ENTREGABLE N° 03

ENTREGABLE N° 03
CONTENIDO
IV. FORMULACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
4.2 Determinación de la brecha oferta-demanda
4.2.1 Análisis de la demanda
4.2.2 Análisis de la oferta
4.2.3 Determinación de la brecha
4.3 Análisis técnico de las alternativas
4.3.1 Aspectos técnicos
4.3.2 Metas de productos
4.3.3 Requerimientos de recursos
4.4 Costos a precios de mercado
4.4.1 Estimación de costos de inversión
4.4.2 Estimación de costos de reposición
4.4.3 Estimación de costos de operación y mantenimiento
4.4.4 Flujo de costos incrementales
V. EVALUACIÓN
5.1 Evaluación social
16-4-2018
5.1.1 Beneficios sociales
5.1.2 Costos sociales
5.1.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social
5.1.4 Análisis de sensibilidad
5.2 Evaluación privada
5.3 Análisis de sostenibilidad
5.4 Impacto ambiental
5.5 Gestión del proyecto
5.5.1 Fase de pre inversión
5.5.2 Fase Pre operativa o de Inversión (Ejecución)
5.5.3 Fase Operativa (Operación y Mantenimiento)
5.5.4 Financiamiento
5.6 Matriz del Marco Lógico
5.6.1 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa seleccionada
VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
6.2 Recomendaciones
CONSULTOR:
“CONSORCIO CONSULTOR MARIATEGUI”
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI,
DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
V. FORMULACIÓN
1
4. FORMULACIÓN
4.1 Definición del horizonte de evaluación del proyecto
Ciclo del Proyecto
El ciclo del proyecto está compuesto por cada una de las etapas que comprende
desde la idea del proyecto hasta la post inversión y los tiempos estimados para cada
uno de ellos. De la evaluación del proyecto se estima el ciclo del proyecto en Pre
inversión, inversión y Post inversión, lo cual se puede apreciar en el siguiente
esquema:
Ciclo del proyecto
Depende de
la
Factibilidad Estudios y Evaluación Ex
envergadura
del proyecto expediente post
técnico
Idea Operación y
mantenimiento
Ejecución
Perfil
a). Fase de pre inversión y su duración:

El ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la fase de pre inversión, la
cual incluye la elaboración de los estudios de perfil etapa que es materia del presente
estudio. Dada la envergadura del presente proyecto se ha estimado la duración de
cada uno de las etapas de esta fase, las cuales se muestran en el cuadro siguiente.
Cuadro 95: Actividades y periodo de duración del PIP etapa de pre- inversión
Actividades Duración
1. Coordinación con la población 1 días

2. Reunión con los beneficiarios para explicar en la
consistencia del proyecto, encuestas, evaluación de la
7 días
actual infraestructura, tomas fotográficas, recolección de
información primaria y secundaria, etc.
3. Levantamiento topográfico. 2 días
4. Elaboración de actas de sostenibilidad del proyecto por parte
1 día
de la comunidad.
5. Formulación del perfil. 30 días
6. Evaluación del perfil. 7 días
7. Levantamiento de la observación y viabilidad del perfil 5 días
Duración Total 53 días
2
Fuente: Elaboración Propia - Febrero 2018
b). Fase de inversión (Ejecución), sus etapas y su duración:

La fase de inversión incorpora las actividades necesarias para generar la capacidad
física que permita ofrecer los servicios del proyecto; finaliza con la operación del
proyecto. Las actividades que suelen considerarse en esta fase se incluye: el
desarrollo de estudios definitivos o expedientes técnicos y de ejecución del proyecto.
Cuadro 96: Actividades y periodos de duración fase de inversión
1. Formulación de Expediente técnico 75 días
2. Evaluación de Expediente técnico y aprobación 15 días
3. Ejecución de obra 365 días
Duración Total 455 días
c). Fase de post inversión (O&M) y sus etapas:

Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operación y mantenimiento del
proyecto, así como su evaluación ex post. Consiste, básicamente, en la entrega de los
servicios del proyecto, por lo que sus desembolsos se encuentran vinculados con los
recursos necesarios para ello: personal, insumos, alquileres, entre los principales. Es
preciso mencionar que esta fase se ha trabajado en unidades de tiempo anuales.
Cuadro 97: Actividades y periodos de duración fase de post inversión
1.Operación y Mantenimiento del PIP 10 años

d). El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo:

El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo está determinado por la suma
de las duraciones de la fase de inversión y post inversión. El horizonte de
planeamiento del proyecto es de 10, período en el cual se podrá efectuar un
seguimiento y evaluación ex post, para verificar el cumplimiento de los fines que
persigue el proyecto.
3
4.2 Determinación de la brecha oferta-demanda

El Proyecto involucrará la mejora de la prestación de servicios educativos en
educación básica regular del nivel Secundario, los servicios demandantes, son
ofrecidos por la I.E.S. José Carlos Mariátegui, a través de la Dirección Regional de
Educación Cajamarca y la Unidad de gestión educativa de Cutervo (UGEL
CUTERVO); del cual depende directamente.
4.2.1 Análisis de la demanda

Se estimara la demanda y su proyección respecto a los servicios educativos,
durante el horizonte de evaluación del proyecto.
Entre los principales factores que determinan la demanda se encuentran:

Población: La evolución de la población del distrito de San Andrés de Cutervo
quien crece a una tasa Intercensal de -0.64 % según el registro histórico de
los últimos censos1993 – 2007, por lo que se utilizará la tasa de crecimiento
departamental (0.69%), por ser positiva para la proyección de población del
C.P. San Andrés de Cutervo.
Calidad de la infraestructura Educativa: Tiene gran influencia en los padres
de familia, los cuales buscan centros educativos con infraestructura adecuada,
segura y con equipamiento adecuado, de tal manera que garantice la
seguridad, comodidad y logros de aprendizaje de sus hijos.
Gustos y preferencias: Dada por los padres de familia que prefieren enviar a
sus hijos a centros educativos de otras localidades, aunque estas resulten muy
lejanas; no teniendo en cuenta las distancias de traslado y el riesgo a su
seguridad física. Cabe mencionar que en este aspecto a pesar de tener tres
instituciones educativas del nivel secundario dentro del área de influencia, la
mayoría opta por matricular a sus hijos en la I.E.S José Carlos Mariátegui, por
el prestigio de la institución ganado a lo largo de los años, no solo a nivel
distrital, si no provincial o inclusive regional.
4
3.1.3.2 Población de referencia

La población de referencia del proyecto es una parte de la población del distrito
de San Andrés de Cutervo conformada por centros poblados circundantes con la
institución educativa (área de influencia), los cuales se muestra en el siguiente
cuadro:
Cuadro 98: Población de referencia I.E.S José Carlos Mariátegui

C.P. San
C.P. Gramalote C.P. Illugan TOTA
Grupo de Edad Andrés
L
Total % Total % Total %
Menores de 1 AÑO 32 2.18 12 3.02 8 2.82 52
DE 1 A 4 AÑOS 134 9.11 34 8.54 24 8.45 192
DE 5 A 9 AÑOS 185 12.58 56 14.07 32 11.27 273
DE 10 A 14 AÑOS 218 14.82 61 15.33 41 14.44 320
DE 15 A 19 AÑOS 158 10.74 12 3.02 30 10.56 200
DE 20 A 24 AÑOS 105 7.14 31 7.79 22 7.75 158
DE 25 A 29 AÑOS 94 6.39 28 7.04 19 6.69 141
DE 30 A 34 AÑOS 88 5.98 25 6.28 15 5.28 128
DE 35 A 39 AÑOS 90 6.12 31 7.79 12 4.23 133
DE 40 A 44 AÑOS 79 5.37 22 5.53 19 6.69 120
DE 45 A 49 AÑOS 68 4.62 21 5.28 14 4.93 103
DE 50 A 54 AÑOS 48 3.26 16 4.02 12 4.23 76
DE 55 A 59 AÑOS 52 3.54 15 3.77 11 3.87 78
DE 60 A 64 AÑOS 33 2.24 11 2.76 9 3.17 53
DE 65 Y MAS AÑOS 87 5.91 23 5.78 16 5.63 126
TOTAL 1471 100 398 100 284 100 2153
Fuente: Censo Local 2017, C.S. S.A.C - Elaboración Propia
Con fines didácticos, se presenta a continuación la proyección de la población de

referencia para el nivel de educación Secundaria de la I.E.S. José Carlos
Mariátegui tomando la información de referencia al año 2017 (2,153 habitantes)
y la tasa de crecimiento promedio Intercensal (0.69%).
Cuadro 99: Proyección de la población de referencia I.E.S José Carlos Mariátegui
AÑOS
Nº Familias 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2,15 2,16 2,18 2,19 2,21 2,22 2,24 2,26 2,27 2,29 2,30
Población (Hab.)
3 8 3 8 3 9 4 0 5 1 7
Nº Familias
432 435 438 441 444 447 450 453 456 459 463
Prom.
Fuente: Elaboración Propia
3.1.3.3 Población demandante “Sin proyecto”
5
La población demandante “sin proyecto” es la población total afectada por el

problema, que además, demanda los servicios que serán ofrecidos por el
proyecto. El término “sin proyecto” se refiere a que esta estimación y proyección
deben realizarse considerando que el proyecto no existe, en oposición a lo que
sucedería si el proyecto existiera (la situación “con proyecto”).
La población que demanda el servicio educativo sin proyecto para el año 2017
fue 306 alumnos matriculados nivel secundario.
Cuadro 100: Matriculados en la I.E.S. José Carlos Mariátegui 2017

Código Institución
Nivel Educativo 2017
Modular Educativa
Primer Grado 68
I.E.S. JOSÉ Segundo Grado 65
CARLOS
0492959
MARIATEGU Tercer Grado 54
I Cuarto Grado 61
Quinto Grado 58
TOTAL 306
Fuente: Scale, MINEDU, 2017
3.1.3.4 Servicios demandados sin proyecto

Los servicios demandados en la situación sin proyecto están compuestos por 3
pabellones los cuales están distribuidos de la siguiente manera: en el pabellón 01
funciona cuatro aulas (01 Aula + 01 Sala de Cómputo + 01 Aula + 01 Aula de
tecnología educativa), en el pabellón 02 funciona cuatro aulas + 01 sala de arte +
01 dirección CEBA + 01 dirección EBR + 01 almacén + 01 biblioteca) y en el tercer
pabellón funcionan 06 aulas en los dos primeros niveles y en el último sin concluir el
comedor estudiantil, todos los ambientes en los turnos mañana y tarde por ser la
institución de jornada escolar completa, estos ambientes tiene una antigüedad de
más de 3, 15 ó 20 años, lo cual funciona en condiciones antipedagógicas más que
nada por el área que es menor (48m2) a lo exigido por el MINEDU (56 m 2) y por el
mobiliario que es inadecuado, obsoleto e insuficiente.
Cuadro 101: Evolución Histórica de Matriculados en la I.E.S. José Carlos Mariátegui 2004-2017
Código Nivel
Institución 200 200 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201
Modul Educativ
Educativa 4 5 6 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
ar o
Primer
95 95 143 112 122 101 104 76 81 74 61 63 68
Grado
I.E.S. JOSÉ Segundo
92 92 98 99 80 108 90 100 77 76 75 63 65
049295 CARLOS Grado
9 MARIATEG Tercer
UI 77 72 83 124 80 62 95 91 91 56 63 64 54
Grado
Cuarto
57 68 62 84 102 65 49 86 80 77 46 55 61
Grado
6
Quinto
48 58 57 65 67 73 50 44 73 64 69 37 58
Grado
TOTAL 369 385 443 484 451 409 388 397 402 347 314 282 306
En el siguiente cuadro se presenta las tasas de crecimiento promedio de los

últimos once años por secciones del nivel secundario.
Cuadro 102: Tasa de crecimiento escolar I.E.S. José Carlos Mariátegui 2004-2017
Nivel
2004 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PRO
Educati
2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 M
vo
- - - - -
Primer 50.53 -
0.00% 21.68 8.93% 17.21 2.97% 26.92 6.58% 17.57 3.28% 7.94% 0.98
Grado % 8.64%
% % % % %
- - - - -
Segund 6.52 35.00 11.11 - -
0.00% 1.02% 19.19 16.67 23.00 16.00 3.17% 1.72
o Grado % % % 1.30% 1.32%
% % % % %
- - - -
Tercer - 15.28 49.40 53.23 - 12.50 0.77
35.48 22.50 0.00% 38.46 1.59% 15.63
Grado 6.49% % % % 4.21% % %
% % % %
- - - -
Cuarto 19.30 35.48 21.43 75.51 - - 19.57 10.91 5.12
8.82 36.27 24.62 40.26
Grado % % % % 6.98% 3.75% % % %
% % % %
- - - - -
Quinto 20.83 14.04 65.91 56.76 6.12
1.72 3.08% 8.96% 31.51 12.00 12.33 7.81% 46.38
Grado % % % % %
% % % % %
Fuente: Elaboración Propia – Febrero 2018
Parámetros y supuestos
A partir de las tasas definidas y la tasa de crecimiento anual promedio,
procedemos a proyectar la demanda del nivel secundario de la institución
educativa José Carlos Mariátegui, pero bajo los siguientes criterios:
 Si la tasa de crecimiento de alumnos es menor que la tasa de crecimiento
de la población entonces utilizar la tasa de crecimiento de alumnos.
 Si la tasa de crecimiento de alumnos es negativo, entonces utilizar la
misma tasa de crecimiento
 Si la tasa de crecimiento de los alumnos es mayor que la tasa de
crecimiento de la población entonces utilizar la tasa de crecimiento de la
población (0.69%).
Cuadro 103: Proyección de la población demandante efectiva I.E.S José Carlos Mariátegui
7
Años
Nivel
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Educativo
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primer
68 67 67 66 65 65 64 63 63 62 62
Grado
Segundo
65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55
Grado
Tercer
54 54 55 55 56 56 56 57 57 57 58
Grado
Cuarto
61 61 62 62 63 63 64 64 64 65 65
Grado
Quinto
58 58 59 59 60 60 60 61 61 62 62
Grado
TOTAL 306 304 306 304 305 304 303 303 302 302 302
Como se puede observar en el cuadro anterior, la demanda de estudiantes en la

I.E.S José Carlos Mariátegui en el horizonte del proyecto irá disminuyendo para
el primer y segundo grado y aumentara para el tercer, cuarto y quinto grado,
hasta llegar a la suma de 302 estudiantes en el año 10.
3.1.3.5 Servicios demandados con proyecto

El proyecto supone un impacto positivo en la tasa matriculados cada año, y por
lo tanto un incremento de la población estudiantil que asiste a la I.E.S José
Carlos Mariátegui. Los servicios demandados con proyecto se realizan para cada
uno de los grados, tomando como punto de partida, la demanda “sin proyecto” y
estableciendo las metas de cambios a lograr progresivamente hasta finalizar el
horizonte de evaluación. Entre las metas, se planteó lo siguiente:
 Incremento progresivo de la proporción de matrícula de niños con edad para
ingresar a un servicio educativo, según nivel educativo, respecto al total de
niños de dicha edad (demanda potencial).
 Reducción de la tasa de deserción,
 Reducción de la tasa de desaprobación,
 Reducción de traslados a otras I.E.
 Si las tasas de desaprobación y retirados, no tienen una incidencia
significativa, se puede omitirlas en las proyecciones de la demanda y en el
dimensionamiento de los servicios educativos.
Cuadro 104: Proyección de la población demandante efectiva de I.E.S José Carlos Mariátegui
Años
Nivel Tasa Tasa Total
Alumno 202 202 202
Educativ deserció crecimient alumnos 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2027
s 2017 4 5 6
o n o 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Primer
68 1.08% -0.98% 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
Grado
Segundo
65 1.08% -1.72% 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
Grado
8
Tercer
54 1.08% 0.69% 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65
Grado
Cuarto
61 1.08% 0.69% 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
Grado
Quinto
58 1.08% 0.69% 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Grado
TOTAL 309 312 315 318 321 324 327 330 333 336 339
Como se puede observar en el cuadro anterior, la demanda de estudiantes en la

I.E.S José Carlos Mariátegui en el horizonte del proyecto se mantendrá
constante para el primer y segundo grado, puesto que sus tasas de crecimientos
son negativas y aumentará para el tercer, cuarto y quinto grado, hasta llegar a la
suma de 339 estudiantes en el año 10, 37 estudiantes más respecto a la
demanda sin proyecto.
4.2.2 Análisis de la oferta

El punto de partida de este análisis es la determinación de la oferta optimizada del
área de influencia del problema educativo, calculada bajo el supuesto de que no se
realice el proyecto.
4.2.2.1 Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios

educativos
Realizando un diagnóstico de la oferta actual optimizada es necesario analizar
los siguientes puntos:
a) Las características del área de influencia del Proyecto. La institución

educativa en intervención se ubica actualmente en una zona relativamente
baja, las calles que se direccionan hacia ella tiene una pendiente
aproximadamente de 5%, tiene acceso a los servicios de agua, alcantarillado
e instalación eléctrica, por estar comprendido en el radio urbano tiene vías de
acceso, pero no cuenta con transporte urbano público, cuenta con
iluminación pública a las calles aledañas, en la parte de infraestructura
cuenta con ambientes educativos en estado deteriorado, un porcentaje en
estado inoperativo (estado de colapso inminente) pero en uso, falta de
ambientes educativos, servicios higiénicos en estado deteriorado. Todas
estas características fundamentalmente las negativas direccionan a una
situación de baja calidad de oferta educativa e incumplimiento de estándares
sectoriales exigidos por el MINEDU.
9
b) Los establecimientos educativos públicos que se encuentran en el área

de influencia del proyecto. Haciendo referencia al acápite de la identificación
del proyecto, sobre los centros educativos dentro del área de influencia se
muestra el siguiente cuadro (ámbito urbano y rural).
Cuadro 105: Instituciones educativas del área de influencia

Gestión / Años
Nombre Dependenci Grados 200 200 200 201 201 201 201 201 201 201 201
a 2005 2006 2007
4 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
1º
95 143 112 122 101 104 76 81 74 61 63 68
Grado
2º
I.E.S 92 98 99 80 108 90 100 77 76 75 63 65
Grado
JOSÉ Pública -
3º
CARLOS Sector 77 83 124 80 62 95 91 91 56 63 64 54
Grado
MARIÁTE Educación
4º
GUI 57 62 84 102 65 49 86 80 77 46 55 61
Grado
5º
48 57 65 67 73 50 44 73 64 69 37 58
Grado
TOTAL 369 443 484 451 409 388 397 402 347 314 282 306
1º
47 24 19 14 20 17 20 16 13 11 14
Grado
2º
0 20 21 19 15 21 19 19 15 13 11
Grado
I.E.S Pública -
3º
CRISTO Sector 0 46 17 20 12 11 17 18 18 10 14
Grado
JESUS Educación
4º
0 0 43 15 19 12 12 19 14 18 10
Grado
5º
0 0 0 38 11 19 12 11 16 13 17
Grado
TOTAL 47 90 100 106 77 80 80 83 76 65 66
1º
16 10 7 6
Grado
2º
0 14 14 6
Grado
I.E.S
Privada - 3º
GRAMAL 0 0 11 10
Comunal Grado
OTE
4º
0 0 0 11
Grado
5º
0 0 0 0
Grado
TOTAL 16 24 32 33
Total demanda efectiva 369 0 490 0 574 551 515 465 477 482 446 414 379 405
4.2.2.2 Diagnóstico de la situación actual de la oferta

Las condiciones actuales en las que se brinda el servicio educativo, revela las
carencias de la infraestructura educativa de nivel secundario, equipo y mobiliario,
limitadas capacidades docentes, insuficientes e inadecuados materiales
educativos, entre otras cosas. A continuación se analizarán la situación actual de
cada categoría de recursos de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui
del distrito de San Andrés de Cutervo.
Infraestructura
Actualmente cuentan con 03 pabellones para el dictado de clases, 01 pabellón
de 03 niveles de material noble, 01 pabellón de 02 niveles de material noble y 01
10
pabellón 02 nivel de material rustico funcionan en el turno mañana y tarde

(Jornada escolar completa).
Recursos Humanos
Actualmente cuentan con 28 docentes en todas las áreas curriculares y 01
director para el nivel secundario, además cuenta con 12 personales de servicio
(vigilantes, Cist, Psicólogo, Mantenimiento, apoyo educativo, secretarias, etc.)
Mobiliario y Equipamiento
La institución educativa del nivel secundario cuenta al año 2017 con sillas
inadecuadas para alumnos/docentes en un total de 75, de las cuales 7 están en
buen estado y 68 en mal estado, 198 carpetas unipersonales, 91 adecuadas
para el nivel educativo (36 en mal estado y 55 en buen estado) y 107
inadecuadas (70 en mal estado y 37 en buen estado), 81 carpetas bipersonales,
10 adecuadas ( 5 en mal estado y 5 en buen estado) y 71 inadecuadas ( 49 en
mal estado y 22 en buen estado), 29 armarios, 10 adecuadas (5 en mal estado y
5 en buen estado) y 19 inadecuadas ( 14 en mal estado y 5 en buen estado).
Para mayor detalle se presentan los siguientes cuadros:
11
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE
CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA"
Cuadro 106: Situación actual de la infraestructura de la I.E.S José Carlos Mariátegui 1

Índice Grado de
N° Estado
Función Descripción Grados Área (m2) (m2/alumno Vida útil Situación Actual Adecuació Recomendaciones
Alumnos Actual
) n
Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva y
Aula 01 Inglés presencial 42.00 1.4 20 años Inadecuado
exigido por MINEDU o adecuada

Aula 02 Arte 42.00 1.4 14 años Inadecuado

Aula 03 Religión 42.00 1.4 14 años Inadecuado

Aula 04 Matemática 1 42.00 1.4 7 años Inadecuado

Aula 05 Comunicación 1 42.00 1.4 7 años Inadecuado
Ciencia, Tecnología y Mal estado de conservación, arrea menor a lo Operativ Construcción nueva y
Aula 06 42.00 1.4 7 años Inadecuado
Ambiente (CTA) exigido por MINEDU o adecuada
Aula 07 Matemática - CTA 42.00 1.4 7 años Inadecuado


Pedagógica Aula 09 Matemática 3 Todos los 42.00 1.4 7 años Inadecuado
30 exigido por MINEDU o adecuada
s grados

Aula 11 Tutoría 42.00 1.4 14 años Inadecuado

Aula 12 Inglés virtual 42.00 1.4 14 años Inadecuado
Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva,

Aula 13 Laboratorio CTA 42.00 1.4 14 años Inadecuado
exigido por MINEDU o adecuada y equipada

Aula 14 Matemática 2 42.00 1.4 14 años Inadecuado
Aula 15 Historia y Geografía 42.00 1.4 14 años Inadecuado
Persona, Familia y
Aula 16 Relaciones Humanas 42.00 1.4 20 años Inadecuado
(PFRH)
Formación
Aula 17 Ciudadana y Cívica 42.00 1.4 20 años Inadecuado
(FCC)
Fuente: Elaboración propia – Febrero 2018
12
Cuadro 107: Situación actual de la infraestructura de la I.E.S José Carlos Mariátegui 2

N° Índice Grado de
Área Estado
Función Descripción Grados Alumno (m2/alumno Vida útil Situación Actual Adecuació Recomendaciones
(m2) Actual
s ) n
sin concluir, no presenta ventanas, puerta de Construcción nueva y

C Comedor 158.6 2 años Operativo inadecuado
ingreso sin vidrio, muros sin tarrajear adecuada
Construcción de un
Mal estado de conservación, arcos sin mallas, y espacio
569.6
LD Losa Deportiva 27 años espacio sin demarcación de usos, además no operativo Inadecuado multideportivo
7
cuenta con implementación de kits deportivos. adecuado e
implementado
Mal estado de conservación, puertas y
20 Construcción nueva y
A Almacén 34.61 ventanas en pésimo estado, pisos rajados, operativo Inadecuado
años adecuada
Complementario cielorraso con grietas
s Almacén educación
AEF
física
Funcionamiento
dentro del comedor,
Q Quiosco 9.00 20 años
Construcción nueva y
adecuada
Salón de usos Inoperativ Construcción nueva y
S 60.49 5 años Inconclusa, inadecuada, insegura, sin mobiliario Inadecuado
múltiples o adecuada
P Psicología
Mal estado de conservación, puertas y

Construcción nueva y
D Dirección EBR 31.64 9 años ventanas en pésimo estado, pisos rajados, Operativo Inadecuado
adecuada
cielorraso con grietas
Administrativa
DC Dirección CEBA 12.00
Mal estado de conservación, aparatos

SS.HH Niños y sanitarios en desuso, cobertura deteriorada, Construcción nueva y
S1 6.36 12 años operativo Inadecuado
Servicios Niñas lavadero exterior sin uso, instalaciones adecuada
eléctricas superficiales.
S2 SS.HH Docente 0
Orquideario 0
Áreas verdes AV
Plantas Medicinales 0
Veredas 0
Obras exteriores
Cerco perimétrico 0
802.7
AL Libre
Área libre 1
13
Cuadro 108: Situación actual de los recursos físicos de la I.E.S José Carlos Mariátegui 1
SILLAS ALUMNOS/DOCENTE CARPETAS UNIPERSONALES CARPETAS BIPERSONALES ARMARIOS
Adecuadas Inadecuadas Adecuadas Inadecuadas Adecuadas Inadecuadas Adecuadas Inadecuadas
Inventario
Inventario
Inventario
Inventario
Aula/Ambiente
Total
Total
Total
Total
En buen
En buen
En buen
En buen
En buen
En buen
En buen
En buen
En mal
En mal
En mal
En mal
En mal
En mal
En mal
En mal
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
Aula 01 Inglés presencial 1 - - - 1 8 2 3 2 1 7 - 1 5 1 1 - 1 - -
Aula 02 Arte 1 - - - 1 6 1 1 3 1 9 - - 8 1 1 1 - - -
Aula 03 Religión 1 - - - 1 15 2 5 4 4 6 1 - 3 2 1 - 1 - -
Aula 04 Matemática 1 1 - - - 1 15 3 4 5 3 5 - 1 3 1 0 - - - -
Aula 05 Comunicación 1 1 - - - 1 8 2 5 - 1 6 - - 4 2 1 1 - - -
Aula 06 (CTA) 1 - - - 1 15 2 6 6 1 4 - 1 2 1 1 1 - - -
Aula 07 Matemática - CTA 1 - - - 1 9 2 2 5 - 7 - - 5 2 1 1 - - -
Aula 08 Comunicación 2 1 - - - 1 12 3 4 5 - 5 1 - 3 1 1 - 1 - -
Aula 09 Matemática 3 1 - - - 1 11 1 2 7 1 5 - - 3 2 1 - 1 - -
Aula 10 Comunicación 3 1 - - - 1 9 3 4 - 2 5 - - 4 1 0 - - - -
Aula 11 Tutoría 1 - - - 1 15 2 5 5 3 3 1 - 1 1 1 - - 1 -
Aula 12 Inglés virtual 25 - - - 25 0 - - - - 0 - - - - 1 1 - - -
Aula 13 Laboratorio CTA 20 - - 5 15 15 3 4 2 6 3 1 - 1 1 1 - - 1 -
Aula 14 Matemática 2 1 - - - 1 16 2 2 7 5 4 - - 3 1 2 - - - 2
Aula 15 Historia y Geografía 1 - - - 1 15 4 2 7 2 4 - 1 1 2 2 - - 2 -
Aula 16 PFRH 1 - - - 1 17 2 3 10 2 2 - 1 1 1 - - 1 -
Aula 17 FCC 1 - - - 1 12 2 3 2 5 6 1 1 2 2 1 - - - 1
C Comedor 8 - - 2 6 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - -
A Almacén 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 2 - - 2 -
AEF Almacén E. Física 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 2 - - 2 -
Q Quiosco 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - -
P Psicología 1 - - - 1 0 - - - - 0 - - - - 2 - - 2 -
D Dirección EBR 3 - - - 3 0 - - - - 0 - - - - 3 - - 3 -
DC Dirección CEBA 3 - - - 3 0 - - - - 0 - - - - 3 - 1 - 2
TOTAL 75 0 0 7 68 198 36 55 70 37 81 5 5 49 22 29 5 5 14 5
Cuadro 109: Situación actual de los recursos físicos de la I.E.S José Carlos Mariátegui 2
14
ESCRITORIOS/MESAS PIZARRAS ACRÍLICAS EQUIPOS DE COMPUTO MINILAPTOP

Adecuadas Inadecuadas Adecuadas Inadecuadas Adecuadas Inadecuadas Adecuadas Inadecuadas
Inventario
Inventario
Inventario
Inventario
Aula/Ambiente
Total
Total
Total
Total
En buen
En buen
En buen
En buen
En buen
En buen
En buen
En buen
En mal
En mal
En mal
En mal
En mal
En mal
En mal
En mal
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
estado
Aula 01 Inglés presencial 1 - - - 1 1 - - - 1 0 - - - - 0 - - - -
Aula 02 Arte 1 - - - 1 1 - - 1 0 0 - - - - 0 - - - -
Aula 03 Religión 1 - - - 1 1 - - - 1 0 - - - - 0 - - - -
Aula 04 Matemática 1 1 - - 1 - 1 - - 1 - 0 - - - - 0 - - - -
Aula 05 Comunicación 1 1 - - 1 - 1 - - 1 - 0 - - - - 0 - - - -
Aula 06 (CTA) 1 - - - 1 1 - - 1 - 0 - - - - 0 - - - -
Aula 07 Matemática - CTA 1 - - - 1 1 - - 1 - 0 - - - - 0 - - - -
Aula 09 Matemática 3 1 - - 1 - 1 - - - 1 0 - - - - 0 - - - -
Aula 11 Tutoría 10 - - 10 - 1 - - 1 - 0 - - - - 0 - - - -
Aula 12 Inglés virtual 13 - - 1 12 1 - - - 1 0 - - - - 25 - - - 25
Aula 13 Laboratorio CTA 12 - - - 12 1 - - - 1 0 - - - - 0 - - - -
Aula 14 Matemática 2 1 - - - 1 1 - - - 1 0 - - - - 0 - - - -
Aula 15 Historia y Geografía 1 - - - 1 1 - - 1 - 0 - - - - 0 - - - -
Aula 16 PFRH 1 - - - 1 1 - - - 1 0 - - - - 0 - - - -
Aula 17 FCC 1 - - - 1 1 - - - 1 0 - - - - 0 - - - -
C Comedor 6 - - 6 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - -
A Almacén 2 - - 2 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - -
AEF Almacén E. Física 1 - - - 1 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - -
Q Quiosco 2 - - 2 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - -
P Psicología 1 - - - 1 0 - - - - 0 - - - - 0 - - - -
D Dirección EBR 4 - - - 4 0 - - - - 2 - 2 - - 0 - - - -
DC Dirección CEBA 4 - - - 4 0 - - - - 2 - 2 - - 0 - - - -
TOTAL 69 0 0 20 49 17 0 0 9 8 4 0 4 0 0 25 0 0 0 25
15
Cuadro 110: Recursos Humanos (Docentes) I.E.S José Carlos Mariátegui
Docentes, 2004-2017
A
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
ño
04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
s
To Fuente: Elaboración propia –
18 17 18 18 20 24 22 22 21 19 27 28
tal
Febrero 2018
4.2.2.3 Cálculo de la oferta real

En la oferta real consideramos todas las aulas adecuadas, y el índice de
ocupación por alumno será de 1.90 m2/alum, es decir una capacidad de 30
alumnos en un área neta de 56 m 2, de acuerdo a lo establecido por el MINEDU,
para el nivel secundario.
4.2.2.4 Cálculo de la oferta optimizada (sin proyecto)

La oferta optimizada es la máxima capacidad que se puede lograr con los
recursos disponibles, luego de realizar mejoras que pueden involucrar gastos no
significativos. Consiste en estudiar las medidas que permitan, con recursos
mínimos, que el servicio educacional existente funcione de la mejor forma
posible. Si se identificó déficit en algunos de los recursos productivos, efectúa un
análisis de las modificaciones administrativas o de gestión que pueden mejorar
la situación actual.
Estas modificaciones requieren de inversiones de tipo marginal, pero si no se

dispone de los recursos financieros para ejecutarlas, no será posible la
optimización.
Algunas medidas que suelen mejorar la situación actual, sobre la base de

análisis de la capacidad, son:
Optimización de la Infraestructura: Cambio de destino de ambientes,

habilitación de desuso, búsqueda de infraestructura alternativa que pueda
usarse a bajo costo, traslado de los alumnos de escuelas congestionadas a
otras con capacidad instalada ociosa, ampliación de turnos de horarios,
entre otras alternativas.
16
Optimización de Recursos Humanos: Redistribución de personal entre

establecimientos educativos (reforzando aquellos más débiles), búsqueda
de personal voluntario, reorganización de turnos y jornadas de trabajo.
Optimización de Equipamiento: Cambios en los turnos de uso (para dar
un uso más intensivo a ciertos equipos), reparación menor y mantenimiento
de equipos con trabajo voluntario entre otras actividades.
Sobre la base de la información anterior (ítem 4.2.2.2), se concluye que no es

posible realizar la optimización de la oferta, debido a que parte de infraestructura
no fue diseñada arquitectónicamente y estructuralmente, además no ser segura
y adecuada, otra se encuentra en peligro inminente de colapso y además en su
totalidad ha sido declarada en emergencia, no está debidamente equipada y su
mobiliario es incompleto, inadecuado y obsoleto. Además no se cuenta con
disponibilidad de recursos financieros para poder cambiar dicha situación. Por lo
tanto la oferta optimizada es como se muestra a continuación:
Cuadro 111: Oferta optimizada I.E.S José Carlos Mariátegui
N° Áre Años
Nivel Ind.
Sec de a 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
Turno Educativ m2/a
. Aul (m2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
o l.
a )
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 1 42 1.4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Primer
B 2 42 1.4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Grado
C 3 42 1.4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
A 4 42 1.4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
Segundo
B 5 42 1.4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Grado
C 6 42 1.4 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
MAÑAN A 7 42 1.4 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
Tercer
AY
Grado B 8 42 1.4 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
TARDE
A 9 42 1.4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cuarto
B 10 42 1.4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
Grado
C 11 42 1.4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
A 12 42 1.4 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Quinto
B 13 42 1.4 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Grado
C 14 42 1.4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
TOTAL 588 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306 306
4.2.2.5 Oferta situación "con proyecto”

El análisis de la oferta "con proyecto" se efectúa en función de la población
objetivo y los ambientes disponibles, además teniendo en cuenta las
recomendaciones pedagógicas. La oferta en la situación "con proyecto", está
dado por:
17
Infraestructura Pedagógica básica

Respecto a la infraestructura pedagógica básica, esta cumple con las
dimensiones exigidas por el MINEDU para el nivel secundario de Jornada
Escolar Completa.
Cuadro 112: Oferta en la situación con proyecto
Áre Años
Grado de N° de Ind.
Aulas a 201 201 201 202 202 202 202 202 202 202 202
adecuaci Alumn m2/a
Funcionales (m2 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
ón os l.
) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Matemática
Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
1
Matemática
Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
2
Matemática
Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
3
Comunicació
Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
n1
Comunicació
Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
n2
Comunicació
Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
n3
Ingles 1 Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CTA 1 Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
CTA 2 Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Arte Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Formación
Ciudadana y Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Cívica
Historia,
Geografía y Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Economía
Persona,
Familia y
Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Relaciones
Humanas
Educación
Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Religiosa
Educación
para el Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Trabajo
Tutoría y
Orientación Adecuado 30 56 1.9 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Educativa
4.2.2.6 Programa de requerimientos

A continuación se presenta el cuadro de requerimientos para el nivel secundario
de la institución educativa de jornada escolar completa I.E.S José Carlos
Mariátegui.
18
Cuadro 113: Programa de requerimientos del nivel secundario
Área Útil
TIPO PISO DESCRIPCIÓN Cantidad
(M2)
Primero Aulas Funcionales o Temáticas 56.07 4
MÓDULO I
Segundo Aulas Funcionales o Temáticas 56.07 4
Primero Aulas Funcionales o Temáticas 56.07 4
MÓDULO I
Segundo Aulas Funcionales o Temáticas 56.07 4
Sala de Docentes 28.61 1
Oficina de tutoría individual 14.50 1
Primero Tópico y Psicopedagógico 28.61 1
SS.HH Hombres 4.55 1
SS.HH Mujeres 4.55 1
MÓDULO III Dirección 28.61 1
Sub Dirección 14.50 1
Sala de Archivo 28.61 1
Segundo
Administración 28.59 1
Sala de Usos Múltiples 114.45 1
Depósito 8.04 1
Primero
Oficio 8.04 1
Aula de cómputo/Idiomas 87.00 1
MÓDULO IV
Laboratorio de Ciencias 114.45 1
Depósito 8.04 1
Segundo
Almacén 8.04 1
Biblioteca 87.00 1
Cocina 20.00 1
Comedor 68.78 1
MÓDULO V Primero
Depósito 11.70 1
MÓDULO VI Primero
Sala de Música 83.21 1
MÓDULO VII Primero
SS.HH Discap. Hombres 5.04 1
SS.HH Discap. Mujeres 5.04 1
19
4.2.3 Determinación de la brecha

Este mecanismo técnico que se utiliza en la formulación de proyectos de inversión
para establecer la diferencia entre la demanda total y la oferta optimizada (oferta
actual mejorada) cuyo propósito consisten en establecer el déficit de la oferta del
servicio considerado en el proyecto; en consecuencia este análisis nos permite
conocer el déficit poblacional del servicio o producto establecido en el proyecto y
que probablemente puede ser cubierto total o progresivamente por la propuesta del
estudio dependiendo de la magnitud del déficit, los recursos necesarios y otros
factores que se evalúan justamente en esta parte del proyecto. Este déficit
constituirá la demanda a ser cubierta por el proyecto.
Para el logro de estos fines se debe tomar en cuenta las siguientes

consideraciones:
 El número de alumnos que demandarán los servicios educativos que brinda
el proyecto.
 El número de alumnos que el proyecto efectivamente atenderá.
Cuadro 114: Brecha I.E.S José Carlos Mariátegui
Demanda
Oferta Brecha
Función Ambientes Grados con
optimizada (Déficit)
proyecto
Secundaria 1er año 3 3 0

Secundaria 2do año 3 3 0
Pedagógicas básicas TIPO B Aulas Secundaria 3er año 3 2 1
Secundaria 4to año 4 3 1
Secundaria 5to año 3 3 0
Biblioteca 1 1 0
Secundaria todos los
Pedagógicas básicas TIPO B Aula de grados 1 1 0
Cómputo/Idiomas
Laboratorio de Secundaria todos los

Pedagógicas básicas TIPO C 1 0 1
ciencias grados

Pedagógicas básicas TIPO D Polideportivo 1 0 1
grados

Pedagógicas básicas TIPO E Atrio de ingreso 1 0 1
grados
Sala de usos Secundaria todos los

1 0 1
múltiples grados
Pedagógicas básicas TIPO F

Sala de
música/canto/danz 1 0 1
grados
a
Dirección EBR 1 1 0
Pedagógicos complementarios Subdirección 1 0 1
grados
Administración 1 1 0
20
Sala de Archivo 1 0 1
Sala de Docentes 1 0 1
Cocina - comedor 1 0 1
SS. HH Varones 1 1 0
SS. HH Mujeres 1 1 0
Caseta de
1 0 1
guardianía
Depósitos 1 1 0
Almacenes 1 0 1
Zona de
1 0 1
estacionamiento
Tanque elevado 1 1 0
Tanque cisterna 1 0 1
Sub-estación
1 0 1
eléctrica
Oficina de tutoría 1 1 0
Tópico y
1 0 1
Psicopedagógico
Oficio 1 0 1
4.3 Análisis técnico de las alternativas

4.3.1 Aspectos técnicos
Localización
El presente proyecto se encuentra ubicada al Suroeste de la capital del distrito
(Ciudad de San Andrés), con coordenadas UTM WGS 753602.734E y
9309313.220N en el centroide del terreno.
Tamaño
El tamaño óptimo para la alternativa será la construcción de la infraestructura
educativa dividida en 7 Módulos (Pedagógicos básicos, y complementarios, obras
exteriores, etc.) y su respectivo equipamiento de acuerdo al análisis de demanda
realizado y acorde a las normas técnicas de diseño de locales de educación de
jornada escolar completa (JEC).
La Tecnología
Debido a las características de la zona donde se ejecutara el proyecto, se plantea
utilizar los agregados gruesos y finos disponibles de zona, los materiales como
cemento, acero, tubería e insumos del mercado más cercano (Provincia de
Cutervo) y con respecto al equipamiento se adquirirá de fabricantes con experiencia
en el rubro y con prestigio en el mercado, para así garantizar el correcto
funcionamiento de la institución durante su vida útil.
4.3.2 Metas de productos

Acción 2.1: Construcción de Infraestructura para el nivel secundario de acuerdo a
norma técnica.
21
Acción 3.1: Implementación de mobiliario y equipamiento de acuerdo a la demanda

del nivel secundaria) de acuerdo a norma técnica.
Meta de productos I.E.S José Carlos Mariátegui

 Mobiliario escolar:
- 480 mesas unipersonales de madera cedro (0.60x0.50m)
- 04 mesas individuales de madera cedro (1.00x1.20m)
- 26 mesas grupal de madera cedro (1.50x0.90 m)
- 20 mesas individuales de madera cedro (1.20x0.70 m)
- 02 mesas móviles de madera cedro (0.60x0.50 m)
- 11 mesas p/equipo de cómputo de cedro (1.00x0.70 m) c/división
- 18 mesas p/equipo de cómputo de cedro (0.50x0.70 m)
- 10 mesas p/equipo de cómputo de cedro (0.50x0.70 m) p/docente
- 27 escritorios de madera cedro (1.50x0.60 m)
- 01 escritorio de cedro (4.50x0.60 m)
- 632 sillas individuales de madera cedro (0.45x0.45 m)
- 63 sillas tapizadas de madera cedro (0.45x0.40 m)
- 04 bancas de madera cedro (0.45x2.50x0.45 m)
- 59 armarios abierto de madera cedro (0.45x1.50x1.80m)
- 07 estantes de madera cedro (0.45x1.50x1.30 m)
- 01 estante de madera cedro (a=0.30, h=1.50, l=16.30 m)
- 11 archivadores de cedro (1.20x0.40x1.80 m)
- 20 pizarras acrílica (4.20x1.20 m)
- 18 anaqueles metálicos (0.45x1.20x1.80 m)
- 112 sillas apilables
- 30 bancos de plástico- p/laboratorio
 Equipamiento:
- 02 camillas para tópico
- 02 botiquines de primeros auxilios
- 03 televisores Samsung 4k led curvo 49 uhd
- 20 Smart board equipados con videoproyector
- 20 parlantes 2.1 othelo lector USB sd control remoto sub woofer
22
- 27 computadoras de escritorio monitor lcd 24” de cristal líquido

- 07 laptops 24" core i5
- 03 impresoras multifuncionales tinta a sistema continuo
- 01 cocina industrial con horno incorporado dim. (0.85x0.90)m
- 01 refrigeradora (0.70x0.70 m)
4.4 Costos a precios de mercado

4.4.1 Estimación de costos de inversión
Costos de Inversión: Los costos de Inversión engloban los rubros de los
intangibles, la Inversión en activos fijos, los gastos de supervisión de obra, gastos
generales etc., los cuales se mencionan a continuación, de acuerdo a la alternativa
presentada. Los detalles (presupuesto) se presenta en los anexos del presente
estudio.
Alternativa Única
Los costos totales de la alternativa única se presentan en el siguiente Cuadro:
23
Cuadro 115: Costos de inversión a precios privados y sociales alternativa única

PRESUPUESTO DE OBRA ALTERNATIVA ÚNICA
A PRECIOS FACTOR DE A PRECIOS
DESCRIPCIÓN UNIDAD
El PRIVADOS CORRECCION SOCIALES costo
OFERTA EDUCATIVA SECUNDARIA 14,318,162.68 11,526,913.63
total
01.00 Arquitectura GLB 3,227,155.59 2,672,747.64
- Mano de obra calificada 897,608.41 0.909 815,926.04 del
- Mano de obra no calificada 325,783.93 0.490 159,634.13
- Materiales 1,916,418.14 0.847 1,623,206.16
- Equipos y/o Herramientas 87,345.11 0.847 73,981.31
02.00 Estructuras GLB 9,254,798.18 7,336,946.81
- Mano de obra calificada 1,554,519.93 0.909 1,413,058.62
- Mano de obra no calificada 1,675,763.27 0.490 821,124.00
- Materiales 4,849,895.65 0.847 4,107,861.62
- Equipos y/o Herramientas 1,174,619.33 0.847 994,902.57
03.00 Instalaciones Sanitarias GLB 466,067.56 367,270.10
- Mano de obra calificada 111,811.15 0.909 101,636.34
- Materiales 234,014.17 0.847 198,210.00
04.00 Instalaciones Eléctricas GLB 1,370,141.35 1,149,949.08
- Mano de obra calificada 195,995.19 0.909 178,159.63
- Materiales 1,001,292.69 0.847 848,094.91
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 483,917.00 409,877.70
Mobiliario Escolar GLB 240,477.00 0.847 203,684.02
Equipamiento GLB 243,440.00 0.847 206,193.68
OTROS 300,799.55 254,777.22
- Placa recordatoria y Flete GLB 300,799.55 0.847 254,777.22
MITIGACION AMBIENTAL 10,000.00 8,470.00
Medidas de Mitigación Ambiental GLB 10,000.00 0.847 8,470.00
COSTO DIRECTO 15,112,879.23 11,945,261.33
GASTOS GENERALES (10% CD) 1,511,575.92 0.847 1,280,304.80
UTILIDAD (10% CD) 1,511,287.92 0.847 1,280,060.87
SUB TOTAL 18,135,743.07 14,505,627.00
IGV (18% ST ) 3,264,433.75 2,611,012.86
VALOR REFERENCIAL 21,400,176.82 17,116,639.86
GASTOS DE SUPERVISIÓN 555,173.90 0.909 504,653.08
EXPEDIENTE TÉCNICO 453,386.38 0.847 384,018.26
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 22,408,737.10 18,005,311.20
proyecto a precios de mercado ascienden S/ 22, 408,737.10 (Veintidós millones
cuatrocientos ocho mil setecientos treinta y siete con 10/100 soles) y a precios
sociales ascienden a S/ 18, 005,311.20 (Dieciocho millones cinco mil trescientos
once con 20/100 soles), con precios vigentes a febrero del 2018.
24
4.4.2 Estimación de costos de reposición

No se contempla inversión por reposición durante la inversión.
4.4.3 Estimación de costos de operación y mantenimiento

4.4.3.1 Costos en la situación “sin proyecto”
Los costos en la situación “sin proyecto” vendrían a ser los costos que incurren
UGEL Cutervo y la Dirección de la I.E.S José Carlos Mariátegui en la operación y
mantenimiento anual de la infraestructura educativa (recursos humanos,
materiales e insumos), con la finalidad de tenerla en óptimas condiciones de
operación. Para la situación “sin proyecto” los costos a precios de mercado son de
S/ 780,657.36 soles y de S/ 709,277.75 soles a precios sociales al año 0 (2017).
Cuadro 116: Costos de operación y mantenimiento “Sin Proyecto”
COSTO A COSTO A
COSTO FACTOR DE
CONCEPTO CANTIDAD PRECIOS PRECIOS
MENSUAL CONVERSION
PRIVADOS SOCIALES
A.- Costo de operación 779,265.36 708,177.37
Remuneraciones 776,445.36 705,788.83
- Director 3,656.20 1.00 43,874.40 0.909 39,881.83
- Docentes 47,970.53 1.00 575,646.36 0.909 523,262.54
- Administrativos y Personal de apoyo 13,077.05 1.00 156,924.60 0.909 142,644.46
Servicios 2,820.00 2,388.54
- Agua 20.00 1.00 240.00 0.847 203.28
- Luz 120.00 1.00 1,440.00 0.847 1,219.68
- Teléfono 60.00 1.00 720.00 0.847 609.84
- Desagüe 35.00 1.00 420.00 0.847 355.74
B.- Costos de Mantenimiento 1,392.00 1,100.38
- Reparación instalaciones eléctricas 10.00 1.00 120.00 0.847 101.64
- Reparación instalaciones sanitarias 5.00 1.00 60.00 0.847 50.82
- Reparación de Puertas, ventanas. 8.00 1.00 96.00 0.847 81.31
- Pintado de exteriores e interiores 5.00 1.00 60.00 0.847 50.82
- Reparación de tejas 0.00 1.00 0.00 0.847 0.00
- Útiles e insumos de limpieza 70.00 1.00 840.00 0.847 711.48
- Limpieza de canaletas 0.00 1.00 0.00 0.410 0.00
- Jardinería 15.00 1.00 180.00 0.410 73.80
- Otros (Cobertura, chapas, etc.) 3.00 1.00 36.00 0.847 30.51
TOTAL 780,657.36 709,277.75
4.4.3.2 Costos en la situación “con proyecto”

En lo referente a los costos de conservación y mantenimiento de la infraestructura
que son necesarios para que su vida útil sea garantizada, por esta razón es
necesario realizar un mantenimiento rutinario y periódico a fin de garantizar su
habitabilidad, confort y mantener en buenas condiciones la infraestructura. Es por
25
tal razón que se ha previsto realizar las labores y actividades que deben realizarse
anualmente de acuerdo al siguiente detalle.
Costos de Operación y Mantenimiento: Para la Situación “con Proyecto”, se

estima que todas las actividades de Operación y Mantenimiento que se requerirá
tendrán un monto a precios de mercado de S/ 786,645.36 soles por cada año y a
precios sociales de S/ 713,851.48 soles.
Cuadro 117: Costos operación y mantenimiento “Con Proyecto”
COSTO A COSTO A
COSTO FACTOR DE
CONCEPTO CANTIDAD PRECIOS PRECIOS
MENSUAL CONVERSION
PRIVADOS SOCIALES
A.- Costo de operación 781,125.36 709,752.79

Remuneraciones 776,445.36 705,788.83
- Director 3,656.20 1.00 43,874.40 0.909 39,881.83
- Docentes 47,970.53 1.00 575,646.36 0.909 523,262.54
- Administrativos y Personal de
13,077.05 1.00 156,924.60 0.909 142,644.46
apoyo
Servicios 4,680.00 3,963.96
- Agua 50.00 1.00 600.00 0.847 508.20

- Luz 220.00 1.00 2,640.00 0.847 2,236.08
- Teléfono 60.00 1.00 720.00 0.847 609.84
- Desagüe 60.00 1.00 720.00 0.847 609.84
B.- Costos de Mantenimiento 5,520.00 4,098.69
- Reparación instalaciones
35.00 1.00 420.00 0.847 355.74
eléctricas
- Reparación instalaciones
30.00 1.00 360.00 0.847 304.92
sanitarias
- Reparación de Puertas,
30.00 1.00 360.00 0.847 304.92
ventanas.
- Pintado de exteriores e
65.00 1.00 780.00 0.847 660.66
interiores
- Reparación de tejas 25.00 1.00 300.00 0.847 254.10
- Útiles e insumos de limpieza 150.00 1.00 1,800.00 0.847 1,524.60
- Limpieza de canaletas 80.00 1.00 960.00 0.410 393.60
- Jardinería 30.00 1.00 360.00 0.410 147.60
- Otros (Cobertura, chapas, etc.) 15.00 1.00 180.00 0.847 152.55
TOTAL 786,645.36 713,851.48
4.4.4 Flujo de costos incrementales

4.4.4.1 Costos incrementales
Los costos incrementales muestra los consolidados de los mismos, en la que se
considera los costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, con y sin
proyecto para las dos alternativas, para un horizonte del proyecto de 10 años,
tanto a precios privados como a precios sociales.
26
Cuadro 18: Costos incrementales a precios privados
COSTO
COSTO "SIN
"CON COSTOS
CONCEPTO PROYECTO
PROYECTO INCREMENTALES
"
"
A.- Costo de operación 779,265.36 781,125.36 1,860.00
Remuneraciones 776,445.36 776,445.36 0.00
- Director 43,874.40 43,874.40 0.00
- Docentes 575,646.36 575,646.36 0.00
- Administrativos y Personal de apoyo 156,924.60 156,924.60 0.00
Servicios 2,820.00 4,680.00 1,860.00
- Agua 240.00 600.00 360.00
- Luz 1,440.00 2,640.00 1,200.00
- Teléfono 720.00 720.00 0.00
- Desagüe 420.00 720.00 300.00
B.- Costos de Mantenimiento 1,392.00 5,520.00 4,128.00
- Reparación instalaciones eléctricas 120.00 420.00 300.00
- Reparación instalaciones sanitarias 60.00 360.00 300.00
- Reparación de Puertas, ventanas. 96.00 360.00 264.00
- Pintado de exteriores e interiores 60.00 780.00 720.00
- Reparación de tejas 0.00 300.00 300.00
- Útiles e insumos de limpieza 840.00 1,800.00 960.00
- Limpieza de canaletas 0.00 960.00 960.00
- Jardinería 180.00 360.00 180.00
- Otros (Cobertura, chapas, etc.) 36.00 180.00 144.00
TOTAL 780,657.36 786,645.36 5,988.00 Fuente:
Elaboración Propia – Febrero 2018
Cuadro 119: Costos incrementales a precios sociales
COSTO
COSTO "SIN "CON COSTOS
CONCEPTO
PROYECTO" PROYECTO INCREMENTALES
"
A.- Costo de operación 708,177.37 709,752.79 1,575.42
Remuneraciones 705,788.83 705,788.83 0.00
- Director 39,881.83 39,881.83 0.00
- Docentes 523,262.54 523,262.54 0.00
- Administrativos y Personal de apoyo 142,644.46 142,644.46 0.00
Servicios 2,388.54 3,963.96 1,575.42
- Agua 203.28 508.20 304.92
- Luz 1,219.68 2,236.08 1,016.40
- Teléfono 609.84 609.84 0.00
- Desagüe 355.74 609.84 254.10
B.- Costos de Mantenimiento 1,100.38 4,098.69 2,998.31
- Reparación instalaciones eléctricas 101.64 355.74 254.10
- Reparación instalaciones sanitarias 50.82 304.92 254.10
- Reparación de Puertas, ventanas. 81.31 304.92 223.61
- Pintado de exteriores e interiores 50.82 660.66 609.84
- Reparación de tejas 0.00 254.10 254.10
- Útiles e insumos de limpieza 711.48 1,524.60 813.12
- Limpieza de canaletas 0.00 393.60 393.60
- Jardinería 73.80 147.60 73.80
- Otros (Cobertura, chapas, etc.) 30.51 152.55 122.04
TOTAL 709,277.75 713,851.48 4,573.73
27
V. EVALUACIÓN 28
5. EVALUACIÓN
5.2 Evaluación social
La educación constituye una inversión en capital humano que genera beneficios
directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes interactúan con dicha
capital; por lo mismo, es de esperar que sus efectos se extiendan al país como un
todo. Se analiza los beneficios en la situación actual y cuando entre en operación el
proyecto.
La Evaluación Social es el procedimiento que se utiliza para medir la contribución del

PIP al bienestar de la sociedad.
Para efectuar la Evaluación Social es posible aplicar dos tipos de metodologías:

 Costo Efectividad
 Costo Beneficio.
Metodología costo - efectividad
29
Con esta metodología, estimamos el costo social de lograr los resultados e impactos
del PIP o de cada una de sus alternativas.
Para identificar los resultados e impactos, recordemos el planteamiento de los

objetivos, medios y fines, que fue tratado en el módulo de identificación. Los
resultados guardan relación con el objetivo central del proyecto y los impactos con los
fines de éste.
Para utilizar esta metodología, necesitamos definir un indicador que exprese los
impactos del PIP, a éste se le conoce como indicador de efectividad. Sin embargo,
frente a la dificultad de medir este tipo de indicadores, es posible realizar una
aproximación basados en resultados inmediatos del PIP, que se expresan con un
indicador de eficacia.
Observemos el siguiente gráfico, la efectividad de un PIP o de una alternativa está

relacionada con sus impactos o fines, mientras que la eficacia con los resultados u
objetivo central.
30
El indicador de rentabilidad social, bajo esta metodología, es conocido como ratio de

costo efectividad o también ratio costo eficacia, dependiendo si el indicador expresa
los impactos o los resultados, respectivamente.
Para estimar el ratio se requiere:

 Elaborar los flujos de costos incrementales a precios sociales, tanto de inversión,
como de operación y mantenimiento. A partir de estos flujos se calcula el Valor
Actual de Costos Sociales (VACS), aplicando la tasa social de descuento de 9%.
 Cuantificar las metas de los indicadores de eficacia, número de atenciones.
 Calcular el ratio costo efectividad o costo eficacia, dividiendo el VANCS entre el
indicador de efectividad o de eficacia.
5.1.1 Beneficios sociales

Los beneficios que genera el proyecto son múltiples y de variada índole, sin
embargo, es difícil cuantificarlos y solo en algunos casos es posible valorarlos en
términos monetarios.
Entre ellas podemos mencionar:

 Mayor oportunidad para acceder a educación superior.
 Aumento de la satisfacción personal por el conocimiento adquirido.
 Mayor desarrollo de las capacidades de los alumnos gracias al acceso a
nuevos servicios y la disminución de las conductas antisociales.
 Aumento del nivel de logros de aprendizaje los beneficiarios,
Se ha establecido dos escenarios para la estimación de los beneficios, una en la

situación actual (“sin proyecto” y otro con la intervención del proyecto.
Beneficios en la situación “sin proyecto”

De acuerdo al análisis de la oferta real y oferta optimizada se ha concluido que
actualmente la Institución educativa cuenta con 17 aulas, las cuales prestan un
inadecuado servicio educativo para los 306 matriculado al año 2017. A continuación
se presenta los beneficios (número de alumnos) en el horizonte de evaluación del
proyecto para la situación sin proyecto.
Beneficios sin proyecto
31
Beneficios Años
(N° de 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
alumnos)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL 306 304 306 304 305 304 303 303 302 302 302
Beneficios en la situación “con proyecto”

Los directamente beneficiados serán todos los jóvenes entre los 12 años a los 16
años del, Distrito de San Andrés de Cutervo que llegarán a seguir sus estudios del
secundario, en vista que al contar con una infraestructura que les permitirá acceder
a estándares mínimos de habitabilidad y confort, se posibilitará un aprestamiento
óptimo, lo que repercutirá en la calidad de su educación y consecuentemente en la
posibilidad de acceder a mejores niveles de vida. Del análisis “Balance Demanda
Oferta "Con Proyecto" se comprueba que mediante las alternativa expuesta es
posible resolver la demanda de la población objetivo como se observa en el cuadro
siguiente.
5.1.2 Costos sociales

El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad el uso del servicio educativo. Los precios que nosotros conocemos
(Precios de Mercado) traen consigo una serie de distorsiones, producto de
impuestos, subsidios, etc., que impiden conocer cuáles el verdadero valor asumido
por el país en su conjunto. Por esa razón, para la Alternativa de Solución es
necesario expresar los Costos de Pre-inversión, inversión y post-inversión a precios
sociales.
Para el cálculo a precios sociales se utilizará los factores de corrección dados por la
Dirección General de Política de Inversiones (DGPI) del Sector Público, en los
casos prácticos de perfiles.
32
Los precios sociales que deben tenerse en cuenta para la elaboración de los
estudios de pre inversión son:
Precios Sociales de Bienes Transables

Se denomina bien transable a un bien importable o exportable. Un bien es transable
cuando un incremento en la producción que no puede ser absorbido por la
demanda interna es exportado, o cuando un incremento en la demanda interna que
no puede ser abastecido por la producción interna es importado.
Precios Sociales de Bienes No Transables
Un bien o servicio es no transable cuando su precio interno se determina por la
demanda y oferta internas. Para el cálculo del precio social de los bienes no
transables se debe utilizar los precios de mercado excluyendo todos los impuestos
y subsidios.
FACTORES DE CORRECCIÓN DE PRECIOS DE

MERCADO O&M
PRECIO BÁSICO F.C

I. Bienes no Transables
0.847
II. Bienes Transables 0.867
III. Mano de obra calificada
0.909
IV. Mano de obra no calificada *
Precio Social de la Mano de Obra no Calificada

Se entiende por mano de obra no calificada a aquellos trabajadores que
desempeñan actividades cuya ejecución no requiere de estudios ni experiencia
previa, por ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sin oficio definido, entre otros.
El precio social de la mano de obra no calificada resulta de aplicar un factor de
corrección o de ajuste (ver cuadro) al salario bruto o costo para el empleador de la
mano de obra (costo privado).
Factores de corrección M.O no calificada
Fuente: DGPI – MEF
33
Tasa Social de Descuento (TSD)

La Tasa Social de Descuento (TSD) representa el costo en que incurre la sociedad
cuando el sector público extrae recursos de la economía para financiar sus
proyectos. Se utiliza para transformar a valor actual los flujos futuros de beneficios y
costos de un proyecto en particular. La utilización de una única tasa de descuento
permite la comparación del valor actual neto de los proyectos de inversión pública.
La Tasa Social de Descuento Nominal se define como la TSD ajustada por la
inflación. Tasa Social de Descuento General La Tasa Social de Descuento
General es equivalente a 9 %. Si la evaluación del proyecto se realiza a precios
reales o constantes se debe utilizar la Tasa Social de Descuento General. Si la
evaluación se realiza a precios nominales o corrientes se debe utilizar la Tasa
Social de Descuento Nominal.
5.1.3 Estimación de los indicadores de rentabilidad social

Se presenta a continuación los indicadores de rentabilidad social para la alternativa
única según metodología costo – efectividad a precios sociales.
Mediante este análisis se demuestra que la alternativa es rentable, los beneficios

del proyecto por la inversión, serán de tipo cualitativo y se miden como el costo por
estudiante atendido por el servicio (ACE) ascendente a S/.302.36, este valor está
34
dentro del ratio de proyectos similares dentro del ámbito de influencia del proyecto.
Tomando en cuenta los indicadores anteriores, concluimos que la alternativa es
viable.
5.1.4 Análisis de sensibilidad
El propósito del análisis de sensibilidad es analizar las variaciones que puede tener
la rentabilidad social del PIP, medida a través del ratio costo-efectividad (CE), como
resultado de cambios en las variables que influyen en los costos y beneficios
considerados para el análisis de cada alternativa o del proyecto.
Pasos para realizar el análisis de sensibilidad:
Lo primero que debemos hacer, es identificar las variables sobre cuyo
comportamiento hay mayor incertidumbre o cuyas variaciones pueden incidir
sustantivamente en la rentabilidad social del PIP: costo de inversión y atenciones.
El siguiente paso, será determinar los cambios en los indicadores de rentabilidad
social, como consecuencia de cambios esperados en las variables identificadas.
Finalmente, de comprobar que la rentabilidad social se modifica sustancialmente
con el cambio de una variable, se debe indagar más sobre el comportamiento de
ésta, a efectos de mejorar la certidumbre en las decisiones que se tomen.
A continuación se muestra el análisis para cada la alternativa única respecto a la
variable con mayor incertidumbre, como es el costo de inversión.
Sensibilidad del CE respecto al costo de inversión
La alternativa 1 todavía resulta mantener un CE cuando el costo de inversión se
incrementa hasta un 10%.
35
5.2 Evaluación privada

Se evaluará la rentabilidad económica y financiera del PIP, cuando hay posibilidad de
una Asociación Público Privada o cuando el proyecto corresponda a una empresa del
Sector Público no Financiero, por lo tanto este capítulo no corresponde desarrollar por
no cumplirse ninguna de las condiciones señaladas párrafos arriba.
5.3 Análisis de sostenibilidad
5.4 Impacto ambiental

Componentes y variables que serán afectados
Tal como se ha determinado los impactos potenciales del Proyecto, se planifica en:
a) Trabajos Preliminares: Las obras preliminares tales como trazo y replanteo se
debe tener cuidado para evitar la fuga y/o derramamiento de los pinturas, etc.
b) Movimiento de Tierras: Los ruidos producidos por la perforación del suelo, roca
y/o voladuras, tendrán una influencia mínima en la población toda vez que se
encuentra alejado de la ciudad en el caso de línea de conducción y aducción.
c) Obras de Concreto armado: Para el impacto potencial de esta partida se tiene que
controlar el normal desempeño de los equipos evitando fugas de lubricantes,
combustibles, etc.
La construcción de las obras de concreto armado generará impactos negativos en
componentes flora, fauna y suelos; e impactos positivos en el aspecto socio
económico.
Las actividades que generarán impacto negativo son: Tala de arbustos, movimiento
de tierra.
La prevención, mitigación y control de las medidas serán de acción inmediata.
Identificación de los impactos ambientales en la construcción de los sistemas
de agua potable y saneamiento básico
Es conveniente, recalcar que la ejecución del proyecto está en selva, en tal sentido,
describimos la identificación de impactos ambientales con la Matriz de Identificación
de Impactos Ambiental.
Por lo tanto de acuerdo a la identificación efectuada, podemos afirmar que el grado

de significancia del impacto ambiental en la zona es de muy Leve, por lo que
ambientalmente el proyecto propuesto es viable, así mismo se considera en los
costos directos del proyecto, aquellos que corresponden a restauración de áreas
afectadas por equipos y/o maquinaria, restauración de áreas afectadas por mezcla
36
de concreto y campamento o caseta de guardianía – otros, sellado de UBS

composteras, acomodo de material excedente, silenciadores para máquinas y
equipos, humedecimiento de material excedente, etc.
Cuadro 114: Matriz de identificación de impactos ambientales
Caracterizar el impacto Ambiental

Plan de manejo ambiental
Se entiende como el conjunto de medidas técnicas para evitar o mitigar los impactos
ambientales negativos que se originarían durante la construcción operación y cierre de
los proyectos, así como para potenciar el aprovechamiento de los medios generados.
En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos adversos sobre
el ambiente y la salud por las actividades propias del proyecto en estudio se aplicarán
medidas que están orientados a prevenir, controlar, atenuar y compensar las
alteraciones que se originen y pongan en riesgo la estabilidad de los ecosistemas
teniendo al hombre como elemento más importante.
37
Plan de controles
a). Control de Afectación de Propiedades privadas
Como el proyecto se encuentra dentro del ámbito de influencia de la asociación de la
CC. NN, entonces los terrenos y accesos no van a afectar propiedades nuevas.
b). Control de accidentes

Durante la etapa constructiva, la Octubrer presencia trabajadora y transeúnte, podría
incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad física de las
personas. Para ello todas las vías de acceso, los ingresos a obra, depósitos de
material, etc. Deberán estar señalizados debidamente.
c). Control emisión de gases y de inmisión de material particulado

Control de material particulado, esto se realizará por parte de la supervisión de la obra
la cual deberá cuidar que el material particulado no sea expuesto al intemperie para lo
cual deberán realizar riego del material particulado de esta forma se evita su inmisión.
Control de equipo, se debe tener un control técnico periódico de todo el equipo puesto
en obra, el cual además de cumplir con las exigencias contractuales, deberá cumplir
con los controles de límites permisibles de emisión de gases para equipos de
encendido por chispa y que usen gas licuado, petróleo, gasolina. Para el control se
deberá solicitar el certificado de emisión de gases de cada equipo emitido por un taller
autorizado.
d). Control de niveles sonoros

Control de ruidos con silenciadores en buen estado, para todos los equipos de obra,
especialmente los martillos hidráulicos, etc. Estos equipos cuentan con silenciadores
especiales, los contratistas cumplen en darle el mantenimiento adecuado, así mismo el
contratista debe proporcionar al personal operador de estos equipos pesados de
sorderas para que no sean afectados por los niveles sonoros altos.
e). Control de material excedente

Durante la ejecución de la obra, los materiales excedentes de excavaciones deben
ubicarse en lugares de relleno que se encuentran definidos. Por ningún motivo se
arrojarán materiales excedentes a los ríos y/o al lado del camino peatonal, sobre
terrenos de cultivo o propiedades privadas.
f). Campamento de Obra
38
Colocación de SS.HH. portátiles para el uso del personal de obra y técnicos, si el

sistema es fijo deberá contar con un sistema de tratamiento de desagües.
En los talleres de mantenimiento deben evitarse el contacto de los aceites grasas,
hidrolina, petróleo con el suelo, para lo cual deberán contar con un sistema adecuado
de manejo de aceitas y grasa en cada taller.
El supervisor deberá verificar que los equipos y el personal de obra no viertan o emitan
fluidos que contaminen el medio ambiente y sobrepasen los límites permisibles de
emisión de fluidos líquidos.
Se debe evitar salvo los casos de vigilancia y seguridad el uso de armas de fuego. Se
debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas al interior de la obra.
El patio de máquinas debe encontrarse debidamente señalizados.
g). Control de la eliminación de residuos sólidos

Se debe verificar que el ejecutor, sea cual fuere, cumpla con la eliminación de material
residual el cual debe ser apropiadamente reciclado, es decir todo el material residual
debe ser colocado en bolsas de polietileno y ser eliminado en los botaderos ya
determinados.
Programa de educación ambiental para trabajadores y pobladores

Este programa contiene los lineamientos principales de capacitación y educación
ambiental para educar al personal que tendrá su cargo la ejecución de la obra; tanto
los ingenieros y técnicos. Se contempla los siguientes objetivos:
 Sensibilizar y concienciar al personal de obra y población en general, acerca de
la importancia en la conservación y protección del medio ambiente.
 Desarrollar actividades de capacitación y educación, orientadas a la
conservación del medio ambiente, como manejo adecuado de desechos
sólidos y desechos livianos.
Actividades
Al personal de obra: Curso de seguridad ambiental, riesgos en obra, y sistemas
ecológicos.
Al personal profesional: Capacitación ambiental, desarrollo de los conceptos de
desarrollos sostenible o sostenibilidad del proyecto.
A la población: Educar a las diferentes organizaciones sociales que deberán
contribuir en la formación de los valores y hábitos de las personas en proteger la
naturaleza. De lo anterior se muestra que son necesarias las medidas de
39
mitigación y a continuación se presenta el presupuesto para esta actividad, el

mismo que ha sido considerado durante la etapa de evaluación del presente perfil.
Cuadro 115: Presupuesto de mitigación de impactos ambientales
5.5 Gestión del proyecto

La Gerencia Sub Regional de Cutervo, es el Órgano de gobierno provincial que forma
parte de la estructura del estado, cuenta con personería jurídica de derecho público y
goza de autonomía política y administrativa en los asuntos de su competencia.
Ejerce actos de gobierno, administrativo y de administración con sujeción al
ordenamiento jurídico. Tiene su domicilio legal en el Jr. Gonzalo Puerta Nº 100, Distrito
de San Andrés de Cutervo.
La Gerencia Sub Regional de Cutervo, tiene como misión promover el desarrollo, la

economía local y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en
armonía con las políticas y planes de desarrollo regional y nacional. Tiene como
función general las previstas en los artículos 194° y 195° de la constitución política del
estado peruano y modificada por Ley N° 27680 – Ley de reforma constitucional y de
conformidad con la Ley orgánica de municipalidades N° 27972.
Entre las principales funciones que desempeña se encuentran:
 Aprobar su organización interna y su presupuesto.
 Aprobar el plan de desarrollo provincial concertado con la sociedad civil PDC.
 Aprobar el plan de desarrollo institucional PDI.
 Administrar sus bienes y rentas.
 Crear, modificar, suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y derechos
municipales conforme a ley.
 Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de su
responsabilidad.
 Planificar el desarrollo urbano y rural de su circunscripción incluyendo la
zonificación, urbanismo y acondicionamiento territorial.
40
 Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la

ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.
 Desarrollar, regular actividades y servicios en materia de educación, salud,
vivienda, saneamiento, medio ambiente, circulación, tránsito, turismo,
conservación de monumentos arqueológicos e historia, cultura, recreación y
deporte conforme a ley.
 Presentar iniciativa legislativa en materia de asuntos de su competencia.
 Las demás funciones generales y específicas con carácter exclusivo o
compartidas señaladas en la ley orgánica de municipalidades N° 27972 y
demás normas concordantes con ella.
La gestión del proyecto se agrupa en tres etapas las cuales de describen a

continuación:
5.5.1 Fase de pre inversión

La Gerencia Sub Regional de Cutervo a solicitud de su población y de acuerdo al
presupuesto participativo consensuado con la misma, procedió a la elaboración
del presente estudio de pre inversión a nivel de perfil. Finalmente, la municipalidad
asume el compromiso de buscar el financiamiento ante entidades
gubernamentales como es el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
u otros, para lograr la ejecución del presente proyecto.
5.5.2 Fase Pre operativa o de Inversión (Ejecución)

A continuación pasaremos a detallar que se deberá llevar a cabo durante la
ejecución del proyecto.
Actividades iniciales
Esta primera etapa se inicia con la viabilidad del estudio a nivel de perfil, emitida
por la OPI correspondiente. Una vez obtenida dicha viabilidad se procederá a la
elaboración del expediente técnico del proyecto, desde el punto de vista financiero
y técnico. Una vez realizado, la Gerencia Sub Regional de Cutervo, procederá a
revisar la secuencia de las actividades de planeamiento, propuesta para la
ejecución de los servicios en un plazo de 75 días.
Ejecución del Proyecto
41
Esta etapa se iniciará con la ejecución de las obras, bajo la determinación de la

Gerencia Sub Regional de Cutervo. Cabe resaltar que el Municipio cuenta con
experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone
de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad
de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto.
Plan de implementación
Para la implementación del presente proyecto, primero será necesario registrar,
evaluar y aprobar el proyecto en la etapa de pre inversión, luego se contratara los
servicios de un especialista para la elaboración del estudio definitivo o expediente
técnico, se prevé que la ejecución del proyecto durara un periodo de cuatro
meses. Tabla 116: Plan de implementación del PIP
AÑOS 1 2 3 4 5 …. 17 18 19 20
MESES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3er 4to 1er ME
ETAPA DE PRE INVERSION TRIMESTRE TRIMESTRE TRIMESTRE MES
2017 2017 2018
S
1.- Elaboracion del estudio de Preinversion a nivel de perfil
2.- Evaluacion del Estudio de Pre inversion
3.- Levantamiento de Observaciones
4.- Declaracion de Viabilidad
ETAPA DE INVERSION
5.- Elaboracion del Expediente tecnico
6.- Evaluacion y aprobacion del E.T
7.- Ejecucion del Proyecto
8.- Liquidacion del Proyecto
ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Cuadro 117: Cronograma de ejecución física
Principales Rubros MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES VII
Expediente Técnico 50.00% 50.00%
Costo Directo
Creación del sistema de agua potable 35.00% 25.00% 30.00% 10.00%
Creación del sistema de saneamiento básico 20.00% 40.00% 35.00% 5.00%
Capacitación sanitaria 100.00%
Mitigación ambiental 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Gastos Generales 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Utilidad 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
IGV (18%) 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Supervisión 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Plan de Monitoreo arqueologico 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Gestiondel proyecto 100.00%
Cuadro 118: Cronograma de ejecución financiera
Principales Rubros MES I MES II MES III MES IV MES V MES VI MES VII TOTAL
Expediente Técnico 56,184.42 56,184.42 112,368.83
Costo Directo 2,247,376.67
Creación del sistema de agua potable 606,936.23 433,525.88 520,231.06 173,410.35 1,734,103.52
Creación del sistema de saneamiento
99,210.71 198,421.43 173,618.75 24,802.68 496,053.57
básico
Capacitación sanitaria 5,474.40 5,474.40
Mitigación ambiental 2,936.30 2,936.30 2,936.30 2,936.30 11,745.18
Gastos Generales 56,184.42 56,184.42 56,184.42 56,184.42 224,737.67
Utilidad 56,184.42 56,184.42 56,184.42 56,184.42 224,737.67
SUB TOTAL 2,696,852.004
IGV (18%) 121,358.34 121,358.34 121,358.34 121,358.34 485,433.36
Supervisión 28,092.21 28,092.21 28,092.21 28,092.21 112,368.83
Plan de Monitoreo arqueologico 8,427.66 8,427.66 8,427.66 8,427.66 42
33,710.65
Gestiondel proyecto 12,360.57 12,360.57
PRESUPUESTO TOTAL 3,453,094.253
5.5.3 Fase Operativa (Operación y Mantenimiento)

Al Término del Proyecto
El Plan contempla al término del plazo de ejecución de las obras, luego de la
liquidación de obra respectiva, la puesta en marcha de los componentes del
Proyecto, en el cual se realizaran los ajustes necesarios para el correcto
funcionamiento, asimismo se realizara la programación del mantenimiento de la
infraestructura.
La Operación y Mantenimiento
Estará a cargo de la Junta administrativa de servicios de saneamiento (JASS),
órgano elegido por la población y quien actuara en nombre de ellos. Población
Beneficiaria como se detalla a continuación:
 Participación de la Gerencia Sub Regional de Cutervo
Para garantizar la sostenibilidad del proyecto la inversión orientada a la
operación y mantenimiento a lo largo de la vida netal del proyecto, tiene el
compromiso pleno de monitorear el PIP.
 Participación de los Beneficiarios
La comunidad asumirá el compromiso de pago de un tarifa a la JASS, de
tal manera que se asuma por completo el costo de la operación y
mantenimiento de los sistemas.
5.5.4 Financiamiento
Para el financiamiento de la ejecución de la obra y de los gastos de Operación y
mantenimiento se ha planteado la siguiente estructura:
Cuadro 119: Estructura de financiamiento
Etapa de inversión: MEJORAMIENTO DE LA I.E.S JOSE CARLOS MARIATEGUI ”
Financiamiento de la obra Gerencia Sub Regional de Cutervo, con presupuesto
Financiamiento de operación y
DRE Cajamarca, a través de la UGEL Cutervo
mantenimiento
43
Esquema 11: Gestión del proyecto
5.6 Matriz del Marco Lógico
5.6.1 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa seleccionada

Con todo el análisis realizado tanto del problema como de la alternativa solución, es
posible determinar el marco lógico del proyecto, el cual se presenta a continuación:
Cuadro 120: Matriz de marco lógico de la alternativa seleccionada
44
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
6.1 Conclusiones
 El problema central identificado en la zona de influencia del PIP es que la
infraestructura de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui, actualmente
se encuentra deteriorada diversos ambientes, además de que el área de terreno
actual es muy pequeño.
 El proyecto consiste en creación una infraestructura de buena calidad, con
ambientes amplios y ventilados, para el buen aprendizaje de los alumnos,
además del equipamiento proyectado para la Institución Educativa José Carlos
Mariátegui del distrito de San Andrés de Cutervo, Provincia de Cutervo -
Cajamarca.
 Los beneficiados serán todos los jóvenes entre los 12 años a los 16 años del,
Distrito de San Andrés de Cutervo que llegarán a seguir sus estudios del
secundario, en vista que al contar con una infraestructura que les permitirá
acceder a estándares mínimos de habitabilidad y confort
 La población se caracteriza por ser dedicada hacia la producción agrícola y a la
caza en ciertas oportunidades.
 El costo total del proyecto a precios de mercado ascienden S/ 22, 408,737.10
(Veintidós millones cuatrocientos ocho mil setecientos treinta y siete con 10/100
soles) y a precios sociales ascienden a S/ 18, 005,311.20 (Dieciocho millones
cinco mil trescientos once con 20/100 soles), con precios vigentes a febrero del
2018.
 EL Valor Actual Neto (VANS) ha sido determinado en S/. 724,641.1, la Tasa
Interna de Retorno (TIRS) en 12.93% y un B/C de 1.32. En todas las
metodologías los resultados son coherentes con la teoría económica (VAN>0,
TIR > FAS y B/C > 1), por lo tanto los resultados económicos obtenidos de la
evaluación social, arrojan indicadores socialmente aceptables para el sistema de
agua potable, mientras que para el saneamiento básico se tiene un C/E (S/ x
Poblador Beneficiario) igual a 302.36, siendo este valor por debajo de la línea de
corte (referencia con otros proyectos en el ámbito de influencia) para el
componente evaluado.
 Del análisis de sensibilidad realizado podemos determinar que el Valor Actual
Neto (VANS) de la alternativa seleccionada, sigue siendo positivo ante todos los
casos de variación de inversión.
 La ejecución del proyecto no representa Octubreres impactos negativos para el
medio ambiente, básicamente por el tipo de obra a ejecutar
45
 Finalmente se concluye que el proyecto es viable de acuerdo a los resultados,

desde el punto de vista ambiental, del análisis de sostenibilidad y desde el punto
de vista económico, basado en la metodología Beneficio/Costo y
Costo/Efectividad. Por lo tanto la intervención de los recursos públicos para
promover la inversión de los agentes económicos se justifica.
6.2 Recomendaciones
 La zona se encuentra conformado por pobladores con altos índices de pobreza,
que a pesar de las difíciles condiciones de desarrollo de sus actividades
económicas, lo aprovechan de manera significativa, con el afán de poder mejorar
sus condiciones económicas; en base a estas buenas intenciones de los
beneficiarios, se recomienda otorgar la pronta viabilidad del presente proyecto,
para que se consigne el financiamiento y consecuentemente la ejecución de la
vía, que es de tanto anhelo de los pobladores de esta zona.
 Se recomienda la implementación de la alternativa recomendada considerando
que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y
de sostenibilidad.
ANEXOS
46

ENTREGABLE N° 03

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ENTREGABLE N° 03

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

ENTREGABLE N° 03

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

ENTREGABLE N° 03

Ciclo del proyecto

a). Fase de pre inversión y su duración:

1. Coordinación con la población 1 días

Fuente: Elaboración Propia - Febrero 2018

b). Fase de inversión (Ejecución), sus etapas y su duración:

Cuadro 96: Actividades y periodos de duración fase de inversión

Fuente: Elaboración Propia - Febrero 2018

c). Fase de post inversión (O&M) y sus etapas:

Cuadro 97: Actividades y periodos de duración fase de post inversión

1.Operación y Mantenimiento del PIP 10 años

d). El horizonte de evaluación de cada proyecto alternativo:

4.2 Determinación de la brecha oferta-demanda

4.2.1 Análisis de la demanda

Entre los principales factores que determinan la demanda se encuentran:

3.1.3.2 Población de referencia

Cuadro 98: Población de referencia I.E.S José Carlos Mariátegui

Con fines didácticos, se presenta a continuación la proyección de la población de

Cuadro 99: Proyección de la población de referencia I.E.S José Carlos Mariátegui

Fuente: Elaboración Propia

3.1.3.3 Población demandante “Sin proyecto”

La población demandante “sin proyecto” es la población total afectada por el

Cuadro 100: Matriculados en la I.E.S. José Carlos Mariátegui 2017

3.1.3.4 Servicios demandados sin proyecto

En el siguiente cuadro se presenta las tasas de crecimiento promedio de los

Como se puede observar en el cuadro anterior, la demanda de estudiantes en la

3.1.3.5 Servicios demandados con proyecto

Como se puede observar en el cuadro anterior, la demanda de estudiantes en la

4.2.2 Análisis de la oferta

4.2.2.1 Diagnóstico de la situación actual de la oferta de los servicios

a) Las características del área de influencia del Proyecto. La institución

b) Los establecimientos educativos públicos que se encuentran en el área

Cuadro 105: Instituciones educativas del área de influencia

4.2.2.2 Diagnóstico de la situación actual de la oferta

pabellón 02 nivel de material rustico funcionan en el turno mañana y tarde

Cuadro 106: Situación actual de la infraestructura de la I.E.S José Carlos Mariátegui 1

Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva y

Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva y

Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva y

Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva y

Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva y

Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva y

Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva y

Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva y

Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva,

Mal estado de conservación, área menor a lo Operativ Construcción nueva y

Cuadro 107: Situación actual de la infraestructura de la I.E.S José Carlos Mariátegui 2

sin concluir, no presenta ventanas, puerta de Construcción nueva y

Mal estado de conservación, puertas y

DC Dirección CEBA 12.00

Mal estado de conservación, aparatos

ESCRITORIOS/MESAS PIZARRAS ACRÍLICAS EQUIPOS DE COMPUTO MINILAPTOP

Cuadro 110: Recursos Humanos (Docentes) I.E.S José Carlos Mariátegui

4.2.2.3 Cálculo de la oferta real

4.2.2.4 Cálculo de la oferta optimizada (sin proyecto)

Estas modificaciones requieren de inversiones de tipo marginal, pero si no se

Algunas medidas que suelen mejorar la situación actual, sobre la base de

Optimización de la Infraestructura: Cambio de destino de ambientes,

Optimización de Recursos Humanos: Redistribución de personal entre

Sobre la base de la información anterior (ítem 4.2.2.2), se concluye que no es