Analisis Sector Muebles

ARGENTINA
EXPORTA
MUEBLES
Junio 2019
2 Índice
1. 2. 3. 4. 5.
DEFINICIÓN PANORAMA PANORAMA LÍNEAMIENTOS ESTUDIO DE
DEL MUNDIAL NACIONAL ESTRATÉGICOS MERCADOS
SECTOR CON
POTENCIAL
a. Segmentación a. Exportaciones a. Principales a. Chile

a. Comercio mundial
argentinas productos
b. Posiciones b. Uruguay
b. Principales actores
consideradas b. Principales b. Principales
segmentos destinos c. Perú
c. Principales destinos d. Paraguay
d. Muebles e. Bolivia
diferenciados
f. Brasil
e. Empresas argentinas
3
DEFINICIÓN DEL
SECTOR
4 DEFINICIÓN DEL SECTOR
EN EL 2018 SE PUBLICÓ EL REGLAMENTO TÉCNICO

MARCO PARA MUEBLES
• Según la Resolución 484/2018, se entiende como mobiliario a aquel producto utilizado para
almacenar, colocar o colgar artículos y/o proporcionar superficies en las que los usuarios
puedan reposar, ya sea tanto para uso interior o exterior
• Quedan excluidos:
- Barandas y vallas
- Equipamiento de tecnología y asistencia médica
- Escaleras de mano
- Mobiliario instalado en vehículos utilizados para transporte público o privado
- Productos comercializados de segunda mano
- Productos de construcción como escaleras, puertas, ventanas, revestimiento de suelos y
recubrimiento
SEGÚN LA ANTERIOR DEFINICIÓN CONSIDERAMOS LOS

SIGUIENTES TIPOS DE MOBILIARIOS
- Giratorios de altura ajustable
- Transformables en cama
- De ratán, mimbre, bambú o materias similares
ASIENTOS - Con armazón de madera
(9401) - Con armazón de metal
- Otros
- Partes
MOBILIARIO - De metal utilizados en oficina

- Los demás de metal
- De madera utilizados en oficinas
- De madera utilizados en cocinas
MUEBLES - De madera utilizados en dormitorios
(9403)
- Los demás de madera
- De plástico
- De otros materiales
- Partes
LAS 25 POSICIONES SE DIVIDEN EN

DOS GRANDES GRUPOS: ASIENTOS Y MUEBLES
Posiciones Tipo Descripción general
94013010/90 Asientos giratorios, de altura ajustables de madera / de otros materiales
94014010/90 Asientos transformables en cama, de madera / de otros materiales
94015200/300 Asientos de bambú/ de mimbre / otros de ratán, bambú o materiales similares
94016100/900 Asientos Asientos con relleno, con armazón de madera / los demás asientos con armazón de madera
94017100/900 Asientos con relleno, con armazón de metal / los demás asientos con armazón de metal
94018000 Los demás asientos
94019010/90 Partes de asientos de madera / Partes de asientos de otros materiales
94031000/2000 Muebles de metal de los tipos utilizados en oficinas / los demás muebles de metal
94033000/4000/5000/60 Muebles de madera de los tipos utilizados en oficinas / cocinas / dormitorios / los demás
00
Muebles
94037000/8200/8300/890
Muebles de plástico / de bambú / de mimbre / de otras materias incluidas ratán, mimbre, bambú y
0
simil
94039010/90 Partes para muebles, de madera / de otras materiales

7
PANORAMA
MUNDIAL
8 PANORAMA MUNDIAL
EL COMERCIO MUNDIAL DE MUEBLES CONTINUA

EN CRECIMIENTO PERO CON MENOR INTENSIDAD
COMERCIO MUNDIAL DE MUEBLES
147 mil
160 millones
• El comercio mundial de muebles se

encuentra en crecimiento desde el 2003, 120
llegando a 17% anual en el 2004 y 2007
• Con la crisis del 2008, se ve una caída, pero

vuelve a recuperarse después del 2009 80
• Luego del 2014, y de una caída en el 2015,

retoma el crecimiento anual de 0,6% 40
• En el 2016, se registraron exportaciones

máximas de 147 mil millones de dólares
0
Las cifras están expresadas en miles de millones de dólares
Fuente: BACI
9 PANORAMA MUNDIAL
LOS MUEBLES DE MADERA SON LOS DE

MAYOR RELEVANCIA EN EL COMERCIO MUNDIAL
COMERCIO MUNDIAL POR MATERIAL
100%
• Aun así, la madera ha perdido una ligera
90%
participación frente a los muebles de
otros materiales 80%
70%
• En 2016 los muebles de madera 60%
alcanzaron los 83 mil millones de dólares 50%
• Los muebles de plástico representan 40%
poco porcentaje del comercio mundial 30%
20%
• El material que más ha crecido dentro del 10%
sector, son los muebles de metal (casi un
0%
2%)
Madera Metal Plástico Otros
Fuente: BACI
10 PANORAMA MUNDIAL
DENTRO DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EXISTE

UN CRECIMIENTO DE CHINA Y UNA CAÍDA DE ITALIA
PRINCIPALES EXPORTADORES PRINCIPALES DESTINOS
100% 100%
90% 90%
80% 80%
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
China Alemania Mexico Polonia
Italia Vietnam Estados Unidos Canadá Estados Unidos Alemania Reino Unido Francia Canada
República Checa Resto Japón Bélgica Países Bajos España Resto
Argentina ocupó el puesto 74 en 2016 antecedido por Argentina ocupó el puesto 56 en 2016, precedido
Brasil (33) Colombia (60) y Uruguay (62) únicamente por Chile (48)
Fuente: BACI
11
PANORAMA
MUNDIAL
12 PANORAMA NACIONAL
LA EXPORTACIÓN ARGENTINA DE MUEBLES

HA CAÍDO DRÁSTICAMENTE EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
EXPORTACIONES ARGENTINAS
140 132
120
• Las exportaciones de muebles argentinos
llegaron a su pico en el año 2004 (132 Mill. 100
dólares)
80
• En Argentina las exportaciones más 60

importantes se concentran en cuero
40
• En el período 2008-2015, las 16
exportaciones de muebles de madera 20
superan al cuero 0
• El resto de los materiales se muestra

constante a través del tiempo Madera Metal Plástico Cuero Otros Total
Las cifras están expresadas en millones de dólares
El sector sufre una caída del 88% en 14 años
Fuente: Aduana.
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE VE LA PREPONDERANCIA

DEL CUERO Y LA MADERA COMO MATERIAL
EXPORTACIONES ARGENTINAS
30
• Luego del 2004, los 2 materiales 25

preponderantes presentan una gran
caída
20
• El cuero experimenta una caída de 93%
Millones
desde el 2004, teniendo una
15
recuperación a partir del 2014
• El metal, el plástico y los otros materiales 10
experimentan menos cambios
• La madera vuelve a superar al cuero en el 5
2018, pero por 124 mil dólares
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Madera Metal Plástico Cuero Otros
Las cifras están expresadas en dólares
Fuente: Aduana.
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE PRODUJERON LEVES

CAMBIOS EN EL USO DE LOS MATERIALES
DISTRIBUCIÓN DE MATERIALES
• El cuero era el material dominante 100%
dentro de las exportaciones desde 90%
principios del 2000
80%
70%
• Se ve una caída del material en el 2010,
pero en el 2018 vuelve a alcanzar a la 60%
madera 50%
40%
• En cuanto al resto de los materiales, 30%
observamos que van cambiando durante 20%
los años:
10%
• En el período 2010-2015 el plástico
0%
creció 2006 2010 2014 2018
• Lo mismo para el metal, pero no
decrece tanto en 2018 Cuero Madera Plástico Metal Otros
Fuente: Aduana.
ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL DESTINO DE

MUEBLES ARGENTINOS
DESTINOS DE MUEBLES ARGENTINOS
• En 2018, el 47% de las exportaciones

tuvieron como destino Estados
Unidos, y Chile con 19%
• La mayoría de los destinos se
encuentran dentro de la región
2,8 7,5
• Fuera de la región, encontramos a
• España (11º lugar) importando 42 mil de
dólares
• Alemania con 41 mil dólares 3
Estados Unidos Chile Uruguay Bolivia

Brasil Paraguay Colombia Resto
Fuente: Aduana. Las cifras están expresadas en millones de dólares

LOS MUEBLES DIFERENCIADOS SON AQUELLOS QUE

PRESENTAN DESARROLLO DE LO INTANGIBLE
• El desarrollo de lo intangible en la producción de muebles incorpora creatividad e innovación

a los mismos, creando un producto diferenciado con características originales
• Problemas de identificación de unidad de análisis:
• No existe una diferenciación en el nomenclador para segmentar muebles diferenciados de
muebles en general
• No existe ninguna certificación que explicite las empresas que fabrican muebles diferenciados
y las que no
• El Sello Buen Diseño argentino y proyecto “DESEO” fue una forma de corroboración pero sólo
pocas empresas exportadoras participaron de los proyectos
• El análisis se realizó a partir de la investigación y búsqueda de las razones sociales de la base

de datos de Aduana
LOS MUEBLES DIFERENCIADOS REPRESENTARON

EL 72,5% DE LAS EXPORTACIONES EN 2018
DISTRIBUCIÓN DE MUEBLES
• Si contemplamos los últimos 4 años, la exportación

de muebles diferenciados significó la mayor parte
del total
Total de muebles
Año Total de muebles %
(en millones de U$) diferenciados
(en millones de U$)
2015 25,7 15,9 62
2016 19,2 13,9 72,3
2017 18,1 13,2 72,8
2018 16,2 11,7 72,5

Muebles de diseño Otros muebles
Fuente: Aduana.
DENTRO DE LOS MUEBLES DIFERNCIADOS,

OBSERVAMOS UNA CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES
EXPORTACIONES DE MUEBLES ARGENTINOS

30.000.000
• Observamos el segmento empresa por
empresa, definiendo diferencias con los 25.000.000
otros muebles
-25%
20.000.000
• En general, ambos segmentos -13%

15.000.000
experimentan una caída parecida
10.000.000
• En el 2016 hay una caída menos abrupta 5.000.000

dentro de muebles diferenciados
0
2015 2016 2017 2018
Muebles diferenciados Otros muebles
Fuente: Aduana.
LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DIFERENCIADOS

ESTÁN CONCENTRADAS EN POCAS EMPRESAS
Exportaciones 2018 por

empresa % de las exportaciones • El subsector de muebles
(expresado en millones de u$s)
diferenciados está muy concentrado
5,4 46%
1,2 11% • Alrededor del 50% de las

exportaciones son de la primera
1,1 10%
empresa exportadora
0,6 5%
0,5 5% • Las siguientes logran sólo exportar un

10% del total
2,8 23%
Fuente: Aduana.
ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN ES EL

PRINCIPAL DESTINO DE ESTAS GRANDES EMPRESAS
PRINCIPALES DESTINOS DE MUEBLES
DIFERENCIADOS
• Estados Unidos concentra la mayoría de

las exportaciones (60%)
1,5
• Seguido por Chile (17%) y Uruguay (12%)

7,1
2
• En este análisis tenemos un resultado

similar a los muebles en general
Estados Unidos Chile Uruguay Bolivia Brasil Paraguay Resto
Fuente: Aduana.
ENCONTRAMOS QUE EN EL 2018 ESTAS EMPRESAS

EXPORTARON EN SU MAYORÍA MUEBLES CON CUERO
MATERIALES MÁS EXPORTADOS
• Los materiales más exportados son
• El cuero con 47% de las exportaciones
• Y la madera el con el 38%
0,8
• Con respecto a los muebles de plástico,

éstos ocupan un 7% y los de metal un 6%
• Esto condice con los muebles en general 4,5

5,5
donde cuero ocupa una posición privilegiada
• Los muebles de otros materiales llega tan

sólo a un 1%
Cuero Madera Plástico Metal Otros
Fuente: Aduana. Las cifras están expresadas en millones de dólares

LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS ESTÁN

DOMINADAS POR “PARTES DE LOS ASIENTOS”
EXPORTACIONES POR ARTÍCULO
• 6 millones de las exportaciones son de

“Partes de asientos”
• Este subsegmento está conformado sólo

51
por 5 empresas.
8
13
• El siguiente subsegmento con mayor
participación son los muebles para cocina
Partes de asientos Muebles de madera para cocinas

Partes de muebles de madera Muebles de madera para oficinas
Muebles de madera para dormitorios Los demás muebles de madera
Los demás asientos Otros
Fuente: Aduana. Las cifras expresan porcentajes

SI DELIMITAMOS EL ANÁLISIS A 12 DÍGITOS,

HAY UNA CONCENTRACIÓN EN UNA SOLA POSICIÓN
• Las exportaciones de la primera empresa en 2018 se concentraron en la siguiente posición a
12 dígitos:
- 9401.90.90.110X Partes de asientos, de cuero natural, presentadas en piezas confeccionadas y
diseñadas especialmente para el tapizado de sillones
• Por su lado, la segunda exportó las siguientes posiciones a 12 dígitos:

- 9401.90.90.290D Partes de asientos, de metal, “las demás”
- 9401.90.90.390J Partes de asientos, de plástico, “las demás”
• Todas las exportaciones de la primera tiene el mismo destino: Estados Unidos

• En cambio, las exportaciones de la segunda de estas posiciones son más diversas, entre las
significativas encontramos a Chile, Bolivia y Brasil
Fuente: Aduana.
LOS MUEBLES PARA COCINA TAMBIÉN HAY

UNA CONCENTRACIÓN EN UNA POSICIÓN
PRINCIPALES DESTINOS DE MUEBLES PARA
COCINA
• Los mayores exportadores de muebles para
cocina son 2
• Ambos concentran sus exportaciones en:
25
• 9403.40.00.900Q: “Los demás muebles de
madera utilizados en cocina” 36
• En el 2018, Uruguay y Estados Unidos fueron los

principales destinos 36
• Ambos importaron 511 mil dólares

• Chile 353 mil dólares
Uruguay Estados Unidos Chile Bolivia Paraguay
Las cifras expresan porcentajes

Fuente: Aduana.
LOS PROGRAMAS DEL SECTOR PÚBLICO

TIENEN COMO OBJETIVO LA DIFERENCIACIÓN
• Pymes D:
• 14 empresas de muebles de diseño participaron
• Sello del Buen Diseño Argentino:

• Exportar Buen Diseño:

DE LAS 19 EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN

EXPORTAR BUEN DISEÑO, SOLO 5 EXPORTARON
• De estas empresas 2 participaron de 2/3 programas, exportaron en los últimos 3 años
• Las 12 empresas más exportadoras no han participado de ningún programa como Pymes D y
exportar Buen Diseño
Pymes D Sello de Buen Diseño Exportar Buen Diseño
Exportaron 1/55 9/55 5/55

(en los últimos 3 años)
Totales 14 114 19
LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR

SON MICRO O PEQUEÑAS
Tipo de empresas Cantidad de empresas Promedio de empleados Sueldo mensual promedio

(expresado en miles de pesos)
Micro 26 8 18
Pequeña 21 33 22
Mediana Tramo 1 19 112 23
Mediana Tramo 2 7 387 33
Grande 1 1531 35
• La única empresa grande comercializa en mayor cantidad otros productos que no son
muebles
• Entre las empresas medianas de tramo 2 encontramos algunas multinacionales

A LA MAYORIA DE ESTAS EMPRESAS LES FALTA

EXPERIENCIA EN EL MERCADO EXTERNO
• Podemos encontrar características comunes en la mayoría de las empresas

• Micro y pequeñas empresas, de entre 8 y 33 empleados
• Se estima una estructura interna insuficiente, como la ausencia de un departamento

destinado a estrategias para la inserción internacional*
• Muchas empresas participaron del sello de buen diseño, pero no llegan al siguiente
programa de Exportar Buen Diseño
*a esta conclusión se llega a partir de los informes de Pymes D y de los estudios de mercado hechos por
AAICI
29
LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS
30 ESTRATEGIA COMERCIAL
LA SEGMENTACIÓN CONSTARÁ DE 2 GRUPOS, TAPIZADOS

PARA ASIENTOS DE CUERO Y MUEBLES DIFERENCIADOS
SEGMENTACIÓN ESTRATÉGICA
• Sólo un subsegmento se comporta diferente

al resto
• Los “tapizados de cuero natural
confeccionados para sillones” son
comercializados por 54
46
• Una sola empresa

• A un solo destino: Estados Unidos
• El resto de los subsegmentos, son

comercializados por varias empresas con
diferentes destinos dentro de la región y
Estados Unidos
Tapizados de cuero para sillones Los demás muebles
Las cifras expresan porcentajes

Fuente: Aduana.
EL SEGMENTO DE TAPIZADOS DE CUERO OCUPA EL

46% DE LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR
• Las exportaciones de este segmento llegaron a 5,3 millones de dólares en el 2018

• Todas sus exportaciones tienen el mismo destino, Estados Unidos
Empleados Sueldo Promedio Exportaciones

Año
Promedio (expresado en miles de pesos) (expresado en millones de U$s)
2016 396 18 8,1
2017 405 22 6,3
2018 375 26 5,4
Se buscará con las cámaras otras empresas del mercado local que ofrezcan el
mismo producto
Fuente: INDEC.
DENTRO DEL OTRO SEGMENTO HAY UNA DISPERSIÓN

EN LA IDENTIFICACIÓN DE ARTÍCULO
DISTRIBUCIÓN DE LOS DEMÁS MUEBLES DE DISEÑO
• En el 2018, 37 empresas
exportaron muebles diferenciados
• Las exportaciones más
importantes son los muebles para
cocina y oficina
• Encontramos un importante
comercio de partes
• Los demás representan
principalmente a
• Asientos de diferentes tipos
• Otros tipos de muebles
Los demás muebles de madera para cocina Las demás partes de madera
Las demás partes de asientos de plástico Los demás muebles de madera para oficina
Los demás muebles de madera Los demás muebles de madera para dormitorio
Otros
Fuente: Aduana.
LOS PRINCIPALES DESTINOS DE NUESTROS

COMPETIDORES ESTÁN DENTRO DE AMÉRICA LATINA
PRINCIPALES DESTINOS DEL SEGMENTO
• El flujo de exportaciones de los principales

exportadores de la región evidencian los destinos
25 31
• Latinoamérica
• Estados Unidos
44
• Pero dentro de Latinoamérica sería necesario
hacer hincapié en Chile, Uruguay, Paraguay y
Bolivia
Canadá + EEUU Latinoamérica Resto
Este gráfico representa los destinos de exportación de Brasil, Colombia y

Uruguay en el 2017
Fuente: COMTRADE. *se dejó afuera a Mexico porque ocasionaba un sesgo por su cercanía a Estados Unidos
NO HAY UN SUBSEGMENTO DOMINANTE

DENTRO DE LOS PAÍSES DESTINO
DISTRIBUCIÓN DE EXPORTACIONES POR DESTINO
• Dentro del segmento no vemos ningún 100%
producto que domine en todos los 90%
países
80%
• Hay una participación mayor de los 70%

muebles de cocina en Estados Unidos y 60%
Uruguay
50%
• Nuestro mayor destino es Chile, los 40%

productos más comercializados son 30%
• Muebles de cocina 20%
• Muebles de oficina 10%
0%
• Aparecen también una gran Bolivia Brasil Chile Estados Unidos Uruguay
comercialización de partes, tanto de
madera como de plástico Sillones y sofás con armazón de madera Las demás sillas de plástico
Partes de asientos de metal Las demás partes de asientos de plástico
Los demás muebles de madera para oficina Los demás muebles de madera para cocina
Los demás muebles de madera para dormitorio Los demás muebles de madera
Las demás partes de madera
Fuente: Aduana.
LOS PRINCIPALES CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

ESTÁN DEFINIDOS POR EXPERTOS DEL INTERIORISMO
• La comercialización de los muebles de diseño está determinada por el conocimiento de los

profesionales dedicados al interiorismo y decoración de los diferentes países
• A esta conclusión se llega a partir de los perfiles de mercado hechos por AAICI y de la entrevista a
Analía Cervini
• Es importante participar de las ferias y exposiciones donde ellos asisten y entablar relaciones
con estos
• Se proponen también rondas inversas para proveer a tiendas especializadas
• Otras formas de comercialización son los retailers y el e-commerce
36
ESTUDIO DE
MERCADOS CON
POTENCIAL
37
CHILE
38 ESTUDIOS DE MERCADOS CON POTENCIAL: CHILE
DENTRO DE LOS SUBSEGMENTOS MÁS IMPORTADOS

POR CHILE ESTÁN LOS ASIENTOS
DISTRIBUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES
• Las importaciones chilenas alcanzaron los

301 millones de dólares en 2018
• Éstas están altamente dispersas
• El 52,85% de las importaciones chilenas

se pueden agrupar en asientos
• Los productos más importados son

• Los sofás (34 millones de U$S)
• Los demás muebles de madera (32
millones de U$S)
• Asientos giratorios de altura ajustable (22
millones de U$S) Sofás con relleno y armazón de madera Los demás muebles de madera
Asientos giratorios de altura ajustable Los demás muebles de metal
Sillas con relleno y armazón de madera Asientos transformables en jardín
Resto
Fuente: Softrade
CHINA CONCENTRA EL 61% DE LAS IMPORTACIONES

CHILENAS
ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES
• China exportó 183 millones de dólares en

muebles a Chile en 2018
• El siguiente es Brasil, pero ya con 23 millones de

dólares
• El producto más importado desde China son los

sofás con relleno y armazón de madera
• Las importaciones con origen brasilero se

concentran en los muebles de madera para
cocinas
• En el resto de los países, los productos son más

diversos China Brasil Malasia EEUU Vietnam Italia Resto
Fuente: Softrade
VIETNAM ES EL ÚNICO PAÍS CON ARANCELES

DEL MERCADO CHILENO
Aranceles Muebles Asientos
China 0 0
Brasil 0 0
Malasia 0 0
Estados Unidos 0 0
Vietnam 1,5 0
Italia 0 0
Fuente: Softrade
DENTRO DE LOS IMPORTADORES, HAY UNA

CONCENTRACIÓN DEL 23% EN EL PRIMERO
IMPORTACIONES PRINCIPAL
IMPORTADOR TIPO DE NEGOCIO
2018 ORÍGEN
SODIMAC $71,228,509 CHINA Retailer internacional especializado en construcción y hogar
CENCOSUD RETAIL $14,851,150 CHINA Conglomerado de retailers
EASY RETAIL $14,654,476 CHINA Retailer internacional especializado en construcción y hogar
COMERCIAL ECCSA $14,303,872 CHINA Retailer de productos varios (Ripley)
COLCHONES ROSEN $13,623,790 CHINA Tienda especializada en colchones que comercializa también sillones y sofás
FALABELLA RETAIL $9,116,177 CHINA Retailer de productos varios
COMPANIAS CIC $7,075,869 MALASIA Fabricantes de productos para el hogar
COMERCIALIZADORA $5,971,100 BRASIL Importadora de productos para el hogar (Ecogar)
WALMART CHILE $5,688,312 CHINA Hipermercado
SOC. IMP. Y EXP. BASH $4,008,833 EEUU Conglomerado especializado en el acondicionamiento de oficinas
COMERCIAL FAVATEX $3,686,855 BRASIL Retailer especializado en muebles y equipamiento
CONTATTO $3,519,842 CHINA Importadora y distribuidora de diferentes tipos de asientos

COMERCIAL E INDUSTRIAL
$3,374,434 CHINA Tienda especializada en productos para bebes
SILFA
SCS FURNITURE STORE $3,009,095 VIETNAM Tiendas especializadas en diferentes tipos de asientos y mesas
Fuente: Softrade. *El segundo importador chileno no está identificado, teniendo, aproximadamente, un 6% de las importaciones
42
URUGUAY
43 ESTUDIOS DE MERCADOS CON POTENCIAL: URUGUAY
DENTRO DE LOS SUBSEGMENTOS MÁS IMPORTADOS

POR URUGUAY ESTÁN LOS MUEBLES DE MADERA
• Uruguay importó 105 millones de dólares

en 2018
• No hay una producto dominante dentro de

las importaciones
• El 58% de las importaciones son muebles
• Los productos más importantes son:
• Muebles de madera para dormitorios (16

millones de U$s)
• Asientos con relleno y armazón de madera
(16 millones de U$s)
• Los demás muebles de madera (15 millones
de U$s) Muebles de madera para dormitorios Asientos con relleno y armazón de madera
Los demás muebles de madera Los demás muebles de metal
Resto
Fuente: Softrade
BRASIL ES EL ORIGEN DEL 48% DE LAS

IMPORTACIONES URUGUAYAS
ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES
• Uruguay importó 50 millones de dólares de
mobiliario brasilero
• Las importaciones de origen chino alcanzaron

los 31 millones de dólares
• Entre las importaciones de origen brasilero, los

muebles de madera para dormitorio son los
más importantes
• Entre las chinas, los asientos con armazón de

madera y relleno son las que se destacan
• El tercer origen más importante es el

argentino, del cual, las piezas de cuero natural
son el principal producto Brasil China Argentina España Malasia Resto
Fuente: Softrade
URUGUAY POSEE ARANCELES DEL 18%

PARA LAS IMPORTACIONES DE MOBILIARIO
Brasil 0 0
China 18 18
Argentina 0 0
España 18 18
Malasia 18 18
Fuente: Softrade
DIVINO, EL PRIMER IMPORTADOR, CONCENTRÓ EL

17,6% DE LAS IMPORTACIONES
IMPORTACIONES
IMPORTADOR ORIGENES TIPO DE NEGOCIO
2018
DIVINO $18,513,031 BRASIL, CHINA Y MALASIA Retailer uruguayo especializado en muebles, y fabricantes de colchones
WELAMAN $4,727,890 BRASIL, CHINA Y MALASIA Tienda especializada en muebles
ANGAPA $3,199,332 BRASIL, CHINA Y MALASIA Tienda especializada en artículos para el hogar
HOMECENTER
$2,934,382 CHINA, BRASIL Y COLOMBIA Retailer internacional especializado en construcción y hogar
SODIMAC
AVENIDA MUEBLES $2,193,024 BRASIL, CHINA Y MALASIA Retailer de productos varios
MOBILINTERIOR $1,886,831 BRASIL, CHINA Y MALASIA Tienda especializada en muebles
NICOLAS DE MARCO $1,690,744 CHINA, BRASIL Y COLOMBIA Tienda especializada en muebles
WALTER HUGO
$1,523,550 BRASIL, CHINA Y ARGENTINA Tienda especializada en equipamiento para oficinas
(UFFICIO)
INCUER $1,241,556 BRASIL, ITALIA Y CHINA Retailer de productos varios con tiendas especializadas en muebles (Casa viva)
ROSAS MINETTO $1,186,671 BRASIL, MALASIA Y CHINA Tienda de e-commerce de productos varios
ENTNER
$1,083,551 BRASIL Tienda especializada en artículos para el hogar (Punto Unión)
POSWIETNIANSKI
Fuente: Softrade |*El segundo importador uruguayo es BINATIR S.A. que es la razón social de Faurecia automotive del Uruguay
47
PERÚ
48 ESTUDIOS DE MERCADOS CON POTENCIAL: PERU
LOS SUBSEGMENTOS MÁS IMPORTADOS POR PERÚ

SON LOS MUEBLES DE MADERA
• Perú importó 178 millones de dólares en

2018
• El 56% de las exportaciones son muebles,

de los cuales, el 55% son de madera
• Entre los productos más importantes se

destacan:
• Los demás muebles de metal con 27

millones de dólares
• Muebles de madera para dormitorios con
24 millones de dólares
• Asientos con relleno y armazón de madera
con 22 millones de dólares
Los demás muebles de metal Muebles de madera para dormitorios
Asientos de armazón de madera con relleno Los demás muebles de madera
Asientos giratorios de altura ajustable Asientos de armazón de metal con relleno
Los demás asientos Resto
Fuente: Softrade
CHINA ALCANZA EL 48% DE LAS IMPORTACIONES

PERUANAS
PRINCIPALES ORÍGENES DE LAS IMPORTACIONES
• Perú importó 85 millones de dólares en mobiliario
chino
• Las importaciones de origen brasilero alcanzaron

los 40 millones de dólares
• Entre las importaciones de origen chino, los

demás muebles de metal son los más
importantes
• Entre las brasileras, los muebles de madera son

las que se destacan
• El tercer origen más importante es el

estadounidense, que también tiene como
China Brasil EEUU Italia España Resto
producto más importado a los muebles de metal
Fuente: Softrade
50 ESTUDIOS DE MERCADOS CON POTENCIAL: PERÚ
PERÚ TIENE UN ARANCEL DEL 4% PARA LAS

IMPORTACIONES DE ITALIA Y ESPAÑA
China 0 0
Brasil 0 0
Estados Unidos 0 0
Italia 4 4
España 4 4
Fuente: Softrade
LOS GRANDES RETAILERS OCUPAN LA MAYOR

CANTIDAD DE IMPORTACIONES DE MUEBLES EN PERÚ
IMPORTACIONES
2018
SODIMAC $29,385,629 CHINA, BRASIL Y COLOMBIA Retailer internacional especializado en construcción y hogar
HOMECENTERS $22,946,663 BRASIL, CHINA Y TAIWAN Retailer de productos para el hogar
SAGA FALABELLA $12,982,005 CHINA, BRASIL Y VIETNAM Retailer de productos varios
RIPLEY $9,797,578 CHINA, MALASIA Y BRASIL Retailer de productos varios
CENCOSUD $6,755,836 CHINA, MALASIA Y BRASIL Cadena de Retailers
ROSEN $5,632,166 CHINA, CHILE E ITALIA Tienda especializada en colchones
HIPERMERCADOS TOTTUS $5,574,263 BRASIL, CHINA Y MALASIA Retailer de productos varios
PROVEFABRICA DEL PERU $5,465,613 CHINA Y TAIWAN Importadora y comercializadora de asientos y muebles para oficina
TIENDAS PERUANAS $4,413,813 CHINA, BRASIL Y VIETNAM Retailer de productos varios (Oeschele)
COMEXA $2,541,075 CHINA, EEUU Y VIETNAM Grupo de Retailers de productos varios
DECORLUX $2,221,985 ESPAÑA, COREA Y CHINA Importación y comercialización de revestimientos y muebles
DISTRIBUIDORA VENSO $2,174,658 CHINA Distribuidora de sillas para oficina, banquetas, sillones gerenciales
ELEKTRA DEL PERU $2,055,722 BRASIL Retailer de productos varios

Fuente: Softrade
52
PARAGUAY
53 ESTUDIOS DE MERCADOS CON POTENCIAL: PARAGUAY
HAY UNA DISTRIBUCIÓN HOMOGÉNEA ENTRE LOS

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS
DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES
• Paraguay importó 54 millones de dólares

en mobiliario en 2018
• El 66% de las importaciones se concentran

en muebles, de los cuales, 53% son de
madera
• Entre los más importantes encontramos
• Los demás muebles de metal, con 9

• Muebles de madera para dormitorios con 7
• Los demás muebles de madera 7 millones
de dólares Los demás muebles de metal Muebles de madera para dormitorios
Los demás muebles de madera Asientos con armazón de madera con relleno
Los demás asientos Resto
Fuente: Softrade
ALREDEDOR DEL 80% DE LAS IMPORTACIONES

PARAGUAYAS TIENEN ORÍGEN BRASILERO y CHINO
• Brasil fue el principal origen de las importaciones

paraguayas con 30 millones de dólares
• El 24% de las importaciones tuvieron origen chino

(13 millones de dólares)
• El 10% siguiente está ocupado por países del

Mercosur, Estados Unidos e Italia
• El principal producto de las importaciones con

origen brasilero son muebles de madera para
dormitorio
• Dentro de las importaciones con origen chino, los

demás muebles de metal se destacan
Brasil China EEUU Uruguay Italia Argentina Resto
Fuente: Softrade
PARAGUAY TIENE ARANCELES DEL 18% PARA LOS

ORÍGENES IMPORTADORES EXTRA MERCOSUR
Brasil 0 0
China 18 18
(excepto los de plástico y otros materiales que tienen 8)
Estados Unidos 18 18
Uruguay 0 0
Italia 18 18
Argentina 0 0
Fuente: Softrade
ENTRE LAS PRINCIPALES EMPRESAS IMPORTADORAS

LA MAYORÍA SE ESPECIALIZA EN MUEBLES
IMPORTACIONES
2018
ABBA $5,623,198 BRASIL Importador y comercializador de muebles
OLIER $2,454,513 BRASIL Y CHINA Retailer de productos varios
HACHE $2,027,339 BRASIL Y CHINA Tienda especializada en muebles
EMPRENDIMIENTOS
$1,826,210 BRASIL Y CHINA Empresa comercializadora y gerenciadora de emprendimientos inmobiliarios
INMOBILIARIOS
INVERFIN $1,772,384 BRASIL Y ARGENTNA Retailer de productos varios
COEXMA . $1,633,942 BRASIL Y CHINA Tienda especializada en muebles de oficina
ALEX $1,060,744 BRASIL Y CHINA Importadora y comercializadora de productos varios
MOVEL MAX $1,022,869 BRASIL Tienda especializada en muebles
PLAZA OFERTA $992,677 CHINA Y PANAMA Retailer especializado en muebles y decoración
MOBILIARTE $969,890 BRASIL Y EEUU Importador de los muebles brasileros Florense
SUE $913,290 CHINA Y BRASIL -
Fuente: Softrade
57
BOLIVIA
58 ESTUDIOS DE MERCADOS CON POTENCIAL: BOLIVIA
DENTRO DE LOS MUEBLES IMPORTADOS POR BOLIVIA,

LA MADERA TIENE UNA PARTICIPACIÓN MENOR
• Bolivia importó 24 millones de dólares en

mobiliario en 2018
• El 58% de sus importaciones constaron en

muebles, pero sólo el 38% de éstos son de
madera
• Entre los mayores productos importados

encontramos:
• Muebles de plástico (4 millones de dólares)

• Asientos de otros materiales (4 millones de
dólares)
• Muebles de madera para dormitorios (2,5
millones de dólares) Muebles de plástico Asientos de otros materiales
Muebles de madera para dormitorio Partes de muebles
Resto
Fuente: Softrade
LOS MUEBLES BRASILEROS, CHINOS Y PERUANOS

DOMINAN EL MERCADO BOLIVIANO
• Bolivia importó 9 millones de dólares en

mobiliario brasilero en 2018
• En cuanto mobiliario chino, éste llegó a los 6

millones de dólares, dominado principalmente
por muebles de plástico
• El resto de los orígenes son principalmente

latinoamericanos (con excepción de Polonia y
EEUU)
• Dentro de los productos brasileros, lo que más

importó Bolivia fueron muebles de madera para
dormitorio
Brasil China Perú Colombia Argentina Resto
Fuente: Softrade

Brasil 0 0
China 40 40
Perú 0 0
Colombia 0 0
Argentina 0 0
Fuente: Softrade
LOS PRINCIPALES IMPORTADORES DE MUEBLES NO

ALCANZAN EL 30% DEL TOTAL
IMPORTACIONES
2018
MARELLI BOLIVIA $1,533,408 BRASIL Tienda especializada en muebles de oficina
MULTICENTER $980,453 CHINA, COLOMBIA Y BRASIL Retailer de productos para el hogar
FREMAR MONTANO $880,901 BRASIL, PERÚ Y ECUADOR Importadora y comercializadora de productos para el hogar
MENDOZA VELASQUEZ $545,197 PERÚ -
AGIMEX $476,087 CHINA Y MEXICO Tienda especializada en muebles y decoración
TIENDA AMIGA ER $459,108 BRASIL, ECUADOR Y CHINA Tienda especializada en productos para el hogar
TAJJ $447,216 MEXICO, URUGUAY Y COLOMBIA Importadora de muebles de plástico
MONTANO MURGUIA $433,209 PERÚ Y CHINA -
PAREJAS FAMILY $382,673 BRASIL -
HOMEPAC $376,909 CHINA, BRASIL Y COLOMBIA Retailer especializada en construcción y muebles
Fuente: Softrade
62
BRASIL
63 ESTUDIOS DE MERCADOS CON POTENCIAL: BRASIL
LAS IMPORTACIONES MÁS IMPORTANTES EN BRASIL

SE CONCENTRAN EN ASIENTOS
DISTRIBUCIÓN DE IMPORTACIONES
• Brasil importó 548 millones de dólares en

2018
• Entre sus importaciones, encontramos que

más del 75% son de asientos
63%
• Las partes de asientos alcanzan un 63% de las
10%
importaciones
• Los muebles más importados son los de

madera, sobretodo aquellos utilizados en
oficinas
Partes de asientos Asientos giratorios de altura ajustable

Muebles de madera para oficinas Los demás asientos
Muebles de plástico Muebles de madera
Resto
Fuente: Softrade
64 ESTUDIOS DE MERCADOS CON POTENCIAL: BRASIL
EL PRINCIPAL ORÍGEN DE LAS IMPORTACIONES

BRASILERAS ES CHINA
PRINCIPALES ORÍGENES
• Brasil importó 162 millones de dólares en

muebles chinos 29%
• El segundo origen más importante de sus

importaciones es México con 53 millones de
dólares
10%
• El resto de los destinos están formados,
principalmente, por países asiáticos y europeos
China México Estados Unidos Polonia Italia Resto
Fuente: Softrade

China 10 18
México 14 14
Estados Unidos 18 18
Polonia 18 18
Italia 18 18
Fuente: Softrade
66
ANEXOS
67 ANEXOS
NO HAY CERTIFICACIONES INTERNACIONALES

ESPECÍFICAS PARA MUEBLES
• Es importante tener en cuenta a Forest Stewardship Council (FSC), para las materias
primas de los muebles que contengan madera, el equivalente argentino es CERFOAR
• Dentro de los muebles fabricados con madera prensada, como los tableros compensados,
existen certificaciones de bajo nivel de formaldehido
• El más estricto es la ecoetiqueta alemana del Ángel Azul (concentración menor a 0,1ppm).
• A nivel nacional contamos con la norma IRAM 9506
• Otras certificaciones que se pueden añadir podrían ser de tipo laborales y sociales
68 ANEXOS
DE LAS 120 POSICIONES ARANCELARIAS, 96 POSEEN

LICENCIAS NO AUTOMÁTICAS
• El 80% de las posiciones del sector posee LNA, sobretodo las que comienzan con 9403
(muebles). Dentro de estas posiciones, sólo los muebles de bambú y ratán y las partes
de madera no se encuentran protegidos
• El resto de las que no poseen LNA son asientos (giratorios de madera, asientos de
bambú, y aquellos utilizados para transportes)
69 ANEXOS
LAS FERIAS INTERNACIONALES SON UNA BUENA

FORMA DE COMERCIALIZAR EL MUEBLE ARGENTINO
• FIMAr (Feria Internacional del Mueble Argentino) 23-25 de mayo, Tecnópolis

• MICA (del 28 a 2 de julio)
• Feria de Puro Diseño
• Expo Estilo Casa (Córdoba)
• Exposición de la Madera y el Mueble de Concordia
• Casa FOA (Chile, ronda de negocios)
• Casa Cor (Paraguay y Perú)
70 ANEXOS
EXPORTACIONES A SUDÁFRICA EN 2018
• En 2018 exportaron sólo dos empresas a

Sudáfrica, una representa el 96% del
total
• International Merchandising Solutions

exportó
• “Muebles de metal de los tipos
utilizados en la exhibición y venta de
productos”
• Las ventas de esta empresa llegaron a

332 mil dólares en 2018, las más altas
desde 2014
Fuente: Aduana.
71 ANEXOS
SEGÚN LAS EXPORTACIONES DE LA REGIÓN, LAS

PARTES DE ASIENTOS SON LOS MÁS IMPORTANTES
EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES DE LA REGIÓN
• Las partes de asientos son los más
significativos en México (3er exportador 100%
mundial) y Uruguay 90%
80%
• Brasil mantiene a los muebles de madera
como sus exportaciones más abundantes 70%
60%
• Colombia tiene sus exportaciones más 50%
diversificadas
40%
30%
País exportador Exportaciones 2017
(en millones de dólares) 20%
México 7670 10%
0%
Brasil 610 Mexico Brasil Colombia Uruguay
Colombia 76 Partes de asientos Partes de muebles

Los demás muebles de madera Muebles de madera utilizados en dormitorios
Uruguay 57 Los demás muebles de metal

Los demás asientos
Asientos de armazón de metal con relleno
Muebles de plástico
Otros
Fuente: COMTRADE.
72 ANEXOS
LOS PRINCIPALES DESTINOS SON

ESTADOS UNIDOS Y LATAM
DESTINO DE LOS COMPETIDORES
LATINOAMÉRICANOS
100%
90%
• Estados Unidos es casi el único destino de 80%

México, siendo el 71% de las “Partes para 70%
asientos” 60%
(alrededor de 5 mil millones de dólares) 50%
40%
• En los otros países hay una gran presencia de
30%
LATAM, sobretodo en Uruguay
20%
10%
• Argentina es el principal destino (también del
subsegmento “Partes para asientos”) 0%
Mexico Brasil Colombia Uruguay
Estados Unidos + Canadá China + Japón Europa Latam

73 ANEXOS
EL PRINCIPAL DESTINO DE ESTOS PAÍSES ES

ESTADOS UNIDOS
IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS
• Estados Unidos importó de estos

países 5,5 mil millones de dólares en
“Partes de asientos” en 2017
• Si abarcamos el total de sus

importaciones “los demás muebles
de madera” es el líder, y “Partes de
asientos” pasa en un 2º lugar
• Argentina equivale al 0,1% de las

importaciones de este subsegmento
Partes de asientos Los demás asientos con armazón de madera
Los demás muebles de madera Asientos giratorios de altura ajustable
Muebles para dormitorio Otros
74 ANEXOS

POR CHILE
IMPORTADOR PRINCIPAL PRODUCTO
Muebles de madera y asientos giratorios de altura ajustable
SODIMAC
Sofás y mesas para comedor de madera
CENCOSUD RETAIL
Los demás muebles de madera y Las demás sillas con armazón de metal
EASY RETAIL
Sofás con relleno y armazón de madera y Los demás muebles de madera
COMERCIAL ECCSA
Sofás con relleno y armazón de madera y los demás asientos con relleno
COLCHONES ROSEN
Sofás con relleno y armazón de madera y Asientos transform. en cama
FALABELLA RETAIL
Sillas y sofás con relleno y armazón de madera
COMPANIAS CIC
Sillas con relleno y armazón de madera y Muebles de madera para cocina
COMERCIALIZADORA
Mesas de metal y Los demás muebles de madera
WALMART CHILE
Asientos giratorios de altura ajustable y Sillas con armazón de metal
SOC. IMP. Y EXP. BASH
Muebles de madera para cocina y Los demás muebles de madera
COMERCIAL FAVATEX
Asientos giratorios de altura ajustable y las demás partes de asientos
CONTATTO
Las demás sillas y los demás muebles de metal
COMERCIAL E INDUSTRIAL SILFA
Sofás con relleno y armazón de madera y Los demás muebles de madera
SCS FURNITURE STORE
Fuente: Softrade. *El segundo importador chileno no está identificado, teniendo, aproximadamente, un 6% de las importaciones
75 ANEXOS

POR URUGUAY
IMPORTADOR PRODUCTO
DIVINO Asientos con relleno y armazón de madera y Muebles de madera para dormitorios
BINATIR Cueros naturales cortados en forma y Las demás partes de asientos
WELAMAN Muebles de madera para dormitorios y Los demás muebles de madera
ANGAPA Muebles de madera para dormitorios y Los demás muebles de madera
HOMECENTER SODIMAC Muebles de plástico y Los demás asientos giratorios de altura ajustable
Los demás asientos con armazón de plástico y con relleno, armazón de metal y tapizado de fibras
ANTEL
naturales, sintéticas o artificiales
AVENIDA MUEBLES Muebles de madera para dormitorios y Muebles de madera para cocina
MOBILINTERIOR Muebles de madera para dormitorios y Los demás muebles de madera
NICOLAS DE MARCO Los demás muebles de metal y Muebles de madera para oficina
WALTER HUGO Los demás asientos giratorios de altura ajustable y Muebles de madera para oficina
ANEP ? CODICEN Los demás muebles de madera y Asientos con armazón de metal
INCUER Asientos con armazón de metal y Los demás asientos con armazón de plástico
ROSAS MINETTO Muebles de madera para dormitorios y Los demás muebles de madera
HENNES & MAURITZ Los demás muebles de metal y Las demás partes de muebles
ENTNER POSWIETNIANSKI Muebles de madera para dormitorios y Los demás muebles de madera
Fuente: Softrade
76 ANEXOS

POR PERÚ
IMPORTADOR PRODUCTO
SODIMAC Muebles de madera para dormitorio y los demás muebles de metal
HOMECENTERS Muebles de madera para cocina y dormitorios
SAGA FALABELLA Asientos con armazón de madera y relleno y los demás muebles de madera
RIPLEY Asientos con armazón de madera y relleno y los demás muebles de madera
CENCOSUD Asientos con armazón de madera y relleno y los demás muebles de madera
ROSEN Asientos con armazón de madera y relleno y partes de muebles
HIPERMERCADOS TOTTUS Muebles de madera para dormitorio y los demás muebles de metal
PROVEFABRICA DEL PERU Asientos giratorios de altura ajustable y las demás partes de asientos
TIENDAS PERUANAS Asientos con armazón de madera y relleno y los demás muebles de metal
COMEXA Asientos de armazón de metal con relleno y los demás asientos
DECORLUX Asientos giratorios de altura ajustable y muebles de madera para oficina
DISTRIBUIDORA VENSO Asientos giratorios de altura ajustable y asientos con armazón de metal y relleno
ELEKTRA DEL PERU Muebles de madera, para dormitorio y los demás
Fuente: Softrade
77 ANEXOS

POR PARAGUAY
IMPORTADOR PRODUCTO
ABBA Muebles de madera para dormitorio y asientos de armazón de madera y relleno
OLIER Asientos con armazón de madera y relleno y muebles de madera
HACHE Muebles de madera para dormitorio y oficina
EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS Los demás muebles de metal y de madera
INVERFIN Muebles de madera para dormitorio y los demás
COEXMA . Los demás muebles de metal y asientos con armazón de metal y relleno
ALEX Asientos con armazón de madera y relleno y muebles de madera para dormitorios
MOVEL MAX Muebles de madera para dormitorio y los demás
PLAZA OFERTA Muebles y asientos de otros materiales
MOBILIARTE Muebles de madera para cocina y dormitorio
SUE Asientos con armazón de madera y relleno y los demás muebles de madera
Fuente: Softrade

POR BOLIVIA
IMPORTADOR PRODUCTO
MARELLI BOLIVIA Partes de muebles y asientos giratorios con altura ajustable
MULTICENTER Asientos con armazón de madera y relleno y muebles de metal
FREMAR MONTANO Asientos de otros materiales y muebles de plástico
EMBOTELLADORAS BOLIVIANAS UNIDAS Muebles de plástico y asientos de otros materiales
MENDOZA VELASQUEZ Asientos de otros materiales y muebles de plástico
AGIMEX Asientos con armazón de madera y relleno y muebles de plástico
TIENDA AMIGA ER Asientos con armazón de madera y relleno y muebles de madera para dormitorio
TAJJ Los demás muebles de madera y de metal
MONTANO MURGUIA Asientos de otros materiales y muebles de plástico
PAREJAS FAMILY Asiento con armazón de madera y relleno y partes de muebles
HOMEPAC Los demás muebles de madera y asientos con armazón de metal y relleno
Fuente: Softrade
79 ANEXOS
PERSONAS CONSULTADAS
• Analía Cervini (Gerente del Centro Metropolitano de Diseño)

• Juan Manuel Borda/Gonzalo Leguizamon (IRAM)
• Raquel Ariza (INTI)
• Beatriz Sauret (Directora del Plan Nacional de Diseño)
• Santiago Mantelli (AAICI)
• Sol Mayoral/Carolina Martínez (AAICI)

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ARGENTINA

a. Segmentación a. Exportaciones a. Principales a. Chile

c. Principales destinos d. Paraguay

EN EL 2018 SE PUBLICÓ EL REGLAMENTO TÉCNICO

SEGÚN LA ANTERIOR DEFINICIÓN CONSIDERAMOS LOS

MOBILIARIO - De metal utilizados en oficina

LAS 25 POSICIONES SE DIVIDEN EN

94013010/90 Asientos giratorios, de altura ajustables de madera / de otros materiales

94014010/90 Asientos transformables en cama, de madera / de otros materiales

94015200/300 Asientos de bambú/ de mimbre / otros de ratán, bambú o materiales similares

94018000 Los demás asientos

94019010/90 Partes de asientos de madera / Partes de asientos de otros materiales

94039010/90 Partes para muebles, de madera / de otras materiales

EL COMERCIO MUNDIAL DE MUEBLES CONTINUA

• El comercio mundial de muebles se

• Con la crisis del 2008, se ve una caída, pero

• Luego del 2014, y de una caída en el 2015,

• En el 2016, se registraron exportaciones

Las cifras están expresadas en miles de millones de dólares

LOS MUEBLES DE MADERA SON LOS DE

• Los muebles de plástico representan 40%

poco porcentaje del comercio mundial 30%

Madera Metal Plástico Otros

DENTRO DE LOS PRINCIPALES EXPORTADORES EXISTE

LA EXPORTACIÓN ARGENTINA DE MUEBLES

• En Argentina las exportaciones más 60

exportaciones de muebles de madera 20

• El resto de los materiales se muestra

El sector sufre una caída del 88% en 14 años

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS SE VE LA PREPONDERANCIA

• Luego del 2004, los 2 materiales 25

Las cifras están expresadas en dólares

EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, SE PRODUJERON LEVES

ESTADOS UNIDOS ES EL PRINCIPAL DESTINO DE

• En 2018, el 47% de las exportaciones

Estados Unidos Chile Uruguay Bolivia

Fuente: Aduana. Las cifras están expresadas en millones de dólares

LOS MUEBLES DIFERENCIADOS SON AQUELLOS QUE

• El desarrollo de lo intangible en la producción de muebles incorpora creatividad e innovación

• El análisis se realizó a partir de la investigación y búsqueda de las razones sociales de la base

LOS MUEBLES DIFERENCIADOS REPRESENTARON

• Si contemplamos los últimos 4 años, la exportación

2015 25,7 15,9 62

2016 19,2 13,9 72,3

2017 18,1 13,2 72,8

2018 16,2 11,7 72,5

DENTRO DE LOS MUEBLES DIFERNCIADOS,

EXPORTACIONES DE MUEBLES ARGENTINOS

• En general, ambos segmentos -13%

• En el 2016 hay una caída menos abrupta 5.000.000

Muebles diferenciados Otros muebles

Las cifras están expresadas en millones de dólares

LAS EXPORTACIONES DE MUEBLES DIFERENCIADOS

Exportaciones 2018 por

1,2 11% • Alrededor del 50% de las

0,5 5% • Las siguientes logran sólo exportar un

ESTADOS UNIDOS TAMBIÉN ES EL

• Estados Unidos concentra la mayoría de

• Seguido por Chile (17%) y Uruguay (12%)