Manual de Creación de Usuarios

Manual de creación de Usuarios, Asignación de licencia y autorizaciones
Creación de Usuarios
Para crear un usuario, se debe seleccionar:
Gestión -> Definición -> General -> Usuarios
En este menú se registran los usuarios, tiene las siguientes opciones:

 Superusuario: un Superusuario puede acceder a todas las ventanas y realizar todas
las funciones en SAP B1, puede restringir todas las autorizaciones de usuarios no
Superusuarios y no puede restringir las autorizaciones de otro Superusuario.
*si no se marca la casilla de Superusuario, el usuario no tiene autorizaciones por
defecto para utilizar ninguna funcionalidad.
 Código de Usuario: Es el código único de cada usuario, el cual puede tener hasta 8
caracteres y se utiliza para acceder a SAP B1, una vez grabado no puede ser
modificado.
 Nombre de Usuario: En este campo se indica el nombre de usuario, puede tener
un máximo de 30 caracteres y aparece en la parte superior del menú principal, el
nombre de usuario puede cambiarse en caso necesario.
 Correo electrónico, teléfono móvil, etc.: en estos campos se indican los datos de
contactos del Usuario, es posible enviar Mails o SMS al usuario desde SAP.
 Valores Propuestos: O valores predeterminados, corresponde a los parámetros
predeterminados para los usuarios, tales como dirección, información de
impresión, para grupos de usuarios (por ej. Empleados de un departamento) o
usuarios individuales.
 Sucursal y departamento: Sucursal y departamento del empleado.
 Clave de acceso: corresponde a una clave provisional para el empleado, luego del
primer Log In el sistema solicitará cambiar la clave de usuario.
 Bloqueado: si se selecciona, el usuario no puede acceder a SAP B1, esta opción
está desactivada de manera predeterminada, puede establecerse una cantidad
determinada de errores en el acceso para luego bloquear la cuenta
automáticamente.
(Gestión -> Definición -> Gestión de claves de acceso -> autentificaciones antes de
que la cuenta de usuario sea bloqueada)
*Sólo un Superusuario puede desbloquear un usuario.
Es posible definir previamente un juego de valores por defecto, como la preferencia de
impresión para los documentos para luego asignar dichos valores por defecto a uno o mas
usuarios por la opción Valores propuestos o valores predeterminados.
 Gestión -> definiciones -> General -> Opciones de Usuario
En esta ventana se encuentran los siguientes campos:

 Código: Código para el grupo de valores por defecto.
 Descripción: Una descripción para el grupo de valores por defecto.
Pestaña General:
 País: País de el/los Usuarios.
 ID Adicional: Identificación adicional, hasta 32 caracteres.
 Cabecera de Impresión: Nombre de la empresa, como debiese aparecer en todos
los documentos impresos en SAP B1.
 Teléfonos, Fax, Correo Electrónico: Datos de contacto relacionados con el o los
usuarios.
Pestaña Valores Propuestos
Estos valores sustituyen los valores por defecto en cualquier otra ficha o ventana.
 Color: Si no se define este campo, el color por defecto se obtiene de la ficha
Parametrizaciones generales -> Visualizar.
 Idioma: Se define un idioma predeterminado para el grupo de usuarios, en caso de
dejarlo en blanco, el sistema toma por defecto el idioma de las parametrizaciones
generales.
 Font: Fuente con la que se visualiza SAP B1.
 Tamaño del Font: Tamaño de la fuente de texto.
 Presentación preliminar: Muestra como se verá el Font y el tamaño seleccionado.
 Empleado de ventas: Si no se define, el empleado por defecto se obtiene de la
ventana Definición del empleado del departamento de ventas
 Almacén: Si no es definido, se obtiene por defecto el almacén de
Parametrizaciones generales: Ficha Inventario.
 Saldo de Caja: si no se define este campo, la cuenta monetaria por defecto se
obtiene de la Ficha General en la Ficha Determinación de cuentas de mayor:
Ventas.
 Cheques Recibidos: Si no se define, la cuenta corriente por defecto se obtiene de
la ficha General en la ficha de Determinación de cuentas de Mayor: Ventas.
 Cliente por defecto de facturas de deudores y pago: Si no se define este campo, el
valor por defecto es obtenido de la ficha Determinación de cuentas de mayor:
Ventas y la ficha Determinación de cuentas de mayor: General.
 Código Fiscal: Campo específico para EEUU.
 Impuesto sobre el consumo: Campo específico para EEUU.
 Utilizar dirección de almacén en documentos de acreedor: Si no se define este
campo, la dirección del almacén por defecto se obtiene de la ficha
Parametrizaciones de documento: General.
Pestaña Imprimir
En esta pestaña se definen las parametrizaciones estándar para imprimir documentos por
usuarios, los valores definidos en esta pestaña sobrescriben las parametrizaciones de
otras ventanas, si no se definen, los valores por defecto se obtienen de la ventana
Preferencias de Impresión.
 Documento: en este campo se selecciona la clase de documento de las cuales se
desea configurar los parámetros de impresión, cada documento se define de
manera independiente.
 Propiedades de PLD y CR:
 Al añadir documento: Cuando se selecciona la opción Imprimir Documento,
el documento se imprime tan pronto se crea en SAP B1, la segunda opción
es exportar el documento directamente a Microsoft Word.
 Copias (incluido el original): Determina la cantidad de copias que se
imprimirán de un documento (incluido el original)
 Copias para serie manual: Determina la cantidad de copias que se
imprimirán de un documento, si este ha sido creado con asignación de
números de copia manual. Un documento con asignación de número de
copias manual se considera una copia en el sistema, y no un documento
original.
 Solo propiedades de PLD:
 Imprimir pago con factura: (solo para facturas) este campo se utiliza para
definir si una factura se debe imprimir con algún recibo.
 Imprimir Pago y factura secuencialmente: Establece que se imprimirá la
factura y el recibo en una sola página.
 Imprimir datos de descuento: Al seleccionar esta opción, se imprime la
información del de descuento del documento.
 Imprimir N° de catálogo de fabricación en vez de número de Artículo:
Imprime los números de catálogo de proveedor en el documento en vez de
los números de artículos asignados en SAP B1.
 Comentarios permanentes para impresión: Establece un texto que se
imprimirá en todos los documentos de compras y ventas, este texto se
imprimirá al final de cada documento.
Pestaña de tarjetas de crédito
En esta pestaña se definen los valores por defecto del usuario para la información de
tarjeta de crédito, los valores que son definidos en esta pestaña sustituyen a los valores
definidos en otras ventas, si no se definen en esta pestaña, los valores por defecto se
obtienen de la ventana Definición de tarjetas de crédito.
 Tarjeta de Crédito: Muestra las tarjetas de crédito definidas en la empresa.
 Cuenta de mayor: Indica el número de cuenta de mayor que se utilizará por
defecto para las tarjetas de crédito.
 Nombre de cuenta: muestra el nombre de la cuenta de mayor seleccionada en el
campo Cuenta de Mayor.
Asignación de Licencias
Para ingresar a las parametrizaciones de licencia, se debe ingresar a:
Gestión -> Licencia -> Gestión autorización
En esta ventana, aparecerán todos los usuarios al costado izquierdo, al seleccionarlos, se
le podrá asignar las licencias correspondientes.
Autorizaciones
Para gestionar las autorizaciones por Usuario, se debe ingresar a:
Gestión -> Iniciación Sistema -> Autorizaciones Generales
Al costado izquierdo aparece la lista de usuarios, al seleccionarlos, en el costado derecho

aparecerán sus autorizaciones definidas por la licencia asignada, en este módulo se
pueden modificar las autorizaciones definidas por licencia, brindando Autorización total,
Modo de sólo lectura y sin autorización.
También se pueden definir los descuentos sobre las ventas, compras y generales para
cada uno de los usuarios.

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Al costado izquierdo aparece la lista de usuarios, al seleccionarlos, en el costado derecho

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