GBR Ie Mineria en Peru 2013

MINERÍA EN PERÚ
2013
Economía - Exploración - Producción - Financiamiento - Desafíos - Proveedores
Bienvenidos
Alfonso Tejerina Desde que Global Business Reports realizó adición de procesos burocráticos y los retra-
Global Business Reports su primer reportaje sobre el sector minero sos en la obtención de permisos son proble-
peruano en 2008, el país ha experimentado mas que preocupan también a los inversores.
grandes cambios. Como motor de la econo- En la parte del financiamiento, la Bolsa de Va-
mía del país, la minería ha generado una nue- lores de Lima se ha convertido en una alter-
va clase media, fenómeno visible sobre todo nativa viable para levantar fondos, y más en
en la capital. El sector ha acogido a numerosas estos tiempos difíciles para las juniors. Aunque
empresas internacionales que se han subido la BVL sigue siendo una bolsa pequeña, es sin
al tren de la cartera de inversiones. Confor- duda una bolsa minera, y el número de juniors
me ha aumentado la competencia, también que cotizan en ella no ha dejado de aumentar.
lo han hecho los estándares de calidad y los Este desarrollo, que requiere analistas, aboga-
niveles de seguridad. dos y corredores de bolsa, es un ejemplo de
A pesar de algunos signos de alarma en los cómo Perú puede evolucionar hacia una eco-
últimos meses, por la caída de precios en nomía de servicios y valor agregado, siguien-
materias prima clave como el oro y el cobre, do el modelo de otros países ricos en recursos
Perú debería mirar al futuro con optimismo. naturales como Canadá y Australia.
La demanda de los países emergentes, si bien Hoy en día el sector avanza con fuerza, con
muestra una desaceleración, debería mante- grandes inversiones en marcha, como Toro-
ner una tendencia alcista de la mano del creci- mocho, Las Bambas o la ampliación de Cerro
miento de sus economías. Según el Grupo In- Verde, pero todos los actores deben estar aler-
ternacional de Estudio sobre el Cobre (ICSG), ta para que el motor no se pare. Mientras em-
en mayo se produjo el primer déficit de cobre presas mineras y proveedores se modernizan
en el mercado después de siete meses segui- y aportan las últimas tecnologías y soluciones
dos de sobreoferta. Esta es una noticia posi- en ingeniería sostenible, el país debe seguir
tiva para las inversiones en marcha, pero las invirtiendo en infraestructura y generando el
empresas mineras del país deben mejorar su marco necesario para llevar al país al siguiente
eficiencia para mitigar el alza de los costos, nivel de desarrollo.
y mantener márgenes operativos saludables. Este libro es el fruto de un trabajo de varios
En el lado negativo, hay cosas que siguen meses de investigación y entrevistas en
como estaban. Si en nuestro primer reportaje persona a numerosos ejecutivos del sector.
hablábamos de Tambogrande, hoy los titu- Desde el equipo que lo ha hecho posible
lares se los llevan proyectos como Conga o (con JP Stevenson, Caroline Stern y Alice
Santa Ana, pero el trasfondo es el mismo. Las Pascoletti), esperamos que la lectura sea de
difíciles relaciones con las comunidades han su agrado, y que los contenidos ayuden a
afectado al atractivo de Perú: el país ha caído reflexionar sobre los desafíos de la industria,
28 posiciones en los últimos cinco años en el así como a identificar oportunidades de
ranking del Instituto Fraser (ver p. 129). La negocio. •
Global Business Reports
ÍNDICE DE CONTENIDOS Industry Explorations
Perú, un gigante 50. Entrevista con Buenaventura

ROQUE BENAVIDES, PRESIDENTE EJECUTIVO
87. Capacidad local en consultoría y servicios
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA PERUANA
minero en tamaño 51. Entrevista con Rio Alto Mining

ALEX BLACK, PRESIDENTE EJECUTIVO
89. Entrevista con AMEC
PIERRE MONTAUBAN, GERENTE GENERAL
y diversidad 52. Entrevista con Consorcio Minero Horizonte

JOSÉ DE LOS HEROS, GERENTE GENERAL
91. Entrevista con SVS Ingenieros (SRK)
CARLOS SOLDI, GERENTE GENERAL & ANTONIO
SAMANIEGO, CONSULTOR CORPORATIVO
Datos generales sobre la 53. Entrevista con Mineral IRL
COURTNEY CHAMBERLAIN, PRESIDENTE 92. Constructores y contratistas
industria minera peruana EJECUTIVO, MINERAL IRL LTD & DIEGO BENAVIDES, AMPLIANDO EL RANGO DE SERVICIOS Y CREANDO
PRESIDENTE, MINERA IRL SA SINERGIAS
8. Introducción: el Perú y su economía 54. Plata 94. Entrevista con SSK
EL PAÍS ANDINO CONTINÚA POR LA SENDA DEL LA PRODUCCIÓN VUELVE A UNA CURVA MAURICIO MOLINA, GERENTE GENERAL
CRECIMIENTO ASCENDENTE 95. Entrevista con ULMA Construcción
10. Entrevista con la Sociedad Nacional de 56. Entrevista con Pan American Silver LUIS PADILLA DEL ÁGUILA, DIRECTOR GENERAL
STEVE BUSBY, GERENTE DE OPERACIONES & JORGE COMERCIAL
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) UGARTE, GERENTE GENERAL (PERÚ)
EVA ARIAS DE SOLOGUREN, PRESIDENTA 97. Entrevista con STRACON GyM
57. Entrevista con Hochschild Mining STEVE DIXON, DIRECTOR
11. La riqueza geológica del Perú IGNACIO BUSTAMANTE, GERENTE GENERAL
PRODUCCIÓN MINERA Y EXPLORACIÓN 98. Entrevista con San Martín Contratistas
58. Cobre EDGARD SCHWEIG, GERENTE GENERAL
14. Entrevista con el Instituto de Ingenieros de EL METAL ROJO CONCENTRA EL 63% DE LA 99. Un subsuelo lleno de servicios
Minas del Perú (IIMP) CARTERA DE INVERSIONES DEL PAÍS LA MINERIA SUBTERRÁNCA ES PARTE
RÓMULO MUCHO MAMANI, PRESIDENTE
60. Entrevista con Cerro Verde FUNDAMENTAL DEL SECTOR
BRUCE CLEMENTS, PRESIDENTE 101. Entrevista con JRC Ingeniería y
61. Entrevista con Rio Tinto Construcción
Exploración en IAN WOODS, GERENTE GENERAL
62. Entrevista con First Quantum Minerals
WILDER RUIZ CONEJO, PRESIDENTE DEL
DIRECTORIO
Perú MIKE PARKER, GERENTE GENERAL & JORGE
BENAVIDES KOLIND-HANSEN, GERENTE LEGAL
102. Entrevista con Tumi Raise Boring
MARC BLATTNER, GERENTE GENERAL
Una riqueza milenaria 64. Entrevista con Río Blanco Copper 104. Entrevista con Master Drilling Perú
ZHENG LI, PRESIDENTE DEL DIRECTORIO GARETH SHEPPARD, DIRECTOR GERENTE
18. Exploración 66. Zinc y plomo 106. Entrevista con New Concept Mining
UNA GEOLOGIA FANTÁSTICA, Y UNA CRECIENTE PERÚ ES UNO DE LOS PRINCIPALES PRODUCTORES JUAN JOSÉ QUIROGA, GERENTE LATINOAMÉRICA
BUROCRACIA MUNDIALES DE METALES BÁSICOS
107. Capital humano
22. Oro 68. Entrevista con SIMSA LAS PERSONAS QUE LA INDUSTRIA NECESITA
EL LÍDER LATINAMERICANO NECESITA MÁS ISABEL ARIAS, PRESIDENTA DEL DIRECTORIO
109. Entrevista con APPROMIN
RESERVAS 69. Entrevista con Trevali Mining JORGE LEÓN BENAVIDES, PRESIDENTE
PAUL KELLER, GERENTE DE OPERACIONES
24. Entrevista con Lupaka Gold 110. El equipamiento necesario para crecer
ERIC EDWARDS, PRESIDENTE EJECUTIVO EMPRESAS EXPERIMENTAN FUERTE CRECIMIENTO
25. Entrevista con Dynacor Gold Mines EN VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS
JEAN MARTINEAU, PRESIDENTE EJECUTIVO
26. Cobre
Sección Especial 112. Entrevista con Gildemeister y
Rentalmeister
LAS MILLONARIAS ADQUISICIONES DE JUNIORS Las juniors buscan nuevas NIGEL SARGENT, GERENTE, GILDMEISTER &
HAN ALENTADO LA FIEBRE DEL METAL ROJO DOMINGO MIRCIN, GERENTE, RENTALMEISTER
28. Entrevista con Panoro Minerals plazas para levantar fondos 114. Entrevista con ICC
LUQUMAN SHAHEEN, PRESIDENTE EJECUTIVO JAY SALBY, DIRECTOR
29. Entrevista con Rokmaster Resources 72. Un nuevo paradigma 115. Entrevista con SKC Rental y SKC
JOHN MIRKO, PRESIDENTE EJECUTIVO LAS JUNIORS DEBEN HACER FRENTE A LA ESCASEZ
Maquinarias
30. Entrevista con Focus Ventures DE CAPITAL DE EXPLORACIÓN RODRIGO BARRIENTOS, GERENTE GENERAL, SKC
DAVID CASS, PRESIDENTE 74. Entrevista con Kallpa Securities RENTAL & ÓSCAR VALDIVIA, GERENTE COMERCIAL,
31. Entrevista con Indico Resources ALBERTO ARISPE, GERENTE GENERAL SKC MAQUINARIAS
BOB BAXTER, PRESIDENTE EJECUTIVO 74. Entrevista con Seminario 116. Entrevista con Ingetrol
32. Plata LUIS F. ZAPATA, SOCIO, GERENTE DE MERCADO DE LUIS SILVA, PRESIDENTE
UNA RIQUEZA HISTÓRICA DEL PERÚ CAPITALES 117. Un mundo de soluciones
34. Entrevista con Beer Creek Mining 75. Entrevista con Latin Pacific Capital INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA RESPONDER A
ANDREW SWARTHOUT, PRESIDENTE EJECUTIVO EMILIO ZÚÑIGA, VICEPRESIDENTE LA DEMANDA Y EL MARCO REGULATORIO
36. Entrevista con Tinka Resources 75. Entrevista con SinoLatin Capital 119. Entrevista con GroundProbe
ANDREW CARTER, PRESIDENTE EJECUTIVO JORGE BARREDA, SOCIO DIRECTOR ANDREA MAGRO, GERENTE GENERAL SUDAMÉRICA
37. Hierro 76. Análisis: la BVL 120. Entrevista con Laboratorio Plenge
TAMAÑO Y ALTAS LEYES VS LOGÍSTICA OPORTUNIDADES DE FINANCIACIÓN MINERA EN GUSTAVO PLENGE, GERENTE GENERAL
LATINOAMÉRICA 122. Entrevista con EXSA
38. Entrevista con Strike Resources
WILLIAM JOHNSON, DIRECTOR GENERAL GUSTAVO GÓMEZ SÁNCHEZ, GERENTE COMERCIAL
39. Zinc 123. Entrevista con SGS Perú
A LA BÚSQUEDA DEL “PATITO FEO”
40. Entrevista con Zincore Metals
Un Mercado LUIS FELIPE ELÍAS, DIRECTOR GENERAL & JOSÉ
LUIS ALVÁN, GERENTE DE PRODUCTO
JORGE BENAVIDES, PRESIDENTE EJECUTIVO Altamente 125. Entrevista con CAE Mining
DAMIAN MCKAY, PRESIDENTE
Competitivo
Ingeniería, Construcción y
De la Mina al Equipos
Desafíos del día a
Mercado día
80. Ingeniería y construcción
Producción y desarrollo de CRECE LA COMPETENCIA Y LA DEMANDA POR UNA El marco regulatorio y las
MAYOR ESPECIALIZACIÓN
proyectos en Perú 82. Entrevista con EPCM Experts relaciones comunitarias
VÍCTOR ANYOSA, GERENTE GENERAL
44. La producción minera en Perú 84. Entrevista con POCH 128. Riesgo país, ¿motivo de alarma?
MAYOR EFICIENCIA PARA HACER FRENTE A LOS NILS MARTIN, GERENTE GENERAL EL DESAFIO DE LA INDECISIÓN POLÍTICA
COSTOS 86. Entrevista con MWH 131. Entrevista con el Gobierno Regional de
48. Producción de oro en Perú JUAN DÍAZ-CARRERAS, GERENTE DE OPERACIONES Arequipa
EL DESAFÍO DEL DECLIVE COMERCIALES JUAN MANUEL GUILLÉN BENAVIDES, PRESIDENTE
4 Global Business Reports // MINERÍA EN PERÚ 2013 Industry Explorations

Grandes
productores
132. Entrevista con Rodrigo, Elías & Medrano En entrevistas exclusivas, los líderes de
Abogados las principales mineras del Perú, como
LUIS CARLOS RODRIGO PRADO, SOCIO Buenaventura, Cerro Verde, Hochschild
133. Relaciones Comunitarias y Rio Alto, analizan los desafíos y
EL DESAFÍO QUE LAS EMPRESAS DEL SIGLO XXI NO oportunidades del sector.
PUEDEN IGNORAR
136. Entrevista con ASE
HUMBERTO SALINI, GERENTE GENERAL
138. Entrevista con Aramark
ISAAC RISNIK, GERENTE GENERAL
50, 51, 57, 60

Infraestructura y
servicios ejecutivos Sección
La oferta sigue mejorando
especial
Análisis en profundidad del desarrollo de
142. En la cresta de la ola la BVL y su segmento de capital riesgo,
PERÚ DEBE APROVECHAR EL CRECIMIENTO PARA en un momento de graves dificultades
REDUCIR EL DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA
para la financiación de empresas junior.
145. Entrevista con Americatel
CARLOS LECCA, GERENTE COMERCIAL
146. Entrevista con PeruRail
ARMANDO PAREJA, GERENTE GENERAL
148. Entrevista con Avis
FERNANDO MARTÍNEZ, GERENTE GENERAL
70, 76
Mirando al futuro Proyectos
Reflexiones Localizamos los proyectos de mayor
150. Reflexiones potencial para la exploración y el
desarrollo de nuevas minas, mediante
mapas y entrevistas con las empresas
Apéndice involucradas.
Información de utilidad
154. Llegando a Perú...
INFORMACIÓN DE UTILIDAD
156. Directorio de hoteles
DÓNDE HOSPEDARSE EN LIMA
158. Escapada de un día al Callao
LE PROPONEMOS UN PLAN PARA SU DÍA LIBRE
20, 21, 46, 47
160. Directorio de empresas
162. Créditos Servicios
¿Necesita servicios de consultoría?
¿Contratistas de perforación?
¿Maquinaria? Los gerentes de los
principales proveedores nos explican su
oferta en primera persona.
87, 99, 110, 116

Viaje
Para el negocio y el placer: nuestros
periodistas sobre el terreno nos dan
pistas sobre dónde alojarse en Lima y
dónde escaparse en un día libre.
Una publicación de Global Business Reports

Autores: JP Stevenson, Caroline Stern,
Alfonso Tejerina y Alice Pascoletti
Traducción al español: Miguel Pérez-Solero
Edición: Barnaby Fletcher y Alfonso Tejerina
Diseño gráfico: Gonzalo da Cunha
Para más información, escriba a [email protected]; síganos en
Twitter (@GBReports) y visite nuestro blog en
gbroundup.wordpress.com
148, 150, 152
Perú, un
gigante
minero en
tamaño y
diversidad
“Perú es un país con una riqueza geológica muy importante, con tradición de
minería de calidad desde tiempos pre-incas. Somos un país con crecimiento
económico continuo, con estabilidad jurídica y política y somos competitivos
en costos, en especial en energía, y mano de obra de calidad. Aún quedan
por resolver algunos temas en infraestructura, pero contamos con suficientes
elementos atractivos para ser uno de los destinos favoritos de las inversiones
internacionales en minería.”
- Eva Arias,
Presidenta, SNMPE
Imagen: Shutterstock
INFORME Industry Explorations
Introducción:
el Perú y su economía
El país andino continúa por la senda del crecimiento
Hace unos años, Latinoamérica era aclama- en 2011, según Moody’s, y 5.000 millones de baja para los estándares internacionales: mien-
da como una de las regiones de crecimiento dólares en el primer semestre de 2012, según tras algunos aspectos reguladores importantes
más prominentes del mundo. Brasil, la nación la Comisión Económica de las Naciones Uni- para arrancar un negocio, como los referentes
dominante geográfica y demográficamente se das para América Latina. al mercado de trabajo o a importaciones y ex-
posicionó junto a las potencias emergentes Las políticas sensatas y favorables a la inver- portaciones, están valorados por encima de los
de China, Rusia y la India en los países BRIC sión son la base de este éxito. Bloomberg estándares regionales, hay otros como la solu-
(ahora BRICS, con la adición de Suráfrica) y el Markets Magazine ha situado a Perú como la ción de disputas dentro del marco legal que
crecimiento del PIB de toda Latinoamérica y cuarta economía emergente más atractiva para se sitúan en un lugar muy bajo. El nivel de la
la región del Caribe alcanzó el 6,1% en 2010 invertir, sólo por detrás de China, Corea del educación superior también deja mucho que
después de rebotar con fuerza de la crisis fi- Sur y Tailandia. Su puntuación en el Índice de desear desde el punto de vista de las empresas
nanciera global. Libertad Económica elaborado por Heritage que buscan trabajadores calificados.
Este sentimiento de entusiasmo, para muchos, Foundation está consistentemente por encima Sin embargo, aunque estos temas son sin duda
se ha disipado. El crecimiento global de la re- de la media regional; ha aumentado considera- importantes, no deberían ser una distracción
gión fue del 3% en 2012 y las proyecciones del blemente en el Índice de Competitividad Glo- sobre el caso de éxito de este Perú moderno.
FMI indican que no excederá el 4% durante los bal del Foro Económico Mundial; y tiene una Con el aumento de los ingresos fiscales que
próximos cinco años. El crecimiento de Brasil impresionante tercera posición en el informe están llegando al Gobierno por los niveles
en 2012, del 0,9%, fue solo un poco mejor Doing Business 2013 del Banco Mundial para récord de inversión extranjera, especialmente
que el de las estancadas economías europeas. Latinoamérica y el Caribe. en la industria minera, debería haber recursos
Asia, por su parte, ha mantenido consisten- También hay preocupaciones. La tendencia al para hacer frente a muchos de estos puntos
temente tasas altas de crecimiento durante la alza de la divisa peruana desde la segunda mi- débiles. Lo que ha demostrado el crecimiento
crisis financiera mundial, con unas expectati- tad de 2009 ha suscitado preocupación entre económico de la última década es que las ins-
vas de expansión anual de más del 7% hasta las empresas y el Gobierno, como ha reconoci- tituciones están dispuestas a hacer frente a los
2018, mientras que el África subsahariana se do Luis Miguel Castilla, ministro de Economía problemas del entorno empresarial con el fin
ha colocado en el segundo lugar en las regio- y Finanzas. La fe en las instituciones públicas es de facilitar aún más el crecimiento. •
nes de más rápido crecimiento del mundo, con
potencial incluso de impulsarse al primer lugar
en la próxima década.
La decepcionante tendencia que afecta a Brasil
y a otros países de la región no debe eclipsar el
hecho de que todavía hay casos emocionantes.
El más destacado es el del Perú. TAZA DE CRECIMIENTO PIB PER CAPITA 2012
Perú es la luz brillante de la economía de DEL PIB 2012 (paridad de poder adquisitivo, dólares americanos)
Fuente: FMI Fuente: CIA World Factbook
América del Sur, con un crecimiento del PIB
“
en 2012 superior al de cualquier otro país de
América Latina y de la región del Caribe con En Perú, tenemos un par de candados que
excepción de Panamá, cuya población es ocho mantienen la economía fuerte y son muy difíciles
veces menor a la de Perú. Durante los últimos de cambiar. Uno es los acuerdos de libre comercio,
ocho años el país andino ha promediado un que deben ser respetados, con su capítulo sobre
crecimiento del PIB por encima del 7%, frente inversiones; el otro es el grado de inversión de Perú,
”
que ningún presidente querría perder.
al 3,5% entre 1995 y 2004. En 2013 y 2014 se
prevé un crecimiento del 6,3% y el 6,1% res-
pectivamente. La inversión extranjera directa - Roque Benavides,
fue de 7.700 millones de dólares americanos Presidente Ejecutivo, Buenaventura

COLOMBIA
Quito
Industry Explorations FICHA TÉCNICA
ECUADOR
Tumbes
Iquitos
TUMBES LORETO
U B I C AC I Ó N
PERÚ
PIURA
Piura
AMAZONAS
Moyobamba
Chachapoyas
LAMBAYEQUE
CAJAMARCA
Chiclayo SAN
Cajamarca MARTIN
BRASIL
LA LIBERTAD
Pucallpa
Trujillo
Perú en cifras
Fuente: CIA World Factbook ANCASH
Huaraz HUANUCO
Población: 29.849.303 (est. julio 2013)
UCAYALI
Capital: Lima Huanuco
Jefe de Estado y Gobierno: Presidente Ollanta
PASCO
Humala
Cerro de Pasco
PIB (tipo de cambio oficial): 300.300 millones
de dólares (est. 2012)
Tasa de crecimiento: 6,3% (est. 2012) JUNIN
PIB per cápita (PPA): 10.900 dólares (est. 2012) MADRE DE DIOS
Distribución económica por sectores: Lima Huancayo
agricultura: 7,8%, industria: 33,9%, servicios: Callao LIMA
Puerto Maldonado
58,4% (est. 2012) Huancavelica CUSCO
Exportaciones: 47.380 millones de dólares
HUANCAVELICA
(2012): cobre, oro, plomo, zinc, estaño, hierro, Ayacucho Cusco
molibdeno, plata, petróleo crudo y productos
derivados del petróleo, gas natural, café, Abancay
Ica
espárragos y otras hortalizas, fruta, ropa y APURIMAC
AYACUCHO PUNO
textiles, harina de pescado, pescado, productos ICA
químicos, productos metálicos y maquinaria, BOLIVIA
aleaciones.
Importaciones: 41.150 millones de dólares
(2012): petróleo y derivados del petróleo, Puno
AREQUIPA
productos químicos, plásticos, maquinaria, Océano Pacífico
vehículos, aparatos de TV, palas mecánicas, Arequipa La Paz
cargadores frontales, teléfonos y equipos de MOQUEGUA
telecomunicaciones, hierro y acero, trigo, maíz,
productos de soja, papel, algodón, vacunas y Moquegua
medicamentos. TACNA
Principales Socios Comerciales: EEUU, China, Tacna
Canadá, Brasil, Chile, Corea del Sur
200km
CHILE
Tasas de crecimiento del PIB en el mundo (%) Datos demográficos

Fuente: FMI Fuente: CIA World Factbook y otras
Latinoamérica y el Caribe África Subsahariana Europa Central y Oriental

Asia Países de la Commonwealth 29.849.303
12 PROYECCIONES Población (2013)
10 92,9%
Taza de alfabetización (2007)
8
6
16.200.000
4
Población activa (2012)
2
31,3%
Población por debajo del
umbral de la pobreza (2010)
-2
16,2%
-4 Tasa de desempleo en
jóvenes (2011)
-6
7,7%
-8 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tasa de desempleo (2012)
Industry Explorations Global Business Reports // MINERÍA EN PERÚ 2013 9

ENTREVISTA Industry Explorations
ENTREVISTA CON
Eva
Arias de Sologuren
PRESIDENTA
SOCIEDAD NACIONAL DE MINERÍA, PETRÓLEO Y ENERGÍA (SNMPE)
Sra Arias, ¿cuáles son los principales desafíos Dos años después de la aprobación del nuevo que no sean iniciativas frustradas.
que afronta el gremio minero en este mo- marco impositivo para la minería, ¿cómo eva- Conga es el ejemplo más claro. ¿Qué lecciones
mento? lúa sus efectos? ha aprendido la industria?
Ante la actual coyuntura internacional y el El nuevo marco impositivo se aprobó en el mo- La primera lección que tiene el Perú es que
ciclo de precios bajos de los minerales, esta- mento más alto del ciclo de los commodities, en retrasar o paralizar proyectos tan importantes
mos trabajando a nivel empresarial y colabo- 2011. Hay que recordar que nosotros invoca- como Conga impide a las regiones donde están
rando con el Estado peruano para asegurar la mos a las autoridades a no cambiar de manera ubicados desarrollar su potencial económico.
competitividad del sector minero y del Perú. arbitraria las reglas de juego. Cajamarca ha retrocedido bastante y lamenta-
Queremos seguir siendo una plaza atractiva En ese contexto iniciamos una serie de reunio- blemente la población es la más perjudicada.
para las inversiones y garantizar la viabilidad nes de trabajo de orden técnico con el gobierno Con Conga se ha pagado un precio alto, pero
de los nuevos proyectos. A nivel institucional, en la búsqueda de los consensos que garanti- es positivo que se hayan aprendido lecciones,
estamos fortaleciendo el Código de Conducta cen la competitividad del país como destino de y antes o después saldrá de Conga la primera
de la SNMPE. En ese sentido, quiero enfatizar inversión minera. La decisión que finalmente onza de oro y la primera libra de cobre.
que fuimos el primer gremio empresarial en que se tomó fue positiva para el Perú, pues pri- El tema de los conflictos sociales está aún por
establecer un Código de Conducta. maron los criterios técnicos. resolverse. Lo que está haciendo el Estado es
llevar adelante una estrategia que consiste en
¿Qué opina de las recientes informaciones se- ¿Está dando el resultado deseado el proceso de la implementación de mesas de desarrollo, de
gún las cuales se cerrarían las fundiciones de formalización de mineros artesanales? modo que los funcionarios del Gobierno iden-
metales por no poder cumplir con los nuevos Hay que diferenciar la minería artesanal de tifican las necesidades básicas de cada región.
estándares ambientales? la extracción ilegal de minerales. La decisión Es entendible la frustración de la población
Los estándares ambientales tienen que ser política del Gobierno de enfrentar y erradicar cuando se ve que los recursos generados por la
acordes a la realidad del país y a la tecnolo- la extracción ilegal de minerales, que viene minería no son redistribuidos adecuadamente
gía disponible en el mercado mundial. Si la ocasionando graves daños ambientales, econó- por sus autoridades regionales y locales. Ade-
regulación va más allá de la tecnología o de la micos y sociales en el país, constituye una de- más de las mesas de desarrollo hay otros me-
viabilidad económica, la industria puede te- cisión importante que debe mantenerse firme canismos como los Tambos, que son pequeños
ner problemas, y el inversionista puede bus- en el tiempo. El Gobierno no debe ceder ante locales donde se reúnen la Reniec, el Banco de
car otro destino para sus inversiones. Ahora, ningún tipo de presión. De otro lado, creemos la Nación, un jardín infantil, una posta médi-
en los Estándares de Calidad Ambiental (ECA) que son correctas las medidas dispuestas para ca, etc, llevando así al Estado a lugares donde
del aire, se está discutiendo si se mantiene el formalizar a los mineros artesanales, los cuales no está presente.
estándar actual de 80 microgramos de azufre deben contar con apoyo técnico y capacitación.
por m3 en vez de pasar a los 20 microgra- ¿Cómo resumiría las ventajas de Perú para la
mos en 2014. Como ejemplo, hay que señalar Preocupa la falta de nuevos proyectos de oro. inversión minera?
que para ese estándar, Japón tiene 105ugr/ ¿Cuál es el futuro aurífero del Perú? Perú es un país con una riqueza geológica muy
m3 y en Chile llega hasta 250ugr/m3. Aún Queda mucho por explorar. En el 30% del Perú importante, con tradición de minería de cali-
faltan unos meses para final de año, así que se puede hacer minería, y en ese 30% viable, dad desde tiempos pre-incas. Somos un país
habrá que ver cómo evoluciona el tema. Pero entre exploración y explotación no llegamos al con crecimiento económico continuo, con es-
lo que sí quiero dejar en claro es que nuestra 2% del territorio. Es cierto que no hay muchos tabilidad jurídica y política y somos competi-
institución nunca ha solicitado la flexibiliza- proyectos de oro; el 64% de la cartera minera tivos en costos, en especial en energía, y mano
ción de las normas o leyes. Para nosotros es del país, de 54.000 millones de dólares, corres- de obra de calidad. Aún quedan por resolver
sumamente importante el cuidado del medio ponde a proyectos de cobre. Eso no quiere de- algunos temas en infraestructura, pero conta-
ambiente y así también lo entienden nuestras cir que no pueda haber nuevos descubrimien- mos con suficientes elementos atractivos para
empresas asociadas que destinan inversiones tos de oro en el futuro, pero hace falta más ser uno de los destinos favoritos de las inver-
para ese fin. exploración y que los proyectos se concreten, siones internacionales en minería. •

INFORME
La riqueza
geológica
del Perú
Producción minera y exploración
La economía peruana ha duplicado su tama-

ño desde 2002, un crecimiento sin réplica en
todo el continente suramericano. El principal
motor de esta aceleración es la industria mi-
nera. La minería aportó 24,45% de los 7.700
millones de dólares de inversión extranjera en
el país en 2011, y la industria cubre produc-
tos metálicos y no metálicos. El país ocupa el
tercer lugar entre los productores mundiales
de cobre, plata, estaño y zinc; el cuarto lugar
en la producción de molibdeno; el quinto en
la producción de plomo; y el sexto en la pro-
ducción de oro. En la Bolsa de Valores de Lima
(BVL), más del 50% del volumen del mercado
son empresas mineras y de exploración.
Parece poco probable que la importancia que
tiene el sector para la economía de Perú vaya
a diluirse en un futuro próximo. Se espera que
unos 53.000 millones de dólares de inversión
lleguen al país en el transcurso de la próxima
década solo para proyectos mineros, de los
cuales 19.500 millones están siendo gastados
en 2013 y 2014. Se especula que las inver-
siones en el sector aumentarán un 16% este
año. Tras un par de años de declive, los nive-
les de producción han repuntado: en 2012 la
producción de cobre se elevó a cerca de 1,3
millones de toneladas/año, un alza del 5,12%
desde 2011. La producción de zinc llegó a
1,28 millones de tm/año, un alza del 1,96%.
La producción de plata creció un 1,76%, hasta
las 112 millones oz/año. El plomo aumentó a
249.000 tm/año, un 8,02%. Los únicos com-
modities peruanos que redujeron su producción
en 2012 fueron el oro y el estaño.
Cortesía de Laconia Resources Global Business Reports // MINERÍA EN PERÚ 2013 11

Esta riqueza geológica lidera la región: Perú es De hecho pocas industrias mineras a nivel tivo en el desarrollo del Perú como jurisdic-
el mayor productor latinoamericano de oro, mundial pueden presumir de la diversidad ción minera. Paul Murphy, Gerente de Mining
plomo, estaño y zinc y el segundo de cadmio, que ofrece el Perú. Mientras que las inver- Plus en Lima, una consultora australiana que
cobre, mercurio, molibdeno, roca fosfórica, siones de América del Norte y, en particular, recientemente se ha instalado en Perú, ex-
selenio y plata. Los anuncios recientes, como las canadienses, han sido el alimento básico plicó: "Hay muchos asuntos comunes entre
el de la compañía china Zibo Hongda Mining histórico de la industria, en los últimos años Australia y Perú. En Australia hemos aprendi-
según el cual se invertirán 1.500 millones de Perú ha atraído inversiones de todos los rinco- do que puede haber soluciones mutuamente
dólares en la mina Pampa de Pongo, han des- nes del mundo. Brasil ha sido el principal va- beneficiosas en cuestiones como los derechos
pertado el interés por los recursos de hierro ledor de la nueva ola, con inversiones previs- del agua y las relaciones con las comunida-
del país, y otras empresas como la australia- tas de 17.500 millones de dólares hasta 2020. des. Esto supone cambiar la mentalidad. Las
na Strike Resources avanzan proyectos en este El gigante de habla portuguesa ya cuenta en empresas mineras pueden utilizar mejor la
metal; y las actividades de la junior de explora- el Perú con la empresa de fosfatos Bayóvar de tecnología y hacer una buena planificación de
ciones Macusani Yellowcake Inc. en la zona de Vale y el gigante del acero Gerdau a través de forma que no obstaculicen, sino que mejoren
Puno sugieren que Perú tiene potencial para su subsidiaria peruana SiderPerú. El atractivo el acceso a recursos y servicios esenciales de
convertirse en un productor significativo de de Perú para las empresas brasileñas es su ubi- las comunidades".
uranio. cación: tener participación en Perú significa Perú también ha visto aumentar el nivel de
La importante presencia de una gran variedad tener acceso al Pacífico, y a través de él, a los participación china. Chinalco, Minmetals,
de minerales sitúan a Perú, sin lugar a dudas, mercados en crecimiento. Para beneficiarse Jiangxi, Zijin y Zibo Hongda son solo algunos
como una de las principales jurisdicciones aún más, Gerdau anunció el pasado septiem- de los jugadores con intereses importantes
mineras del mundo. Como explica Miguel bre que elevará la capacidad de producción en la industria. Jorge Barreda, socio director
Cardozo, Presidente Ejecutivo de Alturas Mi- de sus instalaciones nacionales cuatro veces a de SinoLatin Capital, una asesoría de inver-
nerals, una empresa junior: "Perú no solo tiene través de una inversión de 253 millones de sión estadounidense enfocada en América
cobre y oro: hay plata, zinc, plomo, estaño. dólares. que pronto recaudará dinero para su primer
Los pórfidos de cobre producen también mo- Australia también ha construido un puente fondo sobre Perú, explicó que la escasez de
libdeno, plata y oro, en cantidades significati- sólido hacia el Perú: jugadores importantes recursos minerales de China y la necesidad
vas debido a los volúmenes de producción". en el ámbito de la ingeniería como Ausenco y de continuar su proceso de industrialización
Solo Chile y México superan a Perú dentro de WorleyParsons han asumido un papel instruc- han impulsado su participación en el país:
Latinoamérica como receptores de inversión “Gran Bretaña tenía colonias para abastecer
en exploración de metales no ferrosos. Que el su demanda de recursos naturales; los Estados
Exportaciones mineras por destino
Perú reciba el 5% del presupuesto global en Fuente: Banco Central de la Reserva
Unidos poseen una gran riqueza de recursos
este campo no puede atribuirse únicamente naturales; China no tiene eso. Hay gran interés
a su potencial geológico. La familiaridad del por parte de los inversores chinos de salir al
país con la industria también juega un papel extranjero. Gran parte de la riqueza de Chi-
importante. La minería en el Perú es tan rica na se invierte en bonos del Tesoro de Estados
en historia como en commodities, y se remonta Unidos y, ahora, muchos inversores quieren
hasta los tiempos pre-incas. Las civilizaciones protegerse contra el dólar. Esto ha potenciado
Moche y Chavín tenían una fuerte tradición la inversión en recursos naturales”.
joyera: más de 1.000 años antes de que los La falta de nacionalismo en la gestión de los
españoles mataran al Emperador Inca Atahual- recursos peruanos ha atraído esta amplia di-
pa, el Señor de Sipán, un líder de la cultura versidad de inversión. Operar en Perú no con-
Moche, fue enterrado con un famoso collar, lleva la misma amenaza de nacionalización
mitad oro mitad plata, que simbolizaba el que en otros países andinos, como Bolivia
equilibrio entre el sol y la luna. La cultura o Ecuador. Las calificaciones crediticias in-
Chavín, casi un milenio antes de esto, también ternacionales de Perú reflejan esto: en 2012
trabajaba los metales. Moody’s mejoró la calificación del país, ci-
El país también está familiarizado con la par- tando la "baja susceptibilidad de eventos de
ticipación internacional en el sector. En el China 20% riesgo político" del país como la principal
siglo XVII, bajo el dominio español, Perú se Suiza 18,3% de sus razones. Durante cinco años Perú ha
convirtió en uno de los productores de plata Canadá 13,4% mejorado su grado de inversión. Quienes han
más grandes del mundo. En el siglo pasado, la Estados Unidos 10,8% puesto dinero en la nación andina han sido
riqueza de muchas familias estadounidenses Japón 7,1%
generosamente recompensados. El año pasado
y europeas destacadas, como la de William Perú pudo presumir de tener uno de los me-
Alemania 4,1%
Randolph Hearst, fue construida sobre los re- jores fondos cotizados, superando a muchos
Italia 3,7%
cursos del país. Aunque la industria se hundió de los fondos específicos de commodities, como
hasta los años 1990 por las nacionalizaciones, Corea del Sur 3,6% los que se centran en el oro y el cobre, que
hoy Perú es un destino de inversión atractivo Chile 3,3% habían sido un elemento básico para los in-
para muchas empresas multinacionales. Otros 15,7% versores en la industria. •

Industry Explorations INFORME
Exportaciones mineras por valor "El país está enfocado al cobre. En los próximos
Fuente: Banco Central de la Reserva
años vamos a pasar de 1,2 millones de toneladas
a 3,5 millones. Según el Ministerio de Energía
MILLONES DE
Cobre Oro Zinc Plomo Hierro
DOLARES y Minas, para 2025 deberíamos superar las 5
25.000 millones de toneladas de cobre fino. Aparte de
los nuevos proyectos, están las expansiones en
20.000 Toquepala, en Cuajone, y en Cerro Verde. También
está Antamina, que es una mina espectacular.
15.000 En Perú tenemos tres franjas de pórfidos: una en
el suroeste, de donde viene la mayor producción
10.000
de cobre actualmente; otra en el norte, desde
La Libertad a Cajamarca y entrando en Ecuador,
donde hay pórfidos como Conga, Cerro Corona, El
5.000
Galeno y Michiquillay; finalmente está la franja que
va de Cusco a Apurímac y Ayacucho. Allá están - Miguel Cardozo,
2002 2004 2006 2008 2010
Las Bambas, Antapaccay, Haquira, Los Chancas, Presidente Ejecutivo,
Constancia, Trapiche, Antilla y Tintaya." Alturas Minerals
Exportaciones por tipo (2012)

Fuente: Banco Central de la Reserva
"En Perú muchas estructuras geológicas son

afloramientos, lo que permite que la exploración
avance de manera rápida y económica. Esta es la
motivación de Sunset Cove en el mercado
peruano: desarrollar propiedades rápidamente
y luego venderlas o llevarlas a producción. En
Carolay, en solo tres años pasamos de conocer una
antigua galería y algunos afloramientos,
a encontrar 22 estructuras y siete antiguas galerías,
prueba de minería histórica y fuente de
Productos minerales 56,8% muestras de gran valor.
Productos agrícolas 2,4% En Perú se hace mucha minería en superficie.
Pesca 5% Un pozo puede ser un activo si se tiene una
mina, pero es una pérdida total si no se logra un
Petróleo y derivados 10,9%
descubrimiento. En Canadá, las empresas deben
Productos no tradicionales 24,2% perforar de forma extensiva para asegurar que
Otros productos 0,7% existen ciertas reservas; en Perú, siguiendo una
estrategia mixta, se puede empezar a desarrollar - Marc Blais,
una mina al mismo tiempo que continúa la Gerente de Operaciones,
exploración." Sunset Cove Mining
Inversión Privada Nacional (2011)
Fuente: USGS
TO
TA
L
15
.10
0
"Nuestra estrategia global es desarrollar minas de

gran calidad y con una larga vida; La Granja puede
convertirse en un activo de este tipo. Creemos
que La Granja es el mayor recurso de cobre sin
desarrollar en Latinoamérica, con potencial para
sustentar un desarrollo minero de gran tamaño:
MILLONES
hasta medio millón de toneladas al año de cobre,
DE DOLARES
por un periodo de 30 a 50 años. Los desafíos
Minería e hidrocarburos 8.700 han estado más en el ámbito social que en el
Manufactura 2.000 técnico. Tras el cambio reciente en la dirección de
Energía, gas natural y agua 1.600 la compañía, La Granja continúa siendo parte de
nuestra estrategia global. Sin embargo, siempre
Construcción e infraestructura 1.400
habrá obstáculos internos que superar para
Servicios 1.200 demostrar que este es un proyecto valioso para Rio - Ian Woods,
Otros Sectores 200 Tinto, y que los riesgos son manejables." Gerente General, Rio Tinto

ENTREVISTA CON
Rómulo
Mucho Mamani
PRESIDENTE
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERÚ (IIMP)
Ing. Mucho, ¿cuál es su visión para el IIMP du- vez pabellones de países como China, India y ron maquinaria para ofrecer servicios en Conga.
rante su mandato? Turquía, por ello tenemos que dar una buena Tras hacer un análisis económico, Cajamarca ha
Queremos que el Instituto tenga un giro aca- imagen. La venta de stands marcha muy bien, crecido solamente un 2%, mientras Cusco lo
démico y de capacitación, y además sea un y representa casi un 70% de los ingresos del hizo en un 9%, y Arequipa en un 8%. La ac-
referente en la minería nacional. Aunque las evento. Si los márgenes son buenos, la idea es tividad económica en Cajamarca se ha parali-
empresas también pueden adherirse al IIMP, adquirir un terreno para construir un centro de zado. Existen muchas lecciones aprendidas de
mayormente somos una institución de profe- convenciones propio para el Instituto. Aparte de este proyecto porque existieron muchas fallas,
sionales y académicos. Es por ello que somos la feria, la convención es también un encuen- primero de parte de la empresa, luego de parte
un cuerpo bastante independiente, dedicado a tro tecnológico donde se habla de mejoras en del gobierno; por ejemplo, el entonces candi-
la difusión de los aspectos positivos de la mi- productividad, seguridad, procesos, logística, dato [Humala] dio su famoso discurso sobre la
nería y a analizar cómo mitigar los impactos entre otros. importancia del agua sobre el oro, y luego como
negativos, para mostrar una imagen verdadera presidente debió ir a aclarar que las inversiones
de la industria. ¿Qué papel puede jugar el Instituto en un país responsables son necesarias y que en este caso la
Por otro lado, nuestra sección más importante con fuertes conflictos sociales con la minería? minería es fundamental para financiar los pro-
es la organización de eventos, como PERUMIN, Queremos ser más agresivos en la difusión re- gramas de inclusión social del gobierno, para
ProEXPLO, el Congreso Internacional de Gestión lacionada con la minería en todos sus aspectos. cerrar cada vez más la brecha social y económi-
Minera y el Congreso Internacional de Relacio- Los mineros ya estamos convencidos de los beca que existe en nuestro país.
nes Comunitarias, este último un encuentro que neficios que genera esta actividad y necesitamos
está creciendo rápidamente. Del mismo modo, mostrar a la gente su importancia. Hemos con- Cada vez hay más procesos que cumplir para
organizamos conferencias todas las semanas en formado grupos de 'Amautas Mineros', que son obtener permisos de exploración y explotación.
el marco de los Jueves Mineros en la sede del estudiantes universitarios que van de colegio en ¿Cree que la multiplicación de regulaciones
Instituto, exposición que transmitimos en tiem- colegio explicando lo que es la minería en nues- ayudará a la industria?
po real a través de nuestra web. En general son tro país, para que los chicos entiendan que si no De acuerdo al entorno no muy claro de recupe-
actividades totalmente abiertas al público. hay minería no hay teléfonos, no hay aviones, ración económica mundial y la pérdida de fuer-
Otro de los puntos fuertes es nuestro objetivo no hay autos, ni siquiera hay comida, porque za del precio de los commodities, es importante
de reforzar la investigación, ofrecer a los estu- la agricultura necesita de la minería. Es una ini- apostar por la competitividad de todos, del go-
diantes medios y oportunidades para perfeccio- ciativa que está siendo un éxito y que vamos a bierno, las empresas mineras y los proveedores,
nar sus conocimientos y desarrollar tesis. Para replicar a nivel nacional. y controlar mejor los costos. Se deben agilizar
ello requerimos fondos, que en su mayoría pro- los permisos para que el portafolio de proyectos
vienen de los eventos que mencioné; las cuotas ¿Qué impacto están teniendo estos conflictos en logre ejecutarse.
de los asociados no alcanzan para sufragar los la producción nacional?
gastos corrientes de la institución. Uno de mis Las reservas de oro se están agotando de manera ¿Qué rendimiento va a tener la industria minera
retos es restituir la antigua beca Atlas Copco que natural y no se están reemplazando las opera- peruana en el medio plazo?
premiaba al mejor egresado de Minas y otorga- ciones maduras con nuevas operaciones. En lu- Somos y seremos un país minero por mucho
ba la posibilidad de seguir estudios en Europa. gares como Conga o Chucapaca hay retrasos por tiempo. Hay grandes proyectos que se están de-
Ese incentivo desapareció en los años ochenta. problemas comunitarios. Pero hay casos exito- sarrollando y vamos a ver unos cuatro o cinco
Quiero que el IIMP sea quien reinstaure esta sos como Cerro Verde, de modo que hay que nuevos pórfidos de gran tamaño en los próxi-
beca y para eso trabajamos. analizar bien las estrategias a seguir porque es mos cinco años. Hudbay, por ejemplo, no ha
posible sacar adelante proyectos con una buena entrado en Perú solo por Constancia, ese es solo
¿Qué espera de la Convención Minera de este relación con las comunidades. el primer paso. Dolores, de Zincore, o Cotabam-
año? Por la paralización de Conga se han perdido bas, de Panoro, Alicia de Strait Gold ó Quicay
PERUMIN continúa creciendo con mayor pro- 6.000 empleos. Se habían formado 50 empresas II de Centauro, serán también proyectos muy
yección internacional. Habrá por primera cajamarquinas, que se endeudaron y adquirie- importantes en los próximos años. •

Cortesía de Santa Bárbara Resources
Exploración
en Perú:
Una riqueza milenaria
“En 2011, en Perú se invirtieron más de 700 millones de dólares en exploración.
Sin embargo, hay que entender que la exploración no puede parar. Si no hay
descubrimientos, la producción acabará con los recursos existentes. En el oro,
ya está pasando desde hace años. El 'momentum' del cobre ha impulsado la
exploración en este metal. Pero Perú no solo tiene cobre y oro: hay plata, zinc,
plomo, estaño. Los pórfidos de cobre producen también molibdeno, plata y oro,
en cantidades significativas debido a los volúmenes de producción. En Perú,
con el desarrollo de los pórfidos, podemos recuperar el liderazgo mundial en
producción de plata.”
- Miguel Cardozo,
Presidente Ejecutivo, ALTURAS MINERALS
Courtesy of Masdar
Cortesía de Laconia Resources
Exploración
Una geología fantástica, y una creciente burocracia
El mercado mundial para la financiación de ju- muchas de las estructuras son afloramientos, lo a países como Canadá y Surinam, donde la paga
niors de exploración se encuentra actualmente en que permite avanzar la exploración de forma rá- es mayor. Estos pequeños contratistas locales no
un estado de depresión. Muchas empresas están pida y barata". tienen una visión a largo plazo del mercado y no
viendo cómo se agotan los fondos, y numerosos Esto ayuda a las empresas en las etapas tempra- prestan la debida atención a la seguridad".
proyectos en todo el mundo están a la espera de nas, cuando es más difícil recaudar fondos. Con El bajo costo de muchos de los servicios requeri-
una inyección de dinero. Aunque el gasto glo- muchos depósitos rápidamente identificables, las dos al inicio hace que los estudios de fase tardía
bal de exploración aumentó en 2012, llegando empresas también son capaces a menudo de esta- tiendan a ser la parte que necesita más capital en
a los 20.000 millones de dólares en metales no blecer rápidamente si una propiedad tiene el po- el proceso de desarrollo.
ferrosos, la mayor parte de ese dinero provino tencial necesario para continuar gastando dinero Perú no está exento de problemas, como indica
de los productores establecidos, según el in- en ella. Esto permite evitar pérdidas de tiempo y de manera explícita su puntuación relativamente
forme World Exploration Trends de SNL Metals de financiación en proyectos sin potencial. baja en la Encuesta Anual de Compañías Mineras
Economics Group. El monto recaudado por las Las junior peruanas tienen además la ventaja de la 2012/2013 del Instituto Fraser (el país está por
empresas junior el año pasado fue inferior al de dinámica de precios del mercado local; los costos debajo de la mitad de las jurisdicciones inclui-
2010 y 2011 y, como muestra de la volatilidad de exploración en el Perú, a pesar de la difícil lo- das). En esta clasificación es muy importante que
del mercado, más del 50% de toda la financiación gística, no tienen la carga inicial que tienen otros no haya restricción del uso de la tierra y se asu-
de juniors se consiguió en sólo tres meses (febrero, mercados globales. Perú tiene una de las tasas man "las mejores prácticas" de la industria, mos-
marzo y octubre). de perforación más económicas a nivel mundial trando que el marco regulador está al día con el
A pesar de ello, las actividades en el Perú no se – aunque esto ha tenido un costo tanto para el potencial geológico. Con la inclusión de un ma-
detuvieron en 2012. Perú estuvo a la par con segmento como para sus consumidores. José An- yor número de procedimientos para obtener los
Chile en la primera posición de América del Sur, tonio Fernández, gerente general de Coretech, un permisos de perforación, no hay duda de que el
siendo cada uno de los países el destinatario de contratista de perforación diamantina, afirma que gobierno debe hacer más para atraer más explo-
un 5% del gasto mundial en exploración minera. "los precios de perforación han disminuido des- ración en un momento en que la competencia
Dentro de América Latina, ambos países aparecen de 1994. Las compañías de perforación locales entre países es feroz por la escasez de fondos. In-
por detrás de México. En su conjunto, Latinoa- pagan salarios muy bajos porque a las empresas cluso con una caída en gastos de exploración en
mérica sigue siendo el destino más popular para mineras locales les gusta contratar mecanismos 2013, el país debería mantener su lugar entre los
la exploración. económicos para hacer el trabajo. En consecuen- mejores destinos para invertir de América Latina,
En Perú, el gobierno peruano otorgó 4.668 con- cia, los mejores talentos de la industria se han ido por su potencial y diversidad de minerales. •
cesiones mineras a 582 empresas en 2012. Entre
los grandes participantes se encuentran BHP Bi- Presupuestos de exploración global (metales no ferrosos)
lliton, que recibió 144 licencias, y Barrick, que Fuente: SNL Metals Economics Group
recibió 84. MILES DE MILLONES USD Exploración Total de Metales no Ferrosos Precio metales anual indexado (SNL MEG) 1993=1
Las predicciones para 2013 son un poco más 24 5

preocupantes: la caída de los precios de los me-
tales y la oposición social a la minería traerían 20 4
una caída del 23% en gastos de exploración para
2013, según el Instituto de Ingenieros de Minas 16
3
(IIMP). A pesar de ello, los fundamentos econó-
micos de la exploración de recursos son fuertes. 12
2
El aspecto primordial de estos fundamentos es la
geología del país. La presencia de gran riqueza 8
mineral en el Perú es muy conocida; también es 1
importante cómo aparecen las estructuras de es- 4
tos depósitos. Marc Blais, Gerente de Operaciones
de Sunset Cove Mining, explica que "en el Perú 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

“
"Perú, con los Andes centrales, es uno de los cinturones "El Gobierno apoya a la industria y está trabajando de
geológicos con mayor potencial en el mundo. Condor manera activa para encontrar una solución para el desarrollo
Resources se dedica sobre todo a los metales preciosos, y de Conga. Hay gente que dice que Perú es riesgoso, pero
obviamente Perú es el mejor destino para buscarlos, mientras todas las jurisdicciones presentan desafíos. Por ejemplo,
que tenemos proyectos de cobre en Chile, donde contamos en Chile hay limitaciones de acceso a la energía y el agua.
con una asociación con BHP Billiton. La financiación que viene Ciertamente, en Perú es un desafío tratar con las autoridades
del mercado de valores la dedicamos a la exploración de locales, pero hay algo tranquilizador: el gobierno reconoce a
metales preciosos, mientras que seguimos buscando socios la minería como un sector clave y seguirá apoyándola. Para el
para la exploración de cobre." gobierno, el desafío es diversificar la economía y promover el
crecimiento en otros sectores."
- Ever Márquez, - Jorge Alberto Ganoza,

Vicepresidente de Exploración, Condor Resources Presidente Ejecutivo, Fortuna Silver Mines
Destinos más atractivos para la exploración de metales no ferrosos

(Porcentaje del presupuesto global)
Fuente: SNL Metals Economics Group
Rusia 3%
Canadá 16%
FSU/ 3%
Europa 4% Mongolia
Estados Unidos 8%
China 4%
México 6%
África 7%
Colombia 2% occidental 6% Islas del Pacífico
Brasil
3% África
Perú 5% Subsahariana 9%
Australia 12%
Chile 5%
3% Argentina
Otros lugares suman el 4%
"Perforar en Perú es difícil. Los depósitos de oro son los más "Los inversores han trasladado sus activos a categorías de
duros de perforar, debido a que normalmente hay una capa inversión más seguras en los últimos tiempos. Hay menos
de silicio sobre la roca, que nunca es tan fuerte como podría dinero. Los inversores sofisticados, que entienden el mercado
imaginarse. Los depósitos de pórfidos, que tienen cobre, peruano, entienden su potencial. El mercado peruano es
plata, oro, arsénico y otros metales, son más accesibles. La único porque ofrece una gran diversidad de perfiles entre
importancia de Perú para Energold Drilling es muy clara: es los participantes. Hay empresas de todo tamaño, desde Vale
un país rico en minerales, con disponibilidad de mano de hasta la más diminuta de las empresas de exploración. Esto
obra local. Mientras el mundo siga necesitando más materias refleja el potencial del país. Ni siquiera Australia tiene esta
primas, seguirá llegando capital a zonas como Perú, y diversidad de compañías, es algo único a nivel global."
Energold continuará apoyando las actividades de exploración
y proporcionando oportunidades para la población local."
”
- Harold Waller, - Graham Carman,
Presidente, Energold Drilling Peru Presidente Ejecutivo, Darwin Resources

MAPA: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO Industry Explorations
NÚMERO MINERAL COMPAÑÍA PROYECTO
1 Cobre Xstrata Las Bambas

2 Cobre Chinalco Toromocho
3 Cobre Anglo American Quellaveco
4 Cobre Anglo American Michiquillay
5 Cobre First Quantum Minerals Haquira
6 Cobre Hudbay Minerals Constancia
7 Cobre Candente Copper Cañariaco Norte
8 Cobre Southern Copper Tía María
9 Cobre Southern Copper Los Chancas
10 Cobre Lumina Copper SAC Galeno
11 Cobre Minsur Mina Justa
12 Cobre Rio Tinto La Granja
13 Cobre Pan Pacific Copper Quechua
14 Cobre, Oro Rokmaster Resources Pinaya
15 Cobre Indico Resources Ocaña
16 Cobre Indico Resources Maria Reyna
17 Cobre Lara Exploration Lara
18 Cobre Metminco Los Calatos
19 Cobre AQM Copper Zafranal
20 Cobre Duran Ventures Aguila
21 Cobre Focus Ventures Aurora
22 Cobre Alturas Minerals Utupara – Chapi Chapi
23 Cobre Alturas Minerals Sombrero
24 Cobre Rio Blanco Copper Rio Blanco
25 Cobre Zincore Metals Minasccasa
26 Cobre Panoro Minerals Cotabambas
27 Cobre Panoro Minerals Antilla
28 Cobre Duran Ventures Ichuña
29 Cobre Strait Minerals Alicia
30 Cobre Southern Legacy Minerals Antakori
31 Oro Minera IRL Ollachea

32 Oro Darwin Resources Suriloma
33 Oro Dynacor Gold Mines Tumipampa
34 Oro Laconia Resources Rasuhuilca
35 Oro Lupaka Gold Crucero
36 Oro Pucara Resources Lourdes
37 Oro Sulliden Shahuindo
38 Oro Gold Fields & Buenaventura Chucapaca
39 Oro Condor Resources Soledad
40 Oro Condor Resources Cóndor de Oro
41 Oro Dorato Resources Deborah
42 Oro Dorato Resources Cordillera del Cóndor
43 Oro Duran Ventures Minasnioc
44 Oro Santa Barbara Resources Sancos
45 Plata Hochschild Inmaculada

46 Plata Hochschild Crespo
47 Plata Silver Standard San Luis
48 Plata Bear Creek Mining Santa Ana
49 Plata, Plomo, Zinc Bear Creek Mining Corani
50 Plata Tinka Resources Colquipucro - Ayawilca
51 Plata Vena Resources Esquilache
52 Plata Caracara Silver Princesa
53 Plata Sunset Cove Mining Carolay
54 Plata Andean Gold Urumalqui
55 Plomo, Zinc Zincore Metals Accha (AZOD)
56 Zinc Solitario Exploration / Votorantim Bongará
57 Hierro Cuervo Resources Cerro Ccopane

58 Hierro Strike Resources Apurímac
59 Hierro Strike Resources Cuzco
60 Hierro Latin Resources Ilo & Mariela
61 Uranio Macusani Yellowcake Macusani
62 Hierro Jinzhao Mining Pampa de Pongo
63 Fosfatos Focus Ventures Mantaro
64 Oro Peruvian Precious Metals Igor
Este mapa tiene valor ilustrativo únicamente. No está diseñado como herramienta para tomar decisiones de inversión.

42
40
24
7 56
30
10
41
53
64 32 54
20
47
39
50
Lima
63
14
21
43 61
58
23 31
25 26
29 16 49
33 22 1 59 6
17
34 27 58 55 5
36 57
46
45
44
11
62
52
19 28 51
15 39
48
18 3
60
Oro “ Cuando Laconia entró en el mercado peruano,

descubrimos que la fortaleza de los mineros locales
está en los pequeños proyectos de oro y plata.
Sin embargo, vimos que había un espacio en la
industria, entre los productores a gran escala y
las pequeñas empresas privadas, que no pueden
lograr financiación fácilmente. En Perú hay un nicho
”
El líder latinoamericano necesita más para proyectos de nuestro tamaño. sssss
reservas
- Ian Stuart,
Director General, Laconia Resources
El potencial de oro de Perú está ampliamen- se encuentra en la misma área geográfica que su dinero en la adquisición y exploración de
te demostrado: es el sexto mayor productor La Arena de Rio Alto: un departamento, el de su principal propiedad, Crucero, una depósito
mundial de este metal precioso y ocupa el pri- La Libertad, con muchos millones de onzas de oro con un recurso estimado de 2.200.000
mer lugar en la producción latinoamericana. de oro que incluye también la mina Lagunas onzas. Eric Edwards, presidente ejecutivo de
Sin embargo, no es sólo la cantidad que se pro- Norte de Barrick. Con las perforaciones que se Lupaka Gold, habla de aquel momento: "Te-
duce lo que hace que sea un destino atractivo: están llevando a cabo en Suriloma en la actua- níamos dos opciones: necesitábamos recaudar
el éxito de muchos participantes de la indus- lidad, la compañía espera encontrar una mi- fondos o teníamos que encontrar una adquisi-
tria que han establecido minas de oro de alta neralización similar a la de La Arena. Graham ción estratégica que tuviera sentido."
rentabilidad en un período relativamente corto Carman, presidente ejecutivo de Darwin Re- En 2012, Lupaka Gold completó la adquisición
de tiempo ha atraído a numerosos explorado- sources, explica que "el proyecto en esta pri- de Andean American, una empresa que cotiza-
res de recursos. mera etapa tiene potencial para una operación ba en la BVL, aludiendo a la caja de la empresa,
Rio Alto, que logró su primera producción de de óxido de oro simple. Esta sencillez es parte los activos de oro en Perú, y la gran base de
oro en La Arena en mayo de 2011, es el ejem- de su atractivo". pequeños accionistas como razones clave para
plo más obvio de lo que se puede lograr. El Darwin espera llegar a una estimación inicial la fusión.
éxito de la empresa tanto en la recaudación de de recursos al final del año, tras lo cual tomará Si bien en la actualidad hay una gran cantidad
capital local como en la facilidad para poner la una decisión de producción. de compañías de exploración de recursos en-
mina en producción supuso una gran publici- En un momento en el que la financiación se ha focadas al oro en el mercado interno, diferen-
dad para el Perú como destino atractivo para vuelto tan onerosa, las asociaciones estratégicas ciarse es fundamental, teniendo en cuenta el
encontrar y extraer oro, al menos en operacio- han sido el alma de muchas juniors. Para Lupaka mal momento de los mercados financieros.
nes de mediana escala (los años pasan y sigue Gold, esto ha hecho la diferencia. Después de La historia de Dynacor es didáctica. Dynacor
sin encontrarse otra Yanacocha). listarse en bolsa, Lupaka Gold alcanzó un pun- entró inicialmente en el mercado a través de
Entre los que tratan de emular los elementos to de inflexión a mediados de 2012 cuando sus instalaciones de procesamiento de mine-
de éxito de Rio Alto está Darwin Resources. tuvo que considerar una segunda ronda de fi- ral de oro y plata. Por la fuerte presencia de
Suriloma, propiedad insignia de la compañía, nanciación después de gastar la mayor parte de minería informal en el país, Perú era un lugar
natural para un modelo en el que la compa-
ñía pudiera procesar el mineral proporcionado
Precio del oro por la pequeña minería o minería artesanal,
Fuente: LME
comercializarlo en el mercado, y luego usar el
DOLARES POR ONZA
capital para financiar la exploración. Dynacor
2.000,0 se estableció en 1996. Conforme el precio del
oro ha subido, Dynacor ha ampliado la capa-
cidad de producción en los últimos años. Para
1.800,0 completar este proceso a finales de 2013, la
empresa está ampliando la capacidad de su
planta a 300 toneladas métricas por día, y no
1.600,0
descarta futuras ampliaciones adicionales. El
producto de esta planta se utilizará para finan-
ciar las actividades de exploración en el pro-
1.400,0
yecto Tumipampa, que cuenta con altas leyes
de oro de entre 5 g/tm y 7 g/tm. Listada en la
TSX, Dynacor ha utilizado este modelo de flujo
1.200,0
de caja para financiarse con dilución mínima. •
01 JUL 10 2011 01 JUL 11 2012 01 JUL 12 2013

Abastecimiento de oro por origen Demanda de oro por sectores Producción de oro por país 2012
(promedio en 5 años, 2007 a 2011) (promedio en 5 años, 2007 a 2011) Fuente: USGS
Fuente: Thompson Reuters GFMS, Consejo Mundial del Oro Fuente: Thompson Reuters GFMS, Consejo Mundial del Oro (WGC)
PAÍS TM
China 370
Australia 250
TO
TA
L
TO
TA
L
Estados Unidos 230
Rusia 205
3.
3.
87
85
3T
5T
ON
Sudáfrica
ON
170
ELA
ELA
DAS
DAS
Perú 165
Canadá 102
Indonesia 95
Uzbekistán 90
Ghana 89
México 87
Papúa Nueva Guinea 60
Brasil 56
TONELADAS TONELADAS
Chile 45
Producción minera: 2.377 61,4% Inversión: 1.296 32,7% Otros países 645
Ventas de los gobiernos: 47 1, 5% Tecnología: 455 12% Total mundial
2700
Oro reciclado: 1.449 37.0% Joyería: 2.104 55,3%
Stock de oro en el mercado Stock de oro por país Reservas de oro

Fuente: Thompson Reuters GFMS Fuente: Consejo Mundial del Oro (depósitos conocidos)
Fuente: USGS
PAÍS TM
TO
TA
L Australia 7400
17
1.
20
Sudáfrica 6000
0T
ON
ELA
DAS
Rusia 5000
Chile 3900
Estados Unidos 3000
Indonesia 3000
Brasil 2600
Perú 2200
TONELADAS TONELADAS China 1900

Joyería: 84.300 50.0% EEUU 8.133,5
Uzbekistán 1700
Gobiernos: 29.500 17.0% Alemania 3.319,3
Ghana 1600
Inversión: 33.000 19.0% Italia 2.451,8
México 1400
Tecnología: 20.800 12.0% Francia 2.235,4
Sin contabilizar: 3.600 2.0% China 1.054,1 Papúa Nueva Guinea 1200
Suiza 1.040,1 Canadá 920
Rusia 934,9 Otros países 10000
Japón 765,2
Países Bajos 612,5 Total mundial
India 557,7 52000

ENTREVISTA CON
Eric
Edwards
PRESIDENTE EJECUTIVO
LUPAKA GOLD
Lupaka Gold ha avanzado de manera cons- en nuestras otras anomalías. Tenemos fondos ¿Cómo planean poner en valor el proyecto
tante desde que la compañía salió a bolsa en para perforar 10,000 metros este año y esta- Invicta?
2011. ¿Cuál ha sido su evolución desde en- mos muy ilusionados con Chaska y A-8. A día de hoy no tenemos el equipo humano o
tonces? Las primeras pruebas metalúrgicas mostra- los medios para operar agresivamente en dos
En junio de 2011 recaudamos 20 millones ron más del 80% de recuperación mediante frentes. Invicta es muy interesante: se trata de
de dólares y a mediados del 2012 ya había- cianuración regular, y los resultados fueron un gran paquete de tierras de 36.000 hectá-
mos gastado la mayor parte de esa cantidad, confirmados con en nuevas pruebas en 2011; reas, de las cuales sólo 600 han sido explora-
en pagos de propiedad para adquirir el 100% estamos seguros de que vamos a igualar y su- das y está demostrado que contienen reservas
del proyecto Crucero, nuestro principal ac- perar esos resultados este año. Toda la minera- de oro y cobre. Estamos interesados en una
tivo, y en gastos de exploración. Teníamos lización en Crucero es sulfuro; de grano fino, amplia gama de oportunidades estratégicas
dos opciones: necesitábamos levantar fondos pero susceptible a la extracción por cianuro y que puedan surgir.
o encontrar una adquisición estratégica que sin dificultades metalúrgicas. La zona A-1 es
tuviera sentido. Andean American nos llamó en realidad un cerro, por lo que la topografía ¿Cómo se está manejando Lupaka en la actual
la atención y tenía todos los componentes es muy favorable a un escenario de minería a situación financiera de las juniors?
necesarios: dinero en efectivo, activos de oro cielo abierto. Es un momento excelente para que los inver-
en Perú, y una base de inversionistas por que Creemos que a finales de este año, con la sores den un paso adelante porque hay opor-
nos proporcionaría cierta liquidez. La fusión nueva actualización de recursos, vamos a es- tunidades de compra como no ha habido en
complementó la empresa muy bien. tar en una posición en la que el proyecto será generaciones. Hoy, las empresas deben saber
económicamente positivo. Dicho esto, segui- gestionar sus recursos para estar en el nego-
¿Qué hace atractivo a su proyecto Crucero, mos siendo una empresa de exploración y cio durante dos años sin financiarse, ya que
situado en Puno? tenemos diez oportunidades adicionales para el mercado podría ser desfavorable durante un
Cuando adquirimos Crucero, tenía 800,000 duplicar nuestro recurso, por lo que no que- periodo largo. En Lupaka Gold tenemos sufi-
onzas de oro de recursos 43-101. Nuestra remos precipitarnos con un PEA, porque el cientes fondos, buen potencial de exploración,
primera actualización de recursos mostró 1,2 futuro de Crucero debería tener un escenario y activos estratégicos que nos pueden propor-
millones de onzas de oro en categorías com- de múltiples zonas. cionar más oportunidades. Hemos cumpli-
binadas; y en enero de 2012 llegamos a 1,8 do todos los requisitos, por lo que, cuando
millones de onzas, un incremento anual del ¿Cuál es su relación con la comunidad que el mercado vuelva a ser favorable, podremos
50% en los dos primeros años. En febrero de rodea Crucero? aprovecharnos de ese cambio de tendencia.
2013 una nueva actualización nos llevó hasta Crucero se encuentra en Carabaya, Puno, a En febrero de este año empezamos a cotizar
2,2 millones de onzas. Fundamentalmente, el 250 km al norte de Juliaca, con acceso directo en la BVL. Personalmente, creo que la BVL no
recurso es continuo y de alta calidad, como el por carretera hasta el sitio. Nuestra comunidad otorga liquidez, y si una empresa no es líqui-
expuesto en la superficie. Por otra parte, el re- grande más cercana es la ciudad de Crucero, da en su bolsa principal, será difícil que sea
curso existente en A-1 es solo una de las diez a unos 45 km de distancia, y el área inmedia- líquida en un listado secundario. Sin embar-
anomalías conocidas que muestran caracterís- ta más cercana está ocupada estacionalmente go, lo contrario también es cierto, ya que la
ticas similares. por pastores de alpacas. Las relaciones con la liquidez generalmente se transfiere. Más allá
comunidad son importantes y críticas, y en de los beneficios financieros, tener accionis-
¿Cuál es su estrategia para Crucero? nuestro caso bastante sencillas. Las comuni- tas locales reduce el riesgo político, que es un
Nuestra intención es no gastar mucho más dades quieren ser tratadas de manera justa y punto importante para nosotros. La gente no
dinero en perforar la zona A-1. Creemos que, generalmente suelen apoyar. Sin embargo, si nos conoce lo suficientemente bien en Lima
aunque está abierta a profundidad, está pro- una empresa no presta suficiente atención, las todavía, y ser más visible en el país que opera-
bablemente cerca del límite en términos de relaciones pueden deteriorarse muy rápida- mos también debería darnos acceso a buenos
toneladas explotables. En 2013, nuestra aten- mente. Invertimos el mismo tiempo en rela- profesionales interesados en venir a trabajar
ción se desplazará a la expansión de recursos ciones comunitarias que en exploración. con Lupaka. •

Industry Explorations ENTREVISTA
ENTREVISTA CON
Jean
Martineau
DYNACOR GOLD MINES
Dynacor tiene una historia interesante traba- lizar la minería artesanal a pequeña escala. con algunas perforaciones y reanudamos la
jando a la vez como junior de exploración y Había preocupaciones acerca de la extracción exploración en 2007. Descubrimos tres tipos
como procesador de mineral. ¿Podría darnos de oro usando mercurio o quimbaletes, que diferentes de mineralización: el yacimiento de
más detalles? eran ilegales pero se habían tolerado hasta tipo skarn, que es de 4,1 km de longitud y 1,5
Dynacor Gold Mines es una compañía de ex- entonces. Los mineros ahora pueden ser en- km de ancho; las estructuras de vetas auríferas;
ploración establecida en el Perú en 1996, que carcelados por hasta 12 años por utilizar mer- y la mineralización diseminada en brechas en
opera en la actualidad a través de su planta curio para extraer oro. Como resultado de los roca cuarcita. Tenemos una buena ley de cobre
de procesamiento de mineral de oro y plata. cambios, muchos operadores que utilizaban (0,6 a 0,8% de cobre), y cerca de 0,7 g/t de
Nuestra visión era procesar el mineral pro- quimbaletes se vieron obligados a cerrar, lo oro, que puede explicarse por las vetas de oro
ducido por los pequeños mineros de todo el que aumentó nuestras operaciones, así como en el sur del skarn. Ya hemos completado al-
Perú, vender el oro y utilizar las ganancias para la ley de mineral que recibimos. A principios gunos hoyos de perforación en el skarn, con
financiar la exploración. Sin embargo, al llegar de 2012 pronosticamos una ley de 0,7 oz/tm. vetas de hasta 25 g/t, y 3 metros de ancho,
a Perú el precio del oro era demasiado bajo; La ley promedio fue de 0,95 oz/tm, llegan- con una ley promedio de 5 a 7 gramos por
durante ocho años procesamos sólo unas po- do incluso a 1 oz/tm en febrero. El aumento tonelada. Sabemos que el oro contenido en
cas miles de onzas de oro por año. Hace cinco de la ley mejoró sustancialmente nuestra pro- la veta tiene una ley suficientemente alta para
años el aumento del precio del oro nos hizo ducción de oro; habíamos planeado producir justificar una operación minera, pero todavía
aumentar la capacidad de la planta, y pasamos 49.000 onzas de oro en 2012, pero termina- tenemos que probar el potencial del depósito
de procesar 50 toneladas/día a funcionar a mos produciendo más de 61.000 onzas. Re- de skarn.
plena capacidad, procesando 220 toneladas/ cientemente, hemos decidido construir una Hay dos comunidades en los alrededores de
día. Producimos plata como un subproducto planta de 300 toneladas/día, ampliable a 450 Tumipampa. Firmamos un acuerdo en di-
del oro. Todo el oro se exporta, mientras que y hasta 600 toneladas/día. Esperamos empe- ciembre de 2011 con una de las comunida-
la plata se transforma y se vende localmente. zar a utilizar la planta a finales de 2013 con des y aún estamos en conversaciones con la
una tasa de recuperación de 93 a 94%. segunda comunidad en el norte.
¿Cómo han respondido los inversores a este
modelo de negocio mixto que aporta flujo de ¿Podría darnos una visión general de los pro- ¿Esperan llevar la propiedad Tumipampa a
caja? yectos de exploración, incluyendo el potencial producción? ¿Cómo encontraremos a Dynacor
Hemos hecho un esfuerzo permanente para geológico de cada proyecto y la infraestructu- dentro de cinco años?
explicar nuestro modelo de negocio único a ra que los rodea? Nos gustaría llevar Tumipampa a producción
los inversores. A pesar de que no somos pro- Nuestra principal propiedad es Tumipampa, en algún momento. Este año estamos proce-
ductores mineros, nos gustaría serlo en el situada 60 km al sur de la ciudad de Abancay, sando entre 65.000 y 70.000 toneladas/año,
futuro. Nuestra visión inicial era generar 1 que adquirimos en 2000. Contiene estructu- pero cuando aumentemos a 300 toneladas/
millón de dólares al año en nuestra planta de ras de vetas auríferas de alta ley en la super- día serán 80.000 toneladas/año; a 450 tone-
procesamiento para financiar exploraciones y ficie. Como fuimos la primera compañía en ladas/día procesaremos 100.000 toneladas/
este año estamos generando más de 12 mi- entrar en el área, construimos una carretera de año. Con 300 toneladas/día generaremos 30
llones de dólares. Debido a que no depende- entre 30 y 40 km para acceder a la propiedad. millones de dólares de ingresos y 15 millo-
mos de la financiación pública, no estamos tan Hoy en día estamos rodeados por Southern nes de dólares de ganancias netas. En cinco
afectados por el estado del mercado como la Copper, BHP Billiton, Buenaventura, Golden años espero haber llevado Tumipampa a pro-
mayoría de las empresas mineras junior. Ideal Gold Mining (China), Super Strong Mi- ducción, pero es difícil decir dónde vamos a
ning (China) y Bear Creek Mining. La mina de estar con el skarn, porque todavía tenemos
¿Cómo afectó la regulación del Gobierno so- cobre Los Chancas está situada al oeste; al este que completar nuestro programa de perfora-
bre minería artesanal en abril de 2012 a su tenemos Las Bambas. En medio están Constan- ción. Dicho esto, con nuestras vetas auríferas
modelo operativo? cia y Haquira. podríamos tener una mina produciendo entre
En abril de 2012 el Gobierno decidió forma- Exploramos Tumipampa entre 2001 y 2004 50.000 y 100.000 onzas de oro por año. •

Cobre
Producción minera de cobre
Fuente: Brook Hunt, Rio Tinto, INEI Perú, INE Chile
100
75
Las millonarias adquisiciones de juniors

50 con proyectos de cobre han alentado la
fiebre del metal rojo
25
Mientras el oro sigue siendo un gran favo- ción del proyecto Pinaya a AM Gold en 2012.
2000 2010 2020 rito de los inversores a pesar de la reciente Pinaya, un depósito de 2,1 millones de onzas
Perú Mongolia Chile Nortéamerica caída de precios, los proyectos de cobre son de oro equivalente y un valor dividido casi a
China África Otros países
sin duda la otra inversión preferida por los partes iguales entre oro y cobre, se encuentra
exploradores en el Perú. En 2011 las mayo- en el cinturón de pórfidos de cobre y oro de
Reservas de cobre res inversiones en commodities en el país fueron Andahuaylas-Yauri, una región conocida por
(depósitos conocidos) en cobre, y en la actualidad se están desarro- su riqueza mineral. Entre los vecinos del pro-
Fuente: USGS
llando varios proyectos de gran envergadura, yecto se encuentra la mina Tintaya de Xstra-
PAÍS TM como la enorme operación Las Bambas de la ta, así como otros cinco proyectos de cobre
Chile 190.000 que la empresa resultante de la fusión entre que actualmente están en desarrollo. En pleno
Australia 86.000 Glencore y Xstrata ya está en proceso de des- proceso de solicitud de permisos de perfora-
prenderse. ción que permitirán a la compañía explorar
Perú 76.000
Aunque los mercados financieros no están en 18 plataformas, Rokmaster espera comen-
Estados Unidos 39.000
mostrando su mejor cara con las empresas zar pronto una segunda campaña de perfora-
México 38.000
de exploración en este momento, el potencial ción que apuntaría a 10.000 metros en el sitio
China 30.000
económico de algunos proyectos y mercados para comprender mejor el depósito.
Rusia 30.000 no puede ser ignorado. Los pórfidos de co- El éxito en los últimos años de empresas de
Indonesia 28.000 bre y oro, en particular, siguen teniendo un exploración como Peru Copper, Chariot, Nor-
Polonia 26.000 atractivo impresionante, y Perú se erige como semont o Antares en vender sus proyectos en
R.D.Congo 20.000 uno de los mejores lugares del mundo donde Perú a grandes empresas mineras ha reforza-
Zambia 20.000 pueden ser encontrados. do la confianza de las empresas junior que ope-
Canadá 10.000 Entre quienes cuentan ya con un recurso de ran en este segmento, sobre todo las que ya
Kazajistán 7.000
cobre y oro se encuentra Rokmaster Resour- tienen un recurso definido, como Rokmaster
ces, que entró al Perú a través de la adquisi- o Panoro.
Otros países 80.000
Total mundial
680.000
Caída de las leyes de cobre

Fuente: Book Hunt, Rio Tinto, INEI Perú,INE Chile
% COBRE Histórico
“ El proyecto Águila es un pórfido de cobre-molib-
deno en Siguas, departamento de Ancash. Duran
Ventures ha entablado una relación positiva con la
comunidad Pasacancha: hemos tratado de gestionar
2,0
las expectativas, explicando que por ahora somos
esencialmente una empresa de exploración, no una
1,6
mina. Queremos generar valor junto con la comuni-
dad. Es un distrito nuevo, emergente, con tan solo
dos empresas activas, Duran Ventures y Peñoles. El
1,2 proyecto cuenta ya con un recurso de 1,000 millones
de libras de cobre y 79 millones de libras de molib-
deno en la categoría de recursos indicados, y 898
0,8 millones de libras de cobre y 66 millones de libras
”
de molibdeno en la categoría de recursos inferidos.
sssss
0,4 - Óscar Pezo,
Vicepresidente de Desarollo Corporativo,
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Duran Ventures

Industry Explorations
Tras el éxito de Constancia, el ex presidente de

Norsemont, Bob Baxter, ha regresado a Perú
como presidente ejecutivo de otra compañía
de exploración de recursos, Indico Resour-
ces: una empresa, como lo era Norsemont,
enfocada al cobre, y que cuenta ya con dos
proyectos en el país: Ocaña y María Reyna.
En Ocaña, la empresa tiene dos objetivos: "un
proyecto de cobre supergénico y un depósito
subyacente, muy grande, de sulfuro de cobre,
oro y molibdeno," explica Baxter. El progre-
so en el sitio en 2012 ha sido considerable y
parece que continuará en 2013.
El proyecto Maria Reyna, anunciado en octu-
bre de 2012, también muestra un gran po-
tencial. Según Baxter, "María Reyna es una
propiedad de más de 3.000 hectáreas, situada
a 100 kilómetros al sur de Cuzco y a 8 km al
norte del proyecto de Cu-Mo-Ag de Constan-
cia de la empresa Hudbay. María Reyna ofrece
grandes perspectivas por sus depósitos de co-
bre y molibdeno, potencialmente muy gran-
des. Las concesiones de María Reyna son ricas
en minerales, y creemos que hay dos grandes
sistemas de alteración que pueden producir
cobre y oro."
Otras juniors centradas en el segmento de
cobre son AQM Copper y Alturas Minerals.
AQM Copper está trabajando en el proyecto
Zafranal en asociación con Teck y Mitsubishi
Materials. La compañía dio a conocer un es-
tudio preliminar a finales del año pasado que
contempla un tajo económico para explotar
425,3 millones de toneladas en las que hay
3.500 millones de libras de cobre y 977.000
onzas de oro, con una vida de mina de 15
años a una tasa de procesamiento de 80.000
tm/d. Sin embargo, el Presidente Ejecutivo
de AQM Copper, Bruce Turner, declaró que la
compañía ya está trabajando en una revisión
de este estudio preliminar (PEA) con el fin
de disminuir el rendimiento del concentrador
a 40.000 tm/d, debido a las dificultades del
sector para financiar proyectos con grandes
inversiones iniciales.
En una etapa mucho más temprana, Alturas
Minerals, encabezada por el Presidente Ejecu-
tivo Miguel Cardozo, avanza en su propiedad
Chapi Chapi en el cinturón de Apurimac. Con
un sistema de 4,5 por 2,5 kilómetros que
contiene mineralizaciones de cobre y oro, la
compañía espera continuar con una campaña
de perforación de 10.000 metros que debe-
ría definir los recursos inferidos del sitio y,
potencialmente, ampliar el proyecto hacia la
parte norte de la propiedad. •
ENTREVISTA CON
Luquman
Shaheen
PANORO MINERALS
2012 fue un año lleno de novedades para Co- El proyecto Cotabambas está a cuatro horas de y de viabilidad. Esto no quiere decir que Antilla
tabambas. ¿Podría darnos más información Cuzco por carretera. Tenemos energía y agua tenga prioridad sobre Cotabambas, pero avan-
sobre el potencial geológico del proyecto, así en el lugar, con tres vías de drenaje que des- za más rápido porque es más pequeño.
como las previsiones de desarrollo del mismo? embocan en el río Apurímac, ubicado a tres
Anunciamos una estimación de recursos en kilómetros de distancia. Por el momento el La capitalización bursátil de Panoro ha llega-
septiembre de 2012 de 404 millones de to- proyecto está en desarrollo, se espera que la do a los 100 millones de dólares en algunos
neladas. Antes de esa fecha, la estimación de infraestructura en las inmediaciones mejore momentos durante 2013. ¿Qué ha permitido
recursos de Cotabambas era de 90 millones de con el desarrollo de proyectos cercanos, empe- atraer la atención de los inversores?
toneladas, es decir, menos de una cuarta parte. zando por Las Bambas, que está a 40 km. Otros Tenemos una historia única de exploración,
Cotabambas tiene valores de metales preciosos proyectos que están en las inmediaciones son derivada del crecimiento significativo del pro-
importantes: tres millones de onzas de oro y Haquira, de First Quantum; Constancia, de yecto Cotabambas durante el año pasado y el
casi 37 millones de onzas de plata. Nuestra pri- Hudbay; y Antapaccay, de Xstrata. De hecho, potencial de que se convierta en un proyecto
mera serie de pruebas metalúrgicas demostró Hudbay Minerals es un importante accionista de clase mundial. En segundo lugar, nosotros
que podemos producir un concentrado muy de Panoro Minerals. no somos una empresa con un solo proyecto,
limpio y de alto valor. tenemos una amplia cartera. Creo que hemos
Estamos completando un programa de perfo- La estrategia de desarrollo a largo plazo de mu- tenido éxito durante el último año dando a co-
ración de 30.000 metros en 2013 y esperamos chas compañías de exploración es ser adquiri- nocer el crecimiento de nuestros proyectos y
lanzar una nueva estimación, incluyendo tam- das. ¿Panoro busca convertirse en una empresa su potencial. Hemos establecido una serie de
bién unos 6.000-8.000 metros pendientes de minera? objetivos, y los hemos logrado todos.
la campaña de 2012. En base a la actualización Nuestro objetivo es convertirnos en produc-
del recurso, prevemos iniciar una Evaluación tores. Hudbay tiene objetivos de crecimiento ¿Cómo ha abordado Panoro el tema social?
Económica Preliminar (PEA) y apuntamos a muy agresivos para el Perú, por lo que lo ve- ¿Qué se requiere para ser una empresa minera
tenerla lista antes de finales de 2013. mos como un socio potencial para nosotros exitosa en el Perú?
en el futuro, pero ellos son solo una de va- En Perú, los problemas sociales son delicados
Cotabambas es visto como un proyecto de co- rias opciones. Antofagasta Minerals también pero manejables. Tenemos acuerdos con las co-
bre. ¿Qué importancia tiene la exposición del es accionista de Panoro, y tenemos una serie munidades indígenas de Cochapata y Ccalla en
proyecto a metales preciosos? de acuerdos de confidencialidad firmados con Cotabambas. También en Antilla tenemos un
Los subproductos de metales preciosos en Co- otras partes interesadas. Creemos que tendre- acuerdo con la comunidad. En Panoro siempre
tabambas son muy importantes por dos razo- mos varias alternativas a la hora de buscar un hablamos de las tres 'P' que requiere un ne-
nes: por un lado, el oro y la plata son metales socio. gocio exitoso: proyectos, plata y permisos. Es
que tendrán demanda en el mercado, lo que muy difícil encontrar buenos proyectos, muy
ofrece una mayor seguridad a la economía del ¿Cómo se encuentra el proyecto Antilla? difícil recaudar dinero, y muy difícil obtener
proyecto. También ofrecen la posibilidad de un El proyecto Antilla es sustancialmente menor los permisos necesarios. Pero en este último
contrato de transferencia de metales preciosos a Cotabambas. Consideramos que es un buen aspecto, no creo que Perú sea más difícil que
para ayudar a financiar la construcción de la primer paso, manejable para Panoro. Puede otras jurisdicciones.
mina. Hudbay, por ejemplo, pre-vendió la pro- que todavía requiramos un socio para el de-
ducción de oro y plata de un par de proyectos sarrollo de Antilla, pero vemos la posibilidad ¿Cuáles serán las principales novedades de Pa-
y recibió dinero por adelantado para financiar de mantener una participación significativa en noro en 2013?
sus gastos de capital en Constancia. el proyecto, por lo que podemos llegar a ser Los principales titulares de Panoro este año
un productor de cobre de tamaño medio en serán la estimación actualizada de recursos en
Cotabambas está en un distrito emergente de Perú. En Antilla ya tenemos un recurso de 154 Cotabambas, el comienzo del estudio de alcan-
pórfidos, ¿cuánta infraestructura de la que sería millones de toneladas; es un proyecto que está ce en Cotabambas, y la estimación de recursos
necesaria para el proyecto está ya disponible? listo para empezar con los estudios de alcance actualizada en Antilla. •

ENTREVISTA CON
John
Mirko
ROKMASTER RESOURCES
Rokmaster es una empresa bastante nueva en citamos todos los permisos de perforación La reputación del equipo inicial de Rokmas-
el Perú. ¿Podría hablarnos de sus activos, par- necesarios para seguir adelante. Cuando reci- ter atrajo nuevo talento a la empresa. Muchas
ticularmente Pinaya? bimos la propiedad, Pinaya no tenía ningún veces, el historial del equipo inicial y su ex-
Actualmente contamos con dos proyectos: permiso. En primer lugar, estamos solicitan- periencia determinan el resultado de un pro-
el proyecto Big Copper en Columbia Britá- do los derechos para 18 plataformas para yecto. La otra variable importante en el éxito
nica, Canadá, y el proyecto Pinaya en Perú. una campaña de perforación pequeña. Tam- del proyecto es, por supuesto, la geología del
El proyecto Big Copper está en una etapa de bién vamos a solicitar los permisos para un mismo. Pinaya tiene el potencial para ocultar
base, mientras que Pinaya está mucho más programa de perforación más grande cuando un depósito masivo de mineral. Con los pro-
avanzado. Se encuentra en la extensión sures- se complete el programa inicial. La segunda yectos de exploración sin duda hay riesgos,
te del emergente cinturón de pórfidos de oro etapa se dirigiría a la perforación de 10.000 y con frecuencia las posibilidades de éxito
y cobre de Andahuaylas-Yauri y tiene cerca metros. Probablemente no recibiremos este son escasas, pero el descubrimiento y la po-
de dos millones de onzas de oro equivalente, segundo permiso de perforación hasta prin- tencial recompensa son lo que atrae talento.
con el valor del depósito dividido casi por cipios de 2014. Por estas razones, Rokmaster no ha tenido
igual entre cobre y oro. los mismos problemas de recursos humanos
Dada la difícil situación para obtener capital que otras muchas compañías de exploración.
La propiedad Pinaya está rodeada por otras para el mercado junior, ¿cómo financiará Rok-
empresas como BHP Billiton al oeste, y New- master estos programas de perforación? ¿Cómo cree que evolucionará el precio del
mont y Orión al este. ¿Podría contarnos un Tenemos fondos suficientes para financiar el cobre?
poco sobre la zona en la que se sitúa la pro- primer programa, sin embargo es probable El precio del cobre, aunque es impredecible,
piedad? que busquemos recaudar capital en primave- debería mostrarse estable en el transcurso de
Rokmaster opera en una excelente zona de ra para el segundo programa de perforación. los próximos años. La demanda de materias
potencial donde se acaba de probar que el De la mano de Seminario, una de las casas de primas se ha mantenido bastante plana en los
cinturón de pórfidos de Andahuaylas-Yauri Bolsa más antiguas del Perú, hemos pasado a últimos años debido a la situación de la eco-
se extiende hasta Chile. La zona en sí es co- cotizar nuestras acciones en la Bolsa de Valo- nomía global. Mientras que los precios del
nocida sobre todo por la minería de oro y res de Lima. metal cayeron, no lo hicieron tanto como se
cobre, y la mina Tintaya de Xstrata es la única De cara al futuro, y como la comunidad fi- esperaba. Es probable que el suministro de
mina en producción que está cerca. Ahora nanciera de Lima cada vez está más familiari- cobre a nivel mundial se contraiga en los
bien, hay otros cinco proyectos en construc- zada con la industria minera junior, nos gusta- próximos años, y dado que los depósitos
ción en los que se están invirtiendo miles de ría ver a Lima como el Vancouver de América de cobre son extremadamente difíciles de
millones de dólares. En unos cuantos años, del Sur. Aquí se pueden conseguir fondos de encontrar e igualmente difíciles de llevar a
probablemente habrá cinco minas en pro- capital de alto riesgo de exploración, ya que producción, debería haber un aumento de la
ducción aparte de Tintaya, lo que supondrá los requisitos de infraestructura de la indus- demanda de cobre a nivel mundial.
un aumento considerable de la producción tria ya existen: geólogos experimentados,
de cobre en el Perú gracias a este cinturón. abogados especializados con experiencia, e ¿Es igual de optimista sobre un incremento
incluso hay acuerdos entre la Bolsa de Valores del precio del oro?
En cuanto a la planificación estratégica, ¿cuál de Lima y la Bolsa de Valores de Toronto. Este Sí, el oro ha estado en mínimos este año y
es su programa de perforación para 2013? segmento financiero de la industria minera parece un poco exagerado. El gráfico a 3 años
El programa de perforación inicial previsto podría fácilmente generar 10.000 puestos de todavía se ve bien y deberíamos ver una rup-
de Rokmaster es bastante modesto, con un trabajo en Perú en los próximos años. tura al alza próximamente. •
gasto de capital estimado de cerca de un
millón de dólares. Nuestro trabajo en la pro- La retención de talento sigue siendo un pro-
piedad hasta el momento se ha centrado en blema en la industria minera. ¿Cómo ha for-
el muestreo de suelo y rocas mientras soli- mado Rokmaster su equipo de trabajo?

ENTREVISTA CON
David
Cass
PRESIDENTE
FOCUS VENTURES
¿Cuáles han sido los principales proyectos para propiedad. Hace unos años se tardaba cinco ho- pueden ser extraídas por una serie de agujeros
Focus Ventures en estos años? ras en llegar desde Cuzco, sin embargo ahora de poca profundidad en la superficie y la tierra
Focus Ventures comenzó a finales de 2008 como existe una carretera asfaltada que lleva a 20 km es rápidamente restaurada después. En realidad
una compañía junior con la estrategia de adquirir, de la propiedad, lo que acorta la duración del puede dejar la tierra en mejores condiciones
perforar y rentabilizar proyectos de exploración viaje a la mitad. que antes debido a la redistribución de nutrien-
en etapas avanzadas que mostraran potencial tes en el suelo. La agricultura es, por supuesto,
para convertirse en nuevas minas. Desde enton- Focus está en proceso de adquirir un 70% del la prioridad para la mayoría de las poblaciones
ces hemos hecho perforación en cuatro proyec- proyecto Mantaro de fosfatos de parte de Sto- en las que trabajamos y, por consiguiente, el im-
tos. El año pasado vendimos la propiedad de negate. ¿Qué es lo que le animó a entrar en este pacto potencialmente beneficioso con los fos-
plata Minas Chanca a Buenaventura por cuatro negocio? fatos es un aspecto positivo cuando se trata de
millones de dólares y otra propiedad a Fresnillo, La demanda de alimentos. El fosfato es un in- relaciones con la comunidad.
de México. La venta de estas propiedades nos grediente clave en fertilizantes y esencial para
permitió aumentar capital y centrarnos en las la vida, forma parte de la cadena de suministro ¿Cómo ha evolucionado el marco regulatorio y
propiedades claves en Perú y México. ya que la población mundial crece y los ren- el contexto para la inversión en Perú en las últi-
dimientos de los cultivos deben aumentar. Por mas dos décadas?
¿Podría darnos más detalles acerca del proyecto otro lado, tenemos en cuenta la dinámica del La continua inversión de las empresas mine-
Aurora? mercado de producción. Marruecos tiene un ras en el Perú en los últimos 15 - 20 años ha
Adquirimos la propiedad de Aurora en 2012 75% de las reservas mundiales de fosfato, y hay generado una mano de obra local calificada y
por 3,5 millones de dólares. Antes de nuestra muy poca disponibilidad en América Latina. Te- con gran experiencia, incluyendo geólogos. Si
llegada hubo dos pequeñas campañas de per- niendo en cuenta el crecimiento demográfico bien el Perú ha madurado y mejorado en in-
foración: una en 2001 y otra en 2005, con un mundial, fosfato, potasio y nitrógeno tendrán fraestructura, todavía tiene un largo camino por
total de 13 hoyos que interceptaron intervalos cada vez mayor demanda, especialmente en recorrer en términos de ser un país minero ma-
mineralizados significativos en todas las mues- nuevos mercados como América del Sur, India duro; queda mucho por descubrir y desarrollar.
tras, incluyendo 190 metros con 0,57% de co- e Indonesia. Por desgracia, ya que el sector de los recursos
bre y 0,008% de molibdeno. Desde entonces, Además de nuestros proyectos de fosfato Ma- ha florecido, también lo ha hecho la burocra-
hemos completado un estudio geofísico y reu- chay y Quebranta en el Perú, hemos adquirido cia y ahora lleva mucho más tiempo obtener los
nido todos los datos anteriores; fue muy positi- recientemente un proyecto de fosfatos de alta permisos de exploración, lo que puede pesar en
vo ver que las anomalías geofísicas se extendían ley en Colombia y firmado un acuerdo estraté- gran medida en las empresas junior. También los
mucho más allá de los límites de la perforación gico para adquirir propiedades adicionales allí. beneficios de la minería llegan de manera muy
histórica, lo cual es un buen augurio para el En Machay en particular hemos realizado algu- lenta a las comunidades. Las aspectos sociales
descubrimiento de un gran depósito de cobre nos trabajos, incluyendo el mapeo y muestreo; son ahora parte clave del negocio de la explora-
y molibdeno. sin embargo, tenemos más hectáreas con poten- ción y la minería.
En junio del presente año firmamos una carta cial de fosfato, así que hay mucho trabajo por
de intención con un grupo privado para finan- hacer en otras áreas. ¿Cómo cerrará Focus Ventures el año 2013?
ciar el proyecto Aurora y actualmente estamos 2013 es un año importante para Focus Ventures.
solicitando permisos para perforar; esperamos La minería de fosfatos no tiene el mismo nivel Mientras que las condiciones actuales del mer-
comenzar en el último trimestre de 2013. So- de impacto que la minería metálica. ¿Esto facili- cado son difíciles en el sector minero, pretende-
mos muy afortunados de tener una comunidad ta las relaciones con las comunidades? mos perforar en Aurora y esperamos poder lle-
local en Aurora que aprecia nuestra presencia y Ambientalmente, los fosfatos son benignos en var nuestra cartera de fosfatos al siguiente nivel.
que recientemente firmó un acuerdo que nos comparación con los metales: son un producto Nuestro equipo técnico con sede en Lima está
permite avanzar en nuestra exploración. Ade- "verde". Como las camas de fosfato se encuen- buscando oportunidades continuamente. Nues-
más, la infraestructura de todo el proyecto ha tran normalmente en la superficie, son muy tros objetivos seguirán siendo el oro, la plata, el
mejorado mucho desde mi primera visita a la estrechas aunque extensas, lo que significa que cobre y los fosfatos. •

ENTREVISTA CON
Bob
Baxter
INDICO RESOURCES
Tras su éxito con la venta de Norsemont a Hu- Para ser una empresa nueva en el Perú, están ¿Cómo han respondido las comunidades locales?
dbay, usted regresa al Perú con Indico. ¿Cuáles avanzando rápido. ¿Qué visión tiene para Indico? ¿Prevén retrasos para solucionar posibles desave-
son sus principales proyectos? Indico está en proceso de establecerse como una nencias?
Indico Resources es una empresa de recursos compañía de cobre. Desde que me incorporé a Las comunidades locales han respondido bien al
junior canadiense enfocada a la exploración de la empresa, hemos recaudado 3,3 millones de desarrollo de nuestros dos proyectos. Están ubi-
cobre en Perú. Me uní a Indico en julio de 2012. dólares y hemos llevado a cabo un programa de cados en las tierras altas que rodean los proyec-
Ocaña es nuestro primer proyecto, en el cintu- perforación de 4.700 metros. Dicho programa tos Ocaña y María Reyna. La minería informal es
rón de cobre del sur del Perú, una zona conoci- fue un gran éxito y nuestro plan a futuro es cen- una parte importante de la vitalidad económica
da por sus grandes sistemas de pórfido de cobre trarnos en el potencial del proyecto de extrac- de estas comunidades, por lo que no existe una
como Cerro Verde, Cuajone y Toquepala. ción por solventes y electrodeposición. oposición significativa a la minería; sin embar-
En Ocaña tenemos dos objetivos: un proyecto de Cotizar en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) si- go, las comunidades locales esperan que nos
cobre supergénico de bajo costo y un depósito gue siendo un hito clave para nosotros. Creemos encarguemos del medio ambiente y seamos res-
subyacente muy grande de sulfuros de cobre, que nuestros recursos tienen un gran potencial ponsables socialmente. Estamos tratando de dar
oro y molibdeno. Nuestro programa de perfo- para atraer el interés de los inversores, especial- empleo a tantos miembros de las comunidades
ración llevado a cabo durante el cuarto trimestre mente en un país donde la minería juega un pa- aledañas como sea posible.
de 2012 fue un gran éxito a la hora de definir pel tan importante.
estos dos objetivos, que indican la posibilidad ¿Cómo va a evolucionar Indico en el corto plazo?
de un proyecto de extracción por solventes y Teniendo en cuenta el difícil momento del mer- 2013 debe marcar el comienzo de una serie de
electrodeposición (SX/EW) de bajo costo y, con cado para las juniors, ¿cree que el éxito de la estra- novedades interesantes tanto para Ocaña como
nuestros vecinos más cercanos del norte, un gran tegia de desarrollo de Rio Alto ha proporcionado para María Reyna. Creemos que, dados los re-
sistema de pórfido de cobre donde encontramos un modelo a seguir otras empresas? sultados, ambos proyectos podrían entrar rápi-
hasta 300 metros a 0,7% de cobre equivalente En muchos aspectos, el éxito de Rio Alto ha damente en producción. Para Ocaña específica-
desde la superficie. Creemos que podríamos de- cambiado la perspectiva de las junior en el merca- mente, creemos que los resultados de nuestra
sarrollar la operación SX/EW en un plazo rela- do. Las junior tienen ahora más confianza en sus perforación inicial son muy buenos y, en con-
tivamente corto. posibilidades si pueden demostrar el potencial creto, la mineralización de óxido permitiría a
Nuestro segundo proyecto en el Perú es María de llegar a producción con un bajo costo. Esto Indico Resources llevar el proyecto a producción
Reyna, que anunciamos el 17 de octubre de llega en un momento en que, dado que la finan- en un corto plazo de tiempo. •
2012. María Reyna es una propiedad de más de ciación del mercado junior se ha estancado, cada
3.000 hectáreas, ubicada 100 kilómetros al sur vez más juniors se han interesado en participar en
de Cuzco y 8 km al norte del proyecto Constan- la producción o, como mínimo, mantener una
cia de Hudbay. Cuando Vale empezó a perforar participación pasiva en proyectos que lleguen a
en María Reyna en 2010, abandonaron el pro- la etapa de explotación.
yecto a causa de las tensiones entre la empresa y
la comunidad local, y nosotros tomamos su par- Sus dos proyectos se encuentran en distritos de
ticipación. Una de las mejores interceptaciones cobre bien establecidos. ¿Qué tipo de sinergias
fue de 160 metros a 1,03% de cobre equivalente se pueden crear con la infraestructura existente?
en la superficie. María Reyna tiene un gran potencial para be-
María Reyna tiene un fuerte potencial de gran- neficiarse de la infraestructura de los proyectos
des depósitos de cobre y molibdeno. Las conce- existentes, ya que está tan solo a 8 kilómetros del
siones en María Reyna son ricas en minerales y proyecto Constancia de Hudbay, actualmente en
creemos que hay dos grandes sistemas de altera- construcción. Ocaña tiene potencial para ser un
ción que pueden producir cobre y oro. Estos dos proyecto de cobre SX/EW independiente, con
sitios no han sido perforados. energía disponible a corta distancia.

Plata “ El foco de Vena Resources es una propiedad

llamada Esquilache: es un proyecto de plata con
potencial polimetálico que nos tiene muy ilusiona-
dos. Situado en Puno, Esquilache es 100% propie-
dad de Vena. Es una propiedad minera histórica
con vetas de plata de alta ley. Esperamos tener un
recurso actualizado en septiembre de 2013, con
vistas a tomar una decisión de producción a finales
”
Una riqueza histórica del Perú
de ese mes.sssss
- Juan Vegarra,
Presidente Ejecutivo, Vena Resources
Entre los siglos XVI y XVIII, bajo dominio vo para estos primeros cinco años son de al- campañas de perforación para ampliar el ta-
colonial español, la minería de plata fue la rededor de 50 céntimos de dólar por onza de maño de los recursos del sitio. Sus conclusio-
principal actividad económica del Perú. Aun- plata en forma de subproductos. Esto significa nes en cuanto a la estructura de mineralización
que otros sectores han superado a la industria que podríamos tener un retorno a la inversión han sido únicas. Andrew J.B. Carter, presidente
de la plata en términos de importancia para la de capital en menos de tres años como resul- ejecutivo Tinka Resources, explica lo que en-
economía en general, e incluso en la industria tado de un fuerte desempeño financiero en los contraron: "Descubrimos que entre las vetas
minera otros minerales están hoy por encima primeros años". de plata de alta ley había un yacimiento con
en términos del valor total de la producción, El plomo y zinc de Corani también pueden gran volumen de tonelaje de plata almacenado
el potencial para nuevos descubrimientos de proporcionar una vía para la financiación ini- por la arenisca. Se cree que Colquipucro (Zona
plata es innegable. cial del proyecto. Swarthout continuó: "Cora- 1) es el primero en su género en el Perú".
La exploración viene de parte de los produc- ni producirá entre 50.000-70.000 tm/año de Esta riqueza geológica se hace aún más atracti-
tores establecidos, como Buenaventura o Ho- concentrado de plomo y zinc a partir de 2015, va cuando se combina con buena metalurgia:
chschild, que cuentan con gruesos presupues- cuando la oferta mundial de ambos concen- la lixiviación inicial en el sitio ha revelado una
tos para la búsqueda de nuevos depósitos; de trados sea limitada. Hemos visto un gran in- tasa de recuperación del 97%.
empresas en transición hacia la producción, terés por acuerdos de compra 'offtake' para Colquipucro es sólo uno de los dos proyec-
como Bear Creek Mining; y empresas de ex- estos metales, en particular en Asia y Europa, tos principales en los que Tinka Resources está
ploración, entre las que se encuentra Tinka y creemos que más del 40% del capital neces- explorando. El otro es Ayawilca, también ubi-
Resources. ario se puede abordar utilizando acuerdos de cado en Cerro de Pasco -de hecho, a menos
El proyecto Corani de Bear Creek ha recibido este tipo." de 1,5 km de Colquipucro-. En 2011, la em-
mucha atención por parte de los inversores. En cuanto a Tinka Resources, su propiedad presa buscó plata cerca de la superficie en la
Obligada a reorganizar sus prioridades tras Colquipucro es un sitio histórico con una propiedad. En su campaña de perforación más
perder el derecho a operar en Santa Ana, Bear actividad minera que se remonta a la época reciente y con las pruebas sobre las anomalías
Creek puso sus esfuerzos en Corani, que re- colonial española, ubicada en Cerro de Pasco. del sitio de mayor profundidad, Tinka descu-
presenta el 80% del valor de los activos de la Anteriormente explotada por Buenaventura, brió una rica mineralización de sulfuro con
empresa. Actualmente a la espera de una eva- Tinka adquirió la propiedad en 2005, y desde grandes cantidades de zinc en una longitud de
luación de impacto ambiental que se espera entonces la empresa ha llevado a cabo varias 0,6 km. •
pueda ser aprobada el cuarto trimestre de
2013, Corani debería entrar en producción
en 2015 según las expectativas de la empre- Demanda de plata por sectores
sa. Bear Creek cree que el proyecto producirá (2012, en millones de onzas)
TO
Fuente: The Silver Institute, Thompson Reuters GMFS TA
la nada desdeñable cantidad de 13,5 millones
L
1.
04
de onzas al año de plata, lo que situará a la

8,3
MILLONES DE ONZAS
TO
empresa entre los mayores productores de

NE
Aplicaciones industriales: 465,9 44,4%

LAD
este metal en el Perú. Aunque se estima que la

AS
Fotografía: 57,8 5,5%

mina requerirá 650 millones de dólares para
Joyería: 185,6 17,7%
desarrollarse, es probable que la producción
Cubertería: 44,9 4,3%
sea muy rentable. Corani tiene un recurso po-
Monetas y medallas: 92,7 8,8%
limetálico que contiene un estimado de 1,85
millones de toneladas de plomo y zinc apar- Fondos de cobertura de 4%
te de su recurso de plata. Andrew Swarthout, productores: 41,5
presidente ejecutivo de Bear Creek, explicó las Inversión: 160 15,3%
ventajas que esto conlleva: "En virtud de los
créditos de plomo y zinc, los costos en efecti-

Reservas de plata (depósitos conocidos)

Fuente: USGS
PAÍS TM
Perú 120.000
Polonia 85.000
Chile 77.000
Australia 69.000
China 43.000
México 37.000
Estados Unidos 25.000
Bolivia 22.000
Canadá 7.000
Otros países 50.000
Total mundial
540.000
Producción de plata por país (2012)

Fuente: The Silver Institute
PAÍS MILLONES DE ONZAS
México 162,2
China 117,0
Perú 111,3
Australia 56,9
Rusia 45,0
Polonia 41,2
Bolivia 39,7
Chile 37,0
Estados Unidos 32,6

Argentina 24,1
Canadá 21,3
Kazajistán 17,5
India 12,7
Suecia 9,8
Turquía 7,6
Marruecos 7,4
Guatemala 6,6
Indonesia 4,4
Irán 3,2
Sudáfrica 2,9
ENTREVISTA CON
Andrew Swarthout
BEAR CREEK MINING
En junio de 2011 el gobierno peruano retiró la mientras Santa Ana se mantenga en estado de
concesión del proyecto Santa Ana a Bear Creek. expropiación.
¿Cuál fue el impacto de esta medida? También invertimos 2-4 millones de dólares
Desde junio de 2011, cuando el entonces pre- anuales en exploración. Hemos terminado
sidente García anuló nuestro Decreto Supremo la primera fase de perforación en el proyecto
de 2007 con otro Decreto Supremo, hemos Sumi de Oro, y estamos en la segunda fase de
estado en una situación en la que todavía te- perforación en el proyecto Tassa de plata-oro.
nemos las concesiones, pero no el derecho de En ambas concesiones nuestra estrategia es
operar. Después de las elecciones de 2011, nos mantener un gasto de capital modesto, en par-
sentamos con la nueva administración con el te como reflejo de nuestra preocupación por
fin de negociar la devolución del proyecto de mantener una elevada calificación crediticia, y
Santa Ana Bear Creek, lo que probablemente decidir la forma de proceder en base a resul-
implicaría participación adicional de la comu- tados. También hemos adquirido este año dos
nidad. Hay que destacar que las protestas alre- nuevos proyectos de oro, Carito y María José.
dedor de Santa Ana no fueron generadas por Nuestra trayectoria de éxito en exploración es
las comunidades aledañas, sino por elementos nuestra forma de crear valor para nuestros ac-
radicales muy afuera del proyecto. De hecho, cionistas y para el país.
las comunidades de Santa Ana han expresado
explícitamente su apoyo al proyecto. ¿Qué cifras de producción anticipa para Cora-
Como resultado de este proceso, perdimos ni?
alrededor del 70% de nuestra capitalización El proyecto Corani producirá 13,5 millones
de mercado inicial de alrededor de 800-900 de onzas de plata por año a partir de 2015,
millones de dólares por la reacción exagera- lo que es una gran cantidad para un activo de
da del mercado ante la noticia. En los últimos este tipo. El depósito de Corani contiene alre-
meses ha habido una continua incertidumbre dedor de 4.100 millones de libras de plomo y
y aversión al riesgo de los inversores, no sólo zinc, por lo que tendría un rendimiento de 23
a nivel de las junior, sino también en el nivel millones de onzas de plata equivalente en los
intermedio de desarrollo y producción. Afortu- primeros cinco años. En virtud de los créditos
nadamente, contamos con efectivo disponible, de plomo y zinc, los costos en efectivo para
por lo que por el momento no tenemos que estos primeros cinco años son alrededor de 50
preocuparnos por un aumento de capital. céntimos por onza de plata. Esto significa que
podríamos terminar con un retorno a la inver-
¿En qué situación se encuentran Corani y sus sión de capital en menos de tres años como
otros proyectos? resultado de un fuerte desempeño financiero
Hemos puesto la mayor parte de nuestros es- en los primeros años. Corani producirá entre
fuerzos en el proyecto Corani, que representa 50.000 y 70.000 toneladas de concentrado de
el 80% del valor de los activos de nuestra com- plomo y zinc a partir de 2015, cuando la oferta
pañía. Esperamos recibir la aprobación para el mundial de ambos concentrados sea limitada.
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a finales Hemos visto un gran interés por acuerdos de
de 2013. Sin embargo, en muchos aspectos, compra de largo plazo para el plomo y el zinc,
Corani y Santa Ana están interconectados, en particular de Asia y Europa, y creemos que
por lo que será difícil recaudar 650 millones más del 40% del capital necesario se puede
de dólares para poner Corani en producción abordar utilizando estos acuerdos 'offtake'.

¿Qué tipo de gastos harán en Corani y Santa to Supremo nos impiden hacerlo. En el tercer y progresión en Santa Ana y en nuestros esfuer-
Ana en los próximos meses? trimestre de 2013 vamos a empezar las inver- zos de exploración. El mensaje que queremos
Tenemos muchos compromisos sociales en siones en Corani, concretamente en líneas de enviar es que Corani está avanzando de forma
curso: estamos construyendo tres nuevas es- transmisión. segura a través del proceso de permisos. Con
cuelas en la región de Corani, además de las los precios de plata actuales, el proyecto Corani
dos que construimos el año pasado, y estamos ¿Hay alguna lección que aprender en el desa- tiene un valor activo de 1.800-1.900 millo-
invirtiendo en microempresas. Estos progra- rrollo de proyectos por lo sucedido con Santa nes de dólares, pero nuestra capitalización de
mas sociales cuestan entre 1 y 2 millones de Ana? ¿Cree que el mercado está infravalorado mercado está por debajo de los 200 millones
dólares al año. Las relaciones culturales son en Perú por los problemas con las comunida- de dólares. Tenemos que recuperar una gran
muy diferentes en los dos proyectos: Corani se des? cantidad del valor de las acciones. Dicho esto,
encuentra en una zona muy poco poblada, en Después de la suspensión en Santa Ana, hemos muchas empresas están infravaloradas actual-
un clima desértico, algo hostil a la agricultu- estado trabajando muy de cerca con los minis- mente, por lo que espero ver una consolida-
ra. Actualmente no estamos gastando nada en terios y los más altos niveles del gobierno pe- ción significativa en los próximos años en el
Santa Ana, ya que las condiciones del Decre- ruano. En 2013 esperamos auditorías positivas segmento de la plata. •

ENTREVISTA CON
Andrew
Carter
TINKA RESOURCES
¿Cómo se sitúa Tinka Resources en el mercado cro (Zona 1) y Ayawilca. La propiedad, que dades vecinas. Dentro de la región hemos te-
peruano? mide más de 9.000 hectáreas, ofrece un po- nido a veces hasta seis expertos en relaciones
Tinka Resources entró en la industria minera tencial interesante para la exploración geoló- comunitarias en el lugar. Hemos patrocinado
del Perú en 2003. Adquirimos nuestros dos gica en su esquina noroeste, un área que sigue varios programas como el de desarrollo de la
proyectos en 2005. Aunque se encuentran a estando casi totalmente inexplorada. agricultura y la ganadería, además de ayudar
sólo 1,5 kilómetros de distancia el uno del con financiación a varias clínicas y escuelas.
otro, Colquipucro y Ayawilca tienen historias Encontrar financiación sigue siendo un desa- Tanto en San Pedro de Pillao como en Yana-
muy diferentes. fío para muchas junior dentro de la industria. cocha se han firmado acuerdos con Tinka que
Colquipucro es un sitio con una historia mi- ¿Cómo se han financiado ustedes? nos permiten explorar durante los próximos
nera que data de la época colonial española. En el último año, nuestras acciones han subido 30 meses.
Buenaventura exploró y explotó la propiedad más de un 200% hasta 0,92 dólares a finales
anteriormente centrándose en varias vetas de de 2012. Tinka Resources no ha experimenta- ¿Cómo se explica a los inversores los gastos
plata de alta calidad, pero estas operaciones do los mismos problemas de financiación que extra que acompañan a las operaciones en el
nunca se hicieron a gran escala. En 2006, reci- muchas otras junior de la industria. Nos esfor- Perú?
bimos permiso para perforar 15 pozos en Col- zamos para cultivar una base de inversionistas Muchos inversores son conscientes de la na-
quipucro. Antes de taladrar, descubrimos que lo más leal posible, que sean personas familia- turaleza complicada del mercado peruano y
entre las vetas de alta ley había un yacimiento rizadas con el proyecto y su potencial. apoyan las inversiones realizadas por las em-
con gran tonelaje de plata almacenado por la presas en desarrollo comunitario. Si bien las
arenisca. Se cree que Colquipucro (Zona 1) es Con el avance de Ayawilca y Colquipucro, grandes empresas pueden asumir responsa-
el primero en su género en el Perú. ¿cómo están planeando el desarrollo de insta- bilidades como construir carreteras, que po-
Tinka Resources tenía otras propiedades, pero laciones de apoyo? drían ser responsabilidad del Gobierno, mu-
la crisis financiera mundial en 2008 impulsó Colquipucro y Ayawilca están limitadas por chas empresas junior carecen de los recursos
a la compañía a centrarse en la región de Ce- varias minas grandes, como Cerro de Pasco y necesarios para esto.
rro de Pasco. La exploración de Colquipucro Uchucchacua, la cuarta mayor mina de plata Sea como fuere, Tinka Resources es conside-
llegó casi a un punto muerto porque no había primaria del mundo. Dos líneas de alta tensión rada un ejemplo de cómo una empresa que
financiación. La empresa reevaluó la propie- pasan a un kilómetro tanto de la Zona 1 como se establece en el Perú debe comportarse en
dad y realizó algunos trabajos preliminares de Ayawilca, y cada proyecto tiene un acceso lo que respecta a las relaciones comunitarias y
de pruebas metalúrgicas. La lixiviación inicial excelente por carretera. No imaginamos tener permisos gubernamentales. Al igual que mu-
reveló una tasa de recuperación de hasta el que gastar una gran cantidad de dinero en la chas otras empresas mineras junior, nos hemos
97%. Al mismo tiempo, Tinka continuó con construcción de infraestructura. enfrentado a la presión de los inversores para
la exploración de superficie en Ayawilca. El generar resultados a corto plazo. Sin embargo,
muestreo de suelo y el estudio geofísico de ¿Cómo ha gestionado Tinka Resources las rela- también nos hemos centrado en la creación
polarización inducida señalaron anomalías ciones de la comunidad? de una infraestructura sólida para nuestros
que podrían indicar objetivos similares a los Colquipucro se encuentra dentro de San Pedro proyectos: esto incluye el trabajo con los ac-
de Colquipucro. Las pruebas de perforación de Pillao y Ayawilca dentro de la comunidad tores locales. Aunque esto consume una gran
inicial en 2011 se centraron exclusivamente de Yanacocha. Ninguna de las comunidades cantidad de tiempo, una empresa que llega al
en la evaluación de un área para un depósito han sido un problema para el desarrollo de Perú no puede darse el lujo de actuar de otra
de plata cerca de la superficie; sin embargo, al nuestros proyectos, aunque tuvimos un perío- manera. •
comprobar las anomalías en mayor profundi- do de cuatro meses en los que no pudimos
dad, descubrimos mineralización de sulfuros explorar. Esto se debió en gran parte a influen-
muy rica con grandes cantidades de zinc a lo cias políticas externas.
largo de 0,6 km. Tinka Resources ha contribuido en gran me-
Hoy día, seguimos explorando en Colquipu- dida al desarrollo económico de sus comuni-

Hierro “ Los proyectos de hierro, aunque son escasos

en Perú, tienen un fuerte potencial. Hay muchas
similitudes entre los resultados metalúrgicos de
proyectos vecinos como Marcona y Apurímac
Ferrum, lo que nos lleva a pensar que Perú tiene
recursos de hierro suficientemente importantes
como para convertir al país en un gran productor
”
Tamaño y altas leyes vs logística en el futuro.sssss
- Brian Berner,
Presidente Ejecutivo, Cuervo Resources Inc
A pesar de la riqueza y diversidad que tienen que van del 40% al 45% de hierro, Strike Re-
Producción de hierro
la historia minera de Perú y la producción sources, una empresa con proyectos vecinos
por país (2012)
mineral actual, el hierro nunca ha ocupado y un interés personal en Cuervo Resources,
Fuente: USGS
un lugar destacado. Hay solo una mina de ofrece un depósito de mineral de hierro de
PAÍS MILLONES TM
hierro en producción, la mina Marcona ges- magnetita con una ley del 57% de hierro,
China 1300
tionada por la empresa privada china Shou- uno de los valores más altos a nivel mundial. Australia 525
gang, que vio caer la producción ligeramen- La metalurgia del proyecto Apurímac de Brasil 375
te en 2012. Strike Resources facilitaría llevar el recur- India 245
Rusia 100
Sin embargo, el interés por el potencial fe- so a producción. William Johnson, director Ucrania 81
rroso del Perú está en crecimiento. El aumen- general de Strike Resources, declara que "el Sudáfrica 61
to previsto de la producción está atrayendo mineral en sí es suave y flexible, por lo que Estados Unidos 53
Canadá 40
la atención del inversor al mercado. Según es más fácil de moler. Potencialmente, esto Irán 28
algunos cálculos, la producción de mineral se traduce en una estructura de costos más Kazajistán 25
de hierro aumentará un 460% para 2016. bajos." Suecia 25
Venezuela 20
Este crecimiento vendrá de las expansiones Strike ya ha avanzado hacia la evaluación de México 13
planificadas de la mina Marcona, y del desa- viabilidad económica del desarrollo de Apu- Mauritania 12
rrollo de otros proyectos como el de Pampa rímac. Según Johnson, "los resultados de Perú 6.7
de Pongo por parte del grupo chino Nan- prefactibilidad han identificado la necesidad Otros países 61
jinzhao (que espera producir 15 millones de de ampliar el recurso hasta 500 millones de Total mundial
3000
toneladas al año a partir de 2015, mendiante toneladas; esa cantidad será suficiente para
una inversión de 3.000 millones de dólares). convertirse en una operación de 20 millones Reservas de hierro
Las actuales estimaciones de recursos de va- de tm/año." por país (2012)
rios proyectos de exploración están demos- Fuente: USGS
trando que el Perú tiene potencial de hierro Si el Perú cumple las expectativas de conver- PAÍS MINERAL CRUDO CONTENIDO DE HIERRO
a gran escala. Cuervo Resources, una empre- tirse en un importante productor y expor- Australia 35.000 17.000
sa canadiense que cuenta ya con un recurso tador de mineral de hierro, puede explotar Brasil 29.000 16.000
43-101 de 631 millones de toneladas en su un mercado muy lucrativo, aunque existen Rusia 25.000 14.000
principal proyecto, Cerro Ccopane, anunció preocupaciones acerca de un superávit global China 23.000 7.200
en un comunicado de prensa reciente que el del commodity: las expansiones previstas en India 7.000 4.500
potencial de mineralización de magnetita de las minas brasileñas y la reapertura de minas
Estados Unidos 6.900 2.100
la zona Bob 1 ha aumentado a 2.400 millo- en la India parece que proporcionarán canti-
Ucrania 6.500 2.300
nes de toneladas. Un depósito de este tama- dades significativas del metal, en un contexto
ño degradaría los argumentos tradicionales en el que el apetito de China por el mismo Canadá 6.300 2.300
en contra de la producción de mineral de parece estar disminuyendo. Sin embargo, los Venezuela 4.000 2.400
hierro en Perú: el costo logístico del desarro- grandes proyectos de infraestructura que re- Suecia 3.500 2.200
llo del proyecto y la ubicación geográfica de quieren muchas de las economías emergen- Irán 2.500 1.400
los depósitos en los Andes. Logrando econo- tes de América Latina y África tienen poten- Kazajistán 2.500 900
mías de escala, la construcción de un ducto cial para impulsar la demanda global. Mauritania 1.100 700
se vuelve factible. Sea como fuere, todo indica a que se dará un Sudáfrica 1.000 650
Además del tamaño de los depósitos, el mi- crecimiento sostenido de la producción de
México 700 400
neral de hierro peruano es de alta ley. Mien- hierro en el Perú, y el metal pasará a ocupar
Otros países 12.000 6.000
tras que los recursos de Cuervo Resources un papel más relevante del que tiene ahora
ofrecen un depósito tipo skarn de magnetita, en la industria minera nacional. • Total mundial 170.000 80.000

ENTREVISTA CON
William
Johnson
DIRECTOR GENERAL
STRIKE RESOURCES
¿Cómo se sitúa Strike Resources tras adquirir sources, una compañía canadiense de explo- En los últimos meses, el precio de su acción
el 100% de Apurímac Ferrum? ración. En su proyecto Cerro Ccopane, Cuervo ha exprimentado cierta volatilidad. ¿Cuál es
Ahora somos los únicos propietarios de todos cuenta con un recurso 43-101 de 56 millones el valor que cree que puede alcanzar Strike?
los proyectos en los que estamos presentes. de toneladas con una ley del 46% (M+I) y Ya en 2008, la acción de Strike Resources se
Estamos totalmente enfocados en el merca- 576 millones de toneladas con una ley del situó cerca de los 3 dólares y nuestro valor
do peruano y comprometidos con él. Hemos 43% (recurso inferido). Esta concesión se ende mercado en casi 30 millones de dólares:
trasladado nuestra oficina principal de Austra- cuentra junto a la nuestra de Cuzco. Una vez este valor se atribuyó a nuestra participación
lia a Perú para centrarnos por completo en ampliemos nuestro recurso de Cuzco y des- del 50% en dos proyectos. Hoy en día, somos
nuestro negocio en el país. pués de que se tome una decisión de empezar los únicos dueños de estas dos propiedades
a producir, Strike Resources podría compartir y nuestra acción está en niveles muy bajos.
¿Cómo se encuentran sus activos en el Perú en algunas instalaciones con Cuervo Resources. Parece que hay una gran desconexión entre el
relación a los recursos definidos y a la infraes- estado del mercado ahora y en 2008, en parte
tructura que los rodea? ¿Cómo lleva Strike el proceso de permisos como resultado de la falta de entendimiento
El mayor proyecto de Strike Resources es Apu- para continuar con la exploración en Apurí- por parte de los inversionistas australianos.
rímac. De acuerdo con nuestro último infor- mac? Desde una perspectiva diferente, esto significa
me de recursos JORC, Apurímac cuenta con Hace 18 meses hubo fuertes protestas contra que existe un importante potencial al alza en
270 millones de toneladas de hierro con un la minería en la región en la que se encuentra la cotización de Strike Resources.
nivel muy alto de magnetita. La ley promedio nuestra concesión. Varias veces, estas protestas
del recurso es del 57%, lo que lo convierte en cortaron el acceso a nuestra zona de trabajo ¿Dónde estará Strike Resources dentro de cin-
uno de los proyectos de más alta ley de mag- y desde 2012 decidimos abordar esta situa- co años?
netita del mundo. El mineral en sí es suave ción de forma proactiva. Hemos reestructu- Dentro de cinco años, creemos que nos en-
y flexible, por lo que es más fácil de moler. rado nuestro departamento de relaciones con contraremos en una etapa de producción. De-
Potencialmente, esto se traduce en una menor la comunidad y ahora estamos en proceso de beríamos ser capaces de cumplir con nuestras
estructura de costos. Nuestros resultados de restablecer la confianza local. Estas comunida- metas inmediatas con respecto a la expansión
prefactibilidad sugieren que debemos ampliar des son ahora más receptivas con la minería de recursos, y creemos que en ese margen de
el recurso hasta 500 millones de toneladas, de en la zona y esperamos que durante 2013 tiempo será muy factible empezar a produ-
modo que tengamos volumen suficiente para nuestras solicitudes medioambientales estén cir. •
producir 20 millones de toneladas al año. despejadas, lo cual nos permitiría iniciar la
Strike Resources ha evaluado varias formas de perforación. Para finales de 2014 queremos
transportar el mineral una vez que empiece haber ampliado nuestros recursos para poder
la producción. El carácter suave del mineral producir 20 millones de toneladas por año.
nos lleva a pensar que la mejor opción de
transporte sería un mineraloducto. La cons- ¿Están evaluando firmar acuerdos de compra
trucción de una vía férrea sería una opción a largo plazo?
mucho más costosa. Incluso con un recurso Strike Resources cuenta con financiación su-
de 500 millones de toneladas, no sería fácil ficiente, por lo que no estamos estudiando
justificar ese gasto. la posibilidad de firmar acuerdos 'offtake'.
Nuestro segundo proyecto, Cuzco, no está Nuestro enfoque se centra exclusivamente en
tan avanzado como el de Apurímac. Hasta el el desarrollo de nuestro recurso. Una vez que
momento tenemos un recurso 140 millones el recurso haya alcanzado un tamaño adecua-
de toneladas, pero ofrece leyes más bajas de do, entonces consideraremos hablar con ter-
hierro. ceros en cuanto al apoyo de capital para llevar
La tercera inversión de Strike es Cuervo Re- el proyecto a la siguiente etapa de desarrollo.

Zinc
mentos impulsó a la compañía a dejar de lado "En todos los metales, los proyectos son muy
estos minerales. Juan Vegarra, Presidente Eje- sensibles a los gastos de capital, los costos ope-
cutivo de Vena Resources, explica el cambio: rativos y los precios de los metales. Es cierto
"Si bien anticipamos una caída en el mercado que en el caso del zinc, el metal ha sido visto
mundial de uranio después de lo ocurrido en durante 20 años como el "Patito Feo” del mer-
Fukushima, esperábamos un precio del zinc cado, pero mirando hacia adelante, sin duda
que hiciera económicamente viable Azulco- va a haber un déficit de suministro de zinc.
cha. Desafortunadamente, debido a la crisis En China, algunas refinerías ya están cerrando
A la búsqueda del 'Patito Feo' económica mundial no fue así, así que para debido a la falta de concentrados. El principal
evitar que aumentase más la deuda de Azulco- factor en la ecuación es que las minas de zinc
cha, tomamos la difícil decisión de vender este están cerrando y nadie está buscando nuevos
proyecto para reorientar la empresa a otras depósitos. Tarde o temprano, eso va a reflejarse
propiedades como Esquilache". en el mercado", asegura Jorge Benavides, Pre-
En este contexto, el panorama no parece alen- sidente Ejecutivo de Zincore Metals.
Si conseguir financiación para la exploración tador. Sin embargo, no son pocos quienes El depósito de Accha contiene un recurso es-
de metales preciosos no es tarea fácil, peor lo creen que la reducción de la oferta de zinc, timado de 989 millones de libras de zinc y
tienen las empresas dedicadas a minerales de con el cierre de minas importantes en países 118 millones de libras de plomo entre las ca-
menos renombre. Una de las empresas que como Canadá e Irlanda, tiene que dar un em- tegorías medida, indicada e inferida; mientras
ha dejado el mercado de zinc ha sido Vena puje en el medio plazo a este metal. El déficit que Yanque contiene 966 millones de libras de
Resources, que actualmente está trabajando de oferta dejaría espacio para nuevos actores zinc y 1.021 millones de libras de plomo en
en la construcción de Esquilache, un recurso en el mercado. En Perú, entre esos nuevos ac- la categoría inferida. Actualmente Zincore se
polimetálico con un fuerte potencial de plata. tores están Trevali Mining Corporation, que encuentra en proceso de elaborar un estudio
Antes de centrarse en Esquilache, Vena tenía acaba de reabrir la antigua mina polimetálica de prefactibilidad, que según Benavides debe-
interés en la exploración de uranio, donde de Santander, y Zincore Metals, empresa ju- ría "mejorar los costos de operación, reducir
la compañía aún posee activos, y en el zinc a nior de Vancouver centrada en desarrollar el el gasto de capital y optimizar todo el proce-
través de Azulcocha, una propiedad adicional. distrito de zinc de Accha, donde ya cuenta con so de una manera integrada", con respecto al
Una crisis global en los precios de ambos ele- dos yacimientos, Accha y Yanque. estudio preliminar realizado anteriormente. •

ENTREVISTA CON
Jorge
Benavides
ZINCORE METALS
¿Cuáles son los detalles del acuerdo firmado de gastos de capital, y pronosticar los costos de VAN. Dicho esto, una vez terminado el estudio
entre Zincore y First Quantum? operación, el trabajo incluyó la re-interpreta- de pre-factibilidad, nuestro énfasis principal
Cuando los inversores de riesgo desaparecen del ción de la geología tanto en Accha como en el será explorar y hacer crecer la vida de la mina,
mercado junior, es necesario un fuerte apoyo de depósito de Yanque. Tenemos nuevos modelos así como adquirir el socio adecuado para poner
accionistas que entienden el valor de una carte- de estimación de recursos/reservas, que han el proyecto en producción. En este sentido, no
ra de proyectos. Firmamos una alianza estraté- resultado en nuevos planes de minas más efi- descartamos la opción de First Quantum, que
gica con First Quantum en agosto de 2012, que cientes, con niveles de proporción de desmonte ha manifestado interés en evaluar el estudio de
nos proporciona un fuerte respaldo por parte más bajos que los pronosticados en el estudio pre-factibilidad, una vez que esté terminado.
un productor serio polimetálico y de cobre. A preliminar del 2011. En esta etapa, mi opción preferida para Accha
través de la participación de First Quantum de es conseguir un socio que opere el proyecto,
un 23,7% en Zincore hemos obtenido dinero ¿Cómo encajan los costos estimados? y también encontrar un comprador 'off-take'
para completar el estudio de pre-factibilidad en Ya en el estudio preliminar buscábamos con- para el concentrado.
el distrito de óxido de zinc de Accha y hemos vertirnos en uno de los productores de más
construido una cartera sólida de proyectos. bajo costo de zinc con 0,40 dólares por libra, o Más allá de Accha, Zincore Metals también tiene
Además, hemos firmado un joint venture para Do- 0,18 dólares por libra de zinc libre de produc- los proyectos de Dolores y Minasccasa. ¿En qué
lores, en el que First Quantum está pagando el tos secundarios. Sin embargo, creo que vamos etapa se encuentran?
100% de las actividades de exploración, con un a mejorar eso. Como no podemos controlar los Tengo que decir que lo que me atrajo de Zin-
compromiso de gasto de 3 millones de dólares precios del mercado, lo único que podemos core no fue sólo un proyecto como el de óxido
para obtener después un 30% de las ganancias controlar son los costos, y estar en el cuartil de zinc de Accha. Más que eso, Zincore tenía
del proyecto. Si están satisfechos con los resul- más bajo de costos es lo que va a hacer que este 70.000 hectáreas en una de las zonas más pro-
tados de la primera fase, tienen la opción de proyecto avance. En todos los metales, los pro- líficas de pórfido y skarn.
adquirir otro 20,1% del proyecto invirtiendo yectos son muy sensibles a los gastos de capital, Dolores es un pórfido de cobre y molibdeno,
otros 5 millones de dólares. Llegando a esa eta- los costos operativos y los precios de los meta- muy similar a Haquira o Las Bambas. Hemos
pa, se convertirían en los operadores y Zincore les. Es cierto que en el caso del zinc, el metal hecho la exploración inicial; a la fecha se han
se concentraría en Accha y en nuevos proyectos. ha sido visto durante 20 años como el "patito perforado apenas 17 hoyos en una gran su-
feo” del mercado, pero mirando hacia adelante, perficie de 3,5 kilómetros por 1,5 kilómetros.
¿Cómo han recibido los inversores esta alianza sin duda va a haber un déficit de suministro Hemos encontrado mineralización significativa
estratégica? de zinc. En China, algunas refinerías ya están con valores de 0,15% a 0,5% Cu, por lo que
En este momento hay una desconexión total cerrando debido a la falta de concentrados. El estamos hablando de valores económicos. Con
entre el mercado y el valor subyacente de los principal factor en la ecuación es que las minas la inyección de dinero de First Quantum so-
activos. La comunidad inversora es totalmente de zinc están cerrando y nadie está buscando mos capaces de llevar a cabo más actividades
contraria a todo lo que no tenga producción y nuevos depósitos. Tarde o temprano, eso va a de exploración y avanzar hacia una mejor com-
flujo de caja. La razón de ser de la alianza era reflejarse en el mercado. prensión del sistema, en términos de tamaño
recaudar fondos en un período crítico para las y leyes. La zona es tan grande que hay muchos
empresas junior, y ser capaces de proporcionar En cuanto a los planes inmediatos, ¿están bus- sectores que podrían ocultar una mineraliza-
al mercado buenos resultados e información cando ampliar su recurso de 3,6 millones de ción central.
sobre los avances de nuestros proyectos. libras de zinc y plomo combinado? En paralelo a Dolores, estamos progresando en
Lo que estamos haciendo es mover todos estos Minasccasa, un skarn de zinc y cobre en Apu-
¿Qué novedades incorpora el estudio de prefac- recursos de los yacimientos de Accha y Yanque rímac. •
tibilidad de Accha (AZOD)? a las categorías medidas e indicadas. La vida de
Demuestra un progreso enorme del proyecto la mina se ha incrementado ligeramente, pero
AZOD. Además de ayudarnos a entender me- ese no era el objetivo principal del estudio de
jor los procesos metalúrgicos y las propuestas pre-factibilidad. Queríamos mejorar la TIR y el

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De la mina al
mercado:
Producción y desarrollo
de proyectos en Perú
“La ley promedio de las reservas de mineral de Cerro Verde es de 0,38% de
cobre, 0,016% de molibdeno y 1,54 g/t de plata. Prevemos una producción de
cobre de 555 millones de libras en 2013, que se desglosa en 435 millones de
libras de cobre concentrado y 120 millones de libras de cátodos de cobre. Con
la tasa de producción de la expansión, la vida útil de las reservas existentes es
de más de 30 años, que puede ampliarse identificando reservas adicionales.
Hay múltiples factores que entran en juego en nuestra decisión de ampliar, sin
embargo la gran posición de las reservas de mineral en Cerro Verde es un fac-
tor más importante que la caída de las leyes.”
- Bruce K. Clements,
Presidente, CERRO VERDE
Cortesía de Cerro Verde
La producción
minera en Perú
Mayor eficiencia para hacer frente a los costos
La economía de Perú ha demostrado ser nota- sa del nivel del sobrecosto de los gastos de ca-
Crecimiento de la producción
blemente resistente a la incertidumbre econó- pital de los proyectos. El sobrecosto del gasto
metálica en 2012
Fuente: MEM / GBR
mica que sigue afectando a gran parte del res- de capital promedio de los grandes proyectos
to del mundo. La tasa de crecimiento del PIB de ingeniería en la industria durante los últi-
METAL % llegó a reducirse hasta el 0,8% en el apogeo de mos 30 años fue del 23%, pero en los últimos
COBRE 4.87 la crisis financiera mundial en 2009, pero la años ha estado más cerca del 50%".
ORO -3.01 economía del país nunca cayó en la recesión y Buscando optimizar la rentabilidad a corto
PLATA 1.73 se recuperó con fuerza al año siguiente. plazo, las grandes mineras han invertido en
ZINC 1.92 Dicho esto, el Perú no es inmune a las ten- maximizar el valor de los recursos que ya tie-
ESTAÑO -10.64 dencias mundiales y esto se evidencia en su nen en producción. Emilio Zúñiga, vicepre-
MOLIBDENO -14.00 producción mineral, que disminuyó un 4,8% sidente de Latin Pacific Capital, un banco de
HIERRO -4.88 en 2010 y un 3,6% en 2011, después de va- inversión centrado en la integración de las in-
PLOMO 7.42 rios años de crecimiento notable desde media- versiones en energía en América Latina, señala
TUNGSTENO -49.59 dos de los años 1990. Las tasas más bajas de que "el plazo para conseguir que un proyecto
extracción de metales preciosos y básicos, no entre en producción se ha duplicado respecto
compensadas completamente con el aumen- a hace 10 años. Incluso si baja el precio de los
to de la producción de hierro y molibdeno, commodities, y la demanda se ralentiza, la oferta
fueron consecuencia del aplazamiento de in- es muy inelástica porque lleva 10 años conse-
Clasificación mundial de Perú
(por producción de mineral) versiones de Europa y EEUU, y de la desacele- guir que un proyecto llegue a la producción
Fuente: USGS
ración de la demanda de China. con éxito. Las compañías entienden que la
En toda la industria minera peruana, las minas clave para sobrevivir a este ciclo descendente
METAL MUNDO AMÉRICA LATINA
enfrentan una creciente presión sobre su es- es tener operaciones muy eficientes, con bajos
ORO 6 1 tructura de costos, por diversos motivos que costos".
COBRE 2 2 incluyen la tendencia a la baja de los precios La consecuencia más directa es que varias em-
PLATA 3 2 de los commodities, la volatilidad cambiaria, una presas han presentado expansiones, en lugar
ZINC 3 1 mayor carga impositiva y, cómo no, los pro- de buscar nuevos proyectos. Sea cual sea la tác-
PLOMO 5 2 blemas sociales. tica, parece estar funcionando. En 2012 termi-
ESTAÑO 3 1 Gary Poole, Presidente para América Latina de nó el descenso de la producción de los últimos
MOLIBDENO 4 2 RungePincockMinarco (RPM Global), da más dos años y en el corto y medio plazo se espera
detalles: "Los problemas sociales se toman un regreso a las altas tasas de crecimiento aso-
mucho más en serio que antes: el aumento en ciadas a la industria minera peruana desde la
el nivel de detalle de la ingeniería ha hecho década de 1990. Según el presidente del Ban-
que los costos de capital aumenten dramáti- co Central de la Reserva del Perú, Julio Velarde,
camente. Las minas se encuentran en zonas la minería crecerá un 11,2% anual entre 2013
más remotas y difíciles, que se caracterizan y 2016. •
por tener depósitos de minerales complejos y
con una infraestructura difícil. En el Perú, los
costos de energía son actualmente la mitad de
lo que son en Chile, pero ¿cuánto tiempo po-
drán mantenerse así? ¿Las empresas recibirán
ayudas para permitir que la energía llegue al
lugar? Los empleados de las grandes empresas
mineras también han perdido su trabajo a cau-
44 Global Business Reports // MINERÍA EN PERÚ 2013

Industry Explorations FICHA TÉCNICA
Cartera de
inversiones
previstas
Fuente: MEM
PIURA
US$MM %
3,92%
APURIMAC 11,860 21,69
AREQUIPA 10.200 18,65
CAJAMARCA 9.132 16,70
LAMBAYEQUE
MOQUEGUA 7.400 13,53 16,70%
2,92% CAJAMARCA
JUNIN 3.590 6,57
CUSCO 2.671 4,88
LA LIBERTAD
ICA 2.183 3,99 0,73%
PIURA 2.145 3,92
LAMBAYEQUE 1.599 2,92 ANCASH
ANCASH 790 1,44 1,44% HUANUCO
PUNO 770 1,41 0,64%
1,10 0,46%
TACNA 600 PASCO
LA LIBERTAD 400 0,73
HUANUCO 350 0,64
6,57%
HUANCAVELICA 328 0,60 JUNIN
AYACUCHO 315 0,58 0,17%

PASCO 254 0,46 LIMA
LIMA 93 0,17 CUSCO

0,60% 4,88%
TOTAL US$ MM 54.680 HUANCAVELICA
21,89%
3,99% APURIMAC
AYACUCHO PUNO
ICA
0,58% 1,41%
Por país inversionista

AREQUIPA
18,65%
MOQUEGUA
13,53%
Por mineral
TACNA
1,10%
Por tipo de proyecto
US$MM %
China 12.219 22.35

Estados Unidos 9.800 17.92
Canadá 8.739 15.98
Australia 5.670 10.37 US$MM %
Suiza 5.200 9.51 Cobre 34.937 63.89

Japón 3.790 6.93 Oro 7.302 13.35
México 3.460 6.33 Hierro 6.780 12.40
Brasil 1.638 3.00 Fosfatos 1.044 1.91 %
Sudáfrica 1.600 2.93 Plata 1.026 1.88 Ampliaciones 7.674

Perú 1.120 2.05 Zinc 290 0.53 Con EIA aprobado 19.588
Reino Unido 700 1.36 Potasio 125 0.23 Con EIA presentado 578
Otros 744 1.28 Polimetálicos 3.176 5.81 En exploración 26.740
TOTAL US$ MM 54.680 TOTAL US$ MM 54.680 TOTAL US$ MM 54.680

MAPA: PRODUCCIÓN Industry Explorations
NÚMERO MINERAL COMPAÑÍA MINA
1 Cobre, Plata, Plomo, Zinc Antamina Antamina

2 Cobre Cerro Verde Cerro Verde
3 Cobre, Plata Southern Copper Cuajone
4 Cobre Southern Copper Toquepala
5 Cobre Xstrata Tintaya
6 Cobre, Oro Gold Fields Cerro Corona
7 Cobre, Plata, Zinc, Plomo Milpo Cerro Lindo
8 Cobre, Zinc El Brocal Colquijirca
9 Cobre Southern Peaks Condestable-Raul
10 Cobre Doe Run Cobriza
11 Cobre, Plata, Plomo, Zinc Sierra Metals Yauricocha
12 Cobre Xstrata Antapaccay
13 Cobre Milpo Milpo
14 Cobre, Plata, Plomo, Zinc Raura Raura
15 Oro Yanacocha Yanacocha

16 Oro Barrick Lagunas Norte
17 Oro Barrick Pierina
18 Oro Buenaventura Orcopampa
19 Oro Rio Alto Mining La Arena
20 Oro C.M.Horizonte Parcoy
21 Oro Retamas Retamas (Cerro Gigante)
22 Oro Santa Rosa Santa Rosa
23 Oro Coimolache Tantahuatay
24 Oro La Zanja La Zanja
25 Oro Arasi Andrés - Arasi
26 Oro Poderosa Poderosa
27 Oro Caraveli Capitana
28 Oro El Rosario de Belén Rosario de Belén
29 Oro Minera IRL Corihuarmi
30 Plata, Plomo Buenaventura Uchucchacua

31 Plata Hochschild Pallancata
32 Plata Hochschild Arcata
33 Plata, Plomo, Zinc Volcan Cerro de Pasco
34 Plata, Plomo, Zinc Volcan UAE Chungar
35 Plata, Plomo, Zinc Volcan UAE Yauli
36 Plata, Plomo, Zinc Pan American Silver Huarón
37 Plata Pan American Silver Morococha
38 Plata, Plomo El Brocal Colquijirca
39 Plata, Plomo, Zinc Glencore Iscaycruz
40 Plata Buenaventura Julcani
41 Plata, Plomo, Zinc Casapalca Casapalca - La Americana
42 Plata, Plomo Milpo El Porvenir
43 Plata, Plomo, Zinc Atacocha Atacocha
44 Plata Castrovirreyna San Genaro
45 Plata, Plomo, Zinc Colquisiri María Teresa
46 Plata, Plomo, Zinc Fortuna Silver Mines Caylloma
47 Plomo, Zinc Catalina Huanca Catalina Huanca

48 Plomo, Zinc Mitsui Huanza/Pallca
49 Plomo Buenaventura Mallay
50 Plomo Buenaventura Recuperada
51 Plomo, Zinc Trevali Mining Santander
52 Zinc San Ignacio de Morococha San Vicente

53 Zinc Nyrstar Contonga
54 Hierro Shougang Marcona

55 Fosfatos Vale Bayóvar
Este mapa tiene valor ilustrativo únicamente. No está diseñado como herramienta para tomar decisiones de inversión.

55 15
23
24 6
26 17
19
16 20 21
53
14
1
48
33 8
39 30 43 13
49 42 38
9
34
36
51 52
45 37
41 35 10
Lima 11
29
40 47
7 44
50
31
12 5
32
46
18 25
54
28
27
22
2
3
4
INFORME
Producción
de oro en
Perú
El desafío del declive
Las reservas de oro del Perú (las que están en el

subsuelo, no las del Banco Central) están esti-
madas en 2.200 toneladas métricas en 2012, lo
que las convierte en las octavas reservas de oro
más grandes del mundo. En América Latina, solo
están por detrás de Chile. En términos de pro-
ducción, el Perú ocupa una posición aún mejor:
con 5,18 millones de onzas en 2012, ocupa el
primer lugar de América Latina y el sexto del
mundo.
Sin embargo, existe una preocupación evidente.
La producción del país está en declive desde que
alcanzó su máximo de 6,7 millones de onzas en
2007: la tasa de producción de 2012 muestra
una disminución de 3% respecto al año ante-
rior, a pesar de que durante un breve período
en el primer trimestre de 2012 el oro superó al
cobre como principal producto de exportación
del país. Los cálculos difundidos por el Minis-
terio de Energía y Minas este año indican que
continúa esta tendencia: la producción de oro
en enero cayó 25,12%. Hay varios proyectos en
la agenda que podrían mitigar el declive, pero
los retrasos por cuestiones sociales y burocráti-
cas han hecho que estos aún no se materialicen.
Yanacocha, la mayor mina del país, propiedad
conjunta de Newmont (51,35%, operador),
Buenaventura (43,65%) y la IFC, cerró el año
con resultados positivos de producción, ya que
los 1,34 millones de onzas superaron a los 1,29
millones de 2011. Sin embargo, no se puede
ocultar la tendencia decreciente de los últimos
años (esta operación rindió 3,3 millones de
onzas en 2005). En 2012 la compañía también
sufrió un gran revés por la suspensión por parte
del gobierno peruano del proyecto Minas Con-
ga que, con una inversión de 4.800 millones de
dólares, añadiría un promedio de 350.000 on-
zas de oro y 54.000 toneladas métricas de cobre
al año por 19 años.
Hoy, el proyecto Conga sigue en un segundo
plano. Mientras que el gobierno nacional de-
clara apoyar el proyecto, este apoyo aún no se
Cortesía de Laconia Resources

manifiesta de forma concreta, lo que deja serias tendrá probablemente alrededor de las 200.000 triarca de una familia minera de larga tradición,
dudas sobre si llegará a salir adelante. Mientras onzas al año. Junto a los óxidos, tenemos un que actualmente cotiza en la Bolsa de Valores
tanto, Yanacocha está construyendo los reservo- depósito de sulfuros de cobre y oro, que debe- de Lima. Poderosa, cuya presidenta, Eva Arias,
rios prometidos para apaciguar las preocupa- ría empezar a producir en 2016. Pretendemos preside actualmente la SNMPE, el gremio mine-
ciones de las comunidades sobre los recursos financiar esta fase II en su totalidad con flujo ro-energético del Perú, aumentó la producción
hídricos locales, y Gregorio Santos, Presidente de caja. Tal y como hemos hecho con la fase I, de 115.000 onzas en 2011 a 127.000 el año
Regional de Cajamarca y uno de los principa- empezaremos poco a poco, y nuestro gasto de pasado, con mineral procedente de varias uni-
les líderes anti-Conga, continúa preparando su capital inicial será de entre 200 y 300 millones dades mineras subterráneas propias, así como
campaña para las elecciones presidenciales de de dólares. Juntando todos estos componentes, de mineros artesanales formales.
2016. Roque Benavides, Presidente Ejecutivo puedo prever que La Arena fácilmente tenga La compañía quiere aumentar la producción,
de Buenaventura, afirma que "si Conga no sale producción para los próximos 20 años o más". principalmente a través del proyecto Suyabam-
adelante, la producción en Yanacocha seguirá En Cajamarca, Gold Fields continúa operando ba, que debería producir 60.000 onzas de oro al
bajando. La vida útil de la mina dependerá de la mina Cerro Corona de oro y cobre, donde año en tres o cuatro años, siempre que el estu-
varios factores, como la agresividad que tenga- la producción de oro equivalente disminuyó un dio de impacto ambiental y los acuerdos con las
mos en la exploración de óxidos y la minería 11% el año pasado hasta 342.000 onzas al año comunidades estén en su lugar, según Marcelo
subterránea, donde hay un gran potencial y las y se espera que disminuya de nuevo este año Santillana, gerente general de Poderosa. Otros
leyes son más altas". hasta 270.000 o 280.000 onzas al año de oro proyectos potenciales en las 84.000 hectáreas
Sin embargo Newmont, el operador de la mina, equivalente. que controla Poderosa en el Batolito de Pataz
no parece estar decidido a entrar en el ámbito Los costos de Cerro Corona están aumentando incluyen Montañitas y Misquichilca. La com-
de la minería subterránea, donde Buenaventura significativamente: han subido de 437 dólares pañía también está trabajando en un proyecto
cuenta con enorme experiencia. por onza en 2011 a 600 dólares actualmente. hidroeléctrico de 100 millones de dólares para
Buenaventura es el principal productor de oro Sin embargo, la compañía asegura que los fun- apoyar las necesidades energéticas de futuras
del país: a su participación en Conga (587.000 damentos de la operación siguen siendo fuer- operaciones mineras.
onzas de oro en 2012) se suman las 446.000 tes, con 18 años restantes de vida de mina y la Minera IRL, productor de oro desde 2008 con
onzas de sus otros activos. A pesar de que las posibilidad de amortizar completamente el gas- la mina Corihuarmi (27.000 onzas en 2012), se
operaciones propias deberían mejorar su ren- to de capital este año (es decir, tras solo cinco está preparando para convertirse en productor
dimiento este año, las estimaciones para 2013 años de operación). El otro principal activo de de nivel medio con el desarrollo de Ollachea,
colocan la producción de oro de la empresa por la empresa sudafricana, el proyecto Chucapaca su proyecto bandera. La compañía también está
debajo de la marca del millón de onzas, debido (en copropiedad con Buenaventura), ha sido desarrollando una mina en Argentina llamada
a una disminución significativa de Yanacocha. degradado a una etapa de exploración y estudio Don Nicolás. Aunque se espera que Corihuarmi
En los últimos tres años, Buenaventura ha aña- de alcance, después de que el estudio final de cierre en 2015, Don Nicolás (que se espera que
dido tres nuevas minas de oro a su cartera: La factibilidad del año pasado arrojara datos eco- comience la producción en 2014) y Ollachea
Zanja (donde posee un 53,76%), Tantahuatay nómicos desfavorables. (2015) se convertirán en la columna vertebral
(40,04%) y Breapampa (100%). Consorcio Minero Horizonte, una empresa de la empresa en el medio plazo.
Los otros grandes productores de oro del Perú privada peruana con una larga historia de pro- El estudio de viabilidad en Ollachea, ubicado en
son, en el ámbito internacional: Barrick (su ducción de oro en La Libertad, está tratando de la zona de Puno, contempla una producción de
operación Lagunas Norte produjo 754.000 on- aumentar su eficiencia en un área que tiene una 113.000 onzas de oro al año a plena capacidad
zas en 2012 a 318 dólares la onza, a las que se infraestructura terrible, a pesar de ser un distri- durante una vida inicial de la mina de nueve
suman 110.000 onzas en Pierina); Rio Alto Mi- to histórico de oro. La mina subterránea Parcoy, años. Excepcionalmente, la empresa ha otorgado
ning (con 201.000 onzas en La Arena); y Gold con un promedio de ley de 12 g/tm, está fun- a las comunidades locales una participación del
Fields (177.000 onzas de oro en Cerro Corona). cionando a plena capacidad y ahora está total- 5% del proyecto y ha firmado un acuerdo de
Los grupos nacionales incluyen las tres minas mente mecanizada. José de los Heros, Gerente 30 años para el desarrollo del mismo. Courtney
propiedad de Guido del Castillo (con un total General de CMH, comenta que la compañía está Chamberlain, presidente ejecutivo de Minera
de 330.000 onzas en 2012), Consorcio Minero evaluando un programa de expansión: "Recien- IRL Ltd, declaró: "He estado involucrado en
Horizonte (184.000), Retamas (175.000), Co- temente hemos contratado con WorleyParsons muchos proyectos a lo largo de mi carrera
marsa (160.000) y Compañía Minera Poderosa TWP la preparación de los estudios de ingenie- y nunca las cosas van como uno espera. Sin
(127.000). ría para un pique de 1.250 metros, un túnel de embargo, en Ollachea nos hemos ajustado
Rio Alto Mining es el último caso de éxito en el 7,5 kilómetros y un nuevo diseño de mina. Se mucho al programa."
espectro de las junior de oro. Empresa cotizada estima que estos requerirán una inversión de Chamberlain también subrayó la importancia
en Toronto y Lima desde 2009, la compañía se aproximadamente 70 millones de dólares en los de contar con flujo de caja de Corihuarmi para
unió a las filas de los principales productores de próximos años y garantizarán el desarrollo de la desarrollar nuevos proyectos en un momento en
oro del Perú prácticamente de la noche a la ma- mina de Parcoy en profundidad". el que las condiciones de financiación son muy
ñana, y completó una expansión de 30 millones Se cuenta que del Batolito de Pataz, en La Liber- ajustadas. Esto, para muchos, explica el atractivo
de dólares a finales de 2012 para aumentar su tad, salió el oro usado para pagar el rescate del de Perú. La velocidad con la que empresas como
capacidad de procesamiento a 36.000 toneladas emperador inca Atahualpa a los españoles. Ade- Rio Alto han podido poner una mina en pro-
por día. más de Consorcio Minero Horizonte, la zona ducción proporciona una perspectiva tentadora
Alex Black, Presidente Ejecutivo de Rio Alto, alberga las operaciones de Aurífera Santa Rosa para las junior que buscan una fuente de ingresos
dijo que la compañía ha alcanzado la masa crí- (Comarsa), una empresa propiedad de la familia que las libere de los ciclos de financiación de
tica para pasar a la siguiente fase en La Arena: Sánchez-Paredes, y Compañía Minera Poderosa, la exploración; ciclos que son particularmente
"Nuestra producción de óxidos de oro se man- fundada por Jesús Arias Dávila, el fallecido pa- difíciles en todo el mundo a día de hoy. •
Global Business Reports // MINERÍA EN PERÚ 49

2013de Laconia
Cortesía
ENTREVISTA CON
Roque
Benavides
BUENAVENTURA
¿Cuáles han sido las principales novedades de Queremos tener más del 70% en metales pre- reservorios la gente verá la contribución del
Buenaventura en 2012-13? ciosos. Si miramos hacia adelante, el cobre será proyecto a la economía local, pero tampoco
Puedo mencionar cuatro nombres: La Zanja, más importante con el desarrollo de la expan- podemos asegurar que vaya a ser así.
Tantahuatay, Mallay y Breapampa. Hemos pues- sión de Cerro Verde y el proyecto Trapiche. Ob-
to estas cuatro minas en producción en los úl- viamente, Tambomayo es oro y plata, y Chuca- Sin Conga, ¿cuál sería el futuro de Yanacocha?
timos dos años. Obviamente, estos avances no paca (en sociedad con Gold Fields) es oro, por La producción en Yanacocha ha disminuido en
han estado en las portadas porque las buenas lo que seguiremos teniendo una fuerte depen- los últimos años: estamos en 1,3 millones de
noticias no interesan a nadie. La gente se preo- dencia de los metales preciosos, que es lo que onzas en el 2012, mientras que en 2005 tenía-
cupa por los Congas, Tía Marías y Santa Anas, los mercados esperan de nosotros en cualquier mos 3,5 millones. Si Conga no va, la produc-
pero es parte de los medios de comunicación y caso. Nuestra filosofía es tener un crecimiento ción seguirá disminuyendo. La vida útil de la
tenemos que vivir con ello. orgánico y controlar costos, así como no reali- mina dependerá de varios factores, tales como
El hecho es que continuamos expandiendo zar adquisiciones muy caras. la agresividad que mostremos en la exploración
nuestras operaciones y estamos desarrollando de óxidos, y también en la decisión de pasar
continuamente nuevos proyectos. Continuamos Usted siempre advierte a la industria contra la a minería subterránea donde hay un gran po-
con la expansión de El Brocal, que es una inver- autocomplacencia. ¿Cómo está la industria mi- tencial y las leyes son más altas. Sin embargo,
sión importante de más de 350 millones de dó- nera de Perú en general? nuestros socios de Newmont no parecen estar
lares. Continuamos la construcción de la central Los volúmenes en Perú han venido bajando. interesados en el desarrollo subterráneo.
hidroeléctrica Huanza, que nos costará 180 mi- La producción de oro ha disminuido en los
llones de dólares y entrará en producción en la últimos ocho años. Los volúmenes de plata, En lo que se refiere a la minería, ¿cómo cree
segunda mitad de 2013. También hemos conti- cobre y zinc también bajaron hasta 2011. Sin usted que le ha ido al gobierno del presidente
nuado con la construcción de la planta de Río embargo, teniendo en cuenta los precios de los Ollanta Humala?
Seco de sulfato de manganeso que añadirá un metales, los ingresos han aumentado y, como El presidente Humala ha cambiado mucho
gran valor a nuestra operación Uchucchacua. resultado, la gente no se ha dado cuenta de lo desde que era candidato durante la campaña
Estamos invirtiendo fuertemente en proyectos preocupante que es para la industria que los vo- presidencial. En Perú, tenemos un par de blo-
que tienen buen sentido comercial. Nuestro lúmenes disminuyan. queos que mantienen la economía fuerte y son
gasto de capital total, incluyendo El Brocal y muy difíciles de cambiar. Uno es los acuerdos
excluyendo Yanacocha y Cerro Verde, es de 350 ¿Qué piensan los inversores de la evolución de de libre comercio, que deben ser respetados,
millones de dólares por año. Esto no incluye Conga? con su capítulo sobre inversiones; el otro es el
nuestro programa de exploración, de alrededor Conga era un proyecto marginal. Por supuesto, grado de inversión de Perú, que ningún presi-
de 100 millones de dólares en 2012. no nos hace felices que se retrase, pero tenemos dente querría perder. Por desgracia, las empre-
que seguir trabajando. Hay una serie de proble- sas mineras siguen reemplazando al Estado en
¿Qué impacto tienen en la producción las cua- mas: el principal es una lucha política entre el muchos casos, en muchas áreas en las que el
tro nuevas minas? gobierno central y el gobierno regional. Cuan- gobierno no está presente. •
Las cuatro minas están operando a plena capa- do tienes una empresa que ha cumplido con
cidad. En La Zanja, produjimos 120,000 onzas todos los puntos y detalles de la ley y, de repen-
de oro en 2012; Tantahuatay produjo 140,000 te, una autoridad en Cajamarca decide detener
onzas; Mallay producirá un millón de onzas el proyecto, esto no es comprensible. Sin em-
de plata al año; y Breapampa está operando a bargo, es parte del pasado y estamos mirando
60,000 onzas de oro por año. al futuro. Lo que necesitamos es construir los
reservorios, integrarnos más con la comunidad
Sus principales fuentes de ingresos son el oro local y en algún momento tratar de desarrollar
(57%), la plata (18%) y el cobre (22%). ¿Está el proyecto. Lamentablemente, no tenemos un
satisfecho con ese desglose? calendario establecido. Creemos que con los

ENTREVISTA CON
Alex
Black
RIO ALTO MINING
Sr. Black, ¿cuál ha sido la receta para convertirse Nuestro lema es "liderar con el ejemplo" y lo Juntando todos estos componentes, puedo pre-
en un productor de oro de mediana envergadu- hemos aplicado en varias áreas. Tenemos la úni- ver fácilmente que La Arena producirá durante
ra en tan poco tiempo? ca alianza minera en el Perú, con Stracon GyM, los próximos 20 años o más.
Rio Alto se abrió al público a mediados de 2009 un contratista con quien hemos formado un
en la TSX-V, y más tarde nos listamos en la BVL grupo unido para gestionar nuestras operacio- ¿El conflicto de Conga afectó a su relación con
en noviembre de 2009. Al principio fue muy nes. No tenemos una relación estricta cliente- la gente local?
difícil recaudar fondos en Canadá, ya que éra- contratista. Trabajamos con los mismos objeti- Las noticias negativas viajan rápido, tan pronto
mos una empresa por desarrollar y porque el vos y el principio fundamental de la alianza es como apareció Conga hubo mucho ruido sobre
mundo estaba saliendo de una crisis financiera. que compartimos las ganancias y las pérdidas. el Perú como un país que no estaba abierto a los
Así que cambiamos el enfoque y recaudamos negocios. Sin embargo, Conga es un problema
35 millones de dólares en América del Sur antes ¿Cuáles son sus actuales niveles de producción? de Cajamarca, y es un problema político: Gre-
de conseguir un céntimo en Canadá. Cuando El año pasado superamos las 200.000 onzas. La gorio Santos está claramente tratando de llegar
empezamos la compañía a mediados de 2009 ley promedio del depósito es mayor de lo que a la presidencia. En mi opinión, no tiene nada
teníamos una capitalización de mercado de 12 pensábamos, lo que nos ha proporcionado un que ver con la calidad del agua. El otro proble-
millones de dólares. gran impulso. También tenemos a la madre na- ma que enfrentamos en el Perú es que hay un
La operación de La Arena fue construida con turaleza de nuestra parte: hemos llegado a más nivel muy bajo de educación en los Andes, y
el presupuesto proyectado de 50 millones de del 85% de recuperación sin chancar el mine- muchos líderes políticos se alimentan de eso:
dólares, con un rendimiento inicial de 10.000 ral, lo cual es bastante inusual. intimidan y amenazan a gente sin educación
toneladas de mineral por día. Hacemos lixivia- Invertimos constantemente en exploración; para que les apoyen. Esto ha puesto a otras
ción en botaderos, por lo que no chancamos el aproximadamente 20 millones de dólares en empresas mineras en estado de alerta, aunque
mineral. Nos expandimos rápidamente y, con 2012, con diez equipos de perforación en el nosotros no tenemos ningún problema con las
nuestra primera barra de oro en mayo de 2011, sitio. El depósito de La Arena se encuentra en comunidades.
comenzamos al día siguiente a expandirnos una superficie de aproximadamente 1.000 hec-
para llegar a 24.000 tpd, a un costo adicional táreas, pero tenemos otras 26.000 hectáreas en ¿Cuáles son los próximos pasos que dará Rio
de 25 millones de dólares. Hace unos meses la zona. Hemos comenzado a perforar en La Alto?
hemos completado una nueva ampliación a Colorada, y esperamos construir un tajo satélite La última actualización de recursos nos permite
36.000 tpd, que ha costado cerca de 30 millo- de óxidos los próximos años. tener una visión más clara de la evolución de La
nes de dólares. En general, hemos gastado 100 Somos en la actualidad uno de los mayores Arena, y estamos completando el estudio de fa-
millones de dólares en 18 meses, por etapas. productores intermedios en Perú. Nuestro pro- cibilidad de la fase II. También hemos conocido
yecto tiene dos fases: la primera es la produc- los resultados de exploración en La Colorada.
¿Es ese el 'estilo Rio Alto'? ción de óxido de oro, que probablemente se Hemos cerrado alianzas con otras empresas en
La respuesta que recibimos de Canadá es que mantendrá en alrededor de 200.000 onzas por el Perú como Duran Ventures y Santa Barbara
nuestra estrategia es actualmente el método año. Adyacente al óxido, tenemos un depósi- Resources. Nuestro plan es centrarnos en Perú.
preferido que a los inversores les gustaría ver to de sulfuro de cobre y oro, y una pequeña Tras haber intentado incursionar en Colombia,
en las empresas desarrolladas. Ya no es deseable cantidad de molibdeno. Será una mina similar creemos que estamos mejor en nuestro país. •
el antiguo escenario donde las junior buscaban a Cerro Corona, de Gold Fields, y debería co-
1.500 millones de dólares para un gran pro- menzar la producción en 2016. Para la fase II
yecto. La comunidad inversora ha visto muchos pretendemos financiarnos totalmente a través
proyectos con grandes inversiones de capital del flujo de caja. Como ya hemos desarrolla-
que no han cumplido las expectativas. También do la primera fase, empezaremos poco a poco,
hemos establecido un nuevo estándar habiendo y nuestro gasto de capital inicial será de entre
recaudado el dinero en el mercado local en vez 200 y 300 millones de dólares. Actualmente es-
de en Canadá. tamos completando un estudio de viabilidad.

ENTREVISTA CON
José
de los Heros
GERENTE GENERAL
CONSORCIO MINERO HORIZONTE
CMH ha sido un negocio familiar desde su ras es muy malo. Tenemos entendido que en su larga presencia en la región, ¿qué tipo de
creación hace unos 35 años. ¿Podría darnos los próximos meses se deben iniciar obras re- iniciativas locales han llevado a cabo?
una visión general de la organización y de lacionadas a la concesión de la vía, pero mien- Considero que nuestra relación con la comuni-
cómo ha evolucionado desde entonces? tras tanto este problema afecta a las compañías dad en los distritos de Parcoy y Pias es buena y
CMH se inició en 1978 procesando los rela- mineras que operan en la región y son motivo muy fluida y se basa en una buena comunica-
ves de una antigua mina que había dejado de de constante preocupación de la población. Por ción. CMH apoya diversos proyectos, algunos
operar y hoy ha desarrollado esa misma mina otro lado, es también motivo de queja de las relacionados con la construcción de infraes-
(Parcoy) de manera de que produce entre autoridades locales, quienes a su vez recurren tructura y la educación, principalmente.
190 y 200 mil onzas de oro al año. La empre- a las empresas mineras en búsqueda de solu-
sa emplea directa e indirectamente a más de ciones. Estamos estudiando alternativas a fin de ¿Cuál es su opinión sobre el enfoque actual del
2.500 personas y se ha expandido de manera utilizar el esquema de “obras por impuestos”. gobierno sobre la industria, incluyendo la mi-
que hace prospección y exploración minera nería ilegal?
en todo el país. Entre las empresas relacio- ¿La decisión de CMH de construir plantas hi- A la minería formal nos están llenando de re-
nadas está otra operación minera, Coripuno, droeléctricas viene por esta inacción del go- glamentos y exigencias que posiblemente son
que opera el yacimiento aurífero de Untucca; bierno en materia de infraestructura? tan sofisticados como en los países más avan-
Consorcio Minero Energético que opera una Más bien, considero que fue un acierto em- zados del mundo. La diferencia es que el estado
central hidroeléctrica en Pias (región de La Li- presarial aprovechar las oportunidades hídri- peruano no brinda servicios ni infraestructura
bertad) y Desafío Minero Horizonte que está cas que ofrece la región y que también resulta en los lugares donde trabajamos los mineros,
enfocado a la exploración minera. un importante respaldo estratégico a nuestras mientras que en otros países sí los brindan
operaciones en Parcoy. Adicionalmente, CMH ayudando a la competitividad de las empresas
Teniendo en cuenta su experiencia en Sou- conjuntamente con otra minera de la región en el mercado mundial.
thern Copper, ¿qué dirección planea tomar invirtieron una importante suma para conec- A contramano, la minería ilegal (y que suelen
con CMH? tarse al sistema interconectado nacional. llamar 'informal' o 'artesanal') en el Perú opera
Tengo la intención de continuar reforzando en una especie de “lejano oeste” sin respeto
las considerables fortalezas de CMH, moder- a las leyes y con un impacto ambiental terri-
nizando su administración y operaciones a ¿Podría darnos una visión general de sus acti- ble; y esto influye en la opinión pública que
fin de perfilarlas al largo plazo. Recientemen- vos mineros en el Perú? ¿Cuál es su programa nos echa en el mismo saco. En nuestra zona
te hemos contratado con WorleyParsons TWP actual de producción, y el número de reservas de influencia, CMH ha ayudado a los mineros
la preparación de los estudios de ingeniería y recursos? informales a que constituyan empresas moder-
para un pique de 1.250 metros, un túnel de El principal activo de CMH es la mina de Par- nas y mejoren sus condiciones de operación.
7,5 kilómetros y un nuevo diseño de mina. Se coy en la provincia de Pataz. Nuestro directorio Consideramos que esto contribuirá a mejorar
estima que estos requerirán una inversión de y la gerencia comparten una visión de reservas el nivel de vida, el respeto a las leyes, la re-
aproximadamente 70 millones de dólares en que deben asegurarnos muchos años de ope- caudación fiscal y el sentido de inclusión en la
los próximos años y garantizarán el desarrollo ración a medida que vamos profundizando la sociedad peruana. •
de la mina de Parcoy en profundidad. mina. Actualmente nos encontramos trabajan-
do en un proyecto de expansión de la planta
Como ha mencionado, la infraestructura en la de tratamiento de manera de que pasaremos
zona es mínima. ¿Ha visto algún movimiento de 1.500 toneladas métricas por día a 2.000
del gobierno para mejorar esto? tm/d, que la compañía ha evaluado es el ritmo
Lamentablemente, las inversiones en infraes- correcto de minado.
tructura por parte del gobierno central y la re-
gión La Libertad son mínimas en la provincia Las relaciones con la comunidad son un punto
de Pataz. En particular, el estado de las carrete- fundamental de las operaciones en Perú. Dada

ENTREVISTA CON
Courtney Chamberlain
& Diego Benavides
PRESIDENTE EJECUTIVO, MINERA IRL LTD
PRESIDENTE, MINERA IRL S.A.
¿Cómo está avanzando la compañía para conver- zona y, sobre todo, definimos compartir el 5%
tirse en un productor mediano de oro? de la filial que posee los derechos del proyecto
CC: En los últimos 5 años hemos gastado 75 mi- con la comunidad. Esta cláusula fue clave en el
llones de dólares en Ollachea y hemos perfora- éxito del acuerdo. Contamos con un permiso
do más de 80.000 metros. En 2009 se completó de 30 años para el desarrollo del proyecto. Por
el estudio de alcance, y en 2011, el estudio de nuestra parte, estamos apoyando el desarrollo
pre-factibilidad. A finales de 2012 anunciamos de la educación, el turismo, la agricultura y la
la terminación del estudio de factibilidad que generación de empresas comunales, más allá del
contempla una producción anual de 113.000 5% mencionado.
onzas de oro a plena capacidad. Nuestra meta es
que Ollachea entre en funcionamiento a princi- ¿Es esta la receta para evitar conflictos similares
pios de 2015. a los de Conga?
Corihuarmi continúa produciendo y mantie- DB: Cada proyecto es diferente, y este fue el me-
ne sus niveles de baja dentro de lo estimado; jor acuerdo que pudimos diseñar para Ollachea.
es probable que se quede sin mineral dentro de Conga tiene una situación única en Cajamarca
tres años, pero por el momento continúa pro- que necesita ser entendida desde un punto de mente corto de explotación, aunque este podría
porcionando un flujo de caja significativo. En vista político. En Cajamarca, hay muchos agita- alargarse. La operación es muy simple desde un
2012 tuvimos una producción de 27,000 onzas dores con talento que tienen dinero en sus bol- punto de vista técnico, a cielo abierto y con un
a un costo de 570 dólares por onza. sillos. En Puno, no encuentras esa tensión entre circuito de lixiviación. En nuestro programa de
las empresas mineras y las comunidades que los perforación de 2012 hemos añadido reciente-
Tal y como está el mercado, contar con una uni- rodean. mente 106,000 onzas al recurso, y estamos rea-
dad operativa es una gran ventaja comparativa. Lo que sí se ve, sin embargo, es algo de tensión lizando pruebas metalúrgicas para optimizar la
CC: Tener flujo de caja es muy beneficioso, ya entre las comunidades y los mineros informales recuperación de mineralización de baja ley.
que conseguir dinero se está volviendo muy que contaminan los ríos y afectan a otras activi-
difícil para muchas empresas del segmento ju- dades de la zona. En Ananea, alrededor de 8.000 ¿Cómo ve la evolución de Minera IRL en el me-
nior. Corihuarmi nos proporciona un medio de mineros informales se han formalizado, y esto diano plazo?
seguridad, pero tenemos que tener cuidado ya es un avance enorme. En Minera IRL tenemos CC: Una de las cosas más sorprendentes acer-
que estamos desarrollando dos proyectos a la un acuerdo con muchos de los mineros artesa- ca de Ollachea es que el estudio de alcance de
vez que generan costos significativos antes de nales para que puedan empezar a trabajar con 2009 anticipaba que la producción empezaría
la producción. Dicho esto, hemos sido capaces nosotros en Ollachea. el cuarto trimestre de 2014 y todavía estamos
de llevar a cabo todo lo que habíamos planeado muy cerca de ese objetivo. Completar con éxito,
para 2012. Su unidad argentina debería comenzar antes antes de lo previsto y dentro del presupuesto, el
que Ollachea, ¿Cuáles son los detalles? túnel de exploración de 1,2 kilómetros a princi-
Sr Benavides, ¿podría darnos más detalles acerca CC: Nuestro proyecto Don Nicolás está de he- pios de 2013 fue un gran paso para Minera IRL.
de su asociación con las comunidades de Olla- cho más avanzado que Ollachea; completamos La exploración subterránea subsiguiente fue un
chea? nuestro estudio de factibilidad en febrero de gran éxito. He estado involucrado en muchos
DB: El proyecto Ollachea se encuentra en una 2012 y obtuvimos el permiso de desarrollo proyectos a lo largo de mi carrera y nada sale
zona quechua, en un distrito de tradición mine- en el cuarto trimestre de 2012, lo cual fue un como esperabas, pero en Ollachea casi nos he-
ra histórica. Después de 15 meses de negocia- tiempo récord. En estos momentos, estamos mos adherido a nuestro programa, lo cual habla
ciones con la comunidad en 2006 y 2007, nos discutiendo el contrato EPCM con empresas de muy bien del equipo humano. En 2015 nuestro
instalamos con un contrato de cinco años para ingeniería y trabajando en la financiación. Es objetivo es ser un productor de nivel medio y
trabajos de exploración. También acordamos un proyecto con una producción esperada de llegar gradualmente hasta 200.000 onzas de oro
formalizar a todos los mineros informales en la 50,000 onzas por año y un período relativa- por año. •

Plata
La producción vuelve a una curva ascendente
Perú ya no es el primer productor mundial Con respecto a Volcan, que es uno de los líde- dad de 3.500 toneladas por día y será la más
de plata. En 2010 perdió este honor en favor res mundiales en producción de zinc, la com- grande de Hochschild.
de México, y actualmente sus 112 millones pañía anunció que su objetivo es aumentar la Al igual que Buenaventura, Hochschild tam-
de onzas producidas en 2012 lo sitúan en el producción de plata a 30 millones de onzas bién ha apostado por la exploración con un
tercer lugar por detrás de China. Aunque al- al año para 2014, tras completar tres proyec- gasto de 95 millones de dólares el año pa-
gunos guardan la esperanza de volver a ser el tos de inversión: la ampliación de la unidad sado. "Muchos inversionistas están acostum-
número uno, este dato no debe ensombrecer de Chungar a 5.200 tm/d; una nueva planta brados a una vida de mina de 20-25 años en
el panorama general de cara a los próximos de óxidos en Cerro de Pasco; y la puesta en grandes depósitos a cielo abierto, y quizá no
años, que de hecho es bastante optimista si marcha de la unidad Alpamarga-Río Pallan- entienden muy bien el concepto de minería
los precios de la plata se mantienen en unos ga. Mientras tanto Buenaventura cerró el año subterránea. Por ejemplo, Arcata ha operado
niveles razonables. pasado con una producción de plata de 18,3 por 50 años, siempre con tres años restantes
La producción aumentó ligeramente el año millones de onzas al año (+13%) y espera de reservas", dijo Bustamante.
pasado y se espera que continúe esta tenden- llegar a las 19 millones de onzas este año. El Como resultado de los gastos de exploración,
cia durante los próximos 3-4 años. Un in- aumento se debe principalmente a la recien- la vida media de las minas de Hochschild ha
forme de Scotiabank, uno de los principales te puesta en marcha de Mallay, que produce aumentado a 10 años. En 2012, la empresa
bancos del Perú, prevé un aumento del 5% cerca de 1 millón de onzas al año. incluso tomó un enfoque innovador tratando
en la producción de plata en 2013, y entre Junto con México y Argentina, Perú es un de aumentar las leyes, más que el volumen de
2014 y 2016 se estima un aumento anual destino obvio en Latinoamérica para las em- las reservas, lo que se tradujo en un aumento
de producción de plata del 9%. Este creci- presas de plata primaria. Entre los nombres del 30% en las leyes de las operaciones en el
miento se sustenta en el hecho de que Perú de este segmento en el Perú están Hochschild Perú. "El esfuerzo en la exploración respon-
puede reivindicar, con bastante comodidad, Mining, Pan American Silver y, a menor esca- de a una necesidad triple: primero, generar
las mayores reservas mundiales de plata: con la, Fortuna Silver. Hochschild produjo 13,4 confianza en el mercado. Segundo, al conocer
120.000 toneladas métricas, la riqueza de millones de onzas de plata el año pasado mejor las características de los depósitos, se
plata del país empequeñece las 85.000 to- (10,4 millones atribuibles) en las minas Ar- puede planear mucho mejor las operaciones.
neladas de Polonia, el segundo clasificado en cata, Pallancata y Moris, la última de estas en Y tercero, teniendo una vida de mina más
este ranking. etapa de cierre. Mirando al futuro, la com- larga, es más fácil atraer talento a la organiza-
Una parte sustancial de la producción pro- pañía está desarrollando nuevos activos en el ción, y retenerlo", concluyó Bustamante.
viene de operaciones de plata no primaria. país: Inmaculada (que es 40% propiedad de El otro protagonista principal en el espectro
De hecho, el actor principal en el segmento sus socios International Minerals), Crespo y, de la plata primaria en el Perú es Pan Ame-
de la plata en Perú, con 22 millones de onzas en una fase menos avanzada, Azuca. rican Silver, empresa con sede en Vancouver,
producidas en 2012, es Volcan, una empresa Ignacio Bustamante, Gerente General de Ho- que tuvo su mejor desempeño histórico en
percibida generalmente como un productor chschild, dio detalles sobre la primera: "In- 2012 con 25,1 millones de onzas a nivel
de metales de base. Antamina, una de las mi- maculada tiene potencial para convertirse en mundial, de las cuales más de 5 millones
nas más grande de zinc y cobre del mundo, la mina más importante de Hochschild. Para de onzas salieron del Perú. Esta última cifra
también cuenta con una producción de plata poner las cifras en contexto, cuando Pallan- incluye la producción de sus dos unidades
nada desdeñable de 13,3 millones de onzas cata, nuestra principal operación, empezó a principales en el país, Huarón y Morococha,
en 2012. Conforme Perú se embarca en el producir, tenía 50 millones de onzas de plata así como 300.000 onzas del proyecto Qui-
desarrollo de grandes depósitos de cobre, la de recursos. En Inmaculada, dos años antes ruvilca, que la compañía vendió en junio de
producción de plata como subproducto de- de entrar en producción, ya hay 150 millones 2012. "La venta de Quiruvilca fue un hito
bería aumentar considerablemente. Algunos de onzas, y un enorme potencial de expan- agridulce. Esta mina fue una parte sustancial
proyectos de cobre con contenido de plata sión. Es todo un distrito minero.”. La planta del negocio de la compañía desde el comien-
incluyen Antapaccay, Las Bambas, Toromocho procesadora en el proyecto Inmaculada, de zo. Nos dimos cuenta de que el depósito de
y Constancia. 370 millones de dólares, tendrá una capaci- plata estaba prácticamente exhausto, y aun-

que aún había contenido de metales de base son estrechas y profundas y exigen un traba- se encuentran Silver Standard, que ya cuenta
y potencial sustancial de cobre, Quiruvilca ya jo intensivo. Hemos introducido las mejores con producción en Argentina, y Bear Creek
no encajaba en el portafolio de un productor prácticas con modernos sistemas de soporte Mining con su proyecto Corani. John Smith,
de plata primaria como nosotros. ", declaró de tierras, y estamos cada vez más mecani- Presidente Ejecutivo de Silver Standard, dio
Steve Busby, Gerente de Operaciones de Pan zados. En los últimos dos años hemos tenido más detalles acerca de San Luis en Perú, un
American Silver. un gran éxito en la mejora de la seguridad proyecto en el que se está alargando el pro-
Jorge Ugarte, Gerente General de Pan Ame- en nuestras minas en Perú. En 2011 lanzamos ceso de obtener acuerdos con las comuni-
rican Silver en Perú, destacó la importancia un programa de DNV para formar a nuestros dades: "El proyecto San Luis es muy bueno
de la calidad productiva. "Los niveles de pro- supervisores de primera línea, que ha tenido desde el punto de vista geológico: se trata de
ducción deben aumentar pero necesitamos un gran impacto positivo." un sistema epitermal con muchas vetas. San
mantener la calidad. Esto se logra a través de Otro actor en el espectro de la plata es Fortuna Luis como tal es la veta Ayelén, que aflora a la
la exploración y la eficiencia. En una de nues- Silver, que produce 2,1 millones de onzas al superficie. Se trata de un proyecto muy rico,
tras minas, vamos a volver a tener el 95% de año con su mina Caylloma, 100% propiedad con leyes de 25 g/tm de oro y 590 g/tm de
trabajadores propios, cuando antes el 50% de la compañía, además de cantidades signi- plata. La planta procesará alrededor de 400
eran contratistas. Esto nos permite tener me- ficativas de plomo y zinc. La empresa cuen- toneladas por día durante 3,5 años. No es un
jor control de la operación y de la seguridad". ta con otro activo subterráneo en México, la gran proyecto en sí mismo, costará 100 mi-
Respecto a la seguridad, Busby ofreció más Mina San José, para un total de 5 millones de llones de dólares, pero es de gran valor para
detalles sobre las operaciones de Pan Ameri- onzas de plata entre ambas operaciones. nosotros por el potencial que puede desvelar
can Silver en Perú: "Estas minas subterráneas En cuanto al desarrollo de proyectos notables en la zona", explica. •
NORTEAMÉRICA
Nuestra visión es ser el productor preeminente de plata en el

mundo, con una reputación de excelencia en el descubrimiento,
la ingenería, la innovación y el desarollo sostenible.
OFICINA CORPORATIVA
Vancouver, Canadá
ESTADOS UNIDOS
1 Waterloo
MÉXICO
2 La Bolsa
3 La Virginia
4 Dolores SUDAMÉRICA
5 Álamo Dorado
6 La Colorada
PERÚ
7 Huarón
8 Morococha
9 Pico Machay
BOLIVIA
10 San Vicente
Operaciones mineras
ARGENTINA
11 Calcatreu Proyectos de plata en
NASDAQ: PAAS 12 Navidad desarollo y avanzados
TSX: PAA 13 Manantial Espejo
Proyectos de oro en
www.panamericansilver.com desarollo y avanzados

ENTREVISTA CON
Steve Busby &

Jorge Ugarte
GERENTE DE OPERACIONES;
GERENTE GENERAL (PERÚ)
PAN AMERICAN SILVER CORP.
Pan American Silver es el segundo mayor pro- 17,51 dólares por onza en 2012. Es una mina
ductor de plata primaria del mundo. ¿Cómo estable. Actualmente tenemos 10 años de re-
han llegado hasta aquí? servas, pero estas son minas subterráneas muy
SB: Ross Beaty fundó Pan American Silver en profundas y de venas angostas, por lo que no
1994, con la idea de crear un vehículo de inver- suelen tener grandes reservas en ningún mo-
sión que rentabilizara el alza futura del precio mento de la operación. Tanto Huarón como
de la plata. La empresa empezó a explorar en la Morococha llevan operando con interrupcio-
mina Quiruvilca, comprada a Asarco. Después nes desde hace 80 años.
se invirtió en Huarón en Perú y en la mina La JU: Perú representa el 30% de nuestra produc-
Colorada en México. En 2003, Ross Beaty de- ción y más del 50% ahora viene de México.
cidió que los activos de la compañía eran su- Estamos llevando una exploración tipo green-
ficientemente sólidos como para transformar field tanto en Huarón como en Morococha
Pan American Silver en una empresa operadora. pensando en incrementar reservas que puedan
Hoy tenemos siete unidades operativas: tres en servir en los próximos tres o cuatro años. Si
México, dos en Perú, una en Argentina y una controlamos bien el costo estas minas pueden
en Bolivia; y los principales proyectos en desa- durar 40 años más. En Perú la ley es baja y por minas en Perú. En 2011 lanzamos un programa
rrollo son Navidad en Argentina y Waterloo en eso tenemos que controlar los costos. Nuestros de DNV para formar a nuestros supervisores de
Estados Unidos. La empresa mantiene su foco márgenes en otras minas son mucho más altos. primera línea, que ha tenido un gran impacto
en Latinoamérica como la región más prolífica positivo.
en depósitos de plata primaria. ¿Cómo están invirtiendo para mejorar la efi-
ciencia de las minas en Perú? ¿Cómo ven el entorno político y social para
¿Cuáles han sido los últimos desarrollos en sus JU: No podemos seguir trabajando con la mis- operar en Perú?
operaciones en Perú? ma cantidad de gente: tendremos que mecani- SB: Políticamente, nos sentimos muy cómodos
SB: Un hito agridulce ha sido la venta de Qui- zar la operación para aumentar la productivi- en Perú. Ha habido problemas para el desarro-
ruvilca. Esta mina fue una parte sustancial del dad. Este año ya hemos bajado los costos un llo de nuevos proyectos y nuevas minas, pero
negocio de la compañía desde el comienzo. 10%. Los niveles de producción tienen que au- tenemos relaciones muy sólidas con las comu-
Nos dimos cuenta de que el depósito de plata mentar, pero hay que mantener la calidad. Eso nidades en Huarón y Morococha. Las apoyamos
estaba prácticamente exhausto, y aunque aún se consigue desde la exploración y la eficiencia. en el desarrollo de negocios alternativos a la
había contenido de metales de base y potencial En una de nuestras minas estamos volviendo a minería, como la industria textil y la artesanía
sustancial de cobre, Quiruvilca ya no encajaba tener un 95% de trabajadores propios, cuando de plata.
en el portafolio de un productor de plata pri- en otras épocas solo teníamos la mitad. Deja- JU: El Estado piensa que la mediana minería es
maria como nosotros. mos solo un 5% para contratistas en lo que no igual que la gran minería, como si fuera “la ga-
Otro hito importante ha sido el acuerdo con es nuestro core business. La ventaja de esto es llina de los huevos de oro”, pero no se da cuen-
Chinalco. La mina Morococha rodea el proyecto que tienes más control de la operación y la se- ta de que es una gran generadora de empleo, en
Toromocho de Chinalco, y muchas de nuestras guridad. muchos casos superior a la gran minería. Noso-
instalaciones estaban sobre su yacimiento. He- tros tenemos más de 2.000 empleados en cada
mos logrado un buen acuerdo de colaboración La minería subterránea es un entorno de riesgo. mina y el impacto en la zona es mucho mayor.
que permite a ambas empresas continuar con ¿Cómo manejan este tema? Para nosotros la relación con las comunidades
sus actividades respectivas. SB: Este tipo de minas son intensivas en mano es un tema tranquilo y nada complicado. Cual-
de obra. Hemos introducido las mejores prác- quier empresa, mucho antes de meter ningún
¿Qué importancia tiene Perú para Pan Ameri- ticas con modernos sistemas de soporte de taladro o incluso antes de recoger piedras o
can Silver? tierras, y estamos cada vez más mecanizados. hacer análisis, tiene que contactar a la comuni-
SB: Huarón continúa teniendo un buen desem- En los últimos dos años hemos tenido un gran dad. Si se hacen las cosas con prisa, puede pasar
peño, con 2,9 millones de onzas a un costo de éxito en la mejora de la seguridad en nuestras como en Conga. •

ENTREVISTA CON
Ignacio
Bustamante
GERENTE GENERAL
HOCHSCHILD MINING
Sr Bustamante, ¿cuáles son las principales ope- pósito muy interesante, con mucha presencia potencial tiene aún Perú para este tipo de ya-
raciones de Hochschild a día de hoy? de mineralización económica, pero es un pro- cimientos?
Hochschild tiene cinco operaciones. Las tres yecto complejo en su conformación geológica. Perú aún tiene gran potencial, pero lo cierto
principales son Arcata y Pallancata en Perú, y es que hay una clara tendencia de empobreci-
San José en Argentina. La compañía produjo Han invertido 95 millones de dólares en ex- miento de los depósitos de oro y plata en todo
20 millones de plata equivalente y atribuible ploración en 2012. ¿Cuáles han sido los resul- el mundo. Conforme se pongan en marcha
en 2012, cifra que se repetirá en 2013. De tados? depósitos de menor ley, subirán los costos, y
ese total, 70% es plata y 30% es oro. Por otro Los esfuerzos que hemos hecho en los últimos eso debería repercutir en el alza del precio de
lado, hemos adquirido Andina Minerals, cuyo tres años han estado orientados a incrementar los metales. Nuestro costo en Hochschild es 12
proyecto Volcan en Chile tiene 9,5 millones de la vida de mina. Cuando salimos a bolsa en el dólares por onza de plata y 720 dólares por
onzas de oro. Así duplicamos nuestros recursos año 2006, nos preguntaban por qué la vida de onza de oro.
de mineral. nuestras minas era corta (cinco años de reser-
vas, aproximadamente). Muchos inversionistas ¿Cómo se maneja la seguridad en operaciones
Antes de ese salto al oro chileno, están sus pro- están acostumbrados a una vida de mina de subterráneas?
yectos Inmaculada, Crespo y Azuca. 20-25 años en grandes depósitos a cielo abier- Las minas subterráneas son operaciones de
Inmaculada y Crespo, en Perú, ya tienen estu- to, y quizá no entienden muy bien el concepto riesgo. En los últimos años hemos implemen-
dios de factibilidad positivos. Esperamos ini- de minería subterránea. Por ejemplo, Arcata ha tado dos iniciativas muy importantes: por
ciar operaciones en ambas unidades en la se- operado por 50 años, siempre con tres años un lado, el sistema de seguridad de DNV. En
gunda mitad de 2014. Estos dos proyectos nos restantes de reservas. Perú ya hemos llegado al nivel 6 de DNV y
proporcionarán 10 millones de onzas adicio- Aunque es costoso perforar en operaciones queremos llegar al nivel 7 en 2013. Por otro
nales atribuibles por año, situándonos como subterráneas, hemos hecho un esfuerzo im- lado, hemos certificado el OHSAS 18001 en
compañía en 30 millones de onzas anuales. portante en explorar alrededor de nuestros ac- seguridad, en todas nuestras operaciones. Con
Inmaculada, donde poseemos el 60% del pro- tivos principales, y hemos tenido un éxito tre- todo esto, en los últimos cuatro años hemos
yecto, en total producirá 12 millones de onzas mendo, llevando la vida de mina promedio de reducido a menos de la mitad la cantidad de
anuales (7,2 millones atribuibles). Crespo, que 5,2 años a alrededor de 10 años en los últimos accidentes, pero todavía no nos sentimos con-
nos pertenece al 100%, producirá 2,7 millones tres años. En 2012 hicimos algo distinto: nos tentos: la meta es cero accidentes. El principal
anuales. pusimos la meta de incrementar la ley prome- desafío en este aspecto es desarrollar la cultura
Inmaculada tiene potencial para convertirse en dio de los depósitos, lo que causó quebraderos de seguridad en las personas.
la mina más importante de Hochschild. Cuan- de cabeza a los geólogos inicialmente, pero
do Pallancata, nuestra principal operación, resultó un gran éxito. A septiembre de 2012, ¿Cree que los problemas de Conga y Santa Ana
empezó a producir, tenía 50 millones de on- ambas unidades peruanas habían cumplido el reflejan a un Perú menos favorable a la mine-
zas de plata de recursos. En Inmaculada, dos reto de incrementar la ley en un 30%. En 2013 ría?
años antes de entrar en producción, ya hay 150 seguimos enfocados a incrementar las leyes. Yo los veo como casos aislados. A nivel ma-
millones de onzas, y un enorme potencial de Este esfuerzo adicional responde a una nece- cro, el apoyo del gobierno a la minería debe
expansión. Es todo un distrito minero. Vamos a sidad triple. Primero, generar confianza en el ser saludado. Sin embargo, la realidad es que
invertir $370 millones de dólares en esta mina. mercado. Segundo, al conocer mejor las ca- el país está cambiando, y las expectativas de
La planta de proceso tendrá una capacidad de racterísticas de los depósitos, se puede planear la población son mucho mayores. Hay zonas
3.500 toneladas por día: será la más grande mucho mejor las operaciones. Y tercero, te- donde el gobierno no llega y la única oportu-
de Hochschild, pero es pequeña si se compara niendo una vida de mina más larga, es más fá- nidad de desarrollo de la población viene de la
con operaciones a tajo abierto de baja ley. cil atraer talento a la organización, y retenerlo. empresa minera, por lo que hay que manejar
En cuanto a Azuca, está en una etapa anterior bien las expectativas y enfocar las relaciones
a Inmaculada y Crespo: se está realizando el Solo un tercio de la plata producida en el mun- comunitarias como un esfuerzo de largo plazo
estudio de factibilidad. Creemos que es un de- do viene de depósitos de plata primarios. ¿Qué y de mutuo beneficio. •

Cobre
El metal rojo concentra el 63% de la cartera de inversiones del país
La producción de cobre en Perú aumentó de mina es una sociedad conjunta de BHP Billiton niente de Cuajone. En caso de que Tía María,
1,24 millones de toneladas métricas en 2011 (33,75%), Xstrata (33.75%), Teck (22,5%) y proyecto de la compañía en el sur del Perú que
a 1,30 millones de toneladas métricas en Mitsubishi Corp. (10%). se encuentra suspendido desde 2011, entre fi-
2012, es decir un 5,12%. Se especula que el Freeport-McMoRan también se ha embarcado nalmente en desarrollo (Southern ha presen-
crecimiento se intensifique en el transcurso de en una gran ampliación de su planta en Cerro tado un nuevo estudio de impacto ambiental
los próximos tres años ya que, con los proyec- Verde, Arequipa, para aumentar significativa- este año) la producción de cobre de la empre-
tos en desarrollo, se deberían alcanzar los 2,15 mente la capacidad de producción. Cerro Ver- sa sumaría 120.000 tm/a adicionales. Por otro
millones de toneladas anuales en 2015. de, la segunda mayor mina de cobre del país, lado, Southern también controla la fundición
Esto fortalecería la posición del país como produjo 279.000 tm en 2012, entre la con- de Ilo, la única fundición de cobre del Perú.
uno de los principales productores del mine- centradora de la planta y las instalaciones de El año pasado Ilo procesó 204.000 toneladas
ral –Perú contiene un 12% de las reservas de lixiviación y electroobtención. Se estima que métricas de mineral de cobre.
cobre del mundo–, aunque la producción de con la nueva ampliación de 4.400 millones de En conjunto, Antamina, Cerro Verde y Sou-
Perú todavía quedaría muy por detrás del líder dólares la producción anual llegue a más de thern Copper sumaron más del 85% de la pro-
mundial y vecino del sur, Chile, que en la ac- 450.000 tm/año, lo que convertiría a Cerro ducción de cobre de Perú en 2012. Esto vino
tualidad produce 5,24 millones de toneladas Verde en uno de los complejos de concentra- influenciado por el agotamiento de recursos
métricas al año. ción de cobre más grandes del mundo. en una mina histórica como Tintaya, de Xstra-
La producción de cobre en Perú sigue estando La ampliación se basa en una estrategia de ta. Entre 2011 y 2012, la producción de Tinta-
dominada por grandes empresas con el capital lograr economía de escala. Bruce Clements, ya se redujo en un 48%. Sea como fuere, hay
necesario para afrontar las inversiones multi- Presidente de Sociedad Minera Cerro Verde una multitud de proyectos que están entrando
millonarias que requieren los depósitos de co- (SMCV), explica: "Las reservas de lixiviación en fase de desarrollo y que van a cambiarle
bre. Estas inversiones, aunque probablemente y las reservas 'run-of-mine' se agotarán pron- la cara a la industria. De todas estas empresas,
no lleven a Perú a derrocar a Chile como el to, pero las reservas de planta ascienden a Xstrata es la que debería jugar un papel más
mayor productor mundial de cobre, sí fortale- 3.992 millones de toneladas métricas. Con las importante, con dos grandes proyectos como
cerán al país en el segundo puesto del ranking 120.000 tm/d de capacidad de producción de Antappacay, que espera aumentar la produc-
mundial, por encima de naciones como Es- la concentradora y las actuales reservas de mi- ción total a 143.000 tm/año, y Las Bambas,
tados Unidos, China y Australia, que en los neral, la mina tendría una vida útil de aproxi- que estima producir 315.000 tm/año. Mien-
últimos años han ocupado el tercer, cuarto y madamente 90 años. Cerro Verde también tie- tras Xstrata mantendrá Antappacay tras su fu-
quinto lugar. ne un adicional de 595 millones de toneladas sión con Glencore, el destino de Las Bambas es
La mina de cobre más grande del país, y la de material mineralizado que podrían llevarse incierto. A modo de advertencia para aprobar
octava mayor del mundo, es Antamina. La a producción si las condiciones del mercado la fusión de 64.000 millones de dólares por
producción de Antamina pasó de 347.000 lo requieren. El gran tamaño de este depósito parte de la comisión reguladora de China, Las
toneladas métricas en 2011 a 463.000 tm en es compatible con una tasa de producción más Bambas tendrá que ser vendida antes comple-
2012. Tras una inversión de 1.290 millones alta que podría resultar más económica. La tar el acuerdo.
de dólares, la planta alcanzó una capacidad de vida útil esperada de las reservas existentes es Chinalco también se encuentra entre las em-
130.000 toneladas por día (frente a las 94.000 de más de 30 años con la tasa de producción presas de esta lista con Toromocho, un pro-
tm/d anteriores) en el primer trimestre de de la expansión, y puede ampliarse aún iden- yecto que muchos ven como un ejemplo del
2012. En 2008, Antamina había anunciado un tificando reservas adicionales". futuro de la minería peruana. Desarrollado
aumento del 77% en sus reservas de mineral. Southern Copper Corporation también sigue por la Corporación de Aluminio de China
La mina espera producir más de 450.000 tm siendo un gran protagonista en la producción (Chinalco), Toromocho es, sobre el papel, la
de cobre en 2013, pero Antamina no es solo de cobre en el país. Entre sus cinco minas en mayor inversión en la historia de la minería
cobre: el yacimiento contiene también zinc, producción —Cuajone, Toquepala, Simarrona, peruana, después de que la compañía aproba-
molibdeno, plata y plomo. La vida de la mina Totoral y Cocotea— Southern Copper produjo ra una expansión al proyecto inicial, para un
se ha ampliado desde 2023 hasta 2029. Anta- 311.000 tm en 2012, la mayor parte prove- total de inversión estimado de 4.800 millones

de dólares según el gobierno peruano; lo que sitúa al proyecto

a la par del controvertido Conga de Yanacocha, de oro y cobre;
y por encima de la ampliación de Cerro Verde (4.400 millones),
el proyecto Las Bambas (4.200 millones), Quellaveco de Anglo
American (3.000 millones) y Galeno de China Minmetals (2.500
millones).
Aunque es una operación de gran tamaño, lo que hace que To-
romocho sea un proyecto excepcional no es el tamaño de la in-
versión o su producción proyectada –300.000 tm/a a partir de
2016; sino más bien la forma en que se ha abordado el desarro-
llo. En un momento en que las relaciones con las comunidades
han sido la perdición de muchos grandes proyectos, como Minas
Conga, Chinalco ha ejecutado la mayor iniciativa de reubicación
de la historia de la minería peruana y lo ha hecho a pesar de una
percepción no necesariamente positiva de lo que son las empre-
sas chinas. Chinalco está ultimando el traslado de 5.000 personas
de Morococha, un pueblo en la zona del tajo de la mina, a una
nueva ciudad, construida desde cero.
Un proyecto que ya está en construcción es Constancia, depósito CONSTRUYE TU CARRERA
de cobre que la empresa Hudbay Minerals adquirió a través de
la compra de Norsemont. Para ponerlo en producción, la firma desde cero
con sede en Toronto está invirtiendo 1.500 millones de dólares.
Constancia entrará en producción a finales de 2014; produci- Únase a Sociedad Minera Cerro Verde (SMCV)
rá 118.000 toneladas de cobre por año entre 2015 y 2019, y en Perú.
77.000 toneladas anuales durante los 11 años siguientes.
First Quantum Minerals también está a punto de cambiar las SMCV es una mina de cobre y molibdeno a tajo abierto ubicada
perspectivas de la industria. Con un yacimiento estimado en 5 a 32 km al suroeste de Arequipa, Perú.
millones de toneladas métricas de contenido de cobre, Haqui-
Cerro Verde es liderada y en su mayoría propiedad de una
ra prevé comenzar la construcción en 2016. La adquisición de
compañía minera internacional llamada Freeport-McMoRan
Inmet, una empresa canadiense con minas de cobre y zinc en
Copper & Gold y cotiza en la Bolsa de Valores de Lima.
producción y con varios prospectos de exploración en Perú, y su
entrada en el capital de Zincore Metals, una junior con proyectos Además de ser una innovadora en la industria minera; SMCV
de zinc y cobre, podría ampliar aún más la exposición de First es líder en el apoyo a las comunidades habiendo contribuido a
Quantum al cobre peruano. El factor clave de la adquisición de proyectos sociales locales; incluidos $80,5 millones de dólares
Inmet fue el proyecto Cobre Panamá, considerado uno de los para el diseño, construcción y puesta en marcha de una planta
mayores depósitos de cobre de América Latina. de tratamiento de agua para llevar agua potable a la ciudad
Rio Tinto también se posiciona fuertemente en el mercado de de Arequipa.
cobre peruano con el proyecto La Granja, adquirido en 2006. El
proyecto cuenta con un yacimiento de 3.600 millones de tonela- SMCV está llevando a cabo una expansión a gran escala en sus
das métricas de cobre con una ley del 0,51%. La firma cree que La operaciones de Concentrado, lo que resultará en un incremento
Granja tiene un enorme potencial. Ian Woods, Gerente General de anual de producción de 270000 toneladas de cobre y 6800
Rio Tinto en Peru, comenta: "Creemos que La Granja es el mayor toneladas de molibdeno para el 2016.
recurso de cobre sin desarrollar en Latinoamérica, con potencial
Tenemos oportunidades inmediatas de empleo para
para sustentar un desarrollo minero de gran tamaño: hasta medio
profesionales con experiencia en minería e interesados en ser
millón de toneladas al año de cobre, por un periodo de 30 a 50
parte de una compañía comprometida con las comunidades así
años". como con la seguridad y desarrollo de nuestra gente.
Actualmente inmersa en los estudios de pre-factibilidad para la
mina, la empresa ha adoptado un enfoque más lento de desa- Conoce todos los beneficios de tener un futuro en Sociedad
rrollo, citando la importancia de equilibrar las preocupaciones Minera Cerro Verde y postula hoy a nuestro sitio web.
de las comunidades con las de la empresa. Según Ian Woods, "la
estrategia de Rio Tinto es llevar a cabo un desarrollo progresivo Oportunidades Locales:
de la mina, comenzando como una mina de tamaño moderado y www.freeport.bumeran.com.pe
creciendo sosteniblemente después. Esta estrategia nos permitirá
Oportunidades Globales:
gestionar nuestra entrada en el Perú y también recibir la acepta-
fcx.jobs
ción de la comunidad. Nuestro objetivo es entrar en producción
a finales de 2017". •
Freeport-McMoRan da oportunidades de trabajo a todas las personas sin distinción.
ENTREVISTA CON
Bruce
Clements
PRESIDENTE
CERRO VERDE
¿Podría contarnos brevemente la historia de condiciones del mercado lo requieren. El gran planta de aguas residuales que suministrará
Cerro Verde? tamaño de este depósito es compatible con una agua a la operación ampliada. El tratamiento
Desde 1916 hasta 1970, el sitio fue propiedad tasa de producción más alta que podría resul- de estas aguas residuales mejorará la calidad
de Anaconda Resources, después de lo cual tar más económica. La vida útil esperada de las del agua del Río Chili y los productos agrícolas
pasó al Gobierno peruano. En 1994, Cyprus reservas existentes es de más de 30 años con la cultivados en la zona, y reducirá las enferme-
Amax adquirió Cerro Verde. Buenaventura se tasa de producción de la expansión, que puede dades transmitidas por el agua.
convirtió en accionista en 1996. La actual con- ampliarse identificando reservas adicionales.
centradora de 120.000 tm/d se completó en Hay múltiples factores que entran en juego ¿Qué importancia tiene Cerro Verde para Free-
2006. Una parte de la financiación para este en nuestra decisión de ampliar, sin embargo port-McMoRan?
proyecto fue proporcionada por Sumitomo, la gran posición de las reservas de mineral en Freeport-McMoRan es el segundo mayor pro-
como nuevo accionista de Cerro Verde; y por Cerro Verde es un factor más importante que la ductor de cobre del mundo y Cerro Verde es
Buenaventura, que aumentó su participación. caída de las leyes de mineral. un activo importante en la cartera de propie-
Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. se La ley promedio de las reservas de mineral de dades de cobre de la compañía. Una vez que
convirtió en el propietario mayoritario y ope- Cerro Verde es 0,38% de cobre, 0,016% de la expansión se haya completado, Cerro Verde
rador de Cerro Verde en 2007 con la adquisi- molibdeno y 1,54 g/t de plata. Actualmente será una de las tres minas de cobre de Free-
ción de Phelps Dodge Corporation, que había estamos extrayendo mineral de mayor ley que port-McMoRan que producirán más de mil
adquirido Cyprus Amax en 1998. la ley promedio, con 0,53% de cobre previsto millones de libras de cobre al año, siendo las
Cerro Verde está ampliando la capacidad de su para 2013, aunque la ley del mineral está dis- otras dos Grasberg en Indonesia y Morenci en
concentradora a 360.000 tmd. La construcción minuyendo. Tenemos previsto una producción Arizona, EEUU. Otras dos propiedades de Free-
de este proyecto ya ha comenzado y su finali- de cobre de 555 millones de libras en 2013, port-McMoRan tienen el potencial de producir
zación está prevista para 2016. que se desglosa en 435 millones de libras de mil millones de libras de cobre al año: Tenke
cobre concentrado y 120 millones de libras de Fungurume en la República Democrática del
¿La decisión de triplicar la capacidad de planta cátodos de cobre. La producción de cobre fue Congo y El Abra en Chile.
se debe a un deseo de lograr escala conforme de 600 y 620 millones de libras en 2012 y
caen las leyes del mineral? 2011, respectivamente. ¿Cómo ha participado Cerro Verde en el desa-
Actualmente, Cerro Verde extrae aproximada- rrollo minero y económico de Arequipa?
mente 330.000 toneladas diarias de material ¿Qué infraestructura van a desarrollar para Se estima que las actividades de Cerro Verde
total, alimentando la concentradora (120.000 acompañar la expansión? generaron entre 2005 y 2011 un impacto di-
tm/d de capacidad), el circuito de lixiviación Cerro Verde tiene proyectos satélite que acom- recto o indirecto equivalente al 1,8% del PIB
(39.000 tm/d) y las canchas de lixiviación de pañan al proyecto principal; uno de ellos es la de Perú. En 2011, esa contribución alcanzó
mineral. En total, alrededor de dos tercios del instalación de nuevas líneas eléctricas para co- un estimado de 2.800 millones de dólares a
material extraído se procesa en la concentra- nectarse a la red nacional en La Joya, a 20 km la economía peruana, generando 154.200 em-
dora o se lixivia. de Cerro Verde. Además, estamos construyendo pleos en la economía del país. La Asociación
Las reservas de lixiviación y las reservas 'Run- un camino privado de Cerro Verde a La Joya, Cerro Verde ha recaudado 160 millones de
of-Mine' se agotarán pronto, pero las reservas donde tendremos una estación de transferen- dólares para proyectos de infraestructura, sa-
de planta ascienden a 3.992 millones de tone- cia más amplia para el posterior transporte del neamiento y salud. Por otra parte, Cerro Verde
ladas métricas. Con las 120.000 tm/d de capa- concentrado en tren hasta el puerto de Matara- financió directamente una planta de tratamien-
cidad de producción de la concentradora y las ni, que también se ampliará. to de agua de 94 millones de dólares que se
actuales reservas de mineral, la mina tendría En 2011, Cerro Verde alcanzó un acuerdo con completó el año pasado para la ciudad de Are-
una vida útil de aproximadamente 90 años. el Gobierno Regional de Arequipa, el Gobierno quipa, que da acceso a agua potable a 300.000
Cerro Verde también tiene un adicional de 595 Nacional, el Servicio de Agua Potable y Alcan- residentes las 24 horas. Cerro Verde también ha
millones de toneladas de material minerali- tarillado de Arequipa SA (SEDAPAR) y otras aportado 22 millones adicionales desde 2005
zado que podrían llevarse a producción si las instituciones locales para poder financiar una para proyectos de desarrollo. •

ENTREVISTA CON
Ian
Woods
GERENTE GENERAL
RIO TINTO
¿Podría darnos una visión histórica del pro- ¿Cuál es su calendario previsto para el desarro- utilizar 17 proveedores locales hace unos años
yecto La Granja? llo del proyecto? a 65 proveedores locales hoy día; empleamos
El proyecto de cobre La Granja fue privatizado Hemos empezado los estudios de prefactibi- directamente entre 400 y 500 personas de la
en 1994 y Cambior, una empresa canadien- lidad, pero los desafíos han sido más sociales región. Sólo tenemos una docena de extranje-
se, fue propietaria del proyecto hasta el año que técnicos. El aspecto social es clave en Perú ros que trabajan en el proyecto.
2000, cuando vendió sus derechos a BHP. En e incluye comprender el acceso a la tierra. La
2002, después de que Billiton se fusionara con estrategia de Rio Tinto es llevar a cabo un de- ¿Prevé Rio Tinto mayores retrasos en el desa-
BHP, devolvieron el proyecto al gobierno pe- sarrollo progresivo de la mina, comenzando rrollo de La Granja como resultado de la ley de
ruano. Tras una licitación en 2005 Rio Tinto se con un tamaño moderado y creciendo soste- consulta previa?
hizo cargo de La Granja a principios de 2006. niblemente después. Nuestro objetivo es en- En Rio Tinto nos comprometemos a estable-
Como resultado de estos cambios, quedaron trar en producción a finales de 2017. Al mis- cer una fuerte relación con las comunidades
algunos legados históricos en el proyecto mo tiempo, estamos examinando las futuras locales que rodean al proyecto. Tenemos una
con respecto a las comunidades circundantes. posibilidades de expansión. Nuestro acuerdo práctica de consulta permanente con las co-
Cambior hizo un ejercicio de reasentamiento con el Gobierno era gastar por lo menos 60 munidades puesta en marcha desde 2006, que
en la zona de La Granja con la ayuda del go- millones de dólares durante la fase de estudio ha demostrado ser muy positiva. La consulta
bierno, pero BHP Billiton cambió la estrategia del proyecto; hemos superado con creces esta previa, por el contrario, es un proceso llevado
y trajo de vuelta a las comunidades; alrededor cifra con 365 millones de dólares invertidos a cabo por el Gobierno, y no por las empresas
de 200 familias se desplazaron de un lado a en nuestros trabajos de estudio hasta la fecha. mineras u otras privadas. No obstante, cum-
otro en este proceso. Tenemos un presupuesto de más de 100 mi- pliremos cualquier requisito legal que se nos
Nuestra estrategia global es desarrollar minas llones de dólares para 2013. exija.
de gran calidad y con una larga vida; La Granja
puede convertirse en un activo de este tipo. ¿Cómo ha cambiado Rio Tinto el proyecto La ¿Qué puede aprender Perú de la industria mi-
Tras el cambio reciente en la dirección de la Granja para que sea más aceptable para la co- nera australiana?
compañía, La Granja continúa siendo par- munidad? Australia y Perú son países que dependen en
te de nuestra estrategia global. Sin embargo, Hay dos aspectos principales de nuestro en- gran medida de la minería. Australia tiene
siempre habrá obstáculos internos que supe- foque social: reasentamiento y desarrollo re- normas muy estrictas en cuanto a las normas
rar para demostrar que este es un proyecto gional. Rio Tinto terminará el estudio de pre- de participación comunitaria, y ha hecho un
valioso para Rio Tinto, y que los riesgos son factibilidad para el proyecto a finales de 2013 trabajo importante para involucrar a las comu-
manejables. y luego comenzará con el Estudio de Impacto nidades indígenas de manera más sostenible.
Ambiental, que implicará consultas con las co- Australia también puede ofrecer mucho en
¿Cuál es el potencial geológico del proyecto? munidades acerca de cuestiones como el uso términos de transferencia de tecnología y efi-
Actualmente tenemos alrededor de 3.600 del agua y la biodiversidad. También estamos ciencia. Por último, Australia tiene una fuerte
millones de toneladas de recursos minerales participando en un proceso con las comuni- relación con las universidades, como la Uni-
inferidos al 0,51% de cobre. Hemos perfora- dades para discutir el acceso permanente a la versidad de Queensland y su Sustainable Mi-
do 163.000 metros (incluso reportamos una tierra. A pesar de que proporcionaremos inter- nerals Institute (SMI). La Cámara de Comer-
perforación de 2 km, un récord en proyectos cambio de activos y una compensación mone- cio Australia-Perú está creciendo, y se están
mineros peruanos), y tenemos otros 40.000- taria, el asunto más importante es mejorar los discutiendo iniciativas de colaboración entre
50.000 metros para perforar en 2013. Cree- medios de vida. los dos países. En Rio Tinto hemos trabajado
mos que La Granja es el mayor recurso de El otro aspecto de nuestra estrategia será con- mucho en nuestro centro de investigación en
cobre sin desarrollar en Latinoamérica, con seguir un amplio consenso social para el de- Bundoora (Melbourne) para entender cómo
potencial para sustentar un desarrollo minero sarrollo del proyecto y la construcción de la procesar mejor nuestro yacimiento de cobre;
de gran tamaño: hasta medio millón de tone- mina. Para Rio Tinto es importante que las nos gustaría traer ese centro de investigación a
ladas al año de cobre, por un periodo de 30 comunidades locales se beneficien cuanto sea Perú. El siguiente paso sería crear instalaciones
a 50 años. posible de las operaciones. Hemos pasado de de análisis en el sitio. •

ENTREVISTA CON
Mike Parker &

Jorge Benavides Kolind-Hansen
GERENTE GENERAL;
GERENTE LEGAL
FIRST QUANTUM MINERALS
First Quantum Minerals entró al mercado a tra- Haquira West. Dentro de Haquira East se ha
vés de la adquisición de Antares Minerals y su descubierto que una gran cantidad de la mi-
proyecto Haquira. ¿Nos pueden dar más infor- neralización de cobre es en sulfuros, que serán
mación acerca de First Quantum a nivel global tratados en un concentrador tradicional. Para
y en Latinoamérica? Haquira West, la mayor parte de la minerali-
MP: Como empresa empezamos en África, zación se presenta en forma de óxidos: lixivia-
donde llegamos a ser muy importantes en ción en pilas y extracción electrolítica son los
Zambia a través de nuestra mina Kansanshi. enfoques que se están considerando.
Hace varios años, la empresa comenzó a di- Trabajando en ambas operaciones al mismo
versificarse, tanto geográficamente como en tiempo proyectamos que en los primeros diez
tipos de mineral. Si bien seguimos estando años vamos a ser capaces de producir 230.000
muy orientados al cobre, hemos crecido opor- toneladas de cobre, de los cuales aproximada-
tunamente en níquel en Finlandia y Australia. mente una mitad sería cátodo y la otra sería
Tenemos muchos años operando con éxito en concentrado. La extracción electrolítica y la
República Democrática del Congo, donde fui- concentración de sulfuro son áreas de especia-
mos reconocidos como ciudadano corporativo lidad de First Quantum. Esperamos que a me-
responsable. Sin embargo, en los últimos años, dida que se desarrolle el proyecto, las reservas
los problemas de gobernabilidad hicieron de óxidos disminuirán. La mayoría de mineral
nuestra permanencia allí insostenible. a partir de entonces sería procesado a través de
Al analizar los mercados globales de materias un circuito de sulfuros.
primas, América Latina ofrece una gran canti-
dad de posibilidades para una empresa como Para ampliar los recursos de Haquira en 2011
First Quantum a la hora de entrar y desarrollar First Quantum perforó 25.000 metros. En
una gran mina de cobre. Dentro de América 2012 el progreso fue más lento, ¿por qué?
Latina, creemos que Perú tiene muy buenas MP: En 2012 nos hubiera gustado profundizar
perspectivas. De nuestro trabajo preliminar más, sin embargo, estábamos obligados a ac-
seleccionamos Antares Minerals y su proyecto tualizar nuestro Estudio de Impacto Ambiental
Haquira, una propiedad con más de 5 millones (EIA) para la perforación. Tras la finalización
de toneladas de cobre. de este, nos encontramos con otro obstácu-
lo. Recibimos la notificación de que, por ley,
Además del potencial geológico, ¿qué marcó estábamos obligados a recibir un permiso de
la decisión de First Quantum de adquirir Ha- trabajo del Ministerio de Energía y Minas. Esto
quira? viene de la próxima aplicación legislativa de la
MP: Haquira encaja bien en la filosofía de de- ‘consulta previa’. Nuestra capacidad para em-
sarrollo de First Quantum, que está centrada pezar a trabajar depende de que el gobierno
en adquisiciones en etapas tempranas donde verifique si las comunidades locales son indí-
después trabajamos para poner la propiedad en genas o no, y por lo tanto, si nuestro proyecto
producción de manera eficiente, con un pre- tendría que someterse a una consulta previa.
supuesto menor que otras empresas mineras. JBKH: En junio del año pasado se aprobó el
Decreto Supremo 020-2012. Ahora se requie-
¿Podrían darnos detalles técnicos del proyecto? re una autorización adicional para comenzar
MP: La exploración del proyecto Haquira está cualquier actividad, ya sea de exploración o
prácticamente completada; hemos descubier- extracción, para fines mineros. Este proceso
to dos yacimientos diferentes: Haquira East y aún no se ha aplicado plenamente. El Ministe-

rio de Cultura, uno de los organismos que rige

la aplicación de la ley, aún tiene que definir lo
que ellos consideran que son las comunida-
des indígenas. Si bien esto no ha sido un gran
impedimento para First Quantum, muchas
empresas están atrapadas, esperando a que el
proceso de regulación sea más claro.
Teniendo en cuenta estos aspectos, ¿cuál es su

estrategia actual?
MP: Hemos cambiado nuestro enfoque orga-
nizacional y ahora estamos trabajando en un
EIA para Haquira con fines operativos y de
construcción. También nos hemos comprome-
tido con las comunidades locales respecto al
posible reasentamiento. Nuestras discusiones
con las comunidades locales se centran en la
comunicación de las diversas facetas del pro-
yecto. Todo esto se ha hecho con los estándares
de la IFC, que son muy rigurosos. En conjunto,
estos pasos pueden tardar hasta dos años con
la aparición del SENACE, la nueva agencia am-
biental del gobierno. El SENACE puede cam-
biar los términos de referencia para el EIA. Para
anticiparnos a los retrasos adicionales, hemos
trabajado para que nuestro EIA sea tan adapta-
ble y completo como sea posible. Nuestras ex-
pectativas actuales son iniciar la construcción
en el primer trimestre de 2016.
¿Cómo se compara el proceso del EIA en Perú

con otros países donde han trabajado, como
Zambia o la República Democrática del Con-
go?
MP: Si se compara con Zambia, Perú es mucho
más riguroso en el listado de los requisitos. Los
requisitos no son particularmente excesivos,
pero sí muy detallados. Es una estructura per-
fectamente razonable y hay suficiente apoyo de
las empresas nacionales, como las consultoras
ambientales, para ayudar a cumplirlos. Este en-
foque está probablemente justificado porque
las cuestiones ambientales han sido la base de
muchos conflictos sociales. •
ENTREVISTA CON
Zheng Li
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

RÍO BLANCO COPPER
¿Cuál es su trayectoria en la industria minera y rá dos años más de acuerdo a los planes que
con Río Blanco Copper? tenemos, que cuentan además con el apoyo
Trabajo en la industria minera desde hace 25 del Gobierno. La creación de la Unidad de
años. Originalmente soy de la provincia china Conflictos Sociales es algo que nos va a ayudar
de Anhui y mi carrera inicial se enfocó a aque- directamente porque el Estado va a apoyar di-
lla zona; más tarde, pasé tiempo trabajando rectamente en las labores de acercamiento a la
en Mongolia. En 2009 empecé a liderar Río comunidad. Además van a crear frentes poli-
Blanco Copper, una vez que el grupo Zijin, ciales en las zonas de proyectos mineros, para
que hoy día se mantiene como el principal garantizar la seguridad.
accionista de Río Blanco, entró en el proyecto.
Río Blanco se compone de tres socios princi- ¿Cuál es la situación a día de hoy?
pales, además de otros accionistas minorita- Las relaciones entre Río Blanco y las comuni-
rios que también están involucrados. El grupo dades indígenas locales han mejorado desde
Zijin es uno de ellos; Tongling es el segundo la adquisición. Mientras que en el momento
y Xiamen es el tercero; juntas, estas empresas de la compra el proyecto se encontraba en
son dueñas del 80% de Río Blanco. LS-Nikko, un punto muerto, hoy en día se ha mejorado
una empresa coreana, tiene una participación significativamente. El principal problema que
minoritaria. enfrenta Río Blanco es la herencia que dejó la
empresa que operaba el proyecto antes. Río
Las cuestiones sociales son uno de los asuntos Blanco tiene grandes beneficios que ofrecer a
mas complicados en el Perú. ¿Qué problemas la comunidad local. Nuestra presencia actua-
surgieron al asumir un proyecto en el que los rá como agente de desarrollo de la industria
antiguos dueños habían tenido problemas con y las comunidades locales cada vez son más
la comunidad? conscientes de ello, así como entienden que
Las actividades de Río Blanco se centran en tenemos un importante compromiso con el
dos propiedades, Henry Hill y Soho. Compra- medio ambiente.
mos Río Blanco porque es uno de los pocos
yacimientos de cobre de clase mundial que ¿Cuál es el calendario de desarrollo que tienen
está aún por desarrollar, y porque somos para el proyecto? ¿Podría darnos algunas cifras
también una de las pocas empresas que tiene acerca del mismo?
capacidad para llevar un proyecto de este ta- De acuerdo a los planes que hemos presentado
maño a producción. Tenemos una perspectiva al directorio, el próximo año debemos conso-
a largo plazo sobre el potencial del proyecto. lidar las relaciones con las comunidades para
Esperamos que entre en producción en 2020. obtener los permisos sociales necesarios y
En lo que respecta a asuntos relacionados con poder reiniciar los trabajos de exploración en
la comunidad, Río Blanco ha gastado 190.000 un plazo de dos años. Luego, debemos com-
dólares anuales sólo en honorarios legales. La pletar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
empresa ha asumido un pasivo social muy que demoraría un par de años más. Una vez
fuerte y serio que no es fácil de revertir en el se apruebe el EIA, esperamos terminar el estu-
corto plazo. Estamos trabajando en ello des- dio de factibilidad final del proyecto, y con la
de 2007 y hasta ahora buscamos reconstruir aprobación de la inversión por parte del direc-
la confianza de la comunidad, que se rompió torio podríamos empezar a construir en 2017.
en el pasado. Estimamos que el proceso dura- Para 2020 podríamos estar produciendo.

Este es un proyecto de clase mundial, de los

últimos que se conocen en Perú con tantas
reservas. Se trata de un pórfido de cobre-moli-
deno con recursos estimados de 1.257 millo-
nes de toneladas de mineral. Nuestro plan de
producción incluye una planta de proceso con
capacidad de 70.000 toneladas al día, es decir
unos 25 millones de toneladas al año durante
20 años. Por lo tanto, esperamos poder extraer
500 millones de toneladas de las 1.257 que
hay en recursos. La producción estimada de
cobre fino será de 200.000 toneladas al año.
¿Cómo le gustaría ver a Río Blanco en el me-

dio plazo?
En plena construcción, habiendo resuelto el
problema social y en una franca y efectiva
alianza que beneficie a la empresa, la comuni-
dad y el Estado. •
Zinc y plomo
Perú es uno de los principales productores mundiales de metales básicos
No tienen el atractivo brillante del oro, la pla- el mundo", según el Presidente Ejecutivo de la histórica mina Santander, que tiene mine-
ta o el cobre, pero el plomo y el zinc tienen Solitario, Christopher Herald. ralización de zinc, plomo y plata.
gran importancia en la industria minera pe- La producción de zinc, que tiene una amplia Comparativamente, el precio del plomo ha
ruana. Según el Servicio Geológico de EEUU gama de usos como la galvanización para demostrado estabilidad en el transcurso de
(USGS), Perú es el tercer mayor productor de crear aleaciones como latón y bronce, destaca los últimos dos años. Si bien esto no se ha
zinc a nivel mundial, y el quinto de plomo. por sus pobres condiciones macroeconómi- trasladado necesariamente a la actividad de
La producción de ambos metales creció en cas a lo largo de los últimos cinco años. Los exploración –el plomo normalmente está
2012: en zinc, se pasó de 1,25 millones de precios del commodity alcanzaron un mí- asociado al zinc, la plata o el cobre– el en-
toneladas en 2011 a 1,28 millones en 2012, nimo en 2009 de menos de 0,50 dólares la torno macroeconómico que sustenta su pro-
un 2% más. La producción de plomo creció libra, una fuerte caída desde el máximo de ducción no ha colapsado como el de otros
un 8%, pasando de 230.000 tm en 2011 a 2 dólares por libra en 2005. Esto, sin embar- metales, lo que lo hace más rentable que en
249.000 tm en 2012. go, no ha desanimado a algunos a ampliar la años anteriores. En el transcurso del año pasa-
En 2012, Antamina seguía siendo el mayor producción. do, el precio del plomo se mantuvo en torno
productor nacional de zinc. Además de los re- Más que en otros metales, el zinc es un jue- a 1 dólar la libra: más del doble que su míni-
conocimientos en cobre, Antamina también go de volúmenes y bajos costos, y funciona mo hace cinco años de 0,40 dólares la libra.
es el tercer mayor productor mundial de zinc. con márgenes estrechos. Isabel Arias, Presi- Esto ha supuesto un buen augurio para la
Con un recurso polimetálico, que produce denta del Directorio de la Compañía Minera rentabilidad de Volcan, la principal minera
cobre, zinc, molibdeno, plata y plomo, pro- San Ignacio de Morococha (SIMSA), un ne- de plomo, que logró aumentar la producción
dujo 269.989 tm Zn en 2012, una cantidad gocio familiar que entró por primera vez a total en un 13%, pasando de 29.000 a 32.600
ligeramente menor a las 270.457 toneladas la producción de zinc hace 44 años a través tm/año.
de 2011. de la Mina San Vicente, explica que "después El aumento de la producción por parte de los
Milpo, filial de Votorantim Metais de Brasil, de que la producción llegara a su punto más otros diez mayores productores de la indus-
registró un aumento en la producción de un bajo en 2011, los volúmenes aumentaron en tria –todas pequeñas y medianas empresas
15% entre 2011 y 2012 con 186.000 tm/ 2012 a 62.000 tm/año; y proyectamos vol- con valores de producción anuales de más
año. Volcan, una empresa nacional y uno de ver a aumentarlos de nuevo en 2013 hasta de 10.000 tm– compensa los descensos casi
los principales productores globales de pla- las 77.000 tm/año". Esto fue posible gracias unánimes en la producción del resto de par-
ta, zinc y plomo, produjo 157.605 tm Zn en a un préstamo de 20 millones de dólares de ticipantes. •
2012, un 5% menos que en años anteriores. Korea Zinc Co. y Trafigura Beheer BV, que la
Minera Los Quenuales de Glencore, sin em- compañía recibió en marzo de 2012.
bargo, experimentó un descenso del 23% en- Un nuevo productor de zinc en el panorama
tre 2011 y 2012. La producción en la mina minero peruano es Trevali Mining. Paul Ke-
cayó de 146.000 a 112.000 tm. ller, Gerente de Operaciones de Trevali, dio su
Aparte de las minas en producción, los otros opinión acerca del futuro del zinc: "Creemos
activos de Votorantim en el país lo convierten que los fundamentos son fuertes en el corto
en uno de los actores más potentes del sector. plazo gracias a las próximas reducciones de
La empresa cuenta con operaciones a gran suministro. Muchas de las minas de zinc más
escala en el Perú a través de su refinería de grandes del mundo están a punto de cerrar. El
zinc de Cajamarquilla, una de las mayores del pronóstico del precio del zinc es robusto, con
mundo en su género, y a través de sociedades precios a corto plazo de más de un dólar por
que ha establecido en el país, como con So- libra, según varios analistas. Además creemos
litario Exploration & Royalty, con quien está que el mercado de plomo y plata también se-
avanzando el proyecto Bongará, "uno de los guirá siendo fuerte”. Trevali está entrando en
mayores proyectos de zinc sin desarrollar en producción este año con la rehabilitación de

Cortesía de Zincore
ENTREVISTA CON
Isabel
Arias
COMPAÑÍA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA (SIMSA)
SIMSA es una de las empresas mineras históricas lealtad de colaboradores, pobladores vecinos y estos 43 años de producción, hemos producido
de Perú. ¿Nos puede dar una breve historia de proveedores. alrededor de 24 millones de toneladas con una
la misma? La producción toca fondo en el año 2011 con ley promedio de cabeza de 10% de zinc. Nues-
SIMSA, fundada hace mas de 70 años, fue ad- apenas 37,000 tm de zinc, la cifra más baja de tro objetivo es seguir bajando el costo por to-
quirida por Alfonso Ballón Eguren y mi padre la historia de la mina. Sin embargo, en 2012 la nelada corrigiendo las ineficiencias de los años
Jesús Arias Dávila en 1954. En 1967 deciden producción llegó a 62,000 tm, y para 2013 se de crisis. En 2012 han bajado los costos pero
iniciar exploraciones en un yacimiento en proyectan 77,000 tm de concentrados de zinc. aún vamos a seguir mejorando esas cifras. Es-
Chanchamayo, por ese entonces una zona muy Nos acompaña desde septiembre de 2011 Luis tamos dando pasos importantes, entre otros: la
remota e inaccesible. En ese momento el precio Seijas Peñaherrera, ingeniero geólogo de pro- renovación de nuestra flota de equipo pesado,
del zinc estaba en unos 370 dólares por tonelada fesión, un gran líder; el otro factor que contri- la tercerización, el avance en la integración de
métrica. Estos verdaderos mineros y visionarios buyó a iniciar la recuperación de la compañía la mina y la intensificación de los programas de
lograron superar barreras de todo tipo, y poner fue la confianza depositada en SIMSA por dos capacitación.
en producción la mina San Vicente en mayo de grandes jugadores en el mercado del zinc: Ko-
1970, constituyéndose 10 años después en la rea Zinc Company Ltd y Trafigura Beheer BV. ¿Cómo aseguran la seguridad en el entorno
mina privada más importante del país. riesgoso que es la minería subterránea?
San Vicente dinamizó la economía del valle, ¿En qué se basa el acuerdo con Trafigura y Korea Hacemos mucha investigación en mecánica de
propició la construcción de carreteras, y los po- Zinc? rocas y mecánica de suelos. Tenemos un labora-
bladores tuvieron acceso a energía eléctrica y Estas empresas, con las que hemos firmado torio que permite analizar cuánto tiempo pue-
una fuente alternativa de trabajo. Mi padre fue contratos comerciales de largo plazo, nos han de estar abierto un tajo. Usamos mallas, pernos
precursor de la responsabilidad social, constru- proporcionado financiamiento de hasta 20 de anclaje y shotcrete para evitar derrumbes. La
yó muchas escuelas y campos deportivos con- millones de dólares, que han servido para re- seguridad es primordial para nosotros, y todos
vencido de que la educación y los valores que financiar nuestras obligaciones, en especial las los trabajadores saben que tienen que estar en
inculca el deporte son la base para conseguir la contingentes. Habiendo saneado nuestras finan- permanente alerta. Inmediatamente después de
superación de las personas. Hoy San Vicente si- zas, hemos accedido a créditos tipo leasing y extraer el mineral, hacemos relleno hidráulico
gue siendo la fuente de trabajo más importante otros para adquirir la flota de equipo pesado con el mismo relave de la planta.
de la zona. necesaria para producir con eficiencia, siendo
la nuestra una operación totalmente mecani- ¿Cuáles son las perspectivas para SIMSA en el
¿Cómo ha ido evolucionando la producción de zada. Estamos siendo muy agresivos y eficien- medio plazo?
la mina? tes en nuestro programa de exploración, tanto En el 2012 revisamos nuestra misión y visión
La mina San Vicente lleva 43 años producien- en mina como en zonas nuevas. Por el tipo de para los próximos 10 años, que incluye superar
do de manera ininterrumpida concentrados de yacimiento (Mississippi Valley Type, MVT) y el las 300.000 toneladas anuales de producción
zinc muy cotizados en el mundo por el alto conocimiento de nuestros geólogos, estamos de concentrados de zinc. Hay una nueva SIMSA,
contenido de zinc y la ausencia de elementos asegurando la continuidad de las operaciones con unas proyecciones ambiciosas pero realistas
contaminantes. Producimos concentrados de en el largo plazo. Nuestra capacidad instalada a la vez. Tenemos un yacimiento de clase mun-
plomo limpios y de buena ley pero en muy en la planta es de 3,000 tm/día, de la cual hoy dial que no ha sido explorado por más de una
poca cantidad (3,000 tm/año) . Durante 18 solo se utiliza el 60%. Nuestra primera meta es década, y donde hoy tenemos objetivos claros
años (1982-1999) San Vicente produjo mas utilizar la planta al 100%, como en los años de exploración, con el uso de tecnologías mo-
de 98,000 tm cada año, siendo la producción 1988-1989. dernas. Nuestras concesiones mineras abarcan
anual de 1988 y 1989 de 130,000 tm de con- un área de más de 60.000 hectáreas con aflora-
centrado de zinc. En el año 1999 se inicia una La estructura de costos es crucial en una mina mientos interesantes. En resumen, somos muy
larga y profunda crisis motivada por problemas de zinc. ¿Cómo han mejorado la eficiencia? optimistas. •
diversos; durante los siguientes 14 años SIMSA Los costos en San Vicente han sido histórica-
logra continuar produciendo tonelajes meno- mente muy bajos, aunque esto se ha visto ob-
res, gracias a las bondades del yacimiento y la viamente afectado por la crisis mencionada. En

ENTREVISTA CON
Paul
Keller
GERENTE DE OPERACIONES
TREVALI MINING CORPORATION
Sr Keller, ¿nos puede hablar de la historia y el ¿Qué importancia tiene Santander para Trevali? marcado una delineación de recursos significa-
estado actual de la mina Santander? Santander es un proyecto particularmente bien tivos en varios depósitos. Hay muchos objetivos
La mineralización en Santander se descubrió en elaborado por varias razones. En primer lugar, adicionales en la propiedad que ofrecen muy
1950 y la mina empezó a producir en 1958 proporciona a Trevali Mining un punto de en- buenas posibilidades de nuevos descubrimien-
hasta su cierre en 1992. Durante ese periodo trada a una de las regiones mineras más intere- tos, que podrían alimentar aún más la produc-
operó a un promedio de aproximadamente 800 santes del mundo. En segundo lugar, Santander ción futura.
toneladas por día. Trevali Mining Corporation actuará como un trampolín para futuros pro-
adquirió la propiedad, incluyendo la infraes- yectos en Perú, ya que creemos que esta opera- ¿Qué importancia dan a la seguridad, teniendo
tructura existente, en 2007. ción nos permite recoger información valiosa y en cuenta que son una operación subterránea?
Desde 2007 hasta la fecha Trevali Mining se ha ganar experiencia en gestión de operaciones y Tenemos confianza en la seguridad de todas
centrado en la exploración y en el desarrollo desarrollo minero. También creemos que San- nuestras operaciones mineras, tanto en Perú
de una nueva infraestructura de procesamien- tander nos proporcionará el capital necesario como en Canadá. La infraestructura de la mina
to moderna. En 2009 Trevali firmó un acuer- para expandirnos a otros espacios de la indus- Santander es nueva y las condiciones del te-
do con Glencore International para desarrollar tria minera peruana. En tercer lugar, creemos rreno han sido buenas. Trevali utiliza equipos
conjuntamente los nuevos yacimientos descu- que estamos ofreciendo a los inversores una modernos en sus operaciones y ha desarrollado
biertos en Santander. Según dicho acuerdo, Tre- oportunidad de inversión sólida para aumentar en el trabajo un nivel alto de seguridad para
vali mantiene la plena propiedad y el control su exposición en el sector de metales básicos todo el personal. •
del proyecto y Glencore proporciona las insta- peruano y canadiense (zinc y plomo). En cuar-
laciones para procesar 2.000 toneladas al día, to lugar, como nos hemos hecho cargo de una
servicios técnicos y de construcción, y apoyo mina antigua, nos beneficiamos de las buenas
operacional a cambio de un acuerdo de compra relaciones existentes con las comunidades cir-
por el cual pueden adquirir la producción del cundantes. En muchos aspectos, las comunida-
concentrado de metal de la mina. A la especifi- des de alrededor de Santander se desarrollaron
cada capacidad de la planta de 2.000 toneladas gracias a la mina original, por lo que la revitali-
al día, Santander procesará aproximadamen- zación de la operación ha tenido una respuesta
te 720.000 toneladas al año de material de la muy positiva en la región. Esperamos que las
mina subterránea. comunidades aledañas al desarrollo del proyec-
Las operaciones en Santander producirán dos to se integren tanto como sea posible.
concentrados principales: uno de zinc y otro de
plomo-plata. El mineral del proyecto se presta ¿Cómo espera que evolucionen los precios de
a una metalurgia relativamente simple y a altas los metales de los que son nuevos productores?
tasas de recuperación. Las leyes de zinc se sitúan Creemos que los fundamentos son fuertes en el
en 3,5% a 4,5%, las de plomo en 1% a 1,5% y corto plazo gracias a las próximas reducciones
las de plata en 1 a 1,5 onzas por tonelada. de suministro. Muchas de las minas de zinc más
La infraestructura de Santander está bien esta- grandes del mundo están a punto de cerrar. El
blecida, e incluye su propia central hidroeléc- pronóstico del precio del zinc es robusto, con
trica, que produce actualmente entre 1 y 1,5 precios a corto plazo de más de un dólar por
megavatios de electricidad, que aumentarán libra, según varios analistas. Además creemos
hasta 10 megavatios de capacidad de genera- que el mercado de plomo y plata también se-
ción máxima. Santander requerirá un mínimo guirá siendo fuerte.
de 4 megavatios de energía para la operación
inicial de 2.000 toneladas al día y la empresa ¿Qué potencial de expansión tiene Santander?
ha conectado la mina a la red eléctrica nacional Desde que Trevali Mining adquirió Santander
mediante una línea de 70 kilómetros. en 2007 ha habido una amplia inversión que ha

SECCIÓN ESPECIAL
Las juniors
buscan nuevas
plazas para
levantar fondos
“El sector real en el Perú ha crecido más que el sector bursátil. La Bolsa no ha
tenido un mal rendimiento pero ha habido algunos problemas con los cambios
de impuestos y otros con la minería, en especial el asunto de Conga. El poten-
cial es enorme. Hay muchos en Estados Unidos y también en Chile que miran a
Lima con interés. La idea principal de la Bolsa es que las personas se puedan
favorecer del crecimiento de las empresas que están aquí.”
Jorge Ramos,
Gerente General, CONTINENTAL BOLSA SAB (BBVA)
Cortesía de BVL
SECCIÓN ESPECIAL: INFORME Industry Explorations
Un nuevo paradigma
Las juniors deben hacer frente a la escasez de capital de exploración
El actual mercado bajista al que se enfrenta 19 juniors cotizan en el mercado financiero más pequeñas. Alberto Arispe, Gerente Ge-
la industria de las junior ha afectado las acti- limeño. neral de Kallpa Securities, una corredora
vidades de exploración en todo el mundo. Este giro hacia el inversionista local se ha peruana que ha patrocinado a la mayoría
Con proyectos en suspenso, muchas compa- visto acompañado por un aumento de la de las juniors que cotizan en la BVL, comenta
ñías de exploración se acercan rápidamen- sofisticación de la bolsa, una tendencia que que "cotizar en Perú es rápido y barato, con
te a la bancarrota debido a que los centros ofrecerá grandes beneficios tanto a la indus- un costo de entre 50.000 y 60.000 dólares;
financieros tradicionales, como la Bolsa de tria minera local como a la economía en su listarse en Toronto puede llevar tres o cuatro
Toronto, son cada vez más una fuente res- conjunto. Actualmente hay dos iniciativas meses y es sustancialmente más caro".
tringida de dinero. Aquellos que no eran los importantes en marcha para fortalecer a la Según Ian Stuart, Director General de Laco-
inversores tradicionales en minería y que BVL como fuente de financiación. nia Resources, una junior australiana con un
entraron en el sector de la mano del boom En primer lugar, Lima está actualmente en proyecto de oro y plata en Perú que ha ex-
de los commodities parece que no quieren vol- proceso de ampliar su base de inversión re- presado su interés en cotizar en el mercado
ver a saber nada de la industria. gional a través de la creación del Mercado nacional, "más allá de cualquier capital que
En este contexto de lucha por sobrevivir, Integrado Latinoamericano (MILA). Estable- podamos conseguir en el mercado interno
hay que recurrir a métodos alternativos de cido en 2011, el MILA busca consolidar el y la estabilidad de la inversión, creemos que
financiación. La opción obvia es la alianza comercio en los mercados peruano, colom- hay un valor inherente a cotizar en la BVL
estratégica con empresas de mayores espal- biano y chileno. Francis Stenning, Gerente como prueba de compromiso con el país.
das financieras, pero hay otras alternativas. General de la BVL, comenta que "desde su Nuestros intereses a largo plazo en el Perú se
creación, el MILA ha ampliado la base de extienden más allá de Rasuhuilca [el proyec-
inversionistas que el mercado puede atraer. to peruano de Laconia y el más importante
Esto no hará sino aumentar si México se inde la empresa] y cotizar en Lima es una ma-
La BVL y el MILA: corpora como parte del MILA". La entrada
de México parece confirmarse ya para el año
nera de demostrarlo."
Aparte de las condiciones del mercado glo-
opciones de 2014. bal y el ambiente político del Perú favorable
financiamiento En segundo lugar, como parte de una es-
trategia para aumentar la competitividad
a la inversión, hay dos factores que tam-
bién han jugado un papel en el éxito de las
local y regional en materia de costos, y tras la experiencia empresas listadas en Perú. La capacidad de
adquirida en 'dobles listados' con empre- gestión de riesgos se ha debilitado debido a
Frente a la tradicional concentración de las sas inicialmente en la bolsa canadiense, la la escasez de instrumentos financieros a dis-
actividades para obtener fondos en Canadá, BVL está buscando acuerdos de arbitraje con posición de las empresas que cotizan a nivel
muchas juniors activas en Perú han empezado con el AIM de Londres y el ASX australiano, local. No existe un mercado de futuros en el
a pensar de forma más local. La Bolsa de Va- aunque este último caso presenta mayores Perú. Las empresas deben protegerse de las
lores de Lima (BVL) ha demostrado ser una dificultades para el arbitraje provocadas por fluctuaciones del tipo de cambio en el ex-
sólida alternativa para el financiamiento. la enorme diferencia horaria. tranjero. Estos factores contribuyen en gran
Aunque su desempeño en 2013 está siendo Estos movimientos ya están llevando a al- medida a que las empresas locales decidan
negativo, arrastrado por la caída en capitali- gunas empresas a levantar fondos de forma tener una cotización dual en el extranjero,
zación bursátil de las empresas mineras, la local antes que en Canadá, como hizo Rio como han hecho ya algunas de las princi-
BVL sigue siendo suficientemente atractiva Alto para poner La Arena en producción. pales mineras de Perú como Buenaventura
para incorporar nuevas empresas de ex- Para las empresas junior, parte del problema y Hochschild.
ploración: Karmin Exploration, Rokmaster actual reside en el exceso de regulación de Un segundo factor es el éxito de los propios
Resources, Lupaka Gold y Luna Gold han la bolsa de Toronto. Los gastos administrati- activos a financiar. Rio Alto fue la confirma-
pasado a cotizar en la BVL o han solicita- vos se han disparado, lo que se ha traducido ción de que la financiación local era facti-
do el listado en los últimos meses. En total, en ofertas públicas iniciales (IPOs en inglés) ble y que invertir en mineras junior podía

Industry Explorations SECCIÓN ESPECIAL: INFORME
Inversión extranjera directa total vs Inversión extranjera directa en minería

Fuente: Proinversión
Inversión extranjera directa total Inversión extranjera directa en minería (%)

MILLONES USD %
20.000 40
18.000 36
16.000 32
14.000 28
12.000 24
10.000 20
8.000 16
6.000 12
4.000 8
2.000 4
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1991 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
generar grandes beneficios. En particular, ción, de forma que obtienen una fuente de
213
reafirmó la calidad de los agentes de bolsa ingresos que no depende de los altibajos de
peruanos. Sin embargo, muchos sostienen los mercados de valores.
que estos agentes de bolsa carecen aún de André Gauthier, Presidente de Lara Explo-
sofisticación, lo que ha dado lugar a una ration, una empresa junior de generación de
lista de activos de baja calidad. Luis Zapata, proyectos, explica que "como consecuencia
Socio y Gerente de Mercados de Capitales de de las escasez de fondos, vamos a ver cada
Seminario, el agente de bolsa independiente vez más proyectos gestionados por dos o EMPRESAS NACIONALES QUE
más antiguo del Perú, dice que en compara- tres socios con diferentes niveles de interés, COTIZAN EN BOLSA - 2012
Fuente: Banco Mundial
ción con los estándares de América del Nor- como ya es habitual en la industria del pe-
te, "el tipo de investigación que uno ve en el tróleo."
mercado nacional no es en profundidad, es "Cada vez hay más juniors interesadas en
49,1%
más una estrategia de marketing". Algunas participar en la producción, o, como míni-
casas de bolsa han descartado a las juniors por mo, mantener una participación pasiva en
completo, citando la aversión al riesgo de sus proyectos hasta la producción", afirma
sus entidades matrices, que con frecuencia Bob Baxter, Presidente Ejecutivo de Indico
son bancos nacionales conservadores. Resources, una junior canadiense de recien-
Aunque la aparición del MILA y su continua te creación con una cartera de proyectos de
CAPITALIZACIÓN DE MERCADO
expansión pueden ampliar la base de inver- cobre.
DE LAS COMPAÑÍAS EN BOLSA
sionistas de la bolsa local, hay varios obs- Dicho esto, sigue habiendo espacio para
(% DEL PIB) - 2012
táculos que han impedido su eficacia has- empresas junior que saben agregar valor a sus Fuente: Banco Mundial
ta ahora. La estructura actual del MILA no proyectos y utilizan la venta de los mismos
permite la negociación directa, por ejemplo. para recapitalizarse. Focus Ventures, empresa
2,5%
Las diferencias en el impuesto sobre las ga- fundada en 2008, ha perforado en cuatro
nancias de capital entre Chile, Colombia y proyectos en Perú desde su creación, cen-
Perú también disuaden la participación. Al trando su actividad en sitios mineros histó-
menos por ahora, será imposible que este ricos. Mediante el uso de los datos recogidos
mercado integrado sea rival del BOVESPA de previamente y el complemento de las perfo-
Brasil. raciones realizadas por la compañía, Focus
Ventures ha sido capaz de vender dos de sus VALOR NEGOCIADO EN
proyectos en Perú: Minas Chanca (plata), ACCIONES (% DEL PIB) - 2012
que Buenaventura adquirió por 4 millones Fuente: Banco Mundial
de dólares, y Santo Domingo, que fue ven-

Desarrollo de las dido a Fresnillo por 1,1 millones de dólares. La minería en las bolsas de la
junior: asociarse Estas transacciones fueron fundamentales Alianza del Pacífico
para seguir operando en el país. David Cass, (por capitalización de mercado, % del total)
para avanzar Presidente de Focus Ventures, explica que Fuente: BVL, Bloomberg, Kallpa Securities
"la venta de estas propiedades nos permi-

El creciente número de alianzas está per- tió financiarnos con un mínimo de dilución Perú 27%
mitiendo a juniors con problemas de liqui- para los accionistas y centrarnos en nuestras México 9%
dez compartir los costos de un proyecto o principales propiedades en Perú y México."
Chile 3%
mantener una participación en un proyecto Recientemente, la compañía ha entrado
mientras un socio lo avanza hacia la produc- también en Colombia. • Colombia 0%

SECCIÓN ESPECIAL: ENTREVISTA Industry Explorations
ENTREVISTA CON
Alberto
muy rápido pero los servicios intermediarios zan en la Bolsa de Valores de Toronto pero tie-
eran relativamente pobres. Somos la única co- nen sus activos principales en Perú. Estamos
rredora en el Perú que realiza análisis de renta tratando de alentar a estas empresas a que co-
Arispe
variable de mineras junior, y también somos ticen en Lima. Desde un punto de vista políti-
el número uno en patrocinar empresas junior: co, siempre es bueno para las empresas tener
de las 19 que cotizan en la BVL, somos el es- accionistas locales. Por otro lado, es más fácil
pónsor de 13 y somos asesores de 4 ex juniors. para un inversionista peruano comprar accio-
También somos el principal arbitrajista entre nes en Lima que en Toronto, y además hay
GERENTE GENERAL Perú y Canada, y el número uno recaudando beneficios fiscales. En Toronto, las plusvalías
KALLPA SECURITIES SAB dinero para las junior en Perú. En los últimos de una operación pueden tener un impuesto
tres años hemos recaudado alrededor de 120 del 30%, mientras en Lima el impuesto es del
millones de dólares para ellas. 5%. Cotizar en Perú es rápido y barato, con un
costo de entre 50.000 y 60.000 dólares, mien-
De cara al futuro, ¿qué grandes proyectos y tras que cotizar en Toronto puede llevar tres o
Cómo se convirtió Kallpa en el principal es- listados tiene previstos Kallpa Securities? cuatro meses y es mucho más caro.
pónsor de empresas junior en la BVL? En 2013 queremos incrementar nuestros ne- Lo más importante es que cotizar en Lima
Junto con Canadá y Australia, Perú es uno de gocios de gestión de activos y finanzas cor- ofrece a las empresas acceso a una fuente al-
los mercados de valores con mayor exposición porativas. A pesar de que el mercado de juniors ternativa de capital. Gracias al MILA, ahora
a la industria minera: la minería representa está deprimido y muchos brokers salen del podemos tener alianzas con casas de bolsa en
entre el 25% y el 45% de los principales ín- negocio, nosotros seguiremos apostando por otros países y recaudar más dinero para em-
dices bursátiles del Perú. Además, Perú es el el sector. El mercado reconocerá esto cuando presas con activos peruanos. •
único mercado de valores de América Latina los precios vuelvan a subir. Temporalmente
con un mercado de capital riesgo centrado en han parado los listados de nuevas empresas
minería. Por defecto, los corredores de bolsa y obviamente las colocaciones primarias de
necesitan tener experiencia en el sector. acciones. Sin embargo, estamos trabajando
Kallpa Securities tiene cinco años y comen- con varias juniors en conseguir financiamiento
zó con cinco socios. Vimos una oportunidad mediante otros medios.
porque la economía peruana estaba creciendo Hemos identificado más de 30 juniors que coti-
ENTREVISTA CON
Luis F. pendiendo de corredores extranjeros, ya sean

canadienses o peruanos.
dimientos en un índice, veremos un retorno
negativo del 50% al 60%. La mayoría de inver-
Zapata ¿Cómo se comporta el inversionista peruano

ante el riesgo de las inversiones en explora-
sionistas peruanos que ha invertido en juniors
ha perdido dinero. Como consecuencia, ahora
es más difícil encontrar liquidez en el mercado
ción? local. Los inversores están quemados. Cuando
El problema que enfrentan los inversionistas Minera IRL se propuso recaudar 30 millones
SOCIO, GERENTE DE MERCADO
minoristas peruanos es que no distinguen ende dólares en febrero, consiguió 15 millones,
DE CAPITALES
tre las junior que participan en la exploración de de los cuales 5 eran de Chile. Panoro Minerals
SEMINARIO SAB
recursos y las que participan en el desarrollo trató de recaudar dinero a través de Canaccor-
de minas. Hay más de 1.500 juniors que cotizan dGenuity en Canadá; los inversores peruanos
en la TSX. Sólo entre el 5% y 10% de estas se no ordenaron ninguna compra.
convertirán en minas. Las inversiones en mi-
¿Cuáles son los próximos proyectos de Semi- nería junior tienden a ser más especulativas; se En 2012 hubo una desaceleración de las fusio-
nario relacionados con la minería? puede sacar beneficio pero se necesita mayor nes y adquisiciones respecto a 2011. ¿Se rea-
Estamos manejando la financiación de Whi- nivel de conocimiento del mercado. nudará la actividad en 2013?
te Mountain Titanium, una empresa que está A nivel mundial, las grandes empresas tie-
desarrollando un proyecto de titanio en Chile. Hoy día, una junior puede anunciar una nueva nen mucho dinero en efectivo acumulado.
Chile ha sido históricamente un fuerte inversor estimación de recursos y ver cómo cae el pre- En 2012, el entorno macro de riesgo impidió
en Perú, especialmente en el sector minorista, cio de su acción. ¿Cómo ha afectado esto a la que se hicieran adquisiciones, aunque vimos
pero si bien Chile tiene una larga historia de dinámica del mercado local? alguna actividad en América del Norte. 2013
participación en minería, particularmente en En este momento estamos obviamente en una será un año en el que estas empresas pueden
proyectos dirigidos por el Estado, los inversio- parte muy negativa del mercado. Si nos fijamos buscar oportunidades en mercados emergen-
nistas chilenos no tienen una larga historia de en las empresas que han conseguido capital de tes en Perú, Colombia o Chile a precios muy
inversiones en empresas mineras. Siguen de- la BVL, aparte de Rio Alto, y evaluamos sus ren- atractivos. •

Industry Explorations SECCIÓN ESPECIAL: ENTREVISTA
ENTREVISTA CON
Emilio
El Gobierno peruano tenía activos mineros conseguir el interés suficiente. Cuando mis co-
pero el rendimiento de estas operaciones era legas y yo dejamos el Gobierno y fundamos
muy pobre, por lo que eran una carga para el Latin Pacific Capital, el Estado nos impidió par-
Zúñiga
Estado. El Gobierno decidió abandonar el sec- ticipar en los proyectos en los que habíamos
tor y atraer inversión privada. Primero se inició trabajado durante el primer año.
el programa de privatización de las empresas La privatización de Volcan también tuvo mu-
ya en producción, incluyendo Cerro de Pas- cho éxito; en ese momento Volcan tenía una
co, Marcona, Cerro Verde y Antamina. Todas capitalización de mercado de apenas 20 millo-
VICEPRESIDENTE las empresas que fueron privatizadas en aquel nes de dólares. También asesoramos a Milpo en
LATIN PACIFIC CAPITAL momento tienen ahora operaciones de éxito. la mina de cobre Magistral. Seguimos estando
Después, el Gobierno decidió vender conce- activos en la promoción de estos procesos de
siones, lo que ocurrió con Antamina y Bayóvar. privatización en Perú. Hoy quedan muy pocas
Empresas extranjeras entraron al Perú después propiedades en manos del Gobierno.
de casi 20 años de ausencia. En general, los es-
¿Cómo ha evolucionado Latin Pacific Capital? fuerzos tuvieron mucho éxito y un gran bene- ¿Qué iniciativas están teniendo actualmente en
Latin Pacific Capital se fundó en 1996 como ficio para el desarrollo del sector minero. el sector minero?
una alianza estratégica con Fleming Latin Paci- Latin Pacific Capital participó en la parte de Planeamos lanzar un fondo de inversión en
fic, enfocada en banca de inversión en la región asesoramiento con varias de estas empresas. Yo recursos naturales a finales de 2013, con el
andina. En 2000 fuimos comprados por Chase era presidente del comité de privatización, y objetivo de levantar 100-150 millones de dó-
y en 2001 decidimos convertirnos en una fir- Hierro Perú fue la primera gran operación mi- lares en su primera fase. También estamos tra-
ma independiente. Ahora somos miembros de nera que se privatizó. Otras compañías siguie- bajando para una empresa aurífera extranjera,
LatinBank Alliance. Durante nuestros 17 años ron el ejemplo rápidamente. El Gobierno tuvo y para el Gobierno como consultores en varios
de historia hemos realizado transacciones por que firmar el contrato en nombre de Hierro proyectos mineros. En el futuro esperamos que
13.000 millones de dólares. Perú porque la gente dudaba que la compa- la minería pueda ser un tercio de nuestro ne-
ñía pudiera conseguir capital. Los grupos te- gocio. •
Usted vio muy de cerca el proceso de privati- rroristas estaban relativamente activos durante
zación en el Perú. ¿Podría contarnos cómo se ese tiempo, incluyendo Sendero Luminoso. A
llevó a cabo? pesar de esta situación, nos las arreglamos para
ENTREVISTA CON
Jorge nistas chinos interesados en América Latina se

puede contar por centenares, aunque a veces
Chinalco empezadó a cotizar en Hong Kong
este año y la respuesta no fue muy buena.
Barreda escasea la educación sobre el mercado pe-

ruano. Las percepciones chinas sobre el mer-
cado interno están influidas lamentablemente
¿Qué influyó en el comportamiento del in-
versionista?
La intención de la Bolsa de Hong Kong es
por el caso de Río Blanco, que ha tenido que posicionarse como un enlace entre el capital
enfrentarse a problemas con las comunidades. chino y el resto del mundo. El precio de las
SOCIO DIRECTOR Hierro, plomo, zinc, litio, e incluso oro, son acciones de Chinalco sufrió inmediatamente
SINOLATIN CAPITAL bienes de interés clave para los inversores porque Hong Kong todavía no es un mercado
chinos. Dentro de esto, como el interés de maduro para actuar como puente financiero.
China en recursos naturales es estratégico, los El mercado madurará y probablemente ve-
acuerdos off-take son prácticamente un requi- remos a más empresas de recursos naturales
sito previo para la inversión. Ese es su interés cotizando en Hong Kong. El mercado tiene
en un proyecto. La rentabilidad económica potencial para competir con ASX y TSX como
¿Qué impresión tienen los inversores chinos no es un argumento clave para los inversores fuente de financiación para recursos natura-
del mercado peruano? ¿A qué obstáculos se chinos. les, pero por ahora está teniendo problemas
enfrentan? Dicho esto, los patrones de inversión chinos para crecer. •
Cuando comenzamos a comercializar opor- no pueden generalizarse fácilmente. No existe
tunidades en América Latina para inversores un arquetipo del inversor chino. Hay empre-
chinos hace cuatro años, podíamos contar sas estatales que tienen capital para invertir
por decenas los inversores potenciales en Chi- en proyectos que requieren varios estudios y
na que estaban interesados en América Latina. pueden esperar tres o cuatro años hasta entrar
Entre ellos estaban Chinalco, Minmetals y Zi- en producción. Es el caso de Toromocho (Chi-
jin Mining, todos los cuales tienen operacio- nalco). Otros prefieren proyectos más cerca-
nes en la región. Hoy el número de inversio- nos a la producción.

SECCIÓN ESPECIAL: ANÁLISIS Industry Explorations
La BVL
Oportunidades de financiación minera en Latinoamérica
La escasez de fondos disponibles en las bolsas niors con activos en Perú han encontrado una no son tan sofisticados como sus colegas en
tradicionales ha llevado a muchas junior a bus- alternativa sólida para financiarse en la Bolsa Canadá en lo que respecta a la inversión en
car fuentes de financiación alternativas. Cana- de Valores de Lima (BVL), que en los últimos juniors; los valores más deseables siguen sien-
dá, un mercado conocido tradicionalmente años ha proporcionado financiamiento a un do las apuestas seguras en empresas con ac-
tanto por su inclinación al riesgo como por buen número de compañías, incluso algunas tivos en producción o proyectos avanzados.
su enfoque minero, cada vez tiene menos li- como Amerigo Resources y Luna Gold que Esta preferencia es comprensible, ya que al
quidez; en los últimos años la mayoría de las no cuentan con proyectos en Perú. igual que en otros países y por otros moti-
compañías de exploración ha tenido dificul- Hoy hay 19 juniors cotizando en el segmento vos, el desarrollo de proyectos en Perú puede
tades para encontrar financiación. En palabras de capital riesgo de la BVL. Alturas, Zincore, enfrentar periodos muy largos, por la obten-
del Presidente Ejecutivo de Alturas Minerals, Duran y Panoro forman parte de este listado, ción de permisos o por las relaciones con la
Miguel Cardozo, el panorama ha cambiado mientras que empresas con activos de pro- comunidad. Candente Copper, una empresa
drásticamente en los últimos años hasta el ducción como Fortuna Silver, Minera IRL y con larga trayectoria en el Perú que planea
punto de que "el negocio de la exploración Rio Alto Mining están ahora en el mercado invertir 1.500 millones de dólares en su pro-
está terriblemente distorsionado. Los activos principal, al lado de los grandes productores yecto Cañariaco, es el último de una larga
de muchas junior valen más que su capitaliza- como Compañía de Minas Buenaventura. serie de proyectos que se han retrasado por
ción de mercado." Aunque la BVL sigue siendo una bolsa pe- la oposición política y las protestas violentas.
Algo natural en tiempos en que es difícil fi- queña en comparación con sus vecinas, su A pesar de todo esto, Kallpa Securities ha sido
nanciarse es un aumento de las alianzas estra- enfoque en el sector minero es único. "La capaz de recaudar 100 millones de dólares a
tégicas, fusiones y adquisiciones. Perú no ha minería representa entre el 25% y el 45% nivel local para las juniors listadas en Lima en
sido la excepción. de los principales índices bursátiles del Perú. los últimos tres años. Alberto Arispe espera
Duran Ventures tiene una asociación con Rio Junto con Canadá y Australia, es uno de los patrocinar cuatro o cinco empresas más en
Alto, un productor de oro con una capita- mercados de valores con mayor exposición 2013 y recaudar alrededor de 20 millones de
lización de mercado 60 veces más grande para la industria minera", dice Alberto Aris- dólares en ese lapso.
que la de la compañía de exploración (julio pe, Gerente General de Kallpa Securities, el Este creciente interés por el mercado local
2013). Hudbay Minerals, empresa que está agente de bolsa responsable de la mayoría de se refleja también en cambios en el estilo de
poniendo en producción el proyecto cuprí- los listados de juniors del Perú. gestión. Duran Ventures, por ejemplo, con-
fero Constancia, es accionista de Panoro Re- A nivel local, Rio Alto es ampliamente cono- trató a Óscar Pezo, un ex-corredor de bolsa,
sources, una compañía de exploración que cida como el mayor éxito de ese tipo, con como Vicepresidente de Desarrollo Corpora-
amplió de manera significativa los recursos una producción actual de 200.000 onzas de tivo, con base en Lima.
de cobre en su proyecto de Cotabambas el oro anuales. En total, la empresa invirtió 150 Igual que en los mercados más establecidos,
año pasado. millones de dólares para llegar a este nivel, entrar en la BVL no es algo que pueda hacer
Zincore Metals, una compañía con activos de los cuales más de 30 millones de dólares cualquiera. Se necesitan buenos activos sub-
de zinc avanzados, ha visto entrar a First fueron recaudados localmente. Alex Black, yacentes y un buen equipo gestor. En pala-
Quantum Minerals como inversor estratégico Presidente Ejecutivo de la compañía, cree bras de Eric Edwards, Presidente Ejecutivo de
con un 23,7% de las acciones. Además, First que Rio Alto estableció un nuevo estándar en Lupaka Gold, "la BVL no otorga liquidez per
Quantum está financiando la exploración del este sentido. "Estamos orgullosos de la forma se; si una empresa no es líquida en su bolsa
proyecto de cobre Dolores de Zincore a través en que hemos gestionado la inversión en el principal, será difícil que sea líquida en un
de un acuerdo separado. Por su parte, Mitsu- país", dice. co-listado. Lo contrario también es cierto, ya
bishi Materials Corporation va a invertir 37 De todos modos, la entrada en el único seg- que la liquidez generalmente se transfiere de
millones de dólares a cambio de un 20% en mento de capital riesgo minero de América una bolsa a otra". Crucero, el proyecto prin-
el proyecto Zafranal, hasta ahora una alianza Latina no garantiza automáticamente acceso cipal de Lupaka, otra junior cotizada en Lima,
entre AQM Copper y Teck. a financiación. Los volúmenes siguen sien- ya tiene 2,2 millones de onzas de oro en re-
Más allá de las alianzas tradicionales, las ju- do pequeños y los inversionistas peruanos cursos.

Industry Explorations SECCIÓN ESPECIAL: ANÁLISIS
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Los fondos No solo juniors

regionales: el MILA
Para André Gauthier, Presidente de Lara Ex- Chinalco Mining Corporation International, socios que trabajamos juntos por el éxito del
ploration y uno de los promotores de la crea- una empresa estatal china que está desarro- proyecto", explica Diego Benavides, Presi-
ción del segmento junior de la BVL, el éxito del llando el gran proyecto de cobre Toromocho dente de Minera IRL SA.
mercado dependerá de su capacidad de ofre- en el centro de Perú, tuvo un debut difícil en La liquidez no es, por lo tanto, la única ra-
cer perspectivas de inversión diversificadas: la Bolsa de Hong Kong a finales de enero. Tras zón para cotizar a nivel local. Poderosa, una
“Tenemos que conseguir que 40 juniors coti- una oferta pública inicial de 400 millones de mina de oro peruana de propiedad familiar
cen en Lima con el fin de alcanzar una masa dólares, el precio de las acciones cayó hasta que ha estado en producción desde hace 35
crítica que permita a los inversores comprar casi un 11% antes de recuperarse ligeramen- años, cotiza en la BVL desde 2005. Pero la
y vender con mayor frecuencia. Todo el mun- te y cerrar con una caída del 6,3% el 31 de compañía ha ofrecido muy pocas acciones y
do ha invertido en Rio Alto ahora y nadie enero. la financiación no era su principal motivo:
vende porque no hay muchas alternativas a Toromocho, con una inversión ampliada "Cotizar en bolsa es una especie de certifica-
nivel local. En Canadá el problema es el con- a 4.800 millones de dólares, según el Go- do de calidad similar a tener un ISO", afirma
trario, hay demasiadas juniors y mucho ‘pump bierno peruano, será una enorme operación Marcelo Santillana Salas, Gerente General de
and dump’" (es decir, inflar el precio de las con dificultades logísticas y complicadas re- Poderosa.
acciones de manera artificial para venderlas y laciones con la comunidad. La compañía está La BVL presenta una contrapartida financiera
sacar un beneficio a corto plazo). invirtiendo más de 150 millones de dólares para que participen los stakeholders, y ha visto
Más allá de aumentar el número de objetivos para construir una nueva ciudad desde cero, crecer la participación del público en general.
de inversión disponibles, Lima también ha ya que el tajo de la mina se tragará la locali- "Los listados locales fomentan la inclusión",
incrementado la base de inversión regional dad de Morococha, donde viven 3.500 per- afirma el Gerente General de la BVL, Francis
gracias a la creación del Mercado Integrado sonas. Stenning. "Hemos visto a miembros de co-
Latinoamericano (MILA) en 2011. Esta in- En este contexto, cabe preguntarse si no se- munidades locales comprar acciones de em-
tegración de las bolsas de Perú, Chile y Co- ría mejor para una empresa como Chinalco presas sólo para poder participar en las juntas
lombia hace que las empresas tengan ahora cotizar en la Bolsa de Valores de Lima, donde de accionistas o incluso en roadshows. Este diá-
un incentivo para hacer mercadeo en lugares los inversores comprenden los proyectos de logo ha ayudado a aclarar cuestiones que de
que de otra manera serían menos relevantes. cobre y las particularidades relacionadas con otra manera hubieran frenado el desarrollo
Como reflejo del atractivo de este mercado las comunidades de los Andes, en lugar de en del proyecto".
integrado, México ya está trabajando en los Hong Kong. "Desde el punto de vista político, Perú ha sido clasificado recientemente por
ajustes legales y operativos que le permitan siempre es bueno para las empresas cotizar Bloomberg Markets Magazine como la cuarta
unirse al MILA, seguramente en 2014. Y con en el país donde operan y tener accionistas economía emergente más atractiva para in-
cambios en la legislación, los fondos de pen- locales que inviertan en el éxito de la empre- vertir, solo por detrás de China, Corea del Sur
siones que están creciendo a un ritmo im- sa", afirma Alberto Arispe (Kallpa Securities). y Tailandia. Aunque hay una gran distancia
presionante podrían tener más flexibilidad Minera IRL, que espera dar vida a su opera- para que la BVL sea el equivalente al TSX-V
para invertir en empresas mineras listadas en ción de oro Ollaechea en 2014-2015 ha ido en América Latina, ya se han hecho avances
la BVL. Esto presenta enormes oportunidades más allá en el compromiso social y ha firma- impresionantes, y muchos más están en ca-
para los jugadores más grandes. do un contrato con las comunidades aledañas mino. •
Más allá del MILA, la BVL ha logrado que para al proyecto a las que ha dado una participa-
las empresas listadas en Toronto sea sencillo y ción del 5% en la mina. "Esta fue una de las
relativamente barato hacer un doble listado. claves para el éxito del acuerdo. Ahora somos

Un mercado
altamente
competitivo:
Ingeniería,
Construcción y Equipos
“Los estándares definidos por el marco regulatorio han incrementado el nivel
de los proyectos, sobre todo en lo que se refiere a un diseño más amigable
con el medio ambiente. La mayoría de las empresas cree que invertir en el
diseño correcto desde el principio es crucial para el éxito del proyecto. Los
riesgos asociados con un diseño inapropiado son demasiado altos. Aunque
sea más costoso, un diseño con conciencia ambiental es una inversión que
vale la pena.”
- Dan Etheredge,
GERENTE GENERAL, KLOHN CRIPPEN BERGER
Ingeniería y construcción
En un mercado vibrante, crece la competencia y la demanda por una mayor especialización
Según algunas estimaciones, hay más de 10.000 oferta de servicios de consultoría de ingeniería, encontrado este nicho en los servicios ambien-
proveedores de servicios mineros de diferentes especialmente en las industrias de alimentos y tales, pero no son los únicos que han seguido
tipos en Perú. Los distintos subsectores (inge- bebidas, infraestructura hospitalaria y bienes esta estrategia.
niería, construcción, suministro de equipos y raíces. Poch ha tratado de llenar estos vacíos, Victor Anyosa, Gerente General de EPCM Ex-
otros) disfrutan de un valor de mercado con- además de servir a la industria minera". perts, fundada hace cuatro años con la idea de
junto de más de 3.000 millones de dólares, y su Una de estas lagunas es la creciente demanda gestionar proyectos a gran escala, afirma que
éxito ha venido acompañando al de las empre- de servicios ambientales provocados por la cre- los clientes han cambiado sus expectativas
sas mineras conforme estas desarrollaban sus ciente regulación y politización de la gestión cuando contratan estudios de viabilidad: "Aho-
proyectos en los últimos años. ambiental de los proyectos. "Hoy día en Perú ra las empresas quieren invertir en estudios de
Este auge hace que el mercado peruano reclame muchos consultores han desarrollado, o están viabilidad más precisos y menos arriesgados.
una posición importante para muchas empre- en proceso de desarrollar, una línea de medio Esto quiere decir que el proceso de diseño y
sas EPC y EPCM. ULMA, una empresa española ambiente en su oferta de servicios. Nosotros, conceptualización debe tener parámetros más
con más de 50 años de trayectoria centrada en sin embargo, hemos sido capaces de aprovechar estrictos".
ingeniería civil, construcción y suministro de nuestra larga historia de trabajo con contratos En este sentido, EPCM Experts ha encontrado
andamios, se estableció en Perú en 2001. Su estructurados similares en Chile", afirma Mar- un nicho. "Nuestros estudios detallados les
división peruana se ha convertido en su cuarta tin. ofrecen los resultados previsibles que quieren
filial más grande a nivel mundial, y el princi- El crecimiento, sin embargo, puede tener sus y necesitan. A veces las empresas cambian a
pal contribuyente de ventas en sus negocios inconvenientes. La preocupación expresada una compañía más barata cuando terminan sus
de estructuras y andamios. "Es la diversidad de más a menudo por las empresas es la fragmen- estudios de viabilidad, pero nuestros clientes
yacimientos de Perú, su potencial polimetálico, tación del mercado. Carlos Alarco, Gerente Ge- entienden el valor de quedarse durante todo
lo que ha dado fuerza a la industria minera del neral de BISA, una de las principales empresas el proceso con una empresa de calidad como
país. Existen pocos países con tanto potencial EPCM a nivel nacional y filial de Buenaventura, la nuestra. Por esta razón EPCM Experts espera
y esto es lo que ha dado lugar a la presencia explica que "muchos clientes atomizan ahora ser uno de los primeros EPCM que operan en
de un gran número de empresas dedicadas a la sus proyectos". Este cambio ha exprimido a el mercado nacional para gestionar un contrato
producción minera", comenta Luis Padilla del algunos de los participantes del mercado. Al en su totalidad. Hasta ahora, las empresas han
Águila, Director Comercial de ULMA Perú. ofrecerse múltiples contratos de menor valor, contratado servicios EPCM de manera fragmen-
Sin embargo, no es solo la industria minera en vez de un gran contrato integral, se alienta a tada", dice Anyosa.
lo que ha atraído a estas empresas al merca- los proveedores de servicios a especializarse, a La firma estadounidense de infraestructura re-
do local. El aumento en los niveles naciona- encontrar nichos en los que pueden tener con- lacionada con el agua MWH también está pros-
les de riqueza, en buena parte estimulado por sistentemente una ventaja competitiva. Poch ha perando en el Perú debido a su oferta distintiva.
los aportes de la minería a la economía local,
ha impulsado el crecimiento de una serie de
industrias secundarias, como bienes raíces y
productos de consumo. Esto fue clave para la
entrada de Poch, una consultora chilena de in-
“ Perú es un mercado único, y tener un historial de desempeño sólido
a nivel nacional como el que tiene Ausenco es importante, porque
muestra que como negocio te has sabido superar los desafíos
geniería, a Perú. adaptándote a los estándares peruanos. Los proyectos de éxito
Establecida en Chile en 1989, Poch entró en el funcionan porque has entendido la cultura, lo que motiva a los
”
mercado peruano en 2008: "Perú era una ex- clientes, y cuáles son sus necesidades.
tensión lógica de la estrategia de crecimiento
regional de la empresa," según Nils Martin,
- Jorge González-Rodiles,
Gerente General de Poch Perú. "Percibimos una Gerente General de Infraestructura de Proceso, Ausenco
gran necesidad de nuestros servicios en el mer-
cado nacional. Existían grandes lagunas en la

"En 2008 compramos Ground Water Interna- que "una de las áreas en que un proyecto pue-
tional, que se ha convertido en nuestra unidad de descarrilar es aquella en la que la empresa
Libertad económica
hidrogeológica (un área que antes tercerizá- trata de crecer sin estar familiarizado con ella. Fuente: Índice de Libertad Económica de la Fundación Heritage
bamos). Esto nos permitió ofrecer a nuestros Esto es común en empresas pequeñas y media-
PAÍS
clientes un enfoque más integral en sus pro- nas que, después de crecer con rapidez, empie- TOTAL CAMBIO
yectos,” relata Juan Díaz-Carreras, Gerente de zan a ampliar su oferta de servicios a segmentos Chile 79,0 +0,7
Operaciones Comerciales de MWH. “Nuestro donde históricamente no han tenido ninguna Colombia 69,6 +1,6
negocio ha aumentado en los últimos años experiencia. Nuestros servicios de gestión de Perú 67.0 -1.0
junto con el crecimiento general del país y la proyectos son una respuesta a estas situaciones, México 67,0 +1,7
expansión del sector minero”. aprovechando nuestras competencias en una Panamá 62,5 -2,7
Ausenco, empresa integral de servicios de amplia variedad de proyectos”. Rep. Dominicana 59,7 -0,5
EPCM que ha venido creciendo agresivamente El mercado presenta, entonces, una dualidad Brasil 57,7 -0,2
en las Américas tras las adquisiciones de Vector entre la demanda de empresas especializadas en Nicaragua 56,6 -1,3
Engineering, PSI y Sandwell en 2008, ha inte- los diferentes nichos del mercado, y la necesi- Guyana 53,8 +2,5
grado físicamente a algunos de sus empleados dad de coordinación entre las diferentes áreas
Surinam 52,0 -0,6
en los negocios de sus clientes con el fin de de la ingeniería, de modo que el desarrollo fi-
Ecuador 46,9 -1,4
asesorarlos mejor, e identificar otras áreas del nal del proyecto se dé de manera armoniosa.
proyecto en las que podrían ofrecer servicios. En este contexto, el dinamismo de fusiones y Argentina 46,7 -1,3
Jorge González-Rodiles, Gerente General de adquisiciones en el sector de la consultoría de- Venezuela 36,1 -2,0
Infraestructura de Procesos de Ausenco, explica bería continuar en el futuro. •
Facilidad para hacer negocios (rankings)

Fuente: Banco Mundial
RANKING MUNDIAL RANKING DENTRO DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
FACILIDAD PARA EMPEZAR LOGAR PERMISOS OBTENER REGISTRAR OBTENER PROTEGER A PAGAR IMPORTAR RESPETAR SOLUCIONAR
PAÍS HACER NEGOCIOS UN NEGOCIO DE CONSTRUCCIÓN ELECTRICIDAD PROPIEDAD CRÉDITO INVERSORES IMPUESTOS EXPORTAR CONTRATOS INSOLVENCIA
Chile 37 4 17 12 5 7 5 1 5 3 15
Perú 43 9 18 21 1 4 2 9 8 18 17
Colombia 45 10 8 30 4 10 1 13 17 26 1
México 48 5 10 28 25 6 12 15 9 7 3
Panamá 61 3 16 3 12 7 14 31 1 22 19
Rep. Dominicana 116 23 23 24 14 13 18 12 4 9 27
Nicaragua 119 22 30 27 18 20 18 29 14 2 11
Argentina 124 26 33 20 22 10 21 26 30 1 14
Brasil 130 20 27 16 13 20 14 28 27 19 25
Ecuador 139 29 22 31 10 13 24 8 29 12 23
Venezuela 180 25 24 33 8 30 32 33 33 8 30

ENTREVISTA CON
Víctor Anyosa
GERENTE GENERAL
EPCM EXPERTS
¿Qué le llevo a fundar EPCM Experts hace cua- luego tienen que dejarnos el resto a nosotros.
tro años? Los riesgos existen, pero son manejables.
Creamos EPCM Experts debido a una necesidad
en el mercado de una empresa que pudiera ¿Cómo ha afectado a la competencia dentro de
manejar el apoyo de gestión de grandes pro- la industria la llegada de empresas europeas de
yectos. Optamos por centrarnos en los sectores EPCM?
de energía hidroeléctrica y minería, para luego En los últimos tres años, el número de empre-
ampliar nuestro campo de acción a otros secto- sas de consultoría en EPCM se ha duplicado por
res, como hidrocarburos. Nuestro papel en un lo menos, pero el número de proyectos que ne-
proyecto puede ser cualquier cosa desde ayudar cesita asistencia se ha casi triplicado. También
con las ideas iniciales para comenzar la planta. hay diferentes tamaños de proyectos que hacen
Combinamos los recursos de nuestros clientes posible que muchas empresas tengan éxito en
con los nuestros para satisfacer sus necesidades. el Perú, independientemente de su tamaño. Este
flujo también hace que ahora haya más empre-
De esos sectores, ¿cuál es el más importante a sas grandes con las que asociarse. La cultura en
día de hoy? el Perú es muy abierta a trabajar con empresas
En la actualidad, estamos más centrados en la extranjeras.
minería, que comprende alrededor del 80 por
ciento de nuestro negocio. Hay más proyectos ¿Nos puede dar detalles de los proyectos en los
en desarrollo a un ritmo mayor y un potencial que están trabajando?
más grande de crecimiento en comparación Actualmente estamos trabajando dando ser-
con otros sectores. El tiempo es crucial en la vicios de gestión de proyectos en la industria
minería, los proyectos evolucionan rápido. Para petrolera. Savia es una de las mayores empresas
este tipo de proyectos se requiere un servicio del sector en Perú con cerca de 2.500 millones
especializado que garantice seguridad y resul- de dólares para invertir en plataformas petrolí-
tados sólidos. feras en alta mar. Estamos apoyándoles con la
gestión de algunos proyectos de estas inversio-
En particular, ¿qué tipo de proyectos son los nes. También estamos trabajando con Shougang
que están impulsando su negocio? Hierro en la ingeniería, lo que nos ayuda a
Hay oportunidades para hacer más gestión de mostrar a nuestros talentos infrautilizados en
la construcción. Cuando un cliente termina la ingeniería integrada. También ofrecemos servi-
ingeniería inicial, entramos nosotros y ayu- cios de gestión de proyectos para Inmaculada
damos a gestionar la construcción en general. y Crespo de Hochschild, y hacemos gestión de
En algunos casos, comenzamos a trabajar con la construcción con Barrick en la mina Lagunas
clientes desde el principio, mientras que otras Norte.
veces no empezamos a trabajar con ellos hasta Nos estamos moviendo hacia proyectos de ma-
casi el final de su desarrollo. Lo que está cam- yor envergadura, por lo general en un rango de
biando es la ejecución de la estrategia: varios entre 300 y 400 millones de dólares. En los pr-
contratos requieren una gestión más presencial. óximos tres años esperamos ampliar el alcance
Los clientes ahora pueden dictar la orden y la total de servicios EPCM a medida que crezcan
ejecución en función de sus necesidades espe- las necesidades de nuestros clientes. La mejor
cíficas. Pueden establecer parámetros como una manera de desarrollarte y expandirte es junto
línea de tiempo y los resultados finales, pero a tus clientes.

Hemos escuchado de varias empresas EPCM

que ha habido poca voluntad por parte de las
mineras de realizar un 'pago extra' para que
los proyectos sean más precisos y estén mejor
diseñados conceptualmente. ¿Es algo que está
cambiando?
En el pasado, los clientes esperaban un estudio
de viabilidad con más o menos un 30 por cien-
to de precisión, pero ahora esperan algo más
cercano al 15 por ciento de precisión. Quieren
invertir en estudios de viabilidad más precisos
y menos riesgosos. Los clientes tienen capaci-
dad y están dispuestos a pagar, pero el aumento
en el costo de los servicios es mucho más que
un aumento en las personas. Esto quiere decir
que el proceso de diseño y conceptualización
debe tener parámetros más estrictos. Nuestros
estudios detallados les ofrecen los resultados
previsibles que quieren y necesitan. A veces las
empresas cambian a una compañía más bara-
ta cuando terminan sus estudios de viabilidad,
pero nuestros clientes entienden el valor de
quedarse durante todo el proceso con una em-
presa de calidad como la nuestra. Por esta razón
EPCM Experts espera ser uno de los primeros
EPCM que operan en el mercado nacional para
gestionar un contrato en su totalidad. Hasta
ahora, las empresas han contratado servicios
EPCM de manera fragmentada.
¿Cuál es la estrategia de crecimiento de EPCM

Experts?
A EPCM Experts le gustaría demostrar a los
clientes actuales y potenciales que nuestro pro-
ceso es exacto y produce resultados predecibles.
Planificar de antemano tanto como podamos ha
sido siempre un objetivo para nosotros. Quere-
mos que nuestros resultados sean tan específi-
cos en la identificación de riesgos como sea po-
sible. Esto no es muy diferente a lo que estamos
haciendo ahora, pero queremos demostrar que
estamos dispuestos a ir un paso más allá para
asegurar que todo funciona. Cada detalle hace
la diferencia y hay muchos procesos para ele-
gir, pero la planificación es la única manera de
asegurar que todos obtengan lo que quieren. •
ENTREVISTA CON
Nils
Martin
GERENTE GENERAL
POCH
POCH fue fundada en 1989. ¿Cuándo entraron sarrollo de servicios de consultoría ambiental. ¿Han aportado algún tipo de tecnología para
el mercado peruano, y cómo han ido evolucio- sortear las dificultades logísticas del país?
nando desde entonces? Dentro del sector minero, ¿en qué proyectos Hemos implementado el desarrollo de proyec-
Nuestra compañía se estableció en Chile como han estado involucrados? tos con tecnología 3D, utilizando un software
una empresa proveedora de servicios de inge- En minería, hemos desarrollado más asesorías específico, lo que permite al cliente ver cómo
niería, enfocada en desarrollar soluciones para ligadas al sector ambiental que a la ingeniería. será su proyecto y cómo se desarrollará en el
diversos sectores económicos, tales como ener- Es en Chile en donde hemos tenido más ex- tiempo. Esta tecnología permite modelar todas
gía, alimentos, telecomunicaciones, edifica- periencia en este sector productivo, trabajando las especialidades bajo una misma plataforma,
ción, retail, infraestructura, transporte y mine- bajo distintas modalidades de contrato. Actual- detectar incompatibilidades o interferencias y
ría, entre otros. De este modo fuimos creciendo mente en Perú estamos explorando oportuni- por lo tanto acelerar los procesos de ingeniería.
a un ritmo acelerado, de aproximadamente un dades para ofrecer también nuestros servicios Otra solución que incorporamos para la ges-
15% anual. de ingeniería, considerando las exigencias de tión de nuestros proyectos es Rider, software de
En 2008 decidimos abrir una oficina en Perú, este mercado. Apuntamos a las empresas que desarrollo propio, consistente en una plata-
porque percibimos una fuerte necesidad de están desarrollando grande y mediana minería. forma integrada de gestión con herramientas
consultoría en ingeniería. De esta forma parti- específicas para el control y seguimiento de
mos con proyectos de edificación para clientes ¿Cuál es el panorama competitivo en este sector proyectos, y que ha sido diseñada a partir de las
del sector retail. El año 2009 fue nuestro año del mercado, y en qué posición se encuentran mejores prácticas de la industria. Rider permite
de mayor crecimiento en Perú. Desde entonces dentro del mismo? el acceso a todas las partes involucradas en el
nos hemos expandido, y trabajamos con clien- Como empresa de ingeniería con una sólida proyecto. Hemos adaptado esa plataforma a los
tes de sectores como alimentos y bebidas, infra- base en Chile y con una importante proyec- proyectos de industria y edificación, lo cual nos
estructura hospitalaria, industrias, edificaciones ción en Perú, vemos la oportunidad de abor- ha permitido marcar una diferencia con el resto
residenciales y oficinas. dar proyectos multidisciplinarios de pequeñas de los competidores.
En 2010 incorporamos un área ambiental den- a grandes escalas, a través de distintas moda-
tro de nuestra organización, la cual está con- lidades y fases del proyecto desde las ingenie- ¿Cómo perciben los estándares peruanos con
formada por un equipo multidisciplinario con rías de perfil, básicas, de detalle, contraparte y respecto a la seguridad?
ingenieros ambientales, químicos, arqueólo- gerenciamiento de la construcción, ya sea por Perú tiene estándares internacionales del mis-
gos, sociólogos y antropólogos. Esta área surgió etapas diferidas o bajo la modalidad EPCM. En- mo nivel que aquellos en países más desarro-
en respuesta a las necesidades de los clientes, y tendemos además que, aunque la minería es llados. Es un mercado que se ha preparado para
hoy no sólo presta sus servicios al mercado de un mercado global, hay clientes que necesitan poder crecer, y quizás se ha regulado de una
la edificación, sino también al de hidrocarburos un servicio muy específico, por eso preferimos manera distinta a lo que ha sucedido en otros
y minería. adaptar nuestra estructura para poder atender- mercados. Los reglamentos internos y estánda-
los y brindar un servicio más personalizado. res de seguridad son elevados.
¿Cómo ha respondido POCH a la mayor de- Nosotros nos vemos como un competidor local
manda de servicios ambientales? comprometido con los clientes y con el desa- ¿Cuál es el plan de crecimiento para Perú y la
Podemos ofrecer un servicio multidisciplinario rrollo de Perú. región dentro de dos años?
porque tenemos profesionales especializados En Perú, nuestra visión es crecer a un ritmo de
en distintos rubros. Hemos comprobado que ¿Qué importancia tiene Perú para POCH? 25% anual en los próximos tres años. Nuestro
los clientes están asesorándose en consultoría El 15% de las ventas del grupo se concentran en objetivo es, además, ingresar como competido-
ambiental porque es desde ahí donde ellos Perú. Este es un país donde, teniendo en cuenta res fuertes al mercado de la minería y la ener-
pueden hacer las mejores evaluaciones para las políticas establecidas y el potencial de creci- gía. En la región, la compañía está potenciando
darle curso a sus proyectos. POCH mantiene miento a mediano plazo, hay muchas oportu- sus operaciones en Colombia y Brasil, y no des-
una fuerte demanda de servicios de ingeniería, nidades y podemos desarrollar nuestras habili- cartamos iniciar operaciones en otros países. •
como a su vez un fuerte crecimiento en el de- dades con mayor rapidez que en otros países.

ENTREVISTA CON
Juan
Díaz-Carreras
GERENTE DE OPERACIONES COMERCIALES
MWH
A nivel mundial, MWH se ha expandido rápi- la construcción en los proyectos. En Perú, esto gama completa de servicios logísticos. A este
damente, tanto orgánicamente como a través ha tomado la forma de servicios de garantía y respecto, los servicios de MWH van mucho
de adquisiciones. ¿Cuál es la historia de MWH control de calidad. más allá de la ingeniería. Apoyamos a nuestros
en el mercado peruano? clientes con un grupo social para reuniones
Harza ha estado en Perú durante 15 años. Se ¿Qué nuevos desafíos enfrentan los clientes? con las comunidades, y llevamos traductores
fusionó con Montgomery Watson en 2000 Los proyectos se han vuelto más largos, aunque ayudan a trabajar con los grupos que ha-
para formar MWH. Teníamos un equipo de que no necesariamente más costosos. Hay blan sólo quechua o aymara. Nosotros no es-
unas 20 personas entonces, pero en 2008 nuevas áreas, como el tratamiento de aguas, en tuvimos involucrados en Conga, pero uno de
compramos Ground Water International, que las que los clientes tienen que acostumbrarse a los problemas que había fue que se centraron
se ha convertido en nuestra unidad hidrogeo- pagar por los servicios. Un proceso más largo sólo en la búsqueda de las mejores soluciones
lógica (un área que antes tercerizábamos). para obtener permisos ralentiza el tiempo en de ingeniería, sin tener en cuenta los proble-
Nuestro negocio ha aumentado en los últimos el mercado, lo que puede marcar la diferencia mas de la comunidad.
años junto con el crecimiento general del país sobre la viabilidad económica de un proyecto
y la expansión del sector minero. dadas las fluctuaciones en los precios de los ¿Las empresas están dispuestas a invertir más
metales y los estrechos márgenes con los que para reducir el impacto social?
¿En qué sectores están presentes y qué resulta- muchas empresas operan. Estamos empezando a ver más empresas que
dos financieros vienen obteniendo? toman soluciones más caras pero socialmen-
Los ingresos brutos en 2012 fueron de alre- ¿Puede citar alguno de los éxitos técnicos que te necesarias. Para algunas personas es más
dedor de 54 millones de dólares, un aumento MWH ha logrado en la difícil orografía perua- difícil que para otras aceptar los cambios en
del 20% respecto al año anterior. Este creci- na?¿Se ha trasladado esta experiencia a otros el mundo; hay personas que han estado en la
miento se ha reflejado en el crecimiento del países? industria minera desde hace mucho tiempo y
personal interno también. Actualmente conta- Hemos enviado a algunas personas a trabajar no ven por qué no pueden seguir haciendo
mos con 330 empleados en el Perú, con ofi- en proyectos en Chile y EEUU. EEUU ha visto las cosas como siempre lo han hecho. Nuestro
cinas completas en Lima y Cajamarca, y otra muy poca actividad minera en la última o dos trabajo es ayudarlos a adoptar un enfoque más
adicional que abriremos pronto en Arequipa. últimas décadas, por lo que necesitan expertos integrado y que reconozcan que ciertas deci-
MWH ha estado involucrado con Gold Fields con mucha experiencia de campo, del extran- siones que en un principio pueden parecer
y su proyecto Cerro Corona, ayudando a jero. También ha sido de gran utilidad para costosas para un proyecto tal vez no lo son,
extraer más mineral. En 2013, MWH entrará nosotros traer personas a Lima que tienen ex- sino que en realidad podrían ser la razón por
en nuevos compromisos con Cerro Verde en periencia de trabajo en minas de lugares del la que el proyecto salga adelante.
Arequipa, ayudando a la compañía a construir mundo totalmente subdesarrollados. Tenemos
dos presas y una planta de tratamiento, que ser creativos para mejorar las condiciones ¿Cómo compiten por el talento con los sala-
así como con Xstrata para el proyecto Las de nuestro equipo de trabajo en zonas remo- rios que ofrecen las empresas mineras?
Bambas, y la ingeniería detallada para el cierre tas y en lugares inhóspitos del Perú, algo que Hemos notado un ligero flujo de salida ha-
de los tanques de relaves de Ccamacmayo y encaja perfectamente con nuestra experiencia cia las empresas mineras con las que traba-
Huinipampa. global. Nos hemos convertido en expertos en jamos. MWH ha perdido un par de personas
También estamos ayudando en cuestiones de el desarrollo de soluciones alternativas para por clientes mineros, pero no ha sido un gran
tratamiento de agua, que es una nueva oferta los proyectos en climas extremos. También problema. Ponemos gran énfasis en tratar a
de servicio en el Perú. Hemos traído a expertos nos hemos vuelto creativos en la logística, su- nuestro personal lo mejor posible. El dinero
de EEUU, pero la idea es llegar a internalizar ministrando equipos para empresas que ope- siempre es un factor, pero para la mayoría de
su experiencia. Nuestros servicios principales ran en zonas remotas. la gente no lo es todo; nuestro personal de
están en los EIA y en el diseño de instalaciones Los proyectos nuevos son sin duda más difí- campo común prefiere quedarse y aprovechar
tales como tanques de relaves y de residuos de ciles que los establecidos. Las empresas a me- la diversidad de experiencias que ofrece traba-
rocas. Además también ofrecemos gestión de nudo vienen a nosotros cuando necesitan una jar con una empresa de mentalidad global. •

INFORME
Capacidad
local en
consultoría
y servicios
El valor de la experiencia peruana
Perú cuenta con la presencia de grandes juga-

dores del negocio de la ingeniería, que com-
plementa la oferta de las empresas más locales
y pequeñas. Llegado el momento de otorgar
contratos de consultoría, el cliente minero
tiene una diversidad de opciones. ¿Hay que
confiar en la empresa global, o en la empresa
local? Pierre Montauban, Gerente General de
Amec Perú, afirma que "las empresas se dan
cuenta de que las decisiones técnicamente más
difíciles e importantes tienen lugar en las pri-
meras etapas de desarrollo del proyecto. Mu-
chas empresas buscan firmas internacionales
para estudios en fase inicial, pero tienen en
cuenta a las empresas locales para la ingeniería
detallada y la construcción".
Cortesía de Laconia Resources Global Business Reports // MINERÍA EN PERÚ 2013 87

Dicho esto, si bien la experiencia global y el

apoyo de una organización transnacional es
importante, también lo es tener una expe-
riencia considerable en el país. Como explica
Alberto Coya, Gerente de Operaciones M&M
de Ausenco, Perú presenta desafíos que no se
encuentran en muchas otras jurisdicciones:
"La altitud afecta la forma en que los equipos
han de ser calibrados. Por otro lado, desde una
perspectiva de diseño, estos proyectos en altura
se asocian a menudo con condiciones climáti-
cas como nieve y viento que deben ser tenidas
en cuenta. Finalmente, el mayor efecto que tie-
ne la altitud en la minería es la productividad.
Las horas de trabajo tienen que ajustarse para
gestionar la fatiga de forma eficaz".
Hernando Graña, Presidente de Graña y Mon-
tero (GyM), la mayor constructora del país,
añade que "es difícil encontrar un país con tal
variedad de climas y altitudes. Trabajar a 4.800
metros de altura en zonas remotas, como ha-
cen nuestros empleados, es muy difícil".
La geografía hace que las empresas extranjeras
que quieren ingresar al Perú no puedan sim-
plemente replicar la oferta de servicios que
ofrecen en otros lugares. Como resultado de
estas condiciones, muchos jugadores interna-
cionales han entrado en el mercado mediante
la adquisición de empresas locales con expe-
riencia. Por ejemplo, Montgomery Watson se
ganó un hueco en el mercado cuando se fusio-
nó con Harza (que había estado en Perú duran-
te 15 años) para formar MWH.
La experiencia de SRK Consulting es una prue-
ba de las ventajas que puede tener una adqui-
sición local. "SRK mostró inicialmente interés
en trabajar con nosotros en el 2000, pero de-
cidieron abrir una oficina por su cuenta. Mu-
chas empresas cuyos servicios competían con
los de SRK ya estaban bien establecidas en el
Perú, por lo tuvieron que cerrarla", explica
Carlos Soldi, Gerente General de SVS Ingenie-
ros, empresa con sede en Lima que finalmente
ha pasado a ser parte de SRK tras un acuerdo
de fusión.
WorleyParsons ha adoptado un enfoque simi-
lar reconociendo que, por muy competente
que sea una empresa en otras partes del mun-
do, no hay un sustituto para la experiencia lo-
cal. WorleyParsons ha adquirido recientemente
TWP, una compañía con sede en Sudáfrica y
presente en Perú desde 2010, que aporta una
sólida oferta de servicios subterráneos. Clau-
de D'Cruz, Vicepresidente Senior de Minerales,
Metales y Químicos para las Américas en Wor-
leyParsons, comenta que "nuestra empresa ha
90
ENTREVISTA CON
Pierre
Montauban
GERENTE GENERAL
AMEC
¿Cuál es la historia de AMEC Perú? periencia en los estudios en fase inicial y en la particular en el rango demográfico de 40 a 55
AMEC ha estado presente de forma permanente construcción. años. Tradicionalmente, los ingenieros peruanos
en el Perú desde hace 17 años. Simons Enginee- Cada vez más, las empresas internacionales están aprenden exclusivamente matemáticas y cien-
ring (ahora parte de AMEC) trabajó en la pri- vendiendo paquetes EPCM integrados y AMEC cias, y nuestros programas de desarrollo interno
mera ampliación de la refinería de zinc de Ca- está en este negocio en América del Sur. Actual- enseñan un conjunto de habilidades más amplio
jamarquilla y AMEC ha realizado algunas de las mente en Perú, tenemos un trabajo de EPCM en que hacen que los clientes reconozcan a AMEC.
ampliaciones posteriores. Somos una de las po- Toromocho y seguimos aumentando nuestra Yo soy muy optimista sobre el futuro de la in-
cas empresas de ingeniería en el Perú que ofrece capacidad de servicios en el Perú con proyectos dustria minera peruana, pero creo que deben
una gama completa de servicios, desde servicios que avanzan hacia la construcción. hacerse más esfuerzos en educación. La industria
geológicos, socio-económicos, geotécnicos y Recientemente, completamos un estudio de fac- necesita hacer más para animar a los jóvenes a
trabajos mineros, hasta estudios de alcance, pre- tibilidad para el proyecto de oro/cobre de Chu- estudiar ingeniería y ayudar a las universidades a
factibilidad, factibilidad, ingeniería, gestión de capaca y también estamos haciendo un estudio ofrecer una formación más relevante e integral.
procura y construcción, y apoyo operacional. de pre-factibilidad para La Granja, otro proyecto
AMEC tiene dos divisiones principales que trade cobre de gran tamaño. ¿A AMEC le gusta trabajar en alianzas estratégicas
bajan en Perú: Minería y Metales con cerca de El tratamiento de agua es otro negocio que está con los clientes?
150 personas, y otras 100 personas en nuestra creciendo debido a que las regulaciones perua- Como proveedor de servicios en el mercado de
división de Medio Ambiente e Infraestructura. nas respecto a la descarga de efluentes en las la minería, nuestro objetivo es ayudar a los clien-
minas se han vuelto mucho más estrictas. Nues- tes a desarrollar proyectos valiosos, con seguri-
¿En qué tipos de proyectos tienen más trabajo? tra experiencia en el tratamiento de agua, en su dad y bajo presupuesto. Las alianzas sirven para
Por el momento, el mayor trabajo está en los es- gestión, en el diseño de las instalaciones y en la consolidar el compromiso con valores, y noso-
tudios, lo que es un reflejo del mercado. Cuando gestión de la construcción puede ayudar a los tros hemos tenido mucho éxito trabajando con
el mercado comenzó a recuperarse en 2007 y los desarrolladores de minas a cumplir con la nueva clientes de esa manera.
proyectos estaban en sus etapas iniciales, nuestra normativa.
tarea eran principalmente estudios de fase ini- ¿Han provocado casos como el de Conga una
cial. Solo ahora las empresas están terminando ¿Qué desafíos enfrentan las empresas? mayor demanda de servicios ambientales?
los estudios de viabilidad y comenzando a pen- Una amenaza para el negocio de la minería en el La demanda de trabajo ambiental está creciendo
sar en la construcción. Perú y en todo el mundo es el rápido aumento en Perú y nuestra oficina de Medio Ambiente e
Hace unos años, las empresas mineras con me- en el gasto de capital que requieren los proyec- Infraestructura se ha duplicado en el último año.
nos experiencia no apreciaron la importancia de tos. Algunas de las razones son: en primer lugar, Hay sólo un puñado de empresas que ofrecen
los estudios de prefactibilidad y factibilidad, así los propios aumentos del precio del cobre y el estudios ambientales, y un estudio de impacto
que hacían contratos más baratos con las em- hierro que provocaron el interés por nuevos pro- ambiental puede necesitar a 40 personas traba-
presas locales para estos estudios y usaban a las yectos mineros y que afectan al costo de las ins- jando a tiempo completo durante un año, por lo
empresas internacionales más experimentadas talaciones; el aumento en los salarios debido a la que estamos creciendo junto con el aumento de
para la ingeniería detallada y la ejecución del escasez de personal calificado; y el aumento del la demanda. •
proyecto. Ahora, esta tendencia se está revirtien- costo de los recursos en general. Nuestro objeti-
do: las empresas se dan cuenta de que las deci- vo es trabajar en conjunto con nuestros clientes
siones técnicamente más difíciles e importantes para mitigar este efecto tanto como sea posible.
tienen lugar en las primeras etapas de desarrollo
del proyecto. Muchas empresas buscan firmas El rubro de consultoría tiene gran rotación.
internacionales para estudios en fase inicial, pero ¿Cómo retiene AMEC a sus profesionales?
tienen en cuenta a las empresas locales para la Hacemos grandes esfuerzos para atraer y rete-
ingeniería detallada y la construcción. La ventaja ner a personas con talento, y aceleramos la for-
de ser una empresa de servicios completos como mación enviando personal a otras oficinas. Hay
AMEC es que podemos ofrecer a los clientes ex- una gran escasez de mano de obra en el Perú, en

88
realizado varias adquisiciones en la región, en

Altitud en Perú COLOMBIA reconocimiento al hecho de que para operar
Quito
ECUADOR
en América Latina uno realmente tiene que ser
latinoamericano."
A pesar de los desafíos y los pasos que se nece-
sitan para superarlos, las empresas extranjeras
siguen llegando al Perú. En una ironía históri-
PERÚ ca, España ha vuelto a su antigua colonia para
aprovechar el crecimiento fuerte y estable del
país, mucho más atractivo que la recesión que
BRASIL se vive en el mercado de origen. Estas empresas
aportan gran capacidad de desarrollo de inge-
niería y construcción, sobre todo en obra civil.
Tener una gran cantidad de empresas de servi-
cios es, sin duda, beneficioso para la industria:
la presencia de líderes globales de ingeniería
Lima
ofrece a las empresas mineras reconocimiento
internacional y obliga a la industria nacional a
METROS (m) elevar sus propios estándares. La estrategia de
5000 - 6000 BOLIVIA adquirir empresas locales es síntoma de que
4000 - 5000
la calidad de los jugadores locales es muy alta
3000 - 4000 La Paz
también.
2000 - 3000
1000 - 2000
Sin embargo, la industria de servicios no debe
0 - 1000 quedar en manos únicamente de empresas ex-
CHILE
tranjeras. Una caída drástica en los precios de
los minerales puede hacer mucho daño al sec-
tor, y es ahí donde cultivar una fuerte base de
servicios local puede salvar a la economía. Las
empresas de servicios locales tienen la opción
de expandirse a otros sectores económicos o a
Desde la exploración otras jurisdicciones si el mercado falla en casa:

la industria minera del país, no.
hasta el cierre Aunque son pocos los organismos que han

abordado de manera proactiva los problemas
estructurales de la economía peruana, sí hay al-
gunos ejemplos dignos de destacar. El Gobierno
Regional de Arequipa, por ejemplo, contrató al
académico y consultor de gestión Michael Por-
ter para que asesore en la diversificación de su
economía. En palabras del Presidente Regional
de Arequipa, Juan Manuel Guillén, "las indus-
trias primarias fuertes construyen industrias
secundarias y terciarias fuertes: es un círculo
Exploración, estudios de factibilidad, auditorías de virtuoso que ofrece oportunidades sin pre-
recursos, de reservas y económicas, servicios de cedentes tanto en la competitividad regional
ingeniería y de operación hasta el cierre de la mina. como en el talento de nuestros residentes. El
Nuestra experiencia global le ofrece soluciones Gobierno de Arequipa está muy centrado en
expertas e integradas para cada una de las fases de fortalecer los lazos de la región con las inver-
sus proyectos mineros, con el mismo equipo técnico.
siones en energía, educación y salud, además
de mejorar el clima de inversión para las acti-
vidades mineras tomando un papel activo en la
resolución de conflictos." •
>1,600 profesionales • 50 oficinas • > 20 países • 6 continentes
www.svsingenieros.com
T: + 51 1 241 4077
E: [email protected]

ENTREVISTA CON
Carlos Soldi &

Antonio Samaniego
GERENTE GENERAL;
CONSULTOR CORPORATIVO
SVS INGENIEROS (GRUPO SRK)
Carlos Soldi
¿Cuáles han sido los principales hitos de SVS recursos, veremos cómo llega a nuestras prác- un movimiento por parte de las empresas pri-
desde su creación en 1985 hasta su fusión ticas domésticas el talento que SRK ha culti- vadas para que sus estimaciones de recursos
con SRK Consulting? vado en sus oficinas en el mundo. A través de se adecúen a los estándares públicos. Tener un
CS: SVS comenzó como una pequeña empre- esta línea de servicio nos expandiremos para NI-43-101 es señal de transparencia.
sa de consultoría de ingeniería enfocada en incluir cálculos y certificaciones de recursos, A nivel de industria, hemos estado trabajando
la prestación de servicios geotécnicos y servi- due diligence, servicios geotécnicos, planifi- con el Colegio de Ingenieros del Perú para
cios relacionados con el diseño de minas. En cación de mina y diseño de procesos. Estas garantizar que un mayor número de nuestro
1990 se promulgó la legislación ambiental en asociaciones se complementan con relaciones personal esté calificado para preparar un in-
el Perú y cambió el campo de acción de nues- estratégicas con otras empresas internaciona- forme NI-43-101. Hemos visto una demanda
tro negocio. Nuestros clientes nos pidieron les como Ausenco, con la que SRK también considerable por parte de las empresas mine-
servicios en esta área, así que nos embarca- trabaja, lo que nos permitirá tener una oferta ras para este tipo de servicio.
mos en una alianza con Klohn Crippen de Ca- de servicios más sólida.
nadá, con quien llevamos a cabo una serie de Mientras prevemos que el 80% de nuestros ¿Cómo ha cambiado la ingeniería y el diseño
estudios de impacto ambiental en Pierina y servicios vendrán principalmente de proyec- de los relaves en respuesta a las preocupacio-
Antamina. Desde hace varios años hemos estos en el mercado nacional, con la presencia nes ambientales?
tado afiliados a SRK Consulting, empresa con de SRK también vamos a ser capaces de tra- CS: Las leyes de los minerales han disminui-
la que nos hemos fusionado recientemente. bajar en un mayor número de proyectos in- do en los últimos años. Una consecuencia de
ternacionales. esto ha sido que el volumen de residuos de
Tras el cierre de su oficina en Perú en 2002, rocas y relaves generados por una operación
SRK vuelve al mercado local a través de SVS. ¿Qué tendencias afectan al desarrollo de pro- de minería ha aumentado considerablemente.
¿Podrían darnos más detalles del acuerdo de yectos actualmente? AS: Antes de que se politizaran las cuestiones
fusión? CS: Por razones medioambientales, más com- ambientales, hubo algunas peticiones para el
AS: SRK ha formado sus operaciones a ni- pañías están considerando la minería subte- revestimiento de la superficie de la tierra para
vel internacional con un modelo de partici- rránea. Las minas a cielo abierto requieren las instalaciones de relaves. Las técnicas ante-
pación de dos niveles. En nuestro caso, SRK que las empresas creen un espacio para resi- riores para evaluar el impacto de las aguas áci-
adquirió el 30% de las acciones de SVS a duos y negocien los derechos de superficie de das de los relaves eran limitadas y se utiliza-
cambio de acciones en SRK Global. El resto de la mina: esto puede dar lugar a un proyecto ban solo al comienzo de los proyectos. Como
las acciones de la compañía serán transferidas más caro. Hubo un momento en que eran resultado, la mayoría de las instalaciones pe-
gradualmente por parte de los fundadores a más baratas las minas a cielo abierto, pero la ruanas de almacenamiento de relaves antiguas
otros empleados, en un proceso que se inició adición de requisitos ambientales ha cambia- están revestidas. Las regulaciones actuales
inmediatamente después de la fusión. do esto, porque la huella que dejan en la su- requieren que las instalaciones de almacena-
perficie las minas a cielo abierto es más gran- miento de relaves se evalúen de acuerdo a su
Antes de la adquisición, SRK ya tenía una re- de. Más allá de esto, la minería subterránea posibilidad futura de generar agua ácida.
lación de trabajo con SVS. ¿Qué sinergias pue- se ajusta bien a la geología del Perú: tenemos Otro tema a tener en cuenta es el riesgo sís-
den crearse en la empresa fusionada? una larga historia asociada a ella; mucho más mico de los proyectos. Estamos en un perío-
CS: Si bien existe una demanda de servicios que a la minería a cielo abierto. do de inactividad sísmica, pero eso cambiará
como due diligence e hidrogeología, nunca he- en algún momento. Esto afecta a la forma de
mos tenido la capacidad técnica ni los recur- ¿Qué acciones han tomado las empresas mi- abordar el diseño de minas. Nosotros pla-
sos para ofrecerlas. La participación de SRK neras para ser más transparentes? neamos nuestros proyectos con un periodo
en nuestra empresa nos permitirá llegar a los CS: La mayoría de las mineras comprende la de retorno de 500 años, tiempo durante el
recursos globales del grupo para poder ofre- importancia de cumplir con las normas inter- cual están equipados para aguantar cualquier
cer estos servicios a nivel nacional. nacionalmente aceptadas, como los estánda- actividad sísmica de cualquier grado que se
A medida que se internacionalizan nuestros res JORC y NI-43-101. Hemos visto incluso presente. •

Constructores y
contratistas
Ampliando el rango de servicios y creando sinergias
El auge de inversiones en minería de los últi- na, ya en producción) y Hudbay Minerals para hizo del sector construcción su cabeza de lanza
mos años en Perú ha impulsado el crecimiento el proyecto Constancia. en los años de vacas gordas.
de las empresas dedicadas al sector de la cons- "Nuestro objetivo es que la mitad de nuestras La española ULMA no es una de las empre-
trucción, que también han debido responder ventas vengan de alianzas o 'contratos de re- sas más recientes en llegar. De hecho entró en
al tirón de la demanda con fuertes inversiones lación'. Por supuesto, se requiere mucha con- Perú en 2001, y los primeros años no había
en maquinaria y formación de personal. En al- fianza y transparencia en una alianza para tra- gran actividad en el país. Ahora, sin embargo,
gunos casos, incluso, se han producido movi- bajar, pero la ventaja es que se reduce el riesgo está totalmente consolidada, y cuenta con un
mientos de consolidación que han reforzado a del contrato. En el peor de los casos, tenemos 65% de cuota de mercado en el segmento de
empresas que ya jugaban un papel fundamen- garantizado recuperar los costos en los que andamios, encofrados y apuntalamiento, se-
tal en este segmento. incurrimos, mientras que en un contrato tra- gún su Director Gerente Comercial, Luis Pa-
STRACON, por ejemplo, una compañía que dicional, podríamos terminar en una situación dilla del Águila.
entró en el mercado sudamericano con una mucho peor", explica Steve Dixon, Director de "El hecho de que exista competencia es bueno
alianza estratégica con Graña y Montero, la STRACON GyM. porque ayuda a masificar el uso de estos nue-
principal constructora del Perú, ha terminado Graña y Montero, que posee el 74% de STRA- vos sistemas de construcción, que al final son
fusionándose con esta para formar STRACON CON GyM, está cumpliendo 80 años en el rentables y brindan seguridad a los trabajado-
GyM. Contratista especializado en movimiento país. Su Presidente, Hernando Graña, narra res", afirma Padilla del Águila. "En la actuali-
de tierras y tareas de minado, entre otras áreas, cómo ha evolucionado el grupo en su posi- dad existe una gran demanda de equipos de
la nueva empresa se creó con el propósito de ción de mayor empresa de construcción del andamios, encofrados y apuntalamiento. Por
consolidar los proyectos y operaciones con- país. "En la década de 1980 se produjo un otro lado, nuestra experiencia nos permite co-
juntas de los dos socios. En 2012 los ingresos cambio importante ya que nos convertimos nocer las necesidades de nuestros clientes para
de la compañía crecieron un 35%, y este 2013 también en contratista general. Subsecuente- ofrecer las mejores soluciones de ingeniería,
la empresa prevé un aumento del 40%. mente, Graña y Montero se convirtió en con- el mejor asesoramiento comercial y una ade-
Otro gran contratista local, San Martín Con- tratista minero. La estrategia de diversificación cuada logística para que nuestros productos
tratistas, ha sido adquirido en un 51% por ha sido un éxito. Hemos trabajado de manera lleguen a tiempo al proyecto".
el grupo mexicano de construcción ICA. Se- intermitente en ocho países, y en los últimos La seguridad es, sin duda, un aspecto crucial a
gún Edgard Schweig, Gerente General de San dos años hemos conseguido tener una base tener en cuenta. Algunas constructoras consul-
Martín Contratistas, "existe una sinergia muy permanente en Chile a través de la adquisición tadas para este reporte reconocen que la mi-
evidente entre ICA y San Martín; mientras San de una empresa de servicio eléctrico y otra de nería es un sector que presta gran atención a
Martín se especializa principalmente en mi- construcción electromecánica". este aspecto, y los clientes afortunadamente no
nería, ICA está presente en construcción de Entre los clientes de Graña y Montero en el ejercen gran presión para concluir las obras rá-
grandes proyectos de infraestructura en Mé- ámbito de la construcción está Bechtel para el pido, como sí ocurre en sectores como el retail.
xico, Latinoamérica y Europa. Por lo anterior, proyecto Las Bambas, Chinalco en Toromocho Para los contratistas, tener un buen historial de
hemos definido una estrategia de crecimiento y Hochschild Mining, entre otros. seguridad es fundamental para lograr contra-
conjunto para desarrollar proyectos con el fin Los contratos que ofrece el sector minero a tos. La chilena SSK, por ejemplo, completó en
de consolidar nuestra presencia en la industria este tipo de empresas no son peccata minuta: 2012 3,5 millones de horas hombre sin acci-
de la construcción en Perú". el acuerdo de STRACON GyM con Hudbay en dentes. Los estándares han mejorado, pero se-
La evolución del negocio de estas empresas, Constancia, por ejemplo, es por cinco años y gún Steve Dixon (STRACON GyM), aún queda
cada vez más fuertes, se traduce no solo en una está valorado en 800 millones de dólares. Con mucho por hacer: "Nuestro desempeño en
mayor capacidad de respuesta en maquinaria y estas jugosas cifras en mente, no sorprende seguridad ha sido muy bueno en los últimos
personal. También se han introducido modelos que haya numerosas empresas extranjeras que años, pero la industria en su conjunto aún re-
innovadores en la relación cliente-contratista, quieran llevarse una porción de la torta, sobre quiere trabajo. Todavía hay diferencias dentro
como las alianzas de STRACON GyM con em- todo ahora que la crisis está azotando Europa, de la industria y demasiadas muertes". •
presas como Rio Alto (para el proyecto La Are- y un mercado en particular (el español) que

ENTREVISTA CON
Mauricio
Molina
GERENTE GENERAL
SSK
¿Cómo ha crecido SSK en el mercado minero trabajar en cuatro proyectos diferentes para la ¿Quiénes son sus competidores, y qué ventajas
peruano? compañía en 2012. También hemos terminado ofrece SSK?
SSK lleva activo en Perú desde 1998. Fuimos el Truck Shop de Antamina; estamos trabajando SSK tiene una de las mayores flotas de equi-
capaces de aprovechar la experiencia minera y con mucho éxito en Chungar, una de las minas pos de construcción en el Perú y una asocia-
la reputación de nuestra empresa matriz, Sigdo de plata de Volcan; y en el proyecto Toromo- ción formal con Manitowoc Cranes, uno de
Koppers, en Chile. Somos una empresa cons- cho de Chinalco. Toromocho está todavía en los principales fabricantes de grúas en todo el
tructora especializada en instalaciones elec- desarrollo: se está trabajando actualmente para mundo. Tenemos más grúas de construcción
tromecánicas. Nuestro trabajo requiere gran terminar el complejo minero para el tercer tri- que cualquier otra compañía aquí, lo cual es
experiencia y alto nivel de mano de obra. Que- mestre de 2013. Esto implica instalar concen- un diferenciador importante, ya que se está
remos ser conocidos como la mejor empresa tradores, cables eléctricos, y una gran cantidad volviendo muy difícil encontrar equipo espe-
en nuestro campo y somos cuidadosos para de tuberías. La construcción de ductos es algo cializado. Nuestra inversión en las personas es
entrar en nuevas áreas. que hemos visto mucho en el último año. Mu- otra gran ventaja.
SSK ha trabajado con Yanacocha durante 12 chas minas están preocupadas por aumentar su
años consecutivos. Hemos tenido contratos competitividad y emplear nuevas tecnologías a SSK se enorgullece de sus estándares de seguri-
con la mayoría de las grandes empresas mi- pequeña escala para mejorar la eficiencia. dad. ¿Nos puede hablar de este tema?
neras del país, incluyendo Antamina, Chinal- En 2012, SSK completó más de 3,5 millones
co, Cerro Verde, Southern, Barrick, Volcan y ¿En qué medida son los costes laborales una de horas-hombre sin accidentes. Yanacocha
El Brocal. También estamos profundamente preocupación para SSK y la industria minera? nos ha reconocido recientemente por lograr
involucrados en la generación y transmisión La industria se ve limitada actualmente por la 25 millones de horas-hombre sin accidentes.
eléctrica, y una amplia gama de sectores in- escasez de trabajadores cualificados. No está Nuestro éxito en la seguridad se basa en nues-
dustriales, pero la minería representa más del claro que la industria tenga suficientes retra selectividad para elegir los proyectos que
60% de nuestros ingresos a día de hoy. cursos, especialmente de mano de obra, para tomamos y en el desempeño de clase mundial
cumplir con los requisitos de los proyectos de nuestros profesionales de la seguridad. He-
¿Qué desempeño tuvieron en 2012? a gran escala. Será más difícil para el cliente mos puesto en marcha programas de observa-
2012 fue un año extraordinario para SSK: la y los contratistas seguir siendo competitivos. ción de seguridad de gran éxito en nuestros
compañía experimentó un crecimiento del Muchos trabajadores ahora requieren moverse proyectos, y Sigdo Koppers audita periódica-
54%. Fue nuestro mejor año en términos de en avión en lugar de autobús. Además, los ho- mente nuestros estándares.
ingresos, exposición a nuevos clientes y capa- rarios de trabajo continúan cambiando a favor
cidad para ejecutar proyectos como una em- del trabajador. En Chile, por ejemplo, una se- Si regresáramos en cinco años, ¿dónde le gus-
presa independiente. Las empresas mixtas son mana de trabajo seguida por una de descanso taría ver su negocio?
muy comunes entre los contratistas en el Perú. es algo común en zonas remotas. Nuestra meta a cinco años es llegar a ser re-
Sin embargo, nosotros nos dedicamos en 2012 SSK acaba de lanzar su Universidad Corpora- conocidos no solo como la principal empresa
a construir capacidades internas. Este año Sig- tiva; nuestros empleados recibirán formación electromecánica dentro de la industria, sino
do Koppers adquirió el 100% de la compañía, en las instalaciones de nuestro socio, la Uni- también como la empresa preferida de los em-
cuando antes teníamos un socio peruano. Este versidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), pleados. En lo que respecta al crecimiento eco-
cambio estructural, junto con nuestras inver- y se graduarán. También hemos lanzado un nómico, esperamos crecer un 40% este año,
siones internas en 2012, dio paso a nuestros programa de capacitación y certificación de con lo que tendríamos unos ingresos anuales
buenos resultados. trabajadores que esperamos se convierta en de 140 millones de dólares. Dentro de cinco
el estándar de la industria en el país, como ha años, siempre y cuando se materialicen los
¿Con qué proyectos han impulsado el creci- ocurrido en Chile. Además, estamos poniendo grandes proyectos en Perú, podríamos dupli-
miento últimamente? en marcha tres Centros de Excelencia en 2013, car nuestro tamaño fácilmente. •
Yanacocha sigue siendo un cliente muy im- en soldadura, instrumentación y operación de
portante de SSK; tuvimos la oportunidad de grúas.

ENTREVISTA CON
Luis
Padilla del Águila
DIRECTOR GENERAL COMERCIAL
ULMA
ULMA ha estado presente en el mercado mun- frados Perú haya estado presente en los prin- ejecutando y los próximos que estarán por
dial durante más de 50 años. ¿Cómo ha cre- cipales proyectos mineros. Un próximo pro- construirse. Así que para las empresas del ru-
cido la empresa, y cuándo entraron en Perú? yecto muy importante para nosotros es Cerro bro es bueno porque se pueden desarrollar
Nuestra sede principal está en Oñati, en el Verde, una mina en la que se invertirá más de con tranquilidad. Por otro lado, nuestra ex-
País Vasco, donde se fundó la empresa. Tras 4000 millones de dólares. Otro proyecto es periencia nos permite conocer las diferentes
crecer en Europa, el boom de la construcción Las Bambas de 4200 millones de dólares de necesidades de nuestros clientes para ofrecer
que percibió España nos permitió expandir- inversión, que ya ha comenzado. Toromocho, las mejores soluciones de ingeniería, el me-
nos hacia Sudamérica en países como Chile, de Minera Chinalco, es otra que ha comen- jor asesoramiento comercial y una adecuada
Argentina, Perú y Brasil, así como también zado y donde ULMA está realizando todo el logística para que nuestros productos lleguen
Estados Unidos y Canadá. ULMA Construc- montaje electromecánico de la mina con los a tiempo al proyecto. Estas herramientas han
ción está presente en Perú desde 2001. En esta equipos que permiten avanzar de forma segu- hecho de ULMA la empresa líder en el Perú.
época, vimos una oportunidad en un país en ra y rápida.
que todo estaba por hacer: carreteras, edifi- ¿Cuáles son sus planes de expansión y creci-
cios, puentes. Los primeros años fueron muy ¿Han tenido la posibilidad de capacitar a otras miento?
difíciles ya que no había mucha obra, pero filiales de ULMA en el extranjero a partir de El año pasado invertimos 20 millones de dóla-
luego de unos cuatro años comenzamos a te- sus conocimientos y experiencias en Peru? res en equipos. Para este año tenemos previsto
ner proyectos. Hoy en día estamos totalmente Los fundadores de ULMA en Perú transmiti- invertir aproximadamente 15 millones de dó-
consolidados, y a pesar de que han surgido mos nuestras experiencias de años anteriores lares debido a que estamos trabajando a ca-
más empresas, tenemos un 65% de mercado a nuestro equipo técnico; luego ellos mismos pacidad total. El crecimiento proyectado para
en la venta y alquiler de andamios, encofrados fueron desarrollando sus propios abordajes. este año es del 20% con respecto a la factura-
y apuntalamiento, ofreciendo soluciones de Hoy en día tenemos un departamento técnico ción del año pasado. El objetivo de España es
ingeniería para cada obra. Las provincias aún de cincuenta personas muy bien capacitadas. que en cinco años dupliquemos la facturación.
no cuentan con este gran desarrollo. Hay aún De hecho, algunos de nuestros ingenieros
mucho por hacer y por crecer. han estado en España e Italia capacitándose ¿Cree que lograrán ese objetivo? ¿Dónde vere-
en nuevas tecnologías, cálculos e ingeniería, y mos a ULMA en cinco años?
¿Qué importancia tienen Perú para ULMA, y han trasmitido esos conocimientos al resto de Soy bastante optimista, yo creo que en cinco
el sector minero para ULMA Perú? nuestro equipo. A partir de este gran equipo años habremos duplicado nuestra facturación,
Somos la cuarta filial más importante de con el que contamos, hemos podido empren- siempre enfocados en la minería. Tenemos un
ULMA en el mundo, y estamos cerca de ocu- der proyectos únicos, y por eso capacitamos a nuevo almacén en Lurín de 10 mil metros
par el tercer lugar. De hecho, en Perú ULMA empresas de otros países que vienen a consul- cuadrados que, sumado a nuestro local princi-
es la empresa más grande de encofrados y an- tarnos al respecto. pal en Lima nos permite tener 25 mil metros
damios. La empresa está dividida en tres áreas: cuadrados de instalaciones, lo que nos permi-
obra civil, edificación y andamiaje. Obra civil ¿Qué efecto ha tenido la llegada de empresas te tener una mayor capacidad de almacenaje y
incluye todo lo que es minería, represas, obras europeas de ingeniería y construcción al Perú? atender mejor a nuestros clientes. Por último
importantes como el tren eléctrico, etc. En ese En general, los productos que se ofrecen son se está evaluando abrir sucursales en las pro-
rubro, el porcentaje de minería es relativo, similares. Sin embargo, el hecho de que exista vincias de nuestro país. •
pero en sí la obra civil para el sector minero se competencia es bueno porque ayuda a masi-
lleva el 70% de nuestra facturación. ficar el uso de estos nuevos sistemas de cons-
trucción que al final son rentables y brindan
¿En qué proyectos del sector minero están par- seguridad a los trabajadores. En la actualidad
ticipando? existe una gran demanda de equipos de an-
El tener 12 años de experiencia en el mercado damios, encofrados y apuntalamiento debido
peruano ha hecho posible que ULMA Enco- a la gran cantidad de proyectos que se vienen

DESDE LOS PRIMEROS TRAZOS,
HASTA EL FINAL DEL PROYECTO.
Hay una empresa cuidando cada detalle.
PROYECTO MINERO PUCAMARCA
Av. Argentina N ro 2882, Lima - Perú / Telf.: (511) 613 6700

Puentes: RPC: 965 379 507 / Nextel: 835*4107 / 815*4873 / 835*4073 / 417*7161
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ENTREVISTA CON
Steve
Dixon
DIRECTOR
STRACON GYM
STRACON y Graña y Montero tienen una larga ¿Cuáles son los proyectos clave para el año ¿Cómo planifican la compra o alquiler de ma-
historia de colaboración. ¿Podría darnos una vi- 2013? quinaria?
sión general de la compañía? Para Minera Panamá estamos construyendo un Hemos dedicado mucho tiempo a la planifica-
STRACON GyM S.A. se estableció en septiem- depósito de relaves. Es un proyecto de 300 mi- ción y previsión de las necesidades de nuestros
bre de 2011 después de una joint venture de ocho llones de dólares durante 30 meses. Este proyec- equipos, y tenemos relaciones muy fuertes con
años entre STRACON S.A.C. y GyM S.A., parte to es similar al trabajo que estamos realizando los proveedores de equipamiento. Sorpren-
del Grupo Graña y Montero. GyM posee el 74% en Toromocho y en Constancia. En este último dentemente, uno de los grandes desafíos es la
y STRACON el 26%. Durante la creación de esta caso, nuestra alianza consiste en un acuerdo de obtención de neumáticos, incluso cuando la
nueva empresa, consolidamos nuestros proyec- cinco años con Hudbay para participar en la fase máquina es fácil de adquirir. A nivel mundial,
tos de joint venture con una sola empresa opera- de construcción, en la instalación de almace- ha disminuido un poco la presión en el último
dora. namiento de relaves y en los trabajos de movi- año y los plazos de entrega se han reducido. Sin
miento de tierra, así como en el inicio de las embargo, el mercado de equipamiento puede
¿Cómo ha evolucionado la empresa en los últi- operaciones de la mina. Este proyecto está valo- cambiar rápidamente en cualquier dirección y,
mos dos años? rado en alrededor de 800 millones de dólares: dado el gran impacto que esto tiene en el ne-
De 2011 a 2012 los ingresos aumentaron un es el mayor contrato que hemos firmado. Estos gocio minero, es necesario planificar los gastos
35%, superando nuestras expectativas. En 2013, proyectos son todos nuevos y están en nuevas con mucho cuidado.
esperamos alcanzar un 40% de crecimiento. Sin ubicaciones para nuestros clientes. En este senti-
embargo, el crecimiento también trae consigo do, los 80 años de experiencia de Graña y Mon- ¿Cómo han evolucionado las normas de segu-
una serie de problemas, en particular respecto tero son, sin duda, una ventaja competitiva. ridad?
a la dotación de personal de nuestros proyectos. Nuestro desempeño en seguridad ha sido muy
El Grupo Graña y Montero invierte mucho en ¿Cómo ha afectado la difícil situación financiera bueno en los últimos años, pero la industria en
el desarrollo de su gente y se enorgullece de mundial a su empresa en Perú? su conjunto aún requiere trabajo. Aunque se
formar profesionales desde adentro, y estamos Hemos tenido bastante éxito en términos de ob- presta mucha atención a la seguridad actual-
centrados en una estrategia muy similar a fin de tención de capital para nuestros proyectos y toda mente, todavía hay diferencias dentro de la in-
mantener el ritmo de crecimiento. nuestra financiación proviene de bancos locales dustria y demasiadas muertes.
peruanos. El leasing financiero es el principal me-
¿Cómo son sus alianzas de largo plazo con los canismo de financiación. Obviamente, el tama- ¿En qué dirección espera llevar a la compañía en
clientes? ño y la reputación del Grupo Graña y Montero los próximos años?
Hemos establecido una alianza con Hudbay en ayuda a obtener financiación, mientras que para Nuestro plan estratégico es duplicar el negocio
Constancia, similar a la que tenemos con Rio las empresas extranjeras que entran en el merca- en los próximos cinco años y diversificarnos en
Alto. También Tenemos una relación de este tipo do peruano la falta de acceso al financiamiento diferentes países de América Latina, entre ellos
con Minera Panamá. Nuestro objetivo es que la puede ser una barrera de entrada. Chile, Colombia y Centroamérica. Al mismo
mitad de nuestras ventas vengan de alianzas o El tamaño y el crecimiento del mercado pe- tiempo, nuestra estrategia es también seguir au-
"contratos de relación". Por supuesto, se requie- ruano están generando mucho interés y hay una mentando nuestra participación en la minería
re mucha confianza y transparencia en una alian- gran cantidad de contratistas europeos que tra- subterránea. A partir de este año, entre el 7% y
za para trabajar, pero la ventaja es que se reduce tan de entrar en él. Sin embargo, Perú no es un el 8% de nuestro negocio se concentra en mi-
el riesgo del contrato. En el peor de los casos, mercado fácil: se basa mucho en las relaciones nería subterránea y el 20% estará fuera de Perú,
tenemos garantizado recuperar los costos en los y los retos están en la atracción y retención de por lo que estamos en camino de lograr esos
que incurrimos, mientras que en un contrato mano de obra y las relaciones con las comunida- objetivos. •
tradicional, podríamos terminar en una situa- des. Los clientes ven muy de cerca la capacidad
ción mucho peor. Por el contrario, si los proyec- de los contratistas para ayudar en la gestión de
tos son más exitosos de lo que se había previsto los asuntos laborales y en las relaciones con las
inicialmente, compartimos la recompensa. comunidades.

ENTREVISTA CON
Edgard
Schweig
GERENTE GENERAL
SAN MARTÍN CONTRATISTAS
Sr Schweig, ¿cuál ha sido la evolución de San y en este caso hemos competido directamente gente, también con programas de prácticas de
Martín Contratistas? con nuestros clientes mineros, que cuentan con verano para jóvenes ingenieros y un programa
Contamos con más de 30 años de experiencia. un presupuesto más alto. de practicantes en el que trabajamos con jóvenes
En la actualidad somos el principal contratista La calidad, la seguridad y el cuidado del me- egresados de las carreras de ingeniería civil, me-
minero especializado en tajo abierto y tenemos dio ambiente son factores que cuidamos mucho cánica e industrial durante todo un año. Por otra
una clara posición de liderazgo. Contamos con dentro de la organización. Prueba de ello es la parte, ofrecemos un plan de carrera atractivo a
una flota de más de 50 camiones fuera de ca- obtención de las certificaciones ISO 9001, ISO nuestros colaboradores, que les permite crecer
rretera de hasta 150 toneladas y acabamos de 14001 y OHSAS 18001. Con ello, el año pasado dentro de la empresa y afrontar diferentes res-
adquirir dos palas hidráulicas modelo 6040, el trabajamos 13 millones de horas con tan solo ponsabilidades no solo en Perú, sino tambien el
más grande que ha suministrado Caterpillar en dos accidentes muy leves, lo que también nos extranjero. Lo anterior, aunado a un sistema de
el país, con un peso cercano a las 400 toneladas. llevó a ganar el premio de Seguridad ICA, com- incentivos competitivo, nos ayuda a retener al
Llevamos a cabo todos los servicios requeridos pitiendo con los diferentes proyectos de infra- personal clave que trabaja en San Martín.
en una explotación de tajo abierto, incluyendo estructura que la empresa lleva a cabo a nivel
el diseño del plan de minado, la voladura, el internacional. ¿Cómo afronta San Martín las relaciones con las
carguío, el acarreo y el chancado, así como el comunidades?
manejo del agua de la mina y los caminos mi- ¿Qué ha aportado la llegada de ICA de México En cada uno de nuestros proyectos trabajamos
neros para el tránsito de unidades pesadas. Ade- como accionista mayoritario en 2012? de la mano con las áreas de relaciones comuni-
más, venimos desarrollando desde hace varios ICA es la constructora más grande de México y tarias de nuestros clientes. Por ejemplo con Gold
años una unidad de construcción para llevar a desde hace más de 20 años cotiza simultánea- Fields en Cajamarca estamos realizando progra-
cabo proyectos mineros, así como proyectos de mente en las Bolsas de Valores de México y Nueva mas de capacitación en operación de maquina-
infraestructura en general. York. A mediados del año pasado, la empresa ad- ria para jóvenes.
quirió el 51% de las acciones de San Martín, con
¿Quiénes son sus clientes en minería? lo que se empezó la transferencia de tecnología ¿Cómo ve a San Martín en los próximos años?
En minería tenemos a Shougang, Volcan, Gold para afrontar nuevos proyectos. Existe una siner- El año pasado facturamos 326 millones de dóla-
Fields, Buenaventura, Milpo y otros. En cons- gia muy evidente entre ICA y San Martín, ya que res y este año tenemos una meta de 400 millo-
trucción colaboramos con Southern Copper en realizan actividades complementarias; mientras nes de dólares, lo que representa aproximada-
el proyecto Puerto Ilo, en la edificación de las San Martín se especializa principalmente en mente el 10% de los ingresos totales de ICA. ICA
instalaciones para la exportación e importación minería, ICA está presente en construcción de a su vez está muy enfocada a proponer solucio-
de concentrado, y con Chinalco en Toromocho. grandes proyectos de infraestructura en México, nes novedosas para resolver el gran déficit de in-
Asimismo estamos presentes en el proyecto Latinoamérica y Europa. Por lo anterior, hemos fraestructura de los países de Latinoamérica, tra-
Constancia de Hudbay Minerals, trabajamos definido una estrategia de crecimiento conjun- bajando en forma integral desde la concepción
para Minsur y Antamina y acabamos de termi- to para desarrollar proyectos como carreteras, hasta la puesta en operación, pasando por etapas
nar un proyecto para Barrick. puentes, viaductos, montajes electromecánicos de ingeniería, financiamiento y construcción.
y centrales hidroeléctricas, entre otros, con el fin Con este nivel de crecimiento esperamos que
En un mercado cada vez más competitivo, ¿cuá- de consolidar nuestra presencia en la industria dentro de unos años San Martín tenga una
les son sus ventajas comparativas? de la construcción en Perú. estructura tipo holding con varias empresas
Nuestra principal fortaleza es ser la empresa más encargadas de distintas divisiones que se con-
segura del sector. Rimac, una de las principales Hemos observado que hay una guerra de talen- formarán como resultado de la diversificación
aseguradoras del país, reconoce este esfuerzo y tos en Perú, ¿es esto un desafío para San Martín? de actividades. Estamos convencidos de que al
este año nos otorgó el premio de prevención de Sí, es un desafío actual porque el crecimiento 2017 no sólo vamos a seguir siendo el contra-
riesgos y seguridad. Este premio resulta espe- del país no ha ido acompañado del desarrollo de tista minero líder del Perú, sino que adicional-
cialmente relevante, ya que el sector minero for- profesionales calificados. En la empresa conta- mente tendremos actividades en otros países de
mal posee los mayores estándares de seguridad mos con procesos internos para formar a nuestra la región. •

INFORME
Un subsuelo
lleno de
servicios
La minería subterránea es parte
fundamental del sector
Perú cuenta con unas 70 operaciones mineras

subterráneas, en su mayoría minas medianas
(Perú no tiene grandes complejos subterrá-
neos como El Teniente en Chile). Por ello, los
procesos de explotación han seguido en mu-
chos casos métodos tradicionales. Conforme
las minas se han hecho más grandes y profun-
das, y se ha avanzado en la mecanización y en
la mejora de los estándares de seguridad, se ha
producido un auge en la demanda de servicios
especializados bajo tierra.
"Hay mucho potencial para minería subte-
rránea en Perú. Los proyectos aquí duran dos
años y medio, mientras que en Canadá apenas
duran un año. El terreno es extremadamente
difícil, y las empresas aún utilizan piques de
madera, que dejaron de usarse en Canadá hace
20 años. En Perú las empresas se centran fuer-
temente en la mano de obra, que es barata",
explica Wayne Levert, Gerente General de Du-
mas Mining, un contratista canadiense.
Cortesía de Shutterstock Global Business Reports // MINERÍA EN PERÚ 2013 99

Master Drilling, un contratista de perforación tratista en el sector subterráneo peruano, sino de Perú todavía." Quiroga cuenta que los pro-
sudafricano y especialista en raise boring, entró que también comercializa equipos de raise bo- ductos, entre los que se encuentran pernos de
en el mercado peruano en 1998. "Los yaci- ring, fabricados en su planta de Lima, a nivel anclaje y sistemas de pretensado, fueron tan
mientos en Sudáfrica son totalmente diferen- internacional. Por la adversidad de su geo- bien recibidos en el mercado interno que la
tes. En Perú, normalmente hay afloramientos; grafía y logística, Perú es sin duda un campo decisión una mina de oro de dejar de sumi-
se puede utilizar fácilmente un sistema de de pruebas excepcional para el desarrollo de nistrarlos dio lugar a una serie de huelgas por
rampa para minas subterráneas. Sin embargo, equipos. parte de los trabajadores.
conforme los depósitos se hacen más profun- En el lado negativo, las adversidades geográ- Si bien la minería es necesaria como fuente
dos, los piques se convierten en una opción ficas y el uso de métodos tradicionales se han de puestos de trabajo, la mecanización y re-
más lógica para la logística minera", comenta cobrado un altísimo precio en materia de se- ducción de personal pueden reducir signifi-
Gareth Sheppard, Director General de Mas- guridad. De las más de 800 muertes produci- cativamente los accidentes. Según Wilder Ruiz
ter Drilling Perú. La empresa, que cotiza en das en accidentes en operaciones mineras des- Conejo, Presidente del Directorio de JRC In-
la bolsa de Johannesburgo, empezó en el país de el año 2000 en Perú (54 el año pasado), el geniería y Construcción, "existe un proceso
con dos máquinas y actualmente tiene 24 40% tuvieron como causa desprendimientos de transición a la hora de mecanizar, pero al
equipos de raise bore en el país. de rocas, derrumbes o deslizamientos. Con es- final se entiende que la mecanización es más
Otro actor en este mercado es Tumi Raise tas cifras en la mano, no queda duda de que eficiente en todo aspecto, en especial el cuida-
Boring, cuyo Gerente General, Marc Blattner, hay mucho por hacer. do de las personas, los costos y la seguridad".
resalta la evolución del sector desde su entra- Para New Concept Mining, un proveedor La tendencia a una menor exposición de per-
da en el país en los años 90. "La mayoría de sudafricano de productos de seguridad para sonas a zonas peligrosas influye también en el
nuestros proyectos recientes son grandes en minería subterránea, Perú destaca por su falta diseño de los equipos necesarios para trabajar
comparación con los anteriores. Se están pro- de apoyo normativo. Según Juan Quiroga, Ge- bajo tierra. Tumi, por ejemplo, está ultimando
duciendo grandes cantidades de mineral y las rente para Latinoamérica de la compañía, "en el diseño de su SBM 400 SR. "Con este sistema
minas de hoy día requieren mejor ventilación Sudáfrica la legislación en seguridad ayuda de solo se necesitan dos hombres para operar, lo
y piques más grandes". forma significativa a que expandamos nuestro que reduce los riesgos de seguridad. Esta má-
Tumi Raise Boring no solo trabaja como con- negocio, pero por desgracia este no es el caso quina es capaz de perforar en una semana lo
que manualmente podría tardar hasta 40 días
en completarse", afirma Marc Blattner.
Otras iniciativas de seguridad de las empresas
mineras subterráneas incluyen la implementa-
ción de programas de DNV, como han hecho
Pan American Silver y Hochschild Mining; esta
última también ha certificado todas sus opera-
ciones en OHSAS 18001.
Isabel Arias, Presidenta del Directorio de SIM-
SA, que opera la histórica mina de zinc de San
Vicente, comenta: "Hacemos mucha investi-
gación en mecánica de rocas y mecánica de
suelos. Tenemos un laboratorio que permite
analizar cuánto tiempo puede estar abierto
un tajo. Usamos mallas, pernos de anclaje y
shotcrete para evitar derrumbes. Inmediatamen-
te después de extraer el mineral, hacemos
relleno hidráulico con el mismo relave de la
planta".
En el contexto actual de numerosos conflictos
sociales y ambientales por inversiones mine-
ras, la minería subterránea aparece como una
opción más aceptada por las comunidades.
"Hay menos camiones, menos polvo, menos
ruido y menos impacto visual", dice Ignacio
Bustamante, Gerente General de Hochschild.
Es por ello que la minería subterránea en
Perú seguirá jugando un rol fundamental en
la industria, y continuarán aumentando las
oportunidades para las empresas de servicios
relacionados. •

ENTREVISTA CON
Wilder
Ruiz Conejo
JRC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN
JRC se estableció como empresa en el 2000. visión integral y flexible, involucrándonos en nos costos y, lo más importante, menos riesgo
¿Cuál es su principal segmento en la industria? cada etapa del proceso productivo de un pro- para el trabajador.
Nuestra empresa se centra principalmente en yecto minero, desde la exploración y prepa-
la minería subterránea. Actualmente estamos ración de un yacimiento hasta la explotación El proceso de mecanización que menciona
trabajando en cinco proyectos, ejecutando la y transporte de los minerales. Esa es nuestra puede chocar con la forma de trabajar de las
exploración, el desarrollo, la preparación y mayor fortaleza. minas subterráneas convencionales. ¿Han te-
la explotación de las minas. Además, hemos Otro tema importante es la falta de mano de nido algún problema al respecto?
trabajado en obras de construcción (concreto- obra calificada para atender las operaciones No. Sí existe un proceso de transición, pero
metalmecánica) y movimiento de tierras. actuales y los proyectos que se están desarro- al final se entiende que la mecanización es
La experiencia más importante que JRC está llando. Hay una alta rotación, por lo que he- más eficente para todos en todo aspecto, en
adquiriendo es crear un segmento de negocio mos desarrollado programas de capacitación especial en lo que respecta al cuidado de las
en el que prácticamente operamos una mina agresiva, preparando a jóvenes profesionales personas, los costos y la seguridad.
al 100%, realizando todas las actividades de para poder atender las necesidades de cada
una operación y entregando el mineral en las uno de los procesos específicos, y además usa- ¿Cómo es el suministro de equipos en Perú?
plantas de procesamiento. Esto lo hacemos ac- mos la tecnología para sobresalir dentro del Este es un tema muy complicado: en los úl-
tualmente con dos empresas importantes en el mercado. timos años, donde la minería tiene su mayor
Perú. En resumen, el mercado en el que JRC ha auge, existe una gran demanda de equipos.
tenido un desarrollo sostenido es en la opera- ¿Como empresa local, qué supone la llegada Nuestra empresa ha desarrollado un plan
ción eficiente de las minas y la construcción de competidores extranjeros? estratégico de corto y mediano plazo para
de nuevos proyectos. No constituye ningún obstáculo. El sector mi- evaluar la capacidad de trabajo que podemos
nero peruano brinda oportunidades a todas enfrentar, y por ende el equipamiento que
¿Cuál ha sido el desempeño financiero de la las empresas que asumen el riesgo de formar requiere cada proyecto que emprendemos, lo
compañía en los últimos años? parte de sus proyectos. En nuestro caso ya te- que nos permite programar la adquisición de
Nuestro desarrollo financiero ha sido soste- nemos un espacio ganado importante gracias los equipos necesarios con cierta anticipación.
nido y muy disciplinado desde que JRC se a nuestra experiencia en la ejecución integral
estableció como empresa. Nuestra posición de un proyecto y la flexibilidad de nuestros ¿Cómo ve su empresa en los próximos años y
financiera es muy sólida, lo cual genera con- servicios con los clientes. Además tenemos cuál es su estrategia de crecimiento?
fianza en nuestros clientes y las instituciones una relación directa y muy positiva con la co- Estamos convencidos de que nuestra organiza-
financieras. munidad, lo cual es esencial para el éxito de ción se fortalecerá y desarrollará nuevos pro-
cualquier proyecto minero. yectos. Esperamos involucrarnos en los nue-
¿Cuáles son algunas de las tendencias que han En esta industria los resultados concretos son vos proyectos mineros, diversificar nuestros
visto emerger en la industria en estos años? lo que más importa. En la actualidad en el servicios, y tener presencia en otros países.
La industria minera experimenta cambios de- mercado hay pocas compañías que puedan De hecho tenemos algunas propuestas para
bido principalmente a los precios de los me- hacer frente a las demandas de los clientes, proyectos en Guatemala y Sudáfrica, así como
tales y en los últimos años a los temas sociales los nuevos requerimientos y procedimientos posibilidades de desarrollar proyectos en Co-
y ambientales. La tendencia que hemos per- legales, contar con apoyo financiero, etc. Una lombia y México. Esperamos estar trabajando
cibido es que se da más voz a los pobladores vez que se conoce cómo trabajamos y qué en alguno de estos países, asumiendo mayores
locales donde se ubican las minas y a la vez hacemos, simplemente los clientes nos con- responsabilidades. •
las empresas mineras hacen un esfuerzo para vocan para formar parte de sus proyectos, y
controlar la inflación de costos que la minería están contentos con el resultado de nuestros
está experimentando los últimos años. Den- servicios. Además, estamos contribuyendo al
tro de este contexto, JRC aparece como una desarrollo de la mecanización de las minas, lo
alternativa para atender estos desafíos con una cual implica mayor calidad y seguridad, me-

ENTREVISTA CON
Marc Blattner
GERENTE GENERAL
TUMI RAISE BORING
¿Cómo llegó Tumi Raise Boring de Estados de raise boring del mundo. En México utilizamos
Unidos a Perú? un distribuidor, pero vendemos de forma di-
En 1996, la minería en Estados Unidos sufría recta en casi todos los demás lugares. Las má-
una gran recesión. Mi padre, Stu Blattner, y mi quinas de raise boring son tan costosas para el
tío, Bruce Blattner, sabían que necesitábamos nicho de mercado en el que operamos, que
diversificarnos hacia mercados más promete- los dueños de la mayoría de las minas general-
dores, y la empresa entró en Perú en 1998. mente van directamente al fabricante. Trabaja-
En un principio solo trajimos una máquina mos en garantizar la simplicidad en el diseño.
pequeña pero potente, y comenzamos nues- Creemos firmemente que un producto más
tras operaciones como un simple contratista. simple tiene una vida útil más larga, ya que es
El mercado en Perú era perfecto para este mo- más fácil de usar y reparar.
delo debido a que ya existían pequeñas minas
antiguas. Hoy tenemos diez máquinas y que- Perú cuenta con un tejido industrial muy dé-
remos traer cuatro más para finales de 2013. bil. ¿Cuál es la situación del mercado para las
Por otro lado, en 2007 se tomó la decisión de empresas que quieren fabricar en el país?
desarrollar el negocio independiente de fabri- Perú es un mercado joven para la producción
cación de equipos en Perú, después de que de equipos. Algunos nos llamarían pioneros
mi padre vendiera una máquina SBM 400 SP en la producción de cualquier tipo de equipo
a una empresa para la que ya estábamos tra- en el Perú y hemos adquirido recientemente
bajando. la certificación ISO 9001 en el diseño y fabri-
cación de maquinaria raise bore. En un intento
¿Cómo se divide la facturación entre servicios de ganar apoyo político, hemos solicitado a
y venta de equipos? las autoridades locales incentivos adicionales
En estos momentos, el sector de fabricación para los fabricantes. Algunos funcionarios han
representa alrededor del 35% de nuestro ne- respondido, pero el Ministerio de Energía y
gocio. Queremos ser conocidos por dar una Minas ha sido más lento a la hora de presionar
solución completa de raise bore. La oferta de para conseguir un mejor apoyo normativo.
servicios incluye aquellos relacionados con
tuberías de perforación, cortadoras y opera- ¿Qué nuevas tecnologías están desarrollando?
ción de maquinarias. Nuestra oferta integrada El SBM 400 SR es uno de nuestros proyectos
es un punto clave: somos la única empresa ca- actuales. Todavía en fase de diseño, ya estamos
paz de proporcionar todos estos servicios. De contactando con clientes que están interesa-
acuerdo a nuestras cifras, somos la segunda dos en esta tecnología. Se trata de una pieza
compañía de servicios más grande del merca- motorizada de raise bore que no requiere clavos
do regional de raise boring y el mayor fabricante ni cemento. Este equipo está directamente im-
de la región. plicado en la producción de la mina y contri-
buirá a reducir el tiempo de instalación y a
¿Cuál es su participación en otros países? aumentar la producción y los beneficios. Ac-
Como fabricantes, no buscamos vender en tualmente, la mayoría de las empresas hacen
Perú, ya que aquí somos contratistas. México, este trabajo de forma manual, lo que aumenta
Brasil y Australia son algunos de nuestros mer- los riesgos de seguridad y reduce la veloci-
cados más importantes. México compite con dad de producción. Con nuestro sistema solo
Sudáfrica como uno de los mayores mercados se necesitan dos hombres para operar, lo que

reduce los riesgos de seguridad. Esta máqui-

na es capaz de perforar en una semana lo que
manualmente podría tardar hasta 40 días en
completarse. Planeamos tenerla operativa en
los próximos meses.
Hemos visto un movimiento en el mercado

hacia proyectos de mayor envergadura. ¿Ha
notado esta tendencia Tumi Raise Boring?
La mayoría de nuestros proyectos más recien-
tes son relativamente grandes en comparación
con proyectos anteriores. Se están producien-
do grandes cantidades de mineral y, con res-
pecto a la estructura de la mina, las minas de
hoy día requieren mejor ventilación y pozos
de escalas más grandes. El proceso es lento
porque las minas en Perú son generalmente
antiguas y, en general, no tienen la capacidad
de manejar proyectos de mayor envergadura.
A pesar de esas limitaciones, hemos recibido
solicitudes para agujeros de ocho metros, lo
cual llama la atención porque el agujero más
grande del mundo en este momento es de
solo 7,2 metros.
¿Qué desafíos técnicos ha tenido que superar

Tumi Raise Boring?
Perú es, de lejos, uno de los países más difíci-
les para trabajar debido al entorno físico. Las
minas están en zonas remotas y a gran altura, y
las cadenas de distribución son muy largas. La
infraestructura local es insuficiente, así que la
logística es siempre un reto. Esto ha reforzado
nuestra convicción de que los productos más
simples son los mejores productos. Cuanto
más simple sea la máquina, menos manteni-
miento y piezas de repuesto necesita. Nuestras
máquinas duran mucho tiempo: algunas han
estado en activo durante más de 40 años, un
testimonio de la calidad de nuestro diseño. •
ENTREVISTA CON
Gareth Sheppard
DIRECTOR GERENTE
MASTER DRILLING PERÚ
Master Drilling se fundó en Sudáfrica y se ha expor ejemplo haciendo la perforación de relleno
pandido a nivel internacional. ¿Cuál ha sido la para las operaciones de minería a cielo abierto.
evolución de la empresa?
Master Drilling comenzó en 1986 como una pe- La geología del Perú es única y la logística es es-
queña operación centrada en el servicio de per- casa. ¿Cuál fue la curva de aprendizaje necesaria
foración. La empresa creció con la adquisición para traer sus servicios a Perú?
de nuevas máquinas y en un punto comenzó a Los yacimientos actuales en Sudáfrica son to-
fabricar equipos propios. Con el tiempo aumen- talmente diferentes a los que se encuentra co-
tó nuestra presencia internacional y nos expan- múnmente en Perú. En Perú, normalmente hay
dimos a otros países de África, a Chile y luego afloramientos; se puede utilizar fácilmente un
otros países de América Latina. Lo que diferencia sistema de rampa para minas subterráneas. Sin
a Master Drilling de la mayoría es que nosotros embargo, conforme los depósitos se hacen más
diseñamos, fabricamos, operamos y mantene- profundos, los piques se convierten en una op-
mos nuestra propia flota de equipos de perfora- ción más lógica para la logística minera. Nuestra
ción. Hace cinco años adquirimos una empresa experiencia nos ha dado una ventaja competi-
australiana llamada Drillcorp, centrada en activi- tiva en raise boring. Con tecnología de raise boring
dades de perforación para exploración en África. se puede construir un pozo convencional de mil
Iniciamos operaciones en Perú en 1998 y pos- metros de profundidad. Históricamente, el pro-
teriormente entramos en países como Brasil y blema del raise boring ha sido la desviación que se
México. En diciembre de 2012 consolidamos el produce en la perforación, pero con la integra-
grupo y pasamos a cotizar en la Bolsa de Valores ción de otras técnicas hemos logrado reducir la
de Johannesburgo. Durante los últimos 10 años desviación al mínimo. Las técnicas de raise boring
hemos crecido a una tasa anual promedio de al- para estos pozos ahorran tiempo, dinero y tam-
rededor de un 20%. Necesitábamos capital para bién tienen beneficios en seguridad.
invertir en equipos y continuar el crecimiento. Los ingenieros de minas peruanos están abier-
En la actualidad, somos la única empresa espe- tos a las nuevas tecnologías, y nuestra historia
cializada y dedicada a la perforación que cotiza de crecimiento es un reflejo de esto. Empezamos
en la Bolsa de Valores de Johannesburgo. con dos plataformas de raise bore y en la actuali-
dad tenemos 24, una cuarta parte del total de 88
¿Cuáles son los principales servicios que ofrece equipos de raise bore que tiene Master Drilling a
Master Drilling? nivel mundial. El año pasado perforamos 16.354
Ofrecemos servicios de raise boring, perforación de metros en Perú. Cada año los agujeros son más
exploración, y un conjunto de servicios de per- profundos y más anchos, por lo que tenemos
foración relacionados con la industria de la mi- que aumentar nuestra flota y nuestros accesorios
nería y la construcción. En raise boring, para cada de perforación, así como nuestra mano de obra.
bloque de tierra que se explota, hay que realizar
antes cierto desarrollo, incluyendo la ventilación ¿Qué margen de crecimiento tienen aún en
y los conductos de salida. Según se expande la Perú?
mina los siguientes niveles deben estar prepara- Nuestros clientes locales incluyen a Buenaventu-
dos, por lo que el servicio es a menudo una tarea ra, Hochschild, Volcan, Votorantim, Marsa, Doe
a largo plazo, ya que la mina sigue creciendo. En Run, Minsur, CMH y Glencore, lo que abarca
la perforación de exploración, nos hemos des- la mayoría de las grandes minas subterráneas.
plazado hacia el lado de la producción también, Nos gusta estar diversificados geográficamente

en términos de clientes y productos. Somos vis- beneficios del raise boring. Aunque aún hay margen no es sólo conocimiento; la cultura juega un pa-
tos como una empresa seria y profesional que de crecimiento en Perú, obviamente no veremos pel importante. Como contratista, tenemos que
siempre logra completar el trabajo. No somos la las cifras que hemos tenido en el pasado. Creo hacer el trabajo y hacerlo con seguridad. Don-
empresa más barata pero ofrecemos un servicio que podemos crecer más con mejoras en la efi- de tenemos un problema es con los ingenieros
seguro y de calidad. ciencia. Actualmente estamos trabajando en ha- de seguridad y supervisores, ya que fácilmente
Master Drilling ha experimentado un enorme cer nuestras máquinas totalmente automatizadas. pueden trabajar directamente para los operado-
crecimiento en los últimos años y ahora quere- res de la mina. Sin embargo, me siento orgulloso
mos consolidar la empresa. Hay un par de nuevas ¿Qué dificultad hay para formar y mantener ope- de tener una rotación de personal muy baja: el
minas subterráneas que van a entrar en funcio- radores cualificados? equipo completo que comenzó esta empresa en
namiento en los próximos dos años y requeri- La perforación no es una ciencia, es un arte. Hay el Perú sigue trabajando para Master Drilling. •
rán raise boring. Además, la nueva legislación en el muchas cosas que uno puede calcular pero hay
Perú ha hecho que los operadores mineros vayan muchos otros aspectos que simplemente no se
hacia procesos más seguros, lo cual es uno de los pueden aprender en una noche. La formación

ENTREVISTA CON
Juan José
Quiroga
GERENTE LATINOAMÉRICA
NEW CONCEPT MINING
¿Cómo llegó New Concept Mining desde Su- el agua queda atrapada en el producto. Otros ¿El mercado peruano es receptivo en los aspec-
dáfrica a Perú? productos utilizan cemento o resina. tos de sostenibilidad y seguridad?
New Concept Mining comenzó a operar en En América Latina no hemos visto mucha La seguridad de nuestros productos se ha gana-
Sudamérica en 2003, exportando productos competencia de proveedores europeos, pero do a los trabajadores. En un par de ocasiones se
directamente desde su base sudafricana. Des- sí hay empresas estadounidenses y canadien- declararon en huelga en las minas de nuestros
pués de un año decidimos que era importante ses. Aunque es difícil competir en precio con clientes porque no hicieron suficiente pedido
contar con una sucursal en Lima. New Con- ellas, estas empresas no han innovado desde de nuestro producto; el trabajo se detuvo hasta
cept Mining es la empresa más grande en su hace algún tiempo. Han vendido los mismos que se remedió la situación. Instalar nuestros
línea de negocio en el Perú: tenemos el 23% productos durante más de veinte años. Por el productos mejora en gran medida la seguridad
de cuota de mercado. Nuestros productos se contrario, New Concept Mining cuenta con del trabajador. Perú ha mejorado en la forma-
centran exclusivamente en la industria mi- un equipo de ingenieros en Sudáfrica que tie- ción de los empleados y en las minas hay habi-
nera subterránea. Vendemos dos productos ne como objetivo desarrollar y lanzar nuevos tualmente charlas de seguridad. Sin embargo,
principales en el Perú: el Hydrabolt y el Jackpot. productos cada cinco años. a veces las pequeñas mineras llevan sus propios
Estos son productos únicos que desarrollamos productos y minan en lugares inseguros. Las
nosotros en Sudáfrica a efectos de mejorar la ¿Cómo ha adaptado sus productos New Con- empresas que han estado utilizando nuestros
seguridad en las minas. El Jackpot es un dispo- cept Mining al mercado sudamericano? productos nunca han tenido accidentes fatales.
sitivo de pretensado hidráulico que ayuda a New Concept Mining pide continuamente
soportar las estructuras en la minería subte- información a sus clientes. A menudo desa- ¿En qué productos o proyectos importantes es-
rránea. El Hydrabolt es un perno de techo que rrollamos diseños muy aproximados a lo que tán trabajando para el próximo año?
funciona con el mismo principio. los clientes necesitan y los enviamos a nuestro Estamos cada vez más involucrados en el apoyo
Tenemos planes de seguir creciendo en todo equipo de ingenieros para desarrollar solucio- subterráneo. Estamos haciendo malla de alam-
el continente americano. Ya estamos vendien- nes más concretas. Por ejemplo, nuestros pro- bre, para lo cual contamos con nuestros pro-
do en Bolivia, Chile, Brasil, Argentina y Co- ductos han sido desarrollados para minería pios diseños, pero para el mercado peruano,
lombia, y ahora estamos invitando a clientes de vetas estrechas, en las que es fácil instalar será difícil llevar la malla desde Sudáfrica de-
potenciales de estos países a venir a Perú para los productos a mano, pero en el Perú, este bido a los costos de transporte. En un futuro
que vean nuestros productos en acción en proceso tiene que ser mecanizado debido a próximo veremos si establecemos una planta
las minas. Uno de los retos que tenemos es la mayor altura de los lugares de trabajo. Para de mallas y pernos de techo en el Perú. En Su-
que nuestros productos son tan únicos que atender esto hemos desarrollado un disposi- dáfrica, la legislación en seguridad ayuda de
los clientes no siempre son conscientes de su tivo para instalar el Hydrabolt de manera me- forma significativa a que expandamos nuestro
utilidad. Esto también puede ser una ventaja, canizada. negocio, pero por desgracia este no es el caso
una vez hemos construido una marca sólida de Perú todavía.
de productos innovadores. Teniendo en cuenta la menor huella ambiental
de la minería subterránea, ¿qué oportunida- ¿Cuál es la estrategia de crecimiento de cinco
¿Cuál es el valor añadido de los productos de des ve para New Concept Mining? años New Concept Mining en Perú?
New Concept Mining, y cómo se comparan Hemos observado un repunte en los proyec- Como empresa, nuestra oficina en Lima está
con otros productos disponibles en el merca- tos de minería subterránea; esto crea varias a cargo de nuestras operaciones en América
do interno? cuestiones, como la ventilación, donde Perú Latina, México y Canadá. Ya hemos abierto
El Hydrabolt y el Jackpot son productos "acti- todavía tiene que encontrar soluciones. El una sucursal en Chile y estamos examinando
vos" que comienzan a trabajar de inmediato, Gobierno peruano tiene mucho trabajo por la posibilidad de abrir una oficina en Bolivia.
no necesitas esperar a que el suelo empiece hacer, sobre todo en materia de educación. Nuestra tarea para 2013 es crecer un 15%. En
a moverse para que respondan a un proble- Las universidades peruanas están todavía muy 2012 crecimos un 27%. En números, espera-
ma. Otros productos son "pasivos". Nuestros enfocadas en la planificación y no en las ope- mos alcanzar unas ventas de 100.000 Hydrabolts
productos funcionan con agua a alta presión; raciones o en la formación de seguridad. al mes y 12.000 Jackpots al mes en 2013. •

Capital humano
Las personas que la industria necesita
La industria minera global, desde los centros tra- te de varias empresas para desarrollar el talento
dicionales de Australia y Canadá a los destinos local. Hochschild Mining, el mayor productor
emergentes en África, se enfrenta a un problema de plata primaria del país, cuenta también con
común: la escasez de ingenieros y otros profesio- una universidad. Por su parte, SSK ha creado una
nales técnicos. Así como el financiamiento mine- universidad corporativa donde los trabajadores
ro pasa por ciclos, también lo hace la mano de reciben formación en las instalaciones de la Uni-
obra. Cada vez que se da una crisis en el sector, versidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
muchos profesionales abandonan el mismo y no Esto es parte de una estrategia más amplia por
vuelven, lo que afecta a toda una generación que parte de la empresa para equiparar los estándares
cuesta mucho recuperar después. de los trabajadores locales a los niveles con los
Perú no se libra de este problema, agravado en que la compañía trabaja en Chile.
los años 80 por las crisis políticas y el terrorismo. En 2013, SSK también se ha encargado construir
"Perú perdió casi toda una generación de inge- capacidades técnicas para los trabajadores de la
nieros hace 20 años, cuando había poco traba- empresa en tres nuevos centros de excelencia,
jo disponible, y ahora el mercado está lleno de en los ámbitos de soldadura, instrumentación,
gente joven y sin experiencia", explica Hernando y operación de grúas. Según Molina, "nuestro
Graña, Presidente de Graña y Montero (GyM). objetivo a cinco años es ser reconocidos no solo
Según Mauricio Molina, Gerente General de SSK, como la principal empresa electromecánica de la
"no está claro que la industria tenga suficientes industria, sino también como la empresa prefe-
recursos, sobre todo en mano de obra, para satis- rida de los empleados".
facer los requisitos de los proyectos a gran escala. Debido a las dificultades para encontrar personal
Será más difícil para el cliente y los contratistas cualificado y crecer orgánicamente, las adquisi-
seguir siendo competitivos". ciones se antojan una posibilidad atractiva para
En la parte de ingeniería y gestión de proyectos, que las empresas puedan expandirse, como han
y a pesar de que las grandes firmas de ingeniería mostrado WorleyParsons con la compra de TWP
cada vez cuentan con oficinas locales más solidas, y SRK con la adquisición de SVS Ingenieros.
mucho trabajo tiene lugar fuera de las fronteras Mientras los empleados de SVS pasarán a ser ac-
peruanas. Alberto Coya, Gerente de Operaciones cionistas de la empresa, de acuerdo a la estructu-
M&M de Ausenco, afirma que "uno de los mayo- ra de SRK, SVS tendrá también acceso al talento
res retos que ha enfrentado Ausenco a la hora de y la experiencia de SRK a nivel internacional,
construir capacidad local de EPCM es la falta de por lo que podrá ampliar su oferta de servicios.
experiencia en estos proyectos que existe en el Carlos Soldi, Gerente General de SVS Ingenieros,
mercado interno. En consecuencia, la mayoría de explica que "a medida que se internacionalizan
los grandes proyectos EPCM realizados en Perú, nuestros recursos, veremos cómo llega a nuestras
sobre todo en ingeniería y procura, han sido ma- prácticas nacionales el talento que SRK ha culti-
nejados desde fuera. Toromocho es un ejemplo, vado en sus oficinas en el mundo. Ampliaremos
junto con Antapaccay, Antamina y Las Bambas". nuestra oferta para incluir cálculos y certificacio-
La educación privada aparece como un aspecto nes de recursos, due diligence, hidrogeología, servi-
clave en la retención y desarrollo de talento, en cios geotécnicos, planificación de mina y diseño
parte debido a lo que algunos ven como una for- de procesos".
mación ineficiente por parte de las universidades Los últimos años de boom minero han atraído
peruanas. "El Gobierno peruano tiene mucho a un buen número de estudiantes al sector, aun-
trabajo por hacer, sobre todo en materia de edu- que está por ver cuántos se quedarán en él si los
cación. Las universidades peruanas están todavía precios de las materias primas sufren una baja-
muy enfocadas en la planificación y no en las da, conforme China desacelera su crecimiento.
operaciones o en la formación de seguridad", Factores macroeconómicos aparte, las empresas
asegura Juan José Quiroga, Gerente de New Con- deben invertir en estrategias innovadoras para
cept Mining para Latinoamérica. atraer y retener a sus trabajadores si quieren ser
Es por ello que se están dando esfuerzos por par- competitivas en el futuro. •
FICHA TÉCNICA Industry Explorations
"Nuestra percepción es que los clientes peruanos Perú: Eficencia del mercado laboral
quieren un interlocutor peruano. No tienen miedo a Fuente: Informe de Competitividad Global 2013 del Foro Económico Mundial
utilizar experiencia global, o incluso a que el trabajo

se haga de manera remota en algunas ocasiones, INDICADOR PUNTUACIÓN CLASIFICACIÓN
pero WorleyParsons entiende que para operar de Cooperación en la relación entre empleador y trabajador 4.3 66
manera efectiva tenemos que estar en el país, y cerca Flexibilidad para determinar salarios 5.3 50
de nuestros clientes. La calidad de los ingenieros
Prácticas de contratación y despido 3.4 107
peruanos es muy buena: en reconocimiento a esa
excelencia, Codelco ha invitado a WorleyParsons TWP Costos de despido, semanas de salario 11 48
Perú a realizar un trabajo crucial en Chile. Aunque Perú Remuneración y productividad 3.6 88
aún tiene que animar a más jóvenes a unirse al sector Confianza en la gestión profesional 4.6 47
minero, hay un respeto mutuo entre ambos países en
Fuga de talentos 3.9 43
cuanto al nivel de experiencia".
Mujeres trabajando, comparación con hombres 0.81 67
- Claude D’Cruz, Vicepresidente Senior de Minerales,
Metales y Químicos para las Américas, WorleyParsons
Tasa de alfabetización (2007)

"Perú ha experimentado un fuerte crecimiento y muchos Fuente: CIA World Factbook
de nuestros empleados vienen de todo el mundo

para apoyar la expansión del negocio en el país. 92.9 %
del Población Total
Esto beneficia a nuestros clientes, ya que podemos
ofrecerles ingenieros con experiencia internacional.
PIB
También beneficia a nuestros empleados, porque (2011)
pueden trabajar en todo el mundo. De este modo 96.4%
hemos podido frenar la marcha de talento a las Clasificación Global: 155 Hombres
empresas mineras que ofrecen esquemas de reparto
de utlidades, algo con lo que no podemos competir". Gasto en educación 89.4%
Fuente: CIA World Factbook
Mujeres
- Jorge González-Rodiles, Gerente General de
Infraestructura de Proceso, Ausenco
"El modelo de negocio de Mining Plus siempre ha

Gasto publico en educación
incorporado la idea de "un equipo", según la cual el
Fuente: Latin American Economic Outlook
empleado más apropiado y calificado para un proyecto
será destinado a este, sin atender a dónde tenga su GASTO PÚBLICO GASTO PRIVADO
base. Con este modelo, abrir nuevas oficinas como % DEL PIB, 2008
la de Perú es un proceso relativamente fácil y simple. 7
El modelo sienta la base para seguir creciendo, para
dar al cliente el mejor resultado técnico posible, y para
asegurar que los empleados tengan trabajo interesante
6
y variado. Hasta ahora, está funcionando bien en todos
los frentes".
- Paul Murphy, Gerente Lima, Mining Plus 5
"Uno de los desafíos en Perú y Latinoamérica es la

4
educación. Los gobiernos deben invertir más en
formación y en el desarrollo de habilidades. Creo
que se va a relajar el mercado de trabajo, porque
las condiciones del mercado son más difíciles y va a 3
haber menos proyectos, con lo que bajará la demanda
de profesionales. Algunas personas están trabajando
hasta edades más tardías debido a los insuficientes
esquemas de jubilación. La industria aún no está lista 2
para la automatización, pero no podemos depender
de los ingenieros jóvenes porque estos no quieren
trabajar en ambientes difíciles. En el futuro puede que
1
veamos un éxodo de vuelta de peruanos desde Chile y
Argentina, conforme crezca el mercado aquí".
- Gary Poole, Presidente América Latina, Argentina Brasil Colombia México Chile Venezuela Uruguay Perú República OCDE
RungePincockMinarco (RPM Global) Dominicana

ENTREVISTA CON
Jorge León reservas de minerales para 200 años más, lo cual

no sucede en muchos otros países. Este es uno
de los países más importantes para los inversio-
Benavides nistas mineros; ellos deben saber entrar aquí con

inteligencia, respeto a las comunidades y el me-
dio ambiente, y una buena estrategia. Pero sobre
todo, el Gobierno tiene que actuar sabiamente.
PRESIDENTE En los últimos años ha habido muchas empresas

ASOCIACIÓN PERUANA DE europeas entrando en el sector de ingeniería y
PROVEEDORES DE MINAS construcción en el país. ¿Cuál es su visión de este
(APPROMIN) segmento?
Las cifras de crecimiento que arroja el Perú son
cifras difíciles de tener en el mundo, y demues-
¿Con qué objetivo se fundó Appromin? también las etapas de crisis. Se necesitan provee- tran que hay espacio para todos. Solo en infra-
La Asociación Peruana de Proveedores de Minas dores que no fallen, que perduren pase lo que estructura haría falta seguir trabajando durante
(Appromin) fue creada en 2010. Lo que nos pase, y esta es una característica sobresaliente del treinta años, por lo que el sector de la construc-
preocupa y ocupa es la imagen de Perú como proveedor peruano. ción tiene espacio para seguir creciendo. Hay
proveedor minero, no como país minero. Nos mucho por hacer y se necesita empresas que
interesa además ver la manera de poder ayudar a Hemos visto que la manufactura está en aumen- entren a trabajar.
los proveedores a generar conexiones dentro del to en el país. ¿Qué apoyo han dado asociaciones
sector. Queremos que los proveedores manten- como Appromin para fomentar esta tendencia? ¿Cuál es el legado que quiere dejar para la Aso-
gan un nivel óptimo de calidad y que trabajen Es algo natural del mercado; al haber un cre- ciación en los próximos años?
no solo con las empresas mineras de Perú sino cimiento sostenido en la industria, se va me- Como Presidente quiero dejar un comité fuerte
también con empresas mineras internacionales. jorando el producto. Se está demostrando que con líneas específicas y bien definidas. Me pa-
el peruano tiene calidad en sus productos. La rece fundamental que Appromin comience a
¿Qué iniciativas tienen en la agenda para el año metalmecánica es un área en que nos estamos consolidarse no solo dentro del Perú sino tam-
2013? desarrollando muy bien, estamos exportando bién fuera del país. Eso es en lo que estamos tra-
2013 va a ser un año de consolidación para piezas muy especiales. Hoy en día la minería es bajando con Aprimin en Chile, una asociación
nosotros. Entre 2013 y 2014 queremos armar el motor del Perú, y creemos que para que el de la misma naturaleza pero más consolidada y
un comité con figuras del sector minero para país crezca ese motor debe permitir el desarrollo más años de experiencia. Creo que el empresario
generar un gremio, y trazar las metas a las que de las industrias relacionadas. es quien verdaderamente ha sacado adelante al
queremos llegar como país proveedor minero. ¿El Gobierno está proporcionando los incentivos país, y creo que hay una conciencia de que el
Appromin participa en diversos eventos y pu- necesarios para este desarrollo? tema gremial es muy importante. Estoy conven-
blicaciones, apoyando a la industria peruana. En algunos casos al Gobierno le ha faltado fuerza cido de que Appromin será un gremio líder en
Las alianzas estratégicas son clave para superar para llevar a cabo proyectos grandes. Perú tiene el futuro. •
Matrícula por nivel de educación

Fuente: Latin American Economic Outlook
Primario Secundario Terciario 1990
140
120
100
80
60
40
20
Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Cuba República Ecuador Honduras México Panamá Paraguay Perú Uruguay Venezuela Promedio Promedio
Dominicana Latinoam. OECD
y Caribe

El equipamiento
necesario para crecer
Empresas experimentan fuerte crecimiento
en venta y alquiler de equipos
Las oportunidades en el sector de apoyo a la

minería no se limitan a empresas de ingenie-
ría y gestión de proyectos. Las empresas que
operan en el ámbito de alquiler y ventas de
equipos también han visto una fuerte de-
manda, al tiempo que se ha intensificado la
competencia. El mercado ha atraído a nuevos
proveedores de equipos, tanto de los merca-
dos occidentales tradicionales como de las in-
dustrias emergentes del este, que desafían la
posición dominante de los mayores jugadores
del mercado, entre ellos Ferreyros, distribui-
dor de Caterpillar.
Gildemeister, empresa que ha construido un
pequeño imperio sudamericano y tiene ex-
pectativas de facturar 2.000 millones de dó-
lares en 2013, entró a Perú como un negocio
de automóviles en 2003 y ahora opera en va-
rios mercados, incluyendo la distribución de
equipos de alta gama. Para servir mejor este
segmento del mercado nacional y, específi-
camente, a la industria minera, el grupo creó
una filial, Rentalmeister, con la premisa de
importar las principales marcas asiáticas. Una
firma clave que Gildemeister y Rentalmeister
han distribuido en el país es Sany, el mayor
fabricante chino de maquinaria pesada.
El éxito de Sany a nivel mundial ha cambiado
la forma en que los clientes perciben los pro-
ductos chinos. Benjamin Gao, Gerente General
de las operaciones peruanas de Sany, afirma:
"Hemos optimizado nuestros productos con
el fin de proporcionar el más alto nivel de va-
lor agregado a nuestros clientes y, por ello han
sido aceptados en los mercados nacionales y
extranjeros".
Esto, reconoce Gao, no ha sido un proceso
fácil. Sin embargo este cambio de percepción
no solo se ha dado en Perú sino a nivel global.
Para muchos, China no podría haberse con-
vertido en el mayor exportador del mundo,
superando a Alemania y EEUU, apoyándose
únicamente en imitaciones de baja calidad,

que es la reputación que ha tenido durante ner un negocio más diversificado y con menos
muchos años. Gildemeister proyecta un fuerte riesgo."
crecimiento en el mercado nacional, en parte Hasta ahora, los grandes proyectos han con-
debido a su enfoque en marcas emergentes fiado principalmente en productos extran-
como Sany. "Nuestro objetivo de tres años es jeros pero, debido a las dificultades técnicas
alcanzar al menos el 10% de la cuota de mer- asociadas a la industria minera nacional como
cado, y en cinco años aumentarla a entre el la geología, la altitud y el riesgo sísmico, las
15% y el 20%, llegando a más de 100 millo- empresas que han sido capaces de adaptar sus
nes de dólares en volumen de negocio", ex- productos a los desafios del mercado interno
plica Nigel Sargent, Director de la división de son las que han tenido más éxito. Para algunas
equipos de minería de Gildemeister. empresas, ofrecer servicios como contratistas
SKC Rental, parte del grupo Sigdo Koppers de les ha permitido incorporar la experiencia
Chile, llegó a Perú para servir a la industria acumulada sobre el terreno al diseño y fabri-
minera, que ahora constituye el 60% de sus cación de equipos.
negocios en el país, además de a los sectores Ingetrol, un contratista y fabricante de equipos
en auge de energía y construcción. SKC Ren- de perforación portátiles, se ha beneficiado de
tal se centra en el alquiler de maquinaria pe- estas sinergias. Para Luis Silva, Presidente de
sada. Su propuesta de valor ha tenido buena Ingetrol, "ofrecer servicios como contratista
respuesta entre algunos de los jugadores más ha encajado muy bien con nuestro negocio de
grandes de la industria: Las Bambas, Toromo- fabricación. De hecho, creemos que ha mejo-
cho y Antamina están entre los clientes cuya rado la calidad de nuestros servicios por dos
confianza ha llevado a la compañía a triplicar razones. En primer lugar, podemos obtener
su tamaño en los últimos tres años. feedback rápidamente sobre nuestros produc-
Estas empresas han encontrado apoyo en el tos, lo cual impulsa la innovación. Estamos en
creciente mercado de financiamiento nacio- condiciones de probar nuestros productos con
nal. Mauricio Robalino, Gerente General de La nuevos clientes: como contratista, asumimos
Llave, un distribuidor de productos industria- el costo y el riesgo de la introducción de un
les utilizados en la industria minera, asegura nuevo servicio. En segundo lugar, vemos que
que "la cantidad de opciones de financiamien- la contratación genera ventas, además de ayu-
to que existe en la actualidad en el Perú es im- dar a difundir nuestra marca."
presionante. Hoy día pueden llevarse a cabo De los tres países en los que la empresa tiene
casi todos los proyectos." presencia operacional (Chile, México y Perú),
Sin embargo, Perú carece de madurez si se Perú actúa como el principal mercado de
compara con otros mercados: operar en el país pruebas de la compañía. Según Luis Silva, "los
implica un mayor nivel de riesgo, incluso para peruanos ahora compran productos locales y
los estándares regionales. Rodrigo Barrientos, se sienten orgullosos por ser capaces de apo-
Gerente General de SKC Rental en Perú, resalta yar a las empresas locales. En Chile, la gente
que "la principal diferencia del mercado pe- todavía prefiere importar equipo de grandes
ruano respecto del chileno es la concentración fabricantes, pero eso tiene que cambiar si Chi-
del mismo. En Perú existe un número acotado le quiere entrar a la siguiente etapa de indus-
de grandes constructoras por lo que la coloca- trialización".
ción de equipos es en pocos clientes. En Chile Sea como fuere, y a pesar de las frecuentes lla-
existen más constructoras, lo que permite te- madas a que la economía peruana vaya más
113
ENTREVISTA CON
Nigel Sargent &

Domingo Mircin
GERENTE, GILDEMEISTER;
GERENTE, RENTALMEISTER
Domingo Mircin
¿Cómo ha ido ampliando Gildemeister su ner repuestos en stock, por compararse con la personal que estamos alquilando y vendiendo,
oferta en Perú? competencia. Se puede decir que el producto y que el mercado peruano está valorando mu-
NS: Gildemeister se estableció en 1986 como chino ya no es el producto masivo que solía cho. Son unidades 4x4, que facilitan la movili-
un negocio de automóviles en Chile y después ser. De hecho, Caterpillar está desarrollando dad en caminos sinuosos y complicados como
entró en el sector de equipos. En Perú, donde productos en China. Más que la procedencia los que presenta la geografía de este país.
comenzamos a operar en 2003, seguimos un del producto, hay que ver quién brinda el
proceso similar: comenzamos con Hyundai y respaldo y el servicio del mismo, y esto nos ¿Qué tendencias perciben en la demanda de
marcas emergentes como Mahindra de India y permite ser una competencia fuerte para em- los clientes?
Sany de China. El grupo va a facturar más de presas ya consolidadas. DM: El cliente pide no solo productos sino
2.000 millones de dólares en 2013, en com- también soluciones como, por ejemplo, que
paración con los 1.600 millones de 2012. Si Sany está presente en Perú, ¿no decidirá en adaptemos esos productos a sus necesidades,
El negocio de equipos en Perú comenzó con algún momento atacar el mercado sin necesi- y que tengamos disponibilidad mecánica. La
nuestra representación de Sany, un fabricante dad de un distribuidor? mayor cantidad de proyectos está en provin-
de equipos de gama alta. Nuestro enfoque es NS: La estrategia acordada con Sany para el cia, por lo que hay que disponer de técnicos
entender los mercados en los que aspiramos a Perú es que Gildemeister distribuirá las líneas y profesionales en distintos sectores del país al
entrar: en Perú estamos viendo minería, cons- más comerciales de la marca, mientras Sany mismo tiempo. El cliente cada vez exige más,
trucción, industria y agricultura. Dentro de la lanza sus líneas menos conocidas. Sany está y pide el menor precio. De hecho, cada vez
minería, nuestro cliente objetivo es el contra- siguiendo el modelo de CAT en las relaciones hay más empresas peruanas y extranjeras en
tista minero. La política normal con las marcas importador/distribuidor. Hemos acordado un el negocio del alquiler, por lo que hay que ser
chinas sería introducir las líneas menos costo- objetivo de crecimiento agresivo para Sany, muy cuidadoso.
sas y más pequeñas primero; nuestra estrategia queremos tener el 15% del mercado de exca-
es centrarnos en los sectores de precio medio vación para el año 2016. ¿Qué expectativas de crecimiento tienen, tanto
y alto del mercado, con productos como ex- en venta como en alquiler?
cavadoras para grandes contratistas mineros. Sr Mircin, ¿qué rol tiene la división de alqui- NS: Nuestro objetivo de tres años es alcanzar
Con esto apuntamos a competir con las prin- ler? al menos el 10% de la cuota de mercado en
cipales marcas del segmento, CAT y Komatsu. DM: Después de Chile la inversión más im- nuestros mercados objetivos, y en cinco años
portante del grupo es en Perú, que es el se- aumentarla a entre el 15% y el 20%, llegando
¿Al ser una marca china, han tenido proble- gundo generador de ingresos dentro del hol- a más de 100 millones de dólares en volumen,
mas con la percepción de Sany? ding y es en donde existe mayor potencial en donde la construcción y la minería represen-
NS: Sany no tiene una percepción negativa los próximos años. Crucialmente, aquí hemos tan la mayor parte. Habrá un director por cada
de marca, sino de de origen; hay que hacer podido implementar el sistema de alquileres sector del mercado con la responsabilidad de
un gran trabajo de persuasión con los clientes luego de haberlo aplicado en Chile. lograr un crecimiento proporcional. Una de
para los productos chinos. Estamos utilizando las premisas básicas de nuestras operaciones,
nuestro primer lote de unidades con fines de ¿Qué tipo de productos encontraremos en como grupo, es establecernos en una amplia
demostración, y lo estamos probando vigo- Perú a partir de la implementación del nego- gama de industrias.
rosamente con nuestro personal de servicio, cio de alquiler? DM: El peso del alquiler en las flotas mineras
así como con un consultor externo. La marca DM: El foco está en los camiones. Manejamos será muy grande. Nosotros lanzamos la flota
Sany es la número seis en el mundo en térmi- dos marcas orientadas principalmente a cons- de alquiler a mediados de 2012 y concluimos
nos de ventas y cuenta con oficinas en Perú trucción y minería: una de ellas es Sinotruk, el año con 2 millones de dólares en ventas.
y Brasil. que tiene la tecnología Volvo en China. En Este año proyectamos llegar a los 22,5 millo-
DM: La producción en China está mejorando cuanto a equipos de excavación, como ya se nes aproximadamente. •
continuamente en calidad. China cada vez se ha mencionado, contamos con la marca Sany.
preocupa más por tener los manuales, por te- También tenemos equipos de transporte de

111
allá de su enfoque casi exclusivo en las indus-

trias extractivas, el número de empresas ma-
nufactureras que operan en el mercado nacio-
nal sigue siendo pequeño, en parte por falta de
apoyo político.
Tumi Raise Boring es un contratista y fabri-
cante de equipos en el mercado nacional. Con
sede en Lima, la empresa incorpora el feedback
obtenido de sus productos en el mercado local
para crear un diseño moderno. Sus productos
se fabrican en el país y luego se venden direc-
tamente o a través de distribuidores en el mer-
cado global. Marc Blattner, Gerente General
de Tumi Raise Boring, explica que "queremos
ser conocidos por dar una solución comple-
ta de raise boring. Entre nuestro negocio y el de
nuestra empresa matriz, nuestra oferta incluye
servicios relacionados con tuberías de perfo-
ración, cortadoras y operación de maquinaria.
Nuestra ofertas integrada es una diferencia
entre Tumi Raise Boring y nuestros competi-
dores".
Como parte del tejido industrial del Perú, Cortesía de SSK
Tumi Raise Boring ha recibido escaso apoyo
en el país. Blattner continúa: "Perú es un mer-
cado joven para la producción de equipos. So-
mos lo que algunos llamarían pioneros en la
producción en el Perú para cualquier tipo de
equipo. En un intento de ganar apoyo político,
hemos solicitado activamente a las autorida-
des locales proporcionar incentivos adiciona-
les para los fabricantes. Algunos funcionarios
han respondido pero el Ministerio de Energía
y Minas ha sido más lento en presionar por un
mejor apoyo normativo".
Los beneficios derivados de una economía en
alza y del rápido incremento en los ingresos –
auge de la construcción, desarrollo de infraes-
tructura y un fuerte mercado de productos de
consumo– ofrecen buenas oportunidades para
el desarrollo de industrias. Sin embargo, Perú
corre el riesgo de renunciar a muchas de estas
oportunidades. En palabras de Jorge León Be-
navides, presidente de la Asociación Peruana
de Proveedores de Minas (APPROMIN), “nos
interesa ver la manera de poder ayudar a los
proveedores a generar conexiones dentro del
sector y que los proveedores mantengan un
nivel óptimo de calidad; que trabajen no solo
con las empresas mineras de Perú sino tam-
bién con empresas mineras internacionales.
Lo que nos preocupa y ocupa es la imagen de
Perú como proveedor minero, no como país
minero.” •

ENTREVISTA CON
Jay Las piezas de recambio comprenden el 80% de nuestro negocio

minero, que a su vez representa más del 80% de nuestro negocio
Salby
global. Dichos recambios provienen principalmente de Berco,
una empresa respetada a nivel mundial, que también fabrica los
trenes de rodamiento para Caterpillar y Volvo, y hace produc-
tos para empresas como Komatsu, Hitachi y John Deere. Otros
sectores no están tan dominados por las piezas de repuesto: por
DIRECTOR ejemplo, vendemos un producto que puede sustituir tuberías
ICC de agua y alcantarillado sin cortar el flujo. ICC también vende
tractores canadienses de Tigercat. Esta línea de equipo está rela-
cionada con trabajos forestales, que están obviamente conecta-
dos a la minería.
¿Cuál es el negocio de ICC en Perú? ¿Qué apoyo sobre el terreno les ofrecen sus representadas?
ICC opera en Perú desde hace casi 17 años. Inicialmente la empresa se hizo ICC cuenta con sus propias instalaciones de talleres y soldadura.
cargo de la división Berco de ThyssenKrupp y de Metalogenia, una em- Nuestros proveedores principales simplemente nos venden sus
presa española que es actualmente el mayor fabricante europeo de dientes piezas y los equipos necesarios para repararlos; nosotros lleva-
para excavadoras y cargadores frontales. Estos dientes están diseñados para mos a cabo el resto del trabajo. ICC se financia a través de su
tener un desgaste uniforme con el fin de ahorrar combustible al excavar. propio flujo de caja.
Aunque están lejos de ser los productos más baratos del mercado, cuestan
menos que las alternativas de Caterpillar y Komatsu. ICC también represen- Empresas de servicios como ICC son un buen termómetro para
ta a Con Mech Engineers, un fabricante británico de cuchillas y cantoneras conocer el estado de la industria. ¿Qué cambios ha observado en
para equipos de minería pesada. Su acero proviene de Corus por lo que su la demanda del sector?
producto es metalúrgicamente idéntico al de Caterpillar; pensamos que es Las máquinas son cada vez más grandes en la industria mine-
también un poco mejor para el tratamiento térmico, aunque se vende a un ra mundial; también existe una demanda de mayor número de
precio considerablemente más bajo. productos. Las excavadoras más grandes utilizan un sistema di-
ferente que Berco no fabrica, por lo que ICC no está involucrado
en este segmento. Nuestros únicos productos para hacer frente
a la competencia local de fabricantes peruanos son los dientes
suministrados por Metalogenia. Los productos de la competen-
cia son más baratos pero de una calidad inferior, sin las mismas
ventajas de ahorro de energía que nuestros productos.
ICC trabaja tanto con empresas contratistas como con las propias
minas. ¿Podría describir su relación con sus clientes?
La mayor parte de las grandes empresas de construcción en el
Perú son también contratistas mineros. De hecho, a veces mue-
ven maquinaria entre los dos sectores. ICC trabaja con estos
contratistas, así como con las propias empresas mineras; ningún
cliente es más importante que el otro. Este mercado ha crecido
de manera significativa en el tiempo que llevamos aquí. Hemos
visto entrar a nuevos contratistas en Perú, muchos de Europa que
no tienen trabajo en sus mercados de origen en este momento.
Algunos están tratando de asociarse con pequeñas empresas pe-
ruanas.
Nos enfrentamos a una competencia muy fuerte del distribuidor
de Caterpillar en Perú, con el que no podemos competir hasta
que las máquinas han estado en uso durante un determinado
número de horas; una vez que termina este período luchamos
agresivamente para competir con ellos. En esto, tenemos más
éxito que cualquier otra compañía. Algunos clientes tienen con-
tratos de consignación mensuales con nosotros para piezas de
repuesto, pero no es una tendencia universal. La infraestructura
ha mejorado hasta el punto de que ya ninguna mina en Perú es
muy remota: todos pueden conseguir repuestos en nuestras ofi-
cinas de Lima, Arequipa y Cajamarca en poco tiempo. •

ENTREVISTA CON
Rodrigo Barrientos &

Óscar Valdivia
GERENTE GENERAL, SKC RENTAL;
GERENTE COMERCIAL, SKC MAQUINARIAS
¿Cómo están creciendo SKC Rental y SKC Maqui- por este proyecto a largo plazo. Hemos tripli-
narias en el mercado peruano? cado el tamaño de la empresa en tres años y la
RB: SKC Rental es una empresa dedicada al apuesta para el 2016 es seguir este crecimiento y
arriendo de maquinaria como negocio central y doblar los resultados que tenemos ahora. El gru-
consta de una unidad de ventas de equipos usa- po está muy atento a lo que ocurre en Perú y a lo
dos para mantener una flota joven. El principal que hace SKC Rental. SKC Rental está totalmente
foco de negocio es la minería, que abarca más alineado con los objetivos del grupo.
del 60% de la actividad. Estamos presentes en los
principales proyectos en el país, con bases en Las ¿Qué tipo de sinergias han conseguido obtener
Bambas, Toromocho y Antamina. Llevamos siete entre las distintas empresas del grupo?
años en el mercado y a partir de 2010 hemos he- Las sinergias son absolutamente transversales.
cho una apuesta mucho más agresiva. Hoy Perú El gran fuerte de SKC Rental en maquinaria
es el segundo mercado para SKC Rental, después es Volvo, cuyo proveedor y socio estratégico
de Chile y por encima de Brasil y Colombia. es SKC Maquinarias. El año pasado hicimos el
¿En qué segmento de la minería están más pre-
leasing para camionetas con un proveedor lo-
sentes?
¿Cómo buscan ganar cuota de mercado? cal utilizando vehículos que son representadas
OV: No participamos en la extracción de la gran
RB: Uno de los focos estratégicos es lograr la por SKBergé. Con SSK, la empresa de ingenie-
minería pero sí estamos presentes en operacio-
máxima cercanía al cliente. Para ello, en los ría y construcción en Peru, tenemos interacción
nes de apoyo y en la mediana minería. Volvo no
grandes proyectos instalamos una base de so- permanente y vamos juntos en varios proyectos
tiene camiones ni palas gigantes pero tenemos
porte con mecánicos y supervisores. Ya tenemos representando un servicio ampliado como gru-
equipos de 70 toneladas de peso operacional,
seis sucursales y tres puntos de apoyo. Esto es po SK.
que son bastante grandes. Somos fuertes en la
muy importante para dar un buen servicio en minería en el norte, por ejemplo en Comarsa y
un país donde las distancias son muy largas. Los Sr Valdivia, ¿cuál ha sido la evolución de SKC
Minaspampa. Nuestro principal nicho son los
principales proyectos que tenemos en cartera Maquinarias en Perú?
contratistas mineros como San Martin Contratis-
son Quellaveco, Constancia, Inmaculada, Cerro OV: Somos representantes de Volvo Construc-
tas Generales, Choice y otros, que representan el
Verde y la zona de Cajamarca, donde reciente- tion Equipment en Chile y Perú. Manejamos
80% de nuestros contratos.
mente hemos instalado una sucursal. toda la línea amarilla de construcción y minería,
pero no los camiones. También tenemos Case
¿Qué ventajas le aportan a Volvo?
¿Cómo ha evolucionado el mercado de alquiler para agricultura y Manitou para el sector in-
OV: Guardando las proporciones, SKC Maquina-
de flota desde que llegaron hace siete años? dustrial, pero Volvo es nuestra marca principal.
rias representa lo mismo para Volvo que Finning
RB: La competencia ha aumentado en forma Nuestra representación es integral, con servicio
o Ferreyros para Caterpillar. Nuestro prestigio
considerable, no sólo por la incorporación de postventa. Tenemos 80 trabajadores y estamos
es nuestro principal valor y por eso Volvo ha
nuevos agentes sino también por el fortaleci- en proceso de expansión territorial. Aparte de
confiado en nosotros. Tenemos 50 años de ex-
miento de los principales actores del mercado. Lima y Arequipa, este año vamos a abrir una
periencia en los sectores que manejamos. Ven-
La principal diferencia del mercado peruano res- sucursal en Trujillo y una oficina comercial en
demos la calidad de Volvo más allá del precio:
pecto del chileno es la concentración. En Perú Piura; también vamos a contratar un subdealer
por su eficiencia, calidad, seguridad y emisión
existe un número acotado de grandes construc- para atender la zona centro.
de gases. La exigencia de las compañías mineras
toras por lo que la colocación de equipos es en hace que los subcontratistas se fijen también en
pocos clientes. En Chile existen más constructo- ¿Cómo espera que se traduzca esa expansión en
productos eficientes que no contaminen y eso es
ras, lo que permite tener un negocio más diver- su volumen de negocio?
algo en que Volvo es líder desde hace muchos
sificado y con menos riesgo. OV: Nuestra apuesta este año es crecer un 67%
años. •
en número de unidades y un 50% en ventas. Los
¿Qué apoyo reciben del grupo Sigdo Koppers? primeros meses de 2013 han sido bastante in-
RB: El apoyo es total. Hay una fuerte convicción ciertos pero ya nos estamos recuperando.

ENTREVISTA CON
Luis
Silva
PRESIDENTE
INGETROL
Ingetrol se estableció en 1990 y ha crecido Ofrecer servicios de contratación en conjunto conocimiento como actor internacional. Esto
hasta convertirse en una empresa reconocida con nuestro negocio de producción ha encaja- nos ayuda a expandirnos en mercados que no
internacionalmente. ¿Cuáles fueron sus pri- do perfectamente. De hecho, creemos que ha están tan familiarizados con las empresas pe-
meros pasos? mejorado la calidad de nuestros servicios por ruanas o chilenas.
Ingetrol inició sus operaciones en Chile en dos razones. En primer lugar, operando tanto
enero de 1990; hemos celebrado reciente- en fabricación como en contratación, somos ¿Cree que, a nivel internacional y como fabri-
mente nuestro vigésimo tercer aniversario. En capaces de reunir información rápidamente cante de equipos, es una desventaja ser chi-
ese momento Perú era un país muy diferen- sobre nuestros productos. Esto promueve la leno o peruano?
te: el grupo terrorista Sendero Luminoso era innovación. Podemos probar nuestros equipos Esto fue así al principio, sobre todo en Chi-
fuerte y el ambiente local para los negocios a voluntad con los nuevos clientes: como con- le. Si los productos procedían del extranjero,
era inestable. Iniciamos operaciones en Chile tratista, asumimos el costo y el riesgo de la sin importar de dónde, siempre eran mejores.
porque las condiciones no eran seguras para la introducción de un nuevo servicio. En segun- Hoy las cosas son diferentes. Mexicanos y pe-
exploración en el Perú. En Chile, en cambio, la do lugar, hemos encontrado que los servicios ruanos prefieren las marcas locales. Compran
década de 1990 fue una época de crecimiento generan ventas, además de ayudar a difundir productos locales y tratan de impulsar la in-
para el sector minero. La economía también nuestra marca, una vez que los clientes han dustria nacional. Tienen un sentido de orgullo
era más abierta a la entrada de empresas. Era visto nuestra maquinaria a prueba en sus pro- en sus corazones por apoyar a las empresas del
un momento excelente para establecer un ne- yectos. país. En Chile la gente todavía prefiere impor-
gocio en Chile. tar de grandes fabricantes, pero eso tiene que
El diseño técnico sigue siendo un área por cambiar si Chile quiere entrar en la siguiente
Hoy día el negocio de Ingetrol está dividido desarrollar en el mercado local. ¿Sus instala- etapa de industrialización.
entre la fabricación de equipos de perforación ciones de diseño están en Perú o en otro país?
y el segmento de servicios, como contratista. México y Chile comparten las instalaciones de ¿A Ingetrol cómo le gusta ser percibido en el
¿Qué división está generando mayor creci- diseño de Ingetrol. Perú funciona únicamente mercado?
miento? como un mercado de prueba para nosotros, En Ingetrol siempre hemos creído que somos
El negocio como contratistas es nuestra prin- principalmente por razones de logística y dis- una empresa internacional, no una empresa
cipal fuente de facturación en el Perú y con- ponibilidad de productos. Dependemos de chilena, peruana o mexicana. Somos interna-
tribuye entre 30% y 40% de nuestros ingresos ciertos mercados para las piezas y el talento. cionales, y siempre decimos a nuestros em-
totales. Sin embargo, ha tenido un desarrollo México está muy cerca de Houston, que a pleados que podemos hacer lo mismo que los
lento. Al empezar nuestro negocio de pro- menudo es nuestra fuente principal para las europeos, los estadounidenses y los suecos.
ducción de equipos, teníamos dudas sobre si piezas, mientras que Chile es un país expe- Tenemos el mismo cerebro, las mismas herra-
debíamos continuar siendo contratistas. Lógi- rimentado en operaciones de control remo- mientas y las mismas capacidades. Lo único
camente se podría pensar que los contratistas to subterráneo, por lo que es fácil armar un que tenemos que hacer es estar convencidos
y los fabricantes compiten entre sí, y no que- equipo de diseño. de que podemos hacerlo. •
ríamos canibalizar el crecimiento de nuestro
negocio de fabricación. ¿A qué mercados están orientados, y qué cre-
Sin embargo, la realidad es que ofrecer ambos cimiento pueden tener fuera de las Américas?
servicios no nos ha quitado mercado sino que Estamos creando un puente en Europa que nos
nos ha proporcionado un valor añadido. Las ayude a dar el salto a Asia: no a China, sino
minas tienden a comprar nuestros equipos di- a Rusia, Kazajistán, Turkmenistán y Mongolia.
rectamente, mientras que las empresas que es- Preferiría ir a través de Europa a Asia a fin de
tán en proceso de comprar su propio equipo o obtener mayor familiaridad con las operacio-
tratando de ahorrar dinero en esta área de ne- nes en el extranjero. Si tenemos base en Eu-
gocio impulsan los servicios de contratación. ropa, la empresa se beneficia de un mayor re-

Un mundo
de soluciones
Innovación y tecnología para responder a las demandas de la industria y el marco regulatorio
Conforme ha ido creciendo la industria minera, también lo ha hecho la le- mas de seguridad tienen un impacto directo en la adopción de so-
gislación sobre el sector. El proceso ya ha llegado a un límite, según algunos luciones de software. Por su parte, los clientes mineros deberían ver
críticos; sin embargo, los conflictos sociales en base a temas ambientales o la estos cambios como una oportunidad para modernizar sus ope-
persistencia de fatalidades por fallas de seguridad no pueden ser ignorados raciones y, finalmente, mejorar la productividad y la rentabilidad.
por los diferentes gobiernos. CAE Mining ofrece soluciones de software, simulación y entrena-
"Lo que la industria minera no tiene, en Perú o en otros países, es una le- miento aprovechando la experiencia del grupo en la industria
gislación gubernamental de arriba a abajo que haga obligatorias ciertas nor- aeronáutica. La compañía está invirtiendo fuertemente en la inte-
mas; por ejemplo, un mínimo de 100 horas de formación en simulador para gración de soluciones modulares bajo un mismo sistema llamado
un conductor de camión", afirma Damian McKay, Presidente de CAE Mining, Summit. La ventaja de estas tecnologías se encuentra en el ahorro
una empresa australiana que adquirió Datamine en 2010 y actualmente está de costos y la mejora de la seguridad: "Nuestras soluciones en
ampliando su división minera. formación y en simuladores previenen el mal funcionamiento de
Empresas como CAE Mining darían la bienvenida a nuevas regulaciones que los equipos y camiones, que pueden costar hasta 7 millones de
ayuden a incrementar la seguridad en los proyectos mineros, ya que las nor- dólares. También ayudamos a resolver los costos en seguridad, ya
que prevenimos lesiones de trabajadores que se traducen en gastos
adicionales para las empresas".
Frente a la imagen tradicional de que los mineros son reacios a
probar nuevas soluciones, McKay asegura que las mineras están
empezando a darse cuenta de la importancia de incorporar nuevas
tecnologías: "Hace dos o tres años, las decisiones sobre la adop-
ción de nuestras soluciones las tomaban exclusivamente los inge-
nieros y geólogos, mientras que hoy somos testigos de decisiones
más estratégicas de las empresas a un nivel más alto".
Andrea Magro, Gerente General para Sudamérica de GroundProbe,
empresa que suministra soluciones de monitoreo geotécnico y ra-
dares utilizados para la prevención de accidentes en minas a cielo
abierto, explica que pocos actores perciben la seguridad como una
prioridad en la industria minera nacional: "Hoy sólo las grandes
empresas en el Perú muestran interés en nuevos productos para
mejorar la seguridad. La mayoría son empresas extranjeras con
conocimientos previos de las tecnologías; casi siempre es Groun-
dProbe quien ha tenido que llevar la tecnología a los clientes, a
menos que hayan tenido un incidente y estén buscando una nueva
solución".
Con sede regional en Chile, GroundProbe creció en el mercado
chileno cuando se aplicaron leyes que requerían la implementa-
ción de la tecnología más sofisticada disponible para la seguri-
dad de la mina. Magro cree que el Perú tomará un camino similar
aunque esto tendrá un costo: "Perú adoptará normas similares en
algún momento: tal vez, por desgracia, se necesita un incidente
grave como el de Chile para que el mercado nacional priorice la
seguridad".
El atractivo del mercado peruano de equipamiento ha atraído tam-
bién a los negocios informales, tal vez como resultado de la falta

Cortesía de GroundProbe
de fiscalización en la industria, y ha prolifera- Sin embargo, y tal vez irónicamente, este

do un mercado pirata de repuestos. Jay Salby, mercado pirata de productos coexiste con un
Director de ICC, un distribuidor de repuestos fuerte segmento de tests de laboratorio y em-
de maquinaria de marcas como Berco que presas de certificación. En el ámbito de análisis
opera en Perú desde hace 17 años, explica que de muestras para exploración, SGS es uno de
las ventas de estos productos han sido impulsa- varios actores internacionales, como ALS e In-
das principalmente por "pequeños contratistas tertek, que han establecido una oficina en el
con pocos equipos que se centran en buscar mercado nacional como resultado del atractivo
un buen precio". Sin embargo, insiste Salby, del mercado. En Perú desde 1986, SGS ha visto
"hay riesgos inherentes a la compra de estos crecer su negocio rápidamente en los últimos
productos, como en la seguridad. No existe un 10 años, sobre todo gracias a la minería. La fir-
sistema estricto de regulación para evitar la di- ma ha ampliado su línea de servicio centrán-
fusión de productos falsificados.". dose en cuatro áreas de negocio.
Es cierto que en Perú, y sobre todo en minas El análisis geoquímico es precisamente el área
pequeñas, las decisiones de compra son a me- que lidera el crecimiento de la compañía.
nudo tomadas en base al costo, no la calidad Otros servicios incluyen outsourcing, que consis-
a largo plazo. Greg Rasmussen, Gerente de te en reproducir los procedimientos y normas
Procesos de Xstrata Technology, el brazo tec- internas del servicio de pruebas de SGS en la
nológico de Xstrata, comenta que Perú "es un oficina de los clientes; metalurgia, la última in-
mercado sensible a los precios, en el que las corporación de la compañía a su línea de ser-
empresas más pequeñas se centran más en el vicios en Perú; y los servicios relacionados con
capital que en los costos de operación y man- la venta de minerales, que implican pruebas y
tenimiento". certificaciones de concentrados. 121
ENTREVISTA CON
Gustavo
Plenge
GERENTE GENERAL
LABORATORIO PLENGE
Laboratorio Plenge es un negocio familiar con Perú tiene un alto estándar mundial debido a Hace tres años, cuando se cambiaron las leyes
casi 60 años de trayectoria en el Perú. ¿Cómo la geología del terreno y a su industria minera impositivas y era necesario para las plantas
se creó la empresa? diversificada. ¿Esto supone una fortaleza a la declarar a todos sus clientes, todas las plantas
El laboratorio fue creado en 1954 en Lima hora de trabajar en mercados nuevos? certificadas abandonaron a sus clientes infor-
por Carlos Plenge, ex jefe de metalurgia de la La metalurgia en el Perú es un desafío debido males. Hoy, la minería informal busca provee-
Corporación Cerro de Pasco, para dar servicios a la naturaleza de los minerales que tienen un dores de pruebas informales y venden su pro-
metalúrgicos y de análisis a la industria mine- intercrecimiento muy fino y una mineralogía ducción en el mercado negro, lo que los hace
ra. En ese momento, nuestra oferta consistía muy rica. La plata, el oro y el cobre requieren aún más difícil de localizar.
en pruebas de flotación y desarrollo de plantas más desarrollo que, por ejemplo, en Sudáfrica.
procesadoras. Ahora, nuestro negocio se ha ex- Enviamos muestras de minerales regularmente ¿Dónde le gustaría ver el negocio de Laborato-
pandido para incluir pruebas hidrometalúrgi- al extranjero para probar nuevas tecnologías; rio Plenge en el medio plazo?
cas, como pruebas de oxidación a alta presión sin embargo, en bastantes casos los informes Laboratorio Plenge está centrado en ampliar
y pruebas de molienda de cobre, oro y plata. no han tenido resultados definidos, debido a la su oferta de servicios metalúrgicos y analíti-
Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades rica variedad de minerales en la muestra. cos; estamos invirtiendo en equipos de última
de la industria minera local. Por lo tanto, nues- generación para ofrecer un servicio integral y
tra oferta de servicios sigue evolucionando y Tienen una excelente visión de la industria mi- hemos realizado una importante inversión en
expandiéndose como el cliente requiere. Tene- nera en el Perú. ¿Puede identificar alguna rela creación de un laboratorio de comminución
mos dos laboratorios en Lima; sin embargo, la gión o tipo de recurso que se esté descuidando completo, aunque todavía falta un molino de
lejanía de muchas minas hace que gran parte en la actualidad? rodillo de alta presión (HPGR), que nos gus-
de nuestro trabajo se haga en el lugar. Desde un punto de vista geológico, en la ac- taría adquirir.
tualidad se está pasando por alto el platino; A Plenge le gustaría aumentar la capacidad de
¿Cuentan con clientes fuera de Perú? históricamente, a causa del terrorismo; y, re- su laboratorio realizando más análisis en pro-
Hemos extendido las zonas geográficas en las cientemente, como consecuencia de su remota fundidad y pruebas de laboratorio de minera-
que operamos. Trabajamos en México, Colom- ubicación. El platino se encuentra en el lado logía. En algunas de las tecnologías de conmi-
bia, Ecuador, el norte de Chile, Argentina, Es- oriental de los Andes. nución que utilizamos usamos la licencia de
tados Unidos y Brasil. La industria minera es una conocida empresa australiana, JKTech, y
una comunidad muy unida. Nuestro negocio La minería informal genera mucha tensión a de SAGDesign de Starkey & Associates de Ca-
fuera del Perú ha sido desarrollado por reco- la industria minera. ¿Qué se puede hacer para nadá, pero también desarrollamos nuestra tec-
mendaciones verbales. Por ejemplo, acabamos regularla? nología internamente. Con estas innovaciones,
de asegurar un proyecto en Bolivia por reco- Esta es una pregunta difícil. Un minero infor- prevemos un crecimiento del 20% durante el
mendación de un cliente en Colombia. mal sólo necesita recuperar una pequeña canti- próximo año. •
dad de oro, por ejemplo 0,2 gramos por día,
¿Cómo ha sido Plenge capaz de competir con para ganarse la vida. El Gobierno peruano ten-
empresas globales? drá dificultades para hacer cumplir cualquier
Nuestra amplia experiencia y continua innova- marco regulatorio a menos que se encuentre
ción nos permiten ofrecer a nuestros clientes un medio de vida alternativo para los mineros
un excelente servicio a un precio competitivo. informales que dependen de esta actividad.
Los beneficios que ofrecemos van de la mano
de nuestros fuertes lazos con las grandes orga- ¿En qué momento se produce el 'blanqueo' de
nizaciones que operan la tecnología. Estamos la producción de oro procedente de la minería
expuestos a la tecnología de estas empresas en ilegal?
nuestro trabajo y buscamos activamente nueva Algunas pequeñas plantas están ubicadas en
información a través de publicaciones y con- lugares muy remotos y es difícil asegurar que
gresos internacionales de minería. tengan las certificaciones de origen necesarias.

ENTREVISTA CON
Andrea
Magro
GERENTE GENERAL SUDAMÉRICA
GROUNDPROBE
¿Qué líneas de productos de GroundProbe son servicio. ¿Podría hablarnos de su acuerdo con con conocimientos previos de las tecnologías;
más populares en el Perú y Sudamérica? GeoBlast? casi siempre es GroundProbe quien ha tenido
GroundProbe ha desarrollado tres tipos de ra- GroundProbe provee un servicio completo de que llevar la tecnología a los clientes, a menos
dar que difieren básicamente en su tamaño. Los monitoreo geotécnico, que tiene tres dimen- que hayan tenido un incidente y estén buscan-
clientes en América del Sur suelen optar por el siones. La primera es proveer una formación do una nueva solución. Desde el accidente en
nuevo Slope Stability Radar Extended Range (SSR-XT), avanzada a los ingenieros geotécnicos de las la mina subterránea de Chile, el Gobierno ha
que tiene una antena más grande que el SSR minas para optimizar el uso de los datos SSR. obligado a todas las minas a utilizar la mejor
(T), y que permite rangos de seguimiento más Segundo, GroundProbe ofrece informes remo- tecnología de seguridad disponible que hoy,
largos y mayor resolución, como exige la de- tos periódicos sobre datos SSR. En tercer lugar para la minería a cielo abierto, es el SSR. Perú
manda en proyectos grandes a cielo abierto. El GroundProbe ofrece un paquete de soporte adoptará normas similares en algún momento:
rango óptimo para el SSR-XT está entre 1.700 completo para garantizar una alta disponibili- tal vez, por desgracia, se necesita un incidente
y 2.800 metros aunque se puede utilizar hasta dad de los datos y la fiabilidad de los equipos. grave como el de Chile.
3.500 metros. La compañía también ofrece el Bajo los términos del nuevo acuerdo, GeoBlast
nuevo Monitor de Área de Trabajo (WAM), un representará a GroundProbe como distribuidor ¿Puede describir algún desastre minero que
radar montado sobre un chasis de un camión en Perú y Colombia. GroundProbe capacitará estuviera a punto de suceder y fuera impedido
estándar, diseñado para ayudar a los operado- a los técnicos de GeoBlast para proporcionar por el uso de su equipo?
res mineros a tomar decisiones críticas de se- un servicio de alta calidad. Tener datos de alta Desde 2003 GroundProbe ha detectado más
guridad a corta distancia. calidad y fiables permite a los ingenieros geo- de quinientos derrumbes de laderas en todo
GroundProbe ha modificado las características técnicos tener confianza para tomar decisio- el mundo, lo que en muchos casos ha lleva-
de sus equipos ajustándolos a las altitudes y nes y gestionar el riesgo de perforar en zonas do a salvar vidas y equipos. El SSR siempre ha
temperaturas extremas que se encuentran en de laderas inestables. Juntos, GroundProbe y proporcionado una alerta temprana, una me-
algunos lugares de Sudamérica. Los clientes GeoBlast pueden ofrecer a la industria minera dia de 6 horas antes del colapso. Hay muchas
aquí quieren que los radares funcionen auto- peruana apoyo rápido y efectivo para la segu- causas para que se produzcan derrumbes de
máticamente el mayor tiempo posible –rei- ridad. taludes en una mina, como la congelación y
niciar el generador con mucho frío necesita descongelación, el agua subterránea, la estruc-
mucha energía– por lo que nuestra empresa ¿Qué barreras ha encontrado GroundProbe tura geológica, las zonas de contacto de resi-
los construye con un sistema de control au- para su entrada a Perú? duos y minerales, o un ángulo de inclinación
tomático inteligente y depósitos más grandes GroundProbe no estaba físicamente presen- incorrecto. Lo bueno del radar es que detecta
de combustible, para que trabajen 14 días sin te en Perú como en Chile. Tener acceso a los el movimiento de la pendiente en milímetros,
parar. clientes es muy importante. A diferencia de algo que el ojo humano no puede apreciar.
Chile, quizás el 50% de las minas en Perú to-
¿Qué presencia tiene GroundProbe en Perú y davía no saben que existe tecnología de radar ¿Cuál es la estrategia de crecimiento de Groun-
América Latina hasta ahora? para el control de estabilidad de laderas. El ob- dProbe en el mercado peruano?
GroundProbe ha desplegado el SSR en cuatro jetivo de trabajar con GeoBlast es cambiar esto, La visión de GroundProbe para los próximos
grandes minas de Perú desde 2006, mientras tener presencia en el país y ofrecer soluciones tres años es desplegar entre seis y ocho unida-
que en el último año la empresa ha desplegado locales respaldadas por nuestra experiencia des adicionales en Perú. Esto nos daría una co-
más de treinta unidades SSR en Chile, una en global. bertura adecuada en el mercado, teniendo en
Argentina y dos en Brasil. Esto muestra el nivel cuenta su tamaño. La industria minera peruana
de madurez de la industria minera chilena. Los ¿Hay apetito en la industria minera de Perú por no alcanzará su punto máximo hasta 2025, por
beneficios del monitoreo de radar son aún in- productos como el suyo que mejoran la segu- lo que hay dudas sobre cómo se desarrollarán
cipientes en Brasil, Argentina y Perú. ridad de las operaciones? los proyectos. Cada proyecto debe tener cero
Hoy día sólo las grandes empresas en Perú han fatalidades, y con la cultura e ingeniería ade-
Además de actuar como fabricante y proveedor mostrado interés en productos nuevos de se- cuadas es posible. •
de equipos, GroundProbe tiene varias líneas de guridad. La mayoría son empresas extranjeras

118
Luis Felipe Elías, Gerente General de SGS Perú, de la industria del que Perú se beneficiará en muchos como el líder del mercado de servi-
proyecta que la empresa puede emplear varias última instancia: "El aumento de los niveles de cios analíticos en Perú, Laboratorio Plenge ha
estrategias para ampliar su presencia: "Estare- competencia ofrece grandes beneficios tanto a aprovechado el éxito de su modelo de negocio
mos en el mercado para realizar adquisiciones. las empresas que operan dentro de la industria en el país para expandirse a otros territorios.
Espero ver a SGS Perú ampliar su oferta de ser- como al consumidor. La competencia hace que La empresa ha trabajado en Colombia, Méxi-
vicios también”. un negocio analice constantemente la forma en co, Ecuador, Chile, Argentina, Estados Unidos
Si bien hay una gran capacidad de crecimiento la que opera para servir mejor a sus clientes". y Brasil.
para las empresas internacionales, debido a la Para la empresa, esto ha supuesto establecer Laboratorio Plenge ha mostrado gran capacidad
falta de servicios de valor añadido en Perú en un centro de tecnología de voladura, que ofre- para generar competencias tecnológicas,
muchos segmentos, hay otras áreas donde las ce al personal de sus clientes la oportunidad siempre mirando al exterior. Gustavo Plenge,
empresas nacionales son el jugador dominan- de aprender a utilizar mejor los explosivos. Gerente General de la firma, asegura que
te. Un buen ejemplo es Exsa, uno de los princi- Abriendo el diálogo de esta manera Exsa ha "nuestros beneficios empresariales van de la
pales proveedores de soluciones de explosivos sido capaz de ampliar la utilidad percibida de mano de nuestros fuertes lazos con las grandes
del país. Fundada en 1954, Exsa ha replanteado sus productos, comunicar mejor las técnicas organizaciones que operan la tecnología.
la demanda del mercado regional. Con sede en para el uso seguro de explosivos, y fortale- Estamos expuestos a la tecnología de estas
Perú, la compañía tiene operaciones en Brasil, cer la lealtad del cliente; todo lo cual ha sido empresas en nuestro trabajo y buscamos
Panamá, Colombia, Chile y Ecuador. En Brasil, muy importante para el negocio, teniendo en activamente nueva información a través de
la empresa (en conjunto con Enaex) adquirió cuenta los avances en tecnologías que podrían publicaciones y congresos internacionales de
Britanite, el mayor fabricante de explosivos del actuar como sustitutos de los explosivos y la minería".
país. A nivel nacional, ha habido una fuerte in- naturaleza restrictiva del marco regulatorio Esta necesidad competitiva de mantenerse a la
versión en la mejora de los procesos de fabri- para el uso de los mismos. vanguardia asegura que los estándares perua-
cación y el desarrollo de un suministro estable El mercado nacional de servicios analíticos nos estén conformes con las mejores prácticas
de nitrato de amonio, un producto clave en la también cuenta con un actor local de gran internacionales. Al asegurar altos estándares
producción de explosivos y del que hay escasez experiencia: Laboratorio Plenge. Fundada en ambientales y de seguridad y la participación
mundial en la actualidad. 1954, la empresa ha ido ampliando su oferta de las empresas locales, se espera en cier-
Gustavo Gómez Sánchez, Gerente Comercial de servicios en pruebas metalúrgicas e hidro- to modo silenciar las críticas antes de que el
de Exsa, ve la entrada de nuevos competido- metalúrgicas, tests de oxidación a alta presión gobierno se sienta presionado a presentar un
res como parte de un proceso de maduración y analíticas de molienda. Considerado por marco regulatorio demasiado restrictivo. •
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ENTREVISTA CON
Gustavo
Gómez Sánchez
GERENTE COMERCIAL
EXSA
Exsa es uno de los principales actores en el de dólares, lo que supone un crecimiento im- vos, sino como un socio que ofrece soluciones
mercado de explosivos. ¿Cómo ha ido crecien- portante. La rentabilidad ha crecido mucho de valor agregado. Otra ventaja es nuestro co-
do la empresa? también, el EBITDA ha subido un 45% de 15 nocimiento del mercado local. Y, además, te-
millones de dólares en 2008 a 22 millones en nemos sólida experiencia internacional, ahora
Hemos hecho inversiones importantes a ni- 2012. que hemos salido a Brasil, Panamá, Chile, Co-
vel interno. Hemos gastado medio millón lombia y Ecuador, ya sea exportando produc-
de dólares en planificación para mejorar los La historia de terrorismo en el país ha pro- tos o con operación local.
sistemas y producir más explosivos. Hemos vocado más trámites burocráticos de los que
invertido en Brasil, donde hemos comprado les gustaría a los clientes. ¿Cuál es la situación Trabajar con explosivos requiere mucha mano
la empresa Britanite, lo que nos da mayor ca- actual? de obra cualificada, que no sobra en Perú.
pacidad en sistemas de iniciación, y hoy día A medida que crece la industria minera, el ¿Cómo ha respondido Exsa a este problema?
seguimos trabajando con nitrato de amonio, problema se agranda, a pesar de que el Go- Exsa fue pionera en capacitación. Hace más
consiguiendo nuevos abastecimientos o tra- bierno está haciendo esfuerzos para mejorar de diez años lanzó el Centro Tecnológico de
bajando con nuestros socios en Chile (Enaex) la calidad de servicio. Exsa no ha atacado el Voladura Exsa, cuya visión era poder ofrecer
para aumentar la producción. problema de forma independiente. A finales a los clientes la oportunidad de capacitar a su
de 2011 formamos un comité de producto- personal. Ha funcionado muy bien y es algo
Teniendo en cuenta la importancia del abas- res de explosivos en la Sociedad Nacional de que se valora mucho. Hoy estamos trabajan-
tecimiento y la planificación, ¿qué relación Industrias, que agrupa a todos los fabricantes do para ampliarlo, colaborar con instituciones
tienen con los clientes? del país para trabajar con la autoridad en el educativas de prestigio e ir más allá en la crea-
El año pasado iniciamos un proceso de plani- proceso normativo. El comité no va tan rápido ción de un modelo sostenible para desarrollar
ficación conjunta con nuestros clientes. Ahora como quisiéramos pero es necesario trabajar profesionales especializados en voladura.
trabajamos más de la mano con la mina para en ello, porque si no aceleramos las mejoras el También tenemos un problema de rotación de
entender cuál será su proyección y poder ser- problema puede convertirse en una traba para técnicos que acaban yéndose a empresas mi-
vir sus demandas. El objetivo principal es ase- proyectos. De hecho, ya lo está siendo hoy día. neras, por lo que aumentan nuestros costos.
gurar la continuidad de la operación minera. El reglamento actual es de los años 70 y está Sin embargo, lo vemos como un proceso de
Esto se aplica tanto en mejoras en los proyec- desactualizado. Parte del trabajo de este Go- cualificación que aportamos a nuestros clien-
tos existentes parar lograr mayor eficiencia en bierno ha sido luchar contra la informalidad tes y por eso ahora queremos ir más allá en la
la producción, como en los acuerdos a medio y, en realidad, el mayor consumidor del mer- formación de profesionales.
o largo plazo. En base a un compromiso y un cado informal de explosivos no es tanto la
estimado de consumo en el futuro, nosotros delincuencia y el terrorismo, sino la minería Si volviéramos dentro de cinco años, ¿cómo
ampliamos o construimos nuevas plantas para informal. encontraríamos a Exsa?
poder responder a las necesidades de nuestros Nos gustaría que nuestros clientes nos vieran
clientes. La industria minera peruana está atrayendo como un socio proveedor de soluciones, más
a nuevos competidores, muchos impulsados que un productor de explosivos. Somos una
¿Cómo fueron los resultados económicos el por la crisis europea; en explosivos, ha entra- compañía que hace bien las cosas y que es
año pasado? do la española Maxam, por ejemplo. ¿Cómo amigable con las comunidades donde opera. •
El año 2012 fue muy bueno. La economía afrontan la competencia?
peruana y el sector minero crecieron mucho. La competencia es buena porque te hace me-
En los últimos cinco años Exsa ha crecido un jorar y pensar en las necesidades de tu cliente.
100%. En 2008 facturábamos 80 millones de El Perú es ahora mismo un lugar muy atracti-
dólares y en 2012 cerramos con 160 millo- vo y nos gusta que vengan nuevas compañías.
nes de dólares. Para 2013 tenemos previsto Nuestra ventaja es que nosotros no queremos
cerrar con ventas cercanas a los 200 millones ser reconocidos como proveedor de explosi-

ENTREVISTA CON
Luis Felipe Elías &

José Luis Alván
DIRECTOR GENERAL;
GERENTE DE PRODUCTO
SGS PERÚ
¿Cuál ha sido la evolución y crecimiento de la A esto contribuyen de manera importante los

minería como línea de negocio de SGS? sectores de minería y pesca, y los servicios
LFE: La empresa comenzó a operar en Perú ambientales relacionados con varios sectores,
en 1986 como parte del grupo SGS, pero te- como minería, pesca y energía. Nuestra divi-
nía una presencia en el país anteriormente, a sión de medio ambiente está mostrando un
través de un agente. Desde 1986, SGS ha de- crecimiento particularmente fuerte.
sarrollado su actividad en muchos sectores.
Nuestro negocio ha experimentado un exce- SGS tiene 23 oficinas en todo Perú con nuevas
lente crecimiento en los últimos 10 años, y la áreas de negocio por desarrollar. Dentro de la
minería es el principal motor del desarrollo de minería, ¿han visto crecer alguna área de for-
la empresa, con un crecimiento del 400% en ma significativa?
los últimos años. JLA: Para apoyar el crecimiento del trabajo de
laboratorio, además de nuestros principales la-
¿Podrían darnos un desglose de los servicios boratorios en el Callao, tenemos laboratorios través de la industria en el Perú. La retención
ofertados para la industria minera? en Cajamarca y Juliaca, y pronto abriremos un del personal no es un problema, aunque el
JLA: Para la minería, SGS tiene cuatro subdivi- laboratorio de preparación de muestras y me- mercado es muy competitivo. SGS Perú se es-
siones: la más grande es la que incluye los ser- dioambiental en Arequipa. fuerza por lograr que el empleo en la empresa
vicios relacionados con la exploración, la uni- contenga una propuesta atractiva e interesante.
dad de análisis geoquímicos. Nuestras otras Por su presencia en la verificación de con-
unidades incluyen la comercialización (acti- centrados, conocen bien el mercado de ex- Los conflictos sociales han ahuyentado a al-
vidades relacionadas con la compra-venta de portación de minerales. ¿Cómo funciona este gunos inversores. ¿Cómo ven el futuro de la
concentrados), y el negocio de outsourcing, que mercado en Perú, y cuáles son los principales industria minera peruana?
consiste en reproducir los procedimientos, es- destinos para esas exportaciones? LFE: Perú tiene muchas oportunidades, espe-
tándares y control de calidad que usamos en JLA: En esta línea de negocio, los principales cialmente en el sector minero. Es importante
nuestros propios laboratorios. Nuestra cuarta factores que intervienen son el productor y el aprender sobre el país y las comunidades; un
división de minería se centra en la metalurgia, comprador. En el Callao, el negocio está im- negocio solo puede progresar una vez que se
que SGS Perú presentó en enero de 2012, pero pulsado principalmente por los traders, que se haya logrado esto. El compromiso con las co-
es un servicio que ya ofrecía el grupo SGS a llevan el 90% del mineral exportado, un esce- munidades es una parte esencial de cualquier
nivel mundial. nario muy diferente al de otras partes de Su- proyecto de desarrollo y es importante que la
damérica. El negocio principal de la división comunidad local sienta que es un socio inte-
El grupo SGS ha tenido dos años muy buenos comercial de SGS Perú es controlar el peso y gral de cualquier nueva empresa.
con un crecimiento del 16% a nivel interna- la calidad de lo que se está exportando. Asia es
cional. ¿Qué cifras han presentado en Perú, y el principal destino, no sólo China; también ¿Cuál es la estrategia de crecimiento de SGS
qué importancia tiene el país para los ingresos Japón y Corea. Perú en el medio plazo?
globales de SGS? LFE: La estrategia de crecimiento de SGS Perú
LFE: Hemos tenido buenos resultados, con Ustedes operan en un negocio que requiere será seguir posicionándose como líder en el
unos ingresos de 73 millones de dólares. SGS personal cualificado. ¿Qué estrategias tienen mercado, y fortalecer sus diferentes divisiones.
Perú es el cuarto mayor contribuyente de in- para retener el talento en la organización? Estaremos en el mercado para realizar adqui-
gresos de SGS en América del Sur después de LFE: Los peruanos son reconocidos y valo- siciones. Esperamos ver también a SGS Perú
Chile, Brasil y Colombia. La contribución de rados en todo el mundo por sus habilidades ampliar su oferta de servicios. •
SGS Perú a los ingresos globales del grupo SGS técnicas; sin embargo, a veces SGS Perú tiene
es superior al 1% que la economía peruana dificultades para obtener gente capacitada y
contribuye a los ingresos globales. calificada, una cuestión que debe abordarse a

ENTREVISTA CON
Damian
McKay
PRESIDENTE
CAE MINING
La división minera de CAE es relativamente nue- áreas. Actualmente estamos desarrollando una de simulación. Lanzamos nuestro primer simu-
va. ¿Cuál es su importancia estratégica? nueva plataforma de software, llamada Summit, lador el año pasado y ahora vemos oportuni-
CAE es una compañía global con sede en Cana- que integrará todos nuestros productos. Summit dades con nuestros principales clientes en Perú,
dá y oficinas y centros de formación en más de no se lanzará hasta el próximo año pero nues- Colombia, Chile y Brasil.
30 países. La empresa es el proveedor líder en tras pruebas han demostrado que este paquete
el mundo de simulación y entrenamiento para completo puede reducir el tiempo necesario Dada la naturaleza conservadora de los opera-
aviación civil y defensa. La división minera se para completar una tarea de casi dos semanas dores mineros, no siempre dispuestos a utilizar
estableció en 2010, cuando CAE adquirió Data- a entre cuatro y cinco horas. Otras soluciones nuevas tecnologías, ¿qué hace CAE Mining para
mine, una compañía dedicada a datos geológi- de formación y simulación evitan el mal fun- educar al mercado?
cos y software de planificación minera. Hay mu- cionamiento de los equipos y camiones; dicho Hace dos o tres años, las decisiones sobre si
chos paralelismos entre la aviación y la minería: mal funcionamiento puede costar hasta 7 mi- adoptar o no nuestras soluciones las tomaban
ambos cumplen una misión crítica; la seguri- llones de dólares. También ayudamos a reducir exclusivamente los ingenieros y geólogos,
dad es un imperativo; hay poco margen para el los costos de seguridad, ya que evitamos lesio- mientras que hoy somos testigos de decisiones
error; y, el costo de capacitación con equipo real nes de los trabajadores. No exageramos cuando empresariales más estratégicas realizadas por las
es muy alto. En el sector minero hay muchas decimos que esto va a cambiar la forma en que empresas en su conjunto. Al mostrar adecuada-
oportunidades en términos de mejora de segu- opera la industria minera. mente a nuestros clientes la clase de beneficios
ridad y eficiencia de los operadores de minas. y ahorros que les podemos ofrecer, CAE Mining
Hemos observado que la industria tiene hambre ¿Qué importancia tienen sus área de consultoría ha logrado superar esa resistencia y estamos ga-
de sistemas de tecnología avanzada. y formación en Perú? nando cada vez más aceptación. En los períodos
Tenemos espacio para hacer más trabajos de de reducción de costos, nuestras soluciones de
¿Cuál está siendo su desempeño en América consultoría en Perú. También tenemos potencial capacitación y optimización son de gran ayuda
Latina? en Latinoamérica para aumentar nuestra oferta para las mineras.
En Perú hemos visto un crecimiento importante de dos tipos de formación: formación profesio-
debido al auge de la economía peruana y nues- nal con cursos de disciplinas específicas, como ¿Qué imagen quieren proyectar en el mercado?
tra inversión en desarrollo de productos. Hemos estadística geológica o planificación minera; y la Nuestra visión es ser el socio favorito de las em-
establecido nuestra presencia en la región a tra- formación del operador, donde vamos a trabajar presas mineras. Nuestras soluciones de optimi-
vés de una serie de acuerdos con empresas mi- con empresas especializadas y expertos sobre el zación, modelación y simulación pueden ayu-
neras como Vale, Anglo American y AngloGold terreno que pueden compartir su experiencia. dar a aumentar la productividad, la eficiencia y
Ashanti en Brasil y Votorantim, Milpo, Minsur la seguridad. Un diferenciador único del que se
y Volcan en Perú. Somos optimistas de cara al Según ustedes, la minería no cuenta con un beneficia CAE Mining son las sinergias con su
futuro en estos mercados. marco legal sobre seguridad tan estricto como negocio principal de aviación civil, con 65 años
la aviación. ¿Cómo puede cambiar esto? de experiencia. Además, nuestra presencia y cul-
CAE Mining ofrece una amplia gama de servi- La industria minera, a nivel global, no cuenta tura de servicio global añaden aún más valor a
cios: software, capacitación, consultoría y simula- con una legislación gubernamental exhaustiva nuestra organización.
ción. ¿Qué impacto tienen en la operación del que marque ciertos estándares obligatorios (por
cliente? ejemplo, un mínimo de 100 horas de forma- ¿Cuáles son las perspectivas de crecimiento para
CAE Mining ofrece una amplia gama de software ción en el simulador para un conductor de ca- CAE Mining en Latinoamérica?
de gestión minera a sus clientes, desde la ad- mión). La industria de la aviación está muy por CAE Mining espera muy buenas tasas de cre-
quisición de datos geológicos hasta aplicaciones delante en este aspecto, y lo que nos gustaría ver cimiento para Latinoamérica en un futuro
de planificación de minas. Todas son soluciones en la industria minera es un conjunto de reglas cercano. Hemos añadido una nueva oficina en
modulares que se integran entre sí en la nube, claras y similares, sobre todo porque la seguri- Medellín, Colombia, que trabajará de cerca con
por lo que los datos de una aplicación se in- dad es una prioridad para las empresas mineras. nuestras oficinas de Perú y Chile para tener real-
corporan automáticamente en todas las demás El mercado demanda cada vez más productos mente una fuerte presencia en la región. •

UN
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Desafíos del
día a día:
el marco regulatorio
y las relaciones
comunitarias
“No nos interesa ofrecerle a un cliente una solución cortoplacista: tenemos que
decirle la verdad aunque no le guste. Por ejemplo, hemos recomendado a una
mina que explote solamente el 70% del tajo. Al cliente a priori quizá no le guste
esta recomendación, pero pensamos que de esta manera podrá explotarlo du-
rante 50 años, en vez de dos años si surgen problemas. Las empresas deben
empezar a pensar de otra manera.”
- Gabriel Castillo,
Director Sector Minería, ERM
Cortesía de AQM Copper
Riesgo país,
¿motivo de alarma?
El desafío de la indecisión política
La riqueza geológica de Perú es muy variada menos favorable para la inversión en minería. Energold Perú, un contratista de perforación
y amplia. El sector de servicios de apoyo a la La elección de Humala dio lugar a una rees- de origen canadiense, explica que "las empre-
exploración y a las operaciones mineras es tructuración de las instituciones políticas, así sas necesitan casi tres meses para obtener un
dinámico y está mejorando rápidamente. Los como a un aumento de la importancia de las permiso para perforar 20 hoyos, y la mayor
grandes retos que enfrentan los participantes comunidades locales en el desarrollo de la parte de un año para un número ilimitado de
de la industria, por lo tanto, son la oposición mina. Bajo el mandato de Humala, se creó plataformas."
social y política. un Ministerio de Desarrollo e Inclusión So- En un nivel más amplio, la segunda forma
El Gobierno de Perú ha favorecido en gene- cial con el propósito de fortalecer los débiles de manifestación de este conflicto político,
ral a la industria minera. Sin embargo, hay programas de desarrollo social del país. Tam- aunque más difícil de medir, se puede ver en
indicios recientes de que la actitud política bién se inició un programa que requeriría el la política económica para con las empresas
del Perú hacia la minería ha cambiado, según apoyo de las comunidades indígenas para el extractivas. Tras la elección de Humala, la es-
demuestra la caída consistente de las puntua- desarrollo de proyectos futuros. Esta iniciativa tructura del sistema fiscal sobre la industria
ciones en la Encuesta Anual de Compañías se conoce como la consulta previa. Los per- minera ha cambiado.
Mineras del Instituto Fraser. Desde su elección misos de perforación también están sufriendo Los gravámenes incluyen el impuesto a la ren-
en 2011, el presidente Ollanta Humala ha tra- retrasos como consecuencia de nuevos reque- ta, las regalías y los derechos de concesión.
tado de equilibrar los intereses de los grupos rimientos. Mientras que anteriormente las empresas mi-
políticos locales con los de las empresas que La consecuencia más directa del nuevo escena- neras pagaban regalías del 1% al 3%, depen-
participan en la extracción de recursos y, en el rio es el retraso del desarrollo de prooyectos a diendo del negocio, las empresas ahora pagan
proceso, ha convertido al país en un destino todos los niveles. Harold Waller, Presidente de regalías en una escala móvil que oscila entre el
130
PIB, PIB minero e Índice de Desarrollo Humano Número de conflictos sociales: Perú vs Bolivia
Fuente: Consejo Mundial de Oro Fuente: Oficina Ombudsman de Perú, Fundación UNIR
% CAMBIO
50 300
284
40
250
246
243
30 223
200 197
20
150
118
10
97 94
90
100
0
78
50
-10 31 28 30
14
1980-1985 1985-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2005 2005-2009 2006 2007 2008 2009 2010 2011 hasta Julio
2012
PIB PIB minero IDH Perú Bolivia
"Las relaciones con las comunidades son siempre complicadas

en Perú. Además, con el decreto supremo aprobado en julio de
2012, lograr un permiso para perforar un hoyo puede tardar seis
meses. En la industria de las juniors, esto equivale a toda una vida,
y no tiene ningún sentido. Si el problema persiste, la mitad de las
juniors abandonarán el país. Chile ya está teniendo un 50% más
Tumbes
Iquitos
perforaciones en exploración inicial que Perú."
Piura
Chachapoyas
Moyobamba - André Gauthier, President & Director,
Chiclayo
Lara Exploration
Cajamarca
Pucallpa
Trujillo
Huaraz
Huanuco
"A pesar de la demora que muchos proyectos mineros han sufrido

Cerro de Pasco
el último año debido a cuestiones de relaciones sociales con

Lima Huancayo
Callao
Puerto Maldonado
las comunidades y la burocracia, nuestra empresa no percibió
cambios en este sentido. De todas formas, optamos por enfatizar
Huancavelica
Ayacucho
Abancay
Cusco
la responsabilidad de nuestra compañía tanto con los procesos
como con el producto final, brindando mayor información a los
Ica
Conflictos sociales clientes y proponiendo una minería más amigable."

por áreas (Junio 2013) Puno
Fuente: Defensoría del Pueblo de Perú Arequipa
De 11 a más Conflictos Sociales

Moquegua
De 6 a 10 Conflictos Sociales
Tacna
- Luciano López Vinatea,
De 1 a 5 Conflictos Sociales Gerente Comercial, BASF
Perú en el Ranking del Instituto Fraser

Fuente: Instituto Fraser ( Índice de Potencial de Políticas )
AÑO PUNTUACIÓN CLASIFICACIÓN "Las autoridades cada vez son más temerosas a la hora de
2008/2009 56.6 30/71 firmar permisos debido a la presión de las ONGs. Los mineros
2009/2010 47.7 39/72 no queremos atajos, queremos hacer las cosas bien. Pero
necesitamos que haya voluntad política por poner la industria
2010/2011 43.6 48/79 en marcha. Las autoridades no pueden tener miedo de dar los
2011/2012 43.4 56/79 permisos a las empresas que cumplen con todas las leyes y
2012/2013 42.0 58/96 reglamentos. La industria minera peruana necesita más minas,
porque antes o después bajarán los precios de los minerales.
Países como Australia y Chile han sobrevivido a las crisis gracias a
sus grandes volúmenes de producción."
Facilidad para hacer negocios
Fuente: Banco Mundial - Doing Business 2013
43
- Carlos Ballón, Director, Dorato Resources
Facilidad para hacer negocios
Ranking 2012
2013 2012 CAMBIO EN RANKING
Empezar un negocio 60 53 -7 "Nuestro éxito viene de nuestra dedicación a las políticas HSE, que
Lograr permisos de construcción 86 104 18 son absolutamente cruciales. Los efectos de un vertido de cianuro
Obtener electricidad 77 78 1 o mercurio son tremendos. Las demandas de seguridad, calidad
y cuidado medioambiental aumentan año tras año, y quizá sean
Registrar propiedad 19 21 2
demasiado altas para algunas empresas de transporte que van del
Obtener crédito 23 23 0 puerto a la operación minera atravesando pequeñas localidades
Proteger a los inversores 13 17 4 fuertemente opuestas a la minería. El menor de los incidentes
Pagar impuestos 85 87 2 puede traer consigo bloqueos de carreteras."
Importar / Exportar 60 58 -2
Respetar contratos 115 115 0
Solucionar insolvencias 106 106 0 - Lucas Meneses, Gerente General, Bertling

128 1% y el 12% de los beneficios de explotación, tividades de grupos que estaban al margen del thout califica como una "reacción exagerada
además de un impuesto sobre los beneficios área de influencia del proyecto, situado cerca del mercado".
extraordinarios que grava a una tasa de entre del lago Titicaca y a 50 km de la frontera con Hoy día, la compañía continúa sus operacio-
el 2% y el 8,4% las utilidades netas durante los Bolivia. Las comunidades de Puno, capital de nes en el país a través de su proyecto Corani,
ciclos de altos precios. la región, percibieron que Santa Ana tendría una futura mina de plata de gran tamaño, y
La consecuencia más inmediata de los cam- un impacto en el suministro de agua local. Sin sigue trabajando con el Gobierno peruano
bios en el código fiscal de la nación ha sido la embargo, Santa Ana se encuentra en una cuen- para resolver las cuestiones relacionadas con
salida de capital. En particular, las modificacio- ca de desagüe totalmente independiente de la Santa Ana.
nes en los impuestos sobre los beneficios han de las comunidades de Puno, y es además un El cambio de actitud de las instituciones hacia
reducido el atractivo de Perú como destino de proyecto de lixiviación en pilas sin descarga. la industria minera son un síntoma de un pro-
inversión regional. Esto puede hacer que, a fu- Entendiendo esto, las comunidades de Santa blema más grande que el Gobierno peruano
turo, acabe reduciéndose la cantidad recauda- Ana habían expresado explícitamente su apo- enfrenta actualmente: el equilibrio entre el
da por el Estado a la industria minera, que es yo al proyecto, explica Andrew Swarthout, desarrollo económico del país y el bienestar
exactamente lo contrario de lo que se buscaba. Presidente Ejecutivo de Bear Creek. Pero las de ciertos grupos de interés. El Gobierno, sin
Incluso en los casos en que los intereses de las protestas por parte de otras comunidades de la embargo, entiende la importancia de la mine-
comunidades locales y las empresas mineras región hicieron que el Gobierno diera marcha ría como un agente de desarrollo económico
han concordado, la respuesta política hacia la atrás a un Decreto Supremo que había publica- y actuará con moderación a la hora de limitar
minería ha sido de indecisión. Ningún caso do inicialmente en 2007 en apoyo al proyecto más la industria. Roque Benavides, Presidente
ilustra mejor esto que el de Bear Creek. (en ese momento, el Gobierno peruano había Ejecutivo de Buenaventura, afirma que las ac-
Bear Creek Mining, una empresa minera ca- considerado Santa Ana un asunto de interés ciones del Gobierno estarán vigiladas por dos
nadiense enfocada en Perú, ha visto cómo se nacional). Esto costó a Bear Creek el 70% de factores: "uno es los acuerdos de libre comer-
desmoronaba su proyecto Santa Ana por las ac- su capitalización de mercado, lo que Swar- cio, que deben ser respetados, con su capítulo
sobre inversiones; el otro es el grado de inver-
sión de Perú, que ningún presidente querría
perder ".
Por otro lado, Perú no es el único país que
ofrece desafíos. Jorge Ganoza, Presidente Eje-
cutivo de Fortuna Silver, ofrece una perspecti-
va regional: "Algunas personas dicen que Perú
es arriesgado, pero todas las jurisdicciones tie-
nen problemas: por ejemplo, en Chile hay es-
casez de energía y agua. Ciertamente, en Perú
tratar con las autoridades locales es un reto,
pero no hay una jurisdicción fácil en ningún
lugar. Lo tranquilizador en el Perú es que el
Gobierno ha reconocido a la minería como un
sector clave y continuará apoyándolo".
Para establecerse de manera eficiente en el
Perú es fundamental familiarizarse con los or-
ganismos reguladores apropiados y sus proce-
sos requeridos. Humberto Salini, Gerente Ge-
neral de ASE, una consultora en el sector de la
arqueología, explica que "hay tres cosas que
debe conocer cualquier empresa que inicie ac-
tividades aquí: la primera, a nivel tributario; la
segunda, a nivel ambiental; la tercera, definiti-
vamente a nivel de patrimonio arqueológico.
Entendiendo cada una de estas áreas, la em-
presa minimizará las dificultades que deberá
enfrentar más adelante cuando su proyecto
haya entrado en desarrollo". •

ENTREVISTA CON
Juan Manuel
Guillén Benavides
PRESIDENTE
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
¿Cuál es la visión del Gobierno de Arequipa mos que no lo hicieran porque el lugar del de forma eficiente y oportuna, por lo que hay
sobre el desarrollo minero y la legislación ne- proyecto es una zona agrícola, y el tema del una tendencia a centralizar los recursos. El Mi-
cesaria? manejo del agua es muy delicado. La buena nisterio de Economía y Finanzas reconoce que
Arequipa es una región minera y, aunque su relación que se había formado entre empresa, hay regiones preparadas como Arequipa pero
población tiene una educación básicamente población y autoridades locales desapareció y dice que no puede hacer una ley solo para tres
agrícola, tiene una industria manufacturera y empezaron los conflictos que terminaron con o cuatro provincias.
de servicios bastante desarrollada. El proble- tres víctimas, mas allá de un enorme retroceso Las empresas mineras aportan el impuesto a
ma es que ha habido mucho conflicto entre en el proyecto. la renta, que se divide en dos partes: el 50%
el Perú de la sierra y el de la costa. A pesar lo retiene el Gobierno nacional y el otro 50%
de que vivimos un proceso de descentraliza- Proyectos de éxito como Cerro Verde tienen viene como canon. Del canon, las tres cuartas
ción, todavía hay muchos altibajos y cierto re- claros beneficios para la economía local. ¿Qué partes van a los gobiernos locales y el cuar-
sentimiento y desconfianza hacia la inversión inversiones está haciendo el Gobierno de Are- to restante al Gobierno Regional. Aparte de
extranjera, de la que existe la idea de que no quipa para atraer a nuevos actores? esto hay un fondo especial conocido como
hay un trato justo y sí mucha explotación y El gobierno de Arequipa trabaja para dismi- gravamen minero, que le da al Gobierno un
expoliación de recursos. nuir la conflictividad y está invirtiendo en promedio anual de 3.000 millones de nuevos
energía, en educación y en salud. Esto genera soles. Además, están las regalías, de las que al-
Cerro Verde y Tía María son dos casos opues- un círculo virtuoso que mejora los servicios, gunas empresas están exoneradas en función
tos en su región. ¿Cómo son percibidas estas da mayor accesibilidad al trabajo y a los ser- de acuerdos de inversión. De todo lo que des-
inversiones? vicios públicos. De esta manera aumenta la tinamos a inversión, obtenemos del fondo del
Gracias a la capacidad de diálogo hemos con- competitividad, ya que nuestro capital huma- aporte minero cerca del 80%, y lo empleamos
seguido acercar a la población a un proyecto no es más valioso y somos más eficientes que en proyectos que tengan sustentabilidad como
como Cerro Verde, que es el más importante otras regiones. agricultura, energía o servicios.
de la region, mostrando sus beneficios inme- La minería ha generado muchos servicios
diatos. Cerro Verde contribuye con Arequipa locales, y felizmente Arequipa ha podido Se habla mucho de los retrasos en la obtención
más allá de sus obligaciones legales y tribu- responder a la demanda. Al principio se con- de permisos. Algunas empresas afirman que
tarias y está construyendo una planta de tra- trataba mucho servicio en Lima pero ahora en reuniones privadas con políticos, estos les
tamiento de agua potable y financiando otras Arequipa ofrece la mayoría, lo cual tiene un han dado la razón, pero en público hay miedo
obras. Este nivel de diálogo ha permitido que impacto positivo en la región. Tenemos un a mostrar ese apoyo. ¿Es este el caso?
se conceda una segunda ampliación a Cerro convenio con Michael Porter, de Harvard Bu- Es así y es un error. Normalmente los funcio-
Verde. La población lo entiende y no asocia la siness School, para ayudar a posicionar las narios del gobierno son proclives a decir que
minería con contaminación, por lo que hay cadenas productivas sobre la base de minería, sí a todo pedido de proyecto, porque genera
paz. agricultura y comercio internacional. Quere- muchas expectativas al inversor y trae dinero
Lamentablemente no ha habido el mismo tra- mos darle un valor agregado a lo que produce rápido al Gobierno, pero no afrontan los pro-
tamiento en el proyecto Tía María de Southern Arequipa. blemas associados. Si uno convierte a las co-
Copper, en Tambo. Cando la empresa empezó munidades en socio estratégico y las hace par-
a difundir que iban a invertir, fue bien aco- Desde Lima se critica la falta de capacidad de tícipes de los estudios, entonces la autoridad
gida y las autoridades locales se reunieron y los gobiernos locales para transformar los in- no tendrá nada que ocultar y podrá decir que
diseñaron un programa de colaboración para gresos de la minería en proyectos de desarro- sí. Pero cuando el estudio se hace en privado,
desarrollar algunos proyectos locales. El pro- llo. ¿Cómo se ve este tema desde Arequipa? a la hora de sacarlo a la luz pueden surgir di-
blema fue que Southern Copper había dicho El proceso de descentralización es inexorable ficultades porque hay un coste político. Hay
que utilizaría agua desalinizada pero a la hora pero a veces hay retrocesos. El discurso que mucha desconfianza y hay que recuperarla
de presentar el proyecto dijo que el agua pro- utiliza el Gobierno nacional es que algunas re- con transparencia. •
vendría del subsuelo. Nosotros les adverti- giones no están preparadas todavía para gastar

ENTREVISTA CON
Luis Carlos
Rodrigo Prado
SOCIO
RODRIGO, ELÍAS & MEDRANO ABOGADOS
Rodrigo, Elías & Medrano Abogados tiene re- zó a raíz de una serie de debates celebrados El Ministerio de Cultura está en proceso de
lación con la industria minera desde la funda- hace dos años en los que el Gobierno discutió definir quiénes son los miembros de una co-
ción de la empresa en 1965. ¿Cuáles han sido abiertamente la necesidad de aumentar sus in- munidad capacitada para ser consultados. Es-
sus clientes más importantes? gresos fiscales para el desarrollo de las comu- tos debates se han centrado en la definición
Uno de nuestros primeros clientes fue Sou- nidades. El Gobierno había argumentado que lingüística de una comunidad: hablar quechua
thern Copper Corporation, pero en los años esto era necesario para mostrar a las comuni- calificaría, por ejemplo. Hay problemas en
1960 y 1970 creció nuestra base de clientes dades la importancia y el impacto económico este marco, sobre si las personas que hablan
con empresas peruanas de tamaño medio que tienen las empresas mineras. Las empre- quechua y español serían identificadas como
como El Brocal y Castrovirreyna. Por supuesto, sas, por su parte, respondieron con la que miembros de la comunidad. Para resolver este
en la década de 1980 la minería contribuyó había sido su principal preocupación: la falta problema, se está reevaluando el proceso.
sustancialmente menos a nuestro negocio de coherencia en los distintos impuestos y, en
cuando la industria se contrajo. En la década consecuencia, el dudoso incentivo que esto Los derechos de uso de la tierra son cada vez
de 1990 y después de este período, experi- suponía para expandir su presencia en Perú. más importantes. Con casos como el de Chi-
mentamos una gran afluencia de empresas Como resultado, el régimen fiscal de la mine- nalco, ¿qué barreras legales existen para ad-
relacionadas con la minería con clientes como ría es más consistente. Los nuevos impuestos quirir tierras a gran escala?
Phelps Dodge y Noranda. En esa época había que gravan la actividad minera se basan en el Toromocho es el caso de reasentamiento más
pocos abogados en la industria minera nacio- margen operativo, incluyendo la regalía exis- importante que Perú ha enfrentado jamás.
nal con una comprensión sólida de las estruc- tente. Hay una base del 1% en el porcentaje Chinalco ha hecho un excelente trabajo para
turas jurídicas anglosajonas necesarias para sobre las ventas, pero la mayor parte de los in- crear una ciudad nueva con tecnología moder-
establecer negocios internacionales en el Perú. gresos del Gobierno se obtienen del impuesto na. Esto mejorará dramáticamente la calidad
Hasta la fecha, la minería sigue siendo la prin- sobre las ganancias. Los nuevos fondos obteni- de vida de las personas reubicadas. A pesar de
cipal industria para nosotros. dos con estos programas van directamente al esto, todavía hay algunas personas que no de-
Gobierno central, que ha comenzado a gastar sean mudarse. La legislación peruana requie-
¿Qué tendencias pueden identificar en las inde una manera más efectiva y directa. Hemos re el consentimiento individual expreso para
versiones y proyectos actuales? visto un mayor gasto en el desarrollo de in- mover comunidades. Ese es el desafío. Es poco
Hay varias tendencias, pero creo que la princi- fraestructura regional, que tal vez es el mejor probable que casos como el de Toromocho se
pal será el aumento de la actividad de inversio- indicador del éxito de este sistema. resuelvan por ley. Esperemos que, debido a
nistas asiáticos en Perú, y no sólo los chinos. Toromocho, los próximos proyectos de reubi-
Hemos visto un interés creciente de inversores Hay un gran debate entre el Ministerio de Mi- cación sean más fáciles. Esto podría ocurrir si
indios, coreanos y japoneses, y de una manera nas y el Ministerio de Cultura por la consulta las comunidades vieran la reubicación como
diferente a como lo habían hecho hasta ahora. previa. ¿Qué consenso se ha alcanzado? una manera de mejorar la calidad de vida. Con
Están realizando acuerdos a largo plazo para Se ha establecido que era necesaria la ley de suerte, acabará reflejándose en las políticas lo-
la obtención de minerales para sus negocios, consulta previa. Las autoridades se enfrentan cales. •
como es el caso de la inversión de Mitsubishi ahora al reto de equilibrar las promesas hechas
en Antamina. en las campañas políticas con los intereses de
la industria. Los políticos entienden que esta
¿Cómo valora la dirección que ha tomado la versión de consulta previa debe ser excepcio-
política fiscal con Ollanta Humala? nal, de lo contrario impedirá inversiones.
El sentimiento de la industria es que la ley tri- La consulta previa pone un gran peso en el
butaria en Perú y, en particular, las discusiones Gobierno, tanto para inversión privada como
que generan cambios en el código tributario pública. El Gobierno asume el costo de este
nacional, se han vuelto más transparentes y programa y es responsable de la construcción
técnicas en los últimos dos años. Esto comen- del marco legal y técnico.

INFORME
Relaciones
comunitarias
El desafío que las empresas del siglo XXI

no pueden ignorar
León Tolstoi escribió: "Todas las familias feli-

ces se parecen entre sí; las infelices son desgra-
ciadas en su propia manera". Lo mismo podría
decirse de la industria minera peruana. Las
empresas mineras que han tenido éxito han
seguido una fórmula para gestionar sus pro-
yectos, desde el comienzo de la exploración
hasta el desarrollo de la mina, equilibrando las
demandas de stakeholders externos, por exigen-
tes y hasta abusivas que puedan parecer, con
los componentes internos.
Hasta la fecha, se estima que se han retrasa-
do 7.500 millones de dólares en inversiones
mineras distribuidas en 135 proyectos. Entre
ellos se encuentran Minas Conga, Tía María y
Río Blanco, que ahora cuelgan en un limbo
normativo que parece permanente mientras
sus respectivos destinos se deciden. Minas
Conga, calificado por el Presidente de Buena-
ventura, Roque Benavides, como "marginal"
en la entrevista contenida en este libro, no
deja de ser un proyecto enorme de oro y cobre
cuya construcción costaría 4.800 millones de
dólares, gasto a repartir principalmente entre
la propia Buenaventura y Newmont, opera-
dor de Yanacocha y segundo mayor productor
mundial de oro. El proyecto lleva más de un
año en suspenso. Río Blanco, en manos chi-
nas, supone una inversión de 1.440 millones
de dólares. Tía María, de Southern Copper,
contempla una inversión estimada de 934 mi-
llones de dólares.
Cortesía de Santa
Laconia
Barbara Global Business Reports // MINERÍA EN PERÚ 2013 133
Ha habido importantes costes por los litigios neficios no han sido divididos de forma equi- tiene una mejor imagen que otros commodities
relacionados con estos retrasos. Zheng Li, Pre- tativa sino que han favorecido el desarrollo de por su uso agrícola; esto es muy importante
sidente Ejecutivo de Rio Blanco Copper, colas zonas ricas en recursos, en detrimento de en un país que tiene un sentimiento anti-mi-
menta que “Río Blanco ha estado envuelto en otras. nero considerable".
asuntos de relaciones con la comunidad que En consecuencia, las comunidades locales en El problema de la minería ilegal quedó ilus-
solo en honorarios legales han costado alrede- las zonas menos bendecidas por los recursos trado en marzo por el enfrentamiento entre
dor de 190.000 dólares por año. Río Blanco, naturales esperan que las empresas mineras mineros informales y la Policía, cuando esta
sin embargo, tiene una perspectiva a largo pla- desempeñen un papel desproporcionado en intentaba desalojarlos en Pataz de una zona de
zo sobre el potencial del proyecto”. el desarrollo de la zona, algo que resulta im- operación de Consorcio Minero Horizonte,
El proyecto fue adquirido por Zijin Mining posible para la mayoría de las empresas. Jorge uno de los principales productores nacionales.
Group de China en 2007 y los actuales ac- Ganoza, Presidente Ejecutivo de Fortuna Silver, En tercer lugar, las percepciones sobre el im-
cionistas de Río Blanco conocían de los pro- explica que "la minería tiene un gran impacto pacto ambiental de la minería han marcado la
blemas con las comunidades en la zona. El en términos de los impuestos que recauda el interacción entre las empresas mineras y las
tamaño del yacimiento justificaba la decisión Gobierno, pero no es un gran empleador si comunidades locales. Hay tres factores que
de compra. Según Zheng Li, "Río Blanco es un se compara con otras industrias. Perú es un influyen en la imagen del impacto ambiental
proyecto de clase mundial, de los últimos que país joven que todavía está en un proceso de que tiene la minería peruana: el legado histó-
se conocen en Perú con tantas reservas. Este es formalización. Uno de los grandes problemas rico, aún visible, de las minas que fueron mal
un yacimiento porfirítico de cobre-molideno que tenemos es que muchas personas en los administradas en el pasado; las percepciones
con unos recursos estimados de 1.257 millo- Andes están completamente fuera del sistema erróneas que han transferido la minería arte-
nes de toneladas de mineral. No hay otro mi- y no se benefician del crecimiento económi- sanal e ilegal a la industria formal; y la llegada
neral de relevancia económica en el yacimien- co formal del Perú. Puedes encontrar muchos de ONGs críticas con la industria minera.
to. Nuestro plan de producción cuenta con lugares donde la gente aún muere de un mal Tía María es un buen ejemplo de cómo la his-
una planta que procesará 70.000 toneladas al resfriado. Como empresas mineras podemos toria de un lugar influye en las interacciones
día, es decir unos 25 millones de toneladas al contribuir, pero el problema es tan grande, tan de las empresas con las comunidades locales.
año durante 20 años.” histórico y está tan arraigado que no podemos Alberto Butrón, Gerente Regional de Energía
Más allá de la minería, las relaciones con las sustituir al Estado". y Minas del Gobierno de Arequipa, cuenta
comunidades juegan un papel importante en Para Andrew J.B. Carter, Presidente Ejecutivo que en 1958, cuando Southern Copper ini-
la selección y desarrollo de proyectos. Alexan- de Tinka Resources, "el problema más grande ció sus operaciones, no había regulaciones y
dre Jean Keisser, Gerente General de Enersur, que enfrenta el mercado peruano es la carga leyes ambientales. "Los relaves se eliminaban
filial de GDF Suez y uno de los mayores pro- financiera que se coloca en la comunidad mide manera irresponsable contaminando ríos
veedores de energía del Perú, asegura que, en nera, particularmente en las juniors que no y playas. El legado histórico del proyecto, así
el caso de la industria energética nacional, “los tienen mucho efectivo y tienen que encargar- como los fallos posteriores de Southern Co-
problemas surgen por la lentitud con la que se de iniciativas de desarrollo que podrían ser pper para involucrar de forma efectiva a la co-
se obtienen permisos y por las políticas irra- manejadas por el Gobierno. Muchas empresas munidad local, han hecho que la empresa sea
cionales que hacen que sea mucho más difícil mineras deben asumir responsabilidades tales percibida por algunos peruanos como vanido-
construir proyectos de lo que era antes. Ener- como crear carreteras y mejorar el bienestar sa e indigna de confianza". En 1958, la em-
sur ha tenido algunos problemas, pero nues- social. Si bien esto es económicamente posible presa tenía otros dueños. En 2005 pasó a ser
tras actividades en general se han mantenido para las grandes empresas, para muchas junior controlada por el Grupo México, pero el lega-
estables. Llevamos a cabo muchos programas de exploración es imposible asumir este pa- do no se borra por un cambio de propiedad.
con las comunidades y además hemos decidi- pel." La minería informal ha jugado un papel im-
do evitar ciertas áreas”. Un segundo tema central es la competencia portante en la imagen negativa que muchos
El origen de los conflictos se alimenta en el de recursos con otras actividades de la zona. peruanos tienen de la minería. José de los
ambiente político en torno a los proyectos y Aquí entran problemas como el acceso al agua Heros, Gerente General de Consorcio Minero
la interacción entre el Estado, la empresa y y la fuerza de la minería ilegal. El problema Horizonte, comenta que "la minería ilegal en
la comunidad. Los retrasos relacionados con del agua se ejemplifica en los retrasos que el Perú, que suelen llamar 'informal' o 'artesa-
problemas comunitarios están conectados por rodean a Minas Conga y Tía María. También, nal', opera en una especie de 'lejano oeste' sin
varios temas centrales. en el famoso discurso del "agua y el oro" del respeto a las leyes y con un impacto ambien-
En primer lugar, la forma en que se utilizan Presidente Humala cuando solo era candida- tal terrible. Esto influye en la opinión pública,
los fondos de los proyectos mineros y cómo se to presidencial. Dicho esto, no todos los co- que nos echa a todos en el mismo saco".
distribuyen entre las comunidades es un pun- mmodities son vistos de la misma forma, afir- Por otro lado, organizaciones no guberna-
to de controversia. Las empresas privadas ven ma Steven Yee, Vicepresidente de Ingeniería y mentales de todo el mundo se han infiltrado
que los gobiernos regionales son ineficaces Desarrollo de CWA Engineers, una consultora en las comunidades locales, generando tensio-
en el desarrollo de proyectos de infraestruc- con sede en Vancouver: "Trabajar en el sector nes adicionales con las empresas.
tura local. Los proyectos regionales de infraes- del potasio no era nuestra intención cuando Estas dinámicas han dado forma al marco
tructura a gran escala han tardado mucho en entramos en el mercado peruano. Sin embar- regulatorio de la industria minera peruana a
materializarse y, cuando lo han hecho, sus be- go, está mostrando gran potencial, y además nivel de procedimiento. La controvertida con-

sulta previa, una ley que busca proteger a grupos margina-

dos de población indígena, permitiría, en su forma pro-
puesta, a las comunidades locales vetar los proyectos que
no se consideren acordes a sus deseos. Es parte del Conve-
nio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que
Perú ha ratificado. Aunque en la práctica la consulta previa
aún no se ha implementado, las empresas están esperando
a ver cómo se aplicará la norma.
First Quantum Minerals, que ingresó al mercado peruano
en 2010 a través de la adquisición de Antares Minerals, ha
visto retrasos en el desarrollo de su proyecto Haquira debi-
do a la nueva regulación sobre consulta previa. La falta de
claridad en torno al marco regulatorio, que tiene su origen
en la incapacidad del Ministerio de Energía y Minas y el
Ministerio de Cultura para llegar a un consenso acerca de a
qué comunidades se aplica la ley, hace que First Quantum,
además de otras mineras que quieren entrar en desarrollo,
sean incapaces de saber si sus proyectos estarán sujetos a la
nueva legislación.
“En junio del año pasado se aprobó el Decreto Supremo
020-2012. Ahora se requiere una autorización adicional
para comenzar cualquier actividad, ya sea de exploración
o extracción, para fines mineros. Este proceso aún no se ha
aplicado plenamente. El Ministerio de Cultura, uno de los
organismos que rige la aplicación de la ley, aún tiene que
definir lo que ellos consideran que son las comunidades
indígenas. Si bien esto no ha sido un gran impedimen-
to para First Quantum, muchas empresas están atrapadas,
esperando a que el proceso de regulación sea más claro”,
explica Jorge Benavides Kolind-Hansen, Gerente Legal y de
Relaciones Gubernamentales de First Quantum.
Aparte de la consulta previa, la creación del SENACE (Siste-
ma Nacional de Certificación Ambiental para las Inversio-
nes Sostenibles), el nuevo organismo regulador para go-
bernar muchos servicios ambientales en el Perú, también
ha retrasado proyectos incluso antes de empezar a actuar.
Mike Parker, Gerente General de First Quantum, comenta
que “el SENACE puede cambiar los términos de referencia
para el EIA.”
Para First Quantum, que espera comenzar la construcción
de su proyecto de cobre Haquira en 2016, esto ha cambia-
do la estrategia de desarrollo. En palabras de Mike Parker,
“para anticiparnos a los retrasos adicionales, hemos traba-
jado para que nuestro EIA sea tan adaptable y completo
como sea posible, en lugar de detener nuestro proyecto
esperando las nuevas regulaciones del SENACE como han
hecho otras empresas. Nuestra expectativa actual es iniciar
la construcción en el primer trimestre de 2016”.
La consecuencia más inmediata de estos conflictos sociales
y las reformas relacionadas con la política pública ha sido
que se está yendo dinero del país, o al menos, hay dinero
que está dejando de entrar. La Sociedad Nacional de Mine-
ría, Petróleo y Energía (SNMPE), informó en septiembre de
2012 que, como resultado de las protestas contra la mine-
ría, se espera una caída del 33% en las inversiones mineras
en 2013. 137
ENTREVISTA CON
Humberto
Salini
GERENTE GENERAL
ASE
¿Cómo entró ASE en el nicho de consultoría so- una relación permanente con el Ministerio. la primera, a nivel tributario; la segunda, a ni-
bre asuntos arqueológicos? Dentro de la arqueología hay dos actividades vel ambiental; la tercera, definitivamente a nivel
Llegamos para cubrir una necesidad de mercado. principales: investigación y evaluación. La inves- de patrimonio arqueológico. Mi consejo a estas
En 1998 se establecieron nuevas normas respec- tigación abarca principalmente el ámbito acadé- empresas es que contacten a una consultora para
to del cuidado del patrimonio cultural, especial- mico, universidades estatales y extranjeras, así recibir información completa del panorama al
mente el arqueológico, en Perú. En ese momen- como también ONGs. La evaluación es lo que que se enfrentan en función de sus actividades.
to los estudios los llevaban a cabo consultoras nos compete como consultora, ya que está aso- Este es un servicio que ofrecemos gratuitamen-
especializadas en medio ambiente, que contra- ciado a un proyecto de inversión o desarrollo de te, y permite a la empresa conocer los requisitos
taban a especialistas en el tema. Con el tiempo, infraestructura, para lo cual es indispensable ad- fundamentales para poder ejercer sus actividades
descubrimos que el nivel de servicio era cada vez quirir los permisos pertinentes. sin futuras complicaciones.
más exigente, y existía la posibilidad de desarro- Antes de ingresar al país, las empresas también
llar una oferta que satisficiera las exigencias de ¿Cuál ha sido el proyecto más emblemático de pueden buscar un estudio de abogados para ser
distintos sectores con una cobertura especializa- su empresa? asesoradas acerca de lo que necesitan hacer en
da en arqueología, que además tiene sus propias Nos sentimos orgullosos de haber trabajado en diversas áreas, incluyendo los aspectos ambiental
normas. A partir de entonces, desarrollamos un todas las carreteras internacionales que se han y arqueológico, aunque hay muy pocos aboga-
grupo de trabajo y hace ocho años empezamos a hecho en Perú. El tema vial es muy importante dos especialistas en patrimonio cultural. Es así
desarrollar la empresa, con un gran crecimiento para el país, y hemos podido contribuir a su de- como, al llegar, la empresa extranjera conoce los
y un trabajo muy positivo en consultoría. Esto sarrollo. Dentro del área de electricidad estamos permisos y certificados que se requieren.
nos ha permitido alcanzar los estándares que la muy contentos de que el 100% de las evalua-
industria minera exige y ahora tenemos una car- ciones arqueológicas para las líneas de 500kV Los permisos y requisitos en el sector se han
tera de aproximadamente 22 proyectos mineros están a nuestro cargo. Participar en estos pro- vuelto cada vez más complejos. ¿Cómo cree que
que cuidamos continuamente. yectos implica un salto tecnológico y una gran evolucionará el marco regulatorio en los próxi-
contribución al desarrollo de nuestra industria. mos años?
¿Qué importancia tiene la minería para ASE? También estamos orgullosos de nuestro trabajo Creo que hace falta modificar algunas normas.
El sector con el que más trabajamos es la indus- en gas natural; hemos tenido participación en El Reglamento de Investigaciones Arqueológi-
tria eléctrica, en desarrollo de líneas de trans- todos los gasoductos que se han hecho en Perú. cas no está actualizado; está muy enfocado en
misión y proyectos de generación hidroeléc- En cuanto a la minería, hemos trabajado con Mi- el tema arqueológico pero desconoce las carac-
trica. Sin embargo, a partir del 2009 nuestro nera IRL por seis años y hemos pasado por todos terísticas que tiene cada proyecto, no contempla
crecimiento en el sector minero ha sido muy los avatares del desarrollo de la minería en Perú. matices, es muy general. El Ministerio de Cultura
significativo. Minera IRL es un cliente con quien tenemos una viene trabajando bastante en la modificación del
relación muy cercana y de mutua comprensión. reglamento, y también creo que se pondrá más
¿Puede darnos una breve descripción de los ser- Incluso esta relación favorece el contacto con las riguroso en cuanto al cumplimiento de normas
vicios que brinda su empresa? comunidades. En este aspecto también hemos y lineamientos. •
Somos un pequeño grupo de tres empresas: Eco- desarrollado charlas de sensibilización con las
logics, Epsa Consulting y ASE. Trabajamos con comunidades para informarles acerca de lo que
buenas prácticas y con medio ambiente, estudios se va a hacer y cómo se va a hacer, y explicar las
para minería, transporte y electricidad. En ASE normas del patrimonio arqueológico.
nos especializamos en patrimonio cultural, par-
ticularmente en arqueología: realizamos diag- ¿Cuál es el procedimiento que deben llevar a
nósticos, monitoreo y rescates arqueológicos. cabo las empresas extranjeras que desean ingre-
También trabajamos para obtener los permisos sar al país con respecto al tema arqueológico?
que el Ministerio de Cultura requiere para los Básicamente hay tres cosas que debe conocer
proyectos de infraestructura y mineros. Tenemos cualquier empresa que inicie actividades aquí:

135 Una segunda implicación de estos conflictos Crear confianza es vital para tener éxito en la gura Fernando Pickmann, Gerente General de
sociales, sin embargo, ha sido positiva. Algu- ejecución de proyectos en Perú. Juan Manuel Southern Legacy Minerals y socio del bufete
nas cuestiones clave dentro de la industria de Guillén Benavides, Presidente Regional de Gallo Barrios Pickmann.
la minería, como el impacto ambiental de los Arequipa, la provincia del Perú que tiene la El mayor ejemplo de involucrar a la comuni-
proyectos mineros, se han vuelto más impor- tasa de crecimiento más alta en los últimos 10 dad sigue siendo el de Minera IRL y su otorga-
tantes. En consecuencia, las minas que entran años, afirma que "el Perú es un país minero y miento de un 5% de las acciones del proyecto
en desarrollo dan más peso al impacto que su Arequipa es una región minera; sin embargo, aurífero Ollachea a las comunidades circun-
proyecto podría tener en skateholders exter- hay cierto resentimiento y desconfianza hacia dantes. También la localización de servicios,
nos, incluidas las comunidades locales. la inversión extranjera, de la que existe la idea siempre que sea posible, ha demostrado ser
Juan Díaz-Carreras, Gerente de Operaciones de que no hay un trato justo y sí mucha explo- eficaz para disminuir los conflictos con las co-
Comerciales de MWH Perú, empresa de tación y expoliación de recursos”. munidades locales.
servicios en infraestructura relacionada con En la fase de exploración, las empresas han Wilder Ruiz Conejo, Presidente de JRC Inge-
el agua e ingeniería, comenta que “estamos tratado de corregir estas percepciones me- niería y Construcción, una empresa contratis-
empezando a ver más empresas que toman diante el trabajo directo con las comunidades ta, relata que “la industria minera ha experi-
soluciones más caras pero socialmente locales. Este enfoque ha tenido resultado para mentado cambios debido principalmente a los
necesarias. Para algunas personas es más Southern Legacy Minerals, una compañía que precios de los metales y, en los últimos años, a
difícil que para otras aceptar los cambios en heredó una serie de problemas en Antikori, su los temas sociales y ambientales. La tendencia
el mundo; hay personas que han estado en la concesión principal, tanto por la ubicación del que hemos percibido es que se da más voz a
industria minera desde hace mucho tiempo y proyecto en Cajamarca como por la gestión de los pobladores locales donde se ubican las mi-
no ven por qué no pueden seguir haciendo los propietarios anteriores. "Las comunidades nas y a la vez las empresas mineras hacen un
las cosas como siempre lo han hecho. Nuestro vecinas de Antikori habían exigido soluciones esfuerzo para controlar la inflación de costos
trabajo es ayudarlos a adoptar un enfoque a una serie de problemas que los anteriores que la minería está experimentando los últi-
más integrado y que reconozcan que ciertas propietarios no habían abordado. Por ello, al mos años. Como empresa somos capaces de
decisiones que en un principio pueden comienzo de nuestras actividades en el lu- proporcionar una oferta de servicios tan com-
parecer costosas para un proyecto tal vez no lo gar, fuimos más allá de simplemente pedir pleta como cualquier proveedor internacional
son, sino que en realidad podrían ser la razón permiso para explorar. Buscamos vincular el y ofrecer la ventaja añadida de ser un jugador
por la que el proyecto salga adelante”. proyecto al desarrollo de la comunidad”, ase- local”. •
La hidrogeología y el tratamiento de agua, dos
áreas clave de negocio para la empresa, han es-
tado en la cúspide del debate sobre el impacto
de la minería en las comunidades locales. En
este debate, el proyecto Toromocho de Chinal-
co saltó a la fama por haber elegido instalar
una planta desalinizadora y bombear el agua
de mar por más de 100 km para el uso en
su planta: una decisión que muchos podrían
considerar poco rentable pero que demostró
ser eficaz, adelantándose a una reacción de la
comunidad por utilizar los recursos hídricos
de la zona. A menor escala, Milpo ya desarro-
lló su infraestructura de desalinización y bom-
beo en la mina Cerro Lindo, hace unos años.
En el caso de Southern Copper, la no inclusión
de dicha inversión fue precisamente clave en
el conflicto que ha bloqueado el proyecto Tía
María.
En su oferta de servicios, MWH Perú ha ex-
perimentado un fuerte crecimiento en los úl-
timos años. En 2013 los ingresos brutos de la
empresa llegaron a 54 millones de dólares, un
incremento del 20% respecto al año anterior,
que también supuso un crecimiento del 20%
respecto a 2010. Entre los clientes de MWH
se encuentran algunos de los jugadores más
grandes de la industria como Freeport McMo-
Ran, Xstrata y Gold Fields.

ENTREVISTA CON
Isaac
Risnik
GERENTE GENERAL
ARAMARK
Sr Risnik, ¿qué importancia tiene la minería para gastronómica y hay que tener cuidado en distin- muchos campamentos mineros están totalmente
ARAMARK? guir las diferentes regiones. En relación con las desconectados, y la gente se siente lejos de su
ARAMARK, empresa norteamericana que opera comunidades, tenemos una alta contratación de familia; en sondeos que hemos realizado, mu-
en Perú desde 2005, tiene un foco minero: el mano de obra local. Por ejemplo en Quellaveco chos trabajadores comparan esas estadías con
95% de nuestra facturación viene de la industria. tenemos un 80% de gente de Moquegua, lo mis- estar en la cárcel. Es algo de lo que las compa-
Trabajamos día a día en consolidar nuestra pre- mo pasa en Yanacocha o Las Bambas. ñías mineras tienen que hacerse cargo. Además
sencia en el país, es por ello que estamos invir- en nuestros estudios aparece una relación directa
tiendo en áreas que generen mayor valor a nues- Dentro de los sitios remotos, ¿qué proyecto des- y muy fuerte entre la calidad de los servicios y
tro trabajo. Contamos con un fuerte apoyo desde taca por su dificultad de acceso? el bienestar del trabajador minero, impactando
nuestras matrices en Norteamérica y Latinoamé- Logísticamente, Las Bambas es uno de los pro- esto en la captación, retención y productividad
rica para invertir en tecnología para procesos. yectos más difíciles. Está a más de 4.000 metros del capital humano.
Nos vamos a centrar en el sector minero, con de altura y a 10 horas por carretera de Cusco. El Finalmente ARAMARK también se diferencia por
la idea de enfocarnos en una primera etapa en esquema de trabajo que tenemos aquí es 14 días su Política de Responsabilidad Social, dentro de
empresas internacionales. Para ARAMARK hay de trabajo y 7 de descanso, ó 20/10, pero el ac- su modelo de negocio incorpora la relación con
una gran oportunidad en el desarrollo de sitios ceso es complicado y la infraestructura de trans- las comunidades como un valor corporativo.
remotos en el Perú. Ahí observamos un gran po- porte no es buena. El tema logístico no es menor.
tencial de crecimiento, sobre todo en las grandes ¿Qué otros desafíos ve en la industria?
empresas internacionales, que comparten nues- ¿Qué valor tiene esa experiencia para ARAMARK Hay enormes diferencias entre lo que pagan en
tras políticas de desarrollo sustentable. a nivel global? salarios la gran empresa minera y lo que pagan
Tenemos claro que para el crecimiento en Perú Junto con Canadá, Chile es el país donde ARA- los contratistas. Es algo que a largo plazo no se
es necesario involucrase en la coyuntura donde MARK tiene más experiencia en sitios remotos. puede mantener. Por otro lado, a futuro no tiene
se desarrolla la minería, y es por eso que nuestra En el negocio retail, las mejores prácticas las te- sentido que los trabajadores sigan compartien-
misión es generar valor a nuestros clientes y co- nemos en Estados Unidos o Reino Unido, donde do habitaciones y baños. Las mineras tienen que
munidades donde impactamos y para ello gene- tenemos más experiencia. Ahora la empresa está afrontar mayores costos, estamos hablando de las
ramos oportunidades de empleo y comerciales. buscando un modelo más transversal. condiciones de habitabilidad.
Obtuvimos el distintivo de Empresa Socialmente Aquí no hay problemas de sindicatos, pero hay
Responsable en el 2012. ¿Qué diferencia a ARAMARK de sus competido- enormes problemas con las comunidades, que
res? son dueñas del subsuelo y de la superficie. En
¿Cuáles son los principales proyectos en los que Lo que distingue a ARAMARK como empresa otros países son solo dueños de la superficie.
trabajan? global es que somos una empresa muy ética, con Aquí en Perú trabajamos mucho en proyectos
Tenemos operaciones muy importantes como altas normas anti-corrupción que nacen desde de desarrollo de comunidades, con capacitación,
Yanacocha. En etapa de construcción contamos Estados Unidos y se transfieren de forma muy desarrollo de productos locales y escuelas de fú-
con Quellaveco, gestionado por Fluor, y las Bam- fuerte a los diferentes países. Desde el punto de tbol, entre otras iniciativas. •
bas, gestionado por Bechtel. Luego estamos en vista de los servicios intentamos diferenciarnos
otros proyectos como Breapampa o Bateas. El desde el modelo de valor que ofrecemos, cen-
principal proyecto actualmente en licitación es trándonos en el bienestar de los trabajadores.
Antamina, estamos siguiendo el proceso muy de Los trabajadores mineros pasan 20 días fuera
cerca. de su casa, y tenemos que hacer esa estadía lo
más acogedora posible, desde la comida hasta
¿Qué le ha llamado la atención del negocio en las habitaciones y el entretenimiento. A pesar
Perú con respecto a otros países? de estar en los lugares más remotos, los traba-
En Perú es muy importante enfocarse en la gas- jadores deben estar conectados, tener internet y
tronomía local. La gente tiene una gran cultura poder ir a un cajero automático. Aquí en Perú

Infraestructura
y servicios
ejecutivos:
La oferta sigue
mejorando
"En el Perú falta infraestructura vial y ferroviaria, que haría mucho más barato
el transporte. El flete de un camión que recorre una carretera no asfaltada,
como ocurre en casi toda la sierra de Perú, cuesta un 30% más que si estuviera
asfaltada. Se gasta más combustible, ruedas, frenos y es más peligroso. Esto
sumado, además, a la altura. En la sierra la geografía es muy complicada y
algunos proyectos mineros grandes se encarecen por falta de infraestructura."
- Emilio Fantozzi,
Gerente General, RANSA
Cortesía de Peru Rail
En la cresta
de la ola
Perú debe aprovechar el crecimiento para reducir el déficit de infraestructura
Lima, puerta de entrada para la gran mayo-

ría de personas que visitan el Perú por tra- Transporte y
bajo o vacaciones, es una ciudad de contras-
tes. La llegada al moderno aeropuerto Jorge
telecomunicaciones
Chávez, galardonado durante cinco años
consecutivos como el mejor de Suramérica,
se ve eclipsada por el trayecto en taxi a tra- En 2012 el aeropuerto de Lima creció un sitúa gran parte de las operaciones mineras,
vés de zonas urbanas de alto tráfico, ruido 9.8% en movimientos de aeronaves. La capi- con lo que el desafío logístico es formidable
y contaminación. Con todo ello, en Lima se tal peruana es ahora un hub de conexiones para todas aquellas empresas que necesitan
pueden observar cambios acelerados en los con el resto de la región y Norteamérica. transportar el mineral hasta la costa del Pa-
últimos años. En provincias, muchos son los Además, nuevas aerolíneas como Air France cífico.
lugares donde da la sensación de que queda han comenzado a volar a Lima, y los grandes Armando Pareja, Gerente General de Peru-
todo por hacer. actores regionales como LAN-TAM y Avian- Rail, explica las ventajas que puede aportar
Según la Cámara de Comercio de Lima, caTaca han apostado fuerte por desarrollar la el ferrocarril: "El tren tiene un 55% más de
el déficit de infraestructura en Perú es de red de vuelos dentro de Perú. Sin embargo, eficiencia que el camión; consume un 51%
80.000 millones de dólares. Una altísima eso requiere unos aeropuertos de mayor ca- menos de combustible y requiere mucho
cifra para una nación que, a pesar de su pacidad en provincias. menos personal porque puede cargar más
crecimiento, sigue teniendo una renta baja, "En Perú los viajes internos per cápita son toneladas. Además, el mantenimiento de
y además sigue lastrada por la falta de in- inferiores a los de Colombia y Chile, por lo una vía de tren es mucho más económico
gresos y eficiencia del Estado, fruto de una que tenemos expectativas de crecer en este que el mantenimiento de una carretera y
economía altamente informal. En este con- mercado. Las limitaciones tienen que ver el costo de construcción es similar. El tren
texto, ¿cómo pueden acelerarse las inversio- con el crecimiento de los aeropuertos pe- tiene menos accidentes y contamina mucho
nes para favorecer el desarrollo económico ruanos, que son bastante pequeños. Eso nos menos. Nosotros vemos una gran oportu-
y atraer a nuevas empresas? limita para llegar a más destinos, y evita que nidad para desarrollar el ferrocarril en Perú
Desde que entró la administración Humala, las provincias se desarrollen más rápido", gracias a la inversión en proyectos mineros."
apenas se han licitado inversiones por valor afirma Nani Garrués, Directora General de La minería también ha provocado el creci-
de 2.000 millones de dólares. Para el último AviancaTaca en Perú, que a marzo de 2013 miento de la infraestructura de telecomuni-
trimestre de este año se esperan concesio- ya había logrado una cuota del 15,8% del caciones para operaciones en zonas remo-
nes por valor de 7.000 millones, según el mercado interno. tas. En tanto el Gobierno acaba de otorgar
Gobierno. El aeropuerto de Lima, que actualmente re- dos bandas de tecnología 4G a Americatel
La economía se mueve por ciclos, y la in- cibe 35.000 pasajeros al día, está también en y Movistar, las comunicaciones han mejo-
fraestructura ayudará a capear el temporal proceso de expansión; aunque, teniendo en rado enormemente de la mano de la inicia-
cuando lleguen las vacas flacas. En Argen- cuenta los retrasos del proceso de expropia- tiva privada. "Hay mineras que tienen una
tina, por ejemplo, se desarrolló una amplia ción de terrenos, así como otras obras en la red de fibra óptica que llega hasta las minas,
red vial cuando el país era una potencia zona de la futura segunda pista de aterrizaje, mientras que otras dependen de enlaces por
económica hace varias décadas. Esa infra- esta probablemente no estará lista antes de microondas o vía satélite, siendo los accesos
estructura le sigue permitiendo hoy día ser 2020. satelitales los más usados por la industria.
un país industrializado, incluso después de En cuanto a la infraestructura terrestre, la Desde 2010 hemos pasado a tener más de
episodios de crisis como el de 2001. Perú orografía de Perú no favorece el desarrollo 600 puntos satelitales instalados. Este año
no debe quedarse atrás: debe aprovechar el de la misma. Por la Carretera Central, 120 deberíamos crecer en torno al 60% en este
momento dulce de crecimiento que atravie- kilómetros son suficientes para pasar del ni- segmento", comenta Carlos Lecca, Gerente
sa, que será de un 6% del PIB en 2013. vel del mar a más de 4.800 metros de alti- Comercial de Americatel, filial de Entel Chile
tud. Es precisamente en los Andes donde se enfocada al segmento corporativo.

Hotelería y
convenciones
De la mano del crecimiento económico, las

grandes cadenas hoteleras internacionales han
invertido con fuerza. Este desarrollo se ha vis-
to sobre todo en Lima, la ciudad por la que
siempre hay que pasar en un país totalmente
centralizado; y en Cuzco, epicentro del tráfico
turístico del país. La mejora en cantidad y ca-
lidad en los segmentos de cinco y (cada vez
más) cuatro estrellas ha sido tal que, en 2015,
Lima acogerá la reunión anual del Banco Mun-
dial y el Fondo Monetario Internacional, que
se calcula requerirá unas 5.000 habitaciones.
Hace apenas tres o cuatro años, Lima no hu-
biera podido optar a un evento así. "En Lima
hay actualmente 8.631 habitaciones que pue-
den servir para un evento internacional, pero
ya perdimos dos macroeventos en los últimos
años. Uno en 2010 no se dio en Lima por-
que hacían falta 12.000 habitaciones", explica
Rosi Bianchi, Gerente General de la Asocia-
ción Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines
(AHORA).
Al muy deficiente transporte público de la ca-
pital, mejorado levemente con la entrada en
funcionamiento del Metropolitano y el Tren
Eléctrico, en el 'debe' de Lima aparece la fal-
ta de un gran centro de convenciones. El más
grande es el del hotel Westin, inaugurado en
2011, que ha significado una gran mejora de
la oferta existente. Sin embargo, la percepción
es que una ciudad como Lima necesita una
instalación dedicada a macroeventos con la
infraestructura necesaria, de modo que ferias
de gran tamaño no tengan que levantarse con
toldos en terrenos alquilados. "La capacidad
máxima de Lima es de 2.500 personas cum-
pliendo todas las categorías, mientras que hay
eventos internacionales que reúnen a 6.000
personas", afirma Patricia Barrutia, Directora
de Ventas y Mercadeo del Hotel Hilton Lima
Miraflores.
Las grandes ferias mineras, como Perumin,
en Arequipa, y Expomina, en Lima, reúnen
cada dos años a decenas de miles de perso-
nas, según sus organizadores. Rómulo Mucho,
Presidente del Instituto de Ingenieros de Mi-
nas, que organiza Perumin, reconoce que su
institución está a la búsqueda permanente de
un terreno donde poder construir un centro
de convenciones propio, para no depender de
instalaciones ajenas.
Industry Explorations Cortesía de The Westin Lima Hotel & Convention Center
Alquiler de El proceso Como país con larga tradición minera, pero

cuya minería moderna tan solo ha despegado
vehículos continúa a partir de los años 90, Perú está desarrollando
poco a poco la gama de servicios ejecutivos
que van más allá de los propiamente relacio-
En el negocio de alquiler de coches, el creci- ro como un cliente importante, teniendo en nados con la operación minera, y donde aún
miento de la economía y del segmento cor- cuenta las enormes inversiones del periodo hay retraso con respecto a países más desarro-
porativo en particular también ha generado 2013-2015. llados. El proceso está siendo muy rápido en
estrés en la oferta existente. "Estos tres últi- "La minería es el principal consumidor del algunos sectores, sobre todo aquellos donde
mos años hemos tenido un crecimiento tan renting y el nivel de exigencia es muy alto. Los la inversión privada es más fácil de ejecutar, y
grande que a veces no tenemos vehículos", accesos, las carreteras y las condiciones son más lento en otros.
comenta Manuel Yzaga, Gerente Comercial muy duras y a las compañías no les interesa El Ministro de Economía y Finanzas, Luis
de Europcar. "En Perú no hay actores impor- tener que estar comprando y vendiendo co- Miguel Castilla, afirma que el Gobierno está
tantes en el rubro de alquiler de vehículos ches. Por otro lado, nosotros nos ocupamos trabajando para destrabar las inversiones, y re-
como sí hay en otros países. Por ejemplo, de cualquier problema que tengan, ya sea conoce que el Estado "aún es pesado y muy
Europcar en Chile tiene 8.500 unidades", mecánico o accidente", afirma Martínez. reglamentarista". No hay duda de que re-
explica. Felipe Ruiz, Responsable de Ventas Corpo- conocer el problema es la mejor manera de
En Perú la flota dedicada a renting, es decir al- rativas de Sixt, es de la misma opinión. "La afrontarlo y resolverlo. Desde Global Business
quiler de largo plazo, está en torno a 10.000 minería es un segmento que está creciendo. Reports, seguiremos apoyando el desarrollo
unidades, según Fernando Martínez, Geren- Los vehículos que utilizan sufren mucho desde las diferentes industrias del Perú, de modo
te General de Avis. Algunas de las empresas gaste por lo que muchas empresas prefieren que el país continúe la senda del crecimiento
del rubro están enfocándose al sector mine- el alquiler a la compra." sostenido. •
Cortesía de Aramark
ENTREVISTA CON
Carlos
Lecca
GERENTE COMERCIAL
AMERICATEL
¿Qué servicios ofrece Americatel a la indus- ¿Qué importancia tiene la minería para en 2015. A día de hoy, en el Perú solo hay
tria minera? Americatel? 4.000 m2 de data center para dar servicios,
Americatel ofrece todos los servicios de tele- Los clientes mineros son pocos, pero su nivel por lo que con nuestros proyectos vamos a
comunicaciones muy enfocados al segmen- de consumo es muy alto. Nuestra estrategia duplicar la actual capacidad. Aun así estamos
to corporativo, dentro del cual se encuentra siempre ha sido la de diversificar clientes. La muy lejos de nuestros vecinos, ya que Chile
la industria minera y sus proveedores. Las minería representa un 20% de la facturación tiene 23.000 m2, Colombia 26.000 m2 y
operaciones mineras están ubicadas normal- de la empresa, pero el cliente principal no Argentina 28.000 m2.
mente en zonas remotas, que en el Perú son pasa del 3% de la facturación total. Con esta
de muy difícil acceso. Estas empresas mine- diversificación se reduce el riesgo. ¿Dónde ve Americatel en el Perú a medio
ras necesitan estar conectadas para operar, plazo?
ya que sus tecnologías de exploración y ex- ¿Cuál es su ventaja competitiva? Nos vemos como una empresa de telecomu-
tracción necesitan estar conectadas con sus Nuestra ventaja competitiva es que America- nicaciones y tecnologías de información con
centros de datos que se encuentran en los tel está orientada a brindar servicios solo a presencia a nivel nacional y en todos los seg-
centros urbanos. empresas, de modo que todos nuestros pro- mentos del mercado. •
La conectividad es necesaria para la transmi- cesos responden a una necesidad corporati-
sión de voz y datos. Hay mineras que tienen va, con acuerdos de nivel de servicio ('SLA').
una red de fibra óptica que llega hasta las Las empresas deben recibir una atención
minas, mientras que otras dependen de enla- personalizada de rápida respuesta. Nuestros
ces por microondas o vía satélite, siendo los clientes no son códigos, sino personas que
accesos satelitales los más usados por la in- son tratadas por personas.
dustria. Hoy en día toda la parte de comuni- Las mineras dependen mucho de la interco-
caciones se está enlazando con el área de sis- nexión satelital, y las relaciones contractua-
temas para ofrecer una estrategia integrada. les con los operadores satelitales son muy rí-
gidas. Por ello, en 2010 decidimos entrar en
¿Cómo ha evolucionado Americatel en Perú? el mercado apostando por una estrategia de
Americatel llega a Perú en el año 2000 como ofrecer contratos más flexibles y adaptados a
filial de Entel Chile, empezando con servi- la necesidad del cliente. Esta estrategia nos ha
cios de llamada de larga distancia y expan- reportado un gran crecimiento. Desde 2010
diéndose a todo el paquete de servicios de hemos pasado a tener más de 600 puntos
telecomunicaciones, pero con un gran en- satelitales instalados. Este año deberíamos
foque a empresas. Cuando llegamos había crecer en torno al 60% en este segmento.
muchos proveedores de servicios de tele-
comunicaciones, divididos entre empresas ¿En qué areas de negocio apuestan su cre-
de servicios fijos (que incluían servicios cimiento?
satelitales) y empresas de servicios móviles. En el futuro de mediano y largo plazo, si se
Con la consolidación se formaron dos gran- concreta el proceso de compra de Nextel en-
des conglomerados de telecomunicaciones, traremos en el segmento móvil. En el futuro
y quedamos Nextel como empresa de ser- del corto plazo estamos muy concentrados
vicios móviles, y Americatel como empresa en el crecimiento de servicios IT outsourcing.
de servicios fijos. Americatel está en proceso En julio de este año estamos inaugurando
de adquirir Nextel, de modo que pronto po- un data center Tier III de 750 metros cuadra-
dremos competir con todos los servicios en dos y tenemos un proyecto de un data center
todos los segmentos. Tier III en Lurín de 4.000 metros cuadrados

ENTREVISTA CON
Armando
Pareja
GERENTE GENERAL
PERURAIL
¿Cuáles han sido los principales hitos de Peru- mente), orientado al turismo; y PeruRail Cargo,
Rail desde su creación en 1999? orientado a dar soluciones de transporte de mer-
PeruRail se formó a raíz de la privatización del cancías de gran tonelaje en el sur. Nuestro prin-
sistema ferroviario. Hasta ese año, la empresa es- cipal valor es que no pretendemos imponer a
tatal Enafer controlaba la operación de los trenes. nuestros clientes que transporten sus mercancías
En el Perú hay dos grandes troncales ferrovia- por tren, sino que ofrecemos soluciones ópti-
rios: uno es el ferrocarril del centro que va desde mas en función de coste, eficiencia, seguridad y
Huancayo hasta el Callao; y otro es el ferrocarril medio ambiente. A las minas les interesa mucho
del sur y suroriente: el ferrocarril de suroriente que sus cargas sean seguras y no contaminen.
es el que va desde Cusco a Machu Picchu, orien- Con Cerro Verde llevamos trabajando 7 años con
tado principalmente a pasajeros, la mayoría tu- el trayecto entre La Joya y Matarani y hemos cer-
ristas; y el ferrocarril del sur que es el que va de tificado nuestras operaciones en calidad con el
Cusco por un lado a Puno y por otro al puerto de ISO 9001; en ambiente con el ISO 14000; y se-
Matarani, en Arequipa. guridad y salud ocupacional con el ISO 18000,
En 1999 el Estado hizo una licitación internacio- porque a la gran minería le importa mucho la
nal y concesionó esta infraestructura ferroviaria calidad y la seguridad.
a un consorcio formado por dos grandes grupos:
el nuestro y otro formado por Olachea, Benavi- ¿Cómo ha cambiado el mercado en los últimos
des y otros empresarios. Nos unimos para com- años y cuáles son las tendencias actuales?
petir por el proyecto y ganamos. En ese momen- Perú tiene un gran potencial en minería: hay
to el proyecto se dividió en dos: el otro grupo 53.000 millones de dólares de inversión en pro-
participante se quedó con el Ferrocarril Central yectos mineros. Solo en nuestra área de influen-
y nosotros con el Ferrocarril del Sur. El acuerdo cia estimamos que hay entre 16.000 y 18.000
de concesión con el Estado incluía una empre- millones de dólares de inversión en proyectos
sa, Ferrocarril Trasandino, que se encargaría de de minería. Estos buscarán formas de transpor-
mantener la vía férrea y controlar el tráfico ferro- te bimodales, usando camiones y trenes. El tren
viario; y otra empresa hermana, PeruRail, que se tiene un 55% más de eficiencia que el camión;
encargaría de operar los trenes. Las dos empresas consume un 51% menos de combustible y re-
debían tener los mismos accionistas durante los quiere mucho menos personal porque puede
primeros cinco años. El Estado tenía miedo de cargar más toneladas. Además, el mantenimiento
que los inversionistas no pudieran mantener el de una vía de tren es mucho más económico que
servicio y el contrato de concesión estableció el mantenimiento de una carretera y el costo de
que la empresa concesionaria y la operadora construcción es similar. El tren tiene menos ac-
contaran con medidas de seguridad y el estándar cidentes y contamina mucho menos. Nosotros
FRA (Federal Railroad Association), que se utili- vemos una gran oportunidad para desarrollar el
za en EEUU y que logramos conseguir invirtien- ferrocarril en Perú gracias a la inversión en pro-
do entre 60 y 80 millones de dólares. yectos mineros.
¿Qué servicios ofrece PeruRail y cuáles son sus Teniendo esta gran oportunidad, ¿cuál es el
fortalezas? mayor desafío para desarrollar el ferrocarril en
PeruRail tiene dos segmentos distintos: el trans- Perú?
porte de pasajeros entre Cusco y Machu Picchu El principal desafío es lograr que esto sea una
(2 millones de pasajeros al año aproximada- política de Estado. Estamos ante un proyecto que

trasciende a un Gobierno. El Estado debe prio-

rizar entre el desarrollo de vías ferroviarias o el
de carreteras. Debemos concientizar al sector
privado y público que en función del lugar y las
circunstancias el ferrocarril o la carretera es la
mejor opción para desarrollar medios de transfe-
rencia de carga multimodal eficientes.
Hay puntos dónde es más eficiente construir
una carretera o un mineroducto, si tomamos en
cuenta que la desventaja del ferrocarril es que
la pendiente máxima que puede soportar es de
4% comparada al 9% u 11% que puede soportar
un camión, por lo que hay que dar más rodeos.
En una geografía tan complicada como la andi-
na, no existe una única solución; sin embargo,
consideramos que el ferrocarril es la mejor op-
ción para el desplazamiento en trayectos largos.
Nuestra propuesta es buscar la solución más efi-
ciente en cada lugar combinando las ventajas de
los camiones por carretera con las del ferrocarril.
¿Cómo ve el desarrollo económico del Perú en

los últimos años?
El Perú es un país minero y tenemos todo para
el desarrollo. Hemos logrado niveles de inver-
sión extranjera que hablan de nuestra estabili-
dad financiera y política, con una línea de al
menos cuatro presidentes con una orientación
pro mercado y con un equipo de profesionales
de primer nivel en los ministerios. El reto está
en recordar los problemas del pasado como el
terrorismo, controlar el péndulo económico, re-
ducir la pobreza, invertir en educación cognitiva
y moral de manera sostenida y continuar con
una orientación pro inversión y mercado a lar-
go plazo para no perder el tren del desarrollo y
mantener este crecimiento. •
ENTREVISTA CON
Fernando
Martínez
GERENTE GENERAL
AVIS
¿Cómo ha crecido Avis en el mercado pe- es nuestra diferenciación.

ruano? El otro nicho que es también muy impor-
Avis tiene presencia en Perú por más de 20 tante es el Renting, es decir, el alquiler a largo
años, sin embargo es a finales del 2010 que plazo con contratos de dos a cuatro años.
la franquicia es tomada por Mareauto Perú Es un producto dirigido a una empresa que
(MP). MP pertenece a uno de los grupos tiene que satisfacer una necesidad de movi-
más importantes del Ecuador, con más de lización. Son flotas dirigidas al uso geren-
18 años de experiencia en el mercado de cial o comercial; los sectores que usan con
renting y rent-a-car y es representante de Avis mayor intensidad el renting son el minero y
en Ecuador y Colombia desde hace 5 años. construcción, como flotas de supervisión o
Hasta la llegada de nuestro socio, Avis Perú de campo.
era una operación sin esfuerzo comercial El renting ha crecido fuertemente en el Perú
enfocada únicamente al turismo recep- en los últimos cinco años y todavía tiene
tivo. Bajo la nueva administración se está un potencial muy grande. El concepto de
iniciando un plan de crecimiento agresivo, alquilar en lugar de comprar se ha conso-
el mismo que está respaldado por la expe- lidado en las economías desarrolladas y es
riencia de Corporación Maresa y el apoyo la tendencia actual. La idea es que un espe-
financiero de nuestros socios Colombianos cialista como Avis se encargue de la admi-
Kandeo Investment Fund. Parte de las medi- nistración de la flota de una empresa para
das tomadas es el fortalecer la plana geren- que esta pueda dedicarse por completo a su
cial y comercial de la empresa, contratando core business.
a un equipo de profesionales con amplia
experiencia y sólidos conocimientos del ¿Cómo está afectando el fuerte crecimiento
mercado; así mismo estamos enfocando la económico del Perú a la competitividad del
estrategia comercial en atender al mercado sector?
corporativo con soluciones de movilización En el corto plazo están todas las marcas: Her-
de corto y largo plazo. tz, Dollar, Budget, etc. Nosotros somos una
El trabajar bajo la marca Avis, marca mun- empresa con muchos años de experiencia
dial muy potente, nos exige altos estándares con el respaldo de Avis. Estamos enfocados
de servicio y mantener una flota vehicular en el cliente que busca calidad y servicio. El
que constantemente se está renovando, así problema lo tienen las compañías que com-
como un personal altamente capacitado. piten más por ofrecer precios bajos, porque
también compiten con los informales. Por
¿Qué tipos de servicios ofrece Avis y qué otro lado, en el área del renting, nosotros so-
planes de implementación tiene para el fu- mos los últimos en entrar y ya hay cinco
turo? operadores que son empresas serias y a las
La oferta tiene dos vías: el rent-a-car a corto que les va muy bien. Sin embargo, todos los
plazo donde hay ejecutivos, turistas y el auto indicadores apuntan a que en los próximos
sustituto de las compañías de seguro, que es cinco años la flota de renting en el Perú va a
muy atractivo. En este mercado tenemos una pasar de 10.000 unidades a 20.000, por lo
flota con vehículos de no más de dos años o que mercado hay para todos. La pregunta es
60.000 kilómetros. La calidad y confiabili- en qué te quieres especializar.
dad de nuestro servicio y nuestros vehículos Nosotros buscamos clientes a largo plazo y

ser vistos como un operador serio. La mi-

nería es el principal consumidor del renting
y el nivel de exigencia es muy alto. Los ac-
cesos, las carreteras y las condiciones son
muy duras y a las compañías no les interesa
tener que estar comprando y vendiendo co-
ches. Por otro lado, nosotros nos ocupamos
de cualquier problema que tengan ya sea
mecánico o accidente. Estamos empezan-
do, pero el renting debería ocupar el 70% de
nuestro negocio a medio plazo.
¿Cuáles son los desafíos particulares de Avis

en minería en el mercado peruano?
Los mismos que tienen todos nuestros com-
petidores. Los clientes mineros tienen flotas
grandes con tarifas bajas. Nosotros estamos
tratando ahora de lograr escala: nuestro
modelo de evolución implica tener talleres
propios, un servicio call center 24 horas de
atención al cliente. Nuestro principal reto es
tratar de ganar a competidores que ya tienen
1000 o 1500 unidades.
Si volviéramos dentro de cinco años ¿Cómo

encontraríamos a Avis?
Esperamos ser una empresa mucho más
grande con 1.500 vehículos arrendados,
con una facturación de 18 millones de dóla-
res al año, líder en el rent-a-car y una imagen
de ser la empresa con los más altos estánda-
res de calidad de servicio. •
Mirando al
futuro:
reflexiones
"Yo veo Conga y Santa Ana como casos aislados. A nivel macro, el apoyo del
gobierno a la minería debe ser saludado. Sin embargo, la realidad es que el
país está cambiando, y las expectativas de la población son mucho mayores.
Empresas y comunidades deben llegar a un entendimiento a través de proce-
sos de comunicación y procesos de intercambio favorable para ambas partes.
Hay zonas donde el Gobierno no llega y la única oportunidad de desarrollo de
la población viene de la empresa minera, por lo que hay que manejar bien las
expectativas y enfocar las relaciones comunitarias como un esfuerzo de largo
plazo y de mutuo beneficio."
- Ignacio Bustamante,
Gerente General, HOCHSCHILD MINING
Cortesía de EnerSur GDF Suez
REFLEXIONES Industry Explorations
"El Gobierno está reaccionando de manera tardía a todas las necesida-

des de infraestructura del país. Por el momento, somos reactivos: esta-
mos solucionando los problemas parcialmente, después de que llegan a
un estado bastante complicado. No creo que en los próximos 5-10 años
se dé un cambio fundamental en la infraestructura del Perú: vamos a
estar cortos en vías de acceso, nuestro sistema de transporte marítimo
por cabotaje seguirá siendo caro, las autopistas seguirán saturadas, y la
difícil geografía nadie la va a cambiar".
- Gianfranco Boggio, Director Gerente, PMP Holding
"Recientemente, el mercado no se ha portado bien con la minería. Esto se

debe primordialmente a que hay una cantidad significativa de capital que
ha preferido quedarse fuera de la industria. Para muchos, una racionali-
zación del número de compañías junior activas sería un ajuste necesario.
Sin embargo, los fundamentos de la minería a largo plazo aún son muy
buenos. La demanda es fuerte gracias a las economías emergentes y
esto, sumado a los desafíos de la industria (desde las menores leyes de
mineral a los depósitos más remotos o profundos) nos llevará inevitable-
mente a tener materias primas más costosas".
- Brent Thompson, Presidente, Minería y Metales, Tetra Tech
"Es muy importante que los empresarios piensen en las políticas públicas.
Normalmente se sientan, piensan en su trabajo y en sus proyectos
pero no tienen una visión del país y por eso aparecen problemas como
Conga. No se puede cargar toda la responsabilidad al Estado, aunque
no digo que el Estado no tenga que intervenir más. Es cierto que hay
abusos de comunidades y dirigentes pero creo que la minería y el sector
energético tienen que contribuir al crecimiento de todas estas personas.
Tenemos que pensar a largo plazo porque un país que no tiene inversión
extranjera para desarrollar energía y minería es un país que se estanca y
no avanza".
- Juan Alberto Grieve, Gerente General, Stiglich Transportes
“En minería, se vende mucho cianuro de manera informal. Nosotros tra-

bajamos con clientes formales únicamente, en la gran y mediana minería.
Un cliente que no está tipificado como tal ante la SUNAT no puede com-
prarnos productos. Por ello, hay mercados informales que pagan casi el
doble de lo que cobramos nosotros. Buscamos que la gran minería vea
a Quimtia como la primera alternativa cuando necesitan un producto quí-
mico. Somos una empresa con valores, cobramos el valor adecuado del
producto y no nos aprovechamos de los altibajos del mercado. Tenemos
relaciones de largo plazo con los clientes, de más de 20 años en algunos
años como con Southern o Cajamarquilla".
- Marco Aguirre, Gerente Regional ESPQ, Quimtia

Industry Explorations REFLEXIONES
“Las acciones están creciendo, no vemos problemas en capital de finan-

ciamiento, ni en capital de trabajo. Hoy en día hay dinero, financiamiento
y oportunidades de negocios. Creo que estamos en el tamaño ideal
para el mercado peruano. Como especialistas en estructuras metálicas,
buscamos crecimiento en productividad, mejores costos y más servicios
para nuestros clientes. Les diría que sigan apostando por Perú. Hay
oportunidades y es bueno que el mundo lo sepa.”
- Diego Aguirre, Gerente General, ESMETAL
"Latin Resources fue la tercera empresa de exploración australiana que

entró en Perú. Cinco años después, hay 12 empresas. Conforme crece
el mercado sudamericano, más australianos seguirán llegando, ya que
el riesgo país no es tan alto como se creía. Los australianos ya invierten
fuertemente en África, por lo que no somos reacios a tomar riesgos. La
entrada de más mineros australianos alterará las dinámicas del mercado.
Perú tiene un enorme potencial, y estamos seguros de que más australia-
nos vendrán a verlo más pronto que tarde".
- Chris Gale, Presidente Ejecutivo, Latin Resources
"La preocupación del Gobierno es que, aunque la gran y mediana minería

es muy importante para la economía peruana, la industria no resuelve
necesariamente el problema de creación de empleo en las localidades
aledañas a las operaciones. [...] La minería informal e ilegal es particu-
larmente problemática en el norte del país. El depósito de Tambogrande,
que la empresa canadiense Manhattan Minerals tuvo que abandonar, se
encuentra debajo de la localidad. Muchas casas en Tambogrande tienen
hoyos en el suelo de la sala, desde donde familias enteras explotan sus
propias minas pequeñas, sin respetar estándares ambientales y ponién-
dose en grave peligro".
- Xenia Forno, Socia, Rubio, Leguía, Normand y Asociados.
"La dinámica de competitividad está produciendo cambios en cuatro sec-

tores. Uno de ellos es el talento: carecemos de recursos especializados,
y competir con los sueldos de la minería es muy difícil. La guerra por el
talento se ha vuelto crítica. El segundo gran reto es el modelo de cober-
tura y distribución. Hay mucha impaciencia: todo el mundo quiere llegar
a Perú y crecer rápidamente, lo cual genera presión. El tercer cambio
es que el mercado cada vez demanda más valor agregado al producto;
se buscan soluciones. El último tema es el acceso a capital: la cantidad
de opciones que existen hoy en Perú es impresionante, y por tanto casi
todos los proyectos pueden llevarse a cabo".
- Mauricio Robalino, Gerente General, La Llave.

APÉNDICE: INFORMACIÓN DE UTILIDAD Industry Explorations
Llegando
a Perú...
Información de utilidad
Información de visados
Visado turístico
- Estancia máxima de 183 días

- No extensible después de haber entrado a Perú
- Se necesita un permiso para firmar contratos
con visado de turista*
- Es requisito tener billete de salida
*El permiso se puede obtener en la Dirección General de

Migraciones y Naturalización (DIGEMIN), Av. España 734, Breña,
Lima.
Los ciudadanos de los siguientes países

pueden obtener un visado en la frontera o en el
aeropuerto:
Alemania, Andorra, Antigua y Barbuda, Argentina, Australia, Austria,

Bahamas, Barbados, Bélgica, Belice, Bielorrusia, Bolivia, Brasil,
Cortesía de Country Club Lima Hotel Brunei, Bulgaria, Canadá, Rep. Checa, Chile, Chipre, Colombia,
Rep. de Corea, Croacia, Dinamarca, Dominica, Ecuador, Eslovaquia,
Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Fiji, Filipinas, Finlandia,
Francia, Reino Unido, Granada, Grecia, Guyana, Hong Kong,
Hungría, Indonesia, Irlanda, Islandia, Islas Cook, Islas Marshall,
Islas Salomón, Israel, Italia, Jamaica, Japón, Kiribati, Letonia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Malasia, Malta,
México, Micronesia, Moldavia, Mónaco, Nauru, Niue, Noruega,
Nueva Zelanda, Países Bajos, Palau, Papúa Nueva Guinea, Panamá,
Paraguay, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Samoa, San Cristóbal
y Nieves, San Marino, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía, Santa
Sede, Serbia, Montenegro, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza,
Surinam, Tailandia, Taiwán, Tonga, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Ucrania,
Uruguay, Vanuatu, Venezuela.
Tipo de cambio
Moneda: Nuevo Sol (PEN)

1 PEN = 0.36 USD
1 PEN = 0.27 EUR
1 PEN = 0.37 CAD
1 PEN = 0.23 GBP
1 PEN = 0.39 AUD
Cortesía de Laconia Resources 1 PEN = 0.86 BRL
Clima por regiones Códigos y números telefónicos útiles

LIMA AREQUIPA CAJAMARCA IQUITOS
Directorio de consultas: 103
TEMP TEMP LLUVIA TEMP TEMP LLUVIA TEMP TEMP LLUVIA TEMP TEMP LLUVIA
MIN MAX MM MIN MAX MM MIN MAX MM MIN MAX MM Servicios de emergencia: 105
Código de país de Perú: +51
ENE 19.1 25.8 0.9 8.6 21.5 28.0 6.9 21.5 83.9 21.9 31.2 266.1
Códigos de ciudades y departamentos de Perú:
FEB 19.4 26.5 0.3 8.8 21.0 35.6 6.7 21.1 96.4 22.0 31.5 210.1 Amazonas: 41 La Libertad: 44
MAR 19.2 26.0 4.9 8.5 21.4 21.3 6.9 20.9 110.3 22.1 30.9 316.6 Ancash: 43 Lambayeque: 74
ABR 17.6 24.3 0.0 6.9 21.7 0.7 6.2 21.3 80.3 22.0 30.6 292.1 Apurímac: 83 Loreto: 65
Arequipa: 54 Madre de Dios: 82
MAY 16.1 21.7 0.1 6.3 21.8 0.2 4.5 21.6 34.6 21.9 30.1 292.1
Ayacucho: 66 Moquegua: 53
JUN 15.3 19.7 0.3 5.5 21.3 0.0 3.4 21.4 7.0 21.6 30.0 189.7 Cajamarca: 76 Pasco: 63
JUL 15.0 18.7 0.3 5.5 21.4 0.0 3.1 21.4 6.3 20.8 29.9 187.3 Cusco: 84 Piura: 73
AGO 14.6 18.4 0.3 5.5 21.9 1.8 3.6 21.8 11.3 21.0 31.2 173.8 Huancavelica: 67 Puno: 51
Huánuco: 62 San Martín: 42
SEP 14.6 18.7 5.4 6.4 22.3 1.4 5.0 21.7 32.8 21.3 31.6 209.5
Ica: 56 Tacna: 52
OCT 15.2 19.9 0.2 6.6 22.6 0.2 6.2 21.6 81.9 21.8 31.7 254.2 Junín: 64 Tumbes: 72
NOV 16.4 21.9 0.0 6.6 22.5 1.1 5.7 21.9 73.2 22.1 31.6 286.9 Lima y Callao: 1 Ucayali: 61
DIC 17.7 23.9 0.3 7.7 22.1 4.3 5.9 22.0 72.6 22.1 31.3 301.2

Industry Explorations MAPA
Aeropuertos principales Aeropuerto Internacional Aeropuerto Nacional
COLOMBIA
Quito
ECUADOR
Coronel FAP
Secada Vignetta
Tumbes IQUITOS
Talara
Capitán FAP
Guillermo Concha Ibérico
PIURA
Tarapoto
Chiclayo
Cajamarca
BRASIL
Trujillo
Pucallpa
Anta
Chimbote Tingo María
Huánuco
Océano Pacífico
Jauja
Jorge Chávez
LIMA Puerto
Maldonado
Vuelos internacionales Alejandro
Ayacucho Velasco Astete
CUSCO
Andahuaylas
BOLIVIA
Juliaca
Rodríguez Ballón
AREQUIPA La Paz
Tacna
200km
CHILE

Atton San Isidro Fiesta Hotel & Casino Hotel Estelar Miraflores
DIRECTORIO DE HOTELES
Jorge Basadre 595, San Isidro, Lima Alcanfores 475, Miraflores, Benavides 415, Miraflores, Lima.
Tel: +51 (1) 208 1200 Lima Tel: +51 (1) 630 7777
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instalaciones y buena comida sin tener que Lima, además de todas las comodidades de un
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Gerente de Mercadeo
Gerente General
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Tel:+51 (1) 217 7000
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Foresta Hotel
Dirección: Los Libertadores 490, San Isidro,
Casa Andina Private Collection Lima Meliá Lima
Miraflores Tel: +51 (1) 630 0000 Salaverry 2599, San Isidro, Lima
La Paz 463, Miraflores, Lima www.foresta-hotel.pe Teléfono: +51 (1) 411 9000
Tel: +51 (1) 213 4300 www.melia.com
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el comercial y el de entretenimiento. Tenemos visor de 2013. Nos caracteriza un servicio de
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Los Eucaliptos 590, San Isidro, Lima al aire libre. La idea es dar siempre la impresión y muy cercano al cliente. Muchos de nuestros
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Monumento Histórico y Patrimonio Cultural es Directora General
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nacionales e internacionales. Contamos con el
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por cinco años consecutivos como el mejor
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años. Todos los limeños tienen una historia en
el Country.”
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Dónde hospedarse en Lima
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nivel de servicios e instalaciones, brinda tanto mundo entre hoteles, trenes y cruceros. Es una
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que necesita. Los salones tienen luz natural y nemos 82 habitaciones y nos consideramos el
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Los Eucaliptos 555, San Isidro, Lima muy personalizado.” Park es imbatible.”
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NM Lima Hotel The Westin Lima Hotel & Convention Swissôtel Lima
Av. Pardo y Aliaga 300, San Isidro, Lima Center Vía Central 150, Centro Empresarial Real, San
Tel: +51 (1) 612 1000 Las Begonias 450, San Isidro, Lima Isidro, Lima
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está dirigido a gente de negocios, a grupos y
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una convención en un hotel de cinco estrellas.
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Alrededor de cuatrocientas personas trabajan
en el hotel. El hotel, el spa y el centro de con-
venciones son de clase mundial".
“Novotel está estructurado para atender a los
ejecutivos que requieran trabajar, con un work Paul H. Ingebretsen
corner, siete salas de eventos y 400 metros Gerente General
cuadrados para acoger o servir de apoyo a un
evento. Tenemos estructura para ofrecer tanto
alimentación como ocio con gimnasios, piscina
y masajes. Los platos que servimos son equili-
brados y saludables.”
Ana Lucía Koszeniewski

Gerente General de Novotel
Radisson Decapolis Miraflores

28 de Julio, Miraflores, Lima
Tel:+51 (1) 625 1200
www.radisson.com
Sheraton Lima Hotel & Convention

Center
Paseo de la República 170, Cercado Lima,
Lima
Tel: +51 (1) 315 5000
www.sheraton.com.pe
Sonesta Hotel El Olivar

Pancho Fierro 194, San Isidro, Lima
Tel: +51 (1) 712 6000
www.sonesta.com/Lima
“Es un hotel cinco estrellas tradicional que

cumple 20 años en el mercado y está totalmen-
te posicionado. Hay dos cosas que valoran
nuestros clientes. Primero, la ubicación en el
Olivar, donde uno siente que está en otra parte,
en la naturaleza pero cerca de restaurantes y
de los dos centros empresariales de San Isidro.
Segundo, nuestro servicio. Nuestros huéspedes
valoran mucho nuestra calidez y atención.”
Carlos Reyes
Gerente General

TURISMO
Escapada
de un día
al Callao
Le proponemos un plan para su día libre
Sin salir de la zona de Lima Metropolitana y

Callao, es posible realizar una excursión de
un día de gran interés natural, histórico y
(cómo no) gastronómico.
Comenzamos en las Islas Palomino, una al-
ternativa fantástica para aquellos que han
oído hablar de las Islas Ballestas en Paracas
pero no tienen tiempo para desplazarse hasta
esta localidad. Frente a las costas del Callao,
las Islas Palomino acogen a una gran varie-
dad de aves, entre ellas pelícanos, cormora-
nes y pingüinos. Durante el paseo, también
podrá conocer la historia de la Isla El Fron-
tón, escenario de uno de los episodios más
negros de la guerra contra el terrorismo en
1986.
La excursión en barco, de unas 3-4 horas,
permite también avistar una gran cantidad
de lobos marinos. Los más osados pueden
enfundarse un traje de neopreno y darse un
baño con ellos. Es una experiencia 100% re-
comendable. Imagen: Shutterstock
De vuelta al muelle, hay que calmar el apeti-
to. La zona de La Punta es un lugar ideal por
su tranquilidad y la presencia de pequeños
restaurantes o huariques para degustar, sin
pretensiones pero con un sabor y frescura
excelentes, los mejores ejemplos de la gas-
tronomía marina de Perú, como el cebiche,
la chita, el arroz con mariscos o la parihuela.
Para aquellos con buen apetito, este bien
podría ser el final de la excursión. Los que
quieran aprovechar el día al máximo, pue-
den dirigirse a la Fortaleza del Real Felipe;
un viaje de gran interés al pasado colonial
del enclave, y su rol defensivo tras la inde-
pendencia del Perú. ¿Sabía, por ejemplo, que
las fuerzas peruanas repelieron un ataque es-
pañol en 1866?
Consulte con su hotel o agencia de viajes
para organizar la excursión. Recomendamos
consultar horarios de salida de barcos y de
visitas al Real Felipe con antelación. •

DIRECTORIO DE EMPRESAS Industry Explorations
NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN SITIO WEB PÁGINA

Asociaciones sectoriales e Instituciones gubernamentales
Asociación Peruana de Proveedores de Minas (APPROMIN) www.appromin.org 109, 113, 162
Australia Peru Chamber of Commerce http://apcci.org
Australian Trade Commission Peru (AusTrade) www.austrade.gov.au 162
Camara de Comercio Canada Perú http://www.canadaperu.org
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa www.camara-arequipa.org.pe 162
Gerencia Regional de Energía y Minas - Gobierno de Arequipa www.minem.gob.pe 134
Gobierno Regional de Arequipa www.regionarequipa.gob.pe 60, 90, 131, 137, 162
Instituto de Ingenieros de Minas del Peru www.iimp.org.pe 14, 18, 143, 162
Ministerio de Energía y Minas (MINEM) www.minem.gob.pe 13, 48, 62, 102, 113, 132, 135, 162
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) www.snmpe.org.pe 6, 10, 49, 135, 162
Exploración y Desarrollo
Alturas Minerals www.alturasminerals.com 12, 13, 16, 27, 76
AndeanGold Ltd www.andeangoldltd.com
Andina Resources Ltd andinaresources.com.au 57
Anglo American www.angloamerican.com 59, 124
AQM Copper Inc. www.aqmcopper.com 27, 76
Bear Creek Mining Corp. www.bearcreekmining.com 25, 32, 34, 35, 55, 130
Brookmount Explorations Inc. www.brookmount.com
Caracara Silver Inc. www.caracarasilver.com
Condor Resources Inc. www.condorresources.com 19
Cuervo Resources Inc. www.cuervoresources.com 37, 38
Aluminum Corporation of China (CHINALCO) www.chinalco.com.pe 12, 77, 92, 94, 95, 98, 132, 137
Darwin Resources Corp. www.darwinresources.com 19, 22
Dorato Resources Inc. www.doratoresources.com 131
Duran Ventures Inc. www.duranventuresinc.com 26, 51, 76
Dynacor Gold Mines Inc. www.dynacor.com 22, 25
Estrella Gold Corp. www.estrellagold.com
First Quantum Minerals Ltd www.fqml.com 28, 40, 59, 62, 63, 76, 135
Focus Ventures Ltd www.focusventuresltd.com 30, 73
Indico Resources Ltd www.indicoresources.com 27, 31, 73
Karmin Exploration Inc. www.karmin.com 72
Laconia Resources Ltd www.laconia.com.au 22, 72
Lara Exploration Ltd www.laraexploration.com 73, 77, 129
Latin Resources Ltd www.latinresources.com.au 153
Lumina Copper Corp. www.luminacopper.com 20
Lupaka Gold Corp. www.lupakagold.com 22, 24, 72, 76
Panoro Minerals Ltd www.panoro.com 28, 74, 76
Peruvian Precious Metals Corp. www.peruvianpmc.com 20
Pucara Resources Corp. www.pucararesources.com 20
Rio Blanco Copper S.A www.rioblanco.com.pe 54, 55, 75, 133, 134
Rio Cristal Resources Corp. www.riocristalzinc.com 20
Rio Tinto www.riotinto.com 13, 59, 61
Rokmaster Resources Corp. www.rokmaster.com 26, 29, 72
Santa Barbara Resources Ltd www.sbr-ltd.com 51
Solitario Exploration & Royalty Corp. www.solitarioresources.com 66
Southern Legacy Minerals Inc. www.slminerals.com 137
Strait Minerals Inc. www.straitminerals.com 20
Strike Resources www.strikeresources.com.au 12, 37, 38
Sunset Cove Mining Inc. www.sunsetcovemining.com 13, 18
Tinka Resources Ltd www.tinkaresources.com 32, 36, 134
Vena Resources Inc. www.venaresources.com 32, 39
Zincore Metals Inc. www.zincoremetals.com 39, 40, 59, 76
Producción
Antamina www.antamina.com 13, 54, 58, 66, 75, 91, 94, 98, 107, 111, 115, 132, 138
Barrick Gold Corp. www.barrick.com 18, 22, 49, 82, 94, 98
Compañía de Minas Buenaventura SAA www.buenaventura.com.pe 8, 25, 32, 36, 48, 49, 50, 54, 60, 72, 73, 76, 80, 98, 104, 130, 133, 157
Compañía Minera Poderosa www.poderosa.com.pe 49, 77
Compañía Minera San Ignacio de Morococha (SIMSA) www.simsa.com.pe 66, 68, 100
Consorcio Minero Horizonte SA (CMHSA) www.cmh.com.pe 49, 52, 134
Corporación Minera Centauro www.cmcentauro.com
Fortuna Silver Mines Inc. www.fortunasilver.com 19, 54, 55, 76, 132, 134
Freeport McMoran Copper & Gold www.fcx.com 58, 60, 137
Glencore Xstrata www.glencorexstrata.com 26, 29, 58, 86, 118, 137
Hochschild Mining plc www.hocplc.com 32, 54, 57, 72, 82, 92, 100, 104, 107
International Minerals Corp. www.intlminerals.com 54
Minera IRL Ltd www.irl.com.pe 49, 53, 74, 76, 77, 136, 137
Minera Santa Luisa SA (Mitsui) www.mitsui.com 46
Pan American Silver Corp. www.panamericansilver.com 54, 55, 56, 100
Rio Alto Mining Ltd www.rioaltomining.com 22, 31, 49, 51, 72, 74, 76, 77, 92, 97
Silver Standard Resources Inc. www.silverstandard.com 55
Trevali Resources Corp. www.trevali.com 39, 66, 69
Volcan Compañía Minera SAA www.volcan.com.pe 54, 57, 66, 75, 94, 99, 104, 124
Consultoría, Ingeniería y Construcción

AMEC www.amec.com 87, 99
ASE www.asearqueologiaperu.com 130, 136
Ausenco www.ausenco.com 12, 80, 81, 89, 91, 107, 108
BISA www.bisa.com.pe 80
Constructora Davalos SAC www.davalossac.tk
EPCM Experts www.epcmexperts.com 80, 82, 83
ERM www.erm.com 126
ESMETAL www.esmetal.com.pe 152
Fiansa www.fiansa.com.pe
Graña y Montero (GyM) www.gym.com.pe 51, 88, 92, 97, 107
Haug www.haug.com.pe
Hazco www.hazcoperu.com
IDT Peru SAC www.idtperu.com
JRC Ingenieria Y Construccion www.jrcing.com.pe 100, 101, 137
Klohn Crippen Berger www.klohn.com 78, 91
Knight Piesold www.knightpiesold.com
Mining Plus www.miningplus.com.au 12, 108
MWH www.mwhglobal.com 81, 86, 88, 137
Obras Subterráneas (OSSA) www.ossaint.com
Pasminaa SAC www.pasminaa.com
Paul C. Rizzo Associates Inc. (RIZZO) www.rizzoassoc.com.pe
PMP Holding www.pmp.com.pe 153

Industry Explorations DIRECTORIO DE EMPRESAS
NOMBRE DE LA EMPRESA O INSTITUCIÓN SITIO WEB PÁGINA
Consultoría, Ingeniería y Construcción
Poch www.poch.com.pe 80, 84
RungePincockMinarco (RPM Global) www.rpmglobal.com 44, 108
San Martín Contratistas Generales www.sanmartinperu.pe 92, 98, 115
Sinclair Knight Merz (SKM) www.globalskm.com
SSK www.ssk.com.pe 92, 94, 107, 115
Stracon GyM www.stracon.net 51, 92, 97
SVS Ingenieros SAC (Grupo SRK) www.svs.com.pe 88, 91, 107
Tetra Tech www.tetratech.com 153
Ulma Construcción www.ulmaconstruction.com.pe 80, 92, 95
Worley Parsons www.worleyparsons.com 12, 49, 52, 88, 107, 108
Perforación, explosivos, logística y otros servicios

AQP Geophysicists www.aqpgeophysicists.com
Aramark www.aramark.cl 138
Bertling www.bertling.com 129
CDII Minerals Inc. www.cdiiminerals.com
Dumas Mining www.dumasmining.com 99
Energold Drilling Corp. www.eminasa.com 19, 128
Enersur www.enersur.com.pe 134
EXSA www.exsa.com.pe 121, 122
Groundprobe www.groundprobe.com 118, 120
Ingetrol www.ingetrol.com 111, 120
Laboratorio Plenge www.plengelab.com 121, 122
Master Drilling www.masterdrillingperu.com 100, 104, 105
Maxam www.maxam.net 122
Modulos www.modulos.pe
PeruRail S.A www.perurail.com 146
Pevoex Constratistas SAC www.pevoex.com.pe
Ransa www.ransa.net 140
SAC EPA (Quimera HG) www.quimerahg.com
SGS www.sgs.com 119, 121, 123
Stiglich Transportes SA www.stiglich.com.pe 153
Tumi Raise Boring www.tumiraiseboring.com 100, 102, 103, 113
White Lion www.whitelion.pe
Equipamiento y tecnología
Americatel www.americatel.com.pe 142, 145
BASF www.basf.com 129
CIDELSA www.cidelsa.com
Compañía Withmory www.ciawithmory.com.pe
Coretech www.coretech.com.pe 18
EFC Proveedores Industriales www.efc.com.pe
Fundicion Ferrosa www.fundicionferrosa.com.pe
Gildemeister www.gildemeister.com 110, 111, 112
Grupo Vivargo - JLG www.vivargo.com.pe
ICC Peru SAC www.iccperu.com 114, 118
Ingeomin www.ingeomin.com.pe
La Llave www.lallave.com.pe 111, 159
New Concept Mining www.ncm.co.za 100, 106, 107
Tecnomina www.tecnomina.com
Quimtia www.quimtia.com 152
Sew Eurodrive www.sew-eurodrive.com.pe
Sinomaq www.sinomaq.com.pe
SKC Rental -SKC Maquinarias www.skcmaquinarias.cl 111, 115
Vamsac www.vamsac.com.pe
Finanzas, servicios legales, recursos humanos

BBVA Continental www.bbva.com 70, 140
Bolsa de Valores de Lima (BVL) www.bvl.com.pe 11, 22, 24, 31, 51, 72, 74, 76, 77
Boyden www.boyden.com
Celfin Capital (BTG Pactual) www.btgpactual.cl
EC Jobsearch ec-jobsearch.com
Estudio Grau Abogados www.estudiograu.com
Kallpa Securities SAP www.kallpasab.com 72, 74, 76, 77
Larrain Vial www.larrainvial.com
Latin Pacific Capital www.lpcapital.com 44, 75
NCF Grupo Financiero www.ncffondos.com
Rodrigo, Elias & Medrano Abogados www.estudiorodrigo.com 132
Rubio, Leguía, Normand y Asociados www.rubio.pe 153
Seminario www.seminariosab.com.pe 29, 73, 74
SinoLatin Capital www.sinolatincapital.com 12, 75
Hotelería, aerolíneas, alquiler de autos

Asociación de hoteles, restaurantes y afines (AHORA) www.ahora-peru.com 143
Atton Hotels www.atton.com 156
AVIS www.avis.com.pe 144, 148, 149
Country Club Lima Hotel www.hotelcountry.com 156
Estelar Hotel www.hotelesestelar.com 156
Europcar Internacional www.europcarperu.com 144
Foresta Hotel & Suites www.foresta-hotel.pe 156
Heliamerica www.heliamerica.com
Hilton Hotel www.hilton.com 143, 156
LC Peru www.lcperu.pe
Localiza www.localiza.com
Melia www.melia.com 156
Miraflores Park Hotel www.miraflorespark.com 156
Mitsoo Taxi Remisse www.mitsoo.net
National Car Rental www.nationalcar.com.pe
Novotel www.novotel.com 156
Sixt Rent a Car www.sixt.com.pe 144
Sociedad Hoteles del Peru www.sociedadhotelesdelperu.org
Sonesta Hotel El Olivar www.sonesta.com 157
Suites Orrantia www.suitesorrantia.com
Swissotel www.swissotel.com 157
AviancaTaca www.avianca.com
Thunderbird Hotels www.thunderbirdresorts.com 156
Westin Hotel www.libertador.com.pe 143, 157
Esta lista es una selección de empresas que operan en el mercado minero peruano, y no debe considerarse una guía exhaustiva. GBR cuenta con una extensa base de datos de empresas para Perú,
América Latina y el resto del mundo. Para más información acerca de nuestros paquetes de acceso a bases de datos, póngase en contacto con nosotros a través del correo [email protected]
CREDITS Industry Explorations
EQUIPO EDITORIAL
Directora de proyecto: Caroline Stern ([email protected])

Periodista redactor: JP Stevenson ([email protected]), Alfonso Tejerina ([email protected])
Coordinadora de proyecto: Alice Pascoletti ([email protected])
Editor Ejecutivo: Barnaby Fletcher

Director Regional: Alfonso Tejerina ([email protected])
Gerente General: Agostina Da Cunha ([email protected])
Diseñador gráfico: Gonzalo Da Cunha ([email protected])
Traductor al español: Miguel Pérez-Solero ([email protected])
Su opinión es importante para nosotros: no dude en ponerse en contacto para hacernos llegar sus comentarios.
Para obtener la última información acerca de la industria con artículos y entrevistas de nuestros periodistas en todo el
mundo, síganos en Twitter (@GBReports) y suscríbase a nuestra newsletter digital en gbroundup.wordpress.com
GRACIAS
GBR quiere agradecer a las siguientes instituciones por su valiosa ayuda en este proyecto
Asociación Peruana de Proveedores de Minas (APPROMIN)

www.appromin.org
Australia Peru Chamber of Commerce
www.apcci.org
Australian Trade Commission Peru (AusTrade)
www.austrade.gov.au
Camara de Comercio Canada Perú
www.canadaperu.org
Cámara de Comercio e Industria de Arequipa
www.camara-arequipa.org.pe
Gerencia Regional de Energía y Minas - Gobierno de Arequipa
www.minem.gob.pe
Gobierno Regional de Arequipa
www.regionarequipa.gob.pe
Instituto de Ingenieros de Minas del Peru
www.iimp.org.pe
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
www.minem.gob.pe
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE)
www.snmpe.org.pe
También enviamos nuestro más sincero agradecimiento a todas las empresas que se tomaron el tiempo de recibirnos.
Fue un placer entrevistarnos con todos ustedes.

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