Dynamics 365 Marketing PDF

Contents
Dynamics 365 Marketing

Présentation
Nouveautés
Catalogue de formation
Décisionnaire professionnel
Utilisateur professionnel
Chef de projet de la mise en œuvre
Administrateur
Développeur
Consultant opérationnel
Ventes et marketing du partenaire
Vidéos marketing
Guide de l'administrateur
Installer et gérer les instances Marketing
S'abonner à une version d'évaluation gratuite
Acheter et installer Dynamics 365 Marketing
Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365
Ouvrir le centre d'administration Dynamics 365
Ré-exécuter l'Assistant Installation Marketing
Gérer les instances Marketing
Transférer des données entre instances
Transférer des personnalisations entre instances
Migration client à client
Conserver la solution Marketing à jour
Désinstaller la solution Marketing
Administration utilisateur et autorisations d'accès
Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des rôles
Utiliser les divisions avec Marketing
Paramètres d'administration
Ouvrir les paramètres d'administration
Paramètres de l'organisation
Gérer les utilisateurs
Gérer les équipes
Choisir les paramètres de l'exercice
Gérer les modèles Excel
Gérer les modèles Word
Paramètres de gestion d'entreprise
Paramètres marketing
Présentation des paramètres marketing
Configurer les options de notation de prospect
Authentifier vos domaines
Configuration de l'analyse marketing
Configurer les pages d'arrivée
Synchroniser avec le service d'informations marketing
Définir des stratégies de correspondance
Paramètres marketing par défaut
Configurer vos comptes de réseau social
Outils de protection des données
Paramètres de gestion d'événement
Gérer LinkedIn Lead Gen
Gérer les exemples de données
Limites des quotas
Commutateurs de fonctionnalité
Configurer les fonctionnalités d'IA
Contrôler l'accès aux fonctionnalités de concepteur
Personnaliser Marketing
Personnalisation de Marketing
Ouvrir la fenêtre de personnalisation Power Apps
Créer et personnaliser des calendriers marketing
Créer et personnaliser des étiquettes de modèle
Administration des courriers électroniques
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de marketing
Catégories de non-remise du courrier électronique
Stratégies de messagerie électronique et normes de suspension
Confidentialité et conformité
Protection des données et RGPD
Configurer la double acceptation globale
Configurer la double acceptation au niveau du formulaire
Utilisation des cookies par l'application
Recommandations d'administration
FAQ sur l'administration et l'installation
Problèmes connus et solutions
Guide de l'utilisateur
Apprendre les notions de base
Configuration requise pour le navigateur et le système
Prendre ses marques
Accessibilité et raccourcis clavier
Organiser votre travail
Gérer les informations des clients
Collaboration entre les ventes et le marketing avec Dynamics 365
Importer des données
Exporter des données
Didacticiels marketing
Didacticiels marketing de base
Créer un segment
Créer un courrier électronique de marketing
Créer un parcours du client simple
Créer une page d'arrivée
Créer un parcours du client interactif
Didacticiels pour des scénarios spécifiques
Configurer la notation de prospect
Générer des activités à partir d'un parcours du client
Gérer les images
Suivre le comportement en ligne
Importer et envoyer un message électronique à tous les contacts d'une feuille de
calcul
Utiliser des concepteurs de contenu
Créer votre contenu numérique
Utiliser des modèles de courrier électronique, de page et de formulaire
Utiliser des attributs personnalisés pour activer des fonctionnalités de concepteur
Référence à des éléments de conception
Créer des courriers électroniques de marketing
Présentation du marketing par courrier électronique
Créer un courrier électronique et concevoir son contenu
Ajouter du contenu dynamique dans les courriers électroniques
Définir l'expéditeur, le destinataire, la langue et la désignation juridique
Vérifier votre travail en utilisant des aperçus et des envois de tests
Vérificateur d'accessibilité du courrier électronique
Contrôler les erreurs, effectuer la mise en service et remettre
Concevoir et remettre rapidement des courriers électroniques de marketing avec
« Envoyer maintenant »
Vérifier votre score de courrier indésirable
Conception et exécution de tests A/B sur vos structures de courrier électronique
Créer des formulaires et des pages marketing
Créer et déployer des pages marketing
Offrir un contenu de page personnalisé
Créer des formulaires marketing
Utiliser des formulaires marketing pour l'inscription à un événement
Activer le préremplissage des formulaires
Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites web externes
Créer des champs de saisie à utiliser dans les formulaires
Définir un centre d'abonnement
Modifier et renvoyer des soumissions de formulaires
Générer une bibliothèque de contenu marketing
Télécharger et utiliser des images et des fichiers
Créer des blocs de contenu réutilisables
Aperçu : Créer une vidéothèque et ajouter des vidéos à vos conceptions
Définir des segments de marché
Utilisation des segments
Comparaison des segments et des listes
Concevoir des segments démographiques ou firmographiques
Concevoir un segment comportemental
Générer des segments comportementaux à partir des résultats d'un parcours
Exporter des membres d'un segment dynamique vers Excel
Concevoir des segments statiques
Gérer les appartenances de segment d'un enregistrement de contact
Utiliser des modèles de segment
Convaincre les segments Dynamics 365 d'acheter sur LinkedIn
Utiliser les segments Customer Insights dans Marketing
Utiliser des parcours du client
Créer des campagnes automatisées avec des parcours du client
Exporter vers Excel pour analyse ultérieure
Définir des dates d'expiration pour des courriers électroniques
Utiliser la planification automatisée pour améliorer l'engagement par courrier
électronique
Créer et gérer des modèles de parcours du client
Créer un parcours du client entrant
Référence des vignettes du parcours du client
Créer des modèles d'activité
Gérer, noter et qualifier les prospects
Cycle de vie du prospect
Convaincre les prospects d'acheter
Marketing basé sur des comptes
Concevoir des modèles de notation du prospect
Gestion et planification des événements
Vue d'ensemble de la gestion d'événement
Ouvrir la zone de travail Gestion d'événement
Configurer un événement
Inscription au niveau de la session et liste d'attente
Définir et gérer une liste d'attente pour un événement
Créer et gérer des événements récurrents
Créer et utiliser des modèles d'événement
Tableau de bord de gestion d'événement
Aperçu : Organiser un webinaire Microsoft Teams
Organiser un webinaire
Gérer les parrainages d'événement
Gérer la logistique des participants et l'hébergement
Configurer le site web d'événements
Configurer un paiement en ligne pour les événements
Modifier l'URL des événements hébergés sur des portails
Ajouter des champs personnalisés au formulaire d'inscription à un événement
Inviter, inscrire et héberger les participants à un événement
Suivi après l'événement
Enregistrer et afficher des informations financières à propos des événements
Interagir avec les contacts avec des portails et des enquêtes
Créer des fonctions interactives avec ou sans portail
Intégrer Forms Pro avec Dynamics 365 Marketing
Créer et exécuter les enquêtes en ligne
Marketing sur les réseaux sociaux
Accès anticipé : Planifier et publier des messages sur les réseaux sociaux
Marketing sur LinkedIn avec Dynamics 365
LinkedIn Lead Gen Integration
Enregistrer les clics sur des liens et les visites sur les sites web
Utiliser les calendriers marketing
Mise en service avec des entités publiables et suivi de leur statut
Analyser les résultats marketing
Analyser des résultats pour obtenir des aperçus
Glossaire d'informations
Version préliminaire : préparer la création de rapports d'analyse avec Power BI
Galerie de rapports et modèles Power BI
Télécharger et utiliser des modèles pour Power BI
Galerie : structure de création de rapports d'analyse
Galerie : rapport de classement pour les parcours et les courriers électroniques
Galerie : rapport d'analyse marketing par courrier électronique
Galerie : rapport d'utilisation de la segmentation
Galerie : analyse de l'efficacité d'un programme marketing
Galerie : analyse de la portée marketing
Galerie : rapport d'envoi de formulaire marketing
Guide du développeur
Étendre les parcours du client à l'aide des canaux personnalisés
Vue d'ensemble du canal personnalisé
Créer un canal personnalisé
Étape 1 : créer des entités et des formulaires obligatoires
Étape 2 : configurer une vignette pour un canal personnalisé
Étape 3 : créer un workflow ou un plug-in pour implémenter votre logique
personnalisée
Étape 4 : tester votre vignette de canal personnalisé
Publier le canal personnalisé sur AppSource
Configurer et utiliser le canal personnalisé
Supprimer un canal personnalisé
Créer une fonctionnalité d'approbation
Présentation
Créer une fonctionnalité d'approbation avec Power Automate
Créer un site web d'événements personnalisé
Présentation
Auto-hébergé
Présentation
Héberger votre site web d'événement dans Azure
Hébergé par le portail Dynamics 365
Présentation
Remplacer manuellement l'exemple de site web
API d'événements
Utilisation de l'API d'événements
Enregistrer votre application web
Authentification de l'utilisateur
Personnaliser la réponse provenant de l'API d'événements
Finalisation des inscriptions aux événements payés
Localisation
Utiliser des segments avec du code
Utiliser des parcours du client avec des API
Étendre le parcours du client à l'aide de code
Récupérer les interactions d'un contact
Étendre les formulaires marketing à l'aide de scripts côté client
Référence de métadonnées pour votre organisation
Solutions Dynamics 365 Marketing
Référence d'entité Dynamics 365 Marketing
Dépannage avec le Centre d'intégrité de la solution
Ressources d'aide pour Dynamics 365 Marketing
01/09/2020 • 2 minutes to read
Administrer le système Apprendre les notions de base

S’abonner à une version d’évaluation gratuite Présentation de Dynamics 365 Marketing
Acheter et installer Dynamics 365 Marketing Configuration requise pour le navigateur et le système
Gérer les instances Marketing Prendre ses marques
Conserver la solution Marketing à jour Accessibilité et raccourcis clavier
Ouvrir la zone de travail Paramètres Organiser votre travail
Paramètres de l'organisation Gérer les informations des clients
Paramètres de gestion d'entreprise Importer des données
Paramètres marketing Exporter des données
Paramètres de gestion d'événement Meilleures pratiques pour le courrier électronique de
Paramètres supplémentaires marketing
Gérer vos quotas
Personnaliser Dynamics 365 Marketing
Installation et administration de FAQ
Didacticiels de base Didacticiels avancés

Créer un segment dynamique Générer des activités à partir d'un parcours du client
Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en Gérer des images pour les pages d'arrivée et les courriers
service électroniques de marketing
Créer un parcours du client simple avec une messagerie Créer des modèles pour les courriers électroniques, les
électronique pages, les formulaires et les parcours
Créer une page d'arrivée avec un formulaire Suivre le nombre de visites sur les sites Web, les clics sur les
Créer un parcours du client interactif avec des déclencheurs réseaux sociaux et sur les bannières
et des inscriptions Configurer des listes et des centres d'abonnement
Configurer la notation et la génération automatiques de
prospects
Marketing avec Dynamics 365 Étendre le système

Créer du contenu numérique Étendre les parcours du client à l'aide des canaux
Présentation du marketing par courrier électronique personnalisés
Créer et déployer des pages marketing Créer un canal personnalisé
Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites web Récupérer les interactions d'un contact
externes Référence de métadonnées pour votre organisation
Créer des campagnes automatisées
Convaincre les prospects d'acheter
Noter et gérer les prospects
Planifier et gérer des événements
Intégrer à LinkedIn Lead Gen
Vue d'ensemble (Marketing)
Dynamics 365 Marketing est une application d'automatisation du marketing qui aide à transformer les prospects
en relations commerciales. L'application est simple à utiliser, fonctionne sans difficulté avec Dynamics 365 Sales et
dispose de la fonctionnalité d'aide à la décision. Utilisez Dynamics 365 Marketing pour :
Créer des messages graphiques par courrier électronique et du contenu pour soutenir les
initiatives marketing
Les modèles personnalisables pour les courriers électroniques ou les pages d'arrivée aident à amplifier
votre voix dans la sphère numérique. Des outils de création intuitifs de type glisser-déplacer simplifient la
création de contenu, de la personnalisation du message à la configuration de la notation du prospect.
Créer des parcours du client interactifs pour consolider les prospects avec des expériences
personnalisées
Utilisez le concepteur de parcours de type glisser-déplacer pour créer une campagne multi-canal
automatisée qui envoie des messages personnalisés par courrier électronique, génère des activités de suivi,
lance des workflows, etc. Chaque contact du groupe cible évolue sur un chemin d'accès personnalisé qui
réagit à leurs interactions et identifie vos meilleurs prospects. Suivez facilement les campagnes et analysez
les résultats pour bâtir des relations durables et rentables.
Puiser dans les prospects commerciaux de LinkedIn
Cibler et vous connecter rapidement aux bonnes audiences LinkedIn en important les prospects générés
avec les outils de prospect de LinkedIn directement dans Dynamics 365.
Par tager les informations au sein des équipes
Partagez de manière sécurisée les informations concernant les prospects et les contacts dans votre
entreprise, et découvrez comment chaque interaction a un impact sur vos résultats. Connectez les processus
de vente et de marketing pour automatiser les suivis et suivre la progression de chaque prospect.
Apprendre à connaître vos prospects
Développez vos connaissances de votre marché avec une vision à 360 ° de chaque prospect et client. Les
processus associés et une seule source d'informations garantissent à la fois pour les ventes et le marketing
les dernières données mises à jour, notamment les contacts clés, les activités récentes, les achats passés et
les opportunités ouvertes.
Organiser et faire la promotion d'événements
Conservez toutes les informations concernant les lieux, la logistique, les tickets, les sessions, les
intervenants, les sponsors, etc. de vos événements dans un seul et même endroit afin que l'intégralité de
votre équipe puisse coordonner tout en travaillant dessus. Puis générez un site web d'événements en ligne
où les participants peuvent consulter les informations propres à l'événement et s'inscrire en ligne. Intégrez
vos événements dans vos courriers électroniques de marketing et vos parcours du client pour bien faire
passer le message.
Analyser et documenter votre retour sur investissement marketing
Utilisez les tableaux de bord et les rapports pour suivre la performance de vos initiatives marketing, et pour
identifier les meilleures sources de prospect et les activités marketing. Rassemblez les résultats
commerciaux et marketing pour suivre et accroître leur impact sur votre entreprise.
Classer par priorité les prospects pour augmenter le nombre de marchés rempor tés
Configurez les règles de notation de prospect automatisées qui identifient automatiquement vos principaux
prospects selon la manière dont ils interagissent avec vos événements et les parcours du client. Dès qu'un
prospect répond à une note convenue pour la conversion des prospects prêts à la vente, le système
l'achemine automatiquement vers un vendeur pour le suivi pendant que le prospect est encore très
intéressé. Acheminez les prospects les plus prometteurs vers les ventes lorsqu'ils atteignent un niveau
convenu pour la conversion des prospects prêts à la vente.
Rendre les résultats de l'enquête plus exploitables
Les enquêtes faciles à créer simplifient le recueil des commentaires exploitables auprès des clients.
Comprenez les besoins et les attentes de chaque client dans le but de développer les relations et d'accroître
les recettes.
Configurer et développer l'application
Personnalisez l'application pour répondre à vos besoins commerciaux spécifiques. Faites les
personnalisations de base à l'aide d'outils intégrés dans l'application. Développez ses capacités et ajoutez de
nouvelles fonctionnalités en installant des packs tiers de notre marché florissant, Microsoft AppSource. Et la
connexion avec les partenaires Dynamics 365 pour obtenir l'aide d'experts est très simple. L'application
Marketing est intégrée sur la même plateforme et la même base de données que l'application Sales, ainsi
les deux équipes partagent les mêmes enregistrements et les personnalisateurs peuvent profiter de leurs
connaissances existantes lors de l'ajout de fonctionnalités personnalisées.
Inclus avec Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Marketing comprend un groupe d'applications et de solutions soigneusement sélectionnées pour
aider les services marketing et coordonner les ventes. Certaines de ces applications et solutions sont également
disponibles comme groupes ou compléments avec d'autres produits Dynamics 365, tandis que les autres sont
disponibles uniquement dans le cadre du pack Marketing. Les éléments suivants sont compris :
Marketing de base
Permet le marketing par courrier électronique, les parcours du client, le suivi des comportements, la notation de
prospect, les pages marketing, etc. Ces fonctionnalités forment la base de l'application Marketing et sont
propres à Dynamics 365 Marketing.
Gestion d'événement
Organisez et faites la promotion d'événements en face à face ou par l'intermédiaire de webinaires grâce à un
portail en ligne que les participants peuvent utiliser pour consulter le calendrier des événements et les
intervenants, ainsi que pour s'y inscrire. Cette fonctionnalité est actuellement disponible uniquement avec
Dynamics 365 Marketing.
Opinion des clients
Créez des enquêtes en ligne et analysez les résultats. Cette fonctionnalité est associée à l'application Marketing,
mais est également disponible séparément comme complément pour d'autres produits Dynamics 365.
Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms
Importer les prospects générés avec les outils de prospect de LinkedIn dans Dynamics 365. Cette fonctionnalité
est associée à l'application Marketing, mais est également disponible séparément comme complément pour
d'autres produits Dynamics 365.
Por tails Dynamics 365 (facultatifs)
L'application Marketing peut utiliser les portails Dynamics 365 pour publier son site web d'événement, ses
pages marketing et ses enquêtes en ligne. Si vous n'utilisez pas de portail Dynamics 365 avec Marketing, vous
pouvez publier vos pages marketing et/ou votre portail d'événements sur votre propre site web ou système
CMS. Pour plus d'informations : Créer des fonctions interactives avec ou sans portail et Intégrer le composant
Marketing avec un système CMS ou un portail Dynamics 365
Toutes ces fonctionnalités sont entièrement intégrées et fonctionnent ensemble pour créer une solution
commerciale complète.
Application entièrement réactive basée sur la nouvelle Unified Interface
Dynamics 365 Marketing est conçu pour s'exécuter exclusivement sur la nouvelle interface unifiée pour les
applications Dynamics 365. La nouvelle interface unifiée applique les principes de la conception de sites web
réactifs pour fournir une expérience optimale d'affichage et d'interaction pour n'importe quelle taille d'écran,
n'importe quel appareil ou n'importe quelle orientation. Inutile d'installer un client spécial sur chaque appareil, ou
de basculer vers un site différent selon l'appareil qui est utilisé.
De nombreuses applications Dynamics 365 prennent en charge la nouvelle interface unifiée et l'ancienne interface
du client web, mais pratiquement toutes basculent vers l'interface unifiée. Certaines fonctionnalités
d'administration et de personnalisation, et certaines fonctionnalités utilisateur intégrées, peuvent vous obliger à
basculer occasionnellement vers une application web, mais bientôt toutes les fonctionnalités seront disponibles
dans l'interface unifiée.
NOTE
Marketing partage généralement des données avec d'autres applications Dynamics 365 exécutées sur la même instance, et
fonctionne avec plusieurs entités de base de données identiques, notamment des contacts, des prospects, des comptes, etc.
Pour certaines des fonctionnalités spécifiques à Marketing, comme l'affichage d'informations et d'analyses à partir des
initiatives marketing, l'interface unifiée est requise. Par conséquent aucune donnée n'apparaît si ces entités sont affichées
dans des applications de client web.
Pour plus d'informations, voir : À propos d'Unified Interface pour les applications pilotées par modèle dans Power
Apps et Prendre ses marques avec le marketing
Créer des messages attrayants et pertinents pour vos campagnes

marketing par courrier électronique
Le courrier électronique est un composant clé de la plupart des campagnes marketing en ligne. Utilisez le
concepteur de courrier électronique de marketing de type glisser-déplacer pour créer rapidement des messages
attrayants, selon des modèles professionnels personnalisables. Tous les modèles sont conçus soigneusement pour
être optimums sur une grande variété d'appareils, de plateformes et de clients de courrier électronique.
Les principales fonctionnalités de design de courrier électronique de marketing sont les suivantes :
Concepteur de contenu de type glisser-déplacer, sans code, simple
Modèles de courrier électronique professionnels pour accélérer la création de courrier électronique
Aperçus de courrier électronique propres aux clients et généraux
L'intégration facile avec Litmus, service tiers spécialisé dans les aperçus précis au pixel près qui présentent vos
messages sur quasiment toute combinaison de clients, facteurs de forme et orientations.
Éditeur de code HTML pour ajouter une personnalisation avancée et un contenu dynamique, une collaboration
facile entre les utilisateurs avancés et les utilisateurs professionnels et l'importation de modèles et de créations
depuis d'autres systèmes.
Résultats détaillés sur l'ouverture, le clic et le transfert de chaque message
Heatmap, cartes d'emplacement et autres visualisations avancées des résultats de courrier électronique
Lorsque vous créez un message, vous commencez par choisir un modèle qui définit une mise en forme de type
colonne, et éventuellement, un design graphique initial complet. Le concepteur de contenu offre un canevas avec
un aperçu modifiable et une boîte à outils avec onglets pour ajouter de nouveaux éléments (comme des images,
des boutons ou des zones de texte) en configurant les éléments sélectionnés et en appliquant des styles. Lors de
l'utilisation des éléments de texte, vous obtiendrez une barre d'outils en ligne pour appliquer la mise en forme du
texte locale et ajouter un contenu dynamique, comme les champs de publipostage.
Après en avoir fini avec le design du message, cliquez sur Recherche d'erreurs pour valider le message et le
contenu obligatoire. Une fois le message validé, vous publiez le message pour l'activer sur votre serveur afin qu'il
puisse être envoyé depuis un parcours du client, comme décrit dans la section suivante.
Pour plus d'informations : Présentation du marketing par courrier électronique
Utiliser les pages marketing pour interagir avec les contacts en ligne
Créez et publiez des pages d'arrivée de type professionnelles pour capturer les visiteurs du site web comme
contacts ou prospects. Chaque page d'arrivée comprend généralement un formulaire qui capture les données
directement dans votre base de données Dynamics 365, mais peut également inclure un texte promotionnel, des
images, des liens et d'autres informations.
Les autres types de pages marketing comprennent les centres d'abonnement, qui permettent aux contacts de gérer
leurs abonnements aux listes de publipostage et les pages Transférer à un ami, qui permettent aux contacts de
partager vos messages marketing avec leurs collègues.
Créez vos pages marketing en utilisant le concepteur de contenu de type glisser-déplacer, graphique, qui
fonctionne comme le concepteur fourni pour créer les courriers électroniques de marketing. Une fois votre page
prête, publiez-la pour la mettre à la disposition des internautes. Le système utilise les fonctionnalités des portails
Dynamics 365 standard pour publier et exploiter toutes les pages marketing.
Les fonctionnalités principales de la page marketing sont les suivantes :
Concepteur de type glisser-déplacer, sans code, simple, pour créer et publier des pages d'arrivée qui
comprennent des formulaires de contact ou de prospect
Expérience de modification du contenu cohérente pour les courriers électroniques, les pages d'arrivée et les
formulaires
Modèles de page et de formulaire prêts à l'emploi
Comportement du prospect suivi sur les pages d'arrivée pour analyser les performances et noter les prospects
Pages Centre d'abonnement et Transférer à un ami pour soutenir le marketing par courrier électronique
Intégration étroite avec les parcours du client, le marketing par courrier électronique et la notation des
prospects
Aperçu dans le navigateur présentant votre page sur différents formats d'écran et selon diverses orientations
Éditeur de code HTML pour la personnalisation avancée sans limites (en option)
Lorsque vous créez une page, vous commencez par choisir un modèle qui définit une mise en forme de type
colonne, un type de page et éventuellement, un design graphique initial complet avec des exemples de polices,
d'images et de couleurs. Vous arrivez ensuite dans le concepteur de contenu Dynamics 365, qui offre un canevas
avec un aperçu modifiable et une boîte à outils avec onglets pour ajouter de nouveaux éléments (comme des
images, des boutons, des formulaires ou des zones de texte) en configurant les éléments sélectionnés et en
appliquant des styles. Lorsque vous utilisez des éléments de texte, utilisez la barre d'outils en ligne pour appliquer
la mise en forme du texte locale. Vous allez généralement ajouter un élément de formulaire pour créer un
formulaire sur la page.
Une fois le design de page terminé, cliquez sur Recherche d'erreurs pour valider la page et le contenu
obligatoire. Une fois la page validée, publiez-la pour l'activer sur votre serveur de telle sorte qu'elle peut être
accessible par les internautes qui connaissent l'URL ou qui ont sélectionné un lien. Puis faites la promotion de
votre page en utilisant les courriers électroniques de marketing, les parcours du client, les publications sur les
réseaux sociaux, les liens depuis votre site web officiel, les codes QR et d'autres canaux appropriés.
Une fois que votre page est active depuis un moment, observez ses performances, le nombre de prospects ou de
contacts capturés, etc.
Pour plus d'informations : Créer et déployer des pages marketing
Créer des parcours du client interactifs et automatisés
L'orchestration du parcours du client permet aux responsables marketing de créer des campagnes marketing
multi-canaux, à plusieurs étapes, qui ciblent un segment précis, fournissent des courriers électroniques de
marketing, répondent aux interactions de contact, lancent les workflows Dynamics 365, etc.
Les fonctionnalités principales de l'automatisation des campagnes incluent :

Une bibliothèque de modèles préconçus et personnalisés pour souligner immédiatement votre stratégie de
base
Un concepteur de parcours de type glisser-déplacer visuel
Tout contenu marketing disponible en un seul et même endroit, accessible et modifiable à l'aide des
concepteurs de contenu intégrés
L'automatisation extensible basée sur l'événement
Pendant et après l'exécution, des aperçus sur place fournis par le concepteur permettent de voir où les contacts
sont allés et ce qu'ils y ont fait.
La possibilité de créer des canaux personnalisés dans les parcours du client pour développer les fonctionnalités
marketing
Lors de la création ou de la modification d'un parcours, vous assemblerez un pipeline en déplaçant différents types
de vignettes de parcours depuis la colonne à droite de l'espace dédié au canevas. Vous devez configurer chaque
onglet dans le pipeline en le sélectionnant, puis en ouvrant l'onglet Propriétés .
Chaque parcours commence par une vignette de segment ou de page d'arrivée, qui établit quels contacts seront
engagés dans le parcours. Puis, vous ajoutez généralement une vignette de courrier électronique, qui envoie un
courrier électronique de marketing à chacun dans le segment. Le message pourrait inclure des liens vers un site
web d'événements ou une page marketing. Ultérieurement dans le pipeline, vous pouvez ajouter un déclencheur
qui se ramifie au chemin d'accès et qui attend que chaque contact ouvre un message, sélectionne un lien, ou
envoie une page marketing associée. Selon ce que fait chaque contact avec le message, le déclencheur l'envoie
vers un chemin d'accès différent, où vous pouvez ajouter des actions de suivi appropriées. Les déclencheurs
peuvent réagir à une grande variété d'interactions de contact, notamment les ouvertures et les clics associés aux
courriers électroniques, les inscriptions à des événements, les réponses à des enquêtes, etc.
Après en avoir fini avec le design du parcours, cliquez sur Recherche d'erreurs pour vérifier tout contenu
manquant, non publié et d'autres erreurs. Une fois le parcours validé, vous devez publier le parcours du client pour
lui permettre d'être exécuté (vous pouvez définir ses dates de début et de fin à l'avenir).
Pour plus d'informations, voir Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées
Créer des canaux personnalisés pour les parcours du client

Au-delà des canaux prédéfinis répertoriés dans les parcours du client, vous pouvez créer des canaux personnalisés
pour étendre les fonctionnalités marketing dans Dynamics 365 Marketing. Vous pouvez créer un canal
personnalisé, comme un message texte (SMS) ou les réseaux sociaux, et exposer le canal comme « vignette » dans
le concepteur de parcours. Ces canaux personnalisés fournissent des fonctionnalités similaires aux canaux prêts à
l'emploi, telles que l'envoi de communications, le suivi des interactions clients et l'ajout de déclencheurs pour
joindre les chemins d'accès dans le parcours du client.
Le développement de canaux personnalisés bénéficie de l'infrastructure d'extensibilité existante et des outils de
Dynamics 365 comme les entités personnalisées, les workflows et les plug-ins, qui permettent aux développeurs et
aux partenaires de tirer profit de leur connaissance de Dynamics 365 pour créer des canaux personnalisés.
Planifier, promouvoir et gérer les événements marketing et les

webinaires
Les événements en direct et les webinaires sont souvent un canal vital pour les ventes et le marketing, mais ils
peuvent être très complexes à organiser, exécuter et effectuer un suivi. La fonctionnalité de gestion d'événement de
Dynamics 365 vous accompagne de la planification initiale et budgétisation à la promotion et à la publication,
l'inscription des participants, la diffusion de webinaire, l'analyse finale, la génération des prospects et l'évaluation
du retour sur investissement.
Les fonctionnalités de gestion d'événement clés comprennent :

les fonctionnalités transparentes de gestion des contacts, des inscriptions et des participations dans un
système ;
les processus d'entreprise qui accompagnent les utilisateurs via les étapes essentielles de la planification des
évènements ;
la session, le suivi de session et la gestion des interlocuteurs ;
la gestion des participants pour donner accès aux sessions ou pistes spécifiques ;
la gestion des lieux pour le suivi des bâtiments, salles et dispositions de la salle ;
logistique des invités pour réserver des hôtels, la distribution des salles et les réservations ;
le suivi des sponsors et leurs parrainages pour chaque événement ;
la création des webinaires et diffusions simultanées avec les statistiques de présence (dans le cadre du
partenariat avec le fournisseur de webinaire expert du secteur ON24) ;
l'examen de l'historique de participation de chaque contact, y compris les événements et sessions suivis ;
l'intégration de l'enquête Opinion des clients.
Publication d'un site web d'événements entièrement fonctionnel avec :
l'inscription de participation en libre-service ;
les informations détaillées importantes concernant tous les événements publiés, notamment le nom
d'événement, le lieu, les pass, la planification des sessions et les intervenants ;
toutes les informations issues directement de vos inscriptions à la planification d'événement Dynamics
365 avec les mises à jour automatiquement reflétées sur le portail.
Pour créer, afficher et modifier vos événements et tous les enregistrements associés à l'événement, accédez à
l'espace de travail Événements de Dynamics 365 Marketing, où vous pouvez créer un nouvel événement et, à
partir de ce simple enregistrement d'événement, ajouter la plupart des autres types d'enregistrements et
d'informations dont vous avez besoin pour le planifier, le publier, le promouvoir et l'analyser. Comme dans de
nombreux types d'enregistrements dans Dynamics 365, l'enregistrement de l'événement fournit un workflow de
processus métier personnalisable qui aide à accompagner les utilisateurs lors de chaque étape du processus.
Utilisez d'autres parties de l'espace de travail Événement pour travailler avec les types d'enregistrement
spécifiques qui ont trait à la planification d'événement, comme la logistique, les sessions, les participants, les
sponsors, etc. Selon ce que vous faites au moment même, vous pouvez accéder à ces types d'enregistrements
lorsque vous travaillez dans l'enregistrement de l'événement parent, ou vous pouvez accéder à l'espace dédié à un
type d'enregistrement spécifique pour travailler uniquement avec ce type d'enregistrement, ou pour travailler dans
les événements.
Une fois que tous vos enregistrements d'événement, de session, de suivi, d'intervenant et de pass sont tous en
place pour un événement, vous êtes prêt à le publier sur le site web d'événements, où les participants peuvent
consulter l'événement et s'y inscrire. Vous pouvez configurer l'inscription pour qu'elle soit disponible à quiconque
ou sur invitation seulement.
Pour plus d'informations : Gestion et planification des événements
Générer, évaluer et inclure les prospects pour les ventes

En tant que responsable marketing, vos objectifs principaux consistent à générer la demande, identifier les
prospects commerciaux et transférer les meilleurs prospects comme prospects pour un suivi par les vendeurs.
Dynamics 365 prend en charge ce processus de la découverte à la clôture.
Les fonctionnalités principales de gestion des prospects sont les suivantes :
Générer les prospects sur plusieurs canaux
Créer des parcours du client multi-canaux pour attirer les meilleurs prospects depuis LinkedIn, par courrier
électronique, via les pages d'arrivée web, les événements, les webinaires, etc. Importer facilement des listes
marketing à l'aide d'outils familiers tels que Microsoft Excel.
Encouragement de prospect
Appliquez Insights et mettez en œuvre les parcours du client automatisés pour consolider les prospects en
fournissant des messages très pertinents, au moment opportun et des expériences personnalisées.
Qualification du prospect
Utilisez les flux des processus d'entreprise pour guider chaque prospect via le modèle en cascade de demande
de génération de prospects, de la découverte à la qualification et à la fermeture, en passant par
l'encouragement.
Notation de prospect
Configurer les modèles flexibles de notation de prospect selon :
les données démographiques et autres informations issues des enregistrements de compte, de contact et
de prospect et leurs relations multi-niveaux ;
les règles de régence, fréquence et valeur monétaire basées sur les données d'interaction recueillies
automatiquement, notamment les clics sur les courriers électroniques, les sites web visités, les
inscriptions aux événements, etc.
Chaque règle peut s'ajouter ou se soustraire à la note totale du prospect, selon la nature de chaque
interaction et les notes peuvent être définies pour se déprécier sur la durée.
Hiérarchisation du prospect
Notez chaque prospect à l'aide de plusieurs modèles de notation.
Attribuez des niveaux prêts pour la vente par modèle de notation.
Analyse et informations
Évaluez la réussite de vos initiatives marketing et appliquez les leçons apprises pour vos futures campagnes, en
utilisant des outils riches en analyse, notamment :
les tableaux de bord Demand Generation qui mesurent la conversion, le volume, la vélocité, etc. ;
les graphiques et les widgets qui mesurent l'efficacité des modèles de notation de prospect en calculant
les statistiques comme les prospects totaux notés au fil du temps, la distribution des impératifs de vente
par modèle, etc.
Les graphiques et les widgets qui mesurent la santé et la qualité de chaque prospect avec des statistiques
telles que l'âge du prospect, la chronologie de l'interaction du prospect, la progression de la qualification
du prospect, etc.
Lors de la création ou de la modification d'une règle, vous assemblerez sa logique à l'aide d'un concepteur de règle
de type glisser-déplacer. Chaque règle a une condition (qui définit une certaine propriété ou un certain événement)
et une action (qui définit comment la note d'un prospect qui répond à la condition sera ajustée).
Pour définir une condition, déplacez une vignette Condition depuis l'onglet Boîte à outils vers une position à
gauche du canevas. Accédez à l'onglet Propriétés pour créer les règles pour une vignette de condition
sélectionnée. Chaque condition est relativement simple, mais vous pouvez empiler plusieurs conditions pour
concevoir une logique plus complexe en déplaçant des vignettes de condition supplémentaires sur une vignette de
condition existante.
Pour établir ce qui se produit lorsqu'une condition est remplie, faites glisser une vignette Action depuis l'onglet
Boîte à outils vers la droite d'un onglet Condition , puis accédez à l'onglet Propriétés pour définir la règle.
Peu importe le nombre de paires condition/action que votre règle de notation a, vous devez également définir un
ensemble unique de catégories qui s'appliquent à l'intégralité de la règle. Chaque catégorie s'applique à une plage
de notes et dispose d'un nom. Les catégories ne peuvent pas se chevaucher. Même si vous pouvez définir autant de
catégories que vous le souhaitez, la distinction la plus importante sera la catégorie prête à la vente. Une fois qu'un
prospect atteint cette catégorie, il est considéré comme qualifié pour le marketing et peut être envoyé à un
vendeur pour validation et suivi ultérieur. Utilisez l'onglet Niveaux pour définir une planification des niveaux et un
seuil d'impératif de vente pour votre règle.
Pour plus d'informations : Concevoir des modèles de notation du prospect
Connectez-vous à LinkedIn pour importer les nouveaux prospects

prometteurs directement dans Dynamics 365
Importez vos prospects LinkedIn dans Dynamics 365 pour suivi et encouragement.
Utilisez le Microsoft Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms pour synchroniser automatiquement
les prospects capturés sur LinkedIn avec votre organisation Dynamics 365 de telle sorte que vos équipes de ventes
et marketing puissent les développer et les encourager. Ces fonctionnalités comprennent les éléments suivants :
Prise en charge de plusieurs comptes de membre LinkedIn
Si votre organisation comporte plusieurs responsables marketing, chaque campagne en cours d'exécution sur
leur propre compte LinkedIn, vous pouvez configurer Dynamics 365 pour rassembler des prospects de tous les
comptes simultanément.
Création et correspondance de prospect personnalisables
Configurer comment les envois de prospects capturés sur LinkedIn sont associés et mis à jour dans Dynamics
365.
Analyser les performances de prospect dans diverses sources
Suivre et analyser les performances des prospects captés sur LinkedIn et les comparer à celles d'autres sources.
L'intégration LinkedIn repose sur la capacité de Lead Gen Forms de LinkedIn à capturer les prospects. Il s'agit d'un
service LinkedIn payant, auquel vous devez vous abonner pour permettre l'intégration.
Pour plus d'informations : LinkedIn Lead Gen integration
Nouveautés de Dynamics 365 Marketing
Nous sommes ravis d'annoncer nos mises à jour les plus récentes ! Cet article résume les fonctionnalités à accès
anticipé, les fonctionnalités en version préliminaire, les améliorations de la disponibilité générale, les mises à jour
mensuelles et les correctifs de bogues. Pour connaître les plans de fonctionnalités à long terme, consultez les Plans
de versions Dynamics 365 et Power Platform.
Les mises à jour de la solution Marketing sont envoyées automatiquement à tous les clients. La solution Marketing
suit une approche de déploiement par phases alignée sur le calendrier de déploiement de la plateforme. Des
solutions sont disponibles pour les validations anticipées. Pour mettre à jour vos instances manuellement, suivez
les étapes décrites dans la rubrique Conserver la solution Marketing à jour.
NOTE
Pour envoyer et voter sur les demandes de fonctionnalités et les suggestions de produits , accédez au portail Idées
d'application Dynamics 365.
Mise à jour d’août 2020

La mise à jour d’août comprend un aperçu de la fonctionnalité intégrée Teams pour les événements, des
améliorations du concepteur de courriers électroniques et 33 corrections de bogues pour une fiabilité et une
stabilité accrues. La version à accès anticipé comprend les fonctionnalités de la 2ème partie du lancement 2020, y
compris les améliorations apportées aux publications sur les réseaux sociaux et au concepteur de courriers
électroniques.
Numéro de version
A P P L IC AT IO N M ISE EN P RO DUC T IO N EN DG A C C ÈS A N T IC IP É
Marketing 1.35.10064.1061 1.35.10064.2061
TIP
Pour vérifier votre numéro de version Marketing actuelle, reportez-vous à Découvrez quelle version de Dynamics 365
Marketing vous exécutez.
Fonctionnalités d'accès anticipé

IMPORTANT
Les fonctionnalités d'accès anticipé ne sont actuellement disponibles que sur les instances activées. Vous pouvez accepter un
accès anticipé pour n'importe quelle instance, mais il est recommandé de le faire uniquement dans la version d'évaluation, le
test, ou les instances sandbox, qui offrent une occasion de découvrir de nouvelles fonctionnalités avant qu'elles apparaissent
dans vos instances de production plus tard dans l'année.
Pour obtenir des instructions sur la façon d'accepter et d'activer l'accès anticipé, consultez Activer les mises à jour à accès
anticipé. Pour plus d’informations sur le programme de la 2ème partie du lancement 2020, ainsi que sur les réponses aux
questions les plus fréquentes sur le programme d’accès en avant-première, voir Fonctionnalités de la 2ème partie du
lancement 2020 disponibles pour l’accès anticipé.
Nous encourageons tous les clients à fournir des commentaires sur les fonctionnalités avec accès en avant-première sur le
Forum Dynamics 365 Marketing, à votre contact ou partenaire Microsoft et/ou via le Support Microsoft.
Créez et gérez des publications riches en contenu sur les réseaux sociaux et sur veillez facilement
vos performances
Plan de mise en production
Documents
Créez plus rapidement des courriers électroniques personnalisés et attrayants
Documents
Fonctionnalité d’aperçu
IMPORTANT
Cette fonctionnalité est une fonctionnalité d'aperçu. Une fonctionnalité en version préliminaire est une fonctionnalité qui n'est
pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de
façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une
utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.
Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique de Microsoft
Dynamics 365 ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes ou des questions. Les fonctionnalités préliminaires ne
sont pas destinées à une utilisation en production et sont soumises à des conditions d'utilisation supplémentaires.
Organisez des webinaires et des réunions à l’aide de la fonctionnalité Microsoft Teams

Documents
Améliorations mensuelles
Courriers électroniques de marketing
Ajouter des boutons d’événement, d’enquête, de page marketing et Teams aux courriers électroniques est
un jeu d’enfant grâce à l’optimisation de la fonctionnalité glisser-déposer, une apparence améliorée et un
texte facilement modifiable.
Les espaces réservés pour les images, les vidéos et les blocs de contenu ont désormais une apparence
plus homogène et des icônes uniformes.
Ajoutez jusqu’à dix colonnes avec des contrôles de configuration de colonne personnalisés améliorés.
Mise à jour de juillet 2020

La mise à jour de Dynamics 365 Marketing de juillet 2020 comprend plusieurs améliorations, notamment des
améliorations du parcours du client, des performances améliorées de l'éditeur de courrier électronique, la
possibilité de supprimer les publications sur les réseaux sociaux, un avertissement à l'approche de la limite des
segments actifs, des améliorations du centre d'abonnement et des correctifs de bogues.
Numéro de version
A P P L IC AT IO N M ISE EN P RO DUC T IO N EN DG
Marketing 1.35.10063.1039
TIP
Parcours du client
Planifiez les heures d'envoi autorisées pour les vignettes de message électronique de marketing
directement à partir des propriétés des vignettes.
Documents
Affichez le nombre de contacts mis en file d'attente dans le parcours du client qui n'ont pas encore atteint
la vignette sélectionnée dans le volet Insights .
Documents
Amélioration de la réactivité et des performances de l'éditeur de courrier électronique.
Gestion de segment
Un avertissement s'affiche désormais lorsque vous approchez de la limite des segments actifs.
Les segments dynamiques affichent désormais les dates des dernière et prochaine évaluations du
segment.
Documents
Recherche de la saisie semi-automatique des attributs de champ texte en fonction des données
existantes.
Publication sur les réseaux sociaux
La suppression des publications sur les réseaux sociaux se synchronise désormais avec les canaux
sociaux, supprimant les publications dans l'application et sur les réseaux sociaux lorsque vous cliquez sur
Supprimer dans l'application Marketing.
Documents
Centre d'abonnement
Les utilisateurs peuvent désormais gérer les préférences d'abonnement sans télécharger de cookies. Pour
se désabonner, les utilisateurs peuvent cliquer sur le lien du centre d'abonnement sans cookie dans un
courrier électronique de marketing et modifier leurs préférences.
Correctifs de bogues
les paramètres de contenu ;
Correction d'une erreur qui empêchait les utilisateurs de mettre à jour les paramètres de contact par
défaut de la division après avoir activé sa portée.
Correction d'une erreur qui survenait lors de la tentative d'ajout d'un fournisseur de webinaire
d'événement.
Expérience de première exécution
L'installation de la solution Marketing n'échoue plus si aucun contact par défaut n'est répertorié.
Notation de prospect
Résolution d'un problème où une erreur de « valeur d'expression manquante » empêchait la mise en
service de nouveaux modèles de notation du prospect.
Résolution d'un problème où les colonnes ne se redimensionnaient parfois pas correctement dans les
dispositions à deux sections.
Résolution d'un problème où la disposition du concepteur de courrier électronique et la disposition de
l'aperçu ne correspondaient parfois pas.
Résolution d'un problème où le texte et les images dans les courriers électroniques n'étaient parfois pas
réactifs dans Outlook.
Résolution d'un problème où le page marketing par défaut ne se chargeait pas correctement lors de
l'accès à partir d'un courrier électronique envoyé par une organisation d'évaluation.
Résolution d'un problème où les indicateurs d'ancrage dans l'éditeur de zone de texte de courrier
électronique ne fonctionnaient pas comme prévu.
Correction d'une erreur rare où le corps d'un message électronique disparaissait lorsque le code HTML
était collé dans l'onglet HTML.
Résolution d'une erreur où un bouton dans une disposition à deux colonnes (2:1) ne s'alignait pas
correctement avec la disposition.
Ajout d'un attribut meta facultatif pour empêcher le post-traitement des courriers électroniques,
permettant aux courriers électroniques de s'afficher sans modification du code HTML.
Résolution d'un problème occasionnel où les images d'arrière-plan disparaissaient lors de la suppression
d'une colonne dans l'éditeur de courrier électronique.
Résolution d'un problème où les hauteurs ou largeurs d'image définies sur « automatique » étaient
définies sur 0 après le post-traitement.
Résolution d'un problème où le concepteur de courrier électronique signalait parfois l'absence de
données, malgré la présence de contenu HTML.
Résolution d'un problème où une image de référence de courrier électronique ne changeait pas après la
mise à jour du code HTML.
Amélioration de la cohérence des calculs de score de courrier indésirable.
Résolution d'un problème où la hauteur et la largeur d'image ne s'affichaient pas correctement après
l'ajout d'une image dans un champ texte à l'aide de CKEditor.
Résolution d'un problème où les images d'aperçu des modèles ne se mettaient pas à jour après la mise à
jour des modèles.
Résolution d'un problème où un bloc de contenu ne pouvait pas être supprimé après son insertion au
moyen d'un modèle de courrier électronique de marketing.
Formulaires marketing
Correction d'une erreur qui empêchait parfois la capture de formulaire de fonctionner correctement
lorsqu'un formulaire était arrêté puis remis en service.
les pages marketing ;
Correction d'une erreur où les libellés de champ texte ne s'alignaient parfois pas correctement avec les
champs texte dans les formulaires marketing.
Ajout d'un bouton de rechargement de formulaire à certains messages d'erreur du centre d'abonnement,
permettant aux utilisateurs d'afficher l'aperçu des formulaires indépendamment des erreurs.
Correction d'une erreur où les contacts ayant cliqué sur un lien à partir d'un parcours du client
s'affichaient comme anonymes après le redémarrage de leur navigateur.
Résolution d'un problème où le code HTML était parfois modifié lors de la mise en service d'un
formulaire marketing, entraînant une incohérence de mise en forme.
Suivi des utilisateurs Marketing
Résolution d'un problème rare où un contact était dupliqué lors de la réinscription à un événement.
Gestion de segment
Correction d'une erreur rare où un utilisateur attribué à une équipe avec un rôle de directeur marketing
n'était pas en mesure de créer un segment.
Expérience utiisateur par tagée
Résolution d'un problème où la barre de défilement verticale ne s'affichait parfois pas dans Paramètres
avancés .
Mise à jour de juin 2020

La mise à jour de Dynamics 365 Marketing de juin 2020 comprend plusieurs améliorations, notamment des
améliorations du parcours du client, des améliorations de l'éditeur de messagerie électronique, une gestion
améliorée des segments, des mises à niveau des performances et des correctifs de bogues.
Numéro de version
Marketing 1.35.10062.1050
TIP
Parcours du client
Découvrez quels segments sont utilisés dans un parcours du client dans la nouvelle section Segments
utilisés de l'onglet Général du parcours du client.
Une nouvelle amélioration du suivi des quotas émet un avertissement lors de la création de parcours du
client si un utilisateur est proche de la limite de quota de segmentation.
Nouveaux modèles d'e-mails comprenant des newsletters à une, deux et trois colonnes, un modèle de
double acceptation de formulaire et un nouveau modèle de bienvenue.
Interface utilisateur améliorée de la prévisualisation des e-mails Litmus et informations sur les meilleures
pratiques intégrées.
Test A/B des objets des e-mails, des noms des destinataires, des corps d'e-mails ou de tout le contenu des
e-mails.
Améliorations mineures de l'interface utilisateur de l'éditeur de messagerie, y compris les mises à jour
des polices et des icônes.
Gestion de segment
Filtrez rapidement les membres du segment à l'aide de la nouvelle fonction de recherche de l'onglet
Membres .
Découvrez quels parcours du client utilisent un segment dans la nouvelle section Parcours du client
utilisant un segment de l'onglet Général du segment.
Parcours du client
Les informations d'état composées pour les parcours du client ne sont plus modifiables.
Correction d'une erreur qui s'est produite lorsque différents utilisateurs ont tenté d'arrêter et de
démarrer un parcours du client.
Resolved d'un problème où des activités n'étaient pas créées lorsque deux règles étaient appliquées dans
des conditions de déclenchement.
Ser vices de données
Ajout d'une validation pour empêcher la création de requêtes d'interaction non valides.
Correction d'une erreur qui permettait plusieurs enregistrements avec le même ID d'enregistrement
d'événement.
Correction d'une erreur à cause de laquelle les balises <font> s'affichaient parfois de manière incorrecte
après la modification du code HTML dans le concepteur de contenu de messagerie.
Correction d'une erreur qui empêchait parfois les couleurs du sélecteur de couleurs de s'appliquer
correctement au texte.
Résolution d'un problème où le curseur disparaissait lors de l'ajout d'un nom d'ancre.
Amélioration du rendu des séparateurs de modèles d'e-mails dans Outlook.
Correction d'une erreur où les liens URL sur les images n'étaient pas enregistrés correctement dans le
concepteur de courrier électronique.
Ajout de notifications d'erreur descriptives pour le contenu dynamique dans les e-mails marketing.
Résolution d'un problème où les champs d'enregistrement personnalisés n'étaient parfois pas propagés
aux services clients de gestion d'événement.
Correction d'une erreur où le ContactID pour une interaction SegmentSubscribed manquait après avoir
utilisé un lien de confirmation.
Résolution d'une erreur où un paramètre de requête dupliqué provoquait une exception de programme.
Résolution d'un problème où les valeurs des champs de consentement de soumission de formulaire
LinkedIn étaient parfois importées de manière incorrecte.
Mise à jour de mai 2020

La mise à jour de Dynamics 365 Marketing de mai 2020 comprend plusieurs améliorations, notamment une
expérience de capture de formulaire revisitée, des mises à niveau des performances et des correctifs de bogues.
IMPORTANT
Avec le lancement de mai 2020, toutes les fonctionnalités du Plan de la 1e partie du lancement 2020 de Marketing sont
désormais généralement disponibles.
À partir de mai, les mises à jour se produiront automatiquement, selon le calendrier de déploiement de la 1e partie du
lancement 2020 amendé. Nous mettrons progressivement en œuvre la nouvelle stratégie de mise à jour pour les instances
éligibles à la mise à niveau automatique, afin que les organisations ne voient pas d'impact immédiat sur leurs instances
éligibles. Les organisations peuvent toujours procéder à la mise à jour manuelle à l'aide de l'assistant de configuration
Marketing si une mise à jour n'a pas encore été appliquée.
En savoir plus sur la stratégie de mise à jour automatique.
Numéro de version
Marketing 1.35.10061.1037
TIP
Le nouvel assistant de capture de formulaire combine l'étape initiale de placement d'un code JavaScript
dans un site Web tiers avec le reste de l'expérience de capture de formulaire. L'assistant guide les
utilisateurs à travers chaque étape, notamment la détection de la page, la vérification des scripts de suivi
précédents, l'ajout d'un script, la recherche de formulaires existants sur la page et le mappage des
champs de formulaire. Découvrez comment utiliser le nouvel assistant de capture de formulaire ici.
Prise en charge de la capture de formulaires pour les formulaires côté client qui sont injectés
dynamiquement via des scripts.
Modèles
Nouvelle galerie de conception de modèles.
Nouveaux modèles de page et de formulaire avec une accessibilité et une prise en charge améliorées
pour plusieurs mises en page.
Parcours du client
Messages de validation améliorés pour les parcours du client afin de détecter les problèmes avant la
mise en ligne.
Expérience de première exécution
Résolution d'un problème où un portail configuré s'affichait parfois comme non configuré lors de la
création d'une nouvelle instance.
Correction d'un problème où les noms d'affichage des entités d'intersection ne se chargeaient pas
correctement.
Amélioration de la compatibilité du style de messagerie pour Outlook 2013.
Résolution d'un problème où les attributs de nom n'apparaissaient pas de manière cohérente sur les
balises HTML dans l'éditeur de messagerie.
Nouvelle notification d'interface utilisateur en cas de suspension d'une organisation suite à une activité
d'envoi d'e-mails suspecte.
Résolution d'un problème où les champs de recherche de formulaire faisant référence à un attribut
DateTime ne pouvaient pas être préremplis.
Résolution d'une erreur où l'onglet des propriétés ne se chargeait parfois pas correctement dans l'éditeur
de pages marketing.
Gestion de segment
Ajout d'une indication d'interface utilisateur en cas d'échec d'une opération « Publier les modifications »
suite à l'incapacité de ne pas activer une entité pour la synchronisation.
Le concepteur de segment analyse désormais correctement les clauses groupées « AND » et « OR ».
Mise à jour d'avril 2020

La mise à jour de Dynamics 365 Marketing d'avril 2020 comprend plusieurs améliorations de fonctionnalités,
mises à niveau des performances et correctifs de bogues. Elle comprend également l'intégration de Forms Pro, un
concepteur de courrier électronique amélioré, et des types de segments unifiés.
IMPORTANT
En raison de l'épidémie de COVID-19, nous comprenons que plusieurs de nos clients et partenaires sont passés au modèle
de continuité du personnel et des activités minimales. Pour faire face à cette situation, nous prévoyons d'étendre l'accès
anticipé, ce qui donnera à nos clients et partenaires plus de temps pour tester et valider les fonctionnalités avant leur
déploiement à partir de mai.
Les fonctionnalités qui devaient être mises à la disposition générale en avril 2020 seront publiées comme prévu. Cependant,
nous n'activerons pas automatiquement les fonctionnalités qui affectent les utilisateurs finaux en avril. Les modifications des
mises à jour de la 1ère partie du lancement 2020 seront automatiquement activées à partir du 1er mai 2020.
Pour en savoir plus, consultez Calendrier de lancement de Dynamics 365 et accès anticipé.
Numéro de version
Marketing 1.35.10060.1066
TIP
Améliorations générales de la disponibilité

Possibilité d'effectuer un test d'envoi de messages électroniques dynamiques
Documents
Planificateur automatisé
Documents
Conformité simplifiée
Double acceptation pour les documents formulaires
Vue historique des documents sur les modifications au niveau du consentement
Définir le consentement pour chaque document de contact
Amélioration de la conception et de la gestion des segments
Documents
Vérificateur de courrier indésirable
Documents
Prise en charge des enquêtes à l'aide de Microsoft Forms Pro
Documents
Expor ter des données de résultats marketing vers Excel pour une analyse ultérieure
Documents
Concepteur de contenu de messagerie amélioré
Documents
Expérience de parcours du client améliorée
Documents
Amélioration du contrôle de calendrier avec de nouvelles options pour définir le premier jour de la
semaine.
Nouveaux modèles de courrier électronique modernes et accessibles.
Vérificateur d'accessibilité pour les messages électroniques, les formulaires et les pages avec des
recommandations sur les correctifs suggérés.
Les champs de formulaire en cascade (champs parents/enfants) sont désormais disponibles dans les
formulaires marketing, ce qui étend les options de personnalisation.
Gestion de segment
Amélioration de l'interface de la galerie de conception de modèles.
Amélioration du fonctionnement du sélecteur de date grâce à l'ajout d'un opérateur « Dans x ».
Conception d'interface améliorée pour la publication sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook).
Suivi des utilisateurs
Contrôles étendus pour désactiver le suivi du courrier électronique par contact.
Résolution de l'erreur qui se produisait lors de la modification des paramètres de capacité d'événement.
Amélioration de la compatibilité d'inscription à un événement avec des plug-ins tiers.
Résolution du problème où le bouton « Aujourd'hui » fonctionnait de manière incohérente dans le
calendrier.
Général
Résolution du message Erreur de processus d'entreprise qui s'affichait lors de l'actualisation des pages
Marketing à l'état activé.
Résolution du problème où la désinstallation de la solution Pages Marketing échouait pour les anciennes
solutions Marketing.
Correction du problème où la solution Envoi rapide remplaçait le paramètre « IsAuditEnabled » de l'entité
Contact.
Résolution de l'erreur d'envoi rapide qui se produisait lors de la modification des paramètres de contenu.
Les modèles sont désormais enregistrés dans la langue du modèle par défaut, et non dans la langue par
défaut de l'instance Marketing.
Résolution du problème où le correcteur orthographique ne fonctionnait pas correctement dans le
concepteur de contenu de courrier électronique.
Correction des messages d'erreur incorrects dans le vérificateur de courrier indésirable.
Résolution du problème où les contrôles du concepteur de contenu de courrier électronique ne se
chargeaient pas correctement si certains champs de formulaire étaient manquants.
Amélioration des traductions allemandes.
Résolution du problème où la sélection d'une image dans le sélecteur de fichier génère parfois un écran
d'erreur.
Informations marketing
Vous pouvez maintenant charger n'importe quel fichier en utilisant le token d'accès fourni.
Gestion de segment
Amélioration de la publication des segments créés par des plug-ins tiers.
Amélioration de la fonctionnalité AssistEdit dans les segments.
Résolution de l'erreur qui se produisait lors du filtrage des membres du segment par une seule lettre.
Publications sur les réseaux sociaux
Résolution du problème où la désinstallation de la solution Publication sur les réseaux sociaux échouait
pour les anciennes solutions Marketing.
Mise à jour de mars 2020

La mise à jour de Dynamics 365 Marketing de mars 2020 comprend plusieurs améliorations, mises à niveau des
performances et correctifs de bogues. La version de mars comprend également un aperçu de la page de
démarrage repensée.
Numéros de version
Marketing 1.35.10059.1039 1.35.10059.2039
TIP
Fonctionnalités de la version préliminaire
IMPORTANT
Cette fonctionnalité est une fonctionnalité d'aperçu. Une fonctionnalité en version préliminaire est une fonctionnalité qui n'est
pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de
façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une
utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.
Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique de Microsoft
Page Mise en route repensée

Cartes et vignettes mises à jour avec une disposition plus intuitive.
Parcours du client
Les noms de canaux personnalisés sont désormais affichés dans le contrôle de la chronologie
d'interaction.
Boîte de dialogue d'avertissement lors de l'arrêt des enregistrements (e-mails, formulaires, segments)
utilisés par les parcours du client.
Ajout de la possibilité de définir une date limite d'enregistrement pour les événements.
Ajout de la possibilité de définir une date limite d'enregistrement pour les événements.
Amélioration du comportement des événements récurrents.
Vous pouvez désormais autoriser le listing des domaines au lieu d'autoriser le listing des pages de
formulaires individuelles.
Gestion de segment
Amélioration des opérations de date pour les anniversaires et les dates relatives.
Amélioration de la visibilité pour la fonctionnalité Exporter vers Excel.
Amélioration de la fonctionnalité de création de modèle de segment.
Biens numériques
Capacité désactivée de télécharger des types de fichiers avec une extension de fichier incompatible.
Droit
Problème résolu où certains utilisateurs ne pouvaient pas réinstaller une instance de Marketing après la
libération d'un droit.
Liste marketing
Problème résolu où le bouton de suppression n'était parfois pas fonctionnel dans le client web.
Gestion de segment
Problème résolu où les membres des segments statiques n'étaient pas importés correctement à partir de
Customer Insights.
Correction d'un problème où une « erreur de processus d'entreprise » pouvait survenir après une
première expérience réussie dans une organisation déconnectée.
La saisie décimale est désormais prise en charge dans les champs de nombres flottants.
Suivi des utilisateurs
Suivi du comportement désactivé pour la confirmation du consentement.
Mise à jour de février 2020

La mise à jour de Dynamics 365 Marketing de février 2020 comprend une expérience de segment améliorée et
plusieurs améliorations, mises à niveau des performances et correctifs de bogues. Les fonctionnalités d'accès
anticipé comprennent un concepteur de contenu de messagerie mis à jour, des formulaires de marketing pour les
enregistrements d'événements et des parcours du client améliorés.
Numéros de version
Marketing 1.35.10058.1075 1.35.10058.2083
TIP
Fonctionnalités d'accès anticipé

IMPORTANT
anticipé. Pour plus d'informations sur le programme de la 1ère partie du lancement 2020, ainsi que sur les réponses aux
questions les plus fréquentes sur le programme d'accès en avant-première, voir Fonctionnalités de la 1ère partie du
lancement 2020 disponibles pour l'accès anticipé.
Expor ter des données vers Excel pour analyse ultérieure

Documents
Concepteur de contenu de messagerie amélioré
Documents
Expérience gestion d'événement améliorée
Documents
Expérience de parcours du client améliorée
Documents
Parcours du client
Amélioration de la gestion des entités publiables dans les parcours du client en service.
Prise en charge de la recherche dans les formulaires de marketing hébergés par des pages et hébergés
en externe.
Prise en charge de liste multi-options dans les formulaires de marketing hébergés par des pages et
hébergés en externe.
Événements récurrents
Les instances d'événements récurrents affichent désormais une liste d'autres événements récurrents de
la même série dans une sous-grille, simplifiant la navigation. Les enregistrements de séries
d'événements récurrents affichent une liste de tous les événements de la série. Il existe également une
nouvelle vue de calendrier pour les enregistrements de séries d'événements récurrents.
Les champs personnalisés et les statuts de publication sont désormais copiés à partir des
enregistrements de séries d'événements récurrents vers chaque enregistrement d'instance d'événement
récurrent.
Les événements récurrents ne sont plus verrouillés lorsqu'ils sont dans l'état de « mise en ligne ».
Désormais, si vous souhaitez publier immédiatement votre série récurrente sur votre site web, vous
pouvez le faire. En outre, vous pouvez modifier le modèle de récurrence pour les événements déjà créés.
Gestion de segment
Vous n'avez plus besoin de créer des segments dynamiques composés pour combiner des données
comportementales et démographiques. Les segments sont désormais classés comme dynamiques ou
statiques.
Les segments statiques sont repensés. Les segments statiques gèrent désormais un nombre illimité de
contacts au total ( jusqu'à 10 000 à la fois) et permettent l'ajout basé sur des règles aux membres de la
liste.
Vous pouvez sélectionner les contacts de segments statiques en fonction des données de requête et de
segment.
Les segments sont sensibles au fuseau horaire, reflétant la fonctionnalité de fuseau horaire dans les
parcours du client.
Cette version intègre également un nouvel opérateur de date partielle. Les dates partielles vous
permettent de créer des segments pour des événements tels que « aujourd'hui » ou des personnes
effectuant une action le premier jour du mois, plutôt que de spécifier des dates exactes.
Parcours du client
Ajout d'un exemple d'extrait de code pour un test plus facile des canaux personnalisés.
Les workflows attachés sont désormais désactivés lorsqu'un parcours du client avec une vignette de mise
à jour d'enregistrement est arrêté.
Les événements émettent désormais un message d'alerte lorsqu'il manque des services requis aux
installations.
Contrôles marketing
Visibilité améliorée des valeurs d'ID lors de la modification assistée.
Concepteur de courrier électronique de marketing
Litmus prend désormais en charge les aperçus en texte brut.
L'enregistrement automatique n'écrase plus les modèles d'e-mails avec des modifications non
enregistrées.
Conception réactive améliorée pour les e-mails sur les appareils mobiles.
Résolution d'une erreur où le code HTML ne copiait pas et ne collait pas correctement dans le concepteur
d'e-mails.
Les valeurs non valides ou vides dans les champs Date/Heure ne sont plus analysées de manière
incorrecte.
Résolution d'une erreur provoquée par l'importation d'un page marketing exporté d'une organisation
avec le portail Dynamics 365 vers une organisation sans portail.
Résolution d'un problème où les pages marketing n'étaient parfois pas réactives dans l'état de mise en
service après la publication.
Les groupes d'options créés dans l'assistant de capture de formulaire appellent désormais une liste de
mappage d'options.
Les sites web avec domaines autorisés mal configurés ne provoquent plus de messages d'erreur lorsque
des formulaires hébergés en externe sont chargés.
Gestion des quotas
Vérifie si une installation terminée n'entraîne plus de message d'erreur pour les utilisateurs non
administrateurs.
Gestion de segment
Résolution d'un problème où les paramètres de contenu du parcours du client par défaut n'étaient pas
renseignés pour les rôles d'utilisateur de division.
Résolution d'un problème où les noms de segments longs se fondaient dans l'arrière-plan de la page.
Galeries de modèles
Problème résolu où la galerie de modèles de concepteurs de courrier électronique de marketing ne se
chargeait parfois pas correctement pour tous les utilisateurs.
Mise à jour de décembre 2019
La mise à jour de décembre 2019 de Dynamics 365 Marketing inclut la fonctionnalité annoncée auparavant d'envoi
immédiat, plus plusieurs améliorations aux fonctionnalités existantes, ainsi que des améliorations en matière de
performances et des correctifs de bogues.
Performances de segmentation améliorées
Dynamics 365 Marketing évalue désormais l'appartenance à un segment beaucoup plus rapidement
qu'auparavant. Pour les segments simples, nous proposons désormais une évaluation en temps quasi réel. Les
segments complexes, tels que ceux qui utilisent des relations ou l'opérateur TRAVERSE, sont désormais traités
jusqu'à quatre fois plus rapidement. Vous pourrez désormais voir la liste complète des contacts sous l'onglet
Membres beaucoup plus rapidement qu'avant après la mise en ligne du segment.
Exporter des membres d'un segment dynamique vers Excel
Vous pouvez désormais exporter les contacts qui sont membres d'un segment dynamique directement vers un
fichier Excel en quelques clics, quelle que soit la taille du segment. Pour ce faire, ouvrez un segment dynamique en
ligne, sélectionnez Connexe > Contacts pour ajouter un onglet Contacts ; sélectionnez ensuite Expor ter des
contacts dans la barre de commandes de cet onglet et choisissez le format Excel que vous souhaitez.
Pour plus d'informations : Exporter des membres d'un segment dynamique vers Excel
Galerie de modèles pour les segments
Vous pouvez désormais créer une bibliothèque de modèles afin de créer rapidement et facilement toute une
variété de requêtes de segment couramment utilisées. Pour vous aider à démarrer, nous fournissons une collection
de requêtes courantes prêtes à l'emploi, chacune constituant à la fois un exemple et un point de départ pour créer
vos propres requêtes. Commencez par sélectionner un modèle qui ressemble à la requête que vous souhaitez
fabriquer, puis personnalisez-le au besoin.
Chaque fois que vous créez un nouveau segment, vous voyez s'afficher la galerie Modèles de segments , qui
ressemble aux galeries déjà fournies pour de nombreux autres types d'entités. Ici, vous pouvez parcourir, filtrer,
rechercher et avoir plus d'informations sur chaque modèle répertorié. Sélectionnez Annuler pour ignorer les
modèles et accéder au concentrateur de nouveaux segments standard, où vous pouvez sélectionner un type de
segment de base pour effectuer une création à partir de zéro (comme avec les versions précédentes de Dynamics
365 Marketing).
Pour créer vos propres modèles, vous pouvez enregistrer n'importe quel segment existant en tant que modèle.
Sinon, accédez à Marketing > Modèles de marketing > Modèles de segments pour parcourir, modifier ou
supprimer des modèles existants.
Pour plus d'informations, voir Utiliser des modèles de segment
Ajouter des étiquettes visuelles aux modèles dans les galeries de modèles
Lorsque vous concevez un nouveau courrier électronique de marketing, une page, un formulaire ou un segment,
vous voyez d'abord s'afficher une galerie de modèles dans laquelle faire un choix. À présent, vous pouvez ajouter à
n'importe quel modèle une étiquette visuelle accrocheuse pour faciliter la recherche et l'identification lorsque vous
parcourez la galerie et d'autres affichages. Pour les affichages qui utilisent la vue en vignettes, chaque étiquette
apparaît comme une superposition colorée pour chaque modèle pertinent. Pour les affichages qui utilisent la vue
de grille (vue de liste), les étiquettes peuvent être affichées sous forme de valeurs de colonne, où elles présentent
également leur arrière-plan coloré configuré.
Les personnalisateurs de système peuvent créer autant d'étiquettes que nécessaire et définir le texte d'affichage et
la couleur d'arrière-plan pour chacun d'eux. Dans la capture d'écran suivante, vous pouvez voir une vue en
vignettes des modèles de pages marketing étiquetées « Nouveau », « Ancien » et « VIP ».
Pour plus d'information : Ajouter des étiquettes visuelles aux modèles
Concevoir et remettre rapidement un courrier électronique de marketing avec Envoyer maintenant
Dynamics 365 Marketing fournit un cadre flexible et puissant pour concevoir des campagnes de courrier
électronique interactives composées de segments cibles, de courriers électroniques de marketing, d'automatisation
du parcours du client, etc. Mais parfois, lorsque tout ce que vous voulez faire est d'écrire un rapide courrier
électronique de marketing avec une personnalisation simple et de l'envoyer à quelques destinataires sélectionnés,
tous ces composants et capacités supplémentaires peuvent être simplement superflus. Dans cette situation, utilisez
la nouvelle fonctionnalité Envoyer maintenant, qui vous permet de concevoir un courrier électronique comme
d'habitude, puis de sélectionner Envoyer maintenant pour choisir vos destinataires et remettre le message.
En arrière-plan, Dynamics 365 Marketing crée un segment statique pour contenir vos destinataires et un parcours
du client préconfiguré pour envoyer votre message à ce segment. Le parcours est mis en service automatiquement
et l'envoi commence immédiatement. Après cela, vous pouvez ouvrir le parcours du client généré pour afficher les
résultats et les informations comme d'habitude. Le segment et le parcours générés par cette fonctionnalité sont
faciles à identifier car Dynamics 365 Marketing leur attribue le même nom que le message électronique qui les a
générés.
Pour plus d'informations : Concevoir et remettre rapidement un courrier électronique de marketing avec
Ajouter des images d'arrière -plan aux sections dans les courriers électroniques, les formulaires et les pages
Les éléments de section servent à établir la disposition de base de vos messages électroniques, pages marketing et
formulaires marketing. Chaque section propose une collection d'options de mise en forme, qui comprennent déjà
des options telles que les colonnes, la couleur d'arrière-plan, le style de bordure, le remplissage et la marge. À cela,
nous ajoutons maintenant la possibilité d'afficher une image d'arrière-plan, y compris des options d'ajustement
telles que l'étirement adaptatif et le positionnement horizontal/vertical. Vous pouvez choisir n'importe quelle
image chargée dans la galerie d'images de Dynamics 365 Marketing, ou spécifier une URL de source d'image
externe.
Pour plus d'information : Éléments de section (disposition)

Version préliminaire : définir des dates d'expiration statiques pour les vignettes de courrier électronique dans un
parcours du client
Certains de vos parcours du client peuvent comprendre des courriers électroniques comportant un contenu à
durée de vie limitée, tel qu'une offre à durée limitée, une promotion de vacances ou un rappel à deux semaines
d'un événement à venir. Les contacts pouvant rejoindre le parcours à tout moment, vous pouvez désormais
empêcher la livraison d'informations obsolètes en définissant une date d'expiration pour un ou plusieurs courriers
électroniques sélectionnés. Tout contact qui entre dans une vignette de courrier électronique après la date
d'expiration de celle-ci passera simplement par cette vignette sans recevoir de message.
IMPORTANT
Il s'agit d'une fonctionnalité d'aperçu, ce qui signifie qu'elle est disponible sur toutes les instances mises à jour, mais est
désactivée par défaut et ne doit pas être activée sur les instances de production. Les administrateurs peuvent facilement
l'activer ou la désactiver selon les besoins. Pour plus d'informations, voir la documentation.
IMPORTANT
Pour cette version préliminaire, la fonctionnalité peut parfois toujours envoyer un message jusqu'à six jours après la date
d'expiration. Cela est dû aux retards et aux nouvelles tentatives intégrés au système de remise, mais de doit se produire que
très rarement. Nous comptons supprimer cette possibilité entièrement pour la version finale. De plus, vous ne devez utiliser
cette fonctionnalité qu'avec des messages commerciaux (pas avec des messages transactionnels).
Pour plus d'information : Version préliminaire : définir des dates d'expiration pour des vignettes de courrier
électronique sélectionnées dans un parcours du client
Afficher des informations sur la visite et l'envoi de formulaires pour les sites web de marketing
La fonctionnalité sites web marketing génère un code JavaScript que vous pouvez ajouter aux pages de votre site
web si vous souhaitez suivre les visites de la page pour les utiliser dans les rapports, l'évaluation des contacts, la
notation des prospects, etc.
La fonctionnalité fournissait déjà une liste des visites de page, chacune associée à un contact lorsque cela est
possible (pour les contacts connus avec le bon cookie). Désormais, la fonctionnalité fournit également des
informations distinctes pour les visites de pages qui incluent un formulaire de marketing et pour chaque
soumission de chaque formulaire. La fonctionnalité suit aussi bien les formulaires intégrés que capturés.
Pour plus d'informations, voir : Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing
Modifier et renvoyer des formulaires pour corriger des erreurs ou des échecs
Les enregistrements de formulaires marketing fournissaient déjà un onglet Envois ayant échoué où vous
pouviez voir chaque fois que le formulaire avait été soumis mais n'avait pas pu être traité (généralement en raison
d'un problème technique, tel qu'un ID inexistant pour un jeu d'options). Nous permettons maintenant d'ouvrir tout
envoi ayant échoué, de corriger tout problème de données évident, puis de le renvoyer aux fins de traitement.
Nous avons également renommé cet onglet en Envois de formulaires car nous avons également permis
d'inclure ici les envois traités avec succès (en option). Cela vous permet de modifier n'importe quel envoi ayant
échoué ou réussi puis de le renvoyer pour mettre à jour votre base de données avec ou sans générer de nouvel
enregistrement d'interaction pour le nouvel envoi.
NOTE
Vous pouvez toujours consulter les envois traités avec succès en accédant à l'onglet Informations et en ouvrant le panneau
Envois , mais vous ne pouvez pas répéter l'envoi à partir de là.
Pour plus d'informations : Modifier et renvoyer des soumissions de formulaires

Parcours du client : la vignette Calendrier contient désormais systématiquement les contacts jusqu'à la
prochaine fenêtre de temps autorisée.
Concepteur de courrier électronique de marketing : le concepteur gère désormais avec élégance une erreur
HTML qui peut se produire lorsque le contenu d'un élément d'image est modifié à l'aide de l'éditeur HTML.
Concepteur de courrier électronique de marketing : lors de l'utilisation de certains modèles, le concepteur de
courrier électronique n'échoue plus à enregistrer les modifications, pour afficher ensuite une page vierge.
Concepteur de courrier électronique de marketing : le concepteur traite désormais correctement plusieurs
commandes annuler/rétablir.
Concepteur de courrier électronique de marketing : lorsque vous modifiez l'Image de référence en utilisant
les paramètres Style pour un message basé sur un modèle fourni, le message remis affiche désormais l'image
mise à jour (auparavant, l'image de référence originale était parfois remise à la place).
Contenu dynamique de courrier électronique : vous pouvez désormais inclure des expressions dynamiques qui
utilisent deux guillemets simples, l'un après l'autre (auparavant, ils étaient réduits à un seul guillemet).
Tests de messagerie A/B : les commandes Annuler et Rétablir fonctionnent désormais correctement lors de la
modification des versions A et B du test d'un corps de courrier électronique.
Blocs de contenu : les instances Dynamics 365 Marketing sur lesquelles aucun service marketing n'est installé
(également appelées instances déconnectées) affichent désormais correctement les blocs de contenu comme à
l'état de brouillon et affichent correctement l'avertissement indiquant que les services marketing ne sont pas
disponibles.
Pages marketing : les utilisateurs sont désormais avertis s'ils tentent d'apporter des modifications à une page
marketing en service qui pourraient avoir pour conséquence une page vierge ou une page où le formulaire a
été supprimé.
Formulaires marketing : vous pouvez désormais modifier et soumettre des conceptions de formulaire créées
par un utilisateur qui a été supprimé du système.
Capture de formulaire : les formulaires contenant des valeurs de liste déroulante contenant des espaces sont
désormais correctement capturés
Notation de prospect : vous pouvez désormais inclure des apostrophes dans les valeurs d'expression des règles
de notation des prospects (elles seront correctement échappées automatiquement).
Concepteur de segments : vous pouvez désormais créer des segments qui trouvent des enregistrements avec
des valeurs nulles dans les champs à deux options.
Site web d'événement : les champs d'inscription personnalisés n'affichent plus dans le champ le texte d'espace
réservé qui correspond à l'étiquette (pour éviter d'afficher un texte long et répété dans le formulaire).
Mise à jour de novembre 2019

La mise à jour de novembre 2019 de Dynamics 365 Marketing apporte plusieurs améliorations aux fonctionnalités
existantes, ainsi que des améliorations en matière de performances et des correctifs de bogues.
Améliorations des tests A/B
La fonctionnalité de test A/B fige maintenant tous les résultats du test lorsque le test est terminé. Cela signifie que
lorsque vous examinez les indicateurs de performances clés, les résultats, et les informations des test A/B, vous ne
voyez que des informations sur ce qui s'est produit au cours de la période de test (et non après).
Pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir :
Tests de messagerie A/B (annonce de fonctionnalité)
Conception et exécution de tests A/B sur vos structures de courrier électronique (documentation)
Améliorations de la segmentation
Les segments prennent désormais en charge plusieurs relations (N : N) pour les entités personnalisées, ce qui
signifie que vous pouvez définir des critères de segmentation sur les entités qui font référence aux contacts par le
biais de ces types de relations en plus des relations N:1. Précédemment, quelques relations N:N étaient prises en
charge (par exemple entre des contacts et des listes marketing), mais elles étaient codées en dure pour des
scénarios spécifiques. Vous pouvez également utiliser des relations N:N dans les scénarios personnalisés.
Expérience de segmentation améliorée (annonce de fonctionnalité)
Utilisation des segments (documentation)
Améliorations des aperçus du parcours du client
Les parcours du client fournissent des informations détaillées sur ce que s'est produit lors du parcours. Parmi les
résultats présentés sur l'onglet Aperçus on trouve le volet Parcours incomplet , où vous pouvez afficher les
informations concernant les contacts suspendus durant le parcours et les messages électroniques bloqués avant
d'être envoyés. Les courriers électroniques peuvent être bloqués pour plusieurs raisons, répertoriées ci-dessous.
Pour la version de novembre, nous avons ajouté une entrée pour Autres raisons , où les courriers électroniques
bloqués qui n'entraient dans aucune des catégories disponibles seront répertoriés avec des informations sur ce qui
s'est passé.
Informations de parcours du client (documentation)
La mise à jour de novembre 2019 de Dynamics 365 Marketing contient les correctifs de bogues suivants :
Installation et configuration : L'Assistant de configuration de Dynamics 365 aboutit désormais lorsque certains
ou tous les workflows, Plugins, et/ou entités ont été créés par un utilisateur désactivé ou sans licence.
Pages marketing : Pour valider l'acceptation, des paramètres de contenu sont maintenant correctement validés
pour identifier les paramètres de confirmation manquants.
Pages marketing : Les domaines de test ne sont plus vérifiés par rapport aux fournisseurs figurant sur les listes
noires.
Pages marketing : les formulaires de centre d'abonnement gèrent maintenant correctement l'option « Ne pas
envoyer en nombre » une fois option présentés comme case d'option ou comme case à cocher.
Pages marketing : Les commentaires sur les erreurs de type Envoi de formulaire sont désormais
personnalisables via JavaScript.
Marketing par courrier électronique : Le contrôle d'erreurs fonctionne maintenant correctement lorsque les
champs de date/heure sont référencés dans le contenu dynamique.
Parcours du client : Les listes marketing individuelles peuvent à présent être réutilisées dans divers parcours du
client.
Sites web : Pour afficher des informations sur les sites web, la Chronologie a été renommé Visites .
Customer Insights : Les contacts supprimés se synchronisent maintenant correctement et plus rapidement.
Catalogue de formation dédié au marketing
Cherchez la formation en ligne appropriée, des ateliers en face à face et des événements pour votre rôle dans
Customer Service for Dynamics 365.
Supports pour les consultants opérationnels
Vous êtes un expert en implémentation pour un domaine d'activité ?
Catalogue de formation dédié aux consultants opérationnels
Marketing
Examens
Supports dédiés aux chefs de projet de mise en œuvre
Vous êtes chargé de vous assurer que la mise en œuvre de votre entreprise se déroule sans heurts ?
Catalogue de formation dédié aux chefs de projet Marketing
Examens
Supports pour les rôles de vente
Vous êtes en charge de la planification et de l'exécution d'un projet ?
Catalogue de formation dédié aux ventes
Supports dédiés aux utilisateurs professionnels
Vous venez de recevoir une nouvelle application à utiliser ?
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Pour commencer
Marketing
Examens
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Vous décidez d'investir dans les nouvelles technologies ?
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Vous avez besoin d'écrire du code pour l'intégrer à d'autres sources de données, étendre les fonctionnalités du
système de base ou créer une application complexe ?
Catalogue de formation dédié aux développeurs
Build
Étendre
Catalogue de formation dédié aux décisionnaires
commerciaux et techniques
Le catalogue suivant est constitué à la fois de connaissances de base et de connaissances propres à des domaines
spécifiques, en allant des plus fondamentales au plus avancées. Si le contenu existe dans plusieurs formats, nous
vous le ferons savoir, afin que vous puissiez choisir le format de formation qui répond le mieux à vos besoins.
Mise en route
C O N T EN U DESC RIP T IO N F O RM AT LO N GUEUR
Mise en route de Microsoft Dynamics 365 for Gratuit, à votre rythme 1 heure 12 minutes
l’application Dynamics 365 Marketing est une
for Marketing application d'automatisation
du marketing qui vous aide
à transformer les prospects
en relations commerciales.
Vous pouvez trouver et
nourrir davantage de
prospects prêts pour la
vente en allant au-delà du
marketing de base par
courrier électronique.
Connectez les ventes et le
marketing, automatisez les
processus et prenez des
décisions plus intelligentes
pour optimiser votre retour
sur investissement
marketing. Les
administrateurs peuvent
utiliser les paramètres
avancés pour affiner le
comportement des
applications, définir les
valeurs par défaut, gérer les
utilisateurs, activer des
webinaires, vérifier des
quotas, etc.
Fondamentaux propres à Vous souhaitez en savoir Gratuit, à votre rythme 5 h 36 min

Dynamics 365 et Power plus sur les applications
Platform métier ? Commencez par ce
parcours d'apprentissage
pour voir comment sont
utilisées les applications
Dynamics 365. Découvrez
les concepts du cloud, Power
Platform et comment
prendre en main les
applications Dynamics 365.
Catalogue de formation dédié aux utilisateurs
professionnels
Vous venez de recevoir une nouvelle application à utiliser ?

Mise en route
Mise en route de Microsoft Dynamics 365 for Parcours d'apprentissage 5 heures 36 minutes
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for Marketing application d'automatisation
du marketing qui vous aide
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Vous pouvez trouver et
nourrir davantage de
prospects prêts pour la
vente en allant au-delà du
marketing de base par
Connectez les ventes et le
marketing, automatisez les
processus et prenez des
décisions plus intelligentes
pour optimiser votre retour
sur investissement
marketing. Les
administrateurs peuvent
utiliser les paramètres
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comportement des
applications, définir les
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utilisateurs, activer des
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Marketing
Gérer les événements dans Dans Microsoft Dynamics Gratuit, à votre rythme 5 heures et 30 minutes
Dynamics 365 Marketing 365 Marketing, vous pouvez
facilement planifier, exécuter
et suivre vos événements.
Ce parcours d'apprentissage
couvre les éléments clés du
module d'événement dans
l'application Marketing, y
compris comment créer des
événements, gérer les
sessions, les conférenciers et
la logistique, activer
l'enregistrement des
événements et gérer le
processus d'enregistrement
ainsi que montrer comment
promouvoir votre
événement à travers
d'autres fonctionnalités
principales de Dynamics 365.
Analysez les informations Concentrez-vous sur Gratuit, à votre rythme 2 heures

dans l'évaluation des analyses et
Dynamics 365 Marketing les indicateurs de
performance clés de vos
efforts de marketing pour
aider à comprendre l'impact
et les tactiques qui
fonctionnent le mieux pour
votre audience cible. Ce
couvre l'examen des
informations capturées à
partir des contacts, des
prospects, des comptes, des
segments, etc. Les
calendriers au niveau de
l'entité et au niveau du
formulaire sont couverts
ainsi que la création et la
personnalisation des
calendriers marketing.
Opinion des clients pour Ce parcours d'apprentissage Gratuit, à votre rythme 3 heures
Dynamics 365 vous présente les bases
d'Opinion des clients pour
Dynamics 365.
Examens
Examen MB-200 : Microsoft Cet examen mesure votre Examen, le coût varie selon
Dynamics 365 Customer capacité à accomplir les la région
Engagement Core tâches techniques suivantes :
effectuer la découverte, la
planification et l'analyse ;
gérer la conception de
l'expérience utilisateur ; gérer
les entités et les données ;
mettre en œuvre la sécurité ;
mettre en œuvre
l'intégration ; et effectuer le
déploiement et les tests de
solutions.
Dynamics 365 for Marketing capacité à accomplir les la région
tâches techniques suivantes :
configurer des applications
marketing ; gérer les
segments et les listes ; créer
et gérer des formulaires et
des pages marketing ; gérer
les prospects ; créer et gérer
des e-mails marketing ;
gérer les parcours du client ;
gérer des événements et des
webinaires ; et configurer et
analyser les réponses des
clients.
Principes fondamentaux de Prouvez que vous Examen, le coût varie selon

Dynamics 365 comprenez Microsoft la région
Dynamics 365 : Power
Platform ; les concepts du
cloud ; les options de
licence ; et les options de
déploiement et de
publication.
Catalogue d'apprentissage dédié aux chefs de projet
de mise en œuvre
Vous êtes chargé de vous assurer que la mise en œuvre de votre entreprise se déroule sans heurts ?
Marketing
Utilisation de Dynamics 365 Obtenez des informations Parcours d'apprentissage 3 heures et 30 minutes
for Marketing sur le comportement des gratuit et à votre rythme
visiteurs et augmentez
rapidement vos ventes.
Automatisez et gérez les
campagnes, publiez du
contenu, analysez les
résultats et tirez parti des
données grâce aux
informations.
Gérer les événements dans Dans Microsoft Dynamics Parcours d'apprentissage 5 heures et 30 minutes
Dynamics 365 Marketing 365 Marketing, vous pouvez gratuit et à votre rythme
promouvoir votre
Analysez les informations Concentrez-vous sur Parcours d'apprentissage 2 heures

dans l'évaluation des analyses et gratuit et à votre rythme
couvre l'examen des
segments, etc. Les
Opinion des clients pour Ce parcours d'apprentissage Parcours d'apprentissage 5 heures et 30 minutes
Dynamics 365 vous présente les bases gratuit et à votre rythme
Dynamics 365.
Examens
mettre en œuvre
solutions.
gérer les parcours clients ;
clients.

déploiement et de
publication.
Catalogue de formation dédié aux administrateurs
Vous devez préserver le flux des données et des systèmes, leur approvisionnement et leur sécurité 24h/24 ?
Mise en route
Configurer Configurez et gérez des Parcours d'apprentissage en 2 heures 38 minutes

Dynamics 365 Marketing et instances ligne gratuit et à votre
configurer les paramètres Dynamics 365 Marketing, rythme
avancés maintenez Marketing à jour,
configurez les paramètres
avancés et examinez
l'authentification de
domaine, les meilleures
pratiques de messagerie et
la protection des données.
Mise en œuvre de Dynamics Créez, concevez et Parcours d'apprentissage en 5 heures 5 minutes

365 Customer Engagement administrez les clients et ligne gratuit et à votre
Online instances Microsoft rythme
Dynamics 365 Customer
Engagement, y compris la
planification des
déploiements sur plusieurs
instances, la gestion des
modes d'authentification, la
gestion des mises à jour, les
instances de sauvegarde et
de restauration, l'installation
et la gestion des clients
Microsoft Dynamics 365
pour les utilisateurs finaux et
l'autorisation de l'accès à
différentes fonctionnalités
pour tous les utilisateurs de
l'organisation.
Gérer les autorisations et Vous devez gérer les droits Parcours d'apprentissage en 1 heure 23 minutes
l'administration pour d'accès des utilisateurs ? ligne gratuit et à votre
Common Data Service Dans ce parcours rythme
d'apprentissage, découvrez
comment gérer les
autorisations associées aux
environnements et entités.
Vous allez également
explorer les différents
portails administratifs et
comment accéder à chacun.
Introduction à la L'une des principales Parcours d'apprentissage en 1 heure

configuration des fonctionnalités d'une ligne gratuit et à votre
applications pilotées par application pilotée par rythme
modèle dans Dynamics 365 modèle Dynamics 365 est sa
capacité à être étendue et
personnalisée sans code.
Dans ce parcours
d'apprentissage, nous allons
explorer les capacités de
configuration de Power
Platform et leur procédure
d'exploitation pour une
application pilotée par
modèle.
Analysez les informations Concentrez-vous sur Parcours d'apprentissage en 1 heure 50 minutes

dans l'évaluation des analyses et ligne gratuit et à votre
Dynamics 365 Marketing les indicateurs de rythme
couvre l'examen des
segments, etc. Les
Catalogue de formation dédié aux développeurs
Vous avez besoin d'écrire du code pour l'intégrer à d'autres sources de données, étendre les fonctionnalités du
système de base ou créer une application complexe ?
Build
Introduction au Ainsi vous voulez être Gratuit, à votre rythme 2 heures et 30 minutes
développement avec la développeur de la Power
Power Platform Platform ! Ce parcours
d'apprentissage est la
première étape de formation
relative à la plateforme, aux
outils et à l'écosystème de la
Power Platform.
Étendre
Extension des applications La création de scripts client, Gratuit, à votre rythme 3 heures et 30 minutes
basées sur un modèle pour l'exécution d'actions
l'expérience utilisateur Power communes avec le script
Platform client et l'automatisation de
flux des processus
d'entreprise avec le script
client sont abordées dans ce
parcours d'apprentissage.
Découvrez ce que le script
client peut faire, les règles et
la maintenance des scripts.
Découvrez quand il convient
d'utiliser le script client ainsi
que quand il est déconseillé
de l'utiliser.
Extension de Common Data Commencer à étendre le Gratuit, à votre rythme 2 heures

Service pour la Power Common Data Service pour
Platform la Power Platform peut être
compliqué. Ce parcours
d'apprentissage examine les
outils et les ressources
nécessaires pour étendre la
Power Platform. Nous allons
commencer par examiner les
kits de développement
logiciel, le modèle
d'extensibilité et
l’infrastructure
d’événements. Ce parcours
d'apprentissage couvre
également quand utiliser,
configurer, enregistrer et
déployer des plug-ins.
Étendre les portails La capacité à faire apparaître Gratuit, à votre rythme 2 heures et 30 minutes
Dynamics 365 facilement et à interagir avec
les données Common Data
Service sur un site Web
externe sont le principal
avantage de la mise en
œuvre d'un portail
Dynamics 365. Ce parcours
d'apprentissage décrit
comment transformer un
portail de contenu en une
application Web complète
interagissant avec Common
Data Service. Nous
expliquerons comment
sécuriser l'accès aux données
en fonction du rôle
d'utilisateur authentifié et de
la relation avec les données.
Nous couvrirons également
les options disponibles pour
les personnalisateurs et les
développeurs pour étendre
la fonctionnalité du portail et
l'intégrer avec Office 365 et
les composants
Power Platform.
Examen
Examen MB-400 : Passez cet examen si vous Examen, le coût varie selon
Développeur Microsoft êtes un développeur qui la région
Power Apps + Dynamics 365 travaille avec les applications
basées sur un modèle
Microsoft Power Apps dans
Dynamics 365 pour
concevoir, développer,
sécuriser et étendre une
mise en œuvre de
Dynamics 365.
Catalogue de formation dédié aux consultants
opérationnels
Vous êtes un expert en implémentation pour un domaine d'activité ?

Marketing
Configurer Configurez et gérez des Gratuit, à votre rythme 2 heures 38 minutes

Dynamics 365 Marketing et instances
configurer les paramètres Dynamics 365 Marketing,
avancés maintenez Marketing à jour,
configurez les paramètres
avancés et examinez
l'authentification de
domaine, les meilleures
pratiques de messagerie et
la protection des données.
Gérer les événements dans Dans Microsoft Dynamics Gratuit, à votre rythme 3 heures et 30 minutes
Dynamics 365 Marketing 365 Marketing, vous pouvez
promouvoir votre
Analysez les informations Concentrez-vous sur Parcours d'apprentissage 5 heures et 30 minutes

dans l'évaluation des analyses et gratuit et à votre rythme
couvre l'examen des
segments, etc. Les
Opinion des clients pour Ce parcours d'apprentissage Parcours d'apprentissage 3 heures

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déploiement et de
publication.
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Mise en route
Fondamentaux propres à Vous souhaitez en savoir Gratuit, à votre rythme 5 h 36 min

Dynamics 365 et Power plus sur les applications
Platform métier ? Commencez par ce
pour voir comment sont
utilisées les applications
Dynamics 365. Découvrez
les concepts du cloud, Power
Platform et comment
prendre en main les
applications Dynamics 365.
Visionnez ces vidéos pour en savoir plus sur
Si vous débutez avec Dynamics 365 Marketing, ces vidéos vous permettront de vous familiariser rapidement avec
le système et l'utilisation de certaines de ses fonctions les plus utilisées.
Obtenir une présentation rapide

Pour plus d'informations : Présentation (Marketing)
Pour obtenir une présentation vidéo bien plus détaillée des fonctions et avantages de Dynamics 365 Marketing, y
compris des démonstrations des fonctions avancées, visionnez Dynamics 365 Marketing | Version du
printemps 2018 des applications d'entreprise (36:51).
Conception de courriers électroniques de marketing

Pour plus d'informations :
Didacticiel : Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service
Raccourcis clavier et fonctionnalités d'accessibilité pour les concepteurs de contenu
Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées

Didacticiel : Créer un parcours du client simple
Didacticiel : Créer un segment
Didacticiel : Générer des activités à partir d'un parcours du client
Didacticiel : Créer un parcours du client interactif
Inclure vos principaux prospects avec la notation de prospect

automatisée
Didacticiel : Configurer la notation de prospect
Parcourir toutes les vidéos Dynamics 365 sur YouTube

Vous pouvez toujours rechercher les vidéos les plus récentes sur tous les produits Dynamics 365 en accédant notre
chaîne YouTube.
Guide de l'administrateur (marketing)
Installation et mise en route Utiliser les données

Fichier Lisez-moi Gérer les exemples de données
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Conserver la solution Marketing à jour Gérer les modèles Excel
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Prendre ses marques
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équipes marketing
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Gérer les équipes Configurer les options de notation de prospect
Synchroniser avec le service d'informations marketing
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abonnements et les modifications de consentement
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Vous pouvez vous inscrire pour installer et utiliser une version d'évaluation gratuite de Dynamics 365 Marketing.
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Vous recevrez une instance d'évaluation de Dynamics 365 avec la version d'évaluation de Marketing. Vous devez exécuter
la version d'évaluation de Marketing sur une instance d'évaluation, vous ne pouvez pas l'installer sur une instance de
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Vous ne pouvez pas convertir une instance d'évaluation en instance de production.
Vous pouvez installer, au maximum, une version d'évaluation de Dynamics 365 Marketing par client Microsoft 365.
Vous pouvez installer la version d'évaluation uniquement si vous vous trouvez dans un pays/une région où le produit est
pris en charge. Pour consulter la dernière liste des pays/régions où vous pouvez utiliser Dynamics 365 Marketing,
téléchargez le document (PDF) Disponibilité internationale de Microsoft Dynamics 365.
IMPORTANT
Votre système est contraint par des limites et quotas qui s'appliquent au nombre de contacts que vous pouvez atteindre,
aux courriers électroniques mensuels que vous pouvez envoyer, aux aperçus de Litmus que vous pouvez visualiser, etc.
Veuillez vous familiariser avec les conditions et les limites du produit avant de commencer à l'utiliser. Les limites diffèrent
selon que vous exécutez une version d'évaluation, préliminaire ou d'abonnement du produit.
Pour les versions abonnées (payées), téléchargez le Guide des licences de Microsoft Dynamics 365.
Pour les versions d'évaluation, consultez Limites des versions d'évaluation de Dynamics 365 Marketing.
Vous pouvez garder un œil sur vos niveaux d'utilisation en accédant à Paramètres > Paramètres avancés > Autres
paramètres > Limites des quotas dans Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations : Limites des quotas
Voir aussi le Fichier Lisez-moi pour recevoir les actualités et les mises à jour les plus récentes.
NOTE
Pour obtenir de l'aide pour installer une version d'évaluation ou si vous préférez une démonstration, accédez à la page Mise
en route de Dynamics 365 Marketing, puis remplissez et envoyez le formulaire Demander un rappel. Vous serez bientôt
contacté par un commercial de Dynamics 365 qui pourra vous aider. Pour configurer votre propre version d'évaluation sans
aucune aide, continuez de lire cette rubrique.
Comment les tests de Marketing sont différents des instances de

production
De bien des manières, les tests de Marketing sont des instances de production entièrement fonctionnelles, mais
limitées dans le temps. Cependant, il existe des différences clés :
Chaque évaluation Marketing est livrée préinstallée sur une instance d'évaluation dédiée incluse dans la
version d'évaluation. Vous ne pouvez pas installer une évaluation de Marketing sur une instance existante.
Les évaluations de Marketing ne peuvent pas être intégrées à un portail Dynamics 365. Au lieu de cela, elles
offrent un mécanisme spécial qui vous permet de tester des pages de destination, des formulaires, le site web
d'événements et d'autres fonctionnalités interactives sans nécessiter de portail Dynamics 365 ou de système
CMS externe. Pour plus d'informations : Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365
Vous ne pouvez pas désinstaller/réinstaller des versions d'évaluation à l'aide des outils standard fournis par le
Centre d'administration de Dynamics 365. Les versions d'évaluation sont spéciales et gérés différemment des
instances de production.
Vous n'avez pas besoin d'exécuter l'Assistant Installation lors de l'installation d'une version d'évaluation.
Étape 1 : choisir ou préparer votre client Microsoft 365

Dynamics 365 Marketing est une application cloud qui s'exécute sur un client Microsoft 365. Votre client héberge
vos applications cloud (notamment Office 365 et Dynamics 365), fournit la gestion d'utilisateur et de licence, et
bien plus. La procédure de configuration de votre version d'évaluation dépend du fait que vous ayez ou non déjà
un client géré (qui est un client où Azure Active Directory (Azure AD) est disponible), un client non géré, ou pas de
client du tout. Presque toutes les instances qui utilisent déjà Office 365 ou Dynamics 365 ont déjà des clients
gérés. Mais si votre instance n'utilise actuellement aucun service Microsoft (ou n'a jamais installé de client
d'évaluation), vous devez alors commencer par installer un client d'évaluation géré. Effectuez l'une des opérations
suivantes :
Si vous avez déjà un client géré, vous pouvez alors y installer la version d'évaluation de Dynamics 365
Marketing, il vous suffit pour cela de la demander. Le programme d'installation de la version d'évaluation
installe une instance d'évaluation Dynamics 365 dédiée en même temps et configure Marketing pour qu'il
s'exécute sur cette version (vous ne pouvez pas installer la version d'évaluation de Marketing sur une instance
de production de Dynamics 365). Passez à l'Étape 2 : installer la version d'évaluation de Dynamics 365
Marketing sur votre client pour continuer.
Si vous n'avez pas déjà de client Microsoft 365, vous pouvez installer une version d'évaluation de Office 365
qui crée son propre client d'évaluation géré en même temps. Nous vous conseillons de vous inscrire à la
version d'évaluation de Office 365 E3, ce que vous pouvez faire en accédant à
products.office.com/business/office-365-enterprise-e3-business-softwar. Vous pouvez également acheter
Office 365 à partir de là. Une fois que votre client d'évaluation est prêt, passez à l'Étape 2 : installer la version
d'évaluation de Dynamics 365 Marketing sur votre client.
Si vous avez déjà un client non géré et que vous préférez continuer à l'utiliser, vous devez alors commencer par
le convertir en client géré, comme décrit dans Prendre en charge un annuaire non géré en tant
qu'administrateur dans Azure Active Directory. Poursuivez avec l'Étape 2 : installer la version d'évaluation de
Dynamics 365 Marketing sur votre client.
Si vous essayez d'installer la version d'évaluation de Marketing sur un client non géré, le message d'erreur suivant
s'affiche lorsque vous essayez d'exécuter l'Assistant Installation Marketing :
Étape 2 : installer la version d'évaluation de Dynamics 365 Marketing
sur votre client
Pour installer la version d'évaluation sur un client géré :
1. Assurez-vous d'avoir un client géré disponible.
2. Accédez à la page Mise en route de Dynamics 365 Marketing et sélectionnez le lien S'abonner à une
version d'évaluation gratuite pour démarrer.
3. Entrez votre adresse de messagerie et votre numéro de téléphone dans les champs indiqués. Utilisez
l'adresse de messagerie que vous utilisez normalement pour vous connecter au client où vous installerez la
version d'évaluation de Marketing (ou celle créée pour vous si vous configurez un client d'évaluation), puis
sélectionnez Mise en route .
4. Le site web doit reconnaître votre adresse de messagerie comme appartenant à un compte de client
existant. Si vous n'êtes pas déjà connecté, sélectionnez Se connecter et suivez les instructions qui
s'affichent sur l'écran pour vous connecter.
5. Une fois que vous êtes connecté, vous voyez des options de contact et des clauses d'exclusion de
responsabilité. Lire le texte et sélectionnez les options que vous souhaitez. Sélectionnez Créer pour
commencer à installer la version d'évaluation.
6. Ensuite, vous êtes invité à accorder à la nouvelle application les autorisations dont elle a besoin sur votre
client. Lisez attentivement ces informations. Si vous êtes d'accord avec les conditions, sélectionnez
Consentir au nom de votre organisation puis sélectionnez Accepter .
7. Une deuxième page d'autorisations s'ouvre. Une fois encore, lisez attentivement ces informations. Si vous
êtes d'accord avec les conditions, sélectionnez Consentir au nom de votre organisation puis
sélectionnez Accepter .
8. Une troisième page de paramètres s'ouvre maintenant. Elle vous demande quelques autorisations de
consentement supplémentaires et l'adresse postale de votre organisation.
Lisez attentivement le texte de consentement affiché en regard de chaque case à cocher, puis suivez
les liens afin de bien comprendre toutes les questions importantes. Si vous êtes d'accord avec les
termes, cochez chaque case pour indiquer votre consentement. Certains éléments sont facultatifs,
vous pouvez continuer à utiliser le produit sans eux, mais les fonctionnalités associées seront
désactivées. D'autres fonctionnalités sont requises, vous ne pourrez donc pas utiliser Dynamics 365
Marketing sans les accepter.
Tapez l'adresse physique complète de votre organisation dans le champ fourni. Tous les courriers
électroniques de marketing envoyés par Dynamics 365 Marketing doivent inclure l'adresse physique
de votre organisation, ainsi que plusieurs autres éléments obligatoires. Ces exigences permettent
d'améliorer la remise de courrier électronique, tout en vous aidant à respecter les exigences légales
courantes en matière de courrier électronique de marketing. Pour plus d'informations : Meilleures
pratiques pour le courrier électronique de marketing
9. Sélectionnez Mise en route pour démarrer l'installation de la version d'évaluation gratuite de Marketing.
10. Lorsque votre version d'évaluation est prête, sélectionnez Commencer pour accéder à l'application.
11. Au moment de lancer l'application, vous arrivez sur la page Mise en route , qui fournit des raccourcis vers
plusieurs fonctionnalités clés, qui met en évidence de nouvelles fonctionnalités et qui fournit des liens vers
des rubriques d'aide.
Ajouter des utilisateurs à une version d'évaluation

Après avoir configuré une version d'évaluation gratuite de Marketing, vous disposez d'une licence Marketing
attribuée au compte d'utilisateur que vous avez utilisé pour installer la version d'évaluation. Lisez cette section
pour découvrir comment accorder l'accès à autres comptes d'utilisateurs.
Ajouter des utilisateurs à une version d'évaluation de Marketing exécutée sur un client de production
Si vous installez la version d'évaluation de Marketing sur un client de production, les utilisateurs qui disposent
déjà d'un compte sur ce client peuvent s'ajouter eux-mêmes à l'évaluation de Marketing en accédant à
trials.dynamics.com/Dynamics365/marketing puis en s'inscrivant à la version d'évaluation avec leur compte
Microsoft 365 existant.
Ajouter des utilisateurs à une version d'évaluation de Marketing s'exécutant sur un client d'évaluation
Si vous installez un client d'évaluation et y avez installé la version d'évaluation de Marketing, vous devez
maintenant disposer de :
Un client d'évaluation.
Une instance d'évaluation de Dynamics 365 installée sur le client d'évaluation.
Une licence d'évaluation de Office 365 Enterprise E3 installée sur le client d'évaluation.
Une application Dynamics 365 Marketing d'évaluation installée sur l'instance d'évaluation de Dynamics 365.
Le compte d'utilisateur utilisé pour la configuration est désormais :
L'administrateur général pour le client d'évaluation.
Un administrateur système pour l'instance Dynamics 365.
Pour ajouter un utilisateur MArketing à ce type de configuration, procédez comme suit :
Étape 1 : Ajouter un nouveau compte d'utilisateur au client d'évaluation
Commencez par ajouter un nouveau compte d'utilisateur au client d'évaluation, comme suit :
1. Ouvrez un navigateur web et accédez à admin.microsoft.com. Connectez-vous à votre client d'évaluation en
tant qu'administrateur général configuré au moment de l'inscription à la version d'évaluation.
2. Une fois que vous êtes connecté, accédez à admin.microsoft.com/adminportal/home#/users pour ouvrir la
page Utilisateurs actifs où vous pouvez gérer les utilisateurs pour le client.
3. Sélectionnez Ajouter un utilisateur pour ouvrir le menu volant Nouvel utilisateur .
4. Entrez le nom du nouvel utilisateur et d'autres informations dans le menu volant.
Assurez-vous que le Domaine est identique à celui du client d'évaluation.
Créez un mot de passe non aléatoire et notez-le.
Sous Licences de produit , activez les licences pour Office 365 et Dynamics 365.
5. Sélectionnez Ajouter pour créer un nouvel utilisateur, puis sélectionnez Envoyer des courriers
électroniques et fermer pour fermer le menu volant.
Étape 2 : Attribuer une licence Microsoft Office au nouvel utilisateur (facultatif )
Le nouveau compte d'utilisateur est disponible sur votre client, où des licences d'évaluation Office 365 Enterprise
E3 et Dynamics 365 lui sont également attribuées. L'utilisateur possède également une adresse de messagerie à
votre domaine d'évaluation Office 365. Il est recommandé de configurer le transfert du courrier pour garantir que
le nouvel utilisateur va recevoir les messages d'inscription. Pour configurer le transfert :
1. Dans la page Utilisateurs actifs , sélectionnez le nom du nouveau compte d'utilisateur. Un menu volant
s'ouvre et affiche des détails relatifs à l'utilisateur sélectionné.
2. Développez le titre Paramètres de messagerie dans le menu volant. (Si un message s'affiche indiquant que
la boîte aux lettres est toujours en cours d'installation, attendez la fin de l'installation.)
3. Sélectionnez le lien Modifier en regard de Transfer t du courrier .
4. Activez le transfert et spécifiez l'adresse de messagerie cible. Sélectionnez ensuite Enregistrer .
5. Fermez le menu volant.
6. Déconnectez-vous de Office 365 et quittez votre navigateur.
Étape 3 : Inscrire le nouvel utilisateur à la version d'évaluation de Marketing.
À présent, le nouvel utilisateur doit s'inscrire pour la version d'évaluation de Marketing. Vous pouvez soit le faire
pour lui ou lui demander de le faire lui-même. Vous devrez de toute façon approuver le nouvel utilisateur par la
suite. La procédure est la suivante :
1. Ouvrez un navigateur web et accédez à trials.dynamics.com/Dynamics365/marketing.
2. Un formulaire s'ouvre et vous demande votre adresse de messagerie et votre numéro de téléphone. Utilisez
l'adresse de messagerie du nouvel utilisateur que vous venez de configurer dans Office 365.
3. Une page s'ouvre pour vous indiquer que vous avez déjà un compte Office 365, il vous suffit donc de cliquer
simplement sur Connexion .
4. Connectez-vous à l'aide de l'adresse de messagerie et du mot de passe Office 365 que vous avez créé pour le
nouvel utilisateur.
5. Une page s'ouvre pour vous indiquer que vous disposez déjà d'une licence pour Dynamics 365. Cliquez sur J'ai
compris .
6. Désormais une liste des instances Dynamics 365 disponibles s'affiche sur votre client d'évaluation (il peut n'y
en avoir qu'une). Sélectionnez l'instance à laquelle ajouter le nouvel utilisateur, puis sélectionnez Rejoindre .
7. Une boîte de dialogue vous demande de choisir une application. Marketing est probablement déjà affiché et
sélectionné, il vous suffit par conséquent de cliquer sur Continuer . Une page de remerciement s'ouvre et
indique que la demande a été envoyée au propriétaire de la version d'évaluation (il s'agit du compte
d'administrateur général créé au cours du premier paramétrage de l'organisation d'évaluation).
8. Déconnectez-vous de Office 365 et quittez votre navigateur.
Vérifiez la boîte de réception de courrier électronique de l'administrateur général de la version d'évaluation.
Recherchez un message indiquant que vous êtes invité à rejoindre votre version d'évaluation de Dynamics 365.
1. Sélectionnez le lien Approuver inclus dans le courrier électronique.
2. Le lien s'ouvre dans votre navigateur et vous invite à vous connecter à Dynamics 365. Connectez-vous à l'aide
du compte d'administrateur général.
Vous devez maintenant voir un message Approuvé ! affiché. Le système envoie un courrier électronique au
nouvel utilisateur qui comprend un lien qu'il peut utiliser pour se connecter à la version d'évaluation de Dynamics
365 Marketing à l'aide du mot de passe que vous avez choisi pour lui. La plupart des rôles de sécurité
(administrateur y compris) sont accordés au nouvel utilisateur dans Dynamics 365 Marketing. Si vous souhaitez
limiter l'accès, consultez Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des rôles pour en savoir plus.
Cette rubrique explique comment installer une nouvelle instance Dynamics 365 Marketing après avoir acheté une
licence.
TIP
Une version d'évaluation de Dynamics 365 Marketing est également disponible. Si vous souhaitez installer une version
d'évaluation, consultez S'abonner à une version d'évaluation gratuite de Dynamics 365 Marketing pour obtenir des
instructions. Cette rubrique décrit comment définir une version de production.
Comment acheter Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Marketing propose plusieurs options de licence :
Application de production : les versions de production de Dynamics 365 Marketing sont concédées sous
licence par instance. Le prix de chaque instance est fixé en fonction du nombre de contacts marketing stockés
dans votre base de données. Les contacts marketing incluent uniquement les contacts avec qui vous
communiquez dans le cadre d'activités marketing, comme des messages électroniques, des pages d'arrivée,
des formulaires, l'intégration de LinkedIn, des événements et des enquêtes. Les contacts avec qui vous ne
communiquez jamais dans le cadre d'activités marketing ne seront pas pris en compte dans votre licence
Dynamics 365 Marketing. Chaque licence contient également des quotas qui limitent le nombre total des
aperçus de courrier électronique Litmus visualisables et des messages électroniques de marketing vous
pouvez envoyer chaque mois. Consultez votre contrat de licence pour obtenir des informations détaillées sur
les limites de quota qui vous concernent. Vous pouvez afficher vos limites et consommations de quota sur la
page Limites des quotas. Lorsque vous planifiez vos activités marketing, veillez à acheter suffisamment de
contacts marketing pour rester dans votre quota.
Application sandbox : une licence sandbox uniquement vous permet de configurer une instance de test pour
essayer de nouvelles fonctionnalités ou personnalisations. Les versions sandbox incluent à la fois des solutions
et des services et sont entièrement fonctionnelles, mais sont assorties de quotas beaucoup plus stricts et ne
peuvent pas être utilisées pour exécuter des campagnes en production.
Application de solution uniquement : une licence de solution uniquement inclut toutes les entités et
solutions pour Dynamics 365 Marketing, mais n'inclut aucun des services marketing. Cela signifie que les
fonctionnalités marketing ne sont pas disponibles dans cette option (y compris la création d'e-mails, la
distribution d'e-mails, la segmentation, les parcours du client, etc). Cette licence est destinée à être utilisée sur
des instances de développement et de test lors de la personnalisation, de la résolution de problèmes de
compatibilité, de l'importation/exportation de solutions et de la réalisation d'autres types de développement et
de tests marketing non fonctionnels. Une licence de solution uniquement est incluse avec toutes les licences
payantes et vous permet d'installer l'application de solution uniquement sur autant d'instances que nécessaire.
À l'instar des instances de production, vous devez mettre à jour manuellement chaque instance de solution
uniquement chaque fois qu'une mise à jour devient disponible. Pour convertir une instance de solution
uniquement en instance de production, veillez à avoir une licence de production non configurée, puis exécutez
l'assistant de configuration pour appliquer cette licence à l'instance existante de solution uniquement.
NOTE
Lorsque vous vous inscrivez à Dynamics 365 Marketing, vous choisissez une option de licence qui définit la durée de votre
contrat et les différents quotas de contacts pour cette période. Tous les contacts avec qui vous interagissez par le biais
d'activités marketing au cours de la durée du contrat sont décomptés de votre quota total de contacts, même si vous
supprimez ou arrêtez de vendre à un contact marketing existant pendant la durée du contrat. Vous pouvez uniquement
réduire votre quota de contacts achetés à la date de renouvellement du contrat.
Pour en savoir plus sur les offres de tarification et de licence Dynamics 365 Marketing ainsi que les conditions préalables,
reportez-vous au Guide des licences de Dynamics 365.
Contrairement à la plupart des autres applications pilotées par modèle dans Dynamics 365, le tarif de Dynamics
365 Marketing n'est pas fixé par utilisateur (siège). Par conséquent les utilisateurs déjà autorisés à accéder à toutes
les applications sur une application Dynamics 365 quelconque sur une instance où Marketing est installé pourront
également accéder à Marketing sans qu'il soit nécessaire de leur attribuer toutes les licences supplémentaires.
Vous pouvez également demander des licences utilisateur Marketing gratuites (zéro dollar) afin de les attribuer
aux utilisateurs n'ayant pas de licence Dynamics 365, mais ces licences utilisateur gratuites ne sont pas valides
pour les applications autres que Marketing.
Vous pouvez choisir d'exécuter vos pages marketing, vos pages d'arrivée, et un site web d'événements sur un
serveur web externe (tel que votre propre système CMS) ou sur un portail Dynamics 365 ou Power Apps en cours
d'exécution sur le même client que votre instance Dynamics 365 Marketing. Les portails Dynamics 365 et Power
Apps sont concédées sous licence à partir de Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations sur les licence du
portail, voir la FAQ sur la gestion des licences Power Apps et Flow. Si vous utilisez un site web externe pour votre
site web d'événements et vos pages marketing, alors aucune licence de portail n'est nécessaire. Vous devrez
choisir quelle solution utiliser lorsque vous exécuterez l'Assistant installation Dynamics 365 Marketing, vous
pouvez changer d'avis par la suite en l'exécutant de nouveau. Pour plus d'informations : Intégrer le composant
Marketing avec un système CMS ou un portail Dynamics 365
Pour plus d'informations sur les licences Dynamics 365 Marketing, consultez la FAQ sur l'administration et
l'installation. Pour plus d'informations sur l'octroi de licence, y compris les quotas spécifiques et d'autres
conditions, consultez le Guide des licences de Microsoft Dynamics 365.
Configuration requise et conditions préalables

IMPORTANT
Pour exécuter l'Assistant, vous devez satisfaire aux conditions suivantes :
Vous devez déjà avoir un client Microsoft 365.
Une application Dynamics 365 Marketing non configurée doit être disponible sur votre client.
Une application Dynamics 365 Marketing ne doit pas être déjà installée sur votre instance Dynamics 365. Vous ne
pouvez pas avoir plus d'une application Dynamics 365 Marketing par instance, et chaque application
Dynamics 365 Marketing ne peut être utilisée qu'avec une instance Dynamics 365.
Vous devez vous connecter à votre client avec un compte d'utilisateur disposant de tout ce qui suit :
Un rôle de sécurité (tel que Administrateur global ou Administrateur du support technique) vous permet de
modifier l'instance Dynamics 365 cible. (Si vous réinstallez Marketing sur une instance où Marketing était
précédemment installée, les utilisateurs Administrateur du support technique sont tenus d'utiliser le même ID
utilisateur que celui utilisé pour l'installation initiale. Si vous n'êtes pas sûr de l'ID utilisé pour l'installation initiale,
ou si vous obtenez des erreurs, essayez d'installer en tant qu'Administrateur global.)
Des autorisations pour enregistrer des applications dans Azure. L'administrateur général a toujours ce droit, mais
d'autres comptes peuvent également l'avoir. Consultez Ai-je le droit d'enregistrer des applications dans Azure ?
pour savoir comment vérifier ce paramètre pour votre compte.
Une licence Dynamics 365 avec le rôle de sécurité Système Administrateur affecté sur votre instance
Dynamics 365 cible. (Le contrat de licence de Dynamics 365 Marketing n'exige pas légalement que l'utilisateur
installateur ait cette licence, mais un problème technique connu la rend actuellement nécessaire.)
Vous devez vous trouver dans un pays/une région où le produit est pris en charge. Pour consulter la dernière liste des
pays/régions où vous pouvez utiliser Dynamics 365 Marketing, téléchargez le document (PDF) Disponibilité
internationale de Microsoft Dynamics 365.
Fermez tous les autres onglets et fenêtres de navigation avant de commencer.
Effacez le cache de votre navigateur avant de commencer.
Si vous rencontrez des problèmes pendant l'utilisation de l'Assistant Installation, consultez FAQ sur l'administration et
l'installation pour trouver des solutions possibles.
IMPORTANT
Votre système est contraint par des limites et quotas qui s'appliquent au nombre de contacts que vous pouvez atteindre,
aux courriers électroniques mensuels que vous pouvez envoyer, aux aperçus de Litmus que vous pouvez visualiser, etc.
Veuillez vous familiariser avec les conditions et les limites du produit avant de commencer à l'utiliser. Les limites diffèrent
selon que vous exécutez une version d'évaluation ou d'abonnement du produit.
Vous pouvez garder un œil sur vos niveaux d'utilisation en accédant à Paramètres > Paramètres avancés > Autres
paramètres > Limites des quotas dans Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations : Limites des quotas
Ajouter une application Marketing à votre client Microsoft 365

Il existe plusieurs moyens d'ajouter une ou plusieurs applications Marketing à votre client Microsoft 365. Par
exemple, vous pouvez l'acheter à partir de la page Vue d'ensemble de Dynamics 365 Marketing, ou en allant dans
Facturation > Acheter des ser vices dans le centre d'administration Microsoft 365, ou en contactant votre
commercial Microsoft ou votre partenaire de distribution. À l'achat d'une licence, une application Dynamics 365
Marketing non configurée sera automatiquement ajoutée à votre client.
Il peut y avoir n'importe quel nombre d'applications Marketing disponibles sur votre client. Au départ, ces
applications ne sont pas configurées et ne sont pas attribuées à une instance Dynamics 365 quelconque. Vous
pourrez par la suite exécuter l'Assistant Installation Marketing pour attribuer l'application à une instance et pour la
configurer.
Exécuter l'Assistant Installation Marketing

Après avoir acheté votre licence Dynamics 365 Marketing, une application Dynamics 365 Marketing non
configurée sera disponible sur votre client, mais vous devrez toujours la configurer pour l'utiliser. L'Assistant
Installation Marketing vous aide à passer en revue toutes les politiques de confidentialité et le paramétrage
adéquat et à intégrer ces différents éléments.
Pour définir une nouvelle instance Marketing :
1. Accédez à admin.microsoft.com et connectez-vous à votre client Microsoft 365 à l'aide d'un compte
administrateur ayant une licence Dynamics 365 Marketing.
2. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365.
3. Accédez à l'onglet Applications du centre d'administration de Dynamics 365 Marketing.
IMPORTANT
Quittez l'onglet Instances lorsque vous configurez Marketing. Bien que vous puissiez ouvrir les détails d'une
instance dans cet onglet et voir les différentes applications et solutions Marketing disponibles, votre configuration
risque d'être incomplète ou d'échouer si vous essayez de travailler de là.
4. Recherchez et sélectionnez une application Dynamics 365 Marketing non configurée dans la liste sur
l'onglet Applications , puis choisissez Gérer dans le volet latéral. Vous pouvez avoir plus d'un type
d'application disponible, veillez donc à bien choisir le type qui répond à vos besoins actuels. Les deux types
d'applications présentent le même assistant de configuration, comme décrit dans cette procédure. Ils sont
identifiés comme suit :
Application Dynamics 365 Marketing : il s'agit d'une application Dynamics 365 Marketing
complète, comprenant à la fois des solutions et des services. Elle est destinée à une utilisation en
production, mais peut également être utilisée lors du développement et des tests.
Dynamics 365 Marketing - Solution uniquement : cette application propose les solutions
Dynamics 365 Marketing, y compris toutes les entités de base de données, mais pas les services. Cela
signifie que les fonctionnalités marketing ne sont pas disponibles. Elle offre des fonctionnalités limitées,
mais peut être installée sur autant d'instances de test ou de développement que nécessaire sans frais
supplémentaires. Plus d'informations : Comment Marketing est concédée sous licence.
NOTE
Si l'application Marketing est répertoriée plusieurs fois, il est probable que plusieurs applications Marketing sont
disponibles sur votre client. Pour les applications Marketing qui sont déjà configurées, un ID d'instance est ajouté au
nom de l'application et une valeur Configuré est indiquée dans la colonne Statut . Pour les applications Marketing
qui ne sont pas affectées, une valeur Non configuré est indiquée dans la colonne Statut et aucun ID d'instance
n'est inclus dans leur nom.
5. L'Assistant Installation démarre. Vous allez l'utiliser pour définir les paramètres initiaux de l'application. La
première page de l'assistant permet de sélectionner l'emplacement d'installation de l'application et de
choisir de configurer (ou non) un portail pour exécuter les pages marketing et le site web d'événement.
6. Dans la liste déroulante du haut, sélectionnez l'organisation Dynamics 365 où vous voulez ajouter
Dynamics 365 Marketing. (Une organisation Dynamics 365 est l'autre nom d'une instance Dynamics 365.)
7. Sélectionnez l'une des options d'hébergement web suivantes (vous pouvez facilement en changer plus
tard, à tout moment) :
Utiliser votre propre ser veur web : sélectionnez cette option si vous exécuterez vos pages d'arrivée
et votre site web d'événement sur un serveur web externe ou un système CMS. Cette option ne
nécessite pas de licence de portail et n'installe pas de portail d'évaluation. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir
besoin d'un portail, vous pouvez choisir cette option pour le moment, puis revenir et la modifier plus
tard si nécessaire.
Utiliser les por tails Dynamics 365 : sélectionnez cette option si vous exécutez vos pages d'arrivée et
votre site web d'événement sur un portail Dynamics 365 ou Power Apps dédié sur votre client et lié à
votre instance Dynamics 365 Marketing. Les portails sont autorisés séparément. Si vous disposez d'une
licence pour les portails Dynamics 365 non configurée disponible, Dynamics 365 Marketing la
réclamera et l'intègrera. Si vous n'avez pas de licence pour les portails Dynamics 365 disponible,
l'Assistant Installation crée une instance d'évaluation des portails Power Apps et l'intègrera. Le version
d'évaluation est gratuite, mais expire dans 30 jours après quoi, vous devez payer ou arrêter de l'utiliser.
(Le prix des licences des portails Power Apps est fixé selon la consommation (connexions et
chargements de page), alors que le prix des licences des portails Dynamics 365 est fixé par instance.)
Pour plus d'informations sur les licences du portail, voir la FAQ sur la gestion des licences Power Apps et
Flow.
Pour plus d'informations : Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365
NOTE
Les portails Dynamics 365 ne sont pas disponibles dans tous les pays/régions. Si cela s'applique à vous, l'option
Utiliser les por tails Dynamics 365 ne sera pas disponible et vous verrez une notification ici. Pour plus
d'informations sur l'exécution de Marketing sans portail, et sur la manière de basculer vers un portail s'il s'en libère
un dans votre pays ou votre région, consultez Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365.
8. Si vous avez sélectionné Utiliser les por tails Dynamics 365 , entrez un préfixe pour l'URL de votre
portail dans le champ fourni (sous Où souhaitez-vous héberger votre page web ? ). Vous pouvez
aussi voir à quoi va ressembler l'URL complète ici. Tous les portails sont hébergés sur votre client, lequel
utilise un nom de domaine détenu par Microsoft, ainsi que le nom de sous-domaine de votre choix. Vos
contacts et vos clients pourront voir l'URL lorsqu'ils ouvriront le portail, vous devez donc choisir un nom de
sous-domaine qu'ils vont reconnaître (le nom de votre organisation, par exemple). Le sous-domaine que
vous choisissez doit également être unique parmi tous les autres sous-domaines du même client ; vous
serez averti et devrez réessayer si vous en choisissez un qui est déjà utilisé. Si vous souhaitez réutiliser un
nom qui est signalé comme déjà utilisé, vous pouvez le libérer en réinitialisant le portail concerné, puis en
supprimant la liaison au nom existant, comme décrit dans Réinitialiser tous les portails Dynamics 365 qui
étaient connectés à l'application Marketing désinstallée.
9. Sélectionnez Continuer pour continuer. Dynamics 365 Marketing intègre plusieurs services, solutions, et
applications, dont certains nécessitent de tenir compte et d'accepter différents contrats de licence et
différentes déclarations de confidentialité. La deuxième page de l'Assistant Installation dresse la liste de ces
éléments et fournit des liens pour plus d'informations. Vous devrez également saisir la partie principale de
l'adresse postale de votre organisation.
10. Lisez attentivement le texte de consentement affiché en regard de chaque case à cocher, puis suivez les
liens afin de bien comprendre toutes les questions importantes. Si vous êtes d'accord avec les termes,
cochez chaque case pour indiquer votre consentement. Certains éléments sont facultatifs, vous pouvez
continuer à utiliser le produit sans eux, mais les fonctionnalités associées seront désactivées. D'autres
fonctionnalités sont requises, vous ne pourrez donc pas utiliser Dynamics 365 Marketing sans les accepter.
11. Tapez l'adresse physique complète de votre organisation dans le champ fourni. Tous les courriers
électroniques de marketing envoyés par Dynamics 365 Marketing doivent inclure l'adresse physique de
votre organisation, ainsi que plusieurs autres éléments obligatoires. Ces exigences permettent d'améliorer
la remise de courrier électronique, tout en vous aidant à respecter les exigences légales courantes en
matière de courrier électronique de marketing. Pour plus d'informations : Meilleures pratiques pour le
courrier électronique de marketing
12. Sélectionnez Installation pour démarrer l'installation de l'application. Une page s'ouvre et suit la
progression de l'installation, qui prend généralement environ trois heures pour installer une instance
payée.
Déclaration de confidentialité
Pour plus d'informations sur la façon dont Microsoft traite les données personnelles, reportez-vous à la
Déclaration de confidentialité Microsoft.
Pour plus d'informations sur l'emplacement de stockage de vos données Microsoft Dynamics 365 Marketing,
reportez-vous au Centre de gestion de la confidentialité.
Services Microsoft Azure
Microsoft Dynamics 365 Marketing utilise certains services Microsoft Azure. L'activation de Dynamics 365
Marketing permet de transférer vos données vers certains services Azure pour exécuter certains processus
marketing.
Pour plus d'informations sur les offres de service Azure, consultez le Centre de confidentialité Azure.
Noms de schéma et noms complets personnalisés
Les noms de schéma et les noms complets personnalisés pour les champs, entités, relations, attributs et autres
éléments dans Dynamics 365 Marketing peuvent être référencés par d'autres définitions d'objet. Ils peuvent aussi
être partagés par le biais de plusieurs autres canaux qui sont en dehors de votre emplacement géographique
désigné, comme décrit dans le Centre de gestion de la confidentialité et les Conditions d'utilisation de Microsoft
Online Services. Toutefois, les données entrées pour ces éléments ne sont pas transférées hors de votre
emplacement géographique.
Par exemple, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de personnalisation de Dynamics 365 Marketing pour créer
une entité incluant un nouveau champ, comme indiqué dans le tableau suivant. Dans ce cas, les textes affichés
dans les colonnes Nom du schéma et Nom complet peuvent être référencés par d'autres définitions d'objet et
peuvent également être partagés par le biais de plusieurs autres canaux qui sont en dehors de votre emplacement
géographique. Toutefois, les valeurs de champ pour des enregistrements spécifiques (comme indiqué dans la
colonne Valeur ) sont conservés dans votre zone géographique.
N O M DU SC H ÉM A N O M C O M P L ET VA L EUR
Nouvelle entité Solution1_promotion Promotion (n/d)
Nouveau champ Solution1_Promtion.name Nom Promotion printemps 2019
IMPORTANT
N'entrez pas d'informations pour votre nom de schéma et/ou nom complet personnalisé qui ne doivent pas être stockées
hors de votre emplacement géographique.
D'autres exemples de prise de charge pour les flux de données

À votre demande, les actions suivantes transfèrent le contenu client hors de Dynamics 365 Marketing et vous
devez indiquer où les données sont transférées et stockées (y compris en dehors de votre emplacement
géographique) :
Lorsque vous envoyez un courrier électronique avec du contenu client
Lorsque vous utilisez des formulaires d'envoi et autorisez le préremplissage avec le contenu client qui sera
affiché dans les formulaires
Lorsque vous configurez des connecteurs d'analyse marketing pour copier des données d'interaction vers
votre propre stockage Azure
Lorsque vous configurez des mécanismes d'extension supplémentaires
Pour plus d'informations sur les données qui sont transférées hors du système Dynamics 365 Marketing et de
votre emplacement géographique, reportez-vous au Centre de gestion de la confidentialité ainsi qu'à la
documentation du produit pour l'offre Dynamics 365 Marketing spécifique.
Voir aussi
Utilisation des cookies dans Dynamics 365 Marketing
Interagir avec les clients en ligne avec les portails
Intégrer le composant Marketing avec un système
CMS ou un portail Dynamics 365 ou Power Apps
Lisez cette rubrique pour apprendre à exécuter des fonctionnalités de marketing interactives pour Dynamics 365
Marketing à l'aide d'un portail Dynamics 365 ou Power Apps intégré ou de votre propre site web ou système
CMS.
NOTE
Les portails Dynamics 365 et Power Apps ne sont pas disponibles dans tous les pays/régions. Si cela s'applique à vous,
l'option Utiliser les por tails Dynamics 365 ne sera pas disponible lorsque vous utiliserez l'assistant d'installation de
Marketing. Utilisez plutôt votre système CMS pour héberger les fonctionnalités de marketing interactives, comme décrit
dans cette rubrique. Si les portails deviennent ultérieurement disponibles dans votre pays ou votre région, vous pourrez
basculer vers eux à ce moment-là, comme également décrit dans cette rubrique.
Différence entre les portails Power Apps et Dynamics 365 ?

Les portails Power Apps sont un produit de remplacement des portails Dynamics 365. Les deux produits
continueront à être pris en charge, mais bientôt (ou peut-être déjà) seuls des portails Power Apps seront
disponibles pour les nouveaux clients. Les deux produits utilisent la même technique de base et fonctionnent de
la même manière du point de vue de Dynamics 365 Marketing. Toutefois, les portails Power Apps fournissent
des fonctionnalités supplémentaires pour les utilisateurs (qui n'affectent pas Dynamics 365 Marketing) et sont
concédés sous licence en fonction de la consommation (connexions et chargements de page) plutôt que par
instance.
Pour en savoir plus sur les licences du portail, consultez la FAQ sur la gestion des licences Power Apps et Flow.
Outre ces différences, les portails Dynamics 365 et Power Apps fonctionnent exactement pareil du point de vue
de Dynamics 365 Marketing, vous pouvez donc considérer ces deux termes comme interchangeables pour le
reste de cette rubrique et ailleurs dans la documentation de Dynamics Marketing 365.
Comment l'intégration du portail affecte les fonctionnalités du

composant Marketing
Dynamics 365 Marketing fournit plusieurs fonctionnalités qui permettent aux contacts d'interagir directement
avec le système. Il s'agit des étapes suivantes :
Les Pages d'arrivée qui fournissent des formulaires que les contacts peuvent utiliser pour souscrire aux
listes de publipostage, aux téléchargements gratuits, aux webinaires ou pour toute autre chose
Les Centres d'abonnement qui permettent aux contacts de gérer leurs abonnements aux listes de
publipostage et leurs informations personnelles
Les pages de transfer t qui permettent aux contacts de transférer les courriers électroniques de marketing
que vous leur avez envoyés (tout en conservant les informations de suivi pertinentes)
Le site web d'événements qui permet aux contacts de consulter des événements et de s'y inscrire
Chacune de ces fonctionnalités comprend une ou plusieurs pages web qui sont disponibles publiquement sur
Internet. Chaque page doit en outre pouvoir extraire des informations à partir de Dynamics 365 Marketing et
pouvoir soumettre des données en retour. Pour ce faire, deux méthodes s'offrent à vous :
Utiliser les por tails Dynamics 365 : cette option est basée sur un produit complémentaire Dynamics 365
fonctionnant directement sur le même client que votre instance Dynamics 365 Marketing. Il vous permet de
mettre en service le composant Marketing sans devoir gérer ou modifier votre propre site web.
Utiliser votre propre site web ou système CMS : cette option requiert votre propre site web d'où vous
pouvez héberger des pages, ajouter des scripts, et inclure des formulaires à partir de Dynamics 365
Marketing. Vous pouvez utiliser cette option en parallèle avec un portail Dynamics 365 si vous le souhaitez.
Le tableau ci-dessous compare la façon dont chacune des fonctions interactives publiques fonctionne lorsque
vous l'implémentez à l'aide d'un portail Dynamics 365 ou de votre propre site web.
AVEC L ES P O RTA IL S DY N A M IC S 365 SA N S L ES P O RTA IL S DY N A M IC S 365
Pages d'arrivée Créez et publiez des pages d'arrivée à Créez et publiez des pages d'arrivée
l'aide du concepteur de page sur votre propre site web ou système
graphique dans Dynamics 365 CMS.
Marketing. Les pages s'exécutent
directement sur le portail. Activez les formulaires en ajoutant un
script de capture de formulaire
Dynamics 365 Marketing ou en
incorporant un formulaire marketing
créé à l'aide du concepteur de
formulaire graphique dans Dynamics
365 Marketing.
Incluez un script de suivi de site web

généré par Dynamics 365 Marketing
sur toutes les pages d'arrivée pour
activer le suivi des visites de page et
des envois et pour autoriser les
déclencheurs de parcours du client à
réagir aux interactions de page
d'arrivée.
AVEC L ES P O RTA IL S DY N A M IC S 365 SA N S L ES P O RTA IL S DY N A M IC S 365
Centres d'abonnement Créez et publiez des centres Créer et publiez des centres
d'abonnement à l'aide du concepteur d'abonnement pour votre propre site
de page graphique dans Dynamics 365 web ou système CMS à l'aide de
Marketing. Les pages s'exécutent techniques similaires à celles
directement sur le portail. permettant de créer des pages
d'arrivée. Le préremplissage est
toujours activé pour les formulaires de
centre d'abonnement.
Pour respecter l'obligation légale, un

centre d'abonnement par défaut est
publié sur le Service Fabric utilisé par
votre instance Dynamics 365
Marketing. Cela vous permet
d'exécuter des campagnes de
même sans portail ou site web externe.
Vous pouvez personnaliser cette page
à l'aide du concepteur de page
graphique dans Dynamics 365
Marketing.
Incluez un script de suivi de site web

généré par Dynamics 365 Marketing
sur toutes les pages du centre
d'abonnement pour activer le suivi des
visites de page et des envois et pour
autoriser les déclencheurs de parcours
du client à réagir aux interactions de
page d'arrivée.
Pages Transfert à un ami Créez et publiez des pages de transfert Non pris en charge.
à l'aide du concepteur de page
graphique dans Dynamics 365
Marketing. Les pages s'exécutent
directement sur le portail.
Site web d'événements La version alors utilisée du site web Téléchargez la version actuelle du site
d'événements est publiée web d'événements comme projet
automatiquement sur le portail Angular, personnalisez-la en
lorsque vous installez Dynamics 365 conséquence en utilisant vos outils de
Marketing. développement préférés, puis publiez
le résultat sur votre propre site web.
Pour mettre à jour ou personnaliser le
site, téléchargez la dernière version
comme projet Angular, personnalisez-
la en conséquence en utilisant vos
outils de développement préférés, puis
publiez le résultat sur le portail.
Choisir d'utiliser ou non un portail lors de la configuration d'une

nouvelle instance Marketing
Chaque fois que vous installez Dynamics 365 Marketing, vous devez choisir de l'intégrer ou non avec un portail.
Si vous choisissez d'activer l'intégration des portails en installant Dynamics 365 Marketing, l'Assistant
Installation vérifie automatiquement si vous disposez d'une licence pour les portails Dynamics 365 non
configurée disponible. Si c'est le cas, l'Assistant Installation réclamera cette licence et l'intègrera au produit. Si
vous n'avez pas de licence pour les portails Dynamics 365 disponible, l'Assistant Installation crée une instance
d'évaluation des portails Power Apps pour vous et l'intègrera. Le version d'évaluation est gratuite, mais expire
dans 30 jours après quoi, vous devez payer ou arrêter de l'utiliser. Pour en savoir plus sur les licences du portail,
consultez la FAQ sur la gestion des licences Power Apps et Flow.
Si vous choisissez l'option sans portail, l'Assistant Installation n'essaie pas de réclamer un portail Dynamics 365
ou d'installer un portail Power Apps de démonstration.
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de portail en parallèle avec les fonctionnalités de site web/CMS, à
condition d'avoir un portail. Vous pouvez, par exemple, commencer à l'aide d'un portail pour toutes les
fonctions interactives, puis passer lentement à un site web externe jusqu'à ce que vous soyez prêt à supprimer
totalement le portail.
NOTE
Si vous avez intégré les portails Dynamics 365 à votre instance Dynamics 365 Marketing et que les portails cessent
soudainement de fonctionner ou disparaissent, la licence d'essai des portails a peut-être expiré. Pour déterminer si c'est le
cas :
1. Accédez au centre d'administration des portails Power Apps.
2. Accédez à la section Détails du portail et vérifiez si la licence des portails a expiré.
Si l'intégration des portails a expiré, vous devez acheter une licence payante. Vous devez ensuite réinitialiser l'intégration
des portails sur l'instance Marketing, puis reprovisionner.
Supprimer l'intégration du portail d'une instance Marketing existante

Vous pouvez choisir de supprimer l'intégration du portail d'une instance Dynamics 365 Marketing à tout
moment. Si vous choisissez de le faire, voici ce qui se produit :
Votre licence de portail est publiée et peut ensuite être réutilisée avec une autre instance Marketing, ou une
autre application Dynamics 365.
Tout le contenu du portail existant et les paramètres sont définitivement supprimés.
Toutes les pages Marketing existantes dans Dynamics 365 Marketing seront toujours configurées pour être
publiées sur le portail désormais supprimé et vont donc cesser de fonctionner. Toutefois, leur conception et
leur contenu sont toujours enregistrés dans Dynamics 365 Marketing. Si vous rajouter un portail, les pages
seront reconfigurées pour utiliser ce nouveau portail et vous pourrez les publier dans celui-ci.
Le site web d'événements sera supprimé. Tous les événements fourniront toujours un lien vers l'ancien site
web, de sorte que le lien ne fonctionnera plus. Si vous installez le site web d'événement sur votre propre
serveur, il fonctionne correctement immédiatement (vous n'avez pas à mettre à jour vos enregistrements
d'événement), mais si vous souhaitez que les liens dans vos enregistrements d'événement ouvrent le
nouveau site, vous devez modifier manuellement chaque enregistrement.
Avant de supprimer le portail, vous devez recréer vos pages d'arrivée et les centres d'abonnement sur votre site
web externe en fonction des besoins, puis créer des parcours du client, des paramètres de contenu, et des
messages électroniques pour les lier. Si vous utilisez la gestion d'événements, vous devez également installer le
site web de gestion d'événement sur votre serveur externe. Lorsque vous avez confirmé que tout fonctionne
correctement sur votre site externe, vous pouvez supprimer le portail dans l'installation de Marketing.
Pour supprimer l'intégration du portail d'une instance Marketing existante :
1. Lancez l'Assistant Installation Marketing pour l'instance que vous souhaitez modifier. Vous devriez
pouvoir voir que l'option Utiliser les por tails Dynamics 365 est sélectionnée.
2. Dans le volet Autres actions , choisissez Configurer votre por tail .
3. Le site du portail d'administration s'ouvre. Sélectionnez Actions du por tail dans le navigateur latéral.
4. Sélectionnez Réinitialiser le por tail et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour réinitialiser
le portail. Pour plus d'informations : Réinitialiser un portail.
WARNING
Lorsque vous réinitialisez le portail, tout le contenu et les paramètres existants du portail sont définitivement
supprimés.
NOTE
Si vous avez installé initialement Marketing avec l'intégration du portail activée, vous n'avez pas reçu de Centre
d'abonnement par défaut (qui autrement s'exécuterait sur le Service Fabric de votre instance Marketing). Vous ne le
recevrez toujours pas après avoir supprimé l'intégration du portail, et vous ne pourrez pas créer manuellement les pages
qui s'exécutent sur le Service Fabric. Vous devez par conséquent créer au moins un centre d'abonnement sur votre site
web externe et configurer vos paramètres de contenu pour les lier à ce dernier avant de supprimer le portail.
Ajouter l'intégration du portail à une instance Marketing existante

Vous pouvez choisir d'ajouter (ou de rajouter) un portail sur une instance Marketing à tout moment. Dans ce
cas, voici ce qu'il se passe :
Toutes les pages marketing externes et le site web d'événement externe continueront de fonctionner.
Si vous avez installé initialement Marketing avec l'intégration du portail désactivée, vous devez alors avoir
reçu le Centre d'abonnement par défaut (qui s'exécute sur le Service Fabric de votre instance Marketing). Il
reste disponible même après l'ajout du portail.
S'il reste des conceptions de page marketing basées sur le portail dans votre système suite à une intégration
des portails précédente, elles seront reconfigurées pour utiliser le nouveau portail automatiquement.
Comme lors de l'installation d'une nouvelle instance, l'Assistant Installation réclamera une licence pour un
portail Dynamics 365 existant pour utiliser Dynamics 365 Marketing (si une licence gratuite est disponible
sur votre client), ou va créer un portail Power Apps de démonstration pour vous (qui expirera dans 30 jours
après quoi, vous devrez payer).
Pour ajouter un portail dans une installation Marketing existante qui n'en dispose pas :
1. Lancez l'Assistant Installation Marketing pour l'instance que vous souhaitez modifier. Vous devriez
pouvoir voir que l'option Utiliser votre propre ser veur web est sélectionnée.
2. Sélectionnez Utiliser les por tails Dynamics 365 . La boîte de dialogue Programme d'installation
du por tail s'ouvre et affiche des informations sur ce qu'il faut prévoir.
3. Cliquez sur OK pour continuer. Vous revenez alors à l'Assistant Installation, dans lequel l'option Utiliser
les por tails Dynamics 365 est désormais sélectionnée.
4. Dans le champ qui se trouve désormais sous l'option Utiliser les por tails Dynamics 365 , entrez un
préfixe pour l'URL de votre portail dans le champ fourni. Vos contacts et vos clients pourront voir l'URL
lorsqu'ils ouvriront le portail, vous devez donc choisir un nom de sous-domaine qu'ils vont reconnaître
(le nom de votre organisation, par exemple).
5. Sélectionnez Configurer un por tail pour démarrer la configuration de votre portail. Le processus peut
prendre un certain temps. Vous pouvez suivre la progression en laissant la page ouverte dans votre
navigateur, mais l'installation se poursuit sans interruption si vous choisissez de fermer votre navigateur.
Voir aussi
Intégrer avec les pages d'arrivée publiées sur un site web externe
Configurer des listes et des centres d'abonnement
Concevoir et héberger un site web d'événements personnalisé
Utilisez le Centre d'administration Dynamics 365 pour examiner le statut de vos applications et solutions,
appliquer les mises à jour et gérer vos instances, solutions et applications Dynamics 365.
Il existe deux méthodes différentes pour ouvrir le Centre d'administration Dynamics 365 : via l'application
Marketing ou via le Centre d'administration Microsoft 365. Les deux méthodes produisent le même résultat, donc
la méthode que vous choisissez dépend de l'endroit où vous vous trouvez lorsque vous souhaitez ouvrir le Centre
d'administration Dynamics 365.
Ouvrez le Centre d'administration Dynamics 365 à partir de Dynamics

365 Marketing
Pour ouvrir le Centre d'administration Dynamics 365 à partir de Dynamics 365 Marketing :
1. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing en tant qu'utilisateur doté de privilèges d'administrateur.
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Autres paramètres > Gestion des applications .
3. Sélectionnez Accéder au Centre d'administration Dynamics 365 .

4. Le Centre d'administration Dynamics 365 s'ouvre
Ouvrir le Centre d'administration Dynamics 365 à partir du Centre
d'administration Microsoft 365
Pour ouvrir le Centre d'administration Dynamics 365 à partir du Centre d'administration Microsoft 365 :
1. Connectez-vous à votre centre d'administration Microsoft 365.
2. Le tableau de bord Accueil pour le centre d'administration Microsoft 365 s'ouvre. Dans la colonne de
navigation de gauche, sélectionnez Afficher tout .
3. La colonne de navigation se développe pour afficher plus de liens. Sélectionnez Tous les centres
d'administration .
4. La liste de tous les centres d'administration disponibles s'ouvre. Sélectionnez Power Apps .
5. Le centre d'administration Power Apps s'ouvre et affiche la liste des environnements Power Apps
disponibles sur votre client. (Les environnements sont généralement mentionnés comme « instances »
dans la documentation de Dynamics Marketing 365, et sont également parfois appelés « organisations ».)
Sélectionnez l'instance où vous souhaitez configurer, modifier, ou installer Dynamics 365 Marketing.
6. L'environnement sélectionné s'ouvre. Sélectionnez le lien vers le Centre d'administration Dynamics
365 fourni ici.
7. Le Centre d'administration Dynamics 365 s'ouvre

Voir aussi
Ré-exécuter l'Assistant Installation Marketing
En plus de vous aider à installer Dynamics 365 Marketing pour la première fois, l'Assistant d'installation vous
permet également de modifier, de gérer ou de mettre à jour votre installation. Vous pouvez effectuer l'ensemble
des tâches et des activités suivantes en exécutant à nouveau l'Assistant Installation :
Vérifier s'il existe des mises à jour et les appliquer
Ajouter ou supprimer une intégration des portails
Configurer un portail intégré
Résoudre les problèmes d'installation
Connecter une instance déconnectée aux services marketing
Nettoyer après une opération de copie ou de restauration
Pour ré-exécuter l'Assistant Installation Marketing :
1. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing en tant qu'utilisateur doté de privilèges d'administrateur.
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Autres paramètres > Gestion des applications .
3. Sélectionnez Accéder au Centre d'administration Dynamics 365 .

4. Sélectionnez l'onglet Applications pour afficher la liste des applications que vous avez installées.
La liste affiche une ligne marquée Application Dynamics 365 Marketing pour chaque droit (licence)
disponible pour Dynamics 365 Marketing. Les droits installés ont le Statut Configuré et incluent le nom
de l'instance où ils sont installés dans leur nom d'application.
5. Sélectionnez le droit configuré que vous souhaitez gérer, puis sélectionnez le bouton Gérer dans le volet
latéral.
6. L'Assistant d'installation Marketing s'ouvre. Il affiche le nom de l'instance Dynamics 365 Marketing que
vous avez sélectionnée.
Si une mise à jour est disponible, vous verrez un avis et un bouton Installer s'afficher en haut de la page.
Pour plus d'informations : Conserver la solution Marketing à jour
Les liens suivants peuvent être disponibles dans le volet Autres actions :
Configurer votre por tail : Ce lien s'affiche uniquement si vous avez un portail Dynamics 365 intégré
à votre instance Marketing sélectionnée. Sélectionnez ce lien pour accéder à la configuration du portail
où vous pouvez, notamment, redémarrer le portail ou le supprimer de votre instance Marketing. Pour
plus d'informations : Administrer votre portail
Accéder à l'application : vous amène à Dynamics 365 Marketing.
Désinstaller le composant Marketing de cette organisation : Supprime la solution Marketing de
l'instance sélectionnée. Pour plus d'informations : Désinstaller Marketing
Si l'instance Marketing sélectionnée n'est pas actuellement intégrée à un portail Dynamics 365, vous
pouvez le faire en sélectionnant Utiliser les por tails Dynamics 365 dans le champ principal de la
fenêtre. Pour plus d'informations : Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365
Gérer vos instances Dynamics 365 Marketing
Les opérations de gestion des instances sont une fonctionnalité standard des applications pilotées par modèle
Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365
Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation). Toutefois, Dynamics 365 Marketing ajoute une
complexité importante au système, il convient donc de tenir compte de plusieurs choses lorsque Marketing est
installé.
IMPORTANT
Cette rubrique fournit des détails sur les exceptions applicables lors de l'utilisation d'instances où l'application Marketing est
installées. Pour toutes les autres tâches de gestion, consultez la rubrique Gérer les instances, mais lisez cette rubrique au
préalable.
NOTE
Les instances sont parfois appelés organisations ou environnements. Chacun de ces conditions fait référence au même
concept. L'interface utilisateur Power Apps et la documentation utilisent généralement le terme environnement, tandis que
la documentation de Dynamics 365 Marketing et le centre d'administration Dynamics 365 utilisent généralement le terme
instance (cependant vous verrez parfois également les termes organisation ou organisation ici.)
Éléments d'une instance Marketing

Dynamics 365 Marketing est constitué de plusieurs composants que vous devez connaître pour comprendre le
fonctionnement des opérations de gestion des instances lorsque Marketing est installé. Ces composants peuvent
être notamment les suivants :
Instance Dynamics 365 . Elle fournit la plateforme de base pour l'application Marketing et comprend un
serveur de plateforme et une base de données d'organisation. Cette base de données est également partagée
par l'application Marketing, qui lit et stocke la plupart de ses données ici.
Application Dynamics 365 Marketing . Il s'agit d'un ensemble de solutions qui sont installées sur le
serveur de plateforme et qui ajoutent des fonctionnalités de marketing à Dynamics 365. Il est installé sur le
serveur de plateforme pour ajouter les fonctionnalités de marketing à Dynamics 365. On le désigne également
sous le nom application Marketing.
Ser vices marketing . Il s'agit d'un ensemble de services avec lesquels interagit l'application Marketing. Ces
services sont exécutés en parallèle à l'instance Dynamics 365. Les services marketing exécutent notamment
les parcours du client actifs et les courriers électroniques de marketing. En outre, toutes les images chargées
vers Dynamics 365 Marketing afin de les utiliser dans des courriers électroniques et des pages marketing sont
stockées et diffusées depuis cet endroit.
Ser vice Marketing Insights . Il fournit des services pour les données volumineuses, comme la résolution
des requêtes de segment, la collecte et le stockage des données d'interaction et l'exécution d'analyses basées
sur ces données. Le service Marketing Insights n'est que l'un des services marketing déjà évoqués, mais il est
bon de le mentionner séparément car il en est souvent question.
IMPORTANT
Les services Marketing (y compris le service Marketing Insights) s'exécutent en parallèle avec votre instance Dynamics 365
Marketing, et suivent par conséquent leur propre cycle de vie. Ces services ne sont pas directement accessibles aux
utilisateurs, et les données qu'ils contiennent ne sont pas incluses lors de la copie, de la sauvegarde ou de la restauration
d'une instance Marketing. Cela signifie que les enregistrements d'interaction (comme les clics dans les courriers
électroniques et les visites de site web) et les fichiers (comme ceux utilisés dans les messages électroniques et les pages
marketing) ne sont pas inclus lors de la copie, de la sauvegarde ou de la restauration d'une instance.
Contenu de l'instance cible après une copie ou une restauration

Après avoir copié ou restauré une instance, comme décrit plus loin dans cette rubrique, votre instance cible sera
configurée comme suit :
Toutes les applications, tous les paramètres et toutes les personnalisations de votre instance source seront
présents dans l'instance cible.
Pour les copies, si vous décidez d'effectuer une copie complète, la base de données organisationnelle de votre
instance source est entièrement copiée vers l'instance cible. Cela signifie que les données copiées de votre
instance source seront visibles dans l'instance cible, mais que votre travail dans l'instance cible n'affectera pas
votre base de données source.
Pour les copies, si vous choisissez d'effectuer une copie minimale, toutes vos applications et personnalisations
figurent toujours sur l'instance cible, mais la base de données organisationnelle est quasi vide. Ainsi, aucune
de vos données source (notamment les messages électroniques, le contenu du portail et les parcours du
client) n'y est accessible.
Tous les enregistrements qui étaient en service sur l'instance source (comme les parcours du client, les
courriers électroniques, les notations de prospects, etc.) seront rétablis à l'état de brouillon sur l'instance cible.
Vous devez répéter la mise en service pour tous les enregistrements que vous souhaitez utiliser dans
l'instance cible.
Après toute opération de copie ou de restauration, vous devez exécuter l'assistant de configuration sur
l'instance cible. Un nouvel ensemble de services marketing (y compris un nouveau service d'informations
marketing) est créé et lié à votre instance cible. Si vous n'exécutez pas l'assistant, toutes les fonctionnalités qui
nécessitent des services (telles que les informations et l'envoi d'e-mails) ne fonctionnent pas et vous voyez
toujours des informations sur les images dans la bibliothèque de fichiers pour lesquelles les fichiers source ne
sont pas disponibles.
Comme un nouvel ensemble de services marketing est créé sur l'instance cible, les données d'interaction de
votre instance source (comme les clics dans les message électronique ou les visites de site web) ne sont pas
disponibles à l'instance cible. La majorité des données d'informations sont initialisées. Vous pouvez générer
librement de nouvelles données d'interaction dans l'instance cible sans affecter votre instance source.
Comme un nouvel ensemble de services marketing est créé sur l'instance cible, les fichiers chargés vers votre
instance source (comme les images utilisées dans les message électronique et les pages d'arrivée) ne sont pas
disponibles à l'instance cible. Si vous mettez en service un e-mail ou une page précédemment publié(e) sur
l'instance source, la conception publiée continue d'utiliser les URL d'image précédentes de l'instance
source — ces images apparaîtront toujours dans les conceptions republiées à condition qu'elles soient
toujours disponibles sur l'instance source, mais pour éviter toute confusion, nous vous recommandons
fortement de télécharger toutes les images dont vous avez besoin dans la nouvelle instance et de modifier vos
e-mails et pages pour utiliser ces images avant aller vivre avec eux à nouveau.
Si l'application Marketing de votre instance source utilisait un portail Dynamics 365, vous pouvez choisir de
configurer également un nouveau portail sur l'instance cible pour héberger ses pages de marketing et ses
sites web d'événement (cela nécessite de disposer d'une licence de portails Dynamics 365 disponible pour
votre client). Les portails sont facultatifs. Par conséquent, vous pouvez décider de ne pas utiliser de portail avec
l'instance copiée, même si l'instance source en utilisait un.
Copier une instance Marketing vers une autre instance
Étant donné que l'application Marketing est plus complexe que la plupart des applications Dynamics 365, et
interagit avec plusieurs services spéciaux et autres composants, vous devez faire preuve d'une attention
particulière lorsque vous créez des copies vers et/ou en provenance des instances où Marketing est installé.
WARNING
Vous ne devez pas faire une simple copie d'une instance Marketing, contrairement à ce que vous pouvez faire avec la
plupart des autres instances Dynamics 365 où Marketing n'est pas installé. Si vous faites une copie simple sans exécuter la
procédure présentée ici, la copie résultante ne fonctionnera pas et pourra rendre l'instance cible irrécupérable.
WARNING
Cette procédure supprimera intégralement l'instance cible. Si Dynamics 365 Marketing est installé sur l'instance cible, il sera
complètement désinstallé (ce qui libèrera la licence) et toutes les données (y compris les enregistrements d'interaction)
seront supprimées. Même si vous sauvegardez au préalable l'instance cible, la sauvegarde n'inclura pas les données
d'interaction ni les fichiers images. Si vous devez conserver les données d'interaction et/ou les images de l'instance cible,
veillez à sauvegarder la base de données des services marketing, soit en stockage d'objets blob ou sur un autre support de
stockage. Pour plus d'informations sur la manière de sauvegarder les données en stockage d'objets blob, voir Créer des
analyses personnalisées avec Power BI.
IMPORTANT
Votre instance copiée nécessite sa propre licence Dynamics 365 Marketing. Si Marketing est déjà installé sur l'instance cible,
la copie prendra automatiquement cette licence (vous n'avez rien à faire). Si Marketing n'est pas installé sur l'instance cible,
nous vous recommandons de veiller à disposer d'une licence Marketing inutilisée pour votre client avant de lancer la copie,
et d'en acheter une si vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de licence Marketing disponible avant d'effectuer la copie, la
copie prendra fin dans un état déconnecté, c'est-à-dire que de nombreuses fonctionnalités clés ne fonctionneront pas (des
messages d'erreur adéquats s'afficheront) ; dans ce cas, vous pouvez simplement acheter une licence Marketing et
réexécuter l'assistant d'installation pour l'appliquer à votre nouvelle copie.
NOTE
Si vous effectuez une copie vers une instance de support, consultez plutôt la rubrique Copier une instance de production
vers une instance de support pour obtenir des instructions. Pour tous les autres types de copie, poursuivez votre lecture ici.
Étape 1 : Préparation de l'instance source

L'instance source est l'instance Marketing à partir de laquelle vous effectuez la copie. Pour préparer votre instance
source pour la copie, Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et vérifiez que l'application Dynamics 365
Marketing et ses solutions associées sont toutes à jour sur votre instance source, comme décrit dans la rubrique
Conserver la solution Marketing à jour.
Étape 2 : Préparation de l'instance cible
L'instance cible est l'instance vers laquelle vous effectuez la copie. Comme pour l'instance source, vous devez
préparer l'instance cible avant d'effectuer la copie si Marketing est installé sur l'instance source, l'instance cible,
ou sur les deux.
NOTE
L'instance cible sera presque toujours une instance sandbox car la copie vers une instance de production n'est pas prise en
charge (mais vous pouvez facilement convertir une instance sandbox en instance de production après la copie si vous le
souhaitez). L'instance cible doit être déjà disponible dans votre client, et vous devez pouvoir la voir sur l'onglet Instances
du centre d'administration de Dynamics 365. Si vous n'en avez pas, contactez le support Microsoft pour obtenir de l'aide.
Pour préparer votre instance cible à recevoir la copie, procédez comme suit avant de démarrer la copie :
1. Si l'instance Marketing était intégrée à un portail Dynamics 365, réinitialisez le portail comme décrit dans la
rubrique Réinitialiser un portail. C'est important car cela libère votre licence de portail pour qu'elle soit
réutilisée ailleurs.
2. Après la réinitialisation, le portail s'affichera toujours comme « configuré » dans le centre d'administration de
Dynamics 365, mais vous pourrez le sélectionner quand vous exécuterez l'Assistant d'installation Marketing
pour installer une instance nouvelle, copiée ou restaurée.
Étape 3 : Copie de l'instance
Une fois les instances source et cible préparées, vous êtes prêt à effectuer la copie en suivant la procédure
habituelle décrite dans la rubrique Copier une instance vers une instance sandbox.
Réfléchissez bien au choix d'une copie complète ou minimale
Étape 4 : Préparation de l'instance cible à l'utilisation

Après avoir créé votre copie, vous devez effectuer les opérations suivantes :
Vérifiez que l'instance cible n'est pas en mode d'administration. Pour plus d'informations sur ce paramètre et
la manière de le désactiver, consultez Mode d'administration.
Exécutez l'Assistant d'installation Marketing sur l'instance cible. Cela est nécessaire car l'instance cible doit être
configurée avec une nouvelle collection de services marketing (et, dans certains cas, de d'applications annexes
telles que Opinion des clients et/ou des portails). Pour plus d'instructions, consultez la rubrique Exécuter
l'Assistant d'installation Marketing. Si vous n'exécutez pas l'assistant d'installation, la copie prendra fin dans un
état déconnecté, c'est-à-dire que de nombreuses fonctionnalités clés ne fonctionneront pas tant que cela ne
sera pas fait (des messages d'erreur adéquats s'afficheront).
Créer et restaurer des sauvegardes

Tout comme les opérations de copie, les opérations de sauvegarde et de restauration requièrent généralement
quelques étapes supplémentaires quand Marketing est installé.
IMPORTANT
Les sauvegardes n'incluent pas les services marketing ou les données qu'ils contiennent. Lorsque vous restaurez une
sauvegarde, toutes les données d'organisation, les solutions, les applications et les personnalisations sont présentes, mais
aucune donnée d'interaction, d'information, ni aucun fichier précédemment téléchargé n'est disponible dans le système
restauré. La situation est similaire à celle de la copie d'une instance Marketing.
Sauvegardes automatiques du système

Microsoft effectue automatiquement des copies de sauvegarde journalières de tous les instances Dynamics 365, y
compris de celles où l'application Marketing est installée. Comme les autres types de copies et de sauvegardes,
les sauvegardes système automatiques comprennent la base de données d'organisation complète, mais pas les
enregistrements d'interaction ou les fichiers images stockés dans les services marketing. Les sauvegardes du
système sont généralement conservées pendant quelques jours, puis sont supprimées.
Pour plus d'informations sur les sauvegardes automatiques dans Dynamics 365, consultez Sauvegardes système.
Pour plus d'informations sur la manière de sauvegarder les données des services marketing en stockage d'objets
blob, voir Créer des analyses personnalisées avec Power BI.
Création d'une sauvegarde à la demande
Vous pouvez créer une sauvegarde à la demande à tout moment, mais lorsque Marketing est installé sur votre
instance source, vous devez prendre quelques précautions supplémentaires en suivant la procédure ci-après :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et vérifiez que l'application Dynamics 365 Marketing et ses
solutions associées sont toutes parfaitement à jour sur votre instance source, comme décrit dans la rubrique
Conserver la solution Marketing à jour.
2. Créez les sauvegardes à la demande de la manière habituelle, comme décrit dans Sauvegarder et restaurer des
instances.
Comme avec les sauvegardes automatiques, les sauvegardes à la demande comprennent la base de données
d'organisation complète, mais pas les enregistrements d'interaction ou les fichiers images stockés dans les
services marketing. Pour plus d'informations sur la manière de sauvegarder les données des services marketing
en stockage d'objets blob, voir Créer des analyses personnalisées avec Power BI.
Restauration d'une sauvegarde sur une autre instance
Vous pouvez facilement restaurer une sauvegarde automatique ou à la demande du système sur n'importe quelle
instance sandbox disponible (autre que l'instance où vous avez effectué la sauvegarde). Mais comme avec les
opérations de copie, vous devez d'abord préparer l'instance cible.
WARNING
Cette procédure supprimera intégralement l'instance cible. Si Dynamics 365 Marketing est installé sur l'instance cible, il sera
complètement désinstallé (ce qui libèrera la licence) et toutes les données (y compris les fichiers et les enregistrements
d'interaction) seront supprimées. Même si vous sauvegardez au préalable l'instance cible, la sauvegarde n'inclura pas les
données d'interaction ni les fichiers images. Donc, si vous devez les conserver, veillez à sauvegarder les données des
services marketing, soit en stockage d'objets blob ou sur un autre support de stockage. Pour plus d'informations sur la
manière de sauvegarder les données des services marketing en stockage d'objets blob, voir Créer des analyses
personnalisées avec Power BI.
IMPORTANT
Votre instance restaurée nécessite sa propre licence Dynamics 365 Marketing. Si Marketing est déjà installé sur l'instance
cible, l'instance restaurée prendra automatiquement cette licence (vous n'avez rien à faire). Si Marketing n'est pas installé sur
l'instance cible, nous vous recommandons de veiller à disposer d'une licence Marketing inutilisée sur votre client avant de
lancer la restauration, et d'en acheter une si vous n'en avez pas. Si vous n'avez pas de licence Marketing disponible avant
d'effectuer la restauration, l'instance restaurée prendra fin dans un état déconnecté, c'est-à-dire que de nombreuses
fonctionnalités clés ne fonctionneront pas (des messages d'erreur adéquats s'afficheront) ; dans ce cas, vous pouvez
simplement acheter une licence Marketing et réexécuter l'assistant d'installation pour l'appliquer à votre instance restaurée.
Restauration d'une sauvegarde sur une instance sandbox :

1. Si votre instance cible comporte un portail Dynamics 365, réinitialisez le portail comme décrit dans la
réutilisée ailleurs. Après la réinitialisation, le portail s'affichera toujours comme « configuré » dans le centre
d'administration de Dynamics 365, mais vous pourrez le sélectionner quand vous exécuterez l'Assistant
d'installation Marketing pour installer une instance nouvelle, copiée ou restaurée.
2. Restaurez la sauvegarde sur l'instance sandbox récemment préparée de la manière habituelle, décrite dans
Sauvegarder et restaurer des instances.
3. Préparez l'instance restaurée à être utilisée en procédant comme suit :
Vérifiez que l'instance restaurée n'est pas en mode d'administration. Pour plus d'informations sur ce
paramètre et la manière de le désactiver, consultez Mode d'administration.
Exécutez l'Assistant d'installation Marketing sur l'instance cible. Pour plus d'instructions, consultez la
rubrique Exécuter l'Assistant d'installation Marketing. Si vous n'exécutez pas l'assistant d'installation, la
copie prendra fin dans un état déconnecté, c'est-à-dire que de nombreuses fonctionnalités clés ne
fonctionneront pas tant que cela ne sera pas fait (des messages d'erreur adéquats s'afficheront).
N'essayez pas de restaurer une sauvegarde sur son instance d'origine
Lorsqu'une sauvegarde contient Dynamics 365 Marketing, il n'est pas possible de restaurer une sauvegarde sur
son instance d'origine. Si vous faites cela, contactez le support Microsoft pour obtenir de l'aide.
Basculer une instance du statut Sandbox au statut Production

De nombreux tâches de gestion des instances vous permettent d'utiliser uniquement une instance sandbox
comme source et/ou destination d'une opération de copie, de sauvegarde ou de restauration. Cependant, vous
pouvez facilement basculer n'importe quelle instance sandbox en instance de production, ou inversement, à tout
moment. L'application Marketing n'introduit pas de restriction dans cette opération de plateforme standard. Pour
plus d'informations : Basculement d'une instance
Copier une instance de production vers une instance de support

Le support Microsoft offre un service de test des modifications en attente (généralement des mises à jour) sur
une copie de votre instance de production. Si vous souhaitez utiliser ce service, contactez le support Microsoft
pour déterminer si vous êtes éligible. Si c'est le cas, le support Microsoft crée une instance de support sur votre
client, puis vous demande de copier votre instance de production sur celle-ci. Pour plus d'informations : Gérer les
instances de support
NOTE
Lorsque vous effectuez une copie vers une instance de support, vous n'avez pas besoin de procéder à aucune préparation
particulière évoquée dans l'une ou l'autre section de la présente rubrique.
NOTE
Les instances de support sont disponibles pendant 14 jours, puis sont supprimées.
Pour copier une instance de production vers une instance de support :

1. Si vous n'avez pas encore d'instance de support disponible, contactez le support Microsoft pour en
demander une. Une fois que l'instance de support est disponible sur votre client, vous pouvez la voir dans
le centre d'administration de Dynamics 365.
2. Sélectionnez l'instance de production que vous souhaitez copier, puis sélectionnez Copier dans le volet
latéral.
3. La page Copier l'instance s'ouvre. Définissez les paramètres suivants :

Instance source : doit déjà afficher le nom de l'instance choisie pour la copie.
Instance cible : sélectionnez le nom de l'instance de support créée pour vous. Le nom de votre
instance de support contient votre numéro d'incident.
Type de copie : sélectionnez Copie complète .
4. Quand vous sélectionnez l'instance cible, la plupart des autres paramètres sont définis automatiquement.
Une notification s'affiche pour vous avertir que le support Microsoft pourra accéder à l'instance de
support. Lisez l'avertissement et sélectionnez OK si vous acceptez ces conditions.
5. Votre instance de production est maintenant copiée vers l'instance de support.
Suppression ou réinitialisation d'une instance Marketing

Pour les instances Dynamics 365 standard (où Marketing n'est pas installé), vous pouvez utiliser le centre
d'administration de Dynamics 365 pour supprimer ou réinitialiser une instance. Toutefois, si Marketing est
installé, vous devez également effectuer les opérations suivantes :
1. Si l'instance Marketing était intégrée à un portail Dynamics 365, réinitialisez le portail comme décrit dans la
réutilisée ailleurs. Après la réinitialisation, le portail s'affichera toujours comme « configuré » dans le centre
d'administration de Dynamics 365, mais vous pourrez le sélectionner quand vous exécuterez l'Assistant
d'installation Marketing pour installer une instance nouvelle, copiée ou restaurée.
2. Supprimez ou réinitialisez l'instance de la manière habituelle. Pour plus d'informations : Supprimer une
instance
NOTE
Votre licence Dynamics 365 Marketing est libéré automatiquement lorsque vous supprimez ou réinitialisez son instance.
Vous êtes alors libre de l'installer sur une autre instance.
Ne modifiez pas l'URL d'une instance où Marketing est installé
Pour les instances Dynamics 365 standard (où Marketing n'est pas installé), vous pouvez utiliser le centre
d'administration de Dynamics 365 pour modifier l'URL d'une instance. Toutefois, vous ne pouvez pas effectuer
cette procédure si Marketing est installé.
IMPORTANT
Ne tentez pas de modifier l'URL d'une instance Marketing. Si vous avez besoin d'une autre URL, vous devez configurer une
nouvelle instance Dynamics 365 sur la nouvelle URL et y réinstaller Marketing.
Voir aussi
Désinstaller Marketing Transfert de données entre instances
Gérer les instances
Importer des données (tous les types d'enregistrements) à partir de plusieurs sources
Déplacer les données de configuration entre plusieurs environnements et organisations
Vue d'ensemble des solutions
Importer, mettre à jour et exporter des solutions
Transférer des données et des configurations entre
instances à l'aide de l'outil de migration de
configuration
Vous pouvez répliquer des configurations et des données Dynamics 365 Marketing entre instances à l'aide des
outils standard fournis pour Dynamics 365. Les scénarios usuels où cela est pratique sont notamment :
Déplacer des parcours validés, des courriers électroniques et d'autres contenus d'une sandbox vers un
environnement de production
Configurer une démonstration avec des exemples de données dans une version d'évaluation ou une sandbox
Ce processus fonctionne de la manière suivante :
1. Télécharger l'outil de migration de configuration pour Dynamics 365 (si vous ne l'avez pas encore).
2. Vérifiez que vos instances source et de destination exécutent la même version de Marketing.
3. Utilisez l'outil de migration de configuration pour générer un schéma de base de données fondé sur l'instance
source.
4. Exportez les données de l'instance source à l'aide de l'outil de migration de configuration, en même temps que
le schéma.
5. Importez le paquet compressé exporté dans l'instance de destination à l'aide de l'outil de migration de
configuration.
Fonctionnalités et limitations processus d'exportation/importation

Les notes suivantes s'appliquent lorsque vous utilisez l'importation/exportation pour déplacer des données d'une
instance Dynamics 365 Marketing vers une autre :
Tous les enregistrements exportés avec un statut « En service » seront importés avec le statut « brouillon » dans
l'instance de destination.
Si vous importez (ou réimportez) un enregistrement qui existe déjà dans l'instance de destination, cet
enregistrement se terminera pas le statut « brouillon » dans l'instance de destination. Les enregistrements
correspondants ne seront pas dupliqués.
Les données d'interaction ne peuvent pas être exportées ou transférées vers une nouvelle instance. Elles ne
seront jamais incluses dans le fichier d'exportation.
Si vous faites l'exportation depuis une langue absente de l'instance de destination, cette langue sera
simplement ajoutée à l'instance de destination.
Les instances source et de destination doivent exécuter la même version de Dynamics 365 Marketing et utiliser
un schéma de base de données identique (au moins pour les données que vous transférez).
Télécharger l'outil de migration de configuration

L'outil de migration de configuration vous permet d'extraire les détails des données et de la configuration d'une
instance, puis de les importer vers une autre. Pour obtenir l'outil, suivez les instructions données dans Télécharger
les outils à partir de NuGet.
Vérifier que vos instances source et de destination exécutent la même

version de Marketing
Vos instances source et de destination doivent exécuter la même version de Marketing. Procédez comme suit pour
vérifier la version sur chaque instance. Si elles ne correspondent pas, mettez à jour l'une ou l'autre (ou les deux) à
la version la plus récente, comme décrit dans Conserver la solution Marketing à jour
Pour trouver votre numéro de version de Dynamics 365 Marketing :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et accédez à l'onglet Instances .
2. Si vous avez plusieurs instances Dynamics 365, elles doivent toutes être répertoriées ici. Sélectionnez
l'instance où Marketing est installé et d'où vous prévoyez d'exporter les données.
3. Le volet latéral contient des informations sur l'instance sélectionnée, y compris la liste des solutions
installées. Cliquez sur le bouton Gérer vos solutions en regard de l'en-tête Solutions .
4. La liste des solutions installées sur l'instance sélectionnée s'affiche. Recherchez la solution nommée
Dynamics 365 Marketing et vérifiez la valeur affichée dans la colonne Version .
Générer un schéma de base de données pour votre instance source
Outil de migration de configuration nécessite un schéma de base de données chaque fois que il exporte ou
importe des données. L'outil lui-même peut générer ce schéma pour votre compte. Le schéma généré spécifiera la
structure de la base de données de votre instance source, y compris toutes ses personnalisations. La base de
données sur votre instance de destination doit utiliser un schéma identique pour toutes les données transférées.
Pour générer le schéma requis :
1. Ouvrez le dossier dans lequel vous avez installé les outils. Trouvez et exécutez le fichier
DataMigrationUtility.exe ici.
2. Dans l'utilitaire, sélectionnez Créer un schéma , puis connectez-vous à votre instance source.
3. Suivez les instructions affichées dans Création d'un schéma pour exporter des données de configuration
pour générer le schéma. Veillez à inclure tous les champs, solutions et entités pour lesquels vous souhaitez
transférer des données, et vérifiez que toutes les dépendances sont incluses.
TIP
Voici quelques liens et notes qui vous aideront à générer le schéma dont vous avez besoin :
Vous pouvez utiliser l'outil Navigateur de métadonnées pour explorer et comprendre la structure de votre base de
données. Pour plus d'informations sur la manière de l'installer et de l'utiliser, consultez la Référence d'entité Dynamics 365
Marketing.
Lorsque vous créez votre schéma avec l'outil de migration de configuration, vous pouvez consulter les relations utilisées
par n'importe quelle entité en activant la case à cocher Afficher les relations de l'entité sélectionnée . Cela peut
vous aider à n'oublier aucune dépendance.
Une fois que vous avez créé votre schéma avec l'outil de migration de configuration, sélectionnez Outils > Valider le
schéma dans la barre de menus. Cela permet de vérifier les dépendances de toutes les entités sélectionnées et de
signaler d'autres problèmes courants.
Exporter les données de votre instance source

Pour exporter les données de votre instance source :
1. Ouvrez le dossier dans lequel vous avez installé les outils. Trouvez et exécutez le fichier
DataMigrationUtility.exe ici.
2. L'outil se lance. Sélectionnez Expor ter les données , puis Continuer .
3. Définissez le Type de déploiement sur Office 365 , puis sélectionnez Se connecter .
4. Suivez les instructions sur l'écran pour vous connecter à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe pour
le client où votre instance source est en cours d'exécution.
5. Si plusieurs instances sont disponibles sur le client auquel vous vous êtes connecté, puis choisissez votre
instance source et sélectionnez Se connecter pour continuer. (Si une seule instance est disponible, alors
ignorez cette étape.)
6. Une fois la connexion réussie, vous êtes invité à choisir un schéma et un nom de fichier d'exportation.
Définissez les paramètres suivants :

Fichier de schéma : sélectionnez le bouton avec trois points de suspension pour ouvrir un explorateur
de fichiers, puis accédez au fichier de schéma que vous avez généré pour votre instance source.
Enregistrer dans le fichier de données : sélectionnez le bouton avec trois points de suspension pour
ouvrir un explorateur de fichiers, puis accédez au dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les
données exportées, en même temps qu'un nom de fichier.
7. Sélectionnez Expor ter les données pour continuer. L'outil suit la progression de votre exportation et, une
fois l'opération terminée, crée un fichier zip contenant le schéma et les données.
8. Une fois l'exportation terminée, sélectionnez Quitter pour fermer la page d'exportation.
Importer des données vers l'instance de destination

Pour importer des données vers l'instance de destination :
1. Si l'outil de migration de configuration n'est pas toujours en exécution, ouvrez le dossier où vous avez
installé les outils. Trouvez et exécutez le fichier DataMigrationUtility.exe ici.
2. Sélectionnez Impor ter les données , puis Continuer .
3. Définissez le Type de déploiement sur Office 365 , puis sélectionnez Se connecter .

4. Suivez les instructions sur l'écran pour vous connecter à l'aide du nom d'utilisateur et du mot de passe pour
le client où votre instance de destination est en cours d'exécution.
5. Si plusieurs instances sont disponibles sur le client auquel vous vous êtes connecté, puis choisissez votre
instance de destination et sélectionnez Se connecter pour continuer. (Si une seule instance est disponible,
alors ignorez cette étape.)
6. Une fois la connexion réussie, vous êtes invité à choisir un fichier à importer. Sélectionnez le bouton avec
trois points de suspension en regard du champ Fichier compressé pour ouvrir un explorateur de fichiers,
puis accédez au dossier dans lequel vous avez enregistré le fichier d'exportation issu de l'instance source.
Ce fichier contient les données et le schéma que vous avez utilisé pour l'exportation.
IMPORTANT
Comme mentionné précédemment, vos instances source et de destination doivent utiliser exactement le même
schéma pour les données à transférer ; elles doivent donc exécuter des versions identiques de Dynamics 365
Marketing, et toutes les personnalisations de schéma concernées doivent être identiques sur les deux instances. Si les
schémas ne correspondent pas, vous recevrez un message d'erreur et l'importation échouera.
7. Sélectionnez Impor ter les données pour continuer. L'outil suit la progression de l'importation.
8. Une fois l'importation terminée, sélectionnez Quitter pour fermer la page d'importation.
Voir aussi
Gérer vos instances Marketing
Administrer Power Apps
Installer, mettre à jour ou supprimer une solution par défaut
Transférer des personnalisations entre instances à
l'aide de l'importation et de l'exportation de solution
Dynamics 365 est hautement personnalisable. Vous pouvez utiliser ses outils en ligne pour modifier ou créer des
champs, des entités, des processus d'entreprise, etc. En règle générale, vous effectuez votre travail de
personnalisation sur une instance sandbox, la testez, puis transférez les personnalisations finales vers vos
instances de production lorsqu'elles sont prêtes. La bonne pratique consiste à procéder comme suit :
1. Créez une copie de votre instance de production actuelle sur une instance sandbox où vous pouvez travailler
sans affecter vos opérations en cours.
2. Créez une solution gérée dans la sandbox et implémentez-y vos personnalisations. Cela vous permet d'ajouter
des personnalisations sans affecter le système sous-jacent, et vous pouvez annuler vos personnalisations à tout
moment en supprimant la solution.
3. Testez la solution personnalisée dans votre sandbox jusqu'à avoir vérifié qu'elle fonctionne correctement.
4. Exportez la solution personnalisée depuis votre sandbox, puis importez la solution dans votre instance de
production.
Pour les généralités sur la création et l'utilisation de solutions,consultez les liens de la procédure précédente, ainsi
que la Vue d'ensemble des solutions. Pour voir un exemple de procédure complète, consultez les sections
suivantes.
Exemple de procédure, Partie 1 : Créer une solution personnalisée

Dans cet exercice, vous allez créer une nouvelle solution et y ajouter une personnalisation simple. Cela produire
une solution personnalisée simple que vous pourrez exporter et transférer vers une nouvelle instance, plus loin
dans cette rubrique. Si vous disposez déjà d'une solution personnalisée à utiliser, vous pouvez ignorer cette étape
et passer à la Partie 2.
Pour créer une solution personnalisée :
1. Connectez-vous à l'instance où vous allez développer votre solution personnalisée.
2. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés . La zone de
paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un
navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral.
3. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Solutions . La liste des solutions existantes s'ouvre.
4. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour créer une solution.

5. Une nouvelle fenêtre Power Apps s'ouvre. Indiquez un Nom complet , un Nom , un Éditeur et une
Version , puis sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer votre solution.
6. Dans cet exemple, nous allons copier une entité existante, puis la personnaliser. Ouvrez la liste déroulante
Ajouter et sélectionnez Entité .
7. Une boîte de dialogue s'ouvre, affichant toutes les entités disponibles. Ici, vous pouvez ajouter un certain
nombre d'entités à votre nouvelle solution. Dans cet exemple, sélectionnez uniquement la case à cocher
Formulaire marketing , puis sélectionnez OK pour l'ajouter à votre solution.
8. Vous êtes maintenant invité à choisir les aspects de l'entité sélectionnée que vous souhaitez inclure. Dans ce
cas, nous souhaitons inclure tout ce qui concerne les formulaires marketing. Par conséquent, sélectionnez la
case à cocher Ajouter toutes les ressources , puis sélectionnez Terminer .
9. Si votre entité sélectionnée nécessite des composants supplémentaires, vous serez invité à les inclure.
Sélectionnez Oui, inclure les composants nécessaires , puis sélectionnez OK .
10. Vous revenez maintenant à votre nouvelle solution, qui inclut désormais tous les entités et composants
associés que vous avez choisi d'inclure. Dans le volet latéral, développez Entités pour afficher les entités
que vous avez ajoutées, puis développez l'entité Formulaire marketing et sélectionnez Champs .
11. Dans cet exemple, nous personnaliserons l'entité Formulaire marketing en ajoutant un nouveau champ.
Sélectionnez Nouveau pour créer un nouveau champ et entrez un Nom complet . Laissez les autres
paramètres à leurs valeurs par défaut (nous permettrons qu'il s'agisse d'un champ de texte).
12. Lorsque vous avez terminé de régler tous les paramètres requis, sélectionnez Enregistrer et fermer dans
la barre de commandes.
13. Vous revenez maintenant à la fenêtre Power Apps où vous configurez la nouvelle solution. Sélectionnez
Publier toutes les personnalisations pour rendre votre nouveau champ disponible à l'application.
14. Dans le volet latéral de la fenêtre Power Apps , accédez à Composants > Entités > Formulaire
marketing > Formulaires . Nous devons ajouter notre nouveau champ personnalisé à un formulaire pour
le rendre visible aux utilisateurs dans l'application.
15. Ouvrez le formulaire nommé Informations avec un Type de formulaire Principal en sélectionnant son
nom. Il s'agit du formulaire que les utilisateurs voient lorsqu'il crée ou ouvrent un enregistrement de
formulaire marketing.
16. Une nouvelle fenêtre Power Apps s'ouvre ; elle affiche la configuration de votre formulaire sélectionné.
Dans le volet central de cette fenêtre, naviguez jusqu'à la section Résumé . Faites glisser alors votre nouveau
champ personnalisé du volet Explorateur de champs vers la zone Informations générales sous
Résumé .
17. Sélectionnez Enregistrer et fermer dans le ruban.

18. Vous revenez maintenant à la fenêtre Power Apps où vous configurez la nouvelle solution. Sélectionnez
Publier toutes les personnalisations pour rendre votre formulaire personnalisé disponible à
l'application.
19. Lorsque la publication est terminée, fermez la fenêtre Power Apps .
Si vous souhaitez confirmer vos modifications, vous pouvez accéder à l'application Marketing, ouvrir un
enregistrement de formulaire marketing et rechercher votre nouveau champ dans l'onglet Résumé .
Exemple de procédure, Partie 2 : Exporter une solution

Une fois que vous avez fini de personnaliser votre solution et que vous êtes prêt à la déplacer vers une autre
instance, vous devez exporter la solution personnalisée. Voici comment procéder :
1. Si vous n'êtes pas encore arrivé ici après le dernier exercice, accédez à la zone de paramètres avancés en
ouvrant le menu Paramètres en haut de la page, puis en sélectionnant Paramètres avancés .
2. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Solutions .
3. Activez la case à cocher de la solution que vous souhaitez exporter, puis sélectionnez Expor ter dans la
barre de commandes.
4. Le système vous rappelle alors que seules les modifications publiées seront exportées. Si vous avez suivi la
procédure de la section précédente, vous devez déjà avoir tout publié, mais si vous n'en êtes pas certain,
vous pouvez publier maintenant. Lorsque vous êtes prêt à continuer, sélectionnez Suivant .
5. Vous pouvez désormais choisir d'inclure divers paramètres système dans l'exportation. Les paramètres
système seront appliqués définitivement à l'instance de destination, et demeureront, même si vous
supprimerez ultérieurement la solution. En règle générale, vous ne devez inclure aucun paramètres
système, et si vous ne suivez cette procédure qu'à titre d'exercice, n'activez aucune de ces cases à cocher
maintenant. Sélectionnez Suivant pour continuer.
6. Sélectionnez Géré , puis Expor ter .
7. La solution se télécharge désormais en tant que fichier zip nommé d'après le nom de la solution.
Exemple de procédure, Partie 3 : Importer une solution

Après avoir exporté la solution personnalisée depuis l'instance source, vous êtes prêt à importer la solution dans
l'instance de destination. Cela ajoutera ses personnalisations à cette instance et vous facilitera sa suppression le
cas échéant (cependant, tous les paramètres système importés demeureront, si vous avez choisi d'en inclure dans
votre solution exportée).
Pour importer une solution :
1. Connectez-vous à l'instance où vous allez importer votre solution personnalisée.
3. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Solutions . La liste des solutions existantes s'ouvre.
4. Sur la barre de commandes, sélectionnez Impor ter . La boîte de dialogue d'importation s'ouvre.
5. Sélectionnez Choisir un fichier pour ouvrir l'explorateur de fichiers. Recherchez et sélectionnez le fichier
de solution que vous avez exporté de l'instance source.
6. Sélectionnez Suivant pour continuer.
7. Sélectionnez Impor ter pour commencer à importer la solution sélectionnée. Une barre de progression
s'ouvre dans une fenêtre contextuelle, qui se ferme automatiquement lorsque l'importation est terminée.
Ensuite, la boîte de dialogue d'importation se met à jour pour afficher le résultat.
8. Sélectionnez Fermer pour fermer la boîte de dialogue d'importation.

9. Pour confirmer l'importation, accédez à l'application Marketing, ouvrez un enregistrement de formulaire
marketing et recherchez le nouveau champ personnalisé dans l'onglet Résumé .
Voir aussi
Migration client à client pour
La migration d'une instance Marketing entre des clients nécessite l'aide de notre équipe d'assistance technique.
Pour demander la migration de client à client au sein du même emplacement géographique Azure (géo), contactez
le support techniqueet envoyez une demande d'assistance.
NOTE
Lors de la migration d'une instance Marketing entre clients, l'équipe d'assistance vous conseillera sur les étapes de pré-
migration et de post-migration (voir ci-dessous). Familiarisez-vous avec le statut de l'application Marketing après la migration
pour déterminer si la migration conviendra à votre instance.
Statut de l'application Marketing après la migration

Après la migration de client à client, l'instance Marketing sera dans l'état suivant :
L'application Marketing sera mise à niveau vers la dernière version disponible au moment de la migration.
Tous les paramètres liés à l'application Marketing et toutes les personnalisations de votre instance source seront
présents dans l'instance migrée.
Tous les enregistrements qui étaient en service sur l'instance source (comme les parcours du client, les courriers
électroniques, les notations de prospects, etc.) seront rétablis à l'état de brouillon sur l'instance migrée.
Les données d'interaction de votre instance source (comme les clics dans les messages électroniques ou les
visites des sites Web) ne seront pas disponibles pour l'instance migrée. La majorité des données d'informations
sont initialisées. Vous pouvez générer librement de nouvelles données d'interaction dans l'instance migrée sans
affecter votre instance source.
Les éléments de contenu téléchargés sur votre instance source (tels que les images utilisées dans les e-mails et
les pages de destination) ne seront pas disponibles sur l'instance migrée. Si vous effectuez la mise en service sur
l'instance migrée avec un e-mail ou une page qui a déjà été publiée sur l'instance source, la conception publiée
affichera des liens disparus.
D'autres aspects de l'état de l'organisation non spécifiques au Marketing s'aligneront sur les normes générales
de migration de client à client.
Voir aussi
Migration client à client
Microsoft développe et améliore constamment les services en ligne. Bien que nous déployions les mises à jour
dès qu'elles sont prêtes, nous ne les appliquons pas automatiquement aux systèmes des clients. La plupart des
clients préfèrent gérer eux-mêmes ce processus. Les mises à jour manuelles permettent aux clients d'appliquer
et de tester des mises à jour sur une instance sandbox avant de les appliquer à un système de production.
Lisez cet article pour obtenir une vue d'ensemble de la mise à jour de Dynamics 365 Marketing et ses solutions
associées.
WARNING
Mettez toujours à jour les solutions principales de Dynamics 365 Marketing en exécuter l'Assistant Configuration de
l'onglet Applications du centre d'administration, comme décrit dans Rechercher et appliquer des mises à jour aux
solutions Marketing principales. Ne tentez pas de mettre à jour les différentes solutions Marketing sous l'onglet
Instances depuis le centre d'administration.
Notez que Marketing comprend également deux solutions (« Portails Dynamics 365 – Portail de base » et « Opinion des
clients pour Dynamics 365 ») qui doivent être mises à jour séparément à l'aide de l'onglet Instances comme décrit dans
Rechercher et appliquer des mises à jour pour les solutions Marketing partagées. Veillez à ne pas mettre à jour les
solutions Marketing principales lorsque vous mettez à jour ces solutions partagées, même si elles affichent qu'une mise à
jour est disponible.
Solutions incluses dans Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Marketing est implémenté à l'aide de plusieurs solutions différentes. Une solution est un package
logiciel qui ajoute des fonctionnalités aux applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365
Project Service Automation). Dynamics 365 Marketing intègre plusieurs solutions qui sont propres à
l'application Marketing et d'autres disponibles en tant qu'applications distinctes dans d'autres offres de
l'application.
Lorsque vous installez Dynamics 365 Marketing, toutes ses solutions sont installées par l'Assistant Installation.
Toutefois, lors de la mise à jour de Marketing, vous devez surveiller et mettre à jour chacun des types de
solutions suivants séparément :
Solutions marketing principales : Voici les solutions qui fournissent les fonctionnalités principales qui
sont uniques à la division Marketing (connecteur y compris les Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead
Gen Forms). Bien qu'il existe plusieurs de ces éléments, vous pourrez tous les mettre à jour à la fois à l'aide
d'un Assistant Installation comme celui utilisé pour installer Marketing pour la première fois.
Opinion des clients : Cette solution permet aux applications pilotées par modèle dans Dynamics 365
d'héberger les enquêtes et de recueillir les réponses. Elle est également disponible sous forme de
complément ou d'offre groupée pour d'autres applications. Vous devez mettre cette solution à jour
séparément des autres solutions incluses dans Marketing, à l'aide de son propre programme de mise à jour.
Por tails Dynamics 365 : Cette solution permet aux applications pilotées par modèle dans Dynamics 365
d'héberger des portails interactifs qui affichent et collectent des données Dynamics 365, notamment sur le
portail d'événements et les pages marketing. Comme pour Opinion des clients, vous devez mettre cette
solution à jour à l'aide de son propre programme de mise à jour.
Savoir quand de nouvelles mises à jour sont disponibles

Microsoft publie des mises à jour de Dynamics 365 Marketing chaque mois environ, et une actualisation
importante tous les six mois. Les mises à jour mensuelles (et autres actualités) sont annoncées dans la page
Nouveautés de Dynamics 365 Marketing, où nous résumons également toutes les nouvelles fonctionnalités et
les correctifs de bogues inclus avec chaque version. Les orientations futures et les versions majeures sont en
outre décrites sur le site web Plans de lancement Dynamics 365 et Power Platform.
Vous pouvez également savoir quand une mise à jour est disponible et vérifiant régulièrement le statut de vos
applications et de vos solutions dans le centre d'administration Dynamics 365, comme décrit dans les sections
suivantes.
Découvrez quelle version de Dynamics 365 Marketing vous exécutez

Dynamics 365 Marketing intègre plusieurs solutions et services, ayant chacun son propre numéro de version.
Vous verrez souvent que les versions de Dynamics 365 sont référencées selon le mois ou la saison et l'année de
leur publication, mais pour trouver un identificateur unique pour la version installée sur votre client, vérifiez le
numéro de version de votre solution Dynamics 365 Marketing comme suit :
2. Si vous avez plusieurs instances, elles seront toutes répertoriées ici. Sélectionnez l'instance où vous
souhaitez rechercher le numéro de version Dynamics 365 Marketing.
3. La colonne en regard de la liste d'instances contient des informations sur l'instance sélectionnée, y
compris la liste des solutions installées. Cliquez sur le bouton Gérer vos solutions en regard de l'en-
tête Solutions .
4. La liste des solutions installées sur l'instance sélectionnée s'affiche. Consultez la colonne Nom de la
solution des solutions appelées Dynamics 365 Marketing (les solutions sont triées alphabétiquement
par cette colonne ; utilisez les contrôles de pagination en bas de la liste si vous ne la voyez pas sur la
première page). Si vous avez plusieurs solutions Marketing, recherchez celle qui affiche une valeur
Installé dans la colonne Statut . Enfin, vérifiez la colonne Version pour trouver le numéro de version
Rechercher et appliquer les mises à jour des solutions principales
Marketing
Pour rechercher et appliquer les mises à jour disponibles pour toutes les solutions Marketing principales,
notamment LinkedIn Connector :
2. Sélectionnez l'onglet Applications pour afficher la liste des applications que vous avez installées.
La liste affiche une ligne pour chaque droit (licence) disponible pour l'application
Dynamics 365 Marketing et autres applications. Les droits Marketing inutilisés (qui ne peuvent pas être
mis à jour) sont définis par le Statut Non configuré . Les droits Marketing utilisés sont définis par le
Statut Configuré et incluent le nom de l'instance où ils sont installés dans leur nom d'application. Vous
pouvez avoir plus d'un type d'application disponible, veillez donc à bien choisir le type correspondant à
l'instance que vous mettez à jour. Les deux types d'applications présentent le même assistant de
configuration, comme décrit dans cette procédure. Ils sont identifiés comme suit :
Application Dynamics 365 Marketing : il s'agit d'une application Dynamics 365 Marketing
complète, comprenant à la fois des solutions et des services. Elle est destinée à une utilisation en
production, mais peut également être utilisée lors du développement et des tests.
Dynamics 365 Marketing - Solution uniquement : cette application propose les solutions
Dynamics 365 Marketing, y compris toutes les entités de base de données, mais pas les services, ce
qui signifie que les fonctionnalités marketing ne sont pas disponibles. Elle offre des fonctionnalités
limitées, mais peut être installée sur autant d'instances de test ou de développement que nécessaire
sans frais supplémentaires. Plus d'informations : Comment Marketing est concédée sous licence.
3. Sélectionnez le droit Marketing configuré que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez le bouton
Gérer dans le volet latéral.
4. L'Assistant d'installation Marketing s'ouvre. Il affiche le nom de l'instance Dynamics 365 Marketing que
vous êtes sur le point de mettre à jour. Vérifiez que vous avez choisi l'instance appropriée. Regardez en
haut de la page pour voir si des mises à jour sont disponibles. Si aucun message ne s'affiche, aucune mise
à jour n'est disponible pour l'organisation actuelle. Vous pouvez alors quitter l'Assistant.
5. Si un bouton Installer est affiché en regard du message Mise à jour disponible , cliquez dessus pour
commencer la mise à jour. La mise à jour démarre immédiatement et une page s'ouvre afin de suivre sa
progression et vous indique une fois qu'elle est terminée.
6. Répétez cette procédure pour chacune de vos organisations Marketing .
Rechercher et appliquer des mises à jour pour les solutions Marketing

partagées
WARNING
Vous devez toujours vérifier s'il existe des mises à jour de solutions Marketing principales à l'aide de l'Assistant
Configuration et les appliquer (comme décrit dans la section précédente) avant de rechercher des mises à jour pour des
solutions partagées. Vous verrez également des solutions Marketing principales répertoriées lorsque vous suivrez les
instructions fournies dans cette section, mais vous risquez de compromettre votre installation si vous essayez de mettre à
jour des solutions Marketing principales d'ici, même si elles affichent qu'une mise à jour est disponible.
Pour mettre à jour des solutions partagées (marketing non principales), y compris Opinion des clients et les
portails Dynamics 365 :
2. Si vous avez plusieurs instances, elles seront toutes répertoriées ici. Sélectionnez l'instance où Marketing
est installée.
3. La colonne en regard de la liste d'instances contient des informations sur l'instance sélectionnée, y
compris la liste des solutions installées. Cliquez sur le bouton Gérer vos solutions en regard de l'en-
tête Solutions .
4. La liste des solutions installées sur l'instance sélectionnée s'affiche. Consultez la colonne Statut pour
toutes les solutions qui affichent une valeur « Mise à niveau disponible. » Les solutions qui sont
appropriées pour Marketing sont « Portails Dynamics 365 – Portail de base » et « Opinion des clients
pour Dynamics 365 ». Si de nombreuses solutions sont installées, vous devez utiliser les contrôles de
pagination dans la partie inférieure afin de rechercher les mises à jour disponibles dans chaque page.
WARNING
Comme mentionné au début de cette procédure, vous ne devez pas mettre à jour les solutions Marketing
principales à partir d'ici. Exécutez toujours l'Assistant de mise à jour Marketing d'abord, avant de commencer à
rechercher des mises à jour de solutions partagées. Veillez à ne pas mettre à jour les solutions Marketing
principales lorsque vous mettez à jour les solutions partagées, même si elles affichent qu'une mise à jour est
disponible.
5. Sélectionnez une solution marquée comme ayant une mise à niveau disponible et lisez les informations
affichées dans le volet latéral. Cliquez sur le bouton mettre à niveau dans le volet latéral, puis suivez
les instructions à l'écran pour l'appliquer.
6. Répétez cette procédure pour chaque solution qui nécessite une mise à jour.
Mettre à jour les sites Web d'événements

Si vous avez créé un Site Web d'événements hébergé sur un portail, vous devez remplacer manuellement votre
exemple de site Web par la dernière version pour conserver les fonctionnalités après avoir appliqué une mise à
jour Dynamics 365 Marketing.
Si votre site Web d'événements est auto-hébergé, vous devez installer le dernier exemple de site Web auto-
hébergé pour maintenir les fonctionnalités après avoir appliqué une mise à jour Marketing.
Voir aussi
Désinstaller Dynamics 365 Marketing
Vous pouvez supprimer l'application Marketing d'une instance Dynamics 365 où vous l'avez installé. Après l'avoir
supprimé, vous disposez d'une licence Marketing que vous pouvez utiliser sur une autre instance Dynamics 365 si
nécessaire.
Désinstaller les services Dynamics 365 Marketing

L'assistant de désinstallation de Marketing traite la majeure partie du processus de désinstallation. L'assistant de
désinstallation :
Supprime tous les services pour Marketing, la gestion des événements et Dynamics 365 Connector for
LinkedIn Lead Gen Forms
Supprime le service d'informations marketing et ses données
Désactive la synchronisation des utilisateurs dans Office 365 pour les utilisateurs Dynamics 365 Marketing
Libère votre droit Dynamics 365 Marketing qui peut être réutilisé avec une autre instance Dynamics 365
NOTE
Si vous souhaitez libérer votre droit Marketing à utiliser sur une autre instance, vous n'avez pas besoin de désinstaller les
solutions Marketing.
Pour exécuter l'assistant de désinstallation :

1. Si des exemples de données sont installés, supprimez-les. Pour plus d'informations, voir Gérer les
exemples de données
2. Exécutez l'Assistant Installation Marketing pour l'instance de laquelle vous souhaitez désinstaller
l'application Marketing. Vérifiez que l'instance correcte est répertoriée.
3. Dans le volet Autres actions , choisissez Désinstaller le composant Marketing de cette

organisation .
4. Suivez les instructions à l'écran pour confirmer et terminer la désinstallation.
Réinitialiser tous les portails Dynamics 365 qui étaient connectés à

l'application Marketing désinstallée
Si l'instance Dynamics 365 Marketing que vous désinstallez était connectée à un portail Dynamics 365 (par
exemple pour exécuter les pages marketing ou le site web d'événements), alors vous devez réinitialiser le portail
pour libérer sa licence. Après la réinitialisation, le portail s'affiche toujours comme configuré dans le centre
d'administration de Dynamics 365, mais vous pouvez le sélectionner quand vous exécutez l'Assistant Installation
Marketing pour installer une instance nouvelle, copiée ou restaurée.
Les portails sont facultatifs, si bien qu'il n'y en a peut-être aucun de connecté à votre instance Marketing. Pour
plus d'informations : Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail Dynamics 365
Pour réinitialiser un portail :
1. Suivez les instructions fournies dans la rubrique Réinitialiser un portail.
2. La réinitialisation du portail conserve ses liaisons de site web, ce qui peut vous empêcher de réutiliser le nom
de votre portail. Par conséquent, vous devez toujours supprimer toutes les liaisons de site web qui sont liées
aux portails utilisés par votre instance Marketing désinstallée. Plus d'informations : Créer et gérer des liaisons
de sites web
Voir aussi
Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des
rôles
Lisez cette rubrique pour apprendre comment utiliser les comptes d'utilisateurs, les licences utilisateur, et les rôles
de sécurité dans Dynamics 365 Marketing.
Créer des comptes d'utilisateur et attribuer des licences

Comme la plupart des applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service
Automation), Dynamics 365 Marketing s'intègre à la gestion des utilisateurs et aux fonctionnalités de licence du
Centre d'administration Microsoft 365. Par conséquent, pour la mise en route, chaque utilisateur ayant besoin
d'accéder à Marketing doit avoir un compte d'utilisateur sur votre client Microsoft 365. Pour plus d'informations :
Ajouter des utilisateurs individuellement ou en bloc à Office 365
Contrairement à la plupart des applications Dynamics 365, Dynamics 365 Marketing est concédée sous licence
par instance (aussi en fonction de certains quotas, par exemple le nombre de contacts marketing et de messages
électroniques mensuels) mais il n'est pas concédé par siège, c'est-à-dire que vous pouvez ajouter autant
d'utilisateurs à chaque instance Marketing lorsque vous le souhaitez sans aucun supplément car les licences
utilisateur Marketing sont gratuites.
Accorder l'accès aux utilisateurs qui disposent déjà d'une licence Dynamics 365
Tout utilisateur ayant déjà d'une licence pour n'importe quelle application pilotée par modèle dans Dynamics 365
pourra également accéder à Dynamics 365 Marketing sans avoir besoin de licence supplémentaire. Il vous suffit
de leur attribuer les privilèges et les rôles de sécurité nécessaires pour accéder aux fonctionnalités Marketing dont
ils ont besoin.
Accorder l'accès aux utilisateurs sans licence Dynamics 365
Pour les utilisateurs Microsoft 365 qui n'ont pas de licence Dynamics 365, vous pouvez « acheter » et attribuer une
licence utilisateur Marketing gratuite. Les licences utilisateur Marketing gratuites n'accordent l'accès à aucune
autre application Dynamics 365, mais vous pouvez en avoir autant que nécessaires pour accorder l'accès à
Marketing.
Pour acheter et attribuer une licence utilisateur Marketing gratuite :
1. Connectez-vous à votre Centre d'administration Microsoft 365 à l'aide d'un compte d'administrateur qui
dispose d'autorisations pour acheter des services et attribuer des licences.
2. Dans le centre d'administration Microsoft 365, accédez à Facturation > Acheter des ser vices .
3. Dans la page Acheter des ser vices , tapez « Marketing » dans le champ de recherche à proximité du haut
de la page et appuyez sur Entrée sur votre clavier.
4. Sélectionnez la vignette Licence utilisateur Dynamics 365 Marketing qui affiche pour prix : Gratuit .
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la transaction.
6. Revenez au centre d'administration Microsoft 365 et accédez à Utilisateurs > Utilisateurs actifs puis
sélectionnez l'utilisateur auquel vous souhaitez attribuer une licence. Les paramètres pour cet utilisateur
s'ouvrent dans une fenêtre volante.
7. Sélectionnez l'onglet Licences et applications dans la fenêtre volante puis cochez la case Licence
utilisateur Dynamics 365 Marketing pour attribuer une licence à cet utilisateur.
8. Sélectionnez Enregistrer les modifications puis fermez la fenêtre volante. L'utilisateur possède
maintenant une licence Marketing gratuite qui doit être visible dans l'interface d'administrateur utilisateur
en quelques minutes.
9. Attribuez les rôles de sécurité adéquats pour accorder au nouvel utilisateur l'accès aux fonctionnalités
Marketing requises, comme décrit dans la section suivante. L'application n'autorise pas l'accès aux
utilisateurs qui n'ont pas au moins un rôle de sécurité adéquats.
Pour plus d'informations / Attribution de licences aux utilisateurs de Office 365 pour les entreprises
Attribuer des rôles de sécurité aux utilisateurs

Les rôles de sécurité permettent aux administrateurs de contrôler l'accès des utilisateurs aux données via un
système de niveaux d'accès et de privilèges. La combinaison des niveaux d'accès et des privilèges inclus dans un
rôle de sécurité spécifique définit des limites sur les données que chaque utilisateur peut afficher et sur les actions
que l'utilisateur peut effectuer avec ces données.
Vous pouvez attribuer plusieurs rôles de sécurité à un utilisateur. L'effet de plusieurs rôles de sécurité est
cumulatif, c'est-à-dire que l'utilisateur dispose des autorisations associées à tous les rôles de sécurité qui lui sont
attribués.
Les administrateurs peuvent également créer des équipes, appliquer des rôles de sécurité à celles-ci, et ajouter des
utilisateurs à chaque équipe. Tous les utilisateurs faisant partie d'une équipe héritent des rôles de sécurité
appliqués à celle-ci aussi longtemps qu'ils en sont membres, et perdent ces rôles dès qu'ils quittent l'équipe
(autres que les rôles également accordés à ceux-ci personnellement ou par d'autres équipes dont ils font partie).
IMPORTANT
Vous devez attribuer au moins un rôle de sécurité à chaque utilisateur. L'application n'autorise pas l'accès aux utilisateurs qui
n'ont pas au moins un rôle de sécurité.
Pour appliquer des rôles de sécurité aux utilisateurs, et personnaliser chaque rôle, procédez comme suit :
1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés .
2. La zone Paramètres avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise
un navigateur horizontal en haut de la page au lieu d'un navigateur latéral. Accédez à Paramètres >
Système > Sécurité .
3. Utilisez les paramètres Utilisateurs pour affecter des rôles de sécurité aux utilisateurs. Pour plus
d'informations, consultez Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité et Rôles et privilèges de
sécurité.
Inspecter et personnaliser les rôles de sécurité

Toutes les applications basées sur un modèle dans Dynamics 365 sont fournies avec un ensemble de rôles de
sécurité préconfigurés pour vous aider à démarrer. Chacun de ces rôles fournit différents niveaux d'accès à une
collection d'entités qui sont généralement utilisées ensemble par des rôles de sécurité spécifiques. Chacun de ces
rôles reçoit un nom qui indique le type d'utilisateur auquel le rôle doit être attribué.
IMPORTANT
Chaque fois que vous mettez à jour Dynamics 365 Marketing, tous les rôles prêts à l'emploi et standard sont également mis
à jour avec les versions les plus récentes afin de s'assurer que chaque rôle reçoive les autorisations nécessaires pour accéder
aux nouvelles fonctionnalités appropriées ajoutées par la mise à jour. Cela signifie que vous ne devriez probablement pas
personnaliser les rôles prêts à l'emploi, car vos personnalisations sont susceptibles d'être remplacées après chaque mise à
jour. Si vous avez besoin de rôles de sécurité personnalisés, vous devriez commencer par créer une copie d'un rôle existant
proche de ce que vous souhaitez, puis de personnaliser la copie. Si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous
devrez probablement mettre à jour vos rôles personnalisés après chaque mise à jour pour accorder l'accès aux nouvelles
entités.
Pour savoir quelles autorisations s'appliquent à un rôle de sécurité existant (et/ou pour modifier un rôle) :
3. Sélectionnez l'icône Rôles de sécurité .
4. La liste des rôles de sécurité s'affiche. Sélectionnez un rôle pour ouvrir la fenêtre Rôle de sécurité , qui
affiche différents niveaux d'accès pour chaque entité disponible. La plupart des entités sont intitulées
intuitivement pour se mapper à différentes fonctionnalités et zones de l'application.
Voici quelques remarques pour utiliser les paramètres Rôle de sécurité :
La plupart des entités ajoutées par Dynamics 365 Marketing se trouvent sous l'onglet Entités
personnalisées . Les autres onglets gèrent les fonctionnalités qui sont soit communes à toutes les applications
pilotées par modèle dans Dynamics 365 ou spécifiques à une autre application.
Il existe un onglet appelé Marketing , mais il ne contient pas d'entités liées à Dynamics 365 Marketing. Ses
paramètres s'appliquent à la fonctionnalité marketing d'entreprise incluse avec plusieurs applications pilotées
par modèle dans Dynamics 365 (bien que Dynamics 365 Marketing utilise la fonctionnalité de listes marketing
fournie ici).
Certains des rôles de sécurité fournis avec Dynamics 365 Marketing incluent des autorisations de tous les
onglets disponibles. Cela vise à permettre l'accès aux fonctionnalités communes, également requises par les
rôles marketing des utilisateurs.
Les rôles de sécurité représentent un concept partagé par toutes les applications pilotées par modèle dans
Dynamics 365. Pour plus d'informations sur leur utilisation, consultez Créer des utilisateurs et attribuer des rôles
de sécurité et Rôles et privilèges de sécurité.
Autorisations spéciales pour les pages marketing et la modification

assistée
Deux fonctionnalités de Dynamics 365 Marketing nécessitent que les utilisateurs disposent de rôles de sécurité
dotés de privilèges inattendus pour certaines entités. Il s'agit des étapes suivantes :
Pour mettre en ser vice des pages marketing, des privilèges élevés sont requis pour l'entité
Site web
Le contrôleur d'erreurs pour les pages marketing requiert un accès au niveau de toute l'organisation pour
l'entité Site web , ce qui permet à la fonctionnalité de vérifier que la page est configurée correctement pour
être publiée dans le portail Dynamics 365. Par conséquent, tous les utilisateurs qui doivent vérifier et/ou
mettre en service une page marketing publiée sur un portail doivent disposer d'un rôle de sécurité avec les
privilèges affichés dans le tableau et l'illustration qui suit cette liste. Cela n'affecte pas les formulaires
capturés ou es formulaires intégrés sur un site externe ou dans un système CMS.
Pour accéder à la modification assistée, des privilèges élevés sont requis pour l'entité
Métadonnées de contenu dynamique de courrier électronique de marketing
La fonctionnalité de modification assistée permet aux utilisateurs de générer des expressions dynamiques à
utiliser dans les messages électroniques et les paramètres de contenu Cette fonctionnalité requiert que
l'utilisateur ait un accès élevé aux métadonnées d'application, qui permettent que la modification assistée
présente des détails sur les entités et les enregistrements de la base de données. Par conséquent, tous les
utilisateurs qui doivent utiliser la modification assistée doivent posséder un rôle de sécurité assorti d'un
accès élevé à l'entité Métadonnées de contenu dynamique de courrier électronique de marketing ,
comme indiqué dans le tableau et l'illustration qui suit.
P RIVIL ÈGES M IN IM UM D'EN T IT É

« M ÉTA DO N N ÉES DE C O N T EN U
P RIVIL ÈGES M IN IM UM D'EN T IT É « SIT E DY N A M IQ UE DE C O URRIER
W EB » ÉL EC T RO N IQ UE DE M A RK ET IN G »
Créer Organisation Division
Lire Organisation Organisation
Écrire Organisation Organisation
Supprimer Organisation Division
Ajouter Organisation Organisation
Ajouter à Organisation Organisation
Attribuer Organisation Division
Partager Organisation Organisation
Sécurité au niveau des formulaires et des champs

Outre la sécurité au niveau de l'entité définie directement sur chaque rôle de sécurité, vous pouvez contrôler
l'accès à des formulaires et/ou champs spécifiques. Ceux-ci fonctionnent comme suit :
La Sécurité au niveau des formulaires limite l'accès à des formulaires spécifiques, par conséquent même si un
utilisateur a un rôle de sécurité lui permettant d'accéder à une entité donnée (telle que les parcours des clients),
l'utilisateur ne peut pas accéder à certains formulaires de cette entité (tels que les aperçus), sauf s'ils ont l'un
des rôles supplémentaires requis par ce formulaire. La plupart des entités ajoutées par Dynamics 365
Marketing ne contiennent aucune sécurité au niveau du formulaire prédéfinie, afin que les utilisateurs pouvant
accéder à ces entités puissent également accéder à tous les formulaires qui leur appartiennent, à quelques
exceptions près (y compris les formulaires d'aperçus de certaines entités).
La Sécurité au niveau des champs applique des restrictions supplémentaires à des champs spécifiques, par
conséquent même si un utilisateur peut afficher un formulaire donné, certains champs peuvent être masqués
s'ils nécessitent un profil de sécurité de champ supplémentaire. Les profils de sécurité de champs sont
similaires, mais distincts, aux rôles de sécurité au niveau de l'entité, sauf mention contraire dans cette rubrique.
Lorsque vous modifier le rôle de sécurité, les paramètres de formulaire ou de champ ne s'affichent pas, vous
devez gérer ces derniers séparément.
La sécurité au niveau du formulaire et du champ est un concept partagé par toutes les applications pilotées par
modèle dans Dynamics 365. Pour plus d'informations sur son utilisation, voir Sécurité au niveau des champs et
Attribuer des rôles de sécurité à un formulaire.
Rôles de sécurité ajoutés par Dynamics 365 Marketing

Les tableaux de cette section résument l'objectif de chaque rôle ajouté par Dynamics 365 Marketing. Ils doivent
vous donner une bonne idée des rôles à attribuer à chacun de vos utilisateurs. Pour obtenir des informations
précises sur les autorisations et les niveaux d'accès fournis par chaque rôle, inspectez les tableaux d'autorisations
fournis sur la fenêtre Rôles de sécurité , comme décrit précédemment dans Inspecter et personnaliser les rôles
de sécurité.
Principaux rôles de sécurité marketing
RÔ L E DE SÉC URIT É Q UI EN A B ESO IN A C C ÈS A C C O RDÉ
Professionnel du marketing - PME La plupart des responsables marketing Presque toutes les entités de la zone de
standard qui doivent pouvoir accéder travail Marketing , y compris les
aux fonctionnalités principales de segments, les parcours des clients, les
Dynamics 365 Marketing, mais n'ont courriers électroniques, les pages
pas besoin de configurer le système marketing, les listes marketing et les
fonctionnalités et modèles connexes (à
l'exception des fonctionnalités LinkedIn
ou de notation de prospect). Ce rôle
accorde uniquement un accès restreint
à la zone de travail Paramètres . Il
accorde également l'accès à des entités
essentielles, telles que les contacts, les
prospects, les comptes, les activités
(tâches, appels téléphoniques, rendez-
vous) et les listes marketing. Comme ce
rôle est prévu pour différents
collaborateurs, la plupart des
autorisations de création ou de
suppression sont limitées aux
enregistrements appartenant à
l'utilisateur, mais celui-ci peut afficher et
modifier les enregistrements
appartenant à d'autres utilisateurs de
sa division. Ce rôle a accès aux
formulaires d'aperçus via la sécurité au
niveau du formulaire.
Directeur du marketing - PME Directeurs du marketing (qui Les mêmes entités que le rôle
administrent également le système) Professionnel du marketing -
PME , mais accorde plus souvent des
autorisations accrues pour utiliser des
enregistrements appartenant à d'autres
utilisateurs de la même division en tant
que responsable. Ce rôle donne
également accès à tous les vues et à
tous les paramètres de la zone de
travail Paramètres . Ce rôle a accès aux
formulaires d'aperçus via la sécurité au
niveau du formulaire.
Marketing, Accès à une application Pour usage interne uniquement, ne pas Ce rôle est un rôle de sécurité interne
d'entreprise supprimer ni modifier utilisé par la solution pour réaliser des
tâches internes, telles que la
synchronisation des données. Vous ne
devez ni supprimer, ni modifier ce rôle.
Utilisateur de services marketing Pour usage interne uniquement, ne pas Ce rôle est un rôle de sécurité interne
supprimer ni modifier utilisé par la solution pour réaliser des
Outil de modélisation de score du Stratèges de marketing responsables de Peuvent afficher et modifier les modèles
prospect la création de modèles de notation de de notation de prospect, afficher les
prospect (doivent être combinés à un scores des prospects et personnalise le
rôle marketing principal) processus d'entreprise marketing
prospect-à-opportunité pour les
prospects. Toutes ces fonctionnalités
sont présentes dans la section Gestion
des prospects de la zone de travail
Marketing .
Visionneuse de score de prospect Responsables marketing et vendeurs Peuvent afficher le score réalisé par
devant voir les scores de prospect chaque prospect.
calculés (doivent être combinés avec
l'un des autres rôles de marketing
et/ou de vente)
Rôles de sécurité de la gestion d'événement

Administrateur d'événement Responsables planifiant les événements Toutes les entités de la zone de travail
et administrant les fonctionnalités de Événements et tous les paramètres
gestion des événements. liés aux événements dans la zone de
travail Paramètres . Ces utilisateurs
peuvent créer, lire, écrire, supprimer,
attribuer et partager des
enregistrements leur appartenant et
ainsi qu'à d'autres utilisateurs de la
même division.
Planificateur d'événement Tous les utilisateurs impliqués dans la Toutes les entités de la zone de travail
planification d'événements. Événements . Les utilisateurs
disposant de ce rôle peuvent créer, lire,
écrire et partager ces enregistrements
avec d'autres utilisateurs de la même
division, mais peuvent uniquement
supprimer et attribuer les
enregistrements dont ils sont
propriétaires.
EventManagement S2S Inbound Pour usage interne uniquement, ne pas Ce rôle est un rôle de sécurité interne
Rôles de sécurité LinkedIn Lead Gen

Administrateur de LinkedIn Lead Gen Administrateurs gérant l'intégration de Les utilisateurs disposant de ce rôle
Forms votre organisation avec LinkedIn peuvent configurer les stratégies de
correspondance de prospects, les
mappages de champs LinkedIn et les
paramètres de la solution pour
Dynamics 365 Connector for LinkedIn
Lead Gen Forms.
Vendeurs LinkedIn Lead Gen Forms Utilisateurs ayant besoin de Ces utilisateurs peuvent autoriser les
synchroniser leurs profils et d'afficher profils utilisateur LinkedIn à
les prospects générés par LinkedIn, synchroniser les données avec
mais qui n'ont pas besoin de configurer Dynamics 365 et à afficher les détails
la connexion sur les envois synchronisés.
LinkedIn LeadGen S2SInbound Pour usage interne uniquement, ne pas Ce rôle est un rôle de sécurité interne
Rôles de sécurité d'enquête

Le package d'enquêtes ajoute les rôles de sécurité suivants :
Administrateur de l'enquête
Concepteur de l'enquête
Éditeur de commentaires à l'enquête
Service d'enquête
Utilisateur de l'enquête
Rôle d'accès de l'application Opinion des clients
Ne pas modifier, ni supprimer l'utilisateur de service marketing

Dynamics 365 Marketing comprend un utilisateur préconfiguré appelé MarketingSer vices ApplicationUser ,
qui doit disposer des rôles de sécurité suivants :
EventManagement S2SInbound
LinkedIn LeadGen S2SInbound
Utilisateur de services marketing
Marketing, Accès à une application d'entreprise
Le système utilise ce compte lors de tâches internes importantes, et Marketing cessera de fonctionner
correctement si vous supprimez l'utilisateur ou l'un de ces rôles nécessaires. Veillez à ne pas supprimer, ni
modifier cet utilisateur.
Voir aussi
Créer des utilisateurs et attribuer des rôles de sécurité
Rôles et privilèges de sécurité
Gérer les équipes
Ajouter des utilisateurs individuellement ou en bloc à Office 365
Attribution de licences aux utilisateurs de Office 365 pour les entreprises
Utiliser les divisions pour contrôler l'accès aux
enregistrements marketing
Les divisions sont une fonctionnalité standard des applications pilotées par modèle Dynamics 365 (Dynamics 365
Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365
Project Service Automation). Les administrateurs peuvent utiliser les divisions pour contrôler l'accès aux
enregistrements, selon qui utilise l'application et à qui appartient chaque enregistrement. Les divisions sont
mappées sur les départements ou les services d'une organisation. Ainsi, si votre organisation est structurée en
départements ou en divisions ayant chacune des produits, des clients et des segments distincts, il peut être
judicieux de créer des divisions.
Influence des divisions sur Dynamics 365 for Marketing

Effet général des divisions
Pour obtenir des informations détaillées sur le fonctionnement des divisions dans des applications pilotées par
modèle dans Dynamics 365, voir Créer ou modifier des divisions. Voici un résumé rapide des concepts liés aux
fonctionnalités décrites dans cette rubrique :
Chaque utilisateur appartient exactement à une division.
Chaque enregistrement appartient à la même division que le propriétaire de l'enregistrement. Le propriétaire
de l'enregistrement peut être un utilisateur ou une équipe. Par défaut, le propriétaire de l'enregistrement est
l'utilisateur qui l'a créé, mais les enregistrements peuvent être réattribués par les utilisateurs disposant des
autorisations suffisantes.
Les divisions peuvent être hiérarchiques. La division de niveau supérieur est appelée la division organisation ;
elle est créée par défaut et ne peut pas être supprimée. Dans une configuration simple, il peut s'agir de la seule
division présente. Une configuration un peu plus complexe peut présenter un seul niveau de division en
dessous de celle-ci (qui est également nommé). Une configuration complexe peut présenter une véritable
arborescence avec plusieurs branches de divisions hiérarchiques.
Les utilisateurs restreints ont des rôles de sécurité qui leur accordent un accès de niveau utilisateur aux entités
pertinentes. Cela limite leur accès aux seuls enregistrements dont ils sont eux-mêmes propriétaire.
Les utilisateurs standard ont des rôles de sécurité qui leur accordent un accès de niveau division aux entités
pertinentes. Cela leur permet d'accéder aux enregistrements appartenant à d'autres utilisateurs de leur division
(accès de niveau division).
Les utilisateurs avancés, tels que les directeurs, ont des rôles de sécurité qui leur accordent un accès de niveau
parent aux entités pertinentes. Cela leur permet d'accéder aux enregistrements appartenant aux utilisateurs de
leur division et à de toutes les divisions enfant (des étages inférieurs).
Les utilisateurs avec privilèges, tels que les administrateurs, ont des rôles de sécurité qui leur accordent un
accès de niveau organisation aux entités pertinentes. Cela leur permet d'accéder aux enregistrements
appartenant à toutes les divisions.
Les équipes peuvent aussi se combiner avec les divisions pour affecter l'accès aux enregistrements. Un
enregistrement peut être la propriété d'une équipe et non d'un utilisateur, auquel cas l'enregistrement
appartient à la division de l'équipe. Les équipes peuvent aussi combiner des utilisateurs de différentes
divisions ; dans ce cas, les membres de cette équipe verront les enregistrements des autres membres de
l'équipe comme s'ils étaient tous dans la même division. Pour plus d'informations, voir Gérer les équipes.
Étendues, appartenance et listes de membres des segments
Outre les effets standard décrits ci-dessus, les divisions affectent les segments de la manière suivante :
Les utilisateurs ayant un accès de niveau division ne peuvent voir que les contacts qui appartiennent à leur
propre division — même si le segment comprend aussi des contacts appartenant à d'autres divisions. Les
utilisateurs avancés et avec privilèges peuvent aussi voir les membres des divisions enfants, voir de toutes les
divisions (cela dépend de leurs rôles de sécurité). Le nombre de membres affiché pour le segment correspond
également au nombre de membres que l'utilisateur peut voir.
Lorsque la définition de l'étendue est activée pour votre instance, chaque segment comporte un paramètre
Étendue qui peut être défini sur « organisation » ou sur « division ». Par ailleurs :
Les segments dont l'étendue est la division ne contiennent que des contacts appartenant à la même
division que celle du propriétaire du segment —même si les critères de sélection pourraient trouver des
contacts appartenant à toutes les divisions.
Les segments dont l'étendue est l'organisation peuvent contenir des membres appartenant à toutes les
divisions.
Les utilisateurs standard et avancés sont limités à la création de segments dont l'étendue est la division.
Seuls les utilisateurs bénéficiant d'autorisations de création/mise à jour au niveau de l'organisation
peuvent choisir le paramètre d'étendue au niveau de l'organisation.
Lorsque la définition de l'étendue est désactivée pour votre instance, tous les segments ont une étendue au
niveau de l'organisation, indépendamment de qui les a créés ou les possède, ce qui signifie qu'ils peuvent
inclure des contacts de toutes les divisions.
Paramètres d'étendue, de conception, de traitement et de contenu du parcours du client
Outre les effets standard décrits ci-dessus, les divisions affectent les parcours du client de la manière suivante :
Lorsque la définition de l'étendue est activée pour votre instance, chaque parcours du client comporte un
paramètre Étendue qui peut être défini sur « organisation » ou sur « division ». Par ailleurs :
Les parcours dont l'étendue est la division ne traiteront que les contacts appartenant à la même division
que le propriétaire du parcours — même si le parcours cible des segments, des listes et/ou des pages qui
incluent des contacts appartenant à d'autres divisions.
Les parcours dont l'étendue est l'organisation traiteront des contacts appartenant à toutes les divisions.
Les utilisateurs standard et avancés sont limités à la création de parcours dont l'étendue est la division.
peuvent choisir le paramètre d'étendue au niveau de l'organisation.
Lorsque la définition de l'étendue est désactivée pour votre instance, tous les parcours ont une étendue au
niveau de l'organisation, ce qui signifie qu'ils traiteront tous les contacts des segments, listes et/ou pages ciblés,
indépendamment de la division à laquelle appartient chaque contact.
Création, mise en correspondance et notation de prospect
Outre les effets standard décrits ci-dessus, les divisions affectent les contacts et les prospects de la manière
suivante :
Le enregistrements de contact ou de prospect créés par un envoi de formulaire marketing sont initialement
détenus par le propriétaire du formulaire.
Les prospects générés par une vignette Créer un prospect dans un parcours du client sont initialement détenus
par le propriétaire du parcours.
Lorsque la définition de l'étendue est activée pour votre instance, la détection des doublons et la mise en
correspondance des contacts et des prospects entrants tient compte de la division propriétaire. Cela signifie
qu'il peut exister deux ou plus contacts identiques dans la base de données, chacun appartenant à une division
différente, sans qu'ils soient considérés comme des doublons ou des correspondances.
Lorsque la définition de l'étendue est désactivée pour votre instance, la détection des doublons et la mise en
correspondance ne tient pas compte de la division propriétaire.
Les scores de prospect individuels appartiennent au même utilisateur qui possède le modèle de notation de
prospect qui les ont générés. Comme pour tous les autres types d'enregistrements, cela peut affecter la visibilité
du score des prospects en fonction du rôle de sécurité et de l'appartenance à une division de l'utilisateur qui
tente l'affichage.
Inscription et présence à un événement
Les enregistrements d'inscription et de présence à un événement appartient au propriétaire de l'événement qui les
a créées. Comme pour tous les autres types d'enregistrements, cela peut affecter la visibilité de l'inscription et de la
présence en fonction du rôle de sécurité et de l'appartenance à une division de l'utilisateur qui tente l'affichage.
Résultats marketing (informations)
Chaque enregistrement d'information appartient à l'enregistrement (tel qu'envoi, page marketing ou parcours) qui
l'a généré. Cela signifie que les valeurs affichées peuvent être affectées par le rôle de sécurité et l'appartenance à
une division de l'utilisateur qui tente l'affichage.
Les informations regroupées (par exemple le nombre total d'ouvertures d'un courrier électronique) affichent
toujours la valeur globale, mais la visibilité des détails associés peut être plus restreinte.
Les informations spécifiques (comme la liste des contacts qui ont ouvert un courrier électronique) n'affichent
que le nom des contacts que l'utilisateur qui affiche a le droit de voir. Les autres contacts sont anonymisés dans
la liste.
Par exemple, un utilisateur ayant un accès de niveau division aux courriers électroniques pourra voir qu'un
message a été ouvert par cinq contacts, mais quand il affichera la liste de ces contacts, il ne verra que le nom des
trois contacts qui appartiennent à sa division, et deux autres contacts anonymisés.
LinkedIn Lead Gen Forms
Les envois de formulaire, les prospects et les contacts générés à partir de LinkedIn Lead Gen Forms ont le même
propriétaire que l'enregistrement de profil utilisateur LinkedIn du compte qui les a générés. Cependant, vous
pouvez modifier ce comportement en personnalisant un workflow inclus dans la fonctionnalité LinkedIn Lead Gen
Forms.
Activer ou désactiver l'étendue des divisions

Bien que la majeure partie de la fonctionnalité Division soit toujours activée dans Dynamics 365 marketing, les
étendues des segments et des parcours du client des divisions sont facultatives (comme décrit précédemment
dans cette rubrique.)
IMPORTANT
Dans la version actuelle, les segments statiques sont désactivés lorsque l'étendue des divisions est activée. Si vous avez
besoin à la fois de la fonctionnalité de segment statique et d'étendue des divisions, créez des listes marketing statiques et
intégrez-les dans des segments dynamiques. Nous comptons supprimer cette limitation dans une prochaine version.
Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité :

1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Autres paramètres > Commutateurs de
fonctionnalité .
2. Mettez le curseur Définition de l'étendue de la division sur Oui pour activer la fonctionnalité, ou sur Non
pour la désactiver.
Voir aussi
Créer ou modifier des divisions
Ouvrir les paramètres avancés
Les administrateurs peuvent utiliser les paramètres avancés pour affiner le comportement des applications,
définir les valeurs par défaut, gérer les utilisateurs, activer des webinaires, vérifier des quotas, etc. Si vous utilisez
également Dynamics 365 Sales, la plupart des paramètres que vous trouvez ici s'appliquent également à cette
application. Certains d'entre eux sont toutefois propres à Sales ou Marketing.
1. Si ce n'est déjà fait, connectez-vous à Dynamics 365 Marketing en tant qu'utilisateur avec des privilèges
d'administrateur. Utilisez ensuite le menu du sélecteur d'application pour ouvrir l'application Marketing .
2. Développez la zone de travail au bas du navigateur latéral et sélectionnez Paramètres .
3. Le navigateur latéral est mis à jour pour afficher les pages disponibles dans la zone de travail Paramètres ,
avec les Paramètres avancés sélectionnés.
Utiliser les paramètres avancés

Utilisez la colonne Paramètres avancés à gauche de la fenêtre pour naviguer entre les pages des paramètres,
organisées en sections. Sélectionnez une entrée sous un en-tête pour ouvrir la page des paramètres associée.
Vous pouvez également réduire ou développer les en-têtes de section si nécessaire.
Lorsque vous ouvrez la page Paramètres avancés pour la première fois, la majeure partie de la fenêtre
fournit les mêmes sections que la colonne Paramètres avancés , ainsi que des icônes pour ouvrir les mêmes
pages de paramètres, qui sont aussi disponibles dans le navigateur.
Consultez les sous-rubriques de cette section pour savoir comment utiliser chaque groupe de paramètres fourni
sur la page Paramètres avancés .
Voir aussi
Prendre ses marques dans Dynamics 365
Paramètres d'organisation
Ces pages suivantes sont disponibles dans la section Paramètres > Paramètres avancés > Organisation :
Gestion des utilisateurs : gérez les comptes d'utilisateur et attribuez les rôles de sécurité. Pour plus
d'informations, voir Gérer les utilisateurs.
Gestion des équipes : Organisez les utilisateurs en équipes et appliquez des rôles aux équipes. Pour plus
d'informations, voir Gérer les équipes.
Exercice : Définissez la période de l'exercice utilisée pour dresser le rapport financier au sein de votre
organisation. Pour plus d'informations : Choisir les paramètres de l'exercice
Modèles Excel et Word : créez des modèles que vous pouvez utiliser pour exporter, mettre en forme et
partager les données depuis Dynamics 365. Pour plus d'informations : Gérer les modèles Excel et Gérer les
modèles Word
Afficher et modifier les informations utilisateur de
base dans Dynamics 365 Marketing
L'application Dynamics 365 Marketing fournit une vue d'ensemble des utilisateurs autorisés par une licence à
utiliser l'application et vous permet d'afficher et de modifier les informations de base les concernant.
Pour afficher une liste des utilisateurs existants, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation
> Gestion des utilisateurs . La liste contient les outils standard de recherche, de tri et de navigation des pages via
la liste en conséquence. Sélectionnez et ouvrez tout utilisateur dans la liste pour afficher et modifier des
informations de base le concernant.
Pour créer de nouveaux utilisateurs, accorder les licences, et gérer les autorisations des utilisateurs, vous devez
utiliser le Centre d'administration Microsoft 365 et/ou les paramètres avancés pour Dynamics 365 Pour plus
d'informations sur ces opérations, voir Gérer les comptes d'utilisateurs, les licences et les rôles
Voir aussi
Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des rôles
Gérer les équipes
Gérer les équipes
Une équipe désigne un groupe d'utilisateurs qui partagent et exploitent des enregistrements d'activité. Un
utilisateur peut être associé à plusieurs équipes.
Créer une équipe

Pour créer une équipe :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation > Gestion des équipes .
2. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes.
3. La page Ajouter une nouvelle équipe s'ouvre. Saisissez les informations suivantes.
Nom de l'équipe : Donnez un nom à l'équipe
Division : Sélectionnez la division à laquelle les membres de cette équipe appartiennent.
Administrateur : Sélectionnez la personne qui sera chargée de l'administration de l'équipe, comme
l'ajout ou la suppression de membres dans l'équipe. L'administrateur d'équipe a accès aux
enregistrements appartenant à l'équipe, tout comme les membres de l'équipe, mais l'administrateur ne
s'affiche pas par ailleurs en tant que membre de l'équipe, sauf si vous l'ajoutez également comme
membre.
Type d'équipe : Sélectionnez le type d'équipe que vous créez. Pour plus d'informations sur les
différents types, voir Gérer les équipes.
ID objet Azure AD d'un groupe : Si vous utilisez le Type d'équipe lié à AAD, spécifiez l'ID objet
Azure AD approprié ici.
Description : Décrivez l'équipe.
4. Sélectionnez Enregistrer sur la barre de commandes.
5. La page se recharge, affichant maintenant une table Membres de l'équipe . Utilisez les paramètres ici pour
afficher, ajouter ou supprimer des membres de l'équipe.
Ajouter ou supprimer des membres de l'équipe

1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation > Gestion des équipes .
2. Recherchez et ouvrez l'équipe dans la liste que vous souhaitez modifier.
3. L'enregistrement de l'équipe s'ouvre. Utilisez la section Membres de l'équipe ici pour afficher et modifier les
membres de l'équipe comme suit :
Pour ajouter un membre, sélectionnez le bouton Ajouter un utilisateur existant en haut de la section
Membres de l'équipe , puis sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs existants à ajouter.
Pour supprimer un membre, sélectionnez le membre cible pour le mettre en surbrillance, puis
sélectionnez le bouton Supprimer en haut de la section Membres de l'équipe .
4. Enregistrez vos paramètres.
Gérer les rôles d'une équipe

Vous pouvez attribuer autant de rôles de sécurité à chaque équipe que souhaité. Lorsqu'un rôle est attribué à une
équipe, tous les membres de l'équipe héritent des privilèges associés à ce rôle aussi longtemps qu'ils font partie
de cette équipe.
Pour appliquer des rôles de sécurité aux équipes, et personnaliser chaque rôle :
2. Accédez à Paramètres > Système > Sécurité .
3. Modifiez les éléments Utilisateurs , Rôles de sécurité et Équipes selon vos besoins.
Pour plus d'informations sur la gestion des équipes et l'utilisation des rôles de sécurité, voir Gérer les équipes et
Rôles et privilèges de sécurité.
Pour plus d'informations sur les rôles de sécurité fournis avec Dynamics 365 Marketing, consultez Gérer les
comptes d'utilisateur, les licences et les rôles.
Choisir les paramètres de l'exercice
Un exercice définit une durée indiquée dans les rapports financiers. Il est utilisé pour générer des données
financières dans chaque période.
1. Assurez-vous de disposer du rôle de sécurité Administrateur système ou d'autorisations équivalentes dans
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation > Exercice .
3. Entrez les informations dans les zones de texte.
Dans la zone Date de début , sélectionnez la date de début de l'exercice.
Dans la liste déroulante Modèle de période fiscale , sélectionnez comment votre exercice est divisé.
Dans la liste déroulante Exercice , sélectionnez le mode d'affichage de l'exercice.
Dans la liste déroulante Période fiscale , sélectionnez le mode d'affichage de la période fiscale.
Dans la liste déroulante Nommé sur la base de , indiquez si le nom de l'exercice s'affiche au début ou à
la fin de l'exercice.
Dans la liste déroulante Afficher en tant que , sélectionnez le mode d'affichage de l'abréviation de
l'exercice et de l'année.
4. Sélectionnez Enregistrer .
Microsoft Excel fournit de puissantes méthodes permettant d'analyser et de présenter vos données Dynamics 365.
Avec les modèles Excel, créez et partagez facilement votre analyse personnalisée avec d'autres personnes de votre
organisation.
Utilisez les modèles Excel pour :
les prévisions des ventes ;
la gestion du pipeline ;
la notation des prospects ;
la planification des secteurs de vente ;
et bien plus encore...
Essayez les modèles Excel inclus avec Dynamics 365 pour visualiser rapidement le type d'analyse envisageable. Le
modèle Gestion du pipeline est présenté ici :
Les modèles affichent des informations à partir de la vue définie pour un type d'enregistrement (entité). Il existe
quatre étapes de création d'un modèle Excel.
Étape 1 : Créer un modèle à partir de données existantes
1. Connectez-vous à Dynamics 365 en tant qu'utilisateur avec le rôle Administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation > Modèles Excel et Word , puis
sélectionnez + Nouveau modèle .
3. Sélectionnez Modèle Excel , puis sélectionnez Suivant .
4. Sélectionnez une entité à laquelle le modèle s'applique. Le modèle utilise les données de cette entité. Les
vues que vous pouvez sélectionner dans le champ suivant dépendent de l'entité que vous sélectionnez.
5. La vue définit la requête utilisée pour afficher les enregistrements et les colonnes ou les champs affichés.
Sélectionnez une vue, puis Suivant .
6. Sur la page Télécharger le modèle , sélectionnez Télécharger .
7. Pour télécharger le modèle ultérieurement, cochez la case Télécharger le modèle ultérieurement , puis
sélectionnez Suivant .
8. Pour télécharger le modèle une fois les données personnalisées, accédez à la liste des modèles, puis
sélectionnez Télécharger le modèle . Pour plus d'informations : Étape 3 : Télécharger le modèle et le
partager avec d'autres utilisateurs
Étape 2 : personnaliser les données dans Excel

Ouvrez le modèle récemment créé dans Excel pour personnaliser les données.
Parcourons un exemple simple de personnalisation d'un modèle Excel en utilisant les données exemples de
Dynamics 365 :
1. Sélectionnez Activer la modification pour permettre la personnalisation du classeur Excel.
2. Ajoutez une nouvelle colonne et nommez-la « Revenu attendu ».
3. Créez une formule pour le revenu attendu. Ne faites pas référence à des cellules en utilisant leur adresse ;
définissez plutôt des noms et utilisez-les.
4. Créez un tableau croisé et un tableau croisé dynamique.

5. Placez du contenu utilisateur au-dessus ou à droite du tableau de données existant. Cela permet
d'empêcher le contenu d'être écrasé si vous ajoutez de nouvelles données dans Dynamics 365
ultérieurement et si vous créez un modèle Excel. Pour plus d'informations : Recommandations et points à
prendre en compte pour l'utilisation de modèles Excel.
6. Enregistrez le classeur.
Vous êtes maintenant prêt à télécharger le modèle Excel dans Dynamics 365.
Étape 3 : Télécharger le modèle et le partager

Lorsque votre modèle Excel est personnalisé tel que vous le souhaitez, enregistrez-le pour pouvoir le télécharger
dans Dynamics 365.
NOTE
Les utilisateurs de votre organisation peuvent voir les modèles disponibles en sélectionnant Modèles Excel dans la barre de
commandes dans la liste des enregistrements.
Pour télécharger le modèle Excel dans Dynamics 365 :

1. Dans Dynamics 365 Marketing, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation >
Modèles Excel et Word , puis sélectionnez Télécharger le modèle .
2. Recherchez et téléchargez le fichier.
3. Sélectionnez Télécharger .
4. Vous pouvez voir le résumé du fichier que vous téléchargez.
5. Sélectionnez Terminer .
Recommandations et points à prendre en compte pour l'utilisation de

modèles Excel
Voici quelques notions clés que vous devez connaître pour créer et utiliser au mieux les modèles Excel dans
Dynamics 365 :
Tester vos modèles Excel
Excel comporte de nombreuses fonctionnalités. Il est conseillé de tester vos personnalisations pour vérifier
que toutes les fonctionnalités Excel fonctionnent comme prévu dans vos modèles.
Données des modèles et préoccupations de confidentialité
Par défaut, les données des tableaux croisés dynamiques ne sont pas mises à jour à l'ouverture d'un
classeur. Cela peut créer un problème de sécurité si certaines données des tableaux croisés dynamiques ne
doivent pas être vues par certains utilisateurs ne disposant pas d'autorisations suffisantes. Prenez en
compte le scénario suivant :
Un administrateur Dynamics 365 Marketing crée un modèle avec des données sensibles dans un tableau
croisé dynamique et télécharge le modèle dans Dynamics 365 Marketing.
Un vendeur qui ne doit pas avoir accès aux données sensibles des tableaux croisés dynamiques utilise le
modèle pour créer un fichier Excel pour analyser des données.
Par conséquent, le vendeur peut voir les données des tableaux croisés dynamiques téléchargées par
l'administrateur Dynamics 365 Marketing incluant un accès à des vues pour lesquelles il n'a pas les
autorisations.
IMPORTANT
Les données sensibles ne doivent pas être incluses dans les tableaux croisés et les tableaux croisés dynamiques.
NOTE
iOS ne prend pas en charge la mise à jour des données et des tableaux croisés dynamiques lors de l'utilisation de
l'application Microsoft Excel sur les appareils IOS.
Configurer les données des tableaux croisés dynamiques pour l'actualisation automatique
Par défaut, les données des tableaux croisés dynamiques ne s'actualisent pas automatiquement lorsque
vous ouvrez le classeur. Les autres types de graphique se mettent à jour automatiquement. Dans Excel,
cliquez avec le bouton droit sur le tableau croisé dynamique, puis sélectionnez Options de tableau croisé
dynamique > Actualiser les données à l'ouverture du fichier.
Insérer de nouvelles données

Si vous souhaitez ajouter du contenu au modèle Excel, placez vos données au-dessus ou à droite des
données existantes. Une seconde option consiste à placer votre nouveau contenu sur une deuxième feuille.
Les modèles Excel compor tant des images peuvent engendrer une erreur
Si vous tentez de visualiser des données Dynamics 365 Marketing avec un modèle Excel qui comporte une image
enregistrée, il est possible que le message suivant s'affiche : « Une erreur s'est produite lors de l'enregistrement de
votre classeur. Par conséquent, le classeur n'a pas été enregistré. » Essayez de supprimer l'image du modèle et de
recharger le modèle dans Dynamics 365 Marketing.
Modèles Excel et application Office Mobile dans Windows 8.1
Les modèles Excel ne s'ouvrent pas sur les appareils Windows 8.1 avec l'application mobile Windows 8.1. Vous
recevrez le message d'erreur suivant : « Nous avons récupéré la plus grande partie possible de votre document,
mais vous ne pouvez pas le modifier. Essayez d'ouvrir et de réparer le document sur votre PC pour résoudre le
problème. » Ce problème est connu.
Utiliser les noms de colonne et de plage des tableaux dans les formules
Lorsque vous créez des formules Excel, n'utilisez pas les en-têtes de colonne ou les numéros de cellules. Utilisez
plutôt les noms des colonnes du tableau et définissez des noms pour les cellules ou des plages de cellules.
Voir aussi
Exporter des données vers des documents Word ou Excel
Microsoft Word fournit de formidables moyens de présenter vos données Dynamics 365 dans un document
standardisé et correctement mis en page. Avec les modèles Word, vous pouvez créer facilement et partager votre
modèle avec les autres, afin que tous les documents envoyés à vos clients aient une apparence cohérente
conformément à la stratégie de marque de votre organisation.
Lorsque les modèles sont prêts, les utilisateurs peuvent générer des documents standardisés automatiquement
renseignés avec les données Dynamics 365 en un seul clic.
Étape 1 : Créer un modèle Word

1. Connectez-vous à Dynamics 365 en tant qu'utilisateur avec le rôle Administrateur système.
2. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation > Modèles Excel et Word , puis
sélectionnez Nouveau modèle .
3. Sélectionnez Modèle Word , puis cliquez sur Suivant .
4. Sélectionnez une entité à laquelle le modèle s'applique. Le modèle utilise les données de cette entité.
5. Pour sélectionner les champs que vous souhaitez inclure dans le modèle Word, cliquez sur Choisir les
entités associées .
6. La boîte de dialogue Choisir une entité associée s'ouvre. Les relations que vous sélectionnez dans cet
écran déterminent les entités et les champs qui seront disponibles ultérieurement quand vous aurez défini
le modèle Word. Sélectionnez uniquement les relations dont vous avez besoin pour ajouter des données
Dynamics 365 au modèle Word. Voici quelques exemples de relations pour l'entité Compte :
Relation 1 à N. Un compte peut posséder plusieurs contacts.
Relation N à 1. Un prospect, un compte, un contact ou peuvent posséder plusieurs comptes.
Relation N à N. Un compte peut posséder plusieurs listes marketing. Une liste marketing peut
posséder plusieurs comptes.
Lorsque vous avez terminé de choisir les relations, sélectionnez Terminé .
NOTE
Pour assurer le téléchargement des documents en temps voulu, il existe une limite supérieure de 100 pour le
nombre d'enregistrements associés renvoyés pour chaque relation. Par exemple, si vous exportez un modèle
pour un compte, et que vous souhaitez inclure une liste de ses contacts, le document renverra au maximum
100 des contacts du compte.
7. Dans la boîte de dialogue Sélectionner une entité , sélectionnez Suivant .

8. Cliquez sur Télécharger pour créer un fichier Word sur votre ordinateur personnel avec l'entité exportée
incluse comme données XML.
9. Pour télécharger le modèle ultérieurement, cochez la case Télécharger le modèle ultérieurement , puis
sélectionnez Suivant .
10. Pour télécharger le modèle une fois les données personnalisées, accédez à la liste des modèles, puis
sélectionnez Télécharger le modèle . Pour plus d'informations : Étape 4 : télécharger le modèle Word à
nouveau dans Dynamics 365
Étape 2 : Activer l'onglet Développeur

Ouvrez le fichier de modèle Word. À ce stade, le document semble être vide.
Pour afficher et ajouter des données XML Dynamics 365, vous devez activer l'onglet Développeur Word .
1. Accédez à Fichier > Options > Personnaliser le ruban , puis activez la case à cocher Développeur .
2. Sélectionnez OK .
L'onglet Développeur s'affiche maintenant dans le ruban Word.
Étape 3 : Définir le modèle Word

Utilisez le volet de mappage XML pour définir le modèle Word avec les champs d'entité Dynamics 365.
1. Dans votre modèle Word, sélectionnez Développeur > Volet de mappage XML .
Le volet Mappage XML s'ouvre avec le schéma XML par défaut sélectionné.
2. Sélectionnez le schéma XML Dynamics 365. Il va commencer par « urn:microsoft-crm/document-
template/ ».
IMPORTANT
Si vous avez fréquemment des incidents qui font que Word se fige ou présente des performances réduites,
désactivez les options de correction automatique.
3. Développez l'entité pour voir tous les champs disponibles, cliquez avec le bouton droit sur le champ que
vous souhaitez ajouter, puis sélectionnez Insérer un contrôle de contenu > Texte brut .
Le champ de Dynamics 365 est ajouté au modèle Word.
4. Ajoutez des champs d'entité supplémentaires, ajoutez des étiquettes et du texte descriptifs et mettez le
document en forme. Un modèle terminé peut ressembler à ceci :
5. Certains champs de contrôle de contenu que vous avez entrés comportent probablement plusieurs lignes
de données. Par exemple, des comptes comportent plus d'un contact. Pour inclure toutes les données dans
votre modèle Word, définissez le champ de contrôle de contenu pour la répétition comme suit :
a. Placez les champs avec des données répétitives dans une ligne du tableau.
b. Sélectionnez la ligne complète du tableau dans le modèle.
c. Dans le volet Mappage XML , cliquez avec le bouton droit sur la relation qui contient les champs de
contrôle de contenu, puis sélectionnez Répétition .
Lorsque vous utilisez le modèle Word dans Dynamics 365 pour créer un document, le tableau sera
rempli automatiquement avec plusieurs lignes de données.
6. Lorsque le modèle comporte les champs et la mise en forme que vous souhaitez, enregistrez-le et
téléchargez-le dans Dynamics 365.
Étape 4 : télécharger le modèle Word dans Dynamics 365

Lorsque votre modèle Word est établi tel que vous le souhaitez, enregistrez-le pour pouvoir le télécharger dans
Dynamics 365.
Un administrateur peut utiliser la page Paramètres pour télécharger le modèle Word dans Dynamics 365.
NOTE
Les utilisateurs de votre organisation peuvent voir les modèles disponibles en sélectionnant Modèles Word dans la barre
de commandes dans la liste des enregistrements.
1. Dans Dynamics 365 Marketing, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Organisation >
Modèles Excel et Word .
2. Sélectionnez Télécharger le modèle .
3. Recherchez et téléchargez le fichier.
4. Sélectionnez Télécharger . Vous pouvez voir le résumé du fichier que vous téléchargez.
5. Sélectionnez Terminer .
Voir aussi
Exporter des données vers des documents Word ou Excel
Cette rubrique décrit ce que vous pouvez faire dans la section Paramètres avancés > Gestion d'entreprise de
la zone de travail Paramètres .
Importer des données et gérer les importations

Importez rapidement les données relatives à vos clients et ventes dans votre application. Vous pouvez importer
des données dans la plupart des types d'enregistrement.
Dynamics 365 Marketing traite les importations en arrière-plan. Une fois qu'une importation est terminée, vous
pouvez vérifier les enregistrements dont l'importation a réussi, partiellement réussi ou échoué. Pour apporter des
corrections aux enregistrements dont l'importation a échoué, exportez ces derniers dans un fichier distinct,
corrigez-les, puis réessayez de les importer (si nécessaire, vous pouvez recommencer en supprimant tous les
enregistrements associés à l'importation précédente).
Les données peuvent être importées à partir de :
La plupart des listes
La page de paramètres Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise > Impor ter des
données
Lorsque vous importez des données quand vous êtes dans la zone de travail Paramètres , vous devez sélectionner
l'entité vers laquelle importer (comme un prospect ou un contact).
Pour plus d'Informations : Importer des données.
Exporter des données ou des modèles

Présentez des informations aux utilisateurs qui n'ont pas accès à Dynamics 365 Marketing en exportant les
données vers une feuille de calcul Excel. Vous pouvez simplement exporter les données à partir d'une liste ou vous
pouvez exporter un modèle.
Lorsque vous exportez un modèle, une feuille de calcul prête à l'emploi avec des en-têtes de colonne
correspondant à l'un des champs de l'enregistrement est créée pour vous. Des modèles sont déjà mis en forme
comme prévu par Dynamics 365, il est donc facile de les modifier et de les réimporter ultérieurement.
Les données et les modèles peuvent être exportés à partir des éléments suivants :
La plupart des listes
La page Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise > Expor ter des données
Lorsque vous exportez des données ou des modèles quand vous êtes dans la zone de travail Paramètres , vous
devez sélectionner l'entité à exporter (comme un prospect ou un contact). Vous pouvez également choisir la vue
qui sera utilisée pour l'exportation. Si vous ne choisissez pas de vue, la vue par défaut est sélectionnée et les
données ou le modèle pour toutes les colonnes de cette vue sont exportés.
Pour plus d'Informations : Exporter des données.
Conserver vos données grâce à la détection des doublons

Pour préserver l'intégrité de vos données, il est préférable de définir des règles de détection des doublons pour
trouver les enregistrements en double dans le système. Par défaut, la détection des doublons est déjà activée pour
Règles de détection des doublons
Dynamics 365 Marketing comprend des règles de détection des doublons pour les comptes et les contacts. Les
règles sont automatiquement publiées lorsque la détection des doublons est activée.
Des comptes portant le même nom de compte sont trouvés
Des contacts portant les mêmes nom et prénom sont trouvés
Des contacts utilisant la même adresse électronique sont trouvés
Si l'une de ces règles est supprimée, la détection des doublons ne fonctionnera pas comme prévu.
Activer la détection des doublons
Si la détection des doublons est désactivée, les doublons ne seront pas détectés. Pour activer la détection des
doublons :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise > Détection des doublons .
2. Sélectionnez Activer .
Quand la détection des doublons a-t-elle lieu ?
Si la détection des doublons est activée, les doublons sont détectés :
Lorsqu'un enregistrement est créé ou mis à jour : Le système recherche des doublons lorsque les
utilisateurs entrent ou mettent à jour les enregistrements.
Pendant l'impor tation des données : Lorsque vous utilisez l'Assistant Importation de données pour
importer des contacts ou des comptes, l'Assistant détecte les enregistrements en double.
IMPORTANT
Les doublons ne sont pas détectés lorsqu'un utilisateur fusionne deux enregistrements, active ou désactive un
enregistrement, ou enregistre une activité terminée.
Désactiver la détection des doublons

Si votre système compte de nombreux enregistrements, la détection des doublons peut affecter les performances.
Vous pouvez désactiver la détection des doublons à plusieurs reprises.
1. Pour activer la détection des doublons, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion
d'entreprise > Détection des doublons .
2. Sélectionnez Désactiver .
Toutes les règles de détection des doublons ne seront pas publiées sur le serveur principal.
Voir aussi
Exporter des données
Présentation des paramètres marketing
La section Paramètres marketing de la zone de travail Paramètres avancés contient des pages qui vous
permettent de configurer les fonctionnalités de marketing principales de Dynamics 365 Marketing. Consultez les
rubriques suivantes pour savoir comment exploiter chaque page dans la section Paramètres marketing :
Notation de prospect : configurer les quelques options de base qui contrôlent de la notation de prospect
automatique dans votre instance, notamment la manière dont les scores permettent de faire progresser les
prospects le long du processus d'entreprise marketing et la manière de gérer les modèles de notation arrêtés.
Domaines authentifiés : authentifier vos domaines pour augmenter la remise des courriers électroniques
avec DKIM et rendre possible l'intégration des formulaires Dynamics 365 Marketing sur votre propre site web.
Configuration d'analyse marketing : activer le partage des données d'interaction avec des systèmes
externes tels que Power BI. Voir également Créer des analyses personnalisées avec Power BI.
Pages d'arrivée : configurer une bannière de confidentialité, définir les valeurs par défaut de l'hébergement
et configurer les valeurs par défaut pour savoir comment les données soumises via un formulaire Page
d'arrivée sont mises en correspondance avec les enregistrements de contact ou de prospect existants.
Configuration des données marketing : choisir les entités à mettre à disposition pour le contenu du
courrier électronique, les critères de segmentation et la notation des prospects.
Stratégie de correspondance : définir la manière dont les envois de formulaires sont mis en
correspondance à partir de contacts ou de prospects existants lors de la décision de mettre à jour un
enregistrement existant ou d'en créer un nouveau.
Paramètres marketing par défaut : définir des ensembles de paramètres qui définissent les différentes
valeurs par défaut utilisées dans toute l'application, notamment pour le marketing par courrier électronique, le
fuseau horaire du parcours du client, la double acceptation et la détection des doublons lors de l'envoi.
Configuration sociale : configurer et authentifier chaque compte de réseau social où vous souhaitez créer,
planifier et publier des mises à jour à l'aide de Dynamics 365 Marketing.
Outils de protection des données : activer les fonctionnalités de confidentialité des données de Dynamics
365 Marketing. Elles cherchent principalement à aider les organisations à se conformer aux réglementations
RGPD dans l'Union européenne. Pour plus d'informations sur le RGPD, notamment pour savoir comment
utiliser les paramètres, voir Protection des données et RGPD.
Configurer les options de notation de prospect
Utilisez la page Notation de prospect dans la zone de travail Paramètres pour configurer les quelques options
de base qui contrôlent de la notation de prospect automatique dans votre instance. Procédez comme suit pour
localiser ces paramètres et les configurer :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Notation de prospect .
2. Une vue de liste s'ouvre. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Si aucun enregistrement n'est répertorié ici, sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour
en créer un.
S'il existe déjà un enregistrement ici, sélectionnez-le pour l'ouvrir.
NOTE
Vous devez normalement avoir exactement une configuration de notation de prospect active dans votre système,
bien que le système permette d'en avoir n'importe quel nombre. Si vous en avez plusieurs, alors l'enregistrement le
plus récemment créé prend effet. Si vous n'en avez aucun, tous les paramètres (décrits à l'étape suivante) prennent
par défaut la valeur « Oui ».
3. Le nouvel enregistrement de configuration de prospect ou l'existant s'ouvre alors. Définissez les paramètres
suivants :
Nom : entrez un nom pour l'enregistrement de configuration de prospect. Ce nom s'affiche dans la vue
de liste.
Prêt pour une vente automatique : définissez cette option sur Oui pour autoriser le système à
marquer et promouvoir le prospect au stade Acceptation de vente du processus d'entreprise
Processus de vente marketing prospect-oppor tunité quand il atteint un score d'acceptation de
vente suivant un modèle de notation approprié. Définissez-la sur Non pour désactiver cette
fonctionnalité.
Qualification marketing automatisée : définissez cette option sur Oui pour autoriser le système à
promouvoir le prospect au stade Qualification marketing automatisée du processus d'entreprise
Processus de vente marketing prospect-oppor tunité dès qu'il reçoit un score quelconque généré
par un modèle de notation de prospect. Définissez-la sur Non pour désactiver cette fonctionnalité.
Nettoyage automatique des scores de prospect : cette option contrôle ce qui se passe lorsque vous
arrêtez un modèle de notation de prospect qui a déjà mis en service, et qui a par conséquent peut-être
déjà calculé des scores. Définissez-la sur Oui pour supprimer tous les scores calculés par le modèle de
notation du prospect arrêté (ils seront automatiquement recalculés si vous remettez le modèle en
service). Définissez-la sur Non pour continuer à afficher les scores des modèles arrêtés (même si ces
scores deviendront lentement obsolètes si le modèle reste arrêté).
Voir aussi
L'authentification de domaine est importante pour deux raisons :

Pour les messages marketing par courrier électronique, l'authentification de domaine permet aux serveurs de
messagerie des destinataires de confirmer que l'adresse expéditeur indiquée sur chacun de vos messages
appartient bien à votre organisation. L'authentification confirme également que votre organisation a approuvé
Dynamics 365 Marketing pour envoyer des messages en son nom. Les messages qui ne passent pas ce test
courent de plus en plus le risque d'être filtrés comme courrier indésirable, ce qui peut avoir un impact
considérable sur la remise de vos messages.
Pour formulaires hébergés en externe, l'authentification de domaine confirme que vous êtes propriétaire du
domaine, en établissant une relation de confiance renforcée avec votre domaine. La relation de confiance
améliorée permet de pré-remplir les formulaires marketing intégrés avec des données pour les contacts
connus.
L'authentification de domaine des courriers électroniques a pour but principal de détecter les messages et les
domaines falsifiés, et d'empêcher ainsi les courriers indésirables, le hameçonnage et toute autre activité
frauduleuse. Une méthode appelé DomainKeys Identified Mail (DKIM) aide à rendre ces authentifications
possibles. L'authentification du domaine est mise en œuvre par le système DNS d'Internet, et est basée sur le
chiffrement et les signatures de clé privée/publique.
Lorsque vous recherchez des erreurs ou mettez en service un message électronique de marketing, le système de
vérification s'assure que le message utilise une adresse d'émetteur qui spécifie un domaine authentifié enregistré
et confirmé pour votre organisation. Vous obtiendrez un avertissement si vous essayez d'envoyer un message
contenant une adresse de provenance provenant d'un domaine non enregistré. Vous obtiendrez également une
erreur si vous essayez d'envoyer un message qui utilise une adresse de provenance d'un domaine enregistré
comme appartenant à une autre organisation. Vous pouvez ignorer l'avertissement (mais vous aurez
probablement une faible remise de vos messages), mais vous ne pouvez pas mettre en service l'erreur.
Pour en savoir plus sur le marketing par courrier électronique et la remise des messages, voir Meilleures
pratiques pour le marketing par courrier électronique. Pour en savoir plus sur les formulaires intégrés et le
préremplissage, voir Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites web externes.
Le domaine authentifié par défaut

Par défaut, les nouvelles installations Dynamics 365 Marketing sont fournies avec un domaine d'envoi
préauthentifié se terminant par « -dyn365mktg.com ». Le domaine pré-authentifié signifie que vous pouvez
commencer à envoyer des e-mails authentifiés immédiatement. Mais vous devez toujours authentifier vos
propres domaines d'expédition afin que vos messages authentifiés affichent un adresse de provenance que les
destinataires reconnaîtront comme émanant de votre organisation.
Lorsqu'un utilisateur crée un courrier électronique, Adresse de l'expéditeur est automatiquement défini sur
l'adresse de messagerie enregistrée pour le compte Dynamics 365 Marketing de cet utilisateur. Toutefois, si cette
adresse de messagerie utilise un domaine qui n'est pas encore authentifié à l'aide de DKIM, alors l'Adresse de
l'expéditeur d'origine sera modifiée pour utiliser un domaine authentifié (les adresses de messagerie sont de la
forme nom du compte@nom du domaine). L'Adresse de l'expéditeur obtenue affiche toujours le nom du
compte de l'utilisateur créant le message, mais affiche maintenant un nom de domaine authentifié DKIM
enregistré pour votre instance Marketing (par exemple, « [email protected] »), ce qui fournit
l'avantage de la capacité de remise, mais n'est sans doute pas une adresse de retour valide. Les utilisateurs
peuvent contourner ce problème en modifiant l'Adresse de l'expéditeur après avoir créé le message, mais cela
abaissera la capacité de remise.
Quels domaines authentifier

Configurez autant de domaines authentifiés que nécessaire pour couvrir toutes les adresses de provenance que
vous utilisez dans vos courriers électroniques de marketing, plus tous les domaines et sous-domaines où vous
voulez prendre en charge les formulaires intégrés avec préremplissage.
Lorsque vous authentifiez un domaine pour la messagerie, utilisez le nom de domaine complet tel qu'il
apparaît dans les adresses de retour de vos courriers électroniques. Les adresses de messagerie prennent la
forme <CompteMessagerie>@<domaine> ; ainsi, si votre adresse de messagerie est
[email protected] , alors le domaine que vous devez authentifier est contoso.com (et pas
www.contoso.com ou un autre sous-domaine quelconque).
Lorsque vous authentifiez un domaine pour prendre en charge les formulaires préremplis, vous devez
authentifier chaque sous-domaine individuellement. Si vous avez des formulaires sur contoso.com ,
www.contoso.com et events.contoso.com , vous devez configurer un enregistrement d'authentification de
domaine distinct pour chacun d'eux et préciser le sous-domaine complet à chaque fois.
IMPORTANT
Pour utiliser le préremplissage de formulaire, la page qui héberge le formulaire doit être servie par HTTPS (pas HTTP).
NOTE
Toutes les nouvelles instances et évaluations authentifient automatiquement leur domaine d'instance avec DKIM et
définissent ce domaine comme domaine d'envoi par défaut pour votre instance. Par conséquent, vous verrez généralement
au moins un domaine authentifié avez déjà installé pour toutes les nouvelles instances.
Authentifier un domaine
Pour configurer Dynamics 365 Marketing et le système DNS pour authentifier les messages électroniques de
marketing et les formulaires intégrés pour un domaine donné :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Domaines authentifiés .
La liste des domaines authentifiés existants s'ouvre.
2. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour ajouter un nouveau domaine.
3. Un nouvel enregistrement de domaine authentifié s'ouvre. Définissez les paramètres suivants :
Nom du domaine : entrez le nom du domaine que vous souhaitez authentifier. Ce doit être un
domaine appartenant à votre organisation et auquel vous pouvez accéder via votre fournisseur DNS.
Authentifier le courrier électronique : activez cette case à cocher si vous souhaitez authentifier le
courrier électronique pour ce domaine à l'aide de DKIM.
Activer les formulaires préremplis : activez cette case à cocher si vous souhaitez authentifier les
formulaires de marketing intégrés sur ce domaine afin de prendre en charge le préremplissage pour les
contacts connus. Cette case à cocher permet également la personnalisation de page dans ce domaine.
4. Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes. Dynamics 365 Marketing sauvegarde le nouvel
enregistrement et génère un ensemble de clés d'authentification pour votre domaine spécifié. La page se
recharge pour afficher les nouvelles clés. Les paramètres suivants sont disponibles :
Clé d'authentification de la propriété : Prouve que votre organisation possède le domaine.
Clés d'authentification du courrier électronique pour DKIM : prouve que Dynamics 365
Marketing est autorisé à envoyer des messages qui affichent le nom de domaine de votre organisation
dans l'adresse de l'émetteur.
5. Contactez votre fournisseur DNS et dites-lui que vous souhaitez créer des enregistrements DNS pour
l'authentification de domaine et DKIM. Il vous fournira généralement un formulaire en ligne où vous
pourrez créer des enregistrements DNS en envoyant les valeurs Hôte et Valeur pour chaque clé
d'authentification générée par Dynamics 365 Marketing, ou ils peuvent aussi vous demander d'envoyer ces
valeurs dans un courrier électronique. La procédure varie selon le fournisseur DNS; veillez donc à bien
suivre ses instructions.
NOTE
La « clé d’authentification de propriété » doit être ajoutée à la racine de votre domaine. L’hôte que vous utilisez peut varier
selon votre fournisseur DNS. Certains fournisseurs DNS exigent que vous utilisiez le nom de domaine complet en tant
qu’hôte , tandis que d’autres (comme AzureDNS et GoDaddy) nécessitent un signe @.
6. Lorsque vous avez fini de configurer les enregistrements DNS auprès de votre fournisseur, retournez à votre
enregistrement de domaine authentifié dans Dynamics 365 Marketing et sélectionnez Confirmer
l'inscription DNS dans la barre de commandes. Dynamics 365 Marketing vérifie que les valeurs sont
correctement définies et actives dans le système DNS. Si vous recevez un message de succès, cela signifie que
tout s'est déroulé correctement et que vous avez terminé. L'inscription DNS peut nécessiter jusqu'à 24 heures
pour prendre effet, réessayez ultérieurement si votre inscription n'est pas confirmée immédiatement.
Exemple d'enregistrements DNS
Enregistrement TXT
TXT name: @
TXT value: d365mktkey=abc123abc123abc123abc123
Enregistrement CNAME
Host name or Alias: eurkey1._domainkey
Points to address: eurkey1contosocom.marketing.dynamics.com
Statuts de confirmation DNS

Lorsque vous configurez un domaine authentifié, vous pouvez suivre la progression du Statut de propriété et
du Statut du courrier électronique , chacun présentant l'une des valeurs suivantes :
STAT UT DESC RIP T IO N
En attente de confirmation Le système a généré les clés que vous avez demandées et
attend que vous les enregistriez dans votre fournisseur DNS
avant de revenir ici pour les confirmer (en sélectionnant
Confirmer l'inscription DNS dans la barre de
commandes).
Confirmé Les clés d'authentification ont été enregistrées dans le

système DNS et confirmées dans Dynamics 365 Marketing.
Ce domaine est prêt à être utilisé.
Annulé L'inscription a été annulée.
Non demandé Vous n'avez pas demandé ce type d'authentification.
Confirmation de l'inscription DNS Dynamics 365 Marketing tente de confirmer l'inscription dans
DNS.
Clés introuvables dans DNS Dynamics 365 Marketing a bien recherché les clés dans le
système DNS, mais elles n'y étaient pas. Cela peut être dû au
fait que les enregistrements de vos clés sont en cours de mise
en œuvre par le système DNS (patientez jusqu'à 24 heures).
Cela peut également indiquer que vous n'avez pas enregistré
les clés ou qu'un problème s'est produit pendant leur saisie.
Vous pouvez vérifier à nouveau en sélectionnant Confirmer
l'inscription DNS dans la barre de commandes. Si les
problèmes persistent après 24 heures, contactez le support
Microsoft et/ou votre fournisseur DNS pour obtenir de l'aide.
Erreur interne (enregistrement introuvable) Une erreur interne s'est produite lors de la confirmation de
l'inscription DNS. Contactez le support Microsoft pour obtenir
de l'aide.
Erreur interne (échec de la requête) Une erreur interne s'est produite lors de la confirmation de
de l'aide.
Erreur interne Une erreur interne s'est produite lors de la confirmation de

de l'aide.
Empêcher l'envoi de messages électroniques à partir de domaines non

autorisés
Pour bénéficier de DKIM, l'adresse d'expéditeur de chaque message que vous envoyez doit afficher un domaine
que vous avez authentifié pour DKIM. Microsoft se consacre à aider les clients à obtenir une capacité de remise de
courrier électronique optimale. Nous avons donc ajouté certaines fonctionnalités pour garantir que la
configuration de DKIM est parfaite :
La vérification des erreurs dans les messages électroniques affiche un avertissement si vous essayez de mettre
en service un courrier électronique avec une adresse d'expéditeur non associée à l'un de vos domaines DKIM.
Il est recommandé de définir un domaine d'envoi par défaut authentifié pour DKIM. Lorsque cela est défini,
l'adresse d'expéditeur de tous vos messages électroniques sera automatiquement ajustée pour afficher votre
domaine par défaut sélectionné (s'il utilise initialement un domaine non authentifié) chaque fois que vous
créez un message électronique ou modifiez l'utilisateur affiché dans le champ De . Pour plus d'informations :
Paramètres marketing par défaut et Définir les options de l'expéditeur et de destinataire
Toutes les nouvelles instances et évaluations authentifient automatiquement le domaine d'instance avec DKIM
et définissent ce domaine comme domaine d'envoi par défaut pour votre instance.
Voir aussi
Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites web externes
Personnalisation de page
Utilisez ces paramètres pour connecter votre instance Dynamics 365 Marketing au stockage Blob Azure. Vous
pourrez ainsi partager des données d'interaction avec des systèmes externes comme Power BI. Pour plus
d'informations sur l'utilisation de ces paramètres, consultez Créer des analyses personnalisées avec Power BI.
Utilisez la page Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Pages d'arrivée pour
configurer une bannière de confidentialité, définir les valeurs par défaut de l'hébergement et configurer les
valeurs par défaut pour savoir comment les données soumises via un formulaire Page d'arrivée sont mises en
correspondance avec les enregistrements de contact ou de prospect existants.
Lorsque vous arrivez sur la page Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Pages
d'arrivée , vous voyez la liste de tous les ensembles de configuration de page marketing existants. Il s'agit d'une
page de liste standard. Vous pouvez afficher, trier, filtrer la liste et y faire des recherches pour trouver un
enregistrement spécifique et utiliser les boutons de la barre de commandes pour ajouter ou supprimer un
enregistrement. Sélectionnez un ensemble de configuration quelconque dans la liste pour l'ouvrir, l'afficher et le
modifier.
Définir l'ensemble de configuration par défaut (actif)

Vous pouvez définir autant d'ensembles de configuration que vous le souhaitez, mais un seul peut être actif à la
fois. Pour modifier l'ensemble de configuration actif, recherchez-le et ouvrez-le dans la liste de configuration de la
page d'arrivée pour l'activer, puis définissez le champ Par défaut sur Oui . La configuration par défaut existante
perdra alors son statut par défaut.
Il doit toujours exister une configuration de page d'arrivée qui correspond à la valeur par défaut.
Définir une bannière de confidentialité pour les pages d'arrivée

Nous vous recommandons d'inclure une bannière de confidentialité sur toutes vos pages d'arrivée. Ainsi, vos
clients savent que vous prenez leur confidentialité au sérieux. En outre, cela peut également être requis dans
certaines juridictions. Utilisez les paramètres suivants dans la section Bannière de confidentialité pour créer et
activer votre bannière de confidentialité :
Insérer une bannière de confidentialité . Choisissez Oui pour activer cette fonctionnalité ; sélectionnez
Non pour la désactiver. Lorsque la bannière de confidentialité est activée, le texte et le lien définis dans les
autres paramètres de cette section sont ajoutés à chaque page marketing que vous créez. La bannière est
également ajoutée à n'importe quelle page existante, ouverte pour modification. Toutefois, elle n'est pas
ajoutée aux pages qui sont déjà publiées, car elles sont en lecture seule.
Texte de la bannière de déclaration de confidentialité . Entrez un résumé de votre stratégie de
confidentialité ici.
URL du lien de politique de confidentialité . Il est recommandé de fournir une politique de confidentialité
détaillée quelque part sur le site web de votre propre organisation. Si vous avez une telle page, entrez l'URL
complète ici.
Texte du lien de politique de confidentialité . Ce texte est placé sous le Texte de la bannière de
déclaration de confidentialité et crée un lien vers l'URL de la politique de confidentialité que vous
avez spécifiée. Entrez une courte chaîne de texte qui indique aux utilisateurs ce à quoi ils doivent s'attendre,
par exemple : « Cliquez ici pour lire notre politique de confidentialité complète ».
Configurer la correspondance entre les données de formulaire

entrantes et les enregistrements existants
La plupart de vos pages d'arrivée incluent un formulaire d'entrée que les visiteurs peuvent utiliser pour souscrire
à une offre, un événement, ou une liste de diffusion en tapant leur nom, leur adresse de messagerie, et d'autres
données. Lorsqu'un visiteur envoie un formulaire, Dynamics 365 Marketing accepte les valeurs soumises et
vérifie pour déterminer s'il doit mettre à jour un enregistrement existant ou en créer un nouveau.
Les sections Capture de contexte de création du contact et Capture de contexte de création du
prospect indiquent où divers types d'informations sur le contexte marketing sont enregistrés lorsqu'un
publipostage aboutit à un nouvel enregistrement de contact ou de prospect. Ici, vous pouvez voir quels sont les
champs de l'entité de contact ou de prospect qui stockent chaque type d'informations sur le contexte.
Utilisez la section Stratégie de correspondance par défaut pour définir les valeurs par défaut pour lesquelles
les types d'entités des formulaires marketing vont créer une mise à jour (prospects et/ou contacts), et la façon
dont les valeurs entrantes sont mises en correspondance par rapport à des enregistrements existants pour
décider de mettre à jour ou de créer un enregistrement. Ces valeurs par défaut sont appliquées à chaque
formulaire marketing que vous créez, et sont enregistrées avec le formulaire. Vous pouvez les remplacer au
niveau du formulaire en les modifiant ici. La modification de ces paramètres n'affecte aucun formulaire existant.
Les paramètres suivants sont disponibles :
Mettre à jour les contacts/prospects . À chaque soumission de page d'arrivée, ce paramètre établit les
types d'enregistrements qui peuvent être créés ou mis à jour—prospects, contacts, ou les deux.
Stratégie de correspondance de contact par défaut . Affiche le nom de la stratégie de correspondance de
champ que vous avez définie pour faire correspondre les données entrantes à l'enregistrement de contact
existant. Si une correspondance est trouvée selon cette stratégie, cet enregistrement est mis à jour. Si aucune
correspondance n'est trouvée, un nouveau contact est créé. Vous pouvez choisir parmi les stratégies existantes
ici ou sélectionner Nouveau pour en créer une nouvelle. Consultez la section suivante pour savoir comment
configurer vos stratégies de correspondance de champ.
Stratégie de correspondance de prospect par défaut . Identique au paramètre Stratégie de
correspondance du contact par défaut, mais pour les enregistrements de prospects.
Stocker tous les envois de formulaire . Les enregistrements de formulaire marketing fournissent un
onglet appelé Envois de formulaire , où vous pouvez voir tous les envois entrants pour le formulaire actuel
qui n'ont pas encore été traités. Les envois ayant échoué demeureront répertoriés ici afin que vous puissiez les
inspecter, éventuellement les corriger, puis les renvoyer. Définissez cette option sur Oui si vous souhaitez
également conserver un enregistrement de tous les envois traités avec succès ici, que vous pourrez également
inspecter, mettre à jour et renvoyer si nécessaire. Définissez-la sur Non pour ne conserver que les envois en
attente et ayant échoué dans la liste. Dans tous les cas, tous les envois traités avec succès seront appliqués à
votre base de données et vous pourrez toujours voir ces envois sous l'onglet Informations > Envois (mais
vous ne pourrez pas les modifier ou les renvoyer à partir de là). Pour plus d'informations : Modifier et
renvoyer des soumissions de formulaires
Pour plus d'informations sur la création et la modification des stratégies de correspondance, voir Définir des
stratégies de correspondance.
Définir les valeurs par défaut du portail

Les paramètres de l'onglet Valeurs par défaut du por tail contrôlent la façon dont vos pages marketing sont
hébergées dans les portails Dynamics 365 (si vous utilisez un portail pour héberger vos pages d'arrivée). Les
paramètres suivants sont disponibles :
Site web . Identifie le site web du portail dans lequel toutes les pages marketing sont publiées pendant que
l'enregistrement de configuration actuel est actif. Le site web d'événements par défaut est celui qui a été mis
en service lorsque vous vous êtes connecté à Dynamics 365 Marketing, mais vous pouvez en choisir un autre
si vous en avez un. Si vous le remplacez, les pages que vous avez déjà publiées sont conservées sur leur
portail par défaut, mais les nouvelles pages vont dans le nouveau portail.
Langue de la page . Définit la langue par défaut à utiliser dans le portail.
Page du conteneur . Définit la page du conteneur utilisée pour les pages marketing.
Voir aussi
Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail Dynamics 365
Choisir les entités à synchroniser avec le service
Marketing Insights
Le service Marketing Insights qui fournit des outils d'analyse à utiliser avec les enregistrements de client. Il vous
aide à mieux comprendre vos clients, et vous permet de configurer des listes d'abonnement et des segments
cibles pour les utiliser dans des campagnes marketing par courrier électronique. Le service Marketing Insights
permet également d'utiliser des valeurs de champ dynamiques dans des courriers électroniques de marketing
lorsqu'ils sont traités et envoyés.
Les fonctionnalités d'analyse des données du service Marketing Insights sont très puissantes, mais aussi très
gourmandes en ressources. La solution optimise donc les performances en synchronisant les données
pertinentes sur les clients et les comptes entre Dynamics 365 Marketing et ce service. Le service Marketing
Insights collecte et gère également toutes les données d'interaction. Pour des performances et des fonctionnalités
optimales, choisissez uniquement les entités dont vous avez besoin, pas plus, pas moins.
IMPORTANT
Les paramètres de synchronisation sont permanents, donc une fois que vous commencez à synchroniser une entité, vous
ne pouvez plus la supprimer ultérieurement. La synchronisation a lieu régulièrement, et chaque entité que vous
synchronisez a besoin d'espace de stockage et de temps de traitement, vous devez donc synchroniser uniquement si vous
êtes certain que c'est nécessaire.
Les entités les plus utilisées (y compris les contacts, les comptes et les événements) sont synchronisées par
défaut, mais vous pouvez synchroniser n'importe quel ensemble d'entités que vous souhaitez, notamment les
entités personnalisées. Les fonctionnalités suivantes exigent que toutes les données appropriées soient présentes
dans le service Marketing Insights :
Segmentation : Toutes les entités que vous devez interroger dans vos critères de segmentation doivent être
présentes.
Contenu dynamique de courrier électronique : Toutes les entités ayant des valeurs de champ que vous
souhaitez afficher en tant que données dynamiques dans un message électronique doivent être présentes.
Notation de prospect : Toutes les entités ayant des valeurs de champ que vous souhaitez utiliser dans des
modèles de notation doivent être présentes.
NOTE
Les modèles de notation du prospect doivent commencer par l'entité Prospect au niveau supérieur. Les entités
personnalisées ne peuvent être utilisées dans un modèle de notation du prospect que si elles ont une relation 1 à N avec
l'entité Prospect. Consultez Créer des conditions de notation de prospect avancées à l'aide de parcours pour plus
d'informations.
NOTE
Vous pouvez uniquement synchroniser les entités qui sont configurées avec l'option Suivi des modifications activée. Les
entités sans suivi des modifications ne seront pas répertoriées sur la page Configuration des données marketing . Si
vous êtes personnalisateur de système ou administrateur, vous pouvez trouver ce paramètre en procédant comme suit :
1. Ouvrez le menu Paramètres en haut de la page et sélectionnez Paramètres avancés . La zone de paramètres
avancés s'ouvre alors dans un nouvel onglet du navigateur. Notez que cette zone utilise un navigateur horizontal en
haut de la page au lieu d'un navigateur latéral.
2. Accédez à Paramètres > Personnalisation > Personnalisation .
3. Sélectionnez Personnaliser le système (ou sélectionnez Solutions et ouvrez une solution si votre entité fait partie
d'une solution).
4. Recherchez et sélectionnez l'entité à synchroniser.
5. Sous l'onglet Général de l'entité, activez la case à cocher Suivi des modifications .
6. Enregistrez et publiez la modification.
Pour plus d'informations : Personnaliser Dynamics 365 Marketing.
Pour synchroniser une nouvelle entité avec le service Marketing Insights :

1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Configuration des
données marketing .
2. Recherchez et activez la case à cocher pour chaque entité à synchroniser.
3. Sélectionnez Publier les modifications en haut de la liste, puis confirmez le paramètre lorsque vous y
êtes invité. (Vous devrez peut-être faire défiler vers le haut de la liste pour afficher le bouton Publier les
modifications .)
4. Attendez jusqu'à une minute, jusqu'à voir boîte de dialogue contextuelle disant « vos paramètres ont été
enregistrés. Veuillez patienter une demi-heure pour qu'ils prennent effet ». Si vous ne voyez pas le
message, sélectionnez Publier les modifications à nouveau et attendez une nouvelle fois ; répétez
jusqu'à ce que le message s'affiche.
5. Selon la quantité de données à synchroniser (et d'autres facteurs), vous devrez peut-être attendre
quelques minutes (ou jusqu'à une demi-heure) pour que vos données puissent être utilisées dans vos
segments, messages et modèles de notation. Voici quelques méthodes permettant d'indiquer qu'une
nouvelle entité est synchronisée et prête à être utilisée (vous ne devez utiliser qu'une seule méthode) :
La case à cocher de l'entité appropriée sur la page Configuration des données marketing est
cochée et grisée lorsque vous ouvrez la page pour la première fois. La case à cocher est en gris pour
indiquer que vous ne pouvez pas désactiver la synchronisation une fois qu'elle a démarré. Vous devez
recharger la page manuellement pour voir ce changement.
L'entité appropriée est affichée dans la boîte de dialogue Modification assistée pour les courriers
électroniques de marketing.
L'entité appropriée est affichée dans la liste des Profils du concepteur de segment. (Notez que vous
devez soit créer un nouveau groupe de requêtes soit supprimer toutes les clauses du groupe de
requêtes existant pour voir la liste déroulante des Profils ici—sinon l'entité Contact est déjà
sélectionnée par défaut.)
L'entité appropriée est affichée dans la liste Entité lorsque vous modifiez une condition pour une règle
de notation de prospect.
Voir aussi
Les stratégies correspondantes définissent la manière dont les envois de formulaires sont mis en correspondance
à partir de contacts ou de prospects existants lors de la décision de mettre à jour un enregistrement existant ou
d'en créer un nouveau.
Par exemple, une stratégie de correspondance du contact simple peut être basée sur une seule adresse de
messagerie. Lorsqu'un publipostage est reçu, Dynamics 365 Marketing vérifie si un contact existant possède
l'adresse de messagerie envoyée. Si une correspondance est trouvée, le publipostage est utilisé pour mettre à jour
ce contact ; si aucune correspondance n'est détectée, un contact est créé avec les valeurs reçues.
Pour les prospects, si un enregistrement de prospect existant s'avère correspondre à un envoi de formulaire
entrant, le nouvel envoi fera partie de l'historique de ce prospect et pourrait affecter le score du prospect.
Vous disposerez probablement de quelques stratégies de correspondance de chaque type de nombreuses
organisations n'en utilisent qu'une de chaque. Par conséquent, vous pouvez définir chaque stratégie une seule fois
pour qu'elle puisse être sélectionnée chaque fois que vous créez un formulaire, et lorsque vous définissez les
stratégies par défaut pour tous les nouveaux formulaires. Il existe trois méthodes vous permettant d'afficher et de
créer des stratégies de correspondance :
Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Stratégie de
correspondance pour afficher, créer et modifier toutes les stratégies disponibles sur votre instance.
Vous pouvez sélectionner une stratégie par défaut de chaque type (prospect et contact). Elles seront
sélectionnées par défaut chaque fois qu'un utilisateur créera un formulaire marketing, mais les utilisateurs
pourront ensuite personnaliser le paramètre au besoin pour chaque formulaire distinct. Pour plus
d'informations : Configurer les pages d'arrivée
Lorsque vous créez ou modifiez un formulaire marketing, vous pouvez choisir parmi les stratégies disponibles,
ou en créer de nouvelles. Pour plus d'informations : Créer, afficher et gérer les formulaires marketing
Dans chaque cas, les paramètres sont identiques.
Décrivez votre stratégie en entrant un Nom et une Description . Définissez le champ Cible sur le type d'entité à
laquelle s'applique votre stratégie (Prospect ou Contact).
La liste sous l'en-tête Attributs spécifie quels champs (attributs) Contact ou Prospect prendre en compte en
recherchant une correspondance. L'enregistrement correspondant doit contenir des valeurs identiques pour tous
les attributs affichés ici, donc plus vous utilisez de attributs, plus votre recherche est précise. Souvent l'adresse de
messagerie seule suffit pour servir d'identificateur unique pour les contacts, mais vous pouvez utiliser des
attributs supplémentaires (par exemple le nom et le prénom) si vous pensez que certains de vos contacts sont
susceptibles de partager une adresse de messagerie ou si vous souhaitez un contrôle plus précis (au risque de
créer des enregistrements de contact et de prospect supplémentaires pour référencer la même personne).
Utilisez les boutons de la barre d'outils de la section Attributs pour ajouter, modifier et supprimer l'attribut de la
liste.
NOTE
Pour la correspondance de prospects, il est préférable d'ajouter emailaddress1 et un attribut d'origine du prospect, tel que
msdyncrm_marketingpageid (il s'agit de la configuration par défaut). Cela permet au système d'identifier les prospects
selon la combinaison de l'adresse de messagerie et de la page marketing spécifique ayant créé le prospect. En incluant l'ID
de page à votre stratégie de correspondance de prospects, vous pouvez avoir plusieurs prospects pour un contact unique,
avec chaque prospect suivant l'intérêt d'une campagne distincte (si tant est que chaque campagne utilise sa propre page
marketing). Toutefois, l'ID de page n'est fourni que par les pages marketing hébergées sur un Portail Dynamics 365 ; pour
les formulaires capturés et les formulaires intégrés dans un site externe, aucun ID de page n'est enregistré, si bien que tous
les formulaires externes se ressemblent en ce qui concerne la mise en correspondance de prospect.
Voir aussi
Créer, afficher et gérer les formulaires marketing
Configurer les paramètres marketing par défaut
La page Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Paramètres marketing par
défaut permet de définir des ensembles de paramètres qui définissent les différentes valeurs par défaut utilisées
dans toute l'application. Vous pouvez enregistrer autant d'ensembles de paramètres que vous le souhaitez, mais
seul celui marqué Par défaut est actif.
Choisissez une configuration existante pour la modifier ou la supprimer ou choisissez + Nouveau dans la barre
de commandes pour en créer une nouvelle.
L'onglet Général
Définissez les paramètres suivants ici :
Nom . Nom de l'ensemble de paramètres par défaut, comme indiqué dans la page de liste.
Propriétaire . Utilisateur qui possède l'ensemble.
Par défaut . Sélectionnez Oui pour activer l'ensemble de paramètres par défaut actuel sur votre instance.
L'onglet Courrier électronique de marketing

L'onglet Courrier électronique de marketing permet de définir les valeurs par défaut qui s'appliquent à vos
courriers électroniques de marketing. Vous aurez toujours la possibilité de remplacer ces valeurs par défaut pour
des messages individuels, mais il serait plus pratique pour les utilisateurs que les valeurs par défaut soient
définies sur celles les plus utilisées. Vous pouvez aussi activer ou désactiver l'intégration de Litmus pour tous les
utilisateurs. Les paramètres suivants sont disponibles :
Paramètres de contenu par défaut . Choisissez un enregistrement de paramètres de contenu par défaut
pour fournir des valeurs dynamiques pour les tests d'envoi et la fonctionnalité d'aperçu du concepteur de
courrier électronique de marketing. Les utilisateurs peuvent remplacer cette valeur par défaut en choisissant
un autre contact tout en affichant un aperçu ou effectuant un test d'envoi d'un message spécifique si
nécessaire. Pour plus d'informations, voir : Utiliser les paramètres de contenu pour configurer des référentiels
de valeurs standard et obligatoires pour les messages électroniques
Domaine d'envoi par défaut . Choisissez un domaine authentifié à utiliser comme domaine d'envoi dans
l'adresse d'expéditeur du message électronique dans les cas où l'adresse d'expéditeur initiale utilise un
domaine qui n'est pas encore authentifié pour DKIM. Cela vous permet de garantir que les utilisateurs
n'envoient pas par erreur un courrier électronique à l'aide d'un domaine non authentifié (ce qui aurait un
impact négatif sur la capacité de remise). Pour plus d'informations : Authentifier vos domaines et Définir les
options de l'expéditeur et du destinataire
Contact par défaut . Choisissez un enregistrement de contact par défaut pour fournir des valeurs
dynamiques pour les tests d'envoi et la fonctionnalité d'aperçu du concepteur de courrier électronique de
marketing. Les utilisateurs peuvent remplacer cette valeur par défaut en choisissant un autre contact tout en
affichant un aperçu ou effectuant un test d'envoi d'un message spécifique si nécessaire.
Activer l'intégration de Litmus : Définissez cette option sur Oui pour activer la fonctionnalité d'aperçu de
la boîte de réception, qui fournit des aperçus précis au pixel près de vos messages électroniques sur des
combinaisons de clients et de plateformes spécifiques. Cette fonctionnalité est fournie par un partenaire de
Microsoft appelé Litmus Software, Inc. (litmus.com) et elle est facultative.
Pour plus d'informations : Vérifier votre travail via des aperçus et l'envoi de tests
L'onglet Parcours du client
L'onglet Parcours du client permet de choisir le fuseau horaire par défaut que vous utiliserez au début et à la fin
des parcours du client.
Onglet Double acceptation

Utilisez l'onglet Double acceptation pour activer le paramétrage de la fonctionnalité de double acceptation. Pour
obtenir des informations détaillées sur cette fonctionnalité, y compris l'utilisation des paramètres fournis ici,
consultez Configurer la double acceptation pour les nouveaux abonnements et les modifications de
consentement.
Onglet Ignorer la déduplication de courrier électronique

En règle générale, Dynamics 365 Marketing supprime les messages électroniques de marketing sortants en
double pour s'assurer que chaque message n'est envoyé qu'une seule fois à chaque adresse de messagerie
unique. Cela signifie que si plusieurs enregistrements de contacts dans le segment cible comportent la même
adresse de messagerie, seul un de ces contacts recevra le message. Les adresses de messagerie en double
indiquent probablement que la même personne est représentée par deux enregistrements distincts dans votre
base de données (par exemple, parce qu'elles ont été enregistrées avec deux variantes du même prénom, telles
que « Bob » et « Robert »), c'est donc le comportement souhaité.
Toutefois, certaines organisations doivent envoyer des copies distinctes des mêmes messages électroniques à
plusieurs contacts qui s'avèrent utiliser la même adresse de messagerie. Dans ce cas, le contenu personnalisé, tel
que les détails du compte, sera probablement différent pour chaque destinataire. Si votre organisation le
nécessite, définissez Ignorer la déduplication de courrier électronique sur Oui . Définissez-la sur Non pour
rétablir le comportement déduplication standard.
Voir aussi
Configurer la double acceptation pour les nouveaux abonnements et les modifications de consentement
La publication sur les réseaux sociaux permet aux utilisateurs de Dynamics 365 Marketing de créer, planifier, puis
publier des billets sur un éventail de canaux et de comptes sur les réseaux sociaux. Vous devez configurer et
authentifier chaque canal et compte que vous souhaitez rendre disponible pour cette fonctionnalité. Dans la
version actuelle, vous pouvez configurer des comptes pour Twitter, LinkedIn et Facebook.
Pour ajouter et authentifier un compte de réseau social :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Configuration sociale . Une
liste s'ouvre et affiche vos comptes de réseau social existants (le cas échéant).
2. Sélectionnez Créer une configuration dans la barre de commandes.
3. Un menu volant de création rapide s'affiche depuis le côté de l'écran. Définissez les paramètres suivants :
Nom : Choisissez un nom que vous et d'autres utilisateurs pourrez reconnaître facilement. Choisissez un
nom qui décrit le type de canal et le type de contenu devant y être publié, par exemple « Contoso
Electronics LinkedIn ».
Canal social : choisissez le site de réseau social auquel vous souhaitez vous connecter (par exemple,
LinkedIn ou Facebook).
4. Après avoir sélectionné un canal, les liens vers la Politique de confidentialité et les Conditions
d'utilisation de votre canal sélectionné s'affichent. Il est important que vous preniez connaissance et
compreniez ces conditions avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité.
5. Si vous acceptez la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation, sélectionnez Créer pour continuer.
6. Suivez les instructions à l'écran pour vous connecter à votre compte de réseau social et autoriser Dynamics
365 Marketing à publier des messages à partir de ce compte.
IMPORTANT
Si vous configurez un compte Facebook comportant plusieurs pages Facebook associées, soyez attentif aux
paramètres proposée lors de la configuration de la connexion. Une des pages de configuration vous demande
laquelle de vos Facebook pages vous souhaitez utiliser—veillez à choisir Toutes les pages en premier lieu (pour
rendre toutes les pages disponibles), puis à choisir la page spécifique ultérieurement. Sinon, Facebook choisira une
page arbitraire parmi celles que vous avez configurées sur le site. Si vous n'appliquez pas le paramètre Toutes les
pages , vous devrez à nouveau autoriser la connexion (comme décrit dans la procédure suivante) et réessayer.
Si votre connexion expire, ou si le mot de passe est modifié sur l'un de vos comptes, vous pouvez mettre à jour un
compte en procédant comme suit :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Configuration sociale .
2. Sélectionnez une configuration de réseau social dans la liste.
3. Sélectionnez Autoriser à nouveau dans la barre de commandes.
4. Suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour vos détails de connexion.
Vous pouvez supprimer une configuration sociale à tout moment pour empêcher Dynamics 365 Marketing de
publier dorénavant des messages à partir de ce compte. Utilisez le bouton Supprimer dans la barre de
commandes pour supprimer la configuration actuellement affichée ou sélectionnée.
Voir aussi
Planifier et publier des messages sur les réseaux sociaux
Utilisez la page Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Outils de protection des
données pour activer les fonctionnalités de confidentialité des données de Dynamics 365 Marketing. Elles
cherchent principalement à aider les organisations à se conformer aux réglementations RGPD dans l'Union
européenne. Pour plus d'informations sur le RGPD, notamment pour savoir comment utiliser les paramètres, voir
Protection des données et RGPD.
Les paramètres Gestion d'événement vous permettent de configurer les connexions à vos comptes de
fournisseur de webinaire et quelques valeurs par défaut pour l'administration d'événement.
Pour trouver ces paramètres, ouvrez Paramètres > Paramètres avancés , puis choisissez une des pages sous
l'en-tête Gestion d'événement dans la colonne la plus à gauche. Vous pouvez également accéder à ces mêmes
paramètres en recherchant la section Gestion d'événement dans la colonne la plus à droite et en faisant votre
choix à partir des icônes qui y figurent.
Consultez les sections restantes de cette rubrique pour savoir comment exploiter chaque page dans la section
Gestion d'événement .
Fournisseurs de webinaire
Un fournisseur de webinaire est une entreprise tierce qui héberge des webinaires. Le fournisseur accepte les
inscriptions, fournit des URL où le présentateur et les participants peuvent joindre chaque webinaire, et fournit
également un serveur pour effectuer le webinaire lui-même. Les fournisseurs fournissent également
généralement des statistiques de participation et d'autres fonctions de webinaire. Microsoft ne fournit pas ce
service. Par conséquent, pour effectuer un webinaire, vous devez vous inscrire auprès d'un fournisseur tiers, puis
configurer Dynamics 365 Marketing avec les informations requises pour vous connecter à ce fournisseur.
Chaque fournisseur de webinaire que vous utilisez doit disposer d'un enregistrement affiché sur la page
Fournisseurs de webinaire . Pour chaque compte dont vous disposez auprès de votre fournisseur de webinaire,
vous devez également configurer un enregistrement Configuration de webinaire comme décrit dans la section
suivante.
IMPORTANT
Dans la plupart des cas, vous ne devez jamais modifier ou ajouter des enregistrements dans la page Fournisseurs de
webinaire . Microsoft s'est associé à un fournisseur de webinaire appelé On24, qui est le seul fournisseur actuellement pris
en charge avec Dynamics 365 Marketing. Lorsque vous ouvrez la page de liste Fournisseurs de webinaire , vous verrez
qu'un enregistrement On24 préconfiguré est déjà ici. Dans pratiquement tous les cas, vous ne devez pas modifier ou
supprimer l'enregistrement à moins que vous souhaitiez spécifier d'autres conditions de services et/ou URL de politique de
confidentialité. De même, il n'existe généralement aucune raison d'ajouter un enregistrement du fournisseur ici sauf si vous
vous êtes associé à un développeur qui a ajouté une solution profondément personnalisée pour votre organisation. En
outre, les informations d'identification d'autorisation de votre compte On24 ne sont pas gérées par l'enregistrement du
fournisseur de webinaire, mais par un enregistrement de la configuration de webinaire. Consulter Configurations de
webinaire, plus loin dans cette rubrique, pour plus de détails sur comment vous connecter à votre compte On24.
Vous pouvez consulter vos fournisseurs de webinaire en accédant à Paramètres > Paramètres avancés >
Gestion des événements > Fournisseurs de webinaire . Mais, comme indiqué ci-dessus, vous ne devez
généralement rien faire ici. Si vous ouvrez ou créez un enregistrement ici, vous trouverez les paramètres suivants :
Nom : Affiche le nom du fournisseur.
URL du ser vice de base : Pour On24, cela peut être vide. Si votre système a été personnalisé pour prendre en
charge un autre fournisseur, alors contactez votre équipe de développement pour obtenir des instructions
expliquant comment utiliser cet élément.
Durée maximale en minutes : Affiche le nombre de minutes maximal que votre fournisseur accorde à une
session unique. Toutes les webinaires dont la durée est supérieure doivent être décomposés en plusieurs
sessions.
Conditions de ser vice : Affiche l'URL des termes du contrat de service de votre votre fournisseur de
webinaire. Sélectionnez le bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur. Ce lien est
fourni aux utilisateurs Dynamics 365 Marketing lorsqu'ils sont en cours d'activation de la fonctionnalité de
webinaire, qui les oblige à accepter ces conditions. Un lien vers les conditions de services standards d'On24 est
fourni par défaut. Vous pouvez modifier cette durée si vous préférez utiliser une autre URL.
Politique de confidentialité : Affiche l'URL de la politique de confidentialité de votre fournisseur de
webinaire. Sélectionnez le bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur. Ce lien est
fourni aux utilisateurs Dynamics 365 Marketing lorsqu'ils sont en cours d'activation de la fonctionnalité de
webinaire, qui les oblige à accepter cette politique. Un lien vers la politique de confidentialité standard d'On24
est fourni par défaut. Vous pouvez modifier cette durée si vous préférez utiliser une autre URL.
Mettre à jour les informations d'identification : À moins que votre système ait été personnalisé pour
utiliser un fournisseur autre qu'On24, n'utilisez pas ces paramètres (et même alors, contactez votre équipe de
développement pour obtenir des conseils). Consultez à la place Configurations de webinaire, plus loin dans
cette rubrique, pour plus de détails sur comment vous connecter à votre compte On24.
Applications web
Les paramètres Paramètres > Paramètres avancés > Gestion des événements > Applications web vous
permettent d'inscrire des applications web, ce qui est nécessaire si vous développez des fonctionnalités
personnalisées qui utilisent l'API d'événements pour interagir par programme avec les fonctionnalités
d'événement. Cela concerne principalement les développeurs, plutôt que les administrateurs.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API d'événements, y compris comment utiliser les paramètres
Applications web , voir Utilisation de l'API d'événements et Enregistrer votre application web pour utiliser l'API
d'événements.
Vous devez également enregistrer une application web si vous décidez d'héberger votre site web d'événements
sur Azure. Pour plus d'informations : Héberger votre site web d'événement dans Azure
Configurations de webinaire
Une fois que vous avez configuré un compte auprès de votre fournisseur de webinaire (probalement On24), vous
devez entrer les informations de votre compte pour permettre à Dynamics 365 Marketing de s'authentifier et
d'interagir avec lui. Même si vous n'utilisez qu'un seul fournisseur de webinaire, vous pouvez avoir plusieurs
comptes auprès de ce fournisseur, et vous pouvez configurer chacun d'eux selon vos besoins.
NOTE
Chaque fois que vous configurez un événement ou une session en tant que webinaire (ou hybride), vous devez choisir une
configuration de webinaire. C'est ainsi que vous pouvez contrôler le compte que vous utilisez pour cet événement ou cette
session.
Pour se connecter à un compte de webinaire ou mettre à jour vos informations d'identification de compte :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'événement > Configurations de
webinaire . Ici, vous avez accès à une liste de configurations existantes (le cas échéant) et à des outils pour
en ajouter de nouveaux.
2. Pour modifier une configuration existante, sélectionnez-la dans la liste ; pour créer une configuration,
sélectionnez Nouveau . (Vous pouvez également supprimer ou désactiver un enregistrement en le
sélectionnant dans la liste puis en activant le bouton approprié dans la barre de commandes.)
3. Définissez les paramètres suivants :
Nom : Entrez un nom pour le compte.
Fournisseur de webinaire : Sélectionnez le nom de l'enregistrement du fournisseur de webinaire
(configuré comme décrit dans la section précédente).
4. Les informations en lecture seule suivantes sont également fournies ici, dont certaines peuvent être utiles
pour résoudre des problèmes :
Conditions de ser vice : Affiche l'URL à laquelle votre fournisseur répertorie ses conditions de service.
Cette valeur est extraite de l'enregistrement Fournisseur de webinaire sélectionné. Sélectionner le
bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur.
Politique de confidentialité : Affiche l'URL à laquelle votre fournisseur décrit sa politique de
confidentialité. Cette valeur est extraite de l'enregistrement Fournisseur de webinaire sélectionné.
Sélectionner le bouton Globe pour ouvrir cette URL dans un nouvel onglet du navigateur.
Dernière mise à jour des mesures : Affiche la date et l'heure les plus récentes auxquelles votre
fournisseur a renvoyé des statistiques d'utilisation (telles que des enregistrements de participation) à
Statut du ser vice fournisseur : Affiche le statut actuel du service fournisseur et votre connexion à
celui-ci.
Message : Affiche un message personnalisé envoyé par le fournisseur (généralement associé au statut
affiché).
5. Ouvrez l'onglet Informations d'identification . Effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous modifiez une configuration existante et que vous devez modifier vos informations
d'identification, définissez Mettre à jour les informations d'identification ? sur Oui pour exposer
les paramètres des informations d'identification.
Si vous créez une configuration, les paramètres des informations d'identification sont déjà affichés ici.
ID client , Clé de jeton d'accès et Secret du jeton d'accès : Ces valeurs identifient votre compte et
fournissent des informations d'identification (connexion) pour l'accès et la communication avec votre
fournisseur de webinaire. Vous devriez avoir reçu ces valeurs lorsque vous avez créé le compte.
Contactez votre fournisseur de webinaire si vous avez besoin d'aide pour trouver ces valeurs.
7. Sélectionnez Vérifier dans la barre d'outils pour confirmer que vos informations d'identification
fonctionnent.
8. Enregistrez votre travail.
Administration d'événement
Utilisez les paramètres Administration d'événement pour configurer des options standard pour vos
événements, notamment des options de courrier électronique, des modèles de courrier électronique et la
passerelle de paiement par défaut. Ces paramètres sont facultatifs.
Pour définir vos options d'administration d'événement :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'événement > Administration
d'événement . Ici, vous avez accès à une liste des enregistrements d'administration d'événement existants
(le cas échéant) et à des outils pour en ajouter de nouveaux. Notez ce qui suit :
Vous ne pouvez disposer que d'un enregistrement d'administration d'événement actif à la fois.
Si aucun enregistrement d'administration d'événement n'est affiché, sélectionnez Nouveau dans la
barre de commandes pour en créer un.
Si un enregistrement d'administration d'événement existe déjà, sélectionnez-le pour l'ouvrir.
Pour supprimer un enregistrement d'administration d'événement existant, sélectionnez-le et choisissez
Supprimer dans la barre de commandes.
Si vous souhaitez désactiver temporairement un enregistrement d'administration d'événement existant,
par exemple pour pouvoir en créer un autre à utiliser entre-temps, sélectionnez l'enregistrement existant
et choisissez Désactiver dans la barre de commandes. Pour afficher, modifier et/ou réactiver un
enregistrement désactivé, basculez vers la vue Administration d'événement inactive à l'aide du
menu de vue système (au-dessus de la liste).
Nom : Entrez un nom pour l'enregistrement d'administration d'événement actuel.
Envoyer un courrier électronique à l'acheteur : Définissez sur Oui si vous souhaitez que le
système envoie un courrier électronique automatique à l'acheteur chaque fois qu'il enregistre un
participant à un événement.
Modèle de courrier électronique pour l'acheteur : Choisissez le modèle de courrier électronique
(codé en dur) à envoyer à l'acheteur lorsque Envoyer un courrier électronique à l'acheteur est
activé.
Envoyer un courrier électronique au par ticipant à l'événement : Définissez sur Oui si vous
souhaitez que le système envoie un courrier électronique automatique à chaque nouveau contact
enregistré à un événement. Cela inclut les contacts qui se sont inscrits eux-mêmes (si cela est autorisé) et
les contacts enregistrés par un autre acheteur.
Modèle de courrier électronique pour le par ticipant à l'événement : Choisissez le modèle de
courrier électronique (codé en dur) à envoyer à chaque utilisateur inscrit lorsque Envoyer un courrier
électronique au par ticipant à l'événement est activé.
Mettre en correspondance le contact sur la base de : Choisissez la stratégie à utiliser pour mettre
en correspondance une nouvelle inscription à un événement avec un enregistrement de contact existant.
Si un enregistrement de contact est détecté avec des valeurs correspondantes pour tous les champs que
vous choisissez ici, l'inscription sera liée à cet enregistrement de contact. Si aucune correspondance n'est
trouvée, un contact sera créé et lié au nouvel enregistrement d'inscription. Vous pouvez choisir
d'effectuer une mise en correspondance par courrier électronique uniquement, par prénom et nom, ou
encore par courrier électronique, prénom et nom.
Activer la confirmation de paiement de démonstration : Cette fonctionnalité vous permet de
simuler des paiements sur le site web d'événements à des fins de démonstration. Choisissez Oui pour
activer le paiement de démonstration. Choisissez Non pour désactiver le paiement de démonstration.
Pour activer le paiement en ligne sur un site de production, vous devez collaborer avec un fournisseur de
paiement tiers et personnaliser votre site d'événement pour travailler avec leur système. N'activez
jamais le paiement de démonstration sur un système de production car cela peut introduire une faille de
sécurité.
WARNING
Vous devez uniquement définir Activer la confirmation de paiement de la démonstration sur Oui lors de la
démonstration du site web d'événements. Vous devez toujours définir sur Non avant de passer à la production car la
fonctionnalité de simulation de paiement peut introduire une faille de sécurité si elle est activée dans un
environnement de production.
NOTE
Pour que la stratégie de mise en correspondance des contacts d'après leur nom fonctionne avec AAD, vous devez
fournir le prénom et le nom lors de l'inscription. Pour plus d'informations, voir Configuration pour Azure Active
Directory.
Pour que la stratégie de mise en correspondance des contacts d'après leur nom fonctionne avec l'Authentification
du por tail, il est obligatoire de fournir le prénom et le nom après l'inscription.
NOTE
Les modèles de courrier électronique fournis pour l'envoi de confirmations à l'acheteur et/ou au participant à
l'événement sont codés en dur. Vous ne pouvez donc pas personnaliser ou traduire leur contenu. Si vous avez besoin
d'une messagerie personnalisée, configurez un parcours du client avec des vignettes d'événement, de déclencheur et
de courrier électronique.
Configurations d'entité de site web

Les paramètres Paramètres > Paramètres avancés > Gestion des événements > Configurations d'entité
de site web vous permettent d'exposer les champs personnalisés via l'API des événements. Cette option peut
vous être utile si vous développez des fonctionnalités personnalisées qui utilisent l'API d'événements pour
interagir par programme avec les fonctionnalités d'événements. Cela concerne principalement les développeurs,
plutôt que les administrateurs.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'API d'événements, y compris comment utiliser les paramètres
Configurations d'entité de site web , voir Utilisation de l'API d'événements et Personnaliser la réponse
provenant de l'API d'événements.
Lorsque vous acceptez les termes et les conditions de la gestion d'événement, la fonctionnalité d'intégration de
webinaire est activée. La fonctionnalité d'intégration de webinaire tire parti d'un fournisseur de webinaire
partenaire pour lancer un événement ou une session en tant que webinaire. Pour utiliser n'importe quel service de
fournisseur de webinaire, vous devez avoir un compte chez lui. Le seul service de fournisseur de webinaire
partenaire prédéfini pour le moment est ON24. Si vous utilisez la fonctionnalité d'intégration de webinaire, des
données essentielles à la préparation et à l'exécution du webinaire sont traitées et enregistrées dans Azure Service
Fabric, puis envoyées à ON24. Parmi ces données on trouve les données d'inscription des participants au
webinaire, telles que leur nom, leur adresse email et le nom de leur entreprise. En outre, ON24 envoie des mesures
telles que la durée d'affichage du webinaire vers Dynamics 365 for Customer Engagement via Azure Service
Fabric.
Inutile d'activer la fonctionnalité de webinaire pour utiliser le reste de la solution de gestion d'événement. Un
administrateur peut désactiver la fonctionnalité d'intégration de webinaire en supprimant les informations
d'identification dans la configuration de webinaire.
Les composants et les services Azure utilisés par la fonctionnalité d'intégration de webinaire sont les suivants :
Azure Key Vault (Pour plus d'informations : Qu'est-ce que Azure Key Vault ?)
Ce service fournit une clé pour chiffrer/déchiffrer les informations d'identification du compte ON24 du
client
Azure Service Fabric (Pour plus d'informations : Vue d'ensemble de Azure Service Fabric)
Ce service traite et envoie les informations d'inscription et les informations d'identification de compte à
ON24
Il récupère des mesures de webinaire entre ON24 et Dynamics 365 for Customer Engagement, il
enregistre des informations d'identification de compte ON24 du client (chiffrage personnalisé)
Voir aussi
Configurer LinkedIn Lead Gen integration et définir
une stratégie de correspondance de prospects
Utilisez les pages de paramètres sous l'en-tête Paramètres > Paramètres avancés > LinkedIn Lead Gen pour
configurer la fonctionnalité LinkedIn. Quelques rôles de sécurité LinkedIn sont également fournis pour permettre
aux administrateurs de contrôler l'accès à ces fonctionnalités.
IMPORTANT
Pour utiliser ou tester cette fonctionnalité, vous avez besoin d'un profil LinkedIn et vous devez activer LinkedIn Campaign
Manager pour ce compte. Vous pouvez ensuite créer des campagnes publicitaires, générer des prospects test et synchroniser
les audiences correspondantes gratuitement. Si vous décidez de lancer réellement une campagne publicitaire sur LinkedIn,
des frais LinkedIn supplémentaires peuvent s'appliquer, tel que prévu dans les conditions d'utilisation de LinkedIn.
Autoriser les utilisateurs à travailler avec le connecteur et attribuer des

rôles de sécurité aux utilisateurs
Le connecteur LinkedIn Lead Gen fournit des rôles de sécurité dédiés à attribuer aux utilisateurs pour qu'ils
puissent utiliser les publicités LinkedIn qui génèrent des prospects dans Dynamics 365 :
Administrateur de LinkedIn Lead Gen Forms. Les utilisateurs disposant de ce rôle peuvent configurer les
stratégies de correspondance de prospects, les mappages de champs LinkedIn et les paramètres de la solution
pour Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms.
Vendeurs LinkedIn Lead Gen Forms. Ces utilisateurs peuvent autoriser les profils utilisateur LinkedIn à
synchroniser les données avec Dynamics 365 et à afficher les détails sur les envois synchronisés.
Le troisième rôle, Authentification entrante S2S LinkedIn Lead Gen, est un rôle de sécurité interne utilisé pour
synchroniser les données.
Attribuez ces rôles de sécurité aux utilisateurs auxquels vous souhaitez autoriser l'accès à l'option de menu
LinkedIn Lead Gen . Pour savoir comment attribuer un rôle de sécurité aux utilisateurs, voir Créer des utilisateurs
et attribuer des rôles de sécurité.
Configurez une stratégie pour faire correspondre les prospects

LinkedIn entrants aux prospects existants
Gérez votre stratégie de correspondance LinkedIn pour créer des règles et ainsi indiquer quand et comment
Dynamics 365 Marketing va créer ou assurer la correspondance des prospects pour les envois de formulaires
LinkedIn.
Lorsqu'un nouvel envoi de formulaire LinkedIn arrive, Dynamics 365 Marketing tente de le faire correspondre à un
prospect existant. Si une correspondance est trouvée, le système associera le nouvel envoi au prospect existant (ce
qui ajoute des informations et peut augmenter son score). Si aucune correspondance n'est détectée, le système
crée un nouveau prospect pour le nouvel envoi LinkedIn.
Créer ou modifier une stratégie de correspondance de prospects LinkedIn
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > LinkedIn Lead Gen > Stratégie de correspondance de
prospects . La liste des stratégie existantes s'ouvre.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour créer une stratégie de correspondance, sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes. Puis
entrez un Nom et sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer vos
enregistrements et activer la table correspondante.
Pour modifier une stratégie de correspondance, sélectionnez la stratégie cible dans la liste.
3. Définissez les paramètres suivants, en fonction des besoins :
Nom : Spécifiez un nom pour la stratégie. Cela est utilisé uniquement pour identifier la stratégie dans la
liste.
Activer : Choisissez Oui pour activer la stratégie actuelle. Choisissez Non pour conserver la stratégie
active pendant que vous l'utilisez. Seule la stratégie active n'a aucun effet. Vous ne devez toujours avoir
qu'une stratégie active, mais vous pouvez avoir autant de stratégies inactives que vous le souhaitez. Vous
ne pouvez pas modifier ce paramètre s'il a déjà été enregistré en étant défini sur Oui . Pour changer de
stratégie, vous devez d'abord en créer une nouvelle (si nécessaire), et modifier ce paramètre de cette
stratégie pour l'activer.
Toujours créer le prospect : Effectuez l'une des opérations suivantes :
Choisissez Non pour faire correspondre les prospects LinkedIn entrants aux prospects existants
en fonction des autres paramètres de cette stratégie correspondante (c'est le paramétrage le plus
courant). Si une correspondance est trouvée, l'envoi LinkedIn entrant est ajouté au prospect
correspondant. Si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau prospect est créé avec
l'envoi LinkedIn qui y est associé.
Choisissez Oui pour créer un nouveau prospect pour chaque envoi de formulaire LinkedIn, même
si un prospect existe déjà en fonction d'autres paramètres de cette stratégie. Vous ne créez ainsi
qu'un prospect pour chaque soumission de formulaire LinkedIn. Par conséquent, le prospect ne
sera pas créé de nouveau si vous resynchronisez avec LinkedIn. Toutefois, ce paramètre peut créer
de nouveaux prospects pour les contacts ayant déjà des prospects non LinkedIn et/ou des
prospects LinkedIn créés pour d'autres envois de formulaire.
Activer la création de contact : En règle générale, vous devez avoir un enregistrement de contact
associé à chaque enregistrement de prospect que vous utilisez avec Dynamics 365 Marketing car les
fonctionnalités du composant Marketing comprennent la notation de prospect, la segmentation et leurs
parcours du client reposent sur cette configuration. Par conséquent, vous devez généralement créer un
contact pour chaque nouveau prospect que vous envisagez d'utiliser avec le composant Marketing (voir
aussi Convaincre des prospects d'acheter avec Dynamics 365 Marketing et Concevoir des modèles de
notation du prospect). Effectuez l'une des opérations suivantes :
Choisissez Oui pour créer un nouveau contact pour chacun des prospects créés en réponse à un
envoi de formulaire LinkedIn (recommandé).
Choisissez Non si vous préférez laisser le système créer des prospects en fonction des envois de
formulaire LinkedIn sans créer de contacts associés (ils seront considérés comme prospect
orphelin à des fins marketing, jusqu'à ce qu'un contact y soit associé).
4. Établissez votre stratégie correspondante en ajoutant un ou plusieurs champs à la table Correspondance des
champs de prospect . Lorsqu'un nouvel envoi de formulaire LinkedIn arrive, le système associe les valeurs
entrantes pour ces champs aux champs correspondants des enregistrement de prospect existants. Une
correspondance est détectée uniquement quand tous les champs répertoriés ici ont des valeurs
correspondantes, par conséquent vos correspondances seront plus précises (mais moins probables) si vous
ajoutez plusieurs champs. Souvent, seul le champ de courrier électronique suffit. Procédez comme suit pour
établir la liste des champs :
Pour ajouter un champ, sélectionnez le bouton de sélection en regard de l'en-tête Correspondance des
champs de prospect pour ouvrir le menu Plus de commandes , puis sélectionnez Ajouter champ
LinkedIn existant dans le menu. Un menu volant s'ouvre sur le côté de la fenêtre ; utilisez-le pour
sélectionner un mappage de champ LinkedIn existant. Si le mappage dont vous avez besoin n'apparaît
pas, vous devrez peut-être le créer comme décrit dans Configurer des mappages de champs LinkedIn.
Pour supprimer un champ de la liste, sélectionnez le champ cible pour le mettre en surbrillance,
sélectionnez le bouton de sélection en regard de l'en-tête Correspondance des champs de prospect
pour ouvrir le menu Plus de commandes , puis sélectionnez Supprimer dans le menu.
5. Choisissez Enregistrer dans le coin inférieur de la fenêtre pour enregistrer vos paramètres.
Activer une autre stratégie de correspondance de prospects LinkedIn
prospects .
2. Dans la liste, sélectionnez la stratégie de correspondance que vous souhaitez activer.
3. Dans le menu Activer des détails de la stratégie de correspondance, sélectionnez Oui .
4. Si une autre stratégie de correspondance est active, elle est désactivée.
Supprimer une stratégie de correspondance de prospects LinkedIn
prospects .
2. Activez la case à cocher de la stratégie de correspondance de prospects que vous souhaitez supprimer. Vous ne
pouvez pas supprimer la stratégie de correspondance de prospect activée.
3. Sélectionnez Supprimer , puis confirmez votre suppression.
Configurer des mappages de champs LinkedIn

Les mappages de champs établissent la manière dont les noms des champs entrants provenant de LinkedIn
correspondent aux champs de prospect dans Dynamics 365 Marketing. Il arrive parfois que les noms des champs
soient les mêmes dans les deux systèmes, mais ils sont en général légèrement différents.
Seuls les champs mappés peuvent être enregistrés avec vos enregistrements de prospects dans Dynamics 365, et
lorsque vous configurez votre stratégie de mappage, vous pouvez uniquement choisir les champs inclus dans la
liste du mappage (il est également important de mapper chaque champ utilisé dans une stratégie de mappage ou
bien votre stratégie ne va pas fonctionner).
Créer ou modifier un mappage de champ
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > LinkedIn Lead Gen > Mappages de champ de
prospect . Une liste des mappages de champs existants s'ouvre. Certains peuvent avoir été découverts
automatiquement lorsque vous configurez l'intégration de LinkedIn, mais ils ne sont pas forcément tous
mappés.
Pour créer un mappage de champ, sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes.
Pour modifier un mappage de champ existant, sélectionnez le mappage dans la liste.
Nom : Entrez le nom du champ exactement comme il figure sur votre formulaire LinkedIn.
Champ du prospect : Utilisez ce champ de recherche pour identifier le champ du prospect
Dynamics 365 où stocker la valeur entrante de LinkedIn.
4. Si vous créez un nouveau mappage de champs, sélectionnez Enregistrer et fermer dans la barre d'outils. Si
vous modifiez un champ existant, sélectionnez Enregistrer dans le coin inférieur de la fenêtre.
Supprimer un mappage de champ existant
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > LinkedIn Lead Gen > Mappages de champ de
prospect .
2. Sélectionnez le mappage de champ que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez Supprimer dans la barre de commandes et confirmez la suppression.
Voir aussi
Gérer les exemples de données dans Dynamics 365
Marketing
Les exemples de données vous permettent de vous exercer au fil de votre apprentissage et de visualiser
l'organisation des données dans le système. Si aucun exemple de données n'est installé sur votre instance
d'évaluation ou sandbox, vous pouvez en ajouter un à des fins de formation.
Pour gérer vos exemples de données, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Autres paramètres >
Gestion des exemples de données . De là, vous pouvez voir si vous avez installé l'exemple de données et
choisir de l'ajouter ou de le supprimer.
IMPORTANT
Pour ne pas obtenir des résultats indésirables, vous devez éviter d'associer les exemples de données et les données de
production. Nous vous recommandons d'installer uniquement les exemples de données sur les instances d'évaluation,
préliminaires ou sandbox, pas sur les instances de production. Notez également qu'une commande de suppression des
exemples de données est fournie, mais certains exemples de données peuvent être conservés. Vous devrez donc supprimer
manuellement certains enregistrements.
NOTE
Les exemples de données fournissent des exemples de conceptions pour les fonctionnalités d'automatisation du marketing,
telles que les courriers électroniques de marketing, les pages marketing, les parcours du client, etc. Ces éléments sont tous
fournis à l'état de brouillon, ce qui signifie que vous devez activer chaque enregistrement approprié en l'ouvrant et en
choisissant Mise en ser vice avant de l'utiliser. Les parcours du client en particulier, qui combinent plusieurs de ces
éléments, vont générer plusieurs messages d'avertissement sur la vérification des erreurs afin de vous rappeler d'activer
chaque élément approprié. Ces avertissements sont normaux et doivent être planifiés, il vous suffit donc de lire les messages
et de mettre en service chaque enregistrement répertorié, selon les besoins.
Limites des quotas
Dynamics 365 Marketing est un service par abonnement qui est facturé mensuellement et définit des quotas au
niveau de l'organisation pour le nombre maximal d'enregistrements de contacts marketing, d'aperçus Litmus et
de courriers électroniques de marketing mensuels que vous pouvez envoyer. D'autres quotas peuvent également
s'appliquer. Vous pouvez toujours mettre à niveau votre abonnement si vous avez besoin de quotas supérieurs. La
page Limites des quotas affiche tous les niveaux de quota d'achats et la quantité de chaque quota déjà utilisée
par votre organisation.
Pour afficher la quantité de chaque quota que vous avez utilisé, accédez à Paramètres > Paramètres avancés >
Autres paramètres > Limites des quotas .
Les quotas suivants font l'objet d'un suivi ici :
Messages électroniques de marketing : Affiche le nombre total de messages électroniques que vous
pouvez encore envoyer ce mois-ci, et le nombre total que vous avez envoyé. Votre quota de courriers
électroniques est égal à dix fois votre quota de contacts marketing.
Aperçus de la boîte de réception Litmus : Affiche le nombre total d'aperçus de courriers électroniques
Litmus (aperçus de la boîte de réception) que les utilisateurs de votre organisation peuvent encore demander
ce mois-ci, et le nombre total qui a été utilisé. Ce quota est inclus avec votre licence Dynamics 365 Marketing et
est partagé par tous les utilisateurs de votre organisation. Les utilisateurs individuels peuvent obtenir d'autres
aperçus en créant un compte privé (non partagé) sur Litmus, mais les comptes individuels ne sont pas suivis
ici. Pour plus d'informations : Utiliser la fonctionnalité avancée d'aperçu de la boîte de réception
Contacts marketing : affiche le nombre total de contacts marketing que vous pouvez avoir dans votre base
de données en fonction de votre abonnement actuel à Dynamics 365 Marketing. Les contacts marketing
incluent uniquement les personnes avec qui vous communiquez dans le cadre d'activités marketing, comme
des messages électroniques, des pages d'arrivée, des formulaires, l'intégration de LinkedIn, des événements et
des enquêtes. Les contacts qui ne sont pas concernés par des activités marketing ne seront pas pris en compte
dans ce quota. Pour plus d'informations sur les contacts marketing et leur décompte, consultez Comment
Marketing est concédée sous licence et FAQ sur l'administration et l'installation
Nombre total de contacts dans la base de données : Affiche le nombre total de contacts stockés dans
votre base de données. Aucun quota ne s'applique ici, cette valeur est donc fournie à titre de référence (par
exemple, afin que vous puissiez facilement comparer le numéro total de contacts avec le nombre de contacts
marketing).
NOTE
Les quotas et les autres limites diffèrent selon que vous exécutez une version d'évaluation, préliminaire ou d'abonnement du
produit.
Utiliser les commutateurs de fonctionnalité pour
activer ou désactiver les fonctionnalités facultatives et
en version préliminaire
Utilisez la page Commutateurs de fonctionnalité pour activer ou désactiver les fonctionnalités facultatives et en
version préliminaire dans Dynamics 365 Marketing.
Pour activer ou désactiver une fonctionnalité, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Autres
paramètres > Commutateurs de fonction et réglez les différents curseurs de fonction sur Activé ou
Désactivé , selon les besoins. Après avoir défini les curseurs de fonction, cliquez sur Enregistrer dans l'angle
supérieur droit de la fenêtre.
Le tableau suivant répertorie chaque fonctionnalité disponible ainsi que son état de version préliminaire et des
liens vers plus d'informations.
VERSIO N P RÉL IM IN A IRE O U DE

C O M M UTAT EUR DE F O N C T IO N N A L IT É P RO DUC T IO N L IEN VERS P L US D'IN F O RM AT IO N S
Vérificateur d'accessibilité Production Vérificateur d'accessibilité du courrier

électronique
Portée de la division Production Utiliser les divisions pour contrôler

l'accès aux enregistrements marketing
Formulaires d’inscription à l’événement Aperçu Formulaires marketing pour l'inscription

à un événement
Événements en ligne sur Teams Aperçu Active Microsoft Teams en tant que
fournisseur de diffusion en continu pour
les événements
Intégration de Production Intégration de Customer Voice avec

Customer Voice Marketing Dynamics 365 Marketing
IMPORTANT
Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle
dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités
préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou
restreintes.
Microsoft ne fournit pas de prise en charge pour cette fonctionnalité préliminaire. Le support technique Microsoft
Activer et configurer les fonctionnalités d'intelligence
artificielle
Dynamics 365 Marketing fournit plusieurs fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA), notamment :
Vérificateur de courrier indésirable , qui analyse le contenu de chaque message électronique de marketing
et génère un score indiquant la probabilité que ce message soit marqué par des filtres anti-courrier indésirable
basés sur du contenu.
Planificateur automatisé , qui « apprend » les jours et les heures où chaque contact est le plus susceptible de
lire activement son courrier électronique en analysant les résultats de courrier électronique dans votre système.
Plus il y a de résultats dans le système et plus vous utilisez cette fonctionnalité, plus le système devient
« intelligent ».
Lorsque vous installez Marketing pour la première fois, toutes les fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA) sont
désactivées par défaut. Ces fonctionnalités d'intelligence artificielle incluent des paramètres de confidentialité qui
permettent de garantir d'être en conformité avec les réglementations locales de confidentialité (y compris le RGPD)
et d'autres lois spécifiques de confidentialité quand vous les utilisez.
Activer les fonctionnalités d'IA dans Paramètres avancés

Pour activer les fonctionnalités d'IA et spécifier des paramètres de confidentialité pour elles :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Machine Learning > Configuration de la
fonctionnalité de base .
2. Pour chaque fonctionnalité d'IA que vous souhaitez utiliser, définissez le curseur Activée sur Oui .
3. Pour les fonctionnalités d'IA qui comprennent un paramètre Niveau de consentement , choisissez le
niveau de consentement que chaque contact doit fournir avant d'être traité par cette fonctionnalité.
La fonctionnalité Heure d'envoi optimale des courriers électroniques applique le traitement
automatisé aux données collectées pour chaque contact individuel. Par conséquent, vous avez
probablement besoin d'un niveau de (5) Profilage pour utiliser cette fonctionnalité où le RGPD
s'applique.
La fonctionnalité Vérificateur de courrier indésirable ne traite aucune donnée personnelle, par
conséquent aucun niveau de consentement n'est nécessaire pour cette fonctionnalité.
4. Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut de la page pour enregistrer vos paramètres.
Le niveau de consentement requis pour chaque fonctionnalité d'IA dépend de votre emplacement géographique et
de celui de vos contacts. Il peut également dépendre de la façon dont vous avez créé les fonctionnalités de
protection des données de Dynamics 365 Marketing. Il incombe à votre organisation de veiller à ce que vous
suiviez toutes les lois en vigueur dans les pays/régions où vous travaillez. Pour plus d'informations : Protection des
données et RGPD
Définir les rôles de sécurité

Chaque utilisateur devant accéder aux fonctionnalités d'IA Marketing doit se voir attribuer le rôle Lecteur de la
configuration de la fonctionnalité de Machine Learning Marketing . Pour inspecter et personnaliser les
rôles de sécurité d'un utilisateur :
3. Sélectionnez l'icône Rôles de sécurité .
4. La liste des rôles de sécurité s'affiche. Sélectionnez un rôle pour ouvrir la fenêtre Rôle de sécurité , qui
affiche différents niveaux d'accès pour chaque entité disponible. La plupart des entités sont intitulées
intuitivement pour se mapper à différentes fonctionnalités et zones de l'application.
5. Assurez-vous que la Division de l'utilisateur contient le rôle Lecteur de la configuration de la
fonctionnalité de Machine Learning Marketing .
Contrôler l'accès aux fonctionnalités de concepteur
La protection des fonctions de concepteur vous permet de contrôler quels utilisateurs ont accès à quels
fonctionnalités des concepteurs de contenu, notamment dans les concepteurs de courrier électronique, de page
marketing, de formulaire et de bloc de contenu. Vous pouvez utiliser ces paramètres pour bloquer l'accès à des
utilisateurs ou à un groupe (ou les deux) à l'une des fonctionnalités de concepteur :
L'onglet Concepteur HTML : Les utilisateurs ayant accès à l'onglet HTML peuvent utiliser tous les aspects du
code HTML qui entrent dans vos conceptions. En bloquant l'accès à cet onglet, vous vous assurez que les
éléments de conception que vous marquez comme verrouillés dans le code HTML (et tout le contenu en dehors
des éléments de conception) ne sont pas modifiables par certains (ou la plupart) des utilisateurs. Les éléments
du bloc de contenu fournissent un paramètre simple vous permettant de les verrouiller ou des les déverrouiller,
mais vous pouvez aussi verrouiller n'importe quel élément de conception en ajoutant l'attribut HTML
data-protected="true" à son indicateur d'ouverture <div> . Pour plus d'informations, consultez Utiliser des
attributs personnalisés pour activer des fonctionnalités de concepteur
Aperçus de courrier électronique Litmus : La fonctionnalité d'aperçu de courrier électronique du
concepteur de courrier électronique fournit des aperçus au pixel près qui affichent exactement ce à quoi votre
conception ressemblera lorsqu'elle sera affichée dans n'importe quelle combinaison de
client/navigateur/plateforme. Cette fonctionnalité est fournie par une société nommée Litmus et nécessite que
les utilisateurs achètent une licence supplémentaire si votre organisation a utilisé plus d'un nombre spécifique
d'aperçus par mois (pour plus de détails, consultez votre contrat de licence Dynamics 365 Marketing). Vous
pouvez choisir de limiter l'accès à cette fonctionnalité pour une meilleure gestion des coûts et/ou un meilleur de
contrôle de l'utilisation des aperçus gratuits de votre organisation.
Pour contrôler l'accès à ces fonctionnalités de concepteur :
1. Accédez à Paramètres > Protection des fonctions de concepteur . Cette opération ouvre une liste des
règles de protection définies actuellement, dont chacune affiche quel utilisateur ou groupe n'a pas accès à
quelles fonctionnalités. Chaque ligne définit une règle pour un utilisateur ou groupe précisément.

Pour modifier une règle existante, sélectionnez-la dans la liste, puis choisissez Modifier dans la barre de
commandes (ou double-cliquez dessus).
Pour créer une règle, sélectionnez + Nouveau dans la barre de commandes.
Pour supprimer ou désactiver une règle existante, sélectionnez-la dans la liste, puis choisissez
Supprimer ou Désactiver dans la barre de commandes.
3. Si vous choisissez de modifiez ou de créer, un formulaire s'ouvre sur lequel vous pouvez utiliser votre règle.
Équipe : Pour appliquer la protection à tous les membres d'une équipe, choisissez un nom d'équipe dans
ce champ de recherche. Chaque règle ne peut s'appliquer qu'à une équipe ou un utilisateur.
Utilisateur : Pour appliquer la protection à un utilisateur spécifique, choisissez un nom d'utilisateur dans
ce champ de recherche. Chaque règle ne peut s'appliquer qu'à une équipe ou un utilisateur.
Fonctionnalités bloquées : Ce champ de recherche permet de choisir quelles fonctionnalités vous
souhaitez masquer pour l'utilisateur ou l'équipe spécifiée : HTML, Litmus ou les deux.
Personnalisation de Dynamics 365 Marketing
Personnalisations de base
Les applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service,
Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing et Dynamics 365 Project Service Automation) fournissent
des opportunités enrichies pour la personnalisation sans codage. Les personnalisateurs peuvent ajouter de
nouveaux champs aux entités existantes, ajouter ou masquer des champs dans la liste ou dans des formulaires,
concevoir des processus d'entreprises et des workflows, et plus encore, le tout en fonctionnant depuis leur
navigateur web. Parmi les autres types de personnalisation figurent l'installation de solutions personnalisées
depuis Microsoft AppSource, telles qu'une solution SMS tierce pour Marketing. Le système fournit également des
API qui permettent aux développeurs d'écrire du code qui inclut des fonctionnalités personnalisées encore plus
évoluées ainsi que l'intégration de tiers.
WARNING
N'incluez pas d'informations sensibles dans le schéma personnalisé et les noms complets. Le schéma et les noms complets
des champs, des entités, des relations, des attributs, et d'autres éléments sont affichés dans différentes interfaces dans toute
l'application Marketing. Ils peuvent également être référencés par d'autres définitions d'objet et être partagés par plusieurs
autres canaux. Ils peuvent également figurer dans la télémétrie.
Les techniques de personnalisation de Dynamics 365 Marketing sont les mêmes que pour la personnalisation des
autres applications pilotées par modèle pour Dynamics 365. Vous effectuerez ces personnalisations à l'aide de la
zone des paramètres avancés. La zone des paramètres avancés contient des paramètres qui sont communs à
toutes les applications pilotées par modèle de Dynamics 365 de votre client, notamment les paramètres utilisateur,
de sécurité, et de personnalisation.
Pour accéder aux paramètres de personnalisation dans la zone des paramètres avancés :
2. Accédez à Paramètres > Personnalisations > Personnalisations .
Pour obtenir des informations sur la manière de personnaliser les applications pilotées par modèle dans Dynamics
365, consultez la documentation Power Apps.
Pour obtenir des informations sur les personnalisations qui s'appliquent uniquement à l'application Marketing
(mais pas à d'autres applications Dynamics 365), consultez les rubriques suivantes :
Ne supprimez pas les valeurs de raison du statut utilisées par la

fonctionnalité de mise en service
Les entités qui incluent la fonctionnalité de mise en service fournissent un champ Raison du statut qui suit le
statut de la mise en service de chaque enregistrement. Le champ désigne un groupe d'options qui doit inclure les
valeurs suivantes : Brouillon , En ser vice , Arrêté , « En ser vice, modifiable », Erreur , Mise en ser vice et
« Arrêt en cours… ». Veillez à ne pas supprimer une de ces valeurs standard. Ce faisant, l'entité ne pourra plus
être mise en service.
Créer une application personnalisée contenant les solutions Marketing

Les personnalisateurs et les développeurs peuvent créer des modules complémentaires d'applications comprenant
un nombre quelconque de solutions existantes, ainsi que d'autres éléments personnalisés, selon les besoins. Vous
pouvez inclure des solutions Dynamics 365 Marketing dans des applications telles que celles-ci, mais l'entité Envoi
test de courrier électronique de marketing ne sera pas incluse automatiquement lorsque vous ajouterez la solution
Marketing. Par conséquent, votre application personnalisée ne prendra pas en charge par défaut l'envoi-test de
courriers électroniques de marketing. Si vous souhaitez inclure cette fonctionnalité dans votre application
personnalisée, vous devez ajouter l'entité Envoi test de courrier électronique de marketing manuellement à votre
application après avoir ajouté la solution Marketing.
Pour plus d'informations, voir : Créer des applications basées sur un modèle à l'aide du concepteur d'application
Personnalisation avancée à l'aide du codage

La personnalisation avancée et l'intégration avec des systèmes externes est possible via les interactions basées sur
du code avec les différentes API du système. Pour plus d'informations sur la rédaction du code et le
développement pour Dynamics 365 Marketing et d'autres applications pilotées par modèle dans Dynamics 365,
voir la documentation de Power Apps pour les développeurs.
Ouvrez la fenêtre de personnalisation Power Apps
La plupart des types de personnalisations vous imposent de travailler dans une fenêtre de personnalisation
Power Apps . Instructions :
2. Accédez à Paramètres > Personnalisation > Personnalisations puis choisissez Personnaliser le
système sur la page Personnalisation .
3. Une la fenêtre de personnalisation Power Apps s'ouvre. Utilisez le volet gauche pour rechercher et
sélectionner l'élément à personnaliser. Ensuite, utilisez la zone de droite pour définir vos paramètres.
Pour obtenir des informations sur la manière de personnaliser les applications pilotées par modèle dans Dynamics
365, consultez la documentation Power Apps.
Le calendrier marketing est fourni sous forme de contrôle standard que vous pouvez ajouter à une entités ou à un
formulaire. Les paragraphes suivants expliquent comment personnaliser les paramètres de n'importe quel
calendrier, et comment ajouter un affichage de calendrier à une entité ou à un formulaire.
Types et emplacements des calendriers marketing

Il existe deux types de base de calendriers marketing :
Calendriers au niveau de l'entité : Les calendriers au niveau de l'entité s'affichent lorsque vous ouvrez pour
la première fois une entité dans le navigateur principal, comme des événements, des parcours de clients ou le
calendrier marketing principal. Ils s'affichent là où apparaît normalement une vue de liste, et le cas échéant,
vous pouvez basculer entre la vue du calendrier et la vue de la liste. Ici, les enregistrements adéquats sont tracés
sur le calendrier en fonction de leurs dates planifiées, et vous pouvez y ouvrir n'importe quel enregistrement
répertorié. Ce type de calendrier peut afficher plusieurs types d'entités et fournit un sélecteur de vue système
pour filtrer les enregistrements affichés.
Calendriers au niveau du formulaire : Les calendriers au niveau du formulaire apparaissent lorsque vous
affichez un enregistrement spécifique, comme un événement spécifique. Ils sont intégrés dans la vue du
formulaire. Ils peuvent apparaître sous leur propre onglet sur le formulaire, ou sous forme de section sous un
onglet avec d'autres sections de paramètres également disponibles. Ce type de calendrier peut uniquement
afficher et créer des enregistrements d'un type d'entité et ne fournit pas de sélecteur de vue système. Il est
souvent configuré pour afficher des informations liées à des enregistrements spécifiques sur lesquelles elles
apparaissent.
Outre les différences indiquées ici, les deux types de calendriers sont identiques et fonctionnent de manière
similaires.
Ajouter un calendrier marketing à une entité

Lorsque vous ajoutez le contrôle de calendrier au niveau de l'entité, il devient disponible dans la vue de liste de
cette entité par défaut ou via le bouton Afficher en tant que (comme décrit dans Utilisation de calendriers
marketing).
IMPORTANT
Vous pouvez seulement ajouter des calendriers au niveau de l'entité à des entités avec des dates de début et de fin.
(Cependant, vous pouvez ajouter des calendriers au niveau du formulaire à une entité.)
Pour ajouter un calendrier au niveau de l'entité à une entité :

1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps. Dans le volet gauche, développez Composants >
Entités pour afficher une liste de toutes les entités. Ensuite, sélectionnez l'entité à laquelle vous souhaitez
ajouter le calendrier.
2. Accédez à l'onglet Contrôles et choisissez Ajouter un contrôle .
3. La boîte de dialogue Ajouter un contrôle s'ouvre. Elle vous permet de rechercher et d'ajouter le contrôle
appelé Calendrier marketing .
4. L'onglet Contrôles se met à jour pour afficher les paramètres de configuration du nouveau calendrier.
Procédez comme suit :
Sélectionnez le Calendrier marketing dans la section Contrôle , puis configurer les mappages et les ID
d'aperçu de chaque entité à inclure dans ce calendrier, ainsi que d'autres paramètres de configuration.
Pour plus d'informations sur ces paramètres, voir Configurer les entités disponibles pour un calendrier.
Faites du calendrier la vue par défaut pour tout ou partie des facteurs de forme disponibles (web,
téléphone et tablette) à l'aide des cases d'options en haut, selon les besoins.
5. Enregistrez vos paramètres et publiez-les.
Ajouter un calendrier marketing à un formulaire

Vous pouvez ajouter un calendrier marketing à n'importe quel formulaire si vous estimez que cela peut être utile.
Vous pouvez le positionner sous forme de nouvelle section sous un onglet du formulaire existant ou créer un
onglet réservé à l'affichage du calendrier seul. Les calendriers que vous ajoutez au niveau du formulaire peuvent
uniquement afficher un seul type d'entité (comme les événements, les rendez-vous ou les sessions).
Entités pour afficher une liste de toutes les entités. Ensuite, développez l'entité à laquelle vous souhaitez
ajouter le calendrier et choisissez Formulaires pour afficher une liste des formulaires actuellement
disponibles pour cette entité. Sélectionnez ou créez le formulaire auquel ajouter le calendrier.
2. Dans l'éditeur de formulaires, accédez à l'onglet Insérer et ajoutez un conteneur pour héberger le
calendrier (tel qu'un onglet ou une section) :
3. Sélectionnez l'onglet ou la section nouvellement créée, puis Insérer > Sous-grille .

4. La fenêtre Définir les propriétés s'ouvre. Sous l'onglet Afficher , attribuez à la sous-grille un Nom et une
Étiquette .
5. Dans la section Source de données , choisissez le type d'entité à afficher dans votre calendrier. Définissez
les paramètres suivants :
Enregistrements : Choisissez Tous les types d'enregistrements pour afficher un type
d'enregistrement, ou choisissez Uniquement les enregistrements associés pour afficher
uniquement les enregistrements ayant une relation avec un enregistrement actuellement affiché (tels
que les salles réservées pour un événement affiché, ou des engagements attribués à un intervenant
affiché).
Entité : Choisissez le type d'entité à afficher dans le calendrier. L'entité que vous choisissez doit inclure
des champs de date de début et de date de fin, et doit également posséder un formulaire de création
rapide disponible.
Vue par défaut : Choisissez une vue système définie pour votre entité sélectionnée. Ce paramètre filtre
l'ensemble d'enregistrements affichés sur le calendrier.
6. Accédez à l'onglet Contrôles et sélectionnez Ajouter un contrôle .
7. La boîte de dialogue Ajouter un contrôle s'ouvre. Elle vous permet de rechercher et d'ajouter le contrôle
appelé Calendrier marketing .
NOTE
Il peut y avoir plusieurs types de contrôles de calendrier disponibles. Veillez à vérifier le nom.
8. L'onglet Contrôles se met à jour pour afficher les paramètres de configuration du nouveau calendrier.
Sélectionnez le Calendrier marketing dans la section Contrôle , puis configurer les mappages et les ID
d'aperçu de l'entité à inclure dans ce calendrier, ainsi que d'autres paramètres de configuration. Pour plus
d'informations sur ces paramètres, voir Configurer les entités disponibles pour un calendrier.
Faites du calendrier la vue par défaut pour tout ou partie des facteurs de forme disponibles (web,
téléphone et tablette) à l'aide des cases d'options en haut, selon les besoins.
Configurer les entités disponibles pour un calendrier

Après avoir ajouté une calendrier marketing à une entité ou à un formulaire, vous devez le configurer avec la
collection d'entités qu'il doit afficher et créer. Les paramètres sont identiques dans chaque cas.
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps et accédez à l'entité ou au formulaire où vous créez ou
modifiez le calendrier.
Pour les calendriers au niveau de l'entité, accédez à l'onglet Contrôles pour l'entité. Pour plus
d'informations : Ajouter un calendrier marketing à une entité
Pour les calendriers au niveau du formulaire, ouvrez les propriétés de la sous-grille qui positionne le
calendrier, puis ouvrez l'onglet Contrôles sur la page Définir les propriétés . Pour plus
d'informations : Ajouter un calendrier marketing à un formulaire
À partir de là, la procédure est identique, que vous créiez ou modifiiez un calendrier au niveau de l'entité ou
au niveau du formulaire.
2. Sélectionnez Calendrier marketing dans la section Contrôle pour ouvrir ses paramètres de configuration
dans la section inférieure de la fenêtre.
3. Vous pouvez ajouter jusqu'à cinq entités à afficher dans les calendriers au niveau de l'entité, ou une seule
pour les calendriers au niveau du formulaire. Notez ce qui suit :
Entité 1 est fixée. Pour un calendrier au niveau de l'entité, il s'agit toujours de l'entité elle-même. Pour
les calendriers au niveau du formulaire, il s'agit de l'entité sélectionnée pour la sous-grille qui héberge le
calendrier.
Les calendriers au niveau du formulaire peuvent uniquement afficher l'entité définie pour Entité 1 . Vous
pouvez ajouter d'autres entités pour permettre aux utilisateurs de créer ces types d'enregistrements
dans le calendrier, mais le calendrier ne les affichera. Cette opération risque donc de compliquer les
choses pour les utilisateurs.
Les calendriers au niveau de l'entité peuvent afficher jusqu'à cinq entités de tout type ayant une date de
début, une date de fin et un formulaire de création rapide.
4. Utilisez les boutons Configurer la propriété pour définir chacun des paramètres suivants pour Entité
1:
Date de début : Sélectionnez le champ de l'entité cible dans lequel la date de début est définie pour
chaque enregistrement.
Date de fin : Sélectionnez le champ de l'entité cible dans lequel la date de fin est définie pour
chaque enregistrement.
Nom/Titre : Sélectionnez le champ qui définit le nom d'enregistrement de l'entité cible. Cette valeur
s'affichera dans le calendrier pour identifier l'enregistrement.
Description : Sélectionnez le champ qui décrit le nom d'enregistrement de l'entité cible. Cette valeur
s'affiche pour les éléments de calendrier dans la vue quotidienne ou hebdomadaire.
Couleur : Sélectionnez le champ qui contient une valeur de couleur d'arrière-plan personnalisée pour
l'entité cible (facultatif). Si vous n'attribuez pas de champ ici (ou si le champ attribué ne contient
aucune valeur pour un enregistrement donné), la couleur par défaut est alors utilisée pour l'entité.
Certaines personnalisations supplémentaires sont également requises pour activer cette
fonctionnalité pour toute entité. Pour plus d'informations : Configurer les couleurs personnalisées
d'enregistrement
Entité parente : Sélectionnez une entité parente (facultatif). À l'avenir, cela permettra de regrouper
les éléments enfants sous les éléments parents lorsqu'ils seront affichés dans le calendrier, mais dans
la version actuelle ce paramètre n'a aucune incidence. Cela sera utile par la suite, par exemple pour
les sessions avec des événements comme entité parente.
ID d'aperçu de l'entité 1 : Lorsque les utilisateurs sélectionnent un élément dans le calendrier,
celui-ci affiche un aperçu des informations concernant l'enregistrement sélectionné qui incluent un
bouton pour ouvrir l'enregistrement complet pour le modifier. Vous pouvez choisir n'importe quel
formulaire pour cela, vous pouvez en créer un personnalisé, mais de nombreux utilisateurs utilise
simplement le formulaire de création rapide existant. Si vous ne fournissez pas de valeur ici, les
utilisateurs qui sélectionnent ce type d'élément de calendrier iront directement au formulaire de
modification. Pour définir cela, choisissez le bouton Configurer la propriété de ce paramètre, puis
la case d'option Associer à une valeur statique et collez l'ID dans le champ fourni ici. Pour plus
d'informations sur la manière de rechercher l'ID d'un aperçu, voir Rechercher l'ID de formulaire d'un
aperçu.
5. Si vous créez un calendrier au niveau de l'entité et que vous souhaitez ajouter une autre entité au calendrier
actuel, alors choisissez une entité pour Entité 2 et répétez l'étape précédente pour cette entité. Vous pouvez
ajouter jusqu'à cinq entités aux calendriers au niveau de l'entité.
6. Rendez les paramètres généraux suivants obligatoires (ils sont facultatifs). Ils s'affichent après les
paramètres Entité et s'appliquent au calendrier dans leur ensemble :
Durée par défaut des nouveaux éléments : Spécifiez la durée par défaut (en minutes) appliquée aux
nouveaux éléments créés par ce calendrier. Lorsqu'un utilisateur crée un élément (par exemple, un
rendez-vous), il sélectionne une date et une heure de début. La date et l'heure de fin de cet élément sont
ensuite automatiquement définies selon un certain nombre de minutes ultérieurement, mais l'utilisateur
est libre de le modifier en conséquence.
Vue par défaut : Choisissez la vue du calendrier à afficher lorsque le calendrier est ouvert pour la
première fois (quotidien, mensuel, annuel ou agenda).
Date de la vue par défaut : En règle générale, vous laissez ce champ vide pour afficher la date actuelle,
mais vous pouvez spécifier une date statique à la place. Ne choisissez pas l'option Associer à une
valeur d'un champ , car cela ne fonctionne pas dans la version actuelle du calendrier.
Rechercher l'ID de formulaire d'un aperçu

Dans le cadre de la configuration du calendrier, vous avez la possibilité de choisir un aperçu pour chaque entité
affichée par le calendrier. Lorsqu'un utilisateur sélectionne un élément du calendrier, le contenu de ce formulaire
est affiché dans une boîte de dialogue contextuelle en lecture seule. Vous pouvez choisir n'importe quel formulaire
pour cela, vous pouvez en créer un personnalisé, mais de nombreux utilisateurs utilise simplement le formulaire de
création rapide existant. Pour plus d'informations : Configurer les entités disponibles pour un calendrier
Lorsque vous spécifiez le formulaire, vous devez utiliser l'ID du formulaire à utiliser. Voici comment rechercher l'ID
requis :
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps et développez Composants > Entités pour afficher
une liste de toutes les entités. Ensuite, développez l'entité à laquelle vous ajoutez votre calendrier et
choisissez Formulaires pour afficher une liste des formulaires actuellement disponibles pour cette entité.
2. Sélectionnez le formulaire à utiliser comme aperçu. Le formulaire s'ouvre dans une nouvelle fenêtre.
3. Inspectez l'URL en haut de la nouvelle fenêtre et recherchez la partie qui ressemble à ce qui suit :
… formId%3d5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744%26 …
4. Copiez la valeur affichée entre formId%3d et %26 ("5895E983-598B-4834-80F9-68A4E9F4F744" dans

l'exemple précédent).
5. Collez cette valeur dans le paramètre ID d'aperçu <n> de l'entité décrit dans Configurer les entités
disponibles pour un calendrier.
Définissez la couleur par défaut utilisée pour chaque type d'entité

affichée dans le calendrier
Chaque élément affiché dans le calendrier utilise une couleur d'arrière-plan qui indique de quel type d'élément il
s'agit. Par défaut, les événements sont verts, les sessions sont bleues et les rendez-vous sont rouges. Les entités
sans couleur configurée s'affichent en gris. Pour personnaliser la couleur d'une entité :
Entités pour afficher une liste de toutes les entités. Sélectionnez ensuite l'entité à laquelle attribuer une
couleur.
2. Utilisez le paramètre Couleur sous l'onglet Général pour définir une couleur pour l'entité.
Configurer les couleurs personnalisées d'enregistrement

Outre la couleur d'entité par défaut, vous pouvez également personnaliser un calendrier pour permettre aux
utilisateurs de sélectionner une couleur personnalisée pour chaque enregistrement qu'ils ajoutent. Si aucune
couleur personnalisée n'est sélectionnée pour un enregistrement alors la couleur par défaut de l'entité sera utilisée.
Pour configurer les couleurs personnalisées d'enregistrement :

1. Ajouter un champ personnalisé à l'entité pour laquelle vous souhaitez activer les couleurs personnalisées
d'enregistrement. Il s'agit de l'entité cible (telle que Événement) à afficher par le calendrier que vous être en
train de personnaliser. Ce champ va contenir la valeur de couleur personnalisée attribuée à chaque
enregistrement, vous devez donc lui donner un nom tel que « Couleur Calendrier ». Le champ doit être de
type Une seule ligne de texte .
2. Personnalisez le formulaire de création rapide de l'entité cible pour inclure le nouveau champ de couleur.
Cela permettra aux utilisateurs de choisir une couleur lorsqu'ils créent un enregistrement à partir du
calendrier. Assurez-vous d'utiliser le même formulaire Création rapide que vous avez configuré pour votre
calendrier. Vous pouvez envisager d'ajouter le champ de couleur à d'autres formulaires que des utilisateurs
pourraient souhaiter afficher ou modifier (y compris le formulaire principal).
3. Configurez votre calendrier pour identifier le champ de couleur pour l'entité cible.
4. Publiez vos personnalisations.
Les utilisateurs peuvent choisir parmi les normes HTML habituelles disponibles lors de la saisie des valeurs de
couleur, notamment :
Nom de couleur (par exemple red )
Valeur hexadécimale (doit commencer par #) (par exemple #FF0000 )
Valeur hexadécimale courte (pour les couleurs qui la prennent en charge) (par exemple #F00 )
Valeur RVB (par exemple rgb(255,0,0) )
La fonction d'étiquetage de modèle permet aux utilisateurs d'ajouter plusieurs étiquettes disponibles aux
affichages de listes et de vignettes de modèles de courriers électroniques, de pages, de formulaires et de segments.
Lisez cette rubrique pour apprendre à créer et personnaliser les options d'étiquetage disponibles aux utilisateurs
pour chaque type de modèle. Vous définirez ces options en créant des champs de jeu d'options et des valeurs pour
chaque entité pertinente (il peut s'agir de jeux d'options locaux ou globaux) et en configurant chaque entité de
manière à identifier le champ de jeu d'options à utiliser pour les étiquettes.
Définir les valeurs et les couleurs d'étiquette pour le jeu d'options

global par défaut
Dans une installation par défaut, les entités de modèle de courrier électronique, de page et de formulaire sont
toutes configurées pour partager le même jeu d'options global pour établir leurs options d'étiquette de modèle
(les segments utilisent un jeu d'options local à la place). Cela signifie qu'il vous suffit de modifier un seul jeu
d'options pour rendre vos personnalisations disponibles à tous ces types de modèles en une seule fois.
NOTE
Le champ préconfiguré pour contenir les valeurs d'étiquette pour chacune de ces entités ne peut pas être modifié pour
utiliser un jeu d'options local ou un autre jeu d'options global. Si vous devez utiliser des étiquettes uniques pour l'une de ces
entités, vous devez créer un nouveau champ, lequel étant soit un jeu d'options local, soit utilisant un autre jeu d'options
global, puis configurer l'entité du modèle et son entité de conception associée pour qu'elles utilisent ce nouveau champ pour
leurs étiquettes.
Pour définir les valeurs et les couleurs d'étiquette pour le jeu d'options global par défaut :
1. Ouvrez une fenêtre de personnalisation Power Apps.
2. Dans le panneau de gauche, sélectionnez Composants > Jeux d'options pour voir une liste de tous les
jeux d'options globaux.
3. Recherchez et ouvrez le jeu d'options portant le Nom = msdyncrm _default_template_tags .
4. La fenêtre Jeu d'options s'ouvre. Utilisez les boutons de la section Options pour ajouter ou supprimer des
valeurs de jeu d'options jusqu'à disposer de la collection d'options dont vous avez besoin.
5. Pour configurer une étiquette, sélectionnez-la dans la liste Options , puis utilisez les champs Étiquette et
Couleur pour établir le texte visuel et la couleur d'arrière-plan de cette étiquette.
6. Continuez à travailler jusqu'à avoir défini la sélection, les noms et les couleurs pour toutes les étiquettes
dont vous avez besoin.
7. Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer vos paramètres.
8. Sélectionnez Publier dans la barre de commandes pour mettre vos nouveaux paramètres à la disposition
des utilisateurs de l'application.
Définir les valeurs et les couleurs d'étiquette pour un jeu d'options local
Dans une installation par défaut, l'entité de modèle de segment utilise un jeu d'options local pour établir ses
options d'étiquette de modèle (les modèles de courrier électronique, de page et de formulaire partagent tous le
même jeu d'options global par défaut).
Pour définir les valeurs et les couleurs d'étiquette pour un jeu d'options local :
2. Dans le volet gauche, développez Composants > Entités pour afficher une liste de toutes les entités.
3. Recherchez et développez l'entité de modèle avec laquelle vous souhaitez travailler (telle que Modèle de
segment ), puis sélectionnez l'élément Champs en dessous.
4. Recherchez et ouvrez le champ que votre entité sélectionnée utilise pour définir ses options d'étiquette.
(Dans une installation par défaut, l'entité de modèle de segment utilise le champ portant Nom =
msdyncrm_tag et Nom complet = Catégorie .) Si vous n'êtes pas sûr du champ que votre entité utilise
pour les étiquettes, consultez Configurer le champ utilisé pour contenir les options d'étiquette pour chaque
entité pour savoir comment le découvrir.
5. La fenêtre Champ s'ouvre. Utilisez les boutons de la section Options pour ajouter ou supprimer des
valeurs de jeu d'options jusqu'à disposer de la collection d'options dont vous avez besoin.
6. Pour configurer une étiquette, sélectionnez-la dans la liste Options , puis utilisez les champs Étiquette et
Couleur pour établir le texte visuel et la couleur d'arrière-plan de cette étiquette.
7. Continuez à travailler jusqu'à avoir défini la sélection, les noms et les couleurs pour toutes les étiquettes
dont vous avez besoin.
Configurer le champ utilisé pour contenir les options d'étiquette pour

chaque entité de modèle
Chaque entité de modèle pertinente est fournie avec un champ présélectionné configuré comme source pour ses
options d'étiquette. Mais vous pouvez utiliser un autre champ si vous préférez. Le tableau suivant répertorie
chaque entité de modèle pertinente et son entité de conception associée :
F O N C T IO N N A L IT É EN T IT É DE M O DÈL E EN T IT É DE C O N C EP T IO N
Courriers électroniques de marketing Modèle de courrier électronique de Courrier électronique de marketing

marketing
les pages marketing ; Modèle de page marketing Page marketing
Formulaires marketing Modèle de formulaire marketing Formulaire marketing
les segments. Modèle de segment Segment
Vous devez configurer votre champ d'étiquette pour l'entité de modèle et son entité de conception associée. Cela
permet à vos étiquettes d'apparaître et d'être modifiables pour les modèles, et d'apparaître dans les galeries de
modèles présentées par l'entité de conception. Procédez comme suit pour identifier le champ d'étiquette d'une
entité de modèle. Voir Configurer le champ utilisé pour afficher les étiquettes dans la galerie pour chaque entité de
conception pour plus d'informations sur la procédure à suivre pour l'entité de conception associée.
Pour configurer le champ utilisé pour définir les options d'étiquette pour une entité de modèle :
3. Recherchez et développez l'entité de modèle avec laquelle vous souhaitez travailler.
4. Sélectionnez l'élément Champs sous votre entité sélectionnée pour voir la collection de champs définis
pour cette entité. Identifiez le champ que vous souhaitez utiliser pour définir les valeurs d'étiquette. Le
champ doit être du type Jeu d'options . Notez la valeur qu'il affiche dans la colonne Nom .
NOTE
Si vous n'avez pas encore le champ dont vous avez besoin, créez-en un comme d'habitude. Il doit être du type Jeu
d'options. Vous pouvez définir votre nouveau champ pour qu'il utilise un jeu d'options global si vous souhaitez
partager ses options avec d'autres entités, ou utiliser un jeu d'options local pour créer des étiquettes uniques pour
votre entité actuelle. Voir Utiliser des champs et ses rubriques connexes pour plus d'informations sur la création et la
configuration des champs.
5. Dans le panneau de gauche, sélectionnez l'entité de modèle elle-même pour ouvrir ses paramètres
généraux dans le panneau de droite. Ouvrez ensuite l'onglet Contrôles dans le volet de droite.
6. Sélectionnez PreviewLibrar yControl sous l'en-tête Contrôles pour configurer ce contrôle.
7. Dans la partie inférieure du panneau de droite, notez la Valeur indiquée pour la propriété
Librar yDatasetTagName . Il s'agit du champ actuellement utilisé pour définir les options d'étiquette pour
cette entité. S'il ne correspond pas au nom de champ que vous avez trouvé ou créé plus tôt dans cette
procédure, sélectionnez le bouton Configurer la propriété pour ouvrir une boîte de dialogue
contextuelle dans laquelle vous pouvez sélectionner le champ souhaité.
Configurer le champ utilisé pour afficher les étiquettes dans la galerie

pour chaque entité de conception
Comme mentionné précédemment, vous devez configurer à la fois l'entité de modèle et son entité de conception
associée pour identifier le champ qui fournit vos paramètres d'étiquette. Cela permet à vos étiquettes d'apparaître
et d'être modifiables pour les modèles, et d'apparaître dans les galeries de modèles présentées par l'entité de
conception. Procédez comme suit pour identifier le champ d'étiquette d'une entité de conception. Voir Configurer
le champ utilisé pour contenir les options d'étiquette pour chaque entité de modèle pour voir un tableau qui
répertorie chaque entité de modèle pertinente et son entité de conception associée, et pour plus de détails sur la
façon de procéder pour l'entité de modèle associée.
Pour configurer le champ utilisé pour définir les options d'étiquette pour une entité de conception :
2. Trouvez et notez la valeur Nom exacte pour le champ d'étiquette que vous avez déjà configuré pour l'entité
de modèle qui est associée à l'entité de conception que vous allez configurer maintenant, comme décrit
dans Configurer le champ utilisé pour contenir les options d'étiquette pour chaque entité de modèle.
4. Recherchez et développez l'entité de conception avec laquelle vous souhaitez travailler, puis sélectionnez
l'élément Formulaires en dessous.
5. Sélectionnez et ouvrez le formulaire responsable de l'affichage de la galerie de modèles, qui est variable
selon l'entité, comme indiqué dans le tableau suivant (vous utiliserez les autres colonnes de ce tableau plus
loin dans cette procédure) :
N O M ET SEC T IO N DU
EN T IT É F O RM UL A IRE CHAMP N O M DU C O N T RÔ L E
Courrier électronique de Nom = Concepteur Conception > Modèle TemplatePickerControl

marketing
Formulaire marketing Nom = Information Concepteur > Modèle PreviewSelectButtonContr

et Type de formulaire = de formulaire ol
Principal marketing
Page marketing Nom = Configuration Contenu > Modèle de PreviewSelectButtonContr

page marketing ol
Segment Nom = Information Définition > Modèle de PreviewSelectButtonContr

et Type de formulaire = segment ol
Principal
6. Un concepteur de formulaire s'ouvre. Dans le formulaire, recherchez le champ identifié dans le tableau
précédent pour le type d'entité avec laquelle vous travaillez. Sélectionnez ce champ, puis sélectionnez
Modifier les propriétés dans le ruban (ou double-cliquez sur le champ). La capture d'écran suivante
fournit un exemple de recherche du champ approprié pour l'entité de segment.
7. La boîte de dialogue Propriétés du champ s'ouvre. Accédez à l'onglet Contrôles ici et sélectionnez le
contrôle répertorié dans le tableau précédent pour le type d'entité avec laquelle vous travaillez. Ensuite,
dans le panneau inférieur, faites défiler vers le bas jusqu'à la propriété appelée TagAttribute .
8. Si le champ d'étiquette dont vous avez trouvé le nom au début de cette procédure n'est pas affiché pour la
propriété TagAttribute , sélectionnez le bouton Configurer la propriété ici.
9. Une boîte de dialogue contextuelle s'ouvre pour vous permettre de définir la propriété. Sélectionnez la case
d'option Lier à une valeur statique , laissez la liste déroulante ici définie sur SingleLine.Text , puis entrez
la valeur du champ d'étiquette que vous avez trouvée au début de la procédure. Ce n'est pas une liste
déroulante, vous devez donc entrer la valeur exactement comme vous l'avez vue plus tôt.
10. Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue de configuration, puis sélectionnez OK à nouveau pour
fermer la boîte de dialogue Propriétés du champ et revenir au concepteur de formulaires.
11. Dans le concepteur de formulaires, sélectionnez Enregistrer dans le ruban pour enregistrer vos
modifications, puis sélectionnez Publier pour mettre vos nouveaux paramètres à la disposition des
utilisateurs de l'application.
Rendre les valeurs et les paramètres d'étiquette visibles dans les listes
et les formulaires
Si vous avez personnalisé les champs utilisés pour présenter vos étiquettes, vous devez également mettre à jour
les formulaires d'entité de modèle appropriés pour fournir le champ comme paramètre aux utilisateurs. Utilisez les
techniques standard pour les applications pilotées par modèle dans Power Apps pour effectuer ces réglages. Pour
plus d'informations, voir : Créer et concevoir des formulaires d'application pilotée par modèle et Comprendre les
vues d'application pilotée par modèle
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de
marketing
L'envoi d'un courrier électronique de marketing n'a rien à voir avec l'envoi d'un courrier personnel. Ils peuvent
sembler similaires, mais il existe des différences importantes : les messages électroniques personnels sont
seulement envoyés à une ou plusieurs personnes, tandis que les courriers électroniques de marketing sont
envoyés à des milliers de personnes ou plus tous les mois.
En réaction à différents abus du courrier électronique, comme les courriers indésirables et les escroqueries visant
des cibles larges, la plupart des entreprises et des fournisseurs de messagerie implémentent maintenant des
mécanismes de filtre et de blocage pour défendre leur bande passante et éviter la pollution des boîtes de
réception de leurs propres utilisateurs. Donc, lorsqu'un utilisateur commence à envoyer de très grands volumes
de courrier, Internet le remarque et des mécanismes défensifs peuvent commencer à se déclencher, ce qui peut
avoir pour effet d'écarter vos messages des boîtes de réception de vos contacts. Des clients de courrier
électronique individuels appliquent également leurs propres algorithmes de filtre qui permettent, entre autres,
de filtrer selon l'historique des interactions de chaque utilisateur, cela signifie qu'un message identique peut être
remis à un destinataire mais être bloqué par le client de messagerie d'un autre destinataire.
Ces systèmes ne sont pas prévus pour arrêter tous les types de courrier électronique de marketing légitimes,
mais juste pour bloquer les abus. Dynamics 365 Marketing vise à être un outil correct qui facilite un marketing
collaboratif et accepté, mais vous devez savoir comment cela fonctionne dans le contexte des stratégies de
filtrage, des lois anti-courrier indésirable et autres mécanismes courants pour être sûr que vos messages
marketing parviennent à vos contacts au lieu de rester bloqués dans les filtres de courrier indésirable.
Créer et protéger votre réputation en tant qu'expéditeur

Lorsqu'un message sort sur Internet, l'adresse IP qui l'a envoyé est disponible pour chaque serveur qui traite ce
message. Les watchdogs tiers, tels que ReturnPath, contrôlent l'activité, le contenu du message et les plaintes
associés aux adresses d'envoi, et génèrent un score de réputation pour chaque IP d'expéditeur et/ou nom de
domaine. Plus votre réputation est mauvaise, plus il y a de risque que vos messages soient supprimés ou filtrés.
Si votre score descend assez bas, vous finirez dans une liste de blocage et aucun de vos messages ne sera livré.
Les grands fournisseurs de messagerie (par exemple Hotmail ou Gmail), et les systèmes de messagerie privés de
grandes organisations utilisent des techniques similaires pour générer leurs propres scores et réputations
internes, ce qui permet d'appliquer une autre couche de filtre.
Outre votre réputation d'expéditeur, plusieurs pays/régions ont des lois sur les messages électroniques
commerciaux et la violation de ces lois vous expose à des litiges coûteux. Ce sera par exemple les lois CAN-SPAM
aux États-Unis et CASL au Canada. Les nouvelles réglementations RGPD de l'Union européenne établissent
également des règles strictes sur la manière dont les entreprises sont autorisées à traiter des données et à
communiquer numériquement avec les individus.
Comment faire pour optimiser la remise de vos messages et respecter la loi, et comment Dynamics 365
Marketing peut-il vous y aider ? Lisez les paragraphes suivants pour le découvrir. Pour plus d'informations sur la
possibilité de remise des messages et la réputation de l'expéditeur, faites des recherches avec Bing pour trouver
d'autres articles à ce sujet.
Créer un contenu propre, collaboratif et responsable
Les filtres anti-courrier indésirable et les systèmes de réputation de l'expéditeur analysent le contenu des
messages que vous essayez d'envoyer. Ils recherchent des signes montrant que vous travaillez avec vos
destinataires et que vous vous identifiez honnêtement. Il faut en général que des liens d'annulation
d'abonnement et l'adresse physique de votre organisation soient présents dans le corps du message. Les
messages au format HTML doivent également inclure une version au format texte brut avec les mêmes
informations. Dynamics 365 Marketing fournit des fonctions pour faciliter l'inclusion de ces éléments essentiels
dans vos messages, et vous empêchent de les omettre par erreur.
Faites attention à la taille de votre contenu HTML
Vous devez limiter le contenu HTML des messages électroniques à une taille maximale de 100 Ko. Cette taille
limite inclut tout texte HTML, les styles, les commentaires et les graphiques intégrés (mais pas les graphiques
externes ancrés). Si le contenu HTML dépasse 128 Ko, vous recevez un avertissement concernant la taille, mais
vous pouvez toujours envoyer le message et tout parcours du client contenant le message.
La limite de taille HTML est importante, car les fournisseurs de messagerie (tels que Gmail) « tronquent » les
messages qui dépassent une certaine taille (102 Ko, dans le cas de Gmail). Au lieu d'inclure le message complet
dans la boîte de réception d'un destinataire, le fournisseur de messagerie tronquera le message et inclura un lien
pour afficher l'intégralité du message. De plus, certains filtres anti-spam scrutent à la loupe les e-mails de taille
conséquente.
Lorsque vous mettez un message en service, Marketing traite le contenu HTML pour créer des styles intégrés,
compresser les espaces, etc. Il peut donc être difficile de connaître la taille finale exacte du message. Si vous
pensez qu'un message enfreint la limite de taille HTML, procédez comme suit :
1. Ouvrez un navigateur Web et entrez une URL sous la forme :
https://<your_domain>/api/data/v9.0/msdyncrm_marketingemails(<email_id>)
Où :
<votre_domaine> représente la racine de votre instance Dynamics 365 Marketing
(« contoso.crm.dynamics.com », par exemple).
<ID_e-mail> représente l'ID du message à vérifier. Pour trouver cet ID, ouvrez le message dans Dynamics 365
Marketing et recherchez la valeur du paramètre id= affiché dans la barre d'adresse de votre navigateur.
2. Recherchez la valeur du champ « msdyncrm_emailbody » dans les données JSON renvoyées.

3. Copiez la valeur de ce champ dans un programme de traitement de texte qui peut vous indiquer la taille
exacte du contenu HTML.
Authentifier votre domaine d'envoi
En outre, Dynamics 365 Marketing fournit une fonctionnalité qui vous permet de configurer DomainKeys
Identified Mail (DKIM) pour lier votre domaine d'envoi Dynamics 365 Marketing à votre propre domaine de
messagerie. Pour obtenir des informations détaillées sur l'importance de cette action et comment procéder, voir
Configurer DKIM pour votre domaine d'envoi.
Éviter les envois aux adresses de messagerie non valides et inactives
Si vous envoyez un message à une adresse de messagerie non valide, inactive ou annulée, le message est
généralement renvoyé sous forme de « message d'erreur définitif ». Les rebonds durs peuvent arriver, mais les
watchdogs de la réputation, les fournisseurs publics et les hôtes privés le noteront et plus il y en aura associés à
votre IP d'expéditeur, plus votre réputation sera mauvaise. Les adresses associées à un message d'erreur définitif
ne reviendront probablement jamais en ligne, vous ne souhaitez donc pas les avoir dans votre base de données ;
Dynamics 365 Marketing cessera automatiquement les envois aux adresses faisant l'objet d'une non-remise
définitive pendant six mois avant de tenter à nouveau,
Microsoft doit défendre la réputation de nos adresses IP d'envoi. Les organisations qui génèrent régulièrement
un grand nombre de rebonds durs et/ou de plaintes pour courrier indésirable peuvent être contactées par le
support Microsoft pour obtenir des conseils sur la manière d'améliorer leurs listes et/ou messageries d'envoi.
Les organisations qui continuent à générer des rebonds durs et des plaintes pour courrier indésirable risquent de
voir leurs comptes fermés.
Dynamics 365 Marketing fournit des KPI et des analyses détaillées sur la façon dont ces contacts ont interagi
avec vos courriers électroniques de marketing (et d'autres initiatives), y compris le nombre d'ouvertures, de clics,
de non-remises et de transferts. Utilisez ces informations pour évaluer votre réussite à attirer des contacts et à
maintenir votre base de données exempte d'adresses faisant l'objet d'une non-remise définitive. Pour plus
d'informations : Analyser les résultats pour obtenir des informations
NOTE
Dynamics 365 Marketing ne tentera pas d'envois à une adresse de rebond dur connue pendant la période de quarantaine
de six mois. Toutefois, vos informations de courrier électronique indiqueront toujours un résultat de rebond dur pour
chaque remise que vous avez demandée. Ces non remises définitives « virtuelles » n'ont pas d'incidence sur la réputation
de votre adresse IP d'envoi, mais ils sont décomptés de votre quota d'envoi mensuel dans Dynamics 365 Marketing—.
Une nouvelle tentative d'envoi à ces adresses sera effectuée à la fin de la période de quarantaine de six mois. Il est donc
recommandé de rechercher régulièrement des rebonds durs, et de supprimer les adresses de rebond dur de vos
enregistrements de contact.
Ne pas utiliser des listes de publipostage achetées ou louées

Dynamics 365 Marketing vise à faciliter un marketing collaboratif et accepté, dans lequel tous les contacts ont
choisi de recevoir des messages marketing de votre organisation, et peuvent facilement choisir d'arrêter à tout
moment. L'application vous permet de créer vos listes de publipostage de manière organique et en collaboration
avec vos clients actuels et potentiels en fournissant des fonctionnalités comme confirmer l'acceptation, la gestion
des abonnements et la gestion de consentement pour la conformité au RGPD. Les pages marketing et le site web
d'événements fournissent des solutions aux nouveaux clients pour rejoindre votre base de données et s'inscrire à
des listes de publipostage.
Nous vous recommandons vivement de ne pas acheter, ni louer de listes de publipostage, car ces listes peuvent
être en violation des lois sur le consentement des RGPD et d'autres lois locales dans d'autres pays/régions. Les
listes louées et achetées sont également inefficaces, car elles sont susceptibles de contenir de nombreuses
adresses obsolètes faisant l'objet d'une non-remise définitive, et elles sont susceptibles de contenir de nombreux
contacts qui ne sont pas intéressés par vos produits et qui peuvent se plaindre de recevoir du courrier non
sollicité (éventuellement aux autorités juridiques). Les plaintes et les non-remises définitives feront baisser votre
réputation, ainsi que votre taux de remise de messages.
Envoyer des volumes réguliers
Les bonnes réputations sont associées à des adresses IP qui envoient un volume régulier de messagerie. Un pic
soudain diminue le score, tout comme des volumes intermittents. Microsoft gère plusieurs adresses IP dédiées à
l'envoi de messages à partir de Dynamics 365 Marketing dans chaque région, et équilibre la charge d'envoi entre
elles pour assurer la cohérence du volume d'envoi dans le temps pour chaque adresse IP. Chaque fois que nous
ajoutons une nouvelle IP d'envoi à une région, nous la « préchauffons » en augmentant progressivement le
volume d'envoi jusqu'à ce qu'elle atteigne le même niveau que les autres IP de cette région. Pour la plupart des
abonnés à Dynamics 365 Marketing, cela est géré automatiquement et invisiblement, mais les nouveaux
abonnés qui prévoient d'envoyer des messages marketing à un très grand nombre de destinataires (des millions,
par exemple) doivent commencer par un faible volume et augmenter au fil du temps avant d'atteindre le volume
total ; dans ce cas, le support Microsoft vous enverra une notification et vous aidera au cours de ce processus.
Configurer DKIM pour votre domaine d'envoi

L'une des escroqueries en ligne les plus courantes, également appelé hameçonnage, se produit lorsqu'un
message frauduleux prétend provenir d'un service en ligne célèbre ou d'un établissement financier. L'objectif est
de inciter les destinataires à répondre au message en fournissant des informations privées, telles que des mots
de passe ou des numéros de carte de crédit. Pour empêcher l'hameçonnage, les destinataires de courriers
électroniques doivent authentifier l'adresse de l'expéditeur de chaque message pour confirmer que celui-ci a
réellement été envoyé depuis un domaine appartenant à l'entreprise ou à l'organisation à laquelle il prétend
appartenir. Une technologie appelé DKIM (DomainKeys Identified Mail) permet d'y parvenir en intégrant les
éléments suivants :
Une signature de clé privée/publique qui prouve que le message a été envoyé par un serveur appartenant à
une organisation connue.
Un registre central de signatures authentifiées, qui permet au système DNS (Domain Name System) de
confirmer que chaque signature est légitime et que le domaine d'envoi et l'adresse qui s'en réclame
appartiennent tous deux à l'organisation.
Lorsque vous envoyez un courrier électronique depuis Dynamics 365 Marketing, vos messages proviennent d'un
domaine appartenant à Microsoft (comme contosomarketing.onmicrosoft.com ), mais l'adresse de l'émetteur
appartiendra probablement à l'un de vos propres responsables marketing, des ventes ou de compte utilisant un
domaine connu appartenant à votre organisation (comme [email protected] ). Cette incohérence peut représenter
un signal d'alarme lorsqu'un serveur de messagerie entrant effectue une vérification DKIM des messages
entrants. C'est pourquoi une implémentation complète de DKIM est si importante pour garantir des taux de
remise élevés, surtout lorsque vous utilisez un service d'envoi tiers comme Dynamics 365 Marketing.
Dynamics 365 Marketing vous permet de générer, d'enregistrer et de confirmer des clés DKIM pour chacun de
vos domaines d'envoi. Consultez Authentifier vos domaines pour en savoir plus.
IMPORTANT
Si votre organisation utilise Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC) pour se
protéger contre des attaques de hameçonnage impliquant votre domaine, il est très important que vous installiez DKIM
pour vos domaines d'envoi comme décrit dans Authentifier vos domaines. Cela permet d'éviter les faux positifs durant les
contrôles DMARC effectués par les systèmes de réception.
Tester la possibilité de remise de vos messages

Une fois que tous les systèmes d'authentification du courrier électronique appropriés sont en place, il est
fortement recommandé de tester la possibilité de remise de vos messages à tous les principaux hôtes de courrier
électronique (tels que Gmail, Outlook.com, Yahoo mail, etc.), et à autant de domaines privés que possible (y
compris le vôtre). Pour ce faire :
1. Installez un compte de messagerie accessible sur autant de services et de domaines que possible.
2. Installez un enregistrement de contact pour chacune de ces adresses dans Dynamics 365 Marketing.
3. Exécutez une campagne par courrier électronique simple qui cible tous vos contacts de test.
4. Inspectez la boîte de réception de chaque compte pour confirmer que les messages arrivent bien dans la boîte
de réception et ne sont pas considérés comme des courriers indésirables.
Politique de Microsoft en matière de courrier indésirable pour le

Tout au long de cette rubrique, nous avons souligné l'importance de maintenir des listes d'acceptation propres et
d'allier cette action avec un contenu utile et une attitude d'envoi collaborative. Tous ces aspects ont beaucoup de
poids dans l'élaboration d'une bonne réputation d'expéditeur, ce qui est ultimement un gage de taux élevé de
remise et de bon placement dans la boîte de réception. Étant donné que les messages adressés par Dynamics
365 Marketing sont acheminés au travers de domaines d'envoi distincts, Microsoft surveille constamment tous
les résultats d'acheminement, les plaintes au sujet de courrier indésirable et les listes noires, afin de nous assurer
que nos domaines d'envoi conservent leur bonne réputation, pour le bénéfice de tous nos clients.
Pour vous aider à vous protéger, en tant que responsable du marketing, des mauvais comportements des acteurs
malveillants qui échappent à votre contrôle, nous avons implémenté une politique anti-courrier indésirable qui
protège votre réputation d'expéditeur. Voici son fonctionnement :
Étape 1 : Informer et avertir
Lorsque nous remarquons qu'un client particulier génère un débit relativement élevé de rebonds temporaires ou
de plaintes au sujet de courrier indésirable, nous l'informerons immédiatement que quelque chose ne va pas
dans son utilisation du système et nous lui proposons notre aide. Lorsque cela se produit, nous envoyons
directement une notification par e-mail à l'administrateur. Cette communication invite instamment le client à
contacter le support Microsoft pour obtenir de l'aide dans les plus brefs délais.
Étape 2 : Passer à un pool d'envoi à risque plus élevé
Si le problème persiste pendant plus de quelques jours et que le client n'a toujours pas contacté le support
Microsoft, nous déplaçons ce client vers un pool d'envoi à risque plus élevé, dont la réputation est plus basse que
le pool d'envoi à fort taux d'acheminement à disposition des clients en conformité.
Lorsque cela se produit, nous envoyons une notification par e-mail pour alerter le client que nous l'avons
déplacé vers un pool d'envoi à plus haut risque et l'inviter instamment à contacter le support Microsoft pour
obtenir de l'aide. Il peut toujours être possible que le client revienne au pool d'envoi à risque faible, mais pas
avant qu'il n'ait contacté le support Microsoft pour apprendre comment résoudre le problème.
Utilisation d'une IP d'expéditeur dédiée

Dans une installation standard de Dynamics 365 Marketing, toutes les IP d'expéditeur sont gérées par Microsoft
et partagées entre les clients ayant des scores de réputation similaires. Cela nous permet de gérer la réputation,
d'équilibrer la charge des courriers électroniques et de préchauffer de nouvelles IP, si nécessaire. Toutefois,
certaines organisations préfèrent utiliser un ou plusieurs de leurs propres IP d'expéditeur dédiées, surtout si elles
envoient de très gros volumes.
NOTE
Les IP d'expéditeur dédiées ne font pas partie du contrat d'abonnement standard à Dynamics 365 Marketing et Microsoft
ne les recommande généralement pas car elles présentent une complexité et des dépenses supplémentaires, et peuvent
entraîner une remise des messages réduite par rapport à nos IP d'expéditeur standard. Microsoft examine les demandes
d'IP d'expéditeur dédiées au cas par cas et nous pouvons en prendre plusieurs à charge, si nécessaire. Si vous estimez que
votre organisation peut bénéficier d'une IP d'expéditeur dédiée, contactez le support technique Microsoft pour voir si vous
remplissez les conditions. L'objectif principal de ce processus est de vous aider à atteindre le plus fort taux de remise que
possible. Parmi les facteurs les plus importants à prendre en compte on trouve :
Combien de messages votre organisation envoie-elle chaque mois ?
Votre contenu est-il de qualité supérieure et est-il conforme aux réglementations appropriés ?
Y a-t-il eu de nombreuses plaintes de courrier indésirable associées à vos messages jusqu'à présent ?
Votre organisation envoie-elle un volume important de messages durant tout le mois ?
Bien que l'organisation d'une IP d'expéditeur dédiée puisse présenter des avantages, il existe également des
inconvénients et cela ne convient pas à tout le monde. Prenez en compte les éléments suivants :
Une nouvelle IP d'expéditeur dédiée nécessite un temps de préchauffage
Lorsque votre nouvelle IP d'expéditeur est mise en ligne, vous devez commencer par envoyer quelques
messages à la fois et monter en puissance lentement sur plusieurs semaines jusqu'à atteindre le volume
d'envois prévu, que vous devez alors continuer à maintenir. Un pic soudain de messagerie venant d'une
nouvelle adresse IP nuira sérieusement à votre réputation d'expéditeur et peut vous faire placer
immédiatement sur une liste de blocage. Au cours de la période de préchauffage, il est également important
d'envoyer des messages uniquement à des destinataires valides et actifs. Par la suite, lorsque vous avez établi
une réputation, vous pouvez commencer à ajouter des destinataires moins actifs.
Conser ver un volume d'envois régulier et cohérent
Vous devez étendre vos envois de courrier électronique de manière à envoyer à peu près le même volume
environ chaque semaine. N'essayez pas d'envoyer tous les messages à la fois au début de chaque mois, par
exemple.
Vous devez quand même installer DKIM
La norme d'authentification expéditeur DKIM est essentielle pour optimiser la remise des courriers
électroniques. Elle est aussi importante lorsque vous utilisez une IP dédiée que lorsque vous utilisez une IP
partagée, et que vous la définissez de la même manière. Pour obtenir des informations détaillées sur
l'importance de cette action et comment procéder, voir Configurer DKIM pour votre domaine d'envoi.
Vous concentrez les risques sur vous-même et pouvez avoir à payer cher les erreurs
Lorsque vous êtes le seul à utiliser votre adresse IP d'envoi, toutes les erreurs que vous faites influent
directement sur votre réputation d'expéditeur, sans être diluées par le large volume de messages
électroniques envoyés par un grand groupe d'autres utilisateurs.
Adresses IP publiques utilisées pour l’envoi de courriers électroniques

Dynamics 365 Marketing utilise un ensemble de sous-réseaux de réseaux publics IPv4 dédiés pour l'envoi de
courriers électroniques. Tous les courriers électroniques envoyés par Marketing doivent provenir d'une adresse
IP appartenant à l'un des sous-réseaux. Les sous-réseaux sont attribués statiquement à la plateforme Marketing,
mais ils peuvent potentiellement changer à une date ultérieure à mesure que de nouveaux sous-réseaux sont
introduits.
NOTE
Dans de rares cas (en fonction de votre fournisseur de filtre de courrier indésirable), vous devrez peut-être pré-approuver
nos adresses IP publiques dans votre filtre de courrier indésirable.
Pour vous assurer que vous disposez toujours des adresses IP correctes, consultez le document Plages IP et
balises de service Azure. Le document est au format JSON et répertorie toutes les plages IP marquées Azure. La
balise de service sous laquelle les adresses IP publiques des courriers électroniques de marketing sont
répertoriés est « Dynamics365ForMarketingEmail ». La liste des plages IP se trouve sous « addressPrefixes ».
L'extrait de code suivant est un exemple de section du document concernant les plages IP. Les sous-réseaux sont
répertoriés dans cette section du fichier JSON :
"name": "Dynamics365ForMarketingEmail",
"id": "Dynamics365ForMarketingEmail",
"properties": {
"changeNumber": 1,
"region": "",
"platform": "Azure",
"systemService": "Dynamics365ForMarketingEmail",
"addressPrefixes": [
"x.x.x.x/25",
"x.x.x.x/25",
...
"x.x.x.x/24",
"x.x.x.x/24"
]
}
}
Voir aussi
Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service
Catégories de non-remise du courrier électronique
Afin d’identifier la cause des courriers électroniques de campagne non-remis, Dynamics 365 Marketing comprend
une fonctionnalité de catégorisation de non-remise. La fonctionnalité de catégorisation de non-remise regroupe les
erreurs classiques de non-remise en catégories de non-remise. Chaque catégorie représente un type et un motif
pour la non-remise du courrier électronique. Voici la liste des catégories de non-remise que nous utilisons :
boîte de réception non valide
domaine non valide
boîte de réception inactive
boîte de réception pleine
problèmes dmarc
problèmes de réputation
problèmes de liste grise
problèmes de liste rouge
problèmes de relais
problèmes d’acheminement
erreur de serveur côté destinataire
erreur de connexion
problème de politique
message expiré
autre
Définitions des catégories de non remise

Les deux premières catégories, boîte de réception non valide et domaine non valide , sont également
désignées sous l’appellation « non-remises définitives. » Une non-remise définitive désigne un courrier
électronique envoyé vers une boîte de réception ou vers un domaine non valide. Autrement dit, l’adresse
électronique du destinataire ou le domaine n’existe pas.
boîte de réception inactive : cette catégorie est étroitement liée à la catégorie de boîte de réception non valide.
La catégorie Boîte réception inactive indique que l’adresse du destinataire est désactivée, abandonnée ou n’existe
plus sur le serveur du destinataire. Dans la plupart des cas, les adresses de boîtes de réception inactives doivent
être exclues de l’envoi, car elles redeviennent rarement actives.
boîte de réception pleine : cette catégorie englobe ces adresses qui ne peuvent pas recevoir de messages
électroniques en raison d’un espace de stockage insuffisant ou de limites de l’espace de stockage concernant le
nombre de courriers électroniques reçus. Dans la plupart des cas, une boîte de réception pleine signifie que la boîte
de réception du destinataire est abandonnée ou n’est plus consultée régulièrement. Cette catégorie ne fait pas
partie du scénario de non-remise définitive, mais si l’erreur apparaît régulièrement pour un contact, ce dernier est
susceptible de ne plus recevoir les futurs messages électroniques.
problèmes dmarc : cette catégorie comprend les erreurs étroitement liées au DMARC d’un destinataire ou d’un
expéditeur ou aux autres politiques internes associées à l’authentification du domaine comme les contrôles
d’enregistrement SPF ou les contrôles de signature DKIM. De telles erreurs peuvent survenir si le serveur du
destinataire n’autorise pas les courriers électroniques des domaines sans enregistrement SPF ou sans signature
DKIM valide. Les erreurs de problèmes dmarc peuvent également survenir s’il y a un problème d’alignement de
domaine d’envoi avec l’enregistrement SPF ou la signature DKIM dans le courrier électronique. Des erreurs
importantes de problèmes dmarc peuvent signifier que le domaine d’envoi est mal configuré ou qu’il ne répond
pas aux besoins de livraison acceptable du courrier électronique. Cette catégorie de problèmes nécessite
généralement une enquête supplémentaire. Si vous rencontrez ce type de problème, vous devez ouvrir un ticket de
support.
problèmes de réputation : cette catégorie de non-remise associe les types de non-remise liés au filtrage du
courrier indésirable du côté du destinataire. Dans la plupart des cas, si cette catégorie de non-remise s’affiche, cela
signifie que le contenu du courrier électronique, le domaine d’envoi ou l’adresse IP d’envoi ont une réputation
d’envoi médiocre ou des restrictions d’envoi par minute/heure/jour dépassées. En outre, cela peut indiquer que le
contenu des courriers électroniques a été traité comme du courrier électronique indésirable par le filtre anti-spam
du destinataire. Si les erreurs liées à la réputation deviennent un problème important, vous devez ouvrir un ticket
de support pour résoudre le problème. L’équipe d’assistance ajustera généralement les restrictions sur le serveur
d’envoi ou trouvera une solution en contactant les administrateurs du serveur de messagerie du destinataire.
liste grise : cette catégorie représente les erreurs temporaires ou ce que l’on appelle les « erreurs de liste grise. »
De telles erreurs surviennent lorsque le serveur du destinataire reçoit un courrier électronique d’un nouveau
domaine d’expéditeur ou d’une nouvelle adresse IP. De telles erreurs ne donnent généralement pas lieu à la non-
remise des courriers électroniques. Mais, dans certains cas, les administrateurs de courrier électronique préfèrent
ne pas remettre tous les courriers électroniques provenant de nouvelles sources pour éviter les courriers
indésirables et exigent des communications ou des approbations manuelles. Dans certains cas, la livraison n’est
possible que manuellement. Un exemple de livraison manuelle peut inclure l’ajout de caractères à l’objet du courrier
électronique ou l’ajout d’en-têtes de courrier électronique spéciaux qui ne sont pas possibles à l’aide d’un logiciel de
publipostage ou de marketing.
problèmes de liste rouge : cette catégorie de non-remise se produit lorsqu’un domaine d’envoi ou une adresse
IP est répertorié sur un domaine non approuvé existant. Cela signifie que le domaine ou l’adresse IP d’envoi, ou tout
lien ou image dans le contenu de l’e-mail a été marqué comme non fiable pour l’un des motifs suivants :
Plaintes multiples des destinataires.
Envoi vers une adresse de piège à courrier indésirable. Un piège à courrier indésirable se manifeste sous la
forme d’une adresse électronique volontairement utilisée pour identifier les expéditeurs de courrier indésirable.
Les adresses de piège à courrier indésirable peuvent être facilement détectées par les collecteurs d’e-mails
automatisés utilisés par les expéditeurs de courrier indésirable. Les expéditeurs légitimes n’ont généralement
pas ces adresses dans leurs listes de contacts, sauf en cas d’erreurs humaines. Les expéditeurs qui envoient des
courriers électroniques à ces adresses sont automatiquement identifiés comme expéditeurs de courrier
indésirable du côté du serveur du destinataire.
Ce qui déclenche le logiciel anti-spam, antivirus ou anti-hameçonnage côté destinataire.
De telles erreurs ne se produisent pas souvent. Nous surveillons quotidiennement les cas liés aux domaines et aux
adresses IP non approuvés et supprimons les blocages s’ils apparaissent, ainsi que nous analysons le flux de
courrier électronique pour éviter d’autres problèmes.
problèmes de relais : cette catégorie représente les erreurs des serveurs destinataires qui n’autorisent pas le flux
de courrier électronique entrant depuis l’extérieur. Cette catégorie peut également signifier qu’il y a une mauvaise
configuration des enregistrements DNS côté destinataire (par exemple, les enregistrements DNS pointent vers un
serveur qui n’héberge pas les adresses électroniques pour ce domaine). Les erreurs liées aux problèmes de relais
peuvent être temporaires. Les destinataires ne doivent pas être immédiatement exclus de la liste de contacts. Mais
si l’erreur provient du même contact à plusieurs reprises, il est recommandé d’exclure le contact.
erreurs d’acheminement : cette erreur signifie que le courrier électronique ne peut pas atteindre le destinataire
en raison d’un problème de configuration interne du serveur du destinataire. Les erreurs d’acheminement peuvent
être également dues à un problème de configuration de transfert interne côté serveur du destinataire, provoquant
le transfert du courrier électronique entre diverses boîtes de réception et leur non-remise au destinataire final.
erreur côté ser veur du destinataire : cette catégorie englobe les erreurs génériques du serveur destinataire,
telles que la surcharge du serveur ou toute autre erreur temporaire. Cette catégorie est due à une erreur technique
qui ne peut être résolue qu’en contactant l’administrateur du serveur de messagerie et en fournissant la preuve du
dysfonctionnement de leur infrastructure.
erreur de connexion : cette catégorie résulte d’erreurs qui apparaissent lorsque notre serveur d’envoi ne parvient
pas à établir une connexion stable avec le serveur de messagerie du destinataire. Des erreurs de connexion peuvent
se produire en raison de l’indisponibilité du serveur du destinataire, d’une mauvaise configuration du serveur du
destinataire ou d’une erreur de mise en réseau côté destinataire.
problème lié à la politique : cette catégorie résulte de politiques internes sur le serveur du destinataire. Par
exemple, le serveur du destinataire peut interdire les courriers électroniques provenant de l’extérieur de l’entreprise,
du groupe de travail ou des expéditeurs de confiance. Vous pouvez remédier à cette erreur en contactant le
destinataire à l’aide de toute autre source de communication et en lui demandant d’ajouter l’adresse IP d’envoi, le
domaine ou l’adresse e-mail d’envoi à sa liste d’expéditeurs de confiance.
Des erreurs liées à la politique interne peuvent également indiquer que le serveur du destinataire ne peut pas
identifier la validité de l’adresse électronique d’envoi. Cela peut se produire lorsque l’adresse électronique figurant
dans le champ « De » n’existe pas ou n’accepte pas les courriers électroniques entrants. De tels incidents sont rares
et peuvent être résolus en utilisant une adresse électronique d’envoi existante.
message expiré : cette catégorie se distingue par la non-remise du courrier électronique au destinataire et ce tout
au long du cycle de vie du message électronique en raison de limites d’envoi ou d’erreurs temporaires. Si cette
erreur se produit fréquemment, vous devez ouvrir un ticket de support pour la résoudre.
autre : cette catégorie désigne des erreurs hors catégorie ou atypiques. Nous examinons et classons régulièrement
ces erreurs.
Voir aussi
Stratégies de messagerie électronique et normes de suspension
Stratégies de messagerie électronique et normes de
suspension
Afin de préserver votre réputation en tant qu'expéditeur, Dynamics 365 Marketing a développé un système de
protection des envois qui détecte les non remises définitives, les rapports de courrier indésirable, la liste des
expéditeurs bloqués ou les plaintes en cas d'abus. Ce système protège l'ensemble de notre clientèle. Si les critères
de courrier électronique ne sont pas respectés, les comptes peuvent être soumis à évaluation ou fermés.
Étapes de l'évaluation
Avertissement
Dès la première étape de l'évaluation, l'application Marketing envoie une notification d'avertissement à
l'adresse associée à votre compte. Le compte conserve une fonction d'envoi complète pendant la période
d'avertissement. Cependant, si l'application ne reçoit pas de réponse ou si le système de protection
enregistre des alertes successives, votre compte peut être suspendu pour éviter tout risque supplémentaire
pour votre réputation en termes d'envoi.
Suspension
L'envoi d'e-mails est suspendu lorsque le système de protection de la remise des messages détecte qu'une
ou plusieurs limites d'e-mails ont été dépassées sur vos destinataires d'e-mails, ou qu'une activité de
compte frauduleuse a été détectée.
En cas de suspension de l'envoi des e-mails, une bannière d'avertissement apparaît dans votre outil d'e-mail
concernant un problème détecté par le système de protection de la remise des messages. La bannière donne
des détails concernant le problème et des recommandations pour améliorer les futurs messages
électroniques.
En cas de suspension de vos envois d'e-mail, créez un ticket auprès de notre équipe de remise des
messages. Si nous pensons que vous avez pris des mesures suffisantes pour répondre à la cause de la
suspension, nous rétablirons votre compte.
Quelles sont les limites de messagerie pour Dynamics 365 Marketing ?

Non remises définitives : La limite de non remise définitive est de 8 % pour Marketing. Le taux de non
remise préféré est inférieur à 2 %.
Rapports d'indésirables : La limite du taux de réclamation pour indésirables est de 0,3 % (1 message sur
1 000 envoyés) pour Marketing.
Plaintes directes : Les plaintes directes sont envoyées au bureau des abus de Dynamics 365 et sont
examinées au cas par cas.
Autres raisons pouvant entraîner des suspensions de compte

Une violation de notre stratégie de messagerie.
Une violation de nos conditions d'utilisation.
Un contenu abusif ou nuisible.
Voir aussi
Le Règlement général sur la protection des données est une directive de l'Union européenne (UE) qui impose de
nouvelles règles aux sociétés, aux organismes du secteur public, aux associations et à toutes les organisations
qui offrent des biens et services aux personnes au sein de l'UE, ou qui recueillent et analysent des données
associées aux résidents de l'UE. Le RGPD s'applique où que vous soyez.
Dynamics 365 Marketing est prêt pour aider les organisations à fonctionner conformément au RGPD
lorsqu'elles utilisent le système, mais quelque tâches de développement, d'assistance et de conseil sont encore
nécessaires. Dans le cadre d'une approche globale, la plupart des organisations doivent vérifier et mettre à jour
tous leurs systèmes d'informations pour être en conformité.
En savoir plus sur le RGPD.

Voici quelques ressources qui vont vous permettre d'en savoir plus sur la mise en conformité de vos systèmes
Dynamics 365 au RGPD :
Microsoft Dynamics 365 er le RGPD. Cette page web comprend des liens vers des ressources, des livres
blancs, des blogs et d'autres informations associées aux différentes applications Dynamics 365 et au RGPD.
Prise en charge de votre parcours de mise en conformité au RGPD UE avec Dynamics 365 Marketing. Ce livre
blanc (PDF téléchargeable) vous aide à acquérir des notions de base sur le RGPD et à les associer à Dynamics
365 Marketing.
Ressources de protection des données. Cette page web comprend des liens vers des guides de conformité,
des livres blancs, des FAQ, des rapports de sécurité, des tests de pénétration, des outils d'évaluation des
risques et d'autres ressources qui s'appliquent à un large gamme de produits Microsoft.
Centre de gestion de la confidentialité Microsoft. Cette page Web comprend des liens vers des informations
sur la façon dont les nouvelles fonctionnalités de Microsoft 365 aident à sécuriser les données personnelles
et à répondre aux exigences strictes en matière de confidentialité au RGPD.
Microsoft Compliance Manager. Cette page web comprend des liens vers des informations sur la gestion des
contrôles, l'affectation des tâches intégrées, la collection de preuves, ainsi que des outils de création de
rapport d'audit pour simplifier votre workflow de conformité.
Préparer Dynamics 365 Marketing pour la conformité RGPD

La plupart des installations Dynamics 365 sont personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
organisation qui les utilise. Certaines organisations ont des développeurs internes, tandis que d'autres
choisissent de travailler avec des partenaires ou des consultants externes pour implémenter leurs
personnalisations. Peu importe la méthode utilisée, vous devez personnaliser votre système Dynamics 365
Marketing afin que ses outils intégrés de conformité au RGPD puissent fonctionner correctement.
Vous devez notamment être en mesure d'identifier toutes les structures de données (y compris les tables, les
entités, et les champs) contenant des informations personnelles. Vous devez mettre en place des règles pour
trouver, fournir, mettre à jour et/ou supprimer facilement ces données à la demande du client.
Pour plus d'informations sur la façon dont Dynamics 365 peut vous aider pour les tâches essentielles
relatives aux données, comme la recherche, la gestion, la protection et la génération de rapports en matière
de conformité au RGPD, consultez le guide Microsoft Dynamics 365 qui contribue à activer les fonctionnalités
de confidentialité des données pour la conformité au RGPD dans le Centre de gestion de la confidentialité
Microsoft.
Pour en savoir plus sur l'utilisation de l'API Dynamics 365 pour implémenter des fonctionnalités associées au
RGPD personnalisé pour votre système Dynamics 365 Marketing, consultez le Guide du développeur
(Marketing).
Si vous recherchez un partenaire pour vous aider dans la mise en conformité, recherchez dans notre Base de
données de fournisseurs de solutions Microsoft.
La suite de cette rubrique décrit comment utiliser les outils de conformité au RGPD dans Dynamics 365
Marketing. Les instructions supposent que le système a déjà été personnalisé, le cas échéant.
Vue d'ensemble des fonctionnalités RGPD dans Dynamics 365

Marketing
Conformément au RGPD, la rubrique relative au consentement est devenue un élément indispensable et figure
dans la loi de protection des données. Par consentement on entend « toute manifestation de volonté, libre,
spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte le traitement des données à caractère
personnel la concernant. »
Dynamics 365 Marketing vous permet de demander, de capturer et de stocker des consentements. Il vous
permet de concevoir vos activités marketing afin de respecter le consentement donné par l'audience visée. Il est
important d'inclure des informations appropriées dans vos objets marketing (comme les pages d'arrivée et les
messages de courrier électronique de marketing) qui informent clairement votre audience sur les données que
vous collectez et sur leur finalité. Votre audience doit avoir la possibilité de donner librement son consentement,
de prendre une décision informée, et de pouvoir examiner, mettre à jour ou révoquer son consentement à tout
moment.
Pour vous aider à gérer les consentements et d'autres charges de travail relatives au RGPD, Dynamics 365
Marketing comporte les fonctionnalités suivantes :
Un regroupement par défaut de niveaux hiérarchiques de consentement prédéfini est fourni. Les niveaux plus
élevés de consentement incluent des niveaux plus bas.
Les enregistrements de contact comprennent un champ qui contient le niveau de consentement que chaque
contact a accordé à votre organisation.
Vous pouvez configurer chaque parcours du client pour traiter uniquement les contacts ayant fourni un
niveau de consentement requis minimum.
Vous pouvez configurer chaque modèle de notation de prospect pour calculer uniquement les scores des
prospects associés à des contacts qui ont fourni un niveau de consentement requis minimum.
Vous pouvez créer des pages marketing avec des formulaires marketing qui encouragent les contacts à
accorder un niveau de consentement tout en étant clairement informés. Le consentement est stocké dans
l'enregistrement de chaque contact.
Il existe différents moyens dans Dynamics 365 Marketing pour extraire toutes les informations associées à un
contact spécifique et partager des informations utiles avec lui, le cas échéant.
Il existe des moyens pour faire en sorte que Dynamics 365 Marketing « oublie » (supprime) toutes les
informations à propos d'un contact spécifique, si nécessaire.
Vous pourrez trouver et mettre à jour des informations sur un contact spécifique, si nécessaire.
Vous pourrez fournir des moyens pour que vos contacts puissent demander à afficher, extraire, mettre à jour
et supprimer leur consentement et leurs données, et utiliser Dynamics 365 Marketing pour modéliser la
réalisation de votre côté.
Les niveaux de consentement prédéfinis ne sont que des recommandations. Il vous incombe de décider de la
pertinence de chaque niveau, et comment vous souhaitez l'utiliser dans vos activités commerciales. Le tableau
suivant récapitule chaque niveau de consentement fourni et la façon dont il est généralement utilisé. Les niveaux
de consentement sont hiérarchiques, par conséquent les niveaux les plus élevés comprennent tous les niveaux
les plus bas.
N IVEA U N O M DU N IVEA U DE C O N SEN T EM EN T DESC RIP T IO N
0 (aucun) Aucun consentement n'a été fourni par

le contact. L'organisation n'est pas
autorisée à joindre l'individu en
question, à effectuer un traitement des
données ou à prendre une décision
automatisée tant que le consentement
n'a pas été donné. Quel que soit le
consentement donné, les individus
peuvent envoyer des informations en
utilisant un formulaire en ligne (page
d'arrivée) fourni par l'organisation.
1 Consentement L'individu permet à l'organisation de le

contacter pour vérifier son
consentement ou en obtenir un niveau
plus élevé. Un parcours du client qui
envoie un courrier électronique
contenant un lien vers une page du
centre d'abonnement où l'individu
peut donner son consentement
constitue un exemple classique de
consentement.
2 Transactionnel L'individu consent à recevoir des

messages transactionnels liés à des
activités existantes, spécifiques entre
les deux parties. Ces messages ne
peuvent pas inclure de contenu
marketing ou promotionnel. Parmi les
exemples, on trouve notamment des
relevés bancaires, des réceptions de
commande et des messages sur le
statut des membres.
3 Abonnements L'individu consent à recevoir des

messages qui incluent des offres
d'abonnement à des listes de
publipostage ou à d'autres contenus.
4 Marketing L'individu accepte de recevoir des

messages marketing et du contenu
promotionnel.
N IVEA U N O M DU N IVEA U DE C O N SEN T EM EN T DESC RIP T IO N
5 Profilage L'individu autorise l'organisation à

utiliser des informations
démographiques et comportementales
(comme les visites de site web, les
ouvertures de courrier électronique et
les clics de courrier électronique) pour
des prises de décision automatisées. Il
incombe à l'organisation de savoir
quelles activités de traitement relèvent
de la catégorie de prise de décision
automatisée. Parmi les exemples, on
trouve notamment le calcul
automatique des limites de crédit ou
les offres de prêt basées sur les
données disponibles et des
mécaniques de calcul utilisant des
calculs prévisionnels ou basées sur des
règles. Les enfants ne doivent jamais
faire l'objet d'un tel profilage et d'une
prise de décision automatisée.
En outre, une protection de la vie privée spéciale est obligatoire pour les mineurs (enfants), nécessitant un
accord supplémentaire de la part d'un parent ou d'un tuteur.
IMPORTANT
L'entité de comptes ne stocke pas d'informations de consentement RGPD—seules les entités de contact les incluent. Les
modèles de notation de prospect qui sont utilisés au niveau du compte ne peuvent pas respecter le consentement des
contacts qui appartiennent à ce compte. Il peuvent toutefois quand même évaluer les prospects de compte en fonction
des interactions générées par tous ces contacts. Autrement dit, vous devez faire attention à ne pas utiliser la notation de
prospect automatique pour une prise de décision automatisée (profilage) associée aux prospects basés sur des comptes si
ces décisions affectent des personnes. Vous pouvez toujours utiliser la fonctionnalité pour évaluer des prospects de
comptes, mais vous ne devez pas l'utiliser pour évaluer indirectement des contacts si le score est utilisé pour la prise de
décision automatisée. Pour plus d'informations : Marketing basé sur des comptes
Activer les fonctionnalités de RGPD dans Dynamics 365 Marketing

Par défaut, les fonctionnalités de RGPD (comme la gestion de consentement) sont désactivées pour les nouvelles
installations de Dynamics 365 Marketing. Pour activer ou désactiver ces fonctionnalités :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Outils de protection
des données .
2. La liste des Configurations RGPD actives s'ouvre. Si une configuration existe déjà, vous devez la
sélectionner pour l'ouvrir. S'il n'existe aucune configuration, vous devez sélectionner + Nouveau dans la
barre de commandes. Vous ne pouvez pas avoir plus d'une configuration RPGD.
3. Le formulaire Configuration RGPD s'ouvre.
Nom : Entrez le nom que vous avez choisi.
Respecter le consentement : Définissez cette option sur Oui pour activer des fonctionnalités de
RGPD dans toute l'application. Définissez-la sur Non pour les désactiver.
4. Sélectionnez Enregistrer dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
Afficher et définir le niveau de consentement pour chaque contact

Lorsque le RGPD est activé, vous pouvez afficher et configurer des options de protection des données pour
chaque contact. Pour les utiliser, ouvrez un enregistrement de contact, accédez à l'onglet Détails , descendez
jusqu'à la section Sécurité des données .
Les informations et les paramètres suivants sont disponibles :

Accord donné : Lisez ou définissez le niveau de consentement maximum accordé par ce contact. Ce contact
peut uniquement participer aux initiatives marketing autorisées pour ce niveau de consentement ou pour le
niveau inférieur. Vous pouvez modifier ce paramètre uniquement après avoir reçu le consentement explicite
de ce contact. En règle générale, vous devez autoriser les contacts à changer cela eux-mêmes via un centre
d'abonnement.
Est un enfant : Cochez cette case pour indiquer que ce contact est mineur (généralement, en dessous de 18
ans), et par conséquent qu'il nécessite une protection supplémentaire.
Parent ou tuteur : Si le contact est un enfant, vous devez alors sélectionner son parent ou son tuteur dans
ce champ de recherche. Le parent ou le tuteur doit également être enregistré en tant que contact dans votre
base de données.
Suivi : choisissez de suivre ou non les interactions des contacts. Si la case est définie sur Ne pas autoriser ,
Marketing ne suivra pas les interactions publiques (ouverture d'e-mails, clics par e-mail, visites de sites Web,
visites de formulaires, envois de formulaires, etc.). L'option de suivi permet aux contacts de spécifier s'ils
consentent à ce que leurs données d'interaction soient enregistrées. Vous pouvez déclencher ce champ en
l'ajoutant aux formulaires de consentement du client ou en mettant à jour directement les données de
contact.
Filtrer les segments par consentement

Vous pouvez filtrer des segments par niveau de consentement exactement comme par d'autres valeurs de
contact. Utilisez le champ Consentement donné de l'entité Contact pour filtrer par niveau de consentement.
Définir le niveau de consentement minimum requis pour un parcours

du client
Vous pouvez définir le niveau de consentement minimum requis pour un parcours du client. Une fois le
parcours défini, il traite uniquement les contacts de ce niveau ou du niveau supérieur. Pour ce faire, ouvrez le
parcours, accédez à son onglet Général et définissez le champ Consentement minimal sur le niveau
approprié.
Si vous modifiez le niveau de consentement d'un parcours du client en cours d'exécution, le parcours arrête de
traiter tous les contacts qui n'atteignent pas ce niveau de consentement, même ceux qui en ont déjà parcouru
une partie.
Définir le niveau de consentement minimum requis pour des modèles

de notation du prospect
Vous pouvez définir le niveau de consentement minimum pour n'importe quel modèle de notation de prospect.
Une fois défini, le modèle note uniquement les prospects associés aux contacts qui ont déjà accepté ce niveau de
consentement ou celui supérieur.
Pour ce faire, ouvrez le modèle de notation de prospect, accédez à l'onglet Résumé et définissez le champ
Consentement minimal sur le niveau approprié.
Ajouter un sélecteur de consentement dans un centre d'abonnement

Un centre d'abonnement est probablement le meilleur endroit pour activer les contacts afin de confirmer et de
modifier leur niveau de consentement. Pour configurer cela :
Configurez un champ de formulaire marketing qui mappe vers le champ de consentement RGPD de l'entité
Contact.
Créez un formulaire marketing de type Centre d'abonnement qui contient le champ de consentement RGPD.
Créez une page marketing de type Centre d'abonnement qui contient ce formulaire.
Vous pouvez désormais créer un courrier électronique de marketing contenant un lien vers votre page Centre
d'abonnement. Assurez-vous que votre page explique pourquoi il est important de donner son consentement et
pourquoi cela est intéressant pour l'individu.
Configurer la double acceptation pour confirmer les modifications au

niveau du consentement et des abonnements
Pour être totalement en conformité avec le RGPD (et avec d'autres réglementations courantes), vous devez
installer un système de double acceptation. La double acceptation utilise une messagerie électronique afin de
garantir que toutes les demandes de modification du niveau de consentement d'un contact ont été effectuées
volontairement par une personne capable de lire le courrier électronique du contact.
Pour plus d'informations : Configurer la double acceptation pour les nouveaux abonnements et les modifications
de consentement
Exemple de la prise en charge des requêtes de données par

l'audience ciblée par le marketing
Conformément au RGPD, les individus ont le droit d'envoyer plusieurs types de demande de données à votre
organisation. Il peut notamment s'agir de demandes pour accéder à leurs données personnelles, les corriger, les
effacer et les transmettre (dans un format accessible en lecture). Dynamics 365 Marketing est un système très
flexible et versatile, il existe donc plusieurs façons d'y créer des fonctionnalités de conformité au RGPD. Cette
section fournit quelques exemples sur la procédure à suivre, mais les méthodes que vous choisissez dépendent
de la façon dont votre organisation est structurée, de la façon dont elle utilise Dynamics 365 Marketing et des
types de personnalisations en place.
Configurer un parcours du client pour accepter les demandes RGPD
Les individus peuvent facilement envoyer des demandes RGPD à votre organisation en publiant une page sur
votre site web qui fournit des détails pertinents à votre client et qui contient des liens pour chaque type de
demande (envoi des données, mise à jour des données et suppression des données). Chacun de ces liens
redirige le client vers une page marketing différente, qui fournit :
Des informations supplémentaires sur le type spécifique de demande et ce à quoi le client peut s'attendre en
envoyant le formulaire.
Tous les champs de saisie nécessaires pour identifier de manière unique le contact dans votre base de
données. Il s'agit généralement de son adresse de messagerie et de son nom, mais la configuration requise
dépend de vos paramètres de déduplication.
Des champs supplémentaires qui peuvent aider votre agent de protection de la vie privée à traiter la
demande (par exemple, un champ pour les notes et les commentaires généraux ou des cases à cocher avec
des options spéciales).
Préparez ensuite un parcours du client unique avec trois pipelines parallèles, un pour chaque type de demande.
Vous pouvez configurer chaque pipeline comme suit :
1. Commencez par un formulaire marketing conçu pour collecter des informations relatives au type de
demande. Lorsqu'un contact envoie ce formulaire, il commence à naviguer sur ce chemin du parcours.
2. Continuez avec une vignette d'activité, qui est configurée avec un modèle d'activité Tâche qui identifie le type
de demande (mise à jour, envoi ou suppression) et attribue une tâche à l'agent de sécurité chargé de
répondre à la demande. La tâche contient un lien vers l'enregistrement de contact, l'agent peut donc
facilement y accéder pour lire l'intégralité du contenu de la soumission de page.
3. Terminez par un message électronique qui informe le client que sa demande a été reçue et qui fournit des
liens et des instructions supplémentaires (par exemple, un lien vers le centre d'abonnement), selon le type de
demande.
Les sous-sections restantes donnent des informations supplémentaires sur la manière dont cet exemple de
solution peut être exécuté pour prendre en charge chaque type de demande.
Répondre aux requêtes d'obtention des données
La liste suivante propose quelques idées sur la façon dont votre organisation peut configurer un système pour
répondre aux demandes d'obtention des données. La solution que vous choisissez dépend de la configuration
de votre système et des types de personnalisations en place.
Demandez à votre agent de protection de la vie privée d'utiliser la fonctionnalité de recherche standard pour
identifier les données pertinentes et générer un document Office à l'aide des fonctionnalités d'exportation
intégrées. Aucun développement personnalisé n'est requis à cet effet, mais cela peut s'avérer irréaliste pour
un système fortement personnalisé.
Créez une solution personnalisée basée sur l'API dédiée dans Dynamics 365 qui charge toutes les
informations pertinentes à partir du système principal et les assemble dans un document portable unique.
Cela nécessite un développement personnalisé, mais le résultat peut donner une solution plus rapide et facile
à utiliser pour votre agent de protection de la vie privée. Pour plus d'informations : Récupérer les interactions
d'un contact à l'aide de code
Configurez une solution personnalisée de génération de rapports dans Dynamics 365 Marketing.
Créez un rapport Power BI qui charge les données appropriées à partir de la base de données de votre
organisation Dynamics 365 Marketing.
Répondre aux demandes d'oubli
Idéalement, vous devez préparer votre système de manière à ce que votre agent de protection de la vie privée
puisse supprimer complètement un contact et toutes ses données associées à la demande.
Pour un système non personnalisé, votre agent de protection de la vie privée peut utiliser la fonction de
recherche standard pour rechercher le contact et le supprimer définitivement. Le système supprime
automatiquement le lien et toutes les données d'interaction associées stockées dans les systèmes principaux
Dynamics 365 Marketing (y compris de tous les services marketing).
Si vous avez des entités ou des champs personnalisés, vous devez personnaliser davantage votre système
pour qu'il supprime toutes les données personnelles associées des enregistrements associés et/ou supprime
le lien de l'enregistrement de contact afin que toutes les informations personnelles soient supprimées.
Informations complémentaires : Guide du développeur (marketing)
NOTE
Toutes les données entrées dans un formulaire de type Transférer à un ami sont supprimées automatiquement au bout de
30 jours, par conséquent aucun nouvel enregistrement de contact ou de prospect n'est créé à moins que le destinataire
choisisse de s'inscrire dans votre organisation via une page d'arrivée.
Répondre aux requêtes de mise à jour des données

Pour préparer votre système à gérer les demandes de mise à jour des données, vous pouvez configurer les
1. Pour la page d'arrivée de mise à jour des données, veillez à inclure les champs de contact requis et un champ
de commentaire général où le client peut décrire sa demande, si nécessaire.
2. Préparez une page du centre d'abonnement qui contient autant de champs de contact modifiables que
possible. Cela permet à chaque client de mettre à jour ses informations personnelles dans la mesure du
possible.
3. Pour le courrier électronique de marketing envoyé au contact après envoi du formulaire, ajoutez un lien vers
ce centre d'abonnement et ajoutez des informations sur les actions à exécuter si le client souhaite mettre à
jour les informations qui ne sont pas incluses dans ce formulaire.
Comme mentionné plus haut, lorsque un agent de protection de la vie privée reçoit la tâche générée par le
parcours du client, il peut cliquer sur le lien inclus pour ouvrir l'enregistrement de contact approprié, ouvrir les
informations associées à cet enregistrement et accéder à l'onglet Interactions de formulaire marketing , où
il peut lire l'intégralité du contenu de l'envoi du formulaire (par exemple, sous forme d'info-bulle pour la valeur
Envoi de formulaire appropriée dans la Liste de formulaires visités ). Si nécessaire, l'agent de protection de
la vie privée peut contacter directement le client pour résoudre les demandes spéciales (par exemple, mettre à
jour les données non fournies dans le formulaire du centre d'abonnement).
Sécuriser et contrôler l'accès aux données personnelles

Dans le cadre des réglementations RGPD, votre organisation doit prendre les mesures nécessaires pour
sécuriser et contrôler l'accès aux informations personnelles stockées dans votre base de données. Vous pouvez
utiliser les contrôles de sécurité standard au niveau des champs, au niveau des formulaires et au niveau des
entités pour veiller à ce que seuls les utilisateurs autorisés, qui savent la gérer légalement, puissent y accéder.
Voici quelques exemples de données que vous devez peut-être protéger :
Enregistrements de contact : Les enregistrements de contact contiennent de nombreux types de données
personnelles de base, comme les noms, les adresses, les adresses électroniques, les numéros de téléphone,
etc. Vous pouvez contrôler l'accès à ces enregistrements en accordant des autorisations aux entités dans le
cadre de chaque définition de rôle de sécurité.
Informations marketing : Les informations marketing peuvent inclure des détails tels que les
enregistrements de navigation dans les sites web, les envois de formulaire, la participation à des événements,
etc. Certains mais pas nécessairement tous les utilisateurs qui ont accès aux enregistrements de contact
peuvent être autorisés à afficher ces informations. Vous pouvez contrôler cet accès en attribuant des groupes
de sécurité au niveau du formulaire.
Champs contenant des informations par ticulièrement sensibles : Vos enregistrements de contact
peuvent inclure des champs de données contenant des informations particulièrement sensibles, telles que
des données financières, médicales ou sur l'appartenance politique. Certains mais pas nécessairement tous
les utilisateurs qui ont accès aux enregistrements de contact peuvent être autorisés à afficher ces
informations. Vous pouvez contrôler cet accès en attribuant des groupes de sécurité au niveau du champ.
Pour plus d'informations sur l'utilisation des groupes de sécurité et d'autres fonctionnalités de sécurité dans
Dynamics 365, consultez Sécurité dans Common Data Service.
Démontrer la conformité au RGPD

Vous pouvez parfois être amené à démontrer que votre organisation respecte les réglementations RGPD.
Dynamics 365 Marketing fournit plusieurs outils pour vous aider.
Enregistrez et affichez des justifications pour les modifications au niveau du consentement apportées par des
utilisateurs
Habituellement vous devez permettre aux contacts de définir leur propre niveau de consentement en utilisant
une page marketing ou un centre d'abonnement. Toutefois, les utilisateurs Dynamics 365 Marketing peuvent
également modifier le niveau de consentement pour n'importe quel contact en modifiant l'enregistrement de
contact directement. Vous pouvez généralement faire cela suite à une conversation téléphonique au cours de
laquelle le contact a donné ou retiré son consentement. Lorsque vous modifiez effectivement manuellement le
niveau de consentement pour n'importe quel contact, il est recommandé d'ajouter un commentaire sur ce que
vous avez fait et pourquoi.
Pour ajouter un commentaire indiquant la raison pour laquelle vous avez modifié le niveau de consentement
d'un contact, ou pour passer en revue les commentaires existants :
1. Ouvrez l'enregistrement de contact cible.
2. Sélectionnez l'onglet Connexe pour ouvrir une liste déroulante des types d'enregistrements connexes
puis sélectionnez Enregistrements des modifications de consentement RGPD dans la liste
déroulante. La liste des enregistrements des modifications de consentement RGPD apportées par
l'utilisateur s'ouvre en tant que nouvel onglet pour l'enregistrement de contact.
3. Si vous souhaitez ajouter une nouvelle note ici, sélectionnez le bouton Ajouter un nouvel
enregistrement de consentement RGPD pour ouvrir un formulaire dans lequel vous pouvez entrer
un commentaire pour documenter les raisons de la modification.
4. Si vous souhaitez exporter cette liste, sélectionnez le bouton Expor ter dans la barre de commandes.
Activer l'audit pour consigner toutes les modifications d'enregistrement
Dynamics 365 peut conserver un enregistrement de toutes les modifications de la base de données, qui les a
effectuées et quand elles ont été effectuées. Vous pouvez utiliser ces informations pour indiquer quand le
consentement RGPD a été modifié pour chaque contact et par qui. Le système d'audit est généralement
désactivé par défaut, vous devrez donc le configurer si vous souhaitez l'utiliser pour consigner vos modifications
de consentement RGPD (et d'autres informations). Lors de la configuration du système, vous pouvez choisir
quels types d'événements vous souhaitez auditer sur quels types d'enregistrements.
Pour accéder aux fonctionnalités d'audit :
2. Accédez à Paramètres > Système > Audit pour ouvrir la page Audit . Vous pouvez ensuite accéder aux
paramètres d'audit et examiner l'enregistrement d'audit.
Cette fonctionnalité fait partie de la fonctionnalité standard de Dynamics 365 . Pour plus d'informations sur le
fonctionnement de l'audit, sa configuration et l'examen du journal, consultez Auditer les données et l'activité des
utilisateurs pour la sécurité et la conformité.
Afficher l'historique d'audit pour trouver les modifications au niveau du consentement pour un contact
Une fois que vous avez activé l'audit pour les contacts, vous pouvez visualiser un enregistrement des
modifications pour tout contact en procédant comme suit :
1. Ouvrez l'enregistrement de contact cible.
2. Sélectionnez l'onglet Connexe pour ouvrir une liste déroulante des types d'enregistrements connexes
puis sélectionnez Historique d'audit dans la liste déroulante. Une liste des modifications apportées à
l'enregistrement de contact actuel s'ouvre en tant que nouvel onglet.
3. Pour afficher les modifications de consentement uniquement, définissez Filtrer sur la valeur Accord
donné .
Voir aussi
Définir un centre d'abonnement
Configurer la double acceptation globale pour les
nouveaux abonnements et les modifications de
consentement
Le processus de double acceptation globale (également connu sous le nom d'acceptation confirmée) demande
aux contacts qui se sont inscrits sur une nouvelle liste d'abonnement ou qui ont choisi d'augmenter leur niveau
de consentement de protection des données, de confirmer en cliquant sur un lien envoyé à l'adresse de
messagerie enregistrée. Ce système permet de s'assurer que la demande est intentionnelle, et que l'adresse de
messagerie qui est fournie est légitime et fonctionnelle.
Le processus de double acceptation globale fonctionne comme suit :
1. Un contact nouveau ou existant doit utiliser un formulaire d'abonnement ou une page d'arrivée pour
s'abonner à un bulletin ou pour modifier son niveau de consentement.
2. Au moment de l'envoi du formulaire, le contact voit apparaître une page qui lui permet de vérifier son adresse
de messagerie afin d'obtenir un message de confirmation, contenant un lien sur lequel il doit cliquer pour
confirmer son adresse et accepter la demande.
3. Dynamics 365 Marketing envoie un e-mail de confirmation du type approprié (abonnement ou consentement)
à l'adresse enregistrée pour le contact.
4. Le contact ouvre l'e-mail de confirmation, lit le texte, et clique sur le lien. Cette opération ouvre un navigateur
web, qui envoie une URL codée qui identifie le contact et le message de requête auprès de Dynamics 365
Marketing.
5. Dynamics 365 Marketing enregistre le clic, applique la modification d'abonnement ou de consentement
demandée, consigne la modification, et redirige immédiatement vers la page de remerciement qui s'affiche
pour le contact.
La double acceptation est une bonne pratique dans tous les pays/toutes les régions, et dans plusieurs
pays/régions (particulièrement en Europe), elle est requise par la loi.
Lisez cette rubrique pour savoir comment installer chaque élément obligatoire pour le système de double
acceptation globale et comment l'activer sur votre instance.
NOTE
Cet article explique la procédure de configuration de la double acceptation globale. Pour configurer la double acceptation
au niveau du formulaire (pour tout envoi de formulaire), accédez à l'article Double acceptation au niveau du formulaire.
Créer un message électronique de demande de confirmation

d'abonnement
Un message de demande de confirmation d'abonnement est envoyé aux contacts à chaque nouvel abonnement à
un bulletin d'informations si le système de double acceptation globale est activé pour votre instance. Cette action
s'applique à la fois aux contacts connus utilisant un centre d'abonnement, et aux nouveaux contacts qui
s'inscrivent pour la première fois.
NOTE
Dynamics 365 Marketing envoie un message de demande de confirmation distinct pour chaque liste d'abonnements qu'un
contact choisit de rejoindre, même s'il a activé plusieurs listes à la fois.
Pour créer un message de demande de confirmation d'abonnement :

1. Accédez à Exécution du marketing > Courriers électroniques de marketing pour ouvrir la vue de la
liste de courriers électroniques de marketing.
2. Sélectionnez Nouveau pour créer un message.
3. Dans la fenêtre Sélectionner un modèle de courrier électronique , accédez à l'onglet Filtre ,
sélectionnez le menu déroulant Objectif et choisissez Double acceptation, confirmation par courrier
électronique dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez le modèle custonaci ou diamante (ou un autre modèle créé par votre organisation dans cet
objectif) contenant déjà les éléments suivants :
Contenu par défaut qui inclut des expressions Handlebars pour placer le contenu dynamique
recommandé.
Bouton de confirmation préconfiguré avec l'URL cible requise (en tant qu'expression de
Handlebars).
Type de contenu défini sur Demande de confirmation .
Désignation juridique définie sur Transactionnel .
Consultez également l'exemple donné après cette procédure. Pour l'exemple, nous allons
sélectionner le modèle diamante .
NOTE
La fonctionnalité Afficher comme page Web ne fonctionne pas avec les messages de confirmation de
demande. Elle n'est pas incluse dans le modèle et il n'est pas possible de l'ajouter.
5. Personnalisez le message en fonction des besoins.

6. Contrôlez les erreurs et effectuez la mise en service.
NOTE
Vous ne pouvez pas utiliser le bouton Envoi de test pour faire un test d'envoi à vous-même lorsque vous
concevez un message de demande de confirmation. Pour tester la conception du message, configurez une page de
test d'abonnement et essayez de vous abonner à une liste de diffusion.
L'illustration précédente montre les éléments importants fournis par le modèle diamante et le volet Propriétés
montre les paramètres du bouton de confirmation. Vous observerez notamment les expressions Handlebars. Il
s'agit d'espaces réservés pour les valeurs dynamiques qui seront résolues indépendamment chaque fois que le
message est envoyé. Les expressions Handlebars suivantes sont disponibles :
{{Message.ConfirmationRequestType}} : se transforme pour afficher le type de message de confirmation
(tel que défini dans les Paramètres marketing par défaut lorsque le message est envoyé). Pour les
confirmations d'abonnement, par défaut il s'agit de « Abonnement liste marketing ».
{{Message.ConfirmationObjectName}} : se transforme pour afficher le champ Nom de la liste
d'abonnement que le contact a demandé à rejoindre.
{{Message.ConfirmationObjectDescription}} : se transforme pour afficher le champ Description de la
liste d'abonnement que le contact a demandé à rejoindre.
{{Message.ConfirmationRedirectURL}} : Se transforme pour afficher l'URL qui cible le serveur Dynamics
365 Marketing et inclut un code qui identifie de manière unique le contact à qui le message a été envoyé et le
message lui-même. Tous les messages de demande de confirmation doivent inclure un bouton (ou un lien) qui
cible cette expression Handlebars (sinon, les contacts ne pourront pas confirmer).
La capture d'écran suivante illustre un enregistrement de liste d'abonnement Dynamics 365 Marketing avec les
champs Nom et Description sélectionnés. Voici les valeurs que vous pouvez inclure dans le message de
demande de confirmation d'abonnement.
Pour plus d'informations : Présentation du marketing par courrier électronique, Configurer des listes et des
centres d'abonnement
Créer un message de demande de confirmation d'augmentation du

niveau de consentement.
Le message de demande de confirmation d'augmentation du niveau de consentement est envoyé aux contacts
chaque fois qu'ils augmentent leur niveau de consentement à l'aide du centre d'abonnement ou de la page
d'arrivée. Aucun message de confirmation n'est requis quand un contact choisit de diminuer son niveau de
consentement.
Impor tant : Vérifiez que le message de demande de confirmation explique bien pourquoi le consentement est
important et ce que cela implique. Il est important d'établir une relation de confiance avec vos contacts et la
confirmation de consentement doit refléter une prise de décision informée de leur part.
Pour créer un message de demande de confirmation d'augmentation du niveau de consentement :
3. Dans la fenêtre Sélectionner un modèle de courrier électronique , accédez à l'onglet Objectif et
choisissez Double acceptation, confirmation par courrier électronique dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez le modèle custonaci (ou un autre modèle créé par votre organisation dans cet objectif)
contenant déjà les éléments suivants :
recommandé.
Bouton de confirmation préconfiguré avec l'URL cible requise (en tant qu'expression de
Handlebars).
Consultez également l'exemple donné après cette procédure.
NOTE

NOTE
Vous ne pouvez pas utiliser le bouton Envoi de test pour faire un test d'envoi à vous-même lorsque vous
concevez un message de demande de confirmation. Pour tester la conception du message, configurez une page de
test d'abonnement et utilisez-la pour augmenter votre niveau de consentement.
L'illustration précédente montre les éléments importants fournis par le modèle custonaci et le volet Propriétés
montre les paramètres du bouton de confirmation. Vous observerez notamment les expressions Handlebars. Il
s'agit d'espaces réservés pour la valeur dynamique qui sera résolue indépendamment chaque fois que le
message est envoyé. Les expressions Handlebars suivantes sont disponibles :
{{Message.ConfirmationRequestType}} : se transforme pour afficher le type de message de confirmation
(tel que défini dans les Paramètres marketing par défaut lorsque le message est envoyé). Pour les
confirmations d'augmentation du niveau de consentement, « Augmenter le consentement » est défini par
défaut.
{{Message.ConfirmationObjectName}} : se transforme pour afficher le nom du champ de niveau de
consentement tel que défini sur l'entité Contact (« Accord donné » par défaut).
{{Message.ConfirmationObjectValue}} : se transforme pour afficher la valeur Options pour le nouveau
niveau de consentement choisi par le contact (par exemple, « (2) Transactionnel »).
{{Message.ConfirmationObjectDescription}} : se transforme pour afficher le champ Description pour le
nouveau niveau de consentement choisi par le contact.
{{Message.ConfirmationRedirectURL}} : Se transforme pour afficher l'URL qui cible le serveur Dynamics
365 Marketing et inclut un code qui identifie de manière unique le contact à qui le message a été envoyé et le
message lui-même. Tous les messages de demande de confirmation doivent inclure un bouton (ou un lien) qui
cible cette expression Handlebars (sinon, les contacts ne pourront pas confirmer).
La capture d'écran suivante illustre la configuration d'un Groupe d'options avec les champs Options et
Description sélectionnés. Voici les valeurs que vous pouvez inclure dans le message de demande de
confirmation de consentement. Notez que chaque entrée de la liste Options dispose de sa propre Description .
Pour plus d'informations, voir : Création et modification d'un groupe d'options global
Pour plus d'informations : Protection des données et RGPD
Créer un enregistrement des paramètres de contenu pour les

messages de demande de confirmation
Tous les courriers électroniques de marketing contiennent des valeurs dynamiques provenant de l'enregistrement
des paramètres de contenu associé au message au moment de l'envoi. Contrairement à la plupart des courriers
électroniques de marketing qui sont envoyés par un parcours du client qui déterminent les paramètres de
contenu à utiliser, les messages de consentement sont souvent envoyés en dehors du contexte d'un parcours du
client. Vous devez donc avoir un enregistrement des paramètres de contenu disponible pour les utiliser.
Vous pourriez n'avoir qu'un seul enregistrement des paramètres de contenu configuré pour votre système, que
vous utilisez déjà pour tous vos parcours du client, ou vous pourriez en avoir plusieurs afin de les utiliser dans
des contextes variés. Vous pouvez réutiliser tous ces enregistrements pour vos messages de demande de
confirmation si vous le souhaitez, ou vous pouvez en créer un nouveau dédié à ces messages uniquement.
Vérifiez vos enregistrements des paramètres de contenu et choisissez celui à utiliser (ou créez-en un nouveau si
nécessaire).
Vous devez choisir l'enregistrement des paramètres de contenu à utiliser pour tous les messages de demande de
confirmation lorsque vous configurez la double acceptation globale pour votre instance, comme décrit plus loin
dans cette rubrique.
Pour plus d'informations, voir : Utiliser les paramètres de contenu pour configurer des référentiels de valeurs
standard et obligatoires pour les messages électroniques
Créer une page de remerciement pour chaque type de confirmation
Lorsqu'un contact clique sur le lien de confirmation dans un e-mail de confirmation, Dynamics 365 Marketing
stocke la confirmation, applique l'action demandée, et redirige le navigateur du contact vers une page de
remerciement. Vous devez créer vos pages de remerciement en tant que pages marketing dans Dynamics 365
Marketing. Des modèles de page de remerciement prédéfinis sont fournis pour vous aider à démarrer.
Configurer et activer la double acceptation globale sur votre instance

La fonction de double acceptation est globale pour votre instance Dynamics 365 Marketing. Lorsque cette
fonction est activée, toutes les nouvelles demandes d'abonnement et d'augmentation du consentement exigent
une double acceptation et les mêmes paramètres s'appliquent partout.
Avant de commencer à configurer et à activer la double acceptation globale, assurez-vous d'avoir tous les autres
éléments décrits précédemment dans cette rubrique mis à disposition de votre système, notamment :
Un message électronique de demande de confirmation d'abonnement.
Un message électronique de demande de confirmation d'augmentation du niveau de consentement.
Un enregistrement des paramètres de contenu à utiliser avec tous les messages de demande de confirmation.
Une page de remerciement afin de rediriger une fois qu'un contact a confirmé chaque type de demande.
Pour configurer et activer le système de double acceptation globale :
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Paramètres marketing
par défaut .
2. La liste des enregistrements des paramètres par défaut s'ouvre. Elle ne contient en général qu'un seul
enregistrement. Ouvrez l'enregistrement disponible ou celui qui est actif (dont le champ Par défaut est
défini sur Oui ).
3. Ouvrez l'onglet Double acceptation sur la page Paramètres marketing par défaut .

Activer la double acceptation : Cliquez sur Oui pour activer la double acceptation globale pour
votre instance. Cliquez sur Non pour la désactiver.
Abonnements : Permet d'identifier le courrier électronique de marketing créé pour être envoyé aux
contacts lorsqu'ils rejoignent une liste d'abonnement.
Consentement : Permet d'identifier le courrier électronique de marketing créé pour être envoyé aux
contacts lorsqu'ils envoient une demande afin d'augmenter leur niveau de consentement.
Page de remerciement des bulletins d'informations : Permet de sélectionner une page marketing
qui s'affiche pour les contacts une fois qu'ils ont confirmé un nouvel abonnement.
Page de remerciement : Permet de sélectionner une page marketing qui s'affiche pour les contacts
une fois qu'ils ont confirmé l'augmentation de leur niveau de consentement.
Paramètres de contenu : Permettent d'identifier l'enregistrement des paramètres de contenu choisi
pour être utilisé pour tous les messages de double acceptation.
5. Cliquez sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de la fenêtre pour enregistrer vos
paramètres.
Voir aussi
Double acceptation au niveau du formulaire
Configurer la double acceptation au niveau du
formulaire
Au lieu d'activer la double acceptation globale, vous pouvez choisir d'exiger la double acceptation formulaire par
formulaire. Avec la double acceptation au niveau du formulaire, les clients peuvent sélectionner plusieurs listes
d'abonnement et de s'inscrire via un seul e-mail de confirmation. La double acceptation au niveau du formulaire
entraîne de nombreux avantages :
Vous pouvez envoyer différents messages de confirmation pour un abonnement à la newsletter par rapport à
une demande de livre blanc (lorsque le client utilise différents formulaires)
Vous pouvez envoyer différents messages de confirmation pour différentes langues (lorsque le client utilise
différents formulaires)
Vous pouvez choisir quels formulaires nécessitent la double acceptation
Cet article explique comment activer et utiliser la double acceptation au niveau du formulaire.
NOTE
Lorsqu'elle est activée, la double acceptation au niveau du formulaire prévaut sur les paramètres de double acceptation
globale. Si l'acceptation au niveau du formulaire et l'acceptation globale sont toutes les deux activées, seule l'option de
double acceptation au niveau du formulaire sera utilisée.
Créer un message électronique de demande de confirmation

d'abonnement
3. Dans la fenêtre Sélectionner un modèle de courrier électronique , accédez à l'onglet Filtre ,
sélectionnez le menu déroulant Objectif et choisissez Double acceptation, confirmation par courrier
électronique dans la liste déroulante.
4. Sélectionnez le modèle form-doubleoptin (ou un autre modèle créé par votre organisation dans cet
objectif) contenant déjà les éléments suivants :
recommandé.
Bouton de confirmation préconfiguré avec l'URL cible requise (en tant qu'expression de Handlebars).
NOTE

NOTE
Vous ne pouvez pas utiliser le bouton Envoi de test pour faire un test d'envoi à vous-même lorsque vous concevez
un message de demande de confirmation. Pour tester la conception du message, configurez une page de test
d'abonnement et essayez de vous abonner à une liste de diffusion.
Les expressions Handlebars sont des espaces réservés pour les valeurs dynamiques qui seront résolues
indépendamment chaque fois que le message est envoyé. Les expressions Handlebars suivantes sont disponibles
pour la double acceptation au niveau du formulaire :
{{SubscriptionListNames}} : ce champ est obligatoire. SubscriptionListNames se transforme pour afficher
une liste à puces des noms de liste d'abonnement que le client a vérifiés lors de la soumission du formulaire.
{{ConfirmationUrl}} : ce champ est obligatoire. ConfirmationUrl génère le lien sur lequel l'utilisateur clique
pour confirmer la double acceptation. Il est important de noter qu'aucune information de contact ou de
prospect sur le client n'est créée tant que personne n'a cliqué sur le bouton de confirmation dans l'e-mail,
confirmant que le client a choisi de rejoindre au moins une liste d'abonnement.
{{FormDoiSubmission}} : il s'agit d'une entité dynamique d'aide à l'édition utilisée pour la double
acceptation au niveau du formulaire.
Pour plus d'informations : Présentation du marketing par courrier électronique, Configurer des listes et des centres
d'abonnement
Créer un formulaire de consentement

1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing pour ouvrir la vue de liste des
formulaires marketing.
2. Sélectionnez Nouveau pour en créer un.
3. Dans la fenêtre Modèles de formulaires de marketing , accédez à l'onglet Filtre , puis sélectionnez le
menu déroulant Objectif . Vous pouvez choisir Type de formulaire , sauf Envoyer à un ami .
4. Dans cet exemple, nous allons sélectionner le modèle chania pour créer une page de destination simple.
5. Accédez à l'onglet Boîte à outils et ajoutez Listes d'abonnement en faisant glisser et en déposant
n'importe quel nom de liste dans le formulaire.
6. Cliquez sur l'onglet Résumé en haut de l'éditeur.
7. Accédez à Double acceptation au niveau du formulaire > Activer la double acceptation et
définissez le bouton bascule sur Oui .
8. Sous E-mail de confirmation , choisissez l'e-mail de demande de confirmation que vous avez créé dans la
section précédente.
9. Sélectionnez Paramètres du contenu . Sauf indication contraire, vous pouvez choisir Paramètres de
contenu par défaut .
10. Comment remercier vous permet de choisir la page qui s'ouvre une fois que le client a cliqué sur le
bouton de confirmation dans l'e-mail. Vous pouvez choisir une page marketing, ou vous pouvez choisir une
page Web personnalisée. Si vous choisissez l'option Ouvrir la page marketing après confirmation ,
sélectionnez la page à ouvrir sous la section Page marketing . Des modèles de page de marketing de
remerciement sont fournis pour vous aider à démarrer. Si vous choisissez l'option Ouvrir la page Web
après confirmation , entrez une URL dans la section Page de remerciement .
12. Vous pouvez utiliser votre formulaire récemment créé sur une page marketing ou intégré sur un site Web
externe.
IMPORTANT
Si vous utilisez la double acceptation au niveau du formulaire, les informations de contact ne sont stockées qu'après la
confirmation par le client de l'acceptation via e-mail. Cela signifie que toute action (comme un parcours du client) qui
s'appuie sur les informations de contact s'arrête pour ce client jusqu'à ce que le client accepte.
Voir aussi
Double acceptation globale
Dynamics 365 Marketing identifie les visiteurs de site web à l'aide d'une technologie appelée cookies. Un cookie
est un petit fichier envoyé par un serveur et enregistré dans votre navigateur. Chaque fois que vous visitez un
serveur pour lequel un cookie est défini, votre navigateur renvoie au serveur la valeur de ce cookie. De cette
manière, le cookie fournit un identificateur de visiteur unique, ce qui permet au serveur de renvoyer des
informations qui vous sont propres. Il s'agit de la première technologie qui a rendu possible le panier d'achat en
ligne.
IMPORTANT
De nombreux pays/régions (y compris l'Union européenne) doivent obtenir votre consentement avant de définir un cookie
sur la machine d'un résident. Il incombe à votre organisation de connaître et de se conformer à toutes les lois et
réglementation en vigueur sur les marchés sur lesquels vous êtes présent, y compris lorsqu'il s'agit d'obtenir votre
consentement pour définir des cookies. Pour en savoir plus sur les réglementations de l'UE, consultez
ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/.
Dynamics 365 Marketing peut générer un petit morceau de code JavaScript qui lit et définit les cookies sur toutes
les pages où vous mettez le code en place. Tout ce que vous avez à faire pour que Dynamics 365 Marketing
enregistre les visites sur une page donnée est d'incorporer le script à cette page.
Un cookie identifie une combinaison unique appareil/navigateur/compte. Si vous utilisez deux navigateurs
différents (comme Mozilla Firefox et Internet Explorer) sur le même ordinateur, chacun aura son propre cookie. De
même, vous aurez des cookies différents sur chaque appareil que vous utilisez et un autre utilisateur possédant
son propre compte sur votre ordinateur aura aussi ses propres cookies. Si un appareil est supprimé puis
réinstallé, tous les cookies sont également supprimés. Néanmoins, Dynamics 365 Marketing tente de retrouver le
contact marketing réellement associé à chaque identificateur de cookie unique.
Lorsqu'un contact soumet une page marketing, Dynamics 365 Marketing corrèle l'identificateur de cookie
d'analyse comportementale avec les données de contact entrantes soumises avec le formulaire de page
marketing. De cette façon, l'identificateur de cookie est mappé sur un identificateur de contact Dynamics 365
Marketing, de sorte que nous puissions déterminer qui a accédé au site. Le système applique la méthode de
détection de doublon configurée pour déterminer si les données entrantes de la page d'arrivée doivent être
mappées sur un contact existant ou un nouveau contact.
Dynamics 365 Marketing définit trois types de cookies différents :
Cookie d'analyse compor tementale à long terme : ce cookie est défini et/ou lu sur une page web où
vous avez placé un script d'analyse comportementale de site web Dynamics 365 Marketing. Il permet à
Dynamics 365 Marketing de noter les prospects selon leur niveau d'interaction avec un site web donné. Il ne
contient aucune information personnelle, mais identifie de manière unique un navigateur spécifique sur un
ordinateur spécifique, et Dynamics 365 Marketing peut l'utiliser pour mettre en corrélation cet ID avec un
contact réel dans la base de données de Dynamics 365 Marketing. Il reste actif pendant deux ans.
Cookie de visite unique à cour t terme : ce cookie est également défini et/ou lu sur une page web où vous
avez placé un script d'analyse comportementale de site web Dynamics 365 Marketing. Par défaut, il expire
après 30 minutes (mais vous pouvez configurer ce paramètre). Dynamics 365 Marketing l'utilise pour
regrouper tous les chargements de page effectués par un visiteur donné qui sont enregistrés par le même
script d'analyse comportementale et qui se produisent dans le délai configuré. Il considérera tous ces
chargements comme faisant partie d'une « visite » unique du site web.
Cookie d'enregistrement de page marketing : ce cookie est défini lorsqu'un contact soumet une page
marketing où la case à cocher Se souvenir de mes informations a été activée. Il permet à la page
marketing d'afficher un formulaire prérempli la prochaine fois que le même contact l'utilise. L'information
stockée dans le cookie est un identificateur de chiffrement unique et ne contient pas les données envoyées ni
aucun moyen pour une application externe de récupérer les informations envoyées.
Site web d'événements : Le site web d'événements utilise un cookie de session pour permettre aux contacts
de se connecter et de s'abonner à des événements. En outre, il utilise des cookies pour stocker la langue de
l'utilisateur.
NOTE
L'application Dynamics 365 Marketing proprement dite définit également des cookies pour activer des sessions de
connexion et d'autres fonctionnalités techniques. Ces cookies affectent uniquement les utilisateurs directs de Dynamics 365
Marketing (comme votre personnel marketing interne), pas le grand public. La politique de confidentialité standard de
Microsoft s'applique pour ces utilisateurs.
Voir aussi
Recommandations d'administration
Dynamics 365 Marketing est une application d'automatisation du marketing qui aide à transformer les prospects
en relations commerciales. L'application est simple à utiliser, fonctionne sans difficulté avec Dynamics 365 Sales et
dispose de la fonctionnalité d'aide à la décision.
Marketing est basé sur la plate-forme Dynamics 365. Les opérations de gestion des instances sont une
fonctionnalité standard des applications pilotées par modèle Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service,
Marketing et Project Service Automation). Marketing a, cependant, des considérations supplémentaires à garder à
l'esprit.
Ce document présente certains des éléments clés de la gestion de Marketing, en se concentrant sur les domaines
les plus courants dans lesquels les administrateurs ont des questions.
Modèle de licence
Dynamics 365 Marketing a un modèle de licence différent de celui des autres applications Dynamics 365. Vous
trouverez davantage de détails sur le modèle de licence de Marketing dans Comment acheter et Achat de contacts
marketing ainsi que dans le Guide des licences Dynamics 365. Certains aspects importants du modèle de licence de
Marketing sont les suivants :
Vous n'achetez pas de licences utilisateur de Marketing. Vous achetez l'application Marketing et des lots de
contacts marketing.
Une licence d'application Marketing permet le déploiement sur une seule instance Dynamics 365. L'instance
pourrait être un bac à sable ou une production. Le déploiement sur plusieurs instances Dynamics 365 nécessite
plusieurs licences de l'application Marketing.
Marketing est disponible en plusieurs variantes avec des prix différents pour une utilisation de production et
hors production.
Limites des quotas marketing

Tel qu'indiqué dans Gestion des quotas, il existe plusieurs types de quotas marketing. Voici quelques problèmes
rencontrés par les clients concernant les quotas :
Vous obser vez une baisse soudaine du quota marketing par rappor t au passé ou par rappor t à ce
que vous avez toujours payé. Si c'est le cas, vérifiez que l'application Marketing et l'abonnement au pack de
complément de contacts marketing n'a pas expiré. Normalement, si un abonnement expire, le quota qui lui est
associé diminue également.
Vous avez acheté des packs de contacts marketing, mais vous ne voyez pas les packs dans la
sur veillance des limites de quota. Certaines causes sont possibles, mais les plus courantes sont les
suivantes :
1. Il existe plusieurs canaux via lesquels vous pouvez acheter l'application Marketing et les packs de
contacts. Cela peut prendre du temps avant que les achats apparaissent dans les limites de quota. Si
l'achat n'apparaît pas après 24 heures, vous devez ouvrir un ticket de support pour résoudre le problème.
2. L'offre utilisée pour acheter des packs de contacts ne correspond pas à l'offre de base de l'application
Marketing. C'est normalement le cas dans un canal d'achat direct non Web. Vérifiez l'achat auprès de
votre interlocuteur Microsoft afin de veiller à ce qu'il n'y ait pas de conflit d'achat. Si aucun problème de
dépendance n'est trouvé et si l'achat n'apparaît pas après 24 heures, vous devez ouvrir un ticket de
support pour résoudre le problème.
Stratégie environnementale
L'application Dynamics 365 Marketing est basée sur la plate-forme Dynamics 365. Suivez l'environnement et la
stratégie de développement recommandés par la plateforme Dynamics 365 lors de l'adoption de Marketing. Pour
en savoir plus sur l'administration de la plateforme Dynamics 365 et la stratégie d'environnement, consultez ce
Livre blanc sur l'administration et la gouvernance de Power Platform [section : Architecture de plate-forme].
Les clients de Marketing gèrent souvent un environnement de développement, un environnement de test et un
environnement de production. Les différents environnements contribuent à :
définir des limites de sécurité et offrir aux environnements une flexibilité pour la gestion du changement. Par
exemple, dans un environnement de développement, vous pouvez autoriser plusieurs personnalisations. Mais
dans la production, les personnalisations sont limitées pour garantir un environnement entièrement stable.
Testez les fonctionnalités à venir dans un environnement hors production.
Résolvez les problèmes DevOps sans mettre en danger l'environnement de production.
Selon l'environnement et son utilisation, vous pouvez avoir des besoins différents lors du déploiement de
l'application Marketing. Pour plus d'informations sur le déploiement de divers environnements, consultez la section
suivante.
Types d'application Marketing

Dynamics 365 Marketing est composé de plusieurs composants. Chaque environnement Dynamics 365 nécessite
une application Marketing dédiée. En d'autres termes, si vous souhaitez plusieurs environnements Marketing, vous
devez acheter plusieurs licences d'application Marketing. À plusieurs reprises, il se pourrait que vous ne souhaitiez
pas acheter de licences d'application Marketing supplémentaires, mais que vous souhaitiez continuer à suivre les
recommandations en matière de configuration d'un environnement de développement, de test et de production.
Dans ce cas, une autre option s'offre à vous.
Marketing offre une licence de solution uniquement. La licence de solution uniquement ne prend pas en charge les
processus Marketing tels que la segmentation et l'envoi d'e-mails. Elle est, cependant, compatible avec les
métadonnées Marketing telles que les entités marketing que vous pouvez utiliser à des fins d'extensibilité. La
licence de solution uniquement vous permet également d'activer les opérations ALM dans tous vos
environnements. En savoir plus sur la licence de solution uniquement dans Acheter et configurer
Voici certains des pièges courants (du point de vue de la gestion) auxquels vous pourriez être confrontés lorsque
vous travaillez avec plusieurs applications/environnements Marketing :
Rencontrer une erreur de composants manquants lors de l'impor tation d'une solution
personnalisée depuis une instance source contenant une application Marketing vers une instance
cible qui ne contient pas une application Marketing, telle que la transition de QA vers UAT. Dans ce
scénario, vous pourriez penser que la solution Marketing de l'instance source est la cause du problème. Vous
pourriez ensuite essayer de supprimer ou de désinstaller l'application Marketing de l'instance source. Déployez
plutôt l'application Marketing de solution uniquement sur l'instance cible afin que la source et la cible aient le
même niveau de métadonnées au niveau de la solution.
Désinstallation et réinstallation de l'application Marketing d'une instance à une autre, dans
l'espoir de réutiliser une application Marketing pour plusieurs instances Dynamics 365. Cela est
faux et entraîne, pour la plupart du temps, l'endommagement des systèmes.
Ne pas mentionner qu'en cas d'installation de l'environnement Marketing en application de
solution uniquement, aucun processus Marketing (parcours du clients ou segmentation) ne
s'exécutera. L'environnement de solution uniquement n'est compatible qu'avec la disponibilité et l'extensibilité
des entités Marketing. Si vous avez besoin de l'exécution du processus marketing, il convient d'installer
totalement l'application Marketing.
Ne pas suivre les instructions définies (telles que la pré-demande) lors des opérations ALM (telles
que la copie) sur les instances avec l'application Marketing. Reportez-vous à la section suivante pour
obtenir des conseils à jour sur les opérations ALM.
Opérations ALM
Dynamics 365 Marketing prend en charge la plupart des fonctionnalités de gestion du cycle de vie des applications
(ALM) de la plateforme Dynamics 365, telles que la copie, la sauvegarde et la restauration. En savoir plus sur les
capacités ALM dans Gérer les instances Marketing. Il existe cependant des spécificités à ces opérations, que vous
devez respecter lorsque vous travaillez avec Marketing. Certains des pièges courants sont les suivants :
Supposer à tor t que les opérations ALM se déplaceront avec les applications Marketing de la
source vers la cible.
Ne pas préparer les environnements source et cible pour l'opération ALM nécessaire.
Désinstaller et réinstaller inutilement l'application Marketing dans les environnements source ou
cible par rappor t aux recommandations de la documentation.
Supposer que l'essai Marketing peut être conver ti en payé en conver tissant l'instance d'essai
Dynamics 365 en payé dans le centre d'administration Dynamics 365. Pour plus d’informations, voir la
section Versions d'évaluation ci-dessous.
Désinstallation
Vous pouvez supprimer l'application Marketing d'une instance Dynamics 365 où vous l'avez installée. Même s'il
existe de bonnes raisons de désinstaller l'application Marketing (comme le démontage d'un environnement
sandbox), il existe des situations où cette opération est utilisée de manière incorrecte. Les scénarios suivants
décrivent certaines situations courantes où l'opération de désinstallation est utilisée de manière incorrecte :
Essayer d'utiliser une licence Marketing pour une utilisation multiple sur plusieurs
environnements au lieu de faire une nouvelle installation. Pour plus d'informations sur l'installation de
Marketing sur plusieurs environnements, reportez-vous aux sections sur les types d'application Stratégie
environnementale et Marketing pour obtenir des conseils et des options supplémentaires. Le processus de
désinstallation de Marketing a des exigences et des implications particulières.
Une fois l'application Marketing désinstallée, essayez également de supprimer les solutions
Marketing de l'instance. L'application Marketing installe de nombreuses solutions sur une instance. Vous
n'avez pas besoin de supprimer les solutions lors de la désinstallation de l'application Marketing. La suppression
des solutions nécessite un soin et un ordre particuliers. Une suppression séquentielle incorrecte des solutions
place l'instance dans un état indésirable. Si vous devez supprimer les solutions pour des raisons commerciales
valides (telles que la suppression des métadonnées Marketing de l'instance), vous devez ouvrir un ticket de
support pour résoudre le problème.
Déploiement CDS vs CE
Actuellement, Dynamics 365 Marketing, comme les autres applications de modèle Dynamics 365 (Sales, Service,
etc.), ne peut être déployée que sur des instances CE (également appelées organisations).
Cette documentation décrit comment ajouter des instances CE via l'achat à un client sur lequel Marketing
peut être déployée.
Une instance CE pourrait également être mise en service via le centre d'administration Power Platform avec
une base de données CE. Si vous devez créer une instance CE basée sur un modèle Marketing, vous devez
ouvrir un ticket de support pour résoudre le problème.
Versions d'évaluation
Les applications d'évaluation de Dynamics 365 Marketing ont un comportement spécifique. Les applications
d'évaluation de Marketing ne peuvent être installées que sur les instances d'évaluation de Dynamics 365, qui sont
automatiquement fournies dans le cadre du processus d'inscription à l'évaluation de Marketing. Contrairement aux
instances payantes, ces instances ne peuvent pas être créées manuellement. De même, les applications Marketing
payantes (sandbox ou production) ne peuvent pas être déployées sur des instances d'évaluation.
Marketing ne prend pas en charge la conversion d'une évaluation en abonnement payant. Si vous convertissez une
instance Dynamics 365 de la version d'évaluation en version payante, l'application Marketing ne sera pas convertie.
Dans un tel scénario, vous devez désinstaller l'application d'évaluation de Marketing du système converti et
déployer une application Marketing payante. Dans ce scénario, les règles standard de désinstallation d'une
application Marketing s'appliquent. Toutes les données d'interaction et de comportement seront supprimées.
Transfert de données
Vous pouvez répliquer des configurations et des données Dynamics 365 Marketing entre instances à l'aide des
outils standard fournis pour Dynamics 365. Plus d'informations sont disponibles dans Transférer les données et
dans Transférer des personnalisations. Voici quelques-uns des pièges courants lors du transfert de données :
Utilisation des opérations ALM au lieu de l'impor tation/expor tation lors du transfer t de données
sélectives.
Ne pas suivre les directives de transfer t mentionnées dans la documentation, comme avoir des
versions source et cible similaires de l'application Marketing.
Migrations
Client à client : *Dynamics 365 Marketing prend en charge la migration de client à client dans la même région.
Il existe cependant des conditions spécifiques à une telle migration que vous devez respecter lorsqu'elles sont
fournies dans le cadre de la demande d'assistance.
Région à région : Marketing ne prend actuellement pas en charge la migration de région à région.
Régions (nuages commerciaux)

Dynamics 365 Marketing n'est disponible que dans certaines régions. Faites référence au guide des disponibilités
internationales pour la disponibilité géographique de Marketing.
Si votre client se trouve dans une région non prise en charge, vous ne pouvez pas déployer Marketing dans cette
région. Le client doit être activé pour plusieurs régions avant de déployer Marketing dans une région prise en
charge. Dans ce scénario, ouvrez une demande d'assistance pour vérifier la faisabilité.
FAQ sur l'administration et l'installation
Lisez cette rubrique pour trouver des réponses aux questions courantes et des solutions aux problèmes connus
susceptibles de se produire pendant la première installation et l'administration continue de Dynamics 365
Marketing.
Comment Dynamics 365 Marketing est-il concédé sous licence ?

Dynamics 365 Marketing est concédé sous licence par instance. Le prix de chaque instance est fixé en fonction du
nombre de contacts marketing stockés dans votre base de données. Voici quelques réponses à plusieurs questions
les plus fréquemment posées concernant les licences :
Qu'est-ce qu'un contact marketing ?
Le prix de Dynamics 365 Marketing est fixé en fonction du nombre de contacts marketing stockés dans
votre base de données, un contact marketing étant un contact utilisé dans le cadre d'une activité marketing
dans Dynamics 365 Marketing. Les contacts que vous ne démarchez pas à l'aide des fonctionnalités de
Dynamics 365 Marketing ne sont pas décomptés de votre quota de contacts marketing. Dynamics 365
Marketing conserve un enregistrement détaillé de toutes les façons dont chaque contact interagit avec vos
initiatives marketing, mais surveille seulement quelques types d'interaction clés lorsqu'il s'agit d'identifier
des contacts marketing. Tout contact qui effectue une ou plusieurs de ces interactions clés sera identifié
comme contact marketing et décompté de votre quota. Il existe plusieurs autres types d'interactions
(comme les ouvertures de courrier électronique, les réponses à une enquête et les visites de site web) mais
elles représentent des activités de suivi dans l'ensemble d'interactions clés. Une fois qu'une interaction clé
est consignée pour un contact, le contact est décompté une seule fois, quel que soit le nombre
d'interactions supplémentaires ou d'interactions de suivi effectuées par le contact. Les types d'interaction
clé sont :
Contact utilisé dans le parcours du client
Courrier électronique de marketing envoyé
Enregistrement de l'événement
Inscription à un événement
Formulaire marketing envoyé
Envoi de formulaire LinkedIn
Quels contacts marketing sont-ils décomptés de mon quota ?
Tous les contacts marketing sur votre client sont décomptés, quel que soit le type d'instance (y compris les
instances de production et hors production).
Où puis-je voir mes quotas et mon utilisation de quotas ?
Pour savoir combien de quotas vous avez achetés et utilisés, accédez à Paramètres > Paramètres
avancés > Autres paramètres > Limites des quotas .
Quel est mon quota mensuel de courriers électroniques ?
Votre quota mensuel de courriers électroniques est égal à dix fois le nombre de contacts marketing achetés.
Si j'utilise un contact une seule fois dans un mois et que je ne l'utilise pas le mois suivant, est-
il décompté ?
Les contacts marketing sont cumulatifs tout au long de votre période de licence. Une fois que vous avez
engagé un contact dans une activité marketing, ce contact est décompté de votre quota à partir de ce
moment. Vous pouvez mettre à jour le nombre de contacts marketing que vous avez achetés lors du
renouvellement du contrat.
Comment puis-je en savoir plus sur les licences Dynamics 365 Marketing ?
Pour obtenir une vue d'ensemble, consultez Acheter et installer Dynamics 365 Marketing
Pour connaître toutes les conditions s'appliquant aux versions abonnées (payées), téléchargez le Guide
des licences de Microsoft Dynamics 365.
Consultez également le Fichier Lisez-moi pour recevoir les actualités et les mises à jour les plus récentes.
Pourquoi mon instance (organisation) est-elle incompatible avec

Marketing ?
Votre client peut avoir différents types d'instances (également appelées organisations) installées. Certaines sont
des instances Dynamics 365 complètes, d'autres sont des instances Power Apps (également appelées
environnements) qui comprennent de nombreux composants Dynamics 365, mais pas forcément tous ceux qui
sont requis par Marketing.
Lorsque vous installez votre application Marketing, l'Assistant Installation vous demande de choisir une
organisation sur laquelle installer l'application, et le sélecteur d'organisation peut afficher des instances
Dynamics 365 complètes et des instances Power Apps plus légères si elles sont présentes. Vous devez choisir une
instance qui comprend une installation Dynamics 365 complète. Si une erreur s'affiche et vous indique que cette
application n'est pas compatible avec la plateforme de l'organisation Dynamics 365 sélectionnée, assurez-vous de
disposer d'une organisation Dynamics 365 complète (sur laquelle installer Marketing) et choisissez celle-là à la
place.
Ai-je le droit d'enregistrer des applications dans Azure ?

Avant d'exécuter l'Assistant d'installation pour Dynamics 365 Marketing, vous devez vous connecter à Office 365
avec un compte d'utilisateur disposant des autorisations pour enregistrer des applications dans Azure. Pour savoir
si vous avez ces autorisations, procédez comme suit :
1. Accédez à portal.azure.com et connectez-vous avec le compte Office 365 que vous souhaitez utiliser pour
installer Dynamics 365 Marketing.
2. Sélectionnez Azure Active Director y dans le navigateur latéral et Paramètres utilisateur dans l'autre
navigateur.
3. Vérifiez la section Inscriptions d'application dans cette page. Si la case Oui est mise en surbrillance ici, vous
disposez des autorisations pour enregistrer des applications dans Azure. En revanche, si la case Non est mise
en surbrillance, sélectionnez la case Oui , puis sélectionnez Enregistrer . Si vous ne disposez pas des
autorisations nécessaires pour effectuer ces modifications, contactez votre administrateur général pour obtenir
de l'aide.
Je reçois un message d'échec d'autorisation lorsque j'essaie d'exécuter

l'Assistant Installation, pourquoi ?
Dans certains cas, lorsque vous vous inscrivez à une version d'évaluation de Dynamics 365 ou Office 365, vous
obtenez une organisation dont l'état est non géréce qui signifie (entre autres) que vous n'êtes pas autorisé à
installer de solutions tierces — y compris Dynamics 365 Marketing. Par conséquent, le message d'erreur suivant
s'affiche lorsque vous exécutez l'Assistant d'installation pour Marketing.
Pour résoudre ce problème, effectuez l'une des opérations suivantes :

Si vous venez d'installer une version d'évaluation de Marketing, vous devez alors créer un nouveau client
d'évaluation, puis y installer la version d'évaluation de Marketing, comme décrit dans Choisir ou préparer votre
client Microsoft 365.
Pour continuer à utiliser le client où vous avez reçu cette erreur, vous devez convertir votre organisation non
gérée en organisation gérée, puis exécuter à nouveau l'Assistant d'installation Marketing. Pour obtenir des
instructions sur la procédure à suivre, consultez Prendre en charge un annuaire non géré en tant
qu'administrateur dans Azure Active Directory.
Il semble que Marketing soit installé sur mon instance, mais pourquoi
cela génère-t-il autant d'erreurs ?
Si Marketing est visible sur votre instance, mais que rien ne fonctionne, il est possible que l'installation soit
seulement partielle. Cela peut se produire si vous utilisez le centre d'administration Dynamics 365 pour installer
Marketing en tant que service (sur l'onglet Instances ) et non en tant qu'application (sur l'onglet Applications ).
Par conséquent, il est possible que le service Marketing soit installé, mais pas ses nombreux composants de prise
en charge.
Pour résoudre ce problème, revenez dans le centre d'administration Dynamics 365 et réinstallez à partir de
l'onglet Applications comme décrit dans Acheter et configurer une version de production de Dynamics 365
Marketing. L'Assistant Installation devrait corriger votre installation.
Comment réexécuter l'Assistant Installation ?

Si votre programme d'installation échoue pour une raison quelconque, vous serez informé par courrier
électronique et/ou par un message de statut dans votre navigateur Web (si vous le gardez ouvert pendant
l'installation.) Une partie de la solution consiste souvent à réexécuter l'Assistant Installation au bout d'une heure
environ. Pour réexécuter l'Assistant Installation, effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous installez une version d'évaluation, vous avez dû recevoir un courrier électronique de bienvenue
contenant un lien vers l'Assistant Installation. Recherchez votre courrier de bienvenue et cliquez sur ce lien pour
lancer l'Assistant.
Si vous installez une instance de production lancez l'Assistant d'installation à partir de l'onglet Applications
dans le centre d'administration Dynamics 365, comme décrit dans Ré-exécuter l'Assistant d'installation
Marketing.
Comment puis-je résoudre les problèmes de portail occasionnels ?

Les pages marketing et le site web d'événements s'exécutent tous les deux sur l'application des portails Dynamics
365. Parfois, vous pouvez remarquer que des paramètres présents dans Dynamics 365 Marketing ne sont pas
répercutés sur le portail immédiatement, par exemple (pour le site web d'événements) : des mises à jour des
images de bannières, des photos d'intervenants ou des attributions de passerelle de paiement — sinon, votre
portail peut ne plus répondre ou devenir peu fiable. Vous pouvez souvent résoudre tous ces problèmes en effaçant
le cache du portail ou en le redémarrant. Il est plus rapide d'effacer le cache, mais le redémarrage résoudra parfois
davantage de problèmes.
Effacer le cache du portail
De nombreux problèmes de portail peuvent être résolus en effaçant le cache du portail. Une fois un utilisateur du
portail configuré et paramétré en tant qu'administrateur, cette opération est plus rapide et plus facile que
redémarrer le portail, bien que certains problèmes puissent nécessiter un redémarrage.
Les paragraphes ci-dessous expliquent comment configurer l'utilisateur du portail requis, puis exécuter la
commande Effacer le cache. Si vous disposez déjà d'un utilisateur du portail configuré en tant qu'administrateur,
allez directement à l'Étape 3 : Effacer le cache du portail.
Étape 1 : Créer un compte sur votre portail
Commencez par vous ajouter en tant qu'utilisateur du portail, tout comme le feraient vos contacts en s'inscrivant
eux-mêmes ou d'autres à un événement (à ne pas confondre avec votre compte d'utilisateur Dynamics 365). Pour
ce faire :
1. Ouvrez votre site web d'événements, par exemple en ouvrant un enregistrement d'événement et en
sélectionnant le bouton Globe en regard du champ URL de l'événement .
2. Sur le site web d'événements, sélectionnez le bouton Se connecter en haut de la page.
3. Sur la page de connexion, accédez à l'onglet S'inscrire et renseignez les champs pour créer un compte.
Notez que vous devez utiliser une adresse de messagerie qui n'appartient pas déjà à un contact de votre
base de données. Veillez à noter votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
4. La page Profil s'ouvre. Entrez votre prénom et votre nom dans les champs prévus à cet effet, et
sélectionnez Mettre à jour .
5. Votre compte est à présent créé.
Étape 2 : Accordez à votre nouveau compte l'autorisation d'effacer le cache des portails
Une fois votre compte et votre mot de passe configurés, vous devez paramétrer ce compte en tant
qu'administrateur de portail d'événements. Pour ce faire :
1. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing et utilisez le sélecteur d'application pour accéder à l'application
personnalisée Dynamics 365.
2. Dans l'application personnalisée, accédez à Por tails > Sécurité > Contacts .
3. La page des contacts du portail s'ouvre. Ouvrez le menu du sélecteur de vue système et sélectionnez la vue
Tous les contacts .
4. Recherchez votre utilisateur de portail dans la liste et ouvrez-le.

5. Ouvrez le sélecteur de vue de formulaire et basculez vers la vue de formulaire Contact du por tail .
6. Faites défiler jusqu'à la section Rôles web pour votre contact.
7. Sélectionnez le bouton Ajouter (+ ) pour ajouter un rôle, puis sélectionnez l'icône de loupe pour ouvrir le
menu du rôle, puis sélectionnez enfin le rôle Por tail d'événements administrateurs pour ajouter ce rôle
à votre contact.
8. Sélectionnez l'icône Enregistrer dans le coin inférieur. Votre compte d'utilisateur est à présent un
administrateur de votre site web d'événements.
Étape 3 : Effacer le cache du portail
Une fois votre compte d'administration de portail configuré, vous pouvez l'utiliser pour effacer le cache du portail
à tout moment. Pour ce faire :
1. Ouvrez votre site web d'événements, par exemple en ouvrant un enregistrement d'événement et en
sélectionnant le bouton Globe en regard du champ URL de l'événement .
2. Sur le site web d'événements, sélectionnez le bouton Se connecter en haut de la page.
3. Connectez-vous en tant que l'utilisateur que vous avez configuré comme administrateur du portail
d'événements.
4. Renseignez l'URL suivante :
https://<YourPortalDomain>/_services/about
Où <YourPortalDomain> représente le domaine de votre portail. Vous pouvez y accéder en examinant l'URL
affichée lors de votre connexion au portail.
5. Une page d'administration de portail s'ouvre. Sélectionnez Effacer le cache .
6. Le cache de votre portail est effacé, ce qui a également l'effet de vous déconnecter du portail.
Redémarrer le portail
Si effacer le cache n'a pas résolu vos problèmes de portail, le redémarrer peut aider. Cette opération prend un peu
plus de temps que d'effacer le cache, et votre portail sera hors ligne jusqu'à la fin du processus.
Pour redémarrer votre portail :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et accédez à l'onglet Applications .
2. Chaque application de portail configurée est répertoriée dans la colonne Application avec le nom de
l'instance Dynamics 365 qui lui est attribué (le mot « portail » ne figure sans doute pas dans son nom), et
affiche une valeur Configuré dans la colonne Statut . Recherchez et sélectionnez votre portail dans la liste,
puis sélectionnez Gérer dans le volet latéral.
3. Le gestionnaire de portails s'ouvre. Sélectionnez Actions du por tail dans le volet latéral. puis sélectionnez
la vignette Redémarrer pour redémarrer le portail.
4. Vous serez invité à confirmer l'action. Choisissez Redémarrer pour continuer, puis attendez quelques
minutes que le processus se termine.
Comment réparer mon portail après avoir modifié mon nom

d'instance ?
Le centre d'administration Dynamics 365 vous permet de modifier le nom de toutes les instances à tout moment.
Si vous le faites, l'URL de l'instance affectée changera également afin de correspondre et, par conséquent, votre
portail ne sera plus configuré correctement et cessera de fonctionner. Pour résoudre ce problème, vous devez
reconfigurer votre portail comme suit :
1. Ouvrez le centre d'administration Dynamics 365 et accédez à l'onglet Applications .
2. Chaque application de portail configurée est répertoriée dans la colonne Application avec le nom de
l'instance Dynamics 365 qui lui est attribué (le mot « portail » ne figure sans doute pas dans son nom), et
affiche une valeur Configuré dans la colonne Statut . Recherchez et sélectionnez votre portail dans la liste,
puis sélectionnez Gérer dans le volet latéral.
3. Le gestionnaire de portails s'ouvre. Sélectionnez Actions du por tail dans le volet latéral. puis sélectionnez
la vignette Mettre à jour l'URL Dynamics 365 pour mettre à jour l'URL.
4. Vous serez invité à confirmer l'action. Choisissez Mettre à jour l'URL pour continuer, puis attendez
quelques minutes que le processus se termine.
Mes enquêtes ne fonctionnent pas ; comment réparer l'installation de

Opinion des clients ?
Si vous ne voyez pas la vignette Enquête dans la Boîte à outils du concepteur de parcours du client, ou si elle ne
fonctionne pas correctement, il est possible que l'Assistant d'installation de Dynamics 365 Marketing n'ait pas
réussi à installer l'application Opinion des clients correctement. S'il s'agissait de la seule erreur lors de
l'installation, vous n'avez pas forcément reçu de message à son sujet. Pour résoudre ce problème, procédez
comme suit :
2. Accédez à l'onglet Applications , sélectionnez n'importe quelle application Opinion des clients dans la
liste, puis cliquez sur le bouton Gérer dans le volet latéral.
3. La page Configurer Opinion des clients s'ouvre.

Choisissez l'instance qui pose problème dans la liste déroulante Instance Dynamics 365 .
Lisez attentivement les termes du contrat de licence et la politique de confidentialité. Si vous êtes
d'accord avec ces termes, sélectionnez la case à cocher Accepter les termes du contrat de licence
logiciel et la déclaration de confidentialité de Dynamics 365 .
4. Sélectionnez Installer . Un message en bas de la page indique que l'installation a démarré correctement.
5. Pour suivre la progression de l'installation, revenez dans Dynamics 365 admin center et ouvrez l'onglet
Instances . Sélectionnez votre instance dans la liste, puis cliquez sur le bouton Solutions dans le volet
latéral.
6. La page Gérer vos solutions s'ouvre et affiche la liste des solutions installées sur votre instance
sélectionnée et leur statut. Recherchez la solution Opinion des clients pour la solution Microsoft
Dynamics 365 (pas la solution Lien Opinions des clients pour Dynamics 365 ) et actualisez la page
régulièrement jusqu'à ce que la solution s'affiche comme Installée .
7. Toujours sur la page Gérer vos solutions , recherchez et sélectionnez la solution appelée Lien Opinion
des clients pour Dynamics 365 (pas la solution Opinion des clients pour Microsoft Dynamics 365
que vous examiniez à l'étape précédente). Cliquez ensuite sur le bouton Installer .
8. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran et attendez que la solution finisse de s'installer.
9. Ouvrez Dynamics 365 Marketing, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres
marketing > Configuration des données marketing et activez la synchronisation de l'entité Enquête
(msdyn_sur vey) . Pour plus d'informations : Choisir des entités à synchroniser avec le service Marketing
Insights
10. Vérifiez que la vignette Enquête est désormais visible dans la boîte à outils du parcours du client et que les
enquêtes fonctionnent désormais correctement.
Si elles ne fonctionnent toujours pas à l'issue de cette procédure, veuillez contacter le support Microsoft pour
obtenir de l'aide.
Je ne peux pas voir les résultats de Dynamics 365 Marketing dans
d'autres applications Dynamics 365, pourquoi ?
applications Dynamics 365. De nombreuses applications Dynamics 365 prennent en charge la nouvelle interface
unifiée et l'ancienne interface du client web, mais pratiquement toutes basculent vers l'interface unifiée.
Marketing partage généralement des données avec d'autres applications Dynamics 365 exécutées sur la même
instance, et fonctionne avec plusieurs entités de base de données identiques, notamment des contacts, des
prospects, des comptes, etc. Pour certaines des fonctionnalités spécifiques à Marketing, comme l'affichage
d'informations et d'analyses à partir des initiatives marketing, l'interface unifiée est requise. Par conséquent
aucune donnée n'apparaît si ces entités sont affichées dans des applications de client web.
De plus, certaines fonctionnalités d'administration et de personnalisation, et certaines fonctionnalités utilisateur
intégrées, peuvent vous obliger à basculer occasionnellement vers une application web, mais bientôt toutes les
fonctionnalités seront disponibles dans l'interface unifiée.
Apps et Prendre ses marques avec le marketing
Comment contacter le support si j'ai toujours besoin d'aide ?

Pour obtenir de l'aide supplémentaire et des ressources d'aide, vous pouvez :
Contacter le support technique directement.
Contacter la communauté sur le Forum Dynamics 365 Marketing.
Trouver des ressources d'aide en ligne pour Dynamics 365.
Si vous avez déjà essayé d'installer l'application plusieurs fois et que vous rencontrez toujours un problème, faites
une demande de support via le canal de haut niveau Microsoft applicable ou le canal pour les partenaires MPN.
Ce document fournit des informations importantes et à jour concernant les problèmes connus et les solutions à
propos de Dynamics 365 Marketing. Pour plus d’informations sur les corrections de bogues mensuelles, consultez
l’article Nouveautés de Dynamics 365 Marketing.
Versions d'évaluation
Les versions d'évaluation sont soumises aux limites et restrictions de Dynamics 365 Marketing.
Vous ne pouvez pas utiliser le processus d'inscription pour ajouter d'autres utilisateurs à une version évaluation
de l'application Marketing qui s'exécute sur un abonné d'évaluation si aucune boîte aux lettres n'est installée
pour l'administrateur de l'organisation. Chaque nouvel utilisateur doit être ajouté de manière spécifique. Pour
plus d'informations, consultez Ajouter d'autres utilisateurs à une version d'évaluation de l'application Marketing
s'exécutant sur un abonné d'évaluation.
Vous ne pouvez pas vous inscrire à l'aide d'une adresse de courriel @microsoft.com. Si vous êtes un employé
Microsoft et que vous souhaitez vous inscrire à une version d'évaluation, commencez par installer une version
d'évaluation d'Office 365 E3, qui vous fournit un client d'évaluation (où vous pouvez installer la version
d'évaluation de Marketing) et une nouvelle adresse de messagerie permettant de vous inscrire à la version
d'évaluation de Marketing. Pour plus d'informations, voir : S'inscrire à une version d'évaluation gratuite.
Configuration, installation et expérience de première exécution

Le processus de configuration peut prendre jusqu'à deux heures. Le processus peut redémarrer
automatiquement pendant cette période, ce qui peut entraîner l'envoi de plusieurs notifications de réussite (ou
d'échec) par courriel.
Bien que l'accord de licence ne l'exige pas, un problème technique connu vous empêche actuellement
d'exécuter l'assistant de configuration, sauf si vous disposez d'une licence Dynamics 365 avec le rôle de sécurité
Administrateur système affecté sur votre instance Dynamics 365 cible.
Certaines chaînes de langue du concepteur de courriers électroniques et du concepteur de parcours du client ne
sont pas disponibles dans toutes les langues.
Lorsqu’un droit est modifié, le droit d’utilisation mis à jour s’affiche parfois comme « NotConfigured » et le droit
rompu s’affiche comme « Configured » dans l’interface utilisateur Administrateur. Vous pouvez résoudre ce
problème en envoyant une demande de support.
les parcours de clients ;

Les contacts désactivés ne recevront pas de courriels à partir des parcours auxquels ils ont peut-être participé,
mais ils peuvent rester inclus dans d'autres actions comme les tâches et les workflows.
Les aperçus des parcours, des courriels et des pages marketing peuvent prendre jusqu'à six heures pour
s'afficher.
La vignette du planificateur de date dans les parcours client n'affiche pas de dates conformément au calendrier
impérial japonais (y compris les localisations japonaises).
Segmentation
Les métadonnées utilisées pour générer les conditions et les menus déroulants affichés dans le concepteur ne
sont pas localisées pour les organisations non anglophones.
Lorsque vous essayez d'évaluer la taille d'un segment où la requête ne se termine pas par un contact, le
système affiche une erreur de communication du serveur. Pour corriger cette erreur, vérifiez que la définition de
votre segment se termine par une clause qui renvoie à l'entité Contact, comme décrit dans la rubrique
Concevoir des segments dynamiques démographiques ou firmographiques.
Les segments statiques sont limités à un maximum de 1,000 membres.
Les segments créés, activés et exportés à partir de Customer Insights, puis publiés dans Marketing n’affichent
pas toujours les membres du segment dans Marketing.
Marketing par courriel

Il peut arriver que des courriers électroniques qui comprennent des champs de date ne parviennent pas à
vérifier les erreurs (et renvoie une erreur « Type de propriété non pris en charge ») et ne peuvent pas par
conséquent être mis en service. Si vous êtes affecté par ce problème, contactez le support Microsoft et
demandez de mettre votre instance à jour avec le correctif connu.
L'enregistrement des paramètres de contenu par défaut doit être activé pour envoyer des courriels de
marketing ou afficher une cartographie des risques sur les pages Aperçus . Généralement, le dossier des
paramètres de contenu par défaut est activé automatiquement lorsque votre configuration est terminée, mais ce
n'est pas parfois le cas. Pour résoudre ce problème, configurez et publiez manuellement le dossier des
paramètres de contenu par défaut, comme décrit dans la rubrique Utiliser les paramètres du contenu pour
configurer des référentiels de valeurs standard et obligatoires.
Sélectionner Arrêter sur un courriel actif l'empêchera d'être utilisé dans de futurs parcours, mais il continuera à
fonctionner dans les parcours actifs existants, qui continueront à le remettre.
Si vous réutilisez plusieurs fois le même courriel (dans le même parcours ou dans des parcours différents), des
résultats de performance incorrects s'affichent dans les pages Aperçus .
Plusieurs modèles de courriel contiennent des images d'espace réservé. Vous devez remplacer ces images par
des images réelles de sorte que les courriels de marketing aient un aspect professionnel.
Vous devez faire attention lors de la saisie du code pour le contenu dynamique avancé. Vous risquez sinon de
générer du code qui ne fonctionne pas. Si vous souhaitez utiliser cette fonctionnalité, vérifiez bien les notes
fournies dans Comment écrire du code dans le concepteur.
Si vous créez un courriel avec du contenu dynamique qui tente d'extraire une valeur unique via une relation de
base de données un-à-plusieurs, le système ne saura pas quels enregistrements extraire. Par conséquent, le
message va aboutir à un état d'erreur une fois publié dans le service d'envoi et ne sera jamais envoyé (le
mécanisme de contrôle d'erreur actuel ne décèle pas cette erreur, c'est pourquoi vous pouvez toujours le
publier.) Parmi les exemples de relation un-à-plusieurs, on trouve la relation entre les contacts et les inscriptions
à un événement, car chaque contact peut s'inscrire à plusieurs événements. Pour éviter cette erreur, utilisez une
boucle foreach pour inclure toutes les expressions qui font référence à une relation un-à-plusieurs (cela va
parcourir en boucle chaque enregistrement associé). Pour plus d’informations, consultez : Ajouter du contenu
dynamique dans les courriers électroniques.
Formulaires et pages marketing

Il est possible que les contacts qui utilisent des navigateurs qui ne respectent pas la validation des formulaires
HTML5 (notamment sur les appareils iOS) puissent envoyer des formulaires Marketing qui ne contiennent pas
les valeurs de tous les champs obligatoires.
Lors de l’utilisation de la capture de formulaire, les modifications du modèle de données apportées aux champs
mappés ne se reflètent pas dans Dynamics 365 Marketing tant que vous n’avez pas actualisé manuellement la
page de capture de formulaire Marketing après avoir effectué la modification.
Les aperçus pour les pages marketing avec une seule section de colonne de plus de 1 000 px incluent une barre
de défilement horizontale par défaut.
L’outil de capture de formulaire peut ne pas être en mesure de capturer correctement tous les caractères de
script non latins. Les caractères non reconnus sont remplacés par des codes HTML.
Blocs de contenu réutilisables
Tous les styles CSS que vous ajoutez dans vos blocs de contenu réutilisables peuvent être remplacés par les
styles du document où vous allez finalement héberger le contenu. Pour empêcher cela, vous devez concevoir
vos blocs de contenu avec des styles intralignes qui comprennent l'attribut !important .
Gestion et notation des prospects

Le calcul des résultats de notation des prospects peut prendre jusqu'à une heure.
Pendant la création des règles de notation de client potentiel, les listes déroulantes ne peuvent pas être
localisées dans une autre langue que l'anglais.
Aperçus
Les interactions Web enregistrées pour un visiteur anonyme (sur un site Web faisant l'objet d'un suivi, une page
marketing, un formulaire marketing ou une URL de redirection) ne sont actuellement pas attribuées à un
enregistrement de contact si ce visiteur devient ensuite un contact connu. Bien que ces interactions restent
anonymes, vous pouvez toujours les voir sous l'entité associée (page de marketing, site web, etc.) et elles sont
exploitées pour obtenir l'aperçu pour chaque dossier. Plus d'informations, voir : Sites Web
Les aperçus du parcours du client comprennent un certain nombre de contacts qui ont arrêté leur parcours en
cours, car « Le contact a rejoint le segment de suppression ». Dans la version actuelle, ce nombre risque de ne
pas être fiable. Le segment de suppression fonctionne toujours, et les contacts seront arrêtés correctement
après avoir rejoint le segment, mais certains numéros de contact ne seront pas ajoutés, car les contacts arrêtés
ne sont pas comptabilisés.
Les informations sur les courriels comprennent une carte montrant où se trouvaient les destinataires lorsqu'ils
ont ouvert votre message. Pour les adresses Gmail, ces informations sont souvent inexactes en raison de la
façon dont Gmail met en cache les images intégrées. Les informations géographiques peuvent également être
inexactes pour les destinataires utilisant un réseau VPN ou un réseau d'entreprise à grande échelle.
Si vous désactivez l'inscription anonyme pour le portail d'événements, les organisations clientes doivent créer
un compte via le portail, après quoi l'enregistreur peut inscrire autant de participants de son organisation qu'il
le souhaite. Toutefois, il ne peut pas utiliser le portail pour créer un compte avec une adresse de courriel
appartenant à un contact déjà présent dans Dynamics 365. Pour définir un contact existant comme enregistreur,
créez une invitation au portail, puis envoyez le code d'invitation au contact par courriel.
Vidéos
Lorsque vous ajoutez une vidéo à une page de marketing, l'onglet Concepteur l'affiche comme une image
miniature et non sous forme de vidéo intégrée dans un iFrame. Toutefois, l'iFrame vidéo intégrée s'affiche
correctement sur la page active au moment de sa publication.
Protection des fonctions de concepteur

La protection des fonctions de concepteur permet aux administrateurs de limiter l'accès à l'onglet HTML et/ou
aux aperçus Litmus pour les concepteurs de contenu. Toutefois, la protection s'applique uniquement aux
utilisateurs disposant de l'accès en lecture sur l'entité Accès aux fonctions du concepteur. Les utilisateurs qui ne
disposent pas de cet accès en lecture pourront toujours voir les fonctions HTML et de Litmus, même si vous
utilisez la protection des fonctions de concepteur pour les bloquer. Pour résoudre ce problème, vous devez vous
assurer que tous les rôles de sécurité offrent un accès en lecture sur l'entité Accès aux fonctions du concepteur.
Si vous utilisez les rôles de sécurité prêts à l'emploi fournis avec le produit, ils doivent alors être mis à jour
automatiquement pour inclure cet accès lorsque vous appliquez la mise à jour d'octobre 2018 (ou ultérieure),
mais si vous utilisez des rôles de sécurité personnalisés, vous devez ajouter cet accès explicitement après la
mise à niveau. Pour plus d’informations, voir : Rôles de sécurité et privilèges.
Sites Web
La fonctionnalité Sites web enregistre toutes les visites sur une page web contenant un script de suivi Dynamics
365 Marketing. Chaque entrée du journal comprend un horodatage et, si possible, un lien vers un contact
connu. Si le visiteur n'est pas un contact connu, cette visite est alors enregistrée comme anonyme. Le script de
suivi de site Web suivant définit un cookie, ainsi le système peut regrouper les visites en sessions, même pour
les visites anonymes. Lorsqu'un contact envoie un formulaire de page d'arrivée, le système définit le même
cookie (s'il n'est pas déjà présent) et peut ensuite faire correspondre l'ID de cookie à un ID de contact car l'envoi
de page d'arrivée crée ou fait correspondre un contact. Une fois qu'un visiteur est connu, les prochaines visites
sur le site Web seront enregistrées avec l'ID de ce visiteur. Toutefois, les visites précédentes resteront anonymes
(le système ne remplace pas l'ID du contact dans le journal des visiteurs existant).
Général
Les fonctionnalités suivantes de la version d'avril 2019 nécessitent que votre instance ait accès à l'infrastructure
et aux services Dynamics 365 les plus récents : gérer les appartenances de segment à partir de le dossier de
contact, inscription à un événement au niveau de la session, codes QR d'inscription à un événement par courriel,
opération facultative sur le portail et certaines améliorations de la segmentation. Nous déployons les mises à
jour nécessaires de l'infrastructure le plus rapidement possible, et la plupart des clients devraient déjà les avoir.
Si vous exécutez la version d’avril 2019 et si vous avez besoin d’une ou plusieurs de ces fonctionnalités, mais
que celles-ci ne sont pas disponibles sur votre instance, contactez le support technique Microsoft pour mettre à
jour immédiatement votre infrastructure.
Si plusieurs sessions Dynamics 365 sont ouvertes dans d'autres fenêtres ou onglets du navigateur et si vous
ouvrez l'application Marketing dans le même navigateur, celle-ci s'authentifiera avec le même utilisateur que
celui utilisé dans les autres sessions. Nous vous recommandons de redémarrer le navigateur chaque fois vous
devez vous connecter avec un autre compte d'utilisateur Dynamics 365.
Évitez de désactiver les dossiers publiables. À la place, modifiez l'état de publication (raison du statut) et utilisez
les boutons Arrêter pour gérer les dossiers qui ne sont plus nécessaires. Pour plus d'informations, consultez
Mise en service avec des entités publiables et suivi de leur statut.
Dynamics 365 Marketing est actuellement pris en charge uniquement sur les navigateurs suivants : Microsoft
Edge, Google Chrome et Apple Safari sur Mac. Pour plus d’informations, consultez Navigateur et configuration
requise.
La prise en charge de langue de droite à gauche (RTL) connaît actuellement les restrictions suivantes : le
concepteur de segmentation est utilisable, mais les éléments de l'interface utilisateur ne s'affichent pas dans le
bon ordre ; et des exemples de contenu fournis (modèles de page marketing, modèles de courriel, modèles de
formulaire, et site Web d'événements) ne sont pas fournis dans les dispositions RTL.
Guide de l'utilisateur (Marketing)
Apprendre les notions de base Didacticiels

Présentation de Dynamics 365 Marketing Créer un segment dynamique
Configuration requise pour le navigateur et le système Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en
Prendre ses marques service
Accessibilité et raccourcis clavier Créer un parcours du client simple avec une messagerie
Organiser votre travail électronique
Gérer les informations des clients Créer une page d'arrivée avec un formulaire
Importer des données Créer un parcours du client interactif avec des déclencheurs
Exporter des données et des inscriptions
Meilleures pratiques pour le courrier électronique de Configurer la notation et la génération automatiques de
marketing prospects
Gérer des images pour les pages d'arrivée et les courriers
électroniques de marketing
Suivre le nombre de visites sur les sites web, les clics sur les
réseaux sociaux et sur les bannières
Créer des courriers électroniques de Créer des segments de marketing et

marketing et des pages d'arrivée des parcours du client
Créer votre contenu numérique Utilisation des segments
Référence à des éléments de conception Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes
Télécharger et utiliser des images et des fichiers automatisées
email-preview.md Référence des vignettes du parcours du client
Ajouter du contenu dynamique dans les courriers
électroniques
Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites web
externes
Utiliser des modèles de courrier électronique, de page et de
formulaire
Utiliser des attributs personnalisés pour activer des
fonctionnalités de concepteur
Gérer, noter et inclure les prospects Planifier et gérer des événements

Convaincre les prospects d'acheter Configurer un événement
Noter et gérer les prospects Organiser un webinaire
Enregistrer l'engagement des contacts Gérer les parrainages d'événement
Intégrer à LinkedIn Lead Gen Gérer la logistique des participants et l'hébergement
Inviter, inscrire et héberger les participants à un événement
Interagir avec les contacts en ligne Obtenir des informations
Créer des fonctions interactives avec ou sans portail Analyser des résultats pour obtenir des aperçus
Intégrer à LinkedIn Lead Gen
Configuration requise pour le navigateur et le
système
Dynamics 365 Marketing est un service basé sur le cloud qui n'a pas besoin de logiciel particulier hormis un
navigateur web à jour, bien que certains limitations s'appliquent. Lisez cette rubrique pour savoir quels
périphériques, navigateurs et paramètres de navigateur utiliser avec Dynamics 365 Marketing.
Dans la plupart des cas, Dynamics 365 Marketing peut prendre en charge les mêmes navigateurs et appareils
mobiles que d'autres applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Automation). Ils sont décrits dans Configuration requise/configurations prises en charge, bien que quelques
fonctionnalités de Dynamics 365 Marketing requièrent des systèmes légèrement plus récents et que quelques
autres exceptions existent, qui sont précisées dans cette rubrique.
Navigateurs de bureau pris en charge

La Configuration requise pour le navigateur de bureau pour Dynamics 365 Marketing est la même que pour les
autres applications pilotées par modèle pour la plateforme Dynamics 365.
Navigateurs de tablettes pris en charge

Vous pouvez utiliser les combinaisons suivantes de système d'exploitation/navigateur pour utiliser Dynamics 365
Marketing sur une tablette :
Apple iOS 11 (ou version ultérieure) avec le navigateur actuel d'Apple Safari
Google Android 7 (ou version ultérieure) avec le navigateur actuel de Google Chrome
Les tablettes Microsoft Surface exécutent n'importe quel navigateur de bureau pris en charge
Accessibilité
Dynamics 365 Marketing a été testé pour fonctionner correctement avec les technologies d'accessibilité suivantes :
Navigateur Microsoft Edge (version actuelle) avec le lecteur d'écran Microsoft Narrator
Navigateur Google Chrome (version actuelle) avec le lecteur d'écran NV Access NVDA
Navigateur Google Chrome (version actuelle) avec le lecteur d'écran Freedom Scientific JAWS
Lecteur d'écran Google Android Talkback
Lecteur d'écran Apple iOS Voice Over
Configuration du navigateur
Quel que soit le navigateur pris en charge utilisé, vous devez configurer votre navigateur comme suit :
Autoriser les fenêtres contextuelles de Dynamics 365 Marketing
Vous devez configurer votre navigateur pour autoriser toutes les fenêtres contextuelles de votre domaine
Dynamics 365 Marketing (voir la documentation de votre navigateur pour obtenir des instructions). Par défaut,
la plupart des navigateurs modernes bloquent toutes les fenêtres contextuelles. Certains navigateurs vous
alertent lorsqu'ils bloquent une fenêtre contextuelle (par exemple à l'aide d'une icône affichée dans la barre
d'adresse), mais d'autres non.
Autoriser Javascript depuis Dynamics 365 Marketing
JavaScript doit être activé pour votre navigateur, au moins pour votre domaine Dynamics 365 Marketing. La
plupart des navigateurs autorisent JavaScript par défaut.
Autoriser les cookies depuis Dynamics 365 Marketing
Les cookies doivent être activés pour votre navigateur, au moins pour votre domaine Dynamics 365 Marketing.
La plupart des navigateurs autorisent les cookies par défaut.
Activer la fonction tactile pour les navigateurs Microsoft Edge

Si vous utilisez Microsoft Edge sur un appareil tactile, tel qu'une tablette, vous devez procéder comme suit pour
activer les fonctionnalités glisser-déplacer tactiles :
1. Exécutez Microsoft Edge.
2. Tapez "about:flags" dans la barre d'adresse et appuyez sur Entrée.
3. La page des paramètres locaux de votre navigateur s'ouvre. Sous Aperçu standard, définissez Activer les
événements tactiles sur Toujours activé.
4. Redémarrez votre navigateur.
Clients de messagerie pris en charge

Les courriers électroniques Marketing créé et remis avec Dynamics 365 Marketing, y compris les modèles fournis
avec Dynamics 365 Marketing, s'affichent correctement sur une large gamme de clients de messagerie de
destinataire, bien que les clients plus anciens prennent en charge généralement mois d'options de mise en forme.
Pour obtenir la liste complète des clients de messagerie testés, voir Clients de messagerie testés
Prendre ses marques avec le marketing
Cette présentation de Dynamics 365 Marketing décrit comment rechercher et ouvrir l'application et comment
utiliser ses éléments d'interface utilisateur courants, notamment les listes, les formulaires et les processus
d'entreprise.
Application entièrement réactive basée sur la nouvelle Unified

Interface
applications Dynamics 365. La nouvelle interface unifiée applique les principes de la conception de sites web
réactifs pour fournir une expérience optimale d'affichage et d'interaction pour n'importe quelle taille d'écran,
n'importe quel appareil ou n'importe quelle orientation. Inutile d'installer un client spécial sur chaque appareil, ou
de basculer vers un site différent selon l'appareil qui est utilisé.
De nombreuses applications Dynamics 365 prennent en charge la nouvelle interface unifiée et l'ancienne
interface du client web, mais pratiquement toutes basculent vers l'interface unifiée. Certaines fonctionnalités
d'administration et de personnalisation, et certaines fonctionnalités utilisateur intégrées, peuvent vous obliger à
basculer occasionnellement vers une application web, mais bientôt toutes les fonctionnalités seront disponibles
dans l'interface unifiée.
NOTE
Marketing partage généralement des données avec d'autres applications Dynamics 365 exécutées sur la même instance, et
fonctionne avec plusieurs entités de base de données identiques, notamment des contacts, des prospects, des comptes,
etc. Pour certaines des fonctionnalités spécifiques à Marketing, comme l'affichage d'informations et d'analyses à partir des
initiatives marketing, l'interface unifiée est requise. Par conséquent aucune donnée n'apparaît si ces entités sont affichées
dans des applications de client web.
Apps
Navigation entre des applications, des zones et des entités

Dynamics 365 est construit sur des applications, des zones et des entités.
Une application Dynamics 365 fournit un ensemble de fonctionnalités afin d'obtenir une classe spécifique
d'activité, notamment le marketing, la vente ou les finances. Dynamics 365 est généralement concédé sous
licence au niveau de l'application. Dynamics 365 Marketing est un exemple d'application. Utilisez le menu
du sélecteur d'application pour naviguer entre les applications Dynamics 365 disponibles pour votre
organisation.
Une zone de travail est une sous-division d'une application, dédiée à une fonctionnalité spécifique, telle
que la gestion d'événement, le marketing en ligne ou l'administration. Chaque zone de travail fournit une
collection d'entités ciblée pour travailler dans cette zone. Dans certains cas, la même entité apparaît dans
plusieurs zones (voir dans plusieurs applications Dynamics 365). Les entités Tableaux de bord et Contacts,
par exemple, apparaissent dans un large éventail d'applications et de zones de travail Dynamics 365.
Utilisez le menu de la zone de travail pour naviguer entre les zones de travail de votre application actuelle.
Les Entités représentent un type de données spécifique, tel qu'un contact, un prospect, un message
électronique ou un parcours du client. Les entités utilisent un format de données structurées, définissant la
collection de champs disponibles pour l'entité. Chaque entité consiste en un ensemble d'enregistrements
distincts. Par exemple, pour l'entité Contacts, chaque enregistrement décrit une seule personne et chaque
enregistrement contient une collection de champs tels que le prénom, le nom et l'adresse de messagerie.
Les entités ont normalement deux vues : une vue liste, en général un tableau répertoriant les
enregistrements disponibles ; et une vue Formulaire, qui affiche toutes les données et tous les paramètres
disponibles pour un seul enregistrement. Utilisez le navigateur latéral pour passer d'une entité à une autre
dans votre zone de travail actuelle.
Déplacement entre les applications
Utilisez le menu du sélecteur d'application pour basculer entre l'application Marketing et vos autres applications
Dynamics 365.
Les applications répertoriées dans le menu du sélecteur d'application dépendent des applications que vous avez
concédées sous licence. Une fois Marketing installé, vous disposez au moins des trois applications suivantes :
Marketing : Cette zone offre toutes les fonctionnalités de marketing de base, notamment les zones de travail
Marketing , Événements , Paramètres et Formation .
Enquêtes : Cette zone permet de configurer des enquêtes que vous pouvez utiliser conjointement avec vos
courriers électroniques de marketing, vos parcours du client et vos événements. Les enquêtes sont fournies
par Opinion des clients, qui est également disponible pour une utilisation avec d'autres produits Dynamics
365. Pour maintenir la compatibilité étendue, il utilise une interface utilisateur légèrement différente de celle
de l'application Marketing, ce qui explique pourquoi il existe ici en tant qu'application proprement dite. Pour
plus d'informations : Créer et exécuter les enquêtes en ligne.
Dynamics 365—Personnaliser : cette application associe des fonctionnalités de plusieurs applications
Dynamics 365 différentes de votre instance dans une structure de navigation unique (mais la plupart des
fonctionnalités Dynamics 365 Marketing des utilisateurs finaux ne sont pas incluses ici).
Toutes les applications répertoriées dans le menu du sélecteur d'application utilisent la même base de données,
donc les paramètres définis dans une application (notamment la personnalisation, l'administration des
utilisateurs, les événements, LinkedIn Lead Gen, Opinion des clients, etc.) affectent toutes les autres applications.
Déplacement entre des entités, les enregistrements et les zones de travail
Il est facile de se retrouver dans Dynamics 365 Marketing et de revenir aux favoris ou aux enregistrements les
plus utilisés. L'illustration suivante présente les principaux éléments de navigation.
Légende :
1. Sélecteur d'application : ouvrez ce menu pour naviguer entre les applications, par exemple pour passer de
Dynamics 365 Marketing à l'application Dynamics 365—Personnaliser.
2. Bouton Développer/réduire : cette option permet de réduire le navigateur pour laisser plus de place à la
partie principale de la page. Si le navigateur est déjà réduit, sélectionnez ce bouton pour le développer à
nouveau.
3. Enregistrement récents : développez cette entrée pour afficher la liste des enregistrements que vous avez
utilisés récemment. Sélectionnez-y un enregistrement pour l'ouvrir. Sélectionnez l'icône en forme d'épingle en
regard d'un enregistrement répertorié ici pour l'ajouter à vos favoris (enregistrements épinglés).
4. Enregistrements favoris : développez cette entrée pour afficher et ouvrir vos enregistrements favoris
(épinglés). Utilisez la liste Enregistrement récents pour ajouter des enregistrements ici. Sélectionnez l'icône
de suppression d'épingle en regard d'un enregistrement répertorié ici pour le supprimer de cette liste.
5. Navigateur d'entité : cette zone répertorié toutes les entités et les tableaux de bord disponibles pour la zone
de travail actuelle. Sélectionnez une entrée ici pour ouvrir le tableau de bord ou la vue de liste nommé pour
cette entité.
6. sélecteur de zone de travail : ouvrez ce menu pour passer à une autre zone de travail. La zone de travail
actuelle est nommée ici.
Utilisez le sélecteur de zone de travail au bas du volet de navigation pour vous déplacer entre les principales
zones de travail de l'application Marketing, qui sont :
Marketing : permet l'accès à toutes les principales fonctionnalités de marketing, notamment les contacts, les
prospects, les segments, les parcours du client, les courriers électroniques, les pages marketing, les modèles
de notation de prospect, etc.
Événements : permet l'accès à toutes les fonctionnalités de gestion des événements.
Paramètres : permet l'accès aux paramètres système permettant d'administrer le système (nécessite des
privilèges d'administration).
Formation : fournit des liens vers les pages d'aide en ligne et les didacticiels recommandés pour les
nouveaux utilisateurs.
Utilisation des vues liste
En règle générale, lorsque vous ouvrez une entité pour la première fois, vous voyez une vue liste, qui affiche une
liste d'enregistrements appartenant à cette entité, sous forme de tableau. Par exemple, si vous ouvrez l'entité
Courrier électronique de marketing , une liste de messages électroniques individuels s'affiche.
Légende :
1. Sélectionner des enregistrements : sélectionnez un ou plusieurs enregistrements en plaçant une coche
dans cette colonne. Selon l'emplacement où vous travaillez, vous pouvez pouvoir appliquer une seule
opération à tous les enregistrements sélectionnés à l'aide des boutons de la barre de commandes.
2. Ouvrir un enregistrement : Sélectionnez un enregistrement dans la liste pour ouvrir sa vue
d'enregistrement, affichant tous les détails de l'enregistrement. En général, vous devez effectuer une sélection
dans la colonne Nom pour ouvrir un enregistrement de l'entité actuelle. Certaines entités fournissent des
liens vers les enregistrements d'entités associées dans d'autres colonnes (tels qu'un contact associé).
3. Trier la liste : Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier la liste en fonction des différentes valeurs de
cette colonne. Sélectionnez à nouveau l'en-tête pour trier dans le sens opposé. Une flèche dans l'en-tête de
colonne indique si la colonne est triée et dans quel sens.
4. Choisir une vue système : Une vue système est prédéfinie pour afficher les listes utilisées couramment,
telles que les contacts actifs, les tâches qui vous sont attribuées, les prospects fermés, etc. La vue système
actuelle s'affiche sous forme d'en-tête au-dessus de la liste. Pour modifier la vue système, sélectionnez la
flèche vers le bas à côté de cet en-tête et choisissez la vue souhaitée. Pour définir une vue par défaut,
sélectionnez l'icône en forme d'épingle en regard de la vue, dans le menu ouvert.
5. Filtrer la liste : sélectionnez l'icône en forme d'entonnoir en regard d'un en-tête de colonne pour filtrer la
liste en fonction des valeurs de cette colonne. L'icône d'entonnoir s'affiche comme remplie pour indiquer que
la colonne est filtrée (le cas échéant).
6. Barre de commandes : utilisez les commandes de la barre de commandes pour traiter les enregistrements
de la liste et effectuer les actions associées. Certaines commandes (telles que Supprimer ) nécessitent de
commencer par sélectionner un ou plusieurs enregistrements cible en plaçant une coche dans la colonne la
plus à gauche, tandis que d'autres traitent la liste entière. Vous pouvez exporter la liste dans un classeur Excel
(probablement basé sur un modèle), ouvrir des graphiques et des tableaux de bord, etc., selon le type
d'enregistrement utilisé.
7. Rechercher dans la liste : Tapez le texte dans le champ de recherche au-dessus de la liste pour afficher
uniquement les enregistrements qui le contiennent.
8. Pagination et filtrage : si la liste contient plusieurs enregistrements pouvant être affichés sur une page,
utilisez les flèches de pagination en bas de la liste pour vous déplacer entre les pages. Sélectionnez une lettre
pour n'afficher que les enregistrements dont le nom commence par cette lettre.
Utilisation des vues d'enregistrement

Les vues d'enregistrement affichent tous les détails sur un enregistrement unique et fournissent aussi parfois des
fonctionnalités spéciales pour l'utiliser. Habituellement, vous allez ouvrir une vue d'enregistrement en
sélectionnant un enregistrement qui apparaît dans une liste, mais vous pouvez également ouvrir une vue
d'enregistrement en suivant le lien d'un enregistrement associé.
Légende :
1. Onglets : la plupart des enregistrements sont divisés en onglets. Chaque onglet fournit un ensemble de
champs associés à l'enregistrement en question. Lorsque les onglets sont disponibles, ils sont répertoriés sous
le nom de l'enregistrement. Sélectionnez n'importe quel nom d'onglet pour accéder à celui-ci. L'onglet actuel
apparaît souligné.
2. Sélecteur de vue de formulaire : chaque vue Formulaire fournit un ensemble de champs associés à partir
de l'enregistrement, ou des fonctionnalités associées, telles que des analyses ou un concepteur. Certains types
d'enregistrements fournissent une seule vue, d'autres en fournissent plusieurs. La vue Formulaire actuelle (si
elle est disponible) apparaît au-dessus du nom de l'enregistrement, en haut de la page. Pour modifier la vue
Formulaire, cliquez sur la flèche vers le bas en regard du nom de la vue Formulaire pour ouvrir un menu, puis
sélectionnez la nouvelle vue souhaitée.
3. Barre de commandes : utilisez les commandes de la barre de commandes pour traiter l'enregistrement
actuel ou réaliser une tâche liée à cet enregistrement. Les commandes disponibles varient selon le type
d'enregistrement, mais vous pouvez généralement utiliser la barre de commandes pour mettre en service,
supprimer l'enregistrement, actualiser la page, pour envoyer un lien par courrier électronique vers
l'enregistrement, pour réattribuer le propriétaire de l'enregistrement ou pour exporter l'enregistrement à
l'aide d'un modèle Word.
4. Barre d'en-tête : certains enregistrements affichent des champs particulièrement importants dans la barre
d'en-tête, à l'opposé du nom de l'enregistrement. Il s'agit généralement des champs qui sont indispensables
pour travailler avec les enregistrements du type actuel (tels que le nom de l'enregistrement ou de son
propriétaire).
5. Afficher et modifier toutes les valeurs de champ : Dans la partie principale de la vue d'enregistrement,
vous trouverez des champs associés à l'onglet, à la vue de formulaire et au type d'enregistrement. Les champs
marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires, et vous ne pouvez pas enregistrer l'enregistrement tant
qu'ils ne sont pas renseignés. Les champs signalés par un signe bleu sont particulièrement importants ou
recommandés, mais ils ne sont pas obligatoires. Les champs affichant une icône de verrouillage sont en
lecture seule et ne peuvent pas être modifiés.
Recherchr d'enregistrements associés

Presque tous les types d'enregistrements affichent un onglet Associé après les avoir enregistrés au moins une
fois. Il s'agit en réalité d'une liste déroulante qui permet de rechercher d'autres types d'enregistrements qui
utilisent l'enregistrement affiché ou y font référence. Par exemple, si vous affichez un modèle de notation de
prospect, sélectionnez Scores de prospect dans la liste déroulante Connexe pour trouver tous les prospects
notés par ce modèle.
Lorsque vous choisissez un nom d'entité dans la liste déroulante Associé , un nouvel onglet portant le nom de
cette entité s'ouvre et affiche la liste de tous les enregistrements associés de ce type. L'onglet Associé reste
disponible, et vous pouvez toujours l'utiliser pour rechercher d'autres types d'enregistrements qui font référence
à l'enregistrement actuel.
Utilisation des processus d'entreprise

Les processus d'entreprise permettent à chacun de respecter les bonnes pratiques, même lorsque les situations
ne se produisent pas très souvent. Quand des processus d'entreprise sont disponibles, ils fournissent une
chronologie pas-à-pas pour les phases d'un processus en haut de l'enregistrement adéquat. Vous devez ouvrir le
menu de la phase active, renseigner chaque champ des données professionnelles critiques et requises, puis
sélectionner l'étape suivante quand vous êtes prêt. Certains processus d'entreprise (comme un script de
télémarketing) se déroulent rapidement (le temps de passer un appel téléphonique, par exemple), alors que
d'autres (tels que la planification d'événements) peuvent prendre plusieurs semaines.
Voir aussi
À propos d'Unified Interface pour les applications pilotées par modèle dans Power Apps
Accessibilité et raccourcis clavier pour Marketing
Accessibilité générale pour les applications Dynamics 365

Dynamics 365 Marketing peut prendre en charge la plupart (mais pas tous) des raccourcis clavier et
fonctionnalités d'accessibilité fournis pour d'autres applications pilotées par modèle de Dynamics 365. Pour plus
d'informations, consultez les rubriques d'aide suivantes :
Accessibilité pour les personnes présentant un handicap
Raccourcis clavier disponibles dans les applications Dynamics 365
IMPORTANT
Si vous utilisez un appareil iOS avec un clavier joint, utilisez option+Tabulation pour vous déplacer entre les éléments de
l'interface utilisateur (tels que les liens, les boutons et les onglets). La technique de navigation du clavier standard consiste
à utiliser la touche de tabulation seule, mais comme Dynamics 365 Marketing utilise parfois des éléments HTML spécialisés
pour créer ses fonctionnalités (notamment pour les concepteurs de contenu et de pipeline), certains boutons et liens sont
ignorés si vous utilisez la touche tabulation uniquement. Mais si vous utilisez option+Tabulation, vous pouvez accéder à
tout.
Accessibilité et raccourcis clavier pour les concepteurs de contenu

Dynamics 365 Marketing fournit des concepteurs de contenu numérique avancés pour créer, mettre en forme et
afficher un aperçu des différents types de contenu numérique que vous pouvez produire et gérer avec le
système. Cette section répertorie les raccourcis clavier et les fonctionnalités d'accessibilité qui peuvent être
utilisés avec les concepteurs pour les courriers électroniques de marketing, les pages marketing et les
formulaires de marketing.
Pour plus d'informations : Créer votre contenu numérique

IMPORTANT
Pour les raccourcis clavier comportant un nombre, vous devez généralement utiliser les touches numériques standard, et
non le pavé numérique.
Commandes clavier générales et accessibilité

Alt+0 : Ouvre la boîte de dialogue Instructions relatives à l'accessibilité .
Alt+F10 : Entre dans la barre d'outils ou dans la liste d'onglets de la boîte de dialogue actuellement ouverte
pour les éditeurs autres que l'éditeur de courrier électronique.
Alt+F9 : Entre dans la barre d'outils ou dans la liste d'onglets de la boîte de dialogue actuellement ouverte
(éditeur de courrier électronique uniquement).
Tabulation : Accède au groupe de boutons de la barre d'outils, à la sous-option du menu contextuel, à
l'élément du chemin d'accès d'éléments, à l'élément de la boîte de dialogue ou à l'onglet de la boîte de
dialogue suivant une fois dans la liste d'onglets.
Flèche droite : Accède au bouton suivant de la barre d'outils au sein du groupe, à la sous-option du menu
contextuel, à l'élément du chemin d'accès d'éléments, à l'élément de la boîte de dialogue ou à l'onglet suivant
de la boîte de dialogue une fois dans la liste d'onglets.
Tabulation ou Flèche vers le bas : Accède à l'option de liste déroulante ou de menu contextuel suivante.
Maj+Tabulation : Accède au groupe de boutons de la barre d'outils, à l'option parente du menu contextuel, à
l'élément du chemin d'accès d'éléments, à l'élément de la boîte de dialogue ou à l'onglet de la boîte de
dialogue précédent une fois dans la liste d'onglets.
Flèche gauche : Accède au bouton de la barre d'outils au sein du groupe, à l'option parente du menu
contextuel, à l'élément du chemin d'accès d'éléments, à l'élément de la boîte de dialogue, ou à l'onglet de la
boîte de dialogue précédent une fois dans la liste d'onglets.
Maj+Tabulation ou Flèche vers le haut : Accède à l'option de liste déroulante ou de menu contextuel
précédente.
Barre d'espace ou Entrée : Active un bouton de la barre d'outils, une option du menu contextuel, une option
de la liste déroulante, un élément du chemin d'accès d'éléments ou un onglet de la boîte de dialogue après sa
sélection. Active également un sous-menu du menu contextuel, s'il est disponible.
Navigation dans le concepteur
Alt+Ctrl+0 : Accède à la barre de menus.
Alt+Ctrl+1 : Ouvre l'aperçu du Bureau.
Alt+Ctrl+2 : Ouvre l'aperçu portrait tablette.
Alt+Ctrl+3 : Ouvre l'aperçu paysage tablette.
Alt+Ctrl+4 : Ouvre l'aperçu portrait mobile.
Alt+Ctrl+5 : Ouvre l'aperçu paysage mobile.
Alt+1 : Ouvre l'onglet de l'éditeur Concepteur .
Alt+2 : Ouvre l'onglet de l'éditeur HTML .
Alt+3 : Ouvre l'onglet Aperçu .
Alt+11 : Activer/désactiver le mode plein écran de l'éditeur de conception.
Manipuler les éléments de conception
Alt+M : Déplace l'élément sélectionné.
Alt+Maj+C : Clone l'élément sélectionné.
Alt+Maj+D : Supprime l'élément sélectionné.
Alt+4 : Ouvre le volet Boîte à outils .
Alt+5 : Ouvre le volet Propriétés .
Alt+6 : Ouvre le volet Styles .
Alt+X : Revient à l'élément actif (par exemple, à partir du volet Propriétés ).
Utilisation du contenu d'un élément de texte
Lorsqu'un élément de texte est sélectionné, vous pouvez y entrer du texte et le mettre en forme. Les raccourcis
clavier répertoriés dans les sous-sections suivantes sont actifs lorsque vous utilisez un élément de texte.
Navigation dans un élément de texte

Accueil : Va au début de la ligne.
Ctrl+Accueil : Va au début de l'élément de texte.
Fin : Va à la fin de la ligne.
Ctrl+Fin : Va à la fin de l'élément de texte.
Page suivante : Fait défiler l'élément de texte vers le bas, de la longueur de la zone de modification environ.
Page précédente : Fait défiler l'élément de texte vers le haut, de la longueur de la zone de modification
environ.
Écriture dans un élément de texte
Entrée (Retour) : Termine un paragraphe et en démarre un nouveau.
Maj+Entrée : Ajoute un saut de ligne.
Maj+Ctrl+3 : Active la saisie du contenu (en ajoutant un nouveau paragraphe) avant un élément
problématique, tel qu'une image, une table ou un élément <div> qui commence ou termine un document,
une liste, voire des lignes adjacentes horizontales.
Maj+Ctrl+4 : Active la saisie du contenu (en ajoutant un nouveau paragraphe) après un élément
problématique, tel qu'une image, une table ou un élément <div> qui commence ou termine un document,
une liste, voire des lignes adjacentes horizontales.
Retour arrière ou Suppr. : Supprime un caractère.
Ctrl+Retour arrière ou Ctrl+Suppr. : Supprime un mot.
Annuler et refaire
Ctrl+Z : Exécute l'opération d'annulation.
Ctrl+Y ou Maj+Ctrl+Z : Réexécute l'opération.
Couper, copier et coller
Ctrl+X ou Maj+Suppr. : Coupe un fragment de texte dans le Presse-papiers.
Ctrl+C : Copie un fragment de texte dans le Presse-papiers.
Ctrl+V ou Maj+Insér. : Colle un fragment de texte à partir du Presse-papiers.
Maj+Ctrl+V : Colle le contenu du Presse-papiers en tant que texte brut.
Sélection de texte
Ctrl+A : Sélectionne l'intégralité du contenu de l'élément de texte actuel.
Maj+Flèche : Sélectionne un fragment de texte par lettre.
Ctrl+Maj+Flèche : Sélectionne un fragment de texte par mot.
Maj+Accueil : Sélectionne un fragment de texte à partir du curseur, au début de la ligne.
Maj+Fin : Sélectionne un fragment de texte à partir du curseur, à la fin de la ligne.
Ctrl+Maj+Accueil : Sélectionne un fragment de texte à partir du curseur, au début de l'élément de texte.
Ctrl+Maj+Fin : Sélectionne un fragment de texte à partir du curseur, à la fin de l'élément de texte.
Maj+Page suivante : Sélectionne un fragment de texte, faisant approximativement la longueur de la zone de
modification à partir du curseur, en allant vers le bas.
Maj+Page vers le haut : Sélectionne un fragment de texte, faisant approximativement la longueur de la
zone de modification à partir du curseur, en allant vers le haut.
Styles de texte
Ctrl+B : Applique une mise en forme gras au texte sélectionné.
Ctrl+I : Applique une mise en forme italique au texte sélectionné.
Ctrl+U : Applique une mise en forme de soulignement au texte sélectionné.
Tabulation : Met une liste en retrait.
Majuscule+Tabulation : Met une liste en retrait négatif.
Copier la mise en forme
Ctrl+Maj+C : Copie la mise en forme en ligne à partir du texte sélectionné et active le mode de collage.
Ctrl+Maj+V : Applique la mise en forme en ligne précédemment copiée au texte sélectionné.
Échap : Désactive le mode de collage.
Liens et fonction Assister la modification
Ctrl+L : Ouvre la boîte de dialogue Lien .
Alt+Flèche bas : Ouvre la fonction Assister la modification à l'intérieur d'un élément de texte.
Alt+Flèche bas ou Flèche bas : Ouvre la fonction Assister la modification à l'intérieur du champ de liaison
(ou tout champ qui prend en charge la fonction Assister la modification).
Raccourcis clavier pour les parcours du client et les modèles de

notation de prospect
La plupart des commandes clavier de navigation et de sélection standard fonctionnent également lorsque vous
créez un parcours du client ou un modèle de notation de prospect. En outre, une assistance spéciale est fournie
pour vous permettre d'utiliser les vignettes et de les réorganiser sur le canevas.
Naviguez vers et dans le volet latéral

Les concepteurs de modèles de notation et de parcours incluent un volet latéral qui fournit jusqu'à trois onglets :
une Boîte à outils des vignettes que vous pouvez ajouter à votre conception, des Propriétés pour configurer
une vignette sélectionnée dans le canevas et des Niveaux pour définir les seuils de notation (notation de
prospect uniquement). Lorsque l'un de ces onglets est ouvert, vous pouvez accéder à ses paramètres et les
parcourir à l'aide des touches de tabulation et fléchées de votre clavier.
Pour parcourir le volet latéral :
1. Appuyez sur la touche de tabulation jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le volet latéral, où un onglet est
actuellement actif.
2. Utilisez les touches fléchées pour basculer l'onglet volet latéral actif. L'onglet est activé dès que vous le
sélectionnez.
3. Appuyez sur la touche de tabulation pour naviguer entre les paramètres actifs (modifiables) disponibles dans
l'onglet panneau latéral actif, ou pour finalement quitter l'onglet panneau latéral.
4. Si vous utilisez un lecteur d'écran et que vous souhaitez lire les valeurs pour les paramètres (inactifs) en
lecture seule, utilisez ensuite les touches fléchées pour naviguer entre les valeurs d'affichage.
Placer une nouvelle vignette
1. Appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le bouton Ajouter dans la barre d'outils du canevas.
2. Appuyez sur la touche Espace pour ouvrir le menu Ajouter .
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner un type de vignette dans le menu Ajouter .
4. Appuyez sur la touche Espace pour choisir le type de vignette actuellement sélectionné dans le menu Ajouter .
5. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la position où vous souhaitez insérer la nouvelle vignette
dans le pipeline. Sélectionnez une nouvelle position de vignette pour placer la vignette à une nouvelle
position ou sélectionnez une vignette existante pour la placer comme enfant de cette vignette.
6. Appuyez sur la touche Espace pour placer la vignette à la position sélectionnée.

Supprimer une vignette
1. Appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous ayez sélectionné le canevas.
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la vignette cible.
3. Appuyez sur Suppr pour supprimer la vignette sélectionnée.
Copier (ou couper) et coller une vignette
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la vignette que vous souhaitez couper ou copier.
3. Appuyez sur Ctrl+C pour copier ou sur Ctrl+X pour couper.
4. Appuyez sur Ctrl+V pour activer le mode Coller.
5. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la position où vous souhaitez insérer la vignette copiée
dans le pipeline.
6. Appuyez sur la touche Espace pour placer la vignette à la position sélectionnée.
Développer une vignette contenant des vignettes enfants
2. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la vignette que vous souhaitez développer.
3. Appuyez sur la touche Espace pour développer la vignette.
4. Utilisez les touches de direction pour naviguer entre les vignettes enfants exposées.
Définir les propriétés des vignettes
1. Vérifiez que l'onglet de canevas Propriétés est actif, comme décrit dans Naviguer entre les onglets du
canevas.
3. Utilisez les touches de direction pour sélectionner la vignette que vous souhaitez configurer.
4. Appuyez sur Entrée pour ouvrir les paramètres de la vignette sélectionnée dans l'onglet de canevas
Propriétés .
5. Appuyez sur Tab jusqu'à ce que vous ayez sélectionné la propriété que vous souhaitez définir dans l'onglet de
canevas Propriétés .
6. Utilisez les raccourcis clavier standard pour saisir ou sélectionner des valeurs si nécessaire.
Raccourcis de navigation rapide
Pour naviguer rapidement entre les principales zones des concepteurs du parcours du client et du modèle de
notation de prospect, vous pouvez utiliser les raccourcis suivants.
Alt+1 : Accède à la barre d'outils du canevas.
Alt+2 : Accède à la première vignette du canevas.
Alt+3 : Accède au volet Boîte à outils /Propriétés .
Ctrl+Alt+D : Accède à la vignette sélectionnée.
Raccourcis clavier pour le calendrier marketing

La plupart des commandes clavier de navigation et de sélection standard fonctionnent normalement lorsque
vous utilisez le calendrier marketing. En outre, les raccourcis spécifiques au calendrier suivants sont disponibles :
Ctrl + F6 : Permet de supprimer le focus du calendrier (lorsque vous souhaitez quitter le calendrier).
Ctrl + Maj + G : Permet d'ouvrir le sélecteur de date (lorsque vous souhaitez modifier les paramètres de
date/heure pour un élément du calendrier).
Voir aussi
Planifier votre travail quotidien
Vous pouvez utiliser les fonctionnalités courantes de Dynamics 365 pour organiser votre travail quotidien, comme
l'utilisation des tableaux de bord pour obtenir une vue d'ensemble de vos informations les plus importantes, la
planification et l'enregistrement d'activités (rendez-vous, tâches, appels téléphoniques), la création rapide
d'enregistrements et l'attribution des enregistrements (y compris des activités) à un utilisateur ou à une équipe.
Obtenir une vue d'ensemble avec des tableaux de bord

Les tableaux de bord fournissent des graphiques, des diagrammes et des statistiques qui aident à obtenir une vue
d'ensemble des données. Dynamics 365 comprend plusieurs types de tableaux de bord. Chacun d'entre eux
fournit une variété de vues et d'options.
Tableaux de bord d'application
Un tableau de bord vous offre un panorama et une présentation des données de toute l'application, voire même
de plusieurs applications Dynamics 365.
En règle générale, le tableau de bord d'une application est le premier élément qui s'affiche lorsque vous vous
connectez à Dynamics 365 Marketing. Vous pouvez y revenir à tout moment en allant dans Marketing > Mes
tâches > Tableaux de bord . La plupart des applications Dynamics 365 ont un tableau de bord similaire.
Choisir un tableau de bord d'application
Plusieurs tableaux de bord standard sont fournis. Chacun se concentre sur un rôle d'utilisateur particulier, comme
la gestion d'événement, le marketing ou les ventes. Le nom du tableau de bord actuel est affiché en haut de la
fenêtre. Pour passer à un autre tableau de bord, sélectionnez son nom, puis cliquez dessus dans la liste déroulante.
Une grande variété de tableaux de bord est disponible. Chacun est optimisé pour une application et une situation
spécifiques. Les tableaux de bord suivants sont fournis avec Dynamics 365 Marketing, ils sont spécialement
adaptés au service marketing :
Tableau de bord de génération de prospects
Tableau de bord du parcours du client
Tableau de bord de marketing par courrier électronique
Chaque tableau de bord est interactif. Pour en savoir plus sur un point de données dans un graphique,
sélectionnez-le. Pour les graphiques qui prennent en charge l'interactivité, cette opération met à jour tous les
graphiques de la page afin qu'ils portent sur le point de données que vous avez choisi, généralement en ajoutant
un filtre. Vous pouvez continuer à explorer vos données de cette manière. Chaque fois que vous ajoutez un
nouveau filtre, il s'affiche en haut de la page. Pour supprimer un filtre, sélectionnez son icône X ici ; ou sélectionnez
Effacer tout pour revenir à la vue de niveau supérieur.
Définir un tableau de bord par défaut

Pour afficher un tableau de bord spécifique chaque fois que vous vous connectez à Dynamics 365 Marketing,
définissez-le comme celui par défaut. Pour ce faire, ouvrez le tableau de bord, puis dans la barre de commandes,
cliquez sur Définir par défaut .
Tableaux de bord d'entité
Outre le tableau de bord d'accueil décrit ci-dessus, certaines entités fournissent leurs propres tableaux de bord. Ils
sont disponibles pour les entités Compte, Contact et Prospect.
Pour afficher un tableau de bord d'entité, accédez à la vue liste de l'entité, puis sur la barre de commandes, cliquez
sur Ouvrir le tableau de bord des entités .
Volets Graphique
Outre les tableaux de bord, certaines entités fournissent des volets Graphique qui permettent de représenter d'une
autre manière les analyses et les graphiques à propos de vos données dans une entité spécifique. Certaines entités
fournissent les deux possibilités : tableaux de bord et volets Graphique, tandis que d'autres n'en fournissent qu'une
seule, voire aucune des deux.
Pour afficher un volet Graphique, accédez à la vue liste de l'entité appropriée, puis sur la barre de commandes,
cliquez sur Afficher volet Graphique .
Utiliser les activités pour organiser et enregistrer différentes tâches

Conservez un suivi de toutes les communications sur les activités dans Dynamics 365 Marketing. Les activités
fonctionnent comme des tâches à effectuer—elles fournissent les détails appropriés pour vous aider à réaliser vos
tâches et enregistrent les informations pertinentes au cours de votre travail, ce qui vous permet d'examiner ce que
vous avez fait. Par exemple, vous pouvez passer ou programmer des appels téléphoniques, définir des rendez-
vous et vous attribuer des tâches. Ces actions sont toutes considérées comme types d'activités.
Le système horodate automatiquement chaque activité et affiche qui l'a créée et qui est, ou, a été attribué à celle-ci.
Vous et toute autre personne de l'équipe pouvez parcourir les activités pour afficher l'historique tout en travaillant.
Pour tirer le meilleur parti de Dynamics 365, il est important que chacun suive son travail en ajoutant une activité
pour chaque message électronique, appel téléphonique, tâche ou rendez-vous. De cette façon, l'historique d'un
client est complet. Les parcours du client peuvent aussi créer et attribuer des activités automatiquement pour vous
aider à assurer le suivi des prospects et des demandes générées par le parcours en question.
Voir les activités dans vos tableaux de bord
La plupart des tableaux de bord offrent un widget qui affiche vos activités plus pertinentes. Ce sont en général des
activités à réaliser à court terme. Le tableau de bord est généralement la première page que vous voyez quand
vous vous connectez à Dynamics 365 Marketing, il peut, par conséquent, constituer une solution intéressante pour
définir vos priorités quotidiennes.
Rechercher et créer des activités par type
Utilisez le navigateur pour afficher les listes de toutes les activités d'un type particulier et afficher des
enregistrements spécifiques de ce type. Cliquez sur l'un des éléments suivants pour voir les activités du type
répertorié :
Marketing > Mes tâches > Tâches .
Marketing > Mes tâches > Rendez-vous
Marketing > Mes tâches > Appels téléphoniques
Dans tous les cas, vous arrivez à une vue liste standard que vous pouvez utiliser pour trier, rechercher, filtrer, créer
et supprimer des activités du type sélectionné.
Vous pouvez appliquer un filtre standard (vue système) à n'importe laquelle de ces vues en sélectionnant le
sélecteur de vue (flèche vers le bas en regard du nom de la vue en haut de la page), puis en choisissant une entrée
appropriée dans la liste déroulante (telle que Mes appels téléphoniques ). Pour définir l'une de ces vues comme
celle par défaut, sélectionnez l'icône en forme d'épingle en regard de la vue.
Les activités que vous créez à partir de ces listes sont autonomes, ce qui signifie qu'elles ne seront pas liées à
d'autres enregistrements dans Dynamics 365. Cela s'avère particulièrement utile lorsque vous voulez planifier
quelque chose de personnel, comme une manifestation sportive ou un rendez-vous chez le médecin. Sinon, pour
conserver l'historique de vos interactions avec un client, une campagne ou un événement, vous devez ajouter de
nouvelles activités lorsque vous utilisez l'enregistrement approprié, afin que ces activités fassent partie intégrante
de l'historique que les autres personnes de votre équipe peuvent consulter.
Afficher et créer des activités associées à des enregistrements spécifiques
La plupart du temps, vous devez associer chaque activité à un contact, un compte, un événement, un parcours du
client ou tout autre type d'enregistrement pour vous aider à conserver un historique des activités associées. Cette
option peut être utile lorsque vous vérifiez les réunions liées à un compte donné ou que vous recherchez des
enregistrements d'appel téléphonique associés à des réservations pour un événement.
La plupart des entités de Dynamics 365 fournissent des listes d'activités associées. Pour les voir, ouvrez l'entité
appropriée (telle que Contact, Événement, Courrier électronique de marketing ou tout autre type
d'enregistrement) ou recherchez l'affichage de sa Chronologie . Elle est généralement visible lorsque vous ouvrez
l'enregistrement pour la première fois, mais vous devrez ouvrir un nouvel onglet pour la voir. De là, vous pouvez
visualiser toutes les activités déjà associées à l'enregistrement sélectionné, et ajouter de nouvelles activités (qui
sont automatiquement liées à celle-ci).
Marquer une activité comme terminée
Une fois que vous avez contacté une personne par téléphone, que vous avez terminé une tâche ou que vous êtes
allé à un rendez-vous, vous pouvez marquer l'activité associée comme terminée en ouvrant l'activité appropriée,
puis en sélectionnant Marquer comme terminée dans la barre de commandes.
Création rapide - Saisir rapidement de nouveaux enregistrements

La commande Création rapide accélère et facilite la saisie de tout type d'informations dans le système. La
commande se situe dans la barre de navigation, elle est donc toujours disponible lorsque vous devez entrer de
nouvelles informations dans le système.
Avec Création rapide, vous n'avez que quelques champs à remplir. Par la suite, lorsque vous aurez plus de temps
ou plus de données, vous pourrez renseigner davantage d'informations.
1. Dans la barre de navigation, sélectionnez le signe plus pour ouvrir le menu des entités disponibles, puis
sélectionnez le type d'entité que vous souhaitez créer.
2. Un formulaire de création rapide s'affiche, il contient uniquement les champs les plus importants et ceux
obligatoires. Complétez les champs, puis cliquez sur Enregistrer .
Attribuer un enregistrement à un utilisateur ou à une équipe

Si vous souhaitez qu'une autre personne de votre organisation gère un compte, un contact ou une autre tâche
spécifique, vous pouvez lui attribuer l'enregistrement. Vous pouvez également attribuer un enregistrement à une
équipe ou à vous-même.
1. Utilisez le navigateur pour accéder à l'entité (telle que Contact ou Compte) à attribuer.
2. Dans la liste des enregistrements, sélectionnez l'enregistrement souhaité.
3. Sur la barre de commandes, cliquez sur Attribuer .
4. Dans la boîte de dialogue Attribuer , cliquez sur la zone Attribuer à pour basculer entre Moi et
Utilisateur ou Équipe .
5. Si vous avez choisi d'attribuer à un Utilisateur ou à une Équipe , dans le champ Utilisateur ou équipe ,
cliquez sur l'icône Recherche pour sélectionner un utilisateur ou une équipe.
6. Sélectionnez Attribuer .
Voir aussi
Gérer les informations sur vos clients et vos
prospects actuels
Trois des types les plus importants et les plus courants d'enregistrements de base de données sont les contacts,
les comptes et les prospects. Ces entités métier fondamentales sont partagées par la plupart des applications
pilotées par modèle de Dynamics 365, notamment Dynamics 365 Marketing. Lisez cette rubrique pour découvrir
comment ces entités de base sont utilisées et affectées par l'application Marketing.
Utiliser les contacts pour gérer les clients

Les contacts représentent des individus. Il s'agit de l'entité Client principale dans Dynamics 365 Marketing.
Lorsque vous exécutez le parcours du client, le segment cible inclut uniquement les enregistrements de contacts.
Et lorsque vous créez un prospect, vous devez aussi définir un contact parent pour le qualifier (ou définir un
compte parent, que est lui-même associé aux contacts). D'autres applications Dynamics 365 peuvent traiter ces
entités légèrement différemment, et se concentrer plus sur les comptes ou utiliser des prospects qui ne sont
associés à aucun contact.
La plupart de vos contacts représentent des clients ou des clients potentiels. Vous pouvez également inclure des
partenaires ou des fournisseurs parmi vos contacts, tout particulièrement pour les événements pour lesquels
vous allez généralement inclure des intervenants, des fournisseurs et des sponsors dans votre base de données
de contacts.
Pour afficher, créer ou modifier un contact, accédez à Marketing > Clients > Contacts . Une liste standard
s'affiche alors. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher, trier, filtrer, créer et supprimer des contacts. Ouvrez
n'importe quel contact pour en afficher les détails.
L'entité Contacts est commune et partagée par la plupart des applications pilotées par modèle de Dynamics 365,
mais Dynamics 365 Marketing y ajoute plusieurs améliorations, notamment :
Informations sur la source marketing : L'onglet Détails du contact comprend une section intitulée
Marketing , où vous trouverez les initiatives marketing responsables de la génération ce contact.
Préférences du contact : L'onglet Détails du contact comprend une section intitulée Préférences du
contact , où vous trouverez des informations sur la façon dont ce contact souhaite être contacté (ou ne pas
être contacté) par votre organisation. Les paramètres importants pour Marketing comprennent :
Envoi en nombre : contrôle si Dynamics 365 Marketing est autorisé à envoyer les courriers
électroniques de marketing des parcours du client à ce contact. Lorsque cette option est définie sur Ne
pas autoriser , aucun courrier électronique de marketing n'est envoyé à ce contact. Les contacts
peuvent ajuster eux-mêmes ce paramètre à l'aide d'un centre d'abonnement. Pour plus d'informations :
Configurer des listes et des centres d'abonnement.
Courrier électronique : ce paramètre fait partie de l'entité de contact standard (il n'est pas ajouté
spécifiquement pour Marketing). Il contrôle si une application Dynamics 365 (notamment Marketing)
peut envoyer n'importe quel type de courrier électronique à ce contact, notamment des messages
commerciaux et transactionnels. Pour plus d'informations : Définir la désignation juridique pour
identifier chaque message comme commercial ou transactionnel
Remplir au préalable le formulaire marketing : contrôle si Dynamics 365 Marketing est autorisé à
préremplir les informations (comme le nom et l'adresse de messagerie) sur les pages marketing de ce
contact. Lorsque cette option est définie sur Ne pas autoriser , toutes les pages marketing (autres que
les centres d'abonnement) présentent un formulaire vide à ce contact, même si le contact est reconnu
par le système. Les contacts peuvent définir cette option pour eux-mêmes en activant la case à cocher
« Mémoriser mes informations » sur n'importe quelle page marketing configurée pour inclure la
fonction de préremplissage.
Suivre le courrier électronique : ce champ est souvent présent, mais n'est pas ajouté par Dynamics
365 Marketing. Il n'a aucune incidence sur les fonctionnalités de l'application Marketing, notamment
sur sa capacité à suivre les interactions par courrier électronique. Vous pouvez l'utiliser dans les critères
de segmentation, comme tous les autres champs de contact. (Ce champ est utilisé par la fonctionnalité
d'engagement lié au courrier électronique de Dynamics 365 Sales. Pour plus d'informations :
Engagement lié au courrier électronique pour afficher les interactions des messages.)
Listes d'abonnement : l'onglet Détails du contact comprend une section intitulée Listes
d'abonnement , où vous pouvez afficher une liste de chaque abonnement de courrier électronique que le
contact a souscrit dans Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations : Configurer des listes et des
centres d'abonnement.
Protection des données : L'onglet Détails du contact comprend une section intitulée Protection des
données , où vous pouvez afficher et définir le niveau de consentement de la confidentialité des données
accordé par ce contact. Vous pouvez également voir si le contact est un enfant et, auquel cas, qui est son
parent ou son tuteur. Pour plus d'informations sur ces fonctionnalités, consultez Protection des données et
RGPD.
Informations sur l'événement : Chaque enregistrement de contact fournit les informations suivantes
sur les événements auxquels le contact s'est inscrit ou a assisté :
L'onglet Détails du contact comprend une section intitulée Informations sur l'événement , où vous
trouverez des informations de base collectées auprès du contact au moment de son inscription à un
événement.
L'onglet Événements suivis du contact fournit des informations détaillées des inscriptions et
enregistrements d'événement associés à ce contact.
Informations marketing : Des KPI et analyses détaillés sur la façon dont ce contact a interagi avec vos
différentes initiatives marketing sont fournis dans la vue de formulaire Contact : Aperçus pour l'entité
Contact (disponible dans la liste déroulante au-dessus du nom du contact dans l'en-tête de page). Pour
plus d'informations, voir : Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing
Utiliser les comptes pour gérer les sociétés de client

Les comptes représentent les sociétés que vous démarchez et à qui vous vendez. Il peut également s'agir de
sociétés partenaires ou de fournisseurs. Si vous utilisez des comptes, vous allez généralement également définir
au moins un contact pour chacun d'eux (ils représentent généralement les employés de cette société).
IMPORTANT
Les parcours des clients peuvent uniquement cibler des contacts, pas des comptes ou des prospects. Par conséquent,
veillez à créer des enregistrements de contacts pour toutes les personnes à inclure dans votre parcours client, puis
associez-les aux comptes ou aux prospects adéquats.
Pour afficher, créer ou modifier un compte, accédez à Marketing > Clients > Comptes . Une liste standard
s'affiche alors. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher, trier, filtrer, créer et supprimer des comptes. Ouvrez
n'importe quel compte pour en afficher les détails.
Utiliser les prospects pour enregistrer et suivre les expressions

d'intérêt
Les objectifs principaux de Dynamics 365 Marketing sont de susciter de l'intérêt puis de trouver, de faire mûrir et
d'inclure des prospects pour les vendeurs. Comme indiqué, Dynamics 365 Marketing est centré sur les contacts,
le seul type d'entité de client que vous pouvez cibler en utilisant un parcours de client. Lorsqu'un contact montre
un intérêt pour l'un de vos produits ou de vos services, vous allez soit créer un enregistrement de prospect, soit
laisser une page d'arrivée générer automatiquement le prospect. Le prospect représente l'intérêt exprimé par le
contact associé pour n'importe quel produit spécifique. Un contact peut avoir plusieurs prospects associés,
chacun ayant un niveau d'intérêt différent pour un produit ou une offre.
Vous pouvez associer chaque prospect à un contact parent ou à un compte parent. Si vous choisissez de créer des
prospects basés sur des comptes, chaque compte doit être associé à un ou plusieurs enregistrements de contacts,
car vos segments et parcours de clients doivent toujours inclure et cibler des contacts, pas des comptes. Pour
cela, les comptes sont essentiellement traités comme des collections d'un ou de plusieurs contacts. Pour plus
d'informations : Marketing basé sur des comptes.
Les vendeurs utilisent parfois les prospects différemment et peuvent donc créer des prospects qui n'ont pas de
contact parent affecté, mais que vous pouvez facilement personnaliser votre système pour utiliser les deux types
de prospects. Pour obtenir des informations détaillées sur la manière d'intégrer des workflows axés sur les ventes
(orientés prospect) et axés sur le marketing (orientés contact), voir Convaincre des prospects d'acheter.
Dynamics 365 Marketing surveille vos prospects et peut automatiquement noter chacun d'entre eux selon la
façon dont les contacts parents interagissent avec vos initiatives marketing. Par exemple, le score du prospect
peut augmenter chaque fois que le contact parent ouvre un courrier électronique approprié, s'abonne à un
téléchargement ou assiste à un événement commercial. Lorsqu'un prospect atteint un seuil « prêt pour une
vente », il est considéré comme qualifié pour le marketing et prêt à être pris en charge par un vendeur. Le
vendeur peut par la suite promouvoir le prospect en opportunité, puis poursuivre afin de conclure la vente. Ou il
peut décider de le renvoyer au service marketing pour le laisser encore mûrir.
Dynamics 365 Marketing collecte des enregistrements d'interactions détaillés pour chaque contact. Ces
enregistrements comprennent des informations, telles que les ouvertures et les clics associés aux courriers
électroniques, les visites de site web, etc. Les enregistrements d'interactions concernent les contacts, pas les
prospects ou les comptes, et lorsque vous passez en revue Marketing Insights pour un prospect ou un compte,
vous visualisez des enregistrements d'interactions pour le ou les contacts associés au prospect ou au compte. Les
prospects qui n'ont pas de contact ou de compte parent associé n'affichent pas beaucoup d'informations et ne
peuvent également pas être notés automatiquement par Dynamics 365 Marketing.
Pour afficher, créer ou modifier un prospect, accédez à Marketing > Clients > Prospects . Une liste standard
s'affiche alors. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher, trier, filtrer, créer et supprimer des prospects. Ouvrez
n'importe quel prospect pour en afficher les détails. Cliquez sur Nouveau dans la barre de commandes pour
créer un prospect.
Pour plus d'informations : Cycle de vie du prospect
Gagnez en visibilité sur la manière dont les contacts, les comptes et

les prospects interagissent avec vos initiatives de marketing
Dès que Dynamics 365 Marketing est installé, votre instance commence à collecter des informations relatives à la
manière dont chacune de ces entités interagit avec vos activités marketing. Le système fournit une quantité
d'informations, notamment des analyses, des indicateurs de performances clés, des graphiques, etc., pour vous
aider à obtenir des informations issues de vos résultats marketing. Pour plus d'informations, voir : Analyser des
résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing
Collaboration entre les ventes et le marketing avec
Dynamics 365
Lisez cette rubrique pour savoir comment les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent
collaborer via des applications de ventes et de marketing dédiées et optimisées et s'exécutant sur une plateforme
unifiée. Cette rubrique présente une vue d'ensemble et contient de nombreux liens qui vous indiqueront :
Comment les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent tirer profit du fait de travailler
sur une plateforme commune
Comment les personnes travaillant au service commercial peuvent exercer une influence sur des campagnes
marketing
Comment les personnes travaillant au service commercial peuvent accéder aux résultats et aux entités
marketing
Comment les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent collaborer sur des événements
Comment les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent collaborer sur des campagnes
LinkedIn
Exemple de scénario de collaboration de bout en bout entre le service commercial et marketing, de la demande
à la clôture
Puissance d'une plateforme unifiée pour les applications d'entreprise

Un atout principal des applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 est que vous pouvez exécuter plusieurs
applications professionnelles sur le même client, la même instance et la même base de données. Cela permet aux
professionnels de votre organisation d'utiliser des applications conçues selon leurs besoins spécifiques tout en
partageant librement des données et des processus avec les autres employés travaillant dans d'autres secteurs de
l'entreprise. Les administrateurs, les personnalisateurs et les développeurs n'ont qu'une seule plateforme à
découvrir, et les personnalisations peuvent s'appliquer partout. Il n'est pas nécessaire d'installer de mappages de
données ou de connecteurs de base de données complexes, car les informations communes à toutes les
applications sont stockées dans un référentiel central et unique.
Lorsque les responsables marketing et les commerciaux ont accès aux mêmes contacts, prospects, et données de
compte, les employés des deux services peuvent collaborer via des canaux de marketing et de ventes, et faire
passer les contacts de la découverte, à la consolidation, en passant par la qualification, l'opportunité et la clôture.
Grâce à Dynamics 365, votre organisation peut passer de plusieurs systèmes en silos, à but unique à un processus
unifié de collaboration basé sur une source unique et fiable.
Donner aux personnes travaillant au service commercial la possibilité

d'avoir une influence sur les contacts pouvant se joindre aux
campagnes
Dynamics 365 Marketing améliore l'entité de contact en ajoutant de nouveaux boutons à la barre commande, qui
permettent aux commerciaux (ou à toute personne ayant accès aux enregistrements de contact) d'ajouter ou de
supprimer un contact affiché à partir de tout segment statique. Cela permet aux personnes travaillant au service
commercial (qui connaissent bien leurs contacts mais qui n'ont pas d'accès complet à l'entité de segment), d'ajouter
un contact à une campagne susceptible d'intéresser ce contact, ou de supprimer un contact d'une campagne qui ne
l'intéresserait pas. Les personnes du service marketing doivent uniquement indiquer aux commerciaux quels
segments mapper aux campagnes.
Pour plus d'informations, voir : Gérer les appartenances de segment d'un enregistrement de contact
Partager des résultats et des informations pour toutes les activités

marketing
Dynamics 365 Marketing ajoute de nouveaux onglets Aperçus à plusieurs entités principales, notamment des
contacts, des prospects, des comptes, où les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent les
afficher. Même les commerciaux utilisant le plug-in Outlook seul pourront voir plusieurs de ces informations. Des
informations similaires sont également fournies pour des entités marketing spécifiques, comme les parcours, les
messages électroniques, les segments, et des modèles de notation de prospect.
Chaque onglet Aperçus fournit un ensemble d'indicateurs, de graphiques et d'analyses qui donnent aux personnes
travaillant au service commercial et marketing des informations précieuses sur le déroulement des différentes
initiatives marketing, et la façon dont les contacts, les prospects, et les comptes interagissent avec eux.
Des informations marketing peuvent également être intégrées dans les tableaux de bord Dynamics 365, où les
personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent obtenir des vues d'ensemble et des mises à jour
quotidiennes. Il est même possible de concevoir des rapports Power BI personnalisés à partager qui fournissent
exactement les informations et les analyses dont l'organisation a besoin selon les informations marketing et les
données d'interactions rassemblées.
Pour plus d'informations, voir : Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing et Créer
des analyses personnalisées avec Power BI
Accorder aux personnes travaillant au service commercial l'accès aux

entités marketing sélectionnées
Dynamics 365 Marketing ajoute un large éventail d'entités marketing sur la plateforme, y compris des courriers
électroniques, des parcours, des pages, etc. Beaucoup de ces éléments intéressent uniquement les responsables
marketing, mais d'autres peuvent être partagés avec les commerciaux, selon la manière dont ils aiment engager le
dialogue avec leurs contacts. Par exemple, les personnalisateurs peuvent modifier le plan du site dans
Dynamics 365 Sales pour inclure une ou plusieurs entités marketing appropriées. Les administrateurs peuvent
également contrôler les autorisations sur différentes entités et les réaffecter autant que nécessaire parmi les
personnes travaillant au service commercial et marketing.
Pour plus d'informations, voir : Gestion des comptes d'utilisateur, des licences, et des rôles et Didacticiel : Créer un
plan de site d'application basée sur un modèle pour une application à l'aide du concepteur de plan de site.
Plateforme commune pour collaborer sur des événements

Dynamics 365 Marketing comprend une fonctionnalité de gestion d'événement complète. Elle n'est pas disponible
séparément, mais si vous avez Dynamics 365 Marketing, vous pouvez également planifier des événements de
vente avec cette fonctionnalité et partager les fonctionnalités appropriées avec les utilisateurs de Sales en
conséquence.
Collaborer sur des campagnes de vente et de marketing LinkedIn

LinkedIn est un réseau social qui se concentre sur des sociétés, les professionnels, et la vie professionnelle. Il peut
constituer une source importante pour lancer des campagnes ciblées, explorer des réseaux professionnels, générer
de nouveaux prospects et en savoir plus sur les clients. Dynamics 365 Sales et Dynamics 365 Marketing offrent
plusieurs fonctionnalités pour intégrer LinkedIn à vos initiatives marketing et commerciales.
Ces deux applications offrent une intégration avec LinkedIn Lead Gen Forms, qui peut importer des prospects
générés via des campagnes LinkedIn dans Dynamics 365.
Dynamics 365 Marketing peut créer des LinkedIn Matched Audiences, qui cherchent des profils LinkedIn
correspondants à des contacts membres des segments sélectionnés dans Dynamics 365. Cela vous permet de
lancer des campagnes multicanaux qui ciblent les mêmes ensembles de personnes sur LinkedIn, des messages
électroniques, et d'autres canaux personnalisés disponibles pour les parcours du client (tels que les SMS).
Les parcours du client dans Dynamics 365 Marketing peuvent surveiller les contacts qui envoient des LinkedIn
Lead Gen Forms et incluent des déclencheurs qui réagissent à ces envois.
Dynamics 365 Sales intègre LinkedIn Sales Navigator, qui permet aux commerciaux de mieux connaître leurs
contacts via leurs informations de profil et leurs connexions LinkedIn.
Ces fonctionnalités présentent de bonnes opportunités de collaboration pour la vente et le marketing lors de
l'exécution des campagnes et les recherches de marchés sur LinkedIn. La fonctionnalité d'ajout/de suppression de
contacts pour les commerciaux leur permet d'inclure des contacts prometteurs dans les segments utilisés par
l'application Marketing pour générer des Matched Audiences sur LinkedIn. Et les commerciaux qui utilisent
LinkedIn Sales Navigator peuvent partager des informations avec les responsables marketing afin de les aider à
concevoir des segments plus pertinents et à créer un contenu marketing plus attrayant.
Pour plus d'informations, voir : Marketing sur LinkedIn avec Dynamics 365 Marketing et Intégrer les solutions
LinkedIn Sales Navigator pour Dynamics 365 Sales
Scénario de collaboration de ventes et de marketing

Examinons un exemple de la manière dont Dynamics 365 permet aux personnes travaillant au service commercial
et marketing de travailler ensemble tout en recherchant des clients pour le lancement d'un nouveau produit. Dans
cet exemple, une entreprise nommée Contoso a déjà une base de données avec beaucoup de contacts ayant déjà
montré de l'intérêt ou acheté l'un de ses produits. Ces contacts connaissent déjà Contoso et lui font confiance,
même s'ils n'ont pas encore entendu parler du nouveau produit, plusieurs d'entre eux pourraient être intéressés.
Le processus de lancement de ce nouveau produit commence par une large campagne par courrier électronique,
qui permet de trier les contacts, puis de générer des ventes aux contacts qui sont le plus intéressés. Ce processus
pourrait fonctionner de la manière suivante :
1. Dans Dynamics 365 Marketing, les responsables marketing créent un large segment qui incluent un grand
nombre de contacts, mais font encore quelques choix démographiques et firmographique pour se
concentrer sur ceux les plus susceptibles d'être intéressés par le nouveau produit.
2. Un responsable marketing crée un courrier électronique qui annonce le nouveau produit et invite les
contacts à télécharger le livre blanc à ce sujet.
3. Un responsable marketing crée une page d'arrivée où les contacts peuvent s'inscrire pour télécharger le livre
blanc. Un lien vers cette page d'arrivée est ajouté au courrier électronique.
4. Le responsable marketing crée un parcours du client pour mettre en œuvre une campagne de sensibilisation
qui intègre les éléments suivants :
Un groupe de segments qui comprend à la fois le segment conçu par le responsable marketing et un
segment statique où les commerciaux peuvent ajouter manuellement les contacts prometteurs selon
leurs connaissances sur ces contacts.
Une vignette de courrier électronique qui envoie le courrier électronique promotionnel à chaque membre
du segment cible.
Un déclencheur qui trie les contacts qui se sont inscrits pour recevoir le livre blanc sur la page d'arrivée.
Après le déclencheur, un deuxième courrier électronique envoie un lien pour télécharger le livre blanc aux
contacts qui ont renvoyé le formulaire. Ensuite, une vignette de création de prospect génère un prospect
pour chacun de ces contacts.
5. Au bout d'un certain temps, la campagne de sensibilisation aura généré un ensemble de prospects qui
représentent les contacts ayant montré un intérêt en téléchargeant le livre blanc.
6. Les responsables marketing peuvent maintenant créer une campagne d'encouragement destinée aux
prospects générés par la campagne de sensibilisation. Ce parcours peut contenir des événements, des
enquêtes, des concours, des audiences LinkedIn, etc.
7. Selon la façon dont le client transite par le parcours d'encouragement, certaines branches peuvent se
terminer par une vignette d'activité qui attribue une activité, telle qu'un appel téléphonique, à un
commercial. Cela donne au commercial la chance d'engager immédiatement le dialogue. Particulièrement
avec les contacts prometteurs, même s'ils sont encore dans le circuit marketing. Vous pouvez à la place
utiliser une vignette de lancement de workflow pour déclencher un ensemble bien plus complexe
d'événements lorsqu'un contact arrive à une certain point du parcours.
8. Au cours de cette période, tous les nouveaux prospects appartiennent encore à la division Marketing, et
quand les responsables inspectent un prospect, ils voient un processus d'entreprise orienté marketing. Les
responsables marketing peuvent utiliser ce processus d'entreprise pour organiser et suivre les activités sur
chaque prospect, par exemple via l'engagement en télémarketing et d'autres initiatives lorsque le prospect
se développe.
9. Les commerciaux peuvent consulter le tableau de bord de génération de prospects et avoir de la visibilité sur
toutes les initiatives marketing qui affectent leurs contacts. Ils peuvent ajouter de nouveaux contacts au
segment cible si nécessaire. Ils peuvent également choisir de tenter leur chance à tout moment s'ils jugent
une situation prometteuse, ou attendre la qualification complète du marketing.
10. Alors que les prospects se développent, les modèles de notation de prospect créés par le personnel du
service marketing augmentent automatiquement (ou diminuent) le score de chaque prospect selon ses
interactions et ses activités. Les activités telles que les visites de site web, les ouvertures de courrier
électronique, les inscriptions à des événements, les clics sur les bannières, etc. peuvent tous contribuer au
score d'un prospect. Par la suite, le score atteindra les seuils prêts pour la vente choisis par le personnel du
service marketing. Lorsque ce score est atteint, les actions suivantes se produisent :
La prospect est considéré comme qualifié pour le marketing.
La prospect est attribué au commercial adéquat en fonction de la logique personnalisée dans le système.
Le prospect est présenté au commercial affecté. Par exemple, il peut apparaître sur le tableau de bord de
ce commercial dès qu'il se connecte à Sales.
11. Le commercial concerné ouvre alors le prospect et l'examine. Le processus d'entreprise du prospect n'affiche
plus le processus marketing, mais affiche à la place le processus ventes-opportunité.
12. Le commercial examine l'historique des interactions du prospect et celle de son contact associé. Le
commercial peut également utiliser LinkedIn Sales Navigator pour en savoir plus sur le contact. Le
commercial est désormais très bien préparé lorsqu'il entame le dialogue avec le contact.
13. Les personnes travaillant au service commercial et marketing peuvent collaborer sur un prospect
particulièrement prometteur ou précieux, soit quand ils travaillent dans Dynamics 365, ou lorsqu'ils
travaillent sur Microsoft Teams, qui peut également afficher les enregistrements de contact et de prospect
directement à partir de Dynamics 365.
14. Le commercial suit le processus ventes-opportunité et cela peut aboutir à des ventes. En fonction de cette
expérience, il peut ajouter d'autres contacts aux segments ciblés par les campagnes de
sensibilisation/d'encouragement.
Importez rapidement les données relatives à vos clients et ventes dans votre application. Vous pouvez importer
des données dans la plupart des types d'enregistrement.
Dynamics 365 traite les importations en arrière-plan. Une fois qu'une importation est terminée, vous pouvez
vérifier les enregistrements dont l'importation a réussi, partiellement réussi ou échoué. Pour apporter des
corrections aux enregistrements dont l'importation a échoué, exportez ces derniers dans un fichier distinct,
corrigez-les, puis réessayez de les importer (si nécessaire, vous pouvez recommencer en supprimant tous les
enregistrements associés à l'importation précédente).
Types de fichiers pris en charge

Vous pouvez importer des données à partir des types de fichiers suivants :
Fichier de valeurs séparées par des virgules (.csv)
Modèles Excel fournis par Dynamics 365
Pour plus d'informations : Exporter des données vers des fichiers Word ou Excel
Préparer votre fichier en vue de son importation

Voici des instructions afin de vous assurer que votre fichier a bien été importé :
1. Placez les enregistrements de chaque type d'enregistrement dans un fichier séparé.
2. Vérifiez que le fichier a l'un des formats suivants :
Fichier .csv : fichier de données portant l'extension .csv. Un fichier .csv est généralement constitué de
champs et d'enregistrements, enregistrés au format texte et séparés par des virgules.
Modèle Excel
3. Si votre fichier d'importation est un fichier .csv, vous devez vérifier qu'il est correctement délimité. Vous
pouvez utiliser des guillemets doubles (") ou des guillemets simples (`) comme délimiteurs de données.
4. Assurez-vous que la première ligne du fichier contient les en-têtes de colonne. Ajoutez les en-têtes de
colonne (texte qui apparaît dans la première ligne d'une feuille de calcul ou d'un fichier et qui décrit le type
des données contenues dans chaque colonne) s'il ne les contient pas.
NOTE
Vérifiez que le fichier .csv ne contient pas :
Plusieurs lignes sur la première ligne (ligne d'en-tête).
Des guillemets sur la première ligne. Dynamics 365 utilise les guillemets comme délimiteurs de données.
Des données séparées par un point-virgule (;) ou une virgule (,). Dynamics 365 utilise les points-virgules et les
virgules comme délimiteurs de champs.
IMPORTANT
Les données peuvent être importées plus rapidement si elles sont mappées automatiquement pendant le processus
d'importation. Cela aide à faire correspondre les en-têtes de colonnes avec le nom complet des champs dans
Dynamics 365. Le nom complet est l'étiquette utilisée par défaut lorsqu'un attribut s'affiche dans un formulaire, une
liste ou un rapport. Tout utilisateur doté du rôle de sécurité approprié peut modifier le Nom complet de chaque
attribut dans la zone Personnalisation .
5. Vérifiez que les champs obligatoires contiennent des données.

Un enregistrement est importé uniquement si tous les champs obligatoires sont mappés et si les données
existent dans les colonnes sources mappées aux champs obligatoires. Un champ obligatoire est un attribut
requis pour pouvoir enregistrer un enregistrement. Vous pouvez soit déterminer les champs obligatoires à
l'avance, soit identifier les mappages requis manquants durant l'importation. Dans les deux cas, vérifiez que
chaque enregistrement contient les données requises. Pour déterminer les champs obligatoires, ouvrez le
formulaire correspondant au type d'enregistrement comme si vous créiez un nouvel enregistrement, puis
identifiez les champs portant un astérisque rouge (*).
La liste suivante indique les champs obligatoires par défaut pour les types d'enregistrements couramment
importés.
Compte : Nom de compte
Contact : Nom
Prospect : Sujet, Nom, Nom de la société
Produit : Unité par défaut, Groupe d'unités, Nombre de décimales prises en charge
Par exemple, les lignes suivantes illustrent ce que pourraient être les données d'un fichier .csv contenant des
prospects. La première ligne contient les noms des champs et les lignes suivantes sont importées en tant que
données.
Company,Last Name,First Name,Topic,Email,Mobile Phone

"Designer Bikes""Groth""Brian""Mountain bikes""[email protected]""555-555-0112"
"Major Sporting Goods""Bedecs""Anna""Components""555-555-0171"
NOTE
Par défaut, la taille maximale des fichiers que vous pouvez importer est de 8 mégaoctets (Mo).
Importer des enregistrements depuis un modèle Excel

1. Démarrez l'importation en effectuant l'une des opérations suivantes :
Accédez à la vue liste de l'entité vers laquelle vous voulez importer (comme la liste de prospects) et
sélectionnez Impor ter à par tir d'Excel dans la barre de commandes.
Si vous êtes administrateur, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise >
Impor ter des données . Sur la page Impor ter des données , sélectionnez le type d'enregistrement
pour lequel vous souhaitez importer les données, puis, dans la liste déroulante, sélectionnez Excel.
2. Sélectionnez Parcourir pour télécharger un fichier.
3. Sélectionnez Suivant . Tous les champs de votre fichier source sont automatiquement mappés.
4. Sélectionnez Terminer l'impor tation .
Importer des enregistrements à partir d'un fichier .csv
1. Préparez votre fichier d'importation comme décrit dans Préparer votre fichier en vue de son importation.
2. Démarrez l'importation en effectuant l'une des opérations suivantes :
Accédez à la vue liste de l'entité vers laquelle vous voulez importer (comme la liste de prospects) et
sélectionnez Impor ter à par tir du fichier CSV dans la barre de commandes.
Si vous êtes administrateur, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise >
Impor ter des données . Sur la page Impor ter des données , sélectionnez le type d'enregistrement
pour lequel vous souhaitez importer les données, puis, dans la liste déroulante, sélectionnez CSV .
3. Choisissez le fichier à télécharger.
4. Sélectionnez Suivant .
5. Si vous avez défini une clé secondaire, sélectionnez-la dans la liste déroulante Clé secondaire .
La clé secondaire est utilisée uniquement pour identifier et mettre à jour les enregistrements pendant
l'importation au lieu d'utiliser la clé primaire. Certains systèmes de données externes ne stockent pas les
clés primaires. Dans une telle situation, une clé secondaire peut être utilisée pour identifier de manière
unique les enregistrements. Pour plus d'informations : Comment la clé secondaire et la détection des
doublons fonctionnent durant l'importation
6. Dans la liste déroulante Séparateur de données , sélectionnez le délimiteur de données que vous avez
utilisé dans votre fichier .csv.
7. Sélectionnez Vérifier le mappage .
8. Dans la page Vérifier le mappage , vérifiez comment les en-têtes de votre colonne sont mappés vers les
champs dans Dynamics 365.
Par défaut, la section Champs principaux de la page Vérifier le mappage affiche tous les champs
obligatoires pour l'entité à mapper pour les données à importer avec succès à gauche.
Si vous avez sélectionné une clé secondaire, tous les champs de la clé secondaire deviennent également
des champs obligatoires et doivent être mappés.
Si les en-têtes de colonne de votre fichier source correspondent aux noms complets de champ, ces
champs seront automatiquement mappés. Tous les champs mappés seront affichés avec une coche
verte.
Si les en-têtes de colonnes ne correspondent pas, les champs non mappés seront affichés avec un point
d'exclamation rouge. Sélectionnez un champ Dynamics 365 pour mapper jusqu'à l'en-tête de colonne
non mappée de votre fichier.
Pour filtrer rapidement uniquement les champs non mappés, sélectionnez Non mappé dans la liste
déroulante Attributs de car te .
9. Dans la section Champs facultatifs de la page Vérifier le mappage , le côté gauche présente les en-têtes
de colonne dans votre fichier source. Si les en-têtes de colonne correspondent aux noms complets de
champ, les champs seront sélectionnés automatiquement dans les listes déroulantes correspondantes.
Si les en-têtes de colonnes ne correspondent pas, les champs non mappés seront affichés avec un point
d'exclamation rouge.
Sélectionnez un champ Dynamics 365 pour mapper jusqu'à l'en-tête de colonne non mappée de votre
fichier.
Vous pouvez également choisir Ignorer dans la liste déroulante pour un ou plusieurs champs
facultatifs. Les données des colonnes ignorées ne seront pas importées dans Dynamics 365 Marketing.
10. Si une colonne de votre fichier source intègre un ensemble de valeurs fixe, vous devez la mapper à un
champ de type Groupe d'options . Une colonne de ce type possède des valeurs telles que « Oui » ou
« Non », « Très intéressé », « Intéressé » ou « Peu intéressé ». Pour ce faire, cliquez sur le bouton en regard
du champ groupe d'options. La section Mappage du groupe d'options s'ouvre :
Pour élément Valeurs de l'option source , cliquez sur un élément dans la liste Valeurs de
l'option Dynamics 365 pour le mapper, puis cliquez sur OK.
La liste déroulante Valeurs de l'option Dynamics 365 combine les valeurs disponibles dans le
fichier entrant à celles déjà dans la base de données Dynamics 365. Par exemple :
Valeurs du fichier d'impor tation : Faible, Élevé
Valeurs déjà dans Dynamics 365 : Peu intéressé, Intéressé, Très intéressé
Valeurs cibles résultantes : Peu intéressé, Intéressé, Très intéressé, Faible, Élevé
Après l'importation, l'Assistant Importation ajoute toutes les valeurs mappées dans Dynamics 365,
mais supprime toutes les valeurs non mappées du fichier d'importation qui ne sont pas encore dans
Dynamics 365. Par exemple, vous pouvez mapper la valeur source « Faible » à la valeur cible « Peu
intéressé », mais mappez la valeur source « Élevée » à la (nouvelle) valeur cible « Élevée ». À partir de
ces mappages, l'Assistant Importation crée la valeur « Élevée » comme valeur cible de Dynamics
365. La valeur « Faible » n'est pas créée comme valeur cible Dynamics 365, car vous n'avez mappé
aucune valeur source à cette valeur cible.
NOTE
Vous pouvez également mapper une colonne dans votre fichier source vers un champ de type « Deux
options » et « Groupe d'options de sélection multiple » (lorsqu'un champ peut avoir plusieurs valeurs). Vous
devez mapper chaque élément Valeurs de l'option source aux éléments dans la liste Valeurs des
options Dynamics 365 . Lors du mappage vers un champ de type « Groupe d'options de sélection
multiple », si votre fichier source comprend les valeurs qui ne sont pas disponibles dans Dynamics 365
Marketing, de nouvelles valeurs ne seront pas créées dans Dynamics 365 Marketing.
11. Si certaines données de votre fichier source font référence à d'autres enregistrements existants dans
Dynamics 365 Marketing, vous devez mapper la colonne dans le fichier source vers un champ de recherche
de Dynamics 365 Marketing.
Imaginons que vous souhaitiez importer un fichier intitulé Prospects.csv contenant des enregistrements de
client. La colonne Client du fichier Prospects.csv contient les données de compte ou de contact associées.
Pour la mapper, sélectionnez le bouton en regard du champ de recherche. La section Référence de
recherche s'ouvre et répertorie les entités associées à l'entité actuelle.
Pour chaque entité, sélectionnez les champs à rechercher pendant l'importation afin de conserver les
relations entre les enregistrements, puis sélectionnez OK .
12. Pour enregistrer vos paramètres de mappage pour la prochaine fois, entrez un nom dans la zone Attribuer
un nom à votre mappage de données . De cette façon, la prochaine fois que vous devrez importer un
ensemble de données similaire, vous pourrez de nouveau utiliser ce mappage.
13. Lorsque vous êtes prêt à continuer, sélectionnez Terminer l'impor tation pour importer ces données à
l'aide de vos mappages.
Fonctionnement de la clé secondaire et de la détection des doublons

durant l'importation
Notez ce qui suit sur la manière dont la clé secondaire et la détection des doublons fonctionnent pendant
l'importation des enregistrements dans Dynamics 365 Marketing :
Si la détection des doublons est désactivée et si une clé secondaire n'est pas définie dans
Le processus d'importation crée de nouveaux enregistrements. Si un GUID correspondant est disponible, le
processus d'importation met à jour l'enregistrement.
Si la détection des doublons est désactivée et si une clé secondaire est sélectionnée
Les enregistrements avec les mêmes données de clé secondaire sont mis à jour et d'autres enregistrements
sont créés dans Dynamics 365 Marketing.
Si la détection des doublons est désactivée et si une clé secondaire n'est pas sélectionnée
Dans ce scénario, cette clé secondaire est considérée comme clé clé primaire, car elle est disponible dans
Dynamics 365 Marketing. Les enregistrements ayant la même clé secondaire échoueront avec un message
d'erreur pendant l'importation.
Si la détection des doublons est activée et si une clé secondaire n'est pas définie
La règle de détection des doublons est suivie. Le processus d'importation crée de nouveaux enregistrements. Si
un GUID correspondant est disponible, le processus d'importation met à jour les enregistrements. Si les
enregistrements correspondent à la règle de détection des doublons, un message d'erreur s'affiche.
Si la détection des doublons est activée et si une clé secondaire n'est pas sélectionnée Dans ce
scénario, cette clé secondaire est considérée comme clé primaire, car elle est disponible dans Dynamics 365
Marketing. Les enregistrements avec la même clé secondaire échoueront avec un message d'erreur pendant
l'importation. Les règles de détection des doublons ne sont pas appliqués. Si les enregistrements
correspondent à la règle de détection des doublons, un message d'erreur s'affiche. Pour les enregistrements
qui ne correspondent pas, la règle de détection des doublons sera créée dans Dynamics 365 Marketing.
Si la détection des doublons est activée et si une clé secondaire n'est pas sélectionnée
Le processus d'importation met à jour les enregistrements basés sur la clé secondaire, puis applique la
détection des doublons. Les enregistrements sont mis à jour si la clé secondaire correspond ; sinon, ils sont
créés dans le système.
Afficher les résultats d'une importation et corriger les erreurs

Vous devez attendre qu'une tâche d'importation soit terminée avant de pouvoir corriger les erreurs.
1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise > Impor ter des données . Les
tâches d'importation pour toutes les importations s'affichent ici.
2. Recherchez votre tâche dans la liste et vérifiez sa progression. La colonne Statut affiche le statut de
l'importation à l'aide des valeurs suivantes :
Envoyé
Analyse
Transformation
Importation
Terminé
3. Une fois l'importation terminée, les colonnes Succès , Échec et Impor tation par tielle afficheront le nombre
d'enregistrements qui ont été importés avec succès, dont l'importation a échoué ou qui ont été partiellement
importés.
4. Ouvrez le fichier d'importation afin d'afficher les enregistrements qui n'ont pas été importés ou qui ont été
partiellement importés. Double-cliquez sur l'enregistrement du fichier d'importation.
5. Utilisez les onglets pour voir les informations concernant les échecs, la réussite ou l'échec partiel des
enregistrements pendant l'importation.
6. Dans l'onglet Échecs , sélectionnez Expor ter les lignes d'erreur pour exporter les lignes qui n'ont pas
importées vers un nouveau fichier .csv. Vous pouvez corriger les erreurs dans ce fichier, puis l'importer.
Supprimer des enregistrements importés

1. Accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Gestion d'entreprise > Impor ter des données . Les
tâches d'importation pour toutes les importations s'affichent ici.
2. Sélectionnez le fichier d'importation que vous souhaitez supprimer, puis effectuez l'une des actions suivantes :
Supprimer un fichier source d'impor tation : Cela supprime le fichier journal d'importation et ses
détails.
Supprimer des enregistrements impor tés : Cela supprime tous les enregistrements qui ont été
importés depuis le fichier sélectionné.
Supprimer tout : Cela supprime le fichier d'importation ainsi que les enregistrements qui ont été
importés depuis le fichier d'importation.
Voir aussi
Paramètres de gestion d'entreprise Exporter des données
Exporter des données vers des fichiers Word ou
Excel
Vous pouvez exporter des données Dynamics 365 Marketing vers un modèle Word ou Excel pour créer des
documents standardisés que vous pouvez partager avec des personnes qui n'utilisent pas Dynamics 365.
TIP
Vous pouvez exporter les modèles inclus dans Dynamics 365, les modifier, puis les réimporter comme nouveaux modèles.
Cela peut vous donner point de départ pour la création de vos propres modèles Excel personnalisés.
Créer un document Word avec des données Dynamics 365 Marketing

Vous pouvez exporter les informations d'un enregistrement unique à l'aide d'un modèle Word, qui met en forme
les informations en un document accessible en mode lecture et à partager.
Pour exporter des données Dynamics 365 Marketing à l'aide d'un modèle Word, procédez comme suit :
1. Ouvrez un enregistrement, tel qu'un contact unique, avec les informations que vous souhaitez utiliser dans
votre document.
2. Sur la barre de commandes, sélectionnez Modèles Word , puis sous Modèles Word , choisissez le
modèle que vous souhaitez utiliser. Si vous ne voyez pas le modèle que vous souhaitez, tenez compte de
ce qui suit :
Seuls les modèles construits pour le type d'enregistrement sélectionné (entité) apparaissent. Par
exemple, vous ne verrez pas de modèle créé pour les comptes lorsque vous utilisez un contact.
Si vous recherchez un modèle totalement inédit, vous devrez peut-être actualiser la page pour y avoir
accès. Actualisez votre navigateur, ou fermez et rouvrez Dynamics 365 Marketing.
Après avoir sélectionné votre modèle Word, Dynamics 365 Marketing crée un document Word à partir de
l'enregistrement sélectionné.
Plusieurs exemples de modèle Word, pour une variété d'entités, sont inclus. Votre administrateur peut en ajouter
d'autres, le cas échéant, en personnalisant les modèles standard ou en créant des modèles. Pour plus
d'informations : Gérer les modèles Word
Créer un classeur Excel avec Dynamics 365 Marketing

Vous pouvez exporter les informations d'une liste de plusieurs enregistrements à l'aide d'un modèle Excel qui
met en forme les informations et génère les graphiques pour créer un classeur en mode lecture et à partager.
Le processus pour utiliser un modèle Excel se présente comme suit :
Étape 1 : Sélectionner une entité à analyser
Dans Dynamics 365 Marketing, sélectionnez un type d'enregistrement (entité) pour exporter un classeur Excel.
Par exemple, accédez à Marketing > Gestion des prospects > Prospects .
Étape 2 : Exporter les données Dynamics 365 Marketing à l'aide d'un modèle Excel
Dans la barre de commandes, sélectionnez Modèles Excel pour ouvrir une liste des modèles disponibles, puis
sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser pour l'exportation.
Dynamics 365 Marketing génère votre classeur Excel et le télécharge vers votre ordinateur.
Étape 3 : Analyser les données de Dynamics 365 Marketing dans Excel
Ce que vous voyez dans le classeur Excel dépend de deux éléments :
Lignes : Votre classeur Excel comprend une ligne pour chaque enregistrement qui était visible dans la vue à
partir de laquelle vous avez réalisé l'exportation.
Colonnes : Les colonnes correspondent aux champs d'un enregistrement. Le modèle que vous avez utilisé
détermine les colonnes qui apparaissent dans la table dans le fichier Excel exporté.
Étape 4 : Partager les résultats avec des tiers
Enregistrez une copie en ligne ou sur votre ordinateur, puis partagez le classeur ou associez-le à d'autres pour
leur révision et saisie.
Voir aussi
Didacticiels marketing de base
Les didacticiels dans cette section proposent des exercices qui illustrent les fonctionnalités essentielles de Dynamics
365 Marketing. Si vous n'avez jamais utilisé ce produit avant, c'est le meilleur endroit pour débuter. Lorsque vous
aurez terminé ces exercices, vous pourrez :
Créer des segments de marketing permettant d'organiser les contacts de votre base de données en groupes
logiques qui correspondent à vos stratégies marketing.
Créer un courrier électronique de marketing qui correspond à tous les éléments juridiques et de livraison
requis, et qui peut fournir des messages personnalisés aux contacts.
Créer un parcours du client simple qui envoie un courrier électronique de marketing à tous les membres
d'un segment et enregistre les interactions (les ouvertures de message et les clics sur les liens, par exemple).
Créer une page d'arrivée avec un formulaire qui collecte des informations des nouveaux contacts et de ceux
existants et les enregistre directement dans votre base de données d'organisation.
Créer un parcours du client automatisé qui associe une messagerie électronique, des pages d'arrivée et des
chemins d'accès multiples gérés par des déclencheurs interactifs.
Les exercices de ce chapitre se suivent les uns les autres, nous recommandons donc aux nouveaux utilisateurs de
tous les faire, dans l'ordre.
Créer un segment dynamique
L'une des décisions les plus importantes à prendre lors de la conception d'un élément marketing consiste à
choisir le bon public. Une fois que vous savez quel est votre public, vous pouvez personnaliser votre message afin
de le faire correspondre à ce groupe de personnes spécifique.
Dans Dynamics 365 Marketing, vous allez configurer une collection de segments et utiliser des conditions
ressemblant à celles que vous avez déjà utilisées pour décrire des groupes de clients, telles que « femmes de plus
de 40 ans aimant le vin et vivant à San Francisco » ou « fans de bières artisanales de Caroline du Nord ayant
visité notre stand lors du festival ». Puis, vous allez utiliser ces segments pour cibler des initiatives marketing
telles que les campagnes marketing par courrier électronique et les parcours du client. Les segments comme
ceux-là, définis en utilisant un ensemble de règles et de conditions, sont appelés segments dynamiques car leur
appartenance change constamment et automatiquement en fonction des informations de votre base de données.
(Les segments statiques sont renseignés en ajoutant des contacts explicitement, un par un.)
Dans cet exercice, vous allez créer des contacts fictifs avec des adresses de messagerie lisibles, puis vous allez
configurer un segment de test qui contient ces contacts. Ce segment de test vous sera utile ultérieurement quand
vous découvrirez les parcours du client.
1. Accédez à Marketing > Clients > Contacts . Vous arrivez alors à une liste de contacts. Dans la barre de
commandes, sélectionnez Nouveau .
2. La page Nouveau contact s'ouvre.
Renseignez les champs suivants :

Prénom : Entrez un prénom fictif.
Nom : Entrez un nom fictif.
Adresse de messagerie : Entrez votre propre adresse de messagerie (ou une dont vous pouvez
recevoir du courrier).
Adresse 1 : Ville : Entrez une ville fictive (pour cet exemple, nous allons utiliser L'Atlantide ). Il est
ainsi facile de créer un segment qui contient uniquement des contacts fictifs.
3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer et fermer .
4. Créez un second contact similaire à celui que vous venez de créer. Utilisez la même adresse de messagerie
et la même ville fictive, mais utilisez un prénom et un nom différents.
5. Accédez à Marketing > Clients > Segments . Vous arrivez alors à une liste de segments. Dans la barre de
commandes, sélectionnez Nouveau .
6. Nouveau s’ouvre dans un menu déroulant, vous permettant de choisir soit un Nouveau segment
dynamique soit un Nouveau segment statique . Nous allons créer un segment qui trouve tous les
contacts de notre ville fictive, Atlantis . Ainsi, sélectionnez Nouveau segment dynamique .
7. La boîte de dialogue Modèles de segments s’ouvre ; sélectionnez Ignorer pour la fermer, puis
poursuivez vers l’écran Nouveau segment .
8. Sélectionnez Ajouter un bloc de requête pour créer une requête par rapport à l’entité contact. Vous
pouvez voir l'entité interrogée en regardant la valeur affichée dans la liste déroulante en haut du bloc de
requête.
9. Par défaut, le nouveau bloc de requête crée une requête basée sur Contact avec une nouvelle ligne. Votre
segment ne contient actuellement aucun filtre (lignes de clause), ce qui signifie qu'il va trouver tous les
contacts de votre base de données. Mais nous voulons seulement trouver les nouveaux contacts de test
que nous venons de créer, par conséquent, ajoutons un filtre.
10. La ligne commence par un champ contenant le test fictif Sélectionner un attribut . Sélectionnez ce
champ pour ouvrir une liste déroulante qui affiche tous les attributs disponibles dans l'entité Contact.
Tapez ensuite « ville » pour filtrer la liste et sélectionnez Adresse 1: Ville dans la liste.
11. Deux listes déroulantes sont maintenant ajoutées à la ligne. Laissez la liste déroulante suivante définie sur
Est égal à . C'est l'opérateur, qui définit la façon dont nous allons tester les valeurs dans le champ
Adresse 1: Ville de l'entité Contact . Les autres opérateurs sont Contient , Commence par , Contient
des données et d'autres, selon le type de valeur (chaîne, numérique, date, etc.) sur lequel vous travaillez.
12. Sélectionnez la troisième liste déroulante, qui contient le texte fictif Entrez du texte et tapez le nom de
ville fictif que vous avez choisi pour vos contacts de test (par exemple « Atlantis » si vous le souhaitez).
13. Sélectionnez le champ Nom en haut de la requête et entrez un nom pour le segment (comme « Contacts
d’Atlantis »).
14. Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer e segment, puis Mettre en
ser vice pour publier le segment (vous ne pourrez pas l'utiliser dans un parcours du client jusqu'à ce qu'il
soit mis en service, même si vous l'avez enregistré). Marketing vérifie qu’il n’y a pas d’erreurs sur le
segment et signale tout problème qu’il trouve. Si une erreur est signalée, résolvez-la et recommencez. Si
aucune erreur n'est détectée, votre segment est copié dans les services marketing, ce qui le rend utilisable
dans un parcours du client.
15. Attendez environ une minute, puis sélectionnez Actualiser dans la barre de commandes pour actualiser la
page. Vous devez maintenant voir qu'un onglet Membres a été ajouté (si vous ne le voyez pas le, attendez
encore un peu et essayer à nouveau d'Actualiser la page jusqu'à ce qu'il soit visible). Lorsque l'onglet
Membres s'affiche, ouvrez-le et remarquez que votre segment comprend les deux contacts fictifs que
vous avez ajoutés précédemment.
TIP
Vous pouvez créer des requêtes très complexes à l'aide des outils présentés ici, en créant des lignes et des groupes associés
à l'aide des clauses ET et OU et en ajoutant d'autres blocs de requête que vous pouvez combiner à l'aide des opérations
Union , Exclude ou Intersect . Vous pouvez également effectuer des requêtes fondées sur les propriétés d'autres entités,
mais chaque requête doit se terminer par l'entité Contact, car les segments doivent toujours avoir pour résultat un groupe
de contacts. Bien que les segments ne puissent pas contenir d'enregistrements de prospects ou de comptes, vous pouvez
concevoir vos segments de manière à ce qu'ils trouvent les contacts associés à ces types d'enregistrements. Pour plus
d'informations, voir Utilisation des segments
Voir aussi
Créer un courrier électronique de marketing et le
mettre en service
Le courrier électronique est un canal de marketing essentiel pour la plupart des organisations modernes. Il s'agit
également d'une fonction essentielle de Dynamics 365 Marketing, qui fournit des outils pour créer des courriers
électroniques de marketing riches graphiquement avec un contenu personnalisé, dynamique. Marketing peut
envoyer de gros volumes de courriers électroniques de marketing personnalisés, surveiller la manière dont
chaque destinataire interagit, piloter l'automatisation des parcours du client associés à ces interactions, et
présenter des résultats pour les contacts individuels et avec des analyses statistiques agrégées.
TIP
Vue d'ensemble du processus —pour configurer et exécuter une campagne par courrier électronique simple, vous
devez effectuer les opérations suivantes :
1. Concevez un courrier électronique contenant votre message, ainsi que des éléments requis, par exemple un lien de
centre d'abonnement, votre adresse postale, l'objet du courrier électronique et l'adresse de messagerie de provenance.
2. Publiez la conception en sélectionnant Mise en ser vice . Cette opération copie la conception dans le service de
marketing par courrier électronique Dynamics 365 Marketing, le message est ensuite disponible pour être utilisé par
un parcours du client (aucun message n'est toutefois envoyé pour l'instant). Le processus de mise en service active
également tous les codes dynamiques et remplace les liens par des versions pouvant faire l'objet d'un suivi qui sont
redirigées via Dynamics 365 Marketing.
3. Définissez un parcours du client qui, au minimum, identifie un segment cible publié et un message électronique publié
à livrer à ce segment.
4. Activez le parcours du client en choisissant Mise en ser vice . Le parcours pilote ensuite le processus de remise de
courrier électronique et d'autres fonctions d'automatisation. Il personnalise et envoie chaque message individuel,
collecte des données d'interaction et peut suivre des processus supplémentaires basés sur ces interactions.
Cet exercice décrit comment effectuer les deux premières étapes. Vous allez effectuer les deux dernières étapes dans
l'exercice suivant.
Pour créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service :

1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Courriers électroniques de marketing . Vous allez
voir une liste de courriers électroniques de marketing existants. Sélectionnez Nouveau dans la barre de
commandes.
2. La page Nouveau courrier électronique de marketing s'ouvre avec la boîte de dialogue
Sélectionner un modèle de courrier électronique affichée. Chaque modèle fournit un point de
départ pour créer un type de message particulier. La boîte de dialogue de modèle propose des outils pour
rechercher votre collection de modèles, y accéder et en afficher un aperçu.
Dans cet exercice, sélectionnez le modèle vide afin de pouvoir parcourir tout le contenu requis.
Choisissez ensuite Sélectionner pour appliquer le modèle à votre nouveau message.
TIP
Plusieurs modèles standard prédéfinis sont fournis et vous pouvez également créer vos propres modèles
contenant l'identité graphique de votre organisation, les éléments obligatoires et les normes de messagerie. Pour
plus d'informations : Créer des modèles pour les courriers électroniques, les pages, les formulaires et les parcours
3. La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de courrier électronique se ferme et le contenu (le cas
échéant) du modèle sélectionné est copié sur la conception. Sélectionnez le bouton Plus de champs
d'en-tête sur le côté de l'en-tête pour ouvrir une boîte de dialogue déroulante et entrez un Nom pour le
nouveau message.
4. Entrez un Objet pour votre message. L'objet est un paramètre important, car c'est l'une des premières
choses que les destinataires voient lorsqu'ils reçoivent un e-mail. Les destinataires peuvent utiliser l'objet
pour décider d'ouvrir ou de lire le message.
5. Dans la partie principale de la page, vous pouvez désormais voir le canevas de création (sur le côté
gauche), à partir duquel vous pouvez faire glisser, organiser et modifier du contenu. Si vous choisissez le
modèle vide, la conception contient uniquement un élément de section à une colonne (disposition) vide.
Une Boîte à outils sur le côté droit de la page propose des éléments de conception que vous allez
utiliser pour composer votre message. Faites glisser un élément de Texte de l'onglet Boîte à outils vers
l'élément de section. Lorsque vous avez fait glisser l'élément vers un emplacement approprié, une zone
ombrée bleue apparaît. Relâchez le bouton de la souris pour déposer l'élément à sa place.
6. Lorsque vous déposez l'élément de texte, vous voyez le texte d'espace réservé dans l'élément et une
barre d'outils flottante au-dessus ou en dessous.
Sélectionnez et supprimez le texte d'espace réservé, puis ajoutez le vôtre. Utilisez les boutons de la barre
d'outils pour mettre en forme votre texte comme vous le feriez dans un éditeur de texte comme Microsoft
Word (pointez sur n'importe quel bouton de la barre d'outils pour voir ce qu'il fait). La plupart des
boutons concernent la mise en forme de texte et de paragraphes, mais il existe des boutons pour créer
des liens ; entrer du texte dynamique (nous verrons ceci plus en détail ultérieurement.) ; et déplacer,
copier ou supprimer un élément entier de texte.
TIP
Le tout premier texte entré dans la page est particulièrement important. En effet, la plupart des clients de
messagerie électronique l'affichent comme texte d'aperçu pour les messages dans leur liste de boîte de réception.
Voici à quoi il ressemble dans Microsoft Outlook :
Les messages provenant d'un expéditeur familier, ayant un objet attractif et un texte d'aperçu approprié ont
beaucoup plus de chance d'être ouverts que les autres.
7. Une méthode simple pour personnaliser le message consiste à inclure le nom du destinataire dans la
salutation. Ajoutez le nom du destinataire sous forme de texte dynamique à l'aide de la fonction
Modification assistée, comme suit :
a. Dans l'élément de texte que vous venez d'ajouter, entrez une salutation appropriée comme
« Cher/Chère ».
b. Dans la barre d'outils instantanée, sélectionnez le bouton Modification assistée . La boîte de
dialogue assist-edit s'ouvre.
c. Sélectionnez la case d'option Contextuelle , puis sélectionnez Contact dans la zone de liste
déroulante ici. Le paramètre Contextuelle signifie que vous placerez une valeur dynamique
relative à un contexte là où vous utiliserez le message, tandis que le paramètre Contact signifie
que le contexte concerne le destinataire individuel (Contact) du message.
d. Sélectionnez Suivant pour continuer à la page suivante de l'outil assit-edit.
e. Dans la page précédente, vous choisissez l'entité Contact (dans le contexte). Dans cette page, vous
devez choisir quels champs de cette entité vous souhaitez placer. Nous créons la salutation, nous
voudrions donc afficher le prénom du destinataire ici. Sélectionnez la case d'option Propriété puis
commencez à saisir « prénom » dans la zone de liste déroulante ici. Cela recherche dans les
champs disponibles ceux qui incluent le texte « prénom », ce qui réduit considérablement le
nombre de champs à consulter. Sélectionnez Prénom dans la liste dès que vous pouvez le voir.
f. Sélectionnez OK pour placer l'expression que vous avez créée et fermez l'outil assist-edit. La
salutation complète se présente désormais comme suit : Cher/Chère {{contact.firstname}},. (Si
vous préférez, vous pouvez entrer ce code directement sans utiliser l'outil de modification
assistée.)
TIP
Vous avez peut-être constaté que le champ Objet comporte également un bouton assist-edit. Cela signifie que
vous pouvez placer le texte dynamique (y compris le nom du destinataire) dans l'objet également.
8. Le corps de tous les messages électroniques doit inclure un lien de centre d'abonnement et l'adresse
postale de votre organisation. Ces éléments sont requis par la loi dans de nombreuses juridictions, et
Dynamics 365 Marketing ne vous permettra pas de publier un courrier électronique de marketing qui ne
les contient pas. Ces valeurs sont fournies par l'entité de paramètres de contenu, qui vous permet de
réinscrire ces valeurs de façon centralisée et de les modifier pour chaque parcours de client si nécessaire.
Par conséquent vous placerez ces valeurs en tant que valeurs dynamiques contextuelles, comme vous
avez fait avecle nom du destinataire (cependant, dans ce cas, le contexte approprié est le parcours plutôt
que le destinataire). Placez-les en utilisant la modification assistée comme suit :
a. Choisissez un emplacement approprié pour votre adresse postale, puis utilisez la Modification
assistée pour la placer. Sélectionnez Contextuelle puis ContentSettings sur la première page de
l'outil assist-edit. Sélectionnez Suivant puis choisissez Propriété et msdyncrm_addressmain
dans la deuxième page. Sélectionnez OK pour placer l'expression
{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}} dans votre message.
b. Choisissez un emplacement approprié pour le lien de centre d'abonnement, puis entrez le texte
d'ancrage (« gérer vos abonnements » par exemple). Sélectionnez le texte d'ancrage, puis
sélectionnez le bouton Lier dans la barre d'outils flottante, qui ouvre la boîte de dialogue Lier .
Sélectionnez le bouton Modification assistée pour le champ Lien . Dans la boîte de dialogue
assist-edit, sélectionnez Contextuelle puis ContentSettings sur la première page. Sélectionnez
Suivant puis choisissez Propriété et msdyncrm_subscriptioncenter dans la deuxième page.
Sélectionnez OK pour placer l'expression
{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} dans le champ Lien .
9. Vous devez généralement inclure au moins une image visible dans votre conception. En effet, cela incite
les destinataires à charger des images, ce qui est nécessaire pour que Dynamics 365 Marketing consigne
l'événement Ouverture de message. Faites glisser un élément Image de la Boîte à outils sur le canevas.
Cette fois, lorsque vous déposez l'élément, vous voyez un espace réservé d'image et l'onglet Propriétés ,
qui contient des paramètres de configuration pour l'élément sélectionné.
10. Sous l'onglet Propriétés , cliquez sur le bouton Galerie d'images sur le côté droit du champ Source .
La boîte de dialogue Sélectionner un fichier s'ouvre.
Ici, vous pouvez visualiser toutes les images qui ont déjà été téléchargées dans votre serveur Dynamics
365 Marketing. Sélectionnez une image, puis choisissez Sélectionner pour la placer dans la conception
du message. (Si vous ne voyez pas d'image, sélectionnez Télécharger pour en ajouter une nouvelle.)
TIP
Lorsqu'un message est mis en service, Dynamics 365 Marketing télécharge toutes les images appropriées à partir
de votre bibliothèque vers son réseau de distribution de contenu, où elles sont ensuite disponibles pour tous les
destinataires. Les images ne sont pas associées à chaque message, mais sont incluses en tant que liens qui sont
ensuite redirigés via Dynamics 365 Marketing à des fins de suivi. Les destinataires ne peuvent pas télécharger
d'image tant qu'ils n'ont pas ouvert le message, ce qui économise de la bande passante pour vous comme pour
eux. Lorsque le client de messagerie d'un destinataire demande les images, Dynamics 365 Marketing sait que le
message a été ouvert, et par qui.
11. Votre message inclut désormais tout le contenu requis et recommandé de base. Vous devez donc accéder
à l'onglet Aperçu pour avoir un aperçu du rendu sur des tailles d'écran différentes et de la façon dont le
contenu dynamique sera résolu.
Utilisez les boutons de la colonne la plus à gauche pour choisir une taille d'écran et une orientation pour
afficher un aperçu. Utilisez les champs Contact et Paramètres de contenu de la colonne Propriétés
pour voir comment votre contenu dynamique va résoudre différents destinataires et paramètres.
12. Pour vérifier que votre message inclut tout le contenu requis et est prêt à être envoyé, sélectionnez
Recherche d'erreurs dans la barre de commandes. Dynamics 365 Marketing vérifie votre message,
puis affiche les résultats dans la barre de notification en haut de la page. Si plus d'une erreur est trouvée,
sélectionnez le bouton d'extension pour les voir toutes.
Si vous suivez cette procédure, votre message doit être validé à l'issue du contrôle d'erreurs. Dans le cas
contraire, lisez le message d'erreur, résolvez le problème signalé, puis recommencez jusqu'à ce qu'il soit
validé.
13. Jusqu'à présent, les aperçus et les vérifications des erreurs ont été simulés. Le dernier test consiste à vous
envoyer le message à vous-même, à l'ouvrir dans votre programme de messagerie et à le vérifier. Dans la
barre de commandes, sélectionnez Envoi de test . Un formulaire Création rapide s'affiche.
Entrez votre propre Adresse de messagerie dans le champ fourni, puis sélectionnez les
enregistrements Contact test et Paramètres de contenu de test à utiliser pour résoudre le contenu
dynamique (le fonctionnement est le même que pour l'aperçu simulé). Sélectionnez Enregistrer pour
vous envoyer ce message. Vous devriez le recevoir au bout de quelques minutes.
14. Si votre message vous convient toujours une fois que vous l'avez reçu dans votre boîte de réception et
que vous l'avez ouvert, vous êtes prêt à le publier en sélectionnant Mise en ser vice dans la barre de
commandes.
Dynamics 365 Marketing copie la conception dans le service de marketing par courrier électronique, le
message est ensuite disponible pour être utilisé par un parcours du client (aucun message n'est toutefois
envoyé pour l'instant). Le processus de mise en service active également tous les codes dynamiques et
remplace les liens par des versions pouvant être suivies qui sont redirigées via Dynamics 365 Marketing
(qui identifie le destinataire et consigne le clic). Votre message Raison du statut est alors mis à jour sur
En ser vice .
TIP
Si le message est en service, il est verrouillé à des fins de modification dans Dynamics 365 Marketing. Si vous
devez modifier un message en service, vous devez d'abord l'ouvrir dans Dynamics 365 Marketing, puis
sélectionner Désactiver dans la barre de commandes.
Voir aussi
Créer un parcours du client simple avec une
messagerie électronique
Lorsque vous contactez des clients potentiels, ils commencent par découvrir le produit, ils évaluent ensuite s'il
répond à leurs besoins, ils essaient de faire une offre intéressante et enfin ils achètent. Nous appelons ce
processus le parcours du client. Utilisez les parcours du client pour créer un modèle qui vous aide à guider les
membres d'un segment marketing sélectionné dans ce processus à l'aide de l'envoi automatisé de courrier, de
la génération d'activité, de points de décision interactifs, etc.
Un parcours du client simple peut inclure uniquement deux étapes : l'identification du segment cible et la
création d'une activité qui s'adresse aux membres de ce segment. Dans la procédure suivante, vous allez définir
un parcours du client simple qui envoie un message électronique à tous les membres d'un segment cible.
Avant de commencer, vous aurez besoin de ce qui suit :
Un segment contenant les contacts à qui vous allez envoyer votre courrier électronique. Votre segment doit
contenir simplement un ou deux contacts fictifs avec des adresses de messagerie valides d'où proviennent
des courriers électroniques, comme le segment que vous avez défini dans Créer un segment dynamique.
Un courrier électronique de marketing valide et en service. Vous devriez pouvoir utiliser le message que
vous avez conçu et publié dans Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service.
Pour créer un parcours du client exécutant un envoi de courriers électroniques en une fois :
1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Parcours des clients . Vous arrivez alors à une liste
de parcours du client existants. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes.
2. La page Nouveau parcours du client s'ouvre avec la boîte de dialogue Sélectionner un modèle de
parcours du client affichée. Chaque modèle fournit un point de départ pour créer un type de parcours
du client particulier. La boîte de dialogue de modèle propose des outils pour rechercher votre collection
de modèles, y accéder et en afficher un aperçu. Choisissez Modèle vide , puis Sélectionner . La boîte de
dialogue se ferme, et le modèle sélectionné est copié sur votre nouveau parcours.
3. Le concepteur du parcours du client est désormais affiché et vous pouvez y assembler un pipeline qui
définit chaque étape du parcours. Comme tous les parcours, celui-ci commence par les participants, à
savoir les personnes que vous spécifiez dans le cadre d'un segment de marché. Faites glisser une
vignette Groupe de segments de l'onglet Boîte à outils vers la première position du pipeline.
4. Sélectionnez le bouton Développer dans le coin inférieur droit de votre nouvelle vignette Groupe de
segments pour afficher des segments de membre de ce groupe. Il n'y a pour l'instant qu'un seul
segment, alors sélectionnez-le.
5. Laissez le segment imbriqué sélectionné et ouvrez l'onglet Propriétés à droite du canevas. L'onglet
Propriétés fournit des paramètres qui s'appliquent à la vignette sélectionnée. Définissez le Segment
sur le nom du segment à cibler avec votre campagne.
TIP
Lorsque le parcours du client s'exécute, tous les contacts démarrent à la vignette Groupe de segments , ils
avancent ensuite d'une vignette et font ce qui indiqué, etc., jusqu'à arriver à la fin du pipeline, comme dans un jeu
de société. Certaines vignettes conservent les contacts quelques temps, tandis que d'autres agissent
immédiatement et transfèrent le contact vers la vignette suivante du pipeline. D'autres vignettes fractionnent le
chemin d'accès en fonction des informations de contact ou des interactions. Au moment de l'exécution, vous
pouvez voir combien de contacts attendent à chaque vignette, ainsi que des résultats importants associés aux
différentes vignettes. Dans cet exemple, vous allez simplement ajouter une vignette (une vignette Courrier
électronique ) qui envoie un message électronique à chaque contact qui entre dans la vignette.
6. Retournez sur l'onglet Boîte à outils et faites glisser une vignette Courrier électronique vers
l'emplacement situé immédiatement à droite de la vignette Groupe de segments .
7. Laissez la vignette Courrier électronique sélectionné et ouvrez à nouveau l'onglet Propriétés .
Définissez le Courrier électronique de marketing sur le nom du message que vous souhaitez
envoyer, comme l'exemple de message électronique que vous avez créé précédemment dans Créer un
courrier électronique de marketing et le mettre en service.
TIP
Tous les segments et les messages électroniques que vous référencez dans votre parcours du client doivent être
en service pour que vous puissiez mettre en service le parcours du client lui-même.
8. Jusqu'à présent, vous étiez sur l'onglet Concepteur . Accédez à présent à l'onglet Général , où vous
pouvez nommer votre parcours et configurer son exécution.
Définissez les paramètres suivants ici :
Nom : Entrez un nom pour le parcours du client que vous pourrez facilement identifier
ultérieurement. Ce nom est réservé en interne.
Date/heure de début : Entrez l'heure à laquelle le parcours doit commencer à traiter des contacts.
Lorsque vous sélectionnez ce champ, une heure par défaut est proposée.
Date/heure de fin : Entrez l'heure à laquelle le parcours doit arrêter de traiter des contacts. Toutes
les actions vont s'arrêter à cette heure-là, même si certains contacts sont toujours au milieu du
parcours. Si vous êtes simplement en train de tester, laissez sur deux semaines.
Fuseau horaire : Sélectionnez votre fuseau horaire (si nécessaire). Les autres dates et heures de la
page seront affichées par rapport à cette zone.
Paramètres de contenu : Ils doivent déjà être définis sur l'enregistrement des paramètres de
contenu par défaut défini pour votre instance. Ces paramètres affectent le contenu dynamique des
courriers électroniques de marketing envoyés par ce parcours (comme indiqué dans Créer un courrier
électronique de marketing et le mettre en service).
TIP
Lorsque votre parcours s'exécute, il continue à traiter les nouveaux contacts qui s'ajoutent à son segment, même
s'ils arrivent après la date de début. Cela signifie que de nouveaux contacts peuvent participer jusqu'à ce que la
date de fin arrive.
9. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer le travail effectué jusqu'à
présent.
10. Pour vérifier que votre parcours inclut tout le contenu et les paramètres requis, sélectionnez Recherche
d'erreurs dans la barre de commandes. Dynamics 365 Marketing le vérifie et affiche ensuite les
résultats. Si des erreurs sont trouvées, un message s'affiche en haut de la fenêtre et différents indicateurs
apparaissent pour indiquer où se trouvent les problèmes. Par exemple, si l'une de vos vignettes est mal
configurée, le nombre d'erreurs s'affiche au-dessus de la vignette en question et vous pouvez lire les
détails de l'erreur en sélectionnant le titre et en ouvrant son onglet Propriétés .
Si vous avez suivi cette procédure et que votre message électronique est en service, votre parcours doit
être validé à l'issue du contrôle d'erreurs. Dans le cas contraire, lisez le message d'erreur, résolvez le
problème signalé, puis recommencez jusqu'à ce qu'il soit validé.
11. Votre parcours est désormais prêt à être envoyé. Pour lancer l'exécution, publiez-le en sélectionnant
Mise en ser vice dans la barre de commandes.
Dynamics 365 Marketing copie le parcours dans son service de marketing par courrier électronique. Il est
ensuite exécuté et traite les contacts, effectue des actions et collecte des résultats pendant la durée définie
pour l'exécution. La Raison du statut du parcours est mise à jour sur En ser vice .
12. Il faudra peut-être attendre quelques minutes avant que vos messages soient envoyés, vous devez donc
patienter un peu pour qu'ils arrivent dans votre boîte de réception. Une fois que vous les avez reçus,
ouvrez-les et chargez les images. Vous pouvez ensuite revenir dans Dynamics 365 Marketing et voir
l'évolution de votre parcours. L'onglet Concepteur affiche désormais des informations et des résultats
pour chaque vignette de votre pipeline. Ouvrez l'onglet Aperçus pour afficher des analyses détaillées.
TIP
La plupart des entités de Dynamics 365 Marketing fournissent un onglet Aperçus pour analyser les résultats de
vos initiatives marketing, y compris les courriers électroniques de marketing. Essayez par exemple d'ouvrir
l'enregistrement du message électronique que vous avez envoyé dans le cadre de ce parcours du client et vérifiez
son onglet Aperçus pour obtenir plus d'informations.
Voir aussi
Créer une page d'arrivée avec un formulaire
Une page d'arrivée est une page web fonctionnant comme un point de contact client pour l'une de vos initiatives
marketing. Par exemple, vous pouvez envoyer un courrier électronique pour inviter des destinataires à s'inscrire
pour télécharger un livre blanc gratuit. Pour obtenir le téléchargement, les destinataires du message doivent
sélectionner un lien qui ouvre une page web avec un formulaire où ils doivent entrer des informations (qui sont
enregistrées directement dans votre base de données Dynamics 365 Marketing), puis ils reçoivent un courrier
électronique avec le lien de téléchargement. La même page d'arrivée peut également être mise à disposition des
visiteurs inconnus de votre site web, ils vont alors s'ajouter en tant que nouveaux contacts dans votre base de
données lorsqu'ils demandent le téléchargement.
Dans Dynamics 365 Marketing, une page d'arrivée est de type page marketing. Parmi les autres types de pages
marketing on trouve les centres d'abonnement et les formulaires de type Transférer à un ami, qui prennent en
charge le marketing par courrier électronique et dont l'objectif est plus spécialisé.
NOTE
Ce didacticiel décrit comment créer et publier une page d'arrivée lorsque vous utilisez un portail Dynamics 365 pour
héberger vos pages d'arrivée. Toutefois, les portails Dynamics 365 sont une extension facultative de Dynamics 365
Marketing, donc si vous ne disposez pas d'un portail, vous devez publier vos pages d'arrivée et d'autres fonctions
interactives du marketing de Dynamics 365 sur votre propre serveur web ou système CMS. Pour plus d'informations : Créer
des fonctions interactives avec ou sans portail et Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail
Dynamics 365
Pour créer une page d'arrivée et la mettre en service :

1. La plupart des pages d'arrivée contiennent un formulaire de saisie que les utilisateurs peuvent utiliser pour
envoyer des informations, vous allez donc commencer par créer ce formulaire. Accédez àMarketing >
Marketing Internet > Formulaires marketing , puis sélectionnez Nouveau dans la barre de
commandes.
TIP
Les formulaires sont des enregistrements autonomes. Chacun d'eux peut être utilisé sur un certain nombre de
pages marketing. Au quotidien, vous allez souvent réutiliser des formulaires existants au lieu d'en créer un pour
chaque page d'arrivée. Mais dans le cadre de cet exercice, vous allez en créer un nouveau.
2. La page Nouveau formulaire de marketing s'ouvre avec la boîte de dialogue Sélectionner un
modèle de formulaire affichée. Elle est similaire à la boîte de dialogue présentée pour les courriers
électroniques de marketing (comme vous l'avez vu dans Créer un courrier électronique de marketing et le
mettre en service). Choisissez un modèle, puis cliquez sur Sélectionner . La boîte de dialogue de modèle se
ferme et le modèle sélectionné est copié sur votre nouveau formulaire.
3. Le concepteur de formulaire est désormais affiché. Il fonctionne comme le concepteur de courrier

électronique mais fournit des outils dans la Boîte à outils . Commencez par sélectionner le bouton Plus
de champs d'en-tête sur le côté de l'en-tête pour ouvrir une boîte de dialogue déroulante et définissez
les paramètres suivants :
Nom : Il s'agit d'un nom interne pour le formulaire. C'est le nom que vous verrez quand vous ajouterez
le formulaire à une page ou quand vous y ferez référence dans un parcours du client.
Type de formulaire : Différents types de pages marketing nécessitent différents types de formulaires.
Vous concevez une page d'arrivée, vous devez par conséquent définir cet élément sur Page d'arrivée .
Mettre à jour les contacts/prospects : Définissez cet élément sur Contacts et prospects . Cela
signifie que Dynamics 365 Marketing recherche des contacts et des prospects existants qui
correspondent aux envois de ce formulaire et qui mettent à jour tous les contacts et prospects existants,
ou en créent de nouveaux.
4. Comme nous avons démarré avec un modèle, le formulaire contient déjà les champs nécessaires, et nous
voulons que le prénom, le nom et le courrier électronique soient obligatoires (ce qui signifie que les
contacts doivent fournir des valeurs pour ces champs pour envoyer le formulaire). Chaque champ
obligatoire affiche un astérisque rouge dans le formulaire. Sélectionnez le champ Prénom pour ouvrir le
volet Propriétés associé à ce champ. Vérifiez que la case Obligatoire est cochée. Ajoutez également un
message de rappel (tel que « Un prénom est nécessaire ») dans le champ Message d'erreur requis .
Notez que l'astérisque rouge apparaît désormais en regard de l'étiquette de champ Prénom pour marquer
ce champ comme obligatoire. Vérifiez que le champ prénom, nom et courrier électronique sont tous
correctement renseignés.
5. Revenez sur l'onglet Boîte à outils et recherchez un élément Pays sous l'en-tête Champs . Faites glisser
l'élément Pays (ou un autre champ disponible) vers votre formulaire, mais ne le rendez pas obligatoire.
6. Dans la barre de commandes, sélectionnez Recherche d'erreurs , puis résolvez tous les problèmes qui
sont signalés comme vous le feriez avec le courrier électronique et le parcours du client.
7. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre formulaire puis sélectionnes
Mettre en ser vice pour rendre votre formulaire disponible sur une page de marketing.
8. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre nouveau formulaire sur une page d'arrivée. Accédez àMarketing
> Marketing Internet > Pages marketing , puis sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes. La
page Nouvelle page marketing s'ouvre avec la boîte de dialogue Sélectionner un modèle affichée.
Recherchez et sélectionnez le modèle souhaité, mais assurez-vous qu'il contient un Type de Page
d'arrivée . Sélectionnez le bouton Sélectionner pour charger le modèle choisi.
9. La boîte de dialogue Sélectionner un modèle se ferme et le contenu du modèle sélectionné est copié sur
la conception. Tout comme avec le concepteur de formulaire, il existe des champs obligatoires en haut de la
page. Ouvrez la boîte de dialogue déroulante dans l'en-tête et entrez les informations suivantes :
Nom : Entrez un nom pour la page que vous pourrez facilement identifier ultérieurement. Ce nom est
réservé en interne.
Type : Vérifiez que cet élément est défini sur Page d'arrivée .
URL par tielle : Lorsque vous publiez la page, cette valeur devient une partie de son URL. La page sera
publiée sur le serveur du portail Dynamics 365, ainsi l'URL finale de la page aura la forme :
https:// <YourOrg> .microsoftcrmpor tals.com/ <Par tialURL> . Entrez une URL partielle appropriée
(notez que les contacts peuvent voir ce texte lorsqu'ils chargent votre page).
Vous êtes à présent dans le concepteur de page qui est semblable aux concepteurs de formulaire et de
courrier électronique. Votre page contient déjà beaucoup de contenu provenant du modèle choisi, y
compris des images d'espace réservé, un exemple de texte, etc. La plupart de ces éléments sont placés en
utilisant des éléments de Boîte à outils standard comme des élément Texte et Image , bien que la plupart
des fonctionnalités de disposition soient codées en dur au format HTML pour les besoins du modèle.
Comme avec les courriers électroniques, vous pouvez ajouter de nouveaux éléments, modifier le texte
directement sur le canevas et configurer des éléments en les sélectionnant et en utilisant l'onglet
Propriétés . Vous pouvez également définir des styles globaux de page à l'aide de l'onglet Styles . Dans un
véritable projet, vous allez passer du temps à travailler avec tous ces paramètres pour créer et
personnaliser votre contenu.
10. La plupart des modèles de page d'arrivée ont déjà un élément Formulaire non configuré disposant d'un
espace réservé contenant le texte Sélectionner un formulaire . Recherchez et sélectionnez-le dans la
page (ou ajoutez un nouveau élément Formulaire à partir de l'onglet Boîte à outils si nécessaire).
L'onglet Propriétés s'ouvre lorsque vous sélectionnez l'élément Formulaire . Définissez le champ
Formulaire marketing sur le nom du formulaire que vous avez créé précédemment dans cette
procédure. La conception du formulaire est alors chargée sur la page.
TIP
Les formulaires sont importés par référence, ils ne sont pas copiés sur votre page. Cela signifie que si vous décidez
de modifier un formulaire, les modifications apportées seront visibles sur toutes les pages qui l'utilisent. Vous devez
donc faire attention quand vous modifiez des formulaires !
11. Comme vous l'avez fait avec les autres éléments que vous avez créés, sélectionnez Enregistrer dans la
barre de commandes. Puis sélectionnez Recherche d'erreurs et consultez les résultats dans la zone de
notification. Vous devez résoudre tous les problèmes et revérifier jusqu'à ce que la conception soit correcte.
Enfin, choisissez Mise en ser vice . Si l'opération réussie, votre page est alors publiée et disponible sur
Internet.
12. Allez dans l'onglet Résumé . Vous y trouverez des informations sur votre page, une Chronologie sur
laquelle vous pouvez ajouter des notes et suivre le développement, ainsi que des liens vers différents
enregistrements associés. Vous trouverez également l'URL Pleine page dans la section Contenu . Cliquez
sur le bouton d'aperçu à droite du champ URL Pleine page pour ouvrir la page. Puis entrez et envoyez
des informations via la page.
TIP
De nombreuses entités de Dynamics 365 Marketing ont un onglet Résumé semblable à celui-ci, où vous pouvez
voir les paramètres généraux, une chronologie et des enregistrements associés. Pour certaines entités, cette page est
appelée Général.
Quand les utilisateurs interagissent avec votre page, les informations deviennent disponibles dans l'onglet
Aperçus , notamment les listes de contacts qui ont consulté et envoyé le formulaire sur la page et des
analyses sur ses performances. Vous devriez pouvoir voir l'envoi de votre test sur l'onglet Envois de
l'onglet Aperçus . Des aperçus similaires sont fournis pour les enregistrements de formulaire.
IMPORTANT
Dans de nombreux pays/régions (notamment l'Union européenne), il est obligatoire d'obtenir le consentement de
l'utilisateur avant de définir un cookie sur l'ordinateur d'un utilisateur. Il incombe à votre organisation de connaître et de se
conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans les marchés où vous exercez des activités, y compris le
consentement pour définir des cookies. Vous trouverez plus d'informations sur les réglementations de l'Union européenne à
l'adresse ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/. Dynamics 365 Marketing utilise les cookies comme suit :
Les pages marketing créées et hébergées par Dynamics 365 Marketing utilisent des cookies pour activer la fonctionnalité
de pré-remplissage pour les contacts connus, et pour consigner quand un contact ouvre une page marketing. Les pages
et les modèles de page Dynamics 365 Marketing n'incluent pas de fonctionnalité de consentement pour les cookies ;
vous devez donc l'ajouter. Pour ce faire, ajoutez JavaScript à la section de vos pages à l'aide de l'éditeur HTML du
concepteur de page. Vous pouvez développer votre propre code JavaScript ou utiliser l'une des nombreuses solutions
gratuites ou sous licence déjà disponibles. Vous pouvez également utiliser la déclaration de confidentialité intégrée pour
les pages marketing pour annoncer votre utilisation de cookies. Toutefois, il se peut que cela ne soit pas suffisant dans
toutes les juridictions, car cela n'empêche pas le serveur de définir les cookies. Il informe simplement les visiteurs de
l'utilisation de cookies (pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir Configurer les pages d'arrivée). Pour plus
d'informations, consultez Créer et déployer des pages marketing
La fonctionnalité sites web utilise des cookies pour consigner les visites sur les pages Web où vous placez le script de
suivi. Les cookies fonctionnent avec la fonctionnalité des pages marketing pour identifier les contacts en faisant
correspondre les ID de visiteur aux soumissions de la page d'arrivée. Si votre site Web utilise déjà des cookies et inclut
une fonctionnalité de consentement, il couvre probablement le script du site Web de Dynamics 365 Marketing. Toutefois,
si votre site Web n'intègre pas de fonctionnalité de consentement pour les cookies, vous devez l'ajouter avant d'ajouter
le script du site Web aux pages ciblant les résidents des pays/régions concernés. Pour plus d'informations, consultez
Enregistrer les clics sur des liens et les visites de site Web
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Pour plus d'informations, consultez Utilisation des cookies dans Dynamics 365 Marketing
Voir aussi
Créer un parcours du client interactif avec des
déclencheurs et des inscriptions
Dans Créer un parcours du client simple avec une messagerie électronique, vous avez créé le parcours du client le
plus simple possible, qui consiste simplement à envoyer un message électronique à tous les contacts dans un
segment. Nous allons à présent aller un peu plus loin dans les parcours du client pour voir comment ajouter des
fonctions interactives et des points de décisions en incluant des pages d'arrivée et des déclencheurs dans la
conception.
1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Courriers électroniques marketing et créez un
courrier électronique comme celui que vous avez fait dans Créer un courrier électronique de marketing et
le mettre en service. Veillez à inclure toutes les exigences minimales—, nom, objet, contact expéditeur, lien
de centre d'abonnement et adresse postale de l'expéditeur, mais ne mettez pas encore en service.
TIP
Choisissez un modèle de courrier électronique non vide cette fois. Ces modèles contiennent non seulement un
exemple de contenu, de graphiques et de dispositions de colonne, mais également tous les éléments obligatoires,
comme le lien de centre d'abonnement et l'adresse physique.
2. Ce message invite les destinataires à choisir un téléchargement gratuit sur votre site web. Pour pouvoir
télécharger gratuitement, ils devront consulter la page d'arrivée, envoyer un formulaire, puis attendre un
courrier électronique de suivi contenant le lien de téléchargement. (Tout cela est normalement expliqué
dans le contenu du message, mais pas dans le cadre de cet exercice.) Laissez le nouveau message
électronique ouvert et faites glisser un élément de Page marketing de la Boîte à outils vers le canevas
de création.
3. Lorsque vous déposez l'élément de Page marketing , il est automatiquement sélectionné et l'onglet
Propriétés s'ouvre et affiche les paramètres.
Définissez le champ Page marketing sur le nom de la page d'arrivée créée dans Créer une page d'arrivée
avec un formulaire (ou n'importe quelle page d'arrivée valide).
4. Continuez à mettre en forme votre bouton comme suit :
Modifiez et mettez en forme le texte du bouton en travaillant directement sur le canevas et en
utilisant la barre d'outils flottante, exactement comme vous le feriez avec un élément de Texte . Vous
pouvez entrer un texte comme Cliquer ici pour s'inscrire à un téléchargement .
Dans l'onglet Propriétés , choisissez une couleur d'arrière-plan, une couleur de texte, une hauteur
et une largeur pour le bouton.
5. Comme d'habitude, enregistrez votre message, cliquez sur Recherche d'erreurs , corrigez les
problèmes, puis effectuez la Mise en ser vice .
6. Créez deux courriers électroniques de marketing supplémentaires :
Un message de lien de téléchargement : Ce message est envoyé quand un contact envoie le
formulaire de la page d'arrivée. Indiquez ceci pour l'objet Merci pour votre inscription, voici
votre lien de téléchargement ! mais ne vous souciez pas trop du contenu pour l'instant. (Dans
un véritable projet, vous allez inclure un lien vers le téléchargement promis ici.)
Un message de suivi : Ce message est envoyé si un contact n'a pas envoyé le formulaire au bout de
plusieurs jours. Indiquez À ne pas manquer ! en objet, mais ne vous souciez pas trop du contenu
pour l'instant. (Dans un véritable projet, vous allez répéter la plus grande partie de l'offre d'origine
ici.)
N'oubliez pas d'inclure tous les éléments requis et de tous les mettre en service.
7. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Parcours du client et créez un parcours du client
comme celui que vous avez fait dans Créer un parcours du client simple avec une messagerie électronique.
Comme précédemment, procédez comme suit :
Placez une vignette Groupe de segments en première position, et configurez la vignette
Segment imbriquée pour référencer le segment des contacts de test que vous avez créés dans
Créer un segment dynamique.
Ajoutez une vignette Courrier électronique directement après Groupe de segments , puis
configurez-la pour référencer le premier courrier électronique que vous avez créé pour cet exercice
(avec le bouton de page d'arrivée).
8. Bien que votre message électronique comprenne un lien vers une page d'arrivée, le parcours, et même la
page d'arrivée elle-même, ne reconnaissent pas ce lien. Ce parcours doit réagir aux envois de la page
d'arrivée. Vous devez donc référencer la page et la lier au message en imbriquant une vignette de page
marketing sous la vignette de courrier électronique. Déplacez une vignette Page marketing de la Boîte à
outils , puis déposez-la directement sur la vignette Message de courrier électronique de marketing .
9. Développez la vignette Courrier électronique de marketing en choisissant le bouton d'expansion dans

le coin inférieur droit. Vous pouvez désormais visualiser la vignette Page marketing que vous venez
d'ajouter.
Sélectionnez la vignette Page marketing , ouvrez l'onglet Propriétés , puis définissez les paramètres
suivants :
Page marketing : Indiquez le nom de la page d'arrivée créée dans Créer une page d'arrivée avec un
formulaire.
Nom : Indiquez une valeur que vous pourrez reconnaître facilement par la suite (par exemple Page
d'inscription pour téléchargement gratuit ).
10. Ajoutez à présent une vignette de déclencheur. Les vignettes de déclencheur ajoutent de l'interactivité au
parcours en fractionnant le pipeline et en établissant des critères logiques pour décider du chemin d'accès
que chaque contact va emprunter. Déplacez une vignette Déclencheur de la Boîte à outils vers l'espace
situé à droite de la vignette Courrier électronique de marketing .
11. Sélectionnez la nouvelle vignette Déclencheur dans le canevas, puis ouvrez l'onglet Propriétés .
Définissez le Délai d'expiration pour établir la durée pendant laquelle les contacts attendent sur cette
vignette avant d'être dirigés vers le chemin d'accès false s'ils n'envoient pas le formulaire
d'enregistrement. Trois jours est une valeur d'attente classique, mais le mieux est de l'adapter selon les
circonstances.
12. Avec la vignette Déclencheur toujours sélectionnée et l'onglet Propriétés toujours ouvert, sélectionnez
+Nouveau en regard de l'en-tête Définir des règles .
13. Une nouvelle règle, appelée Règle 1 est ajoutée pour le déclencheur.
Définissez les paramètres suivants pour la Règle 1 :

Source : Choisissez le nom de la vignette Page marketing que vous avez ajoutée à la vignette
Courrier électronique de marketing (nous avions proposé Page d'inscription pour
téléchargement gratuit ). Notez que cette opération référence le nom de la vignette, pas celui de
la page marketing proprement dit.
Condition : Définissez sur Utilisateur enregistré .
Cette expression est évaluée comme « true » dès qu'un contact envoie des informations valides par
le biais de la page d'arrivée référencée. Chaque contact patiente à cette vignette de déclencheur
jusqu'à ce que sa logique soit évaluée comme « true » ou jusqu'à ce que le délai arrive à expiration,
selon la première de ces deux éventualités. Dès qu'un contact remplit les conditions requises, il est
dirigé vers le chemin d'accès true ; si le délai arrive à expiration avant, il est alors dirigé vers le
chemin d'accès false.
TIP
Plusieurs types de règles de déclencheur sont possibles, selon les types de vignettes disponibles dans le
pipeline menant au déclencheur. Par exemple, vous pouvez définir un déclencheur quand un contact vient
d'ouvrir la page d'arrivée, ou définir un déclencheur dans le message électronique lui-même lorsqu'un
contact sélectionne un lien ou ouvre le message. Vous pouvez aussi créer une logique complexe en ajoutant
plusieurs règles et en les combinant en utilisant les opérateurs AND et OR.
14. Ajoutez deux vignettes Courrier électronique de marketing supplémentaires après le déclencheur, une
dans le chemin d'accès supérieur et une dans le chemin d'accès inférieur.
Configurez-les comme suit :

Vignette supérieure : Ce message est envoyé aux contacts qui envoient le formulaire (lorsqu'un
déclencheur est évalué comme « true »). Configurez-la pour envoyer le message de lien de
téléchargement que vous avez créé précédemment dans cette procédure.
Vignette inférieure : Ce message est envoyé aux contacts qui n'ont pas envoyé le formulaire dans
les trois jours suivants la réception de l'offre d'origine. Configurez-la pour envoyer le message de
rappel de suivi que vous avez créé précédemment dans cette procédure.
TIP
Vous pouvez vous arrêter ici pour cet exercice. Mais dans une véritable campagne, vous allez probablement
répéter une grande partie de ce pipeline dans le chemin d'accès inférieur, afin d'avoir un rappel de suivi et
un déclencheur qui attend les envois de page. Vous pouvez réutiliser la même page d'arrivée et le même
message de lien de téléchargement.
15. Enregistrez le parcours du client. Puis, comme vous l'avez fait avant, accédez à l'onglet Général pour
attribuer un nom au parcours et pour le planifier. Enfin, effectuez la Recherche d'erreurs et la Mise en
ser vice . Pour plus d'informations : Créer un parcours du client simple avec une messagerie électronique
Voir aussi
Didacticiels pour des scénarios spécifiques
Les didacticiels de cette section sont plus généraux que ceux de la section Didacticiels marketing de base. Les
fonctionnalités présentées ici sont toutes essentielles à Dynamics 365 Marketing, mais elles sont plus spécialisées.
Par conséquent, certaines peuvent n'être nécessaires qu'occasionnellement, et vous n'avez pas besoin de suivre les
didacticiels dans l'ordre.
Lorsque vous aurez terminé ces exercices, vous pourrez :
Configurer la notation de prospect automatique afin de noter des prospects en fonction des données
démographiques et des enregistrements d'interaction.
Créer un parcours du client qui génère des activités (telles que des appels téléphoniques, des tâches ou des
rendez-vous), les attribuer au personnel approprié et les associer à un contact du parcours.
Gérer les images à utiliser dans les pages et les courriers électroniques de marketing.
Suivre les visites sur le site web, les clics sur les réseaux sociaux et sur les bannières de manière à pouvoir les
utiliser pour noter les prospects et évaluer l'efficacité de votre site web et d'autres canaux de marketing.
Les exercices de ce chapitre supposent que vous connaissiez déjà les fonctionnalités décrites dans le chapitre
Didacticiels de base, mais ils ne dépendent pas les uns des autres, vous pouvez donc choisir les exercices qui vous
intéressent le plus.
Configurer la notation et la génération automatiques
de prospects
Une part importante du marketing consiste à trouver de nouveaux prospects, à les inclure et, une fois qu'ils sont
prêts, à les diriger vers des vendeurs. Pour vous aider à identifier les prospects les plus intéressés, Dynamics 365
Marketing attribue un score à chacun en se basant sur des critères comprenant des données démographiques et
l'enregistrement de l'interaction. Un prospect correspondant au profil démographique cible et ayant interagi avec
vos documents marketing (par exemple, en ouvrant des courriers électroniques, en s'inscrivant pour des
téléchargements, en parcourant votre site web ou en assistant à un événement) obtiendra probablement un score
élevé, à condition que votre modèle de notation soit correctement configuré.
TIP
Vous pouvez créer autant de modèles de notation de prospect que vous voulez, chacun des prospects sera alors noté selon
chaque modèle. Cela signifie que si vous avez plusieurs modèles, chaque prospect a également plusieurs scores. Un
prospect devient prêt pour la vente dès qu'un modèle au moins produit un score prêt pour la vente pour lui.
Pour créer un modèle de notation de prospect :

1. Accédez à Marketing > Gestion des prospects > Modèles de notation . Vous arrivez alors à une liste
de modèles. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau .
2. La page Nouveau modèle de notation de prospect s'ouvre, avec l'onglet Conception affiché. Ce
concepteur est similaire à d'autres concepteurs dans Dynamics 365 Marketing. Il sert à établir des modèles
de notation en créant un ensemble de paires condition/vignette d'action, où la vignette Condition établit
une condition (telle que courrier électronique ouver t ) et la vignette Action établit le changement
apporté au score si la condition est remplie (par exemple, ajouter 50 points ).
Faites glisser une vignette Condition de l'onglet Boîte à outils jusqu'à la première position du canevas.
3. Lorsque vous faites glisser la vignette, elle reste sélectionnée et l'onglet Propriétés s'ouvre pour afficher
ses paramètres. Dans ce cas, le seul paramètre est le nom de la vignette. Vous allez créer une condition qui
tient compte de la ville où habite un prospect, vous devez donc définir Nom complet sur Ville .
4. Développez la nouvelle vignette Condition en choisissant le bouton d'expansion dans le coin inférieur
droit. Vous pouvez alors voir que votre nouvelle vignette Condition a déjà une vignette Condition enfant.
La vignette Condition parente établit un seul nom pour la pile, tandis que la vignette enfant établit une
condition logique. Si la condition enfant a la valeur True, le score du prospect est mis à jour tel que spécifié
dans la vignette Action qui suit (vous allez l'ajouter dans quelques minutes).
Sélectionnez la vignette Condition enfant, ouvrez l'onglet Propriétés , puis entrez un Nom complet pour
la vignette. Vous allez augmenter le score des prospects de Londres, vous devez donc donner un nom
comme Ville de Londres .
TIP
Vous pouvez ajouter plus de conditions enfants en faisant glisser plus de vignettes Condition sur le même parent.
Si vous faites cela, toutes les conditions enfants sont combinées avec un opérateur AND, ce qui signifie qu'elles
doivent toutes avoir la valeur True pour que l'action suivante soit appliquée.
5. Sélectionnez où placer le point d'insertion dans le champ Entité . Dynamics 365 Marketing extrait une liste
d'entités notables (ce qui peut prendre quelques secondes) et les affiche sous forme de liste déroulante. La
liste inclut les entités appropriées qui peuvent être associées à un enregistrement de prospect, plus l'entité
de prospect elle-même.
Vous recherchez le nom de la ville où travaille le prospect, ce nom est enregistré dans le prospect lui-
même, vous devez donc choisir l'entité Prospect ici.
6. Une fois que vous avez choisi une Entité , une zone Expression est ajoutée et fournit des choix appropriés
pour cette entité. Utilisez les champs Champ , Opérateur et Valeur ici pour créer une expression avec la
valeur True où Ville = Londres .
TIP
Vous pouvez ajouter davantage d'expressions en cliquant sur le bouton + Nouvelle expression . Lorsque plusieurs
expressions sont présentes, elles sont toujours combinées à l'aide de l'opérateur AND (ET). Elles doivent donc toutes
être évaluées comme vraies pour que la condition soit remplie.
7. Déplacez une vignette Action de l'onglet Boîte à outils vers l'emplacement situé directement à droite de
la vignette Condition que vous venez de définir.
8. Lorsque vous faites glisser la vignette, elle reste sélectionnée et l'onglet Propriétés s'ouvre pour afficher
ses paramètres. C'est là que vous définissez de quelle façon le score d'un prospect est modifié lorsque la
Condition est True.
Définissez Mise à jour du score sur +70 . La règle donnera maintenant 70 points à tous les prospects
travaillant à Londres.
9. En utilisant une procédure similaire à celle permettant de créer la première règle, ajoutez une nouvelle
règle sous la première et définissez la valeur afin d'accorder +40 points aux prospects habitant en
Angleterre (sélectionnez l'entité Prospects où Pays/région = Angleterre ).
TIP
Lorsque votre modèle contient plusieurs règles, comme c'est le cas ici, chaque règle peut affecter indépendamment
le score du prospect. Par exemple, le modèle que vous avez établi ici augmentera les scores des prospects qui
habitent à Londres, en Angleterre de 110 points. De même, les prospects de Manchester, en Angleterre obtiendront
+40 points et ceux de Londres, en Ohio obtiendront +70 points.
10. Ouvrez l'onglet Niveaux dans la colonne la plus à droite.
Vous pouvez utiliser Niveaux pour créer une échelle des niveaux associée à chaque niveau de notation,
mais le paramètre le plus important ici est Score Prêt pour une vente . Lorsqu'un prospect atteint ce
score, le système le considère comme prêt pour la vente (qualifié pour le marketing) et par conséquent prêt
à être transféré pour être pris en charge par un commercial. Supposons qu'un prospect habitant Londres,
en Angleterre soit prêt pour la vente, vous devez alors définir ce score sur 100.
TIP
Vous pouvez ajouter un nombre quelconque de niveaux supplémentaires pour aider à classer un prospect selon son
score (par exemple, 0-25=Peu intéressé, 26-60=Intéressé, 61-100=Très intéressé). Choisissez + Nouveau sur
l'onglet Niveaux pour ajouter et définir chaque niveau requis.
11. Comme les parcours du client, les pages d'arrivée et les messages électroniques, votre règle de notation de
prospect doit être mise en service pour prendre effet. Procédez comme suit pour terminer le modèle :
Accédez à l'onglet Résumé et attribuez un Nom à votre règle (tel que « Londres, Angleterre »).
Dans la barre de commandes, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre modèle.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Recherche d'erreurs , consultez les résultats et résolvez
tous les problèmes signalés.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Mise en ser vice pour activer le modèle. Dynamics 365
Marketing exécute un contrôle d'erreur final, puis met à jour la Raison du statut sur Mise en ser vice .
Le processus peut prendre plusieurs minutes pour se terminer, la Raison du statut passe alors à En
ser vice .
12. Accédez à Marketing > Gestion des prospects > Prospects pour ouvrir la liste des prospects
disponibles. Cliquez sur +Nouveau dans la barre de commandes pour créer un prospect.
Dans la section Contact , complétez les champs Rubrique , Prénom et Nom . Les valeurs n'ont pas
d'importance pour cet exercice.
Dans la section Société , définissez Ville sur Londres et Pays/région sur Angleterre .
Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer .
Une fois l'enregistrement effectué, la page est actualisée, un flux des processus d'entreprise est
ajouté en haut de la page et plusieurs nouvelles sections sont ajoutées au corps.
13. Choisissez la première étape du flux des processus d'entreprise pour en ouvrir le menu, puis effectuez une
attribution dans le champ Contact existant ? . Choisissez n'importe quel contact que vous trouvez—celui
que vous choisissez n'a pas d'importance pour cet exercice. Enregistrez ensuite le prospect. Le contact
associé est désormais répertorié dans la section Par ties prenantes du prospect.
IMPORTANT
La notation de prospect automatique fonctionne uniquement pour les prospects associés à un contact. La notation
ne fonctionne pas pour les prospects qui n'ont pas de contact associé. En outre, les segments de Dynamics 365
Marketing ne peuvent contenir que des contacts, pas des prospects ni de comptes, ce qui signifie que vous pouvez
seulement adresser des courriers électroniques de marketing aux contacts.
Généralement, vos pages d'arrivée créent une paire prospect/contact lorsque vous créez un contact ou que vous
associez de nouveaux prospects à des contacts existants lorsqu'ils sont disponibles. Néanmoins, lorsque vous créez
un prospect manuellement comme vous l'avez fait ici, vous devez également l'associer à un contact manuellement
pour activer la notation de prospect.
14. Recherchez la section Scores des prospects dans l'angle inférieur droit de la page (vous devrez peut-être
la faire défiler). Chaque modèle de notation de prospect est répertorié ici, y compris le nouveau. Le calcul
du score peut prendre quelques minutes, mais vous devriez voir ensuite qu'il affiche un score de
110 points.
Voir aussi
Utilisez les activités pour organiser et enregistrer les échanges avec les clients, comme les appels téléphoniques,
les tâches ou les rendez-vous. Les parcours du client peuvent aussi générer cela pour vous, généralement à des
fins de planification. Par exemple, vous pouvez créer un parcours comme celui que vous avez fait dans Créer un
parcours du client interactif avec des déclencheurs et des inscriptions, puis ajouter une vignette Activité derrière
un déclencheur qui crée une tâche d'appel téléphonique associée à chaque contact qui envoie le formulaire
d'inscription.
Lorsque vous ajoutez une vignette Activité à un parcours du client, vous devez choisir un modèle d'activité, qui
définit de quel type d'activité il s'agit, comment il doit s'appeler, etc. Chaque contact qui entre la vignette durant
le parcours déclenchera la création de l'activité, et cette activité sera également associée à ce contact spécifique.
Le contact est alors transféré immédiatement à la vignette suivante du parcours.
Dans cet exercice, vous allez définir un modèle pour créer des activités liées aux tâches, puis définir un parcours
du client simple qui génère une tâche associée à chaque membre d'un segment sélectionné.
1. Accédez à Marketing > Modèles marketing > Modèles de tâche .
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez +Nouveau . La page Nouveau modèle marketing
d'activité Tâche s'ouvre.
3. Les paramètres établissent les paramètres initiaux qui s'appliqueront à chaque tâche créée à l'aide de ce
modèle. Renseignez ce qui suit (au minimum) :
Nom : Entrez un nom pour le modèle. Il s'agit du seul paramètre ici qui n'affecte pas les tâches créées
par le modèle.
Objet : Il deviendra l'objet de chaque tâche créée par le modèle. Il s'agit probablement du paramètre le
plus important.
4. Sur la barre de commandes, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer votre modèle.
5. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Parcours des clients .
6. Cliquez sur +Nouveau dans la barre de commandes pour créer un parcours.
7. La boîte de dialogue Sélectionner un modèle de parcours du client s'ouvre. Choisissez Modèle
vide , puis Sélectionner .
8. Faire glisser une vignette Groupe de segments jusqu'à la première position du canevas, puis ajoutez
une vignette Activité directement après.
9. Développez la vignette Groupe de segments pour exposer sa vignette Segment imbriquée. Puis
sélectionnez la vignette imbriquée, ouvrez l'onglet Propriétés et configurez la vignette pour référencer le
segment à cibler.
Pour plus d'informations : Créer un parcours du client simple avec une messagerie électronique
10. Sélectionnez la vignette Activité , puis ouvrez l'onglet Propriétés .

Type d'activité : Définir sur Tâche .
Modèle d'activités : Indiquez le nom du modèle que vous avez créé précédemment dans cette
procédure.
Attribué à : Vous devrez peut-être faire défiler vers le bas dans l'onglet Propriétés pour trouver ce
paramètre. Il s'agit de la personne à qui chaque tâche sera attribuée. Comme vous pouvez le constater
dans les options ici, vous pouvez attribuer chaque tâche au propriétaire du parcours, au propriétaire de
chaque contact ou au créateur de chaque contact. Le mieux est de s'adapter à la manière dont la
société est organisée. Pour cet exercice, choisissez Propriétaire du parcours du client (vous). Cela
signifie que toutes les tâches sont attribuées à la même personne, les autres choix permettent
d'attribuer des tâches à différentes personnes selon les valeurs de l'enregistrement de contact adéquat.
11. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer .
12. Accédez à l'onglet Général , puis définissez Nom , Fuseau horaire , Date et heure de début et Date et
heure de fin . Vous pouvez choisir de commencer le parcours immédiatement, mais il est conseillé
d'attendre quelques heures.
TIP
Un parcours simple comme celui-ci peut être utile pour rappeler au personnel de vérifier les contacts importants
chaque semaine. Vous pouvez définir le parcours en créant un segment qui recherche les contacts intéressants sur
lesquels travailler pendant la semaine, puis utiliser les paramètres Est périodique de l'onglet Général du
parcours pour l'exécuter à nouveau une fois par semaine, pendant toute sa durée d'activité.
13. Dans la barre de commandes, sélectionnez Recherche d'erreurs , consultez les résultats et résolvez tous
les problèmes signalés.
14. Dans la barre de commandes, sélectionnez Mise en ser vice pour activer le parcours.
15. Accédez à Marketing > Mes tâches > Tâches . Dans le menu Vue, sélectionnez Toutes les tâches pour
être sûr de visualiser toutes les tâches dans le système.
16. Vous devez maintenant voir une liste des tâches. Une fois que votre parcours a eu le temps de s'exécuter,
vous devez commencer à voir vos tâches générées ici, avec l'Objet que vous avez spécifié pour le modèle
affiché comme Objet et la valeur Concernant définie pour un contact à partir du segment que vous avez
ciblé avec votre parcours.
Voir aussi
Créer des modèles marketing d'activité pour les vignettes d'activité
Gérer des images pour les pages d'arrivée et les
courriers électroniques de marketing
Dans Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service, vous avez vu comment charger une
image lorsque vous l'ajoutez à un message électronique et vous pouvez utiliser des techniques similaires afin
d'ajouter des images à vos conceptions de page marketing. Pour rendre les images disponibles dans Dynamics
365 Marketing, vous pouvez aussi les charger directement dans la bibliothèque de fichiers, qui est partagée par
tous les utilisateurs. Votre bibliothèque comprend généralement des graphiques sur l'identité d'une marque tels
que des logos, des images de produit et des cliparts.
Voici quelques conseils pour utiliser des images pour vos documents marketing :
Composez vos messages électroniques et vos pages marketing dans un programme de retouche d'images
avant de les travailler dans Dynamics 365 Marketing. Ce programme va vous permettre de redimensionner
correctement la taille de vos images et devrait accélérer votre travail dans Dynamics 365 Marketing.
Vous devez toujours rogner et redimensionner vos images avant de les télécharger.
Lorsque vous redimensionnez vos images, utilisez les dimensions qui vont s'appliquer pour l'affichage le plus
large du client.
Choisissez soigneusement vos mots clés et n'oubliez pas de les appliquer aux images. Plus votre bibliothèque
va se développer et plus ces mots clés seront importants.
Gérer les mots clés

Pour organiser vos images et aider les autres utilisateurs à les trouver, Dynamics 365 Marketing prend également
en charge un système de mots clés que vous pouvez utiliser pour désigner chaque image. Vous devez gérer les
mots clés de façon centralisée pour garantir que leur nombre reste gérable et que leur orthographe est correcte.
Lorsqu'ils téléchargent une image, les utilisateurs peuvent choisir un mot clé, mais ils ne peuvent pas en créer de
nouveau à la volée.
Pour gérer les mots clés :
1. Accédez à Marketing > Contenu marketing > Mots clés . Vous voyez à présent la liste de tous les mots
clés existants.
2. Cliquez sur Nouveau dans la barre de commandes pour créer un mot clé. Nom est l'unique paramètre
présent.
3. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre mot clé.
Afficher, modifier et ajouter des images à votre bibliothèque

Pour afficher et modifier votre bibliothèque d'images :
1. Accédez à Marketing > Contenu marketing > Fichiers . Vous voyez à présent la liste de toutes les
images et de tous les fichiers existants. Choisissez une ligne du tableau pour afficher des informations sur le
fichier et en modifier les paramètres (mots clés y compris).
2. Cliquez sur Nouveau dans la barre de commandes pour charger un nouveau fichier. La boîte de dialogue
Charger des fichiers s'ouvre.
3. Faites glisser un fichier de l'Explorateur de fichiers vers cette boîte de dialogue ou sélectionnez parcourir
pour rechercher et sélectionner une image à l'aide d'une fenêtre de l'explorateur de fichiers.
4. Lorsque vous travaillez ici, vous pouvez :

Faire glisser des images pour en ajouter plusieurs à la fois.
Appliquer des mots clés à chaque image à l'aide de la liste déroulante Ajouter des mots clés .
Supprimer un mot clé d'une image en sélectionnant le bouton Fermer (X) du mot clé.
Supprimer une image en sélectionnant son bouton Fermer (X) qui se trouve à droite (une X également).
5. Cliquez sur Enregistrer pour télécharger vos images dans Dynamics 365 Marketing.
6. Pour modifier le nom complet d'une image, retournez à Marketing > Contenu marketing > Fichiers .
Voir aussi
Suivre le nombre de visites sur les sites web, les clics
sur les réseaux sociaux et sur les bannières
Dynamics 365 Marketing propose plusieurs méthodes pour vous aider à mieux connaître vos clients potentiels et
savoir comment ils interagissent avec vos différentes initiatives marketing. Nous avons déjà indiqué qu'il est
possible de savoir quand des destinataires ouvrent leur message électronique ou sélectionne un lien du message,
et quand des contacts nouveaux ou existants envoient un formulaire à partir d'une page marketing. Vous avez
également vu que ces actions peuvent affecter les scores des prospects et la façon dont les contacts circulent dans
les parcours du client.
Outre ces activités, vous pouvez également stocker des informations, afficher des analyses et noter des prospects
en fonction de ce qui suit :
La façon dont les contacts connus et les visiteurs anonymes utilisent votre site web.
La façon dont les contacts connus et les visiteurs anonymes sélectionnent des liens que vous placez dans les
publications sociales, les bannières publicitaires et ailleurs.
Dans cet exercice, nous allons voir comment définir un site web et le suivi des clics.
Définir le suivi de site web et consulter les résultats

Dynamics 365 Marketing peut collecter des informations relatives à la manière dont le site web est utilisé par ses
différents visiteurs. Pour activer cette fonctionnalité, Dynamics 365 Marketing génère du code JavaScript que vous
devez ajouter à chaque page à analyser (un administrateur effectue généralement ceci sur tout le site à l'aide du
système CMS). JavaScript utilise des cookies pour enregistrer toutes les pages qu'un navigateur demande à partir
de votre site web. Les visiteurs resteront anonymes tant qu'ils ne s'inscriront pas à l'aide d'une page d'arrivée
Chaque code JavaScript que vous produisez avec Dynamics 365 Marketing comprend un ID unique, que le
système utilise pour regrouper toutes les visites sur les pages qui utilisent ce script. Dynamics 365 Marketing
considère toutes les visites d'un ID correspondant comme faisant partie du même site web. De nombreuses
organisations n'utilisent qu'un seul code JavaScript, mais vous pouvez également décider d'en générer plusieurs si
vous préférez organiser différents sites (ou parties de sites) indépendants les uns des autres.
Pour définir des analyses de page pour un nouveau site web :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing . Vous voyez à présent la liste
des sites web existants. Vérifiez que vous n'avez pas encore défini d'analyse pour votre site.
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau . La page Nouveau site web s'ouvre.
Entrez un Nom pour identifier le site web (ou le site web partiel) que vous souhaitez suivre. Une URL et
une Description peuvent aider d'autres utilisateurs mais n'ont aucune incidence sur le script ou ses
fonctionnalités.
TIP
Le paramètre Délai d'expiration permet aux visites étroitement groupées à partir d'un navigateur unique d'être
stockées sous forme de session unique. Une nouvelle session démarre après cette période d'inactivité à partir d'un
navigateur donné. La valeur par défaut de 20 minutes convient généralement.
3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer .

4. La page enregistre vos paramètres, puis elle est rechargée pour inclure du code dans le champ Code
JavaScript . Copiez ce code (veillez à le sélectionner en entier) et partagez-le avec votre webmestre pour
avoir la certitude qu'il soit placé sur chaque page appropriée de votre site web.
Pour afficher les analyses de votre site web, accédez à Marketing > Marketing Internet > Sites web
marketing et ouvrez le site web pour lequel vous souhaitez en savoir plus. Vous trouverez ici la liste des pages les
plus visitées, des informations géographiques concernant l'origine des personnes qui visitent le site, etc. Explorez
les divers onglets proposés pour plus de détails sur la façon dont les visiteurs utilisent votre site. Le code
JavaScript reste également disponible si jamais vous devez l'ajouter à plus de pages.
TIP
Chaque page marketing que vous publiez à partir de Dynamics 365 Marketing contient automatiquement son propre code
de suivi unique JavaScript et s'affiche sur la page de liste Sites web marketing en tant que site web discret. Pour afficher
des analyses de l'une de ces pages, accédez à la vue liste Sites web marketing et ouvrez la vue Sites web des pages
marketing .
Définir des liens pouvant faire l'objet d'un suivi avec des URL de
redirection et consulter les résultats
Dynamics 365 Marketing peut générer des URL de redirection pour vous. Chaque URL de redirection cible votre
serveur Dynamics 365 Marketing, qui consigne les clics, puis redirige immédiatement l'utilisateur vers le contenu
attendu. Cela vous permet de consigner les clics sur les liens que vous placez dans les publications sur les réseaux
sociaux, les bannières publicitaires, les forums, et ailleurs. Ces informations peuvent vous aider à choisir les
meilleurs canaux pour diffuser votre message. Ces enregistrements sont également mappés aux contacts
spécifiques lorsque c'est possible (généralement parce qu'ils ont envoyé un formulaire marketing et ont par
conséquent un cookie défini dans leur navigateur).
Pour comparer le trafic que vous générez pour différents canaux ou campagnes, vous devez configurer une seule
URL de redirection pour chaque canal et/ou campagne où vous voulez effectuer le suivi de clics sur des liens. Par
exemple, utilisez une URL de redirection pour des liens que vous avez placés sur Twitter, un autre sur Facebook et
un autre pour les bannières publicitaires. Ensuite, vous pouvez voir lequel de ces canaux a produit le plus de clics
en comparant les URL de redirection associées.
Pour créer une URL de redirection :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > URL de redirection . Vous voyez à présent la liste de
toutes les URL de redirection.
2. Dans la barre de commandes, sélectionnez Nouveau . La page Nouvelle URL de redirection s'ouvre.
Renseignez ce qui suit :
Nom : Entrez un nom interne pour l'URL de redirection. Si vous utilisez souvent cette fonctionnalité,
vous devez proposer une convention d'affectation de noms qui facilite la recherche du bon
enregistrement lorsque vous voulez revenir et afficher les résultats, par exemple « Campagne de
printemps sur Twitter » ou « Bannière LinkedIn ».
URL d'origine : Entrez l'URL complète de la page ciblée par l'URL de redirection. Il s'agit de la page que
les utilisateurs attendent lorsqu'ils sélectionnent le lien.
3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer . La page est rechargée avec un lien auto-généré
dans le champ URL de redirection . Copiez et utilisez cette version de l'URL dans vos communications, le
cas échéant.
Pour consulter les statistiques d'utilisation de l'une de vos URL de redirection, accédez à Marketing > Marketing
Internet > URL de redirection et ouvrez le lien pour lequel vous souhaitez en savoir plus. L'onglet
Informations générales affiche une carte des lieux où les clics se sont produits et l'onglet Chronologie fournit
une liste des heures auxquelles chaque clic a eu lieu. Les interactions d'URL de redirection sont également
affichées sur les vues du formulaire Aperçus pour les prospects et les contacts pour les clics que le système a pu
associer à un prospect ou contact, ce qui nécessite un cookie (comme décrit précédemment pour le suivi de site
web).
IMPORTANT
l'utilisateur avant de définir un cookie sur l'ordinateur d'un utilisateur. Il incombe à votre organisation de connaître et de se
conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans les marchés où vous exercez des activités, y compris le
consentement pour définir des cookies. Vous trouverez plus d'informations sur les réglementations de l'Union européenne à
l'adresse ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/. Dynamics 365 Marketing utilise les cookies comme suit :
Les pages marketing créées et hébergées par Dynamics 365 Marketing utilisent des cookies pour activer la fonctionnalité
de pré-remplissage pour les contacts connus, et pour consigner quand un contact ouvre une page marketing. Les pages
et les modèles de page Dynamics 365 Marketing n'incluent pas de fonctionnalité de consentement pour les cookies ;
vous devez donc l'ajouter. Pour ce faire, ajoutez JavaScript à la section de vos pages à l'aide de l'éditeur HTML du
concepteur de page. Vous pouvez développer votre propre code JavaScript ou utiliser l'une des nombreuses solutions
gratuites ou sous licence déjà disponibles. Vous pouvez également utiliser la déclaration de confidentialité intégrée pour
les pages marketing pour annoncer votre utilisation de cookies. Toutefois, il se peut que cela ne soit pas suffisant dans
toutes les juridictions, car cela n'empêche pas le serveur de définir les cookies. Il informe simplement les visiteurs de
l'utilisation de cookies (pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir Configurer les pages d'arrivée). Pour plus
d'informations, consultez Créer et déployer des pages marketing
une fonctionnalité de consentement, il couvre probablement le script du site Web de Dynamics 365 Marketing. Toutefois,
si votre site Web n'intègre pas de fonctionnalité de consentement pour les cookies, vous devez l'ajouter avant d'ajouter le
script du site Web aux pages ciblant les résidents des pays/régions concernés. Pour plus d'informations, consultez
Enregistrer les clics sur des liens et les visites de site Web
Le portail d'événements utilise un cookie de session pour permettre aux contacts de se connecter et de s'abonner à des
événements. Pour plus d'informations, consultez Configurer le portail d'événements. En outre, il utilise des cookies pour
stocker la langue de l'utilisateur.
Voir aussi
Importer et envoyer un message électronique à tous
les contacts d'une feuille de calcul
Ce didacticiel fournit un exemple sur la manière d'envoyer des messages électroniques de marketing à tous les
contacts répertoriés dans une feuille de calcul Microsoft Excel.
NOTE
Le scénario décrit ici importera des contacts à partir d'une feuille Excel dans Dynamics 365, créera un segment qui identifiera
ces contacts importés, puis créera un parcours client pour envoyer ce segment par courrier électronique. Ce scénario
s'exécute uniquement lorsque les contacts entrants ne sont pas déjà présents dans votre base de données. Si vous utilisez la
détection des doublons sur l'importation (ce que la plupart des utilisateurs fait), alors tout contact entrant qui s'avère
correspondre à un contact existant est sorti de l'importation et donc pas inclus dans le segment des contacts importés.
Considérez si ce scénario répondra à vos besoins avant d'essayer de l'implémenter.
IMPORTANT
Ne louez ni n'achetez jamais des listes de publipostage de contacts qui n'ont pas accepté de recevoir des courriers
électroniques marketing de votre organisation. L'utilisation de listes achetées ou louées risque de produire un nombre élevé
de rebonds durs, de plaintes pour courrier indésirable, des pièges de courrier indésirable et d'autres problèmes qui réduiront
votre réputation d'expéditeur ainsi que vos taux de remise de messages électroniques. Dans de nombreux juridictions, l'envoi
de messages indésirables sans consentement du destinataire viole les réglementations locales (telles RGPD dans l'Union
européenne). Si vos campagnes marketing par courrier électronique génèrent trop de notifications de non-remise et de
plaintes pour courrier indésirable, vous risquez de perdre également la possibilité d'envoyer des courriers électroniques avec
Dynamics 365 Marketing. Il incombe à votre organisation de s'assurer de se conformer aux lois en vigueur dans les
pays/régions ciblés par vos campagnes marketing.
Étape 1 : Personnaliser votre entité Contact

NOTE
Cette étape requiert des privilèges d'administrateur, mais doit être effectuée une fois par instance. Si vous n'êtes pas un
administrateur, contactez votre administrateur pour de l'aide sur cette étape si ça n'a pas déjà été fait sur votre instance.
Si vous n'en avez pas encore, ajoutez un champ personnalisé dans l'entité contact afin de conserver une valeur qui
identifie chaque contact faisant partie d'une feuille de calcul donnée. Pour plus d'instructions, consultez Création et
modification de champs. Ultérieurement, vous pourrez créer un segment qui recherche une valeur spécifique dans
ce champ et ainsi trouver tous les contacts ayant été répertoriés dans la feuille de calcul d'origine.
Dans cet exemple, nous admettons que vous avez créé un champ texte appelé « ImporterSegment » dans cet
objectif. Configurez le champ en procédant comme suit (ce sont probablement vos paramètres par défaut) puis
publiez les modifications :
Besoin du champ : Facultatif
Possibilité de recherche : Oui
Sécurité de champ : Désactiver
Type de données : Une seule ligne de texte
Type de champ : Simple
Étape 2 : Préparer votre feuille de calcul

Créez une feuille de calcul avec une ligne pour chaque contact que vous souhaitez importer et envoyez-la par
message électronique. Assurez-vous que votre feuille de calcul comprend une colonne contenant des valeurs pour
chaque valeur suivante (au minimum) :
Adresse électronique
Tous les champs utilisés pour la détection des doublons sur votre instance (l'adresse de messagerie peut être
suffisante, mais prénoms et/ou noms sont souvent requis)
Tous les autres champs obligatoires pour l'entité Contact
Ajoutez une colonne du champ personnalisé que vous avez ajouté à l'étape 1 de ce scénario, puis entrez une valeur
identique pour toutes les lignes. Choisissez une valeur susceptible d'être unique pour votre importation active
(pour cet exemple, nous utiliserons « Été2019ImportÉvénement »).
Si votre liste ne contient pas déjà des en-têtes de colonne, nous vous recommandons de les ajouter pour faciliter le
mappage des lignes lorsque vous importez dans Dynamics 365.
Lorsque vous avez terminé, exportez la feuille de calcul excel dans un fichier de valeurs séparées par des virgules
(CSV).
Étape 3 : Importer le fichier CSV

Importez le fichier CSV créé à l'étape 2 dans Dynamics 365 Marketing comme décrit dans Importer des
enregistrements à partir d'un fichier CSV. Comme d'habitude, soyez prudent lors du mappage des colonnes
entrantes dans les champs de données corrects.
NOTE
À l'importation, Dynamics 365 Marketing associe les contacts entrants par rapport aux contacts existants à l'aide des règles
de détection des doublons établies pour votre instance. Si une correspondance est trouvée, le contact entrant est abandonné
et le contact existant reste inchangé. Cela signifie que lorsqu'une correspondance est trouvée, le contact correspondant n'est
plus inclus dans le segment que vous créerez ultérieurement pour envoyer les contacts par message électronique depuis le
fichier importé.
Étape 4 : Créer un segment qui identifie tous les contacts inclus dans la
feuille de calcul
Maintenant créez un segment dynamique profil-basé Dynamics 365 Marketing qui identifie tous les contacts que
vous venez d'importer en interrogeant le champ personnalisé de contacts vous avez installé à l'étape 1 pour
identifier l'importation en fonction de la valeur que vous avez établie à l'étape 2. Utilisation des exemples de
valeurs créées jusqu'à présent, la requête doit ressembler à ce qui suit :
Contact | Impor tSegment | is | Summer2019EventImpor t
Communiquez au segment un nom, puis enregistrez et mettez en service.
Étape 5 : Créer un message électronique et un parcours client qui le

fournit
Si ce n'est déjà fait, créez, enregistrez et mettez en service avec votre message électronique comme indiqué dans
Vous êtes maintenant prêt à envoyer un courrier électronique à vos contacts. Créez un parcours comme d'habitude.
Assurez-vous qu'il commence par le segment que vous avez créé pour rechercher vos contacts importés et que
vous incluez également le message électronique que vous avez créé pour envoyer à ces contacts. Pour plus
d'informations, voir Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées
Terminez la conception de votre parcours selon les besoins. Lorsque vous avez terminé, définissez la date de début
et l'heure puis mettez en service.
Voir aussi
Création et modification de champs Meilleures pratiques pour le courrier électronique de marketing
Dynamics 365 Marketing fournit un concepteur de contenu numérique avancé pour créer, mettre en forme et
afficher un aperçu des différents types de contenu numérique que vous pouvez produire et gérer avec le
système, notamment :
Modèles et courriers électroniques de marketing
Modèles et pages marketing
Modèles et formulaires de marketing
Pour plus d'informations : Créer, afficher et gérer les formulaires marketing
Le concepteur dispose d'une interface avec glisser-déplacer pour créer et utiliser la conception, ainsi qu'un
éditeur HTML facultatif pour travailler directement avec le code et d'un outil de visualisation pour afficher la
façon dont la conception apparaîtra sur divers facteurs de forme et diverses orientations.
Le concepteur s'adapte au contexte (courrier électronique, page d'arrivée, etc.) pour fournir uniquement les
éléments et les paramètres de conception qui s'appliquent ici, mais ses fonctionnalités de base restent les
mêmes. Il fournit également « un mode de contenu étranger », qui est activé si vous collez le HTML à partir
d'une application tierce directement dans l'éditeur de code HTML ; dans ce cas, le concepteur 0 sait quel type de
contenu vous concevez et par conséquent masque les fonctionnalités spécifiques au contexte et fournit une
interface de conception plus générique.
Cette rubrique décrit comment utiliser globalement le concepteur dans n'importe quel contexte. Pour plus
d'informations sur la façon dont le concepteur s'adapte aux différents contextes, et pour obtenir des détails sur
un contexte particulier, consultez les rubriques associées au début de cette présentation.
Commencez par choisir un modèle

La plupart des entités non modélisées qui fournissent le concepteur de contenu prennent également en charge
des modèles, ainsi lorsque vous créez un courrier électronique, une page ou un formulaire de marketing pour
la première fois, vous êtes invité à choisir un modèle.
Le sélecteur de modèle fournit beaucoup de contrôles pour rechercher, trier et filtrer les modèles. Utilisez ces
contrôles pour rechercher des modèles pouvant répondre à vos exigences, puis sélectionnez-en un pour en
afficher l'aperçu et obtenir plus d'informations à son sujet dans la zone Aperçu . Lorsque vous avez trouvé le
bon modèle, sélectionnez Sélectionner pour l'appliquer à votre nouvelle conception.
Le modèle choisi initialise votre conception via les opérations suivantes :
Disposition de colonne et contenu d'origine : définit la disposition de base (comme une colonne ou
deux colonnes) et inclut le contenu d'origine (tel qu'images, liens requis, texte réutilisable, etc.).
Type de page ou de formulaire : Si vous créez une page ou un formulaire de marketing, cela indique si
la page est un centre d'abonnement, un formulaire Transférer à un ami ou une page d'arrivée et établit les
fonctionnalités de base de la page ou du formulaire.
Exemple de conception et de contenu : Certains modèles contiennent déjà des éléments de conception
de base, tels que des logos, de la typographie, une palette de couleurs, un contenu type, etc. D'autres
modèles fournissent une page vide contenant uniquement le type de page et la mise en page des colonnes.
Vous êtes libre de modifier l'exemple de conception et de contenu lorsque vous modifiez et concevez la
page.
Après avoir choisi un modèle, le concepteur vous montre le contenu du modèle sélectionné et vous pouvez
commencer à le modifier. Le nouveau courrier électronique, la nouvelle page ou le nouveau formulaire est créé
en tant que simple copie du modèle, ainsi, les modifications que vous apportez en local n'affectent pas le
modèle d'origine, et les modifications apportées par la suite au modèle n'affectent pas ce que vous avez fait de
votre côté.
Établir votre disposition de base

Utilisez les éléments de section pour établir la disposition de base de vos messages électroniques, pages
marketing et formulaires marketing. Chaque élément de section crée une ligne de colonnes dans lesquelles
vous pouvez faire glisser plusieurs autres éléments de conception, comme des zones de texte, des images, des
boutons, des séparateurs et plus encore. Il existe cinq éléments de section différents, chacun desquels crée une
ligne comportant une des cinq différentes options de disposition (une colonne, deux colonnes (1:1), deux
colonnes (1:2), deux colonnes (2:1) ou trois colonnes.) Vous pouvez uniquement empiler plusieurs éléments de
section autant que nécessaire pour créer des structures complexes avec différentes dispositions de colonne
dans chaque ligne.
Ajouter des éléments de section pour mettre en forme votre conception
Lorsque vous concevez un message électronique, une page ou un formulaire à partir du modèle vierge (ou
d'un modèle personnalisé basé sur le modèle vierge), tous vos éléments de conception (autres que les
éléments de section) doivent se trouver dans un élément de section. Les éléments de section figurent dans le
volet Boîte à outils sous l'en-tête Disposition .
Les modèles vierges fournissent une section à une colonne par défaut, mais vous pouvez modifier sa
disposition de colonne et/ou ajouter des éléments de section, si nécessaire.
Pour ajouter un élément de section, ouvrez le volet Boîte à outils , choisissez l'élément de section qui fournit la
disposition de la colonne avec laquelle vous souhaitez démarrer et glissez-la le en place au-dessus ou en
dessous de n'importe quel élément de section existant dans votre conception.
NOTE
Si vous choisissez un modèle qui implémente des dispositions en utilisant le format HTML personnalisé au lieu
d'éléments de section, les éléments de section ne sont alors pas disponibles. Par contre, vous pourrez faire glisser les
éléments de conception dans n'importe quel conteneur défini par le modèle. Cela peut également s'appliquer à d'autres
modèles qui utilisent le format HTML personnalisé pour créer des dispositions. Cela s'applique généralement uniquement
aux modèles créés à l'aide d'une ancienne version de Dynamics 365 Marketing.
Modifier et configurer un élément de section

Lorsque vous ajoutez un nouvel élément de section, vous choisissez l'une des cinq dispositions initiales de
colonne. Mais une fois que l'élément est placé, vous pouvez modifier les options de disposition et/ou de
disposition de colonne.
Pour modifier et configurer un élément de section :
1. Sélectionnez l'élément de section dans le canevas. Il affiche à présent un contour bleu et des onglets
affichant le type et les boutons d'élément pour supprimer ou déplacer l'élément.
2. Le volet Propriétés s'ouvre et affiche les paramètres de votre section sélectionnée.
3. Définissez les paramètres dans les sections suivantes, selon les besoin :
Disposition de section : Sélectionnez un bouton ici pour remplacer la disposition de la colonne par
celle indiquée par le graphique sur chaque bouton. Si vous supprimez une colonne, tous ses
contenus seront déplacés vers une des colonnes restantes. Si vous ajoutez une colonne, la nouvelle
colonne est initialement vide.
Styles de bordure de section : utilisez ces paramètres pour définir le style (aucun, trait plein,
pointillé, tireté ou double), la largeur de trait, la couleur de trait, et le rayon de coin pour les bordures
qui entourent toute la section (mais ne vont pas entre les colonnes).
Marge intérieure de la section : spécifiez le volume de marge inférieure (en pixels) que vous
souhaitez placer entre les colonnes et la bordure colorée. Vous pouvez entrer des valeurs différentes
pour le haut, le bas, la gauche et la droite.
Marge de la section : spécifiez le volume de marge (en pixels) que vous souhaitez placer entre la
bordure colorée et le bord extérieur de l'élément de section. Vous pouvez entrer des valeurs
différentes pour le haut, le bas, la gauche et la droite.
NOTE
Les clients Microsoft Windows Outlook ne prennent pas en charge tous les paramètres de style de bordure et de rayon
de coin.
Ajoutez, configurez et modifiez les éléments de conception pour

créer du contenu pour votre disposition
Les éléments de section créent une structure sur laquelle vous pouvez faire glisser d'autres types d'éléments de
conception pour créer votre contenu. Si vous utilisez des éléments de section, tous vos éléments de conception
doivent être placés dans une colonne d'élément de section.
Pour ajouter un élément de conception, faites glisser l'élément requis de la Boîte à outils vers la colonne
d'élément de section appropriée. Lorsque vous déposez la plupart des types d'éléments, le volet Propriétés
s'ouvre ou, pour les éléments de texte, la barre d'outils de mise en forme s'ouvre et vous pouvez
commencer à entrer du texte.
Pour configurer les propriétés d'un élément existant, ou commencer à entrer du texte dans un élément de
texte, commencez par sélectionner l'élément de section qui le contient pour l'activer, puis sélectionnez
l'élément cible pour commencer à le modifier. Pour les éléments non textuels, cela ouvre le volet Propriétés
de l'élément sélectionné. Pour les éléments textuels, cela ouvre la barre d'outils de mise en forme de texte
flottante.
Pour supprimer un élément de conception, sélectionnez-le puis choisissez le bouton de suppression
fourni dans le coin supérieur droit de l'élément.
Pour déplacer un élément de conception, sélectionnez-le, puis cliquez sur le bouton de déplacement
fourni dans le coin supérieur droit de l'élément et faites glisser l'élément vers son nouvel emplacement.
Utiliser le concepteur
Quand vous créez un courrier électronique, une page ou un formulaire de marketing, vous allez généralement
utiliser le concepteur ou l'éditeur HTML pour ajouter du contenu, configurer des éléments de conception,
charger des images, appliquer des styles, etc.
Le concepteur dispose d'une barre d'outils et d'une zone de contenu. La barre d'outils fournit des commandes
de base et trois onglets de navigation (Conception , HTML et Aperçu ), qui contrôlent ce que vous pouvez
afficher et faire dans la zone de contenu.
Utiliser le concepteur graphique
Choisissez Concepteur dans la barre d'outils du concepteur pour ouvrir le concepteur graphique. Elle vous
permet d'assembler et de concevoir votre contenu sans utiliser de code. Dans la plupart des cas, vous n'aurez
pas besoin d'accéder à la vue HTML , sauf si vous le souhaitez.
Le concepteur graphique offre un aperçu modifiable (canevas), où vous pouvez sélectionner, modifier ou
supprimer du contenu ; et un ensemble d'onglets pour ajouter des éléments de conception et utiliser la
conception :
Boîte à outils : Pour ajouter un nouvel élément de conception à votre conception, faites glisser un élément
d'ici vers un emplacement approprié dans le canevas ; ou sélectionnez ici un élément (sans le glisser) pour
mettre en surbrillance dans le canevas chaque emplacement où vous pouvez positionner cet élément, puis
sélectionnez l'emplacement en surbrillance où vous souhaitez le positionner. Chaque élément de conception
représente un type spécifique de contenu, tel qu'un élément de texte, une image ou un formulaire de saisie.
Les paramètres et les fonctionnalités de chaque élément de conception varient selon le type.
Propriétés : La plupart des éléments de conception doivent être configurés pour fonctionner. Par exemple,
une image doit pointer vers un fichier image, un formulaire doit pointer vers un enregistrement de
formulaire de marketing et un bouton a besoin de texte et d'une destination. Lorsque vous ajoutez un
nouvel élément de conception, il est automatiquement sélectionné et son onglet Propriétés s'ouvre pour le
configurer. Pour configurer (ou reconfigurer) n'importe quel élément de conception figurant déjà dans la
conception, commencez par le sélectionner, puis ouvrez l'onglet Propriétés .
Styles : utilisez ces paramètres pour appliquer la couleur, l'espacement, et les autres options graphiques
pour la conception générale.
Pour plus d'informations, consultez : Référence à des éléments de conception
Travailler directement au format HTML
Si vous préférez travailler directement avec du code HTML, ouvrez l'onglet HTML du concepteur. Vous pouvez
choisir de faire cela pour modifier certaines propriétés auxquelles vous ne pouvez pas accéder à l'aide de
l'éditeur graphique ou vous pouvez coller du code HTML que vous avez créé à l'aide d'un autre programme.
Vous pouvez également ajouter des scripts et des styles avancés pour apporter de nouvelles fonctionnalités.
Par exemple, si vous créez une page marketing, vous pouvez écrire des scripts pour implémenter les
fonctionnalités suivantes :
Modifier les propriétés d'un champ (ou d'un formulaire ) selon les valeurs d'un autre champ, par exemple :
Rendre le champ N° client visible uniquement si Client existant a la valeur true.
Rendre le champ N° client obligatoire si Client existant a la valeur true.
Effacez le champ d'adresse État si le champ Pays a été modifié.
Modifiez la liste de valeurs État selon le pays sélectionné.
Modifiez les styles des champs pour qu'ils soient visibles, requis, etc.
Ajoutez des validations de champ personnalisées (quand le formulaire est envoyé ou quand la valeur du
champ est modifiée), par exemple pour demander que N° client ne contienne que six chiffres.
Agir sur le chargement ou l'envoi de formulaire, notamment :
Masquer certains champs par défaut
Désactiver le bouton Envoyer jusqu'à ce que tous les champs obligatoires soient renseignés
Définir les valeurs de champ selon les valeurs transmises dans l'URL appelante
Faites attention ici, car l'éditeur graphique attend des types spécifiques de marquage pour implémenter ses
éléments glisser-déplacer. Sans ce marquage, vous ne pourrez plus modifier vos éléments de conception et
vous risquez même de les désactiver. Pour plus d'informations : Utiliser des attributs personnalisés pour activer
des fonctionnalités de concepteur dans les courriers électroniques, les pages et les formulaires
L'éditeur HTML fournit quelques fonctionnalités d'édition de code pratiques, telles que la coloration de syntaxe
et les numéros de ligne. Vous pouvez également appliquer la mise en forme pour ajouter des sauts de ligne et
des indentations afin de rendre le code plus accessible en lecture. Pour ce faire, cliquez avec le bouton droit sur
n'importe où dans l'éditeur et sélectionnez Mettre en forme le document dans le menu contextuel.
Afficher un aperçu de la conception
Bien que l'éditeur glisser-déplacer fournisse un aperçu modifiable, ce n'est qu'une approximation et il est
possible de modifier sa présentation afin d'autoriser ses fonctionnalités d'édition. Pour savoir à quoi
ressemblera votre conception, accédez à l'onglet Aperçu du concepteur.
Utilisez les boutons de la colonne de gauche de l'onglet Aperçu pour voir à quoi ressemblera la conception sur
différentes tailles d'écran et différentes orientations, telles que le bureau, le paysage tablette et le portrait
mobile. L'aperçu reflète également les fonctionnalités de création confidentielles établies dans plusieurs
modèles. Toutefois, l'aperçu n'exécute aucun script personnalisé que vous auriez éventuellement ajouté (par
exemple pour valider la saisie du formulaire).
NOTE
Les courriers électroniques de marketing peuvent être plus compliqués à concevoir que des pages web. En effet, ils
contiennent généralement du contenu dynamique, et les clients de messagerie varient considérablement dans la manière
dont ils affichent le HTML. Par conséquent, Dynamics 365 Marketing fournit certaines fonctionnalités supplémentaires
pour afficher un aperçu de vos courriers électroniques qui ne sont pas disponibles pour lancer des pages ou des
formulaires marketing. On trouve par exemple des enregistrements de contacts, un choix de paramètres du contenu et
un aperçu avancé de la boîte de réception. Pour plus d'informations : Vérifier votre travail via des aperçus et l'envoi de
tests
Voir aussi
Utiliser des modèles de courrier électronique, de
page et de formulaire
Dynamics 365 Marketing est fourni avec une grande variété de modèles de qualité professionnelle. La plupart
des modèles incluent une présentation un colonne, un modèle de couleurs, un exemple de contenu, et des
images d'exemple, tandis que d'autres fournissent simplement une disposition en colonne de base, sans
exemples de contenu. Il existe également des modèles vierges, qui ne fournissent ni contenu type ni structure.
Les modèles dans Dynamics 365 Marketing

Les modèles fournis avec Dynamics 365 Marketing offrent :
Un point de départ pour vous aider à travailler plus rapidement
Des dispositions avancées basées sur des techniques de conception réactives qui permettent d'offrir un bon
rendu du contenu sur toutes les tailles d'écran
Une palette de couleurs harmonieuse avec un nombre gérable de couleurs que vous pouvez facilement
adapter en fonction de l'identité de votre propre organisation
Les modèles éprouvés qui ont été testés par rapport à un large éventail de clients web et de courrier
électronique pour garantir un bon rendu sur tous les supports
La première chose à faire à chaque fois que vous créez un message, une page ou un formulaire, c'est de choisir
un modèle. Vous pouvez facilement utiliser le contenu et les styles fournis grâce au concepteur, mais la
disposition en colonne est semi-permanente. Elle est établie par le modèle que vous choisissez (vous pouvez
uniquement la modifier à l'aide de l'éditeur de code HTML).
Lorsque vous concevez une création, le contenu du modèle sélectionné est copié dans votre message. La création
et le modèle ne sont pas associés, aussi lorsque vous modifiez la création, le modèle ne changera pas. De même,
toute modification à venir que vous apportez à un modèle n'aura aucune incidence sur les créations existantes
créées avec ce modèle.
Vous pouvez facilement créer des modèles personnalisés pour répondre aux besoins en communication et à
l'identité visuelle de votre organisation. Vous pouvez enregistrer tout courrier électronique ou parcours du client
en tant que modèle en sélectionnant Enregistrer comme modèle alors que le courrier ou le parcours est
ouvert, ou travailler directement dans la zone de modèles appropriée pour les créer en partant de zéro. Vous
pouvez également créer des modèles de page et de formulaire, mais vous ne pouvez le faire qu'en les créant
dans la zone des modèles ; aucun bouton Enregistrer comme modèle n'est fourni pour ces éléments, mais
vous pouvez copier et coller le code HTML d'une page ou d'un formulaire existant dans un nouveau modèle.
Lorsque vous configurez un modèle, vous pouvez ajouter différents types de métadonnées (comme un objectif,
un style, un type de marché, et optimisé pour) qui simplifie l'identification de chaque modèle et leur recherche via
des filtres dans la boîte de dialogue Sélectionner un modèle affichée à chaque fois que les utilisateurs
conçoivent une création de message électronique, de page ou de formulaire.
IMPORTANT
Les modèles par défaut sont gérés dans le cadre de la solution et peuvent être remplacés lorsque Dynamics 365 Marketing
est mis à jour. Par conséquent, si vous souhaitez personnaliser un modèle par défaut, vous devez toujours enregistrer le
résultat en utilisant un nouveau nom au lieu de l'enregistrer sous son nom par défaut. Sinon, vos personnalisations
peuvent être remplacées lors de la prochaine mise à jour.
Appliquer un style à un modèle

Tous les modèles de courrier électronique et de page inclus dans Dynamics 365 Marketing fournissent des
contrôles de style pour vous aider à les adapter aux couleurs de votre organisation ou de votre campagne. Les
paramètres de style varient en fonction du modèle que vous souhaitez. Les créations basées sur un modèle vide
ne fournissent pas de contrôles de style sauf si vous (ou votre personnalisateur de système) les avez
programmés pour cela à l'aide du code HTML correct.
Voici quelques paramètres de style courants fournis par les modèles prêts à l'emploi :
Arrière-plan externe : La couleur affichée en dehors du contenu de votre message (derrière le « papier »)
Arrière-plan interne : La couleur affichée derrière le contenu de votre message (la « couleur du papier »)
Paramètres de l'image de référence : L'image de référence, le cas échéant, est généralement la plus
grande image de la page. Elle se trouve généralement en haut du message ou à proximité. Ces paramètres
contrôlent l'URL source des paramètres d'image et de style qui l'affectent. Utilisez le bouton Parcourir du
paramètre Image de référence pour choisir une image à partir de votre bibliothèque d'images Dynamics
365 Marketing.
Paramètres de police et du corps de texte : Ils définissent les options typographiques qui s'appliquent à
la majeure partie du texte du message (généralement sans inclure les en-têtes).
Couleurs : Une bonne conception graphique ne doit généralement pas comprendre trop de couleurs, et
celles-ci doivent s'harmoniser parfaitement entre elles. Les modèles utilisent généralement entre deux et
quatre couleurs que vous pouvez définir séparément en fonction de votre palette de couleurs préférée. Ces
couleurs mappent normalement vers le texte d'en-tête, les boutons d'incitation à l'action, les arrière-plans de
zone de texte et les bordures utilisées dans la conception. Les conventions d'appellation suivantes sont
généralement utilisées (des couleurs supplémentaires sont parfois disponibles) :
Couleur 1 : Principaux boutons
Couleur 2 : Boutons ou blocs de fonctionnalité secondaires
Couleur 3 : Pied de page
Direction : Selon la langue que vous utilisez, vous choisirez soit de gauche à droite (LTR) soit de droite à
gauche (RTL).
Les paramètres fournis pour chaque modèle sont configurés à l'aide d'attributs personnalisés au format HTML
du modèle. Vous pouvez les modifier et les créer au besoin en personnalisant ou en créant vos propres modèles.
Pour plus d'informations : Utiliser des attributs personnalisés pour activer des fonctionnalités de concepteur dans
les courriers électroniques, les pages et les formulaires
Ajouter des étiquettes visuelles aux modèles

Lorsque vous concevez un nouveau courrier électronique de marketing, une page, un formulaire ou un segment,
vous voyez d'abord s'afficher une galerie de modèles dans laquelle faire un choix. Vous pouvez ajouter à
n'importe quel modèle une étiquette visuelle accrocheuse pour faciliter la recherche et l'identification par les
autres utilisateurs lorsqu'ils parcourent la galerie et d'autres affichages.
Afficher les étiquettes de modèle
Pour les galeries de modèles et les listes qui utilisent la vue en vignettes, chaque étiquette apparaît comme une
superposition colorée pour chaque modèle pertinent. Pour les affichages qui utilisent la vue de grille (vue de
liste), les étiquettes sont affichées sous forme de valeurs de colonne, où elles présentent également leur arrière-
plan coloré configuré.
Dans la capture d'écran suivante, vous pouvez voir une vue en vignettes des modèles de pages marketing
étiquetées « Nouveau » (vert), « Ancien » (rouge) et « VIP » (doré). Utilisez la liste déroulante Afficher en tant
que pour basculer entre les vues grille (liste) et Vignettes .
La capture d'écran suivante montre la même collection de modèles de pages marketing, mais avec l'option
Afficher en tant que sur Grille . Dans cet exemple, les étiquettes sont affichées dans la colonne Indicateur .
Définir une étiquette pour chaque modèle

Pour attribuer une étiquette à un modèle, ouvrez le modèle approprié sous l'en-tête Marketing > Modèle
marketing , ouvrez l'onglet approprié, puis effectuez une sélection dans la liste déroulante correspondante.
Consultez le tableau suivant pour plus de détails sur la façon de définir ce paramètre pour différents types de
modèles sur une instance par défaut.
N O M DU C H A M P ( L IST E
T Y P E DE M O DÈL E N AVIGAT IO N O N GL ET DÉRO UL A N T E)
les parcours de clients ; Modèles marketing > Général Indicateur

Modèles de parcours
Courriers électroniques de Modèles marketing > Informations générales Indicateur

marketing Modèles de courrier
électronique
les pages marketing ; Modèles marketing > Résumé Indicateur

Modèles de page
Formulaires marketing Modèles marketing > Résumé Indicateur

Modèles de formulaire
les segments. Modèles marketing > Général Catégorie

Modèles de segment
Personnaliser la sélection, le texte et les couleurs des étiquettes

Les personnalisateurs de système peuvent créer autant d'étiquettes que nécessaire pour chaque type de modèle
et définir le texte d'affichage et la couleur d'arrière-plan pour chaque étiquette. Pour obtenir des instructions sur
la façon d'effectuer ces personnalisations, consultez Créer et personnaliser des étiquettes de modèle.
Compatibilité et aperçus des modèles de courrier électronique

Il peut être difficile de concevoir et utiliser des modèles HTML avec un bon rendu sur tout l'éventail des clients de
messagerie utilisés aujourd'hui. Lisez cette section pour plus de détails sur les clients que nous prenons en
charge avec des modèles prêts à l'emploi, sur la manière de les prévisualiser et les tester, et d'autres remarques
spéciales.
Clients de courrier électronique testés
Tous les modèles de courrier électronique inclus dans Dynamics 365 Marketing ont été testés par rapport à un
large éventail de clients de courrier électronique disponibles, répertoriés dans les tableaux suivants. Les modèles
doivent fonctionner parfaitement sur la plupart des clients modernes, mais certains éléments de conception
peuvent entraîner une dégradation sur des clients plus anciens et moins utilisés.
C L IEN T S P O UR O RDIN AT EUR C L IEN T S M O B IL ES C L IEN T S W EB C L IEN T S W EB ( SUIT E)

DE B UREA U
Apple Mail 9/10 Android4.4 AOL Explorer Office 365 Explorer
IBM Notes 9 Android 5.1 AOL Firefox Office 365 Chrome
Outlook 2000 Win 7 Android6.0 AOL Chrome Office 365 Firefox
Outlook 2002 Win 7 Gmail App IMAP Android Comcast Explorer Orange.fr Explorer
Outlook 2003 Win 7 4.4 Comcast Firefox Orange.fr Chrome
Outlook 2007 Win 7 Gmail App Android 6.0 Comcast Chrome Orange.fr Firefox
Outlook 2010 Win 7 Gmail App iOS Freenet.de Explorer Outlook.com Explorer
Outlook 2011 OS X 10.10 Boîte de réception par Gmail Freenet.de Firefox Outlook.com Chrome
Outlook 2013 Win 7 iOS Freenet.de Chrome Outlook.com Firefox
Outlook 2013 120 DPI Win iPhone 5s iOS 7 GSuite Explorer SFR.fr Explorer
Outlook 2016 OS X 10.10 iPhone 5s iOS 8 GSuite Firefox SFR.fr Chrome
Outlook 2016 Win 7 iPhone 6 iOS 8 GSuite Chrome SFR.fr Firefox
Windows 10 Email Win 10 iPhone 6 Plus iOS 8 Gmail Explorer T-Online.de Explorer
Thunderbird iPhone 6s iOS 9 Gmail Firefox T-Online.de Chrome
iPhone 6s Plus iOS 9 Gmail Chrome T-Online.de Firefox
iPhone 7 iOS 10.3.2 Boîte de réception par Gmail Web.de Explorer
iPad (Retina) iOS 10.3.2 Chrome Web.de Chrome
iPad Mini iOS 10.3.2 Boîte de réception par Gmail Web.de Firefox
iPad Pro (12,9 pouces) Firefox Yahoo! Mail Explorer
iOS,10.3.2 GMX.de Explorer Yahoo! Mail Chrome
GMX.de Chrome Yahoo! Mail Firefox
GMX.de Firefox
Mail.ru Explorer
Mail.ru Chrome
Mail.ru Firefox
Problèmes connus avec des clients de courrier électronique spécifiques

Les problèmes connus suivants s'appliquent aux modèles de courrier électronique prêts à l'emploi et aux
messages personnalisés quand ils sont affichés sur des clients de courrier électronique spécifiques :
Gmail a une limite de taille de 104 Ko, donc tout ce qui dépasse cette limite sera coupé. Tous les modèles
prêts à l'emploi sont inférieurs à cette taille, ils ne devraient donc pas être affectés, sauf s'ils sont très
personnalisés.
Outlook 2007 et les versions plus récentes pour Windows ont les restrictions suivantes, bien que ces
fonctionnalités ne soient pas actuellement prises en charge par le concepteur de courrier électronique, ni
utilisées dans les modèles prêts à l'emploi :
Les bordures autour des boutons ne sont pas prises en charge.
Les angles arrondis risquent de ne pas s'afficher correctement.
Les images d'arrière-plan ne sont pas prises en charge quand elles ont des recouvrements de texte ou
de bouton.
Outlook prend en charge des personnalisations locales et des plug-ins susceptibles d'affecter la
manière dont sont affichés les messages. Dans certains cas, les destinataires qui utilisent des
installations Outlook personnalisées peuvent voir des dispositions étranges ou des répétitions
d'éléments de page. Ces résultats ne peuvent pas être simulés par le concepteur ou les affichages de
l'aperçu. Si nécessaire, vous pouvez effectuer des envois de test pour savoir à quoi ressemblent vos
conceptions dans les configurations Outlook spécifiques.
T-Les clients de courrier électronique en ligne affichent deux boutons, un bouton classique et un
marquage VML .
Le client de courrier électronique Android 4.4 affiche uniquement 60 % de la largeur du modèle. Nous
n'avons pas pu vérifier si la barre de défilement horizontale est accessible. D'après nos informations, cela
n'affecte que le client Android natif, pas les clients natifs inclus avec la plupart des téléphones de fabricant, tel
que Samsung.
Les clients de courrier électronique SFR.fr affichent une couleur d'arrière-plan pour certains liens.
Les clients de courrier électronique Lotus Notes ont des problèmes de rendu généraux avec les
modèles.
Problèmes avec Litmus concernant les aperçus de création de courrier électronique
Dynamics 365 Marketing fournit un aperçu simulé et un aperçu de la boîte de réception pour les messages
électroniques. Les aperçus de la boîte de réception sont plus précis car ils sont affichés pour les clients de courrier
électronique spécifiques. Les aperçus de la boîte de réception sont fournis par un partenaire Microsoft appelé
Litmus Software, Inc. Les aperçus Litmus sont créés en diffusant votre message sur les clients de courrier
électronique, puis en vous renvoyant une capture d'écran du résultat. Les problèmes connus suivants peuvent se
produire lors de l'utilisation des aperçus de la boîte de réception.
Pied de page manquant : Les captures d'écran Litmus n'ont pas pu capturer la hauteur du message en
entier.
Impossible de faire défiler : L'aperçu renvoyé est une capture d'écran statique, qui peut inclure des barres
de défilement pour les messages dont la taille dépasse celle de l'écran. Vous ne pouvez pas faire défiler
l'image à l'aide de ces barres.
Le message est trop long : Il peut arriver que Litmus affiche du contenu supplémentaire à la fin du
message électronique.
Seule la moitié du message est visible dans l'aperçu : Cela peut se produire si Litmus prend une
capture d'écran avant que le message soit complètement chargé. Essayez de recharger l'aperçu. Si les
problèmes persistent, le message peut inclure du contenu dynamique qui n'est pas résolu.
Les aperçus Outlook ne reflètent pas les plug-ins personnalisés : Outlook prend en charge des
personnalisations locales et des plug-ins pouvant, dans certains cas, affecter la manière dont les messages
sont affichés. Litmus fournit des captures d'écran basées sur une installation Outlook standard—sans tenir
compte des plug-ins personnalisés et d'autres personnalisations locales. Si nécessaire, vous pouvez effectuer
des envois de test pour savoir à quoi ressemblent vos conceptions dans les configurations Outlook
spécifiques.
Voir aussi
Utiliser des attributs personnalisés pour activer des
fonctionnalités de concepteur dans les courriers
électroniques, les pages et les formulaires
Les concepteurs de contenu fournissent un éditeur graphique et un éditeur de code HTML. Le code HTML qu'ils
génèrent est compatible avec n'importe quel rendu HTML, mais ils prennent également en charge quelques
attributs personnalisés prenant en charge les éléments de conception de type glisser-déplacer et les paramètres de
style généraux fournis par l'éditeur graphique. Les modèles de messages et de page par défaut fournis avec
Dynamics 365 Marketing se servent de ces attributs personnalisés pour vous faciliter leur personnalisation de
manière spécifique. Vous pouvez également utiliser ces attributs personnalisés lorsque vous créez vos propres
modèles.
Résumé des indicateurs et des attributs

Le tableau suivant présente une référence rapide aux attributs et indicateurs meta personnalisés décrits dans cette
rubrique.
AT T RIB UT P ERSO N N A L ISÉ DESC RIP T IO N
<meta type="xrm/designer/setting" name="type" Lorsque cet indicateur est présent dans le <head> de votre
value="marketing-designer-content-editor-document"> document, l'onglet Concepteur fournit des fonctions glisser-
déplacer. Si cet indicateur est absent, l'onglet Concepteur
fournit l'éditeur pleine page simplifié. Pour plus
d'informations : Afficher la boîte à outils et activer la
modification de type glisser-déplacer
<meta type="xrm/designer/setting" name="additional- Lorsque cet indicateur est présent dans le <head> de votre
fonts" datatype="font" value="<font-list>"> document, les polices répertoriées dans la <liste des polices>
(séparées par un point-virgule) seront ajoutées au menu des
polices dans la barre d'outils de mise en forme des éléments
de texte. Pour plus d'informations : Ajouter de nouvelles
polices à la barre d'outils d'élément de texte
<div data-container="true"> … </div> Marque le début et la fin d'un conteneur dans lequel les
utilisateurs peuvent faire glisser-déplacer des éléments de
conception. Pour plus d'informations : Créer un conteneur
dans lequel les utilisateurs peuvent ajouter des éléments de
conception
<div data-editorblocktype="<element-type>"> … </div> Marque le début et la fin d'un élément de conception. La

valeur de l'attribut identifie le type d'élément dont il s'agit
(texte, image, bouton, etc.). Certains éléments de conception
prennent en charge des attributs supplémentaires ici. Pour
plus d'informations : Identifier les éléments de conception et
Verrouiller les éléments dans la vue Concepteur
<meta type="xrm/designer/setting" name="<name>" Cet indicateur définit un paramètre à l'échelle de style à

value="<initial-value>" datatype="<data-type>" l'échelle du document que les utilisateurs peuvent modifier à
label="<label>">
l'aide de l'onglet Concepteur > Styles . Pour plus
d'informations : Ajouter des paramètres à l'onglet Styles
AT T RIB UT P ERSO N N A L ISÉ DESC RIP T IO N
/* @<tag-name> */ … /* @<tag-name> */ Utilisez des commentaires CSS de ce type pour encadrer une
valeur CSS à contrôler par un paramètre de style, où <tag-
name> est la valeur de l'attribut name de la balise méta ayant
établi le paramètre. Pour plus d'informations : Ajouter des
commentaires CSS pour implémenter des paramètres de style
dans l'en-tête
property-reference= "<attr>:@< tag-name >;<attr>:@< Placez cet attribut dans n'importe quel indicateur HTML pour
tag-name >; …" placer un attribut avec une valeur contrôlée par un paramètre
de style, où <attr> est le nom de l'attribut à créer et <tag-
name> est la valeur de l'attribut name pour l'indicateur meta
ayant établi le paramètre. Pour plus d'informations : Ajouter
des attributs de référence de propriété pour implémenter les
paramètres de style dans le corps
Les sections restantes de cette rubrique fournissent des informations sur l'utilisation de chacune des fonctions
résumées dans le tableau.
Afficher la boîte à outils et activer la modification de type glisser-

déplacer
Vous pouvez coller le code HTML développé dans n'importe quel outils tiers directement dans l'onglet HTML du
concepteur pour commencer à générer une création très rapidement. Toutefois, en procédant ainsi, l'onglet
Concepteur s'affiche sous la forme d'un éditeur de texte enrichi unique qui fournit une barre d'outils de mise en
forme de texte, et affiche tous les liens, images et styles inclus dans votre code HTML, sans fournir les onglets
Boîte à outils , Propriétés ou Styles , ni la fonction glisser-déplacer (cette vue de Concepteur simplifié est
parfois appelée un éditeur pleine page). Toutefois, en vous pouvez activer la fonction glisser-déplacer pour les
créations collées en ajoutant l'indicateur meta suivant à la section <head> de votre document :
<meta type="xrm/designer/setting" name="type" value="marketing-designer-content-editor-document">
L'image suivante montre la même création en mode d'éditeur pleine page (à gauche) et en mode glisser-déplacer
(à droite). La seule différence réside dans la création à droite incluant l'indicateur meta. La fonction glisser-déposer
est donc activée, et le volet latéral est affiché.
NOTE
Lorsque vous utilisez l'éditeur pleine page, vous pouvez toujours sélectionner, modifier et mettre en forme le texte à l'aide de
la barre d'outils de mise en forme de texte (illustrée), et pouvez également double-cliquer sur des images, des liens et
d'autres éléments pour définir leurs propriétés à l'aide d'une boîte de dialogue contextuelle. La barre d'outils contient
également le bouton Modification assistée pour ajouter du contenu dynamique, comme des valeurs de champ
extraites de l'enregistrement de contact de chaque destinataire.
Créer un conteneur dans lequel les utilisateurs peuvent ajouter des

éléments de conception
Dans l'onglet Concepteur , les utilisateurs peuvent uniquement modifier le contenu d'un élément de conception
et uniquement glisser-déplacer de nouveaux éléments de conception dans les parties du document configurées
comme conteneurs de données. Par conséquent, vous pouvez créer des modèles dans lesquels la modification de
certaines zones (en dehors des conteneurs) est verrouillée dans l'onglet Conception , tandis que d'autres (à
l'intérieur des conteneurs déverrouillés) accepteront les modifications et le contenu déplacé.
Utilisez des indicateurs <div> qui comprennent l'attribut data-container="true" pour créer des conteneurs de
données, tels que :
<table aria-role="presentation">
<tbody><tr>
<td>
LOCKED
</td>
<td>
<div data-container="true">

</div>
</td>
</tr>
</tbody></table>
Toutes les indicateurs de texte ou HTML imbriqués dans une paire indicateur-div data-container qui ne font pas
partie d'un élément de conception créent une zone non modifiable et qu'il n'est pas possible de déplacer, entre
deux zones qui peuvent être déplacées. Par exemple :
<div data-container="true">
 <p> LOCKED </p> 
</div>
NOTE
Lorsque l'éditeur pleine page est activé, toutes les fonctions glisser-déplacer sont désactivées, et vous pouvez modifier tout
le contenu sur l'onglet Concepteur , y compris le contenu en dehors des indicateurs div data-container (qui n'ont aucun
impact dans l'éditeur pleine page).
Verrouiller un conteneur dans une vue Concepteur

Vous pouvez verrouiller un conteneur pour que tous son contenu soit en lecture seule sous l'onglet Concepteur .
Si un conteneur verrouillé contient des éléments de conception, tout le contenu et les paramètres de ces éléments
resteront verrouillés, et l'onglet Propriétés ne sera jamais affiché pour eux, même si vous les sélectionnez.
Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de verrouillage de conteneur pour verrouiller un conteneur après avoir
terminé l'ajout et la configuration des composants de conception de celui-ci.
Pour verrouiller un conteneur, ajoutez l'attribut data-locked="hard" dans l'indicateur du conteneur, comme suit :
<div data-container="true" data-locked="hard">


</div>
NOTE
Vous pouvez également verrouiller le contenu à au niveau de conception de l'élément. Si le contenu est verrouillé au niveau
du conteneur, ce paramètre prévaut sur le statut verrouillé/déverrouillé de tous les éléments de conception contenus dans
ce conteneur. Pour plus d'informations : Verrouiller des éléments dans la vue Concepteur
Pour appliquer davantage le verrouillage de conteneur, vous pouvez limiter l'accès à l'onglet HTML , ce qui
empêche des utilisateurs sélectionnés d'accéder au code (où ils pourraient, sinon, empêcher ce paramètre). Pour
plus d'informations : Contrôler l'accès à ces fonctionnalités de concepteur
Identifier des éléments de conception

Chaque fois que vous ajoutez un élément de conception à l'aide de l'onglet Concepteur , l'éditeur insère une paire
d'indicateurs <div> pour marquer le début et la fin de l'élément, et crée autant de code HTML que nécessaire
pour afficher l'élément comme indiqué dans ses paramètres sur l'onglet Propriétés .
Les éléments de conception sont marqués par des indicateurs <div> qui incluent un attribut du formulaire
data-editorblocktype="<element-type>" , où la valeur de cet attribut identifie le type d'élément en question. Par
exemple, l'indicateur <div> suivant crée un élément de texte :
<div data-editorblocktype="Text">
...

...
</div>
Le tableau suivant répertorie les valeurs disponibles pour l'attribut data-editorblocktype .
VA L EUR DE L 'AT T RIB UT

N O M DE L 'ÉL ÉM EN T DE C O N C EP T IO N T Y P E D'ÉL ÉM EN T DATA-EDITORBLOCKTYPE
Élément de texte Common design element Text
Élément d'image Élément de conception courant Image
Élément de séparateur Élément de conception courant Séparateur
Élément de bouton Élément de conception courant Bouton
Élément du bloc de contenu Élément de conception courant Contenu

(Ce type d'élément de conception
comprend également un attribut
data-block-datatype="<block-
type>"
, qui identifie le type de bloc de contenu
dont il s'agit, où le <type de bloc> a
une valeur de text ou d' image .)
VA L EUR DE L 'AT T RIB UT
N O M DE L 'ÉL ÉM EN T DE C O N C EP T IO N T Y P E D'ÉL ÉM EN T DATA-EDITORBLOCKTYPE
Élément de page marketing Courrier électronique Page marketing
Élément d'événement Courrier électronique Événement
Élément d'enquête Courrier électronique Enquête
Élément du formulaire Formulaire FormBlock
Élément de champ Contenu de formulaire Field-<field-name>, par exemple :

Field-email
Élément de liste d'abonnement Contenu de formulaire SubscriptionListBlock
Élément de type Transférer à un ami Contenu de formulaire ForwardToFriendBlock
Élément Ne pas envoyer de courrier Contenu de formulaire Case à cocher de champ

électronique et élément Mémoriser mes (Ces éléments créent chacun des cases
informations à cocher et sont différenciés par leurs
paramètres internes.)
Élément de Bouton Envoyer Contenu de formulaire SubmitButtonBlock
Élément de Bouton Réinitialiser Contenu de formulaire ResetButtonBlock
Élément Captcha Contenu de formulaire CaptchaBlock
Pour plus d'informations sur chacun de ces éléments de conception, voir Référence des éléments de conception.
IMPORTANT
Lorsque vous utilisez l'onglet HTML , vous devez éviter de modifier le contenu situé entre les indicateurs <div> de vos
éléments de conception, car les résultats peuvent être imprévisibles, et vos modifications sont susceptibles d'être remplacées
par le concepteur de toute manière. Au lieu de cela, utilisez l'onglet Concepteur pour gérer le contenu et les propriétés de
votre élément de conception.
Verrouiller des éléments dans la vue Concepteur

Vous pouvez verrouiller le contenu et les propriétés d'éléments de conception en ajoutant l'attribut suivant à son
indicateur <div> d'ouverture :
data-protected="true"
Par exemple :
<div data-editorblocktype="Divider" data-protected="true">

…

…
</div>
Lorsqu'un élément de conception est marqué comme protégé, les utilisateurs travaillant sous l'onglet
Concepteur pour une page ou un courrier électronique ne pourront pas modifier les propriétés ni le contenu de
l'élément. Cet attribut est toujours inclus pour l'élément de bloc de contenu, mais vous pouvez l'ajouter à tout type
d'élément de conception pour le protéger. N'importe quel élément de conception qui comprend cet attribut
apparaît comme ombré sous l'onglet HTML pour indiquer qu'il est protégé, mais vous pouvez toujours le modifier
ici si vous insistez. Définissez cet attribut sur « false » (ou supprimez-le seulement) pour supprimer la protection
d'un élément de conception.
NOTE
Vous pouvez également verrouiller le contenu au niveau du conteneur, ce qui prévaut sur le statut verrouillé/déverrouillé de
tous les éléments de conception contenus dans ce conteneur. Pour plus d'informations : Verrouiller un conteneur dans une
vue Concepteur
Pour appliquer davantage le verrouillage de contenu, vous pouvez limiter l'accès à l'onglet HTML , ce qui empêche
des utilisateurs sélectionnés d'accéder au code (où ils pourraient, sinon, empêcher ce paramètre). Pour plus
d'informations : Contrôler l'accès à ces fonctionnalités de concepteur
Importer le HTML créé en externe dans le concepteur

Vous pouvez utiliser n'importe quel outil pour créer la disposition et le contenu HTML d'origine pour un courrier
électronique de marketing, une page, ou un formulaire. Lorsque votre HTML est prêt, il vous suffit de le coller dans
le concepteur de votre choix, puis d'ajouter les fonctionnalités Dynamics 365 Marketing dont vous avez besoin,
comme décrit dans les paragraphes suivants.
Importer votre code HTML
Pour importer le HTML créé en externe dans le concepteur, commencez par effectuer les opérations suivantes :
1. Créez un courrier électronique de marketing, une page ou un formulaire dans Dynamics 365 Marketing.
2. Accédez à l'onglet Conception > HTML du concepteur.
3. Effacez tout le contenu de l'onglet HTML et collez le HTML que vous avez créé en externe.
4. Accédez à l'onglet Conception > Concepteur du concepteur et inspectez votre conception.
5. Si vous utilisez un courrier électronique de marketing, veillez à utiliser la fonction de modification assistée pour
placer tous les contenu et liens requis (notamment un lien vers le centre d'abonnement et votre adresse
physique d'expéditeur).
TIP
Comme vous venez de coller du HTML externe, votre structure ne contient probablement aucun code spécifique à Dynamics
365 Marketing, par conséquent le Concepteur affiche l'éditeur en pleine page, qui fournit des fonctionnalités de base de
mise en forme de texte, de mise en forme d'image, et (pour les courriers électroniques) la modification assistée pour l'ajout
de contenu dynamique. Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser l'éditeur en pleine page, voir Afficher la boîte à
outils et activer la modification de type glisser-déplacer. Si l'éditeur en pleine page fournit toutes les fonctionnalités
nécessaires, utilisez-le pour affiner votre conception, puis la mettre en service comme d'habitude. Si vous préférez utiliser
l'éditeur par glisser-déplacer pour affiner votre conception, voir la section suivante pour savoir comment l'activer.
Activez l'éditeur par glisser-déplacer après l'importation

Si vous souhaitez activer l'éditeur complet par glisser-déplacer et/ou ajouter des éléments de conception avancés
pendant le travail dans la vue Concepteur , vous pouvez le faire facilement en modifiant davantage votre code
HTML importé comme suit :
1. Revenez à l'onglet Conception > HTML du concepteur.
2. Activez l'éditeur par glisser-déplacer en ajoutant la balise meta nécessaire à la section <head> de
votre document, comme décrit dans Afficher la boîte à outils et activer la modification de type glisser-
déplacer.
3. Effectuez les actions suivantes selon vos besoins quand vous travaillez sous l'onglet Conception > HTML :
Dans chaque partie de votre conception où vous pouvez vouloir glisser-déplacer un ou plusieurs
éléments de conception, ajoutez du code pour créer un conteneur de données comme décrit dans réer
un conteneur dans lequel les utilisateurs peuvent ajouter des éléments de conception.
Si vous préférez positionner les éléments de conception directement dans votre code sans glisser-
déposer, vous pouvez écrire le code requis directement dans l'onglet Conception > HTML . Les
éléments que vous ajoutez de cette manière ne prennent pas en charge le glisser-déplacer, mais
fournissent des paramètres dans le volet Propriétés de l'onglet Conception > Concepteur . Vous
pouvez uniquement placer du texte, des images, des séparateurs et des boutons avec cette technique
(créez des conteneurs et utilisez la fonction de glisser-déplacer pour les autres types d'éléments de
conception). Consultez le tableau qui suit cette procédure pour voir les structures HTML requises pour
créer chacun de ces éléments ; copiez/collez ce code directement depuis le tableau selon vos besoins.
4. Vous pouvez désormais accéder à l'onglet Conception > Concepteur et faire glisser des éléments de
conception dans chacun des conteneurs que vous définissez, puis utiliser le volet Propriétés pour
configurer chaque élément de conception que vous avez fait glisser ou collé directement dans votre code.
N OT ES
T Y P E D'ÉL ÉM EN T DE C O N C EP T IO N C O L L ER C E C O DE
Text <div data-editorblocktype="Text"> Vous pouvez saisir du contenu HTML

<p> Enter your text here</p> entre les balises <p> directement ici,
</div>
ou accéder au Concepteur pour
utiliser l'éditeur enrichi pour le faire.
Image <div data- Le moyen le plus simple de changer

editorblocktype="Image"><div votre source et/ou lien d'image consiste
align="Center"
class="imageWrapper"><a à accéder au Concepteur et à utiliser
href="example.com" le volet Propriétés . Vous pouvez
title="example.com"><img également modifier les attributs
alt="Some alt text" height="50"
src="about:blank" width="50"></a> suivants directement dans le HTML :
</div></div> Définissez le lien et/ou le titre
d'image en modifiant les
attributs href et/ou de titre de
l'élément <a> .
Pour supprimer le lien de
l'image, effacez le contenu du
code href et les attributs du
title de l'élément <a> (mais
conservez les attributs et les
guillemets, tels que href="" ).
Définissez la source d'image en
modifiant l'attribut src de
l'élément <img> .
Ne modifiez pas le reste du code.
N OT ES
T Y P E D'ÉL ÉM EN T DE C O N C EP T IO N C O L L ER C E C O DE
Séparateur <div data- Ne modifiez rien de ce code

editorblocktype="Divider"><div directement dans l'éditeur HTML. Au
align="center"
class="dividerWrapper"><table lieu de cela, accédez au Concepteur et
aria-role="presentation" utilisez le volet Propriétés .
style="padding: 0px; margin: 0px;
width: 100%"><tbody><tr
style="padding: 0px;"> <td
style="margin:0px; padding-left:
0px; padding-right: 0px; padding-
top: 5px; padding-bottom: 5px;
vertical-align:top;"> <p
style="margin: 0px; padding: 0px;
border-bottom-width: 3px; border-
bottom-style: solid; border-
bottom-color: rgb(0, 0, 0); line-
height: 0px; width: 100%;">
<span> </span></p></td></tr>
</tbody></table></div></div>
Button <div data- Ne modifiez rien de ce code

editorblocktype="Button">

<h3>Be sure to show your VIP card to receive a 20% discount!</h3>

TIP
Vous pouvez tester les valeurs de champ vides comme suit :
{{#if (eq contact.lastname '')}}
Où '' est représenté par deux guillemets simples, pas des guillemets doubles. Cela détecte les champs vides, mais pas
les champs Null.
TIP
Bien que vous ne puissiez pas utiliser d'expressions booléennes complexes dans vos expressions conditionnelles, vous
pouvez implémenter une fonctionnalité similaire comme suit :
Non pris en charge :
{{#if A and B}}<DisplayedContent>{{/if}
Est équivalent à (pris en charge) :
{{#if A}}{{#if B}}<DisplayedContent>{{/if}}{{/if}}
Non pris en charge :
{{#if A or B}}<DisplayedContent>{{/if}
Est équivalent à (pris en charge) :
{{#if A}}<DisplayedContent>{{/if}} {{#if B}}<DisplayedContent>{{/if}}
TIP
Lorsque vous testez des valeurs qui sont stockées comme groupe d'options dans la base de données, utilisez les valeurs
d'index pour le groupe d'options, et non les valeurs d'affichage. Par exemple, vous pouvez avoir un champ intitulé
contact.customertypecode , qui contient un entier pour identifier le type de client. Chaque code de type de client a
également un nom complet, par exemple 0 = « cuivre », 1 = « argent » et 2 = « or ». Dans ce cas, vous devez configurer
votre expression pour utiliser l'index (entier), et non la valeur d'affichage correspondante. Ainsi, si vous recherchez des
clients Gold, vous devez utiliser :
{{#if (eq contact.customertypecode 2)}}
TIP
Lorsque vous testez de grandes valeurs numériques, par exemple « 1.932.333 », supprimez le séparateur de milliers (.)
dans l'instruction de comparaison, même s'il est souvent présenté dans l'interface utilisateur. Pour tester cette valeur,
votre expression doit donc se présenter comme suit :
{{#if (eq contact.customernumber 1932333)}}
Boucles for-each
Les boucles for-each vous permettent de parcourir une collection d'enregistrements qui sont associés à un
enregistrement spécifique (par exemple, pour fournir la liste de toutes les transactions récentes associées à un
contact). Vous pouvez ajouter le code nécessaire pour créer ces instructions en le plaçant dans un élément de
texte, ou en plaçant des éléments de code personnalisé entre les autres éléments de conception. Pour plus
d'informations : Comment entrer du contenu dynamique avancé dans le concepteur
Les boucles for-each se présentent comme suit :
{{#each Entity.RelationshipName }}
...
{{this.RelatedField1}}
...
{{this.RelatedField2}}
...
{{/each}}
Où :
Le bloc de boucle doit toujours s'ouvrir avec {{#each … }} .
Entity.RelationshipName identifie l'ensemble des enregistrements associés que la boucle va itérer le plus.
La boucle démarre avec le premier enregistrement associé disponible, et se répète pour chaque
enregistrement associé disponible jusqu'à ce que tous les enregistrements associés soient répertoriés. Notez
que les enregistrements associés seront retournés dans une commande arbitraire et imprévisible.
{{this.RelatedField<n>}} identifie un nom de champ provenant de l'enregistrement associé. La partie
« this » de cette expression fait référence à l'enregistrement associé en cours de traitement dans l'itération
de boucle actuelle, et doit être suivie d'un nom du champ valide pour l'entité associée. Vous pouvez inclure
n'importe quel nombre de champs dans chaque boucle.
Le bloc de boucle doit toujours se fermer avec {{/each}} .
Par exemple, votre base de données peut contenir la liste des produits qu'un contact a commandée. Vous
pouvez répertorier ceci dans un courrier électronique à l'aide de code :
<p>You have purchased:</p>

<ul>

<li>{{this.name}}</li>

</ul>
Dans cet exemple, le système Dynamics 365 Marketing a été personnalisé pour inclure une entité personnalisée
appelée produit, configurée avec une relation 1:N entre les entités contact et produit dans le champ productid.
Pour que l'entité produit soit disponible dans vos courriers électroniques, elle doit également être synchronisée
avec le service Marketing Insights (comme d'habitude).
IMPORTANT
Les valeurs de champ des recherches et des tables associées ne sont pas affichées dans l'onglet Aperçu du concepteur,
ou dans les envois tests. De même, les boucles for-each ne sont pas affichées dans les aperçus ou les envois de test. Pour
tester vos d'expressions associées au champ et/ou la fonctionnalité boucle, configurez un parcours du client simple pour
vous remettre le message à vous-même.
Comment entrer du contenu dynamique avancé dans le concepteur

Lorsque vous entrer du code dynamique avancé dans le concepteur, vous devez être vigilant, car il existe
plusieurs manières, parfois inattendues, de commettre des erreurs, ce qui compromet votre code. Voici
quelques conseils pour écrire et tester du code :
Utilisez des éléments de code personnalisé pour placer des extraits de code entre les éléments de conception
dans l'onglet Concepteur . Cela est beaucoup plus visible et fiable que de placer le code directement dans le
code HTML à l'aide de l'onglet HTML . Toutefois, vous pouvez également utiliser du code dynamique dans un
élément de texte, auquel cas vous devrez probablement nettoyer ce code dans l'onglet HTML , comme
indiqué plus loin dans cette liste. (Lorsque vous travaillez dans l'éditeur pleine page, double-cliquez sur un
élément de code personnalisé pour modifier son contenu.)
Lorsque vous entrez du code dans un élément de texte de l'onglet Concepteur , les espaces supplémentaires
et les retours chariot que vous ajoutez créent des indicateurs et <p> dans votre code, ce qui peut le
compromettre. Accédez toujours à l'onglet HTML par la suite, où vous verrez toutes ces indicateurs
supplémentaires et pourrez les supprimer.
Lorsque vous entrez du code dans un élément de texte, tout votre code de contenu dynamique doit se
trouver entre les indicateurs d'ouverture et de fermeture ( <p> et </p> ) ou au sein d'un commentaire HTML
(pour le code qui est entièrement distinct du texte affiché). Ne placez pas de code en dehors des
commentaires ou des paires d'indicateurs HTML valides (éléments de code personnalisé), car cela risque de
perturber l'éditeur (notamment lorsque vous basculez entre les onglets HTML et Conception ). Vous devez
utiliser l'onglet HTML pour inspecter et corriger le code HTML dans vos éléments de texte.
Ne placez pas les retours chariot entre des éléments de code qui font partie de la même expression (comme
dans une boucle for-each) à moins que vous entouriez chaque ligne de son propre ensemble d'indicateurs
HTML (comme décrit dans l'exemple de boucle for-each fourni après cette liste).
La fonctionnalité assist-edit est souvent utile pour créer des expressions qui extraient des valeurs de votre
base de données, car elle vous aide à rechercher des noms de table, de champ et de relation dans la base de
données. Cet outil est disponible lorsque vous travaillez dans un élément de texte de l'onglet Concepteur ,
et lorsque vous entrez des valeurs dans certains champs qui le prennent en charge (comme l'objet du
courrier électronique). La fonctionnalité de modification assistée n'est pas disponible lorsque vous travaillez
dans l'onglet HTML ou dans un élément de code personnalisé. Vous pouvez donc commencer par utiliser la
fonctionnalité de modification assistée dans un élément de texte, puis couper/coller l'expression obtenue
dans votre élément de code personnalisé ou votre code HTML.
Le nom de relation que vous utilisez lorsque vous créez des boucles ou que vous placez des valeurs de
recherche doit correspondre à celui utilisé dans le service Marketing Insights. Ce nom de relation n'est pas
nécessairement identique à celui utilisé pour personnaliser Dynamics 365. Pour rechercher le nom de
relation correct, utilisez la fonctionnalité assist-edit.
Les valeurs de champ des recherches et des tables associées ne sont pas affichées dans l'onglet Aperçu du
concepteur, ou dans les envois tests. De même, les boucles for-each ne sont pas affichées dans les aperçus
ou les envois de test. Pour tester les d'expressions associées au champ et/ou la fonctionnalité boucle,
configurez un parcours du client simple pour vous remettre le message à vous-même.
Par exemple, vous pouvez définir la ligne de salutation d'un message électronique en entrant ce qui suit dans
l'onglet HTML du concepteur (à l'intérieur ou à l'extérieur d'un élément de texte) :
<p>{{#if (eq contact.address1_country 'Denmark')}}Hej{{else if (eq contact.address1_country

'US')}}Hi{{/if}}{{contact.firstname}}!</p>
L'exemple suivant (également affiché précédemment) montre comment utiliser des commentaires pour placer
du code qui existe entièrement en dehors du contenu affiché (également dans l'onglet HTML ) :
<p>You have purchased:</p>

<ul>

<li>{{this.name}}</li>

</ul>
Voir aussi
Définir l'expéditeur, le destinataire et la désignation légale
Définir l'expéditeur, le destinataire, la langue et la
désignation légale d'un message
Lorsque vous concevez un message électronique, utilisez l'onglet Résumé pour définir quelques options de base
pertinentes, notamment :
Définissez les valeurs ou établissez une expression pour le nom de l'expéditeur et l'adresse de l'expéditeur
Définissez une expression pour rechercher l'adresse du destinataire depuis chaque enregistrement de contact.
Définissez la désignation juridique du message qui affecte les contraintes concernant ce que le message doit (et
ne doit pas) contenir.
Définissez la langue utilisée par le courrier électronique.
Affichez et modifiez la version texte uniquement de votre message.
Définir la désignation juridique pour identifier chaque message comme

commercial ou transactionnel
La plupart des messages que vous envoyez à l'aide de Dynamics 365 Marketing seront probablement des
messages commerciaux, qui sont des messages envoyés en nombre à de nombreux destinataires simultanément.
Cependant, vous pouvez également utiliser la solution pour envoyer des messages transactionnels. Les messages
transactionnels doivent correspondre exclusivement à une transaction spécifique entre votre organisation et une
autre ou un autre individu spécifique (par exemple un reçu, un relevé de compte ou une demande de
consentement) et ne doit pas inclure de publicités ou de contenu promotionnel.
Les messages transactionnels ont généralement une règlementation différente de celle des messages
commerciaux. Ils sont considérés comme des communications personnelles et non des communications
promotionnelles, par conséquent les exigences en matière de contenu et de consentement diffèrent. Dans
Dynamics 365 Marketing, les différences pratiques principales entre les messages transactionnels et commerciaux
résident dans le fait que différentes règles de validation s'appliquent. Les messages commerciaux ont notamment
besoin d'un lien vers un centre d'abonnement, tandis que les messages transactionnels n'en ont pas besoin. En
outre, Marketing gère le consentement de manière indépendante pour chacun de ces deux types de messages.
Par défaut, tous les nouveaux messages que vous créez sont des messages commerciaux. Pour modifier la
désignation officielle d'un message :
1. Ouvrez le message.
2. Accédez à l'onglet Résumé .
3. Définissez Désignation juridique sur Commercial ou Transactionnel , selon les besoins.
Veillez à ne pas inclure de contenu promotionnel dans les messages définis comme transactionnels. Il vous
incombe de vous familiariser et de vous conformer aux réglementations applicables dans les pays/régions où vos
messages commerciaux et transactionnels sont diffusés.
Chaque enregistrement de contact dispose de deux paramètres qui établissent le consentement du contact à
recevoir des messages électroniques de votre organisation. Vous pouvez trouver ces paramètres de consentement
pour n'importe quel contact en ouvrant l'enregistrement du contact concerné, en cliquant sur l'onglet Détails et
en regardant dans la section Préférences du contact , qui comprend les deux paramètres suivants :
Courrier électronique : Ce paramètre fait partie des champs standard relatifs à l'enregistrement du contact,
et est inclus dans presque toutes les applications Dynamics 365. Les contacts pour lesquels ce paramètre est
défini sur Ne pas autoriser ont indiqué ne pas souhaiter recevoir de courrier électronique de votre
organisation, Marketing n'enverra donc pas de messages commercial ou transactionnel à ces contacts.
Envoi en nombre : Ce paramètre est ajouté à l'enregistrement du contact lorsque vous installez Marketing.
Les contacts pour lesquels ce paramètre est défini sur Ne pas autoriser ont indiqué ne pas souhaiter recevoir
de courrier électronique commercial de votre organisation, mais ils peuvent quand même autoriser les
messages transactionnel. Chaque contact peut activer ou désactiver cette option pour lui-même avec n'importe
quel centre d'abonnement (tous les centres d'abonnement fournissent une case à cocher pour contrôler cela).
Le tableau suivant indique le résultat des tentatives d'envoi d'un message électronique commercial ou
transactionnel aux contacts avec chaque combinaison des paramètres pour ces deux options.
C O URRIER ÉL EC T RO N IQ UE C O URRIER ÉL EC T RO N IQ UE
C O URRIER ÉL EC T RO N IQ UE EN VO I EN N O M B RE C O M M ERC IA L T RA N SA C T IO N N EL
Autoriser Autoriser Envoyé Envoyé
Autoriser Ne pas autoriser Non envoyé Envoyé
Ne pas autoriser Autoriser Non envoyé Non envoyé
Ne pas autoriser Ne pas autoriser Non envoyé Non envoyé
Définir la langue du courrier électronique

Utilisez le champ Langue pour définir la langue du message actuel. Cela affecte les valeurs affichées pour les
champs des groupes d'options dans le contenu dynamique.
Les groupes d'options fournissent un ensemble de valeurs fixes, qui sont stockées sous forme d'index (entiers
incrémentés), mais sont affichées sous forme de texte. Par exemple, un champ peut être fourni pour sélectionner
une couleur de T-shirt où 1= « rouge », 2= « vert », 3= « bleu », etc. Si vous prenez en charge plusieurs langues,
alors chaque valeur d'index pour le groupe d'options peut avoir une valeur d'affichage différente pour chaque
langue. La valeur que vous choisissez pour la Langue ici déterminera la langue utilisée pour afficher les valeurs de
groupe d'options dans vos courriers électroniques. Si vous sélectionnez une langue pour laquelle aucune valeur
n'est définie, une autre langue s'affichera à la place (généralement l'anglais, s'il est disponible).
Définir les options de l'expéditeur et du destinataire

Outre la description du message et la version en texte brut, l'onglet Résumé contient également des paramètres
Expéditeur et destinataire . Vous ne devez généralement pas modifier ces éléments, mais ils peuvent être utiles
dans certains cas.
IMPORTANT
L'authentification de domaine avec DKIM est une partie de plus en plus importante de s'assurer que vos messages
parviennent dans les boîtes de réception des destinataires plutôt que d'être filtrés comme du courrier indésirable. DKIM
contribue à montrer que les messages prétendant provenir de votre organisation ont effectivement été envoyés par celle-ci.
Il requiert que l'adresse de l'expéditeur pour chaque message vous envoyez utilise un domaine que vous avez
authentifié à l'aide de DKIM (les adresses de messagerie sont au format nom du compte@nom de domaine). Par défaut, les
nouvelles installations Dynamics 365 Marketing sont fournies avec un domaine d'envoi préauthentifié se terminant par « -
dyn365mktg.com ». Vous aurez peut-être également authentifié un ou plusieurs de vos propres domaines d'envoi (Nous
vous conseillons vivement).
Lorsque vous créez un courrier électronique, Adresse de l'expéditeur est automatiquement défini sur l'adresse de
messagerie enregistrée pour votre compte d'utilisateur Dynamics 365 Marketing. Toutefois, si votre adresse de messagerie
utilise un domaine qui n'est pas encore authentifié à l'aide de DKIM, alors l'Adresse de l'expéditeur d'origine sera
modifiée pour utiliser un domaine authentifié. L'Adresse de l'expéditeur obtenue affiche toujours le nom du compte de
l'utilisateur créant le message, mais affiche maintenant un nom de domaine authentifié DKIM enregistré pour votre instance
Marketing (par exemple, « [email protected] »), ce qui fournit l'avantage de la capacité de remise, mais
n'est sans doute pas une adresse de retour valide. Vous pouvez outrepasser ce problème en modifiant l'Adresse de
l'expéditeur après avoir créé le message si nécessaire, mais cela abaissera probablement votre capacité de remise. Si vous
souhaitez envoyer des messages qui affichent votre véritable adresse de messagerie en tant qu'adresse d'expéditeur, alors il
est fortement recommandé de demander à votre administrateur d'authentifier votre domaine d'adresse de messagerie (s'il
ne l'est pas encore). Pour plus d'informations : Authentifier vos domaines
Les paramètres Expéditeur et destinataire suivants sont disponibles :

Nom de l'expéditeur : Il s'agit du nom de la personne qui a envoyé un courrier électronique que les
destinataires voient. Par défaut, il s'agit du nom de l'utilisateur qui a créé le courrier électronique. Vous pouvez
le modifier pour utiliser une valeur statique ou choisir le bouton Modification assistée pour définir une
autre valeur dynamique.
Adresse de l'expéditeur : Il s'agit de l'adresse de messagerie de la personne qui a envoyé un courrier
électronique que les destinataires voient. Par défaut, il s'agit de l'adresse de messagerie de l'utilisateur qui a
créé le message. Vous pouvez la modifier pour utiliser une valeur statique ou choisir le bouton Modification
assistée pour définir une autre valeur dynamique. (Consultez également la zone IMPORTANT en haut de
cette section.)
Adresse du destinataire : Ce champ doit presque toujours être défini sur {{ contact.emailaddress1 }} , qui
envoie le message à chaque contact inclus dans le parcours du client qui envoie le courrier électronique. Vous
pouvez modifier ce champ et utiliser un autre champ d'adresse de messagerie (tel que emailaddress2) ou
entrer une expression dynamique qui effectue la meilleure sélection parmi plusieurs champs de courrier
électronique disponibles. N'entrez pas d'adresse de messagerie statique ici car sinon les parcours du client ne
vont envoyer le message qu'une seule fois vers cette adresse statique et non à tous les contacts traités par ce
parcours (tous les autres contacts seront considérés comme bloqués).
Adresse de réponse : Ce champ doit généralement être vide, ce qui signifie que les réponses au message
seront envoyées à l'Adresse de l'expéditeur . Lorsque vous définissez une valeur ici, les réponses à votre
message sont envoyées à cette adresse et non à celle affichée. Vous pouvez la modifier pour utiliser une valeur
statique ou choisir le bouton Modification assistée pour définir une autre valeur dynamique. Si vous
utilisez ce paramètre, il est recommandé d'utiliser le même domaine pour l'adresse de réponse que pour
d'adresse d'expédition (les adresses de messagerie sont au format nom du compte@nom de domaine).
Inspecter et modifier la version texte uniquement de votre message

La norme de messagerie HTML autorise les messages à la fois en version HTML et une version en texte brut de
votre contenu. L'objectif de la version texte brut consiste à faire en sorte que votre message soit lisible lorsqu'il est
affiché par les clients de messagerie électronique qui ne prennent pas en charge le format HTML (ou sur lesquels
le format HTML est désactivé). Les clients de messagerie n'afficheront qu'une version aux utilisateurs. Hormis si
vous travaillez sur un marché très spécial, cela sera quasiment toujours la version HTML. C'est un peu comme le
système de destiné à fournir du texte de remplacement pour les images.
Aussi pourquoi se préoccuper de la version en texte brut ? Pour améliorer la remise de vos messages. Un des
drapeaux rouges que les systèmes de lutte contre le courrier indésirable recherchent est un message par courrier
électronique qui contient du contenu HTML, mais pas de contenu en texte brut (ou un contenu en texte brut qui ne
correspond pas au contenu HTML). Pour garantir que vos messages marketing par courrier électronique ne soient
pas considérés comme du courrier indésirable, Dynamics 365 Marketing génère une version de texte brut de votre
création HTML et l'inclut lors de l'envoi du message. Habituellement vous ne devez pas vous inquiéter de la
version de texte brut, mais vous pouvez l'inspecter et l'optimiser si vous le souhaitez.
Commencez par créer la version HTML de votre message. Lorsque vous arrivez à la fin, accédez à l'onglet Résumé
de votre message, où vous verrez divers paramètres et métadonnées pour le message. Faites défiler la liste jusqu'à
la section Texte brut pour afficher le texte qui était généré automatiquement en fonction de votre contenu HTML.
Pour affiner la version texte, désactivez la case à cocher Générer automatiquement pour déverrouiller le
champ de texte, puis modifiez le texte en conséquence. Dorénavant, votre version texte ne sera plus associée à
la version HTML et ne sera pas mise à jour pour correspondre aux modifications que vous apportez à la version
HTML.
Pour revenir au suivi de la version HTML, cochez à nouveau la case Générer automatiquement . Cela annule
la personnalisation que vous avez apportée à la version en texte brut et la met à jour pour correspondre à la
création HTML actuelle sur une base continue.
Voir aussi
Vérifier votre travail en utilisant des aperçus et des
envois de tests
Vos courriers électroniques de marketing seront probablement consultés par de nombreux clients potentiels.
Vous devrez donc vous assurer qu'ils s'affichent correctement à l'ouverture, quelle que soit la combinaison
d'appareil et de logiciel de courrier électronique utilisée par chaque destinataire. Dynamics 365 Marketing
fournit plusieurs outils pour vous aider à tester et à évaluer votre design avant de l'utiliser dans une campagne
par courrier électronique.
IMPORTANT
Les aperçus et l'envoi de tests fournissent un moyen rapide et pratique de tester votre conception. Toutefois, certaines
fonctionnalités s'exécutent avec des aperçus et l'envoi de tests. Les restrictions suivantes s'appliquent :
Les boucles For-each ne sont pas rendues.
Les liens du centre d'abonnement ouvriront la page du centre d'abonnement, mais la page ne fonctionnera pas.
Vous pouvez effectuer un test d'envoi de messages de demande de confirmation.
Pour tester ces fonctionnalités, créez un parcours du client simple qui cible un segment très petit (comme un qui inclut un
contact unique avec votre adresse de messagerie) et envoie le message que vous voulez tester.
Visualiser un aperçu de votre message dans le concepteur

Le concepteur de contenu propose deux types d'aperçus lorsque vous créez un courrier électronique de
marketing :
Aperçu standard : Accédez à l'onglet Concepteur > Aperçu > Aperçu de base pour voir l'aperçu du
concepteur standard et choisissez entre divers facteurs de forme, contacts et paramètres de contenu.
Aperçu de la boîte de réception : Accédez à l'onglet Concepteur > Aperçu > Aperçu de la boîte de
réception pour voir les aperçus de la boîte de réception dans la réalité qui affichent votre création
exactement comme elle s'affiche dans une grande variété de plateformes et de clients de courrier
électronique cibles.
Consultez les sections suivantes pour obtenir des détails sur chacun de ces types d'aperçus.
NOTE
Microsoft Outlook prend en charge des personnalisations locales et des plug-ins susceptibles d'affecter la manière dont
sont affichés les messages. Dans certains cas, les destinataires qui utilisent des installations Outlook personnalisées
peuvent voir des dispositions étranges ou des répétitions d'éléments de page lors de l'affichage des pages conçues dans
Dynamics 365 Marketing. Ces résultats ne peuvent pas être simulés par les affichages de l'aperçu standard ou de la boîte
de réception. Si nécessaire, vous pouvez effectuer des envois de test pour savoir à quoi ressemblent vos conceptions dans
les configurations Outlook spécifiques.
Utiliser l'entité d'aperçu de base

Accédez à l'onglet Concepteur > Aperçu > Aperçu de base pour voir un aperçu dans le navigateur qui
simule le rendu de votre message selon différents facteurs de forme (ordinateur de bureau, tablette ou
téléphone) et diverses orientations (portrait ou paysage).
Utilisez les icônes de facteur de forme à gauche de l'onglet Concepteur > Aperçu > Aperçu de base pour
basculer entre les facteurs de forme disponibles pour l'aperçu.
Utilisez les listes déroulantes suivantes à droite de l'onglet Concepteur > Aperçu > Aperçu de base (sous le
titre Propriétés ) pour tester les effets de votre contenu dynamique et de votre logique :
Contact : Choisissez un enregistrement de contact représentatif pour compléter les valeurs de champ. Les
valeurs de champ de votre contact sélectionné et tout autre contenu dynamique qui réagit à ces valeurs
seront affichés dans votre aperçu.
Paramètres de contenu : Les paramètres de contenu définissent un contexte marketing pour votre
message et les valeurs enregistrées ici peuvent avoir un impact sur le contenu de votre message. Les
paramètres de contenu comprennent également des informations sur votre organisation, notamment son
adresse postale et l'identifiant d'une page du centre d'abonnement Dynamics 365 Marketing. Dans une
installation de base, vous pouvez n'avoir qu'un ensemble de paramètres de contenu pour toute votre
organisation. Mais dans une configuration plus avancée, vous pouvez réutiliser un seul courrier électronique
de marketing dans différents contextes (comme pour différents produits ou différents événements) ; dans ce
cas, les paramètres de contenu peuvent être différents pour chaque parcours du client lorsque vous utilisez le
message. Pour plus d'informations : Utiliser les paramètres de contenu pour configurer des référentiels de
valeurs standard et obligatoires pour les messages électroniques.
Utiliser la fonctionnalité avancée d'aperçu de la boîte de réception

Accédez à l'onglet Concepteur > Aperçu > Aperçu de la boîte de réception pour voir des aperçus de la
boîte de réception qui présentent votre design exactement tel qu'il s'affiche sur une grande variété de
plateformes et de clients de courrier électronique cibles. Cette fonctionnalité affiche votre message à l'aide du
code natif depuis chacune des plateformes cibles répertoriées, puis fournit votre aperçu sous la forme d'un
fichier image présentant les résultats précis. Comme avec l'aperçu en mode simple, vous pouvez utiliser l'onglet
Concepteur > Aperçu > Aperçu de la boîte de réception > Propriétés pour choisir un enregistrement de
Contact et un Groupe de ressources à partir desquels présenter les valeurs dynamiques (voir également la
section précédente).
L'aperçu de boîte de réception est fourni par un partenaire Microsoft appelé Litmus Software, Inc. (litmus.com).
Votre licence Dynamics 365 Marketing comprend un nombre limité d'aperçus de la boîte de réception par et ce
quota est partagé par l'ensemble de votre organisation. Lorsque votre organisation a épuisé tous les aperçus
disponibles pour le mois, les utilisateurs doivent configurer leur propre compte Litmus s'ils souhaitent créer des
aperçus supplémentaires. Les quotas personnels Litmus s'appliquent aux utilisateurs individuels, pas à
l'ensemble de l'organisation. Lorsque vous aurez utilisé tous vos aperçus gratuits, vous aurez la possibilité de
vous connecter à Litmus directement dans l'onglet Aperçu de la boîte de réception dans Dynamics 365
Marketing. Une fois que vous êtes connecté, l'intégration est simple.
L'onglet Aperçu de la boîte de réception affiche une grille d'icônes, chacune portant le nom d'une
plateforme de destination ou d'un client de messagerie différent. Initialement, chaque aperçu est grisé et affiche
une icône principale (verrouillée), c'est-à-dire que vous n'avez pas encore généré cet aperçu à l'aide de votre
design actuel et de vos paramètres actuels. Sélectionnez une de ces icônes pour générer cet aperçu et
déverrouiller son icône. Chaque fois que vous déverrouillez un aperçu, vous utiliserez un aperçu du quota de
votre organisation ou de votre quota personnel. L'aperçu déverrouillé reste disponible pour affichage jusqu'à ce
que vous modifiez le design ou les paramètres de Propriétés (texte dynamique), après quoi tous les aperçus
existants ne seront plus valides et apparaîtront à nouveau comme verrouillés.
NOTE
Litmus doit être activé pour votre instance pour pouvoir être utilisé. Pour plus d'informations : Configurer les paramètres
marketing par défaut
Afficher un aperçu du texte dynamique des informations de contact

L'aperçu du courrier électronique résout le texte dynamique d'un exemple d'enregistrement de contact
sélectionné, pour vous permettre de voir exactement à quoi ressemblera un message électronique lorsqu'il
arrivera dans la boîte de réception du destinataire.
Une fois que vous avez ajouté du contenu dynamique comme le prénom d'un contact dans la ligne d'objet,
accédez à Concepteur > Aperçu > Propriétés . Dans la zone Contact , sélectionnez un contact dont vous
souhaitez utiliser les informations pour l'aperçu. L'aperçu sera automatiquement actualisé, puis affichera le texte
dynamique résolu du contact que vous avez choisi.
Vous pouvez même effectuer un test d'envoi de messages (voir ci-dessous) avec des données dynamiques
incluant des valeurs de champ dynamique, des relations d'entité, des boucles et des conditions.
Envoyer un message test

Sélectionnez Envoi de test sur la barre de commande pour envoyer votre création actuelle à une ou plusieurs
adresses de messagerie. Cette commande initie une vérification des erreurs. Ensuite, si votre message réussit la
vérification des erreurs, un menu volant s'ouvre vous demandant de spécifier ce qui suit :
Adresse de messagerie : Entrez une ou plusieurs adresses de messagerie cibles (séparées par des
virgules). Vous utiliserez généralement uniquement votre propre adresse de messagerie ici.
Contact de test : Sélectionnez un enregistrement de contact pour fournir des valeurs de contenu
dynamique (tel qu'un prénom dans la salutation). Pour un message en service, ces valeurs proviennent de
l'enregistrement de contact de chaque destinataire individuel.
Paramètres de contenu test : Sélectionnez un enregistrement de paramètres de contenu pour fournir des
valeurs du contenu dynamique (telles qu'une URL du centre d'abonnement ou l'adresse postale de
l'expéditeur). Pour un message en service, l'enregistrement des paramètres de contenu est spécifié par le
parcours du client qui envoie le message.
Sélectionnez le bouton Enregistrer en bas du menu volant pour envoyer le message à votre ou vos adresses de
messagerie spécifiées.
NOTE
Vous pouvez effectuer un test d'envoi de brouillons de message électroniques ou de messages électroniques en service,
afin de ne pas devoir effectuer une service pour effectuer un test d'envoi.
Voir aussi
Définir l'expéditeur, le destinataire, la langue, et la désignation juridique Contrôler les erreurs, effectuer la mise
en service et remettre
Vérificateur d'accessibilité du courrier électronique
Le vérificateur d'accessibilité facilite la lecture du contenu pour toutes les personnes. Cette fonctionnalité vous
permet de vérifier l'accessibilité des messages électroniques créés à l'aide du concepteur de contenu Marketing et
de recevoir des conseils sur les correctifs suggérés.
NOTE
Vous aurez besoin de votre administrateur pour activer le commutateur de fonctionnalité pour la fonctionnalité « Vérificateur
d'accessibilité » avant de pouvoir y accéder dans le concepteur de courrier électronique.
Une fois la conception du contenu de votre courrier électronique terminée, cliquez simplement sur Vérificateur
d'accessibilité disponible sous Vérificateur de messagerie dans l'onglet Concepteur . Le vérificateur va
exécuter le contenu par rapport aux normes d'accessibilité de Microsoft pour rechercher des problèmes éventuels.
Le vérificateur d'accessibilité va répertorier tous les problèmes détectés qui ne sont pas conformes aux normes
d'accessibilité de Microsoft.
Vous pouvez explorer les problèmes d'accessibilité détectés pour obtenir de l'aide sur la résolution d'un problème
spécifique.
Une fois que vous avez effectué une mise à jour, vous pouvez cliquer sur le bouton « Vérifier à nouveau » à la fin
pour vérifier que votre correctif a satisfait aux exigences d'accessibilité.
Contrôler les erreurs, effectuer la mise en service et
remettre les messages
Lorsque vous la conception et l'aperçu de votre courrier électronique sont terminés, vous êtes prêt à démarrer
l'envoi. Tout d'abord, vous devez contrôler les erreurs. Ensuite, s'il n'y a plus d'erreurs, vous devez mettre en
service pour l'activer et le rendre disponible sur les services marketing. Enfin, configurez un parcours client pour
établir le segment cible, la planification de remise et les actions de suivi.
Éléments requis : Procédure pour effectuer la recherche d'erreurs

Avant de pouvoir mettre en service ou effectuer un test d'envoi de votre message, celui-ci doit être validé dans le
cadre d'une recherche d'erreurs. Vous pouvez exécuter une recherche d'erreurs à tout moment en sélectionnant
Recherche d'erreurs dans la barre de commandes. Une recherche d'erreurs est également exécutée
automatiquement chaque fois que vous sélectionnez Mettre en ser vice ou Envoi de test .
Tous les messages doivent inclure les éléments suivants :
Le lien vers le centre d'abonnement, à l'aide d'une URL issue des paramètres de contenu à l'aide de
l'expression {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} (obligatoire pour les messages
commerciaux uniquement). Pour plus d'informations, voir : Ajouter des liens standard, obligatoires et
spécialisés à votre message et Utiliser la fonction de modification assistée pour placer des valeurs de champ
dynamiques
Adresse postale de l'expéditeur, issue des paramètres de contenu à l'aide de l'expression
{{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_addressmain}} . Pour plus d'informations : Utiliser la fonction de
modification assistée pour placer des valeurs de champ dynamiques
Un objet entré en tant que texte statique ou une expression dynamique qui se transforme en texte valide.
Un champ De et un champ Adresse de l'expéditeur entrés en tant que texte statique ou des expressions
dynamiques qui se transforment en nom et en adresse valides.
un corps HTML (le contenu de votre message) ;
Une version en texte brut du message. Cette version doit exister et doit également inclure un lien vers le
centre d'abonnement et l'adresse postale de l'expéditeur (celle-ci est généralement générée
automatiquement, mais vous devez la passer en revue).
Les éléments suivants sont également confirmés par la recherche d'erreurs :
Toutes les expressions dynamiques et le code HTML doivent compiler et générer des valeurs valides.
Toutes les vidéos et images référencées à partir des bibliothèques de contenu Dynamics 365 Marketing
doivent exister.
Le champ À doit être une expression (pas une valeur statique) qui aboutit à une adresse de messagerie valide.
Le parcours du client qui envoie le message va utiliser cette expression pour rechercher l'adresse à utiliser
pour chaque destinataire (contact) traité par le parcours. L'expression par défaut fournie pour cette (
{{contact.emailaddress1}} ) est généralement la meilleure, mais vous pouvez la personnaliser pour prendre
en charge les scénarios personnalisés (tels que les adresses de messagerie stockées dans un autre domaine).
L'adresse de l'expéditeur doit utiliser un domaine qui est authentifié et enregistré avec DKIM comme
appartenant à votre organisation. Vous pouvez mettre en service une adresse d'expéditeur qui utilise un
domaine non authentifié, mais vous recevrez un avertissement, car cette opération n'est pas recommandée.
Vous ne pouvez pas mettre en service un domaine qui est authentifié comme appartenant à une autre
organisation (cela génère une erreur). Pour plus d'informations : Authentifier vos domaines
NOTE
Les erreurs résultant de problèmes avec vos expressions dynamiques sont décrites en détail et fournissent un exemple de
code qui devrait vous aider à localiser le problème. Toutefois, un message (« Le contenu dynamique fait référence à une
entité statique pour laquelle il manque un ID d'enregistrement ») peut apparaître pour deux raisons différentes. La
première raison est implique le texte, et signifie que vous avez inclus une référence à un enregistrement spécifique, mais
que vous avez omis l'ID de l'enregistrement que vous souhaitez afficher. La deuxième raison (qui n'est que lointainement
liée au texte affiché) est que vous faites référence à une entité qui n'est pas encore synchronisée avec le service Marketing
Insights et n'est donc pas disponible pour le vérificateur d'erreurs ; pour résoudre ce problème, demandez à votre
administrateur de vérifier si l'entité requise est synchronisée et de l'ajouter si ce n'est pas le cas. Pour plus d'informations :
Choisir des entités à synchroniser avec le service Marketing Insights
Mettre en service et configurer un parcours du client pour délivrer

votre message
Lorsque vous préparez un message, il est enregistré comme brouillon. Autrement dit, il n'est pas actif et ne peut
pas être envoyé. Pour l'envoyer, vous devez d'abord mettre en service (ce qui active son contenu dynamique et le
déplace vers le serveur de messagerie en bloc), puis l'ajouter à un parcours client.
Pour publier un message, ouvrez-le puis sélectionnez Mettre en ser vice dans la barre de commandes.
Dynamics 365 Marketing exécutera une vérification de validation finale, comme décrit dans la section précédente,
et—si le message est validé—il peut être publié. En cas de détection d'erreurs, consultez les messages d'erreur,
résolvez les problèmes et réessayez jusqu'à ce que le message soit publié.
Pour adresser, planifier et fournir le message, configurez un parcours client qui comprend une vignette de
segment pour définir les clients cibles et une vignette de courrier électronique faisant référence à votre
conception active de courrier électronique et remettez-la à chaque contact qui intègre la vignette. Vous pouvez
également inclure n'importe quel nombre d'autres vignettes, y compris des déclencheurs et des actions de suivi.
Pour exécuter le parcours client et démarrer l'envoi de messages, sélectionnez une date de début et une date de
fin et mettez en service.
IMPORTANT
Vous devez limiter le contenu HTML des messages électroniques à une taille maximale de 100 Ko. Cette limite de taille
inclut l'ensemble du texte HTML, des styles, des commentaires et des graphiques intégrés (mais pas les graphiques
externes ancrés). Si le contenu HTML dépasse 128 Ko, vous recevrez un avertissement concernant la taille, mais vous
pouvez toujours envoyer le message et tout parcours du client contenant le message.
Lorsque vous envoyez un message, Dynamics 365 Marketing traite le contenu HTML pour créer des styles intégrés,
compresser les espaces, etc. Il peut donc être difficile de savoir la taille finale exacte du message. Si vous avez un message
que vous suspectez d'enfreindre la limite de taille HTML, procédez comme suit :
Où :
<ID_e-mail> représente l'ID du message à vérifier. Pour trouver cet ID, ouvrez le message dans Dynamics 365
Marketing et recherchez la valeur du paramètre id= affiché dans la barre d'adresse de votre navigateur.
3. Copiez la valeur de ce champ dans un programme de traitement de texte qui peut vous indiquer la taille exacte du
contenu HTML.
Pour plus d'informations : Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées et Mise en
service avec des entités publiables et suivi de leur statut
Obtention d'informations issues de vos résultats de courrier

électronique
Une fois que vous commencez à fournir un message électronique à l'aide d'un parcours clients, Dynamics 365
Marketing commencera à rassembler des informations sur la manière dont les destinataires interagissent avec ce
message. Le système fournit une quantité d'informations, notamment des analyses, des indicateurs de
performances clés, des graphiques, etc., pour vous aider à obtenir des informations issues de vos résultats
marketing. Pour plus d'informations, voir : Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités
marketing
Voir aussi
Définir l'expéditeur, le destinataire, la langue, et la désignation juridique Vérifier votre travail en utilisant des
aperçus et des envois de tests
Concevoir et remettre rapidement un courrier
électronique de marketing avec Envoyer maintenant
Dynamics 365 Marketing fournit un cadre flexible et puissant pour concevoir des campagnes de courrier
électronique interactives composées de segments cibles, de courriers électroniques de marketing, d'automatisation
du parcours du client, etc. Mais parfois, lorsque tout ce que vous voulez faire est d'écrire un rapide courrier
électronique et de l'envoyer à quelques destinataires sélectionnés, tous ces composants et capacités
supplémentaires peuvent être simplement superflus. Dans cette situation, utilisez la fonctionnalité Envoyer
maintenant, qui vous permet de concevoir un courrier électronique comme d'habitude, puis de sélectionner
Envoyer maintenant pour choisir vos destinataires et remettre le message.
En arrière-plan, Dynamics 365 Marketing crée un segment statique pour contenir vos destinataires et un parcours
du client préconfiguré pour envoyer votre message à ce segment. Le parcours est mis en service automatiquement
et l'envoi commence immédiatement. Après cela, vous pouvez ouvrir le parcours du client généré pour afficher les
résultats et les informations comme d'habitude. Le segment et le parcours générés par cette fonctionnalité sont
faciles à identifier car Dynamics 365 Marketing leur attribue le même nom que le message électronique qui les a
générés.
Exigences et limites de la fonction Envoyer maintenant

Comparativement à la procédure standard d'envoi de courriers électroniques de marketing, dans laquelle vous
configurez manuellement un segment et un parcours du client pour envoyer un message que vous avez déjà
conçu, la fonction Envoyer maintenant comporte quelques limitations. Il s'agit des étapes suivantes :
Vous pouvez envoyer à un maximum de 30 contacts, sélectionnés un à la fois (comme avec un segment
statique).
Votre message peut inclure des expressions dynamiques, mais vous ne pouvez pas utiliser de relations. Cela
signifie que vous ne pouvez avoir qu'un seul saut (point) dans vos expressions dynamiques, par exemple,
{{contact.name}} est pris en charge mais {{contact.contact_account_parentcustomerid.name}} ne l'est pas.
Votre message doit toujours passer le contrôle d'erreur standard et doit donc inclure tout le contenu standard
requis (y compris un objet, un lien vers le centre d'abonnement, l'adresse physique de votre organisation et des
adresses de provenance et de destination valides).
Concevoir et envoyer un e-mail avec Envoyer maintenant

Pour utiliser la fonction Envoyer maintenant :
1. Créez un message électronique de marketing comme d'habitude. Assurez-vous d'inclure tous les éléments
requis et de définir tous les champs requis, y compris un Objet et un Nom , puis enregistrez le message.
NOTE
Le nom est particulièrement important car il sera également appliqué au segment et au parcours du client créés par
cette fonctionnalité. Assurez-vous toujours de choisir un nom significatif avant de sélectionner Envoyer
maintenant .
2. Sélectionnez Recherche d'erreurs dans la barre de commandes pour vérifier que votre message est prêt à
être envoyé. Si des erreurs sont détectées, corrigez-les et réessayez jusqu'à ce que votre message passe la
vérification.
3. Sélectionnez Envoyer maintenant dans la barre de commandes.
4. La boîte de dialogue Envoyer un nouveau courrier électronique de marketing s'ouvre. Les
informations et les paramètres suivants sont indiqués ici. Tous les paramètres sont obligatoires, mais
certains peuvent déjà être remplis pour correspondre aux paramètres de votre message si vous les avez
déjà définis. Si votre message est déjà en ligne, les champs Objet et De sont en lecture seule.
Objet : c'est l'objet que les destinataires verront. Vous l'avez probablement déjà configuré lors de la
conception du courrier électronique, mais cela peut fortement affecter votre taux d'ouverture, alors
assurez-vous de le vérifier une dernière fois.
De : il s'agit du compte utilisateur dont le nom et l'adresse e-mail apparaîtront comme expéditeur du
message. Par défaut, tous les messages sont initialement configurés pour afficher le nom et l'adresse e-
mail de l'utilisateur créateur comme expéditeur du message, mais vous pouvez choisir un autre
utilisateur ici si vous préférez.
Destinataires : dans cette zone, créez la liste des contacts auxquels vous souhaitez envoyer votre
message. Pour ajouter un contact, utilisez le champ Rechercher des contacts pour rechercher et
sélectionner un enregistrement de contact (répétez l'opération pour ajouter d'autres contacts). Chaque
fois que vous sélectionnez un contact dans ce champ, il est ajouté à la liste Destinataires . Pour
supprimer un contact que vous avez ajouté, sélectionnez la colonne de gauche pour cocher le contact
cible, puis sélectionnez le bouton Supprimer .
5. Lorsque vous avez ajouté tous les contacts que vous souhaitez joindre avec votre message, sélectionnez
Envoyer maintenant . Dynamics 365 Marketing effectue désormais les opérations suivantes :
Crée un segment statique qui comprend vos contacts sélectionnés. Ce segment porte le même nom
que votre courrier électronique.
Crée un parcours du client qui est préconfiguré pour cibler le segment généré et envoyer votre
message électronique à tous les contacts qu'il contient. Il est également configuré pour démarrer
immédiatement.
Met en ser vice le segment, le parcours et l'e-mail.
Commence à envoyer les messages dès que possible.
6. Dynamics 365 Marketing vous informe que vos messages sont envoyés et fournit un bouton qui vous
amène au parcours du client qu'il a créé pour vous. Comme pour tous les parcours du client, vous pourrez
ouvrir ce parcours pour analyser ses résultats et obtenir des informations sur la remise de vos e-mails.
Rechercher, afficher et modifier le segment généré
Lorsque vous utilisez la fonction Envoyer maintenant, Dynamics 365 Marketing génère un segment statique qui
contient les contacts que vous avez sélectionnés lors de l'utilisation de la fonctionnalité et enregistre le segment
sous le même nom que le message électronique que vous avez utilisé pour le générer.
NOTE
Si vous avez utilisé la fonction Envoyer maintenant plus d'une fois à partir du même message, vous aurez également
plusieurs segments portant ce nom. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la colonne de date Créé le pour les différencier.
Une fois générés, les segments Envoyer maintenant fonctionnent exactement comme n'importe quel autre
segment statique. Vous pouvez trouver le segment en accédant à Marketing > Clients > Segments , puis en
recherchant le nom de votre message.
À moins que vous ne soyez très rapide, Dynamics 365 Marketing aura probablement déjà envoyé les messages à la
plupart ou à la totalité des contacts du segment généré au moment où vous l'ouvrirez (il ne sera donc
généralement pas utile de supprimer des noms ici). Mais vous pouvez ajouter de nouveaux contacts au segment si
vous en avez oublié quelques-uns, à condition de le faire avant la fin du segment généré. Les parcours générés par
la fonction Envoyer maintenant doivent généralement se terminer après 24 heures, mais vous pouvez modifier le
parcours pour le prolonger si nécessaire.
Étant donné que le segment généré est automatiquement mis en service immédiatement, vous devez sélectionner
Modifier dans la barre de commandes avant de pouvoir le modifier. Sélectionnez Enregistrer lorsque vous avez
terminé pour revenir à l'état En service. À condition de le faire pendant que le parcours généré est en cours
d'exécution, le parcours acheminera les messages aux contacts nouvellement ajoutés dès que vous aurez
enregistré vos modifications. Si vous Arrêtez le segment, il cessera d'envoyer les nouveaux contacts dans le
pipeline du parcours jusqu'à ce que vous ne le relanciez ; cela peur vous permettre d'empêcher que certains
contacts ne soient traités s'ils ne l'ont pas déjà été. Pour plus d'informations : Opérations et statut de mise en
service de segment
Pour plus d'informations sur la modification des segments statiques, consultez Concevoir des segments statiques.
Ouvrir le parcours du client généré et obtenir des informations

Le parcours du client généré par la fonction Envoyer maintenant rassemble tous les éléments, gère la remise et
affiche les résultats. Comme le segment généré, le parcours généré porte le même nom que le message
électronique qui l'a créé. Vous pouvez trouver le parcours en accédant à Marketing > Exécution marketing >
Parcours du client , puis en recherchant le nom de votre message.
NOTE
Si vous avez utilisé la fonction Envoyer maintenant plus d'une fois à partir du même message, vous aurez également
plusieurs parcours du client portant ce nom. Dans ce cas, vous pouvez utiliser la colonne de date Créé le pour les
différencier.
Les parcours générés par la fonction Envoyer maintenant présentent les caractéristiques suivantes :
Un pipeline simple à deux vignettes qui commence par une vignette de segment configurée pour utiliser le
segment généré, suivie d'une vignette de courrier électronique configurée pour envoyer l'e-mail qui a généré le
parcours.
Le parcours est mis en service instantanément et est configuré pour démarrer immédiatement, de sorte que la
date et l'heure de début sont les mêmes que la date et l'heure de génération du parcours.
Le parcours est configuré pour s'exécuter pendant 24 heures, mais vous pouvez le modifier pour le prolonger si
nécessaire.
Comme d'habitude, l'onglet Concepteur affiche des informations sur ce qui s'est passé sur chaque vignette, et
l'onglet Informations fournit des informations générales sur le parcours. Pour plus d'informations, voir
Informations sur un parcours du client
Comme pour tous les autres parcours, si vous Arrêtez le parcours il sera mis en pause (et sera modifiable) jusqu'à
ce que vous le remettiez en service. Vous pouvez également sélectionner Modifier pour passer en mode d'édition
en direct sans interrompre le parcours. Vos options de modification sont cependant limitées, car le parcours a déjà
été mis en service. Pour plus d'informations : Opérations et statut de mise en service du parcours du client
Vérifier le risque de courrier indésirable du contenu
de votre courrier électronique
La fonctionnalité Vérificateur de courrier indésirable utilise l'intelligence artificielle pour analyser le contenu de
chaque message électronique de marketing. Le vérificateur de courrier indésirable génère une plage indiquant la
probabilité que ce message soit marqué par des filtres anti-courrier indésirable basés sur du contenu.
NOTE
Avant de pouvoir utiliser le vérificateur de courrier indésirable, votre administrateur doit l'activer et le configurer. Si vous ne
voyez pas les fonctionnalités décrites dans cette rubrique, demandez à votre administrateur d'activer le vérificateur de
courrier indésirable de votre site. Pour plus d'informations : Activer et configurer les fonctionnalités d'intelligence artificielle
Deux méthodes s'offrent à vous pour afficher votre risque de courrier indésirable :
Automatiquement : une vérification du courrier indésirable est toujours effectuée dans le cadre des processus
standard Rechercher des erreurs et Mettre en ser vice . Les résultats du risque de courrier indésirable sont
affichés avec d'autres résultats de la vérification des erreurs. Les résultats du risque de courrier indésirable sont
classés comme élevé, moyen ou faible (faible est le meilleur résultat). Si vous obtenez un niveau de risque de
courrier indésirable élevé ou moyen, modifiez votre contenu.
Manuellement : lorsque vous créez votre courrier électronique, vous pouvez vérifier votre risque de courrier
indésirable à tout moment en cliquant sur l'onglet Concepteur . Contrairement aux résultats de la vérification
automatique d'erreur, cet affichage fournit également des informations sur les types de problèmes qui sont
probablement à l'origine de l'augmentation de votre niveau de risque.
Pour afficher et interpréter manuellement le risque de courrier indésirable d'un message :
1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Courriers électroniques de marketing et ouvrez ou
créez un message.
2. Concevez le contenu du courrier électronique comme vous le faites habituellement à l'aide du concepteur
de courrier électronique.
3. Avant d'envoyer, ouvrez l'onglet Concepteur > Vérificateur de courrier électronique de votre message
et sélectionnez Vérificateur de courrier indésirable pour exécuter la vérification de votre contenu actif.
La vérification peut parfois prendre quelques minutes, mais elle est généralement plus rapide.
![Chemin d'accès pour obtenir le résultat du risque de courrier indésirable](media/spam-checker-
april2020.png 'Chemin d'accès pour obtenir le résultat du risque de courrier indésirable')
4. Une fois l'analyse terminée, vous obtenez un résultat de risque faible, moyen ou élevé. Si vous cliquez sur le
volet Détails , des recommandations vous sont fournies sur la façon de réduire votre risque de courrier
indésirable. Un faible risque est encouragé mais en raison de la nature du contenu marketing, certaines
erreurs sont à prévoir.
Bien que les seuils exacts puissent varier en fonction de votre rubrique et de vos interlocuteurs, voici des
instructions pour interpréter le score :
0 – 40 (vert) : C'est un bon score, donc félicitations ! Le contenu de vos messages est la plupart du temps
exempt de conditions d'alerte et est généralement remis à vos destinataires et apprécié par ces derniers.
40 – 80 ( jaune) : Il s'agit d'un score moyen. Il est recommandé de modifier le contenu, notamment
lorsque vous êtes dans la partie la plus élevée de cette plage.
80 – 100 (rouge) : Il s'agit d'un score élevé. Votre message est susceptible d'être bloqué par les filtres de
courrier indésirable, et les messages remis sont susceptibles d'être mal interprétés et peuvent également
être marqués en tant que courrier indésirable par des destinataires.
Lorsque vous modifiez votre contenu, supprimez les expressions et les mots agressifs, ainsi que tout autre
contenu que vous pourriez considérer comme du spam si vous les receviez. Tenez compte également des
problèmes répertoriés comme principaux facteurs affectant vos résultats de risque.
Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont les scores sont générés, vous pouvez visiter ce site Web.
5. Lorsque vous êtes satisfait de votre niveau de risque de courrier indésirable, envoyez votre message comme
vous le faites habituellement.
Conception et exécution de tests A/B sur vos
structures de courrier électronique
Utilisez le test de messagerie A/B pour savoir qui de deux structures similaires est susceptible de remporter le plus
de succès puis envoyez la conception gagnante à l'assistance restante automatiquement. Vous commencez par
créer une conception initiale (la version « A »), puis vous l'utilisez comme base de création d'une version « B » de la
conception dans laquelle vous avez modifié une petite partie (comme l'objet ou une image). Enfin, choisissez les
conditions de réussite (telle que la plus ouverte ou avec le plus de clics) et exécutez le test dans le cadre d'un
parcours du client.
Le parcours exécute le test entier automatiquement. La numérotation commence par l'envoi de la version A à une
petite partie de votre segment (par exemple 10 % des contacts, sélectionnés de manière aléatoire) tout en
envoyant également la version B à un autre composant du segment (généralement aussi 10 %). Il attend un laps de
temps que vous choisissez (par exemple, 24 heures) puis analyse les résultats d'interaction et choisit un gagnant en
fonction de vos critères sélectionnés (tels que le plus ouvert). Le parcours envoie ensuite la conception gagnante
au reste du segment (l'autre 80 %) automatiquement.
Créer un courrier électronique de marketing pour le test A/B

Pour configurer un test A/B, démarrez en créant votre structure de base (il s'agit de la version A) puis créez une ou
plusieurs versions B où une petite partie de la conception a changé. Chaque version B permet uniquement un type
de modification (telle que l'objet, le corps ou l'adresse de l'expéditeur), mais vous pouvez définir plusieurs tests de
la même conception, où la version A est toujours identiques, avec une version B différente pour chaque test.
Pour configurer des structure A et B pour un message :
1. Créez votre conception d'origine comme habituellement, comme décrit dans Créer un courrier électronique
et concevoir son contenu. Perfectionnez la conception autant que possible et veillez à vérifier qu'il n'y a
aucune avant de la mettre en service.
2. Lorsque votre conception A est terminée, effectuez l'une des opérations suivantes :
Si vous n'avez pas encore défini de test pour ce courrier électronique, sélectionnez le bouton Ajouter un
test A/B dans le coin supérieur du concepteur.
Si vous avec déjà défini un ou plusieurs tests, sélectionnez Test A/B dans le coin supérieur du
concepteur pour ouvrir le volet Test A/B , puis sélectionnez le bouton Ajouter un test en haut du volet.
3. La boîte de dialogue Ajouter un test s'ouvre. Procédez comme suit :
Définissez le Type de test sur l'un des suivants : - Objet : vous permet de sélectionner un autre objet
pour la version B de votre conception. - Nom de l'expéditeur : vous permet de sélectionner un autre
nom d'expéditeur pour la version B de la conception. Les destinataires peuvent voir cela comme le nom
de l'expéditeur du message. Cela ne modifie pas l'adresse réelle de l'expéditeur, qui reste la même dans
les deux versions. - Corps : vous permet de sélectionner un ou plusieurs éléments de conception dans le
corps du message, puis de changer les paramètres, le contenu, ou l'apparence de ces éléments dans la
version de B de la conception.
Entrez un Nom de test pour identifier le test. Ce nom s'affiche dans le volet Test A/B et dans la vignette
de courrier électronique du parcours du client lorsque vous sélectionnez le test à exécuter pour ce
parcours.
Sélectionnez Ajouter pour ajouter votre test au volet Test A/B .
NOTE
Vous pouvez ajouter autant de tests que vous le souhaitez en répétant les deux étapes précédentes. N'oubliez pas
que la version est la même pour tous les tests, mais la version B est spécifique pour chaque test, vous pouvez donc
avoir de nombreuses différentes versions B.
NOTE
Vous pouvez exécuter chaque test une seule fois, dans une vignette de courrier électronique unique dans un parcours
unique. Dès que vous configurerez un parcours pour exécuter un test, vous ne pourrez pas sélectionner ce test pour
une autre vignette de courrier électronique ou un autre parcours. Si vous souhaitez exécuter plusieurs tests sur une
seule conception, vous devez ajouter plusieurs de tests au volet Test A/B .
4. Un nouveau test de votre type sélectionné est maintenant ajouté à la section Brouillon du volet Test A/B .
Notez ce qui suit :
Vous pouvez avoir n'importe quel nombre de tests disponibles. Chaque test affiche son nom et son type
(indiqué par une icône en regard du nom).
Sélectionnez un test dans le volet Test A/B pour l'utiliser avec ce test. Lorsqu'un test est sélectionné, son
nom apparaît en gras et il est développé pour afficher des boutons Version A et Version B à utiliser
avec le test.
Vous pouvez modifier le nom de n'importe quel test répertorié en le sélectionnant, puis en sélectionnant
le bouton Renommer affiché en regard du nom de test lorsqu'il est actif. Ce nom s'affiche dans la
vignette de courrier électronique du parcours du client lorsque vous sélectionnez le test à exécuter pour
ce parcours.
Pour les test d'objet et de nom de l'expéditeur, le paramètre étant contrôlé par votre test sélectionné
affiche soit une icône A ou une icône B pour indiquer ce que vous testez et quelle version est
affichée (et modifiable). L'icône change en fonction du bouton de version que vous avez sélectionné (
Version A ou Version B ).
Pour des tests du corps, chaque élément testé est associé à un cadre de couleur (une fois sélectionné) qui
correspond à la couleur du bouton de version que vous avez sélectionnée (bleu pour Version A ou rose
pour Version B ). Consultez l'étape suivante pour plus de détails sur comment créer cette configuration.
5. Sélectionnez un test dans le volet Test A/B puis sélectionnez le bouton Version B . Effectuez l'une des
opérations suivantes, en fonction du type de test que vous préparez :
Pour les tests d'objets, le champ Objet doit maintenant afficher une icône B . Entrez un nouvel objet
ici.
Pour les tests de nom de l'expéditeur, le champ Nom de l'expéditeur doit maintenant afficher une
icône B . Entrez un nouvel objet ici.
Pour les tests de corps, ajoutez un élément au test en le sélectionnant dans le canevas pour le surligner,
puis sélectionnez le bouton A/B dans l'onglet en haut du cadre en surbrillance. Il s'agit d'un bouton
bascule, vous pouvez donc le sélectionner de nouveau pour supprimer un élément du test — il affiche un
arrière-plan blanc pour les éléments testés, et affiche un arrière-plan bleu foncé pour les éléments
qui sont identiques pour chaque version. Pour les éléments testés, la couleur du cadre indique la version :
bleu-clair pour la version A et rose foncé pour la version B. Vous pouvez ajouter au test autant
d'éléments que vous le souhaitez, mais généralement il est préférable de ne tester que quelques
éléments (ou un seul) à la fois.
6. Modifiez maintenant la conception des éléments que vous avez activés pour le test. Pour les test d'objet et
de nom de l'expéditeur, modifier le texte de champ approprié ; pour des tests de corps, vous pouvez
modifier le contenu de texte pour les éléments de texte ou des paramètres d'onglet Propriété pour d'autres
types d'éléments de conception. Vous pouvez basculer d'une version à l'autre avec les boutons Version A
et Version B et continuer de modifier chaque version lorsque celle-ci est affichée.
NOTE
Même après que vous avez activé le testing A/B, vous pouvez toujours modifier les parties de votre message qui ne
font partie d'aucun test. Lorsque vous faites cela, vos modifications affectent toutes les versions (la version A et
toutes les versions B), quels que soient le test et le bouton de version actuellement sélectionnés. Mais si vous
modifiez un paramètre qui est activé pour tester, vous modifiez uniquement la version sélectionnée à l'aide des
boutons Version A et Version B . N'oubliez pas que la version A est la même pour tous les tests, mais la version B
est unique pour chaque test.
Soyez prudent lors de l'ajout de nouveaux éléments de conception à un message qui possède déjà un paramétrage
du test du corps. Après cela, assurez-vous toujours que vos nouveaux éléments sont entièrement définis avec le
contenu et les paramètres appropriés pour chaque version de chaque test.
7. Poursuivez votre travail de cette façon jusqu'à ce que vous ayez installé tous les tests à exécuter sur la
conception de courrier électronique actuelle.
8. Lorsque vous avez terminé de configurer vos structures et tests, sélectionnez Mettre en ser vice pour
rendre votre message disponible pour une utilisation avec un parcours du client.
Se préparer à exécuter votre test à partir d'un parcours du client

Lorsque votre courrier électronique est prêt à tester, utilisez un parcours du client pour l'envoyer. Vous pouvez
inclure des messages électroniques de test A/B de tout type de parcours, indépendamment de la complexité, et
inclure des parcours que vous utilisez dans une campagne de production. La stratégie est d'envoyer chaque
conception à une petite partie du segment complet ciblé par le parcours, d'attendre de voir comment les
destinataires réagissent à chaque version du message, puis d'envoyer le message le plus performant au reste du
segment. Vous pouvez choisir quelles sont les meilleures conditions (le plus de clics ou le plus d'ouvertures), ainsi
que la durée d'exécution du test.
IMPORTANT
Pour produire des résultats de tests fiables, vous devez toujours envoyer chaque version (A et B) à un minimum de 100
destinataires avant de permettre au système de choisir un gagnant. Un paramétrage recommandé classique utilise un
segment de 1 000 membres (ou plus), avec une distribution de test qui envoie la version A à 10 % du segment, la version B à
encore 10 %, puis envoie la conception gagnante aux 80 % restants.
Il est possible d'effectuer un test A/B avec un seul ou quelques destinataires seulement pour chaque version, mais cela peut
souvent provoquer une répartition inégale ou non aléatoire des versions et des résultats finaux non fiables. Il est
recommandé de le faire uniquement lors de l'expérimentation avec la fonctionnalité.
Pour ajouter un test A/B à un parcours :

1. Configurez votre parcours comme d'habitude, et veillez à inclure une ou plusieurs vignettes de courrier
électronique où placer vos messages électroniques de test A/B.
2. Sélectionnez une vignette de courrier électronique qui incluait votre pipeline de parcours et ouvrez l'onglet
Propriétés dans le volet latéral pour démarrer la configuration de la vignette.
3. Dans le champ Message électronique de marketing dans le volet Propriétés , sélectionnez le message
électronique que vous définissez pour le test A/B. Notez que lorsqu'un message qui a un ou plusieurs tests
A/B conçus pour lui est sélectionné pour une vignette de courrier électronique, celle-ci affiche des icônes A
et B dans son coin. Celles-ci sont affichées en gris pour l'instant car vous n'avez pas encore installé le test de
cette vignette (elles deviendront bleues une fois que vous aurez activé le test).
4. Faites défiler vers le bas dans le volet Propriétés jusqu'à ce que le commutateur Tests A/B s'affiche puis
sélectionnez-le pour activer le test. Cela ouvre les paramètres de test A/B.
NOTE
Si vous sélectionnez un courrier électronique avec des structures A et B mais que vous n'activez pas le test A/B pour
la vignette, la version A est envoyée à tous les destinataires.
5. Définissez les paramètres suivants pour installer le test :

Choisir le test A/B : Votre conception de courrier électronique sélectionnée doit posséder au moins
une configuration de test qui n'a pas été utilisée, mais elle peut en posséder plus. Sélectionnez le nom du
test que vous souhaitez exécuter sur cette vignette. Vous pouvez exécuter au plus un test à la fois.
Distribution A/B : Paramétrez le curseur pour choisir le nombre de contacts (en pourcentage du
nombre total de contacts dans le segment cible) que vous souhaitez inclure dans le test. La moitié du
public test recevra la version A, et l'autre moitié recevra la version B. Tous les contacts de test, et les
versions que chacun reçoit, sont sélectionnés de manière aléatoire.
Mesure de réussite : Choisissez si vous décidez que la conception gagnante est basée sur le taux de
clics (fréquence de clics d'un destinataire sur un lien dans le message) ou sur le taux d'ouvertures
(fréquence d'ouverture d'un message d'un destinataire). Dans les deux cas, la version gagnante est celle
qui produit le plus de clics ou d'ouvertures en tant que proportion du nombre total d'envois de la
version.
Durée du test : Utilisez les paramètres pour établir la durée d'exécution du test. Pour de meilleurs
résultats, il est recommandé d'exécuter chaque test pendant au moins 24 heures, ou plus longtemps si
possible en particulier si vous ciblez un public mondial (pour compenser les fuseaux horaires). À la fin de
cette période, le système analysera les résultats et enverra la conception gagnante aux contacts restants
du segment. Les contacts ayant reçu la conception « perdante » ne recevront pas à nouveau la version
gagnante.
Si les résultats sont peu concluants, envoyer : Choisissez quoi faire si le test ne produit pas de
version gagnante claire. Dans ce cas, vous pouvez choisir d'envoyer la version A, la version B, ou un
fractionnement aléatoire à 50/50 des deux versions à tous les contacts restants.
6. Terminez la configuration de votre parcours comme d'habitude et mettez-le en service.
Surveillez le cycle de vie de vos tests A/B

Chaque test défini pour un message électronique donné ne peut être exécuté qu'une seule fois. Dès le démarrage
du traitement d'un test par un parcours client, ou quand il a été traité, vous ne pourrez pas l'utiliser de nouveau
avec aucun autre parcours client. Par conséquent, vous voudrez parfois essayer d'installer un test A/B pour une
vignette de courrier électronique dans un parcours client et serez étonné de ne pas pouvoir sélectionner le test que
vous voulez exécuter. Dans ce cas, vous pouvez simplement ajouter un autre test.
Pour afficher le statut d'exécution de chaque test A/B défini dans un message électronique, ouvrez le message et
développez le volet Tests A/B . Chaque test disponible pour le message est répertorié sous un des en-têtes
suivants : Chaque en-tête comprend un bouton Développer/Réduire pour afficher ou masquer les tests dans
chaque catégorie.
Brouillon : Voici des tests qui n'ont pas encore été exécutés, ce qui vous permet de modifier leurs paramètres
et de les choisir lors de la configuration d'une vignette de courrier électronique pour un parcours client.
Planifié : ce sont les tests qui sont déjà configurés pour être exécutés par un parcours du client, mais ce
parcours n'a pas encore démarré. Leurs paramètres sont verrouillés et vous ne pouvez les exécuter dans aucun
autre parcours client.
En cours : Voici des tests en cours d'exécution. Leurs paramètres sont verrouillés et vous ne pouvez les
exécuter dans aucun autre parcours client.
Terminé : ce sont les tests qui sont terminés et ne peuvent pas être réutilisés. Pour afficher les résultats, accédez
au parcours client sur lequel vous avez exécuté le test.
Inspecter les résultats de votre test

Vous pouvez vérifier la progression et les résultats de vos tests A/B à tout moment en examinant les vignettes de
courrier électronique de votre parcours du client. Pour ce faire :
1. Ouvrez le parcours du client.
2. Sélectionnez la vignette de courrier électronique sur laquelle vous exécutez un test A/B.
3. Faites défiler vers le bas le volet Données de la vignette de courrier électronique sélectionnée. Vous verrez
un affichage qui indique le nom du test, le pourcentage de contacts auxquels vous avez envoyé chaque
version (y compris la version gagnante), la durée du test restante et la conception déclarée gagnante (si le
test est fini).
4. Sélectionnez le lien Détails de la vue pour obtenir bien plus d'informations sur les résultats du test. Cela
ouvre une boîte de dialogue qui affiche les indicateurs de performance clés pour chaque conception lors du
test. Pour plus d'informations sur les indicateurs de performance clés et comment les interpréter, consultez
le glossaire d'informations.
Vous pouvez également afficher les résultats d'un test A/B en ouvrant le message lui-même. De là, ouvrez le volet
Test A/B , développez la catégorie de test Terminé et sélectionnez le bouton Informations sur le test pour le
test que vous souhaitez afficher.
Remplacer la version A par la version de B une fois qu'un test est

terminé
Quels que soient les résultats d'un test A/B, la version A demeurera la version standard du message. Les tests
suivants seront effectués par rapport à la version A, et tous les parcours du client qui n'exécutent pas de test A/B
enverront la version A à tout le monde. Par conséquent, et notamment lorsque la version B remporte un test, il est
préférable de faire de la version B la nouvelle version A pour la suite.
Cau t i on
Lorsque vous remplacez la version A par la version B, la version A est définitivement supprimée et remplacée par la
version B du test sélectionné. Vous ne pouvez pas annuler cela.
Pour remplacer la version A par la version B d'un test sélectionné :
1. Ouvrez le message où le test A/B est terminé.
2. Développez le volet Test A/B pour afficher la liste des tests.
3. Développez la catégorie de test Terminé dans le volet Test A/B .
4. Sélectionnez le test où la version B est celle dont vous voulez faire la nouvelle version A et sélectionnez le
bouton Remplacer par la version B .
5. Vous êtes invité à confirmer l'action. Si vous êtes certain(e) de vouloir continuer, confirmez, puis enregistrez
votre message.
Voir aussi
Une page marketing est une page web incluant un formulaire via lequel les utilisateurs peuvent s'inscrire
pour bénéficier d'une offre, mettre à jour leurs informations de contact, gérer les abonnements aux listes
de publipostage, etc. Toutes les informations envoyées via une page marketing sont capturées
automatiquement par Dynamics 365 Marketing, puis appliquées immédiatement à votre base de données
de clients.
Les pages marketing s'intègrent à—et fournissent des fonctionnalités développées pour—de nombreuses
autres fonctionnalités Dynamics 365 Marketing, notamment le marketing par courrier électronique, les
parcours du client, l'analyse du comportement, la notation de prospect et les analyses de résultats.
IMPORTANT
La fonctionnalité de page marketing décrite dans cette rubrique requiert un portail Dynamics 365 associé à votre
instance Dynamics 365 Marketing. Si votre administrateur a choisi d'installer Marketing sans portail, les
fonctionnalités décrites dans cette rubrique ne seront pas disponibles. Si vous essayez d'effectuer une mise en
service avec une page marketing sans portail disponible, vous serez alerté du problème et aurez l'occasion d'installer
un portail si vous le souhaitez (privilèges administrateur requis). Pour plus d'informations sur la manière de créer des
pages d'arrivée sans utiliser de portail (ou en plus du portail), voir Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites
web externes.
Remarquez, toutefois, qu'un centre d'abonnement simple par défaut est disponible, même si vous ne disposez pas
de portail. Cette page est hébergée par votre serveur Dynamics 365 Marketing et peut être personnalisée à l'aide
des fonctionnalités décrites dans cette rubrique. Pour plus d'informations : Centre d'abonnement par défaut.
Vue d'ensemble : Créer une page marketing et la mettre en service

Le processus global de création d'une page marketing et de sa mise en service sur Internet comporte les
étapes suivantes :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Pages marketing , puis sélectionnez Nouveau
dans la barre de commandes pour créer une nouvelle page.
2. Choisissez un modèle de page, qui fournit votre design initial en définissant le type de page, la
disposition de la colonne et le contenu type.
3. Ajoutez et modifiez votre contenu de page. Utilisez l'éditeur graphique pour faire glisser de
nouveaux éléments de page dans votre design (notamment formulaires, texte, images, etc.) et
utilisez l'éditeur HTML pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires, des styles personnalisés et
des scripts. En chemin, vous devrez peut-être créer des formulaires. Mais généralement, vous pouvez
utiliser ceux qui existent déjà.
4. Si vous êtes satisfait du design, contrôlez-le à la recherche du contenu obligatoire et d'éventuelles
erreurs techniques en sélectionnant Recherche d'erreurs dans la barre de commandes. En cas de
problème, lisez la description, réglez le problème et essayez à nouveau jusqu'à ce que la page soit
validée dans le cadre du processus de recherche d'erreurs.
5. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer . Votre page est désormais validée et
enregistrée dans votre système. Toutefois, elle n'est pas encore accessible sur Internet. Sélectionnez
Mise en ser vice pour la publier dans votre portail Dynamics 365 où elle sera mise à la disposition
de toute personne à partir d'une URL publique. Vous pouvez désormais commencer sa promotion
en ajoutant des liens vers cette page dans vos courriers électroniques de marketing, bannières,
publications sur les réseaux sociaux et autres initiatives marketing.
La suite de cette rubrique fournit davantage d'informations concernant ces étapes, notamment comment
travailler avec les formulaires et les champs de formulaire, comment intégrer des pages marketing dans les
courriers électroniques et les parcours du client, et comment lire et interpréter les résultats.
Types de pages marketing

Il existe trois types de base de pages marketing :
Pages d'arrivée
Les pages d'arrivée se distinguent par une page web avec un formulaire de saisie que les visiteurs
peuvent utiliser pour s'inscrire pour un téléchargement, une remise, une liste de publipostage ou tout
autre avantage en saisissant leurs coordonnées. Lorsqu'un visiteur envoie un formulaire, Dynamics 365
Marketing signale automatiquement les valeurs envoyées dans votre base de données, en créant des
enregistrements ou en mettant à jour des enregistrements existants, le cas échéant.
Centres d'abonnement
Tous les courriers électroniques de marketing doivent inclure un lien vers un centre d'abonnement, où
les destinataires des courriers électroniques peuvent se rendre afin d'annuler l'abonnement, choisir
d'autres listes auxquelles s'abonner ou mettre à jour leurs informations de contact. Vous pouvez choisir
les listes de publipostage à inclure dans chaque centre d'abonnement, mais tous les centres
d'abonnement comprendront également une case à cocher que le visiteur peut utiliser pour se
désabonner de tous les courriers électroniques de marketing.
Transférer à un ami
Si vous souhaitez permettre aux destinataires de vos courriers électroniques de marketing de faire
suivre ces messages à des amis susceptibles d'être également intéressés par vos offres, créez une page
marketing de type Transférer à un ami et ajoutez des liens vers cette page dans vos courriers
électroniques de marketing. Dynamics 365 Marketing permet de suivre lorsque les messages sont
transférés par un contact qui utilise le formulaire Transférer à un ami, mais pas lorsque les contacts font
un transfert simplement via leur client de courrier électronique standard. Les messages transmis à l'aide
d'un client de messagerie contiendront toujours l'indicateur web et les liens personnalisés du
destinataire d'origine, afin que vos résultats de courrier électronique affichent toutes les échanges avec
ces messages transférés comme effectuées par le destinataire d'origine—mais quand un contact utilise
le formulaire Transférer à un ami, Dynamics 365 Marketing génère un nouvel indicateur web et des liens
de redirection personnalisé pour chaque message transféré. Les destinataires de type Transférer à un
ami n'auront également accès à aucune information personnalisée prévue pour le destinataire initial.
Pour des raisons de confidentialité des données, toutes les données entrées dans un formulaire de type
Transférer à un ami sont supprimées au bout de 30 jours, par conséquent aucun nouvel enregistrement
de contact ou de prospect n'est créé à moins que le destinataire choisisse de s'inscrire dans votre
organisation via une page d'arrivée.
Dynamics 365 Marketing comprend également Opinion des clients (pour exécuter les enquêtes en ligne) et
Gestion d'événement (qui comprend un site web d'événements complet et l'inscription à ce portail). À
l'instar des pages marketing, celles-ci offrent des pages web interactives s'exécutant comme des portails
Dynamics 365 et fonctionnant de la même façon que les options avancées des pages marketing. Elles sont
toutefois plus spécialisées ; aussi, vous les exploiterez différemment. Pour plus d'informations : Configurer
le site web d'événements et Créer et exécuter les enquêtes en ligne
Créer, afficher et gérer des pages marketing

Créer une page marketing
Pour créer une page marketing, procédez comme suit :
Accédez à Marketing > Marketing Internet > Page marketing pour atteindre la liste complète
de toutes les pages actuellement disponibles sur votre instance, puis sélectionnez +Nouveau dans
la barre de commandes. Vous êtes tout d'abord invité à choisir un modèle, qui définit le type de
page, la mise en forme des colonnes et éventuellement un contenu type. Vous accédez alors au
concepteur de contenu, dans lequel vous pouvez commencer à créer votre page.
Tout en travaillant dans un courrier électronique de marketing ou un parcours du client, ajoutez une
vignette de page à votre message ou à votre parcours, puis sélectionnez +Nouveau sur l'onglet
Propriétés plutôt que de choisir une page existante. Un menu volant de création rapide s'affiche :
vous devez y saisir des valeurs pour tous les champs obligatoires, puis sélectionner OK . Une page
marketing est créée avec les paramètres que vous avez sélectionnés et s'applique à la vignette de
votre nouveau parcours du client. Cependant, vous devrez finaliser la page ultérieurement en
sélectionnant un modèle et en le personnalisant, si nécessaire. Pour ce faire, vous pouvez
sélectionner Modifier dans l'onglet Propriétés une fois la page sélectionnée, ou vous pourrez le
faire ultérieurement ici-même, ou depuis la liste complète à laquelle vous accéderez via Marketing
> Marketing Internet > Pages marketings .
Définir les valeurs des champs obligatoires
Chaque fois que vous créez une page marketing, vous devez renseigner les champs obligatoires affichés
dans l'en-tête de la page. Sélectionnez le bouton Plus de champs d'en-tête sur le côté de l'en-tête pour
ouvrir une boîte de dialogue déroulante et définissez les paramètres suivants :
Nom : Entrez un nom pour la page que vous pourrez facilement identifier ultérieurement. Ce nom est
réservé en interne.
Type : choisissez le type de page que vous construisez. Chaque type est assorti de contraintes et
d'options différentes.
URL par tielle : Lorsque vous publiez la page, cette valeur devient une partie de son URL. La page sera
publiée sur le serveur du portail Dynamics 365, ainsi l'URL finale de la page aura la forme :
https:// <YourOrg> .microsoftcrmpor tals.com/ <Par tialURL> . Entrez une URL partielle appropriée
(notez que les contacts peuvent voir ce texte lorsqu'ils chargent votre page).
(Ces paramètres sont également disponibles sur l'onglet Résumé ).
Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes une fois que vous avez terminé de renseigner ces
paramètres.
Créer votre contenu
Après avoir choisi un modèle, vous êtes dans le concepteur de contenu de page, qui ressemble aux autres
concepteurs de contenu numérique disponibles dans Dynamics 365 Marketing. Utilisez-le comme suit :
L'onglet Contenu > Concepteur offre un outil graphique qui vous permet de créer votre contenu à
l'aide des actions glisser-déplacer et pointer-cliquer. Ajoutez de nouveaux éléments à votre création
en faisant glisser des éléments de l'onglet Contenu > Concepteur > Boîte à outils vers le
canevas du contenu. Sélectionnez un élément qui existe déjà dans votre création, puis utilisez
l'onglet Contenu > Concepteur > Propriétés pour le configurer et le personnaliser.
Lorsque vous sélectionnez un élément de contenu sur le canevas, une barre d'outils instantanée
s'affiche généralement juste au-dessus de l'élément. Les outils qu'il propose varient selon le type
d'élément de conception que vous avez sélectionné. La barre d'outils fournit généralement les
commandes permettant de déplacer, copier ou supprimer l'élément sélectionné. Pour les éléments
de texte, la barre d'outils dispose de commandes pour appliquer la mise en forme de base du texte
comme vous le feriez dans Microsoft Word.
Pour mettre en forme la page globale avec des polices, des couleurs et un arrière-plan de base,
ouvrez l'onglet Contenu > Concepteur > Styles .
Utilisez l'onglet Concepteur > HTML pour modifier directement le bloc HTML brut. Vous pouvez
l'utiliser pour coller du texte dans un design HTML existant, ou pour affiner le code selon des
méthodes non compatibles avec l'éditeur graphique (comme les attributs personnalisés ou la
logique).
IMPORTANT
Le code HTML pour les pages de marketing postées sur le portail doit avoir une taille inférieure à 64 Ko (sans inclure
les images placées ou les scripts importés). Vous recevrez le message d'erreur si vous tentez de publier des
conceptions supérieures à cela.

Établir des modèles de page marketing
Dynamics 365 Marketing est fourni avec un ensemble d'exemples de modèle pour une mise en route
rapide. Vous pouvez également enregistrer vos propres modèles, que vous pouvez créer pour définir votre
propre identité visuelle et créer rapidement des pages qui s'y conforment.
Vous pouvez afficher, modifier et créer tous les modèles de page marketing en accédant à Marketing >
Modèles marketing > Modèles de page . La procédure de création d'un modèle est similaire à celle
d'une page, à la différence près que vous commencez avec une page blanche et non avec un modèle de
votre choix.
Pour plus d'informations : Utiliser des modèles de courrier électronique et de formulaire
Déployer vos pages marketing

Lors de la création d'une page marketing, celle-ci reste à l'état de brouillon et est, par conséquent,
modifiable dans Dynamics 365 Marketing. Elle demeure toutefois non accessible aux clients sur Internet.
Lorsque votre page est opérationnelle, vous devez la publier en sélectionnant Mise en ser vice . Une
vérification de la présence d'erreurs dans création doit être effectuée. Si celle-ci ne renvoie aucune erreur, la
création sera publiée sur votre portail. Si un problème est détecté, lisez le message d'erreur, réglez le
problème et essayez à nouveau.
Vous pouvez modifier une page en service en sélectionnant Modifier dans la barre de commandes.
Pendant que vous la modifiez, elle reste disponible sur Internet. Après avoir effectué les modifications,
sélectionnez Enregistrer pour la mettre en service avec vos modifications. Une vérification de la présence
d'erreurs dans création doit être effectuée. Si celle-ci ne renvoie aucune erreur, vos mises à jour seront
publiées sur votre portail.
NOTE
La plupart des pages marketing contiennent un formulaire intégré que vous devez concevoir et publier séparément
de la page. Le formulaire importé est validé avec la page au moment de sa publication. Par conséquent, si un
formulaire intégré a été supprimé ou modifié et qu'il n'est plus valide, une erreur de validation s'affichera lors de la
publication ou de l'enregistrement d'une page modifiée.
Vous pouvez supprimer une page en service d'Internet en sélectionnant Arrêter dans la barre de
commandes.
Pour plus d'informations, consultez Mise en service avec des entités publiables et suivi de leur statut
Intégrer des pages d'arrivée avec d'autres initiatives marketing

Pour inclure un lien vers une page d'arrivée dans un courrier électronique de marketing, vous pouvez créer
un lien de texte dynamique (dans un élément de texte) qui fait référence à la page en utilisant la fonction
Modification assistée, ou vous pouvez ajouter un élément de page marketing dédié, qui génère un bouton
d'incitation à l'action coloré qui renvoie vers la page. Pour plus d'informations : Ajouter du contenu
dynamique dans les courriers électroniques et Élément de formulaire pour les pages marketing
Vous pouvez créer des parcours du client incluant des déclencheurs qui réagissent aux envois de page
marketing, afin que les contacts qui initient l'envoi de la page soient traités différemment des autres
contacts. Pour ce faire, incluez une vignette de page marketing dans votre design du parcours, puis placez
un déclencheur qui fait référence à cette vignette et qui spécifie la logique de réaction. Pour un
déclenchement sur une page marketing associée dans un message de courrier électronique de marketing,
ajoutez une vignette de courrier électronique au message, puis ajoutez une vignette de page marketing
comme vignette enfant de ce message. Pour plus d'informations, voir Utiliser les parcours du client pour
créer des campagnes automatisées
Afficher les données envoyées et analyser la performance des

pages
Pour afficher les envois de formulaire et les analyses concernant l'utilisation et la performance des pages :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Pages marketing et utilisez les fonctions
Recherche, Tri et Filtre pour trouver la page que vous souhaitez contrôler.
2. Accédez à l'onglet Aperçus .
3. Explorez les différents onglets et vues ici pour visualiser les envois et obtenir des informations.
Configurer les valeurs par défaut de la page marketing et les

stratégies correspondantes
Les administrateurs peuvent choisir les paramètres qui contrôlent plusieurs aspects de la façon dont toutes
les pages marketing fonctionnent sur votre instance et la manière dont elles fait correspondre les envois de
pages entrantes aux contacts et prospects existants. Pour plus d'informations : Configurer les pages
d'arrivée
IMPORTANT
l'utilisateur avant de définir un cookie sur l'ordinateur d'un utilisateur. Il incombe à votre organisation de connaître et
de se conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans les marchés où vous exercez des activités, y
compris le consentement pour définir des cookies. Vous trouverez plus d'informations sur les réglementations de
l'Union européenne à l'adresse ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/. Dynamics 365 Marketing utilise les cookies
comme suit :
Les pages marketing créées et hébergées par Dynamics 365 Marketing utilisent des cookies pour activer la
fonctionnalité de pré-remplissage pour les contacts connus, et pour consigner quand un contact ouvre une page
marketing. Les pages et les modèles de page Dynamics 365 Marketing n'incluent pas de fonctionnalité de
consentement pour les cookies ; vous devez donc l'ajouter. Pour ce faire, ajoutez JavaScript à la section de vos
pages à l'aide de l'éditeur HTML du concepteur de page. Vous pouvez développer votre propre code JavaScript
ou utiliser l'une des nombreuses solutions gratuites ou sous licence déjà disponibles. Vous pouvez également
utiliser la déclaration de confidentialité intégrée pour les pages marketing pour annoncer votre utilisation de
cookies. Toutefois, il se peut que cela ne soit pas suffisant dans toutes les juridictions, car cela n'empêche pas le
serveur de définir les cookies. Il informe simplement les visiteurs de l'utilisation de cookies (pour plus
d'informations sur cette fonctionnalité, voir Configurer les pages d'arrivée). Pour plus d'informations, consultez
La fonctionnalité sites web utilise des cookies pour consigner les visites sur les pages Web où vous placez le script
de suivi. Les cookies fonctionnent avec la fonctionnalité des pages marketing pour identifier les contacts en
faisant correspondre les ID de visiteur aux soumissions de la page d'arrivée. Si votre site Web utilise déjà des
cookies et inclut une fonctionnalité de consentement, il couvre probablement le script du site Web de
Dynamics 365 Marketing. Toutefois, si votre site Web n'intègre pas de fonctionnalité de consentement pour les
cookies, vous devez l'ajouter avant d'ajouter le script du site Web aux pages ciblant les résidents des
pays/régions concernés. Pour plus d'informations, consultez Enregistrer les clics sur des liens et les visites de site
Web
Le portail d'événements utilise un cookie de session pour permettre aux contacts de se connecter et de
s'abonner à des événements. Pour plus d'informations, consultez Configurer le portail d'événements. En outre, il
utilise des cookies pour stocker la langue de l'utilisateur.
Voir aussi
Créer une page d'arrivée
Offrir un contenu de page personnalisé
Tout comme pour les courriers électroniques de marketing, vous pouvez créer des pages d'arrivée et d'autres types
de page web qui affichent le contenu qui est personnalisé pour les contacts connus. La solution fait appel aux
techniques suivantes :
Les contactsconnus sont identifiés par un cookie défini sur leur navigateur
La cookie nécessaire figure dans le navigateur d'un utilisateur lorsqu'il ouvre n'importe quel page d'arrivée,
formulaire intégré ou centre d'abonnement Dynamics 365 Marketing. La cookie peut initialement être anonyme
mais est associé à un enregistrement de contact lorsque le contact envoie une page d'arrivée avec les détails du
contact valides ou ouvre un centre d'abonnement à l'aide d'un lien personnalisé envoyé dans le courrier
électronique.
L'application Javascript permet d'extraire les valeurs de l'enregistrement de contact adéquat vers
la page de marketing
Dynamics 365 Marketing génère le code que vous devez ajouter à votre page pour vous connecter à la base de
données et pour extraire les valeurs de champ, mais vous devez changer cela avec les noms des champs
spécifiques que vous souhaitez utiliser, puis vous devez entrer également votre propre JavaScript pour utiliser
ces valeurs dans la page. Vous pouvez afficher des valeurs de contact directement, ou les utiliser par
programme pour modifier le contenu de la page, la disposition, etc.
Les pages personnalisées doivent s'exécuter sur un domaine authentifié ou sur le por tail
Dynamics 365, et utiliser le protocole HTTPS
Aux fins de sécurité, les pages personnalisées ne sont prises en charge que sur des domaines authentifiés
auprès de Dynamics 365 Marketing (y compris les pages marketing natives exécutées sur le portail Dynamics
365, qui sont toujours authentifiées). Les pages personnalisées doivent en outre être accessibles à l'aide du
protocole HTTPS (pas HTTP).
L'accès aux données est limité aux champs explicitement réper toriés dans la liste blanche de
l'entité Contact
Pour optimiser la sécurité, la solution fournira uniquement les valeurs de champs que vous configurez
spécifiquement pour mettre à disposition des pages d'arrivée personnalisées.
Les contacts doivent accepter le préremplissage de formulaire pour afficher le contenu
personnalisé de la page de marketing
Pour la confidentialité, la solution permet uniquement d'afficher le contenu personnalisé aux contacts dont
l'enregistrement de contact a l'indicateur allow-prefill défini. Ce même indicateur permet aux pages d'arrivée
d'afficher les formulaires qui sont préremplis avec les valeurs de l'enregistrement de contact d'un contact
connu (identifié par le même cookie). Les contacts peuvent définir ou désactiver leur indicateur allow-prefill
eux-mêmes à l'aide d'un centre d'abonnement ou d'un formulaire de page d'arrivée, si votre formulaire inclut
un paramètre « Mémoriser mes informations ».
Utilisez l'entité de page personnalisée pour établir la liste blanche et générer le JavaScript
Accédez à Marketing > Contenu du marketing > Pages personnalisées pour déterminer quels champs de
contact seront disponibles et pour générer le code permettant d'inclure ces valeurs sur la page.
Vous pouvez également utiliser des champs des types suivants sur les pages personnalisées :
Une seule ligne de texte
Groupe d'options (voir la remarque)
Deux options
Nombre entier
Nombre à virgule flottante
Nombre décimal
Devise
Plusieurs lignes de texte
Date et heure
Groupe d'options à sélection multiple (voir la remarque)
NOTE
Les valeurs de groupe d'options sont renvoyées sous forme de valeurs d'index (entiers), pas de valeurs d'affichage.
Authentifier vos domaines externes

L'authentification de domaine garantit que les sites web de votre organisation (domaines externes) appartiennent
réellement à votre organisation, et que votre instance Dynamics 365 Marketing est autorisée à interagir avec ces
domaines et à envoyer des courriers électroniques de marketing qui y sont associés. Elle nécessite que votre
administrateur système prouve la propriété de chaque domaine en envoyant des certificats signés au travers du
système DNS. Avant de commencer à développer une page personnalisée pour votre site web, veillez à demander
à l'administrateur système si votre domaine est authentifié pour être utilisé avec Dynamics 365 Marketing. Pour
plus d'instructions, consultez Authentifier vos domaines.
Pour les pages marketing natives, qui sont conçues dans Dynamics 365 Marketing et exécutées sur votre portail
Dynamics 365, l'authentification est automatique. Vous n'avez donc pas besoin de configurer de domaine
authentifié pour elles.
Configuration de la personnalisation de page

Afin de préparer les fonctionnalités de personnalisation de page, vous devez établir la liste blanche des champs de
contact et générer le code JavaScript au moyen duquel vous devrez importer les valeurs de champ sur votre page.
Pour ce faire, vous devez utiliser des enregistrements de page personnalisée.
Les pages personnalisées sont des entités go-live, ce qui signifie qu'un enregistrement doit être live pour que sa
liste blanche de champs soit appliquée.
Pour installer un ou plusieurs enregistrements personnalisés de page :
1. Accédez à Marketing > Contenu marketing > Pages personnalisées .
2. La liste des enregistrements existants de page personnalisée s'ouvre. Effectuez l'une des opérations
suivantes :
Pour modifier un enregistrement qui est déjà affiché ici, sélectionnez-le pour démarrer l'édition. Si
l'enregistrement affiche déjà la Raison du statut En ser vice , sélectionnez Arrêter dans la barre de
commandes pour le déverrouiller pour modification.
Si aucun enregistrement n'est affiché, ou si vous souhaitez en créer un nouveau, sélectionnez Nouveau
dans la barre de commandes pour en créer un nouveau. Puis entrez Nom pour l'enregistrement et le
sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour créer l'enregistrement et pour afficher tous
les paramètres disponibles
3. La table Champs affiche la liste des champs de contact déjà dans la liste blanche de cet enregistrement (le
cas échéant). Pour ajouter un nouveau champ dans la liste blanche :
Sélectionnez le bouton Nouveau champ de page personnalisée en regard de l'en-tête de table
Champs . (Si vous ne voyez pas ce bouton, développez le menu Plus de commandes (les trois points
de suspension) et sélectionnez Nouveau champ de page personnalisée à partie de là.)
La page Nouveau champ de page personnalisée s'ouvre. Identifiez le champ que vous souhaitez
inclure dans la liste blanche en définissant les paramètres suivants :
Page personnalisée : Cette opération montre le nom de l'enregistrement de page personnalisée
que vous modifiez, et auquel vous allez ajouter le nouveau champ. Ne modifiez pas cette valeur.
Nom : Sélectionnez le nom de champ que vous souhaitez ajouter à la liste blanche dans la liste
déroulante. Tous les champs disponibles de l'entité Contact sont disponibles ici.
Propriétaire : La valeur par défaut est votre compte d'utilisateur. Habituellement, vous devez le
laisser.
Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer & Fermer . Cela vous dirige à l'enregistrement
de page personnalisée que vous modifiez, où vous devriez maintenant voir votre nouveau champ ajouté
à la table Champs .
4. Si vous voulez modifier ou supprimer un champ de la liste blanche, sélectionnez le champ cible pour le
mettre en surbrillance, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
Pour supprimer le champ sélectionné, développez le menu Plus de commandes (les points de
suspension) et le sélectionnez Supprimer le champ de page personnalisée .
Pour modifier le champ sélectionné, sélectionnez le bouton Modifier en regard de l'en-tête de table
Champs ou du menu Plus de commandes (points de suspension) (selon la taille de l'écran).
Dans les écrans plus petits, chaque champ répertorié affiche un menu Plus de commandes que vous
pouvez ouvrir pour Modifier ou Supprimer ce champ directement.
5. Lorsque vous avez terminé la configuration de la liste Champs , sélectionnez Mise en ser vice dans la
barre de commandes pour activer l'enregistrement. Les champs répertoriés dans cet enregistrement sont
désormais disponibles pour une utilisation dans les pages de marketing. En outre, le champ Code
JavaScript affiche maintenant le code généré que vous devez ajouter à chaque page que vous souhaitez
personnaliser, comme décrit dans la section suivante.
Ajouter une personnalisation à une page d'arrivée ou à une page web

Une fois que vous avez défini un enregistrement de page personnalisée pour inclure dans la liste blanche tous les
champs dont vous avez besoin et générer le Javascript requis, comme décrit dans la section précédente, procédez
comme suit pour ajouter les fonctionnalités personnalisées à votre page :
1. Accédez à Marketing > Contenu marketing > Pages personnalisées et ouvrez l'enregistrement qui
inclut dans la liste blanche tous les champs de contact dont vous avez besoin pour votre page.
2. Notez l'orthographe spécifique de chaque champ de la liste Champs .
3. Sélectionnez tout le texte dans le champ Code JavaScript et copiez-le dans votre Presse-papiers.
Pour personnaliser une page marketing publiée par Dynamics 365 Marketing, accédez à Marketing >
Marketing Internet > Pages marketing et ouvrez (ou créez) la page où vous souhaitez ajouter une
personnalisation. Accédez ensuite à l'onglet Contenu > HTML pour votre page marketing sélectionnée.
Pour personnaliser une page de votre propre site web, modifiez la page dans votre système CMS ou
n'importe quel éditeur de texte ou de code.
5. Collez le code JavaScript dans la section <head> du HTML. Votre code copié doit maintenant ressembler à
ce qui suit :
<script src="https://mktdplp901cdn.azureedge.net/public/1.35.1022.0/static/js/loader.js"></script>
<script>window.msdyncrm_personalizedpage = {
id:"438d3652-e339-e911-a9d2-000d3a147cc6",
success: function(data) {
// TODO: do something with data like
// var firstname = data.Data["firstname"];
// alert(firstname);
},
error: function() {
}
};</script>
6. L'application Javascript fourni un exemple de code dans les commentaires (commençant par //). Pour
chaque champ de contact que vous souhaitez utiliser dans votre page, créez une ligne de code sans
commentaires sur le formulaire suivant :
var <LocalFieldName> = data.Data["<RealFieldName>"]
Où :
<LocalFieldName> est le nom que vous souhaitez utiliser pour faire référence au champ à l'aide du
Javascript sur la page de marketing. Vous pouvez choisir n'importe quel nom, mais vous devez
généralement en choisir un qui correspond au nom du champ de lecture.
<RealFieldName> est le nom du champ tel que défini dans Dynamics 365. Il doit correspondre à un des
champs que vous avez inclus dans la liste blanche précédemment, comme indiqué dans la table de
champs de l'enregistrement de personnalisation de page.
Par exemple :
var first = data.Data["firstname"]
7. Chaque champ de contact que vous avez activé dans le <head> est désormais disponible en JavaScript dans
la page. Utilisez les techniques standard JavaScript de référencer et utilisez des valeurs.
IMPORTANT
Si vous exécutez votre page personnalisé dans un site web externe, vous devez vérifier qu'il communique toujours avec les
visiteurs par HTTPS, pas HTTP. En outre, comme nous l'avons mentionné précédemment, assurez-vous que votre domaine
externe est authentifié pour être utilisé avec Dynamics 365 Marketing
Tester votre personnalisation de page

Comme mentionné dans l'introduction à cette rubrique, la personnalisation de page nécessite qu'un contact soit
connu et autorise la préremplissage des pages de marketing. Pour tester votre personnalisation de page, procédez
comme suit :
1. Configurez la personnalisation de page et créez votre page personnalisée comme décrit précédemment dans
cette rubrique.
2. Ouvrez (ou créez) une page de marketing qui est active et s'exécute sur votre instance et qui comprend un
formulaire de marketing avec ce qui suit :
Un élément de conception de champ pour chacune des valeurs que vous voulez tester sur votre page
personnalisée.
Un élément de conception Mémoriser mes informations (qui crée une case à cocher qui active/désactive
le préremplissage et la personnalisation de page pour le contact à l'origine de la demande)
3. Remplissez tous les champs du formulaire d'enregistrement et n'oubliez pas de cocher la case « Mémoriser mes
informations ». Lorsque vous envoyez le formulaire, Dynamics 365 Marketing définira un cookie dans votre
navigateur, ce qui permettra au système de vous identifier la prochaine fois que vous ouvrez une page de
marketing.
4. Accordez environ 30 secondes au système pour traiter l'envoi et pour créer un nouvel enregistrement de
contact.
5. Ouvrez votre page personnalisée de marketing et vérifiez que les fonctionnalités de personnalisation
fonctionnent comme prévu.
Un formulaire marketing définit un ensemble de champs de saisie organisés selon une mise en page de
formulaire. Vous allez probablement générer une petite bibliothèque de formulaires réutilisables que vous
pouvez placer sur différentes pages marketing, si nécessaire. Pour ajouter un formulaire marketing à une page
marketing spécifique, utilisez un élément de formulaire pour positionner le formulaire et choisir les paramètres
locaux qui s'appliquent uniquement à cette page.
Chaque formulaire marketing est composé d'un ensemble de champs, de boutons, d'éléments graphiques et de
quelques paramètres de configuration. Chaque champ inclus dans votre formulaire doit être configuré dans
Dynamics 365 Marketing comme champ de formulaire marketing, qui définit les options sur la manière dont ce
champ est présenté dans les formulaires dans lequel il s'affiche, et à quels champs de prospect ou de contact il
correspond. Certaines fonctionnalités d'un formulaire marketing dépendent du type de formulaire en question.
Par exemple, un formulaire de centre d'abonnement peut inclure des listes d'abonnement.
Types de formulaire de marketing et comportement d'abonnement

Comme avec les pages marketing, chaque formulaire marketing a un type qui correspond directement au type
de page où vous pouvez utiliser ce formulaire. Bien que vous puissiez inclure plus d'un formulaire dans une
page marketing, tous les formulaires de la page doivent être du même type, et ce type doit correspondre au type
de la page elle-même. Les types suivants sont disponibles :
Formulaire de page d'arrivée : il s'agit d'un formulaire général de collecte d'informations de contact sur
les pages marketing qui ne sont ni des centres d'abonnement ni des formulaires de transfert. Les formulaires
de page d'arrivée peuvent également offrir des abonnements à des listes de publipostage à activer, mais ils
ne peuvent pas afficher aux visiteurs leurs abonnements actuels ni les autoriser à annuler leur abonnement à
une des listes (pour ce faire, ils doivent utiliser un formulaire d'abonnement). Une fois le formulaire envoyé,
Dynamics 365 Marketing essaie de faire correspondre les données entrantes avec un contact existant ; si une
correspondance est trouvée, l'enregistrement correspondant est mis à jour, sinon un enregistrement est créé.
Le nouveau contact ou le contact mis à jour est également abonné à chaque liste de publipostage dont la
case correspondante est cochée, mais ne change pas de statut d'abonnement pour toute liste de
publipostage non cochée.
Formulaire d'abonnement : fournit les champs où les contacts peuvent visualiser et modifier leurs
coordonnées, et affiche un ensemble de listes de publipostage (avec cases à cocher) où le contact peut
ajouter ou supprimer des abonnements. Une fois le formulaire envoyé, tous les champs de contact sont mis à
jour pour correspondre à l'envoi, et le contact est supprimé de toutes les listes dont la case n'est pas cochée
et ajouté à toutes les listes dont la case est cochée. Un formulaire d'abonnement modifie seulement les
contacts existants et n'en crée jamais de nouveaux.
Transférer à un ami : fournit un petit ensemble de champs, qui accepteront chacun une adresse
électronique saisie par un contact lors du transfert d'un message marketing à d'autres collègues.
Vous devez généralement choisir votre type de formulaire avant de commencer sa conception. Pour plus
d'informations sur la définition du type de formulaire, voir Résumé et configuration de formulaire. Pour plus
d'informations sur la façon dont le type de formulaire affecte la conception et les conditions de votre formulaire,
voir Créer et valider le contenu de votre formulaire
Créer et modifier des formulaires marketing

Pour créer un formulaire marketing, procédez comme suit :
Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing pour atteindre la liste complète
de tous les formulaires actuellement disponibles sur votre site, puis sélectionnez Nouveau dans la barre de
commandes. Vous serez tout d'abord invité à choisir un modèle, qui définit le type de formulaire, la mise en
forme des colonnes et le contenu type. Vous accédez alors au concepteur de formulaires.
Tout en utilisant un design de page marketing existant, ajoutez un élément de formulaire à votre conception,
puis sélectionnez Nouveau sur l'onglet Propriétés plutôt que de choisir un formulaire existant (assurez-
vous d'enregistrer la conception de votre page avant si ce n'est déjà fait). Vous serez ensuite invité à choisir
un modèle, qui définit le type de formulaire, la mise en forme des colonnes et le contenu type. Vous accédez
alors au concepteur de formulaires.
Le concepteur de formulaires est analogue aux autres types de concepteurs de contenu numérique dans
Dynamics 365 Marketing, mais il n'offre que des éléments et des paramètres appropriés pour les formulaires
marketing..
Pour modifier un formulaire existant, effectuez l'une des opérations suivantes :
Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing pour atteindre la page de liste des
formulaires. Utilisez les commandes Recherche, Tri et Filtre pour trouver le formulaire que vous souhaitez
modifier, puis sélectionnez son nom dans la liste pour accéder au concepteur de formulaires.
Ouvrez une page marketing où utiliser le formulaire, sélectionnez l'élément de formulaire dans le canevas,
puis accédez à l'onglet Propriétés du concepteur de pages et ouvrez-la ici.
Résumé et configuration de formulaire

Chaque enregistrement de formulaire marketing inclut un onglet Résumé et quelques paramètres de base dans
l'en-tête. Utilisez-les pour définir des options et pour obtenir des informations sur le formulaire.
Paramètres de l'en-tête
Les paramètres de l'en-tête sont disponibles dans la partie supérieure de la page, quel que soit l'onglet qui
s'affiche. Pour les modifier, sélectionnez le bouton Plus de champs d'en-tête (semblable à un double chevron
pointant vers le bas) sur le côté de l'en-tête pour ouvrir une boîte de dialogue déroulante avec les paramètres
suivants :
Nom : Entrez un nom pour le formulaire. C'est le nom que vous verrez dans la liste des formulaires et quand
vous ajouterez le formulaire à une page de marketing.
Type de formulaire : choisissez si le formulaire doit être un formulaire de Page d'arrivée , de Centre
d'abonnement , ou Transférer à un ami . Ce paramètre affecte les exigences de contenu et de lieu
d'utilisation de votre formulaire. Informations complémentaires : Types de formulaire marketing et Créer et
valider le contenu de votre formulaire
Mettre à jour les contacts/prospects : choisissez quels types d'enregistrements peuvent être créés ou
mis à jour en réponse à un envoi de formulaire. En général, vous le laisserez sur Contacts et prospects , ce
qui mettra les deux types d'enregistrements à jour et les liera ensemble afin de prendre en charge la notation
de prospect et les informations. Cependant, vous pouvez choisir de mettre à jour les Contacts uniquement
ou les Prospects uniquement si vous souhaitez empêcher un de ces types d'enregistrements d'être
modifié. Informations complémentaires : Comment les paramètres de formulaire affectent la notation de
prospect et les enregistrements d'interaction
Raison du statut : affiche le statut actuel de mise en service du formulaire. Un formulaire doit être mis en
service avant de pouvoir être utilisé dans une page marketing ou inclus dans un site externe. Vous ne pouvez
pas modifier ce paramètre ici ; utilisez les boutons de la barre de commandes pour ce faire. More
information: Mise en service pour rendre votre formulaire de marketing disponible
Paramètres de l'onglet Résumé
Les informations et les paramètres suivants sont fournis dans l'onglet Résumé :
Informations générales : Vous pouvez lire et attribuer un nom à l'enregistrement de formulaire, lire et
définir le propriétaire, et afficher la date de création et de dernière modification du formulaire.
Stratégies de correspondance de contact et de prospect : ces paramètres contrôlent les valeurs du
champ de formulaire entrantes mises en correspondance avec les enregistrements de contacts et de
prospects existants. Si un enregistrement existant correspond à des valeurs dans tous les champs
spécifiés, cet enregistrement sera mis à jour avec les valeurs entrantes (pour les autres champs). Si
aucune correspondance n'est détectée, enregistrement de contact et/ou de prospect sera créé. Les
stratégies par défaut sont fournies aux nouveaux formulaires. Pour plus d'informations : Définir des
stratégies de correspondance
Générer des prospects sans correspondance : Ce paramètre contrôle si le formulaire tente de
mettre en correspondre un prospect existant (à l'aide de la Stratégie de correspondance spécifiée), ou
si, à la place, il crée toujours un prospect pour chaque soumission. Définissez sur Non pour appliquer la
stratégie de correspondance, ou sur Oui pour créer un prospect à chaque fois.
Objectif et Style visuel : Ces champs fournissent des informations supplémentaires sur le formulaire.
Pour les modèles de formulaire, ces valeurs affectent la recherche du formulaire sous les onglets
Objectif et Style visuel de la galerie de modèles. Ces paramètres n'affectent pas la disposition ou la
fonctionnalité réelle du formulaire en aucune manière.
Remplissage préalable des champs : Définissez sur Oui pour activer le remplissage préalable du
formulaire ; définissez sur Non pour le désactiver. Vous ne pouvez modifier cette option que pour les
formulaires de pages d’arrivée (les formulaires de centre d’abonnement utilisent toujours le remplissage
préalable des champs, tandis que les formulaires Transférer à un ami ne l’utilisent jamais). Pour plus
d'informations : Activer le préremplissage des formulaires
Compor tement d'envoi : ces paramètres établissent l'interaction du formulaire avec la personne qui
l'envoie. Ils établissent les paramètres par défaut pour lorsque vous mettez le formulaire sur une page
marketing à l'aide d'un élément de formulaire, même si vous pouvez les remplacer en modifiant les
propriétés de l'élément de formulaire. Ils établissent également le comportement lorsque le formulaire
est intégré à un site web externe. Les paramètres suivants sont fournis ici :
Notification de réussite : Saisissez un message à afficher aux visiteurs dès l'envoi de leur
formulaire. Utilisez cette option pour remercier l'expéditeur et lui confirmer l'envoi de son formulaire.
URL d'image de réussite : Le message de notification de réussite s'affiche sous forme de boîte de
dialogue superposée qui inclut un petit élément graphique. Par défaut, c'est un cercle vert avec une
coche. Si vous préférez un élément graphique personnalisé (par exemple le logo de votre
organisation), téléchargez cet élément graphique quelque part et saisissez son URL complète ici.
Notification d'erreur : Entrez un bref message pour indiquer à l'utilisateur qu'une erreur temporaire
a empêché le système d'accepter l'envoi du formulaire. Par exemple, « Nous ne pouvons pas accepter
votre envoi de formulaire pour le moment. Réessayez ultérieurement ».
URL d'image d'erreur : Le message de notification d'erreur comprend un petit élément graphique.
Par défaut, c'est un cercle rouge avec un X. Si vous préférez un élément graphique personnalisé,
téléchargez cet élément graphique quelque part et saisissez son URL complète ici.
Notification de dépassement de la limite : Saisissez un bref message informant que le système a
temporairement suspendu le traitement des nouveaux envois et invitant l'utilisateur à réessayer
ultérieurement. Cette situation peut survenir si le serveur détecte un schéma d'envoi correspondant à
un abus du système et s'il a, par conséquent, opté pour une position défensive.
URL de redirection : Saisissez une URL à envoyer à l'expéditeur immédiatement après l'envoi de son
formulaire. Généralement, il s'agit d'une page de votre propre site web qui remercie l'expéditeur et lui
confirme l'envoi de son formulaire, ou un autre message associé à l'objectif de votre page marketing.
Stocker tous les envois de formulaire : les enregistrements de formulaire marketing fournissent
un onglet appelé Envois de formulaire , où vous pouvez voir tous les envois entrants pour le
formulaire actuel qui n’ont pas encore été traités. Les envois ayant échoué demeureront répertoriés ici
afin que vous puissiez les inspecter, éventuellement les corriger, puis les renvoyer. Définissez cette
option sur Oui si vous souhaitez également conserver un enregistrement de tous les envois traités
avec succès ici, que vous pourrez également inspecter, mettre à jour et renvoyer si nécessaire.
Définissez-la sur Non pour ne conserver que les envois en attente et ayant échoué dans la liste. Dans
tous les cas, tous les envois traités avec succès seront appliqués à votre base de données et vous
pourrez toujours voir ces envois sous l'onglet Informations > Envois (mais vous ne pourrez pas les
modifier ou les renvoyer à partir de là). Pour plus d'informations : Modifier et renvoyer des
soumissions de formulaires
Chronologie : Affiche un historique des notes et d'autres activités liées au formulaire actuel. La plupart
des types d'entités dans Dynamics 365 Marketing incluent ce type d'affichage.
Pages marketing associées : Vous pouvez afficher ici une liste des pages marketing sur lesquelles ce
formulaire est utilisé. Sélectionnez n'importe quelle page répertoriée pour l'ouvrir.
Champs associés : Vous pouvez afficher ici une liste des champs utilisés dans ce formulaire.
Sélectionnez n'importe quel champ répertorié pour ouvrir sa définition.
Comment les paramètres de formulaire affectent la notation de prospect et les enregistrements d'interaction
En règle générale, vous utiliserez les formulaires marketing dans le cadre de votre génération de prospects et de
votre stratégie de notation. Dans ce cas, il est important de comprendre comment certains paramètres de l'en-
tête et de l'onglet Résumé peuvent affecter la génération de contact, la génération de prospect, la mise à jour
des enregistrements, la notation de prospect et les enregistrements d'interaction. Le plus important paramètre
est à cet égard le paramètre Mettre à jour les contacts/prospects dans l'en-tête, qui affecte ce qui se produit
lorsqu'un contact envoie un formulaire, comme décrit dans les paragraphes suivants. Pour plus d’informations
sur ces questions, voir Concevoir des modèles de notation de prospect.
Créer/Mettre à jour à la fois les contacts et les prospects
Lorsqu'un formulaire est envoyé avec Mettre à jour les contacts/prospects défini sur Contacts et
prospects (qui est le paramètre standard et recommandé) :
Les prospects et les contacts à la fois sont créés ou mis à jour si nécessaire.
Le système applique la Stratégie de correspondance de contacts pour voir si un contact existant
correspond à l'envoi.
Si un contact correspondant est trouvé, il met à jour ses champs pour correspondre à l'envoi.
Si aucun contact n'est trouvé, il en crée un nouveau sur la base de l'envoi.
Si Générer les prospects sans correspondance a la valeur Oui , le système crée toujours un nouveau
prospect, indépendamment de la Stratégie de correspondance de prospects .
Si Générer les prospects sans correspondance est défini sur Non , le système applique la Stratégie de
correspondance de prospects pour rechercher un prospect existant correspondant à l'envoi.
Si un prospect correspondant est trouvé, il met à jour ses champs pour correspondre à l'envoi.
Si aucun prospect n'est trouvé, il en crée un nouveau sur la base de l'envoi.
Le système enregistre l'ID de contact trouvé/créé dans le champ de recherche Contact parent du prospect
pour le prospect trouvé/créé.
Le système génère un enregistrement d'interaction Formulaire envoyé avec à la fois l'ID de prospect
trouvé/créé et l'ID de contact trouvé/créé.
Créer/Mettre à jour les prospects uniquement
Lorsqu'un formulaire est envoyé avec Mettre à jour les contacts/prospects défini sur Prospects
uniquement :
les contacts ne sont jamais créés ou mis à jour, par conséquent le paramètre Stratégie de correspondance
de contacts est ignoré et n'a aucune incidence.
Si Générer les prospects sans correspondance a la valeur Oui , le système crée toujours un nouveau
prospect, indépendamment de la Stratégie de correspondance de prospects .
Si Générer les prospects sans correspondance est défini sur Non , le système applique la Stratégie de
correspondance de prospects pour rechercher un prospect existant correspondant à l'envoi.
Si un prospect correspondant est trouvé, il met à jour ses champs pour correspondre à l'envoi.
Si aucun prospect n'est trouvé, il en crée un nouveau sur la base de l'envoi.
Le système vérifie si un cookie Dynamics 365 Marketing est présent sur l'ordinateur du contact. (Si le cookie
est présent, cela signifie que ce contact a utilisé cet ordinateur pour ouvrir un centre d'abonnement ou pour
envoyer un formulaire Dynamics 365 Marketing auparavant, si bien que le système peut identifier le contact.)
Si un cookie est trouvé, il enregistre l'ID de contact dans le champ de recherche Contact parent du
prospect pour le prospect.
Si aucun cookie n'est détecté, les prospects nouvellement créés n'auront aucun contact parent (mais
les prospects existants conserveront leur contact parent, s'ils en ont un).
Le système génère un enregistrement d'interaction Formulaire envoyé avec l'ID de prospect trouvé/créé. Si
un cookie a été détecté, l'ID de contact est également stocké dans l'enregistrement d'interaction, mais si
aucun cookie n'a été trouvé, l'ID de contact est Null.
IMPORTANT
Les prospects sans contact parent ne peuvent pas être notés par les modèles de notation de prospect, et les interactions
sans ID de contact ne peuvent pas contribuer à un score de prospect.
Créer/Mettre à jour les contacts uniquement

Lorsqu'un formulaire est envoyé avec Mettre à jour les contacts/prospects défini sur Contacts
uniquement :
les prospects ne sont jamais créés ou mis à jour, par conséquent le paramètre Stratégie de
correspondance de prospects est ignoré et n'a aucune incidence.
Le système applique la Stratégie de correspondance de contacts pour voir si un contact existant
correspond à l'envoi.
Si un contact correspondant est trouvé, il met à jour ses champs pour correspondre à l'envoi.
Si aucun contact n'est trouvé, il en crée un nouveau sur la base de l'envoi.
Le système génère un enregistrement d'interaction Formulaire envoyé qui inclut l'ID de contact trouvé/créé
(mais l'ID de prospect est Null).
Créer et valider le contenu de votre formulaire

Lors de la création ou de la modification d'un formulaire, vous êtes dans le concepteur de formulaires, qui est un
exemple du concepteur de contenu numérique Dynamics 365 Marketing qui propose des éléments de contenu
pour utiliser les formulaires.
Utilisez le concepteur pour ajouter, configurer et organiser les différents champs, boutons et éléments
graphiques que votre formulaire exige en procédant comme suit :
Assemblez votre formulaire en faisant glisser les champs et des éléments de contenu de l'onglet Boîte à
outils vers le canevas.
Configurez chaque élément en le sélectionnant et en accédant à l'onglet Propriétés . Pour plus
d'informations : Référence des éléments de contenu
TIP
L'onglet Boîte à outils du concepteur de formulaire contient chaque champ pour lequel une mise en correspondance de
champs est créée. Si le champ que vous recherchez n'apparaît pas, vous devez vraisemblablement configurer une mise en
correspondance de celui-ci comme décrit dans Créer et gérer les champs d'entrée à utiliser dans les formulaires
Le concepteur fournit également les outils habituels pour modifier le code HTML et visualiser les aperçus sur
différentes tailles d'écran et différentes orientations. Pour plus d'informations : Créer votre contenu numérique
La disponibilité de l'élément de contenu et les exigences varient selon le type de formulaire, comme souligné
dans le tableau ci-dessous. Veillez à inclure tous les éléments nécessaires pour le type de formulaire que vous
créez.
T Y P E D'ÉL ÉM EN T DE
C O N C EP T IO N PA GE D'A RRIVÉE C EN T RE D'A B O N N EM EN T T RA N SF ÉRER À UN A M I
Texte , Image , Diviseur et Oui Oui Oui

Bouton
Champ Oui Oui Non
Liste d'abonnement Oui Oui Non
Transférer à un ami Non Non Obligatoire

T Y P E D'ÉL ÉM EN T DE
C O N C EP T IO N PA GE D'A RRIVÉE C EN T RE D'A B O N N EM EN T T RA N SF ÉRER À UN A M I
Ne pas envoyer en Oui Obligatoire Non

nombre
Mémoriser mes Oui Oui Non

informations
Bouton Envoyer Obligatoire Obligatoire Obligatoire
Bouton de Oui Non Oui

réinitialisation
Captcha Oui Non Non
Vous pouvez également afficher et modifier le code HTML brut pour le formulaire en cliquant sur l'onglet
Concepteur > HTML . Là, vous pouvez coller le code que vous avez copié à partir d'autres applications et
ajouter les fonctionnalités non disponibles dans le concepteur graphique (comme les scripts personnalisés pour
valider la saisie du formulaire).
Une fois votre formulaire créé, sélectionnez Recherche d’erreurs pour veiller à ce que tout le contenu et les
paramètres obligatoires soient bien inclus. Dynamics 365 Marketing vérifie votre formulaire et affiche les
résultats. Si des erreurs sont relevées, consultez les textes d'erreur, essayez de corriger les erreurs et lancez une
nouvelle recherche d'erreurs jusqu'à ce que le formulaire soit validé.
IMPORTANT
Les formulaires sont presque toujours prévus pour créer ou mettre à jour un ou plusieurs enregistrements de base de
données—en particulier des enregistrements de contacts ou de prospects. Toutefois, la création d'enregistrements
échouera si les champs requis par la base de données sont manquants lorsque le formulaire est envoyé. Lorsque vous
concevez un formulaire, assurez toujours d'identifier tous les champs requis par votre base de données, puis ajoutez un
élément de formulaire avec sa case à cocher Obligatoire activée pour chacun d'eux. Cela vous permettra de vous assurer
que les contacts qui envoient le formulaire recevront un message d'erreur si des valeurs requises sont manquantes. Si
vous n’effectuez pas cette opération, les envois de formulaires peuvent simplement être ignorés sans que vos contacts
soient informés du problème. Votre base de données peut être personnalisée pour nécessiter des champs que vous ne
vous prévoyez pas, aussi assurez-vous de parler à votre administrateur ou personnalisateur de système si vous n'êtes pas
certain des champs requis. La fonction Recherche d'erreurs des formulaires n'identifie pas tous les champs requis par
votre base de données, surtout les champs personnalisés ; vous ne pouvez donc pas vous appuyer sur elle pour vous
informer de problème. Veillez toujours à tester votre formulaire pour confirmer qu'il crée les types d'enregistrements
prévus.
Mise en service pour rendre votre formulaire de marketing disponible

Lors de la création d’un formulaire marketing, celui-ci reste à l’état de brouillon et est, par conséquent,
modifiable dans Dynamics 365 Marketing. Il demeure toutefois non accessible sur les pages marketing. Lorsque
votre formulaire est opérationnel, vous devez le publier en sélectionnant Mise en ser vice . Votre conception
doit être vérifier pour déceler des erreurs et, s'il n'en contient pas, il doit être passé à l'état en service, ce qui le
rend disponible sur une page de marketing ou pour être intégré sur un site externe. Si un problème est détecté,
lisez le message d'erreur, réglez le problème et essayez à nouveau.
Vous pouvez modifier un formulaire en service en sélectionnant Modifier dans la barre de commandes.
Lorsque vous le modifiez, il reste fonctionnel sur toutes les pages en service où il déjà est utilisé, et disponible
pour une utilisation sur de nouvelles pages. Après avoir effectué les modifications, sélectionnez Enregistrer
pour la mettre en service avec vos modifications. Une vérification de la présence d'erreurs dans création doit
être effectuée. Si celle-ci ne renvoie aucune erreur, vos mises à jour seront publiées sur votre portail.
Vous pouvez empêcher un formulaire en service d'être accessible pour une utilisation sur des nouvelles pages
en sélectionnant Arrêter dans la barre de commandes.
Établir des modèles de formulaire marketing

Comme avec les pages marketing elles-mêmes, les formulaires marketing sont également basés sur des
modèles. Ainsi, quand vous devez créer un formulaire, vous disposez d'un ensemble de modèles de formulaire
pour une mise en route plus rapide.
Dynamics 365 Marketing est fourni avec un ensemble de modèles de formulaires et vous pouvez également
enregistrer vos propres modèles afin de définir votre propre identité visuelle et de créer rapidement des
formulaires qui s'y conforment.
Vous pouvez afficher, modifier et créer des modèles de formulaire en accédant à Marketing > Modèles
marketing > Modèles de formulaire . La procédure de création d'un modèle est quasiment identique à la
procédure de création d'un formulaire.
Ajouter un formulaire à une page marketing

Utilisez un élément de formulaire pour ajouter un formulaire à une page d'arrivée. Après l'ajout de l'élément,
vous choisissez (ou créez) le formulaire réel que l'élément va afficher et vous pouvez également choisir d'autres
paramètres de configuration concernant la manière dont il fonctionnera sur cette page.
Lorsque vous choisissez quel formulaire l'élément affichera, vous ne pouvez choisir que des formulaires dont le
type correspond au type de page marketing sur laquelle vous travaillez (page d'arrivée, centre d'abonnement ou
transfert à un ami).
Pour plus d'informations : Élément de formulaire pour les pages marketing
Visualiser les envois et tirer des informations des interactions avec les
formulaires
Une fois que votre formulaire fait partie d'une page marketing active, il commence à rassembler des
informations sur la façon dont les utilisateurs l'utilisent : notamment les enregistrements des envois de
formulaire et d'autres détails. Le système fournit une quantité d'informations, notamment des analyses, des
indicateurs de performances clés, des graphiques, etc., pour vous aider à obtenir des informations issues de vos
résultats marketing. Pour plus d'informations, voir : Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur vos
activités marketing
Voir aussi
Créer des champs de saisie à utiliser dans les formulaires
Utiliser des formulaires marketing pour l'inscription à
un événement
L'application de gestion d'événement vous permet désormais d'utiliser des formulaires marketing pour les
inscriptions aux événements. Vous pouvez créer des formulaires avec une variété de champs, intégrer des
formulaires à votre site web et utiliser les formulaires pour l'inscription à l'événement.
Créer un formulaire marketing valide pour l'inscription à un événement

1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing pour atteindre la liste complète
de tous les formulaires actuellement disponibles sur votre instance.
3. Choisissez le modèle Formulaire d'inscription à l'événement .
4. Le modèle se chargera dans le concepteur de formulaires.
Paramètres de l'en-tête
Les paramètres d'en-tête sont disponibles en haut de la page. Pour modifier les paramètres d'en-tête, sélectionnez
le bouton Plus de champs d'en-tête (semblable à un double chevron pointant vers le bas) sur le côté de l'en-
tête. Le bouton ouvre une boîte de dialogue déroulante avec les paramètres suivants :
Nom : Entrez un nom pour le formulaire. Le nom de formulaire est celui que vous verrez dans la liste des
formulaires et quand vous ajouterez le formulaire à une page d'événement.
Type de formulaire : Pour les formulaires marketing d'inscription à un événement, laissez le type de
formulaire sélectionné défini sur Inscription à l'événement.
Personnalisation de la conception, validation et mise en service
Vous pouvez personnaliser la conception et la recherche d'erreurs dans votre formulaire d'inscription comme vous
le feriez avec n'importe quel formulaire marketing. Vous pouvez même ajouter des champs personnalisés ou des
boutons de sélection multiple. Si aucune erreur n'est renvoyée après la validation de votre formulaire, vous êtes
prêt à mettre votre formulaire en service pour le rendre disponible pour utilisation.
La fonctionnalité de préremplissage des formulaires de page marketing fournit aux contacts qui reviennent un
formulaire contenant des informations déjà saisies précédemment, comme leur nom et leur adresse de
messagerie. Les contacts trouvent généralement les formulaires préremplis très pratiques et les soumettent ainsi
plus facilement. Les formulaires préremplis permettent également de réduire les erreurs de saisie des données et
ainsi d'améliorer la qualité des données. Vous devez toutefois également prendre en compte la confidentialité de
vos contacts. Vous pouvez choisir avec précision les champs des formulaires qui permettent le préremplissage, et
chaque contact peut choisir d'autoriser ou non les formulaires de pages d'arrivée préremplis. Toutefois, les
formulaires de centre d'abonnement prennent toujours en charge le préremplissage en raison du rôle qu'ils jouent
dans le système.
Pour obtenir des informations générales sur la création, la conception et l'utilisation des pages marketing, voir
Créer et déployer des pages marketing.
Fonctionnement du préremplissage pour différents types de

formulaires
Dynamics 365 Marketing prend en charge trois types de formulaire marketing : pages d'arrivée, centres
d'abonnement et transférer à un ami. Comme chaque formulaire est très différent, le préremplissage est traité de
manière distincte.
Formulaires de page d'arrivée
Les règles suivantes s'appliquent pour préremplir des formulaires de page d'arrivée :
Les formulaires de page d'arrivée gèrent le préremplissage à trois niveaux : champ, formulaire, et contact. Seuls
les champs explicitement configurés pour permettre le préremplissage peuvent fournir des valeurs
préremplies, uniquement sur les formulaires où le préremplissage est activé et uniquement pour les contacts
ayant activé la fonctionnalité « Mémoriser mes informations » lors de leur dernier envoi d'un formulaire.
Tous les formulaires de page d'arrivée ayant le préremplissage activé doivent comporter une case à cocher
« Mémoriser mes informations » permettant aux contacts de gérer cette fonctionnalité.
Lorsqu'un contact envoie un formulaire de page d'arrivée avec la case à cocher « Mémoriser mes
informations » sélectionnée, Dynamics 365 Marketing crée l'enregistrement de contact ou le met à jour avec les
informations du formulaire entrant, définit le champ Préremplir le formulaire marketing sur Autoriser
pour cet enregistrement, et enregistre un cookie dans le navigateur du contact. Le cookie contient un code
public de hachage que Dynamics 365 Marketing peut exploiter pour trouver un enregistrement de contact et
renvoyer un formulaire prérempli avec les valeurs de cet enregistrement la prochaine fois que le contact
demandera le formulaire via le même navigateur (pas en mode de navigation privée).
Lorsqu'un contact envoie un formulaire de page d'arrivée avec la case à cocher « Mémoriser mes
informations » désélectionnée, Dynamics 365 Marketing crée ou met à jour l'enregistrement de contact avec
les informations du formulaire entrant et définit le champ Préremplir le formulaire marketing sur
Désactiver pour cet enregistrement.
Lorsqu'un contact pour lequel le champ Préremplir le formulaire marketing est défini sur Désactiver
ouvre une page d'arrivée, Dynamics 365 Marketing ne renvoie aucune valeur d'enregistrement de contact
même si le cookie est présent, et indépendamment des paramètres de préremplissage du formulaire et de ses
champs.
Lorsqu'un contact pour lequel le champ Préremplir le formulaire marketing est défini sur Autoriser ouvre
une page d'arrivée, Dynamics 365 Marketing demande le cookie, trouve l'enregistrement de contact
correspondant (le cas échéant), et retourne un formulaire dans lequel tous les champs activés pour le
préremplissage affichent des valeurs provenant de l'enregistrement de ce contact.
NOTE
Vous pouvez afficher les préférences de préremplissage et de contact pour n'importe quel contact. Pour cela, ouvrez
l'enregistrement de contact, accédez à l'onglet Détails , et consultez la section Préférences de contact . Pour plus
d'informations, voir : Gérer les informations sur vos clients et vos prospects actuels
Formulaires de centre d'abonnement

Les règles suivantes s'appliquent pour préremplir des formulaires de centre d'abonnement :
Les formulaires d'abonnement autorisent toujours le préremplissage, et tous les champs du formulaire
autorisent le préremplissage indépendamment de leur paramètre Pré-remplir .
Tous les courriers électroniques de marketing doivent inclure un lien vers un centre d'abonnement. Le lien
comprend toujours un ID qui utilise Dynamics 365 Marketing pour identifier le destinataire et le message.
Lorsqu'un contact clique sur ce lien, Dynamics 365 Marketing utilise l'ID envoyé pour rechercher
l'enregistrement de contact et retourner un formulaire prérempli avec les valeurs du contact et l'état actuel de
chaque liste d'abonnement incluse. Dynamics 365 Marketing définit aussi un cookie comme celui défini pour
les pages d'arrivée.
Si un contact ouvre une page du centre d'abonnement directement (au lieu de cliquer sur un lien dans le
courrier électronique), l'ID n'est pas présent dans l'URL. Dynamics 365 Marketing identifie alors le contact à
l'aide du cookie détecté. Si le cookie n'est pas détecté, le centre d'abonnement ne fonctionne pas car il ne sait
pas avec qui il parle.
Les liens dans les envois de courriers électroniques de test n'incluent pas d'ID de destinataire, ce qui signifie
que lorsque vous cliquerez sur un lien de centre d'abonnement dans un courrier électronique de test, le centre
d'abonnement ne fonctionnera pas. Pour tester un centre d'abonnement, créez et lancez un parcours du client
simple avec un segment ciblant uniquement votre propre adresse de messagerie et un message de test
contenant le lien vers le centre d'abonnement.
Formulaires de type Transférer à un ami
Le préremplissage n'est pas pris en charge pour les formulaires de type Transférer à un ami car ils n'affichent pas
les informations de la base de données. Les adresses de messagerie que les contacts entrent ici ne sont pas
vérifiées par rapport à celles déjà présentes dans la base de données, et les valeurs saisies ne sont pas du tout
associées au contact à l'origine de la demande. Ces adresses sont stockées temporairement—elles ne sont pas
utilisées pour créer de nouveaux enregistrements de contact, elles ne sont pas non plus visibles par les utilisateurs
de Dynamics 365 Marketing.
Créer un formulaire de page d'arrivée avec le préremplissage activé

Pour créer un formulaire avec le préremplissage activé sur un ou plusieurs champs :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing . Ouvrez un formulaire existant pour
le modifier ou choisissez Nouveau dans la barre de commandes pour en créer un nouveau.
2. Définissez Type de formulaire (en haut de la page) sur Page d'arrivée .
3. Accédez à l'onglet Résumé et recherchez la section Contenu . Vérifiez que le paramètre Remplissage
préalable des champs est défini sur Oui . (S'il est défini sur Non , alors le formulaire ne prend pas en charge
le préremplissage des champs.)
4. Accédez à l'onglet Concepteur et ajoutez tous les champs requis, et d'autres éléments de conception.
5. Aucun champ n'autorise le préremplissage par défaut. Pour activer le préremplissage pour un champ :
Sélectionnez l'élément de champ dans le canevas.
Ouvrez l'onglet Propriétés dans le volet latéral.
Activez la case à cocher Pré-remplir .
6. Répétez l'étape précédente pour chaque champ dans lequel vous voulez activer le préremplissage.
7. Assurez-vous que votre formulaire contient un élément Mémoriser mes informations . Cela crée la case à
cocher utilisée par les contacts pour contrôler la fonctionnalité de préremplissage. (Elle est généralement
ajoutée automatiquement lorsque vous activez le préremplissage pour le formulaire.)
8. Enregistrez votre formulaire.
Créer un formulaire de centre d'abonnement avec un formulaire

prérempli
Le préremplissage est toujours activé pour tous les champs dans un formulaire de centre d'abonnement. Pour
créer un formulaire de centre d'abonnement :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing . Ouvrez un formulaire existant pour
le modifier ou choisissez Nouveau dans la barre de commandes pour en créer un nouveau.
2. Définissez le Type de formulaire (en haut de la page) sur Centre d'abonnement . Cette option effectue ce
qui suit :
Le paramètre Remplissage préalable des champs sur l'onglet Résumé est automatiquement défini
sur Oui et passe en lecture seule.
Tous les champs prennent en charge le préremplissage, indépendamment de leur paramètre Pré-
remplir .
Inutile d'inclure un élément Mémoriser mes informations , mais pensez à en ajouter un ensuite pour
permettre aux contacts d'activer le préremplissage la prochaine fois qu'ils se rendent sur l'une de vos
pages d'arrivée.
Vous devez toujours inclure un élément Ne pas envoyer de courrier électronique .
3. Accédez à l'onglet Concepteur et ajoutez tous les champs requis, les listes d'abonnement et d'autres éléments
de conception.
4. Enregistrez votre formulaire.
Pour plus d'informations : Configurer des listes et des centres d'abonnement.
Activer le préremplissage pour un formulaire intégré

Si vous avez intégré un formulaire marketing sur un site web externe (comme le site web de votre propre
organisation), plutôt que de le publier sur une page marketing publiée sur un portail Dynamics 365 Marketing,
authentifiez le domaine dans lequel vous avez intégré le formulaire et configurez également celui-ci pour activer le
préremplissage. Pour plus 'instructions, consultez Intégration à des formulaires publiés sur un site web externe.
Intégrer avec les pages d'arrivée publiées sur un site
web externe
Dynamics 365 Marketing fournit une solution complète pour concevoir, publier et héberger des pages d'arrivée
sur un portail Dynamics 365 exécuté sur votre instance Dynamics 365 Marketing. Toutefois, vous pouvez
également créer ou intégrer des formulaires dans votre propre site web externe, lequel renverra les valeurs à
Dynamics 365 Marketing. Ces pages externes fonctionnent exactement comme les pages d'arrivée natives de
Dynamics 365 Marketing ; elles vont donc générer des contacts et/ou des prospects dans votre base de données
une fois envoyées. Il existe toutefois quelques restrictions, selon la manière d'implémenter les formulaires
externes.
Il existe deux méthodes de base pour intégrer une page de formulaire externe avec Dynamics 365 Marketing :
Intégrer un formulaire Dynamics 365 Marketing sur une page externe
Utiliser une capture de formulaire pour intégrer Dynamics 365 Marketing avec un formulaire créé en
externe.
La troisième manière de publier une page marketing consiste à placer un formulaire marketing natif sur une
page marketing native créée et publiée par Dynamics 365 Marketing sur un portail Dynamics 365.
Le tableau suivant résume les possibilités de chacune de ces approches.
F O RM UL A IRE M A RK ET IN G F O RM UL A IRE EXT ERN E

IN T ÉGRÉ C A P T URÉ PA GE M A RK ET IN G N AT IVE
Conception de formulaire Dynamics 365 Marketing Externe/CMS Dynamics 365 Marketing
Conception et publication Externe/CMS Externe/CMS Dynamics 365 Marketing

de page
Préremplissage de Oui Non Oui

formulaire
Fonctionnalité de centre Oui Non Oui

d'abonnement
Fonctionnalité de transfert Non Non Oui

à un ami
Lier à des formulaires de Oui Oui Oui

messages par courrier
électronique
Lancer des campagnes Oui Oui Oui

entrantes
Utiliser les visites ou les Oui Oui Oui

envois de formulaires
comme critères des
déclencheurs de parcours
F O RM UL A IRE M A RK ET IN G F O RM UL A IRE EXT ERN E
IN T ÉGRÉ C A P T URÉ PA GE M A RK ET IN G N AT IVE
Nécessite le portail Non Non Oui

Dynamics 365
Nécessite un site web Oui Oui Non

externe
Générer des prospects Oui Oui Oui

et/ou des contacts
Mettre en correspondance Oui Oui Oui

et mettre à jour les
prospects et/ou les contacts
Nécessite un script de Non Oui Non

capture de formulaire
Script de suivi de site web Automatique Recommandé Automatique
Intégrer un formulaire Dynamics 365 Marketing sur une page externe

Un formulaire intégré est un formulaire marketing conçu par vous à l'aide du concepteur de formulaires
Dynamics 365 Marketing, que vous intégrez dans une page externe à l'aide d'un code JavaScript généré pour
vous.
Créer un formulaire intégré
Pour concevoir un formulaire dans Dynamics 365 Marketing que vous intégrez dans un site web externe :
1. Dans Dynamics 365 Marketing, accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires
marketing .
2. Créez le formulaire et ajoutez-y les champs obligatoires comme vous le faites habituellement.
Configurez tous les éléments de champ comme vous le feriez avec des formulaires marketing
standard.
Définissez les paramètres de disposition et de style comme vous le feriez avec des formulaires de
marketing standard.
Vous pouvez utiliser les fichiers CSS sur votre page externe pour apporter davantage de mise en
forme au formulaire marketing importé. Lorsque vous avez terminé de concevoir votre formulaire
dans Dynamics 365 Marketing, ouvrez son onglet Concepteur > HTML pour afficher les classes CSS
attribuées à chaque élément.
3. Enregistrez le formulaire et publiez-le.
4. Lors de la publication, un onglet Hébergement de formulaire s'affiche. Ouvrez-le.
5. Dans la colonne Pages de formulaires marketing associés , sélectionnez Ajouter une nouvelle
page de formulaire (ouvrez le menu avec les trois points de suspension pour trouver cette commande
si vous ne la voyez pas). Un menu volant de création rapide s'affiche alors. Une page de formulaire est
une page virtuelle où vous pouvez définir quelques paramètres de configuration supplémentaires pour
les formulaires qui seront intégrés en externe.
6. Utilisez le formulaire de création rapide pour configurer vos options de formulaire. Les paramètres ici
sont les mêmes que ceux d'un élément de formulaire placés sur une page marketing.
7. Sélectionnez Enregistrer pour créer la nouvelle page de formulaire et revenir à l'onglet Hébergement
de formulaire de votre formulaire.
8. Si votre formulaire n'applique pas le préremplissage, procédez comme suit :
a. Dans la colonne Règles de la liste d'autorisation , sélectionnez Ajouter une nouvelle règle
de liste d'autorisations de formulaire (ouvrez le menu avec les trois points de suspension
pour trouver cette commande si vous ne la voyez pas). Un menu volant de création rapide
s'affiche alors.
b. Dans le champ Nom , tapez le nom de domaine du site web où vous hébergerez le formulaire.
Vous pouvez autoriser autant de domaines que vous le souhaitez, mais votre formulaire
fonctionnera uniquement sur les domaines autorisés.
9. Si votre formulaire applique le préremplissage (y compris tous les formulaires du centre
d'abonnement), vous devez authentifier le ou les domaines où vous utiliserez les formulaires plutôt
qu'utiliser une règle de liste d'autorisations. Ainsi, la colonne Règles de liste d'autorisations ne
s'affiche pas ici pour les formulaires pour lesquels le préremplissage est active. Pour plus d'informations :
Activer le préremplissage dans les formulaires intégrés
10. Sélectionnez le nom de la page de formulaire dans la colonne Pages de formulaire marketing
associées pour ouvrir ses paramètres et pour afficher le code intégré.
11. Copiez le code intégré et collez-le sur la page du site web où vous souhaitez l'utiliser.
NOTE
Selon le type de serveur web et de système CMS que vous utilisez, vous devrez peut-être ajuster le code (par
exemple, en supprimant quelques caractères spéciaux), ou ajustez vos paramètres système pour permettre de
coller des scripts tels que celui-ci. Consultez la documentation CMS et celle du serveur web pour plus de détails.
Activer le préremplissage dans les formulaires intégrés

Le préremplissage de formulaire permet d'ajouter à vos formulaires des valeurs préremplies pour les contacts
connus. Le préremplissage rend vos formulaires plus faciles à utiliser par les contacts et peut donc augmenter
vos taux de publipostage. La fonction utilise des cookies pour identifier les contacts ayant précédemment
envoyé un formulaire ou qui ont ouvert un centre d'abonnement à l'aide d'un lien personnalisé envoyé dans un
Comme le préremplissage de formulaire nécessite que le formulaire récupère les valeurs de contact de votre
base de données Dynamics 365, quelques précautions de sécurité supplémentaires sont en place pour protéger
la confidentialité des contacts. Ce qui signifie que les contacts doivent accepter le préremplissage de formulaire
et que vous devez authentifier chaque domaine externe dans lequel vous allez utiliser le formulaire intégré. La
solution permet uniquement d'afficher les valeurs préremplies aux contacts dont l'enregistrement de contact a
l'indicateur allow-prefill défini. Les contacts peuvent définir ou désactiver leur indicateur allow-prefill eux-
mêmes à l'aide de n'importe quel formulaire de page d'arrivée, si votre formulaire inclut le paramètre. Les
utilisateurs Dynamics 365 Marketing peuvent aussi modifier un enregistrement de contact directement pour
modifier ce paramètre pour ce contact.
Pour créer un formulaire avec préremplissage que vous pouvez intégrer sur un site web externe :
1. Configurez l'authentification de domaine pour le domaine externe (site web) sur lequel vous hébergerez
votre formulaire et assurez-vous de cocher la case Activer les formulaires préremplis . Inutile
d'activer également l'authentification de messagerie sur ce domaine, mais vous pouvez le faire. Pour
davantage d'instructions, voir Authentifier vos domaines.
2. Créez un formulaire contenant les champs requis et les éléments de conception comme décrit dans Créer,
afficher, et gérer les formulaires de marketing.
3. Activez le préremplissage pour le formulaire comme décrit dans Activer le préremplissage des
formulaires.
4. Enregistrez le formulaire, puis accédez à l'onglet Hébergement de formulaire (disponible à
l'enregistrement) pour configurer une page de formulaire comme décrit dans Créer un formulaire
intégré. Notez que vous n'avez pas besoin d'ajouter de domaines authentifiés sur la liste des
autorisations sur l'onglet Hébergement de formulaire car les domaines authentifiés assurent déjà une
meilleure sécurité que la liste blanche indiquée ici.
5. Comme décrit dans Créer un formulaire intégré, copiez le code JavaScript généré pour la nouvelle page
de formulaire puis collez-le sur une page web ou la page CMS de votre site web.
Intégrer un centre d'abonnement comme formulaire hébergé
Vous pouvez intégrer un formulaire de centre d'abonnement à un site externe exactement comme pour les
formulaires standard de page d'arrivée. La seule différence est que vous devez définir Type de formulaire sur
centre d'abonnement . Le centre d'abonnement nécessite le préremplissage. Vous devez donc authentifier
votre domaine externe, configurer le formulaire, puis ajouter le code de formulaire généré sur votre page
comme décrit dans la section précédente.
Utiliser une capture de formulaire pour intégrer un formulaire créé en

externe
La capture de formulaire permet de faire en sorte que les formulaires créés sur un site web externe envoient
directement des informations à Dynamics 365 Marketing. La solution qui en résulte fonctionne exactement
come une page marketing native créée dans l'appli marketing, sauf que le préremplissage n'est pas pris en
charge. Cela facilite aux créateurs de pages de créer des formulaires correspondant au design graphique du
reste de leur site et également capables d'envoyer des valeurs à Dynamics 365 Marketing.
Pour activer la capture de formulaire, vous devez générer une capture de formulaire JavaScript dans Dynamics
365 Marketing et ajouter ce script à votre page de formulaire externe. Vous pourrez alors charger cette page
dans Dynamics 365 Marketing pour mapper ses champs sur les champs marketing. Au moment de l'exécution,
le JavaScript de capture de formulaire capture chaque soumission de formulaire et soumet ses valeurs à
Dynamics 365 Marketing aux fins de traitement et de stockage.
Capturer un nouveau formulaire externe
Pour configurer une capture de formulaire :
1. Utilisez votre système CMS et autres outils de codage pour concevoir une page comportant un
formulaire d'entrée ayant les champs et fonctionnalités requis.
2. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing et accédez à Marketing > Marketing Internet > Champs
de formulaires . Chacun des enregistrements répertoriés ici établit un mappage entre un champ
utilisable dans un formulaire marketing et un champ actuel de l'entité contact et/ou prospect dans la
base de données sous-jacente. Assurez-vous que tous les champs requis par votre formulaire externe
sont bien mappés ici, et ajoutez les champs manquants si nécessaire. Pour plus d'informations : Créer et
gérer des champs de saisie à utiliser dans les formulaires
3. Accédez à Formulaires marketing et cliquez sur le bouton Formulaire de capture . Cela lance
l'assistant de capture de formulaire qui vous guide à travers chaque étape, en commençant par le
placement du script de suivi dans votre page Web.
4. Saisir l'emplacement du formulaire : Entrez l'URL de la page tierce où l'assistant de capture de
formulaire vérifie si un script de suivi valide est inséré. Votre page Web s'ouvre dans un nouvel onglet où
l'assistant vérifie en permanence les scripts de suivi. Cela permet à l'assistant de détecter les scripts
injectés dynamiquement. Vous devez laisser cet onglet ouvert jusqu'à ce que vous ayez terminé de
capturer votre formulaire.
5. Cliquez sur le bouton dans le nouvel onglet pour passer aux étapes suivantes de l'assistant de capture de
formulaire.
6. Rechercher un script de suivi : Si c'est la première fois que vous capturez ce formulaire et si vous
devez générer un script pour votre site Web, cliquez sur le bouton J'ai besoin d'un nouveau script .
Cela va créer une entité de site Web, à laquelle vous pouvez accéder dans la section Sites Web
Marketing et renommer ultérieurement. Si vous avez déjà un script, utilisez la liste déroulante pour
trouver votre script pour la page Web du formulaire.
NOTE
Accédez à Marketing > Marketing en ligne > Sites Web Marketing pour afficher les enregistrements
d'entité de votre site Web créés via l'assistant. Chacun des enregistrements de site web répertoriés ici (le cas
échéant) indique un code de suivi de site web et un code de capture de formulaire pour un site web ou sous-site
spécifique.
7. Placer le script dans votre page Web : Copiez le script de suivi et placez-le en haut du code HTML de
votre page Web, ou partagez-le avec votre développeur pour ce faire. Dans les pages tierces, cela se fait
via l'insertion de codes HTML intégrés. Après avoir ajouté le script à votre page Web, actualisez l'onglet
qui contient votre page Web afin que la mise à jour soit visible dans l'assistant de capture de formulaire.
8. Choisir le formulaire : Une fois que vous actualisez la page Web, tous les formulaires disponibles
s'affichent. Vous pouvez sélectionner le formulaire que vous souhaitez capturer.
9. Mapper les champs : Avant de quitter l'Assistant, mappez les champs de votre formulaire aux champs
Dynamics 365 afin que les entrées puissent être enregistrées et stockées sous les entités de votre
environnement Marketing.
10. Vue d'ensemble et mise en ser vice : Après avoir quitté l'assistant, vous allez voir une vue d'ensemble
des champs mappés. Assurez-vous que les champs sont correctement mappés avant d'être mis en
service pour veiller à ce que la capture du formulaire soit réussie.
11. Accédez à l'onglet Résumé et achevez la configuration de votre formulaire marketing comme vous le
feriez d'un formulaire marketing natif. Veillez à fournir un Nom pertinent, décidez s'il convient de mettre
à jour les contacts, les prospects, ou les deux, et choisissez vos stratégies de mise en correspondance
pour rechercher les enregistrements existants à mettre à jour. Pour plus d'informations : Résumé et
configuration de formulaire
NOTE
Les formulaires issus d'une capture ne prennent pas en charge le préremplissage, n'essayez donc pas de le
configurer pour eux.
12. Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes pour enregistrer votre formulaire marketing.
13. Sélectionnez Mettre en ser vice dans la barre de commandes pour activer votre nouveau formulaire
marketing de sorte qu'il puisse accepter des données de votre formulaire externe.
Modifier un formulaire issu de la capture en service
Lorsqu'un formulaire issu de la capture est en service, tous ses paramètres sont en lecture seule. Si vous mettez
à jour votre formulaire externe ou devez modifier votre formulaire issu de la capture pour une quelconque
raison, procédez comme suit :
1. Ouvrez l'enregistrement de formulaire marketing adéquat.
2. Sélectionnez Modifier dans la barre de commandes pour mettre l'enregistrement en statut de modification
en service. (Le formulaire reste actif dans ce statut.)
3. Vous pouvez désormais apporter des modifications sur l'onglet Résumé selon les besoins, mais les
mappages de champs sur l'onglet Conception demeurent verrouillés. Si vous devez modifier les mappages
de champ, sélectionnez Synchroniser le formulaire dans la barre de commandes pour charger la dernière
version de votre formulaire externe et pour déverrouiller ces paramètres.
4. Sélectionnez Enregistrer dans la barre de commandes une fois que vous avez terminé de modifier
l'enregistrement. Vos modifications sont enregistrées et le formulaire est remis en service automatiquement.
(Sélectionnez Annuler les modifications pour ignorer vos modifications non enregistrées et pour revenir
à l'état en service.)
Référencer les formulaires hébergés ou capturés dans les courriers

électroniques et les parcours de client
Une fois que vous avez défini un formulaire hébergé ou capturé, vous êtes prêt à commencer à l'utiliser dans
vos messages électroniques de marketing et vos parcours de client. Ici, les formulaires hébergés et capturés
fonctionnent exactement de la même manière.
Lier un formulaire externe à partir d'un message électronique
Contrairement aux pages d'arrivée locales, il n'existe pas d'élément de conception dédié aux formulaires
externes. Utilisez par conséquent un élément de bouton ou un lien texte standard pour lier votre formulaire
intégré à l'aide de son URL de page de votre serveur web.
Utiliser des formulaires externes avec des déclencheurs de parcours
Dynamics 365 Marketing inclut une vignette formulaire marketing pour les parcours de client. Elle fonctionne
exactement comme la vignette de la page marketing et autorise les déclencheurs de parcours de client à réagir
aux visites et envois de formulaires, et permet de créer des campagnes entrantes.
Pour configurer un parcours qui invite des contacts à visiter un formulaire externe, puis réagit aux visites et/ou
aux envois de formulaire :
1. Créer et mettez en service i, courrier électronique de marketing qui comprend un lien vers la page où
vous hébergez le formulaire.
2. Créez un parcours du client entrant comme d'habitude.
3. Démarrez le parcours avec un segment qui cible les contacts que vous souhaitez inviter à visiter votre
page d'arrivée.
4. À l'emplacement où vous voulez que le parcours envoie le message, ajoutez une vignette Message
électronique de marketing qui référence votre message.
5. Déplacez la vignette Formulaire de marketing depuis la Boîte à outils sur la vignette de message
Courrier électronique de marketing pour ajouter le formulaire en tant qu'enfant de ce message.
Suivez ensuite cette vignette de message avec une vignette Déclencheur .
6. Développez la vignette de courrier électronique de marketing pour afficher la vignette Formulaire de

marketing que vous venez d'ajouter. Sélectionnez la vignette Formulaire de marketing , ouvrez le
volet Propriétés , puis configurez-la pour référencer l'enregistrement de formulaire qui a créé le
Javascript (page de formulaire) que vous avez intégré sur votre site externe.
7. Sélectionnez la vignette Déclencheur et ouvrez son volet Propriétés .

8. Sélectionnez Nouveau en regard de l'en-tête Définir les règles dans les propriétés du déclencheur.
9. Une nouvelle règle est ajoutée au déclencheur. Définissez la Source sur le nom de la vignette
Formulaire de marketing que vous avez ajoutée à la vignette Message électronique de
marketing , puis définissez Condition sur Formulaire de marketing visité (pour déclencher quand
un contact charge le formulaire) ou Contact du formulaire marketing inscrit (pour déclencher
quand un contact envoie le formulaire).
10. Continuez la conception de votre parcours de client si nécessaire.
11. Enregistrez et mettez en service.
Utiliser des formulaires externes avec les campagnes entrantes
Vous pouvez créer une campagne entrante en plaçant une vignette Formulaire marketing au début d'un
parcours, puis en configurant la vignette pour référencer l'enregistrement de formulaire marketing qui a créé le
formulaire intégré ou capturé que vous utilisez sur votre site externe. Chaque contact qui envoie le formulaire
est ajouté au parcours, comme s'il avait rejoint un segment ciblé par le parcours. Vous pouvez déjà utiliser une
procédure similaire pour les pages de marketing hébergées sur un portail Dynamics 365, mais maintenant vous
pouvez le faire avec le formulaire de marketing hébergé en externe.
Créer et gérer des champs de saisie à utiliser dans les
formulaires
Chaque champ qui s'affiche dans un formulaire marketing doit correspondre clairement à un champ de contact
ou de prospect dans votre base de données Dynamics 365, où les valeurs envoyées pour ce champ seront
enregistrées. Lorsque vous créez un formulaire, l'onglet Boîte à outils du concepteur affiche un élément de
conception pour chaque champ déjà configuré. Aussi, pour ajouter ce champ, il vous suffit de faire glisser
l'élément de champ correspondant vers votre formulaire (voir aussi Créer votre contenu numérique). Les champs
les plus fréquemment utilisés (tels que le nom, l'adresse et le courrier électronique) sont configurés par défaut,
mais si vous souhaitez utiliser des champs supplémentaires, vous devez les configurer en premier. Lisez cette
rubrique pour savoir comment créer et gérer des champs pour une utilisation dans vos formulaires marketing.
IMPORTANT
Ne mappez pas plus d'un champ de formulaire marketing au même champ dans la base de données. Ce faisant, vous
pouvez rencontrer des problèmes, tels que des listes déroulantes vides pour le champ mappé en double. Si vous rencontrez
des problèmes liés aux mappages de champs redondants, supprimez tous les champs redondants, créez-en un nouveau
pour les remplacer, et mettez à jour vos formulaires en conséquence.
Créer ou modifier un champ de formulaire marketing

Pour créer un champ de formulaire marketing, procédez comme suit :
Accédez à Modèles marketing > Champs de formulaire pour atteindre la liste complète de tous les
champs actuellement disponibles pour votre organisation, puis sélectionnez +Nouveau dans la barre de
commandes. Cela génère un nouveau mappage de champ vide qui s'ouvre à des fins de modification.
Lorsque vous utilisez un formulaire marketing existant, consultez l'onglet Boîte à outils à droite du
canevas. Sous l'en-tête Champs ici, vous pouvez observer un élément pour chaque champ déjà configuré
sur votre instance. Si vous ne voyez pas celui que vous souhaitez, sélectionnez +Nouveau en regard de
l'en-tête Champs . Un menu volant de création rapide s'affiche, où vous devez définir tous les paramètres
importants, puis sélectionner Enregistrer . Le nouvel élément Champ est alors ajouté à l'onglet Boîte à
outils .
Pour modifier un champ existant, accédez à Modèles marketing > Champs de formulaire pour voir la liste
complète de tous les champs actuellement disponibles sur votre instance. Parcourez, recherchez, triez et filtrez la
liste pour trouver le champ que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez-le pour l'ouvrir.
Configuration des champs du formulaire marketing

Le tableau suivant décrit l'ensemble des paramètres de configuration disponibles pour les champs de formulaire
marketing. Tous les paramètres sont disponibles lors de l'utilisation de l'enregistrement de champ lui-même ; le
formulaire de création rapide fourni lors de la création d'un champ à partir du concepteur de formulaire
comprend les plus importants de ces paramètres, mais pas la totalité d'entre eux.
PA RA M ÈT RE DESC RIP T IO N
Étiquette Nom de l'enregistrement de champ de formulaire. Cela

devient le nom de l'élément fourni dans le concepteur pour
positionner le champ. Il doit correspondre presque toujours
au nom du champ.
Type de champ Le type de données—comme du texte, un numéro ou une

date—accepté par le champ. Pour plus d'informations :
Options de format et de type de champ
Mappage de contacts Choisissez le champ de contact pour mapper jusqu'à ce

champ de formulaire marketing. Laissez ce champ vide pour
désactiver le mappage de contact pour ce champ. Vous devez
fournir une valeur pour Mappage du champ Contact ,
Mappage du champ Prospect , ou les deux. Vous ne
pourrez pas enregistrer votre mappage de champ sans définir
de valeur dans au moins un de ces champs.
Mappage de prospects Choisissez le champ de prospect pour mapper jusqu'à ce

champ de formulaire marketing. Laissez ce champ vide pour
désactiver le mappage de prospect pour ce champ. Vous
devez fournir une valeur pour Mappage du champ
Contact , Mappage du champ Prospect , ou les deux.
Vous ne pourrez pas enregistrer votre mappage de champ
sans définir de valeur dans au moins un de ces champs.
Espace réser vé Définit le « texte fictif » affiché dans le champ jusqu'à ce

qu'une valeur soit saisie, généralement indiqué en gris.
Utilisez cet emplacement pour indiquer quel type de valeur
doit être saisi. Si l'utilisateur ne remplace pas le texte fictif en
saisissant une valeur, le champ est envoyé vide.
Valeur par défaut L'étiquette par défaut affichée pour le champ lorsque vous
l'ajoutez à un formulaire. Vous pouvez remplacer cette valeur
par défaut pour tout formulaire spécifique en configurant
l'élément de champ qui crée le champ de saisie pour ce
formulaire ; vous pouvez procéder ainsi pour traduire le
formulaire vers une autre langue. Pour plus d'informations :
Élément de formulaire pour les pages marketing
Obligatoire Définissez si un champ doit contenir une valeur avant que le

formulaire puisse être soumis. Les champs obligatoires ont un
astérisque rouge en regard du libellé du champ.
Message d’erreur requis Créez un message d’erreur personnalisé qui s’affiche lorsqu’un
utilisateur n’a pas entré d’informations dans un champ
obligatoire.
Position de l’intitulé Choisissez si vous souhaitez que l’intitulé du champ soit

positionné en haut, ou à gauche ou à droite du champ.
Largeur des caractères Définissez une largeur personnalisée pour les caractères saisis
dans le champ.
Caractères maximum Définissez le nombre maximum de caractères pouvant être

saisis dans le champ.
Masquer le champ Basculez ce commutateur pour masquer un champ. Les

champs masqués ne sont pas affichés pour former les
destinataires.
Pré-remplir Fournit aux contacts qui reviennent un formulaire contenant

des informations déjà saisies précédemment, comme leur
nom et leur adresse de messagerie. Pour plus d'informations :
Options de format et de type de champ

TYPE F O RM AT C O N T RÔ L E DE REN DU DESC RIP T IO N
Une seule ligne de texte Courrier électronique Saisie de courrier Crée un seul champ de
électronique saisie qui accepte les valeurs
Zone de texte qui ressemblent à une
adresse électronique.
Une seule ligne de texte Texte Zone de texte Crée un seul champ de
saisie qui accepte tous les
types de valeurs de texte.
Une seule ligne de texte Zone de texte Zone de texte Crée un champ de saisie de
zone de texte qui accepte
tous les types de valeurs de
texte.
Une seule ligne de texte URL Saisie d'URL Crée un seul champ de
saisie qui accepte les valeurs
qui ressemblent à une URL.
Une seule ligne de texte Téléphone Saisie du numéro de Crée un seul champ de
téléphone saisie qui accepte les valeurs
qui ressemblent à un
numéro de téléphone.
Une seule ligne de texte N/A Zone de texte Crée une zone de texte,
plusieurs grandes lignes,
pour saisir un texte
important.
Groupe d'options N/A Cases d'option Mappe vers un champ

contenant un nombre limité
de valeurs prédéfinies (tel
que défini dans la base de
données). Crée un ensemble
de cases d'option, avec un
bouton pour chaque valeur.
Groupe d'options N/A Liste déroulante Mappe vers un champ

contenant un nombre limité
de valeurs prédéfinies (tel
que défini dans la base de
données). Crée une liste
déroulante pour
sélectionner une valeur.
Deux options N/A Case à cocher Mappe vers un champ

booléen qui accepte une
valeur True ou False. Génère
une case, qui est cochée
lorsque la valeur est définie
sur True et qui est décochée
lorsque la valeur est définie
sur False.
Deux options N/A Liste déroulante Mappe vers un champ qui

accepte une ou deux valeurs
possibles (généralement
True ou False.) Crée une liste
déroulante avec deux
entrées, avec le texte
d'affichage pour chacune
défini dans la base de
données.
Deux options N/A Cases d'option Mappe vers un champ qui

accepte une ou deux valeurs
possibles (généralement
True ou False.) Crée une
paire de cases d'option, avec
le texte d'affichage pour
chacune défini dans la base
de données.
Nombre entier N/A Saisie d'un nombre Crée un seul champ de

saisie qui accepte un entier
(pas de décimale).
Nombre à virgule flottante N/A Saisie d'un nombre Crée un seul champ de
saisie qui accepte un
nombre à virgule flottante
(pas de décimale).
Compatible avec un niveau
de précision allant jusqu'à 5
décimales, allant de -
100 000 000 000 à
100 000 000 000.
Nombre décimal N/A Saisie d'un nombre Crée un seul champ de

saisie qui accepte un
nombre à virgule flottante
(pas de décimale).
Compatible avec un niveau
de précision allant jusqu'à
10 décimales, allant de -
100 000 000 000 à
100 000 000 000.
Date et heure Date uniquement Sélecteur de date Crée un sélecteur de date,

qui permet aux visiteurs de
choisir une date à partir
d'un calendrier qui s'affiche
dans une fenêtre
contextuelle. N'accepte pas
d'heure.
Date et heure Date et heure Sélecteur de date et d'heure Crée un sélecteur de date et
d'heure, qui permet aux
visiteurs de choisir une date
depuis un calendrier dans
une fenêtre contextuelle et
une heure depuis une liste
déroulante.
Champ de recherche N/A Recherche Crée un champ lié à un type

d’entité particulier, ce qui
vous permet de créer une
liste déroulante d’options
qui ont été créées à l’avance.
Par exemple, vous pouvez
utiliser un champ de
recherche pour créer une
liste déroulante de tous les
comptes. Plus
d’informations : Ajouter des
champs de recherche
Lorsque vous publiez une page marketing, Dynamics 365 Marketing l'héberge à l'aide de sa fonction des portails
à une URL publique que vous pouvez partager avec vos prospects. Lorsque vous commencez par créer la page,
Dynamics 365 Marketing crée automatiquement un enregistrement de site web associé, où vous pouvez analyser
son trafic et ses performances. Pour plus d'informations : Enregistrer les clics sur des liens et les visites sur les
sites web
Traitement des champs de formulaire en cascade

Les champs en cascade vous permettent de créer des relations hiérarchiques entre deux champs d'option dans un
formulaire marketing. Vous pouvez utiliser des champs en cascade pour créer des relations parent-enfant pour
filtrer les groupes d'options à partir d'un champ parent. Le filtrage montrera aux utilisateurs moins d'options de
l'ensemble enfant une fois que l'utilisateur aura choisi une option au niveau parent. Le groupe d'options enfant
reste masqué jusqu'à ce qu'un choix soit fait dans le groupe d'options parent. La prise en charge des champs de
données pour créer des champs en cascade inclut des groupes d’options, deux options et des groupes d’options à
sélection multiple.
Pour créer un champ en cascade :
1. Ajoutez deux options de sélection multiple ou des champs de groupe d’options (bouton radio) à un
formulaire.
2. Sélectionnez l’ensemble enfant que vous souhaitez imbriquer dans le champ parent.
3. Sur le volet Propriétés , accédez à Attributs de champ > Filtrer par et sélectionnez Configurer les
relations .
4. Définissez les options parent et enfant qui seront connectées.
NOTE
Si aucun champ ne peut être sélectionné en tant que parent, la section Attributs de champ n'est pas affichée.
Ajout de champs de recherche et dépannage

Après avoir créé une entité personnalisée à utiliser avec un champ de recherche, ou si votre champ de recherche
ne fonctionne pas, vous devez vérifier que les paramètres répertoriés ci-dessous sont activés pour l’entité que
vous utilisez avec le champ de recherche.
1. Activer et configurer la recherche de pertinence pour l’entité que vous souhaitez utiliser avec le champ de
recherche. La configuration de la recherche par pertinence se trouve dans le Centre d’administration Power
Platform.
2. Dans la configuration de recherche par pertinence, recherchez et sélectionnez l’entité sur le côté gauche
que vous souhaitez inclure dans le champ de recherche. Ensuite, ajoutez l’entité au panneau de droite en
sélectionnant Ajouter .
Si le champ de recherche que vous souhaitez configurer est un champ personnalisé que vous avez créé, veillez à
ce que les rôles d’utilisateur de service soient définis pour l’entité.
Pour une nouvelle entité personnalisée, vous devez activer l’autorisation du rôle de sécurité appropriée pour votre
organisation. Vous devrez souvent définir le rôle de sécurité manuellement.
1. Pour définir le rôle de sécurité manuellement, accédez à Paramètres > Sécurité > Rôles de sécurité >
Utilisateur des ser vices marketing > Entités personnalisées .
2. Sous l’onglet Entités personnalisées , recherchez le nom de votre entité personnalisée et marquez la
colonne Lire (deuxième colonne) à l’aide d’une coche verte.
Voir aussi
Un centre d'abonnement est une page marketing que les contacts connus peuvent utiliser pour gérer leurs
préférences de communication et les informations de contact avec votre organisation.
Tous les courriers électroniques de marketing que vous créez à l'aide de Dynamics 365 Marketing doivent
contenir un lien vers un centre d'abonnement. Le contrôle des erreurs échoue si vous essayez de mettre en
service un courrier dans lequel il manque ce lien. Un lien vers le centre d'abonnement est requis dans tous les
courriers électroniques de marketing pour deux raisons :
Obligations légales : De nombreux pays/régions ont des lois qui exigent que tous les courriers
électroniques de marketing contiennent un lien d'annulation d'abonnement.
Possibilité de livraison : Les filtres anti-courrier indésirable et les systèmes de réputation sur le Web
peuvent identifier les courriers électroniques de marketing et supprimer ceux qui ne comportent pas de lien
d'annulation d'abonnement.
Tous les centres d'abonnement ont une case à cocher Ne pas envoyer de courrier électronique . Lorsqu'un
contact choisit cette option, l'indicateur Ne pas envoyer en nombre est défini sur l'enregistrement de contact
et Dynamics 365 Marketing n'envoie jamais de courrier électronique de marketing à ce contact. Votre centre
d'abonnement peut éventuellement contenir plusieurs options d'abonnement supplémentaires, comme une
liste des bulletins d'informations disponibles. Lorsque votre centre d'abonnement contient plusieurs listes de
publipostage, vous pouvez alors en savoir plus sur les intérêts spécifiques de vos contacts, vous pouvez aussi
leur proposer davantage d'options en plus de l'option « Ne pas envoyer en nombre » exigée par la loi.
Chaque liste d'abonnement existe en tant que liste marketing statique dans Dynamics 365, tandis que l'option
Ne pas envoyer en nombre est un attribut explicite de l'entité Contact. Cela signifie que l'option Ne pas
envoyer en nombre prévaut sur les appartenances à la liste d'abonnement, mais cela signifie aussi que les
appartenances à la liste seront réactivées si, par la suite, un contact désactive l'option Ne pas envoyer en
nombre .
La seule façon pour un contact d'accéder à un centre d'abonnement est de cliquer sur un lien qui lui est envoyé
par courrier électronique. Les liens de courrier électronique sont toujours personnalisés pour le destinataire, ce
qui signifie que Dynamics 365 Marketing sait toujours quel contact a demandé le Centre d'abonnement et par
conséquent il le renseigne avec les détails et les abonnements de ce contact. Vous pouvez également ajouter
des listes d'abonnement aux pages marketing standard, ce qui permet aux contacts entrants (inconnus
précédemment) de souscrire à une ou plusieurs listes de publipostage au moment de leur inscription.
Comment et où publier vos centres d'abonnement

Toute entreprise qui effectue du marketing par courrier électronique a besoin d'un centre d'abonnement digne
de ce nom. Comme mentionné précédemment, cette fonctionnalité est légalement requise dans de nombreuses
juridictions, et vous devez y renvoyer dans chaque courrier électronique de marketing que vous envoyez. Vous
pouvez exécuter autant de centres d'abonnement que vous souhaitez. Par exemple, pour prendre en charge
différentes marques ou familles de produit. Mais vous devez toujours en avoir au moins un. Chaque centre
d'abonnement peut offrir autant de listes d'abonnement différentes que vous voulez, mais chaque centre
d'abonnement doit fournir aux contacts une option d'abandon de l'abonnement aux courriers électroniques de
marketing.
Centre d'abonnement par défaut
Un centre d'abonnement par défaut est fourni avec chaque instance Dynamics 365 Marketing. Cette page par
défaut s'exécute en mode natif sur le Service Fabric de votre instance et ne nécessite pas de portail Dynamics
365 ou de site web externe. Cela permet de garantir que toutes les organisations qui exécutent Dynamics 365
Marketing peuvent proposer cette fonctionnalité vitale, même si elles n'ont pas de portail Dynamics 365 ou de
site web externe.
Pour rechercher, personnaliser, et afficher le Centre d'abonnement par défaut :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Pages marketing pour ouvrir la liste des pages marketing
disponibles.
2. Recherchez la page intitulée Page marketing par défaut dans la liste. Il s'agit du centre d'abonnement par
défaut.
3. Sélectionnez la Page marketing par défaut pour l'ouvrir.
4. Accédez à l'onglet Résumé et regardez l'URL complète de la page . Cette URL utilise le même domaine
que votre instance Dynamics 365 Marketing. Sélectionner le bouton en forme de globe pour ouvrir cette
page dans un nouvel onglet du navigateur.
5. La page est déjà en service par défaut. Si vous souhaitez la personnaliser, sélectionnez Modifier dans la
barre de commandes, puis modifiez-la comme vous le feriez de n'importe quelle autre page marketing. Pour
plus d'informations :
6. Sélectionnez Enregistrer quand vous avez terminé votre personnalisation. La page publie
automatiquement vos modifications et revient à l'état En service.
IMPORTANT
Ne supprimez jamais la page du centre d'abonnement par défaut ! C'est la seule page qui est publiée sur le Service Fabric
plutôt que sur un portail ou un site externe. Il n'existe aucun moyen de créer une nouvelle page publiée de cette façon.
Donc, si vous supprimez le Centre d'abonnement par défaut, vous devrez en créer un autre sur votre portail ou votre site
externe.
Comme pour toutes les pages marketing, le formulaire d'abonnement sur la page marketing par défaut est un
formulaire marketing qui est défini séparément et est placé sur la page à l'aide d'un élément de création de
formulaire. Vous pouvez modifier le formulaire directement et n'avez pas besoin d'ouvrir la page pour le faire.
Pour rechercher, personnaliser, et afficher le formulaire d'abonnement par défaut :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing pour ouvrir la liste des
formulaires marketing disponibles.
2. Recherchez le formulaire appelé Formulaire du centre d'abonnement par défaut dans la liste. Il s'agit
du formulaire d'abonnement par défaut.
3. Sélectionnez le Formulaire du centre d'abonnement par défaut pour l'ouvrir.
4. Le formulaire est déjà en service par défaut. Si vous souhaitez le personnaliser, sélectionnez Modifier dans
la barre de commandes, puis modifiez-le comme vous le feriez de n'importe quel autre formulaire
marketing.
5. Sélectionnez Enregistrer quand vous avez terminé votre personnalisation. Le formulaire publie
automatiquement vos modifications et revient à l'état En service. Toutes les pages utilisant le formulaire
utiliseront maintenant automatiquement votre version mise à jour.
Centres d'abonnement personnalisés ou supplémentaires
Vous pouvez publier des centres d'abonnement en tant que pages marketing natives exécutées sur un portail
Dynamics 365, ou configurer un formulaire marketing intégré sur un site externe. Vous pouvez utiliser
n'importe lequel de ces types de pages comme principal centre d'abonnement si vous préférez ne pas utiliser le
centre d'abonnement par défaut.
Créer une liste d'abonnement

Pour créer une liste d'abonnements à l'aide des listes d'abonnement simples :
1. Accédez à Marketing > Clients > Listes d'abonnements pour ouvrir une liste des listes
d'abonnements existantes.
2. Sélectionnez Nouvelle liste d'abonnements sur la barre de commandes.
3. Une liste est créée, préconfigurée pour fonctionner en tant que liste d'abonnements. Entrez Nom pour la
liste et renseignez les informations en conséquence.
4. Sélectionnez Enregistrer pour créer une liste d'abonnements. Après l'enregistrement, vous pouvez
utiliser l'onglet Membres pour afficher, modifier, ou supprimer des membres dans la liste. En règle
générale, toutefois, vous devez autoriser vos contacts à gérer leurs propres abonnements avec votre
Centre d'abonnement.
Ajouter une liste d'abonnement à un formulaire d'abonnement

Maintenant que votre liste d'abonnement est disponible, vous pouvez l'ajouter à un formulaire d'abonnement.
Cette procédure est presque identique à celle utilisée pour ajouter d'autres types de champs de saisie à un
formulaire.
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing .
2. Vous disposez maintenant d'une liste de formulaires. Cliquez sur Nouveau dans la barre de commandes
pour en créer un nouveau.
TIP
Vous pouvez aussi modifier un formulaire existant en le choisissant dans la liste, mais pour cet exercice nous allons
voir comment en créer un nouveau. Notez que si vous modifiez un formulaire existant, vos modifications
affecteront toutes les pages marketing qui l'utilisent. En effet, les formulaires sont importés par référence, et non
copiés dans la page comme le contenu du modèle.
3. La boîte de dialogue Modèles de marketing de formulaire s'ouvre et vous aide à rechercher et

sélectionner un modèle pour démarrer rapidement. Cliquez sur le bouton Filtre en regard du haut de la
boîte de dialogue.
4. Le volet Filtre s'ouvre. Il est important de sélectionner un modèle de type approprié (Centre
d'abonnement). Par conséquent, commencez par filtrer la liste de modèles en définissant l'onglet Type
de formulaire sur centre d'abonnement . Cliquez ensuite sur le bouton de fermeture du volet Filtre
pour afficher les résultats.
5. Sélectionnez l'un des formulaires d'abonnement maintenant affichés dans la galerie. Nous utilisons le
modèle heraklion comme exemple dans cette procédure, sélectionnez-le s'il est disponible. Puis,
choisissez Sélectionner .
6. Le modèle sélectionné est maintenant copié dans votre nouvelle conception de formulaire.
Comme vous pouvez le constater, le modèle contient déjà ce qui suit :

Un formulaire d'informations de contact de base qui comprend plusieurs champs courants
Une case à cocher Ne pas envoyer de courrier électronique (qui est nécessaire pour tous les
formulaires d'abonnement)
Un bouton Envoyer (requis pour tous les formulaires)
Deux en-têtes avec un texte d'espace réservé entourés de crochets.
Allez directement sur le canevas pour sélectionner chaque en-tête d'espace réservé (crochets y compris)
et remplacez-les par les véritables titres (par exemple, Mettre à jour les informations de contacts et
Abonnements à des bulletins d'informations ).
TIP
La plupart des modèles fournis pour les messages électroniques, les pages et les formulaires utilisent des crochets
pour marquer le texte d'instructions de l'espace réservé. Ils utilisent également généralement un pseudo texte
latin (« lorem ipsum ») comme espace réservé pour le corps de texte, et parfois un texte d'exemple pour les en-
têtes, mais pas de crochets car ce n'est pas un texte d'instructions.
7. Dans l'onglet Boîte à outils , faites défiler vers le bas jusqu'au titre Listes d'abonnement . Vous y
trouverez la liste d'abonnement que vous venez de créer, ainsi que toutes celles qui étaient déjà dans
votre système. Faites-la glisser de la Boîte à outils vers l'espace situé sous l'en-tête Abonnements à
des bulletins d'informations .
TIP
Seuls les formulaires de type centre d'abonnement contiennent des listes d'abonnement dans la Boîte à outils .
8. Sur la barre de commandes, cliquez sur Enregistrer pour enregistre votre nouveau formulaire.
9. Dans la barre de commandes, sélectionnez Mettre en ser vice pour publier le formulaire, qui sera alors
disponible pour une utilisation dans les pages de marketing.
Créer une page marketing de centre d'abonnement

Accédez à Marketing > Marketing Internet > Pages marketing et créez une page Centre d'abonnement en
suivant la même procédure de base que pour créer une page d'arrivée, mais veillez à procéder comme suit :
1. Vérifiez que la page Type est définie sur Centre d'abonnement ou choisissez un modèle de page
marketing où Type est défini sur Centre d'abonnement .
2. Ajoutez un élément Formulaire qui référence le formulaire d'abonnement que vous venez de créer.
Configurez le Compor tement d'envoi du formulaire avec les messages adéquats et sélectionnez
Rediriger l'URL .
3. Entrez des valeurs pour tous les autres champs obligatoires (Nom et URL par tielle ).
4. Sélectionnez Recherche d'erreurs et résolvez tous les problèmes signalés.
5. Sélectionnez Mettre en ser vice .
Pour en savoir plus sur la création d'une page marketing, voir Créer une page d'arrivée avec un formulaire.
Identifier un centre d'abonnement dans les paramètres de contenu

Les paramètres de contenu ont des valeurs communes que vous pouvez placer dans un message électronique à
l'aide du bouton Modification assistée (ou en tapant le code approprié). Vous pouvez créer autant
d'enregistrement de paramètres de contenu que nécessaire et vous devez en attribuer un à chaque parcours du
client. L'architecture vous permet d'utiliser le même message électronique dans plusieurs parcours du client,
mais le lien vers le centre d'abonnement (et d'autres paramètres de contenu) inclus dans le message peuvent
être différents pour chaque parcours.
Pour utiliser des enregistrements des paramètres de contenu, accédez à Marketing > Modèles > Paramètres
de contenu . Vous arrivez alors à la liste des paramètres de contenu actif. Comme d'habitude, vous pouvez
modifier tous les enregistrements répertoriés ou sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour en
créer un nouveau.
TIP
Comme les messages électroniques et les parcours du client, les paramètres de contenu doivent être publiés dans le
service de marketing par courrier électronique de Dynamics 365 Marketing (en sélectionnant Mise en ser vice ). Si vous
souhaitez modifier un enregistrement de paramètres de contenu en service, choisissez Modifier dans la barre d'outils
après l'ouverture de l'enregistrement, procédez aux modifications, puis les sélectionnez Enregistrer ; à l'enregistrement,
vos modifications seront automatiquement publiées et vous reviendrez à l'état Live.
Chaque champ affiché ici (en regard du paramètre Nom et Par défaut ) peut être référencé dynamiquement
dans vos messages électroniques. Les deux champs, Adresse principale et Centre d'abonnement doivent
être référencés dans tous les courriers électroniques de marketing, c'est pourquoi ils sont également requis ici.
.
Pour spécifier un centre d'abonnement dans les paramètres de contenu :
1. Sélectionnez le champ Centre d'abonnement .
2. Sélectionnez le bouton Modification assistée pour le champ Centre d'abonnement .
3. La boîte de dialogue d'assistance de modification s'ouvre. Activez la case d'option Statique .
4. Dans la zone de liste déroulante Sélectionner une option , sélectionnez Page de marketing .
5. Dans la zone de liste déroulante Choisir un enregistrement , sélectionnez le nom de la page du centre
d'abonnement que vous souhaitez utiliser. Si vous avez un grand nombre de pages, vous pouvez insérer
du texte ici pour filtrer la liste, ce qui vous permet de trouver plus facilement la page. Vous avez
maintenant identifié l'enregistrement de page de marketing qui sera votre centre d'abonnement pour cet
enregistrement de paramètre de contenu.
6. Sélectionnez Suivant pour continuer.
7. Activez la case d'option Propriété . .
Remarquez le code affiché en bas de la boîte de dialogue—il s'agit de l'expression créée selon vos choix
jusqu'à présent
8. Dans la zone de liste déroulante Sélectionner le champ , sélectionnez FullPageUrl . Il s'agit du champ
de l'entité de page marketing qui gère l'URL de l'enregistrement de page marketing que vous avez
identifié sur la page précédente.
9. Sélectionnez OK pour ajouter l'expression dynamique que vous avez créée à vos paramètres de contenu.
TIP
L'expression que vous venez de créer en utilisant la fonction de modification assistée se présente comme suit :
{{ EntityName ( EntityID ). AttributeName }}
Cette expression évalue la valeur de l'attribut nommé (en l'occurrence, l'URL d'une page marketing) à partir d'un
enregistrement de l'entité et de l'ID nommés.
Vous pouvez utiliser des techniques similaires pour référencer une page Transférer à un ami et vous pouvez
même construire une Adresse principale en utilisant des valeurs de champ à partir d'un enregistrement de
compte.
10. Définissez d'autres paramètres de contenu en conséquence. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez
Enregistrer , Recherche d'erreurs , puis Mise en ser vice .
Pour plus d'informations sur les paramètres de contenu et l'outil assist-edit, voir Ajouter du contenu dynamique
dans les courriers électroniques.
Identifier les paramètres de contenu à utiliser dans un parcours du

client
Comme nous l'avons déjà mentionné, les paramètres de contenu sont définis au niveau du parcours du client et
s'appliquent à tous les messages électroniques envoyés par votre parcours. Pour afficher et modifier les
paramètres de contenu appliqués à un parcours :
1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Parcours du client .
2. Recherchez votre parcours dans la liste ou sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour en
créer un nouveau.
3. Accédez à la page Général de l'enregistrement d'un parcours du client.
4. Utilisez le champ Paramètres de contenu pour choisir l'enregistrement de paramètre de contenu qui
s'applique au parcours du client.
Inclure un lien vers un centre d'abonnement dans un courrier

électronique de marketing
Pour ajouter un lien vers un centre d'abonnement à un courrier électronique de marketing :
1. Lorsque vous travaillez dans un élément de texte, ajoutez le texte du lien (tel que gérer les
abonnements ) à un emplacement approprié.
2. Sélectionnez le texte d'ancrage, puis sélectionnez le bouton Lier dans la barre d'outils flottante, qui
ouvre la boîte de dialogue Lier .
3. Sélectionnez le bouton Modification assistée pour le champ Lien . Dans la boîte de dialogue assist-
edit, sélectionnez Contextuelle puis ContentSettings sur la première page. Sélectionnez Suivant puis
choisissez Propriété et msdyncrm_subscriptioncenter dans la deuxième page. Sélectionnez OK pour
placer l'expression {{msdyncrm_contentsettings.msdyncrm_subscriptioncenter}} dans le champ Lien .
4. Cliquez sur OK pour créer le lien.
Pour plus d'informations : Créer un courrier électronique de marketing et le mettre en service
Tester votre centre d'abonnement

Pour tester votre centre d'abonnement, vous devez vous envoyer un lien de centre d'abonnement dans un
courrier électronique à partir d'un parcours du client en service. Le centre d'abonnement ne fonctionnera pas
correctement si vous ouvrez son URL directement, ou si vous cliquez sur un lien envoyé dans un message de
test.
Un centre d'abonnement ne fonctionne que lorsqu'il « sait » avec qui il parle. Cela permet au centre
d'abonnement d'afficher les informations de contact existantes dans les champs modifiables (comme le nom et
l'adresse électronique, etc.), et également d'indiquer à quelles listes d'abonnement disponibles la visionneuse
appartient déjà. Pour la plupart des utilisateurs, le seul moyen d'ouvrir le centre d'abonnement consiste à
cliquer sur un lien reçu dans un courrier électronique de marketing provenant d'un parcours du client. Ces liens
contiennent un ID qui permet au centre d'abonnement de savoir quel contact a demandé la page. (En fait, tous
les liens dans les courriers électroniques de marketing comprennent un ID lié à la fois au contact et au message,
ce qui permet au système d'indiquer quel lien chaque contact a sélectionné dans chaque message.)
Si vous ouvrez un centre d'abonnement en ouvrant directement son URL (ou en utilisant un lien envoyé dans
un message de test), un message d'erreur s'affiche indiquant que le système n'est pas en mesure de vérifier vos
informations de contact.
Pour tester entièrement votre centre d'abonnement, définissez un parcours du client simple qui cible un
enregistrement de contact unique avec votre adresse de messagerie et envoyez un courrier de marketing
simple qui effectue un lien vers votre centre d'abonnement (similaire au parcours présenté dans la section
précédente, mais n'oubliez pas d'utiliser un segment très limité). Lorsque vous recevez le message, sélectionnez
le lien vers un centre d'abonnement et testez ses fonctionnalités.
Afficher et modifier les listes auxquelles chaque contact s'abonne

Afficher, ajouter ou supprimer des appartenances à des listes d'abonnements pour un contact affiché
Pour afficher, ajouter ou supprimer des appartenances à des listes d'abonnements pour un contact affiché :
1. Accédez à Marketing > Clients > Contacts .
2. Ouvrez le contact que vous souhaitez afficher ou modifier.
3. Ouvrez l'onglet Détails de l'enregistrement de contact et recherchez la section Listes d'abonnement .
Chaque liste d'abonnements à laquelle le contact appartient déjà est répertoriée ici.
Pour supprimer le contact de l'un de ces abonnements, sélectionnez le bouton Autres options (qui
ressemble à des points de suspension) à côté de la liste cible, puis sélectionnez Supprimer .
Pour ajouter le contact l'une des listes d'abonnements existantes, sélectionnez le bouton Plus de
commandes (semblable à des points de suspension) dans l'en-tête Listes d'abonnement , puis
sélectionnez Ajouter une liste marketing existante . Un menu volant s'ouvre. Il permet de
rechercher et de sélectionner chaque liste à laquelle vous souhaitez ajouter le ou les contacts
sélectionnés. Sélectionnez Ajouter pour ajouter les contacts et fermer le menu volant.
Ajouter des contacts à des listes à partir d'une liste de contacts ou d'une vue de formulaire
Pour ajouter les contacts affichés à une liste d'abonnement ou à une liste marketing statique :
Définissez des options de filtre et d'affichage pour trouver une collection d'un ou plusieurs contacts.
Placez ensuite une coche dans la colonne de gauche pour chaque contact que vous souhaitez ajouter
ou supprimer.
Ouvrez ou créez un enregistrement de contact.
3. Dans la barre de commandes, ouvrez la liste déroulante Listes et segments et sélectionnez un des
Ajouter à la liste d'abonnements : pour ajouter les contacts actuellement affichés ou sélectionnés
à un ou plusieurs listes d'abonnement existantes.
Ajouter à la liste marketing : pour ajouter les contacts actuellement affichés ou sélectionnés à uns
ou plusieurs listes marketing existantes.
(Notez que vous pouvez également ajouter ou supprimer des contacts de segments statiques à l'aide de
cette liste déroulante. Pour plus d'informations : Gérer les appartenances de segment d'un
enregistrement de contact)
4. Un menu volant s'ouvre. Il permet de rechercher et de sélectionner chaque liste à laquelle vous souhaitez
ajouter le ou les contacts sélectionnés. Sélectionnez Ajouter pour ajouter les contacts et fermer le menu
volant.
Voir aussi
Modifier et renvoyer des soumissions de formulaires
Les formulaires de marketing doivent être conçus pour envoyer des valeurs pour tous les champs requis et les
champs utilisés dans la mise en correspondance de contacts, la mis en correspondance de prospects et la détection
des doublons. Pour les champs de jeu d'options, les formulaires doivent aussi fournir des valeurs d'indexes valides
qui se mettent en correspondance correctement avec les valeurs disponibles dans la base de données.
De temps à autre, des erreurs dans la conception du formulaire ou des modifications apportées aux paramètres
système peuvent entraîner l'échec des envois. Lorsqu'un envoi échoue, le système enregistre ce qu'il peut de
l'envoi erroné de manière à pouvoir le consulter ultérieurement et vraisemblablement en récupérer des
informations clés. Ces informations vous permettent également de savoir comment corriger vos structures de
formulaire et/ou paramètres système pour empêcher les envois d'échouer à l'avenir.
Facultativement, vous pouvez configurer le système pour conserver également tous les envois de formulaires
entrants, y compris ceux qui ont réussi et qui ont déjà été traités et appliqués dans votre base de données. Cela
vous donnera la possibilité de modifier et renvoyer aussi bien les soumissions réussies que celles ayant échoué.
Lors du renvoi d'un envoi modifié, vous pourrez choisir si votre mise à jour doit être considérée comme une
nouvelle interaction d'envoi de formulaire, ou si elle doit plutôt être enregistrée comme l'envoi d'origine.
Pourquoi les envois peuvent échouer

Les envois peuvent échouer pour les raisons suivantes :
Mauvaises valeurs de groupe d'options : Les champs de groupes d'options sont généralement présentés
comme des listes déroulantes dans les formulaires. Pour chaque option indiquée par la liste déroulante, la base
de données stocke une valeur d'affichage (affichée par le formulaire) et une valeur d'index (entier envoyé et
stocké dans la base de données, qui le met en correspondance chaque valeur d'index avec une valeur
d'affichage). Une erreur peut se produire si le formulaire envoie une valeur d'index qui n'est pas disponible
dans la base de données. Cela peut se produire si la base de données a changé depuis que le formulaire a été
conçu, ou si la conception du formulaire inclut une erreur qui permet que des valeurs incorrectes soient
envoyer.
Incompatibilité des groupes d'options entre des prospects et des contacts : Vous pouvez créer des
formulaires qui mettent à jour ou créent un contact et/ou un prospect. Dans ce cas, chaque valeur de champ du
formulaire doit être enregistrée par deux enregistrements de deux entités différentes. Étant donné que les
champs de chaque entité sont créés et mis à jour séparément, il peut se produire qu'une entité est mise à jour,
mais pas l'autre. Par conséquent, les envois peuvent échouer parfois ou tout le temps lorsque les valeurs de
groupe d'options ne correspondent pas.
Champs obligatoires manquants pour les stratégies correspondantes : Les stratégies correspondantes
permettent au système de mettre en correspondance les envois de formulaire entrants avec des
enregistrements existants. Lorsqu'une correspondance est trouvée, le système met généralement à jour
l'enregistrement existant plutôt que d'en créer un. Chaque stratégie correspondante établit un ensemble de
champs à utiliser lors de la mise en correspondance, et identifie une correspondance lorsque tous les champs
nommés par la stratégie de correspondance ont des valeurs correspondantes dans un enregistrement existant
et l'envoi entrant. Toutefois, si le formulaire ne comporte pas de valeurs pour tous les champs de stratégie de
correspondance, l'envoi échoue. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier la stratégie de correspondance ou de
modifier le formulaire pour inclure tous les champs de stratégie de correspondance en tant que champs
obligatoires pour le formulaire. N'oubliez pas que vos contacts et prospects peuvent utiliser différentes
stratégies de correspondance, aussi les formulaires qui affectent ces deux entités doivent également répondre
aux exigences de la stratégie de correspondance pour les deux entités. Informations complémentaires : Définir
des stratégies de correspondance
Personnalisations incompatibles sur les entités de contact ou de prospect : Parfois, les
personnalisations appliquées aux entités de contact et/ou de prospect interfèrent avec les envois de
formulaires. Par exemple, vous pouvez avoir un flux des processus d'entreprise personnalisé possédant un
champ obligatoire, mais ce champ est manquant ou non obligatoire dans votre formulaire. Les plug-ins
personnalisés qui affectent la création de contact ou de prospect peuvent aussi empêcher la création
d'enregistrements pour ces entités en réponse aux envois de formulaires.
Rechercher et inspecter les envois entrants

Pour trouver les soumissions entrantes :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing pour ouvrir la liste des
formulaires existants.
2. Recherchez et ouvrez le formulaire à inspecter.
3. Accédez à l'onglet Envois de formulaire . Les formulaires entrants qui n'ont pas encore été traités sont
répertoriés ici comme en attente. Si des envois ayant échoué ont été reçus, vous les verrez également
répertoriés ici. Si vous avez configuré le formulaire pour stocker tous les envois entrants, vous verrez
également les envois réussis ici. La colonne Raison du statut indique l'état en attente/succès/échec de
chaque envoi.
4. Pour inspecter un envoi, sélectionnez et ouvrez-le à partir de cette liste (par exemple, en double-cliquant
dessus). Une nouvelle page s'ouvre et affiche des détails sur l'envoi, y compris une description de l'échec (le
cas échéant), des détails techniques et une liste de valeurs envoyées.
5. Procédez comme suit :
Pour les envois ayant échoué, inspectez les informations fournies dans les champs Description de
l'échec et Détails techniques de l'échec pour résoudre vos problèmes de formulaire. Vous pouvez
découvrir comment ajuster vos paramètres de formulaire et/ou système pour empêcher de futurs
échecs d'envoi. Voir Pourquoi les envois peuvent échouer pour plus d'informations concernant ce qui
peut mal se passer et comment le résoudre.
Inspectez la table Valeurs pour voir ce qui a été soumis pour chaque champ du formulaire.
Pour modifier une valeur de champ, sélectionnez-la dans la liste pour ouvrir une page où vous pouvez la
modifier. Sélectionnez ensuite Enregistrer dans le coin inférieur de la fenêtre et sélectionnez le bouton
Retour dans votre navigateur pour revenir à l'envoi.
Pour ajouter une valeur de champ manquante, sélectionnez le bouton Soumission d'un nouveau
champ marketing en haut de la table Valeurs pour ouvrir une page dans laquelle vous pouvez choisir
un champ de formulaire marketing à soumettre et une valeur à soumettre à ce champ. Sélectionnez
ensuite Enregistrer et fermer dans la barre de commandes pour revenir à l'envoi.
6. Répétez l'étape précédente jusqu'à ce que vous ayez rassemblé toutes les informations dont vous avez
besoin et modifié les valeurs des champs selon vos besoins. Sélectionnez ensuite Enregistrer dans le coin
inférieur de la fenêtre et sélectionnez le bouton Retour dans votre navigateur pour revenir à
l'enregistrement de formulaire.
7. Si vous avez modifié des valeurs de formulaire et souhaitez renvoyer le formulaire, revenez à l'onglet
Envois de formulaire, recherchez et sélectionnez l'envoi que vous souhaitez soumettre à nouveau, puis
sélectionnez le bouton Nouvel envoi en haut de la liste Envois . Une boîte de dialogue contextuelle
s'ouvre, vous demandant si vous souhaitez créer un nouvel enregistrement d'interaction pour votre nouvel
envoi.
Sélectionnez Oui pour enregistrer votre nouvel envoi en tant que nouvelle interaction. Avec cette option,
vos différentes informations indiqueront que le contact a envoyé le formulaire une fois de plus avec vos
nouvelles valeurs.
Sélectionnez Non pour mettre à jour l'interaction d'origine. Avec cette option, vos différentes
informations indiqueront que le contact avait envoyé le formulaire avec vos valeurs mises à jour en
premier lieu.
8. Votre envoi mis à jour affichera probablement une Raison du statut En attente pendant un court instant
pendant que le système le traite. Pour mettre à jour le statut, sélectionnez le bouton Actualiser en haut de
la liste Envois pour rafraîchir l'affichage. Finalement, vous verrez si votre nouvel envoi s'est conclu par un
Succès ou un Échec . Si vous n'affichez pas les envois réussis, l'envoi disparaîtra simplement en cas de
succès.
NOTE
Les formes de type Centre d'abonnement et Transférer à un ami ne créent pas d'envois sous l'onglet Envois de
formulaires . Pour afficher l'activité du centre d'abonnement, accédez à Marketing > Marketing en ligne >
Formulaires marketing , ouvrez le centre d'abonnement que vous souhaitez examiner et cliquez sur l'onglet Aperçus .
Choisir de conserver tous les envois entrants ou seulement les échecs

L'onglet Envois de formulaire répertorie toujours tous les envois entrants pour le formulaire actuel qui n'ont
pas encore été traités (en attente). Les envois ayant échoué seront également toujours répertoriés ici afin que vous
puissiez les inspecter, éventuellement les corriger, puis les renvoyer. Cependant, vous pouvez choisir de conserver
ou non les envois traités avec succès ici. Dans tous les cas, tous les envois traités avec succès seront appliqués à
votre base de données et vous pourrez toujours voir ces envois sous l'onglet Informations > Envois (mais vous
ne pourrez pas les modifier ou les renvoyer à partir de là).
Pour définir cette option pour n'importe quel formulaire marketing spécifique :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Formulaires marketing pour ouvrir la liste des formulaires
existants.
2. Ouvrez ou créez le formulaire auquel vous souhaitez appliquer cette option.
3. Accédez à l'onglet Résumé .
4. Dans la section Compor tement d'envoi , définissez l'option Stocker les envois de formulaire sur l'une
des options suivantes :
Non : pour conserver uniquement un enregistrement en attente et les envois ayant échoué dans l'onglet
Envois de formulaire .
Oui : pour conserver également un enregistrement de tous les envois traités avec succès ici.
NOTE
Si vous changez cette option de Non en Oui, votre modification ne s'appliquera qu'aux futurs envois. Vous ne verrez pas les
envois traités qui ont été faits alors que cette option était définie sur Non .
Votre administrateur peut établir un paramètre par défaut valable pour le site pour cette option, qui s'appliquera à
tous les formulaires nouvellement créés. Pour plus d'informations : Configurer les pages d'arrivée
Voir aussi
Télécharger et utiliser des images et des fichiers dans
du contenu en ligne
Les images tiennent une place importante dans la plupart des conceptions de page et de courrier électronique de
marketing. Les images que vous utilisez doivent être disponibles publiquement sur Internet afin que vos
messages électroniques et les pages puissent y accéder et les afficher. Bien que vous puissiez héberger vos
images n'importe où, un emplacement convivial pour les conserver se trouve dans la bibliothèque d'images de
Dynamics 365 Marketing, qui stocke les images, les héberge publiquement, et fournit un navigateur d'images qui
vous aide à les rechercher et à les placer tout en travaillant dans Dynamics 365 Marketing.
NOTE
Pour des raisons de sécurité, cette fonctionnalité vous permet uniquement de charger des fichiers image. Les formats
d'image suivants sont pris en charge :
GIF
BMP
JPEG
PNG
Vous recevrez un message d'erreur si vous tentez de charger un fichier dont le type n'est pas pris en charge.
NOTE
La taille de fichier maximale pour les images téléchargées est de 5 Mo.
Télécharger des fichiers dans Dynamics 365

Lorsque vous ajoutez un élément d'image à une page ou un courrier électronique de marketing, vous pouvez la
choisir parmi celles qui existent déjà dans votre bibliothèque Dynamics 365 Marketing ou en télécharger une
nouvelle. Une fois que vous avez téléchargé une image, vous pouvez ensuite l'utiliser dans d'autres conceptions.
Vous pouvez également ajouter des images pour les utiliser ultérieurement dans une autre présentation. Vous
pouvez procéder ainsi si vous souhaitez créer une collection d'images de clipart que les concepteurs de message
et de page peuvent utiliser si nécessaire. Accédez à Marketing > Contenu marketing > Fichiers pour voir la
liste de tous les fichiers disponibles pour votre organisation, puis sélectionnez Nouveau pour télécharger un
nouveau fichier. Vous pouvez également rechercher des images existantes ici afin de les modifier.
Notez que vous pouvez appliquer des mots clés chaque fois que vous chargez un fichier. Avec les mots clés, il est
beaucoup plus facile pour les autres utilisateurs de rechercher et d'identifier les fichiers par la suite. Nous vous
recommandons donc de les utiliser.
Établir des mots clés

Avec les mots clés, il est beaucoup plus facile de rechercher des images par la suite pour les utiliser dans du
contenu. Chaque fois que vous téléchargez une nouvelle image, le système vous permet de lui associer un mot
clé. Vous pouvez également ajouter ou supprimer des mots clés des images existantes en allant dans Marketing
> Contenu marketing > Fichiers .
Pour vous aider à garder le contrôle de vos mots clés, Dynamics 365 Marketing nécessite de créer une liste de
mots clés spécifiques que les utilisateurs peuvent appliquer à leurs fichiers. Les utilisateurs doivent sélectionner
des mots clés à partir d'une liste et non les saisir de manière aléatoire. Cela empêche les utilisateurs d'appliquer
des ontologies concurrentes et permet également d'éviter les fautes d'orthographe.
Pour afficher et modifier les mots clés disponibles pour votre organisation, accédez à Marketing > Contenu
marketing > Mots clés . Tous les mots clés existants sont répertoriés ici. Sélectionnez n'importe quel mot clé
répertorié pour le modifier, ou sélectionnez Nouveau pour en créer un nouveau. Vous pouvez également
supprimer des mots clés ici.
Soyez prudent lors de la modification ou de la suppression des mots clés. Si vous modifiez un mot clé existant,
tous les fichiers qui l'utilisent afficheront dorénavant la nouvelle valeur à la place. Si vous supprimez un mot clé, il
est simplement supprimé des fichiers qui l'utilisent.
Utiliser des images dans votre contenu

Pour ajouter une image dans une page ou un courrier électronique de marketing, commencez par faire glisser un
élément d'image sur la présentation contenant un espace réservé. Sélectionnez ensuite l'élément avec l'image de
l'espace réservé et ouvrez l'onglet Propriétés , où vous pouvez définir la source, le texte de remplacement et le
lien de l'image. Sélectionnez le bouton Parcourir dans Source pour ouvrir un explorateur d'image et
rechercher des images déjà chargées dans Dynamics 365 Marketing.
Pour rechercher une image plus rapidement, utilisez la liste déroulante Filtrer par mot clé pour afficher
seulement les images contenant le mot clé que vous avez sélectionné.
Si l'image que vous voulez n'est pas répertoriée, sélectionnez Télécharger une image pour en ajouter une
nouvelle. Nous vous recommandons d'appliquer au moins un mot clé lors du téléchargement de l'image pour
faciliter les recherches ultérieures.
Voir aussi
Gérer les images
Créer des blocs de contenu à réutiliser dans plusieurs
conceptions
Les blocs de contenu vous permettent de créer un bloc de contenu commun que vous pouvez réutiliser dans
plusieurs courriers électroniques, formulaires et/ou pages. Ils vous permettent de créer des en-têtes, pieds de page
et autres blocs de contenu courants que vous souhaitez normaliser dans toute votre communication.
Les blocs de contenu fonctionnent comme des modèles. Ils comprennent un ensemble de contenus fixe que vous
ajoutez simultanément à une conception. Une fois ajouté, le contenu est copié dans votre conception et ne
conserve aucune connexion au bloc de contenu d'origine, ce qui signifie que si vous modifiez un bloc de contenu
lui-même, ou son contenu, dans une conception spécifique, d'autres conceptions utilisant déjà que ce bloc ne
seront pas affectées.
Vous pouvez verrouiller le contenu d'un bloc de contenu pour l'empêcher d'être modifié dans d'autres conceptions
dans lesquelles il est utilisé. Cette option vous permet de mieux contrôler vos choix de contenu et/ou de conception
courants.
IMPORTANT
Même si vous choisissez de verrouiller un bloc de contenu, les utilisateurs ayant accès à l'onglet HTML du concepteur
pourront toujours le modifier en changeant directement le code. Pour empêcher cela, les administrateurs peuvent utiliser la
protection des fonctions de concepteur pour limiter l'accès à l'onglet HTML à certains ou à tous les utilisateurs. Pour plus
d'informations : Contrôler l'accès à ces fonctionnalités de concepteur
NOTE
Lorsque vous créez un bloc de contenu pour la première fois, il est considéré comme étant dans un état de brouillon et n'est
donc pas mis à disposition dans vos conceptions tant que vous ne sélectionnez pas Mettre en ser vice pour ce bloc dans la
barre de commandes. Cela vous permet de vous assurer que d'autres utilisateurs n'utilisent pas votre bloc de contenu tant
que vous n'avez pas terminé de le concevoir. Toutefois, contrairement à la plupart des entités mises en service, blocs de
contenu ne sont pas publiés sur un service externe à leur mise en service. Ils deviennent disponibles uniquement pour une
utilisation avec d'autres entités de Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations, consultez Mise en service avec des
entités publiables et suivi de leur statut.
Créer un bloc de contenu et le mettre en service

Pour créer un bloc de contenu et le publier :
1. Accédez à Marketing > Contenu du marketing > Blocs de contenu .
2. Sélectionnez un bloc de contenu répertorié pour le modifier ou sélectionnez Nouveau dans la barre de
commandes pour en créer un.
3. Un concepteur de contenu s'ouvre. Il fonctionne de la même manière que les autres concepteurs de contenu
dans Dynamics 365 Marketing.
4. Concevez votre contenu en procédant comme suit :
Si vous utilisez le concepteur graphique (onglet Conception > Concepteur ), vous ne pouvez inclure
qu'un seul élément de conception à votre bloc de contenu, et seuls les éléments Texte et Image sont pris
en charge. Faites glisser un élément Texte ou un élément Image de la Boîte à outils vers le canevas et
configurez votre élément comme d'habitude. Pour plus d'informations, consultez : Référence à des
éléments de conception
Si vous êtes à l'aise avec le code HTML, et si un seul élément de conception ne répondra pas à vos
besoins en bloc du contenu, vous pouvez créer un contenu beaucoup plus complexe sous l'onglet
Conception > HTML plutôt que l'onglet Conception > Concepteur . Toutefois, vous ne pouvez
toujours pas ajouter du code pour créer plus d'un élément de conception dans le bloc de contenu.
NOTE
Tous les styles CSS que vous ajoutez dans votre bloc de contenu peuvent être remplacés par les styles du document
où vous allez finalement héberger le contenu. Pour empêcher cela, vous devez concevoir vos blocs de contenu avec
des styles intralignes qui comprennent l'attribut !important .
NOTE
Lorsque vous concevez un bloc de contenu dans le concepteur graphique, l'élément Image nécessite que vous
spécifiiez l'image à l'aide d'une URL plutôt que d'en sélectionner une dans l'explorateur de fichiers. Vous pouvez
toujours utiliser des images stockées dans votre bibliothèque de fichiers, mais vous devez d'abord rechercher l'URL
dans Marketing > Contenu marketing > Fichiers .
5. Sélectionnez Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer votre travail.

6. Ouvrez l'onglet Détails et définissez les paramètres suivants :
Nom : Attribuez un nom au bloc de contenu.
Disponibilité : Choisir les types de conceptions dans lesquels vous souhaitez rendre ce bloc de contenu
disponible (courriers électroniques, formulaires et/ou pages).
Protégé : Déterminez si vous et d'autres utilisateurs pourrez appliquer les modifications en ligne au
contenu du bloc (dans la vue Concepteur ) une fois le bloc placé dans une conception.
7. Lorsque vous avez terminé de concevoir votre contenu, sélectionnez Mettre en ser vice dans la barre de
commandes pour le rendre disponible pour d'autres entités de Dynamics 365 Marketing.
Afficher, supprimer ou modifier vos blocs de contenu

Pour utiliser vos blocs du contenu existants, accédez à Marketing > Contenu marketing > Blocs de contenu .
Une vue de liste standard s'ouvre, dans laquelle vous pouvez créer ou supprimer des blocs de contenu en utilisant
les cases à cocher et les boutons de la barre de commandes. Sélectionnez n'importe quel bloc de contenu
répertorié pour l'afficher ou le modifier. Dans cette vue, les paramètres sont identiques à ceux décrits dans Créer un
bloc de contenu et le mettre en service.
Si vous ouvrez un bloc de contenu déjà mis en service, celui-ci verrouillé pour la modification. Pour le déverrouiller,
choisissez l'un des boutons suivants dans la barre de commandes :
Modifier : Sélectionnez ce bouton pour déverrouiller le bloc de contenu à des fins de modification tout en le
maintenant en service. Le bloc reste en service pendant que vous le modifiez. Par conséquent, si un autre
utilisateur l'utilise dans une conception avant que vous l'enregistriez, il obtiendra la version précédente. Lorsque
vous avec terminé la modification, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications et mettre
simultanément la nouvelle version en service (ceci verrouille à nouveau le bloc).
Arrêter : Sélectionnez ce bouton pour mettre hors service la version actuelle du bloc de contenu. Le contenu
devient modifiable pour vous, mais vous ne pourrez pas utiliser le bloc de contenu dans de nouvelles créations
tant que vous ne l'aurez pas publié à nouveau. Une fois arrêté, vous pouvez enregistrer votre travail sans le
mettre service, mais le blocage reste indisponible à des fins d'utilisation jusqu'à ce que vous sélectionniez
Mettre en ser vice .
NOTE
Lorsque vous modifiez et enregistrez un bloc de contenu, les conceptions qui utilisent déjà le bloc ne seront pas mises à jour
pour correspondre à vos modifications (et inversement). Les contenu du bloc sont simplement copiés dans la conception
dans laquelle ils sont utilisés dès que vous allez ajouter le bloc.
Utiliser des blocs de contenu dans un courrier électronique, un

formulaire ou une page
Pour ajouter un bloc de contenu à une conception de courrier électronique, de formulaire ou de page :
1. Ouvrez ou créez un courrier électronique, une page marketing ou un formulaire marketing.
2. Faites glisser un élément de bloc de contenu vers le volet Boîte à outils à l'emplacement adapté de votre
conception.
3. Sélectionnez le nouvel élément de bloc de contenu, ouvrez le volet Propriétés et utilisez le champ de
recherche Bloc de contenu pour rechercher et sélectionner le bloc contenant le contenu que vous
souhaitez inclure ici.
4. Poursuivez votre travail avec votre conception et mettez-la en service lorsque vous êtes prêt à l'utiliser dans
d'autres conceptions.
NOTE
Si un bloc de contenu n'est pas protégé, vous pouvez directement modifier ses éléments et ses propriétés après l'avoir inséré
dans un modèle d'e-mail.
Si vous créez un bloc de contacts en dehors de l'application Marketing, il doit contenir la propriété de l'utilisateur, la hiérarchie
html et les attributs personnalisés reconnus par l'éditeur de contenu. Pour en savoir plus sur les attributs personnalisés pour
Marketing, consultez la rubrique Utiliser des attributs personnalisés pour activer les fonctionnalités du concepteur dans les e-
mails, les pages et les formulaires.
Aperçu : Créer une vidéothèque et ajouter des vidéos
à vos conceptions
IMPORTANT
Cette fonctionnalité est une fonctionnalité d'aperçu. Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas
terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon
anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production
et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou restreintes.
Utilisez Dynamics 365 Marketing pour stocker des informations sur chacune des vidéos que vous utilisez dans vos
initiatives marketing, puis ajoutez ces vidéos dans vos courriers électroniques et pages en ajoutant un élément de
conception vidéo qui fait référence à une vidéo de votre vidéothèque.
Pour chaque vidéo que vous ajoutez à votre vidéothèque, vous devez spécifier un nom, l'URL de la vidéo, le code
incorporé, et l'URL de la miniature. La vidéothèque ne contient pas la vidéo elle-même, uniquement des références
à celle-ci. Par conséquent, vous devez héberger votre vidéo ailleurs, par exemple sur une des principales
plateformes vidéo comme YouTube ou Vimeo.
Lorsque vous ajoutez une vidéo à l'une de vos conceptions, le concepteur utilise automatiquement les paramètres
dont il a besoin pour le type de conception que vous créez. Pour les pages, le concepteur incorpore la vidéo, afin
que les visiteurs puissent la lire sans quitter la page. La plupart des clients de courrier électronique ne sont
prennent pas en charge les vidéos incorporées. par conséquent, pour les messages électroniques, le concepteur
incorpore l'image de la miniature et la lie à l'URL de la vidéo pour que les contacts puissent sélectionner la
miniature pour ouvrir la vidéo dans un nouvel onglet du navigateur.
Ajouter une vidéo à votre vidéothèque

Pour ajouter une vidéo à votre vidéothèque dans Dynamics 365 Marketing :
1. Accédez à Marketing > Contenu du marketing > Vidéos pour ouvrir une page qui affiche la liste de
toutes les vidéos déjà présentes dans votre vidéothèque.
2. Sélectionnez une vidéo répertoriée pour la modifier ou sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes
pour en créer une.
3. Le formulaire Vidéo s'ouvre. Définissez les paramètres suivants :
Nom : Attribuez un nom à la vidéo qui vous permettra, ainsi qu'aux autres utilisateurs de la reconnaître.
Propriétaire : Il s'agit de l'utilisateur qui possède l'enregistrement de cette vidéo, ce qui peut parfois
affecter qui peut l'afficher et/ou la modifier. Par défaut, il s'agit de l'utilisateur qui crée l'enregistrement.
URL de la vidéo : Spécifiez l'URL qui ouvre la vidéo dans un navigateur. Ce lien sera utilisé pour lier la
vidéo à son image miniature lorsque vous l'utiliserez dans un message électronique.
URL de la miniature de la vidéo : Indiquez l'URL d'une image fixe qui représente la vidéo. Cette
image sera incorporée et liée à l'URL de la vidéo lorsque vous placerez la vidéo dans une conception de
courrier électronique. La plupart des plateformes hébergeant des vidéos rendent cette URL disponible au
public—consultez la documentation de votre service d'hébergement de vidéo si vous ne savez pas
comment la trouver. À la place, vous pouvez créer vos propres miniatures et les héberger dans votre
bibliothèque de fichiers Dynamics 365 Marketing ou ailleurs si vous le souhaitez.
URL incorporée de la vidéo : Indiquez le code nécessaire pour incorporée l'image dans une page web.
Ce code sera utilisé lorsque vous placerez le vidéo sur une page marketing pour permettre aux visiteurs
de la visionner directement sans quitter la page. La plupart des plateformes hébergeant des vidéos
fourniront ce code pour vous—consultez la documentation de votre service d'hébergement de vidéo si
vous ne savez pas comment le trouver.
4. Sélectionnez Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer votre travail.
Afficher, supprimer ou modifier vos vidéos

Pour utiliser vos vidéos existantes, accédez à Marketing > Contenu marketing > Vidéos . Une vue de liste
standard s'ouvre, dans laquelle vous pouvez créer, modifier ou supprimer des vidéos en utilisant les cases à cocher
et les boutons de la barre de commandes. Sélectionnez n'importe quelle vidéo répertoriée pour l'afficher ou la
modifier. Les paramètres ici sont identiques à ceux décrits dans la section précédente.
Utiliser une vidéo dans une conception

Pour ajouter une vidéo de votre vidéothèque à la conception d'un courrier électronique de marketing ou d'une
page marketing :
1. Ouvrez ou créez un courrier électronique ou une page marketing.
2. Faites glisser une vidéo vers le volet Boîte à outils à l'emplacement adapté de votre conception.
3. Sélectionnez le nouvel élément de vidéo, ouvrez le volet Propriétés et utilisez le champ de recherche Source
pour rechercher dans votre vidéothèque, puis sélectionner, la vidéo que vous souhaitez inclure ici.
4. Poursuivez votre travail avec votre conception et enfin mettez-la en service lorsque vous êtes prêt à commencer
à l'utiliser.
Les segments vous permettent de créer des groupes de contacts associés que vous pouvez cibler avec des
parcours du client. Les segments sont créés à l'aide du concepteur de segment. Une manière de créer des
segments consiste à lancer une requête sur plusieurs entités associées, notamment les contacts, les
prospects, les comptes, les événements, les listes marketing, etc. Vous pouvez également créer une requête
sur le service d'informations marketing pour trouver les contacts engagés dans vos initiatives marketing. Le
service d'informations marketing vous permet également de créer une requête sur les contacts que vous ne
parvenez pas contacter en raison de problèmes tels que des renvois de courrier électronique.
Le concepteur de segment ressemble à d'autres outils de requête de Dynamics 365 (comme la
fonctionnalité Recherche avancée), mais il est plus souple et puissant. Le concepteur de segment est le seul
outil qui vous permet de lancer une requête sur les enregistrements d'interaction à partir du service
d'informations marketing.
NOTE
Les segments de marketing sont différents des listes marketing. Pour plus d'informations : Comparaison des
segments de marketing et des listes marketing
Les segments dans Dynamics 365 Marketing

Un segment de marché est un ensemble de contacts que vous ciblez dans un parcours du client. Dans
certains cas, vous allez cibler tous vos contacts. Mais dans la plupart des cas, vous choisirez qui vous voulez
cibler selon des données démographiques ou comportementales et d'autres considérations.
Par exemple, si vous ouvrez un nouveau magasin à San Francisco, vous allez probablement faire la
promotion de son ouverture uniquement auprès des contacts qui vivent près de cette ville. Si vous soldez
des robes, vous allez certainement envoyer des courriers électroniques de marketing à vos contacts
féminins uniquement. Vous pouvez cibler les contacts qui ont montré de l'intérêt pour les robes dans le
passé. Dans ce cas, vous pouvez restreindre le segment en ciblant uniquement les contacts qui ont ouvert
des courriers électroniques liés à des robes dans le passé. De telles décisions vont affecter la façon dont
vous communiquez avec le segment. Ces décisions vont également influer sur les canaux que vous
choisirez, le type de graphique que vous choisirez, les types d'arguments que vous créerez, etc.
Types de segments
Les segments peuvent être dynamiques ou statiques.
Les segments dynamiques sont définis à l'aide d'expressions logiques, telles que « tous les contacts de
New York » ou « Tous les contacts qui aiment Les Mets ». L'appartenance aux segments dynamiques
change constamment afin de refléter les nouveaux contacts ou ceux supprimés et les informations de
contact mises à jour. Les segments démographiques et firmographiques sont des exemples de segments
dynamiques.
Les segments statiques établissent une liste statique de contacts sélectionnés en fonction de chaque
contact et non créés logiquement selon des valeurs de champ. Les personnes travaillant au service
commercial et marketing peuvent créer et renseigner une liste statique basée sur des données privées
ou des interactions hors connexion.
Les segments peuvent avoir des blocs de requêtes basées sur des profils, des interactions ou d'autres
segments.
Les blocs de profil interrogent les enregistrements de profil stockés dans le service d'informations
marketing. Les enregistrements de profils sont synchronisés entre votre base de données
organisationnelle Dynamics 365 et le service d'informations marketing. Ils comprennent les entités que
vous utilisez habituellement dans l'interface utilisateur de Dynamics 365, tels que les contacts, comptes,
prospects, ainsi que d'autres entités que vous choisissez de synchroniser.
Les blocs comportementaux interrogent les enregistrements d'interaction stockés dans le service
d'informations marketing. Chacun de ces enregistrements est créé automatiquement et lié à un
enregistrement de contact spécifique. Les enregistrements d'interaction sont accessibles pour générer
différents affichages d'informations dans l'interface utilisateur de Dynamics 365 Marketing. Ils ne sont
pas synchronisés avec la base de données organisationnelle de Dynamics 365. Ils sont générés en
réponse à des interactions de contact comme l'ouverture d'un message électronique, un clic sur un lien
par courrier électronique, l'envoi d'un formulaire ou l'inscription à un événement.
Les segments sont synchronisés avec le service Marketing Insights.
Dynamics 365 Marketing fonctionne de concert avec le service Marketing Insights, lequel exploite sa propre
base de données d'informations marketing pour fournir des définitions de segment avancées et des
analyses client. L'intégration aboutit à une fonctionnalité combinée puissante lorsque les deux systèmes
fonctionnent ensemble. Les enregistrements de contact et les listes marketing sont fréquemment
synchronisés entre les deux systèmes, ce qui permet au service d'informations marketing d'appliquer son
traitement de données puissant et ses outils d'analyse à vos contacts et de combiner ces informations avec
les données provenant d'autres types d'enregistrements de Dynamics 365.
IMPORTANT
Les processus du service Marketing Insights bascule vers l'appartenance du segment de manière asynchrone, ce qui
signifie que vous ne pouvez pas prévoir l'ordre dans lequel les modifications sont traitées. Dans certains cas, par
exemple lors du traitement de bases de données très volumineuses, la mise à jour d'un segment donné peut prendre
jusqu'à six heures. Vous ne pouvez donc pas vous fier aux segments traités avant ou après un autre segment
spécifique. Vous devez donc faire attention quand vous organisez des campagnes associées ou quand vous utilisez
des segments de suppression.
Les segments doivent être mis en service pour pouvoir être utilisés
Lorsque vous créez un nouveau segment, il est à l'état de brouillon, ce qui signifie qu'il est déverrouillé et
que vous pouvez modifier sa définition et d'autres paramètres, mais vous ne pouvez pas l'utiliser dans les
parcours du client. Lorsque vous êtes prêt à utiliser votre segment, vous devez l'ouvrir et sélectionner
Mettre en ser vice dans la barre de commandes pour l'activer et le basculer à l'état en service.
IMPORTANT
Lorsque vous concevez votre segment, vous pouvez sélectionner le lien Obtenir la taille de segment estimée
pour obtenir une estimation du nombre de contacts inclus dans le segment. Habituellement l'estimation est correcte,
mais la taille finale peut parfois varier légèrement (vous devez mettre en service le segment pour afficher sa taille
fiable et son appartenance).
Pour modifier un segment une fois qu'il est mis en service, ouvrez-le, puis sélectionnez Modifier dans la
barre de commandes pour le mettre à l'état « En service, modifiable », ou Arrêter dans la barre de
commandes pour le mettre à nouveau à l'état « Brouillon ».
Afficher et gérer vos segments

Pour utiliser vos segments, accédez à Marketing > Clients > Segments . Une vue liste standard s'affiche
alors. Vous pouvez l'utiliser pour rechercher, trier, filtrer, créer et supprimer vos segments. Ouvrez n'importe
quel segment pour en afficher les détails ou cliquez sur Nouveau pour en créer un nouveau.
Créer et mettre en service un nouveau segment

Lisez cette section pour obtenir une vue d'ensemble de base sur la création d'un segment et son démarrage
de manière à afficher ses membres et ç l'utiliser pour cibler un parcours du client.
1. Accédez à Marketing >Clients > Segments pour ouvrir une liste de segments actuels.
2. Sélectionnez Nouveau pour commencer à créer votre nouveau segment et sélectionner le type de
segment que vous souhaitez créer :
Segment dynamique : crée un segment dynamique prêt à lancer une requête sur des enregistrements
de contact, des enregistrements d’interaction, mais aussi à inclure, croiser ou exclure des contacts dans
des segments existants. Lorsque vous créez une requête sur des enregistrements de contact, vous
pouvez ajouter des relations autant que nécessaire pour créer une requête plus complexe.
Segment statique : crée un segment où vous sélectionnez manuellement chaque membre au lieu de
créer une requête logique qui les ajoute automatiquement. Pour obtenir des détails sur l'utilisation ce
genre de segment, voir Concevoir un segment statique
3. Si vous avez sélectionné un segment dynamique : la boîte de dialogue Modèle de segment
s'ouvre, en affichant une liste de modèles disponibles. Chaque modèle fournit une requête
entièrement ou partiellement définie, conçue dans un but particulier, comme indiqué par le nom du
modèle. Sélectionnez un modèle pour lire plus d'informations le concernant dans le panneau
d'informations. Les fonctionnalités Filtrer et Rechercher vous aident à trouver le modèle que vous
recherchez. Sélectionnez un modèle répertorié, puis choisissez Sélectionner pour charger le
modèle, ou choisissez Annuler pour commencer à créer un segment à partir de zéro.
Si vous avez sélectionné un modèle, votre modèle va se charger et vous ignorez cette étape. Si vous avez
sélectionné Annuler dans la boîte de dialogue Modèle de segment , un concepteur vide s'ouvre, pour
vous permettre de démarrer votre segmentation à partir de zéro. Vous pouvez commencer par
sélectionner un bloc de requête (appelé ci-dessus bloc de profil, bloc d'interaction ou segment). Vous
pouvez ajouter d'autres blocs à ce bloc et définir la relation entre les blocs. Vous pouvez choisir des
contacts qui s'affichent dans l'un ou l'autre des blocs en sélectionnant « ou », des contacts qui s'affichent
dans les deux blocs en sélectionnant « et aussi », ou des contacts qui s'affichent dans le premier bloc
mais pas dans le second en sélectionnant « mais pas ».
Ensuite, le concepteur de segment s'ouvre, en affichant les paramètres et les outils qui sont pertinents
pour votre sélection ou votre modèle. Commencez par nommer votre segment en haut du canevas de
segmentation.
4. Si vous avez sélectionné un segment statique : un menu de création rapide s'affiche pour vous
demander de définir un nom pour le segment et de sélectionner quelques options principales. Vous
pouvez créer une description pour le segment, sélectionner le fuseau horaire du segment et choisir si la
portée des contacts interrogés pour le segment s'applique à l'ensemble de l'organisation ou seulement
à votre division.
Dans le concepteur de segment statique, vous pouvez choisir manuellement des contacts en cliquant sur
le bouton « Ajouter » dans l'onglet « Général ».
Vous pouvez également utiliser une requête pour filtrer rapidement vos contacts, puis sélectionner
certains d'entre eux (ou tous) à ajouter à votre segment statique en cliquant sur le bouton Ajouter par
requête . De même, vous pouvez utiliser une requête pour sélectionner rapidement certains contacts
que vous souhaitez supprimer d'un segment en cliquant sur le bouton Supprimer par requête .
Utilisation de requêtes pour ajouter ou supprimer des membres du segment statique : lorsque
l'option « Ajouter par requête » ou « Supprimer par requête » est sélectionnée, la boîte de
dialogue Gérer les membres du segment s'ouvre. Vous pouvez créer des requêtes basées sur les
propriétés de contact, ainsi que les propriétés des entités liées au contact (compte, prospect,
enregistrement d'événement) pour extraire une liste de contacts correspondant à cette requête.
Notez que ces contacts n'ont pas encore été ajoutés à votre segment statique.
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs contacts dans les résultats de la requête et cliquer sur
le bouton Ajouter l'élément sélectionné pour les ajouter au segment. Si vous supprimez des
membres de segment, cliquez sur le bouton Supprimer l'élément sélectionné . Vous pouvez
également ajouter/supprimer tous les contacts extraits par votre requête en cliquant sur le
bouton Ajouter tout ou Supprimer tout .
Si vous souhaitez modifier la requête qui a extrait la liste des contacts, cliquez sur le bouton
Modifier la requête .
5. Sélectionnez Enregistrer dans la barre d'outils pour enregistrer votre segment.
6. Utilisez les outils fournis par le concepteur pour définir vos critères d'adhésion au segment, comme
décrit ailleurs de cette rubrique, pour votre type de segment sélectionné.
7. Lorsque vous avez terminé de concevez le segment, sélectionnez Mettre en ser vice dans la barre
d'outils pour démarrer l'exécution du segment, pour rechercher tous ses membres (si nécessaire), et
le rendre disponible pour une utilisation avec vos parcours du client. Une fois votre segment mis en
service, il contient un onglet Membres , où vous pouvez voir exactement quels contacts font partie
du segment.
NOTE
Après avoir mis en service un segment dynamique, vous pouvez vérifier les dates de ses dernière et prochaine
évaluations en haut de l'onglet Membres du segment.
Onglets et paramètres pour les segments

Les onglets sont affichés sous forme de titres sous l'en-tête, qui indique le nom du segment. Sélectionnez
l'un de ces titres pour accéder à l'onglet en question. Chaque onglet est décrit brièvement dans les sous-
sections suivantes.
L'onglet Définition
Utilisez l'onglet Définition pour établir l'appartenance du segment. Pour les segments dynamiques, vous
trouverez un générateur de requêtes ici. Pour les segments statiques, vous devez sélectionner un contact
spécifique à la fois.
L'onglet Général
L'onglet Général fournit des paramètres de base et des informations générales concernant le segment. Un
grand nombre des valeurs ici sont établies quand vous créez le segment et passent ensuite en lecture seule.
Certains champs ne sont présents que si votre application est configurée pour les utiliser. Tous les champs
sont en lecture seule lorsque le segment est en service. Les champs visibles peuvent inclure certains ou la
totalité des champs suivants :
Nom : le nom du segment tel qu'il apparaît dans la liste des segment et lorsque vous sélectionnez des
segments pour un parcours du client.
Créé le : la date de création du segment.
Type de segment : indique le type de segment (dynamique ou statique). Cela est défini manière
permanente lorsque vous créez le segment.
Source externe : pour les segments qui sont synchronisés à partir d'une source externe, telle que
Dynamics 365 Customer Insights, les informations sur la source externe sont fournies ici.
URL de segment externe : pour les segments qui sont synchronisés à partir d'une source externe,
telle que Dynamics 365 Customer Insights, l'URL de la source externe est indiquée ici.
Fuseau horaire : indique le fuseau horaire du segment. Il s'agit du fuseau horaire utilisé par le segment
pour calculer les dates par rapport à l'heure actuelle. Par exemple, si vous choisissez l'opérateur de date
partielle « Tous les contacts qui se sont inscrits à un événement au cours des trois derniers jours », la
durée des trois jours est calculée à l'aide du fuseau horaire du segment.
Statut d'activation : indique si le segment est à l'état de brouillon ou mis en service. Seuls les
segments mis en service sont utilisables dans les parcours du client. (On l'appelle aussi Raison du
statut .)
Propriétaire : affiche le nom de l'utilisateur qui possède le segment.
Étendue : ce paramètre ne s'affiche que lorsque l'étendue des divisions est activée pour votre instance.
Lorsque les étendues sont activées, cette option peut avoir un paramètre Division ou Organisation ,
mais seuls les utilisateurs avec privilèges (tels que les responsables ou des administrateurs) sont
capables de le modifier. Lorsqu'elle est définie sur Division , le segment ne contient que les contacts qui
appartiennent à la même division que le propriétaire du segment, même si la requête est supposer
trouver davantage de contacts. Lorsqu'elle est définie sur Organisation , le segment contient tous les
contacts correspondant à la requête, indépendamment de qui possède les contacts ou le parcours.
Lorsque cette fonctionnalité est désactivée, le segment se comportent comme s'il ont étaient définis sur
Organisation . Pour plus d'informations : Utiliser les divisions pour contrôler l'accès aux
enregistrements Marketing
Description : une description du segment.
Membres : nombre de contacts qui sont actuellement inclus dans le segment.
L'onglet Membres
L'onglet Membres ne s'affiche qu'une fois que votre segment a été mis en service au moins une fois.
Utilisez-le pour voir les contacts appartenant au segment. Il faut généralement quelques minutes pour que
l'onglet Membres se remplisse, une fois que vous avez mis un segment en service.
Onglet Informations
Plusieurs types d'entités, notamment des segments, affichent un onglet nommé Informations une fois
qu'un enregistrement a été mis en service au moins une fois. Cet onglet contient les résultats, les analyses,
les indicateurs de performance clés ainsi que d'autres informations sur la façon dont cet enregistrement a
été utilisé et la façon dont les contacts ont interagi avec lui. Pour plus d'informations, voir : Analyser des
résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing
Onglet Association
Presque tous les types d'entités de Dynamics 365 Marketing incluent un onglet Association . Il permet de
rechercher les enregistrements qui sont associés à l'enregistrement actuellement ouvert. Cet « onglet » est
une simple liste déroulante permettant de sélectionner le type des enregistrements associés que vous
souhaitez afficher. Quand vous sélectionnez un type d'enregistrement (entité), un nouvel onglet au nom de
cette entité est ajouté à la page, où vous pouvez afficher la liste des enregistrements associés du type
sélectionné. Lorsque vous sélectionnez une nouvelle entité à partir de l'onglet Association, elle remplace
celle qui est déjà affichée.
NOTE
L'onglet Connexe des segments comprend parfois une entrée pour les Parcours du client , mais cette entrée ne
trouve que les parcours où le segment en cours est un segment de suppression. Il ne trouve pas les parcours qui
utilisent le segment actuel comme segment cible. La raison en est que les segments de suppression sont directement
liés à l'entité de parcours du client, tandis que les segments cibles sont liés moins directement aux parcours, via une
configuration de vignettes, et ne sont donc pas résolus dans l'onglet Connexe .
Voir aussi
Créer un segment
Comparaison des segments de marketing et des listes
marketing
Même sans que Dynamics 365 Marketing soit installé, certaines applications Dynamics 365 présentent quelques
fonctionnalités marketing de base, notamment la possibilité de créer des listes marketing statiques ou dynamiques
à utiliser avec la fonction de campagne rapide également incluse dans ces applications. Toutefois, Dynamics 365
Marketing utilise principalement une fonctionnalité distincte appelée segments de marketing pour cibler
l'intégralité de ses parcours du client, avec toutes leurs fonctionnalités. Les deux sont exclusifs à l'application
Marketing.
Le tableau suivant récapitule certaines des différences importantes entre les différents types de listes marketing et
de segments de marketing.
O P ÉRAT IO N P RISE EN SEGM EN T L IST E M A RK ET IN G L IST E M A RK ET IN G

C H A RGE. SEGM EN T STAT IQ UE DY N A M IQ UE STAT IQ UE DY N A M IQ UE
Utilisation dans le Oui Oui Liste d'abonnements Non

parcours du client uniquement
Utilisation dans les Non Non Oui Oui

campagnes/campagn
es rapides
Inclure dans un Oui (segment Oui (segment Oui Non

segment composé) composé)
Affichage dans le Non Non Liste d'abonnements Non

centre d'abonnement uniquement
Interroger les Non Oui Non Non

enregistrements
d'interaction à partir
du service Marketing
Insights
Mise en service pour Oui Oui Non Non

l'activation
S'exécute sur les Oui Oui Non Non

services de
d'informations
marketing
Ajouter/supprimer un Oui Non Oui Non

contact lors de
l'affichage de
l'enregistrement de
contact
Entités résultantes Contacts uniquement Contacts uniquement Contacts, prospects Contacts, prospects
ou comptes ou comptes
Différences clés de la fabrication des listes et des segments
Pour créer un segment, vous devez travailler directement dans Dynamics 365 Marketing. Les listes marketing
peuvent être créées à l'aide de n'importe lequel des différents modules complémentaires et applications de
Dynamics 365.
Contrairement aux listes marketing, les segments de marketing fonctionnent sur le service Marketing Insights,
lequel est conçu pour assimiler de grandes quantités de données sans affecter les performances de l'interface
utilisateur et des autres fonctions de Dynamics 365.
Vous créez vos segments à l'aide de Dynamics 365 Marketing, puis les mettez en service pour les activer. Les
courriers électroniques de marketing, les parcours du client, les modèles de notation de prospect et bien d'autres
fonctionnalités de Marketing ont un cycle de vie similaire.
Quand vous exécutez vos parcours du client, vos événements et d'autres choses à l'aide de Dynamics 365
Marketing, le service Marketing Insights collecte des quantités considérable d'informations sur la manière dont
chaque contact interagit avec vos initiatives marketing. Les segments de marketing s'exécutent directement sur le
service Marketing Insights. Ils ont par conséquent accès à ces données, et vous pouvez par exemple créer un
segment qui trouve tous les contacts qui se sont inscrits à un événement spécifique, ont ouvert un courrier
électronique spécifique, ou ont visité un site web spécifique ; ces informations ne sont pas disponible aux listes
marketing.
Vous pouvez mélanger plusieurs segments et les combiner avec divers opérateurs logiques (union, inclusion ou
exclusion) pour créer des segments composés. De cette façon, vous pouvez mélanger plusieurs segments simples
pour créer une logique de sélection avancée.
Utilisation des segments de marketing avec Dynamics 365 Marketing

Le principal rôle des segments de marketing est de créer des collections de contacts associés que vous pouvez
cibler à l'aide d'un parcours du client. Vous pouvez utiliser un segment dynamique, un segment statique ou une
liste d'abonnements pour cibler un parcours du client, mais vous ne pouvez pas utiliser de liste marketing
dynamique. Donc, la seule façon de cibler un parcours du client en fonction d'une requête de base de données
dynamique est de créer un segment dynamique.
Utilisation des listes marketing avec Dynamics 365 Marketing

Dynamics 365 Marketing utilise les listes marketing statiques pour créer des listes d'abonnement, lesquelles
permettent aux contacts de s'inscrire à vos diverses listes de publipostage. Les listes d'abonnement sont un type
spécial de liste marketing statique qui n'accepte que des contacts. Contrairement à la plupart des listes marketing,
vous pouvez également utiliser des listes d'abonnement pour cibler un parcours du client directement.
Une autre manière d'utiliser une liste marketing statique dans Dynamics 365 Marketing consiste à configurer un
segment dynamique qui interroge cette liste. Cette technique est limitée aux listes de marketing statiques. Les listes
dynamiques ne sont pas prises en charge. Pour les listes de contacts statiques, vous pouvez définir un segment qui
interroge la liste, puis effectue un parcours pour trouver les membres de la liste. Pour les listes marketing statiques
qui contiennent des comptes ou des prospects, votre segment doit sélectionner, par exemple, le contact parent pour
chaque prospect ou le contact principal pour chaque compte. Pour les listes dynamiques, vous devez recréer la
logique d'origine sous forme de requête de segmentation, car vous ne pouvez pas les interroger directement
comme vous pouvez le faire avec une liste statique.
NOTE
Les segments statiques peuvent contenir un maximum de 5 000 membres. Si vous avez besoin d'une plus grande liste que
cela, créez une liste marketing statique à la place, et interrogez ensuite cette liste à partir d'un segment dynamique, comme
indiqué ci-dessus dans le paragraphe précédent.
Différences clés de l'évaluation des listes et des segments

L'Évaluation est le processus de calcul des membres d'un segment ou d'une liste sur la base de ses critères
d'appartenance. Les segments et les listes évaluent leur appartenance très différemment.
Les segments dynamiques fondés sur les profils et les relations sont d'abord évalués au moment de
leur mise en service. Le calcul se produit de manière asynchrone et les résultats de la requête d'origine sont
disponibles peu après la fin du processus de mise en service. Quand vous utilisez un segment dans Dynamics
365 Marketing, vous pouvez avoir besoin d'actualiser la page une minute ou deux après la mise en service pour
pouvoir afficher ses membres. Une fois en service, chaque segment est réévalué toutes les heures ou à peu près
pour actualiser la liste de ses membres.
Les segments dynamiques fondés sur les interactions sont également d'abord évalués au moment de
leur mise en service. Quand il est en service, chaque segment comportemental est marqué lorsqu'une nouvelle
interaction pertinente survient. Chacun segment marqué est alors réévalué dès que les services Marketing
Insights ont une capacité de calcul disponible.
Les Segments statiques sont remplis manuellement, puis envoyés aux services Marketing Insights quand ils
sont mis en service. Les segments statiques sont réévalués chaque fois qu'un utilisateur les modifie dans
Les listes marketing dynamiques sont évaluées à la demande, par exemple quand un utilisateur demande à
les voir, ou lorsqu'une activité de campagne ou une campagne rapide distribue des activités à l'audience
membre.
Les listes marketing statiques renvoient la liste de leurs membres à la demande, par exemple quand un
utilisateur demande à les voir, ou lorsqu'une activité de campagne ou une campagne rapide distribue des
activités à l'audience membre.
Voir aussi
Créer une liste marketing à l'aide de l'application Marketing intégrée (Sales)
Concevoir des segments démographiques ou
firmographiques
Les segments démographiques et firmographiques sont des segments dynamiques qui interrogent les
enregistrements de profils stockés dans la base de données Marketing Insights. Les enregistrements de profils
comprennent les entités que vous utilisez habituellement dans l'interface utilisateur Dynamics 365 Marketing, tels
que les contacts, comptes, prospects, ainsi que d'autres entités. Il sont synchronisés entre votre base de données
organisationnelle Dynamics 365 Marketing (où vous pouvez les utiliser dans l'interface utilisateur et dans les
autres applications Dynamics 365) et la base de données Marketing Insights (où vous pouvez les interroger à
partir d'un segment).
Ce type de segment est appelé dynamique car son appartenance est définie comme une requête, qui fournit une
description logique des contacts que le segment doit contenir, mais ne répertorie aucun contact par nom.
L'appartenance aux segments dynamiques peut changer d'un moment à l'autre en réponse aux nouveaux contacts
ajoutés ou mis à jour dans la base de données.
Les segments démographiques et firmographiques sont des exemples de segments de profils dynamiques. La
seule différence est que les nouveaux segments firmographiques sont créés avec une relation à l'entité Comptes
par défaut (que vous êtes libre de supprimer). Pour plus d'informations sur les autres types de segments, et des
liens vers des rubriques concernant leur utilisation, voir Utilisation des segments
Créer ou modifier un segment démographique ou firmographique

Pour gérer vos segments, accédez à Marketing > Clients > Segments , puis effectuez l'une des opérations
suivantes :
Sélectionnez n'importe quel segment pour l'ouvrir aux fins de modification.
Pour créer un segment démographique ou firmographique, sélectionnez Nouveau dans la barre de
commandes. La boîte de dialogue Modèles de segments s'ouvre ; sélectionnez Annuler pour la fermer, puis
sélectionnez l'option Démographique ou Firmographique comme décrit dans Utiliser des segments.
Concevez maintenant la logique de votre segment démographique ou firmographique, comme décrit dans la suite
de cette rubrique. Pour plus d'informations sur les autres types de segments, et des liens vers des rubriques
concernant leur utilisation, voir Utilisation des segments
Éléments d'un bloc de requête

Un bloc de requête est un ensemble de clauses logiques et de groupes de clauses. Un bloc de requête peut être
assez simple (éventuellement avec une seule clause), ou très complexe (avec plusieurs groupes et relations de
clauses imbriqués). Vos segments peuvent également contenir plusieurs blocs de requêtes combinés avec des
opérateurs d'union, d'exclusion et/ou d'intersection, mais souvent vous aurez un seul bloc de requête.
Chaque bloc de requête de votre segment doit générer une liste de contacts, qui sont sélectionnés par la logique
définie dans ce bloc. Chaque bloc doit donc établir un chemin d'accès via diverses entités, chacune liée par
l'intermédiaire de relations et se terminant par l'entité Contact. Un bloc de requêtes simple peut interroger l'entité
Contact seule, mais un groupe plus complexe peut passer par plusieurs entités ou y faire référence.
L'image suivante propose un exemple de bloc de requête habituel dans une requête de segment de profil
dynamique. Elle montre en surbrillance les fonctionnalités clés du concepteur que vous utiliserez pour créer votre
requête.
Légende :
1. Entité : vous pouvez interroger n'importe quelle entité qui est synchronisée avec le service Marketing Insights.
Toutefois, chaque bloc de requête doit se terminer par l'entité Contact . Vous choisirez en général de
commencer par l'entité Contact et d'en rester là (éventuellement en ajoutant des clauses qui interrogent des
entités associées), mais vous pouvez également décider de commencer par une autre entité, de la lier via une
ou plusieurs relations, puis de terminer par l'entité Contact dans votre bloc de requête.
2. Entité associée : les entités associées relient l'entité en cours à une entité associée via un champ spécifique
dans l'une des deux entités. Dans cet exemple, une relation de l'entité Contact à l'entité Compte, annotée
comme Compte (Contact -> Compte (Nom de la société)) . Cela signifie que nous l'associons à l'entité
Compte , qui est associée à l'entité Contact — dans ce cas via un champ de recherche dans l'entité Contact
nommée Nom de la société . Cette relation ouvre un groupe de clauses qui retrouvera certains comptes en
fonction des critères imbriqués sous cette relation, puis s'associe à l'entité de base (Contact) en trouvant tous
les contacts qui travaillent pour les entreprises trouvées (contacts qui sont associés à ces entreprises via le
champ Nom de la société ). Si nécessaire, vous pouvez imbriquer des entités associées les unes dans les
autres à mesure que vous vous éloignez de l'entité de base.
3. Groupe de clauses : Les groupes de clauses sont des collections de clauses logiques (lignes) combinés à
l'aide des opérateurs AND ou OR. L'opérateur AND est plus exclusif ; il identifie uniquement les
enregistrements répondant à tous les critères de chaque clause du groupe. L'opérateur OR est plus expansif ; il
identifie tous les enregistrements répondant à tous les critères du groupe. La liste déroulante en haut du
groupe de clauses pour sélectionner l'opérateur. Vous pouvez imbriquer des groupes de clauses les unes dans
les autres. Le système résout les groupes imbriqués le plus profondément en premier puis remonte. L'exemple
affiché ici trouvera les comptes (l'entité parente) figurant dans le secteur financier ou comptable, mais
uniquement ceux qui ont également une catégorie de client préféré.
4. Clause unique (ligne) : Les clauses représentent les blocs de construction de base de la requête. Chacune
pose une question spécifique sur une valeur de champ spécifique et trouve des enregistrements qui répondent
à cette question. Chaque ligne commence par nommer un champ à partir de l'entité parente, suivi d'un
opérateur (par exemple, est égal à, contient, commence par ou se termine par), suivi d'une valeur. Utilisez les
listes déroulantes et les champs fournis pour définir le champ, l'opérateur, puis la valeur de chaque nouvelle
clause que vous ajoutez, si nécessaire. L'exemple affiché ici recherche les contacts où la partie ville de leur
adresse est égale à New York.
5. Ajouter un élément : utilisez les boutons Ajouter pour ajouter une nouvelle ligne, un groupe de clauses ou
une entité associée à cet emplacement dans la structure de la requête. Sélectionnez le bouton pour ouvrir une
liste déroulante, puis sélectionnez le type d'élément que vous souhaitez y ajouter (Ajouter une ligne , Ajouter
un groupe ou Ajouter une entité associée ). Enfin, configurez la ligne, le nouveau groupe de clauses ou la
nouvelle relation si nécessaire à l'aide des listes déroulantes et des champs fournis pour le nouvel élément.
6. Ajouter un bloc de requête : utilisez ce bouton pour ajouter un nouveau bloc à la requête. Chaque bloc de
requête se résout en une collection de contacts, que vous combinez à l'aide des opérateurs d'union, d'exclusion
et/ou d'intersection. Un diagramme de Sankey est fourni en bas de la page pour vous aider à visualiser la
manière dont vos blocs de requête se combinent et entrent et sortent les uns dans les autres. L'effet est
similaire à la création d'un segment composé, mais dans ce cas vous combinez des blocs de requêtes
personnalisés au sein d'un seul segment plutôt que des segments existants individuels.
7. Nom de segment : affichez et modifiez le nom de votre segment ici.
8. Explorer les entités associées : Sélectionnez ce bouton pour ouvrir un graphique qui montre comment les
différentes entités sont associés entre elles dans votre base de données (en particulier, comment elles sont
associées à l'entité Contact). Cela peut vous aider à déterminer comment utiliser les entités associées dans
votre requête.
9. Sélecteur de vue : utilisez cette liste déroulante pour sélectionner la vue préférée pour le concepteur de
requête. Choisissez Arborescence pour afficher les groupes de clauses de la manière dont vous les voyez
dans le diagramme, avec l'opérateur (OU/ET) qui s'applique au groupe affiché en haut du groupe. Choisissez
Naturel pour afficher l'opérateur (OU/ET) au début de chaque ligne.
10. Éditeur plein écran : Sélectionnez ce bouton pour ouvrir le concepteur de segment en mode plein écran, ce
qui fournit plus d'espace à l'écran pour afficher et modifier votre requête.
11. Menu de commandes : utilisez le menu de commandes ( ... ) pour opérer sur le groupe où il apparaît, ou sur
les éléments sélectionnés de ce groupe. Les commandes suivantes peuvent figurer ici (selon le contexte) :
Supprimer : supprime le groupe entier.
Supprimer sélectionné : supprime uniquement les lignes sélectionnées du groupe.
Dégrouper tout : déplace toutes les lignes du groupe d'un niveau vers le haut, ce qui les fusionne avec
le groupe au-dessus.
dégroupé sélectionné : déplace uniquement les lignes sélectionnées dans le groupe au-dessus de
celui-ci.
Grouper sélectionné : crée un nouveau groupe contenant les lignes sélectionnées, imbriqué sous le
groupe actuel.
12. Développer/réduire le groupe ou le bloc : sélectionnez un bouton en forme de chevron pour développer
ou réduire toutes les lignes du groupe ou du bloc de requête sous ce bouton. Cela vous permet de basculer
entre obtenir une large image et afficher des paramètres de requête individuels, ce qui peut être pratique pour
les requêtes complexes.
13. Sélectionner zone : utilisez ces cases à cocher pour marquer les lignes que vous pouvez traiter en utilisant le
menu de commandes.
14. Bouton Supprimer : Pour supprimer une clause (ligne) de votre requête, sélectionnez le bouton Supprimer en
regard de la ligne à supprimer.
Construire des clauses

Chaque requête de segment est composée de plusieurs clauses logiques regroupées et combinées à l'aide des
opérateurs logiques (ET/OU). Chaque clause recherche les enregistrements ayant une valeur spécifique (ou une
plage de valeurs) dans un champ spécifique pour une entité spécifique.
Le concepteur de segmentation prend en charge des champs de tous les types de données pris en charge par
Dynamics 365, notamment : groupe d'options, groupe de deux options, groupe de plusieurs options, seule ligne
de texte, plusieurs lignes de texte, nombre entier, nombre flottant, nombre décimal, devise, recherche, date et
heure et client.
Élaborer une clause qui détecte des valeurs de champ standard
Les Champs standard sont des champs où les utilisateurs peuvent librement entrer une valeur (du type de
données approprié). Un exemple classique est le champ Prénom de l'entité Contact. Les utilisateurs peuvent
entrer n'importe quel texte dans ce champ, lequel fait directement partie de l'entité Contact. L'illustration suivante
montre comment créer une clause basée sur un champ standard.
Légende :
1. Nom de l'entité : il s'agit de l'entité dont le champ provient. Il apparaît en haut de la collection de groupes
et/ou de lignes. Toutes les clauses en dessous d'une entité donnée renverront des enregistrements de ce type.
2. Nom de champ : il s'agit du champ que la clause testera. Chaque champ affiche une icône qui indique son
type (texte, numérique, date, recherche, groupe d'options, etc.). Si vous connaissez le nom du champ que vous
souhaitez indiquer ici, commencez à taper son nom dans le champ pour filtrer la liste déroulante.
3. Opérateur : la manière dont la clause testera les valeurs du champ spécifié. Les choix ici dépendent du type de
données du champ. Par exemple, les champs de chaîne permettent les opérateurs est, n'est pas, contient,
commence par, se termine par, etc. Les champs numériques permettent les opérations de comparaison telles
que égal à, inférieur àet supérieur à.
4. Valeur : la valeur testée par la clause pour l'utilisation de l'opérateur spécifié. Avec les champs standard, le
texte est libre ; vous pouvez taper tout ce que vous souhaitez. Appuyez sur Entrée pour ajouter la valeur que
vous avez saisie. Après avoir ajouté une valeur, vous pouvez en ajouter d'autres en les tapant et en appuyant
sur Entrée à nouveau. Si vous entrez plusieurs valeurs ici, la clause trouvera les enregistrements correspondant
à n'importe laquelle de ces valeurs (comme s'il s'agissait de clauses distinctes combinées par un opérateur
OR.) Pour supprimer une valeur d'ici, sélectionnez son icône de fermeture, semblable à un X.
NOTE
Vous pouvez sélectionner uniquement les entités qui sont accessibles par le service Marketing Insights. Si vous avez besoin
d'une entité qui n'est pas répertoriée, demandez à votre administrateur de l'activer. Pour obtenir davantage d'instructions,
consultez Choisir des entités à synchroniser avec le service Marketing Insights.
Élaborer une clause qui détecte des valeurs de groupe d'options

Les Champs de groupe d'options sont des champs qui acceptent un jeu restreint de valeurs d'entrée. Ils sont
généralement présentés aux utilisateurs sous forme de listes déroulantes dans les formulaires d'entrée. Par
exemple, l'entité Contact peut contenir un champ Rôle qui fournit des options spécifiques telles que
Décisionnaire , Employé , Influenceur . Les valeurs disponibles font partie de l'entité elle-même, elles ne font
donc référence à aucune entité associée.
Les champs des groupes d'options fonctionnent presque de la même manière que les champs standard décrits
dans la section précédente. La seule différence est que, lorsque vous entrez les valeurs, vous pouvez uniquement
choisir parmi les valeurs définies dans l'entité pour ce groupe d'options. Tout comme avec les champs standard,
vous pouvez spécifier plusieurs valeurs, qui sont combinées avec l'opérateur OR.
Élaborer une clause qui détecte des valeurs de groupe de plusieurs options
Les Champs de groupe de plusieurs options sont presque identiques aux champs des groupes d'options, mais ils
permettent à chaque enregistrement d'accepter plusieurs valeurs, alors que les champs des groupes d'options
n'acceptent qu'une seule valeur. Par exemple, l'entité Contact peut contenir un champ Animaux familiers
préférés qui fournit les valeurs Chiens , Chats et Oiseaux , et chaque contact peut posséder aucune, une, deux,
ou les trois valeurs.
Dans le concepteur de segment, les champs de groupe de plusieurs options fournissent des opérateurs appropriés
pour le traitement de plusieurs valeurs. Par exemple, vous pouvez répertorier plusieurs valeurs et définir
l'opérateur sur contient tous (afin de ne trouver que les contacts où toutes les valeurs répertoriées sont
présentes) ou contient cer tains (pour trouver tous les contacts ayant au moins une des valeurs répertoriées).
Créer une clause qui détecte une valeur de recherche
Les Valeurs de recherche sont des valeurs qui proviennent d'une entité associée. Par exemple, l'entité Contact
possède un champ de recherche appelé Nom de la société , qui est associé à l'entité Compte. Dans
l'enregistrement de contact, ce champ stocke l'identificateur unique d'un enregistrement de compte associé, mais
le système affiche le nom de la société, lequel est trouvé en recherchant l'identificateur de compte et en trouvant
la valeur du champ Nom de l'enregistrement de compte correspondant.
Lorsque vous sélectionnez le nom du champ pour une clause, les champs de recherche affichent une icône de
loupe.
Si l'entité associée est disponible au service Marketing Insights, vous pourrez choisir parmi les valeurs disponibles
lorsque vous attribuez une valeur pour votre clause. Dans l'exemple précédent, vous pourriez faire votre choix
dans une liste des noms d'entreprise disponibles. Si l'entité associée n'est pas disponible au service Marketing
Insights, vous devez faire une recherche et entrer l'ID d'enregistrement à la place. Votre administrateur peut
ajouter au service Marketing Insights autant d'entités que vous avez besoin ; pour obtenir davantage
d'instructions, voir Choisir des entités à synchroniser avec le service Marketing Insights
Se déplacer entre entités ayant des relations

Lorsque vous créez un nouveau segment, il démarre automatiquement avec un groupe par défaut basé sur l'entité
Contact, comme nous l'avons vu dans l'exemple précédent. Tant que vous voulez simplement interroger les
valeurs directement sur l'entité Contact, il est plus simple d'ajouter différentes clauses et de les combiner avec des
opérateurs AND/OR jusqu'à avoir défini l'ensemble de contacts que vous recherchez. Cependant, vous pouvez
aussi créer des requêtes beaucoup plus complexes qui font référence à une entité quelconque (telle que Comptes),
interroge cette entité en fonction de certains critères (par exemple, le nombre d'employés), puis revient à l'entité
Contact pour trouver les contacts associés à ces comptes.
Tous les segments doivent se terminer par l'entité Contact. Par conséquent, chaque fois que vous commencez avec
une entité autre que Contact, vous devez finir par revenir à l'entité Contact. Cependant, vous pouvez normalement
commencer par l'entité Contact et en rester là en faisant référence aux entités associées sous forme de groupes
imbriqués. Dans tous les cas, vous passez d'une entité à une autre en utilisant une relation. Comme avec les lignes
et les groupes, vous pouvez ajouter une entité associée avec le bouton Ajouter .
Lorsque vous sélectionnez une entité associée, les options sont affichées la convention d'affectation de noms
suivante :
DestinationEntity ( PrimaryEntity -> SecondaryEntity ( FieldName))
Où :
DestinationEntity correspond à l'entité vers laquelle vous allez. Toutes les lignes répertoriées sous la relation
interrogeront les champs de cette entité.
Primar yEntity est une entité du côté du départ de la relation. Elle est toujours affichée à gauche de la flèche.
Par exemple, un contact (entité principale) peut être associé à un compte (entité secondaire) au travers du
champ contact principal (nom du champ) du compte.
FieldName représente le nom du champ de recherche au travers duquel la relation est établie. Il est toujours
affiché entre parenthèses. Le champ nommé appartient à l'entité principale, et affiche une valeur de l'entité
secondaire (mais il contient en réalité l'ID de l'enregistrement associé dont la valeur est extraite). Dans certains
cas, vous remarquerez deux ou plusieurs relations entre les mêmes deux entités, qui passent par un autre
champ.
Secondar yEntity est la destination de la relation. Elle est toujours affichée à droite de la flèche.
La flèche indique s'il s'agit d'une relation 1 : N (-> ) ou d'une relation N : N (<-> ). (Les relations N à 1 sont
organisées pour être affichées en tant que relations 1 à N.)
Par exemple :
Compte (Compte - > (Contact principal)) : ouvre un nouveau groupe où vous pouvez interroger les
comptes (l'entité de destination) pour renvoyer une liste des contacts qui s'affichent comme contact principal
pour chaque compte trouvé (car le « Contact principal » est un champ de recherche dans l'entité « Compte »).
Compte (Contact - > Compte (Par tenaire responsable)) : ouvre un nouveau groupe où vous pouvez
interroger les comptes (l'entité de destination) pour renvoyer une liste des contacts qui affichent ce compte
comme partenaire responsable (car « Partenaire responsable » est un champ de recherche dans l'entité
« Contact »).
Inscription à un événement (Inscription à un événement -> Contact (Contact)) : ouvre un nouveau
groupe où vous pouvez interroger l'entité Inscription à un événement (l'entité de destination) pour renvoyer
une liste des contacts qui se sont inscrits à l'événement trouvé (car « Contact » est un champ de recherche dans
l'entité « Inscription à un évènement »).
Prospect (Prospect -> Contact (Contact parent du prospect)) : ouvre un nouveau groupe où vous
pouvez interroger les prospects (l'entité de destination) pour renvoyer une liste des contacts qui sont associés
(comme parent de) à chacun des prospects trouvés (car « Contact parent du prospect » est un champ de
recherche dans l'entité « Prospect »).
IMPORTANT
Votre segment doit toujours se terminer par l'entité Contact. Si vous commencez par une autre entité, vous devez toujours
terminer avec une relation qui revient à l'entité Contact.
TIP
Lorsque vous concevez votre requête, cliquez sur le bouton Explorer les entités associées pour afficher une carte
graphique sur la manière dont l'entité actuelle fait référence à d'autres entités. Cet outil permet ainsi de déterminer
comment parcourir les différentes entités pour créer un chemin d'accès qui se termine sur l'entité Contact requise. Les
chemins d'accès et les entités disponibles sont affichés en bleu, tandis que les entités et les chemins d'accès qui ne sont pas
directement disponibles pour l'entité actuelle apparaissent en gris clair. Les chemins d'accès et les entités déjà utilisés sont
affichés en gris foncé.
Exemple : Définissez un segment simple basé sur des contacts

Une requête simple utilise un seul groupe qui fait uniquement référence à l'entité Contact. Lorsque vous créez ce
type de définition de segment, configurez une requête avec des clauses qui testent différentes valeurs de champ à
partir de vos enregistrements de contact et combinez les différentes clauses à l'aide des opérateurs logiques AND
et OR. Pour voir un exemple, consultez le didacticiel Créer un segment dynamique.
Exemple : Définissez un segment plus complexe basé sur des

opportunités
Voici un exemple de définition d'un segment qui trouve les contacts associés aux opportunités dont le revenu
estimé est 100 000 USD ou plus.
1. Si votre instance Marketing n'est pas déjà définie pour synchroniser l'entité Oppor tunité (oppor tunité)
Opportunité (opportunité) avec le service Marketing Insights, demandez à votre administrateur d'opérer
cette configuration. Si vous êtes administrateur, consultez Choisir des entités à synchroniser avec le service
Marketing Insights pour obtenir des instructions.
2. Accédez à Marketing > Clients > Segments et sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes. La
boîte de dialogue Modèles de segments s'ouvre ; sélectionnez Annuler pour la fermer, puis sélectionnez
Démographique sur l'écran Créez votre segment .
3. Un nouveau segment démographique s'ouvre. Consultez le paramètre de vue à proximité du coin supérieur
de l'onglet Définition et vérifiez qu'il Arborescence . (Vous pouvez utiliser n'importe quelle vue, mais
dans cette procédure nous décrivons la vue Arborescence, si bien qu'il est préférable de l'utiliser pour
l'instant.)
4. Ouvrez la liste déroulante Ajouter sous l'entité Contact et sélectionnez Ajouter l'entité associée .
5. Une nouvelle entité associée est ajoutée à votre requête. Sélectionnez le champ comportant le texte fictif
Sélectionner l'entité associée pour ouvrir une grande liste déroulante des relations disponibles. Tapez
« opportunité » dans le champ pour filtrer la liste, puis sélectionnez Oppor tunité (Oppor tunité - >
Contact (Contact)) dans la liste déroulante. Cette relation lie l'entité parente Contact à l'entité
Oppor tunité via le champ Contact de l'entité Oppor tunité . Le champ Contact identifie le contact
associé à chaque opportunité détectée. Pour plus d'informations : Se déplacer entre entités ayant des
relations
6. Ouvrez la liste déroulante Ajouter sous la nouvelle entité associée et sélectionnez Ajouter une ligne pour
commencer à définir la collection d'opportunités que vous recherchez.
7. Une nouvelle ligne est associée à votre requête. Elle permet de créer l'expression logique suivante :
Revenu estimé | Est supérieur ou égal à | 100000
8. Le segment trouve actuellement tous les contacts associés aux opportunités dont le revenu estimé est
100 000 USD ou plus. Si nécessaire, vous pouvez ensuite ajouter autres critères d'opportunité mis en
retrait sous la relation Oppor tunité (Oppor tunité - > Contact (Contact)) pour étendre ou limiter
l'ensemble des opportunités trouvées. Vous pouvez de même ajouter d'autres critères de contact
directement sous l'entité Contact (à la base de l'arborescence, en dehors de la relation Oppor tunité
(Oppor tunité - > Contact (Contact)) ) pour étendre ou limiter l'ensemble des contacts trouvés.
9. Sélectionnez le champ qui affiche Entrer le nom du segment comme texte fictif. Tapez ensuite un nom
pour le segment.
10. Dans la barre de commandes, sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre segment, puis sélectionnez
Combiner plusieurs blocs de requête

Vous pouvez concevoir votre segment pour inclure plusieurs blocs de requête puis pour définir des règles sur la
façon d'associer des groupes. Souvent, vous pouvez obtenir les mêmes résultats avec un seul bloc de requête
complexe, mais il peut être parfois plus facile de concevoir et de visualiser votre segment avec plusieurs blocs de
requête à la place.
L'image suivante montre le concepteur de segment de profil dynamique lorsque plusieurs blocs de requête sont
présents.
Légende :
1. Bloc de requête réduit : Tous les blocs de requête dans cet exemple s'affichent comme réduits, ce qui signifie
que vous ne pouvez pas afficher la logique détaillée de chaque groupe. Toutefois, cette vue permet de voir tous
les groupes et d'ajuster la logique utilisée pour les combiner. Utilisez le bouton en forme de chevron au droite
de chaque bloc de requête pour le développer ou le réduire.
2. Opérateur de bloc de requête : entre chaque bloc de requête se trouve un opérateur qui établit la logique
de combinaison du groupe précédent avec le suivant. Utilisez cette liste déroulante pour choisir l'une des
opérations suivantes :
Union : Combine tous les membres des deux groupes.
Intersection : Recherche uniquement les contacts qui sont membres des deux groupes. Les contacts
présents dans un seul groupe seront supprimés.
Exception : Supprime tous les contacts du groupe entrant du résultat actuel.
3. Diagramme de Sankey : Ce schéma facilite la visualisation de la façon dont tous les différents groupes sont
combinés par votre logique sélectionnée. Il indique la combinaison des deux groupes entrants, l'ordre de la
combinaison, ainsi que les répercussions approximatives de la logique de combinaison sur le groupe combiné
résultant. Sélectionnez l'onglet Vue Flux en bas de la page si le schéma n'apparaît pas ici.
Afficher et modifie la requête brute

Le concepteur de segment fournit une interface graphique pour créer la logique pour un segment dynamique. En
travaillant avec les paramètres, vous créez en fait une requête sous forme de texte en arrière-plan. Il s'agit de la
requête que le système exécutera dans votre base de données. Habituellement vous n'avez pas besoin d'utiliser la
requête pour quoi que ce soit, mais elle peut parfois aider dans la résolution des problèmes. Vous pouvez
également copier/coller des requêtes dans le concepteur, que vous pouvez utiliser pour créer une copie d'un
segment existant ou pour partager une conception de requête par courrier électronique.
Pour rechercher, afficher et modifier la requête, faites défiler vers le bas de la page et ouvrez l'onglet Vue Requête
ici.
Voir aussi
Les segments comportementaux interrogent les enregistrements d'interaction stockés dans la base de données
Marketing Insights. Chacun de ces enregistrements est créé automatiquement en réponse à une action d'un
contact (par exemple ouvrir un courrier électronique ou visiter une page web), et est associé à l'enregistrement de
contact spécifique associé à cette action (si connu). Les enregistrements d'interaction sont utilisés pour générer
différents affichages d'informations dans l'interface utilisateur Dynamics 365 Marketing, mais ils ne sont pas
synchronisés dans la base de données organisationnelle de Dynamics 365 Marketing.
Le résultat d'une requête de segment comportemental est toujours un ensemble de contacts ayant effectué le type
d'interaction approprié conformément aux conditions établies par la requête.
Ce type de segment est dynamic car son appartenance est définie en tant que requête, dont les résultats peuvent
changer d'un moment à l'autre en réponse à de nouvelles interactions ajoutées à la base de données.
Pour créer un segment comportemental, créez un segment puis sélectionnez l'option Compor temental , comme
décrit dans Créer et mettre en service un nouveau segment.
L'image suivante propose un exemple de requête de segment comportemental standard et souligne les
fonctionnalités clés de l'interface utilisateur du concepteur.
Légende :
1. Nom de l'interaction : Utilisez cette liste déroulante pour sélectionner le type d'interaction que le segment
comportemental recherche.
2. Éditeur plein écran : Sélectionnez ce bouton pour ouvrir le concepteur de segment en mode plein écran, ce
qui fournit plus d'espace à l'écran pour afficher et modifier votre requête.
3. Afficher/masquer les filtres d'interaction : Sélectionnez ce bouton pour afficher ou masquer les filtres
pour définir des limites sur le nombre total d'interactions et/ou d'une période de défilement de fenêtre.
4. Filtres d'interactions : Utilisez ces filtres pour définir un nombre minimum ou exact d'interactions qu'un
contact doit avoir effectuées pour être inclus dans ce segment. Vous pouvez également définir un filtre de
défilement de fenêtres pour tenir compte uniquement des interactions qui se sont produites récemment,
comme au cours des deux dernières semaines. Pour activer le filtre de défilement de fenêtres, modifiez la
troisième liste déroulante d'interactions à interactions au cours du dernier . La date du défilement de
fenêtres est toujours calculée à partir de la date actuelle, donc si vous l'activez, certains contacts risquent de
sortir du segment chaque jour sauf s'ils restent engagés. Dans cet exemple, le filtre trouvera les contacts ayant
cliqué sur un message au moins par une fois au cours des 45 derniers jours.
5. Restrictions supplémentaires : Ces paramètres fonctionnent comme pour les segments démographiques
and firmographiques, mais ici ils vous permettent de filtrer les résultats selon les valeurs du type
d'enregistrement d'interaction sélectionné. Par exemple, vous voudrez peut-être rechercher des clics sur des
messages électroniques envoyés par un parcours de client particulier (comme illustré ci-dessous). Comme avec
les segments démographiques et firmographiques, vous pouvez ajouter autant de groupes de clauses et de
clause que nécessaire ici.
NOTE
Contrairement aux segments de profil, les segments comportementaux autorisent un seul bloc de requête, ce qui signifie
que l'onglet Vue Flux n'est pas disponible, et votre requête entière ne doit contenir qu'un seul bloc. Toutefois, vous pouvez
combiner des segments comportementaux avec d'autres segments de profil ou d'interaction en créant un segment
composé.
Afficher et modifie la requête brute

Le concepteur de segment fournit une interface graphique pour créer la logique pour un segment dynamique. En
travaillant avec les paramètres, vous créez en fait une requête sous forme de texte en arrière-plan. Il s'agit de la
requête que le système exécutera dans votre base de données. Habituellement vous n'avez pas besoin d'utiliser la
requête pour quoi que ce soit, mais elle peut parfois aider dans la résolution des problèmes. Vous pouvez
également copier/coller des requêtes dans le concepteur, que vous pouvez utiliser pour créer une copie d'un
segment existant ou pour partager une conception de requête par courrier électronique.
Pour rechercher, afficher et modifier la requête, faites défiler vers le bas de la page et ouvrez l'onglet Vue Requête
ici.
Rechercher des ID d'enregistrement

Il est courant de rechercher des interactions associées à un formulaire, un parcours du client, un message, un
événement ou tout autre enregistrement spécifique. Pour ce faire, vous devez trouver l'ID de l'enregistrement que
vous recherchez. Pour ce faire :
1. Ouvrez l'enregistrement (un événement ou un courrier électronique) auquel vous souhaitez faire référence.
2. Vérifiez la barre d'adresse de votre navigateur, qui doit se présenter sous cette forme :
https://<MyOrg>.crm.dynamics.com/main.aspx?appid=c8cba597-4754-e811-a859-
000d3a1be1a3&pagetype=entityrecord&etn=msevtmgt_event&id=5acc43d5-356e-e811-a960-000d3a1cae35
3. Recherchez la partie de l'URL qui commence par &id= , suivie du numéro d'ID de votre enregistrement
actuel. Copiez ce numéro (la valeur uniquement) et utilisez-le dans votre expression.
Voir aussi
Générer des segments dynamiques à partir des résultats d'un parcours du client
Générer des segments comportementaux
dynamiques à partir des résultats d'un parcours du
client
Après la mise en service d'un parcours du client, vous pourrez surveiller la progression des contacts via le pipeline
du parcours. Vous pouvez utiliser plusieurs de ces résultats pour générer automatiquement des segments
comportementaux qui trouvent tous les contacts répertoriés selon un résultat donné. Cela fournit un outil très
précieux pour trouver tous les contacts qui ont effectué certaines tâches dans un parcours particulier. Étant donné
que les segments comportementaux sont dynamiques, ils continuent à se développer au fur et à mesure que le
parcours traite plus de contacts.
TIP
Vous pouvez les utiliser pour diviser les longs parcours complexes, en parcours plus courts, plus facile à gérer. Par exemple,
vous pourriez créer un segment démographique standard pour cibler le parcours d'origine, puis créer des segments générés
automatiquement pour trouver des contacts qui ont abouti sur une vignette particulière ou apporté quelque chose de
spécifique à ce parcours. Enfin, vous pourriez créer des parcours supplémentaires qui ciblent des segments appropriés,
générés automatiquement en fonction de ce que chaque contact a fait sur le parcours d'origine.
NOTE
Les segments que vous créez en suivant la procédure de cette rubrique sont initialement enregistrés dans l'état de brouillon.
Vous devez mettre en service chaque segment avant de pouvoir l'utiliser pour cibler un parcours.
TIP
Vous pouvez alors visualiser et modifier la logique complète pour chaque segment créé de cette façon, vous pouvez aussi
utiliser ces techniques pour commencer à créer des segments personnalisés, ou pour découvrir comment créer une logique
de segmentation pour l'utiliser dans d'autres contextes.
Générer des segments fondés sur les vignettes du parcours du client

Vous pouvez générer des segments dynamiques qui trouvent les contacts qui obtiennent un résultat particulier à
une vignette spécifique du parcours. Pour ce faire :
1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Parcours du client et ouvrez un parcours dans la liste.
La parcours doit déjà être mis en service pour que les données nécessaires soient disponibles.
2. Sélectionnez une vignette à partir du pipeline du parcours et inspectez le volet Données qui affiche le
nombre de contacts que cette vignette a traités et, parfois, d'autres informations sur ce qu'ils y ont effectué.
Voici le volet Données pour une vignette de courrier électronique :
3. Identifiez le type d'information à utiliser dans votre nouveau segment et sélectionnez le bouton
Enregistrer en tant que segment pour cette valeur. Par exemple :
Traité : presque tous les types de vignettes fournissent cette valeur et un bouton Enregistrer en tant
que segment correspondant. Cette opération retrouvera tous les contacts ayant été correctement
traités par cette vignette dans ce parcours.
Clics uniques : Cela s'affiche uniquement pour les vignettes de courrier électronique. Cette opération
retrouvera tous les contacts ayant cliqué sur ce courrier électronique après qu'il a été envoyé par votre
parcours.
Rebonds durs : Cela s'affiche uniquement pour les vignettes de courrier électronique. Cette opération
retrouvera tous les contacts ayant produit un rebond dur après que ce courrier électronique a été envoyé
par votre parcours.
4. Un menu volant de création rapide s'affiche depuis le côté de l'écran. Il permet de donner un Nom et une
Description du segment que vous créez.
5. Choisissez Enregistrer et fermer dans le coin inférieur du menu volant de création rapide pour créer le
segment. Vous pourrez désormais le trouver sous Marketing > Clients > Segments . Si vous êtes rapide,
vous pouvez ouvrir le nouveau segment immédiatement en sélectionnant Afficher enregistrement dans
l'annonce instantanée.
Générer des segments fondés sur des parcours incomplets

Un contact peut ne pas pouvoir terminer son parcours pour différentes raisons. Dans certains cas, le contact peut
se trouver arrêté parce que des autorisations ont été modifiées ou que des segments ont été supprimés. Dans
d'autres cas, le contact peut être capable de terminer le parcours, mais un ou plusieurs messages électroniques ont
peut-être été bloqués en chemin. Dans tous les cas, vous pouvez souhaiter générer un segment avec ces contacts
afin de pouvoir les analyser et peut-être joindre ces contacts par l'intermédiaire d'un autre parcours, par téléphone
ou par un autre moyen.
Pour générer des segments fondés sur des parcours incomplets :
1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Parcours du client et ouvrez un parcours dans la liste.
La parcours doit déjà être mis en service pour que les données nécessaires soient disponibles.
2. Accédez à l'onglet Informations du parcours, puis sélectionnez Parcours incomplets dans le volet latéral.
3. Sélectionnez l'une des lignes dans les en-têtes Contacts arrêtés ou Courrier électronique bloqués
pour afficher une liste des contacts arrêtés ou bloqués pour cette raison.
4. Sélectionnez le bouton Enregistrer en tant que segment en haut de la liste appropriée pour générer
un segment contenant tous les contacts arrêtés ou bloqués dans le parcours pour cette raison. Le segment
continuera à suivre la liste, au cas où d'autres contacts la rejoignent ultérieurement.
5. Un menu volant de création rapide s'affiche depuis le côté de l'écran. Il permet de donner un Nom et une
Description du segment que vous créez.
6. Choisissez Enregistrer et fermer dans le coin inférieur du menu volant de création rapide pour créer le
segment. Vous pourrez désormais le trouver sous Marketing > Clients > Segments . Si vous êtes rapide,
vous pouvez ouvrir le nouveau segment immédiatement en sélectionnant Afficher enregistrement dans
l'annonce instantanée.
Voir aussi
Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing
Exporter des membres d'un segment dynamique vers
Excel
Exportez les membres d'un segment dynamique directement vers un fichier Excel, quelle que soit la taille du
segment. Pour exporter des membres d'un segment dynamique vers Excel :
1. Accédez à Marketing > Clients > Segments .
2. Ouvrez ou créez un segment dynamique.
3. Si le segment n'est pas en service, sélectionnez Mise en ser vice dans la barre de commandes. Seuls les
segments en service sont entièrement résolus pour inclure tous les contacts pertinents.
4. Sélectionnez Expor ter les membres à partir du ruban supérieur de la page.
5. Votre fichier Excel est généré et téléchargé automatiquement.
NOTE
Les fichiers Excel exportés à partir de segments dynamiques ne sont pas mis à jour automatiquement. Si les membres de
votre segment dynamique changent et que vous souhaitez un fichier Excel mis à jour, vous devez exporter un nouveau fichier.
Voir aussi
Les segments statiques vous permettent de choisir et d'ajouter manuellement des membres de segments en
fonction des listes ou des résultats de recherche existants.
Pour créer un segment statique, accédez à Clients > Segments . Cliquez sur la liste déroulante Nouveau sur le
ruban supérieur. Puis, sélectionnez l'option Segment statique , comme décrit dans Créer et mettre en service un
nouveau segment.
Utilisation des segments statiques

Lorsque vous créez un segment statique, vous pouvez ajouter des membres manuellement (un par un) ou avec
une requête (en sélectionnant plusieurs contacts à la fois).
Ajout manuel de membres de segment
Pour ajouter des membres de segment manuellement, cliquez sur le bouton Ajouter dans l'onglet Membres de
l'éditeur de segment statique. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, le volet Rechercher des
enregistrements apparaît à droite. Pour rechercher un enregistrement spécifique, entrez un nom de contact dans la
zone de recherche Rechercher des enregistrements . Pour voir la liste complète des contacts, cliquez sur la
zone de recherche Rechercher des enregistrements et appuyez sur Entrer .
Pour ajouter des contacts, cliquez sur chaque nom que vous souhaitez ajouter. Les contacts sélectionnés seront
affichés dans le champ gris en haut du volet. Lorsque vous avez terminé le processus de sélection, cliquez sur
Ajouter en bas du volet. Les contacts sélectionnés seront ajoutés à votre segment.
Ajout des membres de segment par requête
Étant donné que votre base de données peut contenir de nombreux contacts, le concepteur de segment inclut
désormais une option Ajouter par requête . L'ajout de contacts par requête diffère des segments dynamiques
car il n'est exécuté qu'une seule fois. Vous pouvez utiliser l'option Ajouter par requête pour trouver le bon groupe
de contacts à ajouter à un segment statique sans les choisir individuellement.
Pour ajouter des membres de segment par requête, cliquez sur le bouton Ajouter par requête dans l'onglet
Membres de l'éditeur de segment statique. Une fenêtre intitulée Gérer les membres du segment apparaît. Dans la
fenêtre Gérer les membres du segment, vous pouvez modifier la requête et l'exécuter en cliquant sur le bouton
Rechercher .
Dans la liste des résultats de la requête, vous pouvez sélectionner manuellement des contacts en cliquant à gauche
du nom du contact. Une coche apparaîtra à côté de chaque contact sélectionné. Pour ajouter les contacts
sélectionnés à votre segment, cliquez sur le bouton Ajouter l'élément sélectionné en bas de la fenêtre et
fermez la fenêtre de requête. Pour ajouter la liste complète des requêtes, cliquez sur Ajouter tout en bas de la
fenêtre. Si vous devez affiner votre requête, cliquez sur le bouton Modifier la requête .
Une fois que vous avez terminé de choisir les contacts pour votre segment statique, ils sont tous répertoriés sur
l'onglet Membres . Pour commencer à utiliser le segment, sélectionnez Mettre en ser vice dans le menu
supérieur, comme d'habitude.
Voir aussi
Gérer les appartenances de segment d'un enregistrement de contact
Gérer les appartenances de segment d'un
enregistrement de contact
Au lieu d'utiliser directement une définition du segment, vous pouvez ajouter ou supprimer un contact à ou d'un
segment statique quand vous affichez son enregistrement de contact. Cela permet aux utilisateurs tels que les
commerciaux, qui connaissent bien leurs contacts mais n'ont pas accès à l'entité de segment, de gérer les
segments auxquels appartient un contact quand ils travaillent directement sur l'enregistrement de ce contact.
NOTE
Vous pouvez uniquement utiliser les enregistrements de contact pour ajouter ou supprimer des contacts des segments
statiques, pas des segments dynamiques. Les segments à l'état En service et à l'état Brouillon sont pris en charge.
Pour ajouter ou supprimer un contact d'un segment statique à l'aide de son enregistrement de contact :
2. Ouvrez ou créez un enregistrement de contact.
3. Dans la barre de commandes, sélectionnez l'une des options suivantes :
Ajouter au segment : pour ajouter le contact actuel à un ou plusieurs segments statiques existants.
Supprimer du segment : pour supprimer le contact actuel d'un ou plusieurs segments statiques
existants.
4. Une boîte de dialogue s'ouvre, affichant une liste des segments disponibles. Sélectionnez chaque segment
que vous souhaitez mette à jour, puis choisissez Sélectionner pour appliquer vos modifications.
Voir aussi
Définir un segment statique
Gérer les informations sur vos clients et vos prospects actuels
Comme de nombreuses entités dans Dynamics 365 Marketing, les segments prennent en charge des modèles,
dont chacun fournit une collection initiale de paramètres qui aident les utilisateurs à démarrer plus rapidement la
création de types de segments courants.
Créer un segment basé sur un modèle

Chaque fois que vous créez un nouveau segment, la boîte de dialogue Modèles de segments s'ouvre, affichant
une liste des modèles disponibles. Chaque modèle fournit une requête entièrement ou partiellement définie,
conçue dans un but particulier, comme indiqué par le nom du modèle. Sélectionnez un modèle pour lire plus
d'informations le concernant dans le panneau d'informations. Les fonctionnalités Filtrer et Rechercher vous
aident à trouver le modèle que vous recherchez. Sélectionnez un modèle répertorié, puis choisissez Sélectionner
pour charger ce modèle, ou choisissez Annuler pour commencer à créer un segment à partir de zéro.
Les modèles de segment peuvent parfois inclure des lignes « paramétrées », dans lesquelles une ligne fournit un
texte d'aide au lieu d'une valeur. Cela permet de rendre chaque modèle suffisamment flexible pour être utilisé dans
plusieurs situations. Si vous les voyez, assurez-vous de remplacer le texte d'aide par la valeur que vous souhaitez
définir pour votre segment actuel.
Utiliser les modèles standard

Dynamics 365 Marketing est fourni avec une collection de modèles standard conçus pour vous aider à commencer
à créer une variété de segments courants. Chacun fournit une structure de requête initiale, mais vous devrez
généralement terminer la requête en indiquant les valeurs que vous recherchez et/ou en ajoutant de nouvelles
lignes et groupes selon vos besoins.
Les modèles standard fournissent également de bons exemples qui peuvent vous aider à apprendre les techniques
courantes pour concevoir vos propres segments.
Vous trouverez les modèles standard répertoriés avec tous les modèles personnalisés que vous avez créés sous
Marketing > Modèles marketing > Modèles de segments . Vous pouvez librement personnaliser, renommer
et supprimer (ou désactiver) les modèles standard selon vos besoins.
Enregistrer un segment standard en tant que modèle

Pour enregistrer un segment standard en tant que modèle de segment, accédez à Marketing > Clients >
Modèles et ouvrez un modèle existant ou créez un segment standard comme d'habitude. Lorsque votre segment
inclut toute la logique que vous souhaitez inclure dans votre modèle, sélectionnez Enregistrer en tant que
modèle dans la barre de commandes. Un menu volant s'affiche depuis le côté de l'écran. Utilisez-le pour nommer
et décrire votre modèle, puis sélectionnez Enregistrer et fermer pour l'ajouter à votre collection de modèles.
Vous pouvez maintenant trouver votre nouveau modèle dans la zone Marketing > Modèles de marketing >
Modèles de segments et vous pouvez apporter des modifications selon vos besoins, comme décrit dans cette
rubrique.
Gérer vos modèles de segments

Tous les segments répertoriés dans la boîte de dialogue Modèles de segments se trouvent sous Marketing >
Modèles marketing > Modèles de segments , qui fournit une liste des modèles disponibles. Vous pouvez
afficher, créer et modifier tous les types de modèles de segment tout en travaillant ici. La procédure de base est la
même que pour la création d'un segment standard
Pour modifier un modèle répertorié, sélectionnez-le dans la liste, puis choisissez Modifier dans la barre de
commandes (ou double-cliquez dessus). Modifiez ensuite le modèle comme vous le feriez pour un segment
standard de ce type.
Pour supprimer un modèle répertorié, sélectionnez-le dans la liste, puis choisissez Supprimer dans la barre de
commandes (ou double-cliquez dessus).
Chaque modèle répertorié dans la vue Modèles de segments actifs sera affiché dans la boîte de dialogue
Modèle de segment chaque fois qu'un utilisateur créera un nouveau segment. Les modèles répertoriés dans la
vue Modèles de segments inactifs sont enregistrées, mais ne s'affichent pas dans la boîte de dialogue Modèle
de segment . Pour modifier le statut d'activation d'un modèle, sélectionnez le modèle cible, puis utilisez les
boutons Activer et Désactiver dans la barre de commandes pour définir son état d'activation.
Saisir les descriptions et les métadonnées de modèles

Les informations affichées pour chaque modèle dans la boîte de dialogue Modèles de segments proviennent
directement du modèle lui-même. Vous pouvez modifier ces valeurs en accédant à l'onglet Général de chaque
modèle tout en travaillant dans la zone Modèles de segments .
Créer ou modifier un modèle de segment avec des paramètres

WARNING
En raison d'un problème connu, vous devez uniquement créer des lignes paramétrées, comme décrit dans cette section,
pour les champs qui sont directement sur l'entité de contact elle-même—pas pour les entités liées telles que le compte ou
d'autres entités. Si vous paramétrez une ligne pour une entité associée, votre modèle est définitivement endommagé et vous
devez recommencer. Nous prévoyons de résoudre ce problème dans la prochaine mise à jour mensuelle ou très peu de
temps après.
Lorsque vous créez ou modifiez un modèle tout en travaillant dans la zone Modèles de segments , vous pouvez
créer des lignes de requête qui fonctionnent comme des paramètres qui affichent du texte d'aide plutôt que des
valeurs prédéterminées. Elles sont appelées lignes de modèle paramétrées, et vous ne pouvez les créer que
lorsque vous travaillez dans la zone Modèles de segments , pas lors de l'enregistrement en tant que modèle
depuis la zone Segments .
Pour inclure une ou plusieurs lignes paramétrées dans un modèle de segment :
1. Allez à Marketing > Modèles de marketing > Modèles de segments et sélectionnez Nouveau pour
créer un nouveau modèle ou ouvrir un modèle existant pour le modifier.
2. Concevez votre logique de segment de base selon vos besoins.
3. Pour toute ligne que vous souhaitez paramétrer, cochez la case à la fin de la ligne. Ouvrez ensuite le menu
Plus d'options pour cette ligne, qui ressemble à des points de suspension (…), et sélectionnez Créer un
modèle .
4. Le champ de valeur de votre ligne sélectionnée se transforme en valeur paramétrée. Saisissez du texte
d'aide ici afin que les utilisateurs sachent quel type de valeur saisir lorsqu'ils créent un segment basé sur ce
modèle. Notez également que la valeur paramétrée affiche désormais une icône de modèle.
5. Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez configuré toutes les lignes selon vos besoins. (Si vous devez
paramétrer une ligne, ouvrez le menu Plus d'options pour cette ligne, qui ressemble à des points de
suspension (…), et sélectionnez Créer une clause )
6. Sélectionnez Enregistrer dans l'angle inférieur pour enregistrer votre travail.
Étiquettes de modèle
Comme avec les autres types de modèles dans Dynamics 365 Marketing, les modèles de segment prennent en
charge l'ajout d'étiquettes visuelles qui aident les utilisateurs à identifier et à trouver les modèles qu'ils
recherchent lorsqu'ils utilisent une galerie ou une liste de modèles. Pour plus d'informations : Utiliser des modèles
de courrier électronique et de formulaire
Voir aussi
Combiner des segments en un segment composé (Audiences combinées)
Convaincre les segments Dynamics 365 Marketing
d'acheter sur LinkedIn avec LinkedIn Matched
Audiences
LinkedIn Matched Audiences est une fonctionnalité LinkedIn vous permettant de mettre en correspondance un
ensemble de contacts stockés sur un système externe, comme Dynamics 365 Marketing, avec un public composé
de membres de LinkedIn avec des adresses de messagerie correspondantes. Dynamics 365 Marketing est prédéfini
pour tirer parti de cette fonctionnalité, vous pouvez donc vous appuyer sur vos segments statiques Dynamics 365
Marketing pour créer une audience correspondante composée de membres LinkedIn. Ensuite, lorsque vous lancez
une campagne sur LinkedIn, vous pouvez cibler les mêmes segments que ceux définis dans Dynamics 365
Marketing et transformer tous les prospects générés dans LinkedIn en prospects Dynamics 365 par le biais de la
fonctionnalité d'intégration de LinkedIn Lead Gen Forms également offerte par Dynamics 365 Marketing.
IMPORTANT
IMPORTANT
Dynamics 365 Marketing chiffre chaque adresse de messagerie à l'aide d'un hachage irréversible avant de l'envoyer à
LinkedIn. LinkedIn mettra en correspondance ces adresses avec les membres de LinkedIn existants, mais ne pourra pas
décoder les adresses de messagerie lui-même. Cette technique importante permet de protéger la confidentialité de vos
contacts Dynamics 365.
IMPORTANT
Les membres de LinkedIn peuvent utiliser leurs paramètres LinkedIn pour refuser de partager leurs données avec des
applications externes. Les membres de LinkedIn ayant activé cette option de refus ne seront pas mis en correspondance avec
les audiences Dynamics 365 Marketing entrantes et ne seront pas inclus dans vos LinkedIn Matched Audiences, même si
elles correspondaient à votre segment Dynamics 365 Marketing.
Pour créer une LinkedIn Matched Audience par le biais d'un segment Dynamics 365 Marketing, celui-ci doit
répondre aux exigences suivantes :
Le segment doit être statique (pas dynamique).
Le segment doit être en service.
LinkedIn nécessite que les Matched Audiences contiennent au moins 300 contacts. Par conséquent, si moins de
300 correspondances sont trouvées dans votre segment Dynamics 365 Marketing, la Matched Audience ne sera
pas accessible sur LinkedIn.
Pour de meilleurs résultats, nous préconisons des segments de 10 000 contacts ou plus, mais 300 contacts
correspondants est le minimum absolu.
Pour créer une LinkedIn Matched Audience à partir d'un segment Dynamics 365 Marketing :
1. Ouvrez votre segment dans Dynamics 365 Marketing.
2. Ouvrez l'onglet LinkedIn Matched Audience .
3. Sélectionnez Suivant pour initier l'Assistant Matched Audience, qui vous guidera tout au long des étapes
nécessaires pour vous connecter à votre compte LinkedIn et autoriser l'intégration.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer l'intégration. Lorsque vous aurez terminé, vous
serez dans LinkedIn Campaign Manager, où vous pouvez afficher votre nouveau public et tous les autres
publics que vous avez chargés jusqu'à présent.
5. Vous pouvez désormais utiliser votre nouveau public pour cibler une campagne LinkedIn. Pour plus de
détails, consultez la documentation LinkedIn.
NOTE
Si votre segment change dans Dynamics 365 Marketing, ces modifications ne seront pas répercutées dans sa LinkedIn
Matched Audience. Si vous souhaitez utiliser un segment Dynamics 365 Marketing mis à jour dans LinkedIn, vous devez
créer une Matched Audience au moyen de la procédure précédente.
Voir aussi
Intégration de LinkedIn Lead Gen Forms
Configurer LinkedIn Lead Gen
Utiliser les segments de Dynamics 365 Customer
Insights avec Dynamics 365 Marketing
Dynamics 365 Customer Insights applique l'intelligence artificielle pour analyser des groupes enrichi de données
client collectées d'autres applications, comme Dynamics 365 Sales, Service et Marketing. Sa fonctionnalité standard
génère des affichages analytiques puissants pour chaque contact, qui rend les informations faciles à comprendre et
utiliser. La solution intégrée peut :
Charger les données de Dynamics 365 Marketing dans Customer Insights et les combiner avec les données
client d'autres sources.
Appliquez le nettoyage des données, l'enrichissement, la correspondance partielle, etc.
Utilisez les segments créés par Customer Insights pour cibler des parcours de clients dans Dynamics 365
Marketing.
Pour obtenir des informations détaillées, voir la documentation de Customer Insights.
Conditions préalables
Dynamics 365 Customer Insights est un produit distinct de Dynamics 365 Marketing. Pour utiliser les
fonctionnalités décrites dans cette rubrique, vous devez déjà avoir une instance de Customer Insights disponible
avant de l'intégrer à Dynamics 365 Marketing. Vous pouvez utiliser une version d'essai ou une licence de
production de Customer Insights tout en essayant l'intégration, mais vous devez ensuite acheter une licence
complète si vous décidez de continuer à l'utiliser.
Vue d'ensemble : Utilisation des segments Customer Insights dans

marketing
Lisez cette section pour une vue d'ensemble de l'utilisation des segments partagés entre Customer Insights et
Marketing. Pour des instructions détaillées, voir les rubriques suivantes de cette section.
Connectez Customer Insights à Marketing pour accorder l'accès à vos enregistrements de contacts
Customer Insights a sa propre base de données pour conserver des enregistrements de contacts et d'autres
données, et ses propres outils pour utiliser ces informations, notamment des outils de création de segments. Cela
signifie que Customer Insights nécessite l'accès à votre base de données Marketing pour l'activer afin de l'utiliser
avec vos contacts de marketing. Pour cela, vous ajoutez votre instance Marketing comme source de données dans
Customer Insights.
Pour des instructions complètes, voir Ingestion de données à partir de Dynamics 365 dans la documentation
Customer Insights.
Exporter des segments Customer Insights pour les placer dans Marketing
Vous déplacez des segments Customer Insights vers Marketing en les exportant. Les systèmes peuvent
communiquer directement, par conséquent, une fois la connexion établie, vous pouvez exporter des segments en
quelques clics seulement dans Customer Insights. Pour cela, vous ajoutez votre instance Marketing comme
destination d'exportation dans Customer Insights.
Consultez les sections suivantes de cette rubrique pour plus d'informations sur cette configuration.
Les segments Customer Insights dans Marketing sont mis en miroir et s'actualisent régulièrement
Par défaut, les segments Customer Insights sont automatiquement réexportés deux fois par jour, mais vous pouvez
augmenter cette fréquence en modifiant vos préférences système dans Customer Insights. Pour plus
d'informations, voir la rubrique Système dans la documentation Customer Insights. Vous pouvez également
réexporter manuellement à tout moment.
Chaque fois qu'un segment dans Marketing est actualisé par Customer Insights, il remplace entièrement ce
segment du côté de Marketing. Il n'effectue pas de mise à jour incrémentale, par conséquent, n'importe quelle
personnalisation que vous avez faite au segment à l'aide des outils Marketing seront remplacées.
Même si le segment est mis en service dans Marketing, Customer Insights pourra quand même faire cette
actualisation sans arrêter le segment.
Les segments Customer Insights ressemblent aux segments statiques dans Marketing
Les segments exportées à partir de Customer Insights vers Marketing ressemblent à des segments statiques. Dans
Marketing, vous pourrez voir quels contacts sont dans le segment, mais pas les règles logiques qui permettent de
créer le segment dans Customer Insights. Pour modifier les critères de requête pour ces segments, vous devez
travailler dans Customer Insights puis autoriser les systèmes à se synchroniser.
NOTE
Les segments statiques dans Marketing sont différents des segments dans Customer Insights. Dans Marketing, l'onglet
Concepteur pour les brouillons de segments affiche une liste de tous les contacts dans votre base de données, et utilise des
cases à cocher pour indiquer si chaque contact est répertorié ou non en tant que membre de ce segment. Pour les segments
mis en service, Marketing fournit également un onglet Membres , qui affiche uniquement les contacts qui sont membres du
segment. Dans Customer Insights, vous ne verrez qu'une liste de contacts faisant partie du segment.
Les segments Customer Insights ne créeront pas de contacts dans Marketing

Lorsque vous exportez un segment vers Dynamics 365 Marketing, le segment résultant contient uniquement les
contacts déjà dans Marketing qui correspondent aux ID de contacts entrants correspondants dans le segment de
Customer Insights. Les contacts dans Customer Insights qui ont des ID qui ne sont pas présents dans Marketing
(probablement car ils proviennent d'une autre source de données) sont ignorés, de nouveaux contacts ne sont donc
pas créés dans Marketing.
Les segments Customer Insights affichent des détails dans l'onglet Général de Marketing
Une manière de savoir si un segment de Marketing est géré par Customer Insights consiste à ouvrir le segment et
d'accéder à son onglet Général . Les champs suivants ici indiquent que le segment provient de Customer Insights
et fournissent des informations sur l'intégration :
Source externe : Affiche la valeur « Customer Insights » pour les segments qui proviennent de Customer
Insights. Ce champ est vide pour les segments définis de manière native dans Dynamics 365 Marketing.
URL de segment externe : affiche l'URL de l'instance Customer Insights d'où provient le segment.
Sélectionnez le bouton Globe à côté de ce champ pour ouvrir l'URL. Ce champ est vide pour les segments
définis de manière native dans Dynamics 365 Marketing.
Description : affiche la date et l'heure auxquelles le segment a été actualisé en dernier, en étant exporté ou
réexporté depuis Customer Insights. Ce champ est vide ou contient du texte personnalisé descriptif pour les
segments définis de manière native dans Dynamics 365 Marketing.
Vous devez mettre vos segments Customer Insights en service pour les utiliser dans Marketing
Lorsqu'un nouveau segment est stocké dans Marketing à partir de Customer Insights, il s'affiche dans l'état de
brouillon. Pour l'utiliser avec un parcours du client, vous devez le mettre en service, uniquement avec des segments
créés en mode natif dans Marketing.
Une fois qu'un segment est mis en service dans Marketing, Customer Insights pourra quand même faire cette
actualisation sans arrêter le segment.
Ne modifiez pas les segments Customer Insights dans marketing
Bien que vous puissiez utiliser les outils natifs dans Marketing pour ajouter et supprimer des contacts pour un
segment exporté depuis Customer Insights, vous ne devez pas le faire. Vos modifications vont être remplacées la
prochaine fois que Customer Insights actualisera le segment. Au lieu de cela, utilisez directement Customer Insights
si vous devez modifier ses segments exportées.
Importez des contacts Marketing dans Customer Insights

Pour rendre vos contacts Marketing disponibles dans Customer Insights, vous devez définir Customer Insights pour
utiliser votre base de données Marketing comme source de données. Dans Customer Insights, utilisez le connecteur
Common Data Ser vice pour vous connecter à Marketing et pour vous connecter à l'aide de vos informations
d'identification Marketing habituelles.
Pour des instructions complètes, voir Ingestion de données à partir de Dynamics 365 dans la documentation
Customer Insights.
Une fois que l'instance Marketing est connectée comme source de données, vous devrez probablement également
unifier les données avec vos clients Customer Insights. Pour plus d'informations, voir la rubrique Unifier dans la
documentation Customer Insights.
Une fois la source de données configurée, celle-ci continue de fonctionner et de s'actualiser automatiquement.
Généralement, vous devez faire cela une seule fois.
Définissez votre application Marketing comme destination

d'exportation dans Customer Insights
Pour rendre les segments que vous créez dans Customer Insights disponibles dans Dynamics 365 Marketing, vous
devez installer votre instance Marketing comme destination d'exportation dans Customer Insights. Vous ne devez
faire cela qu'une seule fois.
Pour configurer votre instance Dynamics 365 Marketing comme destination d'exportation dans Customer Insights :
1. Se connecter à Customer Insights.
2. Accédez à Administration > Destinations d'expor tation .
3. Sélectionnez Ajouter une destination dans la barre de commandes.
4. La boîte de dialogue Modifier la destination s'ouvre. Définissez les paramètres suivants :
Type : Sélectionnez Dynamics 365 Marketing (Segments) .
Adresse du ser veur : Entrez le nom de domaine complet pour votre instance Dynamics 365 Marketing.
Compte d'administration de ser veur : Sélectionnez Se connecter pour ouvrir une fenêtre
contextuelle où vous pouvez vous connecter à votre instance Dynamics 365 Marketing. Connectez-vous à
l'aide d'un compte disposant de privilèges d'administration sur l'instance Marketing.
Indiquer quel champ Customer Insights correspond à l'ID de contact Dynamics 365 :
Sélectionnez le champ de Customer Insights qui stocke des ID de contacts dans Marketing. Sauf si vous
avez personnalisé cela, vous devez généralement sélectionner CustomerId .
Nom complet : Entrez un nom pour cette destination comme vous souhaitez qu'il apparaisse dans la
liste de destinations dans Customer Insights.
5. Sélectionnez Suivant pour continuer vers la page Sélectionner les segments à expor ter . Si vous avez
des segments disponibles dans Customer Insights, ils sont répertoriés ici. Activez la case à cocher pour
chaque segment que vous souhaitez exporter vers Marketing immédiatement. Vous pouvez faire
ultérieurement si vous préférez, ou si vous n'avez pas encore créé vos segments.
NOTE
La liste des segments inclut tous les segments actuellement définis, y compris les segments à l'état Brouillon et
Inactif . Bien que vous puissiez sélectionner des segments à l'état de brouillon et inactifs, ces segments ne seront pas
exportés vers Dynamics 365 Marketing.
6. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre destination d'exportation.
Configurer un segment Customer Insights à exporter dans Marketing

Lorsque vous créez un segment à exporter, ou que vous décidez que vous souhaitez commencer à exporter un
segment existant, ajoutez ce segment à la destination d'exportation appropriée pour le rendre disponible dans
l'instance Marketing à laquelle elle se connecte. Une fois que vous avez activé l'exportation d'un segment, il
continuera de s'actualiser régulièrement (habituellement deux fois par jour) jusqu'à ce que vous le supprimiez de
cette destination d'exportation.
Pour exporter un nouveau segment Customer Insights vers une instance Marketing :
2. Accéder à Segments .
3. Recherchez le segment que vous souhaitez commencer à exporter, sélectionnez le bouton Développer
toutes les actions (semblable à trois points verticaux) pour ouvrir le menu d'action. Puis ouvrez le menu
Ajouter à et sélectionnez la destination d'exportation à laquelle vous souhaitez ajouter le segment.
NOTE
Le menu Ajouter à affiche uniquement les destinations vers lesquelles le segment actuel n'exporte pas encore.
NOTE
La liste des segments inclut tous les segments actuellement définis, y compris les segments à l'état Brouillon et
Inactif . Bien que vous puissiez ajouter des segments à l'état de brouillon et inactifs à une destination d'exportation,
ces segments ne seront pas exportés vers Dynamics 365 Marketing.
Modifier la sélection de segments Customer Insights étant exportés

vers Marketing
Vous pouvez modifier la liste des segments Customer Insights étant exportés vers n'importe quelle destination,
pour ajouter ou supprimer des segments étant exportés et les y actualiser. Pour ce faire :
3. Recherchez la destination à modifier, sélectionnez le bouton Actions (semblable à trois points verticaux) pour
ouvrir le menu des actions, puis sélectionnez Modifier dans le menu des actions.
4. La boîte de dialogue Modifier la destination s'ouvre, affichant la configuration de destination.
5. Sélectionnez Suivant pour continuer vers la page Sélectionner les segments à expor ter . Tous les segments
actuellement disponibles dans Customer Insights sont répertoriés ici. Activez la case à cocher de chaque
segment à exporter et désactivez celle de chaque que vous souhaiter cesser d'exporter.
6. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.
NOTE
Si vous supprimez un segment de la liste d'exportation, alors le segment ne sera plus actualisé par Customer Insights, mais
les dernières versions exportées restent toujours disponibles dans Dynamics 365 Marketing.
Actualiser manuellement les segments intégrés

Bien que vos segments s'actualisent automatiquement plusieurs fois par jour selon votre planification
d'actualisation dans Customer Insights, vous pouvez actualiser manuellement vos segments à tout moment. Pour
ce faire :
3. Sélectionnez le bouton Expor ter en haut de la liste de destinations. Cela déclenche l'exportation vers toutes les
destinations disponibles.
Voir aussi
Utiliser les parcours du client pour créer des
campagnes automatisées
Dynamics 365 Marketing peut vous aider à visualiser et automatiser le parcours que les clients vont
emprunter dans le cadre d'un achat. Un parcours du client simple pourrait inclure une brève interaction,
comme une campagne par courrier électronique. Un parcours complexe pourrait quant à lui inclure le
processus complet allant de la découverte aux prospects qualifiés pour le marketing, en passant par
l'encouragement. Les parcours du client peuvent également générer et attribuer des tâches (comme un
appel téléphonique de suivi programmé) et déclencher des workflows commerciaux.
Marketing dispose d'un outil de modélisation du parcours avec fonctions glisser-déposer et graphique, qui
fonctionne comme un simple jeu de société. Chaque contact comme sur la première case (en faisant partie
intégrante d'un segment cible), puis avance une case à la fois, chaque case représentant une initiative
marketing, un point de décision ou un élément d'action interne.
La figure ci-dessus illustre à quoi pourrait ressembler un simple parcours du client. Voici un exemple plus
complexe :
1. Un nouveau contact de New York veut s'abonner à votre lettre d'information et complète une page
marketing. Cela génère l'enregistrement d'un nouveau contact dans votre base de données.
2. Un segment dynamique recherche tous les abonnés à la lettre d'information de New York. Aussi le
nouveau contact rejoint automatiquement cette liste.
3. Vous avez créé un parcours du client qui commence avec le segment des abonnés de New York
comme première vignette. Autrement dit, le contact part d'ici et passe directement à la vignette
suivante.
4. La vignette suivante du parcours est une vignette de courrier électronique. Aussi le système envoie
automatiquement un courrier électronique de marketing au nouveau contact. Ce dernier passe
ensuite à la vignette suivante. Le message par courrier électronique offre un livre blanc en
téléchargement.
5. La vignette suivante est un déclencheur (défini pour se déclencher sur le courrier électronique). Le
contact reste ici pendant une semaine ou jusqu'à ce qu'un individu clique sur le lien de
téléchargement. Le déclencheur rejoint le chemin d'accès de telle sorte que si le contact clique pour
télécharger le livre blanc en question, il est immédiatement dirigé vers le chemin d'accès « true ».
Mais si une semaine s'écoule sans un clic, il est dirigé vers le chemin d'accès « false ».
6. Le chemin d'accès supérieur (« true ») se poursuit avec davantage de vignettes conçues pour
encourager davantage le prospect. Puisque le contact a cliqué sur le lien, Dynamics 365 Marketing a
généré un prospect pour ce contact, qui représente leur expression d'intérêt dans le produit dont ce
livre blanc fait la promotion. Certaines vignettes le long de ce chemin d'accès peuvent initier ou
évaluer des interactions de prospect (comme les invitations à des événements) tandis que d'autres
peuvent générer des événements internes (comme l'attribution d'une tâche ou le lancement d'un
workflow dans le système CRM). Comme le contact interagit avec vos initiatives, le prospect
développe son score jusqu'à ce qu'il se transforme en ventes.
7. Le chemin d'accès inférieur (« false ») commence par une autre vignette de courrier électronique, qui
envoie un rappel avec une deuxième chance pour le téléchargement, après quoi le contact peut
poursuivre sur le même type de chemin d'accès d'accompagnement s'il réagit, ou abandonner s'il ne
réagit pas.
Configurer un parcours du client

Pour afficher et créer vos parcours du client, accédez à Marketing > Exécution du marketing >
Parcours du client . Cela génère un affichage sous forme de liste standard où vous pouvez rechercher,
trier et filtrer la liste pour trouver un parcours existant.
Cliquez sur Nouveau dans la barre de commandes pour créer un parcours.
Lorsque vous créez un parcours du client, vous recevez tout d'abord une liste de modèles de parcours du
client pour un démarrage rapide. La boîte de dialogue Modèles de parcours fournit une vue d'ensemble
des modèles classés et un formulaire de recherche pour vous aider à trouver celui que vous recherchez.
Chaque modèle représente un type particulier de campagne, et comprend un pipeline préconfiguré et
quelques paramètres associés qui vous aideront à créer un parcours du client correspondant au type
sélectionné.
Vous pouvez choisir également de commencer à partir de zéro plutôt que d'utiliser un modèle. Les
pipelines fournis par un modèle représentent la forme et la logique de votre campagne, mais vous devez
encore configurer les différentes vignettes, par exemple—en—attribuant le courrier électronique de
marketing spécifique qui doit être envoyé par chaque vignette de courrier électronique.
Lors de la création ou de la modification d'un parcours du client, vous travaillerez sur la page du formulaire
du parcours du client. En haut de cette page, vous observez le canevas où vous pouvez créer le pipeline de
votre campagne en ajoutant, organisant et configurant les vignettes qui représentent chaque étape du
parcours. Les paramètres généraux et les champs pour les métadonnées sont disponibles plus bas sur cette
page, en dessous du canevas.
Créer votre parcours

Utilisez l'onglet Conception pour concevoir votre campagne en réorganisant les vignettes dans un flux
logique, puis configurez chaque vignette.
Utiliser les vignettes et le pipeline
Vous pouvez ajouter des vignettes au pipeline en faisant glisser les vignettes depuis l'onglet Boîte à outils
sur le côté droit du canevas vers l'emplacement approprié sur le canevas. Vous pouvez également ajouter
des vignettes à l'aide de la barre de commandes et des touches fléchées, comme indiqué dans la section
suivante.
La première vignette du pipeline définit le segment cible pour le parcours du client. C'est ce qui détermine
quels contacts sont envoyés au pipeline. Vous commencerez généralement par une vignette de segment,
qui trouve les contacts selon une requête logique (segment dynamique) ou sur un segment statique,
lorsque des contacts individuels sont ajoutés et supprimés manuellement.
Une fois ajoutées, la plupart des vignettes offrent des fonctionnalités telles que celles illustrées dans la
figure suivante.
Légende :
1. Type de vignette : Affiche le type de vignette dont il s'agit (segment, courrier électronique,
déclencheur, etc.). L'icône et la couleur l'indiquent également.
2. Nom de la vignette : Affiche le nom attribué à cette vignette en particulier.
3. Statut de la vignette : Affiche les statistiques clés concernant la vignette, comme le nombre de
contacts qui attendent ici ou le nombre de messages envoyés jusqu'à présent. Les informations affichées
varient selon le type de vignette.
4. Bouton Développer : Certains types de vignettes peuvent contenir des vignettes imbriquées.
Sélectionnez le bouton Développer pour ouvrir ou pour fermer l'affichage de la vignette imbriquée. Les
vignettes qui n'acceptent pas les vignettes imbriquée n'affichent pas de bouton ici.
5. Vignettes imbriquées : Vous pouvez afficher, sélectionner, configurer ou supprimer des vignettes
imbriquées existantes ici lorsque la vignette de conteneur est développée. Vous pouvez ajouter de
nouvelles vignettes imbriquées en les faisant glisser ici ou vers la vignette de conteneur (cela fonctionne
également lorsque la vignette de conteneur est réduite).
Pour configurer une vignette ou une vignette imbriquée, sélectionnez-la dans le pipeline, puis accédez à
l'onglet Propriétés à droite du canevas, où vous trouverez toutes les paramètres applicables au type de
vignette que vous avez sélectionné.
Pour obtenir la liste complète de toutes les vignettes disponibles, et des informations sur la manière de les
utiliser, voir Référence des vignettes du parcours du client.
Ajouter des vignettes à l'aide de la barre de commandes et des flèches
Même si la plupart des utilisateurs ajoutent et organisent les vignettes en les faisant glisser vers le canevas,
vous pouvez également le faire en utilisant la barre d'outils au-dessus du canevas, et vous pouvez même
créer un pipeline sans avoir recours à la souris. Cela rend la solution plus adaptable à vos préférences de
travail tout en la rendant également plus accessible aux personnes qui ont des difficultés avec le
maniement de la souris.
1. Sélectionnez Ajouter dans la barre de commandes pour ouvrir la liste déroulante d'ajout de
vignette. Vous pouvez également sélectionner la touche Tabulation tant que le bouton Ajouter est
mis en surbrillance ou tant que son nom est lu à haute voix par un lecteur d'écran.
2. Sélectionnez le type de vignette que vous souhaitez ajouter à partir de la liste déroulante à l'aide de
votre souris, ou à l'aide des flèches directionnelles et de la touche Retour.
3. Le pipeline est maintenant mis à jour pour afficher tous les points d'insertion disponibles où vous
pouvez déplacer votre nouvelle vignette. Utilisez votre souris ou les flèches directionnelles et la
touche Retour pour choisir l'emplacement et y déplacer la vignette.
Pour plus d'informations : Accessibilité et raccourcis clavier

Configurer les paramètres de vignette
Chaque vignette représente une étape dans le parcours du client et vous effectuez les paramètres de
configuration pour définir ce qui se passe à chacune de ces étapes. La plupart des types de vignettes
interagissent avec un autre type d'enregistrement dans Dynamics 365 Marketing, tels qu'un segment cible,
un courrier électronique de marketing, une page d'arrivée, un événement ou une action. Les autres types de
vignettes—comme les planificateurs, les déclencheurs et les séparateurs—réagissent aux événements qui
surviennent pendant le parcours en lui-même et contrôlent le chemin d'accès que chaque contact
emprunte lorsque ces événements surviennent.
Pour configurer une vignette, sélectionnez-la dans le pipeline, puis accédez à l'onglet Propriétés à droite
du canevas, où vous trouverez toutes les paramètres applicables au type de vignette que vous avez
sélectionné. Lorsque vous ajoutez une nouvelle vignette, son onglet Propriétés est automatiquement
activé et vous pouvez commencer à configurer cette vignette immédiatement.
Pour les vignettes qui doivent faire référence à un autre enregistrement dans Dynamics 365 Marketing,
comme les courriers électroniques ou les événements, vous pouvez choisir de laisser l'enregistrement non
spécifié, de choisir un enregistrement existant ou de créer un enregistrement à utiliser avec cette vignette.
Toutes les vignettes de ce type comprennent les paramètres Propriétés sélectionnés dans la figure
suivante.
Légende :
1. Nouveau : Crée un enregistrement du type requis par la vignette actuelle. Sélectionnez cette option
pour ouvrir le menu volant Création rapide qui glisse du haut de l'écran et demande les valeurs pour
tous les paramètres obligatoires et les plus importants pour votre nouvel enregistrement. Lorsque vous
complétez le formulaire Création rapide, votre nouvel enregistrement est créé et est associé à votre
vignette, mais exigera probablement davantage de travail avant que de pouvoir l'utiliser. Vous pouvez
choisir de le terminer maintenant en sélectionnant Modifier pour ouvrir l'intégralité du formulaire pour
l'enregistrement ou vous pouvez le laisser pour plus tard et poursuivre en vous concentrant sur la
création de la structure de votre parcours du client.
2. Bouton Recherche : Vous permet de trouver un enregistrement existant du type requis par la vignette
actuelle. Pour limiter la recherche, commencez par saisir une partie du nom de l'enregistrement que
vous cherchez dans le champ en regard du bouton de recherche, puis sélectionnez le bouton.
3. Enregistrement actif : Si la vignette est déjà configurée, elle affiche le nom de l'enregistrement associé
à la vignette active. Comme mentionné, vous pouvez également l'utiliser comme champ de recherche,
avec le bouton Recherche, pour trouver d'autres enregistrements existants.
4. Modifier : Si la vignette est déjà associée à un enregistrement, sélectionnez-la pour ouvrir le formulaire
complet pour cet enregistrement. Ensuite, vous aurez accès complet à toutes les informations et à tous
les paramètres de cet enregistrement.
Pour plus d'informations : Référence des vignettes du parcours du client
Choisir le segment cible du parcours

L'un des choix les plus importants à faire lors de la configuration d'un parcours du client consiste à décider
quels contacts inclure dans le parcours.
Cibler un segment standard
La méthode la plus courante pour cibler un parcours du client est de commencer avec une vignette de
segment, puis de déterminer le segment qui lui correspond. Vous pouvez combiner plusieurs segments et
choisir la logique appropriée pour les combiner (tels que union/intersection ou inclusion/exclusion).
Pour plus d'informations sur la création d'un segment, voir Utilisation des segments
Pour plus d'informations sur la configuration d'une vignette de segment et la logique de combinaison
des segment, voir Référence des vignettes du parcours du client
Cibler une liste d'abonnement
Toutes les instances Dynamics 365 Marketing doivent fournir un centre d'abonnement, qui permet aux
contacts de s'inscrire à différentes listes de publipostage. Vous souhaiterez probablement configurer le
parcours du client de manière à ce qu'il envoie des messages de temps à autre à chacune de ces listes de
publipostage. Pour cibler une liste de publipostage avec un parcours du client, placez une vignette de
segment configurée pour charger une liste d'abonnement comme première vignette du parcours. Pour plus
d'informations sur les listes d'abonnement et le centre d'abonnement, voir Configurer des listes et des
centres d'abonnement.
Pour définir une vignette de segment pour cibler une liste d'abonnement :
1. Configurez un parcours du client qui commence généralement par une vignette de groupe de
segment.
2. Sélectionnez une vignette de segment enfant, puis ouvrez l'onglet Propriétés .
3. Définissez la Source du segment sur Liste marketing d'abonnement , qui active le champ Liste
marketing . Puis, définissez Liste marketing sur le nom de la liste d'abonnement utilisée pour ce
parcours.
IMPORTANT
Lorsqu'un parcours du client cible une liste d'abonnement, tous les contacts qui annulent leur abonnement de cette
liste à l'aide du centre d'abonnement, sont automatiquement supprimés de ce parcours dans les 24 heures, même
s'ils en ont déjà parcouru une partie. Toutefois, si un utilisateur supprime un contact de la liste manuellement à l'aide
de l'interface Dynamics 365 Marketing, ce contact est toujours traité par tous les parcours dont il fait déjà partie, et
il peut continuer à recevoir des messages jusqu'à ce que tous les parcours actifs soient terminés. Pour cette raison, il
est généralement préférable d'inviter tous les contacts à gérer leurs propres abonnements à l'aide du centre
d'abonnement.

Un parcours du client entrant est un parcours dans lequel les contacts entrent en remplissant un formulaire
en ligne, au lieu d'appartenir à un segment cible. Pour créer un parcours du client entrant, commencez par
une vignette de page marketing ou de formulaire marketing au lieu d'une vignette de segment (ou avec un
segment configuré pour trouver les contacts ayant envoyé un formulaire spécifique). Pour plus
d'informations : Créer un parcours du client entrant
Définir les options générales, notamment le programme

d'exécution et les paramètres de contenu
Utilisez l'onglet Général pour donner un nom à votre parcours, attribuer la propriété, définir le
programme d'exécution, choisir les paramètres de contenu, afficher la chronologie, etc.
Cibler des contacts ou des comptes
Vous devez définir chaque parcours du client pour cibler soit des contacts, soit des comptes. Utilisez le
paramètre Cible sous l'onglet Général pour configurer cette option pour chaque parcours.
Lorsque vous ciblez des contacts, le parcours considèrera chaque contact comme individu, sans tenir
compte de la société (compte) pour laquelle le contact travaille.
Lorsque vous ciblez des comptes, le parcours regrouper les contacts selon la société (compte) pour
laquelle chaque contact travaille, ce qui peut affecter la manière dont les contacts sont traités à mesure
qu'ils traversent le parcours, par exemple :
Les vignettes de déclencheur peuvent envoyer tous les contacts du même compte complètement
sur le même chemin.
Les vignettes d'activités ne peuvent générer qu'une seule activité (telle qu'une tâche ou un appel
téléphonique) pour chaque compte, même si plusieurs contacts de ce compte sont inclus dans le
parcours.
Les vignettes de lancement de workflow ne peuvent déclencher leur workflow qu'une seule fois
pour chaque compte, même si plusieurs contacts de ce compte sont inclus dans le parcours.
Les vignettes de création de prospect peuvent générer des prospects associés aux comptes, plutôt
que des contacts.
Les aperçus de parcours qui s'affichent dans le volet Données peuvent être filtrées par compte.
Pour plus d'informations : Marketing basé sur des comptes
Définir le niveau de consentement minimal
Si la protection des données est activée pour votre instance (par exemple, lorsque vous devez vous
conformer au RGPD), vous utilisez le paramètre Consentement minimal pour contrôler le niveau de
consentement minimal que chaque contact doit avoir fourni pour être inclus dans votre parcours. Le niveau
que vous choisissez doit dépendre des types d'opérations que votre parcours exécutera.
Il est de la responsabilité de votre organisation de s'assurer qu'il fonctionne conformément à toutes les
réglementations sur la confidentialité des données appropriées lorsque vous utilisez des parcours de clients
et toutes les autres fonctionnalités de Dynamics 365 Marketing.
Pour plus d'informations : Protection des données et RGPD
Définir l'étendue de la division
Les étendues des divisions sont une fonctionnalité optionnelle. Lorsqu'elles sont activées pour votre
instance, l'onglet Général comprend un paramètre Étendue qui contrôle les contacts qui seront autorisés
à rejoindre le parcours en fonction de leur appartenance à une division.
Lorsque les étendues de division sont activées :
Le paramètre Étendue est disponible et peut avoir la valeur Organisation ou Division .
Les parcours dont l'étendue est la division ne traiteront que les contacts appartenant à la même
division que le propriétaire du parcours — même si le parcours cible des segments, des listes et/ou des
pages qui incluent des contacts appartenant à d'autres divisions.
Les parcours dont l'étendue est l'organisation traiteront tous les contacts, indépendamment de la
division qui détient le parcours.
peuvent choisir le paramètre d'étendue au niveau de l'organisation . Les utilisateurs avec privilèges
sont limités à la création de parcours dont l'étendue est la division .
Lorsque les étendues de division sont désactivées :
Le paramètre Étendue n'est pas affiché.
Tous les parcours ont une étendue au niveau de l'organisation, ce qui signifie qu'ils traiteront tous les
contacts des segments, listes et/ou pages ciblés, indépendamment de la division à laquelle appartient le
parcours et chaque contact.
Pour plus d'informations : Utiliser les divisions pour contrôler l'accès aux enregistrements Marketing
Définir le programme d'exécution
Tous les parcours du client sont actifs pendant une période limitée. Durant cette période, le parcours traite
tous les contacts qui font partie de ses segments cibles, et les fait passer par chaque vignette en fonction de
leurs paramètres. Le parcours commence par traiter tous les contacts qui sont déjà dans ses segments, et
continue à traiter les nouveaux contacts ajoutés au segment pendant la durée pendant laquelle il est actif. À
la fin de la planification, il arrête de traiter tous les contacts, indépendamment de leur emplacement dans le
parcours. Utilisez les paramètres Date et heure de début et Date et heure de fin de l'onglet Général
pour définir les dates de début et de fin, et utilisez les paramètres Fuseau horaire pour définir le fuseau
horaire à utiliser au moment de l'interprétation de ces valeurs.
Choisir les paramètres du contenu
Les paramètres du contenu sont des ensembles de valeurs obligatoires et de valeurs standard disponibles
pour une utilisation dans les courriers électroniques de marketing. Chacun inclut un lien vers le centre
d'abonnement, un lien Transférer à un ami, des liens vers les réseaux sociaux, votre adresse postale et
d'autres informations pouvant être placées dans le message comme valeurs dynamiques à l'aide de la
fonctionnalité Modification assistée. Vous devez configurer chaque parcours du client pour utiliser un
enregistrement des paramètres de contenu spécifique. Autrement dit, tous les messages envoyés par ce
parcours utiliseront les mêmes paramètres de contenu. Toutefois, chaque parcours peut utiliser un
enregistrement des paramètres de contenu, ce qui signifie que vous pouvez utiliser un design de courrier
électronique de marketing identique dans deux voire plusieurs parcours du client, chacun précisant un
groupe de paramètres de contenu différent.
Pour choisir les paramètres de contenu qui s'appliquent au parcours, accédez à l'onglet Général et
effectuez une sélection pour le champ Paramètres de contenu .
Pour plus d'informations sur la création et la configuration des enregistrements de paramètres de contenu,
consultez la rubrique Utiliser les paramètres de contenu pour configurer des référentiels de valeurs
standard et obligatoires pour les messages électroniques
Si vous avez plusieurs paramètres de contenu, l'un d'entre eux sera exactement celui par défaut et sera
appliqué automatiquement à chaque nouveau parcours du client que vous créez. Pour plus d'informations
sur la manière de créer un enregistrement des paramètres de contenu pour les nouveaux parcours,
consultez la rubrique Configurer les paramètres marketing par défaut.
Configurer un parcours périodique
En règle générale, le parcours ne fait passer chaque contact par son pipeline qu'une seule fois. Même si
vous utilisez plusieurs segments, et qu'un contact apparaît dans plusieurs d'entre eux, chaque contact n'est
traité qu'une seule fois. Cependant, vous pouvez également définir un parcours périodique dans lequel tous
les contacts sont traités à nouveau à un intervalle régulier pendant la période active.
Pour définir un parcours périodique :
1. Ouvrez votre parcours et accédez à l'onglet Général .
2. Définissez Est périodique sur Oui . Cette opération ouvre deux paramètres supplémentaires.
3. Définissez Inter valle de périodicité sur le nombre de jours que doit durer chaque périodicité.
4. Définissez Nombre de périodicité sur le nombre maximal de périodicités que chaque contact peut
expérimenter.
NOTE
La périodicité doit tenir entre vos dates de début et de fin, par exemple :
inter valle * nombre ≤ date de fin – date de début .
IMPORTANT
Lorsque la dernière itération d'un parcours récurrent est terminée, le parcours passe à l'état Arrêté . Lorsque le
parcours est arrêté, le programme d'itération est supposé être terminé. Toute tentative de redémarrage du parcours
du client arrêté le fait immédiatement passer à l'état arrêté.
Vous pouvez étendre le parcours du client après la dernière itération d'un parcours récurrent en augmentant la
valeur Nombre d'itérations . Après avoir augmenté le nombre d'itérations, le parcours du client repasse à l'état En
ser vice .
Pour voir les itérations déjà exécutées et en cours d'exécution, accédez à Association > Itérations de parcours
de clients . Pour chaque itération, la valeur Date de création indique l'heure de début de l'itération.
Ajouter un segment de suppression

Le segment de suppression d'un parcours contient la liste des contacts auxquels le parcours n'envoie pas
de message, même si ces contacts sont également compris dans des segments explicitement ciblés par le
parcours, et même s'ils font déjà partie du parcours.
Vous pouvez utiliser n'importe quel segment existant comme segment de suppression. Pour sélectionner
un segment de suppression pour votre parcours, ouvrez l'onglet Général , puis choisissez un segment dans
le champ de recherche Segment de suppression .
IMPORTANT
Les processus du service Marketing Insights bascule vers l'appartenance du segment de manière asynchrone, ce qui
signifie que vous ne pouvez pas prévoir l'ordre dans lequel les modifications sont traitées. Dans certains cas, par
exemple lors du traitement des bases de données très volumineuses, la mise à jour d'un segment donné peut
prendre jusqu'à six heures. Vous ne pouvez donc pas vous fier aux segments traités avant ou après un autre
segment spécifique. Vous devez donc faire attention quand vous organisez des campagnes associées et/ou quand
vous utilisez des segments de suppression.
Mettre en service pour lancer le parcours et traiter les contacts

Lorsque vous créez pour la première fois un parcours du client, et tandis que vous continuez de l'utiliser, le
parcours affiche une Raison du statut Brouillon . Tant qu'il est à l'état de brouillon, le parcours est inactif
et ne tentera pas d'envoyer de message, ni d'effectuer aucun autre traitement. Lorsque tout est en place et
que vous êtes prêt à exécuter le parcours, vous le publiez. La Raison du statut du parcours est définie sur
En ser vice , et dès que la Date de début arrive, le parcours commence à traiter tous les contacts dans son
segment cible.
Lorsque vous avez terminé de créer votre parcours du client, procédez comme suit pour le vérifier et le
publier :
1. Revérifiez la Date de début et laDate de fin de l'onglet Général . Le parcours du client ne fait rien
jusqu'à la Date de début et il arrête le traitement de tous les contacts, peu importe la vignette sur
laquelle ils se trouvent et dès que la Date de fin arrive. N'oubliez pas que tout contact qui rejoint le
segment cible pendant un parcours reste traité par ce parcours, en commençant par la première
vignette.
2. Sélectionnez Recherche d'erreurs dans la barre de commandes pour vérifier la configuration de
votre campagne et pour vérifier les erreurs. Cette étape vérifie que tous les courriers électroniques
de marketing et les pages obligatoires sont attribués et publiés. Elle vérifie également d'autres
conditions préalables requises et des erreurs fréquentes. Si des problèmes sont détectés, vous allez
obtenir un message d'erreur avec un conseil sur la manière de le résoudre. Continuez à vérifier,
résolvez les erreurs signalées et vérifiez à nouveau jusqu'à ce que votre parcours soit validé lors du
test.
3. Vous êtes maintenant prêt à publier : sélectionnez Mettre en ser vice dans la barre de commandes.
Dynamics 365 Marketing exécute la vérification des erreurs une dernière fois. Si votre parcours est
validé, il est publié vers les services marketing, qui hébergent également vos courriers électroniques
de marketing et vos pages marketing publiées.
IMPORTANT
Vous devez limiter le contenu HTML des messages électroniques à une taille maximale de 100 Ko. Cette limite de
taille inclut l'ensemble du texte HTML, des styles, des commentaires et des graphiques intégrés (mais pas les
graphiques externes ancrés). Si le contenu HTML dépasse 128 Ko, vous recevrez un avertissement concernant la
taille, mais vous pouvez toujours envoyer le message et tout parcours du client contenant le message.
Lorsque vous envoyez un message, Dynamics 365 Marketing traite le contenu HTML pour créer des styles intégrés,
compresser les espaces, etc. Il peut donc être difficile de savoir la taille finale exacte du message. Si vous avez un
message que vous suspectez d'enfreindre la limite de taille HTML, procédez comme suit :
Où :
<ID_e-mail> représente l'ID du message à vérifier. Pour trouver cet ID, ouvrez le message dans Dynamics
365 Marketing et recherchez la valeur du paramètre id= affiché dans la barre d'adresse de votre
navigateur.
3. Copiez la valeur de ce champ dans un programme de traitement de texte qui peut vous indiquer la taille exacte
du contenu HTML.
Obtenir des informations en surveillant la progression et les

résultats du parcours
Dès que votre parcours commence à s'exécuter, il commence à générer et à collecter des informations sur
la progression de vos contacts dans leur parcours et la manière dont ils interagissent avec ses différents
éléments tels que des courriers électroniques, des pages et des événements. Dynamics 365 Marketing
fournit une quantité d'informations, notamment des analyses, des indicateurs de performances clés, des
graphiques, etc., pour vous aider à obtenir des informations issues de vos résultats marketing. Pour plus
d'informations, voir : Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur vos activités marketing
Afficher les jalons dans le cycle de vie du parcours du client
Les parcours du client passent par divers états lorsque vous les créez, les modifiez et les exécutez. Vous
pouvez désormais afficher un historique complet de ces jalons pour n'importe quel parcours du client. Pour
les voir, ouvrez n'importe quel parcours du client en service ou précédemment en service, accédez à son
onglet Concepteur, vérifiez qu'aucune vignette n'est sélectionnée, puis consultez le volet de données.
Voir aussi
Exporter des informations du parcours du client dans
un fichier .CSV
Vous pouvez désormais exporter toutes les interactions du parcours du client dans un fichier .CSV pour analyse ou
un rapport approfondi. Vous pouvez facilement exporter des interactions de la même catégorie (par exemple,
Courriers électroniques remis) en un seul clic sur un bouton.
Exporter un fichier .CSV

1. Accédez à Informations et sélectionnez la catégorie d'interaction que vous souhaitez exporter (par
exemple, Courriers électroniques remis ).
2. Cliquez sur le bouton Expor ter vers CSV dans le coin supérieur droit du tableau sélectionné.
3. Le fichier .CSV est automatiquement téléchargé avec les mêmes colonnes et données que la table à exporter.
IMPORTANT
Vous ne pouvez pas télécharger différentes catégories d'interactions (par exemple, Envoyé + Remis + Bloqué + Échec de
la livraison ) à la fois dans un seul fichier. Vous devez exporter chaque catégorie individuellement.
Définir des dates d'expiration pour des vignettes de
courrier électronique sélectionnées dans un parcours
du client
Certains de vos parcours du client peuvent inclure des e-mails avec un contenu à durée de vie limitée. Les e-mails
à durée de vie limitée peuvent inclure des offres limitées dans le temps, des promotions de vacances ou un rappel
de deux semaines pour un événement à venir. Les contacts pouvant rejoindre le parcours à tout moment, vous
pouvez désormais empêcher la livraison d'informations obsolètes en définissant une date d'expiration pour un ou
plusieurs courriers électroniques sélectionnés. Tout contact qui entre dans une vignette de courrier électronique
après la date d'expiration de celle-ci passera simplement par cette vignette sans recevoir de message.
Définir une date d'expiration pour courrier électronique

1. Sélectionnez la vignette de courrier électronique dans votre parcours du client.
2. Passez le bouton de basculement Expiration de la messagerie de Propriétés de la messagerie à
Activé .
3. Définissez votre Date et heure d'expiration statique (par exemple, le 31 mars 2020 à 22 h 00). Les
heures d'expiration spécifiées utilisent le fuseau horaire du parcours du client.
4. Une fois le parcours en service, la date d'expiration est indiquée au-dessus de la vignette de courrier
électronique :
Identifier les résultats des messages expirés dans les informations

Chaque fois qu'un parcours du client ignore l'envoi d'un message expiré, l'événement est noté dans les
informations suivantes :
Le message est compté comme envoyé, mais bloqué (en raison de la date d'expiration).
Dans les indicateurs de performances clés et les graphiques accumulés, les messages expirés sont considérés
comme bloqués.
Dans les informations détaillées, les messages expirés sont répertoriés sous Bloqué > Autres raisons .
Utiliser la planification automatisée pour améliorer
l'engagement par courrier électronique
La fonctionnalité de planification automatisée applique l'intelligence artificielle pour identifier les jours et les
heures où chaque contact est le plus susceptible de lire activement son courrier électronique. La fonctionnalité a
deux composants principaux :
Programmateur automatique pour les parcours du client : permet aux parcours du client de planifier les
livraisons de message pour chaque contact individuel automatiquement en fonction du Meilleur moment pour
envoyer un courrier électronique, calculé par l'IA pour ce contact.
Résultats détaillés des interactions de courrier électronique : fournissent des graphiques de carte qui
résument les tendances d'interaction par email pour chaque contact individuel. Les informations suivantes sont
fournies ici :
Heures d'ouver ture du courrier électronique : affiche le nombre de fois que le contact a ouvert l'un
de vos messages électroniques pour chaque heure du jour, chaque jour de la semaine. Cela peut indiquer
les jours et les heures auxquelles le contact utilise généralement son client de messagerie.
Temps de réponse au courrier électronique : affiche la rapidité à laquelle le contact a ouvert un
message par rapport à l'heure du jour et au jour de la semaine auxquels il a été remis.
Meilleur moment pour envoyer un courrier électronique : affiche une matrice qui indique les
heures et les jours de la semaine qui sont probablement les meilleurs pour envoyer un message au
contact actuel. Pour chaque contact, l'IA analyse les résultats du temps de réaction et du temps
d'ouverture et les associe avec les données collectées pour les contacts similaires afin de générer des
instructions générales.
NOTE
Avant de pouvoir utiliser la planification automatisée, votre administrateur doit l'activer et la configurer. Si vous ne voyez pas
les fonctionnalités décrites dans cette rubrique, demandez à votre administrateur d'activer la planification automatisée de
votre site. Pour plus d'informations : Activer et configurer les fonctionnalités d'intelligence artificielle
Créer un parcours du client qui envoie automatiquement des messages

au meilleur moment
Lorsque vous utilisez la planification manuelle, le parcours du client traite tous les contacts de son segment cible
immédiatement et remet les messages en fonction de sa planification d'exécution sans tenir compte de l'historique
des interactions de chaque contact. Cependant, avec la planification automatisée, vous pouvez utiliser l'IA pour
appliquer des heures d'envoi optimisées pour chaque destinataire distinct. Cela peut souvent améliorer les taux
d'ouverture.
Pour créer un parcours qui utilise des heures de livraison optimisées :
1. Allez dans Marketing > Exécution marketing > Parcours du client , puis créez ou ouvrez un parcours.
2. Concevez votre parcours comme d'habitude mais ajoutez une vignette de planificateur devant chaque
vignette de courrier électronique où vous souhaitez utiliser la planification automatisée.
3. Sélectionnez une vignette de planificateur, puis ouvrez l'onglet Propriétés .

Définissez le curseur Automatiser la planification sur Activé pour activer le planificateur automatisé.
Pour utiliser une planification de date et d'heure (dans laquelle tous les contacts seront transférés par le
planificateur le même jour, indépendamment de leur date d'arrivée (par exemple, le 12 octobre 2019
±3 jours)) procédez comme suit :
Définissez le Type de Planificateur sur Date et heure .
Définissez Date et heure sur la date et l'heure approximatives auxquelles vous souhaitez
envoyer des messages à ces contacts.
L'IA vérifie l'enregistrement d'interaction de courrier électronique pour chaque contact et utilise
ces informations pour choisir les meilleures dates et heures dans cette fenêtre de temps définie.
Pour utiliser une planification de durée (dans laquelle chaque contact attend ici pendant une certaine
durée selon le jour où il est entré dans la vignette (par exemple 7 ±3 jours)) procédez comme suit :
Définissez le Type de planificateur sur Durée .
Définissez Durée sur le temps approximatif que les contacts doivent attendre ici. Spécifiez un
entier et une unité (heures, jours, semaines, ou mois).
L'IA vérifie l'enregistrement d'interaction de courrier électronique pour chaque contact et utilise
ces informations pour choisir les meilleures dates et heures dans cette fenêtre de temps définie.
4. Répétez l'étape précédente pour chaque planificateur dans votre parcours.
NOTE
Lorsque vous sélectionnez plus de 24 heures (ou 1 jour), le modèle utilisera par défaut la plage d'optimisation -12h/+12h au
lieu de la plage 0-12 heures. De même, lorsque vous sélectionnez un nombre de jours supérieur à 1 semaine (7 jours ou
plus), le modèle utilisera par défaut la plage d'optimisation -1j/+1j au lieu de la plage -12/+12h associée aux jours.
Consulter les détails d'interaction de courrier électronique et les

recommandations en matière de remise pour un contact
Pour afficher des informations sur le moment où un contact spécifique ouvre vos messages, le temps qu'il met à
les ouvrir, et des conseils sur le meilleur moment auquel le contacter :
1. Accédez à Marketing > Clients > Contacts pour ouvrir la liste de vos contacts.
2. Recherchez et sélectionnez le contact à analyser.
3. Ouvrez l'onglet Informations et sélectionnez Heures d'ouver ture du courrier électronique dans
l'onglet. Cette page contient trois graphiques qui résument quand et comment ce contact interagit avec vos
messages électroniques, ainsi qu'un graphique qui affiche le meilleur moment pour envoyer un courrier
électronique à ce contact en fonction de ces résultats.
4. Lisez le graphique Heures d'ouver ture du courrier électronique comme suit :

L'axe X indique les heures de la journée.
L'axe Y indique les jours de la semaine.
Les carrés colorés à chaque intersection du jour/de l'heure indiquent combien de fois le contact a ouvert
un message un certain jour, à une certaine heure. Plus le carré est foncé et plus le contact a ouvert un
message à une certaine heure.
5. Lisez le graphique Temps de réponse au courrier électronique comme suit :
Les carrés colorés à chaque intersection du jour/de l'heure indiquent le temps que met en général le
contact à ouvrir un message remis un certain jour, à une certaine heure. Plus le carré est foncé, plus le
contact ouvre rapidement les messages remis un certain jour, à une certaine heure.
6. Vous devez interpréter la matrice Meilleur moment pour envoyer un courrier électronique comme
suit :
Les carrés colorés à chaque intersection du jour/de l'heure indiquent les jours et les heures qui, selon
l'IA, sont les meilleurs pour contacter ce contact. Les carrés les plus foncés indiquent les jours et les
heures qui, selon l'IA, sont les meilleurs pour contacter ce contact, tandis que les plus claires sont les
pires. La plupart des combinaisons du jour/de l'heure sont entre les deux, mais le plus foncé c'est le
mieux.
Lorsque vous choisissez une planification automatique de la remise du courrier électronique, le système utilise ces
résultats pour choisir quand contacter chaque contact.
Créer et gérer des modèles de parcours du client
Chaque fois que vous créez un parcours du client, vous êtes invité à sélectionner dans la galerie de modèles de
parcours du client disponible sur votre instance.
Une langue et un objet sont attribués à chaque modèle, et vous pouvez filtrer la galerie selon ces valeurs pour
faciliter la recherche de votre modèle. Vous pouvez afficher des détails sur les modèles répertoriés en les
sélectionnant dans la liste.
Vous pouvez définir votre propre ensemble de modèles personnalisés pour répondre aux besoins de votre
organisation. En outre, la seule façon de créer une copie d'un parcours du client existant consiste d'abord à
l'enregistrer comme modèle, puis à créer un parcours du client basé sur le modèle.
Enregistrer un parcours du client existant en tant que modèle

Si vous avez créé une structure de parcours du client que vous envisagez de réutiliser comme point de départ pour
de futures campagnes, vous pouvez enregistrer votre parcours comme modèle. Une fois votre modèle créé, vous
pourrez le sélectionner dans le navigateur de modèles chaque fois que vous créerez un parcours.
Lorsque vous enregistrez un parcours du client existant en tant que modèle, la structure du pipeline, tous les
paramètres de la vignette, et tous les paramètres du parcours sont enregistrés dans le modèle. Selon la façon dont
vous souhaitez l'utiliser, cela peut sembler logique de modifier le modèle après l'avoir enregistré pour en effacer
certains des paramètres que vous voudrez très probablement personnaliser pour chaque nouveau parcours
(comme des messages électroniques spécifiques attribués aux vignettes de courrier électronique).
Pour enregistrer un parcours du client existant en tant que modèle :
1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Parcours des clients .
2. Ouvrez votre parcours du client existant.
3. Sélectionnez Enregistrer en tant que modèle dans la barre de commandes.
4. Un formulaire de création rapide s'ouvre dans le coin de la fenêtre.

Nom : Spécifiez un nom pour le modèle. Les utilisateurs verront ce nom lorsqu'ils sélectionneront le
modèle dans la galerie de modèles pour créer un parcours.
Propriétaire : Spécifiez l'utilisateur qui possède le modèle (par défaut, ce sera vous). Cela peut affecter
quels autres utilisateurs pourront afficher et utiliser le modèle.
Objet : Sélectionnez le mot qui décrit le mieux comment et où utiliser ce modèle. Les utilisateurs peuvent
filtrer la galerie de modèles selon cette valeur pour faciliter la recherche du bon modèle.
Cible : Choisissez si ce modèle doit cibler des contacts ou des comptes. Cette valeur est issue du parcours
du client actuel que vous enregistrez en tant que modèle.
Langue : Choisissez la langue du modèle. Les utilisateurs peuvent filtrer la galerie de modèles selon cette
valeur pour faciliter la recherche du bon modèle.
Description : Entrez une courte description du modèle et son objet. Cette description est affichée dans la
galerie des modèles lorsqu'un modèle est sélectionné.
Est périodique : Choisissez si le modèle doit créer un parcours périodique ou non. Cette valeur est issue
du parcours du client actuel que vous enregistrez en tant que modèle.
5. Sélectionnez Enregistrer pour créer votre modèle.
Créer entièrement un modèle

Si vous prévoyez des parcours de clients futurs qui n'existent pas encore, vous pouvez créer entièrement des
modèles plutôt que de copier un parcours du client existant.
Pour créer entièrement un modèle :
1. Accédez à Marketing > Modèles marketing > Modèles de parcours .
3. Configurez le modèle et définissez tous les paramètres comme vous le feriez avec un parcours du client
standard.
4. Lorsque vous avez terminé, enregistrez votre modèle.
Modifier, supprimer ou désactiver un modèle existant

Si vous disposez d'un modèle que vous n'utilisez plus, vous pouvez le supprimer de votre système afin qu'il
n'encombre pas votre galerie de modèles. Vous pouvez choisir de masquer le modèle en le désactivant, ou le
supprimer définitivement. Vous pouvez également modifier tout modèle existant si vous avez découvert une erreur
ou que vos besoins ont changé.
Pour modifier ou supprimer un modèle existant :
2. Recherchez le modèle à supprimer ou à modifier dans la liste
Pour supprimer un modèle, marquez-le dans la liste en sélectionnant n'importe quelle partie de la ligne
autre que le nom du modèle. Puis sélectionnez Supprimer dans la barre de commandes. Le modèle est
définitivement supprimé.
Pour désactiver un modèle, marquez-le dans la liste en sélectionnant n'importe quelle partie de la ligne
autre que le nom du modèle. Puis sélectionnez Désactiver dans la barre de commandes. Le modèle ne
sera plus affichés dans la galerie mais pourra toujours être réactivé si vous en avez besoin à nouveau.
Pour modifier un modèle, sélectionnez le nom du modèle approprié dans la liste pour ouvrir l'éditeur de
parcours du client standard. Définissez les paramètres requis, puis enregistrez-les.
Pour réactiver un modèle inactif :
2. Ouvrez le sélecteur de vue système et basculez vers la vue Modèles de parcours du client inactifs .
3. Marquez le modèle à réactiver en sélectionnant n'importe quelle partie de la ligne autre que le nom du
modèle. Puis sélectionnez Activer dans la barre de commandes. Cela replace le modèle sélectionné dans la
vue système Modèles de parcours du client actifs et le rend également disponible dans la galerie de
modèles de parcours du client.
Un parcours du client entrant cherche à attirer de nouveaux contacts inconnus. Il commence donc généralement
par une page d'arrivée que les nouveaux contacts utilisent pour s'inscrire à un bulletin d'informations, pour
télécharger ou pour toute autre chose. La promotion de votre campagne entrante se fait généralement par la
diffusion de publicité et la publication de liens sur les réseaux sociaux. (En comparaison, un parcours du client
sortant débute par un segment composé des contacts figurant déjà dans votre base de données Dynamics 365
Marketing. Par conséquent, un parcours sortant commence généralement par envoyer des courriers électroniques
de marketing aux membres d'un segment.)
Bien que les stratégies de messagerie et de promotion soient généralement très différentes entre une campagne
entrante et une campagne sortante, vous devez concevoir des parcours du client entrants dans Dynamics 365
Marketing en utilisant les mêmes outils de base que ceux pour créer un parcours du client sortant. La différence la
plus importante est que vous commencez généralement un parcours du client entrant avec une page d'arrivée ou
un formulaire marketing au lieu d'un segment, bien que vous puissiez aussi configurer un segment qui identifie
les contacts ayant envoyé un formulaire spécifique. Dans cette configuration, tous les contacts (nouveaux et
existants) qui envoient le formulaire commencent immédiatement le parcours.
Utiliser une page marketing pour lancer une campagne entrante

Si vous utilisez une page marketing Dynamics 365 Marketing native (hébergée par le portail Dynamics 365
Marketing) comme point de départ de votre campagne entrante, démarrez votre parcours avec une vignette de
page marketing, et configurez la vignette pour qu'elle soit liée à la page.
Utiliser un formulaire externe pour lancer une campagne entrante

Vous pouvez créer une campagne entrante en plaçant une vignette Formulaire marketing au début d'un
parcours, puis en configurant la vignette pour référencer l'enregistrement de formulaire marketing qui a créé le
formulaire intégré ou capturé que vous utilisez sur votre site externe. Chaque contact qui envoie le formulaire
sera ajouté au parcours, comme s'il avait rejoint un segment ciblé par le parcours.
Utiliser un segment comportemental pour trouver les contacts ayant

envoyé un formulaire
Pour créer un parcours du client entrant, il est également possible de commencer par un segment
comportemental basé sur des interactions avec des envois de formulaires ou d'inscription à un événement, et
filtré pour un formulaire ou un ID d'événement particulier. Cette technique fonctionne avec les formulaires natifs
et hébergés en externe, ainsi qu'avec les inscriptions aux événements.
Voir aussi
Lisez cet article pour savoir comment utiliser avec chaque type de vignette disponible pour créer vos parcours
du client. Pour obtenir des informations générales sur la création d'un parcours du client et l'utilisation de ses
vignettes, voir Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées.
Vignettes de type de contenu

Les vignettes de type de contenu représentent les différents types de contenu que votre parcours du client
propose aux contacts comme ils traversent le pipeline. Les vignettes de type de contenu comprennent les
vignettes de courrier électronique, de page marketing, de formulaire marketing, d'événement et d'enquête.
Courrier électronique
La vignette de courrier électronique envoie un courrier électronique de marketing à chaque contact qui la saisit.
Elle contient les paramètres suivants, que vous pouvez définir à l'aide du volet Propriétés lorsqu'une vignette
de courrier électronique est sélectionnée :
Nom de la vignette : Nom régional pour la vignette. Ce nom identifie la vignette dans le pipeline, mais
n'est pas utilisé ailleurs.
Message électronique de marketing : Identifiez le message électronique de marketing que la vignette
enverra. Avant de pouvoir publier votre parcours du client, tous les courriers électroniques de marketing
auxquels il fait référence doivent être également finalisés et publiés.
Expiration de la messagerie : Définissez une date et une heure d'expiration pour la vignette de courrier
électronique. Tous les horaires utilisent le fuseau horaire spécifié pour le parcours du client.
Tests A/B : Choisissez si la vignette de courrier électronique utilisera un message électronique de test A/B.
Cette fonction vous oblige à choisir un message électronique de test A/B actif. Les paramètres
comprennent :
Distribution A/B : Définissez le pourcentage de contacts dans le segment auquel chaque message
électronique de test sera envoyé.
Mesure gagnante : Définissez si la mesure gagnante est taux d'ouver ture ou taux de clic .
Durée du test : Définissez la durée du test en heures, jours ou semaines.
Si les résultats ne sont pas concluants, envoyez : Choisissez la version de test qui sera envoyée à la
vignette suivante si les résultats ne sont pas concluants.
Horaires autorisés : Limitez les courriers électroniques envoyés depuis la vignette à certains jours de la
semaine ou à certaines heures. Ce paramètre peut être utile si vous savez que vos clients sont plus
susceptibles de consulter leur messagerie à des moments particuliers.
Description : Ajoutez une description ou d'autres remarques ici (facultatif).
Vos courriers électroniques de marketing peuvent contenir des liens spécifiques vers d'autres fonctionnalités
Dynamics 365 Marketing telles que les pages marketing, les sites web d'événements, ou les enquêtes de type
Opinion des clients. En outre, vous pouvez configurer les vignettes de déclencheur du parcours du client qui
réagissent aux interactions des clients concernant chacune ou une d'entre elles spécifiquement. Mais même si
vous avez sélectionné un courrier électronique de marketing qui comprend des éléments tels que ceux-ci, le
parcours du client ne les identifie pas, sauf si vous ajoutez également une vignette imbriquée pour chaque lien
spécifique sur lequel vous souhaitez déclencher. Ajoutez une page marketing, un formulaire marketing un
événement ou une enquête imbriquée à une vignette de courrier électronique pour exposer ces éléments et les
rendre sélectionnables dans vos configurations de vignette de déclencheur. (Les déclencheurs peuvent
également réagir aux ouvertures de message et aux clics sur des liens non spécifiés sur des liens. Cela dit, vous
n'avez rien à faire en particulier pour le cela.)
Vous pouvez ajouter des vignettes imbriquées à un courrier électronique même si le message associé n'inclut
pas encore le lien représenté par la vignette imbriquée. Cela vous permet tout d'abord de planifier votre
parcours du client, puis de terminer vos créations de courrier électronique ultérieurement.
Pour ajouter une vignette imbriquée, développez la vignette de courrier électronique, le cas échéant, en cliquant
sur le bouton Développer en bas dans l'angle inférieur droit, puis faites glisser une vignette de page marketing,
de formulaire marketing, d'événement ou d'enquête vers le prochain emplacement ouvert en bas de la pile.
Vous devez ensuite configurer la vignette imbriquée pour représenter la même page marketing, le même
formulaire marketing, le même événement ou la même enquête auquel le courrier électronique renvoie, et que
vous souhaitez déclencher.
Observez les sections suivantes pour en savoir plus sur l'utilisation des vignettes de page marketing, de
formulaire marketing, d'événement et d'enquête.
Formulaire marketing
La vignette de formulaire marketing représente un formulaire intégré ou capturé hébergé sur un site web
externe. Il y a deux façons de les utiliser :
Imbriquer dans une vignette de courrier électronique pour activer le déclenchement : les
vignettes de formulaire marketing peuvent être imbriquées dans des vignettes de courrier électronique, où
elles représentent un lien vers une page externe qui est incluse dans le contenu du courrier électronique. La
page externe doit inclure le formulaire marketing capturé ou intégré représenté par la vignette. La raison la
plus importante pour ajouter une vignette de formulaire marketing imbriquée consiste à activer les
vignettes de déclencheur placées ultérieurement dans le pipeline pour connaître le lien vers la page externe
et réagir face aux interactions des contacts la concernant. Les déclencheurs peuvent réagir dès qu'un contact
clique sur le lien d'un courrier électronique ou uniquement après qu'un contact a envoyé le formulaire après
avoir cliqué dessus dans le courrier électronique.
Placer au début du parcours pour créer une campagne entrante : lorsqu'elle est placée au début
d'un parcours (en ajout ou au lieu d'une vignette de segment), tous les contacts nouveaux ou existants qui
enverront ce formulaire seront adressés à ce parcours. Pour plus d'informations : Créer un parcours du
client entrant
Lorsque vous imbriquez une vignette de formulaire marketing sous une vignette de courrier électronique, vous
devez veiller à ce que le courrier électronique de marketing lui-même comprenne également un lien vers une
page qui héberge ce formulaire (le système ne confirme pas cela et ne modifie pas le message lorsque vous
ajoutez une vignette imbriquée).
Les vignettes de formulaire marketing d'enregistrement fournissent les paramètres suivants dans le volet
Propriétés si sélectionné :
Formulaire marketing : Identifiez le formulaire marketing représenté par la vignette. Commencez par
saisir un nom de page pour sélectionner un formulaire existant, ou cliquez sur Nouveau pour en créer un
ici.
Pour plus d'informations : Créer des formulaires marketing et Intégration avec des pages d'arrivée sur des sites
web externes
Page marketing
La vignette de page marketing représente une page marketing native conçue dans Dynamics 365 Marketing et
exécutée sur un portail Dynamics 365. Il y a deux façons de les utiliser :
Imbriquer dans une vignette de courrier électronique pour activer le déclenchement : les
vignettes de page marketing peuvent être imbriquées dans des vignettes de courrier électronique, où elles
représentent un lien vers une page marketing qui est incluse dans le contenu du courrier électronique. La
raison la plus importante pour ajouter une vignette de page marketing imbriquée consiste à activer les
vignettes de déclencheur placées ultérieurement dans le pipeline pour connaître le lien vers la page
marketing et réagir face aux interactions des contacts la concernant. Les déclencheurs peuvent réagir dès
qu'un contact clique sur le lien d'un courrier électronique ou uniquement après qu'un contact a envoyé le
formulaire après avoir cliqué dessus dans le courrier électronique.
Placer au début du parcours pour créer une campagne entrante : lorsqu'elle est placée au début
d'un parcours (en ajout ou au lieu d'une vignette de segment), tous les contacts nouveaux ou existants qui
enverront cette page seront adressés à ce parcours. Pour plus d'informations : Créer un parcours du client
entrant
Lorsque vous imbriquez une vignette de page marketing sous une vignette de courrier électronique, vous
devez veiller à ce que le courrier électronique de marketing lui-même comprenne également un lien vers la
même page marketing (le système ne confirme pas cela et ne modifie pas le message lorsque vous ajoutez une
vignette imbriquée).
Les vignettes de page marketing fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si sélectionné :
Page marketing : Identifiez la page marketing représentée par la vignette. Commencez par saisir un nom
de page pour sélectionner une page existante, ou cliquez sur Nouveau pour en créer une ici.
Événement
Les vignettes d'événement sont généralement imbriquées sous des vignettes de courrier électronique où elles
représentent un lien vers un site web d'événements qui est inclus dans le contenu du message. Elles peuvent
toutefois également être placées directement. La raison la plus importante d'ajouter une vignette d'événement
consiste à activer les vignettes de déclenchement placées ultérieurement dans le pipeline pour connaître le lien
d'événement et réagir aux interactions de contact (enregistrées ou suivies). Les déclencheurs peuvent réagir
dès qu'un contact clique sur le lien d'un courrier électronique ou uniquement après qu'un contact se connecte
pour un événement ou y participe.
Lorsque vous imbriquez une vignette d'événement sous une vignette de courrier électronique, vous devez
veiller à ce que le courrier électronique de marketing inclue également un lien vers le même événement (le
système ne confirme pas cela et ne modifie pas le message lorsque vous ajoutez une vignette imbriquée).
Les vignettes d'événement fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si sélectionné :
Événement : Identifiez l'enregistrement d'événement représenté par la vignette. Commencez par saisir un
nom d'événement pour sélectionner un événement existant, ou cliquez sur Nouveau pour en créer un ici.
Enquête
Les vignettes d'enquête sont généralement imbriquées sous des vignettes de courrier électronique de
marketing où elles représentent un lien vers une enquête en ligne qui est inclus dans le contenu du message.
NOTE
Lorsque vous imbriquez une vignette d'enquête sous une vignette de courrier électronique, vous devez veiller à
ce que le courrier électronique de marketing inclue également un lien vers la même enquête (le système ne
confirme pas cela et ne modifie pas le message lorsque vous ajoutez une vignette imbriquée).
Les vignettes d'enquête fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si sélectionné :
Enquête : Identifiez l'enregistrement Opinion des clients représenté par la vignette.
NOTE
Les enquêtes sont facultatives. Si votre administrateur système a décidé de ne pas inclure la solution Opinion des clients
dans le cadre de votre installation de Dynamics 365 Marketing, la vignette d'enquête sera indisponible (grisée) dans
votre Boîte à outils . Contactez votre administrateur système si vous souhaitez l'activer.
Pour plus d'informations : Créer et exécuter les enquêtes en ligne.
Vignettes d'action
Les vignettes d'action lancent des workflows ou créent un enregistrement d'action dans Dynamics 365
Marketing. Vous utilisez généralement ces attributions de tâches pour le personnel interne afin de suivre les
éléments qui surviennent pendant le parcours du client.
Activité
Une activité est un enregistrement d'une activité du monde réel prévue ou terminée, par exemple un rendez-
vous, une tâche ou un appel téléphonique, qui fait référence à un autre enregistrement dans Dynamics 365. La
plupart des formulaires dans Dynamics 365 Marketing comprennent un mur d'activités qui affiche toutes les
activités que différents utilisateurs ont planifié ou achevé dans le cadre de cet enregistrement. C'est le cas des
conversations téléphoniques avec un contact spécifique ou des réunions par rapport à la planification d'un
événement particulier. Les enregistrements des activités planifiées peuvent fonctionner comme liste de tâches
pour les utilisateurs auxquels elles sont attribuées et les enregistrements pour les activités terminées peuvent
contenir les détails concernant ce qui s'est passé ou les résultats.
Les vignettes d'activité sont autonomes. Autrement dit, elles ne peuvent contenir, ni être imbriquées sous
d'autres vignettes.
Lorsqu'un contact saisit une vignette d'activité, la vignette génère une nouvelle activité Dynamics 365
Marketing associée à ce contact (ou à la société pour laquelle celui-ci travaille), puis le contact passe
immédiatement à l'étape suivante dans leur parcours du client.
Les vignettes d'activité fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si sélectionné :
Type d'activité : Il s'agit du type d'activité (comme un rendez-vous, une tâche ou un appel téléphonique)
que la vignette crée.
Modèle d'activité : Il s'agit du modèle à utiliser lors de la création de l'activité. Le modèle définit de quelle
activité type il s'agit, à qui elle doit être attribuée ainsi que d'autres détails. Vous pouvez choisir un modèle
existant ou en créer un ici, mais vous pouvez attribuer ou créer des modèles qui ont le même Type
d'activité que la vignette. Pour plus d'informations : Créer des modèles marketing d'activité pour les
vignettes d'activité
Propriétés : une fois que vous avez sélectionné un modèle, un résumé de ses paramètres est présenté ici.
Création pour chaque : Si votre parcours est défini sur des comptes cibles, utilisez ce paramètre pour
choisir de créer et d'attribuer une activité à chaque contact qui entre dans la vignette ou à la société
(compte) pour laquelle celui-ci travaille. Si vous décidez d'une création pour chaque compte, vous n'allez
créer qu'une activité par compte, même si plusieurs contacts de ce compte transitent par la vignette. Ce
paramètre n'apparaît que si la Cible du parcours est définie sur Compte (sous l'onglet Général ). Pour plus
d'informations : Marketing basé sur des comptes
Attribué à : Choisissez l'utilisateur auquel attribuer l'activité (le propriétaire du contact, le créateur du
contact, le propriétaire du parcours du client, ou, si vous ciblez des comptes, le propriétaire du compte).
Pour plus d'informations : Générer des activités à partir d'un parcours du client
Lancer le workflow
Utilisez une vignette de lancement de workflow pour appeler un workflow personnalisé à un lien quelconque
dans le parcours du client. Vous pouvez les utiliser pour passer une étape du processus, créer des alertes, etc.
Les workflows sont extrêmement personnalisables, et de nombreuses organisations travaillent avec les
consultants internes ou externes afin de les optimiser pour les propres besoins internes de leur entreprise.
IMPORTANT
Les workflows appelés par cette vignette doivent répondre aux exigences suivantes :
À la demande : Les parcours du client doivent pouvoir appeler le workflow à la demande chaque fois qu'un contact
transite par la vignette.
Basé sur des enregistrements de contacts ou de comptes : Les seules données fournies au workflow sont une
référence à l'enregistrement de contact dans la vignette (ou le compte dont il fait partie). Votre workflow doit être
prêt à effectuer ces fonctions sur ce contact ou ce compte, ou sur un enregistrement associé à ce contact ou ce
compte.
Activé en tant que processus : Seuls les workflows activés peuvent être utilisés, et chaque workflow doit être
activé en tant que processus (pas en tant que modèle de processus).
Les champs « Étendue » et « Démarrer quand » sont ignorés : Ces paramètres (quand ils sont définis pour le
workflow) sont ignorés quand ils sont lancés par un parcours du client.
Les vignettes de lancement de workflow sont autonomes. Autrement dit, elles ne peuvent contenir, ni être
imbriquées sous d'autres vignettes.
Les vignettes de lancement de workflow fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si
sélectionné :
Lancer pour chacun : Si votre parcours est défini sur des comptes cibles, utilisez ce paramètre pour choisir
de lancer le workflow pour chaque contact qui entre dans la vignette ou pour la société (compte) pour
laquelle celui-ci travaille. Si vous effectuez le lancement pour chaque contact, la vignette transmettra
l'enregistrement du contact au workflow. Si vous effectuez un lancement pour chaque compte, la vignette
transmettra l'enregistrement du compte au workflow et vous n'exécuterez le workflow qu'une fois par
compte, même si plusieurs contacts de ce compte transitent par la vignette. Ce paramètre n'apparaît que si
la Cible du parcours est définie sur Compte (sous l'onglet Général ). Pour plus d'informations : Marketing
basé sur des comptes
Lancer le workflow : Choisissez un workflow existant à appeler par la vignette.
Créer un prospect
La vignette de création de prospect crée un prospect pour chaque contact ou compte qui entre dans la vignette.
Elle n'essaie pas de mettre en correspondance les prospects existants, elle en crée toujours de nouveaux.
Chaque prospect créé est lié au contact qui est entré dans la vignette ou au compte dont le contact fait partie
(ou la société pour laquelle celui-ci travaille).
Les vignettes de création de prospect fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si
sélectionné :
Création pour chaque : Choisissez si vous devez créer un prospect pour chaque contact qui entre dans la
vignette, ou pour le compte dont chaque contact fait partie. La vignette n'essaie pas de mettre en
correspondance les prospects existants, elle en crée toujours de nouveaux. Toutefois, pour les prospects
basés sur des comptes, la vignette créera un seul nouveau prospect pour chaque compte même si plusieurs
contacts de ce compte transitent par la vignette pendant l'exécution du parcours. Ce paramètre n'est
proposé que si le parcours est défini sur des comptes cibles. Pour plus d'informations : Marketing basé sur
des comptes
Espace réser vé du nom : Tous les enregistrements de prospects nécessitent une valeur pour leur champ
de nom. Lorsque la vignette crée un prospect basé sur un contact, elle utilise le nom de ce contact dans ce
champ. Pour les comptes, aucun nom n'est disponible. Par conséquent, si vous créez des prospects basés sur
des comptes, entrez une valeur d'espace réservé pour utiliser le nom de chaque prospect créé par la
vignette. Ce paramètre n'est proposé que si le parcours est défini sur des comptes cibles. Pour plus
d'informations : Marketing basé sur des comptes
Campagne LinkedIn
La vignette de campagne LinkedIn associe chaque contact qui transite par celle-ci à une campagne LinkedIn
spécifique, ce qui permet à une vignette de déclencheur suivante de réagir aux envois de n'importe quel
LinkedIn Lead Gen Forms faisant partie de cette campagne sur LinkedIn.
Pour utiliser cette vignette, vous devez d'abord procéder comme suit :
Créez un compte sur LinkedIn activé pour le marketing.
Créez une campagne sur LinkedIn incluant un LinkedIn Lead Gen Form.
Configurez la fonctionnalité LinkedIn Lead Gen dans Dynamics 365 Marketing afin de pouvoir associer votre
compte LinkedIn et synchroniser vos campagnes LinkedIn avec Dynamics 365 Marketing. Pour plus
d'informations : LinkedIn Lead Gen integration
IMPORTANT
Manager pour ce compte. Vous pouvez ensuite créer des campagnes publicitaires, générer des prospects test et
synchroniser les audiences correspondantes gratuitement. Si vous décidez de lancer réellement une campagne
publicitaire sur LinkedIn, des frais LinkedIn supplémentaires peuvent s'appliquer, tel que prévu dans les conditions
d'utilisation de LinkedIn.
Les vignettes de campagne LinkedIn fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si
sélectionné :
Campagne LinkedIn : Utilisez ce champ de recherche pour sélectionner la campagne LinkedIn à surveiller
à l'aide de cette vignette. Vous pouvez choisir parmi toutes les campagnes LinkedIn que vous avez
synchronisées à l'aide de la fonctionnalité LinkedIn Lead Gen dans Dynamics 365 Marketing. Assurez-vous
de choisir une campagne LinkedIn qui inclut un Lead Gen Form.
Accéder à la campagne LinkedIn : Après avoir configuré une campagne pour la vignette, sélectionnez ce
lien pour accéder directement à la campagne sur LinkedIn.
Quand vous utilisez cette vignette, vous l'organisez presque toujours dans un pipeline qui commence par un
segment suivi de la vignette de campagne LinkedIn, puis d'une vignette de déclencheur, comme dans
l'illustration suivante. Ensuite, vous faites suivre le déclencheur par des activités de suivi au besoin pour chaque
chemin true/false (comme l'envoi de messages, le déclenchement de workflows et/ou l'attribution de tâches).
Vous pouvez configurer ces vignettes comme suit :

Vignette de segment : Choisissez un segment de contacts que vous pouvez anticiper de croiser sur
LinkedIn. En général, vous pouvez choisir un segment déjà utilisé pour créer un Matched Audience sur
LinkedIn.
Vignette de campagne LinkedIn : Choisissez une campagne LinkedIn qui inclut un Lead Gen Form.
Vignette de déclencheur : Créez une règle de déclencheur avec la Source définie sur la campagne
sélectionnez dans la vignette de campagne LinkedIn, et la Condition définie sur « Tous les formulaires de
campagne LinkedIn envoyés ». Les contacts y attendront d'envoyer un formulaire Lead Gen faisant partie de
la campagne LinkedIn spécifiée (qui les enverra sur le chemin « true » du haut) ou jusqu'à ce que le Délai
d'expiration défini pour la vignette expire (après quoi les contacts restants seront envoyés sur le chemin
« false » du bas).
NOTE
Le déclencheur réagira uniquement aux envois de formulaires LinkedIn ayant lieu pendant l'exécution du parcours, pas
aux envois de formulaires effectués auparavant.
Vignettes cibles
Les vignettes cibles définissent le segment des contacts qui seront ciblés par votre parcours du client.
Segment
Un segment est un ensemble de contacts groupés en fonction d'un certain attribut commun ou d'une
attribution explicite. Pour plus d'informations : Utilisation des segments
En règle générale, chacun de vos parcours du client commence par une vignette de segment qui définit la
collection des contacts avec lesquels vous allez travailler pour ce parcours. Au début de notre parcours du
client, celui-ci traite immédiatement tous les contacts trouvés dans ses segments cibles à ce moment-là. Au fil
du temps, tout nouveau contact qui rejoint les segments cibles commenceront également leur parcours ici tant
que le parcours du client reste actif.
Chaque vignette de segment contient ou est toujours imbriquée sous une autre vignette de segment. Ainsi,
vous aurez au minimum un segment conteneur avec un segment imbriqué unique. La vignette conteneur
s'identifie elle-même comme un groupe de segments, elle affiche un nom pour le groupe et indique les
informations relatives au nombre total de contacts qu'elle inclut. En outre, elle établit la logique pour combiner
ses diverses vignettes imbriquées (intersection ou union). Chaque vignette imbriquée identifie un segment actif
configuré dans Dynamics 365 Marketing.
La vignette de groupe de segments fournit les paramètres suivants dans l'onglet Propriétés :
Nom de la vignette : entrez un nom descriptif pour la vignette.
Logique de fusion de segments : si le groupe contient plusieurs segments imbriqués, utilisez ce
paramètre pour établir la logique de combinaison des membres des segments imbriqués. Choisissez une
des options suivantes :
Union : tout contact qui se trouve au moins dans un des segments imbriqués sera inclus dans le
parcours du client, mais les contacts qui apparaissent dans plusieurs segments imbriqués seront
toujours traités une seule fois.
Intersection : les seuls contacts qui apparaissent dans tous les segments imbriqués seront ciblés, de
telle sorte que les clients qui apparaissent sur une seule des listes seront ignorés.
Description : entrez une brève description de la façon dont vous utilisez la vignette dans ce parcours.
Chaque vignette de segment imbriquée fournit les paramètres suivants :
Nom de la vignette : entrez un nom descriptif pour la vignette.
Méthode de confinement : choisissez Inclusion pour ajouter tous les membres de ce segment au
groupe. Choisissez Exclusion pour retirer tous les membres de ce segment du groupe (s'ils y sont
présents).
Source de segment : choisissez Segment pour ajouter (ou retirer, selon la Méthode de confinement )
les membres d'un segment au groupe. Choisissez Liste marketing d'abonnement pour ajouter les
membres d'une liste d'abonnement (vous ne pouvez pas supprimer des membres selon une liste
d'abonnement).
Segment : si votre Source de segment est un segment, utilisez ce champ pour choisir l'enregistrement de
segment.
Liste marketing : si votre Source de segment est une liste d'abonnement, utilisez ce champ pour choisir
la liste.
Description : entrez une brève description de la façon dont vous utilisez la vignette dans ce parcours.
Enregistrement mis à jour
Utilisez la vignette d'enregistrement mis à jour pour surveiller tous les enregistrements faisant partie d'une
entité spécifique, puis recherchez le contact associé à l'un de ces enregistrements qui est créé, supprimé ou mis
à jour pendant l'exécution du parcours. Tous les contacts trouvés par cette vignette seront envoyés dans le
parcours du client à partir de l'emplacement de la vignette.
Par exemple, vous pouvez utiliser cette vignette pour surveiller les enregistrements de prospects pour une
modification dans le champ d'adresse de messagerie. Ensuite, chaque fois qu'un utilisateur modifie le champ
d'adresse électronique d'un enregistrement de prospect, la vignette d'enregistrement mis à jour rechercha le
contact associé à ce prospect et l'ajoutera au parcours.
Les vignettes d'enregistrement mis à jour sont autonomes, elles ne peuvent ni contenir ni être imbriquées sous
d'autres vignettes.
Les vignettes d'enregistrement mis à jour fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si
sélectionné :
Nom de l'entité : Choisissez l'entité à surveiller pour les mises à jour. L'entité sélectionnée doit contenir un
champ de recherche qui associe chacun de ses enregistrements à un enregistrement de contact.
Nom du champ de contact : Choisissez le champ de recherche qui associe chaque enregistrement de
l'entité surveillée à un enregistrement de contact. Certaines entités fournissent plusieurs champs liés à
l'entité de contact. Vous pouvez donc avoir plusieurs choix.
Événement déclencheur : Choisissez le type d'enregistrement à rechercher (créer, supprimer ou mettre à
jour). Choisissez Créer pour rechercher les contacts associés aux enregistrements créés récemment.
Sélectionnez Supprimer pour rechercher les contacts associés aux enregistrement supprimés récemment.
Choisissez Mettre à jour pour rechercher les contacts associés à des enregistrements mis à jour
récemment (en l'occurrence, vous devez également choisir les champs à surveiller pour les mises à jour).
Champ déclencheur : Si vous définissez Événement déclencheur à mettre à jour , vous devez ensuite
choisir quel champ de l'entité cible surveiller pour les mises à jour. Les mises à jour d'autres champs ne
déclencheront pas la vignette. Ce paramètre ne s'affiche pour les deux autres types d'événements
déclencheurs.
Vignettes de contrôle du flux

Les vignettes de contrôle du flux créent une pause ou une jonction dans votre pipeline, où les contacts se
dirigeront vers un des nombreux chemins d'accès disponibles, selon leur enregistrement d'interaction ou les
données démographiques.
Planificateur
La vignette de planificateur contient les contacts pendant un certain temps avant de les envoyer sur la vignette
suivante dans leur parcours. Vous pouvez l'utiliser pour insérer un retard d'une semaine par exemple entre
l'envoi d'un courriers électroniques de marketing et l'envoi d'un rappel. Vous pouvez définir la planification à
l'aide d'un temps relatif (disons : patienter sept jours) ou d'un temps absolu (disons : patienter jusqu'au
21 mai 2018).
Les vignettes de planificateur sont autonomes, elles ne peuvent ni contenir ni être imbriquées sous d'autres
vignettes.
Les vignettes de planificateur fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si sélectionné :
Type : Définit si vous souhaitez utiliser une planification relative ou absolue. Définissez-le sur Durée pour
déterminer un temps relatif (par exemple, patienter sept jours) ou sur Date et heure pour choisir une date
spécifique.
Durée : Ce paramètre s'affiche uniquement lorsque Type est défini sur Durée . Saisissez un entier dans le
champ ici pour définir le nombre de jours à patienter, à commencer par le jour où un contact est entré pour
la première fois dans la vignette. Utilisez les liens ici pour choisir une durée Simple , qui attend le nombre
exact de jours que vous spécifiez, ou une durée Avancée , qui vous permet de définir une fenêtre de
restriction (voir ci-dessous).
Date et heure : Ce paramètre s'affiche uniquement lorsque Type est défini sur Date et heure . Utilisez les
champs ici pour définir la date spécifique, l'heure et les minutes auxquelles les contacts patientant ici seront
libérés (peu importe leur date d'arrivée). Utilisez les liens ici pour choisir une planification Simple , qui
attend la date et l'heure exactes que vous spécifiez, ou une planification Avancée , qui vous permet de
définir une fenêtre de restriction (voir ci-dessous). L'heure que vous spécifiez utilise le fuseau horaire défini
sous l'onglet Général du parcours lui-même.
Fenêtre de restriction : Ce paramètre est disponible pour les planificateurs Durée et Date et heure
lorsqu'elles sont définies sur Avancée . Il définit les règles concernant le jour ou la semaine et/ou l'heure du
jour où les contacts seront libérés par le planificateur. Pour l'ouvrir, cliquez sur le lien Avancé dans la section
Durée ou Date et heure . Utilisez ces paramètres pour limiter l'ensemble des jours de la semaine et/ou des
heures où les contacts seront tout d'abord libérés par le planificateur. Cela peut entraîner un retard
légèrement plus long. Par exemple, vous pouvez définir le planificateur pour qu'il conserve les contacts
pendant au moins sept jours, mais les libérer le premier lundi, mercredi ou vendredi après-midi qui suit.
Déclencheur
Les vignettes de déclencheur conservent les contacts jusqu'à ce que certaines conditions soient définies sur la
valeur True, ou jusqu'à expiration d'un délai précis. Le déclencheur divise le parcours. Les contacts qui
remplissent les conditions du déclencheur à temps se dirigeront vers le chemin d'accès true. Les contacts qui
n'ont pas encore répondu aux conditions dans les temps se dirigeront vers le chemin d'accès false.
Une utilisation traditionnelle des déclencheurs consiste à définir une vignette de courrier électronique suivie
d'une vignette de déclencheur qui conserve chaque contact pendant sept jours ou jusqu'à ce que le contact
ouvre le message. Dès qu'un contact ouvre le message, le déclencheur envoie ce contact vers le chemin d'accès
true. Le chemin true peut inclure les vignettes conçues pour les contacts ayant montré un intérêt dans vos
messages. Toutefois, si le délai expire et si le contact n'a toujours pas ouvert le message, le déclencheur enverra
alors le contact sur le chemin d'accès false. Le chemin false peut envoyer à nouveau le message d'origine, au
cas où.
Une vaste plage de logique de déclencheur est disponible et vous pouvez associer plusieurs règles dans une
expression logique complexe. Certaines règles de déclencheur spécialisées sont même possibles, comme des
réactions pour des envois de page marketing spécifiques, des envois d'enquête ou des inscriptions à des
événements. Mais pour que celles-ci fonctionnent, la page marketing, le formulaire marketing ou l'événement
pertinent(e) doit être disponible pour le déclencheur. Par conséquent, pour activer un déclenchement suite à
l'ouverture ou au clic d'un courrier électronique, ce courrier électronique doit faire partie du parcours du client
actif ; pour activer un déclenchement suite à l'envoi d'une page ou à l'inscription à l'événement associé à ce
courrier électronique, cette vignette de courrier électronique doit également avoir une vignette imbriquée liée à
la page ou à l'événement approprié. Pour plus d'informations : Courrier électronique.
Les vignettes de déclencheur sont autonomes, elles ne peuvent ni contenir ni être imbriquées sous d'autres
vignettes.
Lorsque vous ajoutez un déclencheur à votre pipeline, il crée immédiatement une jonction, où le chemin
d'accès true est marqué d'une coche et quitte le bord droit de la vignette et le chemin d'accès false est marqué
par une croix (X) et quitte le bord inférieur de la vignette.
Les vignettes de déclencheur fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si sélectionné :
Basé sur : Choisissez si le déclencheur doit s'exécuter en fonction du compte ou du contact. Les
déclencheursbasés sur des comptes traitent les comptes en tant qu'unité individuelle. Par conséquent, ils
enverront toujours tous les contacts du même compte sur le même chemin (true ou false). Les
déclencheursbasés sur des contacts traitent les contacts un par un. Les contacts du même compte sont donc
autorisés à circuler sur différents chemins. Ce paramètre n'apparaît que si la Cible du parcours est définie
sur Compte (sous l'onglet Général ). Pour plus d'informations : Marketing basé sur des comptes
Délai d'expiration : Définissez le délai maximum pendant lequel le déclencheur doit conserver un contact
avant de le diriger vers le chemin d'accès false, à condition que la condition true ne soit pas satisfaite
pendant ce délai. Les contacts sont envoyés vers le chemin d'accès true dès que la condition est satisfaite.
Utilisez le champ et la liste déroulante ici pour définir ce délai d'attente.
Définir les règles : Tous les déclencheurs doivent avoir au moins une règle, par conséquent les nouveaux
commencent par une règle. Vous pouvez ajouter davantage de règles en cliquant sur le bouton + Nouveau
ici.
Logique de la règle : Si vous disposez de plusieurs règles, utilisez ce paramètre pour choisir un opérateur
pour combiner les règles. Si vous choisissez l'opérateur Et , toutes les règles doivent avoir la valeur true
avant qu'un contact ne soit dirigé vers le chemin d'accès true. Si vous choisissez l'opérateur Ou , une des
règles doit avoir la valeur true pour que le contact soit dirigé vers le chemin d'accès true.
Règle <n> : Chaque règle que vous ajoutez à l'aide du bouton + Nouveau crée un bloc Règle numéroté.
Chaque règle doit avoir une Source , qui identifie la source d'une valeur à tester, et une Condition , qui
définit la condition que la valeur trouvée doit remplir. La liste déroulante Source affiche toutes les sources
actuellement disponibles pour la vignette de déclencheur ; si vous ne trouvez pas une source que vous
recherchez, vous pourriez avoir besoin d'ajouter une vignette ou une vignette imbriquée pour rendre cette
source disponible.
Expression conditionnelle : Ce champ en lecture seule affiche toutes les règles que vous avez définies
comme une seule expression de texte compacte.
NOTE
Lorsque le déclencheur s'exécute en fonction des interactions de courrier électronique, les options sont : remis, ouvert,
rebond dur, rebond souple, clic ou clic spécifique. L'option « clic » réagira à tout clic sur un lien, mais l'option « clic
spécifique » nécessitera de choisir un lien spécifique dans le message en fonction de son intitulé (texte du lien visible). Si
plusieurs liens ouvrent la même URL, seul le premier intitulé s'affichera ici, mais le déclencheur réagira si le destinataire
clique sur l'un des liens qui ouvrent la même URL. Pour plus d'informations sur les différents types d'interactions de
courrier électronique, consultez le glossaire d'informations.
IMPORTANT
Les déclencheurs basés sur des interactions « Courrier électronique remis » peuvent parfois suivre le parcours true,
même en cas de renvoi d'un e-mail. Dans de tels cas, un contact passera à l'étape suivante du parcours sur le parcours
true, bien qu'il ne reçoive pas le message électronique.
Séparateur et vignettes de jonction de séparateur

Les vignettes du séparateur ajoutent une jonction au pipeline du parcours du client, en envoyant une sélection
aléatoire de contacts vers chaque chemin d'accès disponible.
Vous utiliserez toujours une vignette de séparateur avec au moins deux vignettes de jonction de séparateur. La
vignette de séparateur lance la répartition et établit une base pour la division des contacts (par pourcentage ou
valeur absolue), tandis que chaque vignette de jonction de répartition établit la partie spécifique ou le nombre
de contacts parcourant le chemin d'accès qu'elle contrôle. La vignette de jonction de répartition inférieure met
toujours en œuvre une règle « restante », qui s'applique à tous les contacts qui ne satisfont pas à toute autre
règle disponible.
Les vignettes de séparateur ou de jonction de séparateur sont autonomes, elles ne peuvent ni contenir ni être
imbriquées sous d'autres vignettes.
Lorsque vous ajoutez un séparateur à votre pipeline, il crée automatiquement une jonction et ajoute une
nouvelle vignette de jonction de séparateur « restante » sur le chemin d'accès inférieur.
Pour ajouter une vignette de séparateur :

1. Configurez le séparateur tout d'abord pour définir son paramètre « Répartir par » (par pourcentage ou
valeur absolue).
2. Ajoutez au moins une vignette de branche de répartition dans le spot vide fourni.
3. Le cas échéant, ajoutez davantage de chemins d'accès en créant des vignettes de branche de répartition
supplémentaires entre les vignettes de branche de répartition inférieure et supérieure.
4. Définissez la partie des contacts à diriger vers chaque branche de répartition.
Les vignettes de séparateur fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si sélectionné :
Répar tir par : choisir comment définir la partie des contacts à diriger vers chaque branche. Choisissez
Pourcentage pour définir chaque branche par un pourcentage total des contacts. Choisissez Valeur pour
définir chaque branche en utilisant des valeurs absolues.
Les vignettes de jonction de séparateur fournissent les paramètres suivants dans le volet Propriétés si
sélectionné :
Pourcentage ou Valeur : Lorsque la vignette précédente de séparateur est définie pour répartir par
pourcentage, définissez le pourcentage des contacts qui doivent être dirigés complètement vers cette
branche. Lorsque la vignette précédente de séparateur est définie pour répartir par valeur, entre le nombre
de contacts qui doivent aller vers cette branche.
Vignettes de contenu personnalisées

Les vignettes de contenu personnalisées fournissent des fonctionnalités similaires aux vignettes standard
décrites ci-dessus (par exemple, envoyer des communications, suivre des interactions avec les clients et ajouter
des déclencheurs), mais sont créées par les partenaires et les développeurs tiers pour étendre les
fonctionnalités de marketing dans Dynamics 365 Marketing. Ces vignettes personnalisées apparaîtront dans le
concepteur si vous avez installé un canal personnalisé développé par un partenaire pour les parcours du client,
ou si vous avez créé et déployé votre propre canal personnalisé pour votre instance de Dynamics 365
Marketing.
Les canaux personnalisés bénéficient de l'infrastructure d'extensibilité existante et des outils de Dynamics 365,
comme les entités personnalisées, les workflows et les plug-ins, qui permettent aux développeurs et aux
partenaires de tirer profit de leurs connaissances de Dynamics 365. Pour plus d'informations : Étendre les
parcours du client à l'aide des canaux personnalisés
Voir aussi
Créer des modèles marketing d'activité pour les
vignettes d'activité
La vignette d'activité permet à un parcours du client de générer un enregistrement d'activité (comme un appel
téléphonique, une tâche ou un rendez-vous), d'associer l'activité avec chaque contact qui saisit la vignette et
d'attribuer chaque activité à un utilisateur Dynamics 365 pour suivi. Chaque vignette d'activité utilise un modèle
marketing d'activités pour définir le type et les détails des activités qu'il génère.
Pour afficher, modifier, et créer un modèle marketing d'activité, accédez à l'une des zones suivantes, selon le type
d'activité que vous configurez :
Pour les activités d'appel téléphonique, accédez à Modèles marketing > Modèles d'appel .
Pour les activités de tâche, accédez à Modèles marketing > Modèles de tâche .
Pour les activités de rendez-vous, accédez à Modèles marketing > Modèles de rendez-vous .
Dans chaque situation, vous accédez à une liste présentant des modèles du type que vous avez sélectionné. La liste
inclut les contrôles habituels pour rechercher, trier et filtrer la liste, et ajouter ou supprimer des modèles.
Tous les types de modèles marketing d'activité ont les paramètres requis suivants :
Nom : Voici le nom que vous verrez en attribuant le modèle à une vignette d'activité.
Propriétaire : Il s'agit de l'utilisateur Dynamics 365 propriétaire du modèle. Notez que l'utilisateur auquel
l'activité est affectée est créé par les paramètres de la vignette qui utilise le modèle.
Objet : Il s'agit de l'objet affiché sur chaque enregistrement d'activité généré à l'aide de ce modèle.
Les autres paramètres pour les modèles marketing d'activité varient par type d'activité et, comme l'Objet , sont
enregistrés avec chaque activité générée en utilisant le modèle. Ces autres paramètres mappent vers ceux utilisés
par les enregistrements d'activité eux-mêmes.
Voir aussi
Vignettes d'action
Lisez cette rubrique pour savoir comment Dynamics 365 Marketing gère les prospects et les utilise pour prendre
en charge vos processus marketing et de vente.
Créer vos contacts marketing

Toutes les activités marketing de Dynamics 365 Marketing sont axées sur les contacts, et le module Marketing gère
chaque enregistrement de prospect comme l'expression d'un intérêt lié à un enregistrement de contact spécifique.
Les segments de marketing que vous configurez pour créer le groupe cible d'un parcours du client sont également
renseignés avec les enregistrements de contacts, pas les enregistrements de comptes ou de prospects. Cela signifie
que les prospects ou les comptes qui ne sont pas associés à un enregistrement de contact ne peuvent pas être
ciblés par un parcours du client. Toutefois, vous pouvez toujours configurer une logique de segmentation qui
commence par rechercher des enregistrements, tels que des comptes, des prospects ou des opportunités, en
fonction de leurs valeurs locales, puis recherche les contacts associés à ces enregistrements. Pour plus
d'informations sur la mise en œuvre d'une stratégie marketing basée sur des prospects, voir Convaincre les
prospects d'acheter. Pour plus d'informations sur la mise en œuvre d'une stratégie marketing basée sur des
comptes, voir Marketing basé sur des comptes.
Dynamics 365 Marketing fournit la notation de prospect automatisée, mais cette fonctionnalité nécessite
également que chaque prospect noté soit associé à un enregistrement de contact ou de compte. Les prospects qui
ne sont pas liés à un enregistrement de contact ou de compte ne peuvent pas être notés par le module Marketing.
Par conséquent, pour commencer à contacter des clients potentiels dans Dynamics 365 Marketing, vous devez
créer votre ensemble d'enregistrements de contacts à l'aide des mécanismes suivants :
Créez des contacts manuellement dans l'interface utilisateur Dynamics 365 Marketing.
Importez des contacts depuis un fichier.
Acceptation du client depuis une page d'arrivée (généralement créée conjointement à un prospect lié).
Acceptation du client depuis une inscription à un événement (généralement créée conjointement à un prospect
lié).
Créés conjointement (et lié) à un prospect synchronisé depuis LinkedIn Lead Gen Forms.
Génération de prospects
À mesure que des contacts interagissent avec vos initiatives marketing, vous générez des prospects pour
représenter des expressions d'intérêt de la part des contacts. Vous pouvez générer un prospect manuellement
(comme après une réunion ou une conversation téléphonique), ou vous pouvez permettre au système de les
générer automatiquement (par exemple en réponse à une inscription à un événement). Les prospects sont
généralement générés de l'une des façons suivantes :
Utilisez l'interface utilisateur Dynamics 365 Marketing pour créer un enregistrement de prospect, puis le liez-le
manuellement à un enregistrement de contact nouveau ou existant.
Importez des prospects d'un fichier, puis mappez chaque prospect manuellement à un contact ou à un compte.
Acceptation des clients depuis une page d'arrivée (mise en correspondance avec un contact existant ou crée un
contact lié).
Acceptation des clients depuis une inscription à un événement (mise en correspondance avec un contact
existant ou crée un contact lié).
Synchronisés depuis LinkedIn Lead Gen Forms (mise en correspondance avec un contact existant ou crée un
contact lié).
Créés par une vignette de création de prospect dans un parcours du client. Ces prospects peuvent être associés
à un contact ou à un compte, en fonction des paramètres de la vignette et du parcours du client.
Stratégies correspondant aux prospects et aux contacts

Lors de la génération automatique de contacts et de prospects (par exemple après l'envoi d'une page ou une
inscription à un événement), le module Marketing applique des stratégies de correspondance pour décider si un
prospect et/ou un contact correspondant existe déjà avant d'en créer de nouveaux. Chaque stratégie de
correspondance compare les valeurs des champs du prospect ou du contact que le système est sur le point de
créer avec les valeurs des champs des enregistrements existants, et crée un enregistrement uniquement si aucune
correspondance n'est trouvée. Ainsi :
Vous éviterez de créer des prospects ou des contacts en double.
Vous pouvez utiliser des envois de page d'arrivée pour mettre à jour les enregistrements de prospects et/ou de
contacts existants.
De nouveaux prospects peuvent être associés à des contacts existants lorsqu'ils sont disponibles.
La nouvelle interaction est toujours enregistrée et créditée au contact approprié aux fins de notation de
prospect.
Vous pouvez choisir les champs à prendre en compte dans vos stratégies de correspondance. Les paramètres
standard utilisent uniquement l'adresse de messagerie pour les contacts et l'adresse de messagerie et l'ID de page
marketing pour les prospects. Vous pouvez créer autant de stratégies de correspondance que vous le souhaitez et
vous pouvez même utiliser différentes stratégies pour différents formulaires marketing. Au minimum, vous
disposez de l'ensemble de stratégies de correspondance de prospects et de contacts par défaut (une de chaque),
qui est appliqué automatiquement à tous les formulaires marketing.
Informations complémentaires : Configurer les pages marketing
Encouragement et notation de prospect

Une fois les prospects générés, il existe plusieurs moyens à la disposition des organisations pour encourager et
inclure leurs prospects.
Le prospect représente un intérêt exprimé dans cette campagne ou initiative spécifique (appelée contexte
marketing du prospect). Certains contacts peuvent avoir plusieurs enregistrements de prospect activés en même
temps, chacun effectuant le suivi d'un niveau d'intérêt dans une campagne ou un produit différent. Même un
contact bien connu, qui est client depuis longtemps, peut devenir un nouveau prospect s'il interagit dans le cadre
d'une nouvelle campagne.
Après une seule interaction, un nouveau prospect est généralement encore considéré comme non qualifié, ce qui
signifie qu'il ne vous semble pas suffisamment fiable pour demander à un vendeur de le contacter. Les
responsables marketing placent généralement les contacts avec des prospects de ce type dans une campagne
d'encouragement, afin de renforcer l'intérêt tout en fournissant des informations supplémentaires et de nouvelles
offres.
Le système de notation automatisé permet au module Marketing de calculer un score pour chaque prospect en
fonction des détails démographiques, des détails firmographiques et des actions effectuées par le contact associé
(ou pour les prospects basés sur des comptes, les contacts appartenant au compte associé). Les interactions
notables incluent, par exemple : l'ouverture d'un courrier électronique, l'envoi d'une page d'arrivée, la visite votre
site web ou la participation à un événement. Vous pouvez concevoir vos segments et parcours de clients pour
réagir à des critères prometteurs dans le comportement des contacts, afin d'interagir davantage avec eux à l'aide
de messages ciblés et d'offres attractives qui stimulent leur intérêt.
Chaque modèle de notation comprend un seuil prêt pour la vente. Lorsque le score d'un prospect passe ce seuil, il
est marqué comme prêt pour la vente, ce qui peut déclencher d'autres événements dans Dynamics 365,
notamment en faisant avancer le prospect dans son processus d'entreprise et en alertant les téléprospecteurs ou
les vendeurs de le récupérer.
Processus d'entreprise du prospect

Comme de nombreuses entités dans Dynamics 365, les enregistrements de prospects prennent en charge les
processus d'entreprise. Un exemple de processus de prospect pour le module Marketing prédéfini est fourni, mais
la plupart des organisations le personnaliseront ou en créeront un personnalisé correspondant à leurs propres
processus internes. Le processus fourni crée une chronologie qui effectue le suivi de la progression du prospect
depuis sa génération jusqu'à l'acceptation de ventes. Chaque phase de la chronologie du processus d'entreprise
fournit un menu déroulant de champs qui prennent en charge cette phase du processus et un bouton permettant
de marquer cette phase comme terminée et d'activer la prochaine phase du processus.
L'image suivante illustre le processus d'entreprise prêt à l'emploi, qui crée la barre horizontale dans l'en-tête de
page. La phase Demande est actuellement active, et le menu de cette phase est ouvert. Sélectionnez n'importe
quelle phase du processus pour ouvrir son menu, où vous pouvez entrer des valeurs, basculer vers une autre
phase ou avancer à la phase suivante si nécessaire.
Si le processus d'entreprise de marketing n'apparaît pas sur votre enregistrement de prospect, sélectionnez
Processus > Changer de processus dans la barre de commandes, puis choisissez Processus de vente
marketing prospect-oppor tunité dans la boîte de dialogue Changer de processus . Il s'agit du processus prêt
à l'emploi fourni avec le module Marketing : votre organisation peut disposer du sien pour correspondre à votre
processus interne, dans ce cas vous devez sélectionner celui-ci à la place (la suite de cette section décrit le
processus prêt à l'emploi).
Le processus standard guide les utilisateurs à travers les phases suivantes :
1. Demande : Indique un nouveau prospect. Ouvrez le menu pour lire ou définir le contact parent et/ou le compte
associé. Le contact parent ou le compte parent est généralement attribué automatiquement si le prospect a été
créée par une inscription à une page d'arrivée ou à un événement, mais il s'agit de la seule façon d'associer
manuellement un prospect à son contact parent ou son compte parent.
2. Qualification marketing automatisée : Lorsque le prospect reçoit un score d'un modèle de notation de
prospect, il avance généralement à cette phase automatiquement, bien que vous puissiez également le déplacer
ici manuellement (comme avec toutes les phases). Le prospect attend ici tandis que Marketing l'encourage et le
note. Marketing continue d'appliquer vos modèles de notation de prospect au prospect jusqu'à ce qu'il atteigne
le seuil prêt pour une vente défini par un modèle. À l'atteinte de ce seuil, le prospect est généralement marqué
comme vente prêtes automatiquement, bien que les utilisateurs puissent également manuellement lui attribuer
le prospect comme Ventes- prête et/ou teleprospecting prêt ici. Si le prospect est marqué comme prêt pour une
vente (que ce soit par une notation automatisée ou une attribution manuelle), il ignore les phases de
téléprospection et passe directement à la phase Acceptation de vente .
3. Acceptation de la téléprospection : Si un prospect est marqué comme prêt pour la téléprospection, il est
porté à l'attention d'un de vos opérateurs téléphoniques, par exemple en s'affichant sur le tableau de bord de
celui-ci ou via une tâche générée. Si le prospect répond à ses critères minimaux d'engagement de dialogue au
téléphone, il active la case à cocher Téléprospection acceptée ici, ce qui fait avancer le prospect à la phase
suivante.
4. Qualification de téléprospection : Lorsqu'un opérateur téléphonique est en contact avec un prospect, il
renseignent les champs ici pour conserver les informations importantes recueillies pendant la conversation. Si
l'opérateur téléphonique décide que le prospect est prometteur, il active la case à cocher Prêt pour une vente ,
ce qui fait avancer le prospect à la phase suivante.
5. Acceptation de vente : Si un prospect est marqué comme prêt pour une vente, il est porté à l'attention d'un
vendeur, par exemple en s'affichant sur le tableau de bord de celui-ci ou via une tâche générée. Si le prospect
répond à ses critères minimaux pour une inclusion, le gestionnaire l'attribue à un vendeur et active la case à
cocher Ventes acceptées ici. Le vendeur peut ensuite commencer à s'occuper du prospect, éventuellement
jusqu'à le convertir en opportunité et enfin clôturer la vente.
Les processus d'entreprise sont hautement personnalisables et peuvent servir à effectuer davantage
d'automatisation. Ils constituent une fonctionnalité standard dans de nombreuses applications Dynamics 365. En
général, vous allez personnaliser également votre système pour prendre en charge d'autres aspects de ce
processus, par exemple la configuration des tableaux de bord et des vues personnalisées pour permettre aux
téléprospecteurs et aux vendeurs de découvrir les prospects nouvellement inclus, et en configurant des workflows
qui automatisent d'autres aspects de vos processus de vente internes. Pour plus d'informations, consultez Vue
d'ensemble du flux des processus d'entreprise
NOTE
Si vous intégrez Dynamics 365 Marketing à Dynamics 365 Sales, vous devez probablement aussi personnaliser les vues et les
tableaux de bord de prospect visibles par les vendeurs afin de garantir que seuls les prospects prêts pour la vente sont
affichés. Pour plus d'informations, voir : Comprendre les vues d'application basée sur un modèle et Créer ou modifier des
tableaux de bord d'application basée sur un modèle
Convaincre des prospects d'acheter avec Dynamics
365 Marketing
Dynamics 365 Marketing utilise des enregistrements de contact pour représenter des prospects et permet aux
responsables marketing de les fidéliser via des initiatives telles que des parcours du client, des événements et des
pages d'arrivée. Lorsqu'un contact envoie une page d'arrivée, Marketing crée généralement automatiquement un
prospect pour ce contact. Les responsables marketing peuvent ajouter manuellement des prospects pour ce
contact à tout moment. Dynamics 365 Marketing consolide et note ensuite ces prospects tout au long d'un
processus de qualification, et transmet les prospects qualifiés au niveau marketing aux vendeurs enfin d'examiner
les opportunités associées. Ainsi, Marketing utilise des contacts pour représenter des personnes et des prospects
pour représenter des expressions d'intérêt spécifiques de la part de ces personnes. Vous trouverez plus
d'informations sur ce processus dans Gérer les informations des clients et Cycle de vie du prospect.
Dynamics 365 est un système hautement personnalisable et souple, où chaque organisation peut choisir d'utiliser
les différents types d'enregistrements qu'il contient à sa guise. Certaines organisations préfèrent (ou ont déjà mis
en place) des processus plus axés sur les ventes, où les vendeurs enregistrent de nouveaux clients potentiels
comme des enregistrements de prospects et créent uniquement un enregistrement de contact basé sur un
prospect une fois que ce dernier a effectué un achat ou a entamé une relation d'affaires avec l'organisation. Bien
entendu, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas convaincre des prospects à l'aide de Dynamics 365
Marketing !
Lisez cette rubrique pour apprendre à intégrer des processus axés sur les ventes (orientés prospect) et axés sur le
marketing (orientés contact) à l'aide de Dynamics 365. Parmi ces techniques on trouve :
Créer des segments de marketing en interrogeant des enregistrements de prospects.
Générer automatiquement des enregistrements de contact basés sur des enregistrements de prospect
« orphelins » et associer les deux.
Établir facilement des contacts marketing afin de distinguer les contacts commerciaux, et ainsi définir des vues
personnalisées qui affichent les bons contacts pour les personnes concernées.
Le système résultant s'aligne avec les meilleures pratiques du secteur et offre de nombreux avantages au
processus de fidélisation des clients, notamment :
En conceptualisant des prospects en tant qu'expression d'intérêt, avez ainsi la certitude qu'ils sont tout d'abord
qualifiés à des fins marketing, puis à des fins commerciales. Lorsqu'un commercial entre un prospect dans le
système, celui-ci suppose que l'équipe des ventes a déjà pris la responsabilité de le contacter, comme ils le
feraient pour un prospect déjà qualifié pour le marketing.
Vous devez conserver une base de données propre qui comprend à la fois les contacts qualifiés et non
qualifiés, tout en évitant les doublons et les dossiers fantômes.
Vous pouvez voir une vue à 360° complète des engagements et des points de contact de chaque contact,
notamment pour les contacts qui ont plusieurs prospects associés en suivant leurs centres d'intérêt dans
différents produits et différentes campagnes.
Créer un segment des contacts associés à des prospects

Dynamics 365 Marketing vous permet de créer des segments basés sur des requêtes selon votre base de données
de clients, puis de l'utiliser pour cibler vos parcours du client. Les segments obtenus doivent uniquement contenir
des enregistrements de contacts, mais vous pouvez toujours configurer la logique de requête qui commence par
rechercher des prospects selon des valeurs d'enregistrement de prospect, puis qui renseigne le segment avec les
enregistrements de contact associés.
Par exemple, pour définir un segment qui recherche tous les prospects identifiés lors d'une récente conférence,
vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
boîte de dialogue Modèles de segments s'ouvre ; sélectionnez Annuler pour la fermer, puis sélectionnez
Démographique sur l'écran Créez votre segment .
2. Un nouveau segment démographique s'ouvre. Consultez le paramètre de vue à proximité du coin
supérieur de l'onglet Définition et vérifiez qu'il Arborescence . (Vous pouvez utiliser n'importe quelle vue,
mais dans cette procédure nous décrivons la vue Arborescence, si bien qu'il est préférable de l'utiliser pour
l'instant.)
« prospect » dans le champ pour filtrer la liste, puis sélectionnez Prospect (Prospect - > Contact
(Contact parent du prospect)) dans la liste déroulante. Cette relation lie l'entité parente Contact à
l'entité Prospect via le champ Contact parent du prospect de l'entité Prospect . Le champ Contact
parent du prospect identifie le contact que Dynamics 365 Marketing associe avec chaque prospect. Pour
plus d'informations : Se déplacer entre entités ayant des relations
5. Ouvrez la liste déroulante Ajouter en retrait sous la nouvelle entité associée et sélectionnez Ajouter une
ligne pour commencer à définir la collection des éléments de liste d'attente que vous recherchez.
6. Dans le groupe situé sous la relation du prospect, configurez une requête pour rechercher les prospects
dont vous avez besoin. Dans l'exemple suivant, nous rechercherons les prospects identifiés lors d'une
conférence récente ; le Sujet « Conférence de Contoso Ltd » a été attribué à chacun.
7. Continuez à ajouter des lignes et les groupes autant que nécessaire pour définir la collection de prospects
et de contacts que vous recherchez.
Pour rechercher des prospects, utilisez l'espace mis en retrait sous l'entité associée Prospect (Prospect
- > Contact (Contact parent du prospect)) . Les critères que vous ajoutez ici se rapporteront tous
aux divers champs de l'entité Prospect.
Pour filtrer davantage la collection de contacts associés aux prospects trouvés, utilisez l'espace
directement sous l'entité Contact (en dehors de l'entité associée Prospect (Prospect - > Contact
(Contact parent du prospect)) ). Les critères que vous ajoutez ici se rapporteront tous aux divers
champs de l'entité Contact.
Par exemple, la requête suivante identifie tous les prospects de la conférence de Contoso Ltd, mais elle
réduit l'audience aux seuls contacts qui ont le rôle de décideur.
8. Sélectionnez le champ au-dessus de la requête qui affiche Entrer le nom du segment comme texte fictif.
Tapez ensuite un nom pour le segment.
Générer automatiquement les contacts pour les prospects orphelins

Les segments, les parcours de clients, et d'autres fonctions Dynamics 365 Marketing nécessitent que chaque
prospect ait un contact associé. Toutefois, les paramétrages axés sur les ventes peuvent suivre un autre modèle, où
les prospects sont créés pour faire office de premier point de contact, sans nécessairement être associés à des
enregistrements de contact.
Pour résoudre ce problème, vous pouvez utiliser les workflows personnalisés de Dynamics 365 pour générer
automatiquement un enregistrement de contact et le lier à chaque enregistrement de prospect sans
correspondance, qu'il soit nouveau ou existant. Pour créer le lien, remplissez le champ parentcontactid de chaque
enregistrement de prospect avec le GUID de l'enregistrement de contact concerné (ce champ est étiqueté Contact
parent du prospect lorsque vous concevez un workflow dans l'interface utilisateur). Ce champ se connecte à
l'enregistrement de contact via une relation N à 1 appelée lead_parent_contact .
Pour plus d'informations sur les workflows, commencez par consulter les Workflows Common Data Service
classiques.
Par ailleurs, n'importe quel utilisateur peut manuellement sélectionner ou créer un contact pour un prospect à
l'aide de la phase Enquête du processus métier Processus de vente prospect-oppor tunité dans
l'enregistrement du prospect.
Conserver les contacts générés automatiquement à partir des

utilisateurs portant à confusion
Utilisez l'indicateur marketingonly sur l'entité Contact pour différencier les contacts générés automatiquement
(réservés au marketing) des autres types de contacts. Il est ainsi facile de distinguer ces deux types de contacts et
de définir des listes pour les vendeurs qui affichent uniquement les contacts qualifiés pour les ventes sans inclure
ceux pour le marketing uniquement.
Si vous utilisez un workflow pour générer des contacts réservés au marketing automatiquement, ce workflow doit
également définir l'indicateur marketingonly pour les contacts qu'il crée. Une fois que le prospect est qualifié en
tant qu'opportunité, un autre workflow peut effacer cet indicateur de l'entité Contact associée, le marquant de ce
fait en tant que contact qualifié pour les ventes.
Les pages marketing peuvent créer de nouveaux prospects lorsqu'un contact connu envoie la page et qu'aucun
prospect correspondant n'est trouvé pour ce contact. Pour éviter de générer des prospects en double, vous devez
définir une stratégie de correspondance de prospect utilisée par vos pages d'arrivée afin de garantir que les
prospects existants sont trouvés et marqués le cas échéant, au lieu d'en créer de nouveaux. Pour plus
d'informations sur la manière de définir votre stratégie de correspondance de prospect, consultez Configurer les
pages d'arrivée.
À suivre
Dans la version actuelle de Dynamics 365 Marketing, les techniques décrites doivent être personnalisées par les
administrateurs et les personnalisateurs pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Par la suite,
nous espérons fournir une fonctionnalité prête à l'emploi qui rendra ces personnalisations plus rapides et plus
simples à implémenter. Par exemple, en fournissant ce qui suit :
Un premier workflow de création de contact qui est inactif par défaut, mais que vous pouvez activer et
personnaliser selon les besoins pour prendre en charge vos processus internes.
Des vues de liste de contacts qui sont préconfigurées pour afficher ou masquer les contacts réservés au
marketing pour diverses audiences selon les besoins (par exemple, une vue marketing qui affiche tous les
contacts, et une vue ventes qui affiche uniquement des contacts réservés au marketing).
Une fonctionnalité intégrée qui crée et associe des contacts lorsque vous importez un grand nombre de
prospects en même temps.
Nous continuerons par la suite à recueillir les commentaires depuis le site Marketplace pour identifier des
solutions pour des scénarios d'entreprise qui ne sont toujours pas pris en charge par ce modèle de marketing.
Marketing basé sur des comptes
La marketing basé sur des comptes aide les responsables marketing qui travaillent dans des organisations à se
concentrer plus facilement sur leurs ventes B2B (business-to-business) afin de soutenir les stratégies et les
processus de vente de leurs vendeur. Cette fonctionnalité comprend :
Les parcours basés sur des comptes , qui peuvent générer des prospects de compte, déclencher des
décisions au niveau des comptes, attribuer des activités associées aux comptes, fournir des aperçus basés sur
les comptes, etc.
La Personnalisation du contenu des courriers électroniques basée sur des comptes , qui vous
permet de concevoir du contenu qui affiche des informations de l'enregistrement du compte, associé à
chaque destinataire, et de réagir à celui-ci.
L'Aperçu de compte de chaque enregistrement de compte afin de fournir les résultats et les indicateurs de
performance clés qui reflètent les interactions effectuées par tous les contacts appartenant à ce compte.
Les Prospects et notation de prospect basés sur des comptes , qui vous permettent de générer des
prospects associés aux comptes et de noter chacun d'eux afin de refléter les activités de tous les contacts
appartenant à un compte.
Avec le marketing basé sur des comptes, les responsables marketing du B2B (business-to-business) peuvent
utiliser Dynamics 365 Marketing pour cibler chaque compte d'entreprise en tant qu'unité individuelle, afin que
vous puissiez vous concentrer sur les comptes les plus susceptibles de générer le plus gros revenu et conclure
davantage de transactions. Le marketing basé sur des comptes vous permet de :
Découvrir : Identifier les parties prenantes et créer des segments de comptes à valeur élevée.
Orchestrer : Interagir avec des comptes par le biais de parcours de clients basés sur des comptes.
Personnaliser : Personnaliser le contenu des courriers électroniques de comptes spécifiques.
Consolider : Générer et consolider des prospects basés sur des comptes par le biais de modèles de notation
de prospect basés sur des comptes.
Générer des rappor ts : Analyser l'engagement des comptes et optimiser vos programmes.
IMPORTANT
Souvenez-vous que même si vous utilisez le marketing basé sur des comptes, Dynamics 365 Marketing se concentre
toujours principalement sur les contacts. Les segments contiennent toujours des contacts (pas de comptes ni de
prospects), les parcours traitent toujours les contacts, mais les prospects peuvent uniquement être notés s'ils ont un
contact parent ou un compte parent parent (avec des contacts associés) attribué. Les fonctionnalités marketing basées sur
des comptes aident à fournir une perspective basée sur un compte, en segmentant les contacts selon les propriétés du
compte auxquelles ils appartiennent, en notant des prospects basés sur des comptes selon les interactions effectuées par
les contacts qui appartiennent à ces comptes, etc., comme décrit dans cette rubrique.
Créer des segments pour les parcours de clients basés sur des
comptes
Comme pour tous les types de segments, les segments que vous créez pour une utilisation avec des parcours de
clients basés sur des comptes doivent correspondre à un ensemble de contacts. Toutefois, si un parcours du
client basé sur un compte traite le segment, il recherchera souvent le compte auquel chaque contact appartient,
et pourra parfois regrouper les contacts en fonction de leur compte.
Créer un segment firmographique
Les segments firmographiques sont des segments dynamiques préconfigurés pour comprendre une requête
dans l'entité Compte, mais qui se résolvent avec l'entité Contact. Voici la procédure à suivre pour configurer un
segment de cette manière :
boîte de dialogue Modèles de segments s'ouvre ; sélectionnez Annuler pour la fermer, puis
sélectionnez Firmographique sur l'écran Créez votre segment .
2. Un nouveau segment firmographique s'ouvre. Consultez le paramètre de vue à proximité du coin
supérieur de l'onglet Définition et vérifiez qu'il Arborescence . (Vous pouvez utiliser n'importe quelle
vue, mais dans cette procédure nous décrivons la vue Arborescence, si bien qu'il est préférable de l'utiliser
pour l'instant.)
3. Notez que votre segment firmographique contient déjà un lien vers l'entité Compte associée, comme
indiqué par la relation Compte (Contact - > Compte (nom de la société)) . Cette relation vous
indique que vous faites référence à l'entité Compte , et que la relation entre cette entité et l'entité parente
Contact (affichée dans la base de l'arborescence) passe par le champ Nom de la société de l'entité
Contact . Le champ Nom de la société contient le nom de la société (le compte) pour laquelle chaque
contact travaille. Par conséquent, cette requête trouve les employés des comptes que nous sommes sur le
point de définir. Pour plus d'informations : Se déplacer entre entités ayant des relations
4. Utilisez les listes déroulantes et les champs de saisie dans les lignes mises en retrait sous la relation
Compte (Contact - > Compte (Nom de la société)) pour définir l'ensemble des comptes que vous
souhaitez rechercher. Tous les critères que vous entrez ici reposent sur es valeurs trouvées dans vos
enregistrements de compte (pas dans les enregistrement de contact). Par exemple, pour rechercher tous
les comptes à Chicago avec un revenu annuel de 100 000 USD ou plus, vous incluriez les deux lignes
suivantes ici, et les combineriez avec un opérateur ET :
Adresse 1 : Ville | Est égal à | Chicago
Revenu annuel | Est supérieur ou égal à | 100000
5. Le segment trouve actuellement tous les contacts qui travaillent pour les comptes possédant les
propriétés que vous avez spécifiées. Si nécessaire, vous pouvez à présent ajouter d'autres critères basés
sur les contacts pour affiner davantage l'ensemble de contacts trouvé pour le segment (par exemple, pour
filtrer par fonction). Pour ajouter des critères pour l'entité Contact, travaillez directement dans l'entité
Contact (à la base de l'arborescence, en dehors de la relation Compte (Contact - > Compte (Nom de
la société)) ). Par exemple, pour trouver uniquement les contacts ayant une fonction d'acheteur, ouvrez la
liste déroulante Ajouter à la base de l'arborescence, sélectionnez Ajouter une ligne , puis spécifiez la
ligne comme suit :
Fonction | Est égal à | Acheteur
6. Sélectionnez le champ qui affiche Entrer le nom du segment comme texte fictif. Tapez ensuite un nom
pour le segment.
8. Attendez environ une minute, puis sélectionnez Actualiser dans la barre de commandes pour actualiser
la page. Vous devez maintenant voir qu'un onglet Membres a été ajouté (si vous ne le voyez pas le,
attendez encore un peu et essayer à nouveau d'Actualiser la page jusqu'à ce qu'il soit visible). Lorsque
l'onglet Membres s'affiche, ouvrez-le et remarque que la liste comprend une colonne indiquant le nom
de la société (le compte) à laquelle appartient chaque contact.
Créer un segment statique avec un filtre de compte
Lorsque vous configurez un segment statique, vous activez une case à cocher pour chaque contact spécifique à
inclure dans le segment. Le segment ne changera pas ensuite, sauf si vous le modifiez manuellement. Si votre
base de données comprend de nombreux contacts, il sera probablement utile d'utiliser le contrôle de filtre pour
rechercher des contacts.
sélectionnez Statique sur l'écran Créez votre segment .
2. Le concepteur de segment statique s'ouvre ; il affiche une liste de tous les contacts de votre base de
données, ainsi qu'un ensemble de contrôles de filtre qui peuvent vous aider à rechercher les contacts que
vous voulez inclure. Sélectionnez le bouton de filtre pour exposer les contrôles de filtre.
3. Utilisez le filtre pour rechercher les contacts à inclure dans le segment. Vous pouvez utiliser une requête
en configurant les segments pour le marketing basé sur des comptes afin de filtrer la liste par nom de la
société. Pour ce faire, utilisez les différentes listes déroulantes de la zone Filtrer pour configurer une
clause de requête au format suivant :
Contact | Nom de la société (Compte) | est/n'est pas | <nom_sociétés>
Où <nom_sociétés> est une liste d'un ou plusieurs noms de société. Si vous incluez plusieurs noms de
société, alors l'opérateur OR est appliqué, ce qui signifie que le filtre trouvera les contacts de tous les
comptes que vous indiquez ici.
4. Vous pouvez continuer d'ajouter des clauses à votre requête à l'aide des boutons Et et Ou , jusqu'à ce que
vous ayez trouvé l'ensemble de contacts que vous recherchez.
5. Activez la case à cocher de chaque contact à inclure dans votre segment statique et sélectionnez
Enregistrer .
6. Continuez à rechercher et à ajouter des contacts jusqu'à ce que vous ayez assemblé le segment dont vous
avez besoin. Enregistrez et Mettez en ser vice lorsque vous avez terminé.
Personnalisation basée sur le compte du contenu du courrier

électronique
Utilisez du contenu dynamique pour personnaliser le contenu de vos messages électroniques de marketing en
fonction du compte auquel chaque destinataire appartient. Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour afficher
l'ID du nom du compte du destinataire ou l'ID du compte directement, ou utiliser ces valeurs pour contrôler la
logique comme les instructions if-then.
Utilisez les expressions Handlebars du formulaire suivant pour placer les informations du compte dans votre
texte d'affichage ou vos expressions logiques :
{{contact.<relation>.<attribute-name>}}
Où :
Contact identifie l'entité de contact, qui fait référence ici au destinataire du message.
<relation> est une expression qui définit la connexion de l'entité de contact avec une autre entité. Lorsque
vous vous connectez à l'entité de compte, utilisez contact_account_parentcustomerid.
<attribut-name> est le nom d'un champ de l'entité de compte dont vous souhaitez utiliser la valeur.
Par exemple, utilisez les éléments suivants pour placer le nom du compte associé à un destinataire du courrier :
{{contact.contact_account_parentcustomerid.name}}
Vous pouvez également utiliser l'expression suivante, qui place l'ID d'enregistrement pour l'enregistrement de
compte auquel le destinataire appartient :
{{contact.parentcustomerid}}
Contrairement au nom du compte, l'ID d'enregistrement est toujours unique et ne changera jamais pour
n'importe quel enregistrement donné.
Pour plus d'informations sur le contenu dynamique et les expressions Handlebars, voir Ajouter du contenu
dynamique dans les courriers électroniques.
Parcours du client basés sur le compte

Vous devez définir chaque parcours du client pour être soit basé sur le contact, soit basé sur le compte. Cette
option modifie de nombreuses possibilités de fonctionnement des vignettes du parcours client. Utilisez le
paramètre Cible sous l'onglet Général pour configurer cette option pour chaque parcours.
Les paragraphes suivants résument le comportement de différentes vignettes pour les parcours basés sur des
comptes. Les vignettes qui ne figurent pas ici fonctionnent pareil pour les parcours basés sur des contacts et
basés sur des comptes (comme décrit dans la Référence des vignettes de parcours du client).
Vignettes de déclencheurs
Pour les parcours basés sur des comptes, les vignettes de déclencheurs peuvent fonctionner en fonction des
contacts ou des comptes.
Les vignettes de déclencheurs basées sur des comptes traitent les comptes en tant qu'unité individuelle. Par
conséquent, ils enverront toujours tous les contacts du même compte sur le même chemin (true ou false).
Les vignettes de déclencheurs basées sur des contacts traitent les contacts un par un. Les contacts du même
compte sont donc autorisés à circuler sur différents chemins.
Utilisez la propriété Basé sur pour définir cette option pour chaque vignette. Cette option n'est pas disponible
pour les déclencheurs des parcours basés sur des contacts.
Vignettes d'activités
Lorsqu'un contact transite par une vignette d'activité dans des parcours de clients basés sur des comptes, vous
pouvez choisir de créer une seule activité pour chaque compte, ou de créer une activité pour chaque contact
individuel. Si vous choisissez d'attribuer une activité pour chaque compte, vous pouvez l'attribuer au propriétaire
du parcours, au propriétaire du compte ou à un compte créé par l'utilisateur.
Utilisez les paramètres Création pour chaque et Attribué à pour sélectionner ces options pour chaque
vignette d'activité. L'option de compte est uniquement disponible si vous utilisez un parcours basé sur un
compte.
Vignettes de lancement de workflow
Lorsque vous créez un parcours basé sur un compte, vous pouvez contrôler la réaction de chaque vignette de
lancement de workflow à chaque contact qui y transite :
Lancement pour chaque contact : La vignette déclenche le workflow une fois pour chaque contact qui
transite par la vignette. Le workflow recevra une référence à un enregistrement de contact unique.
Lancement pour chaque compte : La vignette déclenche le workflow une seule fois pour chaque compte,
et le workflow reçoit une référence à l'enregistrements du compte. Si des contacts supplémentaires d'un
compte traité précédemment transitent par la vignette, celle-ci les ignore.
Utilisez le paramètre Lancement pour chaque pour choisir cette option pour chaque vignette de lancement de
workflow. L'option de compte est uniquement disponible si vous utilisez un parcours basé sur un compte.
Vignettes de création de prospect

Lorsque vous créez un parcours basé sur un compte, vous pouvez contrôler la réaction de chaque vignette de
création de prospect à chaque contact qui y transite :
Création pour chaque contact : La vignette génère un prospect basé sur un contact et l'associe à chaque
contact.
Lancement pour chaque compte : La vignette génère un prospect basé sur un compte et l'associe au
compte associé à un contact qui a transité par la vignette. Si des contacts supplémentaires d'un compte traité
précédemment transitent par la vignette, celle-ci les ignore.
Utilisez le paramètre Création pour chaque pour choisir cette option pour chaque vignette de création de
prospect. L'option de compte est uniquement disponible si vous utilisez un parcours basé sur un compte.
NOTE
La vignette de création de prospect n'essaie pas de mettre en correspondance des prospects existants. Elle crée toujours
des prospects, indépendamment du fait que vous créez des prospects de compte ou de contact.
Aperçus de parcours basés sur des comptes

Lorsque vous affichez des aperçus sous l'onglet du concepteur pour un parcours basé sur un compte, vous
pouvez filtrer les indicateurs de performances clés affiché pour toute vignette sélectionnée par compte. Pour cela,
sélectionnez une vignette puis choisissez un compte dans le champ Filtrer par compte sous l'onglet Données .
Prospects et notation de prospect basés sur des comptes

Les prospects peuvent être associés à des comptes ou à des contacts. Si un prospect est associé à un contact et à
un compte, le prospect est alors traité sous la forme d'un prospect de contact lorsqu'il s'agit de notation du
prospect (le compte est ignoré). Les prospects qui ne sont associés ni à un contact, ni à un compte, ne peuvent
être notés par un modèle de notation de prospect dans le module Marketing. Les règles suivantes s'appliquent
aux modèles de notation de prospects :
Vous pouvez définir chaque modèle de notation de prospect pour qu'il s'applique aux prospects basés sur des
contacts ou aux prospects basés sur des comptes.
Les interactions de tous les contacts associés à un compte contribuent au score d'un prospect basé sur un
compte. Ainsi, par exemple, chaque contact d'un compte qui ouvre un courrier électronique peut augmenter
le score du prospect associé à ce compte.
Vous pouvez définir des conditions de notation démographiques ou firmographiques qui évaluent
l'enregistrement de prospect lui-même (en définissant Entité = prospect), ou le compte associé (Entité =
Prospect.Compte parent), ou le contact associé (Entité = Prospect.Contact parent).
IMPORTANT
L'entité de comptes ne stocke pas d'informations de consentement RGPD—seules les entités de contact les incluent. Les
modèles de notation de prospect qui sont utilisés au niveau du compte ne peuvent pas respecter le consentement des
contacts qui appartiennent à ce compte. Il peuvent toutefois quand même évaluer les prospects de compte en fonction
des interactions générées par tous ces contacts. Autrement dit, vous devez faire attention à ne pas utiliser la notation de
prospect automatique pour une prise de décision automatisée (profilage) associée aux prospects basés sur des comptes si
ces décisions affectent des personnes. Vous pouvez toujours utiliser la fonctionnalité pour évaluer des prospects de
comptes, mais vous ne devez pas l'utiliser pour évaluer indirectement des contacts si le score est utilisé pour la prise de
décision automatisée. Pour plus d'informations : Protection des données et RGPD
Pour définir un modèle de notation comme basé sur un prospect ou basé sur un compte, utilisez le paramètre
Cible d'entité sous l'onglet Résumé pour le modèle.
Pour évaluer un prospect en fonction du compte qui y est associé, configurez une vignette de condition avec les
propriétés suivantes :
1. Définissez Entité = Prospect .
2. Ajoutez une Expression où Compte parent du compte de prospect = <account-ID> , où vous
trouverez l'ID du compte de tous les comptes en ouvrant l'enregistrement du compte et en vérifiant pour
la valeur du paramètre id à la fin de l'URL de la page.
Pour plus d'informations sur la notation de prospect dans le module Marketing, voir Concevoir des modèles de
notation de prospect.
Pour afficher et attribuer les contacts et/ou le compte associé à chaque prospect, ouvrez un prospect, puis
sélectionnez la phase Demande de l'exemple de processus d'entreprise Processus de vente marketing
prospect-oppor tunité . Ensuite, affichez ou modifiez les champs Contact existant ? et Compte existant ?
affichés ici.
Aperçus de comptes
L'entité de compte fournit des résultats, des indicateurs de performances clés et des aperçus marketing
semblables à ceux fournis pour les contacts. Utilisez-les pour afficher les résultats de courriers électroniques, les
visites web, les inscriptions à des événements, les envois de formulaires, et bien d'autres détails d'interactions
collectés pour tous les contacts appartenant au compte affiché. Pour plus d'informations sur la manière de
rechercher des aperçus du compte et d'interpréter leurs résultats, voir Analyser des résultats pour obtenir des
aperçus sur vos activités marketing.
Dynamics 365 Marketing peut calculer un score pour chaque prospect en fonction des détails démographiques,
des détails firmographiques et des actions effectuées par le contact associé (ou pour les prospects basés sur
des comptes, les contacts appartenant au compte associé). Les interactions notables incluent, par exemple :
l'ouverture d'un courrier électronique, l'envoi d'une page d'arrivée, la visite votre site web ou la participation à
un événement.
Chaque modèle de notation comprend un seuil prêt pour la vente. Lorsque le score d'un prospect passe ce
seuil, il est marqué comme prêt pour la vente, ce qui peut déclencher d'autres événements dans Dynamics 365,
notamment en faisant avancer le prospect dans son processus d'entreprise et en alertant les téléprospecteurs
ou les vendeurs de le récupérer.
IMPORTANT
La notation automatique de prospect peut introduire des problèmes de confidentialité des données qui sont réglementés
par les lois telles que le RGPD. Il est de la responsabilité de votre organisation de s'assurer qu'il fonctionne conformément
à toutes les réglementations sur la confidentialité des données appropriées lorsque vous utilisez la notation de prospect
et toutes les autres fonctionnalités de Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations : Protection des données et
RGPD
Configuration requise et conditions préalables pour la notation de

prospect
La fonctionnalité de notation de prospect rassemble de nombreux aspects de Dynamics 365 Marketing, parmi
lesquels les contacts, les prospects, les parcours du client, les formulaires marketing, les interactions, etc. Par
conséquent, il est important de bien comprendre quelques notions sur son fonctionnement et sur la manière
de a configurer et de l'utiliser dans votre système pour qu'elle se comporte comme prévu.
Seuls les prospects associés à des comptes ou à des contacts parents peuvent être notés.
La notation de prospect automatique fonctionne uniquement pour les prospects associés à un contact ou à un
compte parent. Les scores ne s'affichent pas pour les prospects qui n'ont pas de contact ou de compte parent
associé.
Pour les prospects générés ou mis à jour par des formulaires marketing configurés pour mettre à jour à la fois
les prospects et les contacts, le formulaire marketing trouve ou crée toujours les enregistrements requis pour
établir la paire prospect/contact (mais toutes les configurations de formulaire ne font pas cela, comme expliqué
dans la section suivante). Par ailleurs, n'importe quel utilisateur peut manuellement associer un prospect avec
un contact ou un compte parent en ouvrant l'enregistrement de prospect et en utilisant la phase Enquête du
processus métier Processus de vente prospect-oppor tunité . Ici, les champs concernés sont étiquetés
Contact existant ? et Compte existant ? , respectivement.
Dans la base de données elle-même, le champ de recherche Contact parent du prospect de l'entité Prospect
identifie le contact associé, puis le champ de recherche Compte parent du prospect identifie le compte
associé. Ce sont les mêmes champs définis par les champs d'entrée Contact existant ? et Compte existant ?
du processus métier Processus de vente prospect-oppor tunité .
En outre, les segments dans Dynamics 365 Marketing peuvent uniquement contenir des contacts, pas des
prospects ni des comptes, ce qui est une autre bonne raison de vérifier que tous les prospects que vous utilisez
pour le marketing ont un contact ou un compte (avec des contacts associés) associé.
La configuration de formulaire peut affecter les prospects et les interactions utilisables pour la notation de
prospect
Une des principales forces de Dynamics 365 Marketing pour vous aider à générer des prospects et des contacts
repose sur les fonctionnalités de formulaire marketing et de page marketing. De manière générale, la solution
fonctionne ainsi :
1. Un utilisateur de Dynamics 365 crée un formulaire marketing, lequel définit une collection de champs et
d'options à présenter à un contact connu ou à un client potentiel.
2. L'utilisateur de Dynamics 365 ajoute le formulaire marketing à une conception de page marketing, ou
l'incorpore dans une page web externe.
3. Un contact connu ou potentiels ouvre la page et envoie le formulaire.
4. Selon la façon dont le formulaire est configuré, Dynamics 365 Marketing peut mettre à jour ou créer un
enregistrement de prospect et/ou de contact, en fonction de l'envoi.
5. Dynamics 365 génère un enregistrement d'interaction pour l'envoi de formulaire et l'associe au prospect
et/ou au contact, en fonction de la configuration du formulaire. Cette interaction peut être référencée par un
modèle de notation de prospect ; par conséquent, elle augmente le score du prospect associée.
Une configuration de formulaire standard permet au formulaire de créer et de mettre à jour à la fois Les
contacts et les prospects . Avec cette configuration, vous obtenez toujours de nouveaux prospects et les
interactions qui ont un contact associé correctement avec eux. Cependant, vous pouvez également configurer le
formulaire marketing de manière à ce qu'il crée/mette à jour les prospects uniquement, ou qu'il crée/mette à
jour les contacts uniquement. Bien que ces options puissent empêcher la mise à jour inopportune de vos
enregistrements de contacts ou de prospects, elles peuvent aussi entraver la notation de prospect automatisée
de la manière suivante :
Les formulaires définis pour mettre à jour les Prospects uniquement ne mettent pas en correspondance,
ne créent pas et ne mettent pas à jour les enregistrements de contacts. Cela signifie que les prospects créés
par ces formulaires n'auront aucun contact attribué et ne seront par conséquent pas notés tant que ce ne
sera pas le cas. En outre, les enregistrements d'interaction générés pour l'envoi de formulaire n'auront
probablement pas d'ID de contact, ce qui implique que ces interactions ne seront pas disponibles pour noter
les prospects, même si vous associez ultérieurement ces prospects à un contact. (Toutefois, si un cookie
Dynamics 365 Marketing existe sur la machine du contact, il peut être utilisé pour enregistrer l'interaction
d'envoi de formulaire avec le contact identifié par le cookie.)
Les formulaires définis pour mettre à jour les Contacts uniquement ne mettent pas en correspondance,
ne créent pas et ne mettent pas à jour les enregistrements de prospects. L'interaction d'envoi de formulaire
sera toujours correctement associée à un contact dans tous les cas. Les prospects existants associés au
contact qui effectue l'envoi pourront alors être notés en fonction de l'envoi, mais s'il n'existe aucun prospect,
le contact nouveau ou existant n'aura pas de prospect et ne sera pas noté, puisque la notation ne s'applique
qu'aux prospects.
Pour plus d'informations sur ces paramètres et la manière dont ils affectent la notation de prospect, les
enregistrements d'interaction et d'autres aspects de Dynamics 365 Marketing, voir Créer, afficher et gérer les
Créer, afficher et gérer vos modèles de notation de prospect

Les modèles de notation de prospect fournissent des règles sur la façon dont le score d'un prospect augmente
ou diminue automatiquement selon des activités et des interactions spécifiques, des données démographiques
et sur la durée. Le modèle établit également une planification des catégories afin de transformer les différents
scores en langage clair (comme Très intéressé, Intéressé, et Peu intéressé), et définit un seuil de score spécifique
pour « prêt pour la vente », ce qui signifie que le prospect peut désormais être transféré à un vendeur.
Un modèle standard de notation de prospect augmenterait légèrement le score d'un prospect en réponse à un
courrier électronique simple ouvert ou à voir Se de site web, modérément en réponse à un message de
publipostage sur ou de page d'arrivée de courrier électronique, et beaucoup en réponse à une inscription ou un
public susceptible d'événements. Le modèle peut également arrêter de compter les interactions qui se sont
produites il y a un certain temps déjà, ce qui réduit considérablement le score d'un prospect au fil du temps. Il
peut également augmenter ou diminuer le score d'un prospect selon la société ou le contact associé, comme
l'emplacement, l'historique d'achat, la taille de la société, le secteur d'activité, la fonction, etc.
Vous pouvez créer autant de modèles de notation que vous le souhaitez. Si vous avez plusieurs modèles, tous
les prospects seront notés selon chaque modèle et vous pourrez voir le score et la catégorie pour chacun
d'entre eux.
Pour afficher, modifier et créer des modèles de notation de prospect, accédez à Marketing > Gestion des
prospects > Modèles de notation . Une vue liste standard s'affiche alors. Vous pouvez l'utiliser pour créer,
supprimer, rechercher, trier ou filtrer les éléments de la liste. Sélectionnez n'importe quel élément de la liste
pour l'ouvrir ou sélectionnez Nouveau pour en créer un nouveau.
Vous passerez une grande partie de votre temps sur l'onglet Conception , qui s'ouvre lorsque vous ouvrez ou
créez un modèle pour la première fois. C'est là que vous définissez la logique du modèle en faisant glisser les
vignettes de l'onglet Boîte à outils vers le canevas pour construire une ou plusieurs paires condition/vignette
d'action. Chaque paire commence par une vignette Condition qui établit une règle (telle que les clics sur le
courrier électronique) et se termine par une Action , qui définit comment le score doit être ajusté lorsque la
condition est remplie. Votre modèle peut inclure un nombre quelconque de paires de condition/action.
Le canevas de modèle de notation est similaire à celui du parcours du client. Pour ajouter des vignettes, faites-
les glisser à partir de l'onglet Boîte à outils . Sélectionnez une vignette, puis ouvrez l'onglet Propriétés pour
définir des paramètres pour cette vignette. Utilisez la barre d'outils située au-dessus du canevas pour couper,
copier, coller et supprimer une vignette sélectionnée. Vous pouvez également ajouter une vignette et prendre
une capture instantanée.
Renommez votre modèle et choisissez la cible de l'entité
Lors de la configuration d'un modèle de notation de prospect, vous devez commencer par lui attribuer un nom
et choisir le type d'entité qu'il ciblera (comptes ou contacts). Procédez comme suit :
1. Ouvrez l'onglet Résumé .
2. Entrez un nom descriptif dans le champ Nom .
3. Définissez la Cible de l'entité sur Compte ou Contact . Ce paramètre établit le type des prospects que le
modèle notera.
Les Prospects basés sur des contacts sont associés à un enregistrement de contact et sont notés selon
les informations et les interactions liées à ce contact uniquement.
Les Prospects basés sur des comptes sont associés à un enregistrement de compte. Ils sont notés
selon les informations du compte, ainsi que les informations et les interactions associées à chaque
contact appartenant à ce compte.
Les prospects associés à un contact et à un compte sont traités en tant que prospects basés sur des
contacts.
4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos paramètres.
Pour plus d'informations : Marketing basé sur des comptes
Définir une condition
La vignette de condition est une vignette composée, qui comprend des vignettes parent et enfant. Lorsque vous
ajoutez une condition, une vignette parent et une vignette enfant sont créées. Utilisez le bouton
Développer/Réduire dans l'angle inférieur droit de la vignette pour afficher ou masquer les vignettes enfant.
La vignette de condition parente donne un nom au groupe de condition. Sélectionnez le parent et ouvrez
l'onglet Propriétés pour lui attribuer un nom. Vous pouvez attribuer autant de conditions enfants que
nécessaire en faisant glisser des vignettes de condition supplémentaires sur le parent.
NOTE
Toutes les conditions appartenant au même parent sont combinées à l'aide d'un opérateur AND, ce qui signifie que
toutes les conditions sœurs doivent évaluer TRUE pour que l'action associée soit déclenchée.
La logique pour la condition se trouve dans la ou les vignettes enfants. Choisissez une vignette de condition
enfant et ouvrez l'onglet Propriétés pour établir la logique.
Définissez la logique d'une vignette de condition en établissant les paramètres suivants :
Nom complet : Affiche le nom de la vignette, comme indiqué dans le canevas.
Entité : choisissez une entité Dynamics 365 pour surveiller ou vérifier la condition. Par exemple,
choisissez EmailClicked pour rechercher les enregistrements où un contact a cliqué sur un lien dans un
Fréquence : Choisissez la fréquence à laquelle la condition doit être déclenchée. Choisissez Pièce pour
noter selon chaque occurrence (pour augmenter le score selon chaque clic sur le courrier électronique,
par exemple). Choisissez Au moins pour noter une seule fois (pour augmenter le score selon le premier
clic sur le courrier électronique, mais ignorer les suivants, par exemple). Sélectionnez Aucun pour ne
marquer de point que lorsque aucun exemple éligible de l'entité sélectionnée ne s'est produit pendant la
plage de dates (par exemple, pour réduire le score global pour les contacts n'ayant enregistré aucun clic
dans des courriers électroniques).
Plage de dates : Entrez une date avant laquelle les événements notables ne seront pas pris en compte.
Par exemple, définissez cette plage sur une année pour ignorer toutes les interactions par courrier
électronique qui se sont produites il y a plus d'un an. Cela peut entraîner la chute des scores au fil du
temps car les interactions sont anciennes.
Nouvelle expression : Cliquez sur ce bouton pour ajouter une nouvelle expression à cette condition.
L'expression supplémentaire fait ensuite d'autres tests sur la condition basée sur les données stockées.
Par exemple, vous pouvez ajouter une expression pour « Ville = New York », qui modifierait la condition
de manière à ce que seuls les clics associés aux courriers électroniques effectués par des contacts de
New York déclenchent la condition. Vous pouvez ajouter autant d'expressions supplémentaires que vous
voulez pour créer des conditions complexes.
NOTE
Toutes les expressions appartenant à la même condition sont combinées en utilisant un opérateur AND, ce qui
signifie que toutes les expressions doivent évaluer TRUE pour que la condition générale soit vraie. Pour noter
pour toutes les occurrences éligibles (par exemple, pour marquer des points pour un courrier électronique ouvert,
quel que soit le message ou le parcours), supprimez toutes les expressions à l'aide de leur case de fermeture (y
compris l'expression ajoutée par défaut).
Il existe deux catégories de conditions :

Les Règles fixes sont basées sur des données démographiques ou firmographiques fixes trouvées dans des
enregistrements de prospects ou de contacts.
Les Règles de comportement sont basées sur des interactions telles que les clics sur le courrier électronique,
l'événement enregistré ou le site web visité.
Configurer une action
La vignette d'action fournie après une vignette de condition vérifie la façon dont le score d'un prospect est
modifié lorsque la condition est remplie. Pour définir l'action, sélectionnez (ou ajoutez) une vignette d'action
après une vignette de condition, puis ouvrez l'onglet Propriétés , où vous pouvez définir le score afin de
l'augmenter ou de le diminuer d'une valeur entière.
Afficher toutes les conditions à la fois sous forme de texte
Le canevas fournit un moyen simple et graphique d'élaborer des règles de notation, mais la plupart des
paramètres sont masqués jusqu'à l'ouverture d'une vignette Propriétés . Pour obtenir une vue d'ensemble
rapide de votre logique, définissez la liste déroulante Afficher (au-dessus du canevas) sur Texte . Vous obtenez
alors une vue compacte, sous forme de texte de vos règles, exprimée de manière similaire à une requête de
base de donnée.
Établir des catégories et des scores prêts pour la vente

Les prospects sont notés principalement afin de fournir un moyen d'identifier les meilleurs et de décider quand
l'un d'entre eux doit être transféré à un vendeur pour être pris en charge Par conséquent, vous définirez
presque toujours un seuil prêt pour la vente pour chaque modèle de notation de prospect. Vous pouvez
également définir une planification des catégories comme une façon d'interpréter le score (comme Peu
intéressé, Intéressé ou Très intéressé) alors qu'il progresse vers le seuil prêt pour la vente.
Lorsqu'un score atteint le seuil prêt pour la vente, un plug-in définit automatiquement l'indicateur prêt pour la
vente du prospect sur True . Si un prospect est noté par plusieurs modèles, l'indicateur est défini dès qu'un
modèle atteint le seuil. Cela déclenche un workflow appelé « Transition échelonnée prospect-opportunité »; qui
bascule automatiquement le prospect vers la phase acceptation de vente du cycle de vie du prospect. Vous
pouvez personnaliser ce workflow en fonction de vos besoins.
Les catégories et les scores prêts pour une vente s'appliquent au modèle entier, quel que soit le nombre de
conditions qu'il contient. Pour les définir, ouvrez l'onglet Catégories en regard du canevas.
Entrez un entier dans le champ Score Prêt pour une vente pour définir le score prêt pour une vente.
Pour ajouter un niveau supplémentaire, sélectionnez Nouveau . Une nouvelle section est alors ajoutée à
l'onglet, où vous pouvez entrer un nom de niveau et la plage de scores à laquelle il s'applique. Les plages de
niveaux doivent être continues et ne doivent pas se chevaucher.
Créer des conditions de notation de prospect avancées à l'aide de

parcours
Lorsque vous définissez une vignette de condition pour la notation de prospect, vous pouvez définir l'Entité
que vous testez pour inclure des parcours dans les interactions et les profils à l'aide d'une notation de point
spéciale, où chaque saut est séparé par un point. Par exemple, vous pouvez commencer avec une interaction,
telle que EmailClicked, et parcourir le profil du Contact associé, puis identifier les valeurs du profil de contact.
Voici un exemple de la procédure à suivre pour configurer ceci :
1. Ouvrez la vignette des Propriétés pour une Condition . Définissez l'Entité sur EmailClicked .
2. Dans le champ Entité , tapez un point après l'entité EmailClicked que vous venez d'ajouter pour ouvrir
une nouvelle liste déroulante qui affiche les différents types de saut que vous pouvez effectuer ici.
Choisissez Contact pour passer au profil du contact.
3. Vous pouvez désormais ajouter des Expressions pour spécifier les valeurs qui proviennent de
l'enregistrement du contact associé à chaque clic sur le courrier électronique. Par exemple, vous ne
voudriez peut-être évaluer que les clics des contacts qui habitent à Chicago.
NOTE
Vous pouvez créer jusqu'à cinq sauts à l'aide de cette technique.
Voici quelques exemples supplémentaires sur la manière d'utiliser les sauts pour créer des conditions utiles :
Contact Prospect.Prospect.Parent : vous permet de noter les prospects associés aux contacts disposant
de propriétés particulières (comme les contacts qui ont une adresse électronique Microsoft, où le courrier
électronique | contient | @microsoft.com).
Compte client Prospect.Parent contact.Parent : vous permet de noter les prospects associés aux
contacts qui appartiennent aux comptes disposant de propriétés particulières (comme les comptes où le
nombre d'employés | > | 500).
Prospect.entitéclient : vous permet d'utiliser une entité personnalisée dans votre modèle de notation du
prospect. L'entité personnalisée doit avoir une relation 1 à N avec l'entité Prospect et doit être incluse pour
se synchroniser avec le service d'informations marketing dans la Configuration des données marketing.
Rechercher des prospects qui ont été notés par un modèle

sélectionné
Pour trouver tous les prospects qu'un modèle sélectionné a notés :
1. Accédez à Marketing > Gestion des prospects > Modèles de notation pour ouvrir une liste de
modèles et ouvrir celui que vous souhaitez inspecter.
2. Sélectionnez l'onglet Association pour ouvrir une liste déroulante des entités associées, puis
sélectionnez Scores de prospects dans la liste.
3. Un nouvel onglet Scores de prospect est ajouté et ouvert. Vous pouvez y voir chaque prospect que
votre modèle sélectionné a noté, plus le score et la catégorie de chacune. Vous pouvez sélectionner
n'importe quel prospect répertorié pour l'ouvrir, ou sélectionner Expor ter les scores de prospect
pour télécharger la liste en tant que fichier Excel.
Voir aussi
Les événements et les webinaires en direct sont un canal marketing et commercial essentiel. Mais ils peuvent être
complexes à organiser, exécuter et suivre. La fonctionnalité de gestion d'événement Dynamics 365 Marketing
vous accompagne de la planification initiale et de la budgétisation à la promotion et à la publication, en passant
par l'inscription des participants, la diffusion de webinaire, l'analyse finale, la génération des prospects et
l'évaluation du retour sur investissement.
Les fonctionnalités de gestion d'événement clés comprennent :
des fonctionnalités simples de gestion des contacts, des inscriptions et des participations dans un système ;
les processus d'entreprise qui accompagnent les utilisateurs via les étapes essentielles de la planification des
évènements ;
la session, le suivi de session et la gestion des intervenants ;
la gestion des participants pour donner accès à des sessions ou des suivis spécifiques ;
la gestion des lieux pour le suivi des bâtiments, des salles et la mise à disposition des salles ;
la logistique des invités pour réserver des hôtels, répartir les chambres et gérer les réservations ;
le suivi des sponsors et de leurs parrainages pour chaque événement ;
la création des webinaires et de diffusions simultanées avec les statistiques de présence (dans le cadre du
partenariat avec le fournisseur de webinaire expert du secteur ON24) ;
l'examen de l'historique de participation de chaque contact, y compris les événements et les sessions suivis ;
l'intégration de l'enquête Opinion des clients ;
un site web d'événements entièrement fonctionnel à publier qui comprend :
l'inscription de participation en libre-service ;
les informations détaillées importantes concernant tous les événements publiés, notamment le nom
d'événement, le lieu, les pass, la planification des sessions et les intervenants ;
toutes les informations issues directement de vos inscriptions à la planification d'événement Dynamics
365 Marketing avec les mises à jour automatiquement reflétées sur le site web d'événements.
Pour créer, afficher et modifier vos événements et tous les enregistrements associés à l'événement, accédez à
l'espace de travail Événements de Dynamics 365 Marketing, où vous pouvez créer un nouvel événement et—à
partir de cet unique enregistrement d'événement—ajouter la plupart des autres types d'enregistrements et
d'informations dont vous avez besoin pour le planifier, le publier, le promouvoir et l'analyser. Comme dans de
nombreux types d'enregistrements dans Dynamics 365, l'enregistrement de l'événement fournit un workflow de
processus d'entreprise personnalisable qui permet de vous accompagner lors de chaque étape du processus.
Utilisez d'autres parties de l'espace de travail Événements pour travailler avec les types d'enregistrement
spécifiques qui ont trait à la planification d'événement, comme la logistique, les sessions, les participants, les
sponsors, etc. Selon ce que vous faites au moment même, vous pouvez accéder à ces types d'enregistrements
lorsque vous travaillez dans l'enregistrement de l'événement parent, ou vous pouvez accéder à l'espace dédié à
un type d'enregistrement spécifique pour travailler avec ce type d'enregistrement uniquement, ou travailler dans
les événements.
Une fois que tous vos enregistrements d'événement, de session, de suivi, d'intervenant et de pass sont tous en
place pour un événement, vous êtes prêt à le publier sur le site web d'événements, où les participants peuvent
consulter l'événement et s'y inscrire. Vous devez également publier chaque session connexe et suivre ce que vous
souhaitez afficher sur le site web pour chaque événement. Pour en savoir plus : Publier des événements, des
sessions, des suivis et des enregistrements associés sur le site web
NOTE
Si vous avez créé un Site Web d'événements hébergé sur un portail, vous devez remplacer manuellement votre exemple de
site Web par la dernière version pour conserver les fonctionnalités après avoir appliqué une mise à jour Dynamics 365
Marketing.
Si votre site Web d'événements est auto-hébergé, vous devez installer le dernier exemple de site Web auto-hébergé pour
maintenir les fonctionnalités après avoir appliqué une mise à jour Marketing.
Ouvrir la zone de travail Gestion d'événement
Les fonctionnalités de gestion des événements de Dynamics 365 Marketing sont rassemblées dans leur propre
zone de travail et facilitent la recherche de toutes les entités et tous les paramètres utiles lorsque vous vous
concentrez sur des événements.
Pour rechercher la zone de travail Gestion d'événement :
1. Si ce n'est déjà fait, connectez-vous à Dynamics 365 en tant qu'utilisateur avec des privilèges de gestion
d'événement. Utilisez ensuite le menu du sélecteur d'application pour ouvrir l'application Marketing .
2. Développez la zone de travail au bas du navigateur latéral et sélectionnez Événements .
3. Vous vous trouvez à présent dans la zone de travail Événements, et vous pouvez naviguer entre les entités
liées à l'événement à l'aide du navigateur latéral, tout comme avec la zone de travail Marketing
principale.
Pour plus d'informations sur comment se familiariser à Dynamics 365 Marketing et utiliser ses fonctionnalités
courantes, consultez Prendre ses marques avec Marketing.
Le processus de planification d'événements dans Dynamics 365 Marketing commence par la création d'un
enregistrement d'événement. L'enregistrement d'événement vous guide à travers chaque étape de la
planification de l'événement. L'enregistrement recueille tous les détails de votre planification, fournit des liens
vers les enregistrements associés et fournit une chronologie des processus d'entreprise. Après avoir créé votre
enregistrement d'événement, vous pouvez déterminer ensuite votre équipe d'événement, gérez les intervenants
et les sessions, configurer les pass d'événement et choisir un lieu.
Créer l'enregistrement d'événement initial

La création d'un événement est la première étape de la configuration de votre événement dans Dynamics 365
Marketing. Tout ce que qui est associé à un événement donné sera stocké soit directement dans l'enregistrement
d'événement, soit dans d'autres enregistrements liés à cet événement.
Bien que Marketing offre de nombreuses vues sur d'autres types d'enregistrement, vous effectuerez
probablement la plupart de votre travail directement dans l'enregistrement d'événement correspondant. Lorsque
vous travaillerez dans l'enregistrement d'événement, vous pourrez afficher et créer la plupart des types
d'enregistrements associés et tout ce que vous faites sera automatiquement associé à cet événement.
Vous pouvez afficher une liste de tous vos enregistrements d'événements en ouvrant la zone de travail
Événements et en accédant à Événements > Événement > Événements . De là, vous pouvez utiliser les
commandes d'affichage de liste standard pour rechercher, trier et filtrer la liste afin de rechercher et d'ouvrir un
événement existant, ou de créer un enregistrement d'événement.
Si vous exécutez souvent des événements similaires, vous pouvez gagner du temps en créant un ou plusieurs
modèles d'événement, puis en choisissant un modèle approprié lors de la création d'un nouvel événement.
Comme avec de nombreux autres formulaires dans Dynamics 365, le formulaire d'événement fournit un résumé
de ses paramètres les plus importants sur la partie supérieure, où vous trouverez également la chronologie de
workflow d'entreprise, qui permet d'organiser votre travail à chaque étape du processus de gestion d'événement.
Un workflow standard d'entreprise pour les événements est inclus, mais vous pouvez le personnaliser pour
harmoniser le processus en place au sein de votre organisation.
La première fois que vous créez un événement, vous devez spécifier des valeurs pour chacun des champs
obligatoires (marqués d'un astérisque rouge). Nous vous recommandons de remplir également les champs
critiques pour l'entreprise (marqués d'un signe plus bleu). Tous les champs obligatoires et indispensables à
l'entreprise sont disponibles en haut de la page dans le workflow d'entreprise où vous pouvez les compléter
rapidement et facilement. Tous les paramètres que vous saisissez dans le workflow d'entreprise seront également
visibles parmi les autres informations détaillées de l'événement, plus bas sur la page. Ces paramètres restent
visibles et modifiables même si vous êtes à l'étape suivante dans le workflow.
Après avoir saisi les valeurs pour tous les champs obligatoires, vous pouvez sauvegarder l'enregistrement. Vous
reviendrez probablement à l'enregistrement de l'événement plusieurs fois pendant plusieurs jours dans le cadre
de la planification de votre événement. Utilisez le workflow comme liste de tâches et suivez votre progression à
chaque étape.
Le corps principal de la page répète toutes les informations importantes requises par, et indiquées dans, le
workflow, et bien plus encore. Le corps principal est organisé en onglets que vous pouvez parcourir en utilisant
les liens près de la partie supérieure du corps de la page. Vous pouvez saisir vos informations détaillées de
planification dans le corps principal de la page lorsque vous le souhaitez.—Vous n'avez pas à attendre d'atteindre
une partie spécifique du workflow. Les paragraphes suivants fournissent un résumé de l'utilisation de chaque
onglet disponible.
Seuls les événements, sessions et suivis en service sont affichés sur le site web d'événements. Lorsque vous êtes
prêt à mettre en service un événement, une session ou un suivi, ouvrez l'enregistrement correspondant et
mettez-le en service comme décrit dans Publier des événements, des sessions, des suivis et des enregistrements
associés sur le site web.
L'onglet Général
Ici vous pouvez voir et modifier les informations de base de votre événement, notamment :
Informations clés : Contient le nom de votre événement et d'autres détails de base. Les paramètres suivants
sont fournis :
Nom de l'événement : Entrez le nom pour l'événement.
Type d'événement : Choisissez le type d'événement. Le type d'événement est à titre informatif
uniquement et n'affecte pas les fonctionnalités. Il vous permet de simplifier la rechercher et
l'identification de votre événement.
Format Configurez votre événement pour en faire un webinaire, une transmission simultanée de
webinaire ou sur site uniquement.
Nombre d'inscriptions : Affiche le nombre de personnes qui se sont inscrites à l'événement. La
valeur maximale qui peut être affichée ici est 50 000, mais vous pouvez toujours stocker plus
d'inscriptions dans le système.
Nombre d'enregistrements : Affiche le nombre de participants s'étant enregistrés pendant
l'événement. La valeur maximale qui peut être affichée ici est 50 000, mais vous pouvez toujours
stocker plus d'enregistrements dans le système.
URL de l'événement : Affiche l'adresse du votre site web d'événements. Si vous utilisez
l'emplacement par défaut sur votre solution de portails Dynamics 365, la valeur de l'URL de
l'événement est alors en lecture seule et est fournie automatiquement. Si vous hébergez votre site web
à un emplacement personnalisé, activez la case à cocher URL de l'événements personnalisé puis
modifiez la valeur ici. Sélectionnez le bouton Globe en regard du champ URL de l'événement pour
ouvrir le site. Pour plus d'informations : Ouvrir le site web d'événements
Planification : Fournit des paramètres pour spécifier le fuseau horaire, et les dates de début et de fin de
l'événement. Vous pouvez également définir un événement récurrent ici. Si vous modifiez la date de début
d'un événement qui est déjà enregistré, vous serez invité à modifier la date de fin et le programme de sessions
pour les faire correspondre.
Chronologie : comme avec la plupart des entités dans Dynamics 365, vous pouvez utiliser cette section pour
créer un enregistrement des activités (telles que les appels, les courriers électroniques et les rendez-vous) que
vous et d'autres utilisateurs effectuez par rapport à l'enregistrement. Vous pouvez également partager des
remarques ici. Utilisez les liens, les boutons et menus en haut de cette zone pour créer des éléments et
rechercher et trier la liste.
Emplacement : Indiquez l'emplacement où aura lieu votre événement. L'emplacement est hiérarchique, et
vous pouvez spécifier uniquement les détails indispensables. Par exemple, vous pouvez spécifier uniquement
un bâtiment. Mais pour spécifier une pièce vous devez commencer par choisir le bâtiment qui contient cette
pièce. Vous pouvez attribuer un emplacement distinct à chaque session, le cas échéant. Vous pouvez créer des
enregistrements d'emplacement ou choisir parmi les enregistrements de lieux existants. Chaque
enregistrement d'emplacement peut contenir des informations utiles telles que l'adresse, les installations, la
capacité, etc.
Contraintes du lieu : La section sur les contraintes du lieu s'affiche uniquement pour les événements sur
site. Chaque fois que vous définissez un nouvel emplacement , la valeur de la capacité maximale de
l'événement affiche des mises à jour afin de correspondre à la capacité configurée pour le dernier bâtiment
sélectionné, ou la dernière pièce ou disposition sélectionnée (si disponible). Vous pouvez ensuite modifier la
valeur manuellement pour remplacer cette valeur si nécessaire. Vous pouvez également activer la liste
d'attente pour gérer les inscriptions effectuées une fois que l'événement est complet.
Liste d'attente : La section sur les listes d'attente n'apparaît que si vous activez la liste d'attente dans la
section Contraintes du lieu . La liste d'attente permet de configurer des options pour inviter des contacts en
attente quand des places se libèrent.
Configuration des webinaires : La section de configuration des webinaires apparaît uniquement pour les
événements de webinaire et hybrides. Utilisez les paramètres ici pour définir la configuration du webinaire et
rechercher des URL pour afficher et présenter le webinaire.
L'onglet Agenda
L'onglet Agenda contient des détails sur la planification des sessions d'événements se produisant lors de votre
événement. Dans cet onglet vous pouvez trouver, créer et modifier les options suivantes pour l'événement actuel :
Autoriser les inscrits à créer leur propre agenda : Ce paramètre n'est disponible que pour les
événements sans pass configuré. Il est affiché au-dessus du calendrier lorsqu'aucun pass n'est défini, mais il
est masqué lorsque des pass sont définis. Ce paramètre affecte le fonctionnement de la validation sur le site
web d'événements comme suit :
Lorsqu'elle est définie sur Oui , le site web propose une inscription au niveau de la session. Lorsqu'une
personne inscrite sélectionne S'inscrire maintenant , le site web d'événements affiche la liste de
toutes les sessions disponibles, et la personne inscrite peut ajouter une, plusieurs ou toutes les sessions,
si nécessaire.
Lorsqu'il est défini sur Non (ou si le paramètre est masqué), le site web propose une inscription au
niveau de l'événement. Lorsqu'une personne inscrite sélectionne S'inscrire maintenant , le site web
d'événements affiche la liste des pass disponibles, chacun donnant accès à une ou plusieurs sessions
spécifiques et affichant également un prix différent. Les personnes inscrites peuvent choisir le pass le
mieux adapté à leurs besoins, mais ne peuvent pas effectuer des sélections de session personnalisées.
Calendrier de sessions : Affiche un calendrier des sessions définies pour l'événement. Vous pouvez créer et
modifier des sessions à l'aide du calendrier. Pour plus d'informations, voir : Utiliser les calendriers marketing.
Liste de sessions : Chaque session est généralement une présentation, une classe, une discussion, ou un
webinaire unique. Ce tableau répète également les informations affichées dans le calendrier. Vous pouvez
également créer ou modifier des sessions ici.
Pistes : Chaque suivi (externe) est une collection de sessions connexes et non conflictuelles qui sont
susceptibles d'intéresser le même public. Les participants peuvent s'inscrire à un journal spécifique, que vous
pouvez gérer en utilisant les pass. Vous pouvez également définir des pistes internes, qui ne sont pas exposées
aux participants, qui peuvent vous aider avec votre planification.
Engagements de l'inter venant : Chaque engagement de l'intervenant associe un intervenant à une session
qui a lieu lors de votre événement.
Sponsors : Sociétés qui parrainent l'événement.
Onglet Site web et formulaire
L'onglet Site web et formulaire fournit des options pour créer un site web de l'événement et intégrer des
formulaires marketing pour l'inscription à l'événement. Dans cet onglet, vous pouvez définir une URL
d'événement personnalisée, définir une date de fin d'enregistrement et définir des paramètres d'enregistrement.
Les options suivantes sont disponibles :
URL d'événement personnalisée : Si vous hébergez votre site web d'événements sur votre propre serveur,
ou à un emplacement personnalisé de votre solution de portail Dynamics 365, cochez cette case et modifiez
l'URL de l'événement si nécessaire.
ID de l'événement lisible : Il s'agit d'un ID unique pour l'événement. Il est généré la première fois que vous
enregistrez l'événement et est basé sur le nom de l'événement. L'ID d'événement lisible devient une partie de
l'URL pour ouvrir le site web d'événements sur un événement spécifique.
Image de l'événement : choisissez une image de bannière à afficher sur le site web d'événement au
moment d'accéder à l'événement. Vous pouvez choisir n'importe quelle image déjà chargée dans votre
bibliothèque de fichiers ou en charger une nouvelle d'ici.
Passerelle de paiement du por tail : Pour activer le paiement en ligne au cours de l'inscription
d'événements en ligne, configurez un compte avec un fournisseur de paiement en ligne tiers, puis préparez
une page de paiement sur votre portail en fonction des instructions. Choisissez ensuite cette page ici. Ce
paramètre a uniquement un impact sur les sites web d'événements hébergés sur le portail Dynamics 365 (il
n'a aucun impact sur les sites web d'événements hébergés en externe).
Définir la date de fin des inscriptions : Réglez ce bouton de basculement sur Oui pour définir une date et
une heure après lesquelles les contacts ne pourront plus s'inscrire à l'événement. La définition d'une date de
fin pour les inscriptions est utile si vous souhaitez qu'une date limite vous permette de finaliser votre liste de
participants avant le début de l'événement. Vous pouvez également inclure un Message du site web
concernant la date de clôture des inscriptions à l'événement. Définissez le bouton de basculement sur Non
pour laisser les inscriptions ouvertes jusqu'au début de l'événement.
Utiliser le formulaire marketing pour l'inscription : Définissez le bouton de basculement sur Oui pour
utiliser un formulaire marketing préparé à l'avance pour les inscriptions à l'événement. Lorsque le bouton de
basculement est défini sur oui, une option Formulaire marketing apparaît ci-dessous, vous permettant de
rechercher le formulaire marketing que vous souhaitez utiliser. Si vous sélectionnez Non , l'événement utilisera
le formulaire marketing d'événement par défaut.
Activer CAPTCHA : Définissez le bouton de basculement sur Oui pour inclure un CAPTCHA sur la page
d'inscription de votre site web d'événements. Définissez le bouton de basculement sur Non pour désactiver le
CAPTCHA.
Activer l'inscription de plusieurs par ticipants : Définissez le bouton de basculement sur Oui pour
permettre aux utilisateurs du site web d'événements d'inscrire plusieurs participants simultanément.
Définissez le bouton de basculement sur Non pour n'autoriser qu'un participant par inscription.
Autoriser les inscriptions anonymes : Contrôle si les contacts peuvent librement s'inscrire à un
événement sur le site web d'événement, ou s'ils doivent au préalable installer un compte avec un nom
d'utilisateur et un mot de passe. Les contacts qui créent un compte ont plusieurs avantages, notamment : la
possibilité d'enregistrer un certain nombre de participants et la possibilité de revenir à l'affichage des
planifications ou de modifier leurs inscriptions à tout moment. Ce paramètre a uniquement un impact sur les
sites web d'événements hébergés sur le portail Dynamics 365 (il n'a aucun impact sur les sites web
d'événements hébergés en externe).
Créer des prospects pour les inscriptions à un événement : Définissez sur Oui pour créer un prospect
pour chaque contact inscrit à cet événement. Définissez sur Non pour désactiver la génération de prospect
pour les événements. Pour plus d'informations : Générer et mettre en correspondance des contacts et des
prospects à partir d'inscriptions à des événements.
NOTE
Comme mentionné, les champs Nombre d'inscription et Nombre d'enregistrement peuvent contenir chacun
un maximum de 50 000 contacts. Le système peut aisément gérer plus d'inscriptions et/ou d'enregistrements que
cela, mais pour les valeurs supérieures à 50 000, ces champs ne sont plus précis.
Champs d'inscription personnalisés : Ces champs permettent d'afficher et de créer des champs
d'inscription personnalisés, qui permettent aux personnes inscrites de fournir des informations
supplémentaires (comme des régimes alimentaires spécifiques ou des options de cadeaux) lorsqu'elles
s'inscrivent à l'événement.
L'onglet Inscription et présence
Utilisez l'onglet Inscription et présence pour voir qui s'est inscrit à un événement, qui y a assisté et qui a
annulé. Vous pouvez également créer des inscriptions et des enregistrements dans cet onglet. Les sections
suivantes sont disponibles :
Pass : Permet d'afficher et de créer des types de pass, qui fonctionnent comme des tickets pour les
événements, les sessions, et les suivis.
Inscription à l'événement : Ce tableau fournit une liste des personnes qui se sont inscrites à
l'événement. Vous pouvez également inscrire manuellement les personnes ici. Si vous utilisez des champs
d'inscription personnalisés, vous pouvez également afficher les valeurs envoyées par chaque participant
ici.
Enregistrements de l'événement : Permet de savoir qui a participé à l'événement et d'entrer des
enregistrements de participation.
Liste d'attente : Permet de savoir qui est en liste d'attente pour cet événement.
Contacts ayant annulé : Répertorie les contacts qui se sont inscrits à l'événement mais qui ont ensuite
annulé leur inscription. La liste inclut les annulations faites par des contacts à l'aide du site web
d'événement et par des utilisateurs à l'aide de l'application Marketing. Si vous souhaitez communiquer
avec les contacts qui ont annulé leur inscription à un ou plusieurs événements, vous pouvez définir un
segment comportemental basé sur les interactions EventRegistrationCancelled , puis utiliser ce segment
pour cibler un parcours du client.
NOTE
Avec la version de février 2020 de Marketing, les inscriptions aux événements annulés sont désactivées et non
supprimées. Pour annuler une inscription à un événement depuis Marketing, désactivez simplement
l'enregistrement.
Pour déterminer votre version Marketing actuelle, reportez-vous à Découvrez quelle version de Dynamics 365
L'onglet Informations supplémentaires

Utilisez l'onglet Informations supplémentaires pour définir votre équipe d'événement, pour enregistrer des
renseignements d'ordre général, des objectifs et des informations financières. Les sections suivantes sont
fournies ici :
Informations supplémentaires : Permet d'entrer une description de base et de souligner vos objectifs.
Finances : Permet d'afficher et d'enregistrer les détails budgétaires pour votre événement. Ces valeurs
s'affichent dans les graphiques et les analyses du tableau de bord, mais sont conçues uniquement à titre
informatif, et non pas pour une comptabilité officielle.
Membres de l'équipe : Configurez votre équipe d'événement en ajoutant des liens aux collègues et contacts
externes qui vous aident à organiser l'événement. Le tableau présente le nom et le rôle de chaque membre de
l'équipe, de telle sorte que vous pouvez voir facilement qui appeler et trouver leurs informations de contact, le
cas échéant.
L'onglet Post-événementiel
Ici vous pouvez afficher et créer des enquêtes en ligne associées à votre événement. Ces enquêtes vous
permettent généralement de recueillir les opinions des participants sur la manière dont l'événement s'est
déroulé. Un deuxième tableau fournit des liens vers les réponses individuelles à l'enquête.
Les enquêtes sont fournies par la fonctionnalité Opinion des clients.
L'onglet Réservations de chambre
L'onglet Réser vations de chambre fournit un calendrier qui affiche toutes les salles associées à l'événement
actuellement affiché et ses sessions. Les salles non réservées ne s'affichent pas, ni les événements ou les sessions
sans salles affectées. Ce calendrier est en lecture seule, vous ne pouvez donc par créer de sessions ou de
réservations ici. Pour plus d'informations, voir : Utiliser les calendriers marketing.
Le menu Associé
Le menu Associé fournit des liens vers des sujets liés aux événements, allant des activités aux conférenciers. Si
vous sélectionnez un sujet dans le menu associé, un nouvel onglet temporaire pour ce sujet apparaît à gauche du
menu associé.
Bien que vous puissiez modifier et enregistrer des éléments liés au sujet sélectionné dans l'onglet temporaire,
l'onglet temporaire ne restera pas à côté du menu Associé une fois l'événement enregistré et fermé.
Configurer votre équipe événementielle

Votre équipe événementielle comprend les collègues et contacts externes qui vous aident à organiser
l'événement. Chaque enregistrement d'événement répertorie le nom et le rôle de chaque membre d'équipe, ainsi
que les liens pour en savoir plus, afin que vous puissiez voir facilement qui appeler et trouver les informations de
contact, le cas échéant.
Vous pouvez afficher et modifier la liste de tous les membres d'équipe ayant travaillé, qui travaillent ou qui
travailleront sur tous vos événements en accédant à Événements > Événement > Membres de l'équipe
événementielle . Utilisez cette zone pour configurer une base de données de personnes disponibles pour
aider dans le cadre de divers événements.
Vous pouvez afficher et modifier la liste des membres d'équipe associés à un événement spécifique en
accédant à Événements > Événement > Événements , en ouvrant l'événement approprié et en consultant la
section Membres de l'équipe événementielle de l'onglet Informations supplémentaires . La liste de la
page Événements fonctionne comme la liste de la page Membres de l'équipe événementielle , hormis le
fait qu'elle n'affiche et n'ajoute que les membres d'équipe qui sont attribués à l'événement actuel.
Chaque enregistrement de membre d'équipe peut être associé à un contact ou un enregistrement d'utilisateur.
Les Utilisateurs sont des personnes travaillant dans votre organisation et ayant une licence Dynamics 365.
Les Contacts proviennent de votre base de données de contact, qui inclura les clients, les clients potentiels, les
fournisseurs, les partenaires et autres personnes externes (ou les personnes internes qui n'utilisent pas
Dynamics 365).
Lorsque vous créez un enregistrement de membre de l'équipe, vous serez en mesure de choisir de l'associer à un
utilisateur ou à un contact. Si vous décidez d'associer l'enregistrement à un contact, l'enregistrement du membre
de l'équipe affichera les informations pertinentes depuis cet enregistrement de contact. Les enregistrements
d'utilisateur n'incluent pas les informations de contact. Alors si vous associez l'enregistrement à un utilisateur,
l'association sera indiquée, mais aucune autre information supplémentaire ne sera chargée. L'enregistrement du
membre de l'équipe fournit également des informations concernant le rôle du membre et les événements sur
lesquels il a travaillé. Vous pouvez créer les membres de l'équipe de la page de liste Membres de l'équipe
événementielle ou directement depuis un enregistrement Événement spécifique.
Lorsque vous consultez un affichage des listes des membres de l'équipe, la liste inclut une colonne Utilisateur et
une liste Contacts , mais seulement une d'entre elles affichera une valeur. Dans la liste, vous pouvez accéder à
l'enregistrement du contact ou de l'utilisateur en sélectionnant le nom dans la liste, ou vous pouvez ouvrir
l'enregistrement du membre de l'équipe lui-même en double-cliquant sur une rangée n'importe où à l'écart du
nom de la personne.
Gérer les sessions et les intervenants lors des événements

Les attractions fondamentales de votre offre d'événement sont généralement ses sessions et intervenants. Un
simple événement pourrait avoir une seule session, tandis qu'une conférence a généralement plusieurs sessions
sur plusieurs jours.
Configurer des sessions et des suivis d'événement
Une session représente une sous-division de tout ce qui se produit au cours de votre événement. Chaque session
est généralement un séminaire ou un élément essentiel, mais le concept est flexible afin de pouvoir l'adapter, le
cas échéant. Par exemple, si votre événement est une foire plutôt qu'une conférence, vous pouvez utiliser les
sessions pour représenter les stands.
Une grande conférence pourrait avoir plusieurs sessions s'exécutant en simultané et pourrait même se distinguer
par plusieurs suivis de session, qui organisent plusieurs sessions non conflictuelles et associées par audience, de
telle sorte que les participants peuvent choisir facilement le meilleur parcours pour eux-mêmes sans avoir à
étudier l'intégralité de l'offre. Ultérieurement, vous serez en mesure, grâce aux pass d'événement et de session,
de gérer la création de tickets.
Il existe deux types de suivi : interne et externe. Utilisez des suivis internes pendant la phase de planification pour
regrouper les sessions ainsi que les lignes d'organisation, comme selon les ressources de l'équipe ou
l'équipement requis. Utilisez les suivis externes pour regrouper des sessions par contenu ou audience. Les suivis
externes sont publiés sur les plateformes d'interaction avec les clients comme les sites web d'événements et les
applications mobiles. Le cas échéant, vous pouvez configurer un type de pass pour chaque suivi externe pertinent,
mais vous ne configureriez pas les pass pour les suivis internes. Utilisez le paramètre Type de suivi , en haut du
formulaire pour définir le suivi sur interne ou externe.
Utilisez l'onglet Agenda d'un enregistrement d'événement pour afficher et configurer les suivis de sessions pour
cet événement.
Chaque session est associée à un événement ou à un intervenant spécifique et comprend les détails de
planification. Vous pouvez afficher, créer et modifier des sessions à l'aide de l'affichage du calendrier ou de la
table.
Seuls les sessions et suivis en service sont affichés sur le site web d'événements. Lorsque vous êtes prêt à
mettre en service une session ou un suivi, ouvrez l'enregistrement correspondant et mettez-le en service
comme décrit dans Publier des événements, des sessions, des suivis et des enregistrements associés sur le site
web.
Pour chaque suivi, vous pouvez attribuer une audience et quelques autres détails descriptifs, puis ajouter les
sessions des membres d'équipe, un par un. Toutes les sessions d'un suivi doivent provenir du même
événement.
Configurer et attribuer les intervenants de session
Utilisez les pages suivantes pour gérer vos intervenants et leurs engagements :
Événements > Par ticipants > Inter venants : Répertorie tous les intervenants disponibles pour les
événements précédents, actuels et à venir et vous permet de configurer de nouveaux intervenants.
Événements > Événement > Événements : Utiliser l'onglet Agenda de l'enregistrement d'événement
adéquat pour configurer les engagements de l'intervenant pour l'événement. Vous pouvez également créer de
nouveaux enregistrements d'intervenant ici si nécessaire en configurant les engagements de l'intervenant.
Chaque enregistrement d'intervenant peut inclure une photo, les détails de contact et les détails biographiques
que vous pouvez éventuellement publier vers le site web d'événements à des fins d'examen par les participants. Il
comprend également un enregistrement de tous les engagements et sessions avec intervenant où ce dernier était
présent ou sera présent. Vous pouvez décider d'associer un intervenant à un enregistrement de contact, mais cela
n'est pas obligatoire. Le contact, la photo et les informations biographiques dans l'enregistrement de
l'intervenant est indépendant de l'enregistrement de contact, aussi vous pouvez conserver en toute sécurité les
informations de contact privées (éventuellement stockées dans l'enregistrement de contact) loin des informations
publiques de l'intervenant (enregistrées dans l'enregistrement de l'intervenant) qui seront publiées vers votre
site web d'événements. Pour plus d'informations : Configurer le site web d'événements
Lors de la configuration d'un engagement de l'intervenant, vous devez associer un intervenant à une session de
l'enregistrement d'événement sur lequel vous travaillez. Pour définir un engagement de l'intervenant :
Un enregistrement de l'intervenant doit exister.
Si vous attribuez une session, un enregistrement de session doit exister. (Pour les événements de session
unique, il se peut que vous n'ayez pas d'enregistrement de session et, qu'à la place, vous considériez
l'événement en lui-même comme une session.)
Configurer un pass d'événement

Les pass d'événement sont essentiellement des tickets que vous pouvez vendre ou donner pour autoriser l'accès
à votre événement et/ou à ses différentes sessions et divers suivis. Les pass sont facultatifs, mais si vous
souhaitez les utiliser, commencez par définir les types de pass de base dont vous avez besoin pour un événement,
puis ajoutez les sessions applicables à chacun d'eux. Ultérieurement, vous attribuerez un pass du type approprié à
chaque participant en associant chaque enregistrement d'événement à un, voire à plusieurs types de pass. Les
pass peuvent être également affichés sur le site web d'événements, aussi les participants peuvent s'inscrire pour
les pass qu'ils veulent tout en s'inscrivant pour l'événement lui-même ; dans ce cas, l'association inscription/pass
se fait automatiquement. Pour chaque pass attribué, Dynamics 365 Marketing génère un code QR unique, que
vous pouvez imprimer sur un badge physique que le personnel d'événement peut numériser rapidement à
l'entrée pour confirmer l'éligibilité et la présence du participant inscrit.
Pour chaque type de pass, vous définissez l'événement, le cas échéant, puis attribuez une catégorie (participant,
intervenant, sponsor, journaliste, etc.), un prix, une attribution (numéro disponible) et autres détails. Vous pouvez
également attribuer une collection d'une ou de plusieurs sessions pour le pass, qui donne accès à toutes les
sessions dans ce suivi, mais pas nécessairement à toutes les sessions lors de l'événement.
Pour un simple événement, vous pouvez définir un type de pass unique qui donne l'accès à toutes les sessions
pour tout type de participants. Pour un événement complexe, vous pouvez avoir des pass pour tous les suivis de
session et pouvez exiger des types de pass spécifiques pour accéder à certains espaces du lieu de l'événement
(comme un salon pour les journalistes). Les pass sont pertinents uniquement pour les participants physiques.
Vous ne mettrez pas en place de pass pour des participants, événements ou sessions liés à des webinaires.
Pour afficher et créer des pass pour un événement, ouvrez l'enregistrement d'événement approprié et accédez à
son onglet Inscription et présence . Vous pouvez afficher, modifier et créer des pass à partir de la zone Pass .
Pour ajouter des sessions à un pass, commencez par créer et enregistrer le pass ici, puis ouvrez-le pour
modification et utilisez son onglet Sessions éligibles pour lui ajouter des sessions.
NOTE
Vous pouvez ajouter des sessions à un pass individuellement ou ajouter un suivi entier à la fois. Si vous choisissez d'ajouter
un suivi, toutes les sessions appartenant actuellement à ce suivi seront ajoutées à votre pass. Toutefois, dans ce cas, vous
ne créerez pas de lien vers le suivi proprement dit ; vous ajoutez simplement toutes les sessions appartenant actuellement
à ce suivi au pass actuel. Les modifications futures du suivi n'affecteront pas le pass. Vous devez modifier chaque pass
existant, en particulier si vous devez modifier les sessions qui lui appartiennent.
Lorsque vous configurez un pass, regardez attentivement le champ Pass alloués où vous définissez le nombre
de pass disponibles, et ses champs associés : Pass vendus et Pass restants . Chaque fois qu'un pass est accordé
à un participant, le nombre de Pass vendus augmente automatiquement et le nombre de Pass restants
diminue. Lorsque Pass restants atteint zéro, ce pass sera affiché sur le site web d'événement comme « vendu »
et ne sera plus disponible à l'achat pour d'autres participants. Si vous définissez Pass alloués sur zéro, ce pass
ne s'affiche pas sur le site web ; vous pourriez faire cela pour les pass VIP ou conserver un pass comme
provisoire jusqu'à ce que vous soyez prêt à le publier en définissant Pass alloués sur une valeur positive.
Configurer le lieu principal de l'événement

Un lieu est un espace physique où se déroule un événement ou une session. Il peut s'agir d'un bâtiment
comportant une seule pièce ou une ou plusieurs pièces d'un bâtiment. Pour chaque lieu de rendez-vous, vous
pouvez enregistrer des détails importants de divers types, notamment le nom, l'emplacement, les installations, la
capacité, les événements qui s'y produiront ou s'y sont déroulés, etc. Une fois que vous avez défini un lieu, vous
pouvez lui affecter des événements et des sessions, le cas échéant.
Utilisez les différents types d'entités de lieu dans l'espace Événements > Gestion du lieu pour construire un
modèle hiérarchique de votre lieu d'événement. Ultérieurement, vous serez en mesure d'attribuer des
événements et des sessions à chaque lieu depuis votre modèle. Vous devez uniquement inclure les détails
indispensables Ainsi, un bâtiment ne comportant qu'une pièce n'a pas besoin que plusieurs pièces soient définies
et une salle ne comportant qu'une disposition n'a pas besoin que plusieurs dispositions soient définies. Vous ne
pouvez pas installer une pièce sans un bâtiment ou une disposition sans une pièce.
Utilisez les entités suivantes pour modéliser vos lieux :
Événements > Gestion du lieu > Bâtiments : Les bâtiments représentent les structures autonomes qui
pourraient ou ne pourraient pas être réparties en pièces.
Événements > Gestion du lieu > Salles : Les pièces représentent des subdivisions des bâtiments, et
chacune doit être attribuée à un enregistrement de bâtiment également mémorisé dans le système.
Événements > Gestion du lieu > Dispositions : Pendant un événement, vous pouvez utiliser une seule
pièce pour héberger plusieurs types de sessions, chacune d'entre elles exige une organisation différente des
chaises et d'autres équipements. La disposition de la pièce pourrait avoir des conséquences pratiques qui
concernent, par exemple, une capacité de places assises. Chaque disposition doit être associée à une salle en
particulier, mais vous pouvez définir n'importe quel nombre de dispositions pour chaque pièce.
L'inscription au niveau de la session permet aux organisateurs d'événement de donner aux participants la
possibilité de constituer leurs propres événements à partir des sessions disponibles. De manière générale, les
événements avec inscription au niveau de la session fonctionnent de la même manière que les événements avec
inscription au niveau de l'événement. Il existe toutefois quelques différences, qui sont exposées dans le tableau
suivant. Poursuivez la lecture de cette rubrique pour en savoir plus sur ces différences.
IN SC RIP T IO N A U N IVEA U DE IN SC RIP T IO N A U N IVEA U DE L A

L 'ÉVÉN EM EN T SESSIO N
Sélection de la session lors de Préconfiguré : certains événements Personnalisé : les personnes qui
l'inscription peuvent proposer plusieurs passages, s'inscrivent choisissent exactement les
chacun d'eux donnant accès à un sessions qu'elles souhaitent.
ensemble présélectionné de sessions.
Capacité maximale Définir au niveau de l'événement Définir au niveau de la session

(Sur site uniquement, pas pour les
événements de webinaire ou hybrides)
Listes d'attente Un liste d'attente par événement Liste d'attente individuelle par session
(Sur site uniquement, pas pour les
événements de webinaire ou hybrides)
Pass d'événement Facultatif (nécessaire pour le paiement Non pris en charge

en ligne)
Paiement en ligne Facultatif, par pass Non pris en charge
Liste d'inscription Disponible dans l'enregistrement L'enregistrement d'événement

d'événement uniquement répertorie tous les contacts qui se sont
inscrits à au moins une session de
l'événement ; chaque enregistrement
de session affiche les inscriptions à cette
session.
Activer l'inscription au niveau de la session

Pour activer l'inscription au niveau de la session, commencez par configurer l'événement comme d'habitude, y
compris les paramètres de base et le programme des sessions, mais accédez ensuite à l'onglet Agenda de
l'événement et définissez Autoriser les personnes inscrites à créer leur propre agenda sur Oui .
NOTE
Comme mentionné dans l'introduction à cette rubrique, l'inscription au niveau de la session n'est pas prise en charge pour
les événements qui ont des passages définis. Si vous ne voyez pas le paramètre Autoriser les personnes inscrites à
créer leur propre agenda , il est possible qu'un ou plusieurs passages soient définis (vous pouvez consulter ces derniers
dans l'onglet Inscription et présence ). Si vous définissez un passage après avoir activé l'inscription au niveau de la
session, elle sera désactivée automatiquement.
Définir la capacité maximale de chaque session
Avec l'inscription au niveau de la session, système effectue le suivi des inscriptions à chaque session plutôt qu'à
l'événement dans son ensemble. Lorsque l'inscription au niveau de la session activée, la capacité de chaque
session est un champ obligatoire qui est également requis par le formulaire de création rapide des sessions.
Toutefois, si vous activez l'inscription au niveau de la session après avoir créé les sessions, vous devrez peut-être y
revenir et définir la capacité de chaque session.
Lorsque le système a reçu suffisamment d'inscriptions pour remplir la capacité de la session, il marque cette
session comme complète. Si vous avez activé la liste d'attente, les personnes qui s'inscrivent peuvent choisir de
rejoindre la liste d'attente, mais si vous ne l'avez pas fait, elles ne pourront pas s'inscrire par elles-même à aucune
des sessions complètes à l'aide du site web d'événement. (Les utilisateurs de Dynamics 365 Marketing, toutefois,
peuvent outrepasser la limite de capacité en ajoutant de nouvelles inscriptions directement dans le système.)
Pour définir ou modifier la capacité maximale d'une session :
1. Ouvrez l'enregistrement d'événement auquel cette session appartient.
2. Accédez à l'onglet Agenda .
3. Recherchez la section Sessions de l'onglet Agenda et sélectionnez une session.
4. Dans la zone Contraintes du lieu , entrez une valeur pour la Capacité maximale de la session .
Note : si vous remplissez l'un des champs de la zone Emplacement ( Bâtiment , Salle , et/ou Disposition ), la
valeur d'origine pour la Capacité maximale de la session est automatiquement fixée comme la capacité
maximale définie pour l'emplacement le plus spécifique (si disponible).
Afficher et modifier les inscriptions au niveau de l'événements et de la

session
Pour afficher et modifier les détails d'inscription à un événement niveau de la session :
Pour afficher toutes les inscriptions à l'événement (personnes qui se sont inscrites à au moins une session),
ouvrez l'enregistrement adéquat d'événements, accédez à l'onglet Inscription et présence et défilez jusqu'à
la section Inscription à un événement . Vous pouvez également ajouter ou supprimer des inscriptions à
partir d'ici.
Pour afficher toutes les inscriptions à une session spécifique, ouvrez l'enregistrement d'événement concerné,
accédez à l'onglet Agenda , faites défiler jusqu'à la liste Sessions et sélectionnez une session. Dans
l'enregistrement de session ouvert, accédez à l'onglet Inscription et présence et défilez jusqu'à la liste
Inscriptions aux sessions . Vous pouvez également ajouter ou supprimer des inscriptions à partir d'ici.
Listes d'attente au niveau de la session

Les listes d'attente au niveau de la session fonctionnent pareillement aux listes d'attente au niveau de l'événement,
à l'exception près qu'elles gèrent une liste d'attente distincte pour chaque session. Pour plus d'informations sur la
manière de configurer et utiliser la liste d'attente (y compris des détails sur les listes d'attente au niveau de la
session) voir Définir et gérer une liste d'attente pour un événement. Cette rubrique présente également comment
définir un parcours du client qui informe automatiquement les contacts sur liste d'attente quand une place se
libère pour eux.
La liste d'attente au niveau de la session diffère de la liste d'attente au niveau de l'événement, comme suit :
Les membres de la liste d'attente voient l'enregistrement de session au lieu de l'enregistrement d'événement.
Pour les voir, ouvrez une session, accédez à l'onglet Inscription et présence et naviguez jusqu'à la section
Liste d'attente . De là, vous pouvez ajouter, supprimer, inviter, et inscrire des participants sur la liste d'attente.
Si vous souhaitez créer un segment de personnes sur liste d'attente ou de participants invités à une session,
utilisez l'ID de session plutôt que l'ID d'événement.
Voir aussi
Définir et gérer une liste d'attente pour un
événement
Vous pouvez attribuer une capacité maximale à chaque événement ou session si nécessaire. Lorsque le nombre
maximal d'inscriptions est atteint, le système n'en accepte plus, mais il est toujours possible d'ajouter de
nouvelles personnes à une liste d'attente.
Lisez cette rubrique pour savoir comment définir une liste d'attente et comment inviter les contacts de la liste
quand des places se libèrent.
IMPORTANT
Les listes d'attente au niveau de l'événement et au niveau de la session ne sont disponibles que pour les événements sur
site. Les événements hybrides et de webinaire ne prennent pas en charge la liste d'attente.
Fonctionnement d'une liste d'attente

Une liste d'attente conserve la liste des contacts qui se sont inscrits sur le site web de l'événement une fois que
toutes les réservations pour l'événement ou la session étaient déjà prises. La liste d'attente enregistre l'heure et le
jour de l'inscription de chaque contact, ainsi quand des places se libèrent, les contacts sont soit inscrits
automatiquement, soit invités à s'inscrire selon leur ordre d'arrivée dans la liste d'attente. Vous pouvez choisir
d'inscrire automatiquement les contacts quand des places se libèrent, ou les inviter à s'inscrire manuellement.
Pour les événements ou les sessions dont la capacité maximale est atteinte, les visiteurs du site web d'événement
peuvent uniquement rejoindre la liste d'attente, mais les utilisateurs de Dynamics 365 Marketing de votre
organisation peuvent toujours ajouter de nouvelles inscriptions en ouvrant l'enregistrement d'événements et en
effectuant l'une des opérations suivantes :
Si vous utilisez l'inscription au niveau de l'événement, accédez à l'onglet Inscription et présence de
l'événement et ajouter de nouvelles inscriptions à la liste Inscription à un événement .
Si vous utilisez l'inscription au niveau de la session, accédez à l'onglet Agenda et ouvrez la session
appropriée. Accédez ensuite à l'onglet Inscription et présence de la session et ajoutez de nouvelles
inscriptions à la liste Inscription à la session .
Les participants ajoutés aux listes Inscription à un événement ou Inscription à une session de cette façon
rejoindront l'événement immédiatement sans être mis sur la liste d'attente. Les utilisateurs peuvent également
ajouter des participants directement à la Liste d'attente d'événement ou de session.
Lorsque des places se libèrent, la liste d'attente réagit comme suit :
1. L'enregistrement le plus ancien de la liste d'attente est identifié via la vérification de la date/de l'heure de
l'inscription.
2. L'une des conditions suivantes se produit, selon que le contact utilise ou non l'inscription automatique :
Si l'enregistrement en liste d'attente identifié a Inscrire automatiquement défini sur Oui , un dossier
d'inscription à l'événement est généré pour le contact et l'enregistrement en liste d'attente associé est
supprimé.
Si l'enregistrement en liste d'attente a Inscrire automatiquement défini sur Non , le champ de
l'enregistrement en liste d'attente a son champ Invité modifié de Non sur Oui pour indiquer que
l'espace est maintenant disponible pour ce contact. Vous devez créer un segment qui identifie ces
contacts (lorsque (Inscrire automatiquement = Non) et (Invité = Oui)) et utiliser ensuite un parcours du
client pour leur envoyer un courrier électronique qui les invite à visiter le site web d'événements pour
accepter l'emplacement.
Activer une liste d'attente pour un événement

Pour activer ou désactiver la liste d'attente pour un événement (à la fois pour l'inscription au niveau de
l'événement et au niveau de la session) :
1. Ouvrez la zone de travail Événements, accédez à la liste d'événements (Événements > Événement >
Événements ), puis ouvrez ou créez un événement.
2. Ouvrez l'onglet Général et recherchez la zone Contraintes du lieu .

Capacité maximale de l'événement (inscription au niveau de l'événement uniquement) : entrez le
nombre maximal de personnes pouvant participer à l'événement. Le liste d'attente est effective
uniquement une fois que ce nombre de contacts est inscrit. Ce paramètre ne s'affiche pas si vous
utilisez l'inscription au niveau de la session ; dans ce cas, définissez la capacité pour chaque session
individuellement.
Mettre cet événement en liste d'attente : Définissez sur Oui pour activer la fonctionnalité de liste
d'attente et afficher la section Liste d'attente , qui contient les autres paramètres décrits ici.
Nombre d'invitations par emplacement : Lorsque des places supplémentaires sont disponibles, le
système invite le nombre correspondant de contacts en liste d'attente, dans l'ordre de leur inscription.
Cette option est souvent définie sur un, mais si vous utilisez l'inscription manuelle en liste d'attente, il
est préférable de choisir un nombre plus élevé pour augmenter les chances qu'au moins un contact
puisse obtenir une inscription. Lorsqu'une place se libère, le système remplace l'option Non par Oui
dans le champ Invité des enregistrements de la liste d'attente.
Enregistrer automatiquement les contacts de liste d'attente sélectionnés : L'enregistrement
automatique n'est disponible que pour les événements gratuits, donc si vous avez un ou plusieurs pass
définis pour votre événement, ce paramètre n'est jamais affiché car les pass impliquent un événement
payé. Quand cette option est affichée, définissez sur Oui pour enregistrer automatiquement le prochain
contact de la liste quand une place se libère. Lorsque cette option est définie sur Oui , le champ Inscrire
automatiquement de tous les enregistrements de la liste d'attente pour cet événement est défini sur
Oui . Lorsque cette option est définir sur Non , vous pouvez choisir d'autoriser ou non les contacts à
choisir cette option quand ils rejoignent la liste d'attente.
Les contacts peuvent choisir d'être inscrits automatiquement : Cette option s'affiche
uniquement pour les les événements gratuits si vous n'utilisez pas l'inscription automatique. Si vous
avez un ou plusieurs pass définis pour votre événement, ce paramètre n'est jamais affiché car les pass
impliquent un événement payé. Quand cette option est affichée, choisissez Oui pour afficher une case à
cocher sur l'écran d'inscription où les contacts peuvent choisir de s'inscrire automatiquement.
Choisissez Non pour utiliser l'inscription manuelle pour tous les contacts. Le champ Inscrire
automatiquement pour chaque enregistrement de la liste d'attente sera défini pour correspondre à
cette option ou au choix fait par les contacts quand ils rejoignent la liste d'attente.
Afficher la liste d'attente

Pour voir qui est actuellement dans la liste d'attente d'un événement ou d'une session :
1. Ouvrez la zone de travail Événements, accédez à la liste d'événements (Événements > Événement >
Événements ), puis ouvrez l'événement.
2. Si vous utilisez l'inscription au niveau de la session, accédez à l'onglet Agenda de l'événement et ouvrez la
session à afficher.
3. Ouvrez l'onglet Inscription et présence pour votre événement ou session sélectionné et naviguez
jusqu'à la section Liste d'attente . (Notez que la section Liste d'attente est seulement affichée si la liste
d'attente est activée.)
Vous y trouverez la liste des contacts en attente d'être invités à l'événement ou à la session. Vous pouvez
consulter les informations suivantes pour chacun d'eux :
Contact : Affiche le nom du contact qui s'est inscrit. Il s'agit d'une valeur de recherche provenant de
l'enregistrement de contact actuel. Sélectionnez le nom pour ouvrir l'enregistrement de contact.
Double-cliquez ailleurs sur une ligne pour ouvrir l'élément de liste d'attente lui-même.
Inscrire automatiquement : Indique si ce contact a choisi d'être inscrit automatiquement quand une
place se libère.
Invité : Indique si ce contact est désormais éligible pour être invité. Cette valeur est initialement définie
sur Non mais bascule automatiquement sur Oui quand une place se libère, à condition que ce contact
ne soit pas défini pour s'inscrire automatiquement, et qu'il soit le prochain sur la liste.
Événement : Affiche le nom de l'événement.
Créé le : Affiche la date à laquelle le contact a envoyé son inscription en liste d'attente.
Envoyer des invitations pour les places qui se libèrent

Lorsque de l'espace devient disponible pour un contact en liste d'attente à l'aide de l'inscription manuelle, vous
devez communiquer avec celui-ci afin qu'ils puissent s'inscrire. Vous pouvez automatiser la messagerie avec les
fonctionnalités de parcours du client et de segmentation standard de Dynamics 365 Marketing. La façon de
définir le segment varie légèrement selon que vous utilisez l'inscription au niveau de la session ou de
l'événement.
Vérifier que les entités requises sont synchronisées
Le moteur de segmentation utilisé par Marketing repose sur des informations de base de données synchronisées
à partir de votre base de données de clients principale vers un service externe qui est optimisé pour utiliser de
nombreuses données, analyses et segmentations. Pour optimiser les performances de votre système, vous devez
uniquement synchroniser les entités que vous souhaitez utiliser dans votre segmentation. Si vous utilisez des
listes d'attente, vous devez synchroniser l'entité de liste d'attente pour pouvoir rechercher et communiquer avec
les contacts en liste d'attente. Si vous utilisez la liste d'attente au niveau de la session, vous devez également
synchroniser l'entité de la session.
Contactez votre administrateur système pour vérifier que l'entité de liste d'attente est synchronisée. Si vous êtes
administrateur, accédez à Paramètres > Paramètres avancés > Paramètres marketing > Configuration
des données marketing et vérifiez que l'entité Élément de la liste d'attente (msevtmgt_waitlistitem) est
sélectionnée ; pour la liste d'attente au niveau de la session, sélectionnez également l'entité Session
(msevtmgt_session) . Pour plus d'informations : Choisir des entités à synchroniser avec le service Marketing
Insights
Créer un segment qui identifie les contacts en liste d'attente à inviter
Pour créer un segment qui recherche des contacts qui n'utilisent pas l'inscription automatique, mais qui devraient
désormais être invités à s'inscrire, procédez comme suit :
sélectionnez Démographique sur l'écran Créez votre segment .
2. Un nouveau segment démographique s'ouvre. Consultez le paramètre de vue à proximité du coin
supérieur de l'onglet Définition et vérifiez qu'il Arborescence . (Vous pouvez utiliser n'importe quelle
vue, mais dans cette procédure nous décrivons la vue Arborescence, si bien qu'il est préférable de l'utiliser
pour l'instant.)
« liste d'attente » dans le champ pour filtrer la liste, puis sélectionnez Élément de la liste d'attente
(Élément de la liste d'attente - > Contact (Contact)) dans la liste déroulante. Cette relation lie l'entité
parente Contact à l'entité Élément de la liste d'attente via le champ Contact de l'entité Liste
d'attente . Le champ Contact identifie le contact associé à chaque liste d'attente détectée. Pour plus
d'informations : Se déplacer entre entités ayant des relations
5. Ouvrez la liste déroulante Ajouter sous la nouvelle entité associée et sélectionnez Ajouter une ligne
pour commencer à définir la collection des éléments de liste d'attente que vous recherchez.
6. Une nouvelle ligne est associée à votre requête. Utilisez-la pour créer une des expressions logiques
suivantes :
Pour l'inscription au niveau de l'événement :
Événement | Est égal à | <YourEventName>
où <NomdeVotreÉvénement> est le nom de votre événement.
Pour l'inscription au niveau de la session :
Session | Est égal à | <YourSessionName>
Où <NomdeVotreSession> est le nom de la session.
7. Ouvrez la liste déroulante Ajouter sous la ligne précédente et sélectionnez Ajouter une ligne . Utilisez les
champs et les listes déroulantes pour la nouvelle ligne pour définir la clause suivante :
Inscrire automatiquement | Est égal à | Non .
8. Ajoutez une troisième ligne Ici et définissez la clause suivante :

Invité | Est égal à | Oui
9. Sélectionnez le champ au-dessus de la requête qui affiche Entrer le nom du segment comme texte fictif.
Tapez ensuite un nom pour le segment.
Créer un parcours du client pour envoyer des messages ou des invitations aux contacts en liste d'attente
Pour remettre des messages aux membres de la liste d'attente, configurez un parcours du client qui utilise un
segment approprié (comme celui décrit dans la section précédente) suivi d'une vignette de courrier électronique
qui envoie un message qui correspond à ce segment. Définissez le parcours à exécuter pour toute la période
d'inscription à l'événement.
Chaque message électronique doit informer le destinataire de ce qui s'est produit (invité à s'inscrire ou un autre
élément d'actualité), et inclut un élément d'événement à lier au site web d'événements ou à la page d'inscription
appropriée.
Pour qu'un parcours envoie des invitations aux contacts de la liste d'attente qui ne sont pas inscrits
automatiquement, vous devez ajouter une vignette d'événement en tant qu'enfant de la vignette du message de
courrier électronique afin de pouvoir ajouter un déclencheur qui réagit à l'inscription en conséquence.
L'exemple suivant illustre un parcours qui envoie un courrier électronique pour informer les contacts à l'aide de
l'inscription manuelle que de l'espace est devenue disponible pour eux et qu'ils doivent s'inscrire pour le
réclamer. Notez que le message affiche une vignette d'événement enfant et que le flux d'invitation comprend un
déclencheur, qui est défini pour réagir en envoyant un courrier de bienvenue aux contacts qui s'inscrivent. Au
bout de quelques jours, un déclencheur bascule les contacts qui ne s'inscrivent pas vers le chemin d'accès
inférieur, où un workflow supprime les contacts inactifs de la liste d'attente afin que d'autres contacts en attente
puissent être invités (cette opération nécessite de créer un workflow personnalisé).
Pour plus d'informations : Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées, Présentation du
marketing par courrier électronique, Référence des vignettes du parcours du client
Voir aussi
Si vous avez un événement qui se produit régulièrement, par exemple un appel mensuel à des partenaires, une
conférence annuelle de développeurs ou une présentation trimestrielle de revenus, il peut alors être intéressant de
configurer un événement récurrent. Les événements récurrents offrent en effet un grand nombre d'avantages :
Ils permettent de générer plusieurs événements identiques à la fois.
Ils vous permettent de profiter d'options de planification flexibles, ce qui vous permet de planifier les
événements qui se produisent annuellement, mensuellement, quotidiennement, deux fois par mois, deux fois
par an, etc. Ils vous permettent de planifier l'exécution de chaque événement, par exemple le deuxième mardi,
un mois sur deux.
Ils vous permettent de gérer une série entière à partir d'une source unique. Par exemple, si vous modifiez le
nom de la série d'événements, tous les événements non personnalisés qui font partie de la série porteront
également ce nouveau nom.
Ils vous permettent de personnaliser les occurrences d'événement individuelles. Vous pouvez par exemple
planifier l'exécution de l'événement du mois d'août la troisième semaine du mois, mais conserver l'exécution
de toutes les autres occurrences mensuelles la première semaine du mois.
Ils vous permettent de maintenir une planification commune pour chaque récurrence. Les sessions d'une série
d'événements sont planifiées par rapport à la date de début de chaque occurrence (par exemple, un discours de
bienvenue à 8h00 du matin du 1er jour, un atelier à 13h00 le 2è jour, etc.). De cette façon, l'agenda pour chaque
occurrence d'événement respecte toujours la date de début de l'occurrence.
Configurer un événement récurrent

Pour définir un événement récurrent :
1. Ouvrez la zone de travail Événements et accédez Événements > Événement > Événements pour ouvrir
la vue de liste d'événements.
2. Cliquez sur + Nouveau dans la barre de commandes pour créer un événement.
TIP
Il est généralement préférable de créer intégralement un événement récurrent plutôt que de modifier un événement
existant dans un événement périodique.
3. Configurez votre événement en lui donnant un nom et en définissant d'autres paramètres de base sur
l'onglet Général comme vous le faites habituellement, mais ne quittez pas encore l'onglet Général .
IMPORTANT
Lorsque vous définissez un événement récurrent, définissez la planification récurrente pour pouvoir ajouter toutes les
sessions à l'agenda. Cette action garantit que les sessions sont correctement créées en tant que sessions récurrentes
(avec des dates de début relatives) plutôt qu'en tant que sessions absolues (avec une date civile fixe qui, par
conséquent, ne se répète pas).
4. Dans la section Planification de l'onglet Général , définissez Il s'agit d'un événement récurrent sur
Oui . La section Périodicité de l'événement s'ouvre.
5. Utilisez les paramètres de la section Périodicité de l'événement pour établir le modèle pour la
planification des occurrences. L'exemple affiché dans la capture d'écran précédente crée une série où
chaque événement s'exécute entre 9h00 et 17h00 le premier lundi, un mois sur deux et se termine au bout
de 10 occurrences.
NOTE
Le nombre maximal de récurrences est 150. Si vous entrez une combinaison des paramètres qui produiraient plus de
150 récurrences, vous recevez un avertissement et ne pouvez pas enregistrer l'événement avant d'avoir ajusté les
paramètres.
6. Sélectionnez Enregistrer dans le coin inférieur droit de la fenêtre.

7. Continuez à configurer votre événement à l'aide des onglets disponibles, selon vos besoins. Pour plus
d'informations : Configurer un événement
Modifier tous les événements d'une série

Lorsque vous définissez un événement périodique, tous les événements de cette série conservent un lien vers la
série elle-même. Cela signifie que vous pouvez modifier toutes les occurrences non personnalisées à la fois, par
exemple, pour changer le lieu pour toutes les occurrences.
Pour modifier tous les événements non personnalisés d'une série :
Recherchez toutes les occurrences de la série d'événements cible dans la liste et sélectionnez
l'événement pour l'ouvrir. La boîte de dialogue Ouvrir un élément récurrent s'ouvre ; sélectionnez
Toute la série pour modifier la série entière (et non simplement l'occurrence d'événement
sélectionnée).
Ouvrez le sélecteur de vue (situé juste au-dessus de la liste) et choisissez Série d'événements . La
liste affiche à présent une seule ligne pour la série d'événements que vous avez configurée.
Sélectionnez la série d'événements à ouvrir.
3. Modifiez la série d'événements selon vos besoins et enregistrez vos paramètres.
Personnaliser les occurrences individuelles d'une série

Vous pouvez personnaliser tout événement individuel qui appartient à une série d'événements, par exemple pour
faire en sorte qu'une occurrence qui a lieu en été se déroule en extérieur. Les événements personnalisés arrêtent de
suivre les mises à jour apportées à la série elle-même. Si vous changez d'avis par la suite, vous pourrez restaurer
n'importe quel événement personnalisé afin de rétablir les paramètres de la série, mais cela va supprimer tous les
paramètres personnalisés pour cette occurrence.
Pour modifier un événement faisant partie d'une série :
2. Définissez le sélecteur de vue sur Événements actifs (ou autre chose que Série d'événements ou
Modèles d'événement ). Vous devez maintenant voir la liste des occurrences d'événement individuelles (et
des événements non récurrents).
3. Recherchez et sélectionnez l'occurrence d'événement à personnaliser. La boîte de dialogue Ouvrir un
élément récurrent s'ouvre ; sélectionnez Cet élément uniquement pour modifier l'occurrence
d'événement sélectionnée (et non la série entière). Sélectionnez ensuite OK pour personnaliser l'occurrence
actuelle.
4. Modifiez l'occurrence personnalisée selon les besoins et enregistrez vos paramètres.
Restaurer la valeur standard d'une occurrence personnalisée

Les occurrences d'événements personnalisées d'une série n'effectuent pas le suivi des modifications apportées à la
série elle-même. Mais vous pouvez toujours restaurer la valeur standard d'une occurrence personnalisée, tous les
paramètres actuels de la série seront alors rétablis, ainsi que le suivi.
Pour restaurer la valeur standard d'une occurrence de série d'événements personnalisée de cette série :
2. Définissez le sélecteur de vue sur Événements actifs (ou autre chose que Série d'événements ou
Modèles d'événement ). Vous devez maintenant voir la liste des occurrences d'événement individuelles (et
des événements non récurrents).
3. Recherchez et sélectionnez l'occurrence personnalisée à restaurer. La boîte de dialogue Ouvrir un élément

récurrent s'ouvre. Sélectionnez Cet élément uniquement pour modifier l'occurrence personnalisée, puis
cliquez sur OK .
4. Dans la bannière en haut de la page, sélectionnez Par défaut pour restaurer la valeur standard de
l'occurrence personnalisée actuelle.
5. Confirmez l'opération, puis enregistrez vos paramètres.
Voir aussi
Si vous créez souvent des événements similaires, vous pouvez gagner du temps en configurant un ou plusieurs
modèles d'événement. Chaque modèle peut conserver les mêmes paramètres qu'un événement standard,
notamment :
Configuration d'un événement de base (nom, description, type, etc.)
Lieux d'événement
Sessions et intervenants lors des événements
Pass d'événement
Lorsque vous créez un événement à partir d'un modèle, l'enregistrement principal du modèle et tous les
enregistrements associés sont copiés pour créer un nouvel enregistrement standard. Aucun lien vers le modèle
n'est conservé, vous pouvez donc désormais utiliser le nouvel événement comme vous le feriez avec un
événement que vous avez entièrement créé.
NOTE
Les intervenants de la session ne font pas partie de l'événement, mais sont associés à partir de chaque session. Ces liens
sont conservés dans le modèle et sont inclus dans les événements créés à partir d'un modèle, mais les enregistrements de
l'intervenant eux-mêmes ne sont ni copiés, ni affectés.
Enregistrer un événement comme modèle

Vous pouvez enregistrer n'importe quel événement comme modèle. Pour ce faire, ouvrez l'événement et
sélectionnez Enregistrer comme modèle dans la barre de commandes.
Créer un événement à partir d'un modèle

Pour créer un événement à partir d'un modèle :
1. Ouvrez la zone de travail Événements et accédez Événements > Événement > Événements pour ouvrir la
liste d'événements.
2. Sélectionnez Créer à par tir d'un modèle dans la barre de commandes.
3. La boîte de dialogue Créer à par tir d'un modèle s'ouvre. Elle permet de trouver le modèle souhaité et de
sélectionner OK .
4. Votre nouvel événement est créé. Donnez-lui un nouveau nom, définissez sa date de début, puis sélectionnez
Enregistrer dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
NOTE
Lorsque vous créez un événement sur la base d'un modèle, il affiche initialement la date de début, la date de fin, et le
programme de sessions qui a été enregistré avec le modèle. Vous pouvez modifier les dates de début et de fin de
l'événement et toutes ses sessions en une seule fois en modifiant la Date de début de l'événement ; toutes les autres dates
et heures seront ajustées en conséquence.
Afficher et modifier vos modèles d'événement

Pour afficher les modèles d'événement disponibles sur votre système :
la liste d'événements.
2. Ouvrez le sélecteur de vue (situé juste au-dessus de la liste) et choisissez Modèles d'événement .
3. La liste affiche à présent uniquement des modèles d'événement. Vous pouvez ouvrir et utiliser ces modèles
comme vous le feriez avec des événements standard. Les modifications apportées à un modèle n'ont
aucune incidence sur les événements qui ont été créés selon ce modèle.
Voir aussi
La fonctionnalité de gestion d'événement offre un tableau de bord préconfiguré qui offre une vue d'ensemble
globale de vos activités de planification d'événement ainsi que des résultats globaux pour tous vos événements.
Elle propose également un flux de mur qui suit toutes les activités associées aux principaux enregistrements
associés à l'événement. Utilisez le tableau de bord pour obtenir une vue d'ensemble rapide de tous les événements
que vous planifiez et découvrir le succès de vos précédents événements.
Vous pouvez voir le tableau de bord de gestion d'événement sur une page de tableau de bord dans n'importe quel
espace de Dynamics 365. Pour l'afficher, sélectionnez Tableau de bord de gestion d'événement à partir du
sélecteur de vue en haut de toute page du tableau de bord.
Voir aussi
Aperçu : Organiser un webinaire Microsoft Teams
IMPORTANT
Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion officielle
dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les fonctionnalités
préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités limitées ou
restreintes.
NOTE
Vous aurez besoin de votre administrateur pour activer le commutateur de fonctionnalité pour la fonctionnalité
Événements en ligne pour Teams sous Gestion des événements avant de pouvoir y accéder.
Cet article explique comment utiliser Microsoft Teams en tant que fournisseur de réunions en ligne pour les
événements Dynamics 365 Marketing. La fonctionnalité d’événement Teams est désormais intégrée directement
dans Marketing, ce qui vous permet d’héberger des événements Teams en direct pour des webinaires et des
réunions Teams dans le cadre de réunions interactives en ligne.
NOTE
Pour utiliser Microsoft Teams en tant que fournisseur de webinaire, vous devez avoir une Licence Microsoft 365 qui vous
permet d’accéder au service Teams.
Créer un événement en ligne

Pour créer un événement Teams, sélectionnez Événements dans le volet de navigation gauche de
l’application Marketing. Puis sélectionnez + Nouveau dans le ruban. Une nouvelle bannière indique que Teams est
disponible en tant que fournisseur de diffusion.
NOTE
Le champ Format de l’événement est masqué du formulaire d’événement et est automatiquement défini. Actionnez le
bouton à bascule Voulez-vous diffuser cet événement en continu ? sur Oui ; les options de diffusion s’affichent.
Options de diffusion d’événements

Après avoir basculé le bouton Voulez-vous diffuser cet événement en continu ? sur Oui , trois options
s’offrent à vous pour sélectionner le fournisseur de diffusion.
Événements Teams en direct
Utilisez les événements Teams en direct pour créer des réunions en ligne de type webinaire. Les intervenants dans
le cadre d’événements en direct peuvent partager un contenu vidéo et audio. Les participants peuvent voir le
contenu, mais ne peuvent pas partager leur propre contenu audio ou vidéo.
Les événements en direct sont utiles dans le cadre des discours de conférence ou des réunions au cours desquelles
des intervenants s’adressent à une large audience. Cette dernière peut éventuellement envoyer des questions
grâce à la fonctionnalité Questions-Réponses pour l’événement en direct. Pour en savoir plus sur les
événements Teams en direct : Que sont les événements Microsoft Teams en direct ?
NOTE
Vous ne pouvez créer que des événements Teams en direct « publics » depuis Dynamics 365 Marketing. Ces événements
sont ouverts à tous. Les participants ne sont pas tenus de se connecter pour assister à l’événement.
Paramètres d’événement en direct
Enregistrement disponible pour les producteurs et les Un enregistrement téléchargeable est mis à la disposition des
intervenants producteurs pendant 180 jours une fois l’événement terminé.
Enregistrement disponible pour les participants Les participants peuvent regarder l’événement à la demande
en utilisant les options DVR pendant 180 jours.
Rapport d’engagement de participant Vous pouvez télécharger un rapport qui suit la participation.
Questions-Réponses Les participants peuvent interagir avec les producteurs et les

intervenants dans le cadre d’une séance de questions-
réponses animée.
Plus d’informations sur les détails et les paramètres des événements Teams en direct : Planifier un
événement Teams en direct
Notes :
Les options de configuration des sous-titres (fonctionnalité d’aperçu Teams) ne sont pas disponibles lors de la
création d’événements en direct à partir de Dynamics 365 Marketing.
Le rapport d’engagement des participants comprend les détails CSV téléchargeables des participants. Les
détails du rapport peuvent légèrement varier des informations d’enregistrement générées automatiquement
dans Marketing.
Le Propriétaire de la réunion Teams est l’utilisateur qui a créé l’événement en direct dans Marketing. Le
propriétaire de la réunion Teams est désigné comme propriétaire de l’événement dans Teams. Le fait de
changer le propriétaire de l’enregistrement d’événement dans Marketing ne change pas le propriétaire de
l’événement en direct dans Teams.
Le planificateur d’événements ne peut pas attribuer le propriétaire de la réunion Teams.
Les événements créés dans le gestion d’événement de l’application Marketing ne sont pas disponibles dans le
calendrier Teams pour les propriétaires, les producteurs ou les intervenants.
Réunions Teams
L’option Réunions Teams vous permet de créer une expérience de réunion en ligne interactive où tous les
participants peuvent partager un contenu de type audio ou vidéo. Plus d’informations sur les réunions Teams :
Réunions dans Microsoft Teams
Autres
Si votre organisation a déjà configuré un fournisseur de webinaire (en utilisant ON24), vous pouvez trouver les
configurations de webinaire existantes après avoir défini le fournisseur de diffusion en continu sur Autre . Cela
révèle les paramètres classiques de « Configuration du webinaire ». Plus d’informations sur les paramètres de
webinaire classique : Organiser un webinaire
L’événement Teams en direct ou le lien du participant à la réunion

L’URL du participant Teams est créée lorsque vous enregistrez un événement Marketing en cours de diffusion avec
Teams. Vous pouvez accéder à l’événement ou à la réunion Teams en direct à l’aide de l’URL du participant.
Ajout d’intervenants et de producteurs à un événement Teams en

direct
Dans un événement Teams en direct, un intervenant désigne une personne qui présente un contenu audio, vidéo
ou un écran à l’événement en direct, ou qui anime un échange de type Questions-Réponses. Les intervenants
peuvent partager uniquement du contenu audio, vidéo ou un écran (bureau ou fenêtre) dans les événements en
direct produits dans Teams.
Un producteur désigne un hôte qui garantit aux participants une excellente expérience de visionnage en contrôlant
le flux d’événements en direct.
En savoir plus sur les rôles Teams : Mise en route des événements Microsoft Teams en direct
Ajouter un intervenant ou un producteur à un événement Teams en direct est simple.
Si vous souhaitez qu’un autre utilisateur ait la possibilité de produire l’événement en direct, vous pouvez
ajouter l’utilisateur producteur en tant que membre de l’équipe de l’événement. Cela ne fonctionne que si le
membre de l’équipe de l’événement est un utilisateur Dynamics 365 Marketing et Microsoft Teams.
Si vous souhaitez inviter une autre personne à intervenir au cours de l’événement en direct, ajoutez-la en tant
que conférencier à l’événement ou à la session. Pour ajouter la personne en tant que conférencier, créez un
engagement de l’intervenant au niveau de l’événement (ou de la session). L’intervenant est ajouté comme
« intervenant » pour l’événement en direct. Assurez-vous que l’ID de courrier électronique de l’intervenant est
renseigné.
Vous pouvez inviter les intervenants et les producteurs de votre événement en direct à présenter l’événement
en partageant l’URL du participant avec eux. L’URL du participant s’affiche sur le formulaire de l’événement une
fois l’événement enregistré pour la première fois.
NOTE
Pour inviter un inscrit à rejoindre l’événement, ne partagez pas directement l’URL du participant. Utilisez plutôt la méthode
décrite ci-dessous.
Inviter les inscrits à assister à l’événement en direct par courrier

électronique
Après avoir créé l’événement, l’avoir mis en service et avoir rassemblé les inscriptions, vous devez envoyer un
courrier électronique aux inscrits pour leur fournir l’URL du participant. Dans le concepteur de courriers
électroniques de Marketing, vous trouverez un nouvel élément Enregistrement Teams dans le nouvel espace
Communication sur des événements .
Le bouton Enregistrement Teams génère une URL de participant unique pour chaque inscrit. Lorsque le
participant sélectionne le bouton, Marketing crée un dossier d’enregistrement rien que pour lui regorgeant
d’informations sur la participation à l’événement en direct dans Marketing.
Pour créer un bouton d’enregistrement Teams :
1. Créez un courrier électronique dans l’éditeur de courrier électronique.
2. Dans le volet Boîte à outils , accédez à Communication sur des événements et faites glisser/déposer
l’élément Enregistrement Teams dans le courrier électronique. Cela génère un bouton d’enregistrement.
3. Dans le volet Propriétés , sélectionnez l’événement ou la session auquel/à laquelle le client doit se joindre.
(Remarque : l’événement ou la session doit être défini(e) sur un événement ou une réunion Teams en direct
et son état doit être défini sur « En direct » avant de pouvoir le/la sélectionner). Concevez le bouton en
fonction de la conception du courrier électronique.
4. Pour prévisualiser le bouton dans le panneau Aperçu , sélectionnez un contact qui a une inscription pour
l’événement ou la session sélectionné(e).
TIP
Le courrier électronique contenant le bouton d’enregistrement Teams doit être partagé peu de temps avant l’heure du début
de l’événement, et non plusieurs jours à l’avance. Si l’e-mail est partagé trop longtemps à l’avance, les contacts peuvent
cliquer sur le bouton et créer des enregistrements automatiques, uniquement pour recevoir un avis indiquant que
« l’événement en direct n’a pas encore commencé. »
Synchroniser Dynamics 365 Marketing et Teams

Un utilisateur qui a accès à un enregistrement d’événement et des autorisations pour modifier l’enregistrement
dans Dynamics 365 Marketing peut apporter des modifications à un enregistrement. Toutefois, puisque le même
utilisateur n’est peut-être pas l’auteur de l’événement ou de la réunion correspondant(e) en direct dans Teams (et
donc n’est peut-être pas le « propriétaire de la réunion Teams »), les modifications apportées par l’utilisateur à
l’enregistrement d’événement dans Marketing ne sont pas propagées vers Teams. Cette fonctionnalité est similaire
à la fonctionnalité dans Teams, où un utilisateur ne peut pas apporter de modifications à un événement en direct
ou à une réunion créée par un autre utilisateur.
Si les modifications apportées à l’enregistrement de l’événement ne sont pas propagées vers Teams,
l’application Marketing affiche un avertissement à tout utilisateur qui n’est pas le propriétaire de la réunion Teams.
Si l’utilisateur qui est le propriétaire de la réunion Teams pour cet événement ouvre l’enregistrement d’événement,
l’utilisateur voit un bouton Synchroniser avec Teams dans le ruban. Le fait de cliquer sur le bouton
Synchroniser avec Teams synchronise les modifications apportées à l’événement par les utilisateurs non
propriétaires.
NOTE
Les propriétaires de réunion Teams sont définis en fonction de l’utilisateur qui crée l’événement ou la réunion en direct dans
Dynamics 365 Marketing. Vous ne pouvez pas changer le propriétaire une fois que l’événement a été créé. Ceci est différent
du propriétaire de l’enregistrement d’événement dans Marketing.
Visualisation de l’enregistrement d’événement

Une fois l’événement en direct terminé, les participants peuvent voir l’enregistrement de l’événement en accédant
à l’URL du participant à partir de leur courrier électronique. L’enregistrement est disponible si le créateur de
l’événement en direct dans Marketing définit l’indicateur Enregistrement disponible pour les par ticipants
sur Oui .
Voir aussi
Un webinaire (contraction des termes « séminaire Web ») est un événement en direct qu'une ou plusieurs
personnes peuvent suivre simultanément en ligne. Vous pouvez configurer toute session ou tout événement
comme un webinaire. Un événement ou une session peut être un webinaire uniquement (lorsqu'une participation
en directe n'est pas possible) ou une transmission en simultané pour les participants qui ne peuvent pas être
présents sur place dans le cadre d'un événement en direct. Vous pouvez également définir un événement ou une
session comme sur site uniquement, ce qui désactive les webinaires de cet élément et masque ses paramètres
associés.
Conditions préalables requises pour les webinaires

Avant de configurer un webinaire, voici ce qui doit être mis en place :
Votre organisation doit avoir un compte avec un fournisseur de webinaire et vous devez avoir des identifiants
de connexion pour accéder au compte de votre organisation.
Dynamics 365 Marketing doit être configuré de manière à utiliser le compte de votre organisation pour les
webinaires. Votre administrateur peut l'avoir déjà fait pour vous. Si vous êtes l'administrateur, consultez
Paramètres de gestion d'événement pour en savoir plus.
Pendant le webinaire, vous devez installer une caméra, un microphone, un projecteur et un autre équipement, si
nécessaire, pour capturer et diffuser la session via le fournisseur de webinaire. Vérifiez auprès de votre
fournisseur de webinaire les informations sur la manière d'y parvenir et testez toujours le système de bout-à-
bout avant le début de votre webinaire.
Configurer un événement ou une session à diffuser comme webinaire

Pour configurer un événement ou une session à diffuser comme webinaire :
1. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing et ouvrez l'événement ou la session que vous souhaitez définir
comme webinaire.
2. Sur la page Événement ou Session , recherchez le paramètre Format (sur l'onglet Général ) et
définissez-le sur Webinaire (uniquement pour les webinaires) ou sur Hybride (pour transmettre en
simultané une session en direct).
3. L'onglet Général doit à présent inclure une section Mise en place du webinaire . Définissez les
paramètres suivants :
Configuration du webinaire : Identifiez l'enregistrement de la configuration de webinaire que vous
utiliserez pour cet événement ou cette session. Cet enregistrement de configuration définit le
fournisseur de webinaire et le compte que vous utiliserez pour exécuter le webinaire. Sélectionnez
l'icône de la loupe pour ce champ, puis sélectionnez une configuration. Votre administrateur doit créer
une entrée de configuration pour chaque fournisseur de webinaire utilisé dans votre organisation ;
généralement, il n'y en a qu'un. Demandez l'aide de votre administrateur si vous n'êtes pas certain de
votre choix (si vous êtes l'administrateur, voir Paramètres de gestion d'événement pour plus
d'informations).
Type de webinaire : Choisissez le type de webinaire. Ce paramètre peut affecter l'ensemble de
fonctions disponibles aux présentateurs et aux participants du webinaire. Les options disponibles sont
établies par votre fournisseur de webinaire. Par conséquent, pour plus d'informations sur le type à
choisir, contactez votre fournisseur.
Langue : Choisissez la langue dans laquelle le webinaire sera présenté.
Producteur : Choisissez le membre de l'équipe d'événement responsable de la gestion du webinaire
pendant l'événement ici. Pour plus d'informations : Configurer votre équipe d'événement
4. Faites en sorte que l'événement ou la session s'enregistre automatiquement (à intervalles de quelques
secondes) ou sélectionnez Enregistrer dans l'angle inférieur droit de la fenêtre pour l'enregistrer
immédiatement. Dès que vous avez enregistré un événement avec une configuration de webinaire valide,
Dynamics 365 Marketing crée le webinaire dans le système de votre fournisseur de webinaire, qui renvoie
les valeurs suivantes :
URL de webinaire : Un lien vers le webinaire au fournisseur de webinaire. Dynamics 365 Marketing
utilise ce lien pour synchroniser les inscriptions et les statistiques entre les deux systèmes.
URL du gestionnaire de présentation : Un lien que le présentateur peut utiliser ces informations
pour contrôler sa présentation.
Envoyer l'URL du webinaire aux participants

Les participants peuvent rejoindre la webinaire en sélectionnant un lien qui leur est envoyé dans le courrier
électronique. Certains fournisseurs de webinaire peuvent envoyer un message d'invitation incluant ce lien pour
vous, tandis que d'autres peuvent nécessiter que vous envoyiez les liens (mais vous pouvez préférer envoyer les
liens vous-même).
Si vous souhaitez envoyer les liens vous-même, configurez un parcours du client avec une vignette d'événement
suivie d'une vignette de déclencheur qui réagit aux inscriptions aux événements, puis une vignette de courrier
électronique qui envoie un message avec l'URL à chaque contact qui s'inscrit.
Voir aussi
Accès anticipé : Organiser un webinaire Microsoft Teams
Gérer les parrainages d'événement
Les sponsors sont des personnes ou des organisations qui contribuent au financement, à l'équipement ou aux
services contre l'exposition de leurs logos et messages dans vos supports d'événement (notamment le site web
d'événements) ou à l'événement lui-même.
Ouvrez la zone de travail Événements et accédez à Événements > Gestion du parrainage > Parrainages pour
afficher, modifier et créer des enregistrements de partenariat. Chaque enregistrement ici doit être associé à un
enregistrement d'événement et l'entreprise de parrainage (enregistrement de compte) doivent être également
enregistrés dans Dynamics 365 Marketing. Chaque enregistrement peut également comprendre des informations
concernant le marché du parrainage lui-même, y compris le type de parrainage (argent, services ou équipement),
la valeur de parrainage et d'autres détails. Si des articles parrainés sont associés à ce parrainage, ils sont
également répertoriés ici.
TIP
Le site web d'événements dresse généralement la liste des sponsors de chaque événement, où ils sont affichés avec un nom
et un logo. Pour plus d'informations sur l'ajout les logos à vos sponsors d'événements, consultez Configurer des options de
graphiques et d'inscription du site web.
Vous pouvez également configurer des Articles qui peuvent être parrainés qui sont des éléments présents
visiblement à l'événement et qui présentent le logo ou le message d'un sponsor. Cela comprend également des
petits cadeaux remis aux participants d'un événement, mais il peut également s'agir d'un type d'infrastructure ou
d'installation fournie à l'auditoire. Accédez à Événements > Gestion du parrainage > Ar ticles qui peuvent
être parrainés pour afficher, modifier et créer ces enregistrements. Chaque enregistrement d'article qui peut être
parrainé doit correspondre à un enregistrement de parrainage parent (qui identifie l'entreprise du sponsor ainsi
que l'événement) et comprendre des informations relatives aux tarifs et à la quantité.
Gérer la logistique des participants et la disponibilité
de l'hébergement
Utilisez les entités dans la zone Logistique pour fournir les informations pouvant aider les participants à
continuer de planifier leur hébergement dans le cadre de leur voyage. Enregistrez les hôtels locaux, leurs
informations de contact, allouez des ensembles de chambres qui seront disponibles pour les participants et prenez
des réservations pour les chambres allouées. Vous pouvez également enregistrer différents autres types de
fournisseurs destinés aux participants ici, comme les compagnies aériennes, les agences de location de voitures, les
restaurateurs, etc.
Les fonctionnalités de logistique sont principalement informationnelles, et ne sont pas exposées directement aux
participants via le site web standard d'événements. Par exemple, vous pouvez saisir des réservations d'hôtel dans
Dynamics 365 Marketing selon des communications que vous avez eues avec les participants, mais vous devrez
encore contacter l'hôtel pour les mettre au courant des réservations.
Utilisez les entités suivantes de la zone de travail Événements pour enregistrer et fournir des services de logistique
aux participants :
Événements > Logistique > Fournisseurs d'événement : Présentez et affichez les détails des prestataires
événementiels ici. Chaque fournisseur d'événement doit être associé à un compte (société externe) déjà
enregistré dans votre système. Vous pouvez attribuer à chaque fournisseur un type, comme groupe d'hôtel,
compagnie aérienne, agence de location de voitures, etc.
REMARQUE Un groupe d'hôtel est généralement une société qui gère une chaîne des propriétés d'hôtel
sous le même nom, tel que Marriott. Vous pouvez associer des hôtels individuels avec le type Groupe
d'hôtel, comme décrit ci-dessous.
Événements > Logistique > Hôtels : Entrez et affichez les détails concernant des propriétés d'hôtel
spécifiques ici. Vous pouvez associer chaque enregistrement d'hôtel avec un contact dans votre base de
données. Vous saurez ainsi qui appeler pour toute question concernant l'hôtel. Vous pouvez associer
l'enregistrement d'hôtel avec un groupe d'hôtel (fournisseur d'événement) si la propriété appartient à un
groupe. Le groupe d'hôtel et les coordonnées du contact s'affichent ici, s'ils sont définis. Vous devez toujours
spécifier l'adresse de l'hôtel dans le cadre de son enregistrement. Vous pouvez également afficher et ajouter des
allocations de chambre pour l'hôtel actuel ici.
Événements > Logistique > Attributions de chambre d'hôtel : Les attributions de chambre représentent
un bloc de pièces que l'hôtel a accepté de rendre disponibles lors de l'événement. Chaque enregistrement
d'attribution de chambre indique le nombre de pièces allouées et le type de pièces (unique, double ou suite).
Chaque attribution doit être associée à un hôtel qui est enregistré dans votre base de données. Si vous avez
attribué plusieurs types de chambre dans le même hôtel, vous devez configurer une attribution séparée pour
chaque type. Vous pouvez également afficher et ajouter des réservations associées à l'attribution actuelle ici.
Événements > Logistique > Réser vations de chambre d'hôtel : Ici vous pouvez réserver des chambres
pour les participants à partir des chambres que vous avez attribuées. Pour plus d'informations : Réserver les
chambres d'hôtel pour le personnel, les intervenants et les invités
Le site web d'événements fournit une ressource en ligne où les utilisateurs peuvent prendre connaissance
d'un événement et des intervenants, créer un compte, s'inscrire à un événement, acheter des pass, afficher le
calendrier des sessions, etc. L'image suivante montre un plan de site simplifié de votre site web d'événements
tel qu'il apparaît pour les participants.
Le site d'événements est préconfiguré pour extraire tous les graphiques et informations concernant chaque
événement publié dans Dynamics 365 Marketing, et pour permettre aux visiteurs de créer un compte
d'inscription (notamment le nom d'utilisateur et le mot de passe), de modifier leur profil, de s'inscrire eux-
mêmes et d'autres personnes à un événement, de choisir des pass de session, d'afficher leur planification
d'événement, et modifier ou d'annuler une inscription.
Personnaliser et héberger le site web d'événements

La première fois que vous installez Dynamics 365 Marketing, le site web d'événements alors actuel est installé
sur votre solution de portails Dynamics 365 et immédiatement prêt à être utilisé. Le site web est créé à l'aide
de la structure Angular (qui facilite la personnalisation) et vous pouvez choisir de l'héberger n'importe où (pas
seulement sur la solution de portails Dynamics 365). Les options d'hébergement sont décrites dans le tableau
suivant.
SIT E A N GUL A R H ÉB ERGÉ
DY N A M IC S 365 PA R SIT E A N GUL A R
P O RTA IL N AT IF P O RTA IL S DY N A M IC S 365 H ÉB ERGÉ EN EXT ERN E
Disponibilité Abandonné (plus Installé prêt à l'emploi ; Téléchargez le projet,

disponible) entièrement personnalisez-le, puis
personnalisable déployez-le sur votre
propre serveur
Informations et graphiques Extraits directement des Extraits directement des Extraits directement des
concernant l'événement enregistrements enregistrements enregistrements
d'événement Dynamics d'événement Dynamics d'événement Dynamics
365 365 365
Passerelle de paiement Créer une page de Créer une page de Personnaliser de

passerelle en utilisant des passerelle en utilisant des l'application Angular
entités de portail Dynamics entités de portail Dynamics conformément aux
365 natives et en les 365 natives et en les instructions de votre
personnalisant personnalisant fournisseur de paiement
conformément aux conformément aux tiers
instructions de votre instructions de votre
fournisseur de paiement fournisseur de paiement
tiers tiers
Compte d'inscription et Implémenté à l'aide des de Implémenté à l'aide des de Vous devez suivre la
connexion portail Dynamics 365 portail Dynamics 365 procédure Intégrer le site
natives ; opérationnel natives ; opérationnel web d'événements à Azure
immédiatement immédiatement Active Directory (AAD)
pour activer les comptes
d'inscription
Paramètre Passerelle de Utilisez ce paramètre pour Utilisez ce paramètre pour Ce paramètre n'a aucune
paiement des sélectionner une page du sélectionner une page du incidence pour les sites web
enregistrements portail Dynamics 365 à portail Dynamics 365 à d'événements hébergés en
d'événement utiliser comme passerelle utiliser comme passerelle externe
de paiement pour chaque de paiement pour chaque
événement événement
Paramètre Autoriser les Utilisez ce paramètre pour Utilisez ce paramètre pour Ce paramètre n'a aucune
inscriptions anonymes contrôler si les participants contrôler si les participants incidence pour les sites web
de l'enregistrement peuvent s'inscrire sans peuvent s'inscrire sans d'événements hébergés en
d'événement devoir d'abord créer un devoir d'abord créer un externe
compte d'inscription compte d'inscription
Lien vers le site web L'URL est générée L'URL est générée L'URL dépend de
d'événements automatiquement pour automatiquement pour l'emplacement où vous
chaque événement. Vérifiez chaque événement. Vérifiez hébergez le site. Vous
le champ URL de le champ URL de pouvez stocker l'URL dans
l'événement de l'événement de l'enregistrement
l'enregistrement l'enregistrement d'événement en activant la
d'événement pour la d'événement pour la case à cocher URL de
rechercher. rechercher. l'événement
personnalisé , puis en
renseignant le champ URL
de l'événement .
Vous pouvez télécharger le projet Angular depuis le Centre de téléchargement Microsoft, le personnaliser dans
votre environnement de développement favori, générer le projet, puis soit remplacer la version de votre
portail Dynamics 365, le configurer en tant que nouveau site sur votre portail, soit l'héberger sur votre propre
serveur. Le site final complet comporte deux fichiers uniquement : un fichier JavaScript (appelé main.js ) et
une feuille de style (nommée styles.css ).
La première fois que vous installez Dynamics 365 Marketing, le site web d'événements alors actuel est installé
sur votre solution de portails Dynamics 365 et immédiatement prêt à être utilisé. Le site web n'est pas mis à
jour, ni remplacé, lorsque vous mettez à jour Dynamics 365 Marketing, afin que vous puissiez personnaliser
librement la copie installée sur votre portail. Toutefois, Microsoft continue de développer le site web
d'événements et de l'améliorer à chaque nouvelle version de Dynamics 365 Marketing. Par conséquent, si
vous souhaitez bénéficier des fonctionnalités les plus récentes, vous pouvez toujours le télécharger, le
comparer avec votre propre site personnalisé et ajouter les nouvelles fonctionnalités de votre choix.
Pour plus d'informations sur le téléchargement la version la plus récente du site web d'événements, pour le
personnaliser, le créer, puis le déployez sur un portail Dynamics 365 ou un site web externe, consultez
Concevoir et héberger un site web d'événements personnalisé.
Publier des événements, des sessions, des suivis et des

enregistrements associés sur le site web
La plupart des informations affichées sur le site web proviennent directement de vos modèles d'événements
et de leurs différents enregistrements associés. Par conséquent pour mettre le site web en ligne, il vous suffit
de vous assurer que toutes les informations sont disponibles dans Dynamics 365 Marketing et que
l'événement lui-même, ainsi que les sessions et les suivis appropriés, sont bien définis pour être publiés sur le
site web. L'événement et tous ses paramètres restent modifiables même après votre mise en service, et toutes
les modifications apportées à un événement mis en service, et ses enregistrements publiés mis en service,
sont également immédiatement reflétées sur le site web.
Les sessions d'événements fonctionnent de la même façon que l'événement lui-même, et fonctionnent en tant
que sous-événements qui, pris ensemble, créent une planification d'événement générale. Le site web
d'événements affiche une planification des sessions en service qui appartiennent à chaque événement. Un
événement peut inclure à la fois des sessions en service et non lancées, mais seules les sessions en service
appartenant aux événements en service sont affichées sur le site web.
Les suivis d'événements sont des ensembles de sessions, généralement liés par un thème ou un public visé.
Les suivis constituent un moyen pratique pour que les participants puissent s'inscrire à plusieurs sessions
associées à la fois. Comme les sessions d'événements, vous devez publier chaque suivi pour le faire apparaître
sur le site web pour l'événement lié. Un événement peut inclure à la fois des suivis en service et non lancés,
mais seuls les suivis en service appartenant aux événements en service sont affichés sur le site web.
Les entités d'événement, de session et de suivi ont toutes un Statut de publication , que les utilisateurs
peuvent utiliser pour stocker des informations sur l'état de préparation de l'événement, y compris s'il est sur le
point d'être publié ou mis en service. Cette valeur s'affiche sous forme de liste déroulante dans l'angle
supérieur droit lorsque vous modifiez un enregistrement d'événement ou de session, mais fait partie du
formulaire principal pour les suivis de session.
Les valeurs par défaut du Statut de publication sont Brouillon , Prêt pour la mise en ser vice , En cours ,
En ser vice et Annulé . En dehors de En ser vice , toutes les valeurs sont à titre informatif uniquement. Vous
pouvez les utiliser pour effectuer le suivi de la progression de votre travail et pour coordonner avec vos
collègues si nécessaire. La valeur En ser vice fonctionne légèrement différemment selon l'entité avec laquelle
vous travaillez, comme suit :
Pour les événements et les sessions, la valeur En ser vice apparaît uniquement dans la liste déroulante
Statut de publication tandis que l'événement ou la session est réellement en service. Pour mettre en
service un événement ou une session, utilisez le bouton Mettre en ser vice de la barre de commandes
lorsque l'événement ou la session en question est ouvert. Vous pouvez arrêter un événement ou une
session en service en sélectionnant Arrêter sur la barre de commandes ou en modifiant le Statut de
publication sur une autre valeur que En ser vice .
Lorsque vous créez une session à l'aide du formulaire de création rapide (ce que vous pouvez faire tout en
travaillant avec la vue du calendrier sur l'onglet Agenda pour un événement), le formulaire comprend une
liste déroulante de Statut de publication qui inclut la valeur En ser vice . Dans ce cas, vous pouvez définir
le Statut de publication sur En ser vice tout en créant la session pour la mettre en service
immédiatement.
Pour les suivis de session, utilisez la liste déroulante de Statut de publication à la fois pour mettre en
service et pour arrêter un suivi en service (la barre de commandes n'inclut pas les boutons Mettre en
ser vice ou Arrêter ). Définissez-le sur En ser vice pour publier le suivi et le rendre publiquement visible
sur le site web de votre événement. Définissez le Statut de publication sur n'importe quelle autre valeur
que En ser vice pour masquer le suivi sur le site web de votre événement. Pour les suivis, la liste
déroulante de Statut de publication se trouve sur l'onglet Général pour l'enregistrement de suivi plutôt
que du côté de l'en-tête (comme c'est le cas pour les événements et les sessions).
Le tableau suivant indique comment publier chaque entité publiable sur le site web, et quels types
d'informations sont publiés pour chacune d'elles. Soyez particulièrement vigilant quand vous renseignez ces
champs car ils sont exposés au public.
M O DE ET EM P L A C EM EN T DE
EN T IT É P UB L IC AT IO N C H A M P S P UB L IÉS
Événements Publiez chaque événement Nom de l'événement, Date et heure

manuellement en ouvrant son de début, Date et heure de fin, Lieu
enregistrement et en sélectionnant principal, Description
Mettre en ser vice sur la barre de
commandes. Les événements non
publiés ne seront pas affichés sur le
site web.
Tous les événements publiés sont
répertoriés sur la page Tous les
événements du site web.
Sessions Publiez chaque session manuellement Titre de la session, Date et heure de

en ouvrant son enregistrement et en début, Date et heure de fin, Résumé
sélectionnant Mettre en ser vice sur de la session, Description détaillée,
la barre de commandes. Les sessions Suivis de session, Durée
non publiées ne seront pas affichées
sur le site web.
Chaque session publiée est
répertoriée sur la page Sessions
de l'événement auquel elle
appartient, sur la page
Inter venant de l'intervenant qui
la présente, et sur la page Suivis
de session des suivis auxquels
elle appartient.
Intervenants Les intervenants sont Nom, Photo, Titre, À propos de,

automatiquement publiés lorsque LinkedIn, Twitter, Site web
vous publiez une session à laquelle ils
sont attribués.
Les intervenants sont répertoriés
sur la page de garde de chaque
événement auquel ils participent,
sur la page Inter venants , et sur
les pages de chaque session qu'ils
organisent. Une page de profil
d'intervenant affiche des
informations supplémentaires et
un calendrier de sessions pour cet
intervenant.
Suivis de session Publiez chaque suivi manuellement en Nom, public

ouvrant l'enregistrement de suivi et
en définissant le Statut de
publication sur En ser vice . (Pour les
suivis de session, le menu Statut de
publication est situé sur l'onglet
Général plutôt que dans l'en-tête.)
Les suivis non publiés ne sont pas
affichés sur le site web.
Les suivis externes publiés sont
répertoriés sur la page Suivis de
session de l'événement auquel ils
appartiennent. Chaque suivi de
session affiche le nom et la liste
des sessions auxquelles il
appartient (avec des liens).
Vous pouvez uniquement publier
les suivis externes (pas les
internes).
Pass Les pass sont automatiquement Nom, Nom de l'enregistrement de

publiés lorsque vous publiez suivi associé, Prix du pass, Statut
l'événement dont ils font partie. Épuisé
Tous les pass associés à un suivi
de session publié sont répertoriés
sur la page Informations sur le
pass de l'événement auquel
appartient le suivi en question. Le
système effectue le suivi du
nombre de pass disponibles et du
nombre attribué, et indique
quand tous les pass ont été
vendus.
Sponsors Les sponsors sont automatiquement Sponsor de l'événement (nom de

publiés lorsque vous publiez l'enregistrement de compte associé),
l'événement dont ils font partie. Logo (provenant directement de
Les sponsors associés aux l'enregistrement du sponsor, pas le
événements publiés sont affichés compte associé)
en bas de la plupart des pages du
site web pour ces événements.
Configurer des options de graphiques et d'inscription du site web

Le site web fournit plusieurs options de configuration par événement que vous pouvez configurer à l'aide de
l'enregistrement d'événement correspondant, sans devoir personnaliser le code du site web. Celles-ci incluent
des graphiques, des contrôles et des options de paiement.
Charger et attribuer des graphiques de site web
Le site web contient une image de bannière pour chaque événement, ainsi que des photos des intervenants et
des logos des sponsors.
Vous pouvez définir l'image de la bannière pour n'importe quel événement en modifiant
l'enregistrement de l'événement. Pour cela, allez dans l'onglet Général et modifiez le paramètre Image
du por tail .
Les images d'intervenant proviennent de chaque enregistrement d'intervenant (pas de l'enregistrement
de contact associé). Pour télécharger une image d'intervenant, accédez à Événements > Par ticipants
> Inter venants et ouvrez l'enregistrement d'intervenant adéquat. Sélectionnez ensuite la photo
existante (ou l'espace réservé générique) dans la zone d'en-tête de la page pour ouvrir une boîte de
dialogue où vous pouvez télécharger une image. Pour plus d'informations : Configurer un événement
Les images du sponsor proviennent de chaque enregistrement de parrainage (pas de l'enregistrement

de compte associé). Vous pouvez les modifier en allant dans l'enregistrement de l'événement auquel le
parrainage s'applique (sur l'onglet Agenda , qui pointe vers les enregistrements de parrainage
associés), ou en recherchant l'enregistrement de parrainage adéquat sous Événements > Gestion du
parrainage > Parrainages . Tout comme les images d'intervenant, vous pouvez charger une image
(telle qu'un logo) à afficher sur le site web d'événements en sélectionnant la photo existante (ou
l'espace réservé générique) dans la zone d'en-tête de la page d'enregistrement du parrainage.
Définir les options d'inscription
Lorsqu'un visiteur du site web décide de s'inscrire à votre événement, il procède comme suit :
1. Ouvrez le site web d'événements et choisissez un événement.
2. Sélectionnez le bouton S'inscrire .
3. La page d'inscription s'ouvre. Si vous avez activé l'inscription anonyme, le visiteur peut entrer les détails de
son inscription immédiatement, ou il peut choisir de se connecter (ou de créer d'abord un compte). Si vous
avez désactivé l'inscription anonyme, le visiteur doit se connecter ou créer un compte avant de pouvoir
inscrire quiconque.
L'inscription permet d'inscrire plusieurs personnes en une seule fois, ou un seul participant à la fois.
Si votre événement offre une inscription au niveau du pass et contient plusieurs pass, le formulaire
permet de sélectionner un pass distinct pour chaque personne inscrite au besoin. (L'inscription au
niveau de la session n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.)
Si votre événement offre une inscription au niveau de la session, le formulaire permet aux
personnes inscrites d'assembler leur propre programme à partir de toutes les sessions disponibles.
(Les pass et le paiement en ligne ne sont pas disponibles si vous utilisez cette option)
Si vous avez choisi d'activer un CAPTCHA, le visiteur doit renseigner le champ de CAPTCHA pour
continuer après avoir entré des détails sur chaque personne inscrite.
L'un des avantages de créer un compte d'inscription est que les contacts peuvent se connecter à
nouveau pour afficher les planifications d'événements et pour annuler les inscriptions si nécessaire.
Si vous hébergez le site web de l'événement sur un portail Dynamics 365, les visiteurs qui utilisent
le site pour créer un compte d'inscription doivent utiliser une adresse de messagerie qui
n'appartient à aucun contact déjà présent dans votre base de données.
4. Si votre événement nécessite un paiement, une passerelle de paiement s'ouvre et le visiteur doit entrer ses
informations de paiement.
5. Lorsque la confirmation de paiement est reçue (ou immédiatement, si aucun paiement n'est requis), les
enregistrements de contacts sont mis en correspondance ou créés (si nécessaire), et des enregistrements
d'inscription sont créés et associés à chaque contact, nouveau ou existant, entré sur le formulaire
d'enregistrement.
6. Si vous avez activé la génération de prospects pour l'événement, un nouvel enregistrement de prospect est
généré pour chaque contact inscrit.
Voici comment configurer chacune des options décrites comme facultative dans la procédure précédente :
1. Procédez comme suit si vous voulez prendre en charge le paiement en ligne pour les événements :
Créez un compte avec un fournisseur de paiement tiers.
Personnalisez votre site web d'événements (ou configurez le portail) pour inclure une page de
paiement qui interagit avec votre fournisseur de paiement. Pour plus d'informations : Configurer un
paiement en ligne pour les événements
Configurez au moins un pass pour l'événement. (Les événements sans pass attribués ignorent la
page de paiement.)
2. Accédez à Événements > Événement > Événements , puis ouvrez ou créez un événement.
3. Sous l'onglet Général du formulaire d'événement, accédez à la section Informations clés . Si vous
souhaitez générer un prospect pour chaque contact inscrit à cet événement, définissez Créer des
prospects pour les inscriptions à un événement sur Oui .
4. Faites défiler jusqu'à la section Site web et définissez les paramètres suivants :
Activer CAPTCHA : Définissez sur Oui pour inclure un champ de CAPTCHA sur la page
d'inscription. Cliquez sur Non pour le masquer. Ce paramètre fonctionne pour les sites web
d'événements hébergés sur un portail et hébergés en externe.
Passerelle du por tail de paiement : si vous hébergez le site web d'événements sur un portail
Dynamics 365, définissez ce paramètre sur le nom de la page du portail que vous configurez pour
implémenter une passerelle de paiement. Une page de paiement par défaut ou de simulation peut
être utilisée si vous laissez ce paramètre vide (pour désactiver le paiement, personnalisez le site pour
supprimer la fonctionnalité, ou ne créez pas de pass pour vos événements gratuits). Ce paramètre
n'a aucune incidence si vous hébergez vos sites web d'événements en externe.
Activer l'inscription de plusieurs par ticipants : définissez cette option sur Oui pour permettre
aux utilisateurs du site web d'événements d'inscrire plusieurs participants simultanément.
Définissez-la sur Non pour n'autoriser qu'un participant par inscription.
Autoriser les inscriptions anonymes : si vous hébergez le site web d'événements sur un portail
Dynamics 365, définissez ce paramètre sur Non pour obliger tous les visiteurs à créer un compte de
site web d'événements avant qu'ils puissent s'inscrire eux-mêmes ou d'autres personnes à un
événement ; définissez le paramètre sur Oui pour permettre aux visiteurs de s'inscrire sans créer de
compte de site web d'événements. Ce paramètre n'a aucune incidence si vous hébergez votre site
web d'événements en externe ; consultez Concevoir et héberger un site web d'événements
personnalisé pour plus d'informations sur l'activation des comptes d'inscription sur les sites
hébergés en externe.
5. Accédez à l'onglet Agenda et définissez l'option Autoriser les personnes inscrites à créer leur
propre agenda sur Oui si vous voulez utiliser l'inscription au niveau de la session, ou sur Non pour
utiliser l'inscription du niveau du pass (avec le paiement en ligne facultatif).
Simuler le paiement à des fins de démonstration

Si vous souhaitez faire une démonstration de la procédure de contrôle du site web d'événements, mais que
vous n'avez pas encore configuré l'intégration avec un fournisseur de paiement tiers, vous pouvez activer la
simulation de paiement comme décrit dans Administration d'événement.
WARNING
Vous devez uniquement activer la simulation de paiement lors de la présentation de la démonstration du site web
d'événements. Vous devez toujours la désactiver avant de passer à la production car la fonctionnalité de simulation peut
introduire une faille de sécurité si elle est activée dans un environnement de production.
Générer et mettre en correspondance des contacts et des prospects

à partir d'inscriptions à des événements
Lorsqu'une nouvelle inscription à un événement est reçue, Dynamics 365 Marketing vérifie si un
enregistrement de contact correspondant existe déjà. Si une correspondance est trouvée, une inscription à
l'événement est alors créée et lié à ce contact. Si aucune correspondance n'est trouvée, un enregistrement de
contact est créé et lié au nouvel enregistrement d'inscription.
Votre administrateur choisir de mettre en correspondance les inscriptions entrantes par courrier électronique
uniquement, par prénom et nom, ou encore par courrier électronique, prénom et nom. Pour plus
d'informations sur le choix de votre stratégie de correspondance, voir Administration d'événements.
Si vous choisissez d'activer la génération de prospects pour les événements, un nouveau prospect est
également généré pour chaque inscription et lié au contact approprié. Le système ne tente pas de mettre en
correspondance avec un prospect existant. Pour vérifier si vous devez générer des prospects pour n'importe
quel événement, ouvrez l'enregistrement de l'événement et définissez l'option Créer des prospects pour
les inscriptions à un événement sur Oui ou Non .
Ouvrir le site web d'événements

Pour trouver l'URL de l'exemple de site web d'événements et l'ouvrir, procédez comme suit :
1. Ouvrez l'enregistrement d'événement adéquat.
2. Vérifiez que l'option Statut de publication est définie sur En ser vice .
3. Ouvrez l'onglet Général et recherchez la section Informations clés .
4. Le champ URL de l'événement affiche l'adresse du site web pour cet événement. Cette URL est fournie
automatiquement si vous utilisez le site web d'événements installé en même temps que Dynamics 365
Marketing, mais si vous hébergez le site ailleurs, vous (ou tout autre utilisateur) devez activer la case à
cocher URL de l'événement personnalisé et spécifier cette valeur selon les besoins. Sélectionnez le
bouton Globe à côté de ce champ pour ouvrir l'URL.
L'URL de n'importe quel événement spécifique prend le format suivant :
https://<domainAndPath>/?event=<ReadableEventID>
Où :
<domainAndPath> est l'emplacement où vous avez installé le site web d'événements sur votre portail ou
site externe.
<ReadableEventID> est un ID accessible en lecture généré la première fois que vous avez enregistré
l'enregistrement de l'événement (en fonction du nom de l'événement). Pour rechercher cette valeur, ouvrez
l'enregistrement d'événement adéquat, accédez à l'onglet Général , faites défiler vers la section Site Web ,
où se situe l'ID de l'événement lisible . Si vous ignorez cet ID, le site web d'événements s'ouvre sur une
liste des événements disponibles.
IMPORTANT
l'utilisateur avant de définir un cookie sur l'ordinateur d'un utilisateur. Il incombe à votre organisation de connaître et de
se conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans les marchés où vous exercez des activités, y compris
le consentement pour définir des cookies. Vous trouverez plus d'informations sur les réglementations de l'Union
européenne à l'adresse ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/. Dynamics 365 Marketing utilise les cookies comme suit :
consentement pour les cookies ; vous devez donc l'ajouter. Pour ce faire, ajoutez JavaScript à la section de vos pages
à l'aide de l'éditeur HTML du concepteur de page. Vous pouvez développer votre propre code JavaScript ou utiliser
l'une des nombreuses solutions gratuites ou sous licence déjà disponibles. Vous pouvez également utiliser la
déclaration de confidentialité intégrée pour les pages marketing pour annoncer votre utilisation de cookies. Toutefois,
il se peut que cela ne soit pas suffisant dans toutes les juridictions, car cela n'empêche pas le serveur de définir les
cookies. Il informe simplement les visiteurs de l'utilisation de cookies (pour plus d'informations sur cette
fonctionnalité, voir Configurer les pages d'arrivée). Pour plus d'informations, consultez Créer et déployer des pages
marketing
correspondre les ID de visiteur aux soumissions de la page d'arrivée. Si votre site Web utilise déjà des cookies et
inclut une fonctionnalité de consentement, il couvre probablement le script du site Web de Dynamics 365 Marketing.
Toutefois, si votre site Web n'intègre pas de fonctionnalité de consentement pour les cookies, vous devez l'ajouter
avant d'ajouter le script du site Web aux pages ciblant les résidents des pays/régions concernés. Pour plus
d'informations, consultez Enregistrer les clics sur des liens et les visites de site Web
Le portail d'événements utilise un cookie de session pour permettre aux contacts de se connecter et de s'abonner à
des événements. Pour plus d'informations, consultez Configurer le portail d'événements. En outre, il utilise des
cookies pour stocker la langue de l'utilisateur.
Voir aussi
Configurer un paiement en ligne pour les événements
Modifier l'URL pour les sites web d'événements hébergés sur des portails Dynamics 365
Configurer un paiement en ligne pour les
événements
Si un ou plusieurs événements nécessitent l'achat d'un pass, vos contacts vont sans doute apprécier de pouvoir
régler directement en ligne lors de leur inscription sur votre site web d'événements.
Pour activer le paiement en ligne, vous devez conclure un accord avec un prestataire de services de paiement tiers
afin d'authentifier et de capturer les informations de paiement. Votre prestataire de services de paiement va vous
indiquer comment mettre en place son système. Vous devrez généralement ajouter un code fourni par votre
prestataire dans une page web exécutée sur votre site web d'événements. Vous devrez aussi en général indiquer à
votre fournisseur l'URL provenant de Dynamics 365 Marketing pour indiquer que le paiement a été effectué.
Une fois que votre nouvelle passerelle de paiement est en place dans votre site web d'événements, vous pouvez
configurer vos divers événements pour l'utiliser, ou l'attribuer par défaut pour tous les nouveaux événements.
La procédure de création et d'activation d'une passerelle de paiement dépend de la manière dont vous hébergez
votre site web d'événements :
Si vous hébergez le site web d'événements sur un portail Dynamics 365, consultez Créer une passerelle de
paiement en l'hébergeant sur le portail Dynamics 365 pour obtenir des instructions.
Si vous hébergez le site web d'événements sur un serveur externe, consultez Créer une passerelle de paiement
en l'hébergeant sur un site externe pour obtenir des instructions.
Créer une passerelle de paiement en l'hébergeant sur le portail

Dynamics 365
Ajouter une nouvelle passerelle de paiement à votre site web d'événements
Pour ajouter une nouvelle page de paiement à votre site web d'événements :
1. Concluez un accord avec un prestataire de services de paiement tiers et préparez une page web pour
effectuer la transaction, comme décrit dans leur documentation.
2. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing et accédez à l'application personnalisée en choisissant
Dynamics 365—personnalisé dans le sélecteur d'application.
3. Dans l'application personnalisée, utilisez le navigateur horizontal en haut de la page pour ouvrir Por tails
> Contenu > Modèles web .
4. Cliquez sur + Nouveau dans la barre de commandes pour créer un modèle web.
5. Entrez un Nom pour votre modèle et définissez Site web sur Por tail d'événements . Collez ensuite le
code de la page web que vous avez développée pour la passerelle dans le champ Source .
6. Enregistrez votre modèle en cliquant sur le bouton Enregistrer dans le coin inférieur droit de la fenêtre.
7. Accédez à Por tails > Site web > Modèle de page et sélectionnez + Nouveau sur la barre de
commandes pour créer un modèle de page.
Nom : Entrez un nom pour le modèle de page.
Site web : Sélectionnez le Por tail d'événements .
Type : Indiquez Modèle web .
Modèle web : Sélectionnez le modèle web que vous avez créé précédemment dans cette procédure.
8. Enregistrez votre modèle de page.
9. Accédez à Por tails > Contenu > Pages web et sélectionnez + Nouveau sur la barre de commande pour
créer une page web.
Nom : Entrez un nom pour la page web.
Site web : Sélectionnez le Por tail d'événements .
Page parent : Sélectionnez Accueil .
URL par tielle : Entrez un nom de dossier à afficher dans le chemin d'accès de l'URL pour cette page.
Ce texte doit faire partie d'une URL correcte. Vous devez par conséquent utiliser uniquement des lettres,
des chiffres, des traits d'union et des traits de soulignement (évitez les espaces, les caractères spéciaux,
les caractères d'URL non valides et les barres obliques). Cette valeur devient une partie de l'URL de la
page en utilisant le modèle suivant : https://<YourPortalDomain>/<PartialURL>/ .
Modèle de page : Sélectionnez le modèle de page que vous avez créé précédemment dans cette
procédure.
État de publication : Définissez sur Publié .
10. Enregistrez votre page. Votre nouvelle passerelle de paiement est désormais disponible dans votre site
web d'événements.
Définir la passerelle de paiement pour un événement
Pour attribuer un portail de paiement à un événement :
1. Dans l'application Marketing, accédez à Événements > Événement > Événements pour ouvrir la liste
d'événements.
2. Recherchez et ouvrez un événement existant ou créez en un nouveau.
3. Dans l'onglet Général du formulaire Événement , naviguez jusqu'à la section Site web et sélectionnez
votre page de passerelle de paiement dans le champ Passerelle de paiement du por tail .
4. Redémarrez votre portail ou actualisez son cache de serveur pour vous assurer que votre nouveau
paramètre prenne effet immédiatement. Pour plus d'instructions, consultez Comment résoudre des
problèmes de portail occasionnels ?.
NOTE
La passerelle de paiement s'affiche uniquement pour les événements pour lesquels au moins un pass d'événement est
configuré. Pour plus d'informations : Configurer un pass d'événement
Recevoir la confirmation de paiement

Pour plus d'informations sur la manière de développer le système pour recevoir le paiement et finaliser les
inscriptions, voir Développer un système pour finaliser l'inscription d'événements plus loin dans cette rubrique.
Créer une passerelle de paiement en l'hébergeant sur un site externe

Si vous hébergez le site web d'événements sur votre propre serveur web, vous devez télécharger et personnaliser
le site web d'événements pour inclure l'option de paiement en conséquence. Votre fournisseur de paiement vous
fournira les instructions nécessaires pour interagir avec son système.
Pour plus d'informations sur le téléchargement la version la plus récente du site web d'événements, pour le
personnaliser, le créer, puis le déployez sur un portail Dynamics 365 ou un site web externe, consultez Concevoir
et héberger un site web d'événements personnalisé.
Pour plus d'informations sur la manière de développer le système pour recevoir le paiement et finaliser les
inscriptions, voir Développer un système pour finaliser l'inscription d'événements plus loin dans cette rubrique.
NOTE
Lorsque vous l'hébergez sur un site externe, les paramètres Passerelle de paiement et Autoriser les inscriptions
anonymes de l'enregistrement d'événement n'ont aucun impact. Vous pouvez implémenter ces préférences en
personnalisant le site directement.
Développer un service pour finaliser l'inscription d'événements
Lorsqu'un contact envoie ses détails d'inscription et de paiement, les événements suivants surviennent :
1. Le site web d'événements soumet une demande d'inscription au point de terminaison « Registre » de
2. Dynamics 365 Marketing crée une inscription temporaire à un événement, l'associe à la session active du
navigateur, puis ouvre une page qui pointe ou redirige vers votre prestataire de services de paiement et
transmet les détails du paiement.
3. Lors de la capture du paiement, le fournisseur de paiement doit confirmer auprès de Dynamics 365 Marketing
en appelant un service principal personnalisé créé par vous. Votre service personnalisé doit s'authentifier
auprès de votre instance Dynamics 365 Marketing et déclencher une action personnalisée appelée
msevtmgt_FinalizeExternalRegistrationRequest (décrite plus loin dans cette section).
4. Lorsque votre service principal déclenche l'action personnalisée, Dynamics 365 Marketing finalise l'inscription
en convertissant l'inscription temporaire en enregistrement d'inscription standard que les utilisateurs peuvent
afficher dans le système. Pour les inscriptions qui comprennent plusieurs participants, un enregistrement
d'inscription distinct est créé pour chacun d'eux.
Vous aurez probablement besoin de l'aide d'un développeur pour créer le service principal personnalisé. Vous (ou
votre développeur) pouvez utiliser n'importe quelle technologie de mise en œuvre souhaitée pour la créer.
Votre service principal doit s'authentifier sur votre instance Dynamics 365 Marketing de manière à autoriser le
service à exécuter les actions personnalisées nécessaires pour finaliser le workflow. Pour plus d'informations :
Authentification Common Data Service avec l'API web
Selon votre fournisseur de paiement, votre service principal peut être amené à appliquer des vérifications
supplémentaires à la transaction. Cette information n'est pas strictement requise pour finaliser l'inscription, mais
il s'agit d'une bonne pratique. Si vous avez besoin de détails d'achat supplémentaires pour vérifier la transaction,
vous pouvez obtenir les données en exécutant l'action personnalisée msevtmgt_GetPurchaseDetailsAction . Elle
attend le paramètre d'entrée PurchaseId , qui est l'ID de l'inscription d'événement temporaire. Le résultat de cette
action personnalisée renvoie le nom de l'événement, le montant d'achat, le nom de la devise, le code de devise
ISO, et le symbole de devise.
Une fois que votre solution back-end a vérifié le paiement, elle doit appeler
msevtmgt_FinalizeExternalRegistrationRequest (ou adx_FinalizeExternalRegistrationRequest si vous utilisez une
version antérieure à la version 1.13 (d'avril 2019)) dans votre instance Dynamics 365 Marketing. Cette action
personnalisée nécessite les paramètres d'entrée suivants :
PurchaseId : ID de l'inscription d'événement temporaire qui a été généré après que le contact a envoyé les
détails d'inscription et de paiement.
ReadableEventId : Représente une valeur qui identifie l'événement de manière unique. Pour voir cela, vous
pouvez ouvrir l'enregistrement d'événement pertinent en cliquant sur l'onglet Général et repérer le champ ID
de l'événement lisible .
UserId : Identifie le contact qui a fait l'achat. Il s'agit de l'ID de l'enregistrement de contact dans Dynamics
365.
Pour plus d'informations sur la façon d'exécuter les actions personnalisées, voir Utiliser les actions de l'API web.
Voir aussi
Modifier l'URL pour les sites web d'événements
hébergés sur des portails Dynamics 365
Si vous avez choisi l'intégration avec un portail Dynamics 365 lors de l'installation de Dynamics 365 Marketing,
vous avez pu choisir un sous-domaine initial pour le portail. L'URL résultante pour le portail prend la forme :
MonSousDomaine .microsoftcrmpor tals.com . Cette URL devient le domaine standard dans lequel votre site
web d'événements est hébergé sous un chemin d'accès du type
MonSousDomaine .microsoftcrmpor tals.com/events/ EventID . Chaque fois que vous mettez en service un
événement, le lien vers cet événement sur le site web d'événement est ajouté à l'enregistrement d'événement
(dans le champ URL de l'événement sur l'onglet Général de l'événement). Il s'agit également de l'URL que vous
partagerez avec les contacts qui souhaitent s'inscrire à l'événement.
Si le nom de sous-domaine que vous avez choisi au moment d'installer Marketing ne vous convient pas, vous
pouvez le changer à tout moment (toutefois, le domaine de base doit demeurer microsoftcrmpor tals.com ).
WARNING
Modifier le sous-domaine de votre portail affectera toutes les fonctionnalités Dynamics 365 Marketing intégrées dans ce
portail, notamment le site web d'événements pour tous les événements et toutes les pages marketing qui y sont publiées.
Cela signifie que tous les liens existants vers ces ressources ne fonctionneront plus après avoir modifié le sous-domaine. La
plus importante de ces ressources est votre centre d'abonnement, qui doit être accessible, c'est requis par la loi dans de
nombreux pays/régions, via un lien dans tous les messages électroniques de marketing que vous envoyez. Préparez-vous
bien lorsque vous décidez de modifier le sous-domaine de votre portail, pour vous assurer que toutes les campagnes par
courrier électronique que vous exécutez continueront de fournir des liens valides à votre centre d'abonnement, à votre site
web d'événements, et à toutes les pages marketing référencées par vos messages électroniques de marketing. Il incombe à
votre organisation de garantir que vos initiatives marketing sont pleinement conformes aux lois et réglementations
concernées.
Modifier l'URL par défaut du portail pour les événements et les pages
Pour modifier l'URL pour votre portail et l'URL par défaut pour vos événements et pages :
1. Si ce n'est déjà fait, modifiez le sous-domaine pour votre portail Dynamics 365 en suivant les instructions
données dans Modifier l'URL de base d'un portail. Veillez à lire l'avertissement dans l'introduction de cette
rubrique avant d'effectuer cette modification.
2. Dans Dynamics 365 Marketing, ouvrez le menu d'application et sélectionnez Por tails Dynamics 365 .
3. Vous êtes maintenant dans l'application Portails. Accédez à Por tails > Site web > Liaisons de site web .
4. Une liste des liaisons de site web s'ouvre. Bien souvent, il n'y en a qu'une. Sélectionnez la liaison de votre
portail d'événements et ouvrez-la. Ce même site web est généralement utilisé pour le site web
d'événements et toutes les pages marketing sur le même portail.
5. Modifiez le champ Nom du site pour qu'il corresponde au nouveau nom que vous avez sélectionné
comme URL de base du portail. Entrez le domaine complet et le sous-domaine, tel que
MonSousDomaine .microsoftcrmpor tals.com .
Mettre à jour les enregistrement existant d'événements et de pages
marketing
Après avoir modifié le sous-domaine de votre portail, tous les nouveaux événements afficheront la nouvelle URL
de base dans leur champ URL de l'événement à la mise en service. Toutefois, tous les événements existants
afficheront toujours l'ancienne URL, qui ne fonctionne plus.
Les pages marketing publiées sur le même portail seront affectées de la même manière. Tout comme les
événements, les pages fournissent un lien interactif sur la page elle-même (dans le champ URL complète de la
page sur l'onglet Résumé ), qui continuera d'afficher l'ancienne URL (non fonctionnelle) jusqu'à ce que vous le
mettiez à jour.
IMPORTANT
Après avoir modifié le sous-domaine de votre portail, vous devez mettre à jour l'URL de tous les événements et pages que
vous souhaitez lier à un courrier électronique de marketing à envoyer maintenant ou ultérieurement. Lorsque vous envoyez
un message, chacun de ces liens utilise la valeur actuelle des champs d'URL de ces ressources. Cela se produit au moment de
l'envoi du courrier électronique, pas au moment de la publication, si bien que, si vous avez modifié l'URl pour chaque page et
enregistrement d'événement, tous les messages électroniques qui sont déjà en service utiliseront la nouvelle URL quand ils
seront envoyés par un parcours du client. Vous n'avez pas besoin de modifier ni de republier les messages eux-mêmes.
WARNING
Si votre centre d'abonnement est hébergé sur votre portail, il est particulièrement important que vous mettiez à jour son
URL, comme décrit dans la procédure suivante. Sinon, vous risquez d'envoyer des messages électroniques de marketing en
infraction avec les lois locales. En outre, une fois que vous avez modifié cette URL, tous les courriers électroniques de
marketing que vous avez envoyés précédemment ne contiendront plus de lien d'annulation d'abonnement valide. Vous
devez donc envisager d'envoyer une annonce de cette modification à tous les contacts que vous démarchez. Il incombe à
votre organisation de garantir que vos initiatives marketing sont pleinement conformes aux lois et réglementations
concernées.
Pour mettre à jour l'URL d'un événement en service ou d'un enregistrement de page existant après avoir changé
l'URl de votre portail, vous devez arrêter puis republier chaque enregistrement. Pour ce faire :
1. Ouvrez l'événement ou la page.
2. Sélectionnez Arrêter dans la barre de commandes.
3. Sélectionnez Mettre en ser vice dans la barre de commandes. Le champ URL d'événement ou URL
complète de la page est désormais mis à jour, si bien que tous les messages électroniques de marketing qui
font référence à ces événements et pages utiliseront maintenant l'URL correcte.
4. Répétez cette procédure pour chaque page ou enregistrement d'événement que vous utilisez toujours. Il est
recommandé de le faire pour tous les événements et pages de votre système.
Vous pouvez mettre à jour l'URL de plusieurs événements en même temps, mais vous devrez toujours mettre à
jour les pages marketing une par une. Pour mettre à jour plusieurs événements en même temps :
1. Accédez à Marketing > Gestion des événements > Événements pour ouvrir la liste d'événements.
2. Placez une coche dans la colonne de gauche pour chaque événement à modifier. Ou sélectionnez la coche
dans le haut du tableau pour sélectionner tous les événements actuellement affichés. (Si votre liste
comporte plusieurs pages, vous ne pouvez pas sélectionner les événements des autres pages, par
conséquent vous devrez répéter cette procédure pour chaque page si vous devez mettre tous les
événements à jour.)
3. Dans la barre de commandes, sélectionnez Modifier . La boîte de dialogue Modifier plusieurs
enregistrements s'ouvre. Développez la section En-tête ici.
4. Définissez la liste déroulante En-tête > Statut de publication sur Brouillon , puis sélectionnez le bouton
Modifier pour appliquer votre modification.
5. Vous revenez à la liste des événements. Sélectionnez le même jeu d'événements qu'avant, puis sélectionnez
Modifier dans la barre de commandes à nouveau.
6. Définissez la liste déroulante En-tête > Statut de publication sur En ser vice , puis sélectionnez le bouton
Modifier pour appliquer votre modification.
7. Tous les événements vous avez sélectionnés affichent maintenant l'URL de l'événement mise à jour.
Voir aussi
Ajouter des champs personnalisés au formulaire
d'inscription à un événement
Le formulaire d'inscription par défaut du site web d'événements comprend des champs pour le prénom, le nom,
l'adresse de messagerie, et le type de pass (pour les événements payés disposant au moins d'un pass). Si vous
souhaitez recevoir des informations supplémentaires de la part des participants, concernant par exemple des
besoins particuliers, des allergies alimentaires, ou une préférence en matière de cadeau, vous pouvez facilement
ajouter ces éléments comme champs personnalisés dans votre formulaire d'inscription. Vous pouvez choisir quels
champs personnalisés ajouter à chaque événement. Vos dossiers d'inscription contiendront alors les valeurs
envoyées par les personnes inscrites.
Configurer un champ d'inscription personnalisé

Accédez à la page Champs d'inscription personnalisés pour afficher et créer les champs d'inscription
personnalisés disponibles pour être utilisés avec vos divers événements. Vous pourrez choisir ceux à inclure à
chacun de vos événements. Pour configurer vos champs personnalisés :
1. Ouvrez la zone de travail Événements et accédez à Événements > Événement > Champs d'inscription
personnalisés .
2. La liste de vos champs personnalisés s'affiche. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour
ajouter un champ ou sélectionnez n'importe quel champ répertorié pour le modifier.

Propriétaire : Nom de l'utilisateur qui possède cet enregistrement.
Texte : L'étiquette du champ, telle qu'elle s'affiche dans le formulaire.
Est obligatoire : Définit si Dynamics 365 Marketing implique ou non que des personnes inscrites
spécifient une valeur pour ce champ. Définissez cette option sur Oui pour marquer le champ comme
obligatoire.
Type : Définit le type de champ de saisie créé sur le formulaire. Texte simple crée un champ texte où les
personnes inscrites peuvent taper une valeur. Booléen génère une case à cocher (option Oui ou Non) ;
Choix unique génère une liste déroulante, dans laquelle les personnes inscrites ne peuvent choisir
qu'une seule valeur ; et Choix multiples génère un ensemble de cases à cocher dans lequel les
personnes inscrites peuvent activer autant d'options qu'elles souhaitent.
Choix : Ce paramètre est uniquement affiché lorsque Type est défini sur Choix unique ou Choix
multiples . Entrez chaque option disponible ici, avec des options séparées par un retour chariot.
Ajouter un champ d'inscription personnalisé à un événement

Une fois que vous avez défini les champs personnalisés dont vous avez besoin, vous pouvez les attribuer aux
événements si nécessaire. Pour attribuer un champ personnalisé à un événement :
1. Accédez à Événements > Événement > Événements .
2. La liste de vos événements actuels s'affiche. Sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour
ajouter un nouvel événement ou sélectionnez n'importe quel événement répertorié pour le modifier. (Si
vous créez un événement, vous devez alors entrer des valeurs pour tous les champs requis et choisir
Enregistrer dans le coin inférieur droit de la fenêtre pour l'enregistrer avant de continuer.)
3. Accédez à l'onglet Inscription et présence , consultez la section Champs d'inscription personnalisés
d'événement , qui répertorie tous les champs personnalisés déjà activés pour l'événement. Si le champ que
vous cherchez n'est pas encore répertorié, vous devez alors sélectionner le bouton Ajouter un nouveau
champ d'événement personnalisé situé en haut de la liste.
4. Une nouvelle page s'ouvre, dans laquelle vous pouvez définir le champ pour l'événement. Définissez les
paramètres suivants :
Champ d'inscription personnalisé : Sélectionnez un champ personnalisé existant qui est déjà
configuré pour votre instance, comme décrit dans la section précédente.
Événement : Il s'agit de l'événement pour lequel vous allez ajouter ce champ personnalisé. L'événement
actuel doit déjà être affiché ici.
Commande : Entrez un entier pour contrôler la position de ce champ (par rapport aux autres champs
personnalisés). Les valeurs les plus basses sont affichées en premier dans le formulaire d'inscription.
Consultez toutes les valeurs relatives aux champs personnalisés

envoyées pour un événement
Chaque enregistrement d'événement fournit une liste qui affiche toutes les valeurs de champ personnalisées
envoyées par des personnes inscrite à l'événement. Pour les voir :
1. Accédez à Événements > Événement > Événements et ouvrez un événement.
2. Accédez à l'onglet Inscription et présence de l'événement sélectionné.
3. Faites défiler la liste jusqu'à la section Inscription à un événement . La table Réponses d'inscription
présente chaque valeur fournie par chaque personne inscrite pour chaque champ personnalisé.
Lire toutes les valeurs relatives aux champs personnalisés envoyées
pour des inscriptions individuelles
Chaque dossier d'inscription à un événement comprend les valeurs que la personne inscrite a entrées pour chaque
champ personnalisé. Pour les consulter :
1. Effectuez l'une des opérations suivantes pour ouvrir un dossier d'inscription :
Accédez à Événements > Événement > Inscriptions à l'événement pour ouvrir la liste des
inscriptions à tous les événements. Recherchez et ouvrez une inscription dans la liste.
Accédez à Événements > Événement > Événements et ouvrez un événement. Puis accédez à l'onglet
Inscription et présence . Recherchez et ouvrez un formulaire d'inscription dans la section Inscription
à un événement de la page.
Accédez à Marketing > Clients > Contacts et ouvrez un contact. Puis accédez à l'onglet Événements
suivis , recherchez et ouvrez un dossier d'inscription dans la section Événements inscrits de la page.
2. Une fois qu'un dossier d'inscription à l'événement est ouvert, accédez à son onglet Réponses
d'inscription .
3. La table Réponses d'inscription affiche ici chaque valeur de champ personnalisé envoyée avec cette
inscription à l'événement.
Inviter, inscrire et héberger les participants à un
événement
Une fois que votre événement est entièrement modelé dans Dynamics 365 Marketing, vous êtes désormais prêt à
en faire la promotion. Le système fournit plusieurs outils pour vous aider.
Inviter des contacts à vos événements

Une fois que votre événement est planifié et défini, il est temps de lancer sa promotion ! Dynamics 365 Marketing
fournit plusieurs outils pour vous aider :
Créez un courrier électronique de marketing comprenant un élément d'événement dans la conception.
L'élément d'événement crée un bouton d'incitation à l'action dans votre message qui guide les destinataires du
message directement à votre site web d'événements. Pour plus d'informations : Présentation du marketing par
courrier électronique et Éléments d'événement.
Définissez un parcours du client qui envoie votre courrier électronique de marketing à tous les contacts
appropriés, enregistre les échanges de messages et prend en compte les inscriptions à l'événement. Pour plus
d'informations : Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées.
Créez des bannières et des publications sur les réseaux sociaux pour promouvoir l'événement. Vous devez
inclure un lien vers votre site web d'événements dans chaque publication, et utiliser la fonctionnalité de
redirection d'URL Dynamics 365 Marketing pour créer des URL courtes qui enregistrent les clics dans
Dynamics 365 Marketing et transfère immédiatement les contacts à votre site web d'événements. Vous pouvez
créer une URL de redirection différente pour chaque site de réseau social, chaque bannière ou chaque
message, afin de collecter les résultats de clics distincts pour chaque URL, afin d'évaluer la réussite de chaque
canal ou initiative. Pour plus d'informations : Définir des URL de redirection
Inscrire des participants à des événements, des sessions et des pass

La vue Inscription à un événement permet aux participants de s'inscrire à un événement et de réserver leurs
places pour des sessions ou des suivis spécifiques. Elle permet également de mesurer l'intérêt pour un événement
et d'indiquer la demande aux organisateurs afin de planifier la capacité, par exemple. Les gestionnaires
d'événements peuvent se servir des dossiers d'inscription pour évaluer à l'avance le nombre de ressources dont
ils auront besoin, pour savoir quelles sessions auront besoin de pièces plus grandes et si une session doit
éventuellement être annulée. Les inscriptions à l'avance permettent aux participants d'avoir la garantie que leur
place est réservée pour toutes les sessions auxquelles ils souhaitent assister.
Le site web d'événement permet aux contacts de s'inscrire à n'importe quel événement que vous gérez dans
Dynamics 365 Marketing. En fonction des options d'inscription que vous avez choisie, les participants peuvent
pouvoir choisir leur programme en sélectionnant l'un des pass disponibles (chacun accordant l'accès à un
ensemble différent de sessions), ou en sélectionnant chaque session individuellement pour élaborer leur propre
programme personnalisé. Un événement simple peut ne comporter qu'une option d'inscription qui s'applique à
tous les participants. Vous pouvez également mettre en œuvre le paiement en ligne, mais cela nécessite un certain
développement personnalisé. Les listes d'attente sont disponibles pour les événements ou les sessions complets.
Les utilisateurs de Dynamics 365 Marketing peuvent également inscrire des participants manuellement en créant
des inscriptions à un événement, des inscriptions à une session, et des attributions de pass directement dans
l'application. Cela vous permet de fournir l'inscription par téléphone, par exemple. Les inscriptions manuelles
permettent également aux utilisateurs de contourner les listes d'attente, si nécessaire.
Chaque inscription aboutit à un dossier d'inscription pour l'événement contenant le profil du participant, ses pass,
les sessions auxquelles il assiste et, par la suite, les sessions auxquelles il a participé. Chaque enregistrement
d'inscription a un ID unique, que le système code dans un code QR que vous pouvez inclure dans un courrier
électronique de confirmation d'inscription envoyé à chaque personne inscrite (voir aussi Éléments du code QR
d'inscription à un événement). Vous trouverez également le code QR intégré dans chaque enregistrement
d'inscription, si bien que vous pouvez l'utiliser dans d'autres contextes, comme l'impression de badges à
distribuer à l'événement.
lors de l'événement, les organisateurs peuvent scanner le code QR présenté par chaque participant pour capturer
son ID d'inscription, qui peut ensuite être utilisé pour vérifier l'inscription et/ou la présence à chaque événement
ou session. Le code QR n'offre qu'un ID d'inscription. Les organisateurs d'événements doivent donc accomplir un
certain développement personnalisé pour implémenter les fonctions de vérification, d'enregistrement et
d'inscription dont ils ont besoin. Une manière possible est la création d'une application personnalisée sur
smartphone.
Pour afficher toutes les inscriptions et les attributions de pass et pour les créer manuellement dans le système,
utilisez l'une des entités de la zone de travail Événements :
Événements > Événement > Inscriptions à un événement : Vous pouvez afficher et créer des inscriptions
pour tous les événements ici.
Événements > Événement > Événements : Ouvrez un enregistrement d'événement et accédez à l'onglet
Inscription et présence pour afficher et créer des inscriptions pour l'événement sélectionné. Pour afficher ou
créer des inscriptions de session individuelles, accédez à l'onglet Agenda de l'enregistrement d'événement et
ouvrez une session répertoriée dans celui-ci.
Définir des segments pour communiquer avec les participants à un

événement
Lorsque vous préparez un événement (ou que vous en effectuez le suivi par la suite), vous souhaiterez sans doute
communiquer parfois avec les personnes qui s'y sont inscrites. Une solution intéressante de procéder consiste à
installer un segment pour trouver les bons participants puis créer un parcours du client qui leur envoie des
messages électroniques, génère des activités de suivi, etc.
Pour créer des segments qui trouvent des contacts associés à des entités d'événement, votre système doit
synchroniser les entités liées à l'événement avec le service Marketing Insights. Si votre instance Marketing n'est
pas déjà définie pour synchroniser les entités d'événement demandées, contactez votre administrateur afin de la
définir. Si vous êtes administrateur, consultez Choisir des entités à synchroniser avec le service Marketing Insights
pour obtenir des instructions. La principale entité d'événement (Événement) est normalement définie pour la
synchronisation par défaut, mais l'entité d'inscription à un événement (Inscription à un événement), qui peut être
utile pour communiquer avec les contacts inscrits, ne l'est pas.
Réserver les chambres d'hôtel pour le personnel, les intervenants et les

invités
Si votre organisation a prévu d'attribuer des chambres d'hôtel pour votre événement dans Dynamics 365
Marketing, vous pouvez afficher et réserver des chambres en allant dans Événements > Logistique >
Réser vations de chambre d'hôtel . Chaque réservation de chambre associe un dossier d'inscription à
l'événement (et son contact associé) à une attribution de chambre d'hôtel définie dans Dynamics 365 Marketing.
Chaque attribution de chambre représente un bloc de chambres d'un type spécifique (simple, double ou suite)
dans un hôtel spécifique, lors d'un événement. Une fois que toutes les chambres sont réservées, cette attribution
est considérée comme épuisée, à moins que vous puissiez en demander d'autres à cet hôtel. Les réservations de
chambre ne spécifient pas le numéro de la chambre, mais simplement son type (selon l'attribution) et un numéro
de réservation unique.
Pour plus d'informations : Gérer la logistique des participants et la disponibilité de l'hébergement
Voir aussi
Éléments d'événement
Créer des campagnes automatisées
Créer un parcours du client interactif avec des déclencheurs et des inscriptions
Lorsqu'un événement est terminé, vous souhaitez évaluer comment il s'est déroulé et commencer le suivi.
Recueillir les commentaires des participants via une enquête

Dynamics 365 Marketing comprend l'Opinion des clients, qui est une fonctionnalité pour créer des enquêtes en
ligne et analyser les résultats. Nous vous recommandons de tirer parti de cette fonctionnalité en créant une
enquête de suivi via laquelle les participants pourront faire part de leurs commentaires concernant l'événement.
Pour encourager l'enquête, vous pouvez générer un message marketing par courrier électronique associé et
envoyer ce message à un segment de participants que vous avez configuré. Vous pouvez même proposer une
incitation à l'envoi de l'enquête, telle qu'un téléchargement gratuit. Vous pouvez inclure ce message dans le même
parcours du client que vous avez utilisé pour promouvoir l'événement, mais nous vous recommandons d'utiliser le
déclencheur et les vignettes de planificateur pour veiller à ce que le message soit envoyé uniquement après
l'événement et uniquement aux participants.
NOTE

Créer et exécuter les enquêtes en ligne.
Présentation du marketing par courrier électronique.
Passer le relais au service commercial

Les contacts qui prennent le temps de participer à vos événements marketing sont plus susceptibles de réaliser un
achat. Aussi, vous souhaiterez les suivre et veiller à ce qu'ils restent intéressés. Parce que Dynamics 365 Marketing
intègre vos opérations marketing et commerciales, vos vendeurs ont également accès à tous les nouveaux contacts
et prospects que votre événement a généré. Ils peuvent agir immédiatement en interagissant avec les contacts et
en définissant de nouvelles opportunités.
Pendant l'événement, les personnes de votre organisation ont peut-être été occupées à discuter à d'éventuels
clients et à recueillir leurs informations de contact. Elles peuvent enregistrer ces informations détaillées dans
Dynamics 365 Marketing pendant l'événement, ou les saisir toutes dans la foulée. Les contacts, qui se sont inscrits
automatiquement à l'aide du site web d'événements, deviennent des contacts dans Dynamics 365 Marketing, et
vos règles de génération de prospects et de notation de prospects dans Dynamics 365 Marketing ont pu avoir
entraîné des prospects prêts pour la vente selon les inscriptions et autres interactions. D'autres prospects peuvent
ne pas être prêts pour la vente, mais se révéler d'excellents candidats pour votre prochaine campagne
d'encouragement.
Examiner les événements et les sessions auxquels tout contact a

participé
Les enregistrements de la présence à des sessions ou événements sont disponibles pour tous les contacts. Ces
informations peuvent se révéler très utiles pour les vendeurs lorsqu'ils identifient leurs principaux prospects, ou
lorsqu'ils préparent un appel ou une réunion. Il vous suffit d'ouvrir un enregistrement de contrat et d'accéder à son
onglet Événements suivis .
Afficher et analyser les résultats d'événement

À la fin de votre événement, vous aurez créé de nombreuses nouvelles données dans Dynamics 365 et le système
est parfait pour vous aider à analyser ces données à l'aide des analyses détaillées. Voici quelques endroits où vous
pouvez rechercher des analyses d'événement :
Le tableau de bord de gestion d'événement : Ce tableau de bord donne une vue d'ensemble de vos
activités de planification d'événement et des résultats de tous vos événements. Vous pouvez l'afficher en
sélectionnant Tableau de bord de gestion d'événement depuis le sélecteur de vue en haut de toute page du
tableau de bord dans Dynamics 365. Pour plus d'informations : Tableau de bord de gestion d'événement
Enregistrements d'événement : Ouvrez la zone de travail Événements, accédez à Événements >
Événement > Événements et ouvrez l'enregistrement d'événement principal pour votre événement afin de
voir les résultats et les analyses associés à cet événement uniquement. Ils offrent bien plus de détails que le
tableau de bord concernant plusieurs aspects de l'événement.
Voir aussi
Enregistrer et afficher des informations financières à
propos des événements
Vous pouvez enregistrer des informations financières à propos des événements dans Dynamics 365 Marketing. Par
exemple, vous pouvez :
Enregistrer les coûts de l'intervenant (coût standard ou relatif à un engagement).
Enregistrer les coûts du lieu (coûts standard ou relatif à un événement).
Enregistrer les revenus du parrainage pour le parrainage de l'événement.
Enregistrer les articles individuels parrainés, avec le coût total de tous les articles parrainés calculés pour un
événement.
Enregistrer les prix pour les pass d'événement.
Afficher les données financières générales pour un événement combiné aux valeurs calculées pour les coûts du
lieu et les revenus provenant du parrainage.
Enregistrer les coûts de l'intervenant

Pour enregistrer le tarif standard d'un intervenant :
1. Ouvrez la zone de travail Événements et accédez à Événements > Par ticipants > Inter venants .
2. Ouvrez ou créez un enregistrement d'intervenant.
3. Dans l'onglet Général , définissez le Coût de l'inter venant sur le prix standard généralement demandé par
cet intervenant.
Pour enregistrer le tarif d'un intervenant pour un engagement :
1. Ouvrez la zone de travail Événements et accédez à Événements > Événement > Événement .
2. Ouvrez ou créez un enregistrement d'événement.
3. Accédez à l'onglet Agenda de l'enregistrement d'événement.
4. Dans la section Engagement de l'inter venant , ouvrez ou créez un engagement de l'intervenant.
5. Dans l'onglet Général de l'enregistrement de l'engagement de l'intervenant, définissez le Coût de
l'inter venant sur le tarif qui s'applique à cet engagement.
Enregistrer les coûts du lieu

Pour enregistrer le coût standard d'un lieu :
1. Ouvrez la zone de travail Événements et accédez à Événements > Gestion du lieu > Bâtiments .
NOTE
Vous ne pouvez pas spécifier de tarif pour des salles.
2. Ouvrez ou créez un enregistrement.

3. Dans l'onglet Général de l'enregistrement de bâtiment ou de lieu, définissez le Coût sur le prix standard
normalement facturé pour ce lieu ou ce bâtiment.
Pour enregistrer le coût d'un lieu pour un événement :
3. Accédez à l'onglet Finances de l'enregistrement d'événement.
4. Le champ Coût du lieu de l'événement affiche le coût du lieu principal sélectionné pour l'événement. Si
votre prix est différent pour cet événement, vous devez alors modifier cette valeur. Une fois la valeur modifiée,
elle ne suit plus automatiquement le coût du lieu de l'événement. Supprimez la valeur à réinitialiser.
NOTE
Cette valeur n'inclut pas les différents coûts individuels des lieux secondaires, le cas échéant—elle indique uniquement
le coût du lieu principal.
Enregistrer le revenu provenant du parrainage

Il existe plusieurs types de parrainage, notamment en matière monétaire, de service et d'équipement. Parmi ces
types, vous pouvez seulement enregistrer les revenus pour des parrainages où Type de parrainage est défini sur
Monétaire .
Pour enregistrer un revenu provenant d'un parrainage :
1. Ouvrez la zone de travail Événements et accédez à Événements > Gestion du parrainage > Parrainages .
2. Ouvrez ou créez un enregistrement de parrainage.
3. Vérifiez que Type de parrainage est défini sur Monétaire .
4. Définissez le Montant du parrainage sur le prix que ce sponsor a accepté de payer pour parrainer
l'événement.
Pour afficher ou enregistrer le revenu total du parrainage pour un événement :
3. Accédez à l'onglet Informations supplémentaires des enregistrements d'événement et recherchez la section
Finances .
4. Le champ Revenu du parrainage affiche la somme de tous les revenus de parrainage associés à l'événement.
Si votre revenu total est différent de cette somme, vous pouvez modifier la valeur en conséquence. Une fois la
valeur modifiée, elle ne suit plus les totaux provenant de tous les parrainages. Supprimez la valeur à réinitialiser.
Enregistrer le coût des articles parrainés

En général, les articles parrainés sont des équipements ou des cadeaux pour l'événement qui sont parrainés par
une société externe. Si votre organisation paye pour les articles, vous pouvez enregistrer le coût dans
l'enregistrement de l'article parrainé approprié. Chaque enregistrement d'article parrainé est associé à un
enregistrement de parrainage parent, où vous pouvez enregistrer des revenus pour les articles parrainés.
Pour enregistrer le coût d'un article parrainé :
1. Ouvrez la zone de travail Événements et accédez à Événements > Gestion du parrainage > Ar ticles
pouvant être parrainés .
2. Ouvrez ou créez un enregistrement d'articles qui peuvent être parrainés.
3. Assurez-vous qu'un enregistrement Parrainage de l'événement parent est reconnu. C'est là que vous devez
enregistrer tout revenu associé à cet enregistrement d'articles qui peuvent être parrainés.
4. Définissez le Nombre d'unités sur le nombre d'unités inclus dans la transaction.
5. Définissez le Coût unitaire sur votre prix pour chaque unité.
Notez que le coût total pour l'article parrainé est déjà calculé et affiché dans le champ Coût total .
Enregistrer les prix pour les pass d'événement
Outre les parrainages, vous pouvez tirer des revenus d'un événement grâce aux frais d'entrée. Vous pouvez gérer
cela en définissant des pass d'événements, qui fonctionnent comme des tickets, pour votre événement.
Pour attribuer un prix à un pass d'événement :
3. Accédez à l'onglet Inscription et présence de l'enregistrement d'événement et recherchez la section Pass .
Dans cet onglet, vous pouvez afficher et créer chaque type de pass disponible pour l'événement.
4. Ouvrez ou créez un pass dans la section Pass .
5. Définissez le Prix du pass sur le prix du pass.
Enregistrer et vérifier les données financières générales de l'événement

Chaque enregistrement d'événement dispose d'un onglet Informations supplémentaires et d'une section
Finance où vous pouvez afficher et enregistrer des informations financières pour l'événement. Les informations
financières incluent ce qui suit :
Revenu cible . Enregistre une estimation du revenu total provenant des ventes de pass, des parrainages, et
d'autres revenus. Cela peut être utile lors de la planification du budget. Ce champ n'est pas calculé, vous pouvez
donc entrer la valeur souhaitée.
Total des frais d'inscription (coût du package) : Enregistre le coût total de l'inscription. Ce champ n'est
pas calculé, vous pouvez donc entrer la valeur souhaitée.
Coût du lieu de l'événement . Assure le suivi du coût standard du lieu principal attribué pour l'événement,
indiqué dans l'enregistrement du lieu. Cependant, la valeur par défaut n'inclue pas les coûts des lieux
secondaires, ou d'autres coûts. Vous pouvez modifier cette valeur si nécessaire, mais dès qu'elle est modifiée,
elle arrête de suivre automatiquement le coût du lieu principal. Supprimez la valeur à réinitialiser.
Coûts divers . Enregistre tous les coûts divers. Ce champ n'est pas calculé, vous pouvez donc entrer la valeur
souhaitée.
Total des revenus provenant de l'événement . Enregistre le revenu total réel provenant de l'événement
selon vos enregistrements. Ce champ n'est pas calculé, vous pouvez donc entrer la valeur souhaitée.
Devise . Spécifiez la devise que vous utilisez pour toutes les valeurs dans cette page.
Budget alloué . Enregistre le montant total que vous envisagez de dépenser lors de l'événement. Ce champ
n'est pas calculé, vous pouvez donc entrer la valeur souhaitée.
Coût total des membres externes . Enregistre le coût total des membres externes. Ce champ n'est pas
calculé, vous pouvez donc entrer la valeur souhaitée.
Coût total des activités de l'événement . Enregistre le coût total des activités de l'événement. Ce champ
n'est pas calculé, vous pouvez donc entrer la valeur souhaitée.
Revenu du parrainage . Suit et ajoute les revenus spécifiés pour chaque parrainage associé à cet événement.
Vous pouvez modifier cette valeur si nécessaire, mais dès qu'elle est modifiée, elle arrête de suivre
automatiquement les revenus des enregistrements de parrainage associés. Supprimez la valeur à réinitialiser.
Dynamics 365 Marketing fournit des fonctionnalités de création de pages d'arrivée, de centres d'abonnement, de
formulaires en ligne, de sites web d'événement et d'autres moyens pour interagir avec vos clients en ligne.
Chacune de ces fonctionnalités est conçue pour être utilisée par les contacts marketing pour afficher et envoyer
des informations vers et en provenance de l'application Marketing. Deux méthodes permettent de fournir ces
fonctions interactives :
Exécution sur un por tail Dynamics 365 : avec cette option, l'application Marketing fonctionne de pair
avec la solution de portails de Dynamics 365 pour fournir la publication et l'hébergement entièrement
automatisés des pages marketing et des sites web d'événement. Vous pouvez offrir toutes ces fonctionnalités
sans changer, ni même posséder, votre propre site web. Toutefois, elles nécessitent des licences de portail et
ces fonctionnalités ne sont pas intégralement natives au site web de votre organisation.
Exécution sur votre propre site web ou système CMS : avec cette option, vous hébergez les
fonctionnalités de marketing interactif sur votre propre site web. Cette méthode vous permet d'intégrer les
fonctionnalités dans la structure de votre propre site web et de les y adapter parfaitement. Elle vous permet
également de fournir ces fonctionnalités sans nécessiter de licence de portail Dynamics 365. Néanmoins, elle
nécessite que vous implémentiez ces fonctionnalités manuellement et assuriez la maintenance de votre
propre site web.
Vous pouvez également exécuter une combinaison de ces deux méthodes et passer de l'une à l'autre selon vos
besoins.
Exécuter les fonctionnalités de marketing interactif sur un site externe

(sans portail)
Lors de sa première publication, Dynamics 365 Marketing ne pouvait être installé qu'à condition de disposer
également d'un portail Dynamics 365 disponible sur le client, car le portail était nécessaire à l'exécution de
certaines fonctions essentielles. Mais vous pouvez désormais l'installer même sans portail disponible. Voici
comment offrir des fonctionnalités de marketing interactif sans exécuter de portail :
Pages marketing : vous pouvez inclure des formulaires générés par Dynamics 365 Marketing sur une page
externe, ou créer vos formulaires à l'aide d'outils natifs, puis les capturer pour les utiliser dans Dynamics 365
Marketing. Pour plus d'informations : Intégrer avec les pages d'arrivée publiées sur un site web externe
Centre d'abonnement : tous les courriers électroniques de marketing doivent inclure un lien vers un centre
d'abonnement. Un centre d'abonnement est tout simplement un type de page marketing, mais en raison de la
fonction essentielle qu'il joue dans le marketing par courrier électronique, un centre d'abonnement par défaut
est fourni avec le produit. Il s'exécute directement sur votre instance Dynamics 365 Marketing sans nécessiter
de portail, mais peut être personnalisé et publié à l'aide du concepteur de page marketing de Dynamics 365
Marketing. Vous pouvez utiliser à la place un centre d'abonnement externe exécuté comme un formulaire
intégré dans votre propre site web. Pour plus d'informations : Intégration à des pages d'arrivée publiées sur
un site web externe et Centre d'abonnement par défaut
Site web d'événement : le site web d'événement est une application web indépendantes développée à
l'aide de la structure Angular. Pour obtenir des instructions sur son téléchargement, sa personnalisation et son
installation sur votre propre site web, voir Concevoir et héberger un portail d'événements personnalisé. Vous
pouvez également exécuter exactement le même projet sur un portail Dynamics 365 si vous le souhaitez.
Pour plus d'informations : Intégrer le composant Marketing avec un système CMS ou un portail Dynamics 365
Utilisation de portails pour héberger vos fonctions de marketing
interactif
La solution de portails est très personnalisable et flexible. Vous pouvez créer des portails à de nombreuses fins
(libre-service, inscription et gestion des données, par exemple) et pour diverses audiences (notamment les
clients, partenaires et employés).
Si les fonctionnalités de page marketing et de site web d'événement fournies par Dynamics 365 Marketing sont
tout ce dont vous avez besoin, vous n'avez jamais à accéder aux fonctionnalités du portail, car Dynamics 365
Marketing crée, configure et gère ces portails automatiquement. Cependant, vous pouvez également utiliser la
solution de portails pour créer des portails et des sites web personnalisés incluant des fonctionnalités qui
interagissent directement avec les données Dynamics 365.
Pour obtenir des informations détaillées sur la façon d'utiliser la solution de portails, consultez son aide en ligne.
Utiliser les pages marketing
En coulisses, chaque page marketing est créée comme site web du portail qui est hébergé par les portails
Dynamics 365. Toutefois, vous ne les trouverez répertoriées nulle part dans l'espace de portails de l'application
personnalisée. En revanche, vous les utiliserez avec les entités Pages marketing , Formulaires marketing et
Champ de formulaire marketing dans l'espace de travail Marketing . Pour plus d'informations : Créer et
déployer des pages marketing.
Pour afficher les informations de trafic concernant chaque page marketing (par exemple, qui l'a visitée, d'où ces
visiteurs proviennent-ils et quelle a été la durée de leur visite), accédez à Marketing > Marketing Internet >
Sites web de marketing , et choisissez la vue Sites web des pages marketing depuis le menu du sélecteur
de vue en haut de la page. Vous verrez ici un site web distinct répertorié pour chaque page marketing que vous
avez publiée. Sélectionnez l'un d'entre eux pour afficher les informations associées au trafic. Revenez à la vue
Sites web actifs pour afficher la liste des sites web standard que vous suivez à l'aide de cette fonctionnalité.
Voici les sites web où vous avez ajouté un script de suivi généré par Dynamics 365 Marketing, mais qui ne sont
pas hébergés comme portails Dynamics 365. Pour plus d'informations : Enregistrer les clics sur des liens et les
visites sur les sites web
Utiliser le site web d'événements
Le site web d'événement est une application web indépendantes développée à l'aide de la structure Angular. Vous
pouvez héberger le site web d'événement sur votre propre serveur web ou sur un portail Dynamics 365. Si vous
avez installé Dynamics 365 Marketing avec l'intégration de portail activée, le site web d'événement y a été
installé automatiquement.
Pour des généralités sur l'utilisation du site web d'événement, notamment le cas de son hébergement dans un
portail, consultez Configurer le site web d'événements.
Pour obtenir des instructions sur le téléchargement, la personnalisation, et l'installation du site web d'événement
sur un portail Dynamics 365, consultez Portail Dynamics 365 hébergé
Création de solutions de portail personnalisées
Pour configurer vos propres solutions de portails personnalisées, vous devez utiliser l'intégralité des paramètres
des portails Dynamics 365, qui sont disponibles uniquement dans l'application Portails Dynamics 365. Pour
accéder à l'application, ouvrez le menu du sélecteur d'application et sélectionnez Por tails Dynamics 365 .
Pour obtenir des informations détaillées sur la façon d'utiliser la solution de portails, consultez son aide en ligne.
Voir aussi
Fournir une expérience d'engagement web avec Portal Capabilities for Dynamics 365
Prendre ses marques
Intégration de Forms Pro avec
Les enquêtes sont un élément de rétroaction essentiel pour les organisations axées sur leurs clients.
Dynamics 365 Marketing avec l'intégration de Forms Pro offre un ensemble de capacités enrichi pour demander
des commentaires sur les besoins de vos clients. Ces capacités d'enquête vous aident à prendre des décisions
basées sur les données et à appliquer vos résultats à vos initiatives marketing. Les spécialistes du marketing
peuvent automatiser les expériences d'enquête et utiliser les données générées par les enquêtes pour une
segmentation avancée et le profilage des clients.
NOTE
Vous avez besoin de votre administrateur pour activer le commutateur de fonctionnalité pour la fonctionnalité « Intégration
de Forms Pro Marketing » avant de pouvoir y accéder.
Créer votre enquête dans Forms Pro

Toutes les enquêtes que vous créez dans un environnement Forms Pro sont prêtes à l'emploi dans Marketing.
Toutes les données d'enquête sont disponibles dans CDS pour la segmentation.
Options de segmentation Forms Pro

Vous pouvez segmenter en fonction des enquêtes Forms Pro précédentes, ce qui vous permet d'agir en fonction
des commentaires de vos clients. Votre jeu de données Forms Pro complet est disponible pour vos scénarios
marketing. Avec les données Forms Pro, vous pouvez segmenter en fonction des enquêtes, des réponses aux
enquêtes, des réponses à des questions spécifiques, etc.
Pour utiliser les données d'enquête Forms Pro dans des segments :
1. Accédez à Clients > Segments dans la barre de navigation de gauche.
2. Créez un nouveau segment dynamique en cliquant sur Nouveau > Nouveau segment dynamique dans
le menu du haut.
3. Vous pouvez choisir parmi les options de données Forms Pro selon que vous créez un segment basé sur
une interaction ou sur un profil.
Options Forms Pro pour le segment basé sur une interaction :
Options Forms Pro pour le segment basé sur un profil :
Liens d'enquête Forms Pro dans les messages électroniques

Pour ajouter une enquête Forms Pro à un e-mail, accédez au concepteur de contenu de courrier électronique.
Ensuite accédez à Boîte à outils > Éléments avancés > Forms Pro . Faites glisser et déposez l'élément
Forms Pro dans votre e-mail.
Dans l'onglet Propriétés , choisissez l'enquête que vous souhaitez utiliser.
Après avoir choisi une enquête, vous pouvez personnaliser le style de l'e-mail comme vous le feriez avec n'importe
quel autre e-mail.
Automatisation Forms Pro dans les parcours du client

Marketing vous permet d'automatiser les actions de parcours du client en fonction des données d'enquête
Forms Pro.
Pour ajouter une enquête Forms Pro au parcours du client :
1. Accédez au Concepteur de parcours du client. Puis accédez à Boîte à outils > Contenu > Enquête
Forms Pro . Faites glisser et déposez la vignette Enquête Forms Pro sur votre vignette de courrier
électronique de marketing.
2. Dans l'onglet Propriétés , choisissez l'enquête que vous souhaitez utiliser.
3. Dans l'onglet Propriétés , cochez la case est anonyme si vous ne souhaitez pas distribuer une enquête
nominative.
4. Vous pouvez ajouter un déclencheur pour mieux comprendre comment les contacts interagissent avec
l'enquête.
Vous pouvez utiliser les options de déclenchement suivantes :
Déclenchement basé sur la source (e-mail ou enquête)
Déclenchement basé sur une question spécifique
Déclenchement basé sur une réponse
IMPORTANT
Les noms d’entités liés à Forms Pro ont été remplacés par « Customer Voice. » Par exemple, si vous utilisez Recherche
avancée pour rechercher des entités liées à vos enquêtes, vous devrez rechercher Customer Voice, et non Forms Pro.
Les entités associées aux enquêtes Forms Pro sont répertoriées ci-dessous :
Modèles de courrier électronique de l’enquête localisée Customer Voice
Projets Customer Voice
Mesures de satisfaction Customer Voice
Questions relatives à l’enquête Customer Voice
Activités d’enquête Customer Voice
Modèles de courrier électronique Customer Voice
Invitations à l’enquête Customer Voice
Réponses aux questions de l’enquête Customer Voice
Réponses à l’enquête Customer Voice
Enquêtes Customer Voice
Destinataires désabonnés de Customer Voice
Voir aussi
Créer des formulaires marketing
IMPORTANT
À compter du 1er juillet 2020 , les enquêtes Opinion des clients ne sont plus prises en charge dans Dynamics 365
Marketing. Vous pouvez en savoir plus sur l'arrêt des enquêtes Opinion des clients ici.
Si vous souhaitez créer des enquêtes dans Marketing, vous devez utiliser Forms Pro.
Dynamics 365 Marketing comprend une application Enquêtes, qui vous permet de créer et de publier des
enquêtes en ligne qui peuvent être intégrées à vos événements, courriers électroniques de marketing et parcours
du client.
NOTE
Dans la version actuelle de Dynamics 365 Marketing, l'application Enquêtes est fournie en tant application
distincte, mais elle traite toujours la même base de données que vos autres applications Dynamics 365. Ainsi, elle
a accès aux mêmes enregistrements (tels que les contacts et les comptes) et les enquêtes que vous créez seront
disponibles aux autres fonctionnalités Marketing.
Utilisez le menu du sélecteur d'application pour basculer entre l'application Enquêtes et vos autres applications
Dynamics 365.
L'application Enquêtes fournit les mêmes paramètres et options que l'application Opinion des clients. Pour plus
d'informations : Aide en ligne Opinion des clients
Voir aussi
Obtenir des commentaires à l'aide des enquêtes Opinion des clients
Prendre ses marques
Accès anticipé : Planifier et publier des messages sur
les réseaux sociaux
IMPORTANT
anticipé. Pour plus d’informations sur le programme de la 2ème partie du lancement 2020, ainsi que sur les réponses aux
questions les plus fréquentes sur le programme d’accès en avant-première, voir Fonctionnalités de la 2ème partie du
lancement 2020 disponibles pour l’accès anticipé.
Dynamics 365 Marketing peut planifier et publier des messages directement sur les comptes de votre organisation
sur les sites de réseau social. Le puissant concepteur de publications pour les réseaux sociaux de Marketing vous
permet de créer un contenu riche pour attirer l’attention de votre public. Utilisez les paramètres Publications sur
les réseaux sociaux pour créer et planifier vos publications.
NOTE
Avant de pouvoir publier des messages, votre administrateur doit configurer et authentifier chaque compte de réseau social
sur lequel vous voulez effectuer des publications. Pour plus d'informations : Configurer vos comptes de réseau social
Planifier et publier un message

Utilisez l'entité Publications sur les réseaux sociaux pour créer et planifier vos publications. Vous pouvez
publier des messages à partir d’un compte de réseau social que votre administrateur a configuré et authentifié
dans Dynamics 365 Marketing.
Pour planifier et publier un message sur l'un de vos canaux de réseau social :
1. Accédez à Marketing > Exécution marketing > Publications sur les réseaux sociaux .
2. Un calendrier s’ouvre. Les articles déjà publiés sont grisés. Les publications programmées sont marquées
par des icônes pour identifier rapidement les réseaux sociaux vers lesquels elles renvoient. Effectuez l'une
des opérations suivantes :
Pour planifier une publication sur les réseaux sociaux à l’aide du calendrier, choisissez une vue du
calendrier (mois, jour ou semaine), sélectionnez un intervalle de date ou d’heure pour le mettre en
surbrillance, puis sélectionnez à nouveau (cliquez ou appuyez sur Entrée) et choisissez Nouvel élément
dans le menu contextuel. Pour plus d'informations : Utiliser les calendriers marketing
Pour planifier un message à l'aide des sélecteurs de date, ou pour l'envoyer immédiatement,
sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes.
3. Un enregistrement de publication sociale est créé. Définissez les paramètres suivants :
Nom : Entrez un nom interne pour la publication. Ce nom s'affichera sur le calendrier, mais n'apparaîtra
pas dans la publication proprement dite.
Canal social : choisissez le canal social sur lequel publier votre message (par exemple Facebook,
LinkedIn ou Twitter). Cette liste déroulante n'affiche que les canaux que votre administrateur a configuré
dans Dynamics 365 Marketing. Si vous ne voyez pas le canal que vous recherchez, contactez votre
administrateur. Pour plus d’informations : Configurer vos comptes de réseau social
Configuration sociale : sélectionnez le compte spécifique via lequel publier votre message. Cette liste
déroulante affiche chaque compte que votre administrateur a configuré et authentifié dans Dynamics
365 Marketing pour le canal social sélectionné. Si vous ne voyez pas le compte que vous recherchez,
contactez votre administrateur. Pour plus d’informations : Configurer vos comptes de réseau social
Message : entrez le contenu texte de votre publication ici.
Le décompte vous informe du nombre de caractères qu’il vous reste. Utilisez le décompte pour
aligner la longueur de votre message sur les exigences des réseaux sociaux, tels que Twitter.
Vous pouvez améliorer vos messages avec des Emojis.
Vous pouvez utiliser des hashtags pour marquer vos messages sur les sites de réseaux sociaux.
Média : si vous souhaitez inclure une image avec votre message, sélectionnez le bouton Ajouter un
média .
Aperçu : sur le côté droit du concepteur, vous voyez un aperçu de votre publication sur les réseaux
sociaux. L’aperçu correspond au formatage du réseau social sélectionné.
4. Lorsque vous avez terminé de concevoir votre publication, sélectionnez l'un des boutons suivants au bas de
la page :
Planifier : cette option permet d’enregistrer votre publication et de planifier sa publication à l’Heure de
la planification configurée. (Ce bouton n'apparaît que si vous avez choisi une planification.)
IMPORTANT
Les dates et heures de planification de la publication utilisent le fuseau horaire configuré dans vos paramètres
personnels. Pour afficher ou modifier votre fuseau horaire, ouvrez le menu Paramètres
Publier maintenant : sélectionnez cette option pour publier votre publication immédiatement. Votre
message sera publié immédiatement et s'affichera sur le calendrier pour la date et l'heure actuelles.
L'étiquette de ce bouton change selon que vous avez déjà défini une planification ou non.
Modifier la planification : cette option permet d’établir une date et une heure spécifiques pour publier
le message ou modifier le message existant. L'étiquette de ce bouton change selon que vous avez déjà
défini une planification ou non.
Modifier, replanifier ou annuler une publication
Vous pouvez modifier, replanifier ou annuler toute publication qui n'a pas encore été envoyée. Recherchez et
sélectionnez la publication dans le calendrier pour ouvrir l'enregistrement, puis modifiez ses paramètres ou
sélectionnez Supprimer dans la barre de commandes, selon les besoins.
Les publications qui ont déjà été envoyées sont en lecture seule. Vous ne pouvez donc pas les modifier ou les
replanifier, mais vous pouvez les supprimer du calendrier si vous le souhaitez. Lorsque vous supprimez une
publication qui a déjà été envoyée, elle est supprimée du calendrier et des réseaux sociaux.
Marketing sur LinkedIn avec Dynamics 365 Marketing
LinkedIn est un réseau social qui se concentre sur des sociétés, les professionnels, et la vie professionnelle. Il peut
être une grande source pour lancer des campagnes ciblées, explorer des réseaux professionnels, et générer de
nouveaux prospects. Dynamics 365 Marketing propose plusieurs fonctionnalités pour exécuter et intégrer des
campagnes marketing sur LinkedIn. Les points d'intégration comprennent :
Planifier et publier des publications sur les réseaux sociaux sur les pages personnelles et professionnelles de
LinkedIn depuis Marketing
Importer des prospects générés par LinkedIn Lead Gen Forms dans Marketing
Créer des déclencheurs de parcours de clients qui réagissent aux envois de Lead Gen Form
Créer LinkedIn Matched Audiences selon des segments Dynamics 365 Marketing
Cet article donne un aperçu de ces points d’intégration et inclut des liens pour plus d’informations.
IMPORTANT
Intégrer à LinkedIn Lead Gen Forms

Lead Gen Forms est une fonctionnalité de LinkedIn qui vous permet de joindre des formulaires à des campagnes
marketing cibles que vous exécutez sur LinkedIn. Les utilisateurs LinkedIn qui renseignent et envoient un de ces
formulaires indiquent un intérêt dans votre campagne, ce qui les identifie comme prospects potentiels.
Importer des prospects générés par vos campagnes LinkedIn
En règle générale, LinkedIn vous fournit simplement une liste d'utilisateurs LinkedIn qui leur ont envoyé l'un de vos
formulaires Lead Gen, ainsi que les réponses qu'ils ont apportées. Mais lorsque vous intégrez votre compte
LinkedIn à Dynamics 365 Marketing, toutes ces prospects générés sur LinkedIn sont synchronisés
automatiquement sous forme de prospects dans Dynamics 365. Chaque prospect entrant peut mettre à jour un
prospect existant (si une correspondance est trouvée) ou créer en un. En outre, chaque nouveau prospect entrant
peut être lié à un contact correspondant (si trouvé) ou à un contact créé pour le prospect (si aucune
correspondance n'est trouvée).
Pour des informations pour les utilisateurs sur la façon de lier votre compte LinkedIn à Dynamics 365 et d'analyser
des prospects synchronisées à partir de LinkedIn, voir LinkedIn Lead Gen integration.
Pour des informations pour les administrateurs sur la configuration de cette fonctionnalité, voir Configurer
LinkedIn Lead Gen integration et définir une stratégie de correspondance de prospects.
Utiliser des envois de formulaire LinkedIn pour déclencher des points de décision dans les parcours de clients
Vous pouvez configurer des déclencheurs de parcours du client pour réagir lorsque des contacts sur ce parcours
envoient un Lead Gen Form pendant une campagne LinkedIn spécifique alors que le parcours est actif. Pour cela,
utilisez une vignette de campagne LinkedIn pour lier chaque contact qui la traverse à la campagne LinkedIn
appropriée. Cela permet à une vignette de déclencheur suivante de réagir aux envois de tous les LinkedIn Lead Gen
Forms qui appartiennent à cette campagne.
Vous utiliserez souvent cette fonctionnalité en combinaison avec un LinkedIn Matched Audience qui repose sur l'un
de vos segments Dynamics 365 Marketing. Ainsi, vous pouvez cibler le même segment de contacts avec votre
parcours du client comme vous le faites avec la campagne LinkedIn liée à la vignette de campagne LinkedIn.
Pour plus d'informations sur la vignette de campagne LinkedIn pour les parcours de clients, voir Campagne
LinkedIn.
Pour plus d'informations sur les parcours des clients en général, voir Utiliser les parcours du client pour créer des
campagnes automatisées.
Créer des LinkedIn Matched Audiences à partir de segments

Dynamics 365
LinkedIn Matched Audiences est une fonctionnalité LinkedIn vous permettant de mettre en correspondance un
ensemble de contacts stockés sur un système externe, comme , avec un public composé de membres de LinkedIn
avec des adresses de messagerie correspondantes. Dynamics 365 Marketing est prédéfini pour tirer parti de cette
fonctionnalité, vous pouvez donc vous appuyer sur vos segments statiques Dynamics 365 Marketing pour créer
une audience correspondante composée de membres LinkedIn. Ensuite, lorsque vous lancez une campagne sur
LinkedIn, vous pouvez cibler les mêmes segments que ceux définis dans Dynamics 365 Marketing et transformer
tous les prospects générés dans LinkedIn en prospects Dynamics 365 par le biais de la fonctionnalité d'intégration
de LinkedIn Lead Gen Forms mentionnée précédemment.
Pour plus d’informations sur Matched Audiences, voir Convaincre les segments Dynamics 365 Marketing d'acheter
sur LinkedIn avec LinkedIn Matched Audiences
Publier des mises à jour directement de Marketing vers LinkedIn

Dynamics 365 Marketing peut planifier et publier des messages directement via l'un de vos comptes de votre
organisation sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter et LinkedIn. Cela vous permet de définir votre
contenu et de planifier la publication au moyen du calendrier marketing de Dynamics 365, où vous pouvez
également afficher un historique complet de vos publications sur tous les sites de réseaux sociaux pris en charge.
Pour des informations pour les utilisateurs sur l'édition et la planification de publications sur LinkedIn et d'autres
sites des réseaux sociaux, voir Planifier et publier des messages sur les réseaux sociaux.
Pour des informations pour les administrateurs sur la configuration de chacun des comptes de votre organisation
sur les réseaux sociaux pour les utiliser avec cette fonctionnalité, voir Configurer vos comptes de réseau social.
Dynamics 365 Marketing inclut un connecteur pour LinkedIn Lead Gen. Utilisez cette fonctionnalité pour voir
comment les personnes interagissent avec vos initiatives marketing dans LinkedIn et pour afficher les prospects
et les informations relatives aux prospects générées à l'aide des outils LinkedIn Lead Gen dans Dynamics 365.
IMPORTANT
Manager pour ce compte. Vous pouvez ensuite créer des campagnes publicitaires, générer des prospects test et
synchroniser les audiences correspondantes gratuitement. Si vous décidez de lancer réellement une campagne publicitaire
sur LinkedIn, des frais LinkedIn supplémentaires peuvent s'appliquer, tel que prévu dans les conditions d'utilisation de
LinkedIn.
Activer la synchronisation du prospect de LinkedIn vers Dynamics 365

Marketing
Pour activer la synchronisation des prospects de LinkedIn vers Dynamics 365 :
Un administrateur système doit attribuer des rôles de sécurité aux utilisateurs et définir la stratégie de
correspondance pour les nouveaux prospects sur LinkedIn. Dans Dynamics 365, cet utilisateur doit
disposer du rôle de sécurité Administrateur de LinkedIn Lead Gen Forms Connector .
Au moins un membre LinkedIn disposant d'un accès à LinkedIn Campaign Manager doit Autoriser
Dynamics 365 à synchroniser les données de LinkedIn Campaign Manager, comme décrit dans la section
suivante. Dans Dynamics 365, cet utilisateur requiert au moins un rôle de sécurité Vendeur LinkedIn
Lead Gen Forms Connector .
Pour plus d'informations sur l'attribution de rôles de sécurité aux utilisateurs, consultez Créer des utilisateurs et
attribuer des rôles de sécurité
Autoriser Dynamics 365 à synchroniser les données de LinkedIn Campaign Manager
Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez autoriser Dynamics 365 Marketing à se connecter à LinkedIn à l'aide
d'un compte LinkedIn existant qui a accès à LinkedIn Campaign Manager. Pour ce faire :
1. Accédez à Marketing > LinkedIn Lead Gen > Profils utilisateur . La liste des profils existants s'ouvre
(le cas échéant).
2. Sélectionnez Autoriser dans la barre de commandes.
3. Une fenêtre contextuelle du navigateur s'ouvre avec un formulaire de connexion LinkedIn. (Si votre
navigateur est défini pour bloquer les fenêtres contextuelles, vous devez le configurer pour autoriser les
fenêtres contextuelles à partir de votre domaine Dynamics 365 Marketing, puis sélectionner à nouveau le
bouton Autoriser ). Entrez les informations d'identification de votre profil LinkedIn, puis sélectionnez Se
connecter . (Si vous êtes déjà connecté à LinkedIn sur ce navigateur, vous pouvez ignorer cette étape).
4. Une boîte de dialogue d'autorisations LinkedIn s'ouvre, en fournissant des informations sur la connexion
que vous configurez. Lisez le texte et, si vous acceptez les termes, sélectionnez Autoriser pour continuer.
(Si vous avez précédemment accepté ces conditions pour votre compte LinkedIn, vous pouvez ignorer
cette étape).
5. Une boîte de dialogue d'autorisation Dynamics 365 s'ouvre, en donnant des informations de
confidentialité supplémentaires. Lisez le texte et, si vous acceptez les termes, sélectionnez Oui pour
continuer.
6. En cas de succès, le système crée un profil utilisateur LinkedIn et le synchronise avec LinkedIn. Votre
nouveau profil s'ouvre immédiatement. Vous devez maintenant voir les détails de votre compte LinkedIn,
notamment les comptes, campagnes et formulaires Lead Gen associés. Ce nouveau profil est également
répertorié dans la page Profils utilisateur , où vous pouvez le sélectionner pour revenir à ces
informations à tout moment.
Cela n'est généralement pas nécessaire, mais vous pouvez déclencher une synchronisation à la demande
facultative des envois de formulaire LinkedIn après avoir autorisé un profil en sélectionnant Réinitialiser la
synchronisation .
Analyser les prospects et leurs performances

Lorsqu'un nouveau prospect est synchronisé à partir de LinkedIn, Dynamics 365 peut mettre à jour un
enregistrement de prospect existant si la personne est déjà connue, ou créer un prospect s'il s'agit du premier
contact avec cette personne. Les nouveaux prospects LinkedIn apparaissent en tant que Envois de formulaire
LinkedIn dans Dynamics 365. Les informations contenues dans les envois de formulaire LinkedIn incluent les
réponses fournies par les membres LinkedIn quand ils ont envoyé les formulaires.
Lorsqu'un prospect LinkedIn correspond à un enregistrement de prospect dans Dynamics 365, l'enregistrement
de prospect est mis à jour avec des informations supplémentaires. Outre les mises à jour des enregistrements de
prospect individuels, les graphiques des tableaux de bord peuvent représenter les performances d'une
campagne marketing sur LinkedIn.
Afficher les détails d'un prospect
Pour afficher les détails d'un enregistrement de prospect dans Dynamics 365 Marketing, accédez à Marketing >
Gestion des prospects > Prospects , puis sélectionnez l'enregistrement de prospect dans la liste. Si le
prospect a été créée par Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms, la source du prospect est
Contenu parrainé par LinkedIn . Si un enregistrement de prospect existant a été mis à jour, Dynamics 365 met
à jour les valeurs du champ du prospect à l'aide des informations envoyées par le prospect sur LinkedIn. Pour
plus d'informations : Créer ou modifier un prospect (Sales, centre des ventes)
Pour afficher les informations collectées par LinkedIn Lead Gen pour un prospect, indépendamment de son
mode de création, ouvrez le prospect et accédez à son onglet Informations sur le prospect LinkedIn .
Examiner les performances globales des prospects
Utilisez un tableau de bord contenant des graphiques sur la source des nouveaux prospects, ou créez des
tableaux de bord à l'aide des graphiques les plus importants pour finaliser vos rapports.
Lorsque vous créez votre propre tableau de bord, pensez à ajouter un graphique pour le type d'enregistrement
Envois de formulaire LinkedIn afin de comparer les résultats de vos campagnes. Vous pouvez également
créer un graphique Prospects par source pour l'enregistrement de prospect.
Analyser des envois et LinkedIn Lead Gen forms individuels
Pour voir tous les envois de formulaire dans Dynamics 365 Marketing, accédez à Marketing > LinkedIn Lead
Gen > Envois de formulaire . Vous pouvez accéder à des envois individuels pour afficher les détails du
prospect et les informations fournies par les membres LinkedIn quand ils ont répondu au formulaire LinkedIn
Lead Gen sous-jacent. Les LinkedIn Lead Gen forms font référence aux campagnes publicitaires sur LinkedIn qui
génèrent des prospects. Chaque campagne crée un formulaire Lead Gen, et les réponses aux campagnes sont
capturées comme des envois de formulaire LinkedIn.
Voir le statut de synchronisation des données LinkedIn
Lorsque vous accédez àMarketing >LinkedIn Lead Gen >Sync Status , vous trouverez une vue globale des
données extraites de tous les profils utilisateur LinkedIn sur Dynamics 365 Marketing. En un clin d'œil, vous
pouvez voir la date de la synchronisation la plus récente et déterminer le nombre de prospects créés ou mis à
jour.
Voir aussi
Configurer LinkedIn Lead Gen
Convaincre les segments Dynamics 365 Marketing d'acheter sur LinkedIn
Enregistrer les clics sur des liens et les visites sur les
sites web
Vous pouvez mesurer l'engagement des clients envers votre site web, vos bannières publicitaires et vos
initiatives de marketing de plusieurs façons, notamment en :
Ajoutant un script aux pages de votre site web afin de permettre à Dynamics 365 Marketing d'enregistrer la
manière dont les utilisateurs emploient votre site web et d'associer les données sur la navigation aux
contacts anonymes et connus.
Configurant des URL de redirection qui enregistrent les clics sur liens publiés sur les réseaux sociaux, les
bannières publicitaires et d'autres emplacements en ligne. Vous pourrez alors visualiser la fréquence à
laquelle un lien a été activé et l'emplacement physique où il a été activé. Vous pouvez également déterminer
quelles URL de redirection n'importe quel prospect ou contact donné a activé (s'ils travaillent sur un
ordinateur où le bon cookie est défini).
IMPORTANT
l'utilisateur avant de définir un cookie sur l'ordinateur d'un utilisateur. Il incombe à votre organisation de connaître et de
se conformer à toutes les lois et réglementations applicables dans les marchés où vous exercez des activités, y compris le
consentement pour définir des cookies. Vous trouverez plus d'informations sur les réglementations de l'Union
européenne à l'adresse ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/. Dynamics 365 Marketing utilise les cookies comme suit :
consentement pour les cookies ; vous devez donc l'ajouter. Pour ce faire, ajoutez JavaScript à la section de vos pages à
l'aide de l'éditeur HTML du concepteur de page. Vous pouvez développer votre propre code JavaScript ou utiliser l'une
des nombreuses solutions gratuites ou sous licence déjà disponibles. Vous pouvez également utiliser la déclaration de
confidentialité intégrée pour les pages marketing pour annoncer votre utilisation de cookies. Toutefois, il se peut que
cela ne soit pas suffisant dans toutes les juridictions, car cela n'empêche pas le serveur de définir les cookies. Il informe
simplement les visiteurs de l'utilisation de cookies (pour plus d'informations sur cette fonctionnalité, voir Configurer les
pages d'arrivée). Pour plus d'informations, consultez Créer et déployer des pages marketing
une fonctionnalité de consentement, il couvre probablement le script du site Web de Dynamics 365 Marketing.
Toutefois, si votre site Web n'intègre pas de fonctionnalité de consentement pour les cookies, vous devez l'ajouter
avant d'ajouter le script du site Web aux pages ciblant les résidents des pays/régions concernés. Pour plus
d'informations, consultez Enregistrer les clics sur des liens et les visites de site Web
Le portail d'événements utilise un cookie de session pour permettre aux contacts de se connecter et de s'abonner à
des événements. Pour plus d'informations, consultez Configurer le portail d'événements. En outre, il utilise des cookies
pour stocker la langue de l'utilisateur.
Surveiller la manière dont les visiteurs utilisent votre site web

Lorsque les utilisateurs consultent votre site web, ils expriment un intérêt pour votre organisation et ses
produits. Les parties du site auxquelles ils accèdent vous renseignent encore plus sur les offres qui les
intéressent. Des sessions de navigation fréquentes ou prolongées de votre site, surtout dans les produits ou les
zones d'achat, peuvent être un indicateur fort qu'un contact est prêt à acheter.
Pour activer le suivi de site web, vous devez ajouter du code JavaScript généré par Dynamics 365 Marketing à
chaque page que vous souhaitez suivre. Chaque script que le système génère a une valeur d'ID unique, qui
permet d'identifier le script individuel et qui est stockée avec chaque visite enregistrée (chaque script est
identique sinon). Dynamics 365 Marketing traite toutes les visites sur les pages qui utilisent le même script sur
le même site web. Vous pouvez utiliser un seul script sur toutes les pages ou vous pouvez définir plusieurs
scripts pour diviser votre site en centres d'intérêt logiques. Si votre organisation exécute plusieurs sites web (par
exemple, un pour chaque marque), vous devez généralement les suivre séparément en utilisant un code
JavaScript sur chacun, mais vous pouvez aussi les suivre tous à la fois. Le moyen le plus facile d'ajouter le code
JavaScript à toutes les pages de votre site qui en ont besoin est probablement d'ajouter le code aux modèles de
page dans votre système CMS.
IMPORTANT
Le script de suivi de site web fourni par cette fonctionnalité tentera de définir un cookie pour tous les visiteurs de votre
site. Si votre site comprend une fonctionnalité qui permet aux visiteurs de refuser les cookies, le script de suivi de site web
fourni tentera toujours de définir son cookie, même pour les visiteurs ayant refusé. Si vous souhaitez respecter
entièrement la préférence de refus de vos visiteurs du site, vous devez modifier le script de suivi de site web comme
requis afin qu'il fonctionne également avec le mécanisme de refus de votre site.
Rechercher ou créer des codes de suivi de capture de formulaire pour votre site web
Pour chaque collection de pages web que vous souhaitez traiter en tant qu'unité distincte dans Dynamics 365
Marketing, vous devez configurer un enregistrement de site web, qui génère des codes de suivi et de capture de
formulaire à utiliser sur ces pages.
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > Sites web de marketing pour voir la liste des sites
web que vous suivez.
2. Recherchez le site web à utiliser ou sélectionnez Nouveau pour en créer un nouveau.
3. Le nouveau site web ou celui existant s'ouvre alors. Vous pouvez alors entrer et lire des informations et
des paramètres pour votre site web. Vous trouverez également les résultats et les analyses rassemblées
pour le site jusqu'ici (le cas échéant). Les informations et les paramètres suivants sont les plus importants
lors de la configuration du site web à suivre :
Nom : Affiche le nom de l'enregistrement du site web que vous voyez dans la vue liste et ailleurs
quand vous devez identifier les enregistrements.
URL : affiche l'adresse du site (ou sous-site) où vous utiliserez les codes générés par cet
enregistrement. Cet élément n'est pas obligatoire, et n'est pas utilisé dans les codes générés, mais
peut constituer des informations importantes pour vous aider, ainsi que d'autres utilisateurs, à savoir
où le code est utilisé.
Délai d'expiration : Le système considère tous les chargements de page demandés par un visiteur
dans un espace de temps court comme appartenant à la même session. Une session est clôturée
lorsque la durée spécifiée ici s'est écoulée sans qu'il y ait eu de nouvelles demandes de page de la part
du visiteur.
4. Si vous travaillez avec un nouvel enregistrement de site web, sélectionnez Enregistrer dans la barre de
commandes pour générer les codes de suivi de site web et de capture de formulaire. Après avoir
enregistré l'enregistrement au moins une fois, vous verrez ce qui suit :
Code JavaScript : il s'agit du code que vous devez placer sur chaque page web à suivre dans le cadre
du site web actuel. Il est en lecture seule. Copiez le code à partir d'ici, puis collez-le sur chaque page
web (ou modèle CMS) si nécessaire.
Code de capture de formulaire : il s'agit du code que vous devez placer sur chaque page web
externe qui contient un formulaire créé de manière externe et que vous souhaitez utiliser pour
renvoyer des données à Dynamics 365 Marketing. Copiez le code à partir d'ici, puis collez-le sur
chaque page web (ou modèle CMS) si nécessaire. Pour plus d'informations : Utiliser une capture de
formulaire pour intégrer un formulaire créé en externe.
Afficher les données et les analyses de visite du site
L'enregistrement de site web dans lequel se trouve le code de suivi JavaScript affiche également les données
collectées à l'aide de ce code. Pour afficher les résultats, accédez à Marketing > Marketing Internet > Sites
web de marketing et ouvrez l'enregistrement de site web que vous voulez consulter. Parcourez les trois
onglets suivants pour consulter ce qui s'est produit sur votre site :
Informations générales : c'est là que vous trouverez les métadonnées de base et le code JavaScript pour le
site actuel. Une fois que votre script aura commencé à collecter des données, vous trouverez les résultats ici,
notamment les 10 pages les plus importantes et d'autres informations.
Chronologie : Affiche une chronologie détaillée de chaque clic enregistré pour le site web actuel au fil du
temps.
NOTE
Les résultats et les informations à propos du site web sont également enregistrés pour chaque enregistrement individuel
de contact. Pour plus d'informations : Aperçus d'un contact.
Suivre les visiteurs des pages marketing

Chaque fois que vous publiez une page marketing, Dynamics 365 Marketing configure un nouveau site web (y
compris un code JavaScript de suivi unique) pour suivre les interactions avec cette page uniquement. Vous les
trouverez dans la liste Marketing > Marketing Internet > Sites web de marketing en regard de vos autres
sites web. Pour en savoir plus sur la façon d'utiliser le suivi de site web et d'afficher les résultats, reportez-vous à
la section précédente.
Définir des URL de redirection

Les URL de redirection sont des liens qui redirigent, via votre serveur Dynamics 365 Marketing, vers une autre
partie du contenu recherchée par le visiteur qui a cliqué sur le lien.
Dynamics 365 Marketing enregistre chaque clic sur une URL de redirection lorsqu'elle mène l'utilisateur vers la
cible réelle. Si vous utilisez des URL de redirection différentes dans vos bannières publicitaires, vos tweets, vos
publications Facebook et ailleurs, vous pourrez voir combien d'utilisateurs cliquent sur chacun de ces liens, où
ils étaient (physiquement) quand ils l'ont fait, etc. Cela peut vous aider à déterminer quel canal de
communication a le plus d'impact, et lequel vous devez améliorer ou abandonner.
Rechercher ou créer une URL de redirection
Pour rechercher ou créer une URL de redirection :
1. Accédez à Marketing > Marketing Internet > URL de redirection pour voir la liste des URL de
redirection que vous avez définies.
2. Recherchez et ouvrez l'URL de redirection à utiliser ou sélectionnez Nouveau sur la barre de
commandes pour en créer une nouvelle.
3. La nouvelle URL de redirection ou celle existante s'ouvre. Vous pouvez alors entrer et lire des descriptions
et des paramètres pour votre URL de redirection. Vous trouverez également les résultats et les analyses
rassemblées pour l'URL de redirection jusqu'ici (le cas échéant). Les informations et les paramètres
suivants sont les plus importants lors de la configuration de l'URL de redirection :
Nom : Entrez un nom pour l'enregistrement de l'URL de redirection, que vous voyez dans la vue liste
et ailleurs quand vous devez identifier les enregistrements. Vous devez utiliser un nom qui reflète
comment et où vous allez utiliser le lien, tel que « Campagne de printemps sur LinkedIn ».
URL d'origine : Entrez l'URL de la page ou du téléchargement qui doit s'ouvrir quand un utilisateur
clique sur l'URL de redirection (après avoir été connecté et transféré à partir du serveur Dynamics 365
Marketing).
URL de redirection : il s'agit de l'URL de redirection, générée par Dynamics 365 Marketing, que
vous pouvez copier et utiliser quand vous voulez publier le lien. Elle est générée la première fois que
vous enregistrez l'enregistrement.
4. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer votre travail et générer l'URL de redirection.
Afficher les analyses et les données sur les clics de l'URL de redirection
L'enregistrement de l'URL de redirection dans lequel se trouve la redirection affiche également les données
collectées à l'aide de cette URL. Pour afficher ces résultats, accédez à Marketing > Marketing Internet > URL
de redirection et ouvrez l'URL de redirection que vous voulez consulter. Consultez les deux onglets suivants
pour afficher les informations recueillies par l'URL :
Informations générales : C'est là que vous trouverez les métadonnées de base et l'URL de redirection elle-
même. Une fois que l'URL de redirection aura commencé à collecter des données, vous trouverez les
résultats ici, y compris une carte avec des géodonnées et d'autres informations.
Chronologie : Affiche une chronologie détaillée de chaque clic enregistré au fil du temps.
NOTE
Les résultats et les aperçus de l'URL de redirection à propos du site web sont également enregistrés pour chaque
enregistrement individuel de contact et de prospect. Pour plus d'informations : Aperçus d'un contact.
Voir aussi
Utiliser les calendriers marketing
Le calendrier marketing fournit une vue de style Calendrier vous permettant de visualiser et de créer des
éléments basés sur un calendrier, tels que des parcours, des événements, des sessions et des rendez-vous. Il
s'apparente à Microsoft Outlook dans son aspect et son utilisation.
Le calendrier est fourni en tant que contrôle que les administrateurs et les personnalisateurs peuvent ajouter et
optimiser pour tout formulaire ou entité dans le système.
Types et emplacements des calendriers marketing

Il existe deux types de base de calendriers marketing :
Calendriers au niveau de l'entité : Les calendriers au niveau de l'entité s'affichent lorsque vous ouvrez
pour la première fois une entité dans le navigateur principal, comme des événements, des parcours de clients
ou le calendrier marketing principal. Ils s'affichent là où apparaît normalement une vue de liste, et le cas
échéant, vous pouvez basculer entre la vue du calendrier et la vue de la liste. Ici, les enregistrements adéquats
sont tracés sur le calendrier en fonction de leurs dates planifiées, et vous pouvez y ouvrir n'importe quel
enregistrement répertorié. Ce type de calendrier peut afficher plusieurs types d'entités et fournit un sélecteur
de vue système pour filtrer les enregistrements affichés.
Calendriers au niveau du formulaire : Les calendriers au niveau du formulaire apparaissent lorsque vous
affichez un enregistrement spécifique, comme un événement spécifique. Ils sont intégrés dans la vue du
formulaire. Ils peuvent apparaître sous leur propre onglet sur le formulaire, ou sous forme de section sous un
onglet avec d'autres sections de paramètres également disponibles. Ce type de calendrier peut uniquement
afficher et créer des enregistrements d'un type d'entité et ne fournit pas de sélecteur de vue système. Il est
souvent configuré pour afficher des informations liées à des enregistrements spécifiques sur lesquelles elles
apparaissent.
Outre les différences indiquées ici, les deux types de calendriers sont identiques et fonctionnent de manière
similaires.
Calendrier de réservation de salle
Le calendrier de réservation de salle est un calendrier de niveau de formulaire fourni pour les enregistrements
d'événements. Pour l'utiliser, accédez à Événements > Événement > Événement , ouvrez un enregistrement
d'événement, puis accédez à son onglet Réser vations de salles . Le calendrier affiche toutes les réservations de
salles associées à l'événement actuellement affiché et ses sessions. Les salles non réservées ne s'affichent pas, ni
les événements ou les sessions sans salles affectées. Le calendrier est en lecture seule, vous ne pouvez donc par
créer de sessions ou de réservations ici.
Calendrier d'engagement de l'intervenant
Le calendrier d'engagement de l'intervenant est un calendrier de niveau de formulaire fourni pour les
enregistrements d'intervenants. Pour l'utiliser, accédez à Événements > Par ticipants > Inter venants , ouvrez
un enregistrement d'intervenant, puis accédez à son onglet Engagements d'inter venants . Le calendrier affiche
tous les engagements d'intervenants associés à l'événement actuellement affiché.
Calendriers personnalisés
Les personnalisateurs de système peuvent ajouter des calendriers personnalisés à presque toutes les entités ou
tous les formulaires, afin que votre système puisse inclure davantage de calendriers ou d'autres calendriers que
ceux décrits dans les sections précédentes. Si vous êtes administrateur ou personnalisateur de système, consultez
Créer et personnaliser les calendriers marketing pour plus de détails sur l'ajout, la personnalisation et la
suppression des calendriers personnalisés.
Utiliser le calendrier
Afficher et parcourir le calendrier
L'illustration suivante met en évidence les principales fonctionnalités d'affichage et de navigation du calendrier
marketing. Elle affiche un calendrier au niveau de l'entité comportant de nombreux types d'entités. Les
calendriers au niveau du formulaire sont presque identiques, et la légende de l'illustration indique les différences.
Légende :
1. Sélecteur de vue système : Utilisez cette liste déroulante pour choisir une vue système, qui établit un
filtre préconfiguré qui contrôle les enregistrements que vous pouvez voir dans le calendrier (ou la liste). Le
nom de la vue actuelle est affiché ici. Cette option est fournie uniquement pour les calendriers au niveau
de l'entité ; pour les calendriers au niveau du formulaire, la vue système est préconfigurée et fixe.
2. Bouton Aujourd'hui : Sélectionnez ce bouton pour accéder à la date du jour tout en conservant la vue du
calendrier et la vue système actuelles. Dans les vues de plusieurs jours, le jour actuel est en surbrillance. (Si
le jour actuel est encore affiché et sélectionné, vous ne verrez aucune modification.)
3. Sélecteur de vue : Sélectionnez un bouton ici pour afficher un seul jour, une semaine complète ou une
année complète. Vous pouvez également choisir une vue d'agenda, qui fournit une liste compacte
d'éléments de calendrier.
4. Afficher en tant que : Sélectionnez ce bouton pour ouvrir une liste déroulante dans laquelle vous pouvez
basculer entre la présentation du calendrier et la présentation de liste standard. Cette option est fournie
uniquement pour les calendriers au niveau de l'entité ; pour les calendriers au niveau du formulaire, le
calendrier est toujours affiché.
5. Boutons d'incrément : Sélectionnez les boutons de gauche ou de droite pour incrémenter la plage de
dates affichée d'une unité (un jour, une semaine ou une année, comme sélectionné dans le sélecteur de
vue).
6. Plage de dates affichée : Nomme la plage de dates affichée actuellement. Sélectionnez cette valeur pour
ouvrir les commandes du calendrier qui vous permettent d'accéder rapidement à une autre date, semaine
ou année.
7. Affichage dépassé (vue mensuelle uniquement) : Pour les jours où il y a davantage d'éléments planifiés
qu'il n'en peut être affichés dans la vue active, cette valeur indique le nombre d'éléments invisibles
planifiés (tel que +1 ). Pour afficher tous les éléments planifiés pour les jours avec un affichage dépassé,
double-cliquez sur l'espace entre le numéro de date et l'affichage de +n, ou utilisez les flèches de votre
clavier pour sélectionner un jour, puis appuyez sur Entrée. Choisissez n'importe quel élément de la fenêtre
contextuelle pour afficher des informations le concernant ou pour le modifier, ou sélectionnez Nouvel
élément pour ajouter un nouvel élément de calendrier à cette date.
8. Élément planifié : Les éléments planifiés s'affichent sous forme de barres colorées étiquetées, où la
couleur indique le type d'élément dont il s'agit. Par défaut, les événements sont verts, les sessions sont
bleues et les rendez-vous sont rouges. Sélectionnez un élément planifié pour afficher un résumé en lecture
seule sur celui-ci dans une boîte de dialogue contextuelle, qui inclut également un bouton Modifier qui
vous permet d'ouvrir l'enregistrement complet pour modification. Certains types d'éléments peuvent
accéder directement à la page de modification (en fonction de la configuration de votre calendrier).
Créer des éléments dans la vue mensuelle
Pour créer un élément de calendrier tout en utilisant la vue mensuelle :
1. Sélectionnez un jour dans le calendrier en utilisant votre souris ou vos flèches de curseur.
2. Cliquez à nouveau sur la date sélectionnée ou la plage de dates, ou appuyez sur Entrée sur votre clavier.
Une fenêtre contextuelle affiche tous les éléments planifiés du jour sélectionné (le cas échéant) et inclut des
éléments masqués dans la vue standard en raison d'une contrainte d'espace.
3. Choisissez Nouvel élément dans la fenêtre contextuelle, puis choisissez le type d'élément (tel qu'un
événement, une session ou un rendez-vous) à créer. Les types d'éléments présentés peuvent varier selon la
configuration du calendrier.
4. Un formulaire de création rapide s'ouvre depuis le coin de la fenêtre. Il vous permet de spécifier quelques-
uns des paramètres les plus importants du nouvel élément. (Pour spécifier des paramètres plus détaillés,
vous devrez ouvrir le formulaire de modification complet de l'enregistrement ultérieurement.)
5. Choisissez Enregistrer dans le coin inférieur du formulaire de création rapide pour enregistrer le nouvel
élément.
Créer des éléments dans la vue du jour ou de la semaine
Pour créer un élément de calendrier tout en utilisant la vue du jour ou de la semaine :
1. Sélectionnez un jour ou un intervalle de temps. Si vous utilisez une souris, cliquez et faites glisser pour
sélectionner la plage. Si vous utilisez un clavier, sélectionnez d'abord l'heure de début et appuyez sur
Entrée, puis utilisez les flèches et Maj+Entrée pour sélectionner l'heure de fin.
2. Cliquez à nouveau sur la date sélectionnée ou la plage de dates, ou bien appuyez sur Entrée sur votre
clavier. Un menu contextuel s'ouvre ; utilisez-le pour choisir le type d'élément à créer.
3. Un formulaire de création rapide s'ouvre depuis le coin de la fenêtre. Il vous permet de spécifier quelques-
uns des paramètres les plus importants du nouvel élément. (Pour spécifier des paramètres plus détaillés,
vous devrez ouvrir le formulaire de modification complet de l'enregistrement ultérieurement.)
4. Choisissez Enregistrer dans le coin inférieur du formulaire de création rapide pour enregistrer le nouvel
élément.
Voir aussi
Mise en service avec des entités publiables et suivi
du statut de mise en service des enregistrements
De nombreuses entités dans Dynamics 365 Marketing nécessitent d'être mises en service avec un
enregistrement avant de pouvoir les incorporer à vos initiatives marketing. Le processus de mise en service
vérifie enregistrement à la recherche d'erreurs, le prépare à être utilisé et le marque comme disponible. Dans
certains cas, le processus de mise en service se termine par le déplacement de l'enregistrement vers un service
marketing, lequel s'exécute en parallèle et traite des fonctionnalités gourmandes en données comme l'envoi en
masse de courriers électroniques, la collecte et l'analyse des résultats ou le renseignement des segments
dynamiques. Le processus de mise en service est également appelé publication.
Certains types d'entités nécessitent d'arrêter le processus de mise en service des enregistrements avant de
pouvoir modifier l'entité, tandis que d'autres vous permettent d'effectuer des mises à jour depuis l'application
Marketing sans arrêter le processus de mise en service. Dans certains cas, vous ne pourrez pas effectuer
certains types de modifications (ou même aucune modification du tout) une fois un enregistrement donné mis
en service.
Surveiller le statut de mise en service avec les champs de statut et de

raison du statut
La plupart des entités dans Dynamics 365 disposent d'un champ Statut et d'un champ Raison du statut . Le
Statut d'un enregistrement est toujours actif ou inactif, ce qui indique si l'enregistrement est en cours de
utilisation et affecte l'emplacement où l'enregistrement est visible et sélectionnable dans l'interface utilisateur.
Raison du statut fournit plus d'informations sur le Statut , et fonctionne souvent comme un sous-statut (ce
qui est généralement le cas pour les entités publiables dans Marketing).
Pour la plupart des entités, vous pouvez attribuer manuellement Statut actif ou inactif pour chaque
enregistrement à l'aide des boutons de la barre de commandes. Par exemple, vous pouvez marquer un contact
comme inactif, ce qui masque ce contact dans la plupart des vues mais le conserve dans la base de données
pour référence ultérieure ou historique. Pour les entités publiables dans l'application Marketing, le système
gère généralement la valeur Raison du statut (qui est en lecture seule) pour vous fournir plus d'informations
sur le statut de publication. Pour certaines entités publiables, le champ Statut est également géré par le
système et peut donc ne pas être modifiable directement non plus.
Toutes les entités fournissent un sélecteur de vue pour les vues de liste, dans lequel vous pouvez choisir une
requête enregistrée comme « Parcours actifs », « Tous les parcours en service », « Parcours inactifs », etc. Dans
la plupart des cas, vous pouvez rechercher des enregistrements inactifs en accédant à la vue « ... inactifs », sur
laquelle vous pouvez généralement réactiver un enregistrement si nécessaire.
Opérations et statut de mise en service du parcours du client
Pour les parcours des clients, les champs Statut et Raison du statut sont gérés par le système pour indiquer
le statut de mise en service et opérationnel actuel du parcours. Les deux valeurs sont en lecture seule.
STAT UT RA ISO N DU STAT UT DESC RIP T IO N
Actif Brouillon Le parcours n'a jamais été mis en

service et peut être modifié, enregistré
ou supprimé sans restrictions.
Pour publier un brouillon de parcours,

ouvrez-le puis choisissez Mettre en
ser vice dans la barre de commandes.
Actif En service Le parcours est actuellement en

service. Si la date du jour se situe
entre les dates de début et de fin du
parcours, il traite actuellement des
contacts. Le parcours passe
automatiquement à l'état arrêté
lorsque sa date de fin arrive.
Pour arrêter un parcours mis en

service, ouvrez-le puis choisissez
Arrêter dans la barre de commandes.
Pour modifier un parcours mis en

service sans l'arrêter, ouvrez-le puis
choisissez Modifier dans la barre de
commandes.
Vous ne pouvez pas supprimer un

parcours tant qu'il est en service.
Actif Arrêté Le parcours a déjà été mis en service

par le passé, et peut déjà avoir traité
certains contacts. À présent il est
arrêté, par conséquent il ne traite plus
d'autres contacts et n'effectue plus
d'autres actions. Il peut être arrêté, car
la date de fin est passée ou parce que
vous l'avez arrêté manuellement.
30 jours après la date de fin, le

parcours passe automatiquement de
actif/arrêté à inactif/arrivé à expiration.
Une fois que le parcours a expiré, vous
ne pouvez plus le modifier ni le
redémarrer, mais avant cela, vous
pouvez prolonger la date de fin et le
redémarrer si nécessaire.
Lorsque le parcours est arrêté, vous

pouvez le modifier et l'enregistrer sans
le mettre en service. Sélectionnez
Mettre en ser vice pour relancer le
parcours.
Vous pouvez supprimer un parcours

arrêté même si sa date de fin n'est pas
passée.
Actif En service, modifiable Le parcours est actuellement en

service, mais vous avez choisi de le
modifier localement. Le parcours en
service continue de traiter les contacts
et d'effectuer d'autres actions pendant
que vous utilisez la version locale.
Apportez les modifications requises

puis sélectionnez Enregistrer pour
mettre à jour le parcours en service
automatiquement (après une
vérification des erreurs) et pour revenir
à l'état actif/en service. Vous ne
pouvez pas supprimer un parcours
tant qu'il est dans cet état.
Actif Erreur Une erreur s'est produite alors que le

parcours était en cours de mise en
service. Ce problème est généralement
temporaire, vous devez donc attendre
quelques instants, puis réessayer de le
mettre en service.
Actif Mise en service Le parcours est actuellement en cours

de mise en service.
Actif Arrêt en cours Le parcours a été mis en service mais il

est actuellement en cours d'arrêt en
raison d'une demande d'arrêt.
Inactif Arrivé à expiration La date de fin du parcours ou la date

de clôture déclenchée par l'utilisateur a
été dépassée il y a au moins 30 jours,
et il ne peut pas être redémarré. Vous
pouvez supprimer les parcours expirés
si nécessaire.
Certains paramètres du parcours du client sont verrouillés (lecture seule) en fonction de la raison du statut.
Certains paramètres deviennent permanents une fois que la mise en service est à nouveau effectuée. Le
tableau suivant récapitule ces effets.
EN SERVIC E, M O DIF IA B L E
CHAMP B RO UIL LO N ET A RRÊT É EN SERVIC E ET A UT RES
Nom Modifiable Modifiable Verrouillé
Date et heure de début Modifiable Modifiable uniquement si le Verrouillé

parcours n'a pas encore
démarré.
Date et heure de fin Modifiable Modifiable Verrouillé
Est périodique Modifiable Verrouillé Verrouillé
Nombre de périodicité Modifiable Modifiable Verrouillé
Intervalle de périodicité Modifiable Modifiable (voir remarque) Verrouillé
les paramètres de contenu ; Modifiable Verrouillé Verrouillé
Segment de suppression Modifiable Verrouillé Verrouillé
Fuseau horaire Modifiable Verrouillé Verrouillé
Modèle Modifiable Modifiable Verrouillé
Pipeline (positions de la Modifiable Verrouillé Verrouillé

vignette)
Paramètres de vignette Modifiable Modifiable (voir remarque) Verrouillé
Si vous tentez d'arrêter des enregistrements tels que des e-mails, des formulaires ou des segments utilisés par
des parcours des clients activés, un avertissement s'affiche pour vous empêcher d'arrêter un enregistrement
susceptible de perturber un parcours activé.
NOTE
Si vous modifiez l'intervalle de périodicité après que le parcours a déjà commencé, l'itération actuelle continuera à
s'exécuter à l'aide de l'intervalle précédent. Votre nouvel intervalle prendra effet à compter de la prochaine itération.
NOTE
Si vous modifiez la source de segment pour une ou plusieurs vignettes de segment après qu'un parcours a déjà
commencé, ce dernier ne traitera aucun contact qui ne font plus partie du segment et qui n'ont pas encore quitté la
vignette de groupe de segments. Toutefois, les contacts supprimés qui ont déjà commencé le parcours (qui ont quitté la
vignette de groupe de segments) continueront d'être traités jusqu'à la fin. Le segment supprimé peut être complètement
non-traité, partiellement traité ou intégralement traité, selon son parcours avant d'être supprimé. Les nouveaux contacts
ajoutés par un nouveau segment s'associeront au parcours comme d'habitude, et les contacts qui faisaient partie à la
fois du segment remplacé et du nouveau segment reprendront là où ils s'étaient arrêtés.
Opérations et statut de mise en service de courrier électronique de

marketing
Vous pouvez définir manuellement le Statut d'un message sur actif ou inactif à l'aide des boutons de la barre
de commandes. Raison du statut indique l'état de mise en service du message et est en lecture seule.
Actif Brouillon Le message n'a jamais été mis en

service et peut être modifié et
enregistré localement sans restrictions.
Pour publier un brouillon de message,

Actif En service Le message est actuellement en

service et ne peut pas être modifié
localement. Il peut être envoyé à tout
moment par un parcours de client.
Pour arrêter un message mis en

service, ouvrez-le puis choisissez
Pour modifier un message mis en

service sans l'arrêter, ouvrez-le puis
commandes.
Actif Arrêté Le message a déjà été mis en service

par le passé, et peut avoir été déjà
remis à des contacts, mais il est à
présent arrêté, donc aucune nouvelle
copie ne sera envoyée. Si le message
est utilisé dans un parcours du client, il
n'est pas envoyé par le parcours tant
que vous ne le redémarrez pas (et les
contacts attendent dans la vignette
>de courrier électronique associée).
Lorsque le message est arrêté, vous

pouvez en modifier et enregistrer le
contenu sans le mettre en service.
Sélectionnez Mettre en ser vice pour
le republier.
Actif En service, modifiable Le message est actuellement en

service (et cette version peut être
envoyé par un parcours de client à
tout moment), mais vous avez choisi
de le modifier localement
simultanément.

mettre à jour le message en service
vérification des erreurs) et pour le faire
revenir à l'état actif/en service.
Inactif Arrivé à expiration Un utilisateur a désactivé

manuellement le message avec le
bouton Désactiver de la barre de
commandes. Si le message était
précédemment en service, cette
opération l'arrête.
Certains paramètres de courrier électronique sont verrouillés (lecture seule) en fonction de la raison du statut.
EN SERVIC E, M O DIF IA B L E EN SERVIC E ET A RRIVÉ À
CHAMP B RO UIL LO N ET A RRÊT É EXP IRAT IO N
Désignation juridique Modifiable Verrouillé Verrouillé
Type de contenu Modifiable Verrouillé Verrouillé
Nom Modifiable Modifiable Verrouillé
Objet Modifiable Modifiable Verrouillé
Conception Modifiable Modifiable Verrouillé
Utilisateur de provenance Modifiable Modifiable Verrouillé
De Modifiable Modifiable Verrouillé
Adresse de l'émetteur Modifiable Modifiable Verrouillé
À Modifiable Modifiable Verrouillé
Répondre à Modifiable Modifiable Verrouillé
Modèle Modifiable Modifiable Verrouillé
Générer le texte brut Modifiable Modifiable Verrouillé
Contenu en texte brut Modifiable Modifiable Verrouillé
Opérations et statut de mise en service des paramètres de contenu

Vous pouvez définir manuellement le Statut d'un enregistrement des paramètres de contenu sur actif ou
inactif à l'aide des boutons de la barre de commandes. Raison du statut indique l'état de mise en service de
l'enregistrement des paramètres de contenu et est en lecture seule.
Actif Brouillon L'enregistrement n'a jamais été mis en

Pour publier un brouillon d'un

enregistrement des paramètres de
contenu, ouvrez-le puis choisissez
Mettre en ser vice dans la barre de
commandes.
Actif En service L'enregistrement est actuellement en

service et ne peut pas être modifié
localement. Il peut être utilisé à tout
moment par un parcours du client.
Pour arrêter un enregistrement des

paramètres de contenu mis en service,
ouvrez-le puis choisissez Arrêter dans
Pour modifier un enregistrement des

paramètres de contenu mis en service
sans l'arrêter, ouvrez-le puis choisissez
Modifier dans la barre de
commandes.
Actif Arrêté L'enregistrement a été mis en service,

il a peut-être été utilisé, mais il est
désormais arrêté. Si l'enregistrement
est utilisé dans un parcours du client,
le parcours n'envoie pas de message
tant que vous ne le redémarrez pas (et
les contacts attendent dans la vignette
de courrier électronique associée).
Lorsque le parcours est arrêté, vous

pouvez le modifier et enregistrer
l'enregistrement sans le mettre en
service. Sélectionnez Mettre en
ser vice pour le republier.
Actif En service, modifiable L'enregistrement est actuellement en

service (et cette version peut être
utilisée par un parcours de client à
tout moment), mais vous avez choisi
de le modifier localement
simultanément.
Apportez les modifications requises,

mettre à jour l'enregistrement en
service automatiquement (après une
vérification des erreurs) et pour le faire
revenir à l'état actif/en service.

manuellement l'enregistrement avec le
commandes. Si l'enregistrement était
précédemment en service, cette
opération l'arrête également.
Tous les paramètres des enregistrements des paramètres de contenu sont modifiables lorsque la raison du
statut de l'enregistrement est Brouillon, En service, modifiable ou Arrêté, mais tous sont verrouillés lorsque
l'état de l'enregistrement est En service ou Arrivé à expiration. Aucun paramètre ne devient permanent une fois
que l'enregistrement est mis en service.
Opérations et statut de mise en service du modèle de notation du

prospect
Vous pouvez définir manuellement le Statut d'un modèle de notation du prospect sur actif ou inactif à l'aide
des boutons de la barre de commandes (comme avec la plupart des entités). Raison du statut indique l'état
actuel de mise en service du modèle et est en lecture seule.
Actif Brouillon Le modèle est nouveau ou arrêté et

vous pouvez modifier tous ses
paramètres.
Pour publier un brouillon de modèle,

Actif Erreur Une erreur s'est produite.
Actif Mise en service Le modèle est actuellement en cours

de mise en service.
Actif En service Le modèle est actuellement en service

et en cours de notation de vos
prospects. Le modèle ne peut pas être
modifié localement quand il se trouve
dans cet état, mais vous pouvez
l'arrêter à tout moment en choisissant
Arrêter dans la barre de commandes,
puis le modifier et le remettre en
service à votre convenance.
Actif Arrêt en cours Le modèle a été mis en service mais il

raison d'une demande d'arrêt. Une fois
arrêté, le modèle revient à l'état de
Brouillon .

manuellement le modèle avec le
commandes.
Si le modèle est en service, vous devez

l'arrêter (en choisissant Arrêter dans
la barre de commandes) avant de
pouvoir le désactiver.
Opérations et statut de mise en service de segment

Raison du statut indique l'état actuel de mise en service du segment et est en lecture seule.

Actif Brouillon Le segment est nouveau et n'a jamais

été mis en service. Vous pouvez
modifier tous les paramètres.
Pour publier un brouillon de segment,

Actif En service Le segment est actuellement en

service et met continuellement à jour
sa liste de contacts. Il peut être en
cours d'utilisation pour cibler un
parcours de client.
Le segment ne peut pas être modifié

localement quand il se trouve dans cet
état, mais vous pouvez l'arrêter à tout
moment en choisissant Arrêter dans
la barre de commandes, puis le
modifier et le remettre en service à
votre convenance.
Actif En service, modifiable Le segment est actuellement en

service, et peut toujours être utilisé,
mais vous avez choisi de le modifier
localement simultanément.

mettre à jour le segment en service
à l'état actif/en service.
Actif Arrêté Le segment a déjà été mis en service

par le passé mais il est à présent arrêté
et peut être modifié si nécessaire.
Lorsque le segment est arrêté, vous

Mettre en ser vice pour le republier.
Inactif (aucun) Les segments ne doivent jamais avoir

le statut inactif.
Certains paramètres de segment sont verrouillés (lecture seule) en fonction de la raison du statut du segment.
CHAMP B RO UIL LO N A RRÊT É EN SERVIC E ET A UT RES
Type de segment Modifiable Verrouillé Verrouillé
Nom du segment Modifiable Verrouillé Verrouillé
ID de segment Modifiable Verrouillé Verrouillé

CHAMP B RO UIL LO N A RRÊT É EN SERVIC E ET A UT RES
Requête dynamique Modifiable Modifiable Verrouillé
Filtrer (pour trouver des Modifiable Modifiable Verrouillé

membres statiques)
Membres statiques Modifiable Modifiable Verrouillé
ID du propriétaire Modifiable Verrouillé Verrouillé
Description Modifiable Verrouillé Verrouillé
Opérations et statut de mise en service de page marketing

Vous pouvez définir manuellement le Statut d'une page marketing sur actif ou inactif à l'aide des boutons de
la barre de commandes (comme avec la plupart des entités). Raison du statut indique l'état de mise en
service de la page et est en lecture seule.
Actif Brouillon La page n'a jamais été mise en service

et peut être modifiée et enregistrée
localement sans restrictions.
Pour publier un brouillon de page,

Actif En service La page est actuellement en service et

publique sur Internet.
Pour arrêter une page mise en service,

ouvrez-la puis choisissez Arrêter dans
Pour modifier une page mise en

service sans l'arrêter, ouvrez-la puis
commandes.
Actif Arrêté La page a déjà été mise en service par

le passé, et a peut-être déjà été
utilisée, mais elle est à présent arrêtée
et non publique sur Internet.
Lorsque la page est arrêtée, vous

pouvez la modifier et l'enregistrer sans
la mettre en service. Sélectionnez
Mettre en ser vice pour republier la
page.
Actif En service, modifiable La page est actuellement en service, et

peut toujours être utilisée, mais vous
avez choisi de la modifier localement
simultanément.

mettre à jour la page en service
Actif Erreur Une erreur s'est produite alors que la

page était en cours de mise en service.
Il s'agit généralement d'un problème
temporaire, vous devez donc attendre
quelques instants, puis réessayer de la
mettre en service.
Actif Mise en service La page est actuellement en cours de

mise en service.
Actif Arrêt en cours La page a été mise en service mais elle

raison d'une demande d'arrêt.

manuellement la page avec le bouton
Désactiver de la barre de
commandes.
Si la page est en service, vous devez

l'arrêter (en choisissant Arrêter dans
la barre de commandes) avant de
pouvoir la désactiver.
Tous les paramètres de page marketing sont modifiables lorsque la raison du statut de la page est Brouillon, En
service, modifiable ou Arrêté, mais tous sont verrouillés lorsque l'état de l'enregistrement est En service ou
Arrivé à expiration ou Transition. Aucun paramètre ne devient permanent une fois que l'enregistrement est mis
en service.
Opérations et statut de mise en service de formulaires marketing

Les formulaires marketing sont des éléments de formulaire réutilisables que vous pouvez intégrer à vos pages
marketing. Ils sont publiés dans les services marketing, où ils sont rendus accessibles aux pages marketing
s'exécutant sur le portail. Vous pouvez également intégrer les formulaires à n'importe quelle page web, comme
sur votre propre site web, plutôt que sur une page Dynamics 365 Marketing.
Vous pouvez définir manuellement le Statut d'un brouillon de formulaire marketing sur actif ou inactif à l'aide
des boutons de la barre de commandes (comme avec la plupart des entités). Raison du statut indique l'état
de mise en service de la page et est en lecture seule.

Actif Brouillon Le formulaire n'a jamais été mis en

Pour publier un brouillon de

formulaire, ouvrez-le, puis choisissez
Mettre en ser vice dans la barre de
commandes.
Actif En service Le formulaire est actuellement en

service et public sur Internet.
Pour arrêter un formulaire mis en

service, ouvrez-le, puis choisissez
Pour modifier une page de formulaire

sans l'arrêter, ouvrez-la, puis choisissez
Modifier dans la barre de
commandes.
Actif Arrêté Le formulaire a déjà été mis en service

par le passé, et a peut-être déjà été
utilisé, mais il est à présent arrêté et
non public sur Internet.
Lorsque le formulaire est arrêté, vous

Mettre en ser vice pour republier le
formulaire.
Actif En service, modifiable Le formulaire est actuellement en

service, et peut toujours être utilisé,
mais vous avez choisi de le modifier
localement simultanément.

mettre à jour le formulaire en service
Actif Erreur Une erreur s'est produite alors que le

formulaire était en cours de mise en
service. Il s'agit généralement d'un
problème temporaire, vous devez
donc attendre quelques instants, puis
réessayer de la mettre en service.

manuellement le formulaire avec le
commandes.
Si le formulaire est en service, vous

devez l'arrêter (en choisissant Arrêter
dans la barre de commandes) avant de
pouvoir le désactiver.
Tous les paramètres de formulaire marketing sont modifiables lorsque la raison du statut de la page est
Brouillon, En service, Modifiable ou Arrêté, mais tous sont verrouillés lorsque l'état de l'enregistrement est En
service. Aucun paramètre ne devient permanent une fois que l'enregistrement est mis en service.
Opérations et statut de mise en service d'événement, de suivi et de

session
Lorsque vous mettez en service un événement, Dynamics 365 Marketing rend cet événement disponible sur le
site web de l'événement. Le site web d'événement affiche de nombreux types d'informations définis sur
l'enregistrement d'événement, et associés à celui-ci. L'événement et tous ses paramètres restent modifiables
même après votre mise en service, et toutes les modifications apportées à un événement mis en service, et ses
enregistrements publiés mis en service, sont également immédiatement reflétées sur le site web.
Les sessions d'événements fonctionnent de la même façon que l'événement lui-même, et fonctionnent en tant
que sous-événements qui, pris ensemble, créent une planification d'événement générale. Le site web
d'événements affiche une planification des sessions en service qui appartiennent à chaque événement. Un
événement peut inclure à la fois des sessions en service et non lancées, mais seules les sessions en service
appartenant aux événements en service sont affichées sur le site web.
Les suivis d'événements sont des ensembles de sessions, généralement liés par un thème ou un public visé. Les
suivis constituent un moyen pratique pour que les participants puissent s'inscrire à plusieurs sessions
associées à la fois. Comme les sessions d'événements, vous devez publier chaque suivi pour le faire apparaître
sur le site web pour l'événement lié. Un événement peut inclure à la fois des suivis en service et non lancés,
mais seuls les suivis en service appartenant aux événements en service sont affichés sur le site web.
L'événement, la session et les suivis sont tous accompagnés d'un champ Statut , qui fonctionne de la même
manière que pour la plupart des entités, mais leur fonctionnalité de mise en service fonctionne légèrement
différemment que pour les autres types d'entités. Pour en savoir plus, voir Publier des événements, des
sessions, des suivis et des enregistrements associés sur le site web.
Voir aussi
Utiliser les paramètres de contenu
Segmentation, listes et inscriptions
Analyser des résultats pour obtenir des aperçus sur
vos activités marketing
Dynamics 365 Marketing gère la façon dont vos contacts réagissent à vos propres initiatives marketing et
fournit des vues d'analyse détaillées pour vous aider à comprendre l'impact et savoir ce qui fonctionne le
mieux. Par exemple, chacune des entités suivantes fournit des statistiques, des analyses, et des indicateurs de
performance clé (KPI) selon vos résultats marketing :
Contacts
Prospects
Segments
Parcours du client
Messages électroniques
Modèles de notation du prospect
Pages marketing
Sites web
URL de redirection
Ouvrir et utiliser les informations

Pour presque tous les types d'entités, vous pouvez afficher les résultats et les analyses associés en ouvrant un
enregistrement et en basculant vers l'onglet Informations .
Se déplacer entre les catégories d'informations

Certains onglets Informations contiennent deux ou plusieurs catégories d'informations. Vous pouvez
naviguer entre ces catégories à l'aide du navigateur vertical sur le côté de la page. Utilisez le bouton Menu
en haut de l'onglet pour ouvrir ou fermer le navigateur.
Filtrer des aperçus selon la plage de dates et l'utilisation
Dans la partie supérieure de la plupart des onglets Informations, vous trouverez des paramètres permettant de
filtrer les informations affichées, selon la date par exemple (paramètres Du et Au ) ou l'utilisation (selon le
Parcours du client dans lequel un courrier électronique a été utilisé).
Lire et comprendre les informations et les indicateurs de performance clés

Lorsque vous examinez vos informations, vous verrez des graphiques, des chronologies et des valeurs pour un
large éventail de résultats, d'interactions et d'indicateurs de performance clés (KPI). Pour en savoir plus sur
chaque affichage, passez le pointeur de la souris près de la valeur qui vous intéresse jusqu'à ce que l'icône
Informations s'affiche, puis pointez sur cette icône pour afficher une info-bulle avec une description de cette
valeur.
Pour en savoir plus sur les informations les plus utilisées et leur calcul, consultez le Glossaire d'informations.
De nombreuses info-bulles référencent également ce glossaire.
Aperçus d'un contact

Pour afficher des informations sur un contact, accédez à Marketing > Clients > Contacts , sélectionnez un
enregistrement de contact, puis ouvrez son onglet Informations .
Vous trouverez ici un historique complet des réactions du contact sélectionné à vos initiatives marketing. Cela
peut vous aider à comprendre ce qui intéresse ce contact spécifique et à quels types de messages il répond. Les
responsables marketing peuvent se servir de ces informations pour en savoir plus sur des décisionnaires
spécifiques et ainsi mieux cibler leurs prochaines initiatives, tandis que les vendeurs peuvent s'en servir pour
savoir quoi leur dire s'ils choisissent de les contacter directement.
Les contacts disposent des catégories d'informations suivantes :
Vue d'ensemble : Permet d'afficher la chronologie de toutes les interactions du contact et un graphique de
ces interactions décomposé par type.
Interactions de courrier électronique : Permet d'afficher tous les détails des résultats de courrier
électronique pour le contact sélectionné, y compris la liste de tous les messages qui lui sont adressés, ainsi
que la liste des ouvertures, clics, rebonds, etc.
Interactions web : Découvrez les liens et les pages des sites web et des pages marketing que le contact a
ouverts, et ceux sur lesquels il a cliqué. Répertorie également chaque URL de redirection sur laquelle ce
contact a cliqué.
NOTE
Seules les pages qui comprennent un script de suivi de Dynamics 365 Marketing sont comptabilisées ici.
La liste des sites web visités affiche toutes les pages faisant l'objet d'un suivi qui ont été consultées par ce
contact connu.
La liste des sites web cliqués affiche tous les liens sur lesquels cet utilisateur a cliqué en consultant une
page faisant l'objet d'un suivi. Chaque lien visité est affiché en tant qu'URL complète, et les visites successives
sont répertoriées une seule fois, avec un compteur.
Si vous incluez un formulaire marketing dans une page Web externe, un jeton de suivi est inclus et les visites
sur cette page sont donc affichées ici.
Les résultats des visites anonymes et des clics sur l'URL de redirection qui se sont produits avant que
l'utilisateur devienne un contact connu sont affichés en tant qu'aperçus par rapport au contact connu.
Interactions d'événement : Permet d'afficher une chronologie des interactions d'événement ainsi que des
enregistrements d'inscription, d'enregistrement et d'annulation d'événement pour le contact actuel.
Interactions de formulaire marketing : Permet de voir quels formulaires marketing le contact a envoyé
et le contenu de chaque envoi.
Interactions des liste d'abonnement : indique quelles listes d'abonnement les clients ont rejointes ou
ont quittées, et à quel moment.
Heures d'ouver ture du courrier électronique : Voir les jours et les heures où les contacts ouvrent
généralement vos messages électroniques et la durée qui s'écoule avant qu'ils les ouvrent. Ces informations
informent également la fonctionnalité de planification automatisée, qui ajoute un graphique Meilleures
heures d'envoi prévues ici une fois activée.
Informations sur un prospect

Pour afficher des informations sur un prospect, accédez à Marketing > Clients > Prospects , sélectionnez un
enregistrement de prospect, puis ouvrez son onglet Informations .
La plupart des informations affichées pour un prospect sont identiques à celles affichées pour les contacts et
proviennent de l'enregistrement de contact associé au prospect actuel, comme décrit précédemment dans
Aperçu d'un contact. L'onglet Vue d'ensemble est une exception à cette règle. Il contient aussi des
informations spécifiques au prospect, comme son ancienneté (la durée pendant laquelle l'enregistrement a été
actif) et sa progression dans le temps.
Pour les prospects associés à un compte au lieu d'un contact unique, les informations combinent les
interactions de tous les contacts appartenant à ce compte.
NOTE
Comme les enregistrements d'interactions sont associés uniquement aux enregistrements de contacts, pas aux
enregistrements de prospects, la plupart des informations sont disponibles uniquement pour les prospects associés à un
enregistrement de contact (ou à un enregistrement de compte, qui lui-même est associé à son tour à des
enregistrements de contacts). Pour plus d'informations : Utiliser les prospects pour enregistrer et suivre les expressions
d'intérêt
Aperçus de comptes
Pour afficher des informations sur un compte, accédez à Marketing > Clients > Comptes , sélectionnez un
enregistrement de compte, puis ouvrez son onglet Informations .
La plupart des informations affichées pour un compte sont identiques à celles affichées pour les contacts,
comme décrit précédemment dans Aperçu d'un contact, à l'exception que les interactions de liste
d'abonnement ne sont pas fournies. Ces informations représentent les interactions combinées de tous les
contacts associés à ce compte (ce sont les contacts qui ont ce compte répertorié entant que leur Nom de
compte ; ils représentent généralement les employés de cette société).
Informations sur un segment

Pour afficher des informations sur un segment, accédez à Marketing > Clients > Segments , sélectionnez un
enregistrement de segment, puis ouvrez son onglet Informations . Vous pouvez voir comment l'appartenance
de votre segment sélectionné a évolué dans le temps.
Informations du parcours du client

Pour afficher les informations du parcours du client, accédez à Marketing > Exécution du marketing >
Parcours du client et sélectionnez un parcours. Les parcours affichent des informations dans l'onglet
Concepteur et d'autres dans l'onglet Informations . Les informations sont uniquement disponibles pour les
parcours du client qui sont (ou ont été) en service.
Les parcours du client fournissent trois catégories d'informations: Concepteur , Informations > Vue
d'ensemble et Informations > Parcours incomplets .
Informations sur le concepteur
Pour les parcours en service, l'onglet Concepteur est une version en lecture seule de votre pipeline de
parcours. Il ressemble à celui utilisé pour concevoir le parcours, mais il présente désormais des résultats et ne
contient ni boîte à outils ni contrôles d'édition. Au-dessus de chaque vignette, vous pouvez voir une vue
d'ensemble de la façon dont les contacts ont parcouru cette vignette, comme présenté dans l'illustration qui
suit. En inspectant ces valeurs, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble rapide de la manière dont les
différents contacts ont traversé la structure, du chemin d'accès qu'ils ont choisi et des problèmes qu'ils ont
peut-être rencontrés. (Chacun de ces indicateurs de performances clés est également affiché dans le volet
Données lorsqu'une vignette est sélectionnée.)
Légende :
1. Flux entrant : Affiche le nombre de contacts qui sont entrés dans cette vignette.
2. Traitement : Affiche le nombre de contacts qui sont toujours traités par la vignette. Par exemple, ils
peuvent être en attente sur une vignette de déclencheur jusqu'à ce que la condition de déclenchement (ou la
période de délai) soit remplie.
3. Arrêté : Affiche le nombre de contacts ayant été arrêtés dans cette vignette et n'ayant pas pu poursuivre
le parcours. Les contacts peuvent être arrêtés pour deux raisons principales : ils ont été ajoutés au segment
de suppression du parcours ou ils ont rétrogradé leur niveau de consentement sous le seuil minimum défini
pour le parcours.
Pour en savoir plus sur ce qui s'est passé sur une vignette, sélectionnez-la dans le pipeline et consultez le volet
Données . Les informations affichées ici dépendent du type de vignette.
Tous les types de vignettes fournissent une section Volume dans le volet Données avec les informations
suivantes :
Volume > Mis en file d'attente : Affiche le nombre de contacts dans le parcours du client qui n'ont pas
encore atteint la vignette sélectionnée. Le nombre de contacts mis en file d'attente s'affiche seulement s'il
existe des contacts dans un parcours du client actif qui n'ont pas encore atteint la vignette.
Volume > Flux entrant : Permet de connaître le nombre de contacts de la vignette.
Volume > Traitement : Permet de connaître le nombre de contacts qui attendent toujours d'être traités par
cette vignette. Pour les vignettes de déclenchement, par exemple, cette valeur indique le nombre de contacts
qui attendent que les conditions de déclenchement soient réunies ou que le délai d'expiration soit atteint.
Volume > Arrêté (affiché uniquement lorsqu'il existe des contacts arrêtés) : indique le nombre de contacts
ayant été arrêtés dans cette vignette et n'ayant pas pu poursuivre le parcours. Les contacts peuvent être
arrêtés pour trois raisons principales durant un parcours : ils se sont désinscrits de la liste de diffusion ciblée
par le parcours, ils ont été ajoutés au segment de suppression du parcours ou ils ont rétrogradé leur niveau
de consentement sous le seuil minimum défini pour le parcours. Cette valeur est également affichée comme
la deuxième valeur illustrée au-dessus de la vignette du pipeline. Certains types de vignette disposent d'un
bouton bouton Enregistrer en tant que segment ici ; sélectionnez ce bouton pour générer un
segment contenant tous les contacts qui se sont arrêtés exactement à cette vignette de ce parcours. Vous
pouvez afficher une décomposition détaillée des contacts arrêtés ici ainsi que la raison de leur arrêt en
accédant à la vue Parcours incomplets.
Volume > Échoué (affiché uniquement lorsqu'il existe des contacts en échec) : affiche le nombre de
contacts qui n'ont pas été traités par la vignette, généralement en raison d'une erreur interne. Cette valeur
est également affichée comme la troisième valeur illustrée au-dessus de la vignette du pipeline. Certains
types de vignette disposent d'un bouton bouton Enregistrer en tant que segment ici ; sélectionnez
ce bouton pour générer un segment contenant tous les contacts qui ont échoué exactement à cette vignette
de ce parcours.
Volume > Traité : Indique le nombre de contacts ayant été traités par cette vignette et transmis à la
vignette suivante. Certains types de vignette disposent d'un bouton Enregistrer en tant que segment
ici ; sélectionnez ce bouton pour générer un segment contenant tous les contacts qui ont été traités par cette
vignette de ce parcours. Cette valeur est également affichée comme la première valeur illustrée au-dessus
de la vignette du pipeline.
Outre la section Volume , certaines vignettes affichent également des sections et des liens supplémentaires
dans le volet Données , selon le type de vignette. Elles peuvent également contenir ce qui suit :
Indicateurs de performances clés : Pour les types de vignette qui recueillent des indicateurs de
performance clé (KPI), les vignettes de courrier électronique, par exemple, vous pouvez consulter les
résultats ici. Pour plus d'informations sur le nombre de termes pouvant être affichés ici, consultez le
glossaire d'informations.
Chemins d'accès : Les vignettes de déclenchement et de séparateur comprennent cette section qui vous
indique le nombre de contacts qui ont traversé chaque chemin d'accès disponible.
Afficher les détails : Ce lien est disponible dans le volet Données pour les types de vignette pour
lesquelles plus d'informations sont disponibles. Cliquez sur ce lien pour ouvrir l'enregistrement associé, où
vous pourrez explorer les volets d'informations complets. Par exemple, des courriers électroniques et des
vignettes d'événement fournissent ce lien, qui ouvre les volets d'informations pour le message spécifique
ou l'événement associé à la vignette.
L'onglet Informations pour les vignettes de courrier électronique de test A/B comporte une section spéciale au-
dessus de la section Volume qui affiche la progression de tout test A/B actif. Les pourcentages indiquent le
pourcentage de contacts dans le segment auquel chaque message électronique sera envoyé, ainsi que le
pourcentage de contacts qui recevront le message électronique gagnant.
Dans la capture d'écran ci-dessous, 10 % des contacts ont reçu le message A, 10 % le message B, et les 80 %
restants la valeur par défaut non concluante, définie sur le message A.
Informations > Vue d'ensemble

Ouvrez l'onglet Informations et sélectionnez Vue d'ensemble pour afficher des résultats de base sur les
courriers électroniques, ainsi que des informations sur le nombre de contacts ayant interagi avec les courriers
électroniques et les pages marketing utilisés par ce parcours.
Informations > Parcours incomplets
Lorsque vous analysez les résultats d'un parcours du client, l'une des choses les plus importantes est de
déterminer si tous vos messages ont été remis comme prévu, et si tel n'est pas le cas, qui a été affecté et quel
problème s'est produit.
Ouvrez l'onglet Informations et sélectionnez Parcours incomplets pour afficher chaque raison pour
laquelle un contact n'a pas pu terminer le parcours. Elle répertorie également chaque contact qui entre dans
chacune de ces catégories pour le parcours actuel.
Contacts arrêtés
Les Contacts arrêtés sont des contacts arrêtés au milieu d'un parcours. Les contacts arrêteront leur parcours
dès que l'une de ces situations se produit. Aucun autre message ou aucune autre action du parcours ne sera
appliqué aux contacts affectés. Un contact peut être arrêté pour l'une des raisons suivantes :
Le contact a rejoint le segment de suppression : Le contact a rejoint le segment de suppression pour
le parcours du client.
Le contact a abaissé le consentement en-dessous du seuil : Il s'agit des contacts qui ont baissé leur
niveau de protection des données et sont désormais en dessous du niveau minimal de consentement pour
ce parcours. Il s'agit d'une partie importante de la conformité au RGPD. Pour plus d'informations :
Protection des données et RGPD.
Le contact a abaissé le consentement externe en-dessous du seuil : Cela revient au même que si le
contact ne donne pas son consentement, mais s'applique lorsque le consentement est géré par un système
externe au lieu du système interne fourni avec Dynamics 365 Marketing.
Sélectionnez une raison dans la colonne de gauche de la table pour afficher la liste (dans la colonne de droite)
des contacts qui ont été arrêtés pour cette raison.
Courriers électroniques bloqués
Un courrier électronique bloqué est un message que le système n'a pas tenté d'envoyer même s'il était planifié.
Généralement, cela est lié aux préférences du contact ou à un problème technique avec le message proprement
dit, par exemple des données manquantes ou un paramètre manquant. Les contacts continueront le parcours
même si un message est bloqué. Les messages ultérieurs pourront donc être envoyés avec succès. Un message
peut être bloqué pour l'une des raisons spécifiques suivantes :
Le contact a défini l'option Ne pas envoyer de courrier électronique : Un paramètre sur
l'enregistrement de contact indique que ce contact ne souhaite pas recevoir de courrier électronique de
marketing (ou de courrier électronique) de votre organisation.
Adresse du destinataire en double : Le parcours a déjà envoyé le message à cette adresse de
messagerie. Vous avez probablement plusieurs enregistrements de contact avec la même adresse de
messagerie.
L'adresse du destinataire n'est pas valide : Il y a un problème avec l'adresse du destinataire (par
exemple, pas de « @ »), ce qui signifie que le message ne peut pas être remis.
L'adresse de l'expéditeur n'est pas valide : L'adresse de l'expéditeur du courrier électronique est vide
ou son format est incorrect. Cela peut affecter l'ensemble de votre envoi (si vous utilisez une adresse ou une
expression statique non valide), ou cela peut affecter quelques messages si vous utilisez une expression
dynamique qui échoue uniquement pour certains contacts pour lesquels les données ne sont pas valides ou
sont manquantes.
L'adresse de réponse n'est pas valide : Cette option est identique à l'option Adresse d'expéditeur non
valide, mais elle s'applique au champ de réponse.
Le courrier électronique contient des liens bloqués : Dynamics 365 Marketing analyse le contenu des
messages sortants pour vérifier qu'ils ne contiennent pas de liens bloqués. S'il en trouve un, le message est
bloqué. Le système conserve une liste interne de sites bloqués qui sont connus pour être utilisés pour
l'hameçonnage, l'hébergement de programmes malveillants et d'autres problèmes. Cette fonctionnalité
permet de vous assurer de ne pas inclure accidentellement un lien vers l'un de ces sites dans vos messages
marketing.
Des champs obligatoires sont manquants dans le courrier électronique : Un champ obligatoire
(comme l'objet) ne contient pas de valeur. Généralement, ce type d'erreur est détecté lorsque vous
recherchez des erreurs dans le message, mais si vous utilisez une expression dynamique dans un champ
obligatoire, l'expression ne peut pas être évaluée pour certains ou tous les destinataires.
Contact supprimé : Le segment cible contenait un contact qui a été supprimé depuis lors.
Le contact est inactif : Le segment cible contenait un contact qui a été défini sur Inactif.
Crédits de courrier électronique insuffisants : Votre organisation a utilisé tous vos crédits de courrier
électronique pour le mois. Pour plus d'informations : Limites des quotas
Sélectionnez une raison dans la colonne de gauche de la table pour afficher la liste (dans la colonne de droite)
des contacts qui n'ont pas reçu de message pour cette raison.
Informations sur les courriers électroniques

Pour afficher des informations sur les courriers électroniques, accédez à Marketing > Exécution marketing
> Courriers électroniques de marketing , sélectionnez un message électronique, puis ouvrez son onglet
Informations . Des informations sont disponibles uniquement pour les messages électroniques qui sont en
service (ou l'ont été).
Vous trouverez ici un historique complet des réactions des contacts individuels au message sélectionné, quels
liens ils ont sélectionnés et où ils se trouvaient lors de l'interaction avec le message. Vous pouvez également
consulter les détails de la remise.
Comme vous pouvez réutiliser un message électronique dans plusieurs parcours, les paramètres de filtrage
pour les informations de courrier électronique comportent un champ pour spécifier quel parcours vous
souhaitez analyser. Si vous ne sélectionnez pas de parcours, les informations qui s'affichent s'appliquent à tous
les parcours où le message a été utilisé. Comme avec la plupart des autres entités, vous pouvez filtrer les
informations de courrier électronique selon les plages de dates.
Les messages électroniques de marketing fournissent les catégories suivantes dans l'onglet Informations :
Vue d'ensemble : Fournit une vue d'ensemble générale qui comprend les indicateurs de performance clés,
les 10 premiers liens, les réponses dans le temps, les données géographiques, etc.
Remise : Fournit des détails sur les résultats de la remise (Traité, Remis, Bloqué ou Non remis, par exemple),
notamment la liste des contacts affectés par chaque type de résultat. Un tableau de l'ensemble des résultats
par domaine de destinataire est également disponible.
Liens : Fournit une analyse de chaque lien inclus dans le message. Cela inclut une reproduction graphique
du message qui affiche une carte thermique mettant vos liens en surbrillance. La carte thermique affiche
une superposition rouge pour indiquer le lien qui a reçu le plus de clics, et suit le spectre jusqu'au bleu, qui
indique le lien qui a reçu le moins de clics. Passez le pointeur de la souris sur un lien pour voir le nombre
total de clics, les clics uniques et le taux de clic (nombre total de clics uniques pour un lien donné divisé par
le nombre total de clics uniques globaux). Utilisez la liste déroulante en haut de la carte thermique pour
choisir l'indicateur de performance clé à utiliser pour colorier les liens. Tous les liens sont également
répertoriés dans un tableau en dessous de la carte thermique.
Interactions : Fournit des listes complètes des destinataires répertoriés pour chacun des indicateurs de
performance clés (comme les ouvertures, les clics et les transferts), ainsi qu'une chronologie des
interactions.
Pour plus d'informations sur les différents types de résultats de courrier électronique et d'indicateurs de
performance clés répertoriés sur ces pages, consultez le glossaire d'informations.
Informations sur le modèle de notation du prospect

Pour afficher des informations sur le modèle de notation du prospect, accédez à Marketing > Gestion des
prospects > Modèles de notation , sélectionnez un modèle, puis ouvrez son onglet Informations . Des
informations sont disponibles uniquement pour les modèles qui sont en service (ou l'ont été).
Vous trouverez ici une chronologie montrant le nombre de prospects traités par le modèle dans le modèle.
Informations sur les pages marketing

Pour afficher des informations sur les pages marketing, accédez à Marketing > Marketing sur Internet >
Pages marketing , sélectionnez une page marketing, puis ouvrez son onglet Informations . Des informations
sont disponibles uniquement pour les pages qui sont en service (ou l'ont été).
Vous trouverez ici un historique complet des réactions des différents contacts à la page, ainsi que les envois
effectués via cette dernière.
Comme vous pouvez réutiliser chaque page marketing dans plusieurs parcours, les commandes Filtre pour les
informations sur les pages comportent un champ pour spécifier quel parcours vous souhaitez analyser. Si vous
ne sélectionnez pas de parcours, les informations qui s'affichent s'appliquent à tous les parcours où la page a
été utilisée. Comme avec la plupart des autres entités, vous pouvez filtrer les informations des pages marketing
selon les plages de dates.
Les pages marketing fournissent les catégories suivantes dans l'onglet Informations :
Vue d'ensemble : Fournit une vue d'ensemble générale qui comprend les indicateurs de performance clés,
les réponses dans le temps, les données géographiques, etc.
Envois : Fournit un tableau qui présente le contenu complet de chaque envoi effectué via la page. Des
métadonnées et plusieurs valeurs importantes de champs sont affichées dans les colonnes de table pour
chaque envoi. Passez le pointeur de la souris au-dessus d'une valeur dans la colonne Envois de
formulaire pour ouvrir une info-bulle qui affiche toutes les valeurs incluses dans un envoi donné.
Visites : Fournit un tableau qui présente les informations relatives à chaque ouverture de la page.
Informations sur les formulaires marketing

Pour afficher des informations sur les formulaires marketing, accédez à Marketing > Marketing sur
Internet > Formulaires marketing , sélectionnez un formulaire, puis ouvrez son onglet Informations . Vous
trouverez ici un historique complet de la façon dont les différents contacts ont interagi avec le formulaire, ainsi
que les envois effectués via ce dernier.
Bien que vous puissiez utiliser chaque formulaire sur plusieurs pages et dans plusieurs parcours, toutes leurs
informations combinent des données provenant de toutes les utilisations, même si vous pouvez toujours filtrer
les résultats selon la plage de dates.
Les formulaires marketing fournissent les catégories suivantes dans l'onglet Informations :
Vue d'ensemble : Fournit des indicateurs tels que le nombre total d'envois de formulaire, de contacts créés
ou modifiés, et de prospects créés ou mis à jour par le formulaire.
Envois : Fournit un tableau qui présente le contenu complet de chaque envoi fait via le formulaire. Des
métadonnées et plusieurs valeurs importantes de champs sont affichées dans les colonnes de table pour
chaque envoi. Passez le pointeur de la souris au-dessus d'une valeur dans la colonne Envois de
formulaire pour ouvrir une info-bulle qui affiche toutes les valeurs incluses dans un envoi donné.
Informations sur les sites web

Pour afficher des informations sur les sites web, accédez à Marketing > Marketing sur Internet > Sites
web marketing , sélectionnez un enregistrement de site web, puis ouvrez son onglet Informations .
Les pages marketing fournissent les catégories suivantes dans l'onglet Informations :
Vue d'ensemble : Fournit la liste des pages de site web les plus populaires où figure le script créé et suivi
par cet enregistrement de site web, et une carte indiquant où se trouvaient les utilisateurs quand ils ont
ouvert ces pages.
Visites : affiche un tableau qui fournit des détails sur chaque chargement d'une page où figure le script créé
et suivi par cet enregistrement de site web.
Visites de formulaire : affiche un tableau qui répertorie chaque fois qu'un contact anonyme ou connu a
ouvert une page sur ce site web qui comprenait un formulaire marketing intégré ou capturé.
Envois de formulaire : affiche un tableau qui répertorie chaque fois qu'un contact a envoyé un formulaire
marketing intégré ou capturé à partir de ce site web. Passez le pointeur de votre souris sur une valeur de la
colonne Envois de formulaire pour afficher les valeurs envoyées avec chaque envoi répertorié.
Informations sur les URL de redirection

Pour afficher des informations sur les URL de redirection, accédez à Marketing > Marketing sur Internet >
URL de redirection , sélectionnez un enregistrement d'URL de redirection, puis ouvrez son onglet
Informations .
Les URL de redirection fournissent les catégories suivantes dans l'onglet Informations :
Vue d'ensemble : Affiche une carte indiquant où se trouvaient les utilisateurs quand ils ont sélectionné le
lien de redirection.
Chronologie : Affiche un tableau avec des détails sur chaque sélection de l'URL de redirection.
Glossaire d'informations
Cette rubrique fournit des définitions de termes couramment utilisés pour décrire les résultats marketing, les
informations et les indicateurs de performance clés. La plupart d'entre elles, mais pas toutes, sont liées aux
résultats de courrier électronique, et les définitions ici contiennent également quelques détails techniques sur la
manière dont ces résultats sont trouvés et calculés.
Contact arrêté dans le parcours
Parfois, un contact peut être arrêté au milieu d'un parcours du client pour une raison quelconque, auquel cas il devra
patienter sur la vignette où il a été arrêté jusqu'à ce que les conditions changent à nouveau (mais généralement, elles
ne changent pas). Les contacts peuvent être arrêtés pour trois raisons principales durant un parcours : ils se sont
désinscrits de la liste de diffusion ciblée par le parcours pendant qu'il était en cours d'exécution, ils ont été ajoutés au
segment de suppression du parcours pendant qu'il était en cours d'exécution ou ils ont rétrogradé leur niveau de
consentement sous le seuil minimum défini pour le parcours pendant qu'il était en cours d'exécution. Les personnes
désinscrites sont comptabilisées avec les modifications de la liste de suppression.
Bloc de courriers électroniques non remis
Un rebond en bloc est enregistré pour des messages électroniques qui n'ont pas été remis pour une raison autre
qu'un rebond définitif ou temporaire. Ce résultat est rare, et peut indiquer un rebond à distance, qui se produit
lorsqu'un serveur accepte au départ un message électronique, mais renvoie une notification de non-remise par la
suite. Cela peut se produire lorsque le serveur de messagerie destinataire exécute des règles de filtrage locales qui
identifient des problèmes comme une absence d'authentification de l'expéditeur, un contenu signalé ou une adresse
IP d'envoi sur liste rouge. Elles sont traitées comme non-remises temporaires.
Courrier électronique bloqué
Le message a été bloqué en raison de règles établies dans Dynamics 365 Marketing. Aucune tentative d'envoi n'a été
effectuée. Le blocage peut se produire dans les cas suivants : un contact est marqué comme « Ne pas envoyer en
nombre » et/ou « Ne pas envoyer de courrier électronique » ; la liste d'envoi contient des adresses de messagerie en
double ; vous avez utilisé votre quota d'envoi pour le mois ; le message contient des adresses incorrectes,
manquantes ou bloquées pour le destinataire, l'expéditeur et/ou la réponse ; d'autres champs obligatoires sont
manquants pour le message. Parmi les exemples d'adresses bloquées, on trouve les serveurs de messagerie
anonymes connus et les adresses génériques comme [email protected] ou [email protected].
Courrier électronique cliqué
Chaque courrier électronique identifié indique qu'un contact a cliqué sur un lien qui lui a été envoyé dans un courrier
électronique de marketing. Tous les liens inclus dans des courriers électroniques de marketing sont modifiés pour être
redirigés via Dynamics 365 Marketing et pour inclure des informations sur le message qui contenait le lien et le
contact auquel il a été envoyé. À chaque clic, Dynamics 365 Marketing note le clic, le message qui le contient et le
contact qui a cliqué dessus. Il transfère ensuite le contact vers la page initialement spécifiée par le concepteur du
message. Marketing peut enregistrer le nombre total de clics et les clics uniques. Les clics uniques comptent au plus
un clic sur chaque lien par chaque destinataire. Le nombre total de clics compte également plusieurs clics sur le même
lien par un destinataire. Les valeurs du nombre total de clics peuvent parfois être supérieures au nombre
d'ouvertures ou de remises pour un message donné. La technique utilisée pour enregistrer les clics peut parfois
produire des résultats erronés lorsqu'un message est transféré. Pour plus d'informations, consultez Courrier
élecronique transféré dans ce glossaire.
Taux de clics sur un courrier électronique
Le taux de clics sur un courrier électronique indique la fréquence à laquelle la remise d'un message a entraîné au
moins un clic sur l'un des liens qu'il contient. Il est exprimé en pourcentage du nombre total de remises. Seuls les clics
uniques sont comptabilisés. Après le premier clic, le nombre de liens sur lesquels un destinataire clique ou la
fréquence importent peu. Pour plus d'informations sur la comptabilisation des clics, consultez Courrier électronique
cliqué dans ce glossaire.
EmailCTR = (UniqueMessageClicks/TotalDelivered) * 100%
Courrier électronique remis
Un message électronique de marketing est considéré comme remis s'il a été envoyé (non bloqué) par Dynamics 365
Marketing et aucun rebond n'a été enregistré. Les messages signalés comme remis peuvent finir non ouverts ou
interceptés dans un filtre de courrier indésirable pendant le parcours.
Delivered = SegmentContacts – DuplicateContacts – BlockedContacts – StoppedContacts – HardBounces – SoftBounces
– BlockBounces
Boucle de rétroaction de courrier électronique
Une boucle de rétroaction se produit lorsqu'un courrier électronique est remis et que le client de messagerie d'un
destinataire renvoie un message de rétroaction à Dynamics 365 Marketing. Cela signifie généralement que le
destinataire a utilisé son client de messagerie pour marquer le message comme courrier indésirable. Si vous
continuez à envoyer des messages à une adresse qui a renvoyé ce type de commentaire, vous risquez de nuire à la
réputation d'expéditeur de votre serveur, ce qui va réduire votre taux de remise. Lorsqu'une adresse renvoie un
commentaire, Dynamics 365 Marketing cesse automatiquement d'envoyer de nouveaux messages à cette adresse
pendant six mois, mais vos résultats de courrier électronique considèrent toujours chaque tentative comme une
« boucle de rétroaction ».
Courrier électronique transféré
Un courrier électronique est enregistré comme transféré chaque fois qu'un destinataire initial utilise une page
marketing Transférer à un ami dans Dynamics 365 Marketing pour le transférer. Si un contact transfère un message
avec son client de messagerie, aucun transfert ne sera enregistré dans Dynamics 365 Marketing, et le message
transféré contiendra des liens et une balise web qui identifient le destinataire initial. Toutes les ouvertures et tous les
clics ultérieurs continueront à être associés au destinataire initial dans Dynamics 365 Marketing. Si le destinataire
initial transfère un message à l'aide d'un formulaire Transférer à un ami, de nouveaux liens et une nouvelle balise web
seront générés pour les nouveaux destinataires, et toutes les ouvertures et tous les clics seront correctement attribués
aux nouveaux destinataires. Nous vous recommandons donc d'inclure des liens Transférer à un ami dans tous vos
messages marketing et nous encourageons les destinataires à les utiliser au lieu de transférer des messages avec
leurs clients de messagerie. Pour plus d'informations sur les balises web et le décompte des clics et des ouvertures de
courrier électronique, consultez Courrier électronique cliqué et Courrier électronique ouvert dans ce glossaire.
Courrier électronique non remis de façon définitive
Un rebond dur indique que vous avez essayé d'envoyer un message électronique à une adresse qui n'est pas valide.
Un rebond dur peut se produire parce que le nom de domaine n'existe pas ou que le destinataire est inconnu.
Plusieurs non remises définitives risquent de nuire à la réputation d'expéditeur de votre serveur, ce qui va réduire
votre taux de remise. Vous devez donc supprimer les adresses faisant l'objet d'une non-remise définitive de vos
enregistrements de contact. Lorsqu'une adresse renvoie un « rebond dur », Dynamics 365 Marketing cesse
automatiquement d'envoyer des nouveaux messages à cette adresse pendant six mois, mais vos résultats de courrier
électronique considèrent toujours chaque tentative comme un « rebond dur ».
Courrier électronique ouver t
Un courrier électronique est enregistré comme ouvert chaque fois qu'un destinataire ouvre le message et l'autorise à
charger des images. Cela est possible car Dynamics 365 Marketing contient un lien intégré vers une image claire de
1x1 pixel dans chaque message qu'il envoie. Ce type d'image est parfois appelé une balise web L'image de balise web
réelle est stockée sur le serveur Dynamics 365 Marketing. Chaque fois qu'un contact ouvre le message et charge ses
images, ce message demande l'image de balise à l'aide d'une URL contenant des informations sur le message et le
contact qui en fait la demande. Marketing peut enregistrer le nombre total d'ouvertures et les ouvertures uniques. Les
ouvertures uniques comptent au plus une ouverture de chaque message par chaque destinataire. Le nombre total
d'ouvertures compte également plusieurs ouvertures du même message par un destinataire. Certaines listes
d'ouvertures d'e-mail comprennent des informations sur le navigateur et le système d'exploitation utilisés, mais ces
valeurs ne sont pas disponibles pour les messages ouverts dans un client Gmail (l'ouverture est affichée et comptée,
mais les valeurs Navigateur et Système d'exploitation sont vides). Notez que si un contact n'autorise pas le
chargement des images lors de l'ouverture d'un message, aucune ouverture ne sera enregistrée, mais les clics sur des
liens seront comptablisés, ce qui peut donner l'impression que vous avez plus de clics uniques que d'ouvertures
uniques. De même, les balises web peuvent parfois produire des résultats erronés lorsqu'un message est transféré.
Pour plus d'informations, consultez Courrier élecronique transféré dans ce glossaire.
Courrier électronique traité
Un courrier électronique traité est un message qui a été correctement affiché pour un destinataire spécifique,
engendrant un message qui est valide et prêt à être envoyé.
Processed = Inflow - Processing – Stopped – Failed
Courrier électronique envoyé
Un message envoyé est un message que Dynamics 365 Marketing a tenté d'envoyer à un contact pendant un
parcours du client, après suppression des contacts en double, arrêtés et bloqués. Certains de ces messages peuvent
ne pas être remis à cause de rebonds temporaires ou définitifs.
Sent = SegmentContacts – DuplicateContacts – BlockedContacts – StoppedContacts
Courrier électronique non remis de façon temporaire
Un rebond temporaire se produit lorsqu'un courrier électronique est envoyé vers un serveur valide qui identifie
l'utilisateur, mais rejette le message pour une raison quelconque. Un rebond temporaire peut se produire car la boîte
aux lettres du destinataire est saturée, le serveur de messagerie est temporairement indisponible ou le compte de
messagerie a été fermé. Si cinq messages dans une ligne envoyés à une adresse donnée entraînent un rebond
temporaire, Marketing traitera cette adresse comme une adresse de « rebond dur » et n'essaiera plus de l'envoyer.
Courrier électronique non ouver t
Nombre de fois qu'un message a été remis, mais aucune ouverture n'a été enregistrée. Voir aussi Courrier
électronique ouvert et Courrier électronique remis dans ce glossaire pour en savoir plus sur la façon dont ces valeurs
sont trouvées.
Unopened = TotalDelivered – UniqueOpens
Formulaire envoyé
Un envoi de formulaire est enregistré chaque fois qu'une personne envoie un formulaire marketing. Cela inclut les
formulaires qui sont placés sur une page marketing et les formulaires qui sont intégrés sur un site externe.
Formulaire visité
Une visite de formulaire est enregistrée chaque fois qu'une personne ouvre une page contenant un formulaire
marketing. Cela inclut les formulaires qui sont placés sur une page marketing et les formulaires qui sont intégrés sur
les pages d'un site externe.
Taux de clics sur un lien
Le taux de clics sur un lien indique la fréquence à laquelle un destinataire a cliqué sur un lien spécifique dans un
message spécifique au moins une fois. Il est exprimé en pourcentage du nombre total de remises. Seuls les clics
uniques sont comptabilisés. Après le premier clic, le nombre de fois qu'un destinataire clique sur le lien importe peu.
Pour plus d'informations sur la comptabilisation des clics, consultez Courrier électronique cliqué dans ce glossaire.
LinkCTR = (UniqueLinkClicks/TotalDelivered) * 100%
Page envoyée
Un envoi de formulaire est enregistré chaque fois qu'une personne envoie une page marketing contenant un
formulaire marketing. Cela inclut uniquement les pages hébergées sur le portail Dynamics 365, et non les envois de
formulaires marketing qui sont intégrés sur une page d'un site externe.
Page visitée
Une visite de page est enregistrée chaque fois qu'une personne visite une page marketing. Cela inclut uniquement les
pages hébergées sur un portail Dynamics 365, et non des pages de sites externes qui ont un script de suivi de site
web Dynamics 365 Marketing.
URL de redirection cliquée
Les URL de redirection créent des liens qui se connectent à votre serveur Dynamics 365 Marketing qui enregistre le
clic, puis redirige immédiatement vers le contenu que le demandeur recherche. Vous pouvez les utiliser pour suivre
les clics sur des bannières, des publicités, des publications sur des réseaux sociaux, etc. Si un contact connu clique sur
une URL de redirection à l'aide d'un navigateur où un cookie Dynamics 365 Marketing a été défini (suite à l'envoi
d'une page d'arrivée), le clic est lié au contact approprié ; sinon, le clic est enregistré comme anonyme.
Abonnement envoyé
Un contact a cliqué sur le lien du centre d'abonnement qui lui a été envoyé par courrier électronique, puis a fait un
envoi vers le centre d'abonnement au moins une fois, indépendamment du fait qu'il a modifié son abonnement ou
ses coordonnées.
Nombre total de prospects générés
Nombre de prospects générés suite à un message électronique. Une nouveau prospect est comptabilisé lorsqu'un
destinataire clique sur un lien de page d'arrivée dans le message, puis envoie la page d'arrivée, ce qui génère un
nouveau prospect pour ce contact. Les envois de page d'arrivée qui ne génèrent pas de nouveaux prospects ne sont
pas comptabilisés (par exemple, car un prospect correspondant existe déjà ou car la page d'arrivée n'est pas définie
pour générer des prospects).
Désabonné
Un destinataire a cliqué sur le lien du centre d'abonnement dans un courrier électronique, puis a annulé son
abonnement à une ou plusieurs listes de publipostage. Cette valeur comptabilise, au plus, une annulation
d'abonnement par message par destinataire.
Balise web
Les balises web permettent à Dynamics 365 Marketing de détecter quand un message électronique de marketing a
été ouvert par un destinataire. La balise est une image distante transparente de 1x1 pixel que Dynamics 365
Marketing intègre dans chaque courrier électronique de marketing qu'il envoie. Le lien de l'image est unique pour
chaque message, et contient non seulement l'URL de l'image à charger, mais aussi un ID que Dynamics 365
Marketing utilise pour identifier le message et le contact auquel il a été envoyé. L'image de la balise web réelle est
stockée sur le serveur Dynamics 365 Marketing. Chaque fois qu'un contact ouvre un message et charge ses images,
Dynamics 365 Marketingconsigne quel message a été ouvert et par qui, puis renvoie l'image.
Site web cliqué
Un clic sur un site web est enregistré chaque fois qu'une personne clique sur un lien dans une page contenant un
script de suivi de site web Dynamics 365 Marketing. Cela inclut les pages marketing hébergées sur un portail
Dynamics 365 et les pages externes qui hébergent un formulaire ou un script de suivi créé avec Dynamics 365
Marketing. La fonctionnalité utilise un cookie pour identifier de façon unique chaque navigateur web qui visite un site,
mais chaque visiteur est anonyme jusqu'à ce qu'il envoie une page marketing avec des valeurs de formulaire qui
correspondent à un contact existant ou en créent un nouveau. Si un contact connu bascule vers un nouvel appareil, un
nouveau navigateur ou le mode de navigation privée, les visites de site web seront enregistrées à nouveau comme
anonymes juqu'à ce que ce contact envoie une page marketing à l'aide de cette combinaison appareil/navigateur.
Site web visité
Dynamics 365 Marketing enregistre une visite de site web chaque fois qu'une personne charge une page contenant
un script de suivi de site web créé à l'aide de Dynamics 365 Marketing. Cela inclut les pages marketing hébergées sur
un portail Dynamics 365 et les pages externes qui hébergent un formulaire ou un script de suivi créé avec Dynamics
365 Marketing. La fonctionnalité utilise un cookie pour identifier de façon unique chaque navigateur web qui visite un
site, mais chaque visiteur est anonyme jusqu'à ce qu'il envoie une page marketing avec des valeurs de formulaire qui
correspondent à un contact existant ou en créent un nouveau. Si un contact connu bascule vers un nouvel appareil, un
nouveau navigateur ou le mode de navigation privée, les visites de site web seront enregistrées à nouveau comme
anonymes juqu'à ce que ce contact envoie une page marketing à l'aide de cette combinaison appareil/navigateur.
Préparer la création de rapports d'analyse avec
Power BI
Dynamics 365 Marketing fournit une large sélection d'analyses intégrées dans toute l'application. Mais vous
pouvez également créer vos propres analyses et rapports personnalisés avec vos données Dynamics 365
Marketing à l'aide de Power BI. Nous fournissons des points de terminaison que vous pouvez utiliser pour
connecter Power BI à Dynamics 365 Marketing, ainsi qu'un modèle Power BI téléchargeable que vous pouvez
ouvrir dans Power BI Desktop, connecter à vos sources de données Dynamics 365 Marketing, puis personnaliser
si nécessaire. Une fois la configuration terminée, vous pouvez publier et partager votre rapport Power BI à l'aide
de les outils en ligne Power BI standard.
IMPORTANT
Une fonctionnalité préliminaire est une fonctionnalité qui n'est pas terminée, mais est disponible avant son inclusion
officielle dans une version pour que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires. Les
fonctionnalités préliminaires ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent avoir des fonctionnalités
limitées ou restreintes.
Sources de données pour des analyses personnalisées

Pour créer des analyses personnalisées, vous pouvez connecter deux sources de données différentes, chacune
fournissant un type de données distinct :
Les Données de profil sont stockées dans la base de données organisationnelle et contiennent les entités et
les enregistrements que vous affichez, modifiez et créez directement dans Dynamics 365 Marketing. Elles
incluent des entités courantes, telles que les contacts, les comptes, les prospects, les événements, les parcours
des clients, etc. Pour ce type de données, vous utiliserez le connecteur de données Power BI appelé « Common
Data Services pour les applications ».
Les Données d'interaction sont stockées dans la base de données du service Marketing Insights et
contiennent des informations sur la façon dont vos contacts ont interagi avec vos initiatives marketing, y
compris les ouvertures de courriers électroniques, les clics sur des courriers électroniques, les inscriptions à
des événements, les envois de pages, etc. Ce type d'informations est visible lorsque vous recherchez des
aperçus intégrés à Dynamics 365 Marketing, mais vous ne pouvez pas créer ces enregistrements, ni les
afficher directement. Pour ce type de données, dans la version actuelle, vous utiliserez le connecteur Power BI
« Stockage Blob Azure ». Dans les prochaines versions, vous pourrez également utiliser le connecteur de flux
de données.
Vous pourrez vous connecter directement à votre base de données Dynamics 365 Marketing depuis Power BI
pour extraire vos données de profil, mais pour accéder aux données d'interaction, vous devrez configurer
Stockage Blob Azure, ainsi que Dynamics 365 Marketing pour y enregistrer les données d'interaction, puis
connecter Power BI à votre stockage Blob.
Configurez Stockage Blob Azure et connectez-le à Marketing

1. Connectez-vous à portal.azure.com à l'aide du même compte que lorsque vous exécutez Dynamics 365
Marketing.
2. Si vous n'en possédez pas encore un, créez un compte de stockage général dans Stockage Blob Azure
comme décrit dans Démarrage rapide : Charger, télécharger et répertorier les objets Blob à l'aide du
portail Azure.
NOTE
Votre compte de stockage général peut être V1 ou V2. Tous deux fonctionneront avec le modèle Power BI fourni
par Microsoft, mais nous vous recommandons d'utiliser V2 si possible, car il pourra prendre en charge davantage
de fonctionnalités avancées Power BI dans de futures versions.
3. Créez un conteneur de stockage Blob dans votre compte de stockage, également décrit dans Démarrage
rapide : Charger, télécharger et répertorier les objets Blob à l'aide du portail Azure.
4. Lancez l'explorateur de stockage Microsoft Azure, qui est une application de bureau, et connectez-le à
votre compte Azure. Si vous n'en possédez pas encore un, vous pouvez le télécharger gratuitement dans
https://azure.microsoft.com/features/storage-explorer/.
5. Dans l'explorateur de stockage, naviguez vers le bas du conteneur de stockage d'objets Blob que vous
venez de créer.
6. Cliquez avec le bouton droit sur le conteneur de stockage d'objets Blob et sélectionnez Obtenir la
signature d'accès par tagé dans le menu contextuel. La boîte de dialogue Signature d'accès par tagé
s'ouvre.
Choisissez une Heure de début et une Heure d'expiration pour établir la plage horaire pendant
laquelle votre signature sera valide. Notez que la signature doit rester valide pendant toute la durée
d’exécution du rapport ; l’exportation cesse dès l’arrivée à expiration de la signature.
Activez les quatre Autorisations en activant leurs cases à cocher.
7. Cliquez sur Créer pour créer la signature. La boîte de dialogue s'actualise pour afficher une URL et une
Chaîne de requête . Sélectionnez le bouton Copier pour copier l'URL affichée ici et la coller dans un
fichier texte temporaire de manière à pouvoir la réutiliser ultérieurement dans cette procédure.
8. Connectez-vous à Dynamics 365 Marketing et accédez à Paramètres > Paramètres avancés >
Paramètres marketing > Configuration d'analyse marketing . La liste des configurations d'analyse
marketing s'ouvre. Si un enregistrement est déjà répertorié sur celle-ci, sélectionnez-le ensuite pour
l'ouvrir ; sinon, sélectionnez Nouveau dans la barre de commandes pour créer un enregistrement.
9. La page Configuration d'analyse marketing s'ouvre.
Nom : Entrez un nom pour identifier l'enregistrement de configuration.
Expor ter vers l'URL de stockage Blob : Collez l'URL que vous avez copiée précédemment dans
cette procédure.
NOTE
L'URL que vous avez collée ici comprend une chaîne de connexion pour vous connecter à votre stockage Blob.
Dynamics 365 Marketing utilisera celle-ci pour configurer une connexion au stockage Blob mais l'ignorera ensuite
pour empêcher d'autres personnes de pouvoir le rechercher. Pour cette raison, la chaîne de connexion sera masquée
sur le formulaire après l'envoi. Cette URL ne sera pas enregistrée dans la base de données Dynamics 365. Cela
signifie que si vous copiez ultérieurement votre instance dans un sandbox ou que vous effectuez une restauration à
partir d'une sauvegarde, vous devrez entrer à nouveau cette URL pour rétablir la connexion à votre stockage Blob
dans Azure.

11. Après une courte durée, Dynamics 365 Marketing commencera à exporter les données d'interaction en
tant que fichiers individuels vers votre conteneur de stockage Blob, où vous pouvez les prélever à l'aide de
Power BI. Vous pourrez également consulter ces fichiers et un fichier JSON associé dans l'explorateur de
stockage Azure.
Obtenir des modèles Power BI et les connecter à vos données

Marketing
Une fois votre Stockage Blob Azure configuré et connecté à Dynamics 365 Marketing, vous êtes prêt à
commencer à utiliser Power BI pour vous connecter à vos sources de données et concevoir vos analyses. Pour
vous aider à démarrer, nous mettons à votre disposition une galerie de modèles prédéfinis et d'exemples de
rapports que vous pouvez télécharger, explorer, personnaliser et connecter à votre instance Dynamics 365
Marketing.
Pour plus d'informations : Télécharger et utiliser des modèles d'analyse marketing et des exemples de rapports
pour Power BI
Télécharger et utiliser des modèles d'analyse
marketing et des exemples de rapports pour Power
BI
Cette rubrique fournit une galerie de liens de téléchargements et des détails pour chaque modèle et exemple de
rapport Microsoft Power BI actuellement disponible pour Dynamics 365 Marketing. Elle explique également
comment connecter un modèle téléchargé à votre instance Dynamics 365 Marketing. Ces ressources vous aident à
produire des rapports d'analyse personnalisés avec Power BI pour votre organisation Dynamics 365 Marketing.
Galerie : Télécharger des rapports et des modèles Power BI

TIP
Téléchargez vos rapports et modèles d'analyse marketing directement depuis notre galerie—lancez-vous avec Dynamics 365
Marketing !
Faites votre choix parmi un nombre croissant de rapports marketing faciles à télécharger, et trouvez les
informations qui vous aideront à sélectionner les rapports qui correspondent à vos besoins. Chaque modèle et
rapport fournit des vues, des graphiques et des analyses utiles. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités standard de
Power BI Desktop pour explorer les sources de données et les affichages d'analyse, et pour les personnaliser en
fonction des besoins de votre organisation.
NOM DESC RIP T IO N M O DÈL E RA P P O RT
Modèle générique (structure Ce rapport fournit des

et outils) paramètres génériques, des
sources de données et un
code de requête que vous
pouvez utiliser pour
interroger n'importe quelles
données marketing de
Common Data Service et du
magasin d'interaction.
Rapport de classement de Identifiez vos parcours et

base (parcours et marketing messages marketing les plus
par courrier électronique) efficaces.
Rapport de marketing par Étudiez en détail vos plans,

courrier électronique activités et interactions de
marketing par courrier
électronique.
Rapport de segmentation Analysez comment les

segments sont utilisés dans
vos activités marketing.
NOM DESC RIP T IO N M O DÈL E RA P P O RT
Efficacité du programme de Analysez l'efficacité end-to-

marketing end de vos programmes
marketing, y compris
l'automatisation, les
parcours, les canaux, la
génération de prospects, la
conversion et la génération
de revenu.
Analyse de la portée Identifiez vos contacts et la

marketing manière dont vous parvenez
à les joindre. Découvrez
toutes les audiences
touchées dans les parcours
sélectionnés, ainsi que leurs
interactions associées.
Rapport d'envoi de Obtenez un aperçu du flux

formulaire marketing d'envoi de tous vos
Le code source de tous ces rapports est disponible publiquement sur GitHub.
Connecter un modèle Power BI à votre instance de Dynamics 365

Marketing
Une fois votre Stockage Blob Azure configuré et connecté à Dynamics 365 Marketing, vous êtes prêt à commencer
à utiliser Power BI pour vous connecter à vos sources de données et concevoir vos analyses.
1. Si vous ne l'avez pas déjà fait, téléchargez les modèles dont vous avez besoin depuis la galerie.
2. Sélectionnez un modèle et ouvrez-le dans Power BI Desktop. Si vous ne possédez pas encore Power BI
Desktop, vous pouvez le télécharger gratuitement sur https://powerbi.microsoft.com/desktop/.
3. La première fois que vous ouvrez un modèle Power BI, vous devrez indiquer des informations
d'identification et des chaînes de connexion pour vous connecter à Stockage Blob Azure et à Dynamics 365
Marketing.
Pour vous connecter à la base de données Dynamics 365, utilisez les mêmes informations
d'identification utilisateur que celles que vous utilisez pour vous connecter à Marketing.
Vous trouverez des détails de connexion pour votre Stockage Blob Azure à l'aide de l'Explorateur de
stockage.
Spécifiez le nombre de jours de données d'interactions à charger (en comptant à rebours à partir de
d'aujourd'hui).
4. Sélectionnez Charger pour charger le modèle dans Power BI.
NOTE
Si vous vous voyez des erreurs la première fois que vous ouvrez le modèle, ouvrez l'éditeur de requête, sélectionnez
une requête mise en surbrillance avec une icône d'avertissement, puis sélectionnez Réessayer dans la barre de
message de notification. Répétez cette procédure pour chaque requête affichant un avertissement. Une fois toutes les
requêtes chargées, sélectionnez Fermer et appliquer .
Pour plus d'informations : Sources de données pour des analyses personnalisées

La structure de création de rapports d'analyse
marketing (modèle générique)
Conçue pour l'analyste de données qui maîtrise parfaitement la création de rapports Power BI, la structure de
création de rapports d'analyse marketing constitue une base importante qui comprend le code M, les requêtes, les
fonctions, les connecteurs de données et le traitement des paramètres qui sont au cœur de chaque rapport
d'analyse marketing.
Utilisez les liens suivants pour télécharger un modèle pour exécuter le rapport sur votre propre organisation et un
exemple de rapport rempli à l'aide d'exemples de données.
T ÉL ÉC H A RGER L E M O DÈL E DE RA P P O RT T ÉL ÉC H A RGER UN EXEM P L E DE RA P P O RT
NOTE
Vous pouvez trouver la liste complète des téléchargements d'analyse marketing dans le galerie de rapports d'analyse
marketing.
Créer des analyses du marketing personnalisées avec Power BI

Le référentiel de fichiers fournit un ensemble de fichiers Power BI (.pbx) et leurs fichiers de modèle respectifs (.pbit)
que vous pouvez utiliser pour créer vos propres rapports d'analyse marketing. L'objectif de la structure de code
Power BI est de fournir des sources de données prêtes à l'emploi et faciles à utiliser qui se connectent aux données
de Dynamic 365 Marketing, y compris les filtres de date et la création de requêtes à une ligne dans le code M pour
accéder à des tables de profil et d'interaction spécifique.
Boîte de dialogue de connexion prête à l'emploi

Vous pouvez vous connecter facilement à vos données. Lorsque vous ouvrez un fichier de modèle, la structure
présente une boîte de dialogue de connexion permettant de configurer et publier les analyses du marketing.
Le navigateur méta-modèle
Vous pouvez utiliser le navigateur méta-modèle pour découvrir les types de profil et d'interaction. Chaque rapport
est accompagné d'un ensemble de pages de rapport masquées qui peuvent vous aider à parcourir les types de
profils disponibles dans votre organisation dans Common Data Service, ainsi que tous les types d'interaction
référencés dans le modèle marketing. Vous pouvez sélectionner des types d'interaction et étudier les attributs que
vous pourrez utiliser pour les rapports d'analyse.
Votre flux de données d'interactions marketing

Vous pouvez étudier les données d'interaction disponibles et la génération de données au fil du temps. Cet outil
précieux permet de valider l'afflux de données d'interaction dans votre instance Marketing tel qu'il se reflète dans
les données arrivant dans votre stockage Azure. Vous pouvez rapidement voir si les données arrivent comme prévu
et étudier quel type de données d'interaction, dans quel volume, est capturé au fil du temps. Cela vous aide non
seulement à sélectionner des cas d'utilisation pour l'analyse marketing, mais de manière générale, cela vous aide à
résoudre les problèmes de votre configuration d'analyse marketing et des processus dans votre application
marketing.
Utilisation des requêtes dans Power BI

Lorsque vous utilisez des requêtes dans Power BI, gardez à l'esprit les recommandations suivantes :
Utilisez un code de requête prédéfini pour charger, filtrer et analyser vos données.
La structure est fournie avec un riche ensemble de requêtes, de fonctions, de paramètres et de tables
prédéfinis qui facilitent l'accès aux données de votre instance Marketing. En général, vous sélectionnerez les
types d'interaction à charger, puis vous ajouterez des requêtes pour les données de profil et d'interaction
que vous recherchez. Ces tâches sont bien prises en charge ; souvent, elles nécessitent une seule ligne de
code de requête par interaction, ainsi que quelques instructions de mise en forme utiles.
Configurez les données d'interaction que vous souhaitez inclure dans le rappor t.
Au fil du temps, une organisation marketing collecte de grandes quantités de données, en particulier
d'interactions. Mais elle collecte également un ensemble de signaux émis par le moteur d'automatisation du
marketing.
Une bonne pratique consiste à charger uniquement les données requises pour votre rapport spécifique. Bien
que les spécialistes du marketing configurent leurs rapports avec une limite d'âge maximale pour les
interactions à prendre en compte, il incombe à l'analyste de données qui crée le rapport d'analyse
marketing de spécifier les types d'interaction à prendre en compte lors du chargement. La limitation du
nombre de types d'interaction améliore considérablement les performances d'actualisation, car le code
Power BI filtrera les données d'interaction le plus tôt possible.
À l'aide du code modèle, il est facile de charger les données pour les profils et interactions sélectionnés, puis
d'ajouter les relations qui connectent les données.
La meilleure façon d'apprendre comment y parvenir est de consulter les exemples de requêtes de profils et
d'interaction dans l'éditeur de requêtes. Pour charger les données d'un profil spécifique, ajoutez une nouvelle
requête et remplissez une ligne de code avec le nom de profil/entité respectif, comme indiqué pour l'entité
msdyncrm_marketingpage dans l'exemple suivant :
let
Source = GetCDST_CustomProfileTable("msdyncrm_marketingpage")
in
Source
En règle générale, vous ajouteriez davantage d'opérations pour n'inclure que les attributs sélectionnés et appliquer
une certaine mise en forme, selon vos besoins.
De même, vous pouvez ajouter des requêtes pour charger des interactions dans votre rapport d'analyse
(également avec une ligne de code M, comme dans l'illustration suivante).
Pages de rapport communes
Chaque modèle et exemple de rapport contient les pages communes suivantes :
La page Aide est une page vide où vous pouvez documenter tout ce que vous voulez que votre audience
sache quand elle accède au rapport. Chaque page de rapport comporte un bouton d'aide en haut, qui ouvre
cette page.
La page Flux de données d'interaction est masquée par défaut. Elle donne des informations sur le
volume de données d'interaction que votre organisation marketing génère au fil du temps.
Le Classement des fichiers d'interaction vous montre le plus grand volume de données généré par
tous les types d'interaction et données émises par votre organisation marketing, par rapport au sous-
ensemble des données que vous consommez réellement dans votre rapport d'analyse.
Deux pages supplémentaires, Entités CDS-T et Types d'interaction , fournissent une recherche détaillée
de tout type de profil et du modèle de données d'interaction complet disponible pour les rapports d'analyse.
Vous trouverez également des informations sur les interactions activées pour le chargement dans votre
configuration de rapport. Notez que tous les types d'interaction ne sont pas pris en charge par le
mécanisme de publication des données.
Joyeux rappor ts d'analyse avec Dynamics 365 Marketing !
Rapport de classement pour les parcours du client et
le marketing par courrier électronique
Le rapport de classement pour les parcours du client et le marketing par courrier électronique identifie vos
parcours et messages les plus efficaces. Utilisez les liens suivants pour télécharger un modèle pour exécuter le
rapport sur votre propre organisation et un exemple de rapport rempli à l'aide d'exemples de données.
NOTE
marketing.
En plus des pages de rapport communes et d'une page d'accueil, ce rapport d'analyse comprend les pages
suivantes :
Un classement détaillé des activités de marketing par courrier électronique
Un classement détaillé des parcours du client
Un classement des indicateurs de performances clés, avec les chronologies
Classement détaillé des activités de marketing par courrier électronique

Le classement détaillé du marketing par courrier électronique vous permet de comparer et de classer vos
messages marketing en fonction des indicateurs de performances clés suivants :
Nombre total de courriers électroniques remis
Nombre total d'ouvertures des messages, d'ouvertures uniques et taux d'ouverture
Nombre total de clics sur les liens, clics uniques et taux de clic
Nombre total d'envois de formulaire, d'envois uniques et taux d'envoi
Nombre total d'abonnements, d'abonnements uniques et taux d'abonnement
Utilisez les colonnes de plage de données, de statut des messages et de statut du parcours pour filtrer les
messages. Les interactions peuvent également être filtrées par âge.
Les utilisateurs peuvent configurer le contrôle du graphique du classement, réorganiser les colonnes et trier la liste
en fonction de n'importe quel indicateur de performances clé sélectionné, selon les besoins.
Classement des parcours du client
Les indicateurs de performances clés liés au marketing par courrier électronique sont regroupés dans tous les
messages marketing qui font partie d'un parcours. Le rapport compare et classe vos parcours en fonction des
indicateurs de performances clés suivants :
Nombre de contacts traités par le parcours
Nombre total de courriers électroniques remis
Nombre total d'ouvertures des messages, d'ouvertures uniques et taux d'ouverture
Nombre total de clics sur les liens, clics uniques et taux de clic
Nombre total d'envois de formulaire, d'envois uniques et taux d'envoi
Nombre total d'abonnements, d'abonnements uniques et taux d'abonnement
Utilisez la plage de données et les tranches de statut pour filtrer les parcours. Les interactions peuvent également
être filtrées par âge.
Les utilisateurs peuvent configurer le contrôle du graphique du classement, réorganiser les colonnes et trier la liste
en fonction de n'importe quel indicateur de performances clé sélectionné, selon les besoins.
Classement des indicateurs de performances clés avec les chronologies
Ce rapport répertorie tous les indicateurs de performances clés, les messages marketing et les parcours
sélectionnés par les curseurs. De plus, vous pouvez consulter les chronologies d'interaction individuelles qui se
cachent derrière les indicateurs de performances clés. Essayez de filtrer les différents parcours et messages, ou de
découper en tranches et en dés pour comparer vos activités marketing selon différents critères.

Rapport d'analyse marketing par courrier
électronique pour Dynamics 365 Marketing
Ce rapport d'analyse marketing vous fournit des informations sur votre marketing par courrier électronique et ses
activités connexes. Utilisez les liens suivants pour télécharger un modèle pour exécuter le rapport sur votre
organisation et un exemple de rapport rempli à l'aide d'exemples de données.
NOTE
marketing.
En plus des pages de rapport communes, ce rapport d'analyse comprend les pages suivantes :
Page d'accueil
Présentation du plan de marketing par courrier électronique.
Rapport sur l'utilisation du modèle de marketing par courrier électronique
Un classement de vos activités de courrier électronique les plus efficaces
Chronologie détaillée des interactions par courrier électronique
Géo-cartographie de vos interactions
Analyse détaillée des clics sur les liens
Messages électroniques bloqués et autres échecs
Page d'accueil du rapport sur le marketing par courrier électronique

Chaque rapport comprend un volet de filtre sur la gauche qui vous permet de sélectionner rapidement les activités
marketing pertinentes sur lesquelles vous concentrer. Vous pouvez également choisir la plage temporelle
appropriée pour votre exploration.
TIP
Utilisez la page d'accueil du rapport pour obtenir une vue d'ensemble rapide de vos principaux objets d'automatisation
marketing, des parcours du client et des messages de marketing par courrier électronique.
Ici, vous pouvez définir un filtrage des données sur l'ensemble du rapport, sélectionner la plage de données que
vous souhaitez inclure et limiter la vue pour n'inclure que les parcours du client et les messages marketing qui
vous intéressent. Une vue supplémentaire montre la chronologie des interactions provenant de votre audience, qui
vous aide à définir des filtres ainsi que les éléments à afficher.
Présentation du plan de marketing par courrier électronique.
Le plan marketing présente une vue de vos activités marketing sous la forme d'un diagramme de Gantt. Il montre
la fréquence à laquelle les messages marketing individuels sont utilisés dans votre parcours du client.
La vue conserve le filtre de segment que vous avez sélectionné précédemment et contient des indicateurs de
performances clés supplémentaires pour l'étendue des données que vous consultez.
Vous pouvez ouvrir chaque graphique en mode plein écran pour mieux étudier ses données.
Rapport sur l'utilisation du modèle de marketing par courrier
électronique
Ce modèle de rapport indique les modèles de message marketing utilisés dans votre automatisation du marketing.
Il peut être important de s'assurer que vous utilisez les bons modèles dans certains parcours. Sélectionnez les
parcours que vous souhaitez vérifier, puis inspectez le nombre de messages envoyés et les modèles utilisés.
Classement—vos activités d'automatisation marketing et messages les

plus efficaces
Le classement vous montre lesquels de vos plans d'automatisation marketing et de vos messages ont donné les
meilleurs résultats. Vos parcours du client les plus performants, avec leurs courriers électroniques de marketing
respectifs, sont classés selon divers critères, tels que le plus grand nombre d'ouvertures uniques, le plus grand
nombre de clics ou le plus grand nombre de conversions (prospects capturés). Sélectionnez des critères, puis
comparez les parcours du client ou les courriers électroniques sur certains parcours du client (ou tous) dans
lesquels ils apparaissent.
NOTE
Un rapport de classement plus détaillé est également disponible. Il offre une analyse plus fine basée sur davantage
d'interactions pour vos parcours du client et vos activités de marketing par courrier électronique.
Chronologie des interactions de marketing par courrier électronique

La vue chronologique montre la tendance des réponses et des autres interactions liées aux courriers électroniques
au fil du temps. Sélectionnez les graphiques concernant les différentes interactions sur lesquelles vous concentrer
dans leur chronologie respective. Quelques indicateurs de performances clés affichent les messages les plus
ouverts/lus, les messages avec le plus de clics sur les liens, etc.
Géo-cartographie —permet de voir où se trouve votre audience

Ce rapport montre une carte indiquant à peu près où se trouvaient les destinataires lorsqu'ils ont ouvert ou cliqué
sur un courrier électronique de marketing. Il utilise les adresses IP enregistrées pour chaque interaction pour
localiser approximativement l'emplacement.
Liens de courriers électroniques cliqués
Ce rapport détaillé sur les clics sur les liens décompose le nombre de clics sur chaque lien et donne un classement
des liens les plus ouverts. Une chronologie détaillée du flux de clics montre l'historique au fil du temps.
Échecs d'envoi de courrier électronique et envois bloqués

Ce rapport important montre tous les échecs d'envoi et les courriers électroniques bloqués qui se sont produits au
fil du temps, et répertorie les raisons de chacun d'eux. Une vue par message identifie les messages et les rapports
les plus pertinents sur les échecs afin de prévoir les mesures correctives requises.
Rapport d'utilisation de la segmentation
Le rapport d'utilisation de la segmentation marketing vous permet d'analyser la manière dont les segments sont
utilisés dans vos activités marketing. Le rapport d'utilisation des segments marketing vous indique quels segments
sont utilisés dans quelles activités marketing et vous aide à identifier les segments orphelins.
NOTE
marketing.
Classement et rapport d'utilisation de la segmentation

Le rapport de classement vous aide à identifier les segments les plus utilisés et les parcours qui utilisent le plus de
segments.
Rapport de segmentation orpheline

Le rapport sur les segments orphelins identifie les segments qui ne sont utilisés nulle part. Nous vous
recommandons de nettoyer régulièrement vos segments inutilisés pour éviter l'encombrement et de réserver vos
ressources de traitement pour les segments que vous utilisez réellement.
Analyse de l'efficacité d'un programme marketing
pour Dynamics 365 Marketing
Utilisez ce rapport pour obtenir une analyse de l'efficacité end-to-end de vos programmes marketing, y compris
l'automatisation, les parcours, les canaux, la génération de prospects, la conversion et la génération de revenu.
NOTE
marketing.
Ce rapport vous guide à travers une exploration analytique end-to-end qui commence à votre plan marketing et se
poursuit jusqu'au retour sur investissement (ROI) et à l'attribution aux ventes par rapport à l'attribution au
marketing. Commencez votre exploration sur la page d'accueil, qui offre un aperçu de haut niveau de vos activités
marketing. Accédez ensuite au plan de marketing pour voir un diagramme de Gantt qui indique quand vos
parcours client sont en cours et quelle messagerie est utilisée. À l'étape suivante, vous pouvez découvrir qui
exactement est inclus dans votre audience et quels commentaires et interactions ont été détectés. Accédez au
classement pour comparer laquelle de vos activités marketing automatisé est la plus performante.
L'étape suivante est la génération de prospects, où vous pouvez découvrir quels prospects ont été créés par les
activités de marketing entrant et sortant, voir à quelle étape se trouvent les prospects et afficher les interactions
client associées. Explorez le pipeline de prospect complet pour découvrir tous les prospects, qu'ils soient entrants
ou sortants, ou générés par le service commercial ; ces prospects sont regroupés selon leur stade actuel, lorsqu'ils
quittent le marketing, passent par la télé-prospection et sont finalement acceptés par le service commercial. À la fin
de l'exploration, le rapport sur le retour sur investissement vous aide à voir où les opportunités avec le budget le
plus élevé, le revenu estimé le plus élevé et le montant total réel ont été générées —par des activités de marketing
entrant, de marketing sortant ou de vente directe.
Page d'accueil
Présentation du plan d'automatisation du marketing
Portée du parcours
Un classement de vos activités d'automatisation marketing les plus efficaces
Analyse des performances de la génération de prospects
Rapport sur le pipeline de prospects pour la génération de prospects entrants et sortants
Un rapport de retour sur investissement
Page d'accueil du rapport sur l'automatisation du marketing

TIP
La page d'accueil du rapport vous donne une vue d'ensemble rapide de vos principaux objets d'automatisation marketing,
des parcours du client et des messages de marketing par courrier électronique.
Chaque rapport comprend un volet de filtre sur la gauche qui vous permet de sélectionner les activités marketing
pertinentes sur lesquelles vous concentrer. Vous pouvez également choisir la plage temporelle appropriée pour
votre exploration. Vous pouvez définir ici un filtrage des données sur l'ensemble du rapport, sélectionner la plage
de données sur laquelle vous souhaitez créer un rapport et limiter la vue aux parcours du client sélectionnés.
Présentation du plan d'automatisation du marketing

Le rapport sur le plan marketing montre tous vos parcours de client dans un diagramme de Gantt, avec les
messages marketing associés. Vous pouvez utiliser les curseurs pour appliquer des filtres synchronisés avec
d'autres rapports. Cela vous aide à définir la portée de vos explorations.
Portée du parcours
Le rapport sur la portée du parcours étudie qui a été contacté et qui a répondu à vos activités marketing. Dans ce
rapport, vous verrez tous les membres de l'audience qui ont été inclus et traités par vos parcours du client. Une
distribution indique qu'un contact a été poussé (généralement à partir d'un segment) dans le parcours du client.
Vous pouvez rechercher les contacts distribués par nom ou adresse électronique. Étudiez ensuite les détails, par
contact ou agrégés au niveau parcours du client.
Classement—vos activités d'automatisation marketing les plus efficaces

Le classement montre lequel de vos plans d'automatisation marketing a donné les meilleurs résultats. Vos parcours
du client les plus performants, ainsi que les interactions respectives avec l'audience, sont classés selon divers
critères, notamment les ouvertures uniques, les clics, les conversions (prospects capturés), les abonnements, etc.
Sélectionnez des critères, puis comparez les parcours du client ou les courriers électroniques sur certains parcours
du client (ou tous) dans lesquels ils apparaissent.
Flux de génération de prospects provenant du marketing

entrant/sortant
Le rapport de génération de prospects vous aide à trouver les prospects créés à partir des activités de marketing
entrant et sortant. Les prospects sortants auront le champ Parcours du client d'origine défini, et auront des étapes
attribuées et des interactions client connexes également associées à leur contact respectif.
Pipeline de prospects—permet de voir les prospects originaires du

marketing entrant/sortant et du service commercial
Dans le rapport Pipeline de prospects, tous les prospects provenant de Dynamics 365 Marketing sont regroupés
par leur stade de vente. Les prospects sont répartis selon qu'ils proviennent d'activités marketing entrantes ou
sortantes. Les prospects provenant du marketing passent par les étapes Prêt pour la téléprospection et
Téléprospection acceptée, puis par les étapes Prêt pour la vente et Vente acceptée. Les prospects prêts pour la vente
sont généralement les plus prometteurs et seront probablement sélectionnés par les commerciaux pour leur
accorder plus d'attention.
Rapport sur le retour sur investissement—permet de juger de

l'efficacité en fonction du retour sur les investissement marketing
Utilisez le rapport sur le retour sur investissement pour comparer la génération de revenu provenant du marketing
entrant ou sortant et du service commercial. Ce rapport répartit les opportunités en trois groupes pour vous aider
à attribuer les revenus à vos activités marketing ou à la vente directe. Chaque groupe indique le nombre
d'opportunités, le budget total pour les opportunités de ce groupe, le revenu estimé et le montant total réel.
L'association de groupe se fait selon les prospects d'origine, selon qu'ils proviennent des parcours du client, des
pages marketing ou des campagnes de vente.
Le premier bloc contient les opportunités issues des campagnes de vente. Le deuxième bloc regroupe toutes les
opportunités issues du marketing entrant ; celles-ci ont été créés sur la base d'une visite entrante dans une page
marketing qui ne peut pas être attribuée à un parcours du client sortant. Le troisième est constitué de toutes les
opportunités qui ont été attribuées à un parcours du client.
Ce rapport suppose que tous les parcours du client sont sortants. Cependant, vous pouvez étendre votre modèle
de parcours pour inclure une classification entrante/sortante, et associer les opportunités respectives en
conséquence, si cela est pertinent pour votre configuration de l'automatisation du marketing.

Analyse de la portée marketing pour Dynamics 365
Marketing
Utilisez ce rapport pour identifier vos contacts et la manière dont vous parvenez à les joindre. Découvrez toutes les
audiences touchées dans les parcours sélectionnés, ainsi que leurs interactions associées.
NOTE
marketing.
Rapport d'envoi de formulaire marketing
Utilisez ce rapport d'analyse marketing pour obtenir des informations sur le flux d'envoi de vos formulaires
marketing. Vous pourrez voir tous les détails de vos envois de formulaires marketing dans un seul rapport, puis
découper les données en tranches et en dés selon la chronologie, les messages marketing associés et
l'automatisation.
NOTE
marketing.
Page d'accueil
Chronologie des envois de formulaire
Détails des envois de formulaires
Valeurs des envois
Classement de conversion
Page d'accueil du rapport d'envoi de formulaire marketing

TIP
La page d'accueil du rapport donne un aperçu rapide de vos formulaires marketing et du volume d'envoi.
Chaque rapport comprend un volet de filtre sur la gauche qui vous permet de sélectionner rapidement les activités
marketing pertinentes sur lesquelles vous concentrer. Vous pouvez également choisir la plage temporelle
appropriée pour votre exploration.
Chronologie d'envoi des formulaires marketing
Utilisez cette page de rapport pour voir une chronologie de l'historique des envois de formulaire sur tous vos
Détails des envois de formulaires marketing

Vous pouvez également trouver une vue plus détaillée de tous les envois de formulaire.
Rapport de valeur des envois de formulaire marketing
Découvrez quelles valeurs ont été soumises par rapport à quels champs, pour tous les formulaires marketing.
Classement de conversion
Ce classement affiche différents types de conversions à partir de vos formulaires marketing. Il montre quels
formulaires :
ont attiré le plus d'envois de la part de visiteurs nouveaux et qui reviennent.
ont créé le plus de nouveaux contacts ou mis à jour le plus de contacts existants.
ont créé le plus de nouveaux prospects ou mis à jour le plus de prospects existants.
Guide du développeur (Marketing)
Étendre Dynamics 365 Marketing Concepts d'extensibilité généraux

Étendre les parcours du client à l'aide des canaux Présentation des entités
personnalisés Écrire des plug-ins pour étendre les processus d'entreprise
Créer un canal personnalisé Automatiser vos processus d'entreprise dans Dynamics 365
Concevoir et héberger un portail d'événements Vue d'ensemble des workflows
personnalisé Ressources Web pour Dynamics 365
Récupérer les interactions d'un contact
Ressources liées
Guide de l'administrateur (Marketing)
Guide de l'utilisateur (Marketing)
Guide du développeur pour Dynamics 365
Étendre les parcours du client à l'aide des canaux
personnalisés
L'orchestration du parcours du client dans Dynamics 365 Marketing permet aux responsables marketing de créer
des campagnes marketing multi-canaux, à plusieurs étapes, qui ciblent un segment précis, fournissent des
messages marketing par courrier électronique, répondent aux interactions de contact, lancent les workflows, etc.
Pour plus d'informations, voir Utiliser les parcours du client pour créer des campagnes automatisées
Les parcours du client sont créés en faisant glisser-déplacer des vignettes vers le canevas du concepteur pour créer
un flux d'exécution du parcours. Outre les vignettes prédéfinies (canaux) fournies pour les parcours du client, les
partenaires peuvent créer des canaux personnalisés pour étendre les fonctionnalités marketing dans Dynamics
365 Marketing. Vous pouvez créer un canal personnalisé, comme un message texte (SMS) ou les réseaux sociaux,
et exposer le canal comme « vignette » dans le concepteur de parcours. Ces canaux personnalisés fournissent des
fonctionnalités similaires aux canaux prêts à l'emploi, telles que l'envoi de communications, le suivi des
interactions clients et l'ajout de déclencheurs pour joindre les chemins d'accès dans le parcours du client.
Voir aussi
Formation et aide sur le marketing
Vue d'ensemble du canal personnalisé
Un canal personnalisé contient des entités personnalisées, des workflows ou des plug-ins contenant la logique
personnalisée, et un certain nombre de ressources Web qui permettent de faire apparaître le canal personnalisé
comme une « vignette » dans le concepteur du parcours du client. Tous ces composants sont réunis dans une
solution qui peut être importée dans une instance Dynamics 365 Marketing pour activer un canal personnalisé.
L'illustration suivante présente une vue d'ensemble de haut niveau du fonctionnement d'un canal personnalisé :
1. Si un enregistrement de contact (dont le champ de conformité est défini pour autoriser l'utilisation des canaux
personnalisés) passe par un parcours du client, une instance (enregistrement) de l'entité Activité du canal
personnalisé (msdyncrm_customerjourneycustomchannelactivity ) est créée automatiquement. Par
exemple, pour un segment de 50 contacts ayant 40 contacts activés pour le canal personnalisé, la parcours du
client génèrerait 40 enregistrements de l'entité Activité du canal personnalisé . Pour plus d'informations sur
le champ de conformité, voir Définir le fichier de vignette XML.
2. Lors de la création de l'instance de l'entité, la logique d'entreprise personnalisée présente dans un plug-in ou un
workflow développé par un partenaire est déclenchée et interagit avec le service externe pour exécuter des
opérations personnalisées. Par exemple, vous pouvez envoyer un message au service externe et recevoir une
réponse du service externe.
3. Les commentaires à propos de l'exécution de l'activité sont traités via une action personnalisée,
CustomChannelActivity CreateInteraction , et les interactions sont envoyées au service Marketing Insights
pour activer les analyses et les déclencheurs sur les interactions. Par exemple, un message peut générer trois
interactions : envoyé, remis, ouvert.
Voir aussi
Vue d'ensemble des workflows
Écrire des plug-ins pour étendre les processus d'entreprise
Ressources Web pour Common Data Service
Créer un canal personnalisé pour le parcours du
client
La création d'un canal personnalisé pour les parcours du client implique d'utiliser l'infrastructure d'extensibilité
fournie pour les applications pilotées par modèle dans Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365
Automation). Par exemple les entités personnalisées, les workflows, les plug-ins et les ressources web, qui
permettent aux développeurs et aux partenaires de tirer profit de leurs connaissances existantes sur Common Data
Service. Pour plus d'informations sur ces concepts, voir le Guide du développeur pour Common Data Service.
La création d'un canal personnalisé pour les parcours du client implique globalement les étapes suivantes :
Étape 1 : créer des entités et des formulaires obligatoires

Étape 3 : créer un workflow ou un plug-in pour implémenter votre logique personnalisée
Voir aussi
Étape 1 : créer des entités et des formulaires
obligatoires pour le canal personnalisé
Vous pouvez par exemple créer des entités et des formulaires personnalisés pour stocker et afficher des
informations à propos de ce canal personnalisé. Vous pouvez également créer une page de configuration pour
aider les utilisateurs à se connecter à un service externe avec lequel le canal personnalisé interagit. Enfin, vous
pouvez générer des tableaux de bord afin d'afficher des informations d'analyse.
Créer ou modifier des entités (types d'enregistrement)
Créer et concevoir des formulaires
Créer ou modifier des tableaux de bord
NOTE
Vous pouvez afficher toutes les entités et leurs propriétés, attributs et relations à l'aide de l'outil Navigateur de métadonnées
d'entité. Pour plus d'informations : Référence d'entité Dynamics 365 Marketing

Étape 2 : configurer une vignette pour un canal
personnalisé
Un canal personnalisé se présente sous forme de « vignette » dans le concepteur de parcours des clients. Vous
devez définir la vignette à l'aide de 2 fichiers : un fichier XML et un fichier CSS.
Définir le fichier de vignette XML

Définissez les propriétés de la vignette personnalisée dans un fichier XML. Le nom du fichier XML doit être au
format suivant :
<SolutionPublisherPrefix>_<FileNamePrefix>CustomerJourneyDesignerTileConfig.xml .
Par exemple, si vous souhaitez utiliser SpecialTile comme nom de fichier XML, le nom du fichier sera
probablement comme suit, à condition que le préfixe de l'éditeur de solutions dans votre instance Dynamics 365
Marketing soit sample_SpecialTileCustomerJourneyDesignerTileConfig.xml
Exemple de fichier de vignette XML
L'exemple suivant montre un exemple de fichier de vignette XML. La description des éléments du fichier XML est
disponible plus loin dans cette rubrique :
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>


<LibraryTile>




<Definition icon="sample_SpecialTile" fontFamily="sample_SpecialTileSymbolFont"
cssFileName="sample_SpecialTileCustomerJourneyDesignerTileConfig.css" />

<ChannelProperties>

<EntityType>sample_specialmessage</EntityType>
<EntitySetName>sample_specialmessages</EntitySetName>
<TitleFieldName>sample_name</TitleFieldName>
<ComplianceField>donotphone</ComplianceField>


<LookupViewId>4112769C-F12D-4F63-B8C3-9068FECBB4E9</LookupViewId>

<QuickViewFormId>404BA31B-2C12-4233-8711-804B78DE1267</QuickViewFormId>
</ChannelProperties>

<ResponseTypes>
<ResponseType id="sent">
<Labels>

<Label locId="1033">Sent</Label>
<Label locId="1031">[Sent]</Label>
</Labels>
</ResponseType>
<ResponseType id="delivered">
<Labels>
<Label locId="1033">Delivered</Label>
<Label locId="1031">[Delivered]</Label>
</Labels>
</ResponseType>
<ResponseType id="keyword" custom="True">

<Labels>
<Label locId="1033">Keyword match</Label>
<Label locId="1031">[Keyword match]</Label>
</Labels>
</ResponseType>
</ResponseTypes>

<Labels>
<Label locId="1033">Special</Label>
<Label locId="1031">[Special]</Label>
</Labels>

<Tooltips>


<Tooltip locId="1033">Custom Tile tool tip</Tooltip>

<Tooltip locId="1031">[Custom Tile tool tip]</Tooltip>
</Tooltips>
</LibraryTile>
Éléments du fichier de vignette XML

Le fichier XML contient les éléments suivants :
Définition : Définit l'icône en spécifiant les propriétés suivantes :
P RO P RIÉT É DESC RIP T IO N
icône Classe CSS définissant votre icône de vignette. Cette

définition est disponible dans votre fichier CSS.
fontFamily Classe CSS définissant la famille de polices pour votre

icône. Cette définition est disponible dans votre fichier
CSS.
cssFileName Nom de votre fichier CSS contenant les définitions.
Exemple :
<Definition icon="sample_SpecialTile" fontFamily="sample_SpecialTileSymbolFont"

cssFileName="sample_SpecialTileCustomerJourneyDesignerTileConfig.css" />
ChannelProper ties : contient des informations sur l'entité personnalisée que vous avez créée pour stocker
et gérer des données associées à votre canal personnalisé.
ÉL ÉM EN T DESC RIP T IO N
EntityType Nom logique de l'entité personnalisée.
EntitySetName Nom de la collection (nom au pluriel) de l'entité

personnalisée.
ComplianceField Contient un attribut booléen de l'entité Contact dont la

valeur détermine si une instance de l'entité Activité du
canal personnalisé
(msdyncrm_customerjourneycustomchannelactivity
) est créée lorsque l'enregistrement de contact passe par
un parcours du client.
Par exemple, si vous définissez la valeur de cet élément

sur donotphone :
<ComplianceField>donotphone</ComplianceField>
La valeur de l'enregistrement de contact de cet

attribut sera vérifiée lors d'un parcours du client et
une instance de l'entité Activité du canal personnalisé
sera créée uniquement si la valeur de l'attribut
donotphone de l'enregistrement de contact est false .
LookupViewId Identifiant de la vue Recherche pour l'entité personnalisée.

Facultatif.
QuickViewFormId Identifiant de l'aperçu pour l'entité personnalisée.

Facultatif.
ResponseTypes : ajoutez des informations concernant les types de réponse attendus. La propriété Id
définit le nom ou l'ID d'un type de réponse. L'élément Étiquettes vous permet de spécifier les étiquettes
localisées pour le type de réponse. Utilisez la propriété locId de l'élément Étiquette pour spécifier le nom
de l'étiquette localisée. Par exemple :
<ResponseTypes>
<ResponseType id="sent">
<Labels>
<Label locId="1033">Sent</Label>
<Label locId="1031">[Sent]</Label>
</Labels>
</ResponseType>
</ResponseTypes>
Info-bulles : fournit l'info-bulle de la vignette ; peut également spécifier des valeurs localisées à l'aide de la
propriété locId . Par exemple :
<Tooltips>


<Tooltip locId="1033">Custom Tile tool tip</Tooltip>

<Tooltip locId="1031">[Custom Tile tool tip]</Tooltip>
</Tooltips>
Définir le fichier de vignette CSS

Définissez le style de la vignette de canal personnalisé dans un fichier CSS. Vérifiez que le nom du fichier de
vignette CSS respecte bien la convention d'affectation de noms pour le fichier de vignette XML et correspond bien
à la valeur spécifiée dans la propriété cssFileName du fichier de vignette XML.
Par exemple, dans ce cas, le nom du fichier de vignette CSS sera :
sample_SpecialTileCustomerJourneyDesignerTileConfig.css
Voici un exemple de fichier CSS où les styles de police sont définis à l'aide du même nom de préfixe
(sample_SpecialTile) que celui utilisé précédemment dans le fichier de vignette XML pour faire référence aux styles
de police :
@font-face {
/* The font-family name should be unique. Recommendation: use the config (XML) file name generated without
the file extension */
/* Assuming the config file name is
sample_SpecialTileCustomerJourneyDesignerTileConfig.xml so the example uses
'sample_SpecialTileCustomerJourneyDesignerTileConfig' below*/
/* format: font-family: '<config xml file name generated by CRM>' */ font-family:
'sample_SpecialTileCustomerJourneyDesignerTileConfig';
src: url('data:font/opentype;base64, <fontInBase64String=>') format('woff');
}
/* The fileNamePrefix is determined from the configuration (XML) file name:

<YourConfigFilenamePrefix>CustomerJourneyDesignerTileConfig.xml */
/* Example: config file 'sample_SpecialTileCustomerJourneyDesignerTileConfig.xml' */ /* Then the prefix is
'sample_SpecialTile'*/
/* format: <fileNamePrefix>SymbolFont */
.sample_SpecialTileSymbolFont {
/* font-family value defined in the font-face directive */ font-family:
'sample_SpecialTileCustomerJourneyDesignerTileConfig';
}
/* format: <fileNamePrefix>::before */
.sample_SpecialTile::before { /* your tile icon code */
content: "\f099";
}
/* format: #libraryElementCustom_<fileNamePrefix> > span.lib-iconContainer */

#libraryElementCustom_sample_SpecialTile > span.lib-iconContainer { /*background color for your tile icon in
the library panel*/
background-color: #0072c6;
}
/* format: .Custom_<fileNamePrefix> span.tileImageWrapper */

.Custom_sample_SpecialTile span.tileImageWrapper {
/*background color for your tile icon in the library panel*/ background-color: #0072c6;
}
/* format: .Custom_<fileNamePrefix>.tileOutline.selected */
.Custom_sample_SpecialTile.tileOutline.selected {
/*Color for border; Rendered when your tile is selected*/ border-color: #0072c6;
}
/* format: .Custom_<fileNamePrefix>.tileLeftBorder */
.Custom_sample_SpecialTile.tileLeftBorder {
/*Color for left border rendered on the tile when drawn on canvas*/ border-left-color: #0072c6;
}
Étape 3 : créer un workflow ou un plug-in pour implémenter votre logique personnalisée

Étape 3 : créer un workflow ou un plug-in pour
implémenter votre logique personnalisée
Les partenaires peuvent créer un workflow ou un plug-in pour implémenter leur logique personnalisée. Pour plus
d'informations sur la création d'un workflow ou d'un plug-in, voir :
Vue d'ensemble des workflows et Automatiser vos processus d'entreprise
Écrire des plug-ins pour étendre les processus d'entreprise
Le workflow ou le plug-in doit être configuré pour :
1. S'exécuter au moment de la création d'une instance de l'entité Activité du canal personnalisé
(msdyncrm_customerjourneycustomchannelactivity ). Une instance de cette entité est créée à chaque fois
qu'un contact (dont le champ de conformité est défini pour autoriser l'utilisation des canaux personnalisés)
passe par le parcours du client. Pour plus d'informations sur le champ de conformité, voir Définir le fichier de
vignette XML.
2. Interagir avec le service externe afin de réaliser les opérations nécessaires. Par exemple, en cas de canal
personnalisé particulier, votre code personnalisé doit pouvoir envoyer des messages en utilisant le fournisseur
de services externe et recevoir des réponses ou des commentaires éventuels.
3. Lancez l'action Activité du canal personnalisé Créer Interaction pour envoyer les commentaires sur le parcours
du client au service Marketing Insights pour un traitement complémentaire.
Pour rendre la vignette du canal personnalisé disponible dans le concepteur de parcours du client :
1. Créez une solution. Pour plus d'informations, voir Créer une solution
2. Ajoutez le fichier de vignette CSS en tant que ressource Web Feuille de style (CSS) à la solution que vous
avez créée. Notez le nom du fichier généré. En effet, il contiendra le préfixe de l'éditeur (par exemple,
sample_). Ce nom de fichier doit être utilisé dans le fichier de vignette XML. Pour plus d'informations, voir
Créer ou modifier des ressources Web pour étendre une application Web
3. Ajoutez le fichier de vignette XML en tant que ressource Web Données XML à la solution que vous avez
créée. Le nom de fichier doit se terminer par « CustomerJourneyDesignerTileConfig.xml ».
4. Enregistrez la solution et publiez toutes les personnalisations.
5. Créez un parcours du client pour ouvrir le concepteur de parcours du client. Accédez à Marketing >
Exécution marketing > Parcours du client , puis sélectionnez Nouveau . Pour plus d'informations sur la
création d'un parcours, voir Créer un parcours du client simple.
La vignette doit apparaître dans la section Contenu personnalisé de la bibliothèque de vignettes du
concepteur du parcours du client.
Voir aussi
Ressources Web pour Common Data Service
Une fois que vous avez votre code personnalisé (plug-in ou workflow), la vignette et les entités
personnalisées/formulaires, vous êtes alors prêt pour le canal personnalisé. Vous pouvez le publier sur Microsoft
AppSource, d'où les utilisateurs peuvent le télécharger et l'installer dans leur instance Dynamics 365 Marketing.
Pour ce faire, ajoutez tous les composants pour le canal personnalisé dans une solution, puis publiez-les dans
Microsoft AppSource. Pour plus d'informations sur la publication d'applications dans AppSource, voir Publier votre
application dans AppSource.
Voir aussi
Vidéo : Microsoft AppSource : recherchez l'application adaptée à votre entreprise
Cette étape est généralement effectuée par les administrateurs de votre instance de Dynamics 365 Marketing.
Pour configurer un canal personnalisé dans votre instance de Dynamics 365 Marketing, les administrateurs
peuvent :
1. Rechercher le canal personnalisé requis sur Microsoft AppSource.
2. Pour un canal personnalisé, sélectionnez L'obtenir maintenant ou Essai gratuit selon la tarification du canal
personnalisé.
3. Si vous vous êtes connecté à AppSource à l'aide de votre compte d'entreprise ou d'établissement
d'enseignement enregistré auprès de Microsoft lors de l'inscription à Dynamics 365 Marketing, vous serez
invité à accepter les termes du contrat de licence pour le canal personnalisé. Sinon, vous serez invité à vous
connecter à l'aide de votre compte d'entreprise ou de l'établissement d'enseignement. Une fois connecté, vous
serez invité à accepter les termes du contrat de licence pour le canal personnalisé. Cliquez sur Continuer pour
accepter et continuer.
4. La page suivante vous permettra de sélectionner l'instance dans laquelle vous souhaitez ajouter le canal
personnalisé. Sélectionnez l'instance appropriée, activez les cases à cocher pour accepter les conditions
juridiques et la déclaration de confidentialité de Microsoft, puis cliquez sur J'accepte pour procéder à
l'installation.
L'installation d'un canal personnalisé installe également une solution gérée pour le canal personnalisé de votre
instance. Une fois le canal personnalisé installé dans votre instance, les utilisateurs voient la nouvelle vignette de
canal personnalisé dans leur concepteur de parcours du client lorsqu'ils créent un parcours du client.
Pour plus d'informations sur la création d'un parcours du client, consultez les rubriques suivantes dans le Guide de
l'utilisateur marketing :
Créer un parcours du client simple avec une messagerie électronique
Créer un parcours du client interactif avec des déclencheurs et des inscriptions
Voir aussi
Cette étape est généralement effectuée par les administrateurs de votre instance de Dynamics 365 Marketing.
Pour supprimer une application de canal personnalisé de votre instance Dynamics 365 Marketing, vous devez tout
d'abord vous assurer qu'aucun des composants de cette application n'est en cours d'utilisation. Cela implique
qu'avant de supprimer une application de canal personnalisé, vous deviez supprimer la vignette personnalisée de
vos parcours du client ou supprimer les parcours du client contenant la vignette en question. Cela inclut les
parcours suivants, quel que soit leur état : brouillon, mis en service ou même anciens parcours dont l'état est
inactif/expiré.
Cela est dû au fait que l'application personnalisée est une solution gérée et que la fonctionnalité de suivi de
dépendance du composant de solution vous empêche de supprimer une solution gérée si l'un de ses composants
est utilisé par d'autres composants dans une personnalisation.
Après avoir géré les dépendances, supprimez la solution gérée pour supprimer l'application de canal personnalisé
de votre instance Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations, voir : Désinstaller ou supprimer une solution
Si un parcours du client utilise encore un ou plusieurs des composants de la solution de l'application de canal
personnalisé, vous recevrez l'erreur suivante lors de la suppression de la solution de l'application de canal
personnalisé :
Passez en revue vos enregistrements de parcours du client pour identifier ceux qui utilisent toujours la vignette
personnalisée, supprimez-la du parcours du client ou de l'enregistrement du parcours du client directement, puis
essayez à nouveau de supprimer la solution de l'application de canal personnalisé.
Voir aussi
Présentation des solutions
Utiliser des solutions
Dynamics 365 Marketing fournit une infrastructure avec des fonctionnalités d'extensibilité qui proposent de
nouvelles opportunités pour les développeurs, et un moyen de tirer profit de cette nouvelle extensibilité consiste à
créer une fonctionnalité d'approbations, si possible avec l'intégration de Power Automate.
Cette rubrique présente les grandes lignes d'une manière de développer une fonctionnalité d'approbations pour
Marketing. La fonctionnalité décrite ici permettrait aux organisations d'implémenter un workflow d'approbation
dans lequel la plupart des utilisateurs ne peuvent pas immédiatement Mettre en ser vice avec certains types
d'entités essentielles (telles que les courriers électroniques, les parcours de clients, ou les segments). Au lieu de
cela, un approbateur doit inspecter chaque enregistrement et décider s'il doit autoriser Mettre en ser vice , ou si
plus de travail est nécessaire. L'approbateur est généralement un administrateur ou un responsable qui est
spécifiquement identifié comme approbateur dans le système.
IMPORTANT
La fonctionnalité d'approbation décrite ici est prévue pour prendre en charge un workflow collaboratif entre collègues et
permettre d'empêcher une mise en service par erreur avec une entité qui n'est pas encore prête. Il est recommandé de
développer également des plug-ins qui empêchent les utilisateurs d'opérer la mise en service à partir d'un état non
approuvé, et de modifier des champs des enregistrements pour lesquels une approbation est obligatoire, ou dont l'état est
En service.
Processus d'approbation
Les personnalisations décrites dans cette rubrique vous aideront à concevoir et à mettre en œuvre un workflow
d'approbation fonctionnant comme décrit ci-dessous :
1. Les utilisateurs standard (non-approbateurs que nous appellerons Spécialistes du marketing) ne voient plus
de bouton Mettre en ser vice dans les formulaires d'entités pour lesquelles des approbations sont activées.
Au lieu de cela, il est remplacé par un bouton Demander l'approbation dans la barre de commandes. Ces
entités utilisent une collection personnalisée de valeurs Raison du statut, qui permettent de suivre le statut
d'approbation de chaque enregistrement. Les enregistrements nécessitant une approbation commencent
avec la Raison du statut Approbation requise .
2. Lorsqu'un spécialiste du marketing a fini de créer un enregistrement (tel qu'une conception d'e-mail), il
sélectionne le bouton Envoyer pour approbation qui vérifie si l'entité est valide et déclenche les
modifications suivantes :
La Raison du statut de cet enregistrement passe à Approbation demandée .
L'enregistrement est verrouillé pour d'autres modifications.
Un message électronique est automatiquement envoyé à l'utilisateur approbateur configuré dans le
système lui indiquant que son approbation est requise. Le message comprend des boutons
d'approbation et de rejet. Il comporte un lien pour afficher l'enregistrement en question dans Dynamics
365 Marketing (lorsque les boutons d'approbation et de rejet sont présents).
Pour l'approbateur, des boutons Approuver et Rejeter sont désormais fournis sur la barre de
commandes.
3. L'approbateur répond en procédant comme suit :
Approuver : L'enregistrement change sa Raison du statut pour Approuvé. Le bouton Mettre en ser vice
est également rendu disponible pour tous les utilisateurs pour cet enregistrement. N'importe quel
utilisateur peut désormais mettre en service l'enregistrement, si aucune modification n'est réalisée. Si un
utilisateur modifie un enregistrement approuvé, le bouton Mettre en ser vice est remplacé à nouveau
par le bouton Demander l'approbation , et la Raison du statut devient Approbation requise .
Rejeter : L'enregistrement change sa Raison du statut pour Rejeté. Le bouton Demander l'approbation
est ajouté à nouveau à la barre de commandes. L'utilisateur peut désormais apporter des modifications
puis l'envoyer de nouveau pour approbation.
4. Ce processus se répète tant que l'enregistrements est approuvé et en service.
Fonctions d'extensibilité pour prendre en charge les approbations

Les fonctions suivantes sont ajoutées à l'intérieur de la solution Marketing (à partir de la version d'août) et peuvent
être utilisées pour remplacer ou utiliser la logique par défaut pour les entités avec un cycle de vie complexe
(courrier électronique de marketing, parcours du client, paramètres de contenu, page de marketing, formulaire de
marketing et segment).
N O M DE L A F O N C T IO N DESC RIP T IO N
MsDynCrmMkt.ExtensibilityCallback.liveEditablePreAction Utilisée pour introduire un code qui s'exécute avant qu'une

entité passe à l'état en ser vice modifiable .
MsDynCrmMkt.ExtensibilityCallback.customUpdateFormContr Déclenchée lorsque le formulaire principal de l'entité s'exécute.

ols Cela permet de déverrouiller tous les contrôles de la page et
de les rendre modifiables.
MsDynCrmMkt.ExtensibilityCallback.canGoLive Permet de remplacer entièrement la logique pour afficher ou

masquer le ruban Mettre en ser vice .
MsDynCrmMkt.ExtensibilityCallback.preventSave Permet de contrôler le comportement d'enregistrement de

l'entité.
MsDynCrmMkt.ExtensibilitySupplier.entityValidator Renvoie un ValidatorFactory. Une fois correctement initialisée,

peut être utilisé pour vérifier que la configuration de l'entité
spécifique est valide.
Les seules restrictions restantes pour personnaliser la solution Marketing sont :

1. Les nouveaux états entre l'état transitoire (Mise en service et Arrêt) et la phase de correction sont ignorés.
2. Si vous souhaitez accéder directement à l'état En ser vice , sans passer par l'état Mettre en ser vice , vérifiez
que les valeurs de l'entité ne sont pas modifiées.
3. Ne supprimez pas les états existants.
4. Lorsqu'une entité passe à un état inactif, elle ne peut pas être réactivée.
mise en œuvre
Étape 1 : Créer une solution
1. Créez une solution et nommez-la Exemple d'approbation .
2. Ajoutez l'entité du parcours du client à la solution.
3. Accédez à Solutions > Exemple d'approbation > Entités > Parcours du client > Champs .
4. Sélectionnez l'attribut Statuscode et ajoutez les nouveaux états suivants :
Approuvé
Approbation demandée
NOTE
Copiez les valeurs des nouveaux états créés pour une utilisation ultérieure. Vous avez besoin de ces valeurs
lors de la création des boutons du ruban personnalisé.
5. Sélectionnez Modifier les transitions de raison du statut , sélectionnez les points de suspension (...)
en regard des options disponibles, ajoutez les raisons du statut indiquées ci-dessous, puis sélectionnez OK .
6. Créez un champ msdyncrm_restorestatuscode de type de données Nombre entier , qui stocke les
informations d'état précédentes.
7. À l'intérieur de la solution, créez une entité pouvant être nommée, par exemple, approbations. Nous utilisons
cette entité pour décider si l'utilisateur connecté au système est un approbateur ou un spécialiste du
marketing.
8. Créez deux utilisateurs : un approbateur et un spécialiste du marketing. L'approbateur a l'accès en
modification à l'entité créée ci-dessus, tandis que spécialiste du marketing n'a aucun privilège
d'administrateur système ou de personnalisateur de système.
Étape 2 : Créer les boutons du Ruban
Pour faire fonctionner notre solution, nous devons créer trois boutons du ruban personnalisés, comme décrit ci-
dessous. Pour créer des boutons du ruban personnalisés, consultez Personnaliser les commandes et le ruban ou
utilisez l'un des outils disponibles dans la communauté Microsoft.
RUB A N RÈGL ES D'A C T IVAT IO N A C T IO N
Approuver - Être un approbateur Déplacez l'entité vers l'état Approuvé .

- Être dans l'état d'approbation requis
RUB A N RÈGL ES D'A C T IVAT IO N A C T IO N
Rejeter - Être un approbateur Déplacez à nouveau l'entité vers l'état

- Être dans l'état d'approbation requis antérieur (utilisez le champ
msdyncrm_rstorestatuscode pour
l'extraire).
Demander l'approbation - Être un spécialiste du marketing Enregistrez l'état actuel de l'entité dans
- Être dans un état de brouillon, le champ
d'erreur ou d'arrêt msdyncrm_restorestatuscode ,
exécutez une vérification de validation
sur l'entité, et si l'entité est valide,
accédez à l'entité dans l'état
Approbation requise .
Nous devons supprimer la possibilité du spécialiste du marketing de passer à l'état en ser vice modifiable . Ceci
est important car lorsqu'une demande d'approbation provient d'un brouillon, d'une erreur ou d'un état d'arrêt, et
l'approbateur décide de rejeter les modifications, les modifications sont conservées et il incombe au spécialiste du
marketing d'en faire de nouvelles. Cette logique ne peut pas être appliquée à l'état en service modifiable, car si
l'approbateur rejette un enregistrement en service modifiable, il repassera en service. Si nous devons conserver les
modifications, l'utilisateur peut se retrouver confus car ce qu'il voit dans le formulaire peut être différent de ce qui
est enregistré dans nos services.
Pour éviter ce problème, nous devons rétablir les modifications proposées par le spécialiste du marketing. Si
l'entité n'est pas fortement personnalisée, nous vous conseillons d'y parvenir en introduisant un champ
supplémentaire à l'intérieur de l'entité et d'utiliser ce champ pour sérialiser l'entité lorsqu'un enregistrement entre
dans l'état en service modifiable.
Pour cette étendue, nous allons présenter un nouveau point d'extensibilité
MsDynCrmMkt.ExtensibilityCallback .liveEditablePreAction . Si nous créons un événement au chargement du
formulaire, nommé comme ci-dessus, ce code sera appelé lorsque l'enregistrement passera à un état en service
modifiable. Le désérialisation ne peut pas être effectuée à l'intérieur de l'action dans le ruban Rejeter ou à l'intérieur
d'un plug-in. Nous vous conseillons vivement la deuxième approche car elle contrôle mieux la saisie et est
compatible avec l'intégration de Power Automate.
Étape 3 : Tirer parti des points d'extensibilité
Dans notre exemple, nous devons utiliser deux des points d'extensibilité mentionnés ci-dessus. Les deux doivent
être ajoutés en tant qu'événements au chargement du formulaire principal du parcours du client, à l'intérieur de la
nouvelle solution créée précédemment.
MsDynCrmMkt.ExtensibilityCallback .canGoLive : cette fonction, si définie, est utilisé pour décider si le
bouton Mettre en ser vice doit être disponible. Dans notre exemple, nous devons vérifier que l'entité est dans
l'état Brouillon, Erreur ou Arrêté et que l'utilisateur connecté est un spécialiste du marketing, ou que nous nous
trouvons dans l'état Approuvé.
MsDynCrmMkt.ExtensibilityCallback .customUpdateFormControls : cette fonction, si elle est définie, est
exécutée une fois que le formulaire est entièrement chargé. Dans notre exemple spécifique, nous pouvons
l'utiliser pour déverrouiller les champs qui nous intéressent pour les rendre modifiables pour les spécialistes du
marketing.
Étape 4 : Créer deux vues système
Pour identifier facilement les entités à l'état Approbation requise et Approuver , nous vous conseillons de créer
deux vues système dans l'entité du parcours du client pour afficher toutes les entités qui nécessitent une
approbation, et toutes les entités qui ont déjà été approuvées et attendent leur Mise en ser vice . Pour plus
d'informations : Créer ou modifier une vue.
Voir aussi
Créer une fonctionnalité d'approbation avec Power Automate
Créer une fonctionnalité d'approbation avec Power
Automate
En intégrant vos fonctionnalités d'approbation avec Power Automate, vous pouvez mettre en œuvre des
fonctionnalités telles que les suivantes :
Générer et envoyer automatiquement des messages électroniques de demande d'approbation aux
approbateurs.
Inclure des boutons d'approbation et de refus actifs dans les messages électroniques de demande
d'approbation.
Personnalisation facile des étapes d'approbation, en utilisant une structure que la plupart des administrateurs
peuvent comprendre et ajuster pour eux-mêmes.
Pour configurer un workflow d'approbation dans Power Automate :
1. Connectez-vous à Power Automate à l'aide de vos informations d'identification Dynamics 365 Marketing.
2. Sélectionnez l'onglet Solutions dans le volet gauche, puis dans la liste des solutions disponibles,
sélectionnez Exemple d'approbation .
3. Sélectionnez Nouveau , puis Flux .
4. Entrez le Nom du flux dans l'angle supérieur gauche, sélectionnez l'onglet Déclencheurs , recherchez
Lorsqu'un enregistrement est mis à jour puis sélectionnez ceci.
5. Entrez les valeurs suivantes dans les champs requis et sélectionnez Nouvelle étape .
Environnement : Sélectionnez l'environnement.
Nom de l'entité : Sélectionnez l'entité du parcours du client.
Étendue : Définissez l'étendue de l'organisation.
6. Dans l'étape Choisir une action , recherchez Common Data Ser vice et sélectionnez Condition dans
l'onglet Actions .
7. Dans la section Condition , entrez les paramètres de condition comme indiqué ici.
NOTE
La valeur de l'Approbation demandée doit être entrée dans le paramètre de valeur.
8. Sélectionnez Ajouter une action dans l'onglet Si oui , recherchez des approbations puis sélectionnez
Démarrer et attendre une approbation dans la liste.
9. Dans l'onglet Démarrer et attendre une approbation , sélectionnez Approuver/Rejeter - Premier à

répondre pour Type d'approbation . Puis saisissez les informations suivantes :
Titre : Entrez un titre de votre choix.
Attribué à : Entrez l'adresse de messagerie de l'approbateur.
10. Sélectionnez Ajouter une action pour ajouter une autre action à l'onglet Démarrer et attendre une
approbation , sélectionnez Condition de l'onglet Actions .
11. Entrez les valeurs de paramètre de condition comme indiqué ci-dessous.
12. Sélectionnez Ajouter une action dans l'onglet Si oui , sélectionnez Common Data Ser vice puis
sélectionnez Mettre à jour un enregistrement .
13. Entrez les détails comme indiqué ici :
Environnement : Sélectionnez l'environnement. Il doit être le même que celui que vous avez
sélectionné précédemment.
Nom de l'entité : Sélectionnez l'entité du parcours du client dans la liste.
Identificateur d'enregistrement : Définissez l'ID de votre parcours du client.
Sélectionnez Afficher les options avancées et définissez la valeur de la Raison du statut sur
Approuvée .
14. Dans l'onglet Si non , sélectionnez Ajouter une action , sélectionnez Common Data Ser vice , puis
Obtenir un enregistrement dans l'onglet Actions .
15. Entrez les détails dans les champs obligatoires comme indiqué ci-dessous.
16. Sélectionnez Ajouter une action , sélectionnez Common Data Ser vice puis sélectionnez Mettre à jour
un enregistrement dans l'onglet Actions .
17. Entrez les valeurs comme indiqué ci-dessous.
18. Sélectionnez Enregistrer puis sélectionnez Contrôleur de flux pour vérifier s'il y a des erreurs dans le
flux.
Voir aussi
Présentation
La fonctionnalité de gestion d'événement vous permet d'organiser, de gérer et de traiter les événements.
Lorsque vous installez la solution Gestion d'événement, vous obtenez un portail d'événements qui attribue aux
utilisateurs une application web où ils peuvent en savoir plus sur les détails de l'événement. Informations
complémentaires : Portail d'événements.
Le portail d'événements est composé de deux parties :
1. Partie frontale
2. Le serveur principal de l'API REST
Vous pouvez installer la partie frontale en utilisant n'importe laquelle des infrastructures disponibles. La partie
frontale est une application à une seule page, entièrement personnalisable. La partie dorsale et la
personnalisation de celle-ci dépendent du type d'hébergement.
Vous pouvez héberger un site web d'événements personnalisé de deux manières :
1. Auto-hébergé
2. Hébergé par le portail Dynamics 365
Vous pouvez créer votre propre partie frontale ou personnaliser le site web d'événements de démonstration
fourni.
NOTE
Le site web d'événements de démonstration fourni est un site web basé sur une structure Angular. Toutefois, puisque la
partie dorsale n'est pas dépendante de la partie frontale, vous pouvez utiliser la structure de votre choix.
Pour commencer à personnaliser le site web d'événements de démonstration, procédez comme suit :
1. Téléchargez le Code source. Vérifiez que la version du code source correspond à la version de la solution
de gestion des événements installée dans votre instance. Informations complémentaires : Télécharger un
exemple de site web d'événement
2. Installez Node.js version 10.x ou supérieure.
3. Ouvrez l'invite de commande ou Powershell et exécutez la commande pour vérifier si l'installation est
réussie ou non.
node -v
NOTE
Si vous avez un terminal ou un shell déjà ouvert, redémarrez-le avant de saisir de la commande.
4. Exécutez la commande pour installer l'interface de ligne de commande (CLI) Angular requise pour créer
et exécuter l'application Angular. Pour plus d'informations, voir CLI Angular.
npm install -g @angular/cli
5. Accédez au répertoire dans lequel vous avez téléchargé le code source et exécutez la commande pour
extraire tous les packages nécessaires requis pour exécuter le site web.
npm install
NOTE
Vous devez exécuter la commande dans le répertoire où se trouve le fichier package.json .
6. Consultez Documentation de l'API publique pour interagir avec les services back-end.
7. Instance Dynamics 365 Marketing avec la solution de gestion des événements et la solution Portails
installées. Pour installer, consultez Dynamics 365 Marketing
Télécharger un exemple de site web d'événement

Sélectionnez la version que vous voulez télécharger dans le tableau ci-dessous.
NOM VERSIO N M O DIF IC AT IO N S C H A RGÉ
Exemple de site web 1.24.0 (version de juin) - Script de déploiement mis Télécharger
d'événement à jour pour permettre le
déploiement d'un seul
fichier pour les portails.
- Améliorations et correctifs
de bogues mineurs.
Exemple de site web 1.23.0 (version de mai) - Correction des problèmes Télécharger
d'événement d'accessibilité.
de bogues mineurs.
Exemple de site web 1.22.0 (version d'avril) - Correction des problèmes Télécharger
d'événement d'accessibilité.
de bogues mineurs.
Exemple de site web 1.21.0 (version de mars) - Ajout de l'arrêt des Télécharger
d'événement inscriptions aux
événements.
de bogues mineurs.
Exemple de site web 1.20.0 (version de février) - Intégrer des formulaires Télécharger
d'événement marketing valides pour les
inscriptions à un
événement.
de bogues mineurs.
Exemple de site web 1.19.0 (version de - Correction des problèmes Télécharger

d'événement décembre) d'accessibilité.
- Mise à jour des langues
du site web.
- Amélioration de la page
de l'intervenant.
de bogues mineurs.
Exemple de site web 1.18.0 (version d'octobre) - Améliorations et correctifs Télécharger

d'événement de bogues mineurs.
Exemple de site web 1.17.0 (version de - Améliorer le workflow Télécharger

d'événement septembre) pour les événements payés.
- Résoudre les problèmes
de compatibilité pour IE11.
- Améliorer la page des
détails d'événements.
de bogues mineurs.
Exemple de site web 1.16.0 (version d'août) - Améliorer le Télécharger

d'événement comportement de
chargement des pages
d'événements.
- Améliorer UI/UX du
champ personnalisé
d'inscription du type
booléen.
- Améliorations et
résolutions de bogues
mineurs.
Exemple de site web 1.15.0 (version de juillet) - Ajoutez les informations à Télécharger
d'événement la vue de liste de session, si
la session est terminée.
- Ajoutez une validation
aux champs d'inscription
personnalisés
- Importez les traductions.
- Résolvez les icônes de
police awesome absentes
après les avoir déployées
dans les portails.
de bogues mineurs.
Exemple de site web 1.14.0 (version de juin) Mise à niveau vers Télécharger
d'événement Angular 7, amélioration de
la page d'extraction de l'IU
et l'UX, mise à jour et
amélioration des
traductions, amélioration
du script
DeployToD365Instance.ps1,
amélioration de la
validation du champ
d'inscription personnalisée,
autres correctifs de bogues
Exemple de site web 1.13.0 (version d'avril) Fonctionnalité de Liste Télécharger

d'événement d'attente au niveau de
session, affinage d'interface
utilisateur, correctifs de
bogues
Exemple de site web 1.12.2 (version de mars) Améliorations de l'interface Télécharger

d'événement et de l'expérience
utilisateur, correctifs de
bogues
Paramètres de configuration de l'environnement

Le dossier src\environments contient des exemples de fichiers de configuration pour différents
environnements (auto-hébergé, hébergé et développement). La configuration du site web d'événements
personnalisé est effectuée dans le fichier environment.ts , dans le dossier \src\environments . Vous trouverez
des instructions sur la modification de la configuration dans les rubriques Configuration de l'environnement
pour l'auto-hébergement et Configuration de l'environnement pour l'hébergement sur le portail associées.
Voici quelques paramètres à connaître avant de commencer à configurer votre site web d'événements
personnalisé :
production Active ou désactive le mode de production de l'application

Angular. Pour plus d'informations, voir la Documentation sur
Angular.
buildVersion Ce champ lie à la version spécifiée dans le fichier

package.json par défaut. Vous n'avez pas besoin de
modifier cette propriété. Toutefois, si vous préférez ne pas
exposer la version de l'application, vous pouvez la définir sur
null .
apiEndpoint URL qui indique le point de terminaison de l'API de gestion

d'événement (utilisée pour récupérer les informations des
événements et créer des inscriptions).
localizationEndpoint Indique l'URL où les fichiers de localisation sont enregistrés

(par défaut ils sont enregistrés dans le répertoire racine).
imagesEndpoint Spécifie l'URL de base d'où les images sont extraites. Cette
configuration vous permet d'extraire des images provenant
d'un autre emplacement, ce qui est nécessaire pour utiliser
le réseau de distribution de contenu ou un service de
traitement d'image.
useRestStack Ce paramètre indique quelle API est utilisée. Si cette option

est définie sur True, la nouvelle API publique de gestion
d'événement est utilisée. Si cette option est définie sur False,
l'ancienne API du portail de gestion d'événements est
utilisée. Cette API peut uniquement être utilisée si vous
hébergez le site web d'événements personnalisé sur des
portails. Pour utiliser la nouvelle API publique de gestion
d'événements, vous devez enregistrer l'application web.
emApplicationtoken Ce jeton authentifie votre application web dans l'API

publique de gestion d'événements. Vous pouvez extraire le
jeton d'application en enregistrant une nouvelle application
web dans l'instance Dynamics 365 Marketing. Ce jeton n'est
pas requis si vous utilisez l'ancienne API du portail de
gestion d'événements.
isAuthenticationEnabled Cet indicateur spécifie si l'authentification de l'utilisateur est

prise en charge ou non (par exemple, l'utilisateur peut
s'enregistrer ou se connecter). Si cette option est définie sur
False, l'application ne permet pas de s'enregistrer ou de se
connecter.
useAadB2C Spécifie si vous souhaitez utiliser la gestion des identités

Azure Active Director y B2C pour l'authentification. Si
vous souhaitez utiliser la gestion des identités des portails
Dynamics 365 , cet indicateur doit être défini sur False. Si
AAD B2C est activé, vous devez alors configurer la variable
aadB2CConfig .
aadB2CConfig Objet de configuration utilisé par l'application Gestion

d'événement lorsque la Gestion des identités AAD B2C est
activée.
useMockData Ce paramètre peut être utilisé pour retourner des objets

fantaisies au lieu de faire de vrais appels d'API.
Personnalisation du serveur principal

Le personnalisateur de système souhaite ajouter un nouveau champ à l'entité de gestion des événements
existante et veut afficher ce champ dans le site web d'événement. Par exemple, si le champ custom_new_field
est ajouté à l'entité evtmgmt_pass . Les passages de l'événement peuvent être récupérées à l'aide du point de
terminaison de l'API api/v2.0/events/{readableEventId}/passes , mais le résultat ne contiendra pas le champ
que vous venez d'ajouter.
Pour rendre le nouveau champ visible dans l'API, procédez comme suit :
1. Ouvrez votre instance Dynamics 365 Marketing.
2. Ouvrez la Recherche avancée
3. Sélectionnez l'entité Configurations d'entité de site web dans la liste déroulante et cliquez sur
Résultats
4. Cliquez sur Nouvelle configuration d'entité de site web pour créer un enregistrement.
5. Entrez le nom de votre choix dans le champ Nom .
6. Sélectionnez l'entité pour laquelle un champ supplémentaire doit être visible dans le champ Entité
sélectionnée .
7. Entrez un tableau JSON contenant le nouveau champ personnalisé qui doit être visible via l'API dans les
Champs sélectionnés . Cela expose le nouveau champ personnalisé via l'API, et vous pouvez l'utiliser dans
la partie frontale.
Voir aussi
Auto-hébergé
Localisation
Héberger votre site web d'événement dans Azure
Site Web d'événements personnalisé auto-hébergé
Avant de commencer à héberger le site Web d'événements personnalisé auto-hébergé, effectuez les actions
mentionnées dans la rubrique Conditions préalables.
La partie frontale peut être complètement personnalisée et hébergée par vous-même. En outre, vous pouvez
choisir d'utiliser notre service de back-end, ou vous pouvez développer votre propre back-end. Pour interagir
avec le service de serveur principal, voir Documentation de l'API publique.
Si vous choisissez de développer votre propre service de serveur principal, vous devez procéder à
l'authentification de Dynamics 365 Marketing et des services Web vous-même. Si vous souhaitez que
l'inscription à un événement soit liée à l'utilisateur approprié qui l'a créé, vérifiez que vous créez l'enregistrement
de contact Dynamics 365 Marketing pour chaque nouvel utilisateur du site Web.
Pour donner aux utilisateurs le contrôle total du site Web d'événements, vous pouvez héberger la partie frontale
vous-même.
Enregistrer votre application Web

Pour utiliser l'API publique de gestion d'événement, vous avez besoin d'un jeton d'application Web. Le jeton
d'application Web est utilisé pour contrôler les requêtes de l'API associées à votre organisation. Informations
complémentaires : Enregistrer votre application Web.
Configuration de l'environnement de l'application Web

1. Dupliquez le fichier de configuration environment.selfhosted.ts situé dans le dossier \src\environments et
nommez-le environment.ts .
2. Ouvrez le fichier de configuration environment.ts dans l'environnement de développement de votre choix.
3. Modifiez la valeur de la variable apiEndpoint en {web-application-endpoint}/EvtMgmt/api/v2.0/ , où
{web-application-endpoint} doit être remplacé par la valeur du champ Point de terminaison de
l'enregistrement d'application Web nouvellement créé dans votre instance.
4. Assurez-vous que la variable useRestStack est définie sur true.
5. Mettez à jour l'URL de imagesEndpoint . Si vous souhaitez servir les images à partir du même serveur, l'URL
doit ressembler à ce qui suit : https://HOST/assets/images/ (HOST doit être remplacé par votre nom de
domaine).
6. Modifiez la variable emApplicationtoken pour pointer vers l'URL du champ Jeton dans l'enregistrement
d'application Web nouvellement créé.
7. Si vous souhaitez utiliser Azure Active Directory, vous devez définir la variable useAadB2C sur true et
modifier aadB2CConfig . Pour plus d’informations, voir Configurer Azure Active Directory
Configuration pour Azure Active Directory

Pour apprendre à installer le client AAD B2C et configurer la gestion des événements pour fonctionner avec AAD
B2C, voir Configuration de la gestion d'événement pour fonctionner avec AAD B2C
Développement
Ouvrez l'invite de commandes ou PowerShell et exécutez la commande à partir du répertoire racine pour créer et
servir localement le site Web. En outre, cette commande imprime l'URL et le port où vous pouvez accéder à
l'application (par défaut il s'agit de localhost:4200 ).
ng serve
Spécification de l'environnement directement

À compter de la version de juin 2019, il est possible de spécifier l'environnement directement dans la commande
ng serve .
Avec la commande suivante, vous pouvez utiliser automatiquement la configuration à partir du fichier
environment.selfhosted.ts .
ng serve --configuration=self-hosted
Création
Ouvrez l'invite de commandes ou PowerShell et exécutez la commande à partir du répertoire racine pour créer le
site Web de production.
ng build --prod
Vous pouvez trouver le site web créé dans le dossier dist du répertoire racine.
Voir aussi
Localisation du site web d'événements personnalisé
Héberger votre site Web d'événement dans Azure
Cette rubrique vous explique le processus d'hébergement de votre site web d'événements personnalisé dans
Azure . Pour plus d'informations, voir Concevoir et héberger un site web personnalisé.
1. Téléchargez le code source pour personnaliser le site web de démonstration fourni.
2. Installez Node.js version 10.x ou supérieure.
3. Téléchargez l'Explorateur de stockage Azure
Étape 1 : Créer un compte de stockage Azure.

Pour créer un compte de stockage Azure, suivez les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez une session dans le Portail Azure et cliquez sur Se connecter . Si vous n'avez pas de compte Azure,
inscrivez-vous.
2. Cliquez sur Comptes de stockage et cliquez sur Ajouter pour créer un nouveau compte de stockage.
3. Dans le menu déroulant Abonnement et groupe de ressources , sélectionnez votre abonnement dans la
liste des abonnements existants. Quand vous sélectionnez un Abonnement existant, le champ Groupe de
ressources affiche les groupes de ressources disponibles. Si vous n'en avez pas d'existant, créez un
nouveau Groupe de ressources .
4. Entrez le Nom du compte de stockage et sélectionnez également l'Emplacement .
5. Définissez les valeurs comme illustré dans la capture d'écran et cliquez sur Examiner + Créer
NOTE
Vous pouvez modifier tous les paramètres selon vos besoins.
6. Vérifiez votre configuration et cliquez sur Enregistrer

Activer l'hébergement de sites web statiques
1. Sélectionnez le Compte de stockage nouvellement créé et cliquez sur Site Web statique
2. Activez Site web statique en actionnant le commutateur et nommez le Nom du document d'index et
Chemin d'accès au document d'erreur comme index.html (en minuscules)
3. Cliquez sur Enregistrer . Un nouveau champ Point de terminaison principal s'affiche. Copiez l'URL du
champ Point de terminaison principal . Il s'agit de l'URL à partir de laquelle vous joignez votre site Web
d'événements personnalisé.
Étape 2 : Enregistrez votre application Web

Pour utiliser l'API publique de gestion d'événement, vous avez besoin d'un jeton d'application Web. Le jeton
d'application Web est utilisé pour contrôler les requêtes de l'API associées à votre organisation. Informations
complémentaires : Enregistrer votre application Web.
Étape 3 : créer un fichier environment.ts

1. Ouvrez le code source avec votre environnement de développement intégré favori (nous préconisons le code
Visual Studio).
2. Accédez au répertoire src/environments/ .
3. Créez un fichier environment.ts vide (s'il n'existe pas.)
4. Ouvrez le fichier environment.selfhosted.ts . Ce fichier contient tous les paramètres de configuration de votre
site Web d'événement.
5. Entrer la valeur du champ Point de terminaison à partir de l'enregistrement d'application Web que vous avez
créé dans le champ apiEndpoint . Ajoutez EvtMgmt/api/v2.0/ à la valeur apiEndpoint . Elle doit ressembler à
https://orguniqueid.crm.dynamics.com/EvtMgmt/api/v2.0/
6. Assurez-vous de définir la valeur useAadB2C sur false.
7. Entrer la valeur du champ Jeton générée à partir de l'enregistrement d'application Web dans le champ
emApplicationtoken et enregistrez le fichier.
8. Ouvrez un terminal à la racine du répertoire de votre site Web d'événement personnalisé et exécutez la
commande
ng build --prod --output-hashing none --configuration self-hosted
9. Cale lance la construction du site web. Vous pouvez rechercher les fichiers générés dans le dossier
dist\self-hosted .
Étape 4 : Télécharger votre site Web d'événement personnalisé

1. Ouvrez l'Explorateur de stockage Microsoft Azure
2. Connectez-vous avec votre compte Azure.
3. Sélectionnez votre Compte de stockage
4. Sélectionnez le conteneur blob $Web
5. Chargez tous les fichiers générés auparavant et situés dans le dossier dist/self-hosted dans le conteneur
blob $web .
6. Pour voir le site web d'événement personnalisé en exécution, copiez la valeur du champ Origine de
l'enregistrement d'application web dans Dynamics 365 Marketing et ouvrez le dans le navigateur.
Voir aussi
Avant de commercer à héberger un site web d'événements personnalisé, effectuez les actions mentionnées dans
la rubrique Conditions préalables. Le Site web d'événements personnalisé est fourni en tant qu'application web
hébergée sur le portail Dynamics 365 lorsque vous installez la solution Gestion d'événement.
La partie frontale de l'application est associée à deux fichiers de ressources qui sont stockés en tant que fichiers
web du portail de Dynamics 365. Le principal point d'entrée de l'application sur une seule page est stocké en tant
que modèle web du portail Dynamics 365.
Bien que la définition de la partie frontale est hébergée sur les portails de Dynamics 365, vous pouvez
néanmoins la personnaliser entièrement. La partie du serveur principal de l'application web n'est pas
personnalisable, car les points de terminaison de l'API REST sont hébergés sur le portail de Dynamics 365 sous
forme de pages web. Le code contenant la logique métier derrière lui réside dans les plug-ins de gestion des
événements qui ne sont pas personnalisables.
Configuration de projet supplémentaire

Configuration de l'environnement
1. Dupliquez le fichier de configuration environment.d365.ts situé dans le dossier \src\environments et
nommez-le environment.ts .
2. Ouvrez le fichier de configuration environment.ts dans l'environnement de développement de votre
choix.
3. Modifiez la variable apiEndpoint pour qu'elle pointe vers la valeur Liaisons du site web .
NOTE
Vous devez ajouter une barre oblique à la fin de l'URL.
4. Assurez-vous que la variable useRestStack est définie sur false.
Développement local
Contournement CSRF
Vous devez ignorer le jeton anti-CSRF de développement local. Pour ce faire, accédez à Dynamics 365 >
Por tails > Modèles web , ouvrez le modèle web Por talAPI et basculez l'indicateur bypassTokenVerification
sur true . Redémarrez les portails pour vous assurer que les paramètres sont appliqués.
NOTE
Le modèle web Por talAPI est ajouté par défaut lorsque vous installez les données de Gestion d'événement.
Servir une page localement

Pour servir l'application en local, vous devez suivre les étapes ci-dessous :
1. Ouvrez l'invite de commandes ou PowerShell.
2. Exécutez la commande pour installer toutes les dépendances.
npm install
3. Exécutez la commande pour générer le fichier style.css
ng build --prod --output-hashing none
4. Exécutez la commande pour démarrer le serveur local de développement et voir les modifications
immédiatement.
ng serve
NOTE
Vous trouverez plus d'informations sur le service local d'une application Angular ici Servir une application Angular
localement
Déploiement
Pour rendre vos personnalisations visibles dans le site web d'événements, mettez à jour les fichiers web dans
Por tails . Cette opération peut être effectuée automatiquement à l'aide du script fourni
DeployToDynamics365Instance.ps1 .
Déploiement automatique
Pour déployer l'application Angular personnalisée, exécutez le script PowerShell
DeployToDynamics365Instance.ps1 situé sous le répertoire Scripts . Le script construit l'application, prépare les
fichiers de sortie adaptés à l'hébergement sous l'instance du portail Dynamics 365. Celui-ci prend les fichiers de
localisation dans le dossier Localization et les prépare pour l'hébergement.
Une fois tous les fichiers générés, il vous demande de vous connecter à votre instance Dynamics 365 Marketing
à utiliser pour héberger votre application. Une fois que vous êtes connecté, il envoie les fichiers vers l'instance. Si
vous ne voyez pas vos modifications, effacez le cache du navigateur et redémarrez vos Por tails .
Si vous souhaitez déployer certains fichiers spécifiques plutôt que tous les fichiers à la fois, vous pouvez spécifier
la liste des fichiers comme paramètre pour le script : .\DeployToDynamics365Instance.ps1 -inputFiles main.es .
Vous pouvez trouver la liste avec tous les fichiers pris en charge dans le contenu des scripts.
NOTE
Si vous ne pouvez pas exécuter le script Powershell en raison de votre stratégie d'exécution, vous devez désactiver ou
contourner la stratégie d'exécution.
Nous vous recommandons de ne pas charger les fichiers manuellement en raison des problèmes d'accessibilité. Utilisez
le script DeployToDynamics365Instance.ps1 pour intégrer automatiquement vos personnalisations à votre instance.
Configuration du partage de ressources cross-origin (CORS)

Si vous souhaitez servir le site web d'événements personnalisé à partir d'un domaine personnalisé , vous
devez configurer CORS pour autoriser ce domaine personnalisé. Pour ce faire :
1. Accédez à Dynamics 365—Personnaliser > Por tails > Paramètres du site et sélectionnez Nouveau
pour créer un enregistrement Paramètres du site.
2. Insérer HTTP/Access-Control-Allow-Origin dans le champ Nom.
3. Sélectionnez votre site web.
4. Ajoutez l'origine personnalisée devant être autorisée. Par exemple, si le site web d'événements
personnalisé est hébergé sur le domaine personnalisé https://contoso.com/ , la valeur du champ doit être
définie sur https://contoso.com/ .
6. Redémarrez les portails pour vous assurer que les paramètres sont appliqués.
NOTE
Vous trouverez davantage d'informations sur CORS ici CORS Access-Control-Allow-Origin

Si vous souhaitez remplacer l'exemple de site web qui corresponde à la version de la gestion des événements
que vous avez pour l'instant, consultez Remplacer manuellement l'exemple de site web
Voir aussi
Localisation
Le processus standard de mise à jour d'un site web de gestion d'événement consiste à télécharger une version
plus récente, puis à exécuter le script fourni pour envoyer les modifications à l'instance Dynamics 365 Marketing,
comme décrit dans Hébergé par le portail Dynamics 365.
Il existe des situations où il est impossible d'envoyer la définition du nouveau site web en raison de modifications
des pages web sous-jacentes du portail. Les pages web de portail, les modèles web et les fichiers web sont utilisés
pour héberger le site web d'événement lorsque vous hébergez le site web via Hébergé par le portail
Dynamics 365. Vous devez mettre à jour ces entités manuellement si vous effectuez des modifications dans ces
entités. Il n'existe cependant aucun mécanisme automatique pour mettre à jour la version, car elle arrête les
personnalisations du client.
Les pages web, les modèles web et les fichiers web sont mis en package dans des fichiers de solution pour les
importer dans l'instance Dynamics 365 Marketing à l'aide de l'Outil de migration de configuration.
Comme ces entités diffèrent d'une version à une autre, il existe un fichier zip distinct pour chaque version de la
gestion d'événement. Téléchargez la version du fichier zip qui correspond à votre version de solution de gestion
d'événements installée dans votre instance Dynamics 365 Marketing. Pour ce faire, ouvrez une instance et accédez
à la section Paramètres > Solutions . Notez la version de la solution MicrosoftDynamics_EventManagement
dont vous disposez.
Si la version de solution de la gestion d'événement est 1.12.1006 , recherchez alors le fichier de solution
MicrosoftDynamics_EventManagement_patch . Copiez la version et utilisez-la pour télécharger l'archive
correspondante.
Consultez le tableau suivant pour télécharger le fichier zip approprié contenant les données. Si le numéro de build
est différent de celui du tableau, par exemple, 1.12.2326 au lieu de 1.12.2327 , vous pouvez toujours utiliser
l'archive portant le numéro de version mineure et majeure correspondant. dans le cas présent, vous pouvez
toujours utiliser l'archive 1.12.2327 .
Le remplacement manuel du site web de gestion d'événement écrase toutes les éventuelles personnalisations
apportées au site web. Copiez ces personnalisations dans un référentiel extérieur à l'instance. Après avoir
remplacé les fichiers du site web, vous pouvez utiliser le script DeployToDynamics365Instance.ps1 standard pour
récupérer vos personnalisations dans l'instance. En savoir plus : Déployer vos sites web hébergés sur un portail.
VERSIO N L IEN DE T ÉL ÉC H A RGEM EN T
1.12.10024 (version de juin 2020) Télécharger
1.12.10023 (version de mai 2020) Télécharger
1.12.10022 (version d'avril 2020) Télécharger
1.12.10021 (version de mars 2020) Télécharger
1.12.10020 (version de février 2020) Télécharger
1.12.10019 (version de décembre 2019) Télécharger

VERSIO N L IEN DE T ÉL ÉC H A RGEM EN T
1.12.2801 (version d'octobre 2019) Télécharger
1.12.2701 (version de septembre 2019) Télécharger
1.12.2630 (version d'août 2019) Télécharger
1.12.1006 (version de mars 2019) Download
1.11.1005 (version de février 2019) Download
1.10.1008 (version de décembre 2018) Download
1.9.1014 (version de novembre 2018) Télécharger
1.8.1010 (version d'octobre 2018) Télécharger
1.7.1007 (version de septembre 2018) Télécharger
1.6.1002 (version d'août 2018) Télécharger
1.5.1006 (version de juillet 2018) Télécharger
1.4.1006 (version de mai 2018) Télécharger
1.2.1016 (version de mars 2018) Télécharger
1.1.1006 (version de février 2018) Télécharger
1.0.1005 (version d'évaluation publique) Télécharger

L'API d'événements est une méthode par programme qui permet d'accéder aux données des événements, des
sessions, des pistes de session, des pass, des haut-parleurs, et des parrainages. En outre, elle vous permet de vous
inscrire à des événements et des sessions.
Schéma
L'accès à l'API s'effectue via protocole HTTPS, à partir du point de terminaison de l'API que vous recevez lors de la
création d'un jeton d'application Web. Toutes les données sont envoyées et reçues au format JSON.
Les champs vierges sont inclus comme null au lieu d'être omis.
Point de terminaison
Chaque client a sa propre URL du point de terminaison. L'URL du point de terminaison de l'API d'événement est
composée de deux parties :
Le domaine du point de terminaison
Le sous-répertoire
Vous obtenez le point de terminaison racine après avoir créé un jeton d'application Web. Vous trouverez plus
d'informations sur la création d'un jeton d'application Web ici : Enregistrer votre application Web.
Exemple de point de terminaison racine
https://b7c1ad1ab7fa4a7482b16315d94a26af.svc.dynamics.com
Le sous-répertoire démarre toujours par EvtMgmt/api suivi de la version de l'API, qui peut être récupérée à partir
de la documentation de l'API disponible ici : Documents de référence de l'API de gestion des événements.
Exemple de sous-réper toire
EvtMgmt/api/v2.0/
Exemple d'URL du point de terminaison complet
https://b7c1ad1ab7fa4a7482b16315d94a26af.svc.dynamics.com/EvtMgmt/api/v2.0/
Authentification
Pour utiliser l'API d'événements, vous devez fournir un web application token comme paramètre d'URL dans
chaque demande. Le jeton d'application Web est utilisé pour contrôler les requêtes de l'API associées à votre
organisation. Voir Enregistrer votre application Web pour plus d'informations sur la création et la récupération
d'une application Web.
Le web application token peut être ajouté à la demande en ajoutant un paramètre d'URL appelé
emApplicationtoken .
Exemple
https://b7c1ad1ab7fa4a7482b16315d94a26af.svc.dynamics.com/EvtMgmt/api/v2.0/events/published?
emApplicationtoken=B7vdzdhCiLt9c5iT….
En outre, la provenance de la requête doit être égale à celle spécifiée lors de la création du jeton d'application Web.
Si vous ne fournissez pas de jeton d'application Web ou d'en-tête d'origine, l'API d'événements retourne
HTTP 400 Bad Request .
Si le jeton d'application Web n'est pas valide, l'API d'événements retourne HTTP 401 Unauthorized .
Enregistrer votre application Web

Pour utiliser l'API d'événements, vous devez fournir un jeton d'application Web comme paramètre d'URL dans
chaque demande. Le jeton d'application Web est utilisé pour contrôler les requêtes de l'API associées à votre
organisation. Informations complémentaires : Enregistrer votre application Web.
Voir aussi
Authentification de l'utilisateur pour l'API d'événements
Référence d'entité
Enregistrer votre application web pour utiliser l'API
d'événements
Pour utiliser l'API d'événements, vous devez fournir un jeton d'application web comme paramètre d'URL dans
chaque demande. Le jeton d'application web est utilisé pour contrôler les requêtes de l'API associées à votre
organisation. Suivez les étapes ci-dessous pour enregistrer votre application web :
1. Ouvrez votre instance Dynamics 365 Marketing et accédez à la Gestion d'événement .
2. Sélectionnez la liste déroulante et sélectionnez Paramètres
3. Sélectionnez Applications web .
4. Sélectionnez Nouveau pour créer un jeton d'application web.

5. Entrez les détails dans le champ Nom .
6. Pour le champ Origine entrez l'URL d'où votre application est servie dans la valeur Point de terminaison
principal que vous avez obtenue en activant le site web statique. Par exemple : https://localhost:4200 ou
https://contoso.com .
NOTE
Lorsque vous entrez la valeur du point de terminaison principal, vérifiez qu'il n'y a pas de barre oblique (/) à la fin de
l'URL.
7. Sélectionnez Enregistrer . Vous obtenez le jeton de l'application web et le point de terminaison de l'API.
Voir aussi
Authentification de l'utilisateur à l'aide de l'API
d'événements
L'API d'événements prend en charge l'authentification utilisateur avec Azure Active Directory B2C. Pour lier l'API
d'événements de votre Azure Active Directory B2C, vous devez ajouter votre AAD Client ID et votre
AAD Metadata Endpoint dans votre web application setting . Pour plus d'informations : Création du client Azure AD
B2C et ajout d'une application Web au client
Pour authentifier l'utilisateur dans l'API, vous devez ajouter l'en-tête Authorization contenant le détenteur
token_id à chaque demande API.
Cet token_id peut être récupéré en authentifiant l'utilisateur dans Azure Active Directory B2C.
Demande
curl -X GET \
'https:// b7c1ad1ab7fa4a7482b16315d94a26af.svc-tip.dynamics.com/EvtMgmt/api/v2.0/events/published?
emApplicationtoken=VZsLZhx251OM9uJa..' \
-H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJK…\
-H 'Origin: https://localhost:4200'
Stratégie de correspondance de contacts

L'API d'événements tentera de lier les contacts automatiquement à partir de Azure Active Directory B2C aux
contacts dans Dynamics 365 Marketing.
Pour cela, il utilise une stratégie de correspondance de contact pouvant être configurée dans les paramètres
d’administration d’événement. Par défaut, le prénom, le nom et l'adresse de messagerie, servent de stratégie de
correspondance de contact. Pour plus d'informations : Administration d'événement
Si aucun contact correspondant n'est trouvé, un nouveau contact est créé automatiquement.
NOTE
Les entités de contact liées contiennent un attribué appelé msevtmgt_aadobjectid qui stocke l'ID d'objet de l'utilisateur
dans Azure Active Directory B2C.
Récupération des informations de l'utilisateur authentifié

L'API d'événements fournit un point de terminaison qui renvoie les informations de l'utilisateur authentifié. À
compter de la version de juin 2019, elle comprend également l'ID de contact Dynamics 365 Marketing de
l'utilisateur authentifié.
Demande
curl -X GET \
'https:// b7c1ad1ab7fa4a7482b16315d94a26af.svc-tip.dynamics.com/EvtMgmt/api/v2.0/users/authenticated?
emApplicationtoken=VZsLZhx251OM9uJa..' \
-H 'Authorization: Bearer eyJ0eXAiOiJK…\
-H 'Origin: https://localhost:4200'
Réponse
{
"id":"05ef77de-b882-e911-a970-000d3a4e9aa0",
"firstName":"John",
"lastName":"Doe",
"email":"[email protected]",
"isAnonymous":false
}
Voir aussi
Personnaliser la réponse provenant de l'API
d'événements
L'API d'événements vous permet d'exposer des champs personnalisés des entités de gestion d'événement. Cela
signifie que vous pouvez accéder à tous les champs qui ont été ajoutés à une entité par le client.
Par défaut, en ajoutant un nouveau champ à une entité (par exemple : msevtmgt_pass ), elle n'est pas exposée par le
point de terminaison de l'API correspondante (par exemple : api/v2.0/events/{readableEventId}/passes ).
Toutefois, il est possible d'exposer le nouveau champ dans l'API d'événements en créant ce qu'on appelle une
configuration d'entité de site Web.
Pour créer une configuration d'entité de site Web :
1. Ouvrez votre instance Dynamics 365 Marketing.
2. Accédez à Dynamics 365 > Marketing > Paramètres > Configurations d’entité de site Web .
3. Entrez le nom de votre choix dans le champ Name .
4. Sélectionnez l'entité pour laquelle vous souhaitez exposer un champ supplémentaire dans le champ
Selected Entity .
5. Entrez un tableau JSON contenant le nouveau champ personnalisé qui doit être visible via l'API dans les
Champs sélectionnés. Il expose alors le nouveau champ personnalisé via l'API d'événements.
Exemple
[“statuscode”, “my_custom_field”]
Voir aussi
Authentification de l'utilisateur à l'aide de l'API d'événements
Finalisation des inscriptions aux événements payés
Cette rubrique vous dirige tout au long du processus de développement d'une application .NET Core qui
s'authentifie avec Dynamics 365 Marketing et déclenche une action personnalisée qui finalise le processus
d'inscription pour les événements payés. Avant de parcourir la rubrique, lisez et comprenez Configurer des
paiements en ligne pour les événements.
Dans cette rubrique, nous utilisons OAuth comme mécanisme d'authentification et l'API web de Dynamics 365
pour déclencher l'action personnalisée. Cette approche fonctionne universellement avec la plupart des langues et
des structures de programmation, c'est-à-dire que vous n'êtes pas forcé d'utiliser C# ou .NET Core pour créer un
service qui finalise les inscriptions payées.
NOTE
Si vous décidez d'utiliser .NET Framework pour développer votre service, vous pouvez utiliser la bibliothèque d'outils XRM
pour authentifier et vous connecter au service de l'organisation. Cette bibliothèque facilite la communication avec Dynamics
365 Marketing. Pour plus d'informations : S'authentifier avec des applications .NET Framework
1. Créez un projet d'interface de ligne de commande .NET Core.
2. Installez toutes les dépendances requises.
3. Installez les packages NuGet suivants :
Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory permet de simplifier l'authentification avec OData. Si
vous utilisez un langage de programmation qui n'est pas pris en charge par cette bibliothèque, vous
devez utiliser une autre bibliothèque prenant en charge la langue de programmation ou vous charger
de l'authentification manuellement.
Newtonsoft.Json est utilisé pour sérialiser et désérialiser les données.
Étape 1 : Enregistrer votre application

Avant de commencer à nous authentifier avec Dynamics 365 Marketing, nous devons stocker l'application dans
Azure Active Director y pour obtenir les informations d'authentification. Informations complémentaires :
Comment enregistrer une application dans Azure Active Directory
Procédez comme suit pour enregistrer votre application :
1. Accédez au Centre d'administration Office 365 en développant l'onglet Centres d'administration
dans le volet de navigation gauche, et sélectionnezAzure Active Director y .
2. Accédez à Azure Active Director y , sélectionnez Inscriptions d'application , puis sélectionnez Nouvelle
inscription .
3. Entrez le nom de votre application. Sélectionnez l'option Comptes dans tous les réper toires
organisationnels dans la section Types de comptes pris en charge . Vous n'avez pas besoin d'ajouter
une URI de redirection.
4. Sélectionnez Inscrire .
5. Une fois l'application inscrite, vous devez être redirigé vers la page Vue d'ensemble . Recherchez les valeurs
ID d'application et ID client et enregistrez-les.
6. Accédez à Cer tificats et secrets et sélectionnez Nouveau secret client . Prenez note de la valeur du
secret client.
Étape 2 : Créer un utilisateur de l'application
Dans cette étape, créez un utilisateur de l'application et associez-le à l'application créée. Informations
complémentaires : Création d'un utilisateur de l'application
1. Accédez à votre instance Dynamics 365 Marketing et à Paramètres > Sécurité , puis sélectionnez
Utilisateurs .
2. Basculez vers la vue Utilisateurs d'application et sélectionnez Nouveau .
3. Vérifiez que la vue Utilisateur : Utilisateur d'application est sélectionnée. Dans le cas contraire,
sélectionnez la flèche de liste déroulante, sélectionnez Utilisateur d'application , puis entrez les valeurs
Nom d'utilisateur , ID d'application , Nom complet et Adresse de messagerie principale .
4. Sélectionnez Enregistrer . Une fois l'enregistrement enregistré, les valeurs URI d'ID d'application et ID
objet Azure AD doivent être remplies automatiquement. Dans le cas contraire, vérifiez que vous avez entré
l'ID d'application correct et que vous avez enregistré votre application correctement.
Étape 3 : Attribuer un rôle de sécurité à un utilisateur de l'application

L'étape suivante consiste à attribuer les rôles de sécurité requis à l'utilisateur de l'application. Vous devez créer un
groupe de sécurité par vous-même. Vous devez disposer des privilèges suivants :
NOTE
Dans la version d'août 2019, un nouveau rôle de sécurité qui contient tous les privilèges requis pour finaliser l'inscription sera
introduit. Pour attribuer ce rôle, sélectionnez Gérer les rôles puis sélectionnez Finaliser RegistrationSer vice .
<RolePrivilege name="prvAppendContact" level="Global" />

<RolePrivilege name="prvAppendLead" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendmsevtmgt_AttendeePass" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendmsevtmgt_customregistrationfield" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendmsevtmgt_eventpurchasepass" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendmsevtmgt_EventRegistration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendmsevtmgt_registrationresponse" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendmsevtmgt_Session" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendmsevtmgt_SessionRegistration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendmsevtmgt_waitlistitem" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendToAccount" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendToContact" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendToLead" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendTomsevtmgt_customregistrationfield" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendTomsevtmgt_Event" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendTomsevtmgt_eventadministration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendTomsevtmgt_eventpurchasepass" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendTomsevtmgt_EventRegistration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendTomsevtmgt_pass" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendTomsevtmgt_registrationresponse" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendTomsevtmgt_Session" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendTomsevtmgt_SessionRegistration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvAppendTomsevtmgt_waitlistitem" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreateAccount" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreateContact" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreateLead" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreatemsevtmgt_AttendeePass" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreatemsevtmgt_bucket" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreatemsevtmgt_customregistrationfield" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreatemsevtmgt_customregistrationfield" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreatemsevtmgt_eventmanagementconfiguration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreatemsevtmgt_eventpurchasepass" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreatemsevtmgt_EventRegistration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreatemsevtmgt_registrationresponse" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreatemsevtmgt_SessionRegistration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreatemsevtmgt_waitlistitem" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvCreateSharePointData" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadAccount" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadAsyncOperation" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadAttribute" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadContact" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadEntity" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadLead" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_AttendeePass" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_bucket" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_customregistrationfield" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_EntityCounter" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_Event" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_eventadministration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_eventcustomregistrationfield" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_eventmanagementconfiguration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_eventpurchasepass" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_EventRegistration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_pass" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_registrationresponse" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_Session" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_SessionRegistration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_waitlistitem" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_webinarconfiguration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_WebinarProvider" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_WebinarType" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadmsevtmgt_websiteentityconfiguration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadOptionSet" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadPluginAssembly" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadRelationship" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadSdkMessage" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadSharePointData" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadSharePointDocument" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadTransactionCurrency" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadUserSettings" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvReadWorkflow" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWriteAccount" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWriteContact" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWriteLead" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_bucket" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_customregistrationfield" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_EntityCounter" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_Event" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_eventadministration" level="Basic" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_eventmanagementconfiguration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_eventpurchasepass" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_EventRegistration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_registrationresponse" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_Session" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_SessionRegistration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_waitlistitem" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWritemsevtmgt_webinarconfiguration" level="Global" />
<RolePrivilege name="prvWriteSharePointData" level="Global" />
Étape 4 : S'authentifier auprès de Dynamics 365 Marketing

Mettez en œuvre la logique personnalisée pour vous authentifier auprès de Dynamics 365 Marketing. Le résultat
de l'authentification doit être un jeton d'accès. Si vous ne pouvez pas récupérer un jeton d'accès, vérifiez votre
configuration.
NOTE
Pour un exemple s'exécutant parfaitement, vérifiez le code dans la section Exemple de code. Informations complémentaires :
S'authentifier à l'aide d'OAuth
public static string AuthenticateToDynamics365()

{
var authContext = new AuthenticationContext($"https://login.microsoftonline.com/{tenantId}", false);
var credential = new ClientCredential(clientId, clientSecret);
var authenticationResult = authContext.AcquireTokenAsync(organizationUrl, credential).Result;
return authenticationResult.AccessToken;
}
Étape 5 : Appel d'une action personnalisée pour finaliser l'inscription

Une fois le jeton d'accès récupéré avec succès, nous pouvons appeler l'action personnalisée
msevtmgt_FinalizeExternalRegistrationRequest .
NOTE
Si vous utilisez une version de solution antérieure à la version d'avril 2019, l'action personnalisée est appelée
adx_FinalizeExternalRegistrationRequest (préfixe différent). Informations complémentaires : Appel d'actions
personnalisées avec l'API web
private static HttpResponseMessage FinalizeRegistration(string accessToken)

{
using (var client = new HttpClient())
{
client.BaseAddress = new Uri(organizationUrl);
client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
var request = CreateFinalizeRegistrationRequest(accessToken);
return client.SendAsync(request).Result;
}
}
public static HttpRequestMessage CreateFinalizeRegistrationRequest(string accessToken)

{
var finalizeRegistrationData = new Dictionary<string, string>
{
{ "PurchaseId", "<purchase-id-as-guid>" },
{ "ReadableEventId", "<readable-event-id" },
{ "UserId", "<optional-user-id>" }
};
var encodedRequestBody = JsonConvert.SerializeObject(finalizeRegistrationData);
var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, FINALIZE_REGISTRATION_ROUTE);

request.Content = new StringContent(encodedRequestBody, Encoding.UTF8, "application/json");
request.Headers.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", accessToken);
return request;
}
Exemple de code
L'exemple de code suivant explique comment s'authentifier et déclencher l'action personnalisée pour finaliser le
processus d'inscription pour les événements payés.
IMPORTANT
Dans cet exemple nous avons codé en dur la méthode finalizeRegistrationData . Dans une application réelle, ces
données doivent être récupérées auprès du site web d'événements via la passerelle de paiement pour finaliser le service
d'inscription.
NOTE
Vous ne devez pas entrer les valeurs ID client et secret client directement dans le code. Cela est uniquement fait pour
améliorer la lisibilité des exemples de code.
using Microsoft.IdentityModel.Clients.ActiveDirectory;
using Newtonsoft.Json;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Net.Http;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
namespace TriggerFinalizeRegistration
{
class Program
{
/// <summary>
/// The route to trigger the `msevtmgt_FinalizeExternalRegistrationRequest` custom action.
/// </summary>
private const string FINALIZE_REGISTRATION_ROUTE =
"/api/data/v9.0/msevtmgt_FinalizeExternalRegistrationRequest";
/// <summary>
/// The base URL of your organization.
/// E.g.: https://contoso.crm.dynamics.com/
/// </summary>
static string organizationUrl = "<org-url>";
/// <summary>
/// The tenant ID (GUID) of your application. Can be retrieved from the overview section of your
application in
/// Azure Active Directory.
/// </summary>
static string tenantId = "<tenant-id>";
/// <summary>
/// The client ID (GUID) of your application which is used for authentication against Dynamics 365.
/// Can be retrieved from the overview section of your application in Azure Active Directory.
/// </summary>
static string clientId = "<client-id>";
/// <summary>
/// The client secret that can be generated in the certificates & client secrets section in your
/// Azure Active Directory.
/// </summary>
static string clientSecret = "<client-secret>";
static void Main(string[] args)

{
var accessToken = AuthenticateToDynamics365();
var response = FinalizeRegistration(accessToken);
var response = FinalizeRegistration(accessToken);
if (response.IsSuccessStatusCode)
{
var result = response.Content.ReadAsStringAsync().Result;
// Handle response.
// The respones contains an attribute called 'status' which indicates
// if the registration was successful or not.
}
else
{
// Something went wrong.
// This most probably means that there is an issue with your configuration.
}
Console.WriteLine(response.StatusCode);
}
public static string AuthenticateToDynamics365()

{
var authContext = new AuthenticationContext($"https://login.microsoftonline.com/{tenantId}",
false);
var credential = new ClientCredential(clientId, clientSecret);
var authenticationResult = authContext.AcquireTokenAsync(organizationUrl, credential).Result;
return authenticationResult.AccessToken;
}
private static HttpResponseMessage FinalizeRegistration(string accessToken)

{
using (var client = new HttpClient())
{
client.BaseAddress = new Uri(organizationUrl);
client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(new
MediaTypeWithQualityHeaderValue("application/json"));
var request = CreateFinalizeRegistrationRequest(accessToken);
return client.SendAsync(request).Result;
}
}
public static HttpRequestMessage CreateFinalizeRegistrationRequest(string accessToken)

{
var finalizeRegistrationData = new Dictionary<string, string>
{
{ "PurchaseId", "ab62525b-7a63-47c0-b6e8-17ad1a2c67a6" },
{ "ReadableEventId", "Paid_Event1479011247" },
{ "UserId", "" }
};
var encodedRequestBody = JsonConvert.SerializeObject(finalizeRegistrationData);

var request = new HttpRequestMessage(HttpMethod.Post, FINALIZE_REGISTRATION_ROUTE);
request.Content = new StringContent(encodedRequestBody, Encoding.UTF8, "application/json");
request.Headers.Authorization = new AuthenticationHeaderValue("Bearer", accessToken);
return request;
}
}
}
Voir aussi
Site web d'événements de client auto-hébergé
Localisation du portail d'événements de client
Héberger votre site Web d'événement dans Azure
Localisation du portail d'événements personnalisé
Partie frontale
La localisation dans la partie frontale (application Angular) est prise en charge à l'aide de la directive personnalisée
appTranslate faite pour l'application de gestion d'événement. Vous trouverez l'utilisation de la directive dans
l'application et la mise en œuvre de la directive proprement dite dans
/src/app/components/directives/translate.directive.ts . Pour ajouter du nouveau contenu traduit, vous devez
appliquer la directive au nouveau contenu. Par exemple, si vous avez ajouté un nouveau paragraphe :
<p>this is my new paragraph</p>
Vous devez nommer l'étiquette et appliquer la directive. Si vous nommez l'étiquette NewLabel , vous obtiendrez le
résultat suivant :
<p [appTranslate]="'NewLabel'">this is my new paragraph</p>
Après avoir ajouté la directive dans le code, vous devez ajouter l'étiquette dans vos fichiers de localisation situés
dans le dossier /Localization . Ce répertoire contient un fichier JSON pour chaque langue prise en charge. Les
fichiers de localisation utilisent l'Identificateur LCID (Language Code Identifier) Windows comme schéma
d'affectation de nom (par exemple). 1033.json
Pour ajouter l'étiquette traduite, modifiez le fichier 1033.json (ce fichier contient toutes les traductions en anglais).
Il contient les étiquettes au format JSON. Pour ajouter la nouvelle étiquette, vous pouvez ajouter l'objet JSON
suivant :
"NewLabel": "this is my new paragraph in English"
Après avoir effectué cette opération, le paragraphe qui en résulte doit contenir le texte
this is my new paragraph in English , si vous avez sélectionné Anglais comme langue actuelle du site Web.
Comme vous avez ajouté l'étiquette pour l'anglais uniquement, les autres langues seront définies par défaut sur le
texte d'origine this is my new paragraph .
Partie principale
Les fichiers de localisation contenant les étiquettes ne sont pas regroupés avec l'application. Ils doivent être
hébergés indépendamment.
Si vous utilisez l'hébergement sur le portail Dynamics 365, le script DeployToDynamics365Instance.ps1 veillera à
insérer le fichier de localisation à l'emplacement approprié. Dans ce cas, le paramètre d'environnement
localizationEndpoint pointe vers le chemin d'accès localization/ , comme indiqué dans l'exemple
d'environnement environment.d365.ts .
Si vous utilisez l'auto-hébergement, vous devez choisir un emplacement pour héberger les fichiers (ils peuvent
être sur le même serveur que l'application), puis vous devez modifier le paramètre d'environnement
localizationEndpoint pour pointer vers cet emplacement.
Voir aussi
Portail d'événements personnalisé
Azure Active Directory
Opérations de base sur les segments à l'aide de l'API
de segmentation
Un segment de marché représente l'ensemble des contacts que vous ciblez dans une campagne marketing. Dans
certains cas, vous allez cibler tous vos contacts, mais dans la plupart des cas, vous choisirez qui vous voulez cibler
selon des données démographiques ou firmographiques et d'autres considérations. Pour plus d'informations, voir
Utilisation des segments.
L'API de segmentation permet l'interaction par programme avec des enregistrements de segment. L'API de
segmentation utilise l'API web Common Data Service standard pour manipuler des entités ou des messages. Pour
plus d'informations : API web Common Data Service. Lorsque vous créez un segment, les propriétés du segment
sont stockées dans l'entité msdyncrm_segment . Vous pouvez parcourir les informations des métadonnées de
l'entité en utilisant @odata.context dans la réponse GET .
NOTE
Avant d'exécuter des opérations, vous devez installer Dynamics 365 Marketing.
Cette rubrique décrit comment exécuter des opérations de base sur l'entité msdyncrm_segment . Transmettez les
champs obligatoires suivants pour créer un segment.
N O M C O M P L ET N O M DU SC H ÉM A VA L EUR O B L IGATO IRE
Nom msdyncrm_segmentname Nom du segment Oui.
Type de segment msdyncrm_segmenttype Type de segment. Il existe 3 Oui.

types de segments :
- Statique 192350001
- Dynamique 192350000
- Composé 192350002
Raison du statut codestatut Statut actuel du segment. Oui.

Voici les codes de statut
disponibles :
- Brouillon 192350000
- Actif 192350001
- Arrêté 192350002
- Mise en service
192350006
- Arrêt en cours 192350007
Requête de segment msdyncrm_query Requête dans la requête de Oui (uniquement pour les
segmentation. segments dynamiques et
composés).
Pour tester les opérations, vous pouvez utiliser l'outil Postman. Pour plus d'informations, voir Utiliser Postman avec
l'API web
Opérations CRUD sur les segments statiques

Cette section montre comment effectuer des opérations CRUD de base (création, mise à jour, récupération et
suppression) sur des segments statiques.
Requête de création
Cette requête crée un nouveau segment statique avec deux contacts et un statuscode défini sur Draft . L'en-tête
de réponse contient l'URL de cet enregistrement créé récemment (instance d'entité), qui comprend entre
parenthèses l'ID unique(segmentID ) de cet enregistrement.
IMPORTANT
Vous devez remplacer OrgUrl par https://<add your environment name, like ‘myorg.crm’>.dynamics.com . Vous
pouvez également obtenir le nom de l'environnement dans Paramètres -> Personnalisations -> Ressources du
développeur .
POST {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_segments
{
"msdyncrm_segmentname": "StaticSegmentApi1",
"msdyncrm_segmenttype": 192350001,
"msdyncrm_segmentmemberids": "[\"crm1405f4ba-1ee9-e811-a99d-000d3a35f12f\",\"crm0604cdd1-1ee9-e811-a99d-
000d3a35f12f\"]",
"statuscode": 192350000
}
IMPORTANT
Le préfixe crm a pour but d'indiquer clairement le type de l'identificateur d'enregistrement. Ceci est obligatoire lorsque vous
utilisez une solution de segmentation héritée qui, par défaut, utilise un autre type d'identificateur.
Requête de mise à jour

Avec la requête de mise à jour, vous mettez à jour le statuscode du segment statique sur Going Live (192350006) .
Lorsque la requête est exécutée, elle met à jour le statuscode sur Live .
PATCH {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_segments({{SegmentId}})
{
}
Requête d'extraction
Avec la requête d'extraction, vous récupérez tous les segments statiques dont l'état est Live .
GET {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_segments?$filter=statuscode eq 192350001
Vous pouvez également extraire des segments avec des propriétés spécifiques.
GET {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_segments?
$select=msdyncrm_segmentid,msdyncrm_segmentname,msdyncrm_segmentquery,msdyncrm_description
Requête de suppression
Avec la requête de suppression, vous supprimerez le segment statique créé.
DELETE {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_segments({{SegmentId}})
Opérations CRUD sur les segments dynamiques

suppression) sur des segments dynamiques. Les segments dynamiques sont basés sur la requête de segment
(msdyncrm_segmentquer y ). Informations complémentaires : Définition de la requête de segment.
Cette requête crée un segment dynamique et définit le statuscode sur Draft .
{
"msdyncrm_segmentname": "Customers with name and email",
"msdyncrm_segmentquery": "PROFILE(contact, contact_1).FILTER(ISNOTNULL(contact_1.emailaddress1) &&
ISNOTNULL(contact_1.fullname))",
}
La requête suivante crée un segment dynamique avec une requête conditionnelle de segment pour récupérer
uniquement les contacts dont le champ address1_city est défini sur NewYork ou NewJersey .
{
"msdyncrm_segmentname": "MySegment2",
"msdyncrm_segmentquery": "PROFILE(contact).FILTER((address1_city == 'NewYork' || address1_city ==
'NewJersey'))",
}
La requête suivante crée un segment dynamique et définit le statuscode sur Going Live .
POST api/data/v9.0/msdyncrm_segments
{
"msdyncrm_segmentname": "Customers with name and email",

"msdyncrm_segmentquery": "PROFILE(contact, contact_1).FILTER(ISNOTNULL(contact_1.emailaddress1) &&
ISNOTNULL(contact_1.fullname))",
}

Avec la requête de mise à jour, vous mettez à jour le statut du segment dynamique sur Going Live .
{
}
NOTE
Il est recommandé de ne pas passer les segments directement à l'état Live .
Avec la requête d'extraction, vous récupérez tous les segments dynamiques dont l'état est Stop .
Avec la requête de suppression, vous supprimerez le segment dynamique créé.
Opérations CRUD sur les segments composés

suppression) sur des segments composés.
Cette requête crée un segment composé et définit le statuscode sur Going Live .
{
"msdyncrm_segmentname": "my_compound_segment1",
"msdyncrm_query":"SEGMENT(segment1) UNION SEGMENT(segment2)",
}

Avec la requête de mise à jour, vous mettez à jour le statut du segment composé sur Stopping .
{
}
NOTE
Il est recommandé de ne pas passer les segments directement à l'état Stopped .
Avec la requête d'extraction, vous récupérez tous les segments composés dont l'état est Stop .
Avec la requête de suppression, vous supprimerez le segment composé créé.
Ajouter/supprimer des contacts dans des segments statiques

Des membres du segment peuvent être ajoutés aux segments statiques des contacts. Vous pouvez
ajouter/supprimer des contacts soit en fournissant une définition de requête, soit en fournissant des identifiants de
contact spécifiques.
Quelques-uns des aspects importants à prendre en compte lors des opérations d'ajout/suppression de membres
de segment :
Seules les instances du type d'entité Contact peuvent être ajoutées/supprimées en tant que membres.
Si les ID de contact fournis n'existent pas, ils sont ignorés.
Les demandes d'ajout/suppression de membres sont traitées de manière asynchrone.
Vous pouvez ajouter/supprimer des contacts en invoquant le point de terminaison plusieurs fois, généralement
par lots de 20 000 contacts à chaque fois.
Ajouter des membres de segment en fournissant des identifiants
POST {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_SegmentMembersUpdate
{
"msdyncrm_segmentid": "59AC8BBF-57E7-E811-A9A9-000D3A35F403",
"msdyncrm_operation": "addByIds",
"msdyncrm_memberids": "[\"B5672BDB-8899-43CB-9FA1-0AE4DC61DAD3\", \"694E1C8E-F704-4B23-9B07-E65DB1620E47\",
\"A4A31E3D-DFCA-4765-8018-3BA7D5E376C7\"]"
}
Supprimer des membres de segment en fournissant des identifiants
{
"msdyncrm_segmentid": "59AC8BBF-57E7-E811-A9A9-000D3A35F403",
"msdyncrm_operation": "removeByIds",
"msdyncrm_memberids": "[\"B5672BDB-8899-43CB-9FA1-0AE4DC61DAD3\", \"694E1C8E-F704-4B23-9B07-E65DB1620E47\",
\"A4A31E3D-DFCA-4765-8018-3BA7D5E376C7\"]"
}
Ajouter des membres de segment en fournissant une requête
{
"msdyncrm_segmentid": "b5466fbb-2cef-e911-a81d-000d3a6d200c",
"msdyncrm_operation": "addByQuery",
"msdyncrm_query": "PROFILE(account, account_1).FILTER(account_1.accountid == '1cc00a15-37ef-e911-a81d-
000d3a6d200c').TRAVERSE(contact_account_parentcustomerid,
contact_1).FILTER(ISNOTNULL(contact_1.emailaddress1))"
}
Supprimer des membres de segment en fournissant une requête

{
"msdyncrm_segmentid": "b5466fbb-2cef-e911-a81d-000d3a6d200c",
"msdyncrm_operation": "removeByQuery",
"msdyncrm_query": "PROFILE(account, account_1).FILTER(account_1.accountid == '1cc00a15-37ef-e911-a81d-
000d3a6d200c').TRAVERSE(contact_account_parentcustomerid,
contact_1).FILTER(ISNOTNULL(contact_1.emailaddress1))"
}
Obtenir le statut des opérations en attente
{
"msdyncrm_segmentid":"b5466fbb-2cef-e911-a81d-000d3a6d200c",
"msdyncrm_operation":"getState"
}
Récupérer les membres du segment (recommandé)
POST {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_FetchContactsByQuery
{
"Query":"(SEGMENT(SEGMENT_CRM_ID_e1fa7fdc5c78ea11a811000d3a8e8fcc)).ORDERBY(fullname
ASC).SKIP(0).TAKE(15).SELECT(contactid)",
"FetchXml":"<fetch version=\"1.0\" output-format=\"xml-platform\" mapping=\"logical\" count=\"15\"
page=\"1\" returntotalrecordcount=\"true\"><entity name=\"contact\"><attribute name=\"fullname\"/><attribute
name=\"emailaddress1\"/><attribute name=\"company\"/><attribute name=\"parentcustomerid\"/><attribute
name=\"contactid\"/><order attribute=\"fullname\" descending=\"false\"/></entity>
</fetch>","OwningBusinessUnit":"0b4b85cc-7f6c-ea11-a811-000d3a54d359",
"Scope":270100000,
"TimeZone":null
}
IMPORTANT
Dans l'exemple ci-dessus, remplacez SEGMENT_CRM_ID_ce97cb9dbd75ea11a811000d3a8e8fcc par le nom de votre segment
dans le serveur principal, comme c'est le cas dans le champ msdyncrm_segmentqueryname de votre segment. Si votre
segment a un identifiant ce97cb9d-bd75-ea11-a811-000d3a8e8fcc , cette valeur sera
SEGMENT_CRM_ID_ce97cb9dbd75ea11a811000d3a8e8fcc .
Récupérer les membres du segment (déconseillé).
GET {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/contacts?fetchXml=fetch version="1.0" output-format="xml-platform"

mapping="logical" returntotalrecordcount="true" page="1" count="5" no-lock="false">
<entity name="contact">
<attribute name="fullname"/>
<attribute name="contactid"/>
<order attribute="fullname" descending="false"/>
<link-entity name="msdyncrm_segment" from="msdyncrm_segmentid" to="msdyncrm_segmentmemberid"
alias="bb">
<filter type="and">
<condition attribute="msdyncrm_segmentid" operator="eq" uitype="msdyncrm_segment"
value="bfc9d5d6-d6aa-e911-a859-000d3a3159df"/>
</filter>
</link-entity>
</entity>
</fetch>
Validation de segments
Avant de créer ou de modifier un segment, vous pouvez vérifier la nouvelle définition à l'aide d'un point de
terminaison dédié de validation. Le point de terminaison renvoie toujours un message de statut HTTP OK et un
objet avec une propriété ValidationResult contenant un éventail d'erreurs.
En cas d'une définition valide, le tableau de résultats est vide. Sinon, il contient des enregistrements pour les
problèmes repérés. La définition de segment s'engage sur la création de l'enregistrement et le code de statut est
définir sur Mise en ser vice .
La validation est volontairement ignorée lorsqu'un segment est créé dans un état Brouillon . Ainsi que les échecs
de résultats de validation en HTTP 400 avec un message d'erreur dans le corps de réponse.
Validation d'une définition de segment valide
POST {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_ValidateSegment
{
"msdyncrm_segmentname":"NewSegment",
"msdyncrm_segmentquery":"PROFILE(contact)",
"msdyncrm_segmenttype":192350000,
"statuscode":192350000
}
Réponse
{
…
"ValidationResult": "[]"
}
Validation d'une définition de segment non valide
POST {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_ValidateSegment
{
"msdyncrm_segmentname":"NewSegment",
"msdyncrm_segmentquery":"PROFILE(UnknownEntity)",
"msdyncrm_segmenttype":192350000,
"statuscode":192350006
}
Réponse
{
…
"ValidationResult": "
[{\"ErrorCode\":\"SegmentDciValidator_SegmentInvalid\",\"FieldName\":\"msdyncrm_query\"}]"
}
Opérations de base sur le parcours du client à l'aide
de l'API
Lorsque vous contactez des clients potentiels, ils commencent par découvrir le produit, évaluent s'il répond à leurs
besoins, recherchent une offre intéressante, puis enfin ils achètent. Nous appelons ce processus le parcours du
client.
Utilisez les parcours du client pour créer un modèle qui vous aide à guider les membres d'un segment marketing
sélectionné dans ce processus à l'aide de l'envoi automatisé de courrier, de la génération d'activité, de points de
décision interactifs, etc. Pour plus d'informations, voir Créer un parcours du client
L'API Parcours du client permet une interaction par programme avec les enregistrements de parcours du client,
notamment avec la publication et la validation.
L'API utilise l'API Web Common Data Service standard pour manipuler des entités ou des messages. Pour plus
d'informations : API Web Common Data Service.
Lorsque vous créez un parcours du client, ses propriétés sont stockées dans l'entité msdyncrm_customerjourney .
Vous pouvez parcourir les informations des métadonnées de l'entité en utilisant @odata.context dans la réponse
GET .
NOTE
Avant d'exécuter des opérations, vous devez installer Dynamics 365 Marketing.
Cet article décrit comment exécuter des opérations sur l'entité msdyncrm_customerjourney . Le champ msdyncrm_name
est le seul champ obligatoire pour créer un parcours du client. Les champs utilisés dans cet article pour créer un
parcours du client sont répertoriés dans le tableau suivant.
N O M C O M P L ET N O M DU SC H ÉM A DESC RIP T IO N O U VA L EUR
Nom msdyncrm_name Nom du parcours du client
Raison du statut codestatut Statut actuel du parcours du client. Voici

les codes de statut disponibles :
- Brouillon 192350000
- Actif 192350001
- Arrêté 192350002
- En service, modifiable 192350003
- Erreur 192350005
- Mise en service 192350006
- Arrêt en cours 192350007
Segment de suppression msdyncrm_SuppressionSegmentId L'ID du Segment de suppression

associé. Il permet de définir une
référence à un enregistrement de
l'ensemble d'enregistrements
msdyncrm_segments .
N O M C O M P L ET N O M DU SC H ÉM A DESC RIP T IO N O U VA L EUR
Intervalle de périodicité (Jours) msdyncrm_recurrenceintervaldays La durée de l'itération (en jours). Entier

non négatif.
Consentement minimal msgdpr_requiredconsent - (1) Consentement 587030001

- (2) Transactionnel 587030002
- (3) Abonnements 587030003
- (4) Marketing 587030004
- (5) Profilage 587030005
Nombre de périodicité msdyncrm_recurrencecount Le nombre d'itérations. Entier non

négatif.
Définition de workflow msdyncrm_workflowdefinition La définition de la conception du

parcours du client. Informations
complémentaires : Définition du
workflow d'un parcours de client.
État du concepteur de parcours du msdyncrm_customerjourneydesignersta Il s'agit d'un champ masqué, utilisé par
clients te le concepteur de parcours du client
pour rendre persistant son état interne.
Ce champ doit être copié si vous créez
une copie du champ
msdyncrm_workflowdefinition à
partir d'un autre enregistrement de
parcours du client ou de modèle de
parcours du client.
Fuseau horaire msdyncrm_customerjourneytimezone Fuseau horaire effectif pour le parcours

du client.
Paramètres de contenu msdyncrm_contentsettingsId ID des Paramètres de contenu associés.

Il permet de définir une référence à
l'ensemble d'enregistrements
msdyncrm_contentsettingss .
Date et heure de fin msdyncrm_enddatetime Valeur de date/heure au format UTC

ISO 8601 . Notez que la précision en
secondes et en millisecondes ne sera
pas prise en compte.
Date et heure de début msdyncrm_startdatetime Valeur de date/heure au format UTC

ISO 8601 . Notez que la précision en
secondes et en millisecondes ne sera
pas prise en compte.
Est périodique msdyncrm_isrecurring Valeur booléenne.
Cible de l'entité msdyncrm_entitytarget - Contact 0

- Compte 1
Type msdyncrm_type - Automatisé 192350000

- LinkedIn 192350001
Statut codeétat Statut du parcours du client.

NOTE
Les champs statuscode et statecode définissent l'état du parcours du client. Modifier leurs valeurs peut résulter en
Publishing ou Stopping du workflow du parcours du client. Si vous souhaitez go live , enregistrez l'enregistrement
dans l'état Going Live (code d'état = 192350006). Pour arrêter l'enregistrement d'un parcours du client, enregistrez
l'enregistrement en service dans l'état Stopping (code d'état = 192350007).
Pour tester les opérations, vous pouvez utiliser l'outil Postman. Pour plus d'informations, voir Utiliser Postman avec
l'API Web
Opérations de création, récupération, mise à jour et suppression

Cette requête crée un enregistrement de parcours du client et définit son statuscode sur Draft . Ce parcours du
client comprend un segment avec ID:24db2671-1529-e911-a9b7-000d3a1e6adc et
Unique Name: TC407937_DynamicSegment_2KZQ1p et une adresse e-mail avec ID: 15bd0ab8-c12a-e911-a9b6-000d3a1e6c14
. Les paramètres de contenu effectifs ont l'enregistrement ID: 1922b1d8-0523-e911-a9ba-000d3a1e689f . L'en-tête de
réponse OData-EntityId contient l'URL de cet enregistrement créé récemment (instance d'entité), qui comprend
entre parenthèses l'ID unique de cet enregistrement.
IMPORTANT
Vous devez remplacer OrgUrl par https://<add your environment name, like ‘myorg.crm’>.dynamics.com . Vous
pouvez également obtenir le nom de l'environnement dans Paramètres > Personnalisations > Ressources du
développeur .
POST {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_customerjourneys
{
"msgdpr_requiredconsent": 587030001,
"msdyncrm_customerjourneydesignerstate": "{\"NextActivityID\":8,\"NextActivityItemID\":42}",
"msdyncrm_workflowdefinition": "
[{\"ActivityTypeId\":\"bpf_root\",\"ParentBranchId\":0,\"ParentRelationshipType\":\"Default\",\"ActivityId\":\"
01\",\"Properties\":{\"Items\":
[{\"ItemId\":null,\"ActivityTypeId\":\"bpf_root\",\"Title\":\"Undefined\",\"IsNameSystemDefined\":true,\"Name\"
:\"New ActivityTypeName_bpf_root_TitleText\",\"ActivityItemId\":0}]}},
{\"ActivityTypeId\":\"Segment\",\"ParentActivityId\":\"01\",\"ParentBranchId\":0,\"ParentRelationshipType\":\"D
efault\",\"ActivityId\":\"01_0\",\"Properties\":{\"Items\":
[{\"ItemId\":null,\"ActivityTypeId\":\"Segment\",\"Title\":\"Undefined\",\"IsNameSystemDefined\":true,\"Name\":
\"New Segment group\",\"ActivityItemId\":23,\"SegmentMergeMethod\":\"Union\"},{\"ItemId\":\"24db2671-1529-e911-
a9b7-
000d3a1e6adc\",\"ActivityTypeId\":\"SegmentItem\",\"Title\":\"Undefined\",\"IsNameSystemDefined\":true,\"Name\"
:\"TC407937_DynamicSegment_2KZQ1p\",\"ActivityItemId\":24,\"ContainmentMethod\":\"Inclusion\",\"SegmentSourceTy
pe\":\"Segment\",\"DciSegmentName\":\"TC407937_DynamicSegment_2KZQ1p\",\"SegmentDisplayName\":\"TC407937_Dynami
cSegment_2KZQ1p\",\"Description\":\"\"}]},\"EntityTarget\":\"contact\"},
{\"ActivityTypeId\":\"Email\",\"ParentActivityId\":\"01_0\",\"ParentBranchId\":0,\"ParentRelationshipType\":\"D
efault\",\"ActivityId\":\"01_0_2\",\"Properties\":{\"Items\":[{\"ItemId\":\"15bd0ab8-c12a-e911-a9b6-
000d3a1e6c14\",\"ActivityTypeId\":\"Email\",\"Title\":\"Undefined\",\"IsNameSystemDefined\":true,\"Name\":\"Rel
ationship test\",\"ActivityItemId\":32}]},\"EntityTarget\":\"contact\"}]",
"msdyncrm_customerjourneytimezone": 92,
"[email protected]": "/msdyncrm_contentsettingss(1922b1d8-0523-e911-a9ba-
000d3a1e689f)",
"msdyncrm_enddatetime": "2019-03-09T11:29:00.000Z",
"msdyncrm_startdatetime": "2019-02-09T11:29:00.000Z",
"msdyncrm_name": "Simple Email Sample",
"msdyncrm_isrecurring": false,
"msdyncrm_type": 192350000,
"msdyncrm_entitytarget": 0,
"statuscode": 192350000,
"statecode": 0,
"[email protected]": "/systemusers(d0e20c01-d6c6-480f-aab5-0fa6749565a5)"
}
La requête d'extraction récupère la liste des parcours du client Live .
GET {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_customerjourneys?$filter=statuscode eq 192350001

Avec la requête de mise à jour, vous mettez à jour le statuscode , ce qui a pour effet de le publier.
PATCH {{OrgUrl}}api/data/v9.0/msdyncrm_customerjourneys(8aee9d91-8c2b-e911-a9b7-000d3a1e6adc)
{
}
Avec la requête de suppression, vous supprimez le parcours du client que vous avez créé précédemment.
DELETE {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_customerjourneys(b6faa2b7-b92b-e911-8185-000d3af9d16a)
Recherche d'erreurs
La fonctionnalité de Recherche d'erreurs vérifie l'enregistrement actuel à la recherche de contenu manquant et
d'erreurs techniques, puis affiche les résultats de la validation, y compris les messages d'erreur qui doivent aider
l'utilisateur à résoudre les problèmes détectés.
Le corps de la requête est un objet JSON qui contient un certain nombre d'éléments de données avec les valeurs
correspondant aux propriétés de l'entité msdyncrm_customerjourney . Le champ de référence (par exemple, ID de
paramètres de contenu) n'utilise pas @odata.bind avec la référence du groupe d'enregistrements, mais utilise l'ID
de l'enregistrement référencé. Le tableau suivant explique le mappage.
P RO P RIÉT É C O RRESP O N DA N T E DE L 'EN T IT É

K EY M SDY N C RM _C USTO M ERJO URN EY ( N O M LO GIQ UE)
FieldValueCustomerJourneyId msdyncrm_customerjourneyid
FieldValueStatusCode codestatut
FieldValueName msdyncrm_name
FieldValueStartDateTime msdyncrm_startdatetime
FieldValueEndDateTime msdyncrm_enddatetime
FieldValueWorkflowDefinition msdyncrm_workflowdefinition
FieldValueIsRecurring msdyncrm_isrecurring
FieldValueRecurrenceIntervalDays msdyncrm_recurrenceintervaldays
FieldValueRecurrenceCount msdyncrm_recurrencecount
FieldValueRequiredConsent msgdpr_requiredconsent
FieldValueEntityTarget msdyncrm_entitytarget
FieldValueSuppressionSegmentId msdyncrm_suppressionsegmentid
FieldValueCustomerJourneyTimeZone msdyncrm_customerjourneytimezone
Requête de validation du parcours du client

POST {{OrgUrl}}/api/data/v9.0/msdyncrm_CustomerJourneyValidate
{
"FieldValueCustomerJourneyId": "{6628BBF7-C52A-E911-A9B7-000D3A1E6ADC}",
"FieldValueStatusCode": 192350000,
"FieldValueName": "Sample Customer Journey",
"FieldValueStartDateTime": "2019-02-08T11:48:00.000Z",
"FieldValueEndDateTime": "2019-03-08T11:48:00.000Z",
"FieldValueWorkflowDefinition": "
[{\"ActivityTypeId\":\"bpf_root\",\"ParentBranchId\":0,\"ParentRelationshipType\":\"Default\",\"ActivityId\":\"
01\",\"Properties\":{\"Items\":
[{\"ItemId\":null,\"ActivityTypeId\":\"bpf_root\",\"Title\":\"Undefined\",\"IsNameSystemDefined\":true,\"Name\"
:\"New ActivityTypeName_bpf_root_TitleText\",\"ActivityItemId\":0}]}},
{\"ActivityTypeId\":\"Segment\",\"ParentActivityId\":\"01\",\"ParentBranchId\":0,\"ParentRelationshipType\":\"D
efault\",\"ActivityId\":\"01_0\",\"Properties\":{\"Items\":
[{\"ItemId\":null,\"ActivityTypeId\":\"Segment\",\"Title\":\"Undefined\",\"IsNameSystemDefined\":true,\"Name\":
\"New Segment group\",\"ActivityItemId\":52,\"SegmentMergeMethod\":\"Union\"},{\"ItemId\":\"056bbe66-f025-e911-
a9ba-
000d3a1e689f\",\"ActivityTypeId\":\"SegmentItem\",\"Title\":\"Undefined\",\"IsNameSystemDefined\":true,\"Name\"
:\"TC407937_DynamicSegment_bmkX5u\",\"ActivityItemId\":53,\"ContainmentMethod\":\"Inclusion\",\"SegmentSourceTy
pe\":\"Segment\",\"DciSegmentName\":\"TC407937_DynamicSegment_bmkX5u\",\"SegmentDisplayName\":\"TC407937_Dynami
cSegment_bmkX5u\",\"Description\":\"\"}]},\"EntityTarget\":\"contact\"},
{\"ActivityTypeId\":\"Email\",\"ParentActivityId\":\"01_0\",\"ParentBranchId\":0,\"ParentRelationshipType\":\"D
efault\",\"ActivityId\":\"01_0_3\",\"Properties\":{\"Items\":[{\"ItemId\":\"15bd0ab8-c12a-e911-a9b6-
000d3a1e6c14\",\"ActivityTypeId\":\"Email\",\"Title\":\"Undefined\",\"IsNameSystemDefined\":true,\"Name\":\"Rel
ationship test\",\"ActivityItemId\":61}]},\"EntityTarget\":\"contact\"}]",
"FieldValueIsRecurring": true,
"FieldValueRecurrenceIntervalDays": 30,
"FieldValueRecurrenceCount": 3,
"FieldValueRequiredConsent": 587030001,
"FieldValueContentSettingsId": "{1922B1D8-0523-E911-A9BA-000D3A1E689F}",
"FieldValueEntityTarget": 0,
"FieldValueSuppressionSegmentId": "{544A3E20-9B23-E911-A9B6-000D3A1E6C14}",
"FieldValueCustomerJourneyTimeZone": 92
}
Réponse de validation du parcours du client
{
"@odata.context": "
{{orgUrl}}/api/data/v9.0/$metadata#Microsoft.Dynamics.CRM.msdyncrm_CustomerJourneyValidateResponse",
"ValidationResult": "{\"ActivityValidationResults\":
[{\"ActivityId\":\"\",\"Fault\":\"ErrorRecurringCampaignEndDateDoesNotFitRequestedIterations\",\"Result\":\"Err
or\",\"ErrorMessageArguments\":[]}],\"Result\":\"Error\"}"
}
Résultat de la validation
Le tableau suivant décrit le schéma de l'objet ValidationResult reçu dans la réponse de validation du parcours du
client.
P RO P RIÉT É TYPE DESC RIP T IO N
Résultat Chaîne Le résultat général de la recherche

d'erreurs. Il a les valeurs suivantes :
Valide – enregistrements qui ont réussi
le contrôle de validation.
Aver tissement – Enregistrements qui
ont réussi le contrôle de validation. Ne
présentent aucun problème bloquant.
Errur – Enregistrements qui n'ont pas
réussi le contrôle de validation.
Présentent des problèmes bloquants.
ActivityValidationResults Object[] Tableau d'objets des détails de

validation. Chacun fait référence à un
problème spécifique qui peut être
appliqué aux enregistrements du
parcours du client, une vignette
spécifique dans la conception du
workflow. Consultez le schéma du
résultat de validation de l'activité.
Résultat de la validation de l'activité

Le tableau suivant montre le schéma des objets contenus dans le tableau ActivityValidationResults de l'objet
ValidationResult .
ActivityId Chaîne L'ID d'activité de la vignette de

workflow actuelle à laquelle le résultat
de validation s'applique. Si elle est vide,
le résultat de la validation s'applique
globalement à la définition de workflow
entière, ou aux autres propriétés du
parcours du client.
Défaillance Chaîne Le code qui identifie le résultat réel de la

validation. Consultez l'exemple de
validation pour apprendre à utiliser les
messages associés aux codes de
défaillance.
Résultat Chaîne Gravité des résultats. Il a les valeurs

suivantes :
Valide – Entrée informative
Aver tissement – Problème non
bloquant
Erreur – Problème bloquant
ErrorMessageArguments Chaîne[] Liste facultative d'arguments qui

fournissent des détails sur le résultat de
la validation. Par exemple, un ID de
l'élément qui n'arrive pas respecter les
critères de validité.
Voir aussi
Opérations de base sur le parcours du client à l'aide de C#
Définition du workflow d'un parcours de client
Utiliser le parcours du client pour créer des campagnes automatisées
Créer des parcours personnalisés
Opérations CRUD sur le parcours du client à l'aide de
code
L'exemple de SDK Parcours du client est un exemple de code .Net géré qui montre comment utiliser les API du
parcours du client. Cet exemple montre essentiellement comment utiliser le SDK Parcours du client à partir d'une
application de console .NET. Le SDK Parcours du client peut être utilisé à partir de code d'un plug-in.
Téléchargez l'exemple : SDK Parcours du client
Lorsque vous extrayez le fichier .zip, vous y trouvez trois projets :
Microsoft.Dynamics.Marketing.SDK , qui définit la fonctionnalité de base réutilisable qui simplifie l'accès aux
API du parcours du client. Il contient :
Des constantes organisées qui simplifient la référence aux éléments de métadonnées, tels que les entités
et les groupes d'options.
Un constructeur qui simplifie la construction des parcours du client (équivalent par programme au
concepteur de parcours du client).
L'encapsulation des contrats de données (demandes et réponses) pour la plupart des opérations de
marketing importantes comme la recherche d'erreurs du parcours du client.
Microsoft.Dynamics.Marketing.SDK.Tests , qui contient les tests unitaires qui garantissent la qualité de
Microsoft.Dynamics.Marketing.SDK .
Microsoft.Dynamics.Marketing.Samples , qui est un programme exécutable utilisé pour exécuter des
exemples réels. Il comporte du code pour :
Créer un parcours du client à partir d'un enregistrement de modèle.
Créer un exemple de parcours du client avec un segment et un courrier électronique.
Valider et publier l'enregistrement du parcours du client existant.
Création d'une interaction d'activité de canal personnalisé à partir d'un enregistrement d'activité de
canal personnalisé du parcours du client.
NOTE
Vous devez avoir accès à l'instance Microsoft Dynamics 365 Marketing. Pour plus d'informations : Installer Dynamics 365
Marketing.
Comment exécuter l'exemple

1. Téléchargez et extrayez l'exemple.
2. Ouvrez Microsoft.Dynamics.Marketing.Samples.sln dans Visual Studio.
3. Appliquez la méthode GetConnectionString dans Program.cs . Recherchez les instructions dans le du code
source. Cela est obligatoire pour vous connecter à une instance Dynamics 365 Marketing spécifique.
4. Sélectionnez l'exemple à exécuter à l'aide des paramètres de ligne de commande ; par exemple,
customerjourneycreate crée un exemple de parcours du client avec un segment et un courrier électronique. Si
vous ne spécifiez pas de paramètre, l'écran d'utilisation est imprimé.
5. Appuyez sur F5 pour exécuter l'exemple.
En quoi consiste cet exemple :
L'exemple de SDK Parcours du client montre comment :
1. Interroger les données du parcours du client.
2. Créer un parcours du client à partir d'un modèle de parcours du client.
3. Créer un parcours du client avec une conception de workflow spécifique.
4. Valider l'absence d'erreurs d'un enregistrement de parcours du client existant.
5. Publier un enregistrement de parcours du client existant.
6. Crée une interaction d'activité de canal personnalisé à partir d'un enregistrement d'activité de canal
personnalisé du parcours du client.
Exemples
Microsoft.Dynamics.Marketing.SDK.dll utilise le SDK central pour traiter les requêtes de l'organisation. Le code
source de ce projet peut être intégré dans le code du plug-in et être exécuté.
Cet exemple montre comment appeler la commande Recherche d'erreurs par programmation :
using Microsoft.Dynamics.Marketing.SDK;
using Microsoft.Dynamics.Marketing.SDK.CustomerJourney.Validation;
using Microsoft.Dynamics.Marketing.SDK.Metadata.Entities;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using Microsoft.Xrm.Sdk.Query;
using System;
public class Snippet

{
public ValidationResponse CheckForErrors(
IOrganizationService organizationService,
Guid customerJourneyRecordId)
{
// Retrieve record
var customerJourneyRecord = organizationService.Retrieve(
EntityLogicalNames.CustomerJourney,
customerJourneyRecordId,
new ColumnSet(true));
// Call check for errors service

var validationRequest = ValidationRequest.FromCustomerJourneyEntity(customerJourneyRecord);
// Transform the organization response to strongly typed validation response

return organizationService.Execute(validationRequest.OrganizationRequest).ToValidationResponse();
}
}
Cet exemple montre comment créer un workflow de parcours du client par programmation :
using Microsoft.Dynamics.Marketing.SDK.CustomerJourney.Workflow;
using System;

{
public CustomerJourneyDesign CreateSimpleCustomerJourney()
{
var designBuilder = new CustomerJourneyDesignBuilder();
var segmentActivityId = Guid.NewGuid().ToString();
var emailActivityId = Guid.NewGuid().ToString();
designBuilder.Root.With(
new WorkflowActivityBuilder(ActivityType.Segment, segmentActivityId, "Sample Contacts")
.WithParentActivityId(designBuilder.Root.RootActivityId)
.WithHeaderItemProperty("SegmentMergeMethod", "Union")
.WithSubItem(new ItemBuilder(ActivityType.SegmentItem, "Sample Segment")
.WithProperty("ContainmentMethod", "Inclusion")
.WithProperty("SegmentSourceType", "Segment")),
new WorkflowActivityBuilder(ActivityType.Email, emailActivityId, "Sample Email")
.WithParentActivityId(segmentActivityId));
return designBuilder.Build();
}
}
Cet exemple montre comment appeler la fonction Mise en ser vice par programmation :
using Microsoft.Dynamics.Marketing.SDK.Metadata.OptionSets;
using Microsoft.Dynamics.Marketing.SDK.Wrappers;
using Microsoft.Xrm.Sdk;
using System;

{
public void PublishCustomerJourney(IOrganizationService organizationService, Guid customerJourneyId)
{
var customerJourney = new CustomerJourneyEntity(customerJourneyId)
{
StateCode = new OptionSetValue(CustomerJourneyStatusCode.GoingLive)
};
organizationService.Update(customerJourney.Entity);
}
}
Voir aussi
Étendre le parcours du client à l'aide de l'API
Récupérer les interactions d'un contact à l'aide de
code
Utilisez l'action msdyncrm_LoadInteractionsPublic pour récupérer par programme les interactions d'un
contact. Cette action est utile pour répondre aux demandes d'obtention des données afin d'assurer la conformité
au Règlement général sur la protection des données (RGPD).
TIP
Vous pouvez également générer des classes de demande et de réponse pour cette action à inclure dans votre code
d'application. Pour plus d'informations : Générer des types à liaison anticipée pour une action
Paramètres de l'action
L'action msdyncrm_LoadInteractionsPublic requiert les paramètres d'entrée suivants :
NOM TYPE DESC RIP T IO N
ContactId Edm.String ID de l'enregistrement de contact pour

lequel récupérer les interactions.
Obligatoire.
DateFrom Edm.String Date de début au format MM-JJ-AAAA

à partir de laquelle vous souhaitez
récupérer des interactions. Facultatif.
DateTo Edm.String Date de fin au format MM-JJ-AAAA

jusqu'à laquelle vous souhaitez
récupérer des interactions. Facultatif.
InteractionType Edm.String Type d'interaction à récupérer.
Obligatoire.
Vous pouvez spécifier l'une des valeurs
suivantes :
ActivityContactBlocked
ActivityContactDispatched
ActivityContactProcessingFailed
CreateCrmActivityContactProces
sed
CreateCustomChannelActivityC
ontactProcessed
CustomChannelResponse
CustomerJourneyContactRecord
Updated
EmailBlockBounced
EmailBlocked
EmailClicked
EmailContainsBlacklistedLinks
EmailDelivered
EmailFeedbackLoop
EmailForwarded
EmailHardBounced
EmailOpened
EmailSendingFailed
EmailSent
EmailSoftBounced
EmailSubscriptionSubmit
EventCheckIn
EventRegistration
FormSubmitted
FormVisited
InvalidRecipientAddress
InvalidSenderAddress
LeadScoreBoost
OutOfEmailCredits
PassThroughActivityContactProc
essed
RedirectLinkClicked
SchedulerActivityContactProcess
ed
SegmentRelationshipEdited
SegmentSubscribed
SegmentUnsubscribed
SplitterActivityContactProcessed
SurveyResponse
TriggerActivityContactProcessed
TriggerCrmWorkflowActivityCon
tactProcessed
WebsiteClicked
WebsiteVisited
Top Edm.Int32 Facultatif. Entier non négatif qui limite le

nombre d'interactions retournées pour
un enregistrement de contact. Facultatif.
SkipToken Edm.String Identifie un point de départ dans
l'ensemble des interactions retournées
pour un enregistrement de contact.
Facultatif.
Type de retour d'action

L'action msdyncrm_LoadInteractionsPublic retourne la valeur suivante :
NOM TYPE DESC RIP T IO N
msdyncrm_LoadInteractionsPublicResponseComplexType Contient la réponse de l'action

msdyncrm_LoadInteractionsPublic. Elle
contient les propriétés suivantes qui
contiennent les données structurées du
type :
NO M TY P E D ESCR IP TI
ON
Data Edm.Strin Liste

g d'interacti
ons sous
forme de
tableau
JSON
placé
dans une
séquence
d'échapp
ement.
NextSkipToken Edm.Strin Identifie

g le curseur
ou le
signet
suivant
dans
l'ensembl
e des
interactio
ns
retournée
s pour un
enregistr
ement de
contact.
Exemple
Demande
POST [Organization URI]/api/data/v9.0/msdyncrm_LoadInteractionsPublic HTTP/1.1
Accept: application/json
Content-Type: application/json; charset=utf-8
OData-MaxVersion: 4.0
OData-Version: 4.0
{
"InteractionType": "WebsiteClicked",
"ContactId": "0dbe0fa3-8e18-e811-a951-000d3a37caec",
}
Réponse
La réponse contient un objet JSON avec une propriété Data contenant la liste complète des interactions.
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json; odata.metadata=minimal
OData-Version: 4.0
{
"@odata.context":"[Organization
URI]/api/data/v9.0/$metadata#Microsoft.Dynamics.CRM.msdyncrm_LoadInteractionsPublicResponse",
"Data":"
[{\"InteractionId\":\"172C1E59A3CD4D85B392316DD76651CE\",\"InteractionType\":\"EmailSent\",\"Timestamp\":\"201
8-02-23T13:10:48Z\",\"OrganizationId\":\"e47e99c2-20e3-4ef3-bbd4-
288258bd6bf9\",\"EmailDomain\":\"microsoft.com\",\"ActivityId\":\"b6aeb700-f1c1-4cb1-e8f8-
e883eac6bfbc\",\"SendingId\":\"5a019802-f763-3b72-fc91-0a9c95b67c5f\",\"ContactId\":\"0dbe0fa3-8e18-e811-a951-
000d3a37caec\",\"MessageId\":\"5a2f3e76-9518-e811-a951-000d3a38caec\",\"CustomerJourneyId\":\"4c3846a1-9618-
e811-a951-000d3a37cafc\",\"CustomerJourneyIterationId\":\"538825cf-fe1c-4fee-a671-
7984eabb62eb\",\"UsageType\":\"CustomerJourney\",\"EmailAddressUsed\":\"[email protected]\"}]",
"NextSkipToken":null
}
Voir aussi
Étendre les formulaires marketing à l'aide de code
Un formulaire marketing définit un ensemble de champs de saisie organisés selon une mise en page de formulaire.
Vous allez probablement générer une petite bibliothèque de formulaires réutilisables que vous pouvez placer sur
différentes pages marketing, si nécessaire. Pour ajouter un formulaire marketing à une page marketing spécifique,
utilisez un élément de formulaire pour positionner le formulaire et choisir les paramètres locaux qui s'appliquent
uniquement à cette page. Pour plus d'informations, consultez Formulaires marketing
Les formulaires marketing peuvent être étendus à l'aide de JavaScript pour effectuer des actions métier
personnalisées dans Dynamics 365 Marketing. Voici les méthodes disponibles pour étendre les formulaires
marketing.
API JavaScript
Nous utilisons la dernière version de l'API JavaScript. Vérifiez que les références au script form-loader.js ou
loader.js ressemblent à https://mktdplp102cdn.azureedge.net/public/latest/js/form-loader.js?v=... ou
https://mktdplp102cdn.azureedge.net/public/latest/js/loader.js?v=... respectivement.
Méthodes MsCrmMkt.MsCrmFormLoader
N O M DE L A N O M DU T Y P E DE DESC RIP T IO N DU
F O N C T IO N DESC RIP T IO N PA RA M ÈT RE PA RA M ÈT RE PA RA M ÈT RE RETO URS
Enregistre un
.on(eventType,callback) eventType string , l'une de Type undefined
rappel à un type ces valeurs d'événement à
d'événements de "afterFormLoad" accrocher
cycle de vie de ,
formulaire "afterFormRender"
,
"afterFormSubmit"
, "formLoad" ,
"formRender" ,
"formSubmit"
callback Fonction de Function

rappel
.off(eventType) Annuler eventType string , l'une de Type undefined

l'enregistrement facultatif ces valeurs d'événement à
d'un ou de "afterFormLoad" accrocher
plusieurs rappels ,
à un événement "afterFormRender"
de cycle de vie de ,
formulaire donné "afterFormSubmit"
, "formLoad" ,
"formRender" ,
"formSubmit"
N O M DE L A N O M DU T Y P E DE DESC RIP T IO N DU
F O N C T IO N DESC RIP T IO N PA RA M ÈT RE PA RA M ÈT RE PA RA M ÈT RE RETO URS
Soumettre un
.sendFormCaptureToCrm(form) form Élément DOM Élément DOM du Promise<string>
formulaire dans représentant le formulaire
Dynamics 365 formulaire ou
Marketing, pris sélecteur de
en charge JQuery
uniquement pour représentant le
le scénario de formulaire
capture de
formulaire
Événements de formulaire
DÉC L EN C H É P O UR L ES
N O M DE L 'ÉVÉN EM EN T F O RM UL A IRES C A P T URÉS SY N TA XE DESC RIP T IO N
formLoad Oui MsCrmMkt.MsCrmFormLoader Se déclenche quand l'espace

.on("formLoad", réservé du formulaire est
function(event) {}) reconnu avant que le
contenu réel du formulaire
soit extrait, pour les
déclencheurs de formulaires
capturés lorsque le
formulaire est reconnu
formRender Non MsCrmMkt.MsCrmFormLoader Se déclenche après

.on("formRender", l'extraction du contenu de
function(event) {}) formulaire et avant l'injection
du contenu du formulaire
dans une page.
afterFormRender Non MsCrmMkt.MsCrmFormLoader Se déclenche après l'injection

.on("afterFormRender", du contenu de formulaire
function(event) {}) dans une page et avant que
les crochets de validation ne
soient attachés.
afterFormLoad Non MsCrmMkt.MsCrmFormLoader Se déclenche après l'injection

.on("afterFormLoad", du contenu de formulaire
function(event) {}) dans une page et après que
les crochets de validation ont
été attachés.
formSubmit Non MsCrmMkt.MsCrmFormLoader Se déclenche à l'envoi du

.on("formSubmit", formulaire avant que cette
function(event) {}) soumission ne soit envoyée
au serveur.
afterFormSubmit Oui MsCrmMkt.MsCrmFormLoader Se déclenche à l'envoi du

.on("afterFormSubmit", formulaire après que cette
function(event) {}) soumission a été envoyée au
serveur. Se déclenche
uniquement que si l'envoi
est réussi. Il se déclenche
avant la redirection ou
l'affichage du message de
confirmation.
Pour tous les événements, les méthodes de rappel suivantes sont disponibles :
N O M DE L A M ÉT H O DE DESC RIP T IO N T Y P E REN VO Y É
.getType() Obtient le type d'événement string , l'une de ces valeurs

"afterFormLoad" ,
"afterFormRender" ,
"afterFormSubmit" , "formLoad" ,
"formRender" , "formSubmit"
.getFormPageId() Obtient l'ID de page de formulaire, cela string

fait référence à l'identificateur unique
d'entité msdyncrm_formpage
.getFormPlaceholder() Obtient l'élément DOM représentant le Élément DOM

formulaire
.preventDefault() Annule l'envoi de formulaire, valide undefined

uniquement pour l'événement de type
formSubmit
.preventFormLoadingProgressBar() Masque la toupie pendant le undefined

chargement du formulaire, valide
uniquement pour le type d'événement
formLoad
.setFormNotification(function (n) Remplace un rappel pour affiche la undefined

{}) notification de formulaire (comme un
message d'envoi du formulaire). Sans
corps de fonction, aucune notification
ne s'affiche. Valable uniquement pour
un événement de type formLoad .
Personnalisation du comportement de capture de formulaire

La capture de formulaire est dirigée par l'élément de configuration qui ressemble à
<div class="d365-mkt-config" style="display:none" data-website-id="..." data-hostname="..."> . Vous pouvez
modifier le comportement de la capture de formulaire en ajoutant les attributs suivants :
N O M DE L 'AT T RIB UT DESC RIP T IO N
data-ignore-prevent-default="true" Lorsque cet élément est spécifié, le formulaire est envoyé

indépendamment du fait que .preventDefault() a été
appelé sur l'événement.
data-no-submit="true" Lorsque cet élément est spécifié, le script de capture du

formulaire ne capturera pas l'événement d'envoi du formulaire,
vous devez déclencher
MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.sendFormCaptureToCrm(form)
explicitement. Cette fonction est utile si vous souhaitez
soumettre votre formulaire en premier et synchroniser
Dynamics 365 Marketing plus tard.
Ajoutez votre extrait de code pendant l'utilisation de Portals

Pour ajouter du code JavaScript, vous devez suivre les étapes ci-dessous :
1. Accédez à l'application Marketing et à Pages marketing .
2. Sélectionnez Nouveau pour créer un page marketing.
3. Faites glisser et déplacer l'élément Formulaire de l'onglet Boîte à outils dans l'onglet Concepteur et
sélectionnez le formulaire de marketing que vous souhaitez utiliser.
4. Affichez l'onglet HTML et votre extrait de code.
5. Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications, puis sélectionnez Mettre en ser vice .
Ajoutez votre extrait de code lorsque vous utilisez votre propre CMS et
hébergement de formulaire
Pour ajouter l'extrait de code, vous devez suivre les étapes ci-dessous :
1. Accédez à l'application Marketing et à Formulaires marketing
2. Sélectionnez Nouveau pour créer un formulaire marketing.
3. Sélectionnez Mettre en ser vice .
4. Sélectionnez l'onglet Hébergement de formulaire , puis sous Règles de la liste d'autorisation ,
sélectionnez ... et Ajouter une nouvelle règle de liste d'autorisations de formulaire .
5. Ajoutez votre propre domaine CMS et sélectionnez Enregistrer .
6. Dans l'onglet À par tir de l'hébergement , sous l'onglet Pages de formulaire marketing associées ,
sélectionnez ... et Ajouter la nouvelle page de formulaire pour ajouter une page de formulaire de
marketing.
8. Sélectionnez à présent la page de formulaire que vous avez créée et copiez le script dans le Presse-papiers.
9. À présent dans votre CMS, modifiez la page où vous souhaitez inclure le formulaire, ajoutez vos
personnalisations et script.
Exemples
1. Validation de l'exemple : vérifie si la zone de texte contient Fabricam ou Contoso. Dans le cas contraire,
empêche l'envoi du formulaire.
MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on('formSubmit', function(event) {
// sample validation - check if
document.getElementById('txt-company-name-message').style.visibility = 'hidden';
var companyName = document.getElementById('txt-company-name').value;
if (companyName !== 'Fabricam' && companyName != 'Contoso') {
document.getElementById('txt-company-name-message').style.visibility = 'visible';
event.preventDefault();
});
2. Remplissage des paramètres de la chaîne de requête entrante dans les champs masqués.
MsCrmMkt.MsCrmFormLoader.on('afterFormLoad', function(event) {
var self = window.location.toString();
var queryString = self.split("?");
var hiddenFields = document.querySelectorAll("input[type=hidden]");
if (queryString.length > 1) {
var pairs = queryString[1].split("&");
for (var pairIndex in pairs) {
var pair = pairs[pairIndex].split("=");
if (pair.length !== 2) {
continue;
}
var key = pair[0];
var value = pair[1];
if (key && value) {
for (var i = 0; i < hiddenFields.length; i++) {
if (hiddenFields[i].id === key) {
hiddenFields[i].value = value;
}
}
}
}
}
});
Votre instance Dynamics 365 Marketing (organisation) contient un ensemble de solutions qui fournissent des
fonctionnalités métiers pour les fonctions marketing. Une solution fournit une structure pour la mise en package,
l'installation et la désinstallation des composants qui fournissent des fonctionnalités métiers spécifiques. Les
entités, applications, règles métier, graphiques, tableaux de bord, etc., sont des exemples de composant de solution.
Pour plus d'informations sur tous les composants de solution, consultez Composants de solution.
Cette section fournit des informations sur les solutions et les entités disponibles dans une instance Dynamics 365
Marketing (organisation). Ces informations peuvent être utiles lorsque vous personnalisez et étendez votre
application.
Contenu de la section
Dynamics 365 Marketing ajoute les solutions suivantes à votre instance :
NOM N O M C O M P L ET DESC RIP T IO N
MicrosoftDynamics_EventManagement Gestion d'événement pour Dynamics Une solution essentielle pour Gestion
365 d'événement. Fournit des
fonctionnalités de gestion d'événement
pour Dynamics 365.
MicrosoftDynamics_EvtMgmtPortalsLin Portails - Intégration de Gestion Fait partie de la Gestion d'événement

k d'événement pour Dynamics 365. Intègre la solution
Portal Capabilities for Dynamics 365 à
la Gestion d'événement pour fournir le
portail d'événements.
MicrosoftDynamics_EvtMgmtVocLink Opinion des clients - Intégration de la Fait partie de la Gestion d'événement

Gestion d'événement pour Dynamics 365. Intègre la solution
Opinion des clients à la solution Gestion
d'événement pour fournir des
fonctionnalités d'enquête auprès des
clients.
MicrosoftDynamics_Marketing Dynamics 365 Marketing Une solution essentielle pour Dynamics

365 Marketing. Fournit des
fonctionnalités de courrier électronique
de marketing, d'automatisation de
campagne et d'autres fonctionnalités de
marketing essentielles.
MicrosoftDynamics_MktEmailTemplates Modèles de courrier électronique pour Fait partie de Dynamics 365 Marketing.
Marketing Fournit des modèles pour concevoir des
courriers électroniques de marketing.
MicrosoftDynamics_MktEvtMgmtLink Gestion d'événement - Intégration de Fait partie de Dynamics 365 Marketing.

Marketing Intègre la solution Gestion d'événement
pour Dynamics 365 avec la solution
Marketing.
MicrosoftDynamics_MktIntegration Module d'application Marketing Une solution essentielle pour Dynamics

365 Marketing. Fournit des tableaux de
bord, une navigation et d'autres
éléments d'unification.
MicrosoftDynamics_MktLeadGenLink LinkedIn Lead Gen Forms - Intégration Fait partie de Dynamics 365 Marketing.
de Marketing Intègre la solution LinkedIn Lead Gen
Forms à la solution Marketing pour
activer la configuration de l'intégration
de LinkedIn et l'affichage des
informations de LinkedIn pour les
prospects.
NOM N O M C O M P L ET DESC RIP T IO N
MicrosoftDynamics_MktLeadManagem Gestion de prospect pour Marketing Une solution essentielle pour Dynamics
ent 365 Marketing. Fournit la notation de
prospect automatique et d'autres
fonctionnalités de gestion de prospect
pour la solution Marketing.
MicrosoftDynamics_MktPageTemplates Modèles de page pour Marketing Fait partie de Dynamics 365 Marketing.
Fournit des modèles pour concevoir des
pages marketing.
MicrosoftDynamics_MktPortalsLink Portails - Intégration de Marketing Fait partie de Dynamics 365 Marketing.

Intègre la solution Portal Capabilities for
Dynamics 365 avec la solution
Marketing pour fournir des
fonctionnalités de page marketing.
MicrosoftDynamics_MktVocLink Opinion des clients - Intégration de Fait partie de Dynamics 365 Marketing.
Marketing Intègre la solution Opinion des clients à
la solution Marketing pour fournir des
fonctionnalités d'enquête auprès des
clients.
Afficher les entités et les autres composants d'une solution

Pour afficher les entités et les autres composants d'une solution, utilisez le navigateur de la solution dans votre
instance Dynamics 365 Marketing.
1. Sélectionnez Paramètres > Solutions .
2. Dans la liste des solutions, sélectionnez le Nom complet de la solution dont vous souhaitez afficher les
informations.
3. Dans l'explorateur de solutions, sélectionnez Composants dans le volet gauche pour afficher les entités et
les autres composants de la solution. Vous pouvez sélectionner chaque composant dans le volet gauche
pour afficher seulement le composant sélectionné.
Pour des informations détaillées sur les entités et leurs propriétés, attributs et relations, consultez Référence
d'entité Dynamics 365 Marketing
Toutes les entités installées dans le cadre des solutions Dynamics 365 Marketing prennent en charge le modèle
d'extensibilité/de programmation standard dans Dynamics 365 pour exécuter des opérations sur les entités à
l'aide de l'API Web ou du Ser vice d'organisation . Par exemple, les développeurs peuvent créer, récupérer,
mettre à jour et supprimer par programme des enregistrements d'entité, à condition qu'ils disposent des
privilèges nécessaires.
IMPORTANT
Toutes les entités de Dynamics 365 Marketing prennent en charge le modèle d'extensibilité/de programmation standard,
mais vous devez être prudent lorsque vous créez, mettez à jour ou supprimez par programme ces enregistrements d'entité.
En effet, certaines entités dépendent les unes des autres et de l'application Web pour fournir les expériences utilisateur et les
fonctionnalités requises dans l'application Marketing. La manipulation de ces entités par programme vous empêchera
d'utiliser les fonctionnalités de la manière prévue et prise en charge. Voici des exemples de fonctionnalités complexes qui ne
peuvent pas être exécutées en utilisant par programme les entités :
Les modifications des champs Statut et Raison du statut, en particulier lorsque le schéma du statut est plus complexe
que le statut actif/inactif binaire (principalement les entités contenant le bouton « Mise en service » sur le ruban).
La manipulation de champs contenant des informations complexes, généralement codées au format JSON. Par exemple,
conception/workflow du parcours du client.
Par conséquent, vous devez utiliser l'interface utilisateur de notre application pour exécuter en toute fiabilité vos
opérations à moins qu'il soit explicitement indiqué dans cette documentation que l'accès par programme à une entité ou
une fonctionnalité est pris en charge.
Pour afficher les informations sur toutes les entités et leurs propriétés, attributs et relations dans votre instance
Dynamics 365 Marketing, utilisez l'application Navigateur de métadonnées d'entité . Elle est disponible en
tant que solution gérée que vous devez installer dans votre instance Dynamics 365 Marketing pour afficher la
référence d'entité.
Installer le navigateur de métadonnées d'entité

1. Téléchargez la solution Navigateur de métadonnées d'entité (.zip) sur votre ordinateur.
2. Connectez-vous à votre instance Dynamics 365 Marketing, puis importez le fichier de la solution Navigateur
de métadonnées d'entité pour l'installer. Pour plus d'informations sur l'installation d'une solution gérée,
consultez Importer, mettre à jour et exporter des solutions.
Utiliser le navigateur de métadonnées d'entité

Dans votre instance Dynamics 365 Marketing, sélectionnez Dynamics 365 > Outils de métadonnées pour
ouvrir l'application.
L'application fournit les données de référence d'entité dans deux vues :
Entités est la vue par défaut lorsque vous ouvrez l'application. Pour plus d'informations : Vue Entités dans
le navigateur de métadonnées d'entité
Sélectionnez Outils > Métadonnées d'entité pour la vue Métadonnées d'entité pour inspecter les
entités individuelles. Pour plus d'informations : Vue Métadonnées d'entité dans le navigateur de
métadonnées d'entité
Vue Entités dans le navigateur de métadonnées d'entité
Vous pouvez effectuer les actions suivantes :
Afficher les détails de l'entité : Sélectionner une entité à afficher à l'aide de la vue Métadonnées d'entité .
Modifier l'entité : Ouvrir le formulaire d'entité sélectionné dans l'organisation par défaut, si l'entité prend en
charge cette action.
Recherche de texte : Effectuer une recherche de texte pour filtrer les entités affichées à l'aide des propriétés
d'entité suivantes : SchemaName, LogicalName, DisplayName, ObjectTypeCode ou MetadataId.
Filtrer les entités : Définir des critères simples pour afficher un sous-ensemble d'entités. Tous les critères
sont évalués à l'aide de la logique AND.
Filtrer les propriétés : Filtrer les propriétés affichées pour une entité sélectionnée. Il existe environ
100 propriétés dans la liste. Utilisez cette option pour sélectionner uniquement celles qui vous intéressent.
Vue Métadonnées d'entité dans le navigateur de métadonnées

d'entité
Vous pouvez exécuter les actions suivantes pour une entité unique :
Entité : Changer l'entité à afficher.
Propriétés : Afficher toutes les propriétés de l'entité et filtrer les propriétés affichées.
Modifier l'entité : Ouvrir le formulaire de modification de l'entité sélectionné dans l'organisation par
défaut, si l'entité prend en charge cette action.
Filtrer les propriétés : Filtrer les propriétés affichées pour une entité sélectionnée. Il existe environ
100 propriétés dans la liste. Utilisez cette option pour sélectionner uniquement celles qui vous
intéressent.
Attributs : Afficher les attributs d'entité en mode d'affichage principal/détaillé. Cette vue vous permet
d'effectuer les actions suivantes :
Modifier l'attribut : Ouvrir le formulaire d'attribut sélectionné dans l'organisation par défaut si
l'attribut prend en charge cette action.
Recherche de texte : Effectuer une recherche de texte pour filtrer les attributs affichés à l'aide des
propriétés d'attribut suivantes : SchemaName, LogicalName, DisplayName ou MetadataId.
Filtrer les attributs : Filtrer les attributs par toute valeur de propriété d'attribut.
Filtrer les propriétés : Filtrer toutes les propriétés affichées pour l'attribut sélectionné.
Clés : Si des clés secondaires sont activées pour une entité, vous pouvez vérifier leur configuration.
Relations : Afficher les trois types de relations d'entités : Un-à-plusieurs, plusieurs-à-un et plusieurs-à-
plusieurs. Ces vues vous permettent d'effectuer les actions suivantes :
Modifier la relation : Ouvrir le formulaire de relation sélectionné dans l'organisation par défaut si la
relation prend en charge cette action.
Recherche de texte : Effectuer une recherche de texte pour filtrer les relations affichées à l'aide des
valeurs relatives au type de relation.
Filtrer les propriétés : Filtrer les relations par toute valeur de propriété de relation.
Privilèges : Afficher les privilèges d'entité. Cette vue vous permet d'effectuer les actions suivantes :
Filtrer le privilège affiché avec la propriété PrivilegeId .
NOTE
En affichant les propriétés des détails d'entité, vous verrez que de nombreuses propriétés complexes sont expansibles. La
valeur la plus utile s'affiche avec un lien qui permet de basculer vers une vue plus détaillée. La vue détaillée reflète la
structure des données pour vous permettre de les récupérer par programme. La vue détaillée montre également d'autres
données appropriées qui peuvent être récupérées dans la même zone, par exemple, si des étiquettes localisées sont
présentes pour les propriétés Nom complet .
TIP
Pour copier du texte depuis la page, il suffit de sélectionner le texte et d'utiliser le raccourci clavier Ctrl+C ou la commande
Copier du menu contextuel.
Outils de la communauté
Le Navigateur de métadonnées est un outil que la communauté XrmToolBox a développé pour les applications
Dynamics 365 et Power Apps. Consultez la rubrique Outils de la communauté pour obtenir des outils développés
par la communauté.
NOTE
Les outils de la communauté ne sont pas un produit Microsoft. Microsoft n'étend pas son support aux outils de la
communauté. Si vous avez des questions relatives à ces outils, contactez l'éditeur. Pour plus d'informations : XrmToolBox.
Résoudre les problèmes de Marketing à l'aide du
Centre d'intégrité de la solution
Le Centre d'intégrité de la solution détecte les problèmes dans votre environnement Dynamics 365, vous donnant
une meilleure image de l'état de vos instances. La configuration de votre environnement peut changer au fil du
temps, en raison des opérations naturelles du système. Le Centre d'intégrité de la solution exécute des règles dans
une instance pour valider la configuration de l'environnement. Certaines règles sont spécifiques à
Dynamics 365 Marketing. Vous pouvez exécuter des règles à la demande lorsque vous rencontrez un problème. Ou,
vous pouvez exécuter des règles automatiquement, en dehors des heures d'ouverture. L'exécution automatique
garantit une interruption minimale de vos processus marketing.
Voici quelques problèmes fréquents que le Centre d'intégrité de la solution détecte :
1. si les processus marketing critiques sont désactivés.
2. si les processus qui entraîneront un échec de mise à niveau sont affectés aux comptes d'utilisateurs désactivés.
3. des ressources Web personnalisées qui mèneront ultérieurement à des problèmes d'exécution.
Marketing v1.35.10057.1054 ou version ultérieure.
Le Centre d’intégrité de la solution étend le Vérificateur Power Apps pour garantir le fonctionnement intègre
continu d'un environnement.
NOTE
Actuellement, l'ensemble de règles marketing utilise cinq règles pour vérifier que l'environnement est en bon état.
Exécuter un contrôle de l'intégrité

Pour exécuter un travail d'analyse pour Marketing :
1. Ouvrez l'application Centre d'intégrité de la solution.
2. Sur l'écran d'accueil, sélectionnez Continuer en bas à droite.
3. Sélectionnez Tâches d'analyse et créez une tâche d'analyse.
4. Lorsque la boîte de dialogue s'ouvre, sélectionnez Ensemble de règles marketing .
5. Sélectionnez OK et la tâche d'analyse démarre.
Voici les règles actuellement incluses pour Marketing :

N O M DE L A RÈGL E C E Q U'EL L E VÉRIF IE
CheckIffSdkMessageProcessingStepsAreActive Vérifie si des Étapes de traitement des messages du kit de

développement logiciel sont désactivées. Les étapes de
traitement des messages du kit de développement logiciel
désactivées entraînent un comportement incorrect lors de
l'utilisation de Dynamics 365 Marketing.
CheckIfProcessOwnedByDisabledUsers Vérifie s'il existe des définitions de processus dans le système

qui sont affectées aux comptes d'utilisateurs désactivés. Si tel
est le cas, la mise à niveau échouera.
CheckIfProcessesAreActive Vérifie s'il existe des définitions de processus avec le statut de

brouillon. S'il existe des processus au statut de brouillon,
Marketing ne fonctionnera pas correctement.
MissingMktConfiguration Vérifie la présence d'un enregistrement d'entité de

configuration Marketing. Si l'enregistrement d'entité de
configuration est manquant, Marketing ne fonctionnera pas
correctement.
MissingRolesToApplicationUser Vérifie si MarketingServices ApplicationUser a tous les rôles

requis attribués. Si certains des rôles sont manquants,
l'application Marketing peut ne pas fonctionner correctement.
Résultats du contrôle d'intégrité de vue

Une fois que vous avez exécuté le travail d'analyse, vous êtes dirigé vers la page de présentation. La page d'aperçu
s'actualise automatiquement une fois l'analyse terminée. La capture d'écran suivante contient un exemple d'aperçu
d'une exécution.
Lors de l'exécution d'une tâche d'analyse, vous voyez un Statut de retour pour chaque règle, qui indique si la
règle passée, échoue, ou s'il existe une erreur de configuration. Les règles renvoient également le niveau de gravité
en cas de défaillance, qui indique la gravité de chaque problème. Tous les statuts de retour possibles sont
répertoriés dans le tableau suivant.
RÈGL E DE STAT UT DE RETO UR REC O M M A N DAT IO N
Échec Met en évidence les défaillances spécifiques du système ;

corrigez la règle comme suggéré.
RÈGL E DE STAT UT DE RETO UR REC O M M A N DAT IO N
Avertissement Tenez compte des implications mentionnées dans le message

concernant la règle.
Réussite Indique qu'il n'y a aucun problème avec cette règle. Toutes les
règles doivent être dans cet état.
Utiliser les résultats du bilan de santé pour résoudre les problèmes

Dans l'ensemble de règles marketing, les règles suivantes prennent en charge les actions de type « Résoudre » :
N O M DE L A RÈGL E A C T IO N DE T Y P E RÉSO UDRE
CheckIfSdkMessageProcessingStepsAreActive Active les étapes de traitement des messages du kit de

développement logiciel désactivées.
CheckIfProcessesAreActive Active les processus désactivés répertoriés dans l'onglet des

enregistrements ayant échoué.
MissingRolesToApplicationUser Attribue les rôles requis à l'utilisateur du service marketing.
Pour résoudre les problèmes trouvés dans l'onglet Résultats de l'analyse, sélectionnez la règle qui a échoué, puis
cliquez sur le bouton Résoudre qui apparaît au-dessus des règles.
Désactiver l'exécution automatique d'un ensemble de règles

Si vous souhaitez désactiver l'exécution automatique de l'ensemble de règles marketing, procédez comme suit :
1. Dans le Centre d'intégrité de la solution, accédez à Configuration dans le volet de navigation de gauche et
cliquez sur Ensembles de règles d'intégrité de solution .
2. Sélectionnez l'Ensemble de règles marketing .
3. Sélectionnez Désactiver dans le ruban supérieur.
4. Une fenêtre de confirmation s'affiche. Confirmez que vous souhaitez désactiver l'ensemble de règles en cliquant
sur le bouton Désactiver .
5. Les ensembles de règles inactifs sont visibles dans la section « Ensembles de règles d'intégrité de la solution
inactifs » dans les Ensembles de règles d'intégrité de la solution . Vous pouvez réactiver les ensembles de
règles inactifs à tout moment.

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Didacticiels de base Didacticiels avancés

Marketing avec Dynamics 365 Étendre le système

Inclus avec Dynamics 365 Marketing

Créer des messages attrayants et pertinents pour vos campagnes

Les fonctionnalités principales de l'automatisation des campagnes incluent :

Créer des canaux personnalisés pour les parcours du client

Planifier, promouvoir et gérer les événements marketing et les

Les fonctionnalités de gestion d'événement clés comprennent :

Générer, évaluer et inclure les prospects pour les ventes

Connectez-vous à LinkedIn pour importer les nouveaux prospects

Mise à jour d’août 2020

Marketing 1.35.10064.1061 1.35.10064.2061

Fonctionnalités d'accès anticipé

Organisez des webinaires et des réunions à l’aide de la fonctionnalité Microsoft Teams

Mise à jour de juillet 2020

Mise à jour de juin 2020

Mise à jour de mai 2020

Mise à jour d'avril 2020

Améliorations générales de la disponibilité

Mise à jour de mars 2020

Marketing 1.35.10059.1039 1.35.10059.2039

Fonctionnalités de la version préliminaire

Page Mise en route repensée

Mise à jour de février 2020

Marketing 1.35.10058.1075 1.35.10058.2083

Fonctionnalités d'accès anticipé

Expor ter des données vers Excel pour analyse ultérieure

Pour plus d'information : Éléments de section (disposition)

Pour plus d'informations : Modifier et renvoyer des soumissions de formulaires

Mise à jour de novembre 2019

Fondamentaux propres à Vous souhaitez en savoir Gratuit, à votre rythme 5 h 36 min

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Mise en œuvre de Dynamics Créez, concevez et Parcours d'apprentissage en 5 heures 5 minutes

Introduction à la L'une des principales Parcours d'apprentissage en 1 heure

Analysez les informations Concentrez-vous sur Parcours d'apprentissage en 1 heure 50 minutes

Extension de Common Data Commencer à étendre le Gratuit, à votre rythme 2 heures

Vous êtes un expert en implémentation pour un domaine d'activité ?

Configurer Configurez et gérez des Gratuit, à votre rythme 2 heures 38 minutes

Analysez les informations Concentrez-vous sur Parcours d'apprentissage 5 heures et 30 minutes

Opinion des clients pour Ce parcours d'apprentissage Parcours d'apprentissage 3 heures

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