Manual TPV Bar Restaurante PDF

MANUAL DE USO
DOSCAR BAR-RESTAURANTE
Índice
Características del software:............................................. 16
Requisitos mínimos de instalación:.................................. 19
Sistemas operativos compatibles: . . .................................................................................19
Requisitos mínimos del sistema:....................................................................................19
Sobre la licencia de uso, claves y registro:...................... 21

Licencia de uso:. . ...........................................................................................................21
Registro como usuario y mantenimiento.........................................................................21
Claves disponibles.........................................................................................................21
Instalación en un equipo:.................................................. 23
¿Qué hacer si ya tiene el programa instalado?...............................................................23
¿Qué hacer si aún no tiene el programa instalado?........................................................26
¿Cuáles son sus números de asistencia?.......................................................................29
Instalación en red:............................................................. 31
¿Qué pasa si la clave no funciona en red para registrar el programa?. . ...........................31
Asistencia remota y soporte técnico................................. 33

¿A qué teléfono debo llamar para recibir soporte técnico si no tengo mantenimiento?.....33
¿A qué teléfono debo llamar si tengo mantenimiento contratado?...................................33
¿Dónde puedo contratar mantenimiento?.......................................................................33
¿Dispongo de un número de asistencia 24H.?................................................................33
Inicio del programa:........................................................... 35

Pantalla principal:.............................................................. 38
Empresa en la que se está trabajando y usuario que ha abierto el programa:..................39
Barra de menú:..............................................................................................................39
Menú gráfico, accesos directos:.....................................................................................39
Datos de empresa:. . .......................................................................................................39
Artículos:.......................................................................................................................40
Familias:. . ......................................................................................................................40
Clientes:........................................................................................................................40
P-2
Proveedores:.................................................................................................................40
Camareros:. . ..................................................................................................................40
Mesas: . . .........................................................................................................................40
TPV táctil:. . ....................................................................................................................40
TPV en PDA:.................................................................................................................40
Parte diario, mensual y anual:........................................................................................41
Presupuestos de venta:. . ................................................................................................41
Albaranes de venta:.......................................................................................................41
Facturas de venta:.........................................................................................................41
Albaranes de compra:....................................................................................................41
Facturas de compra:......................................................................................................42
Cajas:............................................................................................................................42
Recibos de clientes:.......................................................................................................42
Pagos a proveedores:....................................................................................................42
Teléfonos:......................................................................................................................42
Agenda:.........................................................................................................................42
Calculadora:..................................................................................................................42
Ayuda:...........................................................................................................................42
Salir:.. ............................................................................................................................43
Asistencia remota:.........................................................................................................43
Optimizar menú TPV:.....................................................................................................44
Menú empresa: . . ................................................................ 47

Selección de empresa:...................................................................................................47
Datos de empresa:. . .......................................................................................................48
Crear nueva empresa:. . ..................................................................................................48
¿Cómo hago para seleccionar una nueva empresa?.......................................................50
Eliminar empresa...........................................................................................................51
Selección de usuario:. . ...................................................................................................53
Copias de seguridad:.....................................................................................................53
Salir:.. ...........................................................................................................................
P-3
Menú fichero: .................................................................... 56
Artículos:.......................................................................................................................56
La sección de botones: ................................................................................................57
¿Cómo hago un artículo compuesto?.. ............................................................................69
¿Cómo elaboro un artículo combinado?. . ........................................................................73
Nota sobre los artículos combinados:.............................................................................76
¿Puedo seguir un orden en las referencia de mis artículos?. . ..........................................78
¿Dónde se vicualizan los artículos? . . ..............................................................................78
Familias de artículos:.....................................................................................................79
Dar de alta una familia: .................................................................................................79
Identificación y uso de la pantalla Familias:....................................................................80
Clientes:........................................................................................................................84
Ficha de clientes:. . .........................................................................................................85
Proveedores:.................................................................................................................88
Camareros: . . .................................................................................................................93
¿Se pueden establecer permisos para los camareros?...................................................95
Alta de camareros:.........................................................................................................96
Configuración de camareros:. . ........................................................................................96
Ficha general de camareros:..........................................................................................97
Camarero en turno:........................................................................................................98
Cambio de camarero:.....................................................................................................99
Camarero en cierre de caja:...........................................................................................99
Mesas: . . .........................................................................................................................100
Salones.........................................................................................................................105
Diseño de salón comedor:..............................................................................................107
¿Cómo colocar las mesas una vez reseteado el salón?..................................................109
Reservas:......................................................................................................................110
Añadir una reserva:. . ......................................................................................................110
Representantes:.. ...........................................................................................................113
Detalles:........................................................................................................................116
P-4
Añadir un detalle en TPV:. . .............................................................................................118
Ofertas:.........................................................................................................................119
Dar de alta una oferta:...................................................................................................120
Tipos de oferta:. . ............................................................................................................120
Asociar la oferta a un artículo:. . ......................................................................................121
Formas de pago:............................................................................................................121
Dar de alta una forma de pago:......................................................................................122
Tipos de impuestos:.......................................................................................................123
El recargo de equivalencia:............................................................................................123
Asociación de los tipos de impuestos en artículos: . . ........................................................124
Asociación de los tipos de impuestos en clientes:...........................................................125
Asociación de los tipos de impuestos en proveedores:. . ..................................................125
Zonas:...........................................................................................................................126
Tablas de descuento:.....................................................................................................128
BIC:...............................................................................................................................129
¿Dónde incluimos los códigos BIC?. . ..............................................................................131
Usuarios:.......................................................................................................................131
Características de los usuarios:.. ....................................................................................133
Alta de nuevo usuario:...................................................................................................133
¿Qué hacer si su cuenta no es gmail?............................................................................133
Usuario Administrador:...................................................................................................134
Menú ventas:...................................................................... 136

TPV táctil:. . ....................................................................................................................136
¿Cómo acceder al TPV-táctil?........................................................................................136
Partes del TPV táctil y funciones:...................................................................................138
Otras funciones:.. ...........................................................................................................144
¿Cómo dejar una parte de la cuenta pendiente?.............................................................145
¿Cómo compruebo las deudas de mis clientes?. . ............................................................145
Familias en TPV:. . ..........................................................................................................146
Artículos en TPV: ..........................................................................................................146
P-5
¿Cómo hago un ticket de venta?....................................................................................147
¿Cómo aplazo un ticket?. . ..............................................................................................147
¿Cómo recupero un ticket aplazado?. . ............................................................................147
¿Puedo añadir más artículos a un ticket aplazado?........................................................148
¿Cómo veo el comedor para seleccionar una mesa?......................................................148
¿Qué hago si no veo todas las familias que he creado?..................................................148
¿Puedo dar un orden a las familias?.. .............................................................................148
¿Cómo selecciono un precio diferente?..........................................................................148
¿Qué pasa si elimino un ticket?. . ....................................................................................149
¿Puedo hacer que mis camareros no eliminen líneas ni eliminen tickets? . . ......................149
¿Cómo controlo la eliminación de tickets?......................................................................149
¿Cómo indico una comanda en cocina?. . ........................................................................149
¿Qué hago si no quiero que aparezcan las bebidas en mis comandas de cocina?...........150
¿Cómo emito un comprobante antes de cobrar la cuenta para que el cliente compruebe su
consumo?......................................................................................................................150
¿Cómo vuelvo a imprimir un ticket que ya había impreso anteriormente?........................150
TPV en PDA:.................................................................................................................150
TPV en PDA Ipaq:..........................................................................................................151
TPV en PDA Dolphin:.....................................................................................................151
TPV en PDA Dolphin: ....................................................................................................152
TPV 640x480.................................................................................................................152
Requisitos para configurar en tablet:..............................................................................153
¿Cómo abrir el programa con resolución especial para tablets y PDA?...........................154
Presupuestos:. . ..............................................................................................................154
Crear un presupuesto: .. .................................................................................................157
Añadir artículos:. . ...........................................................................................................157
Eliminar artículos: .........................................................................................................158
Añadir nuevas líneas: . . ...................................................................................................158
Indicar descripción manual:. . ..........................................................................................158
Modificar precios:.. .........................................................................................................159
P-6
Modificar cantidades:.....................................................................................................159
Modificar Impuesto manualmente:..................................................................................159
Ficha datos de envío:. . ...................................................................................................159
Ficha datos comerciales:. . ..............................................................................................159
Ficha varios:..................................................................................................................159
Ficha útiles:...................................................................................................................160
Facturas proforma:. . .......................................................................................................161
¿Cuando se utiliza una factura proforma?.. .....................................................................161
El envío de facturas proforma.. .......................................................................................161
Crear una factura proforma: ..........................................................................................164
Ficha varios:..................................................................................................................167
Ficha útiles:...................................................................................................................167
Pedidos de clientes:.......................................................................................................168
Crear un pedido de cliente: ...........................................................................................171
Añadir artículos: . . ...........................................................................................................171
P-7
Ficha varios:..................................................................................................................174
Ficha útiles:...................................................................................................................174
Albaranes:.....................................................................................................................175
Crear un albarán: ..........................................................................................................178
Ficha varios:..................................................................................................................181
Ficha útiles:...................................................................................................................181
Facturar un ticket:..........................................................................................................182
Facturas de venta:.........................................................................................................183
Crear una factura de venta: . . .........................................................................................186
Ficha varios:..................................................................................................................189
P-8
Ficha cierre de caja:.. .....................................................................................................189
Ficha recibos: ...............................................................................................................189
Facturar un cliente:........................................................................................................190
Añadir una nueva factura a mi cliente:............................................................................192
Facturar un cliente tickets:.............................................................................................194
Añadir una nueva factura a mi cliente sobre los tickets pendientes de pago:...................195
¿Cómo hacer un ticket para después poder facturar a mi cliente?...................................197
Facturación general:......................................................................................................198
¿Cómo puede saber si un cliente tiene cuentas pendientes?.. .........................................199
Menú compras: . . ................................................................. 202

Pedidos a proveedores:.................................................................................................202
Hacer un pedido a proveedor:........................................................................................205
Albaranes de compra:....................................................................................................207
Hacer un albarán de compra:.........................................................................................210
Facturas de compra:......................................................................................................213
Hacer una factura de compra:........................................................................................216
Registrar albaranes de compra:. . ....................................................................................219
¿Cómo registro mis albaranes?......................................................................................220
Menú tesorería:.................................................................. 222

Cajas:............................................................................................................................222
¿Cómo añado una nueva caja?......................................................................................225
Recibos de clientes:.......................................................................................................225
¿Dentro del TPV, cómo saber la caja en la que me encuentro?.......................................226
¿La serie de tickets es la misma para todas las cajas?...................................................226
¿Qué hacer si en algún documento no se ha asociado el recibo?. . ..................................228
Ingresos:.......................................................................................................................228
Pagos a proveedores:....................................................................................................231
¿Cómo se añade un pago a proveedor?.........................................................................233
¿Se reflejan los pagos a proveedores en el cierre de caja?. . ...........................................233
Pagos a representantes:................................................................................................234
P-9
¿Cómo se añade un pago a un representante?. . .............................................................235
¿Se reflejan los pagos a proveedores en el cierre de caja?. . ...........................................236
Pagos a camareros:.......................................................................................................236
¿Cómo se añade un pago a un camarero?.. ....................................................................238
¿Se reflejan los pagos a camareros en el cierre de caja?.. ..............................................239
Gastos:. . ........................................................................................................................239
¿Cómo incluir un gasto?.. ...............................................................................................241
Turnos:..........................................................................................................................241
Dar de alta un turno:......................................................................................................242
¿Qué pasa si no asocio los camareros en el turno?........................................................243
¿Qué pasa si el turno no está asociado a una caja?.......................................................243
Menú Listados.................................................................... 245

Listado de ficheros:. . ......................................................................................................245
Listado de ficheros generales:. . ......................................................................................245
Listado de ventas:. . ........................................................................................................245
Listado de compras:. . .....................................................................................................246
Listado de tesorería:......................................................................................................246
Listado de etiquetas:......................................................................................................246
Selección de un listado personalizado:...........................................................................246
¿Cómo filtrar la información de los listados?. . .................................................................248
Filtro específico en listados............................................................................................249
El listado de etiquetas:...................................................................................................250
Menú Informes:.................................................................. 252

Cierre de caja: ..............................................................................................................252
¿Cómo veo si la configuración de impedir cierre con tickets aplazados está activada?....252
¿Cómo cierro los tickets que están aplazados?..............................................................252
Comenzar el cierre de caja:. . ..........................................................................................253
Consultar informes de cierre (históricos de caja):.. ..........................................................254
¿Cómo filtrar la información de los informes?.................................................................256
Filtro específico en informes:.. ........................................................................................257
P-10
Informes de almacén: . . ..................................................................................................257
Informes de tickets:. . ......................................................................................................258
Informes de clientes:......................................................................................................258
Informes de proveedores:. . .............................................................................................258
Informes de ventas:.......................................................................................................259
Informes de compras:.. ...................................................................................................259
Informes de tesorería:....................................................................................................259
Informes de ránkings: . . ...................................................................................................260
Menú utilidades:. . ............................................................... 262

Configuración:...............................................................................................................262
General: .......................................................................................................................263
Región / País:................................................................................................................264
Empresa:.......................................................................................................................264
Impresora tickets 1:.. ......................................................................................................265
Impresora Tickets 2:. . .....................................................................................................266
Cajón portamonedas:.....................................................................................................267
Visor:. . ...........................................................................................................................268
Configuración visor Posiflex PD300R-B en Doscar Bar-Restaurante:. . .............................268
Registro de programa:.. ..................................................................................................268
SMS:.............................................................................................................................269
TPV táctil:. . ....................................................................................................................269
Formatos de impresión:. . ................................................................................................271
Cómo puede visualizar el listado de formatos general. . ...................................................274
Partes de un formato de impresión:................................................................................274
¿Cómo modificar un formato de impresión?....................................................................275
¿Se puede cambiar de forma general el logotipo a todos los formatos de impresión
asociados?....................................................................................................................277
Fabricación de artículos compuestos:.............................................................................278
Teléfonos:......................................................................................................................279
Agenda:.........................................................................................................................280
P-11
Enviar mensajes SMS:...................................................................................................281
Listado diario:................................................................................................................281
Envío de emails:............................................................................................................282
Calculadora:..................................................................................................................282
Importación de datos de otras empresas:.......................................................................283
¿Qué datos podrá importar?. . .........................................................................................284
Emisión de recibos para banco según norma 19:............................................................284
Fecha de inicio y de fin:.................................................................................................285
Fecha emisión remesa:..................................................................................................285
Selección de cuaderno:..................................................................................................286
Mostrar en pantalla:.......................................................................................................286
Procesar:.......................................................................................................................286
Imprimir:........................................................................................................................287
Salir:.. ............................................................................................................................287
Pestaña “Recibos”:........................................................................................................287
Pestaña recibos:............................................................................................................288
Enlace a contaplus:. . ......................................................................................................288
Reparar bases de datos:................................................................................................290
Eliminar mesas facturadas pendientes:. . .........................................................................290
Modificaciones:..............................................................................................................291
Mantenimiento de stock y precios de artículos:...............................................................293
Menú ventana:.................................................................... 295

Cerrar todas:.. ................................................................................................................295
Fondo web:. . ..................................................................................................................295
Accesos directos:. . .........................................................................................................295
Menú ayuda:....................................................................... 297

Contactar:. . ....................................................................................................................297
Información:. . .................................................................................................................297
Asistencia remota:.........................................................................................................297
Acerca de:.....................................................................................................................297
P-12
Mejoras del software Doscar Bar-Restaurante:................. 299
Ordenación de artículos dentro de cada familia:.............................................................299
Informe de facturas rectificativas con desglose:..............................................................300
Suma de tarjeta y efectivo en cierre de caja:..................................................................302
Envío de cierre de caja a uno o mas usuarios:................................................................302
Nuevo opción en la pestaña opciones general agregada una opción para guardar la
configuración y recuperarla si se necesita:.....................................................................303
Opción de imrpesión en cierre de caja al darle a facturar y salir “Z”:...............................304
Visibilidad en el número de histórico:.. ............................................................................304
Elección de impresora en la ficha del artículo:................................................................305
Configuración de balanza digital para la venta de productos por peso:............................305
P-13 Volver al índice

Características del software
Características del software:
En general podemos describir las funciones más comunes del software con las
siguientes características.
• Windows, XP, 7 y 8. Entorno de ventanas MDI. Bases de Datos Access.

• Presentación de los importes en Euros y en cualquier otro tipo de moneda.
• Soporte para red local. Funciona en un número ilimitado de puestos de
trabajo.
• Multiempresa: Posibilidad de gestionar hasta 99 empresas.
• Las copias de seguridad se hacen en ficheros con formato .ZIP.
• Nuevo fichero de Usuarios. Nada más arrancar el programa, la primera
ventana que aparece es la de selección de Usuarios. Al seleccionar el
usuario tendrá asignados los permisos para poder entrar a las diferentes
opciones del programa. Para poder crear, modificar o eliminar usuarios,
podemos entrar al menú Ficheros>Usuarios.
• Tickets: podrá utilizar el formato de factura simplificada y personalizar
con el logo de su empresa.
• Almacén: varias tarifas de precio puesto, control de stock, tabla de
descuento, porcentaje de impuestos, artículos por familias, artículos
compuestos, estadísticas, etc.
• Clientes: Agrupación de clientes por zonas, representante asociado,
forma de pago que usa el cliente, tarifa a usar, tabla de descuentos,
tipo de impuesto, banco, riesgo, página de estadísticas, página de
acumulados y gráficos, etc.
• Proveedores: Forma de pago que usa el proveedor, descuentos por
pronto pago por defecto, tabla de descuentos, tipos de impuestos,
páginas de estadísticas con todos los movimientos agrupada por meses
y página de documentos donde aparece el proveedor.
• Camareros: Página de estadísticas, página de acumulados y página
de documentos.
• Ventas: Tickets, presupuestos, facturas pro-forma, pedidos de clientes,
albaranes y facturas. Posibilidad de hacer facturas directas, facturar
tickets, facturar un sólo cliente a partir de sus albaranes y facturación
general de todos los clientes. Búsqueda de artículos selectiva. Búsqueda
de precios, descuentos. Posibilidad de convertir un presupuesto a
albarán y un albarán a factura directamente. Posibilidad de cambiar la
tarifa de venta. Emisión de recibos automáticamente a partir de la forma
de pago del cliente. Actualización automática de stock. Posibilidad de
modificar o crear sus propios formatos de impresión (incluso de tickets).
• Compras: Pedidos a proveedores, albaranes de compra y facturas de
compra. Posibilidad de registrar facturas de compras directamente o
a partir de sus albaranes de compra. Búsqueda selectiva de artículos.
Búsquedas de precios y descuentos. Posibilidad de convertir un pedido a

albarán o un albarán a factura de compra directamente. Emisión de pagos
automáticamente a partir de la forma de pago del proveedor. Actualización
automática de stock. Posibilidad de actualizar automáticamente tarifas
de precios en función del último precio de compra.
• Tesorería: Fichero de cajas con páginas de estadísticas, acumulados
y relación de documentos. Recibos de clientes, pagos a proveedores,
pagos a empleados, pagos a representantes, ingresos y gastos.
• Listados de todos los ficheros totalmente configurables: Se
pueden elegir los campos a listar, los filtros del listado y el orden por
cualquier campo. Listados en pantalla, impresora o fichero.
• Impresión de etiquetas totalmente configurables. Se puede
especificar el tamaño y la separación entre etiquetas. Tipo de letra
a elección del usuario. Etiquetas de artículos con código de barras.
Etiquetas de clientes, proveedores, representantes y empleados.
• Gran variedad de informes para: cierre de caja, almacén, clientes,
proveedores, ventas, compras, tesorería.
• Utilidades para la modificación masiva de artículos, clientes, proveedores
y representantes. Modificación de tarifas de precios en artículos. Ajustar
tarifas de precios de artículos compuestos según precios de componentes.
• Utilidad para modificar o crear nuevos formatos de impresión para todos
los documentos (presupuestos, albaranes, facturas, recibos y pagos). El
usuario puede crear el formato de factura que desee.
• Emisión de recibos para bancos según la norma 19.
• Posibilidad de traspasar datos entre las diferentes empresas creadas.
• Utilidades de listín telefónico, agenda y calculadora.
• Utilidad para exportar los datos de contabilidad a ContaPlus.
• Posibilidad de conectar remotamente tablets o móviles para la toma de
tele comandas.

Requisitos mínimos de instalación
Requisitos mínimos de instalación:
Los requisitos mínimos que debe tener su ordenador para instalar el programa
deben ser los siguientes:
SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:
• Windows XP
• Windows 2000 Server
• Windows 2003 Server
• Windows Vista
• Windows 7
• Windows 8
• Windows 10
REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA:
• Procesador 100Mhz
• Memoria RAM de 32Mb
• 40 Mb de disco duro libre
• Resolución gráfica mínima de 1024 x 768

Sobre la licencia de uso, claves y registro
Sobre la licencia de uso, claves y registro:
LICENCIA DE USO:
La licencia de uso es una certificación de que el software que usted recibe está
legalmente licenciado por Doscar, Programas y Sistemas S. L. U.
Su número de licencia es indispensable para acceder a los Servicios de Atención

al Cliente
REGISTRO COMO USUARIO Y MANTENIMIENTO
Con la compra de su programa Doscar, usted tiene derecho, una vez recibamos
la ficha de usuario autorizado (REGISTRO COMO USUARIO), a soporte técnico
durante el primer mes a través de nuestra línea telefónica 924 982 123 y del
email: [email protected]
Pasado este periodo puede contactar con soporte sin mantenimiento en el teléfono
de servicios profesionales 807 511 264. (Servicio de tarificación especial)
Le ofrecemos también nuestro SERVICIO DE MANTENIMIENTO. Este servicio le incluye el

soporte técnico a través de la línea fija 924 98 21 23, exclusiva para clientes con
mantenimiento, actualizaciones del programa y soporte remoto On-line a través
de su conexión a internet. Con el servicio de SOPORTE REMOTO ON-LINE,
nuestros técnicos pueden conectar con su ordenador a través de su conexión de
internet y así poder resolver en tiempo real cualquier incidencia o problema que
pueda tener con su programa.
CLAVES DISPONIBLES
Una vez adquiere el software tiene disponibles 2 claves de registro. Las claves de
registro responden al número de serie del ordenador, por lo que, si el número de
serie cambia, entonces debe activar el programa con una clave nueva.
Tendrá un costo adicional cada clave a partir del tercer registro. (Las claves
adicionales no están incluidas en el servicio de mantenimiento).

Instalación en un equipo
Instalación en un equipo:
¿QUÉ HACER SI YA TIENE EL PROGRAMA INSTALADO?
Si usted ya tiene el programa instalado debe llamar a nuestro teléfono de atención

al cliente 924 229 230 para poder registrar su software y comenzar a utilizarlo al
100% pues ahora lo tiene en modo DEMO.
Antes de realizar la llamada abra el software desde el icono de acceso directo
Comenzará a cargar el programa:
Le pedirá seleccionar un usuario. Pulse sobre el administrador.

Debe seleccionar una de las empresas de prueba dando doble click sobre el
nombre o pulsando sobre uno de los botones que corresponden a cada empresa:
En la pantalla principal seleccione del menú AYUDA la opción REGISTRAR EL

PROGRAMA.

Ahora llame al 924 229 230 con la pantalla de registro delante para que un
asistente comercial le ayude con el registro de su software.
1- En la primera casilla escriba el número de licencia que se le ha dado con la

compra del software. Este número de licencia le ha sido entregado de forma
digital vía e-mail o en su defecto viene impreso en un documento dentro de la caja
del CD.
2- Proporcione al agente su número de serie y versión que aparece en medio.
3- Se indicará la clave a registrar en la siguiente casilla en blanco y finalizamos el

proceso pulsando el botón REGISTRAR.
4- Si la clave es correcta enviará un mensaje indicando que el programa se ha

registrado correctamente y puede comenzar a utilizar su software.

¿QUÉ HACER SI AÚN NO TIENE EL PROGRAMA INSTALADO?
Si aún no tiene el programa instalado vaya a nuestra web www.doscar.com o

inserte el CD que se le ha enviado con la compra del software.
En la web seleccione el programa a descargar y pulse sobre el botón de descarga.
En algunos ordenadores se envía un mensaje de advertencia, pulsaríamos en

EJECUTAR.
Una vez que descargue el software abra el archivo y siga los pasos de instalación
que se detallan al igual que con la instalación desde el CD.
Si va a instalar el programa desde el CD simplemente seleccione el software a

instalar y siga los siguientes pasos de instalación, a continuación aparecerá un
asistente de instalación que le irá guiando.

El asistente le mostrará los acuerdos de licencia, lea la información y si está de
acuerdo pulse la opción “estoy de acuerdo”, sino puede detener la instalación.
A continuación seleccione la ruta de instalación donde quedará guardado el

software y sus carpetas.
Ya que ha indicado la ruta de instalación deberá escoger si desea continuar y está

seguro de los pasos anteriores o sigue con el proceso de instalación.
La pantalla se muestra en la página siguiente...

Si está seguro de los pasos anteriores entonces continúe y pulse el botón
INSTALAR.... Verá que comienza el proceso de instalación y al finalizar pulse el
botón SIGUIENTE.

Al haber pulsado sobre el botón SIGUIENTE ahora podrá abrir su software.
Ahora siga los mismos pasos de la página 17 para registrar su programa,

comenzando por la SELECCIÓN DE USUARIO y finalizando con el botón
REGISTRAR.
¿CUÁLES SON SUS NÚMEROS DE ASISTENCIA?
• 924 229 230 atención al cliente

• 924 892 123 soporte técnico (clientes con mantenimiento)
• 807 511 264 (número de tarificación especial 24h. y para clientes sin
mantenimiento)

Instalación en red
Instalación en red:
El software puede utilizarse en modo “Multipuesto”. Para esta instalación siga los
siguientes pasos:
• Identifique el equipo que será el principal (servidor)

• Instale y registre el programa en ese equipo, aparecerá un acceso directo
en su escritorio de Windows.
• Compartir DOSCAR en el ordenador que hará de servidor
• Configurar los puestos y ejecutar el DOSCAR del servidor.
• Primero salimos del programa si lo tenemos abierto
• Buscamos donde tenemos instalado DOSCAR
• Compartimos DOSCAR y añadimos a todos los usuarios con privilegios
de lectura y escritura.
• Una vez compartido ya tenemos listo el servidor y ahora nos toca
configurar el cliente (ordenador secundario).
• Buscamos el servidor donde hemos instalado y compartido DOSCAR, al
ejecutarlo directamente verá que no funciona, así que hay que proceder
a configurarlo en local.
• Descargamos el programa desde la web www.doscar.com o desde el CD
y procedemos a instalar el programa.
• Ahora creamos el acceso directo desde el servidor en el escritorio y ya
comprobaremos que funciona correctamente. Para registrar el programa
utilizamos la misma clave que se proporcionó para el servidor.
¿QUÉ PASA SI LA CLAVE NO FUNCIONA EN RED PARA REGISTRAR EL

PROGRAMA?
Indique a su informático le haga la correcta instalación (El número de serie que

debe visualizar en un equipo secundario siempre debe ser el mismo que el del
ordenador principal.).
Si tiene la clave vuelva a registrar el programa y si no la tiene póngase en contacto

con nuestro departamento de atención al cliente en el 924 229 230.

Asistencia remota y soporte técnico
Asistencia remota y soporte técnico
El servicio de asistencia remota está disponible para todos los usuarios del
programa, tanto para clientes con mantenimiento como para clientes sin
mantenimiento.
¿A QUÉ TELÉFONO DEBO LLAMAR PARA RECIBIR SOPORTE TÉCNICO SI

NO TENGO MANTENIMIENTO?
Si no cuenta con mantenimiento contratado debe llamar al teléfono 807 511 264
(línea de tarificación especial).
¿A QUÉ TELÉFONO DEBO LLAMAR SI TENGO MANTENIMIENTO

CONTRATADO?
Antes que nada, debe tener en cuenta que para poder identificarle como cliente
debe tener a mano su número de licencia que proporcionamos a la compra del
software y después podrá llamar al: 924 98 21 23.
¿DÓNDE PUEDO CONTRATAR MANTENIMIENTO?
Si aún no tiene mantenimiento contratado puede dirigirse a nuestro teléfono

comercial y de atención al cliente 924 229 230
¿DISPONGO DE UN NÚMERO DE ASISTENCIA 24H?
Sí, dispone del teléfono 807 511 264 (línea de tarificación especial).

Inicio del programa
Inicio del programa:
Para comenzar a utilizar el software recuerde que al instalar DOSCAR BAR-
RESTAURANTE se ha creado un acceso directo en el escritorio de Windows,
verá que aparece un icono redondo azul con el nombre del software como el que
se detalla en la imagen:
Una vez haya localizado este icono entonces haga doble click sobre él para poder
abrir el programa, verá que aparecerá una pantalla de carga.
A continuación le pedirá seleccionar un usuario, si no lo ha creado con anterioridad

entonces seleccione al administrador. Más adelante le explicaremos como crear
nuevos usuarios.

Cuando hemos seleccionado el usuario que da inicio a la sesión entonces nos
pedirá seleccionar la empresa en la que queremos trabajar. Al igual que antes,
si la tenemos creada pulsamos sobre ella y sino pulsamos sobre la empresa
DEMO que nos interese iniciar. Más adelante explicaremos cómo se da de alta
una nueva empresa.
En este caso hemos seleccionado la empresa de pruebas con IVA para comenzar
a trabajar.
Al pulsar sobre la empresa a iniciar entonces veremos que se abre una nueva
ventana para poder comenzar a trabajar. Mostraremos en el siguiente apartado
los elementos que identifican la pantalla principal.

Pantalla principal
Pantalla principal:
Como explicábamos en el apartado anterior, una vez seleccionado el usuario y la
empresa, entonces podemos comenzar a trabajar, para ello, debemos identificar
los elementos de la pantalla principal:

Empresa en la que se está trabajando y usuario que ha
abierto el programa:
Si observamos la parte superior de la pantalla podemos ver una barra azul en la

que se especifica el usuario que ha entrado en la aplicación y la empresa en la
que estamos trabajando.
Barra de menú:
Esta barra se encuentra debajo de la barra azul descrita anteriormente. Contiene
todas las opciones con las que puede trabajar el programa, desde el menú empresa
hasta el menú de ayuda que iremos describiendo en cada apartado más adelante.
Menú gráfico, accesos directos:

Debajo de la barra de menú ahora puede identificar un nuevo menú gráfico de
accesos directos. Este menú le ayudará a acceder de forma rápida a las opciones
que necesite y son utilizadas con mayor frecuencia.
Las opciones de acceso que tiene son las siguientes:
Datos de empresa, Artículos, Familias, Clientes, Proveedores, Camareros,

Mesas, TPV táctil, TPV en PDA, Parte diario, mensual y anual, Presupuestos de
venta, Albaranes de venta, Facturas de venta, Albaranes de compra, Facturas de
compra, Cajas, Recibos de clientes, Pagos a proveedores, Teléfonos, Agenda,
Calculadora, Ayuda, Salir, Asistencia remota, Optimizar menú TPV.
Brevemente se describirá la función de cada gráfico, más adelante nos

adentraremos en la función de cada opción.
Datos de empresa:
Dentro de esta opción podrá cambiar los datos de su empresa que aparecen a la
hora de iniciar el programa y en todos sus documentos (albaranes, presupuestos,

Artículos:
Dentro de esta opción puede gestionar todos sus artículos, altas, bajas, precios,
etc.
Familias:
Todos los artículos que estén dados de alta puede asociarlos o no a una familia,
las familias se definen como el concepto que engloba uno o varios artículos.
Supongamos que tenemos varias marcas de refrescos... Entonces la familia que
contenga esas marcas se llamará “refrescos”.
Clientes:
Aquí se registrarán aquellas personas habituales que piden algún tipo de factura o
algún otro documento. Desde este acceso podremos consultar diversos historiales
del cliente que estemos consultando.
Proveedores:
Son aquellos que nos venden (proveen) de aquello que necesitamos para poder
generar ingresos en nuestra empresa. Dentro de este apartado podremos consultar
diversos historiales que tengan que ver con el proveedor que consultemos.
Camareros:
Podrá gestionar los camareros desde esta opción: altas, bajas y algunos historiales.
Mesas:
Desde este acceso gráfico será más fácil acceder para dar de alta o baja las
mesas que necesite dentro del salón. También podrá consultar documentos que
se hayan ido asociando a cada mesa.
TPV táctil:
Este botón le permitirá acceder al TPV-táctil de forma directa.
TPV en PDA:
Este botón será útil para que los camareros puedan acceder y tomar comandas
desde un dispositivo móvil o tablet.

Parte diario, mensual y anual:
Con este informe puede ir viendo el desglose de las presupuestos, albaranes,

pedidos, facturas y tickets según la fecha que quiera consultar.
Presupuestos de venta:
Todo aquel presupuesto que quiera formular a un cliente puede hacerlo desde
esta opción, puede incluir formas de pago, datos de envío o incluso convertir un
presupuesto deseado a otro tipo de documento como: factura pro forma, albarán
de venta o factura de venta...
Albaranes de venta:
Es un documento mercantil que acredita la entrega de un pedido. El receptor de la

mercancía debe firmarlo para dar constancia de que la ha recibido correctamente.
Dentro de la compraventa, el albarán sirve como prueba documental de la entrega
o de los bienes. A su vez puede establecer formas de pago, envío y al final pasar
este albarán a factura de venta.
Facturas de venta:
Documento mercantil que refleja toda la información de una operación de

compraventa. Llevará un control de su serie de facturas y a su vez tendrá relación
de los recibos correspondientes según forma de pago
Albaranes de compra:
Este documento es la nota de entrega que firma la persona que recibe una
mercancía. Hay que señalar que la entrega de la mercancía va a ser efectuada
por el proveedor o por el transportista.
El albarán o nota de entrega es el documento que va acompañando a la mercancía.

En este documentos se detallan las mercancías que salen del almacén del
vendedor para ser entregadas al comprador. En este apartado registraremos
aquellos movimientos que recibamos de nuestro proveedor de productos. Podrá
establecer formas de pago acordadas con ese proveedor o convertir el documento
a factura de compra, albarán de venta o factura de venta.

Facturas de compra:
Son documentos mercantiles que reflejan toda la información de una operación

de compraventa. Desde este acceso podrá realizar o modificar las facturas que
necesite.
Cajas:
Desde este acceso podrá gestionar las cajas que vaya a utilizar en su local para
poder llevar un control de cierre correcto al final del día.
Recibos de clientes:
Los recibos van asociados a documentos que lleven una relación de forma de
pago como facturas de compra, de venta, etc... Desde este botón accederá de
forma rápida para revisar los recibos que tenga cada cliente.
Pagos a proveedores:
Con esta opción podrá ver los pagos realizados a sus proveedores.
Teléfonos:
Acceso al listado telefónico que se vaya elaborando para consulta rápida.
Agenda:
Con la agenda podrá tomar nota de los pendientes que tuviese que hacer a lo
largo del día u organizar por semanas o meses.
Calculadora:
Rápido acceso para hacer cálculos.
Ayuda:
Muestra ayuda sobre el programa.

Salir:
Cuando pulse este botón le da la opción de salir del programa.
Asistencia remota:
Cuando haga uso de su servicio de mantenimiento y necesite asistencia técnica,

entonces deberá acceder a esta opción y proporcionar su número ID para que
soporte técnico pueda conectarse a su equipo y ayudarle. Verá que aparece una
pantalla como la siguiente:

Optimizar menú TPV:
Mediante esta opción podrá configurar la vista de los botones dentro del TPV. Una
vez que está conforme con la configuración entonces podrá “guardar posiciones”
Mostramos una pantalla.

Barra de menú y funciones
Menú empresa
Menú empresa:
Desde la barra de menú podemos observar varias opciones, la primera de ellas
es la de “empresa”. En este apartado podrá modificar o eliminar los datos que
tienen que ver con su razón social.
Mostramos las opciones de este menú desplegado:
Selección de empresa:
Al hacer click sobre esta opción nos abrirá la ventana de selección de empresa.
Esta opción es útil si estamos trabajando sobre una empresa y queremos cambiar
a otra para realizar una operación que no tenga que ver con la empresa en la que
actualmente se esté trabajando.
Una vez que visualizamos la ventana entonces seleccionaremos la empresa en
la que queramos iniciar.

Datos de empresa:
Con esta opción podrá ver los datos de la empresa con la que está trabajando y si
lo desea puede modificar los datos. Al finalizar debe pulsar sobre el botón guardar
para que los cambios no se pierdan.
De estos datos dependen diferentes formatos de impresión, pues son los datos
fiscales que se mostrarán tanto en facturas, como albaranes, pro formas, pedidos,
etc.
Si por error ha modificado algo en esta ventana y no quiere continuar, puede

cancelar la operación o simplemente salir.
Crear nueva empresa:

Una vez que ha accedido al programa y lo ha registrado debe crear su propia
empresa para que todos los documentos como: facturas, pedidos, albaranes, pro
formas, etc. tengan sus datos fiscales.
Para crear su propia empresa, vaya a esta opción y rellene todos los campos con
su información fiscal ya sea autónomo o una sociedad.

En este ejemplo le mostramos una empresa creada como ejemplo para comenzar
a trabajar:
Podemos incluir el logo de nuestra empresa buscando la imagen desde el icono

de la carpeta. Una vez conformes con todos los datos pulsamos el botón de
guardar que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana que estamos
visualizando y el programa enviará un mensaje “empresa creada correctamente”.
Si más adelante nuestros datos cambian basta con ir a la opción “EMPRESA” y

en “DATOS DE EMPRESA” modificar esta información o en su defecto si vamos
a iniciar un nuevo ejercicio “CREAR NUEVA EMPRESA”.

Una vez que hemos creado nuestra empresa entonces debemos seleccionarla
para poder comenzar a trabajar en esa base de datos.
Es recomendable que al final de cada año se cree una nueva empresa para evitar
saturar una misma base de datos y porque cada año debe ser independiente.
Al final de año cuando cree su nueva empresa, si tiene facturas o albaranes

pendientes, el programa le enviará un mensaje si quiere pasar esos documentos
a la nueva empresa para poder dar seguimiento de pago o cobro.
¿CÓMO HAGO PARA SELECCIONAR UNA NUEVA EMPRESA?
Como decíamos, una vez creada la empresa, ahora hay que seleccionarla para
poder comenzar a trabajar en ella.
Vaya a la opción “EMPRESA” y “SELECCIÓN DE EMPRESA”. Ahora puede ver

que la empresa de prueba que hemos creado aparece dentro de las opciones de
selección. Pulse sobre la base de datos en la que comenzará a trabajar.

Ya que ha seleccionado su empresa verá en la barra superior azul que aparece el
nombre, como explicamos en el apartado de la pantalla.
Ahora ya puede comenzar a trabajar!!!
Eliminar empresa
Si quiere eliminar una empresa que no desee aparezca a la hora de iniciar el

programa debe ir a esta opción y seleccionar la empresa a eliminar. En este
ejemplo eliminaremos la empresa sin artículos.

Si hacemos doble click sobre la empresa, el programa nos enviará un mensaje
sobre los cambios que queremos hacer. Si estamos de acuerdo entonces pulsamos
aceptar (Sí).
Hecho el cambio vemos que la empresa ha sido eliminada.
Si vamos a SELECCIÓN DE EMPRESA, la empresa sin artículos ya no existe.

Selección de usuario:
Si queremos cambiar de usuario seleccionamos esta opción y elegimos quién

hará uso del programa. Más adelante se mostrará como crear un nuevo usuario.
Cada usuario tiene sus propios permisos sobre el software. Algunos podrán usar
el programa con límites y otros libremente. El administrador del sistema tiene
por defecto todos los permisos sobre el software, para modificar, eliminar, crear
nuevos usuarios, etc.
En la barra superior azul también se muestra el usuario que está trabajando con
el programa.
Copias de seguridad:
El programa realiza copias de seguridad automáticas a diario que usted cierra el
programa, no obstante, desde esta opción puede realizar las copias manuales.
Seleccionando Copias de seguridad el programa le enviará un mensaje para que

cierre primero todas las ventanas.

Saldrá un mensaje como el siguiente:
Este mensaje aparece cuando estamos con una empresa abierta, pulsamos
el botón aceptar y a continuación vamos a la opción VENTANA del menú y
seleccionamos “CERRAR TODAS” para poder continuar con el proceso.
Vuelva a la opción de las copias y continúe con el proceso. Todas las copias de
seguridad se guardan dentro de la carpeta DOSCAR que está guardada en su
ordenador.

Menú fichero
Menú fichero:
Desde la barra de menú, podemos observar varias opciones, la segunda de ellas
es la de “fichero”. En este apartado podrá administrar sus artículos, familias,
clientes, proveedores, camareros, mesas, salones, diseño de salones, reservas,
representantes, detalles, ofertas, formas de pago, tipos de impuestos, zonas,
tablas de descuento, códigos bancarios y usuarios. El menú desplegado se
presenta de la siguiente forma:
Artículos:
En esta opción podrá dar de alta todo aquello que tenga que ver con lo que vaya
a vender en su local. Puede acceder desde la barra de menú o bien desde los
iconos gráficos que aparecen debajo del menú o en la barra lateral de la pantalla
principal.

Ahora que hemos identificado los sitios de acceso a la ficha de artículos podemos
entrar a gestionar lo que necesitemos. En este apartado se explicará la ficha de
artículos.
Con esta utilidad podremos dar de alta todo aquello que posteriormente
visualizaremos en el TPV a la hora de realizar comandas.
Nos iremos familiarizando con esta pantalla por partes:
La sección de botones:
En la parte superior de la pantalla podremos observar que tiene una serie de
botones gráficos que describiremos debajo:
• Guardar: Una vez conformes con el alta de nuestro artículo al pulsar

este botón se guardará la información.
• Cancelar: Si no queremos continuar con el alta de un artículo al pulsar
este botón se borra la información que hayamos introducido y volvemos
a empezar.
• Añadir: Como su nombre lo indica, con este botón podremos incluir un
nuevo artículo en nuestra lista.
• Eliminar: Si deseamos quitar un artículo basta con seleccionar el artículo
a eliminar de nuestra lista y pulsamos este botón.
Para visualizar la lista general puede ver que tiene en la parte inferior una pestaña
llamada “LISTA” y de este modo podrá seleccionar lo que quiere eliminar.
Ahora podrá visualizar la lista con todos los artículos:

El artículo que aparece en azul ahora se encuentra seleccionado.
Para eliminarlo debemos regresar a la ficha general:
Visualizaremos la ficha general y al pulsar sobre el botón eliminar entonces nos

pedirá confirmar si queremos quitar el artículo que hayamos especificado. Si
confirmamos entonces el artículo dejará de estar dentro de nuestro listado.
• Primero: Este botón es útil a la hora de querer ir al primer artículo de la

lista.
• Anterior: Haciendo click sobre este botón podremos pasar artículo por
artículo hacia atrás.
• Siguiente: Haciendo click sobre este botón podremos pasar artículo por
artículo hacia delante.
• Último: Este botón es útil a la hora de querer ir al último artículo de la
lista.
• Actualizar: Si hemos modificado datos sobre un artículo, al actualizar
con este botón podemos visualizar los nuevos cambios.
• Buscar: Esta es una segunda opción a la hora de querer buscar un
artículo, la primera opción la hemos visto con la pestaña inferior “LISTA”
o pulsando la tecla F12 en nuestro teclado. Al pulsar este botón nos
aparecerá una nueva ventana en donde podremos filtrar una serie de
opciones de búsqueda: bien si quiere listar todos los artículos, o una
selección de ellos que debe detallar en la siguiente casilla según el
listado de filtros. Otro filtro que puede utilizar es por comienzo de letra o
alguna palabra que contenga, incluso por una letra final. En el ejemplo
podrá visualizar gráficamente esta ventana, una vez que localizamos
el artículo entonces lo seleccionamos de modo que quede señalado en
azul y pulsamos el botón de seleccionar para ir a la ficha general de este
artículo.

En el ejemplo gráfico mostramos todas las opciones de búsqueda.
El botón de actualizar es útil si queremos hacer una nueva búsqueda con nuevos
parámetros sin salir de la pantalla. En este ejemplo vemos que ahora la búsqueda
comienza por la letra C y al pulsar “ACTUALIZAR” entonces vemos el nuevo
listado.
Ahora que tenemos claro el artículo que buscábamos podemos “SELECCIONAR”

con el botón de selección y nos llevará a la ficha general del artículo.
• Duplicar: Con este botón podremos duplicar un artículo si queremos

evitarnos dar de alta nuevamente un artículo con características similares
a otro para ahorrar tiempo a la hora de ir trabajando.
En este ejemplo veremos que a la hora de duplicar el programa pide que escriba
una nueva referencia. En este caso la primera referencia puesta nos ha enviado

el mensaje de que esa referencia ya existe,
Por tanto debemos escribir otra que nos permita dar de alta el nuevo artículo
duplicado.
Ahora que lo tenemos, entonces podremos dar de alta el artículo y modificamos

los parámetros que queramos en la ficha general.
Es importante siempre pulsar el botón de “GUARDAR” para no perder los cambios.
• Ayuda: El botón ayuda sirve para que usted pueda consultar el manual

si lo desea.
• Salir: Al pulsar este botón usted saldrá de la ventana de artículos.
En el siguiente nivel de la ventana podemos observar que tenemos una serie de

casillas a rellenar cuando añadimos un nuevo artículo.
• Referencia: El número de referencia siempre nos servirá para poder

buscar un artículo de forma rápida. Las referencias pueden ser numéricas
o alfanuméricas.
• Familia: Esta opción es útil para poder clasificar cada artículo dentro de
una categoría que posteriormente podremos ver visible en el TPV táctil y
facilitar las ventas. Nos referimos a familia, por ejemplo, si damos de alta
un plato combinado en artículos y entonces su familia sería “comidas” .
. . un café manchado, su familia “cafés”.
• Descripción: En esta casilla escribiremos el nombre que aparecerá en el
TPV a la hora de buscar un artículo.
• Tipo de impuesto: Los tipos de impuestos actualmente se establecen
de la siguiente forma: Podemos cambiar el tipo de impuestos desde la
opción FICHERO/TIPOS DE IMPUESTOS.
Una vez que tenemos claras las funciones de los botones y la primera parte de
la ficha del artículo ya podemos observar un ejemplo de alta. La creación de las
familias las veremos en otro apartado.

Sin salir de la ventana de artículos seguiremos rellenando la ficha según sea el
caso de cada artículo.
Observamos que esta ficha cuenta con 8 pestañas de gestión.
• Pestaña General: En esta pestaña observamos los datos generales

acerca del artículo.
En este caso podemos indicar el proveedor de nuestros artículos, referencias y

precios de compra, podemos indicar hasta 3 proveedores.
Dentro del apartado de almacén observamos que podemos llevar el control de

stock de nuestros artículos, no en todos los artículos es necesario llevar este
control, en el ejemplo de bebidas sí, pero por ejemplo un plato de arroz no, a
menos que lo tengamos como artículo combinado y por cada “X” número de
raciones me descuente una bolsa de arroz. Veremos más adelante la creación de
artículos combinados.
Dentro del control de stock podemos establecer las unidades existentes, el
máximo que debe existir, el mínimo a vender (si tenemos algún objetivo de venta
al día), si es un artículo que vaya en paquetes se puede indicar las unidades por
bulto, igualmente podemos establecer un stock mínimo para que el programa nos
avise si sobrepasa ese mínimo y hubiese que pedir más a nuestro proveedor, el
stock óptimo nos sirve de referencia para no quedarnos sin nada en almacén y el
mínimo a comprar nos guiará para saber cuánto debemos pedir en caso de tener
que pedir nuestro artículo.
Debajo de los parámetros de almacén tenemos varias casillas que se van marcando
según lo que necesitemos sobre el artículo:

• No avisar stock bajo mínimo: Si seleccionamos esta casilla entonces el
programa no nos avisará cuando un artículo esté bajo mínimos de stock.
• No imprimir en segunda impresora: Esta opción es útil para que a la hora
de configurar una impresora de cocina, no aparezcan en la comanda
aquellos artículos que no deseamos, por ejemplo: las bebidas.
• No actualizar stock: Si tenemos esta opción seleccionada entonces no se
actualizará el stock si metemos alguna venta o compra sobre el artículo.
• Descripción TPV centrada: Con esta opción aparecería la descripción
del artículo centrada en el TPV. (Observamos la coca-cola)
Una vez tenemos controlado el apartado de almacén, a la derecha tenemos las

casillas de “Precios”:
Como puede observar, puede establecer 9 tipos de tarifas para aplicar como a
usted le convenga en su negocio.
Las 4 primeras tarifas, las puede establecer para Barra, Mesa, Terraza o Invitación.
El resto de precios para lo que usted los utilice como quiera.
El último precio de compra y precio medio se actualiza cuando damos de alta

albaranes o facturas de compra.

Por último podremos seleccionar la imagen para nuestro artículo. Debajo del
apartado para control de stock podremos seleccionar la ubicación de nuestra
imagen a visualizar
Ahora que ya tenemos identificadas todas las partes de esta pestaña y con la
información de nuestro artículo podemos comprobar la ficha y si hay algo que aún
queramos modificar lo hacemos. Es importante Guardar siempre los cambios!!!.
• Pestaña Varios: En esta pestaña podremos 1-especificar si el artículo

que hemos dado de alta tendrá alguna oferta (por ejemplo en campañas
especiales podemos establecer una oferta temporal). 2- También
podremos establecer un porcentaje de beneficio si deseamos actualizar
un precio en base a su último precio de compra. (Si el artículo no tiene el
último precio de compra esta función no hará el proceso correcto). 3- En
esta ventana también podemos especificar datos adicionales al artículo
para poder controlar fechas de caducidad. Las fechas de caducidad se
podrán controlar a través de los listados que veremos más adelante.
4- Continuando en la misma pestaña vemos la opción de poner un color
de fondo a la imagen del artículo y el color de letra que aparecerá en el
TPV. En el ejemplo clasificamos estos 4 apartados de la pestaña.

• Pestaña Otras familias: Dentro de esta pestaña podremos establecer si
el artículo pertenece a otras familias, por ejemplo cuando realizamos
compuestos, esta coca-cola pertenece también a la familia “combinados”.y
es visible igualmente en “bebidas”.
Si necesita añadir otra familia debe “Añadir líneas”, si quiere eliminar

alguna familia, basta con “Eliminar línea”. El botón buscar familia le
ayudará a encontrar la referencia si no la recuerda.

• Pestaña Compuesto: Para un artículo compuesto esta pestaña es
importante, ya que mostrará en un artículo compuesto los elementos
que lo componen. Esta ventana es útil cuando queremos descontar
indirectamente un artículo si vendemos “X” cantidad de uno. En este
ejemplo, la paella de mariscos es nuestro artículo principal y está
compuesto por 800gr de arroz y 200gr de gambas, cuando vedamos 4
paellas entonces descontará del stock la parte de arroz y gambas que
corresponda.
• Pestaña Anotaciones: En esta pestaña podremos apuntar detalles que

no queramos olvidar sobre un artículo.

• Pestaña Estadísticas: En esta pestaña podremos consultar las ventas
de nuestro artículo. Es importante que para visualizar estas estadísticas
pulsemos el botón de actualizar.
• Pestaña Acumulados: En esta pestaña podremos consultar a modo

de tabla o gráfico el estado de las ventas de nuestro artículo. En esta
ventana también es importante pulsar el botón de actualizar para que
aparezca la información y si lo desea puede imprimir esta información.

• Pestaña Documentos: Por último esta pestaña nos ayudará a visualizar
aquellos documentos en los que se ha incluido nuestro artículo.
Podemos seleccionar varios parámetros de búsqueda, por defecto
podremos ver todos los documentos que incluyen el artículo, pero pueden
seleccionarse por tickets, presupuestos, facturas, etc. Otra forma de
búsqueda puede ser por tramos de fecha e incluso podemos incluir ver
otras empresas para mostrar todo el historial del artículo en cuestión.
Como en todas las pestañas, es importante pulsar el botón de actualizar
si queremos visualizar la información.
Teniendo la línea seleccionada, si pulsamos el botón de “VER” nos llevará a la

venta que se hizo con ese artículo si queremos consultarlo.

¿CÓMO HAGO UN ARTÍCULO COMPUESTO?
Lo primero que tenemos que tener claro son los componentes de este artículo. Para
este ejemplo hemos pensado en una paella y queremos que cuando vendamos 4
paellas nos descuente 2 paquetes de arroz y 1 de gambas.
Ahora sabemos que para componer nuestra paella necesitamos dar de alta 3
cosas: (si hay más ingredientes por receta, para cada ingrediente es el mismo
proceso). A este proceso se le llama “Escandallo”
1. Nuestra bolsa de gambas: Este paquete sabemos que no lo vamos a

vender en el TPV táctil, entonces lo asignamos a una familia que no
se encuentre visible en el TPV, en este caso el paquete de gambas
está asociado a la familia “varios” (esta familia tiene puesto que no
sea visible en nuestro TPV y todos aquellos artículos asociados a
esta familia no serán visibles, así no ocupan espacio a la hora de
vender. Indicaremos el stock que tenemos y un mínimo si queremos
que el programa nos avise cuando volvamos a necesitar este artículo.
El precio de compra también es importante que esté indicado si
queremos que nos haga un cálculo correcto de costes.

Vemos que la familia varios la hemos puesto no visible en el TPV...
1. Nuestro paquete de arroz: Se dará de alta con los mismos parámetros

que la bolsa de gambas.
1. Nuestra paella (el plato principal a vender) : En este caso, la paella

será el artículo visible en nuestro TPV y en la pestaña de “compuesto”
(que ya hemos analizado anteriormente) indicamos con una marca
que se trata de un artículo compuesto para que el escandallo funcione
correctamente. Posteriormente indico a la paella la composición que
será de arroz y gambas, así que busco mis dos artículos que deben
componer este plato principal.
Como observamos en el ejemplo componemos la paella del paquete de arroz

y la bolsa de gambas. En la casilla de cantidad tenemos puesta una medida en
gramos porque por cada 4 paellas vendidas se descontarán 2 paquetes de arroz
y 1 bolsa de gambas (se van completando kilos).

El precio que pusimos es el de compra y debajo el programa hará cálculos
automáticos como la cantidad que suman todos los artículos que contiene cada
paella. El PVP (Precio de venta al público de la composición lo toma del precio de
compra para calcular el total de lo que cuesta elaborar esta receta).
Ahora podemos comprobar en nuestro TPV que si vendemos 4 paellas nos

descontará lo que corresponda según hemos elaborado nuestro artículo
compuesto.
Si vemos nuestra ficha del artículo “Paella” veremos que hemos vendido 4.

Si vemos el artículo “Bolsa de gambas” de 10 que tenía inicialmente ahora
tengo 9.
En la ficha “Paquete de arroz” me quedan 8 de 10 que tenía inicialmente.
Así concluimos una forma de elaborar un artículo compuesto.

¿CÓMO ELABORO UN ARTÍCULO COMBINADO?
Este ejemplo se enfoca sobre bebidas, supongamos que somos un bar de copas
y queremos que por cada 10 copas que sirvamos de Ginebra con tónica se
descuente una botella de Ginebra.
Siguiendo una lógica iremos dando de alta los artículos que necesitamos.
Por una parte daremos de alta la botella de Ginebra Larios que queremos se
descuente una cuando sirvamos 10 copas con tónica. Esta botella se podría
también vender individualmente si queremos, así que estableceríamos su precio
de venta individual.
Vemos que esta botella pertenece a una familia llamada “Licores” (creada dentro
de familias) y cuenta con un stock. La casilla de no avisar stock bajo mínimo no
está ticada para que avise cuando lleguemos a tener menos de 10 botellas. El
precio de compra se actualizará según los albaranes o facturas de compra de
nuestro proveedor.
Una vez que tenemos dada de alta nuestra botella, daremos de alta una copa de
Ginebra. La copa que demos de alta pertenecerá a la familia de “Combinados”
que ha sido creada previamente y será visible en nuestro TPV.
Observe que no está ticada la casilla de sumar precios en TPV, en este caso
no queremos que cuando vendamos una Ginebra con Tónica nos sume ambos

precios, sino que tome sólo el precio de la bebida más cara.
Si lo que queremos es que sume ambos artículos cuando venda la copa de
Ginebra con Tónica entonces ticamos esta casilla.
Ahora que tenemos creadas las familias y la botella de Ginebra, daremos de alta
la copa de Ginebra y la Tónica.
Volviendo a la ficha de artículos doy de alta la copa de Larios (Ginebra) con el

precio al que se venderá al combinarla con la Tónica (Este precio sería el precio
final de la copa combinada puesto que en la familia combinados no he ticado que
sume precios).

Esta copa no tiene indicado un control de stock y sobre la misma ficha seleccionamos
la pestaña “Compuesto” e indicamos que es un artículo compuesto, es aquí donde
asociaremos la botella dividida en 10 partes para que a la venta de 10 copas de
Ginebra con Tónica me descuente una botella.
Por último daremos de alta nuestra Tónica que hemos asociado a dos familias:
la familia de bebidas y la familia de combinados, así veremos que en el TPV la
podemos vender como bebida o como copa.
Bebidas:

Combinados: Aparecerá la Tónica y la Ginebra.
Nota sobre los artículos combinados:
Si usted crea un artículo combinado en el TPV SIEMPRE deben venderse en

conjunto 2 artículos. Si vende copas solas, por ejemplo una de ron, entonces
puede crear un artículo dentro de la familia de combinados que se llame “Solo”
y así cuando venda una copa de ron lo combina con el artículo “solo” para que
en TPV no se generen errores. El artículo “Solo” no hace falta poner precio ni
especificar stock, simplemente se genera a modo de botón.

Si hacemos una pequeña comprobación sobre el funcionamiento de los
combinados veremos que vendiendo 10 copas de Ginebra con Tónica y una
botella por separado actualizamos el stock descontando 2 botellas.

¿PUEDO SEGUIR UN ORDEN EN LAS REFERENCIAS DE MIS ARTÍCULOS?
Sí, usted puede seguir un orden en las referencias ya sea por código numérico o
alfanumérico.
¿DÓNDE SE VISUALIZAN LOS ARTÍCULOS?
Los artículos que de alta podrá visualizarlos en el TPV.

Familias de artículos:
Las familias de artículos serán visibles en nuestro TPV de una forma intuitiva.
Cada familia agrupa una serie de artículos que anteriormente aprendimos a dar
de alta.
Dar de alta una familia:
Para dar de alta una familia podemos acceder a la ficha desde el menú Fichero o
desde los iconos visuales de la pantalla.

Una vez que ha accedido a la ventana de familias podrá incluir todas aquellas que
necesite para clasificar cada uno de sus artículos de venta.
Identificación y uso de la pantalla Familias:
Para familiarizarnos con esta ventana, lo primero es identificar cada elemento:

La vista general de esta pantalla es la siguiente:
Ahora que tenemos localizada la pantalla vemos que en la parte superior hay una
serie de botones de navegación:
• Guardar: Al pulsar este botón podremos guardar los cambios que

vayamos haciendo sobre la familia que hayamos creado.
• Cancelar: Si no estamos seguros de haber escrito correctamente la
información o simplemente queremos volver a empezar pulsamos este
botón y podremos volver a empezar la ficha.
• Añadir: Al pulsar este botón podremos añadir una nueva familia. Por
defecto el programa tiene establecidas algunas familias, podemos
continuar añadiendo nuevas o en su defecto utilizar el siguiente botón
de “eliminar”. En esta ventana establecemos el código que se utilizará
para esa familia, el orden en el que aparecerá en el TPV, el nombre
que aparecerá en el TPV, también podemos detallar si se tratase de
un artículo combinado, si queremos centrar la descripción en el TPV
o no queremos que aparezca en el TPV. La opción de “sumar precios
en combinados” se activa si nuestra familia fuese un combinado como
hemos visto en el ejemplo de creación de combinados. Todo esto lo
podemos ver en nuestra ventana general:

• Eliminar: Eliminamos una familia que no queramos aparezca más en
nuestro TPV.
• Primero: Podremos navegar hacia la primera familia que se encuentre
dada de alta en nuestro listado.
• Anterior: Si estamos situados sobre una familia, podremos navegar una
hacia atrás.
• Siguiente: Si estamos situados sobre una familia, podremos navegar
una hacia adelante.
• Último: Podremos navegar hacia la última familia que se encuentre dada
de alta en nuestro listado.
• Actualizar: El botón de actualizar sirve para refrescar la información en
caso de que otro usuario también esté utilizando el programa.
• Buscar: Si no recordamos el código de una familia o nombre podremos
utilizar este botón y seleccionar los parámetros de búsqueda que
queramos para encontrar la familia que queramos.

• Duplicar: Duplica la familia seleccionada, podremos cambiar el código y
orden.
• Ayuda: Nos dejará leer el manual si tiene una consulta.
• Salir: Botón para salir de la ventana “Familias” y volver a la pantalla
principal.
Ahora que hemos visualizado los botones de navegación en la ventana “familias”

podemos ver un siguiente nivel, donde podremos establecer el código, orden y
nombre de la familia.
Cuando damos de alta la familia es importante pulsar el botón “Guardar”. y verá

que cada familia podrá visualizarla en el listado lateral.
Por último verá que en esta ventana hay 4 pestañas y sobre cada una podrá
gestionar datos sobre las familias.
• Pestaña General: Esta pestaña es la que hemos ido analizando en el

ejemplo anterior.
• Pestaña Artículos: En esta pestaña podrá consultar los artículos
asociados a la familia que tenga seleccionada, para ello debe pulsar
el botón actualizar y si quiere ver la ficha de ese artículo en concreto
entonces pulse el botón ver, si lo que quiere es imprimir el listado, pulse
el botón imprimir.

• Pestaña Estadísticas: Aquí podrá consultar lo que se ha vendido sobre
esa familia. Siempre usar el botón actualizar para refrescar la información.
• Pestaña Acumulados: Podrá consultar en tabla o gráfico los datos

acumulados sobre la familia seleccionada. Al igual que todas las ventanas
debe pulsar el botón actualizar si quiere ver la información.
Una vez que hemos identificado las partes y el uso de la ventana de familias
podemos comenzar a dar de alta lo que necesitemos.
Si vamos al TPV entonces podremos visualizar todas nuestras familias y a la

derecha aquellos artículos asociados. El ejemplo lo podemos ver de la siguiente
manera:

Clientes:
A la hora de querer realizar un documento de venta, ya sea: factura de venta,

albaranes, etc. lo debemos asociar a un cliente.
La ficha de clientes es una buena herramienta para poder hacer posteriormente

labor comercial si a su negocio interesa. Dentro de esta ficha podrá rellenar todos
los datos fiscales y realizar las consultas que necesite hacer.
Para entrar a esta ficha puede hacerlo desde el menú “fichero” o desde los iconos
de la pantalla principal que hacen referencia a los clientes.

Ficha de clientes:
Ahora que hemos entrado a la ficha podemos observar, al igual que en otras
ventanas, botones de acciones sobre la ficha:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre la ficha de clientes.

• Cancelar: Si no queremos continuar rellenando información al pulsar
este botón anulamos lo que estemos haciendo.
• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo cliente en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar un cliente que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer cliente de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un cliente nos lleva a un cliente
anterior de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un cliente nos lleva a un cliente
siguiente en la lista.
• Último: Nos lleva al último cliente de la lista.
• Actualizar: Este botón sirve para actualizar los datos en caso de que
haya otra persona trabajando con la misma empresa.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar la ficha del cliente que quiera
consultar. Puede incluir varios parámetros de búsqueda. Es importante
pulsar el botón de actualizar para que aparezcan los clientes según los
criterios de búsqueda que hayamos establecido. Con el botón seleccionar
podremos ir a la ficha del cliente que se encuentre señalado con azul.
• O. Código: Organiza los clientes por código de alta.

• O. Nombre: Organiza los clientes por nombre.

• Duplicar: Duplica la ficha del cliente seleccionada.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los clientes.
• Salir: Para abandonar la ficha de clientes.
Ahora que tenemos identificada la primera parte de la ficha, podremos rellenar

la ficha del cliente. Lo primero es pulsar el botón “Añadir” para poder incluir un
nuevo cliente.
Vemos que aparecen varias pestañas en la ficha:
• Pestaña general: Aquí veremos los datos fiscales del cliente. En

esta pestaña incluiremos todos los datos básicos de nuestro cliente,
comenzando por asignar un código y su razón social. Veremos que la
ficha también incluye escribir el nombre del titular y otros datos como
domicilio, teléfonos, e-mail, datos de contacto y si es un cliente que
atienda uno de nuestros comerciales podemos asociar una zona y un
representante. Una vez que tiene los datos pulse siempre el botón
de GUARDAR. Verá que los clientes que vaya dando de alta se van
incluyendo en el listado de la izquierda.
• Pestaña Datos Comerciales: Podremos incluir el tipo de facturación que

vayamos a establecer con el cliente. En la casilla de tipo de impuesto
podremos indicar si lleva un impuesto, o si es especial con recargo. En los
datos bancarios podremos incluir forma de pago que tenga establecida.

• Pestaña Varios: Contiene información como datos de envío u otros
datos, donde podemos incluir la antigüedad del cliente y riesgo máximo
(cantidad máxima a prestar).
• Pestaña Estadísticas: Muestra información sobre facturas, recibos y

tickets.
• Pestaña Acumulados: Podemos ver esta información en tabla o gráfico

sobre datos acumulados de facturas, recibos y tickets. Es una ventana
de consulta sobre el cliente que tenemos seleccionado.
• Pestaña Documentos: Si entramos en esta pestaña, podremos ver todos

los documentos que tengamos asociados al cliente.

Proveedores:
Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a otras
empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados para
venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.
En este apartado aprenderemos a dar de alta un proveedor, pero primero, como

en puntos anteriores identificaremos en nuestro programa desde dónde podemos
acceder a esta ficha que puede ser desde el menú fichero o desde los iconos
gráficos de nuestra pantalla principal.
Ahora que tenemos identificado el acceso a nuestra ficha podemos dar de alta a
nuestros proveedores.
La vista general de la ficha es la siguiente:

Ahora que hemos entrado a la ficha podemos observar, al igual que en otras
ventanas, botones de acciones sobre la ficha:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre la ficha de proveedores..

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo proveedor en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar un proveedor que ya no queramos de nuestro
listado.
• Primero: Nos lleva al primer proveedor de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un proveedor nos lleva a un proveedor
• Siguiente: Si ya estamos situados en un proveedor nos lleva a un
proveedor siguiente en la lista.
• Último: Nos lleva al último proveedor de la lista.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar la ficha del proveedor que quiera
pulsar el botón de actualizar para que aparezcan los proveedores
según los criterios de búsqueda que hayamos establecido. Con el botón
seleccionar podremos ir a la ficha del proveedor que se encuentre
señalado en azul.
• O. Código: Organiza los proveedores por código de alta.

• O.Nombre: Organiza los proveedores por nombre.
• Duplicar: Duplica la ficha del proveedor seleccionada.

• Ayuda: Muestra ayuda sobre los proveedores.
• Salir: Para abandonar la ficha de proveedores.
Ahora que tenemos identificada la primera parte de la ficha, podremos rellenar la

ficha del proveedor. Lo primero es pulsar el botón “Añadir” para poder incluir un
nuevo proveedor.
Vemos que aparecen varias pestañas en la ficha:
• Pestaña general: Aquí veremos los datos fiscales del proveedor. En esta
pestaña incluiremos todos los datos básicos de nuestro proveedores,
comenzando por asignar un código y su razón social. Veremos que la
ficha también incluye escribir el nombre del titular y otros datos como
domicilio, teléfonos, e-mail, datos de contacto y si es un cliente que
atienda uno de nuestros comerciales podemos asociar una zona y un
representante. Una vez que tiene los datos pulse siempre el botón
de GUARDAR. Verá que los clientes que vaya dando de alta se van
incluyendo en el listado de la izquierda.
• Pestaña Datos Comerciales: Podremos incluir el tipo de facturación que

vayamos a establecer con el proveedor. En la casilla de tipo de impuesto
podremos indicar si lleva un impuesto, o si es especial con recargo.
En los datos bancarios podremos incluir forma de pago que tengamos
establecida con él.

• Pestaña Varios: Contiene información como datos de envío u otros datos,
donde podemos incluir la antigüedad del proveedor y riesgo máximo
(cantidad máxima a prestar).
• Pestaña Estadísticas: Muestra información sobre pagos realizados.

Importante pulsar botón actualizar.
• Pestaña Acumulados: Podemos ver de una forma rápida en tabla o

gráfico los gastos que hemos tenido con ese proveedor.
• Pestaña Documentos: Si entramos en esta pestaña, podremos ver todos

los documentos que tengamos asociados al proveedor, es Importante
introducir tramo de fecha y pulsar botón actualizar. También podemos
seleccionar el tipo de documento que queremos ver con el panel de
selección “MOSTRAR DOCUMENTOS” que mostramos en color rosa
de la imagen adjunta a este ejemplo y si damos doble clic sobre alguna
referencia del listado señalado en color azul nos llevará a la operación
concreta que queramos consultar

Es importante que en todos los motores de búsqueda de nuestro programa
pulsemos siempre el botón “actualizar”
Como decíamos, si pulsamos hacemos doble clic sobre un documento nos llevará
a la operación en concreto, también puede hacerlo seleccionando el documento
y pulsando el botón “ver” Si quiere imprimir la información pulse el botón
“imprimir”.

Camareros:
Un camarero, mozo o mesero es la persona que tiene como oficio atender a
los clientes de un establecimiento de hostelería, proporcionándoles alimentos,
bebidas, y asistencia durante la estancia. Un camarero, suele controlar un rango
de varias mesas en establecimientos grandes o todas las mesas si es un lugar
pequeño. Dentro del programa puede dar de alta cuantos camareros tenga
trabajando con usted, de esta forma podrá controlar los turnos y tickets de venta.
En este apartado aprenderemos a dar de alta un camarero, pero primero, como

en puntos anteriores identificaremos en nuestro programa desde dónde podemos
acceder a esta ficha que puede ser desde el menú fichero o desde los iconos
gráficos de nuestra pantalla principal.
nuestros camareros.

Los camareros que usted tenga dados de alta podrán realizar las ventas dentro
del sistema TPV.
Cada camarero se identifica al iniciar un turno o bien puede elegir su perfil desde
el TPV, podrá ver en la barra lateral e inferior el camarero que está trabajando
como se muestra en el ejemplo.
Ahora que hemos identificado algunas funciones para los camareros,en la ficha
podemos observar, al igual que en otras ventanas, los siguientes botones de
acciones:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre la ficha de camareros.

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo camarero en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar un camarero que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer camarero de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un camarero nos lleva a un camarero
• Siguiente: Si ya estamos situados en un camarero nos lleva a un camarero
• Último: Nos lleva al último camarero de la lista.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar la ficha del camarero que quiera
pulsar el botón de actualizar para que aparezcan los camareros según los
criterios de búsqueda que hayamos establecido. Con el botón seleccionar

podremos ir a la ficha del camarero que se encuentre señalado en azul.
• O. Código: Organiza los camareros por código de alta.

• O.Nombre: Organiza los camareros por nombre.
• Duplicar: Duplica la ficha del camarero seleccionada.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los camareros.
• Salir: Para abandonar la ficha de camareros.
¿SE PUEDEN ESTABLECER PERMISOS PARA LOS CAMAREROS?
Sí, dentro de la ficha de usuarios se pueden establecer

permisos para los camareros, de esta forma pueden:
“acceder y consultar”, “añadir”, “modificar” o “eliminar”
cosas como: datos de empresa, crear y eliminar
empresas, copias de seguridad, artículos y familias,
clientes, proveedores y ficheros, tickets de venta,
facturas y documentos de venta, documentos de
compra, cajas y tesorería, listado y etiquetas, informes,
modificaciones, formatos de impresión, teléfonos,
agenda y utilidades, configuración y usuarios.
Estos permisos se establecen desde el apartado

FICHERO / USUARIOS que veremos más adelante.

Alta de camareros:
Para dar de alta un camarero, debemos presionar el botón “añadir” e introducimos

todos los datos que queramos dar de alta sobre nuestro empleado en cuestión.
Configuración de camareros:
Una vez que hemos establecido una serie de permisos para los camareros,
también podemos hacer que en el TPV táctil confirmen de forma obligatoria cada
uno, no eliminen líneas en los tickets o modifiquen el precio. Estos parámetros
podemos cambiarlos desde el apartado “configuración” como se muestra en el
ejemplo:

Ficha general de camareros:
Una vez que hemos visto los datos generales podemos observar tres pestañas
más:
• Estadísticas: Podemos consultar un informe rápido de las ventas que ha

realizado nuestro camarero.
• Acumulados: Dentro de esta pestaña puede ver el informe de su

camarero por meses. Al igual que todas las ventanas, importante el
botón actualizar!!...
• Documentos: Podrá consultar el tipo de documentos que su camarero

emita.

Camarero en turno:
Los camareros suelen darse de alta por turnos, bien sea

de por la mañana, tarde, noche o como usted quiera
organizar a sus empleados.
Los turnos puede organizarlos desde TESORERÍA/
TURNOS . . .
Una vez que está dentro podrá dar de alta los turnos que
requiera su negocio y asociar a cada camarero según los
turnos.
Una vez que establece sus turnos y los camareros que atienden cada turno,
podrá iniciar el TPV quien corresponda en turno.

Cambio de camarero:
Cuando estamos trabajando en el TPV podemos cambiar el camarero que está

en turno por otro. Tiene un icono visual donde podrá seleccionar el camarero
que hará nuevos tickets. Si el camarero no se encuentra dentro de las opciones
entonces debe asignarlo como hemos visto anteriormente dentro de los turnos.
Camarero en cierre de caja:
Una vez que finaliza el día o el turno debe cerrar la

caja para que al día siguiente pueda comenzar las
ventas desde cero.
Para generar el cierre de caja puede hacerlo desde

el menú INFORMES / CIERRE DE CAJA o desde los
botones del menú gráfico.
Primero seleccionamos el turno que cerrará la caja

y una vez dentro seguimos por pasos 1, 2 y 3 para
el cierre. El camarero que en ese momento esté
trabajando con el TPV será el que aparezca dentro
del informe de cierre de caja. Veremos el cierre de
caja más adelante con detalle.

Mesas:
Puede gestionar todas las mesas que necesite dentro del programa para hacer el
diseño de su salón, barra o terraza.
Como en puntos anteriores identificaremos en nuestro programa desde dónde

podemos acceder a esta ficha que puede ser desde el menú fichero o desde los
iconos gráficos de nuestra pantalla principal.
nuestras mesas.

Las mesas que usted tenga dadas de alta podrá visualizarlas dentro del sistema
TPV.
Cada mesa se selecciona desde el botón sala, situado dentro del
TPV.
Para asignar una venta a una determinada mesa debe primero
seleccionar este botón y luego el sitio donde se sentará el comensal
o los comensales.
En el ejemplo mostramos la selección del botón sala e indicamos que de la barra

queremos el sitio 1 que tiene 2 comensales. Si vemos debajo en la barra de
estado aún se muestra la información de otra mesa, hora, camarero, etc.
Al seleccionar el sitio que ocuparán el(la) o los(las) comensales podremos ver en

el TPV la mesa en la que comenzaremos a generar los tickets.

En los informes de las mesas ocupadas podremos ver aquellos tickets que
tengamos aplazados con la información de número de ticket, fecha, hora, mesa,
camarero e importe.
Ahora que hemos identificado algunas funciones para las mesas, en la ficha
podemos observar, al igual que en otras ventanas, los siguientes botones de
acciones:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre las mesas.

• Añadir: Este botón es para incluir una nueva mesa en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar una mesa que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva a la primera mesa de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en una mesa nos lleva a una mesa
• Siguiente: Si ya estamos situados en una mesa nos lleva a una mesa
• Último: Nos lleva a la última mesa de la lista.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar la mesa que quiera consultar.
Puede incluir varios parámetros de búsqueda. Es importante pulsar el
botón de actualizar para que aparezcan los camareros según los criterios
de búsqueda que hayamos establecido. Con el botón seleccionar
podremos ir a la mesa que se encuentre señalada en azul.

• O. Código: Organiza las mesas por código de alta.
• O.Nombre: Organiza las mesas por nombre.
• Duplicar: Duplica la mesa seleccionada.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre las mesas.
• Salir: Para abandonar la ficha de mesas.
En este ejemplo veremos cómo están dadas de alta las mesas y su lugar dentro
del TPV.
Si observamos el gráfico del TPV podemos ver el orden de las mesas según la
DEMO del programa. Usted puede diseñar el salón a su gusto.
A la derecha nos aparecerán los salones, en este ejemplo tenemos 3: La barra, el

salón y la terraza. En la barra es donde podemos ver la organización de nuestras
mesas y con el botón que se muestra en la parte inferior “mostrar comensales”
podemos visualizar el número de personas que hay por mesa.
En la parte central tenemos la distribución de nuestras mesas, si queremos mover
una mesa de sitio tenemos que pulsar el botón “bloquear mesas” para poder
diseñar nuestro espacio.
En este caso vemos que tenemos desde “Barra hasta Barra 6” y desde “Mesa 1
hasta Mesa6”. La barra y las mesas tienen una distribución diferente.
También veremos en otro apartado que los salones que aparecen a la derecha
pueden modificarse y en vez de que aparezca “Barra, salón y Terraza” usted
ponga el nombre que mejor asocie a la hora de trabajar.

Ahora que hemos visto de forma gráfica cómo quedan las mesas y salones una
vez dados de alta, podemos ver la ficha interna para comprender este apartado.
Lo primero es añadir una mesa, una vez que se añade puede establecer un
código, el nombre, la tarifa de precios que utilizará esa mesa a la hora de generar
los tickets. (Las tarifas de precios ya las hemos visto en el apartado artículos),
también puede poner el número de personas que hay por mesa y al salón que
pertenece, en este caso el salón 0 es la barra como hemos visto en el gráfico
anterior. Si vemos la ficha y la distribución del salón en la imagen que aparece
al principio de esta página podemos comprender cómo dar de alta las mesas.
Aquellas mesas que aparecen en verde es porque ya tienen un ticket abierto.

En la ventana vemos otras 3 pestañas:
• Estadísticas: Muestra un breve informe de los movimientos que tenga la

mesa/barra, etc.
• Acumulados: Emite un breve resumen de lo que la mesa/barra, etc. tenga
acumulado en tickets.
• Documentos: Podremos consultar los documentos asociados a esta
mesa/barra, etc.
Salones
Para poder dar de alta nuevos salones podemos hacerlo desde

FICHERO / SALONES
En esta ficha podrá dar de alta los salones que necesite. En

la versión DEMO tiene por defecto la “Barra”, el “Salón” y la
“Terraza”, daremos de alta otro salón que se llame “Área infantil”
con el botón “añadir”. Los botones son comunes a otras ventanas
que hemos visto.
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre los

salones.
• Cancelar: Si no queremos continuar rellenando
información al pulsar este botón anulamos lo que estemos haciendo.
• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo salón en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar un salón que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer salón de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un salón nos lleva a uno anterior de
la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un salón nos lleva al siguiente
salón de la lista.
• Último: Nos lleva al último salón de la lista.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar un salón. Puede incluir varios
parámetros de búsqueda. Es importante pulsar el botón de actualizar
para que aparezcan los camareros según los criterios de búsqueda que
hayamos establecido. Con el botón seleccionar podremos ir al salón que
se encuentre señalado en azul.

• Duplicar: Duplica el salón seleccionado.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los salones.
• Salir: Para abandonar la ficha de salones.
En la ventana de salones si pulsamos el botón “añadir” podremos dar de alta nuestra

área infantil para poderla visualizar también en el TPV. Las mesas asociadas las
daremos de alta como hemos visto anteriormente. Todas las mesas que demos
de alta asociadas al área infantil podremos verlas dentro de la pestaña “mesas”.

Dentro de estadísticas y acumulados podrá visualizar un resumen breve sobre el
histórico de la mesa seleccionada.
Ahora que hemos dado de alta nuestro salón con sus mesas, podremos visualizarla
dentro del TPV. Ahora podrá ver el salón añadido al listado de la derecha y las
mesas en la esquina superior izquierda. Para mover las mesas a su gusto debe
pulsar el botón “bloquear mesas”.
Diseño de salón comedor:
Ya hemos aprendido a dar de alta mesas, salones y asociarlos

para que aparezcan en nuestro TPV. Ahora veremos que usted
puede distribuir el salón según lo necesite. En este ejemplo
nos centraremos en el “Área infantil”.
Para acceder al diseño del salón podemos hacerlo desde la

opción FICHERO o desde el menú gráfico del programa como
vemos en el ejemplo gráfico de la derecha.

Una vez que seleccionamos el apartado de diseño de salón aparecerá la ventana
que se visualiza en el TPV. En esta pantalla podremos modificar la ubicación de las
mesas. Si queremos empezar desde cero a ordenar las mesas Primero pulsamos
el botón “resetear mesas” que aparece en la parte inferior de la pantalla. Una vez
que hayamos pulsado este botón las mesas se ordenarán en la parte superior de
la pantalla.

¿Cómo colocar las mesas una vez reseteado el salón?
Ahora que hemos reseteado el salón podemos colocar las mesas a nuestro gusto.
Primero tenemos que pulsar el botón “bloquear mesas” para poder mover cada
mesa. Una vez que tengamos el salón a nuestro gusto pulsamos el botón “Guardar”
Ahora ya podemos ver dentro del TPV nuestra nueva distribución.

Reservas:
Usted podrá reservar a lo largo del día mesas, para ello debe
ir a la opción FICHERO / RESERVAS desde el menú.
Una vez que accedemos a las reservas los botones son

comunes a otras ventanas que hemos visto.
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre las

reservas.
información al pulsar este botón anulamos lo que
estemos haciendo.
• Añadir: Este botón es para incluir una nueva reserva
en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar una reserva que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva a la primer reserva de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en una reserva nos lleva a una anterior
de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en una reserva nos lleva a una
siguiente de la lista.
• Último: Nos lleva a la última reserva de la lista.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar una reserva. Puede incluir varios
para que aparezcan las reservas según los criterios de búsqueda que
hayamos establecido. Con el botón seleccionar podremos ir a la reserva
señalada en azul.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre las reservas.
• Salir: Para abandonar la ficha de reservas.
Añadir una reserva:
Para agregar una reserva a nuestro listado debe pulsar el botón “Añadir” y añadir
a la ficha los datos que correspondan a la reserva. Una vez que da de alta la
reserva podrá ver en el TPV que las mesas reservadas estarán en color azul.

En el TPV aparece la mesa reservada en azul. Una vez que llega la gente que
ocupará la mesa reservada pulsamos el botón sala y seleccionamos la mesa en
la que comenzaremos a realizar la venta..
En nuestro TPV veremos que nos situamos en la mesa reservada donde iremos
ticando las ventas.

Una vez finalizado el ticket debemos volver a reservas...
y eliminamos la reserva para volver a liberar nuestra mesa.

Representantes:
Si tiene un comercial especial en su negocio puede ser

considerado como representante e incluso puede establecer
una comisión por ciertas ventas especiales que haga.
Antes de entrar en detalle veremos que para acceder
a esta ficha puede hacerlo desde el menú FICHERO /
REPRESENTANTES.
Si entramos en la ventana vemos que os botones son comunes
a otras ventanas:

representantes.
• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo representante en nuestro
listado.
• Eliminar: Para quitar un representante que ya no queramos de nuestro
listado.
• Primero: Nos lleva al primer representante de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un representante nos lleva a uno
• Siguiente: Si ya estamos situados en un representante nos lleva a uno
• Último: Nos lleva al último representante de la lista.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar un representante que quiera
consultar. Puede incluir
varios parámetros de
búsqueda. Es importante
pulsar el botón de actualizar
para que aparezcan
los representantes
según los criterios de
búsqueda que hayamos
establecido. Con el botón
seleccionar podremos ir
al representante que se
encuentre señalado en
azul.

• O. Código: Organiza los representantes por código de alta.
• O.Nombre: Organiza los representantes por nombre.
• Duplicar: Duplica el representante seleccionado.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los representantes.
• Salir: Para abandonar la ficha de representantes.
Una vez dentro de la ficha podemos observar que contamos con 4 pestañas:
• Pestaña Datos generales: Dentro de esta pestaña podremos dar de alta

todos los datos de nuestro representante, incluyendo la comisión que
obtendrá por las ventas que haga.
• Pestaña Estadísticas: Nos mostrará brevemente un informe de las

comisiones que se han emitido al representante.

• Pestaña Acumulados: Nos mostrará solamente el importe acumulado en
facturas de venta por representante.
• Pestaña Documentos: En esta pestaña podremos ver las facturas y

pagos a representantes con el importe que corresponde en comisiones.
El total de las comisiones aplicadas se puede ver desde la pestaña de documentos

y sólo son visibles las facturas de venta o los pagos a representantes.
Para añadir un pago a su representante debe ir al
apartado TESORERÍA / PAGOS A REPRESENTANTES.
Una vez que añada el pago a su representante podrá
verlo en la pestaña documentos de su representante y
al final hacer la suma de lo que tiene que pagarle.

En la ventana de pagos a representantes podrá incluir aquellos pagos de las
comisiones que haya establecido en un “albarán de ventas”, por ejemplo.
Este pago ahora será visible en la pestaña de “documentos” de nuestro

representante. Las comisiones en Facturas también son visibles.
Detalles:
En este apartado podrá añadir detalles para el apartado del
TPV donde, si un cliente, le pide una carne “poco hecha” en
la comanda de la cocina se indique este detalle, veremos que
para acceder a este apartado puede hacerlo desde FICHERO
/ DETALLES. Los botones son comunes a otras ventanas:

detalles.
estemos haciendo.
• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo detalle en
nuestro listado.

• Eliminar: Para quitar un detalle que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer detalle de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un detalle nos lleva a uno anterior
de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un detalle nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva al último detalle de la lista.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar un detalle que quiera consultar.
Puede incluir varios
parámetros de búsqueda.
Es importante pulsar el
botón de actualizar para
que aparezcan los detalles
seleccionar podremos ir al
detalle que se encuentre
señalado en azul.
• Duplicar: Duplica el detalle

seleccionado.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre
los detalles.
• Salir: Para abandonar la ficha de detalles.
•
Una vez que abre la

ventana “detalles”
puede comenzar a
dar de alta los que
necesite para sus
comandas. Utilice
el botón añadir para
comenzar su listado.
Verá que la lista se va
llenado a la izquierda
y usted establece el
código y nombre del
detalle a la derecha.

Ahora que ha dado de alta todos los detalles que necesita, podrá verlos en el TPV
cuando genere las ventas.
Añadir un detalle en TPV:
Primero abrimos el TPV desde el botón TPV táctil o desde el menú

VENTAS / TPV TÁCTIL. Una vez dentro del TPV primero seleccionamos
el artículo que estamos vendiendo (en este caso un chuletón de ternera)
y si queremos cambiar el detalle pulsamos el botón “cambiar detalle”,
que se ubica en la parte superior central de nuestro TPV.
Al pulsar el botón “cambiar detalle” veremos que aparece el listado de detalles

que dimos de alta con anterioridad. Seleccionamos el que queramos y veremos
que aparecerá a un lado de la descripción de nuestro artículo. Los detalles se
mostrarán en el ticket de cocina para que el cocinero sepa lo que tiene que hacer
con una comanda en concreto.

Ahora que hemos realizado el ticket con el detalle vemos en este ejemplo la
comanda que llega a cocina cuando pulsamos la impresora 2 dentro del TPV.
Ofertas:
Las ofertas que demos de alta en este apartado podremos

aplicarlas al artículo que nos interese para su venta en
TPV. Lo primero que tenemos que hacer es abrir la ventana
ofertas desde el menú FICHERO / OFERTAS. Veremos que
los botones son comunes a otras ventanas.
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre

las ofertas.
estemos haciendo.
• Añadir: Este botón es para incluir una nueva oferta
en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar una oferta que ya no queramos
de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva a la primer oferta de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en una oferta nos lleva a una anterior
de la lista.

• Siguiente: Si ya estamos situados en una oferta nos lleva a una siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva a la última oferta de la lista.
• Actualizar: Este botón sirve para actualizar los datos en caso de que haya
otra persona trabajando
con la misma empresa.
• Buscar: Con esta opción
podrá localizar una oferta
que quiera consultar.
que aparezcan las ofertas
seleccionar podremos
ir a la oferta que se
encuentre señalada en
azul.
• Duplicar: Duplica la oferta seleccionada.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre las ofertas.
• Salir: Para abandonar la ficha de ofertas.
Dar de alta una oferta:
Ahora que tenemos

abierta la ventana
de ofertas puede
añadir una oferta
pulsando el botón
“Añadir” y rellenado
las opciones de
código, nombre y a
qué tipo de oferta
nos referimos.
Tipos de oferta:
Al añadir una oferta podemos incluir las siguientes:
• Oferta por importe: Si por ejemplo queremos quitar 1 euro al precio de

venta.

• Oferta por porcentaje de descuento: Si aplicamos un tanto % sobre un
artículo.
• Oferta por cantidades: Si por X artículos vendidos ofrecemos el precio
de otro X número de artículos.
• Oferta por validez: Si introducimos una oferta que vaya de una fecha
determinada a otra.
• Oferta por día de la semana: Si haremos un descuento sólo un día en
concreto.
•
Asociar la oferta a un artículo:
Ahora que tenemos la oferta creada tendremos que ir a la ficha del artículo y en la
pestaña “varios” asociamos la oferta al artículo que nos interese para que pueda
aplicarse cuando hagamos una venta en nuestro TPV.
Formas de pago:
Las formas de pago que establezcamos en este apartado podremos

seleccionarlas en todos nuestros documentos de ventas y compras
como: facturas, albaranes, pedidos, presupuestos, etc...
Para acceder a esta opción hay que ir al menú y seleccionar la
opción “Formas de pago”. Dentro de esta ficha veremos que los
botones son comunes a otras ventanas.

• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre las formas de pago.
• Añadir: Este botón es para incluir una nueva forma de pago en nuestro
listado.
• Eliminar: Para quitar una forma de pago que ya no queramos de nuestro
listado.
• Primero: Nos lleva a la primer forma de pago de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en una forma de pago nos lleva a una
• Siguiente: Si ya estamos situados en una forma de pago nos lleva a una
• Último: Nos lleva a la última forma de pago de la lista.
podrá localizar una forma
de pago que quiera
pulsar el botón de
actualizar para que
aparezcan las formas de
pago según los criterios
de búsqueda que
hayamos establecido.
Con el botón seleccionar
podremos ir a la forma de
pago que se encuentre
señalada en azul.
• Duplicar: Duplica la forma de pago seleccionada.

• Ayuda: Muestra ayuda sobre las formas de pago.
• Salir: Para abandonar la ficha de formas de pago.
Dar de alta una forma de pago:
Ahora que tenemos una idea general de este apartado con el botón “Añadir”
podremos dar de alta las formas de pago que necesitemos para nuestros procesos
de compra o venta.
En la ventana general (ficha “datos generales”) podemos observar: el código de

la forma de pago, el número de pagos, si queremos visualizar esta forma de pago

o no en nuestro TPV a la hora de cobrar un ticket, así como distribuir los días y
porcentaje de pago. Una vez que guardamos nuestra forma de pago podremos
seleccionarla desde algunos documentos de venta o compra, como por ejemplo:
las facturas.
La forma de pago también

podemos seleccionarla desde
otros documentos como: los
albaranes de venta o compra,
pedidos a proveedores,
presupuestos, facturas proforma,
pedidos de clientes, albaranes,
etc... Como ya habíamos visto
pueden ser documentos de
compra o venta.
Tipos de impuestos:
Los tipos de impuestos podrá cambiarlos desde el apartado FICHERO / TIPOS DE

IMPUESTOS. Tiene 3 columnas para describir el tipo de impuesto, el porcentaje
que corresponde al impuesto y si este impuesto lleva un recargo de equivalencia .
El recargo de equivalencia:
El recargo de equivalencia es un régimen especial de IVA, obligatorio para

comerciantes minoristas que no realicen ningún tipo de transformación en los
productos que venden, es decir, para comerciantes autónomos que vendan al
cliente final. Se aplica tanto a personas físicas de alta en autónomos como a las

comunidades de bienes.
No se aplica en actividades industriales, de servicios o en el comercio mayorista.
Existen algunas actividades exentas entre las que destacan joyerías, peleterías,
concesionarios de coches, venta de embarcaciones y aviones, objetos de arte,
gasolineras y establecimiento de comercialización de maquinaria industrial o
minerales.
Con esta breve explicación sobre el recargo de equivalencia ahora podrá

comprender la función de la columna 3.
Para consultar o cambiar los tipos de impuestos debe ir a

FICHERO / TIPOS DE IMPUESTOS.
Dentro de la ventana daremos de alta nuestros impuestos que
luego podremos ver reflejados dentro de la ficha de artículos o
en la propia ficha de clientes o proveedores.
Asociación de los tipos de impuestos en artículos:
Dentro de la ficha de artículos

puede ver en la parte superior
derecha que tiene una
casilla desplegable donde
podrá elegir el impuesto que
corresponda según lo que
haya dado de alta en la ficha
de “tipos de impuestos” que
hemos visto anteriormente.
Si usted modifica más

adelante el tipo de impuesto
se cambiará el porcentaje
de aquellos artículos
relacionados.

Asociación de los tipos de impuestos en clientes:
Dentro de la ficha de clientes podrá asociar el tipo de impuesto que le corresponda

a cada uno dentro de la ficha “Datos comerciales”. Hay 3 tipos de impuestos a
seleccionar: Exento de IVA: Si el cliente por condiciones especiales no lleva cargo
de impuesto; Sólo IVA: que reflejará el impuesto principal de nuestra tabla; El IVA
más R.E: Impuesto general más su recargo de equivalencia. Vemos en el gráfico
cómo cambiar el tipo de impuesto para cada cliente que demos de alta:
Asociación de los tipos de impuestos en proveedores:
La asociación de los tipos de impuestos para proveedores es la misma mecánica

que para clientes, dependiendo del impuesto que se aplique al proveedor que de
alta es como lo indicaremos en su ficha dentro del apartado “datos comerciales”.

Zonas:
Si su local está orientado a dar atención a los clientes por

zona entonces deberá dar de alta las zonas y asociar al
cliente para que dentro del listado de zonas aparezcan los
clientes que corresponden.
Para acceder a este apartado debe ir a FICHERO / ZONAS.
Una vez dentro verá que todos los botones son comunes
a otras ventanas como hemos ido viendo en todos los
capítulos.

las zonas.
estemos haciendo.
• Añadir: Este botón es para incluir una nueva zona
en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar una zona que ya no queramos
de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva a la primera zona de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en una zona nos lleva a una anterior
de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en una zona nos lleva a una siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva a la última zona de la lista.
haya otra persona trabajando
con la misma empresa.
• Buscar: Con esta opción podrá
localizar una zona que quiera
consultar. Puede incluir varios
botón de actualizar para que
aparezcan las zonas según
los criterios de búsqueda que
hayamos establecido. Con el
botón seleccionar podremos
ir a la zona que se encuentre
señalada en azul.

• Duplicar: Duplica la zona seleccionada.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre las zonas.
• Salir: Para abandonar la ficha de zonas.
Una vez que hemos creado

nuestras zonas, podremos
asignar cada una al cliente
que corresponda.
Para ver los clientes
que están asociados por
zonas vamos a la pestaña
“clientes” y pulsamos el
botón “actualizar”.
Si queremos ver la ficha de ese cliente entonces vamos al icono del ojo “ver” y
nos abrirá la ficha general de nuestro cliente.

Tablas de descuento:
Las tablas de descuento le ayudarán a aplicar un descuento
específico sobre un artículo o a un cliente o proveedor. Desde
el menú accede en FICHERO / TABLAS DE DESCUENTO.
Se muestra la ventana:
En la tabla, según el cuadrante a utilizar

por artículo, cliente o proveedor se
escribe dentro el descuento a aplicar.
El funcionamiento de esta tabla lo
comprenderá mejor llamando a su
teléfono de soporte técnico, de esta
forma podrá ver cómo utilizar esta tabla
a través de conexión remota.
Clientes con mantenimiento:
924 98 21 23.
Clientes sin mantenimiento o fuera de
horario comercial: 807 511 264. (Línea
de tarificación especial).

BIC:
El código BIC sirve para identificar al banco beneficiario

de una transferencia (o banco destino). Su nombre viene
de las siglas en inglés de los términos Bank Identifier
Code, y completa la información proporcionada por el
Código IBAN. Se trata de un código que nos lo podemos
encontrar en 2 formas diferentes:
Código de 8 caracteres: incluye información de la entidad,
el país y la localidad. Ejemplo: INGDESMM es el código
BIC para ING DIRECT (entidad bancaria), ES (país,
España) y MADRID (Localidad).
Código de 11 caracteres: además de los del apartado
anterior, incluye la información de la sucursal en los 3
últimos caracteres. Si no se incluye la información de
la oficina, se entiende que es la principal de la entidad.
Ejemplo: INGDESMMXXX es el código BIC para ING
DIRECT (entidad bancaria), ES (país, España), MADRID
(Localidad) y XXX (código de sucursal).
El código BIC a veces es conocido como “código
swift” o “dirección Swift”. Para que una transferencia
intracomunitaria esté sometida a la misma comisión
que una nacional de idéntico importe, el ordenante debe
facilitar al banco los códigos IBAN y BIC del beneficiario.
En este apartado podrá dar de alta los códigos de los bancos con los que suele
trabajar.
Para acceder a esta opción debe ir al apartado FICHERO / BIC, una vez dentro
vemos que tiene también botones comunes a otras ventanas:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre los códigos.

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo código zona en nuestro
listado.
• Eliminar: Para quitar un código que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer código de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un código nos lleva a uno anterior
de la lista.

• Siguiente: Si ya estamos situados en un código nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva al último código de la lista.
podrá localizar un código.
aparezcan las zonas según
los criterios de búsqueda
que hayamos establecido.
Con el botón seleccionar
podremos ir al código que
se encuentre señalado en
azul.
• Duplicar: Duplica el código seleccionado.

• Ayuda: Muestra ayuda sobre los códigos.
• Salir: Para abandonar la ficha de códigos.
Se muestra la vista general de la ficha. Para incluir un nuevo código basta con
pulsar el botón añadir y rellenamos los tres campos de la ficha. Una vez finalicemos
el alta del nuevo código pulsamos el botón guardar:

¿Dónde incluimos los códigos BIC?
Ahora que tenemos creados nuestros códigos podremos hacer referencia de los
bancos en nuestras fichas de clientes, según la forma de pago establecida. Esto
nos será útil para generar de forma correcta las remesas bancarias, si no tiene
los códigos no podrá hacer correctamente el documento bancario y por tanto no
podrá cobrar sus recibos pendientes.
Dentro de la ficha de clientes, en “datos comerciales” podremos ver que al teclear

el código BIC y dar intro aparecerá la referencia bancaria. Completamos los datos
del número de cuenta y damos al botón guardar.
Usuarios:
En este apartado veremos que dentro del programa podremos

generar los usuarios que necesitemos para nuestra empresa.
En este caso tenemos un usuario supervisor que es el
“administrador del sistema” y un usuario secundario que es
“camareros”.
El administrador del sistema tiene todos los permisos

disponibles sobre el software y los camareros pueden tener
restricciones de uso, también pueden tener restricciones de
uso otros usuarios que demos de alta.
Para acceder a la ventana de usuarios debe ir a FICHERO

/ USUARIOS

La vista general de la ventana es la siguiente:
Como hemos visto en ventanas anteriores, repasamos los botones comunes:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre los usuarios.

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo usuario en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar un usuario que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer usuario de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un usuario nos lleva a uno anterior
de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un usuario nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva al último usuario de la lista.
• Duplicar: Duplica el usuario seleccionado.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los usuarios.
• Salir: Para abandonar la ficha de usuarios.

Una vez que tenemos una vista general de la ventana y sus botones principales
podremos administrar nuestro sistema.
Características de los usuarios:
Todo usuario que tenga acceso al programa puede estar configurado de forma
independiente, con todos los permisos o permisos limitados.
Si vemos la ficha puede incluso incluir una contraseña de uso y datos de correo
electrónico para el envío de e-mail dentro del sistema.
Alta de nuevo usuario:
Para añadir un nuevo usuario debemos pulsar el botón “Añadir” y completaremos

la siguiente información:
• Datos de usuario: En esta

casilla debe incluir el
“usuario” que aparecerá
al iniciar el programa,
“nombre”; el nombre
que aparecerá debajo de
la casilla del usuario y si lo requiere, establecer una contraseña para
acceder en el momento de abrir el programa.
• Configuración cuenta de correo: En esta sección podrá configurar la
cuenta de correo para que el usuario pueda enviar emails. En la DEMO
del programa tenemos pre-configurada una cuenta para GMAIL, si
tiene una cuenta con GMAIL no cambie la configuración del apartado
“servidor SMTP. En usuario y dirección indique el mail de su cuenta y
en contraseña, escriba la contraseña que utiliza con su mail. Los demás
campos no los modifique. Al pulsar “probar correo” le enviará un mail de
prueba.
¿QUÉ HACER SI SU CUENTA NO ES GMAIL?
Si su cuenta es otra, debe ponerse en contacto con su proveedor de servicio y

pedir los datos del servidor.

• Permisos de usuarios: En esta tabla vemos del lado izquierdo todos los
permisos y del lado derecho (dividido en columnas) las opciones para:
Acceso y consulta, Añadir, Modificar y Eliminar. Los permisos que quiera
útiles para el nuevo usuario deberá indicarlos marcando las casillas y
las que no quiera útiles debe dejarlas en blanco.
Una vez que ha creado a su nuevo usuario pulse el botón guardar. Cuando inicie el
programa podrá ver que aparece el nuevo usuario, si ya está dentro del programa,
puede ir a la opción EMPRESA / SELECCIÓN DE USUARIO.
Usuario Administrador:
Este usuario tiene todos los permisos sobre el sistema, los demás usuarios pueden
estar limitados. El administrador siempre podrá modificar las características de
cada usuario dado de alta.

Menú ventas
Menú ventas:
Desde la barra de menú, podemos observar varias opciones, la tercera de ellas
es la de “ventas”. En este apartado podrá administrar sus ventas a través del TPV
u otros dispositivos y también podrá generar presupuestos, facturas proforma,
pedidos de clientes, albaranes, facturar tickets, realizar facturas, facturar un
cliente en específico, facturar un cliente por tickets y realizar facturación general..
El menú desplegado se presenta de la siguiente forma:
TPV táctil:
El TPV táctil es la base principal del programa, con esta

opción ahora podrá vender todo los artículos que ha dado
de alta dentro de sus respectivas familias.
¿Cómo acceder al TPV-táctil?
Para acceder, vaya a la primera opción del menú ventas o a

los iconos gráficos de la pantalla principal.

Una vez que pulsa la opción TPV aparecerá una ventana
que le pedirá seleccionar el turno que abrirá. Los turnos
se crean desde la opción TESORERÍA / TURNOS.
Dentro de esta opción usted podrá crear los turnos que
su negocio necesite y cada turno lo podrá relacionar con
los camareros que correspondan. Más adelante veremos
cómo añadir turnos y relacionar cada camarero. La vista
general de la pantalla es la siguiente:
Vemos que en este ejemplo tenemos

3 turnos y que cada uno, en este
caso, el turno de la mañana está
asociado a los camareros “Carmen”
e “Isabel”.
Un turno que ya ha sido abierto
aparece en verde y uno que aún no
está abierto aparecerá siempre en
rojo. Para cerrar turnos, al final del
día (cuando finalice el turno) hay
que hacer siempre el cierre de caja.
Cuando se hace el cierre de caja el
turno volverá a aparecer en rojo y
podrá abrirse nuevamente.
En este ejemplo entraremos en el turno

2 (tarde) y el programa nos preguntará
si queremos abrir el turno, le diremos
que sí e introduciremos el cambio con
el que iniciamos la caja.

Ahora que ya hemos iniciado el turno podremos ver la pantalla completa para
comenzar a vender.
Partes del TPV táctil y funciones:
Si observa la pantalla puede apreciar que

aparecen todas las familias y artículos
que ha dado de alta. Arriba a la izquierda
podrá ir visualizando los productos que
venda. Debajo aparecerá la información
del camarero o mesa.
En la parte superior, en medio tiene una serie de botones:
• Eliminar línea: Si está situado en un artículo y se ha equivocado

podrá eliminar esta línea.
• Cambiar descripción: Si nuestro artículo queremos referirlo con
otro nombre nos situamos en el artículo y pulsamos “cambiar
descripción” para poner otra.
• Cambiar detalle: Si tenemos que especificar un detalle para
cocina nos situamos en el artículo y hacemos referencia de lo que
queremos comunicar. Aparecerá la lista de detalles que hemos
creado y si queremos añadir algo más pulsamos el botón del teclado
y escribimos algo diferente.
• Subir: Sube una línea sobre los artículos.
• Bajar: Baja una línea sobre los artículos.

Ahora veremos que tenemos un teclado enseguida
de los botones que hemos visto. La función de
este teclado es que se pueden modificar precios o
cantidades. El botón “C” es para volver a limpiar la
pantalla numérica, la flecha para retroceder si hemos
escrito mal una cantidad.
Para cambiar precio por ejemplo, me sitúo sobre la línea del artículo y si por
ejemplo está marcado en 5€ pulso en el teclado 6€ y seguido el botón precio e
inmediatamente me modificará el precio.
Si por ejemplo ha llegado una mesa con 6 personas y las 6 quieren beber lo
mismo pulso una vez el artículo y después el 6 seguido del botón cantidad para
modificar sin tener que pulsar 6 veces la misma bebida.
Si no queremos que nuestros camareros eliminen líneas o modifiquen precios

debemos des habilitar esta función desde el administrador yendo al apartado
configuración y en TPV táctil quitar las opciones para modificar precios y eliminar
líneas.

A la derecha tenemos otros botones que nos permitirán manejar fluidamente el
TPV táctil:
• Cobrar: Una vez que hemos finalizado una venta y

pulsamos este botón podremos finalizar un ticket
“factura simplificada”.
• Imprimir: Si ya hemos finalizado un ticket,
comprobante u otro documento podremos imprimirlo
cuando queramos.
• Mesas: Con este botón podremos seleccionar de
forma rápida una mesa que se encuentre creada
(según código) o en otro caso recuperar un ticket
de forma rápida. En el teclado numérico hacemos
referencia del código de la mesa y después al
pulsar el botón “mesa” aparecerá la mesa que
hemos llamado, si ésta ya tiene un ticket entonces
aparecerá la cuenta.
• Personas: Una vez que hemos abierto una mesa y
queremos cambiar el número de personas que la
ocupan pulsamos en nuestro teclado numérico el
número de personas y después el botón personas
para que se modifique el número de comensales.
• Camarero: Selecciona el camarero que realice las
ventas en el turno.
• Cajón: Para abrir el cajón portamonedas.
• Comprobante: Si un cliente quiere el comprobante
antes de pagar la cuenta nos vamos a “ver mesas
ocupadas”, seleccionamos el ticket y pulsamos el
botón “comprobante”, así el cliente podrá revisar
que lo que ha consumido es lo correcto, una vez
que ha confirmado su consumo podemos sacar el
ticket final.
• Nuevo ticket: Si queremos iniciar una nueva cuenta
pulsamos este botón.
• Impresora 2: Esta impresora por lo general está
configurada para enviar las comandas a cocina. Si
pulsamos este botón al realizar una comanda se
hará impresión de lo solicitado en cocina.
• Reservas: Podremos acceder al apartado de
reservas que hemos visto en la sección de FICHERO.
• Facturar un ticket: Si un cliente nos solicita la factura
sobre una cuenta podemos realizar la factura desde
esta opción.

Como vemos, en la ventana que aparece, debemos elegir el número de ticket
que se facturará y el cliente. Podremos seleccionar el formato de impresión que
queramos y también indicar al programa si lo queremos imprimir o no.
• Cambiar cliente: Si vamos a realizar

la venta a un cliente habitual
podremos seleccionarlo desde esta
opción. Primero debimos haberlo
dado de alta como ya hemos visto
en “clientes”.
• Calculadora: Si no tenemos una calculadora a mano esta es una

herramienta de consulta rápida.
• Aplazar ticket: Una vez que estamos realizando las ventas si el cliente
aún no cierra la cuenta siempre se aplaza el ticket hasta que se solicite
el pago. Primero se hace el pedido y al pulsar “aplazar ticket” podremos
recuperarlo después en “ver mesas ocupadas”.
• Notas: Las notas sirven para comunicar en cocina algún detalle adicional
al pedido. Saldrán impresas en el ticket de cocina.
• Ver mesas ocupadas: Al pulsar este botón podremos visualizar aquellas
mesas en las que hemos aplazado tickets de venta.

• Ver otros datos: Este botón contiene otras funciones adicionales en el
TPV como:
◊ Teclado: Temporalmente desactivado.

◊ D ividir ticket: Esta función es útil cuando tenemos una mesa ocupada
que quiera pagar la cuenta por separado o dividiendo el ticket hasta
en 6 partes iguales. De nuestra lista de tickets aplazados en “ver
mesas ocupadas” tomamos aquel ticket que vayamos a dividir, nos
abrirá una ventana como la siguiente:
Vemos que del lado izquierdo nos aparece el ticket en general y arriba una serie
de botones que harán acciones sobre la cuenta:
* División automática: dividirá el ticket en las partes que hayamos
indicado, desde 2 hasta 6.
* Limpiar: Si nos hemos equivocado en la división podremos reiniciar
el proceso.
* Terminar: Para finalizar la cuenta. Dividirá el ticket en varios,
después en el TPV podremos imprimir cada uno individualmente.
* Salir: Sale de la pantalla de dividir tickets.

Para dividir el ticket según consumo seleccionamos las partes en las que se
dividirá la cuenta y vamos asignando cada artículo del ticket a la cuenta que
corresponda. Una vez que hayamos hecho la división pulsamos el botón de
terminar y podremos cobrar la cuenta. Si analiza el ejemplo podemos ver en la
parte superior las cantidades del ticket original y en la pantalla de división la forma
en la que hemos ido dividiendo la cuenta. Si hay artículos que tengan más de una
venta podremos dividir cada uno pulsando en el teclado numérico la cantidad y
después el ticket al que irá.
◊ C ancelar: Cancela lo que estemos haciendo.

◊ E liminar: Elimina un ticket del listado (se puede des habilitar esta
opción para los camareros).
◊ B uscar: Nos ayuda a buscar un ticket.
◊ A yuda: Consulta sobre este apartado.
◊ F ichero artículos: Podremos acceder a la ficha de artículos por si
queremos consultar o añadir uno nuevo.
◊ D etalles: Acceso rápido a la lista de detalles, podemos crear uno
nuevo si hace falta.
◊ P rimero: Se desplaza hacia el primer ticket.
◊ A nterior: Se desplaza a un ticket anterior.
◊ S iguiente: Se desplaza un ticket hacia adelante.
◊ Ú ltimo: Se desplaza al último ticket.

◊ A bono: Si hemos tenido un error con un ticket debemos generar la
misma venta y después pulsar este botón para generar lo que teníamos
en positivo ahora en negativo y devolver los artículos al almacén sin
tener que eliminar el ticket.
◊ C ambiar mesa: Si ya tenemos una mesa ocupada podemos cambiar
la cuenta a otra mesa, lo primero es seleccionar de “sala” la nueva
mesa y al pulsar cambiar mesa nos saldrán las mesas ocupadas.
Seleccionamos la mesa que se va a cambiar a la nueva mesa y
pulsamos aplazar. Ahora nuestro ticket aparecerá en la mesa que
hayamos indicado dentro de “ver mesas ocupadas”
◊ T icket destacado: esta función especial puede consultarla con nuestro
departamento de soporte técnico al 924 98 21 23.
◊ C lientes: Nos muestra la ficha de clientes si tenemos que hacer una
consulta o dar de alta uno nuevo.
◊ Salir: Sale del TPV-táctil.
Si queremos volver a visualizar los artículos hay que volver a pulsar el

mismo botón que ahora dice “Ver TPV”,
Otras funciones:
Si observamos, tenemos también otras casillas donde podremos indicar un

porcentaje de descuento y otro de propina si necesitamos indicarlo, los cálculos
los hace de forma automática y ajusta la cuenta del ticket. Entrega a cuenta nos
servirá si hay que poner de referencia a un cliente que nos va a quedar a deber
una parte del ticket.

¿Cómo dejar una parte de la cuenta pendiente?
Una vez que tenemos el ticket hecho, si es un cliente habitual que tengamos a
crédito podremos dejar una parte de esos tickets cuando hagamos el cobro de la
cuenta.
Lo primero será ir al apartado “ver otros datos” e indicar que hará una entrega
a cuenta, pulsamos el botón “cobrar” e indicamos la cantidad (que será menor o
igual a cero). Ahora nos aparecerá un mensaje que debemos indicar el cliente
cuando las cantidades son menores a las de cobro. Asignamos al cliente y el
ticket quedará finalizado.
¿Cómo compruebo las deudas de mis clientes?
Para saber quién me debe una cuenta me voy a informes/clientes/clientes

deudores. En esta ventana podremos seleccionar los parámetros que queramos
visualizar sobre nuestro cliente deudor. Tiene varias opciones en el lado izquierdo
de su pantalla, seleccione lo que necesite.

Se muestra la ventana de consulta:
Familias en TPV:
Las familias que ya hemos creado podremos visualizarlas en la parte central

izquierda.
Artículos en TPV:
Los artículos creados van asociados a las familias y podrán verse en la parte
central de nuestro TPV táctil.

¿Cómo hago un ticket de venta?
Ya sabemos cómo iniciar

el TPV táctil, ahora para
vender es muy sencillo
puesto que sus familias
y artículos han sido
creados. La pantalla
superior aparece en
blanco, si usted tica
un artículo entonces
irá haciendo una lista
de lo que su cilente
va pidiendo, si en ese
momento le pagan la
cuenta pulsa el botón
cobrar y sino el botón
aplazar ticket.
¿Cómo aplazo un ticket?
Si un cliente en ese momento le hace un pedido y no paga al instante

usted podrá ir aplazando esos tickets y cuando le pidan la cuenta podrá
recuperarla sin perder información alguna de venta. Simplemente
genere el pedido como hemos visto anteriormente y después pulse el
botón de aplazar ticket.
¿Cómo recupero un ticket aplazado?
Tiene 2 casos para recuperar:
1- Si el cliente pide la cuenta y no pide nada más: Basta con

pulsar el botón “ver mesas ocupadas” y seleccionar la cuenta que
se vaya a pagar, una vez que visualizamos el pedido en la pantalla
pulsamos el botón “cobrar” y finalizamos.
2- Si el cilente pide más cosas y sigue consumiendo: En este caso

pulsamos el botón “ver mesas ocupadas” y seleccionamos la cuenta, una vez que
visualizamos el pedido en la pantalla pulsamos los nuevos artículos y volvemos
a aplazar el ticket hasta que el cliente pida la cuenta definitiva y entonces ya
podremos cobrarla.

¿Puedo añadir más artículos a un ticket aplazado?
Sí, como hemos visto en el paso anterior puede seguir añadiendo más artículos
según el cliente vaya ampliado el consumo y puede aplazar el ticket tantas veces
necesite antes de cobrar la cuenta.
¿Cómo veo el comedor para seleccionar una mesa?
Si llegan clientes y
van a ir en una mesa
especifica una vez que
tiene el pedido debe
seleccionar la mesa
antes de comenzar a
introducir artículos.
Pulse el botón “sala” y
seleccione una de las
mesas que ocupará
el cliente, una vez
seleccione la mesa
podrá ver que aparece
en la pantalla de ventas.
¿Qué hago si no veo todas las familias que he creado?
Todas las familias que ha creado aparecen en el TPV,

sólo que pulse el botón “siguiente” y podrá seguir
viendo el resto.
¿Puedo dar un orden a las familias?
Sí, se puede dar un orden cuando usted creó las

familias. Dentro de la casilla “orden”, si pone 1 será
la primera que aparezca de arriba a abajo en sentido
izquierda a derecha. Las familias que no quiera que
aparezcan debe des habilitarlas pulsando la casilla
“no mostrar en TPV”.
¿Cómo selecciono un precio diferente?
Si hemos asignado a nuestro artículo distintos precios, bien porque tengamos

una terraza o una sala especial, podemos seleccionar el precio que se cargará
en cuenta.

Antes de comenzar a
introducir artículos debemos
pulsar el botón “PVP barra”
para desplegar la ventana
de precios y seleccionamos
aquel precio que se cargará
en cuenta.
Si va a ser una invitación
también debe seleccionar
antes “invitación” y después
introducir el artículo.
Todo los artículos que indique
después de seleccionar el
precio irán marcados según
la selección hasta que usted
vuelva a cambiar.
¿Qué pasa si elimino un ticket?
Si ha eliminado un ticket la serie de tickets irá incompleta y no puede volver a

introducir un ticket con el mismo número que se ha eliminado.
¿Puedo hacer que mis camareros no eliminen líneas ni eliminen tickets?
Sí, puede hacerlo desde el apartado

configuración, des habilitando desde TPV-Táctil
la opción de “no permitir eliminar líneas en
tickets” y “no permitir modificar precio en ticket”
¿Cómo controlo la eliminación de tickets?
Cuando hace el cierre de caja verá que faltan series de tickets.
¿Cómo indico una comanda en cocina?
Una vez que genera su pedido, si quiere que éste vaya a cocina debe
pulsar el botón “impresora 2”

¿Qué hago si no quiero que aparezcan las bebidas en mis comandas
de cocina?
Para ello, cuando usted creó sus artículos debió haber des habilitado la casilla “no
mostrar en segunda impresora”
¿Cómo emito un comprobante antes de cobrar la cuenta para que el

cliente compruebe su consumo?
Si ya ha generado un pedido y ahora su cliente le pide un comprobante

antes de pagar vaya a “ver mesas ocupadas” y seleccione la cuenta
de la que se tiene que emitir un comprobante, una vez que tiene la
cuenta visible en pantalla pulse el botón “comprobante” y entregue a
su cliente. Si su cliente está de acuerdo entonces cóbrelo!.
Si el pedido está mal entonces modifique la cuenta antes de cerrar el ticket, pues
una vez cerrado no se puede modificar.
En caso de que el camarero no tenga permisos para modificar líneas o borrar
deberá hacerlo el usuario “ADMINISTRADOR”.
¿Cómo vuelvo a imprimir un ticket que ya había impreso anteriormente?
Dentro del TPV pulse el botón “ver otros datos”, seleccione el ticket
a imprimir bien utilizando el botón “buscar” o con las flechas de
navegación “primero, anterior, siguiente, último”, una vez localice el
ticket pulse el botón “imprimir”.
TPV en PDA:
Ya hemos analizado el TPV táctil... para
otros dispositivos podrá visualizar la pantalla
de ventas con otra distribución pero las
funciones de venta serán las mismas. En
este caso mostraremos el tamaño real de
visualización en una PDA. Para configurar
consulte a nuestro departamento de soporte
técnico al 924 98 21 23 o a través del mail:
[email protected]
Para Acceder debe ir a VENTAS / TPV EN
PDA.

TPV en PDA Ipaq:
Para acceder desde el dispositivo

debe ir a VENTAS / TPV EN PDA
IPAQ.
Mostramos las dimensiones
reales de visualización de la
pantalla.
Para configuración consulte a
nuestro departamento de soporte
técnico al 924 98 21 23 o al email:
[email protected]
TPV en PDA Dolphin:
Para acceder desde el dispositivo debe ir a VENTAS / TPV EN PDA DOLPHIN.

Mostramos las dimensiones reales de visualización de la pantalla.
Para configuración consulte a nuestro departamento de soporte técnico al teléfono:
924 98 21 23 o al email: [email protected]

TPV en PDA Dolphin:
Visualización real:
TPV 640x480
Para acceder desde el dispositivo debe ir a VENTAS / TPV 640x480. (tablets)

Mostramos las dimensiones reales de visualización de la pantalla.
Para configuración consulte a nuestro departamento de soporte técnico al teléfono:
924 98 21 23 o al email: [email protected]

Tamaño real para pantallas 640x480
Requisitos para configurar en tablet:
Sistema operativo Windows versión Professional o superior.
¿Cómo instalar?:
1. Parchear la librería “Termsrv.dll” en la carpeta Windows (puede utilizar

la aplicación Concurrent RDP Patcher).
1. Asignar una IP estática en el ordenador.
1. Crear un usuario nuevo con contraseña en el ordenador principal (por
ejemplo “Tablet”).
1. Acceder por primera vez al sistema con dicho usuario nuevo y volver
a registrar el programa, ya que la configuración de los usuarios son
independientes.
1. Descargar en la tablet la app gratuita “PocketCloud”, seleccionar
una nueva conexión RDP, introducir la IP del ordenador, el usuario
destinado a la conexión con la tablet y su contraseña.

¿Cómo abrir el programa con resolución especial para
tablets y PDA?
Hacer click derecho con el ratón en el
icono de Doscar Bar restaurante que se
encuentra en el escritorio de Windows y
seleccionamos la última opción del menú
(propiedades).
Añada a la ruta Destino del acceso directo

“PDA640” (con espacio). El resultado
será:
“C:\Doscar\Doscar Bar Restaurante \

barrestaurante.exe” PDA640
PRESUPUESTOS:
En este apartado visualizaremos la forma de

elaborar presupuestos a nuestros clientes.
Para acceder puede ir desde el menú VENTAS
/ PRESUPUESTOS. También puede acceder
desde el icono de la barra de menú visual.
Aparecerá la ventana general y veremos, como
en otras ventanas que tenemos botones con
funciones comunes que hemos ido repasando a
lo largo del manual.
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre un presupuesto.

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo presupuesto en nuestro

listado.
• Eliminar: Para quitar un presupuesto que ya no queramos de nuestro
listado.
• Primero: Nos lleva al primer presupuesto de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un presupuesto nos lleva a uno
• Siguiente: Si ya estamos situados en un presupuesto nos lleva a uno
• Último: Nos lleva al último presupuesto de la lista.
haya otra persona trabajando con la misma empresa o hayamos incluido
algo nuevo.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar un presupuesto que quiera
pulsar el botón de actualizar para que aparezcan los presupuestos
según los criterios de búsqueda que hayamos establecido. Con el botón
seleccionar podremos ir al presupuesto que se encuentre señalado en
azul.
• Imprimir: Si despliega la pestaña verá que

tiene distintos formatos de impresión y
puede seleccionar el que quiera para su
cliente. Una vez que seleccione el formato
de impresión se abrirá una nueva ventana
en la que podrá seleccionar imprimir el
presupuesto actual, seleccionar una serie
de presupuestos, buscar un determinado
presupuesto o imprimir todos.
Verá que puede seleccionar la impresora en la que va a imprimir y también lo

podrá enviar por e-mail si su cuenta ya está configurada.

Vemos ahora la ventana
general de impresión
para familiarizarnos con
este apartado. Se puede
apreciar el formato de
impresión “presupuesto
estándar sin logo”.
Dentro de la ventana
de impresión también
cuenta con un botón
de configuración
rápida de impresión.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los presupuestos.

• Salir: Para abandonar la ficha de presupuestos.

Crear un presupuesto:
Para crear un nuevo

presupuesto debemos
pulsar el botón “Añadir”.
En la parte superior
izquierda veremos que se
genera un nuevo número
y la fecha del día, debajo
debe asignar el cliente al
que irá el presupuesto,
si no lo tiene creado y
es un presupuesto de
referencia puede escribir
algún dato que pueda
recordar después dentro del campo observaciones y dar de alta un cliente
genérico que se llame por ejemplo
“cliente presupuesto”. Si usted asigna
un código de cliente que no exista el
programa le enviará un mensaje para
crear un nuevo cliente.
Una vez creado podrá asignar su
cliente, si no recuerda el código de su
cliente también puede buscarlo con el
botón “lupa” que está a un lado de la
línea “cliente” que es la función buscar.
Filtre las opciones de búsqueda y
seleccione el cliente al que asignará el
documento.
Verá que del lado superior derecho se auto completa la pestaña “datos de envío”
Añadir artículos:
Ahora que ya hemos indicado los datos del cliente, podremos añadir los artículos
a presupuestar. Vemos que en la parte central tenemos una tabla para que hace
referencia al artículo con su descripción, la cantidad, precio, descuento, importe,
IVA, Recargo. Para añadir un artículo a nuestro presupuesto nos situamos en la
primer casilla “artículo” y bien podemos pulsar la tecla F4 para búsqueda directa
o pulsar el botón “buscar” que se encuentra del lado derecho de nuestra tabla.

Dentro del apartado de búsqueda podremos seleccionar los artículos que vayamos
a presupuestar. Siempre hay que pulsar el botón actualizar si queremos visualizar
el listado que seleccionemos. Puede escoger varios artículos a la vez si marca las
casillas. Después pulse el botón “seleccionar”.
Ahora verá que en el listado aparecen los artículos seleccionados.
Eliminar artículos:
Para eliminar un artículo sitúese en la línea a eliminar y pulse el botón

“eliminar”
Añadir nuevas líneas:
Si va a añadir otra línea puede pulsar el botón F5 o “Añadir línea”
Indicar descripción manual:
Si queremos indicar una descripción manual añadimos una línea en blanco, nos
situamos sobre la casilla “descripción” y escribimos lo que necesitemos.

Modificar precios:
Si nuestro artículo no está actualizado o es una descripción manual podemos

incluir un precio manual. Nos situamos en la casilla “precio” e indicamos el importe.
Modificar cantidades:
Para añadir más unidades basta con situarnos en la casilla “cantidad” y escribir
el número.
Modificar Impuesto manualmente:
Si nuestro artículo no está actualizado podemos indicar el impuesto a aplicar.

Este impuesto no modificará el artículo.
Ficha datos de envío:
Esta ficha se completa

automáticamente si hemos
incluido un cliente que ya
exista, si nuestro cliente no
existe podemos rellenar esta
información manualmente.
Ficha datos comerciales:
Esta ficha se auto completará

según la información de un
cliente ya existente, si es un
cliente que no existía habría
que completar manualmente la
información que nos interese.
Ficha varios:
Dentro de esta ficha podrá

indicar algunos datos
adicionales al presupuesto.

Ficha útiles:
En esta ficha podrá modificar

las tarifas de precios en el
presupuesto de forma global o si
el cliente acepta el presupuesto
también podrá modificar el
documento a otros como:
pedidos a proveedores, factura
proforma, pedidos de clientes,
albaranes de venta o facturas
de venta. Seleccione el formato al que convertirá el presupuesto y pulse el botón
“convertir”, le aparecerá un mensaje de confirmación para ver el documento
nuevo. En este caso el presupuesto se habrá convertido en factura de venta.
El pie del presupuesto se irá rellenando según cálculos automáticos que hace el
programa.
En la pestaña que pone “lista” al pie podremos visualizar de

forma global los presupuestos que hemos ido realizando,
Si queremos seleccionar alguno, veremos que aparece indicado
en azul y después nos vamos después a la pestaña “ficha” para ver el presupuesto
que queríamos consultar.

FACTURAS PROFORMA
Una factura proforma no es una factura real - es simplemente un documento

que declara el compromiso del vendedor de proporcionar los bienes o servicios
especificados al comprador a un precio determinado.
Las facturas pro forma no se registran como cuentas por cobrar por el vendedor
ni están registrados como cuentas por pagar por el comprador. Es decir, que las
facturas proformas no forman parte de la contabilidad.
¿Cuando se utiliza una factura proforma?
Puedes enviar una proforma a tu cliente siempre que quieras informar de los
detalles.
Las facturas proforma se utiliza a menudo para declarar el valor de las mercancías
en las aduanas.
El envío de facturas proforma
Si tu cliente acepta tu factura proforma, puedes convertir a factura y emitirla al

cliente para su pago posterior.
En este apartado visualizaremos la forma de elaborar

facturas proforma.
Para acceder puede ir desde el menú VENTAS / FACTURAS
PROFORMA.
Aparecerá la ventana general y veremos, como en otras
ventanas que tenemos botones con funciones comunes
que hemos ido repasando a lo largo del manual.

una proforma.
estemos haciendo.
• Añadir: Este botón es para incluir una nueva proforma en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar una proforma que ya no queramos de nuestro
listado.

• Primero: Nos lleva a la primer proforma de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en una proforma nos lleva a una anterior
de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en una proforma nos lleva a una
• Último: Nos lleva a la última proforma de la lista.
algo nuevo.
podrá localizar una proforma
que quiera consultar. Puede
incluir varios parámetros de
búsqueda. Es importante pulsar
el botón de actualizar para que
aparezcan las proformas según
botón seleccionar podremos ir
a la proforma que se encuentre
señalada en azul.

de impresión se abrirá una nueva ventana
en la que podrá seleccionar imprimir la
proforma actual, seleccionar una serie
de proformas, buscar una determinada
proforma o imprimir todas.
Verá que puede seleccionar la impresora en la que

va a imprimir y también lo podrá enviar por e-mail
si su cuenta ya está configurada.
Vemos ahora la ventana general de impresión

para familiarizarnos con este apartado. Se puede
apreciar el formato de impresión “proforma
Dentro de la ventana de impresión también
cuenta con un botón de configuración

En este ejemplo seleccionamos la proforma estándar sin logo... El formato de
impresión está configurado para impresoras DIN A4.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre las factura proforma.

• Salir: Para abandonar la ficha de factura proforma.

Crear una factura proforma:
Para crear una nueva

proforma debemos pulsar
el botón “Añadir”. En la
parte superior izquierda
veremos que se genera
un nuevo número y la
fecha del día, debajo debe
asignar el cliente al que irá
la proforma, si no la tiene
creada y es una proforma
de referencia puede escribir
algún dato que pueda
recordar después dentro del
campo observaciones y dar
de alta un cliente genérico
que se llame por ejemplo “cliente proforma”. Si usted asigna un código de cliente
que no exista el programa le enviará un
mensaje para crear un nuevo cliente.
Una vez creado podrá asignar su
cliente, si no recuerda el código de su
cliente también puede buscarlo con el
botón “lupa” que está a un lado de la
línea “cliente” que es la función buscar.
documento.
Añadir artículos:
que vamos a incluir en la proforma. Vemos que en la parte central tenemos una
tabla para que hace referencia al artículo con su descripción, la cantidad, precio,
descuento, importe, IVA, Recargo. Para añadir un artículo a nuestra proforma

nos situamos en la primer casilla “artículo” y bien podemos pulsar la tecla F4 para
búsqueda directa o pulsar el botón “buscar” que se encuentra del lado derecho
de nuestra tabla.
a incluir. Siempre hay que pulsar el botón actualizar si queremos visualizar el
listado que seleccionemos. Puede escoger varios artículos a la vez si marca las

“eliminar”

Modificar precios:

el número.




Ficha varios:

adicionales a la factura
proforma.
Ficha útiles:

las tarifas de precios en la
proforma de forma global o si
el cliente acepta la proforma
pedidos de clientes, albaranes
de venta o facturas de venta.
Seleccione el formato al que convertirá la proforma y pulse el botón “convertir”,
le aparecerá un mensaje de confirmación para ver el documento nuevo. En este
caso la proforma se habrá convertido en factura de venta.
El pie de la proforma se irá rellenando según cálculos automáticos que hace el

programa.

forma global las proformas que hemos ido realizando,
si queremos seleccionar alguna, veremos que aparece indicada
en azul y después nos vamos después a la pestaña “ficha” para ver la proforma
que queríamos consultar.
Pedidos de clientes:
El pedido de clientes es el hecho por medio del cual se

realiza la venta, nuestra empresa se obliga a entregar la
mercancía al cliente, y dicho cliente se obliga a pagarnos
la cantidad de dinero que se corresponde a la operación.
En este apartado visualizaremos la forma de elaborar

pedidos de clientes.
Para acceder puede ir desde el menú VENTAS / PEDIDOS
DE CLIENTES.
Aparecerá la ventana general y veremos, como en otras
ventanas que tenemos botones con funciones comunes
que hemos ido repasando a lo largo del manual.
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre un pedido.

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo pedido en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar un pedido que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer pedido de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un pedido nos lleva a uno anterior
de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un listado nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva al último pedido de la lista.
algo nuevo.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar un pedido que quiera consultar.
botón de actualizar para que aparezcan los pedidos según los criterios de
búsqueda que hayamos establecido. Con el botón seleccionar podremos
ir al pedido que se encuentre señalado en azul.

de impresión se abrirá una nueva ventana en
la que podrá seleccionar imprimir el pedido
actual, seleccionar una serie de pedidos,
buscar un determinado pedido o imprimir todos.
Verá que puede seleccionar la impresora en la que

va a imprimir y también lo podrá enviar por e-mail si
su cuenta ya está configurada.

apreciar el formato de impresión “pedido clientes
cuenta con un botón de configuración rápida
de impresión.

En este ejemplo seleccionamos el pedido clientes estándar sin logo... El formato
de impresión está configurado para impresoras DIN A4.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los pedidos de clientes.

• Salir: Para abandonar la ficha de pedidos.

Crear un pedido de cliente:
Para crear un nuevo pedido debemos

pulsar el botón “Añadir”. En la parte
superior izquierda veremos que
se genera un nuevo número y la
fecha del día, debajo debe asignar
el cliente al que irá el pedido, si
no lo tiene creada y es un pedido
de referencia puede escribir algún
dato que pueda recordar después
dentro del campo observaciones
y dar de alta un cliente genérico
que se llame por ejemplo “cliente
pedido”. Si usted asigna un código
de cliente que no exista el programa
le enviará un mensaje para crear un
nuevo cliente.
Una vez creado podrá asignar su cliente, si no recuerda el código de su cliente
también puede buscarlo con el botón
“lupa” que está a un lado de la línea
“cliente” que es la función buscar.
documento.
Añadir artículos:
que vamos a incluir en el pedido. Vemos que en la parte central tenemos una

descuento, importe, IVA, Recargo. Para añadir un artículo a nuestro pedido nos
situamos en la primer casilla “artículo” y bien podemos pulsar la tecla F4 para
de nuestra tabla.
Para eliminar un artículo sitúese en la línea a eliminar y pulse el

botón “eliminar”

Modificar precios:

el número.



Si es un pedido que haya sido
facturado aparecerá la casilla

inferior marcada como facturado y el número de factura en la que se encuentra
ese pedido.
Ficha varios:

adicionales al pedido.
Ficha útiles:

pedido de forma global o si
el cliente acepta el pedido
albaranes de venta o facturas
de venta. Seleccione el formato al que convertirá el pedido y pulse el botón
“convertir”, le aparecerá un mensaje de confirmación para ver el documento
nuevo. En este caso el pedido se habrá convertido en factura de venta.
El pie del pedido se irá rellenando según cálculos automáticos que hace el
programa.

forma global los pedidos que hemos ido realizando,
si queremos seleccionar alguno, veremos que aparece indicado
en azul y después nos vamos después a la pestaña “ficha” para ver el pedido que
queríamos consultar.
Albaranes:
Un albarán es un documento mercantil que

acredita la entrega de un pedido. El receptor de
la mercancía debe firmarlo para dar constancia
de que la ha recibido correctamente. Dentro de
la compraventa, el albarán sirve como prueba
documental de la entrega o traditio de los
bienes.

elaborar albaranes.
/ ALBARANES. También puede acceder desde
el menú visual.
en otras ventanas que tenemos botones con funciones comunes que hemos ido
repasando a lo largo del manual.
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre un albarán.

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo albarán en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar un albarán que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer albarán de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un albarán nos lleva a uno anterior
de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un albarán nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva al último albarán de la lista.
algo nuevo.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar un albarán que quiera consultar.

aparezcan los albaranes según
hayamos establecido.
• Con el botón seleccionar
podremos ir al albarán que se
encuentre señalado en azul.

tiene distintos formatos de impresión y puede
seleccionar el que quiera para su cliente. Una
vez que seleccione el formato de impresión
se abrirá una nueva ventana en la que
podrá seleccionar imprimir el albarán actual,
seleccionar una serie de albaranes, buscar un
determinado albarán o imprimir todos.
Verá que puede seleccionar la impresora en la

que va a imprimir y también lo podrá enviar por
e-mail si su cuenta ya está configurada.

para familiarizarnos con este apartado. Se
puede apreciar el formato de impresión “albarán
A continuación veremos en este ejemplo el albarán estándar sin logo... El formato


• Ayuda: Muestra ayuda sobre los albaranes.
• Salir: Para abandonar la ficha de albaranes.

Crear un albarán:
Para crear un nuevo albarán

debemos pulsar el botón “Añadir”.
En la parte superior izquierda
veremos que se genera un nuevo
número y la fecha del día, debajo
debe asignar el cliente al que irá
el albarán, si no lo tiene creado y
es un albarán de referencia puede
escribir algún dato que pueda
recordar después dentro del campo
observaciones y dar de alta un
cliente genérico que se llame por
ejemplo “cliente albarán”. Si usted
asigna un código de cliente que
no exista, el programa le enviará
un mensaje para crear un nuevo
cliente.
Una vez creado podrá asignar su cliente, si no recuerda el código de su cliente
también puede buscarlo con el botón
“lupa” que está a un lado de la línea
“cliente” que es la función buscar. Filtre
las opciones de búsqueda y seleccione
el cliente al que asignará el documento.
Añadir artículos:
que vamos a incluir en el albarán. Vemos que en la parte central tenemos una

descuento, importe, IVA, Recargo. Para añadir un artículo a nuestro albarán nos
situamos en la primer casilla “artículo” y bien podemos pulsar la tecla F4 para
de nuestra tabla.
Para eliminar un artículo sitúese en la línea a eliminar y pulse el

botón “eliminar”

Modificar precios:

el número.



Si es un albarán que haya sido
facturado aparecerá la casilla

inferior marcada como facturado y el número de factura en la que se encuentra
ese albarán.
Ficha varios:

adicionales al albarán.
Ficha útiles:

albarán de forma global. Podrá
convertir el documento en
factura de venta. Seleccione
el formato y pulse el botón
“convertir”, le aparecerá un
mensaje de confirmación para
ver el documento nuevo. En este caso el albarán se habrá convertido en factura
de venta.
El pie del albarán se irá rellenando según cálculos automáticos que hace el
programa.

forma global los albaranes que hemos ido realizando,

si queremos seleccionar alguno, veremos que aparece indicado en azul y después
nos vamos después a la pestaña “ficha” para ver el albarán que queríamos
consultar.
Facturar un ticket:
El procedimiento de facturar un ticket es muy sencillo. Esta

ventana será útil cuando un cliente solicite una factura
sobre lo que ha consumido. Lo primero que tenemos que
hacer es dar de alta al cliente, sino no podremos asociarlo
al documento.
Para acceder a la función “facturar un ticket” debemos ir a

VENTAS / FACTURAR UN TICKET
Esta ventana es muy sencilla, simplemente hay que cumplimentar cuatro campos:
• Imprimir tras facturar: En este campo

seleccionaremos si queremos que después de
finalizar el proceso el programa imprima la factura.
Tiene la opción “preguntar”, “si” o “no”.
• Formato de impresión: En este

campo seleccionaremos el formato
en que se imprimirá la factura
tras finalizar el proceso. Puede
seleccionar “factura estándar sin
logo”, “factura estándar con logo”,
“factura borrador”, “factura ticket”.
• Número de ticket: En este campo haremos

referencia del número de ticket a facturar, si no
recordamos ese número podemos buscarlo con
la opción “buscar” simbolizado con una lupa o situando el cursor
dentro del campo y pulsando F4. Una vez que estemos dentro de
la ventana de búsqueda utilizaremos los criterios de selección que
necesitemos para localizar el ticket a facturar.

• Cliente: En este campo haremos referencia del cliente
a facturar, si no recordamos ese número podemos
buscarlo con la opción “buscar” simbolizado con una
lupa o situando el cursor dentro del campo y pulsando F4. Una
vez que estemos dentro de la ventana de búsqueda utilizaremos
los criterios de selección que necesitemos para localizar el cliente
a facturar.
Una vez que hemos visto la ventana por partes, tenemos la vista general:
Si hemos rellenado la ficha entonces podremos generar la factura pulsando

“aceptar” y podrá imprimir la factura según los criterios de selección que haya
establecido en la ventana, si tenemos otra cosa que hacer pulsamos “salir” y
después podremos volver a iniciar el proceso.
Facturas de venta:
La factura de compra o factura comercial es un documento mercantil que refleja

toda la información de una operación de compraventa. La información fundamental
que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión
de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar
en relación a existencias, bienes poseídos por una empresa para su venta en
eso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al
proceso productivo.
Además, en la factura deben aparecer los datos del expedidor y del destinatario,
el detalle de los productos y servicios suministrados, los precios unitarios, los
precios totales, los descuentos y los impuestos.

La factura se considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto o de
la provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el vendedor)
y al obligado tributario receptor (el comprador). La factura es el único justificante
fiscal, que da al receptor el derecho de deducción del impuesto (IVA). Esto no se
aplica en los documentos sustitutivos de factura, recibos o tickets.

elaborar facturas de venta.
/ FACTURAS DE VENTA. También puede
acceder desde el menú visual o lateral.
en otras ventanas que tenemos botones con
funciones comunes que hemos ido repasando
a lo largo del manual.
• Guardar: Guarda los cambios que

hagamos sobre una factura de venta.
• Cancelar: Si no queremos continuar
rellenando información al pulsar este
botón anulamos lo que estemos haciendo.
• Añadir: Este botón es para incluir una nueva factura de venta a nuestro
listado.
• Eliminar: Para quitar una factura de venta que ya no queramos de nuestro
listado.
• Primero: Nos lleva a la primera factura de venta de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en una factura de venta nos lleva a una
• Siguiente: Si ya estamos situados en una factura de venta nos lleva a
una siguiente en la lista.
• Último: Nos lleva a la última factura de venta de la lista.
algo nuevo.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar
una factura de venta que quiera consultar.
Puede incluir varios parámetros de
búsqueda. Es importante pulsar el botón de
actualizar para que aparezcan las facturas
de venta según los criterios de búsqueda
que hayamos establecido. Con el botón
seleccionar podremos ir a la factura de
venta que se encuentre señalada en azul.

• Imprimir: Si despliega la pestaña verá que tiene distintos formatos de
impresión y puede seleccionar el que quiera para su cliente. Una vez
que seleccione el formato de impresión se abrirá
una nueva ventana en la que podrá seleccionar
imprimir la factura de venta actual, seleccionar
una serie de facturas de venta, buscar una
determinada factura de venta o imprimir todas.
Verá que puede seleccionar la impresora en la que va

a imprimir y también lo podrá enviar por e-mail si su
cuenta ya está configurada.

apreciar el formato de impresión “factura estándar
sin logo”.
Dentro de la ventana de impresión también cuenta
con un botón de configuración rápida de
impresión.
En este ejemplo seleccionamos la “factura

estándar sin logo”... El formato de impresión está
configurado para impresoras DIN A4.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre las facturas de venta.

• Salir: Para abandonar la ficha de facturas de venta.

Crear una factura de venta:
Para crear una nueva factura

de venta debemos pulsar el
botón “Añadir”. En la parte
superior izquierda veremos
que se genera un nuevo
número y la fecha del día,
debajo debe asignar el
cliente al que irá la factura
de venta, si no lo tiene
creado debe hacerlo antes
de realizar el documento o
bien escribiendo un código
que no exista para que el
programa pueda crear un
nuevo cliente.

Una vez creado podrá asignar
su cliente, si no recuerda el
código de su cliente también
puede buscarlo con el botón
“lupa” que está a un lado de la
línea “cliente” que es la función
buscar. Filtre las opciones
de búsqueda y seleccione
el cliente al que asignará el
documento.
Añadir artículos:
Ahora que ya hemos

indicado los datos del
cliente, podremos añadir
los artículos que vamos a
incluir en la factura. Vemos
que en la parte central
tenemos una tabla para
que hace referencia al
artículo con su descripción,
la cantidad, precio,
descuento, importe, IVA,
Recargo y PVP (esta
última columna sólo hace
referencia del precio al
cliente pero no aparece
en la impresión final). Para
añadir un artículo a nuestro
pedido nos situamos en la primer casilla “artículo” y bien podemos pulsar la tecla
F4 para búsqueda directa o pulsar el botón “buscar” que se encuentra del lado
derecho de nuestra tabla.


“eliminar”
Modificar precios:

el número.



Podrá incluir un
representante con su
comisión y el tipo de forma
de pago en la factura de
venta.
Ficha varios:

adicionales al pedido.
Ficha cierre de caja:
Función anterior al nuevo sistema de facturación.
Ficha recibos:
En esta ficha podrá ver el

recibo que se ha generado
al crear la factura. Podrá ver
si el recibo está pendiente o
pagado. Si quiere cambiar
el estado sólo tiene que dar
doble click sobre el recibo

para abrir la ventana y cambiar a “pagado” o “pendiente”. Si posteriormente quiere
consultar los pagos pendientes podrá hacerlo desde Informe de ventas / libro de
facturas emitidas seleccionando desde los campos de la izquierda lo que quiera
visualizar en pantalla sobre sus facturas.
El pie de la factura de venta se irá rellenando según cálculos automáticos que

hace el programa.

forma global las facturas de venta que hemos ido realizando,
si queremos seleccionar alguno, veremos que aparece indicado
en azul y después nos vamos después a la pestaña “ficha” para
ver el pedido que queríamos consultar.
Facturar un cliente:
A veces su empresa tiene clientes pendientes a facturar que acumulan varios

albaranes y cada “x” tiempo se les pasa factura. En estos casos esta función es
útil.

Para acceder a este función vaya a: VENTAS / FACTURAR
UN CLIENTE.
Visualizamos la ventana general de la siguiente forma:
En la parte superior tenemos botones comunes a otras ventanas:

• Guardar: Guarda los cambios realizados.
• Cancelar: Cancela el proceso de facturar.
• Añadir: Añade una nueva factura.
• Ayuda: Podremos visualizar el tema
“facturar un cliente”.
• Salir: Salimos de la ventana “facturar un cliente”.

Por otra parte podemos ver en la parte superior que la ventana cuenta con dos
pestañas desplegables.
La primer opción le permite elegir si quiere que al final del proceso el

programa pregunte si quiere imprimir la factura, si quiere imprimir o si
no quiere que el programa imprima al finalizar.
La segunda opción le permite elegir el tipo de formato de

impresión para la factura realizada.
Una vez que filtra estos criterios puede añadir la nueva factura.
Añadir una nueva factura a mi cliente:
Una nueva factura se genera pulsando el botón “añadir”, verá que automáticamente
se rellena el campo número de factura con la fecha y el tipo de moneda que está
utilizando.
En el siguiente campo seleccionamos el cliente al que facturaremos y que

tiene albaranes pendientes. Podemos buscar al cliente situándonos en la
casilla y pulsando F4 o con el botón “buscar” que asemeja una lupa.
Recuerde que para

visualizar la información
búsqueda debe pulsar
el botón “actualizar” y
seleccionar el cliente con
doble click o una vez que
se encuentre señalado
en azul pulsando el botón
“seleccionar”.

En la tabla inferior verá los
albaranes pendientes de
su cliente, si observa, en
medio tiene botones que
le permitirán realizar varias
acciones. Puede agregar
un albarán seleccionado,
agregar todos, quitar un
determinado albarán o
quitar todos. Verá que
en cada proceso lo que
va haciendo es cambiar
de la ventana “albaranes
disponibles” a la ventana
“albaranes seleccionados”.
En la misma ventana podemos ver en la parte superior que este proceso cuenta
con cuatro pestañas de información: “Datos generales”, “Datos comerciales”,
“Datos de envío” y “Recibos”. Las tres primeras pestañas se rellenan de forma
automática según la ficha de datos de nuestro cliente que hemos buscado.
La pestaña de “Recibos” Se completa

una vez que tenemos seleccionados
los albaranes que facturaremos.
Cuando pulsamos el botón “guardar”,

si hemos seleccionado imprimir
factura tras finalizar proceso hará
impresión de la factura realizada.
Las facturas que realicemos estarán
guardadas dentro de “facturas de
venta” y podremos consultarlas
e imprimirlas cuando queramos.
El recibo de este cliente quedará
guardado en “recibos”.

Facturar un cliente tickets:
Este proceso sirve para aquellos clientes que hemos

indicado en el TPV como pendientes de pago una vez
que seleccionamos la forma de pago a la hora de cobrar el
importe de consumo. Cuando dejamos pendiente un ticket
creamos un “albarán ticket” al cliente seleccionado por el
importe. Los tickets “pendientes” siempre se recuperan
desde este apartado.
Para acceder a esta opción debe ir al menú VENTAS /

FACTURAR UN CLIENTE TICKETS.
Visualizamos la ventana general de la siguiente forma:
En la parte superior tenemos botones comunes a otras ventanas:

• Guardar: Guarda los cambios realizados.
• Cancelar: Cancela el proceso de facturar.
• Añadir: Añade una nueva factura.
• Ayuda: Podremos visualizar el tema
“facturar un cliente tickets”.
• Salir: Salimos de la ventana “facturar un cliente tickets”.

Por otra parte podemos ver en la parte superior que la ventana cuenta con dos
pestañas desplegables.
La primer opción le permite elegir si quiere que al final del proceso el

programa pregunte si quiere imprimir la factura, si quiere imprimir o si
no quiere que el programa imprima al finalizar.
La segunda opción le permite elegir el tipo de formato de

impresión para la factura realizada.
Una vez que filtra estos criterios puede añadir la nueva factura.
Añadir una nueva factura a mi cliente sobre los tickets pendientes de

pago:
Una nueva factura se genera pulsando el botón “añadir”, verá que automáticamente
se rellena el campo número de factura con la fecha y el tipo de moneda que está
utilizando.
En el siguiente campo seleccionamos el cliente al que facturaremos y que

tiene tickets pendientes. Podemos buscar al cliente situándonos en la casilla
y pulsando F4 o con el botón “buscar” que asemeja una lupa.
Recuerde que para visualizar

la información según los
criterios de búsqueda debe
pulsar el botón “actualizar”
y seleccionar el cliente con
doble click o una vez que
en azul pulsando el botón
“seleccionar”.

En la tabla inferior verá los
tickets pendientes de su
cliente, si observa, en medio
tiene botones que le permitirán
realizar varias acciones.
Puede agregar un ticket
seleccionado, agregar todos,
quitar un determinado ticket o
quitar todos. Verá que en cada
proceso lo que va haciendo es
cambiar de la ventana “tickets
disponibles” a la ventana
“tickets seleccionados”.
En la misma ventana podemos ver en la parte superior que este proceso cuenta
con cuatro pestañas de información: “Datos generales”, “Datos comerciales”,
“Datos de envío” y “Recibos”. Las tres primeras pestañas se rellenan de forma
automática según la ficha de datos de nuestro cliente que hemos buscado.
La pestaña de “Recibos” Se completa

una vez que tenemos seleccionados
los tickets que facturaremos.
Cuando pulsamos el botón “guardar”,

si hemos seleccionado imprimir factura
tras finalizar proceso hará impresión de
la factura realizada. Las facturas que
realicemos estarán guardadas dentro
de “facturas de venta” y podremos
consultarlas e imprimirlas cuando
queramos. El recibo de este cliente
quedará guardado en “recibos”.

¿Cómo hacer un ticket para después poder facturar a mi cliente?
Cuando finalizamos
una venta en nuestro
TPV lo primero que
tengo que hacer es
asignar el cliente al
que irá ese ticket
pulsando el botón
“cambiar cliente” y
seleccionamos a
nuestro cliente que
irá ese ticket. Ahora
pulsamos el botón
finalizar y en las formas
de pago pulsamos
sobre “pendiente” sin
modificar nada, sólo
dejando señalado en
azul esta línea y finalice el proceso ya sea imprimiendo el ticket o sin imprimir. De
esta forma podrá facturar posteriormente los tickets pendientes a su cliente.

Facturación general:
Esta opción nos hace factura general sobre todos los

albaranes pendientes de un cliente.
Para acceder debe ir al menú VENTAS / FACTURACIÓN
GENERAL.
Verá que en la parte superior

tiene cuatro pestañas
(“Datos generales”, “Datos
comerciales”, “Datos de envío” y
“Recibos”.) Las cuatro pestañas
se rellenarán automáticamente
según los datos del cliente que
haya seleccionado. Si hubiese algo incompleto puede rellenarlo manualmente.
En medio de la ventana tiene unas

casillas desplegables para seleccionar
las opciones de impresión y los
formatos.
En la primer casilla puede seleccionar
si quiere que el programa le pregunte si quiere imprimir
la factura tras finalizar el proceso, si quiere imprimir
directamente o si prefiere no imprimir.

En la segunda casilla puede seleccionar el formato
de impresión para su factura.
Para comenzar a facturar debe pulsar el botón “Iniciar proceso”, ahora podrá
añadir el cliente que tiene albaranes pendientes.
¿Cómo puede saber si un cliente tiene cuentas pendientes?
Puede ir a INFORMES / VENTAS / ALBARANES PENDIENTES y seleccione los

criterios de búsqueda que necesite consultar.
Ahora que tengo claros mis albaranes pendientes al iniciar el proceso podré
incluir la información de mi cliente a facturar. Puedo poner directamente el código
del cliente, o bien buscarlo
con F4 o el botón “buscar”
que asemeja una lupa.
Una vez que tenemos
a nuestro cliente, verá
que en la ventana lateral
derecha aparecen todos
los albaranes que se
facturarán. y del lado
izquierdo tiene tres
opciones activas “Facturar
ese cliente y continuar”,
“Cancelar proceso” y
“No facturar ese cliente y
continuar”. Seleccione la
opción que quiera realizar.

Menú compras
Menú compras:
Desde la barra de menú, podemos observar varias opciones, la cuarta de ellas
es la de “compras”. En este apartado podrá gestionar sus compras a través de:
pedidos a proveedores, albaranes de compra, facturas de compra y también podrá
registrar albaranes de compra.
Pedidos a proveedores:
Los pedidos a proveedores nos ayudarán a gestionar
nuestro historial de compras. Es bueno tener un registro
ordenado de nuestras compras desde que hacemos un
pedido hasta que lo facturamos.
Para acceder a la ventana de pedidos debemos ir al
menú COMPRAS / PEDIDOS A PROVEEDORES.
Una vez dentro de la ventana veremos que tenemos botones comunes a otras
ventanas:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre un pedido.

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo pedido en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar un pedido que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer pedido de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un pedido nos lleva a uno anterior
de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un listado nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva al último pedido de la lista.

algo nuevo.
• Buscar: Con esta

opción podrá localizar
un pedido que quiera
pulsar el botón de
actualizar para que
aparezcan los pedidos
seleccionar podremos
ir al pedido que se
encuentre señalado en
azul.

puede seleccionar el que necesite. Una vez
que seleccione el formato de impresión se
abrirá una nueva ventana en la que podrá
seleccionar imprimir el pedido actual,
seleccionar una serie de pedidos, buscar
un determinado pedido o imprimir todos.
Verá que puede seleccionar la impresora

en la que va a imprimir y también lo podrá
enviar por e-mail si su cuenta ya está
configurada.
Vemos ahora la ventana general de

impresión para familiarizarnos con este
apartado. Se puede apreciar el formato
de impresión “pedido proveedor estándar
sin logo”.
Dentro de la ventana de
impresión también cuenta con un
botón de configuración rápida de
impresión.

En este ejemplo seleccionamos el pedido clientes estándar sin logo... El formato
• Etiquetas: Con esta opción podrá imprimir las etiquetas de cada

artículo solicitado en su pedido, esto es útil para pegar sus
etiquetas sobre cada producto una vez que reciba su pedido.
Verá que al pulsar sobre el icono “etiquetas” se abrirá una nueva
ventana.
Dentro de la ventana podrá

seleccionar la impresora y
sus propiedades, igualmente
podrá elegir el modelo de
etiquetas a imprimir.

• Ayuda: Muestra ayuda sobre los pedidos de clientes.
• Salir: Para abandonar la ficha de pedidos.
Hacer un pedido a proveedor:
Una vez que se ha familiarizado con los botones generales vemos la pantalla
general de la siguiente forma:
Para generar un nuevo pedido debemos pulsar el botón “añadir”, si ya teníamos

pedidos generados veremos que el programa seguirá introduciendo nuevas
referencias con la fecha de creación. Debajo debemos hacer referencia del
proveedor al que haremos el pedido. Podemos buscar a nuestro proveedor
situando el cursor dentro de la casilla “proveedor” y pulsando la tecla F4 o bien
haciendo click sobre el botón “buscar” que asemeja una lupa.
Si nuestro proveedor es nuevo y no existe, al crear un nuevo código el programa
nos preguntará si queremos darlo de alta y después podremos seleccionarlo.
Una vez que elegimos a nuestro proveedor entonces podremos incluir los artículos
de nuestro pedido.
Veremos que en la parte central (cuerpo) del pedido tenemos la ventana dividida
para visualizar el código del artículo, la descripción, la cantidad, precio, descuento,
importe, IVA y recargo de equivalencia.
Ahora que tiene la tabla localizada puede añadir los artículos que irán
dentro del pedido. Sitúese en la casilla “artículo” y con F4 puede buscar
el artículo que solicitará, también puede buscar el artículo con el botón

“buscar” que contiene una lupa como
gráfico en la parte lateral derecha de
la tabla.
Seleccione los artículos y pulse el
botón seleccionar para ir añadiendo
artículos a su listado.
Verá que el pedido se irá completando
con cada artículo que seleccione. Sólo
quedaría completar manualmente la
cantidad a solicitar, el precio y si tiene
algún descuento.
Es importante que cuando finalice su pedido pulse el botón “guardar”.
En la parte superior derecha verá

que tiene tres pestañas: Las
dos primeras se completarán
según la información de su
proveedor, la pestaña útiles le
será de utilidad para convertir
posteriormente su pedido en
albarán de compra o factura de
compra.

Albaranes de compra:
El albarán es la nota de entrega que firma la persona que recibe una mercancía.
Hay que señalar que la entrega de la mercancía va a ser efectuada por el proveedor
o por el transportista.
El albarán o nota de entrega es el documento que va acompañando a la mercancía.

En este documentos se detallan las mercancías que salen del almacén del
vendedor para ser entregadas al comprador.
Mediante el albarán se acreditan los siguientes hechos:

• Salida de las mercancías del almacén del vendedor.
• Recepción de las mercancías por el comprador.
• Realización del transporte.
En el albarán pueden figurar datos como por ejemplo: identificación del vendedor
y comprador, número de orden o de albarán, número de pedido, lugar y fecha
de emisión, lugar de entrega de las mercancías, medio de transporte utilizado,
descripción de la mercancía, unidades de la mercancía que se entregan, etc.
Para poder acceder a la ventana de

albaranes de compra debemos ir al
menú COMPRAS / ALBARANES DE
COMPRA. También podremos acceder
a la ventana desde el menú gráfico.
ventanas:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre un albarán de compra.

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo albarán de compra en nuestro
listado.
• Eliminar: Para quitar un albarán de compra que ya no queramos de
nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer albarán de compra de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un albarán de compra nos lleva a

uno anterior de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un albarán de compra nos lleva a
uno siguiente en la lista.
• Último: Nos lleva al último albarán de compra de la lista.
algo nuevo.

localizar un albarán de compra
para que aparezcan los
albaranes de compra según
ir al albarán que se encuentre
señalado en azul.

seleccionar imprimir el albarán de compra
actual, seleccionar una serie de albaranes,
buscar un determinado albarán o imprimir todos.
Verá que puede seleccionar la impresora en la

que va a imprimir y también lo podrá enviar por
e-mail si su cuenta ya está configurada.

apreciar el formato de impresión “albarán compra


En este ejemplo seleccionamos el “albarán compra estándar sin logo”... El formato
• Etiquetas: Con esta opción podrá imprimir las etiquetas de cada artículo
solicitado en su albarán, esto es útil para pegar sus etiquetas sobre
cada producto una vez que reciba su pedido. Verá que al pulsar sobre el
icono “etiquetas” se abrirá una nueva ventana.
Dentro de la ventana podrá seleccionar la impresora y sus propiedades, igualmente

podrá elegir el modelo de etiquetas a imprimir.

• Ayuda: Muestra ayuda sobre los albaranes de compra.
• Salir: Para abandonar la ficha de albaranes de compra.
Hacer un albarán de compra:
Una vez que se ha familiarizado con los botones generales vemos la pantalla
general de la siguiente forma:
Para generar un nuevo albarán de compra debemos pulsar el botón “añadir”, si ya

teníamos albaranes generados veremos que el programa seguirá introduciendo
nuevas referencias con la fecha de creación. Debajo debemos hacer referencia
del proveedor al que haremos el albarán. Podemos buscar a nuestro proveedor
de nuestro albarán de compra.
Veremos que en la parte central (cuerpo) del albarán tenemos la ventana dividida
Ahora que tiene la tabla localizada puede añadir los artículos que ha
recibido y que debe registrar en su albarán. Sitúese en la casilla “artículo”
y con F4 puede buscar el artículo que recibió, también puede buscar el

artículo con el botón “buscar” que
contiene una lupa como gráfico en la
parte lateral derecha de la tabla.
cantidad que recibió, el precio y si
obtuvo algún descuento.
Es importante que cuando finalice su albarán pulse el botón “guardar”.
En la parte superior derecha verá

que tiene tres pestañas: Las
dos primeras se completarán
según la información de su
proveedor, la pestaña útiles le
será de utilidad para convertir
posteriormente su albarán de

compra en factura de compra una vez verifique que todo está correcto.
Un albarán de compra también lo puede convertir en “albarán de venta” o “factura
de venta” desde la pestaña útiles.
En la primer pestaña: “datos

comerciales”, si un albarán de
compra ha sido facturado verá
que aparece la referencia de la
factura.
Un albarán de compra que se ha generado desde “pedido a proveedores” no

puede ser modificado nuevamente, si tuviese que rectificar un precio debe eliminar
primero el albarán de compra y después modificar el pedido a proveedores y
volver a convertir a albarán de compra desde la pestaña útiles.
Todos los albaranes de compra modifican el último precio de compra de mi artículo

y el stock.

Facturas de compra:
La factura de compra o factura comercial es un documento mercantil que refleja

toda la información de una operación de compraventa. La información fundamental
que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión
de un servicio, junto a la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar
en relación a existencias, bienes poseídos por una empresa para su venta en
eso ordinario de la explotación, o bien para su transformación o incorporación al
proceso productivo.
Además, en la factura deben aparecer los datos del expedidor y del destinatario,
el detalle de los productos y servicios suministrados, los precios unitarios, los
precios totales, los descuentos y los impuestos.
La factura se considera como el justificante fiscal de la entrega de un producto o de

la provisión de un servicio, que afecta al obligado tributario emisor (el vendedor)
y al obligado tributario receptor (el comprador). La factura es el único justificante
fiscal, que da al receptor el derecho de deducción del impuesto (IVA). Esto no se
aplica en los documentos sustitutivos de factura, recibos o tickets.
Para poder acceder a la ventana de albaranes

de compra debemos ir al menú COMPRAS /
FACTURAS DE COMPRA. También
podremos acceder a la ventana desde
el menú gráfico superior o lateral.
ventanas:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre una factura de compra.
• Añadir: Este botón es para incluir una nueva factura de compra en
nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar una factura de compra que ya no queramos de
nuestro listado.
• Primero: Nos lleva a la primera factura de compra de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en una factura de compra nos lleva a
una anterior de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en una factura de compra nos lleva a

una siguiente en la lista.
• Último: Nos lleva a la última factura de compra de la lista.
algo nuevo.

localizar una factura de compra
el botón de actualizar para
que aparezcan las facturas
de compra según los criterios
de búsqueda que hayamos
seleccionar podremos ir a
la factura que se encuentre
señalada en azul.

seleccionar imprimir la factura de compra
actual, seleccionar una serie de facturas,
buscar una determinada factura o imprimir todas.
Verá que puede seleccionar la impresora

en la que va a imprimir y también lo podrá
enviar por e-mail si su cuenta ya está
configurada.
Vemos ahora la ventana general de

impresión para familiarizarnos con este
apartado. Se puede apreciar el formato
de impresión “factura compra estándar sin
logo”.
Dentro de la ventana de impresión

también cuenta con un botón de
configuración rápida de impresión.

En este ejemplo seleccionamos el “factura compra estándar sin logo”... El formato
• Etiquetas: Con esta opción podrá imprimir las etiquetas de cada artículo
reflejado en su factura, esto es útil para pegar sus etiquetas sobre cada
producto recibido. Verá que al pulsar sobre el icono “etiquetas” se abrirá
una nueva ventana.
Dentro de la ventana
podrá seleccionar
la impresora y
sus propiedades,
igualmente podrá
elegir el modelo de
etiquetas a imprimir.

• Ayuda: Muestra ayuda sobre las facturas de compra.
• Salir: Para abandonar la ficha de facturas de compra.
Hacer una factura de compra:
Una vez que se ha familiarizado con los botones generales vemos la pantalla de
la siguiente forma:
Para generar una nueva factura de compra debemos pulsar el botón “añadir”, si
ya teníamos facturas generadas veremos que el programa seguirá introduciendo
nuevas referencias con la fecha de creación. Debajo debemos hacer referencia
del proveedor al que corresponde la factura. Podemos buscar a nuestro proveedor
de nuestro albarán de compra.
Veremos que en la parte central (cuerpo) del albarán tenemos la ventana dividida
Ahora que tiene la tabla localizada puede añadir los artículos que ha recibido y
que debe registrar en su factura. Sitúese en la casilla “artículo” y con F4 puede

buscar el artículo que recibió, también puede buscar el artículo con el
botón “buscar” que contiene una lupa como gráfico en la parte lateral
derecha de la tabla.
cantidad que recibió, el precio y si
obtuvo algún descuento.
Es importante que cuando finalice su factura pulse el botón “guardar”.
En la parte superior derecha verá que tiene dos pestañas: La primer pestaña
refleja los datos comerciales que tiene el proveedor y en la segunda pestaña
visualizamos información respecto al pago de la factura, veremos que dentro
de esta casilla se habrá generado un recibo por la factura y si está pagado o
pendiente. Si queremos cambiar el estado del recibo hacemos doble click y en
estado pondremos si está pagado o pendiente.

Es recomendable que una factura de compra que provenga desde un albarán de
compra no se modifique nuevamente para evitar errores de precios o almacén.
Todas las facturas de compra modifican el último precio de compra de mi artículo

y el stock.

Registrar albaranes de compra:
Esta función es útil para facturar albaranes de compra

que tengamos pendientes con un proveedor. Podremos
seleccionar uno o varios albaranes a facturar.
Para acceder a esta opción debe ir al menú COMPRAS
/ REGISTRAR ALBARANES DE COMPRA.
Ahora podrá acceder a la pantalla general de registro.
En la parte superior tiene 5 botones:
• Guardar: Guarda el registro de albaranes

y convierte la acción en factura.
• Cancelar: Cancela nuestro proceso de
registro
• Añadir: Para comenzar con el registro de albaranes.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre el registro de albaranes.
• Salir: Salimos de esta pantalla general.
A continuación observamos que tenemos 3 pestañas:
• Datos generales: Estos campos se rellenan según la información del

proveedor desde el que vamos a facturar los albaranes pendientes.
• Datos comerciales: Al igual que los datos generales, son datos del
proveedor.
• Pagos: Muestra los recibos generados por los albaranes a registrar.

¿Cómo registro mis albaranes?
Este paso es sencillo, simplemente pulse el botón “añadir” y seleccione

el proveedor. Si sabe el código del proveedor escríbalo dentro del campo
“proveedor”, si no recuerda el código, sitúese dentro del campo y pulse F4 o
en su caso el botón “buscar” que se encuentra en la parte lateral. Seleccione
sus criterios de búsqueda y pulse “seleccionar” para añadir al proveedor...
verá que se completarán los campos de las dos primeras pestañas que
hemos visto anteriormente. Los datos de factura y fecha se completan siguiendo
la serie de facturación.
Ahora veremos los

albaranes pendientes de
nuestro proveedor del lado
izquierdo “albaranes de
compra disponibles”.
Con los botones de en medio

podremos agregar uno o varios
albaranes en concreto o también todos
los documentos hacia el lado derecho
“albaranes de compra seleccionados”
. Una vez que tenga seleccionados
sus albaranes pulse el botón “guardar”
y el programa le generará la factura
de compra.

Menú tesorería
Menú tesorería:
Desde la barra de menú, podemos observar varias opciones, la quinta de ellas
es la de “tesorería”. En este apartado podrá gestionar su tesorería como: cajas,
Recibos de clientes, Ingresos, Pagos a proveedores, Pagos a representantes,
Pagos a camareros, Gastos y Turnos.
Cajas:
En el momento que abrimos un turno

el programa nos preguntará la caja
que utilizaremos y en la que se irán
registrando las ventas del día.
Podremos dar de alta las cajas que
necesitemos desde este apartado.
Acceda desde TESORERÍA / CAJAS
o desde el menú gráfico del programa.
Veremos botones comunes a otras ventanas:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre las cajas que demos
de alta.
• Añadir: Este botón es para incluir una nueva caja en nuestro listado.

• Eliminar: Para quitar una caja que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva a la primera caja de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en una caja nos lleva a una anterior de
la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en una caja nos lleva a una siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva a la última caja de la lista.
algo nuevo.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar una caja. Puede incluir varios
para que aparezcan las cajas según los criterios de búsqueda que
hayamos establecido. Con el botón seleccionar podremos ir a la caja
que se encuentre señalada en azul.
• Duplicar: duplica una caja.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre las cajas.
• Salir: Sale de la ventana “cajas”.
La ventana general se muestra de la siguiente forma:
Observe que del lado izquierdo se mostrarán las cajas que se vayan creando y
en el lado derecho podremos visualizar la información que demos de alta, en este
lado verá el código de la caja, su nombre y debajo dividimos la información en 4
fichas:

• Datos generales: Al dar de
alta una caja veremos que
podemos incluir el importe
con el que iniciaremos la
caja en el turno. “saldo
inicial”. Ubicación y
observaciones son notas
personales.
• Estadísticas: En esta
pestaña se irán guardando
estadísticas concretas
sobre el movimiento que
vaya teniendo la caja. Es
importante pulsar el botón
actualizar para mostrar la
información. Podrá incluir
información de empresas
anteriores su selecciona
“incluir otras empresas”.
Si quiere imprimir la
información pulse el botón
“imprimir”.
• Acumulados: Podrá
ver por mes y año
datos acumulados
de esa caja como:
importe de tickets,
número de recibos,
importe de recibos,
número de ingresos,
etc... puede incluir
información de
empresas anteriores
si selecciona “incluir
otras empresas”.
Puede ver esta
información a modo de “tabla” o “gráfico”.
• Documentos: En esta pestaña podrá ver los documentos asociados a
la caja seleccionada. Pulse el botón actualizar para poder visualizar los
documentos. Si quiere seleccionar un tramo de fecha también puede
filtrar la información. Para ver un documento en concreto pulse el botón
“ver” y podrá ir hasta el documento que ha seleccionado en azul. Se
muestra el ejemplo en la siguiente pantalla.

¿Cómo añado una nueva caja?
Para agregar una

nueva caja, pulse el
botón “añadir”. Escriba
el nombre para la
nueva caja y el saldo
inicial y guarde los
cambios para que
pueda visualizar la caja
en su lista.
Recibos de clientes:
En esta ventana podrá gestionar los recibos de

sus clientes. Para acceder a esta opción vaya al
menú TESORERÍA / RECIBOS DE CLIENTES.
También puede acceder desde el menú gráfico
superior.

¿Dentro del TPV, cómo saber la caja en la que me encuentro?
Si observa la pantalla, debajo al pie de la pantalla del TPV se muestra toda la

información de trabajo.
Para que se muestre la información correcta de la caja debe asociar en “Turnos”

la caja a la que corresponda a cada uno.
¿La serie de tickets es la misma para todas las cajas?
No, la serie de tickets, si estamos en la caja 1 comenzarán por 1, si estamos en

la caja 2 verá que la serie comienza en 2.. y así sucesivamente.

Una vez que accede a esta opción verá que tiene botones comunes a otras
ventanas:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre los recibos que demos
de alta.
• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo recibo en nuestro listado.
• Eliminar: Para quitar un recibo que ya no queramos de nuestro listado.
Una vez que quitamos el recibo éste deja de estar asociado al documento
en el que se encontraba.
• Primero: Nos lleva al primer recibo de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un recibo nos lleva a uno anterior
de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en una recibo nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva al último recibo de la lista.
algo nuevo.
localizar un recibo. Puede incluir
varios parámetros de búsqueda.
Es importante pulsar el botón de
actualizar para que aparezcan
los recibos según los criterios
de búsqueda que hayamos
seleccionar podremos ir al recibo
que se encuentre señalado en
azul.
• Remesa: Mostrará aquellos recibos
que han de pasar por banco para
ser cobrados.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los recibos.
• Salir: Sale de la ventana “recibos”.

¿Qué hacer si en algún documento no se ha asociado el recibo?
En este caso abra la

ventana de recibos y
con el botón añadir
rellene los datos
correspondientes que
irán asociados al cliente
que no tiene el recibo
creado.
Si por ejemplo este
recibo le hacía falta a
una factura, verá que
ahora aparece en la
pestaña “recibos”.
Ingresos:
En esta ventana podrá gestionar ingresos a caja para entregar cambio, dejar para
pagos, etc. Para acceder a esta opción vaya al menú TESORERÍA / INGRESOS.

Una vez que accede a esta opción verá que tiene botones
comunes a otras ventanas:

los ingresos que registremos.
estemos haciendo.
• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo ingreso.
• Eliminar: Para quitar un ingreso que ya no queramos de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer ingreso de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un ingreso nos lleva a uno anterior
de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un ingreso nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva al último ingreso de la lista.
algo nuevo.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar un ingreso. Puede incluir varios
para que aparezcan los recibos según los criterios de búsqueda que
hayamos establecido. Con el botón seleccionar podremos ir al ingreso
que se encuentre señalado en azul.
• Imprimir: podrá imprimir el ingreso actual

o una selección de ingresos según las
preferencias de impresión que establezca. El
formato de impresión es “ingreso estándar”.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los ingresos.
• Salir: Sale de la ventana “ingresos”.

El formato de impresión “ingreso estándar” según criterios de selección quedaría

de la siguiente forma. Si tiene configurada su cuenta de correo también podrá
enviar este formato por e-mail:

Por último, al finalizar el cierre de caja, verá que aparecerán los ingresos que
haya realizado.
Pagos a proveedores:
Con esta opción podrá

gestionar los pagos realizados
a sus proveedores.
Para acceder debe ir a
“TESORERÍA / PAGOS A
PROVEEDORES”. También
puede acceder desde el menú
gráfico superior.
Esta ventana es sencilla, a lo largo del manual hemos visto como se gestionan los
botones comunes para muchas de las ventanas del software:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre los pagos a

proveedores.
• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo pago a proveedor.
• Eliminar: Para quitar un pago a proveedor que ya no queramos de nuestro
listado.
• Primero: Nos lleva al primer pago de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un pago a proveedor nos lleva a uno

• Siguiente: Si ya estamos situados en un pago a proveedor nos lleva a
uno siguiente en la lista.
• Último: Nos lleva al último pago de la lista.
algo nuevo.
• Buscar: Con esta

opción podrá localizar
un pago. Puede incluir
varios parámetros
de búsqueda. Es
importante pulsar el
que aparezcan los pagos
establecido. Con el
botón seleccionar
podremos ir al pago que
en azul.
• Imprimir: podrá imprimir
el pago actual o una selección de pagos según las preferencias de
impresión que establezca. El formato de impresión es “pago a proveedor
estándar”. Puede enviar el pago por e-mail si su cuenta está configurada.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los pagos a proveedores.
• Salir: Sale de la ventana “pagos a proveedores”.

¿Cómo se añade un pago a proveedor?
Los pagos a proveedores se generan de forma automática en el momento que

realizamos una factura de compra. Si en las facturas de compra no se encuentra
el pago al proveedor dentro de la pestaña “pagos” entonces vamos al menú
TESORERÍA / PAGOS A PROVEEDORES y pulsamos el botón “añadir”. Ahora
rellenamos la información y al volver sobre la factura de compra verá que el pago
a su proveedor ya está asociado.
El estado de los pagos “pendiente” o “pagado” usted los establece manualmente.
¿Se reflejan los pagos a proveedores en el cierre de caja?
Sí, cuando haga el cierre de caja verá reflejado el

número de pagos que ha realizado a sus proveedores
y el importe total.

Pagos a representantes:
Con esta opción podrá gestionar los pagos realizados

a sus representantes.
Para acceder debe ir a “TESORERÍA / PAGOS A
REPRESENTANTES”.
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre los pagos a

representantes.
• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo pago a un representante.
• Eliminar: Para quitar un pago a un representante que ya no queramos
de nuestro listado.
• Anterior: Si ya estamos situados en un pago nos lleva a uno anterior de
la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un pago nos lleva a uno siguiente
en la lista.
algo nuevo.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar un pago.
Puede incluir varios parámetros de búsqueda.
Es importante pulsar el botón de actualizar para
que aparezcan los pagos según los criterios de
búsqueda que hayamos establecido. Con el
botón seleccionar podremos ir al pago que se
encuentre señalado en azul.

• Imprimir: podrá imprimir el pago actual o una
selección de pagos según las preferencias
de impresión que establezca. El formato de
impresión es “pago a representante estándar”.
Puede enviar el pago por e-mail si su cuenta
está configurada.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los pagos a representantes.

• Salir: Sale de la ventana “pagos a representantes”.
¿Cómo se añade un pago a un representante?
Los pagos a representantes se generan de forma automática en el momento

que realizamos una factura de venta (debe estar asociado el representante en la
pestaña de “datos comerciales”. Si en nuestro listado de pago a representantes
no se visualiza el importe entonces pulsamos el botón “añadir”. Ahora rellenamos
la ficha de pagos para que tenga el listado de lo que sus representantes han
percibido

¿Se reflejan los pagos a proveedores en el cierre de caja?
Sí, cuando haga el cierre de caja verá reflejado el número

de pagos que ha realizado a sus representantes y el
importe total.
Pagos a camareros:
Con esta opción podrá gestionar los pagos realizados a sus

camareros.
Para acceder debe ir a “TESORERÍA / PAGOS A
CAMAREROS”.
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre los pagos a camareros.
• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo pago a un camarero.
• Eliminar: Para quitar un pago a un camarero que ya no queramos de
nuestro listado.
• Anterior: Si ya estamos situados en un pago nos lleva a uno anterior de
la lista.

• Siguiente: Si ya estamos situados en un pago nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Actualizar: Este botón sirve para actualizar los datos en caso de que haya
otra persona trabajando con
la misma empresa o hayamos
incluido algo nuevo.
localizar un pago. Puede
el botón de actualizar para que
aparezcan los pagos según
ir al pago que se encuentre
señalado en azul.
• Imprimir: podrá imprimir el pago actual o una

selección de pagos según las preferencias
de impresión que establezca. El formato de
impresión es “pago a camarero estándar”.
Puede enviar el pago por e-mail si su cuenta está configurada.
Puede ajustar el documento antes de imprimir con el botón “P”

• Ayuda: Muestra ayuda sobre los pagos a camareros.
• Salir: Sale de la ventana “pagos a camareros”.
¿Cómo se añade un pago a un camarero?
Dentro de la ventana “Pagos a camareros” pulsamos el botón “añadir” y rellenamos

la ficha que asocie cada pago al camarero que se indique.
En los campos de
búsqueda de camarero
o caja puede pulsar de
memoria el código que
haya asignado o situarse
en la casilla y pulsar F4,
también puede utilizar el botón “buscar”
Es importante que en todas las ventanas que utilice siempre guarde los cambios
si no quiere perder la información!!....

¿Se reflejan los pagos a camareros en el cierre de caja?
Sí, cuando haga el cierre de caja verá reflejado el número

de pagos que ha realizado a sus camareros y el importe
total.
Gastos:
Los gastos que reportemos repercutirán sobre la caja

que indiquemos y en el cierre de caja se verá reflejado.
Los añadiremos indicando la causa del gasto para

poder tenerlos de referencia si tenemos que realizar
una consulta de los importes que salen de caja sin
justificación alguna. No se contabilizan ni son tickets de
venta.
los botones comunes a otras ventanas son los siguientes:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos.

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo gasto.
• Eliminar: Para quitar gasto de nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer gasto de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un gasto nos lleva a uno anterior de
la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un gasto nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva al último gasto de la lista.
algo nuevo.

localizar un gasto. Puede
para que aparezcan los gastos
según los criterios de búsqueda
que hayamos establecido. Con
el botón seleccionar podremos
ir al gasto que se encuentre
señalado en azul.
• Imprimir: podrá imprimir el pago actual o una selección de pagos según las
preferencias de impresión que establezca. El formato
de impresión es “gasto estándar”. Puede enviar el
gasto por e-mail si su cuenta está configurada. Puede
ajustar el documento antes de imprimir con el botón
“P”
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los gastos.

• Salir: Sale de la ventana “gastos”.

La vista general de la ventana:
¿Cómo incluir un gasto?
Para incluir un nuevo gasto simplemente pulse el botón “añadir” y rellene la

información sobre el gasto a incluir.
Turnos:
Los turnos se pueden crear para diferenciar los horarios

de sus camareros, algunos trabajan sólo por las mañanas,
otros por la tarde o por la noche e incluso puede que hagan
turnos completos o mixtos. En esta ventana podrá dar de
alta los turnos que su negocio necesite y los camareros
asociados a cada turno.
Para acceder a esta ventana debe ir a TESORERÍA /

TURNOS.
Los botones comunes a otras ventanas son los siguientes:

• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo turno.
• Eliminar: Para quitar turno de nuestro listado.

• Primero: Nos lleva al primer turno de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un turno nos lleva a uno anterior de
la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un turno nos lleva a uno siguiente
en la lista.
• Último: Nos lleva al último turno de la lista.
algo nuevo.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar un turno. Puede incluir varios
para que aparezcan los turnos según los criterios de búsqueda que
hayamos establecido. Con el botón seleccionar podremos ir al turno que
se encuentre señalado en azul.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los turnos.
• Salir: Sale de la ventana “turnos”.
La ventana se muestra de la siguiente forma:
Si observamos, desde esta ventana podemos controlar los turnos que nuestro
negocio requiere, las personas a cargo en cada uno de ellos y la caja asociada.
Dar de alta un turno:
Simplemente pulse el botón añadir!, verá que el programa seguirá con la relación
de código y usted escribe el nombre del turno a dar de alta. El las siguientes
líneas verá que puede incluir un saldo inicial en caja “cambio”, el camarero por
defecto que aparecerá en el turno, la hora de creación del turno y la caja en la
que ese turno trabajará las ventas. Debajo en “camareros” debe ticar aquellos

empleados relacionados con el turno.
¿Qué pasa si no asocio los camareros en el turno?
Si los camareros no están asociados en un turno no podrán realizar ventas
¿Qué pasa si el turno no está asociado a una caja?
El cierre de caja será incorrecto y la relación de tickets no corresponderá, pues si

estamos trabajando en la caja 1 los tickets comenzarán en 1, si es la caja 2 los
tickets comenzarán en la serie 2 y así sucesivamente según las cajas que tenga
creadas y asociadas a los turnos.
Si abrimos el TPV en el turno de la mañana veremos que la información en esta

ficha corresponde a lo que hemos incluido.

Menú listados
Menú Listados
Desde la barra de menú, podemos observar varias opciones, la sexta de ellas es
la de “listados”. En este apartado podrá sacar los listados que necesite sobre:
Listado de ficheros:
Ficheros (artículos, clientes, proveedores,

camareros, mesas, reservas y representantes).
Listado de ficheros generales:
Ficheros generales (familia de artículos, ofertas,

formas de pago, tipos de impuestos, zonas).
Listado de ventas:
Ventas (tickets, presupuestos, facturas proforma,

pedidos de clientes, albaranes, facturas,
fabricaciones).

Listado de compras:
Compras (pedidos a proveedores, albaranes,

facturas).
Listado de tesorería:
Tesorería (cajas, recibos de clientes, ingresos,

pagos a proveedores, pagos a representantes,
pagos a camareros, gastos).
Listado de etiquetas:
Etiquetas (artículos, clientes, proveedores,

camareros, representantes).
Personalizados: Dentro de esta opción podremos cargar un

listado que hayamos guardado como “listado personalizado”.
Selección de un listado personalizado:
pulse esta opción y seleccione la ubicación de su listado.

Una vez que seleccione su listado cargará la ventana
con los criterios de búsqueda que haya guardado como
“personalizado”.

¿Cómo guardar un listado o informe personalizado?
Si estamos situados dentro de una de las opciones de listados seleccionamos el

criterio de búsqueda que queramos guardar para no tener que volver a seleccionar
las opciones nuevamente más adelante si vamos a hacer un listado igual al que
estemos generando. Una vez que tenga mis opciones seleccionadas pulso el
botón “guardar en personalizados”.
El menú listados funciona de la misma forma para cualquiera de las opciones que
elija.
El menú desplegado “LISTADOS” se presenta de la siguiente forma:
Dentro de cada opción tiene botones comunes a todas las ventanas:

• Imprimir en pantalla: Una vez que selecciona las casillas que necesita
consultar este botón le mostrará la información que ha filtrado. Siempre
debe pulsar este botón para visualizar la información antes de realizar
cualquier otra acción.
• Imprimir en archivo: Ahora que tiene la información en pantalla, este
botón le será de utilidad para guardar una copia de su listado general en
cualquier ubicación de su ordenador.
• Imprimir en página web: Ahora que tiene la información en pantalla, este
botón le será de utilidad para guardar una copia de su listado general en
un formato que puede visualizar en su navegador web.
• Guardar en personalizados: Las casillas que ha seleccionado como filtro
de su listado podrá guardarlas como “personalizados” y posteriormente
ese mismo formato de selección abrirlo desde la opción “personalizados”
como ya hemos visto.
• Tipo de letra: Utilidad para visualizar e imprimir el listado con el tipo de
letra que queramos.
• Imprimir selección: Con
la información en pantalla
seleccione sólo la parte del
listado que quiera imprimir. Si se
sitúa sobre una parte del listado
verá que se señala en azul.
Haga selecciones con la tecla
“shift” de su teclado o con “ctrl”.
Verá que se irá seleccionando
lo que usted indique.
• Salir: sale de la ventana.
• Propiedades de la impresora:
Simplemente para configurar el
dispositivo “impresora” antes de
imprimir.
Ahora que ya nos hemos familiarizado con los botones generales veremos de
forma sencilla cómo filtrar las opciones para nuestros listados:
¿Cómo filtrar la información de los listados?
Acceda al menú LISTADOS y seleccione el tipo de listado que quiere realizar.

Ahora que ya está dentro de una de las opciones (en este ejemplo veremos la de
LISTADOS / FICHEROS / ARTÍCULOS) verá que la mecánica de selección será
la misma para el resto de listados, excepto para etiquetas y personalizados.
La pantalla de los listados se divide, por un lado, en campos a listar y por el otro
lado en filtros que podemos seleccionar de forma más específica.

Para cada listado hay opciones diferentes. Para ir visualizando
todas las opciones que tiene a listar puede navegar con la barra
lateral de los “campos a listar”.
En “campos a listar” tenemos varias opciones. Seleccione las opciones que quiera
listar. Una vez que tenga clara la información a visualizar pulse el botón “imprimir
en pantalla”. Ahora verá la información filtrada en pantalla.
Filtro específico en listados
En el caso de que quiera hacer un

listado más específico sobre su
listado, vea que a un lado de “campos
a listar” hay 3 casillas en blanco, si
hace la selección de alguna de ellas
verá que puede desplegar opciones
concretas a listar si no quiere utilizar
el menú lateral “campos a listar”.
Haga su selección y pulse el botón
“imprimir en pantalla”.

El listado de etiquetas:
Este listado será útil cuando queramos sacar una serie de etiquetas específicas
para: artículos, clientes, proveedores, camareros o representantes.
Si seleccionamos por ejemplo el listado de etiquetas para artículos nos mostrará

una pantalla como la siguiente:
Para insertar una referencia podremos situarnos dentro de la casilla y escribir

directamente de memoria el código o en su defecto pulsar F4 o el botón “buscar”.
Seleccionamos la impresora y las opciones de impresión y por último el formato
de impresión para mi selección de artículos. Una vez que tengo todo claro puedo
imprimir mis etiquetas. Al final para abandonar la ventana pulse el botón “salir”.
La mecánica para el resto de etiquetas es la misma.

Menú informes
Menú Informes:
Desde la barra de menú, podemos observar varias opciones, la séptima de ellas
es la de “informes”. En este apartado podrá sacar los informes que necesite sobre:
Cierre de caja:
El cierre de caja es un tipo de informe y es

indispensable para cerrar operaciones del
día, es recomendable que diariamente se
haga este procedimiento para tener los días,
ingresos y gastos controlados.
Para acceder a esta opción podemos

hacerlo desde el menú superior INFORMES
/ CIERRE DE CAJA o desde el menú lateral
desde el botón “cierre de caja”.
Si nuestro programa tiene configurado

“impedir cierres de cajas con cierres
aplazados” entonces debemos cerrar los
tickets que tengamos abiertos en el TPV.
¿Cómo veo si la configuración de impedir cierre con tickets aplazados

está activada?
Debe ir al menú UTILIDADES / CONFIGURACIÓN o desde el botón lateral

“configuración” Una vez que haya accedido a la ventana de configuración en la
primera opción “general” verá si está seleccionada o no la opción “impedir cierre
con tickets aplazados” ... si ha hecho cambios y está conforme, guárdelos!.
¿Cómo cierro los tickets que están aplazados?
Abrimos el TPV y nos vamos a “ver mesas ocupadas”, allí verá todos los tickets
que han sido aplazados y aún no están cerrados. Con doble click acceda al ticket
y pulse el botón “cobrar”. Esta es una forma de ver si hubo algún cliente que se
hubiese ido sin pagar o si es algún cliente que paga posteriormente. En el caso
que sean clientes que paguen después, pulse el botón cobrar y en importe “0”, el
programa le pedirá asignar ese ticket a un cliente para que usted pueda tener un
control posterior.

Comenzar el cierre de caja:
Accedemos a la opción “cierre de caja” y verá que la ventana se divide en 3 pasos

de cierre:
• El primer paso “mostrar cierre de caja”w (informe x): en

este apartado podrá consultar el cierre de caja las veces que
necesite a lo largo del día sin cerrar la caja.
• En el momento que pulsa esta opción

verá del lado izquierdo y en la pantalla
que se completa la información de
consulta antes del cierre. También
será visible el camarero que hace el
cierre de caja y también puede incluir
“dinero en cajón”. En la casilla verde
podrá observar el TOTAL que debe
haber en caja al momento de cierre.
También podrá hacer arqueo
de caja, para ello tiene un
botón “arqueo de caja”.
Veamos la ventana en general:

• Como paso 2 tenemos lo tipos de formatos
de impresión para el cierre: Una vez que muestra
en pantalla la información que ha obtenido
de “mostrar cierre de caja” puede imprimir el
informe que ve en pantalla en 9 tipos de informes
de cierre.
• El tercer paso será cerrar caja y salir

(informe z): Ahora que tiene su informe impreso
al pulsar esta opción hará el cierre definitivo de la
caja y no podrá
modificar nada
posteriormente
a este proceso.
Si quiere imprimir
este informe “z”
entonces seleccione la casilla “imprimir
Z al cerrar caja”.
Consultar informes de cierre (históricos de caja):
Si ya ha realizado varios cierres de caja y lo que quiere es consultar un histórico

de cierre vaya a la opción “cierre de caja” y pulse la opción “mostrar históricos”.
También puede acceder desde INFORMES / TICKETS / HISTÓRICOS DE
CIERRES DE CAJA.
Una vez dentro seleccione las fechas de cierre a mostrar y pulse el botón “mostrar”.
Verá su consulta ahora en pantalla con el desglose de IVA en detalle. Esta consulta
podrá imprimirla para poder enviarla a su asesor de cuentas. Si pulsa dos veces
sobre uno de los históricos de cierre podrá ver en la pantalla general el desglose.

Ahora que hemos visto el primer informe de cierre de caja podremos comenzar
con el resto. Veamos el menú desplegado antes de comenzar:
Los informes que emite el programa sirven para que tenga la gestión de su
software completa, en un vistazo veremos los informes que usted puede consultar.
El funcionamiento de consultas es el mismo para todos los informes.
Cada ventana tiene elementos internos comunes. Veamos los botones:
• Imprimir en pantalla: Una vez que selecciona las casillas que necesita
consultar este botón le mostrará la información que ha filtrado. Siempre
debe pulsar este botón para visualizar la información antes de realizar
cualquier otra acción.
• Imprimir en archivo: Ahora que tiene la información en pantalla, este
botón le será de utilidad para guardar una copia de su informe general
en cualquier ubicación de su ordenador.
• Imprimir en página web: Ahora que tiene la información en pantalla, este
botón le será de utilidad para guardar una copia de su informe general
en un formato que puede visualizar en su navegador web.
• Guardar en personalizados: Las casillas que ha seleccionado como filtro
de su informe podrá guardarlas como “personalizados” y posteriormente
ese mismo formato de selección abrirlo desde la opción “personalizados”
• Tipo de letra: Utilidad para visualizar e imprimir el informe con el tipo de
letra que queramos.

• Imprimir selección: Con
la información en pantalla
seleccione sólo la parte
del informe que quiera
imprimir. Si se sitúa sobre
una parte del informe verá
que se señala en azul.
Haga selecciones con la
tecla “shift” de su teclado
o con “ctrl”. Verá que se
irá seleccionando lo que
usted indique.
• Salir: sale de la ventana.

• Propiedades de la impresora: Simplemente para configurar el dispositivo
“impresora” antes de imprimir.
Ahora que ya nos hemos familiarizado con los botones generales veremos de
forma sencilla cómo filtrar las opciones para nuestros informes:
¿Cómo filtrar la información de los informes?
Acceda al menú INFORMES y seleccione el tipo de informe que quiere realizar.

Ahora que ya está dentro de una de las opciones (en este ejemplo veremos la
de INFORMES / ALMACÉN / ARTICULOS CON STOCK verá que la mecánica de
selección será la misma para el resto de informes, excepto para el cierre de caja,
La pantalla de los informes se divide, por un lado, en campos a listar y por el otro
lado en filtros que podemos seleccionar de forma más específica.
Para cada informe hay opciones diferentes. Para ir visualizando

todas las opciones que tiene a listar puede navegar con la barra
lateral de los “campos a listar”.

En “campos a listar” tenemos varias opciones. Seleccione las opciones que quiera
listar. Una vez que tenga clara la información a visualizar pulse el botón “imprimir
en pantalla”. Ahora verá la información filtrada en pantalla.
Filtro específico en informes:
En el caso de que quiera hacer un listado más específico sobre su listado, vea
que a un lado de “campos a listar” hay 3 casillas en blanco, si hace la selección
de alguna de ellas verá que puede desplegar opciones concretas a listar si no
quiere utilizar el menú lateral “campos a listar”. Haga su selección y pulse el botón
“imprimir en pantalla”.
Desde el menú veremos desplegadas cada una de las opciones que tenemos
para generar listados:
Informes de almacén:
• Inventario valorado por coste

promedio.
• Inventario valorado por último precio
coste.
• Ubicación de artículos.
• Tarifas de precios.
• Precios TPV.
• Artículos bajo mínimo por familia.
• Artículos bajo mínimo por proveedor.

• Artículos sobre máximo por familia.
• Artículos con stock.
• Artículos caducados.
• Beneficio de artículos por familia.
Informes de tickets:
• Tickets en efectivo.
• Tickets en tarjeta.
• Tickets por camarero.
• Tickets por mesa.
• Tickets por caja.
• Tickets de clientes.
• Tickets con desglose de IVA.
• Personas por fecha.
• Situación de camareros.
• Histórico de cierres de caja.
Informes de clientes:
• Reservas para hoy.

• Clientes deudores.
• Clientes que superan su riesgo máximo.
• Grandes clientes.
• Tarifas de clientes.
• Clientes por forma de pago.
• Clientes por zona.
Informes de proveedores:
• Proveedores acreedores.
• Proveedores que han superado su riesgo.
• Grandes proveedores.
• Proveedores por forma de pago.

Informes de ventas:
• Selección de ventas por artículo.

• Selección de ventas por familia.
• Libro de facturas emitidas.
• Facturas emitidas con desglose de IVA y
RE.
• Presupuestos pendientes.
• Pedidos a clientes pendientes.
• Albaranes pendientes.
• Facturas pendientes de cobro.
• Beneficio obtenido el albaranes.
• Beneficio obtenido en facturas.
Informes de compras:
• Selección de compras por artículo.

• Selección de compras por familia.
• Libro de facturas recibidas.
• Facturas recibidas con desglose de IVA y
RE.
• Pedidos a proveedores pendientes.
• Albaranes de compra pendientes.
• Facturas de compra pendientes de pago.
Informes de tesorería:
• Situación de cajas.
• Recibos de clientes mensual.
• Recibos de clientes pendientes.
• Pagos a proveedores mensual.
• Pagos a proveedores pendientes.

Informes de ránkings:
• Artículos más vendidos.
• Artículos más comprados.
• Clientes que más compran.
• Proveedores a los que más se compra.

Menú utilidades
Menú utilidades:
Desde la barra de menú, podemos observar varias opciones, la octava de ellas
es la de “utilidades”.Desde este menú podrá configurar el programa, personalizar
sus formatos de impresión, fabricar artículos compuestos, acceder a su listín
telefónico, acceder a su agenda, enviar mensajes SMS, hacer un listado diario,
enviar e-mails, hacer uso de la calculadora, importar datos de otras empresas,
emitir recibos bancarios según norma 19, enlazar sus facturas a contaplus, reparar
su base de datos, eliminar mesas facturadas pendientes, realizar modificaciones
sobre: artículos, clientes, proveedores, representantes, modificar tarifas de
precios de artículos, ajustar precios de artículos según beneficio, ajustar precios
de artículos compuestos según componentes y mantenimiento de stock y precios
de artículos. El menú desplegado se presenta de la siguiente forma:
Configuración:
Ahora que ya hemos visto las opciones
que tenemos desde el menú “utilidades”
podemos comenzar con la primer opción
“Configuración”.
Para acceder puede hacerlo desde el menú

o desde la barra lateral gráfica.

Dentro de “configuración”
verá que la ventana se
divide en dos secciones: una
en la que puede visualizar
todas las opciones para
configurar el programa y se
encuentra del lado izquierdo
“categorías” y sobre el lado
derecho la configuración que
puede aplicar. Es importante
siempre que haga un cambio
pulsar el botón “guardar” que
se encuentra ubicado en la
parte inferior izquierda.
Básicamente esta ventana
funciona seleccionando
la categoría deseada y
ajustando la configuración.
Comencemos con cada una de las opciones que tiene para configurar:
General:
Sobre el lado derecho seleccione o de seleccione las opciones generales que

tiene disponibles para el programa como:
• Comprobar letra en el NIF, Comprobar
dígito de control en las cuentas bancarias,
comprobar nombre provincial en código
postal, encabezar los listados con los datos
de empresa, usar referencia proveedor de
artículos en ventas, no mostrar ventana
de selección de empresa al iniciar,
permitir modificar facturas hechas a partir
de albaranes, mostrar agenda del día al
iniciar el programa, abrir ventana de TPV
al inicio, no traspasar ficheros al crear
nueva empresa, mostrar datos y valores
en cierre de caja, confirmación obligatoria
de camarero para cierre de caja, cuadre
obligatorio de cierre de caja con dinero en
caja, envío mediante SMS del recuento y
cierre de caja, envío mediante correo del
recuento y cierre de caja, impedir cierres
de cajas con tickets aplazados, solicitar
contraseñas para camareros, copias de
seguridad automáticas.

• En la pestaña lateral seleccione la configuración
según el usuario que le interese.
Siempre pulse guardar si quiere conservar los cambios, en

caso contrario pulse “cancelar” o salir para abandonar esta
ventana.
Región / País:
Seleccione sus tipos de

impuestos comunes,
moneda principal y
secundaria, así como
la relación de cambio
entre ambas monedas
y también podrá
establecer una ruta
para guardar sus copias
en nube.
Empresa:
La configuración para la sección empresa es variada, pues

puede configurar los decimales que aparecerán en sus cuentas
y formatos.
Podrá indicar la moneda principal, visualizar

información dual de sus monedas, avisar
cuando un cliente supere su riesgo máximo,
actualizar su PVP según beneficios al comprar,
establecer una contraseña, indicar la carpeta
donde guarda sus imágenes.

También puede establecer
por defecto un cliente que
aparezca cuando indica
que se trata de un cliente
en efectivo o de tarjeta.
Igualmente puede indicar
la caja predeterminada que
utilizará para los recibos o
los pagos, verá que si no
recuerda un cliente o las cajas puede buscarlos situándose en la casilla y pulsando
F4 o bien con el botón “buscar” que se encuentra al final de la línea y que los
recibos por defecto puede indicar que aparezcan como pendientes o pagados.
Mejor que siempre se generen como “pendientes” para que usted pueda tener un
mejor control de sus pagos.
Continuando este apartado de configuración

también podrá indicar el importe mínimo
para facturas simplificadas con cliente e
importe mínimo para facturas.
Establezca un prefijo de serie para facturas
generales, prefijo de serie para grandes
facturas, prefijo de serie para facturas
rectificativas.
Si cuenta con el sistema

“Cash Guard” también podrá
configurarlo.
Impresora tickets 1:
Desde esta opción podrá configurar su impresora en barra. Es importante que

antes de querer realizar pruebas en el software se asegure de que la impresora la
ha configurado y comprobado antes en Windows, imprima una página de prueba
y si ésta no responde entonces no ha instalado correctamente los driver de su
dispositivo, vuelva a reiniciar el proceso de instalación y una vez completado
y comprobado entonces vuelva a abrir su softwre Doscar en el apartado de
configuración “IMPRESORA DE TICKETS 1”.
Verá que las primeras

casillas se refieren a los
formatos que la impresora
emitirá cuando se trate de
imprimir un ticket (factura

simplificada), un comprobante o un formato de barra. Por defecto están los
formatos correspondientes según ley, si usted ha modificado alguno entonces
despliegue las pestañas y haga selección de su formato personalizado. Guarde
los cambios.
Indique al programa si quiere imprimir

tras finalizar tickets y también puede
indicar si quiere imprimir sus tickets
cuando sean aplazados.
En las siguientes opciones

debe indicar si la conexión
de su impresora irá
configurada directamente
a través de un puerto LPT
o en su defecto si será
a través del controlador
de windows (verá que al
desplegar la casilla de
selección de impresora
aparecen todas las que se
encuentren configuradas
en Windows). Las
siguientes casillas serán
para establecer códigos de
control para el dispositivo
(no suelen tocarse estos
parámetros a menos que
técnicamente se solicite en
caso de que el dispositivo
no responda y hubiese que
hacer algún tipo de prueba). Pulse el botón “probar impresora” y verá que el
formato de impresión ahora se imprime. Si no imprime llame a su teléfono de
soporte técnico.
Impresora Tickets 2:
Esta configuración sobre

todo es para las impresoras
de cocina. Dentro de
los parámetros podrá
seleccionar activar la
segunda impresora, imprimir
sólo artículos nuevos en
ticket o no imprimir los tickets finales. El formato de impresión está configurado para
las impresoras de cocina, si usted ha realizado un formato distinto selecciónelo

desplegando la pestaña. Indique al programa si quiere que esta impresora pueda
imprimir tickets que sean aplazados. Guarde cambios.
Los siguientes campos

serán para indicar el
puerto de impresión al
igual que la impresora
1.Pruebe la impresora con
el botón “probar impresora
de tickets2 y Guarde los
cambios.
Si la impresora no responde
llame al teléfono de soporte
técnico.
Cajón portamonedas:
El cajón portamonedas es un
dispositivo que va conectado
en la impresora a través del
cable de apertura automática
(cable telefónico incluido en el
cajón).
Una vez que lo tenemos
conectado configuraremos
el cajón indicando el puerto
de conexión y en códigos de
control para el cajón por defecto
funcionan los de “samsung”
(segunda opción). Indique si
quiere abrir el cajón al finalizar
tickets o si la conexión será a
través de un puerto externo.
Con el botón “probar cajón”
verá que abre. En caso de que
el cajón no funcione comprube
antes la conexión del cable o
la configuración de los puertos
que se refieren a los mismos
que ha indicado para su
impresora de tickets 1.

Visor:
Configuración visor Posiflex PD300R-B en Doscar Bar-Restaurante:
Crear una impresora

“Genérica solo texto” en
Windows.
Entrar en la Configuración
del programa Doscar Bar-
Restaurante:
En la pestaña Visor
seleccionamos el driver de
la impresora que hemos
creado y activaremos los
Códigos de Control. En este
caso es un visor de 2 líneas
y 20 caracteres por línea.
La única modificación que
hemos hecho con respecto
a la configuración que
nos ofrece el programa es
cambiar el valor de Fin de
Datos, que por defecto es
23 y lo sustituimos por 24.
Guarde cambios.
Registro de programa:
Si su programa no ha sido registrado acceda a esta

opción del menú para validar su licencia de uso.
Dentro de esta opción también podrá consultar su
número de licencia, serie y registro de su software
una vez que active su programa.
Para activar su programa llame a nuestro número de
atención al cliente 924 229 230.

SMS:
Si ya tiene un nombre de
usuario y contraseña con
la que carga sus mensajes
identifíquese en este
apartado para activar el
servicio. En caso de que no
tenga sus datos de usuario
ni contraseña créelos
desde el botón “Obtener
usuario y contraseña”. El
programa le dirigirá a la
web http://sms.doscar.com
Regístrese y si es nuevo usuario
tendrá 5 mensajes de bienvenida.
El costo de recarga es el siguiente:
Una vez que tenga sus datos escríbalos en este apartado y ya podrá hacer envío
de SMS !!!.
TPV táctil:
Todas las modificaciones que haga desde esta opción harán efecto sobre el TPV
táctil.
Como primera opción verá que puede

configurar el TPV para ser visible
según la resolución de su monitor.

También podrá
cambiar el color de
fondo de la ventana,
color del marco,
color del texto en
botones, color de texto en ventana y el color de fondo en botones.
Por defecto puede establecer una

tarifa de precios para todas sus
ventas al iniciar el TPV.
Se pueden activar o desactivar otras funciones en el TPV como:
• Mostrar último ticket al terminar en TPV.

• Mostrar referencia de artículos en TPV.
• No preguntar si queremos finalizar en
TPV.
• Bloquear acceso a botón tarifa.
• Confirmación obligatoria de camarero.
• No preguntar si queremos continuar
haciendo tickets en TPV.
• No añadir ticket nuevo después de
terminar en TPV.
• No acumular cantidades en TPV.
• Mostrar artículos en TPV por orden
alfabético.
• Sólo mostrar artículos con stock en TPV.
• Asignar importe de entrega automática al terminar tickets en TPV.
• Terminar ticket automático.
• No mostrar mensajes y preguntas en tickets aplazados.
• Mostrar sala al terminar o aplazar tickets.
• No añadir ticket nuevo después de aplazar.
• No permitir eliminar líneas en ticket.
• No permitir modificar precios en ticket.
• Teclado táctil en campos editables.
Marque o desmarque las opciones que quiera y siempre guarde los cambios.

Formatos de impresión:
Como hemos visto, los formatos de impresión están presentes en todos nuestros
documentos imprimibles.
El programa cuenta con varios formatos de impresión:
• Factura simplificada 8 puntos. • Factura compra estándar sin logo.

• Factura simplificada 10 puntos. • Factura compra estándar con logo.
• Factura simplificada 8 puntos (un sólo IVA). • Factura compra borrador.
• Factura simplificada cuartilla con logo y • Nota compra estándar.
desglose. • Nota compra borrador.
• Comprobante letra 8 puntos. • Recibo cliente estándar.
• Aviso para cocina con notas. • Recibo de cliente preimpreso.
• Factura simplificada con datos cliente para • Ingreso estándar.
reparto.
• Cobro nota de venta estándar.
• Presupuesto estándar sin logo.
• Pago a proveedor estándar.
• Presupuesto estándar con logo.
• Pago a representante estándar.
• Presupuesto borrador.
• Pago a camarero estándar.
• Presupuesto sin precios.
• Gasto estándar.
• Factura proforma estándar sin logo.
• Pago nota de compra estándar.
• Factura proforma estándar con logo.
• Ticket estándar letra 8 puntos con logo.
• Factura proforma borrador.
• Ticket estándar letra 10 puntos con logo.
• Pedido cliente estándar sin logo.
• Factura ticket.
• Pedido cliente estándar con logo.
• Ticket desglose de impuestos con cliente.
• Pedido cliente borrador.
• Factura simplificada un sólo IVA.
• Albarán estándar sin logo.
• Factura simplificada un IVA Lucida Console.
• Albarán estándar con logo.
• Factura simplificada un IVA con logo Lucida
• Albarán borrador. Console.
• Factura estándar sin logo. • Factura simplificada con datos cliente un IVA.
• Factura estándar con logo. • Factura simplificada con cliente Lucida
• Factura borrador. console.
• Nota venta estándar. • Factura simplificada con cliente y Logo Lucida
• Nota venta borrador. console.
• Pedido proveedor estándar sin logo. • Comprobante letra 8 puntos.
• Pedido proveedor estándar con logo. • Aviso para cocina con notas.
• Pedido proveedor borrador. • Aviso cocina burguer Lucida Console.
• Albarán compra estándar sin logo. • Factura simplificada un IVA 58mm 8p. Lucida.
• Albarán compra estándar con logo. • Factura simplificada un IVA 58mm 8p.
• Albarán compra borrador. • Factura simplificada un IVA 58mm Lucida 7p.

• Factura simplificada un IVA 58mm Lucida 6p. • Aviso cocina 58mm 7p. Lucida.
• Comprobante 58mm 8p. • Factura simplificada 58mm. 8p.
• Comprobante 58mm 8p. Lucida. • Factura simplificada 58mm. 8p. Lucida.
• Comprobante 58mm 7p. Lucida. • Factura simplificada 58mm. 7p. Lucida.
• Aviso cocina 58mm 8p. • Factura simplificada 58mm. 7p.
• Aviso cocina 58mm 8p. Lucida. • Factura simplificada 58mm. 6p.
Para acceder a estos formatos de

impresión podemos hacerlo desde
la barra de menú UTILIDADES /
FORMATOS DE IMPRESIÓN DE
DOCUMENTOS o desde la barra de
menú lateral gráfica.
Una vez dentro veremos que la ventana tiene botones comunes a otras ventanas:
• Guardar: Guarda los cambios que hagamos sobre los formatos de

impresión.
• Añadir: Este botón es para incluir un nuevo formato de impresión.
• Eliminar: Para quitar un formato de impresión que ya no queramos de
nuestro listado.
• Primero: Nos lleva al primer formato de impresión de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un formato de impresión nos lleva a
uno anterior de la lista.
• Siguiente: Si ya estamos situados en un formato de impresión nos lleva
a uno siguiente en la lista.
• Último: Nos lleva al último formato de impresión de la lista.

algo nuevo.

podrá localizar un formato de
impresión. Puede incluir varios
parámetros de búsqueda. Es
importante pulsar el botón de
actualizar para que aparezcan
los formatos de impresión
según los criterios de búsqueda
que hayamos establecido. Con
el botón seleccionar podremos
ir al formato que se encuentre
señalado en azul.
• Duplicar: Duplicamos un formato de impresión. Siempre se recomienda

que antes de editar un formato sea duplicado para no perder el original.
• Vista previa: Podremos ver el aspecto del formato de impresión.
• Imprimir: podrá imprimir el formato de impresión actual
• Ayuda: Muestra ayuda sobre los formatos de impresión.
• Salir: Sale de la ventana “formatos de impresión”.

Cómo puede visualizar el listado de formatos general
En la ventana verá que abajo

tiene dos pestañas, la primera
es en la que está actualmente
visualizando los parámetros del
formato de impresión “FichaF11”
y la segunda “Lista F12” es para
visualizar todos los formatos.
Si quiere uno en específico
simplemente selecciónelo en azul
y vuelva sobre “FichaF11”.
Partes de un formato de impresión:
Los formatos de impresión se dividen en 3 partes:
• Cabecera: Contiene los datos de empresa / cliente / proveedor...

• Detalle: Especifica el cuerpo (contenido) de la compra / venta...
• Pie: Detalla importes, descuentos, impuestos, textos al pie, etc.
En la ventana de formatos podrá ver que estas partes se identifican en 3 pestañas

¿Cómo modificar un formato de impresión?
Lo primero es duplicar el formato de impresión base que vaya a utilizar y después

puede comenzar a trabajar sobre su propio formato.
Haga una impresión del formato de impresión que va a modificar y observe los
parámetros que aparecen en las casillas para que pueda ir apuntando valores a
lápiz y se entienda la composición del formato en filas y columnas.
Verá que tanto la “cabecera” como el “detalle” y “pie” tienen una serie de columnas
editables.
En la primer columna “campo” podrá seleccionar el parámetro que ha de ser
visible en su formato de impresión. Si pulsa doble click verá que puede desplegar
todas las opciones de selección, al seleccionar siempre pulse la tecla “intro” para
pasar a la siguiente columna.
Cuando se trata de introducir texto fijo habrá que especificar en la siguiente
columna “texto fijo” lo que visualizaremos en nuestro formato. Cuando el formato
de impresión se trata de un ticket hay que especificar que el formato es “ticket” y
todos los parámetros se miden en columnas o también llamados “caracteres”. Si
el formato no será ticket entonces las medidas y espacios serán en centímetros.
El máximo de caracteres que permite cada línea es de 40.
En los campos “Columna” y “línea” vaya ajustando los valores según las necesidades
de su nuevo formato de impresión. Podrá continuar con los demás campos para
especificar la alineación con la que empezará la columna de su formato, el tipo
de fuente, tamaño,
si quiere que sea
negrita, cursiva,
subrayado, el
final horizontal o
vertical, así como
el color (por lo
general es negro
por las impresoras
térmicas o de
tinta).
Si quiere añadir
más filas a su
formato entonces
pulse el botón
“+” que se ubica
en el lado
derecho de
su pantalla.

Podrá ver su formato de impresión una vez establecidos todos los parámetros de
ajuste. Siempre guarde los cambios si no quiere perder la información.
Los formatos de impresión requieren tiempo, si necesita un formato en especial

nuestro servicio de soporte técnico puede hacerle un presupuesto enviando un
e- mail a: [email protected]
¿Cómo añado un logotipo a mi formato de impresión?
Seleccione un formato
de impresión hecho
para documentos con
logotipo y una vez
dentro seleccione el
archivo en formato
.jpg. El tamaño
recomendado es de
136 x 92 px.

Observe que si
imprime la factura
con logo aparecerá
el cambio realizado
a su formato de
impresión.
¿Se puede cambiar de forma general el logotipo a todos los formatos

de impresión asociados?
Sí, simplemente
hay que sustituir
el logotipo de la
carpeta DOSCAR
con el mismo
formato, nombre
y tamaño para
que aparezca en
aquellos formatos
de impresión
que incluyan un
logotipo.

Fabricación de artículos compuestos:
Si cuenta con artículos compuestos podrá generar más de forma directa. Tenga
en cuenta que al momento de generar un artículo compuesto aumentará el stock
del artículo compuesto pero disminuirá el stock de los artículos que componen al
principal.
La ventana contiene botones comunes a otras ventanas:

• Añadir: Este botón es para fabricar un nuevo artículo compuesto en la
cantidad que deseemos. Aumentamos el stock del artículo principal y
disminuimos stock de los artículos que lo componen.
• Eliminar: Para quitar la fabricación que en ese momento tengamos
seleccionada.
• Primero: Nos lleva a la primer fabricación de la lista.
• Anterior: Si ya estamos situados en un fabricación nos lleva a una
• Siguiente: Si ya estamos situados en una fabricación nos lleva a una
• Último: Nos lleva a la última fabricación de la lista.
algo nuevo.
• Buscar: Con esta opción podrá localizar una fabricación. Puede incluir
varios parámetros de búsqueda. Es importante pulsar el botón de
actualizar para que aparezcan las fabricaciones según los criterios de
búsqueda que hayamos establecido. Con el botón seleccionar podremos
ir a la fabricación que se encuentre señalada en azul.
• Ayuda: Muestra ayuda sobre las fabricaciones.
• Salir: Sale de la ventana “fabricación de artículos compuestos”.

Añada las fabricaciones que necesite con el botón añadir y guarde los cambios.
Teléfonos:
Esta utilidad podrá abrirla desde el menú UTILIDADES / TELÉFONOS o bien

desde la barra gráfica superior.

Al abrir la ventana podrá
incluir en su listín aquellos
teléfonos que quiera tener
a mano en su listado
por orden alfabético.
Simplemente sitúe el
cursor con un clic sobre
las líneas, escriba y pulse
intro para desplazar el
cursor a la siguiente celda
o utilice las flechas de su
teclado para bajar de línea.
Si cierra la ventana los
cambios no se perderán.
Agenda:
Esta utilidad podrá abrirla desde el menú

UTILIDADES / AGENDA o bien desde la barra
gráfica superior.
Al abrir la ventana podrá tener a mano la agenda e ir

apuntando los pendientes que quiera, simplemente
señale la fecha y sitúe el cursor sobre la línea a
un lado de la hora de su elección para grabar la
nota sobre la agenda. No se pierden los cambios si
cierra la ventana.
La vista general de la ventana “agenda” es la

siguiente:

Enviar mensajes SMS:
Si aún no ha creado su cuenta como usuario el

programa le enviará el siguiente mensaje:
Una vez que tenga su cuenta

entonces podrá utilizar esta
ventana.
Redacte su mensaje, añada sus
destinatarios y envíe!!.
Para añadir destinatarios pulse el
botón “añadir” y escriba el número
de teléfono al que se enviará el
mensaje.
Puede guardar su plantilla para
no tener que escribir un mensaje
igual si se trata de comunicar algo
con frecuencia a sus clientes. La
plantilla podrá seleccionarla desde
el recuadro que se encuentra entre
el texto y los destinatarios.
Listado diario:
Listado válido para programas de

contabilidad especiales. Muestra un
detalle de artículos vendidos en un
periodo determinado.

Envío de emails:
Si su cuenta ya ha sido configurada podrá utilizar

esta opción, si aún no la ha configurado consulte el
manual en el apartado FICHERO / USUARIOS.
Escriba el mail de destino, adjunte su archivo (si ha
de enviar un archivo), escriba el asunto, su mensaje
y pulse enviar. Podrá acceder a esta opción desde
UTILIDADES / ENVÍO DE EMAILS.
Calculadora:
Utilidad para cálculos
rápidos. Acceda desde
el menú UTILIDADES /
CALCULADORA o desde
el menú gráfico superior.

Importación de datos de otras empresas:
Para acceder a esta opción vaya a UTILIDADES

/ IMPORTACIÓN DE DATOS DE OTRAS
EMPRESAS.
Como su nombre lo dice podrá importar datos

de otra de sus empresas si lo necesita, para
ello deberá seleccionar la base de datos de
origen con extensión “.mbd”.
Verá ahora en la ventana la primera línea en la
que podrá seleccionar la empresa de origen,
busque el fichero “.mbd” y pulse aceptar,
los datos aparecerán a continuación y en la
pestaña “fichero” seleccione los datos que
ha de importar. A un lado verá que tiene 3
opciones de importación:
• Si desea sobre escribir si el código del fichero de origen coincide.

• Sólo actualizar precios de venta.
• Mostrar resumen al finalizar.
En la casilla desplegable seleccione los datos que quiera importar y

para finalizar presione el botón “procesar”

¿Qué datos podrá importar?
Podrá hacer la importación de:
• Artículos • Zonas
• Clientes • Tablas de descuento
• Proveedores • Camareros
• Representantes • Salones
• Familias • Mesas
• Ofertas • Cajas
• Formas de pago • Detalles
• Tipos de impuestos • Formatos de impresión de documentos
Observe que dentro de la ventana existe otra pestaña a un lado de “Ficheros” y es
la pestaña “pagos y cobros pendientes”. Desde esta pestaña podrá comenzar con
el proceso de importación de datos de pago o cobro pendientes de la empresa
que haya indicado al principio.
Emisión de recibos para banco según norma 19:
Esta utilidad le servirá para pasar los recibos pendientes

por cobrar a su banco sobre aquellos clientes que le
hayan autorizado pasar un recibo por cuenta bancaria
(recibo a la vista).
Para acceder a esta opción iremos a UTILIDADES /
EMISIÓN DE RECIBOS PARA BANCO SEGÚN NORMA
19.
Al abrir la ventana nos daremos cuenta que del lado
superior izquierdo podremos seleccionar las fechas de
las que queremos enviar al banco los recibos que hay
que pasar y pulsamos el botón “mostrar en pantalla”.
En este caso veremos que el programa nos lanza un

mensaje puesto que tenemos datos bancarios incompletos, si es su caso también
visualizará el siguiente mensaje:
Si los datos de su cliente

están incompletos
entonces pulse aceptar
y seleccione el recibo
incompleto, pulse
sobre él dos veces y
aparecerá una ventana
que le ayudará a
completar los datos
bancarios de su cliente.
Por partes analizaremos esta ventana para comprenderla mejor, comenzaremos

de la parte superior a la inferior.
Fecha de inicio y de fin:
La encontramos en la parte superior izquierda y son casillas

en las que indicamos el periodo a mostrar de los recibos que
debemos pasar por banco.
Fecha emisión remesa:
La fecha que queremos pasar el recibo a los clientes.

Selección de cuaderno:
Tiene la opción “19-14” que es un fichero que pasará el banco

en 4-5 días a su cuenta bancaria tras cobrar los recibos a
los clientes a partir de la fecha de emisión de la remesa. La
opción “19-14 reducido” es un fichero que el banco pasará
en 1 o 2 días a su cuenta bancaria tras cobrar los recibos
a los clientes a partir de la fecha de emisión de la remesa. Estos ficheros los
seleccionará según las condiciones que usted tenga con su entidad financiera.
Normalmente por pasar el dinero a su cuenta tras cobrar los recibos de forma
más rápida “19-14 reducido” cobran más comisiones.
Mostrar en pantalla:
Al pulsar este botón podrá visualizar los recibos que ha marcado según
el tramo de fecha.
Procesar:
Cuando tenga toda la información sobre sus recibos con este botón podrá
generar el fichero que irá a su entidad bancaria para el cobro de recibos.
Una vez pulse este botón elija el

nombre de la remesa.
El programa le preguntará si quiere marcar

los recibos como pagados o no una vez
generado el fichero.
Se finalizará el proceso una vez seleccione la opción si o

no en el mensaje anterior.

Imprimir:
Botón útil para imprimir el fichero que ha enviado a su banco.
Salir:
Sale de la ventana “emisión de recibos”
Pestaña “Recibos”:
Podrá visualizar aquellos recibos que se han de pasar por banco, seleccione los
que va a pasar y verá debajo que le indica los recibos seleccionados y el importe
que ha de recibir en su cuenta bancaria una vez el banco haga el cobro de los
mismos. Debajo también se muestra si los recibos que ha seleccionado son todos
o aquellos que estaban pendientes, cobrados, pasados por remesa... (puede que
algún cliente le devuelva un recibo y haya que pasarlo de nuevo!!... con esta
opción podrá seleccionarlo nuevamente.).
Verá que en la parte inferior hay un recuadro en blanco con un botón “...” en este
espacio seleccione el destino en el que guardará el fichero una vez generado.

Pestaña recibos:
Dentro de esta pestaña es INDISPENSABLE rellene la información bancaria que

le haya proporcionado su entidad financiera respecto a la cuenta de su empresa.
Dentro de las primeras casillas (señalada en rosa) deberá rellenar el nombre

del acreedor (su empresa aparece automáticamente), su identificador y código
comercial.
En el siguiente recuadro (señalado en azul) “Datos bancarios” indique su número
de cuenta.
Si estos datos son incorrectos entonces el banco no podrá hacer el ingreso de los
recibos que usted espera cobrar.
Enlace a contaplus:
El software Bar-restaurante no es un programa contable,

sin embargo, podemos auxiliarnos de otro programa
externo especializado en contabilidad como es el caso de
contaplus en su versión Elite o Profesional pues permiten
la importación de asientos externos.
Para acceder a esta utilidad debemos ir a UTILIDADES /

ENLACE A CONTAPLUS.

Una vez que acceda a la ventana verá que tiene que seleccionar los datos a
exportar (pueden ser facturas de venta, facturas de compra, recibos de clientes
o pagos a proveedores), posteriormente seleccione la carpeta donde guardará el
fichero una vez procese la información.
En selección de datos indique el rango de documentos a exportar al fichero que
se preparará para Contaplus. Sitúese sobre las casillas y pulse F4 o bien con el
botón “buscar” (lupa) para añadir los documentos.
El espacio “definición de cuentas” se completa automáticamente. No cambie esta
información, son datos que se van al fichero que ha de reconocer Contaplus.
Pulse el botón “procesar” y generará

el archivo en la carpeta que haya
especificado . Vaya a contaplus
e importe el fichero que se ha
generado.

Reparar bases de datos:
Si no ha tenido problemas con su software y ha

notado algún fallo extraño al funcionamiento
normal esta utilidad le ayudará a comprobar
los fallos estructurales de su software. Si el
problema que ha notado persiste es mejor que
se ponga en contacto con atención al cliente en
el 924 229 230 para proporcionarle el teléfono
correspondiente a soporte técnico.
Para acceder a esta opción vaya a UTILIDADES
/ REPARAR BASES DE DATOS e Inicie el
proceso de reparación.
Eliminar mesas facturadas pendientes:
Esta utilidad sirve para liberar mesas que a veces por

confusión del programa quedan marcadas en sala como
si aún no hubiesen sido facturadas o cerradas.
Para acceder a esta opción debe ir a UTILIDADES /
ELIMINAR MESAS FACTURADAS PENDIENTES.

Modificaciones:
Esta utilidad servirá para:
• Modificar artículos.
• Modificar clientes.
• Modificar proveedores.
• Modificar representantes.
• Modificar tarifas de precios de artículos.
• Ajustar precios de artículos según beneficio.
• Ajustar precios de artículos compuestos según componentes.
• Mantenimiento de stock y precios de artículos.
Para acceder a las opciones anteriores debe ir al menú UTILIDADES /

MODIFICACIONES y elegir la que quiera realizar.
Una vez que acceda a la opción de modificaciones verá que cada una de las
opciones que tiene para modificar está compuesta por 3 pasos.
• Paso 1: Mostrará los campos que se pueden modificar.

Seleccione aquel sobre el que hará los cambios.

• Paso 2: Asignamos nuevo valor para el
campo que queremos modificar en el paso 1.
Seleccione el cambio a realizar e introduzca
los valores.
• Paso 3: Indicamos dónde se producirá

la modificación. Seleccione la opción
que quiera.
Una vez que hemos filtrado la información

que deseamos modificar entonces vamos al
último cuadrante inferior derecho para indicar
alguna opción adicional antes de realizar la
simulación pulsando el botón “simulación”
que se encuentra en la parte inferior derecha.
Si estamos de acuerdo con el cambio
según la información que visualizamos en
el cuadrante inferior izquierdo entonces
pulsamos el botón “Iniciar proceso” que se
encuentra junto al botón “simulación”.
La ventana general se
presenta de la siguiente forma
y es el mismo funcionamiento
para cualquiera de las
opciones dentro del menú
“modificaciones”.
En este ejemplo se ve la
ventana “modificación de
artículos”.
La única ventana que funciona
de forma distinta es la de
mantenimiento de stock y
precios de artículos.

Mantenimiento de stock y precios de artículos:
Dentro de las utilidades, esta opción

nos sirve para actualizar de forma
manual nuestro stock o precios si
hubiese alguna modificación que
queramos incluir a nuestros artículos.
Para acceder vamos al menú
UTILIDADES / MODIFICACIONES
/ MANTENIMIENTO DE STOCK Y
PRECIOS DE ARTÍCULOS.
Al abrir la ventana veremos que

podremos modificar “todos los
artículos” una “selección de artículos”
o bien “determinados artículos”
sobre los que queramos hacer la
modificación. Al pulsar el botón F5 o “actualizar” veremos en pantalla el listado
según los criterios seleccionados y situándonos en las casillas de stock o precio
podremos modificar manualmente el artículo. Siempre pulsamos el botón “guardar”
para conservar los cambios”.

Menú ventana
Menú ventana:
Cerrar todas:
Esta opción será de utilidad para cerrar aquellas ventanas que

impidan realizar alguna función al programa y sea necesario
para continuar un proceso.
Basta con ir al menú VENTANA / CERRAR TODAS si el
programa lo requiere.
Fondo web:
Activa el fondo de pantalla en la versión web del software.
Accesos directos:
Muestra la botonera lateral.

Menú ayuda
Menú ayuda:
Este menú será de utilidad para obtener información y ayuda
sobre su software.
Se muestra la vista general del menú y a continuación veremos
sus utilidades:
Contactar:
Podrá ver la información
de contacto para poder
comunicarse con Doscar.
Información:
Esta ventana le enviará a nuestra web para obtener información sobre el programa
o iniciar un foro, ver tutoriales, etc.
Asistencia remota:
Si ha solicitado ayuda al departamento

de soporte técnico acceda a esta opción
para que un técnico pueda conectarse
a su ordenador. Esta función no es útil
si no cuenta con una conexión de red.
Podrá acceder desde el menú AYUDA
/ ASISTENCIA REMOTA o desde el
menú gráfico superior.
Acerca de:
Muestra la información sobre la versión instalada y datos de contacto de la

empresa.

Mejoras del software
Mejoras del software Doscar Bar-Restaurante:
Ordenación de artículos dentro de cada familia:
Esta mejora es de utilidad

en el momento que quiere
establecer un orden de
cada artículo, por ejemplo
si está dentro de la familia
“desayunos” como hemos
seleccionado, podrá
cambiar el zumo al orden 1
y el café deberá cambiarlo
al 7 para sustituir el orden
de uno a otro artículo.
En el TPV verá que

ambos artículos
ocupan el orden
asignado.

Informe de facturas rectificativas con desglose:
Estos informes son de acuerdo a Ley y que se integran dentro del modelo 347.
Para poder tener un control de estas facturas rectificativas puede consultar los
movimientos de la siguiente forma dentro del menú:
Ventas / Factura rectificativa de venta: generamos la factura

rectificativa de las ventas que hagamos.
Compras / Factura rectificativa de compra: Generamos

la factura rectificativa de compra que hagamos a
nuestros proveedores.
Consulta de listados:
Listdo / Ventas / Factura rectificativa.

Listdo / Compras / Factura rectificativa.
Consulta de informes útiles para la asesoría.
Informes / Ventas / lLibro de facturas rectificativas emitidas.
Informes / Compras / lLibro de facturas rectificativas recibidas.

Suma de tarjeta y efectivo en cierre de caja:
Esta función se ha integrado para que desde el cierre de caja pueda consultar
aquellos movimientos que se han generado con la tarjeta y en efectivo del día y
la suma de ambos.
Envío de cierre de caja a uno o mas usuarios:
Ahora podrá enviar a varios

usuarios a la vez el cierre de caja
simplemente separando con un
punto y coma “ ; “ cada dirección
de correo electrónico.
Primero deberá ir al apartado de
configuración para poder activar
la opción de enviar el cierre
mediante mail el recuento y cierre
de caja.

El siguiente paso es
indicar en el apartado de
usuarios desde el menú
FICHERO / USUARIOS
dentro del administrador
de sistema todos aquellos
correos que quiera incluir
para que llegue el recuento
de caja, como decíamos,
separados por un punto y
coma sin espacio.
Verá que cada vez

que envíe el cierre de
caja le llegará a todos
los destinatarios que
se indicaron en la
configuración de usuarios.
Opción en la pestaña opciones general agregada una

opción para guardar la configuración y recuperarla si
se necesita:
En caso de requerir
recuperar la configuración
de su programa deberá
ir a CONFIGURACIÓN /
CONFIGURACIÓN > escriba
el nombre de la configuración
a guardar y guarde los
cambios, más adelante con
el botón cargar configuración
podrá restablecer el programa
tal como lo tenía configurado
en caso de ser necesario.

Opción de impresión en cierre de caja al darle a facturar
y salir “Z”:
Cuando cerramos de forma definitiva la caja se

imprimirá inmediatamente el informe de cierre.
Visibilidad en el número de histórico:
Con esta función podrá

tener control sobre el
número de históricos
de cierre de una forma
más clara.

Elección de impresora en la ficha del artículo:
Cada vez que de de alta un artículo podrá especificar si quiere que imprima por
impresora de ticket o cocina y de esta forma al realizar las comandas verá que
una parte del pedido se irá a la impresora de barra y la otra a cocina.
Para hacer esto debe abrir la ficha del artículo e indicar por dónde necesita imprimir
cada cosa.
Configuración de balanza digital para la venta de

productos por peso:
Muchas veces para la venta de ciertos
artículos se requiere el uso de balanzas
y en este caso podrá utilizar aquellas
que utilicen el protocolo dolar para que
el programa funcione correctamente.
Para configurar debe ir al apartado de
CONFIGURACIÓN / BÁSCULA
Para esta configuración es preferible
que contacte con su teléfono de
asistencia técnica para orientarle mejor
sobre esta configuración:
Clientes con mantenimiento contratado:

904 98 21 23
Clientes sin mantenimiento: 807 511 264

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MANUAL DE USO

Requisitos mínimos del sistema:....................................................................................19

Sobre la licencia de uso, claves y registro:...................... 21

Registro como usuario y mantenimiento.........................................................................21

¿Qué hacer si aún no tiene el programa instalado?........................................................26

¿Cuáles son sus números de asistencia?.......................................................................29

Asistencia remota y soporte técnico................................. 33

¿A qué teléfono debo llamar si tengo mantenimiento contratado?...................................33

¿Dónde puedo contratar mantenimiento?.......................................................................33

¿Dispongo de un número de asistencia 24H.?................................................................33

Inicio del programa:........................................................... 35

Menú gráfico, accesos directos:.....................................................................................39

Datos de empresa:. . .......................................................................................................39

TPV táctil:. . ....................................................................................................................40

Parte diario, mensual y anual:........................................................................................41

Presupuestos de venta:. . ................................................................................................41

Optimizar menú TPV:.....................................................................................................44

Menú empresa: . . ................................................................ 47

Datos de empresa:. . .......................................................................................................48

Crear nueva empresa:. . ..................................................................................................48

¿Cómo hago para seleccionar una nueva empresa?.......................................................50

Selección de usuario:. . ...................................................................................................53

La sección de botones: ................................................................................................57

¿Cómo hago un artículo compuesto?.. ............................................................................69

¿Cómo elaboro un artículo combinado?. . ........................................................................73

Nota sobre los artículos combinados:.............................................................................76

¿Puedo seguir un orden en las referencia de mis artículos?. . ..........................................78

¿Dónde se vicualizan los artículos? . . ..............................................................................78

Dar de alta una familia: .................................................................................................79

Identificación y uso de la pantalla Familias:....................................................................80

Ficha de clientes:. . .........................................................................................................85

¿Se pueden establecer permisos para los camareros?...................................................95

Configuración de camareros:. . ........................................................................................96

Ficha general de camareros:..........................................................................................97

Camarero en cierre de caja:...........................................................................................99

Diseño de salón comedor:..............................................................................................107

¿Cómo colocar las mesas una vez reseteado el salón?..................................................109

Añadir una reserva:. . ......................................................................................................110

Dar de alta una oferta:...................................................................................................120

Tipos de oferta:. . ............................................................................................................120

Asociar la oferta a un artículo:. . ......................................................................................121

Dar de alta una forma de pago:......................................................................................122

Asociación de los tipos de impuestos en artículos: . . ........................................................124

Asociación de los tipos de impuestos en clientes:...........................................................125

Asociación de los tipos de impuestos en proveedores:. . ..................................................125

¿Dónde incluimos los códigos BIC?. . ..............................................................................131

Características de los usuarios:.. ....................................................................................133

Alta de nuevo usuario:...................................................................................................133

¿Qué hacer si su cuenta no es gmail?............................................................................133

Menú ventas:...................................................................... 136

¿Cómo acceder al TPV-táctil?........................................................................................136

Partes del TPV táctil y funciones:...................................................................................138

Otras funciones:.. ...........................................................................................................144

¿Cómo dejar una parte de la cuenta pendiente?.............................................................145

¿Cómo compruebo las deudas de mis clientes?. . ............................................................145

Familias en TPV:. . ..........................................................................................................146

Artículos en TPV: ..........................................................................................................146

¿Cómo aplazo un ticket?. . ..............................................................................................147

¿Cómo recupero un ticket aplazado?. . ............................................................................147