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    Serie - 2016 I I PDF

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    Toyota Services de Venezuela, C.A. está ofreciendo una emisión de obligaciones quirografarias al portador no convertibles en acciones por un monto de hasta Bs. 800.000.000. La Serie 2016-I-I tendrá un monto de hasta Bs. 50.000.000, un plazo de 1826 días y vencerá el 10 de octubre de 2021. Los intereses serán del 18,5% anual fijo por los primeros 12 meses y luego variables basados en la TAM.

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    Toyota Services de Venezuela, C.A. está ofreciendo una emisión de obligaciones quirografarias al portador no convertibles en acciones por un monto de hasta Bs. 800.000.000. La Serie 2016-I-I tendrá un monto de hasta Bs. 50.000.000, un plazo de 1826 días y vencerá el 10 de octubre de 2021. Los intereses serán del 18,5% anual fijo por los primeros 12 meses y luego variables basados en la TAM.

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    Toyota Services de Venezuela, C.A. está ofreciendo una emisión de obligaciones quirografarias al portador no convertibles en acciones por un monto de hasta Bs. 800.000.000. La Serie 2016-I-I tendrá un monto de hasta Bs. 50.000.000, un plazo de 1826 días y vencerá el 10 de octubre de 2021. Los intereses serán del 18,5% anual fijo por los primeros 12 meses y luego variables basados en la TAM.

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    Toyota Services de Venezuela, C.A. está ofreciendo una emisión de obligaciones quirografarias al portador no convertibles en acciones por un monto de hasta Bs. 800.000.000. La Serie 2016-I-I tendrá un monto de hasta Bs. 50.000.000, un plazo de 1826 días y vencerá el 10 de octubre de 2021. Los intereses serán del 18,5% anual fijo por los primeros 12 meses y luego variables basados en la TAM.

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    TOYOTA SERVICES DE VENEZUELA, C.A.

    Capital Suscrito y Pagado: Bs. 10.709.982


    RIF: J-30855483-9

    OFERTA PÚBLICA DE OBLIGACIONES QUIROGRAFARIAS AL PORTADOR


    NO CONVERTIBLES EN ACCIONES
    EMISIÓN 2016-I hasta por Bs. 800.000.000,00
    Serie 2016-I-I. Hasta por Bs. 50.000.000,00
    La presente emisión de Obligaciones Quirografarias al Portador, No Convertibles en Acciones (“Obligaciones”) fue autorizada por la Superintendencia Nacional de
    Valores el 30 de agosto de 2016, según Providencia Nro. 024-2016 y se ofrece con base en lo aprobado en la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Toyota
    Services de Venezuela, C.A. (el “Emisor” o “TSV”) celebrada el día 16 de febrero de 2016 y en los términos fijados por los funcionarios de TSV autorizados en dicha
    Asamblea (los "Funcionarios Autorizados”), según Resolución de fecha 16 de febrero de 2016. Adicionalmente, los Funcionarios Autorizados de TSV acordaron según
    Resolución de fecha 27 de septiembre de 2016 la emisión de la presente serie (“Serie 2016-I-I”) de acuerdo con las siguientes características:

    Período de Colocación: Desde el 10 de octubre de 2016, hasta el 08 de abril de 2017. Se dará preferencia a pequeños y medianos
    inversionistas para la adquisición de las Obligaciones hasta un máximo de Bs. 25.000,00 durante los
    primeros cinco (5) días del período de colocación. (Ver Sección 2.3 “Colocación Primaria” del prospecto)
    Lugar y Fecha de la Emisión: Caracas, 10 de octubre de 2016.

    Fecha de Inicio del Primer Período de Intereses: 10 de octubre de 2016.


    Duración de los Períodos de Intereses de la Serie Trimestres Calendarios.
    2016-I-I:

    Rendimiento Anual: Base 30/360 días.

    Fecha de Vencimiento de la Serie 2016-I-I: 10 de octubre de 2021.

    Plazo de la Serie 2016-I-I: Un mil ochocientos veintiséis (1826) días.

    Monto Mínimo de Inversión: Un Mil Bolívares (Bs. 1.000,00).


    Sistema de Colocación: “A Mayores Esfuerzos”.

    Precio de Colocación: A la par, más los intereses acumulados y no pagados al día de la venta de las Obligaciones.

    Intereses: Las Obligaciones devengarán Intereses sobre el saldo del capital adeudado. Los Intereses serán calculados
    de conformidad con lo establecido en la Modalidad No. 4 de la sección 2.4 del Prospecto, “Combinación
    entre Tasa Fija y Tasa Variable”. El Plazo a Interés Fijo será de doce (12) meses calendarios contados a
    partir de la fecha de inicio de la colocación primaria de la Serie 2016-I-I. La tasa de interés fija aplicable
    durante el Plazo a Interés Fijo será igual a dieciocho coma cinco por ciento (18,5%) anual. Finalizado el
    Plazo a Interés Fijo y hasta el vencimiento de la Serie 2016-I-I, los Intereses serán variables, fijados por
    Períodos de Intereses, calculados a una tasa de interés que resulte de multiplicar (a) 78%; por (b) el
    promedio simple de la Tasa Activa de Mercado (TAM) vigente durante las tres (3) semanas inmediatamente
    anteriores a la semana de inicio del Período de Intereses respectivo, según lo establecido en el Prospecto.
    Forma de Pago de los Intereses: Al vencimiento de cada Período de Intereses.
    Forma de Pago del Capital: Valor nominal pagadero a la Fecha de Vencimiento de la Serie 2016-I-I. Sin embargo, el Emisor se reserva
    el derecho de rescatar anticipadamente la Serie 2016-I-I, según lo establecido en el Prospecto.

    Lugar de Pago: Caracas, República Bolivariana de Venezuela.

    Agentes de Colocación:

    Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa, C.A. Caja Caracas, Casa de Bolsa, C.A. Fivenca Casa de Bolsa, C.A.
    Rif: J-00300384-0, Telf.: (0212) 503.20.66 Rif: J-30318305-0, Telf: (0212) 219.18.18 Rif: J-31039365-6 Telf: (0212) 953.46.22 /
    Av. Andrés Bello, Torre Mercantil, piso 31, Urb. Urb los Palos Grandes, Parque Cristal Torre 952.79.19
    San Bernardino. Caracas, Venezuela. Este, Piso 2 Oficina 2-6, Caracas Venezuela. Av. Francisco de Miranda, Centro Lido,
    Torre C, Piso 5, Oficina 51-C El Rosal,
    Caracas, Venezuela.

    Solfin Operador de Valores Autorizado, C.A Valores Vencred, Casa de Bolsa, S.A. Provincial Casa de Bolsa, C.A.
    Rif: J-31049062-7. Telf: (0212) 953.81.77 Rif: J-00222609-9. Telf: (0212) 750.31.70 RIF: J-00002967-9, Telf: (0212) 504.45.06
    Ave. Francisco de Miranda, Torre Europa. Piso Venezolano de Crédito Casa Matriz, piso 1. Av. Este 0, Centro Financiero Provincial, Urb.
    11, Oficina 11-A, Campo Alegre, Caracas. Av. Alameda, San Bernardino. Caracas. San Bernardino Caracas, Venezuela
    Venezuela Venezuela

    Agente de Pago: C.V.V. Caja Venezolana de Valores


    Representante Común Provisional de los Obligacionistas: Mercantil Merinvest, Casa de Bolsa, C.A.
    Dictamen de Calificación de Riesgo:
    Global Ratings Sociedad Calificadora de Riesgo C.A. Categoría “A”, subcategoría “A2”
    A1a Calificadores, Sociedad Calificadora de Riesgo, C.A. Categoría “A”, subcategoría “A2”

    La Serie 2016-I-I está representada por un macrotítulo provisional y posteriormente por un macrotítulo definitivo representativo del monto efectivamente colocado para
    la presente serie, que se mantendrá en custodia en C.V.V. Caja Venezolana de Valores (“Agente de Depósito y Custodia”).
    Las fracciones mínimas a suscribir serán de un mil Bolívares (Bs. 1.000,00) cada una. El prospecto informativo autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores
    puede ser solicitado a los Agentes de Colocación.
    Nota: El inversionista que adquiera las Obligaciones en la colocación primaria deberá informar al Agente de Colocación sus instrucciones sobre la sub-cuenta de
    valores del Agente de Depósito y Custodia en la que desee mantener la custodia de los títulos.
    Solicite a los agentes de colocación el prospecto autorizado por la Superintendencia Nacional de Valores.

    Publicidad autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores.

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