Caso Práctico Erp

CASO PRÁCTICO ERP
1. Abra https://demo.odoo.com/
CREACIÓN DE PROVEEDORES, INVENTARIO, PRODUCCIÓN Y VENTAS
2. Seleccionar el módulo "Purchases” (Compras).
Se procederá a crear nuevos proveedores (ruta: módulo de "Purchases” (Compras),

“Purchase” (Compra) -> "Vendors” (Proveedores) y finalmente en “Create” (Crear)).
En la parte superior se encontrará información a registrar de la Dirección, en la parte inferior
deberá seleccionar “Create” (Crear) la información del contacto donde relacionará el
proveedor con su primer o segundo nombre y apellido como en el cuadro adjunto.
3.Vaya al módulo "Inventory” (Inventario).
Consideración: Su empresa no poseerá inventario de este nuevo producto por

el momento. En el que deberá realizar un inventario de "enfoque justo a tiempo"
(JIT); es decir, que los componentes de adquisición y ensamblaje de
computadoras van a efectuar después de recibir un pedido de cliente, en lugar
de ser basado en las previsiones de demanda. No obstante puede ser que su
demanda resulta ser lo suficientemente alta, el director de operaciones deberá
aplicar un método diferente de gestión de inventario.
4.Dentro del módulo de “Inventory” (Inventario) se creará los nuevos productos
descritos en la tabla. Al efecto, deber seguir la siguiente ruta: en el módulo de
“Inventory” (Inventario) “Inventory Control” (Control de Inventario) -> "Products"
(Productos). En “Product Name” (Nombre del Producto) digitar cada uno de los
ítems. El “Product Type” (Tipo de Producto) tiene como característica de
“Stockable Product” (Producto Almacenable).
Todos estos productos poseen la característica de "almacenable". Se debe

empezar con cada componente. Esto es con la finalidad de automatizar las
órdenes de compra, para lo cual debe marcar la opción de "comprar" y "llegar a
fin de" en los componentes en la creación de ellos, sin embargo existe la
posibilidad de edición más adelante. Asegúrese de que también introducen los
vendedores asociados a cada producto, se puede asociar únicamente con el
proveedor así como con su contacto. Para este ejercicio, ya que sólo tiene un
contacto originado con su “Primer Nombre y Primer Apellido” para el proveedor
Point y el “Segundo Nombre y Apellido” para XPC. Los costos de los productos
indicados anteriormente son el precio al que estos proveedores van a vender
ingresando esta información. Deje la "cantidad mínima" en 0. Se debe introducir
esta información en la sección “General Information” (Información general).
5. A continuación se crea el "Computador Nombre_y_Apellido_Estudiante" siendo
apilable. Con el fin de automatizar las órdenes de fabricación del equipo, marque
"Manufacturing” (Fabricación) y “Manufacturing Orders” (Hacer pedido). Se debe
considerar que el nuevo equipo requiere varios componentes, por lo tanto, al
crear el producto, se creará en “Bill of Materials” (lista de materiales) el desglose
de los componentes necesarios para la fabricación de un producto final
La definición dentro de Openerp sobre productos almacenables son aquellos
sujetos al sistema completo de gestión de inventario: normas mínimas de
valores, la adquisición automática, etc.
6. Estas opciones permite que las órdenes de venta se accionen de forma
automática con las órdenes de compra / fabricación
En resumen se creó nuevos proveedores en el módulo de compras y nuevos
productos en el módulo de inventario. Así también se creó un nuevo producto en
el módulo de fabricación, que contiene la descripción de sus componentes en la
listas de materiales.
7. El cliente “Aguilar & Asociados" está interesado en nuevo equipos y le pide una
cotización para adquirir 20 "Computador Nombre_y_Apellido_Estudiante ". En la
negociación se decide ofrecer un descuento del 5% y su pago a 30 días después
de la entrega de los productos.
Vaya al módulo de “Sales” (Ventas) y crear una “Quotations” (Cotización) para

"Aguilar & Asociados", a quien deberá establecerlo previamente como cliente en
la opción “New” (Nuevo) y en “Create & Edit” (Crear & Editar) donde ingresará
los datos correspondientes
Enviar la cita por correo electrónico y generar un print screen (impresión de

pantalla) en Word sin embargo este se lo almacenará en PDF. Siendo esta
razonable para el cliente (el estudiante estará sujeto a un segundo rol y por ahora
será también cliente) “Accept & pay quotation” lo acepta y paga la cotización
debiendo nuevamente generar un print screen, asegúrese de que muestra los
precios.
8. INTEGRACIÓN DE DIFERENTES MÓDULOS
Ahora observaremos como se integra dentro del ERP pues en este se generarán
automáticamente las órdenes de producción requeridas
Vaya al módulo "Manufacturing” (Fabricación). Compruebe si hay en

“Manufacturing Orders” (orden de fabricación) para los equipos.
Añadir al documento de Word una nueva captura de pantalla de la orden de

fabricación para el equipo. Esta debe contener el nombre del producto y la
cantidad, así como el “Consumed Materials” (Productos de Consumo) (tarjeta
madre, procesador, memoria, etc.) y sus cantidades.
9. En el módulo “Purchases” (Compras") existirá en “Request for Quotation”
(Solicitud de Cotización) los componentes que forman parte del ordenador que
estarán agrupadas por el vendedor (no por producto). A continuación confirmar
los pedidos.
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN
Algunos días después de recibir todos los componentes necesarios para el
equipo, así que hay que actualizar el inventario. A continuación, el proceso de
fabricación puede comenzar.
10.Vaya al módulo “Inventory” (Inventario). Validar la recepción de los productos
en "receipts” (recibidos), Los productos recibidos se encuentran clasificados por
vendedor y no por productoT.
MÓDULO DE FABRICACIÓN O PRODUCCIÓN
11.Vaya al módulo "Fabricación". Producir el ordenador.
En el documento de Word adjuntar una impresión de pantalla de “Manufacturing

Orders” (Orden de producción). Debe asegurarse que se encuentre “Name”
(Nombre), “Bill of Materials” (lista de materiales) “Consumed materials”
(Productos de Consumo) y sus cantidades.
Una vez que las 20 computadoras se han fabricado, se debe solicitar su entrega.
Una vez que las 20 computadoras se han fabricado, se debe solicitar su entrega.
ENTREGA DE MERCADERÍA
12.En el módulo "Inventary" (Inventario) se debe validar la orden de entrega de

todos los ordenadores para lo cual deberá ingresar el número a entregar y
después dar su aceptación, si no se establece el número de computadores a
entregar después de hacer clic en aceptar el sistema mostrará un aviso de error.
FACTURACIÓN Y REGISTRO CONTABLE
Finalmente, se debe proceder a la facturación de los procesadores.
13.En el módulo de "Sales" (Ventas). Crear en “Invoice” (factura), sin embargo

se debe validar es necesario que se asegure que la factura se encuentra
asociada con las computadoras y no con otros productos.
Agregar otra captura de pantalla en el documento de Word de la factura después de

efectuar la validación. Asegúrese de que posea el nombre del cliente y el término del
pago.
14. Los asientos de diario asociados con esta transacción se deben obtener en el
módulo de “Accounting” Contabilidad. Una vez efectuado se debe efectuar una captura
de pantalla de la entrada de diario asociado a la transacción de los ordenadores.
Asegúrese de que muestra los elementos del diario como cuenta, etiqueta, cuenta
analítica, débito y crédito.

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2. Seleccionar el módulo "Purchases” (Compras).

Se procederá a crear nuevos proveedores (ruta: módulo de "Purchases” (Compras),

Consideración: Su empresa no poseerá inventario de este nuevo producto por

Todos estos productos poseen la característica de "almacenable". Se debe

Vaya al módulo de “Sales” (Ventas) y crear una “Quotations” (Cotización) para

Enviar la cita por correo electrónico y generar un print screen (impresión de

Vaya al módulo "Manufacturing” (Fabricación). Compruebe si hay en

Añadir al documento de Word una nueva captura de pantalla de la orden de

MÓDULO DE FABRICACIÓN O PRODUCCIÓN

11.Vaya al módulo "Fabricación". Producir el ordenador.

En el documento de Word adjuntar una impresión de pantalla de “Manufacturing

12.En el módulo "Inventary" (Inventario) se debe validar la orden de entrega de

FACTURACIÓN Y REGISTRO CONTABLE

Finalmente, se debe proceder a la facturación de los procesadores.

13.En el módulo de "Sales" (Ventas). Crear en “Invoice” (factura), sin embargo

Agregar otra captura de pantalla en el documento de Word de la factura después de

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