4S THE T4LKS ¿Como Vamos Guadalajara

¿CÓMO VAMOS guadalajara?
PANORAMA GENERAL
crecimiento de población y NSE de
zm de guadalajara La zm de guadalajara presentó un crecimiento de 16% con respecto al
2010, y continuara creciendo para el 2030 a una tasa de 7%
2020 - 2030*
4SREALESTATE:COM
378,335 (+7%)
6000000 2010 - 2020

746,941 (+16%) Análisis de Segmentos Socioeconómicos de la Zona Metropolitana de Guadalajara
Valor
NSE Ingreso mes-fam %Nac %JC %ZM GDL Hogares* Vivienda
Vivienda
4500000
A +$500,001 +6 mdp Premium
7% 10% 14% 80,739
B $110,001 - $500,000 2.8 - 6 mdp Res Plus
3000000
5,647,031 C+ $40,001 - $110,000 12% 16% 19% 106,691 1.1 - 2.8 mdp Residencial
5,268,696
4,887,383
4,521,755 C $14,001 - $40,000 15% 17% 16% 89,390 0.5 - 1.1 mdp Media
1500000 D+ $8,001 - $14,000 29% 31% 29% 167,245 0.3 - 0.5 mdp Económica
REAL ESTATE FORESIGHT

D,E -8,000 37% 26% 23% 132,643 - 0.3 mdp Social
H* 576,708 100% 576,708

0
2010 2015 2020 2030*
¿COMO VAMOS GUADALAJARA?

indicadores económicos
nacional vs jalisco
Jalisco Nacional
4SREALESTATE:COM
10.00%
7.50%
EFECTO
5.00%
2.50% COVID-19
0.00%
-2.50%
-5.00%
-7.50%
-10.00%
-12.50%
-15.00%
-17.50%

-20.00%
-22.50%
-25.00%
-27.50%
1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T 1T 3T /P
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

INDICADORES GENERALES Y ¿CÓMO VAMOS Guadalajara?1Q 2021
PANORAMA INMOBILIARIO
Panorama inmobiliario de guadalajara Al tener crecimiento poblacional y económico así, como clusters de alto
poder adquisitivo representa un panorama positivo para el desarrollo.
75% CRECIMIENTO POBLACIONAL
+ PANORAMA
=
est. 2050
4.5% CRECIMIENTO ECONÓMICO

INMOBILIARIO
est. 2021
+ POSITIVO
14% CLUSTER DE NSE A, B y C+
Por arriba de la media nacional
Notas
La síntesis presentada proviene de un levantamiento de información PRIMARIA llevado a cabo por 4S.
¿CÓMO VAMOS GUADALAJARA?
VIVIENDA
NACIONAL
Dinámica de ventas de vivienda vertical
A nivel nacional Las ventas de productos verticales a nivel nacional consideran aquellas unidades de
los segmentos medio, Residencial, Residencial Plus, Premium y Premium Plus.
4SREALESTATE:COM
Ventas verticales por año
35,000
29,119 -15%
26,250 27,885
26,081
23,760
Número de viviendas
22,114
17,500
8,750

0
2016 2017 2018 2019 2020

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
o +
Social
Menos de $0.4 mdp
$0.4-$0.8 mdp
$0.8-$1.2 mdp
Económic Medio
$1.2-$1.6 mdp
$1.6-$2.0 mdp
$2.0-$2.4 mdp
Residencial
$2.4-$2.8 mdp
$2.8-$3.2 mdp
$3.2-$3.6 mdp
$3.6-$4.0 mdp
$4.0-$4.4 mdp
$4.4-$4.8 mdp
COVID-19
$4.8-$5.2 mdp
Residencial Plus
$5.2-$5.6 mdp
$5.6-$6.0 mdp
demanda por efecto
Reconfiguración de la
$6.0-$6.4 mdp
$6.4-$6.8 mdp
$6.8-$7.2 mdp
$7.2-$7.6 mdp
Residencial plus POST-COVID
$7.6-$8.0 mdp
$8.0-$8.4 mdp
$8.4-$8.8 mdp
$8.8-$9.2 mdp
Gap de vivienda en residencial y
$9.2-$9.6 mdp
$9.6-$10.0 mdp
$10.0-$10.4 mdp
$10.4-$10.8 mdp
$10.8-$11.2 mdp
$11.2-$11.6 mdp
$11.6-$12.0 mdp
$12.0-$12.4 mdp
Premium
$12.4-$12.8 mdp
$12.8-$13.2 mdp
$13.2-$13.6 mdp
$13.6-$14.0 mdp
$14.0-$14.4 mdp
$14.4-$14.8 mdp
$14.8-$15.2 mdp
$15.2-$15.6 mdp
$15.6-$16.0 mdp
$16.0-$16.4 mdp
$16.4-$16.8 mdp
$16.8-$17.2 mdp
$17.2-$17.6 mdp
$17.6-$18.0 mdp
Más de $18.0 mdp

Ahora tenemos un GAP más pronunciado por
debajo de los $2.0 MDP
Plus
Plus
Premium
Premium
REAL ESTATE FORESIGHT 4SREALESTATE:COM

Sociedad del
Rombo
EVOLUCIÓN DE LA PIRÁMIDE DE NSE ¿CÓMO SE COMPORTA LA OFERTA DISPONIBLE?
2000 - 2020
NSE 2020 % DE INV. DE OFERTA*
(sobre 100%)
Premium Plus,
2000 2005 2010 2020
A/B 21% 65% Premium y
Residencial Plus
A/B 7% 8% 7% 9%
C+ 13% 14% 14% 16% C+ 37% 28% Residencial
C 17% 19% 17% 18%
C 42% 7% Medio
* El nivel socioeconómico nacional considera ciudades y áreas metropolitanas con 100,000 habitantes o más. Fuente: AMAI
** Se consideran las ciudades analizadas por 4S Real Estate y su red de oficinas. Inventario actualizado al cuarto trimestre de 2020 por 4S y su red de oficinas regionales.
A nivel nacional
4SREALESTATE:COM
El 73% de los prospectos del segmento R (1.2-2.8 mdp) y RP
(2.8 mdp a presupuesto hasta 4.5 MDP) no planea postergar su
compra más de 8 meses. Se tiene prioridad en el “Cómo SÍ”
8,000
-1.92%
6,000
4,000
-20.1%

2,000
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2017 2018 2019 2020

A nivel nacional Por Segmento
4SREALESTATE:COM
Ante esta “nueva normalidad”, los posibles compradores
están buscando reducir su presupuesto entre 20% y 25%
2019 2020
15,000
-19%
-1.5%
11,250
-35%
7,500
-4.6%

3,750
0
Medio Residencial Residencial Plus Premium y Premium Plus

VIVIENDA
VERTICAL
ZM DE GUADALAJARA
¿Como vamos guadalajara? 1q 2021
Verticalización
En guadalajara
Evolución de la verticalización 2016-2020 La verticalización ha evolucionado en la ZM de GDL de
manera que ya tenemos zonas con 55% al igual que
ciudades mucho más verticales.
90%
80% New York City

Verticalización (Manhattan, Brooklyn,
74% 75% Queens, The Bronx
Alta 71% 72% and Staten Island)
70% Barcelona
(municipio)
60%
55%
50% New York
Verticalización (Greater Metropolitan Area)
45%
Moderada 42% 43% Los Angeles
(Greater Metropolitan Area)
40% 40% 40%
30%
20% 21%
Verticalización
Baja
10%
4% 3% 3% 4% 4%
0%
2016 2017* 2018 2019 2020
*Incorporación de la Ciudad de México al Sistema de Información de Geomercados de la Industria Inmobiliaria (SIGII) desarrollado por 4S. Datos de
referencia de NYC y Los Ángeles provienen del Census Bureau, y para el municipio de Barcelona del Ayuntamiento de Barcelona.
¿Como vamos guadalajara? 2021
ÍNDICE DE VERTICALIZACIÓN
DE LA DEMANDA
Ciudades ordenadas por Índice de Verticalización Promedio La verticalización esta incrementando un 7% anual, la
ciudad que má ha evolucionado en los últimos años en
el país.
90%
9% 5% 7% 1% 2% 6% 2% 1% 8% 4% 0% 2% 0% 3% 5% 4% 1% 5% 5% 2% 3% 2% 2%
80% — —
75%
70%
63%
60%
60% 55% 57%
57%
49% 48%
50%
44% 40%
40% 37% 38% 42% 40% 36%
33% 38%
36% 32% 30%
30% 27%
27% 24%
21% 22% 21%
28% 24% 28% 24%
23% 18% 18% 18% 17% 21%
20% 19%
17% 17% 17% 16% 20% 20%
17% 15% 15% 14% 11% 17%
16% 12% 11%
10% 13% 12% 13%
12% 10% 8% 7% 12%
8% 9%
0% 5% 4% 5% 5% 5% 4% 5%
Monterrey
Ciudad de México
Guadalajara
Querétaro
Tijuana
León
Cancún
San Luis Potosí
Puebla
Puerto Vallarta
Mérida
Playa del Carmen
Hermosillo
Aguascalientes
Veracruz
Mazatlán
Culiacán
Tulum
Cancún
Puerto Vallarta
Playa del Carmen
Tulum
Veracruz
*Información primaria generada por 4S Real Estate y su red de oficinas regionales. El índice se calcula elaborando estudios cuantitativos
Mercado local Mercado turístico
representativos en cada una de las ciudades.
¿Como vamos guadalajara? 2021
INDICADORES GENERALES Y
PANORAMA INMOBILIARIO 3,500 7,000 10,500 14,000 17,500 21,000 24,500 28,000
Ciudades
Panoramaordenadas pordeVENTAS
inmobiliario 2019
guadalajara Nacional
22,114
26,081
4,365
Ciudad de México 8,096
El mercado vertical de Guadalajara

3,987
3,805
Guadalajara tuvo un Monterrey

3,308
3,159
crecimiento del 2.7% a Puerto Vallarta
1,296
1,096
pesar de la pandemia del 1,273
Playa del Carmen
2019 a 2020. 1,396
1,274
Querétaro 1,314
1,180
Mazatlán 739
El mercado vertical nacional 1,067
Tulum
tuvo un decremento de 15% 986
1,522
Puebla
en sus ventas anuales de 2019 1,564
785
a 2020. Tijuana 727
765
Cancún 859
444
León 212
424
Mérida 440
Ventas durante 2020 378
San Luis Potosí 518
Ventas durante 2019 195
Culiacán 125
169
Aguascalientes 57
163
Hermosillo 162
131
Veracruz 290
*Información primaria generada por 4S Real Estate y su red de
oficinas regionales. Los datos están actualizados al cuarto
trimestre de 2019 - 2020.
1,250 2,500 3,750 5,000 6,250 7,500 8,750 10,000
En las 3 principales zonas metropolitanas
4SREALESTATE:COM
Ventas anuales en ZM de Guadalajara
Años anteriores (2Q a Años anteriores (1Q) 1Q 2021 2019 2020

4Q)
4,500 5,000
7,890
3,939
3,788 2,894 4,365
2,924
3,600 4,000
3,987
3,805
2,994 2,985 3,057
2,403 2,398
2,337 3,310
2,700 3,000 3,159
1,800 2,000

1Q 1Q
1Q 1,045
1,137
900 1Q 1Q 1Q 864
1,000
648 659
591
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ciudad de México Guadalajara Monterrey

En ZM de Guadalajara
1,250
+8.8%
1,000
750
500
250
0
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q
2017 2018 2019 2020

0%
1.5%
3%
4.5%
6%
7.5%
9%
10.5%
12%
$0.4-$0.8 mdp
$0.8-$1.2 mdp
10.9%
$1.2-$1.6 mdp

$1.6-$2.0 mdp
$2.0-$2.4 mdp
31.1%
$2.4-$2.8 mdp
$2.8-$3.2 mdp
Medio (0.5 a 1.2 mdp)
$3.2-$3.6 mdp
$3.6-$4.0 mdp
$4.0-$4.4 mdp
$4.4-$4.8 mdp
45.7%
$4.8-$5.2 mdp
$5.2-$5.6 mdp
$5.6-$6.0 mdp
Residencial (1.2 a 2.8 mdp)
$6.0-$6.4 mdp
$6.4-$6.8 mdp
$6.8-$7.2 mdp
$7.2-$7.6 mdp
en la ZM de guadalajara
$7.6-$8.0 mdp
$8.0-$8.4 mdp
$8.4-$8.8 mdp
$8.8-$9.2 mdp
$9.2-$9.6 mdp
$9.6-$10.0 mdp
Residencial Plus (2.8 a 6 mdp)
$10.0-$10.4 mdp
Inventario por rango de precio
$10.4-$10.8 mdp
$10.8-$11.2 mdp
$11.2-$11.6 mdp
$11.6-$12.0 mdp
$12.0-$12.4 mdp
12.3%
$12.4-$12.8 mdp
Premium (6 a 18 mdp)
$12.8-$13.2 mdp
$13.2-$13.6 mdp
$13.6-$14.0 mdp
$14.0-$14.4 mdp
$14.4-$14.8 mdp
*Información primaria generada por 4S Real Estate. Los datos están actualizados al primer trimestre 2021.
$14.8-$15.2 mdp
$15.2-$15.6 mdp
$15.6-$16.0 mdp
Premium Plus (+18 mdp)
$16.0-$16.4 mdp
$16.4-$16.8 mdp
$16.8-$17.2 mdp
$17.2-$17.6 mdp
$17.6-$18.0 mdp
Más de $18.0 mdp

Comportamiento de la
Oferta nueva a 1Q 2021
EN ZM DE GUADALAJARA
2010 - 2020 NSE 2020 % DE INV. DE OFERTA*
(sobre 100%)
Premium Plus,
2010 2015 2020
Residencial Plus
A/B 10% 11% 14%
C+ 17% 19% 19% C+ 39% 31% Residencial
C 19% 19% 16%
C 33% 11% Medio
4S REAL ESTATE FORESIGHTTM

*Inventario obtenido mediante la herramienta de Mystery Shopper realizada por 4S a proyectos vertical en venta en la ZM de Guadalajara
Fuente NSE: AMAI
MESES DE INVENTARIO Y PROYECTOS
ACTIVOS POR SEGMENTO
Ciudades ordenadas por Ventas 2020 El NSE B (Residencial Plus) se encuentra en una zona
de mercado limitado, todos los demás NSE se
Proyectos Activos Medio (0.5 mdp y 1.1mdp) mantienen con un inventario ideal para nuevos
Residencial (1.2mdp y 2.7mdp) Residencial Plus (2.8 mdp y 6 mdp)
desarrollos.
72
Premium (6 mdp y 18 mdp) Premium Plus (+18 mdp)
60 250
Mercado
saturado
48 200
Mercado
Meses de inventario
Proyectos activos
limitado
36 150
Mercado
saludable
24 100
Mercado
ideal
12 50
Mercado
subofertado
0 0
Monterrey
Ciudad de México
Guadalajara
Puerto Vallarta
Querétaro
Puebla
Tijuana
Playa del Carmen
Mazatlán
Tulum
Cancún
León
Mérida
San Luis Potosí
Veracruz
Culiacán
Aguascalientes
Hermosillo
*Información primaria generada por 4S Real Estate y su red de oficinas regionales. Los datos están actualizados al cuarto trimestre 2020.
Meses de inventario restantes por segmento calculados con metodología propia de 4S Real Estate.
PRECIO POR METRO CUADRADO
PROMEDIO POR SEGMENTO
Ciudades ordenadas por Precio Promedio
x M2 Promedio
por m2
El precio por metro cuadrado sigue en aumento en
todos los NSE, incrementando un 4% anual.
$M2 Promedio 2020 $M2 Promedio 2019 Medio (0.5 mdp y 1.1mdp) Residencial (1.2mdp y Residencial Plus (2.8 mdp y 6 Premium (6 mdp y 18 mdp) Premium Plus (+18 mdp)
$100,000
Mercado Nacional Mercado Turístico
6% 4% 10% 4% 6% 15% 16% 0% 4% 8% 20% 1% 5% 10% 3% 10% 10% 14%

$80,000
—
Precio por m2
$60,000
$40,000
$20,000
$0
Monterrey
Querétaro
Ciudad de México
Tijuana
Guadalajara
Hermosillo
Veracruz
León
Mérida
Puerto Vallarta
Culiacán
Aguascalientes
San Luis Potosí
Puebla
Playa del Carmen
Tulum
Cancún
Mazatlán
*Información primaria generada por 4S Real Estate y su red de oficinas regionales. Los datos están actualizados al cuarto trimestre 2020.
Dinámica de ventas 1Q 2021
Por Zona
4SREALESTATE:COM
Premium Plus Premium Residencial Plus Residencial Medio
Tenemos oferta vertical en prácticamente todas las

zonas de la ZM de GDL. Siendo la zona centro la mas
ofertada, en colonia como Col. Americana y Ladrón de
Guevara y Moderna.

Norte Real Zona Centro Puerta de Hierro Country Providencia Zona Vallarta Sur Oriente

Ventas 1Q 2021 vs
PROYECTOS medio Hubo un incremento de 218%
respecto a las ventas de 1Q 2020
4SREALESTATE:COM
Número de Unidades
Vendidas Totales en el Segmento
L Í D E R
1
34 ventas
2
(18%)
34
5
6
Número T O
de Ventas
P
Proyectos en 1Q
Activos 2021*
96 ventas
(52%)

130
E S T
13 A B L
14
E S
46 ventas
(25%)
B A J O 8 ventas 176
18 (4%) 184
0 1 2 3 4 5 6 7
Información primaria generada por 4S Real Estate. Los datos están actualizados al primer trimestre 2021.
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
*Ventas perdidas se marcan como 0.
Ventas 1Q 2021 vs
PROYECTOS RESIDENCIAL Hubo un incremento de 3%
4SREALESTATE:COM
Número de Unidades
1 Vendidas Totales en el Segmento
2
L Í D E R 47 ventas
5 (11%)
6 47
T O P
103 ventas
(25%)
28 150
29
Número
de E S Ventas
Proyectos T A en 1Q
Activos B 2021*
L E
S
50

21
B A 199 ventas
J O (48%)
349
55 ventas
(13%)
M U Y B A J O 404
74 8 ventas (2%)
412
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ventas 1Q 2021 vs
PROYECTOS RESIDENCIAL PLUS Hubo un incremento de 8%
4SREALESTATE:COM
Número de Unidades
1
2
7 L Í D E R 28 ventas
28
8 (5%)
T O P 118 ventas
(21%)
49 146
50
Número 80
de 81
Ventas
E en 1Q
Proyectos S
T 2021*
Activos A
B
L
E
S
B A

302 ventas
J O (54%)
448
84 ventas
(15%)
M U Y B A J O 20 ventas
532
(3%)
166 552
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ventas 1Q 2021 vs
Proyectos PREMIUM Hubo un decrecimiento del 49%
4SREALESTATE:COM
Número de Unidades
1
2
3 27 ventas
4 L Í D (29%)
E R
E 27
S
T A
B
L E
Número S 25 ventas Ventas
de (27%)
Proyectos en 1Q
Activos
13 52 2021*
14

B
A
J O
40 ventas
(43%)
M U Y B A J O 92
28 2 ventas (2%) 94
0 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
vivienda vertical En venta
ZM De guadalajara (big Data) MARZO MARZO
4SREALESTATE:COM
2020 2021
20+ $19.0 MDP

$18.0 - $19.0 MDP
$17.0 - $18.0 MDP
$16.0 - $17.0 MDP
$15.0 - $16.0 MDP
15
$14.0 - $15.0 MDP
$13.0 - $14.0 MDP
$12.0 - $13.0 MDP
$11.0 - $12.0 MDP
$10.0 - $11.0 MDP
10
$9.0 - $10.0 MDP
$8.0 - $9.0 MDP
$7.0 - $8.0 MDP

$6.0 - $7.0 MDP
$5.0 - $6.0 MDP
5
$4.0 - $5.0 MDP
$3.0 - $4.0 MDP
$2.0 - $3.0 MDP
Social (-0.3 mdp) $1.0 - $2.0 MDP
Económico (0.3-0.5 mdp) - $1.0 MDP

Medio (0.5-1.2 mdp) 0
Residencial (1.2-2.8 mdp)
Residencial Plus (2.8-6.0 mdp)
0.5 1
TOTAL:
1,898 ANUNCIOS
1.5 2
TOTAL:
2,335 ANUNCIOS
2.5
Premium (6.0-18.0 mdp)
Premium Plus (+18.0 mdp)
Comportamiento de la
reventa (Big Data)
EN ZM DE GUADALAJARA
2010 - 2020 NSE 2020 % De Re-Venta
(sobre 100%)
Premium Plus,
2010 2015 2020
A/B 28% 76%
Premium y
Residencial Plus
A/B 10% 11% 14%
C+ 17% 19% 19% C+ 39% 19% Residencial
C 19% 19% 16%
C 33% 5% Medio

*Inventario obtenido mediante la herramienta de Mystery Shopper realizada por 4S a proyectos vertical en venta en la ZM de Guadalajara
Fuente NSE: AMAI
Comportamiento de la Vivienda Vertical
EN LA ZM DE GUADALAJARA
2010 - 2020 NSE 2020 % DE INV. DE OFERTA
(sobre 100%) Re-venta** Nueva*
Premium Plus,
28%
2010 2015 2020
Residencial Plus
A/B 10% 11% 14%
C+ 17% 19% 19%

C+ 39% 19% 31% Residencial
C 19% 19% 16%
C 33% 5% 11% Medio

* Se consideran las propiedades obtenidas mediante el sistema de consulta de 4S en la ZM de Guadalajara
**Inventario obtenido mediante la herramienta de Mystery Shopper realizada por 4S a proyectos vertical en venta a 1Q 2021 en la ZM de Guadalajara
Fuente NSE: AMAI
VIVIENDA
HORIZONTAL
ZM DE GUADALAJARA
0
400
800
1,200
1,600
2,000
Menos de $0.4 mdp
$0.4 - $0.8 mdp
$0.8 - $1.2 mdp
45%
$1.2 - $1.6 mdp
$1.6 - $2.0 mdp
$2.0 - $2.4 mdp
49%
$2.4 - $2.8 mdp
$2.8 - $3.2 mdp

$3.2 - $3.6 mdp
$3.6 - $4.0 mdp
$4.0 - $4.4 mdp
$4.4 - $4.8 mdp
12.2%
$4.8 - $5.2 mdp
$5.2 - $5.6 mdp
$5.6 - $6.0 mdp
$6.0 - $6.4 mdp

$6.4 - $6.8 mdp
$6.8 - $7.2 mdp
$7.2 - $7.6 mdp
en la ZM de Guadalajara
$7.6 - $8.0 mdp

$8.0 - $8.4 mdp
*Información primaria generada por 4S Real Estate y su red de oficinas regionales. Los datos están actualizados al primer trimestre 2021.
$8.4 - $8.8 mdp
$8.8 - $9.2 mdp
$9.2 - $9.6 mdp
$9.6 - $10.0 mdp
$10.0 - $10.4 mdp
$10.4 - $10.8 mdp
$10.8 - $11.2 mdp
$11.2 - $11.6 mdp
$11.6 - $12.0 mdp
$12.0 - $12.4 mdp
Ventas Totales por rango de precio
$12.4 - $12.8 mdp

0%
$12.8 - $13.2 mdp

$13.2 - $13.6 mdp
$13.6 - $14.0 mdp
$14.0 - $14.4 mdp
$14.4 - $14.8 mdp
$14.8 - $15.2 mdp
Vivienda Horizontal Nueva
$15.2 - $15.6 mdp

$15.6 - $16.0 mdp
$16.0 - $16.4 mdp
domina la vivienda vertical
$16.4 - $16.8 mdp

$16.8 - $17.2 mdp
$17.2 - $17.6 mdp
$2.0 mdp son de vivienda horizontal,
mientras que por encima de ese precio
Casi el 50% de las ventas por debajo de
$17.6 - $18.0 mdp

Vivienda Vertical Nueva
Más de $18.0 mdp

Comportamiento de la Vivienda Nueva
EN LA ZM DE GUADALAJARA
2000 - 2020 NSE 2020 % DE INV. DE OFERTA
(sobre 100%) Vertical* Horizontal*
Premium Plus,
2005 2010 2015 2020
A/B 28% 58% 9% Premium y
Residencial Plus
A/B 5% 11% 11% 14%
C+ 12% 17% 19% 19% C+ 39% 31% 49% Residencial
C 19% 19% 19% 16%
C 33% 11% 41% Medio

*Inventario obtenido mediante la herramienta de Mystery Shopper realizada por 4S a proyectos vertical en venta a 1T 2021 en la ZM de Guadalajara
Fuente NSE: AMAI
VIVIENDA
EN RENTA
ZM DE GUADALAJARA
vivienda vertical En renta
ZM De guadalajara (big Data) Marzo 2020 Marzo 2021
4SREALESTATE:COM
250 +57%
+19%
175
Número de anuncios
+57%
+52% +29%
+24%
100
-11%
-45%
25 -33%
MX$40,000
+3%
+6%
Precio de renta promedio

MX$30,000
-13% -1%

Eje de valores
11%
-5%
MX$20,000 +52%
-14%
+81%
MX$10,000
Norte
Real
Centro
Puerta de Hierro
Country
Providencia
Vallarta
Sur
Oriente
mercado de renta y crecimiento en la
zm de Guadalajara se estima un crecimiento de 7% para la vivienda en renta en la zm de Guadalajara,
4SREALESTATE:COM
donde las etapas de vida con mayor crecimiento en la demanda de vivienda en renta son
los solteros jóvenes y adultos independientes
Cambio Porcentual Mercado de Renta de Inmueble
Según Ciclo de Vida 2010-2015
-1.07%
200000
197,732 Soltero Joven 49.6%
Soltero Adulto 28.3%
150000
+6.89% Adulto Independiente 64.6%
138,698 Pareja Joven sin Hijos 17.6%
Pareja Adulta sin Hijos 34.7%

100000
Empty Nesters 14.6%

Pareja con Hijos de 0 a 10 años 0.8%
50000 Pareja con Hijos de 11 a 20 años 13.3%
Pareja con Hijos de más 21 años 39.4%
Padre / Madre Seperado con Hijos 19.2%

0
Total 16%
Compra Renta
0 0.175 0.35 0.525 0.7
Tasa de crecimiento estimada del 2015 a 2020

Ciclo de mercado
Inmobiliario
Vivienda en renta
Perspectiva positiva, Perspectiva negativa,

Tasas más altas Tasas más altas
Tasa de Interés
Pre-COVID
Efecto COVID
Post-COVID
Perspectiva positiva, Perspectiva negativa,

Tasas más bajas Tasas más bajas
Perspectiva Económica
01 ¿por qué vivienda en renta?
02
06 03
Cambio Disminución de Mantenimiento + sin aval
generacional Distancias + equipamiento + servicios
05
Cambio en la psicografía Miedo al crédito
04
Crecimiento en la
demanda de la demanda De largo plazo
09
Tasas bancarias
07
08
Nomadas Nuevas herramientas de
digitales administración y cobro a la baja
OFICINAS
ZM DE GUADALAJARA
PORCENTAJE PROMEDIO DE OCUPACIÓN  ¿CÓMO VAMOS Guadalajara?1Q 2021
DE OFICINAS Y DESCUENTO México: De manera general se registra una disminución de la ocupación en
NACIONAL - México
proyectos de oficinas de entre -38% a -45% durante el período de abril a
diciembre 2020, siendo los espacios para Cowork los más afectados.
MÉXICO
79%
% OCUPACIÓN ANTES DE INICIAR LA PANDEMIA (ENERO - MARZO 2020) 41% AAA
42%
% OCUPACIÓN DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DE ABRIL - DICIEMBRE 2020
% OCUPACIÓN A CASI UN AÑO DE QUE INICIÓ LA PANDEMIA (ENERO 2021) 86%

44%
% DE DESCUENTO EN PRECIO OFRECIDO DURANTE EL 2020 PYMES
48%
-27%
86%
43% Corporativos
46% Boutique
83%
38% Cowork
40%
-50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%
DESCUENTO EN PRECIO % ocupación
Notas
área neta rentable en
zona metropolitana de guadalajara
4SREALESTATE:COM
Área Neta Rentable en la La zm de guadalajara presenta una área neta rentable de 1,127,610 m2
ZMMG - 2020
con respecto al 2021, y una disponibilidad del 7.7%
660000 650,266
87,389
495000
360,000
338,897
330000

1,040,221
165000
84,000
39,045
6,000
0
Superficie Total Disponible Superficie Total Ocupada Mixto Renta Venta Mixto Renta Venta
EN CONSTRUCCIÓN CONSTRUIDAS

crecimiento del área neta rentable
en 6 años para la zm de Guadalajara
4SREALESTATE:COM
Superficie Existente en el Período Superficie Añadida en el Período
1400000
39,999
74,800
1050000 100,924
49,858
87,857
88,944
700000 98,480
1,162,411
1,080,331
979,407
929,549
863,692

752,748
350000 654,268
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

M2 OCUPADOS Y DISPONIBLES EN LAS
3 PRINCIPALES ZONAS METROPOLITANAS
4SREALESTATE:COM
DESOCUPACIÓN
DEL 21%
10 160
120
Absorción Neta (miles de M2)

8
80
Millones de M2
40
5
0

-40
3
-80
Desocupación de
82,400 m2
0 -120
1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Precio promedio por m2 EN LAS
3 Principales Zonas MEtropolitanas
Ciudad de México Monterrey Guadalajara
$26
$24
Precio por M2 mensual (USD)
$22.63 +0.8%
$22
$20.05 +8.4%
$20
$18
+5.1%
$18.28
$16
$14
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
2018 2019 2020

Absorción m2 Y desocupación EN LA
ZM de Guadalajara
80 25%
64 20%
48 15%
Miles de M2
32 10%
16 5%
0 0%
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
*Absorción neta hasta 4T 2020.

¿CÓMO VAMOS Guadalajara?1Q 2021
DEMANDA DE ESPACIOS nuevos
DE OFICINAS El mercado se encuentra polarizado hacia espacios para start-ups y pymes sin
EN LA ZM guadalajara embargo la oferta actual se concentra principalmente en m2 corporativos
10%
PRINCIPAL DEMANDA
15%
DEMANDA
DE
50-300 m2
OFICINAS 59%
16%
OFERTA
Corp.
PYMES
50-300 m2 300-500 m2
+ de 500 m2 1-50 m2
START-UPS
Demanda
RECONVERSIÓn DE ESPACIOS ¿CÓMO VAMOS Guadalajara?1Q 2021
DE OFICINAS
NUEVOS MODELOS POST PANDEMIA
“The OPEN OFFICE IS DEAD… the one size fits all

office cannot exist in the future of work”
the LIBRARY the PLAZA the AVENUE
“Inspired by the openness of the open floor plan but designed to “After months of Zoom meetings and lonely, couchbound workdays, office “Serendipitous interactions can happen anywhere, especially if
address its noise and commotion, the Library is a workers are ready to interact with their coworkers in real life. there’s room. The Avenue reconfigures the typical straightaway office
collaborative, unassigned working space that combines large The Plaza is a kitchen and lunchroom type space that has all the office’s hallway to have nooks, seating, and barlike spaces where
working tables, individual nooks, and cushy chairs for quiet focus” food-related infrastructure and seating to create a lively hub of activity.” passing colleagues can stop and chat without getting in the way.”
Notas
Obtenido del artículo "These architects popularized the open office. Now they say ‘the open office is dead”.Link: https://www.fastcompany.com/90626329/these-architects-popularized-the-open-office-now-they-say-the-open-office-is-dead
COMERCIO
ZM DE GUADALAJARA
FORMATOS COMERCIALES ¿CÓMO VAMOS Guadalajara?1Q 2021
Más AFECTADOS México: los strip malls y community centers son los tipos de espacio que
NACIONAL disminuyeron mayormente su porcentaje de ocupación durante el periodo de abr-
dic 2020, pero a enero 2021 están recuperándose mucho más rápido que los
fashion malls y lifestyle centers
MÉXICO
88%
Strip Malls 65%
51%
-28%
82%
Community Centers 62%
49%
% OCUPACIÓN ANTES DE INICIAR LA PANDEMIA (ENERO - MARZO 2020) -25%
% OCUPACIÓN DURANTE PERIODO DE PANDEMIA DE ABRIL - DICIEMBRE 2020
87%
71%
Fashion Mall 46%
% OCUPACIÓN A CASI UN AÑO DE QUE INICIÓ LA PANDEMIA (ENERO 2021)
-29%
CAMBIO EN PRECIO
85%
69%
Lifestyle Centers 44%
-28%
-50% -25% 0% 25% 50% 75% 100%
CAMBIO PRECIO PROMEDIO % ocupación
Notas
Comercio en ZM De guadalajara
(big Data) MX$250
Locales Comerciales en Renta
763 800
Número de anuncios publicados

MX$242
4SREALESTATE:COM
Precio por metro cuadrado
MX$238 600
MX$225 400
328
MX$213 200
MX$206
Marzo 2020 Marzo 2021
Locales Comerciales en Venta

MX$25,000 300
Número de anuncios publicados

MX$23,723
Precio por metro cuadrado

MX$23,500 225

MX$22,000 150
MX$20,500 75
MX$19,641
Marzo 2020 Marzo 2021

1,056
unidades
Locales comerciales en venta
Locales comerciales en renta
comercio en ZM de guadalajara
Locales Comerciales en Reventa en ZM de Guadalajara Locales Comerciales en Renta en ZM de Guadalajara
4SREALESTATE:COM
+65 Marzo 2020 Marzo 2021 Marzo 2020 Marzo 2021
120 150
+50
96 120
Número de anuncios publicados (venta)
Número de anuncios publicados (renta)

+79
+67
72 90
+31 +50
+28
+28 +44
48 60
+24 +1
+32
+10
24 30
+8 +6 +5
+3
+3

Centro
Country
Norte
Oriente
Providencia
Puerta de Hierro
Real
Sur
Vallarta
Centro
Country
Norte
Oriente
Providencia
Puerta de Hierro
Real
Sur
Vallarta
Recuperación comercial ¿CÓMO VAMOS Guadalajara?1Q 2021
Y nuevas tendencias
Nacional
ENFOQUE COMERCIAL QUE SE RECUPERARÁ DE FORMA MÁS RÁPIDA AL

ESTABILIZARSE LA ECONOMÍA
tendencias en centros comerciales que serán
predominantes durante el 2021 Gastronómico Fitness & Bienestar personal Entretenimiento
Tecnología Fast Fashion Cultura
80%
TENDENCIAS: MÉXICO
1 Comercio en centros de usos mixtos y comunidades planeadas 32% 70%
2 Centros comerciales adaptados para convivir con e-commerce 31% 60%
3 Centros comerciales con anclas que generen comunidad

“anclas profundas" 18% 50% 49%
4 Entretenimiento y eventos en centros comerciales 10% 40%
5 Tiendas exclusivas para clientes distinguidos 4% 30%
20%
6 Centros comerciales anclados con marcas tipo fast-fashion 5% 20%
13% 13%
10%
Total 100%
3% 2%
NACIONAL - MX
Notas
Y nuevas tendencias ¿Cómo han cambiado los centros comerciales? ¿Qué características requiere un
Nacional proyecto para blindarse ante las nuevas condiciones de mercado?
Estacionamiento
Estacionamiento
Ancla
Lifestyle
Estacionamiento Tiend Tiend Estacionamiento

as Plaza as
Estructural Y Verde Y
Estructural
Café Café
COMIDA
Calle Principal
Plaza
Locales Locales Central Locales
ANCLA Comerciales ANCLA ANCLA Comerciales Comerciales ANCLA
COMIDA
Estacionamiento Estacionamiento Estacionamiento Estacionamiento
PASADO
PRESENTE
Aunque, históricamente, los centro comerciales se pensaron como centros
Los centros comerciales de ahora se concentran en contar con usos mixtos para
comunitarios, poco a poco la idea se deformó hasta que esta tipología se volvió evitar el aislamiento. Estos centros son más inteligentes y se han adaptado a los
meramente en un lugar de consumo. El diseño de estas plazas está cambios en las preferencias de los consumidores. A diferencia del pasado, ahora
centrado en el automóvil. Generalmente, el food court es el centro del las marcas pequeñas adquieren relevancia y los productos y servicios
proyecto y carece de elementos diferenciados. Casi toda su mezcla comercial locales se vuelven indispensables en la mezcla comercial. La plaza busca
consistía en marcas de producción masiva. contar con áreas verdes y exteriores agradables para el mercado.
Notas
Y nuevas tendencias Las nuevas plazas comerciales deben basarse en “experiencias” de un mercado
Nacional meta en especifico y no necesariamente en “consumo”
FUTURO
Estacionamiento
El consumo dentro de las plazas comerciales
pasa a un término secundario. El principal
objetivo del comercio ahora es juntar a
personas afines, diseñadas con base a
OFICINAS
BUS BIKE SUPERMERCADO las necesidades y expectativas de un
Edificio ORGÁNICO HOTEL mercado meta en específico. La plaza
Residencial
Con comercio comercial ya no es una identidad cerrada,
en primer
Nivel
ahora las plazas se abren y cuentan con
Plaza programas mixtos que complementan los giros
M Edificio
Verde Residencial dentro de la mezcla comercial. El
Edificio Con comercio Estacionamie
Residencial en primer nto entretenimiento y la gastronomía se
CAFÉ REST. Nivel
Con comercio Estructural vuelven un tema central dentro de la
en primer OFICINAS
Nivel
CINE / ENTRETENIMIENTO
mezcla comercial de las plazas. Además, el
espacio público complementa con anclas
artificiales para atraer y retener a los
Estacionamiento consumidores.
Notas
¿Como vamos guadalajara?
Cambios EN LA PREFERENCIA EL FUTURO DEL CONSUMO Y LOS ESPACIOS COMERCIALES
Del canal de compra
Online 17%
38%
45%
Negocio Local 19%
Tienda de conveniencia 3%
Supermercado 11%
20%
19%
Tienda departamental 13% 2%
3% 9%
10% 8%
6%
Plaza comercial 37%
23%
17%
Pre-pandemia Durante pandemia Actualmente

Cambios en consumo ¿Como vamos guadalajara?
EL FUTURO DEL CONSUMO Y LOS ESPACIOS COMERCIALES
por giros y canal de compra
ONLINE
+150% vs pre-confinamiento
+135% vs pre-confinamiento
32%
35%
35%
35%
29%
9% 24%
6%
25%
20%
17% 13%
10% 9%
25% 16% 15%
15% 14%
25%
1% 7%
8% 40% 42%
1%
4%
5%
3% 20% 10% 13%
1% 12% 8%
Alimentos
Electrónica
Pago servicios Servicios Ropa y Restaurantes Restaurantes Restaurantes Productos Productos de Mueblería Cine Productos limpieza
Tecnología
del hogar bancarios Calzado formales Comida rápida casuales De salud belleza / joyería Electrodomésticos Del hogar
Videojuegos
(más de $15USD (entre $5 y $15USD
Por persona) Por persona)
Cambios en consumo ¿Como vamos guadalajara?
EL FUTURO DEL CONSUMO Y LOS ESPACIOS COMERCIALES
por giros y canal de compra
PLAZAS COMERCIALES / TIENDAS DEPARTAMENTALES
1%
5%
19%
10%
8% -45% vs pre-confinamiento
10% 2%
1%
10%
-65% vs pre-confinamiento 12%
2% 1% 6% 1%
9% 1% 4%
8%
5%
4% 1%
13% 5%
3%
3%
6%
3%
13% 3% 6%
4%
3% 5%
2% 1% 1%
Alimentos
Electrónica
Pago servicios Servicios Ropa y Restaurantes Restaurantes Restaurantes Productos Productos de Mueblería Cine Productos limpieza
Tecnología
del hogar bancarios Calzado formales Comida rápida casuales De salud belleza / joyería Electrodomésticos Del hogar
Videojuegos
(más de $15USD (entre $5 y $15USD
Por persona) Por persona)
INDUSTRIAL
ZM DE GUADALAJARA
jalisco
Sector tecnológico

M2 OCUPADOS Y DISPONIBLES EN LAS
principales ciudades de latinoamérica
4SREALESTATE:COM
13000000 Inventario Disponible (M2)
Inventario Ocupado (M2)
11,788,391 Inventario Disponible (M2)
Inventario Ocupado (M2)
$8.13 $8.15
9750000
9,093,583
$6.20
$5.40 6,341,400 $5.49

6500000
$5.05
$4.62
$4.33
$4.21 $4.12
4,342,883
$3.61
$3.36

3250000 2,970,557 2,810,319
2,460,480 2,336,100
2,107,719
1,397,600 1,396,477
1,107,657
0
CDMX Sao Paulo Monterrey Guadalajara Tijuana Santiago de Chile Bogotá Buenos Aires Río de Janeiro Lima Panamá San José
Fuente: Mercado Industrial de Latinoamérica 2020 por NKF

inventario, crecimiento y disponibilidad
zm de guadalajara
4SREALESTATE:COM
Inventario Anterior Tasa de Disponibilidad
Incremento Trimestral
5.4 5.0%
5.3
4.5%
El inventario industrial clase A de la ZM de Guadalajara
4.0%
presenta más de 5 millones de m2 de inventario,
mientras que La tasa de disponibilidad es 3.3% de al cuarto
5.2 3.5%
3.0%
trimestre.
Millones de M2
5.1
2.5%
5.0
2.0% Con una capacidad de crecimiento proyectada de más del
4.9 1.5%
8% anual.

1.0%
4.8
0.5%
4.7 0.0%
1T2020 2T2020 3T2020 4T2020
Fuente: Resumen del Mercado Industrial de Guadalajara por Colliers; Mercado Industrial de Latinoamérica 2020 por NKF

corredores industriales en
ZM De guadalajara
4SREALESTATE:COM
ZM de Guadalajara se encuentra dentro de
un importante cluster automotriz,
tecnológico y manufacturero.
El inventario industrial clase A de la Zona
Metropolitana de Guadalajara cuenta con 4,3
millones de metros cuadrados. la tasa de
disponibilidad de 3.3% al segundo
trimestre. El precio promedio de renta se ha
mantenido estable en los últimos trimestres

y para este periodo cerró en US$4.61/m2 por
mes.
Fuente: Resumen del Mercado Industrial de Guadalajara por Colliers

F U T U R E
F U T U R E
F U T
#4SIGH
U R E
4SREALESTATE:COM
f U T U R E
PARTNER MX - OCCIDENTE
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González

Phone +52 (33) 3070 0039
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¿CÓMO VAMOS guadalajara?

6000000 2010 - 2020

REAL ESTATE FORESIGHT

H* 576,708 100% 576,708

¿COMO VAMOS GUADALAJARA?

REAL ESTATE FORESIGHT

¿COMO VAMOS GUADALAJARA?

75% CRECIMIENTO POBLACIONAL

4.5% CRECIMIENTO ECONÓMICO

REAL ESTATE FORESIGHT

¿COMO VAMOS GUADALAJARA?

Más de $18.0 mdp

REAL ESTATE FORESIGHT 4SREALESTATE:COM

C+ 13% 14% 14% 16% C+ 37% 28% Residencial

C 17% 19% 17% 18%

REAL ESTATE FORESIGHT

2017 2018 2019 2020

REAL ESTATE FORESIGHT

¿COMO VAMOS GUADALAJARA?

80% New York City

San Luis Potosí

Playa del Carmen

El mercado vertical de Guadalajara

Guadalajara tuvo un Monterrey

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A/B 10% 11% 14%

C+ 17% 19% 19% C+ 39% 31% Residencial

C 19% 19% 16%

C 33% 11% Medio

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San Luis Potosí

6% 4% 10% 4% 6% 15% 16% 0% 4% 8% 20% 1% 5% 10% 3% 10% 10% 14%

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Playa del Carmen

Tenemos oferta vertical en prácticamente todas las

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20+ $19.0 MDP

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