FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EMPRESA

ASIGNATURA: MARKETING II

DOCENTE: GABRIELA LOURDES DIAZ ZUTA

TEMA: Plan de Marketing de la empresa UNACEM- Cemento APU

 INTEGRANTES:

1. ATAUCUSI GUTIERREZ, Kevin Stalin.

2. CAHUANA HINOSTROZA, Ysabella

3. CARRASCO LOAYZA, Denisse

4. CLEMENTE MESCUA, Yadhira

5. CORILLA SANTANA, Lesly

PERÚ – 2021
HUANCAYO
 RESUMEN EJECUTIVO

El presente plan de marketing que se ah desarrollado para la empresa Unión de

cementos S.A.A – UNACEM, la cual cotiza en la bolsa de valores de Lima y con el

objetivo que continúe expandiendo ciertos productos del portafolio que poseen,

por ello se realiza una metodología y un análisis externo e interno, para proceder a

definir los objetivos a corto plazo y las estrategias de marketing convenientes para

lograr la misión de la empresa propuesta. UNACEM se dedica a la producción y

comercialización de cemento, atendiendo en el centro, norte y sur del país además

de haber instalado una planta de producción en países extranjeros. Dentro del

Perú, el cemento de UNACEM se comercializa a granel, así como también

embolsado bajo distintas marcas el cual el cemento APU es objeto de estudio,

siendo distribuido por ferreterías independientes y también a través de una red de

ferreterías propias, denominada Progre-Sol. Esto se complementa con la asesoría

técnica que se brinda a través de ingenieros civiles y con financiamiento, el cual es

otorgado bajo el nombre de Hatunsol, por una alianza estratégica con una entidad

financiera.
 INDICE
:..................................................................................................................................................1
2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA...................................................................................................4
3 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN........................................................................................................4
3.1 Análisis AMOFITH...............................................................................................................4
3.1.1 Administración y gerencia..........................................................................................4
3.1.2 Marketing y Ventas.....................................................................................................6
3.1.3 Operaciones, logística e infraestructura.....................................................................7
3.1.4 Finanzas y Contabilidad............................................................................................10
3.1.5 Recursos humanos y cultura.....................................................................................11
3.1.6 Sistemas de información y comunicaciones.............................................................13
4 Análisis Externo........................................................................................................................14
5 Diagnostico...............................................................................................................................18
6 OBJETIVOS DEL MARKETING....................................................................................................20
7 SEGMENTACIÓN.......................................................................................................................21
8 POSICIONAMIENTO..................................................................................................................22
8.1 Grupo Objetivo.................................................................................................................24
8.2 Marco de referencia.........................................................................................................24
8.3 Punto de diferenciación...................................................................................................24
9 PROGRAMA DE MARKETING....................................................................................................25
9.1 Estrategias en el diseño del producto:.............................................................................25
9.2 Estrategias de la marca:....................................................................................................29
9.3 Estrategia de precio..........................................................................................................31
9.4 Estrategias de distribución...............................................................................................32
9.5 Estrategia de Promoción y Publicidad..............................................................................35
10 Presupuesto:........................................................................................................................37
11 Estructura Organizacional:...................................................................................................40
12 Conclusiones........................................................................................................................41
13 Bibliografía..........................................................................................................................42
1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
La cementera UNACEM, considerada una de las más grandes en el Perú y
Latinoamérica, UNACEM ofrece a sus clientes cemento de alta calidad y con
resistencias por encima de los estándares de la Norma Técnica Peruana (NTP) Y
Americana (ASTM).

Cemento APU, se lanzó al mercado en 2014. Ahora se destaca como una marca
nacional y un producto de calidad a un precio accesible con un énfasis en la
promesa de su producto “Tan fuerte como tú” .

En el 2019, logró un 15% de participación en el mercado, y continúa creciendo de

forma sostenida, convirtiéndose en una de las principales marcas de cemento en
su categoría, a nivel nacional dirigido e identificado principalmente con las
personas que construyen viviendas, de forma paulatina, de la mano de un maestro
de obra .

“Tan fuerte como tú” (campaña con la que APU ha sido nominada a los ‘5 for 50’)
destacando los atributos de la fuerza y resistencia como características esenciales
de Cemento APU; y, a la vez, poniendo en valor la fortaleza de los trabajadores de
construcción, que además de ser los consumidores de APU, se convierten en su
principal inspiración”.

2 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
2.1 Análisis AMOFITH
2.1.1 Administración y gerencia
A. Calidad y experiencia del equipo directivo.

El Directorio para el periodo 2020-2022 está compuesto por once miembros, entre
los cuales se cuenta con una mujer y tres directores independientes. Todos sus
directores cuentan con una destacada trayectoria en la industria, así como
excepcionales cualidades personales. La incorporación de una mujer constituye un
paso importante hacia una conformación más diversa del Directorio.
 B. Poseen un Comité de Ética y Conducta 

El objetivo de este comité es velar por el complimiento de los lineamientos del

Código de Ética y Conducta e implementar y supervisar el modelo de prevención
contra los delitos de soborno, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Dentro de sus funciones también se incluye la gestión de las denuncias a través
del Sistema Integral de Denuncias, implementado mediante un tercero, este año a
través de PwC. Durante el año 2020 se realizó una serie de capacitaciones en
cuanto al Código de Ética y Conducta - CODEC a un total de 226 colaboradores
nuevos y contratistas. Además, el Comité impulsa la comunicación interna en
todas las sedes, a través de pantallas donde se proyecta de forma permanente
información del CODEC, del Sistema Integral de Denuncia, de Seguridad, de
Medio Ambiente, entre otros temas importantes para la gestión.

C. Imagen y prestigio de la organización.

A lo largo de los años UNACEM obtuvo importantes premios que reconocen la

labor que realiza con sus grupos de interés y con el desarrollo sostenible del Perú.

UNACEM obtuvo dos Distintivos ESR® (Empresa Socialmente Responsable)

otorgados por el Centro Mexicano para la Filantropía – CEMEFI, y por Perú 2021
Distinción como Empresa Ejemplar de América Latina otorgada por CEMEFI (del
2009 al 2017).
Premio como Mejor Práctica de Responsabilidad Social Empresarial otorgado por
CEMEFI (del 2010 al 2012, 2014 y 2015).
Premio a la Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de las Empresas por
Perú 2021 (Del 2009 al 2011).
Distintivo Empresa Socialmente Responsable (del 2011 al 2018).

Los premios se lograron por las prácticas responsables, la cultura organizacional,

desarrollo del entorno y los valores que tiene UNACEM como empresa, las
mismas que se van fortaleciendo cada año, resaltando siempre la ética
empresarial, el cuidado y preservación del medioambiente y el trabajo permanente
con sus grupos de interés.

2.1.2 Marketing y Ventas

A. Cantidad y calidad de línea de productos.

Los cementos de UNACEM tienen alta calidad y resistencia por encima de los
estándares de la Norma Técnica Peruana (NTP) y Americana (ASTM) y son
verificados por auditorías de gestión según la norma iso 9001. 

Cemento Embolsado Sus productos embolsados son los siguientes:

DESCRIPCIÓN

Cemento Andino Ultra (Portland HS/MH/R)

Cemento Andino tipo I (Pórtland tipo I)

Cemento Sol (Pórtland tipo I)

Cemento Apu (tipo Pórtland tipo GU)

Cemento Andino tipo V (Pórtland tipo V)

Cemento Andino Forte (Pórtland tipo

MH/R)
A GRANEL

El cemento a granel puede ser despachado en vehículos tipo bombonas o en bigs

bags (1.5 Toneladas).

UNACEM cuenta con balanzas para camiones de plataforma y calibradas, que

aseguran el peso exacto del cemento. Además, entregan un certificado de calidad
correspondiente al lote y fecha de producción previamente almacenado en un silo
de cemento.

Las bombonas y los big bag son precintados antes de su salida a planta para
asegurar que el producto no sea manipulado antes de llegar a su destino.

B. Participación de mercado.

La gestión de marketing se desarrolla sobre la base de pilares estratégicos:

➢ Mantener la preferencia de sus productos de cara al consumidor final:

desarrollan la identidad y el posicionamiento de cada marca, con el objetivo de
lanzar campañas de comunicación multicanal y capacitaciones profesionales a
maestros de obra cada año.

➢ Generar valor a través de un portafolio de productos sólido y optimizado:

identifican las oportunidades del mercado, hacen análisis de factibilidad de nuevos
lanzamientos y desarrollan los lanzamientos de nuevos productos, como fueron
los casos de Cemento APU, en 2014, y Cemento Andino Ultra, en 2017.

➢ Fidelizar y fortalecer el negocio ferretero tradicional: a través del desarrollo de la

red Progresol y con sus planes de fidelización y visibilidad en las ferreterías
independientes.

2.1.3 Operaciones, logística e infraestructura

A. Seguridad e higiene laboral.
En UNACEM, la salud y la seguridad de sus colaboradores es uno de los
principales capitales en su gestión. Por esta razón, ellos cuentan con un Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que forma parte del Sistema
Integrado de Gestión (SIG). Buscan permanentemente las mejores prácticas que
permitan eliminar o minimizar los riesgos en las actividades que realizan. Durante
el 2020, focalizaron esfuerzos en la prevención de la propagación del COVID-19
en sus instalaciones.

Pusieron en funcionamiento el Plan Para la Vigilancia, Prevención y Control del

COVID-19, que fue aprobado por el Ministerio de Salud, que incluyó el
establecimiento de medidas de control para disminuir la probabilidad de contagio. 

Entre las principales acciones se tiene: 

• La declaración del Comité Central De Seguridad en sesión permanente para

revisar y aprobar nuevos procedimientos de acuerdo con las normas emitidas por
el Ministerio de Salud.

 • El trabajo remoto para los colaboradores que por la naturaleza de sus labores
les resultaba aplicable esta modalidad de trabajo.

 • La desinfección de ambientes, la aplicación de pruebas serológicas al personal,

entre otras acciones que permitieron una disminución de la probabilidad de
contagios. 

• Propiciar el distanciamiento social reduciendo los equipos de trabajo de 2 a 4

personas.

Aula interactiva

El proyecto “Aula interactiva para la capacitación en seguridad y salud en el

trabajo” tiene el objetivo de desarrollar capacidades y competencias y, así, generar
un mayor nivel de conciencia en seguridad preventiva en sus colaboradores, tanto
de UNACEM como de sus empresas contratistas.

Salud ocupacional
Cuentan con diferentes programas orientados a velar por la salud integral de sus
colaboradores, los cuales brindan medicina asistencial y preventiva, y atienden
emergencias que ocurren en la Planta.

Asimismo, cuentan con un Seguro Médico Familiar que posibilita la atención

médica en una amplia red de clínicas privadas y cuyos beneficios se extienden a
los familiares inscritos por sus colaboradores. 

En el 2020 siguieron con los programas:

• Examen médico ocupacional.

• Seguimiento del Plan de Salud Ocupacional.

• Examen preventivo oncológico.

• Programa de prevención: “Me Quiero Saludable”.

En el contexto de la pandemia del COVID-19 se realiza diversas acciones para

mantener la salud física y emocional de sus colaboradores. A continuación, se
detallan algunas de las principales:

• Limitaron el aforo en los buses del transporte de personal (50% de capacidad

máxima).

• Controlan al ingreso a planta la toma de temperatura, recibiendo a los

colaboradores con alcohol con gel.

• Contrataron servicios de médicos y enfermeros adicionales en la posta médica

para la toma de temperatura.

• Entregaron 481 kits de implementos de bioseguridad para la prevención del

COVID-19 en Atocongo y 288 en Condorcocha.

• Implementaron 3,349 pruebas rápidas en Atocongo y 3,335 en Condorcocha y

posteriormente 10 pruebas moleculares en Atocongo y 28 en Condorcocha.

• Realizaron 55 charlas preventivas COVID-19 en Atocongo y 28 en Condorcocha.

• Hicieron seguimiento diario a casos diagnosticados de COVID-19 para conocer el
estado de salud de sus colaboradores y les brindaron asesoría nutricional mientras
pasaban por el proceso de la enfermedad y en la fase post-COVID-19.

Adicionalmente, realizaron trabajos de acondicionamiento preventivo del COVID-

19 en las plantas a fin de contar con las condiciones sanitarias y de distancia
social adecuadas:

• Habilitaron dormitorios temporales a fin de cumplir con las medidas del toque de
queda.

• En los comedores de UNACEM acondicionaron protecciones de acrílicos en cada

una de las mesas y líneas de servicios de alimentos.

• Reducieron el aforo a 40%, considerando el distanciamiento adecuado y

disponiendo de un protocolo de limpieza y atención.

• Para los contratistas implementaron comedores temporales a través de domos

con distanciamiento adecuado.

• En todos los ambientes cuidaron de que se cuente con adecuada ventilación

natural.

Para el caso de los colaboradores que se desempeñaban vía trabajo remoto, les
brindaron facilidades a 164 colaboradores en Atocongo y a 19 en Condorcocha
para el traslado de sus computadoras y sillas ergonómicas a los hogares.

Todas estas medidas sumadas a la información preventiva en temas de salud

contribuyeron a que se tuviera sólo un 18% de casos de colaboradores con
COVID-19 al cierre del 2020.

Cabe destacar que todas estas medidas pudieron ser aplicadas exitosamente
gracias a la activa participación y disposición de los colaboradores.

2.1.4 Finanzas y Contabilidad

A. Situación financiera:
ratios de liquidez, apalancamiento, rentabilidad, etc.

En 2020, el despacho de cemento disminuyó en 16.1% respecto al 2019. En ese

sentido, los despachos facturados al 31 de diciembre de 2020 ascendieron a S/
1,576.6 millones, monto inferior en un 12.9% a los despachos facturados
alcanzados al 31 de diciembre de 2019. Esta disminución se debió,
principalmente, a un menor volumen de cemento vendido neto de un mayor precio
promedio. 

Por su parte, la utilidad neta disminuyó en un 91.3% (de S/ 348.9 millones al 31 de

diciembre de 2019 a S/ 30.3 millones al 31 de diciembre de 2020), lo que
representó el 1.8% de las ventas netas, porcentaje menor al 17.6% obtenido al 31
de diciembre de 2019.

Este resultado se debió, principalmente, al menor volumen de despacho de

cemento por la paralización de las operaciones entre los meses de marzo y mayo
de 2020, con excepción de los despachos de cemento a granel que realizamos
entre abril y mayo exclusivamente para garantizar el sostenimiento de operaciones
críticas del subsector minero, que representó sólo 3,038 toneladas de cemento en
dicho periodo. Lo anterior, como consecuencia de las medidas dadas por el
gobierno para el control de la pandemia del COVID-19; así como a menores
dividendos declarados por nuestras subsidiarias.

2.1.5 Recursos humanos y cultura

A. Competencias y calificaciones profesionales

En UNACEM consideran a sus colaboradores como el pilar que les permite

seguir siendo los líderes del sector a lo largo de los años. Valoran su aporte
y buscan promover su desarrollo a través de una estrategia de formación,
tanto personal cuanto técnica y profesional, ofreciéndoles un buen ambiente
de trabajo, seguro y saludable. Durante el 2020 desarrollaron un Plan para
la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 con la finalidad de
preservar la seguridad y salud de sus colaboradores. El desarrollo del plan
 incluyó la elaboración de procedimientos y definiciones para el trabajo y
procedimientos macro de la gestión de Recursos Humanos de acuerdo con
la regulación vigente.

B. Selección, capacitación y desarrollo personal

Su proceso de selección de personal se encuentra normado y es

auditado como parte del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Cuentan
con un modelo de gestión por competencias que es potenciado de
manera continua, a fin de asegurar que el personal que ingresa a laborar
a la empresa cumpla con las competencias requeridas para cada cargo.
Este sistema contempla los siguientes procesos: 

1. Elaboración de perfiles de puestos

2. Reclutamiento y selección
3. Evaluación de desempeño
4. Desarrollo y capacitación

Cuando el trabajador ingresa a laborar, pasa por un proceso de

inducción con el propósito de que interiorice la misión y valores
corporativos, y conozca su rol y responsabilidades. Además, recibe una
inducción sobre el Sistema Integrado de Gestión, que incluye tópicos de
seguridad en el trabajo, el Código de Ética y Conducta (CODEC) y la
Política Anticorrupción.

Es importante señalar que el nivel de rotación laboral es muy bajo, ya

que el personal no suele desvincularse de la empresa una vez que
ingresa a laborar. Del mismo modo, cuando se crea alguna vacante, se
prioriza siempre el talento interno antes de abrir un proceso de
reclutamiento externo. 

C. Disponibilidad y calidad de mano de obra.

Instituto UNACEM
El Instituto UNACEM es una iniciativa interna, orientada al desarrollo de
conocimientos y habilidades técnicas en sus colaboradores para asegurar el
cumplimiento de los lineamientos estratégicos de la compañía. Actualmente,
cuentan con tres programas en las plantas de Atocongo y Condorcocha:

• Certificación Ingeniero de Cemento: Este programa busca otorgar a sus

colaboradores una visión global del proceso de producción del cemento,
mostrando el aporte de valor que cada área (primaria o de soporte) suma a sus
productos finales.

• Certificación de Operadores: Este programa tiene por objetivo el asegurar un

desempeño estandarizado y experto de sus operadores de sala de control,
mediante un entrenamiento teórico - práctico, tanto de equipos, procedimientos y
procesos que intervienen en la fabricación del cemento.

• Certificación de Analistas de Calidad: Este programa busca potenciar el

desempeño de sus participantes, mediante procesos estandarizados, para lograr
resultados fiables y confiables; y con ello fomentar la mejora continua en la calidad
de sus productos.

En el 2020, se continuó con el desarrollo de conocimientos y habilidades técnicas,

mediante los programas del Instituto UNACEM. Estos programas están dirigidos al
desarrollo de las competencias core del negocio.

Se capacitaron a 25 colaboradores de puestos estratégicos en los procesos de

producción del cemento.

2.1.6 Sistemas de información y comunicaciones

A. Velocidad y capacidad de respuesta a los usuarios

Web Progresol 

La web Progresol nace para atender la necesidad de conectar a más de 1,000

ferreterías Progresol a nivel nacional con las personas que desean adquirir
materiales de construcción. logrando cotizar cerca de 2 millones de bolsas,
generar más de 10,000 interacciones entre interesados y ferreterías a través de
WhatsApp, ventas coordinadas por este canal, 100% digitales.

También realizan capacitaciones a clientes Progresol a través de Zoom sobre

WhatsApp Business, herramienta que complementa muy bien a la web
www.progresol.com, logrando impactar a más de 500 clientes. 

contribuyen con sus clientes para que sigan manteniendo su oferta a través de
herramientas digitales, ayudándoles a generar ventas incrementales y
disminuyendo su exposición con personas. 

En 2020, la herramienta ha beneficiado a la totalidad de sus clientes Progresol en

Lima y provincias y en consecuencia ellos están llegando cada vez más lejos.

2.1.3. Tecnología, investigación y desarrollo

A. Tecnología de punta en los productos y procesos.

El uso de tecnología moderna y eficiente es una importante inversión en sus

plantas para la sostenibilidad de sus operaciones.

El proyecto de modernización de la planta Atocongo involucró la aplicación de

tecnologías de alta eficiencia, para el incremento de la capacidad de producción
de clínker y de cemento a 4.8 y 5.5 millones de toneladas al año respectivamente,
permitiéndonos optimizar el consumo energético en kcal/kg de clínker producido,
sumado al menor consumo de agua en el proceso. 

Implementación de una nueva Prensa de Crudo (N°4), que genera menor ruido
ocupacional y menor consumo de energía respecto de molinos de bolas.

3 Análisis Externo
POLÍTICO  POLÍTICA MONETARIA
O LEGAL BCR Política monetaria Banco central mantendrá la tasa de referencia
en 0.25% durante todo el 2021, junto a mayores operaciones de
inyección de liquidez.[ CITATION BAN21 \l 3082 ]
  POLÍTICA FISCAL
El crecimiento de la economía el 2021 estaría impulsado por un
mayor dinamismo del consumo; mayor dinamismo de la inversión
privada, que tendrá un rebote bastante importante, están en
reactivación proyectos estratégicos muy importantes para el cierre de
brechas; y, el mayor dinamismo del gasto público. [ CITATION
MEF20 \l 3082 ]

 RELACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS

La proyección de crecimiento de la inversión pública en términos
legales es de 20.2% para el 2021.
ECONÓMICO Sector construcción, crecerá en el 2019 a 7% y en el período 2020-
2022 a 7,5% anual, según proyecciones del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).
 EVOLUCIÓN DEL PBI
El Fondo Monetario Internacional (FMI) mantuvo su proyección
de crecimiento del producto bruto interno (PBI) de Perú en 8.5%
al cierre del 2021.
El 2021 se registrará un rebote estadístico en todos los sectores
económicos, lo que permitiría que el PBI alcance una tasa de
crecimiento de 10,0%.
La economía peruana crecería en promedio 5.1% entre los años
2021 y 2026, según proyecciones del Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF).[ CITATION DIA21 \l 3082 ]
 TASAS DE INTERÉS
Tasa máxima de interés para el periodo mayo-octubre 2021 será
de 83.4% anual.
La medida entrará en vigencia a partir del 10 de mayo, como
parte de la ley aprobada por el Congreso.
La Ley 31143 establece que corresponde al BCR fijar las tasa
máximas y mínimas para las operaciones de créditos bancarios.
 [ CITATION ELP21 \l 3082 ]
 TASA DE INFLACIÓN
La inflación del año 2020 cerró en 2.0% en términos interanuales.
Los agentes económicos ubican sus expectativas de inflación para
el 2021 entre 2% y 2.2%, según la última encuesta del Banco
Central de Reserva (BCR). Además, las expectativas para el
próximo año también se ubican dentro del rango meta de entre
2% y 2.3%.[ CITATION DIA211 \l 3082 ]

 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓNEN

el año 2021, el Perú tendrá una población de 33 millones 35 mil
304 habitantes; así lo informó el Instituto Nacional de Estadística
e Informáticas (INEI) en el documento Perú: Estimaciones y
Proyecciones de la Población Nacional, 1950-2070- Boletín de
Análisis Demográfico N°38, elaborado sobre la base de los
resultados definitivos de los Censos Nacionales 2017: XII de
Población, VII de Vivienda y III de Comunidades Indígenas; de
los registros administrativos de nacimientos, defunciones,
entradas y salidas de peruanos y extranjeros; así como de las
principales investigaciones estadísticas realizadas periódicamente.
SOCIALES
[ CITATION COR21 \l 3082 ]

 TASA DE DESEMPLEO
En el trimestre diciembre 2020 y enero-febrero 2021, la tasa de
desempleo fue de 14,5% en Lima Metropolitana. Se estima en 717
mil 700 el número de personas que buscaron trabajo de manera
activa.
El 2020 la tasa de desempleo cerró con alrededor del 13%. El Área de
Estudios Económicos del Banco de Crédito del Perú (BCP), reveló
que en el 2021, la tasa de desempleo en el país se ubicaría en 8%.
[ CITATION COR21 \l 3082 ]

TECNOLÓGIC  INVERSIÓN DE I & D

 Respecto a la inversión en I & D, la tecnología es uno de los factores
que más cambios ha introducido en los últimos años en diversas
industrias, especialmente en cuanto a lo referido a sistemas de
elaboración, conservación y regeneración, de modo que se han
variado los procesos de trabajo. El Perú gasta el 0,08 % del PBI en
investigación y desarrollo, una cifra muy inferior a la de países como
Colombia (0.25 %), Chile (0,38 %) y Brasil (1,24 %). [ CITATION
O Con20 \l 3082 ]
 USO DEL INTERNET
El estudio revela que el 43% de empresas usan software de gestión
informatizado para fines contable-tributario (32%) y ventas (16%),
principalmente. 72% del 57% que no usan software son
microempresas y 34% del mismo grupo son pequeñas empresas.
[ CITATION DIA18 \l 3082 ]

AMBIENTAL El Gobierno del Perú en el año 2015 aprobó el Código Técnico

de Construcción Sostenible mediante el Decreto Supremo N°
015-2015 vivienda con la firma del Presidente de la República
y del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
[ CITATION MIN15 \l 3082 ]
 PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
Sistema de Gestión Integrado certificado con la norma ISO
14001:2015 garantiza que la organización gestione sus procesos
dentro de un marco de control en los Aspectos Medioambientales,
cumplimiento de la Legislación Vigente y estableciendo Objetivos de
Mejora.[ CITATION AEN18 \l 3082 ]

 AMENAZA DE DESASTRES NATURALES

Las empresas del Perú enfrentan una gran variedad de riesgos como
desastres naturales en un 6,82%(Fenómeno de El Niño, sismos, etc.)
amenazas de seguridad, fraudes tecnológicos, mala publicidad, crisis
financieras, huelgas, problemas operacionales, amenazas sociales,
 humanas, entre otros desafíos que ponen en riesgo la continuidad de
los negocios.
Cultura de reciclaje: Decreto Legislativo N° 1501, de fecha 11 de
mayo de 2020, que modifica el Decreto Legislativo Nº 1278, que
aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.[ CITATION
MIN18 \l 3082 ]

4 Diagnostico
Elaborar el Análisis Foda para realizar el diagnóstico de la empresa. (Redactar
el diagnostico)

FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Líder en el sector cementero  Desarrollo de nuevos productos

con 49,60% del mercado nacional. asociados al cemento (agregados,
 Cuenta con 30% de capacidad prefabricados y concreto
disponible para cubrir incremento premezclado). 
de demanda. 
 Ventaja geográfica (59,1% del  Potencial crecimiento de la
PBI se produce en esta zona, demanda de cemento local e
gracias a que se establece en la internacional. 
capital y a los proyectos mineros
de la zona centro del Perú).
 Eficiencia operativa. 
 Reactivación del sector
 Concesión de yacimientos de
construcción (programas Mi Vivienda
piedra caliza cercana a sus
e infraestructura de transporte). 
plantas de producción. 
 Cuenta con una red de
 Brecha de infraestructura
distribución (Red de Ferreterías
(vivienda, transporte, sanidad,
 Progre Sol).  electricidad y telecomunicaciones). 
 Saludable situación financiera,
gracias a su capacidad de
producción.
DEBILIDADES AMENAZAS

 Ratio de deuda alto, lo que no  Pronóstico de lento crecimiento

permite mayor endeudamiento a de la economía mundial.  
largo plazo.   Ingreso de Cemex al Perú
instalando una planta y/o como socio
 Ausencia de una cultura de actuales competidores. 
organizacional corporativa.  Débiles medidas
 Baja rotación de inventarios en macroeconómicas gubernamentales
comparación al sector cementero que no propicien la inversión en
mundial.   infraestructura y vivienda en los
próximos años. 
 Exposición a riesgo  Posible incremento del precio de
cambiario.   insumos necesarios para la
producción. Los insumos están
descritos en el anexo 4. 

EXPLICACIÓN
Es una compañía líder de la industria cementera, tiene un conglomerado de
empresas asociadas a ella por lo cual la vuelve una de las empresas más
importantes del Perú, posee un organigrama vertical muy bien elaborado y
presenta una política de Sistema de Integración de Gestión, también cuenta con
políticas de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.

Se presenta como una empresa sólida, tiene muchos factores externos e

internos que la presentan como una empresa con buenas expectativas a
mediano plazo.

Utiliza su capacidad para financiar e invertir como una estrategia de

comercialización por ejemplo HatunSol. 
 Pese a todos los factores que nos muestran sus debilidades y amenazas la
compañía supo manejarlo con gran criterio desarrollando una nueva estrategia
de negocio al 2030.

Al término del año 2020 la empresa ingresó por segunda vez consecutiva a la
Sostenibilidad de Dow Jones Índice MILA de la Alianza del Pacífico, el índice de
sostenibilidad más prestigioso del mundo.

También obtuvieron el distintivo Empresa Socialmente Responsable

desarrollado por Perú 2021 y CEMEFI-

Finalmente iniciaron el proceso de implementación de una nueva estructura

corporativa que contribuya a alcanzar nuestros lineamientos estratégicos de
generación de valor a largo plazo de UNACEM y todas sus subsidiarias. 

5 OBJETIVOS DEL MARKETING

a. OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING

Los objetivos de Marketing que se proponen la marca Cementos Apu.

 Lograr que, en el año 2024, el 100% de los clientes directos se

encuentre satisfecho con los productos y servicios que se entregan. Para
el año 2018 no se publicaban datos de la satisfacción de los clientes.
 Lograr para el año 2024 un rendimiento sobre el patrimonio de 13%,
como evidencia se tuvo un rendimiento de 8% en el año 2019.
 Aumentar el nivel de recordamiento de la marca en 70% para el año
2022 y 75% para el año 2024, actualmente no se tiene información
concreta del nivel de recordamiento de la marca, pero estudios sitúan en
65%.
 Incrementar la red de ferreterías independientes Progre-Sol a 500
tiendas para el año 2022, luego elevarlo a 400 para el año 2024, donde
se presta atención directa a los clientes.
 Aumentar las ventas de cemento embolsado a una tasa anual
promedio del 3.5% durante el período 2022-2026. En el año 2017, las
 ventas del cemento en esta presentación representaron el 74% del total,
lo cual equivale a S/.1, 393 millones
 Aumentar en 10% la fidelización de los clientes a través de spots
publicitarios, enfocado en la confiabilidad y durabilidad del producto para
los años 2022 y 2023.
 Lograr que los costos de ventas disminuyan en un 5% para el año
2023.

6 SEGMENTACIÓN
 ¿Qué compra el cliente / consumidor?
El cliente compra durabilidad, trabajabilidad y calidad

 ¿Quién compra?
Los maestros de obras son los compradores más regulares.

 ¿Dónde compra?
Ferreterías enraizadas en toda la ciudad

 ¿Cuándo compra?
Cuando se requiera una construcción, ya que el cemento es el material
fundamental para unir la piedra y arena, para crear cimientos sólidos.

 Análisis de sus principales competidores

El mercado de cemento se encuentra segmentado por regiones (norte,
centro y sur. A continuación, se lista a las empresas cementeras líderes en
el despacho de cemento (en toneladas) de cada región del país, al cierre de
2018:
 REGIONES EMPRESA

Cementos Perteneciente al
En el norte
Pacasmayo S.A Grupo Hochschild
Perteneciente al
Caliza Cemento Inca
En el centro Grupo Choy “ Marca
S.A
Inka”
Perteneciente al
En el sur Cementos Yura S.A Grupo Rodríguez
Banda

7 POSICIONAMIENTO
El posicionamiento de la marca Cementos Apu
Entender cuál es la necesidad del consumidor y desarrollar un producto que se

adapte a esa demanda, es crucial para la construcción de una marca exitosa y con

APU lo logramos.  Ya con un producto eficiente, nos enfocamos en el desarrollo

comercial y la estrategia de comunicación. En “Tan fuerte como tú” (campaña con

la que APU ha sido nominada a los ‘5 for 50’) destacamos los atributos de la

fuerza y resistencia como características esenciales de Cemento APU; y, a la vez,

ponemos en valor la fortaleza de los trabajadores de construcción, que además de

ser los consumidores de APU, se convierten en su principal inspiración”, enfatiza

Uzátequi, al ser consultado sobre Cemento APU y su nominación a los “5 for 50”

de los Effie Awards.

La campaña “Tan fuerte como tú”, que se trabajó con la Agencia Carne Prime

Advertising House, Brand Lab, Dinamo, BPN Media Connection y LLYC

(LLORENTE Y CUENCA); fue pensada con una visión 360°, en la que se incluyen

spots radiales y televisivos, presencia en redes sociales, avisos en medios

impresos y en la vía pública, así como la interacción directa con el principal público

del producto: los maestros de obra, capacitándolos, especialmente en las técnicas

de construcción y no las características del producto en sí.

Para José Rivera y Piérola, responsable de la creatividad de la campaña, ‘Tan

fuerte como tú’ significó un reto, que se superó con creces gracias a la empatía y

conexión lograda con el público objetivo de APU. “El gran fue crear un territorio de

marca que, en ética y estética, conecte con nuestro público; así, buscamos

reivindicar y rendir un homenaje honesto y genuino a su fuerza física y espiritual,

con la que luchan para salir adelante en condiciones difíciles. Esta campaña nos

sirvió para derribar prejuicios, como que el producto tiene que verse barato o que

nuestro público no valora la calidad; con APU comprobamos que no es así, que se

puede presentar un producto de calidad a precios accesibles, de forma atractiva.

Ahora, el reto es más grande, porque debemos mantener la consistencia en la

comunicación de la marca, sin perder esa frescura que conectó desde el primero

momento”, destacó Rivera y Piérola.

A tomar en cuenta. Cemento APU, que se lanzó hace 5 años, ha logrado el 15%

de participación de mercado, y continúa creciendo de forma sostenida,

convirtiéndose en una de las principales marcas de cemento en su categoría, a

nivel nacional. Dirigido e identificado principalmente con las personas que

construyen sus viviendas, de forma paulatina, de la mano de un maestro de obra y

su comunidad.

7.1 Grupo Objetivo

Maestros de obras que requieren cemento de calidad para la
construcción de obras de infraestructura, “Cemento APU”.
7.2 Marco de referencia
“Cemento APU”.

7.3 Punto de diferenciación

este brinda la más alta resistencia y durabilidad a largo plazo, mejor
trabajabilidad y el mejor acabado, constituyendo un cemento Premium de
tradición

Razón estratégica

Por la calidad del producto y la confianza que impone.

Cuota de Mercado

11%
4% UNACEM
YURA
PACASMAYO
44% INKA
18%
OTROS

23%
 REGIONES EMPRESA
En el norte Cemento Pacasmayo 18.3%
En el centro Caliza Cemento Inca S.A 4%
En el sur Cementos Yura S.A 22.8%
En el centro UNACEM 44.4%
Otros 10.5%

Ciclo de vida del producto

8 PROGRAMA DE MARKETING

8.1 Estrategias en el diseño del producto:

Cemento APU, que se lanzó hace 5 años, ha logrado el 15%
de participación de mercado, y continúa creciendo de forma sostenida,
convirtiéndose en una de las principales marcas de cemento en su categoría,
a nivel nacional.

 Cementos Apu satisface el mercado de Cementos baratos o económicos,

en el que las motivaciones de compra son por consumo masivo, 20 a 50
bolsas por asesoramiento de un maestro de obra empírico. 
 El mercado objetivo o targets son los hombres de 25 a 40 años,
pertenecientes a los NSE D y E.

Diseño del producto

La industria cementera juega un rol esencial en el desarrollo del país, y

asumió un papel muy importante para ayudar a amortiguar los efectos de la
pandemia. Además, de las medidas básicas para proteger a sus
trabajadores, ASOCEM y las empresas cementeras y concreteras del país,
han sido jugadores activos en esta temporada acompañando importantes.

UNACEM, una entidad interna orientada a la capacitación tecnológica y

desarrollo de habilidades de los colaboradores. Además, genera una cultura
y una red de conocimiento en la que se fomenta la investigación y búsqueda
de nuevos procedimientos y técnicas.

Para potenciar la generación de oportunidades de venta desde el canal

digital, UNACEM ha renovado la web de Progresol y viene capacitando a sus
socios estratégicos de esta red de distribuidores, en el uso de la plataforma.
De esta manera podrán generar mayores oportunidades de venta, así como
facilitar el contacto directo con sus clientes .

PRODUCTO: es un cemento Portland tipo GU. Contiene adiciones

especialmente seleccionadas que le permite ofrecer un producto de muy
buena resistencia. Además, es un cemento sostenible y amigable con el
medio ambiente. Asimismo, es el único cemento a nivel nacional y regional
con bolsa blanca.

CONFIABILIDAD: Nuestro producto únicamente se ha renovado por fuera y

conserva la calidad que siempre nos ha caracterizado y con la que se han
construido los sueños más grandes de las familias peruanas ,100%
antihumedad, ya que cuenta con cuatro pliegos de protección conformados
por tres de papel y un film plástico.

SERVICIO: Distribuyendo a través de grandes almacenes y de ferreterías

pequeñas, pero también a través de la red Progre-Sol que son ferreterías
que funcionan bajo el concepto de franquicias, motivando a los
emprendedores. Además, se tienen plantas productoras de concreto, para
atender a grandes y pequeños constructores.

CAPACITACIÓN: Esto ya dependerá de cada ferretería  o centro de

distribución ya que con la capacitación adecuada las ventas y los ingresos
favorecen a la empresa .

MOTIVAR AL PERSONAL: Tener una motivación como colaborador  para

asi mejorar su rendimiento laboral y cumplir las metas establecidas 

GUIA DE COMO ATENDER: La atención al cliente es esencial ya que de

eso depende las ventas y la recomendación de boca en boca 

¿Cuánto debe pesar una bolsa de cemento?

Según la Norma Técnica Peruana 334.090, el cemento embolsado deberá

tener un contenido neto de 42.5 Kg.3 Lamentablemente, existen malas
prácticas como el “tubeo” o “plumeo” (extracción ilegal de cemento de las
bolsas, vendiéndolo a menor precio).
TIPO DE CEMENTO DESCRIPCION
 CARACTERISTICAS:
USO GENERAL  Cemento Portland Tipo GU.
(TIPO GU)
 Cumple con la Norma Técnica
Peruana NTP-334.082 y con la
Norma Técnica Americana ASTM-C-
1157.
 Es utilizado para obras que no
requieran características especiales
de cemento, tales como desarrollo de
altas resistencia a temprana edad.

VENTAJAS:
 Buena resistencia a la compresión y
trabajabilidad.

 Además, contribuye a la reducción

de emisiones de CO2 por ser un
cemento adicionado.

 Representa una alternativa de

cemento más económico.

EMVOLTURA y DISEÑO:
 Color agradable
 Letras minimalistas
 La bolsa consta de 4 pliegos: 3 de
papel (2 marrones y 1 blanco) y 1 film
plástico

 Resistente a la humedad

RECOMENDACIONES:
 Como en todo cemento, se debe
respetar la relación agua/ cemento
 (a/c) a fin de obtener un buen
desarrollo de resistencias,
trabajabilidad y performance del
cemento.
 Es importante utilizar agregados de
buena calidad. Si estos están
húmedos es recomendable dosificar
menor cantidad de agua para
mantener las proporciones correctas.
 Como todo concreto es
recomendable siempre realizar el
curado con agua a fin de lograr un
buen desarrollo de resistencia y
acabado final. Para asegurar una
conservación del cemento se
recomienda almacenar las bolsas
bajo techo, separadas de paredes o
pisos y protegidas del aire húmedo.
 Evitar almacenar en pilas de más de
10 bolsas para evitar la
compactación.

8.2 Estrategias de la marca:

La estrategia que se realizará para la marca Cementos Apu será un Co-
branding ya que la marca está bien posicionada en el mercado peruano, pero
quiere aumentar sus ventas por lo cual tendrá la colaboración con la
Corporación Aceros Arequipa, el objetivo de esta colaboración será
incrementar su rentabilidad y captar nuevos clientes.
Corporación Aceros Arequipa: La corporación es líder en el mercado en
aceros, la confiabilidad de sus productos es una de las razones de la alianza
con Cementos Apu, ya que la percepción de los clientes potenciales al
momento de comprar materiales de construcción está basada en la calidad,
trabajabilidad y la confiabilidad que genera el producto.
 La estrategia se realizará a través de
los canales de distribución progresol
como una de las cadenas que mueven
más mercadería a nivel nacional

a. El nuevo producto

El nuevo producto que viene a ser

un combo exclusivo que contiene
aceros y cemento esenciales para
la construcción de edificaciones se
implementara a través de las
cadenas de distribución que
poseen ambas empresas, a través
de plataformas Online y también en tiendas por Homecenter enfocadas a
la construcción (Sodimac-Maestros).

b. Duración de co-branding
El co-branding entre las empresas Cementos Apu y Aceros Arequipa, tendrá
una duración de 1 año, se iniciará en el mes de noviembre ya que la
temporada de esta fecha hay más consumo en el mercado peruano.

8.3 Estrategia de precio

La fijación de precio con base en los costos debe tomar en cuenta las restricciones
que pueden imponerse sobre los precios establecidos por parte de los clientes
como de los consumidores, pues no se toman en cuenta para nada las
condiciones del mercado, lo que representa una seria limitante en estos tiempos
para la fijación de un precio adecuado.

Fijación de Precios para obtener un Beneficio Deseado

Este método para utilizar es muy simple y consiste básicamente en agregar un
porcentaje de beneficio al costo unitario tal del producto (Cemento APU), o al
precio final.

Fijación de Precios para un Beneficio deseado

Si el producto (Cementos APU) tiene como costo total 17.3 soles, ¿Cuál
debe ser el precio si se desea obtener: (a) 25% de beneficio respecto al costo y (b)
25% de margen (beneficio respecto al precio)?

Solución:

(a) Con el método del Beneficio deseado respecto al costo, el precio será:

Precio = 17.3 + (0.25) (17.3) = 21.625 soles

(b) Por su parte con el método del Margen deseado, el precio será:

Precio = 17.3 / (1 – 0.25) = 23 soles

Con esto se observa que el precio fijado es mayor con la segunda fórmula
comparada con la primera, debido a que aun cuando el porcentaje de beneficio o
margen sea el mismo, el primero de ellos se define respecto al costo y el segundo
respecto al precio, por lo cual resulta mayor el margen deseado.

Costo 17.3
Precio = = = 23 S/saco
1 - Margen 1 - 0.25
8.4 Estrategias de distribución
La marca cementos Apu fija sus canales de distribución a través de las
tiendas Progresol, ferreterías tradicionales, ferreterías modernas (Sodimac,
entre otros), con situación actual que vive el país a causa del Covid-19,
muchas empresas optaron por innovar en sus canales de distribución,
Cementos Apu no es ajeno a esto por lo cual también se impulsara el canal
Online, para vender sus productos de manera segura sin exponer a sus
clientes al contagio del virus.

La venta Online

Los clientes online de los distribuidores tradicionales de materiales de

construcción se multiplicarán por tres en los próximos dos años, lo que
evidencia que ya no sólo se compra ropa, se reservan vuelos o se realizan
transferencias bancarias a golpe de clic. 

El informe realizado entre 207 distribuidores y 169 marcas— muestra que el

sector no está preparado para el reto de la digitalización, pues aunque el
80% de los profesionales del sector consulten en Internet antes de adquirir
los productos, el 92% de la información no se encuentra preparada para el
mundo digital. Es más, 6 de cada 10 solicitudes de información de producto
por parte de los distribuidores no pueden ser atendidas correctamente por
los fabricantes.

Catálogo omnicanal

Andimac destaca que el comercio especializado no debería permitir que un

usuario que consulte la página web de una empresa abandone y no acabe
comprando precisamente por la falta de una completa descripción de las
características técnicas. Sin embargo, en estos momentos menos del 25%
de los productos de construcción dispone de información preparada para
los canales digitales. Por ello, el informe de Telematel concluye que el
catálogo omnicanal constituye la piedra angular a la hora de desarrollar
cualquier estrategia digital.

En los canales digitales no hay un comercial o asesor que acompañe al

cliente en su proceso de compra. De ahí, la importancia de que la
información de ficha de producto sea de calidad, completa y pertinente; lo
que ayudará a convertir las visitas en ventas. Por ello, Andimac resalta que
el reto de la distribución de materiales es cómo usar los canales digitales
para maximizar su calidad de servicio, mejorando la imagen de marca,
fidelizando a los clientes actuales, y protegiendo el negocio de posibles
intrusos.
Canales de distribución y tipos de clientes Cementos APU - Unacem (CANAL   DE DISTRIBUCION)
8.5 Estrategia de Promoción y Publicidad
La publicidad de la campaña

La empresa Cementos Apu se planteó principalmente dos objetivos

comunicacionales: la presentación del producto “cemento y fierros” como una
alternativa altamente deseable para las edificaciones de inmuebles y el impulso a
la prueba del producto. La estrategia publicitaria se orientó a tratar de producir
algunos cambios en el comportamiento de su público objetivo. La idea que se
buscaba transmitir era la siguiente: “Yo construyo seguro”. Además, con la
publicidad se pretendía lograr la fidelización y transmitir un mensaje claro y
memorable. De esta manera, se decidió optar por la estrategia “colgarse del líder”,
razón por la cual se elaboró una campaña basada en el humor. A través de
historias cotidianas en las que los mismos trabajadores de la empresa de la marca
rival confundían los productos, se pretendía establecer claramente el concepto y
procurar que el consumidor estuviera más proclive a la prueba del producto.
Asimismo, la selección de los personajes que intervenían en la publicidad buscaba
que el público simpatizara con ellos y, así, se quedaran en la mente del
consumidor.

La audiencia objetivo

Cementos APU es un producto que se dirige principalmente a los segmentos C y

D del mercado peruano en los que el factor precio es fundamental. Su audiencia
objetivo estuvo conformada específicamente por maestros de obras cuyas edades
fluctuaban entre los 25 a 70 años, y que pertenecían a los niveles
socioeconómicos mencionados.

Estrategia de medios

La campaña publicitaria que desarrolló el grupo UNACEM para su producto

Cementos APU tendrá una duración de poco más de un año.
En este período, la empresa utilizara básicamente la televisión de señal abierta
para lograr los objetivos de comunicación. Se hicieron dos comerciales: uno de
lanzamiento de 55 segundos y un seguidor de 35. En un inicio, el comercial de
lanzamiento fue transmitido durante el evento de mayor audiencia para todos los
segmentos en los principales canales de televisión, es decir, en el encuentro
futbolístico Perú-Colombia por el tercer puesto. De esta manera, se consigue a
que el lanzamiento tuviera óptimos niveles de alcance y frecuencia.
9 Presupuesto:
PRESUPUESTO DEL PLAN DE MARKETING
FECHA PUBLICO PRESUPUESTO
APLICADA OBJETIVO (S/)
ESTRATEGIA TACTICA
Junta entre directivos Ene-2022 Segmento C y D s/ 2 000.00
Elaboración del plan de marketing Ene-2022 Segmento C y D s/ 15 000.00
Estrategia de Co-
branding Alquiler de Catering para las juntas Ene-2022 s/ 10 000.00
entre directivos
FECHA PUBLICO PRESUPUESTO
APLICADA OBJETIVO (S/)
ESTRATEGIA TACTICA
Equipo de trabajo especializado Marz-2022 Segmento C y D s/ 45 000.00
Software especializado Marz-2022 Segmento C y D s/ 10 000.00
Estrategia de costo
Gestión, seguimiento y control Marz-2022 s/ 38 000.00
FECHA PUBLICO PRESUPUESTO
APLICADA OBJETIVO (S/)
ESTRATEGIA TACTICA
Estrategia de Contratación de personal Mayo-2022 s/ 35 000.00
distribución especializado para la distribución
 Gastos con alianzas con ferreterías Mayo-2022 Segmento C y D s/ 3 000.00
tradicionales y modernas
Contratación de personal para la Mayo-2022 Segmento C y D s/ 10 000.00
ejecución de la gestión
FECHA PUBLICO PRESUPUESTO
APLICADA OBJETIVO (S/)
ESTRATEGIA TACTICA
Dominio y hosting web Julio-2022 s/ 8 000.00
Creación de páginas para campañas Julio-2022 Segmento C y D s/ 80 000.00
publicitarias
Contratación de personal calificado Julio-2022 s/ 90 000.00
Estrategia de Gestión de las redes sociales Julio-2022 Segmento C y D s/ 15 000.00
promoción Creación de herramientas de Email Julio-2022 Segmento C y D GRATIS
marketing
Videos y sesiones fotográficas Julio-2022 s/ 5 000.00
Transmisión de publicidad a través de Julio-2022 Público en s/ 100 000.00
medios masivos (TV) General
10 Estructura Organizacional:
11 Conclusiones
 La empresa UNACEM, con su producto estrella para los segmentos
socioeconómicos D Y C, tiene una gran fortaleza y posicionamiento en el
mercado, por lo cual para seguir en la mente de los consumidores realiza
estrategias de marketing, como el Co-braning.
 El Co-branding realizado por la empresa UNACEM tiene como objetivo
general mayores utilidades y captar nuevos clientes, ya que al ser una
empresa posicionada no hay muchas estrategias al cual pueda recurrir para
que el producto siga creciendo.
 El producto Cemento APU, se encuentra en la etapa de Madures por lo cual
algunas de las estrategias de marketing mas recomendables es el Co-
branding.

Recomendaciones

 Realizar un estudio de mercado con la finalidad de constatar el nivel de

satisfacción de cada producto que produce la empresa.
 Realizar merchandising cada cierta temporada para generar valor a la
marca del producto deseado.

Realizar visitas contidianas y evaluar los posibles problemas que puedan tener los
canales
12 Bibliografía
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%20inflaci%C3%B3n%20para%20el%202021%20se%20ubican%20entre
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%C3%A1xima%20de%20inter%C3%A9s%20para%20el%20periodo%20mayo
%2Doctubre,2021%20ser%C3%A1%20de%2083.4%2