Mayo, 2022

American Chamber of Commerce of Mexico

Vladimiro de la Mora, Presidente

Ana López Mestre M., Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General

Guillermo Bernal del Valle, Director Nacional de Relaciones Externas y Comités

Comité de Seguridad
Presidente: Leobardo Morelos

Vicepresidente: Eduardo Jiménez

Secretario Técnico: Oscar Esparza, AmCham/Mexico

Levantamiento del Sondeo

Lexia

Enrique Esquer,

Viridiana Bitar,

Adriana González,

Roberto Lozano

Diseño editorial
Alejandra Quezada García, Directora Nacional de Comunicación Institucional,
AmCham/Mexico (edición)

Cerca Diseño

Mayra Dorantes,

Adolfo Pérez

Aliados estratégicos
Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México
Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria
Cámara de Comercio del Canadá en México
Cámara Nacional del Autotransporte de Carga

4 Sondeo de Seguridad Empresarial

 ÍNDICE
RESUMEN EJECUTIVO 7
¿Quiénes participaron? 7
Principales resultados: 7
PRÓLOGO 8
AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO 12
PRESENTACIÓN 13
American Chamber/Mexico: Seguridad y Estado de Derecho 13
Recuadro 1. Objetivos del Comité de Seguridad de AmCham/Mexico 13
Sondeo de Seguridad Empresarial en México 2022 13
PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 14
Empresas 15
Perfil de los respondientes 18
Gestión de la seguridad dentro de la empresa 18
RESULTADOS 20
1. ÁREAS GEOGRÁFICAS Y TEMÁTICAS DE MAYOR PREOCUPACIÓN 20
¿Cuál es el principal motivo de preocupación para las empresas? 20
2. PERCEPCIÓN EN SEGURIDAD 22
3. DAÑOS SUFRIDOS POR LAS EMPRESAS 29
Incidentes de violencia en empresas 30
4. CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES 32
Experto en seguridad 33
5. SEGURIDAD CORPORATIVA: MEDIDAS Y ACCIONES IMPLEMENTADAS
POR LAS EMPRESAS 36
Estrategias preventivas para su protección 37
Respuesta a los incidentes en materia de seguridad 38
6. INVERSIÓN EN SEGURIDAD 41
7. CIBERSEGURIDAD 43
8. OPERACIONES EN MÉXICO Y EXPECTATIVAS A FUTURO 46
CONCLUSIONES 51
RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE AMCHAM 53

6 Sondeo de Seguridad Empresarial

RESUMEN EJECUTIVO
¿Quiénes participaron?
Casi la mitad de los respondientes colaboran en empresas extranjeras
con operaciones en México. Sin embargo, en esta edición del Sondeo
hubo mayor número de respondientes de empresas nacionales, en su
mayoría con más de 251 empleados, y operan a lo largo de toda la
República, principalmente en Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León
y Estado de México.

Los respondientes ocupan puestos directivos o son responsables de

seguridad corporativa. La mayoría de las empresas cuenta con un
departamento de seguridad patrimonial especializado, tendencia que
se mantiene a lo largo de los años. Este departamento reporta a la
dirección general o al departamento de recursos humanos.

Principales resultados:
• Casi 40% de las empresas encuestadas consideran que la
operación en sus empresas es insegura en términos de
delincuencia.

• Los principales motivos de preocupación para las empresas

son: (i) robo al transporte de carga, (ii) seguridad para sus
empleados y familia y (iii) la seguridad física de las instalaciones.

• Los estados que muestran mayor preocupación en términos

de seguridad son Estado de México, Guanajuato, CDMX,
Michoacán y Jalisco.

• Las empresas asignan un presupuesto para la seguridad

corporativa, que forma parte de sus costos corrientes
de operación. El 57% de ellas invierte entre 2 y 7% de su
presupuesto anual en temas de seguridad y 13% invierte más
del 8%. Este es un “impuesto” asociado para operar en México.

7
 • Una cuarta parte de las empresas encuestadas considera que el
presupuesto que invirtió en México en seguridad es mayor que
el que la empresa invierte en otros países de América Latina.

• El enfoque principal de la seguridad corporativa es la

prevención, con medidas como protocolos en viajes, análisis
de riesgos y capacitación.

• 57% de los respondientes indicaron que el nivel de seguridad

en sus empresas se mantuvo, mientras que una cuarta parte
(26%) manifestó un deterioro en las condiciones de seguridad,
y el 17% una mejoría.

• Al igual que en las ediciones anteriores del Sondeo, el 86% de

las empresas que percibieron una mejoría en la seguridad de
su empresa, lo atribuyen a las medidas de seguridad interna.

• El uso de tecnología digital también ha traído como

consecuencia el aumento en los riesgos de ciberseguridad. El
83% de los respondientes manifestaron que la ciberseguridad
es de alta prioridad para la empresa.

• La mayoría de las empresas reportan una baja confianza en las

autoridades; para el 83%, hay poca o nula coordinación entre
entidades de gobierno.

• El 76% de las empresas afirma que la ilegalidad en México

tiene un impacto en su empresa. Entre las razones más
mencionadas, destacan corrupción, impunidad, desconfianza
hacia las autoridades y falta de Estado de Derecho.

8 Sondeo de Seguridad Empresarial

PRÓLOGO
Hace 12 años, en AmCham comenzamos el ejercicio de preguntar a
nuestros socios, y empresas de Cámaras aliadas, sobre su experiencia
respecto a la seguridad, al ser este un pilar de la competitividad y para
contribuir a generar información que ayude a desarrollar estrategias
para hacer frente a las prioridades de la industria.

Las más de 1,200 empresas que conformamos AmCham, reconocemos

el enorme potencial económico de México y queremos seguir
colaborando con las autoridades con información y propuestas que
ayuden a consolidar un mejor entorno de negocios, y una economía
verdaderamente sostenible.

Para poder avanzar hacia esta meta, es urgente generar condiciones de

seguridad que permitan a las empresas invertir y competir, garantizando
su operación así como la integridad de sus colaboradores y sus familias,
creando círculos virtuosos con las comunidades.

En el proceso de realizar este Sondeo, confirmamos que la seguridad y

el respeto al Estado de Derecho permanecen como enormes retos, lo
que produce incertidumbre y la percepción de un apoyo insuficiente
por parte de las autoridades.

Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas

(ENVE) 2020, durante 2019 los delitos más frecuentes que afectan a las
unidades económicas a nivel nacional son: i) extorsión, ii) robo o asalto
de bienes, mercancía, dinero o insumos y iii) actos de corrupción.1

De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), durante

2021 la tendencia nacional de la extorsión reportada, creció el 11.3%
respecto a 2020. Esta tendencia muestra al 2021 como el año con más
extorsiones en el país desde que se tienen registros.2

1 INEGI. “Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2020”, diciembre 2020

2 ONC. “Análisis sobre la incidencia delictiva 2021”, diciembre 2021

9
 Por otro lado, en cuanto a asaltos y robos en carreteras y puentes de
jurisdicción federal, según datos del Censo Nacional de Seguridad
Pública Federal 2021, durante 2020 la Guardia Nacional registró 1,132
probables robos y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción
federal -de los cuales, 65.3% se presentó en camiones de carga-3 en
comparación con los 311 que se registraron durante 2018.4

Otro dato preocupante, es la falta de confianza en las autoridades, la

cual se refleja en la “cifra negra”. Según datos de Encuesta Nacional
de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)
2021, durante 2020 únicamente se denunció e inició una carpeta de
investigación en el 6.7% de delitos cometidos en el país, lo que nos
habla de un altísimo grado de impunidad.5

Asimismo, este reporte muestra al 2021 como el año más violento

contra las mujeres, con el mayor número de víctimas de feminicidio
y carpetas de investigación por violación desde que se tiene registro.6

Según la ENVIPE, durante el cuarto trimestre del 2021, el 65.8% de la

población mayor de edad considera que vivir en su ciudad es inseguro.
A nivel nacional, 58.9% de la población de 18 años y más considera la
inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día
a nuestro país.7

Por su parte, el Institute for Economics and Peace (IEP) estima que el
impacto económico de la violencia en México en 2021 fue de 4.92
billones de pesos (20.8% del PIB).8

Estos datos, que provienen de fuentes tanto nacionales e internacionales,

hacen evidente la necesidad de políticas públicas efectivas y suficientes.

3 INEGI. “Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2021”, noviembre 2021

4 INEGI. “Censo Nacional de Seguridad Pública Federal 2019”, diciembre 2019
5 INEGI. “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021”,
septiembre 2021
6 ONC. “Análisis sobre la incidencia delictiva 2021”, diciembre 2021.
7 INEGI. “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021”,
septiembre 2021.
8 IEP, “Índice de Paz México 2021”.

10 Sondeo de Seguridad Empresarial

El compromiso de largo plazo de las empresas AmCham ha sido firme,
sin embargo vemos una creciente preocupación por la situación, los
costos de un “impuesto indirecto adicional’’ para operar en el país y el
impacto a la competitividad de los negocios.

Es urgente que la cooperación entre todos los niveles de gobierno y

con el sector privado se traduzca en el fortalecimiento institucional,
combate eficaz contra la delincuencia y la impunidad para garantizar
un verdadero Estado de Derecho.

11
 AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE OF MEXICO
Fundada en 1917, somos una organización independiente, apartidista y sin
fines de lucro, dedicada a promover el comercio y la inversión sostenidos
entre México y Estados Unidos, generando mejores condiciones para los
negocios con responsabilidad social.

Agrupamos a más de 1,200 empresas que contribuyen significativamente

al desarrollo social y económico del país, pues representan 21% del PIB
nacional, 20% de la inversión privada en México y más de 8 millones de
empleos formales directos e indirectos.

Además de las oficinas centrales, en Ciudad de México, contamos con

Capítulos en dos de los centros económicos más importantes del país:
Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco.

A través de nuestra Red Nacional de Comités, impulsamos acciones que

impactan positivamente a la inversión y el comercio, con una estrecha
vinculación y colaboración con tomadores de decisiones y funcionarios
públicos. Generamos propuestas de política pública en cada uno de nuestros
ejes de trabajo, aprovechando la experiencia y talento de nuestros socios.

Las prioridades de trabajo en 2022 son: (i) Recuperación económica e

integración de Norteamérica; (ii) Comercio bilateral e implementación del
TMEC; (iii) Cooperación regulatoria; (iv) Seguridad y Estado de Derecho:
Confianza y certeza para la inversiones; y (v) Crecimiento sostenible
con responsabilidad social, cuidado del medio ambiente, cumplimiento y
diversidad e inclusión.

12 Sondeo de Seguridad Empresarial

PRESENTACIÓN
American Chamber/Mexico: Seguridad y Estado de
Derecho

Para las empresas de cualquier tamaño y sector, es vital proteger la integridad de sus colaboradores,
instalaciones y cadenas de suministro. Por ello, a través de nuestro Comité de Seguridad, conformado por
alrededor de 260 empresas, impulsamos acciones que contribuyen a una adecuada gestión del riesgo e
intercambio de mejores prácticas entre las empresas.

En paralelo, a través de la vinculación estrecha y continua con las autoridades encargadas de garantizar
la seguridad pública en el país en los distintos niveles de gobierno, promovemos propuestas de seguridad
pública que impacten positivamente la vida de los ciudadanos y la actividad económica.

Recuadro 1. Objetivos del Comité de Seguridad de AmCham/Mexico

• Analizar el impacto de la inseguridad en la actividad económica y la inversión en el sector empresarial
binacional.

• Proponer recomendaciones y acciones de política pública para construir en conjunto con las
autoridades un clima de seguridad propicio para los negocios.

• Fomentar el intercambio de mejores prácticas tanto al interior de la Cámara como con el sector
público para la prevención y el combate a la incidencia delictiva.

Sondeo de Seguridad Empresarial en México 2022

El Sondeo de Seguridad Empresarial de AmCham/Mexico captura la visión de la inversión sobre el impacto
de la inseguridad en su operación, para acercar esta información a los tomadores de decisiones y contribuir
a la creación de políticas públicas que tomen en cuenta las experiencias de la industria.

En total, la presente edición incorpora las respuestas de 139 ejecutivos, directivos y líderes de seguridad de
las empresas de AmCham y Cámaras asociadas.9

En esta novena edición, el Sondeo fue realizado en alianza con Lexia e incluye, por primera vez, entrevistas
cualitativas a ocho expertos en la materia, tanto líderes empresariales como de la sociedad civil, con el
objetivo de profundizar en el análisis. Los insumos obtenidos enriquecen los resultados del Sondeo, y se
presentan en los recuadros a lo largo del documento.

9 De ellas, se obtuvieron un total de 107 entrevistas completamente efectivas. El error muestral para una base de 107 casos es de +/- 9.47%.

13
 PERFIL DE LOS PARTICIPANTES

Las acciones corporativas para preservar la seguridad se gestionan

por áreas organizativas cada vez más especializadas. Se observa que:
• Recurrentemente se involucra al área de Recursos Humanos
para coordinar la comunicación y alineamiento de todos los
colaboradores en torno a las acciones y protocolos a seguir.

• Se han creado áreas especializadas para dirigir y coordinar las

acciones institucionales para preservar la seguridad y disminuir el
riesgo o incidencias.

• Cada vez más, se tiende a involucrar a directivos de alto nivel en las

acciones de seguridad de las empresas.

“Tenemos un comité directivo siempre en

comunicación. Nos reunimos cada 15 días
para determinar las acciones necesarias en
nuestro Incident Management Team: evaluar
cualquier situación de riesgo que pueda
tener, tanto el empleado, las instalaciones o
inclusive la marca”.

14 Sondeo de Seguridad Empresarial

Empresas
Las respuestas provienen principalmente de empresas extranjeras con operaciones en México (45%),
empresas nacionales con operaciones exclusivamente en México (32%) y empresas nacionales con
operaciones en el extranjero (20%), es decir, incorpora diferentes voces que en su conjunto representan a
la comunidad de negocios México-Estados Unidos.

Su visión sobre la inseguridad e implicaciones, coincide con hallazgos de las entrevistas cualitativas a los
especialistas en seguridad y también, con las tendencias observadas en el Sondeo anterior (2018), de modo
que refleja fielmente las consideraciones de empresas que operan en México en materia de seguridad.

Las empresas participantes se ubican principalmente en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Estado
de México (Figura 2):

Figura 1. Empresas participantes: origen • Corporativos: 53% se encuentran

en la Ciudad de México, seguido de
Empresa extranjera Nuevo León (22%) y Jalisco (22%).
45%
con operaciones en
México 61%
• Plantas: 40% de las empresas cuentan
Empresa nacional con plantas en la Ciudad de México, 31%
32%
con operaciones en en Nuevo León, 29% en Jalisco y 22% en
México únicamente 19% Estado de México.

Empresa nacional
20%
con operaciones en • Centros de Distribución
el extranjero 14%
(CEDIS): El Estado de México es el que
Organización concentra mayor número (22%), seguido
3%
internacional/ de Jalisco (16%), Ciudad de México (15%)
cámara empresarial 7% y Nuevo León (13.3%).
2021 2018
Los principales sectores representados son
maquinaria industrial, suministros y ensambles
(12%), automotriz (12%), tecnología (9%), transporte,
mensajería y almacenaje (9%). (Figura 4).

Este año casi el 40% de las participantes están

clasificadas como empresas de gran tamaño,
considerando como referencia que generan más
de 500 empleos formales en el país. (Figura 5).

15
 Figura 3. Empresas participantes:
Figura 2. Empresas participantes: ubicación Presencia a nivel Nacional

Plantas/ Estado Ubicación

Oficinas fábricas/
corporativas operaciones CEDIS
Aguascalientes OPC
Ciudad de México 53% 40% 15% Baja California OPC
Jalisco 22% 29% 16% Bajacalifornia Sur PC
Nuevo León 22% 31% 13%
Campeche PC
Estado de México 8% 22% 22%
Coahuila OPC
Guanajuato 6% 19% 9%
Querétaro 4% 18% 8% Colima OPC
Puebla 3% 11% 6% Chiapas PC
Baja California 2% 14% 8% Chihuahua OPC
Chihuahua 2% 14% 6% Ciudad de México OPC
San Luis Potosí 2% 12% 5% Durango PC
Aguascalientes 1% 8% 4%
Estado de México OPC
Cuahuila 1% 13% 6%
Guanajuato OPC
Colima 1% 4% 4%
Quintana Roo 1% 6% 2% Guerrero PC
Tamaulipas 1% 12% 5% Hidalgo PC
Sonora 1% 12% 5% Jalisco OPC
Veracruz 1% 11% 6% Michoacán PC
Yucatán 1% 7% 4% Morelos PC
Zacatecas 1% 6% 3%
Nayarit PC
Sinaloa - 9% 6%
Nuevo León OPC
Hidalgo - 6% 2%
Quintana Roo - 6% 2% Oaxaca PC
Tabasco - 6% 4% Puebla OPC
Chiapas - 5% 4% Querétaro OPC
Michoacán - 5% 4% Quintana Roo OPC
Morelos - 5% 4% San Luis Potosí OPC
Tlaxcala - 5% 2%
Sinaloa PC
Baja California Sur - 4% 2%
Sonora OPC
Colima - 4% 4%
Nayarit - 4% 1%
Tabasco PC
Oaxaca - 4% 2% Tamaulipas OPC
Durango - 3% 2% Tlaxcala PC
Guerrero - 3% 2% Veracruz OPC
Campeche - 2% 1% Yucatán OPC
Zacatecas OPC

Operación= O
Planta= P
Centro de distribución= C

16 Sondeo de Seguridad Empresarial

 Figura 4. Empresas participantes: sectores

Maquinaria industrial,
Suministros y ensambles 12%
Automotriz 12%
Tecnología 9%
Transporte, mensajería
y amacenaje 9%
Alimentos y bebidas,
/industria agroalimentaria 8%
Farmacéuticos 8%
Energía 6%
Químicos 6%
Telecomunicaciones 6%
Electrónica 6%
Servicios de seguridad 6%
Venta al por menor 6%
Construcción 5%
Servicios logísticos
y aduaneros 3%
Textiles y vestido 1%
Otro 40%

Figura 5. Empresas participantes: número de empleados

49%
39%
33%
23%
11% 15% 13% 17%

501 o más 251 a 500 51 a 250 50 o menos

empleados empleados empleados empleados

2021 2018

17
 Figura 6. Perfil de los respondientes: cargo

Responsables
de seguridad 48%
corporativa Perfil de los respondientes
52% Directivos El 52% de los ejecutivos que contestaron son
directores de empresa, el 48% restante son ejecutivos
responsables de seguridad (Figura 6) desde distintas
áreas de las empresas (Figura 7):
Figura 7. ¿A qué área pertenece usted dentro
de la empresa?
Gestión de la seguridad dentro de
Presidencia/CEO/
la empresa
Dirección General 52%
Como se observó desde el Sondeo anterior, más
Seguridad 28% de la mitad de las empresas (59%) cuentan con
Recursos Humanos 6% un Departamento de Seguridad Patrimonial10 lo
que habla de la necesidad de atender esta materia
Administración 2% con recursos especializados. Este departamento
Comercial 2% reporta principalmente a la Dirección General (51%),
al Departamento de Recursos Humanos (27%) o el
área legal (15%).
Figura 8. ¿Su empresa cuenta con un
El 42% de los responsables del área de seguridad
Departamento de Seguridad Patrimonial?
realizan funciones adicionales, entre ellas, funciones
59% administrativas (3%), de recursos humanos (29%), y
54% otras responsabilidades asociadas a la seguridad
46%
41% (12%).

SÍ NO SÍ NO
2018 2021

10 El despacho especializado en compliance de seguridad Morelos & Aldana define a la seguridad patrimonial como aquellas acciones
protocolos, políticas, instrumentos, estrategias, tácticas y capital humano enfocados a prevenir, proteger y reaccionar ante toda amenaza
sobre capital humano, bienes y activos de una organización.

18 Sondeo de Seguridad Empresarial

 Figura 9. ¿A qué área de su empresa reporta
directamente el Departamento de Seguridad?

Dirección General/
Presidencia/CEO 51%
Recursos Humanos 27%
Legal 15%
Instalaciones/Bienes raíces 4%
Manufactura/Operaciones 2%
Finanzas 1%
Cadena de Suministro 0%

Figura 10. ¿El responsable del área Figura 11. ¿Cuáles son las funciones
de seguridad en su empresa realiza adicionales que realiza?
otras funciones adicionales?
Administración 33%
SÍ Recursos humanos 29%
42% Seguridad 12%
Funciones relacionadas con la salud 8%
NO
Tecnologías de la información 8%
Finanzas 8%
59% Dirección operativa 8%
Control de almacén 4%
Ing. de planta 4%
Funciones relacionadas al ambiente 4%
Logística 4%
Consultor de seguridad corporativa 4%
Analista de inteligencia 4%
Análisis de riesgo 4%
Localización de antecedentes personales 4%
Localización de antecedentes empresariales 4%
Validación de información 4%
Entrevista REID 4%
Investigaciones Corporativas 4%

19
 RESULTADOS
1. ÁREAS GEOGRÁFICAS Y TEMÁTICAS DE MAYOR PREOCUPACIÓN
Solicitamos a los respondientes ordenar los Estados de mayor a menor, respecto a desafíos y/o preocupaciones
en materia de seguridad empresarial, obteniendo las siguientes respuestas.

Figura 1.1. Percepción: 10 Estados con mayores

desafíos y/o preocupación en materia de
seguridad empresarial ¿Cuál es el principal motivo de
preocupación para las empresas?
Lugar 2018 2021
Como en años pasados, la seguridad de los
1 Tamaulipas Estado de México
empleados y la seguridad del transporte de carga,
2 Estado de México Guanajuato
destacan como motivos principales de preocupación
3 Ciudad de México Ciudad de México
para las empresas. Otros temas señalados son la
4 Michoacán Michoacán
5 Guerrero Jalisco
seguridad física de las instalaciones, los protocolos
6 Veracruz Tamaulipas de viaje y la seguridad de la información.
7 Jalisco Nuevo León
Como puede verse a continuación, el nivel de
8 Guanajuato Puebla
preocupación es considerablemente mayor para
9 Sinaloa Veracruz
10 Puebla Chihuahua
amenazas externas.

Figura 1.2. Percepción: 10 Estados con menores Figura 1.3. ¿Cuál de los siguientes rubros
desafíos y/o preocupación en materia de resulta de mayor preocupación en materia de
seguridad empresarial seguridad para su empresa?

Lugar 2018 2021 Transporte de carga 64%

1 Yucatán Hidalgo
Seguridad para los
2 Querétaro Morelos empeados y la familia 63%
3 Aguascalientes Nayarit
Seguridad física de
4 Campeche Oaxaca
instalaciones 48%
5 Quintana Roo Tabasco
6 Baja California Quintana Roo Protocolos de viaje 36%
7 Sonora Tlaxcala
8 San Luis Potosí Yucatán
Seguridad de la información 35%
9 Chiapas Baja California Sur
10 Tlaxcala Campeche

20 Sondeo de Seguridad Empresarial

Figura 1.4. ¿Qué nivel de preocupación representan
las siguientes amenazas para su empresa?

56%
Robo extremo 29%
15%

Robo de 55%
22%
mercancía en tránsito 23%

Ausencia de 52%
25%
Estado de Derecho
23%

Corrupción de 51%
31%
autoridades 18%

46%
Extorsión 28%
26%

40%
Ataques cibernéticos 35%
25%

Violencia cercana 39%

39%
a la zona de empleo
22%
36%
Robo de información 42%
22%
33%
Secuestros 35%
32%

29%
Intrusión en las
42%
instalaciones 29%
19%
Robo interno 34%
47%

18%
Fraude interno 37%
45%

Mal uso de identidad 16%

28%
corporativa
56%
10%
Violencia en el
22%
lugar de trabajo 68%
10%
Otros factores
40%
internos
50%

Alto Medio Bajo

21
 2. PERCEPCIÓN EN SEGURIDAD

Los retos en materia de seguridad son crecientes y cambiantes. Los expertos de seguridad
entrevistados coinciden en las siguientes tendencias:
• Creciente problemática de inseguridad generalizada en México: dinámica que se
extiende desde las zonas más inseguras hacia cualquier otra parte del país.

• Evolución/sofisticación de la actividad delincuencial hacia las empresas.

• Por el uso de tecnología digital hay un aumento en los riesgos de ciberseguridad.

• Cada vez más empresas hacen diagnósticos para conocer su nivel de riesgo.

• No se prevén disminuciones en los riesgos de seguridad para la sociedad en general

y para las empresas.

“El phishing11 se ha incrementado por el trabajo

en casa y obviamente estamos más propensos
a recibir información desde diferentes fuentes.
Lo que tratamos es de que todos nuestros
equipos operen de manera segura. La compañía
ha invertido bastante en colocar los softwares
adecuados y obviamente las notificaciones y la
capacitación adecuada a los empleados”.

11 Definido por Microsoft Support como “un ataque que intenta robar su dinero o su identidad, haciendo que divulgue información
personal (como números de tarjeta de crédito, información bancaria o contraseñas) en sitios web que fingen ser sitios legítimos. Los
ciberdelincuentes suelen fingir ser empresas prestigiosas, amigos o conocidos en un mensaje falso, que contiene un vínculo a un sitio web
de phishing”.

22 Sondeo de Seguridad Empresarial

El Sondeo continúa reportando una alta percepción de inseguridad: Casi 40% de las empresas encuestadas
consideran que la operación en sus empresas es insegura en términos de delincuencia.

Poco más de la mitad indicaron que el nivel de inseguridad en sus empresas se mantuvo, mientras que el
26% - una cuarta parte- manifestó un deterioro en las condiciones de seguridad, y el 17% una mejoría. La
tendencia es consistente con el Sondeo anterior.

A mediano plazo, la expectativa es que la situación continúe igual; 49% de los respondientes, esperan que
el nivel de seguridad de su empresa se mantenga durante el 2022 en comparación con 2021.

Figura 2.1. ¿En términos de delincuencia,

considera que la operación de su empresa en
México es…?

Insegura 37% Figura 2.3. ¿Cómo considera que será la

situación de seguridad de su empresa en el
63% Segura próximo año?

49%

Figura 2.2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 29%

22%
describe mejor su opinión sobre la situación
de seguridad en su empresa?

57%
Nuestra Nuestra El nivel de
empresa empresa seguridad de
será más segura será menos nuestra empresa
26% en 2022 que segura en 2022 se mantendrá
17% en 2021 que en 2021 igual

Nuestra Nuestra El nivel de

empresa empresa seguridad de
fue más segura fue menos segura nuestra empresa
en 2020 que en 2020 que se ha mantenido
en 2019 en 2019 igual

23
 Las empresas en México ya incorporan la inseguridad como parte de su operación diaria. El 86% de las que
reportaron una mejora en la seguridad de sus operaciones, la atribuyen a las medidas internas implementadas
con este propósito, entre las que destacan análisis de riesgos, rastreo satelital, seguridad física, planes de
gestión y entrenamiento.

La percepción sobre la actuación de las autoridades sigue siendo negativa, pues no parece tener un impacto
significativo en las condiciones de seguridad que perciben las empresas.

Figura 2.4. Considerando que la seguridad de

su empresa mejoró en 2020 con respecto a
2019, mencione cuál de los siguientes aspectos
ha tenido el mayor impacto en la mejora de las
condiciones de seguridad. (Puede elegir más de
una opción).

Mejoras de seguridad 86%

dentro de su empresa 84%

Los esfuerzos de las 9%

autoridades federales
7%

Los esfuerzos de las 5%

autoridades estatales
7%

2021 2018

24 Sondeo de Seguridad Empresarial

Figura 2.5. Por favor indique qué tipo de mejoras dentro de su
empresa ayudaron a optimizar las condiciones de seguridad.

Análisis de riesgos 95%

Rastreo satelital
a transporte/bienes 63%
Seguridad física 58%
Planes de gestión de crisis 58%
Entrenamiento y concientización
de seguridad 58%
Protocolos de viaje 42% Quienes señalaron un
Mejoras en medidas de
42% deterioro en las condiciones
seguridad cibernética
de seguridad, destacan como
Colaboración con otras empresas 37% principales temas un aumento
en los delitos de oportunidad,
Apoyo con autoridades 32%
ausencia de estado de
Rastreo satelital a ejecutivo 32% derecho, fortalecimiento
del crimen organizado y
Protección ejecutiva 26%
condiciones económicas
Cancelación de operaciones 21% adversas.

Figura 2.6. Considerando que su empresa fue menos segura en 2020

con respecto a 2019, mencione cuál de los siguientes aspectos ha
tenido el mayor impacto en el deterioro de las condiciones de
seguridad.

Aumento en delitos de oportunidad 82%

Ausencia del Estado de Derecho 71%
Fortalecimiento del
crimen organizado 71%
Condiciones económicas adversas 64%
Corrupción de autoridades
en general 61%
Incremento de violencia cercana
a la zona de empleo 46%
Seguridad sanitaria 21%
Factores internos de la empresa 11%

25
 Figura 2.7. ¿Cómo considera la situación de
seguridad del país hoy en día comparada con la
que se tenía hace 12 meses?
NS/NC
7% Mejor
1%
+
Mucho mejor Mucho mejor:
1%
Mejor
19% 2%
Igual

47% Peor Peor

+
Mucho peor:
72%

25% Mucho peor

Figura 2.8. ¿Cómo considera que será la situación

de seguridad del país en los próximos 12 meses?
NS/NC
5% 1% 1%
Mejor
2% Mucho mejor +
Mucho mejor:
2%
Mejor
25% 3%
Igual

Peor
51% Peor
+
Mucho peor:
67%

16% Mucho peor

26 Sondeo de Seguridad Empresarial

Capacidades de
Pinkerton
Como proveedor líder en la industria, nuestros clientes confían en nosotros todos los
aspectos de seguridad y riesgo en su negocio. Desde la asesoría estratégica hasta la
implementación táctica, nos enorgullece el alcance de nuestros servicios y soluciones a la
medida, diseñadas para ayudar alcanzar los objetivos de cualquier organización.

Si lo que busca es protección de ejecutivos, gestión de riesgos a nivel empresarial o

investigaciones corporativas, nuestro enfoque integral es la solución. Evaluamos cada
aspecto del perfil de riesgo, diseñamos la solución más efectiva para sus necesidades,
y entregamos servicios que pueden ser estratégicos o tácticos, y van desde respuesta a
incidentes aislados hasta soluciones de tiempo completo.

Sin importar en qué parte del mundo se encuentre, nuestros servicios y soluciones
globales estarán disponibles cuando los necesite.
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Incidente | Temporal | Medio Tiempo | Tiempo Completo

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mundial para entregar excelentes servicios y soluciones, guiados por
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PyMEs, socios, Afiliados y agencias
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escalabilidad
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organización global plana, con procesos homologados, cultura única,
plataforma coordinada e intercambio de información
• Evaluación— Benchmarking y alineación organizacional

Acceso Local | Alcance Global

Brindando Acceso a Nuestros Clientes

• Operaciones globales — Entrega sin fronteras a través de servicios

especializados en protección, investigaciones, asesoramiento de
riesgos, inteligencia de protección y respuesta a emergencias
• Servicios especializados — Soluciones a la medida basadas en su
perfil de riesgo
• Recursos conectados — Cadena de suministro integrada, PyMEs,
Afiliados y miembros de la Alianza
• Gestión de desempeño — Enfoque sistemático en mejora continua,
desarrollo de prácticas de mejora continua, alineación organizacional
y benchmarking
3. DAÑOS SUFRIDOS POR LAS EMPRESAS

• La principal incidencia está en el robo de mercancía, principalmente en la

transportación. También se refiere el robo en bodegas.

• También la seguridad de las plantas es motivo de preocupación, aunque en

este rubro es menor la incidencia.

• La ciberseguridad, cada vez más, es motivo de interés. No obstante se confía

en las medidas tomadas por áreas especializadas de TI.

Entre las zonas con mayor identificación de inseguridad, los expertos en

seguridad corporativa entrevistados destacan: Tamaulipas, Sinaloa, Guanajuato,
Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Estado de México. Coinciden en
que los tramos carreteros que confluyen hacia o desde estas zonas, son los más
riesgosos para la transportación de mercancías.

“Los mayores riesgos que tenemos están

en la calle, cuando nuestros empleados
van a visitar a nuestros clientes, amenazas,
extorsiones, hemos tenido algunos casos
de secuestro exprés, principalmente en los
estados fronterizos”.

29
 Incidentes de violencia en empresas
Sufrir ataques al transporte de la cadena de suministro sigue siendo una de las principales preocupaciones
del sector productivo del país (con una ocurrencia en 49% de las empresas encuestadas). Incluso, este
Sondeo muestra mayor ocurrencia de este delito versus el sondeo anterior (42.1%).

Sin embargo, el delito que más aumentó fue el de extorsión virtual, señalado por 62% de los respondientes
(vs. 39.9% en 2018).

El delito principal (extorsión) no se denuncia, mientras que los siguientes dos son mayormente denunciados
ante el ministerio público.

Figura 3.1. De los siguientes delitos/incidentes ¿ha sido su empresa víctima de

alguno de ellos durante los últimos 12 meses? (Puede elegir más de una opción).

Denunció ante el Denunció ante

Ministerio público otra instancia

Sí No Sí No

Extorsión virtual 62% 22% 67% 22% 67% Base: 67

Ataque al transporte/cadena
de suministro 49% 79% 11% 51% 38% Base: 53

Robo 47% 61% 29% 16% 70% Base: 51

Agresión o amenaza por externos
contra empleados 34%
Manifestaciones, bloqueos,
disturbios sociales 29%
Intrusión de instalaciones 27%
Ataques cibernéticos 24%
Fugas de información 15%
Fraude interno 12%
Agresión contra distribuidores 12%
Secuestro exprés 11%
Extorsión sindical 9%
Vandalismo 9%
Agresión o amenaza por externos
contra un alto ejecutivo 8%
Violencia en el lugar de trabajo 8%
Secuestro virtual 7%
Extorsión directa 6%
Secuestro 3% No se presentan datos del
resto de incidentes al no
Huelga 2% tener base representativa

30 Sondeo de Seguridad Empresarial

Figura 3.2. Como consecuencia de las situaciones o delitos que reportó
anteriormente, ¿Durante los últimos 12 meses…?

Cancelaron rutas de distribución o

ventas de sus productos 15%

Se cancelaron planes de crecimiento

o inversiones de su empresa 5%

Se dejó de comercializar o hacer

negocios con otras empresas 5%

Se dejó de comercializar o hacer

negocios con el gobierno 2%

Ninguna 73%

31
 4. CONFIANZA EN LAS AUTORIDADES

Existe un enorme reto de coordinación y efectividad en la respuesta

institucional. Los entrevistados coinciden:
• Las acciones e información de los diferentes niveles de gobierno
está desarticulada.

• Los cuerpos de seguridad del Estado mexicano tienen diferentes

niveles de preparación y esto se refleja en desigual efectividad de
combate a la inseguridad.

• En tanto, el crimen organizado se consolida como una industria

con amplio poder financiero y de acción que ha alcanzado altos
niveles de sofisticación.

“La información que tiene la Federación

con la información que tienen los diferentes
Estados o los municipios, a veces no es la
misma. Entonces nosotros tratamos de tener
comunicación a nivel estatal, a nivel local,
de tal manera que podamos conjuntar esa
información y prevenir situaciones de riesgo”.

32 Sondeo de Seguridad Empresarial

Experto en seguridad
La percepción de un clima de inseguridad constante en el país ha afectado la confianza en las autoridades
en todos los niveles de gobierno, como puede observarse en la gráfica 4.1.

En general, y como se observa en ediciones anteriores del Sondeo, las autoridades federales gozan de
mayor confianza.

Destaca que la Marina y el Ejército aún cuentan con grados significativos de confianza.

La mayoría de los respondientes (83%) coinciden en que hay muy poca o nula coordinación entre las
instancias de gobierno encargadas de la seguridad.

Figura 4.1. ¿Cuánta confianza le inspiran las siguientes autoridades?

Policía Municipal 40% 37% 20% 3%

Policía Ministerial o
Judicial 26% 48% 25% 1%

Ministerio Público (MP)/

Fiscalías Estatales 25% 50% 22% 3%

Fiscalía General de
la República (FGR)
20% 45% 30% 5%

Gobernación 17% 42% 36% 5%

Policía Estatal 15% 50% 32% 3%

Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana 13% 43% 38% 6%

Guardia Nacional 13% 37% 40% 10%

Policía Federal 10% 33% 49% 8%

Jueces 7% 38% 49% 6%

Marina 4% 8% 45% 43%

Ejército 4% 17% 55% 24%

Nada Poca Alguna Mucha

33
 Figura 4.2. ¿Qué tanta coordinación considera que hay entre las diferentes instancias
del gobierno encargadas de la seguridad?

1% 16% 61% 22%

Mucho Algo Poco Nada

Cerca de la mitad de las empresas encuestadas, perciben que la protección de los derechos
de las empresas no está garantizada. En el caso de los inversionistas extranjeros, las empresas
22% que no siempre reciben un trato justo.
entrevistadas responden
Nada

16%
Figura 4.3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos de las empresas
Algo
1%
están bien protegidos por el sistema político mexicano?
Mucho
61%
Poco

6% 41% 43% 10%

Mucho Algo Poco Nada

Figura 4.4. ¿Con qué frecuencia diría que, en la práctica, inversionistas extranjeros
6% por parte del gobierno?
reciben un trato justo y equitativo
Mucho
10%
Nada 41% 44%
Algo
43%
Poco 25%

15%
10%
6%

Casi siempre En la mayoría de En algunos Casi nunca NS/NR

los casos casos

El 76% afirma que la ilegalidad en México tiene un impacto en su empresa. Entre las razones
más mencionadas, destacan corrupción, impunidad, desconfianza hacia las autoridades y
falta de Estado de Derecho.

34 Sondeo de Seguridad Empresarial

 Hay corrupción

Base: 82
Hay impunidad

13% 12%
Desconfianza hacia las autoridades

7%
NO
24%
No hay Estado de Derecho

7%
No hacen nada ante la delincuencia

6%
No hay certeza de que las autoridades

5%
actúen conforme a derecho

¿Cómo?
Fomenta los incidentes delictivos

4%
No hay certidumbre ante las

4%
disposiciones legales
SÍ
76%

Se incrementan los gastos de 4%

protección

Hay percepción general de inseguridad

4%
Figura 4.5. ¿La ilegalidad en México impacta la seguridad de su empresa?

No hay seguimiento de delitos

4%

35
 5. SEGURIDAD CORPORATIVA: MEDIDAS Y ACCIONES
IMPLEMENTADAS POR LAS EMPRESAS

Los expertos en seguridad corporativa que participaron, comparten que las empresas
se enfocan en solventar su riesgo con acciones de iniciativa propia, logrando contener
la incidencia:
• Buscan las fuentes de información estratégica más asequibles para identificar y
dimensionar su riesgo: complementan la información oficial con la de consultores
especializados.

• Hacen aproximaciones propias a partir de la información que genera su logística.

• Dan seguimiento a los protocolos establecidos para el manejo de mercancía y

transportación, evitando caer en situaciones de exposición.

• Capacitan al personal involucrado en las gestiones que implican riesgo,

principalmente en transportación de mercancías y seguridad de la información.

• Las empresas más grandes buscan preservar las certificaciones en materia de

seguridad con que cuentan como mecanismo para garantizar su operación
segura.

La prevención es el eje fundamental de las estrategias. Sin embargo, dependiendo

de la perspectiva institucional y el recurso financiero disponible, las empresas tienen
diferente autopercepción de riesgo y capacidad de respuesta.

“Tenemos por un lado lo que llamamos

“incident rate”, que es la cantidad de incidentes
de inseguridad en la calle, dividido por las
horas que nuestros vehículos pasan en la
calle, y sumamos cada reporte de incidencia
en nuestros transportes… analizamos eso y
obviamente el valor de lo extraviado”.

36 Sondeo de Seguridad Empresarial

Estrategias preventivas para su protección
Una de las conclusiones generales es que las empresas asumen la inseguridad como un costo operativo
adicional, por lo que toman medidas de planeación, presupuestales y de inversión orientadas a prevenir la
incidencia de la actividad delictiva.

La concientización en seguridad para los empleados, la evaluación de riesgos y plan de prevención y

un sistema de gestión de seguridad para cada instalación son las tres acciones más comunes que los
encuestados han puesto en marcha en sus empresas para mitigar riesgos/impactos. Los protocolos para el
reclutamiento, programas de protección ejecutiva, recopilación y análisis de información, adquieren mayor
importancia con el paso del tiempo.

Figura 5.1. Por favor indique ¿Cuál de las siguientes acciones en materia de seguridad ha
puesto en marcha su empresa para mitigar riesgos/impactos?

Concientización en seguridad para los empleados 75%

Evaluación de riesgos y plan de prevención 74%

Sistema de gestión de seguridad para cada instalación 71%

Plan para manejo de crisis y continuidad de negocios 70%

Proceso de contratación de personal confiable 63%

Recopilación y análisis de información 54%

Pruebas antidopaje 38%

Programas de protección ejecutiva 34%

37
 Figura 5.2 ¿Con qué frecuencia capacita a sus empleados y/o contratistas en
temas de seguridad?

64%
2021 2018
49%

26% 26%
20%
16%

Una vez al año Dos veces al año Tres veces al año

Respuesta a los incidentes en materia de seguridad

Entre las principales estrategias para responder a los incidentes en materia de seguridad, la mayoría de las
empresas reporta haber incrementado medidas y protocolos con inversiones propias (83%), notificado a las
autoridades en los tres niveles de gobierno (68%), y haber contratado consultores externos (36%).

El 62% cuenta con un programa de gestión de viajes de negocio; Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán y
Ciudad de México son los estados en donde mayormente los encuestados implementan regulaciones para
viajes de negocios. Dichos estados coinciden en su mayoría con aquellos que los encuestados perciben
con un mayor riesgo.

Figura 5.3. ¿Qué estrategia utiliza su empresa para enfrentar los principales
incidentes en materia de seguridad?

Incrementa medidas de seguridad 83%

con recursos propios

Notifica a las autoridades

(municipales/estatales/federales) 68%

Contacta consultores externos 36%

Alianzas (Con cámaras,

asociaciones, otras empresas) 4%

Células ciudadanas 1%

38 Sondeo de Seguridad Empresarial

 Figura 5.4. ¿Cuenta su empresa con un programa
de gestión de viajes de negocio?

NO 38%

62% SÍ

Figura 5.5. Independientemente de la situación actual de la pandemia

por Covid-19 ¿de qué manera se han gestionado los viajes de negocios
en su empresa?

Implementación de
protocolos de viaje 86%

Limitaciones para trasladarse

dentro de México 57%

Línea telefónica
de emergencia 24/7 57%

Rastreo y monitoreo
de empleados 54%

Evaluación de hoteles 51%

Uso de servicios de transporte seguro

(evaluación de servicio, chofer 50%
capacitado, vehículo de bajo perfil)

Limitaciones para trasladarse desde

el extranjero hacia México (cuando 43%
tienen operaciones en otro país)

39
 Figura 5.6. ¿En qué estados de la República su empresa implementa
regulaciones especiales para viajes de negocios?

Ubicación de las empresas que

implementan regulaciones
para viajes de negocios

Tamaulipas 34%
Guanajuato 33%
Michoacán 33%
Ciudad de México 29%
Jalisco 27%
Guerrero 26%
Estado de México 24%
Nuevo León 24%
Sinaloa 21%
Zacatecas 21%
Chihuahua 19%
Durango 14%
Puebla 14%
Cuahuila 13%
Baja California 11%
Morelos 11%
Colima 10%
Oaxaca 10%
San Luis Potosí 10%
Veracruz 10%
Aguascalientes 7%
Querétaro 7%
Tabasco 7%
Hidalgo 6%
Nayarit 6%
Sonora 6%
Tlaxcala 6%
Chiapas 4%
Quintana Roo 4%
Yucatán 4%
Baja California Sur 3%
Campeche 3%

40 Sondeo de Seguridad Empresarial

6. INVERSIÓN EN SEGURIDAD

• El gasto en seguridad es cada vez mayor, se integra como un

“impuesto” adicional a los costos corrientes de operación, con
presupuestos específicos para el rubro seguridad.

• La inversión en seguridad es indispensable para procurar operar sin

incidencias.

• Las empresas con giros de mayor exposición en transportación de

mercancías, son las que más invierten en seguridad.

Hay un sobrecosto para hacer negocios en

México por los gastos que se tienen que
hacer en seguridad privada y las decisiones
de dónde ubicarse en función de la dinámica
delictiva que hay en ciertos lugares.

Empezando por los avisos a los viajeros,

particularmente de Estados Unidos, pues sí
se ve que la imagen del país está afectada.
En nuestro caso, a pesar de las dificultades
que hemos tenido, no ha afectado nuestro
plan de inversión en el país, que es bastante
fuerte. Estamos bien enterados de lo
riesgoso que puede ser aquí y por eso
tenemos aquí al equipo de loss prevention.

41
 Este “impuesto” que las empresas deben cubrir para poder operar en México, se refleja en que 57% de ellas
invierte entre 2 y 7% de su presupuesto anual en temas de seguridad y 13% invierte más del 8%.

Una cuarta parte de las empresas encuestadas considera que el presupuesto para México en seguridad, es
mayor que el que la empresa invierte en otros países de América Latina.

Figura 6.1. ¿Qué porcentaje del presupuesto de operación anual de su

empresa se invierte en seguridad actualmente?

42%
30%
15%
5% 8%

Menos del 2% 2% - 4% 5% - 7% 8% - 10% Más del 10%

Figura 6.2. Por lo que sabes o conoces, ¿consideras que el presupuesto

para seguridad de tu empresa en México es menor, igual o mayor que el
que asigna tu empresa en otros países de América Latina?

9% 35% 26% 30%

Menor Igual Mayor No sabe

Figura 6.3. ¿En cuáles de los siguientes rubros en materia de seguridad invierte actualmente
su empresa?

88% 87%
71% 69%
62% 62% 57%
56% 55%
47%
39% 36%
33%
24%
GPS en los vehículos
de la empresa
Filtros de selección
y reclutamiento

Consultoría-Auditorías
externas

Pruebas de alcoholemia
y drogas
Controles de acceso

CCTV (Circuito cerrado

de televisión)

Alarmas

Guardias de seguridad

Entrenamiento al personal

Seguridad cibernética

Seguridad perimetral

Investigaciones internas
y auditorías

Protección ejecutiva

Escolta para transporte

42 Sondeo de Seguridad Empresarial

7. CIBERSEGURIDAD

La ciberseguridad es una problemática creciente, pero aún no

totalmente visible para algunas empresas. De acuerdo con los expertos
entrevistados:

• Las empresas en general consideran que se están implementando

acciones adecuadas para hacerle frente desde los equipos de TI.

• Las empresas especialistas en seguridad consideran que no todas

las empresas en México están conscientes de su riesgo real en
ciberseguridad, hacen falta diagnósticos expertos.

El riesgo de ciberseguridad va a la alza pero

en un porcentaje muy alto, el problema
es que no estamos familiarizados a estos
riesgos y muchas veces se ve solo desde
el lado digital y piensas en el firewall y
software, pero el factor humano también
está involucrado y mucho…

43
 La información es uno de los activos más valiosos para las empresas. Por ello, por segunda ocasión incluimos
un apartado para conocer el nivel de riesgo en este rubro.

El 83% de los respondientes manifestaron que la ciberseguridad es de alta prioridad para la empresa. El 84%
reporta tener una estrategia de ciberseguridad y el 73% que sus empresas tienen un presupuesto enfocado
a la ciberseguridad. Entre las amenazas más importantes, destacan el acceso a la información y ataques
cibernéticos.

El 12% de los respondientes reportaron ser víctimas de un delito: los ataques cibernéticos no son comunes
y cuando llegan a suceder prácticamente no se reportan como delito ante ninguna institución.

Figura 7.1. ¿Qué nivel de importancia se asigna a la ciberseguridad en tu

empresa?

83% 13% 4%

Alta Media Baja

Figura 7.2. ¿Con qué periodicidad se brinda capacitación o concientización

de seguridad de la información en su empresa?

33%
29%
19%
9% 10%

No existe Cuando es Anual o Más de dos Hay campañas

requerido por semestral veces al año permanentes
un área

Figura 7.3. ¿Su empresa cuenta con un presupuesto

enfocado a temas de ciberseguridad?

18% No

Sí 73%

44 Sondeo de Seguridad Empresarial

Figura 7.4. ¿Qué riesgos/amenazas enfrenta
tu empresa en temas de ciberseguridad?

% Figura 7.5. ¿Su empresa cuenta con

Acceso a la información 44
una estrategia de ciberseguridad?

Ataques cibernéticos 41

Actos delictivos 14

Infiltraciones 10 No 16% 84% Sí

Bloqueos 5

Acceso a cuentas bancarias 3

Clonación 2

Figura 7.6. ¿Cómo percibe el apoyo de la alta dirección

en temas de ciberseguridad?

Alta: existen reuniones

periódicas y hay un
seguimiento continuo 48% Figura 7.7. ¿Las decisiones sobre
de la estrategia cómo debe actuar su empresa
en temas de ciberseguridad son
Media: conoce los objetivos,
recibe informes tomadas de manera local?
trimestrales, semestrales 31%
o anuales

Baja: solamente cuando

existe un incidente, 18%
busca respuestas/ reactivos No 42% 58% Sí

Nula: no hay relación

directa ni reportes 3%
con la alta dirección

45
 8. OPERACIONES EN MÉXICO Y EXPECTATIVAS A FUTURO

Las empresas y especialistas en seguridad se preparan para un escenario

complejo. Los entrevistados señalan tres factores principales:

1. Un gran reto para el Estado mexicano: garantizar mejores niveles de seguridad.

a. Falta ver la efectividad en los índices de incidencias.
b. Recorte presupuestal en la materia.
c. Descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

2. La pandemia no se acaba por decreto: el eventual regreso a una “nueva normalidad”

plantea retos logísticos y administrativos:

a. De bioseguridad en instalaciones empresariales.

b. Repercusiones a partir de la reconfiguración del trabajo en instalaciones

empresariales y/o en casa.

3. La ciberseguridad seguirá evolucionando y está presente entre las principales

preocupaciones de los directivos de empresas:

a. La pandemia ha acelerado su incidencia.

b. Hay creciente preocupación desde las empresas y, cada vez más, se acercan
a especialistas en ciberseguridad.

Nos hemos dado cuenta que nuestras

empresas pueden operar de una manera
diferente, de una manera virtual o remota.
Yo creo que esta tendencia va a seguir por
varios años hacia el futuro. No va a ser la
misma dinámica que teníamos en el 2019,
ahora se trata de seguridad sanitaria y
ciberseguridad.

46 Sondeo de Seguridad Empresarial

Al preguntar sobre las decisiones específicas que han
tomado las empresas como resultado de la situación
de seguridad en el país, se observan los siguientes
hallazgos:
Figura 8.2. Su empresa ha suspendido
operaciones¿Su
enempresa HA SUSPENDIDO
algún estado de la República,
• Durante 2019-2020, 23% suspendió operaciones en algún estado de la
por razones de inseguridad?
república, por razones de inseguridad?
operaciones en sus empresas en algún
estado debido a la inseguridad, destacan las
suspensiones en Tamaulipas, Guanajuato,
Michoacán y Guerrero.
No 77%

• En este mismo periodo, 20% redujo sus

inversiones.
23% Sí
• 6% trasladó sus operaciones de un estado a
otro y 2% trasladó ciertos procesos a otro país.
¿En cuáles estados?

Figura 8.1. Su empresa ha reducido sus inversiones Tamaulipas 40%

en México por motivos de seguridad durante los Guanajuato 24%
últimos años? (año 2019 y 2020)
Guerrero 20%
Michoacán 20%
Zacatecas 16%
Veracruz 12%
No 80% 20% Sí Chiapas 8%
Puebla 8%
Chihuahua 4%
CDMX 4%
Durango 4%
Estado de México 4%
Nuevo León 4%
Oaxaca 4%
San Luis Potosí 4%
Sinaloa 4%

47
 Figura 8.3. ¿Su empresa planea suspender
operaciones en algún estado de la República,
por razones de inseguridad?
Figura 8.5. ¿Su empresa ha trasladado sus
No 92% operaciones a otro país (fuera de México) por
razones de seguridad?
8% Sí
Frecuencia

Michoacán 3 No 98%
Chihuahua 1
Guerrero 1
Jalisco 1
Morelos 1 2% Sí
Tabasco 1
Base: 2*
Tlaxcala 1
Veracruz 1 ¿Cuál es la ubicación anterior de su empresa
y su nueva ubicación?

Ubicación anterior Nueva ubicación

Figura 8.4 ¿Su empresa ha trasladado
Estado de México Laredo Texas, EU
sus operaciones a otro lugar dentro de
la República Mexicana por razones de Ciudad de México San Diego California, EU

seguridad?

Respecto a las perspectivas a futuro, el Sondeo

No 94% revela que:

• 8% planea suspender sus operaciones en

algún estado de la República debido a la
6% Sí
inseguridad.
¿En qué estado de la república se • Solo 2% planea trasladar sus operaciones
ubicaban y a cuál se trasladará?
de un estado a otro y 3% planear trasladar
Ubicación anterior Nueva ubicación ciertos procesos a otro país.
Ciudad de México Chiapas
Pese a las complicaciones en terreno de seguridad,
Estado de México Ciudad de México
las empresas continúan confiando en México, en su
Guanajuato Ciudad de México
mayoría no han reducido inversión.
Nuevo León Jalisco
Oaxaca Nuevo León
Zacatecas Nuevo León

48 Sondeo de Seguridad Empresarial

Figura 8.6. ¿Su empresa planea trasladar sus Figura 8.7. ¿Su empresa planea trasladar sus
operaciones a otro lugar dentro de México operaciones a otro país (fuera de México) por
por cuestiones de seguridad? razones de seguridad?

No 98% No 97%

2% Sí 3% Sí

Base: 3*

¿En qué estado de la República se ubica ¿Cuál es la ubicación actual de su empresa y

y a cuál se trasladará? a dónde planea trasladarse?

Ubicación anterior Nueva ubicación Ubicación anterior Nueva ubicación

Jalisco Ciudad de México Estados Unidos

Estado de México
Jalisco Guadalajara Estados Unidos
Puebla
México Estados Unidos

Un entorno complejo y desafiante contribuye a que los encuestados no visualicen una mejora en la situación
de inseguridad en el corto plazo; para el 73% tomará más de cinco años resolver la situación. Esta tendencia
se mantiene desde el Sondeo anterior.

Figura 8.8. ¿Cuándo espera que la situación de seguridad en México mejore?

73%
55%

23%
11% 11% 10% 14%
6%

A finales A finales A finales Tomará A finales A finales A finales Tomará

de 2018 de 2023 de 2021 más de de 2023 de 2026 de 2024 más de
cinco años cinco años
resolver resolver
la situación la situación

2018 2021

49
50
Por el cambio de gobierno

tiempo?
que viene

Hay corrupción
21%
No hay una estrategia de
seguridad clara 10% 9%
Falta de una estrategia de
seguridad

Cuando salga cambie el

gobierno actual

Hay altos índices delictivos

Sondeo de Seguridad Empresarial

Por la falta de empleo

Por el impacto económico

de la pandemia

Los resultados se ven años

después

Actualmente no hay una buena

estrategia de seguridad

Hasta que cambien la

estrategia

Los gobiernos sólo hacen un

plan sexenal

Falta inversión en educación

No se ve acción alguna
6% 6% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
Figura 8.9. ¿Por qué considera que la situación de seguridad mejorará en dicho periodo de
CONCLUSIONES

“La delincuencia siempre va a evolucionar.

Yo llevo 24 años en el país y siempre han ido
cambiando con el clima. Pero nosotros también.
Así que yo creo que la empresa que identifique
los problemas y tome un approach proactivo
para resolverlos, va a poder operar en México de
manera segura y rentable”.

Un entorno de seguridad y Estado de Derecho es fundamental no sólo para garantizar la inversión, sino
para generar condiciones que permitan incrementar la productividad de las empresas, el fortalecimiento
del mercado interno y las oportunidades de empleo formal para la población. La dimensión de los retos en
seguridad pública que enfrenta el país, exige atención urgente y efectiva.

Si bien la mayoría de las tendencias observadas se mantienen respecto al Sondeo de 2018, hay que considerar
que la elaboración de este documento coincidió con la pandemia, donde una baja generalizada en la
economía, propicia mayor actividad delincuencial desde los segmentos más bajos, así lo señala el reporte
“Factores de riesgo que provocan la criminalidad” de Wael Hikal, en donde puntualiza catorce factores entre
ellos: escaso nivel de vida, condiciones de trabajo inadecuadas, estructuras sociales atrasadas, deficiente
integración nacional, esencialmente en el plano económico, reducida industrialización, etc.12

En este sentido, los respondientes del Sondeo identificaron la pandemia como catalizador de problemáticas
de seguridad preexistentes. Destacando:

• Una preocupación recurrente por el asalto y robo de mercancía en tránsito, la seguridad de las
familias y la extorsión virtual.

• La importancia de poner atención a los riesgos de ciberseguridad que incrementan con el aumento
de la operación a distancia de las empresas.

• La bioseguridad como un elemento más a considerar.

12 Wael Hikal. Factores de riesgo que provocan la criminalidad. https://www.amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/68_4/PDF/68_4_

factores_riesgo.pdf

51
 A los retos de seguridad, confirmados por las fuentes nacionales e internacionales, suma la preocupante
percepción de que las empresas no cuentan con apoyo suficiente de las autoridades para atender las
amenazas a su seguridad.

A pesar de reportar una crisis de ilegalidad que repercute en sus operaciones, y percibir que los retos de
seguridad son de largo plazo, son pocas las empresas que han reducido sus inversiones en el país, las
que planean trasladar sus empresas a otro lugar dentro o fuera del país, es decir, no preven suspender sus
actividades debido a la seguridad.

La continuidad de la mayoría de las inversiones en el país refleja el compromiso del sector privado con
México, sin embargo esto disminuye su capacidad de invertir y operar competitivamente, sobre todo en
aquellas zonas de la República identificadas como las más inseguras.

Como mercado, México compite con muchos otros países para atraer la inversión extranjera directa, por
eso, es de la mayor importancia implementar estrategias que consideren las experiencias del sector privado,
y sean efectivas desde el diseño, la ejecución y la evaluación de las estrategias nacionales de seguridad
y combate a la impunidad, así como crear canales de comunicación y seguimiento continuo entre las
empresas y las autoridades.

52 Sondeo de Seguridad Empresarial

RECOMENDACIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DE AMCHAM
Para fortalecer la seguridad y el Estado de Derecho en México, es indispensable avanzar en:

1. Capacitación y profesionalización a los cuerpos policiacos de los tres niveles de gobierno;

2. Mejora de los mecanismos de vigilancia y seguimiento para blindar las cadenas de suministro;

3. Colaboración interinstitucional para la seguridad fronteriza, para reducir el tráfico de armas, trata de
personas, migración ilegal asociada a la delincuencia, etc;

4. Diseño de métricas de desempeño a los cuerpos policiacos, ministerios públicos y juzgados, para
aumentar la calidad de gestión en todo el proceso (remisión, integración de la averiguación y
sentencia), así como la productividad;

5. Transformación y fortalecimiento del sistema penitenciario y desarrollo de programas específicos

de reinserción social;

6. Diseño, creación e implementación de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad -incluido un

marco regulatorio que pueda ser flexible con los avance constante de la tecnología- que contemple
la participación del sector público, sector privado y población en general;

7. Blindaje del sistema financiero contra el lavado de dinero -con recursos, talento y el uso de
tecnología-, para evitar el financiamiento del crimen organizado.

8. Protección a la propiedad industrial y patentes, y el combate a la piratería;

Para todo ello, es indispensable la vinculación con el sector privado, por lo que proponemos:

1. Reforzar los enlaces institucionales con las instituciones gubernamentales a cargo de diseñar e
implementar las estrategias de seguridad (Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, etc.), autoridades estatales y
municipales.

2. Permitir una mayor participación del sector para el diseño y la evaluación de las estrategias
nacionales de seguridad, algunas propuestas son:

a. Establecer con la autoridad federal una ventanilla única de reporte de robo de vehículos
para evitar que posteriormente puedan ser usados para robo al transporte en carreteras
u otros delitos de alto impacto.

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 b. Colaborar en el fortalecimiento de las investigaciones de venta de mercancía o productos
robados, con un canal de denuncia anónima que lleve a localización de esos espacios
ilegales.

c. Incentivar acciones legales que ayuden a capitalizar -para las investigaciones- la

información de inteligencia financiera sobre los ingresos ilegales que se obtienen por la
venta de productos robados o por otros delitos de alto impacto.

Por su parte, es imprescindible que el sector privado replique las mejores prácticas identificadas a lo largo
de los años en esta materia, algunos ejemplos de ellos son:

1. Impulsar la cultura de la seguridad corporativa con un documento rector que se base en tres ejes:
i) manejo de crisis, ii) continuidad de negocio y iii) prevención de riesgos.

2. En lo que corresponde a la cadena de suministro:

a. Contar con un padrón actualizado de transportistas.

b. Robustecer la confiabilidad de los operadores a través de poligrafía, toxicología, ficha

técnica, etc.

c. Analizar permanentemente el panorama de riesgo a nivel de carreteras para implementar

rutas estratégicas.

54 Sondeo de Seguridad Empresarial

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