COMO ELIMINAR EL 90% DE PERDIDAS EN EL TRADING

Oliver Velez
El tema que discutiremos hoy es extremadamente importante para todos los
traders, no importa qué nivel de excelencia tengas en el trading en este momento
o que tan avanzado estas, todos nosotros tenemos perdidas y cualquier cosa que
pueda ayudarnos a minimizar las perdidas es extremadamente valioso. No
importa si estas iniciando o llevas mucho tiempo, tendrás perdidas y quizá
podamos hablar de cómo minimizarlas.
Para los que no me conocen, soy Oliver Velez, trader professional por más de 30
años, en Diciembre 5 de 2016, marco mi aniversario 30. Soy considerado en el
mundo del trading como uno de los pioneros, comencé en 1994 y pude colocar en
funcionamiento una de las primeras firmas de trading por internet, luego se
convirtió en la segunda firma más grande del país. Cree una de las primeras
organizaciones con fines educativos en el trading y soy un conferencista aclamado
en temas del trading. Tengo una organización que puede ser considerada la más
grande en extensión en el mundo hoy, con más de 6000 traders alrededor del
mundo. Tengo traders que se capacitan conmigo y una vez se gradúan son
estimulados con fondos de mi propio capital para que empiecen con el trading.
Entonces hablaremos hoy del aspecto número uno que usted está tratando de
evitar: las pérdidas. Lo que más he encontrado luego de 22 años de entrenar
traders, es que la mayoría de la gente empieza esto en la dirección equivocada
porque lo que hacen es tratar de encontrar ganancias, hacer mejores profits,
convertirse en mejores ganadores y un mejor cazador de dinero, alguien mejor en
seleccionar los stocks; este es el camino equivocado, la forma de progresar, no es
ganar más dinero si no controlar la pérdida, porque piensa en esto, las ganancias
no necesitan de tu ayuda.
No hay nada que tú puedas hacer para ayudar a ganar un trading, si te puedes
convertir en alguien muy hábil en encontrar oportunidades, esa es una Fortaleza
muy importante, pero aparte de eso, después de que identificas la oportunidad y
entras en ella de la manera más eficiente, cuál es tu trabajo además de rezar?
Ninguno, nada, tu no haces nada excepto ponerte nervioso. Tu trabajo más
importante son las perdidas, ahí es cuanto el trader entra en acción.
Si compras en 20 y la acción llega a 24, tu no hiciste nada, si compras en 20 y la
acción cae a 15, pero tu cerraste en 19, limitando tu perdida a $1 en vez de $5,
entonces hiciste tu trabajo, tomaste a cargo la responsabilidad más grande que
tiene un trader. La gente va a seminarios, lee libros, entra a chats, recibe
consejos, todo con el ánimo de tener mayores ganancias, esto es un error, las
ganancias no son el problema, las ganancias son el sol, el sol brilla para todo el
mundo, tu puedes ser un asesino en serie y obtienes la misma cantidad de sol que
la madre Teresa, el sol es universal, todo el mundo toma parte en las ganancias,
es la naturaleza del trading, porque tú tienes 50-50% de posibilidades de que el
Mercado vaya hacia arriba o hacia abajo, entonces, Ganar no siempre requiere
experiencia, ganar en un nivel muy alto de consistencia si lo tiene, aun sin tener
ninguna experiencia puedes tener una buena porción de las ganancias, porque
cada selección que haces tiene 50-50% de oportunidad de ir o no en tu favor.
Debido a la matemática simple del Mercado, puedes tener ganancias con cero de
experiencia. Este es uno de los principales problemas de la gente, porque
confunden la matemática simple del Mercado, con su experiencia, su habilidad;
solo tiene que sentarse a esperar a que el Mercado le traiga la otra cara de la
ecuación.
Digamos que continuas teniendo ganancias sin tener experiencia, aquí está el
problema: los novatos tienden a querer apoderarse de la ganancia y habiendo
obtenido ese 50% empiezan a pensar, oh Dios mío que tal si mi ganancia
desaparece, que tal si se va en la otra dirección? Debería salir ahora?, oh Dios
estaba en $80, ahora $70, ahora $65, ahora $50, es más que nada una agonía en
un territorio de ganancia. Tiene mucha incertidumbre, miedo y ese estado de
ánimo es el que hace que tu ganancia se convierta en rojo, en Perdida. Ahora
miremos que pasa en el territorio negativo, la esperanza se apodera de ti, lo
opuesto de lo que deberías pensar, tu deberías pensar que puedes perder muy
poco y que si tu juego no se mueve en la dirección que planeabas tienes que
cortarlo; por el contrario los novatos incrementan su sentimiento de esperanza,
empiezan a pensar, démosle tiempo, no está lista aun. Es en el territorio de las
pérdidas, donde necesitas respirar profundo y relajarte y quitarte del camino,
deja que el stock haga su trabajo, tu simplemente quítate, deja que los ganadores
tomen su parte. Debes ser un maestro en cortar tu poco desempeño en una
ventana de tiempo muy corta, cero esperanza. Si quieres ser un maestro debes
practicar estar en el lado de las perdidas. Entonces voy a darles 5 cosas muy
simples para que las trabajen, si logras estas 5 cosas, van a ser de las mejores
cosas que puedes alcanzar en tu vida entera como trader.
1. Definir que son perdidas: no tienen idea de cuantos traders llegan a mí y
cuando les pregunto exactamente que es una perdida, la mayoría de los
novatos no lo sabe, no pueden definirlo, lo primero que debes hacer es
definirlo, lo que ellos me responden finalmente después de presionarlos es
cuando compro un stock en $20 y cae por debajo de $20, no!…. eres un
idiota?, me estás diciendo que si compraste a $20, $19.99 es una Perdida?
No, comprendan esto, tú debes definir para el Mercado que es una Perdida,
el Mercado no tiene que definirlo para ti, esa es tu responsabilidad y lo que
una Perdida es para ti, puede que no lo sea para otro. Debes fijar tu perdida
Máxima Diaria. Mis traders son responsables de tomar su Perdida máxima
diaria y dividirla entre sus operaciones. Entonces si $300 es tu perdida
máxima por día, entonces cuanto vas a usar en tu operación? Vas a usar el
total? Te vas a dar una sola oportunidad en el día? Si esta operación no
funciona y tu pierdes tus $300 en un solo juego, crees que eso es
inteligente? No deberías darte más oportunidades? Mi consejo es que
tomes tu Perdida máxima en un día y la dividas en 2 o 3, 2 si eres liberal, 3
más estricto, yo prefiero algo en la mitad 2.5. Entonces Perdida no son 10
centavos, hay una zona neutral. Sabes cuantos novatos asumen 1 centavo
como Perdida? Muchos, y ahí empiezan a ponerse nerviosos,
experimentando esperanza, ellos están interpretando una zona neutral
como una Perdida. Tienes que definir que es una Perdida y saber en qué
punto la alcanzas. El Mercado no tiene reglas, es tu responsabilidad traer
orden al Mercado. Tu presentas las reglas al Mercado: estoy comprando
aquí y si pierdo $150 estas despedido. Tu impones la ley al Mercado, el
orden viene del trader, las reglas vienen del trader, el Mercado es un grupo
de cosas caóticas y crear el orden debe venir de ti. Están los novatos que
buscan por el orden, algo que no existe, tú debes crearlo, tú debes plantear
el juego, los parámetros y entonces el Mercado juega por tus reglas. Ahí
dejas de ser un novato. Tú le das al Mercado tu definición de Perdida, tu
defines que tu Perdida es tu Perdida Máxima Diaria dividida en 2 o 3. Si
haces trading sin esto, como es posible que tengas consistencia? No
 empiezas a preocuparte hasta que ves que estás perdiendo, lo que por
definición dijiste que era tu Perdida, dale a esto un tiempo para que baile,
permite que el juego ocurra, define tu Perdida en dólares y no te despegues
de esto, hazlo tu palabra. Bajo ninguna circunstancia en este planeta, bajo
las reglas de Dios, nunca permitas que una operación viole lo que definiste
como Perdida. Practica mantener tu palabra, es tu Fortaleza, si no puedes
mantener tus promesas, quien crees que lo hará? Prométete: yo nunca voy
a perder más que esto, tan pronto como mi ley se mantenga, no Habrá
Perdida, practica y observa, si cae por debajo de tu Perdida, vende, Cierra.
Este es tu trabajo, si hacen esto consistentemente por un mes, van a volver
con regalos para mí.

2. Nunca pierdas más que una barra, de la barra que te puso en el juego, casi
70% de la gente viola esta regla. Si el Mercado abre con una gran vela y
luego desaparece ¿por qué continuas ahí? Ya no está tu razón, nunca
pierdas más que tu razón de entrar, no puedes dejar caer tu valor por
debajo de esa vela. No pierdas más de tu razón, tu razón se ha ido, ahora
estas en la tierra de la Esperanza, tu no quieres vivir allí. La barra es lo que
representa mi señal de entrada, revisa el desempeño pobre y corta la
operación. Qué pasa si tu stop apropiado va más allá de esta vela? Entonces
esta operación no es para ti. Todas las mujeres que hay afuera no son para
ti, pueden ser hermosas pero no son tuyas. La operación debe encajar en
tus parámetros, puedes ir tan alto como quieras, pero nunca más bajo, haz
tu trabajo, define las reglas, el cielo es el límite, esa es la actitud de un
maestro, no rezar.
Cuando pierdes, pierdes una barra, pero si ganas no hay límites, gana 12,
60, 30 barras, lo que quieras, si hacen esto por una semana, volverán con
regalos. Pon estas dos reglas juntas y nunca más (mi madre me dice nunca
digas no), lo siento mama, si pones estas dos cosas en práctica, nunca serás
el mismo trader, mejoraras impresionantemente, porque el problema es
dejar que la maleza invada tus trades, que dañe tus rosas, no puedes dejar
que la maleza se apodere de tus rosas, el resto viene por añadidura.

3. Para de pensar que las ganancias pequeñas son extraordinarias. Una cosa
que me hace dar ganas de abofetear un trader es que tenga ganancias
 pequeñas. Cuando logres tus ganancias, sal del camino, practica algo, ve al
baño, camina alrededor de tu calle, haz algo para parar de sentir que tus
ganancias van a desaparecer. Define que es ganar, 5 centavos, 10 centavos
no es ganancia, para mi menos de 30 centavos no es ganancia, tu vales más
que 30 centavos y esto sin considerar las comisiones, ganar 8 centavos no
cubre todas estas tarifas, no cubre tu estupidez. Si quieres verme enojado y
que te abofetee, entonces sigue haciendo esto. Di: no consideraré esto una
ganancia a menos que sea un mínimo de__________. Define que es una
ganancia, el espacio entre lo que tu defines como tu ganancia y tu Perdida
es tu zona neutral, esa es la zona de relajarte, aquí no pasa nada, en esta
zona no puedes estar nervioso, en esta zona no haces ningún trabajo.

4. Para de comprar muy arriba del MA20 o muy abajo de MA20.

Las acciones pasan la mitad del tiempo arriba de esta línea y la mitad del
tiempo abajo de esta línea. Ahora si hablamos de periodos, pasará algunos
periodos la mayor parte del tiempo arriba de la línea y para otros la
mayoría del tiempo debajo de la línea. Entonces AAPL hoy paso la mayor
parte de los primeros 30 minutos arriba de la línea azul MA20. Las acciones
se alejan o se acercan del MA20, lo que no debes pensar es que cuando
está muy alejada es el momento de compra, ese es el punto de venta. Para
de hacer compras cuando la acción está alejada del MA20 y vas a minimizar
tus perdidas, de la misma forma funciona hacia abajo.

El Mercado se expande y se contrae, cuando se expande no es momento de

entrar, espera a que se contraiga, esto mejorara dramáticamente tus
posibilidades de estar en la dirección correcta y viceversa.
Esto funciona para cualquier periodo de tiempo de igual forma cuando lo
haces en corto, no compras abajo, espera a que se contraiga. Esto es
comprar y vender en el momento correcto, esto nos lleva a ganancias.

5. Para de querer ser un héroe, para de ver que una acción va para abajo y
querer agarrar el fondo, por favor, para, para de botar el dinero de tu
familia. Con el tiempo perderás todo, mantén el juego simple. Si la acción
va hacia abajo y está por debajo del MA20 y del MA200, nunca jamás
pienses en comprar. Si puedes hacer esto eliminaras desastres gigantes, no
estoy diciendo que no vas a tener pérdidas, estas son parte del juego, pero
desastres no, en lo absoluto. Vas a jugar limpio, vas a ganar más y con
mayor frecuencia.
Debes saber que saber algo no significa que lo puedes aplicar, tienes que
hacer tuyo el conocimiento, tienes que llevarlo del intelecto al Corazón y
eso lo haces con la experiencia, practicando.

Aún si no ponen en práctica estas 5 herramientas, si implementan tan solo

la 1 y la 2, harán maravillas.