ISSN 2796-8189

Serie Investigaciones en Red

Caracterización de las mipymes

elaboradoras de vinos y las
exportaciones de productos
vitivinícolas

Natalia Benítez, Iara Lening, Alan Plummer,

Silvina Laham, Sofía Rojo

Documento N° 6 | Julio 2022

Cita sugerida: Benítez, N., Lening, I., Plummer, A., Laham, S. y Rojo, S. (julio de 2022).
Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos
vitivinícolas. Serie Investigaciones en Red, documento N° 6. Centro de Estudios para la
Producción XXI, Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores,
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.
Caracterización de las mipymes
elaboradoras de vinos y las
exportaciones de productos
vitivinícolas
Natalia Benítez, Iara Lening, Alan Plummer, Silvina Laham, Sofía Rojo

ISSN 2796-8189

Corrección y diagramación: Natalia Rodríguez Simón y Juliana Adamow

Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP XXI)

Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación
Julio A. Roca 651, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
[email protected]

La Serie Investigaciones en Red abarca documentos de trabajo sobre el entramado

productivo elaborados por el CEP XXI en conjunto con organizaciones de los
diferentes niveles del Estado. Los autores son responsables de las opiniones
expresadas en estos documentos.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 2

 Autoridades

Presidente de la Nación
Dr. Alberto Fernández

Vicepresidenta de la Nación
Dra. Cristina Fernández de Kirchner

Jefe de Gabinete de Ministros

Dr. Juan Luis Manzur

Ministro de Desarrollo Productivo

Lic. Daniel O. Scioli

Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores

Mg. Guillermo Merediz

Director del Centro de Estudios para la Producción XXI (CEP XXI)

Dr. Daniel Schteingart

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 3

Índice
1. Introducción .............................................................................................................................................................5

2. Caracterización de las mipymes elaboradoras de vino ...................................................................................6

2.1. Distribución del empleo ................................................................................................................................7

2.2. Localización, antigüedad y participación por tamaño de las mipymes ...............................................7

2.3. Liderazgo femenino .......................................................................................................................................7

3. Inserción en las grandes cadenas de valor: vínculo comercial con grandes empresas ........................ 10

4. Diversificación productiva .................................................................................................................................. 11

5. Productos vitivinícolas de las mipymes en el mercado externo ................................................................. 12

6. Políticas de impulso al sector vitivinícola ........................................................................................................ 14

7. Conclusiones ........................................................................................................................................................ 15

Anexo metodológico ................................................................................................................................................. 17

Referencias bibliográficas ........................................................................................................................................ 18

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 4

1. Introducción
La actividad vitivinícola argentina integra una cadena de valor de importancia que se encuentra presente
en varias provincias del país. A su vez, los productos de la vitivinicultura forman parte de una de las 10
principales cadenas exportadoras del país. En cuanto a la elaboración de vino, Argentina es el quinto
productor a nivel mundial luego de Italia, Francia, España y Estados Unidos (OIV, 2021).

Más del 90% de la estructura productiva del sector está compuesta por pequeños y medianos
productores quienes ocupan el 55% de la tierra dedicada a la actividad vitivinícola. Estos productores se
encuentran dispersos a nivel territorial y se dedican principalmente al manejo de pequeñas fincas,
inferiores a 25 hectáreas, para la producción de uvas. Por su parte, los productores medianos que
poseen entre 25 y 50 hectáreas y los grandes productores acumulan tan solo el 7,5% de los viñedos
pero se expanden sobre el 45% de la superficie total cultivada (CEP XXI, 2021).

En los últimos años, se ha podido verificar una tendencia de reducción de la superficie cultivada para la
producción de uva para vinificar. En 2021, la superficie total fue de unas 211.000 hectáreas, registrando
una caída de 3.699 hectáreas en comparación con el año 2020. Asimismo, en 2021 se registraron 1.502
viñedos menos que los existentes en 2010, aunque las propiedades son cada vez más extensas: en los
últimos 30 años se produjo un aumento considerable en el tamaño medio de las fincas, sobre todo en la
década del 90. En comparación con el año 1990 el tamaño medio de un viñedo aumentó un 57% (en
2021 el tamaño medio era de 9,1 hectáreas) y con respecto a 2010 un 3,4% (INV, 2022a).

Si bien la superficie de vid cultivada se distribuye en 18 provincias argentinas, 7 provincias concentran el

99,4% de la superficie total destinada a la producción vitivinícola. De ese porcentaje, el 70,6% del total se
encuentra en Mendoza, el 20,7% en San Juan, el 3,6% en La Rioja, 1,7% en Salta, 1,3% en Catamarca,
0,8% Neuquén y 0,7% Río Negro (INV, 2022a). Asimismo, la provincia de Mendoza registra la mayor
proporción de producción de uva a nivel nacional (70,1%), el 78,5% de la elaboración de vino y el 52,7%
de mosto. Además, allí se distribuye la mayoría de las bodegas de Argentina (71,8%) (Gobierno de
Mendoza, 2022).

Más del 90% de las extensiones de vid del país corresponde a variedades aptas para la elaboración de
vino y/o mosto: en primer lugar, Malbec (22%), luego el varietal Cereza (12%), en tercer lugar Bonarda
(8%), Cabernet Sauvignon (7%) y por último Criolla Grande (6%). El restante 7,8% de la superficie
cultivada corresponde a variedades aptas para consumo en fresco y/o pasas. La variedad que más ha
aumentado su superficie de cultivo en los últimos 20 años es Malbec pasando de 16.347 ha a las
actuales 46.366 ha, es decir que sumó más de 30 mil hectáreas durante ese periodo (INV, 2022a).

En cuanto a la cosecha anual de uvas, en 2021 registró un aumento interanual del 8,2% y alcanzó los
22.248.266 quintales. Por el contrario, se registró una contracción del 7% con respecto al promedio de
los últimos 10 años (INV, 2022b).

En cuanto al comercio exterior, los resultados muestran que en 2021 las ventas totales de vino
(fraccionado y a granel) al exterior cerraron en USD 891,5 millones. De esa forma, quedaron por debajo
del récord experimentado en 2012, pero crecieron con respecto a los últimos años. Adicionalmente, si
se tienen en cuenta los mostos concentrados, las exportaciones superaron los USD 1.000 millones por
primera vez desde 2013. El único segmento en baja fue el de despachos a granel, que se redujo un
13,3% interanual en valor pese al aumento del 46,4% en sus precios medios por la baja de oferta
exportable (CEP XXI, 2022).

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 5

Los principales destinos de exportación del vino argentino durante 2021 fueron Estados Unidos, Reino
Unido, Brasil, Canadá y Países Bajos, aunque en la comparación anual con 2020 se experimentaron
sustanciales incrementos hacia mercados como México, China, Paraguay, Suiza y Francia. Dentro de
los principales varietales exportados se destacan el Malbec, el Cabernet Sauvignon y el Chardonnay.

Gracias a medidas tendientes a mejorar y promover el comercio exterior, la vitivinicultura argentina

logró durante 2021 replicar el buen rendimiento logrado en 2020. Entre otras medidas que buscan
promover el comercio exterior, la baja y eliminación de retenciones a mipymes, la suba de los reintegros
de exportación implementada a fines de 2020 y el Plan 1000 puesto en marcha por el Ministerio de
Desarrollo Productivo de la Nación –tendiente a lograr 1.000 millones de exportaciones de vino
embotellados y a granel para 2023– jugaron un rol importante para ese buen desempeño.

Es de destacar también el posicionamiento del vino argentino en el exterior a través de Cancillería por
medio de distintas acciones que lleva a cabo la Embajada ante el Reino Unido, participando desde 2011
en el Malbec World Day, la iniciativa global creada por Wines of Argentina y la Corporación Vitivinícola
Argentina (COVIAR) para posicionar la marca Malbec Argentino en el calendario internacional. También,
a partir de la participación en las ferias más importantes del sector, como The International Bulk Wine
and Spirits Show, la London Wine Fai y ProWine 2021 en Shanghái.

A continuación, se presenta un informe que tiene como objetivo realizar un análisis del sector
vitivinícola a partir del estudio de las empresas mipymes que elaboran vino en Argentina. La estructura
de este documento se encuentra organizada de la siguiente manera: en un primer apartado se lleva
adelante una caracterización de este conjunto de empresas haciendo foco en el nivel de empleo, la
localización, la antigüedad y la participación de acuerdo al tamaño; luego, se analiza el nivel de mipymes
bodegas lideradas por mujeres, se lo compara con el resto de las mipymes a nivel nacional y con las
provincias donde se asienta la mayoría de las elaboradoras de vino; seguidamente, se describe la
inserción de estas empresas en las grandes cadenas de valor y su nivel de diversificación productiva.
De forma adicional, se incluyen los principales resultados sobre el desempeño en 2021 de las mipymes
que exportan, además de vino, otros productos vitivinícolas, y por último se enumeran las principales
políticas nacionales de impulso a las exportaciones que se encuentran en vigencia focalizadas en el
crecimiento del sector.

2. Caracterización de las mipymes elaboradoras de vino

Según información provista por la AFIP, el sector vitivinícola en Argentina contó en 2021 con 1.857
establecimientos empleadores que elaboran vino. Dentro de ese universo, 1.825 son mipymes,
representando de esta forma el 98,3% sobre el total.

La mayor parte (94,4%) de las bodegas son micro y pequeñas empresas definidas tanto por el tramo de
empleo como por su nivel de facturación.1

1 En Argentina las mipymes pueden clasificarse según tramos de facturación, o de acuerdo con la cantidad de asalariados
empleados. De esta forma, puede decirse que tenemos una definición legal, basada en los montos facturados, y una definición
estadística, centrada en el empleo formal que declaran las empresas. El uso más difundido es la definición que toma en cuenta el
empleo, debido a la mayor disponibilidad de los datos, situación que no sólo se presenta en la Argentina sino en muchos países.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 6

2.1. Distribución del empleo
Las mipymes elaboradoras de vino emplearon durante 2021 a 17.457 personas. Del total de empresas
elaboradoras de vino del país, en las mipymes se concentra el 49,6% del empleo: el 42,3% corresponde a
las empresas pequeñas, en las medianas se registra un 34,6% del empleo de mipymes y en las micro el
23,2%. En el caso del total de las mipymes empleadoras del país hay una distribución levemente más
uniforme entre las tres categorías: el 36,7% del empleo se encuentra en las medianas empresas, el 36%
en las pequeñas y el 27,3% en las microempresas (gráfico 1).

Gráfico 1. Distribución del empleo en mipymes elaboradoras de vino y en el total de mipymes del
país, según tamaño, 2021
Mipymes elaboradoras de vino Mipymes empleadoras, total país

Micro
Micro
23%
27%

Medianas Medianas
35% 37%

Pequeñas
42% Pequeñas
36%

Fuente: SEPYME sobre la base de datos de SIPA y AFIP.

2.2. Localización, antigüedad y participación por tamaño de las mipymes

Si bien se registra un amplio despliegue a nivel territorial,2 existe una gran densidad de mipymes
localizadas especialmente en la provincia de Mendoza (el 82,1%) y en la provincia de San Juan (5,9%),
principales productoras de vino a nivel nacional. En menor medida, se verifica la localización de
bodegas en las provincias de Salta 2%; Río Negro 1%; y Córdoba 1%. Por último, en provincias como La
Rioja, Santa Fe, Jujuy o Tucumán, entre otras, que no superan las 10 bodegas por jurisdicción.

2 Los datos disponibles no permiten discriminar el empleo que corresponde a la elaboración del vino, por ello se presenta el
empleo total de la empresa. En el caso de las empresas multiproducto, el empleo corresponde a todas las actividades. La
localización corresponde al domicilio fiscal de la empresa que, en el caso de las mipymes, en general coincide con la provincia
donde se encuentra la explotación

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 7

 Mapa 1. Distribución de las mipymes Gráfico 2. Distribución de las mipymes
elaboradoras de vino según localización, 2021 elaboradoras de vino y total de las mipymes
del país, según rango de antigüedad, 2021

Mipymes elaboradoras de vino

Menos de 2 Entre 2 y
años 5 años
1% 5%

Más de 5 años
94%

Total de mipymes

Menos de 2 Entre 2 y
años 5 años
4% 10%

Más de 5
años
86%

Fuente: SEPYME sobre la base de datos de SIPA y AFIP. Fuente: SEPYME sobre la base de SIPA y AFIP.

Con respecto a la antigüedad (gráfico 2) de las empresas productoras de vino, el 94% de las mipymes
bodegas tiene más de cinco años. El 4,9% de las empresas detectadas tienen entre 2 y 5 años, y un 1%
son menores de dos años. Este conjunto de firmas más jóvenes se encuentra principalmente en la
provincia de Mendoza, y algunas de ellas en la de San Juan. Los datos a nivel sectorial difieren de la
distribución correspondiente al total de mipymes del país donde se registran en mayor medida
mipymes más jóvenes: el 14,4% no superan los 5 años. Este comportamiento refleja que la gran
mayoría de las mipymes productoras de vino, por sus años de permanencia en el mercado, ya se
encuentran consolidadas.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 8

2.3. Liderazgo femenino
En nuestro país, la incorporación de mujeres como titulares de empresas responde a un proceso muy
gradual y poco pronunciado. En los últimos años, el porcentaje de mujeres líderes de empresas fue
incrementándose muy lentamente. Esto refleja una persistencia de patrones de segmentación que han
establecido esta situación como un fenómeno estructural y característico del ámbito productivo
nacional (Rojo et al., 2022).

En referencia a la participación de las mipymes con liderazgo de mujeres (MLM) en mipymes

elaboradoras de vino, el 31,1% cuenta con una mujer liderando ya sea como propietaria o bien tiene
más del 25% de las acciones y al menos una forma parte del directorio de esas empresas.3 Por su parte,
el porcentaje de MLM sobre el total de mipymes del país alcanzó en 2021 el 32,4%, un promedio
levemente más elevado que en el caso de las elaboradoras de vino.

Gráfico 3. Distribución de las mipymes productoras de vino y total de mipymes del país de las
principales provincias productoras, según nivel de liderazgo femenino, 2021

Mipymes elaboradoras de vinos | Total mipymes

32,4% 31,3%
31,1% 31,2%
29,4%
25,8%

Total País Mendoza San Juan

Fuente: SEPYME sobre la base de SIPA y AFIP.

En las provincias donde se emplaza la gran mayoría de las mipymes bodegas, el nivel de liderazgo
femenino en el total de las mipymes de esas jurisdicciones puede mostrar diferencias con respecto a
las elaboradoras de vino: en la provincia de San Juan se registra un 25,8% de MLM elaboradoras de vino
mientras que el total de las mipymes de esa provincia cuenta con un nivel de liderazgo femenino del
29,4%.

En el caso de Mendoza, no se observan diferencias en términos sectoriales dado que se registra un

31,3% de MLM bodegas y un 31,2% de liderazgo femenino en el total de mipymes mendocinas (ambos
porcentajes muy cerca del promedio nacional). Debido a que en esta provincia se asienta la gran
mayoría de las empresas del sector, a partir de estos resultados, es posible inferir que la elaboración de
vino es una actividad donde las mujeres encuentran las mismas dificultades que en el promedio de las
mipymes del país para insertarse como propietarias o como accionistas y miembros de los directorios.

3 Este dato surge a partir de una muestra que representa el 82% del total de mipymes de este sector.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 9

3. Inserción en las grandes cadenas de valor: vínculo comercial con
grandes empresas
El Régimen de Factura de Crédito Electrónica MiPyMEs (FCEM) es una herramienta que busca impulsar
el financiamiento de capital de trabajo y mejorar la certeza de cobro para las mipymes proveedoras de
grandes empresas.

A su vez, la implementación del Régimen genera información relevante sobre las mipymes y las
grandes firmas que participan del mismo a la vez que brinda la oportunidad de conocer el perfil de estos
agentes económicos que se vinculan con las principales cadenas de valor del país y que, en algunos
casos, forman parte de cadenas globales.

Por tanto, la utilización de esta herramienta permite detectar aquellas empresas elaboradoras de vino
que venden a grandes firmas de la Argentina.

Gráfico 4. Distribución de las mipymes que emitieron FCEM, elaboradoras de vino y total de
mipymes del país, 2021
Mipymes elaboradoras de vino Total de mipymes

Vende a grandes
empresas
17,6%

Vende a
grandes
empresas
37,9%

No vende a
grandes
empresas No vende a grandes
62,1% empresas
82,4%

Fuente: SEPYME sobre la base de datos de SIPA y AFIP.

En el caso de las mipymes elaboradoras de vino, 704 de ellas vendieron sus productos durante 2021 a
una empresa grande. Es decir, cerca del 38% de las empresas en cuestión conforman la cadena de
valor de una de las 1.300 empresas grandes del país a la vez que emitieron una Factura de Crédito
Electrónica. En el caso del total de las mipymes del país, el porcentaje es mucho más reducido: 17,6%
de ellas vendieron sus productos a una gran empresa.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 10

4. Diversificación productiva
Gráfico 5. Distribución de las mipymes
elaboradoras de vino según su nivel de
En Argentina, las mipymes que elaboran vino facturación por comercialización de vino, 2021
también pueden basar su actividad en la
producción y comercialización de otros
productos como mosto, uva en fresco y pasas No
Menos
de uva abarcando así otros eslabones de la diversifica
del 10%
cadena de valor vitivinícola. 16,1%
19,3%
Entre
A continuación, se analiza la población de 50% y
mipymes elaboradoras de vino contemplando 79%
Entre 10% y
18,5%
otras actividades por las que facturaron 4 en 49%
2019, 2020 y 2021. A partir de esta información 46,1%
fue posible dar cuenta del nivel de
diversificación productiva de las micro,
pequeñas y medianas que producen vino en el
país y comprender que la importancia que tiene Fuente: SEPYME sobre la base de SIPA y AFIP.
esta actividad para esas firmas es heterogénea.

El 16% de las mipymes elaboradoras de vino no diversifica, es decir que la facturación por la
elaboración de este producto ocupa entre el 80% y el 100% del total. El resto presenta distintos niveles
de diversificación: para la mayoría (el 46,1%) entre un 10% y 49% de lo que factura se debe a la
elaboración de vino, es decir que cerca de la mitad de estas empresas obtienen ingresos tanto por la
producción de vinos como por otras actividades relacionadas con la producción vitivinícola; para un
18,5% la facturación por la elaboración de vino resultó ser entre un 50% y un 79% por lo que se trata de
una actividad de mayor importancia; por último, se registra un 19,3% de mipymes bodegas que facturan
menos del 10% por la elaboración de vino, por tanto, se trata de una actividad marginal dentro de esas
empresas. Las principales actividades que se registran además de la elaboración de vino son la
elaboración de mosto y el cultivo de vid para vinificar.

Gráfico 6. Distribución de las mipymes elaboradoras de vino por tamaño, según su nivel de
facturación por comercialización de vino. 2021
Menos del 10% | Entre 10% y 49% | Entre 50% y 79% | No diversifica

19,1% 18,5%
40,0%

47,0% 41,8%

19,6% 53,3%
18,6%
15,4% 20,1%
6,7%
Micro Pequeña Mediana
Fuente: SEPYME sobre la base de Registro Mipyme.

4De las 1.825 elaboradoras de vino que conforman la población bajo estudio fue posible obtener información sobre la facturación
de acuerdo con la actividad de un total de 1.045 mipymes.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 11

Por otro lado, es posible encontrar diferencias de acuerdo con el tamaño de la empresa. En efecto,
especialmente las pequeñas, pero también las microempresas, tienden a diversificar menos que las
medianas: facturan solo por la elaboración de vino un 20,1% y 15,4% y 6,7%, respectivamente. Entre las
medianas, el 93,3% factura menos del 50% por la elaboración de vino e incluso un 40% de ellas, factura
menos de un 10% como bodegas (ver gráfico 6).

5. Productos vitivinícolas5 de las mipymes en el mercado externo

En 2020, como consecuencia del impacto que tuvo la crisis de COVID-19 sobre el comercio de bienes,
se produjo una contracción en el número de firmas comercializadoras con el exterior. En 2021, en un
año de crecimiento de la actividad económica superior al 10%, volvió a incrementarse la cantidad de
mipymes que venden al exterior, aunque no logró alcanzar las cifras previas a la pandemia.

La caída en los montos exportados por las mipymes se concentró especialmente en el primer trimestre
de 2020. En los trimestres siguientes, el valor de los montos exportados se fue recuperando aunque de
manera volátil, reflejando en parte la estacionalidad de esas exportaciones. Los montos de los envíos
externos acumulados en 2021 fueron un 9% y 3,5% más elevados en comparación con 2020 y 2019,
respectivamente.

Dentro de este panorama, se destacan dos aspectos centrales: por un lado, se observa que la actividad
exportadora en el segmento mipyme se concentra fundamentalmente en firmas medianas, que
comercian en forma permanente y estable. Asimismo, si bien las compañías medianas alcanzaron el
29,6% entre las mipymes exportadoras (las micro el 28,7% y las pequeñas el 41,7%), fueron las que
realizaron la mayor contribución al FOB exportado (71%), mientras que las pequeñas (19%) y las micro
(10%) contribuyeron en menor cuantía.

En cuanto a los envíos de las micro, pequeñas y medianas del sector vitivinícola, en 2021 representaron
el 3,5% del total exportado a nivel nacional e involucraron al 6,5% del total de mipymes exportadoras. En
términos interanuales, se registró un crecimiento interanual de 5,5% y el monto total exportado fue de
USD 378 millones. Por lo tanto, estas mipymes generaron por las ventas externas de uvas frescas y
secas, jugos, espumante, vino, mosto, vermut y aguardiente casi cuatro de cada diez dólares que
ingresaron al país contribuyendo con el 37% del total exportado (USD 1.033 millones).

El total de mipymes vitivinícolas que comercializaron con el exterior en 2021 fue 494 y el principal
destino de exportación fue Estados Unidos, con el 32,8% de las ventas, seguido por Brasil (14,8%), Reino
Unido (7,6%) y Canadá (6,7%). En promedio, en 2021 estas empresas exportaron el 9,5% de su
facturación.

China es otro de los países que evidenció un importante crecimiento en materia de intercambio con la
Argentina. En ese sentido, el sector vitivinícola registró el nivel más alto de exportaciones hacia ese país
desde el 2012 dado que llegaron a su máximo histórico con una contribución de casi USD 33 millones,
con un crecimiento del 27% respecto a 2020 y del 26% si se compara con el promedio del período
2016-2019.

5 Incluye uvas frescas y secas, jugos, espumante, vino, mosto, vermut y aguardiente.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 12

Dentro de los distintos productos que ofrece el sector, la venta al exterior de vino fraccionado fue la que
más creció y en 2021 alcanzó su máximo valor en 11 años. Las mipymes contribuyeron con USD 262
millones, un crecimiento que significó el 10% con respecto al 2020, y alcanzando valores similares
previos a la pandemia.

Gráfico 7. Evolución de las mipymes vitivinícolas exportadoras, según tamaño, 2010 a 2021

Total mipyme | Mediana | Pequeña | Micro

565
524
509
494 489 494
473 114 481
453 466 457
108 447 80
91 78 79
86
98 80 70
83 68

233 199 181

185
231 195 185
188 185 185
193 204

218 230 226 234

208 210 198 194 202
177 171 185

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fuente: SEPYME sobre la base de SIPA, AFIP y Aduana.

En el año 2010, había en Argentina más de 450 mipymes del sector vitivinícola que realizaban envíos al
exterior. En 2013, se produjo un pico máximo de cantidad de empresas exportadoras, momento en que
se registran 565: 114 son medianas, 233 pequeñas y 218 microempresas. A partir de 2014, se verifica
una salida constante de mipymes exportadoras vitivinícolas que llega al menor valor del periodo en
2017 con 447 empresas. En 2018 se observa un incremento que se evidencia más notoriamente en
2019 cuando la cantidad llega a 509. En 2020, como consecuencia del impacto que tuvo la crisis de
COVID-19 sobre el comercio de bienes, se produjo una nueva contracción en el número de firmas
comercializadoras con el exterior pero menos acentuada.

En 2021, en un año de recuperación de la actividad económica post pandemia, volvió a incrementarse la

cantidad de mipymes vitivinícolas que venden al exterior (494) y se acercó a las cifras previas a la
pandemia.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 13

6. Políticas de impulso al sector vitivinícola
Los resultados positivos del sector vitivinícola analizados en este documento fueron posibles, en buena
medida, gracias a un conjunto de acciones implementadas por el Gobierno Nacional, gobiernos
subnacionales y actores clave a nivel sectorial. Entre las acciones tendientes a promover el comercio
exterior, las principales medidas adoptadas fueron la baja y la eliminación de derechos de exportación
para mipymes, la suba de los reintegros de exportación y el Plan 1000, que busca generar USD 1.000
millones de exportaciones de vino embotellados y a granel para 2023.

En ese marco, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME) del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación destinó $778 millones entre 2020 y 2021 para
asistencia y financiamiento a 185 mipymes exportadoras del sector vitivinícola. El apoyo se materializó
a través de capacitaciones, asistencias técnicas, créditos directos del Ministerio de Desarrollo
Productivo, financiamiento bancario con subsidio de tasas del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo
(FONDEP) y con respaldo del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR), y aportes no reembolsables
(ANR).

Además, mediante el Decreto 789/2020 de octubre de 2020, se aumentaron al 7% las alícuotas de los
Reintegros a la Exportación para algunos productos del sector. Durante 2021, las mipymes percibieron
USD 2 millones a título de reintegros como beneficios de exportación, valor que duplica lo que hubieran
obtenido en caso de no regir la medida.

Asimismo, en mayo del 2021, mediante el Decreto 302/21 se fijaron una serie de beneficios para las
mipymes exportadoras industriales y agroindustriales, al eliminar los derechos de exportación por los
primeros USD 500.000 exportados y reducir al 50% de la alícuota vigente el pago por lo que se exporte
entre los USD 500.000 y USD 1 millón. Como consecuencia, durante el año 2021, 425 mipymes tuvieron
una disminución total de USD 3,7 millones en el pago de derechos de exportación (351 empresas
dejaron de pagar y 74 empresas pagaron menos).

No fue menos importante el posicionamiento del vino argentino en el exterior a través del accionar del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación como resultado de un
trabajo conjunto con el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación que viene impulsando el
desarrollo exportador de las pymes, mediante una estrategia que busca reducir las brechas de
productividad, promoviendo rondas de negocios en el extranjero a través del trabajo de las embajadas
argentinas en todo el mundo.

Adicionalmente, durante 2022, la SEPYME lanzó una línea de crédito junto al Banco de la Nación
Argentina (BNA) por un monto total de $3.000 millones para la financiación de gastos de cosecha y
acarreo de uva y/o de elaboración de productos vitivinícolas de la vendimia para mipymes. La línea está
dirigida a productores, bodegueros y cooperativas de las provincias de Mendoza, San Juan y La Rioja y
cuenta con tasa subsidiada de las provincias y del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP).

Por último, es importante destacar el impulso del sector a través del PEVI 2030 (Plan de la Vitivinicultura
Argentina) donde se definen objetivos y acciones estratégicas para todos los actores del sector:
productores de uva para vino, mesa y pasa, elaboradores de vino, fábricas de jugo y mosto,
comercializadores de productos derivados de la vid para el mercado interno y externo, proveedores de
bienes y servicios, actores del enoturismo, instituciones y gobiernos. Para su implementación, la Ley N°
25.849 de 2003, dio origen a la COVIAR como persona jurídica de derecho público no estatal, destinada
a gestionar y coordinar su implementación.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 14

7. Conclusiones
En este informe se presentó, en primer lugar, una caracterización de las mipymes elaboradoras de vino.
Este conjunto de firmas representa el 95% del total de empresas de esa actividad y en ellas se
concentra cerca del 50% del empleo, principalmente en las pequeñas y medianas.

Si bien la distribución territorial de estas empresas es extensa, en la provincia de Mendoza se acumula

más del 80% de las mipymes elaboradoras de vino. Por ello, esta provincia ocupa un lugar de
protagonismo a escala nacional no solo por la elaboración de vino sino también en términos de
superficie implantada, producción de uva y elaboración de mosto (INV, 2022a; INV, 2022b). A su vez, la
provincia de San Juan, por sus condiciones climáticas favorables, es una provincia tradicionalmente
vitivinícola. Aunque con un porcentaje mucho más reducido, representa la segunda provincia con más
presencia de mipymes productoras de vino dado que allí se localiza el 6% de las micro, pequeñas y
medianas empresas productoras de vino.

Con respecto a la antigüedad, la gran mayoría de las mipymes que elaboran vino, por sus años de
permanencia en el mercado, ya se encuentran consolidadas: cerca del 95% tienen más de 5 años. El
conjunto de firmas más jóvenes, menores de 2 años, representan el 2% del total y se encuentran
principalmente en la provincia de Mendoza y, algunas de ellas, en la provincia de San Juan.

En cuanto al liderazgo femenino, se trata de firmas donde las mujeres encuentran las mismas
dificultades para insertarse como propietarias o como accionistas y miembros de los directorios que en
el promedio de las mipymes nacionales. En efecto, en la población bajo estudio, el nivel de mipymes
con liderazgo femenino es muy similar al del total de mipymes del país dado que 1 de cada 3 empresas
elaboradoras de vino cuenta con liderazgo de mujeres.

Por otro lado, a partir de los registros del Régimen de Factura Electrónica fue posible conocer la relación
comercial con las grandes empresas argentinas de las mipymes que industrializan vino. Los datos
registrados muestran que en 2021 cerca del 40% de las mipymes productoras de vino formó parte de
las grandes cadenas de valor al vincularse comercialmente con una gran empresa.

Por otro lado, fue posible indagar sobre el nivel de facturación de las mipymes por la elaboración de
vinos dado que muchas de ellas facturan por otras actividades centrales del sector como la producción
de uva y/o la elaboración de mosto. En este sentido, pudo observarse que tal es el nivel de
diversificación de estas empresas que solo un 16% de ellas factura entre un 80% y un 100% por
producción de vino. Las empresas medianas son las que mayores niveles de diversificación presentan
dado que solo un 6,7% no factura por otras actividades y más del 90% tiene una facturación menor al
50% por la elaboración de vino.

También, se analizó el desempeño de las mipymes exportadoras de productos vitivinícolas. En 2021,

tras la recuperación de la actividad económica post pandemia, se incrementó la cantidad de mipymes
vitivinícolas que venden al exterior y se acercó notoriamente a las cifras previas a la pandemia. Las
exportaciones de estas empresas aumentaron un 5,5% interanual en 2021 y generaron casi cuatro de
cada diez dólares que ingresaron al país por las ventas externas.

La actividad exportadora en el segmento mipyme se concentra fundamentalmente en firmas medianas,

que comercian en forma permanente y estable contribuyendo con más del 70% del valor FOB
exportado. En promedio, las mipymes vitivinícolas exportaron el 9,5% de su facturación y el primer
destino de exportación fue Estados Unidos, seguido por Brasil, Reino Unido y Canadá.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 15

Según los datos que surgen de la Dirección General de Aduanas y del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), el sector vitivinícola es una de las principales cadenas exportadoras de la Argentina. Si
bien concentra su producción en Mendoza y en San Juan, está presente en 18 de las 24 provincias del
país, donde despliega un importante entramado de mipymes agrícolas, industriales y de servicios que
crean empleo en localidades pequeñas y demandan una gran variedad de insumos. Se trata de un
sector clave para el desarrollo del país por su amplia distribución territorial, porque es una actividad que
ocupa un porcentaje reducido de superficie y genera un alto valor agregado principalmente por la
producción de uva para vinificar, el fraccionamiento y la elaboración de vino y la comercialización de
vino (OVA, 2018).

Las instituciones referentes y los gobiernos locales son actores de gran importancia para aumentar la
productividad y competitividad de las empresas exportadoras o con potencial exportador y de esa
forma lograr comerciar más valor agregado y un mayor volumen en dólares. En este sentido, el
conjunto de medidas de impulso al sector mencionadas en este informe son ejemplos relevantes que
buscan fortalecer las capacidades productivas de las empresas vitivinícolas, potenciar la inserción
internacional del vino argentino y generar un mayor nivel de empleo en las provincias productoras.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 16

Anexo metodológico
Se considera mipyme elaboradora de vino a aquella empresa empleadora con menos de 200
empleados (mipyme) que ha registrado frente a AFIP la actividad de elaboración de vino (CLANAE
110212) tanto como actividad principal del establecimiento como actividad secundaria o terciaria. A
2021 representa un universo total de 1.857 mipymes.

Se hace referencia a “mipymes elaboradoras por facturación” si la empresa, además de cumplir con los
requisitos para ser considerada mipyme elaboradora de vino, ha declarado facturación por la realización
de dichas actividades en algún momento entre el 2019 y el 2021, inclusive. Dicho dato se obtiene a
partir del registro mipyme cuya adhesión es voluntaria lo cual disminuye el universo considerado. Las
mipymes elaboradoras por facturación son 1.045.

Por último, las mipymes exportadoras de productos vitivinícolas son empresas con menos de 200
empleados que han exportado uvas frescas y secas, jugos, espumante, vino, mosto, vermut y
aguardiente. Estos productos corresponden a las siguientes posiciones: 8061000, 8062000, 20096100,
20096900, 22041010, 22041090, 22042100, 22042211, 22042219, 22042910, 22042920, 22051000 y
22082000.

Caracterización de las mipymes elaboradoras de vinos y las exportaciones de productos vitivinícolas 17

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Productivo de la Nación. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/2021/10/dt_3_-_mipymes_
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