Curso Power BI - Tips and Tricks

Curso Power BI - Tips and Tricks
Autor: Abel Sáenz

Creación: 30 Marzo 2021
Actualización:
Documento Ref.
Versión: 1.0
1 Control del documento
1.1 Registro de versiones

3
Fecha Autor Versión Descripción

30-Mar-2021 Abel Sáenz 1.0 Creación
Archivo: Curso Power BI - Tips and Tricks v1.0.docx Control del documento ii
Contenido
1 Control del documento .............................................................................................. ii

1.1 Registro de versiones ................................................................................................... ii
2 Objetivo ....................................................................................................................... 4
2.1 Objetivo del documento ................................................................................................ 4
2.2 Audiencia del documento ............................................................................................. 4
2.3 Fuera de alcance .......................................................................................................... 4
3 Tips & Tricks ............................................................................................................... 5

3.1 Bookmarks .................................................................................................................... 5
3.2 DrillTrough .................................................................................................................... 8
3.3 Dynamic Metrics ......................................................................................................... 10
3.4 Forecasting ................................................................................................................. 13
3.5 Row Level Security ..................................................................................................... 17
3.6 Tool Tip ....................................................................................................................... 21
Archivo: Curso Power BI - Tips and Tricks v1.0.docx Control del documento iii
2 Objetivo
2.1 Objetivo del documento
Mostrar los tips y trucos comunes del Curso de Power BI.
2.2 Audiencia del documento
Este documento está dirigido al equipo de Neoris. Es requerido que la persona que lea
este documento tengo conocimientos básicos sobre Power BI y análisis de datos.
2.3 Fuera de alcance

Adicionalmente, este documento no es un guía o tutorial de la herramienta Power BI.
Los datos que se presentarán NO son reales.
Archivo: Curso Power BI - Tips and Tricks v1.0.docx Objetivo 4 de 20

3 Tips & Tricks
3.1 Bookmarks
Los Marcadores (Bookmarks) guardan estados y permiten mostrar y esconder elementos
En la página de 1.Bookmarks
1. Click en Cinta insertar  Botones  Flecha derecha
Acomodar objeto abajo a la izquierda en espacio en blanco
2. Click en Cinta insertar  Formas  Rectángulo, acomodarlo a lo alto de la página
Archivo: Curso Power BI - Tips and Tricks v1.0.docx Tips & Tricks 5 de 20
3. Insertar una visualización “Segmentación de Datos (Slicer)” y asignarle el campo Ventas >
Country
4. Insertar una visualización “Segmentación de Datos (Slicer)” y asignarle el campo Product >
Segment
5. Click en Cinta Insertar  Botones  Flecha izquierda y acomodar en la forma de
rectángulo
6. En Cinta de menús Ver  Clic en Marcadores

7. En Panel Marcadores (BookMarks)  Clic en Add  Clic en … (menú 3 puntos)  Cambiar
Nombre a “Mostrar Panel”
8. Clic en … de Marcador “Mostrar Panel” quitar opción Datos (Esto no alterará lo
seleccionado en (Segmentación de datos)
9. Clic en … de Marcador “Mostrar Panel”  Actualizar
10. En el panel de selección esconder los elementos del Panel con
11. Agregar otro Marcador que se llame “Esconder Panel”  …  Actualizar  quitar opción
de datos
12. Seleccionar el botón flecha derecha  ir a Formato de botón  Habilitar Acción 
Seleccionar Tipo: Marcador  Seleccionar Marcador: Mostrar Panel
13. Seleccionar el botón flecha izquierda  ir a Formato de botón  Habilitar Acción 
Seleccionar Tipo: Marcador  Seleccionar Marcador: Esconder Panel
Dar clic en los botones presionando la tecla Control, el panel se mostraré y esconderá
según los botones seleccionados
3.2 DrillTrough
En la página de 2.DrillTrough
1. Dar cilc derecho en gráfica de barras en la barra de México  Obtener Detalles 

2.DrillTrough b
Se mostrarán todas las órdenes filtradas de México
Notar que el grid tiene agregado el filtro en panel Visualizaciones en la parte de Obtener Detalles
(Drill Trought) con la opción “Mantener todos los filtros”
3.3 Dynamic Metrics

En la página de 3.Dynamic Metrics, observar que la gráfica de Barras que tiene un valor
Units de la tabla Sales
1. Cinta Inicio (Home) Especificar Datos 

2. Título: Metricas Nombre: Metricas
3. Capturar campos PY Sales, Revenue, Sales, Units
4. Crear una segmentación de datos con el campo métricas

5. En formato  Orientación:Horizontal
6. Dar Clic derecho tabla Sales  Nueva Medida  Escribir la siguiente formula
MetricaSelecc = SWITCH(true(),
"PY Sales" in ALLSELECTED(Metricas[Metricas]), [PY Sales],
"Revenue" in ALLSELECTED(Metricas[Metricas]), [% Growth],
"Sales" in ALLSELECTED(Metricas[Metricas]), [Sales], sum(Sales[units]))
7. En gráfico de barras quitar units de valores y agregar MetricaSelecc
8. En formato de gráfico de barras en Título Clic en Formato condicionado
9. Seleccionar campo métrica en según el campo y dar clic en Aceptar
Dar clic en segmentación de datos de métricas y observar el comportamiento de variación de la

métrica en la gráfica y su título
3.4 Forecasting
Hay 2 opciones para Pronóstico o Forecasting
 El método hecho en Power BI que hace una predicción en base a la historia
 Y un gráfico predeterminado de Marketplace Visualización de R que se baja de la tienda y
se puede hacer Zoom en los datos
En la página de 4.Forecasting
 Método Local de Power BI
1. Clic en gráfico de líneas

2. Ir a Analitics  Previsión (Forecasting)  ++Agregar
3. Predecir duración 6 meses
4. Intervalo de confianza: 80%
5. Estacionalidad: Auto points (Days)
 Método Objetos Visuales (Marketplace)
1. Clic en … de Visualizaciones  Obtener mas objetos visuals Buscar Forecasting  Clic

en Forecasting TBATS 
Como es un objeto Visual R se necesita instalar el Microsoft R Open (microsoft-r-open-4.0.2.exe)

que se puede descargar de:
https://mran.microsoft.com/open
2. Dar clic en objeto de visualización Forecasting TBATS  Habilitar objeto visuales ya que
está en R
3. Campo Date a Date y Sales a Value
4. En format Forecast Settings  Forecast Lenght:90, Seasonal Factor #1:month 

Seasonal Factor # 2:Week
5. Dar Zoom arrastrando el Mause dentro de la gráfica
3.5 Row Level Security

Seguridad Nivel registro (Row Level Security), permite asegurar tus reportes en tu organización,
mediante mostrando la porción de datos a la que un usuario tiene permiso de ver.
En este ejemplo aplicaremos varios roles para filtrar información
1. Clic en Modelado  Administrar Roles (Manage Roles) 
2. Crear  cambiar nombre a “Rol USA”  Sales  … Agregar filtro…  [Country]  el

texto deberá decir
[Country] = "USA"
3. Agregar roles para México, Alemania y Austraria

4. Agregar rol para table [Product] con [Segment] = “Productivity”
5. Clic Guardar
6. Clic en Modelado  Ver Como (View Rol As)  Seleccionar Rol USA con Chekbox
Se debe mostrar la pantalla como a continuación
7. Iniciando sesión en el Servicio de Power BI, en el área de trabajo del Curso_POWER_BI

8. Clic en … del Dataset  Seguridad
9. Se visualizan todos los roles creados, teclear nombre a agregar en “personas o grupos que
pertenecen a este rol”  Buscar persona  Agregar  Guardar
3.6 Tool Tip

Para hacer una gráfica dentro de un ToolTip, tenemos que apuntar una página con la gráfica
1. Ir a la página 6.ToolTip (Diseño del tooltip),
2. Clic en cualquier parte de la página para seleccionar objetos  Formato 
Información de la página  Información sobre herramienta (Tool Tip)  Activar
3. Formato Tamaño de la página (Page Size) Tipo:Información de la herramienta

(ToolTip)
4. FilterStateTop NMostrar: Superior 9 por valor:Revenue Aplicar filtro
Ir a página 6. Tool Tip B

5. Clic objeto Revenue by country Formato  Información de la herramienta
(ToolTip) página: Información de la herramienta

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1.1 Registro de versiones

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1 Control del documento .............................................................................................. ii

3 Tips & Tricks ............................................................................................................... 5

2.1 Objetivo del documento

Mostrar los tips y trucos comunes del Curso de Power BI.

2.2 Audiencia del documento

2.3 Fuera de alcance

Los datos que se presentarán NO son reales.

Archivo: Curso Power BI - Tips and Tricks v1.0.docx Objetivo 4 de 20

3 Tips & Tricks

1. Click en Cinta insertar  Botones  Flecha derecha

Acomodar objeto abajo a la izquierda en espacio en blanco

2. Click en Cinta insertar  Formas  Rectángulo, acomodarlo a lo alto de la página

6. En Cinta de menús Ver  Clic en Marcadores

10. En el panel de selección esconder los elementos del Panel con

1. Dar cilc derecho en gráfica de barras en la barra de México  Obtener Detalles 

3.3 Dynamic Metrics

1. Cinta Inicio (Home) Especificar Datos 

4. Crear una segmentación de datos con el campo métricas

8. En formato de gráfico de barras en Título Clic en Formato condicionado

9. Seleccionar campo métrica en según el campo y dar clic en Aceptar

Dar clic en segmentación de datos de métricas y observar el comportamiento de variación de la

1. Clic en gráfico de líneas

 Método Objetos Visuales (Marketplace)

1. Clic en … de Visualizaciones  Obtener mas objetos visuals Buscar Forecasting  Clic

Como es un objeto Visual R se necesita instalar el Microsoft R Open (microsoft-r-open-4.0.2.exe)

3. Campo Date a Date y Sales a Value

4. En format Forecast Settings  Forecast Lenght:90, Seasonal Factor #1:month 

3.5 Row Level Security

1. Clic en Modelado  Administrar Roles (Manage Roles) 

2. Crear  cambiar nombre a “Rol USA”  Sales  … Agregar filtro…  [Country]  el

3. Agregar roles para México, Alemania y Austraria

Se debe mostrar la pantalla como a continuación

7. Iniciando sesión en el Servicio de Power BI, en el área de trabajo del Curso_POWER_BI

3.6 Tool Tip

3. Formato Tamaño de la página (Page Size) Tipo:Información de la herramienta

Ir a página 6. Tool Tip B

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