Instituto Tecnológico Superior de Macuspana

Carrera: ingeniería en gestión empresarial

Unidad 3: software de gestión

Semestre: 2do fecha de elaboración: 09-05-2024

Docente: Mayra Hernández Oramas

Reporte de practica

Materia: Software de aplicación ejecutivo

clave: AEB-1082

Plan: IGEM-2009-201_2022

Integrantes:

Anahí del Carmen Ocaña Ojeda

José Miguel Arciniega Mendoza

Christian Manuel Cruz Segura

Cecilia del Carmen Félix Vera

Ana Christel Salvador Jiménez

 Luis Angel Montero Chable

Alexander Félix Morales

Jaime Alejandro González Jorge

Índice

Introducción......................................................................................4

Objetivos...........................................................................................5

Objetivos específicos........................................................................5

Marco teórico....................................................................................6

Metodología......................................................................................7

Materiales.........................................................................................8

Desarrollo experimental....................................................................9

Software de gestión de recursos materiales y financieros

Freshsales.........................................................................................9

Software de gestión de capital humano Safety culture...................15

software de ventas y marketing Brevo............................................23

Resultados y discusión...................................................................29

Conclusiones..................................................................................30

Recomendaciones..........................................................................31

Bibliografía......................................................................................32

Glosario de términos......................................................................33

Anexos............................................................................................35
Introducción

En el entorno empresarial se actualizan los métodos de realización de las

actividades, por eso el software es crucial en la gestión y optimización de las
operaciones. Entre los más destacados se encuentran:
Software de Gestión de Recursos Materiales y Financieros: Estos sistemas
son de suma importancia para el manejo eficiente de los recursos físicos y
económicos de una compañía, ya que nos permiten una planificación detallada,
control de inventario, contabilidad precisa y una gestión financiera rigurosa,
asegurando que los recursos se utilicen de la manera más efectiva posible.
Software de Gestión de Capital Humano: Estas plataformas se enfocan en el
recurso más valioso de cualquier empresa: su personal. Facilitan procesos como la
contratación, la formación, la evaluación de desempeño y la administración de
nóminas, contribuyendo al desarrollo y retención del talento dentro de la
organización.
Software de Ventas y Marketing: Son herramientas diseñadas para
maximizar las oportunidades de venta y mejorar la relación con los clientes. Incluyen
funcionalidades para automatizar la fuerza de ventas, gestión de campañas de
marketing, análisis de datos de clientes y seguimiento de prospectos, para impulsar
estrategias comerciales y rentabilidad.
Objetivo general

Elaborar un reporte de practica sobre los sistemas de software de Gestión de

Recursos Materiales y Financieros, Software de Gestión de Capital Humano y
Software de Ventas y Marketing al igual que se englobará las actividades realizadas
en la segunda unidad en la materia de software de aplicación ejecutivo.

Objetivos específicos

1. Capacidad de análisis y síntesis

2. Toma de decisiones.
3. Capacidad de organizar y planificar
4. Conocimientos generales básicos
5. Comunicación oral y escrita en su propia lengua
6. Conocimiento de una segunda lengua
7. Habilidades básicas de manejo de la computadora
8. Habilidades de gestión de información (habilidad para buscar y analizar
información proveniente de fuentes diversas)
9. Capacidad crítica y autocrítica
10. Trabajo en equipo
11. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica
12. Búsqueda del logro
13. Habilidades de investigación
14. Capacidad de aprender
15. Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad)
Marco Teórico

Los softwares utilizados son:

• Safetyculture
• Freshsales
• Brevo
Metodología
A continuación, se realizará el reporte de práctica primero debemos abrir
nuestro software de texto predeterminado (Word) para después usar una plantilla
en blanco para empezar a redactar nuestro reporte de práctica.
Para ello debemos entrar a los links que nos proporcionó nuestro decente,
para ello se crea una cuenta en cada software ya que tienen una prueba gratuita,
con lo que podemos iniciar el reporte.
Lo primero que se debe de hacer es ver que funciones o apartados contiene
cada software, así como su uso o funcionamiento en el con esto dicho podemos ver
y gestionar los datos personalizados que tenemos, así como cada software tiene su
apartado de personalización para crear diferentes plantillas de gestión de recursos
tanto financieros y de gestión de personal. que nos ayudara a realizar la práctica
conforme a los parámetros establecidos analizando cada apartado.
Lo siguiente es realizar la plantilla personalizada que creamos junto con los
datos que debe de llevar, por ejemplo: Titulo de la plantilla, objetivos de la actividad,
la fecha para realizar las actividades, si es de tendencia obligatoria, etc.
Si el software que estemos ejecutando cuenta con certificados para dar de
prueba que cuya actividad que se dejó se realizó con excito asi como dar catedra
de lo que el software ofrece.
Materiales

• Equipo de computo
• Navegadores web
• Word
• Drive
• Braves
• Chrome
• Chatgpt
• Bing
• SafetyCulture
• Freshsales
• Brevo
• Canva
Desarrollo Experimental

1.Software de gestión de recursos materiales y financieros

Freshsales
Freshsales es una plataforma de gestión de relaciones con clientes (CRM)
diseñada para ayudar a las empresas a gestionar sus ventas y mejorar la interacción
con los clientes. Ofrece características como seguimiento de clientes potenciales,
automatización de ventas, gestión de contactos, análisis de ventas y generación de
informes. Con una interfaz intuitiva y personalizable, Freshsales permite a los
equipos de ventas organizar y priorizar sus actividades, aumentar la productividad
y cerrar más ventas. Además, integra herramientas de comunicación como correo
electrónico y teléfono, lo que facilita la conexión con los clientes.

El primer paso para realizar es entrar a la plataforma y después crea una

cuenta que nos de acceso a la plataforma y que nos permita iniciar con los distintos
apartados que tiene el software.
 Características
1.Gestión de clientes potenciales (leads): Permite capturar, clasificar y
gestionar clientes potenciales de manera efectiva, lo que ayuda a identificar
oportunidades de venta.
2.Automatización de ventas: Ofrece funciones de automatización para
simplificar tareas repetitivas, como el envío de correos electrónicos de seguimiento
o la actualización de registros de clientes.
3.Gestión de contactos y cuentas: Facilita el seguimiento y la gestión de
contactos y cuentas, lo que ayuda a mantener una base de datos organizada y
actualizada.
4.Seguimiento de interacciones: Permite registrar todas las interacciones con
los clientes, como correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones, para un
seguimiento efectivo.
5.Análisis de ventas y generación de informes: Proporciona herramientas
para analizar el rendimiento de ventas, identificar tendencias y generar informes
personalizados para tomar decisiones informadas.
6.Interfaz intuitiva y personalizable: Freshsales ofrece una interfaz fácil de
usar y personalizable según las necesidades específicas de cada usuario o equipo.
7.Integración de herramientas de comunicación: Permite la integración con
correos electrónicos y sistemas telefónicos para una comunicación fluida con los
clientes.
8.Colaboración en equipo: Facilita la colaboración entre equipos de ventas al
permitir compartir información y trabajar en conjunto en proyectos y actividades de
ventas.
 Sus apartados y funciones y que puedes hacer en cada uno
Panel de control (Dashboard):
• Funciones: Ofrece una visión general del rendimiento de ventas y las
métricas clave.
• Permite personalizar los paneles para mostrar información relevante
para cada usuario.

Clientes potenciales (Leads):

• Funciones:
• Captura y gestiona clientes potenciales.
• Clasifica clientes potenciales según su nivel de interés y probabilidad
de conversión.
• Permite asignar clientes potenciales a miembros específicos del
equipo de ventas.

Contactos y cuentas:
• Funciones: Gestiona información detallada sobre contactos y cuentas
de clientes.
• Permite registrar interacciones y actividades relacionadas con
contactos y cuentas.
• Facilita la segmentación de contactos y cuentas para campañas de
marketing y ventas.
 Negociaciones (Deals):
• Funciones: Gestiona y sigue el progreso de las oportunidades de
venta.
• Registra detalles como el valor de la negociación, las fechas límite y
las actividades relacionadas.
• Facilita la colaboración entre miembros del equipo en el proceso de
venta.

Correo electrónico y teléfono:

Funciones:
• Integra el correo electrónico y las llamadas telefónicas dentro de la
plataforma.
• Permite enviar correos electrónicos y realizar llamadas directamente
desde Freshsales.
• Registra automáticamente la comunicación con los clientes en los
registros correspondientes.
 Actividades y tareas:
Funciones:
• Organiza y gestiona actividades y tareas relacionadas con ventas y
seguimiento de clientes.
• Permite establecer recordatorios y fechas límite para actividades
importantes.
• Facilita el seguimiento del progreso de las actividades y la
colaboración entre miembros del equipo.

Informes y análisis:
Funciones:

• Genera informes personalizados sobre el rendimiento de ventas y

otras métricas clave.
• Ofrece análisis detallados sobre el ciclo de ventas, la eficacia de las
campañas y el comportamiento del cliente.
• Permite tomar decisiones informadas basadas en datos concretos.
 Configuración y personalización:
Funciones:
• Personaliza la configuración de la cuenta y las preferencias de
visualización.
• Configura flujos de trabajo y automatizaciones según las necesidades
específicas del negocio.
• Administra permisos de usuario y roles dentro de la plataforma.
 2. Software de gestión de capital humano

A continuación, seguiremos con el software de capital humano

safety culture este software tiene grandes características y una
plataforma muy interactiva qué nos ayudará mucho en el control de
nuestros trabajadores ayudándonos a asignar distintas actividades,
programas y capacitaciones, Procederemos a describir
detalladamente cada una de las características que componen a este
software.

1- para utilizar este software necesitamos primero crear una

cuenta en la versión gratuita ya que este tipo de software cuenta con
una versión de paga más completa con mejores opciones de trabajo,
pero por el momento crearemos una cuenta para poder utilizar las
opciones que nos da de manera gratuita ingresando al siguiente
enlace
https://app.safetyculture.com/trainings/course/6633d516be1997338c
d45144.
 2- luego de estar en la página procedemos a ingresar o registrar nuestros
datos en el apartado donde señala y dice registro gratis.

3- procedemos a colocar nuestros datos y verificar los mismos

para que nos deje entrar y poder hacer nuestra actividad.

4- luego de haber colocados nuestros datos nos dejará entrar

y aparecerá la siguiente pantalla de inicio o menú del software.
 5- la primera función que nos deja para a utilizar es la función
de plantillas hoy en este apartado nos ayuda a crear acciones o
actividades que se le pueden asignar a cierta persona o en este caso
a un trabajador el cual deberá cumplir en ciertas ocasiones como una
pequeña encuesta u o exámenes de conocimiento como se muestra
a continuación.

6-el siguiente apartado que nos deja elaborar alguna acción es

en el apartado de inspecciones que aquí nos ayuda a regularizar
algunas de las actividades ya establecidas con el motivo de verificar
quiénes han o no concluido alguna de él aquí mismo se establecen
las fechas en las que vencerán y quienes las realizarán.
 7- el siguiente apartado opción que nos deja realizar es el de
programa en este apartado nos ayuda revisar ya tener programado
cada una de las actividades que se les dará a algunos de los
trabajadores nos ayuda a verificar los tiempos predeterminados y
las distintas actividades de distintas áreas que aún están por vencer
o que aún están vigentes como se muestra a continuación

8- el siguiente punto voy apartado qué nos deja interactuar es

el apartado de acciones en este apartado se nos demuestran
nuevamente alguno de las acciones ya establecidas, pero por lo
que hemos analizado son acciones que ya han vencido o que la
mayoría ya han sido completadas como se muestra a continuación.
 9- aquí mismo podemos observar que podemos modificar
estas mismas acciones volviéndolas a retomar sin necesidad de
eliminarlas de la opción pasada de plantillas volviéndolas a activar o
reprogramarlas sin necesidad de modificar tanta información ya que
ese apartado sería el de plantilla o en su caso si fuera más específico
el de inspecciones.

10- continuando en el mismo apartado también nos da la

opción de volver a retomar o activar las acciones vencidas cómo se
mencionaba en el punto anterior, pero con la finalidad de
programarlas para un periodo más largo de tiempo sin necesidad de
hacer una nueva plantilla o una nueva acción como se muestra a
continuación.
 11- a continuación, seguiremos presentando cuando el
siguiente apartado uno de los más interesantes y uno de los más
personalizables e interactivos tanto para el moderador y el trabajador
ya que en este apartado llamado formación se nos da la oportunidad
de programar una capacitación realizada de distintas maneras, pero
en este caso presentando en la forma en que nosotros la realizamos.

12-continuando en el mismo apartado podemos crear una

capacitación o curso dando Clic en nuevo nos dirigirá a un nuevo
apartado dónde podremos comenzar a editar, proponer, nombrar y
colocar la información que queremos para nuestra capacitación
pueden ser diapositivas cuestionarios presentaciones electrónicas
documentos PDF entre muchos otros como se muestra a
continuación.
 13-en este mismo apartado en la parte inferior izquierda
aparece una opción llamada temas o tema que este nos ayuda a
editar y visualizar cómo se verá nuestra encuesta en nuestro caso en
distintos dispositivos tanto teléfonos, tableta y computadora
dándonos una oportunidad de personalización para una interacción
más agradable podremos editar el texto el fondo y distintos símbolos
e imágenes como se muestra a continuación.

14-luego de ver personalizado nuestro bloque de encuesta

pasamos al apartado de configuración en el mismo apartado se
abren varias casillas dónde nos deja ver y personalizar una imagen
para nuestro curso o capacitación colocar el tema una breve
descripción y colocar si es de un asunto obligatorio opcional dándole
a elegir al moderador en el mismo apartado podemos agregar un
certificado final cuando se concluya este mismo curso o capacitación
dónde se le entregará a los trabajadores o quiénes realicen dicha
acción un certificado de comprobación o de validación dónde de igual
manera no podemos modificar agregándole imágenes sellos y
descripciones cómo se mostrarán a continuación.
 15-hoy y por último y para finalizar el apartado de capacita o
curso pasamos al punto de publicación en este punto podemos dar
un mensaje final como motivación o agradecimiento de haber
participado en dicha acción y por último se procederá a publicar el
curso para que las personas a las que se le desea asignar esta
actividad puedan realizarla y obtener su certificado.
 3.software de ventas y marketing

Brevo

Brevo es una plataforma de software que combina funciones de ventas y

marketing para ayudar a las empresas a gestionar y optimizar sus procesos
comerciales. Este tipo de software suele incluir características como gestión de
clientes potenciales (leads), seguimiento de ventas, automatización de marketing,
análisis de datos y generación de informes, entre otras funcionalidades. Brevo se
enfoca en proporcionar herramientas integradas que permitan a las empresas
mejorar su eficiencia en la generación de leads, la conversión de ventas y el
seguimiento del rendimiento de sus actividades de marketing.

Lo primero es crear una cuenta ya que podemos solicitar una prueba gratuita
y de ahí ya empezaríamos el proceso de crear una cuenta.
 características
1. Gestión de clientes potenciales (leads): Permite capturar, organizar y
dar seguimiento a los clientes potenciales desde múltiples fuentes, como
formularios en línea, redes sociales o eventos.
 2. Automatización de marketing: Facilita la automatización de tareas
repetitivas de marketing, como el envío de correos electrónicos, la publicación
en redes sociales, la segmentación de audiencias y el seguimiento de
interacciones.

3. Seguimiento de ventas: Proporciona herramientas para monitorear el

progreso de las ventas, desde la generación de leads hasta el cierre de
negocios, incluyendo la gestión de contactos, el seguimiento de actividades y la
previsión de ventas.

4. Integración con CRM: Se integra con sistemas de gestión de

relaciones con los clientes (CRM) para facilitar la gestión centralizada de datos
de clientes, historial de interacciones y seguimiento de ventas.
 5. Analíticas y reporting: Ofrece herramientas de análisis de datos para
medir el rendimiento de las campañas de marketing, el comportamiento del
cliente y el éxito de las estrategias de ventas, con la capacidad de generar
informes personalizados.

6. Personalización y segmentación: Permite crear campañas de

marketing personalizadas basadas en datos demográficos, comportamientos de
compra y preferencias de los clientes, así como segmentar audiencias para
mensajes específicos.
 7. Gestión de contenidos: Facilita la creación, programación y
distribución de contenido relevante para el público objetivo a través de diferentes
canales, como blogs, redes sociales, correo electrónico y páginas web.

8. Integración con herramientas de terceros: Se integra con otras

herramientas y plataformas populares, como herramientas de automatización de
marketing, sistemas de gestión de contenido (CMS), herramientas de análisis
web, entre otros.
Resultados y discusiones

El Software de Gestión de Recursos Materiales y Financieros

se puede entender que sirven para el manejo eficiente de los recursos
físicos y económicos ya que permiten llevar un control detallado del
inventario y a base de eso una planificación para que los recursos
puedan ser utilizados de manera eficiente y reduciendo su margen de
desperdicio, al igual los Software de Gestión de Capital Humano se
encargan del recurso más valioso de cualquier empresa que es el
personal que tiene como trabajo la contratación, la formación, la
evaluación de desempeño que a partir de esto se puede llevar un
control de todo su personal y ver como este se va desempeño,
asimismo el Software de Ventas.
Conclusiones

Al finalizar la actividad logramos comprender cada uno de los

puntos más importantes y funciones de cada tipo de software tanto
financiero de gestión de capital humano y de ventas y marketing
gracias a investigaciones y a la práctica previa logramos realizar
distintas conclusiones como que el software de gestión de capital
humano nos ayuda en muchas áreas de una empresa el manejo y
control de las distintas actividades, ver quienes las tienen que
realizar, seleccionar los días, tiempos, periodos, horas y hasta las
distintas áreas ala que se le será obligatorio realizar dichas acciones
o actividades.

Al igual de agendar actividades o programas como

capacitaciones y entrevistas para el mejor desempeño de los
trabajadores.

Al analizar cada uno de los softwares comprendimos que son

herramientas que nos ofrecen una manera más eficiente de realizar
distintas actividades en distintas áreas en el ámbito empresarial
gracias a todos estos softwares
Recomendaciones

Realizar una práctica previa de investigación de cómo

funcionan los 3 tipos de software que se utilizaron en esta práctica
por qué así nos ayudaría a comprender mejor el tipo de software a
usado

• Practicar con algunos de los softwares usados o indagar

en otros para mejorar uso y así mejorar el manejo de ella y poder
realizar una mejor gestión.
• Saber previamente usar un equipo de cómputo en el
cual se ejecuten dichas herramientas.
• Tener capacitaciones previamente sobre el manejo y
conocimiento de los tipos de software.
• Comparar los distintos tipos de software ya que hay
unos más completos que otros.
• Mejorar el uso de los softwares utilizados en el ámbito
gestor.
• Aplicar conocimientos de programas y comandos ya
que dichos programas son sistematizados.
Bibliografía

, & Antonio. (2023, 26 marzo). En la actualidad, la gestión eficiente de los

recursos es esencial para Leer más. Software Gestión de Almacén.
https://softwaregestiondealmacen.com/software-de-gestion-de-recursos-optimiza-
tus-finanzas-y-materiales/
Padilla, D. (2022, 11 mayo). Software de gestión del capital humano: qué es
y funcionalidades. Kenjo.io. https://blog.kenjo.io/es/que-es-un-software-de-gestion-
del-capital-humano
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del 2024. Holded. https://www.holded.com/es/blog/software-de-ventas
SOFTWARE PARA GESTION DE RECURSOS MATERIALES y
FINANCIEROS – Trabajos – HepthoR. (s. f.-b).
https://www.clubensayos.com/Tecnolog%C3%ADa/31-SOFTWARE-PARA-
GESTION-DE-RECURSOS-MATERIALES-Y/2221551.html
Software de gestión de ventas: guía para iniciantes. (2023, 22 marzo).
Zendesk. https://www.zendesk.com.mx/blog/software-de-ventas/
Admin. (2022, 28 noviembre). ¿Software para ventas y marketing? ¿Por qué
elegir uno? – CRM 365. CRM 365. https://crm365.com.mx/software-para-ventas-y-
marketing-por-que-elegir-uno/
Mancuzo, G. (2024, 26 marzo). Software de gesti Antonio ón de capital
humano: todos los tipos existentes. Blog – ComparaSoftware.
https://blog.comparasoftware.com/software-para-gestion-de-recursos-humanos/
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gestión de recursos de 2024. The Digital Project Manager.
https://thedigitalprojectmanager.com/es/tools/herramientas-de-software-de-gestion
Motoa, F. (2024, 1 marzo). Software para gestión de capital humano: qué es
y cómo funciona. Sesame HR. https://www.sesamehr.mx/blog/software-capital-
humano/
¿Qué es la gestión del capital humano (HCM)? | IBM. (s. f.).
https://www.ibm.com/mx-es/topics/human-capital-management
Glosario de términos

➢ Almacenamiento de datos: Es el proceso de guardar y preservar

información de manera estructurada para su posterior uso o recuperación.
Puede implicar guardar datos en dispositivos físicos, como discos duros,
unidades USB, servidores, o en la nube. El almacenamiento de datos es
fundamental para cualquier organización, ya que permite acceder y utilizar la
información de manera eficiente y segura.

➢ Costo de adquisición e implementación: Se refiere al gasto total

asociado con la adquisición e implementación de un nuevo sistema, tecnología
o proceso en una empresa. Esto incluye no solo el costo de comprar el sistema
o tecnología en sí, sino también los costos relacionados con su instalación,
configuración, personalización, capacitación de empleados, migración de datos
y cualquier otro costo asociado con poner en marcha el nuevo sistema o
tecnología.

➢ Equipos de crecimiento: son grupos de personas que trabajan juntas

para desarrollar estrategias y tácticas destinadas a aumentar el crecimiento de
una empresa. Estos equipos suelen estar formados por profesionales de
marketing, ventas, desarrollo de productos y otros departamentos relevantes. Su
objetivo es identificar oportunidades de crecimiento y ejecutar planes para
aprovecharlas.

➢ Generación de informes: Es el proceso de recopilación, análisis y

presentación de datos para proporcionar información relevante y significativa
que pueda ser utilizada para la toma de decisiones. Los informes pueden incluir
datos financieros, de ventas, de marketing, de recursos humanos, entre otros

➢ Gestión del talento humano: Es el proceso de reclutamiento, selección,

desarrollo, retención y gestión de los empleados dentro de una organización.
Este proceso implica identificar las necesidades de talento de la empresa,
reclutar a las personas adecuadas, desarrollar sus habilidades y capacidades,
retener el talento existente y gestionar el rendimiento de los empleados
 ➢ Microsoft Dynamics: Es un conjunto de aplicaciones en la nube que
integra funciones de CRM (Customer Relationship Management) y ERP
(Enterprise Resource Planning), permitiendo a las empresas administrar ventas,
servicios, operaciones y finanzas en una sola plataforma.

➢ Pardot: Es una plataforma de automatización de marketing creada por

Salesforce. Está diseñada para ayudar a las empresas a generar clientes
potenciales, nutrirlos y gestionarlos de manera más eficiente. Pardot permite a
los equipos de marketing crear campañas personalizadas, automatizar flujos de
trabajo, entre otros.

➢ Software de gestión de capital humano: es una plataforma que

centraliza los esfuerzos de atracción nutrición y conversión de clientes en una
única plataforma, compartida entre profesionales de la comunicación y de los
representantes de ventas.

➢ Software de gestión de recursos materiales y financieros: Es una

herramienta diseñada para administrar eficientemente los recursos materiales,
(como edificios, espacios de trabajo, hardware, mobiliario etc.) y los recursos
financieros (control de pagos, nóminas, facturación, impuestos, etc.).

➢ Software de ventas y Marketing: Es una herramienta o conjunto de

herramientas diseñadas para ayudar a las empresas a gestionar y mejorar sus
actividades de ventas y marketing, suelen incluir funciones como gestión de
clientes potenciales, seguimiento de ventas, automatización de marketing,
análisis de datos, gestión de campañas, etc.
Anexos
Investigación temas de la unidad
Diapositiva