CMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONMICO MENSUAL

Documento N 136 Mayo 2012

Direccin: Ing. Miguel A. Schiariti

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Documento N 136

NDICE GENERAL

EDITORIAL

1. INFORME DE PRECIOS

INDICADORES ECONMICOS SECTORIALES

1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIN DE CARNE

2. CONSUMO INTERNO

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3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES

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4. BANCO DE DATOS

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS

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En el presente Informe incluimos, luego del editorial, un resumen comparativo de precios, entre el precio del ganado en pie, de la carne vacuna y de las carnes consideradas sustitutas. Creemos que es un aporte a la comprensin de la realidad del sector de ganados y carnes de la Argentina, a la luz de la poltica nacional de los ltimos aos. EDITORIAL: Conforme avanza el ao, se consolida el escenario de mejora de la actividad de la industria frigorfica vacuna con relacin a 2011 que ha sido el peor ao para el sector desde 1980 hasta el presente. Es decir, el sector est saliendo del pozo al que lo llev la poltica anti-ganadera nacional, pero la velocidad del proceso es muy gradual y este ao apenas llegara a recuperar la cada de 2011. En el primer cuatrimestre del ao la faena total se habra ubicado en 3,744 millones de cabezas y habra acumulado un crecimiento de 7,0% anual. Esto implica que se faenaron alrededor de 244 mil cabezas ms que en los primeros cuatro meses del ao pasado. Y en abril la participacin de las hembras en la faena total continu siendo reducida, por lo que se puede inferir que el proceso de retencin de vientres y de recomposicin de las existencias prosigui. Pero, por primera vez en 16 meses, este ratio se ubic por encima de 40% (40,4%), en tanto cerr el primer tercio del ao en un promedio de 39,5%. Esta prolongada retencin de vientres, a nuestro juicio, no se tradujo hasta el momento en la recuperacin del stock que se esperaba. Los datos preliminares de la vacunacin daran slo unos quinientos mil terneros ms que el ao anterior, con lo que se confirmara el proceso de muy lenta recuperacin de las existencias ganaderas y, por lo tanto, una crisis de la industria frigorfica ms larga que lo que muchas empresas nacionales podrn soportar. En lo que respecta a la produccin de carne vacuna, en abril habra ascendido a 196 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) y habra registrado una suba de 2,3% anual. En trminos absolutos, la produccin habra crecido en 4.400 tn r/c/h en comparacin con abril de 2011. El menor avance de la produccin de carne en relacin a la faena total, respondi nuevamente a una cada estimada del peso promedio de la res en gancho (224 kg r/c/h vs. 233 kg r/c/h; -3,8% anual). En el primer cuatrimestre del ao, la produccin de carne habra totalizado 840 mil tn r/c/h, volumen que habra resultado 4,3% mayor al del primer cuatrimestre de 2011 (el peso promedio del animal faenado habra acumulado una baja de 2,5% anual (224 kg r/c/h vs. 230 kg r/c/h)), ampliando la oferta de carne vacuna en 34.762 tn r/c/h. La mayor oferta de carne vacuna se volc en su totalidad al mercado interno, y a ello hay que agregar el impacto que tuvo la cada del volumen exportado. En enero-abril de 2012 se consumieron internamente 774.536 tn r/c/h de carne vacuna, lo que arroj una mejora de 7,4% anual y de 53.231 tn r/c/h. En tanto, en el mismo perodo de tiempo se exportaron 64.546 tn r/c/h de carne vacuna, lo que arroj una baja de 22,2% anual y de 18.470 tn r/c/h. En consecuencia, la participacin del consumo interno en la oferta total de carne vacuna pas de 89,7% en enero-abril de 2011 a 92,3% en el primer cuatrimestre

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de 2012. Y las exportaciones de carne perdieron 2,6 puntos porcentuales de importancia relativa, al bajar de 10,3% a 7,7%. En lo que respecta al consumo por habitante de carne vacuna, en enero-abril del corriente ao se ubic en un nivel equivalente de 56,4 kilogramos/ao y acumul una mejora de 6,4% anual, a pesar de lo cual continu estando 16,3% por debajo del nivel alcanzado en el primer trimestre de 2007, cuando lleg a un mximo relativo de 67,4 kg/ao. En tanto, el promedio mvil de los ltimos doce meses arroj un consumo per cpita de carne vacuna de 55,7 kilogramos/ao, el cual result 1,0% inferior al de enero-abril de 2011 y 19,7% menor al pico de 69,4 kg/ao alcanzado en el primer cuatrimestre de 2009. Por ltimo, el SENASA certific exportaciones de carne vacuna por un total de 9.873 tn peso producto (tn pp) en abril, habiendo acumulado en el primer cuatrimestre del ao un total de 42.450 tn pp. En trminos interanuales, los volmenes enviados al exterior durante enero-abril de 2012 registraron una contraccin de 20,4% medidos en tn pp y una cada de 22,2% en tn r/c/h. Creemos que esta cada de las exportaciones est explicada por varios factores: 1. Las exportaciones de carne vacuna continan estando restringidas, merced a la poltica antiganadera llevada adelante por el gobierno nacional desde 2005 en adelante; 2. Existen reiterados problemas para la industria para obtener los correspondientes permisos de exportacin; 3. Las dificultades que existen para exportar generan desaliento entre los productores ganaderos, que en muchos casos prefieren vender en el mercado interno los novillos que histricamente destinaban al mercado externo; 4. La combinacin de alta tasa de inflacin domstica con tipo de cambio cuasifijo, le viene restando competitividad a la industria exportadora en forma sistemtica; 5. Adems, es importante recordar que en el tipo de cambio efectivo para las exportaciones crnicas es inferior al oficial, dado que el sector est alcanzado por un derecho de exportacin de 15%. En consecuencia, en la actualidad el tipo de cambio sectorial equivale a $ 3,808 por dlar, aproximadamente. Los envos al exterior de cortes Hilton totalizaron 7.149 tn pp a la Unin Europea en enero-abril del corriente ao. Estos resultaron 25,1% menores a los registrados en igual cuatrimestre de 2011. Estos datos ratifican por quinto ao consecutivo el incumplimiento de la cuota Hilton. Los embarques de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 3.239 tn pp en el perodo considerado. En trminos anuales descendieron 45,2% y su participacin en el total descendi 2,4 puntos porcentuales, hasta quedar en 4,1%. En lo que respecta a las exportaciones de menudencias y vsceras, en enero-abril de 2012 ascendieron a 36.048 tn pp. Con relacin al inicio de 2011, descendieron slo 4,0% y con respecto a igual perodo de 2009 disminuyeron 29,4%. Y como la contraccin de estos embarques fue muy inferior a la del promedio general, stos fueron los nicos que ganaron participacin relativa. En el ltimo ao estos productos pasaron de representar 41,3% a

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45,9% del total. Bsicamente, fueron adquiridos por Rusia y Hong Kong, que en conjunto compraron 61,1% del volumen total exportado por Argentina en enero-abril de 2012. Los ingresos por exportaciones de carne vacuna totalizaron US$ 345,9 millones en el primer cuatrimestre de 2012. En trminos interanuales registraron una contraccin de 18,3%. Y la facturacin por embarques de menudencias y vsceras ascendi a US$ 80,72 millones, habiendo resultado 5,9% superior a la de un ao atrs.

Informe de Precios En mayo el precio de la hacienda en pie comercializada a travs del Mercado de Liniers S.A. registr un avance de 0,8% con relacin a abril, hasta ubicarse en $ 8,507 por kilogramo. Y en particular, el precio del ternero alcanz un valor promedio de $ 11,387 por kilogramo. La desagregacin por categoras arroj tres subas y tres bajas. Terneros, vacas y toros, registraron alzas de 1,0%, 3,2% y 0,7% mensual, respectivamente. Del otro lado se ubicaron los novillos, novillitos y vaquillonas, con retrocesos de 2,2%, 1,3% y 0,8% mensual, respectivamente. Y al comparar con igual mes del ao anterior, el precio promedio registr un alza de 20,1%, el cual fue traccionado por los novillitos (22,2%), las vaquillonas (20,7%) y los novillos (20,1%). En cambio, los terneros registraron un aumento de 18,5% anual y las vacas y los toros tuvieron subas de slo 11,5% anual En el ltimo mes, y an tomando la cotizacin oficial como referencia, el valor de la hacienda en pie retrocedi 0,4% en dlares con relacin a los guarismos de abril pasado (slo la categora vacas registr un crecimiento de 2,0% mensual en moneda dura), aunque en trminos interanuales todava acumul un aumento de 10,2%. En tanto, al considerar la cotizacin del dlar libre, el valor promedio de la hacienda registr una retraccin de 8,5% mensual y otra de 5,8% con relacin a mayo de 2011.

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PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS Perodo enero 1991 - mayo 2012

10 8 6 4 2
En $ x kg. vivo
A mayo 2012

En US$ 'oficiales' x kg. vivo

var. % acum.

8,976 8,507
vs. ago. '09

mensual

anual

Promedio hacienda en pie Ternero Novillo

0,8% 1,0% -2,2%

20,1% 18,5% 20,2%

13,6% 15,0% 16,0%

203,4% 217,4% 193,3%

1,194

2,060 1,912

0 E '91 E '93 E '95 E '97 E '99 E '01 E '03 E '05 E '07 E '09 E '11
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

En tanto que, desde la primavera de 2009, que fue cuando se puso en marcha la actual fase de retencin de vientres y de recomposicin de existencias, hasta abril de 2012 el precio promedio del animal en pie se triplic en moneda nacional (+201,0%) y se multiplic por un factor 2,6 al medirlo en dlares oficiales (debido a una poltica cambiaria que apenas permiti que el precio del dlar en pesos argentinos subiera 15,9% en 33 meses). Fue justamente cuando este gran proceso de ajuste se estaba poniendo en marcha que la Presidente de la Nacin, aprovechando el brindis de fin de 2009, celebr pblicamente que el consumo interno de carne vacuna hubiera alcanzado un nuevo mximo histrico, ignorando la imposibilidad de sostenerlo en el tiempo. Por su parte, y con datos a abril de 2012, el precio promedio del kilogramo de carne vacuna puesto en el mostrador experiment un alza de 163,6% en pesos argentinos con relacin a agosto de 2009, existiendo an una brecha de 14,19% con el precio de la hacienda en pie. O dicho de otro modo, desde la primavera de 2009, el precio de la carne vacuna an registra una cada de 12,4% con relacin al valor de la hacienda en pie. Esto no es novedoso. Siempre el precio de la carne al consumidor responde en forma desfasada a los cambios del precio de la hacienda en pie. En las fases alcistas, comienza a subir ms tarde y lo hace a menor ritmo, y lo mismo ocurre en las fases opuestas. Y esto es as porque, si bien la hacienda es el principal tem en la estructura de costos de la industria frigorfica y, por lo tanto, tiene una elevada incidencia en la formacin del precio de la carne vacuna, tambin debe tenerse presente que existen las demandas de carne vacuna y de productos alternativos, las cuales estn lejos de ser totalmente insensibles a los cambios de precios relativos. El shock que gener la falta de animales para faenar, luego de un perodo de tres aos en los cuales se redujo el stock vacuno en ms de 12 millones de cabezas, no slo hizo que los precios del animal y de la carne vacuna subieran en forma significativa hasta la

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actualidad, sino que tambin dio lugar a un encarecimiento relativo de los bienes sustitutos o alternativos ms cercanos. Los precios de la hacienda y de la carne vacuna fueron los que ms aumentaron, reflejando la mayor escasez relativa de estos productos. Pero los precios de las carnes alternativas tambin subieron ms que el nivel general de precios al consumidor bien medido, si bien lo hicieron a menor ritmo que el de la carne vacuna. Como era de esperar, la sbita escasez de carne vacuna hizo que su precio aumentara fuertemente y que los consumidores se volcaran a los mercados de carnes alternativas, haciendo crecer las demandas de carne aviar y porcina, demostrando que a cualquier precio ($/kg) estaban dispuestos a consumir ms kilos de las referidas carnes. Y como se enfrentaron con sectores que podan hacer crecer sus cantidades ofrecidas ms rpidamente que el sector de la carne vacuna (los ciclos del pollo y del cerdo son sustancialmente inferiores en tiempo al de un animal vacuno), se pudieron comercializar ms volmenes a mayores precios. Puesto en nmeros, el precio del kilogramo de pollo experiment un alza de 81,6% entre agosto de 2009 y abril de 2012, y el precio del kilo de pechito de cerdo acumul una suba de 90,5% en el mismo lapso de tiempo, mientras que el nivel general de precios al consumidor bien medido registr un aumento de 76,5%. Pero, como ya se dijo, la carne vacuna se encareci en 163,6% desde agosto de 2009. De esta manera, la carne vacuna verific un encarecimiento de 45,1% con relacin al pollo y de 38,4% con relacin al pechito de cerdo.

PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LA CARNE VACUNA Perodo enero 2008 - abril 2012 - ndices base ago. '09=100
400
Precio de la hacienda Precio promedio de la carne vacuna

301,0 263,6

200
100,0

100

0 E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O '08 '09 '10 '11 '12

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A., del mercado y estim. propias.

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-12,4%

300

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Carne vacuna vs. pollo PRECIO RELATIVO CARNE VACUNA - AVIAR Perodo enero 2008 - abril 2012 - ndices base ago. '09=100

200
161,1 145,1 123,0

100

100,0

110,7

116,7

0 E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O '09 '10 '08 '11 '12

Fuente: CICCRA, con datos del mercado y estimaciones propias.
vacuna vs. cerdo PRECIO RELATIVOCarne CARNE VACUNA - PORCINA Perodo enero 2008 - abril 2012 - ndices base ago. '09=100

200

137,5

142,3 138,4 115,4

100,0

100

0 E A J O E A J O E A J O E A J O E A J O '08 '09 '10 '11 '12

Fuente: CICCRA, con datos del mercado y estimaciones propias.

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INDICADORES ECONMICOS SECTORIALES:

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1. FAENA Y PRODUCCIN DE CARNE:

Conforme avanza el ao, se consolida el escenario de mejora de la actividad de la industria frigorfica vacuna con relacin a 2011, el peor ao para el sector desde 1980 hasta el presente. Es decir, el sector est saliendo del pozo al que lo llev la poltica antiganadera nacional, pero la velocidad del proceso es muy gradual y este ao apenas llegara a recuperar la cada de 2011. En abril la industria frigorfica vacuna habra faenado 873 mil cabezas, con lo cual habra acumulado la cuarta mejora interanual consecutiva. En esta ocasin la actividad se habra ubicado 6,5% por encima de la registrada en abril de 2011, an cuando se cont con dos das hbiles menos. En trminos absolutos, la faena habra crecido en 52.300 cabezas. En tanto, con relacin al mes previo, habra cado 11%, a raz de la gran cantidad de das feriados que hubo en abril. En el primer cuatrimestre del ao la faena total se habra ubicado en 3,744 millones de cabezas y habra acumulado un crecimiento de 7,0% anual. Esto implica que se faenaron alrededor de 244 mil cabezas ms que en los primeros cuatro meses del ao pasado. Y en abril la participacin de las hembras en la faena total continu siendo reducida, por lo que se puede inferir que el proceso de retencin de vientres y de recomposicin de las existencias prosigui. Pero, por primera vez en 16 meses, este ratio se ubic por encima de 40% (40,4%), en tanto cerr el primer tercio del ao en un promedio de 39,5%. En lo que respecta a la produccin de carne vacuna, en abril habra ascendido a 196 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) y habra registrado una suba de 2,3% anual. En trminos absolutos, la produccin habra crecido en 4.400 tn r/c/h en comparacin con abril de 2011. El menor avance de la produccin de carne en relacin a la faena total, respondi nuevamente a una cada estimada del peso promedio de la res en gancho (224 kg r/c/h vs. 233 kg r/c/h; -3,8% anual). En el primer cuatrimestre del ao, la produccin de carne habra totalizado 840 mil tn r/c/h, volumen que habra resultado 4,3% mayor al del primer cuatrimestre de 2011. En este lapso de tiempo, el peso promedio del animal faenado habra acumulado una baja de 2,5% anual (224 kg r/c/h vs. 230 kg r/c/h).

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FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas

1,50
Faena mensual Promedio semestal

1,28

1,05
0,87

0,83
Piso histrico (1990-2012)
0,72

0,82

0,60 E'98

E'00

E'02

E'04

E'06

E'08

E'10

E'12

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas

1,8

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006

1,5
1,31

2005

1,2
0,98 0,92 0,98 0,87 0,89 0,85 0,94 0,82 0,90 0,88 0,85 0,90 0,95 0,95 0,91 0,92

0,9

0,6 E F M A M J J A S O N D
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.

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FAENA DE HACIENDA VACUNA 1 cuatrimestre de 1990-2012* - En millones de cabezas

6
5,1 4,2

3,7 3,5

0 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.

FAENA DE CATEGORAS SELECCIONADAS - EVOLUCIN En % de la faena total; 1 cuatrimestre de cada ao

60% 50% 40% 30% 20%
12,4% 32,7% 20,7%
Novillo Hembras Livianos Vacas Terneros

46,9%

49,0% 48,9% 45,7% 46,6% 39,5% 39,4% 38,3%

10% 0% 91 93 95 97 99 01 03 05 07 09 11
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '10/'12 provisorio.

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PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h

360
Carne procesada por mes Promedio semestral

240
220 206 196

120 E'98

Marzo '08 - Inicio conflicto 'campo'-gobierno Piso 'histrico' de actividad

152

E'00

E'02

E'04

E'06

E'08

E'10

E'12

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h

370 320
279

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

270
220

220 170 120

219 205 218 201 193 196 208 191 204 197 221 220

205

206 206

Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.

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PRODUCCION DE CARNE VACUNA 1 cuatrimestre de 1990-2012* - En millones de toneladas r/c/h

1,50

1,08

1,00

0,89 0,80

0,84

0,50

0,00 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 1 cuatrimestre de 1996-2012* - En toneladas res c/hueso/gancho

0,240
0,227 0,223 0,230 0,224

0,220
0,212

0,200

0,180 96 98 00 02 04 06 08 10 12
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). * '11/'12 provisorio.

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2. CONSUMO INTERNO:

En los primeros cuatro meses del ao la produccin de carne vacuna creci 4,3% con relacin al mismo perodo de 2011. Esto implica que la oferta de carne vacuna se ampli en 34.762 tn r/c/h. La mayor oferta se volc en su totalidad al mercado interno, y a ello hay que agregar el impacto que tuvo la cada del volumen exportado. En enero-abril de 2012 se consumieron internamente 774.536 tn r/c/h de carne vacuna, lo que arroj una mejora de 7,4% anual y de 53.231 tn r/c/h. En tanto, en el mismo perodo de tiempo se exportaron 64.546 tn r/c/h de carne vacuna, lo que arroj una baja de 22,2% anual y de 18.470 tn r/c/h. En consecuencia, la participacin del consumo interno en la oferta total de carne vacuna pas de 89,7% en enero-abril de 2011 a 92,3% en el primer cuatrimestre de 2012. Y las exportaciones de carne perdieron 2,6 puntos porcentuales de importancia relativa, al bajar de 10,3% a 7,7%.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA

Perodo Produccin Exportacin Consumo total Consumo per cpita kg/ao Exportacin s/faena total Consumo total s/faena total

Tn res c/hueso Tn res c/hueso Tn res c/hueso 12 m. de... 2009 2010 2011 4 meses de... 2009 * 2010 * 2011 * 2012 * Var. % '12-'11 Var. abs. '12-'11 1.076.207 885.518 804.320 839.082 4,3% 34.762 176.388 117.996 83.015 64.546 -22,2% -18.470 899.819 767.522 721.305 774.536 7,4% 53.231 3.376.401 2.630.305 2.471.721 638.212 302.034 243.722 2.738.189 2.328.271 2.227.999

68,4 57,6 54,6

18,9% 11,5% 9,9%

81,1% 88,5% 90,1%

67,4 56,9 53,0 56,4 6,4% 3,4

16,4% 13,3% 10,3% 7,7% -25,5% -2,6%

83,6% 86,7% 89,7% 92,3% 2,9% 2,6%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias.

* Provisorios.

En lo que respecta al consumo por habitante de carne vacuna, en enero-abril del corriente ao se ubic en un nivel equivalente de 56,4 kilogramos/ao y acumul una mejora de 6,4% anual, a pesar de lo cual continu estando 16,3% por debajo del nivel alcanzado en el primer trimestre de 2007, cuando lleg a un mximo relativo de 67,4 kg/ao. Por su parte, el promedio mvil de los ltimos doce meses arroj un consumo per cpita de carne vacuna de 55,7 kilogramos/ao, el cual result 1,0% inferior al de enero-abril de 2011 y 19,7% menor al pico de 69,4 kg/ao alcanzado en el primer cuatrimestre de 2009.

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CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 1 cuatrimestre '02-'12* - Promedio mvil de 12 meses - En kg/ao
100

80
62,0 62,8 56,7 63,4 66,4 61,6 68,2 69,4 64,9 56,3 55,7

60

40

20 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Fuente: CICCRA, estimacin propia. * '10/'11/'12 provisorio.

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3. EVOLUCIN DE LAS EXPORTACIONES:

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El SENASA certific exportaciones de carne vacuna por un total de 9.873 tn peso producto (tn pp) en abril, habiendo acumulado en el primer cuatrimestre del ao un total de 42.450 tn pp. En trminos interanuales, los volmenes enviados al exterior durante eneroabril de 2012 registraron una contraccin de 20,4% medidos en tn pp y una cada de 22,2% en tn r/c/h. Los embarques de carne congelada y fresca extra Hilton llegaron a 32.062 tn pp en el primer tercio del ao y experimentaron una contraccin de 15,4% anual. La participacin de estos cortes en las exportaciones totales descendi de 41,7% a 40,8% entre los perodos considerados. Y es importante sealar que con relacin al mismo trimestre de 2008, estas ventas al exterior disminuyeron en casi 60%. En el primer cuatrimestre del ao, los cortes congelados y frescos extra Hilton se dirigieron fundamentalmente a Chile (27,2%), Israel (26,6%) y Rusia (19,8%), y en menor medida a Brasil y Alemania (7,0% y 6,8%, respectivamente). Y en trminos interanuales, slo crecieron las exportaciones a Chile (44,3%) y a Brasil (6,4%). Entre las retracciones, se destacaron las de Israel (-19,0% anual), que ahora pas a ser el segundo comprador de carne vacuna detrs de Chile, y de Alemania (-28,6% anual). Los envos al exterior de cortes Hilton totalizaron 7.149 tn pp a la Unin Europea en enero-abril del corriente ao. Estos resultaron 25,1% menores a los registrados en igual cuatrimestre de 2011. La importancia relativa de estos cortes en el total tambin descendi, de 10,5% en enero-abril del ao pasado a 9,1% en el primer cuatrimestre de 2012. Los embarques de carnes procesadas alcanzaron un nivel de 3.239 tn pp en el perodo considerado. En trminos anuales descendieron 45,2% y su participacin en el total descendi 2,4 puntos porcentuales, hasta quedar en 4,1%. Gran Bretaa y Holanda fueron los principales compradores, con 758 y 386 tn pp, respectivamente, en enero-abril de 2012. En trminos interanuales, Gran Bretaa compr 6,8% ms, en tanto que Holanda aument sus compras en 123,1%. Detrs de estos dos pases europeos se ubic EE.UU. con compras por 295 tn pp (-90,2% anual). En lo que respecta a las exportaciones de menudencias y vsceras, en enero-abril de 2012 ascendieron a 36.048 tn pp. Con relacin al inicio de 2011, descendieron slo 4,0% y con respecto a igual perodo de 2009 disminuyeron 29,4%. Y como la contraccin de estos embarques fue muy inferior a la del promedio general, stos fueron los nicos que ganaron participacin relativa. En el ltimo ao estos productos pasaron de representar 41,3% a 45,9% del total. Bsicamente, fueron adquiridos por Rusia y Hong Kong, que en conjunto compraron 61,1% del volumen total exportado por Argentina en enero-abril de 2012. Rusia absorbi 31,1% y Hong Kong 29,9% del total. En trminos interanuales, Rusia adquiri un volumen 23,1% superior al de un ao atrs, en tanto que Hong Kong redujo sus compras en 14,2% anual. Los ingresos por exportaciones de carne vacuna totalizaron US$ 345,9 millones en el primer cuatrimestre de 2012. En trminos interanuales registraron una contraccin de 18,3%. Y la facturacin por embarques de menudencias y vsceras ascendi a US$ 80,72 millones, habiendo resultado 5,9% superior a la de un ao atrs. Los ingresos por exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton cayeron 13,3% anual en el perodo analizado, en tanto que por cortes Hilton disminuyeron 18,6%
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Documento N 136

anual y por carnes procesadas 57,7% anual. Slo en este ltimo caso, la abrupta contraccin de los valores exportados se debi a la combinacin de menores volmenes y a un descenso del precio promedio (-22,7% anual). En el primer cuatrimestre de 2012 el precio promedio de las exportaciones totales se ubic en US$ 5.435 por tn pp, guarismo que result 1,2% inferior al del primer cuatrimestre de 2011. En el caso de la carne vacuna, el precio promedio se ubic en US$ 8.148 por tn pp y el alza acumulada descendi a slo 2,7% anual. Por su parte, el precio promedio de las exportaciones de menudencias y vsceras fue de US$ 2.239 por tn pp y la mejora acumulada descendi a 10,2% anual.

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EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Documento N 136

distrib. %

Tn pp
Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL

4 m. '11
9.544 37.900 5.912 53.356 37.539 90.895

4 m. '12
7.149 32.062 3.239 42.450 36.048 78.498

var. abs. var. abs.

2.622 -22.250 -2.889 -22.517 -3.770 -26.287 -2.395 -5.838 -2.673 -10.906 -1.491 -12.397

var. %
37,9% -37,0% -32,8% -29,7% -9,1% -22,4%

var. %
-25,1% -15,4% -45,2% -20,4% -4,0% -13,6%

4 m. '11
10,5% 41,7% 6,5% 58,7% 41,3%

4 m. '12
9,1% 40,8% 4,1% 54,1% 45,9%

100,0% 100,0% distrib. %

Miles US$ fob

Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL

4 m. '11
136.813 255.056 31.624 423.493 76.249 499.742

4 m. '12
111.368 221.139 13.390 345.897 80.719 426.616

var. abs. var. abs.

51.626 -12.379 -6.242 33.005 9.154 42.159 -25.445 -33.917 -18.234 -77.596 4.470 -73.126

var. %
60,6% -4,6% -16,5% 8,5% 13,6% 9,2%

var. %
-18,6% -13,3% -57,7% -18,3% 5,9% -14,6%

4 m. '11
27,4% 51,0% 6,3% 84,7% 15,3% 100,0%

4 m. '12
26,1% 51,8% 3,1% 81,1% 18,9% 100,0%

US$ / tn pp
Cortes Hilton Carnes Frescas Carnes Procesadas TOTAL CARNE Menudencias TOTAL GENERAL

4 m. '11
14.335 6.730 5.349 7.937 2.031 5.498

4 m. '12
15.578 6.897 4.134 8.148 2.239 5.435

var. abs. var. abs.

2.028 2.284 1.047 2.791 407 1.593 1.243 168 -1.215 211 208 -63

var. %
16,5% 51,4% 24,3% 54,2% 25,1% 40,8%

var. %
8,7% 2,5% -22,7% 2,7% 10,2% -1,2%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Tn res con hueso
TOTAL

4 m. '11
83.015

4 m. '12
64.546

var. abs. var. abs.

-34.981 -18.470

var. %
-29,6%

var. %
-22,2%

Miles US$ fob

TOTAL

4 m. '11
423.493

4 m. '12
345.897

var. abs. var. abs.

33.005 -77.596

var. %
8,5%

var. %
-18,3%

US$ / tn r/c/h
TOTAL

4 m. '11
5.101

4 m. '12
5.359

var. abs. var. abs.

1.792 258

var. %
54,2%

var. %
5,0%

Fuente: CICCRA, elaboracin propia a partir de los datos de SENASA.

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CICCRA

Documento N 136

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PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA En dlares fob por tn peso producto

20.000
C. Hilton Cong. y frescos extra-Hilton Procesadas 15.400 14.872 9.414 17.872 17.698

15.000

15.719

Promedio gral. Menud.-vsc.

10.000
6.648

9.113 6.643 6.566 5.435 5.498 2.195

5.000

0 E '05

E '06

E '07

E '08

E '09

E '10

E '11

E '12

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

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Documento N 136

800

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna y menudencias y vsceras 1 cuatrimestre 2012
Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.

20

600
13

14

15

400
6
152

10

200
12

6
98

5
50

54

32

56

3
18

3
11 9

2
7 3 5

0 UE Rusia H. Kong Chile

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

Israel Alemania Ghana

800

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS Carne vacuna 1 cuatrimestre 2012

Miles de tn pp Millones de US$ fob Miles de US$ fob x tn pp - eje dcho.

20

600
13

14 12 13

15

400
6

10

200
12

152

6 5
56 50 98 29 31 29

0 UE Chile

Israel Alemania Rusia Holanda Brasil

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

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Documento N 136

VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO 1 cuatrimestre 2012

Ghana 4% Israel 11% Congo, R. 4% Resto 19% Holanda 3% Italia 2% Chile 11% Otros UE 15% G. Bretaa 1% Resto UE 0%

H. Kong 14%

Rusia 22%

Alemania 9%

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

VALOR EXPORTADO POR DESTINO 1 cuatrimestre 2012

Congo, R. 1% Ghana 1% Israel 12% Resto 17% Alemania 23% Holanda 7% Otros UE 35% Italia 5% Resto UE 0% G. Bretaa 0%

Chile 13% H. Kong 8%

Rusia 13%

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

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Documento N 136

VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO 1 cuatrimestre 2011

EE.UU. 3% Chile 7% Congo (Z) 7% Israel 12% Resto 21% Holanda 5%

UE Otros 19%

Italia 3%

H. Kong 14%

Rusia 17%

Alemania 10%

G. Bretaa 1% Resto UE 0%

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

VALOR EXPORTADO POR DESTINO 1 cuatrimestre 2011

Resto 17% EE.UU. 3% Chile 7% Congo (Z) 2% Israel 13% H. Kong 7% Resto UE 0% Alemania 23% Holanda 11%

UE Otros 41%
Italia 6% G. Bretaa 1%

Rusia 10%

Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

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4. BANCO DE DATOS:

Documento N 136

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo
Perodo may-11 abr-12 may-12 5 m 12 Var. % respecto a... mes anterior
igual mes ao ant. dic-01 5 m 11
0,8%
20,1% 1.239,7% 13,6%

TOTAL
7,083 8,441 8,507 8,355

Novillos Novillitos Vaquill. Terneros

7,800 9,591 9,379 9,084 8,784 10,868 10,731 10,175 8,205 9,977 9,902 9,369 9,610 11,270 11,387 10,485

Vacas
4,808 5,193 5,359 5,469

Toros
5,671 6,277 6,322 6,590

-2,2%
20,2% 1.334,1% 16,0%

-1,3%
22,2% 1.374,0% 18,5%

-0,8%
20,7% 1.316,6% 16,1%

1,0% 18,5% 1.201,4% 15,0%

3,2% 11,5% 1.188,2% 2,1%

0,7% 11,5% 1.568,1% 3,9%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En dlares 'oficiales' por kilogramo vivo
Perodo may-11 abr-12 may-12 5 m 12 Var. % respecto a... mes anterior igual mes ao ant. dic-01 5 m 11
-0,4% 10,2% 217,5% 4,8% -3,4% 10,4% 239,9% 7,1% -2,4% 12,1% 249,3% 9,4% -1,9% 10,8% 235,7% 7,1% -0,2% 8,8% 208,4% 6,1% 2,0% 2,3% 205,3% -5,7% -0,5% 2,3% 295,3% -4,1%

TOTAL
1,734 1,920 1,912 1,910

Novillos Novillitos Vaquill. Terneros

1,910 2,181 2,108 2,076 2,151 2,472 2,412 2,325 2,009 2,269 2,225 2,141 2,353 2,563 2,559 2,395

Vacas
1,177 1,181 1,204 1,251

Toros
1,389 1,428 1,421 1,507

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En dlares 'libres' por kilogramo vivo
Perodo may-11 abr-12 may-12 5 m 12 Var. % respecto a... mes anterior igual mes ao ant. 5 m 11
-8,5% -5,8% -3,9% -11,2% -5,7% -1,8% -10,3% -4,2% 0,2% -9,9% -5,4% -1,9% -8,2% -7,1% -2,8% -6,3% -12,6% -13,5% -8,5% -12,6% -11,9%

TOTAL
1,645 1,692 1,549 1,689

Novillos Novillitos Vaquill. Terneros

1,811 1,923 1,708 1,834 2,039 2,179 1,954 2,053 1,905 2,000 1,803 1,891 2,231 2,260 2,073 2,114

Vacas
1,116 1,041 0,976 1,107

Toros
1,317 1,259 1,151 1,335

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.

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