Presentacioncepal Xiiicamma
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Tendencias y perspectivas
Mauricio León
Jefe de la Unidad de Recursos no Renovables
División de Recursos Naturales (DRN)
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Agencia Internacional de Energía (AIE), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, París, 2021.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
I. Se proyecta un importante crecimiento de la demanda de varios minerales: litio, grafito,
cobalto, níquel, manganeso y tierras raras concentran la atención por riesgos de suministro
insuficiente
Crecimiento relativo de la demanda de minerales seleccionados utilizados en energías limpias, proyección hacia 2040
(En número de veces sobre la demanda estimada de 2020)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Agencia Internacional de Energía (AIE), The Role of Critical Minerals in
Clean Energy Transitions, París, 2021.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
I. La geografía de los recursos minerales: la producción está concentrada geográficamente, lo
que impulsa a la competencia y a la puja geopolítica por su suministro
Principales países:
Actividades de las cadenas de valor alrededor de los minerales (seleccionados)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Agencia Internacional de Energía (AIE), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, París, 2021.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
I. El costo de las materias primas podría tener un impacto en las necesidades de
financiamiento para la transición energética, ya que su participación en el costo total está
aumentando
Evolución del costo de las baterías de iones de litio y participación de las partes
sobre el costo total, 2011-2021
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Agencia Internacional de Energía (AIE), Global EV Outlook 2022, París, 2022.
a Las cifras de 2021 son estimaciones.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
I. Varios minerales son definidos como recursos críticos en los países líderes de la transición
hacia la electromovilidad, los cuales tienen estrategias para asegurar el suministro y reducir la
dependencia
País/Bloque Ejemplos de políticas y acciones
➢ Lista de minerales críticos 2018 y 2022
➢ Ley orientadora sobre energía con referencia a los minerales críticos: Energy Act 2020
EE.UU.
➢ Ley de reducción de la inflación (IRA): otorga créditos fiscales para vehículos eléctricos y requiere utilización progresiva de
minerales producidos nacionalmente o en países con tratado de libre comercio.
➢ Lista de materias primas críticas desde 2011, última actualización 2023
Unión ➢ Alianza Europea de Baterías (EBA) para promover inversión y la instalación de fábricas en Europa, 2017
Europea ➢ Plan de acción sobre materias primas críticas & Alianza Europea de Materias Primas (ERMA), 2020
➢ Ley Europea de Materias Primas Fundamentales 2023 (en desarrollo)
➢ Apoyo al desarrollo de materias primas, nuevos materiales y tecnologías (renovables, VE y baterías): Made in China 2025, 2015
China
y The Belt and Road Initiative, 2013.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
II. La región posee altos niveles de reservas y producción de minerales críticos para la transición
energética y la electromovilidad, especialmente de litio y cobre
América Latina y el Caribe:
Participación en las reservas mundiales de minerales, 2022
América Latina y el Caribe:
(porcentaje) Participación en la producción mundial de minerales, 2022
Litio 47% o Chile 1er productor mundial de cobre de mina (23.7%) y Perú 2do
(10.2%).
Cobre 36,6%
Molibdeno 35% o Chile 2do productor mundial de litio (30.2%), Argentina 4to (4.8%)
y 5to Brasil (1.7%).
Plata 34,5%
Grafito 23,8% o México 1er productor mundial de plata (24.4%), Perú es 3ro (12%) y
Chile 4to (6.2%).
Estaño 20,6%
Hierro 18,8%
o Chile es 2do productor mundial de Molibdeno (17.4%), Perú es 4to
(12.7%) y México 5to (6.3%).
Tierras raras 16,7%
Níquel 15,7%
o Brasil: 2do productor mundial de hierro (16.4%) y 4to de Bauxita y
alúmina (8.73%).
Bauxita y Alúmina 15%
o Cuba: 6to productor de cobalto (2%)
Plomo 14,7%
Zinc 13,9% o Perú, Bolivia y Brasil: 4to, 6to y 7mo productores mundiales de
estaño de mina (9.2%, 5.7% y 5.7%, respectivamente).
Oro 13%
Cobalto 6%
o México y Perú 7mo y 9no productores mundiales de oro 3.9% y
3.2%, respectivamente.
0 10 20 30 40 50
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base estadística de U.S. Geological Survey,
Argentina Bolivia Brasil Chile Cuba Jamaica México Perú Mineral Commodity Sumaries.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023 8
II. La región es un actor clave en la oferta actual y potencial de minerales críticos, en especial en
la industria del litio donde posee cerca de 1/2 de las reservas mundiales, pero participa con
alrededor de 1/3 de la producción desde 2017
Evolución de la producción mundial de litio y de América Latina y el Caribe, 1994-2021
(En toneladas de carbonato de litio equivalente y en porcentajes)
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de Servicio Geológico de los Estados
Unidos (USGS).
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II. El litio tiene carácter estratégico en los países de la región que disponen de abundantes
recursos o reservas, por el potencial para promover el desarrollo socioeconómico, la agregación
de valor y los encadenamientos productivos
América Latina (4 países): carácter estratégico del litio en los regímenes jurídicos
País Normativa/instrumento
Argentina
Recurso estratégico en la provincia de Jujuy: Ley Nº5674/2011, como “generador del desarrollo socio económico de la provincia”.
(provincias de
Jujuy y La La Rioja, Ley No. 10.608/2023: “recursos naturales estratégicos por sus contribuciones a la transición energética y aportes al
Rioja) desarrollo socioeconómico de la provincia”.
Decreto Supremo Nº29.496 (2008) declara “de prioridad nacional la industrialización del Salar de Uyuni para el desarrollo
Estado productivo, económico y social del Departamento de Potosí”.
Plurinacional
Constitución Política del Estado (art. 369) declara de “carácter estratégico para el país” a los recursos naturales no metálicos
de Bolivia
existentes en los salares, salmueras, evaporíticos, azufres y otros.
Decreto Ley Nº2886 (1979) establece reserva del Estado sobre el litio, “por exigirlo el interés nacional”, y solo sujeto a los actos
jurídicos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, con excepción de las pertenencias constituidas o en trámite de constituirse.
Chile Comisión Nacional del Litio (2014) reafirma el “carácter estratégico del litio”, ampliándolo a otras industrias, especialmente la
energética.
Estrategia Nacional del Litio (2023) prevé la creación de empresa pública, entre otras actividades, y la participación del Estado en la
explotación e industrialización del litio.
Reforma de la Ley Minera y creación de empresa pública “Litio para México” (2022) – declara “de utilidad pública el litio, por lo que no
México
se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones en la materia”.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
II. La producción de litio a nivel mundial se espera que crezca de 2 a 4 veces entre 2021 y 2030
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El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
II. Aunque la región tiene ventaja comparativa en la producción de litio, varios factores han
limitado responder con rapidez a la mayor demanda mundial de litio
Mundo: curva de costos de carbonato de litio proyectada a 2025
(En miles dólares y miles de toneladas)
Factores limitantes relacionados a los salares
Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de B. Jones, F. Acuña y V. Rodríguez,
“Cambios en la demanda de minerales: análisis de los mercados del cobre y el litio, y sus implicaciones para los países de la región
andina”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/89), Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.
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El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
II. La cadena de valor de baterías de iones de litio: participación de AL importante en la primera
etapa de la cadena (extracción / procesamiento), pero en las etapas siguientes (precursores,
cátodos/ánodos, celdas y baterías) lideran China, Japón, Rep. de Corea, EEUU y Europa
China: participación de mercado en la producción de cátodos frente Capacidad de fabricación de celdas de baterías por país y
al resto del mundo, 2025 participación de mercado regional, 2015-2026
(En toneladas) (En GWh y porcentajes)
China
Fuente: B. Jones, F. Acuña y V. Rodríguez, “Cadena de valor del litio: análisis de la cadena global de valor de las baterías de iones de litio para vehículos eléctricos”, Documentos de Proyectos (LC/TS.2021/86),
Santiago, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 2021.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
II. Iniciativas de agregación de valor e industrialización del litio
Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de) y Chile: principales instrumentos para la promoción de las
capacidades productivas y tecnológicas
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
III. Oportunidades y desafíos para los países de la región ricos en recursos de litio y
otros minerales estratégicos
Desafíos
Oportunidades
o Financiamiento para mejorar y desarrollar las capacidades y
o Aumentar la extracción y el refinamiento con crecimiento de acceder a las tecnologías
exportaciones, empleos, ingresos fiscales y eslabonamientos
productivos o Fomento y desarrollo de un mercado o nicho regional de
vehículos eléctricos y/o almacenamiento estacionario que
o Mejorar y desarrollar capacidades para la agregación de valor traccione la industria de celdas de baterías de iones de litio
aguas arriba
o Respuesta a la creciente demanda de sostenibilidad social y
o Desarrollar capacidades para participar aguas abajo ambiental en la minería (licencia social de las comunidades y
estándares de los consumidores de productos finales sobre las
materias primas)
Amenazas
o Desarrollo de la industria de reciclaje de baterías de litio y otras tecnologías verdes –ej. en China y UE
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
III. Creciente conflictividad socioambiental es un desafío de la gobernanza minera: los países
han desarrollado mecanismos de evaluación ambiental y de participación social, pero su
implementación y efectividad ha sido dispar
o Las demandas y protestas se centran en los impactos de la actividad minera sobre el medioambiente
y el acceso y uso de los recursos hídricos en los territorios.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
IV. Lineamientos de política orientados a mejorar el potencial de la región para aprovechar las
oportunidades que ofrecen los minerales críticos y enfrentar los desafíos que presenta su
explotación
1. Fortalecer la posición de la región frente a la demanda de los países industrializados en el marco de la gobernanza global y
la geopolítica de los minerales críticos;
2. Impulsar una agenda regional de desarrollo productivo en torno a los minerales críticos para unir esfuerzos, complementar
capacidades, e intercambiar conocimientos y experiencias, y para el desarrollo de cadenas regionales de valor (ej.
tecnologías para la transición energética y la electromovilidad);
3. Promover la economía circular para la valorización de los residuos de la actividad extractiva y con vistas al desarrollo de la
capacidad de reciclaje de baterías y otras tecnologías verdes en el futuro;
4. Adecuar incentivos para movilizar recursos y atraer inversión extranjera y nuevas formas de asociación que garanticen la
transferencia tecnológica;
5. Asegurar que normativa y estándares incluyan las mayores exigencias sociales y ambientales de la sociedad y promover un
acuerdo de contenidos regionales comunes para evitar la competencia regulatoria a la baja;
6. Asegurar la participación de los actores sociales en los procesos (regulación, supervisión, fiscalización y gestión de impactos
y conflictos) y la transparencia y el acceso a la información pública;
7. Asegurar una mejor recaudación, distribución y uso de las rentas económicas para la creación de capacidades e
infraestructuras tecno-productivas.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
V. Grupo de trabajo de las NNUU sobre la
transformación de las industrias extractivas
para el desarrollo sostenible
Objetivos
- Apoyar y acelerar una transición energética justa poniendo el foco en los
minerales críticos.
- Generar confianza, fiabilidad, resiliencia y distribución de los beneficios
en las cadenas de suministro de minerales críticos.
- Apoyar a los países en desarrollo, con foco en los países menos
adelantados (LDCs) y los países en desarrollo sin litoral (LLDCs), a
desarrollar sus capacidades productivas, comerciales y regulatorias
alrededor de los minerales críticos.
Organizaciones involucradas
PNUMA, PNUD, las cinco Comisiones Económicas Regionales, UNCTAD,
UNIDO, UNICEF, ONU Mujeres, IRENA, AIE, OIT, Banco Mundial, entre otras.
El sector minero en América Latina y el Caribe: Tendencias y Perspectivas XIII CAMMA 2023
Iniciativa ONU: Aprovechando los minerales críticos de la transición energética para el desarrollo sostenible
Transiciones justas en las tecnologías con baja emisión de carbono
Productos
Fase 1 (2023-2024)
A partir del material y las ideas disponibles en Naciones Unidas y de otros socios, y mediante consultas con
las partes interesadas:
1. Hub de conocimientos sobre las industrias extractivas (UN Knowledge Hub);
2. Caja de herramientas de la ONU sobre minerales críticos (UN Toolkit);
3. Marco de las Naciones Unidas sobre Transiciones Justas para los Minerales Críticos de la Transición
Energética (UN Framework).
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Marco sobre Transiciones Justas para los Minerales Críticos de la Transición Energética (UN Framework)
1. Crear confianza en la cadena de suministro de minerales críticos
Países reunidos en la Cumbre sobre la Ambición Climática (sept 2023, NY) manifestaron su apoyo
a la iniciativa de NNUU para definir principios voluntarios globales
Liderado por el Equipo de Acción Climática de la oficina del Secretario General y Comisiones Económicas Regionales
2. Mejorar las capacidades 3. Fortalecer el potencial 4. Proteger a las personas y al 5. Reforzar el entorno
de los países productores comercial planeta normativo y regulatorio para
para superar las asimetrías transiciones justas
de poder
• Mejores prácticas para la
• Medidas fiscales y reguladoras
evaluación de recursos;
progresivas y transparentes para
• Agregación de valor y • Evaluación y gestión de riesgos
• Análisis de los acuerdos reforzar la gobernanza y la gestión
transformación de materias socioambientales; de los ingresos minerales;
comerciales;
primas; • Bienestar y protección de las • Redistribución de los flujos
• Transparencia y el acceso a los
• Atracción de inversiones, comunidades; financieros para invertir en
mercados mundiales de
financiación y alianzas • Descarbonización de la actividad necesidades de desarrollo social y
materias primas;
eficaces; minera; económico;
• Tecnología e innovación • Ampliar el apoyo de bancos
• Creación de empleos, • Pasivos ambientales y cierre de
(inteligencia artificial, big data, multilaterales de desarrollo;
superación de limitaciones minas;
habilitación de blockchain). • Acción contra flujos financieros
por la especialización en • Derechos humanos, laborales y de
recursos naturales; las comunidades. ilícitos, corrupción y mala gestión
de la renta económica.
• Encadenamientos hacia
adelante y hacia atrás.
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World Café – Proceso de desarrollo del Marco (UN Framework)
Presentación a Borradores de
Oficinas de Consultas regionales a
Coordinadores
documentos de
Estados Miembros por
Mar
referencia de Consultas online con coordinadores
Residentes cada Módulo cada Comisión 2024
residentes Económica
Marco sobre
30 31 Nov Transiciones Justas
26 3 Oct Nov- Sep 2023 –
Sep Oct 2023 Oct 2023 – Por para los Minerales
Jul 2023 Ene Feb 2024
2023 2023 Mar 2024 confirmar
2023 2024 Críticos de la
Transición Energética
Índices de los Presentación de Consultas onlines con (UN Framework)
Bilerales, diseminación Consulta online a
documentos de la iniciativa a expertos/as
en eventos (IGF, Organizaciones de la
referencia CAMMA Semanas del Clima, Sociedad Civil
COP28)
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Curso CEPAL: Litio, un recurso estratégico - gobernanza, redes globales de
producción y sostenibilidad
2da edición, 2023
➢ Curso virtual con sesiones asincrónicas y sincrónicas
en 6 módulos temáticos. Concluyó el 24 de
septiembre.
➢ 84 participantes: 54 de instituciones públicas de
Argentina, Bolivia, Chile y México; y de CAMMA.
➢ 8 funcionarios invitados vía CAMMA, de Argentina
(1), Brasil (3), Colombia (1), Costa Rica (1), Ecuador
(2).
➢ 8 sesiones sincrónicas (6 con participación de
12 expertos + 2 de trabajo con tutores).
➢ Proponemos seguir con la oferta de cupos
reservados para funcionarios/as de instituciones
vinculadas con CAMMA.
➢ Próximamente ofreceremos curso de cierre de
minas.
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Gracias por su atención
[email protected]
https://www.cepal.org/es/temas/recursos-naturales