UNIDAD I Orgenes de la investigacin de

operaciones.

1.1. Definicin de la investigacin de operaciones.

Como su nombre lo indica, el objetivo de esta disciplina implica Investigar
sobre las operaciones".
En consecuencia, esta disciplina se aplica a la problemtica relacionada con la
conduccin y la coordinacin de actividades en una organizacin.

En esencia, la naturaleza de la organizacin es irrelevante. por lo cual la IO ha

sido aplicada de manera extensa en reas tan diversas como manufactura,
transporte, construccin, telecomunicaciones, plantacin financiera, cuidado de la
salud, fuerzas armadas y servicios pblicos, por nombrar slo unas cuantas. As, la
gama de aplicaciones es inusualmente amplia.

La IO incluye el trmino investigacin en el nombre porque utiliza un enfoque

similar al que se aplica en las reas cientficas establecidas. El mtodo cientfico se
utiliza para explorar los diversos problemas que deben ser enfrentados, pero en
ocasiones se usa el trmino management science o ciencia de la administracin
como sinnimo de investigacin de operaciones. El proceso comienza por la
observacin cuidadosa y la formulacin del problema, lo cual incluye la recoleccin
de los datos pertinentes. El siguiente paso es la construccin de un modelo
cientfico generalmente sistemtico con el cual se intenta abstraer la esencia
del problema real En esta etapa se propone la hiptesis de que el modelo ser una
representacin tan precisa de las caractersticas esenciales de la situacin, que
permitir que las conclusiones soluciones- que se obtengan sean vlidas
tambin para el problema real. Despus se llevan a cabo los experimentos
adecuados para probar esta hiptesis, para modificarla si es necesario y para
verificarla en determinado momento, paso que se conoce como validacin del
modelo. En cierto sentido, la IO involucra la investigacin cientfica creativa de las
propiedades fundamentales de las operaciones. Sin embargo, es ms que esto. La
IO se ocupa tambin de la administracin prctica de la organizacin. Por lo tanto,
para tener xito, tambin debe proporcionar conclusiones claras que el tomador de
decisiones pueda usar cuando sea necesario.

Otra caracterstica de la investigacin de operaciones es su amplio punto de

vista. Como qued implcito en la seccin anterior, la IO adopta una visin
organizacional. Desde esta perspectiva interna resolver los conflictos de intereses
entre los componentes de la organizacin de forma que el resultado sea el mejor
para sta en su conjunto. Ello no significa que el estudio de cada problema deba
considerar en forma explcita todos los aspectos de la organizacin, sino que los
objetivos que se persiguen deben ser congruentes con los objetivos globales.
 Una caracterstica adicional de la investigacin de operaciones es que intenta
encontrar una mejor solucin llamada solucin ptima para el problema en
cuestin. (Se dice una mejor solucin y no la mejor solucin porque es posible que
existan muchas soluciones que puedan considerarse como las mejores.) En lugar de
conformarse con mejorar el estado de las cosas, la meta es identificar el mejor
curso de accin posible.
Estas caractersticas conducen de manera casi natural a otra. Es evidente
que no puede esperarse que un solo individuo sea experto en los mltiples aspectos
del trabajo de investigacin de operaciones o de los problemas que se estudian,
sino que se requiere un grupo de individuos con diversos antecedentes y aptitudes.
Cuando se decide emprender un estudio de IO completo de un problema nuevo, es
necesario emplear el enfoque de equipo. Este grupo de expertos debe incluir
individuos con antecedentes slidos en matemticas, estadstica y teora de
probabilidades, al igual que en economa, administracin de empresas, ciencias de
la computacin, ingeniera, ciencias fsicas, ciencias del comportamiento y. por
supuesto, en las tcnicas especiales de IO. El equipo tambin necesita experiencia y
aptitudes necesarias para considerar de manera adecuada todas las ramificaciones
del problema dentro de la organizacin.

1.2. Historia de la investigacin de operaciones

Desde el advenimiento de la Revolucin industrial, el mundo ha sido testigo

de un crecimiento importante del tamao y la complejidad de las organizaciones.
Los pequeos talleres artesanales de pocas anteriores se convirtieron en las
corporaciones actuales de miles de millones de dlares.

Una parte esencial de este cambio revolucionario fue el gran aumento de la

divisin del trabajo y de la separacin de las responsabilidades administrativas en
estas organizaciones. Los resultados han sido espectaculares. Sin embargo, junto
con los beneficios, el aumento del grado de especializacin trajo consigo problemas
nuevos que an existen en numerosas organizaciones. Uno de stos es la tendencia
de algunos componentes de una organizacin a convertirse en imperios con
autonoma relativa, con sus propias metas y sistemas de valores; de esta manera
pierden de vista la forma en que sus actividades y objetivos se acoplan a los de
toda la organizacin. Con frecuencia, lo que es mejor para un componente va en
detrimento de otro, de forma que sus acciones pueden caminar hacia objetivos
opuestos. Un problema relacionado es que en la medida que aumentan la
complejidad y la especializacin es ms difcil asignar los recursos disponibles a las
diferentes actividades de la manera ms eficaz para la organizacin como un todo.
Este tipo de problemas y la necesidad de encontrar la mejor forma de resolverlos
crearon el ambiente propicio para el surgimiento de la investigacin de operaciones,
a la que tambin se hace referencia como IO.
 El inicio de la actividad llamada investigacin de operaciones es atribuible a
ciertos servicios militares que se prestaron al inicio de la Segunda
Guerra Mundial. Debido a los esfuerzos blicos, exista la urgente
necesidad de asignar recursos escasos a las distintas
maniobras militares y a las actividades que componan
cada operacin de la manera ms eficaz. Por ello, las
administraciones militares estadounidense y britnica
llamaron a un gran nmero de cientficos para que
aplicaran el mtodo cientfico a ste y a otros problemas
estratgicos y tcticos. En realidad, les solicitaron que
hicieran investigacin sobre operaciones (militares).

Estos grupos de cientficos fueron los primeros equipos de IO.

Debido al desarrollo de mtodos eficaces para utilizar la nueva herramienta

que representaba el radar, los cientficos contribuyeron al triunfo en la guerra area
que libr Gran Bretaa. Sus investigaciones para mejorar el manejo de las
operaciones antisubmarinas y de proteccin tambin tuvieron un papel importante
en la victoria de la campaa del Atlntico Norte. Esfuerzos similares fueron de gran
ayuda en la campaa del Pacfico.

Al terminar la guerra, el xito de la IO en las actividades blicas gener gran

inters debido a las posibilidades de aplicarla en un mbito distinto al militar. Una
vez que la explosin industrial posterior a la guerra sigui su curso, los problemas
provocados por el aumento de la complejidad y la especializacin de las
organizaciones pasaron de nuevo al primer plano. Entonces comenz a ser evidente
para un gran nmero de personas, entre ellas los consultores industriales que
haban trabajado con o para los equipos de IO durante la guerra, que estos
problemas eran en esencia los mismos que los que deban enfrentar los militares
pero en un contexto diferente. Al inicio de la dcada de los aos cincuenta, estos
visionarios introdujeron el uso de la investigacin de operaciones en una serie de
organizaciones industriales, de negocios y del gobierno. Desde entonces, se ha
desarrollado con rapidez.

Es posible identificar por lo menos otros dos factores que tuvieron gran
importancia en el desarrollo de la IO durante este periodo. Uno es el progreso
sustancial que se logr en el mejoramiento de las tcnicas disponibles. Despus de
la guerra, muchos de los cientficos que haban participado en equipos de IO o que
tenan informacin sobre este trabajo, estaban motivados para realizar
investigacin relevante en el campo, de lo cual resultaron avances importantes; un
ejemplo sobresaliente es el mtodo simplex para resolver problemas de
programacin lineal, desarrollada en 1947 por George Dantzing. Muchas de las
herramientas caractersticas: de la IO, como programacin lineal, programacin
dinmica, teora de colas y teora de inventarios haban sido desarrolladas casi por
completo antes del trmino de la dcada de los aos cincuenta.
Un segundo factor que dio gran impulso al desarrollo de este campo fue la
revolucin de las computadoras. El manejo eficaz, de los complejos problemas
inherentes a la IO casi siempre requiere un gran nmero
de clculos. Realizarlos de forma manual puede resultar
casi imposible, por lo cual el desarrollo de la
computadora electrnica digital, con su capacidad para
hacer clculos aritmticos, miles o tal vez millones de
veces ms rpido que los seres humanos, fue una gran
ayuda para esta disciplina. Otro avance tuvo lugar en la
dcada de los aos ochenta, con el desarrollo de
computadoras personales cada vez ms rpidas y de buenos paquetes de software
para resolver problemas de IO. De esta forma, las tcnicas ms complejas
estuvieron al alcance de un gran nmero de personas, y este progreso se aceler
an ms en la dcada de 1990 y al inicio del siglo XXI.

1.3. Definicin y clasificacin de modelos.

El anlisis cuantitativo es el enfoque cientfico de la toma de decisiones

administrativa. El capricho, las emociones y la adivinacin no forman parte del
enfoque del anlisis cuantitativo. Este enfoque comienza con datos. Al igual que
con la materia prima para una fbrica, los datos se manipulan o se procesan para
convertirlos en informacin para quienes toman decisiones.

Este proceso y manipulacin de los datos convertidos en informacin significativa

son la esencia del anlisis cuantitativo.

Al resolver un problema, los gerentes deben considerar factores tanto cualitativos

como cuantitativos.

Por ejemplo, podramos considerar varias alternativas de inversin distintas que

incluyan certificados de depsito bancario, inversiones en el mercado de valores y
una inversin en bienes races. Podemos usar anlisis cuantitativo para determinar
cunto valdra nuestra inversin en el futuro, si depositamos en un banco a una
tasa de inters dada por cierto nmero de aos. El anlisis cualitativo tambin sirve
para calcular razones financieras de los estados de resultados en varias compaas
cuyas acciones se estn considerando. Algunas compaas de bienes races han
desarrollado programas de cmputo que utilizan anlisis cuantitativo para examinar
flujos de efectivo y tasas de rendimiento para las inversiones en propiedades.

Adems del anlisis cuantitativo, deberan considerarse factores cualitativos. El

clima, la legislacin estatal y federal, los nuevos desarrollos tecnolgicos, los
resultados de una eleccin y otros son factores que quiz sean difciles de
cuantificar.

Debido a la importancia de los factores cualitativos, el papel del anlisis

cuantitativo en el proceso de toma de decisiones podra variar. Cuando no haya
factores cualitativos, y cuando el problema, el modelo y los datos de entrada
permanezcan iguales, los resultados del anlisis cuantitativo pueden automatizar el
proceso de toma de decisiones. Por ejemplo, algunas compaas usan modelos
cuantitativos de inventarios para determinar de manera automtica cundo ordenar
materiales adicionales.

No obstante, en la mayora de los casos, el anlisis cuantitativo ser una ayuda

para el proceso de toma de decisiones. Los resultados del anlisis cuantitativo se
combinarn con otra informacin (cualitativa) en la toma de decisiones.

Desarrollo de un modelo

Una vez seleccionado el problema que se va a analizar, el siguiente paso

consiste en desarrollar un modelo. Dicho en forma sencilla, un modelo es una
representacin (casi siempre matemtica) de una situacin.

En ocasiones los arquitectos elaboran un modelo fsico del edificio que van a
construir. Los ingenieros desarrollan modelos a escala de plantas qumicas,
llamadas plantas piloto. Un modelo esquemtico es una imagen, un dibujo o una
grfica de la realidad. Automviles, podadoras de csped, engranajes, ventiladores,
mquinas de escribir y muchos otros dispositivos tienen modelos esquemticos
(dibujos e imgenes) que revelan su funcionamiento. Lo que diferencia el anlisis
cuantitativo de otras tcnicas es que los modelos que se usan son matemticos. Un
modelo matemtico es un conjunto de relaciones matemticas. Casi siempre, estas
relaciones se expresan como ecuaciones y desigualdades, ya que se encuentran en
un modelo de hoja de clculo que suma, saca promedios o desviaciones estndar.

Aunque existe una flexibilidad considerable en el desarrollo de modelos, gran

parte de los modelos presentados en este curso contienen una o ms variables y
parmetros.

Una variable, como su nombre indica, es una cantidad medible que puede variar o
est sujeta a cambios. Las variables pueden ser controlables o incontrolables.

Una variable controlable tambin se conoce como variable de decisin. Un

ejemplo sera cuntos artculos de inventario ordenar.
Un parmetro es una cantidad medible que es inherente al problema.

El costo de colocar una orden de ms artculos de inventario es un ejemplo de

parmetro.

En casi todos los casos, las variables son cantidades desconocidas, mientras que
los parmetros s se conocen. Todos los modelos deberan desarrollarse con
cuidado. Deben poderse resolver, ser realistas y fciles de comprender y modificar;
tambin tiene que ser factible obtener los datos de entrada requeridos.

El desarrollador del modelo debe tener cuidado de incluir el grado adecuado de

detalle para que se logre resolver y sea realista.

Ventajas del modelado matemtico

Existen varias ventajas al usar modelos matemticos:

1. Los modelos pueden representar la realidad con precisin. Si se formula

de manera adecuada, un modelo podra ser preciso en extremo. Un modelo vlido
es preciso y representa correctamente el problema o sistema que se investiga. El
modelo de ganancia en el ejemplo es exacto y vlido para muchos problemas de
negocios.

2. Los modelos ayudan a quien toma decisiones a formular problemas. En

el modelo de la ganancia, por ejemplo, un tomador de decisiones determina los
factores importantes o qu contribuye a los ingresos y a los gastos, como ventas,
rendimientos, gastos de venta, costos de produccin, costos de transporte,
etctera.

3. Los modelos brindan conocimiento e informacin. Por ejemplo, al usar el

modelo de la ganancia de, se observa qu impacto tienen los cambios en ingresos y
en gastos sobre las ganancias.

4. Los modelos podran ahorrar tiempo y dinero en la toma de decisiones y

en la solucin de problemas. Es usual que tome menos tiempo, esfuerzo y gasto
analizar un modelo. Un modelo de ganancias sirve para analizar la influencia de una
nueva campaa de marketing sobre la ganancia, los ingresos y los gastos. En la
mayora de los casos, es ms rpido y menos costoso usar modelos que, de hecho,
intentar una nueva campaa de marketing en un negocio real estableciendo y
observando los resultados.

5. Un modelo quiz sea la nica forma de resolver oportunamente algunos

problemas grandes o complejos. Una compaa grande, por ejemplo, fabricara
literalmente miles de tamaos de tuercas, tornillos y sujetadores. Tal vez la
compaa desee obtener las mayores ganancias posibles dadas sus restricciones de
manufactura. Un modelo matemtico sera el nico medio para determinar las
mayores ganancias que podra lograr la compaa en tales circunstancias.

6. Un modelo sirve para comunicar problemas y soluciones a otros. Una

analista de decisiones comparte su trabajo con otros analistas de decisiones. Las
soluciones de un modelo matemtico pueden entregarse a los gerentes y a los
ejecutivos para ayudarlos a tomar las decisiones finales.

Modelos matemticos clasificados segn el riesgo

Algunos modelos matemticos, como los modelos de ganancias o de punto de

equilibrio que se presentaron, no implican riesgo o azar. Se supone que se conocen
con total certeza todos los valores utilizados en el modelo. Estos se llaman modelos
determinsticos. Una compaa quiz busque minimizar los costos de manufactura y
mantener cierto nivel de calidad. Si se conocen todos estos valores con
certidumbre, el modelo es determinstico.

Otros modelos incluyen el riesgo o el azar. Por ejemplo, el mercado de un nuevo

producto puede ser bueno con posibilidad de 60% (una probabilidad de 0.6) o no
bueno con posibilidad de 40% (una probabilidad de 0.4). Los modelos que incluyen
el riesgo o las posibilidades, con frecuencia medidos como valores de probabilidad,
se llaman modelos probabilsticos.

1.4. Campos de aplicacin

La investigacin de operaciones ha tenido un impacto impresionante en

el mundo, al
mejorar la eficiencia de muchas organizaciones. Ha hecho contribuciones
significativas al
incremento de la productividad dentro de la economa de muchos pases, de ellos
ms de 30 que
son miembros de la International Federation of Operational Research Societies
(IFORS). Al inicio
de la dcada de los 90, el U.S. Bureau of Labor Statistics predijo que la IO
sera la 3 rea
profesional, de ms rpido crecimiento para los egresados graduados entre
1990 y 2005 en
Estados Unidos, con 100,000 personas laborando como analistas de IO en el 2005.
 Generalmente el grupo de IO se asocia con el de sistemas de
procesamiento de datos, pues el acceso a las computadoras es el apoyo
indispensable para sus actividades. De este modo ambos grupos, el de IO y el de
sistemas de procesamiento de datos, se complementan en trminos de los
objetivos de la institucin.

Para la mayora de los estudios de IO, se recomienda un equipo compuesto de

analistas y de personal involucrado en el problema que se enfrenta, este grupo
informa a un Comit Directivo de la administracin integrado por los directivos
departamentales que estn afectados en el problema estudiado de IO, los
cuales a su vez se renen con la administracin superior para reportar los
progresos. Los comits allanan el camino del personal de IO para obtener la
cooperacin del personal de operacin y su aceptacin.

Aplicaciones de la Investigacin de Operaciones

Una muestra de los problemas que la IO ha estudiado y resuelto con xito en
negocios e industria se tiene a continuacin:

Personal: La automatizacin y la disminucin de costos, reclutamiento de personal,

clasificacin y asignacin a tareas de mejor actuacin e incentivos a la produccin.

Mercado y distribucin: El desarrollo e introduccin de producto, envasado,

prediccin de la demanda y actividad competidora, localizacin de bodegas y
centros distribuidores.

Compras y materiales: Las cantidades y fuentes de suministro, costos fijos y

variables, sustitucin de materiales, reemplazo de equipo, comprar o rentar.

Manufactura: La planeacin y control de la produccin, mezclas ptimas de

manufactura, ubicacin y tamao de planta, el trfico de materiales y el control de
calidad.

Finanzas y contabilidad: Los anlisis de flujo de efectivo, capital requerido de

largo plazo, inversiones alternas, muestreo para la seguridad en auditoras y
reclamaciones.

Planeacin: Con los mtodos Pert para el control de avance de cualquier proyecto
con mltiples actividades, tanto simultneas como las que deben esperar para
ejecutarse.

ANEXO:
ACTIVIDADES:
A1 Realice un mapa conceptual acerca de la investigacin de
operaciones.

A2 Preguntas para anlisis

1-1 Cul es la diferencia entre anlisis cuantitativo y anlisis cualitativo? D varios

ejemplos.

1-2 Defina anlisis cuantitativo. Cules son algunas organizaciones que apoyan el
uso del enfoque cientfico?

1-3 Qu es el proceso del anlisis cuantitativo? D varios ejemplos de este

proceso.

1-4 D una descripcin breve de la historia del anlisis cuantitativo.

Qu le ocurri al desarrollo del anlisis cuantitativo durante la Segunda Guerra
Mundial?

1-5 Mencione algunos ejemplos de los diferentes tipos de modelos. Qu es un

modelo matemtico? Desarrolle dos ejemplos de modelos matemticos.

1-6 Numere algunas fuentes de datos de entrada.

1-7 Qu es la implementacin y por qu es importante?

A3 Problemas
1-14 Gina Fox ha iniciado su propia compaa, Foxy Shirts, que fabrica camisetas
impresas para ocasiones especiales. Como est comenzando a operar, renta el
equipo a un taller de impresiones local cuando es necesario. El costo de usar el
equipo es de $350. Los materiales usados en una camiseta cuestan $8 y Gina
puede venderlas en $15 cada una.
a) Si Gina vende 20 camisetas, cul ser su ingreso total? Cul ser su costo
variable total?
b) Cuntas camisetas debe vender Gina para alcanzar el punto de equilibrio? Cul
es el ingreso total en este caso?

1-15 Ray Bond vende decoraciones artesanales para jardn en ferias de la regin. El
costo variable para hacerlas es $20 por cada una y las vende a $50. El costo de
rentar un kiosco en la feria es $150. Cuntas decoraciones debe vender Ray para
quedar en el punto de equilibrio?

1-16 Ray Bond, del problema 1-15, intenta encontrar un nuevo proveedor para
reducir su costo variable de produccin a $15 por unidad. Si pudiera reducir este
costo, cul sera su punto de equilibrio?

1-17 Katherine DAnn planea financiar su educacin universitaria vendiendo

programas en los juegos de futbol para la universidad del estado. Existe un costo
fijo de $400 por imprimir los programas y el costo variable es de $3. Tambin hay
una cuota de $1,000 que se paga a la universidad por el derecho a vender estos
programas. Si Katherine logra vender los programas a $5 cada uno, cuntos
tendra que vender para alcanzar el punto de equilibrio?