Manual Rapido Unycop

MANUAL RÁPIDO UNYCOP WIN
MANUAL RÁPIDO
1. ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”? ............... 3

1.1. La barra menú ................................................................
................................................................................................
..................................................................
.................................. 3
1.2.La
1.2.La barra iconos ................................................................
................................................................................................
.................................................................
................................. 3
2. TECLAS MÁS USUALES ................................................................

.....................................................................................
..................................................... 4
3. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA .....................................................

..................................................... 4
3.1. Introducir artículos en el Punto de Venta ....................................................
.................................................... 4
- Por escáner: ................................................................
................................................................................................
........................................................................
........................................ 4
- Por Código Nacional: ................................................................
.........................................................................................
......................................................... 5
- Por denominación: ................................................................
.............................................................................................
............................................................. 5
- Por fragmentos: ................................................................
................................................................................................
..................................................................
.................................. 5
3.2. Venta al contado ................................................................
............................................................................................
............................................................ 5
- Realizar una venta al contado: ................................................................
..........................................................................
.......................................... 5
3.3. Modificación/eliminación líneas de venta ...................................................
................................................... 6
3.4. Aplicar descuento líneas de venta ...............................................................
............................................................... 6
3.5. Anular
Anular venta completa ................................................................
..................................................................................
.................................................. 7
3.6. Activar venta rápida ................................................................
......................................................................................
...................................................... 7
3.7. Dormir venta ................................................................
................................................................................................
..................................................................
.................................. 7
3.8. Interacciones detalladas ................................................................
...............................................................................
............................................... 8
3.9. Sustituciones ................................................................
................................................................................................
.................................................................
................................. 8
3.10. Encargos................................
Encargos................................................................
................................................................................................
.....................................................................
..................................... 10
3.11. Pagos por caja ................................................................
................................................................................................
................................................................ 11
3.12. Emisión de tiques ................................................................
.........................................................................................
......................................................... 11
3.13. Consulta de B.D.M ................................................................
......................................................................................
...................................................... 12
3.14. Ficha del Artículo ................................................................
........................................................................................
........................................................ 12
4. ACTUALIZACIÓN BDM ................................................................

.....................................................................................
..................................................... 13
4.1. Descarga Automática Bot Plus ................................................................
.....................................................................
..................................... 13
4.2. Actualización BDM por Internet ................................................................
..................................................................
.................................. 13
4.3. Actualización Fichas de los Artículos (BDM) ..............................................
.............................................. 13
5. CLIENTES ................................................................
................................................................................................
..........................................................................
.......................................... 14
5.1. Alta de cliente ................................................................
................................................................................................
................................................................ 14
5.2. Configuración descuentos clientes ............................................................
............................................................ 14
5.3. Perfiles clientes ................................................................
............................................................................................
............................................................ 15
- Alta perfiles clientes ................................................................
........................................................................................
........................................................ 15
- Asociar clientes y configurar descuentos descuentos .....................................................
..................................................... 16
5.4. Mantenimiento / cambio clientes ...............................................................
............................................................... 16
5.5. Factura de una venta ................................................................
..................................................................................
.................................................. 17
5.6. Venta a crédito (deuda de dinero) ..............................................................
.............................................................. 18
5.7. Marcar/desmarcar para crédito ................................................................
...................................................................
................................... 18
5.8. Consulta de crédito ................................................................
.......................................................................................
....................................................... 19
5.9. Saldar créditos ................................................................
...............................................................................................
............................................................... 19
5.10. Consultar histórico de un cliente ..............................................................
.............................................................. 20
5.11. Venta depósito ................................................................
..............................................................................................
.............................................................. 21
5.12. Consultar depósitos ................................................................
.....................................................................................
..................................................... 21
5.13. Saldar depósitos ................................................................
...........................................................................................
........................................................... 21
1
MANUAL RÁPIDO
5.14. Listado de la deuda y/o depósitos ............................................................

............................................................ 24
5.15. Facturación a clientes ................................................................
................................................................................
................................................ 25
6. CONTROL DE VENTA ................................................................

.....................................................................................
..................................................... 26
6.1. Pestaña “Control de Ventas” ................................................................
.......................................................................
....................................... 26
6.2. Pestaña “Líneas de Ventas”................................
Ventas”................................................................
.........................................................................
......................................... 27
6.3. Pestaña “Cuadro de Mandos” ................................................................
.....................................................................
..................................... 28
6.4. Listados de Ventas ................................................................
.......................................................................................
....................................................... 29
7. PEDIDOS................................
PEDIDOS................................................................
................................................................................................
............................................................................
............................................ 31
7.1. Pedido directo/encargo a proveedor ..........................................................
.......................................................... 31
7. 2. “Cartera de Pedidos”/Configuración de carteras .....................................
..................................... 31
7.3. Gestión de “Carteras
“Car teras de Pedidos” ..............................................................
.............................................................. 32
7.4. Artículos bonificados, con descuentos o avisos especiales ..................... 33
7.5. Traspaso entre carteras ................................................................
..............................................................................
.............................................. 34
8. TRANSMISIÓN DEL PEDIDO ................................................................

..........................................................................
.......................................... 34
9. RECEPCIÓN DEL PEDIDO................................................................

...............................................................................
............................................... 35
9.1 Configuración…………………………………………………………………………………………….36
Configuración……………………………………………………………………………… …………….36
9.2. Recepción Manual de Pedidos: ................................................................
..................................................................
.................................. 38
9.3. Recepción por Escáner ................................................................
...............................................................................
............................................... 39
9.4. Entrada Directa
Directa de Artículos (Aplicando
(Aplicando condiciones Proveedor) ......... 40
9.5. Entrada Directa de Artículos: ................................................................
......................................................................
...................................... 41
10. CATÁLOGO DE PROVEEDORES ................................................................

...................................................................
................................... 41
10.1. Alta de Proveedores: ................................................................
....................................................................................
.................................................... 41
10.2. Actualización Catálogo de Proveedores: .................................................
................................................. 42
11. GESTIÓN DE ALBARANES ................................................................

............................................................................
............................................ 43
11.1. Unión de albaranes ................................................................
.......................................................................................
....................................................... 44
11.2. Modificación de albaranes ................................................................
..........................................................................
.......................................... 45
12. FACTURAS DE COMPRAS ................................................................

............................................................................
............................................ 46
12 .1. Consultar Facturas ................................................................
.......................................................................................
....................................................... 44
12.2.
2.2. Facturación de albaranes ................................................................
...........................................................................
........................................... 45
13. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS ................................................................

................................................................ 48
13.1. Elaboración o Formación de Bloques de Recetas................................
Recetas..................................
.................................. 50
13.2.
13.2 .Entregas y Resumen ................................................................
.....................................................................................
..................................................... 51
13.3 Cierre de Facturación……………………………………………………………………………….52
Facturación……………………………………………………………………………….52
14. CAJA ................................................................

................................................................................................
...............................................................................
............................................... 52
14.1. Resumen diario de caja ................................................................
...............................................................................
............................................... 52
14.2. Cuadre de caja................................
caja................................................................
............................................................................................. 53
.............................................................
14.3. Cuadre de caja restringido ................................................................
........................................................................
........................................ 54
15. COPIA DE SEGURIDAD ................................................................

..................................................................................
.................................................. 55
2
MANUAL RÁPIDO
1 . ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”?
1.1. La ba
b arra menú
menú
La “barra menú” está siempre visible en la parte superior de la pantalla y

contiene todas las opciones del programa. Para acceder a las distintas
opciones podemos utilizar indistintamente el ratón o el teclado:
- Ratón: Situamos el puntero sobre la opción de la barra que vamos a

utilizar y pulsamos con el botón izquierdo, se desplegará el menú de la
opción seleccionada y de nuevo elegiremos la opción deseada.
- Teclado: Pulsamos la tecla <Alt> situada a la izquierda de la barra
espaciadora junto con el número de la opción de la “barra menú” a la
que queremos acceder. Se desplegará el menú de la opción
seleccionada y a través de las flechas ↑ ↓ de dirección del teclado nos
situaremos en la opción deseada y pulsaremos <Intro>.
1.2.
1.2. La ba
b arra iconos
La “ barra iconos” está también visible de forma permanente debajo de la

“barra menú”. Incluye sólo las opciones que se utilizan con más
frecuencia de la aplicación. La podríamos llamar Menú de
d e Acceso
Rápido.
Rápido
3
MANUAL RÁPIDO
Para trabajar con las distintas opciones de la “barra iconos” podemos

utilizar el ratón o el teclado de forma indistinta.
Al pulsar la tecla <Ctrl>,
<Ctrl> aparece una ayuda que nos indica la función de
cada icono y qué letra tenemos que pulsar junto con <Ctrl> para activarlo.
2. TECLAS MÁS USUALES
- < C ontrol>
ontrol> : Se utiliza junto con el nº correspondiente para activar los
iconos.
- < Alt>:
Alt> : Se emplea junto con las letras o números subrayados para
activar las distintas opciones de la “barra menú”.
- < F1>
F1 > : Cierra Venta.
- < F3>
F3> : Ayuda general. Nos ofrece ayuda sobre el campo en el que nos
encontramos.
- < F5>
F5> : Tecla Multifunción. Despliega un pequeño menú en el Punto de
Venta.
- < F11>
F11> : Permite repetir líneas en Punto de Venta y en Facturación de
Organismos, sin necesidad de teclearla o escanearla de nuevo.
- <Intro>:
<Intro> : Acepta línea.
- < F6>
F6> : Precios Menores.
- <Supr>:
<Supr>: Elimina línea.
3. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA
3.1. Introducir artículos en el Punto de

de Venta
Venta
- Por escáner
e scáner:
scáner:
1. Coloque el cursor en el campo Código de Artículo.
2. Escanee el código de barras.
4
MANUAL RÁPIDO
- Por Código Nacional:

2. Teclee el C.N.
- Por denominación:
d enominación:
2. Escriba directamente el comienzo del nombre del producto. Pulse
<Intro>.
3. Aparece una lista con todos los artículos que empiezan con esa raíz.
Elija el artículo señalándolo.
4. Pulse <Intro>.
<Intro>
- Por fragmentos:
f ragmentos:
2. Pulse una vez <Espacio>.
<Espacio> .
3. Escriba los fragmentos que tiene que contener el producto que
buscamos. Ej. LINDOR.
LINDOR .
4. Pulse <Intro>. Saldrán todos los artículos que contienen el/los
fragmentos indicados.
5. Seleccione el producto deseado
6. Pulse <Intro>.
3.2. Venta al contado
- R ealizar
ealizar una venta al contado
contado:
ontado:
1. Introduzca el medicamento o medicamentos en el Punto de Venta.
2. Indique el Organismo por el que vamos a realizar la venta (en este
campo tenemos disponible ayuda pulsando < F3>
F3> ).
3. Pulse <Intro>.
4. Pulse <Intro> en línea vacía.
5. Pulse <F1> para cerrar la venta.
5
MANUAL RÁPIDO
3.3. Modificación/eliminación líneas de venta
- Modificar línea:
1. Señale la línea que quiere modificar.
2. Sitúe el cursor en la columna a corregir.
3. Cambie el valor.
4. Acepte el cambio con <Intro>.
- S uprimir línea:
línea:
1. Señale la línea.
2. Pulse la tecla < Supr> o el icono “Suprimir Línea”.
3.4.
3.4. Aplicar descuento líneas de venta
1. En la pantalla “Configuración del Punto de Venta” marque la opción

“Permitir Descuentos”
Descuentos”.
cuentos”
2. Pulse el botón “Familias” y marque las familias a las que quiere aplicar
descuentos.
3. En el Punto de Venta sitúese en el campo Cantidad o PVP de la línea
a la que quiere realizar un descuento.
4. Pulse la tecla <D> o <F5> y seleccione la opción “Aplicar Descuento”
del Menú Contextual. Aparecerá la pantalla “Entrada Descuento” en la
parte inferior derecha del Punto de Venta.
5. Indique la cantidad a descontar, el porcentaje de descuento o el

importe final con el descuento aplicado.
6. En la pantalla “Cierre de Venta” puede consultar la totalización de los
descuentos en línea realizados en el campo “Dto. Líneas”.
Líneas”
6
MANUAL RÁPIDO
7. Además, puede realizar un descuento sobre el total de la venta

escribiendo el importe en el campo “Dto. Venta”.
Venta”
8. Pulse el botón “Desglose de Descuentos” para ver o imprimir el
resumen de los descuentos aplicados a cada una de las líneas de la
operación.
9. Pulse <F1> para cerrar la venta.
3.5.
3.5. Anular venta completa
1. Pulse el icono o <Ctrl+7>,

<Ctrl+7> antes de anular la venta pedirá
confirmación.
3.6.
3.6. Activar venta rápida

2. Escriba el Signo – y el Código del Organismo por el que vamos a
realizar la venta.
3. Pulse < Intro>
Intro> . Ej. – 3 <Intro>,
<Intro> activaría venta rápida por Régimen
Pensionista.
3.7. Dormir venta
- Dormir
Dormir venta:
venta:
1. Marque los artículos en el Punto de Venta.
2. Pulse <Intro>.
3. Pulse <Ctrl+P> o el icono
4. Identifique la venta en la pantalla que aparece.
5. Acepte la pantalla o pulse <Intro>.
<Intro>
7
MANUAL RÁPIDO
- Despertar una venta dormi

d ormida:
ormida:
1. Pulse <Ctrl+P> o el icono con el Punto de Venta vacío.
2. La venta pasará automáticamente al Punto de Venta.
3. Si existe más de una venta dormida, aparecerá una pantalla con todas
las ventas.
4. Seleccione la que quiere recuperar.
5. Acepte la pantalla o pulse < Intro>.
Intro>
3.8.
3.8. Interacciones detalladas
En la pantalla “Cierre de Venta” cuando dos o más medicamentos

interaccionan entre sí, éstos se colorean. Para saber porqué:
1. Pulse la tecla <Escape>.
<Escape>
2. Pasará a la pantalla Punto de Venta.
3. Pulse <Ctrl+9> o el icono “Interacciones Detalladas”.
4. Aparecerá la pantalla de “Interacciones Detalladas”.
5. Pulse <Ctrl+3> o el icono “Ver Detalles” para obtener más
información.
3.9.
3.9. Sustituciones
- De medicamentos:
medicamentos:
1. Marque el artículo en el Punto de Venta.
2. Pulse <Ctrl+A> o el icono .
3. Aparecerá una pantalla con la Composición, el Grupo Terapéutico y la
Forma Farmacéutica del artículo marcado en el PV.
4. Pulse <Intro> o el botón .
5. Accederá a otra pantalla donde aparecen los posibles sustitutos.
6. Seleccione el artículo deseado.
7. Pulse <Intro> o el botón “Aceptar” para pasar al Punto de Venta.
8
MANUAL RÁPIDO
- De medicamentos genéricos:
genéricos:
1. Marque el artículo en el Punto de Venta. Cuando se trate de un
Genérico aparecerá en color rojo.
2. Pulse <F5>
<F5> .
3. Aparecerá la pantalla “Menú Contextual”.
4. Seleccione la opción “Conjunto de Genéricos”.
5. Aparecerá una pantalla con todos los medicamentos equivalentes. Los
colores indican:
- Verde: PVP < PVP ref.
- Azul: PVP = PVP ref.
- Negro: PVP > PVP ref.
ref .
- De medicamentos
medicamentos por Principio Activo:
1. Sitúe el cursor en una línea vacía.
2. Pulse <F6>.
<F6> .
3. En la pantalla que aparece escriba el Principio Activo.
4. Pulse <Intro>.
NOTA: Si la receta tiene código de barras directamente en la pantalla de

venta se escanea y a continuación aparecerán los medicamentos que
podemos dispensar con esa receta.
- Buscar
Buscar un medicamento
medicamento que contenga un Principio Activo (Que no
vengan en < F6>
F6> ):
2. Pulse <Ctrl+A> o el icono
9
MANUAL RÁPIDO
3. En la pantalla que aparece seleccione Principio Activo y pulse <Intro>

o el botón “Aceptar”.
4. En la pantalla que aparece escriba la raíz del Principio Activo y pulse
<Intro> o el botón “Buscar”.
5. Elija de la lista el Principio Activo que desee y pulse <Intro> o el botón
“Aceptar”.
6. En la pantalla que aparece pulse <Intro> o el botón “Buscar”.
7. Seleccione el artículo deseado y pulse <Intro> o el botón “Aceptar”
para pasar al Punto de Venta.
3.10.
3.10. Encargos
Para realizar un encargo:

2. Seleccione la línea a encargar y sitúese sobre ella.
3. Tiene tres opciones para acceder a la pantalla “Gestión de Encargos”:
- Pulsar <Ctrl+D>.
<Ctrl+D>
- Activar el icono “Pedido Directo”
- Desplegar el menú contextual pulsando el botón derecho del ratón
y seleccionar la primera opción.
4. Complete todos los campos de la pantalla “Gestión de Encargos”.
5. Si desea imprimir un boletín de encargo, pulse el icono situado
en la “barra superior de iconos”. Este boletín es igual que un ticket de
venta pero con información del encargo.
6. Por último, acepte la pantalla “Gestión de Encargo” pulsando el botón
“Aceptar”.
10
MANUAL RÁPIDO
3.11.
3.11. Pagos por caja
Justifica la salida o entrada de dinero en la caja. Para realizar un pago por

caja:
1. En el Punto de Venta pulse <Ctrl+4> o el icono
2. En la pantalla que aparece debe complete el importe que entra o sale
de la caja.
Ponga cantidad: + Sale dinero de la caja. Ej. Vacuna.
- Entra dinero en caja. Ej. Peso.
3. Pulse <Intro> o el botón “Aceptar”.
3.12.
3.12. Emisión de tiques
- Antes de cerrar la venta:

venta:
1. Marque los artículos a dispensar en el Punto de Venta.
2. Sitúese en la pantalla “Cierre de Venta”.
3. Antes de finalizar la venta sitúe el cursor en cualquier campo de la caja
(Por Ej. En Entrega).
4. Pulse <Ctrl+5> o el icono .
5. Para finalizar la venta pulse <F1>.
<F1>
- Después de cerrar la venta:

venta:
1. Pulse <Ctrl+V>
<Ctrl+V> o el icono
2. Accederá a la pantalla “Control de Venta”.
3. Seleccione la operación deseada.
4. Pulse <Ctrl+4> o el icono para emitir el ticket.
11
MANUAL RÁPIDO
3.13.
3.13. Consulta de B.D.M
B.D. M
Para consultar la información que la Base de Datos del Medicamento:

1. Marque el medicamento en el Punto de Venta.
2. Pulse <Ctrl+B> o el icono
3.14
3.1 4. Ficha del Artículo
- Consulta/modificación:
Consulta/modificación:
2. Pulse <Ctrl+F> o el icono
- Alta de artículo:
1. Marque el código en el Punto de Venta. Aparecerá el mensaje: “Este
código no está registrado, ¿desea darlo de alta?
2. Pulse “Sí” y Rellene la Ficha.
3. Acepte la pantalla pulsando <Ctrl+A> o icono
12
MANUAL RÁPIDO
4. ACTUALIZACIÓN BDM
4.1. Descarga Automática Bot Plus
1. En la pantalla “Configuración del Punto de Venta” marque la opción

“Descarga auto. Bot Plus”
Plus” .
2. Cuando exista una versión más reciente de Bot Plus sin descargar,
Unycop le avisará con un mensaje.
3. Al aceptar el mensaje, la descarga comenzará en segundo plano
pudiendo trabajar con normalidad durante el proceso.
4. Al finalizar la descarga debe actualizar las Fichas de los Artículos.
4.2. Actualización BDM por Internet
Si prefiere actualizar la BDM periódicamente por Internet:

1. En la “barra menú” pulse la opción 5 BD Medicamentos y
“Actualización de la BDM por Internet”.
2. En la pantalla que aparece indique su usuario y contraseña.
3. Pulse el botón “Descargar”.
4. Cuando termine la descarga actualice la Ficha de Artículos.
4.3. Actualización Fichas de los Artículos (BDM)
Para iniciar el proceso de actualización es necesario que todos los

ordenadores estén fuera de la aplicación excepto, el ordenador principal.
1. En la “barra menú” pulse la opción 5 BD Medicamentos y
“Actualización de las Fichas de Artículos”.
2. Pulse el botón “Aceptar” para que comience la actualización.
13
MANUAL RÁPIDO
5. CLIENTES
5.1. Alta de cliente
1. Pulse <Intro> en el Punto de Venta hasta posicionarse en el campo

cliente.
2. Escriba el primer apellido, el segundo y el nombre del cliente.
3. Pulse <Intro> y la aplicación le preguntará si desea darlo de alta.
4. Pulse <SÍ> y complete la Ficha con los datos personales del cliente.
5. Para finalizar pulse <Ctrl+A> o el icono para que la Ficha se
grabe correctamente.
5.2. Configuración descuentos clientes
1. Marque la opción “Descuento en Venta” en la Ficha del Cliente.

2. En el campo “Descuento
Descuento por Defecto”
Defecto indique el porcentaje de
descuento que se aplicará automáticamente a los artículos vendidos
al cliente.
3. El botón “Configuración de Descuentos”, por defecto, muestra todas
las familias que en Configuración del Punto Venta tienen permitido
aplicar descuento.
4. Si no quiere aplicar descuento a este cliente en los artículos
pertenecientes a algunas familias, desmárquelas.
5. Por defecto, todas las familias tendrán vacía la columna descuento y
se aplicará el descuento indicado en el campo “Descuento por
Defecto”.
Defecto”
6. Si quiere aplicar un descuento diferente a alguna familia en concreto,
indique el porcentaje en la columna “% Dto.” de esa familia.
14
MANUAL RÁPIDO
7. Si en el Punto de Venta asocia una operación a un cliente que tenga

personalizada una configuración de descuentos, le preguntará si
desea aplicar el descuento establecido.
8. Si responde “Sí”,
“Sí” se aplicaran los descuentos correspondientes a la
configuración personal del cliente más los descuentos en línea (si ha
realizado alguno), acumulándose ambos descuentos.
5.3. Perfiles clientes
o Alta perfiles clientes
A través de esta opción podrá agrupar clientes que cumplan

determinadas características dentro de un perfil:
1. Pulse la opción de la barra de menú 4 Mantenimiento
Mantenimiento y seleccione la
opción Datos y Clientes.
2. Pulse el botón “Perfiles”, accederá a la pantalla “Mantenimiento de
Perfiles Clientes”.
3. Pulse el icono “Mantenimiento de Perfiles” o <Ctrl+1> aparecerá la
pantalla “Añadir y Modificar Perfiles”.
4. Aquí podrá “Dar de Alta”, “Editar” o “Eliminar” perfiles de clientes

utilizando los iconos correspondientes.
5. Para dar de alta un perfil pulse el icono “Añadir” o <Ctrl+3>,
<Ctrl+3> , aparecerá
una línea nueva en la pantalla, escriba el nombre del perfil y acepte la
pantalla.
15
MANUAL RÁPIDO
o Asociar clientes y configurar descuentos
1. Cuando tenga creado un perfil de cliente para asociarle uno o varios

clientes, sitúese sobre un perfil y pulse el icono “Añadir Clientes” o
<Ctrl+2>.
2. Aparecerá una pantalla con los clientes dados de alta en su aplicación
para que seleccione los que quiera incluir a ese perfil.
3. Para configurar la política de descuentos a aplicar a cada perfil de
clientes pulse el icono “Descuentos” o <Ctrl+4>.
4. Accederá a la pantalla:
5. En la columna “Descuento por Defecto” debe indicar el porcentaje de

descuento que quiere que se aplique por defecto al perfil de clientes
que esté configurando.
6. Pulsando el botón “Configurar” en la columna “Descuento por
Familia” puede configurar el porcentaje de descuento por familia.
7. Una vez definidos los descuentos, pulse el icono “Procesar”
para asignar a todos los clientes del perfil seleccionado los
descuentos configurados.
5.4.
5.4. Mantenimiento / cambio clientes
A través de esta opción podrá traspasar todo el contenido de la ficha un

cliente a la de otro ya existente.
1. Pulse la opción de la barra menú 4 Mantenimiento,

Mantenimiento Operaciones y
Cambio de Cliente.
16
MANUAL RÁPIDO
2. Aparecerá la pantalla “Operación de Cambio de Clientes”.

3. En el primer recuadro tecle el código del cliente del que quiere
traspasar la información.
4. En el segundo recuadro teclee el código del cliente al que le va a
traspasar la información.
5. Para iniciar el proceso de traspaso de datos acepte la pantalla.
5.5.
5.5. Factura de una venta
- Antes de cerrar la venta.

venta.
1. Marque los artículos a dispensar.
2. Pulse <Intro> hasta posicionarse en el campo cliente.
3. Si el cliente está registrado ponga su código y pulse <Intro> o su
primer apellido y pulse <F3> para localizarlo.
4. Si es un cliente nuevo delo de alta.
5. Si es un cliente de paso ponga el código del cliente de paso y pulse
<Intro>.
<Intro>
6. Pulse <Ctrl+6> o el icono para acceder a la Ficha y cambie el
nombre.
7. Para que el cambio sea efectivo pulse <Ctrl+A> o el icono
8. Cuando se encuentre de nuevo en el Punto de Venta pulse <Ctrl+7> o
el icono para emitir la factura.
9. Para finalizar cierre la venta pulsando <F1>.
<F1>
- Después de cerrar la venta.

venta.
1. Pulse <Ctrl+V> o el icono
2. En la pantalla “Control de Venta”, seleccione la operación deseada.
3. Pulse <Ctrl+7> o el icono para emitir la factura.
17
MANUAL RÁPIDO
- Imprimir texto Protección de Datos en las facturas.

1. Pulse la opción 4 Mantenimiento,
Mantenimiento Configuración y Facturación.
2. Accederá a la pantalla “Configuración Facturación”.
3. Marque la opción “Imprimir texto L.O.P.D”.
4. Al imprimir una factura en la parte inferior aparecerá el siguiente
texto:
5.6.
5.6. Venta a crédito (deuda de dinero)
1. Marque los artículos a dispensar en el Punto de Venta.

3. Busque al cliente (Por código + <Intro>, apellido + <F3>,
<F3> etc.).
4. Marque 0 en el campo pago si el cliente no paga nada o la cantidad
que va a pagar.
5. Para cerrar la venta a crédito pulse <F1>.
<F1>
5.7.
5.7 . Marcar/desmarcar para crédito
Se utiliza cuando el cliente paga unos medicamentos y otros no.

1. Cuando los artículos estén marcados en el Punto de Venta, seleccione
el que vaya a dejar a crédito.
2. Pulse <F5> y aparecerá el “Menú Contextual”.
3. Pulse <C> o la opción “Marcar/Desmarcar para Crédito”.
Crédito”
4. Seleccione el cliente.
5. En el campo pago aparecerá la cantidad que tiene que cobrar.
6. Para finalizar pulse <F1>.
<F1>
18
MANUAL RÁPIDO
5.8. Consulta de crédito

2. Seleccione al cliente.
3. Pulse <Ctrl+8> o el icono “Operaciones Parciales con Crédito”
5.9.
5.9. Saldar créditos
- Entregas a cuenta:
3. En el campo “Pago” marque la cantidad que entrega.
4. Cierre pulsando <F1>.
<F1>
- Operaciones Parciales:
Esta opción se utiliza para pagar medicamentos en concreto de la deuda.
3. Pulse <Ctrl+8> o el icono “Operaciones Parciales con Crédito”.
4. En la pantalla “Operaciones Parciales” señale el Artículo y puede:
o Pagar: Pulse <P> o pinche con el ratón en el cuadrado
correspondiente a la columna “Pago”. Aumenta la caja.
o Devolver: Pulse <D> o pinche con el ratón en el cuadrado de la
columna “Devolución”. Aumenta las existencias.
o Anular: Pulse <A> o pinche en el cuadrado de la última columna. La
anulación conlleva la desaparición de ese artículo de la deuda del
cliente sin que aumente la caja o las existencias.
19
MANUAL RÁPIDO
o Pago parcial: Pulse <X> o pinche con el ratón en el cuadrado

correspondiente a la columna “Pg Parcial”, podrá realizar entregas
a cuenta de un artículo. Una vez realizado el pago parcial, pasará a
Punto de Venta.
o Cambiar de Organismo: Pulse la letra <C>
<C > o pinche con el ratón en
el cuadrado de la columna “C.O.” y seleccione el nuevo Organismo.
Se utiliza cuando el cliente trae una receta de un artículo que
estaba apuntado en deuda de dinero.
5. Una vez marcadas las líneas para pagar, devolver, etc. Acepte la
pantalla pulsando <Ctrl+A> o icono
6. Para finalizar en el Punto de Venta pulse <F1>.
NOTA: Al cambiar de Organismo no hace falta cerrar la venta. Si el nuevo

Organismo es pensionista se anotará como línea liquidada, es decir,
pasará a histórico. Si el nuevo Organismos tiene aportación, la línea
seguirá en la deuda pero sólo su aportación, a no ser que marquemos la
línea para pagar con la <P> en cuyo caso sí que tendremos que aceptar la
pantalla con <Ctrl+A> y después cerrar la venta con <F1>
<F1>.
5.10.
5.10. Consultar histórico de un cliente

3. Pulsamos <Ctrl+8> o el icono “Operaciones Parciales con Crédito”.
4. En la pantalla “Operaciones con Créditos de Clientes” pulsamos el
icono “Ver Liquidados” o <Ctrl+1> para consultar el histórico de
un cliente.
20
MANUAL RÁPIDO
5.11 . Venta depósito
1. Marque los medicamentos en el Punto de Venta.

2. En el campo “Organismo” ponga 099.
3. Pulse <Intro> hasta posicionarse en el campo “Cliente”.
4. Seleccionamos al cliente.
5. Cierre la venta con <F1>.
<F1>
5.12.
5.12. Consultar depósitos
1. Pulse <Intro>
<In tro> hasta posicionarse en el campo cliente.
3. Pulsamos <Ctrl+9> o el icono “Ver Depósitos”
5.13.
5.13. Saldar depósitos
Se pueden gestionar de dos maneras diferentes:
-En una sola Operación:

o A) El cliente trae la receta:
2. En el campo “Organismo” marque el Organismo de la receta.
5. Para finalizar pulse <Ctrl+A> o el icono “Recetas Depósitos”.
o B) El cliente paga el medicamento entero:
2. En el campo “Organismo” marque el Organismo Venta Libre.
21
MANUAL RÁPIDO
5. Para finalizar pulse <Ctrl+A> o el icono “Recetas Depósitos”.
o C) El cliente devuelve el medicamento depositado:
3. Pulse <Ctrl+9> o el icono “Ver Depósitos”.
4. Señale el medicamento a devolver.
5. Pulse el icono “Devolver Depósito” o <Ctrl+2>.
<Ctrl+2>
NOTA: Esta operación aumenta las existencias.
- En dos Operaciones:
o A) El cliente trae la receta:
4. Señale el medicamento que tiene en la receta.
<Ctrl+2>
6. Posteriormente tendrá dos opciones:
a). Pulse <Ctrl+7>
<Ctrl+7> o el icono “Salir al PV” para que el precio
del artículo que aparezca en el Punto de Venta sea el de la Ficha
del Artículo.
b). Pulsar <Ctrl+8>
<Ctrl+8> o el icono “Salir PV con PVP Original”
para que pase con el precio original que el artículo tenía cuando
se realizo el depósito.
En ambos casos antes de que el artículo pase al PV la aplicación
nos preguntará si deseamos asignar el artículo a devolver a
algún Organismo:
7. Responda “Sí”.
8. Seleccione el Organismo correspondiente de la receta.
9. Finalice la venta pulsando <F1>.
22
MANUAL RÁPIDO
o B) El cliente paga el medicamento

medicamento entero:
2. Seleccione a cliente.
4. Señale el medicamento que el cliente va a pagar.
<Ctrl+2>
6. Posteriormente tendrá dos opciones:
a). Pulse <Ctrl+7>
<Ctrl+7 > o el icono “Salir al PV” para que el precio
del artículo que aparezca en el Punto de Venta sea el de la Ficha
del Artículo.
b). Pulsar <Ctrl+8>
<Ctrl+8> o el icono “Salir PV con PVP Original”
para que pase con el precio original que el artículo tenía cuando
se realizo el depósito.
En ambos casos antes de que el artículo pase al PV la aplicación
nos preguntará si deseamos asignar el artículo a devolver a
algún Organismo:
7. Responda “Sí”.
8. Seleccione el Organismo Venta Libre.
9. Finalice la venta pulsando <F1>.
o C)El
C) El cliente devuelve el medicamento depositado:
4. Señale el medicamento a devolver.
<Ctrl+2>
6. Pulse el icono “Salir” o la tecla <Escape>.
<Escape>
NOTA: Esta operación aumenta las existencias.
23
MANUAL RÁPIDO
5.14.
5.14. Listado de la deuda y/o depósitos

3. Pulse <Ctrl+I> o el icono de la “barra superior de iconos”.
4. Aparece la pantalla “Listado de Clientes” en la que puede seleccionar
el listado “Deuda Detallada de Cliente” (Deuda + Depósitos) o “Extracto
de la Deuda Pendiente” (Sólo deuda de manera + detallada).
5. Otra forma de consultar estos listados:

3. Pulse <Ctrl+8> o el icono “Operaciones Parciales con Crédito”.
4. En la pantalla pulse <Ctrl+I> o el icono
NOTA: Si el cliente posee depósitos preguntará si queremos imprimirlos.
24
MANUAL RÁPIDO
5.15.
5.15. Facturación a clientes
Para acceder a la pantalla “Facturación de Clientes”:
1. En la “barra menú” pulse la opción 3 Facturación y Clientes o el icono

de acceso directo .
2. En la pantalla puede acotar los clientes que quiere consultar
completando los campos: Desde: (código de cliente); Hasta: (código de
cliente). Posteriormente pulse <Intro>,
<Intro> el icono “Buscar” o <Ctrl+1>.
<Ctrl+1>
3. Puede imprimir una factura seleccionándola en pantalla y pulsando el

icono de la impresora de la “barra superior de iconos” o bien se puede
imprimir un rango de facturas pulsando icono o <Ctrl+5>
<Ctrl+5> . Si
usamos esta última opción, sólo tendremos que definir el rango de
fechas y pulsaremos <Alt+I>:
<Alt+I> Imprimir.
NOTA: Para guarde las facturas de un cliente cada vez que compre algo
y lo registremos a su nombre, su ficha debe estar previamente
configurada. El campo “Emitir fact
facturas”
uras” debe estar marcado.
25
MANUAL RÁPIDO
6. CONTROL DE VENTA
6.1. Pestaña “Control de Ventas”

Ventas”
Todas las operaciones que se van realizando en Punto de Venta se

registran en la pestaña “Control de Ventas”. Para consultarlas:
1. Pulse <Ctrl+V> o el icono de acceso directo. Aparecerá la pantalla:
3. En la parte superior de la pantalla puede acotar las ventas según

fecha, hora, código de artículo, organismo, nº de puesto, de
vendedor, grupo de organismo y tipo de venta.
4. A través del botón “Filtrar”, podrá acotar la búsqueda de las ventas
según el importe neto, descuento, nº de unidades, etc.
5. Puede ordenar por columnas, al picar sobre la cabecera de la columna
se ordena en orden ascendente, al volver a picar, lo hace en orden
descendente.
6. También puede consultar en la parte inferior el detalle de cada
operación situándose sobre la línea a consultar.
26
MANUAL RÁPIDO
6.2. Pestaña “Líneas

“Líneas de Ventas”
1. Pulse la pestaña “Líneas de Ventas”.

2. Aparecerá la siguiente pantalla en la que podrá consultar el detalle de
todas las líneas de venta realizadas en su farmacia:
3. En la parte superior de la pantalla podemos realizar acotaciones por

fecha y hora, por artículo, cliente, Organismo, nº vendedor, etc.
4. Pulsando el botón “Filtrar” podrá acotar las ventas según el importe

neto, descuento, nº de unidades, etc.
5. De cada línea tiene información referente a fecha y hora, tipo de

operación, empresa, código, denominación del artículo, Organismo,
unidades, PVP, PVP Fact (Precio a Facturar por la Entidad
correspondiente), Imp. Bruto (Importe venta sin descuento),
Descuento Imp. Neto (Importe total a pagar), cliente (Si situamos el
cursor en el nº de Cliente podremos ver su nombre y apellidos)
vendedor y puesto.
6. Pulsando el icono puede exportar a Excel los datos de la pestaña
“Líneas de Ventas”.
27
MANUAL RÁPIDO
6.3. Pestaña “Cuadro

“Cuadro de Mandos”
1. Pulse la pestaña “Cuadro de Mandos”.

2. Aparecerá la siguiente pantalla en la que podrá consultar mediante
una serie de indicadores la evolución de su la farmacia:
3. En la parte superior de la pantalla en el campo “Ver” debe seleccionar

si quiere ver las Ventas Generales, por Familia, Categoría, Vendedor o
Categorías y Vendedor.
4. A través del desplegable del campo “Período” debe seleccionar Anual
o Mensual.
5. Una vez seleccionado los campos anteriores, pulse el botón
“Calcular”.
6. En la pantalla “Cuadro de Mando” aparecerán los datos
correspondientes a la selección realizada.
28
MANUAL RÁPIDO
o “Listado
Listado ABCD”
ABCD
1. Sitúese en el campo “Ver” y seleccione la opción “Listado ABCD”.

ABCD”
2. Podrá comprobar los artículos vendidos en nuestra farmacia. Tiene
cuatro opciones de listado: A. Al menos 1 Unidad al día.,
día. B. Al menos
una unidad cada 15 días,
días C. Entre 15 y 1 Unidad al año y D. Sin
Movimientos en el año.
3. Seleccione la opción de listado que quiere consultar y pulse el botón
“Calcular”.
4. Una vez que aparezca el listado, tiene la opción de actualizar Mínimo
y Lote pulsando el botón situado en la parte superior derecha de la
pantalla.
6.4. Listados de Ventas
Otra utilidad del Control de Ventas es la obtención de listados. Para

acceder a ellos:
1. Haga “clic” sobre el icono de la impresora de la “barra de iconos”
situada en la parte izquierda de la pantalla o pulse <Ctrl+9>
<Ctrl+9> .
29
MANUAL RÁPIDO
2. Aparecerá la pantalla:
3. En cada listado puede realizar diferentes acotaciones que aparecen en

la parte derecha de la pantalla (Fecha, Cliente, Tipo de Operación,).
4. Puede definir si quiere imprimir por pantalla o por impresora.
30
MANUAL RÁPIDO
7 . CARTERA DE PEDIDOS
7 .1. Pedido directo/encargo

directo/encargo a proveedor
- Al Proveedor por defecto:

defecto:
2. Pulse <Ctrl+D> o el icono
3. El artículo pasará directamente a Cartera de Pedidos con el proveedor
que tengamos definido como proveedor por defecto.
- A un Proveedor distinto:
2. Pulse <Ctrl+D> o el icono .
3. En la pantalla “Artículos a Cartera de Pedidos”, marque el artículo o
artículos a pedir.
4. Modifique el campo “Proveedor”.
5. Aceptamos la pantalla pulsando <Ctrl+A> o el icono .
7. 2. “Cartera de Pedidos”
Pedidos”/
s” /Configuración de carteras
1. En el Punto de Venta pulse <Ctrl+L> o el icono

2. Podrá ver un total de 6 pestañas, denominadas “Cartera”. Por defecto,
entramos en la Cartera “Principal”.
3. Posiciónese sobre la cartera a configurar y pulse el botón derecho del
ratón. Accederá a la pantalla “Configuración de Carteras de Pedidos”.
La primera pestaña o “Cartera Principal” no es configurable.
4. Asigne el nombre a la cartera y seleccione en el recuadro
“Generados” la procedencia de los artículos que quiera que entren en
esta cartera e incluso las “Familias”.
31
MANUAL RÁPIDO
5. En cada pestaña visualizará su nombre y entre paréntesis en primer

lugar el nº de líneas que está visualizando y en segundo el nº de líneas
que tiene la cartera.
6. Si quiere utilizar la cartera para incluir artículos durante un periodo de
tiempo más largo sin que altere su proceso normal de trabajo, debe
marcar la opción “Cartera de Largo Plazo”. De este modo, si vende un
artículo que se encuentre en esta cartera la aplicación no lo tendrá en
cuenta y el artículo pasará a la Cartera de Pedido correspondiente si
fuera necesario.
7 .3.
.3. Gestión de “Carteras de Pedidos”
Pedidos”
1. En el Punto de Venta pulse <Ctrl+L> o el icono

2. Podrá ver un total de 6 pestañas, denominadas “Cartera”. Por defecto,
entramos en la Cartera “Principal”.
3. Indique el proveedor a consultar.
4. Pulsamos <Intro> o el botón “Seleccionar” (Si dejo el código 0 veo
todos los proveedores que tienen pedidos).
32
MANUAL RÁPIDO
5. Pulsando el botón “Filtrar” podrá acotar la búsqueda de artículos

según sus características, procedencia, familias y categorías.
6. Podrá ordenar por columnas haciendo “clic” con el ratón sobre la
cabecera de la columna, podrá ordenar de forma ascendente o
descendente.
7. Repase el pedido y puede: Cambiar de proveedor una línea, cambiar
la cantidad a pedir, suprimir una línea del pedido, etc.
8. Para retener una cantidad al mismo proveedor o un proveedor
diferente tiene que pulsar <Ctrl+4>
<Ctrl+4> o el icono
9. Para añadir un nuevo artículo al pedido pulse el icono “Añadir
una nueva línea” o <Ctrl+6>
<Ctrl+6> .
10. Para imprimir el pedido antes de enviarlo pulse <Ctrl+I> o el icono
11. Una vez repasado, pulse la tecla < Escape> (tres veces) hasta situarse
en el Punto de Venta.
7 .4.
.4. Artículos bonificados, con descuentos o avisos especiales
Podrá localizar rápidamente este tipo de artículos en Cartera de Pedidos

cuando visualice los siguientes iconos:
1. “Bola Verde”: Artículo con bonificación.
2. “Bola Azul”: Artículo con Descuento o Promoción.

3. “Bola Roja”: Artículo con bonificación y Descuento.
4. “Chincheta Roja”: Artículos con aviso especial, van asociados a la
información en la banda amarilla que se muestra en la parte inferior
de la pantalla.
33
MANUAL RÁPIDO
7 .5.
.5. Traspaso entre carteras
1. Sitúese en la cartera de la que quiere seleccionar los artículos.

2. Sitúese sobre los artículos a mover o copiar y pulse en el teclado la
tecla “ -” . Las líneas marcadas aparecerán subrayadas, en cursiva y en
negrita.
3. Pulse el botón derecho del ratón y seleccione una de las dos últimas
opciones que aparecen en el menú contextual, “Copiar las líneas
seleccionadas a otra cartera” o “Mover las líneas seleccionadas a otra
cartera”.
4. Aparecerá una pantalla para que elija la cartera donde quiere copiar o
mover las líneas.
5. Otra opción para realizar el traspaso entre carteras es el icono
“Cambiar” .
8. TRANSMISIÓN DEL PEDIDO
1. En el Punto de Venta pulse la opción 2 Pedidos de la “barra menú” y

Transmitir Pedidos.
2. Accederá a la pantalla “Enviar Pedido”, en la que debe seleccionar la
Cartera y el Proveedor al que va a remitir el pedido.
3. Puede seleccionar el “Protocolo de Comunicación” a través del
desplegable.
4. Si quiere consultar el último pedido transmitido pulse el icono
“Ver última Transmisión”
5. Si quiere consultar el histórico de transmisiones pulse el icono
“Histórico de Transmisiones”
6. Pulse el botón para transmitir el pedido.
34
MANUAL RÁPIDO
9. RECEPCIÓN DEL PEDIDO
9.1 C onfiguración
- Fórmula Margen
Margen por proveedor
Para optimizar la Gestión de Márgenes y Precios de los artículos

recepcionados, tener en cuenta las condiciones de compras de nuestros
proveedores habituales y conocer el Precio de Costo y el Margen de
beneficio real tenemos que configurar la fórmula que vamos utilizar para
el cálculo del margen e introducir las condiciones comerciales de
nuestros proveedores. Para realizar estas configuraciones:
1. Vaya a la opción 4 Mantenimiento,

Mantenimiento Datos, Proveedores, Modificación
y seleccione el Proveedor.
2. Pulse el botón en la Ficha de Proveedores.
3. Accederá a la pantalla “Fórmula de Cálculo de Margen”. Aquí debe
fijar los “Gastos
Gastos por Servicio”
Servicio de cada proveedor e indicar si quiere
repercutir el IVA y R.E al cálculo de márgenes de la Recepción de
Pedidos.
Pedidos
NOTA: Esta fórmula afectará únicamente a artículos que no sean

NOTA
Especialidades, es decir con Código Nacional menor a 600.000.
35
MANUAL RÁPIDO
- Configuración Condiciones Compras

C ompras Proveedor
Proveedor
1. En la Ficha de Proveedor pulse el icono “Condiciones” o

<Ctrl+5> y accederá a la pantalla “Configuración de Condiciones”.
2. Seleccione en la columna “Familia” la familia a la que se va aplicar

la condición.
3. Si selecciona la familia (Especialidades) tiene que configurar las
familias que quiere que la aplicación considere como
“Especialidades”. Para ello, pulse el botón “Familia Especialidades”
y marque las familias que considere como especialidad.
4. En la columna “Unidades
Unidades”
Unidades indique Desde el nº de unidades en que
comenzaría a aplicarse la condición,, Hasta el nº en que dejaría de
aplicarse.
5. En la columna “Importe
Importe”
Importe indique si la condición se aplica teniendo
en cuenta el importe unitario del artículo (U) o el total de la línea
(T), también si la condición es a PVP, PVF o PVL y el importe
Desde el que comenzaría a aplicarse la condición, Hasta el importe
en que dejaría de aplicarse.
36
MANUAL RÁPIDO
6. En la columna “Cálculo de PC” indique si el valor que vamos a

introducir en la condición va a ser un recargo o un descuento en
porcentaje (R,D
R,D)
R,D o una cantidad fija de euros que se nos sumará o
descontará del valor del PV Alb (+,-
(+, -) .
7. En la columna “PV
PV Alb”
Alb indique si el Precio de Venta del
Proveedor, toma como referencia PVF o PVL que será el indicador
que se tomará a la hora de calcular el Precio de Costo.
8. En la columna “Condiciones
Condiciones”
Condiciones” indique el porcentaje de descuento
o recargo si ha seleccionado D/R o el descuento o recargo fijo en
€ si ha seleccionado +/-
+/- anteriormente.
Vamos a dar de alta la condición: “Proveedor 1 Mañana”: En la primera

línea definimos la condición para Especialidades,
Especialidades si compro entre 1-100
unidades se aplicará un descuento del 10 % al PVF para calcular el PC.
En la segunda línea definimos la condición para el resto de artículos
excepto Especialidades, a los que se aplicará un descuento del 3 % al PVF
para calcular el PC.
- Configuración Reales Decretos
1. En la pantalla “Condiciones de Proveedores” pulse <Ctrl+5> o el

icono accederá a la siguiente pantalla:
37
MANUAL RÁPIDO
2. En la columna D/R indique si el valor que va a introducir en la

condición va a ser un descuento o un recargo en porcentaje (D,
D, R).
R
3. En la columna Condiciones debemos indicar la cantidad
(automáticamente se marcará con un aspa verde la columna “+”).
4. Cuando compremos al proveedor algún artículo afectado por
estos Decretos, además de la condición se le añadirá este
porcentaje de descuento o recargo.
5. En el ejemplo anterior, a un artículo de la familia Especialidades se
le aplicaría el descuento del 10% por la condición + el 0.57% si
estuviera afectado por el RD8/2010 o + 1.14% si estuviera afectado
por el RD 9/2011.
9/2011
6. En la pestaña “Precios
Precios”
Precios tenemos definida la fórmula de obtención
del PVF y el PVL para la familia Especialidades. Por defecto, viene
configurado con los márgenes correspondientes según la Ley del
Medicamento.
7. En la tercera pestaña, “DVC/ Promociones” marque la opción
“Aplicar Descuentos del Proveedor” si quiere que al recepcionar
un pedido del Proveedor que está configurando le aplique
directamente los descuentos correspondientes a los artículos en
promoción.
9.2. Recepción Manual de Pedidos:

Recepción de Pedidos.
2. En la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir” pulse <Ctrl+2> o el
icono “Recepción/Modificación”.
3. Seleccione el pedido que va a recepcionar y pulse
4. Repase las líneas y modifique la columna “REC” en caso de que haya
recibido una cantidad diferente a la esperada.
38
MANUAL RÁPIDO
5. En la parte superior de la pantalla seleccione la condición del

proveedor a través del menú desplegable. Se completarán los campos
Cond (líneas de condición) y se actualizarán los campos PV Alb,
Alb P.C. y
P.C. Tot.
6. Debe tener en cuenta que un mismo Proveedor puede tener dadas de
alta más de una condición.
7. Si hay que modificar algún precio, señale el artículo y cámbielo en la
columna correspondiente o pulse la letra < P> .
8. Modifique el PVP en caso de la Parafarmacia y la aplicación le
calculará el nuevo el margen de beneficio o viceversa.
NOTA: Para que las líneas figuren como revisadas tan sólo tiene que
pasar por ellas con el cursor de desplazamiento abajo. Para que la
última línea quede marcada como revisada pulse sobre la línea <Intro
<Intro>>
o cursor de desplazamiento arriba.
9. Una vez repasadas TODAS las líneas, acepte la pantalla. Saldrá un
mensaje preguntando si quiero imprimir, pulse “Solo Recibir”.
10. A continuación sale el albarán. Si va a llevar gestión de albaranes debe
rellenar correctamente: letra y número de referencia, fecha, tipo de
albarán (1: cargo; 2: abono) y las bases desglosadas según IVA.
11. Acepte la pantalla.
12. Si utiliza el Módulo de Multialmacén al termina la recepción aparecerá
la pantalla “Distribución de Artículos por Multialmacén” a través de la
cual podrá pasar los artículos recepcionados al almacén que desee.
9.3
9. 3. Recepción por Escáner

Recepción de Pedidos.
2. En la pantalla “Pedidos Pendientes de Recibir” pulse <Ctrl+6> o el
icono “Recepción de Artículos por Escáner”.
3. Escanee el pedido.
39
MANUAL RÁPIDO
4. Si tiene que modificar precios pulse < P> .

5. Acepte la pantalla pulsando el icono o <Ctrl+A>.
<Ctrl+A>
6. La aplicación preguntará si acepto los artículos, responda que “Sí”.
7. Pulse <Ctrl+8> o el icono “Recepción del Pedido Escaneado”
8. Elija el pedido con el que lo quiere comparar y acepte.
9. Saldrá una pantalla sólo con las incidencias.
10. Una vez vistas las incidencias acepte la pantalla. Saldrá un mensaje
preguntando si quiere imprimir, pulse “Solo Recibir”.
11. A continuación sale el albarán. Si va a llevar gestión de albaranes
debe rellenar correctamente: letra y número de referencia, fecha, tipo
de albarán (1: cargo; 2: abono) y las bases desglosadas según IVA.
12. Acepte la pantalla.
13. Si utiliza el Módulo de Multialmacén al termina la recepción aparecerá
la pantalla “Distribución de Artículos por Multialmacén” a través de la
cual podrá pasar los artículos recepcionados al almacén que desee.
9.4
9. 4. Entrada
Entrada Directa de Artículos (Aplicando condiciones Proveedor):
Proveedor) :

Entrada Directa de Artículos.
2. En la pantalla que aparece escanee todos los artículos.
3. Si quiere aplicar condiciones de proveedores pulse el icono o
<Ctrl+B>.
<Ctrl+B> .
4. Accederá a la pantalla “Pedidos pendiente de Recibir”.
5. En la parte superior de la pantalla seleccione la condición del
proveedor a través del menú desplegable.
6. Se completarán los campos Cond (líneas de condición) y se
actualizarán los campos PV Alb,
Alb P.C. y P.C. Tot.
7. Una vez repasadas TODAS las líneas, acepte la pantalla. Saldrá un
mensaje preguntando si quiero imprimir, pulse “Solo Recibir”.
8. Rellene el albarán y acepte la pantalla.
40
MANUAL RÁPIDO
9.5
9. 5. Entrada Directa de Artículos:
Se utiliza cuando devolvemos algún artículo al almacén. Ej. Caducidades.

Devolución de Artículos.
2. Accederá a la pantalla “Devolución de artículos”, donde tiene que
escanear todos los artículos a devolver.
3. Aceptar la pantalla pulsando <Ctrl+A> o el icono
4. Saldrá un mensaje preguntando si quiere imprimir, pulse “Sí”.
5. En caso de devolución de caducidades, necesitará tres copias.
6. Rellene el albarán y acepte.
NOTA: Este proceso disminuye las existencias.
10. CATÁLOGO DE PROVEEDORES
10.1.
10.1 . Alta de Proveedores:
Proveedores:
1. En la “barra menú” pulse la opción 4 Mantenimiento,

Mantenimiento Datos y
Catálogo de Proveedores.
2. Pulse el botón “Abrir”. Accederá a la pantalla “Seleccionar Catálogo ”.
3. Pulse el icono “Alta” y accederá a la pestaña “Parámetros
Generales” de la Ficha del Catálogo de Proveedores.
4. Asigne un código y un nombre a la Ficha del Catálogo.
41
MANUAL RÁPIDO
5. Para configurarla tiene que elegir el tipo de fichero y pulsar el botón

“Parametrizar”. Automáticamente se configurará con los parámetros
correspondientes.
6. Marque la opción “Actualización Automática de Fichas de
Artículos”,
Artículos” , si quiere actualizar la Fichas de Artículo en un solo paso.
7. Marque la opción “Omitir Preguntas de Control” para que el
proceso de actualización se realice sin interrupciones.
8. En la pestaña “Bonificaciones Y Promociones” puede marcar todos
los proveedores a los que queremos asignar las bonificaciones de este
Catálogo.
9. En la pestaña “Familias y Márgenes” puede asignar los Márgenes por
Familia y Categoría y Tipo de IVA.
10.2.
10.2. Actualización Catálogo de Proveedores:
Proveedores:
1. Pulse el icono Actualizar “Catálogo de Artículos” o <Ctrl+5>.

2. Comenzará el proceso de actualización del “Catálogo de Artículos” en
un solo paso.
3. Primero se descargará el fichero, automáticamente se importarán los
artículos del almacén y se traspasarán a la Tabla General (Pantalla
“Selección de Artículos por Almacén” o F4).
F4
4. Si ha marcado la opción “Actualización Automática de Fichas de
Artículos” se actualizarán las Fichas de Artículos según los parámetros
configurados.
5. Si no ha marcado esta opción, puede actualizar la ficha situándose
sobre el catálogo descargado y pulsando el icono “Actualizar
Ficha” o <Ctrl+6>.
6. Si queremos revertir al estado anterior a la actualización tiene que
pulsar el icono “Revertir a Estado Anterior” o <Ctrl+0>.
42
MANUAL RÁPIDO
11.
11 . GESTIÓN DE ALBARANES
Cada vez que recepcione un pedido, realice una entrada directa o una
devolución de artículos, aparecerá la pantalla “Albarán” para que
introduzca los datos del albarán del pedido. Para consultar o modificar los
albaranes creados, borrarlos o crear otros nuevos, tiene que acceder a la
pantalla “Gestión de Albaranes”:
1. Vaya a la opción 2 Pedidos de la “barra menú” y pulse Gestión de
Albaranes.
2. Accederá a una pantalla en la que tiene que seleccionar la opción
“Albaranes” y aceptarla. Aparecerá la siguiente pantalla:
3. Aquí aparecen los últimos albaranes que haya generado. Los datos
que puede consultar de cada albarán son: fecha del albarán,
proveedor, vendedor que recepcionó el pedido, referencia, tipo de
albarán, si está facturado, si tiene observaciones, número de líneas y
unidades, y el total de las bases.
4. Pulsando el botón “Filtrar” podrá acotar la búsqueda de albaranes por
facturados o no facturados.
43
MANUAL RÁPIDO
5. A través de la opción “Artículo” podrá acotar la búsqueda por código

de artículo.
6. Podrá ordenar por columnas haciendo “clic” con el ratón sobre la
cabecera de la columna, podrá ordenar de forma ascendente o
descendente.
7. En la parte inferior izquierda de la pantalla puede consultar las Bases,
P.V.F. y P.V.P. y en la parte derecha el PVP total del pedido, total de
las bases, el margen bruto y el margen neto del albarán.
11.1
11 .1.
.1 . Unión de albaranes
1. Sitúese sobre los albaranes que quiere unir y pulse la barra

espaciadora o marque la columna “U”.
2. Pulse el icono “Unir Albaranes” o <Ctrl+7>.
3. Aparecerá una pantalla en la que podrá visualizar todos los albaranes
que ha seleccionado para unirlos. Aquí podrá desmarcar alguno antes
de unirlos si lo creemos necesario.
4. Por último aparecerá una pregunta para confirmar la fusión de los
albaranes que aparecen marcados en la pantalla.
44
MANUAL RÁPIDO
11.2
11 .2.
.2. Modificación de albaranes
1. En la pantalla “Albaranes” pulse el icono “Editar líneas de

Albarán” o <Ctrl+2>.
<Ctrl+2> .
2. Accederá a la pantalla “Modificación de Albaranes”.
3. Aquí podrá cambiar el Proveedor situándose sobre este campo e

indicando otro nuevo.
4. Si cambia algún dato de esta pantalla (Precio, IVA, cantidad recibida o
bonificada) automáticamente se marcará la columna “*” de la línea
modificada.
5. Si quiere que los cambios realizados se modifiquen también en la
Ficha del Artículo debe pulsar el icono “Actualizar Ficha” y
aceptar la pantalla.
6. Para separar líneas de un albarán ya creado marque la columna “S”
de los artículos que quiera enviar a otro albarán. Una vez marcados
pulse el icono “Separar Líneas”.
7. Puede crear un nuevo albarán con las líneas que ha separado o
unirlas a un albarán existente.
45
MANUAL RÁPIDO
12.
12. FACTURAS DE COMPRAS
COMPR AS
12.1.
12.1. Consultar
Consultar facturas
1. Vaya a la opción 2 Pedidos de la “barra menú” y pulse Gestión de

Albaranes.
2. Accederá a una pantalla en la que tiene que seleccionar la opción
“Facturas” y aceptarla. Aparecerá la siguiente pantalla:
3. Aquí podrá consultar las facturas. En la parte superior de la pantalla

puede acotar la búsqueda de facturas por fecha, nº de Factura, fecha
de Pago, Proveedor, etc.
4. Puede ordenar por columnas, al pulsar sobre la cabecera de la
columna se ordena en orden ascendente, al volver a pulsarla lo hace
en orden descendente.
5. En la parte inferior de la pantalla puede consultar las bases de las
facturas. Las fechas de vencimiento e importes de los distintos pagos
y si éstos están cobrados.
46
MANUAL RÁPIDO
12.2
12.2.
.2. Facturar albaranes
El objetivo de esta opción es agrupar los albaranes que haya ido

grabando para crear una factura que pueda comparar con la que le
mande su proveedor.
1. En la pantalla “Facturas de Compras”, pulse el icono “Crear
factura de Compras” accederá a la pantalla “Facturar Albaranes”.
2. Seleccione entre Fechas y por Proveedor.
3. Pulse <Ctrl+1> o el icono . Aparecerán todos los albaranes del
proveedor en el rango de fechas seleccionado.
4. Pulse el icono “Filtro de Búsqueda” si quiere realizar una

búsqueda más detallada de albaranes por nº de referencia, tipo de
albarán, código de artículo o importe total del albarán.
5. Pulse el botón “ ” o la “Barra Espaciadora” de los albaranes que vaya
a incluir en la factura.
6. Los albaranes seleccionados aparecerán en la parte inferior de la
pantalla y desaparecerán de la parte superior. Si no quiere incluir
alguno de estos albaranes en la factura pulse el signo “ ” y volverán
a la parte superior de la pantalla.
47
MANUAL RÁPIDO
7. En la parte superior de la pantalla complete los campos “Fecha”, “Nº

de Factura”, “Fecha de Pago” e importe de los distintos pagos.
8. Pulse el icono “Añadir Gastos” si quiere introducir en las
facturas otros Gastos por concepto de servicios, financieros,
mutualidad, capitales, etc.
9. Para eliminar un gasto pulse el icono “Quitar Gasto”.
10. Puede añadir observaciones a las facturas escribiéndolas en el
apartado “Observaciones”.
11. Pulse el icono “Aceptar” o <Crtl+A> para finalizar la factura.
13.
13. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS
La Facturación de Organismos la podemos dividir en tres pasos:
13.1.
13.1. Elaboración o Formación de Bloques de Recetas
Dependiendo de lo opción que haya marcado en el campo “Entrada de
Recetas” en la Ficha del Organismo, los bloques de recetas los tendrá que
elaborar manualmente o se formarán automáticamente desde el Punto
de Venta:
o Entrada Manual. (Independiente de la Venta):
1. En el Punto de Venta, pulse la opción 3 Facturación de la “barra
menú” y Organismos.
2. Aparecerá una pantalla en la que tiene que seleccionar el Organismo
que quiera.
3. Pulse <Intro>.
4. Entrará en la pantalla “Facturación Organismos”.
5. Para realizar la Entrada Manual, pulse <Ctrl+2> o el icono
6. Escanee o teclee las recetas, pulsando <F11> repite línea, sin
necesidad de volver a teclear o escanear el código.
7. Al llegar a 25 recetas, pulse <Intro> para pasar al siguiente bloque.
48
MANUAL RÁPIDO
8. Cuando no quiera introducir más bloques de recetas, pulse

<Escape>.
<Escape>
9. Para cambiar de Organismo, pulse <F3> o icono y elija el
nuevo Organismo.
o Entrada automática. (Desde

(Desde Punto de venta): La única diferencia
es que los bloques de recetas se van generando a medida que vamos
vendiendo las recetas en Punto de Venta (No podemos introducir las
recetas manualmente). Por lo demás, podemos trabajar exactamente
igual que en el punto anterior.
NOTA:: Las modificaciones y/o anulaciones de bloques y/o líneas no

NOTA
modifican en principio la Caja ni las Existencias. Para que las modifiquen,
hay que marcar la opción “Actualizar Datos”.
1 3.2. Entregas y Resumen
1. En el Punto de Venta pulse la opción 3 Facturación de la “barra

menú” y Organismos.
2. También puede acceder pulsando el icono de acceso directo
situado en la “barra superior de iconos”.
3. Aparecerá una pantalla en la que tiene que seleccionar el Organismo
del que va a realizar la entrega y pulsar <Intro>.
4. En la pantalla “Facturación Organismos” pulse el botón
“Bloqueo General”
5. En la pantalla que aparece indique el rango de bloques que va a
entregar y pulse el botón “Bloquear”.
6. Aparecerá una pantalla para que indique la Entrega a la que
pertenecen estos bloques.
49
MANUAL RÁPIDO
7. Una vez definida la Entrega, éstos quedarán bloqueados con un

pequeño candado en la columna “B” y con su número de Entrega
en el campo “E”.
8. Pulse el icono “Resumen” o <Ctrl+6>.
<Ctrl+6>.
9. Accederá a una pantalla que presenta un resumen de las recetas
pendientes de facturar de todos los Organismos.
10. La información del Resumen por Organismos la puede imprimir
desde esta pantalla haciendo “clic” sobre el icono de la impresora de
la “barra de iconos” o pulsando <Ctrl+I>.
<Ctrl+I> Aparecerá la pantalla:
11. Aquí debe marcar las opciones “Imprimir Listado de Resumen por
Organismo” e incluir los bloques que estén bloqueados.
12. Al pulsar el botón “Imprimir” saldrá por pantalla el número de
precintos y el resumen de la primera entrega.
13. Si quiere sacarlo por impresora, sólo tiene que pinchar en la
impresora.
14. Para sacar un resumen total del mes en la pantalla anterior no
marque ni “Bloqueados” ni “No bloqueados”.
50
MANUAL RÁPIDO
13.3.
13.3. Cierre de Facturación
Nos va a permitir realizar un Cierre de Facturación de todos los

Organismos con recetas y obtener los listados de los mismos.
1. Pulse la opción 3 Facturación de la “barra menú” y Cierre/Listado
General.
2. Aparecerá una pantalla con todos los Organismos de los que tenga
recetas.
3. Pulse el icono
4. Accederá a la pantalla “Cierre de Facturación General” desde la que
puede cerrar la facturación de todos los Organismos marcados en la
pantalla anterior.
NOTA: Si hay algún Organismo que no quiera cerrar antes de pulsar el

icono de facturación, puedo desmarcarlo y al cerrar se borrarán todos
excepto ese.
51
MANUAL RÁPIDO
1 4. CAJA
1 4.1. Resumen diario de caja
Para acceder a esta opción:

1. Pulse la opción 4 Mantenimiento de la “barra menú”, Datos y Caja
o el icono de acceso directo “Mantenimiento” y Caja.
12. Aparecerá la pantalla “Resumen Diario de Caja”.
13.Aquí podrá consultar las ventas realizadas entre las cero y las
veinticuatro horas del día.
14.También puede consultar la caja de cualquier fecha anterior
cambiando el día o el mes en el calendario que aparece en la parte
superior izquierda de la pantalla.
15. Puede ver el resumen mensual o anual pulsando los botones
situados en la parte izquierda de la pantalla.
52
MANUAL RÁPIDO
1 4.2.
.2. C uadre de caja

1. Pulse 6 Informe y Cuadre de Caja, <Ctrl+Q> o el icono de
acceso directo. Accederá a la pantalla:
2. Para hacer el Arqueo de la caja complete los campos:

o Saldo Actual en Caja: Cantidad que contamos en el momento
de hacer la caja.
o Importe Retirado: Cantidad de dinero que retiramos de la caja.
o Saldo Final: Cantidad de dinero que se deja como Cambio
Inicial para el siguiente cuadre.
o Observaciones: En este campo podemos hacer alguna
anotación sobre la caja.
3. En el momento del cuadre los demás puestos deben estar sin
vender.
4. Para finalizar el cuadre pulse el icono “Pasar a Históricos” o
<Ctrl+9>
<Ctrl+9> .
5. Si pulsa el icono “Salir” o <Ctrl+S> la aplicación le mostrará un
aviso porque significa que no se realizará el cuadre o arqueo.
53
MANUAL RÁPIDO
1 4.3.
.3. C uadre de caja restringido
Si quiere restringir la información del cuadre de caja:

1. Pulse la opción 4 Mantenimiento, Configuración y Usuarios/
Permisos. Accederá a la siguiente pantalla:
2. En la parte izquierda de la pantalla pulse el signo +que precede a la

opción “Mantenimiento de Caja/Cuadre”. Se desplegarán las
opciones que incluye.
3. Sitúese en la opción “Arqueo Caja Restringido”. Haga doble “clic”
sobre el grupo y seleccione Auxiliar.
4. Cuando el Auxiliar consulte el cuadre de caja sólo podrá visualizar y
completar los datos actuales de caja, sin tener acceso al arqueo de
caja inicial.
54
MANUAL RÁPIDO
1 5. COPIA DE SEGURIDAD
La copia de seguridad es un proceso mediante el cual grabamos toda

esta información, tanto la histórica como la generada durante el día, en
otro soporte (CDRW, PEN DRIVE o en el disco duro de otro ordenador).
1. Salga de la aplicación en todos los puestos, excepto en el que vaya

a realizar la Copia de Seguridad.
2. En el puesto en el que vaya a realizar la Copia de Seguridad, cierre
todas las ventanas de la aplicación.
3. Pulse la opción 4 Mantenimiento de la “barra menú”, Operaciones,
Copia de Seguridad o 9 Utilidades,
Utilidades Copia de Seguridad.
4. Aparecerá la pantalla “Copia de Seguridad”.
5. Haga “clic” sobre el botón "Hacer copia" o pulse <Alt+H>.
<Alt+H>
NOTA:
NOTA: Recomendamos realizar esta copia diariamente.
55

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MANUAL RÁPIDO UNYCOP WIN

MANUAL RÁPIDO UNYCOP WIN

1. ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”? ............... 3

2. TECLAS MÁS USUALES ................................................................

3. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA .....................................................

4. ACTUALIZACIÓN BDM ................................................................

5.14. Listado de la deuda y/o depósitos ............................................................

6. CONTROL DE VENTA ................................................................

8. TRANSMISIÓN DEL PEDIDO ................................................................

9. RECEPCIÓN DEL PEDIDO................................................................

10. CATÁLOGO DE PROVEEDORES ................................................................

11. GESTIÓN DE ALBARANES ................................................................

12. FACTURAS DE COMPRAS ................................................................

13. FACTURACIÓN DE ORGANISMOS ................................................................

14. CAJA ................................................................

15. COPIA DE SEGURIDAD ................................................................

MANUAL RÁPIDO UNYCOP WIN

1 . ¿PARA QUÉ SIRVEN LA “BARRA MENÚ” Y LA “BARRA ICONOS”?

La “barra menú” está siempre visible en la parte superior de la pantalla y

- Ratón: Situamos el puntero sobre la opción de la barra que vamos a

La “ barra iconos” está también visible de forma permanente debajo de la

Para trabajar con las distintas opciones de la “barra iconos” podemos

2. TECLAS MÁS USUALES

3. OPERACIONES EN EL PUNTO DE VENTA

3.1. Introducir artículos en el Punto de

- Por Código Nacional:

3.2. Venta al contado

3.3. Modificación/eliminación líneas de venta

1. En la pantalla “Configuración del Punto de Venta” marque la opción

5. Indique la cantidad a descontar, el porcentaje de descuento o el

7. Además, puede realizar un descuento sobre el total de la venta

1. Pulse el icono o <Ctrl+7>,

1. Coloque el cursor en el campo Código de Artículo.

3.7. Dormir venta

- Despertar una venta dormi

En la pantalla “Cierre de Venta” cuando dos o más medicamentos

NOTA: Si la receta tiene código de barras directamente en la pantalla de

3. En la pantalla que aparece seleccione Principio Activo y pulse <Intro>

Para realizar un encargo:

Justifica la salida o entrada de dinero en la caja. Para realizar un pago por

- Antes de cerrar la venta:

- Después de cerrar la venta:

Para consultar la información que la Base de Datos del Medicamento:

4.1. Descarga Automática Bot Plus

1. En la pantalla “Configuración del Punto de Venta” marque la opción

4.2. Actualización BDM por Internet

Si prefiere actualizar la BDM periódicamente por Internet:

4.3. Actualización Fichas de los Artículos (BDM)

Para iniciar el proceso de actualización es necesario que todos los

5.1. Alta de cliente

1. Pulse <Intro> en el Punto de Venta hasta posicionarse en el campo

5.2. Configuración descuentos clientes

1. Marque la opción “Descuento en Venta” en la Ficha del Cliente.

7. Si en el Punto de Venta asocia una operación a un cliente que tenga

5.3. Perfiles clientes

o Alta perfiles clientes

A través de esta opción podrá agrupar clientes que cumplan

4. Aquí podrá “Dar de Alta”, “Editar” o “Eliminar” perfiles de clientes

o Asociar clientes y configurar descuentos