PERFIL PRODUCTO MERCADO

Mangos Frescos en Corea del Sur.

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I. Producto

El mango, es un fruto conocido como el rey de las frutas tropicales, se origina de Birmania (norte) y de la India. Se ha
cultivado por más de 5000 años aproximadamente, su siembra se extendió a los trópicos del mundo. Ésta fruta es de
color amarillo, comestible y de sabor agridulce o ácido, su planta llamada mango puede tener 30 metros de estatura, de
tronco recto y su corteza es gris, el espesor de su tronco esta entre 75 a 100 centímetros de diámetro. Tiene una copa de
hojas frondosa.
Otra de las características físicas del mango es que su interior o pulpa es amarilla, casi naranja, muy jugosa y dulce,
por supuesto exquisita, su sabor y textura difiere de otras frutas. Es perfecto para comer cuando su pulpa esta naranja y
para evitar que oscurezca a tono marrón, se le baña con jugo de limón.

Al cosecharlo, se mantiene a una temperatura de 20°C hasta 25°C durante 5 a 10 días, para alcanzar su dulzor y su punto
de madurez para degustarlo. Ya maduro se puede consumir has 5 días después. Se refrigeran a la temperatura deseada
en caso de consumir fríos. Cuando se sienten algo blandos al tocarlos y con mucho aroma, está maduro.

Fuente: HABLEMOS DE ALIMENTOS / Origen, Beneficios y Propiedades del Mango

Elaboración: Inteligencia de mercados

Para conocer mayor información y origen de los cojines visitar al siguiente link: https://bit.ly/2JF2rVP

El presente documento analiza la posibilidad del comercio de Mangos frescos o secos de Perú con Corea del Sur. La
elección del análisis de este país ha sido por ser el doceavo mercado importador Mangos y mangostanes, frescos o secos,
(Part.080450) en el mundo, presentando a su vez un crecimiento positivo de 2.2% con respecto al año anterior y una tasa
de crecimiento promedio anual de 6.5% en términos de valor FOB en los últimos 5 años.

A continuación, se detalla el arancel aplicado por Corea del Sur al producto de Mangos y mangostanes frescos o secos
(Part. 0804502000) 1. Según el portal Market Access Map (2019) se específica lo siguiente:

Cuadro Nº 1
Corea del Sur: Partida Arancelaria de Mangos frescos o secos, (080450)
Aranceles aplicados por Corea del Sur
Arancel Arancel Arancel
Arancel
Partida HS 06 Descripción aplicado aplicado a Miembros
NMF
UE2 Perú AP3

0804502000 080450 Mangos y mangostanes, frescos o secos 30.0% 0% 15.0% 30.0%

Fuente: Market Access Map / Acuerdos Comerciales del Perú. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

1 Partida arancelaria nacional (HS 10), donde encontraremos el producto a analizar: Mangos y mangostanes, frescas o secas
2 UE: Unión Europea.
3 Miembros AP: Alianza del Pacífico (Colombia (Aplica una tasa preferencial de 12%), México y Chile (Aplica 30%).

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II. Requisitos de ingreso

1. Regulaciones y normas de ingreso

Las principales entidades y leyes encargadas de regular el ingreso de alimentos frescos y congelados al mercado de
Corea del Sur son los siguientes:

Cuadro Nº 2
Ley y Reglamentos de Corea del Sur4
Organismo o Link para ubicar
Fecha de
Institución que Título de Ley, Norma, Reglamento publicación
Publicación
Normaliza
Ministry of Food and Food Sanitation Act – Ley de Inocuidad
Junio 2011 https://bit.ly/3dS117T
Drug Safety (MFDS) Alimentaria

Ministry of Food and Functional Food Act – Ley de Alimentos

Marzo 2014 https://bit.ly/2MPCVit
Drug Safety (MFDS) Funcionales como suplementos nutricionales

Ministry of Food and Labeling Standards for Food – Estándares Febrero

Drug Safety (MFDS) de Etiquetado para Alimentos 2014 https://bit.ly/3e4cYI5

Ministry of Food and Febrero

Food Code – Código de Alimentos https://bit.ly/3f9RVUo
Drug Safety (MFDS) 2015
Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

2. Estándares y certificaciones

A continuación; se presentan algunas certificaciones importantes al momento de ingreso de mango fresco y congelado, las
cuales deben cumplir los estándares de calidad según la condición del producto.

Cuadro Nº 3
Certificaciones
Nombre de la
Logo Descripción Web
certificación

Fair Trade Estos sellos indican que el productor está recibiendo un precio
https://bit.ly/1OXgnJB
Max Havelaar mínimo justo por el producto.

Los compradores requieren que sus proveedores cuenten con

un sistema de control de la calidad de sus productos, que
Norma ISO asegure que es apto para el consumo humano. Otras http://bit.ly/2ptUDv1
22000- Food certificaciones similares, se utilizan son: IFS (International
Safety Food Standard), SQF (Safe Quality Food Program), entre
otros.

Se define como un sistema de prevención para evitar la

contaminación alimentaria que garantiza una seguridad en los
Hazard Analysis alimentos, en la cual se identifica, evalúa, previene y lleva un
http://www.haccpalliance.org
Critical Control registro de los riesgos de contaminación a lo largo de la
Points (HACCP) cadena de producción, desde el inicio hasta que llega a manos
del consumidor

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

III. Estadísticas de competencia del mercado

4 Para mayor información, consultar: Guía de acceso para alimentos al mercado de Corea del Sur

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3.1. El mercado Coreano

Los coreanos son extremadamente preocupados por su salud, situación que en parte se atribuye al aumento de sus
ingresos y mejores estándares de vida. Asimismo al resultado de campañas de prevención sobre riesgos para la salud,
lo que ha llevado al incremento del consumo de alimentos frescos y saludables así como la preparación de comidas con
menos sal y grasas.
La falta de tiempo y la vida agitada ha provocado un incremento en las compras de alimentos preparados y listos para
llevar, muchas veces combinados con opciones preparadas saludables que contienen carne y vegetales de alta calidad.
El surgimiento de un segmento aspiracional joven y profesional, que viaja constantemente a otros países y que usa
intensivamente el internet y las redes sociales, hacen de Corea un mercado muy dinámico, donde el consumidor está
constantemente a la búsqueda de nuevos productos, especialmente de aquellos que se asociación a una alta calidad
de vida y sofisticación. 5
Una serie de escándalos públicos asociados con la seguridad alimentaria proveniente de productos alimenticios
importados de China y Japón en los últimos años, ha llevado a que tanto los comerciantes y consumidores se preocupen
más de la calidad y el origen de los productos importados que adquieren.
La fruta ocupa cada vez más un lugar importante en la dieta diaria de los coreanos, si bien tradicionalmente no se incluía
en las principales comidas del día como podría suceder en occidente. Sin embargo, el cambio de hábito de consumo,
el ritmo de vida acelerada y el creciente interés por una vida saludable están influyendo a introducir cada vez más las
frutas en el desayuno, almuerzo y cena.
Finalmente cabe destacar las tendencias en el mercado coreano:
Aumento sostenido de ventas de alimentos funcionales.
Creciente importancia por los temas de sustentabilidad, trazabilidad y temas medioambientales, mayor preocupación y
conciencia sobre el origen de los alimentos y la seguridad alimentaria. Se prevé que el mayor aumento en el consumo
de alimentos frescos sea en frutas, frutos secos y carnes, mayor interés en alimentos naturales, sin aditivos y sin
glutamato de sodio. Aumento en el consumo de alimentos procesados, en cuanto a los alimentos envasados, el
segmento de mayor crecimiento es el de los sustitutos alimenticios adelgazantes y para convalecientes, el creciente
envejecimiento de la población aumentará la demanda por alimentos en envases más pequeños y fáciles de abrir,
Aumento en el consumo de alimentos Premium y orgánicos y de producción local, la población dispuesta a gastar más
dinero en artículos de lujo prioritariamente de marcas extranjeras, Influencia occidental: La adopción de valores propios
de la cultura occidental como nuevo patrón de imagen social, y la creciente influencia de movimiento social embarcado
a rescatar las raíces de la agricultura y cocina tradicional coreana.

3.2. Competencia Internacional

De acuerdo a la base de datos del TradeMap (2019), se puede comentar que el mercado de Corea del Sur, tiene como
principales proveedores de mangos y mangostanes, frescos o secos, (bajo la partida: Nº 080450) a mercados como
Perú, está posicionado como el segundo de los principales proveedores del mercado coreano y ha mostrado un
crecimiento anual de 57.5% con respecto al año anterior, registrando en este último un valor de US$ 20 millones, además
de ello Perú ha tenido una participación del 27% en el 2019. Le siguen otros mercados como Filipinas el cual en el
último año logró totalizar un monto de US$ 4 millones con un decrecimiento de 36.2% con respecto al año anterior, y
Vietnam (US$ 3 millones / +32.8%), posteriormente otro mercado como Taiwán (US$ 3 millones) con una tasa de
decrecimiento de 27.9% en los últimos 5 años, finalmente cabe mencionar que su principal proveedor fue Tailandia
(US$ 40 millones) con una participación del 56%.

A continuación, se presenta un cuadro resumen con el ranking de los principales proveedores de la partida: 080450 –
Mangos y mangostanes, frescos o secos, a Corea del Sur con los valores y volúmenes exportados:

5 ProChile Seúl. Cómo Hacer Negocios con Corea del Sur.

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Cuadro Nº 4.
Principales exportadores o proveedores de Mangos y mangostanes frescos o secos (Part. N° 080450)
Valores US$ (Millones) Volumen (Miles de Toneladas)
RK País Socio
2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
1 Tailandia 29 30 35 40 40 6 6 9 10 11
2 Perú 0 3 3 12 20 0 1 1 3 4
3 Filipinas 15 11 9 7 4 6 4 3 3 2
4 Vietnam 1 1 2 2 3 0 0 0 0 1
5 Taiwán 10 3 2 4 3 2 0 0 0 0
Otros 0 0 3 4 2 0 0 0 0 0
Total 56 48 54 69 72 14 12 14 17 19
TradeMap (2019). Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

IV. Transporte y logística

4.1. Medios de transporte

Cuadro Nº 5.
Tiempo de transporte de Perú a Corea del Sur
Tipo de Ruta Puerto / Aeropuerto Puerto de Tiempo de Frecuencia de
Ruta de origen destino tránsito salida
Marítima De Perú a Corea del Sur Lima - Callao Busan 37 días SEMANAL
Fuente: Rutas Marítimas, Searates www.searates.com.
Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

4.2. Fletes
Cuadro Nº 6
Costo del Flete Promedio hacia Corea del Sur
Tipo de contenedor: Costo Aproximado
Marítimo (US$)
Reffer de 40 pies $ 1,701
Reffer de 20 pies $ 1,358
Fuente: Rutas Marítimas. , Searates www.searates.com
Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ

V. Canales de distribución

Según Reporte de la Red de Información Global de Agricultura sobre Corea del Sur (South Korea, GAIN Report)
elaborado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA Foreign Agricultural Service), las ventas de la
industria retail de alimentos estuvieron lideradas por los supermercados con 36.90%, seguidos por los hipermercados
con 29.90%, tiendas de conveniencia 10.20%, homeshopping y tiendas online 7.60%; en tanto que los grandes
almacenes o tiendas por departamento sumaron 0.30% y las tiendas minoristas independientes, mercados callejeros y
tiendas minoristas especializadas agrupadas en “otros”, alcanzaron el 11.80%.
El reporte también indica que los coreanos no compran exclusivamente en uno de los puntos de venta antes señalados,
sino que usan más de un canal, lo cual indica que del total de consumidores el 84.50% compró en supermercados, 51%
en hipermercados, 51.40% en tiendas de conveniencia, 11.70% en homeshopping y tiendas online y 10.10% en los
grandes almacenes. 6
Específicamente en las tiendas online (que incluye también vía celular), las compras del sector ganaron participación,
al pasar de 9.20% en el 2010 a 11.70% en el 2015.
La competencia extrema que existe entre las tiendas online conocidas como “Social Commerce” (Coupang,
Wemakeprice y Ticket Monster) motivó la aparición del conocido “Envío Cohete”, un servicio de envío en un día sin
costo adicional, que dirige el crecimiento actual del sector alimentario, dado que los alimentos necesitan un sistema
logístico muy rápido.

6 Fuente: Sangyong Oh, “GAIN Report N.º KS1512”, USDA Foreign Agricultural Service, http://www.atoseoul.com

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Entre las empresas grandes de distribución (CJ, CU, Lotte, entre otros) existe una competencia de diferenciación de
marca. El desarrollo de marcas propias estaba enfocado en el precio, pero algunas han trasladado la competencia a la
calidad. Además, la distribución minorista está dominada por los conglomerados.
Considerando la fuerte demanda de los consumidores por la facilidad y el ahorro de tiempo, las compras minoristas
online y por tiendas de conveniencia liderarán el crecimiento de las compras de alimentos en los próximos años.
El ingreso de Costco a Corea y su éxito (venta al por mayor) propició la aparición de otras tiendas de descuento 7 y hoy
las principales cadenas locales de supermercados cuentan con un formato similar (Emart Town y Lotte VIC).

Estructura de la distribución: Frutas y Hortalizas frescas

Se trata de una de las categorías más preciadas por el mercado coreano. En consecuencia, se pagan mayores precios.
En Corea, el invierno es severo y existe escasez de tierras para la agricultura.

Por estas razones, gran parte de los productos de esta categoría son importados. Otro aspecto a considerar es su gusto
por regalar fruta fresca en sus principales festividades como el año nuevo lunar o Chusok (acción de gracias coreano).

Corea cuenta con importantes proveedores de esta categoría en el sudeste asiático (Tailandia, Filipinas y Vietnam). Sin
embargo, países como Chile, Perú y México han sabido posicionar sus productos, aunque dadas las largas distancias
de tránsito desde América, la precisión en el tiempo de la cosecha y la cadena de frío, los convierten en productos de
alto valor agregado llegando incluso en ocasiones a requerir de flete aéreo.

Estructura comercial para la distribución de frutas y hortalizas frescas, lo que indica un flujo de distribución alternativo

Gráfico Nro. 1. Mercado de Corea del Sur: Canales de Distribución de Frutas y hortalizas frescas

Importador

Grandes Consumidores

Mayorista
Restaurante

Cafetería Grandes
Submayorista Distribuidores
Procesador

Minorista

Ruta Principal
Ruta Alternativa Consumidor

Fuente: Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation https://edu.at.or.kr

Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU

7 Tiendas de venta al por mayor.

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VI. Precios

A continuación se detallan algunos precios de Mangos frescos o secos con valor agregado en Corea del Sur (2019):

Cuadro Nº 7.
Foto de referencia Información relevante del producto
Nombre Producto Mango orgánico seco

Presentación del producto Impreso integrado Snack

Marca KS Kamnan Sarew
Precio $ 3.26 dólares
País de fabricación Tailandia
País de distribución Corea del Sur

Fecha de lanzamiento Enero 2020

Fuente: Mintel GNPD

Cuadro Nº 8.

Foto de referencia Información relevante del producto

Gelatina de Mango y
Nombre Producto
melocotón blanco
Presentación del producto Impreso integrado de postre
Topvalu Oishisa To Toshitsu
Marca
No Balance
Precio $ 17.72 dólares
País de fabricación Japón
País de distribución Corea del Sur
Fecha de lanzamiento Enero 2019
Fuente: Mintel GNPD

Para mayor información ingresar a: https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/7500397/from_search/nFfvJSmZFB/?page=1

Fuente: MINTEL. Elaboraciòn: Inteligencia de Mercados

VII. Presentaciones innovadoras con valor agregado de Mangos frescos o secos

A continuación se mostraran algunas innovaciones (vale decir valor agregado) que se están comercializando
Mangos y Mangostanes en diversas presentaciones en el mercado de Corea del Sur:
Cuadro Nº 9
Foto de referencia Información relevante del producto
Nombre Producto Jugo de Mango
Envase respetuoso con el
Presentación del producto
medio ambiente
Marca Pulmuone I’m Real
Precio $ 5.17 dólares
País de fabricación Corea del Sur
País de distribución Corea del Sur

Fecha de lanzamiento Marzo 2020

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Cuadro Nº 10
Foto de referencia Información relevante del producto
Nombre Producto Mango deshidratado

Presentación del producto Impreso enmarcado

Marca V Farm Sunnie
Precio $ 2.23 dólares
País de fabricación Tailandia
País de distribución Corea del Sur

Fecha de lanzamiento Marzo 2020

Cuadro Nº 11
Foto de referencia Información relevante del producto
Nombre Producto Snacks de Mango Seco

Presentación del producto Impreso enmarcado

Nature Sensation
Marca
Tropical & Exotics
Precio $ 1.79 dólares
País de fabricación Hong Kong
País de distribución Corea del Sur

Fecha de lanzamiento Marzo 2020

Para mayor información ingresar a: https://www.gnpd.com/sinatra/recordpage/7433069/from_search/h2IycVhK1p/?page=2

Fuente: MINTEL. Elaboraciòn: Inteligencia de Mercados

VIII. Potencial del producto peruano.

Actualmente el Perú se encuentra en la posición N° 58 de exportación de Mangos y mangostanes, frescos o secos

(Part.080450) al Mundo, con una participación del 8%.

Cuadro Nº 12. Exportación de la subpartida 0804502000 – Mangos y Mangostanes frescos o secos

Principales países de exportación de Mangos y mangostanes, frescos o secos peruano al Mundo
(Millones de US$)

Principales países de Var% TCP%

2015 2016 2017 2018 2019 Part%. 2019
exportación 19/18 15-19
Países Bajos 80 76 79 109 97 -11.2% 5.1% 37%
Estados Unidos 56 55 49 58 62 8.0% 2.8% 24%
España 10 13 15 25 23 -5.6% 23.3% 9%
Corea del Sur 0 2 2 10 17 69.8% 661.7% 6%
Reino Unido 20 18 14 18 16 -12.8% -6.2 6%
Resto 30 34 33 40 48 20.7% 12.0% 18%
Total general 196 199 192 259 263 1.5% 7.6% 100%
Fuente: SUNAT. Elaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERÚ.

8 TradeMap (2018)

SIPC – Inteligencia de Mercados P á g i n a 8 | 10

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Entre las variedades de exportación peruana de Mangos y mangostanes frescos o secos exportadas al mundo
tenemos: Mangos fresco en cajas de 5kg, mangos de la variedad Kent empacados en cajas de cartón de 6 kg,
mangos orgánicos asi como mangos criollos por 16 kg. en cajas y cartones.

En el 2019 un total de 239 empresas peruanas exportaron el producto de partida (0804502000 – Mangos y
mangostanes frescos o secos) 9 y la principal empresa que realiza mencionado envío es SUNSHINE EXPORT
S.A.C teniendo una participación del 7% de los envíos totales de este producto al mundo. Asimismo, cabe destacar
que la principal región de origen de exportación fue Piura.

IX. Información de interés

1. Ferias y Eventos del sector Agroindustria

Cuadro Nº 13.

Nombre de la Feria Website Duración Ciudad / País

Salon Du Chocolat Seúl www.salonduchocolat.kr Del 10 hasta el 12 de enero del 2020 Seúl - República de Corea
Coffee Expo Seúl www.coffeeexposeoul.com Del 05 hasta el 08 de abril del 2020 Seúl - República de Corea
Seoul Food & Hotel Goyang www.seoulfoodnhotel.co.kr Del 01 hasta el 04 de mayo del 2020 Seúl - República de Corea
Café Show Seúl www.cafeshow.com Del 04 hasta el 07 de noviembre del 2020 Seúl - República de Corea
Fuente: nferias. Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERU.

2. Oficinas comerciales en Corea del Sur

Cuadro Nº 14.
Oficina Comercial de Perú a Corea del Sur Erick García Gonzáles
Dirección Suite 1902, Coryo Daeyungak Bldg,97 Toegyero, Jun-Gu,seoul
Telefonos 82-1077226494 / 82-1021116613
Email [email protected]
Lima - Perú,PET,UTC -05 HRS,Seúl DF
Diferencia Horaria
Corea del Sur,Seúl,KST,UTC +09 HRS
Fuente: Mincetur. Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERU.

3. Links de interés:

 KCTDI (Korea Customs and Trade Development Institute): http://trass.kctdi.or.kr

 KOSIS (Korean Statistical Information Service): https://kosis.kr/eng
 KITA (Korea International Trade Association): (http://stat.kita.net/

4. Bibliografía:

 Fondo Monetario Internacional (FMI): www.imf.org

 Euromonitor International: www.euromonitor.com
 Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-Perú: www.sunat.gob.pe
 Doing Business: www.doingbusiness.org
 CIA, The World Factbook: www.cia.gov
 Trading Economics: es.tradingeconomics.com/
 Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú: www.rree.gob.pe
 Acuerdos Comerciales del Perú
 World Trade Atlas: http://www.gtis.com/gta/
 Market Access Map: www.macmap.org
 Mundo Ferias: www.mundoferias.com/index.html
 Portal Ferias: http://www.portalferias.com/
 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) – Perú: www.mincetur.gob.pe

9 Partida arancelaria nacional a 10 dígitos donde encontraremos al producto de Mangos y mangostanes frescos o secos

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5. Anexos:

Anexo 1. Los principales países proveedores de Mangos, frescos o secos al mercado de Corea del Sur (Part. 080450)
Cuadro Nº 15.
Valores US$ (Millones)
RK
País Socio Var% TCP Par%
2015 2016 2017 2018 2019
19/18 15-19 2019
1 Tailandia 29 30 35 40 40 0.3% 8.7% 56%
2 Perú 0 3 3 12 20 57.5% - 27%
3 Filipinas 15 11 9 7 4 -36.2% -26.5% 6%
4 Vietnam 1 1 2 2 3 32.8% 39.3% 4%
5 Taiwán 10 3 2 4 3 -32.1% -27.9% 4%
Otros 0 0 3 4 2 -20.4% 45.7% 0%
Total 56 48 54 69 72 5.1% 6.8% 100%
Fuente: TradeMap. Elaboración: Inteligencia de mercados – PROMPERÚ

Anexo 2. Los principales países compradores de Mangos, frescos o secos del mercado de Corea del Sur (Part. 080450)
Cuadro Nº 16.
Valores US$ (Miles)
RK
País Socio Var% TCP Par%
2014 2015 2016 2017 2018
18/17 14-18 2018
1 Emiratos Árabes 0 0 0 3 2 -33.3% - 67%
2 Mongolia 0 0 1 1 0 -100.0% -100.0% 0%
3 Singapur 2 0 0 0 0 - - 0%
4 Islas Marianas del Norte 0 0 0 0 0 - -100.0% 0%
5 Islas de Minor periférico 18 8 0 0 0 - -100.0% 0%
Otros 7 0 2 12 1 -91.7% - 33%
Total 27 8 3 16 3 -81.3% -42.3% 100%
Fuente: TradeMap. Elaboración: Inteligencia de mercados - PROMPERÚ

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