DERECHO DE SUCESIONES

Prof.: Mauro Mendoza Delgado

TESTAMENTO
• Es el acto jurídico unilateral, personalísimo, solemne y
revocable por el cual un sujeto dispone, para después
de su muerte, de su patrimonio, en forma total o
parcial.
• Lohmann Luca de Tena, considera que no es solo un
documento, sino principalmente un acto jurídico de
naturaleza dispositiva que la mayoría de autores
considera de carácter negocial.
TESTAMENTO
• Según Cesar Fernández Arce el testamento es un acto
de contenido eminentemente patrimonial, mediante
el cual el testador dispone de su patrimonio en todo o
en parte para después de su muerte. Constituye una
especie dentro del género denominado “actos de
última voluntad” los relativos al reconocimiento de
hijo extramatrimonial o designación de tutor o
curador para el hijo, etc.

Fernández Arce, Cesar; Manual de Derecho Sucesorio, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú,
Primera Edición 2014, Lima Perú, pág. 166.
TESTAMENTO
Sin embargo, la mayoría de las legislaciones, por razones de
técnica jurídica, asumen una formula extensiva, como nuestro
Código Civil:
• Artículo 686 del C.C: “Por el testamento una persona puede
disponer de sus bienes, total o parcialmente, para después
de su muerte, y ordenar su propia sucesión dentro de los
límites de la ley y con las formalidades que esta señala.
• Son válidas las disposiciones de carácter no patrimonial
contenidas en el testamento, aunque el acto se limite a ellas.
1. OBJETO DE LA DISPOSICION TESTAMENTARIA.-

•Constituye el objeto de la disposición

testamentaria el patrimonio del testador o
parte de él, atribuyéndose así su carácter
fundamentalmente patrimonial. Sin embargo,
puede darse una serie de actos o previsiones de
carácter personal o familiar que se declaren en
el testamento. Ejm: el reconocimiento de un
hijo, el nombramiento del tutor, etc.
2.-CARACTERISTICAS.
a) Es unilateral.- Queda perfeccionado por la sola declaración de voluntad del testador.
b) Es solemne.- Solo es eficaz cuando cumple con los requisitos previstos en la ley, de tal
manera que la omisión de cualquiera de ellos da lugar a su nulidad.
c) Es personalísimo.- Resulta indelegable la facultad de testar y solo puede ser otorgado
personalmente por el causante, quien no puede otorgar poder a otro para hacerlo, ni dejar
ninguna de sus disposiciones al arbitrio de un tercero.
d) Es revocable.- La declaración de voluntad que lo crea puede también modificarlo o darle
fin en cualquier momento, sin que ello implique consecuencias negativas para el testador.
Para revocar un testamento es necesario que se cumplan las formalidades exigidas para el
testamento, y esto se da a través de otro testamento.
Si en el testamento se llega a poner una cláusula por la cual el testador renuncia a su
facultad de poder revocar el testamento, esta resulta ineficaz (se tendrá por no puesta).

No obstante, hay declaraciones testamentarias que son irrevocables por disposición expresa
de la ley, como es el reconocimiento del hijo extramatrimonial.
3.-PERSONAS QUE NO PUEDEN OTORGAR TESTAMENTO.-

• Las personas que no pueden otorgar testamento son aquellos que no gozan de
capacidad civil, como los siguientes:
• 1.-los menores de edad, ningún menor de edad puede otorgar testamento, salvo los
comprendidos en el artículo 46 del Código Civil. Cabe señalar que la capacidad
adquirida por el matrimonio no se pierde por su fenecimiento.
• 2.-Los que se encuentran privados de discernimiento.- se entiende por discernimiento a
la facultad intelectual o buen juicio que permite percibir las cosas y situaciones de la
manera correcta, teniendo claridad sobre las consecuencias de los pensamientos,
dichos y acciones.
• 3.-los sordomudos, los ciegosordos y los ciegomudos que no puedan expresar su
voluntad de manera indubitable(derogado por la Ley Nro. 29973, sobre discapacidad).-
• 4.-los retardos mentales; son aquellos cuyo desarrollo intelectual es deficiente con
relación a su edad, su capacidad mental no ha evolucionado paralelamente con su
edad cronológica.
• 5.-los que adolecen de deterioro mental que les impide
expresar su libre voluntad; personas que adolecen de
anomalías psíquicas, que les impide expresar su
voluntad.
• 6.-Los ebrios habituales y los toxicómanos;
• 7.-Los que carezcan, en el momento de testar, por
cualquier causa, aunque fuese transitoria, de la lucidez
mental y de la liberta necesaria para el otorgamiento de
este acto; Aquí, se encuentran incluidos los que sufren un
estado transitorio de hipnotismo, sonambulismo, así como
los que son víctimas de extorsión o secuestro o bajo los
efectos de cualquier drogas o situación que los prive de
su voluntad.
Además, existe una serie de
incompatibilidades que recaen en el testador.
Ejm:
•El analfabeto solo puede testar por
escritura pública,
•el ciego solo puede testar por escritura
pública,
•el imposibilitado para hablar (mudos,
sordomudos) puede otorgar solo
testamentos cerrados u ológrafos.
4.-FORMALIDADES GENERALES.

a) Forma escrita.- MAZEAUD señala que la necesidad de un escrito obliga al testador a no expresar sino una
voluntad libre y reflexiva y no dejarse arrastrar, por ceder a la solicitud de los que lo rodean, a afirmaciones
verbales cuyo alcance no medirá.
b) Nombre del testador.- Su omisión produce la ineficacia del acto, el nombre debe figurar de manera
completa (nombre de pila y apellidos).
c) Fecha del testamento.- Cualquiera que sea la clase del testamento, la fecha de su otorgamiento debe estar
expresada en el mismo acto y en la forma usual y correcta; es decir, indicando el día, mes y año e inclusive
deberá precisarse la hora, en caso de que en un mismo día se otorgue dos o más testamentos. La indicación de
la fecha determina la capacidad del testador, la validez de la forma del acto y la prevalencia del testamento
frente a otro. También se puede deducir la fecha por la referencia que contenga el testamento a sucesos o
hechos fácilmente identificables. Ej. Que el testador señale el día en que cumple 50 años, o aluda cualquier
acontecimiento.
d) Firma del testador.- La firma es el conjunto de signos caligráficos con los que una persona suele representar
su nombre o apellido y que emplea para suscribir un documento y expresar su conformidad con el contenido
en el establecido.
Existe una excepción que se manifiesta en el caso de testamentos por escritura pública: Si el testador no sabe
o no puede firmar puede hacerlo por él el testigo testamentario que elija.
e) Capacidad civil del testador, conforme al artículo 42 del código civil.
LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS

PATRIMONIALES Referidas a la transmisión, distribución de

activos y pasivos(división y partición)

NO PATRIMONIALES La voluntad del testador carece de contenido

patrimonial.

CON EFICACIA POST MORTEM La confección del testamento o su perfección

documental no produce ningún efecto; la
decisión del causante será fuente y origen de
derechos, cuando se produzca la muerte del
causante.

CON EFICACIA ANTE MORTEM Son aquellos disposiciones que per se tienen
eficacia desde el momento de la confección
del testamento. Ejemplo: el reconocimiento de
un hijo, el reconocimiento de una deuda.
JURISPRUDENCIA:

"La sucesión testamentaria no es una entidad jurídica, sino un estado

legal de condominio sujeto a normas específicas, por lo que resulta
improcedente demandar a una sucesión sin indicar quiénes son los
herederos que la integran"
(Exp. N° 1241-89-Loreto, Gaceta Jurídica, N° 12, p. 11-A).

"Habiéndose declarado judicialmente la autenticidad de un testamento

ológrafo, los familiares supérstites (herederos del cuarto orden) deben
ceder sus derechos hereditarios frente al heredero instituido en el
testamento ológrafo"
(Exp. N° 1959-92 Lima, Gaceta Jurídica, Tomo N° 32, p. 14-A).
JURISPRUDENCIA
"Es contraria al orden público la disposición testamentaria por la cual se establece
un régimen de indivisión entre varias personas y en la cual se dispone que el último
sobreviviente adquirirá la propiedad definitiva del bien"
(Cas. N° 87-96, El Código Civil a través de la Jurisprudencia Casatoria, p. 245).

"Se debe distinguir el codicílo de testamento, que es la declaración de la última

voluntad del causante del testamento.
En un proceso no contencioso no se puede declarar la invalidez de un testamento
al resolver una oposición, porque requiere de todo un proceso contencioso, con
demanda, contestación, prueba, sentencia y la intervención del albacea para
sostener la validez del testamento"

(Cas. N° 1380- T-97 de/24/04/1998. Cuadernos Jurisprudencia/es N° 19. Gaceta

Jurídica. Lima, Enero 2003, p. 42).
-REVOCAR voluntad del testador

-CADUCAR por hechos sobrevinientes al causante

-NULIDAD otorgado en forma irregular

LA LEGITIMA
• Masa Hereditaria(Hijo y cónyuge supérstite)
Para legatarios

Porción de libre
disposición(1/3)

LEGITIMA(2/3)

Para herederos forzosos(art.724 del C.C)

LEGÍTIMA
El artículo 723 del C.C vigente expresa que constituye
una parte de la herencia de la que el testador no
puede disponer a su arbitrio cuando tiene herederos
forzosos, los cuales son:
• Hijos y demás descendientes.
• Padres y demás ascendientes.
• Cónyuge sobreviviente y/o conviviente supérstite.
LEGÍTIMA
• En la sucesión testamentaria, cuando hay herederos
forzosos instituidos, la parte de la herencia que a
estos corresponde se le denomina “legitima”, la cual
es cuota intangible porque así lo establece la ley que
es de orden público. Dicha intangibilidad es cualitativa
y cuantitativa y no solo por su indisponibilidad; sino,
además, porque:
a)no puede ser afectada con gravamen ni medida
restrictiva alguna;
LEGÍTIMA
b)sobre ella no puede imponerse modalidad ni sustitución
alguna;
c)ningún heredero forzoso puede ser privado de ella salvo
en los casos de excepción que la ley prevé por haber
incurrido el heredero, con relación al causante, en alguna
causal de indignidad o de desheredación de modo
consciente y voluntario, pudiendo entonces el testador
ejercitar su derecho de exclusión con arreglo a ley; y
d)las cuotas son alícuotas entre ellos. Esto resulta por
aplicación de los artículos 723, 733, 736, 667, 669 y 742 del
CC.
• Resulta importante destacar que como la legítima es
impuesta por ley, que es de orden público, también asiste
este derecho a los herederos de los tres primeros
órdenes del artículo 816 del CC. Este es el fundamento
del artículo 729 del Código Civil.
• La legitima es la porción de la herencia o los bienes que
la componen, de la cual el causante no puede disponer
libremente porque la ley la reserva a favor de
determinadas personas que toman el nombre de
herederos forzosos. En consecuencia, constituye la cuota
indisponible o intangible de la herencia.
Es posible distinguir, dentro del patrimonio
hereditario, dos porciones:
•a) Una de libre disposición. De la cual el testador
puede disponer a favor de quien lo desee.
•b) Otra llamada “La legitima”. Debe beneficiar
necesariamente a los herederos forzosos.

La legítima se funda en el aseguramiento económico

del grupo familiar y en la preservación de su
patrimonio.
CONSECUENCIAS.
• El testador no puede, aunque así fuere su deseo, privar de ella a
los herederos forzosos, a excepción de los casos de indignidad y
desheredación.
• Si un heredero forzoso ha sido preterido, es decir, el testador ha
prescindido de él, puede aquel solicitar el reconocimiento de su
derecho.
• Si ha dejado el testador a terceros porción mayor a la permitida
legalmente, el heredero puede pedir la reducción
correspondiente; si se deja menos, puede pedir el reintegro de lo
faltante.
• Son nulos los gravámenes, condiciones y sustituciones de
cualquier índole.
HEREDEROS FORZOSOS.
•En primer orden: los hijos y demás
descendientes (nietos, biznietos).
•En segundo orden: los padres y demás
ascendientes (abuelos, bisabuelos).
•En tercer orden: el cónyuge que concurre
con el primer y segundo orden.
REQUISITOS.
•La existencia real de los herederos forzosos,
aun con la calidad de concebidos.
•Que no sean excluidos de la herencia por
indignidad o desheredación.
•La existencia de la vocación sucesoria del
presunto heredero.
LEGITIMA DE LOS DESCENDIENTES O
CONYUGE.-
•Cuando existen descendientes de
cualquier grado, o cónyuge, o unos y
otro, la legítima asciende a dos
tercios(2/3) del caudal el causante; en
consecuencia, lo máximo que el
causante puede dejar a terceros (por
donación o legado) es de un tercio(1/3).
LEGITIMA DE LOS ASCENDIENTES.-
• Los ascendientes solamente son legitimarios en caso
de no existir descendientes (en cualquier grado). Si
hubiera un descendiente, quedan excluidos los
ascendientes. En cuanto, si hay cónyuge, los
ascendientes son herederos forzosos con este.
• El artículo 726 del Código Civil prescribe que la
legítima de los ascendientes que concurren sin
cónyuge del causante es la mitad(1/2) del caudal
sobre el que es calculado la legítima.
LEGITIMA DEL CONYUGE.-
• El derecho que le corresponde es indispensable del
derecho que le corresponde por concepto de
gananciales, que proviene de la liquidación de la
sociedad de bienes del matrimonio. El cónyuge
supérstite tiene derecho a usufructuar el bien donde
estuvo asentado el domicilio conyugal; el derecho al
uso y habitación del domicilio conyugal es un
derecho real, personal, gratuito, vitalicio; se produce
respecto a este bien la muda hereditaria; es decir,
queda es suspenso respecto de los otros herederos.
DEL HIJO ALIMENTISTA.-
• El hijo alimentista es el hijo extramatrimonial, no reconocido por el padre y
que tampoco tiene declaración judicial de paternidad, careciendo de título
para heredar. No obstante, la ley lo faculta para que reclame una pensión
alimenticia a quien ha tenido relaciones sexuales con su madre durante la
época de la concepción. La solicitud procede hasta que el alimentista tenga 18
años e, inclusive, si no puede ampliarse este tiempo puede proveer su
subsistencia por incapacidad física o mental.
• Este derecho no se extingue con la muerte del obligado. Se reconoce al hijo
alimentista un derecho sobre la herencia; pero no como heredero forzoso. Su
derecho no está amparado en la legítima, sino, por el contrario, se afecta la
porción de libre disposición: en todo caso el alimentista no puede recibir más
de lo que le habría correspondido como heredero, si hubiese sido reconocido
o judicialmente declarado hijo.
 A B C

Cónyuge: 2/3 legitima Padres : 1/2 legitima En caso de no

Hijos : 2/3 : ½ libre tener cónyuge,
1/3 libre Disposición ni parientes,
Disposición. Cuando únicamente hay ascendientes tiene libre
el monto de la legítima se reduce a la disposición de la
ART.725 DEL C.C mitad, de igual manera la porción de totalidad de sus
libre disposición. bienes.
ART. 726 DEL C.C ART. 727 DEL C.C
DERECHOS LEGITIMARIOS DEL CONYUGE
SUPÉSTITE
• 1.-Derecho a la legitima(art. 725,726,730 y 733 del C.C)
• 2.-Derecho de Habitación (art.731 y 732 del CC)