LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGO

Y SU CADENA PRODUCTIVA

Mayo de 2009.

Unidad de Estudios Estratégicos, CANIMOLT.

1
Propiedades del Trigo
• Alimento rico en carbohidratos y
proteína, que ayudan a obtener energía.
• Su riqueza en fibra ayuda a mejorar los
problemas digestivos.
• Contribuye a combatir enfermedades
cardíacas por su riqueza en vitamina E,
que ayuda a que el colesterol no se
oxide y bloquee las arterias.
• Proporciona un efecto antioxidante.
• Ayuda a prevenir el cáncer de útero,
pecho o próstata.

2
Tipos de Trigo
TIPO VARIEDAD USO
Cristalino Durum Pastas:
•Espaguetis
•Macarrones
•Sopas secas
Duro/ Hard Red Winter •Pan
panificable •Tortillas de harina
•Pasteles
•Embutidos
•Coberturas
•Pizzas
Suave/ Soft Red Winter •Galletas
panificable •Frituras

3
Cadena Productiva del Trigo
Producción Comercialización y Primer Segundo Comercialización
primaria almacenamiento procesamiento procesamiento final

Asociaciones
de produc- Tiendas de autoservicio y supermercados
tores
Productores de trigo

Panaderías
artesanales Tiendas
de barrio

Comerciali- Panaderías
zadores Molinos industriales
industriales
Industrias Mercados
de pastas y
galletas

Industrias de
tortillas y Abarroteras
botanas

Importadores de trigo

Trigo Harinas, Productos terminados

sémolas y
subproducto
4
 Productos de la Cadena
• La Cadena del Trigo genera una gran diversidad de
productos para la población mexicana.

TRIGO

SUB-
HARINA PRODUCTOS
3.8 MT SÉMOLA GLUTEN

PAN Y GLUTEN Y SALVA-

GALLETAS TORTILLAS BOTANAS PASTAS SALVADO SEMITA GERMEN
PASTELES ALMIDON DILLO

62%

26% 12% Consumo animal:

-Ind. alimentos balanceados
Consumo humano -Forraje general
36 KG.= CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE HARINA Y SÉMOLA

5
Tamaño del Mercado de la Cadena
Valor de la Producción, 2004.
CONCEPTO MILLONES DE PESOS
Actividad económica total 12,070,220 100.0%
Industria manufacturera 3,940,990 32.7% 100.0%
Productos alimenticios bebidas y tabaco 935,666 7.8% 23.7% 100.0%
Carnes y lácteos 239,241 2.0% 6.1% 25.6%
Molienda de maíz 194,978 1.6% 4.9% 20.8%
Refrescos y aguas 96,285 0.8% 2.4% 10.3%
Molienda de trigo 76,273 0.6% 1.9% 8.2%
Cerveza y malta 47,742 0.4% 1.2% 5.1%
Preparación de frutas y legumbres 37,012 0.3% 0.9% 4.0%
Azúcar 33,266 0.3% 0.8% 3.6%
Aceites y grasas comestibles 26,822 0.2% 0.7% 2.9%
Alimentos para animales 24,264 0.2% 0.6% 2.6%
Beneficio y molienda de café 18,330 0.2% 0.5% 2.0%
Bebidas alcohólicas 11,995 0.1% 0.3% 1.3%
Tabaco 8,875 0.1% 0.2% 0.9%
Otros productos alimenticios 120,583 1.0% 3.1% 12.9%
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
Nota: Incluye la industria de la molienda de trigo y la elaboración de
productos alimenticios a base de harina de trigo como panes, pasteles,
galletas, pastas alimenticias y productos similares.
6
Tamaño del Mercado de la Cadena
Valor Agregado (PIB), 2004.

Millones
Concepto de pesos
PIB total 6,964,059 100.0%
Industria manufacturera 1,257,054 18.1% 100.0%
Productos alimenticios bebidas y tabaco 367,538 5.3% 29.2% 100.0%
Molienda de trigo 29,632 0.4% 2.4% 8.1% 100.0%
Harina de trigo 2,461 0.0% 0.2% 0.7% 8.3%
Pan y pasteles 21,705 0.3% 1.7% 5.9% 73.2%
Galletas y pastas alimenticias 5,466 0.1% 0.4% 1.5% 18.4%

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.

7
 Tamaño del Mercado de la Cadena
Personal Ocupado, 2004.
CONCEPTO EMPLEOS
Actividad económica total 32,179,565 100.0%
Industria manufacturera 3,505,818 10.9% 100.0%
Productos alimenticios bebidas y tabaco 688,085 2.1% 19.6% 100.0%
Molienda de trigo 135,092 0.4% 3.9% 19.6%
Carnes y lácteos 118,121 0.4% 3.4% 17.2%
Otros productos alimenticios 111,427 0.3% 3.2% 16.2%
Refrescos y aguas 91,740 0.3% 2.6% 13.3%
Molienda de maíz 75,686 0.2% 2.2% 11.0%
Preparación de frutas y legumbres 53,426 0.2% 1.5% 7.8%
Azúcar 30,775 0.1% 0.9% 4.5%
Cerveza y malta 20,839 0.1% 0.6% 3.0%
Alimentos para animales 13,238 0.0% 0.4% 1.9%
Beneficio y molienda de café 13,149 0.0% 0.4% 1.9%
Aceites y grasas comestibles 9,676 0.0% 0.3% 1.4%
Tabaco 7,483 0.0% 0.2% 1.1%
Bebidas alcohólicas 7,433 0.0% 0.2% 1.1%
Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
Nota: Incluye la industria de la molienda de trigo y la elaboración de
productos alimenticios a base de harina de trigo como panes, pasteles,
galletas, pastas alimenticias y productos similares. 8
 Información Sectorial del Trigo
2006 2007 2008

(miles de toneladas)

PRODUCCIÓN NACIONAL 3´378 3´515 4´020

IMPORTACIONES DE CANADÁ 1´252 841 441

IMPORTACIONES DE ESTADOS
UNIDOS 2´195 2´412 2,340

COMERCIALIZACIÓN 6´825 6´768 6,801

EXPORTACIONES 537 569 1´398

PECUARIOS 890 1´010 316

MOLIENDA REAL 5´398 5´189 5´087

Fuente: SIAP/SAGARPA Y SHCP 9

 Producción Nacional del Trigo, Histórico

AÑO VOLUMEN AÑO VOLUMEN

2000 3,493,209 2005 3,015,177

2001 3,275,459 2006 3,378,116

2002 3,236,183 2007 3,515,392

2003 2,715,772 2008 * 4,020,150

2004 2,321,224

Datos tomados del Sistema de Información Agropecuario

y Pesquero (SIAP) * Cifras a febrero de 2009
10
 HISTÓRICO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO
(toneladas)

AÑO CANADA USA TOTAL

2000 777,000 1´945,500 2´722,500

2001 824,800 2´204,600 3´029,400

2002 679,000 2,469,000 3,148,000

2003 722,900 2,816,100 3,539,000

2004 803,100 2,782,300 3,585,400

2005 798,100 2,919,500 3,717,600

2006 1,252,100 2,194,500 3,446,600

2007 840,800 2´412,500 3,253,300

2008 441,000 2,340,000 2,781,000

Datos proporcionados por la SHCP

11
 PUNTOS DE INGRESO DE LAS IMPORTACIONES DE TRIGO
(2007 T.M.)
CANADÁ   ESTADOS UNIDOS
             

Golfo TUXPAN, VER. 31,300 Golfo VERACRUZ, VER. 745,470

  VERACRUZ, VER. 12,893   PROGRESO, YUC. 104,326

  PROGRESO, YUC. 5,328     COATZACOALCOS, VER. 98,764

      TUXPAN, VER. 81,411

Total Golfo   49,521   Total Golfo   1,029,970

Frontera PIEDRAS NEGRAS, COAH. 115,643   Frontera MATAMOROS, TAMPS. 26,476

  NUEVO LAREDO, TAMPS. 52,470     NOGALES, SON. 117,641

  NOGALES, SON. 9,085     NUEVO LAREDO, TAMPS. 689,594

          PIEDRAS NEGRAS, COAH. 87,784

          CD. JUAREZ, CHIH. 460,612

Total Frontera   177,198   Total Frontera   1,382,105

Pacífico LAZARO CARDENAS, MICH. 580,435        

  MANZANILLO, COLIMA. 33,650        

Total Pacífico   614,085        

             

Total general   840,805   Total general   2,412,501

             

Datos proporcionados por la SHCP 12

 Información Sectorial de la Industria
Molinera 2006 2007 2008
Miles de Toneladas
CAPACIDAD INSTALADA DE
MOLIENDA 8´014 8,027 8,111
MOLINOS OPERANDO 93 92 93

COMERCIALIZACIÓN 6´824 6´768 6´801

MOLIENDA REAL 5´397 5´189 5´087

PRODUCCIÓN DE 1´366 1´316 1´290

SUBPRODUCTO
CONSUMO PER CÁPITA
ANUAL DE LA MOLIENDA 51.4 Kgs. 49 Kgs. 48 Kgs.
LA CAPACIDAD INSTALADA DE CADA MOLINO OSCILA
DE LAS 40 A 1,600 TON. DIARIAS

Fuente: CANIMOLT
13
 Molienda de Trigos
2006 2007 2008

(miles de toneladas)

MOLIENDA REAL 5´398 5´189 5´087

TRIGO DURO 3´868 3´219 3´142

TRIGO SUAVE 967 1´380 1´342

TRIGO CRISTALINO O DURUM 563 590 615

6,000,000

5,000,000
Producción

4,000,000
Duro
3,000,000
Suave
2,000,000
Cristalino o durum
1,000,000

0
Molienda Molienda Molienda
2006 2007 2008

Fuente: CANIMOLT 14
 DESTINO DE LAS HARINAS
2006 2007 2008

(miles de toneladas)
PRODUCCIÓN DE HARINA Y
SÉMOLA 4´031 3´874 3´797

PARA PAN 2´538 2´414 2´348

PARA GALLETAS, TORTILLAS,

COBERTURAS Y OTROS 1,088 1´035 1,006

PARA PASTA 405 425 443

CONSUMO PER CÁPITA ANUAL DE

HARINA Y SÉMOLA 38 Kgs. 37 Kgs. 36 Kgs.
4,500,000
4,000,000
3,500,000 Producción
3,000,000
2,500,000 Para Pan

2,000,000
Para Galletas, tortillas,
1,500,000 coberturas y otros
1,000,000 Para Pasta
500,000
0
Producción Producción Producción
2006 2007 2008

Fuente: CANIMOLT 15
 COMPARATIVO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
CADENA PRODUCTIVA
IMPORTACIONES Miles de Toneladas

PRODUCTO 2006 2007 2008

TRIGO 3,447 3,253 2,781
HARINA 96 103 102
PAN 49 52 47
GALLETAS 6* 8* 27
PASTAS 18 8 7
SÉMOLA 0.018 0.059 0.039

EXPORTACIONES Miles de Toneladas

PRODUCTO 2006 2007 2008

TRIGO 537 569 1,398
HARINA 18 35 43
PAN 36 55 70
GALLETAS 3* 1* 93
PASTAS 31 47 66
SÉMOLA 31 41 58
* No considera la fracción 1905.3101.
Cifras redondeadas tomadas de la Secretaría de Hacienda (aduanas)
16
Panorama de la Industria
Fortalezas
• Los productos del trigo son alimentos de primera
necesidad: consumo con bajo impacto negativo
ante crisis económicas.
• Los productos de Trigo tienen altas cualidades
nutrimentales.
• La industria contribuye a resolver un problema de
salud pública, combatiendo la anencefalia, columna
bifida y anemia ferropriva, al enriquecer las harinas
con vitaminas y minerales (B1, B2, B3, ácido fólico,
hierro y zinc).
• No existe correlación directa entre el consumo de
cereales y la obesidad.

17
Panorama de la Industria
Fortalezas
• Las familias destinan al consumo de productos de Trigo:
– 1.7% de su gasto total (2.1% en prods. de maíz).
– 5.1% de su gasto en alimentos y bebidas (6.1% en prods. de maíz).
– 41.3% de su gasto en cereales (49.2% a prods. de maíz).

Gastos de los Hogares en Cerales 2003

Porcentaje (%)
Prods. Maíz Prods. Trigo
49.2% 41.3%

Otros Arroz
5.6% 3.8%

Fuente: CANIMOLT, con datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos

de los Hogares 2004. INEGI.
18
Panorama de la Industria
Fortalezas
• En 2004 la cadena del Trigo generó un Valor Agregado
(PIB) de 50 mil 134 millones de pesos, representando:
– 8.1 % de la industria alimentaria.
– 2.4% de las manufacturas.
– 0.4% del PIB total.

Cadena Productiva del Trigo:

PIB en 2004: 50,134 millones de pesos
Galletas y Harina
pastas 8%
18%

Pan y pasteles
Fuente: CANIMOLT, calculado con datos del INEGI. 74%
19
 Panorama de la Industria
Fortalezas
• Importante fuente de empleos para el sector alimentario.
• La cadena generó en 2008 aprox. 160 mil empleos
directos, representando:
– 23% de la industria alimentaria, siendo la más importante de
este sector.
– 4.5% del empleo de las manufacturas.
– 0.5% del empleo total.
• En empleo supera a la industria del maíz y sus productos,
que tiene el 11% del sector alimentario.
Cadena Productiva del Trigo:
Empleos directos 2008: 160 mil Molienda
4%
Panadería trad.
61%
Galletas y
Pastas
12%

Panadería ind.
23%
Fuente: CANIMOLT, estimado con datos del INEGI.
20
Panorama de la Industria
Fortalezas
• Tenemos 13 tratados comerciales firmados para toda la
cadena productiva con tendencia al arancel “0”.
• Ventaja logística de México por su ubicación. estratégica,
somos vecinos del principal mercado del mundo.
• Podemos abastecernos por vía marítima y terrestre.
• Las importaciones del grano entran:

 54% por la frontera norte, vía terrestre.

 46% por el Golfo de México, vía marítima.

21
Panorama de la Industria
Fortalezas
– ALTA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA MOLINERA:
• Mercado sin protección gubernamental.
• La industria promueve la producción nacional del
grano sustituyendo importaciones a través del
esquema de “Agricultura por Contrato”.
• Determinación del precio del trigo por el mercado
internacional (Commodities) a un precio de
indiferencia.
• El precio de nuestras harinas está entre los más
competitivos del mundo.

22
Panorama de la Industria
Oportunidades
• La FAO recomienda un consumo de cereales por
persona de 180 kg. por año.
• En México se consume 48kg. por persona al año, por
ello se encuentra entre los más bajos del mundo, a
pesar de sus ventajas nutricionales.
• Por cuestiones culturales se consume
preponderantemente más maíz.
• Para incentivar un mayor consumo de productos de
trigo, hay que romper el mito de que los cereales
“engordan”, ya que estudios demuestran que no
existe correlación directa entre el consumo de Trigo
provoca obesidad.

23
Panorama de la Industria
Oportunidades
• La posición estratégica de México y el TLCAN, le confieren
la oportunidad de ser más competitivo.
• La capacidad instalada también crece pese al cierre de
plantas molineras.
• El conocimiento del mercado de harinas.
• Para alcanzar el mayor nivel de competencia, debe
articularse mejor la cadena productiva.
• La producción nacional de trigo crece sustituyendo
progresivamente las importaciones.
• El Programa de Exportación de Sémola-Pasta, favorece
nuestro crecimiento.
• La investigación de nuevas variedades nacionales de
trigo, coadyuvará en la orientación de Agricultura por
Contrato.
• Las importaciones seguirán enfocándose a la relación
$/proteína.
• La incorporación de nuevas tecnologías.

24
Problemática
Debilidades
• Insuficiencia en la producción de trigo panificable, que
provoca una alta dependencia de las importaciones.
• Altos costos de transporte:

 Representan más del 30% de su valor.

 Presenta el segundo costo más alto

entre las mercancías transportadas.

 Impacto en el costo por reducción en la

capacidad de carga.

25
Problemática
Debilidades
• Los molineros conocen preponderantemente su mercado
regional.
• Bajo acceso al financiamiento para la industria molinera.
• Cartera de cobro muy elevada en la calle: el financiamiento
a los clientes es de 30, 60 y 90 días, en especial para las
industrias panadera y galletera.
• Morosidad del 30% de la cartera, de la cual del 7 al 8% es
incobrable.
• Clientes de gran tamaño, como autoservicios, imponen sus
condiciones de compra y de precio en toda la cadena,
poniendo en riesgo la subsistencia de las MIPyMES.

26
Problemática
Amenazas
• Diversos fenómenos afectan el precio del trigo:
Volatilidad de su precio y del Tipo de Cambio.
• Prácticas desleales en la comercialización de
subproductos de importación.
• Falta de financiamiento en trigo nacional e importado.
• Problemas en la movilización del grano.
• Incremento en los costos de transporte ante la
reducción en la capacidad de carga: Normatividad de
pesos y dimensiones (NOM-012-SCT).

27
Problemática
Amenazas
• El subsidio a pecuarios, a exportadores y a la cadena
del maíz afecta a la industria.
• Dado el déficit de panificables, los subsidios no
contribuyen a la reconversión de cultivos de
cristalinos.
• La intervención gubernamental para regular mercados
distorsiona las cadenas productivas de otros sectores
alimenticios.
• Existe desinformación al consumidor sobre las
ventajas nutricionales del consumo de productos de
harina de trigo y las prácticas comerciales.

28
Retos del Sector
• Mejorar el abasto conforme a los consumidores.
• Eslabonar mejor la Cadena Productiva.
• Mejor defensa a MIPyMES, ante las prácticas de tiendas
de autoservicio y clubes de precios.
• Capacitación especializada a molineros y panaderos.
• Orientación y formación al consumidor.
• Mejorar procesos logísticos.
• Financiamiento estable y competitivo.
• Estimular producción de trigo harinero nacional.
• Tecnología y modernización.
• Fomento al consumo y orientación al consumidor sobre la
calidad de los productos.

29
LA INDUSTRIA MOLINERA DE TRIGO
Y SU CADENA PRODUCTIVA

ANEXOS

Unidad de Estudios Estratégicos, CANIMOLT

30
Consumo de Cereales vs. Obesidad

A grandes rasgos, la tendencia geográfica en el consumo es la siguiente: 

•Asia: Arroz y Trigo
•Europa: Trigo y Arroz
•Norteamérica: Trigo y Arroz
•Sudamérica: Trigo, Arroz y Maíz
•Centroamérica: Maíz, Trigo y Arroz

31
Consumo de Cereales vs. Obesidad

32
 Gasto de los Hogares en Productos de la
Cadena del Trigo
El gasto realizado por los hogares en 2004 en productos elaborados por las industrias
que componen la cadena del trigo representó el 1.75% del gasto monetario total, es
decir, unos 37 mil 500 millones de pesos.
México: Gasto de los Hogares destinado a la Cadena del Trigo, 2004 (Miles de pesos)

18,000,000

16,000,000

14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
Harina de trigo Pan de Caja y Pan de dulce, Galletas Pan Blanco Sopas
Tortillas de pasteles y
harina pastelillos
Fuente: Consultores Internacionales, S.C., con base en la Encuesta Nacional
de Ingresos y Gastos de los Hogares 2004, INEGI.

33
 Alimentos de la CADENA PRODUCTIVA DEL TRIGO a los que destinan el gasto los
mexicanos (Cifras de 2006 en %)
El Salario Mínimo se aproxima al ingreso
de los dos primeros deciles

GASTO
RUBRO CADENA PRODUCTIVA / Total I II III IV V VI VII VIII IX X
PROMEDIO
DECILES

Tortillas Trigo 6 11 4 9 8 7 7 2 7 5 3 6
Harina 4 2 2 1 4 2 4 3 4 5 6 3
Pasta para Sopa 13 22 26 17 15 12 16 11 12 10 8 15
Sopa Instantánea 2 6 1 1 1 3 2 2 3 2 3 2
Galletas Dulces 10 9 9 13 13 13 14 7 8 10 10 11
Galletas saladas 2 1 2 4 2 2 1 5 2 2 2 2
Pan Blanco 15 8 11 7 16 13 14 18 18 18 15 14
Pan de Caja 6 2 3 5 2 3 7 7 6 5 11 5
Pan dulce 42 39 41 45 38 47 34 45 40 43 42 41
Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Mayor Gasto
ESLABÓN CADENA PRODUCTIVA %
Menor Gasto

1 Pan dulce 41
2 Pasta para Sopa 15 Pasta para sopa
3 Pan Blanco 14
Gasto Promedio del 4 Galletas Dulces 11
Total de los Deciles 5 Tortillas Trigo 6
(Cifras de 2006 en %) 6 Pan de Caja 5
7 Harina 3
8 Sopa Instantánea 2
9 Galletas saladas 2
34
PERSONAL OCUPADO DE LA CADENA PRODUCTIVA
(promedio mensual de trabajadores)
Encuesta Industria Mensual 2006 2007 2008
TOTAL
(132 establecimientos)* 159,860 160,450 160,366
Molienda de Trigo 5,672 5,615 5,648
(71 establecimientos)*
Elaboración de Galletas y Pastas Alimenticias 18,146 18,780 18,596
(27 establecimientos)*
Panadería y pastelería industrial 36,042 36,055 36,121
(34 establecimientos)*
Panadería y pastelería tradicional (estimado)* 100,000 100,000 100,000
Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI.
* Los establecimientos registrados son del año 2003.
** Estimado con base a los Censos Económicos 2004.      
Censos Económicos 2004 2003
TOTAL
(30,782 establecimientos) 175,245
Molienda de Trigo 8,911
(207 establecimientos)
Elaboración de Galletas y Pastas Alimenticias 22,375
(381 establecimientos)
Panadería y pastelería industrial 35,252
(3,504 establecimientos)
Panadería y pastelería tradicional 108,707
(26,690 establecimientos)
Fuente: Censos Económicos 2004, INEGI.
* Los establecimientos registrados son del año 2003.  
35
Tratados Comerciales

13 TRATADOS
TLCAN TLC México- Israel
TLC-G3 TLC- Triangulo del Norte.
TLC México-Costa Rica TLC Mexico-AELC
TLC México-Bolivia AAE México-Japón
TLC México- Nicaragua MERCOSUR (ACE No.54)
TLC México-Chile AAP México-Panamá
TLCUEM

36
 A diferencia de otros países, México tiene una importante ventaja logística:
Cuenta con varios puntos de entrada , tanto terrestres como marítimos, lo que le permite
disminuir los costos de logística y transporte del trigo procedente de EUA

Participación del Transporte Ferrovario

Frontera en el Costo Total del Trigo

Transporte
28% *
Otros
54% de las Importaciones
4 3 mexicanas de trigo que provienen
72%

de EUA, entran por la FRONTERA

7
2
Marítimo * Datos Estimados

Participación del Transporte Marítimo en

8 el Costo Total del Trigo
5 46% de las
1 Importaciones
6 mexicanas de trigo Transporte
29% *
Puntos de Entrada
que provienen Otros
de EUA, entran por vía 71%
del Trigo de EUA
Marítima (GOLFO)
1 Veracruz
2 Nuevo Laredo
3 Ciudad Juárez
4 Nogales
5 Tuxpan
6 Coatzacoalcos
7 Piedras Negras
8 Progreso
37
 PROGRAMA DE AGRICULTURA POR
CONTRATO DE TRIGO NACIONAL

¿Qué es? Beneficios y Ventajas

Un contrato de compra – venta
por adelantado:

El productor se compromete a vender

su producto al comprador,
ANTES DE COSECHARLO.

¿Qué incluye el contrato? ¿Cómo se calcula el precio?

 Producto y variedad
 Calidad del mismo Precio AXC =
 Volumen a comercializar
 Precio Pactado Futuro
 Calendario Estimado de Entrega
Futuro
(CBOT)
+ Base
BaseZona
Zona - Base
Base
 Lugar y condiciones de Entrega (CBOT) Consumidora
Consumidora Regional
Regional
 Forma de Pagos
El precio es Límite inferior Límite superior
 Premios (Compensaciones)
 Castigos (Penas por incumplimientos) determinado en (mínimo) (máximo)
dólares. Al Tipo de
cambio correspondiente
a las entregas
físicas del producto
Establecidas previamente por
ASERCA 38
 AGRICULTURA POR CONTRATO (ABASTO INDUSTRIAL)

Compras de trigo en Agricultura por Contrato

(Toneladas) 470,000
1,600,000 Mercado
1,595,165 interno
638,066
1,400,000
168,066
Mercado
1,200,000 40% externo

1,000,000
909,038
800,000
509,061
56%
600,000
434,217 60% No panificable
400,000
256,188
59%
200,000 Panificable
44%
41%
0

2005/2006 2006/2007 2007/2008

39
 FORMACIÓN DEL PRECIO (Trigo)
Abril 2009

Dls./Tm. Precio Base

Futuro 210.72
BZC + 66.14
Precio ZC = 276.86
Base Z. P. - 46.06 Precio Bolsa
Precio ZP = 230.80 CBOT

Base
Internacion
al
Zona
Productora
Flete
Terrestre

Flete
Marítimo

Vía Terrestre

Vía Marítima
Zona Consumidora

40
PRECIOS DE HARINA DE TRIGO EN LATINOAMÉRICA, ENERO 2009
($US/45Kgs)
Venezuela 54.42

Barbados 46.15

Grenada 44.07

Belize 44

Trinidad 42.23

Panamá 41.5

Nicaragua 38.25

Puerto Rico 37

Honduras 35.41

Costa Rica 35.21

República Dominicana 35.15

El Salvador 35.01

Guatemala 33.56

Guyana 31

Jamaica 30.87

Haiti 28.93

México 19.98

Fuente: CANIMOLT con datos de encuestas a organismos

molineros y trigueros. 41
 PRECIO DEL TRIGO PUESTO EN PAÍS IMPORTADOR
ABRIL 2009 ($US/TON.)

270
263
262
260 258 258
253

250 246 30
29
25 25
20
240 13

230

220
233 233 233 233 233 233
210

200
México Colombia Ecuador Perú Venezuela Brasil

Trigo Transporte

Fuente: CANIMOLT, con datos de Organismos trigueros y molineros.

42
 CONSUMOS ANUALES PER CAPITA DE TRIGO
Japón 45.0 (KG/AÑO)
Rep. Dominicana 47.0
México 48.0
Brasil 54.0
Venezuela 59.0
Bolivia 70.0
China 73.0
Estados Unidos 92.0
Argentina 123.0
UE 27 132.0
Canadá 135.0
Rusia 156.0
Turquia 214.0
Irán 214.0
Marruecos 227.0
Túnez 258.0
313.0
Kazajastán

Fuente: CANIMOLT, con datos de la ALIM.

43
 CONSUMOS ANUALES PER CAPITA
DE HARINA DE TRIGO EN LATINOAMÉRICA
(KG/AÑO)

Argentina 82.0

Chile 81.0

Bolivia 50.2

Brasil 42.0

México 35.6

Fuente: CANIMOLT, con datos de la ALIM.

44
 Costo Logístico y de Transporte como Porcentaje del Valor
de las Mercancías

Productos cárnicos
Trigo
Pallets/Patines/Plataformas
Maíz
Vegetales congelados
Aves
Compuestos de Sodio
Alimentos congelados Costo Transporte
Botellas de cerveza/Latas/Cerveza (%valor)
Muebles p/oficinas, casas Costo Logístico
Papel para impresión - surtido (%valor)
Jabones o detergentes
Jabones o detergentes
Llantas neumáticas
Juegos/Juguetes
Productos plásticos misc.
Artículos textiles
Productos para impresión
Tubería de fierro
Cordelería
Envíos T.O.F.C
Partes de automotores
Algodón en pacas
Envíos T.O.F.C
Motores de vehíc. comb. int.
Partes de automotores
Partes de automotores
Partes de automotores
Componentes electrónicos
Componentes electrónicos misc.
0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0%

Fuente: 3er. Foro de Transporte de Mercancías 2003.

45
 Fenómenos que afectan el precio del trigo:

• Volatilidad del tipo de cambio.

• Pérdida de inventarios mundiales.
• Uso biocombustibles.
• Competencia de granos y semillas por uso de tierras.
• Mayor poder adquisitivo y consumo de proteína animal.
• El sector pecuario consume más granos y forrajes.
• Hiperactividad de especuladores en los comodities.
• Migración de Fondos en Bolsas por impacto de combustibles,
bonos hipotecarios, etc.
• Retención de grano de países productores y exportadores.
• Exagerada compra de inventarios por parte de países
importadores.
• Algunos países están subsidiando el consumo.
• Aumento de precios en fletes.

46
 PROBLEMAS EN LA MOVILIZACIÓN DEL GRANO

• En FERROCARRIL, los costos de transporte son muy elevados por falta de

competencia efectiva, lo que le confiere a este medio de transporte una
condición de privilegio sobre el usuario.
• Para un adecuado servicio de las empresas ferroviarias, se requieren
reglas claras para los servicios de interconexión, derechos de paso,
arrastre, etc.), lo genera mayor costo de movilización para el usuario.
• Cobros por consumo de diesel y alto costo de las primas de seguro en
virtud de robos.
• En AUTOTRANSPORTE, la opción se hace inviable porque se le limita el
uso de su máxima capacidad de carga (61 tons. carga útil).
• Como consecuencia, mover más carga requiere más autotransporte; así,
se deja abierta la posibilidad de que las tarifas ferroviarias se determinen
de modo discrecional.
• El usuario carece de instrumentos y alternativas viables de transporte para
contrarrestar este efecto o generar competencia real.

47
 PROBLEMAS EN LA MOVILIZACIÓN DEL GRANO

Las Transnacionales Comercializadoras de Granos (5 empresas):

• Tienen un rol cada vez más preponderante en la producción, almacenaje,
transportación e incluso, transformación de graneles a nivel global.
• Aprovechan la integración de los sistemas ferroviarios Nacionales con
los Americanos, en combinación con la operación de las instalaciones
graneleras en puertos mexicanos que también ya poseen.
• Gozan de tarifas preferenciales en el ferrocarril, que privilegian sus
operaciones de graneles, principalmente los originados en EUA.
• Con lo anterior inducen los orígenes de los graneles agrícolas e influyen
en los precios domésticos.
• Además, cada vez tienen más influencia en la producción y
comercialización de trigo nacional, lo que aumenta su control en el
mercado, ya sea en la siembra, manejo, venta de semillas y fertilizantes,
o en el financiamiento, almacenaje y servicios.

48
 Impacto de los Productos de Trigo
en la Inflación al Consumidor
Ponderación
Concepto sobre el INPC
(%)
• 135 productos genéricos de la
canasta que determina el INPC. ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 22.742
Productos de trigo 1.832
Pan dulce 0.526
• 12 genéricos son productos de
Trigo. Cereales en hojuelas 0.261
Pan blanco 0.216
Pan de caja 0.185
• Los productos de Trigo tienen un
mayor impacto inflacionario que Pasta para sopa 0.135
los de maíz: Pizzas 0.127
Botanas 0.097
Galletas populares 0.084
• Peso sobre el INPC:
Tortillas de harina de trigo 0.067
o Prods. Trigo-> 1.83%
Pastelillos y pasteles 0.057
o Prods. Maíz -> 1.29%
Otras galletas 0.047
Harinas de trigo 0.030
• Peso sobre Alim., Beb. y Tab.: Productos de maíz 1.286
o Prods. Trigo-> 8.06%
Tortilla de maíz 1.227
o Prods. Maíz -> 5.70%
Masa y harinas de maíz 0.036
Maíz 0.024

Fuente: CANIMOLT, con datos del Banco de México.

49
Ponderación de los Productos de
Trigo en la Inflación al Consumidor
Ponderación Ponderación sobre
Concepto sobre el INPC Canasta de
(%) Alimentos (%)
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 22.742 100.000
Productos de trigo 1.832 8.057
Pan dulce 0.526 2.313
Cereales en hojuelas 0.261 1.148
Pan blanco 0.216 0.950
Pan de caja 0.185 0.813
Pasta para sopa 0.135 0.595
Pizzas 0.127 0.559
Botanas 0.097 0.425
Galletas populares 0.084 0.368
Tortillas de harina de trigo 0.067 0.295
Pastelillos y pasteles 0.057 0.251
Otras galletas 0.047 0.206
Harinas de trigo 0.030 0.133
Productos de maíz 1.286 5.656
Tortilla de maíz 1.227 5.393
Masa y harinas de maíz 0.036 0.159
Maíz 0.024 0.104

Fuente: CANIMOLT, con datos del Banco de México.

50
 Impacto Inflacionario Teórico,
Ante un Incremento en el Precio
de las Materias Primas

INCREMENTO EN EL PRECIO DE
PRODUCTO
LAS MATERIAS PRIMAS
TRIGO 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%
HARINA DE TRIGO 3.5% 7.0% 10.6% 14.1%
PANIFICACION INDUSTRIAL 1.0% 2.1% 3.1% 4.2%
PANIFICACION TRADICIONAL 1.7% 3.4% 5.1% 6.8%
GALLETAS Y PASTAS PARA SOPA 1.3% 2.7% 4.0% 5.4%

Fuente: CANIMOLT, calculado con datos del INEGI.

51