Omvs2023 TS

Análisis sobre el
Mercado de Operadores
Móviles Virtuales (OMV)
2 0 2 3
2
2 0 2 3
( O M V )
Este estudio fue elaborado por la Coordinación General de Planeación Estratégica (CGPE) con base en la información
estadística que proporcionan los Operadores Móviles Virtuales en cumplimiento con sus obligaciones, así como
con herramientas de análisis económico y pronósticos de variables específicas del sector de telecomunicaciones.
V I R T U A L E S
Los resultados y conclusiones de este documento son producto del análisis realizado por la CGPE y no prejuzga
sobre la opinión del Pleno del Instituto o de cualquier otra autoridad sobre el particular o sobre las determinaciones
regulatorias futuras que el Instituto establezca con respecto de los Operadores Móviles Virtuales en México.
M Ó V I L E S
O P E R A D O R E S
Estudio elaborado por:
• Maricarmen Cosío Trujillo, Analista de Bases de Datos de Telecomunicaciones

y Ecosistema Digital
D E
• Tomas Solache Ramos, Jefe de Departamento de Modelos Econométricos
M E R C A D O
• Raúl Esqueda Martínez, Subdirector de Modelos Econométricos
• Jorge Eduardo Ponce Leyva, Director de Prospectiva
• Jorge Luis Andere Reyes, Director General Adjunto de Prospectiva y Análisis de
E L
Impacto Económico
S O B R E
• Gabriela Gutiérrez Salas, Coordinadora General de Planeación Estratégica
A N Á L I S I S
3
Índice
2 0 2 3
Introducción 7
( O M V )
¿Qué es un OMV? 8
V I R T U A L E S
Modelos de negocio y nichos de mercado de los OMV 10
Tendencias en los mercados OMV 17
Redes 5G y su relación con los OMV 18
Servicio de Internet Fijo Inalámbrico (FWA) y los OMV 23
M Ó V I L E S
Estados Unidos 26
Reino Unido 27
O P E R A D O R E S
Noruega 28
Mercado de OMV en México 29
Situación del mercado 29
Entrada al mercado de OMV 34
D E
Minutos utilizados por línea (MOU) e ingreso promedio por línea (ARPU) 44
M E R C A D O
Tendencias de comercialización de los OMV en México 46
Ofertas de e-SIM 46
Oferta del servicio FWA 47
E L
CFE TEIT y la Red Compartida 51
S O B R E
Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales en México 52
Convenios para la prestación del servicio 54

A N Á L I S I S
Tipo de OMV en función de su participación en la cadena de valor 55
Operación propia o en conjunto con un MNVE o OMVA 56
Valoración de los servicios ofrecidos por los OMV 57
Estrategia de diferenciación y oferta comercial 59

4 Í n d i c e
Importancia de los nichos de mercado 61
2 0 2 3
Canales de comercialización (venta de tarjetas SIM y/o equipos terminales) 62
Numeración arrendada vs. propia 63
( O M V )
Acuerdos o convenios con los que cuenta el OMV 64
Experiencia y percepción sobre la Red Compartida y los operadores mayoristas 66
V I R T U A L E S
Visión sobre el mercado de los OMV en México 67
Afectaciones en el contexto macroeconómico actual 68
Percepción del mercado por parte de los OMV 70
M Ó V I L E S
Pronóstico del mercado OMV en México 73
Estimación de las líneas de telefonía móvil de los OMV 73
Aspectos clave 75
O P E R A D O R E S
Anexo. Pronóstico de líneas del servicio móvil de telefonía de OMV 77
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
5
A nivel mundial
Algunos OMV en Alemania,

128.7
2 0 2 3
Los OMV poseían
España, Austria e Italia
millones de suscripciones
adquirieron espectro y se
en todo el mundo en 2022,
Los ingresos globales de los convirtieron en operadores
( O M V )
mientras que en 2021 fueron
OMV podrían alcanzar tradicionales que
120.66 millones de
suscripciones. $137.31 millones de ofertan servicios 5G.
dólares para 2030.
V I R T U A L E S
En México
M Ó V I L E S
De 2021 a 2022, las líneas casi
se triplicaron, al aumentar en
Los OMV cuentan con 6.7 millones de líneas.
O P E R A D O R E S
10.5 millones de líneas del Al menos 53 OMV
servicio móvil de telefonía en iniciaron operaciones en
México y una participación de 2021 y 2022.
mercado de 7.74 %.
D E
Al cierre de 2022, El tráfico de datos operado
111 OMV
M E R C A D O
se identificaron por los OMV en México sumó
que operan en México. 32,161.77 Terabytes (TB)
en el cuarto trimestre de 2022,
Considerando al subsector de que representa el 4.46 % del
los OMV, Bait tiene la mayor tráfico del mercado del servicio
E L
participación de mercado con el móvil de Internet en México.
53.2 % de las líneas S O B R E
totales al cierre de 2022.
A N Á L I S I S
Se identifican
45 OMV en México Al cierre de 2023 se estima
que ofertan el servicio de Los OMV en México que los OMV atenderán
Internet fijo inalámbrico (FWA). están ampliando las ofertas 13.3 millones de líneas y
comerciales y al menos contarán con una participación
12 OMV ofrecen el de mercado de 9.67 %.
servicio de e-SIM.
6 Í n d i c e
Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales en México
2 0 2 3
Los OMV encuestados priorizan sus estrategias de servicios de
telecomunicaciones en un segmento o zona geográfica y los puntos
de venta y la venta por Internet son los canales de comercialización
( O M V )
más importantes.
V I R T U A L E S
El83 % de los OMV encuestados señalaron impactos positivos
de la Red Compartida, destacando que favorece el aumento y expansión
M Ó V I L E S
de los mercados.
O P E R A D O R E S
2 023
El 42 % de los OMV encuestados esperan que la participación

de mercado de los OMV supere el 8.0 % para 2023.
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
7
Introducción
2 0 2 3
( O M V )
La Coordinación General de Planeación Estratégica (CGPE) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
presenta el Análisis sobre el Mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMV) en México 2023, cuyo objetivo es
V I R T U A L E S
identificar las tendencias, catalizadores y retos que experimentan estos operadores en los contextos internacional
y nacional. Lo anterior sigue un proceso de mejora continua, al ser este documento la séptima edición de los
análisis sobre los OMV que el IFT inició en 2016.
En la actualidad, el desarrollo de aplicaciones digitales y otras innovaciones está impulsando el uso de dispositivos
móviles y el consumo de datos. En México, los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso
de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022 indican que hay 93.8 millones de personas
M Ó V I L E S
usuarias, de 6 años o más, de teléfonos celulares, de las cuales el 94.6 % posee un teléfono inteligente y el 90.9 %
lo utiliza para aplicaciones de mensajería instantánea1, como Facebook Messenger, Skype o WeChat.
Por su capacidad para adaptarse a los cambios tecnológicos y de mercado, el número de OMV que incursionan
O P E R A D O R E S
en el mercado mexicano destaca por su dinamismo. En 2014 había registro de tres OMV y, en 2022, se ha
identificado la presencia de, al menos, 111 operadores. En este sentido, también destaca el aumento de las líneas
operadas por los OMV en el mercado mexicano, las cuales casi se triplicaron en un año, al pasar de 3.8 millones en
diciembre de 2021 a 10.5 millones en diciembre de 2022. Con base en un ejercicio de pronósticos realizado para
este documento, se prevé que las líneas reportadas por los OMV asciendan a 13.3 millones de líneas al cierre de
2023, lo que representaría una participación de mercado del 9.67 %.
Ante este crecimiento en el número de usuarios de servicios de telecomunicaciones, es relevante identificar las
D E
principales tendencias comerciales a nivel internacional de los OMV y su implementación en el mercado nacional.
M E R C A D O
Adicionalmente, el análisis se enfoca en una revisión del mercado de OMV en México, donde se incluye un resumen
de la regulación vigente y los alcances de ésta. Posteriormente, se presenta una sección estadística sobre el
panorama general de los OMV y su evolución considerando la incorporación de nuevos participantes durante 2021
y 2022. Finalmente, se presentan los resultados de la Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales
en México y los pronósticos del total de líneas del servicio móvil de telefonía esperado por los OMV para el final
E L
de 2023.
S O B R E
A N Á L I S I S
1
INEGI (2023), Encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares (ENDUTIH) 2022. Páginas (12, 13).
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2023/ENDUTIH/ENDUTIH_22.pdf
8
¿Qué es un OMV?
2 0 2 3
Un OMV es un operador que oferta servicios de telecomunicaciones móviles, pero que no cuenta con infraestructura
propia de telecomunicaciones. Por ello, para la comercialización de sus servicios requiere capacidad de red de
( O M V )
radio de un concesionario móvil y, dependiendo de su composición, en algunas ocasiones también requiere de los
servicios, completos o parciales, que le preste el referido concesionario o alguna empresa intermediaria.
En general, los OMV ofertan servicios de voz y datos móviles con planes flexibles, en cuyo modelo de negocio el
V I R T U A L E S
valor agregado y la diferenciación de sus servicios tienen una ponderación mucho más alta. Por lo tanto, destacan
aspectos tales como el servicio al cliente, la comunicación, las estrategias de venta, las propuestas de valor y las
alianzas en los canales de distribución, así como la atención de nichos de mercado. Debido al avance tecnológico
y a la mayor cobertura de la red 4G, los OMV incorporan nuevas opciones a su oferta comercial como el servicio
de Internet fijo inalámbrico (FWA, por sus siglas en inglés), un servicio para el hogar que aprovecha la capacidad
instalada de las redes móviles.
M Ó V I L E S
Los OMV pueden categorizarse en función de los elementos que poseen dentro de la cadena de valor. A partir de
este criterio, se observan cuatro categorías para clasificar a los OMV consistentes con los Lineamientos para la
comercialización de servicios móviles por parte de operadores móviles virtuales emitidos por el IFT2:
O P E R A D O R E S
1 Operador Móvil Virtual Revendedor.
Aunque no dispone de infraestructura propia, cuenta con su propia marca comercial y su principal
ventaja en el mercado es tener una amplia red de distribución. Este modelo tiene el control de sus
procesos de ventas y comercialización. Los precios y la identidad de la marca son sus principales
factores de diferenciación de mercado.
D E
M E R C A D O
Operador tradicional Usuario final
Infraestructura de Atención a clientes, Procesos

Red conmutación y facturación y de ventas y Cliente
transmisión mercadeo comercialización
2 E L
Operador Móvil Virtual Básico. S O B R E
En este modelo, además de tener marca propia y procesos de comercialización, el operador cuenta
con las facilidades para proveer atención a clientes, facturación y mercadeo. Incluso, en caso de así
A N Á L I S I S
desearlo, puede comercializar tarjetas SIM bajo su marca.

2
DOF (2016), Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos para la comercialización de servicios
móviles por parte de Operadores Móviles Virtuales. Disponible en: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429202&fecha=09/03/2016
9 ¿ Q u é e s u n O M V ?
3 Operador Móvil Virtual Completo.
Este modelo cuenta con infraestructura de conmutación y transmisión para gestionar su tráfico.
2 0 2 3
Este operador puede administrar recursos de numeración, atención a usuarios y demás servicios
que requiera para la prestación de los servicios móviles. Este tipo de integración proporciona una
mayor flexibilidad al utilizar la capacidad y servicios de distintos concesionarios móviles mayoristas.
( O M V )
V I R T U A L E S
4 Operador Móvil Virtual Agregador (MVNA).
M Ó V I L E S
Este tipo de operador comercializa la capacidad y los servicios adquiridos con un concesionario
mayorista móvil para proveer servicios a usuarios finales y revender a otros OMV. Este modelo
facilita la entrada de OMV pequeños y se constituye como un habilitador para hacer más eficiente la
comercialización de servicios móviles sin necesidad de que estos pequeños agentes lleven a cabo
O P E R A D O R E S
procesos directamente con los concesionarios mayoristas móviles, lo que en ocasiones les permite
adquirir servicios en condiciones que se adecuen a sus necesidades y modelo de negocios. Este
tipo de OMV usualmente cuenta con infraestructura de red de servicios de telecomunicaciones,
con la cual ejecuta múltiples funciones para la provisión de servicios de telecomunicaciones
móviles, incluyendo la conmutación y enrutamiento de las comunicaciones, la gestión de recursos
de numeración, la atención a usuarios y demás servicios para sus funciones.
D E
M E R C A D O
Operador tradicional Usuario final/Otros OMV

E L
S O B R E
5 Habilitadores de Red Móvil Virtual (MVNE, por sus siglas en inglés).
Dentro de la cadena de valor, existen empresas de tecnologías de la información y comunicación

(TIC) intermediarias que facilitan soluciones y servicios de infraestructura de negocio para
A N Á L I S I S
que los OMV complementen su operación. Los servicios adquiridos pueden incluir facturación,
administración, operaciones, sistemas de soporte de negocio, sistemas de soporte de operaciones
y provisión de elementos tecnológicos y de red para la adecuada prestación del servicio, entre
otros3.
3
COMARCH (2009), How to become an MVNO/MVNE. Disponible en: https://silo.tips/download/how-to-become-an-mvno-mvne
10 ¿ Q u é e s u n O M V ?
Modelos mixtos en México
Algunas compañías gestionan al mismo tiempo operadores virtuales propios y prestan

servicios como MVNA a otros OMV, buscando agregar valor a sus clientes mediante su
conocimiento y experiencia, así como rentabilizar las inversiones realizadas en el despliegue
2 0 2 3
de plataformas tecnológicas.
Los MVNA funcionan como un facilitador de los procesos operativos, lo que propicia que los
( O M V )
nuevos OMV se enfoquen en la comercialización y marketing de su compañía para lograr un
posicionamiento más rápido en el mercado.
V I R T U A L E S
Por ejemplo, el agregador Yobi Telecom (Celmax Móvil, S. A. de C. V.)4, que forma parte
del operador de telecomunicaciones Maxcom, es el socio tecnológico de las tiendas de
autoservicio Soriana, cuyo OMV es Soriana Móvil y opera a través de la Red de Telcel5. Este
OMV ofrece planes que van de los $30 a los $250 con vigencia desde los tres hasta los 30
días, respectivamente, además de contar con minutos y SMS ilimitados y una cantidad de
Megabytes (MB) incluidos.
M Ó V I L E S
Por su parte, el agregador Diri (Diri Telecomunicaciones, S. A. de C. V.) da servicio a las
marcas BUZZ, PilloFon, SpaceMóvil y MiSim6, y, recientemente, formó una alianza con el
operador NEMI. Otro caso es el agregador ABC Telecom (Grupo BITELIT S. A. de C. V.)
que da servicios a marcas comerciales como Duubi, Luanco, Red Móvil TopUp, PetPet,
O P E R A D O R E S
Moviloop y Yellow, y, recientemente, se han asociado con nombres comerciales de equipos
mexicanos de beisbol como Algodoneros, Cañeros, Charros, Mayos, Sultanes, Venados y
Yaquis.
Modelos de negocio y nichos de mercado de los OMV
D E
Para desarrollarse en mercados maduros y concentrados, los OMV optan por aplicar estrategias de negocios
M E R C A D O
que logran la viabilidad económica mediante la oferta de precios competitivos, enfoque a nichos de mercado,
convergencia de servicios y apalancamiento de las nuevas tecnologías. Si bien las innovaciones tecnológicas
han ayudado a los operadores móviles de redes tradicionales a tener y administrar submarcas, estos ahora se
han interesado más en segmentos de mercado, como clientes específicos, al igual que lo han hecho los OMV7.
Por lo que resulta relevante identificar los nichos de mercado que los OMV han tomado como parte de su modelo
E L
de negocio para diferenciarse dentro del mercado. Por otro lado, la pandemia de COVID-19 repercutió en el
mercado de OMV y, aunque los operadores lograron retener a la mayoría de sus clientes debido a las necesidades S O B R E
de conectividad de los consumidores y empresas, se produjeron cierres de tiendas y reducciones de nuevos
suscriptores y ventas de dispositivos8.
A N Á L I S I S
4
Sitio web del operador disponible en: http://yobitelecom.com/
5
Para más información visite: http://www.sorianamovil.com/cobertura.php
6
Sitio web del operador disponible en: https://diri.mx/marcas
7
OMDIA (2023), Global MVNO Outlook 2023. Pág. (7). Disponible en: https://omdia.tech.informa.com/OM030249/Global-MVNO-Outlook-2023
8
Prescient & Strategic Intelligence (2021), Mobile Virtual Network Operator Market Research Report. Disponible en: https://www.psmarketresearch.
com/market-analysis/mobile-virtual-network-operator-market
11 ¿ Q u é e s u n O M V ?
A pesar de lo anterior, la creciente demanda de servicios triple play, las estrategias de distribución innovadoras,
los precios específicos por segmento de los OMV y la creciente necesidad de planes móviles de bajo costo
son factores que favorecen el crecimiento del mercado de OMV. Se estima que la tasa anual de crecimiento
compuesta de los ingresos generados por el mercado crecerá 7.7 % entre 2023 y 2030, lo que se traducirá en
ingresos globales con un valor de $137.31 miles de millones de dólares para 20309.
2 0 2 3
Transatel, el MVNE con 5G y redes privadas
( O M V )
Transatel es un MVNE, que da servicio en más de 200 países entre los que se incluyen Canadá,
Chile, Argentina, Egipto, Australia, Jamaica, Alemania y Grecia. Ofrece comunicación celular
de máquina a máquina (M2M, por sus siglas en inglés), soluciones de conectividad (3G, 4G,
V I R T U A L E S
5G y LTE-M) globales para operadores de redes móviles virtuales e Internet de las cosas
(IoT, por sus siglas en inglés). Este operador utiliza tanto SIM como e-SIM para conectar
dispositivos móviles, vehículos y aplicaciones industriales inteligentes a la nube, y forma
parte de NTT, una empresa de servicios de tecnología que brinda soluciones y cuenta con
87 mil suscripciones móviles10.
M Ó V I L E S
Recientemente, Transatel inició la comercialización de redes privadas LTE/5G con la SIM
multired que permite que los dispositivos cambien entre su red privada y cualquier red
celular pública en más de 180 países. Con lo anterior, se elimina la complejidad y evita que
propietarios de la red establezcan acuerdos de roaming con numerosos operadores móviles
nacionales11.
O P E R A D O R E S
A nivel internacional, el enfoque de la industria respecto de los modelos comerciales de los OMV ha cambiado. De
acuerdo con OMDIA, el número de submarcas de los operadores tradicionales (OT) aumentó y algunos OMV están
construyendo sus propias redes. Por su parte, diversos modelos de OMV continúan siendo exitosos; por ejemplo,
los OMV ofrecidos por grupos de supermercados12.
D E
Las estrategias comerciales de los OMV en el mundo son diversas, enfocadas principalmente en nichos de
M E R C A D O
mercado. En ese sentido, existen operadores que optan por mercados de bajo costo en planes de prepago. Por
ejemplo, en Estados Unidos, el OMV Tracfone, adquirido por el operador tradicional estadounidense Verizon13,
alcanzó una participación de mercado en el segmento de prepago del 8 % al primer trimestre de 202314.
En México, el 85.15 % de las suscripciones son de modalidad prepago15, por lo que la estrategia de los OMV
E L
debe centrarse en nichos de mercado con una apuesta por lo tecnológico y lo convergente, lo que favorece la
transversalidad, flexibilidad y dinamismo en su modelo de negocios a fin de adaptarse a la cambiante demanda S O B R E
de servicios.
A N Á L I S I S
9
CISION (2023), Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market Worth $137.31 Billion by 2030: Grand View Research, Inc. Disponible en: https://
www.prnewswire.com/news-releases/mobile-virtual-network-operator-mvno-market-worth-137-31-billion-by-2030-grand-view-research-
inc-301827137.html
10
NTT (2023), Number of Subscribers. Disponible en: https://group.ntt/en/ir/fin/subscriber.html
11
Transatel (2023), Private LTE/5G networks extension. Disponible en: https://www.transatel.com/iot/private-cellular-networks/
12
13
Verizon (2021), Verizon completes TracFone Wireless, Inc. acquisition. Disponible en: https://www.verizon.com/about/news/verizon-completes-
tracfone-wireless-inc-acquisition
14
OMDIA (2023), US Prepaid Update – 1Q23. Página (21). Disponible en: https://omdia.tech.informa.com/OM032560/US-Prepaid-Update--1Q23
15
IFT con datos del cuarto trimestre de 2022 proporcionados por los operadores.
12 ¿ Q u é e s u n O M V ?
Estrategia omnicanal de Bodega Aurrera Internet y Telefonía (Bait)
2 0 2 3
Bait incluye, como parte de su estrategia digital de comercialización WALMART CONNECT,
un enfoque de tienda omnicanal16 y servicios de telecomunicaciones móviles para sus
( O M V )
clientes. Este operador tiene presencia en 705 tiendas y 24 estados del país17, con paquetes
desde los $10 al día y ofertas que incluyen internet ilimitado por $30018.
Como parte de su estrategia comercial, los clientes que compran en las tiendas de esta
V I R T U A L E S
compañía reciben recompensas como datos de regalo. Adicionalmente, la empresa ha
desarrollado un canal de comercialización piloto por Internet19.
M Ó V I L E S
Los OMV más pequeños y ágiles se han adaptado para ganar valor aprovechando la capacidad de las redes móviles
inalámbricas y llegando a mercados sin explotar, en los que los operadores tradicionales no estarían interesados.
Recientemente, los OMV han integrado nuevas ofertas convergentes, lo que ofrece la posibilidad de ampliar sus
nichos de mercado y ofrecer servicios integrales. Por ejemplo, la oferta de FWA de los OMV puede ampliar la zona
de cobertura de conectividad en regiones donde los operadores fijos no tienen cobertura.
O P E R A D O R E S
La estrategia orientada en atender nichos de mercado busca aprovechar las necesidades existentes de diferentes
grupos, como pueden ser las brechas de conectividad en áreas rurales. En este sentido, han surgido OMV, en
países como China e India, con modelos de negocio enfocados a desarrollar servicios para las áreas rurales, como
un nicho de mercado en virtud de que los operadores tradicionales se concentran en cubrir zonas densamente
pobladas20.
D E
Adicionalmente, otros nichos de mercado explorados por los OMV son las afiliaciones religiosas o deportivas, las
agrupaciones étnicas, los gamers y los grupos por edad. Por ejemplo, en Estados Unidos existe un OMV llamado
M E R C A D O
Lively que se enfoca en dar servicios móviles y de cuidado a la salud de adultos mayores. Entre los servicios que
ofrecen se encuentran dispositivos, smartphones, teléfonos con teclado integrado y servicios de voz con Alexa,
así como servicios de urgencias médicas, detección de caídas y alertas sobre el estado de salud21.
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
16
Una tienda omnicanal es aquella que ofrece la misma experiencia tanto online como offline. Para ello, se centra en la convergencia de todos sus
canales y permite que sus clientes se muevan entre canales sin notar ninguna diferencia entre unos y otros. Para mayor detalle visite: https://www.
zendesk.com.mx/blog/omnicanal-que-es/
17
Walmart (2020), Webcast Resultados del Segundo Trimestre de 2020. Página (6). Disponible en: https://files.walmex.mx/assets/files/
Informacion%20financiera/Trimestral/Esp/2020/2T20/Walmex_Transcript_2T20.pdf
18
BAIT (2023), Tus recargas de bait te dan más beneficios. Disponible en: https://mibait.com/recargas.html
19
Walmart (2021) Información Financiera Trimestral. Páginas (8-9). Disponible en: https://files.walmex.mx/assets/files/Informacion%20
financiera/Trimestral/Esp/2021/1T21/WALMEX_1T21_BMV_.pdf
20
GlobalData (2017), MVNOs in Emerging Asia, Página (20).
21
Para más información visite: https://www.lively.com/
13 ¿ Q u é e s u n O M V ?
Modelos de negocio innovadores enfocados en el medio ambiente y la seguridad de los

menores
Hay OMV que implementan acciones para el cuidado del planeta como disminuir las
emisiones de dióxido de carbono (CO2) o ahorrar agua. En Bélgica, por ejemplo, el operador
UNDO busca disminuir el impacto de las redes de uso de teléfonos móviles y tiene el
2 0 2 3
compromiso de plantar un árbol en la República Democrática del Congo por cada nueva
suscripción22. Asimismo, el operador Onomondo participó en la creación de una aplicación
para monitorear el consumo de agua por parte de la empresa Aguardio, la cual construye
( O M V )
sanitarios sustentables y administra el agua en edificios. Esta aplicación tiene el objetivo de
reducir el consumo de agua para evitar su escasez23. Por su parte, en Francia, el operador
Source Mobile da la opción a sus clientes que no utilizan todos los Gigabytes (GB) de
V I R T U A L E S
navegación de sus planes de donarlos para apoyar diversos proyectos de cuidado del agua24.
En cuanto a la seguridad de los menores, el OMV llamado ParentShield en Reino Unido ofrece servicios móviles
para niños con protección parental y configuraciones específicas en cualquier teléfono. También ofrece la opción
de cambiar la configuración de seguridad y ver el uso del teléfono de forma remota por parte de los padres o
M Ó V I L E S
tutores, así como archivar tanto el historial de llamadas como de los SMS de los niños hasta seis meses, junto con
un control de gasto25.
Algunos OMV han aprovechado su posición en el mercado como operadores de telecomunicaciones para ofertar
paquetes de servicios de telefonía móvil integrados a sus servicios de telefonía fija, Internet y televisión. Este
O P E R A D O R E S
empaquetamiento de servicios permite contar con facturas unificadas y descuentos en el precio. Por ejemplo,
Sky ofrece planes que incluyen televisión de paga, Internet, telefonía fija y telefonía móvil en Irlanda26. En Brasil, la
empresa de servicio postal Correios, que opera el OMV denominado Correios Celular, ofrece planes de prepago y
planes controlados, y es el operador mejor calificado por el regulador de telecomunicaciones del país, la Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL)27.
El mercado de OMV se está diversificando a medida que los participantes expanden sus modelos de negocio y
D E
avanzan hacia el suministro de soluciones a necesidades específicas en crecimiento, como servicios máquina a
máquina (M2M), servicios de nube, dinero móvil, entre otros. Esto podría impulsar la demanda del servicio de los
M E R C A D O
OMV28.
La experiencia internacional indica que los OMV se adaptan de manera ágil a las tendencias del mercado. En este
sentido, el desarrollo tecnológico y la transformación digital están creando nuevas oportunidades de mercado
para los OMV a través de modelos de negocio alternativos que aprovechan la innovación y las nuevas tecnologías
E L
como conectividad M2M, conectividad de los dispositivos (IoT), ciudades inteligentes, fintech, blockchain, e-SIM,
5G e IA29. S O B R E
A N Á L I S I S
22
Para más información visite: https://www.commsupdate.com/articles/2023/07/31/mvno-monday-a-guide-to-the-weeks-virtual-operator-
developments/ y https://un-do.com/
23
Onomondo (2023), How Aguardio leverages LTE-M to save water. Disponible en: https://onomondo.com/case-stories/aguardio/
24
Para más información visite: https://www.sourcemobile.fr/nos-10-engagements
25
Para más información visite: https://parentshield.co.uk/features/
26
Para más información visite: https://www.sky.com/shop/mobile/deals
27
Para más información visite: https://www.correioscelular.com.br/sobre-e-faq/
28
PRNewswire (2023), Mobile Virtual Network Operator (MVNO) Market Worth $137.31 Billion by 2030: Grand View Research, Inc. Disponible en:
https://www.prnewswire.com/news-releases/mobile-virtual-network-operator-mvno-market-worth-137-31-billion-by-2030-grand-view-
research-inc-301827137.html
29
Telecompaper (2018), IoT offers opportunities for agile MVNOs with targeted services. Disponible en: https://www.telecompaper.com/
background/iot-offers-opportunities-for-agile-mvnos-with-targeted-services--1242552
14 ¿ Q u é e s u n O M V ?
Como ejemplo de esta transformación, la empresa Helium comenzará a ofrecer servicios móviles a través del
servicio Helium 5G, el cual da la posibilidad de instalar un hotspot para ampliar su cobertura y realizar minería de
criptomonedas30. En el caso del IoT, sus aplicaciones requirieren de conexiones específicas y diversas, siendo
uno de los principales retos la conectividad31. En este aspecto, la agilidad de los OMV puede ser clave, ya que
la tendencia internacional muestra que los OMV enfocados en los servicios de IoT están creando una nueva
2 0 2 3
categoría de conectividad, distinta del modelo tradicional, en la que la conectividad es parte de una solución que
incluye otras características como hardware, software y valor agregado basado en plataformas electrónicas. Por
ejemplo, el OMV 1NCE ofrece una tarifa plana de €10 para dispositivos IoT por hasta 10 años, que incluye 500
( O M V )
MB de información y 250 SMS, además de ofrecer comunicación bajo las redes 2G, 3G, 4G, banda estrecha IoT
(Narrowband IoT, NB-IoT) y Long Term Evolution for Machines (LTE-M)32.
V I R T U A L E S
Una vez expuestos los principales modelos de negocio de los OMV, se presenta a continuación la propuesta de
valor, los segmentos objetivos, la aplicación y algunos ejemplos (ver Cuadro 1.1).
Cuadro 1.1 Principales modelos de negocio de los OMV basados en su enfoque comercial.
Ejemplo de operador
Modelo de negocio Propuesta de valor Segmentos objetivo Entorno propicio
activo
M Ó V I L E S
4B Flexz!33 ofrece planes
Nicho Precios y planes a Grupos de población con Atraer a usuarios cuyas dirigidos para jóvenes
(telecomunicaciones medida; acceso exclusivo necesidades especiales necesidades principales y contempla acumular
para segmento o zona a contenido relacionado (jóvenes, deportes, no son satisfechas por puntos de la marca
geográfica) con el OMV etcétera) otros operadores para intercambiar por
productos
O P E R A D O R E S
Aprovechando las ventas
existentes y el canal Base de clientes Existencia de grandes
7-eleven en Canadá
de distribución; ofertas minoristas y miembros grupos minoristas que
Comercio (retail ) ofrece los servicios del
vinculadas al programa del programa de lealtad buscan aprovechar los
OMV SpeakOut34
de lealtad del servicio del minorista canales de venta
minorista
Mercados con bajos Cuy Móvil en Perú ofrece

Para la gama baja del
Costos bajos de voz y niveles de penetración y paquetes con duración
mercado y clientes
Low cost / Descuento datos; permitir recargas bajos ingresos promedio de hasta 30 días por
D E
conscientes de los
pequeñas por usuario (ARPU, por $14.9 soles ($4.20 dólares
precios
sus siglas en inglés) aprox.)35
M E R C A D O
Lobster36 en España
Tarifas gratuitas o bajas
Mercados con altas se enfoca en ofrecer
para servicios móviles de Viajeros internacionales y
Roaming tarifas de roaming servicios de roaming para
voz y datos en diferentes clientes comerciales
internacional personas de habla inglesa
países
en el país
Servicios a medida para
E L
Clientes corporativos y En Francia, Airmob ha
usuarios corporativos y Mercados maduros de
Negocios (B2B) pequeñas y medianas prestado servicios a más
aplicaciones relacionadas telecomunicaciones
empresas de 1,000 empresas37
con los negocios S O B R E
A N Á L I S I S
30
Para más información visite: https://www.helium.com/mine
Para más información diríjase: IFT (2020), Análisis exploratorio de la comercialización de servicios de conectividad para IoT. Disponible en: http://
31
www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/analisisexploratorioiot.pdf
32
1NCE (2023), Pricing & Data Plan. IoT Lifetime Flat. Disponible en: https://1nce.com/en-eu/1nce-connect/10-euros-for-10-years
33
Para más información visite: https://www.4bro.de/4bflexz y https://www.commsupdate.com/articles/2022/06/20/mvno-monday-a-guide-
to-the-weeks-virtual-operator-developments/
34
Para más información visite: https://www.speakout7eleven.ca/
35
Para más información visite: https://cuy.pe/
36
Para más información visite: https://www.lobster.es/es/sobre-lobster/
37
Para más información visite: https://airmob.net/a-propos/qui-sommes-nous/
15 ¿ Q u é e s u n O M V ?
Ejemplo de operador
activo
Servicios móviles
2 0 2 3
Youfone en Países
integrados en paquetes
Telcos, sin espectro, en Bajos ofrece la opción
de servicios fijos: Base de clientes
Convergencia/4play mercados impulsados por de agregar el servicio
triples o cuádruples; existentes
servicios convergentes de internet y televisión
acceso a descuentos
( O M V )
restringida38
multiservicios
Puede variar según el Segmentos de nicho Boost Mobile que

Fuerte competencia: los
enfoque principal del OT, no dirigidos por la pertenece a DISH39 en
operadores tradicionales
Submarca generalmente enfocado marca principal del OT Estados Unidos, ofrece
buscan ampliar su base
V I R T U A L E S
en servicios de bajo costo (por ejemplo, usuarios planes de telefonía bajo
de clientes
o segmentos de nicho jóvenes, etcétera) redes 5G40
Estrategia de precios Veek en Brasil ofrece

Personas que desean
donde la mayoría de los hasta dos GB de
obtener un servicio Mercados con bajos
servicios son gratuitos, navegación, llamadas
adicional (gratuito) niveles de ARPU y con
Freemium aunque existen también ilimitadas y un paquete
obteniendo mayores tasas de teledensidad
paquetes de servicios de SMS gratis al
beneficios de sus altas
(pago premium) para los ver anuncios en su
servicios contratados
M Ó V I L E S
clientes que así lo deseen aplicación41
Planes centrados en
datos vinculados a Mercados con altos
Consumidores de medios En Singapur, MyRepublic
Media/ medios y plataformas niveles de ARPU y alta
y contenido; sobre todo ofrece planes enfocados
Entretenimiento de entretenimiento (por penetración
población joven a videojugadores42
ejemplo, videojuegos, de teléfonos inteligentes
O P E R A D O R E S
etcétera)
Aplicaciones de la Mobius Networks45 en

industria vertical; Empresas en una serie de Mercados con regulación Reino Unido ofrece
M2M43/IoT44
conectividad de datos industrias verticales M2M servicios M2M y IoT en
integrados diferentes industrias
Mercados con altos

Paquetes de servicios
Usuarios constantes de niveles de ingreso VOXI ofrece planes de
Datos (aplicaciones de banda ancha móvil;
datos, consumidores de promedio por usuario streaming ilimitado para
OTT46) tarifas centradas en
contenido OTT (ARPU) y una sólida sus clientes47
datos
D E
cobertura de red 3G y 4G
M E R C A D O
E L
S O B R E
38
Para más información visite: https://www.youfone.nl/sim-only/bestellen?br=16092&checkout_cta=header-button-home
39
Para más información visite: https://about.dish.com/company-info
A N Á L I S I S
40
Para más información visite: https://www.boostmobile.com/plans.html?intnav=TopNav:Plans:PhonePlans
41
Para más información visite: https://veek.com.br/freemium
42
Para más información visite: https://myrepublic.net/sg/gamer-broadband/
43
Machine to Machine (M2M) se refiere al intercambio de comunicación o información de datos entre dos máquinas remotas.
44
Internet de las cosas (IoT) se refiere a la interacción de dispositivos y objetos conectados y la correspondiente recolección, procesamiento y
transmisión de datos relevantes. Fuente: Deparment for Culture Media & Sport (2014), The UK spectrum strategy, página (39). Disponible en: https://
assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287994/UK_Spectrum_Strategy_FINAL.pdf
45
Para más información visite: https://www.mobiusnetworks.co.uk/
46
Over the Top (OTT) se consideran servicios en línea que, según la UIT, se pueden considerar sustitutos potenciales de los servicios tradicionales
de telecomunicaciones y de contenido audiovisual. Fuente: UIT (2017), Economic Impact of OTTs, páginas (4-5). Disponible en: https://www.itu.int/
dms_pub/itu-t/opb/tut/T-TUT-ECOPO-2017-PDF-E.pdf
47
Para más información visite: https://help.voxi.co.uk/Plans-and-Extras/Endless-Video/
16 ¿ Q u é e s u n O M V ?
Ejemplo de operador
activo
2 0 2 3
Usuarios que prefieren US Mobile ofrece planes
Paquetes de servicios Mercados con una
adquirir servicios a de navegación ilimitada
de datos ofrecidos sólida cobertura de
Online48 través de Internet, con opción de adquirir
principalmente a través banda ancha, y altas
( O M V )
principalmente los servicios en línea de
de aplicaciones teledensidades móviles
millennials diferentes OTT49
Dirigido a complejos
The WhiteSpace Co50 ha
Operación de redes industriales, centros Mercados con cobertura
Redes privadas colaborado en la creación
locales comerciales y estadios nacional e innovativos
V I R T U A L E S
de una red privada 5G
deportivos
La conectividad es una
MobileX tiene una
Innovación y nuevas solución que incluye
aplicación que utiliza
tecnologías (por Modelos de negocio elementos como Mercados con alta
IA para personalizar
ejemplo, blockchain alternativos hardware, software y cobertura y conectividad
la cantidad de datos
e IA) valor agregado basado en
utilizados51
plataformas electrónicas
M Ó V I L E S
Fuente: IFT con información de Global Data52 y Strand Consult53.
O P E R A D O R E S
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Baringa (2017), Factors for MVNO success: Target your market. Disponible en: https://www.baringa.com/de/insights-news/blogs/january-2017/
48
mobile-virtual-network-operators-target-market/
49
Para más información visite: https://www.usmobile.com/plans
50
Para más información visite: http://www.thewhitespace.co.th/ourstory, http://www.thewhitespace.co.th/chunghwa-telecom-nt-
thewhitespace-5g-enterprise-private-network-tws y https://www.cht.com.tw/en/home/cht/messages/2021/1216-1800
51
Para más información visite: https://mymobilex.com/
52
Global Data (2017), MVNOs in Latin America: M2M Growth and Enhanced Costumer Care for Niche Segments to Drive MVNO Share. Páginas (11-12).
53
Strand Consult (2021), Third generation MVNO market. How does it look and how will it develop. En Telesemana (2021), Foro Virtual
MVNOs 2021. Disponile en: https://www.telesemana.com/blog/webinar/la-tercera-generacion-de-mvnos-como-se-ve-y-como-se-
desarrollara/?webiStatus=webi
17
Tendencias en los mercados OMV
2 0 2 3
Los OMV se caracterizan por dar seguimiento a las tendencias de la industria para aprovechar factores
diferenciadores y centrarse en modelos de negocio alternativos, logrando con ello estimular la competencia e
( O M V )
introducir nuevas tarifas y servicios innovadores, con el objetivo principal de atraer consumidores de nicho54.
Adicionalmente, los avances tecnológicos y la necesidad por conectividad específica y de alta especialidad
generarán nuevos nichos de mercado.
V I R T U A L E S
En ediciones anteriores de este reporte, se ha documentado que algunos OMV transitan de nichos de mercado de
voz y texto a ofertas más completas enfocadas en datos, en algunos casos, a servicios IoT o en la nube55. Incluso,
se han desarrollado ofertas que incluyen el servicio FWA y, en algunos mercados, servicios en redes 5G.
En los últimos años los desarrollos tecnológicos han provocado cambios en la manera de comercialización de
los servicios de nichos de mercado más especializados. A continuación, se identifican algunas de las principales
M Ó V I L E S
tendencias y desarrollos que impactan al mercado de OMV:
1. e-SIM o SIM virtual: los módulos de identidad de suscriptores electrónicos son la evolución de las
tarjetas SIM tradicionales, los cuales se integran a los dispositivos sin requerir una tarjeta física. Por ello,
son una tecnología de conectividad inmediata y está disponible para todos los usuarios sin necesidad
de una instalación específica, lo que ofrece mayor facilidad de uso. Con este tipo de SIM las conexiones
O P E R A D O R E S
a los servicios OMV no dependerá de la distribución de una tarjeta física, minimizando los costos de
distribución.
2. La virtualización de las funciones de red (NFV, por sus siglas en inglés) sustituye un elemento físico
de la red por un elemento virtual para reducir costos. Las redes definidas por software que controlan las
redes para automatizar la entrega de servicios en forma ágil (SDN, por sus siglas en inglés) permitirán
transacciones de datos más veloces y reducirán eventualmente el costo de operación del servicio de los
D E
OMV.
M E R C A D O
3. La inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés) y el machine learning ayudan a mejorar la
personalización hacia los clientes o, en algunos casos de uso empresariales, proporcionan información
sobre el rendimiento de los dispositivos para IoT. Considerando la agilidad que caracteriza a los OMV
para diversificar y adoptar nuevos modelos de negocio, es probable que adopten esta tecnología para
conocer y adaptase a las necesidades de sus clientes.
E L
4. Blockchain: su uso está enfocado en pagos móviles, banca móvil y microcréditos, así como en gestionar S O B R E
la cadena de suministro de las empresas que contratan los servicios de los OMV.
5. Edge computing: con esta tecnología los OMV pueden optar por ofrecer su propia potencia de
procesamiento para conectarse a la red inalámbrica del host, usar la del operador tradicional o de otro
A N Á L I S I S
socio, de tal manera que los datos producidos por los dispositivos IoT se procesen cerca de donde se
generan56.
54
GSMA Intelligence (2015), Setting the scene for future MVNO growth. Página (3). Disponible en: https://data.gsmaintelligence.com/research/
research/research-2015/setting-the-scene-for-future-mvno-growth
55
ITU (2018), Top 5 trends for mobile virtual network operators (MVNOs). Disponible en: https://news.itu.int/mvno-telecom-world-top-trends/
56
18 T e n d e n c i a s e n lo s m e r c a d o s O M V
6. Las tecnologías de nube (cloud) favorecen que los OMV tengan presencia global y escalabilidad al
compartir recursos de la red con los operadores tradicionales, que también pueden ser usuarios de la
nube. Estas tecnologías podrían minimizar los riesgos de inversión y mejorar el retorno de la inversión de
2 0 2 3
los OMV57.
7. Tecnologías inalámbricas: la conectividad móvil 5G en conjunto a las tecnologías inalámbricas de
( O M V )
área amplia (LPWA, por sus siglas en inglés) posibilitan conectar “cosas” entre sí. Se espera que los OMV
se enfoquen en soluciones que combinen necesidades de conectividad específicas con servicios en la
nube y soluciones de AI o big data58.
V I R T U A L E S
8. El servicio de Internet fijo inalámbrico (FWA, por sus siglas en inglés) consiste en proporcionar
conectividad de última milla para el acceso a Internet sin infraestructura física y constituye una opción
de conectividad para zonas suburbanas y rurales. Al momento, los operadores tradicionales y los OMV
aprovechan este mercado mediante el uso de las redes 4G, a pesar de que esta tecnología no cuenta
con la velocidad necesaria para competir con las conexiones fijas. El despliegue de las redes de
nueva generación (5G) aumentaría exponencialmente la oferta del servicio FWA. Ericsson
M Ó V I L E S
pronostica que las conexiones FWA ascenderán a casi 290 millones para fines de 202859. En
Estados Unidos, los operadores virtuales enfocados en Wi-Fi ya incorporan este servicio como parte de
sus ofertas de triple y cuádruple play60.
Redes 5G y su relación con los OMV
O P E R A D O R E S
Las redes 5G son más que una nueva generación de comunicaciones, sino que han revolucionado el diseño y
uso de las redes móviles, contribuyendo a superar los problemas de conectividad y velocidad de generaciones
anteriores61. Su capacidad de conectividad masiva en un área densa, su confiabilidad de red y la baja latencia, la
convierten en una tecnología ideal para el IoT, big data, blockchain, fintech, entre otros usos. Esta nueva generación
de redes permite que los servicios de voz y video sean empaquetados con diversas opciones para administrar la
calidad y elegir portadores y estrategias de enrutamiento62. Además, debido a sus características técnicas, estas
D E
redes tienen la capacidad de incrementar el ancho de banda a través de antenas tipo MIMO (Multi-Input, Multi-
M E R C A D O
Ouput)63.
Yrjo, R. y Rushil, D. (2011), Cloud Computing in Mobile Networks – Case MVNO. Página (258). Disponible en: http://www.cse.hut.fi/fi/ E L
S O B R E
57
opinnot/T-110.5121/2011/lisatty-files/Raivio%20Yrjo%20MVNO.pdf
58
59
Ericsson (2023), Fixed wireless access outlook. Disponible en: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/mobility-report/
dataforecasts/fwa-outlook
A N Á L I S I S
60
Global data (2020), WiFi-Centric MVNOs Quarterly Wrap-Up – Q4 2019. Página (1). Disponible en: https://technology.globaldata.com/Analysis/
details/WiFiCentric-MVNOs-Quarterly-WrapUp--Q4-2019119463
61
IEEE (2018), 3GPP Release 15 Overview. Disponible en: https://spectrum.ieee.org/3gpp-release-15-overview
62
GSMA Intelligence (2014), Undestanding 5G: Perspectives on future technological advancements in mobile. Páginas (5 y 6). Disponible en: https://
www.gsma.com/futurenetworks/wp-content/uploads/2015/01/Understanding-5G-Perspectives-on-future-technological-advancements-
in-mobile.pdf
63
La tecnología MIMO, como su nombre lo indica, implica aprovechar múltiples antenas de transmisión y recepción disponibles en la estación
base de radio y el dispositivo para aumentar las velocidades de datos y la capacidad general y con ello mejorar la experiencia del usuario.
Esencialmente, el sistema MIMO usa las antenas y el “procesamiento” tanto en el transmisor como en el receptor para crear múltiples enlaces de
radio no correlacionados (que tienen diferentes características de desvanecimiento, llamados: “transmisiones”) entre el transmisor y el receptor.
Estas corrientes utilizan los mismos recursos de tiempo y frecuencia, lo que permite aumentar la capacidad sin aumentar el espectro. Para más
información consultar: GSMA, (2012), MIMO in HSPA: the Real-World Impact. Página (3). Disponible en: https://www.gsma.com/spectrum/wp-
content/uploads/2012/03/umtsmimofinal.pdf
A nivel mundial, las conexiones 5G registraron un ritmo de crecimiento acelerado en 2022, al igual que la
disponibilidad de smartphones con capacidad 5G. Esto a pesar de que las estrategias comerciales de los
operadores y el inicio de la comercialización de las redes 5G fueron retrasados por las restricciones ocasionadas
por la pandemia de COVID-19 en 2020 y 202164. Sin embargo, esta situación reafirmó la importancia de contar
2 0 2 3
con redes confiables, estables y resilientes, debido a las necesidades de comunicación y conectividad derivadas
de los incrementos en la demanda generados por el teletrabajo, la telemedicina, entre otros65.
( O M V )
De acuerdo con Ericsson, las suscripciones 5G crecieron en 125 millones durante el primer trimestre de 2023,
posicionándose en alrededor de 1,100 millones, esperando que esta cifra supere los 1,500 millones para finales
del año. Asimismo, para 2028, Ericsson pronostica 4,600 millones de conexiones de banda ancha móvil 5G, lo
que representaría más del 50 % del total mundial66. Del mismo modo, en el mundo existen alrededor de 240
V I R T U A L E S
proveedores de servicios que han lanzado servicios comerciales 5G, y alrededor de 35 de ellos han implementado
5G independiente (standalone, SA)67. Lo anterior muestra que la tecnología 5G sigue madurando aceleradamente
en mercados avanzados como Norteamérica y Europa Occidental68, mientras que en América Latina se espera
que los operadores móviles inviertan más de $73 mil millones de dólares en sus redes entre 2020 y 202569, y que
las conexiones 5G representen el 42 % de las suscripciones móviles a finales de 202870.
M Ó V I L E S
El despliegue de redes 5G fomenta el desarrollo de nuevos mercados y modelos de negocio que pueden ser
aprovechados por los operadores, incluidos los OMV. En este sentido, la consultora IT Reseller espera que
aplicaciones tecnológicas como la comunicación de máquina a máquina (M2M) e Internet de las cosas (IoT)
registrarán incrementos en su uso para 5G, especialmente a medida que surgen nuevos dispositivos y aplicaciones
de 5G IoT, se estima que en 2026 existan 455 millones de conexiones 5G M2M e IoT71.
O P E R A D O R E S
Por su parte, el 5G empresarial es otro mercado potencial que podrían abordar los OMV al contar con la agilidad
y adaptabilidad para enfocarse, diferenciarse y especializarse en casos de uso empresariales que tienen
características específicas dependiendo del servicio72. En tanto, los servicios ofrecidos por los OMV centrados
en el consumidor podrían enfocarse a servicios de banda ancha móvil mejorada como la navegación web, video,
oficina móvil y vehículos conectados73.
D E
M E R C A D O
64
IT Reseller (2022), Las conexiones a las redes 5G alcanzarán los 1.200 millones a finales de 2022. Disponible en: https://www.itreseller.es/en-
cifras/2022/08/las-conexiones-a-las-redes-5g-alcanzaran-los-1200-millones-a-finales-de-2022
65
ASIET (2020), Cómo la COVID-19 afectó el tráfico de Internet y qué aprendimos hasta ahora. Disponible en: https://asiet.lat/revista/edicion-
E L
junio-2020/
66
Ericsson (2023), Ericsson Mobility Report. June 2023. Página (4). Disponible en: https://www.ericsson.com/49dd9d/assets/local/reports-
papers/mobility-report/documents/2023/ericsson-mobility-report-june-2023.pdf S O B R E
67
Ericsson (2023), Ericsson Mobility Report June 2023. Página (4). Disponible en: https://www.ericsson.com/49dd9d/assets/local/reports-
papers/mobility-report/documents/2023/ericsson-mobility-report-june-2023.pdf
68
A N Á L I S I S
GSMA (2022), The Mobile Economy Latin America 2021. Disponible en: https://www.gsma.com/mobileeconomy/wp-content/uploads/2021/11/
69
GSMA_ME_LATAM_2021.pdf
70
Ericsson (2023), Ericsson Mobility Report. June 2023. Página (6). Disponible en: https://www.ericsson.com/49dd9d/assets/local/reports-
papers/mobility-report/documents/2023/ericsson-mobility-report-june-2023.pdf
71
72
S&P Global Market Intelligence (2020), Challenges, Opportunities for MVNOs in 5G Era. Disponible en: https://www.spglobal.com/
marketintelligence/en/news-insights/blog/challenges-opportunities-for-mvnos-in-5g-era
73
Research and Markets. (2022), 5G MVNO Market by Technology, Infrastructure, Applications, Services and Solutions 2022-2027. Disponible
en: https://www.researchandmarkets.com/reports/5265661/5g-mvno-market-by-technology-infrastructure?utm_source=CI&utm_
medium=PressRelease&utm_code=kmzpcv&utm_campaign=1662660+-+5G+to+enable+a+New+Breed+of+Data-Only+MVNOs+that+will
+Seize+Unserved+and+Underserved+Market+Opportunities&utm_exec=cari18prd
Asimismo, las redes 5G propiciarán que los operadores tengan la capacidad de adaptar sus modelos de negocios
e implementar diferentes capacidades mediante el corte de red (network slicing). A nivel negocio, con esta
tecnología los operadores tendrán “mini redes” para clientes en sectores específicos, con la capacidad de “cortar”
la red y asignar a cada espacio una calidad de servicio específica para adaptarse a un caso de uso particular; por
ejemplo, proporcionando baja latencia para automóviles conectados. Asimismo, estas redes son una opción para
que los OMV contribuyan a las iniciativas nacionales de trasformación digital a través de la oferta de opciones
2 0 2 3
para administrar la calidad y elegir portadores y estrategias de enrutamiento74.
Si bien, los OMV pueden especializarse en diferentes modelos de negocio dentro de un mismo segmento
comercial, ofreciendo servicios personalizados, e incluso nuevas tecnologías, también afrontan muchos desafíos
( O M V )
en su implementación, el principal es que este tipo de operadores dependen de las redes de los operadores
tradicionales y no siempre tienen la disposición u opción de comercializar las tecnologías más recientes75.
A nivel internacional, los OMV han incorporado en sus ofertas planes de servicios con 5G. Estos servicios son
V I R T U A L E S
contratados previamente con los operadores tradicionales o, en algunos casos, con OMV que son submarcas
de operadores que adquirieron espectro. Cabe señalar que recientemente algunos OMV adquirieron espectro y
se han convertido en operadores tradicionales que ofertan servicios 5G, como son los casos de 1&1 en Alemania,
Spusu en Austria, Fastweb en Italia y Transatel en España.
Algunos OMV en el mundo ya cuentan con ofertas comerciales 5G, lo que facilita que esta tecnología se masifique
M Ó V I L E S
más rápido y esté disponible en nichos de mercado en los cuales los operadores tradicionales no muestran interés
o no les resulta rentable atender. La Figura 2.1 presenta a los países con ofertas 5G con base en información
disponible en sitios web oficiales de los OMV. Un aspecto destacable es que en los países más desarrollados
y con más OMV operando, como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, el número de OMV que ofertan 5G
representan hasta el 65 % de los OMV que se tiene registro.
O P E R A D O R E S
Figura 2.1 Ofertas 5G de los OMV por país y región, 2023.
90
74 73
68
66
D E
Número de OMV
50
M E R C A D O
48
36
29 31 30
24
19 21 20 19
13 18
16
7 9 10 9 7 5
E L
5 6 5 5 3 3 2 2 1
2 2 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0
S O B R E
Alemania
EE.UU.
República
Checa
España
Reino Unido
Francia
Brasil
Australia
China
Japón
Sudáfrica
Corea del Sur
Nueva Zelanda
Canadá
Chile
Perú
Filipinas
Kenia
Arabia Saudita
Túnez
Uganda
Fiji
Botsawa
A N Á L I S I S
EUR AME EUR EUR EUR EUR AME OCE AS AS AFR AS OCE AME AME AME AS AFR AS AFR AFR OCE AFR
MVNO 2023 MVNO Con 5G
Fuente: IFT con información de Telecompaper (2023), MVNO List. Disponible en: https://web.telecompaper.com/research/mvno-list. Consultado en agosto de 2023.
74
Telecoms.com (2018), How 5G will revolutionise the MVNO market. Disponible en: https://telecoms.com/opinion/how-5g-will-revolutionise-
the-mvno-market/
75
Telecoms.com (2018), How 5G will revolutionise the MVNO market. Disponible en: https://telecoms.com/opinion/how-5g-will-revolutionise-
the-mvno-market/
En las subastas o procesos de asignación de espectro 5G efectuadas en varios países, las autoridades han
establecido obligaciones de compartición de cierta cantidad de espectro para los OMV, lo que podría beneficiar
las ofertas de los OMV y reducir el tiempo para que hagan uso de las nuevas redes. Asimismo, en otros países
2 0 2 3
donde ya está disponible esta tecnología, como en Estados Unidos, los OMV pueden adquirir los beneficios 5G a
través de tratos directos con los operadores (ver Cuadro 2.1).
( O M V )
Cuadro 2.1 Espectro 5G disponible para OMV en varios países, 2021-2023
País 2021 2022 2023
Reino Unido 700 MHz / 3.6 – 3.8 GHz
V I R T U A L E S
450MHz / 700 MHz / 900 MHz / 1500
Portugal MHz / 1800 MHz / 2.1 GHz / 2.6 GHz
/ 3.6 GHz
Estados Unidos 3.4 GHz / 3.7 GHz 2.5 GHz
M Ó V I L E S
Brasil 700 MHz / 2,3 GHz / 3,5 GHz / 26 GHz
Australia 850 MHz / 900 MHz / 26 GHz 26 GHz / 28 GHz
Eslovaquia 3.4–3.8 GHz
O P E R A D O R E S
Suecia 3.5 GHz / 2.3 GHz
1,500 MHz / 2.1 GHz / 2.3 GHz / 3.5

Dinamarca
GHz / 26 GHz
700 MHz / 900 MHz / 1,800 MHz / 2.1

Bélgica
GHz / 3.5 GHz; 1427-1517 MHz
D E
700 MHz / 1,452–1,492 MHz / 2.6 GHz
Rumania 800 MHz / 2.6 GHz / 3.4–3.8 GHz
/ 3.4–3.8 GHz.
M E R C A D O
800 MHz, 900 MHz, 1800
Croacia 700 MHz / 3,600 MHz / 26 GHz MHz, 2,1 GHz, 2,6 GHz y 3,6
GHz
España 3.4-3.6 GHz; 700 MHz 26 GHz
E L
600 MHz / 700 MHz / 800 MHz /
900 MHz / 1800 MHz / 2100 MHz / S O B R E
India
2300 MHz / 2500 MHz / 3300 MHz
/ 26 GHz
A N Á L I S I S
Polonia 3.4-3.8 GHz
Fuente: IFT con información del proceso de asignación de espectro 5G por país.
Nota: Las casillas moradas corresponden a concursos y/o pruebas que permiten la participación de OMV o existen obligaciones de compartición. Las casillas azules
corresponden a concursos y/o pruebas que no establecen la participación de OMV. Se contemplan los procesos de asignación que no expresan explícitamente en sus
licitaciones la participación de OMV, pero la conformación regulatoria del país incentiva la participación de OMV.
2 0 2 3
En cuanto a la asignación de espectro radioeléctrico para uso de redes 5G, 92 países habían asignado espectro
para uso comercial o para pruebas de despliegue en 2022, siendo Europa la región con mayor participación con
44 países. Cada vez más países pueden incluir en sus asignaciones de espectro la participación de los OMV o el
( O M V )
comercio de espectro con estos operadores (ver Mapa 2.1).
V I R T U A L E S
Mapa 2.1 Países con despliegue de redes 5G, 2022.
Inversión en 5G Despliegue 5G con fomento OMV Sin inversión en 5G Despliegue 5G M Ó V I L E S

O P E R A D O R E S
D E
M E R C A D O
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S O B R E
Fuente: IFT con información del proceso de asignación de espectro 5G por país y Statista.com (2022), El despliegue de la 5G en el mundo. Disponible en:
https://es.statista.com/grafico/23241/nivel-de-desarrollo-de-la-tecnologia-5g-en-el-mundo/#:~:text=La%205G%20se%20est%C3%A1%20extendiendo,38%20de%20mediados%20de%202020.
Nota: Los países no señalados con fomento a OMV no necesariamente excluyen su participación, únicamente no existe información de fomento directo a la utilización de la tecnología.
A N Á L I S I S
2 0 2 3
Servicio de Internet fijo inalámbrico (FWA) y los OMV
( O M V )
El servicio de Internet Fijo Inalámbrico o Acceso Fijo Inalámbrico76 (FWA, por sus siglas en inglés) ya es una opción
de negocio atractivo para los OMV, puesto que, al requerir menos infraestructura e inversión con mayor cobertura,
posibilita que los hogares tengan acceso a Internet mediante redes móviles a menor costo, en comparación con
las redes fijas77. De acuerdo con Samsung, en contraste con el uso de fibra óptica, los operadores podrían reducir
V I R T U A L E S
hasta 40 % en inversiones iniciales por concepto de conexión de última milla si la realizan con tecnología 5G
FWA78.
El servicio FWA proporciona acceso inalámbrico a Internet a los hogares, a través de una conexión de última milla
entre los hogares y las radio bases del proveedor. Para prestar el servicio, el proveedor le renta (en la modalidad
de comodato) o le vende al cliente un dispositivo receptor de la señal inalámbrica79. Este receptor de señal sólo
M Ó V I L E S
requiere una conexión eléctrica para su funcionamiento, por lo que es de fácil instalación y no implica la visita de
un técnico en el hogar80. Además, el soporte y atención al cliente se ofrece por diferentes medios para la correcta
instalación y configuración de la red Wi-Fi en el hogar81, lo que hace más rápido solucionar las solicitudes de
contratación del servicio.
O P E R A D O R E S
Por sus características, este servicio se ha convertido en una opción de conectividad para zonas desatendidas,
ya sean suburbanas o rurales, que no cuentan con infraestructura física o esta se encuentra saturada82. Esto
abre una oportunidad para reducir la brecha de conectividad en zonas sin cobertura de operadores fijos o con
pocos proveedores para los usuarios. De acuerdo con el estudio Telecomunicaciones/TIC para las zonas rurales
y distantes83 de la ITU, de 2018 a 2021, las tecnologías celulares 3G, 4G y 5G fueron las más usadas para proveer
conectividad rural, con un 37 % de los casos analizados.
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
76
ITU (2001), Terminología del acceso inalámbrico. Página (3). Disponible en: https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/f/R-REC-F.1399-1-
200105-I!!PDF-S.pdf
77
Broadband Commission for Sustainable Development, ITU, UNESCO (2020), Huawei: The case for broadband development; proposals to
A N Á L I S I S
policymakers. Disponible en: https://broadbandcommission.org/insight/huawei-the-case-for-broadband-development-proposals-to-

policymakers/
78
Samsung (2023), Fixed Wireless Access - Blazing Fast Connections for Homes and Businesses. Disponible en: https://www.samsung.com/
global/business/networks/solutions/fixed-wireless-access/
79
Es análogo a un módem de cable o de Digital Subscriber Line (DSL).
80
Samsung (2018), 5G Fixed Wireless Access. Página (2). Disponible en: https://www.samsung.com/global/business/networks/insights/white-
papers/samsung-5g-fixed-wireless-access/
81
Nokia (2021), Fixed wireless access. Disponible en: https://www.nokia.com/networks/solutions/fwa-fastmile/
82
ITU (2001), Acceso Inalámbrico Fijo. Manual sobre el Servicio móvil terrestre (incluso acceso inalámbrico). Página (6). Disponible en: https://www.
itu.int/dms_pub/itu-r/opb/hdb/R-HDB-25-2001-OAS-PDF-S.pdf
83
ITU (2021), Telecommunications/ICTs for rural and remote: Output Report on ITU-D Question 5/1 for the study period 2018-2021. Página (24).
Disponible en: https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-SG01.05.1-2021-PDF-E.pdf
Aunque las tecnologías FWA se encuentran disponibles desde finales de la década de 1990, las redes celulares
basadas en estándares 3GPP no son la única alternativa tecnológica para el servicio FWA84. Por ejemplo, otras
tecnologías para prestar este servicio, que pueden usarse para reducir la brecha de conectividad alrededor del
mundo, son las redes de malla Wi-Fi y las redes basadas en enlaces de datos por microondas. Este servicio puede
2 0 2 3
compararse o confundirse con el servicio móvil de acceso a Internet, comúnmente conocido como Banda Ancha
Móvil (BAM); sin embargo, estas tecnologías satisfacen necesidades diferentes. Por un lado, el servicio de BAM
está enfocado en brindar conexión a Internet al usuario directamente en su dispositivo que generalmente es de
( O M V )
tipo móvil (smartphone, vehículo conectado o cualquier dispositivo con conexión a Internet), lo que permite que
el usuario se encuentre en movimiento y se desplace largas distancias sin perder conexión85. Por otro lado, el
servicio FWA está enfocado en brindar conexión a Internet únicamente en el hogar del usuario86, ya que, como
ilustra la Figura 2.2, el receptor de señal debe encontrarse dentro del hogar en el que se recibe la señal o conexión
V I R T U A L E S
de la radio base para posteriormente crear una red Wi-Fi.
Figura 2.2 Servicio FWA en el hogar.
M Ó V I L E S
Servicio BAM
y IoT
Este enlace puede ser alámbrico o
inalámbrico basado en 5G o Wi-Fi
5G
para FWA
O P E R A D O R E S
BAM
EU
BAM
EU
Oficinas centrales 4G
5G
de próxima generación LTE / 5G BAM y IoT
BAM IoT
EU EU / EST
Wi-Fi
CPE 3GPP
D E
Wi-Fi
EST STA / EU
M E R C A D O
Enlace (cobre o fibra) de banda ancha fija
que se puede combinar con FWA
Gabinete EU= Equipo o dispositivo del usuario basado en 3GPP
(Red fija)
CPE= Módem o dispositivo receptor de la señal
EST= Estación Wi-Fi
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Fuente: Ericsson (2019), Fixed wireless access on a massive scale with 5G. Disponible en: https://www.ericsson.com/en/reports-and-papers/ericsson-technology-review/articles/fixed-wireless-
access-on-a-massive-scale-with-5g.
S O B R E
A N Á L I S I S
84
ITU (2023), Broadband radiocommunication networks play a vital role in providing both urban and rural areas with high-capacity Internet access on
the move. Disponible en: https://www.itu.int/en/action/broadband/Pages/itu-r-activities.aspx
85
Lenovo (2023), What is mobile broadband technology? Disponible en: https://www.lenovo.com/lt/lt/faqs/pc-life-faqs/what-is-mobile-
broadband/
86
Huawei (2019), 4G/5G FWA Broadband White Paper. Página (1). Disponible en: https://www.huawei.com/en/technology-insights/industry-
insights/technology/4g-5g-fwa-broadband-whitepaper
Otras diferencias son que el servicio FWA tiene mayor oferta de consumo de datos en comparación con los
paquetes de BAM y que los dispositivos FWA tienen una mejor recepción de la señal, lo que implica una menor
latencia y una velocidad de navegación más estable87. En la actualidad, el servicio FWA está disponible a través de
las redes 4G y, en algunos países como Estados Unidos, también se ofrece a través de las redes 5G. Sin embargo,
la velocidad de navegación o descarga es todavía menor en comparación con la que ofrecen los proveedores
2 0 2 3
de tecnologías alámbricas o fijas. La velocidad de navegación promedio del servicio FWA puede llegar hasta los
100 Megabit por segundo (Mbps) usando redes 4G LTE y de hasta 10 Gigabit por segundo (Gbps) usando redes
5G88 (ver Figura 2.3), aunque en cada país las velocidades de navegación pueden diferir como consecuencia de
( O M V )
la infraestructura disponible.
Figura 2.3 Tecnologías del servicio de acceso a Internet y sus velocidades promedio de navegación.
V I R T U A L E S
ADSL/ADSL2 Satélites Geo 4G LTE FWA Satélites Leo FTTC/VDSL2 G.fast HFC 5G FWA FTTH/FTTB
24 Mbps 12-50 Mbps Hasta 100 Mbps 50-500 Mbps 200 Mbps 100 Mbps - 1 Gbps 10 Gbps 1 - 10 Gbps 2.4 - 40 Gbps
M Ó V I L E S
<100 Mbps <1 Gbps <40 Gbps
Fuente: GSMA (2021), The 5G FWA opportunity. Página (6). Disponible en: https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-download?id=66289674&file=141021-5G-FWA-Opportunity.pdf.
O P E R A D O R E S
Entre las bondades del servicio FWA se encuentra la disponibilidad de planes pospago y prepago, que permiten
a los usuarios adquirir planes o paquetes asequibles acordes con sus necesidades y para diferentes periodos
(diarios, semanales o mensuales). Así, los OMV ya integraron en sus ofertas el servicio de acceso a Internet en los
hogares a través de las redes móviles que utilizan para ofrecer sus servicios (4G y 5G)89.
D E
En contraste, una de las principales limitaciones de este servicio es que a pesar de que las ofertas comerciales
contemplan una cantidad determinada de datos a la máxima velocidad, cuando el usuario consume los datos
M E R C A D O
contratados la velocidad de navegación queda limitada entre 300 kilobits por segundo (Kbps) y 512 Kbps, lo que
se conoce como “Política de Uso Justo”90. Cabe observar que los servicios por cable o fibra no tienen un límite de
velocidad de navegación o la cantidad determinada de datos a la máxima velocidad es arriba de un Terabyte (TB).
E L
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A N Á L I S I S
87
Lifewire (2023), Mobile 5G vs Fixed 5G. Disponible en: https://www.lifewire.com/5g-fixed-wireless-fwa-4178934
88
GSMA (2021), The 5G FWA opportunity. Página (9). Disponible en: https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-
download?id=66289674&file=141021-5G-FWA-Opportunity.pdf
89
GSMA (2018), Fixed Wireless Access (FWA). Disponible en: https://www.gsma.com/futurenetworks/ip_services/understanding-5g/fixed-
wireless-access/
90
GSA (2020), Fixed Wireless Access - FWA Update November 2020: Global Status. Página (4). Disponible en: https://gsacom.com/paper/fwa-
update-november-2020-global-status/
Se espera que las empresas continúen invirtiendo en la adopción de FWA, principalmente por los bajos costos
de implementación, una prestación del servicio más rápida y menores gastos de operación, además de cubrir
zonas donde la fibra óptica o cable de cobre no es rentable91 o cuenta con baja penetración92. La Asociación
Global de Proveedores Móviles (GSMA, por sus siglas en inglés) estima que, a finales del año 2020, el 3 % de las
conexiones del servicio fijo de banda ancha se realizó a través de la tecnología FWA93 y que las conexiones FWA
se tripliquen, pasando de 100 millones a finales de 2022 a 300 millones a finales de 2028, cuando se espera que
2 0 2 3
240 millones de conexiones utilicen redes 5G, representando casi 80 % de las conexiones94. Este porcentaje, que
es relativamente alto, considera tanto a los operadores tradicionales como a los OMV.
Después de 2020, tanto en México como en el resto del mundo, el servicio FWA ganó relevancia cuando el
( O M V )
confinamiento de la población por la pandemia de COVID-19 obligó a acelerar la penetración del servicio de acceso
a Internet en los hogares. En Estados Unidos y algunos países de Europa, los gobiernos federales crearon apoyos
e incentivos para facilitar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, considerando que el servicio
V I R T U A L E S
FWA también era una opción para conectar a poblaciones que hasta ese entonces no tenían acceso al servicio de
Internet. A continuación, se presentan algunos ejemplos internacionales de políticas públicas y regulaciones que
buscan propiciar el desarrollo del servicio FWA tanto por los operadores tradicionales como por los OMV.
Estados Unidos
M Ó V I L E S
Durante la pandemia de COVID-19, el despliegue de las tecnologías inalámbricas se convirtió en
una rápida y atractiva solución en este país para cubrir la mayor demanda de servicios de acceso
a Internet y los mercados desatendidos o en los que no era viable invertir en infraestructura. Este
despliegue se aceleró gracias al apoyo gubernamental y a los avances tecnológicos95. En 2018, antes
de la pandemia de COVID-19, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés),
O P E R A D O R E S
activó el programa de subastas “Connect America Fund Phase II” (CAF-II) para subsidiar el costo de
construir nueva infraestructura de red o actualizar la red existente.
Algunas empresas emplearon la tecnología inalámbrica para cumplir con sus obligaciones y plazos
de construcción al entrar al programa. El operador AT&T fue uno de los principales beneficiarios del
programa y pronosticó que a finales de 2020 llegaría a 1.1 millones de ubicaciones rurales con su
red LTE para proveer FWA96. A inicios de 2022, AT&T atendió más de 500,000 suscripciones de
FWA97. Otros operadores que usaron su red 4G LTE para brindar servicios FWA en áreas rurales fueron
D E
Shentel (Beam)98, T-Mobile99 y Verizon100. Por su parte, el OMV de Comcast, Xfinity, ofrece servicios
M E R C A D O
de prepago de Internet mediante FWA, con un costo de $45 dólares ($771 aproximadamente) con
hasta 50 Mbps de velocidad y un pago de $35 dólares ($600 aproximadamente) por el costo del
modem101.
E L
Huawei (2019), Leaving no one behind with Fixed Wireless Access. Disponible en: https://www.huawei.com/it/technology-insights/publications/
91
winwin/35/leaving-no-one-behind-fixed-wireless-access
92
Ericsson (2022), Ericsson Mobility Report. Página (10). Disponible en: https://www.ericsson.com/49d3a0/assets/local/reports-papers/ S O B R E
mobility-report/documents/2022/ericsson-mobility-report-june-2022.pdf
93
GSMA (2021), The 5G FWA opportunity. Disponible en: https://data.gsmaintelligence.com/api-web/v2/research-file-
download?id=66289674&file=141021-5G-FWA-Opportunity.pdf
A N Á L I S I S
94
Ericsson (2023), Ericsson Mobility Report. Página (13). Disponible en: https://www.ericsson.com/49dd9d/assets/local/reports-papers/
mobility-report/documents/2023/ericsson-mobility-report-june-2023.pdf
95
FFC (2020), Keep Americans Connected. Disponible en: https://www.fcc.gov/keep-americans-connected
96
Global data (2020), Fixed Wireless Broadband is Starting to Make More Sense as a Solution for the Digital Divide. Disponible en: https://technology.
globaldata.com/Analysis/details/Fixed-Wireless-Broadband-is-Starting-to-Make-More-Sense-as-a-Solution-for-the-Digital-Divide123096
97
Fierce Wireless (2022), AT&T has over 500,000 fixed wireless subs, but it’s focused on fiber. Disponible en: https://www.fiercewireless.com/
wireless/att-has-over-500000-fixed-wireless-subs-its-focused-fiber
98
Beam (2023), Internet Off the Beaten Path. Disponible en: https://www.iwantbeam.com/en/homepage
99
T-mobile (2023), T-Mobile Home Internet. Disponible en: https://www.t-mobile.com/home-internet
100
Verizon (2023), Get 5G Home Internet. Disponible en: https://www.verizon.com/5g/home/
Xfinity (2023), Xfinity Prepaid Internet. Disponible en: https://www.xfinityprepaid.com/prepaid-internet?utm_source=xfinity&utm_
101
medium=referral&utm_campaign=xfinitynav
Reino Unido
2 0 2 3
El gobierno de Reino Unido y la Office of Communications (Ofcom), el regulador de las comunicaciones,
conscientes del aumento de la inflación y de sus consecuencias en la economía en los hogares102,
promueven e incentivan a los proveedores a ofrecer paquetes más asequibles de telefonía e Internet,
( O M V )
conocidos como paquetes esenciales o paquetes básicos con tarifas sociales103. Las tarifas sociales
son ofertas especiales con descuento disponibles para ciertos habitantes de bajos ingresos. Estos
paquetes, más económicos que los de las tarifas típicas de banda ancha, están diseñados para
V I R T U A L E S
actuar como una red de seguridad para los hogares con dificultades para pagar su servicio de banda
ancha. Los habitantes que sean elegibles también pueden usar prestaciones gubernamentales −
como “crédito universal”, “crédito de pensión”, etcétera− para acceder a estos paquetes. Entre los
proveedores del servicio de banda ancha que ofrecen paquetes con tarifas sociales se encuentran
los OMV BT104, Sky105, Virgin106 y Voxi107. Las tarifas de estos paquetes oscilan entre 10 y 20 libras
esterlinas al mes ($218 y $436 aproximadamente), con velocidades de navegación que van de los 15
Mbps a los 67 Mbps y no tienen restricciones o límites de navegación; es decir, sin Política de Uso
M Ó V I L E S
Justo.
Como complemento a las tarifas sociales, los OMV tienen paquetes de FWA con tecnología 4G. Por
ejemplo, BT ofrece un paquete con 15 Mbps de velocidad con un costo de 51.86 libras esterlinas
al mes108 ($1,139 aproximadamente). Algunos operadores han apostado por el servicio FWA como
un servicio de respaldo o complementario al servicio fijo alámbrico (cobre, fibra, etcétera) que ya
O P E R A D O R E S
ofrecen. Por ejemplo, Sky ofrece un paquete para negocios en donde combina la tecnología alámbrica
de fibra con FWA para garantizar la continuidad del servicio en caso de que falle la conexión de fibra
(si se interrumpe la conexión alámbrica de fibra, automáticamente, el módem activa la conexión
4G). El precio de este paquete es desde 34.95 libras esterlinas al mes ($761 aproximadamente) sin el
impuesto al valor agregado109.
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
GDS (2022), Press release. Cheaper broadband for struggling families: 14 August 2022. Disponible en: https://www.gov.uk/government/news/
102
cheaper-broadband-for-struggling-families-14-august-2022
103
Ofcom (2023), Cheaper broadband and phone packages. Disponible en: https://www.ofcom.org.uk/phones-telecoms-and-internet/advice-
for-consumers/costs-and-billing/social-tariffs
104
BT (2023), Home Essentials. Disponible en: https://www.bt.com/exp/broadband/home-essentials
105
Sky (2023), Sky Broadband Social Tariff. Disponible en: https://www.sky.com/help/articles/sky-social-tariff
Virgin Media (2023), Low-cost broadband for those on Universal Credit. Disponible en: https://www.virginmedia.com/broadband/low-income-
106
families
107
Voxi (2023), Voxi for Now. Disponible en: https://help.voxi.co.uk/Joining-and-Set-up/Joining/1573624692/What-is-VOXI-For-Now.htm
108
BT (2023), Stay connected with our 4G Broadband. Disponible en: https://www.bt.com/broadband/4g-hub
Sky (2023), Business broadband that works as hard as you do. Disponible en: https://businessconnect.sky.com/products-and-services/
109
business-broadband/secure-4g-backup/
Noruega
El gobierno de Noruega, a través de la Autoridad Noruega de Comunicaciones (Nkom) y sus gobiernos
municipales, habilitó el Programa de Apoyo a la Banda Ancha (Offentlig støtte til bredbåndsutbygging)
2 0 2 3
para la construcción de infraestructura de banda ancha en áreas rurales en donde desplegarla no es
comercialmente rentable para los operadores110. Este programa también apoya a municipios en donde
existe oferta del servicio tradicional, pero con velocidades inferiores de 30 Mbps. En este caso, el
( O M V )
proveedor acreedor al apoyo debe ofrecer acceso mayorista de la infraestructura activa y pasiva a
otros operadores, en condiciones razonables y no discriminatorias, durante al menos 7 años. Este
servicio contempla dar acceso a operadores de redes móviles y FWA, aunque estas redes no están
aprobadas como redes Next Generation Access (NGA) en el esquema, debido a que deben brindar
V I R T U A L E S
el servicio a velocidades mayores a 30 Mbps. Para cualquier oferta o solución basada en FWA o red
móvil, los proveedores deberán documentar en la oferta que la solución podrá proporcionar una alta
capacidad de manera estable a altas cargas en la red, con base en un análisis de cobertura local.
En este país, el OMV NextGenTel ofrece servicios FWA con contratos a un año y costos desde
639 coronas hasta 899 coronas al mes ($1,022 y $1,437 aproximadamente) con hasta dos TB para
consumo y una velocidad desde los 50 Mbps con 4G hasta los 300 Mbps con 5G111.
M Ó V I L E S
O P E R A D O R E S
D E
M E R C A D O
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S O B R E
A N Á L I S I S
Nkom (2021), Offentlig støtte til bredbåndsutbygging. Disponible en: https://www.nkom.no/fysiske-nett-og-infrastruktur/offentlig-stotte-til-

110
bredbandsutbygging
111
Para más información visite: https://www.nextgentel.no/produkter/tradlost-bredband
29
Mercado de OMV en México
2 0 2 3
( O M V )
Situación del mercado 112
A nivel internacional, los OMV poseían 128.7 millones de suscripciones en 2022. Esta cifra implica un aumento con
V I R T U A L E S
respecto a los 120.66 millones de suscriptores que tenían en 2021, pero está por debajo de los 144.05 millones
registrados en 2020. En el mercado global, los OMV tuvieron una participación de 1.2 % tanto en 2021 como en
2022 113.
El primer aspecto que hay que tomar en cuenta al analizar el mercado de los OMV en México es su dinamismo, el
cual se ha acelerado desde la publicación de la edición anterior de este documento. De 2020 a 2022, las líneas
M Ó V I L E S
del servicio móvil de telefonía de los OMV crecieron 312.7 % y las líneas del servicio móvil de acceso a Internet
crecieron 305.6 % (ver Figura 3.1). Es decir, ambos tipos de líneas prácticamente se cuadriplicaron en dos años. Este
crecimiento podría asociarse a factores como el impacto de la pandemia de COVID-19, las diferentes estrategias
para captar clientes −como promociones, descuentos o servicios de valor agregado por medio de otras líneas de
negocios−, la fidelización de sus clientes y la oferta de servicios más económicos y personalizados114.
O P E R A D O R E S
Figura 3.1 Líneas del servicio móvil en México, 2014-2022.
12,000,000
10,000,000
Número de líneas de OMV
D E
8,000,000
6,000,000
M E R C A D O
4,000,000
2,000,000
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
E L
Líneas del servicio móvil de telefonía OMV 150,043 856,793 1,224,357 1,481,307 1,762,464 2,028,044 2,550,135 3,775,215 10,525,271
Líneas del servicio móvil de acceso a Internet OMV 38,665 847,408 1,226,069 1,485,532 1,770,652 2,055,336 2,549,902 3,037,859 10,342,918
S O B R E
Fuente: Banco de Información de Telecomunicaciones del IFT con datos proporcionados por los operadores al cuarto trimestre de 2022.
A N Á L I S I S
En versiones anteriores de este documento se describió el marco regulatorio de los OMV en México. Para más información visite: https://www.ift.
112
org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/omvs2021v5.pdf
113
Forbes (2021), Ni Telcel, AT&T o Movistar, operadores móviles virtuales ganan más mercado. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/negocios-
114
telcel-att-movistar-omv-mercado/ y El Financiero (2023), No te quedes sin datos ni llamadas: Conoce qué son los OMV y qué opciones hay en
México. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/tech/2023/02/25/que-es-un-omv-caracteristicas-y-cuales-existen-en-mexico/
30 M e r c a d o d e O M V e n M é x i c o
De 2014 a 2020 los OMV captaron, en promedio, 364 mil líneas móviles adicionales cada año, lo que refleja un
crecimiento sostenido y positivo. Sin embargo, en los últimos dos años la captación de líneas móviles promedió 4
millones, lo que refleja un aumento indiscutible en el dinamismo (ver Figura 3.2).
Figura 3.2 Acumulación de nuevas líneas móviles de telefonía de los OMV, 2014-2022.
2 0 2 3
12,000,000
6,750,056 10,525,271
10,000,000
( O M V )
8,000,000
6,000,000
1,225,080
V I R T U A L E S
4,000,000
522,091
281,157 265,580
367,564 256,950
2,000,000
706,750
150,043
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Acumulado
M Ó V I L E S
Este dinamismo está propiciando que los OMV estén ganando participación de mercado con rapidez. Al cuarto
trimestre de 2022, el mercado de telefonía móvil estaba conformado por 135.9 millones de líneas. De éstas, los
operadores tradicionales controlaban el 92.3 %: Telcel con una participación del 60.3 %, Movistar con el 16.4
O P E R A D O R E S
% y AT&T con el 15.6 %. Por su parte, los OMV con información estadística de los 111 operadores identificados
controlaban, en conjunto, 10,525,271 líneas, que representaban el 7.7 % del mercado de telefonía móvil (ver
Figura 3.3).
Figura 3.3 Participación conjunta de mercado de los OMV en el servicio móvil de telefonía en México, 2014-2022.
México 4T 2022
D E
N° Operadores Líneas del servicio móvil de telefonía por Líneas del servicio móivl de telefonía OMV
Tradicionales 3 N° OMV 111 c/100 habitantes 106 por c/100 habitantes 8.18
M E R C A D O
9.0%
8.0%
7.7%
6.9%
7.0%
Participación de suscripciones de OMV
E L
5.9%
6.0%
4.8% S O B R E
5.0%
4.0%
3.0%
A N Á L I S I S
3.0% 2.5%
2.1% 2.1%
2.0%
1.7%
1.3% 1.5% 1.5% 1.4%
1.1% 1.2%
0.8% 0.8%
1.0% 0.4%
0.1%
0.0%
0.0%
2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Por otro lado, al cuarto trimestre de 2022, la participación conjunta de mercado de los OMV en las líneas del
servicio móvil de acceso a Internet llegó a 8.6 %, mientras que al finalizar 2020 había sido de 2.6 % (ver Figura 3.4).
2 0 2 3
Figura 3.4 Participación conjunta de mercado de los OMV en el servicio móvil de Internet en México, 2014-2022.
( O M V )
México 4T 2022
N° Operadores Líneas del servicio móvil de telefonía por Líneas del servicio móivl de telefonía OMV
Tradicionales 3 N° OMV 111 c/100 habitantes 93 por c/100 habitantes 8.04
V I R T U A L E S
Participación de suscripciones del servicio móvil de acceso a Internet de OMV
10.0%
9.0% 8.6%
8.0% 7.4%
7.0%
M Ó V I L E S
6.0%
5.2%
5.0%
4.0%
2.8%
3.0% 2.5% 2.6% 2.5%
2.2% 2.0% 2.1%
1.8%
O P E R A D O R E S
1.7% 1.8%
2.0% 1.6%
1.3% 1.3%
1.0% 0.6%
0.0% 0.1%
0.0%
2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
D E
M E R C A D O
Considerando únicamente las líneas de servicio móvil de telefonía de los OMV, BAIT es el operador de este tipo
con mayor participación, al atender el 53.2 % de las líneas. Este OMV se caracteriza por ofrecer sus servicios a
través de las más de 2,700 tiendas de la compañía Walmart de México y Centroamérica115. Le sigue Freedom Pop
E L
con el 14.1 % de participación y más de 1.4 millones de líneas, que tiene una alianza con el operador de televisión
satelital restringida Dish y con la cadena de tiendas OXXO, a través de la marca OXXO CEL116. Los siguientes OMV
S O B R E
con mayores participaciones son Virgin Mobile (7.8 %), OUI de Grupo Elektra (7.3 %), MegaMóvil de Megacable
(3.9 %) y NEWW (2.9 %) (véase Figura 3.5). Como referencia, NEWW atiende alrededor de 300 mil líneas.
A N Á L I S I S
115
Para mayor detalle, visite: https://files.walmex.mx/upload/files/2022/ES/trimestral/1T22/WALMEX_1T22_BMV.pdf
116
Para mayor detalle, visite: https://www.oxxocel.com/contrato#contractTwo
Figura 3.5 Distribución de mercado de los OMV en servicio móvil de telefonía, 2022.
2 0 2 3
7.78% 7.35%
( O M V )
0.06%
3.92% 0.04%
0.09%
2.86% 0.12%
14.11%
2.21%
0.14%
V I R T U A L E S
1.66% 0.80%
1.57%
0.16%
1.24%
1.13%
0.18%
0.21%
0.37%
53.18%
M Ó V I L E S
0.23%
0.26% 0.35%
O P E R A D O R E S
Bait Izzi Rin Cel Netwey
Plintron, Starline/
Televera Red, Bromóvil,
Freedompop Diri Wimo Vasanta
Celfi, Viral, 5Linq, Next
Telekom
Virgin Mobile Flash Mobile Telmóvil Sky
D E
Oui Beneleit Móvil Mexfon
Yobi Telecom
/Maxcom
Megacable Mi Móvil Dish/On Internet
M E R C A D O
Newww Weex Bueno Cell TeamVox
E L
El tráfico de datos operado por los OMV al cuarto trimestre de 2022 sumó 32,161.77 TB. Por su parte, la cantidad
S O B R E
de tráfico de los OMV en el total del tráfico del mercado del servicio móvil de Internet en México representa el
4.5 % en el mismo periodo (véase Figura 3.6). Cabe señalar que, al cuarto trimestre de 2022, el 84.18 % del tráfico
total de datos se realizó a través de redes con tecnología 4G117.
A N Á L I S I S
117
Información proporcionada por los operadores del BIT al cuarto trimestre de 2022, disponible en: https://bit.ift.org.mx/BitWebApp/
Figura 3.6 Tráfico de datos de los OMV en Terabytes (TB), 2015-2022.
2 0 2 3
35,000.00 5.00%
4.5%
4.50%
( O M V )
30,000.00
4.00%
V I R T U A L E S
% del trafico total del servicio móvil de acceso a Internet
25,000.00
3.50%
2.9%
3.00%
2.8%
20,000.00
Trafico OMV (TB)
2.6%
2.50%
M Ó V I L E S
15,000.00
2.00%
1.50%
10,000.00
O P E R A D O R E S
1.00%
0.7%
5,000.00 0.6% 0.6%
0.50%
0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.4% 0.4% 0.4%
0.1%
0.00 0.00
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
D E
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
M E R C A D O
Tráfico total (TB) OMV % del tráfico total
E L
Nota: Al momento de realizar este reporte se disponen de los siguientes OMV al cuarto trimestre de 2022: BAIT, Bueno Cell, DIRI (BUZZ), Flash Mobile, FreedomPop, RinCel, Yobi Telecom (Maxcom),
Maz Tiempo, Megacable, Netwey, OUI, Qbo Cel, Rocketel, Simpati, Cierto, Telmovil, Vasanta, Virgin Mobile, Weex, Wimo Telecom y Yo.
S O B R E
Finalmente, otro aspecto del mercado que debe tomarse en cuenta es que durante 2022 el operador Telefónica
Movistar realizó la devolución, en su totalidad, del espectro radioeléctrico que poseía118. Puesto que al momento
A N Á L I S I S
de la integración de este documento Telefónica continúa otorgando servicio a algunos OMV, en términos de este
análisis aún se considerará como un operador tradicional.
118
Véase las Constancias del RPC 039010, 039012, 039013, 039014, 039015, 039016, 039017 y 039018, y El Financiero (2023), IFT
prevé más devolución de espectro radioeléctrico por operadores móviles para este año. Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/
empresas/2023/04/14/ift-preve-mas-devolucion-de-espectro-radioelectrico-por-operadores-moviles-para-este-ano/
Entrada al mercado de OMV
2 0 2 3
El marco regulatorio sigue favoreciendo la entrada de nuevos participantes al mercado móvil mediante la figura
de los OMV. De 2014 a 2019, iniciaron operaciones, en promedio, entre 6 y 7 OMV. Esto aumentó en 2020 y al
( O M V )
menos 53 nuevos OMV iniciaron operaciones en 2021 y 2022119 (ver Figura 3.7).
V I R T U A L E S
Figura 3.7 Fecha de inicio de operación de los OMV, 2014-2022.
2014 2015 2016 2017 2018
Cierto Qbo Cel Flash Mobile Bueno Cell Red 52 (Rurtech)

Maz Tiempo Weex Her Mobile Freedom Pop Simplii
Virgin Mobile Megatel MMX Móvil Six Móvil
Neus Mobile Naka Mobile
M Ó V I L E S
Oui Toka Móvil
Simpati Vasanta
Yobi Telecom (Maxcom/
Celmax)
2019 2020 2021
O P E R A D O R E S
Altcel / Conecta Altcel 5linq Inxel (Chuliphone / Cosmocable ABIB
Bestel Abix IHNTER.NET / RedGL) APPCEL
Compartfon Addinteli (Easter Egg / MiMóvil Ubix AXIOS
Go Connect CTMCEL / BYPLUS) Mobile Arlonet Valor Telecom Bien Cel
Ientc Alestra Móvil Movired Wimo BROMÓVIL
Inten Móvil Alma.Tel Netwey Yo CELFI
Izzi Móvil Ankla NEWWW CFE TELECOM
Mega Móvil BAIT Nox DIALO
Mexfon Betterware Connect RAPPI DISH / On Internet
Miio Diri (Pillofon / Space Móvil Red Potencia FIBRACELL
Mxlink / MISIM / NEMI / BUZZ) Sky / Blue Telecom GAMERS
OXIO Exis Spacenet GMÓVIL
Retemex Figou Tricomx Grupo BITELIT
D E
STARLINE / Televera Red FTE Turbored INTERLINKED
TeamVox Gugacom TV Cable del Guadiana IUSACOMM
M E R C A D O
2021 2022
JRMÓVIL PLINTRON 2Y2X METROCEL ULTRACEL

MAIFON RED DOG AITCEL MOVER-T MÓVIL WIK (ABAFON TELECOM
MEXMOVIL RIN CEL BENELEIT MÓVIL OTHISI
MO!NET SFON COOL MOBILE PLAYCELL
MoBIG SKYCEL DALEFON REDPHONE
Naby TELGEN FRC MOBILE REDYPHONE
E L
OCEAN MÓVIL TELMOVIL INSTACEL RETESEC
Orange My Mobile VADSA LIKEPHONE REXMOVIL
PAGACEL Viral MAYA MÓVIL SHIFU MOBILE
S O B R E
Fuente: Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) 2023, Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Disponible en: https://rpc.ift.org.mx/vrpc,
PROFECO (2023), Contratos de adhesión en materia de telecomunicaciones. Disponible en: https://burocomercial.profeco.gob.mx/ca-telecom.jsp
Nota: Por fecha de inicio de operaciones se entiende el año en que el operador comenzó a ofrecer el servicio móvil de telefonía o la fecha con la que se cuenta con la información disponible referente al
número de líneas.
A N Á L I S I S
Con base en datos proporcionados por la Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) 2023 y del Registro Público de
119
Concesiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones, disponible en: https://rpc.ift.org.mx/vrpc

A continuación, se presenta una lista descriptiva de los OMV que iniciaron operaciones en 2022 y 2023, al
momento de publicación de este documento. Esta lista destaca solo algunos atributos sin otorgar una descripción
2 0 2 3
detallada de cada uno de ellos. En caso de que desee conocer mejor las ofertas disponibles se sugiere visitar el
sitio electrónico de cada uno de ellos.
( O M V )
OMV que iniciaron operaciones en 2022.
• 2Y2X: en Oaxaca y Chiapas ofrece paquetes de telefonía, mensajes de texto y MB para navegación con
V I R T U A L E S
vigencias desde siete días hasta un año de servicio y con costos que van desde los $59 a los $1 969.
• AITCEL: ofrece planes desde $49 con vigencia de siete días hasta planes de $199 mensuales, además de
ofrecer paquetes familiares y con cobertura en zonas rurales.
• BENELEIT MÓVIL: ofrece crear una red de clientes utilizando su servicio para generar ingresos. También
M Ó V I L E S
ofrece planes de telefonía con una canasta de llamadas, mensajes y una cantidad de MB para navegación.
• COOL MOBILE: este operador ofrece servicios móviles de telefonía, de acceso a Internet (Mi-Fi) y FWA,
con planes que van desde los $70 e incluyen minutos de llamadas, mensajes de texto y una cantidad de
MB para navegación.
O P E R A D O R E S
• DALEFON: ofrece planes con una cantidad de mensajes, llamadas y MB para navegación, con vigencia de
tres y seis meses y costos que van de $30 a $500 mensuales. También ofrece e-SIM.
• FRC MOBILE: ofrece planes del servicio móvil de telefonía que incluye llamadas, mensajes de texto y
MB para navegación, que también incluye redes sociales y aplicaciones de transporte, con cobertura en
D E
México, Estados Unidos y Canadá.
M E R C A D O
• INSTACEL: ofrece servicios móviles de telefonía y de acceso a Internet (Mi-Fi) y FWA. Los costos de los
planes van de $59 con vigencia de siete días a $3 599 con vigencia anual.
• KOLORS MOBILE: ofrece planes con vigencia de siete a 30 días, con canastas de servicios que incluyen
diferentes cantidades de mensajes de texto, llamadas de voz y MB para navegación, con costos de $50
E L
a $500.
S O B R E
• LIKEPHONE: ofrece cobertura en México, Estados Unidos y Canadá con planes desde $75 que incluyen
minutos para llamadas, mensajes de texto y MB para navegación.
A N Á L I S I S
• MAYA MÓVIL: ofrece planes de prepago y pospago del servicio móvil de telefonía y de acceso a Internet
(Mi-Fi), además de tener una tienda en línea donde ofrece una gama de smartphones.
• METROCEL: tiene puntos de venta dentro del Sistema de Transporte Colectivo METRO y tiene cobertura
nacional. Sus ofertas incluyen planes desde $30 hasta $200 que incluyen minutos de llamadas, mensajes
2 0 2 3
y MB para navegación.
• MOVER-T MÓVIL: ofrece servicios móviles de telefonía y de acceso a Internet (Mi-Fi), además de planes
( O M V )
anuales con costos desde $999 a $2 499.
• OTHISI: ofrece planes con duración de siete días a un año, con costos que van desde $72 a $949, con una
V I R T U A L E S
cantidad de minutos de llamadas, mensajes y MB para navegación.
• PLAYCELL: con oficinas en Oaxaca, ofrece planes desde siete días hasta un mes, con costos de $140
a $550 con minutos de llamada, mensajes de texto y MB para navegación, y con cobertura en México,
Estados Unidos y Canadá.
M Ó V I L E S
• REDPHONE: ofrece planes con duración desde siete días, planes mensuales, semestrales y anuales, con
costos que van de $69 a $2 099, que incluyen una cantidad de minutos de llamada, mensajes de texto y
• REDYMOVIL: ofrece planes con recompensas cada que se unan más clientes a su red por invitación.
O P E R A D O R E S
Cuenta con paquetes con costos de $150 a $800 con una cantidad de minutos de llamada, mensaje de
texto y MB para navegación.
• RETESEC: ofrece servicios de misión crítica para la atención de emergencias, así como para hacer
llamadas Push To Talk, creación de grupos dinámicos, Push to Video, llamadas privadas (Direct mode),
entre otras.
D E
• REXMOVIL: ofrece servicios móviles de telefonía y de acceso a Internet (Mi-Fi) y FWA, con cobertura en
M E R C A D O
México, Estados Unidos y Canadá.
• SHIFU MOBILE: ofrece planes con minutos de llamadas, mensajes de texto, MB para navegación y redes
sociales con costos de $55 a $231. Utiliza la Red Compartida y tiene cobertura en México, Estados Unidos
y Canadá.
• ULTRACEL: ofrece servicios móviles de telefonía y de acceso a Internet, y FWA a través de la Red E L
S O B R E
Compartida, con paquetes desde $125 con vigencia mensual que incluye minutos de llamada, mensajes
de texto y MB para navegación.
A N Á L I S I S
• WIK: ofrece paquetes con minutos de llamadas, mensajes cortos y MB para navegación desde $50 a
$500, además de ofertas del servicio por tres, seis y 12 meses y el servicio FWA.
OMV que iniciaron operaciones durante 2023.
• CONECTACEL MÉXICO: del estado de Sinaloa, se enfoca en ofrecer servicios de telefonía e Internet bajo
la Red Compartida, así como el servicio FWA. Cuenta con planes desde $119 por 30 días.
2 0 2 3
• GANE: ofrece datos y llamadas gratis mediante el cambio de puntos por el consumo de contenido y
juegos dentro de su aplicación Gane Moni, adicionalmente, ofrece planes con vigencia desde 20 días y
( O M V )
con costos que inician en los $100.
• MÉXICO MÓVIL: ofrece planes con vigencia desde tres días con un costo de $70 hasta de duración anual
a un precio de $6 000, en los que se incluyen una cantidad de mensajes de textos, llamadas y MB. Tiene
V I R T U A L E S
cobertura en México, Estados Unidos y Canadá,
• NEXTOR: ofrece planes de telefonía móvil e internet portátil con costos mensuales desde $229 a $999,
con navegación de uso justo y llamadas a Estados Unidos, México y Canadá.
• PANDAMOVIL: ofrece distintos planes de telefonía e internet móvil y el servicio FWA. Tiene planes con
M Ó V I L E S
duración desde siete días hasta planes mensuales y anuales, que incluyen llamadas de voz, mensajes de
texto y una cantidad de MB para navegación.
• TIC OMV: ofrece planes de $30 a $2 600 con coberturas en zonas rurales y en México, Estados Unidos y
Canadá, además de ofrecer el servicio FWA. Es el OMV de Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias
O P E R A D O R E S
A. C., concesionario social indígena de telefonía celular.
• VIVAMX: cuenta con planes con duración desde tres días hasta mensual, con una cantidad de llamadas
de voz, mensajes de texto y MB para navegación en función del plan adquirido. Los costos van de $49 a
$499.
• WIKI KATAT: ofrece servicios móviles de telefonía e internet con planes de $50 a $250. Es un OMV social
D E
y comunitario que forma parte de la Unión de Cooperativas Tosepan y Radio Tosepan Limakxtum.
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Un número creciente de operadores se encuentran en Fase Beta, es decir, todavía no inician operaciones
comerciales a pesar de que cuentan con un título vigente para proveer el servicio (ver Cuadro 3.1).
2 0 2 3
Cuadro 3.1 Estatus de los OMV que anunciaron inicio de operaciones
OMV Estatus de operación
( O M V )
LH Móvil Digital Fase Beta
Inphonity Fase Beta
Pink Komm Fase Beta
V I R T U A L E S
Altavel Fase Beta
FTTH Fase Beta
Hicel Fase Beta
Comercializadora Girnet Fase Beta
Tecet (Tentia) Fase Beta
M Ó V I L E S
Yumovil Fase Beta
Agiotech Fase Beta
Alistel Fase Beta
Chidotel Fase Beta
O P E R A D O R E S
Helppy Fase Beta
Motorola Solutions Anunciado
Fuente: IFT con datos de la Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales (OMV) 2023, del Registro Público de Concesiones del Instituto Federal de
Telecomunicaciones. Disponible en: https://rpc.ift.org.mx/vrpc y de PROFECO (2023), Contratos de adhesión en materia de telecomunicaciones. Disponible en: https://
burocomercial.profeco.gob.mx/ca-telecom.jsp
El Cuadro 3.2 presenta a los OMV identificados con los datos disponibles y que han tenido operaciones al
D E
cuarto trimestre de 2022, el cual se construyó con la información publicada en el Banco de Información de
Telecomunicaciones y del Registro Público de Concesiones (RPC) del IFT, los resultados de la Cuarta Encuesta
M E R C A D O
dirigida a los Operadores Móviles Virtuales en México que complementa este reporte y con la información
disponible en los contratos de adhesión en materia de telecomunicaciones.
Cuadro 3.2 Evolución del mercado de OMV en México por número de líneas del servicio móvil de telefonía, 2014-2022
E L
Participación
en el mercado S O B R E
# OMV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 de telefonía
móvil de OMV a
4T2022 (%)
1 Bait - - 5,597,662 53.2 %

A N Á L I S I S
2 Freedom Pop 206,288 566,585 707,095 1,091,334 1,231,734 1,484,919 14.1 %
3 Virgin Mobile 114,025 701,429 842,350 635,168 281,660 221,190 234,993 584,622 819,200 7.8 %
4 Oui 4,373 156,094 328,855 581,869 704,241 617,580 773,191 7.3 %
Mega Móvil /
5 4,127 174,463 425,610 412,314 3.9 %
Megacable
Participación
2 0 2 3
en el mercado
# OMV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 de telefonía
móvil de OMV a
4T2022 (%)
( O M V )
6 Newww (Red Águila) - 7,268 300,598 2.9%
IZZI Móvil / Grupo

7 - - 149,247 232,482 2.2%
Televisa
V I R T U A L E S
DIRI (Pillofon – Space
8 Móvil - Misim - Nemi - 135,781 175,006 1.7%
- Buzz)
9 Flash Mobile 51,014 136,147 149,368 122,211 124,521 188,191 164,764 1.6%
10 Beneleit Móvil 130,000 1.2%
11 Rocketel (MiMóvil) - - 118,807 1.1%
M Ó V I L E S
12 Weex - 9,148 129,631 136,738 147,115 121,509 97,624 89,039 83,750 0.8%
Rin Cel / Marketing

13 31,736 39,270 0.4%
358
14 Wimo - 41,369 37,164 0.4%
O P E R A D O R E S
15 Telmovil 112,104 27,445 0.3%
Yobi Telecom
16 3,156 6,096 47,895 14,234 35,429 19,729 24,698 0.2%
(Maxcom - Soriana)*
17 Bueno Cell 3,341 11,672 19,142 19,725 20,790 21,669 0.2%
18 Netwey 684 - 18,989 0.2%
19 Vasanta - - - - 13,046 16,454 0.2%
D E
20 Sky / BlueTelecom - 30,266 14,328 0.1%
M E R C A D O
MEXFON / ADS
21 - - 7,147 12,153 0.1%
Mobile Services
22 DISH / ON Internet 13,344 9,983 0.1%
23 TeamVOX / Servitron - - - 6,672 0.1%
E L
24 PLINTRON 4,000 1,440 0.0%
StarLine / Televera S O B R E
25 - - 1,124 964 0.0%
Red
Bromovil /Grupo
26 193 552 0.0%
Brolan
A N Á L I S I S
27 Celfi - 339 0.0%
28 Viral Cel - 305 0.0%
29 5linq / AFCAZA - - 107 0.0%
30 Ubix / Next Telekom - 44 46 0.0%

Participación
2 0 2 3
en el mercado
# OMV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 de telefonía
móvil de OMV a
4T2022 (%)
( O M V )
31 Gugacom** - - - -
IENTC
32 75 4,261 6,522 - -
Telecomunicaciones**
V I R T U A L E S
Addinteli (Easter Egg
33 - CTM Cel - BigCel - - 2,027 - -
ByPlus)**
34 Toka Móvil** 77 895 932 759 930 - -
Guru Móvil /
35 30 373 - -
Gurucomm**
M Ó V I L E S
36 Miio** 47 43 258 - -
Figou / Igou
37 - 88 - -
Telecom**
Red Dog /
38 Convergencia y 40 - -
Desarrollo Digital ****
O P E R A D O R E S
39 QBO Cel** 96,643 124,258 171,822 183,424 184,123 14,128 - - -
40 Her Mobile** 127 3,629 5,026 6,989 8,171 - - -
Altcel / Conecta
41 - 3,349 - - -
ALTCEL**
42 Neus Mobile**** 1,712 4,225 8,188 5,672 3,244 - - -
D E
MXLINK / Airbus
43 1,453 2,662 - - -
SLC**
M E R C A D O
Red Potencia /
44 514 - - -
Edilar**
Alma.Tel / Esmero
45 140 - - -
Solutions**
46 Mmx Móvil** - - - - - - -
E L
47 NAKA Mobile** - - - - - - -
48 RED52 / Rurtech** - - - - - - S O B R E
49 Bestel / Operbes** - - - - -
50 GO Connect** - - - - -
A N Á L I S I S
51 INTEN Móvil** - - - - -
Oxio (Redi Coppel -

52 - - - - -
Lana Cel - Alacel)**
53 RETEMEX** - - - - -
Participación
en el mercado
2 0 2 3
# OMV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 de telefonía
móvil de OMV a
4T2022 (%)
ABIX
( O M V )
54 - - - -
55 Alestra Móvil** - - - -
56 Ankla** - - - -
V I R T U A L E S
Chuliphone / TV
57 - - - -
Cable del Guadiana**
58 EXiS** - - - -
59 FTE / Fobos** - - - -
60 Inxel / Absoluteteck** - - - -
M Ó V I L E S
Mobile Arlonet /
61 - - - -
Arloesi**
Nox Móvil /
62 - - - -
Solucionika**
63 Spacenet** - - - -
O P E R A D O R E S
64 Tricomx / Tritium** - - - -
Turbored / Topos
65 - - - -
Technology**
Movired / Unet
66 - - - -
67 Valor Telecom** - - - -
D E
CFE
68 Telecomunicaciones e - - -
M E R C A D O
Internet para Todos**
69 GMóvil** - - -
interLinked (Jesner
70 móvil - Vive Mobile - - - -
Olis Móvil - Econn)**
E L
71 Maifon!** - - -
S O B R E
72 Mexmovil** - - -
73 Monet Móvil** - - -
74 Skycel / Elux Mobile** - - -

A N Á L I S I S
ABIB / Tu Visión
75 - - -
Telecable**
76 Appcel / Telexes** - - -
77 Axios Mobile** - - -
78 Bien Cel** - - -
Participación
en el mercado
2 0 2 3
# OMV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 de telefonía
móvil de OMV a
4T2022 (%)
DIALO / Element
79 - - -
( O M V )
Telecom**
Fibracel / Teleimagen
80 - - -
por Cable**
81 Gamers Mobile** - - -
V I R T U A L E S
Grupo Bitelit (ABC
Telecom - RedMóvil
82 - - -
TopUp - Moviloop - 10
OMV más)**
Iusacomm / VPN de
83 - - -
México**
M Ó V I L E S
JRmóvil / R&R
84 - - -
Negocios Alternos**
85 MoBig / Fameseisa** - - -
86 Naby / Allesklar** - - -
O P E R A D O R E S
87 Ocean Móvil** - - -
PagaCel MyMobile
/ Orange My
88 - - -
Mobile (Betterware
Connect)**
89 SFON / Speednet** - - -
90 Telgen** - - -
D E
VADSA / Valor
91 - - -
Agregado Digital**
M E R C A D O
92 Aitcel / Apconet** - -
Likephone /
93 - -
Likecapital**
94 Metrocel / Mobecel** - -
E L
95 MOVER-T Móvil** - -
96 Redphone** - - S O B R E
97 REX Móvil** - -
98 Shifu Mobile** - -
A N Á L I S I S
99 2Y2X** - -
100 Cool Mobile** - -
101 Dalefon** - -
102 FRC Mobile** - -
103 Instacel** - -
Participación
en el mercado
# OMV 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 de telefonía
2 0 2 3
móvil de OMV a
4T2022 (%)
Kolors Mobile /
104 - -
Nexbus Digital**
( O M V )
105 Maya Móvil Online** - -
106 Othisi Mobile** - -
V I R T U A L E S
107 Playcell** - -
108 RedyMovil** - -
109 Retesec** - -
110 Ultracel** - -
M Ó V I L E S
Abafon Telecom (Wik
111 - -
/ Wikonectia)**
Megatel *** 7,787 2
Six Móvil*** 1,949 682
O P E R A D O R E S
Maz Tiempo*** 24,204 33,105 52,720 4,987 5,750 2,123
Simplii*** 1,500 2,092 2,391
Cierto *** 11,814 16,468 8,203 15,591 17,548 9,484 -
Rappi / Servicios
- -
RMTEL ***
D E
Compartfon*** - - 9,254
M E R C A D O
Simpati*** 738 5,327 13,222 15,303 24,204 31,799
Yo Mobile*** 6,469 -
Ihnter.net / Huna*** - - -
E L
Total 150,043 856,793 1,224,357 1,481,307 1,762,464 2,028,044 2,550,135 3,775,215 10,525,271
S O B R E
Nota: Por año de inicio de operaciones se entiende el año en que el operador comenzó a ofrecer el servicio móvil de telefonía o la fecha con la que se cuenta con la información
disponible referente al número de líneas.
* Los operadores Maxcom y Yobi Telecom (Celmax Móvil, S.A. de C.V.) acordaron un periodo de transición para que Yobi Telecom preste servicios móviles de manera independiente
de Maxcom, situación que se completó en su totalidad el 12 de diciembre de 2019, por lo que, para el cuarto trimestre de 2019, se considera la información proporcionada por Yobi
Telecom. La marca comercial Soriana Móvil opera a través del servicio de MVNA de Yobi Telecom.
** Los operadores no cuentan con información estadística para el periodo reportado.
A N Á L I S I S
*** Megatel (Quickly Phone, S.A. de C.V.) dejó de operar en 2017. Six Móvil (Hipcricket de México, S.A. DE C.V.) dejo de operar en 2019, Simplii (Mobilebandits, S.A. de C.V.), Cierto
(Teligentia, S.A. DE C.V) y Maz Tiempo dejaron de operar en 2020. Rappi (Servicios RMTEL, S.A.P.I. DE C.V.) presentó su renuncia a la autorización para establecer y operar o
explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones en 2021. Compartfon (Ome Tel, S.A. de C.V) dejó de prestar servicios de telecomunicaciones durante 2022.
Simpati (Celmex Innova S.A.P.I. de C.V.) presentó su renuncia a la autorización para establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones en
2022. Yo Mobile (Yonder Media Mobile México, S. de R.L. de C.V.) dejó de prestar servicios de telecomunicaciones durante 2022. Ihnter.net (Huna Sistemas, S de R.L de C.V.)
presentó su renuncia a la autorización para establecer y operar o explotar una comercializadora de servicios de telecomunicaciones en 2022.
**** Neus Mobile y Red Dog reportaron información estadística referente únicamente a líneas del servicio móvil de acceso a Internet, por lo que sus líneas no se toman en cuenta
para los totales de este cuadro.
Minutos utilizados por línea (MOU) e ingreso promedio por línea

(ARPU)
2 0 2 3
Los indicadores enfocados en dar seguimiento a las partes comerciales y de negocio ayudan a los operadores de
telecomunicaciones a medir el rendimiento de la red y el consumo por parte de los suscriptores, como parte del
proceso de toma decisiones basadas en datos120. Entre estos indicadores se encuentran los minutos de uso por
( O M V )
línea (MOU) y el ingreso promedio por línea (ARPU), que proporcionan una visión panorámica del tipo de uso de
las líneas de los OMV y aproximan el ingreso promedio de estos operadores, respectivamente.
El MOU se define como la cantidad de minutos utilizados por una línea y muestra al operador cuánto tiempo un
V I R T U A L E S
usuario dedica al uso de su servicio, y se obtiene de dividir los minutos de llamada por línea entre las líneas del
operador. Por su parte, el ARPU cuantifica el ingreso promedio que generan los operadores de telecomunicaciones
por línea, y se calcula al dividir el ingreso total entre el número de líneas del operador, en un periodo determinado.
Con la información disponible de los OMV dentro del BIT, se calcularon el ARPU y el MOU mensuales, encontrándose
que Izzi Móvil es el OMV con el mayor MOU mensual con 776 minutos, seguido de Vasanta con 539 minutos y
M Ó V I L E S
Mega Móvil con 445 minutos (ver Figura 3.8).
Figura 3.8 MOU mensual del servicio móvil de telefonía de los OMV, 2022.
O P E R A D O R E S
900
776
800
700
600 539
500 445
D E
400
323
M E R C A D O
300 257 244 233
189 184
200 157 147
113
73
100 17 12 3
0
IZZI Móvil/
Grupo Televisa
Vasanta
Mega Móvil/
Megacable
Rin Cel/
Marketing 358
Weex
DIRI (Pillofon-
Nemi-Buzz)
Yobi Telecom
(Maxcom-
Soriana)
Wimo
Flash Mobile
Oui
Bait
Telmóvil
Virgin Mobile
Freedompop
Rocketel (Mi
Móvil)
Bueno
Cell
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Synaptique (2022), Data-Driven Metrics That Interest Telecom Operators for Business Monitoring. Disponible en: https://www.synaptique.com/
120
data-driven-metrics-that-interest-telecom-operators-for-business-monitoring/
Con la finalidad de observar las diferencias de desempeño según las actividades que efectúan los OMV, el cálculo
del ARPU mensual se dividió entre los operadores que reciben ingreso por su servicio como OMV (se incluyen
los OMV que ofertan servicios FWA) y los que reciben ingresos por servicios adicionales de telecomunicaciones
(Internet fijo y satelital) y que también son OMV. En promedio, los operadores que reciben ingresos por sus
servicios como OMV tienen un ARPU de $68 al cuarto trimestre de 2022, pero cuyas diferencias son importantes,
ya que los dos operadores con ARPU mayores son Celfi con $187 y YobiTelecom con $158 (ver Figura 3.9).
2 0 2 3
Figura 3.9 ARPU mensual de los OMV + FWA, 2022.
( O M V )
$200 $187
$180
$158
V I R T U A L E S
$160
$136
$140
$120 $108 $106 $102 $100 $97

$100
$80 $66 $65

$61
M Ó V I L E S
$60 $47
$42 $39 $37
$40 $31 $27 $24 $24
$16 $13
$20 $10
$-
Celfi
Yobi Telecom
PLINTRON
Bromovil
Viral Cel
Rocketel
DIRI (Buzz)
5linq/AFCAZA
MEXFON
Vasanta
Newww
Wimo
Flash Mobile
Weex
Rin Cel/
Marketing 358
Bait
Bueno Cell
Virgin Mobile
Oui
Beneleit Móvil
Telmóvil
Freedom Pop
O P E R A D O R E S
Por su parte, los ingresos de los operadores que ofrecen diversos servicios de telecomunicaciones y servicios
D E
móviles como OMV muestran ARPU mensuales superiores. Destaca Sky / Blue Telecom, que además ofrece
servicios de televisión restringida satelital, con un ARPU de $108 293. Le siguen Starline / Televera Red, que
M E R C A D O
ofrece servicios satelitales, con un ARPU de $75 051, y Dish / On Internet, que también ofrece servicios de
televisión restringida, con un ARPU de $32 500 (ver Figura 3.10).
E L
Figura 3.10 ARPU mensual de los OMV + Operador fijo o satelital, 2022.
$120,000 S O B R E
$108,293
$100,000
A N Á L I S I S
$80,000 $75,051
$60,000
$40,000 $32,500
$27,769
$20,000
$6,741 $5,552
$1,628
$-
Sky / StarLine / DISH / Ubix / TeamVOX / Mega Móvil / IZZI Móvil / Grupo
Blue Telecom Televera Red ON Internet Next Telecom Servitron Megacable Televisa
Tendencias de comercialización de los OMV en México

El desarrollo tecnológico y la transformación digital han creado nuevas oportunidades de mercado para los OMV
a través de modelos de negocio alternativos y estrategias comerciales novedosas, dirigidas a nichos de mercado.
Estos modelos de negocio aprovechan la conectividad M2M y la conectividad de los dispositivos (IoT), ciudades
inteligentes, fintech, blockchain, e-SIM, 5G e inteligencia artificial121.
2 0 2 3
Ofertas de e-SIM
( O M V )
En cuanto a estas ofertas, se identifican distintas opciones de precios y de servicios:
• Axios Mobile oferta e-SIM con la portabilidad de una línea, sus planes incluyen minutos de llamadas,
SMS y una cantidad de MB para navegación, cobertura en México, Estados Unidos y Canadá con precios
V I R T U A L E S
desde los $30 y vigencia desde tres días.
• BienCel tiene la opción de contratar e-SIM con cobertura en México y con paquetes mensuales desde
$150 al mes.
• BigCel menciona que tiene disponibilidad de e-SIM en menos de 24 horas y tiene un costo de $134.
M Ó V I L E S
• Dalefon oferta e-SIM de manera gratuita con la adquisición de alguno de sus planes o recargas, que
incluye ofertas mensuales con costos desde los $150 con una cantidad de mensajes de texto, minutos
de llamadas y MB.
O P E R A D O R E S
• E-CONN, OMV que está con el agregador Interlinked, ofrece la opción de adquirir sus planes con e-SIM,
que incluyen una cantidad de minutos de llamadas, mensajes de textos y MB para navegación desde $35
y vigencia de tres días.
• GMóvil ofrece la opción de e-SIM con recargas en línea y a través de sus aplicaciones.
• JRmóvil con la adquisición de una nueva línea o realizando la portabilidad de una línea existente ofrece la
D E
opción de e-SIM con un costo de $60.
M E R C A D O
• Mexfon da e-SIM al registrarse y contratar un paquete con este OMV, que incluyen mensajes de texto,
minutos para llamadas y MB para navegación en México, Estados Unidos y Canadá, con costos desde
$109.
• Newww dentro de sus ofertas da la opción de adquirir una e-SIM con un costo de $100 o gratis con la
E L
contratación de planes de 5 GB o 40 GB.
S O B R E
• Pillofon, OMV que está con el agregador Diri, ofrece e-SIM en equipos iPhone y cuenta con planes
mensuales con costos desde $149 que incluyen minutos de llamadas, mensajes de textos ilimitados y
A N Á L I S I S
• Retemex ofrece planes mensuales que incluyen una cantidad SMS, minutos de llamada y MB para
navegación, con cobertura en México, Estados Unidos y Canadá, además de ofrecer la opción de
compartir el servicio de Internet con otros dispositivos.
• Wimo ofrece el servicio e-SIM como opción de sus planes de telefonía que incluyen minutos de llamadas,
mensajes de texto y MB para navegación.
Telecompaper (2018), IoT offers opportunities for agile MVNOs with targeted services. Disponible en: https://www.telecompaper.com/
121
background/iot-offers-opportunities-for-agile-mvnos-with-targeted-services--1242552
Oferta del servicio FWA

Los OMV han incluido dentro de sus ofertas a clientes el servicio de Internet mediante la tecnología FWA. En
México, ha aumentado tanto en el número de ofertas de este servicio como su uso en los hogares. Según la
ENDUTIH 2020122, de los 27,735 hogares rurales que mencionaron que su conexión fija a Internet es por medios
distintos a conexiones móviles, por línea telefónica, por cable de TV restringida o conexión satelital123, el 12.1 % se
2 0 2 3
conectaron a Internet mediante un módem inalámbrico (FWA) y el 2.8 % se conectaron a Internet mediante un
módem del OMV llamado Netwey; es decir, el 14.9 % de estos hogares contaban con el servicio FWA124. Por su
parte, de los 50,814 hogares urbanos que mencionaron que su conexión fija a Internet es por otros medios125, el
( O M V )
7.5 % se conectaron a Internet mediante un módem inalámbrico (FWA) y otro 1.6 % lo hicieron mediante un módem
de Netwey, por lo que el 9.1 % de estos hogares contaban con el servicio FWA.
Una de las características particulares del servicio FWA es que permite que los operadores tradicionales de
V I R T U A L E S
diferentes mercados −como Telcel126, AT&T127 y Grupo Televisa, a través de Blue Telecomm128− amplíen su oferta de
servicios. Como en otros países, los OMV cuentan con una oferta del servicio FWA en la que emplean las redes 4G
de los operadores móviles tradicionales y, además, la red 4.5G de Altán Redes (Red Compartida). Las ofertas en
México incluyen paquetes con velocidades desde los cinco Mbps hasta los 20 Mbps y con capacidad de consumo
de GB variable. Asimismo, algunos paquetes contemplan la Políticas de Uso Justo que permiten al usuario seguir
usando el servicio después de que consumió la canasta de GB contratada, pero limitado a un consumo posterior
M Ó V I L E S
a una velocidad desde 128 Kbps hasta 512 Kbps; en esta situación, el usuario puede adquirir una nueva canasta de
consumo de GB para continuar navegando en Internet a la velocidad originalmente contratada.
En el Cuadro 3.3 se presentan algunas de las ofertas de los OMV que prestan el servicio FWA129. En específico, se
incluyen los planes mensuales con similitudes en su oferta y que no superen los $400 mensuales.
O P E R A D O R E S
Cuadro 3.3 Ofertas del servicio FWA de los OMV.
Precio del
módem/ Tipo de
GB para Precio paquete Precio del GB Política de Uso
OMV instalación o adquisición del
consumo (pesos) (Pesos/GB) Justo (Kbps)
renta del módem modem
(pesos)
D E
5linq / AFCAZA130 20 $79 $3.95 - - comodato
ABIX
M E R C A D O
80 $249 $3.11 512 - comodato
Telecomunicaciones 131
Mobile Arlonet /
80 $249 $3.11 512 $1,199 venta
Arloesi132
Bait133 120 $329 $2.74 - - -
E L
122
Para mayor detalle, véase: INEGI (2021), Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2020.
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2020/ S O B R E
Estas conexiones por otros medios representan el 1.18% de los hogares con acceso internet en el ámbito rural. Para el número de hogares se
123
aplicaron los factores de expansión.

Se realiza la suma de los porcentajes, debido a que Netwey, es un OMV que ofrece servicios móviles de telefonía e internet y el servicio FWA (más
124
A N Á L I S I S
adelante se analizará su oferta).

125
Estas conexiones por otros medios representan el 0.26% de los hogares con acceso internet en el ámbito urbano.
Telcel (2023), Internet en tu casa. Disponible en: https://www.telcel.com//personas/telefonia/planes-de-renta/tarifas-y-opciones/internet-
126
en-tu-casa
127
AT&T (2023), AT&T internet en casa, Disponible en: https://www.att.com.mx/planes/att-internet-en-casa
128
Blue Telecomm (2023), El internet simple sin instaladores ni cables. Disponible en: https://www.bluetelecomm.mx/internet-inalambrico.php
129
Con Información al mes de julio de 2023.
130
Paquete Hogar Express semanal, para más información visite: https://5linq.com/landing/
131
Plan 5 Megas, para más información visite: https://abix.mx/#
132
Paquete Básico, para más información visite: https://arlonet.com.mx/internet-fijo/hogar-prepago/
133
Plan Mi Bait en Casa $329, para más información visite: https://mibait.com/internet-en-casa.html
Precio del
módem/ Tipo de
(pesos)
Bestel / Operbes 134 150 - - - - -
2 0 2 3
Addinteli (BigCel) 135
80 $249 $3.11 - - -
Sky / BlueTelecom 136 100 $249 $2.49 300 $630 comodato
( O M V )
Celfi137 180 $380 $2.11 - $699 comodato
Chuliphone / TV Cable
140 $290 $2.07 - - -
del Guadiana138
Connect Internet139 80 $260 $3.25 - - -
V I R T U A L E S
Altcel / Conecta
80 $249 $3.11 512 - comodato
Altcel140
Cool Mobile 141 80 $270 $3.38 512 $746 venta
FRC Mobile142 120 $329 $2.74 - $999 -
Gugacom143 80 $389 $4.86 512 $799 venta
M Ó V I L E S
Gurúcomm 144
90 $366 $4.07 512 - -
IENTC
80 $280 $3.50 128 - venta
Telecomunicaciones145
Ihnter.net / Huna146 50 $225 $4.50 - - -
INTEN Móvil147 50 $229 $4.58 - $899 venta
O P E R A D O R E S
Interdigita148 - $400 - - - -
Internet Nox / Nox Móvil

70 $269 $3.84 - $1,499 venta/comodato
/ Solucionika149
Inxel / Absoluteteck 150 90 $166 $1.84 512 $973 venta
Iusacomm / VPN de
40 $279 $6.98 - - -
México151
D E
M E R C A D O
134
Plan Home Broadband (HBB), para más información visite: https://www.bestel.com.mx/productos/movilidad
135
Paquete Big hogar 80, para más información visite: https://www.bigcel.mx/producto/big-hogar-80/120
E L
136
Paquete 5 100GB, para más información visite: https://www.bluetelecomm.mx/internet-inalambrico.php
137
Plan celfi en tu casa 380, para más información visite: https://www.celfi.com.mx/internet-en-casa
S O B R E
138
Paquete Internet Hogar 290, para más información visite: https://chuliphone.com/#planes
139
Paquete 5MB 80 GB, para más información visite: https://connectinternet.mx/goconnect
140
Paquete Conecta 5 Mb 80 GB, para más información visite: https://altcel2.com/
141
Paquete Cool Friends 80 GB 5 Mb, para más información visite: https://coolmobile.mx/internet-en-casa/
A N Á L I S I S
142
Paquete FRC INTERNET 329, para más información visite: https://frcmobile.com/wpindex.aspx
143
Paquete Estándar, para más información visite: https://www.gugacom.com/internet/
144
Plan 30 días total, para más información visite: https://internet.gurucomm.mx/incremento-de-precios-hbb-2022
145
Paquete Básico 80, para más información visite: https://sc.ientc.net/paquetes/5Mbps
146
Paquete Básico 50 GB / 5Mbps, para más información visite: https://ihnter.net/
147
Paquete 5 50GB, para más información visite: https://intenplug.com/paquetes
148
Paquete El mejor internet para tu hogar 10 Mbps, para más información visite: https://www.interdigita.com/
149
Plan 5, para más información visite: https://www.internetnox.com.mx/
150
Paquete Xel Home 90, para más información visite: https://www.inxel.mx/
151
Plan Esencial, para más información visite: https://iusacomm.com/planes/esencial/
Precio del
módem/ Tipo de
(pesos)
IZZI Flex / IZZI Móvil /
2 0 2 3
150 $350 $2.33 128 $2,000 venta/comodato
Grupo Televisa152
JR Movil153 100 $315 $3.15 - $950 -
Maifon!154 80 $319 $3.99 512 - comodato
( O M V )
Monet Móvil155 80 $299 $3.74 512 - comodato
Netwey 156
90 $359 $3.99 512 $649 venta
Newww 157
110 $249 $2.26 300 $749 comodato
V I R T U A L E S
Ocean Net / Ocean
- $200 - - $75 renta mensual
Móvil158
DISH / ON Internet159 80 $271 $3.39 512 - comodato
Oui160
80 $199 $2.49 300 - venta
Red Potencia / Edilar 161

80 $335 $4.19 512 $1,203 -
M Ó V I L E S
Oxio (Redi Coppel) 162
80 $305 $3.81 - - venta
RETEMEX163 75 $349 $4.65 300 $995 comodato
Rin Cel / Marketing

50 $250 $5.00 512 $1,350 venta
358164
Oxio (Capital
80 $269 $3.36 - - -
Networks)165
O P E R A D O R E S
SFON / Speednet166 120 $299 $2.49 - $1,599 venta
Skycel / Elux Mobile 167

90 $270 $3.00 512 - -
Telgen 168
80 $249 $3.11 128 - -
Turbored / Topos
120 $280 $2.33 512 $1,338 venta
Technology 169
D E
M E R C A D O
152
Paquete Flex 10, para más información visite: https://www.izziflex.mx/detalle-flex.html
153
Paquete JR100 en casa, para más información visite: https://www.jrmovil.com/hbb#planes-hbb
154
Plan Hogar 5 80GB 30D, para más información visite: https://maifon.mx/internet-hogar/
155
Plan Hogar Plus + 80 GB, para más información visite:
https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/assets/ratefiles/16509853266884internethogarplus.pdf
E L
156
Paquete Mensual Básico, para más información visite: https://secure.netwey.com.mx/site/internet-hogar
157
Paquete Básico, para más información visite: https://newww.mx/internet-hogar/
158
Paquete Navega 5 MB sin límites, para más información visite: https://oceannetmexico.com/ S O B R E
159
Plan Pospago Internet 5, para más información visite: https://www.oninternet.com.mx/
160
Oui Fi Hogar Prepago-Folio 236041 tarifa registrada en el IFT, para más información visite: https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/assets/
ratefiles/15684047715177ouifi_hogar_5mbps.pdf
A N Á L I S I S
161
Paquete 80 GB 5Mbps, para más información visite: https://redpotencia.net/internet-hogar
162
Paquete Básico 80-5, para más información visite: https://www.redicoppel.com/
163
Plan MiWiFi 5, para más información visite: https://retemex.mx/internet-inalambrico/
Internet Casa 30-50 5Mbps, para más información visite: https://rincel.com.mx/documentos/tarifas/FS%20CASA%2030-50%20
164
5MBPS_528960.pdf
165
Capital Networks Internet en Casa, para más información visite: https://tarifas.ift.org.mx/ift_visor/assets/
ratefiles/16231045009084cn80gb5mbpsplan.pdf
166
Plan Consigue, para más información visite: https://sfon.mx/internet-fijo/
167
Paquete Skyhome 90 5MB, para más información visite: https://skycel.com.mx/#/paquetes/casa
168
Plan Hogar Básico 80, para más información visite: https://www.telgen.mx/internet-para-tu-hogar
169
Plan Prepago 5MBPS/120GB, para más información visite: https://www.turbored.com/promos-internet-hogar-negocios
Precio del
módem/ Tipo de
(pesos)
Tuyo Broadband170 40 $195 $4.88 128 $595 venta
2 0 2 3
Ultracel 171
80 $299 $3.74 300 $899 venta/comodato
Valor Telecom172 100 $319 $3.19 512 $799 venta
( O M V )
Vasanta 173
100 $290 $2.90 300 - venta
Wik 174
80 $370 $4.63 512 $799 venta
Fuente: IFT con información de los sitios de los OMV.
V I R T U A L E S
Los precios por GB de la tecnología FWA en México se distribuyen en el rango de los $1.84 por GB a los $6.98 por
GB, siendo el promedio $3.48 por GB. Con base en la información del cuadro anterior, se observa una relación
negativa entre la cantidad de GB incluidos en los paquetes y el precio por GB, lo que indica que a más datos hay
menores precios y, por lo tanto, la presencia de economías de escala (ver Figura 3.11). Sin embargo, esta relación
no es suficiente para determinar la mejor oferta para los usuarios, ya que deben considerarse otros factores como
M Ó V I L E S
la disponibilidad de la oferta, la Política de Uso Justo de cada plan, el costo de instalación o renta del modem,
entre otros.
Figura 3.11 Precio por GB y GB incluidos para consumo del servicio FWA.
O P E R A D O R E S
$7.50
Iusacomm
$6.50
$5.50
D E
Rincel
Tuyo Broadband Gugacom
Retemex
Precio por GB
Inten
M E R C A D O
$4.50 Ihnten
5linq Red Potencia
Maifon Redi Gurúcomm
Internet Nox Netwey
Ultracel
Monet Móvil
$3.50 IENTC Jr Móvil
Oxio On Internet
Connect Internet Valor Telecom
Addinteli (Bigcel) Telgen
Skycel FRC Mobile
E L
Conecta
Arlont Altcel Vasanta Bait Izzi Flex
$2.50 Newww Sfon
S O B R E
Oui Blue Telecomm Chuliphone
Inxel Turbo Red
$1.50
15 35 55 75 95 115 135 155
A N Á L I S I S
GB para consumo
Fuente: IFT con información de los sitios de los OMV.
170
Paquete $195, para más información visite: https://tuyo.com.mx/index#packages
171
Plan Ultra 299, para más información visite: https://ultracel.com.mx/internet-hogar-negocios/
172
Paquete 5 Megas de velocidad, para más información visite: https://valortelecom.mx/internet-en-casa/
Línea Olmeca Plus, para más información visite: https://tienda.vasanta.com.mx/resources/legals/rates/FormatoSimplificado_373328_
173
Olmeca_Plus.pdf
174
Paquete Wik hogar 460, para más información visite: https://www.wik.com.mx/packages/3
En comparación con la información de la edición anterior de este documento175, se observa un aumento en el

número de OMV que tienen disponibles ofertas en el mercado FWA. En 2021 se detectaron 22 OMV y en 2023 ya
se identifican 45 OMV que ofertan el servicio, lo que significa un crecimiento del 105 %. De los OMV identificados
2 0 2 3
en 2021 y que aún prestan servicio en 2023, el 58 % aumentó sus precios, el 26 % mantuvo sus precios y el 16 %
los redujo.
( O M V )
CFE TEIT y la Red Compartida
El Gobierno Federal ha implementado dos proyectos para incrementar el uso y adopción de los servicios de
V I R T U A L E S
telecomunicaciones, En primer término, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) ya desplegó
y activó 81,701 puntos de acceso gratuito a Internet en plazas públicas, parques, centros de salud, hospitales,
escuelas, postes de CFE y espacios comunitarios en todas las entidades del país176. De estos puntos de acceso,
60,974 puntos utilizan la tecnología 4G (FWA a través de la Red Compartida177) y 15,159 puntos la tecnología
satelital178.
M Ó V I L E S
En segundo término, la Red Compartida tiene capacidades de red para proveer servicios FWA. De acuerdo
con Altán Redes, los OMV que utilizan la Red Compartida podrían ofrecer servicios FWA, así como otro tipo de
servicios como IoT. Al cierre de 2021, la cobertura de la Red Compartida llegó al 70.97 % de la población179. El
avance de la Red Compartida, que inició operaciones en marzo de 2018, conecta a 84.3 millones de personas180,
lo que contribuye a disminuir la brecha de conectividad.
O P E R A D O R E S
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
175
Para más información visite: https://www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/omvs2021v5.pdf
176
CFE TEIT (2023), Internet Fijo Gratuito. Disponible en: https://internetparatodos.cfe.mx/que-hacemos/internet-fijo-gratuito
177
CFE TEIT (2023), Cobertura. Disponible en: https://internetparatodos.cfe.mx/que-hacemos/cobertura
178
CFE TEIT (2023), Despliegue CFE TEIT. Disponible en: https://mapa.internetparatodos.cfe.mx/
Altán (2022), #SúmateAlaRed Sé parte de la transformación, sé parte de la Red Compartida. Disponible en: https://altanredes.com/
179
sumatealared/
180
Altán (2023), La Red Compartida. Disponible en: https://www.altanredes.com/
52
Cuarta Encuesta dirigida a los

Operadores Móviles Virtuales en
México
2 0 2 3
( O M V )
Los objetivos de esta encuesta son:
• Contar con un análisis cualitativo de la experiencia de los OMV en el mercado de servicios móviles en
México;
V I R T U A L E S
• Identificar y confirmar patrones y tendencias en el sector de las telecomunicaciones en México;
• Obtener información que difícilmente se puede inferir en los datos públicos;
• Complementar el análisis cuantitativo presentado previamente, y
M Ó V I L E S
• Constatar las tendencias en el mercado de OMV en México, identificadas en la introducción de este
documento181.
Se invitó a participar a los OMV que estaban operando en México en agosto de 2023. Para su identificación,
O P E R A D O R E S
se hizo una búsqueda exhaustiva en el Registro Público de Concesiones del IFT de aquellos OMV con título de
concesión vigente y que se encontraban en operación. La encuesta fue aplicada del 7 al 26 de agosto de 2023.
Los resultados de esta encuesta se pueden dividir en cuatro ejes principales:
1. Clasificación de los OMV.
D E
2. Estado de los OMV y principales retos.
M E R C A D O
3. Percepción del mercado por parte de los OMV.
4. Expectativas de crecimiento del mercado de OMV para los próximos años.
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Para pronta referencia: (i) Los OMVs están abordando segmentos específicos del mercado y generando ofertas de valor; (ii)
181
Los OMVs están apostando por la innovación y la transformación; (iii) Las nuevas tecnologías que están siendo adoptadas por los
OMVs; (iv) La tecnología 5G permitirá una nueva generación de OMVs, y (v) Los beneficios promovidos por este tipo de operadores
para la sociedad.
53 Cuarta E n c u e s ta d i r i g i d a a lo s O p e ra d or e s M óv i l e s V i rtual e s e n M é x i c o
La CGPE agradece a los operadores que participaron en la Cuarta Encuesta dirigida a los OMV en México.182 A
continuación, se presentan a los operadores que dieron autorización para presentar su marca como participantes
de la encuesta183:
2 0 2 3
( O M V )
V I R T U A L E S
M Ó V I L E S
O P E R A D O R E S
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
182
En esta edición se recibieron respuestas de 24 OMV.
183
Los logos de los operadores que presentan son aquellos que dieron su permiso y consentimiento para su publicación dentro del documento.
Convenios para la prestación del servicio
2 0 2 3
Considerando que la relación comercial entre un concesionario mayorista móvil y un OMV puede regirse por la
suscripción de convenios de conformidad con el SEXTO precepto de los Lineamientos para la comercialización
( O M V )
de servicios móviles por parte de los operadores móviles virtuales184, la primera pregunta de la encuesta busca
visualizar cuáles son las redes de telecomunicaciones móviles más utilizadas por los OMV. Los resultados de la
Cuarta Encuesta muestran que el 61 % de los OMV encuestados cuenta con convenios específicos con la Red
Compartida, el 22 % con algún operador tradicional (v.gr. Telefónica, Telcel, AT&T), y el 17 % restante con algún
V I R T U A L E S
operador tradicional y la Red Compartida. De 2020 a 2023, el uso de la Red Compartida pasó del 43 % al 61 %, lo
que confirma la tendencia detectada en las encuestas anteriores de que la Red Compartida es importante para
la comercialización y desarrollo del mercado OMV (ver Figura 4.1). En estos casos es posible que los OMV utilicen
o tengan convenios con otras redes.
M Ó V I L E S
Figura 4.1 Tipo de red móvil de telecomunicaciones con la que tiene un convenio o acuerdo relativo al servicio de usuario visitante.
O P E R A D O R E S
2020 2023
9%
17%
22%
48%
D E
M E R C A D O
43% 61%
Operador Tradiconal Red Compartida Operador Tradicional y Red Compartida E L

S O B R E
Fuente: IFT con datos de la Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales en México 2023.
A N Á L I S I S
184
Los Lineamientos están disponibles en: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5429202&fecha=09/03/2016
Tipo de OMV en función de su participación en la cadena
2 0 2 3
de valor
( O M V )
La encuesta incluyó una pregunta para identificar la participación de los operadores dentro de la cadena de
valor. Los resultados indican que el 50 % de los OMV encuestados se identificaron a sí mismos dentro de la
Categoría de OMV Básico; es decir, que no dispone de infraestructura de telecomunicaciones, pero cuenta con
las facilidades para proveer atención a clientes, facturación y mercadeo. Por su parte, tanto los OMV que operan
V I R T U A L E S
como Revendedores − se concentran en procesos de ventas y comercialización, dejando al operador tradicional
la atención a clientes, facturación y mercadeo– y los que se consideran dentro de la categoría de OMV Completo
−sus operaciones incluyen toda la cadena de valor, los procesos de venta y comercialización, atención a clientes,
facturación y mercadeo, así como infraestructura de comunicación y transmisión− fueron el 16.7 % en cada caso.
Asimismo, el 12.5 % se considera un OMV Agregador (OMVA) y un 4.2 % se posiciona en otra parte de la cadena
de valor (ver Figura 4.2).
M Ó V I L E S
Figura 4.2 Tipo de categoría de OMV en la cadena de valor.
O P E R A D O R E S
D E
M E R C A D O
16.7% 16.7%
Operador Móvil Virtual Operador Móvil Virtual
Revendedor Completo
E L
4.2%
Operador
Móvil
S O B R E
50.0% 12.5% Habiltador
Operador Móvil Virtual Básico Operador Móvil Virtual Agregador (OMVA) (MVNE)
A N Á L I S I S
Operación propia o en conjunto con un MNVE o OMVA
2 0 2 3
Luego de conocer el tipo de OMV, los participantes respondieron si sus procesos los realizan bajo su operación
o si operan a través de un MVNE o OMVA. La mayoría de los OMV respondió que su operación —que incluye la
( O M V )
atención al cliente, la facturación y mercadeo y el proceso de ventas y comercialización— la realizan al interior de
la compañía. Al respecto, los encuestados indicaron que prefieren esta figura porque cuentan con el personal
necesario para la implementación, tiene un menor costo de implementación, ayuda a tener mayor control sobre
los procesos operativos y comerciales y tienen mejores tiempos de respuesta y eficacia (ver Figura 4.3).
V I R T U A L E S
Figura 4.3 Operación propia o mediante un OMVA o un MVNE.
M Ó V I L E S
Atención a clientes Facturación y mercadeo
4% 17%
13%
O P E R A D O R E S
83% 83%
D E
M E R C A D O
Procesos de ventas y comercialización
Propio
4%
Habilitador de red móvil virtual (MVNE, Mobile
E L
Virtual Network Enabler)
S O B R E
Operador Móvil Virtual Agregador
(OMVA)
96%
A N Á L I S I S
Valoración de los servicios ofrecidos por los OMV

Los resultados de la primera encuesta, realizada en 2019, arrojaron que los OMV valoraban en primer lugar los
servicios de datos, seguidos por los de voz y mensajes cortos. En esta edición, los resultados muestran que los
servicios de datos, voz y mensajes cortos (SMS) continúan siendo los más valorados por los OMV, seguidos por
2 0 2 3
los servicios IoT o M2M y el servicio FWA (ver Figura 4.4).
( O M V )
Figura 4.4 Orden de importancia de los servicios ofrecidos por los OMV.
2019 2023
V I R T U A L E S
18 30
16
25
14
12 20
Número de OMVs
Número de OMVs
M Ó V I L E S
15
10
4 10
6
5
2
O P E R A D O R E S
0 0
0 20 40 60 0 50 100 150 200

Valor ponderado Valor ponderado
Servicio de SMS Servicio de voz Servicio de datos IoT o M2M
Servicio de Internet fijo inalámbrico (módem) Otro
D E
Fuente: IFT con datos de la Primera Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales 2019 y Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales 2023.
Nota: El valor ponderado se calcula a partir del orden de mayor a menor importancia que los encuestados dieron a cada uno de los servicios. La ordinalidad de cada servicio resulta de que los de mayor
importancia reciben mayor valoración acumulada. Es decir, el cálculo del valor ponderado significa que, si un encuestado selecciona un servicio como número uno, este recibe el mayor valor y así
M E R C A D O
sucesivamente hasta que al final se hace la sumatoria.
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
En cuanto al orden de importancia de estos servicios, con una visión para los próximos tres años, los OMV
encuestados identifican a los servicios de datos y voz como los más valorados, aunque los servicios de IoT o M2M
cobrarán relevancia (ver Figura 4.5).
2 0 2 3
Figura 4.5 Orden de importancia de los servicios ofrecidos por los OMV dentro de tres años.
2023 2026
( O M V )
30 30
25 25
V I R T U A L E S
20 20
Número de OMVs
Número de OMVs
15 15
10 10
M Ó V I L E S
5 5
0 0
0 50 100 150 200 0 50 100 150 200
O P E R A D O R E S
Servicio de SMS Servicio de voz Servicio de datos IoT o M2M
Servicio de Internet fijo inalámbrico (módem) Otro
Fuente: IFT con datos de la Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales 2023.
Nota: El valor ponderado se calcula a partir del orden de mayor a menor importancia que los encuestados dieron a cada uno de los servicios. La ordinalidad de cada servicio resulta de que los de mayor
importancia reciben mayor valoración acumulada. Es decir, el cálculo del valor ponderado significa que, si un encuestado selecciona un servicio como número uno, este recibe el mayor valor y así
sucesivamente hasta que al final se hace la sumatoria.
D E
M E R C A D O
La ordinalidad es la misma desde la primera edición de la encuesta en 2019, pero las diferencias de valoración
comienzan a cerrarse en datos, voz y SMS, seguramente debido a que en el empaquetamiento que los OMV hacen
de sus ofertas es cada vez más común pensar que los tres servicios constituyen una misma oferta comercial. Otros
servicios que se están valorando más son los de IoT o M2M y el de internet fijo inalámbrico (FWA), probablemente
debido a la disponibilidad de nuevas redes inalámbricas móviles (5G), que podrían ayudar a desarrollar otros
E L
servicios tecnológicos como la Industria 4.0, servicios en la nube, etcétera.
S O B R E
A N Á L I S I S
Estrategia de diferenciación y oferta comercial
2 0 2 3
La Cuarta Encuesta también incluyó una pregunta185 para conocer la oferta comercial y las estrategias de
diferenciación de los OMV frente a los operadores tradicionales186. Respecto a la oferta comercial de los OMV, las
( O M V )
tres opciones más frecuentes de los encuestados fueron la adopción de medios de atención digital para clientes,
el servicio de prepago (recarga) y la modalidad de aceptar pagos a distancia. Por el contrario, únicamente el 25 %
de los encuestados cuentan con recargas desde $10, el 38 % tienen planes con redes sociales ilimitadas y el 46 %
cuentan con centros de atención a clientes (ver Figura 4.6).
V I R T U A L E S
Figura 4.6 Opciones de servicio en la oferta comercial de los OMV.
13% 63% 54% 4% 13% 42% 75% 46%
M Ó V I L E S
96%
88% 88%
58%
54%
46%
38%
25%
O P E R A D O R E S
Acepta pagos Redes sociales Centro de atención Atención digital Modalidad Modalidad de plan Recargas de Oferta
a distancia ilimitadas a clientes a clientes de prepago prepago (cobro $10 pesos de eSIM
(establecimiento (recargas) automático)
físico)
No Sí
D E
M E R C A D O
Los OMV encuestados también respondieron sobre la integración y evolución del servicio FWA en México.
Identificaron la falta de infraestructura de fibra óptica y dificultades en el despliegue de infraestructura como
limitante para ofrecer este servicio, o bien, consideran que falta demanda. Sin embargo, algunos OMV están
evaluando añadir este servicio a su oferta comercial. Además, algunos consideran que con la tecnología 5G
mejorará la calidad del servicio FWA y que se podría incluir como una opción en planes doble, triple y cuádruple
E L
play.
S O B R E
A N Á L I S I S
185
La pregunta fue: “En su oferta de servicios, ¿cuenta con alguna de las siguientes opciones?”. Las opciones de respuesta se muestran en la Figura
4.6.
186
Entre las estrategias de diferenciación de los OMV respecto a los operadores tradicionales se mencionaron: los convenios de adquisición de
servicios de entretenimiento; la disponibilidad del servicio en localidades donde no hay otros operadores; los planes con datos, llamadas y SMS
ilimitados con Política de Uso Justo; las soluciones con valor agregado; la atención y servicio al cliente; los servicios e-SIM, M2M y IoT; las ofertas
competitivas; el apoyo a causas sociales e instituciones deportivas, y los servicios centrados en población rural.
Por segunda ocasión, la encuesta recabó información sobre la presencia comercial de los OMV en las entidades
2 0 2 3
federativas. Dos terceras partes de los participantes señalaron que tienen presencia a nivel nacional, mientras
que algunos se concentran en diferentes entidades. Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Chiapas,
Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo y Yucatán son las entidades donde se concentra
( O M V )
la mayor oferta de OMV como porcentaje del total (ver Mapa 4.1).
V I R T U A L E S
Mapa 4.1 Presencia comercial de los OMV.
M Ó V I L E S
O P E R A D O R E S
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Importancia de los nichos de mercado

Desde 2019, la encuesta incluye la pregunta: “¿Cuáles son los principales nichos de mercado?” En caso de que el
participante tenga más de un modelo de negocio, se solicita que valore ordinalmente la importancia de cada uno
de ellos. Con base en una escala del uno al 15, donde uno es el mayor valor y 15 el menor, se sumaron los valores
2 0 2 3
por nicho de mercado que los OMV le otorgan a cada uno de ellos, de tal manera que pueden definirse grupos de
estrategias de comercialización por combinaciones de nichos de mercado a atender.
( O M V )
Aunque en esta edición de la encuesta no se identificaron grandes grupos de nichos de mercado, pueden
observarse que los nichos con mayor valoración o relevancia para los encuestados son: las telecomunicaciones
para segmento o zona geográfica; los servicios online; el segmento minorista (retailer) 187; el segmento low-cost/
V I R T U A L E S
descuento, y los servicios negocio a negocio para posteriormente proporcionar el servicio al usuario final (B2B2C).
El tamaño del círculo en la Figura 4.7 refleja la frecuencia con la que los participantes eligieron ese nicho; es decir,
está concatenada por frecuencia de aparición en el cuestionario.
Figura 4.7 Principal nicho de mercado con base en su modelo de negocio.
M Ó V I L E S
2019 2023
10 14
Primer Grupo
9
12
O P E R A D O R E S
8 Bancarización
B2B vía ventas directas multinivel
Planes a medida con distintas
10
7
Número de OMV
Número de OMV
6
8
6
4
D E
3 Tercer Grupo 4
M E R C A D O
Segundo Grupo
2
1
0 0
0 5 10 15 20 25 30 35 0 20 40 60 80 100 120
E L
S O B R E
Retailer Roaming Telecomunicaciones Media/Entretenimiento Freemium Otro(s)
para segmento o zona
geográfica
Low cost/Descuento B2B/Marca blanca M2M/IoT Convergencia/4 play
A N Á L I S I S
Online B2BC/Colectivos Submarca Datos/OTT Redes Privadas
Fuente: IFT con datos de la Primera Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales 2019 y la Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales 2023.
187
Se refiere a los servicios en asociación con tiendas departamentales y de conveniencia.
Canales de comercialización (venta de tarjetas SIM y/o

equipos terminales)
Los resultados muestran un cambio en las estrategias comerciales. Ahora, los puntos de venta y la venta por
2 0 2 3
Internet son las estrategias más valoradas por los encuestados, mientras que la colaboración con otras empresas
(principalmente, tiendas departamentales e instituciones bancarias) disminuyó su valoración como opción de
comercialización con respecto a 2019 (ver Figura 4.8).
( O M V )
Figura 4.8 8 Principal estrategia de comercialización de tarjetas SIM y equipos terminales (Valoración por número de OMVs).
V I R T U A L E S
2019 2023
16 20
14
12 15
Número de OMV
Número de OMV
M Ó V I L E S
10
8 10
4 5
O P E R A D O R E S
2
0 0
0 10 20 30 0 50 100
Colaboración con otras empresas Puntos de venta Venta por Internet Distribuidores Otros
D E
M E R C A D O
Nota: El valor ponderado se calcula a partir del orden de mayor a menor importancia que los encuestados dieron a cada una de las estrategias de comercialización. La ordinalidad de cada estrategia
resulta de que las de mayor importancia reciben mayor valoración acumulada. Es decir, el cálculo del valor ponderado significa que, si un encuestado selecciona una estrategia como número uno, esta
recibe el mayor valor y así sucesivamente hasta que al final se hace la sumatoria.
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Numeración arrendada vs. propia

Los resultados sugieren que la tenencia de numeración por parte de los OMV está cambiando. En la encuesta
de 2019, el 56 % de los OMV tenían arrendadas sus líneas por diversas circunstancias entre las que destacaban:
(i) que el contrato celebrado con el operador tradicional ya establecía el arrendamiento como una condición, y
(ii) que la numeración propia era costosa. El resto de los OMV encuestados en 2019 mencionaron que contaban
2 0 2 3
con numeración propia y destacaron que con ella podían asegurar el activo más importante: sus clientes. En esta
edición de la encuesta, el 33 % de los OMV encuestados asegura no poseer numeración propia, el 25 % cuentan
con numeración propia y el 21 % cuenta con numeración arrendada o tienen ambos esquemas de numeración
( O M V )
(arrendada y propia) (ver Figura 4.9).
V I R T U A L E S
Figura 4.9 Porcentaje de OMV con numeración arrendada o propia.
2019 2023
M Ó V I L E S
21%
44%
33%
O P E R A D O R E S
25%
56% 21%
D E
Arrendada Propia Ambos No se cuenta con numeración
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Acuerdos o convenios con los que cuenta el OMV
2 0 2 3
Los resultados de la Cuarta Encuesta muestran que el 54 % de los OMV que respondieron tienen convenios de
interconexión con un operador tradicional, a diferencia de 2019, cuando esta proporción era del 76 %. También
disminuyó la proporción de OMV encuestados que cuenta con alguna cláusula de exclusividad con respecto
( O M V )
de los servicios mayoristas, pasando del 24 % al 17 %. El porcentaje de OMV que respondieron la encuesta que
manifestaron no contar con acceso a los canales de distribución del operador tradicional pasó de 75 % a 71 %.
Adicionalmente, en esta edición se preguntó a los encuestados sobre el acceso a las redes 5G de algún operador
V I R T U A L E S
tradicional, mostrando que el 25 % tienen acceso (ver Figura 4.10).
Figura 4.10 En su operación como Operador Móvil Virtual ¿Cuenta con algunos de los siguientes acuerdos o convenios con su proveedor de servicios mayorista?.
2020 2023
76% 76% 76% 46% 83% 71% 75%
M Ó V I L E S
O P E R A D O R E S
54%
D E
M E R C A D O
29%
24% 24% 24% 25%
17%
E L
S O B R E
Convenios de Cláusula de Acceso a canales de Convenios de Cláusula de Acceso a canales de Uso de la
interconexión exclusividad distribución del operador interconexión exclusividad distribución del operador red 5G del operador
tradicional tradicional tradicional
A N Á L I S I S
Sí No
Fuente: IFT con datos de la Segunda Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales 2020 y Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales 2023.
Los resultados muestran que la mayoría de los OMV encuestados en 2023 cuenta con acuerdos propios de
roaming internacional para dar servicio, lo que implica una reducción de 9 puntos porcentuales con respecto
al 2020. Los datos también muestran que el 17 % de estos OMV cuenta con socios para el servicio de roaming,
mientras que el 12 % tiene ambos tipos de acuerdos de roaming y el 13 % no cuenta con servicios de roaming ni
otro esquema similar (ver Figura 4.11).
2 0 2 3
Figura 4.11 OMV que cuentan con servicios de roaming internacional.
( O M V )
2020 2023
V I R T U A L E S
9% 13%
17%
24%
12%
67%
M Ó V I L E S
58%
O P E R A D O R E S
Tengo socios Utilizo mis acuerdos Ambos No se cuenta con servicios de roaming internacional
Fuente: IFT con datos de la Segunda Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales 2020 y Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales 2023.
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Experiencia y percepción sobre la Red Compartida y los

operadores mayoristas
2 0 2 3
Los resultados muestran un aumento en el uso de la Red Compartida para proveer servicios por parte de los
OMV. En 2023, el 75 % de los OMV proporciona servicios de telefonía móvil y datos a través de la Red Compartida,
( O M V )
mientras que el 46 % proporciona el servicio de internet fijo inalámbrico (FWA) mediante esta red (aunque es
posible que también utilicen otra red)188. De igual forma, el 58 % de los OMV ya considera a la Red Compartida
como red alternativa para expandir su cobertura. Todos estos porcentajes ascendían a 48 % en 2020, lo que
implican aumentos en el uso de la Red Compartida excepto para el servicio FWA (ver Figura 4.12).
V I R T U A L E S
Figura 4.12 Opciones de servicio en la oferta comercial de los OMV.
2020 2023
19% 24% 29% 14% 25% 25% 17% 21%
38%
33% 38%
M Ó V I L E S
29% 21%
24%
75% 75%
58%
48% 48% 48% 48% 46%
O P E R A D O R E S
Servicios de Servicios de Servicio de Expandir la Servicios de Servicios de Servicio de Expandir la
telefonía móvil datos móviles Internet fijo cobertura de telefonía móvil datos móviles Internet fijo cobertura de
(voz) inalámbrico su servicios (voz) inalámbrico su servicios
D E
No Sí Se está considerando
M E R C A D O
En cuanto a la percepción de los OMV sobre el uso de la Red Compartida, en la presente edición el 83 % de los
encuestados señalaron impactos positivos, entre los que se destaca: (i) aumento en la experiencia del usuario
E L
y la expansión de los mercados, sobre todo en zonas de alta marginación; (ii) aumento de la cobertura y de la
calidad del servicio, y (iii) menor dependencia del roaming de los operadores mayoristas. Por su parte, el 17 % de S O B R E
los encuestados señala que no hay efectos de la Red Compartida porque no es una red 5G y falta inversión.
También se preguntó a los OMV sobre los efectos de la expansión de la Red Compartida, el 83 % de los OMV
encuestados mencionó que pueden darse mejoras con respecto de la atención al soporte técnico, la compatibilidad
A N Á L I S I S
de equipos terminales y la cobertura. Adicionalmente, mencionaron que la Red Compartida ha ayudado a la

inclusión digital y en apoyar a los OMV a ofrecer servicios móviles.
188
La pregunta fue: “¿Cuál ha sido su relación con la Red Compartida (Altán Redes) en los siguientes rubros?” Es decir, la pregunta busca indagar si
utilizan la Red Compartida, lo que no implica que utilizan solamente esta red compartida.
En esta edición de la encuesta se les preguntó a los OMV sobre su experiencia al usar la red del Agente Económico
Preponderante del sector de las telecomunicaciones. El 36 % señaló haber tenido experiencias positivas sobre
su uso, mencionando como atributos de esta Red su amplia cobertura, la mejora de las tarifas, la actualización
tecnológica y la eficiencia en la atención al cliente. No obstante, el 32 % señaló dificultades debido al costo y la
2 0 2 3
limitación de los acuerdos de roaming.
En cuanto a las mejoras que pudiera darse en el servicio de las redes de los operadores mayoristas, entre los
( O M V )
OMV encuestados que opinaron al respecto, el 33 % mencionó como áreas de oportunidad para los operadores
mayoristas mejoras en el costo inicial para los OMV, la replicabilidad de tarifas y promociones, y el roaming.
Visión sobre el mercado de los OMV en México
V I R T U A L E S
Considerando que las redes de telecomunicaciones pueden ser un catalizador para la transformación digital y que
pueden transmitir los beneficios del ecosistema digital a toda la población, se preguntó a los participantes sobre
los principales retos del mercado para potencializar el crecimiento y participación de los OMV en el mercado móvil.
Al respecto, los encuestados mencionaron como principal reto los precios mayoristas, seguido de la cobertura de
las redes mayoristas, los canales de venta de SIM o e-SIM y la distribución de los equipos terminales (ver Figura
M Ó V I L E S
4.13).
Figura 4.13 Los principales retos para potencializar el crecimiento y participación de los OMV.
O P E R A D O R E S
Precios mayoristas de los operadores
tradicionales
Cobertura de las redes mayoristas
D E
Canales de venta de tarjetas SIM o e-SIM
M E R C A D O
Distribución de equipos terminales
Disponibilidad de la red en nuevas áreas
E L
Compatibilidad de equipos con la red
S O B R E
Acciones para el fomento de la competencia en

el mercado
A N Á L I S I S
Facilidad administrativa para la culminación de

convenios mayoristas
Máxima valoración
También se preguntó sobre la visión del mercado de los OMV en un plazo de tres años, identificándose como
oportunidades la transformación de la industria de servicios móviles, el crecimiento en nuevas tecnologías
como e-SIM, IoT y 5G, la aparición de nuevos OMV de otras empresas con estrategias comerciales dirigidas a
los clientes de estas, la atención a nichos de mercado segmentados y la contribución de los OMV para cerrar la
brecha digital.
2 0 2 3
Por otro lado, se identifican como riesgos que los OMV no desarrollen sus modelos de negocio para poder
crecer, la dependencia a la cobertura de los operadores mayoristas, la necesidad de una revisión a la regulación
( O M V )
en roaming tanto nacional como internacional, los altos costos, los cambios en el gobierno y la desaparición de
muchos OMV.
Afectaciones en el contexto macroeconómico actual
V I R T U A L E S
Considerando el contexto macroeconómico actual, a los encuestados se les preguntó si realizarán cambios en
sus ofertas comerciales durante 2023 y 2024. Más del 60 % de los encuestados respondió que realizará cambios
en sus ofertas, como más minutos de voz, mensajes, servicios gratuitos y disminuciones de precios189. El cambio
previsto más frecuente sería con respecto al número de MB de sus ofertas (véase Figura 4.14).
M Ó V I L E S
Figura 4.14 Ante el contexto macroeconómico actual ¿Hizo o tendrá algún cambio en sus ofertas comerciales en 2023 o 2024?.
32% 70% 81% 63% 61% 67%
O P E R A D O R E S
68%
38% 39%
30% 33%
19%
D E
Más Más minutos Más Servicios gratuitos Disminución Otro
M E R C A D O
Megabytes de voz mensajes (Voz, SMS y Datos) de precios
No Sí
Fuente: IFT con datos de Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales 2023.
Adicionalmente, se consultó a los OMV si habían tenido algún tipo de dificultad para continuar con la operación E L
S O B R E
de su negocio, la existencia de costos operativos relacionados con la regulación y si existen acciones que el IFT
pueda apoyar el desarrollo del mercado de OMV. Al respecto, señalaron como dificultades: la distribución de
los SIM de los OMV, la falta de acceso a los principales canales de venta y la dificultad de implementar nuevas
A N Á L I S I S
soluciones tecnológicas. Sobre la existencia de costos operativos relacionados con la regulación, mencionaron el
cumplimiento de obligaciones de compartición de redes y cobertura y que la regulación asegure costos eficientes.
Entre las acciones que podría apoyar el IFT para el desarrollo del mercado OMV mencionaron la promoción al
acceso a 5G, revisar las tarifas de interconexión, mayor difusión sobre la existencia de los OMV y realizar un
análisis sobre la competencia dentro de este mercado.
189
Otros cambios mencionados fueron la promoción de ofertas enfocadas a redes sociales y estrategias para retención de clientes.
Por último, se preguntó a los encuestados sobre las principales afectaciones en sus negocios debido al contexto
macroeconómico actual. El 29 % manifestó incrementos en el costo de los negocios, el 16 % dificultades para
entregar sus SIM y el 10 % disminuciones en el número de usuarios. Cabe destacar que el 29 % mencionó otras
afectaciones como fallas en las redes mayoristas, el acceso a los puntos de venta, el costo de los equipos
terminales, la falta de inversión y la baja en la recarga promedio por cliente (ver Figura 4.15).
2 0 2 3
Figura 4.15 Afectaciones en el negocio de los OMV por el contexto macroeconómico actual.
( O M V )
10%
V I R T U A L E S
29%
16%
M Ó V I L E S
16%
29%
O P E R A D O R E S
Disminución en el número de Dificultad para entregar No hubo afectaciones Incremento en los costos Otros
usuarios sus SIM del negocio
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Percepción del mercado por parte de los OMV

Los resultados de la Cuarta Encuesta arrojan que el 46 % de los participantes considera que el crecimiento en
el país ha sido superior a las expectativas. Mencionan la ampliación de la oferta, la reducción en los tiempos de
respuesta del IFT, la consolidación de algunos OMV en el mercado y la regulación favorable para el desarrollo
2 0 2 3
de estos operadores. Por su parte, el 29 % considera que el crecimiento ha sido suficiente, puesto que los OMV
aumentaron su participación en el mercado; sin embargo, se presentan aspectos que en su opinión los limitan,
tales como problemas de calidad en el servicio en las ofertas mayoristas, márgenes de utilidad reducidos y mayor
( O M V )
competencia. El 8 % de los encuestados considera que hay un crecimiento regular y menciona que el mercado es
competido, aunque es necesario mejorar la cobertura y el servicio de voz. Finalmente, el 17 % de los OMV considera
que deben mejorarse los apoyos para invertir en el sector y ampliar la cobertura (ver Figura 4.16).
V I R T U A L E S
Figura 4.16 Percepción del crecimiento de los OMV en México.
M Ó V I L E S
O P E R A D O R E S
29%
Suficiente
D E
M E R C A D O
46% 17% 8%
Superior a sus expectativas Puede mejorar Regular
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Teniendo en cuenta el desarrollo de los OMV en los últimos años, esta edición de la encuesta incluyó preguntas
sobre las expectativas en el crecimiento de los OMV, el desarrollo de nuevos modelos de negocio y la contribución
social que estos operadores pueden tener. En cuanto a las expectativas de crecimiento de los OMV en 2023,
el 42 % de los encuestados espera que los OMV representen más del 8.0 % de la participación de mercado del
segmento móvil de Telecomunicaciones (Ver Figura 4.17).
2 0 2 3
Figura 4.17 Expectativas de crecimiento de los OMV en México para 2023.
( O M V )
29%
V I R T U A L E S
5.0% a 6.0%
42%
6.1% a 7.0%
7.1% a 8.0%
Más del 8.0%

17%
M Ó V I L E S
12%
O P E R A D O R E S
Sobre los nuevos modelos de negocio, los resultados muestran que el 79 % de los OMV encuestados considera que
el uso de e-SIM podría mejorar su oferta comercial. Asimismo, el 83 % respondió que la inteligencia de negocios,
los modelos de inteligencia artificial y el machine learning serían opciones para ofrecer soluciones personalizadas
a sus clientes. También, el 79 % de los OMV encuestados considera que sus ofertas son más agiles de adaptar en
comparación con las ofertas de los operadores tradicionales, lo que se entiende como una ventaja competitiva.
D E
Finalmente, el 92 % considera fundamental tener un acercamiento con los operadores mayoristas para poder
incorporar servicios 5G en su oferta (ver Figura 4.18).
M E R C A D O
Figura 4.18 Adopción de nuevos modelos de negocio por parte de los OMV.
83% 79% 79% 92%
E L
100% 100%
80% S O B R E
60%
50%
40%
A N Á L I S I S
21% 21%
17%
20%
8%
0% 0%
Oferta de servicios como Inteligencia Inclusión de e-SIM en Adapatación de sus Acercamiento en los
de negocios, modelos de Inteligencia oferta comercial ofertas comerciales a industrias operadores mayoristas para
Artificial y Machine Learning específicas incorporar servicios 5G
No Sí
Por último, en cuanto a la contribución de los OMV para reducir la brecha digital al proveer servicios en zonas o
nichos de mercado poco atendidos por los operadores tradicionales, el 88 % considera que sí son una alternativa
y el 92 % que sí podrían contribuir a disminuir la brecha digital (ver Figura 4.19).
2 0 2 3
Figura 4.19 Los OMV como alternativa para disminuir la brecha digital.
88% 92%
( O M V )
100%
80%
60%
V I R T U A L E S
40%
20%
13%
8%
0%
Altenartiva para Colaborar para contribuir en la
disminuir la brecha digital disminución de la brecha digital
M Ó V I L E S
No Sí
O P E R A D O R E S
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
73
Pronóstico del mercado OMV en

México
2 0 2 3
( O M V )
Estimación de las líneas de telefonía móvil de los OMV
V I R T U A L E S
La CGPE realizó un pronóstico de las líneas atendidas por los OMV en México del cuarto trimestre de 2022 al
cuarto trimestre de 2023. En el Anexo Pronóstico de líneas del servicio móvil de telefonía de OMV se presentan
los aspectos metodológicos de las estimaciones.
M Ó V I L E S
El modelo pronostica que en diciembre de 2023 el número de líneas del servicio móvil de telefonía que serán
atendidas por los OMV llegará a las 13,294,747 (ceteris paribus), lo que implica un crecimiento de más de 2.5
millones de líneas de diciembre de 2022 a diciembre de 2023 (ver Figura 5.1).
O P E R A D O R E S
Figura 5.1 Pronóstico de líneas del servicio móvil de telefonía de OMV en México, 2023.
16,000,000
14,000,000 13,294,747
12,000,000
10,525,271
D E
10,000,000
M E R C A D O
8,000,000
6,000,000
4,000,000
E L
2,000,000
S O B R E
-
ene-13
jul-13
ene-14
jul-14
ene-15
jul-15
ene-16
jul-16
ene-17
jul-17
ene-18
jul-18
ene-19
jul-19
ene-20
jul-20
ene-21
jul-21
ene-22
jul-22
ene-23
jul-23
A N Á L I S I S
Líneas del servicio móvil de telefonía OMV Pronóstico Intervalo de confianza (-) Intervalo de confianza (+)
Fuente: IFT con datos del Banco de Información de Telecomunicaciones, proporcionados por los operadores al cuarto trimestre de 2022.
74 P ro n ó s t i c o d e l m e r c a d o O M V e n M é x i c o
Con base en el pronóstico efectuado, se espera que en diciembre de 2023 las líneas del servicio móvil de telefonía
atendidas por los OMV lleguen a una participación de mercado de 9.67 %, lo que implica un aumento de 1.92
puntos porcentuales con respecto del cuarto trimestre de 2022 (ver Figura 5.2).
Figura 5.2 Pronóstico de la participación de mercado de líneas del servicio móvil de telefonía de OMV en México, 2023.
2 0 2 3
12.00%
9.67%
( O M V )
10.00%
7.74%
8.00%
V I R T U A L E S
6.00%
4.00%
M Ó V I L E S
2.00%
0.00%
jun-14
oct-14
feb-15
jun-15
oct-15
feb-16
jun-16
oct-16
feb-17
jun-17
oct-17
feb-18
jun-18
oct-18
feb-19
jun-19
oct-19
feb-20
jun-20
oct-20
feb-21
jun-21
oct-21
feb-22
jun-22
oct-22
feb-23
jun-23
oct-23
O P E R A D O R E S
Líneas del servicio móvil de telefonía OMV (%) Pronóstico OMV (%) Intervalo de confianza (-) Intervalo de confianza (+)
D E
Considerando el análisis presentado en este documento, el crecimiento previsto en el mercado de OMV en México
a partir del modelo de pronósticos podría explicarse por la entrada de nuevos operadores en el mercado y la buena
M E R C A D O
aceptación que tienen las estrategias de comercialización que prometen generar mejores alternativas para los
usuarios y mayor competencia.
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
75
Aspectos clave
2 0 2 3
Desde 2014, cuando se formalizó la figura de los OMV mediante un régimen regulatorio simplificado, estos
( O M V )
operadores mantienen su potencial de aumentar la competencia en los servicios móviles y de innovar en sus
ofertas a los usuarios finales. Esto lo están logrando con base en modelos de negocios que incluyen servicios
de banca móvil, salud, seguridad pública, educación, entre otros. Un factor crucial también lo es que pueden
incursionar en el mercado con mayor facilidad al no tener que realizar las inversiones requeridas para explotar
V I R T U A L E S
redes públicas de telecomunicaciones.
El mercado de OMV en México tiene una tendencia de crecimiento con, incluso, claros signos de aceleración.
Del cuarto trimestre de 2020 al cuarto trimestre de 2022 creció 312.7 %, medido con el número de líneas del
servicio móvil de telefonía de los OMV. Este crecimiento refleja que cada vez más OMV logran incursionar en el
mercado mexicano. En promedio, de 2014 a 2016 entraron al mercado 6.5 OMV cada año, mientras que en 2021
M Ó V I L E S
y 2022 iniciaron operaciones al menos 53 nuevos participantes, lo que evidencia que el mercado de OMV en
México continúa creciendo con dinamismo. El crecimiento de este mercado podría estar asociado, por el lado de
la demanda, a un mayor uso del servicio móvil derivado de la pandemia de COVID-19 y, por el lado de la oferta,
a estrategias para captar clientes, como ofrecer promociones, descuentos y servicios con valor agregado en
otras líneas de negocios. Según los resultados de la Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles
O P E R A D O R E S
Virtuales en México, los nichos de mercado que los OMV valoran más son la provisión de telecomunicaciones
para segmento o zona geográfica y los servicios online, seguido por el segmento minorista (retailer).
Las estrategias de negocio de los OMV en México se enfocan en diseñar ofertas comerciales que buscan
aprovechar el desarrollo tecnológico y la transformación digital. En específico, los OMV han incluido en sus ofertas
los servicios de e-SIM y FWA. Se identificó que al menos 45 OMV ofrecen el servicio FWA y, de acuerdo con
los resultados de la Cuarta Encuesta, estos operadores valoran este servicio como la cuarta opción en orden
D E
de importancia entre los servicios ofrecidos. Además, los OMV ya tienen la oportunidad de aprovechar los
M E R C A D O
despliegues de las nuevas tecnologías de redes inalámbricas para ofrecer distintas soluciones de conectividad,
como las que se demandan para dispositivos IoT190. Los resultados de la Cuarta Encuesta indican que los servicios
de IoT o M2M son de importancia para los operadores e incluso continuaran siendo bien valorados en un horizonte
temporal de tres años.
E L
Entre otros factores diferenciadores del servicio que buscan beneficiar a los usuarios, los OMV ofrecen una
diversidad de opciones. Se identificaron convenios de adquisición de servicios de entretenimiento, la disponibilidad
S O B R E
del servicio en localidades donde no hay otros operadores, los planes con datos, llamadas y SMS ilimitados con
política de uso justo, servicios e-SIM, M2M y IoT, apoyo a causas sociales e instituciones deportivas y servicios
centrados en población rural. Estos aspectos son de relevancia, debido al rol que tienen los OMV para identificar
A N Á L I S I S
y atender nuevos mercados que requieren de conectividad especializada y por la agilidad para adaptarse a
necesidades específicas con diferentes modelos de negocio.
Para un panorama sobre las necesidades de conectividad en la industria de IoT y la comercialización de estos servicios en México lo invitamos a
190
conocer nuestro Análisis Exploratorio de la Comercialización de Servicios de Conectividad para el IoT en México, disponible en: https://
www.ift.org.mx/sites/default/files/contenidogeneral/estadisticas/analisisexploratorioiotmexico.pdf
76 A s p e c to s c lav e
Hay indicios de que la Red Compartida está favoreciendo el nacimiento y crecimiento de nuevos OMV. Los
resultados de la Cuarta Encuesta arrojan que el 75 % de los OMV participantes proporciona los servicios de
telefonía móvil y datos a través de la Red Compartida, y el 46 % proporciona el servicio de FWA a través de dicha
2 0 2 3
red. Además, el 83 % señaló impactos positivos derivados de la Red Compartida, entre los que destacan el aumento
en la experiencia del usuario y la expansión de los mercados principalmente en zonas de alta marginación. Si se
considera el rol de la relación comercial entre los concesionarios mayoristas y los OMV, el 22 % de los encuestados
( O M V )
cuenta con convenios tanto con algún operador tradicional como con la Red Compartida, mientras que el 17 %
tiene convenio solo con algún operador tradicional.
En 2023, la Cuarta Encuesta incluyó preguntas referentes a las expectativas sobre el crecimiento de los OMV y
V I R T U A L E S
la contribución social que estos operadores pueden tener. En cuanto a la contribución de los OMV para reducir la
brecha digital, el 88 % considera que estos operadores son una alternativa para este fin y un 92 % consideró que
los OMV podrían contribuir con esta tarea.
Por último, la Cuarta Encuesta también incluyó preguntas a los encuestados sobre su visión del mercado de los
OMV en un plazo de tres años. Ante ello, mencionaron como oportunidades la transformación de la industria de
M Ó V I L E S
servicios móviles, el crecimiento en nuevas tecnologías como e-SIM, IoT y 5G, la aparición de nuevos OMV, la
atención a nichos de mercado segmentados y la contribución de los OMV para cerrar la brecha digital. Sin embargo,
también identificaron áreas de oportunidad como falta de desarrollo de modelos de negocio, dependencia a la
cobertura de los operadores mayoristas, necesidad de una revisión a la regulación en roaming, tanto nacional
como internacional, altos costos, cambios en el gobierno y la desaparición de muchos OMV.
O P E R A D O R E S
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
77
Anexo. Pronóstico de líneas del

servicio móvil de telefonía de OMV
2 0 2 3
( O M V )
Para el pronóstico de las líneas del servicio móvil de telefonía de los OMV se utilizó la información del Banco de
Información de Telecomunicaciones (BIT) del IFT, cuyo horizonte temporal inicia en junio de 2014 y termina en
diciembre de 2022, con 127 observaciones.
V I R T U A L E S
Se utilizaron diversas especificaciones de modelos Autorregresivos (AR), de Media Móvil (MA), Autorregresivos
de Media Móvil (ARMA), que son la combinación de los anteriores, y Autorregresivos Integrados de Media Móvil
(ARIMA), que incluye series diferenciadas. Vale la pena señalar que en los modelos AR la variable dependiente
en el tiempo depende de su valor en periodos pasados y de un término de error191 (aleatorio); en los modelos MA
el valor de la variable dependiente en el tiempo es igual al valor de una constante más un promedio móvil de los
M Ó V I L E S
términos de error del presente y del pasado, y en los modelos ARIMA la variable dependiente tiene características
de modelos AR y MA simultáneamente192. Una propiedad importante del proceso AR(p) es la condición de
invertibilidad, que se refiere a que un proceso AR(p) puede escribirse como un proceso MA(q). Para los procesos
MA(q), la condición de invertibilidad se cumple cuando todas las raíces de la ecuación caer dentro del círculo
unitario193.
O P E R A D O R E S
Para la estimación econométrica de las líneas del servicio móvil de telefonía de los OMV a diciembre de 2023, se
aplicó un tratamiento estadístico de los datos consistente en:
• Aplicación de la prueba de estabilización de la varianza194 para elegir la transformación monótona que

minimiza el factor de error en la distribución de los datos. El resultado de este proceso identificó como
mejor transformación a la potencia 1.
D E
• Realización de pruebas de Dickey-Fuller aumentadas y Phillips-Perron en niveles, primeras y segundas
M E R C A D O
diferencias, con varias especificaciones (tendencia, deriva, un rezago y sin constante). El proceso de
identificación rechazó las hipótesis de raíz unitaria en niveles, por lo que la serie es estacionaria en niveles
con deriva, en primeras y segundas diferencias.
En el Cuadro A.1 se presentan los coeficientes del modelo estimado ARIMA (1,1,1), el logaritmo de máxima
E L
verosimilitud, las pruebas de Dickey-Fuller aumentadas y Phillips-Perron, pruebas de ruido blanco, factor de
inflación de la varianza (VIF), prueba Durbin-Watson y los valores de las R-cuadradas. S O B R E
A N Á L I S I S
191
Este término aleatorio sigue un proceso estocástico, es decir, los términos de error tienen media cero y varianza constante (ruido blanco).
192
Gujarati, D. (2010). Econometría. Páginas 775 y 776.
Adhikari, R. y Agrawal, R. (2013), An Introductory Study on Time Series Modeling and Forecasting. LAP Lambert Academic Publishing, página (18).
193
Disponible en: https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1302/1302.6613.pdf.

Para volver una serie estacionaria, se puede utilizar un método para seleccionar una transformación estabilizadora de la varianza, por lo cual se
194
aplicó el mencionado en Guerrero, M. (2009), Análisis estadístico y pronóstico de series de tiempo económicas. Páginas (108-110).
78 A n e xo . P ro n ó s t i c o d e lí n e a s d e l s e rv i c i o móv i l d e t e l e fo n ía d e O M V
Cuadro A.1 Pruebas y resultado de las estimaciones de las líneas del servicio móvil de telefonía de OMV
Prueba Dickey-Fuller Z(t) Prueba Phillips-Perron Z(t)
Primeras Segundas Primeras Segundas

Niveles Niveles
diferencias diferencias diferencias diferencias
Sin supuestos 5.759 -7.307 *** -15.316 *** 6.226 -7.558 *** -23.490 ***
2 0 2 3
Tendencia 3.449 -8.408 *** -15.243 *** 3.849 -8.527 *** -23.457 ***
Deriva 5.759 -7.307 *** -15.316 *** - - -
Un rezago 4.635 -5.289 *** -13.753 *** 5.745 -7.279 *** -16.075 ***
( O M V )
Sin constante 7.396 -6.504 *** -15.389 *** 7.659 -6.765 *** -23.553 ***
Modelo ARIMA (1,1,1)
Variable Coeficiente Probabilidad Interpretación Estadístico Coeficiente Probabilidad
V I R T U A L E S
Sí disminuye la
concentración de
IHH -5478.135 0.000 mercado, aumentan las Wald chi2(7) 795.29 0.000
líneas del servicio móvil
de telefonía de OMV
Sí aumenta el tráfico
L10.Tráfico de de terabytes de OMV,
Ruido blanco
M Ó V I L E S
Terabytes de 9.813406 0.028 aumentan las líneas 26.9628 0.9428
(Portmanteau test)
OMV del servicio móvil de
telefonía de OMV
Sí disminuye el el índice
Índice de precios de precios de telefonía
Log Máxima
de telefonía -13745.35 0.069 móvil, aumentan las -1245.758
Verosimilitud
O P E R A D O R E S
móvil líneas del servicio móvil
de telefonía de OMV
AR(1) 0.9789798 0.000 R-cuadrada 0.52937966
R-cuadrada
MA(1) -0.8192758 0.000 0.513333578
ajustada
sigma 182854 0.000 VIF 2.12485504
Prueba Durbin-
1.88829531
D E
Watson
Raíces Unitarias AR
0.9789798
M E R C A D O
(Valor)
Raíces Unitarias MA
0.8192785
(Valor)
Nota: Nivel de significancia: *** 0.01, ** 0.05, * 0.1
E L
Como se observa en la Figura 5.1 de este documento, el modelo arrojó un pronóstico de 13.3 millones de líneas de
telefonía móvil atendidas por los OMV en diciembre de 2023.
S O B R E
Para pronosticar la participación de mercado, se estimó un modelo ARIMA del total de líneas del servicio móvil de
telefonía, con el siguiente tratamiento estadístico de los datos para identificar el modelo econométrico:
A N Á L I S I S
• Aplicación de la prueba de estabilización de la varianza195 para elegir la transformación monótona que

minimizara el factor de error en la distribución de los datos. El resultado de este proceso identificó como
mejor transformación a la potencia 1.
Para volver una serie estacionaria, se puede utilizar un método para seleccionar una transformación estabilizadora de la varianza, por lo cual se
195
aplicó el mencionado en Guerrero, M. (2009), Análisis estadístico y pronóstico de series de tiempo económicas. Páginas (108-110).
• Realización de pruebas de Dickey-Fuller aumentadas y Phillips-Perron en niveles, primeras y segundas

diferencias, con varias especificaciones (tendencia, deriva, un rezago y sin constante). El proceso de
2 0 2 3
identificación rechazó las hipótesis de raíz unitaria en niveles, por lo que la serie se consideró estacionaria
en primeras y segundas diferencias.
( O M V )
A continuación, se presentan los coeficientes estimados del modelo, el logaritmo de máxima verosimilitud, las
pruebas de Dickey-Fuller aumentadas y Phillips-Perron, las pruebas de ruido blanco, el factor de inflación de la
varianza (VIF), la prueba Durbin-Watson y los valores para las R-cuadradas (ver Cuadro A.2).
V I R T U A L E S
Cuadro A.2 Pruebas y resultado de las estimaciones de las líneas del servicio móvil de telefonía
Prueba Dickey-Fuller Z(t) Prueba Phillips-Perron Z(t)
Segundas Segundas
Niveles Primeras diferencias Niveles Primeras diferencias
diferencias diferencias
Sin supuestos 1.864 -8.218 *** -15.920 *** 1.547 -8.163 *** -20.093 ***
M Ó V I L E S
Tendencia -1.087 -8.468 *** -15.858 *** -1.487 -8.379 *** -20.023 ***
Deriva 1.864 -8.218 *** -15.920 *** - - -
Un rezago 1.303 -6.395 *** -11.062 *** 1.601 -8.218 *** -16.193 ***
Sin constante 4.427 -7.360 *** -15.987 *** 3.778 -7.423 *** -20.184 ***
Modelo ARIMA (1,1,12)
O P E R A D O R E S
Variable Coeficiente Probabilidad Interpretación Estadístico Coeficiente Probabilidad
Sí disminuye la
concentración de
IHH -11474.06 0.000 mercado, aumentan Wald chi2(7) 122.56 0.000
las líneas del servicio
móvil de telefonía
Sí aumenta el
PIB per cápita,
Ruido blanco
L.PIB 0.5408787 0.066 aumentan las líneas 22.9500 0.9860
D E
(Portmanteau test)
del servicio móvil de
telefonía
M E R C A D O
Sí disminuye
el IEPS de
Telecomunicaciones, Log Máxima
L3.IEPS -0.0018725 0.023 -1676.867
aumentan las líneas Verosimilitud
del servicio móvil de
telefonía
AR(1) 0.4817061 0.000 R-cuadrada 0.5986
E L
MA(12) 0.2119509 0.054 R-cuadrada ajustada 0.5878
Sigma 457316.9 0.000 VIF 2.4913 S O B R E
Prueba Durbin-
2.0067
Watson
Raíces Unitarias AR
0.4817
A N Á L I S I S
(Valor)
-0.8487 + 0.2274 i -0.6213 + 0.6213 i

-0.8487 - 0.2274 i -0.6213 - 0.6213 i
Raíces Unitarias MA -0.2274 + 0.8487 i 0.8487 + 0.2274 i
(Valor) -0.2274 - 0.8487 i 0.8487 - 0.2274 i
0.2274 + 0.8487 i 0.6213 + 0.6213 i
0.2274 - 0.8487 i 0.6213 - 0.6213 i
Nota: Nivel de significancia: *** 0.01, ** 0.05, * 0.1

El modelo estimó que a finales de 2023 se tendrán 137.5 millones de líneas del servicio móvil de telefonía en
México (ver Figura A.1).
2 0 2 3
Figura A.1 Cifras y estimación de líneas del servicio móvil de telefonía a 2023.
( O M V )
145,000,000
140,000,000 137,554,388
135,925,720
135,000,000
V I R T U A L E S
130,000,000
125,000,000
120,000,000
M Ó V I L E S
115,000,000
110,000,000
105,000,000
O P E R A D O R E S
100,000,000
jun-14
oct-14
feb-15
jun-15
oct-15
feb-16
jun-16
oct-16
feb-17
jun-17
oct-17
feb-18
jun-18
oct-18
feb-19
jun-19
oct-19
feb-20
jun-20
oct-20
feb-21
jun-21
oct-21
feb-22
jun-22
oct-22
feb-23
jun-23
oct-23
Líneas del servicio móvil de telefonía Pronóstico Intervalo de confianza (+) Intervalo de confianza (-)
D E
M E R C A D O
E L
S O B R E
A N Á L I S I S
Análisis sobre el
Mercado de Operadores
Móviles Virtuales (OMV)
2 0 2 3
Insurgentes Sur #1143, Col. Nochebuena,

Demarcación Territorial Benito Juárez,
C.P. 03720, CDMX.
Tel: 55 5015 4000 / 800 2000 120
w w w. ift .o rg . m x

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Análisis sobre el

• Maricarmen Cosío Trujillo, Analista de Bases de Datos de Telecomunicaciones

• Jorge Eduardo Ponce Leyva, Director de Prospectiva

• Jorge Luis Andere Reyes, Director General Adjunto de Prospectiva y Análisis de

Tendencias en los mercados OMV  17

Redes 5G y su relación con los OMV  18

Servicio de Internet Fijo Inalámbrico (FWA) y los OMV  23

Mercado de OMV en México  29

Situación del mercado  29

Entrada al mercado de OMV  34

Oferta del servicio FWA  47

Convenios para la prestación del servicio  54

Tipo de OMV en función de su participación en la cadena de valor  55

Operación propia o en conjunto con un MNVE o OMVA  56

Valoración de los servicios ofrecidos por los OMV  57

Estrategia de diferenciación y oferta comercial  59

Importancia de los nichos de mercado  61

Numeración arrendada vs. propia  63

Experiencia y percepción sobre la Red Compartida y los operadores mayoristas  66

Afectaciones en el contexto macroeconómico actual  68

Percepción del mercado por parte de los OMV  70

Estimación de las líneas de telefonía móvil de los OMV  73

Algunos OMV en Alemania,

dólares para 2030.

Cuarta Encuesta dirigida a los Operadores Móviles Virtuales en México

El 42 % de los OMV encuestados esperan que la participación

Infraestructura de Atención a clientes, Procesos

desearlo, puede comercializar tarjetas SIM bajo su marca.

Operador tradicional Usuario final

Infraestructura de Atención a clientes, Procesos

3 Operador Móvil Virtual Completo.

4 Operador Móvil Virtual Agregador (MVNA).

Infraestructura de Atención a clientes, Procesos

Dentro de la cadena de valor, existen empresas de tecnologías de la información y comunicación

Modelos mixtos en México

Algunas compañías gestionan al mismo tiempo operadores virtuales propios y prestan

Modelos de negocio y nichos de mercado de los OMV

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Puede variar según el Segmentos de nicho Boost Mobile que

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Mercados con altos

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7. Tecnologías inalámbricas: la conectividad móvil 5G en conjunto a las tecnologías inalámbricas de

Redes 5G y su relación con los OMV

Corea del Sur

MVNO 2023 MVNO Con 5G

País 2021 2022 2023

Reino Unido 700 MHz / 3.6 – 3.8 GHz

Estados Unidos 3.4 GHz / 3.7 GHz 2.5 GHz

Australia 850 MHz / 900 MHz / 26 GHz 26 GHz / 28 GHz

Eslovaquia 3.4–3.8 GHz

1,500 MHz / 2.1 GHz / 2.3 GHz / 3.5

700 MHz / 900 MHz / 1,800 MHz / 2.1

España 3.4-3.6 GHz; 700 MHz 26 GHz

Polonia 3.4-3.8 GHz

Tendencias en los mercados OMV 17

Redes 5G y su relación con los OMV 18

Servicio de Internet Fijo Inalámbrico (FWA) y los OMV 23

Mercado de OMV en México 29

Situación del mercado 29

Entrada al mercado de OMV 34

Oferta del servicio FWA 47

Convenios para la prestación del servicio 54

Tipo de OMV en función de su participación en la cadena de valor 55

Operación propia o en conjunto con un MNVE o OMVA 56

Valoración de los servicios ofrecidos por los OMV 57

Estrategia de diferenciación y oferta comercial 59

Importancia de los nichos de mercado 61

Numeración arrendada vs. propia 63

Experiencia y percepción sobre la Red Compartida y los operadores mayoristas 66

Afectaciones en el contexto macroeconómico actual 68

Percepción del mercado por parte de los OMV 70

Estimación de las líneas de telefonía móvil de los OMV 73