TRABAJO DE INVESTIGACIN

GAS NATURAL LICUADO

TECNOLOGA Y MERCADO

AUTOR: Jorge Marcelo Arias

Abril de 2006

Gas Natural Licuado Tecnologa y Mercado

NDICE RESUMEN EJECUTIVO __________________________________________________ i DESARROLLO __________________________________________________________ 0 Captulo 1: Tecnologa ____________________________________________________ 1

1.1 Gas natural ____________________________________________________________ 1 1.2 Gas Natural Licuado_____________________________________________________ 1 1.2.1 Qu es el Gas Natural Licuado (GNL)? ___________________________________________ 1 1.2.2 Diferencias tcnicas entre GNL, GNS, GNC, gas licuado de petrleo y GTL (gas a lquido) ___ 2 1.2.3 Procesos etapas _____________________________________________________________ 3 1.2.4 Factores crticos para la instalacin de una terminal de regasificacin____________________ 11 1.2.5 Aspectos ambientales en el uso del gas y del GNL en particular ________________________ 13 1.2.6 Seguridad __________________________________________________________________ 13 1.2.7 Anlisis FODA sobre el GNL___________________________________________________ 15

Captulo 2: Mercados ____________________________________________________ 17

2.1 Evolucin del consumo de combustibles ________________________________________ 2.2 Crecimiento esperado para el gas (produccin, transporte por gasoducto y GNL) _____ 2.3 Actores involucrados en la cadena _____________________________________________ 2.4 Mercado actual y futuro de GNL _______________________________________________ 2.4.1 Pases exportadores e importadores ______________________________________________ 2.4.2 Crecimiento de los intercambios por regin ________________________________________ 2.4.3 Evolucin en el comercio de GNL _______________________________________________ 2.4.4 Exportaciones vs. Capacidades de licuefaccin _____________________________________ 2.4.5 Capacidad de licuefaccin _____________________________________________________ 2.4.6 Costos involucrados __________________________________________________________ 2.4.7 Tipos de contratos y diversificacin del abastecimiento_______________________________ 2.4.8 Perspectivas globales del GNL __________________________________________________ 2.4.9 Interrogantes sobre el comercio de GNL __________________________________________ 2.4.10 Proyectos en Amrica Latina __________________________________________________ 3.1 Infraestructura energtica existente ____________________________________________ 3.2 Aspectos a considerar en caso de un proyecto de GNL en Argentina________________ 3.2.1 Marco legal y jurdico_________________________________________________________ 3.2.2 Ubicacin de la planta regasificadora y del puerto de descarga _________________________ 3.2.3 Necesidades y costos de proyecto de GNL _________________________________________ 17 18 18 19 19 21 22 23 24 25 28 28 29 30 32 32 32 32 33

Captulo 3: Argentina GNL?______________________________________________ 32

CONCLUSIONES _______________________________________________________ 36 BIBLIOGRAFA ________________________________________________________ 38 ANEXOS ______________________________________________________________ 39 Anexo 1 - Fotos _________________________________________________________ 39 Anexo 2 Datos estadsticos y referencias legales Argentina ___________________ 41 Anexo 3 - Terminales de regasificacin (Agosto de 2005)________________________ 43

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RESUMEN EJECUTIVO
El gas natural es el principal elemento de la matriz de energa interna de Argentina y se espera que su participacin contine en crecimiento en los prximos aos. El presente informe busca acercar a los encargados de tomar las decisiones polticas relacionadas con el desarrollo energtico una alternativa para el abastecimiento gasfero que permita enfrentar la situacin descripta.

1. TECNOLOGA
Gas natural El gas natural es un hidrocarburo que puede encontrarse en yacimientos y cuyo componente esencial es metano. Mundialmente, en 2003, el gas natural ocupaba el tercer lugar entre las fuentes de energa primaria con un 24% del total. Los usos ms comunes del gas natural son: Aplicacin Domstica Aplicacin Comercial Aplicacin Industrial Cogeneracin Termoelctrica

Gas Natural Licuado (GNL) El GNL es gas natural que ha sido sometido a un proceso de licuefaccin, que consiste en llevarlo a una temperatura aproximada de -1600C con lo que se consigue reducir su volumen en 600 veces. Esto permite transportar una cantidad importante de gas en buques llamados metaneros. El GNL se halla en estado lquido mientras que el gas seco (que viaja por gasoducto) se encuentra en estado gaseoso. Etapas de la cadena de GNL Excluyendo la produccin del gas, los procesos incluidos dentro de la cadena de GNL son: a. Licuefaccin Es el proceso destinado a licuar el gas natural, y se realiza en mdulos de procesamiento llamados trenes. Los procesos involucrados son los siguientes: a.1 Deshidratacin: puede ser mediante enfriamiento directo, absorcin de agua en glicoles o adsorcin de agua por slidos.

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a.2 Tratamiento: el proceso de tratamiento es usado para la remocin de gases cidos, CO2, H2S y otros componentes de azufre. a.3 Recuperacin de azufre Los procesos hasta aqu mencionados (a.1, a.2 y a.3) tienen como objetivo eliminar los componentes no deseados y aquellos susceptibles de congelarse. La licuefaccin se completa con otros dos pasos: a.4 Circuito de refrigeracin: se elimina el calor sensible y latente del gas natural, de forma que se transforma de estado gaseoso a alta presin a estado lquido a presin atmosfrica. Despus de licuar el gas natural, ste es subenfriado antes de ser almacenado. a.5 Almacenamiento del gas natural licuado: los depsitos de GNL poseen tanque interior metlico y tanque exterior de hormign pretensado entre los cuales existe un material aislante a fin de minimizar la entrada de calor desde el ambiente. b. Transporte Se hace a travs de buques llamados metaneros. La mayora de las capacidades de estos barcos varan entre 19 mil y 145 mil m3 y su calado mximo es de 12 metros. c. Regasificacin Consiste en llevar el gas natural nuevamente a su estado gaseoso, devolvindole el calor removido en el proceso a.4. Esto se realiza en vaporizadores que utilizan agua de mar como fluido intercambiador y se alimentan de GNL a travs de tuberas provenientes de los grandes tanques donde es almacenado. d. Transporte y distribucin El gas es presurizado e introducido a los gasoductos para su transporte.

Factores crticos para la instalacin de una terminal de regasificacin Localizacin y dimensionado de las terminales de GNL

Se deben considerar localizaciones con calado, aguas resguardadas, suelo firme, espacio y agua relativamente clida, en caso que se la vaya a utilizar para la revaporizacin. Las plantas receptoras se disean para la demanda futura ms que para la actual. Entre la decisin de construir un tanque y su puesta en marcha pueden pasar ms de 3 aos (siendo uno de los parmetros de mayor plazo).

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Descarga y almacenamiento de GNL

Los brazos de descarga se dimensionan para descargar un barco en 12 horas.

2. MERCADOS
Evolucin del consumo de combustibles El consumo de gas natural fue, junto con el de petrleo, el que ms crecimiento experiment en las ltimas 3 dcadas y segn algunas proyecciones se espera que contine con este ritmo. En los ltimos aos el comercio mundial de GNL creci ms que el gas comercializado por gasoducto. Actores involucrados en la cadena del GNL Productores Exportadores de GNL Transportistas. Terminales de regasificacin: Mercado actual y evolucin del GNL
Importadores Japn Corea Taiwn Francia EEUU Espaa Exportadores Indonesia Argelia Malasia Qatar Australia Trinidad y Tobago Emiratos rabes Unidos Omn

En Latinoamrica, Chile es el nico que licit la construccin de una planta de regasificacin para la recepcin de GNL. En la dcada 1993 2003 el comercio mundial de GNL creci un 7,3% y si la tendencia contina, en menos de 30 aos se igualarn los mercados internacionales por gasoducto y de GNL. La proporcin del mercado a corto plazo sobre el total comercializado de GNL aument considerablemente en la ltima dcada: actualmente constituye un 10% del mercado total de GNL mientras que a comienzos de la dcada del 90 era slo de 1,4%. Esto le aport algo ms de flexibilidad a los transportistas para ubicar sobrantes de algn destino en otro no demasiado lejano, y a las empresas para recurrir al combustible en funcin de requerimientos que excedan los planeados.

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Segn estimaciones de la EIA, el mercado de GNL, que actualmente representa cerca del 30% del gas intercambiado entre pases, pasara al 50% en el 2030.

Costos involucrados Hubo una importante reduccin en el costo de los cargueros que se hizo efectiva en los ltimos 10 aos, pasando de alrededor de 260 MMU$S a 170 MMU$S en la actualidad, para una capacidad aproximada de 130.000 m3. El punto de indiferencia econmica entre un proyecto de GNL y un gasoducto se halla aproximadamente en 3000 km, por lo que el GNL parece conveniente para largas distancias. Actualmente el mayor costo reside en el proceso de licuefaccin. Se espera que con los desarrollos tecnolgicos estos disminuyan en importante proporcin, as como los de transporte (los segundos en trminos de importancia) debido a la fabricacin de buques de mayor capacidad.

Anlisis FODA sobre GNL

Fortalezas El gas es un combustible ms limpio que el resto de los hidrocarburos como petrleo y carbn. Posibilidad de abastecimiento de pases que no cuentan con reservas de gas natural y que se hallan a grandes distancias de las zonas de extraccin o de gasoductos actuales. Diversificacin del abastecimiento, sin la necesidad de depender exclusivamente de un pas.

Debilidades Es un negocio que implica muchos riesgos para los exportadores, que para acotarlos precisan de contratos a largo plazo. Cadena de abastecimiento extensa y compleja que precisa grandes responsabilidades en todos los eslabones. El tiempo entre que se firma un contrato y el cual se despacha el primer embarque puede llegar a ser de 5 aos. Largo perodo de repago (mayor a 15 aos). Se dificulta la participacin de medianas empresas dejando todo en manos de los majors.

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Oportunidades Continuacin de la tendencia en alza a consumir gas. Crecimiento del comercio del GNL, lo cual puede colaborar para ganar escala y por ende permitir la disminucin de precios por el descenso de los costos.

Amenazas Posiciones en contra de ambientalistas que pueden bloquear o demorar la construccin de terminales de regasificacin en el pas. Leyes que prohban la instalacin de terminales de regasificacin. Creacin de monopolios de grandes empresas. Sin embargo, por el momento parece poco probable por la diversificacin de fuentes de exportacin.

3. ARGENTINA GNL?
Nuestro pas tiene un mercado de gas consolidado donde este hidrocarburo ocupa el primer lugar en la matriz de oferta interna de energa primaria con el 50% del total, lo que implica que ya existe una infraestructura importante. De todas formas hay que aclarar que de importarse GNL habra que construir un gasoducto que lo transporte desde la planta de regasificacin hasta los centros de consumo, como por ejemplo las centrales elctricas. Existen dos aspectos clave a considerar para la realizacin de un proyecto de GNL en nuestro pas: Marco legal y jurdico: a nivel nacional existen normas relacionadas con hidrocarburos como las leyes: Ley 24.076 y 17.319. Sin embargo ninguna de ellas toca el tema del gas natural licuado. Ubicacin de la planta regasificadora y del puerto de descarga: las terminales regasificadoras suelen ubicarse cerca del mar ya que lo usan como fluido intercambiador. El principal inconveniente consiste en la ubicacin del puerto debido a la profundidad que se necesita para el atraque de los buques metaneros.

En lo que se refiere a Argentina, lo desarrollado en el presente informe debera servir como base para saber qu aspectos habra que considerar con ms detalle para un proyecto importacin de GNL. Luego habra que hacer los respectivos anlisis para y comparaciones con otras opciones para ver cul es la ms adecuada a largo plazo.

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DESARROLLO
Objetivo
El presente informe analiza la tecnologa del gas natural licuado, detallando tanto sus aspectos favorables como sus desventajas, y brinda informacin acerca del mercado actual y estimado para el futuro. El objetivo es que los encargados de tomar las decisiones polticas relacionadas con el desarrollo energtico posean ms opciones y fundamentos a la hora de buscar soluciones a los consumos crecientes de energa cuya produccin tiene como elemento principal el gas natural.

Introduccin
En el primer captulo se introduce el concepto de gas natural licuado, cules son sus caractersticas y sus aplicaciones ms frecuentes. Se hace una breve comparacin con el gas natural seco, el gas licuado de petrleo y el GTL (gas to liquid) y se brinda informacin sobre los procesos involucrados. Posteriormente se dan las caractersticas del mercado actual, detallando los principales exportadores e importadores, el crecimiento en los ltimos aos y lo que se espera para el futuro. El tercer captulo plantea algunos de los interrogantes que habra que evaluar en caso de analizar la prefactibilidad de un proyecto de estas caractersticas para nuestro pas. Finalmente se establecen las conclusiones.

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Captulo 1: Tecnologa 1.1 Gas natural

El gas natural es un hidrocarburo que puede encontrarse en yacimientos, slo o en compaa de petrleo. En el primer caso se denomina gas libre mientras que el segundo se conoce como gas asociado. Sus componentes pueden variar segn el yacimiento pero en general posee la siguiente composicin:
Componente Metano (CH4) Etano (C2H6) Propano (C3H8) Butano (C4H10) Pentano (C5H12) Hexano (C6H14) Nitrgeno (N2) Gas carbnico (CO2) Composicin (%) 95,08 2,14 0,29 0,11 0,04 0,01 1,94 0,39 Estado natural Gas Gas gas licuable gas licuable Lquido Lquido Gas Gas

Adems, posee impurezas como helio, oxigeno y vapor de agua. Las propiedades del gas natural segn la composicin del cuadro anterior son: Densidad relativa: 0,65 Poder calorfico: 9,032 kcal/m Mundialmente, en 2003, el gas natural ocupaba el tercer lugar entre las fuentes de energa primaria con un 24% del total. Los primeros lugares eran ocupados por el petrleo y el carbn con 37% y 26,5%, respectivamente.

1.2 Gas Natural Licuado

1.2.1 Qu es el Gas Natural Licuado (GNL)? El gas natural seco (estrictamente se llama as al gas que slo posee metano) es extrado de los yacimientos de hidrocarburos y se transporta a los centros de consumo a travs de gasoductos. El GNL es gas natural que es sometido a un proceso de licuefaccin durante el cual se lo lleva a una temperatura aproximada de -1600C1. El GNL es inodoro, incoloro, no txico, su densidad relativa (respecto al agua) es 0,45 y slo se quema si entra en contacto con aire a concentraciones de 5 a 15%.

Fuente: British Petroleum (http://www.bp.com/sectiongenericarticle.do?categoryId=3050032&contentId=3050057)

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Al licuar el gas natural y obtener GNL, se logra reducir su volumen en 600 veces, con el objeto de poder transportar una cantidad importante de gas en buques llamados metaneros. Por lo general, el transporte se realiza desde pases que cuentan con importantes reservas de excedentes a pases que carecen de yacimientos o bien que precisan fuentes de energa adicionales para cubrir su demanda interna. 1.2.2 Diferencias tcnicas entre GNL, GNS, GNC, gas licuado de petrleo y GTL (gas a lquido) Como se dijo previamente, el GNL y GNS (gas natural seco) poseen los mismos componentes qumicos ya que son el mismo hidrocarburo (la mayora es metano con un pequeo porcentaje de etano). La diferencia es el estado en que se encuentra cada uno: mientras que el segundo se halla seco (en estado gaseoso), el primero se halla en estado lquido, para lo cual se ha disminuido su temperatura (por ende, al mantenerse su presin igual a la atmosfrica, su volumen es casi 600 veces inferior). Los usos ms comunes del gas natural son: Aplicacin domstica: en el hogar el gas se utiliza principalmente para la cocina, servicio de agua caliente y calefaccin. Tambin se emplea para el funcionamiento de lavadoras y secadoras de ropa, equipos de refrigeracin, lavavajillas, neveras, incineradoras de basura, etc. Aplicacin Comercial: similar al anterior pero en locales comerciales. Aplicacin Industrial: los principales sectores industriales donde se propicia la utilizacin de gas son: Cermica, vidrio, porcelana, textil, papel, y en especial, en la industria qumica donde adems de fuente de calor es importante para la obtencin de hidrogeno, amoniaco, metanol. Cogeneracin Termoelctrica: consiste en la produccin simultnea de energa mecnica o elctrica y de calor til, obtenindose los mximos beneficios cuando los consumos trmicos y elctricos se encuentran fsicamente prximos.

El GNC es tambin gas natural con la diferencia de que en lugar de cambiar su estado de gaseoso a lquido, se conserva como gas en tanques metlicos a una presin de alrededor 200 bar. Su aplicacin es como combustible en vehculos de pasajeros o de carga y tiene como ventajas su costo inferior al gasoil y las naftas. El gas licuado de petrleo consiste bsicamente en propano y butano. Ambos se pueden obtener del gas natural mediante procesos que logren su condensacin seguidos de destilacin. Otra manera es mediante procesos de cracking llevados a cabo en refineras. A presin atmosfrica y temperatura ambiente (1 atmsfera y 20C), el gas licuado de petrleo se encuentra en estado gaseoso. Para obtener lquido a presin atmosfrica, la temperatura del butano debe ser inferior a -0,5C y la del propano a -42,2C. En cambio, para obtener lquido a temperatura 2

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ambiente, se debe someter al GLP a presin. Para el butano, la presin debe ser de ms de 2 atmsferas. Para el propano, la presin debe ser de ms de 8 atmsferas. Generalmente se distribuye fraccionado en garrafas (butano) y cilindros (propano), aunque tambin existen redes de distribucin por gasoducto. Se usa con fines domsticos (principalmente calefaccin y cocina), a los que se suman las fuentes industriales a granel. En la Argentina el GLP es consumido en 4,5 millones de hogares, equivalente al 40% de la poblacin.2 La tecnologa de GTL se utiliza para la fabricacin de naftas, gasoil y otros combustibles a partir de gas natural. La ventaja de los mismos por sobre los tradicionales es que poseen menos contaminantes y por ende producen menos polucin. 1.2.3 Procesos etapas

Ilustracin 1 3

2 3

Informe sobre la situacin actual del GLP, Instituto argentino de la Energa, noviembre de 2002. Fuente: Comisin Nacional de Energa (Espaa)

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El siguiente esquema da una idea de cules son los costos de capital de los procesos que forman parte de la cadena de gas natural licuado, incluyendo la produccin.

Ilustracin 2

Excluyendo la produccin del gas, los procesos dentro de la cadena de GNL son: a. b. c. d. Licuefaccin Transporte Regasificacin Transporte y distribucin

1.2.3.a Licuefaccin Consiste en mdulos de procesamiento llamados trenes. El tamao de un tren depende de los compresores y su capacidad anual se expresa en millones de toneladas mtricas (1T = 1336 m3 aprox. de gas). Su capacidad ronda los 4MMT que equivale a procesar ms de 14 millones de m3 por da. Aunque los principios de licuefaccin no cambien mucho suelen variar los mtodos usados para el ciclo de refrigeracin. Uno de los ms usados es el que emplea propano pre-enfriado por su bajo costo especfico, eficiencia y flexibilidad. El calor extrado es llevado por el propano y mezcla de refrigerantes a un ambiente de agua o aire. Hasta hace un tiempo se utilizaban turbinas de vapor para mover los compresores de refrigeracin. El vapor que mueve las turbinas es posteriormente condensado, tpicamente usando agua fra / fresca, que es, a su vez, la que permite extraer el calor del gas natural. El problema era la gran demanda de agua que precisaban. En muchos diseos posteriores las turbinas de vapor fueron reemplazadas por turbinas de gas para el movimiento de los compresores. Tambin se empez a usar aire como refrigerante. La nueva generacin de plantas se va a ver beneficiada por la reduccin en los costos debido a mejoramientos en el intercambio de calor.

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Dado que la licuefaccin del gas natural implica trabajar a temperaturas en el entorno de -160 C, es necesario eliminar cualquier componente susceptible de congelarse (agua, gases cidos e hidrocarburos pesados) durante el proceso de enfriamiento y obstruir el circuito de ste o producir daos (corrosin, picaduras, etc.) as como compuestos que puedan resultar nocivos para la instalacin, como es el caso del mercurio. Tambin es necesario eliminar la presencia de compuestos que excedan el lmite permitido por las especificaciones del gas comercial obtenido en el punto de recepcin una vez vaporizado en GNL. Los procesos con tales fines son los siguientes: 1.2.3.a 1 Deshidratacin Se hace un proceso de deshidratacin y filtrado para llevar el gas a valores inferiores a 1 ppm (partculas por milln). El proceso de glicol ha sido mejorado con el advenimiento de agentes azeotrpicos que permiten remover rastros de agua presentes en el mismo, permitiendo una deshidratacin ms completa y reduciendo las emisiones indeseadas de hidrocarburos aromticos a la atmsfera. Es decir, la deshidratacin previene la formacin de gases hidratados reduciendo la corrosin en las lneas de transmisin. Los mtodos ms usados son: 1) Enfriamiento directo: el agua saturada contenida en el gas natural disminuye con el incremento de presin o la disminucin de temperatura. 2) Absorcin de agua en glicoles: se hace pasar el gas por un filtro de glicol, normalmente TEG, el cual se combina con el agua. La corriente de glicol debe ser recargada constantemente ya que algo de TEG podra reaccionar y formar molculas no deseadas. 3) Adsorcin de agua por slidos 1.2.3.a 2 Tratamiento El proceso de tratamiento es usado para la remocin de gases cidos, CO2, H2S y otros componentes de azufre. El proceso incluye: -Solventes tiles para tratar los gases cidos. El CO2 se extrae al hacer pasar el gas por medio de corriente inversa de solucin de mono-etanol-amina. -Absorbentes Como ser filtros moleculares. Son usados para remover los rastros de componentes de azufre. En el futuro el nfasis estar en reducir las reacciones como puede ser la formacin de COS. -Separacin por destilacin El CO2 puede separarse usando el mtodo de Ryan-Holmes, en el que se usa vapor de NGL (natural gas liquid) para suprimir el fro del CO2. Es til para recuperar grandes cantidades de CO2.

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-Procesos Redox Se busca la oxidacin de H2S para producir sulfuro elemental. xidos de metales como xido de zinc han sido usados varios aos en la industria petroqumica para desulfurizacin a temperaturas elevadas (3000C). Avances han extendido su aplicacin a temperaturas ambiente, ms comunes en el procesamiento del gas natural. 1.2.3.a 3 Recuperacin de azufre Un solvente remueve H2S, COS y otros componentes de azufre (y parte de CO2). El sulfuro elemental es recuperado del gas solvente de regeneracin a partir de una combinacin de los procesos Claus y Scot. Los procesos hasta aqu mencionados (a.1, a.2 y a.3) tienen como objetivo eliminar los componentes no deseados y aquellos susceptibles de congelarse. La licuefaccin se completa con otros dos pasos: 1.2.3.a 4 Circuito de refrigeracin El propsito de los ciclos de refrigeracin es eliminar el calor sensible y latente del gas natural, de forma que se transforma de estado gaseoso a alta presin a estado lquido a presin atmosfrica. Uno de los procesos usados es el "C3/MR" de APCI (refrigeracin por mezcla de fluidos refrigerantes y preenfriamiento con propano), el cual cuenta con una notable fiabilidad y experiencia gracias a las plantas construidas hasta la fecha.

Ilustracin 3
Diagrama de proceso C3/MR de APCI.

Este proceso emplea dos circuitos de refrigeracin. El primero emplea como fluido refrigerante propano y el segundo una mezcla de etano, propano, metano y nitrgeno obtenidos tras el fraccionamiento de los C2+. La composicin de la mezcla de refrigerantes est en funcin de la composicin del gas natural de entrada a la planta. El gas natural, despus de pasar por los sistemas de pretratamiento, es enfriado en el evaporador de propano. La presin del propano se ajusta de forma que se obtiene la menor temperatura posible en la corriente de gas natural sin que se formen condensaciones en la misma. Posteriormente, el gas entra en el intercambiador criognico principal, el cual refrigera el gas natural mediante un circuito cerrado de una mezcla de refrigerantes.

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La corriente de refrigerantes es enfriada a la salida del compresor por agua de mar y posteriormente por propano en los evaporadores de alta, media y baja temperatura. Despus de licuar el gas natural, ste es subenfriado antes de ser almacenado. El gas natural licuado es parcialmente subenfriado de forma que se produzca la menor cantidad de vapor en el llenado de los tanques, seguido de una expansin a una presin ligeramente superior a la atmosfrica. El flash gas generado durante la expansin, junto al gas procedente de la vaporizacin en los tanques, se utiliza como combustible para la alimentacin de las turbinas de gas de la planta. Si el gas natural contiene un alto contenido en nitrgeno, ste debe ser eliminado. Esta operacin generalmente se realiza en la expansin final. A continuacin se presenta un esquema de una parte del proceso, donde se ubica el intercambiador criognico principal: en l se produce la transferencia de calor desde el gas pretratado y la mezcla de refrigerantes. Luego, el gas, ya licuado, se dirige al tanque de almacenamiento.

Ilustracin 4

1.2.3.a 4 Almacenamiento del gas natural licuado Los depsitos de GNL poseen tanque interior metlico (acero al 9% de Ni) y tanque exterior de hormign pretensado. Este es capaz de contener una eventual fuga de GNL desde el tanque interior. Entre los dos tanques existe un material aislante, con el fin de minimizar la entrada de calor desde el ambiente. La losa de hormign del fondo del depsito exterior est atravesada por una serie de tubos que contienen resistencias de calefaccin, cuyo objeto es mantener el terreno a temperatura superior a la de congelacin.

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La tapa del depsito interior la constituye un techo suspendido de la cpula del exterior por medio de tirantes. Este techo suspendido permite la comunicacin entre los vapores presentes sobre la superficie del lquido y el gas contenido bajo la cpula. El techo suspendido est aislado, por el lado cpula, con una manta de fibra de vidrio.

Ilustracin 5

Todas las conexiones de entrada y salida de lquido y gas del tanque, as como las conexiones auxiliares para nitrgeno y tomas de instrumentacin, se hacen a travs de la cpula, con lo que se tiene una medida de seguridad pasiva consistente en evitar posibles fugas de GNL. 1.2.3.a 5 Pantaln de carga Las lneas de carga, desde los tanques hasta los brazos, se dividen en tramos por medio de vlvulas de mariposa motorizadas y mandadas por el sistema de enclavamientos de seguridad, de forma que en caso deteccin de fugas de GNL se asla automticamente el tramo, limitando el volumen de aquella. Estas lneas se mantienen constantemente llenas de lquido, para evitar ciclos trmicos de calentamiento-enfriamiento. Los tramos de tubera situados en la plataforma entre cada brazo y la lnea comn, se drenan de GNL y se inertizan con nitrgeno despus de cada operacin de carga. Para recoger el lquido drenado, en el nivel ms bajo del atraque se ubicar un depsito de recogida de drenajes. La compensacin en el tanque de GNL del volumen libre dejado por el lquido que se bombea al buque, se hace por medio de la lnea de retorno de vapores, que se conecta al barco por el correspondiente brazo de carga, criognico, de diseo anlogo al de los de lquido.

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1.2.3.b Transporte Caractersticas bsicas de los buques metaneros Son buques de casco doble que usan materiales especiales para aislamiento ya que deben mantener el gas a temperaturas de 1600C a presin atmosfrica. En funcin del aislamiento de los tanques se clasifican en: - Diseo esfrico autosostenido (MOSS): tiene depsitos independientes del barco. Representa el 52% de la flota mundial. - Diseo de membrana: pared delgada estanca, utilizan la estructura del barco. 43% de la flota.

Los buques utilizan gas natural como propulsin, consumiendo de 0,15% a 0,30% del volumen transportado por da. La mayora de las capacidades de los barcos varan entre 19 mil y 145 mil m3, estando los ms comunes entre 125 y 140 mil m3 (58 y 65 mil toneladas). En la actualidad y hacia el futuro se prev la utilizacin de buques cada vez ms grandes de tal manera de reducir la influencia del costo de transporte. En la actualidad, los valores mximos en lo que se refiere a caractersticas de los barcos son: Esloras = 300m Calados = 12m Manga = 43 m Velocidad = 21 nudos Puede mencionarse que en 2003 haba registrados en el mundo 151 buques4 metaneros con las siguientes capacidades:
Capacidad (m3) < 50000 50000 a 120000 > 120000 Cantidad de buques 16 15 120

Fuente: EIA

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En un carguero moderno el sistema de almacenamiento consiste en dos barreras, lquidas y capas de aislamientos alternados entre s. De esta manera, si ocurriese un dao en la primera barrera, la segunda evitara una prdida. Los espacios de aislacin son permanentemente monitoreados para detectar cualquier caso de prdida. Una pequea cantidad de GNL se deja evaporar durante el viaje con dos motivos: 1) mantener la temperatura del GNL y 2) usarlo como fuente de combustible para los motores el buque. 1.2.3.c Regasificacin Consiste en devolverle al gas natural el calor que le haba sido removido durante el proceso de licuefaccin. Esquema de procesos en una terminal importadora de GNL

Ilustracin 6

1.2.3.c 1 Infraestructura portuaria El embarcadero debe ser diseado para atraque y descarga de buques metaneros. Los mismos son acomodados con botes remolcadores. Se debe poder descargar tanqueros con capacidades desde 70 hasta 145 mil m3, siendo estos ltimos los que tendrn mayor incidencia en el comercio futuro. 1.2.3.c 2 Recepcin y almacenamiento de GNL A lo largo del embarcadero se colocan los brazos de descarga que comunican los depsitos del buque con los tanques de almacenamiento. Luego de ser bombeado hasta estos ltimos, operacin que puede tardar alrededor de 12 horas, se almacena a una temperatura de 1600C bajo cero en tanques que miden cerca de 44 metros de altura y 73 metros de dimetro.

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Estos tanques tienen doble pared: la primera es de acero al nquel para prevenir prdidas de temperatura, mientras que la segunda es de concreto. 1.2.3.c 3 Vaporizacin Cada tanque de almacenamiento posee tuberas que lo conectan con los vaporizadores. Estos ltimos utilizan en la mayora de los casos agua de mar, cuya temperatura es de 150C, como fluido intercambiador. Existen tambin algunos buques que cuentan con una estacin regasificadora a bordo que permite entregar directamente el gas a tierra por gasoductos. La desventaja es que se necesitan mayores espacios de almacenamiento en tierra ya que recordemos que el gas natural ocupa 600 veces ms volumen que su homnimo licuado. Adems, hay que tener en cuenta que no todos los buques cuentan con esta posibilidad y que el tiempo necesario para hacer la descarga se ve incrementado. Las dimensiones del buque tambin son mayores para un determinado volumen de gas. La ventaja es que no se precisa una planta regasificadora en tierra, ahorrndose sta inversin. 1.2.3.d Transporte y distribucin Por ltimo, el gas es presurizado (suele inyectarse en el gasoducto a una presin de 80 bar) e introducido a las gasoductos para su transporte. No hay que hacer ningn proceso de descontaminacin ya que el gas fue liberado de contaminantes previo a su licuefaccin. 1.2.4 Factores regasificacin crticos para la instalacin de una terminal de

En los prrafos precedentes se describi en qu consiste el proceso de regasificacin. A continuacin se presentan algunos criterios a considerar para el establecimiento y diseo de una terminal regasificadora. 1.2.4.1 Localizacin y dimensionado de las terminales de GNL La ubicacin y la capacidad de la terminal son decisiones ms complejas que la seleccin del esquema del proceso. Se deben considerar localizaciones con calado, aguas resguardadas, suelo firme, espacio y agua relativamente clida en caso de usarla para revaporizacin. Las plantas receptoras se disean para la demanda futura, ms que para la actual, y el proyecto tiene que estar pensado para sucesivas ampliaciones en todos sus detalles: espacios, conexiones de espera, dimensin de lneas principales, etc. Se debe optimizar el tamao de los mdulos ya que una excesiva atomizacin incrementa costes de tuberas, vlvulas, etc.; mientras una excesiva concentracin resta flexibilidad. La parte de vaporizacin es muy modulable y fcil de ajustar al crecimiento de la demanda, pero el almacenamiento es difcil de modulizar ya que el tamao mnimo de los tanques suele ser de 100 mil m3.

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Entre la decisin de construir un tanque y su puesta en marcha pueden pasar ms de 3 aos (siendo uno de los parmetros de mayor plazo). Por otro lado un tanque no imprescindible supone un coste de inmovilizacin financiera. El dimensionado de los tanques suele estar ligado a los metaneros utilizados para el transporte. Cuando se emplean dos metaneros se acostumbra a dimensionar los tanques para garantizar el suministro durante dos intervalos de descarga y cuando se utiliza uno solo se reduce a 1,5. Otra regla habitual es que el tamao del tanque sea por lo menos un 25% superior al del buque. Segn la situacin, una u otra condicin ser la que se use para definir el volumen del tanque.

1.2.4.2 Descarga y almacenamiento de GNL Los brazos de descarga se dimensionan para descargar un barco en 12 horas. Las lneas que conectan los brazos de descarga con el tanque se mantienen fras cuando no estn en operacin, recirculando GNL desde las bombas de descarga de los tanques. Al irse llenando de lquido el tanque, los vapores desplazados retornan a los depsitos del metanero. 1.2.4.3 Vaporizacin Para este proceso existen dos opciones: a) vaporizar a baja presin y despus comprimir hasta la presin de exportacin. b) Bombear el lquido hasta la presin de exportacin y despus vaporizar. Esta es la ms econmica y la ms utilizada. Los vaporizadores pueden ser: carcaza y tubos: el fluido de intercambio suele ser glicol para evitar su congelacin. Son ms baratos y ocupan poco espacio. Agua de mar: no se congelan. Bajo coste de operacin pero caros. Requieren un costoso sistema de captacin de agua de mar. Combustin sumergida: precio medio y mayores costes de operacin.

1.2.4.4 Recuperacin de vapores Durante la descarga de metaneros, el vapor empujado fuera del tanque por el nuevo lquido vuelve al metanero. Para recuperar los vapores hay dos opciones: a) calentarlos en un intercambiador y a continuacin comprimirlos en un compresor convencional. b) comprimirlos directamente en un compresor criognico y despus recondensarlos. Los vapores no recuperados se pueden ventear o quemar en una antorcha. sta tiene problemas de coste, espacio e imagen. Adems convierte el CH4 en

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CO2, con efecto invernadero, por eso es frecuente el venteo en altura. Hay que recordar que el metano afecta la capa de ozono.

1.2.5 Aspectos ambientales en el uso del gas y del GNL en particular Segn distintos informes el gas natural es un combustible menos contaminante que sus competidores sustitutos ya que su relacin H/C es mayor y es el H el que provee el mayor poder calorfico. El gas importado ya pas por un proceso de descontaminacin por lo que no es necesario hacerle un tratamiento especial luego de la regasificacin, sino que slo hay que presurizarlo para su inyeccin en el gasoducto. Entre los puntos en contra figura el impacto que causara la instalacin de la planta regasificadora y su correspondiente muelle de descarga. En este sentido hay que aclarar que existen algunos antecedentes de accidentes que resultaron fatales. El ms cercano fue el ocurrido en Argelia en el ao 2004. En principio podra decirse que el gas es un combustible menos contaminante que los otros hidrocarburos como fuel-oil por poseer menos cantidad de sulfuros y ms cantidad de tomos de hidrgeno por cada carbono. Esto ltimo reduce la produccin de CO2. Sin embargo, los proyectos han recibido muchas crticas de organizaciones ambientalistas. Entre ellas figuran: la gran cantidad de metano que se ventea en las diferentes etapas, siendo el coeficiente de contribucin al efecto invernadero del metano casi 22 veces superior al dixido de carbono. la peligrosidad que representan los buques y las plantas de regasificacin por la posibilidad de explosiones5. Las zonas que se ven afectadas (selvas, por ejemplo) en los pases exportadores para llevar a cabo la extraccin del hidrocarburo y en los importadores para las plantas de regasificacin. 1.2.6 Seguridad Riesgos El gas natural (el metano) no es toxico, sin embargo, al igual que cualquier otro material gaseoso que no sea el aire o el oxgeno, el gas natural vaporizado de GNL puede causar asfixia debido a la falta de oxigeno cuando se extiende en forma concentrada en reas cerradas y sin ventilacin. Los lmites superiores e inferiores de inflamabilidad (rango en que puede inflamarse) del metano, el componente dominante del vapor de GNL, son del 5 y 15 por ciento. El riesgo de que el GNL explote no es probable. En su forma lquida el GNL no puede explotar dentro de los tanques de almacenamiento debido a que se almacena -160C y a presin atmosfrica. No puede haber explosin sin presin, confinamiento o nubes de vapor altamente obstruidas. Medidas
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http://www.concienciaplanetaria.org/gnl002.htm

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Los cuatro requerimientos para obtener seguridad: contencin primaria, contencin secundaria, sistemas de seguridad y la distancia de separacin se aplican a lo largo de la cadena de valor de GNL, desde su produccin, licuefaccin y transporte hasta su almacenamiento y regasificacin. Ms all de cualquier consideracin rutinaria sobre los riesgos industriales, el GNL presenta consideraciones de seguridad especficas. En el caso de que ocurriera un derrame accidental de GNL, la zona de seguridad que rodea la instalacin protege a la poblacin vecina de daos personales y daos a la propiedad. El nico caso de un accidente con consecuencias para el pblico ocurri en Cleveland, Ohio en 1944. En el curso de las ltimas cuatro dcadas, el incremento en el uso de GNL en el mundo conllev un nmero de tecnologas y prcticas que se utilizarn en los Estados Unidos y Norte Amrica conforme se vaya expandiendo la industria de GNL en la regin. Organizaciones tal como la Society of Internacional Gas Tanker and Terminal Operators (SIGTTO), Gas Processors Association (GPA) y el Nacional Fire Protection Association (NFPA) publican guas basadas en las mejores prcticas de la industria.

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1.2.7 Anlisis FODA sobre el GNL Se incorporan algunos elementos que sern descriptos con mayor profundidad en el siguiente captulo como temas relativos al comercio. Fortalezas El gas es un combustible ms limpio que el resto de los hidrocarburos como petrleo y carbn. Posibilidad de abastecimiento de pases que no cuentan con reservas de gas natural y que se hallan a grandes distancias de las zonas de extraccin o de gasoductos actuales. .Diversificacin del abastecimiento, sin la necesidad de depender exclusivamente de un pas.(1) Debilidades Es un negocio que implica muchos riesgos para los exportadores que para acotarse precisan de contratos a largo plazo. Cadena de abastecimiento extensa y compleja que precisa grandes responsabilidades en todos los eslabones. El tiempo entre que se firma el contrato y el cual se despacha el primer embarque puede ser de 5 aos. Largo perodo de repago (mayor a 15 aos).6 Se dificulta la participacin de medianas empresas dejando todo en manos de los majors.

(1) La importacin de GNL permitira diversificar las fuentes de abastecimiento dado que hay varios pases que se dedican a su exportacin, entre ellos: Indonesia (el nmero 1), Argelia, Trinidad y Tobago, etc. A ellos podra agregarse Venezuela en un mediano plazo.

Oportunidades Continuacin de la tendencia en alza a consumir gas. Crecimiento del comercio del GNL, lo cual puede colaborar para ganar escala y por ende permitir la disminucin de precios por el descenso de los costos.

Amenazas Posiciones en contra de ambientalistas que pueden bloquear o demorar la construccin de terminales de regasificacin en el pas. Leyes que prohban la instalacin de terminales de regasificacin. Creacin de monopolios de grandes empresas. Sin embargo, por el momento parece poco probable por la diversificacin de fuentes de exportacin.

fuente: Australia LNG, Cross-Border Gas Trade Conference, Paris, IEA HeadQuarters.

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El GNL es una opcin para aprovechar las propiedades de combustible menos contaminante en comparacin con los hidrocarburos tradicionales (petrleo, carbn) en diferentes puntos del planeta sin tener como impedimento la distancia. Como contrapunto estn las grandes inversiones que hay que llevar a cabo y los tiempos asociados. En cuanto a la seguridad, debe asegurarse un sistema de control estricto ya que un accidente podra tener serias consecuencias.

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Captulo 2: Mercados
Otro factor importante para caracterizar al gas natural licuado, adems de las cuestiones tecnolgicas, es el conocimiento de su mercado. Para ello se comenzar con una introduccin a la situacin del gas natural para luego entrar especficamente en lo que se refiere a GNL.

2.1 Evolucin del consumo de combustibles7

Ilustracin 7

El consumo de gas natural fue, junto con el de petrleo, el que ms crecimiento experiment en las ltimas 3 dcadas y segn algunas proyecciones se espera que contine con este ritmo.
Consumo mundial de energa primaria
6%

6%

26%

carbn gas natural petrleo nucleoenerga

38% 24%

hidrulica
8

7 8

Fuente: LNG in the world energy outlook, EIA, mayo 2005. Fuente: Informe Perspectiva - Secretara de Energa de Mxico -www.energia.gob.mx

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Tipo Carbn gas natural Petrleo Nucleoenerga Hidrulica Total

tep: toneladas equivalentes de petrleo

M tep 2578 2332 3637 599 595 9741

2.2 Crecimiento esperado para el gas (produccin, transporte por gasoducto y GNL)

Ilustracin 8

Dentro del gas se observa que en los ltimos aos el GNL creci ms que el gas por gasoducto.

2.3 Actores involucrados en la cadena

Productores: empresas de petrleo nacionales o privadas o asociacin de las mismas. Exportadores de GNL: joint-ventures de empresas que explotan las instalaciones de licuefaccin. En muchos casos estas empresas tienen acciones en las empresas importadoras. Transporte: pueden ser empresas independientes que establecen contratos de largo plazo para hacer las conexiones interocenicas. Terminales de regasificacin: gran variedad de empresas: compaas privadas / nacionales, operadores independientes, mayoristas, etc.

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2.4 Mercado actual y futuro de GNL

Ilustracin 9

2.4.1 Pases exportadores e importadores 2.4.1a Importadores Japn, Corea y Taiwn concentran el 68% de la importacin mundial de GNL. Japn es el principal importador mundial concentrando un 48% aunque el gas slo representa un 12% de su matriz energtica y un 66% es usado para generacin. Su aprovisionamiento est diversificado combinando contratos a corto y largo plazo con varios pases y posee 23 terminales de regasificacin. Lo siguen Europa (28%), donde Francia es el principal, y EEUU (4%). Espaa ha tenido un gran crecimiento gasfero y posee un mercado diversificado: 50% proviene de Argelia y otro 50% de Qatar, Omn, EAU, Libia, Trinidad y Tobago, Australia. En dicho pas. Algunas terminales operan bajo control estatal y otras bajo un consorcio de empresas. Reino Unido, India y China estn construyendo sus primeras plantas. En Latinoamrica, Chile acaba de llamar a licitacin pblica que fue ganada por British Gas para llevar adelante una terminal de regasificacin a terminarse en 2009 y por el momento es el nico que est llevando adelante un proyecto de esta ndole.

fuente: BP Statistical Review of World Energy, 2001

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2.4.1b Exportadores Indonesia ocupa el primer lugar dentro de los exportadores con el 21% del total. Oriente medio posee un 23%, destacndose Qatar, y el Atlntico un 29%. En este ltimo aparece Argelia que ocupa el puesto 2 a nivel mundial. El tercer puesto es ocupado por Malasia. Existen nuevos proyectos que estaran en prctica a partir de 2007 como los de Rusia, Noruega y Egipto. Tambin hay estudios potenciales en Irn, Angola, Venezuela, Bolivia (va Per o Chile) y Per (en Camisea). Este ltimo demandar una inversin de 1300 millones de dlares ms la posibilidad de una inversin de 1200 para ampliar la capacidad. En principio fue pensada para una capacidad de 18 MMm3 diarios. En Trinidad y Tobago, principal exportador de Amrica e importante abastecedor de EEUU, ser puesta en marcha la mayor planta de licuefaccin de gas natural del mundo por la firma Repsol-YPF, con una inversin de 1200 millones de dlares.
Intercambios actuales

Estimaciones de intercambios futuros

Ilustraciones 10
10

10

Fuente: informe 2003 - EIA (Energy Information Administration) EEUU. www.eia.doe.gov.ar

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Al cuadro anterior hay que agregar las importaciones que llevar a cabo Chile, pas que ya licit la construccin de una terminal de regasificacin y que fue ganada por la compaa britnica BG. El crecimiento del mercado a corto plazo permite mayor flexibilidad a los transportistas para enviar sus cargueros a diferentes sitios y a las empresas comercializadoras a enviar la mercadera desde las zonas que optimicen el sistema en cada momento. Sin embargo, no parece probable que se genere un mercado spot en el corto plazo como ocurre con el precio del petrleo. Esto se debe a que dado los riesgos envueltos en los proyectos stos se llevan adelante luego de establecer contratos que sean a lo sumo a mediano plazo. A veces puede darse un mercado spot cuando se dan sobrantes.

2.4.2 Crecimiento de los intercambios por regin 2.4.2.a Crecimiento de las importaciones por regin Asia pacfico: Japn, Corea, Taiwn. Europa: Espaa, Francia, Italia, Turqua, Blgica, Grecia, Portugal.

Ilustracin 1111

2.4.2.b Crecimiento de las exportaciones por regin Cuenca del Pacfico: Indonesia, Malasia, Australia, Brunei, Alaska. Oriente Medio: Qatar, Omn, Abu Dhabi. Cuenca del Atlntico: Argelia, Nigeria, TyT, Libia.
fuente: The Development of a Global LNG Market, JAMES T.JENSEN, Oxford Institute for Energy Studies, 2004
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Ilustracin 12

2.4.3 Evolucin en el comercio de GNL

Ilustracin 13

En la dcada 1993 2003 el comercio de GNL creci un 7,3% y si la tendencia contina, en menos de 30 aos se igualarn los mercados internacionales por gasoducto y de GNL. El siguiente grfico refleja la evolucin del mercado contractual y a corto plazo. Se observa que la proporcin del mercado a corto plazo sobre el total comercializado de GNL fue aument considerablemente en la ltima dcada.

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Ilustracin 14

El anterior grfico muestra el gran crecimiento que experiment el mercado a corto plazo. En la actualidad (2005) este representa cerca de un 10% cuando era de 1,4% a comienzos de la dcada del 90. Una ventaja en la importacin de GNL es que al haber varios pases dedicados a su venta, se puede lograr una diversificacin del abastecimiento que no se podra hacer en el caso de gasoductos. No por ello hay que olvidar la conveniencia de tener a un proveedor serio que no produzca sorpresas que lleven al pas a atravesar un perodo de desabastecimiento. 2.4.4 Exportaciones vs. Capacidades de licuefaccin

Ilustracin 15

En color ms claro aparece la capacidad sobrante de licuefaccin. Se observa que la misma tiende a mantenerse constante. El aumento de las exportaciones se traduce en un posterior incremento de la capacidad sobrante de

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licuefaccin. Este delay puede deberse al tiempo de construccin de nuevas terminales de licuefaccin, decisin que parece tomarse una vez que se firman los contratos de exportacin. Por ejemplo, luego de 1999 la capacidad sobrante disminuy hasta que en 2002 se produjo el aumento debido a la incorporacin de nuevas centrales. 2.4.5 Capacidad de licuefaccin
2.4.5.1 Cmo se reparte la capacidad sobrante?

Ilustracin 16

La mayor capacidad sobrante en Oriente medio hace que esta zona tenga ms posibilidades de desarrollar un mercado a corto plazo o spot. Los pases compradores que ms se destacan en esta modalidad son EEUU, Espaa, Corea y Japn.

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2.4.5.2 Crecimiento esperado de la capacidad de licuefaccin

Ilustracin 17

2.4.6 Costos involucrados En la ilustracin 2 se establece la cadena de GNL con los lmites en que se mueven los costos representativos. Aqu se presenta la evolucin de los costos involucrados y algunas comparaciones entre los mismos. 2.4.6.1 Costos de los cargueros

Ilustracin 18

Se observa una importante reduccin que se hizo efectiva en los ltimos 10 aos, pasando de alrededor de 260 MMU$S a 170 MMU$S, en la actualidad para una determinada capacidad que ronde lo 130000 m3.

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2.4.6.2 Comparacin entre el transporte de hidrocarburos por diferentes medios

Ilustracin 19

Se puede ver que el transporte de gas por buque es mucho ms caro que el transporte de crudo. Esta es una de las razones por la cual se ve dificultado el mercado spot: no resulta econmico tener un buque de GNL en el ocano a la espera de recibir un pedido. A su vez se aprecian los diferentes puntos de indiferencia con gasoductos de diferente capacidad. 2.4.6.3 Punto de indiferencia econmica entre GNL y gasoducto en funcin de la distancia

Ilustracin 20

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2.4.6.4 Evolucin esperada de los costos involucrados en los procesos

Ilustracin 21

En el cuadro anterior no se consideran los costos de exploracin y explotacin. Actualmente el mayor costo reside en el proceso de licuefaccin. Se espera que con los desarrollos tecnolgicos estos disminuyan en importante proporcin, as como los de transporte (los segundos en trminos de importancia) debido a la fabricacin de buques de mayor capacidad. Los costos de regasificacin son los de menor peso y no se espera gran variacin en los mismos. Considerando los tres anteriores, el costo total alcanza los 500 U$S / ton y se espera reducirlo a 300 U$S / ton para 2030. Para una capacidad actual de 4 MMT, la suma asciende a 2000 MMU$S.

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2.4.6.5 Cashflow aproximado de los proyectos de GNL

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Ilustracin 22

2.4.7 Tipos de contratos y diversificacin del abastecimiento Hasta hace unos aos casi la totalidad de los contratos de importacin de GNL eran a largo plazo (mayor de 15 aos), los buques se diseaban a medida y los precios estaban acordados. Sin embargo, en los ltimos tiempos hubo un fuerte crecimiento de la negociacin a corto plazo que les brind mayor flexibilidad a los compradores. Actualmente, cubre casi el 10% de los contratos. De todas formas, lo ms probable es que el mercado a corto plazo est ms destinado a los pases que ya tienen una historia en el tema, aunque si el mercado sigue creciendo este mercado puede expandirse. Por el momento, ms all de las especulaciones sobre la importancia ascendente del comercio a corto plazo, las empresas no estn convencidas de hacer inversiones en licuefaccin sin antes establecer contratos a largo plazo. 2.4.8 Perspectivas globales del GNL Segn estimaciones de EIA el mercado de GNL, que actualmente representa cerca del 30% del gas intercambiado entre pases, pasara al 50% en el 2030. Obviamente, la otra mitad sera a travs de gasoductos internacionales.

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fuente: Australia LNG, Cross-Border Gas Trade Conference, Paris, IEA HeadQuarters.

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2.4.8.1 Actualidad y perspectivas del GN para los prximos aos De los 60346 MMPCD de gas natural intercambiados entre pases en 2003 el 27% se comercializ como GNL por buque, lo que suma alrededor de 5,8 TCF/ao, experimentando un crecimiento anual de 1995 a 2003 de 7,8% vs. el 5,5% experimentado por los gasoductos.13 Para centro y Sudamrica la secretara de energa mexicana prev un aumento de 58% en la demanda de gas natural en el perodo 2003-2015. La manera que se parece haber hallado para enfrentar los riesgos es la integracin vertical (downstream). El problema es que no muchas empresas pueden pagar el costo de esta diversidad, razn por la cual parece ms probable para las grandes compaas (majors) que suelen hacerlo a travs de joint ventures. Tambin existe la posibilidad de integracin hacia arriba. Ambas se logran mediante la compra de acciones.

2.4.9 Interrogantes sobre el comercio de GNL En base a datos de 2003, la capacidad de regasificacin (15110 bcf 15110 x 109 pies cbicos) casi triplicaba a la de licuefaccin (5440 bcf ). En construccin haba 1687 bcf (regasificacin) y 2226 bcf (licuefaccin), muchas de los cuales se terminarn en 2006. En principio, esta diferencia podra justificarse desde el punto de vista del crecimiento que va a tener el mercado debido a la necesidad de cubrir con las necesidades energticas cada vez mayores y las distancias a las zonas donde se halla este hidrocarburo. No obstante, la principal razn parece ser las grandes variaciones estacionales que hacen que la capacidad supere al flujo real (troughput) hasta 3 veces14. Sin embargo, se hace necesario que se proporcione un impulso a las capacidades de licuado y transporte de tal manera que no se creen cuellos de botella que hagan que la demanda supere en gran medida a la oferta y por ende se produzca un aumento de precios. Otra caracterstica actual es que no hay establecido un mercado internacional del GNL, como es el caso del petrleo, sino que depende de los pases origen y destino y de las fuentes de energa alternativa accesibles en los primeros, por lo que el precio no es algo que est bien definido. Otro interrogante es qu sucedera en caso de establecerse un mercado internacional de GNL y la posibilidad de que ocurra un aumento radical en el precio como sucedi con el petrleo. Esto es probable que se de si hay un aumento radical en el consumo como lo fue con el petrleo con el gran crecimiento de China. En setiembre de 2002 China firm un contrato de abastecimiento de una terminal de regasificacin con Indonesia por 25 aos y sigue con polticas en ese sentido con el objeto de diversificar su matriz energtica que tiene como principal protagonista al carbn Vale aclarar que no fue slo el crecimiento del consumo mundial (entre ellos el de China) lo que impuls el crecimiento del petrleo sino la incapacidad (o poca voluntad) de los pases productores de aumentar las cuotas o ritmos de produccin a lo que se suma el hecho de que la capacidad de refinacin
Fuente: informe extrado de www.energia.gob.mx (Secretara de Energa de Mxico) fuente: EIA (Depto de Energa de EEUU / Energy Information Administration) EEUU. www.eia.doe.gov.ar
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mundial que es la que permite obtener los subproductos de mayor uso (naftas, combustibles pesados, etc.) est cerca de la saturacin. En la actualidad la capacidad de licuefaccin es bastante inferior a la de regasificacin pero esto tiene que ver, como se dijo anteriormente, con los picos de abastecimiento pero las reservas son bastante prometedoras: 6200 TCF (tera cubic feet 1012-) vs. una produccin mundial de 253000 MMPCD (milln de pies cbicos por da) lo que dara un ratio R/P de 68 aos. En cuanto a la posibilidad de un monopolio o cartel, esto no parece muy factible dado que las reservas estn ms distribuidas. No obstante, es fundamental investigar las proyecciones que se manejan para el precio para no llevarse sorpresas como en Chile, donde el gobierno hizo proyecciones de precios en torno a los 4 dlares por milln de Btu para considerar rentable el proyecto y lograr la construccin de nuevas centrales de CC pero en la actualidad (ya realizada la licitacin y ganada por British Gas) se ve que este valor puede duplicarse.

2.4.10 Proyectos en Amrica Latina Licuefaccin Per15 (en marcha) Para el almacenamiento se construirn dos tanques, cada uno de ellos tendr una capacidad de 110,000 m3, donde se mantendr depositado el GNL hasta el momento de su embarque. Se estima que el proyecto de exportacin operar como mnimo unos 20 aos. El objetivo es exportar entre 15 y 20 millones de metros cbicos diarios de gas natural. La proyeccin de inversin acumulada del proyecto de exportacin es de US$ 3300 millones, donde US$ 2150 se ejecutarn en el Per (65% del total) para la construccin de la planta de licuefaccin, almacenaje, infraestructura portuaria, perforacin de pozos, ampliacin de instalaciones en Camisea y del gaseoducto. Regasificacin Chile 16(en marcha) Chile empezar a fines del 2006 la construccin de una proyectada planta de regasificacin de gas natural licuado. Esta planta, que demandara una inversin de unos 400 millones de dlares y espera recibir barcos de hasta 165.000 m3 de GNL., forma parte de un complejo que estar ubicado en la baha de Quintero, en la costa central del pas, y que comprende adems un muelle de descarga y dos estanques de almacenamiento.

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Fuente: Informe quincenal de la Sociedad Nacional de Minera, Petrleo y Energa (Per), enero 2005. Fuentes: diarios on-line: http://www.petroleo.com/

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La britnica BG Group, que se adjudic la fase final de la licitacin de este proyecto, asegur que el gas que suministrar a la planta lo traer en barcos desde Nigeria o Guinea, donde tambin tiene negocios. Este proyecto podra tomarse como base para elaborar uno de similares caractersticas en la Argentina. Brasil 17 (potencial) El director financiero de Petrobras indic el 19 de mayo de 2006 que la empresa pretende tener en Brasil dos plantas de GNL a partir de 2008, lo que exigir inversiones de entre 200 millones y 300 millones de dlares, y aadi que an estudia desde dnde importar el insumo. Entre las opciones se encuentran Angola, Argelia, Nigeria y Trinidad y Tobago.

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Fuentes: diarios on-line: http://noticias.eluniversal.com y http://www.petroleo.com/

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Captulo 3: Argentina GNL? 3.1 Infraestructura energtica existente

Ms all de las crticas que se puedan hacer al mercado gasfero argentino debido a la falta de exploracin y de inversiones en los ltimos aos, no cabe duda que nuestro pas tiene un mercado de gas consolidado donde este hidrocarburo ocupa el primer lugar en la matriz de oferta interna de energa primaria con el 50%, seguido del petrleo (38%), la energa hidrulica (4,6%) y la nuclear (3,3%)18. Adems, alrededor del 53% de la energa demandada proviene de centrales trmicas, la mayora de las cuales estn alimentadas con gas (ya sean turbinas de gas TG-, de vapor TV- o de ciclo combinado CC-). Esto implica que ya existe una infraestructura importante (aunque con debilidades en algunas zonas del pas como el noreste) para el transporte, la distribucin y el consumo de gas natural, por lo pronto en las zonas de mayor consumo. De todas formas hay que aclarar que de importar GNL habra que construir un gasoducto que lo transporte desde la planta de regasificacin hasta los centros de consumo, como por ejemplo las centrales elctricas.

3.2 Aspectos a considerar en caso de un proyecto de GNL en Argentina

3.2.1 Marco legal y jurdico En primer lugar habra que investigar acerca de la existencia de regulaciones (nacionales, provinciales o municipales) en la zona donde se establezca el puerto y/o la terminal de regasificacin. En caso de no existir habra que crear un marco legal que habilite y permita regular dichas actividades. A nivel nacional existen normas relacionadas con hidrocarburos como las leyes: Ley 24.076 y 17.319.19 Sin embargo ninguna de ellas toca el tema del gas natural licuado. En cuanto a problemas de contaminacin de aguas durante el transporte, este riesgo no existe dado que en caso de alguna fuga, el gas se evaporara. 3.2.2 Ubicacin de la planta regasificadora y del puerto de descarga Antes que nada, vale aclarar que el puerto y la planta regasificadora no necesariamente deben estar localizados en el mismo sitio sino que pueden utilizarse camiones cisterna criognicos (cuya temperatura debe ser usualmente menor a 730C, pero que en este caso debera ser de 1600C) que lleven el GNL desde los tanques de almacenamiento hasta las terminales. Sin embargo, el emplazamiento compartido parece ser la opcin ms econmica y ms sencilla y segura desde el punto de vista logstico ya que minimiza su manipuleo y por ende los costos. Adems, las terminales regasificadoras
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fuente: Secretara de Energa de Argentina. energia.mecon.gov.ar/ Ver Anexo 2.

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suelen ubicarse cerca del mar ya que una de las maneras de calentar el GNL para volverlo al estado gaseoso es hacindolo circular por tuberas calentadas con agua de mar. La otra opcin es usar aire. De todas maneras, considero que el principal inconveniente consiste en la ubicacin del puerto debido a la profundidad que se necesita para el atraque de los buques metaneros. Considerando las caractersticas de los buques metaneros, principalmente el calado (que ronda los 12m como mnimo) se hace difcil encontrar en la Argentina un puerto donde puedan llegar este tipo de buques. Recordemos que el calado del puerto de Buenos Aires es de 32 pies (unos 9,8m) lo que permitira el arribo de buques pequeos que dada la distancia a los principales suministros hara poco rentable el emprendimiento. La alternativa ms viable sera el de Baha Blanca por tratarse del nico puerto de aguas profundas de Argentina, pero habra que analizar si es posible el arribo de buques de este tipo. De lo contrario habra que buscar nuevas alternativas. Una de ellas podra ser la ubicacin de un puerto como ste en Brasil (por ejemplo Santos, Ro Grande do Sul o Paranagua) o Uruguay, desde donde salga el gasoducto hacia nuestro pas. Claro que habra que analizar su situacin con mayor detalle. 3.2.3 Necesidades y costos de proyecto de GNL 3.2.3.1 Necesidades Necesidad de construccin de planta regasificadora cuya inversin puede estar entre 200 y 1500 U$S segn la capacidad de procesamiento. Necesidad de establecer un puerto en el cual se pueda hacer la descarga del buque metanero. Necesidad de construccin de gasoductos desde la planta regasificadora hasta las zonas de consumo. 3.2.3.2 De qu dependen y a cunto ascienden los costos? Los mismos van a surgir de la inversin y de los costos de compra, operacin y mantenimiento. La inversin va a depender de: la capacidad y locacin de la planta gasificadora dem con el puerto uso o no de camiones cisterna compra o no de buques metaneros el gasoducto que comunique la terminal con las zonas de consumo o red troncal de gasoductos: distancia y dimetro Los costos de compra y operacin incluyen: precio de adquisicin del GNL costo de transporte (alquiler del buque) costos de regasificacin 33

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En primer lugar, conviene tener una idea de los precios del gas natural. A continuacin se muestra una tabla con los precios promedio de gas natural en EEUU, lo que da un indicio sobre el precio internacional de este combustible. Precios promedio estimados en boca de pozo20 Nov-05 Dic-05 Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 9.76 8.43 7.09 6.35 6.42 Precio (U$S per MMBtu) 9.29 Aproximadamente los costos se reparten de la siguiente manera:
Concepto Licuefaccin Regasificacin Transporte U$S / MMBTU 1,10 0,4 0,2 / 1000 Km.

Una decisin fundamental es ver quin se hace cargo de estos costos e inversiones. Podra ser un proyecto privado, pblico o compartido, siendo esta ltima opcin la que parece ms viable. En ese caso el Estado debera convocar a una licitacin pblica internacional y diagramar los pliegos buscando la mnima inversin, las mximas regalas u otro/s aspecto/s que considere apropiado/s. En Febrero de 2006 Chile llev adelante una licitacin para la construccin de una terminal regasificadora en el puerto de Quintero, a unos 100km de Santiago. La inversin total ser de 400 millones de dlares y se espera recibir barcos de hasta 165.000 m3 de GNL. En el caso de las terminales de licuefaccin el 60% de las mismas estn bajo control estatal.21 Incluso, existe la posibilidad tcnica de que Venezuela se incorpore al conjunto de pases exportadores de GNL para lo cual precisara construir una red logstica para la explotacin de gas y una terminal de licuefaccin. Hay que tener en cuenta que en la actualidad este recurso est poco explotado, priorizndose la explotacin de petrleo. Aunque Trinidad y Tobago ofreci el uso de su terminal para el procesamiento del gas venezolano, todava no hay indicios claros de que esto se vaya a llevar a cabo. 3.2.3.3 Cunto influye el precio del gas (GNL vs. Gas seco va Gasoducto) en el precio que llega a los diferentes usuarios? Cmo influye el hecho de que el gas natural tenga amplia participacin en la matriz energtica de Argentina? Lo ms seguro es que como el precio del GNL va a ser superior al del gas seco va gasoducto, los precios de gas natural comprimido (GNC), electricidad, gas para consumo y electricidad aumenten, repercutiendo en la industria y los hogares. Pero tampoco hay que olvidar que los precios del gas seco importado desde Bolivia tambin van a aumentar. En otras palabras, como el gas natural licuado va a conformar una parte del total de gas consumido, su precio influir
Fuente: Energy Information Administration, Office of Oil and Gas. 21 Informe elaborado por IEA (International Energy Agency). www.iea.org/
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en un determinado porcentaje que va a depender de la proporcin del mismo sobre el total consumido. Paralelamente hay que destacar otro factor: ms all de la infraestructura existente en nuestro pas que utiliza gas natural, ste no tiene mercados cautivos como puede ser la energa elctrica donde tiene entre otros cautivos a la iluminacin y los electrodomsticos, o la nafta y el gasoil que alimentan los motores de los automviles. El gas natural tiene competidores que pueden usarse como bienes sustitutos como fuel oil (principalmente), gasoil o carbn. En el caso de consumidores flexibles como ser centrales de TG y CC, las cuales pueden funcionar indistintamente con gasoil o con gas, la eleccin va a pasar por un tema de costos. En caso que haya que hacer inversiones para cambio de tecnologa habra que hacer un anlisis de evolucin de precios para ver qu abastecimiento es ms conveniente.

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CONCLUSIONES
Conclusiones Generales A partir de los datos estadsticos reflejados en el presente informe se observa que el consumo de gas natural ha tenido un crecimiento importante en las ltimas dcadas principalmente por su aplicacin en generacin elctrica (ver ilust. 5). Muchos pases se han volcado al consumo de este combustible con el fin de diversificar su matriz energtica y no ser tan dependiente del petrleo como EEUU o del carbn (China). Hace varios aos la nica alternativa posible o, al menos utilizada a gran escala, para el transporte del gas eran los gasoductos, lo que dificultaba la comercializacin entre distintos continentes o pases debido a complicaciones de construccin, problemas ambientales y costos muy elevados debido a las distancias. Esto hizo que tomara trascendencia el comercio de gas natural licuado que implica el transporte a travs de buques diseados para tal fin. Actualmente representa alrededor del 27% del gas comercializado entre pases y a partir del 2000 el comercio internacional de GNL ha crecido a un ritmo superior al del gas por gasoductos (ver ilust. 6). Segn pronsticos elaborados por organismos como la IEA, se espera que para el 2030 se llegue al 50%. Para ello har falta la construccin de muchas centrales de licuefaccin y regasificacin. Esto se est llevando a cabo y tambin estn las proyecciones a largo plazo (ver ilust. 14). Muchos pases se han volcado a la construccin de terminales regasificadoras pero hay que tener en cuenta que los costos son considerables ms all de que han disminuido bastante. Esto hace que, a pesar del crecimiento en el mercado de corto plazo, los contratos a mediano plazo seguirn siendo la base del crecimiento por los riesgos que estn implcitos para las empresas exportadoras. Otras acciones que se han manifestado para disminuir la incidencia de este factor son las integraciones verticales y horizontales entre empresas dedicadas a este negocio. Proyecto en Argentina A diferencia de lo que se da al ver la matriz energtica promedio mundial, la Argentina tiene al gas natural como protagonista en la oferta interna de energa primaria con un 50% del total, seguido del petrleo (38%)22. Esta alta dependencia, sumada al hecho de las decrecientes reservas nacionales de gas, hace que se tengan que considerar opciones para el abastecimiento energtico. En la actualidad el suministro de importacin proviene de Bolivia, pas con el cual se est en conversaciones debido a la nueva poltica de precios que adoptara el gobierno electo a cargo del presidente Evo Morales. Sin embargo, los gasoductos existentes no permiten el suficiente flujo como para satisfacer las necesidades crecientes de nuestro pas.

22 Datos del 2004 fuente: Secretara de Energa.

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Por eso es que es altamente probable la construccin de un nuevo gasoducto que adems permita entrar a la red de gas natural al noreste de Argentina que actualmente no est interconectado. Esta medida sera til para el mediano plazo, pero surge la inquietud acerca de cmo ser la situacin una vez que Argentina se convierta en un importador neto de gas, posiblemente dentro de diez aos. Alcanzar el gas proveniente de Bolivia? En caso contrario, qu opciones existen? ltimamente se ha hablado mucho del Gasoducto del Sur, el cual tendra como extremos Caracas y Buenos Aires y se ha presentado como nica alternativa sin considerar otras variantes. A lo largo del presente informe se desarrollaron las caractersticas tecnolgicas y comerciales del GNL. stas deberan servir como base para saber qu aspectos habra que considerar con ms detalle, como por ejemplo los relacionados con el puerto, los marcos legales vigentes y la construccin de un gasoducto entre la terminal de regasificacin y las zonas de consumo. Una vez hechos los anlisis de prefactibilidad de ambas opciones y de alguna otra que pudiese aparecer, y en caso de superar esta instancia, recin sera el momento de analizar cul resultara ms viable en trminos econmicos y ambientales a largo plazo.

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BIBLIOGRAFA
Pginas Web consultadas
Instituciones / empresas British Petroleum Energy Information Agency Cedigaz International Energy Agency Secretara de Energa de Argentina Cmara de empresas argentinas de gas licuado Instituto Argentino del Petrleo y Gas Instituto argentino de la Energa (IAE) Impacto de los proyectos http://lngwatch.com/race/projects.htm http://www.concienciaplanetaria.org/gnl003.htm http://www.concienciaplanetaria.org/gnl002.htm Buques http://www.thedigitalship.com/powerpoints/norship05/lng/Trym%20Tveitnes,%20HOEG H.pdf www.singlebuoy.com Otros artculos http://www.gas-matters.com/PDFs/downloads/lngfocus.pdf (Noviembre 2004) http://www.gas-matters.com/PDFs/downloads/lngf.pdf (Marzo 2005) http://www.igu.org/database/2005/Keynote_2_George_Verberg.pdf http://www.agendaestrategica.com.ar/EstrategiaDetalles.asp?IdMaterial=676 http://conferences.utcle.org/law/cle/conferences/archive/GP05/15_Crook_GP05_ses15 _ppt.pdf (ICF Consulting - octubre 2005 EEUU) http://biblioteca.iapg.org.ar/iapg/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/20033/Nuevasopciones.pdf http://www.soluziona.com/htdocs/areas/ingenieria/interes/articulos/licuefaccion_egipto. shtml The Development of a Global LNG Market, JAMES T.JENSEN, Oxford Institute for Energy Studies, 2004 www.bp.com www.eia.doe.gov www.cedigaz.org www.iea.org energia.mecon.gov.ar/ http://www.cegla.org.ar/el_glp/ http://www.iapg.org.ar/ www.iae.org.ar

Bibliografa grfica
Libros Natural Gas Engineering, Donald Katz, Mc Graw-Hill, 1990, EEUU. Revistas Ingeniera Qumica, ao 34, n0 394, octubre 2002. Petroqumica petrleo, ao 18, n0 160, 2000. Petroleum Economist, vol 71, n0 71, n03, marzo 2004. Petroleum Economist, vol 72, n0 71, n03, abril 2005.

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ANEXOS
Anexo 1 - Fotos
Buques metaneros

Terminal de regasificacin terrestre

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Terminal de recepcin offshore

El GNL es almacenado en su interior. La ventaja es que los buques no tienen que entrar al puerto.

En este caso el caso es vaporizado instantneamente y luego almacenado en cavernas subterrneas como gas a alta presin.

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Anexo 2 Datos estadsticos y referencias legales Argentina

Datos estadsticos

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Oferta interna de gas natural

40000 30000 Tep 20000 10000 0 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 y = 5950,4e0,053(x-1970)

ao

El crecimiento en la oferta interna de gas natural puede ser aproximado por una curva exponencial lo que implica que ao tras ao se experimenta un crecimiento porcentual constante. Si se toman datos histricos a partir de 1970 el parmetro obtenido en Excel es de aproximadamente 5,3%. A menos que no ocurran cambios bruscos en las polticas energticas se puede esperar que el mismo se mantenga. Este grfico no trata de estimar con precisin cul ser el crecimiento en la oferta interna de gas natural ya que la misma se ve influida por muchas otras variables como ser crecimiento del PBI, demanda de gas, desarrollo de combustibles alternativos, precios, etc. Sin embargo, brinda una nocin del crecimiento anual que podra esperarse en la oferta y que debera
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Fuente: Secretara de Energa

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lograrse con los abastecimientos internos e importaciones. Es en esta ltima donde entra la consideracin del GNL.
Oferta interna - Energa primaria - 2004
1% 1% 38% 1% 1% 5% 3% Energa Hidrulica Nuclear Gas natural Petrleo Carbn mineral Lea 50% Bagazo Otros primarios

Marco legal Leyes 17.319 y 24.076 Ley 17.319 Esta ley llamada Ley de hidrocarburos no establece nada acerca de la importacin de gas natural licuado. Ley 24.076 III - Exportacin e Importacin de Gas Natural. ARTICULO 3 - Quedan autorizadas las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobacin previa. Las exportaciones de gas natural debern, en cada caso, ser autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional, dentro del plazo de noventa (90) das de recibida la solicitud, en la medida que no se afecte el abastecimiento interno. El silencio, en tal caso, implicar conformidad. Los importadores y exportadores, debern remitir al Ente Nacional Regulador del Gas una copia de los respectivos contratos.

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Anexo 3 - Terminales de regasificacin (Agosto de 2005)24

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Fuente: IEA 2003 Natural Gas Information, Gas Technology Institutes World LNG Source Book 2001, y actualizado a partir de los portales de: Gas Technology Institute; LNG Center, The LNG & GTL Portal.

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