Protocolo Facturas Electrónicas

PROTOCOLO FACTURAS ELECTRÓNICAS
El último día para generar facturas es el 05 de cada mes y la entrega para de las facturas en
el drive para el contador es el 06 de cada mes.
CREAR UNA FACTURA:
1. Para generar una factura se debe entrar a la página de la SAT, que está en los atajos
de Chrome.
2. Al entrar nos dirigimos a la pestaña de la Agencia Virtual.
3. Al dar click nos aparece la ventana para colocar el nit y contraseña del usuario, que
va a depender de la institución a la cual se va a realizar la factura:
a. Academia – Sammuel Gómez

Nit: 31099653 – Contraseña: conta*12
b. La OFI – Erick Velásquez
Nit: 35112050 – Contraseña: Erick2018+
c. Tienda – Alfredo Castillo
Nit: 25264397 – Contraseña: Bulnes83
4. Al ingresar al usuario correspondiente nos vamos a la pestaña de servicios.
5. Nos dirigimos a la pestaña de “Factura Electrónica en Línea (FEL)”
6. Y damos click a la pestaña “Emitir Documento Tributario Electrónico DTE”

7. Aquí se colocan todos los datos que se necesitan para la factura, fecha, número de
Nit (el nombre de la persona se coloca automáticamente) o CF (se debe colocar el
nombre de la persona a la que se le realiza la factura).
La casilla de “Tipo de DTE” y “Moneda” se quedan de esa forma, no se les cambia
nada.
Aquí también se puede ver el botón de “Nuevo DTE” que es para generar una nueva
factura.
8. Se coloca la descripción y la cantidad por la que se hará la factura. Si en la misma

factura se agregaran varios pagos se da click en “Agregar item” de lo contrario se
deja así.
Se da click en la pestaña de “Vista Previa”.
9. En esta opción se verifica que los datos estén correctos, de ser así se da click en la
pestaña “Certificar DTE”
10. Nos aparece una ventana nueva en donde nos pide la Firma del Documento, es
decir, la contraseña asociada, la cual es: Factura/20, ésta es la misma para
cualquiera de las instituciones.
11. Se coloca la contraseña y se da click en “Firmar emisión”, al hacer el proceso de

forma correcta aparece un anuncio de color verde indicando que la emisión fue
exitosa. En la parte de abajo aparece la opción de “Descargar” se da click y se
guarda el documento recién emitido.
12. El documento se guarda con el nombre y apellido de la persona a la que se le hizo la
factura, juntamente con la fecha de esta, en este caso sería: Alejandro García 14
08.
13. Cuando ya tengamos guardado el documento de forma correcta nos dirigimos al
correo [email protected] y entramos al Drive, ahí encontramos las
carpetas para cada institución, que es donde se guardan las facturas emitidas.
14. Dentro de las mismas se encuentra una carpeta por mes, en donde se guardan las
facturas según el mes en el que se emita.
ANULAR UNA FACTURA:
En caso de un error se puede anular una factura de la siguiente manera:
1. Entrando en la pestaña de “Servicios” > “Factura Electrónica en Línea (FEL)” >

“Anular DTE”
2. Se ingresa el número de autorización y el número de Nit o CF que se colocó en

la factura.
3. Después de haber colocado los datos se da click en el botón “Buscar”

4. Automáticamente nos aparecen los datos de la factura, para anularla se debe
poner el motivo por el cual se va a anular y se da click en el botón “Anular
DTE”
5. Cuando anulamos la factura nos aparece una advertencia, a la que hay que darle
“Aceptar” y nuevamente colocar la Firma electrónica que es la misma que se
usa para emitir una factura: Factura/20.
6. De igual forma nos aparece un anuncio en verde, que indica que la factura se
anuló de forma correcta.
CONSULTA:
Si en algún momento se necesita buscar alguna factura que no se guardó se puede hacer de
la siguiente manera:
1. Se debe entrar en la opción de “Consultas”
2. Al darle click nos dirigimos a la opción “Factura Electrónica en Línea (FEL)” y

seguidamente a la opción “Consultar DTE”
3. Nos aparece la siguiente ventana, en donde se deben llenar los siguientes campos:
4. En “Establecimiento” se selecciona la institución en la que se hizo la factura
5. En “Fecha de Emisión” se selecciona un rango de fechas para que aparezcan las

facturas realizadas y aprobadas en esos días
6. Cuando ya hayamos colocado el rango de fechas se da click en “Buscar” y

automáticamente nos aparecen las facturas emitidas durante esos días.
Solamente se busca la factura que necesitemos y se descarga como PDF
7. Para descargar una factura desde aquí se selecciona en el cuadro que está del lado
izquierdo, al estar seleccionada la factura el cuadro se vuelve amarillo indicando
que se puede descargar, seguidamente se da click en la pestaña de PDF en el lado
derecho.
NOTAS:
 Las facturas solo pueden efectuarse 5 días antes de la fecha actual y después todo el
resto del mes actual, de igual forma, al desplegar el calendario están resaltadas las
fechas con las cuales se puede realizar la factura.
 Hay días en específico en los que el sistema está más lento, debido a que son fechas
muy utilizadas por contadores y empresas para usar el sistema de la SAT, por lo que
se recomienda NO usar la plataforma las fechas 15 - 16 y 29 - 30 o 31 de cada mes.
 Existen entidades intermediarias que pueden realizar el trabajo de hacer las facturas
y llevar el control de los ingresos, por el momento yo recomiendo que se siga
trabajando internamente, si hay un crecimiento considerable en los ingresos de
nuestras instituciones se debe hablar con el contador Erick, para que el nos indique
si es necesario contratar a una entidad o si se puede seguir trabajando de la misma
forma.
 Se debe procurar que en las facturas de la Academia las cuotas mensuales que se
establezcan no tengan tanta diferencia, ya que puede ser sospechoso si en algún
momento la SAT revisa los ingresos, se recomienda facturar las cuotas que son
iguales o variar muy poco.
 Si en algún momento es necesario anular una factura, pero esta se realizo con Nit, a
la persona a la que se le realizó la factura le llegará un aviso al correo electrónico
que tiene asociado a su Nit, debe aceptar la anulación de la factura y solo así
podremos nosotros desde aquí culminar el proceso que ya se explicó anteriormente.
 Es necesario siempre cerrar la sesión cuando se terminen de realizar los procesos
necesarios.

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11. Se coloca la contraseña y se da click en “Firmar emisión”, al hacer el proceso de

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