Aacrea - Agroalimentos Argentinos 1

Agroalimentos Argentinos
AACREA
Asociacin Argentina de Consorcios Regionales de Experimentacin Agrcola
AACREA
Asociacin Argentina de Consorcios
Regionales de Experimentacin Agrcola
Sarmiento 1236 5to piso (C1041AAZ)

Capital Federal, Argentina
www.aacrea.org.ar
(54-11) 4382-2076/79
AACREA
Trabajo de Compilacin y Anlisis de Informacin

realizado por el rea de Economa de AACREA
Director Empresario
Marcelo Carrique
Coordinacin del Proyecto
Teo Zorraquin
Autores
Ana Castro Almeyra
Pablo Corradi
Gastn Eleicegui
Teo Zorraquin
Equipo de Investigacin
Mara Jos Capelle
Mara Castro
Mara Victoria Chignoli
Sebastin Gavald
Rafael Hammar
Jimena Alejandra Lescano
Ricardo Luis Negri
Alejandro Meneses
Rolf Muller
Juan Marcos Olivero Vila
Mara Celeste Paredes
Pablo Gastn Pedersen
Evelin Viviana Penna
Pablo Lanusse
Enrique Gustavo Sol
Buenos Aires, Argentina, Julio de 2003
AACREA
AACREA
Prlogo
Prlogo
En una gran satisfaccin para m, presentar el

trabajo Agroalimentos Argentinos, realizado por
AACREA.
adems de otras producciones que no han sido

mencionadas, pero que tambin forman parte del
agro argentino.
Uno de los pilares de nuestra misin es la

generacin de informacin y la trascendencia al
medio, colaborando con el desarrollo agropecuario
y del pas, y el objetivo de ste trabajo, va en esa
lnea: generar informacin sobre qu es, qu
representa, y qu potencial tiene la comunidad
agropecuaria de la Argentina.
Del trabajo surge tambin, la importancia de una

poltica sanitaria clara, seria y responsable, acorde
con un pas que pretende ser un proveedor de
alimentos para su gente y para el mundo.
La principal motivacin que tuvimos para llevar

adelante este proyecto, fue justamente poder
mostrar la participacin relativa del agro, tanto en
la cantidad de empleo que genera, como en las
principales caractersticas de las producciones que
componen la comunidad agropecuaria, ya sean de
la pradera pampeana, economas regionales, y
otras producciones relacionadas.
El compelo agroalimentario es la sumatoria de
muchas cadenas, y no una nica cadena. Para dar
una idea de este concepto, se han analizado las
producciones de soja, girasol, trigo, maz, poroto,
sorgo, bovinos, ovinos, porcinos, aves, ctricos,
vinos, frutas, hortalizas, miel, forestacin,
produccin lechera, caa de azcar, tabaco,
Lejos est AACREA de pretender que ste sea un

trabajo de prospectiva ni de hacer propuestas
estratgicas, pero s esperamos que pueda ser
utilizado como aporte y que sirva para esclarecer a
quienes tienen que tomar decisiones en el pas.
Las cadenas que componen los agroalimentos no
pretenden privilegios que se opongan a los
intereses del pas, slo buscan que se entienda
cul es su funcin como generador de riqueza y
empleo, reconociendo que an queda mucho por
construir, pero sabiendo tambin que se necesitan
reglas claras y un proyecto de pas que nos
permita seguir siendo cada vez mas competitivos..
Es nuestro deseo que este tipo de trabajos sirva
para sumar conocimientos, acerca de quines
somos y qu hacemos.
Marcos Rodrigu
AACREA
AACREA
ndice
ndice
Prlogo
Introduccin
Visin Global
Poblacin y Empleo Rural
Sanidad Alimentaria y Biotecnologa
Soja
Girasol
Trigo
Maz
Sorgo
Bovinos
Ovinos
Porcinos
Aves
Produccin Lechera
Caa de Azcar
Tabaco
Poroto
T
Yerba Mate
Algodn
Arroz
Vinos
Ctricos
Frutas
Hortalizas
Miel
Forestacin
Transporte e Infraestructura Vial
Glosario
Fuentes Consultadas
AACREA
5
9
11
29
35
39
49
55
61
67
73
83
91
97
103
113
119
127
133
141
147
155
161
169
177
187
195
201
207
211
217
AACREA
Introduccin
Introduccin
1.- AACREA
2.- El por qu de este trabajo:
AACREA, Asociacin Argentina de Consorcios

Regionales de Experimentacin Agrcola, es una
organizacin civil sin fines de lucro, integrada y
dirigida por productores agropecuarios. Fue creada
en 1957 por un grupo de empresarios del sector
que se uni con el fin de sumar esfuerzos e
intercambiar
experiencias
para
solucionar
problemas de sus empresas y promover el
crecimiento del sector agropecuario.
A partir del compromiso que AACREA tiene con el

pas y con el sector agropecuario, demostrado a lo
largo de ms de 40 aos, se pens en realizar un
trabajo de recopilacin describiendo el peso
relativo del sector productor de alimentos en la
Argentina.
El eje central de su actividad est basado en los

grupos
CREA
(Consorcios
Regionales
de
Experimentacin Agrcola). Cada uno de ellos est
conformado por 10 a 12 productores y cuenta con
un asesor tcnico que colabora con el
planeamiento y seguimiento tcnico de las
empresas del grupo. ste a su vez, es agente
activo de transferencia de informacin.
El sector agropecuario no es una gran cadena de

valor agroindustrial, compleja, sino el conjunto de
muchas cadenas de valor, cada una con sus
particularidades y su coyuntura. Sin duda todas
con oportunidades de ser an mayores
generadoras de divisas y de empleo, y con un gran
impacto social en distintas regiones.
Existen en la actualidad 138 grupos CREA 1200

miembros-, en todo el pas, agrupados en 17
regiones ecolgico productivas. Cada una de ellas
est representada por productores vocales
regionales- que se renen peridicamente para
intercambiar informacin, analizar y definir las
lneas de trabajo de la Asociacin.
AACREA recopila, procesa, y analiza la informacin
que producen los grupos CREA y la del sector, y la
pone a disposicin de los miembros y el medio a
travs de publicaciones, programas, bases de
datos y trabajos especiales.
Desarrolla y lleva adelante proyectos de
capacitacin, experimentacin y transferencia
buscando anticiparse a las necesidades futuras.
Atiende las demandas de los grupos CREA y
promueve el trabajo en conjunto con expertos y
organizamos de investigacin para el desarrollo, la
prueba y adopcin de nueva tecnologa.
AACREA
El objetivo es difundir cules son las caractersticas

principales del sector productor de alimentos.
Sirva pues este trabajo como impulso para

favorecer la comprensin de la realidad del campo
argentino en este comienzo de siglo.
3.- Alcances del trabajo

Para dar un marco al trabajo se ha recopilado y
analizado informacin general del sector. Su
relacin con el resto de la economa del pas y
comparacin con otros pases que tienen
semejanzas en sus condiciones agroecolgicas
(climas y suelos). Como anexo se presentan una
serie de captulos sobre los principales cultivos de
la pradera pampeana (maz, trigo, girasol y soja).
Se han investigado todas las llamadas economas
regionales y los principales cultivos tienen su
captulo (t, yerba mate, ctricos, vid, algodn,
entre otros). En produccin animal se han
desarrollado ganadera vacuna de carne y leche,
porcinos, ovinos y aves. Dos producciones muy
particulares tienen su espacio en el trabajo: la
Introduccin
horticultura, que prcticamente se hace para

mercado interno y la miel, que se exporta casi el
total de lo producido. Ambas producciones
comparten la caracterstica de estar muy
extendidas en el territorio nacional, no siendo ni
pampeanas ni regionales.
Cada produccin se analiza comenzando por lo
que hemos llamado perfil. Es un conjunto de
indicadores que muestran de un pantallazo los
puntos que mejor caracterizan a esa produccin. A
continuacin se presenta la situacin de ese
producto en el mundo y se ubica a la Argentina en
el contexto del comercio internacional para tener
una idea de la importancia relativa que tiene
nuestro pas. Cada captulo sigue con un anlisis
del mercado local y un detalle de las regiones
productoras. Por ltimo en los casos que ha sido
de inters se hace una descripcin de la cadena de
valor agroindustrial de esa produccin.
La disparidad de fuentes, de fechas de cierre y
tratamiento de la informacin pueden afectar la
homogeneidad del anlisis desde una perspectiva
comparada, aunque a la vez lo enriquece y
muestra uno de los principales problemas que se
encuentra quien quiera tener una visin completa
10
del agro argentino, la disparidad de fuentes y

datos. Por esto se ha preferido aceptar las
limitaciones que estas circunstancias imponen.
4.- Agradecimientos
Para realizar este trabajo se ha recurrido a
diversas
publicaciones
y
estadsticas
de
organismos pblicos y privados, as como a
entrevistas personales con expertos en cada uno
de los tema, Alberto Willi (IAE), Alejandro Lotti
(AACREA), Belisario Alvarez de Toledo (AACREA),
Carlos Poullier (SAGPyA), Eduardo Frachia (IAE),
Eduardo Palma (Miembro de la Academia de
Ciencias), Ernesto Ambrosetti (SRA), Fernando
Canosa (AACREA), Fernando Selasco (AACREA),
Gabriel Casaburi (IERAL), Guillermo Alchourron
(Diputado Nacional), Gustavo Oliverio (FPC), Juan
Viciana (CREA), Luis Frank (INDEC), Luis Villa
(Consultor Privado), Marcela Cristini (FIEL),
Marcelo Regunaga (ex secretario de la SAGPyA).
A todos ellos nuestro agradecimiento por su aporte
desinteresado.
AACREA
Visin Global
Visin Global
1.- Introduccin
El sector agroalimentario argentino ha tenido y
tiene actualmente un peso preponderante en la
economa de nuestro pas. Es proveedor de
alimentos a la vez que constituye una importante
fuente de materias primas para el resto de la
economa. Su contribucin en la generacin de
riqueza y de divisas es de relevante importancia, y
no es menor su aporte en la generacin de

empleo. Es el octavo productor de alimentos del
mundo y el quinto pas exportador. En este
captulo se sintetiza informacin que seala el peso
relativo del sector en la economa de la Repblica
Argentina.
2.- Descripcin del territorio argentino

El territorio argentino, en su porcin continental,
se extiende desde los 22 hasta los 55 de latitud
sur. Tiene una superficie de 278 millones de
hectreas. A lo largo de sus 3.700 km
continentales se verifica una amplia variedad de
condiciones climticas y edficas (suelos).
Un tercio del territorio abarca zonas hmedas, de
los cuales alrededor de un 30% corresponde a los
bosques y montes subtropicales. En ella se
encuentra la mayor produccin de ctricos,
especies forestales implantadas, tabaco, te, yerba,
entre otras. El otro 70% de dicha zona hmeda es
la llamada llanura pampeana, de 600.000 km2 de
extensin (60 millones de hectreas). Es ah donde
se encuentra la principal regin agropecuaria e
industrial del pas. Concentra cerca del 70% de la
poblacin, el 80% del valor de la produccin
agropecuaria y el 85% de la actividad industrial. Es
una de las cinco planicies ms frtiles del mundo.
Las otras dos terceras partes del territorio
corresponden a zonas ridas, semiridas o con
prolongados perodos de sequa. Esta enorme
AACREA
extensin no deja de ser importante ya que ms

de la mitad de las 23 provincias argentinas se
encuentran en su totalidad o en parte dentro de
esta zona, en la que viven unos 10 millones de
argentinos. Dentro de esta porcin de territorio se
produce la mayor parte de la actividad de cra
vacuna y de ovinos. En los oasis y valles de
regado se encuentran producciones regionales
intensivas, tales como la viticultura, la produccin
de frutales de carozo y pepita, entre otros.
Composicin del territorio argentino por tipo
(en millones de hectreas ao 2001)
Superficie
(millones de ha)
Bosques nativos
Bosques implantados
Cereales y oleaginosas
37
1
23
Pasturas
Otros cultivos
Campo natural
91
Fuente: INDEC
11
Visin Global
3.- La Argentina en el contexto mundial

Mltiples y variados son los indicadores que
pueden ser utilizados para caracterizar un pas o
sector y colocarlo en una lista para ser comparado
con otros. En este trabajo se presenta el ndice de
Competitividad1, desarrollado por el Foro
Econmico Mundial. La ventaja que tiene este
indicador es que da una pauta de la habilidad
competitiva de un pas (y de las empresas de ese
pas) para competir en el contexto mundial. Para la
composicin del ndice se utiliza un 60% de
indicadores macroeconmicos (los llamados duros)
y un 40% de indicadores cualitativos, basados en
una encuesta a los principales referentes de la
economa de cada pas interviniente. El ndice de
Competitividad est basado en tres categoras que
manejan la economa en el mediano y largo plazo:
la tecnologa, las instituciones pblicas y el
ambiente macroeconmico del pas en cuestin.
Se ha seleccionado una serie de pases de acuerdo

a su similitud con la Argentina en cuanto a
condiciones ecolgicas y/o productivas. Se puede
ver que todos los competidores importantes tienen
una posicin ms ventajosa que la Argentina. En
los captulos referidos a cada cultivo en particular
se ver la posicin exportadora, el volumen de
produccin y consumo de cada pas. All se
estudiar con detalle cmo los pases de la tabla
juegan un rol definitivo en la oferta mundial de los
principales productos que Argentina oferta al
mundo.
El hecho de que tanto en su ambiente
macroeconmico como en la calidad de sus
instituciones pblicas y en el desarrollo de
tecnologa le lleven tanto por delante hace pensar
en la posicin desventajosa en que se encuentra
Argentina a la hora de poner sus productos frente
al mercado.
Ranking de pases en funcin de los componentes del ndice global de competitividad

(en valores ndices - ao 2002)
NDICES
Pas
Estados Unidos
Ranking
Global
Tecnologa
Instituciones
Pblicas
Ambiente
Macroeconmico
16
Australia
Nueva Zelanda
16
27
17
Chile
20
33
19
13
Sud frica
32
38
34
30
Uruguay
42
50
20
73
Brasil
46
35
45
67
Argentina
63
44
66
65
Fuente: World Economic Forum
Otro modo de ver esta situacin es analizar el

desempeo de cada uno de estos pases en los
ltimos aos. El resultado, nuevamente, es poco
favorable para nuestro pas, como se ve en el
cuadro. A partir de estos datos se ve la necesidad
de plantear polticas de largo plazo que ataquen
los problemas de fondo para tener un pas ms
competitivo en el contexto de las naciones. Si bien
este indicador no es especfico del sector
agropecuario, de algn modo lo afecta, ya que un
pobre desempeo como pas hace que todas las
ramas de la produccin se resientan, en menor o
mayor medida en funcin de las ventajas
comparativas que tengan. 1
Evolucin del Indicador de Competitividad

Global
(aos 1999 a 2002)
AOS
Pas
1999
2000
2001
2002
EE.UU.
Australia
12
12
N. Zelanda
13
20
10
16
Chile
21
28
27
20
Sud frica
47
33
34
32
Uruguay
s/d
s/d
45
42
Brasil
51
46
44
46
Argentina
42
45
49
63
Fuente: World Economic Forum

1
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report

2002-2003
12
AACREA
Visin Global
Un indicador para destacar la importancia

del sector agropecuario
Si bien a lo largo del captulo se ir desglosando
cada uno de los indicadores que aqu se citan, una
forma bastante completa de ver la importancia del
sector rural es mediante la elaboracin de un
ndice que incorpore las cuatro dimensiones que
son clave en el sector rural:
.-Producto Bruto Agropecuario como porcentaje
del PBI total.
.-Exportaciones de Origen Agropecuario como
porcentaje de las exportaciones totales
.-Poblacin rural como porcentaje de la poblacin
total
.-Poblacin rural en condiciones de pobreza como
porcentaje del total de poblacin en esa condicin.
En la siguiente tabla se presenta una seleccin de

pases para tener una idea de la importancia
relativa del sector agropecuario en distintas
economas.
De
los
pases
seleccionados
(que
son
prcticamente los mismos que se ven en la tabla
anterior) sin lugar a dudas en la Argentina el
sector agropecuario es ms importante que en el
resto. El principal motivo para que esto se pondere
as es el peso que tienen nuestras exportaciones
de origen agropecuario frente al total del pas. Un
dato que no es menor es que en todos los pases
mencionados la participacin del Producto Bruto
Agropecuario no supera el 10% del Producto Bruto
Interno, lo que se debe al alto peso relativo del
sector servicios en la economa actual.
ndice sobre la importancia relativa del sector agropecuario primario

(aos 1997-1998)
Pas
ndice de
Poblacin Rural
(incluye poblacin y
pobreza rural - 1997)
Producto Bruto
Agropecuario
Exportaciones
agropecuarias
ndice
(% del PBI - 1998)
(% del total exportado

- 1997)
Argentina
16
43
22
Sud frica
50
20
Brasil
24
26
19
Uruguay
16
30
18
Chile
15
12
16
Australia
15
20
12
Canad
23
11
EE.UU.
23
10
Fuente: Reflexiones sobre la Agricultura de Amrica Latina. Martn Pieiro. Marzo 20002
Los datos de Participacin del PBA en PBI y

% de
exportaciones agropecuarias no coincide con otros datos de
este captulo por tratarse de distintos aos. Se ha dejado as
por ser cita textual del autor. De otro modo se modificara el
ndice expuesto.
AACREA
13
Visin Global
4.- Aporte del sector agroalimentario al Producto Bruto Interno

Una definicin comn y tradicional de la
agroindustria se refiere a la subserie de actividades
de manufactura mediante las cuales se elaboran
materias primas y productos intermedios derivados
del sector agrcola. La agroindustria significa as la
transformacin de productos procedentes de la
agricultura, la actividad forestal y la pesca.
Dentro de la agroindustria, la agroindustria
alimentaria se define por los subsectores que la
componen: carnes; panificacin, molinera y
pastas; aceites y grasas vegetales; lcteos; frutas,
hortalizas y legumbres; otros alimentos; bebidas
sin alcohol; vino; cerveza; otras bebidas. De este
modo se entiende en este trabajo la industria
alimentaria.
Para dar una idea de la magnitud de su
importancia,
la
industria
alimentaria
ha
representado el 85% de la agroindustria en la
dcada pasada (1990-1999), y el 87% en la
dcada anterior (1980-1989).
El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor
monetario de los bienes y servicios finales
producidos por una economa en un perodo
determinado. Producto se refiere a valor
agregado; interno se refiere a que es la
produccin dentro de las fronteras de una
economa; y bruto se refiere a que no se
contabilizan la variacin de inventarios ni las
depreciaciones o apreciaciones de capital.
El clculo del producto total de un pas, una tarea
de gran complejidad que implica una labor
estadstica paciente y minuciosa, resulta de suma
importancia para conocer el ingreso nacional del
mismo, y es una parte esencial de las llamadas
cuentas nacionales. En el producto total no slo
debe cuantificarse el conjunto de las mercancas
producidas sino tambin toda clase de servicios,
incluyendo
algunos
como
los
servicios
gubernamentales y personales que no tienen
siempre un precio definido de mercado y que
muchas veces se suministran gratuitamente. En
estos casos el producto se estima de acuerdo al
costo de los factores utilizados en la produccin los salarios pagados a los empleados pblicos y
otros
insumos
utilizados
por
los
entes
gubernamentales- o de acuerdo al valor de
mercado de bienes semejantes producidos por la
empresa privada.
14
Uno de los modos ms directos de medir el

impacto de una actividad para un pas es el valor
monetario de los bienes y servicios producidos en
un perodo determinado. En este sentido, el sector
agroalimentario (entendiendo por tal el sector
primario agrcola y ganadero y la industria de
alimentos y bebidas) es uno de los actores ms
importantes, dinmicos y competitivos de la
economa argentina.
En el ao 1993 el sector primario representaba un
5,8% del PBI, mientras que la industria alimentaria
tena un 4,1%, lo que totaliza un 9,9% del PBI. En
el ao 2001 el sector Agroalimentos en su
conjunto represent el 12,4% del PBI de la
Argentina.
Visto de otro modo, sin considerar el sector
servicios, el sector representa el 30% de la
produccin de bienes del pas. La importancia
de este dato se ver con mayor claridad en el
apartado de exportaciones.
Importancia
argentino
del
sector
agroalimentario
(en porcentaje promedio 1980-89, y aos 1993 y 2001)
1980-89
1993
2001
PB Agrcola
7,8
5,8
5,5
PB Ind. alimentos y
tabaco
5,9
4,1
6,9
13,7
9,9
12,4
(Promedio)
Sobre PBI
Subtotal
Agroalimentos
Sobre produccin de Bienes

PB Agrcola
17,3
16,2
18,1
PB Ind. alimentos y
tabaco
13,1
12,2
22,5
Subtotal
Agroalimentos
30,4
28,4
40,6
Fuente: Secretara de Programacin Econmica, INDEC e IICA
El ao 2001 muestra una importancia relativa

mayor a la que tuvo desde 1980 a la fecha. Esto
obedece a que el 2001 fue un ao de crisis en la
Repblica Argentina. Lamentablemente no es un
dato que pueda ser interpretado como crecimiento
de la industria de alimentos, sino como un sector
que relativamente ha sufrido menos la crisis.
AACREA
Visin Global
En la siguiente tabla se ve la evolucin histrica

de la participacin del agro y de la industria
alimenticia en el PBI argentino. En ella se ve cmo
a lo largo de la segunda mitad del siglo XX la
economa argentina ha ido desarrollndose en sus
sectores secundario y terciario (otras industrias,
comercio y servicios). Por esto la participacin del
sector agropecuario en su conjunto ha ido
declinando. Esto no muestra un retroceso en la
produccin, que en la ltima dcada prcticamente
se ha duplicado, sino la relacin con el resto de la
economa.
Participacin del sector agropecuario

manufacturas agropecuarias en el PBI
(en porcentaje - ao 2001)
Agropecuario
5,5%
Manufacturas
de origen
Agropecuario
6,9%
Participacin del sector agroalimentario en

el PBI
(en porcentaje aos 1930 a 2001)
Sector
Primario
Industria
Alimentaria
1930
30
1965
18
1975
13
1985
1995
2001
Fuente: Presentacin El sistema Agroalimentario Argentino. Ing.

Marcelo Regnaga.
La participacin del sector agropecuario primario

en el proceso de agregado de valor en el pas
(medido en trminos de PBI) es relativamente
baja. Esto tiene su lgica ya que a medida que un
pas va desarrollando su economa los sectores de
produccin de bienes bsicos tienden a perder
importancia frente a aquellos de bienes ms
complejos y servicios (que por definicin tienen un
mayor valor agregado).
Para dar una idea de esto, en la economa
argentina ms del 65% del PBI est generado por
sectores productores de servicios (Comercio,
Transporte, Intermediacin Financiera, Salud,
Enseanza, Hotelera, Comunicaciones, etc.). De
todos modos es importante resaltar que el PBA
(Producto Bruto Agropecuario) muestra slo la
produccin primaria. La importancia del sector
aumenta significativamente si se toma en cuenta la
articulacin de toda la cadena, incluyendo el sector
de servicios conexos, desde transporte hasta
financiacin y exportaciones. Hay autores que
citan para Argentina, Chile, Mxico y Brasil (todos
pases con PBA menor al 10% del PBI) una
participacin del 40% tomando en cuenta el total
de la cadena3.
Resto de la
Economa
87,6%
Fuente: INDEC
A fin de ver el desempeo que han tenido la

economa en su conjunto y el sector
agroalimentario en particular se puede comparar la
tasa de crecimiento que han tenido en los ltimos
20 aos.
El siguiente cuadro muestra que en la dcada del
80 el sector agroalimentario creci a una tasa
anual del 1,1%, mientras el resto de la economa
en el mismo perodo decreci a una tasa del
1,4% anual acumulado.
Tasa de crecimiento de la economa y del
sector agroalimentario
(en porcentaje, periodos 1980-89 y 1990-98)
Perodo
1980-89
1990-98
Total de la economa
-1,1
5,8
Agropecuario (1)
1,7
4,0
Industria Alimenticia
0,4
4,4
Total agroalimentario
1,1
4,1
Resto de la economa (2)
-1,4
6,1
Fuente IICA con datos de SPE. Datos de Cuentas Nacionales

con base 1986
(1) Agricultura, Ganadera y Pesca
(2) Total de la economa menos agroalimentario
La dcada del 90 desde el punto de vista

internacional tuvo todo tipo de altibajos y crisis
financieras con gran volatilidad de precios de
commodities. Y desde el punto de vista interno
tuvo toda la ola de apertura y desregulaciones,
que conllev a un flujo muy importante de
inversiones extranjeras (de las cuales slo un bajo
porcentaje fue directamente para el sector).
Pryor, S y Holt, T 1998. Agribusiness as an Engine of Growth

in Developing Countries.
AACREA
15
Visin Global
El comportamiento de la economa en su conjunto,

visto punta a punta (1990/1998) muestra un
crecimiento significativo, en el que se recuper
toda la economa no agroalimentaria mientras
que el sector agroalimentario acompa ese
crecimiento, aunque a una tasa menor. El resto de
la economa creci a una tasa del 6.1% anual,
mientras que el sector agroalimentario slo
creci al 4,1% anual. Si bien una explicacin con
profundidad sobre los motivos de esa explosin de
la economa y la aparente baja performance del
sector excede los objetivos de este trabajo, es de
destacar que no hubo incompatibilidad en el
crecimiento de la economa en su conjunto y del
sector en particular. Por otro lado, un crecimiento
sostenido en cantidad de hectreas sembradas, en
rendimientos y en tecnologa en tan corto plazo
como hubo en el sector agroalimentario explica
cmo a pesar de variaciones importantes en
precios internacionales el sector creci.
La tabla que sigue muestra la evolucin del sector

primario
(agricultura, ganadera, caza y
silvicultura) a nivel de detalle durante la ltima
dcada. En la misma se muestra el Valor Bruto de
la Produccin (el equivalente a la facturacin a
nivel de empresa), el Consumo Intermedio (el
equivalente al costo de produccin) y el Valor
Agregado (la diferencia entre Valor Bruto y
Consumo Intermedio).
A lo largo de la dcada del 90 se ve una tendencia
creciente. Luego del ao 2000 la misma revierte la
tendencia.
El ao 2002 vuelve a mostrar un salto muy
importante en pesos corrientes, pero no se refleja
en pesos constantes. Esto se explica por la salida
de la convertibilidad.
Valor Bruto de la Produccin, Consumo Intermedio y Valor Agregado del Sector Primario
(en pesos, en moneda corriente y constante aos 1990 a 2002)

Ao
Valor bruto de produccin

Corrientes
Constantes
Consumo intermedio
Corrientes
Constantes
Valor agregado
Corrientes
Constantes
1993
17.967.460.858
17.967.460.858
6.208.331.189
6.207.898.943
11.759.129.669
11.759.561.915
1994
19.403.744.715
19.369.984.157
6.833.529.689
6.700.328.663
12.570.215.026
12.669.655.494
1995
19.269.337.152
20.622.241.352
7.618.159.225
7.222.439.794
11.651.177.927
13.399.801.557
1996
22.364.943.918
21.327.249.030
9.060.652.516
8.000.239.938
13.304.291.402
13.327.009.093
1997
24.361.027.038
22.090.686.574
9.401.455.970
8.741.632.247
14.959.571.069
13.349.054.326
1998
24.467.859.066
22.328.912.829
9.070.772.541
9.039.597.858
15.397.086.524
13.289.314.971
1999
20.368.969.947
23.341.816.385
8.090.153.769
9.183.569.648
12.278.816.178
14.158.246.738
2000
21.194.462.403
23.975.079.550
8.327.019.909
9.600.543.435
12.867.442.494
14.374.536.115
2001
19.659.553.341
23.561.704.534
8.082.020.200
9.379.149.245
11.577.533.141
14.182.555.289
2002
46.640.085.722
22.838.505.662
17.693.787.896
8.963.473.248
28.946.297.826
13.875.032.413
Fuente: Direccin Nacional de Cuentas Nacionales. INDEC

Valor bruto de la produccin puede ser entendido como la facturacin del sector.
Consumo Intermedio incluye los gastos en insumos que son necesarios para el proceso productivo, salvo mano de obra.
Valor Agregado: a precios bsicos, incluye la remuneracin de la mano de obra y el costo del capital.
Para visualizar mejor lo mostrado en la tabla

anterior, se ha graficado el crecimiento que ha
tenido el Valor Agregado y el Consumo Intermedio
del sector agropecuario en la ltima dcada, a
valores constantes y corrientes. La disparidad que
se ve en ambos grficos entre precios constantes y
16
corrientes en el ltimo ao se debe al impacto que

ha tenido la salida de la convertibilidad.
En la columna de consumo intermedio est la
respuesta a cunto gasta el sector en insumos
para la produccin. Hay que tener en cuenta que
no incluye mano de obra ni costo de capital.
AACREA
Visin Global
Evolucin del Valor Agregado del sector

agropecuario
Evolucin del Consumo

sector agropecuario
(en miles de pesos, en moneda corriente y constante, ao 1993

Base 100, aos 1993 a 2002)
(en miles de pesos, en moneda corriente y constante, ao 1993

Base 100, aos 1993 a 2002)
en miles de $
30.000
Intermedio
del
en miles de $
20.000
25.000
15.000
20.000
15.000
10.000
10.000
5.000
precios constantes
precios corrientes
precios constantes
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
5.000
precios corrientes
La apertura de detalle se ha hecho para el ao

1997 en la Matriz Insumo Producto del Ministerio
de Economa A la hora de hacerla, no ha sido
posible contar con informacin econmica de las
unidades de produccin del sector agropecuario ya
que no existen censos de tal carcter para el
sector agropecuario, ni encuestas que releven
informacin integral sobre el giro de los
establecimientos, como ocurre en los dems
sectores de la economa, en particular en la
industria manufacturera.
Dentro del Producto Agropecuario, el sector

agrcola (que incluye los cereales y oleaginosas)
representa el 56% seguido con el 42% por el
pecuario (produccin animal) y la silvicultura
(aprovechamiento forestal) con un 2%. Algunos
autores sealan para el ao 2002 una participacin
ms importante de la agricultura (mayor al 60%),
disminuyendo la participacin pecuaria.
Participacin de sectores
producto agropecuario total
dentro
del
Los censos agropecuarios y la mayora de las

encuestas en la Argentina estn dirigidos a relevar
informacin de carcter estructural -datos fsicos
sobre tamao de las explotaciones, volmenes de
produccin, existencias de ganado, de mquinas,
personal ocupado, etc.- pero, hasta el presente, no
han incluido informacin completa en valores
monetarios sobre ventas de productos, compra de
insumos, salarios pagados, valor de los bienes de
uso y de los inventarios, etc. La solucin
encontrada para enfrentar este problema es la de
considerar el pas en su conjunto como una unidad
productiva que integra todas las actividades que
componen el sector.
Agrcola
56%
Silvicultura
2%
Pecuario
42%
Fuente: INDEC
AACREA
17
Visin Global
6.- Aporte del sector a las exportaciones

frutas frescas, cereales, semillas y frutos oleaginosos, tabaco
sin elaborar, lana sucia, fibra de algodn, cobre, etc.
MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario: Incluye carnes,
pescados y mariscos elaborados, productos lcteos, frutas
secas y procesadas, t, yerba mate, especias, productos de
molinera, grasas y aceites, azcar y artculos de confitera,
preparados de legumbres y hortalizas, bebidas y lquidos
alcohlicos, pieles y cueros, residuos de la industria alimenticia,
extractos curtientes y tintreos, lanas elaboradas, etc.
MOI: Manufactura de Origen Industrial: Son todos los
productos industrializados no incluidos en MOA.
Combustibles y Energa: petrleo crudo, carburantes, grasas y
aceites lubricantes, gas de petrleo y otros hidrocarburos,
energa elctrica, resto de combustibles.
El PBI no es la nica base de comparacin. Para

un pas como el nuestro, un indicador de gran
relevancia es el volumen y composicin de las
exportaciones, nica va genuina de captacin de
divisas extranjeras. Nuestro pas es el primer
productor y exportador mundial de aceite y harina
de girasol y soja; el primer productor de limn y
yerba mate; el primer exportador de pera, yerba
mate y mosto, el segundo exportador de maz,
sorgo granfero, miel y ajo; el tercer exportador de
poroto; el cuarto exportador de algodn; el quinto
productor de vinos y el quinto exportador de trigo
y carne bovina.
En el grfico puede verse la importancia del sector

en este aspecto, que representa ms del 50 % de
las exportaciones argentinas. La historia de los
ltimos 50 aos en la Argentina explica esta
aparente contradiccin entre una relativamente
baja participacin en el PBI y una muy alta
participacin en las exportaciones. En nuestro pas
los bienes y servicios se han desarrollado para el
mercado interno, mientras que lo que ha
demandado el mundo de la Argentina han sido
bienes primarios (fundamentalmente productos
agropecuarios, petrleo y gas).
Exportaciones por grandes rubros

Productos
primarios
22%
MOA
32%
En la siguiente tabla se puede apreciar cmo la

participacin
relativa
de
los
productos
agropecuarios en las exportaciones ha disminuido
en los ltimos aos (del 75% en el perodo
1984/86 al 51% en el perodo 1999/01), habiendo
aumentado su participacin las manufacturas de
origen industrial (MOI) y los combustibles y
energa. A su vez, ha ido aumentando la
participacin relativa de las MOA respecto a la de
productos primarios en los ltimos aos.
Combustible
y Energia
16%
MOI
30%
Fuente: INDEC
Productos Primarios: incluye animales vivos, pescados y
mariscos sin elaborar, miel, hortalizas y legumbres sin elaborar,
Exportaciones Argentinas por principales rubros

(en mill. de u$s promedio de trieos seleccionados)
Rubros
1984/86
1989/91
1994/96
1999/01
Productos Primarios
3.106
2.512
4.795
5.308
Manufacturas de Origen Agropecuario
2.670
4.915
7.229
7.346
5.776
7.427
12.024
12.654
1.515
3.178
5.872
7.716
Total Productos Agropecuarios

Total Manufacturas Industriales
Total Combustibles y Energa
434
698
2.303
4.316
7.725
11.303
20.199
24.686
% Part. Prod. Agrop./Total Exp.
75%
66%
60%
51%
% Part. Manuf Indus./Total Exp.
20%
28%
29%
31%
Total Pas
Relaciones
% Part. Comb. Energa/Total Exp.
6%
6%
11%
17%
% Part. Prod. Prim./Total Agrop.
54%
34%
40%
42%
% Part. Manuf. Agrop./Total Agrop.
46%
66%
60%
58%
Fuente: Fundacin Producir Conservando, en base a datos de INDEC
18
AACREA
Visin Global
En el grfico se puede ver la evolucin de las

exportaciones por grandes rubros de los ltimos 20
aos donde se produjo un enorme incremento de
las exportaciones del pas, tanto de productos
agropecuarios como de MOI y Combustibles.
Evolucin de las exportaciones Argentinas por grandes rubros
(mill. de u$s FOB - aos 1980 a 2001)
millones de u$s FOB

30.000
Combustibles y energa elctrica
25.000
Manufacturas de origen industrial

Manufacturas de origen agropecuario
20.000
Productos Primarios
15.000
10.000
5.000
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
Fuente: INDEC
Tasa de crecimiento de las exportaciones

(en % anual acumulado, aos 1980 a 1999)
1980/90
1990/96
1997
1998
1999
1990/99
Primarios
0,4
9,7
-1,9
15,7
-20,6
5,1
MOA
4,7
10,4
7,9
-3,8
-6,3
6,5
Total origen Agropecuario
2,7
10,1
3,9
3,8
-12,5
5,9
Total Exportaciones Nacionales
4,4
11,6
11,0
0,0
-11,8
7,3
Total MOI
8,1
11,5
28,9
3,5
-19,9
8,3
Fuente: IICA, El sector Agroalimentario Argentino, 1997/1999
Al analizar el desempeo exportador de la

Argentina en los ltimos 20 aos se ve que en la
dcada del 90 las exportaciones del sector
agropecuario (primario + manufacturas) creci a
una tasa dos veces mayor a la de la dcada
anterior (5,9% vs. 2,7%).
AACREA
Es significativo ver que el mayor crecimiento se dio

a inicios del 90, con un incremento del 10,1%
anual acumulado. La segunda parte de los 90 no
fue tan vertiginosa, y sufri importantes altibajos,
entre otras cosas por la cada de precios
internacionales de los granos (que conlleva cadas
en precios de aceites y harinas) que se inici a
mediados del 97 y se profundiz en 1998 y 1999.
19
Visin Global
En este sentido es importante destacar que las

exportaciones de bienes primarios sufren
directamente el impacto de los vaivenes de los
precios internacionales, no controlados por los
factores de la produccin nacional.
Tasa de crecimiento de cada Rubro de
exportaciones
Tasa de
Crecimiento
Tasa de
Participacin
1992-2000
(prom. anual)
1992
2000
10,01
100,0
100,0
Primarios
5,59
28,6
20,6
MOA
6,35
39,5
30,1
Subtotal
6,04
68,1
50,7
MOI
14,15
23,1
31,0
Combustibles y
Energa
20,48
8,8
18,3
Total
exportaciones
(en porcentaje - promedio 1999/01)

Complejo
Oleag
39%
Cereales
18%
(en %, en base a u$s corrientes - perodo 1992-2000)
Rubro
Estructura
de
las
agroalimentarias Argentinas
Fuente: FIEL en base a INDEC
En la tabla se ve la tasa de crecimiento de las

exportaciones en la ltima dcada (92-00). El
promedio de crecimiento anual fue del 10%. El
aporte que hizo el sector agropecuario (productos
primarios y Manufacturas de origen agropecuario)
fue del 6% anual acumulado. An as, por el
crecimiento que tuvieron las Manufacturas
Industriales y las exportaciones de Combustibles y
Energa, la tasa de participacin del agro en su
conjunto baj del 68% al 50%.
Lo importante de esto es ver cmo la Argentina
desarroll un camino de exportaciones en los
ltimos 10 aos, donde hubo un crecimiento en
todos los rubros. Este cuadro parece indicar que
no hay incompatibilidad entre el crecimiento
industrial y el crecimiento del sector agropecuario.
En el grfico se indica la participacin relativa de
cada producto en el total de las exportaciones
agroalimentarias. Como ya se ha indicado
anteriormente, en la Argentina se destaca el
Complejo Oleaginoso (aceite y harina de soja y
girasol) que representa casi el 40%, quedando en
segundo lugar los cereales (18%). El siguiente
28%
se distribuye entre Frutas, hortalizas y
derivados (8%), Pesca (6%), Pieles y cueros (6%),
Carnes (5%), Lcteos y huevos (3%). El 15 %
restante corresponde a otros productos de menor
importancia relativa.
Lacteos /
huevos
3%
Carnes
5%
Pesca y
elab.
6%
Resto
Agroalim.
15%
Pieles /
Cueros
6%
Frutas /
Hort.
8%
Fuente: INDEC
Se observa en el grfico de exportaciones por

complejos, que dentro de las diez ms
importantes, hay cinco que pertenecen al sector
agropecuario (oleaginosos, cereales, origen
bovino, frutihortcolas y forestal).
Exportaciones Argentinas desagregadas en
complejos
(millones de u$s FOB - ao 2002)
Oleaginoso
Petrolero-petroqumico
Cerealero
Automotriz
De origen bovino
Siderrgico
Frutihortcola
Pesquero
De origen forestal
Cobre
Aluminio
Uva
Tabacalero
De origen ovino
Algodonero
Resto exportaciones
mill. de u$s
2.000
4.000
6.000
Fuente: INDEC
20
AACREA
Visin Global
Detalle de exportaciones por complejo
(en millones de dlares FOB aos 1996, 2000, 2001 y 2002)
1996
2000
2001
2002
23.810,8
26.341,0
26.610,1
25.709,0
5.004,9
4.868,7
5.404,3
5.874,9
Complejo soja
3.473,0
3.889,4
4.700,8
5.025,7
Complejo girasol
1.204,5
765,7
546,3
724,8
Otros complejos
327,4
213,6
157,2
124,4
2.818,4
2.584,5
2.587,2
2.299,2
Complejo maicero
1.253,4
1.037,7
1.006,8
943,3
Complejo triguero
1.245,8
1.276,7
1.353,1
1.138,6
Complejo arrocero
139,3
103,6
76,6
47,6
Otras exportaciones cerealeras
180,0
166,4
150,7
169,7
Total exportaciones Argentina

Complejos oleaginosos
Complejos cerealeros
Complejos de origen bovino
2.181,5
1.864,1
1.390,7
1.513,1
Complejo carne
981,7
698,3
261,6
484,6
Complejo cueros
917,2
844,2
843,9
726,5
Complejo lcteos
282,6
321,6
285,2
302,0
Complejos frutihortcolas
1.063,8
872,7
1.017,7
819,3
Complejo frutcola
692,3
554,9
689,7
554,9
Complejo hortcola
371,5
317,8
328,0
264,4
457,6
511,1
437,5
497,8
Complejos de origen forestal

Complejo celulsico papelero
246,2
326,8
277,8
280,8
Complejo maderero
107,7
88,7
76,2
141,8
Otras exportaciones forestales
103,6
95,5
83,6
75,2
Complejo uva
203,5
255,4
234,7
220,4
Complejo tabacalero
162,4
146,2
169,8
156,4
Complejos de origen ovino
184,1
136,0
134,8
149,2
Complejo carne ovina

Complejo lanero, cueros y pieles
Complejos algodoneros
3,9
3,9
2,0
3,9
180,2
132,2
132,9
145,3
659,9
105,5
130,2
64,3
Complejo aceite de algodn
62,3
14,0
17,8
4,5
Complejo algodonero textil
597,7
91,5
112,3
59,8
Fuente: INDEC
En la tabla se ve un detalle de las exportaciones

por complejo. Puede observarse que el peso
relativo de los oleaginosos, los cereales y los
bovinos es del orden del 80% del total exportado
de complejos agroalimentarios. Esto no resta
importancia al resto de los complejos citados, que
forman parte de las llamadas economas
regionales y tienen en nuestro pas una
importancia vital en el entramado social, en la
generacin de puestos de trabajo en el interior del
pas y como factor dinamizador en las distintas
regiones.
AACREA
Destino de las exportaciones

En relacin con nuestros clientes, el principal
destino de nuestras exportaciones, expresado en
millones de dlares, es la Unin Europea (29%)
seguido por el MERCOSUR (20%) y en menor
medida el NAFTA (10%). El resto de los destinos
considerados
individualmente,
sin
restarle
importancia a tener diversidad de mercados,
tienen menor peso relativo porque estn ms
atomizados.
21
Visin Global
En la siguiente tabla se muestra el volumen de

importaciones de productos agropecuarios y
pesqueros de pases seleccionados por ser
compradores de Argentina. Sobre un total de
6.826
millones
de
dlares
anuales
de
importaciones agroalimentarias de Mercosur, la
Argentina participa con 2.547 millones de dlares
anuales.
Participacin Argentina en los mercados de
productos agropecuarios y pesqueros
(en mill. de u$s- ao 1999)
Importaciones
Exportaciones
argentinas
Mercosur
6.829
2.547
Chile
1.239
510
Nafta
73.840
1.320
U.E.
208.618
3.681
50.267
293
Regin
Japn
Corea Rep.
8.491
158
Asean
21.346
520
Resto
129.146
3.727
Mundo
499.776
12.756
Fuente: Fundacin Producir Conservando en base a datos de

IICA
NAFTA: Estados Unidos, Canad y Mxico
ASEAN: Asociacin de Naciones del Sudeste Asitico (Brunei,
Myamar, Bruma, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur,
Tailandia y Vietnam).
Para verlo de otro modo, se presenta la misma

tabla en porcentajes, lo que da la magnitud de
importancia de cada destino para la Argentina.
Es importante ver con los mismos datos la

importancia relativa que el pas tiene como
proveedor de los mercados agroalimentarios. En
el cuadro siguiente, se ve cmo la Argentina es
muy importante para los vecinos: Mercosur y Chile.
En ambos casos entrega alrededor del 40% de sus
compras de agroalimentos (37,3% en Mercosur y
41,2% en Chile). Para el resto de los destinos, si
bien pueden ser muy importantes para la
Argentina, no lo son para los compradores ya que
no representan un porcentaje importante de sus
importaciones (por ejemplo la Unin Europea
representa el 29% de las exportaciones del sector
agropecuario y pesquero Argentino, pero nuestro
pas slo representa el 1,8% de sus compras
agroalimentarias). En trminos de volumen de
transacciones el pas no es importante.
Importancia relativa de Argentina para cada
uno de los mercados de productos
agropecuarios y pesqueros
(en % - ao 1999)
Regin
Exportaciones
argentinas
Mercosur
37.3%
Chile
Asean
Corea Republicana
Nafta
Unin Europea
Japn
41,2%
2,4%
1,9%
1,8%
1,8%
0,6%
Resto
2,9%
Total mundial
2,55%
Fuente: Fundacin Producir Conservando e IICA
Participacin argentina en los mercados de

productos agropecuarios y pesqueros
(en % - ao 1999)
Regin
Exportaciones
argentinas
Mercosur
20%
Unin Europea
Nafta
Chile
Asean
Japn
Corea Republicana
29%
10%
4%
4%
2%
1%
Resto
29%
Total mundial
100%
Las exportaciones de Productos Agropecuarios y

Pesqueros de Argentina representan el 2,55 % de
las importaciones mundiales de estos productos.
La Argentina, como se ha dicho, es muy fuerte en
algunos mercados y productos (aceites y harinas
de soja y girasol, miel, trigo, maz, entre otros).
Pero no es un dato menor que a nivel general una
participacin de mercado del 2,5% del comercio
mundial de productos agropecuarios y pesqueros
es muy poco. An ms, la Argentina, tomando el
total de las transacciones en el contexto del
comercio mundial solamente representa el 0,4%
del intercambio.
Fuente: Fundacin Producir Conservando e IICA
22
AACREA
Visin Global
7.- Evolucin del sector agropecuario en la ltima dcada

A partir de los resultados preliminares del Censo
Nacional Agropecuario 2002 (CNA 02) se pueden
extraer una serie de conclusiones sobre el
comportamiento del sector, bsicamente por
comparacin con la informacin obtenida en el
Censo Nacional Agropecuario 1988.
Los datos computan 318.000 Explotaciones
Agropecuarias (EAP)4 con una superficie total de
171 millones de hectreas. El tamao promedio de
las EAP es de 538 hectreas. La superficie
implantada (en lo que se denomina primera
ocupacin, es decir que no contempla el caso del
doble cultivo) totaliz 32 millones de hectreas,
que se distribuyen entre cereales para grano (9
millones de ha), oleaginosas (9 millones de ha),
industriales (750 mil ha) y 13 millones que
corresponden a otros cultivos (forrajeras, frutales,
hortalizas, flores, cultivos para semillas, forestales,
viveros, etc.). El rodeo nacional asciende a 47
millones de cabezas bovinas, 12,5 millones de
ovinos, 4 millones de caprinos y 2,1 millones de
porcinos.
La comparacin con los valores del censo anterior
muestra una disminucin del 24% en la cantidad
total de EAP y un incremento del 28% en el
tamao promedio.
Las variaciones intercensales por grupos de
cultivos sealan cambios en la distribucin del uso
de la tierra: la superficie con cereales en primera
ocupacin creci un 30% y la de oleaginosas un
65%, mientras que los cultivos industriales (caa
de azcar, tabaco, algodn, entre otros) se
redujeron en un 41%
Las existencias ganaderas bovinas indican un
rodeo prcticamente igual a los valores del CNA
88. Se observa una reduccin del 45% en la
majada ovina (de 22 millones de cabezas a 12,5)
cuando a comienzo de siglo XX la Argentina
contaba con 90 millones de cabezas. En el hato
caprino se verifica un incremento del 8% y en la
piara porcina una disminucin del 40% (de 3,3 a
2,1 millones).
La unidad estadstica y la unidad de observacin es la

Explotacin Agropecuaria (EAP), definida como una unidad de
organizacin de la produccin, que tiene una base territorial,
una forma jurdica y un responsable de las decisiones que
asume los riesgos productivos y econmicos: el productor
agropecuario.
AACREA
Superficie total de las explotaciones

agropecuarias de la Repblica Argentina.
(en mill. de has aos 1988 y 2002)
1988
2002
Dif.
Var.
Total pas
177,4
171,3
-15,8
-8,9%
Regin Pampeana
Buenos Aires
Crdoba
Santa Fe
Entre Ros
La Pampa
San Luis
76,8
27,3
13,7
11,1
6,2
12,5
6,1
72,4
25,3
12,0
11,1
6,0
12,5
5,4
-7,0
-3,8
-2,0
-0,2
-0,2
0,5
-1,3
-9,1%
-13,8%
-14,4%
-1,7%
-3,9%
3,7%
-20,8%
Regin NEA
18,9
19,4
-0,7
-3,7%
Regin NOA
19,4
16,4
-4,9
-25,1%
Regin Cuyo
6,5
4,5
-2,9
-44,4%
Regin Patagnica
55,8
58,6
-0,4
-0,7%
Fuente: Resultados Provisorios Censo Nacional Agropecuario

2002. INDEC
Cantidad de Explotaciones agropecuarias de

la Repblica Argentina
(en miles de EAPs aos 1988 y 2002)
1988
2002
Dif.
Var.
Total pas
421,2
317,8
-103
-24,5%
Regin Pampeana
Buenos Aires
Crdoba
Santa Fe
Entre Ros
La Pampa
San Luis
196,3
75,5
40,8
37,0
27,2
8,7
7,0
136,3
50,6
25,9
27,5
20,3
7,7
4,2
-60
-25
-15
-9
-7
-1
-3
-30,5%
-33,0%
-36,4%
-25,6%
-25,4%
-11,6%
-39,2%
Regin NEA
85,2
68,3
-17
-19,8%
Regin NOA
72,2
63,8
-8
-11,5%
Regin Cuyo
46,2
32,5
-14
-29,6%
Regin Patagnica
21,3
16,8
-5
-21,4%

2002. INDEC
Tamao Medio de Explotacin Agropecuaria

(en hectreas aos 1988 y 2002)
1988
2002
Dif.
Var.
Total pas
421,2
539,1
117,8
28,0%
Regin Pampeana
Buenos Aires
Crdoba
Santa Fe
Entre Ros
La Pampa
San Luis
391,3
361,2
336,3
299,3
227,9
1429,5
869,5
530,7
500,5
462,8
402,0
296,8
1624,9
1271,4
139,3
139,3
126,5
102,8
68,9
195,4
401,9
35,6%
38,6%
37,6%
34,3%
30,2%
13,7%
46,2%
28,1%
Regin NEA
222,0
284,4
62,4
Regin NOA
268,6
257,5
-11,1
-4,1%
Regin Cuyo
140,2
137,9
-2,3
-1,6%
Regin Patagnica
2619,8
3499,6
879,8
33,6%

2002. INDEC
23
Visin Global
Evolucin del
agropecuarias
nmero
de
Para tener una dimensin ms completa de los

datos aportados sobre la superficie cultivada, a
partir de datos de la Secretara de Agricultura se
ha confeccionado la tabla, donde se puede ver la
evolucin del rea sembrada con cultivos anuales
comparando la situacin a principio de la dcada
anterior (campaa 1992/93) con la campaa
2002/03.
explotaciones
(en miles de EAPs aos 1970, 1988 y 2002)
Nro de Explotacin Agropecuarias
700
en miles
600
538,00
500
Los cultivos que ms han crecido han sido la soja,

y el trigo (8,9 millones de hectreas entre ambos).
421,22
400
Considerando que la expansin del rea sembrada

en el mismo perodo es de 7,6 millones de
hectreas, se ve el efecto de sustitucin de cultivos
en 1,3 millones de hectreas.
Los cultivos que ms se han reducido son lino,
poroto, cebada forrajera, algodn, alpiste, avena,
centeno, sorgo, entre otros.
317,82
300
y = -6.641,9x
200
100
50
70
90
110
130
Aos desde 1900

Fuente: Dr. Emilio Satorre, en base a INDEC
Evolucin de la superficie sembrada con cultivos anuales

(en miles de hectreas, campaas 1992/93 y 2002/03)
Campaa 1992/93
CULTIVO
miles de
has.
% del
total
Campaa 2002/03
miles de
has.
% del
total
Variacin
%
Soja
5.320
27,0%
12.600
46,1%
137%
Trigo
4.548
23,1%
6.151
22,5%
35%
Maz
2.963
15,0%
3.011
11,0%
2%
Girasol
2.187
11,1%
2.371
8,7%
8%
Avena
2.006
10,2%
1.332
4,9%
-34%
810
4,1%
606
2,2%
-25%
Centeno
463
2,3%
319
1,2%
-31%
Cebada cervecera
239
1,2%
269
1,0%
12%
Algodn
378
1,9%
163
0,6%
-57%
Man
110
0,6%
156
0,6%
42%
Arroz
144
0,7%
139
0,5%
-4%
24
0,1%
60
0,2%
148%
Sorgo granifero
Cartamo
Mijo
58
0,3%
50
0,2%
-13%
156
0,8%
26
0,1%
-83%
Colza
20
0,1%
22
0,1%
11%
Alpiste
30
0,2%
19
0,1%
-37%
215
1,1%
14
0,1%
-93%
46
0,2%
14
0,1%
-69%
Porotos
Lino
Cebada forrajera
Total
19.716
27.323
39%
Fuente: SAGPyA
24
AACREA
Visin Global
8.- La produccin de granos y los precios internacionales

Como se vio en el apartado anterior, la dcada del
90 se caracteriz por una reduccin de la cantidad
de productores, un aumento de la escala de
produccin y el crecimiento en superficie
sembrada. En la tabla se muestran los precios a
cosecha para los principales cuatro cultivos (maz,
trigo, girasol y soja). stos tienen una participacin
mayor al 77% de la superficie sembrada con

cultivos anuales en el perodo. Los precios fueron
ponderados por la superficie de cada cultivo y se
los relaciona con diferentes indicadores que se
consideran representativos del comportamiento de
reinversin del sector frente a estmulos de precio.
Relacin entre ingreso del sector y comportamiento de re-inversin.

(aos 1995 a 2002)
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
mill. de has
mill. de has
%
22,2
17,3
23,1
17,9
26,7
21,3
26,1
20,4
26,7
21,3
26,7
22,3
26,8
22,6
27,5
23,9
Precio corriente a cosecha de

Maz
Trigo
Girasol
Soja
Precio prom. pond (2)
u$s/t
u$s/t
u$s/t
u$s/t
u$s/t
92
121
186
184
142
178
219
196
274
225
110
132
210
304
196
88
111
253
203
151
85
106
141
144
117
82
92
140
181
126
74
111
149
140
125
67
111
153
132
120
Tractores (3)
Cosechadoras (3)
Equipos de Riego (3)
Sembradoras s. Directa (3)
Fertilizantes, consumo (4)
Agroqumicos, ventas (5)
Neumticos p/ tractores (6)
Seguros antigranizo (6)
unid. vendidas
unid. vendidas
unid. vendidas
unid. vendidas
mill. de tn
mill. de u$s
miles de unid.
mill. de u$s
7.720 7. 601
1.276 1.252
381
324
1.100 1.900
1,65
1,55
792
925
296
394
34,0
54,6
5.925
1.156
252
2.700
1,49
777
326
76,6
2.720
600
150
2.400
1,65
623
165
48,4
2.108
650
1.328
597
1.040
550
Sup. sembrada agrcola (1)

Sup. sembr. princip. 4 cultivos
Particip. sobre sup. total
78%
4.615
662
137
1.462
1,21
626
s/d
s/d
77%
80%
78%
80%
84%
84%
87%
s/d
s/d
s/d
2.400
1,77
634
116
51,6
2.280
1,92
603
3.500
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
s/d
Fuente: Elaboracin propia en base a:

(1) Fuente: SAGPyA, 18 principales cultivos campaas 1994-95 a 2001-02
(2) Fuente: Bolsa de Cereales de Bs. As. en dlares corrientes promedio ponderado considerando el % de produccin de cada cereal
(3) Fuente: SAGPyA, Direccin de Produccin Agrcola y datos de la industria
(4) Fuente: SAGPyA, en base a datos de SENASA
(5) Fuente: SAGPyA, en base a datos de CASAFE
(6) Fuente: INDEC
Los precios tuvieron un pico en los aos 96 y 97.

En esos aos se da la mayor compra de tractores,
cosechadoras y equipos de riego de toda la
dcada. El ao 98, con precios en cada, mantiene
el ritmo de inversin, pero se va desacelerando. A
partir del 99 los precios se estabilizan (como
promedio ponderado) y la compra de equipos se
estanca, hasta llegar al piso en los aos 2001 y
2002. La nica maquinaria que sigue en auge es la
sembradora de siembra directa, que se justifica
AACREA
por el crecimiento de esta tecnologa en el pas. El

consumo de fertilizantes y de agroqumicos por
hectrea tambin tiene su pico en los aos 96 y 97
(aunque este anlisis es ms complejo por el
incremento de la superficie implantada con soja
resistente a glifosato). Una conclusin de lo
presentado es que a medida que mejora el ingreso
del sector, se reinvierte en l, se genera ms
movimiento de bienes y servicios y sigue
creciendo.
25
Visin Global
9.- El agro y la investigacin cientfica y tecnolgica

El cuadro muestra la cantidad de proyectos de
investigacin y desarrollo5, clasificado por ciencias,
desde el ao 95 al 99. De su lectura salen algunas
consideraciones respecto a la importancia relativa
que le otorga la sociedad al sector agropecuario en
su mejora cientfica.
subi un 19%. Mientras que al inicio del perodo la

relacin con Ingeniera y Tecnologa era de 1,09:1,
al final del perodo haba 3,8 proyectos de
Ingeniera por cada proyecto agropecuario. Los
proyectos de investigacin de ciencias blandas
duplican a los de Agronoma (y Pesca).
Por un lado, la cantidad de proyectos

agropecuarios ha cado en los ltimos 5 aos un
30%, mientras que en el mismo perodo la
cantidad de proyectos de investigacin totales
Sin exagerar, se puede afirmar que la actividad

que ingresa
el 50% de las divisas por
exportaciones genera slo el 9% de los proyectos
de investigacin del pas.
Cantidad de proyectos de investigacin y desarrollo

(en valores y porcentajes, por ciencias aos 1995 a 1999)
Ciencias
Cantidad de proyectos
1995
1996
1997
1998
1999
Exactas y Naturales
4.172
4.840
4.569
4.174
3.600
de Ingeniera y Tecnologa
2.240
3.089
5.247
6.211
5.511
Mdicas
1.553
1.959
2.036
2.746
2.270
2.051
1.386
1.674
1.623
1.437
2.443
2.185
2.075
2.469
1.822
915
1.501
1.465
1.496
1.285
13.374
14.960
17.066
18.719
15.925
Agropecuarias y Pesca
Sociales
Humanas
Total
Ciencias
Participacin en el total de proyectos

1995
1996
1997
1998
1999
Exactas y Naturales
31%
32%
27%
22%
23%
de Ingeniera y Tecnologa
17%
21%
31%
33%
35%
Mdicas
12%
13%
12%
15%
14%
15%
9%
10%
9%
9%
18%
15%
12%
13%
11%
7%
10%
9%
8%
8%
100%
100%
100%
100%
100%
Agropecuarias y Pesca
Sociales
Humanas
Total
Fuente: Presidencia de la Nacin. Secretara para la Tecnologa, la Ciencia y la Innovacin Productiva. Direccin de Informacin y
Evaluacin.
Proyecto de Investigacin y Desarrollo: es el conjunto

coordinado de tareas cientficas y tecnolgicas especficas que
comprenden total o parcialmente actividades de investigacin y
desarrollo y que a partir del conocimiento preexistente permite
llegar a un objetivo cuyas caractersticas han sido previamente
determinadas y/o acrecentar el conocimiento.
26
AACREA
Visin Global
Investigacin en ciencias agrarias6

En su forma actual, el sistema de investigacin
agropecuaria de la Argentina data de fines de la
dcada de 1950. El INTA (Instituto Nacional de
Tecnologa Agropecuaria) fue fundado en 1956 y el
CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones
Cientficas y Tcnicas), en 1958. Este ltimo apoya
ciencias bsicas y aplicadas, incluidas las agrarias.
La universidad pblica tambin fue renovada en la
misma poca. Por ltimo, en 1996 se cre la
Agencia Nacional de Promocin Cientfica y
Tecnolgica (ANPCyT), que otorga subsidios
competitivamente.
El plan nacional de ciencia y tecnologa 1998-2000
estim que el gasto en investigacin agropecuaria
en la Argentina alcanzaba al 0,4% del valor bruto
de la produccin agropecuaria y agroindustrial del
pas. Este es un guarismo bajo. Alrededor de 1995,
la cifra correspondiente en los pases menos
desarrollados era, en promedio, del 0,6%, y en los
pases industrializados, del 2,6%, mientras que los
valores alcanzaban al 0,8 y al 0,9%
respectivamente en el Brasil y en Chile.
No hay estimaciones acerca de la inversin del
sector privado en investigacin agropecuaria en la
Argentina, aunque las compaas de granos,
especialmente las multinacionales, pueden estar
gastando unos 15-20 millones de u$s por ao. Los
productores y procesadores prcticamente no han
invertido en este rubro.
Durante la ltima dcada la agricultura argentina
se volvi ms dependiente de tecnologas
importadas. Ello se advierte tanto en las
variedades cultivadas o cultivares. Tambin se
manifiesta en la tecnologa de los productos
agroqumicos y de los fertilizantes utilizados para
incrementar la produccin.
Un anlisis de lo publicado por los cientficos
argentinos del rea agropecuaria durante el
perodo 1996-1998 muestra que la contribucin de
estos a literatura citada internacionalmente fue
muy variable. Ms de la mitad de los trabajos
publicados por integrantes de facultades de
agronoma, y casi las tres cuartas partes de los de
mayor repercusin fueron producidos en tres de
las veinticuatro universidades pblicas (Buenos
6
Extractado de un trabajo de la Fundacin Antorchas

denominado Ciencias Agropecuarias en la Argentina en el cual
se llev a cabo un diagnstico sobre la investigacin cientfica y
tecnolgica relacionada con la produccin. El mismo fue
realizado por una comisin compuesta por Robert Blake
(Cornell University), Elias Fereres (Universidad de Crdoba,
Espaa), Ted Henzell (University of Queensland, Australia) y
Wayne Powell (Scottish Crop Research Institute). Publicado en
Ciencia Hoy, Agosto-Septiembre 2002
AACREA
Aires, La Plata y Mar del Plata). Aunque los

cientficos ms productivos publicaron a un ritmo
destacable segn los criterios internacionales, su
situacin dista de ser tpica. En promedio, la
frecuencia con la que los investigadores analizados
en dicho informe sacaron un artculo (como primer
autor) fue de ms de cinco aos.
Hubo tanta variacin en materia de publicaciones
internacionales entre los distintos centros del INTA
como entre las universidades. Tres de esos centros
(Castelar, Balcarce y el IFFIVE de Crdoba), sobre
casi treinta, fueron responsables del 70% de los
trabajos tomados en cuenta en el anlisis. Al
interpretar estos resultados, debe recordarse que
muchos de los autores son simultneamente parte
del CONICET y de una universidad o el INTA. El
anlisis no incluy la sanidad animal.
Los recursos financieros son escasos y estn
demasiado diseminados, los investigadores jvenes
son pocos (debido a la incapacidad de reemplazar
a los retirados), la cantidad de cientficos es
insuficiente en nmero y experiencia y los equipos
interdisciplinarios son escasos. Ha sido muy
desafortunado para el pas que los fondos pblicos
se hayan visto sometidos a creciente presin
durante estos aos, y que los privados, salvo los
de algunas empresas internacionales, no se hayan
hecho cargo del desafo. Hoy, muchos de los ms
valiosos
cientficos
agropecuarios
de
las
instituciones pblicas rondan los 50 aos; dentro
de unos diez aos comenzarn a retirarse o a
reducir su actividad. A menos que el reclutamiento
comience pronto, grandes secciones del sistema
podran simplemente desaparecer.
Educacin de postgrado
En las universidades nacionales hay veintisiete
escuelas de agronoma y ocho escuelas de
veterinaria. Adems, existen cinco escuelas
forestales o de recursos naturales. Actualmente, la
educacin agropecuaria de postgrado en la
Argentina tiene tres niveles: especializacin,
maestras y doctorados, pero los esfuerzos se han
concentrado histricamente en los estudios de
maestra. Hay alrededor de cuarenta programas de
maestra y solo cuatro de doctorado.
Desde 1970, unos 780 estudiantes obtuvieron una
maestra, aunque el 60% (475) lo hizo durante la
ltima dcada (1991-2000). Esos 475 estudiantes
fueron dirigidos por 262 profesores, es decir, el
promedio result de 1,81 tesis por profesor (el
valor vari entre 1,08 y 2,34, segn las
universidades). Solo 30 de los 262 profesores
dirigieron cuatro o ms tesis. Las 475 maestras
fueron otorgadas por ocho universidades, pero
27
Visin Global
alrededor del 50% de ellas correspondi a las de

Buenos Aires y Mar del Plata. El nmero de
doctorados obtenidos fue mucho menor (17
conferidos por tres universidades), lo que refleja el
hecho de que son estudios mucho ms recientes.
En los ltimos tiempos, las mejores universidades
del pas han organizado programas de postgrado
de alta calidad segn criterios internacionales, pero
en el conjunto perduran cuatro debilidades
significativas. Primero, la proporcin de doctorados
es relativamente baja en comparacin con otras
naciones agropecuarias lderes; segundo, ms de
la mitad de las facultades de agronoma ni siquiera
otorgan maestras; tercero, los postgrados
orientados a la investigacin llevan demasiado
tiempo, y cuarto, no hay supervisores formados en
muchas subdisciplinas.
Es muy probable que haya una importante prdida
de talentos en el pas, debido a que muchos
estudiantes con la habilidad y el deseo de
dedicarse a la investigacin agropecuaria no tienen
oportunidad de hacerlo.
La otra debilidad del sistema es el tiempo que lleva
completar los estudios, sobre todo las maestras,
en comparacin con patrones internacionales. Por
ejemplo, en una de las mejores universidades
argentinas estas llevan unos 3,5 aos en los
programas ms fuertes y unos 5 aos en los ms
dbiles. En los EEUU, los estudiantes de maestras
en ciencias agropecuarias las obtienen en algo ms
de dos aos (unos 28 meses). En muchos pases
en que los estudiantes van directamente al
doctorado, lo habitual suele ser que lo terminen (si
28
su dedicacin a los estudios es completa) en

cuatro a cinco aos.
Una de las cuestiones ms mencionadas es la
continua reduccin del financiamiento estatal
desde alrededor de 1980. Sus consecuencias se
advierten en el escaso reclutamiento, en los
ltimos aos, de jvenes doctores (ya sea
formados en el pas o el extranjero), en la escasez
de dinero para gastos operativos y para
equipamiento, y en las demoras en comenzar
prometedoras lneas de investigacin.
Una gran proporcin del dinero asignado al INTA,
a los institutos relacionados con el CONICET y a
las universidades nacionales est comprometida
para pagar los salarios del personal. Se afirma que
en algunos casos esa proporcin es de ms del
90%. Se estima que podra alcanzar al 80-85%
para todo el sistema. En otros pases, un 60-70%
es considerado aceptable para programas de
investigacin agropecuaria.
Debido a la merma de la financiacin estatal de las
ciencias agropecuarias desde aproximadamente
1980, existen debilidades tanto en investigacin
como en educacin superior. Las ciencias
agropecuarias estn en estos momentos frente a
un desafo de mejora en la Argentina. El pas no
tiene otra alternativa que practicar una agricultura
basada en la ciencia y la tecnologa, ya que poseer
algunas de las mejores tierras agrcolas del mundo
no es suficiente con vistas a la futura
competitividad
de
la
agricultura.
Hay
probablemente fallas en ambos lados de la lnea
divisoria entre la ciencia y la industria.
AACREA

Poblacin y
Empleo Rural
Se hace difcil evaluar el impacto que tiene el

sector agropecuario en la generacin de mano de
obra, ya que los datos de empleo y desempleo que
se manejan con frecuencia semestral en nuestro
pas slo hacen referencia a los conglomerados
urbanos. De todos modos, hay una publicacin del
INDEC (Empleo y Ocupaciones del Sector
Agropecuario)
que
hemos
tomado
como
referencia, aunque si bien los datos censales se
refieren a 1991 se trata de informacin
estructural. 7
Poblacin ocupada por sector de actividad
(en puestos de trabajo - ao 1991)
Sector
Cantidad
Porcentaje
Agropecuario
1.364.870
11,1%
Secundario
3.124.468
25,5%
7.756.329
63,3%
Terciario
Total
12.245.667
Fuente: Empleo y Ocupaciones del Sector Agropecuario. INDEC,

1998.
De este modo, vemos que de un total de

12.245.667 puestos de trabajo del pas citados por
el INDEC, el sector agropecuario aporta un 11%
de la mano de obra8.
Este porcentaje de mano de obra no toma en
cuenta todos los servicios que moviliza. Este es un
anlisis que est pendiente, ya que hay una
importante
porcin
de
la
poblacin
econmicamente activa trabajando de modo
directo o indirecto en el sector agropecuario.
7
8
Empleo y ocupaciones del sector agropecuario INDEC 1998
En otras fuentes se encuentran datos que no concuerdan del

todo en la cantidad de puestos de trabajo del sector
agroalimentario, con los presentados anteriormente. Es el caso
de la Matriz de Insumo-Producto (INDEC-1997). La diferencia
es de unos 400 mil puestos de trabajo, y tiene su explicacin en
la metodologa empleada.
AACREA
Por otro lado, hay que tener en cuenta los censos

de poblacin, y la distribucin geogrfica. Segn
los datos del Censo Nacional de Poblacin 2001, de
los 36,2 millones de habitantes, hay en la
Argentina casi 4 millones de personas que viven en
el campo (se clasifica como rural a la poblacin en
localidades de menos de 2.000 habitantes o en
campo abierto). La pregunta es si toda la
poblacin considerada como urbana realmente lo
es, a los efectos de ver el impacto de la actividad
agropecuaria en su nivel de empleo. Segn el
censo 91, hay 2,4 millones de personas que viven
en 546 localidades de 2.000 a 9.999 habitantes y
3,8 millones en ciudades entre 10 y 50 mil
habitantes. De este modo, tenemos que un 30%
de la poblacin de nuestro pas vive en localidades
de menos de 50.000 habitantes. Hasta hoy no hay
un trabajo que nos permita evaluar de modo
general (todo el pas) el impacto que el sector
agropecuario
tiene
en
esas
localidades.
Guindonos por la experiencia, podemos plantear
que una importante porcin de la vida econmica
de esos pueblos y ciudades pequeas se moviliza
en gran parte por la riqueza que genera el campo,
ya sea brindando servicios directos (repuestos,
combustibles, comestibles) y/o por la necesidad
que ese mismo movimiento plantea de
profesionales, escuelas, construccin, etc.
En sntesis, podemos afirmar que el campo y su
actividad es un generador de riquezas por s
mismo y por el desarrollo tiene en los lugares ms
alejados de los grandes centros urbanos. En este
sentido, es bien claro el ejemplo del crecimiento y
del movimiento que se ve en aquellas localidades
donde se han intensificado la agricultura y la
ganadera en estos aos de expansin de la
frontera agropecuaria.
Como se ha citado, la Matriz Insumo-Producto
tiene algunas divergencias en la cantidad de
puestos de trabajo. De todos modos, aporta datos
29

sobre el sector agropecuario y sobre la Industria

Alimentaria en particular.
Molienda de trigo
10
1,8%
1,5%
Puestos de trabajo - sector agroalimentario
Molienda y procesamiento de
otros cereales
Alimentos balanceados
0,9%
(en miles y % del total - ao 1997)
Industria alimentaria
(s/azcar)
Cantidad
(en miles)
Puestos de trabajo Sector

Primario Agropecuario
966
7,2 %
Puestos de trabajo Industria

Alimentaria (s/azcar)
543
4,1%
1.509
11,3%
Total Sector Agroalimentario

Total Pas
Fuente: Ministerio de Economa
13.388
Fuente: elaboracin propia en base a datos de Matriz InsumoProducto Argentina - INDEC
Basados en la informacin disponible en la

Secretara de Agricultura se puede hacer una
profundizacin tentativa del detalle de los puestos
de
trabajo
que
genera
cada
subsector
agropecuario.
Puestos de trabajo - sector agropecuario
(en miles y % del total ao 1997)
Cantidad
(en miles)
Frutas, Hortalizas y Legumbres
275
28,5%
Leche, Lana y Granja
220
22,8%
Cultivos Industriales
183
18,9%
Cereales y Oleaginosas
147
15,2%
Ganado
92
9,5%
Silvicultura y Caza
26
2,7%
Pesca
24
2,5%
Agropecuario y Pesca
543
966
Fuente: elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA
Del mismo modo, se presenta la informacin

detallada sobre la Industria Alimentaria
El rubro Otras Industrias (que abarca desde

productos del tabaco hasta Carroceras y
autopartes) genera 1.470 miles de puestos de
trabajo.
Por ltimo, para dar la idea global del empleo en la
Argentina, con el slo propsito de enmarcar el
empleo agropecuario y agroalimentario, se ve el
dato del rubro Servicios, que es el mayor
multiplicador de mano de obra de una economa.
Puestos de trabajo - sector servicios
Cantidad
(en miles)
Comercio
2.852
27,6%
Educacin
1.114
10,8%
Hoteles y restaurantes,
Transporte, Comunicaciones
1.111
10,8%
Construccin
1.030
10,0%
997
9,7%
Servicio domstico
Administracin Pblica
919
8,9%
Otros servicios
731
7,1%
Servicios a las empresas y

profesionales
622
6,0%
Salud
581
5,6%
Servicios financieros
233
2,3%
Electricidad, gas y agua
80
0,8%
Propiedad de inmuebles
50
0,5%
Total servicios
10.320
Fuente: Ministerio de Economa
Puestos de trabajo - industria alimentaria

Cantidad
(en miles)
Panadera y pastas
125
23,0%
Otros productos alimentarios
121
22,3%
Matanza de animales y
procesamiento de carnes
88
16,2%
Industria conservera
46
8,5%
Elaboracin de gaseosas y otras

bebidas no alcohlicas
44
8,1%
Productos lcteos
42
7,7%
Vinos
28
5,2%
Otras bebidas alcohlicas
14
2,6%
Aceites y subproductos
oleaginosos
11
2,0%
30
Para explicar mejor la situacin que se vive en el

sector, se debe profundizar el estudio horizontal de
la informacin, buscando la relacin proveedor
cliente en un anlisis de cadenas y redes de las
actividades que generan mano de obra en el
interior del pas. Todos estos son servicios con
valor agregado, es decir, generadores de empleo.
Qu importancia tiene que sea este directo como
el del tractorista, o indirecto como los proveedores
de software? No tiene tanta importancia si es
empleo directo o indirecto, lo que s es importante
es que cada vez se incorpore mayor valor o
servicios y ste demande mano de obra. Al
trabajar estos temas se ve una gran necesidad de
profundizar la cantidad y calidad de informacin,
AACREA

para saber a ciencia cierta el efecto generador de

la mano de obra del sector.
De este anlisis surge que considerar que el agro
es un sector que ocupa poca mano de obra es al
menos discutible, y que la forma de medir (los
criterios) puede llevar a conclusiones errneas o
confusas.
Distribucin de la poblacin rural en la
Argentina
La poblacin rural en la ltima mitad del siglo XX
ha ido disminuyendo en valores absolutos, y
obviamente en porcentaje respecto a la poblacin
urbana. Esto indica que es permanente la
migracin de la poblacin rural hacia los centros
urbanos. No debemos olvidar al ver estas
estadsticas, que para el INDEC la poblacin
urbana es la que vive en pueblos de ms de 2.000
habitantes.
Evolucin de la poblacin
Repblica Argentina
rural
de
la
(en miles de personas aos 1895 a 2001)
Poblacin
Ao
Urbana
Rural
Total
% pob.
Rural
1895
1.512
2.532
4.044
62,6%
1914
4.165
3.738
7.903
47,3%
1947
9.885
6.007
15.893
37,8%
1960
14.409
5.603
20.013
28,0%
1970
18.457
4.906
23.364
21,0%
1980
23.142
4.807
27.949
17,2%
1991
28.473
4.142
32.615
12,7%
2001
32.347
3.875
36.223
10,7%
Fuente: Anuario Estadstico de la Repblica Argentina, 2001,

INDEC.
A futuro, siguiendo la tendencia que se ha

verificado en todo el siglo pasado, las proyecciones
hechas por el INDEC prevn una cada sistemtica
en la poblacin rural para los prximos 20 aos.
Proyeccin de la poblacin rural de la
Repblica Argentina
Tambin las proyecciones prevn una cada,

aunque menos pronunciada (en valor absoluto), de
la poblacin econmicamente activa (PEA) rural.
Proyeccin de la poblacin econmicamente
activa (PEA) de la Repblica Argentina
(en millones de personas aos 2010 a 2025)
Ao
Urbana
PEA
Rural
Total
% PEA.
Rural
2010
17,2
1,52
18,7
8,1%
2020
20,1
1,48
21,6
6,9%
2025
21,4
1,46
22,9
6,4%
Fuente: Anuario Estadstico de la Repblica Argentina 2001,

INDEC.
Perfil de trabajadores del sector

agropecuario
Al analizar la fuerza laboral no slo es importante
el dato de cuntos puestos de trabajo genera un
sector. Tambin debe ser considerado el tipo de
trabajo que se genera. El INDEC tiene una
clasificacin muy til para distinguir el tipo de
trabajo del sector agropecuario, para caracterizarlo
frente al trabajo urbano. La clasificacin se basa
en la relacin del trabajador con la empresa, y los
determina como Patrn (el dueo), Trabajador
Familiar (mano de obra remunerada o no, con un
vnculo de sangre con el Patrn) Obrero /
Empleado (es propiamente mano de obra
asalariada) y Cuenta Propia (aquel que trabaja
para s mismo).
La comparacin del perfil de trabajadores del
sector agropecuario respecto del total del pas
muestra una primera gran diferencia en el
porcentaje de obreros / empleados. Mientras que
la fuerza de trabajo asalariada representa un
64,5% del total del pas, en el agro se ve una
menor incidencia (45,6%). Esto habla de una
mayor atomizacin en la propiedad de los medios
de produccin. Apoyando la conclusin anterior, se
verifica que los trabajadores familiares adquieren
una particular relevancia en el sector, siendo ms
de tres veces el valor que se ve en el total del pas.
(en millones de personas aos 2010 a 2025)
Ao
Urbana
Rural
Total
% pob.
Rural
2010
37,9
3,6
41,5
8,7%
2020
41,9
3,4
45,3
7,5%
2025
43,8
3,3
47,1
7,0%
Poblacin
Fuente: Anuario Estadstico de la Repblica Argentina 2001,

INDEC.
AACREA
31

la
poblacin
(en % del total ao 1991)

trabajador
familiar
5%
patrn
7%
cuenta
propia
23%
obrero /
empleado
65%
En la siguiente tabla se ve el promedio y la

mediana de Ingreso por Asalariado. Una primera
consideracin es que la Ciudad de Buenos Aires
vive una realidad completamente diferente al resto
del pas.
Fuente: INDEC
Haciendo la relacin asalariado vs. no asalariado

(patrn, familiar y cuentapropista) se ve que la
relacin del total pas 65% asalariado - 35% no
asalariado, se invierte en el sector agropecuario al
46%-54%. En definitiva, el sector agropecuario
posee una extraordinaria diversidad, y en trminos
generales, como rasgo caracterstico del sector
(que puede variar entre subsectores) se puede
afirmar que hay una gran cantidad de
explotaciones / empresas, con pocos trabajadores
en cada una, de los cuales algunos son asalariados
y otros familiares. A su vez, existe gran cantidad
de trabajadores por cuenta propia, brindando
servicios
a
la
explotacin
agropecuaria
(maquinaria, transportes, etc).
Categora ocupacional de la
ocupada del sector agropecuario
poblacin

trabajador
familiar
18%
obrero /
empleado
45%
patrn
10%
cuenta
propia
27%
Nivel educativo
y remuneracin de la
poblacin econmicamente activa (PEA)
El anlisis del desnivel educativo y la disparidad de
ingresos que existen en el pas no es factible
hacerlo al nivel de sector agropecuario. Como se
ha sealado al principio del captulo, la Encuesta
Permanente
de
Hogares
releva
slo
conglomerados urbanos. De todos modos, es til
ver la diferencia que existe entre las distintas
regiones del pas, y se asume que en todo caso, el
sector agropecuario, en estos indicadores, est
igual o peor que los conglomerados urbanos.
Nivel de ingreso de la PEA

(en $/mes, por regin, ao 2001)
Promedio
Ingreso
Asalariado
Ciudad Bs. As
Regin
Categora ocupacional de
ocupada del total del pas
Mediana
Ingreso
Asalariado
930
650
Patagnica
711
585
Pampeana
507
400
Cuyo
439
350
NEA
403
300
NOA
398
320
Fuente: INDEC; Encuesta Permanente de Hogares. Anuario

Estadstico de la Repblica Argentina
Una vez aislada la Ciudad de Buenos Aires el

anlisis por regiones tambin arroja una gran
diversidad de realidades socioeconmicas. Las
regiones NOA y NEA estn muy por debajo del
resto de las regiones (Cuyo, Pampeana y
Patagnica) en el promedio de ingreso.
En el siguiente cuadro se discrimina el nivel
educativo de la PEA de cada regin. Mientras en la
Ciudad de Buenos Aires la PEA con Nivel Educativo
Superior (incompleta o completa) es del 50,1%
(uno de cada dos personas que trabajan han
recibido educacin terciaria o universitaria), en el
resto de las regiones ese indicador se cae al
30,4% en la Regin Pampeana (uno cada tres
trabajadores) y es peor an en el resto del pas
(25,5% en Cuyo, 24,4% en NOA y 23,3% en el
NEA), donde se llega a 1 cada 4 trabajadores.
Fuente: INDEC
32
AACREA

Nivel educativo de la PEA

(en %, por regin, ao 2001)
Primaria
(1)
Regin
Ciudad Bs. As
Secundaria
(2)
(1)
Superior
(2)
(1)
(2)
Sin
Instruccin
2,7
10,8
14,1
21,9
20,4
29,7
0,4
Patagnica
7,8
21,3
24,5
22,9
10,0
12,6
0,8
Pampeana
7,5
23,6
18,2
19,3
14,5
15,9
0,6
Cuyo
7,6
25,0
21,6
19,5
11,2
14,3
0,6
NEA
12,0
22,8
19,8
20,7
10,0
13,3
1,2
NOA
8,7
24,8
21,0
20,2
12,0
12,4
0,9
(1) Incompleta, (2) Completa

Fuente: INDEC; Encuesta Permanente de Hogares. Anuario Estadstico de la Repblica Argentina
Visto por el lado de la educacin primaria (la sola

pretensin de que esa persona lea y escriba,
aunque sea con dificultad), vemos que la
disparidad se mantiene. A nivel pas, 3 de cada 10
trabajadores (el 30% de la PEA) estn en esa
condicin, mientras que en la Ciudad de Buenos
Aires slo 1 de cada 10 (en realidad el 13,5%)
sufre esa limitacin. El impacto de la calidad de
enseanza es difcil de cuantificar, pero se puede
inferir a partir de la necesidad de capacitacin por
parte de la empresa para llevar a cabo tareas
sencillas del sector agropecuario y la dificultad
para que los trabajadores puedan realizar su
trabajo cotidiano. Sin duda no es el nico factor en
AACREA
el desempeo laboral, pero no se puede dejar de

pensar en la conveniencia de mejorar la cantidad
(nmero de aos) y calidad de enseanza en el
interior del pas como una palanca de crecimiento
y de mejora en la productividad del sector.
Por ltimo debe considerarse que la disparidad
entre regiones en la renumeracin y en el nivel
educativo logrado pueden fomentar la expulsin de
la mano de obra hacia centros urbanos, dificultan
la adopcin de nuevas tecnologas y restan
oportunidades laborales a los trabajadores.
33
34
AACREA

Sanidad Alimentaria
y Biotecnologa
1. Aspectos Sanitarios
Para un pas productor de alimentos como la
Argentina, tener una Poltica Sanitaria rigurosa y
con parmetros internacionales es fundamental.
Con una Poltica Sanitaria adecuada se logran dos
beneficios concretos:
.- un aumento de la produccin al controlar o
erradicar enfermedades o al aprobar organismos
de mayor produccin potencial
.- lograr la apertura de nuevos mercados
La exigencia comercial de los pases importadores
no pasa, en general, por tener riesgo cero, sino
que lo ms importante es contar con organismos
de control de excelente solvencia tcnica que
brinden una respuesta adecuada ante la aparicin
de un problema.
Hay que reforzar el concepto de salud de los
alimentos. La seguridad debe estar en toda la
cadena alimentaria.
Estos organismos de control deben tener una alta
credibilidad a nivel mundial y tener parmetros de
decisin que sean iguales o similares a los de los
pases ms exigentes. Los sistemas de garantas
tienen que ser profesionales y tcnicos y no
dominados por factores polticos. Estos organismos
deben
ser
auditables
por
organismos
internacionales.
Segn un estudio de FIEL, en los principales pases
competidores o compradores de la Argentina, los
aspectos sanitarios son los que ms novedades
han introducido en la legislacin recientemente. La
Unin
Europea
est
proponiendo
el
establecimiento de una autoridad independiente en
alimentos para el 2002 que tome a su cargo la
evaluacin de riesgos y la informacin sobre
calidad e inocuidad de alimentos. Francia cre su
propia agencia como consecuencia de la crisis de
la BSE (vaca loca). Nueva Zelanda reform su ley
AACREA
de riesgos sanitarios de los alimentos para mejorar

su administracin. Australia destin ms fondos
para el desarrollo de una legislacin nacional que
regule la tecnologa gentica y la seguridad
sanitaria para su industria de biotecnologa. En la
misma lnea Nueva Zelanda estableci un Consejo
Asesor en temas de Biotecnologa. La Unin
Europea y Canad avanzaron en el etiquetado de
productos orgnicos.
Para definir una Poltica sanitaria deben hacerse
anlisis de prospectivas entre el sector pblico y el
sector privado que compone la cadena. Estos
anlisis deben considerar adems del concepto de
seguridad alimentaria, la bsqueda de nuevos
mercados y el aprovechamiento de nichos de
mercado. Luego de definida esta Poltica, la
ejecucin de la misma debe estar a cargo de
organismos tcnicos, tales como el SENASA y el
INTA, que garanticen la seriedad y la rigurosidad
tcnica ya mencionada.
En los organismos fiscalizadores y encargados del
control, puede ser provechoso definir distintas
reas o direcciones que se manejen en forma
coordinada pero con criterios de independencia.
Estas reas podran ser tres: Vegetal, Animal y de
Alimentos. Obviamente se requiere una buena
coordinacin entre todos, ya que existen zonas
comunes de injerencia tales como el control de
fronteras o el laboratorio de anlisis. Estas
direcciones fijan las normativas y se aseguran su
cumplimiento, ejerciendo auditoras y realizando la
tarea de polica sanitaria.
En las provincias se requieren servicios sanitarios
eficientes que estn alineados con una Poltica
Sanitaria nacional. La ventaja de tratar algunos
temas en forma regional es generar menores
costos y una mayor eficiencia de control e
implementacin.
35

Es difcil enumerar cules son las principales

enfermedades a controlar. Sin embargo puede
definirse, a ttulo de ejemplo, las siguientes:
.- Prioridades en enfermedades de origen animal:
BSE (vaca loca)
Enfermedades exticas (peste porcina
africana, estomatosis vesicular en equinos,
lengua azul en bovinos, etc.)
Aftosa
Tuberculosis
Brucelosis
Paratuberculosis
Peste porcina
.- Prioridades en enfermedades de origen vegetal:
Hongos (Sclerotinia, Fusariosis)
Cancrosis en ctricos
Mosca de la fruta
Carpocapsa
Nematodes en soja
Picudo en algodn
2. Biotecnologa
En lo que hace a la Biotecnologa, un punto
destacado en las nuevas polticas sanitarias, es
importante transcribir la opinin de AACREA sobre
el tema:
AACREA aprueba el desarrollo de la biotecnologa
aplicada al agro, ya que es una de las bases de la
competitividad del agro argentino y del aumento
de la oferta de alimentos. Los productores CREA
utilizan los organismos genticamente modificados
(OGM) que hayan sido aprobados. AACREA apoya
el uso de esos eventos porque es uno de los
elementos de mejora de la competitividad. Este
apoyo no es indiscriminado a los OGM como tales,
sino a los eventos aceptados por los organismos
de
regulacin
investigacin.
Se
apoya
el
fortalecimiento de los organismos de control
distintos
tratados.
Sin
embargo,
parece
conveniente pensar que tarde o temprano todos
los pases productores e importadores de
alimentos irn adhiriendo a estos tratados. La
oportunidad para la Argentina, es ir preparando la
logstica y los mecanismos de control para ser un
proveedor confiable y exigente de alimentos.
Cronologa:
Esta
cronologa
muestra
la
cadena
de
investigaciones bsicas que condujeron al
desarrollo de las semillas de bioingeniera
resistentes a insectos, virus y herbicidas.
Con esta secuencia se pretende inducir al lector a
comprender que esto ha sido un proceso y no una
simple incorporacin de un nuevo tipo de
descubrimiento.
1901.- Ishiwata Shigetane descubre que la causa
del brote de una enfermedad de los gusanos de
seda es una nueva especie de bacteria, ms tarde
llamada Bacillus thuringiensis o Bt.
argentinos.
Esta definicin apunta a lograr como pas una
mayor competitividad, pero fortaleciendo el criterio
de seguridad alimentaria y de cuidado de los
mercados.
Existen diversos tratados internacionales que los
pases van firmando para fijar las polticas en el
desarrollo y la comercializacin de alimentos, que
generalmente apuntan a dar mayor seguridad al
consumidor. Estos tratados van marcando el
rumbo de hacia dnde van las polticas mundiales
en Poltica Sanitaria. Nuestro pas debe analizar
detalladamente si conviene o no ir ratificando los
36
1905.- Sir Roland Biffen demuestra que la

capacidad del trigo de resistir a la infeccin de un
hongo se hereda genticamente.
1907.- Erwin Smith y C. O. Townsend descubren
que la causa de las agallas de la corona es una
bacteria denominada Agrobacterium tumefaciens.
Dcada de 1930.- Los agricultores observan que
las plantas infectadas con una cepa dbil de un
virus estn protegidas contra la infeccin de cepas
ms destructivas.
1938.- Se comercializa el primer insecticida con Bt.
AACREA

1947.- Armin Braun demuestra que la A.

tumefaciens introduce un factor en las clulas
vegetales que las transforma de forma permanente
en clulas tumorales.
Dcada de 1950.- Varios estudios demuestran que
las protenas producidas por la bacteria Bt matan
insectos.
1972.- Ernest Jaworski informa que los herbicidas
de glifosato actan mediante la inhibicin de un
proceso bioqumico esencial de las plantas.
1974.- Jeff Schell y Marc Van Montagu descubren
que un filamento circular de ADN (un plsmido) de
la A. tumefaciens transforma las clulas vegetales
en clulas tumorales.
1977.- Eugene Nester, Milton Gordon y Mary-Dell
Chilton demuestran que los genes del plsmido de
la A. tumefaciens se transfieren a las clulas
vegetales infectadas.
1981.- Helen Whiteley y Ernest Schnepf, en la
Universidad de Washington, clonan un gen de la
toxina Bt.
1983.- Jeff Schell y Marc Van Montagu, Mary-Dell
Chilton y sus colegas, y cientficos de Monsanto,
introducen genes en plantas mediante vectores
plsmidos de A. tumefaciens.
1986.- Roger Beachy demuestra que las plantas de
bioingeniera que producen una protena de la
cubierta viral estn protegidas contra la infeccin
de dicho virus.
1990.- Pruebas de campo demuestran que las
variedades de algodn Bt resisten al gusano
bellotero y al gusano cogollero.
1994.- Se comercializan las semillas de calabaceras
resistentes a virus de ingeniera gentica.
1996.- Se comercializa el algodn Bt.
1996.- Se comercializan variedades de soja,
algodn, colza y maz resistentes a herbicidas.
Resistencia viral:
El algodn Bt, que sali al mercado en 1996, fue
una de las primeras semillas de cultivo de
bioingeniera en comercializarse. Desde entonces,
se ha modificado genticamente aproximadamente
una docena de plantas de cultivo para que resistan
las plagas y las enfermedades, muchas de ellas
con genes obtenidos gracias a los descubrimientos
AACREA
de las investigaciones bsicas realizadas dcadas

antes. Por ejemplo, las variedades resistentes a
virus modificadas genticamente de calabaceras y
melones cantalupos no seran una realidad si en la
dcada de 1930 no se hubiera observado que las
plantas infectadas con una cepa dbil de un virus
no sucumban ante cepas ms destructivas del
mismo virus. Este descubrimiento llev al patlogo
Roger Beachy, entonces en la Universidad de
Washington en Saint Louis, a preguntarse cmo
funcionaba exactamente esta proteccin cruzada.
Estaba provocada por parte de los virus? En
colaboracin con investigadores de Monsanto,
Beachy utiliz un vector de A. tumefaciens para
insertar en tomateras un gen que produca una de
las protenas que forman la cubierta proteica del
virus del mosaico del tabaco. A continuacin,
inocul estas plantas con el virus y descubri que,
como se observ en 1986, la gran mayora de las
plantas no sucumba ante el virus.
Ocho aos ms tarde, en 1994, se comercializaron
las semillas de calabaceras resistentes a virus
creadas con el mtodo de Beachy, seguidas poco
despus por las semillas resistentes a virus de
bioingeniera de melones cantalupos, papas y
papayas. (Los agricultores ya haban creado
semillas de tomates resistentes a virus mediante
tcnicas tradicionales.)
Desde 1992, los investigadores han localizado y
clonado varios genes que hacen a ciertas plantas
resistentes a infecciones de determinados hongos
y bacterias y han logrado insertar algunos de estos
genes en plantas de cultivo que no los tenan. En
un futuro, se espera poder crear muchas ms
plantas de cultivo resistentes a infecciones a
medida que los cientficos descubran ms genes en
la naturaleza que hagan a las plantas resistentes a
las plagas. Los genes de las plantas, sin embargo,
constituyen slo una parte del arsenal; adems de
los de la Bt, se estn estudiando los genes de
otros microorganismos que podran permitir a las
plantas defenderse de los invasores que producen
los daos en las cosechas.
Resistencia a los herbicidas:
Si las plagas y las enfermedades pueden resultar
mortales para las plantas de cultivo, las malezas
constituyen un azote constante. Las malezas
compiten por los nutrientes, el agua y la luz del sol
y pueden reducir la produccin potencial hasta un
70%. Los agricultores suelen combatir las malezas
pulverizando los campos con varios tipos de
herbicidas, cada uno de ellos destinado a un tipo
de maleza determinado. Pero muchos herbicidas
pueden daar los cultivos y las semillas y pueden
37

contaminar el aire y el agua. Los agricultores

tambin laborean la tierra para matar las malezas
antes de plantar o pulverizar los campos con
herbicidas de espectro ms amplio ms benignos
con el medio ambiente antes de que las plantas de
cultivo hayan brotado; pero estas prcticas pueden
hacer que el agua y el viento erosionen los
campos.
Recientemente, la bioingeniera ha proporcionado
a los agricultores una alternativa para controlar las
malezas. La solucin, en parte obra de Ernest
Jaworski, bioqumico de Monsanto, consiste en
pulverizar los campos con herbicidas de espectro
amplio despus de que los cultivos resistentes a
herbicidas hayan brotado y echado races. A finales
de la dcada de 1960, Jaworski se preguntaba por
qu un herbicida recientemente desarrollado a
partir del compuesto qumico simple glifosato era
tan efectivo con muchos tipos de plantas. La
mayor parte de los herbicidas podan matar
nicamente algunas malezas. Qu haca que el
glifosato fuera tan letal para tantos tipos de
malezas?
El bioqumico Ernest Jaworski descubri que el
herbicida fabricado con un compuesto denominado
glifosato, de gran efectividad contra muchos tipos
de malezas, inhiba un proceso bioqumico
fundamental. Una vez que las plantas resistentes a
herbicidas modificadas genticamente hubieran
brotado, los agricultores podran pulverizar los
campos con glifosato para matar las malezas.
Jaworski pas tres aos intentando descifrar como
funcionaba este herbicida excepcional. En 1972,
public un estudio que demostraba que el glifosato
resulta tan daino porque inhiba un proceso
bioqumico fundamental de las plantas. Algunos
aos ms tarde, cientficos alemanes demostraron
que el glifosato interrumpa concretamente la
funcin de una enzima llamada EPSP sintetasa,
vital para todas las plantas.
Esta informacin no hubiera sido de utilidad de no
ser por la bioingeniera, que ofreci la posibilidad
de alterar genticamente las plantas de cultivo
para resistir el tratamiento con glifosato. En 1983,
los investigadores de Calgene y Monsanto lograron
38
aislar y clonar los genes que producen la EPSP

sintetasa. A continuacin, los cientficos de
Monsanto modificaron este gen para que la enzima
que produca fuera resistente al glifosato y
utilizaron un vector de A. tumefaciens para
introducir el gen modificado en las plantas. Los
nuevos tomates y otras plantas de cultivo
producan una EPSP sintetasa que los haca
resistentes a los daos del glifosato, como se
inform en 1985.
En 1996, los agricultores dispusieron de las
primeras semillas de soja resistentes al glifosato.
Este y otros cultivos resistentes a herbicidas
fomentan las prcticas agrcolas que protegen la
calidad del agua y el suelo. Cuando los cultivos ya
han brotado y han echado races, los agricultores
ya pueden pulverizar los campos con glifosato para
matar las malezas.
Biotecnologa en soja
Hace quince aos en los Estados Unidos, se pudo
transferir por primera vez a una clula vegetal
superior resistente a los antibiticos, incorporando
el plsmido de Escherichia coli, utilizando al
Agrobacterium como vector. En 1984 se logra
detectar y clonar de la planta de Petunia el gen
que determina la accin de la enzima EPSPS (enol
piruvil shinkimato fosfato sintetasa) y un ao ms
tarde el clon que genera resistencia al glifosato.
En 1994, se obtiene la aprobacin de la Food and
Drug Administration (FDA) y del United States
Deparment of Agriculture (USDA) y en 1995 la
Agencia Ambiental de ese pas (Environmental
Protection Agency) da su aprobacin, con lo cual la
soja transgnica resistente al glifosato de
Monsanto puede ser comercializada desde el ao
1996 en EE.UU. Un ao ms tarde, el evento es
aprobado para su liberacin comercial en
Argentina teniendo una expansin explosiva.
En la campaa 1996/97, se siembra un 4% de la
superficie Argentina, un ao despus la cifra
alcanza el 20% de la misma, mientras que en la
campaa 2002/03, el rea con sojas resistentes al
glifosato llega a casi el 95% de la superficie.
AACREA
Soja
Soja
1.- Perfil
Produccin
Participacin sobre produccin mundial
Produccin
Rendimiento promedio
Superficie sembrada
Participacin sobre sup. agrcola Arg.
Sup. sembrada con soja OGM
Part. sobre la sup. sembrada por prov.
17%
35 mill. de t
27 qq/ha
12 mill. de ha
46%
95%
Crdoba (29%), Sta. Fe (28%) y Bs. As. (18%)
Exportacin complejo soja

Monto de la exp. del complejo soja
Part. sobre exp. del complejo soja
Part. sobre exp. de grano de soja
Part. sobre exp. de harina de soja
Part. sobre exp. de aceite de soja
Exp. del complejo soja (% de las ton.)
Cantidad exp. sobre la prod. nacional
Participacin principales 5 exportadores
Principales compradores
4.979 mill. de u$s

26% del mercado mundial
Tercer exportador mundial (15%)
Primer exportador mundial (40%)
63% harina, 23% grano, 14% aceite
98% de la harina y 93% del aceite
70% del complejo
U.E. (harina), China (grano) e India (aceite)
Industria
Industrializacin de la prod. Arg.
Plantas aceiteras
Capacidad Instalada de molienda
70% de la cosecha
54
93 mil t/da
Fuente: Elaboracin propia
AACREA
39
Soja
2.- Situacin Mundial
La soja es el cultivo oleaginoso de mayor

importancia a nivel mundial. Argentina, junto con
Brasil y Estados Unidos son los principales
productores.
Las
favorables
condiciones
agroecolgicas sumadas a una adecuada
infraestructura para el almacenaje y transporte son
los factores que sitan a estos pases en
posiciones de liderazgo.
menor contenido de aceite (18/19%), el aceite

extrado del procesamiento del poroto de soja
lidera, con el 25 al 30% de la produccin mundial
las estadsticas de este subproducto.
Por el mismo motivo, la harina proteica extrada
del poroto de soja significa ms del 60% del
volumen de la produccin global de este alimento
proteico.
La soja integra el grupo de los cultivos oleaginosos

y, sin embargo, su principal subproducto se
destina al uso forrajero bajo la forma de
concentrado proteico. Esto se debe a que el
volumen de la produccin mundial de este cultivo
se destaca significativamente sobre el de los
dems oleaginosos y, en consecuencia, pese a su
De este modo, el anlisis del denominado

complejo sojero debe contemplar por un lado el
comportamiento de la oferta y la demanda del
grano de soja en el contexto de los dems cultivos
oleaginosos y por otro, el de la harina y del aceite
de soja y su competencia con los dems alimentos
proteicos y leos de origen vegetal y animal.
Produccin, exportacin, importacin y molienda mundial de grano de soja

(en % del total campaa 2002/03)
90%
Importacin
Exportacin
70%
50%
Brasil
30%
EEUU
Argentina
Paraguay
India
10%
-10%
Japn
China
-30%
Unin Europea
-50%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Molienda
Fuente: USDA. El tamao de la esfera indica la produccin de cada pas, si la esfera se encuentra por encima del eje de las x indica
que el pas es exportador y la altura a la cual se encuentra la esfera da idea de la importancia relativa del mismo. Si por el contrario la
esfera se encuentra por debajo de la lnea mencionada, el pas es importador y su distancia a dicha lnea indica la importancia del
mismo en dicho rol. A su vez el eje de las x indica el nivel de molienda que poseen los diferentes pases que conforman el grfico.
Una de las principales caractersticas del mercado

de soja es que el mismo esta integrado por muy
pocos actores, EE.UU., Brasil y Argentina como los
principales productores y exportadores, y China y
la
Unin
Europea
como
los
principales
40
importadores. El comercio de poroto de soja es

solo una parte del complejo, con lo cual es
importante conocer tambin el mercado mundial
de harina y aceite de soja.
AACREA
Soja
Produccin, exportacin, importacin y consumo mundial de harina de soja

70%
Argentina
Brasil
30%
EEUU
10%
India
Importacin
China
Mjico
Exportacin
50%
Japn
-10%
Unin Europea
-30%
-50%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Consumo
Fuente: USDA
Produccin, exportacin, importacin y consumo mundial de aceite de soja

50%
40%
Argentina
Unin Europea
20%
Importacin
Brasil
EEUU
10%
Japn
Exportacin
30%
0%
Mjico
India
-10%
China
-20%
-30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Consumo
Fuente: USDA
En el caso de la harina la produccin y la

exportacin esta liderada por los pases
sudamericanos ya que el consumo interno,
principalmente Argentina, es muy bajo. China y la
Unin Europea estn adquiriendo importancia en la
produccin, an as la Unin Europea sigue siendo
el mayor importador de este producto.
AACREA
En el caso del aceite, el anlisis es similar, Estados

Unidos y Sudamrica (Brasil y Argentina) son los
mayores productores y Argentina es el mayor
exportador, pero la mayor diferencia est en la
Unin Europea que en este caso pasa a ser un
importante exportador de aceite, India aparece
como el mayor importador de aceite de soja.
41
Soja
3.- Mercado Local

Sin lugar a dudas, el salto cuantitativo logrado en
los ltimos aos en el rea sembrada y en la
produccin total de granos, tiene al cultivo de soja
como uno de los principales protagonistas. El
aumento de rea en zonas ya tradicionales, junto
al avance hacia otras franjas agroganaderas y
forestales, explican el fenmeno desde el punto de
vista geogrfico.
El doble cultivo trigo-soja, la siembra directa y los
materiales transgnicos, con el consecuente ahorro
en los costos de produccin y el aumento en la
productividad por hectrea, lo hacen desde el
punto de vista tcnico econmico unos de los
cultivos con ms ventajas competitivas.
Evolucin de variables
cultivo a nivel nacional
Perodos
Superficie
sembrada
(miles ha)
productivas
Rendimiento
(kg/ha)
del
Produccin
(miles t)
70/1-72/3
955
1.500
136
80/1-82/3
2.100
1.950
3.973
90/1-92/3
5.088
2.263
11.031
10.300
2.530
25.500
12.600
2.777
35.000
2000/01
2002/03
Fuente: SAGPyA
En la Argentina las primeras plantaciones de soja

se hicieron en 1862, pero no encontraron eco en el
campo argentino. En 1909 se comenz a ensayar
en distintas escuelas agrcolas argentinas el cultivo
de la soja, pero recin para 1965 se intensificaron
los trabajos de investigacin sobre el tema. Si bien
los resultados de los ensayos realizados fueron
buenos, el cultivo no logro obtener difusin entre
los productores.
En la dcada del 70 se increment el cultivo hasta
alcanzar en la actualidad un papel fundamental en
la economa argentina ocupando el tercer lugar en
el mundo como productor de grano, el primer
lugar como exportador de aceite de soja y el
primero en harina de soja. Como consecuencia, la
soja es el producto de exportacin de mayor
incidencia en el Producto Bruto Agropecuario del
pas y el mayor generador de divisas.
A partir de los ltimos aos de la dcada del 70, la
produccin de soja ha venido creciendo
constantemente en nuestro pas. Este importante
aumento de produccin se ha logrado no solo con
incrementos de superficie sembrada, sino tambin
con rendimientos unitarios que estn entre los ms
altos del mundo.
Esa produccin agrcola ha impulsado el desarrollo
de una estructura industrial para la elaboracin de
aceites y harinas que ha ganado rpidamente
participacin en el mercado internacional de estos
productos, localizada en las reas de produccin y
equipadas con las ms modernas tecnologas a
nivel mundial.
42
Surge del cuadro un muy importante crecimiento

de la produccin. Entre la dcada del 70 y 80 crece
veintiocho veces a partir de un bajo valor inicial.
Entre la dcada del 80 y 90 lo hace un 178% y
desde comienzos del 90 hasta el 2002/03 un
217%.
Asimismo, segn estimaciones, en la campaa
2002/03 la produccin de la oleaginosa se
increment en 37,2% respecto al ya alto valor del
ciclo 2000/01.
Evolucin de la Agricultura en la ltima
dcada
La principal razn del incremento de la produccin
de la soja en la Argentina es el aumento de la
superficie dedicada a la actividad tanto por
desplazamiento de otros cultivos, como por
traslado de actividades ganaderas hacia reas ms
marginales y por el aumento en la superficie
agrcola del pas. Cabe aclarar tambin como
aspecto positivo que la productividad por hectrea
muestra una tendencia levemente creciente a
pesar de que la oleaginosa -especialmente durante
la dcada del 90- se fue difundiendo hacia reas
ecolgicamente ms marginales para el cultivo.
En el siguiente cuadro se puede apreciar, en
comparacin con los dems cultivos,
la
avanzada de la soja aumentando en los ltimos
10 aos un 137% su superficie, cuando la
superficie agrcola total lo hace un 39%.
Para la campaa 2002/03 el porcentaje de la
superficie agrcola ocupado por la oleaginosa
alcanza al 46,1% del total del pas, convirtiendo a
la Argentina en un pas fundamentalmente sojero.
AACREA
Soja
Area sembrada de los 18 principales cultivos

(en miles de hectreas, campaas 1992/93 y 2002/03)
Campaa 1992/93
miles de
has.
CULTIVO
Campaa 2002/03
% del
total
miles de
has.
Variacin
% del
total
SOJA
5.320
27,0%
12.600
46,1%
137%
TRIGO
4.548
23,1%
6.151
22,5%
35%
MAIZ
2.963
15,0%
3.011
11,0%
2%
GIRASOL
2.187
11,1%
2.371
8,7%
8%
AVENA
2.006
10,2%
1.332
4,9%
-34%
SORGO GRANIFERO
810
4,1%
606
2,2%
-25%
CENTENO
463
2,3%
319
1,2%
-31%
CEBADA CERVECERA
239
1,2%
269
1,0%
12%
ALGODON
378
1,9%
163
0,6%
-57%
MANI
110
0,6%
156
0,6%
42%
ARROZ
144
0,7%
139
0,5%
-4%
CARTAMO
24
0,1%
60
0,2%
148%
MIJO
58
0,3%
50
0,2%
-13%
156
0,8%
26
0,1%
-83%
20
0,1%
22
0,1%
11%
POROTOS
COLZA
ALPISTE
LINO
CEBADA FORRAJERA
TOTAL
30
0,2%
19
0,1%
-37%
215
1,1%
14
0,1%
-93%
46
0,2%
14
0,1%
-69%
19.716
27.323
39%
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de SAGPyA
Area sembrada, rendimientos y produccin nacional de Soja

(campaa 88/89 a 02/03 en miles de has, kg/ha y miles de t)
miles t
miles ha - kg/ha
14.000
40.000
12.000
35.000
30.000
10.000
25.000
8.000
20.000
6.000
15.000
4.000
10.000
2.000
5.000
Area Sembrada
Rendiemto
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
0
1988/89
Produccin
Fuente: SAGPyA
La Exportacin
En forma paralela a este desarrollo del cultivo y
aprovechando el aumento del consumo mundial de
aceites vegetales durante los 90, se desarrollo un
AACREA
eficiente complejo agroindustrial oleaginoso. Esto

permiti a la Argentina ser en la actualidad el
primer exportador mundial de aceite y de harina
de soja.
43
Soja
La combinacin entre alta produccin y bajo

consumo domstico hacen de Argentina el mayor
exportador mundial de aceite de soja. El complejo
sojero, integrado por porotos, aceites y harinas,
constituye la principal fuente de divisas para el
pas.
Las exportaciones de aceite de soja, en su mayora

crudo desgomado, llegan a ms de 50 pases. Los
pases asiticos concentran la mayor demanda,
debido al importante crecimiento de sus economas
y al hecho de que partan de niveles de consumo
muy por debajo de la media mundial.
Exportaciones del complejo soja
Exportaciones de aceite de soja
(en % de toneladas, ao 2002)
(Por destino - en %, ao 2002)
Grano
23%
India
29%
Otros
37%
Aceite
14%
Harina
63%
China
13%
Peru
5%
Iran
5%
Bangladesh
5%
Venezuela
6%
Fuente: SAGPyA
Fuente: SAGPyA
Las exportaciones de poroto de soja muestran un

importante incremento debido principalmente a las
compras por parte de China, que demand el 45%
de los embarques. Tailandia, con el 11%, fue el
segundo destino en importancia.
Los pellets o harina de soja, principal subproducto

de la molienda, se destinan esencialmente a la
alimentacin animal. Los pases de la Unin
Europea son los principales demandantes, debido a
que han debido reemplazar harinas animales para
alimentacin de ganado por protenas vegetales,
restriccin impuesta luego de la aparicin de la
Encefalopata Espongiforme Bovina (enfermedad
de la vaca loca).
China muestra un rol relevante. Es el principal

demandante no solo de Argentina sino a nivel
mundial y su participacin muestra una tendencia
creciente. El sostenido requerimiento de semillas
se debe a que el gobierno chino favorece,
mediante la aplicacin de polticas arancelarias, el
ingreso de materias primas en reemplazo de
productos elaborados.
Exportaciones de harina de soja

Italia
14%
Paises
Bajos
13%
Exportaciones de grano de soja

Otros
42%
Otros
26%
Espaa
13%
China
45%
Italia
3%
Malasia
3%
Paises
Bajos
5%
Egipto
5%
Dinamarca
8%
Fuente: SAGPyA
Espaa
7%
Fuente: SAGPyA
44
Tailanda
5%
Tailandia
11%
Durante el 2002 las exportaciones de harina de

soja se destinaron en mas de un 50% a pases de
Europa, concentrndose en Italia, Pases Bajos,
Espaa y Dinamarca.
AACREA
Soja
La mayora de las firmas son industrias oleaginosas

que exportan los productos de la molienda (aceite
y harina) y grano. Las tres primeras concentran el
50% del complejo, exportando grano, aceite y
harina, en cambio las dos que le siguen no
participan en el mercado de exportacin de grano
ya que solo exportan aceite y harina.
Empresas
Las principales empresas exportadoras son Cargill,
Bunge, Dreyfus, AGD, Vicentn, Nidera, Pecom y
Toepfer.
Principales empresas exportadoras del complejo soja

(en miles de t, ao 2002)
Cargill
Bunge
Dreyfus
AGD
Vicentin
Nidera
Pecom
Toepfer
ACA
ADM
Molinos Rio
Otros
0
1.000
2.000
Granos
3.000
Aceites
4.000
5.000
Harina
6.000
miles de t
Fuente: SAGPyA
4.- Regiones Productoras

En el ciclo 2002/03 la principal provincia en cuanto
a superficie sembrada pas a ser Crdoba. Esto se
debi al muy importante crecimiento de rea
sembrada respecto a Santa Fe que era la principal
zona anteriormente.
Merece destacarse el importante crecimiento de
Entre Ros, Santiago del Estero y Chaco, zonas en
las que el aumento significativo de rea cultivada
unido al mantenimiento de buena productividad
permiti aumentar la oferta global de la
oleaginosa.
Superficie sembrada de soja

(en % - campaa 2002/03)
S. Estero
5%
Chaco
6%
Salta
3%
Otras
3%
Crdoba
29%
Entre Ros
8%
Buenos
Aires
18%
Santa Fe
28%
Fuente: SAGPyA
AACREA
45
Soja
El empleo de semilla transgnica, permiti

extender el cultivo hacia otras regiones donde las
condiciones agroecolgicas no eran las ms
adecuadas para su produccin. As, la superficie
sembrada de soja se expandi a las provincias de
Entre Ros, Santiago del Estero, Chaco y Salta,
como las mas significativas, pero tambin en esta
campaa se sembr soja en las provincias de
Tucumn, La Pampa, Catamarca, San Luis,
Formosa, Corrientes, Misiones y Jujuy.
Casi la totalidad de la actividad industrial se
localiza en la provincia de Santa Fe, en las zonas
aledaas al ro Paran. Las plantas procesadoras
se aprovisionan de soja en un radio de
aproximadamente 300 Km, lo que significa un
reducido costo de flete. Esta cercana entre la
produccin primaria y la industria transformadora
genera una ventaja importante de costos frente a
los 600 km (en promedio) a recorrer para el
abastecimiento de las plantas en territorio
brasileo.
Por ltimo cabe destacar que se produjo el
importante incremento de rea cultivada y a la vez
aumentos de la productividad debido al uso de
adecuados paquetes tecnolgicos zonales, es decir
que la combinacin de variedades adaptadas a los
distintos ambientes ecolgicos, unidos a la
adecuada fecha de siembra ms el correcto
manejo de insumos y prcticas como la siembra
directa permitieron el significativo crecimiento en
la produccin nacional de la oleaginosa.
La Industria Aceitera
Nuestro pas cuenta con 54 plantas aceiteras. La
mayor parte de ellas procesan soja entre otras
oleaginosas. La capacidad de molturacin total del
sector se estima en 93.000 toneladas por da.
La industria aceitera argentina presenta un
elevado
grado
de
tecnificacin
y
alta
productividad.
Emplea
en
forma
directa
aproximadamente 5.000 personas y es generadora
de una gran cantidad de ocupacin en forma
indirecta. Si se suma la capacidad de molturacin
de las 12 plantas cercanas a Rosario, principal
zona sojera, la misma asciende a 57 mil toneladas
por dia, con un promedio por planta de 4,8 mil
toneladas cada 24 horas. Este rendimiento no es
superado por ninguna otra regin del mundo y
constituye una importante ventaja para la industria
de capital intensivo.
La avanzada tecnologa de procesamiento permite
un costo de molturacin de 6 a 8 u$s por
tonelada, lo que la convierte en una de las ms
competitivas a nivel mundial. Las industrias de
Argentina, Brasil y Estados Unidos comparten las
principales posiciones en el mercado mundial.
Puertos
Los puertos de mayores embarques son San
Lorenzo, San Martn y Rosario. La localizacin de
las empresas a la vera del ro Paran permite una
rpida salida a los mercados externos. El avance
del proyecto de la Hidrova desde el puerto San
Martn posibilita cargar mayor tonelaje en los
buques y el consiguiente abaratamiento de los
fletes.
5.- Cadenas y Mercados

En trminos generales, el 70% de la soja
cosechada es transformada en las plantas
aceiteras ubicadas en nuestro territorio.
El consumo interno tanto de aceite como de
subproducto es mnimo: 6% en caso del aceite de
soja y 1,2% de los subproductos. Todo lo dems,
el 93% del aceite de soja y el 98-99% de los
subproductos salen por estos puertos.
Alimentacin y nutricin humana

El cultivo de soja es una fuente importante de
produccin de alimentos para el hombre.
Mientras
los
granos
predominantemente
oleaginosos (Girasol, Colza) dependen casi
exclusivamente de la evolucin del precio de los
aceites, la soja mantiene una mayor independencia
frente a esas oscilaciones como consecuencia de la
importante proporcin de harina de alto contenido
proteico que se obtiene de su industrializacin.
Esta se consume como vegetal verde y fresco,

porotos secos, harina, aceite, leche, carne vegetal,
quesos, pasteles fermentados, pastas, salsas y
muchos otros productos alimenticios.
46
Para los asiticos los productos de soja son

alimentos sencillos y cotidianos. En cambio para
los occidentales, son extraos y en ocasiones
difciles de aceptar.
AACREA
Soja
Alimentos a base de soja

Productos Lcteos
Bebidas: leche de soja, bebida de soja con sabor,
malteadas de leche de soja, mezclas de soja y
jugos, bebidas en base a yogurt de soja, etc.
Tipo Queso: duro, anlogos a base de queso de
soja; suave, tofu ligeramente madurado, tofu
fermentado.
Yogurt y Tipo Yogurt: inoculado, yogurt a base de
leche de soja y yogurt a base de tofu; no
inoculados, tofu suave con frutas, costras y
budines.
Postres Congelados No Lcteos: helados en
paquete.
AACREA
Alimentos Preparados
Tipo Carne: anlogos de la carne, tempen,
protena de soja.
Alimentos Congelados: entremeses, pasta rellena
de soja, platillos tpicos.
Refrigerados: tofu con sabor, tempen con sabor.
Almacenados en Anaquel: sopas enlatadas,
germinados enlatados, aderezos.
Condimentos / Salsas: masa, salsa de soja,
aderezos de soja, germinados de soja.
Otros: nueces de soja, crispas de soja dulces,
harina de soja, sopas deshidratadas, aceites de
soja.
47
48
AACREA
Girasol
Girasol
1.- Perfil
Produccin
Participacin sobre produccin mundial
Produccin
Rendimiento promedio
Hectreas sembradas
16%
3,7 mill. de ton
16 qq/ha
2,4 mill. de ha
Bs. As. (47%), La Pampa (16%) y Chaco (12%)
Exportacin
Monto de la exp. del complejo girasol
Part. sobre exp. de aceite de girasol
Destinos de aceite de girasol
Participacin principales 6 exportadores
Principales compradores de aceite
718 mill. de u$s (aceite 74%, grano y pellets)

72 pases
90% del complejo
Pases Bajos (39%), Francia (12%), Irn (10%)
Otros
Plantas aceiteras (girasol y soja)
Participacin sobre consumo Arg.
Consumo per capita
53
70% del total de los aceites
14,8 kg/hab/ao
AACREA
49
Girasol

Como lo ha sido histricamente, la ex URSS (Rusia
y Ucrania) y Argentina continan siendo los
principales pases productores de girasol en el
mundo, aunque la importancia relativa de las
mismas decay en los ltimos tiempos. Los pases
nombrados producen en conjunto alrededor del
60% de la cosecha mundial del cultivo.
Debido a las caractersticas que posee la semilla de
girasol, que encarece el flete martimo por
tonelada transportada como consecuencia de la
baja relacin peso/volumen (la cscara del grano
del girasol de muy escaso valor representa
aproximadamente un 15% del volumen total del
mismo), ha llevado al mercado a exportar el aceite
y la harina de girasol en detrimento de la semilla
dado que los subproductos poseen un mayor peso
especifico. Por esto los volmenes de comercio
internacional de semillas son muy pequeos

comparativamente con la exportacin de sus
subproductos.
El principal exportador y con una marcada
diferencia con respecto al resto de los participantes
es la ex URSS donde los dos principales
productores y exportadores son Rusia y Ucrania.
En este mercado se puede advertir que las
exportaciones estn concentradas en un 80%
aproximadamente por 5 pases.
Los ms importantes importadores de semilla de
girasol se encuentran ubicados en el continente
europeo (Holanda, Espaa, Alemania, Francia,
Portugal e Italia), la excepcin a esta regla la
constituye Turqua, que no solo no pertenece a
este continente sino que se ha constituido en el
principal pas comprador internacional de girasol.
Produccin, Exportacin, Importacin y Molienda Mundial de Grano de Girasol

40%
Ucrania
20%
Rumania
EEUU
Importacin
Exportacin
Argentina
0%
India
China
-20%
Rusia
Turquia
-40%
-60%
-80%
Unin Europea
-100%
0%
5%
10%
15%
20%
Molienda
mismo en dicho rol. A su vez el eje de las x indica el nivel de molienda que poseen los diferentes pases que conforman el grfico.
El
principal
destino
del
girasol
es
la
industrializacin para la elaboracin de aceite. El
aceite de girasol es el 4 en importancia de
produccin en el mbito mundial despus del de
soja, palma y colza. Es uno de los de mayor
calidad de aquellos cuyo uso es mayoritariamente
la alimentacin humana. Cuenta con una
participacin del 11% de la produccin mundial de
aceites (alrededor de 9,6 mill. de t).
50
Sus principales competidores son la soja y la colza.

Europa, Rusia, Ucrania y otras repblicas
occidentales de la ex-URSS tienen elevados ndices
de consumo de aceite de girasol. En Egipto,
Argelia, Marruecos y otros pases del continente
africano (como Sudfrica) tambin es relevante su
utilizacin, mientras que en Asia slo se destaca en
Turqua, India y en menor medida China. En
AACREA
Girasol
Latinoamrica, los mercados de mayor importancia

son Argentina, Mxico, Chile y Venezuela.
Se comercializan anualmente alrededor de 2,8 mill.
de toneladas de aceite de girasol. Los principales
pases exportadores son Argentina (32%) y
Ucrania (28%). Los mayores pases importadores

son India, Argelia, y la Unin Europea y de los
pases latinoamericanos, los mas importantes son
Mxico, Brasil, Chile, Colombia y Venezuela.
Produccin, Exportacin, Importacin y Consumo Mundial de Aceite de Girasol

50%
Argentina
Exportacin
10%
Importacin
30%
40%
Ucrania
20%
EEUU
Rumania
Rusia
0%
Hungra
-10%
Sudafrica
Turquia
India
Argelia
Unin Europea
-20%
0%
5%
10%
15%
Consumo
Fuente: USDA
Con respecto al mercado mundial de harinas

proteicas, el mismo se encuentra integrado por
alrededor de 12 subproductos derivados del
procesamiento de cereales y oleaginosos. En este
caso, las tendencias del consumo estn dadas por
el aporte que cada uno de ellos puede realizar a
las raciones destinadas a la alimentacin animal, o

sea la eficiencia en conversin a carne. Los
subproductos del girasol participan con casi 5% del
total del mercado mundial de harinas, el cual
representa algo ms de 210 mill. de t producidas
anualmente.
3.- Mercado Local

Con una produccin mundial de grano de girasol
de 23 millones t, la Argentina produce 3,7 mill. de
t, posicionndose como el primer productor
mundial y con una exportacin de 0,86 mill. de t
de aceite sobre un total de 2,8 mill. de t
comercializadas en el mundo. Se ubica como
primer exportador mundial con una participacin
del 30 % del mercado internacional.
Estas cifras reflejan la importancia del girasol en
un pas donde el 70% del aceite consumido por su
poblacin es procesado a partir de esta oleaginosa.
AACREA
Produccin
La evolucin del cultivo de girasol en la Argentina
puede dividirse en 5 etapas o perodos bien
definidos: cultivo pre-industrial, gran expansin,
crisis, recuperacin y difusin de hbridos.
Hasta 1929 fue un cultivo de consumo familiar, sin
propsito comercial, sino para atender las
necesidades del consumo de sus semillas tostadas,
uso que aun perdura. El primer dato de superficie
sembrada corresponde a 1892 con 315 ha.
Desde 1930 hasta 1959 se opera la gran expansin
como cultivo oleaginoso. La primera informacin
estadstica oficial del rea sembrada data de la
campaa 28/29 con 400 ha. Veinte aos despus,
51
Girasol
en la campaa 48/49, tiene lugar el primer rcord

de superficie sembrada con 1,8 mill. de ha. Esta
superficie fue superada recin en la campaa
77/78 con 2,2 mill. de ha.
hbrido con androesterilidad gentica y el primero

con androesterilidad citoplsmica. A partir de 1975
tiene lugar un vertiginoso desarrollo de los
hbridos, momento a partir del cual se define la 5ta
etapa de evolucin del girasol, caracterizada como
etapa de difusin de los hbridos.
Entre los aos 1950 y 1960 ocurre una etapa de

crisis causada por factores econmicos y
sanitarios. Los bajos precios recibidos por el
productor en los primeros aos de este periodo
dieron origen a una fuerte reduccin del rea
sembrada llegando en la campaa 54/55 a un piso
de 560 mil ha. Posteriormente y superados los
condicionantes econmicos, la produccin es
afectada por enfermedades y desciende a un
promedio de 480 kg/ha durante el quinquenio
56/60. Estas enfermedades dieron lugar a una
etapa crtica en la evolucin del cultivo. El aporte
del mejoramiento gentico da por resultado la
etapa de recuperacin entre los aos 1960 y 1975.
Tradicionalmente fue considerado un cultivo

rstico y resistente a malezas, razn por la que no
tuvo el cuidado que se le brind a sus pares
estivales. Se le asign suelos inferiores o
provenientes de cultivos invernales en detrimento
de la produccin.
En la siembra y tareas culturales, no tuvo prioridad
quedando como cultivo de alternativa al que se
recurri cuando las posibilidades para los otros,
eran poco favorables. Iniciada la dcada del 80, el
cultivo experimenta un gran cambio.
El INTA obtiene su primera variedad (Manfredi

INTA) en 1960. Manfredi fue la primera variedad
resistente a roya, sin embargo su desuniformidad y
facilidad de desgrane limitaron su difusin. Otras
variedades como Impira INTA comienzan a
destacarse en rendimientos y resistencia a roya
aunque los contenidos de aceite eran aun bajos.
El descubrimiento de la androesterilidad gentica,
1968, y la androesterilidad citoplsmica, 1970,
hacen posible la produccin y difusin de los
primeros hbridos en escala comercial. En 1972 y
1973 son liberados en Argentina el primer girasol
Las estadsticas muestran un importante aumento

de produccin por unidad de superficie
especialmente en lo que se refiere a la produccin
media de aceite, probable resultado de una
combinacin de disponibilidad y adopcin de
tecnologa y notable mejora del germoplasma
comercial. De los 800 kg/ha de fines de la dcada
del 1970, el rendimiento medio se duplica hasta
alcanzar 1.600-1.800 kg/ha con potenciales reales
de produccin para los mejores hbridos superiores
a 3.000 kg/ha.
Area sembrada, rendimientos y produccin nacional de Girasol

miles t
miles ha - kg/ha
4.500
8.000
4.000
7.000
3.500
6.000
3.000
5.000
2.500
4.000
2.000
3.000
1.500
2.000
1.000
1.000
500
Sup. Sembrada
Rendimiento
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
0
1988/89
Produccin
Fuente: SAGPyA
52
AACREA
Girasol
Industria Aceitera
El complejo aceitero argentino es una de las ramas
de la industria alimentaria que ha evidenciado
mayor crecimiento durante los ltimos aos,
habiendo incrementado significativamente su
capacidad de procesamiento.
En Argentina, por la magnitud de su produccin, el
aceite de girasol es el segundo en importancia
despus del de soja. Sin embargo, es el ms
consumido en alimentacin en el mercado interno.
Si bien una parte de la produccin de semilla de
girasol se emplea en confitera, la mayor cantidad
se destina a la elaboracin de aceite.
La actividad industrial se localiza principalmente en
la provincia de Buenos Aires (50%), Santa Fe
(20%) y Crdoba (13%); los establecimientos
situados en el Gran Buenos Aires producen el 16%
del total.
La exportacin
El complejo oleaginoso constituye un sector
estructuralmente exportador, llegando a abastecer
a ms de 60 pases. Los envos se componen
fundamentalmente de aceite de girasol crudo;
aunque el aceite refinado y envasado para
consumo final tiene cada vez mayor importancia
en los embarques. Los principales destinos del
aceite de girasol nacional son India, Irn,
Sudfrica, Argelia, Egipto, y Rusia.
Las principales firmas exportadoras de aceite de

girasol son Cargill, Oleaginosa Moreno, Molinos Ro
de la Plata, Nidera, Vicentn y Aceitera General
Deheza. Las seis representan el 90 % del volumen
total exportado.
Los puertos de salida ms relevantes son Baha
Blanca y Necochea, en la provincia de Buenos
Aires seguidos de San Lorenzo / San Martn, en
Santa Fe.
El volumen exportado de semillas de girasol
durante 2002 fue de 343 mil t, por un valor de
93,5 mill. de u$s, siendo los principales destinos:
Espaa (33%), Pases Bajos (24%) e Italia (19%).
La exportacin de aceite de girasol durante 2002
super el milln de toneladas por valor de 530 mill.
de u$s. Sobre el volumen total exportado (1,01
mill. de t), un 90% correspondi a aceite crudo en
tanto que el 10% restante fue aceite refinado. Los
aceites de girasol argentinos llegaron, en 2002, a
72 pases, siendo los mas importantes: Pases
Bajos (39%), Francia (12%), Irn (10%) y Egipto
(5%).
Por su parte, las ventas de pellets de girasol
ascendieron a 1,16 mill. de t por un valor superior
a los 95 mill. de u$s, los destinos principales
fueron: Pases Bajos (40%), Italia (15%),
Dinamarca (9%),.Reino Unido (7%) y Francia
(5%).

La regin de la pampa arenosa, una extensa
llanura ubicada hacia el centro de la Repblica
Argentina distante 500 km hacia el oeste de la
ciudad de Buenos Aires, es la zona productora de
girasol por excelencia.
El paisaje esta constituido por lomas, planicies y
cordones medanosos cubiertos por sedimentos de
origen elico que son obstculos naturales para el
normal escurrimiento de las aguas superficiales.
Las precipitaciones, y otras caractersticas del

clima, son altamente variables entre aos, el
promedio de las lluvias de los ltimos 30 aos es
de 913 mm/ao.
La regin comprende la porcin oeste de la
provincia de Buenos Aires, este de La Pampa y sur
de Crdoba. Destacndose en superficie sembrada
la provincia de Buenos Aires con la mitad de la
superficie nacional.
Los sistemas de produccin agropecuarios

predominantes en la regin presentan la
alternancia de cultivos anuales de cosecha (maz,
trigo, soja y girasol) y de produccin de forraje
(verdeos de invierno y de verano) con pasturas
plurianuales (alfalfa con festuca, etc.) para la
produccin de carne y/o leche.
AACREA
53
Girasol
El cultivo de girasol es junto a la ganadera la

actividad ms importante de las empresas de la
regin de la pampa arenosa, tanto en superficie
ocupada como en el aporte econmico al resultado
global de la empresa.
Superficie sembrada
(en % - campaa 2002/03)
S. Estero
5%
Entre Ros
2%
San Luis
2%
Santa Fe
6%
Crdoba
10%
Buenos
Aires
47%
Chaco
12%
La Pampa
16%
El rendimiento alcanzado en las ltimas 10

campaas en la regin arenosa fue de 1.780
kg/ha, con un rango de variacin entre 1.400 y
2.100 kg/ha. El girasol ocupa en la zona una
superficie de entre el 13 al 28% variacin
provocada
fundamentalmente
por
cambios
relativos de precios de los cultivos estivales. Se
destaca a partir del ao 1998 la reduccin del rea
de girasol por sustitucin con cultivos de soja.
Fuente: SAGPyA

El sector oleaginoso consta de dos actividades bien
diferenciadas: la actividad agropecuaria
caracterizada por la produccin de granos
oleaginosos, y el proceso de industrializacin para
la elaboracin de aceites y subproductos, cada una
con caractersticas de produccin y localizacin
especficas.
Del total de empresas, 27 trabajan mediante

mtodos de extraccin con solvente, 10 lo hacen
con prensas continuas, y las 16 restantes
combinan ambos sistemas.
Industrias aceiteras argentinas
(Cantidad de fbricas y capacidad instalada ao 2001)
Teniendo en cuenta sus caractersticas de sabor

suave y su tenue color amarillo, el aceite de girasol
resulta uno de los preferidos para su empleo
domstico o industrial. Adems de su uso
hogareo puro o en mezclas, es aprovechado
ampliamente en la elaboracin de mayonesas,
margarinas, aderezos y conservas.
En la ltima dcada, el consumo de aceite de
girasol mostr una sostenida tendencia creciente.
Ubicacin
Las empresas
La industria aceitera argentina es, junto a las de
Estados Unidos y Brasil, una de las principales del
mundo.
En nuestro pas, las provincias de Santa Fe y
Buenos Aires concentran el mayor nmero de
establecimientos. Las plantas aceiteras
actualmente en funcionamiento son 53, de las
cuales la mayora procesa girasol, entre otras
oleaginosas. Sin embargo, la molturacin de
girasol se realiza mayoritariamente en la provincia
de Buenos Aires, principal regin productora de
esta semilla.
54
Cantidad
de
Fbricas
Capacidad
instalada t/24
horas
Gran Buenos Aires
290
Resto de Pcia. Bs As
17
17.760
Pcia. Santa Fe
19
61.371
Pcia. Crdoba
9.862
Pcia. Entre Ros
905
Pcia. Salta
40
Pcia. Misiones
340
Pcia. La Pampa
300
Pcia. San Luis
400
Total
53
91.268
Fuente: SAGPyA
En otros pases la capacidad de crushing de la

industria aceitera, por ejemplo EE.UU., con 37
plantas, llega a 159.000 t/24 horas, mientras que
en Brasil asciende a 96.000 t/24 horas.
Los costos de trituracin de las plantas argentinas
se estiman entre 6 y 8 u$s/t, mientras que para la
industria brasilea este precio se ubica por encima
de los 14 u$s/t.
AACREA
Trigo
Trigo
1.- Perfil
Produccin y Molienda
Part. sobre la prod. mundial
Produccin
Rendimiento promedio.
Hectreas Sembradas
Produccin destinada al mercado interno
Molienda
Establecimientos molineros
2,5%
12,5 mill. de toneladas
22 qq/ha
6,15 mill. de ha
25%
110
Bs. As. (53%), Crdoba (14%) y Sta. Fe (13%)
Exportacin
Argentina
% del total producido
Volumen exportado
Principales destinos
Valor exportacin de grano de trigo
Part. principales 3 exportadores
Quinto exportador mundial (7%)

75%.
Brasil (61%)
1.109 mill. de u$s
53%
Otros
Consumo de harina de trigo
80 kg/hab/ao
(incluye pan, pastas secas, galletitas, etc.)
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
de
de
de
de
de
pan tradicional
pan industrial
galletitas
pastas secas
pastas frescas
70
3,8
7,5
7,0
2,5
kg/hab/ao
kg/hab/ao
kg/hab/ao
kg/hab/ao
kg/hab/ao
AACREA
55
Trigo
La produccin mundial de trigo ha oscilado en los

ltimos aos entre las 550 a 600 mill. de t sin
haber ningn pas que lidere en forma significativa
dicha produccin. La Argentina participa en la
produccin
mundial
con
un
2,5%,
aproximadamente.
El comercio mundial es del 18% de la produccin,
el 90% de las exportaciones mundiales de trigo
est concentrado por Estados Unidos, Canad, la
Unin Europea, Australia y Argentina, en ese orden
de importancia. En cuanto a las importaciones del
cereal, la demanda se encuentra altamente
atomizada, pero se destaca China, Brasil, Egipto y
Japn.
As, en el mercado triguero del Mercosur se

integran el principal exportador de Sudamrica,
Argentina, con el primer consumidor e importador
de la regin, Brasil. En ese contexto, el vecino pas
constituye el principal destino de las exportaciones
argentinas de trigo.
El calendario de dicha produccin indica que la
Argentina entra con su produccin al final de la
campaa mundial anual. En los meses de FebreroMayo ningn pas exportador cosecha su
produccin anual.
Para poder entender la importancia relativa de la
produccin de trigo argentino, es necesario
dimensionar a la misma en el contexto
internacional de este cereal.
Produccin, exportacin, importacin y consumo mundial de trigo

28%
EEUU
18%
13%
Australia
8%
Rusia
Canad
Importacin
Exportacin
23%
3%
Ucrania
-2%
-7%
Unin Europea
Argentina
E. Este
Argelia
Japn
India
Pakistan
Egipto
China
Brasil
-12%
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
Consumo
mismo en dicho rol. A su vez el eje de las x indica el nivel de consumo que poseen los diferentes pases que conforman el grfico.
La Argentina posee un consumo interno

(industrializacin y otros usos), cercano a las 4
mill. de t/ao lo que genera un volumen de
exportacin de 10 mill. de t (dependiendo de la
produccin del ao). Si se referencia este volumen
de exportacin en el comercio mundial de trigo,
56
que como mencionamos es de 105 mill. de t/ao,

la Argentina posee una participacin en el mismo
que ronda el 10% del mercado mundial.
El grfico indica quienes son los competidores
naturales de la Argentina en el comercio mundial y
se puede observar que los cinco principales
AACREA
Trigo
exportadores de trigo, dentro de los cuales se

encuentra Argentina, poseen el 70% del comercio
de este cereal. Estos son EE.UU, Australia, Canad
y Rusia.
Otro parmetro a considerar para comprender el
funcionamiento de este mercado son los pases
importadores, es decir quienes son los
compradores de las 107 mill. de t/ao del comercio
de trigo. Dentro de los ms importantes podemos
mencionar a Brasil, Japn, Argelia, la Unin
Europea, Irn y Egipto, de cualquier manera es un
mercado que se caracteriza por la gran cantidad
de pequeos importadores.
En base a lo mencionado podemos decir que es un

mercado muy atomizado donde Brasil se destaca
con una participacin del 10 %. Es importante
mencionar que a nivel de consumo, el trigo es un
mercado con caractersticas inelsticas, es decir
rgido en cuanto a cantidades anuales consumidas
con cierta independencia del precio del cereal.
Esta caracterstica le brinda la particularidad que
ante una falla en la produccin anual de algn pas
consumidor (ej: China), dicho pas se puede
transformar en importador o cambia su
participacin en forma significativa en el mercado.
3.- Mercado Local

En las ltimas siete campaas la produccin
nacional fue superior a las 10 mill. de t.
El rendimiento promedio del trigo argentino es de
22 quintales. Pases con gentica de avanzada y
agricultura de altos insumos, como Francia,
promedian los 80 quintales, la Comunidad
Europea, 55 quintales y Estados Unidos, 65
quintales.
La comercializacin actual del trigo argentino se
caracteriza por poseer etapas durante el ao muy
marcadas. Dichas etapas tienen que ver con el
destino de exportacin del trigo y el momento del

ao de su comercializacin, con un impacto directo
en el precio interno del cereal.
Si la Argentina produce 15 mill. de t, una parte de
dicha produccin se consume internamente,
aproximadamente 4,5 mill. de t, y en consecuencia
el volumen a exportar es de 10 mill. de t. De esas
10 mill. de t una parte tendr destino
Intramercosur, y el resto se exportara a los
denominados Terceros Destinos: Irn, Per, Iraq,
etc.
Area sembrada, rendimientos y produccin nacional de trigo

miles t
miles has-kg/ha
8.000
18.000
7.000
16.000
14.000
6.000
12.000
5.000
10.000
4.000
8.000
3.000
6.000
2.000
4.000
1.000
2.000
0
88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03
Area Sembrada
Rinde
Produccin
Fuente: SAGPyA
AACREA
57
Trigo
Destino de las exportaciones argentinas

(en %, ao 2002)
Jordania
2%
Sudafrica
3%
Otros
14%
Siria
3%
Iraq
4%
Peru
5%
Irn
8%
Brasil
61%
Fuente: SAGPyA
La exportacin de trigo representa ms del 75%

del total cosechado en Argentina.
Brasil, por pertenecer al Mercosur, si desea
importar trigo de otros pases que no pertenecen
al tratado (ej: EE.UU., Unin Europea, Canad,
Australia) debe aplicarle a dichos trigos, un arancel
denominado Arancel Externo Comn que para trigo
es del 11,5%, que es lo mismo que decir que
deber pagar un sobreprecio por importar trigo

Argentino de entre 10 a 15 u$s/t, dependiendo de
la cotizacin del cereal.
Si la Argentina desea exportar trigo a los
denominados Terceros Destinos, debe competir
con los trigos de la Comunidad Europea y los
EE.UU., entre otros, teniendo generalmente un
mayor costo de fletes y no existiendo el Arancel
Externo Comn, lo que implica la necesidad de un
precio inferior, competitivo, para ganar dichos
mercados. Por lo tanto en la comercializacin
anual de trigo existe una etapa, generalmente
cercana a cosecha, en la cual el trigo posee un
valor inferior para poder competir en Terceros
Destinos con otros exportadores. Una vez
consumido dicho volumen, el precio interno del
trigo puede reaccionar dado que el destino del
mismo (Brasil) paga un sobreprecio. La duracin
de dicha etapa depende del ritmo o velocidad de
colocaciones de los exportadores.
La exportacin en la Argentina esta concentrada
en 9 principales exportadores, los cuales tienen un
93% del mercado (total ao 2002), siendo los 3
ms importantes Toepfer (20%), Cargill (18,6%) y
Bunge (14,3%).

El trigo es uno de los granos de mayor difusin en
Argentina. Se produce fundamentalmente en el sur
de la provincia de Buenos Aires y en el norte de la
regin pampeana.
productor generalmente siembra soja de segunda

luego del cereal, logrando un doble cultivo en un
solo ao y obteniendo un mayor beneficio.
Superficie sembrada de trigo
En el cultivo de trigo se ha generalizado el uso de

fertilizacin fosforada y nitrogenada, que permite
incrementar la productividad y compensar el
deterioro del suelo. Esta prctica de manejo en el
cultivo de trigo aument sustancialmente en los
ltimos aos.
Las condiciones agroecolgicas de la zona sudeste
de Buenos Aires son ptimas y permiten que los
productores utilicen un mayor grado de insumos,
lo que se traduce en los ms altos rendimientos
del cultivo en el pas. Como ventaja adicional, en
esta regin se localiza el puerto de Quequn,
agilizando el embarque de los granos con destino
al mercado exterior.
En el norte de la regin pampeana, en tanto, los
trigos utilizados son de ciclo ms corto, ya que el
58
(en % - campaa 2002/03)

OTRAS
9%
ENTRE RIOS
5%
LA PAMPA
6%
SANTA FE
13%
BUENOS
AIRES
53%
CORDOBA
14%
Fuente: SAGPyA
AACREA
Trigo
Las zonas ms importantes en cuanto a la

produccin nacional son la regin sudeste, 28% de
la produccin total, y sudoeste, 24%, con rindes
promedios de 25 y 21 qq/ha respectivamente.
Luego le siguen las zonas sur de Santa Fe y norte
de Buenos Aires las cuales aportan en conjunto un
19% de la produccin, con rindes promedios de 21
qq/ha.
Puertos
Las exportaciones de trigo argentino salen por los
puertos de Necochea (28%), San Lorenzo/San
Martn (28%), Baha Blanca (26%), Rosario (13%)
y otros (4%).

Argentina histricamente ha colocado su saldo
exportable por bajos precios y no por su calidad.
Como pas productor y exportador debemos
competir con Canad que realiza 42 segregaciones
y que es productor del trigo de mejor calidad del
mundo, con EE.UU. que tiene 19 segregaciones y
con Australia que segrega en base a los
requerimientos de sus compradores partiendo de 6
clases distintas segn la aptitud de uso final,
ofreciendo diversidad y garanta de calidad.
La industria actualmente es muy exigente respecto
a las caractersticas de las harinas que deben ser
usadas para la obtencin de determinados
productos, ya que de ellas depende la calidad final
y la mayor aceptacin por parte del consumidor.
Actualmente calidad es lo que demanda el cliente.
La clasificacin de la produccin triguera en Clases
por grupos de variedades y protena, contribuira a
mejorar la rentabilidad del productor y acopiador.
Adems, permitira satisfacer la demanda de la
industria y de la exportacin, aumentando la
credibilidad y confiabilidad de Argentina en el
comercio mundial de trigo como pas exportador
de este cereal.
En el comercio internacional los trigos de calidad
tienen un precio diferencial por el costo de aplicar
una
adecuada tecnologa y manejo de la
produccin, para lograr que llegue a la industria y
exportacin con la calidad que ha sido generado.
Desde el ao 2001 en nuestro pas se est
trabajando en una propuesta de clasificacin
consensuada por distintos sectores oficiales y
privados.
Industria
Harina de Trigo
La produccin de harina de trigo mostr una
tendencia creciente desde comienzo de la dcada
AACREA
del noventa llegando a las 3,4 mill. de t en el ao

2000, de las cuales se exportan aproximadamente
350 mil. El 50% de las ventas externas se
destinaron al mercado de Brasil. A pesar de la
importante expansin de las colocaciones en los
ltimos aos, la falta de tipificacin del trigo
argentino le resta competitividad a la produccin
de harina. Como coproducto, se produjeron 1,15
millones de toneladas de pellet de afrechillo.
La molienda se realiza durante todo el ao, pero
en el perodo mayo - agosto es un 10% superior
que en los meses de verano, porque es el perodo
de mayor demanda de harina.
El rendimiento industrial de la harina de trigo es
del 75%. El principal subproducto de la industria
molinera, en volumen, es el afrechillo y en valor, el
germen de trigo, que se destina a la industria
aceitera y farmacutica. El valor agregado de la
primera industrializacin del trigo es del 30%.
Durante el ao 2000 se exportaron 330 mil
toneladas de harina de trigo por us$ 55 millones y
15 mil toneladas de pellet por us$ 4 millones. Se
destinaron principalmente a Brasil (48%), Bolivia
(37%), Paraguay (9%) y Chile (3%).
Se registran 110 establecimientos molineros en
actividad, localizados en las zonas de produccin
triguera: 45% en la Pcia. de Buenos Aires, 15% en
Crdoba, 15% en Santa Fe y 13% en el Gran
Buenos Aires, con distintas escalas de produccin.
En los ltimos cinco aos se evidencia un traslado
de molinos desde Capital Federal hacia las afueras,
sin embargo an se encuentran importantes firmas
como, Morixe, Lagomarsino, Molino Central Norte,
Canale, Molinos Ro de la Plata y Lucchetti. La
industria molinera presenta un alto grado de
concentracin, tendencia que se acentu en los
ltimos aos. Tres empresas suman cerca del 50%
del mercado.
59
Trigo
El nivel de ocupacin que brinda el sector llega a

los 26.900 puestos de trabajo, considerando el
valor promedio mensual.
En el ao 2000, la molienda por provincias se
distribuy de la siguiente manera: 55% Buenos
Aires, 18% Crdoba, 12% Santa Fe, 6% Capital
Federal y Gran Buenos Aires, 3% Entre Ros y 6%
en el resto del pas.
El consumo interno de harina de trigo es de
aproximadamente 80 Kg per cpita y su destino
industrial fue el siguiente: 74% pan tradicional,
8% pastas secas, 6% galletitas, 4% pan industrial,
5% fraccionada, 3% otros usos industriales.
Panificacin
En el ao 2001 la elaboracin de pan demand el
76% del consumo interno de harina, ese ao la
produccin total de pan alcanz los 2,6 mill. de t.
El 95% de lo producido es pan artesanal,
elaborado por pequeas y medianas panaderas.
Durante el ao 2001 se exportaron 8.200 t por un
valor de 10,3 mill. de u$s.
Los principales destinos son Uruguay (52%), Brasil
(20%), Paraguay (7%), Angola (6%), Chile(6%) y
Bolivia (4%).
Las importaciones durante el ao 2001 alcanzaron
las 3.300 t por un valor de 7,6 mill. de u$s.
Se estima que el consumo de pan tradicional rond
en el ao 2001 los 70 kg. per capita, mientras que
el pan industrial ascendi a 3,8 kg. per capita.
Dentro del Mercosur, Chile consume 97 kilos per
capita de panificados, Paraguay 56 y Brasil 27 kg.
Como dato importante, se cita que el principal
consumidor mundial de pan es Francia, con un
promedio de 160 kilos por persona.
60
Galletitas
En el ao 2001 la produccin argentina de
galletitas alcanz las 285 mil t por un valor de 1,05
mill. de u$s y demand aproximadamente el 8%
del consumo domstico de harina.
Las colocaciones de galletitas alcanzaron las
22.500 t por 25 mill. de u$s. Las ventas externas
se distribuyeron 22% Uruguay, 19% Chile, 18%
Paraguay, 10% Angola, 9% Bolivia y 7% Brasil.
El 55% del volumen exportado correspondi a
galletitas dulces y el 39% a galletas. El resto
correspondi a un rubro en franco crecimiento, la
exportacin de alfajores. Esta alcanz 1.300 t y 2,7
mill. de u$s, lo que represent el 6% en volumen y
11% en valor del total de ventas externas. El 35%
se destin a Chile, 21% Uruguay, 14% Paraguay,
10% Estados Unidos, 5% Bolivia, 5% Lbano y 1%
Brasil.
En el cambio de los destinos de exportacin del
ltimo tiempo, las industrias instaladas en
Crdoba, Catamarca y San Luis adquirieron una
localizacin estratgica, ya que se encuentran a
mitad de camino entre Brasil y Chile, y ms
cercanas a Bolivia y Paraguay.
Las importaciones de galletitas, para el mismo ao,
alcanzaron las 7.600 t por valor de 10,7 mill. de
u$s.
Los principales consumidores per capita mundiales
son los pases europeos, principalmente Blgica
con 16,1 kilos, Holanda con 14,8 kilos, Inglaterra
con 12,1 kilos e Irlanda con 11,1 kilos. Dentro de
Amrica, Argentina es el principal consumidor,
seguido por Brasil (6,1kg.), Estados Unidos (5,4
kg.), Mxico (4,8 kg.), Canad (3,1 kg.) y Chile
(2,1 kg.) El consumo nacional de galletitas es de
aproximadamente 7,5 kg./hab./ao, acercndose a
los valores medios mundiales.
AACREA
Maz
Maz
1.- Perfil
Produccin
Hectreas Sembradas
Molienda
Molienda
2%
14 mill. de toneladas
72,5 qq/ha
3,05 mill. de ha
26%
12% de la prod. Total
Crdoba (38%), Bs. As. (28%) y Sta. Fe (14%)
Exportacin
Argentina
Valor exportacin de grano de maz
Exportacin de aceite de maz
Valor exportacin de aceite de maz
Plantas elaboradoras de aceite
Tercer exportador mundial (9%)

64%.
Chile y Egipto
912 mill. de u$s (2002)
73%
10.500 toneladas
6,9 mill. de u$s (2001)
4 plantas
Otros
Consumo (alimentacin animal + ind.)
AACREA
61
Maz
La produccin mundial est liderada por EE.UU. y

China (pases del Hemisferio Norte). Estos 2 pases
en forma conjunta producen aproximadamente el
60% de la produccin mundial. La Argentina
produce unas 14,5 mill. de t y por lo tanto
participa en el 2,4% de la produccin mundial.
La importancia relativa de la Argentina est
determinada
por
el
volumen
exportado
anualmente, cerca de 9 mill. de t, que lo
transforma en el tercer exportador mundial, muy
lejos de EE.UU., que exporta anualmente cerca de
45 mill. de t (59% de las exportaciones
mundiales), seguido por China 11,9 mill. de t.
Dentro de los pases importadores se destaca
Japn, que importa alrededor de 16 mill de t por
ao, acompaado por distintos pases del Sudeste
Asitico, Egipto, Mxico y la UE.
En cuanto a la evolucin de las importaciones,

estas se han elevado notablemente en los pases
asiticos posiblemente estimulados por la rpida
urbanizacin y el crecimiento de los ingresos percpita en aquellos pases. En los prximos 10 aos,
se estima un crecimiento anual de las
importaciones asiticas, en especial de China a
quien se le calcula una demanda para el ao 2010
de 40 millones de t.
EE.UU. y China son los principales pases
consumidores de maz de propia produccin,
siguindole en importancia UE., Brasil y Mxico.
El comercio mundial de este cereal es de 76,4 mill.
de t, mientras que la produccin se ubica cerca de
los 593 mill. de t, lo que indica una baja relacin
comercio/produccin.
Produccin, exportacin, importacin y consumo mundial de maz

(en porcentaje: campaa 2002-2003)
90%
50%
EEUU
30%
Importacin
Exportacin
70%
Argentina
10%
China
Brasil
Sud Africa
India
-10%
Canad
Unin Europea
Mjico
Japn
-30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Consumo
Fuente: USDA. El tamao de la esfera indica la produccin de cada pas, Si la esfera se encuentra por encima del eje de las x indica
62
AACREA
Maz
La competitividad del maz se encuentra dado

fundamentalmente por las condiciones climticas y
de suelo as como por la estructura agraria
caracterizada
por
siembras
en
grandes
extensiones, los niveles tecnolgicos alcanzados en
especial, empleo de semillas mejoradas, empleo
intensivo de fertilizantes y manejos adicionales de
otras variables que les permiten economas de
escala que le suman altas productividades; a todo
lo anterior se deber agregar adems, los niveles
de subsidios que los pases desarrollados aplican a
sus productos alimenticios. En el caso del maz los
niveles de subsidios al ao 1966 fueron de 6.500
mill. de u$s, al ao 1999 estos se han elevado y se

encuentra cercanos a los 12.000 mill. de u$s.
Los rendimientos promedio de maz por hectrea
en el mundo de los seis primeros pases
productores de este grano para el ao 2001, han
sido de 8.664 kg/ha para Francia seguido por
EE.UU. con 8.554 kg/ha, Argentina 5.592 kg/ha,
China 4.703 kg/ha, Brasil 3.352 kg/ha y Mxico
con 2.557 kg/ha respectivamente. El rendimiento
promedio mundial de maz para el ao 2001 ha
sido de 4.383 kg/ha.
3.- Mercado Local

rea sembrada y produccin nacional de maz
(Campaa 90/91 a 02/03 en millones de has y millones de t)
mill. de ha
A.Sembrada
mill. de t
Produccin
2002/03
2001/02
0
2000/01
0
1999/00
1998/99
1997/98
10
1996/97
1995/96
15
1994/95
1993/94
20
1992/93
1991/92
25
1990/91
Fuente: SAGPYA
En las ltimas siete campaas la produccin

nacional fue superior a las 14 mill. de t. Este
volumen de produccin ubica a nuestro pas como
el quinto productor de maz a nivel mundial.
adaptabilidad, la plasticidad o la estabilidad de

rendimiento de los dobles, o que no soportaran
como ellos condiciones de stress por sequa o altas
densidades
En el desarrollo gentico, primero fueron las

variedades mejoradas y luego los hbridos, dobles
al principio, luego de tres lneas y finalmente los
simples. Este ltimo tipo tard en imponerse en el
mercado argentino por diversas razones, entre las
que pueden destacarse, su mayor complejidad
tecnolgica de produccin y su mayor costo, junto
a prejuicios firmemente arraigados en el sentido
de que los hbridos simples no tendran la
La gentica, o sea el mejoramiento cientfico de las

semillas, ha jugado una parte importante en el
aumento de los niveles de rendimiento.
Diversos autores han sealado que el aumento
anual de rendimiento debido a la creacin de
mejores hbridos ha sido por lo menos tan grande
como el logrado en Estados Unidos.
AACREA
63
Maz
Destino de las exportaciones de maz

(en % - ao 2002)
Espaa
9%
Corea
8%
Per
8%
Egipto
10%
Arabia
Saudita
6%
Portugal
4%
Chile
10%
Irn
4%
Otros
37%
Jordania
4%
Fuente: SAGPYA
La produccin se vuelca fundamentalmente a la

exportacin. En el 2002 la Argentina export
prcticamente el 64% del volumen total producido,
quedando el otro 36% para consumo interno.
Varios son los destinos finales del maz disponible
para el consumo interno y son complejos los
mecanismos de articulacin entre los diferentes
eslabones de la cadena comercial. Una primera

aproximacin de la importancia de los mismos,
consiste sencillamente en agruparlos en dos
categoras:
.- Maz destinado a la alimentacin animal.
.- Maz con otros destinos.
En el decenio 1988/89-1997/98, del volumen total
de maz para consumo interno, entre el 81,6% y el
89,2% se destin a la alimentacin animal, bajo
las formas de balanceado, silaje de maz, harinas
zootcnicas, gluten feed, gluten meal, copos o
simplemente grano entero, partido y/o molido.
El consumo en chacra o consumo aparente y la
molienda en su conjunto son los principales
demandantes del grano en el mercado interno.
Las actividades pecuarias demandan anualmente
importantes cantidades de granos forrajeros para
la alimentacin animal. El maz es el grano de
mayor consumo, siguiendo en orden de
importancia el sorgo granfero y la avena.
La evaluacin del consumo en chacra requiere de
un pormenorizado anlisis de la situacin para
cada una de las actividades (avcolas, porcinas,
lechera, bovina) por separado.

Crdoba es la provincia de mayor produccin de
maz en la Argentina, produce el 38% de la
produccin nacional. El rea sembrada de maz en
Crdoba aument de 826 mil ha. en el 2000/01 a
931,5 mil ha en el 2002/03, produciendo esa
campaa 5,7 mill. de toneladas.
El Sur de Crdoba, Sur de Santa Fe y Norte de
Buenos Aires constituyen la zona ncleo maicera
ya que son lugares donde por sus capacidades
edafolgicas y condiciones climticas, se obtienen
los mayores rindes de la Argentina.
Buenos Aires es la segunda provincia productora
de maz, tiene el 28% de la produccin nacional en
la campaa 01/02. Le sigue Santa Fe con un 14%,
produciendo 2 mill. de toneladas.
Principales provincias productoras

(en %, campaa 2001/02)
La Pampa
4%
Entre Rios
6%
Otros
10%
Cordoba
38%
Sta Fe
14%
Buenos
Aires
28%
Fuente: SAGPyA
64
AACREA
Maz

En el 2002, los tonelajes de maz ingresados a
molienda muestran, en trminos relativos, una
cada importante respecto de los tonelajes
producidos en las campaas anteriores. En 1998
un 17% de la produccin total de maz se
destinaba a molinera, mientras que en el 2002 se
registr un ingreso a la molinera del 12% de las
14,5 millones de toneladas producidas en ese ao.
Con relacin a cada uno de los subsectores que
integran la molienda, las variaciones en su
participacin relativa para las diferentes campaas,
son de escasa entidad. En valores promedio y para
el decenio en anlisis, es la siguiente:
.-Molienda Seca 5,9%
.-Molienda Hmeda 28,8%
.-Balanceados 65,3%
Molienda Seca
Este sector, como parte integrante de la industria
molinera, es el de menor importancia relativa, ya
que los volmenes de maz procesados, resultan
sustancialmente inferiores a los de la molienda
seca. La mayor concentracin de industrias se da
al norte de la provincia de Buenos Aires, Gran
Buenos Aires y Sur de Santa Fe con 14
establecimientos y en segundo lugar se ubica el
noroeste argentino, con 9 plantas.
La molienda seca tiene por objeto separar las
distintas partes que componen el grano de maz, y
a partir de stas, obtener los diferentes productos.
Estos, segn la porcin del grano de donde
provienen, y su granulometra y tenor graso,
pueden ser agrupados en:
Del endosperma:
.- Trozos gruesos: destinados a la elaboracin de
copos (corn flakes) y cereales de desayuno.
Granulometra entre 3300 y 5500 micrones.
Materia grasa inferior al 0,9%.
.- Trozos medios: utilizados en la produccin de
alcoholes y bebidas alcohlicas y/o en la obtencin
de smolas y harinas luego de un proceso previo
de refinamiento. Calibre entre 2200 y 3300
micrones. Materia grasa por debajo del 1,8%.
.- Trozos finos: para la elaboracin de smolas y
harinas. Calibre de 1000 a 2200 micrones. Materia
grasa menor al 3,0%.
.- Smolas: obtenidas a partir de la refinacin de
los
trozos
de
endosperma
citados
precedentemente. Estas se pueden subdividir en:
AACREA
Smola para cervecera: granulometra

entre 350 y 1200 micrones. Materia grasa del 0,6
al 0,8%.
Smola para expandidos: con ella se
elaboran productos de copetn (chizitos).
Granulometra entre 450 y 1200 micrones. Materia
grasa inferior al 0,9%.
Smola para polenta: granulometra entre
350 y 1100 micrones, materia grasa menor al
1,2%.
Smola precocida: granulometra entre 350
y 1300 micrones, materia grasa inferior al 0,7%.
.- Harina comn: utilizada en la elaboracin de
galletitas, alfajores, bizcochos, rebozadores, etc..
Granulometra menor a 300 micrones. Materia
grasa inferior al 2,5%.
.- Harina para alimentacin animal: pura, en
mezclas o formando parte de balanceados.
De la cscara:
.-Salvado: a partir del cual se elaboran diferentes
productos panificables.
.-Germen: cuyo destino es la extraccin de aceite
comestible.
Los rendimientos industriales variarn de acuerdo
a la tecnologa empleada y al tipo comercial de la
materia prima utilizada.
Molienda Hmeda
Como demandante de maz, el sector industrial
que agrupa a las diferentes empresas que realizan
su molienda hmeda, se ubica en el segundo lugar
en importancia, a continuacin de la industria
balanceadora.
En 1998 desarrollaron actividades 7 plantas,
nmero que se ha reducido en la actualidad a 6.
Pese a la disminucin operada en el nmero de
plantas y a la prdida en los ltimos aos de los
mercados de exportacin entre otras causas por
los altos subsidios que recibe esta industria en la
U.E., se ha verificado un paulatino crecimiento en
los volmenes de grano industrializados. Este tiene
su origen en la ampliacin de la capacidad
instalada de procesamiento de parte de las
empresas, que ha permitido abastecer la demanda
de los diferentes productos y coproductos en el
mercado interno.
El proceso de molienda hmeda recibe esta
denominacin pues el grano de maz, previo a su
ingreso al molino propiamente dicho, es sometido
a un proceso de maceracin con agua sulfurada,
65
Maz
que facilita la separacin de los diferentes

componentes del mismo, debido a la generacin
de procesos enzimticos, que no pueden ser
cortados o detenidos. Por ello los molinos
funcionan en forma ininterrumpida los 365 das del
ao.
Los productos primarios obtenidos del proceso de
molienda hmeda son los siguientes:
- Almidn (67%)
- Germen (9%)
- Gluten Feed (16%)
- Gluten Meal (8%)
Pocos son los productos derivados de la molienda
que puedan ser comercializados en forma directa,
sin haber sido procesados previamente, excepto
casos como el de la maicena (almidn en estado
puro) y el kero (miel formada por fructosa y
glucosa).
Balanceados
De los tipos de molienda en que ha sido
subdividido la industrializacin de maz, la
produccin de alimentos balanceados es el destino
que absorbe los mayores volmenes de materia
prima.
La mayor concentracin de empresas se da en el
norte de Buenos Aires, Gran Buenos Aires y Sur de
Santa Fe, coincidiendo con la principal rea de
produccin de maz (incluye la zona ncleo
maicera). La elaboracin de alimentos balanceados
es
orientada
bsicamente
a
cubrir
los
requerimientos de la actividad lechera, avcola,
porcina y sistemas de produccin crnica
(intensivos -feed lot- o semiintensivos).
Le sigue en orden de importancia el centro de la
provincia de Santa Fe, la casi totalidad de la
provincia de Crdoba y una significativa porcin de
la zona cuyana. La gama de actividades pecuarias
desarrolladas es sumamente variada.
66
El tercer lugar lo ocupa Entre Ros, en la cual est

asociada la cantidad de plantas con el alto grado
de desarrollo alcanzado por la actividad avcola en
general y con las empresas dedicadas a la
produccin de pollos parrilleros en particular.
Aceite de Maz
El aceite de maz es un valioso subproducto del
proceso de industrializacin de este cereal. Dadas
las caractersticas del proceso de obtencin, las
empresas del sector no elaboran aceite en forma
exclusiva, sino una gran variedad de productos
que se obtienen de la molienda. El aceite
representa solo un pequeo porcentaje del peso
del grano y constituye un subproducto de la
industrializacin.
El incremento de la produccin de aceite de maz
est asociado con la creciente demanda
de productos de la molienda.
Parte de la produccin se destina al mercado
externo y, a diferencia del resto de los
aceites vegetales, el de maz se comercializa
bsicamente refinado y fraccionado.
La tendencia creciente de la produccin de aceite
de maz fue acompaada por un incremento en el
comercio internacional en el que Estados Unidos
resulta tambin el primer exportador.
En la Argentina, existen cuatro plantas
elaboradoras de aceite de maz, localizadas en la
provincia de Buenos Aires. Tres de ellas se dedican
exclusivamente a la obtencin de este aceite; la
restante produce, adems, aceites de girasol y de
soja. A su vez, tres elaboran por medio de
extraccin por solvente y una mediante la
combinacin de prensa y extraccin.
AACREA
Sorgo
Sorgo
1.- Perfil
Produccin
Hectreas Sembradas
4,8%
2,9 mill. de ton
52,6 qq/ha
606 mil ha
88%
Sta. Fe (29%), Crdoba (23%) y S. Estero (13%)
Exportacin
Argentina
Volumen exportado de sorgo
Segundo exportador mundial (8%)

12%.
Japn, Mxico y Chile
400 mil toneladas
63%
Otros
Molienda de sorgo
Relacin de precio sorgo/maz
85,9 mil t (3% de la produccin)

0,78 (ltimas 11 campaas)
AACREA
67
Sorgo
El sorgo es uno de los principales cultivos a nivel

mundial cuyo destino ms importante es el
consumo humano y animal.
Es una gramnea de origen tropical que ha sido
adaptada, mediante seleccin, a las regiones
templadas del mundo. Se cultiva tanto en regiones
semiridas, como en reas de grandes
precipitaciones, con buenos rendimientos y
seguridad de cosecha en ambos casos.
Es un cultivo que se caracteriza por la gran
diversidad de su germoplasma, siendo el
cuadrante nordeste de frica el centro de origen
de esta especie. Esta diversidad gentica
constituye un recurso bsico en los programas de
mejoramiento, y se manifiesta en las diferentes
formas taxonmicas y variedades existentes dentro
de la especie.
As tenemos tipos granferos de tallo largo y erecto

con panojas compactas y semicompactas, y tipos
forrajeros con hojas y tallos delgados, numerosos
macollos y panojas laxas.
La superioridad del sorgo granfero sobre otros
cultivos, radica en su capacidad de produccin de
grano con limitada disponibilidad de agua y altas
temperaturas, siendo an ms eficiente que el
maz en el uso de recursos hdricos.
De all la importancia que adquiere el cultivo de
sorgo en reas donde la disponibilidad de agua es
reducida y sujeta a una distribucin irregular,
constituyndose este factor en limitante para otros
cultivos.
Produccin, exportacin, importacin y consumo de sorgo

(en % del total, campaa 2002/03)
85%
Estados Unidos
65%
Exportacin
45%
Argentina
25%
Autralia
China
Nigeria
India
Sudan
Importacin
5%
Etiopia
-15%
Japn
-35%
Mjico
-55%
-75%
0%
5%
10%
15%
20%
Consumo
68
AACREA
Sorgo
La produccin mundial de los ltimos cinco aos

oscil entre las 59,9 y las 50,8 millones de
toneladas de la campaa 2002/03. Esta oscilacin
es muy importante, sobre todo si se la compara
con el volumen del comercio mundial (5,8 millones
de toneladas). Por esa razn, el mercado es muy
sensible a alzas y bajas de la produccin; adems,
est relacionado con la produccin y comercio
mundial de maz. La estimacin para la campaa
2002-03 en cuanto a la produccin mundial sera la
ms baja de los ltimos cinco aos (50,8 millones
de toneladas), mientras que el comercio mundial
previsto (5,8 millones de toneladas) sera muy
inferior al de la campaa anterior (7 millones de
toneladas), lo que genera un mercado mucho ms
ajustado que en campaas anteriores.
Los principales oferentes de sorgo son Estados

Unidos (65% del total de las exportaciones
mundiales) seguido por la Argentina y Australia. En
la actual campaa, este ltimo no participar como
vendedor debido a la grave sequa que soport.
Los compradores ms importantes son Mxico (55
% del total de las importaciones) y Japn. El resto
de los pases productores consumen lo que
producen, como por ejemplo Nigeria, India, Sudn,
China y otros.
Biotecnologa
Al ser el sorgo un material genticamente no
modificado accede a mercados en los cuales el
maz americano tiene problemas de acceso, por
ejemplo el caso de Japn
3.- Mercado Local

El sorgo es un cultivo que presenta ventajas
agronmicas en algunas zonas del pas. A su vez,
dentro de los granos que se producen, este tiene
caractersticas comerciales distintas. Conocerlas
puede ayudar a realizar un negocio rentable y
competitivo. En algunas regiones de Argentina el
sorgo es un cultivo alternativo para diversificar
riesgos y obtener planteos de rotacin.
Produccin
Si se analiza el rea del cultivo de sorgo en
nuestro pas en los ltimos aos se observa que
hubo un pico de hectreas sembradas en la
campaa 1997/98 (900.000 ha), tras lo cual fue
cayendo en los ltimos cinco aos hasta las
600.000 hectreas de la ltima.
Evolucin del rea sembrada y rendimientos en argentina

(en miles de has y kg/ha campaas 92/93 a 02/03)
mill. de ha
A.Sembrada
mill. de t
Produccin
2002/03
2001/02
0
2000/01
0,0
1999/00
1998/99
0,2
1997/98
1996/97
0,4
1995/96
1994/95
0,6
1993/94
1992/93
0,8
1991/92
1990/91
1,0
Fuente: SAGPyA
AACREA
69
Sorgo
Mercado Interno
El mercado interno es el destino principal del grano
de sorgo. All el precio est muy relacionado con el
valor y las expectativas de produccin del maz.
Evaluando los precios del disponible (cotizacin
Rosario), se observa que el promedio de la relacin
sorgo/maz de las ltimas 11 campaas es 0,78,
con picos en los cuales la relacin fue peor y
algunos pocos picos en donde fue mejor
Este no es un detalle menor para determinar

ventas, debido a que la sustitucin por maz hace
que estas relaciones favorables para el sorgo no se
mantengan en el tiempo produciendo variaciones
importantes en los precios finales.
Actualmente
la
relacin
ha
empeorado,
acompaando con una pendiente mayor la cada
del maz, pasando la relacin por debajo de la
histrica (relacin marzo-03: 0,70).
Evolucin de precios del Maz y el Sorgo y su relacin

(en u$s/t - cotizacin disp. Rosario de enero 1992 a marzo 2003)
u$s/t
Relacin Sorgo / Maz
Jul-02
Ene-03
Ene-02
Jul-01
Jul-00
Maz
Ene-01
Jul-99
Ene-00
Ene-99
Jul-98
Jul-97
Ene-98
Jul-96
Ene-97
0,50
Ene-96
0
Jul-95
1,00
Jul-94
50
Ene-95
1,50
Jul-93
100
Ene-94
2,00
Ene-93
150
Jul-92
2,50
Ene-92
200
Sorgo
Fuente: Elaboracin propia en base a Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Si se analiza el poder de compra del mercado

interno, que bsicamente es para consumo animal,
no est en su mejor relacin histrica. En
promedio, en el perodo de la Convertibilidad se
necesitaban 14 kilos de grasa butirosa para
comprar 1000 kilos de sorgo.
Durante 2002 se precisaron 24 kilos, siendo
actualmente la relacin un poco mejor al promedio
del ao pasado.
En cuanto a la invernada pasa algo parecido,
siendo el promedio para la Convertibilidad de 95
kilos de novillo para comprar 1000 kilos de sorgo;
para el 2002 subi a 125 kilos.
Lo descripto llev a que se acrecentaran los
procesos de alta suplementacin de los esquemas
tamberos e invernadores durante la etapa de la
convertibilidad. En la campaa pasada el poder de
compra del mercado interno baj sustancialmente
70
respecto a aos anteriores,

esquemas de suplementacin.
modificando
los
Exportacin
La Argentina es exportadora de 400.000 toneladas,
siendo nuestros compradores ms importantes
Japn, Mxico, Chile y Noruega. En algunas
campaas Brasil tambin participa en nuestro
mercado. En campaas anteriores se llegaron a
exportar 700.000 toneladas. Comparada con la
produccin nacional, la participacin de la
exportacin es baja: entre el 12-15% de lo
producido se vende al exterior. Hay un horizonte
de exportacin mayor que el actual, pero tambin
debe acompaarse el desarrollo del mercado
interno que consume el 85% de la produccin.
Una opcin interesante para el productor sera
lograr acuerdos de venta y entrega del fsico para
AACREA
Sorgo
que los exportadores se hagan de la mercadera y

el productor tenga mercado y precio hecho.
Al ser el mercado externo tan chico, a los
exportadores les cuesta generar compromisos de
venta sin tener internamente la mercadera
asegurada. Por esta razn dejan de lado muchas
operaciones que podran aprovecharse.
El mercado externo compra sorgos sin tanino,

siendo muy variable la produccin del mismo en
nuestro pas. Sera recomendable analizar la
conveniencia de sembrar este tipo de materiales y
estudiar la posibilidad de hacer una separacin a la
cosecha.

Mientras se produjo un decrecimiento muy
importante del rea nacional, ocurrieron aumentos
en provincias como Santa Fe, donde la superficie
sembrada se triplic desde la campaa 1994/95
(60.000 hectreas) a la ltima (180.000
hectreas). El cultivo de sorgo tambin es
importante en la provincia de Crdoba (23%);
Santiago del Estero (13%) y Entre Ros (12%).
Esto indica que hubo un corrimiento del rea de
siembra hacia zonas ms marginales para la
agricultura.
Santa Fe
29%
Cordoba
23%
Superficie sembrada
(en hectreas, por provincias, campaas 1972-73 a 2002-03)

Campaas
Provincia
1972-73
Superficie sembrada de sorgo
Entre Ros
12%
rea total de sorgo pero el crecimiento no

acompao la enorme expansin agrcola de los
ltimos diez aos, llevando a Santa Fe a ser un
productor con monocultivo de soja (70%) y
tratando de incorporar sorgo (4%) y maz (7%)
para tener un esquema de rotacin que no afecte
la rentabilidad de la empresa a mediano plazo.
S. del
Estero
13%
Otros
23%
1982-83
1992-93
2002-03
Santa Fe
700.000
441.000
96.200
181.100
Crdoba
1.044.200
792.800
244.500
137.050
S. Estero
30.300
177.500
56.700
78.500
Entre Ros
173.300
197.000
79.100
70.900
Chaco
98.250
209.700
63.000
50.000
San Luis
49.900
50.800
32.000
36.000
Bs. Aires
521.500
418.000
41.600
23.925
La Pampa
263.300
262.200
181.800
20.800
Formosa
45.600
34.800
3.000
5.000
Corrientes
26.250
10.000
2.000
1.430
Salta
3.500
37.800
800
1.000
18.000
15.800
3.500
700
2.974.100
2.647.400
804.200
606.405
Tucumn
Total
Fuente: SAGPyA
Fuente: SAGPyA
Sin embargo, tomando como ejemplo a Santa Fe,

vemos que el rea de sorgo se ha triplicado
aunque ocurriendo lo mismo con el rea de soja,
donde el incremento de esta ltima fue an mayor,
pasando de 2 a 3,5 mill. de has desde la campaa
92-93 a la actual. La siembra de sorgo se est
desplazando hacia zonas del norte del pas,
alejadas de la zona ncleo maicera. La provincia
de Santa Fe pas de un 11% de participacin en la
siembra de sorgo en la campaa 1992/93 al 29%
en la ltima. Por lo tanto hubo un incremento del
Los rendimientos medios en las ltimas diez

campaas aumentaron de 3.950 a 5.260 kg/ha. A
pesar del desplazamiento de la frontera de siembra
hacia zonas menos agrcolas, el rendimiento medio
aument por el mejoramiento gentico (a pesar
que no hay tanto esfuerzo ni inversin aplicados ni
gentica como en maz) y por la mayor eficiencia
en los planteos tecnolgicos que se emplean
actualmente.
AACREA
71
Sorgo

La mayor parte del sorgo destinado a consumo
interno se utiliza en la preparacin de alimentos
balanceados. En la industria de extraccin se lo
emplea, fundamentalmente para la obtencin de
almidn, alcohol y glucosa, adems se producen
tres solventes: alcohol, acetona y butanol.
En muchos pases se utiliza la harina de sorgo, sola
o en composicin de harinas compuestas para la
fabricacin de galletitas, alfajores, bizcochos, pan,
etc. En nuestro pas se ha realizado con xito
pruebas con harinas de sorgo, trigo y centeno en
distintas proporciones. En mezclas de hasta 10%
para la fabricacin de pan, y hasta un 25% en la
elaboracin de masitas resultan con aroma, color,
textura crocante y ms sabrosas que las
elaboradas con 100% de trigo. Para ello pueden
utilizarse sorgos rojos de bajo contenido de tanino
donde el color no es inconveniente para el aspecto
y aceptabilidad.
cuenta que el empleo de sorgos marrones de alto

porcentaje de tanino, en elevadas proporciones en
las dietas trae inconvenientes en la eficiencia
alimentara, por lo cual se requiere que el tanino
sea previamente desactivado.
Exportacin
El grano exportado sale exclusivamente por los
puertos de Rosario, San Lorenzo y San Martn,
todos ubicados en las cercanas de la ciudad de
Rosario. Las exportaciones estn canalizadas por
cinco empresas las cuales en su mayora ofrecen
convenios de compraventa de la produccin.
Exportaciones de sorgo
(en %, por puerto de embarque, ao 2002)
S. Lzo. /
S.Martn
48%
Destinos de la produccin de sorgo

(en %, ao 2002)
Rosario
52%
Exportacin
11%
Molienda
3%
Fuente: SAGPyA
Exportaciones de sorgo
(en toneladas, por firma exportadora, ao 2002)
Exportador
Consumo
animal
86%
Fuente: SAGPyA
En la formulacin de balanceados, los altos

rendimientos que se pueden lograr, su valor
nutricional similar al maz, cuando el grano de
sorgo esta debidamente procesado, y su bajo
costo relativo ubican al sorgo como un cereal de
preferencia en la alimentacin animal.
Es sabido que las diferentes actividades pecuarias
demandan anualmente importantes cantidades de
granos forrajeros para la alimentacin animal. El
maz es el grano de mayor consumo, siguiendo en
orden de importancia el sorgo granfero y la avena.
El sorgo se aprovecha muy bien en la alimentacin
de bovinos, cerdos y aves, aunque en el caso de
monogstricos fundamentalmente debe tenerse en
72
A.C.A.
toneladas
101.825
Toepfer
91.701
Cargill
59.717
Prod. Sudamericanos
43.837
A.D.M. Argentina
20.100
Fuente: SAGPyA
Investigacin
El desplazamiento del sorgo realizado en los
ltimos aos por otros cultivos como la soja, ha
desalentado a las empresas de semillas, que en
varios casos han discontinuado sus trabajos de
mejoramiento. Actualmente son muy pocas las que
continan con lneas de investigacin en este
cultivo.
AACREA
Bovinos
Bovinos
1.- Perfil
Produccin Primaria
Stock ganadero
Faena total anual
Faena en toneladas res con hueso
Promedio de res faenada
Hembras a la faena
Productores de ganado bovino
Mano de obra directa prod. primaria
Particip. provincial en las existencias
49 mill. de cab.
11,3 mill. de cab. (6% del mundo)
220 kg/res
35% del total
222.000 productores
850.800 personas
Bs. As. (36%), Sta. Fe (13%) y Crdoba (12%)
Exportacin
Volumen exportado
Principales rubros segn volumen
Monto exportado
Principales rubros segn monto
Principal destino segn volumen
Principales destinos segn monto
Exportacin de cueros
260 mil toneladas

Carnes frescas (42%) y menudencias y vsceras (22%)
480,8 mill. de u$s

Cortes Hilton (40%) y carnes frescas (30%)
Egipto (12,6%) y Gran Bretaa (10,7%)
Alemania (23,4%) y Gran Bretaa (13,4%)
72,5 mil toneladas (168 mill. de u$s)
Otros
Destino a consumo de la prod.
Consumo per capita
88%
55 kg/hab/ao
Fuente: Elaboracin Propia
AACREA
73
Bovinos

La produccin pecuaria representa actualmente el
40% del valor bruto de la produccin agropecuaria
mundial y su proporcin va en aumento.
Es el mayor usuario del mundo de tierra cultivable,
directamente como pastos e indirectamente a
travs de la produccin de cultivos de forraje y
otros alimentos para ganado. En 1999, unos 3.460
mill. de ha se utilizaban para pastoreo
permanente, lo que representa ms del doble de la
superficie de labranza y de cultivos permanentes.
Los tres ltimos decenios han sido testigo de
cambios importantes en las dietas humanas. La
proporcin de productos de origen animal ha
aumentado, mientras que la de cereales y otros
alimentos bsicos ha disminuido. Dentro del sector
crnico se ha producido un aumento importante de
la proporcin de productos de aves de corral y, en
menor medida, de carne de cerdo.
A medida que aumentan los ingresos, la gente
prefiere, en general, gastar una mayor parte de su
presupuesto para alimentos en protenas de origen
animal, por lo que el consumo de carne y
productos lcteos tiende a crecer con mayor
rapidez que el de los cultivos alimentarios.
El consumo anual de carne per cpita en los pases
en desarrollo (tomados como conjunto) se
multiplic por ms de dos entre 1964-66 y 199799, pasando de slo 10,2 Kg. anuales a 25,5 Kg,.
lo que representa un aumento del 2,8 por ciento
anual. El crecimiento fue mucho menor (de 10 a
15,5 Kg.) si se excluyen Brasil y China. El aumento
fue especialmente rpido para los productos de
aves de corral cuyo consumo per cpita se
multiplic por ms de cinco. El consumo de carne
de cerdo tambin aument considerablemente,
aunque la mayor parte de este aumento se
concentr en China.
El aumento global ha tenido una distribucin muy
desigual: en China el consumo de carne se ha
cuadruplicado a lo largo de los dos ltimos
decenios, mientras que en el frica subsahariana
ha permanecido estancado por debajo de 10 Kg.
per cpita. Puede haber grandes desigualdades en
el consumo de carne entre los pases debido a
diferencias en la disponibilidad de carne o en los
hbitos alimentarios, incluida la contribucin del
pescado en el total de protenas de origen animal.
Por ejemplo, el consumo de carne en Mongolia
alcanza la elevada cifra de 79 Kg. per cpita, pero
las dietas en conjunto son muy insuficientes y la
desnutricin est muy extendida. El consumo de
74
carne en los Estados Unidos de Amrica y el

Japn, dos pases con niveles de vida comparables,
es de 120 y 42 Kg. per cpita respectivamente,
pero sus consumos respectivos per cpita de
pescado y mariscos son de 20 Kg. y 66 Kg.
En los pases en desarrollo la demanda de carne
ha crecido rpidamente a lo largo de los veinte
ltimos aos, a una tasa del 5,6 por ciento anual.
Los pases que haban registrado los mayores
aumentos en el pasado, como Brasil y China, han
alcanzado ahora niveles bastante altos de consumo
y por tanto tienen menos margen para futuros
aumentos.
En la India, que rivalizar con China como el pas
ms populoso del mundo en el decenio de 2040, el
crecimiento del consumo de carne puede estar
limitado por factores culturales adems de la
prevalencia continuada de ingresos bajos, ya que
muchos de los habitantes de la India seguirn
siendo con toda probabilidad vegetarianos.
El aumento del consumo de productos de aves de
corral parece destinado a continuar, aunque algo
ms lentamente que en el pasado, de una media
global de 10,2 Kg per cpita en 1997-99 a 17,2 Kg
en 2030. Se prevn unos incrementos mucho ms
pequeos del consumo per cpita a nivel mundial
de carne de cerdo y vacuno.
Enfermedades animales infecciosas como la peste
bovina y la fiebre aftosa siguen siendo amenazas
importantes en los pases en desarrollo. El
aumento del comercio puede difundirlas ms
ampliamente, llegando incluso a los pases
desarrollados. Los programas de erradicacin
estn pasando de estrategias de control a nivel de
pases a enfoques ms flexibles y centrados, con el
objetivo de mejorar la eficacia en funcin de los
costos del control.
Mercados
El comercio mundial de carne vacuna se estima
que llegar al nivel rcord de 6,6 mill. de t durante
el 2003. Esto se debe al incremento de la demanda
por carne vacuna y a la menor incidencia de
enfermedades relacionadas con la carne. Los
principales exportadores de carne vacuna llegarn
a niveles record de exportacin.
El porcentaje mundial comercializado representa
un 12% de la produccin mundial.
Actualmente Estados Unidos es el mayor
productor, consumidor e importador de carne del
AACREA
Bovinos
mundo, adems es el segundo exportador mundial

de carne vacuna luego de Australia. El balance de
Estados Unidos finalmente es importador, pero es
necesario tenerlo en cuenta por la magnitud de su
participacin tanto en la importacin como en la
exportacin. Tambin Canad o la Unin Europea
tienen un esquema similar en cuanto al balance
entre exportaciones e importaciones.
concentra, con ms del 60% en Australia, Estados

Unidos y Brasil, que son los pases ms
vendedores.
El pas que ms animales faena en el mundo es
Estados Unidos, con 35,7 mill. de cabezas anuales
que representa un promedio de 686.000 animales
semanales. Teniendo en cuenta las cifras de faena
mundial, la norteamericana representa el 17% del
total faenado. Argentina figura quinta (detrs de
Brasil, China y Rusia) con 11,3 mill. de cabezas
faenadas que representan el 6% del total mundial.
Estados Unidos, Japn, Rusia, Unin Europea y

Mxico son respectivamente los ms compradores,
concentran ms del 70% del volumen negociado.
Por otro lado, la oferta de ganado bovino se
Produccin, exportacin, importacin y consumo mundial de carne bovina

(en % de total, estimacin para el ao 2003)
40%
30%
Exportacin
Australia
20%
Nva Zelanda
10%
India
Argentina
Unin Europea
Uruguay
*
Importacin
Brasil
China
Ucrania
0%
Estados Unidos
Canada
Egipto
Mexico
-10%
Japn
Rusia
-20%
0%
3%
5%
8%
10%
13%
15%
18%
20%
23%
25%
28%
30%
Consumo
3.- Mercado Local

La ganadera ha sido histricamente una actividad
caracterstica de Argentina, ubicndose el sector
ganadero en una posicin fundamental dentro de
la estructura econmica argentina.
El ganado de mayor relevancia dentro del sector es
el bovino. En Argentina, la ganadera vacuna
presenta dos caractersticas que se han mantenido
en las ltimas dcadas: se trata de una produccin
AACREA
fundamentalmente extensiva a campo con

alimentacin tipo pastoril y presenta fluctuaciones
en sus variables de produccin, oferta de ganado
para faena, precios y niveles de demanda interna y
externa.
La ganadera atraves los ltimos aos por un
perodo de declinacin causado por varios factores.
Por un lado, la disminucin de los precios
75
Bovinos
internacionales hizo que la produccin de carne se

volcara al mercado interno, razn que provoc la
cada de los precios nacionales. Por otro lado,
debido a que los precios de la carne aviar eran
bajos y la oferta alta, el consumo per cpita de
estos productos se increment en detrimento de la
vacuna. El factor ms influyente en la ganadera
Argentina fue la mayor rentabilidad de la
agricultura la que hizo que muchos productores se
volcaran a esa actividad.
A partir de 1977 se produce una liquidacin del

stock, que se redujo casi constantemente hasta
alcanzar los 50 mill. de cab. en el ao 1990.
El stock a partir de 1990 comienza a recuperarse
paulatinamente hasta alcanzar los 53 mill. de cab.
en 1992. Luego, en 1993, se redujo nuevamente
como consecuencia de la depresin que se produjo
en los precios de la hacienda. En 1996, el stock
alcanza las 50 mill. de cab. generando una nueva
tendencia decreciente del stock ganadero. Esta
disminucin se debe fundamentalmente al avance
de las tierras dedicadas a la agricultura en
detrimento de las de ganadera, debido a la suba
de los precios internacionales de los principales
granos.
En 2001 el stock se elevaba a 49 mill. de cab. Esta
baja del stock en los 90 se debe entre muchos
otros factores a la transferencia de las mejores
tierras desde la ganadera a la actividad agrcola,
como consecuencia de la mejora de los precios
agrcolas en relacin con los ganaderos, los cuales
fueron marcadamente desfavorables. La rotacin
de cultivos y pasturas ha sido reemplazada por
rotaciones simples, tal es el caso de los cultivos
trigo y soja que mantiene ocupada la superficie o
lote durante prcticamente todo el ao. Esto se
incentiv con la aparicin en la dcada de los
noventa de la Siembra Directa y la difusin de
cultivos genticamente modificados con sus
paquetes tecnolgicos, que permiten la reduccin
de los costos de produccin.
El ganado bovino es el ms representativo dentro

del sector ganadero, constituyendo su stock un
77% del total, mientras que el porcino y el equino
participan con un 2% cada uno y el ovino con un
19%.
Evolucin de las existencias de hacienda
La actividad ganadera se ha caracterizado
histricamente por la recurrencia de ciclos,
conocidos precisamente como ciclos ganaderos. Se
trata bsicamente de la sucesin de perodos de
baja faena en el que los productores retienen
vientres con la consecuente suba de precios,
seguidos por perodos de elevada faena dnde los
productores liquidan vientres y los precios caen.
Desde el ao 1960, el stock bovino presenta tres
perodos con caractersticas particulares.
En el perodo comprendido entre los aos 1960 y
1977, la evolucin del stock mostr una tendencia
creciente. El mismo pas de 43,5 mill. en 1960 a
61 mill. en 1977, lo que representa un crecimiento
anual promedio del 2%.
Evolucin de las existencias de hacienda
(en millones de cabezas aos 1875 a 2001)
mill. de cab.
70
60
50
40
30
20
2001
1997
1993
1989
1985
1981
1977
1973
1969
1962
1958
1952
1938
1921
1915
1909
1875
10
Fuente: SAGPyA
76
AACREA
Bovinos
Exportaciones bovinas
(por rubro y por ao en miles de t aos 1995 a 2002)
miles de ton
450
Menud. y Vsceras
400
Carnes Procesadas
Cortes Hilton
350
Otras Carnes Frescas
300
250
200
150
100
50
0
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: SAGPyA
En el mercado argentino, la relacin consumoexportacin es alta, siendo durante muchos aos

el 80% y 20%, respectivamente, lo que defina
que un aumento o disminucin en nuestras ventas
externas tena una fuerte significancia en el
mercado interno. Actualmente es 88% y 12%,
respectivamente.
Durante el ao 2002 se exportaron cerca de 260
mil t. La reapertura de mercados externos, luego
del problema de la aftosa en el 2001, y la mejora
de la competitividad producto de la devaluacin
permitieron a la Argentina volver a los volmenes
de fines de los 90. Sin embargo falta mucho para
alcanzar nuevamente las cantidades enviadas al
exterior en los mediados de la dcada de los 90 y
sobre todo los precios logrados en dichos aos,
actualmente es muy alta la participacin de carnes
de bajo valor, con lo cual los valores totales
exportados no llegan al 50% de las divisas
ingresadas al pas en los mediados de los 90.
(por rubro y por ao en miles de u$s aos 1995 a 2002)

Rubro
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Otras Carnes Frescas
439.703
403.734
404.789
253.428
314.497
313.387
88.743
145.988
Cortes Hilton
325.947
254.135
213.691
195.835
146.841
135.570
27.876
194.962
Carnes Procesadas
255.338
225.116
213.856
224.777
215.779
188.495
111.629
107.744
Menud. y Vsceras
80.378
73.880
62.017
49.655
55.640
69.015
38.325
32.185
1.101.366
956.865
894.353
723.695
732.757
706.467
266.573
480.879
Total:
Fuente: SAGPyA
Gran Bretaa con 64 mill. de u$s. Nuestro tercer

cliente es Estados Unidos, con 53 mill. de u$s.
(en toneladas y miles de u$s ao 2002 )

Pas
Toneladas
miles de u$s
Alemania
27.334
112.704
Gr. Bretaa
27.671
64.438
EE.UU.
20.160
53.267
Holanda
14.215
41.332
Egipto
32.697
35.901
Italia
10.096
29.802
Brasil
18.448
26.001
Hong Kong
19.311
16.271
Israel
9.490
14.095
Bulgaria
16.412
12.854
Otros
62.071
74.214
Total:
257.907
480.879
Fuente: SAGPyA
El principal comprador de Argentina de carnes

vacunas es Alemania, con ms de 112 mill. de u$s
en el 2002, requiere mayormente cortes
deshuesados
refrigerados,
deshuesados
congelados y corned beef. El segundo destino es
AACREA
La cuota Hilton (Argentina tiene asignadas 28.000

toneladas, mas un adicional de 10.000 t para el
ao 2002 y 2003), permite por un lado el ingreso a
Europa y principalmente su importancia radica en
sus altos precios, aunque su precio ha cado en
forma importante ubicndose actualmente en los
5.000 u$s la tonelada. Esta cuota representa
alrededor del 15% del volumen total exportado y
un 40% del monto total exportado. La cuota Hilton
es un cupo para la importacin, por parte de la
Unin Europea para cortes vacunos de alta calidad
(bife angosto, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo,
bife ancho sin tapa). Sus destinos principales son
Alemania y el Reino Unido.
Las carnes argentinas tienen una imagen de alta
calidad en el mundo, pero con poca diversidad y
bajo valor agregado en general. Es necesaria cierta
diversidad en la oferta, que permita atender las
preferencias de los distintos mercados.
77
Bovinos
Consumo
Las cadas en el consumo per cpita de carne
registrada en los ltimos aos fueron compensadas
con el crecimiento demogrfico de la poblacin. La
produccin de carne se mantuvo estable, con
ciertas variaciones, provocadas principalmente por
los ciclos ganaderos originados en las subas y
bajas de los precios y tambin en la competitividad
econmica que ofrece la agricultura.
A partir de la convertibilidad de los 90, se

evidencia una cada en el consumo per cpita de
carne vacuna debido al consecuente incremento de
los precios y al aumento producido en el consumo
de carne aviar, que para ese entonces haba
disminuido sus precios como consecuencia de las
importaciones desde Brasil que favorecieron la
sustitucin de la carne vacuna.
El consumo acrecent la cada luego de la
devaluacin del peso argentino en el 2002
ubicndose entre los 55 a 60 kilos por habitante,
pero la baja no ha sido tan abrupta como sucedi
con la carne aviar, que baj 6 kilos en el ao 2002
cayendo luego a 17 kilos per capita (10 kilos
menos respecto a un ao atrs).
El consumo de carne vacuna en la Argentina

contina con la tendencia decreciente originada en
el ao 1955 cuando alcanza los 100 kg/hab/ao y
se registra el mximo consumo per cpita.
Los cambios en los hbitos de consumo, entre
otras razones, provocaron una disminucin en la
demanda de carne bovina. El promedio nacional
desde 1914 a la fecha es de 76 Kg/hab/ao. Hace
30 aos cada persona consumia 90 kg anuales de
carne vacuna, bajando el promedio nacional a 77
kg/hab/ao en el decenio 1980/89.
El mayor consumo se da en la Capital y Gran

Buenos Aires, con el 45% del total, las provincias
de Crdoba, Santa Fe y Mendoza captan un 32%,
mientras que el resto del pas consume el 23%.
Evolucin del consumo per capita

(en kg/hab. - aos 1914 a 2002)
kg/hab/ao
110
100
90
80
70
60
50
2002
1998
1994
1990
1986
1982
1978
1974
1970
1966
1962
1958
1954
1950
1946
1942
1938
1934
1930
1926
1922
1918
1914
40
Fuente: SAGPyA
Concentracin de la oferta
La oferta del sector se encuentra muy atomizada,
aunque se puede afirmar que no son muchos los
productores que concentran la mayor parte del
stock de ganado.
Esta afirmacin se ve reflejada por los siguientes
datos:
78
.- En todo el territorio del pas, existen

aproximadamente 222.641 productores de ganado
bovino.
.- A modo de ejemplo, para el caso del ganado
bovino, los productores con ms de 1.000 cabezas
de ganado representan menos del 4%,
concentrando ms del 40% del stock de ganado.
AACREA
Bovinos
Ganado bovino concentracin de la oferta
(ao 1988)
Escala del Rodeo

(en cabezas de ganado)
Productores
Cabezas
Cantidad
% sobre el Total
Cantidad
% sobre el Total
Ms de 4.000
847
0,38%
6.197.277
12,24%
2.001 a 4.000
2.182
0,98%
6.541.289
12,93%
1.001 a 2.000
5.307
2,38%
8.013.459
15,84%
501 a 1.000
11.721
5,26%
8.939.256
17,67%
201 a 500
30.651
13,77%
10.608.725
20,97%
101 a 200
33.190
14,91%
5.301.834
10,48%
5,53%
51 a 100
34.325
15,42%
2.797.628
Hasta 50
104.418
46,90%
2.190.548
4,33%
Total
222.641
100,00%
50.590.016
100,00%
Fuente: INDEC - Censo Nacional Agropecuario
Empleo
El empleo en la actividad ganadera ascendi,
segn el censo agropecuario del ao 1988, a un
milln de personas. La cantidad de personas en
relacin de dependencia del sector ha mostrado
una contraccin los ltimos aos ya que se estima
que en el ao 1993, el empleo ascenda a las
880.000 personas. La disminucin en el empleo del
sector se debe fundamentalmente a la crisis que
afect al sector ganadero que, por un lado,
provoc la reduccin de la fuerza laboral para

disminuir costos y, por otro, el cese de actividades
por parte de algunos productores. A estos factores
se suma la concentracin de la oferta en grandes
productores que se viene produciendo en los
ltimos aos.
Para el ao 1997, se estima que la cantidad de
empleados de la actividad asciende a las 850.800
personas.
Cantidad de personas que trabajan en forma permanente, por grandes grupos de edad y sexo,
segn relacin con el productor
(ao 1988)
Relacin con el
productor
Total
Total empleados
850.881
Cantidad de personas
hasta 14 aos
De 15 a 59 aos
60 aos o ms
22.960
15.346
600.000
116.485
78.450
17.640
Productor
36,7%
--
--
37,1%
18,6%
76,7%
53,9%
Familiares del
Productor
30,0%
85,3%
84,9%
22,6%
62,0%
9,8%
42,6%
No familiares del
Productor
33,3%
14,7%
15,1%
40,3%
19,4%
13,5%
3,5%
Fuente: INDEC - Censo Nacional Agropecuario

La distribucin del rodeo nacional
En el ao 1996 la distribucin del rodeo nacional
era la siguiente: el 62% de la existencia de
hacienda y el 57% de las vacas estn en la zona
pampeana y el 23% y 26,5% respectivamente
estn en el NEA; quedando el resto distribuido en
el NOA, la regin semirida y en mucho menor
cuanta en la Patagonia.
AACREA
Habiendo cado el stock en 7 millones de cabezas

en el ao 1998, la zona pampeana tena el 60%
del stock nacional, el NEA el 24% y el NOA el
8,40%. Estas cifras indican el corrimiento del stock
hacia zonas mas ganaderas, pero de todos modos
la mayora de las cabezas siguen estando en la
regin pampeana, y la magnitud de las cantidades
da una idea de que el proceso de corrimiento es
lento.
79
Bovinos
Las existencias por provincias para el ao 2001

marcan la importancia de Buenos Aires, con un
36% del stock ganadero, sumando las cabezas
registradas en esta provincia ms las de Crdoba,
La Pampa y Santa Fe, alcanza un 68% del total.
Existencias bovinas
Del anlisis anterior, puede apreciarse que una

gran parte de las explotaciones ganaderas son
mixtas, o sea que incluyen agricultura. En esta
zona, la mayor cantidad de cabezas se encuentra
en la zona mixta, donde hoy debe competir con la
agricultura que est teniendo los precios ms
elevados de los ltimos aos.
(en %, segn provincias - ao 2001)
S. Estero
2%
Otras
10%
Buenos
Aires
36%
Santa Fe
13%
San Luis
2%
La Pampa
7%
Formosa
2%
Entre Ros
Corrientes
8%
8%
Crdoba
12%
Fuente: SAGPyA
Regin Pampeana: Esta regin incluye las

provincias de Buenos Aires, sur de Crdoba, sur de
Santa Fe, sur de Entre Ros y este de La Pampa.
Las ptimas condiciones agroecolgicas para la
produccin de carne hace que en esta regin se
concentre la mayor cantidad de bovinos del pas,
considerndosela
la
regin
ganadera
por
excelencia. Su participacin dentro del stock
nacional es del 60%.
Esta regin se encuentra compuesta por una zona
netamente agrcola (14% de las hectreas), otra
ganadera (17%) y una zona mixta (69%).
En lo que hace a las actividades, la zona ganadera
tiene a la cra como principal actividad, mientras
que la invernada se concentra en la zona mixta.
Regin NEA: Es la segunda regin en orden de

importancia y abarca las provincias de Corrientes,
Misiones, norte de Santa Fe, norte de Entre Ros,
este del Chaco y este de Formosa.
La actividad ganadera en esta regin se centra en
la cra integral de vacunos, cra mixta de vacunos y
ovinos y mixtos (ganadero-agrcola).
El ganado es en su mayora cruza ceb, existiendo
tambin rodeos de ganado britnico.
En esta regin, slo el norte de Santa Fe y norte
de Entre Ros producen por encima de sus
requerimientos, mientras que el resto de las
provincias no son autosuficientes.
Regin NOA: Se encuentra integrada por las
provincias de Jujuy, Salta, Tucumn, Catamarca,
La Rioja, Santiago del Estero, norte de Crdoba,
oeste de Chaco y oeste de Formosa.
La principal actividad que se desarrolla es la cra y
recra extensiva de bovinos y caprinos,
predominando el ganado con base en criollo, en
cruza con cebuinos y britnicos.
Se trata de la regin ms deficiente en carne y que
ms dependencia tiene de la regin pampeana
para su abastecimiento.
Regin Semirida Central (Cuyo): est
conformada por San Juan, Mendoza, San Luis y
oeste de La Pampa. La actividad ganadera que
predomina es la cra.
Regin Patagnica: abarca desde la provincia de
Neuqun hasta Tierra del Fuego, aunque la
actividad ganadera se concentra mayormente en la
regin del monte oriental al noroeste de Ro negro
y sur de Buenos Aires.

Etapa Primaria - Productores
Segn las reas de negocios, la actividad ganadera
puede dividirse en distintas especialidades:
cabaa, rodeos de cra y rodeos de invernada.
La actividad de las cabaas est centrada en el
desarrollo y mejoramiento de la ganadera. Los
80
toros que son producidos en la cabaa, se

incorporan a los rodeos generales de cra.
Los rodeos de cra se dedican a la produccin de
terneros,
aunque
tambin
pueden
estar
interesados en el mejoramiento de la raza. Para la
produccin de terneros, cuentan con los rodeos de
vacas, y para mejorar la calidad de la especie se
AACREA
Bovinos
abastecen con toros finos de pedigree o puros por

cruza.
Los rodeos de invernada se dedican a la
produccin de carne mediante el engorde de los
animales. Una vez que los mismos adquirieron el
peso deseado, se los enva a los mercados de
consumo o se venden en forma directa.
Fe, el 10% en Crdoba y el 29% restante se

encuentra a lo largo del pas. Esta localizacin
coincide con las mayores zonas productoras de
hacienda.
Localizacin geogrfica de los frigorficos de
carne vacuna
(por provincias, cantidad y % de la faena)
Etapa Secundaria - Intermediarios y

Frigorficos
Dentro de la comercializacin del sector ganadero,
participan varios agentes desde el productor hasta
el consumidor final. Se puede identificar en un
primer trmino las figuras intermediarias donde se
incluyen a los consignatarios de hacienda, el
mercado concentrador de Liniers y los remates
feria. Todos estos agentes han perdido
importancia en los ltimos aos, siendo en la
actualidad la venta directa la principal forma de
comercializacin, alcanzando un 65% del total
comercializado.
Comercializacin de hacienda
(en % - aos 1991, 1995 y 1997)
1991
1995
1997
Mercados
20,0%
17,0%
15,0%
Remates Feria
19,0%
15,0%
13,0%
Gancheras
8,5%
7,5%
7,0%
Venta Directa
52,5%
60,5%
65,0%
(c/ o s/ consig.)
Fuente: Cmara de Consignatarios de Hacienda.
En segundo trmino, se encuentran las industrias

frigorficas, que adquieren sus insumos mediante
los intermediarios o bien comprando directamente
al productor.
Los frigorficos de ganado bovino alcanzan a 137
empresas, algunas de ellas atienden slo al
mercado interno, otras son exclusivas de
exportacin y otras comercializan tanto al mercado
interno como al externo.
El mercado de exportacin se caracteriza por una
marcada concentracin en pocas empresas, ya que
las 6 primeras participan con el 31,8% del total
exportado. Por otro lado, la participacin de las
empresas en el mercado interno est ampliamente
atomizada, representando las primeras 9 empresas
slo un 19,8% del total comercializado.
El 42% de estos frigorficos se encuentra localizado
en la provincia de Buenos Aires, el 19% en Santa
AACREA
Localizacin
Establecimientos
N de
% en la
faena total
Buenos Aires
57
54,4
Santa Fe
26
20,0
Crdoba
14
6,1
Entre Ros
10
3,3
Ro Negro
1,1
Otros
25
15,1
Total
137
100,0
Fuente: SENASA
Segn datos del INDEC, el sector frigorfico ocupa

aproximadamente a unas 30.000 personas.
El 3,8% de las empresas grandes del sector
frigorfico ocupa casi el 45% del personal afectado
a la matanza y preparacin de las carnes rojas en
el pas; el sector de capacidad media es el 10% y
ocupa el 22% del personal; las empresas de
menos de 100 empleados explican el 85,8%
restante, ocupando el 33,2% del personal total. El
promedio general del sector frigorfico es de 104
empleados por empresa.
Etapa Terciaria - Venta Minorista
Por ltimo, se encuentran las carniceras,
supermercados, autoservicios y el mercado
institucional que adquieren las carnes de los
frigorficos o de los intermediarios, o bien, en
algunos casos, se encuentran totalmente
integrados.
Carne vacuna- participacin de los canales
(en % del total - ao 1998)
%
Carniceras
61%
Super-Hiper Mercados
24%
Autoservicios
8%
Merc. Institucional
7%
Fuente: SAGPyA
81
82
AACREA
Ovinos
Ovinos
1.- Perfil
Produccin Primaria
Stock
Cantidad de animales esquilados
Produccin Arg. de lana
Participacin Arg. en la prod. mundial de lana
Faena anual fiscalizada
Consumo anual de carne
13.561.600 cab.
9.640.080 cab.
56.000 t/ao
2%
400.000 cab.
2 kg/hab/ao
Exportacin
Volumen de lana exportado
Valor de la exportacin de lana
Volumen de carne exportado
Valor de la exportacin de carne
45.194 toneladas
142 mill. de u$s
Italia, China y Alemania (50%)
1.425 toneladas
2,4 mill. de u$s
Sector Patagnico
Total stock
Productores
Lana sucia
Valor FOB Exp lana
Consumo anual en la patagonia
Empleos directos (prod. primaria + industria)
8.498.000 cab.
11.100
38.239 t/ao
96 mill. de u$s
15 a 26 kg/hab/ao
22.300
AACREA
83
Ovinos

Las ovejas se cran en la mayora de los pases
alrededor del mundo. Desde zonas clidas en
Australia, Asia y el Oriente Medio hasta zonas fras
como el norte de Europa, Rusia, Islandia y Amrica
del sur meridional. Pastan en las altas altitudes de
Asia central y en el Himalaya como as tambin en
las regiones costeras bajas de Nueva Zelanda y del
Reino Unido.
Hoy, la mejor lana viene de Australia, Nueva
Zelanda, Sudfrica y Uruguay. Estos pases han
practicado los programas de crianza selectivos
avanzados por muchos aos y por lo tanto su lana
es de alta calidad.
En la actualidad la lana constituye el 5% de la fibra
textil del mundo y los productos acabados hechos
de las lanas se colocan en el extremo superior del
mercado.
Las principales majadas del mundo se ubican
principalmente en Australia, la Comunidad de
Estados Independientes (ex URSS), China y Nueva
Zelanda. Australia es el mayor productor de lana
en bruto, con el 29% de la produccin mundial.
Otros pases productores importantes son China,
Nueva Zelanda, Argentina, Sudfrica y Uruguay.
Los principales importadores son los pases de
Europa Occidental, Estados Unidos y Japn. Los
principales exportadores mundiales, en tanto, son
Australia y Nueva Zelanda. Los pases de la antigua
URSS y China tienen una produccin lanera
importante, pero orientada a cubrir las
necesidades de su propia industria.
Produccin mundial de lana sucia

(en % segn pas zafra 2001-02)
China
13%
Nueva
Zelanda
11%
Ex URSS
5%
Turqua
3%
Irn
3%
Australia
29%
Pakistn
3%
Uruguay
2%
Argentina
2%
Otros
25%
Reino Unido
2%
Sud Africa
2%
Fuente: SUL (Secretariado Uruguayo de la Lana) en base a

IWTO y TWC
El comercio internacional de carne ovina es

relativamente escaso, representando slo un 12%
de la produccin. Nueva Zelanda es el primer
exportador mundial, superando el 50% del total
comercializado. Argentina participa del comercio
internacional con volmenes poco significativos.
A nivel mundial, el pas con mayor consumo per
cpita es Nueva Zelanda con 32 kg, siguiendo
Austria con 22 kg; por su parte, Argentina se sita
tan slo en los 2 kg por habitante por ao.
3.- Mercado Local

El desarrollo de la produccin ovina en Argentina
est ntimamente ligado a la produccin y
exportacin de lanas, ya que la mayor parte de las
majadas del pas se utilizan para ese fin o con
doble propsito (lana y carne).
Si bien la participacin de la ganadera ovina en el
Producto Bruto Agropecuario no es de relevancia,
es la actividad ms importante en la regin
patagnica, que posee casi el 60% de las
existencias de ovinos. Le siguen en importancia la
regin pampeana, con el 27% del stock, la
84
Mesopotmica, con el 11%, y la regin noroeste

(NOA), con el 2% del total de cabezas ovinas.
Tradicionalmente Argentina orient la explotacin
del ganado ovino a la obtencin de lana, cuero y
carne. La lana se desarroll sobre los otros
productos ovinos, fundamentalmente en la
Patagonia, por esta tradicin lanera. El stock ovino
argentino esta compuesto en ms del 50% por
razas productoras de lana (Merino) y doble
propsito (Corriedale, Rommey Marsh, Lincoln y
Criolla). Slo una raza es netamente productora de
carne, la Hampshire Down.
AACREA
Ovinos
En las ltimas dcadas, el cambio en los sistemas

de produccin, el avance de la frontera agrcola, el
reemplazo del ganado ovino por bovino, y la
desertificacin generaron una fuerte retraccin del
stock ovino. En el ao 1900 el stock ovino rondaba
las 70 mill. de cabezas, luego se produjo un brusco
descenso del stock para rondar hasta los aos '60
por las 50 mill. de cabezas, en los '80 slo
alcanzaba a 32 mill.; en los 90 sigui
disminuyendo por debajo de los 20 mill., y
actualmente apenas supera los 13 mill. de
cabezas.
Stock ovino
(en mill. de cab. aos 1875 a 2000)

mill. de cab.
80
70
60
50
40
30
20
10
2000
1996
1993
1977
1961
1958
1947
1938
1921
1917
1908
1875
Fuente: INDEC
Produccin de lana por finuras

(en miles de t, base sucia, zafras 1971/02 a 2001/02)
mil de t
180
160
Gruesa
140
Mediana
120
Cruza Fina
100
Fina
80
60
40
20
2001/02
1999/00
1997/98
1995/96
1993/94
1991/92
1989/90
1987/88
1985/86
1983/84
1981/82
1979/80
1977/78
1975/76
1973/74
1971/72
Fuente: Federacin Lanera Argentina
Exportaciones de lana
El 80% de la produccin de lana tiene como

destino el mercado de la exportacin, siendo el
principal destino de las exportaciones China e Italia
quienes concentran ms del 38% de las mismas.
Las exportaciones Argentinas de lanas generaron
un ingreso de divisas al pas durante el ao 2002
de aproximadamente 142 millones de dlares.
Correspondiendo un 26% a lana sucia, un 11% a
lana lavada, y un 63% a lana peinada.
(en % segn pas de destino, zafra 2002/03)
Otros
16%
Chile
3%
Italia
20%
India
5%
Blgica
5%
China
18%
Mxico
6%
Uruguay
7%
Fuente: SAGPyA
AACREA
Francia
9%
Alemania
11%
Consumo de carne ovina

El ganado ovino no adquiere importancia desde el
punto de vista del consumo de su carne, sino que
su utilidad se relaciona con la produccin de lana
para la industria textil. En Argentina, el consumo
per cpita de carne ovina se ubica en niveles muy
bajos (alrededor de 2 kg/hab/ao). En cambio, el
autoconsumo
de
los
establecimientos
85
Ovinos
agropecuarios de la regin patagnica es

marcadamente superior, alcanzando valores de 15
a 26 kg./hab/ao. La demanda del producto vara
en funcin del precio de las carnes sustitutas
(vacuna, porcina, aviar), del ingreso de los
consumidores y de los hbitos alimenticios. La
tendencia al consumo de alimentos con menor
contenido de cidos grasos, contribuye tambin a
limitar la demanda de carne ovina.
Consumo per capita de carne ovina
Faena de ovinos
(en miles de cab. aos 1991 a 2002)

miles de cab
1.400
1.200
1.000
800
600
400
(en kg/ha/ao aos 1915 a 1990)
200
kg/ha/ao
16
2002
2001
1999
1998
1997
1996
1995
1994
Fuente: SAGPyA-SENASA
14
12
10
8
6
4
2
1990
1985
1980
1975
1970
1965
1960
1955
1950
1945
1940
1935
1930
1925
1920
1915
Fuente: SAGPyA
El mercado nacional se puede segmentar conforme

al nivel socioeconmico del consumidor. El capn y
la oveja son categoras para la poblacin de
ingresos medios o bajos, especialmente en el
medio rural. El cordero constituye un alimento tipo
"gourmet", para nichos de ingresos medios o altos.
El producto no resulta fcilmente accesible en
tiempo y forma para el consumidor en el mercado
domstico. Algunos maestros de cocina sostienen
que no hay un adecuado desarrollo de la logstica
y distribucin, y por eso el canal de catering se
abastece mayormente del mercado externo.
Faena
La faena comercial de ovinos en las ltimas zafras,
en establecimientos registrados y habilitados por el
SENASA, para trfico federal y exportacin, ha
superado -en promedio- las 400 mil cabezas
anuales. La industria frigorfica se localiza en las
zonas de produccin ovina: las provincias
patagnicas y Buenos Aires concentran la mayor
cantidad de establecimientos, habilitados por el
SENASA. Diez frigorficos concentraron el 93% de
la faena, valor que se distribuy geogrficamente
en las siguientes provincias: 31% en Chubut, 26%
en Santa Cruz, 14% en Tierra del Fuego, 11% en
Buenos Aires, 8% en Ro Negro y 2% en Entre
Ros.
86
1993
1991
18
1992
20
Exportacin
Argentina posee una cuota de importacin asignada por la Unin Europea- que le permite
colocar en ese bloque aproximadamente 23.000
toneladas de carne con hueso a tasa cero.
Sin embargo nuestro pas no logra abastecerla, por
faltante de oferta, a lo que se le sum en los
ltimos tiempos la reaparicin de la barrera
sanitaria para la aftosa.
En el perodo 1995-2002, las ventas externas
representaron en promedio el 14% del volumen de
produccin. Durante el ao 2002, el volumen de
carne ovina exportado, fue de 1.600 toneladas, por
un valor estimado en 2,6 millones de u$s.
Durante el ao 2001, la barrera sanitaria no slo
disminuy el volumen y valor de las colocaciones
sino que adems redujo el nmero de destinos (se
anularon las ventas a Alemania, Aruba, Francia,
Grecia y Holanda).
Exportacin de carne ovina
(en ton y miles de u$s aos 1995 a 2002)
ton
ton por ao
Miles de u$s
miles de u$s
1.800
4.500
1.600
4.000
1.400
3.500
1.200
3.000
1.000
2.500
800
2.000
600
1.500
400
1.000
200
500
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: SENASA
AACREA
Ovinos
Importacin
La importacin de carne ovina tuvo tendencia
creciente hasta 1998, en que comenz a
descender. Actualmente representa el 13% del
consumo.
Exportaciones de carne ovina

(en %, segn destino, ao 2002)
Israel
3%
Alemania
4%
Otros
10%
Italia
5%
Espaa
48%
Blgica
8%
Durante el ao 2001, las compras externas

representaron 1100 toneladas, por valor de 1,2
mill. de u$s. Esto significa una disminucin del
36% respecto al ao anterior.
El 88% de las compras se realiz en Uruguay y un
8% en Chile; el resto provino de Nueva Zelandia.
Gran
Bretaa
22%
Fuente: SENASA

En la regin patagnica, las restricciones del
ambiente determinan que la cra de ganado ovino
sea la actividad agropecuaria dominante e, incluso,
casi la nica que se desarrolla en grandes
extensiones. La Patagonia genera ms del 72% de
la lana fina y cruza fina del pas.
Teniendo en cuenta las existencias del ao 2000
(13,56 mill. de cab.) , las provincias de Neuqun,
Ro Negro, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego
concentran el 62% del total de cabezas. A su vez,
la provincia de Buenos Aires cuenta con el 13% del
total y la regin mesopotmica -Entre Ros,
Corrientes y Misiones- con el 10%.
Existencias de ovinos
(en %, segn provincias, ao 2000)
Buenos
Aires
13%
Santa Cruz
14%
Ro Negro
13%
Corrientes
8%
Jujuy
4%
T. del Fuego
4%
Entre Ros
3%
Chubut
29%
S. Estero
1%
Resto Neuqun
2%
9%
Fuente: INDEC
AACREA
En la zona norte de la Patagonia, provincias de

Neuqun y Ro Negro, es preponderante la raza
Merino Australiano. All, adems, las majadas
cuentan con un importante porcentaje de capones,
pues estn orientadas principalmente a la
produccin de lana, siendo la carne un
subproducto de la actividad.
En la patagonia sur, provincias de Chubut, Santa
Cruz y Tierra del Fuego, la raza ovina
predominante es la Corriedale, que produce lana
de tipo cruza fina. En esta regin, la carne tambin
tiende a ser un subproducto, con excepcin de
Tierra del Fuego y el sur de Santa Cruz, donde la
produccin tambin est enfocada a la obtencin
de corderos. Los tamaos de la explotacin
caracterstica se definen segn el nmero de
cabezas ovinas que posean. En Neuqun, Ro
Negro y Chubut, los establecimientos cuentan en
promedio con entre 2.500 y 4.500 ovinos. En
Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras tanto, el
promedio por establecimiento ronda los 7.000
animales.
En la regin pampeana -comprende la provincia de
Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Crdoba,
sudeste de San Luis y noreste de La Pampa- los
ovinos se encuentran distribuidos uniformemente,
pero en pocos casos representan una produccin
comercial. Las razas predominantes en esta regin
son productoras de lana cruza media y cruza
gruesa, y de all proviene aproximadamente el
70% del total nacional de este tipo de lana. En
esta zona predomina la raza Corriedale y en la
87
Ovinos
depresin del Salado tambin se encuentran

ovinos de las razas Romney Marsh y Lincoln.
En la regin mesopotmica -que abarca las
provincias de Corrientes, Entre Ros y Misionesdetenta el 11% de las existencias nacionales- la
mayor concentracin de ovinos se encuentra en el
norte de Entre Ros y el centro y sur de Corrientes.
El objetivo de la produccin ovina es tanto la
obtencin de carne como de lana, y por ello las
majadas se caracterizan por la baja proporcin de
capones. La produccin de carne se basa en la
venta directa a frigorfico de corderos, ovejas y
carneros de refugo, mientras que la produccin de
lana es predominantemente de cruza fina y
mediana. Una caracterstica sobresaliente es el alto
rendimiento al lavado de la lana, de alrededor del
70%, debido a la ausencia de tierra y sustancias

extraas al velln. Las razas ms importantes son
Corriedale, Romney Marsh e Ideal.
La regin Noroeste abarca las provincias de Salta,
Jujuy, Tucumn, Catamarca y La Rioja- es la de
menor importancia en cuanto a la actividad ovina.
En general, los establecimientos con lanares de
esta regin, en la que predomina la raza Criolla,
son de tipo familiar de subsistencia. La oveja,
entonces, provee alimento, vestimenta y materia
prima para artesanas locales. En muchos casos,
los productores con ovinos poseen tambin en sus
establecimientos
caprinos
y
camlidos
sudamericanos, realizando un manejo conjunto.

La demanda del segmento ovino se centra en la
industria textil, con el uso de lana como una de
sus materias primas. El consumo de su carne no
posee una participacin significativa dentro de la
actividad.
negociacin frente a la actividad ganadera, se trata

de un caso similar al de la industria frigorfica.
Industria Textil
Se trata del principal cliente de la produccin de
lana que se obtiene del ganado ovino. La lana, al
igual que la carne, es un commodity, con lo que su
precio est fijado por el mercado.
La mayor parte de la fibra de lana producida se

exporta con algn valor agregado. El polo de
Trelew es el principal centro industrial lanero del
pas, concentrando el 90% de la capacidad
instalada y en funcionamiento. La carne ovina se
orienta principalmente al mercado interno, aunque
existen dos plantas que exportan a la Comunidad
Europea.
Principales exportadores argentinos de lana
Destinos de la produccin de lana
(en %, segn empresa, zafra 2002/03)
(en %, zafra 2001/02)
Otros
15%
Fuhrmann
16%
Lanera
Austral
4%
Abdala
7%
Exp.
Peinada
36%
Hilado
Nacional
25%
Unilan
14%
Fowler
7%
Dewavrin
Fils Arg
10%
Chargeurs
Wool Arg
13%
Ests Texts
Ituzaingo
14%
Exp.
Lavada
13%
Exp.
Sucia
26%
Fuente: SAGPyA
Fuente: SAGPyA
Por otro lado, se trata de un producto que

mayormente se exporta y su colocacin en los
mercados corre por cuenta de brokers
internacionales. Por lo tanto, en cuanto al poder de
La provincia de Chubut (la mayor productora del

pas) cuenta con una gran cantidad de productores
(ms de 2.600) que se dedican a la produccin de
ovinos, los cuales emplean a unos 3.300 peones
88
AACREA
Ovinos
en forma permanente y unos 1.000 temporarios,

en la poca de esquila. El procesamiento de la lana
en la provincia consiste en el lavado de la lana. La
actividad no se encuentra integrada con la ovina.
El sector se compone de unas seis empresas de
mediana dimensin instaladas en el parque
industrial de Trelew. En los ltimos aos se
realizaron inversiones en este sector, bsicamente
en el proceso de peinadura. La mayora de las
productoras son adems exportadoras de lana
AACREA
lavada y peinada. La mano de obra ocupada se

encuentra en el orden de 600 personas.
Las exportaciones de lana salen en su mayor parte
con cierto grado de elaboracin. Sin embargo, slo
alrededor del 35% de las exportaciones de lana
lavada y peinada son de lana fina, que es la ms
preciada. Las restantes corresponden al tipo cruza
fina o de inferior calidad. En tanto la mayor parte
(90%) de la lana sucia exportada comprende a la
lana de la mejor calidad, es decir, lana fina.
89
90
AACREA
Porcinos
Porcinos
1.- Perfil
Produccin Primaria
Faena anual
Participacin mundial
Hembras en produccin
mano de obra directa produccin primaria
Consumo de alimento balanceado
Faena por provincias
2.200.000 cabezas
0,3% de la prod.
150.000 cabezas
5.000 personas
1.200.000 t/ao
Bs. As. (54%), Sta. Fe (24%)
y Crdoba (21%)
Industria
Produccin
Plantas faenadoras
Despostaderos
Fbricas de chacinados
290.000 toneladas
120 establecimientos
300 establecimientos
330 empresas
Otros
Consumo per cpita (incluye carne + fiambres)
Participacin prod. elaborados en el consumo
7,9 kg/hab/ao
90%
AACREA
91
Porcinos
La produccin porcina ocupa el primer lugar en la

produccin mundial de carnes. Los principales
pases productores se encuentran en Asia Oriental,
siendo China el principal productor; seguido por
Amrica del Norte, principalmente Estados Unidos;
y Europa, con Alemania, Espaa y Francia.
Produccin mundial de carne porcina
(En millones de toneladas de res por ao, ao 2001)
Pas
mill. de t
China
47,0
53,2%
UE.
25,6
29,0%
EE.UU.
8,8
10,0%
Amrica del Sur
2,8
3,2%
Australia
0,5
0,6%
Otros
3,7
4,2%
Total
88,4
100,0%
Fuente: SAGPyA
El volumen de produccin mundial de carne

porcina ha mostrado un fuerte crecimiento en los
ltimos aos, seguido por la carne vacuna y la de
aves, la cual tambin muestra un importante
crecimiento anual significando un posible
sustituyente y una amenaza para la carne porcina,
ante una relativa estabilidad de la vacuna y la
ovina.
Produccin mundial de carnes
(En mill. de t, aos 2000 a 2002)
2000
2001
2002
Carne de cerdo
89,60
90,90
93,20
Carne de ave
67,70
69,60
71,60
Carne bovina
59,60
58,90
60,00
Carne ovina, caprina
11,40
11,40
11,70
Otras carnes
Total mundial
4,30
4,30
4,40
232,60
235,10
240,90
Fuente: FAO
El comercio internacional es muy reducido, ya que

tan slo el 6% se exporta. Los principales
importadores
corresponden
a
los
pases
desarrollados, fundamentalmente Japn, Rusia y
Estados Unidos (66%). Dentro de los principales
exportadores (51%) encontramos a Estados
Unidos, Dinamarca y Canad. Los dos primeros
determinan
las
perspectivas
comerciales
mundiales.
China: Es el mayor productor mundial de carne de
cerdo. Durante la dcada del 80 logr duplicar su
produccin debido al fomento estatal, llegando a
92
ocupar en la actualidad el 75% de la produccin

de carne en ese pas. ltimamente se nota un leve
aumento en el consumo de carnes bovinas y de
aves en detrimento de la de cerdo. Igualmente se
espera que sea un importador cada vez mayor.
Unin Europea: Es el bloque de ms alto
consumo mundial per cpita; sin embargo, debido
a la alta densidad de cerdos, presenta problemas
de eliminacin de efluentes y propagacin de
enfermedades, que los lleva a reducir su stock. Por
otra parte, debido a los altos costos de produccin
y dentro de un mercado protegido al ingreso de
productos del exterior, no volvera a ser el gran
proveedor de carne porcina del mundo.
Estados Unidos: Produce a uno de los costos
ms bajos, por lo tanto tiene posibilidades de
liderar las exportaciones mundiales. Debido a un
proceso de transformacin en los ltimos aos
tiende hacia una menor cantidad de empresas
productoras pero de mayor tamao. Ha venido
perdiendo participacin en el consumo frente a un
aumento de la carne de ave.
Brasil: Es el nico pas de Sud Amrica entre los
10 mayores productores de carne de cerdo. Su
posicin es creciente, ganando posiciones ao tras
ao, con posibilidades de ingresar al grupo de los
5 mayores productores mundiales. Se consumen
9,5 Kg. de cerdo per capita al ao. Por otra parte,
al igual que Argentina, dispone de ventajas
comparativas incomparables en cuanto a bajos
costos de produccin, cra al aire libre y facilidad
de reciclado de efluentes, con su incorporacin a la
agricultura, sumado a un buen estado sanitario de
los cerdos.
Chile: Se encuentra en segundo lugar despus de
Brasil en lo que respecta a la produccin, entre los
pases del MERCOSUR, con una porcinocultura
eficaz y tecnificada. La demanda de carne porcina
se ha mantenido en los ltimos aos junto con el
de las otras carnes. Aproximadamente se
consumen 58 kilos de carne per capita de los
cuales el 21% corresponde a carne de cerdo.
Argentina: La participacin de nuestro pas en el
Mercado
Internacional
es
prcticamente
inexistente representando el 0,3% de la
produccin mundial. La produccin y el consumo
son notablemente menores que Chile y Brasil,
aunque en aumento, debido a la falta de
promocin y alto costo de la carne de cerdo.
AACREA
Porcinos
Stock, produccin y consumo de porcinos en pases relevantes del mundo y en argentina
(ao 2001)
Stock
(miles de cab)
Produccin
(miles de t)
China
430.198
41.600
33,4
96,7
Estados Unidos
59.342
8.596
31,0
144,9
Brasil
31.860
1.950
10,6
61,2
Espaa
22.597
2.963
65,5
131,1
Polonia
18.224
1.620
39,6
88,9
Federacin Rusa
16.100
1.500
12,6
93,2
Canad
12.242
1.650
31,1
134,8
Dinamarca
11.914
1.639
76,5
137,6
Mxico
10.781
1.035
11,5
96,0
Japn
9.805
1.270
17,2
129,5
Taiwan
7.243
895
43,0
123,6
Hungra
5.335
463
35,7
86,8
Argentina
2.400
226
7,9
94,2
Pases
Consumo
(kg/hab/ao)
Productividad
kg prod/cab stock
Fuente: SAGPyA
3.- Mercado Local

La produccin porcina lleg a un mximo de 8
millones de cabezas en la dcada del 40. Esto se
debi en parte al uso de los excedentes de
cosecha de granos que no podan colocarse en el
mercado europeo durante la guerra, ya que
nuestro principal comprador de reses porcinas era
el Reino Unido. Superado el conflicto, la
produccin europea comenz a incrementarse y a
demandar granos para su alimentacin. Por este
motivo la produccin se redujo para satisfacer la
escasa demanda interna. El consumo interno (7,9
kg/hab/ao) se centra en el consumo de
chacinados y fiambres y en menor medida como
carne fresca.
.- Importaciones de medias reses o cortes desde

pases vecinos (Brasil), que se vieron favorecidas
por el tipo de cambio.
Actualmente nuestro pas cuenta con 2,4 millones

de cabezas, uno de los stocks ms bajos del siglo.
Esta disminucin ha ocurrido fundamentalmente
por:
.- Precios de la produccin inciertos y con fuertes
altibajos, los que estn fuertemente relacionados
al precio del vacuno y de los granos.
.- Competencia con producciones de mayor
rentabilidad (soja en el norte de la provincia de
Buenos Aires, sur de Santa Fe y Sudeste de
Crdoba).
.- Falta de una tecnologa de produccin sencilla y
productiva.
.- Explotaciones intensivas mal planeadas, que
copiaron situaciones europeas.
Al analizar estos datos debe tenerse presente que

el incremento de la faena que se registra
habitualmente el ltimo trimestre de cada ao
responde a un incremento en la demanda en las
fiestas de Navidad y fin del ao. En esta demanda
tambin se verifica un incremento de la proporcin
de lechones en el total de faena.
AACREA
Datos de faena
Para tener una idea aproximada de la composicin
de la faena, hemos tomado el total anual, para
2001 (2.110.155 cab), donde el desglose por
categora es el siguiente:
1. Capones..72,6%
2. Lechones20,8%
3. Chanchas 2,9%
4. Cachorros/as 1,8%
5. Padrillos.. 0,8%
Los establecimientos en los que se realiza esta

actividad son difciles de clasificar: por una parte
existen diferentes grados de complejidad en las
tareas que desarrollan, desde exclusivamente la
faena (ciclo 1), slo el despostado (ciclo 2), hasta
el ciclo completo (faena, desposte y elaboracin);
por otra parte algunos establecimientos trabajan
93
Porcinos
por cuenta propia y otros lo hacen brindando un

servicio a terceros.
Finalmente
existen
diferentes
grados
de
habilitacin oficial con diferentes restricciones,
desde la municipal o provincial que permiten que
los productos se comercialicen slo localmente,
hasta la del SENASA para trfico federal y las que
permiten la exportacin.
La produccin nacional tiene como destino

principal el consumo interno, siendo escaso el
volumen exportado. La produccin, importacin y
el consumo de carne porcina en nuestro pas, ha
mostrado en los ltimos aos la siguiente
tendencia:
Faena, importacin, exportacin y consumo de cerdo a nivel nacional

(En mill. de cab. y miles de t.- aos 1989 a 2002)
Faena (mill. de cab.)
Exportacin (miles de t)
mill. de cab.
Importacin (miles de t)
Consumo (miles de t)
miles de t.
3,0
300
2,5
250
2,0
200
1,5
150
1,0
100
0,5
50
0,0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Fuente: Elaboracin propia en base a datos de la SAGPyA, ONCCA y SENASA
Consumo argentino de carnes

(en % - ao 2000)
Vacuna
60%
Aviar
30%
Ovina
Porcina
2%
8%
Fuente: SAGPyA
El consumo argentino de carne de cerdo es muy

bajo con respecto a carne vacuna y aviar, slo se
consumen 7,9 kg/hab/ao.
94
Comercio
Las importaciones fueron casi inexistentes durante
la dcada del 80, donde representaron el 0,42%
del consumo total.
A partir de 1991 estas empezaron a crecer
llegando ese ao al 1,3% del consumo, en 1992
crecieron al 5%, y a partir de all se han
mantenido en valores cercanos al 16%.
En cambio en el 2002 producto de la devaluacin
Argentina ingresaron solamente 17 mil t (68 mil t
ao 2000) por un valor de 23,15 mill. de u$s.
Como la produccin porcina en la Argentina es
bsicamente para consumo interno, no se
encuentra dentro de los productos tpicos de
exportacin de nuestro pas.
En el 2002 las exportaciones fueron de 1.126 t
(695 mil u$s). El producto de mayor incidencia
fueron grasas y aceites, constituyendo el 92% del
total exportado, cuyo destino principal fue Bolivia.
Se prefiere destinar la produccin a la
industrializacin de chacinados o embutidos para
abastecer el consumo interno, para lograr mayores
precios finales.
AACREA
Porcinos
Faena por provincias
La produccin de cerdo en nuestro pas se realiza

principalmente en las provincias de Crdoba,
Buenos Aires y Santa Fe.
(en %, ao 2001)
Buenos
Aires
51%
Se estima que unas 5000 personas trabajan en

forma directa solamente en la produccin primaria.
Una porcin importante de productores porcinos se
caracteriza por tener una estructura productiva de
tipo familiar.
Santa Fe
24%
Las
estadsticas
del
ao
2000
para
establecimientos habilitados por el SENASA son:
Crdoba
21%
Resto del
pas
4%
Fuente: SENASA
Faena fiscalizada por provincia

(ao 2000)
Provincia
Capones y H. S. S.
Lechones
Cabezas
Establecimientos
Cabezas
Establecimientos
Buenos Aires
711.255
40,4
11
310.360
70,2
12
Santa Fe
556.374
31,6
13
13.790
3,1
Crdoba
439.614
25,0
92.554
20,9
Mendoza
15.313
0,9
10.343
2,3
Misiones
12.408
0,7
7.635
1,7
Entre Rios
12.125
0,7
1.159
0,3
Tucumn
4.216
0,2
0,0
Rio Negro
3.419
0,2
3.752
0,8
La Pampa
3.111
0,2
1.275
0,3
Salta
765
0,0
0,0
Chubut
128
0,0
546
0,1
San Luis
52
0,0
542
0,1
TOTAL
1.758.780
100,0
49
441.956
100,0
31
Fuente: CFI, SENASA

Desde el productor al consumidor la produccin
porcina puede seguir distintos caminos. En una
primera etapa, estn los canales o vas primarias
de comercializacin, es decir aquellas en las cuales
los animales llegan desde el productor hasta las

plantas de faena, y luego la fase secundaria en
donde los animales una vez faenados llegan hasta
el consumidor.
Canales de Comercializacin
AACREA
95
Porcinos
Fase Primaria
Productor
Fase Secundaria
Invernador
Consignatario
Mercado
Feria
Integracin
Vertical
Troceador
Matarife
Frigorifico
Distribuidor
Minorista
Consumo
Interno
Chacinador
Mercado
Externo
Fuente: elaboracin propia
Toda la actividad de la cadena se encuadra dentro

del Decreto 1343/1996, que crea y define las
funciones de la Oficina Nacional de Control
Comercial Agropecuario (ONCCA), organismo
responsable de fiscalizar el cumplimiento de las
normas
de
comercializacin
del
sector
agropecuario. A su vez, sanitariamente, la cadena
productiva se encuentra fiscalizada por el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA).
Este organismo tambin otorga habilitaciones e
inspecciona sanitariamente las plantas autorizadas
para trfico federal y exportacin.
Independientemente
de
los
frigorficos
y
elaboradoras de chacinados de trfico federal,
tambin forman parte de la cadena porcina los
mataderos destinados a faena, desposte y/o
elaboracin, con habilitaciones provinciales y
municipales. Esta actividad no contempla la
autorizacin para el trfico interprovincial ni para
realizar exportaciones en forma directa.
A partir del ao 1995, rige el Sistema de
Tipificacin de Reses Porcinas por contenido de
tejido magro, mediante la penetracin de una
96
sonda electrnica capaz de medir los espesores de

la grasa dorsal y del msculo Longissimus dorsi.
Este sistema busca optimizar la calidad de carne
producida para la industria, mejorando el precio
pagado al productor y promoviendo la adopcin de
tecnologa y gentica de avanzada.
As, el porcentaje promedio de carne magra
aument del 41,72% en 1995 al 46% en el ao
2001, con una moda del 48%. El ONCCA es el
organismo
encargado
de
centralizar
esta
informacin.
Industria
La ONCCA tiene registradas 150 plantas
faenadoras, de las cuales aproximadamente la
mitad poseen habilitacin de trfico federal,
durante el ao 2001 estuvieron en actividad 120
plantas, el 70% de la faena se concentra en 10
frigorficos.
A su vez, el sector cuenta con 300 despostaderos y
330 fbricas de chacinados. Las cuales se
encuentran 36% en el Gran Buenos Aires, 33% en
Capital Federal, 17% en Buenos Aires, 7% en
Santa Fe y 5% en Crdoba.
AACREA
Aves
Aves
1.- Perfil
Produccin y Faena
Produccin de carne aviar
Participacin mundial
Faena Total
Granjas
Entre Ros y Buenos Aires
Plantas Faenadoras
10 establecimientos
Produccin de huevos
606 mil toneladas

1,2%
260 mill. de cab.
2.500 en Entre Ros y 1.400 en Buenos Aires
90% de la produccin
55 registradas en todo el pas
concentran el 60% de la faena
4.557 mill. de huevos
Exportacin
Total exportado
8%
46 mil t.
51% del total (Chile y China)
Importacin
Total importado
Principal origen
7,1 mil t
Brasil con 85% del total
Otros
Consumo per capita de pollo
Consumo per capita de huevos
17,9 kg/hab/ao
125 huevos/hab/ao
AACREA
97
Aves
La produccin mundial de carne aviar, sumando

pollos y pavos, es de aproximadamente 58,6 mill.
de t mtricas, un 18,6% ms de produccin que
en el ao 1998. La carne de pollo tiene una
participacin del 91,6% del total de la carne aviar.
Estados Unidos es el mayor productor mundial,
con una participacin del 26,9% en pollos y un
51,9% en pavos. China es el segundo productor de
pollos con el 17,8% del total. Brasil esta en tercer
lugar con el 8,1% en pollos y un 3,7% en pavos.
Argentina participa con 1,2% de la produccin de
pollos.
Los principales 12 pases productores de pollos
concentran el 83% del total, y los 2 primeros
pases productores de pavos (EE.UU. y UE) 88%
del mercado.
Produccin mundial de carne aviar por pas
(en miles de t mtricas, incluye pollos y pavos, ao 2002)
EEUU
China
UE
Brasil
Mxico
India
Consumo de carne aviar por pas

(en %,incluye pollos y pavos, ao 2002)
Brasil
10%
UE
14%
Mexico
5%
Japn
3% Rusia
3%
India
2%
Canad
2%
Argentina
1%
Otros
17%
China
17%
EE.UU.
26%
Fuente: USDA
La exportacin de carne aviar representa el 11%

del total de la produccin, los pollos son el 90%
del mercado de exportacin aviar.
Los cinco principales exportadores, EE.UU., Brasil,
UE, Tailandia y China, concentran el 96% del
mercado.
Argentina participo en la exportacin de carne
aviar en el 2002 con un 0,2% del mercado
mundial.
Exportaciones de carne aviar por pas
Tailandia
(en %,incluye pollos y pavos, ao 2002)
Japn
Canad
Malasia
Brasil
26%
Sud Afrca
Argentina
0
pollos
pavos
10
12
14
16
Tailandia
7%
18
mill. de t
China
7%
Fuente: USDA
Otros
4%
Estados Unidos adems de ser el mayor productor

es tambin el mayor consumidor de carne aviar y
el mayor exportador.
Estados Unidos consume 12,2 mill. de t de pollos
(23,5% del total mundial) y el 49% del consumo
mundial de pavos (2,3 mill. de t).
En Argentina se consumen aproximadamente 650
mil toneladas de pollos.
98
UE
18%
EE.UU.
38%
Fuente: USDA
El principal importador de carne aviar es Rusia,

importa
un
28%
de
lo
comercializado
internacionalmente. Le sigue Japn con un 17%.
AACREA
Aves
Huevos
La produccin de huevos de gallina se destina
principalmente a satisfacer los mercados internos y
el comercio internacional es marginal.
En la actualidad, a nivel mundial, y segn datos de
la FAO (2000), la produccin de huevos de gallina
se sita en 50,6 millones de toneladas. Esta
produccin da lugar a unos 904.960 millones de
unidades (considerando: 56 gramos por unidad),
es decir unos 75.413 millones de docenas.
El consumo per cpita de huevos de gallina ha

mostrado un crecimiento sostenido en las ltimas
dcadas. Entre 1990 y el 2000 el consumo mundial
pas de 6,71 a 8,48 kg/persona. Asia (con 13,1
kg/persona) y Amrica (con 12,52 kg/persona) son
los continentes con los mayores consumos per
cpita de huevos.
Produccin mundial de huevos
(en mill. de t y mil mill. de huevos ao 2000)

Ranking
Pas
Asia es la regin del mundo que mayor produccin

de huevos de gallina presenta en la actualidad, con
una participacin de ms del 50%. China por s
sola alcanza el 37,9% de la produccin mundial,
situndola por ello como la gran productora de
huevos de gallina del mundo.
En Amrica la produccin es liderada por EE.UU.,
segundo productor mundial (10%), seguido por
Mxico y Brasil
El Continente europeo es tambin una importante
zona productora de huevos. De todos ellos destaca
Rusia, Francia, Alemania e Italia.
Produccin
(mill. de t)
(mil mill. de
huevos)
China
19,23
343,48
37,96
EE.UU.
5,01
89,46
10,00
Japn
2,51
44,79
4,95
Rusia
1,87
33,34
3,68
India
1,78
31,82
3,52
Mxico
1,66
29,73
3,29
Brasil
1,40
25,00
2,76
Francia
1,05
18,75
2,07
Alemania
0,88
15,71
1,74
Italia
10
0,77
13,71
1,51
Argentina
29
0,29
5,11
1,00
50,68
904,96
Mundo
Argentina se sita en el puesto 29 en el ranking de

produccin mundial de huevos con una
participacin de aproximadamente el 1%.
Part.
mundial
Fuente: FAO
3.- Mercado Local

Produccin y faena
(en miles de t y mill. de cabezas, perodo 1990-2002)
miles de t
Produccin
mill. de cab.
Faena
1000
400
900
350
800
300
700
600
250
500
200
400
150
300
100
200
50
100
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
0
1990
Fuente: SAGPYA
AACREA
99
Aves
En los ltimos seis aos (1996-2001) la produccin

nacional de carne aviar (principalmente pollos
parrilleros) haba alcanzado, en promedio, las 845
mil toneladas pero en el 2002 la produccin cay
considerablemente (34% menos con respecto al
ao anterior).
El consumo nacional per capita de carne aviar
creci en forma sostenida desde el ao 1985 (10
kg/hab/ao) duplicndose en 1993. En los ltimos
seis aos trep hasta rozar durante en el ao 2001
los 26 kg/hab/ao pero en el 2002 baj
aproximadamente un 30%. (17,9 kg/hab/ao).
kg/persona/ao. La cada del ingreso real, el

incremento del precio del pollo en el mercado
interno y la relacin de precios con otros productos
de sustitucin (farinceos y carnes rojas) son los
principales factores que incidieron en dicha cada.
Exportaciones e importaciones totales de
productos avcolas (pollos y pavos)
(en miles de toneladas, aos 1997 a 2002)
miles de t
Exportacin
Importacin
70
60
50
Consumo de pollo
40
(en kg/hab/ao, ao 1990 a 2002)

kg/hab/ao
30
28
20
26
24
10
22
0
1997
20
1998
1999
2000
2001
2002
18
Fuente SENASA
16
En lo que respecta al mercado externo, las

exportaciones registran una tendencia creciente.
Las mismas aumentaron de 20 mil toneladas en
1997 a 41 mil t, en el ao 2002. Las exportaciones
argentinas representaron aproximadamente el 8%
de la produccin nacional del ao 2002.
14
12
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
10
Fuente: SAGPyA
Exportaciones de pollos
(en porcentaje, ao 2002)
Diversas razones motivaron el aumento del

consumo durante el periodo 1990-2001. Por un
lado, la reduccin del precio al consumidor y su
relacin con el precio de la carne vacuna se
combinaron favorablemente otorgndole mayor
competitividad. La significativa disminucin del
precio fue el resultado de la reduccin del costo
industrial -va incorporacin de tecnologa-, la
fuerte integracin de la cadena y la incidencia que
tuvo la apertura del comercio exterior. Por otro
lado, contribuyeron a aumentar el consumo las
cualidades dietticas y nutricionales de la carne
aviar, sumadas al desarrollo de nuevos productos
semi-listos o preparados que respondieron a los
cambios en los hbitos de vida del consumidor.
Fuente: SENASA
Como consecuencia de la devaluacin aplicada en

enero 2002 la oferta total de carne aviar se redujo
considerablemente con respecto al ao 2001 y
tambin se hizo notar en el consumo aparente de
carne aviar el cual se redujo significativamente
(30%), pasando de casi 26 (2001) a 18 (2002)
Hay 21 plantas habilitadas para exportar a diversos

mercados, de las cuales 9 estn habilitadas para
operar con la Unin Europea.
Los productos que se comercializan en el exterior
se pueden dividir en comestibles e incomestibles,
en el primero se agrupan los cortes tales como
100
Chile
30%
Otros
15%
Holanda
5%
Sudfrica
15%
Honk
Kong
6%
China
21%
Alemania
8%
AACREA
Aves
pechuga, pata muslo, alas (que conformaron el 10

% de las ventas del ao 2001), pollo entero
congelados (3%) y carne cocida congelada ya sea
en trozos o cubeteada (7%). En el segundo caso,
otros subproductos, relevantes en importancia por
su volumen, son las harinas de plumas y vsceras
(43%). Un nicho de mercado captado por el
sector, con alto desarrollo en los ltimos aos han
sido las garras de ave (37%).
Las importaciones de carne aviar bajaron un 23%
con respecto al 2001. El total de las importaciones
en el 2002 fue de aproximadamente 7 mil t,
principalmente de harinas y carnes frescas.
La Argentina importa de Brasil el 85% del total,
aproximadamente 6 mil t.
Huevos
La produccin de huevo en cscara para consumo,
alcanz 4.557 millones de huevos, 84% de lo
producido en el ao 2001 (5.456 millones de
huevos). El consumo estimado arroja un valor de
125 huevos/hab/ao en comparacin con los 151
huevos/hab/ao del ao anterior.
Cerca del 6,5% del volumen de huevos frescos se
destino a industria en el 2002. Ms del 80% del
huevo industrializado se emplea en la elaboracin
de mayonesas.
Las exportaciones de huevo industrializado en el
ao 2002 fueron de 589 mil u$s, destinado
principalmente a Alemania y Austria.

Considerando que el principal insumo de la
actividad es el alimento balanceado, no resulta
extrao comprobar que la actividad avcola
argentina se concentra en la regin cerealera del
pas. Se estima que en la provincia de Entre Ros,
existen 2.500 granjas cuya produccin representa
ms del 50% de la produccin nacional. En tanto,
la provincia de Buenos Aires aloja alrededor de
1.400 granjas, cuya produccin representa
aproximadamente el 35 % del total del pas.
La faena de aves en Entre Ros en el 2002, fue de
137 mill. de cabezas, esto representa una
disminucin del 18% respecto al 2001, (representa
el 52,5% del total del pas) reduccin similar a la
observada en el total del pas la cual alcanzo un
24%. La terminacin de un pollo ocurre en un
lapso de 52 das promedio, con un peso que ronda
los 2,7 kg vivo y luego de la faena el peso
promedio del pollo en las plantas entrerrianas es
de 2,10 kg/pollo. Lo que nos dara una produccin
estimada de 288 mill. de kg de pollo.
Segn un informe de la Secretara de la produccin
de Entre Ros, la participacin de la avicultura de
carne en el Valor de la Produccin Agropecuaria de
la provincia de Entre Ros fue de un 25% en el ao
2001.
AACREA
Faena fiscalizada de aves

Ro Negro
3,1%
Santa Fe
5,0%
Buenos
Aires
37,4%
Crdoba
1,8%
Mendoza
0,1%
Entre Ros
52,5%
Fuente: SENASA
La produccin de huevos es liderada por la

provincia de Buenos Aires, con un 45% del total,
seguida por Entre Ros (25%), luego se
encuentran Santa Fe y Crdoba.
101
Aves

En el mbito nacional, operan 55 plantas
faenadoras de aves registradas en el Servicio
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(SENASA). Sobre ese total, 10 establecimientos
concentran el 60% de la faena.
Geogrficamente, estos frigorficos se localizan
fundamentalmente en las provincias de Entre Ros
(38%) y de Buenos Aires (37%), coincidentemente
con la regin de mayor produccin. El resto de los
frigorficos se hallan en Crdoba, Mendoza, Ro
Negro y Santa Fe.
Los establecimientos faenadores introducen su
produccin al mercado a travs de diversas vas.
Algunas de ellas implican el consumo directo, y en
otros casos el pollo constituye el insumo de un
proceso de elaboracin de productos rebozados.
Es as que las empresas tienen clientes
diferenciados, tales como super e hipermercados,
plantas
procesadoras
de
productos
semi
elaborados y el canal institucional, que incluye
restaurantes, hoteles, confiteras, dependencias de
las Fuerzas Armadas, hospitales, comedores, etc.
En las gndolas argentinas puede encontrarse
variedad de productos: pollo entero (con o sin
menudos) enfriado o congelado, trozado (pechuga,
pata muslo, ala), pollo deshuesado o supremas y
rebozados (milanesas, bocadillos).
Provincia de Entre Ros

El complejo avcola de la Provincia de Entre Ros
constituye una cadena agroalimentaria constituido
por un conjunto de etapas productivas
eslabonadas que abarcan desde la produccin
primaria, la transformacin de la materia prima, y
por lo tanto comprende la:
.- Reproduccin de los abuelos y padres (pollos
BB) e incubacin.
.- Fabricacin del alimento balanceado.
.- El engorde del pollo
.- Faena y procesamiento.
.- Comercializacin
La integracin vertical involucra la participacin de
una o varias empresas, que en el caso del
complejo avcola abarca a la totalidad de las
firmas, en las etapas productivas adyacentes, en
las que generalmente se dan economas de escala,
y que comprende desde la fabricacin de los
insumos bsicos tales como el alimento
balanceado (plantas de elaboracin) para aves, la
gentica aviar (granjas de reproduccin de abuelos
y padres, plantas de incubacin); su faena y
procesamiento (frigorfico), y la comercializacin
directa de los productos, incluido el transporte a
los centros de consumo.
Industrializacin de huevos
Los ovoproductos son derivados del huevo como la
clara de huevo para uso industrial, yema y
mayonesa.
Los eslabones ms importantes de este complejo

en la Provincia de Entre Ros son:
1.- 20 frigorficos faenadores y procesadores de
aves aprobados por SENASA.
2.- alrededor de 20 plantas elaboradoras de
alimento balanceado.
3.- y alrededor
de 2.500 granjas integradas
(IPROSA, 1995) encargadas del engorde del pollo.
Actualmente hay ocho empresas importantes que

elaboran huevo industrializado. La actividad
presenta una alta concentracin, las cuatro
primeras firmas procesan cerca del 80% del total.
El 43% de las granjas avcolas integradas de Entre

Ros son pequeas, con una superficie de sus
galpones de engorde inferior a los 1.000 metros
cuadrados (10.000 o menos pollos por crianza).
Las empresas de mayor escala utilizan materia

prima de produccin propia, asegurndose as el
volumen y la calidad del producto. El principal
establecimiento elaborador procesa actualmente
1,5 millones de huevos diarios.
Por lo general son unidades familiares, con una

racionalidad econmica muy distinta a la
empresarial, ya que estas cuando deciden que,
como y para quien producir, no tienen como
objetivo
la maximizacin de los beneficios
empresariales.
102
AACREA
Produccin Lechera
Produccin Lechera
1.- Perfil
Produccin Primaria
Produccin de leche
Ubicacin en el ranking de produccin mundial
Participacin en la produccin mundial
Vientres en produccin
Produccin por vaca
Cantidad de tambos
Produccin por tambo
Vacas por tambo
8.150 mill. de lts.

9no. Puesto
2%
1.755.000 cab
4.644 lts/ao
16.000
543 lts/da
117 cab
85%
Industria
Empresas lcteas
Usinas procesadoras
Produccin destinada a leche consumo (fluida)
Produccin destinada a leche industria (lcteos)
53% de la recepcin de leche
80% del mercado de lcteos
1.442
890
26%
74%
7 empresas
3 empresas
Otros
Principal comprador de Arg.
Monto exportado
Consumo por habitante de lcteos
Brasil (43%)
311 mill. de u$s FOB
170 lts./ao equivalentes leche
AACREA
103
Produccin Lechera

Produccin
En el mundo se producen aproximadamente 390
millones de t mtricas. Los principales pases
productores son EE.UU. (19,7%), India (9,3%) y
Rusia (8,5%). El conjunto de Europa pas de
generar el 61,5% del total mundial en 1985 al
51,8% en 1994 y al 29,5% en el 2002, y ese
espacio fue ocupado por un
aumento de la
produccin de los pases de Australia, EE.UU.,
Sudamrica, India y China.
Produccin mundial de leche
(en mill. de t mtricas, mill. de vacas y prod/vaca ao 2002)
Pases
mill. de t
mtricas
mill. de
vacas
miles de t
mtricas
/vaca/ao
En los pases en desarrollo

demanda potencial, ya que
poblacin estn dispuestos
sus dietas bsicas cuando
ingresos lo permiten.
se encuentra la mayor
grandes sectores de la
a incorporar lcteos a
sus niveles reales de
Consumo mundial de leche fluida

(en miles de t mtricas ao 2002)
miles de t
mtricas
India
33.500
21,9%
Unin Europea
32.120
21,0%
EE.UU.
26.900
17,6%
Rusia
14.100
9,2%
Pases
Polonia
4.980
3,3%
115,35
29,5
20,35
5,67
Mxico
4.080
2,7%
EE.UU.
77,03
19,7
9,13
8,43
Canad
2.850
1,9%
India
36,20
9,3
36,00
1,01
Argentina
2.060
1,3%
Rusia
33,25
8,5
12,30
2,70
Australia
1.957
1,3%
N. Zelanda
13,92
3,6
3,74
3,71
N. Zelanda
355
0,2%
Polonia
12,00
3,1
3,10
3,87
Otros
30.276
19,8%
Australia
11,60
3,0
2,40
4,83
Total
153.178
Mxico
9,56
2,4
6,80
1,41
Fuente: USDA
Argentina
8,20
2,1
2,30
3,57
Canad
8,13
2,1
1,08
7,50
Otros
65,44
16,8
28,15
2,32
Total
390,70
125,37
3,12
U.E.
Fuente: USDA
Se espera para los prximos aos un aumento de

la produccin de leche en regiones donde se
registran aumentos del consumo como Asia y
Amrica Latina.
En otros pases como los EE.UU. y en la U.E.
tambin se esperan crecimientos, aunque ms
lentos. Todo lo dicho se comienza a vislumbrar
debido a que el consumo mundial de lcteos est
mostrando signos de recuperacin luego de un
perodo de estabilidad. Esto de debe al aumento
en la demanda provocado por mercados
emergentes.
Consumo
Respecto de la demanda mundial, la de leche
tiende a seguir los patrones de la carne y los
cereales. Es decir, tiene alta elasticidad-ingreso, la
poblacin de los pases de elevados ingresos
muestra un alto nivel de consumo pero con tasas
de crecimiento muy lentas.
104
De la produccin total mundial se estima que el

93% de la misma se destina al consumo interno de
los pases y solo el 7% se destina al comercio
mundial. Esto da cuenta de la importancia de la
leche en la dieta humana, el carcter perecedero
de la mayora de los productos lcteos y del
proteccionismo
existente
en
importantes
mercados.
Actualmente, el consumo total de leche y
productos lcteos alcanza, en el mundo, los 79
litros equivalentes leche/hab./ao.
Comercio
En cuanto al comercio internacional, el mercado de
lcteos exhibe una alta concentracin tanto por el
lado de la oferta como de la demanda. Los
primeros cuatro exportadores U.E., Nueva
Zelanda, EE.UU. y Australia- concentran el 84%
del
total
mundial.
Los
primeros
cuatro
importadores -Rusia, U.E., Mxico y EE.UU.compran ms del 41% de la oferta de lcteos en
los mercados mundiales.
AACREA
Produccin Lechera
Exportadores de los principales productos

lcteos
Importadores de los principales productos

lcteos
N. Zelandia
Fed. Rusa
U.E.
En polvo descremada
U.E.
Australia
En polvo entera
Mxico
Quesos
EE.UU.
En polvo descremada
Polonia
En polvo entera
Canad
EE.UU.
Manteca
Japn
Quesos
Fed. Rusa
Brasil
Manteca
Otros
Otros
0
500
1.000
1.500
miles de t mtricas
Fuente: USDA
500
1.000
1.500
miles de t mtricas
Fuente: USDA
Adems, como ya se indic, slo se comercializa

en el mundo una pequea parte de lo que se
produce, representando el comercio internacional
menos del 10% de la produccin en volumen; de
este subtotal aproximadamente la mitad se
comercia en mercados regulados (tipo intra U.E.).
3.- Mercado Local

Entre 1988 y 1996 la produccin lechera aument
un 50%, as como tambin se registr un aumento
en la productividad de los tambos. La
productividad medida en lts/vaca/da era de 6,5 lts
en 1985 y en 1995 de 11,7 lts. Esto es producto de
la mayor incorporacin de tecnologas. Este avance
en la productividad ha acortado la brecha entre
Argentina y otros productores eficientes.
Para los mercados del MERCOSUR, principalmente
Brasil, Argentina tiene una ventaja respecto de los
productores de extrazona por la vigencia del
arancel externo comn, y la cercana. Por otra;
parte la estacionalidad de la produccin Brasilea
es mucho mayor a la argentina, lo que la hace
exportadora en algunas pocas e importadora
otras, con un ciclo coincidente con el argentino por
estar en el mismo hemisferio.
El crecimiento operado en nuestro pas fue uno de
los ms significativos en el concierto de los
principales productores mundiales. En la dcada
1991/2000 la produccin industrial creci a un
ritmo del 5% anual y totaliz en el 2000 un valor
AACREA
bruto de la produccin del orden de 4.500 millones

de u$s.
La Argentina exhibe una larga tradicin en el
consumo de productos lcteos y un nivel de
ingesta por habitante comparable con el de pases
desarrollados (llegando a fines de la dcada del 90
a 230 litros equivalentes leche por ao). Adems,
la Argentina ocupa el 7 lugar en el ranking
mundial de consumo per cpita de leche en polvo
entera y el 8 en quesos. La expansin de las
ventas externas ha posicionado a nuestro pas en
el privilegiado grupo de los 10 principales
exportadores mundiales de leche en polvo entera,
quesos y manteca. Si bien en los ltimos dos aos
el
ritmo
de
las
inversiones
disminuy
sensiblemente debido a las dificultades econmicofinancieras de muchas firmas, el monto de las
efectuadas entre 1993 y 1998 (unos 1.300 mill. de
u$s) le permitieron a la industria enfrentar el doble
desafo de abastecer al mercado interno con
productos variados y de excelente calidad, e
insertarse crecientemente en el mercado
internacional.
105
Produccin Lechera
La produccin
El pas ocupa el 9 lugar del ranking mundial.
Resulta interesante remarcar que el aumento de la
produccin total se dio en el siguiente marco:
menor nmero de tambos, mayor tamao
promedio del rodeo, mayor produccin por tambo
y rendimiento por vaca. Esta evolucin no es
exclusiva de nuestro pas, sino una tendencia
generalizada a nivel mundial.
La cantidad actual de tambos es el resultado de un

proceso de concentracin y especializacin lechera
que comenz al principio de la dcada de los
setenta. Hace 25 aos, el tambo medio argentino
produca 200 litros diarios, mientras que en la
actualidad esa cifra es de casi 1.500 litros.
Una de las caractersticas diferenciales entre la
produccin lechera argentina y la de otros pases
del mundo, es la posibilidad de sustitucin entre
actividades que compiten entre s por el uso del
suelo, como la produccin de carne y granos. La
consecuencia de esta situacin es una mayor
variabilidad de la oferta lctea, porque responde
no slo a las relaciones de precios entre insumos y
producto sino tambin a las relaciones de precios
con otros productos competitivos.
Para el ao 2002 el nmero de tambos est

estimado
en
el
orden
de
los
15.000
establecimientos y el nmero de vacas por tambos
se estima en 117 vacas de promedio. De esto
surge que para una produccin de 8.150 millones
de litros el rodeo estara en el orden de los 1,75
millones de cabezas, dando una productividad
segn vaca total de 4.644 litros al ao equivalente
a 16,6 litros por da.
Produccin y destinos de la leche
(en mill. de lts. aos 1983 a 2001)
mill. de lts.
12.000
Leche Informal
Leche a Leches Fluidas
Leche a Productos
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
Fuente: Convenio Lechera, SAGPyA-CIL-FIEL
Indicadores de produccin lechera

(aos 1988, 1995, 1998 y 2002)
1.988
Prod. Nacional (mill. de lts.)
1.995
1.998
2002*
6.061
8.507
9.540
8.150
30.141
21.080
18.096
15.000
Vacas Totales (miles)
1.867
2.014
1.943
1.755
Litros/Vaca/ao
3.246
4.224
4.910
4.644
Litros/Vaca/da (lac. 280 das)
12
15
18
17
Vacas tot./Tambo
62
96
107
117
Litros/Tambo/da
551
1.106
1.444
1.489
Nmero de Tambos
Fuente: SAGPyA, INDEC, SENASA. *estimado
106
AACREA
Produccin Lechera
Consumo
Segn el USDA, la Argentina ocupa el 19 lugar en
el ranking mundial de consumo per capita de leche
fluida, el 7 en consumo de leche en polvo entera,
8 en quesos y 17 en manteca.
La Argentina exhibe una larga tradicin en el
consumo de productos lcteos y niveles de ingesta
por habitante comparables con los de pases
desarrollados.
Destinos de la leche
En trminos de composicin relativa, el mix de
consumo nacional se caracteriza por la alta
participacin de los quesos (casi el 50% del total
de la leche), especialmente de variedades como
pategrs, barra o dambo, cuartirolo/cremoso y
algunos tipos de quesos de pasta dura.
La leche fluida ocupa el segundo lugar en el
consumo nacional de lcteos, y en este caso se
destaca el crecimiento de la participacin de la
leche del tipo larga vida.
En nuestro pas, salvo algunas excepciones, los

lcteos son tpicos productos de consumo
domstico. En la dcada 91/00 se destin al
mercado interno un promedio del 90% de la
produccin lechera nacional.
La leche en polvo (entera y descremada), aunque

se produce en cantidades significativas, tiene como
principal destino la exportacin.
Consumo per capita aparente
Destinos de la leche
(en lts/hab/ao de equivalente leche aos 1981 a 2002)
(en mill. de equivalente lts. ao 2001)
lts/hab/ao
250
Postres lcteos y flanes

Yogur
230
Leche Condensada
Dulce de Leche
210
Manteca
190
Queso Pasta Blanda

Queso Pasta Semidura
170
Queso Pasta Dura

Leche Polvo Descremada
150
Leche Polvo Entera
2002
1999
1996
1993
1990
1987
1984
1981
130
Fuente: SAGPyA
Siguiendo la tendencia observada mundialmente,

la evolucin del consumo de leche en la Argentina
muestra la marcada influencia que ejercen las
fluctuaciones en los ingresos de la poblacin.
En efecto, a partir de 1991, la mejora del poder
adquisitivo explicara el aumento del consumo per
capita de lcteos, que pas de 185 litros/hab/ao
en 1991 a los 230 litros en 2000, con lo que se ha
ubicado en el segmento de alto consumo en el
contexto mundial.
Cabe mencionar, tambin, que como consecuencia
de la aguda crisis de ingresos que trajo aparejada
la devaluacin de nuestra moneda, el consumo
interno en el ao 2002 fue sensiblemente menor,
probablemente en el orden de los 170 litros.
AACREA
Leche Chocolatada
Leche Esterilizada
Leche Pasteurizada
Leche Informal
0
500
1.000
1.500
2.000
mill. de equivalente lts.
Fuente: Convenio Lechera, SAGPyA-CIL-FIEL
Exportaciones
Segn datos del USDA, la Argentina es el 5
exportador mundial de leche en polvo entera, el 9
de quesos, el 10 en manteca y el 11 en leche en
polvo descremada. No obstante, solo en el caso de
la leche en polvo entera la participacin argentina
adquiere cierta relevancia (10%).
El comercio exterior de lcteos argentinos
present, en la ltima dcada, un comportamiento
muy asociado a la situacin coyuntural del
mercado domstico. Cuando el consumo interno se
fortaleci y super a la oferta nacional, se recurri
a la importacin (1991/92); cuando se dieron aos
excepcionalmente benignos para la produccin y/o
107
Produccin Lechera
el mercado domstico se retrajo, se colocaron

grandes volmenes excedentes (Efecto Tequila en
1995 y crisis de sobreoferta interna en 1999).
Adems en el ao 2002 se dio una baja muy
importante en la produccin pero un aumento en
las exportaciones compensadas con una baja
importante del consumo interno debido a la
devaluacin del peso argentino.
El Mercosur ha sido en los ltimos aos el principal

comprador. En 2002 acapar el 45% del tonelaje
transado. Brasil, primero en el ranking, se llev el
43% de las ventas externas, con una cada
respecto de los porcentajes de los aos 90 donde
acaparaba hasta el 75% de las exportaciones
argentinas.
Exportaciones de lcteos
El explosivo aumento de nuestras exportaciones a

partir del ao 1995 result de la incorporacin
formal de Brasil como socio comercial y transform
al sector en fuerte generador de divisas para el
pas.
En el decenio 1991/2000 las exportaciones
argentinas de lcteos representaron, en promedio,
el 10% de la produccin nacional, con un mnimo
del 1% en 1992 y un rcord del 17% en 1999.
Los volmenes exportados representaron un
ingreso de 311 mill. de u$s FOB en 2002.
El precio promedio anual obtenido fue del orden de
los 1.458 u$s/t., el mismo contina la tendencia
bajista de precios comenzada en los 90 cuando
una tonelada promedio exportada vala segn el
ao entre 2.500 a 3.000 u$s/t.
Exportaciones e importaciones
(en miles de t aos 1989 a 2002)
miles de t
250
200
(en toneladas aos 2001 y 2002)

Producto
2001
82.887
135.370
L. en Polvo Descremada
18.982
21.502
7.103
13.473
Queso Pasta Semidura

Queso Pasta Dura
7.323
8.189
11.011
6.143
Suero
3.244
5.208
Leche Maternizada
2.078
4.093
Manteca
2.308
3.989
Aceite butrico
2.630
3.962
Queso Pasta Blanda
2.136
3.485
Lactosa
3.459
2.436
Dulce de Leche
1.908
2.148
Leche Fluida
653
1.023
Yogur
498
513
Queso Rallado
825
471
Helados
509
428
Otros fermentados
205
368
Crema
502
99
59
79
108
59
Derivados suero
Exportaciones
Leche Condensada
Importaciones
Queso Fundido
150
2002
Leche en Polvo Entera
Otros
191
404
Total
148.619
213.442
Fuente: SAGPyA
Destino de las exportaciones
100
(en % - ao 2002)
50
Paraguay
2%
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
Otros
19%
Omn
2%
Fuente: SAGPyA
Venezuela
4%
En 2002, las colocaciones de leche en polvo y

quesos sumaron el 75% del total en volumen
(63% y 12%) y 80% en valor (62% y 18%). En el
ltimo quinquenio se registr un aumento en la
participacin de leches en polvo a expensas de la
cada de los quesos y la manteca.
Jordania
4%
EE.UU.
4%
Chile
4%
Brasil
43%
Mxico
6%
Argelia
12%
Fuente: SENASA
108
AACREA
Produccin Lechera
En el ao 2002, la Argentina export lcteos a ms

de 80 pases, aunque slo 14 de ellos
representaron individualmente compras superiores
al 1% del total. Los cuatro primeros destinos,
Brasil, Argelia, Mxico y Chile sumaron el 65% del
volumen total de 2002.
Importaciones
En 2002, se importaron 10.702 toneladas, el 46%
menos que en el ao anterior. Las compras
representaron un monto de 17,5 mill. de u$s FOB.

A diferencia de otras actividades industriales,
mucho ms concentradas, la lechera argentina
est muy distribuida espacialmente, tanto en el
nivel primario como secundario, en especial en las
provincias de Santa Fe y Crdoba, donde las
plantas de elaboracin de productos lcteos y las
empresas agropecuarias lecheras constituyen el
soporte laboral y el generador de recursos
econmicos clave para el desarrollo zonal y
regional.
Las principales provincias productoras
de
Argentina son Buenos Aires, Santa Fe, Crdoba,
Entre Ros y La Pampa. All se encuentran las
principales cuencas lecheras y casi la totalidad de
los tambos e industrias del sector.
Produccin por provincias
(en % del total de litros, ao 2000)
Crdoba
34%
Buenos
Aires
28%
Entre Ros
3%
Santa Fe
33%
La Pampa
2%
Fuente: SAGPyA en base a datos provinciales
En relacin con la actividad industrial existe una

diferencia significativa en cuanto a capacidad
instalada entre las tres provincias ms importantes
y el resto. Al respecto, la provincia de Santa Fe
presenta un claro liderazgo, no slo por su mayor
capacidad de procesamiento, sino tambin por el
mayor tamao de la planta promedio.
AACREA
Crdoba
Con una produccin de casi 3.000 millones de
litros hacia fin de la dcada del '90, la provincia de
Crdoba participa con un tercio de la produccin
nacional y constituye, junto a la provincia de Santa
Fe, la principal cuenca lechera del Pas. La
provincia acompa los incrementos en los niveles
de produccin que se verific en los '90 en la
actividad lechera nacional, tendencia que se ha
revertido en el ltimo ao (2002).
Cifras estimativas indican que el nmero de
tambos oscilaran en los 5.100/5.250 con un
promedio litros/tambo/da de 1.400 litros.
Dentro del territorio cordobs existen cuatro
cuencas lecheras, entre las que cobra mayor
importancia la de la Villa Mara con un 50% de la
produccin.
La industrializacin de la leche se realiza en
alrededor de 350 plantas, con una capacidad
instalada de 5.500.000 litros/da; observndose
una marcada especializacin del sector hacia la
produccin de quesos, ocupando el primer lugar
en este rubro en el mbito nacional.
Se estima que de la produccin de leche cruda
obtenidos en la provincia, un 60% se destina a la
elaboracin de quesos (40% de pasta blanda, 37%
semidura y 17% de pasta dura), un 30% a leches
preparadas, un 5% a leches fluidas y el 5%
restante a otros productos. Para los ltimos aos,
se destaca un aumento en la utilizacin de leche
para la produccin de leche en polvo.
Santa Fe
Del total de vacas para tambo del pas,
aproximadamente 540 mil cabezas se encuentran
en la provincia, en la cuenca central. De las 20
empresas ms importantes que elaboran el
producto, 8 se encuentran en la provincia.
Existe una gran especializacin en la produccin de
quesos y leche en polvo. El 90% de la produccin
es de estos rubros.
Castellanos es el departamento lechero por
excelencia, con una produccin del 10% del total
nacional, donde se ubican 5 de las 6 empresas
lcteas ms importantes del pas.
109
Produccin Lechera
Existen 158 establecimientos industriales de los

cuales 150 industrializan. La capacidad instalada es
de 17 mill. de litros por da.
Buenos Aires
La produccin en la Provincia de Buenos Aires se
encuentra distribuida regionalmente en cinco
cuencas lecheras, delimitadas en funcin de la
ubicacin de las plantas elaboradoras, que son:
Abasto Sur, Abasto Norte, Oeste, Mar y Sierras y
Sur.
La cuenca Oeste es la ms importante de todas,
con una participacin de alrededor del 50% tanto
en el volumen producido, como en la distribucin
de tambos.
Del resto de las cuencas se destaca la de Abasto
Sur, que abarca el 21,6% de los tambos y produce
el 17,9% del total provincial.
Sin embargo, al igual que en otras provincias
argentinas, la cantidad de tambos en la Provincia
de Buenos Aires presenta una tendencia
decreciente, con una reduccin desde 1988 hasta
1995 de 1,75% anual, lo cual arroja un valor
aproximado de 4.500 tambos provinciales para el
ao 1995. Este impacto se verifica principalmente
en las Cuencas Oeste y Sur, donde prcticamente
el nmero de establecimientos lcteos se redujo a
la mitad. Teniendo en cuenta los establecimientos
a fines de 1999 (3.250 tambos), se observa que en
el ltimo quinquenio se verific una reduccin de
casi el 28%.
Existen 316 establecimientos que elaboran
productos lcteos en Buenos Aires, distribuidos
segn las distintas cuencas en la que se encuentra
diferenciada la produccin. La de abasto concentra
la mitad de los mismos y partes del valor de la

produccin total.
Entre Ros
Aproximadamente el 8% del rodeo provincial son
animales de tambo, siendo la produccin de leche
alrededor del 3% del total de la leche producida en
el pas en 2000. La produccin ha ido creciendo a
lo largo de los aos por la mayor productividad de
los tambos.
Respecto del procesamiento de leche es notorio el
fenmeno
de
concentracin
ya
que
aproximadamente el 7% de las plantas instaladas
recibe el 66% de la produccin de leche de la
provincia.
La Pampa
La provincia cuenta con tres cuencas lecheras
(Norte, Centro y Sur) ubicadas en la franja oriental
de la provincia, y que contina hacia el este, con la
cuenca Oeste de la provincia de Buenos Aires, y
hacia el norte, con la cuenca Sur de Crdoba.
Se observa un crecimiento de la actividad lechera,
con aumentos de planteles y de productividad. Las
existencias de ganado lechero ascienden a las 25
mil cabezas, mientras que la produccin lctea en
el ao 2001 lleg a los 131 millones de litros.
El 40% de lo producido se enva a las provincias
de Buenos Aires y Santa Fe y el resto se
industrializa en la provincia. Existen 22
establecimientos en los que se producen quesos
(91%), leche pasteurizada, dulce de leche, crema,
yogurt y leche en polvo. La mayora de las plantas
son pequeas y comercializan los productos en la
zona.

Etapa primaria
En la produccin primaria la oferta esta
sumamente atomizada. La produccin de leche en
Argentina est en manos de aproximadamente
15.000 tambos y existe una clara tendencia a
disminuir el nmero y aumentar el tamao
promedio por establecimiento.
A diferencia de esta baja concentracin en el
sector primario, la industria lctea tiene un nivel de
concentracin mucho mayor y por lo tanto mayor
capacidad negociadora. Sin embargo esta mayor
capacidad negociadora se ve atenuada por la
existencia de un sector cooperativo muy amplio,
que comercializa el 26% de todos los productos
110
lcteos del pas y exporta el 44% del total de las

ventas externas del subsector.
Etapa de primera transformacin
Las tres empresas ms grandes del subsector son
Sancor, Mastellone y Nestl. Estas tienen una
participacin del 80% del mercado. Esa cifra
exhibe una concentracin individual aun mayor de
cada firma cuando se toman en cuenta
submercados regionales o subproductos, como el
caso de Nestl en leche en polvo, Sancor en
quesos o Mastellone en productos frescos en el
rea metropolitana de Buenos Aires.
AACREA
Produccin Lechera
Empresas
De acuerdo a un relevamiento efectuado por el
Centro de la Industria Lechera en 1998/99, en ese
momento funcionaban en el pas unas 1.442
empresas lcteas. Aproximadamente el 34% de
ellas se localizaban en la provincia de Buenos
Aires, casi el 30% en Crdoba y el 18% en Santa
Fe.
En la ltima dcada la actividad exhibi un fuerte
dinamismo,
caracterizado
por
fusiones
y
absorciones de pequeas y medianas industrias e
inversiones en nuevos plantas.
A grandes rasgos, se pueden reconocer cuatro
grupos de empresas:
1.- Grandes compaas nacionales: Sancor y
Mastellone, que son las firmas lderes del mercado.
2.- Firmas multinacionales: Nestl, Parmalat,
Danone, Bongrain (90% de Santa Rosa Estancias),
entre otras.
3.- Empresas medianas: Molfino-La Paulina (de
Pecom), Milkaut, Williner, Vernica, Manfrey y La
Lcteo.
4.- Pymes: la gran mayora de las empresas del
sector.
En comparacin con la industria, el grado de
concentracin en la recepcin de leche para su
industrializacin no es muy elevado. Se estima que
las 7 empresas lderes suman aproximadamente el
53% de la recepcin de leche cruda.
En cambio, la elaboracin de algunos productos
presenta un elevado grado de concentracin. La
participacin de los 7 primeros elaboradores
supera el 80% en las leches en polvo, fluidas y
condensadas, manteca, yogur y postres y flanes.
En tanto, solo acaparan entre el 40-60% del
mercado en los rubros quesos y dulce de leche.
Si bien las principales empresas elaboran una
amplia gama de productos, exhiben el liderazgo en
alguno de ellos: Sancor, en el mercado de quesos,
leche en polvo descremada, leches esterilizadas,
manteca, crema y dulce de leche; y Mastellone
Hnos. lidera en leches pasteurizadas y leche en
polvo entera y sueros.
En los ltimos dos o tres aos el mercado de los
alimentos en general, y el de lcteos en particular,
ha adquirido una gran complejidad. En este marco,
la comercializacin de productos lcteos ha
mostrado dos tendencias cada vez ms firmes: por
un lado, el lanzamiento al mercado de productos
AACREA
de segundas y terceras marcas, como estrategia

de las industrias para competir con precios ms
bajos en algunos segmentos; y por el otro, el
desarrollo de las marcas propias de la distribucin,
como una clara demostracin de su creciente
poder dentro de la cadena. En ambos casos se
observa que los precios son inferiores a los de los
productos de marcas lderes.
Cabe consignar que, segn cifras de AC Nielsen, la
participacin de las marcas propias prcticamente
se duplic entre el 2 semestre de 1999 y el 1 de
2001, cuando alcanz el 8%. Para dicha
consultora, la incidencia es an mayor en el caso
de los alimentos, donde las lneas de las grandes
cadenas ya controlan el 12% de las ventas. A nivel
de productos lcteos las participaciones son del
12,4% para las leches fluidas, del 11,4% en flanes
y del 10,9% en manteca.
De acuerdo a Nielsen, el principal factor que
impuls el crecimiento de las marcas propias es
precisamente el precio: en los ltimos dos aos el
diferencial de precios promedio entre las primeras
marcas y las lneas de los supermercados trep del
23% al 35%.
Las principales fbricas procesan marcas propias
para los super e hipermercados: Abolio y Rubio y
Parmalat para Carrefour; Sancor, Mastellone,
Lcteos Longchamps y Parmalat para COTO,
Milkaut, Sancor y Mastellone para Norte; Williner
para Wal-Mart ("Great Value"); Parmalat y
Vernica para Disco ("Bells"); Molfino y Parmalat
para DIA, entre otras.
Empleo
El nivel de empleo que provee el sector tambin es
muy significativo, ya que se estiman alrededor de
25.000 empleos directos en la industria lctea, a
los que se suman unos 5.000 puestos de trabajo
en el transporte y otros tantos en la distribucin
mayorista y minorista. A esto hay que sumar
35.000 empleos directos en la explotacin tambera
(14.000 tambos con 2,5 equivalentes hombre por
tambo), por lo que se llega a un total de 70.000
personas ocupadas en forma directa, sin contar los
proveedores de insumos y servicios y otras
actividades conexas que moviliza por su efecto
multiplicador.
111
112
AACREA
Caa de Azcar
Caa de Azcar
1.- Perfil
Produccin y Trasformacin
Total producido
Area plantada
Provincias productoras
Productores en Tucumn
Ingenios Azucareros
3 principales ingenios
Subproductos
1,5 mill. de t (1,1% del mundo)

300 mil has.
Tucumn (58,6%), Jujuy y Salta (40,4%)
10.000 productores minifundistas
23 en actividad
48% del total producido
Melaza de caa (alcohol etlico)
Bagazo (combustible y papel)
Exportacin de azcar
Total exportado
Monto exportado
8%
130 mil toneladas
47 mill. de dlares (ao 1999)
EE.UU (51%) y Chile (43%)
Confecciones de azcar
Argentina-participacin en las exp.
Exportaciones
Arcor
Principales empresas
2%, (18va posicin mundial)

59,2 mill. de u$s (confecciones de azcar)
83,9 mill. de u$s (golosinas con cacao)
Primera productora de caramelos del mundo
85% del mercado (4 empresas)
Otros
Consumo de Azcar
Consumo de Golosinas
17,8 kg/hab/ao
3,4 kg/ha/ao
AACREA
113
Caa de Azcar

La caa de azcar es originaria de la India, de
donde se extendi su cultivo a Arabia, Egipto,
Etiopa. De all pas a la isla de Madera, a las
Canarias y Santo Domingo en 1506, luego a
Paraguay, Argentina y dems colonias americanas
El azcar de caa representa el 70% del producto
elaborado mundialmente. El resto se obtiene
mayoritariamente de la remolacha azucarera.
Entre los cinco concentraron el 54,3% del total

elaborado en el mundo (segn estimaciones del
USDA para la campaa 2002/03).
Dentro de Amrica del Sur, Brasil participa con el
85% de la regin, el resto corresponde a Colombia
y Argentina.
Argentina participa con un 1,1% sobre el total
producido en el mundo.
Produccin mundial de azcar
(en miles de t, campaas 1996/97 a 2002/03)
Exportacin mundial de azcar

(en % segn bloque de pases, campaa 2002/03)
miles de t
145.000
140.000
America
Caribe 7% Central 5%
135.000
130.000
Medio
Oriente 3%
125.000
Asia y
Oceania 27%
Europa del
Este 3%
120.000
115.000
Africa 8%
America del
Norte 1%
110.000
105.000
100.000
1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03
Unin
Europea
13%
America del
Sur 33%
Fuente: USDA
El azcar es uno de los productos alimenticios ms

extendidos en el mundo, las materias primas para
su elaboracin se cultivan en todos los
continentes.
Produccin mundial de azcar

Caribe 3%
Medio
Oriente 4%
Europa del
Este 6%
America
Central 3%
Asia y
Oceania 35%
Africa 6%
America del
Norte 9%
Unin
Europea
13%
America del
Sur 21%
Fuente: USDA
El pas lder en exportaciones es Brasil con el 30%

del total del mercado. Seguidos por Tailandia,
Australia y Cuba.
El volumen del mercado mundial de azcar
equivale al 32% del total producido.
Argentina participa con el 0,3% del total de las
exportaciones (130 mil toneladas)
Los principales importadores son la Federacin
Rusa, Estados Unidos, Japn y Corea que en
conjunto suman el 30% de las importaciones
totales, sin embargo, existe un grupo extenso de
pases que requieren satisfacer total o
parcialmente su demanda interna.
El mayor consumo se da principalmente en pases
de Asia, (India, China, Indonesia, Tailandia,
Filipinas) con ms del 30% del consumo total del
mundo.
Fuente: USDA
Los principales pases productores son Brasil

(16,4%), India (13,6%), la Unin Europea
(12,8%), la Repblica Popular China (6,1%) y
EE.UU. (5,4%).
114
El consumo de Argentina con respecto al total

mundial es del 1%)
AACREA
Caa de Azcar
Consumo mundial de azcar
Medio
Oriente 7%
Caribe 1%
America
Central 1%
Europa del
Este 11%
Asia y
Oceania 38%
Africa 7%
America del
Norte 12%
America del
Sur 12%
Unin
Europea
11%
Fuente: USDA
3.- Mercado Local

Para la campaa 2002/03 la produccin nacional
de azcar se estima en
1,55 millones de
toneladas, cerca del 19% superior al volumen
correspondiente a la campaa 1990/91.
constituyen asignaturas pendientes para mejorar la

competitividad del sistema, de fuerte presencia en
las provincias de Jujuy, Salta y Tucumn.
La expansin durante los ltimos aos analizados

se relaciona con las innovaciones tecnolgicas
adoptadas por el sector, a partir del levantamiento,
en 1991, de las medidas que haban regulado por
ms de 20 aos la produccin azucarera nacional.
En nuestro pas el cultivo de caa se localiza,

fundamentalmente, en las provincias de Tucumn,
Salta y Jujuy. Hay algunas reas de produccin en
Santa Fe y Misiones, pero de menor escala.
Produccin Argentina de azcar
(en miles de t, expresado como azcar crudo, campaas

1990/91 a 2002/03)
miles de t
2.000
1.900
1.800
El Decreto N 2284 de 1991, ratificado por Ley

24.307, dej sin efecto la Ley 19.597, que por ms
de 20 aos regul la produccin, industrializacin y
comercializacin del azcar en todas sus etapas
fijando, entre otras disposiciones, cupos de
produccin, cuotas de exportacin y precios
mnimos.
1.700
1.600
1.500
1.400
1.300
1.200
1.100
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1.000
Fuente: USDA
En un marco internacional sesgado por

regulaciones, cuotas y subsidios, y a pesar de la
prrroga de las medidas de proteccin a la
industria argentina frente a la entrada de producto
brasileo, an existen importantes debilidades en
la cadena agroindustrial del azcar, que
AACREA
Exportaciones
En 1999 las exportaciones de azcar superaron las
195 mil toneladas, por un valor de 47 mill. de u$s.
El 64,5% del ingreso de divisas provino de las
ventas a pases limtrofes, fundamentalmente
Chile. El 35,5% restante tuvo su origen en el
cumplimiento de la cuota americana.
El volumen colocado en el exterior represent el
12% de la produccin nacional de azcar.
La Argentina ha establecido un sistema de
asignacin
de
la
cuota
norteamericana,
distribuyndola
entre
ingenios
azucareros,
cooperativas
de
productores
y
empresas
comercializadoras,
conforme
al
desempeo
exportador de cada uno de stos en los destinos
no cuotificados.
115
Caa de Azcar
Las colocaciones de la cuota americana se

cotizaron, en 1999, a 380 u$s por tonelada,
mientras que las destinadas al resto del mundo
promediaron los 198,5 u$s por tonelada.
Exportaciones Argentinas de azcar
(en miles de t, blancos y crudos, aos 1989 a 2001)

400
miles de t
350
300
250
200
150
100
50
0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Fuente: Centro Azucarero Argentino en base a informacin del

INDEC
(en %, segn destino, ao 2001)
Chile 43%
Otros 4%
Estados
Unidos
51%
Fuente: Centro Azucarero Argentino en base a informacin del

INDEC
Importaciones
Durante el 2001 las importaciones fueron de 1.258
toneladas correspondiendo el 99% a Brasil, la
relacin importaciones/produccin ha sido muy
baja en los ltimos aos (0,08% en el 2001), en
comparacin con otros aos como por ejemplo en
el ao 1995 se importaron 177.667 toneladas,
(14,81% de la produccin nacional) y en el ao
116
Consumo
El consumo de azcar en Argentina mantuvo una
tendencia creciente en la ltima dcada.
En el mismo perodo, el consumo de otros
edulcorantes se mantuvo constante.
Ambos comportamientos permiten afirmar que el
azcar no ha sido reemplazado por sus sustitutos
cercanos.
El aumento en el consumo de azcar acompaa la
disminucin registrada en los precios y la
expansin de las industrias que lo utilizan como
insumo.
El 40% del azcar que se destina al mercado
interno se consume como tal. En 1999, este
segmento del mercado factur unos 400 millones
de u$s.
El 60% restante es utilizado como insumo
industrial. La elaboracin de bebidas gaseosas
demanda importantes volmenes de azcar, al
igual que la industria de caramelos, la repostera,
los helados, las mermeladas, los lcteos y las
frutas en conserva.
Exportaciones Argentinas
Colombia
2%
1994 253.371 t (23,03%). La relaciones altas de

importaciones/produccin coinciden con los aos
de baja produccin en nuestro pas.
Los consumidores industriales se dividen en dos

tipos: los que fabrican productos con altos
contenidos de azcar (por ejemplo bebidas
gaseosas y golosinas) y los que fabrican productos
en los cuales el azcar es un ingrediente no
mayoritario (repostera) Los primeros consumen el
80% del azcar con destino industrial.
Los subproductos
La melaza de caa se emplea para la obtencin de
alcohol etlico y como suplemento para
alimentacin animal.
El bagazo se emplea como combustible, sustituto
de gas, en la industria azucarera, o como insumo
bsico para la produccin de papel. Surgen as,
industrias como "Papel del Tucumn", en la
provincia homnima y la planta papelera del
"Ingenio Ledesma", en Jujuy.
AACREA
Caa de Azcar

Produccin por Provincia
(en miles de t, zafra azucarera 2002)

Prod.
(miles de t)
% del
total
Sup.
(ha)
Ingenios
Tucumn
914
58,6%
200.000
15
Salta y Jujuy
629
40,4%
95.000
Provincia
Litoral - Sta.
Fe y Misiones
Total
15
1,0%
1.559
s/d
3
23
Fuente: Centro Azucarero Argentino
Si bien la provincia con mayor produccin es

Tucumn, tanto el rendimiento de azcar por
hectrea, como la relacin produccin/ingenio
favorecen claramente a Salta y Jujuy.
La mayor eficiencia de Salta y Jujuy se relaciona
con la existencia de ingenios de gran dimensin y
la integracin de grandes productores primarios,
que facilita el manejo del cultivo mediante
tecnologas de avanzada. A la mayor escala de la
actividad se suman las condiciones agroecolgicas
y climticas de las provincias citadas, que resultan
ms aptas para el cultivo que su vecina Tucumn.
En Tucumn, los pequeos productores presentan
importantes limitaciones tecnolgicas. Slo las
fincas de ms de 150 hectreas utilizan sistemas
de produccin modernos, agroqumicos adecuados
y cosecha mecanizada. Se estima que existen en la
actualidad 10.000 productores minifundistas.
Muchos pequeos caeros tucumanos se
agruparon en cooperativas para comercializar la
zafra y facilitar la obtencin de insumos y servicios.
El Rgimen de Depsito y Maquila data del ao
1985 y consiste en que luego de depositar la
materia prima en el ingenio el productor caero
recibe a cambio un porcentaje del azcar
producida. Dicho porcentaje est determinado por
un acuerdo previo entre las partes.
En este marco, el sector azucarero presenta
importantes dificultades para el acceso al crdito,
derivadas de la falta de confianza en la actividad y
de las debilidades y amenazas propias de la
misma.
AACREA
Normas
El rgimen de derecho adicional de importacin de
azcar - establecido por el Decreto N797/92 y
reformado parcialmente por el 2275/94- ha sido
prorrogado por cinco aos, en virtud de la
Resolucin N 743 del Ministerio de Economa, del
1 de Septiembre de 2000.
Este rgimen se basa en el establecimiento de un
derecho adicional mvil, expresado en dlares por
tonelada, que surge de la diferencia entre un
precio gua base y otro de comparacin. El precio
gua base se calcula al inicio de cada ao y rige
durante el mismo. Consiste en el promedio
mensual de los ocho aos previos de las
cotizaciones del azcar blanco en la Bolsa de
Londres (correspondiente al contrato N 5). El
precio de comparacin se determina mediante la
cotizacin del azcar disponible en esa Bolsa, en el
ltimo da inmediato anterior a la presentacin del
despacho a la plaza correspondiente
Cuando el precio de comparacin supera al gua, la
diferencia de ambos constituye un crdito a favor
del importador de azcar que lo aplicar al pago
del derecho ad valorem. El crdito no puede
superar el 50% de este derecho.
Si el precio gua es mayor que el de comparacin,
el derecho adicional se agrega directamente al
monto que surge de aplicar el arancel (y el
derecho de estadstica si la mercadera proviene de
extravena) al precio CIF Buenos Aires.
El sistema descripto tiende a proteger la
produccin local frente a la entrada de producto
brasileo, beneficiado indirectamente por los
subsidios a la produccin de alcohol a partir de
caa. El azcar es uno de los temas ms
candentes que ocupan a los socios principales del
MERCOSUR, ya que las importantes asimetras
entre ambos en este tema en particular crean una
situacin de compleja resolucin.
Brasil mantiene a su produccin azucarera bajo
una estricta regulacin, mientras que el sector
azucarero argentino est desregulado.
Actualmente, la Unin Europea est impulsando la
suspensin de los subsidios a la industria
azucarera, lo cual facilitara la colocacin de
excedentes del Brasil, descomprimiendo el
mercado azucarero del MERCOSUR.
117
Caa de Azcar

Proceso de elaboracin del azcar
La caa de azcar una vez cortada y pelada se
transporta en tractores y vagonetas hasta la
fbrica del ingenio. All se efecta el pesaje,
descarga y limpieza. Luego se la corta en trozos
pequeos y se procede a la extraccin del jugo
mediante el trapiche.
La caa ingresa a los trapiches por una cinta
conductora. Los trapiches estn constituidos por
una sucesin de 5 o 6 molinos en donde se
comprime la caa para extraerle el jugo
azucarado. La fibra de la caa, llamada bagazo, es
utilizada para la fabricacin de papel.
El jugo azucarado es filtrado, sulfitado y encalado,
para luego ser decantado en los clarificadores.
El jugo clarificado es evaporado y luego cocinado a
altas temperaturas, mediante vapor, formando la
"masa cocida" que contiene pequeos cristales de
azcar. Esta masa, previo paso por los
cristalizadores, es centrifugada para separar los
cristales de las mieles, que son enviadas a los
calicantos para la fabricacin de alcohol.
Los cristales obtenidos en las centrfugas
conforman el azcar crudo, el cual puede ser
enviado a la refinera o destinado a exportacin.
En la refinera el azcar crudo es diluido en agua.
Ese jarabe es filtrado, evaporado y centrifugado
nuevamente, obtenindose as el azcar blanco
que, segn la intensidad de su proceso de
refiltrado, puede ser "Comn Tipo A" o "Blanco
Refinado".
El azcar blanco es secado y colocado en bolsas
de 50 kg., o fraccionado en paquetes de un kg. o
en sachets.
Ingenios Azucareros
Los Ingenios Azucareros de la Repblica Argentina
se localizan en las provincias de Tucumn, Salta,
Jujuy, Santa F y Misiones.
Actualmente existen 23 ingenios en produccin.
Los ingenios mas importantes en funcin de la
produccin total de azcar son: Ledesma (Jujuy),
Concepcin (Tucumn) y S.M. del Tabacal (Salta)
participando en conjunto con mas del 48% del
total producido en el 2002
Confecciones de Azcar
El mercado internacional de golosinas est
integrado por el sector elaborador de confecciones
de
azcar
(chicles,
caramelos,
pastillas,
chupetines) y el de chocolate (productos de y con
chocolate). En la Argentina se ha desarrollado,
118
adems, el segmento de alfajores, producto

desconocido en otras regiones y con un
interesante potencial de exportacin.
Los primeros exportadores mundiales son
Alemania (8%), Turqua (6,5%), EE.UU. (6%),
Mxico (6%), Gran Bretaa (6%) y BlgicaLuxemburgo (5%). La Argentina se ubica en la 18
posicin, con una participacin del 2%.
El consumo de golosinas en el mercado argentino
se estima en 3,4 Kg. per capita
El mercado de los caramelos se encuentra
altamente concentrado: la empresa dominante del
sector posee una participacin que supera el 50%.
Si se suma a esta participacin las de las otras 4
firmas lderes, se totaliza el 85% del mercado. En
el caso de los chicles, el mercado se encuentra
concentrado en tres empresas que concentran el
90% de la facturacin.
Las exportaciones de confecciones de azcar
(chicles, caramelos, chupetines, etc.) para el ao
2001 fueron de 39,8 mil t, por un valor de 59,2
millones de dlares. Tambin se le suman a estas
las exportaciones de Golosinas con Cacao
(bombones, Caramelos, Huevos, chocolates,
confites, etc) las cuales fueron en el mismo
periodo 28 mil t, por un valor 83,9 mill. de dlares.
El mercado internacional est dominado por
empresas multinacionales con inversiones en los
principales pases consumidores. Se destacan
Mars, Hershey, Cadbury Schweppes, Nestl,
Ferrero y Kraft Suchard del grupo Philip Morris.
En nuestro pas, las principales empresas
elaboradoras de confecciones de azcar son Arcor,
Cadbury Schweppers-Stani y Kraft Suchard-Adams.
Arcor se ha convertido en la primera productora de
caramelos del mundo. Suma 31 centros
industriales en Latinoamrica, repartidos en
Argentina (25), Brasil (2), Chile (3) y Per (1), en
los que elabora una gama de ms de 1.500
productos alimenticios.
Arcor exporta a ms de 100 pases de todo el
mundo, siendo la empresa argentina con mayor
cantidad de mercados abiertos en el exterior. Las
exportaciones Argentinas de Arcor en el 2001
fueron de 163 millones de dlares.
AACREA
Tabaco
Tabaco
1.- Perfil
Total producido
Area plantada
Rendimiento
Productores
Superficie promedio
Empresas Acopiadoras
5 principales empresas
98,11 mill. de kg
59,6 mil has.
1.726 kg/ha
aprox. 23.000
2,35 has.
28 en todo el pas
76% del total acopiado
Exportacin
Argentina exporta a
% del total producido exportado
Total exportado
Monto exportado
ms de 45 pases
79%
78 mill. de kg.
168 mill. de u$s
EE.UU., Alemania y Paraguay
Otros
Consumo Argentino de Tabaco
1.616 mill. de paquetes (50 paq/hab/ao)
AACREA
119
Tabaco

En el mundo se producen anualmente alrededor de
5,6 millones de toneladas de tabaco. El liderazgo
productivo lo tiene China con poco menos del
40%, a la que le siguen India, Brasil, EE.UU.,
Zimbabue e Indonesia, que en conjunto
concentran el 70% de la produccin mundial.
Cerca de la tercera parte del tabaco cosechado se
comercializa internacionalmente, siendo Brasil el
principal exportador con aproximadamente el 20%
del mercado.
An cuando la actividad internacional se explica a
partir de un grupo reducido de pases e industrias
fabricantes de cigarrillos, el cultivo del tabaco est
difundido en un centenar de naciones,
principalmente en vas de desarrollo.
La Argentina, que participa con el 1,8% de la
produccin, es poco significativa en el mercado
mundial.
Exportacin mundial de tabaco

(en % - ao 2002)
Zimbabue
9%
Brasil
19%
(en % - ao 2002)
India
6%
China
6%
Malawi
5%
Otros
46%
Fuente: USDA
Importacin mundial de tabaco

(en % - ao 2002)
Alemania
13%
Rusia
15%
Produccin mundial de tabaco
EE.UU.
9%
EE.UU.
11%
Reino Unido
5%
China
39%
Japn
5%
Paises Bajos
4%
India
9%
Otros
47%
Brasil
8%
EE.UU.
7%
Otros
31%
Indonesia
3%
Zimbabue
3%
Fuente: USDA
Consumo mundial de tabaco

(en % - ao 2002)
China
40%
Fuente: USDA
En el ltimo quinquenio la produccin mundial ha

cado drsticamente de 7,7 mill. de t en el ao
1998 a 5,6 mill. de t para el 2002, lo que significa
mas de un 25% de disminucin en la produccin,
mientras tanto el consumo se ha mantenido en el
orden de las 6,3 mill. de t, provocando una
importante baja en los stock totales de tabaco en
el mundo.
EE.UU.
7%
India
7%
Rusia
5%
Otros
35%
Japn
3%
Alemania
3%
Fuente: USDA
120
AACREA
Tabaco
3.- Mercado Local

La zona de produccin de tabaco fue definida
principalmente por las compaas tabacaleras en
funcin de los atributos buscados para cada tipo
de tabaco.
Area plantada, produccin y rinde de tabaco

(en miles de ha., miles de t y kg/ha - campaas 88/89 a 00/01)
miles ha./miles de t
140
120
100
80
60
40
20
Area plantada
Fuente: SAGPyA
AACREA
Rendimiento
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1988/89
2000/01
La produccin de tabaco en la Repblica Argentina

para la campaa 2000/2001 alcanz un volumen
total de 98.110.172 Kg reflejando una disminucin
del 14,32% respecto a la campaa anterior.
1999/00
La situacin actual determina que en las provincias

de Salta y Jujuy se cultiva casi exclusivamente
tabaco Virginia y en la provincia de Tucumn se
produce principalmente tabaco Burley y muy poco
Virginia. Estas dos situaciones geogrficas tienen
grandes diferencias con respecto a las
caractersticas de sus suelos, siendo en las dos
primeras mucho menos desarrolladas y con menos
fertilidad actual y potencial. Sin embargo, el clima
tiene varias similitudes como ser un amplio perodo
libre de heladas y un rgimen trmico subtropical
con buena amplitud trmica. Considerando el
rgimen hdrico, este factor es menos relevante ya
que toda la produccin de tabaco se realiza bajo
riego.
Polticas econmicas sectoriales

La promocin de la actividad tabacalera se inicia
en el pas en 1967 con la creacin del Fondo
Tecnolgico del Tabaco. Se introdujo entonces una
amplia regulacin en el mercado de este bien, con
el objetivo de mejorar los ingresos de los
productores. La actividad reguladora que en su
origen tena carcter transitorio y de emergencia,
adquiri permanencia a partir de la sancin del
Decreto Ley N 19.800 de agosto de 1972 por el
cual se crea el Fondo Especial del Tabaco (FET),
que se financia a partir del impuesto al cigarrillo
(7% del precio de venta al pblico de cada
paquete).
El Fondo, eje de la poltica tabacalera, est
vinculado a la determinacin del ingreso que
percibe el productor. El cual se integra de la
siguiente forma: a) Precio de acopio que es el que
abona el comprador (dealers, cooperativas e
Industrias). b) Precio pagado por el Estado a
travs del FET; el mismo comprende un
sobreprecio (aporte variable en funcin de los tipos
de tabacos, el cual no puede superar el 40% del
precio total percibido por el productor) y un
adicional de emergencia (que no puede ser mayor
al 50% del sobreprecio y que se destina a paliar
los problemas econmicos y sociales que provoca
el rgimen de tenencia de la tierra) en algunas
regiones productoras.
La SAGPyA es la autoridad de
kg/ha.
aplicacin del Fondo y tiene entre
2.500
sus funciones el fijar el precio de
las distintas variedades de tabaco y
2.000
transferir el 80% de la recaudacin
del FET a las provincias para que
1.500
stas hagan efectivo el pago a los
productores.
1.000
Los aportes del FET se redujeron
entre 1989 y 1991 por la aplicacin
500
de
la
Ley
de
Emergencia
Econmica,
pero
-con
pocas
0
modificaciones- fueron restituidos
en 1993. El 80% de los recursos
del FET se distribuyen entre las
Produccin
provincias
productoras
en
proporcin al valor bruto de la
1998/99
Es as por el hecho de que al existir diferentes

tipos de este cultivo (Burley, Virginia, Oriental,
Criollo, etc.) con diferentes demandas del
ambiente se podra haber realizado el mismo en
alguna de sus variantes en otras zonas aunque sin
xito comercial, ya que se debe producir el tipo y
calidad de tabaco requerido por las compaas
compradoras.
El Valor Total de la produccin de tabaco, en la

campaa 2000/01 alcanz un monto de 187,7
millones de pesos conformado de la siguiente
manera: 79,6 millones aportados por el Fondo
Especial del Tabaco (FET) como Complemento de
precio, y 108,1 millones abonados por los
acopiadores independientes.
121
Tabaco
produccin de cada una de ellas. El destino

principal del Fondo, como ya se seal, es el pago
de sobreprecio al productor; el resto se emplea en
mejorar las tcnicas de produccin a travs de
organismos de investigacin, apoyar sistemas de
produccin y comercializacin cooperativa, y
financiar planes de reconversin, complementacin
y diversificacin.
La asignacin de los recursos se hace mediante
acuerdos entre el organismo de aplicacin y las
provincias productoras. El 20% restante de los
recursos tambin se gira a las provincias, pero son
administrados por la SAGPyA y tienen asignaciones
especficas. En 1997, Argentina comenz la poltica
de reduccin de la ayuda interna acordada con
la Organizacin Mundial de Comercio (OMC) y,
consecuentemente se alter la relacin entre el
monto pagado por sobreprecio al productor y el
relativo a otros componentes (reconversin,
diversificacin, crditos, etc.).
Produccin de tabaco segn tipo comercial
(en % - campaa 2000/2001)
Burley
36%
Virginia
56%
Exportaciones argentinas de tabaco

(Volumen y valor exportado aos 1993 a 2001)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
mil. de kg.
150
100
50
0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Volumen
Las exportaciones de tabaco durante 2001

alcanzaron un volumen total de 78,26 millones de
Kg., con un valor FOB de u$s 168,25 millones. El
precio promedio anual de exportacin fue de
u$s/kg 2,15.
El tipo comercial ms requerido fue el Virginia con
42,6% del total exportado, siguiendo en orden de
importancia el tipo Burley con 25,39% y
Desperdicios con 21,93%.
Exportaciones de tabaco
(segn tipo de tabaco, en % del monto exportado, ao 2001)
122
Tabaco hoja
5%
Tabaco para
fumar
4%
Desperdicios
3%
Fuente: SAGPyA
En cuanto a las zonas productoras, el tipo Virginia

se realiza casi exclusivamente en las provincias de
Salta y Jujuy, mientras que el tipo Burley adquiere
mayor importancia en la provincia de Misiones y
Tucumn. Los tabacos Criollos se producen
fundamentalmente en provincias del NEA.
Valor
Fuente: SAGPyA
Criollos
8%
Los tipos Virginia y Burley son los Tabacos de

mayor importancia a nivel nacional con casi el 92%
del volumen de produccin.
250
200
Tabaco
despalillado
88%
La produccin de tabacos claros (Virginia, Burley y

Criollo Salteo) lleg a 91,4 millones de kg.
(94,12%) disminuyendo un 14,18% respecto de la
campaa pasada. Los tabacos oscuros (Criollo
Misionero y Criollo Correntino) lleg a 6,7 millones
de Kg disminuyendo un 16,25% respecto a la
campaa anterior.
mill. de u$s
Fuente: SAGPyA
Discriminando las exportaciones de tabaco, la

forma Despalillado ocupa el primer lugar en
volumen exportado con 51.693 t y un precio
promedio de u$s/kg 2,83. En segundo lugar lo
ocupa la forma Desperdicios con 17.163 t y un
precio promedio de u$s/kg 0,31. La forma Hoja
con un volumen de 6.217 t se export a un precio
promedio de u$s/kg 1,42, la forma Tabaco para
Fumar alcanz un volumen de 3.003 t con un
precio promedio de u$s/kg 2,45, y Cigarrillos con
un volumen de 21 t con un precio promedio de
u$s/kg 13,58. Los principales pases compradores
de tabaco argentino son Paraguay, Estados Unidos
y Alemania, los cuales suman el 55% del total
exportado, el resto se distribuye en mas de 40
pases del resto del mundo.
AACREA
Tabaco
Exportaciones de tabaco
(segn pas destino, en % del monto exportado, ao 2001)

Paraguay
13%
Belgica
11%
Brasil
5%
Alemania
14%
Uruguay
5%
Acopio
En la campaa 2000/01 funcionaron 28
empresas/cooperativas acopiadoras en nuestro
pas, sobre el total acopiado 98,11 mill. de
kilogramos el 76,28% fue acopiado por 5
empresas/cooperativas,
siendo
la
principal
Massalin Particulares con el 23,38% del total.
Acopio por empresa/cooperativa
(en % del total de kilos acopiados, campaa 2000/01)

EE.UU.
20%
Otros
32%
Fuente: SAGPyA
Importaciones
Las importaciones de tabaco, durante el ao 2001
alcanzaron los 5,66 millones de kg con un valor
C.I.F. de u$s 24,47 millones.
Consumo
Las ventas de paquetes de cigarrillos durante 2001
disminuy un 5,6%, con un total de 1.739 millones
de paquetes de dos unidades bsicas vendidas,
correspondiendo 1.616 millones de paquetes
rubios y 123 millones de paquetes mezcla, por un
valor comercial de 2.408 mill. de pesos, siendo el
promedio 1,385 $/paquete vendido (Valor de venta
neto segn Ley 23562 (sin IVA) y Ley 24625 (sin
FAS).
Nobleza
Piccardo
13%
Coop. de
Jujuy
20%
Coop. de
Misones
11%
Coop. de
Salta
9%
Massalin
Particulares
23%
Otras
24%
Fuente: SAGPyA
La participacin de las Cooperativas en el total

acopiado para la campaa 2000/01 fue del orden
del 47% (46,31 mill. de kg).

El cultivo reviste particular importancia a nivel
regional, principalmente para las provincias de
Jujuy, Salta y Misiones que concentran el 84% de
la produccin del pas.
Participacin provincial de la produccin

(en % - campaa 2000/2001)
Salta
25%
El tabaco tiene apreciable participacin en dichas

economas, tanto desde el punto de vista de la
produccin y exportaciones provinciales, como por
su relevancia en el empleo.
El tabaco se desarroll inicialmente en Tucumn,
Salta y Corrientes y luego se expandi -en la
dcada del 30- a las provincias de Jujuy,
Catamarca, Chaco y Misiones.
La provincia con mayor superficie cultivada es
Misiones, seguida de Jujuy y Salta. Entre las tres
concentran ms de las tres cuartas partes del rea
total destinada al tabaco en el pas
AACREA
Misiones
28%
Catamarca
1%
Jujuy
31%
Chaco
1%
Corrientes
4%
Tucuman
10%
Fuente: SAGPyA
123
Tabaco
Empleo
La actividad tabacalera es mano de obra intensiva,
asumiendo caractersticas diferenciales segn el
modelo productivo de que se trate. En efecto, el
productor de Salta y Jujuy utiliza mano de obra
asalariada debido al tamao de las explotaciones,
mientras que en las otras provincias productoras la
tarea es realizada por el productor y su familia.
La principal demanda de recursos humanos se
produce durante el perodo de cosecha y
encaado, ya que en cada hectrea cultivada
hay aproximadamente 40.000 plantas de tabaco.
Cabe sealar que existen plantaciones en las
cuales el encaado est siendo reemplazado por
procesos de mayor mecanizacin, en los cuales los
requerimientos de mano de obra disminuyen. De
todas maneras, en estas etapas, la actividad da
empleo directo a ms de 40.000 personas en
ambas provincias.
En relacin al empleo, es necesario tener en

cuenta que la produccin y elaboracin de tabaco
genera, adems de puestos de trabajo directos, un
efecto multiplicador a travs de los requerimientos
de bienes y servicios de otros sectores (empleo
indirecto).
Tanto en la etapa primaria como en la industrial se
utilizan una amplia gama de insumos. Los bienes
ms importantes son herbicidas y fertilizantes,
combustibles, materiales de embalaje y partes
metalmecnicas. Entre los servicios adquieren
importancia: la reparacin y mantenimiento de
maquinaria, asesoras tcnicas, contables y legales,
transporte y el comercio de insumos y productos.
Para estimar el empleo generado por el sector, se
considera tanto la demanda de puestos de trabajo
directos como su impacto indirecto, ambos
originados en las proyecciones de produccin
realizadas.

El tipo de tabaco demandado ha variado a lo largo
de los aos segn el destino que tuvo la
produccin. A principios de siglo, la produccin se
diriga en su totalidad al mercado interno y
consista en tabacos de variedades oscuras. En
1913 se comienza en el pas a fabricar cigarrillos
rubios, que alcanzan en 1945 a representar la
cuarta parte del mercado nacional. Esta
participacin crece ininterrumpidamente, llegando
a igualar a la de los cigarrillos negros a mediados
de la dcada de los sesenta. Durante ese perodo
ingresaron a la Argentina otras firmas tabacaleras
que contribuyeron con su oferta a que el gusto de
los consumidores locales, se fuera adecuando al
existente en el mercado internacional.
En la actualidad la demanda se concentra en los
tabacos claros. Este hecho se explica por la
internacionalizacin del denominado gusto
norteamericano y por el ingreso masivo de la
mujer al consumo de cigarrillos. De esta forma, de
los seis tipos de tabaco producidos en el pas , dos
tabacos rubios: el Virginia -caracterstico de Jujuy
y Salta- y el Burley, producido fundamentalmente
en Misiones, son los que explican el 90% de la
produccin nacional. Cabe sealar que algunos
tabacos argentinos permiten obtener un producto
que es utilizado por la industria de cigarrillos para
124
definir el gusto de una marca. A este tipo de

tabaco se lo conoce como flavour, a diferencia
del fillder, que se emplea como complemento
para la produccin de cigarrillos.
Proceso Productivo
El proceso productivo del tabaco comprende
cuatro grandes etapas: produccin primaria,
acopio, primera industrializacin y elaboracin de
productos finales.
Produccin primaria
La tarea del productor primario est relacionada
con la preparacin del suelo, los almcigos, el
transplante y desflore, el desbrote, la cosecha, un
primer curado y la preclasificacin en fardos de 20
a 50 kg.
Es unos de los cultivos anuales de ciclo ms largo.
Se comienza con las tareas de preparacin de
almcigos a fines del mes de abril y se termina de
entregar la produccin para la venta en el mes de
marzo.
Comercializacin: El precio que recibe el productor
por la venta de tabaco esta compuesto por dos
partes. La primera es la que recibe directamente
de la empresa acopiadora, generalmente de
AACREA
Tabaco
contado, y la segunda es el resultado del prorrateo

del Fondo Especial del Tabaco (FET). Esta segunda
parte el productor la recibe del Estado como
suplemento del precio en funcin de la cantidad de
tabaco vendido en cuotas a lo largo del ao. Este
pago es bastante difcil de predecir pero se calcula
en alrededor del 80% del precio en acopio.
Acopio
El acopio del tabaco Virginia comienza en las
provincias de Salta y Jujuy a mediados de
diciembre. En la provincia de Misiones se inicia a
principios del mes de enero. Entre este mes y
marzo se recibe el 90% de la produccin,
finalizando el proceso a mediados de mayo. En el
mes de enero tambin se inicia el acopio de tabaco
burley en las provincias de Catamarca y Tucumn.
Dicho proceso se lleva a cabo en el mes de febrero
en las provincias de Salta, Jujuy y Misiones. En
general, al mes de abril ya se encuentra
comercializado el 90% de la produccin. El tabaco
criollo salteo se acopia, en su mayor parte, en el
perodo que se extiende entre mediados del mes
de mayo y fines de julio. En el criollo correntino se
efecta ese proceso entre los meses de abril y
junio, quedando pequeas cantidades para julio. El
tabaco criollo misionero se encuentra disponible
entre los meses de abril y junio y el kentucky
durante julio y agosto. Los acopiadores
(fundamentalmente cooperativas y empresas de
cigarrillos) compran y acumulan la produccin y
realizan la primer etapa del proceso de
industrializacin. Las diferencias entre los distintos
establecimientos
de
acopio
radican,
AACREA
principalmente, en el tamao de las lneas de

procesamiento ya que, en general, disponen de
similar tecnologa. De esta forma, el acopio del
tabaco depende ms de la capacidad de trabajo de
los establecimientos receptores que de la oferta de
los productores. Por ese motivo se establecen
fechas y cantidades de entrega. Los acopiadores
comercian el producto durante todo el ao, an
cuando la parte mas significativa la negocian al
comienzo del perodo de acopio.
Primera Industrializacin
En la primera etapa de industrializacin, se limpia
la hoja, se reclasifica, se despalilla o desnerva
(proceso que consiste en separar el palo o
nervadura de la hoja) y por ltimo se la vuelve a
secar. El secado es determinante para la calidad
del tabaco. El calor debe ser controlado, al igual
que la humedad, durante todo el proceso, dado
que ambos factores (calor y humedad) dan a la
hoja caractersticas de tersura que permiten
desnervarla con la menor rotura posible. Adems,
si el calor fuera excesivo, quemara la hoja con lo
que pierde calidad y en consecuencia valor.
Culminado este proceso se reclasifica el tabaco, se
elabora el blend -mezcla de distintos tipos y
calidades de tabaco utilizados para diferenciar los
gustos y marcas de cigarrillos- y finalmente es
empacado en fardos de 200 kgs. Luego de la
primera industrializacin, parte de la produccin
pasa a la elaboracin local de cigarrillos y otros
productos de consumo final, en tanto que el resto
se destina a la exportacin.
125
126
AACREA
Poroto
Poroto
1.- Perfil
Produccin Primaria
Superficie sembrada 2001
Produccin 2001
Tipo de porotos como % de superficie (1996-2001)
Blanco
Negro
Otros
Principales provincias productoras (1998-2001)
Salta
Jujuy
Santiago del Estero
Tucumn
Empaque y Exportacin
Empresas empacadoras
Mano de obra directa
Empresas exportadoras
de Poroto Blanco
de Poroto Negro
Destino de la produccin
Exportacin
Participacin Mundial
Consumo Interno
Consumo per capita
274 mil ha
263 mil toneladas
39%
54%
7%
65%
10%
9%
5%
25 empresas
25.000 personas
56
79
85-90 %
15% (3ro en importancia)
10-15 %
0,120 kg/hab/ao
AACREA
127
Poroto

La produccin mundial de los ltimos aos se ubica
entre las 16,4 a 17,5 mill. de t, la que se obtiene
sobre una superficie cercana a las 24 mill. de ha.
El rinde promedio de porotos secos es cercano a
las 0,7 t/ha.
En el caso del poroto alubia EE.UU., Canad y

Argentina son los principales exportadores.
Principales exportadores de porotos
Superficie y produccin mundial de porotos

Superficie
Produccin
(miles de ha)
(miles de t)
1996
25.084
17.082
1997
24.727
16.409
1998
24.001
16.663
1999
24.259
17.460
2000
24.138
17.152
2001
23.241
16.772
Ao
Ex
Birmania
25%
Otros
17%
(en miles de ha y miles de t - aos 1996 a 2001)
Canad
9%
Argentina
11%
China
23%
EE.UU.
15%
Fuente: INTA
El principal continente productor es Asia con

aproximadamente el 50% de la misma, 8 mill. de t
en 12,5 mill. de ha. Los pases asiticos que se
destacan; India, China y la ex Birmania
(Myanmar). La mejor productividad se da en China
con 1,4 t/ha y la ms baja en India (0,36 t/ha).
El continente americano aporta entre el 32 al 34%
de la superficie sembrada, lo que representa el 35
al 40% de la produccin mundial. Los rindes por
hectrea son superiores llegando a 0,8 t/ha (5,9
mill. de t sobre 7,22 mill. de ha). Los pases que
ms aportan son; Brasil, Mxico, EE.UU. y Canad.
Argentina por disminucin de su rea de
produccin ocupa, en la actualidad, el quinto lugar.
A nivel mundial aporta el 1,3 al 1,9 % de la
produccin. La productividad de EE.UU. y Canad
es de 1,7 t/ha.
frica aporta 2,3 mill. de t utilizando para ello 3,2
mill. de ha. El pas ms importante es Uganda.
En Europa se producen 513 mil t en 435 mil ha,
con lo cual no se satisface el consumo interno. El
mayor aporte lo da Bielorrusia.
En las ltimas campaas hay pases que presentan
una tendencia alcista en su produccin como;
Myanmar, China, Ucrania y Uganda. Mientras otros
disminuyen la produccin; Bielorrusia e India.
Las exportaciones mundiales son del orden de los
1,8 a 2,5 mill. de t. Los 5 principales pases
exportadores participan con ms del 80% del
volumen. Dentro de estos pases, los dos pases
asiticos (China y Myanmar) rondan el 50%.
128
Fuente: INTA
Las importaciones varan entre 1,74 a 1,96 mill. de

t. Asia participa del 32% de la demanda siendo los
principales demandantes; India, Japn, Pakistn y
China. El continente americano participa del 29%.
Entre los pases ms importantes que demandan
poroto negro se encuentran, Mxico, Brasil y
Venezuela. En tanto los porotos alubias son
demandados por EE.UU. y Canad. Los pases
europeos son demandantes de porotos alubias y
participan con el 28%, los ms relevantes Reino
Unido, Italia, Espaa y Portugal.
El valor promedio de las importaciones en el
quinquenio 1993/2000 es de 1.085 mill. de u$s.
Principales importadores de porotos
(en toneladas ao 2000)
Pas
Toneladas
Japn
140.527
Reino Unido
118.726
USA
88.471
Mxico
87.661
Italia
85.635
Brasil
79.528
Venezuela
72.703
Paquistn
58.073
Espaa
53.574
Francia
52.988
Resto
907.871
Total
1.745.757
Fuente: INTA
AACREA
Poroto
Consumo Mundial
El mayor consumo de porotos se da en los pases
en va de desarrollo. Los pases africanos son los
que presentan los valores ms altos superando los
30 kg/hab/ao (Uganda, Ruanda, Burundi). En
Amrica el consumo mayor lo tienen pases que
dentro de sus costumbres tienen al poroto incluido

en sus dietas, Brasil (25 kg/hab/ao) y Mxico (12
kg/hab/ao). Los paises Europeos consumen en
promedio 1,8 kg/hab/ao. Argentina de acuerdo a
estimaciones, se encontrara entre los 110 150
gramos/hab/ao.
3.- Mercado Local

Argentina representa en promedio un 1,65% del
total mundial y entre un 3,5 a un 5,0 % de la
produccin de porotos secos del continente. El
rcord histrico argentino de produccin,
corresponde al ao 1999 con 340 mil t.
Produccin argentina de porotos
en el rea de poroto negro la produccin de ste

est por debajo de la del poroto blanco. Estos
movimientos en las producciones se deben a la
demanda externa y a los precios.
En la actualidad el cultivo de poroto y dentro de
stos, el negro fundamentalmente, compite contra
la soja por la asignacin de la superficie.
(en miles de t - aos 1996 a 2001)

Pas
Produccin
Argentina
(miles de t)
Participacin
mundial
1996
218
1,30%
1997
269
1,60%
1998
303
1,80%
1999
340
1,90%
2000
297
1,70%
2001
263
1,60%
Fuente: INTA
Produccin Argentina de porotos

(en % segn tipo ao 2001)
Exportacin Argentina
Otros
8%
Negro
41%
Exportaciones
Si bien Argentina produce slo el 2% del total
mundial de poroto seco, se encuentra tercero en el
ranking de exportadores, con 11% del total, luego
de China (25%) y Estados Unidos (19%).
La Argentina interviene, segn el ao, con
porcentajes que van desde el 10 al 22 % de la
exportacin mundial. El valor de la exportacin
Argentina
para
el
ao
2000
fue
de
aproximadamente 159 mill. de u$s., con mayor
participacin del poroto negro y poroto alubia.
La exportacin representa entre el 87 y el 90% de
la produccin nacional, el resto se destina al
mercado interno, semilla, enlatados, etc.
(en toneladas ao 2000)
Blanco
51%
Tipo
Toneladas
Alubia
78.498
Negro
142.206
Descartes
156.131
Otros
22.902
Total
399.737
Fuente: INTA
Fuente: INTA
Entre los distintos tipos de porotos se destacan los

Porotos Blanco y Negro quedando un porcentaje
menor al 10% para los otros tipos de porotos;
carioca, colorados, cranberry, manteca, pallares,
navy bean, etc. El poroto negro tiene una
importancia relativamente mayor, en cuanto a la
produccin, que el blanco, si bien sta se modifica
con los aos. En la ltima campaa por reduccin
AACREA
Existen dos mercados y producciones bien

distintas. Por un lado el de poroto negro, dirigido
principalmente a pases latinoamericanos y
africanos. Por otra parte se encuentra el mercado
de poroto alubia, de alta calidad y valor, destinado
a pases europeos del Mediterrneo.
Cabe sealar un tercer segmento, que involucra al
10% de la produccin y que est constituido por la
explotacin de porotos especiales de altsimo valor,
tales como Ovales, Coral, Cranberrys, Colorados,
Carioca, Adzuki, Navy Bean y otros.
129
Poroto
El destino de los porotos alubia argentinos se

presenta a continuacin, siendo en su mayora
pases europeos los que tienen mayor relevancia.
Exportacin Argentina por destino de poroto
alubia
(en toneladas y %, ao 2000)
Pas
toneladas
Espaa
27.718
35,3%
Italia
15.921
20,3%
Portugal
6.967
8,9%
Brasil
6.238
7,9%
Francia
4.223
5,4%
Resto
17.431
22,2%
Total
78.498
Fuente: INTA
A diferencia de lo que pasa con los alubias los

porotos negros tienen como principal destino el
continente americano.
Exportacin Argentina por destino de poroto
negro
(en toneladas y %, ao 2000)
Pas
toneladas
Venezuela
73.095
51,4%
Brasil
50.555
35,6%
Costa Rica
13.121
9,2%
Resto
5.435
3,8%
Total
142.206
Fuente: INTA
Es as que para los porotos alubias la Argentina se

destaca en el mercado por ser un proveedor de tal
magnitud que segn la superficie que este siembre
provoca variaciones en el precio. La calidad de la
mercadera es reconocida y genera ventajas a la
hora de comercializar.
La mercadera de calidad es comprada por pases
europeos; Espaa, Italia, Portugal, Francia. Para
los porotos alubias de menor tamao se compite
contra otros porotos blancos en pases como Irn,
Grecia, Argelia, etc.
Para el poroto negro el mercado se localiza en
pases en desarrollo. Tambin Argentina juega un
papel importante pero ahora dentro del
MERCOSUR. Como pasa con otros productos
agropecuarios el volumen que compra Brasil es
relevante y esta cercano al 40%.
Consumo
El consumo de legumbres es muy bajo, menos de
un kilo por habitante por ao. De este volumen, el
35% corresponde a lentejas, el 30% a porotos, el
25% a arvejas y el 10% a garbanzos.
En la Argentina no existe el hbito de consumo de
porotos siendo el mismo uno de los ms bajos del
mundo, 0,120 kg/hab/ao.
Dentro de los porotos, la totalidad corresponde a
producto nacional. Lo que ms se consume es
Alubia, aproximadamente 5 mil toneladas. Los
porotos de color son importantes, especialmente el
negro, en las zonas limtrofes con Brasil.
Dentro del mercado se puede hacer una

diferenciacin del mismo segn el tipo de poroto.

La produccin de porotos se halla localizada en las
provincias del Noroeste Argentino. El principal
productor es Salta, con el 80% del total. Tambin
se verifican establecimientos dedicados a esta
produccin en Jujuy, Santiago del Estero, Tucumn
y Catamarca.
A nivel regional, la importancia de la produccin de
porotos est dada por el hecho de que constituye
la mayor fuerte de divisas agroindustriales de
exportacin en esta regin, an por encima de la
soja y de los ctricos.
El cultivo de poroto en la regin NOA del pas
impact en forma profunda en el ambiente ya que
las zonas poroteras clsicas, como Rosario de la
130
Frontera-Salta, se desplazaron al Norte como

consecuencia de los altos precios en el mercado
internacional, que aseguraban un resultado
econmico interesante. Esto llev a habilitar tierras
para la agricultura, por medio del desmonte, en
otras reas no explotadas hasta entonces.
Con el tiempo los precios internacionales bajaron,
la superficie en agricultura creci y la regin
cambi su fisonoma. Los campos quedaron
preparados para una explotacin agrcola. En la
actualidad los cultivos de porotos estn
incorporando o adaptando la tecnologa de
labranza mnima o labranza cero. Adems de trilla
directa que avanza primero en el poroto negro.
AACREA
Poroto
Superficie implantada y produccin de porotos

(en ha y t, segn tipo y provincia ao 2001)
Provincia
Poroto Blanco
ha
Poroto Negro
Ha
Salta
120.000
116.345
Jujuy
17.000
16.620
1.200
1.247
Sgo. Estero
24.500
Catamarca
4.500
Chaco
1.500
Tucumn
Resto
Total
138.200
134.212
Otros Porotos
60.000
ha
Total
ha
59.170
20.000
16.555
200.000
192.070
8.000
7.786
3.000
2.614
28.000
27.020
13.200
13.703
1.250
1.089
15.650
16.039
22.526
24.500
22.526
4.671
4.500
4.671
1.453
1.500
1.453
200
208
500
436
700
644
111.900
109.517
24.750
20.694
274.850
264.423
Fuente: INTA

La cadena comercial se articula de distintas
maneras, la forma ms directa es cuando el
exportador produce todo o parte del producto que
necesita. En el otro extremo estn los productores
que venden a los exportadores en forma directa o
a travs de comisionistas. En este caso la
mercadera puede ser vendida en forma natural
(como sale del lote) o procesada para limpiarla.
Tambin existe la venta directa a importadores
brasileros.
En los ltimos aos productores grandes han
incursionado en la exportacin, vendiendo toda su
produccin y la de otros productores inclusive. Los
productores chicos normalmente comercializan a
travs de intermediarios y muchas veces pagando
el proceso (acondicionamiento) para mejorar la
calidad de lo producido.
AACREA
En el Noroeste argentino existen ms de 25

empresas empacadoras, que trabajan casi a pleno
durante 6 meses del ao, para luego quedar
generalmente inactivas. El sector emplea en forma
directa a ms de 25 mil personas.
El procesamiento del poroto es muy simple: los
porotos al natural arriban a la planta empacadora
donde se limpian, tamaan, tipifican por color, se
lustran y se embolsan en envases de 50 a 58 kilos.
En el ao 2002 los exportadores de poroto alubia
eran 56 en tanto que para el poroto negro eran
79. Muchos de ellos exportan los dos tipos de
porotos pero su importancia relativa en cada uno
de ellos es distinta ya que se especializan en
alguno de los tipos.
Entre las principales empresas se encuentran
Olega, Alimar, Food Way, Conagra, Curcija,
Desdelsur, Cremer, Calafate y Pyel.
131
132
AACREA
T
T
1.- Perfil
Total producido
Provincia de Misiones
Productores hasta 25 has.
Industria Manufacturera
60 mil t
+ del 90%
2.952 productores 46% del total
93 secaderos
52% del total
Exportacin
Argentina
% del total producido que se exporta
Total exportado
Monto exportado
Principal comprador
7mo pas exportador

80 al 95%
57.000 t
41 mill. de u$s
Estado Unidos 67%
Otros
Consumo Argentino de T
250 grs/hab/ao
AACREA
133
T

Pases productores
El t (Camellia sinensis) es cultivado en muchos
pases y regiones del mundo. El rea cultivada, a
nivel mundial, ocupa una superficie de 2.600.000
hectreas. Su empleo como infusin se origin en
China y hasta mediados del siglo XIX dicho pas
monopolizaba el comercio mundial.
Cerca de 1850 el t fue plantado en la India y
Ceiln (Sri Lanka), en grandes superficies. Estos
pases relegaron a China como grandes
exportadores. Con posterioridad el cultivo se
expandi al sudeste de Asia, a la regin este de
frica y Amrica del Sur. La India y China son an
los mayores productores mundiales, conservando
este ltimo pas sus tradiciones y costumbres
milenarias,
siendo
asimismo
grandes
consumidores, por lo que gran parte de su
produccin es empleada en satisfacer su mercado
interno.
Produccin mundial de t
(en miles de ton. Aos 1995 a 2001)
miles de ton.
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
Principales pases productores de t
(en % - ao 2001)
Argentina
2%
India
27%
Japn
3%
Indonesia
6%
Turqua
6%
Kenia
9%
China
23%
Sri Lanka
11%
Fuente: Dir. Ind. Alim. sobre la base de datos de la FAO
Principales importadores y consumidores

Adems de ser los principales productores India y
China, son los mayores consumidores a nivel
mundial de t con volmenes para el ao 2001, de
855.000 y 721.000 t, respectivamente.
Se destacan como los mayores importadores y
consumidores la Federacin Rusa, Reino Unido,
Pakistn y USA.
La comercializacin toma en cuenta que pases
como el Reino Unido y la Federacin Rusa,
importan, mezclan, envasan y re-exportan a otros
pases.
Basado exclusivamente en los datos de
importacin, la repblica de Irlanda posee l ms
alto consumo aparente per capita anual del mundo
con 2,69 Kg.
Importacin mundial de t
2.200
1995 1996 1997
1998 1999
2000 2001
(en % - ao 2001)
En el ao 2001 la produccin mundial de t

alcanz a 3.081.163 t, destacndose un importante
crecimiento en el promedio del trienio 98/2001,
comparado con el mismo promedio del trienio
1995/97.
En general se observa que en la ltima dcada los
pases han incrementado su produccin ao tras
ao, si se comparan los datos de las superficies
cultivadas, rendimientos y produccin, se nota que
el incremento de la produccin se debi a un
constante crecimiento de los rendimientos por
hectrea.
La superficie plantada solo creci un 6,4% en
tanto que la produccin se incremento en un
11,1%.
Federacin
Rusa
15%
Otros
13%
Fuente: Dir. Ind. Alim. sobre la base de datos de la FAO
134
Otros
13%
Reino Unido
11%
Resto Paises
Arabes
26%
Pakistan
9%
Japn
Egipto
5%
5%
USA
7%
Resto
Europa
9%
Fuente: SAGPyA-INTA sobre la base de datos del International

Tea Comit
AACREA
T
Principales pases exportadores

La evolucin y desarrollo del producto nos permite
sealar que, Sri Lanka (Ceiln) es el pas lder en
exportaciones de t en la ltima dcada, con un
nivel para el ao 2001 de 281.000 t, ocupan el
segundo puesto en forma alternativa China y
Kenia, dejando en un tercer plano a la India que
se constitua en las dcadas anteriores en el lder
del ranking de exportadores.
El comercio exterior de Sri Lanka y Kenia
representa el 92 y 88% respectivamente de la
produccin, en tanto que para China e India
flucta entre 33 y 24%, por efecto del consumo
interno de su poblacin que combinada alcanza
2.226 millones de habitantes, segn las
estimaciones para el ao 1998.
Exportacin mundial de t
(en % - ao 2001)
India
15%
China
17%
Otros
18%
Sri Lanka
22%
Argentina
4%
Indonesia
8%
Kenia
16%
Fuente: SAGPyA-INTA
3.- Mercado Local

La evolucin de la superficie plantada en las
ltimas dcadas muestra una lenta reduccin, tal
como refleja el cuadro respectivo.
Superficie plantada
(en has.-Ao 1945 a 2000)
Ao
Corrientes
(ha)
Misiones
(ha)
Total
(ha)
1.945
100
531
631
1.950
175
1.600
1.775
1.955
2.200
30.238
32.438
1.960
3.000
26.960
29.960
1.965
3.100
23.250
26.350
1.970
3.100
30.500
33.600
1.975
3.100
41.300
44.400
1.980
2.880
38.320
41.200
1.985
3.010
39.490
42.500
1.990
2.891
38.385
41.276
1.995
2.800
37.200
*40.000
2.000
2.730
36.270
*39.000
Fuente: International tea Committee-EEA Cerro Azul INTA.

* datos estimados
A partir de la dcada del 80 se genera en la

actividad cambios en el destino de la produccin,
que an hoy caracterizan gran parte del producto
exportado.
EE.UU desplaz al Reino Unido y a Chile como
principal pas de destino de las exportaciones
argentinas, con el 50% de los embarques. La
calidad demandada se identificaba con los
nombres de BT, BT1, BT2, etc., caracterizada por
su alto contenido en fibra y buen color, apto para
las expendedoras de t fro o para la elaboracin
AACREA
de t soluble. Tal demanda llev incluso a la

elaboracin de la poda liviana al fin de la zafra,
con la consecuente menor calidad.
Esta situacin se mantiene hasta el presente con
un incremento de la produccin total de un 70%
en promedio, a pesar de la reduccin de 25% de la
superficie bajo cosecha generando una fuerte
degradacin de la imagen del pas como
exportador de t.
Importancia Argentina
El volumen de la produccin Argentina es de baja
incidencia en el mercado internacional, se ubica en
el dcimo puesto como productor y sptimo como
pas productor-exportador. El volumen exportado
representa poco ms del 80 % de la produccin
anual de nuestro pas, y el 3,6% del comercio
mundial.
Durante la campaa del ao 99 se exportaron
52.030 t de t negro, clasificado y fraccionado en
bolsas multipliegos de 50-60 kg., correspondiendo
33.361 y 5.964 t a EE.UU. y Chile respectivamente.
El resto se distribuy en forma decreciente entre la
Federacin Rusa, Reino Unido, Alemania, Kenia,
Paraguay y Holanda. El valor total de los envos
alcanz los 38,78 millones de dlares.
En el 2000, los datos indican que se exportaron
50.000 t de t elaborado, a un valor FOB de 38
mill. de u$s. La merma registrada ha sido inferior
al 10% respecto del ao 1999 y del 6% del
volumen exportado en el perodo 95/99.
En el ao 2001 se produjo una gran recuperacin y
el incremento fue del 14% comparado con el ao
135
T
anterior, las exportaciones alcanzaron las 57.000 t

por un valor de 41 mill. de u$s.
se origina centralmente en la mayor participacin

de grados secundarios o BT en los envos totales.
El valor promedio de la tonelada exportada de t
negro fluctu en el lapso de referencia desde 940
hasta 740 dlares. Para el mismo perodo Sri
Lanka obtuvo un promedio de u$s 2.450, India
2.317, Kenia 1.824, Indonesia 1.209 y Malawi 811.
Respecto de la evolucin de las exportaciones,

durante el perodo 1995/2001 crecieron en
volumen casi un 26%, mientras que el valor de las
mismas aument un 22%. La diferencia expuesta
Produccin y exportacin Argentina de t seco
(en miles de ton. aos 1992 a 2001)
Produccin
miles de ton.
Exportacin
70
65
60
55
50
45
40
35
30
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
Fuente: INTA-SAGPyA
Consumo
El consumo nacional de t flucta es de 250
gramos por persona al ao, mientras que en el
mundo promedia los 600 gramos.
Exportaciones
La produccin Argentina de t, tiene su principal
destino comercial en las exportaciones. El
porcentaje suele fluctuar entre el 85 al 95%.
La participacin Argentina en el mercado mundial
alcanza el 3,5%, con una calidad media baja, buen
color y baja astringencia. Caractersticas favorables
para su empleo en mezclas con ts de calidad, t
fro y produccin de t soluble. El precio promedio
para el ejercicio 1995/2001 fue de 800 u$s/t.
Los principales destinos de exportacin han sido el
rea compuesta por los pases de Europa, EE.UU. y
por ltimo Chile. El mercado de los Estados Unidos
es el ms importante en trminos del total de
toneladas exportadas con el 59,2% y de ingreso
de divisas, con un promedio por tonelada de 802
136
u$s. En el orden mundial absorbe el 7,2% de las

importaciones.
Destino de las exportaciones de t argentino
(en % segn pases ao 2001)
Alemania
2%
Polonia Otros
2%
8%
Reino Unido
9%
Chile
12%
EE.UU.
67%
Fuente: Dir. Ind. Alim. sobre la base de datos del INDEC
AACREA
T

Caracterizacin de la produccin
La regin tealera Argentina est comprendida
entre los 26 y 28 latitud Sur, constituyndose en
la ms austral del mundo, con aproximadamente
45.000 ha en su momento de mxima expansin
(1976-77) de las cuales 41.850 ha (93%), se
encontraban en la provincia de Misiones y 3.150
ha (7%) en la provincia de Corrientes.
En la actualidad el 75% de esa superficie se
mantiene bajo cosecha, el 15% esta abandonado y
el 10% restante se ha eliminado por distintos
motivos como bajos rendimientos, aislamiento,
bajas densidades y disposicin inadecuada,
declinamiento por heladas y enfermedades
radiculares. En general esas superficies han sido
reemplazadas por ganadera, forestales, yerba
mate y frutales o simplemente abandonados.
La conformacin de la propiedad parcelaria en la
regin tealera, est distribuida de la
siguiente manera:
Guaran y 25 de Mayo. Esta zona tuvo un

desarrollo posterior a la anterior. En ella aparece
un nmero importante de explotaciones con el
cultivo de t, como nico cultivo perenne. El tung
que se presentaba como ms frecuente en las
explotaciones tealeras, ha sido reemplazado en
forma creciente por forestales y yerba mate.
La zona Alto Paran con el 16,2% de la superficie
se localiza en los Departamentos de Montecarlo,
Libertador Gral. San Martn y en menor medida en
Iguaz y General M. Belgrano. Posee explotaciones
diversificadas con yerba mate, citrus y forestales,
en los ltimos aos ha sufrido un proceso de
regresin por el avance de los proyectos
forestales.
Por ltimo la zona de campo con el 12,5% de la
superficie abarca los Departamentos de Apstoles
y Concepcin de la Sierra en la Provincia de
Misiones, y Santo Tom e Ituzaing en la Provincia
de Corrientes. En general han sufrido un proceso
regresivo en los departamentos misioneros y por
contrapartida un muy buen nivel productivo en los
correntinos con alta adopcin tecnolgica.
Distribucin parcelaria
(cantidad de productores segn cantidad de hectreas)
Tenencia de
tierra
Sup. con
t
Productores
1 ha. a 25 ha.
3 ha.
*2.952
46,0
26 ha. a 50 ha.
5 ha.
*2.792
43,5
51 ha. a 100 ha.
9 ha.
*548
8,5
Ms de 100 ha.
47 ha.
*125
2,0
Fuente: CFI Procesamiento Registro de productores de t de

Misiones - EEA Cerro Azul INTA
* datos estimados
La regin productora puede dividirse en cuatro

zonas de acuerdo a criterios agroecolgicos y
econmicos (superficie total y diversificacin):
Centro Sur, Centro Norte, Alto Paran y Campo.
La zona Centro-Sur abarca los Departamentos de
Ober, Leandro N. Alem y San Javier, se constituye
en la ms importante de la regin con el 41,50%
de la superficie total. Se caracteriza por el alto
grado de diversificacin de sus explotaciones,
donde
sus
principales
cultivos
perennes
acompaantes son yerba mate, forestales y en
menor medida tung. Presenta el mayor grado de
adopcin de tecnologa en cuanto a fertilizacin,
podas, intervalos de recoleccin y empleo de
variedades clonales.
La zona Centro-Norte con el 29,8% de la
superficie, incluye los Departamentos de Cainguas,
AACREA
Localizacin
La localizacin de las empresas, se ha desarrollado
en funcin de la disponibilidad de la materia prima
en la cuenca productora, localizada en las
provincias de Misiones y Corrientes.
La
mayor
empresa
elaboradora
es
el
Establecimiento Casa Fuente S.A., con sus
secaderos ubicados en la zona centro de la
provincia de Misiones, con produccin primaria,
clasificacin y exportacin totalmente integrada.
Otros firmas importantes en la provincia de
Misiones son El Vasco S.A., Cooperativa Picada
Libertad Ltda., Don Basilio S.A., Ca. Argentina de
T, EXA S.A., Cooperativa de Ober, Las Treinta
S.A., KT S.A., Ceticom SRL. y Yerbatera del NE.
En Corrientes con una produccin totalmente
integrada,
destinada
fundamentalmente
al
mercado interno encontramos al Establecimiento
Las Maras S.A y Establecimiento Diez Hermanos
Hrenuk S.A. Se encuentran fuera de la cuenca
productora empresas fraccionadoras y envasadoras
de infusiones como La Virginia SA en Santa F;
Cabrales SA, Llorente SA y IG Padilla SA: en la
Ciudad Autnoma de Buenos Aires, y en la
Provincia de Buenos Aires, se destaca la
distribuidora Sol de Acuario, como elaborador del
Producto Orgnico Certificado.
137
T

Estructura Empresarial
La regin tealera se ha caracterizado por haber
sido acompaada en el desarrollo productivo,
desde mediados de los aos 50, por un sector
industrial que llego a contabilizar ms de 150
secaderos.
Segn consta en el ltimo relevamiento hay
distribuidos en la regin ms de 90 secaderos, de
los cuales slo la mitad est en adecuadas
condiciones tcnicas y edilicias para operar.
Los establecimientos elaboradores industriales
inscriptos en el pas alcanzan a ms de 100, en
actividad se estiman 93 y de estos 29 de ellos
participan con el 52% de la produccin y 64 con el
48% restante. Del total de estos secaderos activos,
slo se destacan el 40% por su avanzado
desarrollo tecnolgico y capacidad operativa.
Produccin Primaria
Abarca desde la implantacin hasta la obtencin de
la materia prima. La entrada en produccin del teal
se produce luego de la poda formacin, entre el 3
a 4 ao de implantacin, alcanzando su mximo
rendimiento entre el 6 a 7 ao. Con
posterioridad las variaciones en su rendimiento son
debidas al ciclo de poda fuerte o de rebaje elegido
y efectos climticas. El perodo productivo abarca
entre 35 a 50 aos. Influye para su menor o mayor
duracin como una de las tcnicas culturales ms
importantes, la realizacin de ciclos adecuados con
poda fuerte o de rebaje, acompaado de adecuada
reposicin de los nutrientes extrados por la
plantacin.
Elaboracin
Consiste en trminos generales, en un proceso de
secado y operaciones mecnicas combinadas o
alternadas con reacciones qumicas y enzimticas.
El proceso fundamental dentro de la elaboracin es
la incorrectamente denominada fermentacin, que
consisten en una serie de oxidaciones y
condensaciones que a partir de la hoja marchitada
inicia el proceso de enrulado.
.- Marchitado: Esta primera operacin tiene por
finalidad reducir el contenido de agua del brote,
para prepararlo adecuadamente para los siguientes
pasos. Es decir, el marchitado debe producir un
nuevo balance entre la materia seca y el contenido
de agua. Se considera apropiado para un brote
recolectado
mecnicamente,
un
nivel
de
marchitado entre el 65 al 70%, se logra cuando
138
100 kg de brote verde, se reducen a 65 a 70 kg de

brote marchito.
.- Enrulado: Este proceso tiene como finalidad
romper las clulas del brote, para que queden en
libertad ciertos componentes qumicos, los cuales
al tomar contacto entre s y con el oxgeno del
aire, desarrollan las cualidades propias del t
negro. La operacin se lleva a cabo mediante las
mquinas enruladoras.
.- Fermentado: En esta etapa se completa el
proceso interno iniciado en el enrulado. Es decir, el
proceso de combinacin del oxgeno del aire, con
los componentes presentes en el brote y de stos
entre s.
.- Secado: Esta etapa del proceso, tiene como
finalidad detener el fermentado y reducir el
contenido de humedad del t, desde un 65%
aproximadamente, hasta un 3% en el producto
final.
Clasificacin y mezclado
.- Despalado y desfibrado: El proceso de
elaboracin propiamente dicho, finaliza con la
salida del t del horno de secado. No obstante,
an debe ser sometido a otros procesos, hasta que
pueda ser considerado un producto apto para ser
comercializado.
.- Clasificado: Esta operacin tiene como finalidad,
separar el t elaborado en fracciones de distinto
tamao de partcula. La tarea se lleva a cabo en
las mquinas clasificadoras, las que consisten en
un juego de zarandas animadas por un
movimiento circular o de vaivn, y cuyas mallas se
diferencian entre s por el dimetro de las
perforaciones.
.- Almacenado: El t clasificado se guardar en
bolsas, bolsones o silos, stos ltimos estarn
divididos en compartimentos para los distintos
grados. Pueden estar hechos de madera; sus
paredes estarn revestidas interiormente con
chapas de aluminio, a fin de impedir que el t
tome olor de la madera, como tambin preservarlo
de la humedad.
.- Mezclado (Blending): Llegado el momento en
que se ha acumulado un volumen adecuado de
cada grado a envasar y comercializar, se procede a
conformar el lote mezclando cada una de las
partidas a fin de obtener en ms alto grado de
AACREA
T
uniformidad. De esta manera se proceder, para

con cada uno de los grados.
infusin se tienen en cuenta color y aroma; en el

licor se tienen en cuenta su viveza, color y brillo.
.- Envasado: Los envases para la comercializacin,

tambin debern estar hechos con materiales que
prevengan la contaminacin del t, como tambin
la absorcin de humedad. De esta manera, el
producto puede llegar al consumidor conservando
toda su buena calidad.
Comercializacin
La comercializacin del producto es un tema de
fundamental importancia para un equilibrado
desarrollo de la cadena, ya que la posibilidad de
obtener buenos precios repercutir favorablemente
no slo para el industrial, sino tambin para el
productor y en forma general, para todos los
actores relacionados directa o indirectamente con
la actividad.
.- Control de calidad: El catado de t es una

tcnica habitual, rpida, econmica y precisa para
valorar la calidad del t, de acuerdo a las
demandas y modalidades del mercado. Para definir
la calidad se deben distinguir las cualidades de la
infusin y el licor. La infusin es la masa de t, que
queda despus de la separacin del licor,
constituyendo ste ltimo la fraccin bebible. En
las caractersticas que definen la calidad de la
AACREA
Adems, hay que tener en cuenta que al tratarse

de una produccin cuyo destino final es en forma
preponderante la exportacin, implica que se est
en presencia de un sector generador de divisas
para la economa nacional.
139
140
AACREA
Yerba Mate
Yerba Mate
1.- Perfil
Yerba Mate Canchada
Productores hasta 25 has.
Industria Manufacturera
310.000 t
19.234 - 89% del total
60 establecimientos
50% del total
80% del total
Exportacin
Argentina
Yerba Canchada (materia prima)
Yerba Elaborada
Monto exportado
Principal comprador
Primer exportador
12%.
12.600 t
21.100 t
20,5 mill. de u$s
Siria 50% del total
Otros
Consumo Argentino de Yerba Mate
6,6 kg/hab/ao
AACREA
141
Yerba Mate

Las caractersticas y condiciones agroecolgicas
para el cultivo y desarrollo de Ilex paraguariensis
son ptimas en tres pases en el mbito mundial,
que son aquellos que se han dedicado a su
explotacin. Argentina es, claramente, el primer
productor mundial.
Produccin mundial de yerba
Paraguay
4%
Brasil
34%
Argentina
62%
inmigrantes sudamericanos en herboristeras y

tambin hay presencia del producto en las
gndolas de los supermercados.
Argentina es el pas lder en exportaciones de
yerba mate con un promedio para el trienio 96/98
de casi 42.000 toneladas, ocupando Brasil el
segundo puesto en el ranking de ventas externas.
La comercializacin exterior representa alrededor
del 12% de la produccin argentina. Durante la
campaa 99 se exportaron 33,7 mil toneladas de
yerba mate, el 37% de las mismas se comercializ
canchada (sin proceso de industrializacin) y con
poco estacionamiento y el resto como producto
final elaborado y generalmente fraccionado en
paquetes. En el 2000, los primeros diez meses se
exportaron 17.355 t de yerba mate elaborada
correspondiendo 12.067 y 648 t a Siria y Uruguay
respectivamente. Con respecto a la yerba mate
canchada se exportaron 15.533 t correspondiendo
11.551 a Brasil y 1.373 a Siria.
Participacin en
exportaciones
Fuente: SAGPyA
En Brasil, la produccin de yerba mate ha sido

extractiva de los yerbales nativos que abundaban
en la zona sur del pas. Fundamentalmente se
localizan en las mesetas de altura conocidas como
planaltos, apareciendo de este a oeste los
planaltos de Curitiba, Ponta Grossa y Guarapuava.
Adems se encuentran explotaciones en los valles
del Iguaz, Alto Uruguay y Tacuar.
Recin a mediados de la dcada de los 80, se
inicia la plantacin en gran escala, basada
fundamentalmente en tcnicas desarrolladas en la
Argentina. Esta iniciativa se inspir en los bajos
costos para producir, alta proporcin de pequeos
productores a quienes el Estado los ayuda con
diversificacin, entre los los cuales est la yerba
mate.
Adems de ser los principales productores y
elaboradores de la materia prima, Argentina, Brasil
y Paraguay son los mayores consumidores
mundiales de yerba mate. Otros consumidores
importantes en Amrica son: Uruguay, Chile,
Bolivia. En EE.UU. se comprueba cierta penetracin
comercial a partir de las colonias latinas de Florida
y California. En Medio Oriente, Siria es el mayor
importador y consumidor de yerba mate
elaborada, y en menor medida Lbano, Emiratos
rabes e Israel. En Europa, especialmente Espaa,
Italia y Francia se comercializa para los
142
el
valor
total
de
las
(segn destino ao 2000)
Uruguay
9%
Otros
26%
Paraguay
1%
Siria
49%
Brasil
15%
Fuente: DIA. sobre la base de datos del INDEC
El valor total de las exportaciones en el ao 2000

fue de 20,48 mill. de u$s.
Los saquitos de yerba mate pasaron a ser una
atractiva alternativa comercial. Actualmente se
exportan a Israel, China, Rusia, EEUU y Taiwn, y
pueden insertarse tanto a nivel del mercado
externo, como en el interno (actualmente
representa el 3% del total de las ventas),
cubriendo un nicho de mercado de infusiones
alternativas.
AACREA
Yerba Mate
3.- Mercado Local

Superficie y produccin de yerba
(en hectreas y toneladas, Campaa 1970/71-2000/01)

miles de t.
miles de ha.
350
220
Area Sembrada
Produccin
300
200
250
180
200
160
150
140
100
Fuente: Ministerio del Agro y la Produccin (Misiones)
2000/01
1998/99
1996/97
1994/95
1992/93
1990/91
1988/89
1986/87
1984/85
1982/83
1980/81
1978/79
1976/77
0
1974/75
100
1972/73
50
1970/71
120
En los ltimos 10 aos la produccin de

Yerba Mate canchada ha evolucionado de
aprox. 161 mil t en 1991 hasta llegar a la
cantidad de unas 260 mil t en el 2000,
con un pico mximo de 310 mil t en el
ao 1999. Su crecimiento no fue
uniforme dado que en el quinquenio
1991/95 creci aprox. un 13 % promedio
anual, un 4,5% en 1996/99 y una cada
brusca del 16,13 % en el ao 2000, lo
que hace que el quinquenio 1996/2000
tenga un crecimiento de slo 0,33%.
Durante el ao 2001, la produccin de
yerba mate alcanz a 280 mil toneladas.
El valor de esta produccin alcanzara los
110 millones de dlares.
De la serie adjunta se observa que el

consumo per capita flucta entre un
mnimo de 4,06 kgs. (1989) y un mximo
de 6,66 kgs. (1998), situndose la media de la
dcada en los 5,69 kgs., lo que significa un
incremento del consumo de yerba mate del 64 %,
entre los extremos observados.
Produccin, exportacin, importacin y consumo de yerba mate

(en toneladas ao 1989 a 1998)
Ao
Produccin
(t)
Exportacin
(t)
Importacin
(t)
Consumo
(t)
Consumo per
capita
(kg/hab/ao)
1989
132.035
8.577
5.239
128.697
4,06
1990
155.830
12.022
1.000
144.808
4,44
1991
160.760.
13.565
147.195
4,45
1992
172.460
16.529
155.931
4,65
1993
221.320
19.548
201.772
5,93
1994
240.410
15.667
224.743
6,35
1995
260.720
37.488
223.232
6,29
1996
269.970
39.499
230.471
6,40
1997
280.220
33.277
246.943
6,72
1998
280.000
34.916
245.084
6,66
Fuente: D.G.Y.M.y T.- M.A.y P.
AACREA
143
Yerba Mate

Las provincias de Misiones y Corrientes, por las
caractersticas geogrficas y climatolgicas que
poseen, colocan a la Argentina, como el principal
productor mundial de yerba mate. Estas cuentan
con una serie de caractersticas agroecolgicas
tales como suelos profundos, de color rojo intenso,
con buenas condiciones fsicas, ligeramente a
fuertemente cidos y de mediana fertilidad, clima
subtropical hmedo isohdrico y con presencia en
la zona centro y norte de la regin de la cubierta
de la selva subtropical paranaense, que posibilitan
el desarrollo exitoso de las plantaciones.
Asimismo esta regin coincide con el rea de
dispersin natural de la especie. La cosecha
regular se efecta entre abril a setiembre, no
obstante existe una cosecha de verano que se
concentra en los meses de diciembre y febrero.
Conforme al ltimo resultado disponible del
relevamiento realizado durante el ao 1997 por el
Gobierno de la Provincia de Misiones, la superficie
total plantada es de 194.673 hectreas. La mayor
parte de ellas, se asienta en la Provincia de
Misiones con una superficie plantada de 171.679
ha., lo cual representa el 88% del total cultivado.
La evolucin de la superficie plantada en la ltima
dcada muestra un importante incremento, tal
como refleja el cuadro respectivo.
La conformacin de la propiedad parcelaria en la

regin yerbatera, est distribuida de la siguiente
manera:
Distribucin parcelaria
(segn cantidad de has. en has y %)
Tenencia de la Tierra Productores
1 ha a 25 ha.
19.234
89%
26 ha. A 99 ha.
2.201
10%
Ms de 100 ha.
188
1%
Fuente: Ministerio del Agro y la Produccin de Misiones
El grfico de distribucin comprende, a los

productores pequeos que fueron beneficiarios por
el fomento de ampliar la superficie cultivada, en el
perodo regulado por el Estado y los que operan en
la regin actualmente.
Los distintos sistemas de produccin existentes,
tienen como elementos distintivos, entre otros
aspectos, la edad y densidad de plantacin. En
particular, las reas con elevada densidad de
plantacin, poseen una serie de caractersticas que
las hace ms productivas que otras.
Cabe agregar que por lo general suelen
combinarse las superficies reducidas (menores a
20 hectreas) con la baja adopcin de nuevas
prcticas en el manejo del cultivo.
Superficie cultivada por provincia

(en has. aos 1989-1993-2000)
Ao
Corrientes
Misiones
Total
1989
20.005
149.364
169.369
1993
21.499
161.088
182.587
2000*
22.994
171.684
194.678
Fuente: Ministerio de Ecologa de la Prov. de Misiones. * datos

estimados

Estructura Empresarial
Segn autoridades del gobierno de la provincia de
Misiones hay distribuidos en la regin, 300
secaderos, de los cuales slo un bajo porcentaje
est en ptimas condiciones tcnicas y edilicias
para operar. Los establecimientos industriales
inscriptos en el pas alcanzan a 200, en actividad
se encuentran 60, y de estos 4 de ellos participan
con el 50% de la produccin y 10 con el 80 %.
144
Del total de estos molinos yerbateros activos, slo

se destacan el 12% por su avanzado desarrollo
tecnolgico y la capacidad operativa.
Tanto en los secaderos como en establecimientos
molineros, se dispone de la capacidad suficiente
como para secar, procesar y elaborar las 900.000 a
1.100.000 de toneladas de hoja verde que se
produce en la regin. El ciclo completo se
compone de las siguientes etapas: produccin
AACREA
Yerba Mate
primaria, transformacin
molinera y comercializacin.
primaria,
industria
Produccin Primaria:
Abarca desde la implantacin hasta la obtencin de
la materia prima. La entrada en produccin del
yerbal se produce con las primeras podas de
despunte y formacin, entre el 2 a 4 ao de
implantacin, alcanzando su mximo rendimiento
entre el 7 a 8 ao. Con posterioridad las
variaciones en su rendimiento son debidas a
causas climticas o culturales. El perodo
productivo abarca entre 25 a 30 aos. Influye para
su menor o mayor duracin como una de las
tcnicas culturales ms importantes, el manejo de
la planta durante la cosecha. La cosecha de yerba
mate puede extenderse en la actualidad hasta 10
meses en el ao.
Transformacin Primaria:
En este proceso conocido como transformacin
primaria o secanza de la yerba mate se combinan
procedimientos que, en lo esencial, eran conocidos
en la era precolombina o precolonial, a los cuales
se aplican maquinarias de tecnologa actual. Este
proceso comprende la recoleccin del follaje y una
serie de operaciones sucesivas. Comprende varios
pasos y se caracteriza por sus apreciables
variaciones operativas de establecimiento a
establecimiento. Aunque se trate siempre de
obtener una detencin de los procesos biolgicos
de degradacin de los tejidos del vegetal y una
deshidratacin casi total.
En todos los casos el agente transmisor del calor
es la combustin de lea de los rboles
procedentes
de
la
regin
(naturales
o
implantados), chips, palitos de yerba o gas natural
envasado, que se queman en un hogar o
quemadores
adecuados,
con
o
sin
intercambiadores de calor. El volumen de energa
anual a producir es el necesario para evaporar las
650.000 t de agua presentes en el 1.000.000 t de
hojas y ramas que se cosechan en los ltimos
aos, obtenindose aproximadamente 280.000310.000 t de yerba seca.
.- Zapecado: Se efecta esencialmente en un
horno rotativo, que tiene en su interior aletas para
facilitar el transporte del material vegetal.
.- Secado: Los secaderos son construcciones de
mampostera de aproximadamente 7 m de altura
por 3,5 de ancho y 25 a 30 m de longitud.
.- Canchado: Esta etapa es en esencia, una
molienda grosera lograda a travs de molinos a
martillos locos, con una criba adecuada. Esta
operacin es indispensable, no slo para disminuir
AACREA
el volumen del material a ser estacionado, sino

fundamentalmente para aumentar la superficie
expuesta, lo que posibilita la interaccin del
material vegetal con la atmsfera y el agua que
contienen para las complejas reacciones que
conducen
a
la
obtencin,
durante
el
estacionamiento natural o acelerado, del sabor
requerido por el consumidor. La yerba que ahora
llamamos canchada, es decir secada y con un
contenido de palos fijado por las reglamentaciones
vigentes, est lista para entrar al estacionamiento.
A tal fin es embolsada en bolsas de arpillera o
polipropileno, de aproximadamente 50 kg. y
estibada en galpones de mampostera con techo
de chapa denominados noques.
.- Estacionamiento: Este proceso puede ser natural
o acelerado. En el primero se mantiene la yerba
mate canchada almacenada por un perodo de
tiempo adecuado, aproximadamente 6 a 24 meses
en depsito, a la espera que por procesos de
transformacin
espontnea,
adquiera
las
caractersticas de sabor y color requeridas por los
consumidores. En el acelerado se almacena por un
perodo de 30 a 60 das, en un deposito con
regulacin de temperatura, humedad y circulacin
de aire, para que adquiera las caractersticas de
sabor y color similares al estacionamiento natural.
Industria Molinera
La yerba mate canchada, proveniente de
secaderos de yerba mate, cmaras de
estacionamiento acelerado o depsitos de
estacionamiento natural, es la materia prima que
las industrias molineras, mediante sucesivas
operaciones de clasificacin, trituracin y mezclas,
adecuan al gusto de los consumidores de distintas
regiones del pas o de pases importadores.
Bsicamente, en una planta molinera de yerba
mate se realizan las siguientes operaciones:
alimentacin y mezclado, limpieza, trituracin y
separacin de fracciones, molienda de palitos,
molienda de hojas, silos de almacenaje y
fraccionamiento y empaquetado.
La localizacin de las industrias, al igual que los
secaderos, se ha desarrollado en funcin de la
disponibilidad de la materia prima en la cuenca
productora, (provincias de Misiones y Corrientes).
La mayor industria Molinera es el Establecimiento
Las Maras, ubicada en la provincia de Corrientes,
con su produccin totalmente integrada.
Se encuentran fuera de la cuenca productora:
Molinos Ro de la Plata y Empresa Mate Larangeira
que son dos de los mayores elaboradores y
envasadores de yerba mate, que se encuentran
ubicados en la Ciudad Autnoma de Buenos Aires,
Florentino Orquera con CBS en la localidad de
Fronterita Pcia de Santa F y en la Provincia de
145
Yerba Mate
Buenos Aires, se destaca la distribuidora Sol de

Acuario, como elaborador del Producto Orgnico
Certificado.
Comercializacin
En esta etapa, la importancia que en ltimos aos
adquirieron las cadenas de supermercados e
hipermercados como canales de distribucin,
implic para el sector industrial, precios y
condiciones de pago determinadas casi en forma
unilateral por el sector comercializador, lo cual
determina una carga financiera implcita para la
industria. Frente a esta situacin la industria se ha
defendido trasladando dicha carga al sector
primario, a travs de menores precios y
condiciones de pago desfavorables para el
productor.
El siguiente grfico, muestra como ha ido
cambiando a lo largo de la dcada la participacin
de cada eslabn de la cadena de la yerba en los
ingresos generados por el sector. Debido a un
exceso de oferta de yerba mate, el productor ha
visto mermar sus ingresos frente a las presiones
146
de los dems actores en la bsqueda de reducir los

precios al consumidor.
Distribucin de los Recursos de la Yerba
Molida
(en $/kg Periodo 1990-2000)
$/kg
1,4
Precio de la Yerba Molida
1,2
Comercializ.
1,0
Molino y
Envasado
0,8
Secansa
Cosecha y
Flete
0,6
0,4
Precio al
Productor
0,2
0,0
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
2000
Fuente: SAGPyA en base a datos ofrecidos por la Cooperativa

Agrcola Mixta de Monte Carlo Ltda.
AACREA
Algodn
Algodn
1.- Perfil
Produccin Primaria
Superficie
Produccin
Participacin en la prod. mundial
Productores
Promedio de Superficie
60% Productores
Chaco
Santiago del Estero
Rinde medio algodn en bruto
Cosecha mecnica
158.000 hectreas
177.000 toneladas
0,3%
14.500 productores
42 hectreas
4 hectreas promedio
54 % de la superficie
25% de la superficie
1.120 kg/ha
65%
Industria
Plantas de Desmote
Plantas Desmote Cooperativas
Capacidad de desmote
Produccin nacional de fibras
Importacin de fibras
Exportacin de fibras
Consumo industrial de fibra
160
29%
2.400.000 t
63.000 t
44.000 t
9.000 t
93.000 t
Otros
Consumo per capita del total de
fibras (algodn y otras fibras textiles)
Participacin del algodn en el
consumo de fibras
5,1 kg/hab/ao
60%
AACREA
147
Algodn

El algodn es la fibra ms importante del mundo,
contabiliza ms del 40 por ciento de la produccin
total de fibra del mundo, durante la campaa
2002/03 se produjeron 19 mill. de toneladas.
Mientras que unos 80 pases producen algodn en
el mundo, los Estados Unidos, China, y la India
juntos proporcionan la mitad del algodn del
mundo (57,7%). China es el principal productor
(25,7%) y a la vez el principal consumidor
(28,6%).
Dentro de los consumidores tambin se destacan,
adems de China, India, Pakistn y EE.UU. Aunque
el consumo esta muy atomizado en ms de 115
pases en todo el mundo.
Estados Unidos es el principal exportador mundial
de algodn con una participacin del 36,3% del
total. Seguido por Uzbekistn y Australia. Los tres
sumados a Grecia y Egipto superan el 64% del

mercado.
Dentro de los importadores hay una gran cantidad
de pases con una similar participacin en el
mercado, sin destacarse marcadamente alguno de
ellos, por ejemplo el mayor comprador, China,
participa con solo un 8,6% y el 10mo en el
ranking, Italia, tiene un 4,3%. Si tomamos los
primeros 10 en conjunto estos demandan un 60%
del mercado y los principales 20 un 80%.
En Sudamrica se destaca Brasil con un 4,2% del
total mundial, con respecto al comercio de Brasil
ste netea sus compras con sus ventas. Argentina
tiene una participacin muy pequea con solo el
0,3% del total producido, y se comporta como
importador, aunque con un volumen sin
importancia a nivel mundial.
Algodn, produccin, importacin, consumo y exportacin

(en %, campaa 2002/03)
50%
EE.UU.
40%
Exportacin
30%
20%
Uzbekistan
10%
Pakistn
Australia
Brasil
China
India
0%
Importacin
Argentina
-10%
Turquia
-20%
Otros
-30%
-40%
-50%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Consumo
148
AACREA
Algodn
El consumo de fibras textiles incluye, tambin, un

conjunto con baja participacin relativa en el total.
Este conjunto comprende a la lana, la seda, el lino
y el camo, entre las de origen natural, y al rayn
y acetato, como fibras artificiales.
Con respecto a la "prospectiva de mercado", desde

fines del siglo pasado el algodn ha enfrentado
una creciente competencia de las fibras celulsicas
sintticas como el rayn y no celulsicas como el
nylon y el polister. De todas formas, constituye
hoy aproximadamente el 41,5% del total del
consumo de fibras, mundial
Todas ellas, con excepcin de la seda (cuyo

consumo es de todos modos nfimo), han visto
retroceder el volumen de su consumo aparente per
capita desde 1980 a la actualidad, de manera
prcticamente continua.
Participacin en el consumo mundial

La clave se encuentra en la evolucin del consumo

aparente de las fibras artificiales no celulsicas, en
particular, del polister. Hasta mediados de la
dcada de 1990 el algodn es la fibra textil con
mayor participacin en el consumo total, habiendo
sido desplazada recin a partir de entonces por las
no celulsicas.
Lana
(lavada)
2%
Seda
1%
Lino
1%
Camo
1%
Rayn y
acetato
4%
Pero, lejos de contraerse como ocurre con el

consumo aparente per capita del algodn durante
la dcada de 1990, el de no celulsicas mantiene
un ritmo sostenido de expansin.
Y es de esta expansin de donde resulta el
crecimiento del consumo aparente per capita del
total de fibras textiles durante dicha dcada.
Algodn
41%
No
celulsica
50%
Fuente: USDA
3.- Mercado Local

Evolucin del rea sembrada y produccin
(en miles de ha y miles de t, campaas 70/71-01/02)
miles de t
miles de ha
1.600
1.600
Area Sembrada
1.400
Produccin
1.400
1.200
1.200
1.000
1.000
800
800
600
600
400
400
200
200
2000/01
2001/02
2002/03
1993/94
1994/95
1995/96
1996/97
1997/98
1998/99
1999/00
1986/87
1987/88
1988/89
1989/90
1990/91
1991/92
1992/93
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85
1985/86
1973/74
1974/75
1975/76
1976/77
1977/78
1978/79
1979/80
0
1970/71
1971/72
1972/73
Fuente: SAGPyA
AACREA
149
Algodn
El volumen de la produccin argentina de algodn

se encuentra sujeta a violentas fluctuaciones,
cuyos cambios de sentido abarcan tpicamente
perodos de tres a cinco aos.
Analizando la superficie total sembrada a nivel
pas, en la dcada del 90, se observa una
expansin hasta alcanzar un rcord histrico en la
campaa 1997/98, inicindose a partir de esa
fecha un importante descenso de la superficie
sembrada.
Pese a este declive el promedio de superficie
sembrada del quinquenio 1995/00 muestra una
importancia significativa a nivel nacional con algo
ms de 849.000 hectreas.
Los rendimientos promedios de algodn en bruto
en kilogramos/hectrea presentan una relativa
"estabilidad" en alrededor de los 1.200 kg/ha.
El haberse logrado la media de 1.655 kg/ha en
1994/95, indica que existe un potencial de
produccin factible de lograr como promedio
nacional, el cual es de esperar se manifieste bajo
determinadas condiciones que favorezcan el cultivo
de manera positiva.
En la campaa 1999/00 se implantaron en nuestro
pas 12.000 hectreas de algodn BT, lo que
represent un 2,7% de algodn transgnico sobre
el total sembrado.
Superficie sembrada y produccin de fibra.
(en hectreas, campaas 1995/96 a 2001/02)
Superficie
Prod. de Fibras
1.010.000
437.000
1996/97
955.600
338.000
1997/98
1.133.500
311.000
1998/99
751.000
200.000
1999/00
345.950
134.000
2000/01
407.980
165.000
2001/02
173.930
73.000
Campaa
1995/96
(has)
(t mtricas)
Fuente: Comit Consultivo Internacional del Algodn
Industrializacin
La industrializacin interna de fibra de algodn se
encuentra actualmente en el mismo nivel en que
se encontraba hace treinta aos.
Por el contrario, ha retornado a este nivel despus
de haber retrocedido en alrededor de la cuarta
parte del volumen alcanzado en el promedio del
perodo 85/93. Del promedio de 129 mil toneladas
elaboradas anualmente durante el periodo 85/93,
la industrializacin ha cado a las 100 mil durante
el ltimo trienio.
150
Como cualquier produccin en donde la capacidad

productiva se encuentra sometida a condiciones
naturales fluctuantes de un ciclo productivo a otro,
la produccin de algodn presenta fuertes
oscilaciones anuales. Y es la exportacin la que
absorbe el efecto de las fluctuaciones en la
produccin de fibra, mientras la industrializacin
interna tiende a conservar un nivel relativamente
estable.
La baja magnitud relativa de la exportacin
nacional frente al tamao del mercado mundial
aparece como el factor clave que permite entrar en
estos mercados cuando la produccin se expande,
para retirarse de ellos cuando la produccin se
contrae, y salir a buscar otros alternativos cuando
se dispone nuevamente de saldos exportables.
Este comportamiento es el que caracteriza de
manera absoluta a la exportacin argentina hasta
1993. Incluso se mantiene a partir de entonces,
con la particularidad de que los pases de la Unin
Europea son desplazados por los de Amrica (en
particular, de Amrica Latina ajenos al Mercosur).
Sin embargo, lo que caracteriza a este ltimo
perodo es que, acompaando la expansin de la
produccin argentina, Brasil surge como el destino
nacional dominante. Lejos de tratarse de un
mercado circunstancial, la exportacin de fibra de
algodn argentino al Brasil contrasta por su
estabilidad relativa con los envos a los restantes
destinos. De ah que, cuanto ms se contrae el
volumen disponible para la exportacin por una
disminucin de la cosecha, ms se incrementa la
participacin de las exportaciones al Brasil en el
total.
En cuanto al consumo por habitante de fibra de
algodn con respecto a otras fibras, se distinguen
dos tendencias contrapuestas: la reduccin del
consumo de fibra de algodn y el incremento de
otras fibras. Es importante remarcar que el
consumo per cpita del total de fibras en el pas
(algodn y otras fibras textiles) alcanza a 5,1 kg. El
mismo no se debe confundir con el consumo per
cpita total de textiles calculado sobre la base de
las fibras que intervienen en su elaboracin y que
ronda en la actualidad 8 kg. per cpita. Esta
diferencia es compensada o cubierta por hilados,
tejidos y prendas importadas.
Un estudio efectuado por el INTI (Instituto
Nacional de Tecnologa Industrial) demuestra que
el valor agregado en la cadena textil, basada en el
aumento del precio promedio de un kilo de todas
las fibras consumidas por la industria, hasta un kilo
AACREA
Algodn
de prendas comercializadas, se incrementa en algo

ms de 31 veces.
Programa
Nacional
de
Prevencin
y
Erradicacin del Picudo Algodonero (PNPEP)
El valor final estimado (12 mill. de u$s ao 1998)

representa alrededor del 4 % del PBI del pas. Si
bien estos valores corresponden a todas las fibras
y productos de la industria textil/confeccin, la
significativa participacin del algodn en el sector
(60% del consumo total de fibras) indica de forma
indirecta la relevancia de la cadena del algodn en
el sector textil. Por otra parte, se estima que los
puestos de trabajo generados por la actividad de
los distintos sectores, ascenderan a unos 197.000,
desagregados de la siguiente manera: 30.000 en el
sector textil; 61.600 en la indumentaria y 105.400
en el comercio.
Descripcin del programa: Anthonomus grandis es

la plaga ms destructiva del algodn, est
presente en EE.UU. desde hace 100 aos y se la
conoce como la plaga del billn de dlares.
El SENASA, en coordinacin con los gobiernos
provinciales, el INTA y la actividad privada, lleva a
cabo desde 1993, acciones de monitoreo y
trampeo de Anthonomus grandis. A partir de 1997
se incluy en el Programa al rea del NOA.
Entre las acciones realizadas por el programa se
encuentra el establecimiento de un sistema
cuarentenario,
elaboracin
de
normativas,
capacitacin, a travs de cursos en MIP del
algodn con nfasis en Anthonomus grandis,
establecimiento de puestos de pulverizacin y de
fumigacin y control de partidas en frontera y en
zona roja de Formosa, firma de convenios con la
Repblica del Paraguay.
El Programa est conformado por los siguientes
Componentes: Monitoreo, Erradicacin, Control
Cuarentenario, Capacitacin y Difusin.
Balanza comercial
Segn los datos del USDA el saldo comercial de la
Argentina para la campaa 2002/03 es negativo,
con exportaciones por 9 mil t e importaciones de
44 mil t de fibra de algodn, estos datos
contemplan adems una produccin Argentina de
63 mil t y un consumo de 93 mil t de fibra.
Comparativamente con los datos del ao 1996
(ao de expansin del algodn) donde la
produccin de fibra alcanzo un record de 430 mil t,
logrando una exportacin para el mismo ao de
360 mil t, se puede ver la prdida de
competitividad que ha sufrido la produccin de
algodn. Si se analiza tambin para este ao las
importaciones 3,5 mil t y el consumo industrial
117,1 mil t, se desprende que el consumo no
flucta con la produccin primaria y que ajusta con
la importacin, como en la actualidad, cuando
requiere mercadera.
Las importaciones son realizadas principalmente de
Brasil (80%) y de EE.UU. Actualmente las
exportaciones son realizan a algunos pases de
Sudamrica como Chile y Per.
Objetivos generales: Impedir el ingreso a zonas

productoras de algodn del pas de la plaga
mediante la puesta en operacin de sistemas de
cuarentena internos y externos con las Repblicas
de Brasil, Paraguay y Bolivia y monitoreo del
insecto en reas limtrofes y de produccin.
Objetivos especificos: Erradicar los focos de
infestacin. Instalacin de barreras cuarentenarias.
Concientizar a la sociedad sobre la gravedad de la
plaga y la necesidad de su participacin para la
prevencin y erradicacin. Capacitacin a
productores.
Instituciones
participantes:
SENASA.
INTA.
FULCPA. Gobiernos Provinciales. Asociaciones de
Productores.
Cooperativas.
Desmotadoras.
Comercio e industrias relacionadas con el sector.

Desde los comienzos del cultivo, el algodn se ha
situado principalmente en la provincia del Chaco y
en menor medida en Santiago del Estero. Como
consecuencia
de
la
expansin
agrcola,
principalmente encabezada por la soja en los
ltimos aos, ste compite por la superficie
agrcola disponible.
AACREA
La soja se posiciona como el producto que

desplaza al algodn y ocupa la mayor parte del
rea sembrada, llegando a ocupar por ejemplo en
la provincia del Chaco el 40% del total de la
superficie agrcola de la provincia y con un
crecimiento explosivo en los ltimos aos, la
151
Algodn
superficie pas de 70 mil ha en 1990 a 750 mil ha

en la campaa 2002/03, desplazando al algodn al
segundo lugar en importancia en la provincia,
lugar que le correspondi desde los inicios de la
agricultura en la principal provincia productora de
la Argentina. Asimismo se observan importantes
incrementos de la superficie sembrada, de sectores
tales como el girasol, el maz y el trigo.
Distribucin provincial
La superficie sembrada en la campaa 2002/03,
tuvo como principal provincia el Chaco (con el
54%), seguida por Santiago del Estero
(aproximadamente 25%), y completando el rea
nacional las provincias de Formosa, Santa Fe,
Corrientes, Salta, La Rioja, Crdoba, Entre Ros y
Catamarca (con el 21% del rea entre todas).
Distribucin de la superficie sembrada de
algodn por provincias
(en porcentaje campaa 2002/2003)
Santa Fe
5%
Corrientes
3%
Otras
2%
Formosa
11%
Chaco
54%
S. del
Estero
25%
La provincia del Chaco cuenta aproximadamente

con 14.700 explotaciones agrcola-algodoneras,
cubriendo una superficie de 1.100.000 hectreas,
de las cuales ms del 50% se destinaban al cultivo
del algodn, variando significativamente en las
ltimas campaas este porcentaje.
Cerca del 56% de los productores chaqueos
producen en superficies menores a las 10 ha, y el
80% representan explotaciones de hasta 100 ha.
La produccin se destina totalmente al desmotado.
Dicho proceso se efecta actualmente en 70
plantas, que se localizan en la provincia. Estas
plantas procesan el 85% de la produccin de la
provincia, siendo el 15% restante llevado a
Corrientes y Santa Fe.
En Santiago del Estero el algodn fue hasta 1998
el cultivo ms importante de la provincia,
llegndose a sembrar 244.000 ha en la campaa
1997/98, con una produccin cercana a las
308.000 t, aunque esta cifra ha cado
notablemente a causa de la expansin que ha
tenido la soja en la provincia, estimndose para la
campaa 2000/01 unas 90.000 ha. Su relevancia
est dada por la generacin de puestos de trabajo
y por el valor agregado de las plantas
desmotadoras. Los productores afectados a este
cultivo son aproximadamente 6.800.
La capacidad instalada de desmote asciende a
292.000 t/ao, cifra marcadamente superior a la
produccin provincial.
Fuente: SAGPyA

Los valores totales a nivel de la Regin Algodonera
Argentina se estiman en 14.522 productores
algodoneros, con una superficie promedio
dedicada a la actividad de 42 ha.
Respecto a la cantidad de productores vinculados
al algodn, 60% de los mismos se corresponden al
sistema de produccin minifundista (menos de 20
hectreas) y 39% se identifican dentro de los
sistemas de pequeos y medianos productores.
Los pequeos y medianos productores aportan
63% de la produccin nacional de algodn.
152
Capacidad de trabajo en la cosecha de

algodn.
Su expresin ms contundente es el salto dado por
la capacidad productiva del trabajo aplicado a la
cosecha, con el reemplazo de la cosecha manual
por la mecnica. La productividad del trabajo del
cosechero directo ms que se centuplica, pasando
de un promedio de 70/80 kilos diarios con la
cosecha manual, a los ms de 9.000 kilos por
operario de la cosechadora de cuatro surcos.
La cosecha algodonera se encuentra actualmente
mecanizada en un 60-70% contando con un
AACREA
Algodn
parque de cosechadoras de 1000 unidades, y

siendo este el motivo por el cual la cantidad de
braceros necesarios por ao se ha reducido
notablemente
Comercializacin
La forma de comercializacin est relacionada con
el tipo de productor. Los grandes productores
orientan sus ventas hacia desmotadoras privadas
que abonan la materia prima al contado; los
pequeos y medianos entregan el algodn en
bruto a las cooperativas desmotadoras a las que se
encuentran
asociado
y
los
productores
minifundistas entregan el algodn en bruto a
bolicheros y pequeos acopiadores que lo
levantan en chacra luego de financiar los costos
del cultivo mediante un sistema de trueque.
Desmotadoras
El desmote es la primera transformacin que
recibe el algodn.
La fibra producida en las desmotadoras se destina
a la exportacin y a las hilanderas. La semilla se
utiliza para la siembra, elaboracin de aceites y
consumo animal; el linter se emplea para la
produccin de fibras artificiales, papel y algodn
hidrfilo, entre otros usos.
AACREA
Segn un estudio realizado por la UNNE

(Universidad Nacional del Nordeste) existen en la
regin algodonera Argentina un total de 160
equipos de desmote situndose el 61,25% de ellas
en la Provincia del Chaco.
En cuanto a las empresas textiles estas se
encuentran mayormente en Capital Federal,
Conurbano Bonaerense y Resto de la provincia de
Bs. As., la provincia del Chaco es sacando las
anteriores la mas importante segn la cantidad de
empresas radicadas.
Radicacin industrial de empresas textiles y
prendas de vestir
(por provincias y por tamao de empresas, ao 1994)
Provincias
Fabricacin de
Productos Textiles
Confeccin Prendas
de Vestir
PYMES
Grandes
PYMES
Grandes
Conurbano
456
24
136
Cap. Federal
286
482
Resto Bs As
107
66
Chaco
94
San Luis
79
30
Santa Fe
22
42
1181
69
851
Total Pas
Fuente: Secretaria de Industria. Centro de Estudios para la

Produccin
153
154
AACREA
Arroz
Arroz
1.- Perfil
Produccin Primaria
Superficie sembrada
Principales provincias productoras
Produccin Total
Tipo de tenencia de la tierra
Propietario
Arrendatario
Mixto
Tipo de sistema de produccin
pozo profundo
represas
bombeo del Paran
bombeo de ros o lagunas
Industria
Molinos procesadores
Entre Ros
Corrientes
Participacin principales 3 empresas
Destino de la produccin
% del comercio mundial de arroz
Exportacin
Arroz paddy o cscara
Arroz blanco
Arroz pardo o integral
Destino de la exportacin
137.000 ha
Corrientes 51% y Entre Ros 38%
730 mil t
32 %
63 %
5%
34
38
5
22
%
%
%
%
87
50
28
ms del 50%
45 % exportacin
1%
42,3 mill. de u$s
116 mil t
108 mil t
18 mil t
55% a Brasil
Otros
Consumo per cpita
6,5 kg/hab/ao
AACREA
155
Arroz

El arroz, a diferencia de otros cereales como el
trigo y el maz, se ha caracterizado como el cereal
de los pases en desarrollo: ms del 90% de la
produccin mundial (380 mill. de t) est ubicada
en estos pases. A su vez, casi el 90% se localiza
en el continente asitico.
exportadores (Tailandia, Vietnam e

importadores (Indonesia) mundiales.
India)
Los pases asiticos tienen un consumo per cpita

de 110-140 Kg/hab/ao. En Latinoamrica, Brasil
registra el mayor consumo, con 40-60 Kg/hab/ao.
En Argentina, el consumo per cpita es de
aproximadamente 6 kg/hab/ao.
El comercio mundial de arroz es bajo en relacin a

la produccin, respecto del trigo y del maz,
delatando que los mayores productores, son a su
vez los mayores consumidores. La relacin
comercio/produccin en el arroz es de
aproximadamente 6%, respecto de 22% del trigo y
del 14 % en el caso del maz.
El principal exportador del hemisferio occidental es

Estados Unidos, generador de importantes saldos
exportables. Brasil es a su vez el primer productor
y consumidor de arroz del hemisferio occidental.
No obstante la globalidad del mercado mundial de
arroz, hay aspectos inherentes a la calidad del
producto
que
le
producen
determinada
segmentacin al mismo. En promedio el arroz
asitico es de inferior calidad que la oferta
exportable del hemisferio occidental.
Hablar de mercado internacional es hablar de los

mercados asiticos, donde estn concentrados los
mayores
productores
(China
e
India),
consumidores (China, India e Indonesia),
Produccin, exportacin, importacin y consumo mundial de arroz
(en % del total campaa 2003)

40%
Tailandia
20%
India
Vietnam
EE.UU.
10%
Burma
Exportacin
30%
China
Importacin
Argentina
0%
Brasil
Iran
Bangladesh
Japn
-10%
Indonesia
-20%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Consumo
Fuente: USDA. El tamao de la esfera indica la produccin de cada pas, Si la esfera se encuentra por encima del eje de las x, indica
156
AACREA
Arroz
3.- Mercado Local

En Argentina, el crecimiento de los rendimientos se
inicia a principio de los aos 80, y coincide con la
expansin del rea sembrada en la Provincia de
Entre Ros y en base a variedades americanas que
se exportaban a Europa y luego a Irn. Con la
integracin del Mercosur, tambin ganaron una
participacin mayoritaria las variedades tropicales
desarrolladas en base a variedades provenientes
de Ro Grande do Sul (IRGA) y de Uruguay (INIA).
El crecimiento de los rendimientos de arroz en
Argentina fue menor que en Uruguay, pero a su
vez con menores oscilaciones entre las diferentes
campaas. De un promedio de 3.500 kg/ha
observado en los aos 70, los rendimientos
aumentaron a un promedio de 3.900 kg/ha en los
aos 80 y a 4.800 kg/ha en los aos 90. Los
factores de una tasa de crecimiento ms reducida

han sido la heterogeneidad de niveles tecnolgicos
entre las distintas explotaciones y la calidad de la
tierra y agua, en las diversas zonas productoras.
En Argentina hay un mayor retraso que en
Uruguay en el desarrollo de nuevas variedades tipo
americanas para competir en terceros mercados
fuera de Brasil.
En Entre Ros, durante las ltimas campaas ha
generado expectativas la sustitucin de rea de
cultivo de arroz por el cultivo de soja. Por lo tanto,
frente a un mercado que no mejor lo suficiente
para reactivar por si sola la actividad, las
perspectivas del arroz en la provincia de Entre Ros
estn sujetas al impacto de la soja en la regin.
Area sembrada, rendimientos y produccin nacional de arroz

(en miles de has, qq/ha y miles de t campaa 89/90 a 02/03)
miles ha - qq/ha
miles t
1.800
350
1.600
300
1.400
250
1.200
200
1.000
150
800
600
100
400
50
200
Area Sembrada
Rendiemto
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1991/92
1990/91
0
1989/90
Produccin
Fuente: SAGPyA
En la dcada del 90 Argentina tuvo la mayor

oferta,
destinndola
principalmente
a
la
exportacin. Esto fue consecuencia de una
importante expansin del rea sembrada, debido a
las excelentes perspectivas que ofreca el
Mercosur, con el mercado brasileo abierto y
protegido de la oferta extrarregional. A partir del
ao 2000 se produce una reduccin muy
importante del rea sembrada lo que trae
aparejado una reduccin en la produccin
AACREA
argentina y en el saldo exportable el cual es

actualmente aproximadamente del 45% del total
producido.
Las exportaciones de arroz en el periodo eneronoviembre de 2002 representaron un valor de 42,3
mill. de u$s. El principal comprador, con el 55%
del total, fue Brasil. Los tipos de arroz exportado
ms importantes fueron: arroz paddy o cscara
(116 mil t - 13,8 mill. de u$s), arroz blanco (108,7
157
Arroz
mil t 24,9 mill. de u$s) y arroz pardo o integral

(18,2 mil t 3,1 mill. de u$s).
El consumo interno en Argentina, histricamente
se mantuvo estable, pero puede observarse un
aumento en los ltimos aos debido a cambios en
la dieta de consumo y un crecimiento de la
inmigracin de pases vecinos en especial de

pases andinos. El consumo per cpita de arroz en
Argentina es el ms bajo de los tres pases del
Mercosur. Con 360 mil t de arroz base cscara, el
consumo per cpita sera de 10 kg por ao base
cscara o 6,5 kg por ao base elaborado.

Superficie sembrada de arroz
(en %, campaa 2001/02)
Santa Fe
5%
Formosa
2%
Chaco
4%
Corrientes
51%
Entre Ros
38%
Fuente: SAGPyA
Corrientes
Esta provincia es la primera productora de arroz
del pas, habiendo duplicado la superficie
sembrada durante la ltima dcada. De 30 mil ha
en la campaa 90-91 evoluciono a 63 mil ha en la
campaa 01-02, segn datos de la Secretara de
Agricultura. Aporta el 52% de la produccin de
arroz.
Zona Occidental: representa aproximadamente el
27% de la superficie con arroz de la provincia. Es
una franja comprendida entre el ro Corrientes y el
ro Paran. La fuente de agua predominante
siguen siendo los ros, as como los arroyos,
esteros y lagunas. Predominan los productores
arroceros pequeos.
Zona Oriental: representa alrededor de un 73% de
la superficie cultivada con arroz en Corrientes. Es
un rea definida por los ros Corrientes y Uruguay.
Es el rea que representa el mayor desarrollo y
nivel de produccin en los ltimos aos, con
incrementos en la superficie sembrada y en los
rindes obtenidos. Ello se debe a las mejores
condiciones agroecolgicas que presenta esta
regin, se trata de una zona de represas por
excelencia y explotaciones de mayor superficie.
158
Entre Ros
La provincia de Entre Ros representa el 38% de la
superficie de arroz sembrado en Argentina.
Zona Centro: Comprende los departamentos de
Coln, Uruguay y el Sur y Sudeste de Villaguay.
Constituye la regin arrocera tradicional. Es la zona
de mayor superficie sembrada y mayor produccin
de la provincia, con neto predominio de
empresarios medianos y pequeos. En esta regin
se siembra el 50% de la superficie del arroz de la
provincia.
Zona Norte: Comprende los departamentos de
Concordia, Feliciano, Federal, Federacin y Norte y
Noroeste de Villaguay. Presenta un rinde promedio
superior al provincial. Est conformada por
productores arroceros medianos a grandes. En
esta regin se siembra el 42% de la superficie
provincial
Zona Noroeste: Abarca el departamento de La Paz.
Representa el 6% de la siembra provincial, con
empresas grandes (entre 200 y 2000 ha).
Representa el 4% del rea provincial.
Zona Sur: Comprende los departamentos de
Gualeguay y Gualeguaych. Representa el 5%
aproximadamente, de la superficie sembrada. Se
caracteriza por poseer unidades econmicas
medianas. Esta regin participa con un 4% de la
superficie sembrada en la provincia.
Chaco
La superficie sembrada con arroz en esta provincia
ha registrado un incremento en la ltima dcada;
representa el 4% del rea a nivel pas. En 1990 la
superficie cultivada lleg a las 1.800 ha y ascendi
a 5.000 ha en la campaa 01/02. La difusin del
rea explotada se localiza en la franja Oriental de
la provincia. Esta regin presenta terrenos planos
de poca pendiente y caadas; en general
demandan infraestructura complementaria (obras
de drenaje y sistematizacin). La mayor parte de
la produccin se concentra en el Departamento
Bermejo.
Las
variedades
ms
utilizadas
corresponden a las del tipo largo fino.
AACREA
Arroz
Santa Fe
Esta provincia es actualmente la cuarta en
importancia productora a nivel nacional. La regin
arrocera santafesina se localiza sobre el Ro San
Javier, en los Departamentos de San Javier el de
mayor superficie y produccin-, Garay y -en los
ltimos aos- Capital. Hasta el ciclo 95/96
predominaba el arroz largo ancho. Desde entonces
ha perdido su supremaca, pero es la provincia que
ms superficie dedica a esta variedad.
El sistema de riego imperante en la zona es,
extraccin de agua por medio de bombas de
caudal variable, segn la altura del ro. Tambin se
utilizan motores y caeras de aspiracin e

impulsin.
Formosa
El rea con aptitud agrcola para el cultivo de arroz
en la provincia, se ubica en la regin Este, rodeada
por los ros Paraguay, Bermejo y Pilcomayo. Es
una franja de 180 km. de Sur a Norte. Los
Departamentos de mayor difusin del cultivo son
Laishi y Pilcomayo.
La superficie actual dedicada a este cultivo se
estima en 2.200 ha, habindose observado aos
anteriores 12 mil hectreas (ciclo 93-94)

El consumidor argentino prefiere la alta calidad del
arroz, con un gran consumo de arroz parboilizado
y de arroces preparados para fcil coccin. El arroz
Doble Carolina mantiene tradicionalmente un 24%
de participacin en el mercado. Un 16%
corresponde a arroz parboilizado, un 4% al arroz
integral y mezclas, y el 26% restante es arroz
largo fino blanco (con calidades empadronadas en
00000, 0000 y 000).
En tanto, las principales marcas de arroz (Gallo,
Molinos Ro de la Plata) se comercializan con
precios superiores a las segundas marcas y tienen
una elevada participacin en el consumo de las
grandes ciudades. El resultado del precio del arroz
al consumidor es muy superior al observado en los
otros dos pases del Mercosur, pero en definitiva
est mostrando un patrn de consumo selectivo en
cuanto a calidad.
Otro segmento especial e importante dentro del
consumo interno son las licitaciones de
reparticiones del Estado Nacional o provinciales
para el abastecimiento de hospitales, comedores
escolares y programas de asistencia alimenticia.
Las compras se realizan mediante licitaciones para
abastecimientos anuales y en general son
abastecidas por operadores no institucionales
dentro del mercado o con convenios con molinos.
AACREA
El extraordinario crecimiento de los supermercados

impuso la necesidad de cambios importantes en la
logstica de abastecimiento y distribucin de los
molinos. Son necesarios mayores volmenes y se
eliminan los intermediarios mediante grandes
centros de distribucin en las reas de mayor
concentracin del consumo.
En Argentina se ha iniciado la comercializacin de
arroz por supermercados con marca propia como
ocurre desde 1995 con otros productos. Contratan
el abastecimiento con determinados molinos que
elaboran y procesan el arroz para la cadena de
supermercados.
Esta prctica afecta principalmente a las segundas
marcas, y prcticamente saca del mercado a las
marcas sin presencia permanente.
Se registran 87 molinos en actividad: 50 en Entre
Ros, 28 en Corrientes y 9 en otras provincias.
Los principales molinos arroceros son: La Arrocera
Argentina, Molinos Ala, Molinos Ro de La Plata,
Molino Arrocero del Litoral, Molino Arrocero San
Javier y Sagemuller. Las 3 primeras empresas
concentran ms del 50% de la produccin total.
Las 8 ms importantes alcanzan al 60% de la
misma. Aproximadamente el 80% de la molienda
se realiza en molinos integrados, incluyendo las
cooperativas.
159
160
AACREA
Vinos
Vinos
1.- Perfil
Produccin Primaria
Superficie
Cantidad de Viedos
Promedio de Superficie
Mendoza
San Juan
Produccin Total de Uva
Mano de Obra Ocupada
205.000 hectreas
25.700 viedos
8 hectreas
24,57 mill. de qq mtricos
45.000 personas
Industria
Bodegas Inscriptas
Elaboracin de vinos
Elaboracin de mosto
Elaboracin de vinos y mostos
1.151
12,7 mill. de hectolitros
4,4 mill. de hectolitros
96,5% de la cosecha nacional de uva
Otros
Exportacin de vinos
Monto de exportacin de vinos
Monto de exportacin de mosto
Consumo de Vinos
1,1% de las exportaciones mundiales

148,8 mill. de u$s
50,1 mill. de u$s
36 lt/hab/ao
AACREA
161
Vinos

El cultivo de la vid est concentrado en pocos
pases. Espaa es la nacin con mayor superficie
de viedos, aunque por sus bajos rendimientos
pasa al tercer lugar como productora, muy
distanciada de Italia y Francia.
Produccin mundial de uva por pas

Italia
14%
Otros
29%
En Espaa se ubica el 16,6% de los viedos

mundiales, en Italia el 12,3% y en Francia el
11,4%.
La tendencia general marca una reduccin de la
superficie cultivada con viedos, la que ha
disminuido en los ltimos veinte aos ms del
25%, pero hay pases emergentes como Nueva
Zelanda que increment sus viedos en un 20%
en el mismo perodo o Australia, que creci un 5%.
Chile
3%
EE.UU.
11%
Australia
3%
Argentina
4%
Produccin mundial de uva por continente
(en mill. de qq. mtricos, aos 1980 a 2002)
800
700
600
500
Europa
400
300
Amrica
200
Asia
100
Africa
Oceana
Irn
4%
Turqua
6%
China
6%
En la ltima dcada, la produccin mundial de

vinos pas de 291 millones de hectolitros a 276
millones en la actualidad (ao 2002), registrando
una cada del 5%. Europa elabora algo ms del
67% del total de la produccin, le sigue Amrica
con el 18% y Asia con el 6%. Los principales
pases productores son Francia, Italia y Espaa.
Argentina ocupa el quinto lugar (6%) en la
produccin mundial de vinos.
Produccin mundial de vinos por pas
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
0
1980
Espaa
9%
Fuente: FAO
en mill. de qq. mtricos
Fuente: FAO
La produccin mundial de uva en el ao 2002 fue

de 623 mill. de qq. mtricos, la cual sigue con la
tendencia positiva revertida a mediados de los 90
luego de varios aos de baja contina en la
produccin mundial.
Europa es el principal continente en cuanto a la
produccin de uvas (48% en el ao 2002), pero va
perdiendo parte de su importancia relativa a
medida que pasan los aos. En cambio las
producciones de Asia (24% en el ao 2002) y
Amrica (20% en el ao 2002) van ganando
terreno.
162
Francia
11%
Portugal
3%
Chile
2%
Otros
17%
Francia
19%
Sudfrica
3%
Alemania
4%
Italia
16%
Australia
4%
China
4%
Argentina EE.UU.
9%
6%
Espaa
13%
Fuente: FAO
AACREA
Vinos
Exportaciones mundiales de vino
(en porcentaje del valor total, ao 2001)

Reino Unido
1%
Argentina
1% Otros
8%
Sudfrica
2%
Alemania
3%
Portugal
3%
EE.UU.
4%
Francia
38%
Los principales compradores tambin son pases

europeos. Medido en porcentaje del volumen total
importado participan con ms del 60%,
principalmente Alemania, Reino Unido, Francia,
Pases Bajos y Blgica.
Aunque cuando se analiza en porcentaje del valor
total importado aparece como segundo en
importancia EE.UU. y como cuarto Japn, pases
demandantes de vinos de mayor precio.
El Consumo
El consumo mundial tambin fue declinante en la
ltima dcada, pas de 239 millones de hectolitros
a 221 millones de hectolitros, con una disminucin
del 8%.
Chile
5%
Australia
8%
Espaa
9%
Italia
18%
El mayor consumidor de vinos en volumen total es

Francia (16%), seguido por Italia (14%), EE.UU.
(9,5%), Alemania (8,6%), Espaa (6,8%) y
Argentina (5,8%) ocupando el sexto lugar.
Fuente: FAO
Actualmente las exportaciones mundiales de vino

representan el 23,5% del total elaborado (65 mill.
de hectolitros 12.666 mill. de u$s), mientras que
10 aos atrs promediaban el 14%. El principal
exportador de vinos es Francia con el 38% del
total, seguido por Italia con el 18%. Argentina, a
pesar de ubicarse entre los principales
productores, se posiciona en el puesto 11 como
exportador mundial
Importadores mundiales de vino
Blgica
5%
Suiza
5%
Pases
Reino
Unido
21%
Canad
4%
Ranking de los 10 principales consumidores

de vinos en el mundo
(en litros/hab/ao ao 2000)
(en porcentaje del valor total, ao 2001)
Otros
28%
Los principales pases consumidores per cpita de

vino son tambin los pases europeos,
Luxemburgo, Francia, Italia, etc, aunque la
Argentina tambin tiene una importancia relativa
importante ya que se ubica en el sexto lugar en el
ranking mundial de los principales consumidores
de vinos.
EE.UU.
18%
lts/hab/ao
Luxemburgo
63,50
Francia
57,00
Italia
54,70
Portugal
50,20
Suiza
41,30
Argentina
38,59
Espaa
36,40
Uruguay
32,30
Austria
31,80
Hungra
30,20
Fuente: Oficina Internacional O.I.V
Japn
6%
Alemania
13%
Fuente: FAO
AACREA
163
Vinos
3.- Mercado Local

Argentina contina mejorando su posicionamiento
en el competitivo mundo vitivincola.
La recuperacin de la actividad vitivincola en los
ltimos aos se relaciona con la mayor demanda
internacional y el dinmico proceso de
reconversin protagonizado por el sector. En el
2000, las inversiones en viedos y bodegas
superaron los 300 mill. de u$s, monto que refleja
la potencialidad y el desarrollo de la actividad.
En este marco, la promocin de las bodegas

argentinas en los mercados externos -donde
nuestros vinos son premiados por su calidadprofundiz la expansin de las exportaciones
nacionales. En el ao 2002 las ventas externas
superaron los 120 mill. de u$s, con ms del 85%
del ingreso de divisas resultante de la colocacin
de vinos finos.
Evolucin del superficie cultivada y produccin
(en miles de ha. y mill. de qq. mtricos, aos 1950-2002)
miles de has.
Superficie
400
mill. de qq. mtricos
Produccin
40
35
350
30
300
25
250
20
15
200
10
150
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
1984
1982
1980
1978
1976
1974
1972
1970
1968
1966
1964
1962
1960
1958
1956
1954
1952
0
1950
100
Fuente: Instituto Nacional de Vitivinicultura
164
mill. de hectlitros
25
Granel
Tetra-brik
Botella
Damajuana
20
15
10
5
2002
1999
1997
1995
1993
1991
1989
1987
1985
0
1983
Los vinos en damajuana presentan una tendencia

decreciente muy marcada, a favor del tetra brik, el
cual reemplaza tambin a los vinos a granel.
(en mill. de hectolitros aos 1979 a 2002)
1981
Consumo
En el 2002 se registr una ligera cada del 0,4%
con respecto al ao anterior del consumo nacional.
Contina incrementndose el consumo de vinos
finos en detrimento de los comunes, tendencia que
se acentu en los ltimos aos. En 25 aos el
consumo se redujo a ms de la mitad: en 1977 era
de 88 lts/hab/ao y en el 2002, de 36 lts/hab/ao.
La poblacin de 36 a 55 aos es la que ms
demanda el producto. Los jvenes prefieren los
jugos, las gaseosas o la cerveza.
Consumo de vinos por tipo de envases
1979
Analizando la superficie total se observa una

disminucin de hectreas cultivadas a partir de
1978 hasta 1989, a partir de 1990 se estabiliza
aproximadamente en las 210 mil has.
AACREA
Vinos
Los vinos fraccionados en envase tetra-brik

superaron el 53% del total elaborado en 2002. El
29% se envas en botellas, 14% en damajuanas y
4% a granel. Aunque la variacin del consumo no
fue significativa entre el ao 2001 y 2002 si lo fue
los tipos de envases utilizados. Los vinos en tetrabrik perdieron participacin en el 2002 (-11%)
remplazados por los envases en damajuanas
(+39%) y a granel (+57%); los envasados en
botella mantuvieron su participacin con un leve
aumento del 3%.
Aunque la tendencia en el consumo de vinos es
decreciente, desde la dcada de los 90 los vinos
finos son los nicos que han ganando algo de
participacin. En el ao 2002, el despacho de vinos
fue de 12 mill. de hectolitros: el 72,6% comunes
(de mesa), el 26% vinos finos y el 1,4% otros
tipos (reserva, regional, especial, espumoso,
gasificado).
Consumo de vinos por tipo
(en mill. de hectolitros aos 1986 a 2002)
mill. de hectlitros
20
Otros
Fino
Mesa
18
16
14
12
10
8
6
4
2
2002
2000
1998
1996
1994
1992
1990
1988
1986
Exportaciones Argentinas de vinos

(en porcentaje del volumen, ao 2002)
Espumoso
1,1%
Otros
0,2%
Finos
46,6%
Mesa
52,2%
Si se analizan las exportaciones segn el monto

total exportado, estas fueron en el ao 2002 de
128,4 mill. de u$s, pero con una participacin
sustancialmente distinta de los distintos vinos, los
tipo mesa aportan solo 13,8%, mientras que los
finos participan con un 80,5%.
Lo importante de destacar en el monto exportado
es que fueron menores al ao 2001 (-13,7%),
debido a un mayor aumento en el volumen
exportado de los vinos de mesa con respecto a los
vinos finos y principalmente a una gran
disminucin del valor de los productos exportados.
Por ejemplo los vinos de mesa pasaron de 0,60
u$s/lt en el ao 2001 a 0,275 u$s/lt en el 2002
(-55%) y los vinos finos pasaron de 2,38 u$s/lt en
el ao 2001 a 1,80 u$s/lt en el 2002 (-24%).
Exportaciones Argentinas de vinos finos
(en porcentaje del valor, ao 2002)
Respecto del ao 2001, en el 2002, se registra un

aumento de los vinos de mesa, ganando
participacin (+4,5%); los vinos tipo fino se
mantienen igual y pierden los otros tipos.
Exportaciones
Durante el ao 2002 las exportaciones de vinos
argentinos fueron de 1,23 mill. de hectolitros, con
una participacin del 52,2% del tipo mesa y un
46,6% de vinos finos. Se produce un gran
aumento en el volumen exportado con respecto al
ao anterior (+40%); el tipo mesa es el que tiene
mayor aumento (+78%) y el tipo finos registra un
aumento menor (+14%). Este volumen exportado
es el ms grande de la serie estadstica de los
ltimos 25 aos.
AACREA
Otros
25%
EE.UU.
26%
Alemania
4%
Dinamarca
4%
Pases
Bajos
6%
Reino
Unido
22%
Canad
6%
Brasil
7%
165
Vinos
Los principales destinos de los vinos finos

argentinos, medidos en porcentaje del valor total
exportado, fueron en el ao 2002 Estados Unidos,
Reino Unido, Brasil, Canad y Pases Bajos.
Exportaciones Argentinas de vinos de mesa
(en porcentaje del valor, ao 2002)
Otros
22%
Sudfrica
33%
Uruguay
4%
Dinamarca
4%
Japn
7%
Paraguay
11%
Estados
Unidos
8%
Rusia
11%
En cuanto a los vinos de mesa los principales

compradores fueron Sudfrica, Paraguay, Rusia y
Estados Unidos.
Argentina
tambin
tiene
una
importante
exportacin de mosto. Las mismas en el ao 2002
fueron de 746,6 miles de hectolitros (un 43% ms
que el ao anterior) por un valor total de 51,1 mill.
de u$s (monto muy similar al ao 2001).
Las exportaciones de mosto se compusieron en
porcentaje del valor exportado en el ao 2002 de:
mosto concentrado sin alcohol (88%), mosto
concentrado con alcohol (10%) y mosto sulfatado
(2%).
Los principales destinos de las exportaciones de
mosto, en funcin del valor total, durante el 2002
fueron Estados Unidos (57,6%), Japn (12,6%),
Chile (7,8%), Canad (7,6%) y Brasil (2,3%).
Las importaciones son de escasa relevancia:
apenas alcanzan al 1 2% del mercado local. La
tendencia es decreciente: en el 2002 se compraron
en el exterior 96 mil hectolitros. El mayor
porcentaje corresponde a vinos espumosos
frutados, luego le siguen los vinos finos y
finalmente los vinos espumosos. En el perodo
enero-junio del 2002 se importaron 1.100
hectolitros de vino fino, un 90% menos que los
primeros 6 meses del 2001. El principal origen es
Chile.

implantada y un 63% de la produccin nacional de
uva.
La zona vitcola Argentina puede ser divida en tres
regiones bien diferencias por sus caractersticas
ecolgicas y la diversidad de sus suelos en: Cuyo,
Noroeste y Patagonia.
Produccin provincial de uva

La Rioja
4%
Salta
1%
Otros
1%
San Juan
31%
Mendoza
63%
La actividad vitivincola se realiza principalmente

en las provincias de Mendoza, San Juan, La Rioja y
Catamarca. La provincia de Mendoza tiene una
participacin de un 70% del total de la superficie
166
Zona Cuyo
Representa el 91,7 % de la superficie con viedos
del pas, adems de concentrar la oferta nacional
de vino (91,8%), mosto (96,5%), uva de mesa
(89,2%) y pasas de uva (90,7%), extendindose
desde los 29,5 a 36 de latitud sur, abarcando las
Provincias de Mendoza (reas: Norte, Centro, Este,
Sur y Valle de Uco) y San Juan (rea Centro).
Zona Noroeste
Representa el 5,7 % de la superficie con viedos y
el 6,6% de la produccin de uvas del pas, adems
de posicionarse en la oferta nacional de vino con el
7,4%, en mosto con el 3,4%, en uva de mesa el
0,8% y en pasas de uva con el 9,3%,
extendindose desde los 22 a 29 de latitud sur,
AACREA
Vinos
abarcando las Provincias de La Rioja, Catamarca y

Salta.
Zona Patagonia
Representa el 2,1 % de la superficie con viedos y
el 0,9% de la produccin de uvas del pas, adems
de posicionarse en la oferta nacional de vino con el

0,8%, en mosto con el 0,2% y en uva de mesa el
10,1%, extendindose desde los 37 a 40 de
latitud sur, abarcando las Provincias de Neuqun y
Ro Negro.

La Industria de Vino en Mendoza
Las Bodegas
De acuerdo con el Censo Econmico 1994 todava
existen en Mendoza 1.182 bodegas de las 2.000
que trabajaban en los tiempos de auge del vino
comn y de las ventas a granel por traslado. San
Martn, San Rafael, Maip y Rivadavia, en ese
orden, son los departamentos con mayor nmero
de bodegas. Si se tienen en cuenta las que
realmente elaboraron vino, el nmero se reduce a
menos de la mitad: en 1997 solamente trabajaron
unas 500 bodegas.
Las multinacionales del vino
La primera etapa de la viticultura mendocina se dio
despus de la conquista, cuando el ingenio super
la falta de materiales y para elaborar se utilizaban
odres cermicos y de cuero para transportar vino
en carretas. Fue la que se podra denominar la
etapa criolla.
La segunda fase se inici a fines del siglo XIX, con
la llegada del ferrocarril y de los inmigrantes. La
agricultura se especializ y los viedos y bodegas
de Mendoza utilizaron una avanzada tecnologa
para la produccin masificada. Puede denominarse
la etapa de los inmigrantes.
El tercer perodo tuvo sus comienzos con la
decadencia y la reduccin del consumo de vinos de
mesa, a partir de la dcada de 1970. Fue la etapa
de la cada de los imperios construidos por los
inmigrantes y la monopolizacin de la elaboracin
en pocas grandes empresas, como la del famoso
Greco, Peaflor, Pulenta, y Catena.
Actualmente, la cuarta etapa conduce a la de
empresas de tipo familiar adquiridas por grandes
grupos financieros provenientes de todo el mundo.
Las empresas Peaflor, Garbin, Baggio, Fecovita,
Covisan y Cartellone dominan un 70% el mercado
del vino de mesa.
AACREA
Bodegas Productoras de Vinos Finos

Entre ellas se encuentran Norton, el Grupo Catena,
La Agrcola, Etchart, Santa Ana, Flichman y
Chandon entre otras.
Plan estratgico de la
argentina 2002-2020 (PEVI)
vitivinicultura
Visin: "Que en el ao 2020 la Industria Vitivincola

Argentina se posicione en forma sostenible entre
las ms destacadas del mundo; alcance ventas por
u$s 2.000 millones, participe con un 10% del
volumen en las exportaciones mundiales y logre la
valoracin
y
el
reconocimiento
de
los
consumidores".
El Plan Argentina Vitivincola 2020 focaliza su
accin sobre proyectos estratgicos con efectos
relevantes para el desarrollo humano y econmico
del sector. En especial, se orienta hacia aquellos
proyectos que necesitan un desarrollo colectivo
planificado.
Se han distinguido tres grandes proyectos
estratgicos:
.- Posicionamiento de grandes vinos varietales
argentinos en los mercados del Norte: se propone
ganar y sostener una fuerte participacin de
ventas de vinos de alta gama en los pases
desarrollados del Hemisferio Norte.
.- Desarrollo del mercado latinoamericano y
reimpulso del mercado argentino de vinos: se
propone penetrar el mercado latinoamericano con
vinos
especialmente
diseados
para
sus
consumidores y reimpulsar el consumo nacional de
vinos bsicos.
.- Desarrollo de los pequeos productores de uva
para integrarlos al negocio vitivincola y del jugo
concentrado de uva: se propone hacer competitivo
al grupo de 8.000 productores primarios no
integrados verticalmente, cuyo futuro se encuentra
amenazado.
167
168
AACREA
Ctricos
Ctricos
1.- Perfil
Produccin Primaria
Superficie Total
Superficie NEA
Superficie NOA
Citricos
(part. mundial 4%)
Posicin Argentina en Mundo
Limn
(part. mundial 29%)
Naranja
(part. mundial 2%)
Mandarina (part. mundial 3%)
Pomelo
(part. mundial 5%)
Establecimientos (quintas)
127.500 ha
73.300 ha (57%)
54.200 ha (43%)
2,66 mill. de t mtricas
Octavo lugar
1,30 mill. de t mtricas (Tucumn 90%)
0,78 mill. de t mtricas (Entre Ros 39%)
0,41 mill. de t mtricas (Entre Ros 63%)
0,17 mill. de t mtricas
(Salta 44%)
5.000
Industria y Exportacin
Destino a Industria
Plantas de Empaque
Plantas de Jugos
Puestos de Trabajo Total
Jugo de Limn concentrado
Jugo de Naranja concentrado
Jugo de Pomelo concentrado
Aceite esencial de Limn
Destino a Exportacin en fresco
45% de la produccin
400
16
150.000
51.000 t
11.000 t
8.800 t
2.700 t
16% de la produccin
Otros
Destino a Consumo en fresco
Consumo Ctricos
Consumo Naranja
Consumo Mandarina
Consumo Limn
Consumo Pomelo
39% de la produccin
33,6 kg/hab/ao
17,5 kg/hab/ao
10,8 kg/hab/ao
3,5 kg/hab/ao
3,2 kg/hab/ao
AACREA
169
Ctricos
La citricultura es una actividad que a nivel mundial

se realiza a escala comercial y se desarrolla en
climas tanto tropicales como subtropicales por lo
que su produccin y comercializacin est afectada
por el fenmeno de la estacionalidad, dando lugar
a perodos de estacin y contraestacin.
Los pases del Hemisferio Norte son los mayores
productores y consumidores de ctricos, con el 70 a
80% de la produccin mundial; el resto proviene
de pases del Hemisferio Sur. En consecuencia, la
posicin geogrfica de Argentina le ha permitido
convertirse en un proveedor de fruta ctrica fresca
confiable de diversas regiones durante la
primavera y el verano boreal.
Naranja: Es la primera especie ctrica en volumen
comercializada en el mundo, siendo Espaa el
principal exportador con 1,12 mill. de t mtricas
para el ao 2002.
Brasil es el primer productor a nivel mundial de
naranjas, 18 mill. de t mtricas para el 2002, con
el 36% de la produccin total. Esta especie que se
ubica predominantemente en el Estado de San
Pablo, constituye el 90% del total de ctricos
producidos por este pas. El destino de fruta para
consumo en fresco y particularmente para
exportacin en fresco es muy poco significativo
frente a la alternativa industrial.
Limn: El primer oferente mundial tambin es
Espaa, con 550 mil t mtricas, para el 2002. Las
exportaciones de limones de EE.UU. acompaan
las fluctuaciones de su produccin, marcadamente
influenciada por las heladas en la zona citrcola de
California, pero se mantienen en los ltimos aos
superando las 100 mil t.
Argentina es el primer productor mundial con 1,3
millones de t mtricas para el 2002, Espaa en el
Hemisferios Norte produce 1,08 mill. de t mtricas
para el mismo ao. En cuanto a sus exportaciones,
logr mantener el ritmo superando las 199 mil t en
1999 y alcanzando las 280 mil t en el 2002.
Mandarina: Las mandarinas aportan el 18% de la
produccin mundial de citrus. China es el primer
productor mundial con 6,2 mill. de t mtricas en
2002, le siguen Espaa con 1,7 mill. de t mtricas
y Japn con 1,5 mill. de t mtricas para el mismo
170
ao, el 90% de la mandarina de este ltimo pas

se destina para el consumo interno en fresco. En
los dems pases la mayor parte se industrializa y
una muy pequea fraccin se exporta.
La produccin argentina es de muy buena calidad,
por lo tanto requerida en el mercado de fresco en
contraestacin y alcanza el 3% aproximadamente
de la produccin mundial de esta especie, es decir
alrededor de 416 mil t mtricas para 2002.
Pomelo: El pomelo participa con el 5% de la
produccin total de ctricos. Estados Unidos es el
principal productor y exportador de pomelo fresco
con 2,5 mill. de t de produccin en el 2002.
Produccin de frutas ctricas frescas
(En %- ao 2002)
Otros
18%
Brasil
25%
Argentina
4%
Italia
4%
Mxico
8%
Espaa
8%
EE UU
20%
China
13%
Fuente: USDA
Produccin de frutas
mundial y Argentina
ctricas
frescas,
(en toneladas mtricas y % de participacin , ao 2002)
Mundial
mill. de t
mtricas
Mandarina
Argentina
mill. de t
mtricas
13,34
0,41
3%
Pomelo
3,54
0,17
5%
Limn
4,45
1,30
29%
Naranja
50,03
0,78
2%
Total
73,48
2,66
4%
Fuente: USDA
AACREA
Ctricos
3.- Mercado Local

La Argentina se ubica actualmente como el 8
productor mundial de ctricos. La participacin de
nuestra produccin citrcola con respecto al total
mundial es importante en el caso del cultivo del
limn. La produccin nacional de ctricos es de
aproximadamente 2,6 millones de t mtricas.
Destino de la produccin de frutas ctricas

frescas en la Argentina.
(en miles de t mtricas, ao 2002)
Industria
Consumo
Interno
1.300
920
100
280
Mandarina
416
45
325
46
Naranja
780
160
540
80
Pomelo
170
73
75
25
2.666
1.198
1.040
431
Prod.
Limn
La actividad citrcola nacional desde 1990 ha

experimentado una franca expansin con un
incremento
significativo
de
produccin.
Actualmente se cultivan con ctricos en el pas
149.000 hectreas existen 400 plantas de
seleccin y empaque y 16 plantas industriales de
jugos concentrados. La citricultura genera
alrededor de 150.000 puestos de trabajo y su
importancia socioeconmica es muy relevante en
varias provincias del NOA y del Litoral.
Total
Exp. en
Fresco
Fuente: USDA
Produccin de ctricos en la Argentina

(en miles de t mtricas-aos 1990 al 2002)
miles de t mtricas
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
Limones
Pomelos
Naranja
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Mandarina
Fuente: FAO
El mercado interno est ampliamente abastecido

con frutas ctricas nacionales durante casi todo el
ao. Este mercado consume solo un 39 % de la
produccin total en fresco y el resto se exporta o
se industrializa.
El consumo interno actual es de 33 kg/hab/ao,
que resulta significativamente inferior al de 1980
(54 kg/hab/ao).
Consumo aparente de frutas ctricas frescas

(en kilos por habitante por ao-ao 2000)
kg/hab/ao
Limn
2,8
Mandarina
10,82
Naranja
17,42
Pomelo
2,62
Total
33,66
Fuente: SAGPyA
AACREA
171
Ctricos
Las exportaciones argentinas de ctricos tienen las

mejores posibilidades de colocacin en los
mercados ubicados en el Hemisferio Norte (Unin
Europea, Europa oriental, EE.UU. y el Sudeste de
Asia), aprovechando la "contraestacin".
En la actualidad la Unin Europea es el principal
destino, demando el 54% de las exportaciones
totales de limn, el 75% de naranja, el 69% de
mandarina y el 74% de pomelo.
El consumo europeo se va incrementando y ofrece
amplias posibilidades futuras. Pero es importante
destacar que los ctricos argentinos deben afrontar
en los mercados del Hemisferio Norte la
competencia de otros pases del Hemisferio Sur,
como Brasil, Uruguay, Sudfrica y Australia.
Las exportaciones correspondientes a limn en
fresco durante el ao 2002 ascendieron a 269,5
mil t, otorgando un 63% del volumen total
exportado de ctricos al limn.
Los principales clientes son los pases del
hemisferio Norte que compran limn durante el
perodo en que por condiciones climticas
desfavorables no tienen produccin propia.
Durante los ltimos cuatro aos las exportaciones
argentinas de limn fresco han tenido un
incremento permanente siendo el principal destino
Europa Occidental. Dentro de los pases europeos

de occidente el principal importador es Holanda.
Tambin es importante el aumento en la
participacin de los pases de Europa del Este,
como por ejemplo Rusia y Polonia. En Amrica del
Norte, Canad viene siendo un importador ms o
menos constante al cual se ha incorporado
tambin el mercado de EE.UU. Otros mercados de
importancia son el Sudeste Asitico, donde se
destacan como mercados relativamente estables
Hong Kong y Singapur, y los Pases rabes.
Durante el ao 2002 las exportaciones de naranjas
fueron de 90 mil t (21% del total de ctricos). Los
principales destinos de las exportaciones de
naranjas tambin son los pases europeos,
destacndose principalmente Espaa, Holanda y
Rusia.
Las exportaciones de mandarinas para el mismo
ao fueron de 44,8 mil t (10% del total de
ctricos), siendo sus principales destinos Holanda y
Reino Unido.
Se exportaron 24 mil t de pomelos (6% del total
de ctricos), principalmente a Blgica, Holanda y
Espaa.
Evolucin de la exportacin de ctricos en fresco

(en miles de t, aos 1994 a 2002)
miles de t
Limn
Naranja
Mandarina
Pomelo
300
250
200
150
100
50
0
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Fuente: SENASA
172
AACREA
Ctricos
Se estima que el sector citrcola ocupa a alrededor

de 150.000 personas, en 5.000 explotaciones
citrcolas, 400 galpones de empaque y 20 plantas
industriales.
Nivel de ocupacin
(ao 2000)
Establecimientos (quintas)
productores de citrus
5.000
Empaques de frutas ctricas
400
Plantas industriales
20
Total aproximado de mano

de obra
150.000
trabajadores
Fuente: CFI
La actividad citrcola es un rubro de gran

importancia econmica para las regiones
productoras, tanto por su capacidad de generacin
de divisas como por su demanda de mano de obra.
Adems se ha desarrollado una infraestructura de

apoyo y de servicios (transporte, provisin de
insumos, cosecha), de procesamiento (plantas de
empaque, industria), industrias anexas (envases,
viveros, maquinarias, mantenimiento) y de apoyo
tecnolgico (generacin y transferencia de
tecnologa
de
produccin,
procesamiento,
administracin, comercializacin), que le permite
una alta eficiencia.

Las regiones citrcolas argentinas se encuentran en
reas cuyas condiciones climticas presentan
desde una ausencia prcticamente total de heladas
(como en algunas zonas de Salta y Jujuy) hasta
zonas con mayor riesgo (NE de Buenos Aires) pero
que igualmente se ubican por debajo de los lmites
convencionalmente aceptados.
Localizacin de la produccin por regiones
(en % del total de ctricos, ao 2000)
Regin
Porcentaje (%)
NOA (Tucumn, Salta, Jujuy)
56,9
Mesopotmica
39,7
Otros
3,3
Fuente: Federcitrus
Regin mesopotmica
La regin Mesopotmica representa un 39,7% del
total de la produccin nacional.
Provincia de Entre Ros: Es la primera productora
nacional de naranja y mandarina, la segunda de
limn y la tercera de pomelo. Destina un 66% de
su produccin al consumo en fresco local, un 18%
al mercado externo y un 16% a la industrializacin.
Cuenta con una importante infraestructura
industrial destinada a la elaboracin de derivados
de frutas ctricas, especialmente jugos y aceites
esenciales.
Provincia de Corrientes: La produccin de naranja
es la ms significativa, donde el 65 % corresponde
a variedades tardas, el 25 % a las de maduracin
temprana y el resto a las variedades intermedias.
AACREA
Las
plantas
industrializadoras
ubicadas
principalmente en Bella Vista y Saladas, poseen
una capacidad operativa cercana a las 1.500 t
diarias de fruta.
Provincia de Misiones: La mayor produccin se
concentra en los departamentos de San Ignacio,
Lib. Gral. San Martn, Montecarlo y El Dorado. Un
mnimo en el Centro-Sur de la provincia y en la
zona Norte. Las producciones de naranja y
mandarina son las ms importantes, mientras que
las de limn y pomelo se encuentran en segundo
lugar.
Regin Noroeste
La Regin del NOA representa un 46,9 % del total
de la produccin del pas.
Provincias de Salta y Jujuy: Es un rea donde los
descensos de temperatura no afectan en forma
significativa a la produccin de ctricos, y posee un
rgimen de lluvias estivales, esta caracterstica
hace que se presente un dficit de humedad que
se suple con riego en invierno y primavera.
Dentro de los cultivos sobresale la naranja con
ms del 40% de la superficie implantada, y le
siguen en orden de importancia el pomelo, el limn
y la mandarina.
Provincia de Tucumn: Es la primer productora a
nivel nacional de limn, representando este ctrico
ms del 70% de la produccin provincial; el resto
se reparte entre la naranja (14%), el pomelo
(10%) y la mandarina (6%).
173
Ctricos
calidad, si bien los volmenes producidos no

alcanzan gran magnitud.
De la produccin de limn un 81% se destina a la

industria productora de jugo, un 9% a la
exportacin en fresco y un valor similar va al
mercado interno. Existen en la provincia ms de 10
plantas procesadoras de ctricos.
Regin Litoral
Corresponde a la zona norte de Buenos Aires y sur
de Santa F en la zona costera del Ro Paran. El
principal ncleo productor es la zona de San Pedro
(Buenos Aires) con 4.000 ha cultivadas. Su
produccin es principalmente de naranjas.
Provincias de Santiago del Estero y Catamarca:

Estas provincias se caracterizan por llegar al
mercado con variedades extratempranas de buena
Localizacin de la produccin citricota Argentina
(por provincias y especies, en t, ao 2000)
Provincias
Naranja
Mandarina
Pomelo
Limn
Total
Entre Ros
315.903
248.638
24.587
29.096
618.224
Tucumn
60.000
10.000
15.000
1.047.213
1.132.213
Misiones
23.600
23.780
6.940
13.520
67.840
56.700
9.240
98.910
7.400
172.250
184.000
112.000
11.500
31.200
338.700
Salta
Corrientes
Buenos Aires
40.000
3.000
2.000
3.000
48.000
Jujuy
94.000
20.000
19.000
30.000
163.000
Resto del pas

Total
14.500
11.400
11.300
1.800
39.000
788.703
438.058
189.237
1.163.229
2.579.227
Fuente: INTA, SAGPyA

El mercado internacional de frutas ctricas frescas
es altamente competitivo. Las frutas argentinas
compiten en el mismo con las producciones de
Sudfrica, Nueva Zelanda, Uruguay y Brasil, entre
otras, que son tambin pases proveedores del
Hemisferio Sur.
La industria ctrica Argentina

El volumen de fruta fresca utilizado por la industria
asciende aproximadamente a 1,2 mill. de t, un
45% del total de la produccin.
Produccin de jugos ctricos concentrados
Industria
La industria ctrica mundial presenta perfiles
totalmente diferentes segn los pases que se
consideren. Se hallan vastas zonas donde la
industria fue el origen y es el eje de la actividad
citrcola (ej. Brasil, Florida en EE.UU.), y regiones
donde la agroindustria se complementa en
diferentes grados con la produccin primaria de
citrus, sin un predominio notorio del destino fresco
o industrial de la fruta, como es el caso de
Argentina y Espaa, en gran parte de sus zonas
productoras.
Se aprecia el liderazgo de Brasil en esta industria,
seguido por los EE.UU. Entre ambos procesan el
80% de la fruta total. Argentina, por su parte ha
llegado a ubicarse en el tercer lugar, con un 3% de
la fruta procesada, desplazando a productores ms
tradicionales como Israel o Espaa.
174
(en %, ao 1999)
Mandarina
7%
Pomelo
11%
Naranja
22%
Limn
60%
Fuente: SAGPyA
Jugo concentrado de naranjas

Del total de jugos ctricos, cuya produccin
mundial asciende a 12 mill. de t, el 88%
AACREA
Ctricos
corresponde al jugo de naranja. As este es el jugo

ctrico ms importante a nivel mundial, tanto por el
volumen producido como por los mercados que lo
consumen, de manera que las tendencias del total
de jugos son similares a las de jugo de naranja.
Brasil (primer productor mundial), industrializa ms
de 11 millones de t de naranjas, correspondindole
la mitad de la produccin mundial de jugo. En los
EE.UU., el estado de Florida es el rea ms
importante de produccin de ctricos, aportando
cerca del 70% del total nacional. El 92% de la
produccin de naranjas de Florida se destina a la
industria.
Argentina tiene su produccin de naranjas
orientada al consumo en fresco, por ello el
relativamente pequeo flujo de naranjas local no
influye ni en la oferta ni en la formacin del precio
internacional de este producto. La produccin de
nuestro pas ronda las 11 mil t.
Para el consumo humano en Argentina, los jugos,

son la meta prioritaria de la industrializacin (de
los cuales, en el caso de naranjas 80% se destinan
a concentrados y 20% a cremogenados) y el
principal producto de exportacin. Se exporta casi
el 50% de los jugos concentrados de naranja y el
70% de los de limones.
Para el consumo animal, como subproducto del
proceso de obtencin de jugos ctricos quedan la
corteza, membranas, parte de la pulpa y
eventualmente las semillas. Estos se emplean
como forraje, destinndose en un 100% al
mercado externo principalmente Dinamarca y
Holanda.
Para la industria farmacutica de cosmticos y
perfumes, los aceites esenciales se usan como
aromatizantes y saborizantes y las cscaras
deshidratadas, de las que se obtienen pectinas son
utilizadas por la industria farmacutica.
Jugo de pomelo
Es el segundo en importancia a nivel mundial y le
corresponde el 11% del total de los jugos ctricos,
siendo Argentina la tercera en el ranking con
aproximadamente 8,8 mil t.
Las Empresas
Existen alrededor de 20 plantas elaboradoras de
jugos ctricos concentrados. Las cinco primeras
empresas procesan el 60% del total y las 10
primeras, el 84%.
Jugo de limn
Tiene el 4% de la participacin mundial sobre el
total de ctricos, de ese total un tercio le
corresponde a la provincia de Tucumn. Argentina
es el primer pas exportador con una produccin
cercana a las 51.000 t.
Las plantas industriales estn ubicadas en la zona

de produccin primaria y presentan especializacin
regional. En Tucumn se concentra la industria
procesadora del limn, en tanto que los mayores
volmenes de naranja, mandarina y pomelo
corresponden a Entre Ros, Corrientes y Misiones.
Jugo de mandarina
Ocupa slo el 1% sobre el total de jugos ctricos y
los principales productores son Japn, Brasil y
EEUU. La produccin de Argentina asciende a las
2.700 t.
Ms del 80% de las empresas industrializadoras de

jugos producen las materias primas, empacan,
comercializan y exportan ctricos frescos.
Derivados industriales de frutas ctricas

La industrializacin de frutas ctricas es una
actividad que ha tenido en los ltimos aos una
llamativa dinmica exportadora y con interesantes
posibilidades de continuar con su expansin.
El procesamiento industrial de los ctricos permite
obtener una serie de productos y subproductos
que se destinan a diversos usos:
AACREA
La industrializacin
A partir de los frutos ctricos y como subproductos
de la elaboracin de jugos ctricos concentrados,
se obtienen otros productos de inters comercial
como aceites esenciales, cscaras deshidratadas,
pulpas congeladas, pellets, etc.
175
176
AACREA
Frutas
Frutas
1.- Perfil
Produccin Primaria
Superficie Total (principales 4 frutas)
Manzana (part. mundial 2%)
Pera
(part. mundial 4%)
Durazno (part. mundial 2%)
Ciruela
(part. mundial 1%)
Frutas de pepita (manzana y pera)
Frutas de carozo (durazno y ciruela)
Manzana a industria
Principales destinos de la industria
Exportacin de manzana en fresco
Exportacin de pera en fresco
Durazno en conserva
Exportacin de durazno en fresco
Exportacin de ciruela en fresco
Produccin de ciruela seca
Personal ocupado sector frutas
Otros
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
de
de
de
de
de
manzana en fresco
pera en fresco
durazno en fresco
durazno en conserva
ciruela en fresco
132.800 hectreas
1.100 mil t (10mo prod. mundial)
550 mil t (5to prod. mundial)
250 mil t (9no prod. mundial)
110 mil t (5to proa. mundial)
Ro Negro y Neuqun (83% de la prod. nacional)
Mendoza y Buenos Aires (78% de la prod. nacional)
560 mil t (54% de la prod.)

jugo de manzana, sidra, dulces, etc
250 mil t (Rusia principal destino)
460 mil t (1er exp. mundial, 20% del mundo)
39 mil t (65% de las consevas de frutas)
4,5 mil t (Brasil principal destino)
22 mil t (Brasil principal destino)
8 mil t (80% destinado a exportacin)
33.000 personas
10,0
3,5
5,2
1,5
0,4
kg/hab/ao
kg/hab/ao
kg/hab/ao
kg/hab/ao
kg/hab/ao
AACREA
177
Frutas

A nivel mundial, en los ltimos aos, la produccin
de frutas, excluidas las uvas, ha sufrido un
incremento importante, marcado por el aumento
de superficie cultivada en Asia.
En la Unin Europea las producciones se ha
mantenido en niveles constantes.
Las perspectivas para la manzana son de una
sobreoferta mundial. La pera tiene la situacin
similar a la manzana, con un gran incremento en
Asia y con produccin constante en Europa. El
liderazgo productivo lo ejerce China y en la Unin
Europea, Italia. En Amrica la produccin es
liderada por Estados Unidos.
En el mundo la produccin total de duraznos
tambin se ha incrementado en un 12%. Para esta
especie, el continente europeo es el mayor
productor con Italia a la cabeza, pero con una
produccin total que se mantiene estable.
La perspectiva mundial es que exista un
crecimiento que acompae al incremento
poblacional y a la tendencia mundial creciente del
consumo de productos naturales, sobre todo en las
variedades para consumo en fresco.
La produccin total de ciruelas en el mundo
experiment un leve aumento pero con un
crecimiento explosivo de China, quien aument su
produccin, especialmente en variedades para
consumo en fresco.
China se ha convertido en el pas lder para la
produccin de frutas para consumo en fresco,
abasteciendo a su enorme mercado interno
aunque tambin est incursionando en el mercado
internacional.
Principales Frutas
Manzana
La produccin mundial de manzanas, ha crecido
ms del 39% durante esta dcada, es decir a una
tasa del 5% anual. La manzana sigue ganando
espacio dentro de la produccin mundial de frutas
debido principalmente al gran aumento registrado
en China, pero representa todava menos del 10%
producido.
178
Produccin mundial de manzanas

(en mill. de t - ao 2002)
Pas
Produccin
(mill. de t)
Participacin
(%)
China
20,05
40,2
EE.UU.
4,30
8,6
Turqua
2,40
4,8
Irn
2,34
4,7
Italia
2,13
4,3
Francia
2,06
4,1
Alemania
1,54
3,1
India
1,32
2,6
Polonia
1,28
2,6
Argentina
1,00
2,0
Otros
11,49
23,0
Total
49,90
100,0
Fuente: FAO
La mayor parte del crecimiento de la produccin

fue atribuida a China, con un salto del 700% en los
ltimos 20 aos, sin precedentes no slo en cuanto
a la tasa de crecimiento sino tambin con el
volumen alcanzado. Entre 1989 y 1991, China ya
era el segundo productor de manzana, despus de
los EE.UU. En la actualidad, la produccin de China
quintuplica a la de este pas.
La produccin del resto del mundo, excluyendo a
China, ha permanecido estable en la ltima
dcada. Sin embargo hay que destacar algunas
importantes tendencias que se esconden en este
resultado.
La produccin de manzana en los pases de la ex
Unin Sovitica y en el este de Europa, ha
continuado disminuyendo, ya que las estructuras
productivas son antiguas y no han sido
reemplazadas adecuadamente. En muchos otros
pases productores importantes, la produccin
contina aumentando porque se han realizado
plantaciones ms densas.
La superficie plantada ha variado muy poco, pero
se estn realizando plantaciones a densidades
mayores utilizando clones ms productivos y
mejores controles de las adversidades climticas,
sumado a un mejor uso de la informacin en todos
los niveles.
Como resultado de muchos factores, los principales
pases productores de manzana no son a menudo
los ms grandes exportadores. En particular,
pases con mercados internos pequeos, como
Nueva Zelanda y China, tienen una gran
AACREA
Frutas
predisposicin a exportar. Otros son a la vez,

grandes importadores y grandes exportadores,
como por ejemplo, EE.UU. que importa manzanas
por razones estacionales, de variedades o para
satisfacer nichos de mercado. Por su parte Blgica
y Holanda, son las mayores entradas de fruta con
destino al centro de Europa, por lo que se
transforman
en
grandes
importadores
y
exportadores.
Otros grandes productores, como Alemania,
solamente pueden abastecer parte de su demanda
interna, y por lo tanto deben importar el resto.
En el caso de las exportaciones mundiales, los

pases del Hemisferio Sur tienen un mejor
protagonismo, dado que concentran el 35% de las
ventas. Si bien el volumen es poco significativo,
Nueva Zelanda es el pas que ha registrado el
mayor crecimiento en los ltimos aos.
Pera
Durazno
La produccin mundial de pera fresca es de 13

millones de toneladas, habindose duplicado en los
ltimos aos. China es el principal productor con el
60% del volumen mundial.
Argentina es el principal productor del hemisferio
sur, con el 40%, le siguen Sudfrica y Chile.
El durazno es la ms importante de las frutas de

carozo, pero ocupa el tercer lugar entre las frutas
no tropicales despus de la manzana y la pera.
Produccin, importacin y exportacin de

Pera
(en toneladas mtricas, campaa 2001/02)
Pas
Produccin
Importacin
Exportacin
China
8.800.000
232.000
200.000
Italia
910.000
100.000
135.000
EE.UU.
860.000
85.000
165.000
Espaa
626.100
30.000
115.000
Argentina
550.000
300
350.000
Japn
426.300
700
3.000
Turqua
375.000
20.000
Francia
257.000
98.000
50.000
Sudfrica
250.000
92.000
Chile
232.000
124.000
Rusia
226.000
142.000
200
Holanda
175.000
130.000
185.000
Alemania
44.000
161.000
8.750
Mxico
33.500
102.000
133.500
Fuente: USDA
En las ventas mundiales, que promedian las 1,5

millones de toneladas, Argentina es el lder con el
20% del total. El resto de los pases oferentes, no
superan el 10% de participacin en el mercado
mundial.
La demanda mundial de pera es liderada por
Alemania, con el 15% de las compras, seguida por
el Reino Unido, que participa con el 12%.
Tanto la produccin como las importaciones estn
muy concentradas en el hemisferio norte.
AACREA
En promedio, 11% de la produccin mundial de

pera se industrializa; el principal destino son las
conservas, seguido por la elaboracin de jugos
concentrados. Australia y Sudfrica procesan el
40% de su produccin.
La superficie implantada con durazneros en todo el

mundo en el ao 2000 alcanz 1,74 mill. de ha.
China est en primer lugar con el 54% de la
superficie cultivada, luego Italia con el 6,5% y
EE.UU. con el 5,3 %.
La incidencia del comercio respecto a la produccin
mundial es relativamente baja, representando un
7,5% del total producido.
Entre los principales pases exportadores, Italia y
Chile exportan un porcentaje relativamente alto de
su produccin, el cual se acerc al 29% en
promedio en el perodo 1992/98.
La comercializacin de frutas de carozo en fresco
esta restringida prcticamente a su poca de
cosecha dada su mayor perecibilidad y dificultad
de conservacin. Chile ha logrado en parte resolver
las dificultades del transporte martimo a EE.UU.
aprovechando los barcos chrteres, este pas es
prcticamente el nico proveedor del Hemisferio
Sur de estos productos.
Alemania es uno de los mayores importadores
(30% del total) abastecido principalmente por
Italia.
Ciruela
La superficie mundial implantada con ciruela
alcanz 2,28 millones de ha en el ao 2002,
registrndose un incremento del 32% en los
ltimos 10 aos.
La produccin de ciruela alcanz mundialmente 9,3
millones de t en el 2002, siendo el promedio de la
179
Frutas
dcada del 90 de 7,4 millones de t. China es el

primer productor mundial con 4,38 mill. de t,
representando el 47% del total mundial, habiendo
experimentado un crecimiento del 140% entre
1992 y 2000. En segundo lugar se sita Estados
Unidos con una produccin de aproximadamente
620.000 t para el mismo ao; en tercer y cuarto
puesto estn Rumania y Alemania con el 6% y el
5% de la produccin mundial respectivamente.
Produccin mundial de Ciruela
(en % - ao 2002)
Otros
34%
EE UU
7%
Rumania
6%
Alemania
5%
Argentina
1%
China
47%
En el Hemisferio Sur, por otro lado, Argentina es el

principal productor con 110.000 t, siendo el quinto
a nivel mundial. Chile es el tercer productor de
ciruela en el hemisferio sur, despus de Sudfrica
que produce 38.000 t.
Los principales pases exportadores en el
Hemisferio Norte son Estados Unidos, con un
volumen de 63 mil t exportadas (promedio
1992/99) y Espaa con 47 mil t promedio.
Mientras en el Hemisferio Sur, Chile es el principal
exportador, con un volumen promedio de casi 60
mil t. Sudfrica exporta principalmente al mercado
europeo y Argentina se ubica en tercer lugar con
un volumen de casi 8 mil t promedio.
Los importadores mas importantes son Alemania y
Reino Unido en el Hemisferio Norte con un
promedio de 49.000 t y 43.000 t (1992/99)
respectivamente. China ingresa en promedio
38.000 t. Otros destinos importantes para esta
fruta son Estados Unidos, Holanda y Brasil, con un
promedio de adquisiciones cercano a las 20.000 t.
Argentina importa volmenes poco significativos
en este contexto (alrededor de 2.000 t promedio).
Fuente: FAO
3.- Mercado Local

La superficie plantada con manzanas y peras
(frutales de pepita), en el pas, alcanza unas
82.000 hectreas, de las cuales un 70%
correspondieron a manzanas y el resto a peras. El
90% de la produccin de manzanas y peras
proviene de los valles irrigados de Ro Negro y
Neuqun, donde las plantaciones tradicionales,
caracterizadas por su baja densidad de plantacin
y sistema libre de conduccin, evolucionaron en los
ltimos aos hacia sistemas de plantacin en
espaldera y con alta densidad de cultivo.
Entre los frutales de carozo, los duraznos y ciruelas
se producen principalmente en la provincia de
Mendoza, aunque existen otras zonas de
produccin en el norte de la provincia de Buenos
Aires y en la provincia de Crdoba. El 75% de la
produccin total de durazno se destina al mercado
interno para el consumo en fresco, mientras que el
25% restante, aproximadamente, tiene como
comprador a la industria. De las especies frutales
cultivadas en Argentina, el durazno fue de las que
ha tenido menor performance exportadora.
180
Argentina, sin embargo, es el principal productor

de duraznos del Mercosur y orienta sus
exportaciones hacia ese bloque.
Manzana
Argentina ocupa el dcimo lugar en el mundo
como productora de manzanas cuya superficie
cultivada es de 49.000 hectreas, y la produccin
promedio asciende a 1 milln de toneladas.
Ro Negro y Neuqun representan en promedio el
86% de la produccin nacional, por lo tanto el Alto
Valle es considerado el ms importante productor
del pas.
El rendimiento promedio nacional es de 23
toneladas por hectrea, superior a los valores
obtenidos por el resto de los pases productores,
excepto Nueva Zelanda (27 toneladas por ha). Sin
embargo, resulta muy inferior al rendimiento
potencial de los sistemas de alta tecnologa.
AACREA
Frutas
Produccin y destinos de la manzana

(en miles de t y % - aos 1990 a 2001)
Ao
Prod. (miles
de t)
Exp. en
fresco (%)
Mercado Ind. (%)

Int. (%)
1990
971,57
25
19
56
1991
959,82
22
27
51
1992
923,33
20
23
57
1993
953,43
11
35
54
1994
1.011,79
14
29
57
1995
1.132,27
21
26
53
1996
1.218,42
17
32
51
1997
1.066,70
21
27
52
1998
1.005,20
21
29
49
1999
1.054,30
16
27
57
2000
791,80
17
35
48
2001
1.330,80
15
27
58
Prom
1.034,95
18
28
54
Fuente: Fundacin Mediterrnea, CFI, USDA
El principal destino de la manzana es la industria

con el 54%, siguindole en orden de importancia
el mercado interno con el 28%, y por ltimo el
18% se destino a la exportacin en fresco.
En cuanto a la actividad exportadora, el Alto Valle
cuenta con una enorme ventaja competitiva, que
es la de haber logrado identificacin en los
mercados ms exigentes a travs de su manzana
Red Delicious y contar con una estructura
portuaria adecuada a la exportacin de frutas.
Esta situacin le ha permitido a la Argentina,
posicionarse en el octavo pas exportador con un
volumen exportado de aproximadamente 200.000
toneladas por un valor de 137,12 mill. de u$s. Los
principales destinos son: Brasil y la Unin Europea.
La escasa oferta argentina de las variedades ms
requeridas por los compradores internacionales y
las mayores exigencias de calidad del mercado de
fruta fresca llevan a que ms de la mitad de la
cosecha se destine a industria, un sector de alta
eficiencia productiva. El 95 % del jugo
concentrado se exporta, por un valor de 80 mill. de
u$s, abasteciendo el 30% del mercado de los
Estados Unidos. Actualmente, entre el 10 y el 15%
del total de la produccin de manzana est
certificada como "ecofruta", con destacados
atributos de calidad y bajos niveles de residuos
que permiten agregar valor a la cadena y
satisfacer las crecientes exigencias de los pases
importadores.
Adems,
la
condicin
de
contraestacin para la Unin Europea, la
posibilidad de abastecer el mercado brasileo y el
sostenido crecimiento del consumo domstico de
jugos
y
bebidas
naturales
constituyen
oportunidades para mejorar la competitividad de la
cadena agroindustrial de la manzana argentina.
AACREA
En Argentina, el consumo promedio por habitante

y por ao es bajo, ronda los 10 Kg.
En la zona del valle del Ro Negro y Neuqun, el
consumo de manzana fresca supera los 20 Kg,
mientras que en Capital Federal y Gran Bs. As.,
slo alcanza a 12 Kg.
En Mendoza, el consumo per capita es similar al
promedio nacional, mientras que en el resto del
pas apenas se consumen 2 Kg por habitante.
Pera
La produccin argentina promedia las 500 mil
toneladas y la superficie total cultivada es de
26.000 ha. El rendimiento promedio nacional es de
26 toneladas por hectrea, muy superior a los
valores obtenidos por el resto de los pases
productores, excepto EE.UU. (30 t/ha) y Sudfrica
(28 t/ha). Sin embargo, resulta muy inferior al
rendimiento potencial de los sistemas de alta
tecnologa.
El volumen de pera fresca exportado por
Argentina, es superior a las 460.000 toneladas
anuales.
En el perodo 1995-2000, las exportaciones de
peras crecieron el 25%, alcanzando en 2000, un
valor de 170 millones de dlares.
Si bien Brasil ha reducido sus compras durante los
ltimos aos, an contina siendo el principal
cliente, absorbiendo el 31% en volumen. La Unin
Europea, ofrece muy buenas perspectivas
comerciales ya que se espera un aumento en el
consumo de pera. Italia, Blgica y los Pases Bajos
concentran casi el 85% de las compras del bloque.
La inminente apertura del mercado de Mxico por
eliminacin de tasas de importacin, representa
una interesante oportunidad para el sector.
La concentracin de los agentes exportadores es
alta y creciente. Un solo grupo, coloca casi el 40%
del volumen total. Los tres primeros grupos
exportadores, comercializan ms del 80%. Estn
totalmente integrados, hasta la gndola, debido a
que han incorporado en calidad de socios
estratgicos a empresas extranjeras dueas de
cadenas minoristas.
El 70% de las exportaciones salen por el puerto de
San Antonio Este hacia la Unin Europea y EE.UU.
y el resto por Foz de Iguaz y por el paso terrestre
de Paso de los Libres, con destino a Brasil.
En Argentina, el consumo promedio por habitante
y por ao ronda los 3,5 Kg. Los valores son bajos,
181
Frutas
comparados con China, Portugal, Espaa y Suecia,

cuyos consumos superan los 15 kg. por habitante
y por ao.
exportacin depende del mantenimiento de la

oferta en el tiempo y de la calidad del producto
ofrecido.
Durazno
Ciruela
La superficie implantada de Durazno en la

Argentina representa 1,4% del total mundial,
situndose sptima en el ranking. La produccin se
encuentra novena en el total mundial con 250 mil
t.
En Argentina las frutas de carozo representan slo

el 18% de la superficie cultivada con frutales, y
dentro de sta, la ciruela (fresco e industria) ocupa
el 2do lugar con 22.800 ha (38%).
La produccin nacional de carozos tiene un peso

econmico relativo menor respecto a las pepitas y
los ctricos.
Dentro del 18% que representan las frutas de
carozo, al duraznero le corresponde la mayor
superficie implantada, participando con el 59% del
rea dedicada al cultivo de este tipo de frutales. La
superficie cultivada con durazno en Argentina es
de 35.000 ha, de las cuales 61% corresponde a
variedades para consumo en fresco, el 38% a para
industria y el resto corresponde a variedades no
identificadas.
Argentina presenta un rinde por ha muy bajo (8,2
t/ha), casi la mitad del rinde observado en Chile.
Se exporta aproximadamente 4.500 t de durazno
fresco, siendo Brasil en principal destino. Las
exportaciones de fruta de carozo en Argentina son
extremadamente bajas. De todas maneras la
potencialidad de oferta en contraestacin para la
Argentina resulta interesante, sobre todo en el
caso de ciruelas. Argentina compite con Chile y
Sudfrica, sobre todo en las variedades de
maduracin tarda. Del total exportado por el
Hemisferio Sur, Argentina contribuye slo con el
14%. Por lo tanto, las posibilidades estarn
centradas en como respondan los mercados y de
que manera Argentina pueda desplazar a sus
competidores con una mejor oferta, tanto de
precio como de calidad de productos.
En duraznos y pelones, prcticamente Chile es el
nico proveedor, si bien Sudfrica ha logrado
entrar a Europa con un buen apoyo de marketing.
Por lo tanto, hay buenas posibilidades para entrar
en los mercados mundiales, pero dada la alta
perecibilidad de estas frutas, es necesario elegir
muy bien las variedades. Tanto para las ciruelas
como para duraznos y pelones, el xito de la
182
Segn el INTA el 36% de la superficie con ciruela

est implantada con variedades de consumo en
fresco, estimndose un total de 8.039 ha.
La mayor parte de las plantaciones destinadas a
consumo en fresco (92% del total cultivado) se
ubica en tres provincias: Mendoza, San Juan y Ro
Negro. El 8% restante est distribuido en Buenos
Aires, Neuqun, Crdoba, Santa Fe, Tucumn y
Salta.
El promedio de exportaciones desde el ao 1997 a
2001 fue de casi 11.500 t , con un mximo de
22.000 t en el ao 2002).
Mendoza aport en promedio (1991-98) alrededor
del 86% de los embarques nacionales de ciruelas,
sin embargo la participacin relativa de esta
provincia tiene una tendencia decreciente, pasando
del 94% en 1991 al 83% en 1999. El valor
exportado siempre es menor al volumen y tambin
presenta una tendencia decreciente.
Brasil es el principal comprador de esta fruta y
concentra alrededor del 60% de los envos.
Blgica, el Pas Bajo y Espaa concentran el 29%
de las exportaciones de ciruela.
Exportacin de ciruela fresca
(en t ao 2001)
Pas
toneladas
Brasil
6.832
Blgica
2.232
Pases Bajos
690
Espaa
516
Reino Unido
445
Otros
1.005
Total
11.720
Fuente: SAGPyA
AACREA
Frutas

Manzana
Ro Negro, la principal provincia productora de
manzana, participa en el mercado nacional con
aproximadamente un 70% de la produccin del
pas, sumando a Neuqun, la regin del Alto Valle
concentra un 86% del total, dejando en tercer
lugar a Mendoza con un 14% de participacin.
La actividad frutcola en los valles irrigados de Ro
Negro tiene una superficie implantada de ms de
54.000 ha. Es la principal actividad econmica de
la Regin del Valle (Ro Negro y Neuqun), con
una fuerte tradicin exportadora, ingresa divisas
por mas de u$s 300.000.000 y genera unos 50.000
puestos directos de trabajo.
Ms del 90% de las reas cultivadas corresponden
al Alto Valle y al Valle Medio del Ro Negro,
siguindole en importancia el Alto valle Medio del
Ro Colorado y el Valle Inferior del Ro Negro.
Las principales variedades cultivadas son Red
Delicious y Granny Smtih, que se destinan tanto al
mercado interno como de exportacin.
En la provincia de
Mendoza la superficie
implantada con manzanos es de 11.200 ha, lo que
representa 13% del total del rea dedicada a la
fruticultura en Mendoza. Del total de la superficie
implantada slo el 55% se considera efectiva, es
decir, la superficie que se encuentra en
produccin. El otro 45% son los montes que tienen
menos de 5 aos o ms de 40 aos de
implantados, es decir en condicin de no
productividad.
Dentro de la provincia el Valle de Uco es la
principal zona productora con un 96% de la
superficie efectiva.
En cuanto a la distribucin de la superficie el 57%
de las propiedades con manzanos tienen menos
de 5 ha. de ese frutal. La superficie promedio
provincial por finca es de 19 ha. La proporcin de
superficie implantada con manzanos en la finca
tipo representa ms de la mitad del promedio de la
superficie frutcola. De esto se deduce que las
fincas con manzano estn ms especializadas y
son de mayor tamao que las de pera, ciruela o
durazno.
La edad promedio de las plantaciones es muy alta,
con escasa cantidad de montes nuevos, la
proporcin de montes con mas de 25 aos supera
el 42%.
El panorama varietal presenta una gran
concentracin (64%) en Red Delicious, el 35%
restante engloba 16 variedades de las cuales una
AACREA
gran proporcin corresponde a clones derivados de

la Deliciiosa (como Atwood, Angius, Red Chieff y
Red King Oregon).
Pera
La regin productora de pera, se concentra en el
Alto Valle del Ro Negro (Neuqun y Ro Negro
aportan el 85% de la oferta nacional) y el Valle de
Uco (Mendoza), que aporta el 14%.
San Juan -Valle del Tulum-, a travs de un
programa de desgravacin impositiva, se
transform en una nueva zona productora, pero su
oferta an no es significativa.
A diferencia del valle del Ro Negro y Neuqun, la
produccin de Mendoza se destina principalmente
al mercado.
Durazno
La superficie implantada de las variedades para
consumo en fresco (61% del total) se encuentra
distribuida principalmente en las provincias de
Buenos Aires (10.150 ha, 46%), Mendoza (6.413
ha, 29%), Crdoba (2.449 ha, 11%) y Ro Negro
(939 ha, 4%), representando alrededor del 90%
de la superficie nacional.
En los ltimos aos se han incorporado al
panorama productivo provincias del Noroeste y
Noreste del pas, las cuales se han concentrado en
el desarrollo de cultivares tempranos y extratempranos, ampliando as la oferta temporal en el
mercado interno.
Se debe destacar aqu que entre los durazneros se
encuentran tanto las variedades de fbrica como
las destinadas a consumo en fresco. Es necesario
tener presente que la provincia de Mendoza
histricamente fue productora de duraznos para
industrializar, con ms del 90 % de la produccin
total de duraznos que ascenda a las 80.000 t. En
este momento ha aumentado la superficie
cultivada con variedades para consumo en fresco,
representando stas el 40 % de la produccin
local.
Ciruela
La mayor superficie de ciruela implantada se
encuentra en la provincia de Mendoza con 19.454
183
Frutas
ha, donde 5 mil ha son para consumo fresco. En la

Zona Sur de la provincia se produce el 36%, un
27% en Gran Mendoza, 19% en Zona Este y en
Valle de Uco y Noroeste el 18% restante. La
produccin promedio de las ltimas temporadas ha
sido de 20.000 t para la ciruela de consumo y de
40.000 t para la de industria.
San Juan tiene 1.511 ha de ciruelo, pero solo

1.000 estaran en plena produccin. Se producen
aproximadamente 7.000 t donde el 95% se destina
a consumo fresco y el otro 5% a industria.
Otras provincias productoras son Ro Negro (1.200
ha), Buenos Aires (350 ha), Crdoba y Neuqun.

Manzana
Ms de la mitad de la produccin argentina de
manzanas se destina a industria, debido al gran
volumen de fruta que no cumple con las exigencias
de calidad del mercado de fresco.
Existe una red de agroindustrias elaboradoras de
jugos
concentrados,
sidra,
deshidratados,
conservas, dulces, mermeladas y jaleas.
Argentina es el tercer productor y exportador
mundial (en volumen) de jugo concentrado de
manzana, con una participacin del 14% y del
11%, respectivamente. El 80% de la produccin
de jugo se destina a la exportacin.
La capacidad instalada es de 100.000 toneladas
anuales. La mayora de las empresas estn
nucleadas en la Cmara Argentina de la Industria y
Exportacin de Jugos de Manzana, Peras y Afines
(CINEX), con sede en Cipolletti, Ro Negro.
La industria emplea 6,7 Kg de manzana para
obtener 1 Kg de jugo concentrado.
Se estima en 9.900 el nmero de productores de
manzanas, ms del 60% con chacras menores de
20 hectreas. Estn nucleados en 19 cmaras.
Casi la mitad de la superficie de dichas
explotaciones est asignada a la produccin de
pera. En Mendoza se registra una mayor
diversificacin.
Al igual que en Pera el 50% son productores
independientes y slo intervienen en la primera
venta
del
producto.
Los
productores
medianamente integrados representan el 30% del
total y tienen mayor poder de negociacin, ya que
empacan o comercializan su produccin.
El porcentaje restante corresponde a los
productores totalmente integrados
La mayora de los productores pequeos eligen en
forma individual la planta de empaque que
comercializar su produccin. Existen pocos casos
de integracin vertical en los que, asociados en
cooperativas, los productores pueden intervenir en
la segunda venta.
184
Otros agentes de la cadena son:

consiste
en
la
seleccin
y
Empaque:
acondicionamiento
de
frutos
previos
al
almacenamiento en las cmaras frigorficas.
Existen alrededor de 350 galpones de empaque
Conservacin frigorfica: el almacenamiento en
cmaras frigorficas permite regular la produccin
que ingresa a los galpones de empaque y salir al
mercado en contraestacin con mejores precios.
Existen ms de 200 cmaras frigorficas
Transporte: la fruta destinada al mercado interno y
a Brasil se transporta por va terrestre. El servicio
de transporte hacia el MERCOSUR est
fuertemente tercerizado, con mayora de empresas
brasileas. La fruta destinada a la Unin Europea y
EE.UU. se enva mediante distintas modalidades de
transporte martimo. La comercializacin del jugo
concentrado es a granel, en tambores de plstico o
de chapa.
Menos del 20% de la produccin nacional, se
comercializa a travs del Mercado Central de
Buenos Aires. Aunque este canal de distribucin
est perdiendo relevancia an es considerado
como un referente de precios.
Durante los ltimos aos, han adquirido
preponderancia otros mercados del interior del
pas tales como Crdoba, Mendoza, Tucumn y
Rosario.
Pera
Contrariamente a lo que sucede en manzana, en
promedio slo el 20% de la produccin argentina
de peras se destina a la industria.
Existe una red de agroindustrias elaboradoras de
jugos
concentrados,
sidra,
deshidratados,
conservas, pulpas deshidratadas y licores, pero el
65% de lo industrializado tiene como destino la
molienda para jugo concentrado. La produccin
argentina de jugo concentrado ronda las 11.000
toneladas. Argentina es lder en produccin de
jugo concentrado en el hemisferio sur.
AACREA
Frutas
Existen 14 empresas elaboradoras de jugo (de

Pera y Manzana) -en su mayora PyMES- que
operan 16 plantas industriales. En Ro Negro
funcionan 10.
La industria emplea en promedio 7,4 Kg. de pera
para obtener 1 Kg. de jugo concentrado.
La actividad (pera y manzana) genera entre 1.000
y 1.100 puestos de trabajo; la mano de obra es
calificada.
El 95 % de la produccin nacional de jugo
concentrado se exporta, fundamentalmente, a los
Estados Unidos, adonde ingresa por el puerto de
Filadelfia, abasteciendo algo ms del 30% de ese
mercado. Esto refleja una alta dependencia del
mercado norteamericano, que demanda jugo
concentrado clarificado.
La tendencia de la demanda mundial se inclina
hacia la preferencia de ecofrutas, con bajos
residuos, por las que se obtienen precios 10%
superiores a los productos tradicionales, aunque
an el mercado es muy pequeo, representan
entre un 10 a 15% del total de la produccin.
El nmero total de productores ronda los 4.300,
que a su vez son productores de manzanas. En el
valle, la mitad de las chacras tienen menos de 10
hectreas. El 50% son productores independientes
y slo intervienen en la primera venta del
producto. Sus principales caractersticas son: falta
de capital, alta incidencia en la mano de obra
familiar, plantaciones antiguas con sistema
tradicional, altos costos de produccin, baja
calidad de la fruta, y comercializacin individual y
aislada. Los productores medianamente integrados
(que empacan o comercializan su produccin)
representan el 30% del total y tienen mayor poder
de negociacin. El porcentaje restante corresponde
a los productores totalmente integrados, que
adems de contar con tecnologa de punta en
todas las fases de la cadena, controlan la
comercializacin
en
el
mercado
externo.
Originalmente de carcter familiar, muchas de
estas empresas han incorporado capitales de
origen alemn, italiano y francs.
Durazno
La produccin nacional de conservas de frutas
promedia las 60.000 toneladas. El 65 % del total
corresponde al durazno, rubro que presenta un
crecimiento del 60 % en el ltimo quinquenio. Las
conservas de frutas son alimentos envasados en
forma hermtica que han sido sometidos, antes o
despus de su envasado, a procesos de
AACREA
conservacin autorizados por el Cdigo Alimentario

Argentino
Los
primeros
productores
de
duraznos
industrializados son EE.UU. (366.400 t), Grecia
(295.500 t) y Espaa (187.600 t).
Los consumidores ms importantes son EE.UU.,
Alemania, Espaa, Japn y Francia. Estos pases
suman el 70 % del total mundial.
Los principales exportadores de durazno en
conserva son Estados Unidos y Grecia. Italia, es el
primero en colocaciones de ensalada de frutas y
Sudfrica, en damascos.
El consumo per capita Argentino es de 1,8 latas de
850 grs. de conservas/hab/ao.
La conserva de durazno es el rubro ms
demandado en el mbito nacional (73%), seguido
por la ensalada de fruta (13%). El resto (14%) se
distribuye entre pera, anan, cereza, damasco y
otras frutas.
Existen alrededor de 50 empresas que elaboran
conservas de frutas; aproximadamente un tercio
de ellas son de medianas a grandes. Las primeras
5 firmas concentran el 50% de la produccin
nacional. Algunas de las principales son:
Agroindustrias Inca, Nieto y Ca, Industrias
Alimenticias Mendocinas S.A., Arcor SAIC, Canale
S.A., La Campagnola, La Colina, Agroindustrias
Molto S.A. y Alco. La mayor parte de las plantas
grandes elaboran otros productos, tales como
derivados de tomate, dulces y mermeladas,
muchos de ellos como lnea principal. Slo algunas
empresas
de
menor
dimensin
estn
especializadas en la elaboracin de conservas de
frutas. La capacidad instalada anual se estima en
110 mill. de latas de 850 gr. Aproximadamente el
90% de las empresas procesadoras est localizado
en Mendoza. Algunas de las grandes compaas
realizan contratos de compra con los productores
estableciendo las condiciones de pago de la
materia prima, el financiamiento y la asistencia
tcnica. El 80% del durazno para industria, ms de
60.000 t, se produce en Mendoza.
El personal ocupado en la produccin primaria,
empaque e industria de duraznos, ciruela,
manzana y pera se estima en 33.000 personas.
Arcor es la primera empresa elaboradora de
conservas que obtuvo la certificacin ISO 9001,
correspondiente a su planta de San Juan. La
conserva de duraznos se selecciona segn su
calidad en extra, elegida y comn y se presenta en
mitades, tajadas y trozos.
185
Frutas
Ciruela
El proceso industrial de mayor relevancia es el
desecado y en donde existen problemas
ocasionados por la baja tecnologa usada,
predominando la economa informal, una alta
dispersin en la produccin que dificulta las etapas
de packaging y comercializacin.
La produccin nacional de ciruela seca asciende a
8.000 toneladas, destinndose un 80% al mercado
internacional. El principal comprador es Brasil, que
adquiere ms del 85% del total.
Argentina tiene una posicin estratgica en el
contexto internacional ya que produce en
contraestacin con respecto al hemisferio norte.
Adems, es el primer pas del hemisferio sur que
ingresa al mercado. Si bien nuestro pas es el
cuarto exportador mundial de ciruela deshidratada,
problemas de calidad y la falta de una tipificacin
acorde con los estndares internacionales
determinan que el precio del producto nacional
resulte entre el 20% y el 40% menor al del resto
de los pases productores.
Prcticamente la totalidad de la ciruela
deshidratada se exporta con carozo, en cajas de
10 kg. o 12,5 kg.
El consumo promedio de los principales pases
productores alcanza a 540 gr./hab./ao en Francia
y 330 gr./hab./ao en EE.UU. Argentina no tiene
hbito de consumo del producto, limitndose a su
186
utilizacin en compotas. El total de 40 gr./hab./ao

representa las 1.000/1.400 toneladas que se
consumen en forma directa ms las 400 / 500 que
se destinan a industria.
En
Mendoza,
hay
673
establecimientos
industriales, de los cuales 600 son secaderos a sol
que se encuentran en los predios de produccin.
Se estima que el 60% de las empresas venden a
acopiadores, el 30% realiza el acopio y
fraccionamiento en su establecimiento, y el 10%
son slo acopiadoras.
Aproximadamente la mitad de la produccin se
deshidrata en hornos y la otra mitad al sol. Se
registran un total de 100 hornos destinados al
secado de ciruelas. Normalmente trabajan a
mxima capacidad, deshidratando, adems, uvas,
duraznos y damascos. La capacidad de secado es
de 300.000 kg de ciruelas frescas por ao.
Las empresas ms importantes son: Agroindustrias
INCA S.A., Belmonde y Cano, Bernues Hnos.
S.R.L., Esteban Constantini y Dottori. Casi la
totalidad de las empresas se encuentran en la
provincia de Mendoza, fundamentalmente en San
Rafael y Gral. Alvear.
Segn datos de 1998, la provincia de Mendoza
cuenta con 2.500 productores y 3.870 fincas con
ciruela para industria. El 88% de las mismas tiene
menos de 5 has., con una superficie promedio de 1
ha. En nuestro pas, el rendimiento es de 4,5 t/ha
de ciruela, valor sensiblemente menor a las 12-16
t/ha promedio mundial.
AACREA
Hortalizas
Hortalizas
1.- Perfil
Produccin Primaria
Superficie Total (todas las hortalizas)
Produccin Total (todas las hortalizas)
Total de especies producidas
Particip. principales 9 especies
Tomate
(part. mundial 0,9%)
Cebolla
Ajo
Papa
600.000 hectreas
10,5 mill. de t
115 (aprox.)
65% de la prod.
0,70 mill. de t
0,46 mill. de t
0,13 mill. de t
2,20 mill. de t
Tomate a industria
Destinos de tomate industria
Destinos de cebolla industria
Destinos de ajo industria
Destinos de papa industria
Exportacin de cebolla
Exportacin de ajo (2do exp. mundial)
Exportacin de papa
30% de la prod.
pelado (38%), pur (34%), salsas (18%).
deshidratado (para condimento en sopas y salsas)
pasta de ajo (65%), deshidratado (30%)
copos de papa y papas prefritas congeladas
133 mil t (a Brasil 77%)
Otros
Consumo
Consumo
Consumo
Consumo
de
de
de
de
tomate en fresco
cebolla en fresco
ajo en fresco
papa en fresco
26,0
10,0
0,6
50,0
kg/hab/ao
kg/hab/ao
kg/hab/ao
kg/hab/ao
AACREA
187
Hortalizas

Las hortalizas ocupan un lugar importante desde el
punto de vista alimenticio en todas las
comunidades humanas, junto con las carnes y los
farinceos. Un producto hortcola, la papa, se
encuentra entre los cuatro cultivos principales a
nivel mundial, despus del maz, el trigo y el arroz.
Tambin figuran entre cultivos muy difundidos en
todo el mundo el tomate, la batata, la cebolla y los
porotos secos.
Desde el punto de vista productivo, la horticultura
se caracteriza por su diversidad: no slo en el tipo
de rgano que interesa producir para su consumo
(races, tallos, hojas, pecolos, inflorescencias,
frutos) sino tambin considerando los rganos de
iniciacin de los cultivos, el grado de intensividadextensividad de los mismo, los distintos estados de
cosecha y formas de consumo.
El consumo de hortalizas ha aumentado durante
los ltimos 20 aos, siendo igualmente ms lento
que el incremento de la produccin.
Principales consumidores de hortalizas
El mercado europeo es uno de los grandes

objetivos comerciales de casi todos los pases con
capacidad exportadora, ya que se trata de la
primera potencia mundial en cuanto a la
importacin de productos agrarios.
En cuanto a las exportaciones, Amrica es el lder
con el 30% del comercio mundial.
Exportaciones mundiales
frutas y tubrculos
America
del Norte
14%
56,5
Unin Europea
10,4
Estados Unidos
9,4
Amrica del Sur y Caribe
8,9
frica
8,9
Otros
5,9
Asia
13%
America
Latina y
caribe
16%
Importaciones
mundiales
hortalizas y tubrculos
Principales hortalizas
Tomate
de
frutas,
(en % - ao 2000)
Asia
6%
Canad
4%
EE.UU.
15%
America
Latina
4%
Otros
6%
U.E.
57%
188
U.E.
40%
Fuente: FAO
Fuente: FAO
Fuente: FAO
Otros
17%
En %
Asia
Japn
8%
hortalizas,
(en % - ao 2000)
(en % - ao 2000)
Consumidores
de
Es la hortaliza ms difundida en todo el mundo. Su

demanda aumenta continuamente y con ella su
cultivo, produccin y comercio.
El tomate se destina tanto a consumo en fresco
como a su industrializacin.
El tomate en fresco se consume principalmente en
ensaladas, cocido o frito. En mucha menor escala
se utiliza como encurtido.
Entre los principales pases consumidores se
encuentran: China, Estados Unidos y Turqua.
Los principales exportadores netos de tomate en
fresco son Espaa, Mxico y los Pases Bajos
(Holanda, Blgica y Luxemburgo).
En cuanto a los importadores netos, entre los
cuales se encuentra Argentina, el mercado es
liderado por Alemania seguido por Estados Unidos,
en tanto que en un segundo orden de importancia
se encuentran Francia y el Reino Unido.
AACREA
Hortalizas
Produccin mundial de tomates
(en mill. de toneladas ao 2002)
Pases
Importaciones de cebolla
(en % - ao 1999)
mill. de t
China
25,46
Estados Unidos
10,25
Turqua
9,00
India
8,50
Italia
7,00
Egipto
6,32
Espaa
3,60
Brasil
3,51
Argentina
0,70
EE.UU.
13%
Ex URSS
13%
Otros
57%
Alemania
9%
Inglaterra
8%
Fuente: FAO
Fuente: FAO
Cebolla
En funcin de los volmenes producidos, la cebolla
ocupa el segundo lugar, despus de la papa, entre
las hortalizas, a nivel mundial.
Los principales pases productores son China,
India, EEUU y la Ex URSS, que en conjunto
totalizan el 50% de la produccin mundial.
Los dos grandes consumidores, a nivel mundial
son China e India, quienes satisfacen sus
requerimientos con produccin propia.
Las exportaciones mundiales de cebolla crecieron
un 66% en la ltima dcada.
Las importaciones representan, a nivel mundial, el
10% del consumo.
Exportaciones de cebolla
(en % - ao 1999)
Holanda
18%
Otros
40%
Mxico
13%
India
11%
EE.UU.
9%
Fuente: FAO
AACREA
Argentina
9%
Ajo
El ajo es el condimento natural por excelencia y
forma parte de los hbitos alimentarios y
teraputicos de muchas culturas.
El mercado mundial de ajo ha crecido en los
ltimos aos, principalmente debido a cambios en
los hbitos de consumo. Se pueden diferenciar
cuatro grandes centros mundiales de produccin y
consumo:
El centro Asitico, representado principalmente por
India, Indonesia, China, las dos Coreas y Tailandia,
produce el 83% del ajo del mundo; pero debido al
gran consumo interno de la regin hace que se
destine slo una pequea porcin al mercado
internacional.
El centro Europeo o Mediterrneo, conformado por
Espaa, Francia e Italia (se anexan Egipto y
Turqua por proximidad geogrfica), aporta el 5%
del ajo producido a nivel mundial. En este centro
se concentra la mayor parte del comercio
Internacional.
El centro Norteamericano, que agrupa a Mxico y
EEUU, produce cerca del 3% del ajo mundial.
El centro Sudamericano, conformado por Brasil,
Argentina y Chile, aporta alrededor del 1.5% de la
produccin global.
En cuanto al grado de concentracin de las ventas
mundiales, China, Argentina, Espaa, Mxico y
Egipto; agrupan el 69% aproximadamente del
valor de dlares del ajo exportado en el mundo,
involucrando el 78% del volumen total de las
exportaciones.
Los dos principales compradores son Brasil y
Malasia, que juntos concentran el 28% del total
mundial, les siguen Singapur e Indonesia.
189
Hortalizas
Papa
La papa es una de las especies ms importantes
como fuente de alimentacin humana a nivel
mundial, ocupando el 4 lugar entre los cultivos
alimenticios.
Se consume en fresco y un 40% de la produccin
mundial se destina a la industrializacin.
La mayor parte de la produccin se concentra en

Europa con un 47.4% del volumen total.
Se destaca el rendimiento de Amrica del Norte y
Central que solo participan con el 4.3% de la
superficie, pero representa mas del doble en la
produccin (9.3%)
Produccin y superficie de papa

(en ha y mill. de t, por continente, promedio aos 1996 a 2000)
Superficie
(ha)
Prod.
(mill. de t)
Europa
9.291.425
49,5
143,65
47,4
Asia
6.752.942
36,0
105,64
34,9
Amrica del
Nte. y Central
807.593
4,3
28,20
9,3
Amrica del Sur
991.873
5,3
13,81
4,6
frica
871.336
4,6
9,97
3,3
54.372
0,3
1,82
0,6
Oceana
Total mundial
18.769.542
100,0
303,08
100,0
Fuente: FAO
Consumo
Los pases que tienen mayor tasa de crecimiento
anual de consumo son: Hong Kong, Per,
Tailandia, Malasia, Israel y China entre otros. Los
pases que disminuyeron su consumo son: Espaa,
Uruguay, Bulgaria, Italia, ex URSS, Francia y
Grecia.
Los principales exportadores son
Holanda,
Alemania y Blgica-Luxemburgo, estos acumulan el
44% del total de las exportaciones.
2.- Mercado Local

Las reas ocupadas con cultivos comerciales de
hortalizas se estiman en 600.000 hectreas que
generan una produccin estimada de 10.500.000
toneladas, de las cuales nueve especies (papa,
tomate, cebolla, batata, zapallo, zanahoria,
lechuga, poroto, ajo) representan el 65%;
participando con el 20% otras ocho (acelga,
mandioca, zapallito, sandia, meln, choclo,
berenjena y pimiento) y el restante 15% est
cubierto por las dems hortalizas.
La diversidad de hortalizas que est produciendo
Argentina, alcanza a ms de ciento quince especies
cultivadas en pequeas y grandes extensiones, la
mayora de las cuales son destinadas al consumo
local. No obstante aproximadamente la mitad de
ellas llegan a los principales mercados econmicos
(Capital Federal, Gran Buenos Aires, Rosario,
Crdoba, Mar del Plata, Bariloche), logrando una
oferta razonable para atender la demanda de la
poblacin.
Mercado Central de Buenos Aires (MCBA)
Durante el 2002 se vendieron 812.241 toneladas,
sobre un total de 64 productos comercializados. La
tendencia de la oferta anual de hortalizas entre los
aos 1994 y 2001 es creciente en un 2,9% anual.
190
Hortalizas ingresadas al MCBA

(en % de las toneladas ao 2002)
Otras (57)
16%
Batata
3%
Papa
39%
Lechuga
4%
Zanahoria
6%
Zapallo
8%
Cebolla
12%
Tomate
12%
Fuente: Corporacin del Mercado Central de Buenos Aires
Desde el punto de vista del origen de la

produccin las Provincias ms importantes son
Buenos Aires, Mendoza y Crdoba. En 2002
ingresaron al MCBA hortalizas provenientes de 20
provincias Argentinas y cuatro pases limtrofes,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.
AACREA
Hortalizas
Origen de las hortalizas ingresadas al MCBA

(en % de las toneladas ao 2002)
Jujuy
3%
Santa Fe
4%
Corrientes
3%
Otras
9%
Tucumn
4%
Buenos
Aires
48%
Salta
4%
S. Estero
5%
Crdoba
8%
Mendoza
12%
Fuente: Corporacin del Mercado Central de Buenos Aires
Principales hortalizas
Tomate
Argentina no ocupa una posicin destacada dentro
del mbito Internacional en cuanto a la produccin
de tomate, pero la misma presenta una tendencia
creciente. En el pas, el tomate se utiliza para la
industria y para consumo en fresco. Del total de
tomate producido el 30% se destina a la industria
y el resto a consumo en fresco.
Dentro de las principales provincias productoras,
en el tomate para industria se destaca Mendoza
con el 50% de la superficie nacional destinada a
tal fin, mientras que en tomate en fresco tienen
mayor relevancia la regin Pampeana y el norte
argentino.
El consumo per capita en Argentina ronda los 26
kg., este valor se ubica en el nivel de consumo
habitual entre los pases desarrollados, que casi
triplican el promedio de los pases en desarrollo.
En Argentina se consumen 370 mil toneladas
anuales; la produccin nacional no alcanza para el
autoabastecimiento y en determinadas ocasiones
es necesario importar para satisfacer la demanda.
Comercio Exterior
Los principales orgenes de las importaciones
argentinas de tomate en fresco en el ao 2001
fueron:
Brasil
(60%),
Chile
(35%)
y
Paraguay(5%), 17,54 mil t por un valor total de
7,34 mill. de u$s.
Los principales destinos de exportacin de tomates
son Paraguay y Uruguay. El volumen exportado
tiene una gran variacin entre aos, siendo para el
promedio 97/01 de 1,5 mil t por un valor de 0,29
mill. de u$s.
AACREA
Cebolla
La cebolla es una de las hortalizas ms cultivadas
en la Argentina. La superficie implantada creci un
70% entre 1990 y 1999.
El destino principal es el mercado en fresco, pero
pequeas cantidades tambin son destinadas a la
industria, principalmente la del deshidratado y en
menor medida la del encurtido.
Las principales provincias productoras de cebolla
en Argentina son: Buenos Aires, Mendoza, San
Juan, Santiago del Estero.
Entre las cuatro reas, alcanzan el 90% de la
superficie sembrada y el 95% de la produccin
nacional total.
A nivel nacional, el consumo de cebolla alcanza las
300.000 toneladas anuales.
El consumo por hab/ao es cercano a 10 Kg.
Argentina se encuentra en el grupo de pases de
consumo medio.
Comercio Exterior
Desde el punto de vista de sus relaciones con el
resto del mundo, el exceso de la produccin sobre
el consumo transforma a Argentina en un pas
exportador neto.
El nivel de exportaciones creci marcadamente
entre 1990 y 2001, pasando de 25 mil t a 133 mil t
(24,1 mill. de u$s), con un record de 409 mil t en
el ao 1998. Esta evolucin ha sido impulsada por
la demanda proveniente de Brasil (destinatario de
ms del 80% de los envos al exterior) y de
algunos pases de la Unin Europea, tales como
Blgica, Italia y Holanda.
Exportaciones argentinas de cebolla
(en % del volumen ao 2001)
Belgica
13%
Uruguay
4%
Paises
Bajos
3%
Italia
1%
Otros
2%
Brasil
77%
Fuente: SAGPyA
Las importaciones en 2001 fueron de 1,12 mil t

(0,33 mill. de u$s) en un 74% provenientes de
Espaa.
191
Hortalizas
Ajo
Papa
Argentina, con una produccin estimada de 130

mil toneladas (campaa 2000/01) se encuentra
entre los 10 principales pases productores de ajo
a nivel mundial. Aunque aporta solamente el 1,1%
de la produccin mundial de ajo.
La papa es una de las hortalizas ms consumidas

en nuestro pas, ocupa entre los cultivos hortcolas,
el primer lugar en produccin (2,2 mill. de t) y el
segundo en superficie (casi 100.000 ha), despus
del poroto seco.
Hay tres regiones que producen aproximadamente
el 90% del total nacional: el sudeste de la
provincia de Buenos Aires y las provincias de
Crdoba y Tucumn, principalmente papa para
consumo.
Las principales provincias productoras de ajo, en

Argentina son: Mendoza (90%), Buenos Aires,
Crdoba y San Juan.
Comercio Exterior
Argentina es un tpico pas exportador. Ocupa el
segundo lugar despus de China, (aunque solo
representa el 1%), es un oferente neto en el
mercado mundial del ajo , ya sus exportaciones
(81,27 mil t - 63,2 mill. de u$s, ao 2001) superan
largamente a sus importaciones (393 t, promedio
97/01 0 t en 2001), dando lugar a un balance
comercial positivo en este rubro.
Argentina es el principal proveedor de ajo fresco
en contra estacin para el hemisferio norte.
Exportaciones argentinas de ajo
Italia
3%
Belgica Otros
8%
2%
La papa, adems de su comercializacin en fresco,

presenta una gran variedad de posibilidades para
ser industrializada y obtener productos con valor
agregado muy aceptados por el consumidor en
general, como ser croquetas de papas, papas
congeladas, almidones, hojuelas deshidratadas o
fritas, etc.
El consumo por hab/ao supera los 50 Kg.
Comercio Exterior
Las exportaciones Argentinas de papa en 2001
fueron de 165 mil t (18,2 mill. de u$s) y las
importaciones 3 mil t (0,5 mill. de u$s)
Exportaciones argentinas de papa
Paraguay
4%
EE.UU.
6%
Bolivia
7%
Francia
7%
Uruguay
1%
Brasil
74%
Fuente: SAGPyA
El grueso de la produccin (84%) se consume en

fresco, tanto en el mercado nacional (20%) como
en el internacional (64%), solo una pequea parte
se industrializa (3%), el 13% restante se utiliza
como semilla.
192
Brasil
88%
Fuente SAGPYA
AACREA
Hortalizas

La extensa superficie del pas y la diversidad de
climas que posee permiten realizar una gran
cantidad de cultivos de especies hortcolas a lo
largo del ao.
De esta manera se pueden distinguir varias zonas
productoras principales, y una cantidad importante
de
pequeos
polos
productivos
ubicados
generalmente en los alrededores de las ciudades y
que justamente son los que abastecen a ellas.
Regin Noroeste
Santiago del Estero: La produccin hortcola se
lleva a cabo en el rea de riego del Ro Dulce. Los
principales cultivos son, entre otros, cebolla
(principalmente), batata, tomate, maz dulce y
cucurbitceas (zapallos, sanda y meln).
Normalmente la produccin se destina a los
mercados locales y al mercado central.
Santiago del Estero aporta aproximadamente el
17% de la produccin nacional, cubriendo su
oferta estacional el perodo desde mediados de
agosto hasta noviembre.
Regin Litoral
Santa Fe: La produccin ms importante es la del
tomate con una superficie sembrada de 1000 has.
En la regin costera se obtienen buenos
rendimientos de papa.
Regin Patagnica
Ro Negro: Dentro de las hortalizas, el principal
producto obtenido es el tomate, producindose
adems ajo, cebolla, pimiento, papa, lechuga,
zapallo; la superficie total cultivada de hortalizas
en la provincia es de 6.740 has. El tomate

producido se destina a la industria en un 90%,
como insumo para la fabricacin de salsas
concentradas, trituradas y jugos, el tomate tipo
perita se utiliza para elaborar tomate pelado al
natural.
Regin Cuyo
Mendoza: La horticultura en la provincia
representa aproximadamente el 10% del valor
agregado en el sector agrcola, ubicndose en 2
lugar detrs de la viticultura.
Las principales especies por orden de importancia
son: ajo, tomate industria, zapallo coreano, cebolla
y maz para choclo.
La provincia de Mendoza es la primera productora
de ajo del pas con una participacin relativa del
75% del total en lo que se refiere a superficie
sembrada y del 83% en lo que respecta a la
produccin.
El tomate se ubica entre el segundo y tercer lugar
en importancia de acuerdo a la superficie cultivada
e ingresos aportados al conjunto de cultivos
hortcolas. La mayor superficie se dedica al tomate
perita, para uso industrial y una superficie menor
se destina al tomate redondo para consumo
fresco.
Ocupa el tercer lugar en produccin de cebolla,
luego de Buenos Aires y San Juan.
San Juan: Dentro de las hortalizas se destaca la
produccin de cebolla (32% del total nacional),
tomate (94%), ajo (4%), poroto verde (3%) y
papa semitemprana.

Tomate Industrializado
La produccin nacional de productos derivados del
tomate promedia las 100.000 t anuales. La
imposibilidad de satisfacer la demanda interna
determin que comenzaran a importarse derivados
del tomate.
Entre los principales productos se incluyen los
enlatados de tomates enteros o en trozos, pur de
tomate, salsas, extractos, pulpa y tomate triturado.
Los principales pases productores son Estados
Unidos, Italia y Turqua.
El 70% se elabora en Mendoza. El 34% del tomate
industrializado en nuestro pas se destina a pur;
AACREA
el 38% a tomate pelado; el 18 % a salsas, el 7% a

extractos y el 4% a otros subproductos.
El valor de la produccin es de 150 mill. de u$s
anuales.
Se estima que, en el mbito nacional, hay 450
productores de tomate, con una superficie
promedio de 20 ha y un rendimiento de 35 t/ha.
Las exportaciones, de alrededor de 1.300 t, no
superan el 2% de la produccin.
Los productos que ms se colocan en el mercado
externo son extractos y salsas.
Uruguay es el destino ms importante de nuestras
ventas, superando el 40 % del total. Siguen en
importancia Brasil y Paraguay.
193
Hortalizas
Las importaciones provienen de Chile 51%, Brasil

34%, Italia 14%, resto 1%.
Existen 50 empresas procesadoras de tomate. Tres
firmas concentran casi el 40% del volumen
elaborado y diez suman el 80%.
En la provincia de Mendoza, se localizan 33 plantas
industriales, 6 en Ro Negro, 3 en San Juan, 3 en
Catamarca y 2 en Santiago del Estero.
Sector Industrial de la Cebolla
La industrializacin de la cebolla se basa
esencialmente en el deshidratado. La cebolla
deshidratada se utiliza principalmente como
materia prima para la industria de sopas y salsas
Los productos elaborados son:
Deshidratado: es la principal aplicacin industrial, y
su uso principal es como condimento en otros
productos (sopas y salsas). La presentacin ms
importante es la cebolla en polvo.
Conserva (como encurtido): Se elabora con los
denominados cebollines o cebollitas en vinagre.
Existen cultivares especficos para este uso, que
forman bulbos de tamao pequeo.
Sal con cebolla: El cdigo alimentario argentino
admite su uso como condimento a efecto de
disminuir el consumo de sodio, en especial para
personas que padecen de hipertensin arterial.
Productos farmacuticos: se utiliza en la
preparacin de cpsulas de cebolla en polvo,
generalmente acompaado de ajo.
Sector Industrial del Ajo
La principal actividad industrial se ocupa de la
fabricacin de pasta de ajo (aproximadamente el
65% del volumen), siguiendo en orden de
importancia el ajo deshidratado (aproximadamente
el 30%). El 5% restante se industrializa en forma
de jugos, esencias, conservas y aceites
aromatizados, en ese orden.
Sector Industrial de la Papa
Copos de papa: La elaboracin nacional de copos
de papa oscila actualmente alrededor de las 2.500
toneladas.
En los ltimos aos, aument el procesamiento de
purs instantneos con marcas propias. De las
ocho grandes cadenas de sper e hipermercados,
cuatro poseen marcas propias de purs y
fraccionan copos de papa de produccin nacional.
Segn los datos disponibles, solamente existen en
el pas
dos plantas productoras de copos,
localizadas en las provincias de Santa F y
194
Mendoza, lejos de la principal zona de produccin

de papa (sur de la provincia de Buenos Aires).
Papas prefritas congeladas:
El producto se presenta en forma de bastn,
noissette y a la espaola, y su consumo es de 870
grs/hab/ao, con lo cual alcanza apenas el 1,6%
del
correspondiente
a
papa
fresca
(50
kg/hab/ao).
Existe una alta concentracin en el mercado en
cuanto a firmas y marcas. Una de ellas tiene
capitales nacionales (Quickfood, con su marca ICB)
y las otras dos una gran participacin de firmas
multinacionales (Alimentos Modernos SA, con la
empresa
holandesa
Farm
Frites
y
la
estadounidense Mc Cain).
Hortalizas Sper Congeladas.
La produccin nacional de hortalizas sper
congeladas est en continuo crecimiento.
Alrededor del 60% de la produccin nacional se
destina al consumo familiar a travs de
supermercados y el 40% restante, al mercado
institucional.
El 70% de la produccin nacional proviene del sur
de Santa F. El resto se elabora en Mar del Plata.
Las hortalizas que generalmente se destinan a la
industria de supercongelados son espinaca, choclo
y arveja, especies que representan en conjunto el
50% del volumen total.
Adems
se
destacan
la
papa
cocida
supercongelada (20%), la cebolla (20%) y la
zanahoria (17%). Le siguen en importancia, el
coliflor supercongelado (12%), el zapallo (11%), el
repollito de Bruselas (8%) y el mix de ensalada
(6%), mientras que el apio y el puerro representan
slo 3% cada una.
El volumen de las exportaciones apenas representa
el 9% de la produccin. Arveja supercongelada
(23% en volumen), papa cocida (22%) y choclo
(13%) son las principales variedades exportadas.
El principal destino son los pases del Mercosur.
Brasil y Uruguay suman casi el 90% de las
colocaciones argentinas.
Chile es el principal proveedor de la Argentina de
hortalizas supercongeladas.
Algunas empresas o hipermercados importan
directamente el producto y lo comercializan con su
marca.
El consumo promedio anual per capita de
hortalizas supercongeladas en nuestro pas es de
250 gramos.
AACREA
Miel
Miel
1.- Perfil
Produccin Primaria
Colmenas
Productores
Promedio de colmenas
Argentina
Argentina produce
Rendimientos
Pcia. de Buenos Aires
Participacin en el PBI
Mano de Obra
2,5 millones
25.000 apicultores
100 colmenas por productor
3er productor mundial
5-7 % del Mundo / 70% de Amrica del Sur
30-35 kg/col/ao prom. nacional
+ del 50% de la produccin
0,2%
60.000 personas
Acopio y Exportacin
Acopios
Exportadores
7 principales exportadores
Argentina
Exportacin volumen 2002
Exportacin valor FOB 2002
Particip. en exportaciones Arg.
500 establecimientos aprox.

45 empresas
75% del total exportado
1er exportador mundial
80 mil ton. (aprox 95% del total)
114 mill. de u$s
1% del sector agroalimentario
Otros
Consumo Mundial de Miel
Consumo Argentino de Miel
220 gr/hab/ao
180 gr/hab/ao
AACREA
195
Miel

La produccin mundial es del orden de los 1,26
millones de toneladas. Seis pases concentran el
50% del total.
Argentina es el tercer productor mundial, despus
de China y Estados Unidos.
Principales pases productores de miel
Los primeros exportadores son Argentina, China y

Mxico. Estos tres pases suman algo ms del 50%
de las colocaciones totales. China, segundo
exportador mundial, cuenta con un producto de
baja calidad pero sus precios son muy inferiores a
la media internacional y es el principal competidor
de Argentina.
(en toneladas, aos 1997 a 2001)

Pas
1997
1998
1999
2000
2001
China
207.000
155.000
180.000
253.000
256.000
EE.UU.
89.148
99.932
90.000
101.000
100.243
Argentina
70.000
75.000
98.000
90.000
90.000
Mxico
53.681
56.061
57.500
56.800
55.783
Canad
30.021
42.456
34.000
32.000
55.783
Alemania
15.069
16.306
13.000
18.000
18.000
Fuente: FAO
Las principales fuentes de flores para la apicultura

son las acacias (miel de baja calidad), de echo la
produccin de China se basa principalmente en
estas plantas.
En cambio la mayora de la miel argentina es
poliflora (miel de alta calidad), proveniente de una
variedad de flores silvestres tales como trbol,
alfalfa, lotus, cardo, melilotus, etc. Tambin el
cultivo de girasol y las plantaciones de Eucaliptos
son fuentes importantes de flores para la
produccin de miel.
Los principales importadores de miel son Alemania,
Estados Unidos, Japn, Francia y Reino Unido. Las
compras mundiales superan las 350.000 t,
participando Argentina con aproximadamente el
25% del total exportado.
El consumo total de miel presenta una tendencia

levemente creciente. Este incremento se encuentra
asociado a los cambios en el hbito de consumo
que se manifestaron, principalmente, en lo paises
industrializados.
Los principales consumidores son Estados Unidos,
China y Alemania.
El consumo en Argentina es muy bajo (180
gr/hab/ao) si se compara con pases como Japn,
EE.UU. o Alemania. En los ltimos aos se registra
una paulatina expansin del mercado interno, dada
la mayor importancia de los alimentos naturales en
la dieta.
Consumo de miel por pas
(en gr/hab/ao)
Pas
Consumo
Japn
2.000
Austria
2.000
Alemania
1.000
EE.UU.
1.000
Espaa
800
Argentina
180
Mundo
220
Fuente: USDA
3.- Mercado Local

La actividad apcola Argentina se encuentra desde
hace algunos aos en franca expansin. El notable
crecimiento de la produccin y exportaciones se
debe al aumento de la demanda externa en
mercados tradicionales y en mercados nuevos
acompaada por la disminucin de la cosecha de
miel en los principales pases productores, por
razones climticas y sanitarias, acontecido a
mediados de la dcada del 90.
Se debe destacar que la produccin argentina est
destinada, casi en su totalidad, al mercado
internacional (entre el 90% y el 92% se exporta).
196
Adems, dentro del mercado mundial, Argentina

tiene un papel preponderante ya que es el primer
exportador y el tercer productor despus de China
y Estados Unidos, perfilndose como segundo en
el ranking, debido al notable incremento de la
oferta argentina de miel.
La produccin anual de miel en la Repblica
Argentina oscil; en los ltimos 4 aos (19982001); entre 75.000 y 98.000 toneladas. Esta cifra
est condicionada por dos variables, el clima y el
constante crecimiento que la actividad presenta en
nuestro pas. Este ltimo aspecto ha sido de crucial
AACREA
Miel
importancia
para
poder
mantener
las
exportaciones en el orden de las 65.000 a 90.000 t
anuales, a pesar de las excesivas precipitaciones
que afectaron las ltimas temporadas apcolas.
La produccin nacional de miel creci entre un 40
a un 50% desde 1990 como consecuencia del
mayor nmero de colmenas y el mejoramiento de
la productividad.
El mercado ms importante para nuestro producto
a granel fue tradicionalmente Alemania.
A partir de 1996, EE.UU. adquiri una importancia
creciente. La imposicin de cuotas para las
compras del producto procedente de China, por
parte del mercado americano, facilit el ingreso de
mayores volmenes de miel argentina.
El Mercosur constituye el principal destino de miel
fraccionada, aunque slo representa el 1% de las
ventas del producto a granel. Es interesante
destacar la apertura de los mercados rabes para
la miel con valor agregado. Tal es el caso de
Arabia, Omn, Lbano, entre otros.
Los importadores de miel, son generalmente
pases de alto poder adquisitivo, exigentes en
materia de calidad. La demanda de los mismos no
presenta variaciones importantes ante los
aumentos de precios del producto.
En este marco, la Argentina cuenta con ventajas
competitivas debido a que sus niveles de calidad
son superiores a las exigencias del mercado
internacional.
(en % ao 2002)
Otros
25%
Alemania
42%
Italia
9%
EE.UU
11%
Fuente: SENASA.
AACREA
Gran
Bretaa
13%
Las
exportaciones
argentinas
de
miel
correspondientes al perodo enero-diciembre de
2002 dieron cuenta de un volumen comercializado
de 80.196 t por un monto superior a los 114
millones de u$s, representando un rcord de
venta.
Se export a un total de 35 destinos por 102
empresas, de las cuales 10 representaron el 68%
del total comercializado.
Exportaciones Argentinas por destino
(en t y miles de u$s ao 2002)
Volumen
Valor Fob
(t)
(miles u$s)
Alemania
34.190
44.394
Gran Bretaa
10.341
13.577
EE.UU.
8.723
16.233
Italia
6.935
10.332
Canad
5.832
9.558
Japn
3.922
5.947
Australia
2.075
3.439
Francia
1.554
2.211
Destino
Resto
6.624
8.404
Total
80.196
114.095
Fuente: SENASA.
Con respecto al mismo perodo del ao anterior,

las exportaciones se incrementaron un 11% en
volumen y un 49% en valor.
Adems se exportaron 393 t de cera por un valor
de 1,03 mill. de u$s. Los destinos principales
fueron: EE.UU. (46%), Japn (23%) y Espaa
(15%).
Consumo
En Argentina el mercado interno est poco
desarrollado. Las razones fundamentales son la
falta de hbito de consumo, la fuerte competencia
del azcar y el desconocimiento de las propiedades
del producto y de la calidad que se ofrece en la
gndola. Oficialmente el consumo interno de miel
es muy bajo, pero hay que considerar que casi la
totalidad de los apicultores que poseen menos de
40 colmenas venden su produccin en el mercado
informal, a miembros de su familia, amigos o
comercios minoristas, siendo imposible determinar
con cierto grado de certeza la cantidad de miel que
se comercializa en esos circuitos.
De todas maneras, los cambios en los hbitos de la
poblacin determinan una posible expansin de la
demanda (tendencia hacia el consumo de
productos naturales y sanos que posean
caractersticas que beneficien a la salud).
197
Miel

La actividad es desarrollada aproximadamente por
25.000 apicultores. El nmero de colmenas es de
2,8 mill., estimndose que en nuestras zonas
agrcolas se podra mantener en produccin ms
de 4,5 mill.
Produccin de Miel por provincias

(en % del total)
60%
50%
La oferta de materias primas se encuentra muy

atomizada. Slo el 3% de los apicultores cuentan
con ms de 500 colmenas. El 12% tiene entre 350
y 500, el 75% entre 20 y 350 y el 10% no alcanza
a 20 colmenas.
El rendimiento promedio nacional es de 30 a 35
kg/col/ao. En alguna zonas de produccin se
registran cosechas de 60-70 kg/col/ao, similares
a las ms altas del mundo.
La Provincia de Buenos Aires concentra ms del
50% de la produccin de miel y registra los
mayores rendimientos por colmena.
Colmenas y produccin de miel por
provincias
Provincias
Buenos Aires
Colmenas
Produccin (ton)
1.400.000
41.000
Santa Fe
s/d
14.000
Crdoba
299.000
10.000
Entre Ros
251.000
6.800
La Pampa
100.165
7.500
Tucumn
18.000
700
Ro Negro
20.000
600
Mendoza
27.000
900
Sgo. del Estero
33.600
1.240
San Luis
20.000
700
40%
30%
20%
10%
0%
Buenos Aires
Santa Fe
Crdoba
Entre Ros
La Pampa
Fuente: Direccin de la Industria Alimentaria en base a datos

de Gobiernos provinciales
La miel argentina es valorada por su color, aroma

y caractersticas organolpticas, demandndose
para consumo directo en el mercado mundial.
La miel de exportacin proviene, principalmente,
de la regin pampeana. La del norte, ms oscura y
de sabor ms fuerte se destina, en general, al
mercado interno para consumo familiar y en
pequea proporcin a la industria panificadora y a
la elaboracin de galletitas. Actualmente se
observa un cambio de tendencia por parte de las
industrias alimenticias: exigen una mayor calidad
de producto.
Fuente: Direccin de la Industria Alimentaria en base a datos

de Gobiernos provinciales

En cuanto a la calidad, la miel argentina est
considerada como una de las mejores del mundo
debido a sus caractersticas organolpticas y a su
composicin qumica. Es utilizada, casi en su
totalidad, para el consumo directo de la familia y,
adems, sus valores de calidad (HMF, humedad,
acidez) estn muy alejados de las restricciones
lmites establecidos por las reglamentaciones
internacionales.
representativo dentro del PBI o de la balanza

comercial nacional, tiene un alto potencial de
crecimiento y ha incrementado su participacin en
los ltimos aos. En el total del PBI representa el
0,2%. Dentro del total exportado por el sector
agroalimentario, la apicultura representa el 1%
mientras que del total exportado al NAFTA
representa algo ms del 5% y a la Unin Europea,
el 2,5%.
Tambin se la utiliza para cortar mieles de inferior

calidad. El sector apcola, aunque poco
Se considera que la actividad es una importante

generadora de empleo, motivo por el cual
198
AACREA
Miel
numerosos Gobiernos Provinciales impulsaron

programas para fomentar el desarrollo de la
apicultura como una alternativa para mejorar los
ingresos de los productores. Esta situacin se
observ durante gran parte de la dcada del 90
con distinto grado de xito, de acuerdo a la zona
de produccin y a la metodologa de
implementacin
del
programa.
Algunas
estimaciones dan cuenta que la apicultura brinda
empleo a unas 60.000 personas. El nivel de
empleo aumenta durante el perodo de cosecha y
envasado. Se trata fundamentalmente de personal
que se desempea en la apicultura como actividad
secundaria.
primeras (ACA, Honey Max, Nexco, Radix, CEASA,

Times) concentraron el 60% del total colocado en
el mercado externo.
Uno de los puntos fuertes de la actividad es que

adems, es posible darle valor agregado al
producto a travs de distintos mecanismos de
diferenciacin como puede ser el fraccionamiento,
la tipificacin por origen botnico, la produccin
orgnica y el desarrollo de otros productos de la
colmena como el polen, propleos, jalea real o
apitoxina, como algunos ejemplos. An es
incipiente el desarrollo de estos productos pero
cuentan con un importante potencial, sobre todo,
para el mercado internacional que presenta una
demanda insatisfecha.
La tecnologa disponible en la Argentina es

comparable con la de pases como Alemania y
Estados Unidos, aunque an no fue adoptada en
forma masiva por los apicultores.
En resumen se puede decir que Argentina tiene

grandes posibilidades de mejorar su insercin
internacional y posicionarse en segmentos de
mercado que adquieren productos con valor
agregado.
El sector est integrado por 45 empresas
exportadoras, de diferente envergadura, que
compran miel a acopiadores o productores. Las 6
AACREA
El mercado interno se encuentra muy atomizado

debido a que la demanda de miel es limitada. Se
trata de pequeas empresas de acopiadores
zonales
y
fraccionadores
que
abastecen
directamente a industrias alimenticias y puntos de
venta.
Algunas firmas de miel fraccionada son: Sancor,
Ecoalimentos y Alimentos Naturales, La Elisa, entre
otras.
Las firmas exportadoras se localizan en la provincia

de Buenos Aires. Los fraccionadores se distribuyen
en Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa y Entre Ros.
La produccin es estacional. La utilizacin de las
instalaciones presenta un pico en los meses de
noviembre a junio, registrndose una elevada
capacidad ociosa.
Los productores comercializan la miel, vendindola
al acopiador, al fraccionador, a la industria o al
exportador. Algunos apicultores fraccionan y
colocan el producto en comercios minoristas. Otros
exportan la miel en forma directa.
Mas de 20 marcas de miel se comercializan en los
supermercados de todo el pas.
199
200
AACREA
Forestacin
Forestacin
1.- Perfil
Produccin Primaria
Superficie de Bosques Naturales
Superficie de Montes Cultivados
Nmero de Productores
Sup. plantada 1992-2000
Sup. de Pinos 1992/2000
Sup. de Eucaliptos 1992/2000
Ritmo esperado de plantacin
Ocupacin en Mano de Obra
Industria
Industrias del aserrado
Industrias Celulosa y Papel
Industrias de partculas
Industrias Fibras
Mano de Obra en aserraderos
Mano de Obra Madera y prod.
Mano de Obra Celulosa y Papel
Mano de Obra Muebles
Otros
Participacin del PBI Agropecuario
Participacin del PBI Industria
manufactura
Exportacin 2000
Importacin 2000
35.000.000 ha
1.025.000 ha
15.104
432.642 ha
311.810 ha
68.445 ha
100.000 ha por ao
41.433 personas
10.650
190.790
8.073
31.544
2.200
70
7
3
personas
personas
personas
personas
3%
10%
609 mill de $.1.428 mill de $.-
AACREA
201
Forestacin

La
produccin
mundial
esta
fuertemente
concentrada: slo siete pases dan cuenta de la
mitad de la produccin del planeta. El principal
productor mundial es Estados Unidos, le siguen
China, Canad, Brasil, Indonesia, Rusia y Japn.
De la produccin mundial de madera el 52% de la
misma se utiliza como lea y carbn, mientras que
el restante 48% se aplica a fines industriales. Entre
estos ltimos se puede hacer una distincin
principal entre lo que va a la produccin de
papeles y cartones, lo que va a aserraderos para
su uso en construccin, muebles, cajas, etc. y
otros destinos.
En los ltimos 50 aos el consumo mundial de
madera se triplic, superando ahora los 4.000
millones de metros cbicos. El consumo promedio
per capita/ao en los EE.UU. es de 3,2 metros
cbicos, el promedio mundial es de 0,73 metros
cbicos por habitante ao, y la tendencia est en
aumento.
Este incremento de la demanda mundial est
impulsada por:
.- Mayor utilizacin de contenedores en el
transporte de mercancas, con aumento de la
demanda de pallets y cajas especiales de cartn.
.- Elevacin del nivel de educacin a nivel mundial,
lo cual modifica las pautas de consumo e impacta
fuertemente sobre el consumo de papel.
.- Mayor uso de la madera como elemento
estructural en la construccin.
.- Presin para el reemplazo de materiales no
reciclables por aquellos que si lo son, como los
envases de plstico respecto a los de origen
maderero.
La creciente demanda de madera obliga a
responder con el desarrollo de nuevas tecnologas,
el mejoramiento de las especies forestales ms
eficientes y el aprovechamiento de los mejores
sitios forestales.
Por el lado de la oferta mundial, la produccin en
los principales pases est encontrando algunos
problemas para abastecer los actuales incrementos
de la demanda. Hay distintos factores operando en
este sentido, y el principal es la sustentabilidad.
Ms del 90% de la produccin de los ms

importantes pases proviene de bosques nativos,
algunos con periodo de reemplazo de varias
decenas de aos.
Los otros productores forestales de climas
templados-fros, como los pases escandinavos,
tienen a su vez otras limitantes para incrementar
su oferta forestal. La explotacin intensiva de
bosques y el lento crecimiento de las nuevas
plantaciones ponen lmites muy claros a la
capacidad de aumentar la produccin para
abastecer la creciente demanda mundial a costos
competitivos. Algunas de estas reas boscosas
noreuropeas sufren, adems, la contaminacin
ambiental del tipo de la lluvia cida.
El mercado mundial de productos forestales es de
140.000 millones de dlares y su tendencia es
creciente. Las exportaciones aumentaron en los
ltimos 10 aos por tratarse de un mercado mucho
menos regulado, protegido o subsidiado que el de
los alimentos. El origen de las exportaciones
mundiales tiende a respetar las dotaciones de
recursos naturales de los distintos pases.
Principales pases exportadores:
(en mill. de u$s - ao 2001)
Paises
mill. de u$s
Canad
25.000
Estados Unidos
17.000
Suecia
11.000
Finlandia
10.000
Fuente: SAGPyA
Principales pases importadores:

(en mill. de u$s - ao 2001)
Paises
mill. de u$s
Estados Unidos
22.500
Japn
19.000
Alemania
10.365
Reino Unido
8.500
Fuente: SAGPyA
2.- Mercado Local

La Argentina es un pas con un alto potencial para
la forestacin. Su geografa extendida de norte a
sur tiene ms de 4.000 km. y permite la
202
implantacin
de
diferentes
especies.
Las
precipitaciones abundantes y confiables, al igual
que el clima y los distintos tipos de suelos, permite
AACREA
Forestacin
lograr forestaciones con alto ritmo de crecimiento,

las cuales se sita entre los ms altos del mundo,
duplicando y triplicando los de los pases
tradicionalmente forestales.
La produccin Argentina esta orientada a la
exportacin debido a que el consumo nacional es
muy bajo. El principal mercado de nuestro pas es
Estados Unidos. Somos un pas deficitario en la
balanza comercial de productos forestoindustriales.
En 1995, con el programa Forest-Ar 2000, el sector
comenz a ser tenido en cuenta por los inversores,
lo que permiti multiplicar por cinco el ritmo de
forestacin anual, al pasar de 23.000 hectreas, en
1992, a 125.000 hectreas, en 2001. Con el marco
legal dado por la ley 25.080 la inversin forestal
pas a ser un negocio ms seguro. Uno de los
principales beneficios de la ley es la estabilidad
fiscal por 30 aos, que en caso de la Patagonia se
extiende por 20 aos ms, durante ese perodo, no
se pueden incrementar los impuestos nacionales,
provinciales y municipales.
Inversores extranjeros: en los ltimos aos,
empresarios norteamericanos, suizos y alemanes
decidieron apostar al sector, pero los chilenos
encabezan el ranking.
Papelera del Plata, del grupo trasandino Matte,
est trabajando en la forestacin de 80.000 ha de
pinos subtropicales para abastecer una futura
planta de celulosa que podra comenzar a operar a
fines de esta dcada. Otra chilena es Arauco. A
fines de 1996, compr Alto Paran, y un ao ms
tarde, Celulosa Puerto Piray, ambas en Misiones,
tienen 75.000 ha forestadas y plantan 7500 ha por
ao. El holding chileno Masisa posee un complejo

donde producen maderas para las industrias del
mueble y de la construccin, la compaa tiene
30.000 ha de bosques en Entre Ros y Corrientes,
con el objetivo de alcanzar las 40.000 ha.
Comercio Exterior
Argentina tiene una balanza comercial negativa,
con una fuerte concentracin del dficit en
productos de madera, papeles y cartulinas,
productos editoriales y de impresin. Las
exportaciones estn bastante diversificadas en sus
destinos, siendo el principal mercado EE.UU.;
mientras que las importaciones provienen
principalmente del Mercosur.
En el 2001 las importaciones totalizaron 1.183.362
mill. de dlares y las exportaciones 518.895 mill.
de dlares, resultando un saldo negativo de
664.467 mill. de dlares.
Exportaciones e Importaciones Argentinas
(en % - ao 2000)
Exp.
Imp.
Coef.
Madera, carbn vegetal y

manufacturas de madera
15%
8%
0,83*
Pastas y dems materias

fibrosas celulsicas
20%
5%
1,72*
Papel y cartn
33%
58%
0,26*
Productos editoriales
16%
15%
0,71*
Muebles
2%
6%
0,18*
Otros
14%
85
0,70*
Fuente INDEC.
* Dicho coeficiente resulta de dividir las exportaciones sobre las
importaciones en Dlares; dando como resultado un saldo
negativo si ste es menor que uno y un saldo positivo si es
mayor que uno.
3. Regiones productoras
Los recursos forestales de la Repblica Argentina
estn constituidos, por aproximadamente 37 mill
de ha de bosques nativos y 1 mill de ha de
bosques de cultivo.
Bosques de cultivo:
Los
bosques
implantados
ocupan
aproximadamente unas 900 mil ha distribuidas en
diferentes polos forestales que concentran la
produccin primaria, la industrializacin y el sector
de servicios especfico, y que se instalaron en
diferentes regiones del pas.
AACREA
La principal regin forestada es la Mesopotamia,

ya que la provincia de Misiones representa el 30%
de la superficie total implantada del pas,
Corrientes otro 26,3% y Entre Ros el 11,3%; Esta
regin, por su ubicacin geogrfica, se constituye
como el polo forestal con mejores posibilidades de
insercin en el Mercosur.
En la provincia de Buenos Aires, con el 13,2% de
la superficie implantada a nivel nacional, existen
zonas forestadas con pinos y eucaliptos. En este
caso, se trata de un polo con una relevante
potencialidad exportadora, debido a su cercana
con centros importantes de consumo y con los
203
Forestacin
puertos. Otras regiones con importantes niveles de

desarrollo forestal son el Delta del Paran, con
75.000 hectreas de salicceas; la zona serrana
del Valle de Calamuchita, con 35.000 hectreas de
conferas; las zonas de riego de Cuyo, las
provincias de Ro Negro y Neuqun; y el Noroeste
Argentino (NOA), donde son frecuentes las
forestaciones de pinos y eucaliptos.
Superficie forestada en el pas
La riqueza forestal constituye uno de los

principales recursos de la provincia, no solo por su
stock actual, sino tambin porque las condiciones
naturales de Misiones permiten un crecimiento
ms rpido de los rboles con relacin al resto del
pas. Algunas especies forestales tpicas son: cedro
misionero, pino Paran, alecrn, anchico colorado,
grapia, virapit, guatamb, guayaib, lapacho
negro, mora amarilla, palo rosa, peterib, laurel,
virar, cancharana.
(en hectreas, por provincia y/o regin - ao 1999)
Provincia/
Regin
Ha
Misiones
303.000
Corrientes
270.000
Entre Ros
116.000
Buenos Aires
135.000
Patagonia
94.000
NOA
30.000
Centro
62.000
Otras
15.000
Fuente: SAGPyA
Del total forestado, 50% corresponde a conferas,

30% a eucaliptos, 16% a sauces y lamos, y 4% a
especies varias.
Existen en la Republica Argentina entre 18 a 20
mill. de ha de tierras con aptitud para la
forestacin, 5 mill. de ellas sin competencia con
otros cultivos. Del total, 75% se ubica en las
regiones Pampeana, Mesopotmica y Patagnica,
con 6, 5 y 4 mill. de ha, respectivamente.
Bosque Nativos:
Existen en la Repblica Argentina unos 37 mill. de
ha de bosques naturales que, atendiendo a su
naturaleza y morfologa se pueden agrupar en:
Regin de la Selva Misionera:
Cubre todo el territorio de la provincia de Misiones
y el extremo nordeste de Corrientes.
Regin de la Selva Tucumano Boliviana:

Ocupa una superficie de aproximadamente 71.202
km2, en las provincias de Tucumn, salta y Jujuy.
Algunas de las especies forestales presentes son:
aliso, cedro, horco-cebil, iapacho rosado, nogal
criollo, palo barroso, palo blanco, pino del cerro,
roble del pas, pacar, tipa blanca, urundel, cebil
colorado, virar y laurel.
Regin Chaquea:
Constituye la regin forestal ms extensa del pas,
con 220.000 km2
de formaciones boscosas.
Abarca las provincias de Chaco, Formosa, Santiago
del Estero, norte de Crdoba, San Luis y este de
las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumn y
Salta. Existe una gran diversidad de especies
forestales valiosas, como el quebracho colorado
santiagueo, el quebracho blanco, el lapacho
negro, Urunday, vinal, algarrobo blanco, espina
corona, guayacn, entre otras.
Regin de los Bosques Andino Patagnicos:
Esta regin abarca las provincias de Neuqun, Ro
Negro, Chubut y Santa Cruz. La regin Patagnica
Andina se caracteriza por disponer de una
importante superficie de bosques nativos, cuya
explotacin ha abastecido la pequea demanda de
la industria maderera regional y el consumo
domstico de lea. Las especies que se consideran
con mayor valor son: pehun, alerce, ciprs de la
cordillera, coihue y guindo, roble, pelln, raul, ir,
lenga, nogal del sur o radal.

Industria Celulsica
Argentina es el tercer pas productor de pulpa y
papel en Latinoamrica, con una produccin total
de 1,8 mill. de t, lo que representa el 7% del total
de la regin.
204
Las importaciones actualmente representan el

45% del total del consumo aparente, lo cual
demuestra que la produccin nacional no dispone
de capacidad suficiente para abastecer totalmente
la demanda interna.
AACREA
Forestacin
Industria del Papel

Esta industria se desarroll en el pas antes que las
plantaciones forestales. Ello se debi a que
originariamente la celulosa se importaba y se
reciclaba el papel usado.
El aumento registrado en el consumo interno de
papel impact fuertemente en la evolucin de la
balanza comercial sectorial, que haba presentado
dficits importantes a lo largo de toda la dcada
del 90. Adems la produccin local solo satisface el
56% del consumo aparente y el resto es cubierto
por las importaciones, cifra que indica claramente
el grado de apertura del sector.
Las exportaciones del sector no son de
significacin y muestran una tendencia declinante
a partir del ao 1995, con excepcin de 1999, su
volumen se ha mantenido en el orden de las 50 mil
t anuales.
Las importaciones cubren casi el 50% del consumo
interno de papel.
Industria maderera
La Argentina tiene en la industria de la Madera un
gran potencial tanto por sus ventajas comparativas
de clima, fertilidad, tierra apta y lista para forestar,
como para sus inversiones, equipamientos y
avances tecnolgicos.
Existe una alta concentracin de plantaciones
forestales y desarrollo de este sector, Misiones
concentra una tercera parte de las inversiones
seguido por Corrientes y Entre Ros.
Tableros:
La capacidad industrial para producir tableros en la
Argentina ronda los 800.000 m. Las plantas en
funcionamiento son 12 de las cuales 4 empresas
AACREA
producen aproximadamente el 80% del total. Esta

capacidad se increment durante los ltimos aos
debido al gran crecimiento que demuestra el
sector; que responde a:
.- Un aumento del consumo interno tanto en la
construccin como en el sector muebles,
.- La exportacin (especialmente en Brasil).
Compensados:
La disponibilidad de madera apta para la
laminacin se ha visto reducida en la Argentina
luego de haberse utilizado la mejor madera
proveniente de bosques naturales y de no
habrsela reemplazado.
Su uso en la industria del mueble est siendo
sustituido por el MDF y los tableros de partculas.
Madera Aserrada:
Este segmento est conformado por un gran
nmero de empresas PYMES.
Las principales empresas estn integradas con la
explotacin forestal
Las importaciones de Brasil representan casi el
50% del total importado.
Muebles de madera:
Si bien Argentina no tiene un mercado del mueble
de envergadura debido al bajo nmero de
poblacin y consumo per cpita comparado con
otros pases, en los ltimos aos se observ una
ampliacin del consumo junto con la actividad
econmica.
La calidad de la produccin oscila entre el
amoblamiento estndar basado en eucalyptus y
pino plantado y muebles de alta calidad realizada
con tableros y especies nativas.
205
206
AACREA

Transporte e
Infraestructura Vial
1.- Importancia del transporte

Su importancia es realmente estratgica, no
solamente por el peso econmico que aporta, sino
porque es una actividad que cumple un rol
absolutamente
vital
uniendo
cuencas
de
produccin con cuencas de consumo.
Las cuencas que se unen son cada vez ms
distantes. Las reas de produccin acceden cada
vez ms rpidamente, ms fcilmente y a menores
costos a mercados ms alejados. El fenmeno del
transporte permiti con su modernizacin y
desarrollo, la ruptura de compartimentaciones
territoriales que existan precedentemente.
Paralelamente a esta importancia estratgica y
econmica, tiene tambin una funcin primordial
en trminos de calidad. En el sector alimentario
hay tecnologas nuevas nuevas entre comillas
porque ya datan de los aos 80, como es la
difusin del manejo de fro, que han sido
fundamentales, por una parte para mejorar la
calidad de la oferta de muchos productos y por
otra para permitir el acercamiento de cuencas de
produccin de cierta lejana.
el ao 2000, circularon en el Mercosur 1.350

millones de toneladas de carga en los distintos
medios de transporte
En el Mercosur el transporte por camin tiene un
uso mayoritario dentro del transporte de cargas, a
diferencia de los Estados Unidos y la Unin
Europea donde el ferrocarril ocupa el primer lugar
como medio de transporte seguido por el modo
fluvial con un 30% en ambos casos.
A pesar de la existencia de una extensa red de
carreteras en sus territorios, tanto los Estados
Unidos como la Unin Europea han optado por el
modo ferroviario y fluvial debido a los bajos costos
en comparacin con los del camin.
Situacin del transporte en el Mercosur
Fuente: Bolsa de Comercio de Crdoba.
Dada la configuracin geogrfica de los pases

miembros del Mercosur y las caractersticas de la
localizacin de los principales centros de
produccin
manufacturera
y
extractiva,
principalmente
aledaos
a
la
costa,
la
infraestructura de transporte se desarrolla
principalmente en la misma direccin, con redes
viales y ferroviarias al interior de cada pas y pocas
conexiones entre los pases.
La creacin del Mercosur intensific los flujos
comerciales anuales as como las inversiones entre
los pases del nuevo espacio econmico. Durante
AACREA
Participacin de distintos medios de

transporte
(en porcentaje, segn el total de mercadera transportada
ao 2000)
Ferrocarril
Camin
Barcaza
Mercosur
21%
65%
2%
EE.UU.
35%
25%
30%
U.E.
45%
25%
30%
Haciendo una comparacin entre las caractersticas

y costos de los distintos medios de transporte, hay
una clara ventaja del transporte fluvial sobre el
ferroviario y el camin, como as tambin la
superioridad del ferrocarril sobre el camin. Una de
las principales razones de eficiencia del transporte
fluvial es la gran capacidad de cargamento de la
barcaza, 30 veces superior a la del vagn y 50
veces mayor a la de un camin. De esta forma,
para movilizar igual cantidad de cargamento en un
convoy de 16 barcazas es necesario un tren de
800 vagones o bien 960 camiones.
207

Comparacin entre medios de transporte
(ao 2000)
Barcaza
Ferrocarril
tkm/litro de combustible (1)
500 km.
120 km.
Camin
15 km.
Carga por unidad
1500 tn. (barcaza)
40 tn. (vagn)
25 tn. (camin)
Para transportar:
24.000 t.
1 milln de t.
1 convoy de 16 barcazas
42 convoyes
20 trenes de 40 vagones
833 trenes
960 camiones
40.000 camiones
Fuente: Bolsa de Comercio de Crdoba.

(1) tkm = tonelada-kilmetro, el transporte de una tonelada (1.000 kg) de carga a lo largo de una distancia de un kilmetro.
La Argentina no escapa a la situacin general del

transporte en el resto de los pases del Mercosur,
el camin es el medio ms utilizado cuando se
trata de transportar mercancas.
Segn un estudio realizado en el ao 2001 por
CEPAL (Comisin Econmica para Amrica Latina y
el Caribe), en la Argentina se mueven cerca de 320
mill. de t de toneladas de cargas por ao, de este
total un 62% se realiza por camin, un 5,2% por
ferrocarril y un 7,5% por va fluvial.
El comercio entre los pases del Mercosur moviliza

45 millones de toneladas al ao, el 82% se realiza
por vas martima. Le siguen luego, el transporte
por ductos de petrleo y gas y el transporte por
camiones (13%). El transporte ferroviario y el
fluvial se usan en menor escala (3 y 2 %),
respectivamente. El transporte por la hidrova
Paraguay-Paran, en 1996, mova 7 mill. de t,
especialmente en mineral de hierro, combustibles,
gas, soja y otros productos.
2.- El transporte en la Argentina

En la Argentina, a diferencia de otros pases como
Estados Unidos, todava el camin hace los trficos
que debera hacer el ferrocarril, lo que encarece el
costo de los bienes que comercializamos.
En la actualidad el parque automotor de carga

(camiones) es de 1,52 mill. de unidades,
equivalentes al 21% del total nacional de
vehculos.
Distribucin del transporte de cargas
Parque automotor
(en %, segn modos de transporte, ao 2000)
(en unidades ao 2000)
Modo
Carretero
81,3%
Ferroviario
6,1%
Tubera
6,6%
Fluvial y Martimo
5,5%
Areo
0,5%
Fuente: CNRT Comisin Nacional de Regulacin del Transporte
Ms del 80% del transporte de granos se realiza

en camin. Solamente un pequeo porcentaje se
transporta por ferrocarril. En la dcada del 40, ste
era el principal medio en la comercializacin
granaria,
aunque
su
participacin
fue
disminuyendo continuamente hasta principios de la
dcada del 90. Desde la concesin a operadores
privados realizada en 1991/92 los volmenes
transportados se incrementaron moderadamente,
estabilizndose hacia fines de la dcada.
A partir de la dcada del 60 se produce una gran
difusin de transporte automotor, correlativa a la
pavimentacin de las rutas y a la expansin de la
industria automotriz.
208
unidades
Automviles
5.386.231
Transporte de
Carga
Pasajeros
Otros
1.520.372
44.222
2.355
Total
6.953.180
Fuente: ADEFA Asociacin de Fabricas de Automotores de Arg.
Para el ao 2000 el modo de transporte carretero

representaba el 81% de las cargas transportadas
medidas en t/km, lo que implica una supremaca
absoluta.
El sector estatal le ofrece al sector de transporte
carretero, va la obra vial, una red de caminos
nacionales y provinciales de 230 mil km, vinculada
entre 38 mil de red nacional y 191 mil de la red
provincial, a lo que hay que sumar algo siempre
olvidado que son cerca de 400 mil km de caminos
rurales. Estos caminos rurales hoy se transforman
en una base muy importante para la salida de los
productos primarios.
AACREA

Red de caminos de Argentina

(en km. ao 2000)
Pavimentados
Red Nacional
Red Provincial
km.
81%
14%
5%
38.797
44.786
108.230
20%
23%
56%
69.878
50.168
110.176
30%
22%
48%
Red Terciaria km. (caminos rurales)

km
Total de
caminos
Total
1.946
%
km.
Subtotal
Tierra
5.382
%
km.
Mejorados
31.081
38.409
191.813
230.222
400.000
400.000
630.222
69.878
50.168
510.176
11%
8%
81%
Fuente: DNV Direccin Nacional de vialidad
Si se analiza lo que pas con la red de caminos en

los ltimos 80 aos, y tomando la evolucin del
total de kilmetros pavimentados de la Red
Nacional, la misma creci desde principios de 1920
a una tasa promedio de 390 km/ao hasta la
actualidad. En la dcada del 60 el crecimiento fue
muy distinto al promedio ascendiendo a ms de
11.000 km en 10 aos, en cambio sumando las
dos ltimas dcadas slo alcanzaron a
pavimentarse 6.000 km.
En el grfico se presentan la evolucin acumulada
de kilmetros pavimentados en la Red Nacional.
Evolucin de la Red Nacional de caminos
pavimentados
(en km. - desde el ao 1930 a 2000)
35.000
km.
30.000
25.000
20.000
Ferrocarriles
El uso del ferrocarril en el transporte de cargas
estuvo influenciado por los problemas que soport
desde su primera crisis en la dcada del treinta, y
las sucesivas de las dcadas del 70 y 80 lo
llevaron a un colapso operativo y a una reduccin
de la red de 43.923 km. a solo 34.133 km.
A partir de 1990, la administracin nacional
convoc al capital privado mediante concesiones
para el trfico de cargas, lo que llev a la
desarticulacin de la red monopolizada por
Ferrocarriles del Estado. Actualmente son seis las
empresas de carga que explotan las diferentes
lneas de la antigua red nacional.
Transcurridos ms de 10 aos del inicio de la
transferencia a la actividad privada del transporte
de cargas por ferrocarril, queda en evidencia que
en lo que respecta al transporte de granos los
resultados son negativos, tomando en cuenta que
en el curso de 1983 se transportaron alrededor de
8 mill. de t sobre un total de produccin de 42 mill.
de t (19%), mientras que analizando los ltimos 5
aos, los resultados son los siguientes:
15.000
Produccin
ferrocarril
10.000
(en mill. de toneladas, aos 1998 a 2002)
5.000
Ao
2000
1990
1980
1970
1960
1950
1940
1930
Fuente: DNV Direccin Nacional de vialidad
Considerando el total de los caminos (630 mil km)

el porcentaje pavimentado entre Red Nacional y
Provincial slo asciende al 11%.
Adems, existe un envejecimiento prematuro de la
red por mantenimiento incorrecto, tiene problemas
con los accesos a puertos (ejemplo puerto de
Rosario) y problemas de congestin.
AACREA
de
granos
Produccin
de granos
trasporte
Transp. por
ferrocarril
por
1998
68,00
5,02
7,4%
1999
62,00
4,26
6,9%
2000
64,90
5,33
8,2%
2001
67,70
5,42
8,0%
2002
69,60
5,00
7,2%
Fuente: Federacin de Acopiadores de Granos
De acuerdo con datos recogidos por la Comisin

Nacional de Regulacin del Transporte (CNRT),
durante el ao 2002 se movilizaron 17,47 mill. de t
de diferentes cargas por ferrocarril. De los cuales
correspondieron 9,32 mill. de t de granos y
209

subproductos, (4,8% ms que en el 2001), lo que

implica que el agro (sumando granos y
subproductos) movilizo el 53% de las cargas
totales por ferrocarril.
De las cinco lneas de carga (FEPSA-Ferroexpreso
Pampeano S.A., FSR-Ferrosur Roca S.A., AALAmrica Latina Logstica, NCA-Nuevo Central
Argentino S.A. y Belgrano Cargas S.A.), NCA y
FEPSA tienen la mayor participacin en el
transporte de productos agropecuarios (granos,
subproductos, aceites y poroto); con 7,13 mill. de t
representan el 76% del total.
210
Transporte de granos y subproductos por

ferrocarril
(en miles de toneladas, ao 2002)
Lneas
Miles de t
Particip.
NCA
4.822,2
52%
FEPSA
2.302,9
25%
AAL, ex-BAP
1.412,6
15%
95,7
1%
Belgrano Cargas
484,1
5%
FSR
203,3
2%
9.320,8
100%
AAL, ex-Mesopotmico
Total
Fuente: CNRT Comisin Nacional de Regulacin del Transporte
AACREA
Glosario
Glosario
Agropecuario
El sector agropecuario comprende a aquellas
actividades que se realizan en el campo:
produccin de cereales, ganadera, leche, etc. Pero
en un sentido ms amplio, entendemos un
sinnmero de actividades que estn relacionadas
directa o indirectamente con aquellas, y que de no
existir stas no tendran razn de ser. Muchas de
esas interrelaciones a veces "no se ven".
A partir de lo anteriormente mencionado se
considerar distintas actividades relacionadas con
el agro, mostrando en primer lugar aquellas ms
directamente ligadas. Despus se mencionar las
otras.
Se parte de siete actividades muy ligadas a la
produccin granaria, que son: el cultivo de
cereales, oleaginosas y forrajeras; la produccin de
semillas; la produccin de aceites y harinas
oleaginosas; la molienda de trigo y otros cereales;
alimentos balanceados; productos de panadera y
pastas alimenticias.
Luego hay otras actividades como cultivos de
hortalizas,
legumbres,
flores
y
plantas
ornamentales; cultivo de frutas y nueces; cultivos
industriales (ej. algodn); cra de ganado bovino,
ovino y porcino y produccin de leche; lanas y
pelos;
produccin
de
granja;
servicios
agropecuarios; caza; silvicultura y extraccin de
madera y pesca que tambin son actividades
agropecuarias..
En tercer lugar hay otras que slo existen porque
dependen de las actividades mencionadas en los
dos puntos anteriores, ellas son: matanza de
animales, conservacin y procesamiento de
carnes; elaboracin y conservacin de pescado y
productos de pescado; elaboracin y conservacin
de frutas, legumbres y hortalizas; productos
lcteos; fiambres; azcar; cacao, chocolate y
productos
de
confitera;
otros
productos
alimenticios; bebidas alcohlicas; produccin
vitivincola; cerveza y malta; productos de tabaco;
fibras, hilados y tejedura de productos textiles;
AACREA
curtido y terminacin de cueros; aserraderos;

fertilizantes y plaguicidas y tractores y maquinaria
agrcola.
Por otro lado se desarrollan otras actividades que
aunque no estn directamente ligadas al agro,
suministran insumos al campo, como ser vehculos,
combustibles, electricidad, e indirectamente acero,
aluminio, etc.
Muchos de los servicios tambin estn ligados al
sector agropecuario, basta mencionar que
alrededor de esas actividades vive la mayor parte
de pueblos y pequeas ciudades del interior del
pas. Se considera, por ejemplo, el comercio
mayorista y el minorista, el transporte terrestre de
cargas (camiones y ferrocarriles) y las actividades
ligadas al transporte martimo correspondiente al
transporte de productos del campo.
Agroindustria
Es la subserie de actividades de manufacturacin
mediante las cuales se elaboran materias primas y
productos intermedios derivados del sector
agropecuario. La agroindustria significa as la
transformacin de productos procedentes de la
agricultura, la actividad forestal y la pesca.
Es ms difcil establecer una demarcacin precisa
de
lo
que
debe
considerarse
actividad
agroindustrial: los efectos de los procesos de
innovacin y las nuevas tecnologas obligan a
ampliar la gama de los insumos agroindustriales
que pueden tenerse en cuenta, incluyendo, por
ejemplo, productos biotecnolgicos y sintticos.
Esto significa que actualmente la agroindustria
sigue elaborando artculos agrcolas sencillos y a la
vez que transforma tambin insumos industriales
muy especializados. A esta complejidad creciente
de los insumos corresponde una gama cada vez
mayor de procesos de transformacin, que se
caracterizan por la alteracin fsica y qumica y
tienen por objeto mejorar la comerciabilidad de las
materias primas segn su uso final.
211
Glosario
Segn la clasificacin tradicional de las Naciones

Unidas, Clasificacin Industrial Internacional
Uniforme de todas las Actividades Econmicas
(CIIU), la produccin agroindustrial se presenta en
muchos sectores de manufacturacin, como por
ejemplo: elaboracin de productos alimenticios,
bebidas y productos de tabaco; fabricacin de
productos textiles, prendas de vestir y cueros;
produccin de madera y productos de madera,
incluidos muebles; fabricacin de papel y de
productos de papel, y actividades de edicin e
impresin; fabricacin de productos de caucho.
Apertura de la economa
Capacidad de una economa de abrirse al comercio
internacional: cuanto menores sean los obstculos
(impuestos, tasas, retenciones) que pesen sobre
los bienes y servicios importados mayor ser el
grado de apertura.
Arancel Externo Comn
Es el sistema por el cual se clasifican e identifican
todo el universo de mercancas. Cada una de estas
mercancas identificadas tiene adjudicado un valor,
expresado en porcentaje, llamado Arancel que es
el impuesto que pagar cada mercanca al ingresar
al Mercosur.
Balanza comercial
La diferencia entre las exportaciones y las
importaciones que tiene un pas, se denomina
Balanza comercial. Si las exportaciones son
mayores a las importaciones, se dice que el pas
tiene un supervit comercial, lo que significa que la
balanza comercial es positiva; por otro lado un
dficit comercial significa que la balanza comercial
es negativa y por lo tanto las importaciones son
mayores a las exportaciones
Bienes de capital
Son bienes necesarios para producir otros bienes,
por ejemplo las maquinarias.
Bienes intermedios
Son bienes sin terminar, an requieren otra etapa
de elaboracin para transformarse en bienes
finales.
Bienes transables y no transables
Se refiere a la capacidad de un bien (o de un
servicio)
de
poder
ser
comercializable
internacionalmente.
Capital intensiva
Una produccin es capital intensiva cuando
requiere mayor concentracin de capital para
llevarse a cabo, en relacin con la cantidad
requerida de otros factores (tierra y trabajo).
212
Ciclos ganaderos
Son las fluctuaciones peridicas que experimenta
la actividad ganadera vacuna y que se refleja en
los valores de variables representativas. Tambin
se lo puede definir como las variaciones peridicas
de las existencias ganaderas que ocurren a
intervalos bastante regulares y que determinan
fluctuaciones correlativas en la oferta de ganado y
los precios. El ciclo ganadero existe porque la
hacienda vacuna es al mismo tiempo un bien de
capital y un bien de consumo. Cualquier cambio en
las condiciones econmicas que altere los planes
de produccin futura, determina un movimiento en
sentido inverso de la oferta de ganado en el corto
plazo. Si se desea aumentar la oferta porque
existen buenas perspectivas en el precio de la
carne, eso se traducir inmediatamente en una
reduccin de la oferta presente (retencin). Si por
el contrario las condiciones econmicas aparecen
como desfavorables al productor no le interesa
aumentar el nmero de sus existencias ganaderas
sino que por el contrario desea achicar su escala
de produccin, el efecto inmediato que se ver en
el mercado es un aumento de la oferta
(liquidacin)
Commodities
Se trata de bienes indiferenciables, que se
comercializan en el mercado internacional. Quien
los compra no reconoce su origen, solo elige por
precio y no por calidad. Los cereales son ejemplo
de commodities.
Competitividad
Capacidad de descubrir y entrar en un mercado
logrando luego no solo mantenerse sino crecer
dentro del mismo.
Consumo final
Son aquellos bienes que se destinan directamente
al consumidor sin necesidad de otro proceso
posterior de elaboracin.
Cortes Hilton
En 1979 la Unin Europea realiz un acuerdo con
Argentina, EEUU; Australia y Uruguay, por el cual
se le asignara a cada uno una cuota de cortes
vacunos de alta calidad o cuota Hilton. El volumen
distribuido fue de 21.000 toneladas peso producto.
Para cada uno de los pases adjudicatarios se ha
definido un perfil de producto. Argentina debe
enviar: "cortes refrigerados y deshuesados de
carne de vacuno procedentes de animales de una
edad comprendida entre los veintids y los
veinticuatro meses, con dos incisivos permanentes,
criados exclusivamente con pastos, cuyo peso vivo
en el momento del sacrificio no exceda de 460 kg,
de calidad especiales o buenas, denominados
AACREA
Glosario
cortes especiales de vacuno", en cartones special

boxes beef, cuyos cortes estn autorizados a llevar
la marca SC (special cuts)".
Respetando esta deficinin los cortes enfriados
vacunos sin huesos de alta calidad son siete: bife
angosto, cuadril, lomo (se denominan Rump and
Loin), nalga de afuera, nalga de adentro, bola de
lomo (llamado la rueda) y bife ancho sin tapa.
Cuenta corriente
En el Balance de Pagos, se refiere a la cuenta en la
que se anotan las Transacciones Corrientes de
bienes y servicios: Incluye la balanza comercial
(exportaciones e importaciones de bienes), la
balanza de servicios (incluye los servicios
financieros al capital: intereses, utilidades y
dividendos, y otro tipo de servicios reales:
transporte, turismo, cultura, deportes, etc.) y las
transferencias entre gobiernos o entre privados.
Deuda externa
Es la sumatoria de todo lo que un pas (gobierno y
privados) adeudan al resto del mundo (organismos
internacionales de crdito, bancos y privados)
compuesto por el capital recibido como crdito
ms los intereses devengados de su uso.
FAO
Organizacin de las Naciones Unidas, establecida
para mejorar el sector de la Agricultura, la pesca y
los bosques.
Inflacin
Es una subida duradera y generalizada del nivel de
los precios de una economa.
Inversin extranjera directa
Inversiones extranjeras dirigidas a la instalacin de
una empresa nueva o a la compra total o parcial
de una empresa ya existente.
Inversiones de cartera
Son inversiones en activos financieros (acciones,
bonos, u otras opciones financieras).
Matriz Insumo Producto
La MIP es un registro ordenado de las
transacciones entre los sectores productivos
orientadas a la satisfaccin de bienes para la
demanda final, as como de bienes intermedios
que se compran y venden entre s. De esta manera
se puede ilustrar la interrelacin entre los diversos
sectores productivos y los impactos directos e
indirectos que tiene sobre estos un incremento en
la demanda final. As, la MIP permite cuantificar el
incremento de la produccin de todos los sectores,
derivado del aumento de uno de ellos en
particular.
AACREA
MERCOSUR
El MERCADO COMN DEL SUR se constituy con la
firma del Tratado de Asuncin en 1991 con
funcionamiento a partir del 31 de diciembre de
1994. Este Mercado Comn implica: la
coordinacin de polticas macroeconmicas y
sectoriales entre los Estados Partes: de comercio
exterior, agrcola, industrial, fiscal, monetaria,
cambiaria y de capitales, de servicios, aduanera,
de transportes y comunicaciones y otras que se
acuerden, a fin de asegurar condiciones adecuadas
de competencia entre los Estados Partes. La libre
circulacin de bienes, servicios y factores
productivos entre los pases, a travs, entre otros,
de la eliminacin de los derechos aduaneros y
restricciones no arancelarias a la circulacin de
mercaderas y de cualquier otra medida
equivalente. El compromiso de los Estados Partes
de armonizar sus legislaciones en las reas
pertinentes, para lograr el fortalecimiento del
proceso de integracin. El establecimiento de un
arancel externo comn y la adopcin de una
poltica comercial comn con relacin a terceros
Estados o agrupaciones de Estados y la
coordinacin de posiciones en foros econmicos
comerciales regionales e internacionales.
Precio FAS (Free alongside ship)
Puesto al costado del buque. Se entiende el precio
convenido para mercancas puestas al costado del
buque y quedando todos los gastos y riesgos hasta
dicho punto a cargo del vendedor.
Precio FOB (Free on board)
Puesto a disposicin del comprador a bordo del
buque.
Precio CIF (Cost, insurance and freight)
Que tiene costo, seguro y flete. Es el precio para la
exportacin de mercancas puestas en puerto de
destino, con fletes pagados y seguro cubierto.
Precios relativos
Es la razn que se establece entre los precios de
dos productos diferentes, y sirve para indicar la
cantidad necesaria de un bien para adquirir una
unidad del otro: Es decir mide la capacidad
adquisitiva de un bien. Ej: Si el precio de una bolsa
de maz es 50 veces menor que un tractor sern
necesarias 50 bolsas de maz para comprar un
tractor, si esa relacin baja se dir que el precio
relativo del tractor respecto del maz habr bajado.
Producto Interno Bruto (PIB)
Tambin se lo denomina Producto Bruto Interno
(PBI).
213
Glosario
El PIB es el valor monetario de los bienes y

servicios finales producidos por una economa en
un perodo determinado.
Producto se refiere a valor agregado; interno se
refiere a que es la produccin dentro de las
fronteras de una economa; y bruto se refiere a
que no se contabilizan la variacin de inventarios
ni las depreciaciones o apreciaciones de capital.
Es la medida bsica de la actividad econmica. Se
calcula sumando el valor de los bienes y servicios
finales producidos en la economa de un pas en un
momento determinado. En trminos finales se
refiere a que se toman los valores de los productos
terminados; no se computan a los insumos que se
utilizaron para crear un bien. Se refiere al valor del
producto, la cualidad de bruto se relaciona con que
se contabilizan todas las inversiones que se hacen
en esa economa (sin distinguir inversiones nuevas
de aquellas que son reposiciones) y la de interno
se refiere a que se contabiliza todo el valor del
producto generado dentro de la frontera del pas.
Cmo se calcula el PIB?
Existen tres mtodos tericos equivalentes de
calcular el PIB: (1)Mtodo del Gasto, (2)Mtodo
del Ingreso y (3)Mtodo del Valor Agregado.
Mtodo del Gasto:
El PIB es la suma de todas las erogaciones
realizadas para la compra de bienes o servicios
finales producidos dentro de una economa, es
decir, se excluyen las compras de bienes o
servicios intermedios y tambin los bienes o
servicios importados.
Mtodo del Valor Agregado:
El PIB es la suma de los valores agregados de las
diversas etapas de produccin y en todos los
sectores de la economa. El valor agregado que
agrega una empresa en el proceso de produccin
es igual al valor de su produccin menos el valor
de los bienes intermedios.
Mtodo del Ingreso:
El PIB es la suma de los ingresos de los
asalariados, las ganancias de las empresas y los
impuestos menos las subvenciones. La diferencia
entre al valor de la produccin de una empresa y
el de los bienes intermedios tiene uno de los tres
destinos siguientes: los trabajadores en forma de
renta del trabajo, las empresas en forma de
beneficios o el Estado en forma de impuestos
indirectos, como el IVA.
PIB nominal versus PIB real
Se debe tener en cuenta que la produccin se
mide en trminos monetarios, por esto, la inflacin
214
puede hacer que la medida nominal del PIB sea

mayor de un ao a otro y que sin embargo el PIB
real no haya variado. Para solucionar este
problema se calcula el PIB real deflactando el PIB
nominal a travs de un ndice de precios, mas
concretamente, se utiliza el deflactor del PIB, que
es un ndice que incluye a todos los bienes
producidos.
Para
realizar
comparaciones
internacionales, se suele calcular el PIB es dlares.
Obviamente, sta medida se ve muy afectada por
las variaciones del tipo de cambio, ya que el tipo
de cambio suele ser muy voltil. Para solucionar
este problema, los economistas utilizan otro
mtodo
para
realizar
comparaciones
internacionales de los distintos PIB, este mtodo
consiste en deflactar el PBI utilizando la paridad
del poder de compra (ms conocida como PPP, del
ingls "purchasing power parity").
Producto Per Cpita
El PIB per cpita es el promedio de Producto Bruto
por cada persona. Se calcula dividiendo el PIB total
por la cantidad de habitantes de la economa.
Se acerca al concepto de ingreso por habitante,
por ao. Da una idea de cul es la riqueza
generada por habitante. O visto de otro modo
cunto es lo que cada habitante ayud a producir.
Observaciones al PBI
El uso del PIB per cpita como medida de
bienestar es generalizado. Pero estas cifras deben
ser observadas con cuidado, debido a las
siguientes causas:
.- No tiene en cuenta la depreciacin del capital
(aqu se incluyen tanto maquinaria, fbricas, etc.,
como as tambin recursos naturales, y tambin se
podra incluir al "capital humano"). Por ejemplo, un
pas puede incrementar su PIB explotando en
forma intensiva sus recursos naturales, pero el
capital del pas disminuir, dejando para
generaciones futuras menos capital disponible.
.- No tiene en cuenta externalidades negativas que
algunas actividades productivas generan, por
ejemplo, la contaminacin ambiental.
.- No tiene en cuenta la distribucin del ingreso.
Los pobladores de un pas con igual PIB per cpita
que otro pero con una distribucin ms equitativa
del mismo disfrutarn de un mayor bienestar que
el segundo.
.- La medida del PIB no tiene en cuenta
actividades productivas que afectan el bienestar
pero que no generan transacciones, por ejemplo
trabajos de voluntarios o de amas de casa.
.- Actividades que afectan negativamente el
bienestar pueden aumentar el PIB, por ejemplo,
desastres naturales, divorcios y crmenes.
.- Ignora el endeudamiento externo. El PIB de una
pas aumentar si el gobierno o las empresas
AACREA
Glosario
dentro del mismo toman prstamos en el

extranjero. Obviamente, esto disminuir el PIB en
perodos futuros.
Sectores de la produccin
Se refiere a cules son los sectores econmicos
que generan el producto (bienes y servicios)
dentro de la economa. Esos sectores son tres:
Primario: comprende agricultura, ganadera, caza,
pesca, silvicultura y actividades extractivas
(minera) Secundario: Comprende toda la actividad
industrial manufacturera y construccin Terciario:
Compuesto fundamentalmente por las actividades
proveedoras de servicios (transporte, comercio,
educacin, salud, etc).
Los sectores de la produccin tambin se dividen
en funcin de lo que producen: en productos
primarios, MOA, MOI y Combustibles y Energa.
Productos Primarios: incluye animales vivos,
pescados y mariscos sin elaborar, miel, hortalizas y
legumbres sin elaborar, frutas frescas, cereales,
semillas y frutos oleaginosos, tabaco sin elaborar,
lana sucia, fibra de algodn, material de cobre y
sus concentrados, etc.
MOA: Manufacturas de Origen Agropecuario:
Incluye carnes, pescados y mariscos elaborados,
productos lcteos, frutas secas y procesadas, t,
yerba mate, especias, productos de molinera,
grasas y aceites, azcar y artculos de confitera,
preparados de legumbres y hortalizas, bebidas y
lquidos alcohlicos, pieles y cueros, residuos de la
industria alimenticia (principalmente harina de
soja), extractos curtientes y tintreos, lanas
elaboradas, etc.
MOI: Manufactura de Origen Industrial: Son todos
los productos industrializados no incluidos en MOA.
Combustibles
y
Energa:
petrleo
crudo,
carburantes, grasas y aceites lubricantes, gas de
petrleo y otros hidrocarburos, energa elctrica,
resto de combustibles.
Siembra directa
Es una tecnologa de produccin caracterizada
principalmente por la ausencia de laboreos y por la
presencia de una cobertura de residuos vegetales
en el suelo. Mediante la misma es posible producir
con un impacto mnimo sobre el suelo
disminuyendo as los riesgos por erosin.
AACREA
Tasa de desempleo
Representa el porcentaje de la poblacin
econmicamente activa (la PEA est compuesta
por todos los varones y mujeres entre 14 y 65
aos
de
edad)
que
est
desempleada
involuntariamente. De otro modo, es la parte de la
poblacin activa que no puede encontrar trabajo.
Una persona se considera desempleada si no tiene
trabajo pero lo est buscando. Si no buscan
trabajo, estas personas son consideradas inactivas.
Tecnologa de insumos
La tecnologa de insumos (tangible) est
incorporada en las propiedades fsicas del insumo
que se utiliza, por lo tanto ese costo tecnolgico
est incorporado a los costos de produccin.
Tecnologa de proceso
La tecnologa de proceso se refiere al conjunto de
orientaciones o instrucciones acerca de cmo
realizar determinadas actividades y no implican
inmovilizacin de capital.
Trminos del intercambio
Capacidad de compra de las exportaciones de un
pas, respecto de los productos y servicios que
necesita adquirir al resto del mundo. Cuando se
habla del deterioro de los trminos del
intercambio, quiere hacerse referencia a la
disminucin de la capacidad de compra de
productos agrarios (de escaso valor agregado,
commodities) respecto de productos de origen
industrial, con alta incorporacin de capital y de
tecnologa.
Tipo de cambio
Es el valor de una moneda en trminos de otra.
Generalmente se entiende que es el nmero de
unidades de moneda nacional que se entregan por
unidad de moneda extranjera. Una devaluacin
implica una prdida de valor de moneda nacional
con respecto a otra moneda con la que se quiere
establecer la relacin. Es decir habr que entregar
ms unidades de la moneda local a cambio de una
unidad de moneda extranjera.
Utilidades
Son las ganancias o beneficios que obtiene una
empresa por llevar adelante la produccin y venta
de sus bienes y/o servicios.
USDA (United States Department Of
Agriculture)
Es el departamento de Agricultura de los Estados
Unidos.
215
216
AACREA
Fuentes Consultadas
Fuentes Consultadas
AACREA Asociacin Argentina de Consorcios Regionales de

Experimentacin Agrcola
AAPP Asociacin Argentina Productores de Porcinos
AAPRESID Asociacin Arg. de Productores en Siembra Directa
AAPROTRIGO Asociacin Arg. de Productores de Trigo
ACONTECE Agrup. de Consultores en Tecnologas del Cerdo
ACTA Asociacin de Cmaras de Tecnologa Agropecuaria
ADEFA Asociacin de Fabricas de Automotores de Arg.
ADI Agencia de Desarrollo de Inversiones
APROCABOA Asociacin de Prod. de Carne Bovina Arg.
Argentine Wine
ASAGA Asociacin Argentina de Grasas y Aceites
ASAGIR Asociacin Argentina de Girasol
Asociacin Argentina de Carreteras
Asociacin Criadores de Angus
Asociacin Tucumana de Citrus
BCRA Banco Central de la Republica Argentina
Bolsa de Cereales de Buenos Aires
Bolsa de Comercio de Crdoba
Bolsa de Comercio de Rosario
CAA Cmara Algodonera Argentina
CAFI Cmara de Comercio, Industria y Agricultura de Tunuyn
Cmara Argentina de Consignatarios de Ganados
Cmara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines
Cmara de Exportadores de la Repblica Argentina
Cmara de la Industria Frigorfica
Cmara de Molineros de la Zona Productora (Misiones).
Cmara de Productores de Carne Vacuna
CAPIA Cmara Argentina de Productores Avcolas
CASAFE Cmara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes
Centro Azucarero Argentino
Centro de Consignatarios de Productos del Pas
CEPAL Comisin Econmica para Amrica Latina y el Caribe
CFI Consejo Federal de Inversiones
CIARA Cmara de la Ind. Aceitera de la Rep. Arg.
CIL Centro de la Industria Lechera
CINEX Direccin de Fruticultura de Neuqun
CLAVES Informacin Competitiva S.A.
CNRT Comisin Nacional de Regulacin del Transporte
Comit Consultivo Internacional del Algodn
Consejo Tcnico de Inversiones
Cooperativa Agrcola Mixta de Monte Carlo Ltda.
COPAL Coordinadora de las Ind. de Prod. Alimenticios
Corporacin del Mercado Central de Buenos Aires
Diario mbito Financiero
Diario Clarn
Diario La Capital
Diario La Nacin
Diario La Nueva Provincia
Diario Los Andes
DNV Direccin Nacional de Vialidad
AACREA
Ernest & Young

FAO Food and Agriculture Organization
Federacin de Acopiadores de Argentina
Federacin de Fruticultura de Neuqun
Federacin Lanera Argentina
Federcitrus
FIEL Fundacin de Investig. Econmicas Latinoamericanas
Fondo Vitivincola de Mendoza
Fundacin Antorchas
Fundacin Export Ar
Fundacin IDR Mendoza
Fundacin Producir Conservando
IERAL de Fundacin Mediterrnea
IICA Instituto Interamericano de Coop. para la Agricultura
INDEC Instituto Nacional de Estadsticas y Censos.
Instituto Nacional de Vitivinicultura
INTA Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuria
J. J. Hinrichsen SA
MAA Ministerio de Asuntos Agrarios y Produccin (BA)
MECON Ministerio de Economa
Mercado de Liniers S.A.
Ministerio de Ecologa de la Prov. de Misiones.
Ministerio del Agro y la Produccin (Misiones)
National Academy of Sciences
Oil World
ONCCA Oficina Nacional de Control Comercial Agrop.
OSPRERA Obra Social del Personal Rural y Estib. de la RA
Revista Agromercado
Revista Alimentos Argentinos
Revista Anales de la Sociedad Rural Argentina
Revista Chacra
Revista CREA
Revista El Ojo del Consumidor
Revista Informe Ganadero
Revista La Industria Crnica Latinoamericana
Revista Supercampo
SAGPyA Secretaria de Agricultura, Ganad., Pesca y Alimentos
SECyT Secretara de Ciencia y Tecnologa
Secretaria de Industria, Comercio y Minera
SENASA Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
Sociedad Rural Argentina
SUL Secretariado Uruguayo de la Lana
UATRE La Unin Arg. de Trabajadores Rurales y Estibadores
UBA Universidad de Buenos Aires, Facultad de Agronoma
UNNE Universidad Nacional del Nordeste
Universidad Nacional de Quilmes
USDA Departamento de Agricultura de Estados Unidos
Werner Internacional
World Economic Forum
217
218
AACREA

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Agroalimentos Argentinos

Asociacin Argentina de Consorcios Regionales de Experimentacin Agrcola

Sarmiento 1236 5to piso (C1041AAZ)

Trabajo de Compilacin y Anlisis de Informacin

Buenos Aires, Argentina, Julio de 2003

En una gran satisfaccin para m, presentar el

adems de otras producciones que no han sido

Uno de los pilares de nuestra misin es la

Del trabajo surge tambin, la importancia de una

La principal motivacin que tuvimos para llevar

Lejos est AACREA de pretender que ste sea un

2.- El por qu de este trabajo:

AACREA, Asociacin Argentina de Consorcios

A partir del compromiso que AACREA tiene con el

El eje central de su actividad est basado en los

El sector agropecuario no es una gran cadena de

Existen en la actualidad 138 grupos CREA 1200

El objetivo es difundir cules son las caractersticas

Sirva pues este trabajo como impulso para

3.- Alcances del trabajo

horticultura, que prcticamente se hace para

del agro argentino, la disparidad de fuentes y

no es menor su aporte en la generacin de

2.- Descripcin del territorio argentino

extensin no deja de ser importante ya que ms

3.- La Argentina en el contexto mundial

Se ha seleccionado una serie de pases de acuerdo

Ranking de pases en funcin de los componentes del ndice global de competitividad

Fuente: World Economic Forum

Otro modo de ver esta situacin es analizar el

Evolucin del Indicador de Competitividad

Fuente: World Economic Forum

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report

Un indicador para destacar la importancia

En la siguiente tabla se presenta una seleccin de

ndice sobre la importancia relativa del sector agropecuario primario

(% del PBI - 1998)

(% del total exportado

Los datos de Participacin del PBA en PBI y

4.- Aporte del sector agroalimentario al Producto Bruto Interno

Uno de los modos ms directos de medir el

(en porcentaje promedio 1980-89, y aos 1993 y 2001)

Sobre produccin de Bienes

Fuente: Secretara de Programacin Econmica, INDEC e IICA

El ao 2001 muestra una importancia relativa

En la siguiente tabla se ve la evolucin histrica

Participacin del sector agropecuario

(en porcentaje - ao 2001)

Participacin del sector agroalimentario en

Fuente: Presentacin El sistema Agroalimentario Argentino. Ing.

La participacin del sector agropecuario primario

A fin de ver el desempeo que han tenido la

Resto de la economa (2)

Fuente IICA con datos de SPE. Datos de Cuentas Nacionales

La dcada del 90 desde el punto de vista

Pryor, S y Holt, T 1998. Agribusiness as an Engine of Growth

El comportamiento de la economa en su conjunto,

La tabla que sigue muestra la evolucin del sector

(en pesos, en moneda corriente y constante aos 1990 a 2002)