Estudio de Linea Base Del Aguacate
Estudio de Linea Base Del Aguacate
Estudio de Linea Base Del Aguacate
INFORME FINAL
Diagnóstico de los Indicadores Económicos en la Cadena
Productiva del Aguacate en la República Dominicana
Consultora
Daysi Margarita Martich Sosa M. Sc.
Santo Domingo, D. N.
Noviembre, 2007
ÍNDICE GENERAL
COLABORADORES ............................................................................................................................................. IV
RESUMEN EJECUTIVO .........................................................................................................................................1
I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................................3
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN ...................................................................................................4
1.2 CONTEXTO ..............................................................................................................................................5
1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO ....................................................................................................................8
1.4 METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO REALIZADO AL CPA............................................................8
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN .................................................................................................................. 8
UNIVERSO Y MUESTRA ................................................................................................................................. 9
DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO ........................................................................................................... 10
RECOLECCIÓN DE LOS DATOS .................................................................................................................. 11
PROCESAMIENTO DE DATOS ..................................................................................................................... 12
II. RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL CONJUNTO PRODUCTIVO DE AGUACATE EN LA
REPUBLICA DOMINICANA .................................................................................................................................14
2.1 IMPORTANCIA DEL AGUACATE EN EL PAÍS ..................................................................................14
2.1.1 PARTICIPACIÓN DEL AGUACATE DOMINICANO EN LAS EXPORTACIONES.................... 14
2.1.2 LA INDUSTRIA DEL AGUACATE EN LA REPÚBLICA DOMINICANA ................................... 17
2.2 IMPORTANCIA DEL AGUACATE EN EL EXTERIOR ....................................................................... 18
2.2.1 RENDIMIENTO MUNDIAL PROMEDIO DE AGUACATE 1997-2001 ............................................. 19
2.2.2 PRINCIPALES PRODUCTORES Y EXPORTADORES EN EL MUNDO .......................................... 19
2.2.3 LA DEMANDA MUNDIAL DEL AGUACATE ............................................................................... 20
2.2.4 COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS INTERNACIONALES ................................................. 20
2.3 CARACTERIZACIÓN DEL CONJUNTO PRODUCTIVO DE AGUACATE ....................................... 21
2.3.1 DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL CLUSTER .................................................................................. 21
2.3.2 PRINCIPALES INTEGRANTES DE LA CADENA DEL CLUSTER.................................................... 23
2.3.3 EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE APOYO ................................................................................ 24
2.4 MARCO REGULATORIO DEL CONJUNTO PRODUCTIVO DE AGUACATE................................. 25
2.4.1 SOSTENIBILIDAD Y COMPETITIVIDAD...................................................................................... 25
2.4.2 INTEGRACIÓN COMERCIAL Y GLOBALIZACIÓN ......................................................................... 26
2.4.3 GLOBALIZACIÓN Y EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO (TLC) ................................................ 26
III. ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL CONJUNTO PRODUCTIVO AGUACATE .............27
3.1 ANÁLISIS DEL CLIMA DE NEGOCIOS...............................................................................................27
3.2 FACTORES DE PRODUCCIÓN.............................................................................................................27
3.3 ESTRATEGIA, ESTRUCTURA Y RIVALIDAD. ..................................................................................29
3.4 INDUSTRIAS RELACIONADAS Y DE APOYO ..................................................................................30
IV. ANALISIS DE RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO A PRODUCTORES Y EL GRUPO FOCAL
DE COMERCIALIZADORES ................................................................................................................................32
A. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LOS PRODUCTORES .........................................................................32
4.1 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS EN LA PRODUCCIÓN DE AGUACATE ...................................32
4.1.1 SEXO DE LOS PRODUCTORES .....................................................................................................................32
4.1.2 NIVEL EDUCATIVO ....................................................................................................................................33
4.1.3 ASISTENCIA TÉCNICA ...............................................................................................................................33
4.1.4 INSTITUCIÓN QUE REALIZA ASISTENCIA TÉCNICA ....................................................................................33
4.1.5 TENENCIA DE LA TIERRA...........................................................................................................................34
4.1.6 PERSONAS DEPENDIENTES ........................................................................................................................34
4.1.7 FAMILIARES QUE PARTICIPAN EN LA PRODUCCIÓN ...................................................................................35
4.1.8 TIPOS DE MANO DE OBRA .........................................................................................................................35
4.1.9 FORMAS DE DIRIGIR LOS TRABAJOS ..........................................................................................................35
4.1.10 DEMANDA DE MANO DE OBRA .............................................................................................................36
4.1.11 FACILIDAD DE ACCESO A LA PLANTACIÓN ...........................................................................................36
INSTITUCIONES:
RESUMEN EJECUTIVO
Este documento presenta los resultados de un Estudio de Línea Base de Aguacate en la República
Dominicana. Los productos obtenidos en este informe son el resultado de un análisis exhaustivo
de la información obtenida mediante encuestas, entre otros métodos de captura de informaciones,
durante el período junio-septiembre del 2006. El estudio fue planificado con base en los objetivos
que persigue el Conjunto Productivo de Aguacate. Este trabajo fue financiado por el Consejo
Nacional de Competitividad (CNC), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
mediante el préstamo 1474-OC/DR (Programa de Innovación para el Desarrollo de Ventajas
Competitivas).
El diagnóstico estuvo basado en un trabajo de identificación de los actores locales que participan
en la cadena de producción, entre los cuales se citan: productores, viveristas, comercializadores.
Asi como organizaciones de apoyo (gubernamentales y no gubernamentales), las cuales participan
con el aporte de innovaciones tecnológicas a la cadena. Dentro de estas se citan: la Secretaría
Estado de Agricultura (SEA), el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales
(CONIAF), El Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), Instituto
Innovación en Biotecnología Industrial (IIBI), Alimentec, el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), Las Universidades, Proveedores de Insumos, Empresas
Suplidoras de Sistemas Riego, el Centro de Exportación e Inversión (CEI-RD), el Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Firmas Distribuidoras de Energía Eléctrica
(EDENORTE, EDESUR, EDESTE), asi como los medios de trasporte (terrestres, marítimos y
aéreos).
La encuesta fue aplicada a 445 productores distribuidos en las ocho Regionales Agropecuarias de
la SEA, con un muestreo al azar estratificado, con base al tamaño de la plantación. La base de la
informacion se complementó con datos procedentes de fuentes secundarias con el objetivo de
clarificar con mayor exactitud la situación actual del aguacate en el país.
Los principales hallazgos del presente estudio se resumen de las siguientes manera: 1) La
Repùblica Dominicana ocupa el sèptimo lugar como productor de aguacate a nivel mundial con
un aporte del 4%; 2) El nùmero de productores y la superficie de siembra se incrementaron en un
200 y 239.83 %, respectivamente; 3) El paìs debe aumentar las ventajas competitivas con las
exportaciones en los mercados de los Estados Unidos y Europa; 4) La Union Americana utiliza
restricciones fitosanitarias de madurez y tamaño para proteger a sus productores; 5) El 86.80% de
los productores involucrados son pequeños ;6) El aguacate es la fruta que más divisa aporta al
país debido a los rendimientos y cantidad exportada; 7) En cuanto al mercadeo este rubro
enfrenta la inestabilidad de los precios internacionales con tendencia a la baja; 8) Existen
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan a favor del desarrollo del
cultivo.
A pesar de lo ante expuesto las encuestas a productores y comercializadores indican que: 1) Las
tecnologías utilizadas en las ocho Regionales Agropecuarias donde se produce el aguacate son
muy precarias con respecto al manejo en las plantaciones; 2) La ley de oferta y demanda rige los
precios en el mercado; 3) Las perdidas poscosecha de los frutos alcanzan un 20%; 4) El valor
agregado o transformación del aguacate es bajo con solo dos industrias procesadoras; 5) Las
fuentes de financiamiento para el fomento y mantemiento proviene mayormente del Bagricola; 6)
Las referencias socioeconómicas indican el involucramiento familiar en la producción y
comercilizaciòn del cultivo.
Este Estudio de Línea Base del Aguacate fue solicitado por el Conjunto Productivo de Aguacate
(CPA), al Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Quien lo realizó con el apoyo del Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) mediante el préstamo 1474-OC/DR (Programa de Innovación
para el Desarrollo de Ventajas Competitivas). El levantamiento de las informaciones se ejecutó en
el período junio-septiembre del 2006.
El objetivo del diagnóstico fue determinar los datos de linea base para los indicadores
económicos, claves y los guías del monitoreo del desempeño del CPA. La actualización periódica
del documento permitirá mantener una evaluación de los principales aspectos socioeconómicos,
tecnológicos, poscoseha, comercialización, procesamiento y financiamiento.
Las informaciones obtenidas serán de uso práctico, cuantitativo y/o cualitativo. Para la
recolección de los datos los instrumentos utilizados fueron las encuestas y entrevistas. Así como
reuniones con grupo focales y observación directa en el caso del conjunto productivo de aguacate.
Este informe final es un resumen de los principales indicadores, mostrados en forma descriptiva.
Los datos deberán ser complementados con análisis en profundidad en los indicadores. Para lograr
un aprovehamciento de la información proveniente de fuentes con que cuenta el CPA. Dada la
importancia social y económica de la fruta de aguacate se ejecutó al inicio del Estudio de Línea
Base del Aguacate un levantamiento de datos con la finalidad de actualizar las informaciones
sobre los niveles de siembra y número de productores que intervienen en el proceso. Esto
permitió determinar el tamaño de la muestra en base a la población actual.
El levantamiento de campo fue realizado por extensionistas de las ocho Regionales Agropecuarias
de la SEA, debido al grado de dispersión del cultivo. Según los resultados del inventario nacional
de aguacate realizado por el Programa Especial de Desarrollo de la Fruticultura Dominicana
(PRODEFRUD 2002), existía una superficie de siembra 9,203 ha, distribuidas en 4,121
productores. Desde esa fecha se ha observado un incrementoen el fomento del frutal.
De acuerdo al inventario a productores de aguacate CNC 2006, en su informe final, existen 8,255
involucrados en la siembra del cultivo. De los cuales el 4,16% son grandes, el 9,04% medianos y
Otros resultados obtenidos en el inventario CNC 2006, fueron el número de cultivares de aguacate
que se cultivan en el pais. Esto asciende a diecinueve (19), incluyendo la diversidad genética de
los materiales criollos, siendo las variedades importadas Semil 34 y Hass las que ocupan la mayor
superficie de siembra con el 63,94 % y 13,18 % respectivamente. El tercer lugar los comprenden
el grupo de los cultivares criollos obteniendo un porcentaje de 8.61 %.
Las plantaciones originales de aguacate criollos multiplicados por semilla se instituyeron en las
provincias de Puerto Plata y Espaillat (Altamira, Guananico y Moca). De esta forma se dispersó
el cultivo por todo el país, constituyendo uno de los árboles frutales que se utilizan como sombra
en los patios. En cambio, plantíos más amplios fueron desplegados con plantas injertas de
cultivares introducidos por la SEA desde los Estados Unidos (Martich, 1997).
En el país existe durante largo periodo del año la oferta de aguacate debido a la cantidad de
cultivares que se utilizan y la existencia de diversidad de microclimas en los diferentes niveles de
altura. La evolución del mercado interno tiene una favorable respuesta al incremento de la oferta.
La demanda se ha incrementado y el precio a nivel local mantiene un equilibrio, esto ha permitido
una relación entre la inversión y la utilidad, suficiente para incrementar la industria.
En la última década se han incrementado el fomento del cultivo en todo el territorio nacional, las
exportaciones del fruto de aguacate hacia los mercados internacionales y el ingreso de divisa. Sin
Según el Estudio del Modelo de Agronegocios en la Cadena Global de Valor del Instituto de
Competitividad Sistémica y Desarrollo, S. C., (ICSD) y el (CNC) del 2006, en la parte que se
refiere al aguacate, menciona que su productividad está afectada por la presencia de variedades no
demandadas por los mercados internacionales.
Además la baja utilización de tecnología por la mayoría de los productores, la cual es un factor
determinante para la alta calidad. También los exportadores improvisados con instalaciones
inadecuadas que se traduce en poca confiabilidad en la calidad y entrega del producto a partir de
un mal manejo poscosecha. Los cambios climáticos que afectan la floración y la baja calidad de la
cosecha son otros de los factores importantes.
Las exportaciones de aguacate no han crecido al mismo ritmo del potencial que tiene el país para
desarrollar el mercado. A pesar de los fenómenos naturales que se presentan frecuentemente,
existe una relación directa entre los volúmenes de producción con la superficie de siembra. Esto
así ratifica la construcción de ventajas competitivas sustentables que permitan situar este cultivo
en la lista de los principales países exportadores del mundo (ICSD-CNC 2006).
1.2 CONTEXTO
En la República Dominicana el valor de la agricultura en el 2005 fue de RD$ 38.54 mil millones
con una participación de la fruticultura de 19.38 %. Este valor representa un monto de RD $7.47
mil millones (ICSD- CNC 2006). De acuerdo al inventario de productores de aguacate realizados
por el CNC 2006, la superficie de siembra total alcanzó 22,072.09 ha (Tabla 2, Anexo 1). De esta
cifra se encuentran en producción el 64% equivalente a 14,124.55 ha y el restante 36% han sido
fomentada en un área de 7,947.54 ha en los últimos tres años con una producción esperada para
los próximos años de 218,774.58 toneladas métricas.
Este inventario comprobó que la distribución del cultivo comprende las ocho Regionales
Agropecuarias que conforman la estructura organizativa de la Secretaria de Estado de Agricultura
(SEA) (Figura 1, Anexo 1). La Norte ocupa la mayor proporción de siembra de aguacate del país,
La (Figura 2, Anexo 1) expone que el 86.80% de los productores de aguacate son considerados
pequeños porque tienen un área de siembra menor a 2.5 ha. El 9.04% son medianos con una
superficie de 2.5- 6.3 ha y el 4.16 % son considerados grandes productores. Según (Tabla 3,
Anexo 1) el mayor número de pequeños productores se concentran en las Regionales
Agropecuarias Nordeste, Este, Sur, y Suroeste, en cambio los grandes las comprenden las
Noroeste, Norte, Central y Sur.
El país realiza las exportaciones de aguacate principalmente al mercado de los Estados Unidos de
América. Esto así para satisfascer el 10.32% de la demanda del mercado étnico. Principalmente
con la oferta de variedades del tipo verde entre ellos se destacan los cultivares Criollos, Semil 34,
Pollock, Lula, Popenoe, Simmonds, Choquete y el Hass.
Los principales países que compiten con la de República Dominicana, en las exportaciones son
Chile y México. En la última década Chile se ha mantenido en la primera posición con el 51% del
mercado americano (ICSD-CNC 2006).
El CNC tiene como funciones básica definir, diseñar y ejecutar el Plan Nacional de
Competitividad destinado a impulsar y desarrollar la capacidad competitiva del país. El Decreto
constitutivo de esta entidad establece políticas, estrategias y reformas que requieren los sectores
de la economía nacional. Asimismo El Programa de Innovación para el Desarrollo de Ventajas
Competitivas del CNC, seleccionó al Conjunto Productivo de Aguacate (CPA) para impulsar el
desarrollo agrotecnológico del cultivo con la puesta en marcha del Tratado de Libre Comercio
DR- CAFTA.
Este Conjunto Productivo, realiza actividades para mejorar la competitividad del sector
aguacatero. En la actualidad el CPA cuenta con 178 miembros en representación de productores,
productores-exportadores, empacadores-exportadores, transportistas, suplidores de insumos y
servicios. De los miembros registrados 126 ya han formalizados su participación (ICSD-CNC,
2006).
El objetivo de este trabajo es determinar los datos de linea base para los indicadores económicos,
claves y los indicadores del monitoreo del desempeño del CPA.
Las metodologías para el levantamiento de las informaciones fué a través de encuestas a muestra
aleatoria de productores y grupo focal de comercializadores. Ademas se registraron indagaciones
secundarias de las entidades que realizan aporte a favor del cultivo, al igual a proveedores de
insumos y servicios. Se realizaron entrevistas a diferentes actores dentro de la cadena productiva
del aguacate para obtener opiniones, asi para complementar los datos y emitir los resultados.
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
AREA DE ESTUDIO
Para los fines de la encuesta a productores se incluyeron las Regionales Agropecuarias de la SEA.
La Regional Agropecuaria Norte: alcanza las provincias y localidades de Espaillat, Santiago y
Puerto Plata. La Regional Agropecuaria Central: comprende las provincias y localidades de San
Cristóbal, San josé de Ocoa, Peravia y Monte Plata. La Regional Agropecuaria Este: incluye las
provincias y localidades de La Altagracia y Hato Mayor.
La Regional Agropecuaria Suroeste: está compuesta por las provincias y localidades de Azua,
San Juan y Elias Piña. La Regional Agropecuaria Sur: la integran las provincias y localidades
de Barahona, Pedernales, Neyba y Jimaní. La Regional Agropecuaria Norcentral: comprende
las provincias y localidades de Monseñor Nouel, La vega y Salcedo. La Regional Agropecuaria
Noroeste: la conforman las provincias y localidades de Dajabón, Valverde. Santiago Rodríguez y
En encuestas aplicadas para el inicio del estudio hacia inventariar a los productores de aguacate
efectuado con el apoyo del CNC. Se contó con el apoyo de los extensionistas de las Regionales
Agropecuarias de la SEA. En todas las etapas del trabajo se obtuvo colaboración del coordinador
del Estudio de Mercado del Aguacate CONIAF. Desde la planeación, diseño y definición del
cuestionario, así como la preparación del programa de entrada de datos, procesamiento y algunos
análisis de los resultados.
Desde la planificación hasta la elaboración y publicación del informe final estuvieron bajo la
responsabilidad de la consultora del estudio. La encuesta fue diseñada en junio de 2006. Se
elaboró el diseño de la muestra, el cuestionario preliminar y luego la prueba piloto. La cual se
llevó a cabo del 1 al 15 de agosto de 2006 en área urbana y rural, luego se confeccionó el
instrumento definitivo. Para aplicar el intrumento se relizaron encuentros con los coordinadores
para capacitarlos sobre el uso del cuestinario, del 17 al 30 agosto del 2006.
Las visitas a las Regionales Agropecuarias alcanzaron un periódo de tiempo de dos semanas. La
capacitación fué teórica y práctica. Se realizaron las explicaciones sobre las preguntas contenidas
a profundidad, los conceptos, normas y definiciones relacionados con el manejo de la muestra.
UNIVERSO Y MUESTRA
El universo para ejecutar la investigación estuvo compuesto por 8,255 productores de aguacate.
Además se realizaron entrevistas a un grupo focal de diez (10) comercializadores (intermediarios,
acopiadores y exportadores). Los elementos que constituyen este universo denotan la fuente de
información más importante para el aporte de las reseñas de los aspectos en estudio.
Para seleccionar los integrantes de la muestra estratificada se realizó una actualización del
inventario de productores de aguacate organizado y no organizado. Se seleccionaron al azar la
cantidad de productores de aguacate y grupo focal de comercializadores a encuestar.También se
tomo en cuenta la ubicación, tamaño de la finca y las variedades, así como cualquier otro detalle
para localizar al entrevistado.
n= x2 Np (1-p)
d2(N-1)+x2 p(1-p)
La guía de entrevista que se aplicó a los agricultores se dividió en seis secciones con un total de
55 preguntas. El instrumento usado con los comercializadores de aguacate fue un cuestionario
compuesto por 44 preguntas, suficientes para carterizar a las empresas en el proceso de la
comercialización e identificar las dificultades que presentan.
El apoyo logístico estuvo a cargo de los consultores de los estudios del CNC y el CONIAF. En la
realización de estas encuestas participaron más de 100 personas. El cuestionario
acomercializadores contenìa datos detallados de las personas involucradas en la comercializaciòn
del fruto tanto a nivel local como de exportación.
Este constó con los capítulos siguientes: características generales de los entrevistados; modalidad
de comercializar el fruto. También se registraron datos sobre los niveles de rechazo y estándares
de calidad exigidos por los mercados. Además la utilización de la cadena de frió, procesamiento
y los problemas que enfrentan.
PROCESAMIENTO DE DATOS
El procesamiento estuvo a cargo de un personal con capacidad para manejar los programas de
sistemas informáticos, conformado por el consultor, un asistente y cuatro digitadores/as. Este
equipo de trabajo interactuó durante toda la etapa, desde la prueba piloto hasta la limpieza de
datos y la elaboración de cuadros y gráficos. Se contó con la asistencia técnica de investigadores
con experiencia en análisis estadísticos y en el área de informática del IDIAF y el CEDAF.
En esta fase se integraron dos equipos de trabajo de informática, quienes introdujeron los datos,
así como las omisiones voluntarias o involuntarias. De esta forma, se minimizaron los errores de
digitación y de los entrevistados. Después de esto se procedió al análisis mediante el programa
interactivo " Microsoft EXCEL Básico 2000" software de dominio público. Este programa
permitió verificar interactivamente los rangos de las variables, detectar inconsistencias y controlar
el flujo interno de los datos durante la grabación de los cuestionarios.
Las interacciones entre variables cualitativas y cuantitativas fueron analizadas con el paquete
estadístico INFOSTAT. Este programa se aplica en la agricultura y se desarrolló en la universidad
La República Dominicana posee diversidad de climas que favorecen el fomento del cultivo de
aguacate. Las temperaturas máximas promedio son de 32ºC y las mínimas registran hasta 14ºC.
Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 700 mm y 2000 mm (Holdridge, 2000). Estas
condiciones permiten positivamente el desarrollo del cultivo de las diferentes razas e híbridos del
aguacate (mexicana, guatemalteca y antillana). Estas se desarrollan a diferentes niveles de altura
dependiendo del origen de ellas y su adaptabilidad al medio.
El aguacate es uno de los principales frutales que se produce en la República Dominicana. Este
rubro frutícola tiene grandes perspectivas de desarrollo en el mercado internacional por la fuerte
demanda insatisfecha, en los mercados de la Unión Europea, de los tipos tanto de cultivares
verdes (Gren Skins) como de la variedad Hass.
Según el Estudio del Modelo de Agronegocios en la Cadena Global de Valor del Instituto de
Competitividad Sistémica y Desarrollo, S. C., (ICSD) y el (CNC) del 2006. El rendimiento
exportable en tm/ha/año se ha elevado ligeramente a lo largo de los últimos años pasando de
30.220 a 35.000 del 1997 a 2004, mientras disminuyó en el 2005 y 2006, finalmente el 2006
alcanzó las 31.561 tm/ha/año.
La población involucrada con la actividad aguacatera en el año 2006 se descompone de la
siguiente forma: de 8,255 productores propietarios de fincas (CNC 2006) los cuales tienen un
número aproximado de trabajadores en 204,80 lo que significa 0.7 trabajadores /ha/sembrada de
La (Figura 5, Anexo 1) indica que las exportaciones de aguacate han ido en aumento, pasando de
7.8 mil toneladas métricas en el 1995 a 17 mil toneladas métricas en 2005. Según el inventario a
productores de aguacate (SEA-PRODEFRUD 2002) la superficie de siembra de aguacate
alcanzaba las 9,203 ha es decir solamente el 42 % del área que se cultiva actualmente. Según
datos estadísticos de la FAO 2001, la productividad del cultivo de aguacate en los ultimos diez
años osciló 8.67- 18.20 toneladas, con una media de 11.04 toneladas/ha.
En cuanto a las infraestructuras para las exportaciones, se estima que existen 33 compañías
exportadoras, seis o siete de estas empresas se encuentran en el límite de las condiciones
requeridas. Es decir que los equipos para lavado, desinfección y selección no son suficientes.
Estos no cuentan con cámara de refrigeración o si existe presentan problemas con las
temperaturas requeridas. El equipo para seleccionar los frutos es de forma manual, se emplea un
gran número de personas y su capacidad varia entre 10-12 toneladas por día.
Según la (Figura 6, Anexo 1), el consumo aparente de la fruta ha tenido esa misma evolución,
comenzando en 9 mil toneladas metricas en el 1995 hasta unas 7.8 mil toneladas metricas en el
2005. Con un pico de unos 43 mil toneladas metricas en el 2003. Una de las causas que podrían
justificar ese comportamiento, y principalmente en el 2003, es la falta de comercialización y
planificación de la producción.
El aguacate es uno de los principales frutales que se produce en la República Dominicana. Este
rubro frutícola tiene grandes perspectivas de perpetuar su desarrollo en el mercado internacional
por la fuerte demanda insatisfecha, sobre todo en los mercados de la Unión Europea, de los tipos
tanto de cultivares verdes (Gren Skins) como de la variedad Hass.
El mercado local en los últimos años tiene una demanda del 93 % de la producción total de
aguacate, destinándose el 7% al mercado externo. La gran demanda interna permite mantener
precio atractivo del fruto en época de elevada oferta. La mayor cantidad del consumo local se
concentra en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana (30%) y en las
grandes ciudades como son Santiago (20%), San Cristóbal (20%) y San francisco de Macorís (10
%) (Figura 7, Anexo 1; ICSD 2006).
Los productores han tenido que aprender ténicas esenciales del mercado de exportación para tener
el conocimiento de la calidad aceptable para iniciar el proceso de comercialización. Estos se han
convertido en empacadores y distribuidores de su producto para obtener mayor margen de
beneficio y tratar de eliminar a los intermediarios.
La proyección de la oferta nacional para los próximos cinco años tomando un porcentaje de
crecimiento moderado de un 5%, cuando en realidad ha sido de un 13% en el periodo de 1995 a
2004. Esta estimacion se agrega la producción de las fincas que entraran en producción en los
proximos anos (Figura 8, Anexo 1).
Una de las principales estrategias del CPA, es la identifiación de cultivares de cosecha temprana
(marzo-julio) con potencial comercial para el mercado local y de exportacion. Tambien existen en
el pais cultivares de tipos criollos con bajo contenido de aceite que pueden promocionarse en los
mercados especiales como aguacate Light.
El aguacate ocupa el cuarto lugar en importancia de las frutas a nivel mundial debido a la
superficie de siembra y a los volúmenes de la comercialización. Según cifras del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), al 2005 el fomento a nivel mundial supera las 392
mil hectáreas. Representando un incremento de 2% en el período 1990-2000. La mayor superficie
se concentra en México con 94 mil ha seguido de los Estados Unidos con 26.4 mil ha y Chile en
tercer lugar con 21.9 mil ha. La variedad más cultivada y comercializada en el mundo es la Hass
debido a los atributos organolépticos de la fruta y a la productividad del árbol.
La (Figura 10, Anexo 1 y el estudio de ICSD 2006) muestran que la producción mundial alcanzó
las 3,222, 069 millones de toneladas. Este renglón frutícola alcanzó un incremento de 4.8 % para
el 2005. Los primeros cincos paises productores concentran el 58 % de la producción. La
República Dominicana tiene una participación de 4%.
La oferta de las exportaciones mundiales se concentra en tres países con el 66% del volumen total.
Estas naciones son México (34%), Chile (20%), y Sudáfrica (12%). Seguidos de España (6.6%),
Israel (5.7%) y los Países Bajos (5.24%). La República Dominicana ocupa la septima posición
con un 2.54% del mercado mundial del aguacate, detrás de Perú que acumula un valor de 2.81%.
El mercado de los Estados Unidos en el 2005 importó 264 millones de toneladas métricas, para un
valor en US$337.5 mil millones. Sus principales suplidores son Mexico (67%), Chile (27%),
República Dominicana tiene un 5%. La ventana ideal para el pais es de octubre a febrero.
La inclusión de México para suplir el 47% a Los Estados de la Unión Americana ha incrementado
la participación de este país en el mercado.
El comercio de frutos de aguacate en la Unión Europea en el 2005 alcanzó una cifra de 117 mil
toneladas métricas por un valor de 152 mil millones de euros. Los principales países suplidoresa
Las exportaciones a Europa están limitadas para los aguacates verdes debido a lo largo de la
travesía marítima y a que el principal aguacate de consumo es el tipo Hass que se cultiva en el
país en menor escala. En el 2005 la República Dominicana exportó un valor de entrada en divisa
por € 1.5 mil millones (ICSD 2006).
La (Tabla 6, Anexo 1) indica que la República Dominicana e Israel tienen los niveles de
rendimientos más altos en la producción de aguacate en el mundo. Razonándolo como una ventaja
comparativa en la producción de aguacate frente a los otros países contendientes.
El conjunto productivo de aguacate no ha determinado los factores que permiten incursionar en
los mercados externos y las trabas que serán necesarias corregir para poder expandir y/o
diversificar las exportaciones de aguacate.
Si se evalua el peso que tiene la exportacion sobre la producción, se observa que para Israel,
Chile, España, Sudáfrica y Nueva Zelanda, el aguacate para exportación es una actividad muy
importante en la economia de esos países. Por el contrario, México que es el mayor productor del
mundo, solo exporta el 15% de su producción.
Las exportaciones de la República Dominicana hacia la Unión Europea no han sido regulares a lo
largo de los años. Debido a que los aguacates dominicanos no han logrado alcanzar la confianza
de los importadores y ubicarse de forma sostenible en el comercio europeo (ICSD 2006).
En el 2004 los Estados Unidos ocupaban el primer lugar como importador de aguacate del mundo.
De los paises de la Union Europea Francia ocupa la segunda posición como comprador debido a
que tienen una población con el consumo interno per capita de aguacate mayor del mundo.
Ademas re-exportan parte de los aguacates importados hacia otros países de la Unión Europea, sin
poseer producción nacional. El estudio del (ICSD 2006), destaca un nuevo nicho de mercado, el
japonés; que en términos de precio pagado por el producto, es el mercado que aparece como más
rentable. Pero eso incluye que los productos colocados a este cliente deben ser de una excelente
calidad y de una inocuidad irreprochable.
Las principales proveedores extra-Union Europea son Israel, Sudáfrica, Kenya y México. Los
aguacates dominicanos representan solamente un 1% de los volúmenes importados. De manera
significativa pudo colocarse en el mercado de la UE a partir del año 2000, después de un “año de
prueba” en 1999, aun con la competencia de los productos mexicanos (ICSD 2006).
La producción de los países competidores con República Dominicana permanece más o menos a
estable en los últimos años; en cambio Chile y República Dominicana la han incrementado
durante los últimos años. Esto contempla las posibilidades de una mayor colocación del volumen
de los productos dominicanos dentro de los mercados internacionales. Siempre que cumplan con
los requisitos internacionales en términos de calidad y de inocuidad y que sean competitivos
frente a los de Chile (Figura 11, Anexo 1).
El precio promedio recibidos por caja calibre 40 (266-305 gramos) en el mercado de los Estados
Unidos disminuyó en el 2002 para los aguacate de California y Florida comparado con años
anteriores. Esta situación se mantuvo para los aguacates de Chile y México (ICSD 2006).
Los precios en los mercados del oeste norteamericano son mas elevados que en el este. La Unión
Europea constituye el cliente que mayor valor ofrece al exportador, sin embargo la vigencia del
sistema de cuota no ha permitido una penetración mayor en ese mercado.
El cluster de aguacate está ubicado en la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), donde se han
registrados 158 miembros productores empresas productoras y empresas e instituciones de apoyo
de esa fruta en el país. A continuación, se mencionan sus principales componentes. En la cadena
principal del proceso de creación de valor del cluster, se distinguen las cuatro siguientes
actividades:
El 86.8% de los productores de aguacate se caracterizan por ser agricultores pequeños con área
menor de 2.5 ha. Este grupo representa diferentes formas de tenencia de la tierra y de uso de las
técnicas de producción, predominando una alta tasa de analfabetismo de 46 %. La producción es
comercializada a intermediarios locales o de otras zonas del país. Algunos productores concurren
a la plaza de Santo Domingo para la comercialización de su cosecha.
La clasificación de productores divide a los agricultores en pequeños con una superficie máxima
de hasta 2.5 ha, los medianos están comprendidos en rango de 2.5 a 6.3 ha. Los grandes con
tamaño de la finca de un mínimo del área de fomento de 6.3ha. Esta clasificación la utilizó El
Censo Agropecuario de la República Dominicana en el 1981, con el objetivo de realizar cualquier
estudio. Además de segmentar el universo de beneficiarios para los fines de transferencia de
tecnología, dado que existen diferentes metodologías de extensión agrícola para cada uno de los
grupos.
ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES
Las organizaciones de los productores de la República Dominicana son las Asociación de
Productores de Aguacate de Cambita (El Pueblecito y Madre de los Pobres), Asociación de
Productores de Aguacate y Caficultores de Villa Trina, Asociaciones de Productores de Aguacate
de Puerto Plata, Tamboril, Pedernales, Barahona y Elías Piña. Estas asociaciones defienden los
intereses y derechos de los productores, además son entidades sin fines de lucro que agrupan
aproximadamente el 31% de los productores de aguacate del país.
Los servicios que brindan las asociaciones, van desde la representación de los derechos e intereses
de sus afiliados a través de negociaciones con diferentes entidades públicas y privadas, hasta las
actividades de investigación, transferencia de tecnología, comercialización, acondicionamiento y
producción de plantas de viveros, asesoramiento legal y tributario e identificación de nuevos
proyectos productivos.
Algunas empresas proveedoras de insumos, otorgan asistencia técnica a los productores como un
servicio complementario a la venta de sus insumos. Estas empresas mantienen una estrecha
relación con el sistema bancario para financiar sus importaciones. Además de otorgar crédito
directo a los productores con plazos máximos de 4 a 6 meses para los insumos y de hasta 5 años
para maquinarias. Los costos de insumos son a menudo más altos que en países de Sudamérica
con industrias competidoras.
La apertura comercial es una oportunidad que tiene el sector aguacatero para impulsar políticas
reales de fomento organizado con apoyo del estado. Esto así para procurar un mejoramiento
persistente en el nivel de vida de los dominicanos.
Para desaparición de las preferencias arancelarias o tratado de libre comercio (TLC) se firmó en
el 2004 en Washington, DC con la República Dominicana y Estados Unidos. Ractificados por
ambos congresos para entrar en vigencia durante el 2004. Como consecuencia de este tratado, en
general todas las frutas quedan con arancel cero.
El comercio de aguacate con la puesta en marcha del DR- CAFTA es liberalizado pero
gradualmente a fin de proteger a los productores dominicanos.
La reducción gradual de arancel y los contingene arancelario permitirá las importaciones libre de
arancel con algunas excepciones en el comercio bilateral de la República Dominicana con Costa
Rica y Nicaragua de una cantidad determinada que incrementará gradualmente cada año.
El país posee un alto potencial de crecimiento para la producción agrícola, El factor básico que
tenemos son cinco millones de hectáreas de suelos que son permisible para uso frutícola. Esta
cifra representa alrededor del (12%) de la superficie del país (SEA, 1999). Varios millones de
hectáreas son suelos arables que pueden ser utilizados en forma sostenible para la producción de
frutales.
A pesar de la abundancia del recurso tierra, es preciso mejorar y modificar las prácticas de cultivo
para darle un uso sostenible en el largo plazo. Hacer uso de un nuevo paradigma de desarrollo
que se incline hacia un crecimiento más cualitativo que cuantitativo, en el que ya no se mide el
éxito del sector en términos de área sembrada, si no en términos de rendimientos y en volúmenes
exportables de frutos. Se trata de un estilo de agricultura que tiende a preservar la productividad
de uno de los factores más importantes de la producción agrícola: la tierra.
Las agroindustrias aguacateras del pais deben hacer un uso extensivo de este recurso. Los
productores han tenido avances considerables en la introducción de sistemas de labranza cero,
como el de siembra directa, que combaten la erosión eólica e hídrica, y contribuye así a mantener
Entre los factores especializados tenemos una debilidad en la República Dominicana en cuanto a
las innovaciones, asistencia técnica y servicios tecnológicos. Aún no se han fortalecidos los
instrumentos legales para fomentar la creación de mecanismos permanentes para desarrollar una
agenda conjunta de investigación y transferencia tecnológica.
En el sector financiero, las tasas de interés son altas y se carece de programas de crédito que
consideren las características específicas de los productores agrícolas. Los bancos financian un
pequeño porcentaje de productores que ofrecen garantías reales y el financiamiento de los fondos
privados son muy altos (entre 18% y 32% anual).
En medio de ésta limitación general, una situación ventajosa es que las industrias y los
proveedores de insumos financian cerca del 30% del capital operativo de los productores. En
cuanto a la infraestructura y logística de transporte, no sólo existe poca disponibilidad de furgones
para el transporte de frutos, sino que también en muchos casos se han presentado serios problemas
en las programaciones de descarga y carga de los productos.
La estrategia empleada hasta la fecha ha sido efectiva y coherente con el clima de negocios en el
que se ha desarrollado la industria del aguacate en estos últimos 15 años. La perspectiva, en perfil
general, todavía esta orientado a comercializar al mercado exterior, basando la competitividad del
sector en la fertilidad de las tierras agrícolas y en el marco de preferencias arancelarias con la
puesta en vigencia del tratado de libre comercio. Incluido nuevos esfuerzos de incrementar la
oferta tanto para el mercado interno como para el de exportación.
El CPA mantiene su estrategia en la producción y exportación de frutos frescos. Más aún, hasta
ahora no ha habido una táctica evidente y decidida para superar gradualmente esa situación y
avanzar hacia la producción y exportación de productos con valor agregado como la producción
de aceite y guacamole. La estructura del CPA debe tener una maniobra de expansión en el
contorno agrícola, confinándose a suministrar insumos, maquinarias y servicios de desmonte;
instalacion de sistema de riego, exportación de aceites crudos y guacamol.
Entre las industrias relacionadas y de apoyo al sector aguacatero se encuentran las empresas
proveedoras de insumos y maquinaria; los servicios de soporte, tales como las compañias
empacadoras y exportadoras, entidades financieras, servicios de transporte y portuarios, traders y
brokers. Otras entidades de apoyo son las entidades privadas y públicas, entre las que destacan las
asociaciones de productores y exportadores. Entre los servicios públicos existen los programas y
proyectos de extensión, investigación y las universidades. Finalmente, se incluye a la propia
cadena productiva del aguacate y los mercados de destino.
SEA
Productores
de aguacate
Sector
Financiero Mercado
Mercado Viverista Local
Importadores Fabrica de
de insumos Intermediario Producto
Centro de Rechazo de
Importadores empaque mercado Detallistas
de equipos y
maquinarias
Industria de
procesamiento
Transportes
aéreo y marítimo Exportadores
Importadores
Elaborado por la consultora del Estudio de Linea Base de aguacate Daysi Martich con los datos obtenidos en la
investigación, CNC 2006.
Se aplicó una muestra a 505 productores de aguacate de estratificadas en los diferentes grupos
(pequeños, medianos y grandes). De las encuestas aplicadas resultaron 445 formularios válidos.
Las informaciones siguientes muestran el comportamiento de la industria de aguacate en la
República Dominicana en base a las variables estudiadas.
La mayoría de los productores coinciden en que el principal problema que enfrenta la actividad
aguacatera es los bajos precios que existen en los mercados internacionales. En especial en el
2006 hubo cuatro semanas con precios aceptables. La línea de crédito y las enfermedades en
segundo y tercer lugar. La parte financiera y los aumentos en los costos de producción y
exportación son tambien aspectos importantes.
Las tendencias sociales en los últimos años, es que las mujeres rurales se dedican a realizar
actividades no agrícolas que les complementen el ingreso familiar, tradicionalmente la mujer
dominicana ha tenido un papel relevante en la producción de alimentos, concentrándose en
trabajos de selección de semillas, la siembra, deshierbes, cosecha, selección, ordeño y cuidado de
animales domésticos y elaboración de alimentos. Tal como se señala en la encuesta ENDESA
1996, la participación de la mujer como productora (5%) con relación al hombre no es tan
relevante.
El no acceso a los recursos productivos, tierra y crédito agropecuario y microempresarial, son las
principales causas de la pobreza de la mujer rural, lo cual tiende a perpetuar su dependencia
económica respecto al hombre y explica la alta migración y su nupcialidad temprana.
Confirmando lo ante expuesto el (Figura 13, Anexo 2) nos muestra que en la población de
productores y comercializadores de aguacate encuestados existen 95% correspondiente al sexo
masculino y el restante 5% son mujeres.
Con respecto a la situación del nivel educativo de los productores de aguacate, en la (Figura 14,
Anexo 2) se muestra que el 69.9 % tiene una alta tasa de analfabetismo. El l6% tiene el nivel
técnico o superior realizado, mientras que el 13.5 % tienen preparación universitaria completa e
incompleta. Esta situación de la baja formación escolar se agrava en algunas de las Regionales
Agropecuarias en los cuales los hallazgos evidencian una situación más crítica a la observada en
la media nacional que alcanza un valor de un valor de 14 % al 2006 (UNICEF 2006).
En el caso de los productores con extensiones inferiores a las 2.5 ha concernientes a la Regional
Agropecuaria Sur existe un porcentaje de 22.7 % que no asistió a la escuela nunca. Esta misma
situación se frecuenta en la Regional Suroeste con un porcentaje de 15.5 %; seguida por la
Regional Central con un 14.5 %. Tal y como habría de esperarse los niveles educativos más alto
lo ostentan los propietarios de extensiones mayores a las 6.3 ha.
La Regional Agropecuaria Norte, con gran potencial para la producción de aguacate, presenta la
zona donde mayor asistencia técnica reciben los productores con un porcentaje de 97.7. El
segundo lugar corresponde a los productores de la Regional Suroeste con el 84.5%. La Regional
Agropecuaria que menos asistencia recibe es la Norcentral en solo un 50% se le asiste.
La (Figura 16, Anexo 2) indica que la institución que mayor asistencia técnica suministra a los
productores de aguacate, como habría de esperarse, es la Secretaria de Estado de Agricultura
(SEA), con el 55.1%. Seguido por otras instituciones con un 28.9%, entre estas se encuentran las
empresas distribuidoras de insumos, el Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal
(CEDAF), la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), y el Instituto Dominicano de
Investigaciones Agropecuaria y Forestales (IDIAF).
Las explotaciones del cultivo de aguacate están marcadas por el fenómeno del minifundismo
donde el 86.80% de los productores utilizan parcelas de menos de 2,5 ha (40 tareas), 9.04% entre
2,5 y 6.3 ha (40-100 tareas) y sólo el 4.16% dispone de más de 6.3 ha. (CNC, 2006).
Las personas que dependen económicamente de los productores en los casos de 4-6 miembros
asciende a 45.8 %. Esta cantidad se refiere a los hijos, parejas o personas cuya responsabilidad de
manutención recae sobre el productor de aguacate, excluyendo a empleados. En el universo
La mano de obra familiar se sitúa en primer lugar con el 70.8 % divididos entre los hijos con
49.4%, las esposas con una participación de 11.5% y los hermanos con el 9.9%. Los empleos
temporales tienen una participación de 29.2 %. Esto se debe a que alrededor del 87 % de los
productores de aguacate son minifundistas (Figura 19, Anexo 2).
Los productores tienen las ventajas de reducir los costos de producción durante el proceso
productivo con la disponibilidad de mano de obra barata y la concentración del cultivo en puntos
específicos del país. Se determinó que el tipo de mano de obra predominante es la de nacionalidad
dominicana en un 60% en las plantaciones con propietarios entrevistados. De donde el 5.6%
utiliza los servicios obreros de origen haitiano, mientras el 34.4% utiliza mano de obra de ambas
nacionalidades, tanto temporales como fijos. Se observa que en los trabajos de campo de este
cultivo no se registró la participación infantil tanto de niños dominicanos como de orígenes
haitianos (Figura 20, Anexo 2).
En pocas unidades se encuentra una división del trabajo más acorde con un sentido
agroempresarial. En relación al personal técnico y de apoyo que dirige los trabajos en las
plantaciones presentan marcadas diferencias entre los productores pequeños y medianos, ya que
en el 83.1% de los casos es el propietario quien administra la finca. Las plantaciones con
superficie mayor a 6.3 ha son la que utilizan en el 5.6 % de los casos administradores /contadores.
El 2.2 % utilizan de los grandes productores utilizan tecnicos agriolas y el 6.5% utilizan los
servicios de capataz.
La (Figura 22, Anexo 2) nos muestra que la época de mayor demanda de mano de obra es la etapa
de cosecha de los frutos con un porcentaje de 45.4% seguido por otras actividades con un 19.1%.
La poda y la fertilización son de las acciones que demandan un menor porcentaje en el proceso de
producción.
La infraestructura de redes viales y facilidad de acceso a la plantación es uno de los aspectos que
tiene una mayor incidencia en el desarrollo agrícola. Tratando de recabar información sobre el
particular se levantó información sobre las condiciones de los caminos y las distancias, tanto de la
finca a la carretera de asfalto. Los resultados obtenidos en el anexo tres presentan al 73.9 % de las
fincas tienen vías de acceso sin asfaltar, incluyendo caminos de herradura en las cuales no pueden
transitar vehículos. En la Regional Suroeste existe un 71 % de no acceso a su propiedad. También
en la Regional Central existen dificultades con los caminos pues de un total de 31 encuestados 15
dijeron que no pueden llegar por carretera asfaltada (Figura 23, Anexo).
4.1.12 MAQUINARIAS
La (Figura 24, Anexo 2), nos muestra que el 54.8 % de los productores no tiene facilidades para
transportar los frutos y manejar la plantación. El 19.1 % utiliza camioneta y que solo el 0.4% de
los productores utiliza buldózer, camión y camioneta. Los productores utilizan la camioneta
porque es un vehículo de gran utilidad debido al multiuso de este tipo de maquinaria. Este
vehiculo es común entre productores de todos los rangos de tamaño de finca.
Los pequeños productores con menos de 2.5 ha pertenecientes a las Regionales Norte y Sur, son
los grupos con mayor incidencia organizativa, pues, el 83.7% y el 77.8% respectivamente,
pertenecen a alguna asociación. El segmento con menos experiencia grupal es el de los grandes
productores con mas de 6.3 ha. Entre ellos, un 52% no tienen participación en ninguna
organización (Figura 25, Anexo 2).
El elemento que puede disminuir el efecto de los bajos niveles educativos, son los planes de
adiestramiento sobre los aspectos de la producción de aguacate y la comercialización. Ante la
pregunta de si han recibido capacitación en el último año, (77 %) de las personas entrevistadas
respondieron en forma afirmativa y las restantes (23 %) negativamente.
Las actividades más frecuentes son los cursos (señaladas por el 21.8% de los productores),
Talleres (19.3 % de los casos), seminarios (6.2 % de los) y entre otros se encuentran días de
campo, en los cuales han participado el 30.3% de los productores, por lo menos una vez durante el
último año (Figura 26, Anexo 2).
El anexo tres muestra que el primer segmento tratado de los aspectos tecnologicos del manejo fue
la edad de la plantación. Las encuestas reflejan que el 50.6% de los encuesrtados han establecidos
plantaciones reciente, que apenas inicia la producción con menos de tres años de edad. El 27.2 %
tiene árboles en edades que oscilan entre los seis a diez años. El restante se sitúa en el rango de
mayor de edad con 11 años, para un porcentaje de 10.8 (Figura 28, Anexo 2).
El promedio de edad de las plantaciones en las Regionales Agropecuarias Norte, Sur y Suroeste
son diez años. Esto le permite tener la mayor tradición en la producción de aguacate del pais. Los
productores de dichas regionales son considerados pioneros en la creación de la industria del
aguacate.
Otro factor en estudio fue la época de floracion por variedades fomentadas en las diferentes
alturas sobre el nivel del mar. Observando los resultados se muestra que la epoca de normalidad
de las floraciones de los cultivares promovidos en el pais se obtiene entre los meses de enero-
abril. Sin embargo se denota que el cultivar Simmonds del tipo antillano florece fuera de esa
epoca en un 20% de los casos. El resumen del comportamiento de las variedades a los diferentes
niveles de altura muestran que Semil 34 obtiene la mayor productividad por unidades/ ha/ año.
Para la fuente de obtención del material de siembra los resultados indican que el 47.9% de los
productores producen las plántulas en su propio vivero. El aporte de los viveros privados es de un
38% y la SEA el 24.7%. Existe otro porcentaje superior al 10% que proviene de otra fuente de
suministro (Figura 29, Anexo 2).
En cuanto al tipo de sistema de riego utilizado el 91.5% respondió que maneja el cultivo en
secano. Debido a que las mayoria de las plantaciones están ubicadas en zonas de laderas con alta
pluviometría. Tal es caso de las provincias que comprenden la Regionales Norte y Central. En
contraposición estan las Regionles Suroeste y Sur con niveles de lluvia escasa, sin embargo la
tecnificación en irrigación tiene un porcentaje menor a 5% (Figura 31, Anexo 2).
El 59.3 % de los casos el control de maleza mas utilizado es el manual, seguido por la
combinación de manual y químico con un 20.7 %. En un tercer lugar está el uso de control
químico de los casos. El control mecanizado aparce en un porcentaje minimo debido a las
condiciones topográfica muy irregular y dificulta el control motorizado (Figura 32, Anexo 2).
Las plagas más frecuente individualmente en las plantaciones de aguacate son el Chinche de
Encaje (Pseudocita perseae) con el 19.1 % y trips sp. que tienen un ataque minoritario de un 2%.
Las combinaciones de ambas plagas aparece con una frecuencia de un 7.4% En cambio el
Chinche en combinación con otras plagas surge en un 6.5%.
De manera aislada las enfermedades más habituales son la Fumagina (Capnadiun sp.) con un
6.7%; ademá Antracnosis (Colletotrichum gloeosporioides) con 1.1%. La podredumbre de la raïz
tiene un ataque de 2.2% la cual es causada por el hongo Phytophthora cinnamomi. Estas dos
enfermedades cuando se presentan en forma armonizada tienen una valoración de 1.6%.
La aparición en forma combinada de las plagas y enfermedades presentan los casos más
frecuentes en los entrevistados. Tal es caso de la presencia de la enfermedad podredumbre de la
raiz, Chince de encaje en un 9.2%. Tambien La Podredumbre de la raiz, Antracnosis y el Chinche
con un 2.7% y la aparición de Podredumbre de la raiz, Fumagina y Chinche en un 2.2%. Además
Los síntomas que causan las plagas y enfermedades son identificadas en igual medida
independiente por los técnicos agrícolas y los propietarios del plantío con un 28.3%. Esta
valoración es seguida por la combinación de los técnicos y los dueños. El diagnostico a través de
los laboratorios privados tiene una participación menor al 1% según se obseva en la muetra en
estudio (Figura 34, Anexo 2).
4.2.7 PODA
Según el estudio el tipo de poda mas utilizado es la eliminación de ramas secas con un 25.6% de
los entrevistados. La poda de formación ocupa el 13.0% y los productores que dijeron no realizar
ningun tipo de poda alcanzo el 17.8%. Sin embargo, las combinaciones de formación después de
cosecha y rama seca es del orden 21.8% (Figura 36, Anexo 2).
En materia de los costos de producción se indagaron con los productores los diferentes sistemas
orgánico y convencional según la variedad. Se encontró que el cultivar Hass tiene el costo mayor
de forma convencional. Revalidando los registros de producción existente del manejo de esta
variedad.
Por otro lado los productores expresaron que dedican a cada sistema de producción de sus predios
el 63.4% de su superficie es convencional, en tanto un porcentaje inferior al 22% son orgánicos.
Solamente el 15.5% de ellos posee sistema natural o una combinación de orgánico
El manejo de la poscosecha del fruto de agucate es una labor deficitaria en el pais, lo que conlleva
a pérdidas por mal manejo de hasta (20%). La mayoria de los productores no isfruta de una
cadena de frio donde se transporten los frutos de formas apropiadas. El ambiente controlado
permite la longevidad de la subsistencia de anaquel en el proceo de comercialización.
4.3.1 INFRAESTRUCTURA
Los productores en un 86.1 % no clasifican los frutos de acuerdo a los parámetros de calidad antes
de vender el producto a los exportadores. Se observó que un 13.9% realiza clasificación de los
aguacates. Siendo esta una situación difícil para los comercializadores debido a que tienen que
seleccionar el producto que los productores en su gran mayoria no estan capacitados en estas
medidas de calidad (Figura 38, Anexo 2).
La cosecha en el 59.6% de los entrevistados se realiza entre los meses septiembre a diciembre. Un
segundo momento de recolección está compredido de junio hasta agosto con el valor de 31.5%.
En cambio en el período de enero-junio solo se recolecta el 9 % de la producción. Observando un
déficit de oferta en el mercado local y de exportación de este rubro frutícola (Figura 39, Anexo 2).
El 45.4% de los casos transporta los frutos de la finca hasta el acopio en animales y el 27.2%
realizan stas actividades utilizando personas. En otra modalidad el 25.2% efectúa la acción en
transporte con vehículos. En cambio otras formas de traslados del producto alcanzan un valor del
2.2% (Figura 40, Anexo 2).
De la producción, el 50.6 % de los sumarios contestó que menos del 10% de los frutos son
objetados por los compradores. Los niveles de rechazos son entre 11-30 % adquieren una
valoración superior al 30% de los encuestados. Las devoluciones mayor de un 30% obtiene un
porcentaje de 5.6%. A esto se le agrega que el 13.3% que no conocen el valor del producto en
rechazo (Figura 41, Anexo 2).
Las estadísticas económicas de la SEA, 2006 señalan que el precio promedio/año/unidad a los
detallistas tuvo una variación muy notable del periodo del 2000-2005. Con una diferenciación de
RD$ 4.63 a RD$ 13.51. Asimismo el precio promedio por año/millar a nivel de fincas tuvo una
transición de RD $1,702.00 en el 2000 a RD$ 5,759.28 en el 2005. (Figura 42, Anexo 2)
Los productores que clasifican los frutos de aguacate utilizan los parámetros de referencia de los
mercados norteamericano y europeo. Las exigencias a cumplir por los USA son aplicadas por el
35.5% y por los europeo 40.3%. El 1.6% utiliza como referencia el comercio de las antillas y
22.6% maneja otro mercado de reseña.
Las leyes de la oferta y la demanda en el mercado tienen una incidencia importante en lo que se
refiere a la fijación de los precios locales e internacionales. Los precios de los aguacates son
fijados por 31% en este sentido. Seguido por los mayoristas con el 28.8% de las encuestas
realizadas a los productores. Los exportadores tienen una incidencia representativa con 14.4%.
Sin embargo la participación menor es obtenida por los productores.
Los lugares donde venden la producción resultó que a nivel de finca tuvo la mayor puntuación
con un 44.7 % de las respuestas. Asimismo los intermediarios juegan su rol con un 32.8%.Por
otro lado el 22 .4% de los casos los vende en las plaza o mercados, almacén o acopio y otros.
En el 80.7% de los casos, el momento que utilizan los productores para vender su producto es
después de la cosecha. En cambio el 19.3 los vende ante de cosecharlos. Las regionales que
mayor enfoque tienen a la comercialización del mercado de exportación son la Norte y la Central.
Las que mas comercializan para el mrcado local son la Nordeste, Noroeste, Este, Sur, Suroeste y
Norcentral.
Un 52% de los productores entrevistados contestaron que cumplen con las medidas fitosanitarias.
La provincia que mayormente valoriza los aguacate son la de Dajabon 14.1%, Sánchez Ramírez
23.0%, San Cristóbal 13.4%, Hato Mayor 5.7 %y Pedernales 8.3 %
El Procesamiento de los frutos o valor agregados, según los entrevistados, respondieron que
menos del 1% procesa los frutos para la preparación de guacamole, extracción de aceite,
preparación de helados y bebidas.
Las fuentes de financiamiento utilizadas para la producción de aguacate en el último año son muy
variadas. Sin embargo, hay una dominancia significativa de aquellos quienes trabajan sin recurrir
a fuentes externas. En efecto de acuerdo con los resultados de las encuestas (CNC-CONIAF,
2006) el 84% (374 productores encuestados) afirmó que cubrió las necesidades de la finca con
recursos propios.
Los restantes 71 productores o sea el 16% que reciben financiamiento, afirmaron en el 81.7% de
los casos hicieron uso de las facilidades de la institución financiera oficial o Banco Agrícola. Los
recursos de la institución se regularizaron para 58 productores. El restante 18.3 % se divide entre
En téminos de las entrevistas aplicadas a los comercializadores comprendió una población total de
diez (10) personas que se dedican a comercializar frutos de aguacate. Dependiendo de las
características de la actividad, estos se clasifican en exportadores, de los cuales se registran en el
pais 33. Además incluye los intermediarios de una población existente actualmente de 13
mienbros. De igual forma que los exportadores, existen un total de 32 compañias empacadoras
dedicadas a la actividad de empaque de frutos de aguacate. Entre los entrevistados se encontró
que 2 de ellos, en oportunidades, han importados frutos de aguacate de forma informal desde el
vecino país de Haití.
Con respectos a la actividad del comercio de aguacate, el sexo femenino representó el 20 % de los
comercializadores entrevistados. El objetivo de las entrevistas se orientó a conocer profundamente
sobre la actividad de comercializacion de los frutos de aguacate.
En las entrevistas realizadas al grupo focal de comercializadores, se determinó que los mismos
estan mas escolarizados que en la mayoría de los casos de los productores. Debido a que el 70%
de ellos tiene una educación primaria o básica. Tambien indican los resultados que el 30% de los
dedicados al comercio del aguacate, estos han realizados estudios universitarios.
El 80% de los comercializadores realiza sus operaciones de forma mayoritaria a nivel de las
provincias en las fincas de los productores. Vale la pena destacar que los principales mayoristas
en el negocio de distribución y venta a nivel local y de exportación están ubicados en las zonas de
Cambita, San Cristóbal y en la provincia Espaillat. Tambien en la zona de Altamira, provincia de
Puerto Plata.
En la etapa del cultivo antes de la cosecha, es cuando se compra el aguacate. Esta respuesta fue
contestada por el 70% de los entrevistados. El 20% dijo que adquiere el producto durante la
cosecha. El 80% lo compra después de cosechados.
El 70 % de los negociantes contestaron que la epoca de mayor precio del aguacate está
comprendida entre los meses de enero a marzo. Esto asi debido a que los paises competidores
Mexico y Chile disminuyen su participación en el mercado de la costa este de los Esados Unidos.
Por tanto es la epoca cuando comienza a disminuir la oferta del producto en casi todas las zonas
productoras del pais.
De igual forma el 70% de los comercializadores respondieron que compran el producto a nivel de
finca por unidad. El 20 % de estas personas los adquiere por millares. Esta ultima modalidad se
generaliza para la compra de los aguacates criollos que en su mayoría son vendidos a nivel local
para el consumo de la población dominicana. Vale la pena destacar que son los cultivares de
aguacate preferidos en el país.
El fruto de aguacate es muy perecedero por lo que su almacenamiento sin ambiente controlado o
aplicación de la cadena de frio es muy deficitario en el pais. El 80% de los comercializadores no
almacena los frutos. Debido a que no tienen las instalaciones necesarias. Solamente el 20% tienen
las infraestructuras necesarias para la colocación del fruto en ambiente controlado.
El 50% de los frutos son transportados en cajas plasticas. El 40% traslada a granel los frutos y el
10% realiza el proceso en sacos.
El 50% de las personas en estudio que comercializan con el aguacate adquieren la producion
mediante contrato. El restante 50% obtiene otras formas de obtener la producción. Esto asi
pueden ser propietarios del producto o sea la modalidad de productor-exportador.
El 50% de los entrevistados contestaron que tiene un nivel de rechazo de menos de 10% y el
restante 50% dijo tener niveleles entre 10-20. Estos volumenes son colocados en el mercado local.
Esta situación ocurre en todos las especies de frutos que se exportan.
Los entrevistados coincidieron en que venden el aguacate por caja en el mercado de exportación.
El 80% de los comercializadores dijo no aplicar ningun tratamiento poscosecha. El 10% realiza un
lavado con agua corriente y el otro 10% hace aplicación de agua clorinada. Esto asi para proteger
el fruto de las enfermedades presentes en esta etapa.
El 80% contesto que realiza empaque del producto y el 20% no lo realiza. Ademas el 87.5 dijo
que lo realiza de forma manual. El 12.5 % realiza de forma mecanizada.
El costo del empaque varía de acuerdo a la variedad. El 40% contesto que Semil 34 tiene un costo
de empaque de RD$50.00 por caja. El 20 % dijo que Hass tiene un costo de RD$13.00 por caja y
la Choquete se paga un jornal de RD$7.00 por caja. Otros cultivares como los criollos se paga a
RD$4.00 por caja.
El 60% de los comerciantes en estudio dijo refrigerar el producto después de empacado. Y ese
mismo porcentaje utiliza transpote maritimo. El 20% utiliza ambos tipos de transporte para la
exportación (marítimo y aéreo). El restante 20% no exporta el producto, lo vende al mercado de
mayorista o sea que son grandes intermediarios. Los exportadores que utilizan la via aéreas,
envian volúmenes pequeños.
Las importaciones de aguacate se realizan de forma informal por la frontera entre la República
Dominicana y Haitì. En años anteriores se han importados frutos de tipos guatemaltecos
denominados la Leche. En periodo de enero- mayo de baja oferta local, de los cuales se han
realizados exportaciones a la Florida y el volumen restante se vende en el mercado local.
Del número de empleados utilizados en el area de empaque, el 30% dice utilizar de 6-10 obreros
para esta actividad. El 20% emplea 11-15 obreros. El 10 % utiliza 15 obreros en esta actividad y
el 40 % restante se reusó a contestar la pregunta.
• Las Regionales Agropecuarias Norte y Central poseen la mayor superficie de siembra del
pais con el 32.24 % y 27.02 % respectivamente. La variedad semil 34 ocupa el primer lugar
en el fomento seguido por la Hass y luego los cultivares criollos con el. Algunos cultivares de
aguacate han sido plantados sin criterio tecnico en zona no apropiada para su adaptabilidad,
lo que implica una baja productividad.
• Existen nichos de mercados organicos y de comercio justo en lo que el pais puede fortacer
sus exportaciones hacia Europa y Japón
• El cultivo de aguacate es uno de los cultivos fruticola con que el pais puede ser competitivo.
Integrando a los pequeños productores del pais.
• Los productores, objeto de este estudio, son en su mayoria pequeños productores es decir con
menos de 2.5 ha incluyendo productores con predios no organizados con cultivares de los
tipos criollos comercializados a nivel local. Tambien se incluyó otra proporcio menor de
productores del cultivo de aguacate con mayor indice de retorno porque venden el producto
a exportadores.
• La capacitaciòn en los aspectos que se han expuestos a lo largo del estudio es la base
fundamental para su implementaciòn y desarrollo. Existen instituciones dispuestas a asumir
gran parte de este proceso, como parte del cumplimiento de su misión.
• Las opciones que tienen los productores de incursionar en los mercados internacionales son
extensa. Pa ra lograrlo se necesita el fortalecimiento organizativo de los miembros de la
cadena productiva en el CPA.
• De los productores encuestados existe un gran numero que tienen las condiciones bàsicas
para convertirse en productores orgànicos a corto plazo. Tambien exìsten un grupo que se
dedica a la siembra de forma covencional con alto uso de insumos quìmicos.
• Los consumidores, cadas vez mas son mas exigentes en cuanto a la seguridad de los
alimentos que consumen. Y son una condicion indispensables para poder acceder a los más
importantes del mundo Europa y Japòn.
• Las infraestructuras adecuadas para las facilitar el acceso a las fincas son precarias en
algunas zonas de producción del pais. Así tambien las instalaciones para el manejo
poscosecha.
Basado en las informaciones que presentamos, nos perminitimos realizar las siguientes
recomendaciones:
• Se debe tener mayor cobertura del mercado local e internacional hacia los mercados de
Europa y Japòn, que son mercados seguro y sustentable.
• Implementar un plan de siembra en las zonas baja con cultivare de cosecha temprana y
cambiar de copa en esa zona los de cosecha tardia para mejorar la adaptabilidad y
productividad de la especie aguacate.
• Gran importancia conocer los mercados y la demanda para que la oferta se adapte.
Banco Mundial. 2001. World Development Indicators. Washington D. C. World Bank Group.
FAO (Food Agricultural Organanitation). 2005. Statistical Database. Production and trade.
http://apps.fao.org/egi-bin/nph-db.plsubset =agriculture
Jerome D. 2004. Análisis económico del aguacate en República Dominicana. Consejo Nacional
de Investigación Agropecuarias y Forestales (CONIAF) y el Programa de Desarrollo de la
Fruticultura Dominicana (PRODEFRUD), con el apoyo del CIRAD.
Rib, Soraya. 2007. Trabajo inédito Maestria Economia Aplicada. Pontificia Universidad Catolica
Madre y Maestra, Recinto Santo Tomas de Aquino. Santo Domingo. República Dominicana.
SEA- BID, 2005. Estudio de indice de competitividad del sector agroalimentario de la República
Dominicana.
SEA. 1999. Estudio de capacidad productiva de los suelo. Departamento de Recursos Naturales.
Santo Domingo, República Dominicana. 250p.
USAID. 2007. DR- CAFTA al entrar en vigor, una guia simple sobre que significa el tratado
comercial para la República Dominicana, Santo Domingo, 25p.
Noroeste 2.66%
Norcentral 3.59%
Nordeste 2.99%
Norte 32.24%
Sur 10.76%
Central 27.02%
Suroeste16.28%
Este 4.46%
Fuente: Elaborado a partir del Inventario a Productores de Aguacate, realizado por Ing. Daysi Martich, CNC, 2006.
86,80%
Fuente: Elaborado por Daysi Martich con base en los resultados del inventario a productores de aguacate CNC, 2006.
Tabla 3. Distribución del tamaño de los productores de aguacate por regional agropecuaria en la
República Dominicana, 2006.
Fuente: Elaborado por Daysi Martich con base en los resultados del inventario a productores de aguacate CNC, 2006.
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
México
Etiopía
EE.UU
Colombia
Perú
Rep.Dom
Brasil
Indonesia
Chile
China
Resto Mundo
AGUACATE MILLAR
700,000.00
600,000.00
500,000.00
400,000.00
300,000.00
200,000.00
100,000.00
- 1985 1986
1987 1988
1989 1990 1991
1992 1993
1994 1995
1996 1997
1998 1999
2000 2001 AGUACATE MILLAR
2002 2003
2004
Fuente: Trabajo inédito de Soraya Rib Universidad Católica Madre y Maestra, 2007.
18,000.00 25,000,000.00
16,000.00
20,000,000.00
14,000.00
12,000.00
15,000,000.00
10,000.00
8,000.00
10,000,000.00
6,000.00
4,000.00
5,000,000.00
2,000.00
0.00 0.00
año 96
año 97
año 98
año 99
año 2000
año 2001
año 2002
año 2003
año 2004
año 2005
Fuente: Trabajo inédito de Soraya Rib Universidad Católica Madre y Maestra, 2007.
60,000.00
50,000.00
40,000.00
20,000.00
10,000.00
(10,000.00)
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: Trabajo inédito de Soraya Rib Universidad Católica Madre y Maestra, 2007.
Exportacion
90
82
79
80 74
70
60 57
50
46
40
30
20 15 15
11
10 7 7
-
Kenya Nueva Zelandia EstadosUnidos Dominicana, Perú Israel España Sudáfrica Chile México
de América República
Fuente: Trabajo inédito de Soraya Rib Universidad Católica Madre y Maestra, 2007.
1,200,000.00
1,000,000.00
400,000.00
200,000.00
0.00
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
Fuente: Trabajo inédito de Soraya Rib Universidad Católica Madre y Maestra, 2007.
25
21.8
20
15
15.8
13.7
9.3
10
10.6
5.9
5 8.6
3.7 6.5
1.4
1.1 1.4
0
Enero
febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Fuente: Trabajo inédito de Soraya Rib Universidad Católica Madre y Maestra, 2007.
2005 3.22
2004 3.07
2003 3.17
2002 2.99
2001 2.82
2000 2.67
1999 2.45
1998 2.32
1997 2.22
Toneladas
160,000
140,000
120,000
100,000 Chile
Dominicana, República
80,000
España
60,000
Israel
40,000 Sudáfrica
20,000
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002
Figura 13. Producción de la República Dominicana frente a sus principales competidores
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
13.16
8.65
10.00 5.73
2.72 2.52 1.16
0.62 0.53 0.24 0.21 0.08 0.04 0.04 0.03 0.02 0.01 0.01 0.00
0.00
Semil
Hass
Criollo
Choquete
Carla
Pollock
Lula
Hall
Melendez II
Simmonds
Popenoe
Semil 43
Principe Negro
Ines
Semil 36
Dr Dupui
Waldin
Don Arturo
Booth 7
Fuente: Elaborado por Daysi martich con base en los datos del Inventario a productores CNC,2006 aguacate 2006.
Femenino 5%
Masculino 95%
Técnico 1.3
Ninguno 11.5
0 10 20 30 40 50
Figura 14. Nivel academico de los productores de aguacate dominicanos.
No18,9%
Si 81,1%
Institucion de asistencia
Otros 28,9%
SEA 55,1%
Bagricola 0,7%
Ninguno 15,3%
82,5%
4a6 45,8%
Otros 29,2%
Hijos 49,4%
Hermanos 9,9 %
Esposa 11,5%
Fuente: Elaborado por Daysi Martich, CNC 2006.
Figura 19. Familiares que participan en la produccion de aguacate.
Ambas 34,4%
Dominicana 60%
Haitiana 5,6%
Dueño 83,1%
Poda 4,7%
Fertilización 3,6%
Poscosecha 11,2%
Cosecha 45,4%
No 26,1%
Si 73,9%
Fuente: Elaborado por Daysi Martich, CNC 2006.
Figura 23. Facilidades de acceso a las plantaciones de aguacate.
Animales 5,2%
Otros 62,5%
Camión y camioneta
6,5%
No organizado 23%
Productores 31,7%
Exportadores 0,9%
Cluster 0,9%
Cooperativa 4,5%
Otros 39%
Talleres 19,3%
Otras 30,31%
Seminarios; 6,2%
No ha participado nunca
54,4%
Mas de año 16,9%
Ot r o s 10,3
P r o d uc i o n pr op i a 47,9
a
Vi v e r o s pr i v a d o s 38
S EA 24,7
Criollo 92,8%
Ninguno 91.5
Micro
aspersión 3.6
Gravedad 3.8
Goteo 1.1
Elaborado por Daysi Martich, CNC 2006.
Figura 31. Sistema de riego utilizado por los productores de aguacate.
Quimico-biologico-cultural 0.2
Quimico-biologico 0.2
Ninguno 46.1
Cultural 9
Biologico-cultural 0.2
Biologico 3.1
Quimico 39.1
Fuente: Elaborado por Daysi Martich, CNC, 2006.
Figura 32.Tipo de control de malezas utilizados por los productores de aguacate.
No conocen 10.8
Trips 2.0
Enfermedades
Ninguna 11.2
Chinche 19.1
Antracnosis 1.1
Fumagina 6.7
Phitophtora 2.2
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Figura 33. Plagas y enfermedades que atacan al cultivo de aguacate.
Dueños y laboratorio 2
Ninguno 6.5
Laboratorio 3.1
Dueño 28.3
0 5 10 15 20 25 30
Figura 34. Responsable de la identificacion de plagas y enfermedades de los productores
Quimico-cultural 2
Quimico-biologico-cultural 0.2
Quimico-biologico 0.2
Ninguno 46.1
Cultural 9
Biologico-cultural 0.2
Biologico 3.1
Quimico 39.1
Otros 2.2
Ninguno 17.8
De formacion 13
0 5 10 15 20 25 30
No
98
Si
2
0 20 40 60 80 100 120
Central 11
Nordeste 22
Noroeste 11
Norte 44
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Figura 37.Almacenamiento del aguacate por regional .
No 86.1
Si 13.9
Marcas 5.6
Normas fitosanitarias 4
Parametros
Tolerancia 0.9
Peso 5.4
Tamaño 2.5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Figura 38. Parametros utilizados para la venta de los frutos de aguacate.
Mayo-junio 0.7
Meses de cosecha
Enero-marzo 8.3
Septiembre-diciembre 59.6
Porcentaje
Figura 39. Meses que realizan la cosecha del aguacate.
Fuente: Elaborado por Daysi Martich, CNC 2006.
Vehiculos 25.2
Animales 45.4
No sabe 13.3
21-30% 6.1
11-20% 24.5
0-10% 50.6
35
32.8
30
26
25
20
15
10
5
1.6 1.6
0
Transporte Almacenamiento Falta de mercado Empaque inadecuado Otras
inadecuado inadecuado