| 1. |
Don't Want to Know | Bryan Ferry |
4:07 |
| 2. |
N.Y.C. | Ferry |
4:10 |
| 3. |
Your Painted Smile | Ferry |
3:14 |
| 4. |
Mamouna | Ferry |
5:11 |
| 5. |
The Only Face | Ferry |
4:40 |
| 6. |
The 39 Steps | Ferry |
5:01 |
| 7. |
Which Way to Turn | Ferry |
5:44 |
| 8. |
Wildcat Days | Ferry, Brian Eno |
4:34 |
| 9. |
Gemini Moon | Ferry |
3:47 |
| 10. |
Chain Reaction | Ferry |
5:08 |
| 11. |
In Every Dream Home a Heartache (koncertní nahrávka; bonus na japonské verzi) | Ferry |
7:34 |
| 12. |
Bête Noire (koncertní nahrávka; bonus na japonské verzi) | Ferry, Patrick Leonard |
4:05 |
- Bryan Ferry – zpěv, syntezátor, klavír
- Phil Manzanera – kytara
- Robin Trower – kytara
- Maceo Parker – altsaxofon
- Nile Rodgers – kytara
- Paul Johnson – doprovodné vokály
- Carleen Anderson
- Nathan East – baskytara
- Brian Eno – efekty
- Yanick Etienne – doprovodné vokály
- Steve Ferrone – bicí
- Guy Fletcher – syntezátor
- Neil Hubbard – kytara
- Luis Jardim – perkuse
- Neil Jason – zvířecí zvuky
- Chester Kamen – kytara
- Andy Mackay – altsaxofon
- Richard Norris – programování, smyčky
- Mike Paice – altsaxofon
- Pino Palladino – baskytara
- Guy Pratt – kytara
- Steve Scales – perkuse
- Jeff Thall – kytara
- Fonzi Thornton – doprovodné vokály
- David Williams – kytara, doprovodné vokály
- Jhelisa – doprovodné vokály
- Luke Cresswell – perkuse
