Los 8 pasos necesarios para afianzar nuestro trading

1. Comprender donde estamos.

Vamos a ver varios puntos a lo largo de la entrada y para empezar vamos a dejar claro donde nos
encontramos. Esto no es un videojuego, hay mucha tecnología, gente con muchos más conocimientos
que nosotros, comunicaciones, etc, todo esto a veces lo damos por sentado, pero tenemos que
comprender que estamos en un mercado de continua oferta y demanda controlado por hedge founds
y bancos que son los que van a mover el mercado ya que tienen a los mejores analistas, matemáticos,
traders. Por lo que estaremos muy equivocados si pensamos que con un curso de un anuncio que hemos
visto en una web o publicidad vamos a ganar mucho dinero.

«Los mercados financieros no son un videojuego y tenemos que tomarnoslo muy en serio»

2. Formarnos

Hay cantidad de gente que no se forma para operar, simplemente llegan a casa después de trabajar y le
dan al Buy y al Sell y no se dan cuenta que necesitan una formación para entender los mercados,
precisamente gente muy formada desempeña sus conocimientos en los hedge founds, bancos, etc. No
hace falta ser un genio, pero poco a poco incluso con formación gratuita podreis ir aprendiendo como
funciona este mundo del trading.

Este punto nunca acabará en nuestra vida como traders ya que nos iremos formando continuamente y
aprendiendo de otros traders en eventos internacionales como por ejemplo el Forex Day que
organizamos en Madrid en junio todos los años y con miles de visitantes que pueden disfrutar de
decenas de ponentes que comparten sus conocimientos.

3. Diseñar nuestro sistema

Podemos crear desde cero un sistema de trading o basarnos en uno que hemos aprendido como los que
enseñamos en nuestra escuela de trading. Normalmente lo moldearemos a nuestras posibilidades de
operar, horarios y distintas circunstancias que dependen de uno mismo ya que no todos disponemos del
mismo tiempo o capacidad para operar.

Esta fase nunca termina, siempre hay que reajustar ciertos aspectos en una estrategia en función de
cómo se comporta el mercado. Es muy importante tener unas reglas por escrito para no acabar
haciendo cada día una cosa ya que nos impedirá ser constantes si así lo acabamos haciendo por los
sentimientos que tengamos cada día a la hora de operar.

4. Realizar backtesting del sistema

Este punto está muy ligado al anterior, de nada nos sirve tener un sistema si no lo hemos testado
anteriormente, es decir simular como habríamos entrado y salido del mercado con nuestra estrategia
hace uno, dos o diez años atrás. Si los resultados obtenidos son satisfactorios tendremos más
posibilidades de que el sistema siga funcionando, aunque esto no esta garantizado. Hay diversas
herramientas que nos ayudarán a realizar backtesting como por ejemplo Forex Tester.

«Realizar cientos de operaciones en bakctest nos ayudará a confiar en nuestro sistema»

5. Operar en demo

También muy relacionado con los dos puntos anteriores. Una vez que ya hemos diseñado nuestro
sistema y hecho backtest de como se habría comportado el mercado que nos ha ayudado a tener
practica y confianza llega el tiempo de operar día a día con una cuenta demo.

La cuenta demo nos facilita aprender a manejar la plataforma a través de la cual operamos, tanto para
ejecutar operaciones como para utilizar indicadores, lineas de tendencia, etc.
Con la cuenta demo empezamos a experimentar las sensaciones del tarding si somos rigurosos, es
importante este punto ya que si entramos sin ser rigurosos con nuestro sistema y tenemos suerte y nos
sale bien luego cuando operemos en vivo podemos llevarnos un baño de humildad y no nos habrá
servido de nada este punto.

6. Operar en real

Seguramente el punto más esperado y el que nos crea más ilusión. Llegados a este punto es cuando nos
damos cuenta de que si nos hemos formado bien y diseñado una buena estrategia no estamos en un
videojuego y puede que nos entre la indecisión, como que nos cuesta más ejecutar las operaciones y
cuando esto nos pasa una semana tras otra nos damos cuenta de que lo que ha cambiado es el aspecto
psicológico, afloran nuevas emociones, miedo, codicia, sentimientos encontrados que hacen que
modifiquemos nuestra forma de operar casi sin que nos demos cuenta. Hay que tener mucho cuidado
con no empezar a mover el stop loss porque una perdida inicial de 10 o 20 pips se convierta en uno de
40. Por todo esto es muy importante que demos el paso de demo a real con una cuenta micro para
experimentar las sensaciones que tenemos al operar en real y aunque perdamos será una cantidad
pequeña. Hay un porcentaje muy pequeño de gente que cuida su cuenta demo como si fuera real pero
no es lo habitual, por lo que es aconsejable no estar mucho tiempo solo en demo.

7. Trabajar nuestros hábitos

Para que todo este trabajo anterior tenga éxito tenemos que fomentar ciertos hábitos como
la disciplina, hacer deporte, técnicas de relajación que ayudan mucho en nuestro día a día para
relajarnos y sentarnos delante de la pantalla de una forma más asertiva y no con miedo, nos ayudará a
no tener un black day, uno de esos días que podemos llegar a dejar nuestra cuenta a cero y realmente
esto le sucede a personas que han sido atrapados por ansiedad ya sea por problemas personales, fallo
de la conexión, no respetar su estrategia y han decidido entrar una y otra vez al mercado para recuperar
lo que habían perdido en la operación anterior hasta llegar al desastre.
8. Volver a hacer backtesting del sistema

Ya lo hemos comentado antes, nunca dejamos de rediseñar nuestro sistema y para ello tenemos que
seguir haciendo backtesting, seguir aprendiendo de las lecciones que nos da el mercado y así
continuamente a lo largo de nuestra vida como traders.

Espero que esta entrada os haya servido para desmontar el mito de hacerse millonario en un mes y otro
para que tengáis una guía a la hora de evolucionar como traders y que os sirva si en algún momento
sentís que habéis perdido el rumbo o os preguntáis por qué las cosas no os están saliendo bien.

No tener falsas expectativas

Es conveniente destacar que crearnos falsas expectativas sobre los rendimientos que
esperamos obtener de nuestro capital puede convertirse en la causa número uno de
fracaso en nuestro trading.
Obtener una rentabilidad entorno al 20% es un objetivo anual muy coherente frente a
retornos del 80, 100% que prometen en ciertos sitios.
Precisamente si tenemos unos objetivos tan altos de por ejemplo un 80% en función de
nuestra estrategia, la relación riesgo beneficio quizás sea también ésta. Por lo que
debemos tener en cuenta la siguiente tabla de pérdidas para conocer la ganancia
necesaria para recuperar la perdida inicial.

Fijaros como a partir de un 40% de perdida la recuperación se vuelve exponencial. Mi

objetivo no es desanimar a nadie, simplemente es abriros los ojos a la realidad del
trading. Cualquier gestor de trading que lleva ya años en el mercado se ajustará a
rentabilidades incluso más bajas a las que os he comentado antes, como son un 10%.
«Hay que tener objetivos realistas»
2 Saber qué es un mercado financiero
Detrás de este mercado tenemos dealers, banca, traders institucionales, traders
profesionales y todo ello en el mercado financiero más liquido del mundo.
La formación es un aspecto clave para entender el mercado financiero y por supuesto
también en el mercado forex. Nunca paramos de aprender y siempre es bueno conocer
otros puntos de vista.

3 Controlar las Emociones

Miedo
Codicia
Estos y algunos más van a ser nuestros compañeros de viaje. Estas emociones se
avivan cuando operamos en real, es conveniente al principio operar en demo, pero no un
tiempo excesivo, ya que haciéndolo de este modo no sentiremos las emociones que
después llegarán en real. Una de las ventajas del mercado forex es que podemos operar
con micro lotes y cuentas de un tamaño muy reducido hasta que alcancemos la
consistencia en nuestro trading.
¿Cómo combatimos a estos “enemigos”?
Pese a que podamos llegar a ser traders veteranos estos sentimientos nunca
desaparecen y tenemos ciertas armas como son el deporte, yoga, ejercicios de
relajación que nos ayudaran con nuestro trading día a día. Nos harán sentir mejor y
convivir con nuestras emociones de una forma más sana y equilibrada.
«Las emociones en el trading se avivan cuando operamos en real»

4 Disciplina
Vamos a buscar miles de escusas para no ser disciplinados, pero si queremos por
ejemplo ejecutar nuestra estrategia correctamente tendremos que ser disciplinados. Es
uno de los puntos más importantes y que depende en exclusiva de uno mismo. Por
ejemplo no podemos estar operando un día el EUR/USD y al siguiente cambiar a
materias primas o índices bursátiles sin adquirir una costumbre en nuestra forma de
operar.
Esta disciplina no deber aplicarse solo al trading sino a nuestra vida, alguien que no es
capaz de levantarse todos los días a la misma hora para operar no llegará a ser
disciplinado en su trading.
5 El apalancamiento
El apalancamiento en forex es bueno y necesario, pero hay que saber utilizarlo en su
justa medida. Hay que entender que es la unidad mínima de movimiento o como todos
conoceréis pip y su correlación con los contratos a utilizar, así pues, con 1k
obtendremos 0.1$ por pip y con un lote estándar 10$ por pip.
Podemos llegar a encontrar brokers que nos permiten un apalancamiento desorbitado
pero lo importante es saber cómo gestionarlo para que no estropee nuestra cuenta en
pocas operaciones.
6 Necesitamos un plan.
El trading es un negocio y como en cualquiera de ellos necesitamos un plan, es muy
importante tenerlo por escrito con los puntos claves en los que nos vamos a apoyar a la
hora de realizar nuestro trading, sino nos saltaremos las reglas cada día.
Nuestro plan puede ser un trading a largo plazo o swing trading en el que aprovechar las
tendencias que nos ofrece el mercado, o un trading intradiario en el cual vamos a buscar
recorridos más pequeños que en swing trading pero mucho más fácil estadísticamente
de conseguir.
Un libro que os recomiendo y me ayudó mucho a cambiar mi percepción de la forma en
la que operar es “FOREX STRATEGY TEN” de Rob Booker.
«El trading es un negocio y como en otro cualquiera, necesitamos un plan»

7 Gestión monetaria
Necesitamos una gestión económica que nos ayude a conseguir nuestros objetivos a lo
largo del año.
Es algo que yo ligo a la psicología del trading y que denomino Los 40 peldaños al cielo
como bien conocen mis alumnos de la escuela de trading y ayudará a conseguir vuestros
objetivos de trading de una forma menos estresante.
8 Backtesting
Hay que probar el plan, necesitamos experiencia que iremos obteniendo no solo
operando en vivo sino también haciendo miles de barras de backtesting, tema que
hemos tratado en exclusiva en algún webbinar ya que es un tema extenso y lo
suficientemente importante para dedicarle uno en exclusiva.
Nos hará coger confianza en nuestra estrategia si ésta es ganadora y a dejar de operarla
si por el contrario no lo es.

9 Diario de trading
Tener un diario de trading nos hará recordar lo que hemos hecho para que en un futuro
podamos volver a repasarlo, aprender de nuestros errores pero también aprender de lo
que hemos hecho bien. Esto nos ayudará sobre todo en los momentos en que llevemos
varias perdidas seguidas y echemos la mirada atrás para ver si hemos modificado algo
en nuestra forma de operar, si han cambiado las condiciones del mercado, etc.
10 Horarios
El mercado forex es un mercado abierto las 24 horas del día desde el domingo por la
noche hasta el viernes por la tarde. Tenemos que acostumbrarnos a tener unos horarios
de trading y saber segmentarlos en las distintas sesiones, las horas de lanzamientos de
noticias, etc para que no nos sorprendan los movimientos del mercado. Por ejemplo no
tenemos el mismo movimiento en la sesión asiática que en la apertura europea.
«Para mejorar en nuestro Trading necesitamos aprender de nuestros errores, pero
también de lo que hemos hecho bien…»

La biblia del trading

El 95% de los errores que pueda cometer y que hacen que su dinero se evapore justo delante de sus
ojos, se derivan de sus actitudes acerca de:

1. Estar equivocado
2. Perder dinero
3. Dejar pasar oportunidades
4. Dejar dinero sobre la mesa.

Estos son los que yo llamo los cuatro principales miedos del trader.