SYNTHÈSE JUIN 2021 ÉDITIONS ATOUT FRANCE N°174

LE TOURISME DES FRANÇAIS

� Ceux qui partent en vacances à l’étranger
� Ceux qui restent en France

Depuis plusieurs années avant le déclenchement

de la crise sanitaire, les dépenses touristiques
faites par les Français à l’étranger étaient en forte croissance.
En 2019, leur montant s’était élevé à 46,1 Mds €,
représentant près de 81% de l’ensemble des recettes
internationales perçues auprès des visiteurs internationaux en France.
Il a donc semblé utile d’analyser les raisons expliquant
cette perte de valeur pour l’économie touristique nationale
afin de construire une stratégie de reconquête efficace.

Parallèlement, la crise du Covid a redistribué les cartes en 2020 et sans doute encore en 2021, ré-orientant
les séjours d’un certain nombre de nos concitoyens vers les destinations françaises. Les éclairages de cette
étude permettent donc aux destinations et aux entreprises touristiques françaises de mieux comprendre
quelles sont les attentes de ces Français, ceux qui partent en France et ceux qui font habituellement le choix
de l’étranger ?

Comment mieux les connaître pour mieux les séduire ?

Historiquement et très logiquement les déplacements tou-

ristiques des Français sont majoritairement domestiques.
Ainsi, en 2018, 29,7 millions de voyages à l’étranger ont été
réalisés, dont 26,3 millions pour motif personnel, à compa-
rer respectivement aux 189,8 millions de voyages en France,
dont 169,2 millions pour motif personnel.

Toutefois, ces dernières années les Français ont accru leurs dé-
placements et leurs dépenses à l’étranger, créant une baisse
du solde du poste Voyages de la balance des paiements, et
donc une perte de recettes importantes pour la France.

LES FRANÇAIS PARTANT EN VOYAGE À L’ÉTRANGER

45 40,5 En 2019, la tendance s’est poursuivie avec des dépenses

40 36,7 des Français à l’étranger de 46,1 Mds€ et un solde à seu-
35 lement 10,8 Mds€. Ce constat est le point de départ d’une
30 investigation pour identifier les ressorts et les motivations
25 des voyages d’agrément des Français à l’étranger et leur mise
20 17,3 en perspective avec les destinations françaises, pour com-
13,814,7 14,9
15 prendre et identifier les moteurs des choix.
10
5 Trois explorations de l’enquête du Suivi des Déplacements
0 Touristiques SDT ont été effectuées afin d’analyser l’évolu-
Français qui ont Dépenses à Solde du poste tion des profils de ces voyageurs entre 2014 et 20181. Une
effectué au moins l'étranger Voyages, balance ré-interrogation des partants de 2018 a permis sous forme
1 voyage à (en milliards d’€) des paiements de forums online, de focus groupes et d’enquêtes menées
l'étranger (en milliards d’€) avec Kantar en 2020, de détailler les motivations et les at-
(en millions) tentes pour les cibles d’âge respectives des moins de 30 ans,
des 30-59 ans et des 60 ans et plus.
2014 2018
1. Etude de référence menée par Kantar pour l’Insee
 SYNTHÈSE / Le Tourisme des Français

A chaque fois, un volet spécial aborde éga-

lement l’impact, à plus ou moins long
terme, sur les voyages des Français,
en France et à l’étranger, de la crise
sanitaire actuelle.

Des documents techniques très détaillés sous forme

de PPT sont disponibles par ailleurs pour permettre à
ceux qui le souhaitent d’approfondir les différents items … des points saillants à souligner
abordés : L’injonction du voyage à l’étranger est très forte face à une
pression sociale qui survalorise ce type de vacances ; ceci
► Etat des lieux des pratiques des Français en France - y se lit notamment dans la surreprésentation sur les réseaux
compris sur l’Outre-mer - comme à l’étranger, selon les sociaux.
durées de séjour, leurs attentes en termes de séjours.
► Les leviers d’action en termes de proposition de valeur, L’imaginaire du voyage à l’étranger correspond à un idéal
sans oublier l’impact du Covid, celui lié à la prise en fantasmé… un séjour lointain marqué par l’aventure et la
compte environnementale et la variable liée aux tarifs découverte individuelle, cela en totale opposition avec le
aériens. voyage accompagné et le spectre du tourisme de masse.

Les plus jeunes ont une pratique de voyage tournée vers l’Eu-
Ce que l’on apprend… rope, qui leur assure dépaysement et sentiment d’être « ten-
En commençant par les 30-59 ans, nous aborderons succes- dance », c’est la génération « Erasmus », utilisant le covoitu-
sivement, les éléments clés à retenir de leurs pratiques et rage, les cars longue distance ou les vols low-cost.
les recommandations formulées, puis nous reviendrons de
la même façon sur les 15-29 ans ; enfin nous détaillerons Pour toutes les tranches d’âge, il y a par ailleurs une
les résultats auprès des 60 ans et plus, cible plus difficile à vision datée de ce que les régions françaises ont à offrir.
faire évoluer, compte tenu d’une plus forte inertie dans ses Ainsi, apporter du contenu pour les présenter sous un
comportements. jour nouveau est un challenge prometteur à relever.

QUELQUES REPÈRES CHIFFRÉS SUR LES DÉPARTS DES FRANÇAIS

A L’ÉTRANGER ET EN FRANCE MÉTROPOLITAINE (2018 VS 2014)
En millions Départs à l’étranger Départs en France Métropolitaine
de voyages En 2014 En 2018 En 2014 En 2018
Ensemble des voyages (avec au moins une nuit sur place)
Ensemble 27,1 29,7 196,2 189,8
15-29 ans 6,0 6,9 39,5 36,9
30-59 ans 13,4 14,8 99,9 95,8
60 ans et plus 7,7 8,0 56,8 57,1
Ensemble des voyages personnels
Ensemble 23,9 26,3 179,1 169,2
15-29 ans 5,4 6,2 35,8 32,0
30-59 ans 11,2 12,3 88,0 82,0
60 ans et plus 7,4 7,8 55,3 55,2
Ensemble des voyages personnels en hébergement marchand
Ensemble 18,0 20,1 53,5 58,6
15-29 ans 3,8 4,6 10,6 10,8
30-59 ans 8,5 9,5 27,3 30,6
60 ans et plus 5,7 6,0 15,5 17,2

2 ATOUT FRANCE
 En millions Départs à l’étranger Départs en France Métropolitaine
de partants En 2014 En 2018 En 2014 En 2018

SYNTHÈSE | LE TOURISME DES FRANÇAIS

Nombre de partants global (avec au moins une nuit sur place)
Ensemble 13,8 14,7 36,6 37,8
15-29 ans 2,7 3,0 6,7 7,0
30-59 ans 6,8 7,3 19,0 19,6
60 ans et plus 4,3 4,3 10,9 11,2
Nombre de partants ayant fait un voyage pour motif personnel
Ensemble 13,3 14,1 36,1 37,0
15-29 ans 2,7 2,9 6,6 6,8
30-59 ans 6,4 7,0 18,7 19,1

SYNTHÈSE
60 ans et plus 4,2 4,2 10,8 11,1
Nombre de partants ayant fait au moins un voyage pour motif personnel en hébergement marchand
Ensemble 11,0 12,1 24,0 25,5
15-29 ans 2,1 2,5 4,2 4,6
30-59 ans 5,2 6,0 12,8 13,9
60 ans et plus 3,6 3,6 6,9 7,0
Source - KANTAR 2020 - INSEE

Les 30-59 ans

1. Les éléments clés à retenir

Ce sont des gros voyageurs notamment en France, mais qui cantonnent

la France à des courts séjours y compris à la belle saison, voire à Noël.
Ils réalisent des longs séjours en France de façon plus minoritaire, sur-
tout concentrés sur juillet/août.

La France est très associée à une destination famille-repos avec une re-
cherche de culture et de patrimoine pour ces séjours, mais aussi perçue
comme une destination chère. Les dimensions expérientielles, émo- 2. Les recommandations
tionnelles et de dépaysement sont à date surtout construites auprès
d’une cible affinitaire de partants exclusifs en France. Une cible sur laquelle des opportunités de
ré-enchantement de la destination France
Ils ont une image de l’Outre-mer très peu développée. semblent les plus prometteuses compte tenu :
► de son affinité plus marquée avec la desti-

Ce groupe d’âge réserve un accueil très favorable pour de nouvelles offres : nation France et de son attrait pour les nou-
hébergement d’exception ou insolite, découverte d’une région à pied/à velles propositions de valeur,
► des opportunités de report sur la France dans
vélo, escapades à la journée pour visiter un site naturel ou historique.
le contexte du Covid-19.
Pour ce segment, la France présente des régions attractives à potentiel
pour ces nouvelles offres : Corse (attractive mais encore confidentielle Pour cela il faudrait :
► Travailler en priorité les dimensions expé-
dans les fréquentations), Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, Nou-
velle-Aquitaine, Bretagne, Alpes sont citées. rientielles, dépaysement et activités en
dehors des sentiers battus, déjà en partie
Le contexte sanitaire récent a profondément bouleversé les habitudes de construites auprès de cette cible.
► Valoriser les offres Outre-mer et nourrir une
voyage de cette cible ; l’envie de voyage se révélant très forte, il y a une
opportunité de reconquête importante pour les destinations françaises. image plus riche.

ATOUT FRANCE 3
 SYNTHÈSE / Le Tourisme des Français

COMPARAISON DES SAISONNALITÉS

SAISONNALITÉ EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER PAR TYPE DE SÉJOUR

Les pics de mai sont poussés par des courts et moyens séjours en France (près d’un long séjour sur deux est ré-
séjours et ceux d’août par des longs séjours. La cible alisé en été) et de plus en plus pour les séjours de durée
évite l’été pour les courts séjours. L’été - et notamment moyenne. La période de mai est proprice aux moyens sé-
le mois d’août - est largement privilégié pour les longs jours en France.

Voyages personnels en hébergements marchands

Voyages personnels en France
à l’étranger
Total Courts Moyens Longs Total Courts Moyens Longs

Base 12 212 7 276 2 095 2 842 4 421 474 2 359 1 588

Hiver 19% 20% 16% 18% 16% 21% 18% 13%

Printemps 27% 29% 28% 20% 32% 33% 35% 31%

Eté 33% 27% 30% (11%) 49% 33% 21% 27% (23%) 40%

Automne 22% 24% 26% 13% 19% 25% 20% (24%) 16%

SAISONNALITÉ EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER PAR TYPE DE CLIENTÈLE

Par rapport aux voyages à l’étranger, les départs pour la France sont moins centrés sur le printemps (notamment familles
et seniors, même si cette saison reste la deuxième plus proprice) et beaucoup plus sur des courtes durées.

Voyages personnels en hébergements marchands

Voyages personnels en France
à l’étranger
Total Jeunes Familles Seniors Total Jeunes Familles Seniors

Base 12 212 1 069 6 275 4 868 4 421 474 2 359 1 588

Hiver 19% 23% 19% 18% 16% 20% 15% 14%

Printemps 27% 25% (29%) 25% 29% 32% 26% 31% (34%) 36%

Eté 33% 31% (29%) 33% 33% 33% 41% (37%) 34% 29%

Automne 22% 21% 23% 21% 19% 13% (19%) 20% 21%

Significativement supérieur / inférieur vs. 2014

(x%) : Chiffres de 2014
x%/x% Significativement supérieur / inférieur vs.Total cible

Base : Voyages personnels en France Métropolitaine (12 212) - Source KANTAR 2020

4 ATOUT FRANCE
 Les 15-29 ans

1. Les éléments clés à retenir

C’est une cible qui part beaucoup à l’étranger y compris en

pleine saison. Une affinité notamment avec l’Espagne, l’Italie
mais également la Belgique.

SYNTHÈSE | LE TOURISME DES FRANÇAIS

• Ils ressentent une injonction très forte à partir à l’étranger
qui répond à des attentes de découverte et d’enrichisse- 2. Les recommandations
ment personnel, et à une certaine pression sociale.
Cette tranche d’âge est une cible structurellement
La France est davantage réservée aux courts séjours dans le très attirée par les voyages à l’étranger.
cadre de pauses/coupures avec le quotidien agité :
Cette cible présente un enjeu fort de développement
► Comme pour les 30-59 ans la France reste principalement pour les prochaines années si une hausse des tarifs
perçue comme une destination famille / repos avec une aériens venait limiter leurs voyages à l’étranger. Cette
recherche de découverte de la culture / du patrimoine dans hausse du coût des mobilités internationales pourrait
le cadre de ces séjours. bénéficier à la France, sous réserve que les dimen-
► Ils ont une connaissance limitée vs les autres cibles de la sions dépaysement et culture / patrimoine dans les
richesse des régions. offres touristiques domestiques soient renforcées.
► On observe des attentes non satisfaites pour la France sur la

qualité de l’hébergement. Il s’agira en particulier de mieux cibler et plus for-

tement valoriser les offres répondant à leurs aspira-
La perception de l’Outre-mer reste encore limitée même si elle tions :
semble un peu plus nourrie qu’auprès des autres tranches
d’âge. ► Expériences insolites (ex : en Corse au printemps-été

ou dans les Alpes en hiver, régions très attractives

On note un intérêt marqué pour des propositions de séjours pour ces saisons).
plus expérientiels (séjours insolites d’exception, escapades à ► Apprentissage sur soi-même.
la journée pour visiter un site historique ou naturel). ► Découverte réinventée du pays hors des sentiers bat-

tus.
Au-delà des régions littorales (Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, ► Des destinations Outre-mer plus naturelles et au-
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie), on remarque un attrait thentiques que leurs concurrents d’immédiate proxi-
particulièrement prononcé pour les Alpes (hiver) et la Corse. mité géographique.

C’est une cible potentiellement plus impactée par le Covid et

ses impacts, avec une sensibilité forte au prix. Une remontée
des prix aériens est à surveiller.

ATOUT FRANCE 5
 SYNTHÈSE / Le Tourisme des Français

Jeunes Familles Seniors

Base 474 2 359 1 588

VOYAGES À L’ÉTRANGER PAR TYPE DE CLIENTÈLE
Europe 78% 76% 75%
3 voyages sur 4 effectués par notre cible ont pour destination l’Europe,
et ce quelles que soient les sous cibles. Les régions privilégiées en Afrique 7% 8% 11%
2018 sont stables par rapport à 2014. Amériques 10% 8% 7%

Asie-Océanie 5% 8% 7%

76%
Europe
7%
Asie
Océanie

8%
Amériques
9%
Afrique

Pas de significativité sous-cibles vs. total cible Atout France. Pas de significativité 2018 vs. 2014

LONGS SÉJOURS
La quasi-totalité des courts séjours de la cible sont à destination de
l’Europe, 9/10 des moyens séjours et près de 2/3 des longs séjours.
Sur les séjours de moyenne et longue durée, l’Afrique reste la plus
populaire après l’Europe (proximité du Maghreb).

62%
Europe
11%
Asie
Océanie

12%
Amériques
14%
Afrique

Base : Voyages personnels en France Métropolitaine (12 212) - Source KANTAR 2020

6 ATOUT FRANCE
 Les 60 ans et plus

1. Les éléments clés à retenir

Ils effectuent des séjours plus longs que les autres tranches d’âge,
aussi bien en France qu’à l’étranger notamment via des circuits / croi-
sières. La France est par exemple privilégiée pour les longs séjours en
juillet-août, en résidence secondaire, alors qu’ils évitent l’étranger pen-

SYNTHÈSE | LE TOURISME DES FRANÇAIS

dant cette période de vacances scolaires.

Ils ont une perception partagée avec les autres cibles sur la France
comme étant avant tout une destination famille-repos. Un enjeu particulier repose sur l’aspect culturel / patrimoine
plus recherché à l’étranger qu’en France, et sur le prix de la vie sur place qui ne donne pas satisfaction en France.

Des attentes spécifiques sur des séjours en France ou à l’étranger propices aux rencontres et aux moments de partage
sont formulées.

Une cible qui reste très à distance vis-à-vis de l’Outre-mer.

Ce segment est moins enthousiaste vis-à-vis de la destination France (caractère excitant moins marqué) et finalement
moins en attente de nouvelles offres même si cette cible est réceptive aux séjours en hébergement d’exception ou de
découverte du terroir.

Des formats d’escapade à la journée (visite d’un site naturel ou historique) les séduisent en revanche fortement.

Une inquiétude très marquée vis-à-vis du Covid, qui crée des opportunités de reports sur la France, mais sous certaines
conditions (régions moins fréquentées / éventuel report sur l’arrière-saison)

Un impact d’une hausse des tarifs aériens sur les voyages à l’étranger pourrait être significatif pour ce segment mais
plus modéré vs les autres tranches d’âge. C’est une cible en effet plus aisée / qui a moins de contraintes financières.

2. Les recommandations
LES RÉGIONS FRANÇAISES DE DESTINATION
C’est une cible plus difficile à mobiliser, moins en de- PAR TYPE DE CLIENTÈLE
mande, avec toutefois une opportunité à court/moyen
L’attractivité du littoral est notamment concentrée sur la Nou-
terme de report sur la France compte tenu du contexte
velle-Aquitaine et l’Occitanie. L’Auvergne-Rhône-Alpes est
Covid et des risques sanitaires perçus.
également populaire, surtout auprès des familles et seniors.

Dans ce contexte, il peut s’avérer Région de destination Jeunes Familles Seniors

utile :
Base 1 069 6 275 4 868
Île-de-France 9% (16%) 7% 8%
►
De valoriser davantage les
offres d’arrière-saison à court Grand Est 3% (13%) 6% 8%
terme pour rassurer les seniors Hauts-de-France 6% (4%) 6% 5%
sur les densités touristiques Normandie 8% (4%) 6% 5%
des destinations. Centre-Val de Loire 4% 5% 5%
► De promouvoir les offres d’ex-
Bourgogne-Franche-Comté 3% 4% 4%
ception et de découverte des
Pays de la Loire 8% 8% 7%
terroirs, notamment dans les
destinations à plus faible den- Bretagne 9% 7% 6%
sité de fréquentation touris- Nouvelle-Aquitaine 17% (8%) 13% 12%
tique. Auvergne-Rhône-Alpes 12% (16%) 15% 15% (12%)
► De communiquer davantage Occitanie 13% 13% (10%) 13%
sur les efforts faits en matière
Provence-Alpes-Côte d’Azur 7% 10% (13%) 11%
de développement durable
Corse 1% 1% 1%
pour un tourisme plus respon-
sable. Base : Voyages personnels en France Métropolitaine - Source KANTAR 2020
Significativement supérieur / inférieur vs. 2014 - (x%) : Chiffres de 2014
x%/x% Significativement supérieur / inférieur vs.Total cible

ATOUT FRANCE 7
 SYNTHÈSE / Le Tourisme des Français

LES RÉGIONS FRANÇAISES DE DESTINATION SELON LA DURÉE DU SÉJOUR

Région de destination Total Courts Moyens Longs
Base 12 212 7 276 2 095 2 842
Île-de-France 8% 10% 7% 3%
Grand Est 6% 7% (11%) 6% 5%
Hauts-de-France 6% 7% 4% 4%
Normandie 6% 7% 7% 4%
Centre-Val de Loire 5% 6% 5% 2%
Globalement, des régions de des-
Bourgogne-Franche-Comté 4% 4% 4% 3%
tinations stables vs. 2014 et entre
Pays de la Loire 8% 8% 9% 6% différentes durées.
Bretagne 7% 6% 9% 9%
Nouvelle-Aquitaine 13% 12% (10%) 14% 14% A noter, l’Occitanie et la région
Auvergne-Rhône-Alpes 15% 14% 15% 17% PACA sont préférées pour les longs
séjours. Depuis 2014, la cible se
Occitanie 13% 11% 12% 17%
détourne du Grand Est au profit de
Provence-Alpes-Côte d’Azur 10% 8% 10% 14%
la Nouvelle-Aquitaine pour leurs
Corse 1% 0% 1% 3% courts séjours.
Base : Voyages personnels en France Métropolitaine - Source KANTAR 2020
Significativement supérieur / inférieur vs. 2014 - (x%) : Chiffres de 2014
x%/x% Significativement supérieur / inférieur vs.Total cible

Regard sur l’Outre-mer

Une attractivité limitée par une méconnaissance de la diversité

des territoires, constat valable pour toutes les tranches d’âge
observées, et plus encore pour les seuls partants en France
métropolitaine.

Des séjours qui se substituent à des destinations à l’étranger dans

l’esprit des voyageurs français, pour cumuler le dépaysement de
l’étranger avec la sécurité et la facilité en plus.

Des offres qui semblent apporter toute satisfaction sur les critères
recherchés les plus importants (dépaysement, climat, offre
culturelle, qualité de l’hébergement, respect des exigences d’un
développement durable…).

8 ATOUT FRANCE
 Pour l’Outre-mer, les principaux critères
sont le climat, le dépaysement, puis la
culture, le patrimoine que ce soit pour les
CRITÈRES DE CHOIX POUR UN SÉJOUR DANS LES OUTRE-MER partants à l’étranger ou exclusifs France.
Le prix est aussi un critère important.

Partants à l’étranger Partants uniquement en France

43% Le climat 42%

SYNTHÈSE | LE TOURISME DES FRANÇAIS

36% Le dépaysement 37%
33% La culture du pays, son patrimoine, ses sites historiques ou naturels 28%
32% Le prix du transport Aller / Retour (hors transports sur place) 27%
21% Le prix de la vie sur place (hébergement, activités, restauration...) 19%
20% La recherche d'une expérience nouvelle par rapport à vos précédents voyages 16%
13% La qualité de l'offre d'hébergement 18%
12% L'absence de problèmes d'insécurité pour cette destination 16%
10% Un séjour avec un hébergement ou des activités loin des sentiers battus 11%
10% Un hébergement convivial pour des vacances en famille ou entre amis 14%
7% La recherche d'une destination peu touristique ou insolite 10%
7% Le mode de transport pour s'y rendre 7%
7% La présence de connaissances / d'amis / de famille sur place 6%
4% La popularité de la destination : une destination à la mode, dont on parle beaucoup autour de vous 2%
4% Les avis / recommandations sur internet 8%
3% Les activités sportives proposées 7%
1% L'impact environnemental global de votre séjour 2%
1% La recherche de lieux que vous pourrez partager sur les réseaux sociaux 1%

Pas d’écart significatif par rapport à la cible « habitués à partir à l’étranger »

Base : A Effectué ou est ouvert aux départs en France Métropolitaine ou dans les Outre-mer (169/86)
CX : Qu’est-ce qui détermine le plus votre choix pour un voyage / des vacances pour motif personnel en hébergement marchand....?
Source : KANTAR 2020

L’envie du voyage à l’étranger va rester un incontour-

nable pour nombre de Français attirés par divers fac-
teurs liés au dépaysement, à l’histoire, ou à un environ-
nement naturel singulier… sans compter les questions
de coût ou de rapport qualité/prix.

Mais, pour une grande partie d’entre eux, la France mé-

tropolitaine et l’Outre-mer conservent des atouts excep-
tionnels pour permettre à chacun de profiter de ses va-
cances « en retrouvant l’essentiel ».

Alors que la concurrence dans les prochains mois va être

intensive, l’enjeu de différenciation pour les destinations
françaises sera essentiel. Celle-ci devra passer à la fois
par une promotion plus forte des offres et également par
une manière différente de présenter leurs atouts spéci-
fiques auprès des cibles visées.

ATOUT FRANCE 9
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