Patrones significativos que nos indican un posible

cambio o continuación de tendencia

Realizado por: Ángel Pérez Ruiz

Email: [email protected]
Web : www.globalfinantec.com
La diferencia de ganar o perder en los mercados financieros radica en la buena lectura que podamos
obtener de estos.

Una vela por si sola nos aporta poca o ninguna información. Pero el conjunto de la formación del precio
es otra cosa, este si que aporta una valiosa información, dándonos la posibilidad de estar a favor de las
compras o de las ventas; por lo que realizar un correcto análisis técnico está en la habilidad de saber
interpretar la acción del precio.

En este breve manual dejo constancia de los patrones más significativos que podemos encontrar en
cualquier instrumento financiero.

Solo hemos de tener presente dos cosas:

1. Que el activo en el que vayamos a invertir disfrute de liquidez y volatilidad.
2. Gran participación. (Un instrumento financiero en el que haya un elevado numero de participantes).
Esto aportará mayor volumen al activo en cuestión.

A partir de aquí te invito a que identifiques los diferentes patrones en tus gráficos. De esta manera te
aseguro que estarás poniendo las probabilidades a tu favor.

Ángel Pérez
Dependiendo del horario y tiempo que le dediquemos al mercado actuaremos según convenga y siempre
prestando especial atención al comportamiento del precio, valorando lo siguiente:

 Dirección de la tendencia predominante.

 Zonas saludables de Trading.
 Niveles relevantes.
 Patrones significativos.
 Money Management.

La lectura que obtenemos de la acción del precio unida a un efectivo análisis técnico nos proporciona un
panorama muy valioso que nos informa que es lo más probable que pueda suceder en un determinado
periodo de tiempo, y además si lo deseamos podemos conjugarla con otras técnicas de trading como lo son
las Ondas de Elliott o indicadores técnicos que pueden aumentar la efectividad del sistema y que nos
permite aplicarlo a cualquier activo financiero.

Pero no olvidemos que una estrategia por muy buena que pueda perecer no funciona por sí sola, hemos
de tener presente que nuestra actitud delante del mercado marcará la diferencia, por lo tanto debemos
ser conscientes que todos tenemos objetivos y condiciones diferentes y debemos emplear sistemas de
especulación adecuados a nuestra personalidad.

Te animo a que configures tu propio sistema con las pautas que aquí te indico y si necesitas mi ayuda
puedes ponerte en contacto conmigo y con gusto te orientaré en tu trayectoria como trader.
Como afirmaba anteriormente, el saber interpretar la acción del precio pondrá las
probabilidades de nuestro lado, pero has de desarrollar esta valiosa habilidad, has de
aprender a identificar los diferentes patrones en niveles y zonas relevantes, esto
conjuntamente con el money management hará que obtengas beneficios de forma regular.

Máximo Máximo
Sombra Superior
Cierre Apertura

Cuerpo del Precio

Apertura Cierre
Sombra Inferior
Mínimo Mínimo
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Alcista. • Alta. • Soportes.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde o rojo con una sombra INFERIOR extremadamente e
inusualmente más larga que las pautas de sombras habituales.
• Puede formarse una pequeña sombra superior y una sombra inferior extremadamente
larga. Cuanto mayor sea el tamaño de la sombra inferior se considerará más significativo
el patrón.
• Aparece después de una tendencia bajista o corrección en una tendencia alcista.

Su implicación
Hammer: (Martillo) El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa bajista y ha de producirse en un soporte, zona relevante o
nivel de fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrevendido con un volumen considerable para dar mayor validez al
patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que la sombra del Hammer actúa como soporte, por lo que
deberemos de colocar nuestra orden de Stop Loss por debajo del mínimo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Alcista. • Alta. • Soportes.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde o rojo con una sombra SUPERIOR extremadamente e
inusualmente más larga que las pautas de sombras habituales.
• Pequeña sombra inferior y una sombra superior extremadamente larga. Cuanto mayor
sea el tamaño de la sombra se considerará más significativo el patrón.
• Aparece después de una tendencia bajista o corrección en una tendencia alcista.

Su implicación
Hammer Invertido: (Martillo invertido) El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o
corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa bajista y ha de producirse en un soporte, zona relevante o nivel de
fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrevendido con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que la sombra inferior o cuerpo del Hammer actúa como soporte, por lo que
deberemos de colocar nuestra orden de Stop Loss por debajo del mínimo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Bajista. • Alta. • Resistencias.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde o rojo con una sombra INFERIOR extremadamente e
inusualmente más larga que las pautas de sombras habituales envolviendo por completo
la vela que le precede.
• Cuanto mayor sea el tamaño de la sombra se considerará más significativo el patrón. Por
lo general el cuerpo es ¼ de la vela que le precede.
• Aparece después de una tendencia alcista o corrección en una tendencia bajista.

Su implicación
Hanging Man: (Hombre Colgado) El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o
corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa alcista y ha de producirse en una resistencia, zona relevante o
nivel de fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrecomprado con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que los máximos del patrón actúa como resistencia, por lo que deberemos de
colocar nuestra orden de Stop Loss por encima del máximo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Bajista. • Alta. • Resistencias.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde o rojo con una sombra SUPERIOR extremadamente e
inusualmente más larga que las pautas de sombras habituales.
• Pequeña sombra inferior y una sombra superior extremadamente larga. Cuanto mayor
sea el tamaño de la sombra se considerará más significativo el patrón.
• Aparece después de una tendencia alcista o corrección en una tendencia bajista.

Su implicación
Shoting Star: (Estrella Fugaz) El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa alcista y ha de producirse en una resistencia, zona relevante o
nivel de fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrecomprado con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que la sombra del Shoting Star actúa como resistencia, por lo que deberemos
de colocar nuestra orden de Stop Loss por encima del máximo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Alcista. • Alta. • Soportes.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde o rojo seguido de una vela con un cuerpo grande en
dirección de la nueva tendencia.
• Pequeño cuerpo verde o rojo situado en medio de dos velas de tamaño similar.
• Aparece después de una tendencia bajista o corrección en una tendencia alcista.
• El patrón lo confirma una vela alcista, puesto que nos indica que el control lo están
asumiendo los compradores.

Su implicación

Morning Star: (Estrella del Amanecer) El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o
corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa bajista y ha de producirse en un soporte, zona relevante o nivel de
fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrevendido con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que el mínimo del Morning Star actúa como soporte, por lo que deberemos de
colocar nuestra orden de Stop Loss por debajo del mínimo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Bajista. • Alta. • Resistencias.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde o rojo seguido de una vela con un cuerpo grande en
dirección de la nueva tendencia.
• Pequeño cuerpo verde o rojo situado en medio de dos velas de tamaño similar.
• Aparece después de una tendencia alcista o corrección en una tendencia bajista.
• El patrón lo confirma una vela bajista, puesto que nos indica que el control lo están
asumiendo los vendedores.

Su implicación

Evening Star: (Estrella de la tarde) El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o
corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa alcista y ha de producirse en una resistencia, zona relevante o
nivel de fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrecomprado con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que el máximo del Evening Star actúa como resistencia, por lo que deberemos
de colocar nuestra orden de Stop Loss por encima del máximo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación

• De cambio. • Alcista. • Media. • Soportes.

• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde (alcista) en el interior de la vela que le precede siendo
esta bajista.
• Puede tener una pequeña sombra superior e inferior, pero estas no deben de ser
extremadamente largas.
• Aparece después de una tendencia bajista o corrección en una tendencia alcista.
• Nos informa que el control lo están asumiendo los compradores.

Su implicación
Harami Alcista: El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa bajista y ha de producirse en un soporte, zona relevante o nivel de
fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrevendido con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que la sombra o mínimos del Harami Alcista actúa como soporte, por lo que
deberemos de colocar nuestra orden de Stop Loss por debajo del mínimo de la figura.
Tengamos presente que esta figura no es tan común ni tan fiable como otros patrones de este dossier.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación

• De cambio. • Bajista. • Media. • Resistencias.

• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo rojo (bajista) en el interior de la vela que le precede siendo
esta alcista.
• Puede tener una pequeña sombra superior e inferior, pero estas no deben de ser
extremadamente largas.
• Aparece después de una tendencia alcista o corrección en una tendencia bajista.
• Nos informa que el control lo están asumiendo los vendedores.

Su implicación
Harami Bajista: El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa alcista y ha de producirse en una resistencia, zona relevante o
nivel de fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrecomprado con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que la sombra o máximos del Harami Bajista actúa como resistencia, por lo
que deberemos de colocar nuestra orden de Stop Loss por encima del máximo de la figura.
Tengamos presente que esta figura no es tan común ni tan fiable como otros patrones de este dossier.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Alcista. • Alta. • Soportes.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde o rojo en el interior de una vela verde en dirección de
la nueva tendencia con un cuerpo extremadamente grande.
• Pequeña sombra superior e inferior. Cuanto mayor sea el tamaño de la vela más
significativo será el patrón.
• Aparece después de una tendencia bajista o corrección en una tendencia alcista.

Su implicación
Engulfing Alcista: (Envolvente Alcista) El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o
corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa bajista y ha de producirse en un soporte, zona relevante o nivel de
fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrevendido con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que el mínimo del Engulfing Alcsita actúa como soporte, por lo que deberemos
de colocar nuestra orden de Stop Loss por debajo del mínimo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Bajista. • Alta. • Resistencias.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde o rojo en el interior de una vela roja en dirección de la
nueva tendencia con un cuerpo extremadamente grande.
• Pequeña sombra superior e inferior. Cuanto mayor sea el tamaño de la vela más
significativo será el patrón.
• Aparece después de una tendencia alcista o corrección en una tendencia bajista.

Su implicación
Engulfing Bajista: (Envolvente Bajista) El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o
corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa alcista y ha de producirse en una resistencia, zona relevante o
nivel de fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrecomprado con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que el máximo del Engulfing Bajista actúa como resistencia, por lo que
deberemos de colocar nuestra orden de Stop Loss por encima del máximo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Alcista. • Alta. • Soportes.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un cuerpo verde de tamaño normal precedido de una vela bajista de tamaño
similar.
• Por lo general las velas de este patrón no tienen unas sombras largas. Comúnmente son
cortas y sin importancia, pero sus cuerpos son muy similares.
• Es un patrón muy típico que se forma en zonas de reversión.
• Aparece después de una tendencia bajista o corrección en una tendencia alcista.

Su implicación
Piercing Alcista: (Perforación Alcista) El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o
corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa bajista y ha de producirse en un soporte, zona relevante o nivel de
fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrevendido con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que el mínimo del Piercing Alcista actúa como soporte, por lo que deberemos
de colocar nuestra orden de Stop Loss por debajo del mínimo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Bajista. • Alta. • Resistencias.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un cuerpo rojo de tamaño normal precedido de una vela alcista de tamaño
similar.
• Por lo general las velas de este patrón no tienen unas sombras largas. Comúnmente son
cortas y sin importancia, pero sus cuerpos son muy similares.
• Es un patrón muy típico que se forma en zonas de reversión.
• Aparece después de una tendencia alcista o corrección en una tendencia bajista.

Su implicación
Piercing Bajista: (Perforación Bajista) El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o
corrección.
Para que tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa alcista y ha de producirse en una resistencia, zona relevante o
nivel de fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrecomprado con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que el máximo del Piercing Bajista actúa como resistencia, por lo que
deberemos de colocar nuestra orden de Stop Loss por encima del máximo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Alcista. • Alta. • Soportes.
• Cierre de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde o rojo con una sombra INFERIOR extremadamente e
inusualmente más larga que las pautas de sombras habituales.
• Pequeña sombra superior y una sombra inferior extremadamente larga. Cuanto mayor
sea el tamaño de la sombra se considerará más significativo el patrón.
• Aparece después de una tendencia bajista o corrección en una tendencia alcista.

Su implicación
Draginfly Doji: (Dragón volador). El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o
corrección.
Ocurre cuando coincide la apertura con el cierre y el máximo es significativamente más alto que el cuerpo de la sesión. Para que
tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa bajista y ha de producirse en un soporte, zona relevante o nivel de fibonacci
y en un mercado preferiblemente sobrevendido con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Es importante añadir que en este tipo de figuras la sombra interior actúa como soporte, por lo que se puede esperar que el mercado
vuelva a retestear los mínimos para continuar con su condición alcista.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que el mínimo del Dragonfly actúa como soporte, por lo que deberemos de
colocar nuestra orden de Stop Loss por debajo del mínimo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• De cambio. • Bajista. • Alta. • Resistencias.
• Cierres de segmento.
• 61,8%, 38,2% Fibonacci.

Como identificarlo
• Se forma un pequeño cuerpo verde o rojo casi inexistente con una sombra SUPERIOR
extremadamente e inusualmente más larga que las pautas de sombras habituales.
• Pequeña sombra inferior y una sombra superior extremadamente larga. Cuanto mayor
sea el tamaño de la sombra se considerará más significativo el patrón.
• Aparece después de una tendencia alcista o corrección en una tendencia bajista.

Su implicación
Dragonfly Doji Bajista: (Dragón volador). El significado de este patrón tiene como consecuencia un posible cambio de tendencia o
corrección.
Ocurre cuando coincide la apertura con el cierre y el mínimo es significativamente más bajo que el cuerpo de la sesión. Para que
tenga mayor fiabilidad ha de tener una tendencia previa alcista y ha de producirse en una resistencia, zona relevante o nivel de
fibonacci y en un mercado preferiblemente sobrecomprado con un volumen considerable para dar mayor validez al patrón.
Es importante añadir que en este tipo de figuras la sombra superior actúa como resistencia, por lo que se puede esperar que el
mercado vuelva a retestear los máximos para continuar con su condición bajista.
Antes de ingresar en el mercado tendremos presente que el máximo del Dragonfly actúa como resistencia, por lo que deberemos de
colocar nuestra orden de Stop Loss por encima del máximo de la figura.
Patrón Tendencia Fiabilidad Formación
• Indecisión. • Neutra. • Media. • Neutra.
• Comúnmente en mitad de una tendencia.

Como identificarlo
• Esta figura se identifica cuando la apertura y el cierre son iguales o prácticamente iguales.
• Un Doji clásico es aquel cuyas sombras no son excesivamente largas e iguales.
• Aparece en mitad de una tendencia alcista o bajista, por lo que al aparecer esta figura es
un signo de indecisión.

Su implicación
Long Leggend Doji: (Doji de piernas largas) Son velas en la que el cuerpo es prácticamente inexistente o muy pequeño, lo que
indica que la apertura y el cierre están al mismo nivel. Los Doji son componentes de muchas figuras importantes del candlestik. Esta
señal indica indecisión, refleja un mercado en el cual compradores y vendedores están en equilibrio. En un mercado lateral un doji
es neutral, ya que refuerza la propia situación del mismo. En una tendencia al alza el doji es una señal de aviso de que la tendencia
puede estar a punto de cambiar lo mismo que si aparece en una tendencia bajista es un signo de un posible cambio. Dependiendo
del punto de apertura y cierre en relación a las mechas reciben diferentes nombres; doji, juji, etc. Pero la vela en la que el punto de
apertura y cierre está centrado es la que refleja más indecisión.
Sin embargo un Doji no se debe tomar NUNCA como una señal para ingresar en el mercado.
Cuando hacemos referencia al comportamiento del precio hemos de tener presente que el mercado
es fractal. Para los que no estén familiarizados con este término explicaré su significado.

 Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a

diferentes escalas.

Por lo tanto si esto lo aplicamos al mercado financiero hemos de entender que los diferentes
patrones que hemos repasado en este manual se repiten una y otra vez a diferentes escalas, es decir,
en diferentes temporalidades y hemos de aprender a saber aprovechar las ventajas que ello
conlleva.

Bien, ¿pero de qué manera aprovechamos esta supuesta ventaja? La respuesta es contundente,
aprendiendo a interpretar la acción del precio. He repetido en varias ocasiones la importancia de
desarrollar esta valiosa habilidad por la ayuda que representa para el operador.

Vamos a profundizar en este tema puesto que puede ayudar a cualquier clase de operador, ya sea un
operador de corto, medio o largo plazo, lo que se conoce por operativa de intradia, scalping o swing
trading.
Los aspectos más importantes y que debemos destacar en nuestros gráficos para realizar una
correcta lectura serían los siguientes.

 Dirección de la tendencia predominante.

 Zonas saludables de Trading.
 Zonas relevantes.
 Niveles relevantes.
 Patrones significativos.
 Gestión monetaria.
 Máximos decrecientes y mínimos crecientes.

A continuación explicaré cada uno de estos conceptos y cómo nos pueden ayudar.
Dirección de la tendencia predominante: Esto nos ayudará a abrir posiciones en
dirección de la tendencia puesto que es donde están las mayores probabilidades de éxito. Si
la tendencia principal es alcista, sabremos que el volumen estará más de parte de los
compradores que no de los vendedores, así que si nuestro sistema nos da una oportunidad
de compra en un nivel o zona relevantes tenemos más probabilidades de que el resultado sea
positivo que negativo.

Veamos el siguiente gráfico.

El precio se mueve constantemente en pautas impulsivas y
correctivas. Ver donde puede tener este tipo de correcciones es
poner las probabilidades de nuestro lado.
Zonas saludables de trading: O set ups nos indican que el conjunto del precio en un
periodo de tiempo ha formado una figura relevante en la que existe una alta probabilidad de
que el precio vaya más en una dirección que en otra. La ventaja de saber identificar estos set
ups es el elevado factor riesgo beneficio que ofrece.

Veamos el siguiente gráfico.

El precio repite constantemente las mismas pautas, tenemos que
aprender a identificar estas zonas saludables donde el precio tendrá
una reacción importante y que nos permitirá aprovechar parte del
recorrido.

El precio no puede
romper el soporte,
nivel de 61,8%

En mi caso, el Fibonacci es una herramienta

indispensable que me ayuda a identificar esas zonas.
Al detectarlas existen altas probabilidades de acierto.
Zonas relevantes: Estas zonas son en las que el precio en gráficos diarios o semanales ha
alcanzado máximos o mínimos en varias ocasiones, creando así una zona en la que el precio
en un futuro muy probablemente también tenga algún tipo de reacción. Estas zonas nos
pueden servir para abrir posiciones, realizar cierres parciales o utilizarlas para colocar
nuestras órdenes de toma de ganancias, sería donde cerraríamos nuestras posiciones.

Veamos el siguiente gráfico.

El precio tiene memoria, siempre vuelve a las zonas en las que marcó
máximos o mínimos.

Estas zonas nos sirven para saber donde ingresar o la proyección que puede tener
el precio hasta la siguiente zona relevante y valorar el factor riesgo beneficio.
Niveles relevantes: Simplemente hace referencia a los distintos niveles de Fibonacci. En
mi operativa y por mis años de experiencia he podido comprobar como el precio tiene una
reacción importante en estos niveles, concretamente en el 61,8% y su inversa, el 38,2%. Estos
niveles, y especialmente para el operador de intradía, son de relevancia, puesto que le
orientan de una manera muy efectiva donde entrar, salir o colocar su stop loss siempre
dependiendo de la forma en la que el precio ha llegado a dichos niveles.

Veamos el siguiente gráfico.

Los niveles de Fibonacci nos ayudarán a identificar las zonas
saludables, en qué punto del mercado debemos entrar, colocar el stop
loss, realizar parciales o colocar nuestra orden de toma de ganancias.

También nos hará ver de un modo muy eficaz las zonas

de soporte y resistencia, niveles donde el precio tendrá
una reacción importante.
Patrones significativos: Estos siempre nos indicarán que es lo más probable que pueda
suceder en un determinado periodo de tiempo, independientemente de que el operador
centre su operativa en el corto, medio o largo plazo. Si tenemos un patrón en un gráfico de
30 minutos que nos brinda la posibilidad de abrir una atractiva compra, pero de lo contrario
en el gráfico de 4 horas tenemos uno que nos informa de lo contrario y nos indica
continuidad de la tendencia, casi que con total seguridad esa compra no tendrá mucho
futuro, tal vez incluso no perdamos, pero no tendrá un recorrido muy largo puesto que se
trata de una corrección, vamos en contra de la tendencia.

Veamos el siguiente gráfico.

 Cuando se forma un patrón significativo en
un nivel relevante tenemos una oportunidad
de trading con altas probabilidades de éxito.

Si nuestro sistema de especulación se basa exclusivamente en la acción del precio, quiere

decir que tenemos sistema para años, para que éste deje de funcionar, las emociones humanas
deben de desaparecer de los mercados, y hasta el día de hoy, esto es algo impensable.
Gestión monetaria: Es la clave de nuestro éxito conjuntamente con la psicología del
trading, así que tenemos que prestar especial atención a cada uno de estos aspectos. La
gestión monetaria puede ir perfectamente acompañada con el backtesting, puesto que la
misión de los dos es preservar nuestro capital. La gestión monetaria principalmente lo que
nos dice es que en cada transacción hemos de arriesgar lo mínimo con el máximo de
beneficio, es decir, arriesgar $10 para ganar como mínimo $15 o $20, si es más pues mejor,
pero NUNCA arriesgar $10 para ganar $1, esto es a lo que yo llamo el principio del fin.
También nos indica que el porcentaje de riesgo en cada transacción o en la suma de todas
NUNCA exceda el 2% o el 3% del total de nuestra cartera.

Veamos el siguiente gráfico.

La gestión monetaria nos dice que
antes de entrar debemos saber cuánto
de nuestra cartera de inversión vamos
a exponer al riesgo del mercado.

También nos dice que antes de ingresar en el mercado

debemos saber dónde vamos a colocar el stop loss y nuestra
orden de toma de ganancias y una vez dentro cómo vamos a
gestionar esa posición y siempre teniendo la previsión de
saber actuar por si las cosas no salen según lo previsto.
Máximos decrecientes y mínimos crecientes: Los máximos decrecientes nos
indican que la dirección más probable será a la baja y los mínimos crecientes nos indican
que su dirección más probable será al alza. En ocasiones es complicado ver cual será la
dirección más probable del precio, el mercado puede no tener una clara tendencia y del
mismo modo tampoco tener un rango definido, es por eso que fijándonos en los máximos
decrecientes o mínimos crecientes podemos ver cual será su dirección más probable, pero
siempre valorando la procedencia del precio y su posible recorrido, es decir, si el precio
proviene de los máximos o de los mínimos y su posible recorrido hasta la siguiente zona
relevante. De esta manera podremos decidirnos si estar a favor de las compras o de las
ventas.

Veamos el siguiente gráfico.

 Cuidado con los cierres de segmento, pueden
inducir a errores.

Hasta que el precio no rompa de forma

sostenida los máximos decrecientes
seguiremos pensando en ventas.

La estrategia de posicionamiento funciona muy bien en

estos casos, y mejor aún cuando se define la tendencia.
 Este gráfico es con diferencia más complicado de leer
que el anterior, aún así, si nos fijamos en los máximos
decrecientes o mínimos crecientes nos da una idea de
qué es lo más probable que pueda hacer el precio.

Debemos valorar también si merece

la pena ingresar en el mercado, ya que
NUNCA entraremos si el riesgo que
debemos asumir supera los
beneficios.
Todo lo expuesto en este manual es para que puedas aplicarlo y amoldar tu operativa a tu
personalidad y forma de operar, de esta manera no tendrás problemas de seguir tu estrategia y
entrar en el mercado cada vez que se te presente una oportunidad.

Un aspecto muy importante es escoger el mercado donde centraremos nuestra operativa. Una
estrategia puede ser muy válida para un determinado mercado o activo financiero pero no serlo
tanto para otro mercado o activo.

Mi recomendación una y otra vez será la de que te especialices en un instrumento financiero, yo

personalmente me he centrado en el Petróleo (CL) en el mercado de futuros. ¿Qué fue lo que me
hizo tomar esta decisión? En realidad fueron varios conceptos.

1. Tengo un carácter fuerte, soy una persona nerviosa, inquieta.

2. Me gusta el riesgo, (controlado).
3. No quiero estar un sinfín de horas delante de los monitores por lo que decidí centrarme en el
intradía y a unas horas concretas.
4. Quería un mercado con un enorme potencial de obtener beneficios en el menor tiempo posible,
es por eso que decidí centrarme en el de futuros y con la materia prima más volátil, el Petróleo
(CL).
5. Me preocupé de saberlo todo sobre ese instrumento financiero, esto ponía las probabilidades a
mi favor.

Si te sientes identificado conmigo puedes probar con una demo durante un tiempo prudencial. A
partir de ahí ya irás matizando y puliendo tu operativa. Pero sobre todo sé paciente y presta
atención a tus acciones y sentimientos una vez dentro del mercado.
En resumidas cuentas te recomiendo que hagas un análisis de tu personalidad y configures
tu propia estrategia en base a tu perfil psicológico teniendo presente los cinco puntos
anteriores, o valorando lo siguiente:

1. Carácter, actitud delante del mercado: Paciente o impaciente = Swing o day

trader
2. Aversión al riesgo: Mercados con más o menos movimiento.
3. Tiempo de dedicación: Cuántas horas al día le quiero dedicar.
4. Mercado e instrumentos financieros preferidos: En qué mercado me voy a
centrar y en qué activo financiero.
5. Especializarse en ese instrumento: Saberlo TODO acerca de él.

Teniendo presente esto, estarás más cerca de conseguir la consistencia en tus resultados y lo
que ello conlleva, ser un trader de éxito.
Ten presente que la acción del precio es quien nos dirá que es lo más probable que pueda
suceder en un periodo de tiempo, por lo que hay que saber cuando ingresar en el mercado y
sobre todo antes de hacer nada saber donde vamos a colocar nuestro Stop Loss y Take Profit.
Tanto una orden como otra debemos situarlas en zonas relevantes, en zonas donde el precio
haya realizado algún máximo o mínimo con anterioridad.
Por ejemplo, si decidimos entrar en largo porque el precio ha formado un hammer ,
colocaremos el Stop Loss en el mínimo de esta figura o unos pips por debajo de la misma, y
el Take Profit lo colocaremos en la siguiente zona o nivel relevante (resistencia de largo
plazo). Esto nos ofrecerá un Factor Riesgo beneficio de como mínimo de 2:1.

Take Profit

Stop Loss